Приложение к журналу ТЭК. Стратегия развития 4-2012

Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 года ТЭК ТЭК

Приложение к журналу

стратегии развития

МАЙ №4 (17) 2012

.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

ОТ РЕДАКЦИИ Долгосрочные прогнозы развития мировой энергетики давно и активно используются отраслевыми специалистами во всем мире. Наиболее известны ежегодные обзоры Мирового энергетического агентства, Министерства энергетики США, ОПЕК. Однако Россия, будучи ключевым игроком мирового энергетического рынка и производя без малого десятую часть всей первичной энергии, до недавних пор не занималась подобным анализом, пользуясь зарубежными разработками. Стремясь заполнить этот информационно-аналитический вакуум, ученые Института энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) и специалисты Российского энергетического агентства (РЭА) представили в апреле первый российский Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 года.

1

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Прогноз подготовлен под руководством академика А.А. МАКАРОВА – директора ИНЭИ РАН, профессора Л.М. ГРИГОРЬЕВА – заместителя генерального директора ФГБУ «РЭА», заведующего кафедрой мировой экономики факультета МЭиМП НИУ ВШЭ, Т.А. МИТРОВОЙ – руководителя направления по мировой энергетике Энергетического центра Московской школы управления «Сколково», заведующей отделом развития нефтегазового комплекса России и мира ИНЭИ РАН, доцента кафедры международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и кафедры политических проблем мировой энергетики факультета МЭиМП НИУ ВШЭ Авторский коллектив Ф.В. ВЕСЕЛОВ – кандидат экономических наук, заведующий отделом развития и реформирования электроэнергетики ИНЭИ РАН А.А. ГАЛКИНА – инженер-исследователь ИНЭИ РАН Е.В. ГАВРИЛОВА – инженер-исследователь ИНЭИ РАН Е.И. ГЕЛЛЕР – мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН А.А. ГОРЯЧЕВ – мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН Е.В. ГРУШЕВЕНКО – мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН Д.А. ГРУШЕВЕНКО – мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН О.А. ЕЛИСЕЕВА – кандидат экономических наук, заведующая лабораторией научных основ развития и регулирования систем газо- и нефтеснабжения ИНЭИ РАН А.С. ИВАЩЕНКО – начальник отдела инвестиционно-финансовых проблем, РЭА Е.О. КОЗИНА – научный сотрудник ИНЭИ РАН В.А. КУЛАГИН – заместитель начальника Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН А.А. КУРДИН – начальник отдела проблем мировой энергетики, РЭА А.С. МАКАРОВА – кандидат экономических наук, заведующая лабораторией научных основ развития энергетики ИНЭИ РАН В.А. МАЛАХОВ – кандидат экономических наук, заведующий отделом энергопотребления, энергоэффективности и НТП в энергетике ИНЭИ РАН С.И. МЕЛЬНИКОВА – научный сотрудник ИНЭИ РАН А.О. ОСТАНИНА – инженер-исследователь ИНЭИ РАН С.Н. СОРОКИН – мл. научный сотрудник ИНЭИ РАН В.К. СТРУКОВА – научный сотрудник ИНЭИ РАН 2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ Специфика долгосрочных прогнозов в энергетике 5 Методология составления Прогноза 6 Сценарии и факторы влияния 8 Потребление первичной энергии 13 Международная торговля энергоресурсами 14 Развитие нефтяного сектора 15 Развитие газового сектора 18 Возобновляемая энергетика 20 Развитие угольного сектора 22 Развитие атомного сектора 23 Развитие ТЭК России 25 Основные выводы Прогноза-2035 27

3

.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Специфика долгосрочных прогнозов в энергетике Текущий и перспективный анализ развития мировой энергетики выступает как внешний параметр при принятии крупных инвестиционных решений как в энергетике, так и в экономике страны в целом. Россия остается крупнейшим экспортером топлива и критически зависит от конъюнктуры мировых энергетических рынков: продажа энергоресурсов обеспечивает до 15 процентов ВВП, около 30 процентов консолидированного бюджета и почти две трети экспортной выручки страны. При такой высокой зависимости от энергетики вообще и от конъюнктуры внешних рынков создание в России целостной системы мониторинга и прогнозирования мировых энергетических рынков с оценкой возможных эффектов и рисков для отдельных компаний и экономики страны в целом становится, без преувеличения, вопросом национальной безопасности. Очевидно, что такой анализ подлежит ежегодному обновлению с учетом множественных и разнообразных изменений на мировых рынках. За рубежом практика формирования долгосрочных прогнозов развития мировой энергетики существует с начала 90-х годов прошлого века. С развитием этого направления аналитики становится все более очевидным, что для прогнозов международных организаций и крупных компаний характерны собственные взгляды, свои сценарии и фокусировки. Нередко такие прогнозы стремятся сформировать у аудитории определенную точку зрения по рассматриваемым темам. Поэтому для России порой просто небезопасно пользоваться зарубежными наработками. В современном сложном мире крайне важно поддерживать конкурентоспособность нашей страны в сфере идей и долгосрочного анализа. Разработка первого российского прогноза призвана обеспечить постоянство глубокого анализа мировой экономики и энергетики на долгосрочную перспективу с учетом финансовых и технологических факторов. Часто представляемые зарубежные прогнозы и оценки опираются на непубликуемые методологии и системы расчетов. Такое отсутствие информации не позволяет сторонним специалистам оценить объективность и логику полу-

