Juin 2013
Les Eco-Entreprises dans les Alpes-Maritimes Contexte national
Les éco-entreprises se caractérisent par une grande diversité en terme de domaines d’activité (déchets, eau, air et odeurs, risques, bruit et vibration, sol, énergie, …), de métiers (traitement, fabrication / installation / distribution de matériels, conseil et études, …) et de type d’entreprises. Elles présentent un fort potentiel de croissance économique et d’emploi. En 2010, elles employaient en France 452 600 personnes en équivalents temps plein, dont la moitié dans l’eau et les déchets et 14 % dans les énergies renouvelables. Ces emplois sont en hausse rapide, de 3,4 % en moyenne annuelle de 2004 à 2010 (un peu moins de 1 % pour l’ensemble de l’économie), représentant un gain de 82 000 emplois. En prenant en compte les activités périphériques favorables à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources naturelles, on dénombrait 953 500 emplois en 2009. La production des éco-activités atteint 70 milliards d’euros dont 37,4 pour l’eau, l’assainissement et les déchets et 12,4 pour les énergies renouvelables. La croissance annuelle moyenne de la production a été de 5,5 % pendant la période 2004-2010, avec une progression particulièrement forte dans le secteur des énergies renouvelables (17,5 %). Elles placent la France au quatrième rang des exportateurs mondiaux de produits et services pour l’environnement. En 2010, le secteur a généré un excédent commercial de 1,1 milliard d’euros (6,1 milliards d’euros d’exportations pour 5,0 milliards d’euros d’importations). Après 2010, le secteur a connu un certain fléchissement d’activité lié principalement au contexte économique mondial et à la modification des politiques publiques. (Source : CGDD)
Chiffres-clés des Alpes-Maritimes 556
1,2 milliard
6 090
éco-entreprises en 2012
d’euros de chiffre d’affaires réalisé grâce aux éco-activités
emplois liés aux éco-activités
«Les Eco-Entreprises produisent des biens et des services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes. Elles englobent les technologies, produits et services qui réduisent les risques pour l’environnement, minimisent la pollution et économisent les ressources». (définition OCDE)
Nombre d’entreprises concernées par chacun des domaines d’éco-activité* Déchets Eau Pollution Air/Odeurs Bruits/Vibrations Risques Energie Eco-construction Autres
L’énergie, un enjeu important
152 137 38 55 32 51
58 % des entreprises sont concernés par le domaine de l’énergie. L’eau et les déchets sont les autres domaines les plus représentés.
322 90
Un tiers des entreprises est impliqué dans plus d’un domaine d’activité
123
* Plusieurs domaines d’éco-activités possibles par entreprise
Tendance de la part d’éco-activité dans le chiffre d’affaires
Baisse : 15 %
Hausse : 31 %
Une part d’éco-activité stable, voire en hausse, dans la majorité des cas La part des éco-activités dans le chiffre d’affaires est en moyenne de 46%. Près d’un tiers des entreprises ont constaté en 2012 une hausse de leur part d’éco-activités. La moitié des entreprises prévoit une hausse de cette part dans les 3 ans à venir.
54 % Stable en nombre d’entreprises
Répartition des emplois par secteur d’activité
Une majorité d’entreprises dans les services, mais des emplois industriels prédominants
Commerce : 3 % Services : 15 %
Construction : 9 %
L’industrie, qui représente un quart des entreprises, emploie deux tiers des effectifs. Par contre, les activités les plus représentées en nombre d’entreprises sont, d’une part l’ingénierie, d’autre part les installateurs de systèmes EnR et de systèmes de climatisation/chauffage éco-efficients.
Industrie : 73 % en nombre d’emplois
Zoom sur les entreprises du domaine de l’énergie Répartition des 322 entreprises de l’énergie par sous-domaine
Chaleur uniquement**
3 sous-domaines représentés à proportion équivalente
Chaleur et électricité* 31 %
38 %
Electricité uniquement*** : 31 %
Les entreprises spécialisées dans l’électricité sont de plus en plus nombreuses, contrairement à celles spécialisées dans la chaleur (notamment suite aux baisses des aides publiques). Une large majorité d’entreprises travaille sur l’efficacité énergétique et le solaire.
en nombre d’entreprises
* Electricité uniquement : photovoltaïque, éolien, économie d’énergie, véhicules électriques, smart Grid, ... ** Chaleur uniquement : chauffe-eau solaire, pompes à chaleur, isolation, biomasse, ... *** Chaleur et électricité : entreprises travaillant sur les deux secteurs.
Les éco-entreprises dans les Alpes-Maritimes - Etude réalisée par Sirius-CCINCA / juin 2013
Répartition des entreprises par tranche d’effectifs
Plus de 6 000 emplois directement liés aux éco-activités
Plus de 50 emplois : 6 %
11 à 50 emplois : 15 % Les éco-entreprises emploient près de 13 000 personnes, dont 6 090 directement liées à leurs écoactivités. 2/3 des éco-entreprises sont des TPE d’au plus 5 emplois. Les entreprises de plus de 50 emplois concentrent 75 % des effectifs. Plus du tiers des entreprises n’a qu’un seul emploi.
36 %
6 à 10 emplois : 12 %
2 à 5 emplois : 31 % en nombre d’entreprises
Rayonnement de l’activité
Un marché essentiellement local
National : 17 % Un tiers des départemental.
entreprises
travaille
au
1 emploi
Régional : 30 %
niveau
International : 20 %
33 %
Les entreprises du domaine de l’énergie spécialisées dans la chaleur travaillent majoritairement avec une clientèle locale. Les entreprises les plus internationales sont celles travaillant dans le domaine du risque.
