TÉCNICO

SIDERÚRGICA: una mirada global

¿CUÁL ES EL PANORAMA DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN EL MUNDO Y CÓMO LA PANDEMIA HA IMPACTADO TAN IMPORTANTE RENGLÓN DE LA ECONOMÍA? ANÁLISIS.

Por: Carolina Gil,

ingeniera de la Vicepresidencia Técnica de la CCI.

Recientemente, el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI en cabeza de su directora, María Juliana Ospina Serrano, presentó un webinar sobre lo que está sucediendo en la industria siderúrgica mundial y el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en la región.

El evento contó con la presencia de tres expertos internacionales, Óscar Montero, de Ternium S.A.; Marcel Ollech, de

Acesco International S.A. y César Peres, de Gerdau Diaco S.A., quienes dieron una explicación detallada sobre el panorama de la industria siderúrgica a nivel internacional y los efectos de la pandemia, reflejados en el alza de precios del acero.

Panorama económico mundial El experto Óscar Montero de Ternium S.A. comenzó la conferencia mostrando el panorama económico mundial del acero y cómo este se vio afectado por cuenta de la pandemia. Y es que los sectores de la construcción y el automotor, grandes consumidores de acero, se vieron seriamente afectados y decidieron parar totalmente su producción, disminuyendo drásticamente la demanda de acero. En el año 2020, a excepción de China, el resto del mundo presentó una caída anual del 10% en el consumo de este insumo. Al reactivarse la economía, se generó una sobredemanda de insumos estratégicos para la industria, que llevó al precio del mineral a subir el 100% del valor que traía antes de la pandemia, lo mismo pasó con otros materiales y con los fletes, situación que a corto plazo se espera vaya disminuyendo hasta que la industria se normalice. Otro punto importante para tener en cuenta es el cambio climático, debido a que también afecta el comportamiento de la industria, acelerando los programas que tienen los países para tratar de ser neutrales en carbón. En este sentido, empresas siderúrgicas de todo el mundo ya se han comprometido con objetivos de reducción de emisiones de CO2 a mediano plazo (2030) y a largo plazo (2050). Los objetivos energéticos y climáticos globales indican que las emisiones de la industria del acero deben disminuir en al menos un 50% para el año 2050, lo que representa importantes desafíos y grandes inversiones. En resumen, según lo expuesto por el experto de Ternium, el legado de la pandemia para la industria siderúrgica a corto plazo es la presión sobre los insumos estratégicos, que hace que se encarezca el producto final y a más largo plazo, los cambios en el esquema de trabajo, la relocalización de actividades y la responsabilidad social, referente a la eficiencia energética, la descarbonización, la atención por la comunidad y la responsabilidad civil. De igual manera, habló sobre el panorama de la industria en México, donde el consumo de acero cayó en un 11% en el 2020, pero se espera que para el 2022 se recuperen los niveles de consumo que se tenían antes del inicio de la pandemia.

¿Por qué ha cambiado tanto el precio del acero? Continuando con el webinar, el experto Marcel Ollech de Acesco International explica que China fue la única economía grande que creció en 2020 debido a que, durante los meses de junio a septiembre de ese año, importó por primera vez para consumo interno más acero del que exportó, en total fueron 34 millones de toneladas que China sacó del mercado internacional. Eso equivale a casi toda la demanda del continente americano, exceptuando México, Estados Unidos y Canadá, cuyo consumo fue de 38 millones de toneladas durante el 2020, lo que impactó en los precios del acero. Adicionalmente, el gobierno chino empezó a hablar sobre los efectos del cambio climático, y de las metas y objetivos propuestos en este sentido a finales del año pasado: • La producción de acero se realiza en un 90% a través de Blast Furnace Route, que es responsable del 13% de todas las emisiones de carbono en China. Por lo que se comprometió a bajar el pico de emisiones de