чения итоговых данных. Нередко под скрытой методологией лежат или крайне упрощенные расчеты, или заведомое искажение предпосылок для получения «нужного» результата. Именно поэтому мы исходим из принципа открытости используемых способов расчета, чтобы пользователь мог оценить достоверность полученных результатов, а не просто слепо им доверять. Важно, что Прогноз-2035 – это не нормативный документ по аналогии с Энергостратегией с ее заранее заданными критериями, целями и нормами; он описывает объект исследования – мировую энергетику – в развитии наблюдаемых тенденций и анализирует влияние этих тенденций на ТЭК России. Это – независимое исследование, выполненное без всякого государственного или корпоративного заказа, исключительно на энтузиазме его разработчиков. Прогнозный горизонт до 2035 года также выбран не случайно. С момента принятия инвестиционного решения до ввода крупных энергетических объектов в эксплуатацию проходит до десяти лет, срок окупаемости может превышать 15 лет. Прогнозирование на 25 лет позволяет адекватно оценивать экономическую эффективность проектов, с возможностью увидеть результаты принятых решений. Добавим еще несколько слов о специфике жанра долгосрочных прогнозов, стремясь ответить на часто звучащие сомнения в их достоверности. Важно понимать, что у разработчиков прогнозов нет и не может быть задачи точно предсказать будущее – это в принципе невозможно, учитывая сложность современного мироустройства. Задача долгосрочного прогнозирования – корректно описать диапазоны возможного будущего и возможные последствия принимаемых стратегических решений. Фактически такой анализ позволяет очертить коридоры и расставить реперные точки для государственных и частных структур, принимающих долгосрочные решения. Именно поэтому так важно, чтобы исходные данные для анализа были получены с помощью вызывающего доверие инструментария, с доступной для проверки логикой и необходимыми обоснованиями.

5

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Методология составления Прогноза Помимо традиционных для энергетики показателей – динамики ВВП, темпов и структуры энергопотребления, в прогнозе учитываются целый ряд демографических характеристик, динамика технологического развития, тенденции энергетической и экологической политики в различных странах мира. База для расчетов имеет высокую степень детализации, в ней выделены 12 стран СНГ, 37 стран Европы, всего – до 189 «узлов». Опыт показывает, насколько важно учитывать особенности развития отдельных стран и регионов для последующих общемировых оценок, поэтому в прогнозе использован подход «снизу вверх». Мировой прогноз увязан с детальным прогнозом ТЭК России, что позволяет оценивать риски и перспективы функционирования российской энергетики в глобальном контексте. Основу структуры модельного комплекса составляют Блок сценариев и четыре модуля – технологий, ресурсов, ТЭБ и прогнозирования спроса (Рис. 1). Прогнозирование спроса осуществляется по основным

секторам экономики – промышленность, транспорт, население, потери и собственные нужды. В ресурсных модулях (газовый, нефтяной, угольный, атомный, ВИЭ, генерации, экологический) рассчитываются специфические отраслевые показатели. При формировании сценариев были использованы данные РЭА по темпам роста ВВП, населению, экономическим показателям, разработки по анализу мировых экономических прогнозов, динамики мирового спроса на энергию в условиях делового цикла, финансовых потрясений и нестабильности на рынках нефти. Эта информация дополнена данными ИНЭИ РАН по крупнейшим энергетическим проектам, энергетическим компаниям, ТЭК и энергополитике стран мира, национальной и региональной статистике, НПТ, неэкономическим ограничениям. Ресурсные модули разработаны в соответствии с особенностями отдельных отраслей (Рис. 2). Одним из самых важных блоков модели является модуль ТЭБ, где сводятся все балансы (Рис. 3).