Départemental en nombre d’entreprises
Des entreprises gobalement jeunes
Année d’implantation
60 50 40
Plus de 70 communes des AlpesMaritimes accueillent des éco-entreprises
30 20
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1975
1970
1965
1960
1955
1980
33 %
10 0 1950
Une part importante des éco-entreprises a été créée au cours de la dernière décennie. Depuis plusieurs années, une cinquantaine d’écoentreprises est créée annuellement. 57 % des entreprises ont moins de 10 ans d’existence et 22 % en ont plus de 20.
Localisation des Eco-Entreprises
Près de la moitié des éco-entreprises se trouve sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur et un quart sur la seule commune de Nice. L’Eco-Vallée accueille en revanche moins de 20 % des éco-entreprises du département et Sophia-Antipolis 10 %.
Nice
Les éco-entreprises dans les Alpes-Maritimes - Etude réalisée par Sirius-CCINCA / juin 2013
132 + de 30 21 à 30 11 à 20 6 à 10 1à5
Les domaines
d’éco-activité Déchets Gestion des déchets adaptée à leur nature, collecte, récupération, traitement et valorisation, dans le but de réduire la pollution. Ex : SITA / Ecotank / VALCO AZUR
Eau Prévenir ou corriger les pollutions de l’eau, gestion des sécheresses et de la raréfaction de cet élément. Ex : Veolia eau / Acri in / Ste Niçoise d’Assainissement
Air et odeurs Prévenir, limiter et corriger les pollutions de l’air et réduire les nuisances olfactives des activités. Ex : B.E.A.C / Olentica / GS Environnement
Bruits et vibrations Réduction des impacts liés aux bruits et aux vibrations qui touchent les riverains des installations polluantes et les salariés Ex : ABE Acoustique / Françis Fontanez / G3E
Risques naturels et technologiques Prévention par l’information, la sensibilisation et la formation des cas de situation de crise. Recherche, développement et fabrication d’outils pour la gestion préventive des risques. Ex : APAVE / Altess / Protec Lea
Les autres éco-acteurs
Sols et sites pollués Etudes géotechniques, prévention et remise en état des sols pollués. Ex : Natura Viva / Acp Environnement / Stengel Project
Eco construction Conception, construction, fonctionnement et déconstruction de bâtiments respectant au mieux l’environnement et l’écologie. Ex : Eco Structure PACA/ Cedre / Enera Conseil
Energie Réduire, optimiser l’utilisation des énergies fossiles, favoriser les énergies renouvelables. Recherche, développement, conseil et fabrication de nouvelles technologies énergétiques. Ex : VU LOG / ZETA / ANEMOOS / Grid Pocket La Côte d’Azur, un territoire riche en projets démonstrateurs de smart grids : • ECOFFICES est l’un des premiers challenges énergétiques mettant en œuvre des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et se déroulant au sein d’une entreprise tertiaire • GRID-TEAMS : Gérer sa consommation d’électricité pour consommer moins à l’aide des compteurs électriques intelligents • NICE GRID est un démonstrateur de quartier solaire intelligent (smart grid) «en vraie grandeur» • PREMIO est le premier démonstrateur de réseaux électriques intelligents fonctionnant en France • REFLEXE («Réponse de Flexibilité Electrique») est un projet de recherche sur le modèle d’agrégateur • TICELEC est un projet de recherche en sciences économiques sur les barrières aux économies d’électricité et sur la consommation durable
du territoire La formation
La Recherche et Développement
De nombreuses formations initiales sont proposées dans les Alpes-Maritimes dans le domaine de l’environnement et du développement durable :
Des organismes de Recherche et Développement des Alpes-Maritimes conduisent des programmes de recherche portant sur des questions environnementales : L’INRIA, l’INRA, l’UNSA, le CNRS, l’Ecole des Mines, l’Observatoire Océanologique de Villefranche/mer, l’Observatoire de la Côte d’Azur, le CSTB, le CARMA… Parmi les projets développés : MEDSEA (effets de l’acidification de l’océan) – GREENSTARS (énergies renouvelables) – OCEANOMICS (diversité en milieu marin) – NanoReTox (exposition aux nanoparticules).
- 3 CAP et 1 BP (installateur thermique, froid et climatisation, …) - 12 Baccalauréats à vocation technologiques et professionnels - 4 BTS (eau, énergies, biotechnologies,…) - 5 Licences dont 4 à vocation professionnelles (géomatique et aménagement, biotechnologies, …) - Plus de 20 Masters (énergie, eau, matériaux, …)
Les organismes d’animation
- 4 Formations d’Ingénieurs et Doctorant (génie biologique, bâtiments, eau, matériaux,..).
Outre les actions de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et de la Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes, les éco-entreprises bénéficient des services d’organismes spécialisés comme l’ADEME, le CSTB, le CARMA… ainsi que de ceux des Pôles de Compétitivité ou des PRIDES (Éa éco-entreprises, Cap Energies, Pôle Risques,…).
Certaines de ces formations sont proposées en alternance ou en formation continue (AFPA, GRETA, ADEME, ASURE Formation).
Contact : Laurent HOAREAU - laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr - Tel. : 0800 422 222