Tableau de Bord
Risque de défaillances des entreprises* * incapacité des entreprises à faire face à leurs engagements financiers à court terme (- d’1 an)
Année 2012
47 %
51,5 %
45,6 % 41,1 %
7,4 %
7,4 %
Alpes-Maritimes
Fort
France
Faible
Moyen
Co n jo n c tu re d es en trep r ises
Année 2012
Année 2011
59,2 %
56,5 %
36,3 %
7,2 %
Alpes-Maritimes
33,7 %
7,1 %
France
Sur la base d’un échantillon de 31 778 entreprises des A-M
Souces : Coface Services - Sirius-CCI
Evolutions
par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique
L’économie des Alpes-Maritimes
Evolution trimestrielle 4e trim. 2012/4e trim. 2011
Evolution cumulée Année 2012/Année 2011
Chiffre d’affaires
-0,5 %
Chiffre d’affaires
Emploi
-0,5 %
Emploi
1,5 %
C.A. Export
Malgré un environnement conjoncturel national et international défavorable, l’économie des Alpes-Maritimes a offert en 2012 une bonne résistance.
0,5 % 1,5 %
C.A. Export
0%
Vue d’ensemble :
Au regard principal de l’évolution du chiffre d’affaires départemental bien soutenu par le niveau des ventes à l’étranger, on peut qualifier le bilan de cette année économique d’honorable. Ce constat global doit être modulé car il ne doit masquer ni les difficultés individuelles des entreprises face aux dégradations d’affaires, ni l’augmentation du nombre de leurs défaillances, ni l’amplitude des évolutions selon le secteur ou le territoire d’activité. Globalement, les moteurs traditionnels de la dynamique économique azuréenne (fréquentation touristique, productions aromatiques, ...) ont bien fonctionné et ont pu compenser les déficits d’affaires conjoncturels (retrait du chiffre d’affaires de la construction, érosion des dépenses de consommation, ..). Au-delà de ces résultats annuels, l’économie des Alpes-Maritimes s’inscrit dans une tendance de décélération de l’intensité de ses productions et de ses ventes pour le 1er semestre 2013. Les prévisions des professionnels à plus long terme sont marqués par l’incertitude en raison des aléas conjoncturels liés notamment aux facteurs exogènes. Industrie : Si le niveau de l’activité industrielle s’est encore élevé d’une année sur l’autre,
les rythmes de fabrication ont toutefois progressé moins fortement qu’en 2011. Grâce à une demande correctement adressée qu’elle soit interne ou étrangère, le taux d’utilisation des capacités de production est évalué à 75 % en moyenne annuelle. Comme depuis plusieurs trimestres, ce sont les branches chimiques et tout particulièrement celles des produits aromatiques qui contribuent le plus fortement à la vitalité conjoncturelle du secteur. Les carnets étant moins étoffés qu’il y a un an, une baisse d’activité est à redouter dans les prochains mois.
Construction : A un an d’intervalle, l’activité du secteur enregistre de nets replis tant en volumes qu’en valeurs, mouvements regressifs constatés à chaque trimestre d’observation. Si les travaux publics ont pu stabiliser leur activité malgré la faiblesse de la commande publique, le bâtiment a lui subi de fortes contractions de son niveau d’affaires. La concurrence dans tous les compartiments de cette branche s’est exacerbée entraînant une baisse des prix des devis restreignant les marges. Les prévisions pour les mois à venir sont orientées à la baisse, encore préjudiciables à l’emploi permanent et à la survie d’entreprises les plus fortement fragilisées.