Рис. 1. Схема работы комплекса экономико-математических моделей

6

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Рис. 2. Ресурсные модули и отраслевые сегменты

Рис. 3. Взаимодействие модуля ТЭБ с другими элементами модельного комплекса

7

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Сценарии и факторы влияния 2031–2035 годах. Значительно возрастает роль стран не-ОЭСР в мировой экономике (Рис. 4). Большое влияние на экономику и энергетику оказывает развитие демографической ситуации в мире. За последние 200 лет численность населения мира выросла с 1 миллиарда до 7 миллиардов человек. Пик темпов роста населения был пройден в 1950–1970 годах, сейчас относительный прирост населения замедляется. К 2035 году численность населения мира достигнет примерно 8,6 миллиарда человек (Рис. 5). При этом ВВП на душу населения продолжает неуклонно расти. Такая динамика объясняется принципом «демографического перехода» (demographic transition), когда экономическое развитие приводит к росту продолжительности жизни, снижению смертности, а впоследствии и фертильности – до уровня воспроизводства населения или ниже его. Таким образом, при достижении определенного уровня развития мировой экономики численность населения мира начнет снижаться. Существенный разрыв показателя ВВП на душу населения развитых и развивающихся стран сохранится и к 2035 году, составив 8,6 раза. С 2010 по 2035 год основной рост населения в абсолютных значениях ожидается в развивающейся Азии и Африке (по 690 миллионов человек). Наибольший относительный

Разрабатываемый в ИНЭИ РАН более 20 лет модельный комплекс SCANER, включающий целый набор экономикоматематических моделей, позволяет формировать различные варианты развития событий с учетом факторов технического развития, политического регулирования, изменения в ценообразовании и пр. В Прогнозе 2012 года мы решили остановиться на одном базовом сценарии, рассматривая при этом также несколько подсценариев, позволяющих оценить последствия различных изменений. Базовый сценарий предполагает оптимальные параметры с точки зрения стимулирования экономического роста, реакции политиков на вызовы долгового кризиса в Европе и медленного послекризисного восстановления в развитых странах в 2012–2015 годах. Стратегия долгосрочной бюджетной экономии стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР – международная экономическая организация развитых стран. – Ред.) в целом нейтральна для долгосрочных темпов экономического роста. Развивающиеся страны не испытывают серьезных кризисов в их активном экономическом развитии и росте благосостояния. В частности, Китай успешно решает задачу постепенного расширения доли конечного потребительского спроса в ВВП без серьезных валютных и финансовых потрясений. Темпы роста мирового ВВП постепенно замедляются с 3,9 процента в 2011–2015 годах до 3,4 процента в

Рис. 4. Изменения доли регионов в структуре мирового ВВП 8

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Рис. 5. Динамика численности населения и ВВП на душу населения, 1800–2035 гг.

Рис. 6. Прогноз численности населения по регионам

прирост населения наблюдается на Ближнем Востоке (на 48 процентов) и в Африке. В Европе, СНГ и развитой Азии численность населения останется стабильной с тенденцией к понижению (Рис. 6). Известно, что в 1600–1800 годах около половины мирового ВВП и населения мира (порядка 500 миллионов человек) приходилось на Индию и Китай. В начале XIX века позиции этих двух стран сильно ослабли, к середине XX века их суммарная доля в мировом ВВП составила всего 9 процентов. По оценкам ИНЭИ – РЭА, к 2035 году доля Китая в мировом ВВП увеличится до 23 процентов, приблизившись к уровню 300-летней давности. Суммарный вклад Индии и Китая в мировой ВВП составит 33 процента, несколько превысив суммарный вклад Европы и США. При этом в Индии и Китае будет проживать 37 процентов населения мира (Рис. 7). Демографическая и экономическая ситуация в раз-

вивающейся Азии будет во многом определять мировой спрос на энергоресурсы, а следовательно и цены. Цена нефти традиционно привлекает к себе внимание в любом прогнозе, именно она во многом определяет состояние мировой экономики. Цены на нефть зависят от множества факторов, включая такие непредсказуемые, как аварии, теракты, геополитические конфликты, технологические прорывы, изменение ситуации на финансовых рынках и пр. Попытки их прогнозирования временами можно сравнить с гаданием на кофейной гуще, поэтому мы не указываем точного прогнозного значения рыночных цен, а показываем динамику балансовой цены (т.е. цены равновесия спроса и предложения, без учета геополитических и спекулятивных факторов) и наиболее вероятный коридор движения рыночной цены, дающий диапазон возможных колебаний под влиянием спекулятивных и прочих факторов. Верхняя граница этого коридора обусловлена ценами 9

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Рис. 7. Роль Китая и Индии в мировой экономике, 1700–2035 гг.

Рис. 8. Прогнозный коридор цены на нефть Brent

Рис. 9. Отношение цены газа и угля к цене нефти в пересчете на теплотворную способность

10

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

переключения на биотоплива и альтернативную энергетику, а нижняя – инвестиционными потребностями отрасли и потребностями бюджетов стран-производителей. Так, по нашим оценкам, к 2035 году балансовая цена достигнет 125 долларов (2010) за баррель. (Рис. 8). Цены на нефть и нефтепродукты сегодня регулируются примерно в половине стран мира, но конкурентная торговля будет расширяться. Такова же ситуация и на газовом рынке, где пока цены контролируются в большинстве стран, но постепенно зона свободной торговли развивается. В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что цены на нефть в пересчете на теплотворную способность останутся выше стоимости угля и газа (Рис. 9). На газовом рынке при этом сохранится разрыв цен между Атлантическим и Тихоокеанским бассейнами. Помимо цен на энергоресурсы еще одним важным показателем развития энергетики является динамика энергоемкости.