carbono en 2030 y llegar al 2060 a la meta de carbono neutral. •Algunos funcionarios del gobierno han anunciado que la producción de acero de 2021 será menor que la de 2020 y podría reducirse a los niveles de 2019. •Hay fuertes rumores de que el gobierno chino recortará el actual régimen desgravación fiscal (tax rebate) para las exportaciones, con el fin de reducir drásticamente las exportaciones de acero junto con los recortes de producción. Y como consecuencia de estos rumores, los precios de exportación han aumentado un 30% desde febrero de 2021 y un 121% desde hace 12 meses. El impacto del Covid en el mercado del acero de EE.UU. En Estados Unidos, los ingresos a los desempleados no se vieron afectados, por el contrario, a raíz de la pandemia subieron los incentivos dados por el gobierno, generando un aumento en el consumo de productos manufacturados (automóviles, bicicletas, entre otros), lo que incrementó la demanda de acero, al tiempo que se cerraban muchas plantas, sobre todo de hornos viejos e ineficientes, los cuales son muy contaminantes, lo que afectó la producción generando la crisis de precios. El alza en los precios del acero será de corto plazo, a pesar de que en Estados Unidos la tonelada pasó de menos de US$ 600 en abril de 2020 a más de US$ 1500 por tonelada en abril de este año. Estos niveles se mantendrán por seis meses, pero tenderán a caer debido a una mayor producción. Las encuestas sobre precios del acero a 12 meses señalan que bajarán de manera significativa, más de 26%, aunado a que a final de año Estados Unidos va a tener cinco millones de toneladas de producción con nuevos hornos eléctricos y nuevos molinos, mitigando el impacto a mediano plazo. El experto de Acesco International expuso que en los próximos años van a tener otros seis millones de toneladas, para un total de 11 millones de toneladas que es casi 15% de la producción actual en Estados Unidos para equilibrar el tema entre demanda y oferta. En conclusión, la demanda mundial de acero deberá mantenerse fuerte durante este año debido a los altos incentivos fiscales que apuntalaron a la economía, y la producción de acero fuera de china debería seguir aumentando ya que los altos precios apoyan el reinicio de la capacidad inactiva. La principal pregunta es: ¿qué hará China con su capacidad de este año y cómo esos recortes potenciales afectarán su disponibilidad de exportación o incluso su apetito? Los indicios provenientes de China son que los recortes de producción para 2021 serán relativamente

50 pequeños, pero los recortes de tax rebate para los productos laminados en caliente serán significativos. Una vez se defina esto, se podrá tener un mejor POR CIENTO Deben disminuir las emisiones panorama del comportamiento del mercado internacional. Marcel Ollech destacó que Estados Unidos tiene un de CO2 de la industria del acero, en el mundo, impacto relativo en la oferta china y probablemente alcanzará un equilibrio de oferta a finales del verano y los precios deberían volver a niveles normales hacia el 2050. a finales de año. Asimismo, la inversión potencial a partir de 2023 de infraestructura por un valor de US$ 2,3 trillones, tendrá una demanda positiva de acero en los EE.UU. y el enfoque en los impactos ambientales de las materias primas, será cada vez más importante en el futuro, y el acero jugará un papel importante. Mercado brasilero Para finalizar, el experto César Peres de Gerdau Diaco, mostró el panorama del mercado brasilero, el cual al inicio de la pandemia tuvo una fuerte contracción de la demanda sectorial de entre el 25% y 30% con un alto nivel de incertidumbre en cuanto a la duración y tamaño de la misma. Todas las industrias tomaron acciones relevantes para preservar su salud financiera, hubo interrupción de unidades productivas y los clientes solicitaron prórrogas y descuentos en las deudas, así como mayores plazos de pago y descuentos para los nuevos proveedores. A mediados de mayo de 2020, para la recuperación del mercado brasilero, el gobierno dio ayudas por 138 millones de reales a los hogares pobres, se tuvo una tasa de interés muy baja para la producción, lo que permitió ser competitivos en las exportaciones, ayudando a la producción local. De igual manera, el sector de la construcción tuvo record de ventas al igual que el sector de la infraestructura energética (especialmente la eólica, fotovoltaica y las líneas de transmisión), permitiendo normalizar el mercado brasilero. Para el futuro se espera un nuevo comportamiento del mercado internacional del acero sobre todo por lo que pase con China, pero se ve un buen ambiente de negocios a mediano y largo plazo. Reflexiones finales Son claves los retos a corto plazo que se plantean en el sector, porque definitivamente habrá presión en los commodities e insumos estratégicos en la región. Además, hay que estar atentos a los desafíos de descarbonización como respuesta al cambio climático, y estar pendientes con el tema de precios, debido a que las empresas siderúrgicas de la región han hecho un esfuerzo inmenso para mantener la disponibilidad de producto y para contrarrestar ciertas dinámicas de los mercados internacionales que al final terminan afectando al país y a la región.