Так, перед Россией стоит задача снижения до 2020 года энергоемкости ВВП на 40 процентов от уровня 2007 года. В настоящее время для производства российской продукции стоимостью 30 рублей требуется 0,33 килограмма нефти, что почти в два раза больше, чем в США (Рис. 10). Анализ энергоемкости в сочетании с показателем энергопотребления на душу населения позволяет оценить уровень экономического развития экономики. Так, наименее развитые страны характеризуются низким уровнем энергопотребления. Их развитие обыкновенно сопровождается индустриализацией и, соответственно, повышением энергоемкости, пик которой приходится на период, когда вклад промышленности в ВВП наиболее высок. Самые энергоемкие – развивающиеся страны и страны с переходными экономиками, но при этом они обладают существенным потенциалом энергосбережения. Развитые страны отличают высокий уровень душевого энергопотребления и низкая энергоемкость ВВП, достигнутая благо-

Рис. 10. Энергоемкость ВВП, 1980–2009 гг.

Рис. 11. Зависимость между производительностью труда и энергоемкостью ВВП, 1980–2010 гг.

11

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

даря широкому применению современных технологий. Поскольку глобализация содействует унификации используемых технологий, уровни энергоемкости различных национальных экономик в последние несколько десятилетий сближаются. Расчеты корреляций между производительностью труда и энергоемкостью ВВП выявили стойкую отрицательную зависимость: разрыв в энергоемкости ВВП развитых и развивающихся стран уменьшается, но разрыв в производительности труда продолжает расти. Повышение уровня благосостояния населения сопровождается повышением эффективности использования энергии. (Рис. 11). Другим показателем повышения уровня экономического развития и эффективной организации производства можно назвать потребление электроэнергии. Текущий среднемировой уровень удельного потребления электричества (2,8 киловатт-часа на человека) в странах ОЭСР был достигнут еще в 1965 году. Сейчас удельное потребление электро-

энергии в странах ОЭСР в 2,8 раза превышает среднемировой уровень. Согласно Прогнозу снижение энергоемкости ВВП будет наблюдаться во всех секторах и по всем видам энергоресурсов как в развитых, так и в развивающихся странах. Впрочем, структурные различия между странами ОЭСР и не-ОЭСР сохранятся. Достигая практически идентичных показателей газо- и нефтеемкости с развитыми странами, развивающиеся страны остаются существенно более углеемкими. Хотя их углеемкость в абсолютном выражении снижается вдвое. Схожую динамику демонстрирует анализ по секторам: к 2035 году потребление энергии в промышленности развивающихся стран приблизится к текущему уровню энергоемкости промышленности в развитых странах. Развитые страны снижают энергоемкость ВВП в основном за счет уменьшения нефтеемкости и относительно равномерно по всем секторам (Рис. 12).

Рис. 12. Энергоемкость ВВП по видам энергоресурсов и секторам

12

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Потребление первичной энергии Несмотря на значительное снижение энергоемкости в развивающихся странах, именно они играют ключевую роль в приросте мирового энергопотребления – 94 процента в период с 2010 по 2035 год. При этом доля в общемировом приросте развивающейся Азии составит 65 процентов (Рис. 13). В целом потребление первичной энергии в мире вырастет на 41 процент в прогнозный период. Самые высокие темпы роста потребления будут наблюдаться в сегменте возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но ископаемые топлива по-прежнему будут доминировать в энергобалансе (Рис. 14). В производстве электроэнергии и тепла большой прирост покажут ВИЭ. Доля угля снизится с 41 до 37 процентов (Рис. 15). По секторам основными потребителями будут промышленность, население и комбыт. Развивающиеся страны обеспечат и основной рост выбросов СО2. Развитым странам удается стабилизировать и даже снизить выбросы, однако это не может изменить ситуацию в целом (Рис. 16).

Рис. 15. Структура производства электроэнергии и тепла в мире

Рис. 13. Потребление первичной энергии по регионам мира

Рис. 16. Выбросы СО2 по регионам мира

Рис. 14. Потребление первичной энергии в мире по видам топлива 13

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Международная торговля энергоресурсами Развитие мировой экономики и сопутствующий ему рост потребления энергии оказывают мощное воздействие на международную торговлю энергоресурсами. Существенно увеличивается оборот поставок в Тихом и Индийском океанах – развивающиеся страны Азии наращивают импорт всех энергоресурсов. Увеличивается зависимость Европы от импорта энергоресурсов вследствие сокращения собственной добычи. Растущая роль нетрадиционных нефти и газа почти в два раза снижает зависимость Северной Америки от импорта энергоресурсов. Все регионы – экспортеры энергоресурсов наращивают объемы экспортных поставок (Рис. 17). Основными импортерами энергоресурсов к 2035 году будут Европа и страны Азии.

Рис. 17. Чистая межрегиональная торговля энергетическими ресурсами

14

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Развитие нефтяного сектора

почти на 44 процента по сравнению с текущими значениями (Рис. 19). Сейчас современный автомобиль эффективно использует лишь 15 процентов потребляемого топлива. Значительный потенциал сбережения нефти на транспорте связан не только с модернизацией двигателей автомобилей и переводом их на новые виды топлива (в т.ч. биотоплива), но и с использованием в отделке кузовов композитных материалов, а также с применением современных технологий при производстве автомобильных покрышек. Значительную часть производства жидкого топлива к 2035 году обеспечат страны Ближнего Востока, СНГ и Северной Америки (Рис. 20). Структура предложения жидких топлив сдвигается в сторону увеличения доли нетрадиционной нефти, газового конденсата и биотоплива. Наибольший интерес при оценке будущих объемов предложения нефти представляют перспективы добычи нетрадиционной нефти. Так, в базовом сценарии суммарный объем предложения сланцевой нефти, нефтеносных песчаников и сверхтяжелой нефти может достигнуть 568 миллионов тонн, что составит примерно 12 процентов от совокупного объема предложениях всех жидких видов топлива.

В ближайшие 25 лет нефть по-прежнему останется одним из важнейших мировых энергоносителей. В общем объеме предложения сохранится значение стран Ближнего Востока при нарастающем влиянии производителей нефти США и Канады. Крупнейшим потребителем будет рынок АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). Несмотря на снижение доли нефти в общем энергопотреблении в абсолютных единицах, спрос на этот ресурс продолжит расти и составит к 2035 году 4,86 миллиарда тонн в мире (Рис. 18). Самый значительный рост спроса на нефть ожидается в странах развивающейся Азии, в первую очередь – в Индии и Китае. Быстрыми темпами будет увеличиваться и потребление в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Развитая часть мира к 2035 году сможет незначительно снизить спрос за счет внедрения технологий по энергосбережению. Подавляющая часть потребления нефти по-прежнему будет приходиться на транспортный сектор. Несмотря на активное развитие энергосберегающих технологий, спрос на транспортные средства растет опережающими темпами, что приводит к увеличению спроса на нефть в секторе

Рис. 18. Спрос на нефть по регионам и секторам

Прирост потребления

Снижение расхода топлива

Биотоплива

Модернизация двигателей

Композитные материалы

Рис. 19. Структура изменения спроса на нефть в транспортном секторе к 2035 году 15

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Значительный потенциал добычи из нефтеносных песков будет реализован на канадских месторождениях, что обусловлено существенными объемами запасов, благоприятным инвестиционным климатом в стране и относительно низкими издержками на добычу нефти (Рис. 21). Добыча нефти из нефтеносных песчаников в Северной Америке прогнозируется на уровне 360 миллионов тонн к 2035 году. Общая добыча из нефтяных сланцев в США может составить свыше 100 миллионов тонн к 2020 году и около 150 миллионов тонн – к 2035 году. Наиболее активно добыча сланцевой нефти сегодня развивается в США благодаря развитию технологий и снижению издержек (Рис. 22). В Прогнозе рассмотрен подсценарий, предполагающий дальнейшее снижение издержек при разработке сланцевой нефти и ускоренный прирост ее добычи по сравнению с базовым сценарием. В результате почти полностью прекратится импорт нефти в Северную Америку и возникнут дополнительные риски для традиционных производителей

нефти, включая Россию. Такое развитие событий может привести к снижению цены до 80 долларов за баррель уже в ближайшую пятилетку, а добыча нефти в странах СНГ, Западной Европы и АТР начнет снижаться ускоренными темпами по сравнению с базовым сценарием (Рис. 23). В Прогнозе также рассмотрен вариант затяжной военной кампании в Персидском заливе с сокращением производства нефти в регионе на 10 процентов, при этом на период 2013–2019 годов полностью прекращает добычу Иран, Ирак сокращает добычу наполовину. При таком сценарии развития событий ни биотопливо, ни добыча в других регионах не смогут полностью компенсировать снижение экспорта с Ближнего Востока и из Северной Африки. По нашим оценкам, такая долгосрочная дестабилизация в регионе может привести к скачку цен на нефть до 200 долларов (2010) за баррель и дефициту топлива на мировых рынках.

Рис. 20. Прогноз предложения жидких топлив по видам и регионам

Рис. 21. Динамика затрат на добычу из канадских нефтяных песков и прогноз добычи нефтеносных песчаников в Северной Америке

16

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Ретроспектива

Прогноз

Необходимая цена нефти, долл/бар

Рис. 22. Динамика затрат на добычу и прогноз добычи сланцевой нефти в Северной Америке

Рис. 23. Изменение цен и объемов добычи нефти в сценарии «Ускоренные темпы разработки сланцевой нефти в США»

17

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Развитие газового сектора Именно нетрадиционный газ во многом спровоцировал существенную трансформацию газового рынка – формирование глобального рынка газа на основе опережающего роста торговли СПГ, развитие евразийской сети газопроводов и конкуренцию «газ – газ» на европейском рынке. В связи с этим особенно интересна ситуация на рынке США. Даже при сдержанном развитии сланцевой добычи страна не начинает масштабного импорта СПГ. Нехватка предложения покрывается наращиванием собственной добычи более дорогого традиционного газа. Уже вскоре Северная Америка собирается выйти на мировой рынок СПГ как поставщик. Даже при небольших объемах экспорта СПГ (по нашим оценкам – до 30 миллиардов кубических метров к 2035 году) это может существенно перекроить мировую карту потоков газа, а главное – с большой вероятностью приведет к изменению системы ценообразования на СПГ с частичной привязкой к котировкам американской биржевой площадки «Генри Хаб». В Европе увеличится импорт как сжиженного, так и трубного газа. При этом доля СПГ в межрегиональном импорте Европы составит примерно треть. Основные импортные поставки в регион по-прежнему будут из России (Рис. 26). Развивающаяся Азия нарастит межрегиональный импорт газа до 365 миллиардов кубических метров. Отрыв цен на газ между бассейнами сохраняется – в Тихоокеанском они на более чем 30 процентов выше, чем в Атлантическом.

В газовой отрасли ситуация видится более стабильной. На 2035 год прогнозируется спрос на природный газ более 5 триллионов кубических метров (рост на 55 процентов по сравнению с 2010 годом), при этом в мире остается достаточно газа, оставляющего возможность к дальнейшему увеличению. Добычу можно будет нарастить еще на 500 миллиардов кубических метров, но замыкающие цены при этом увеличатся примерно на 50 процентов. Ожидается, что 85 процентов прироста спроса на газ обеспечат страны не-ОЭСР (Рис. 24). Основным драйвером спроса на газ останется сектор электроэнергетики как в развитых, так и в развивающихся странах (Рис. 25). По нашим расчетам, к 2035 году все виды нетрадиционного газа составят 10 процентов от общего объема производства. Сланцевый газ уже стал, пожалуй, важнейшим фактором на рынке США, но вероятность повторения такого успеха в Европе почти нулевая. Мы прогнозируем здесь лишь небольшие объемы добычи – 5–15 миллиардов кубических метров в год. Наибольшую неопределенность для рынка несет скорее не европейский, а китайский сланцевый газ. Предварительные оценки его запасов очень различаются, подтверждений запасов пока нет, условия для разработки представляются менее благоприятными, чем в США, – нехватка воды, характеристики пород, права недропользования и пр. Но потенциально есть районы, где разработка сланцевого газа возможна, что, несомненно, представляет значительную угрозу российским интересам в регионе.

18

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Рис. 24. Прогноз спроса на газ по регионам мира

Рис. 25. Прогноз спроса на газ по секторам потребления

Рис. 26. Баланс импорта газа в Европе

19

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Возобновляемая энергетика Возобновляемая энергетика покажет самые быстрые темпы роста в рассматриваемый период. Но даже существенное сокращение издержек в последние годы пока не позволяет ВИЭ конкурировать с газом и углем. Поэтому перспективы развития ВИЭ во многом будут напрямую зависеть от государственной поддержки. В соответствии с базовым сценарием Прогноза к 2035 году мировое потребление возобновляемой энергии по сравнению с 2005 годом увеличится на 92 процента, составив 2788 миллионов тонн нефтяного эквивалента (Рис. 27). За 2005–2010 годы капитальные затраты на сооружение энергогенерации по некоторым типам ВИЭ значительно сократились (Рис. 28): для солнечных фотоэлектрических установок верхняя «планка» в среднем упала с 8400 до 6840 долларов на киловатт, для геотермальной энергетики – с 5700 до 4450 долларов на киловатт, для малой

гидроэнергетики – с 10 000 до 7300 долларов на киловатт. Структура конечного потребления возобновляемой энергии в АТР, как наиболее крупном потребителе ВИЭ в течение прогнозного периода, в целом соответствует общемировой тенденции: увеличение доли ВИЭ на транспорте и в промышленности, снижение – в ЖКХ. Согласно Прогнозу к 2035 году транспортный сектор в потреблении возобновляемой энергии в Азии составит около 6,5 процента (против 0,1 процента в 2005 году), промышленность – 15,5 процента (против 7,9 процента в 2005 году), ЖКХ и коммерческий сектор – 78 процентов (против 92 процентов в 2005 году) (Рис. 29). Таким образом, ЖКХ и коммерческий сектор по-прежнему доминируют в конечном потреблении ВИЭ, однако за период 2010–2035 годов их доля сокращается в отличие от транспорта и промышленности.

Рис. 27. Потребление ВИЭ по регионам мира

20

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Рис. 28. Капитальные затраты на строительство генерации по видам топлива

Рис. 29. Потребление ВИЭ в АТР по секторам экономики

21

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

Развитие угольного сектора В развитии угольной отрасли бесспорна роль Китая и Индии, которые к 2035 году обеспечат 95 процентов прироста спроса на этот вид топлива (Рис. 30). Доля угля в развитых странах при этом снижается, а в развивающихся – активно растет. В Китае и Индии бурный рост потребления угля уже сталкивается с очевидными инфраструктурными, ценовыми и экологическими ограничениями и постепенно будет замедляться, сохраняя при этом внушительные абсолютные объемы. Китай – основной игрок на угольном рынке и в перспективе сохранит свое значение с долей мирового потребления угля около 50 процентов к 2035 году. С постепенным закрытием старых угольных станций (в первую очередь по экологическим соображениям) строятся новые, что обусловлено в ряде стран – в первую оче-

редь в Европе – более привлекательными ценами на уголь, чем на газ. В целом на развитие угольной генерации влияют комплекс экономических факторов (высокие затраты на разработку и внедрение, долгая окупаемость и пр.), а также политика государств; принятые программы по сокращению выбросов и исполнение международных обязательств. Основными драйверами угольной энергетики являются чистые технологии и повышение эффективности: технология улавливания и хранения углерода; комбинированный цикл комплексной газификации; технология сжигания в кипящем слое под давлением; улучшение качества угля (промывка, сушка и брикетирование); повышение эффективности уже действующих электростанций.

Рис. 30. Прогноз спроса на уголь по регионам мира

22

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Развитие атомного сектора Детальный анализ всех действующих блоков на АЭС в мире показал, что блоки с возрастом менее 20 лет составляют лишь пятую часть от всех эксплуатируемых (Рис. 31). Это означает, что до 2035 года следует ожидать закрытия огромного количества станций. На фоне сдержанной выдачи разрешений на строительство новых станций перед многими странами встанет вопрос не дальнейшего наращивания мощностей, а решения проблемы замены существующих АЭС или поиска альтернативы для замены в энергобалансе. После аварии на АЭС «Фукусима» многие страны, имеющие собственную атомную генерацию, задумались о своей энергетической политике, но по прошествии года очевидно,

Рис. 31. Возраст энергоблоков действующих АЭС по состоянию на 2012 год

Рис. 32. Строящиеся энергоблоки АЭС 23

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

что абсолютное большинство из них остались по-прежнему сторонниками дальнейшего развития атомной энергетики. При этом почти 75 процентов новых энергоблоков сегодня строятся в странах БРИКС (группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮжноАфриканская Республика. – Ред.) (Рис. 32), то есть развитые страны, где расположены основные мощности, не спешат обновлять свой парк. В перспективе до 2035 года ожидается, что основной прирост мощностей АЭС будет в странах БРИКС (Рис. 33). Регион ОЭСР будет в основном пытаться заместить выбывающие мощности.

Рис. 33. Прогноз производства электроэнергии на АЭС

24

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Развитие ТЭК России Значительный блок всего Прогноза – анализ российского ТЭК. Его первостепенной задачей является обеспечение потребностей собственной экономики. Конъюнктура внешних рынков также не слишком благоприятствует экспансии нашего экспорта. Поэтому после 2030 года мы ожидаем небольшого снижения объемов экспорта при постоянном увеличении поставок на внутренний рынок.

Добыча углеводородов в России будет расти на протяжении всего рассматриваемого периода. Однако если производство нефти стабилизируется, то добыча газа будет уверенно расти с некоторым замедлением к 2035 году. Определяющую роль при этом будут играть темпы роста экономики России, спрос на внешних рынках, темпы восполнения запасов, мировые и внутренние цены на энерго-

Рис. 34. Структура потребления энергоресурсов в России

Рис. 35. Прогноз производства энергетических ресурсов в РФ 25

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ ДО 2035 ГОДА

ситуации наращивание экспорта энергоресурсов не должно быть самоцелью. Значительно важнее развитие собственной экономики и переориентация ее с сырьевой на инновационную направленность. В производстве электроэнергии на территории России увеличится доля не-ископаемых источников генерации – ВИЭ и АЭС, но в абсолютных значениях основной прирост даст генерация на основе ископаемых источников (Рис. 37). Использование НВИЭ в электроэнергетике вырастет в 10 раз. Текущие объемы капиталовложений в нефтяную и газовую отрасли явно недостаточны для долговременной стабилизации добычи и переработки, и уж тем более для ее наращивания. Но, по нашим расчетам, при прогнозных уровнях мировых и внутренних цен на углеводороды и разумной налоговой политике российские компании смогут привлечь необходимый объем инвестиций для реализации коммерчески эффективных проектов. Именно эти два условия – разумность (и индивидуализация по условиям добычи) налогов и эффективность проектов – критически важны для их успешной реализации. В целом, по нашим оценкам, развитие ТЭК России потребует 2,7 триллиона долларов капвложений в период до 2035 года.

ресурсы, а также себестоимость добычи и налоговая политика. В России ожидается снижение к 2035 году энергоемкости экономики на 60 процентов. Но даже в этом случае спрос на энергию будет расти и составит более 50 процентов (Рис. 34). Прирост спроса на энергоресурсы в России будет идти опережающими темпами по сравнению с увеличением их производства (Рис. 35). В приросте внутренней добычи углеводородов особая роль отводится Восточной Сибири и Дальнему Востоку. Рост внутреннего спроса на энергоресурсы приведет к стабилизации объемов экспорта в период 2025–2030 годов и снижению в последующие пять лет. При этом на протяжении всего периода география экспорта будет меняться в сторону снижения поставок на Запад и в СНГ и наращивания экспорта на Восток. (Рис. 36). Россия останется в долгосрочной перспективе одним из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Однако мы видим с высокой вероятностью ухудшение конъюнктуры мировых рынков для российского газа и отчасти нефти с возможной стагнацией выручки от экспорта топлива и двукратным уменьшением к 2035 году ее доли в ВВП при трехкратном сокращении доли ТЭК в ВВП. В такой

Рис. 36. Экспорт энергоресурсов из РФ по направлениям и источникам энергии

Рис. 37. Прогноз изменения установленных мощностей электростанций и производства электроэнергии в РФ

26

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ТЭК. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Основные выводы Прогноза-2035 Впервые значительная часть прироста потребления будет покрываться за счет не-ископаемых видов топлива. Нетрадиционные нефть и газ меняют перспективы рынков и проектные риски. Ускоренная разработка сланцевой нефти в США создает серьезные риски для нефтяной отрасли России. Запасы газа в мире вполне достаточны для обеспечения к 2035 году ежегодного спроса на уровне 5 триллионов кубических метров. При необходимости производство можно увеличить еще на 0,5 триллиона кубических метров, что приведет к повышению замыкающих цен добычи примерно на 50 процентов. Аналогичное повышение спроса на нефть (на 10 процентов) значительно тяжелее отразится на рынке. К 2035 году чистый импорт нефти, угля и газа в Северную Америку снизится вдвое, что приведет к заметному изменению направлений межрегиональных потоков. Стоимость технологий на базе ВИЭ снижается, однако они по-прежнему очень чувствительны к господдержке. Более трети прироста ВИЭ прогнозируется в Азии. В настоящее время недооценивается ситуация в атомной энергетике. Основное число АЭС в мире введено до Чернобыля, в ближайшие десятилетия предстоит вывод многих старых АЭС на фоне строительства новых. Экономические трудности отодвигают на второй план цели по улучшению экологии. Почти весь прирост выбросов СО2 приходится на развивающиеся страны (в первую очередь – азиатские). Развитым странам удается стабилизировать и даже снизить выбросы, однако это не может изменить ситуацию в глобальном масштабе. Принципиальным подходом в данном Прогнозе является фокусирование на сложностях современного мира, его

динамичности, взаимодействии факторов, причин и следствий экономического роста, технологических сдвигах, финансовых факторах и рисках. После глобального кризиса 2008–2009 годов в развитых странах оптимистические сценарии стали редки, изменился и сам характер оптимизма. Время простых вопросов, однозначных сценариев и очевидных решений ушло в прошлое. Представленную работу можно использовать при разработке смежных областей, в учебном процессе, для обсуждения широкого круга проблем мирового развития. Глобальная устойчивость мира, предотвращение изменений климата, проблемы бедности, нехватка продовольствия и воды – все предполагает наличие полномасштабного прогноза мировой экономики и энергетики. Масса частных задач прогнозов по регионам и отраслям также нуждается в опоре для оценок в процессе принятия инвестиционных решений. В описании Прогноза, естественно, представлена «верхушка айсберга» той огромной аналитической работы, которая будет активно продолжаться. Ситуация в мире стремительно меняется, и ее необходимо отслеживать систематически, постоянно корректируя оценки. Сегодня у нас есть инструментарий, позволяющий достаточно оперативно проводить масштабные исчисления, просчитывать самые разнообразные сценарии. Мы постоянно обновляем базы данных, добавляем новую проектную информацию, корректируем затратные и прочие показатели. При возникновении новых явлений, вызовов или возможностей мы будем оперативно просчитывать их последствия, это и есть наша текущая работа. Уже сейчас началась подготовка новой редакции Прогноза, которую мы надеемся показать весной 2013 года.

27

Приложение к журналу

ТЭК ТЭК

стратегии развития

Главный редактор Татьяна Кляйн Литредактор-корректор Наталья Переяслова Дизайн и верстка Александр Архутик Алексей Колганов Телефон редакции: (495) 631 9721 E-mail: info@tek-russia.ru www.tek-russia.ru Отпечатано в типографии Минэнерго России При перепечатке материалов ссылка на Приложение к журналу «ТЭК. Стратегии развития» обязательна © ТЭК. Стратегии развития, 2012

.

Москва, 2012