Commerce : Par rapport à 2011, le secteur commercial enregistre en 2012 un repli sensible de son chiffre d’affaires global. Le commerce de gros, malgré le manque de fermeté
Chiffre d’affaires Export
Chiffre d’affaires 110
110
105
105
105
100
100
100
1T11
2T11
3T11
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Evolution par taille d’entreprise
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
(4e trim. 2012/ 12 mois 2012 4e trim. 2011) 12 mois 2011
1,0 % 1,5 % -1,0 %
1,5 % 1,0 % 0%
95
1T11
2T11
3T11
95
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
(4e trim. 2012/ 12 mois 2012 4e trim. 2011) 12 mois 2011
1,0 % 2,0 % 1,5 %
C.A. Export Emploi
1T11
2T11
3T11
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
1,5 % 2,5 % 1,5 %
2
Chiffre d’affaires C.A. Export Emploi
Services : Comparé à celui de l’année précédente, le niveau des transactions en valeurs des services progresse légèrement malgré des mouvements de hausse des prix et une activité internationale en augmentation. Dans les branches touristiques, les dépenses ont été contraintes mais les hauts niveaux de fréquentation ont permis aux 2 composantes des progressions de chiffres d’affaires, fortes pour l’hôtellerie et modérées pour la restauration. La hausse d’ensemble des prestations sectorielles ont permis un léger renforcement des effectifs permanents. Les professionnels des services sont les seuls à émettre des prévisions d’activité positives pour les mois à venir.
Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
(4e trim. 2012/ 12 mois 2012 4e trim. 2011) 12 mois 2011
0,5 % 0,5 % -0,5 %
Tendance 1er trimestre 2013
de ses livraisons internationales, bénéficie d’une légère progression de ses ventes grâce à ses composantes non alimentaires. Au contraire, les restrictions des dépenses de consommation ont pesé sur la quasi totalité des branches du commerce de proximité dont le bilan 2012 est nettement en retrait d’une année sur l’autre. Confrontés à la morosité du contexte d’affaires actuel, les détaillants sont les professionnels les plus pessimistes dans leurs prévisions.
Evolution par taille d’entreprise
Evolution par taille d’entreprise de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
Chiffre d’affaires
Emploi
110
95
Baromètre Sirius
0,5 % 0,5 % 0%
(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise
4e trim. 2012 29 % 41 % 30 %
4e trim. 2011 31 % 43 % 26 %
Bien garni Moyennement garni Peu garni
4e trim. 2012 16 % 61 % 23 %
4e trim. 2011 21 % 54 % 25 %
carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
Evolutions par secteurs d’activité Evolution sectorielle
Industrie
130 120 110
100 90
Construction
Chiffre d'affaires Export
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
110
130 120 110
100 90
Effectifs
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Effectifs
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
110
100 90
31 % 41 % 28 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
17 % 61 % 22 %
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
1,5 % 2,0 % 0,5 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
36 % 44 % 20 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
22 % 56 % 22 %
Année 2012
Emploi
Année 2012
Chiffre d’Affaires
Emploi
-3,5 % -2,0 %
-3,0 % -1,5 %
Chiffre d'affaires Effectifs Chiffre d'affaires Export
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
4e trimestre 2011
4e trimestre 2012
Satisfaisante Normale Mauvaise
4e trimestre 2011
Satisfaisante Normale Mauvaise
4e trimestre 2012
1er trimestre 2012
1er trimestre 2013
27 % 43 % 30 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
17 % 60 % 23 %
28 % 46 % 26 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
23 % 52 % 25 %
1er trimestre 2012
1er trimestre 2013
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
-1,0 % -2,0 % -1,0 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
24 % 41 % 35 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
12 % 62 % 26 %
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
-1,5 % -1,0 % 0%
Satisfaisante Normale Mauvaise
26 % 42 % 32 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
20 % 54 % 26 %
Année 2012
4e trimestre 2012
130 120
Satisfaisante Normale Mauvaise
4e trimestre 2012
Chiffre d'affaires Export Chiffre d'affaires
1er trimestre 2013
1,0 % 1,5 % 0%
Chiffre d’Affaires
Chiffre d'affaires
4e trimestre 2012
Carnet de commandes
(en % du nombre d’entreprises)
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
4e trimestre 2012
120
90
Services
Chiffre d'affaires
Effectifs
130
100
Commerce
4e trimestre 2012
Appréciation de l’activité
(en % du nombre d’entreprises)
4e trimestre 2011
4e trimestre 2012
1er trimestre 2012
1er trimestre 2013
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
0% 2,5 % 0,5 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
34 % 40 % 26 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
18 % 62 % 20 %
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
1,5 % 1,0 % 0,5 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
34 % 40 % 26 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
18 % 54 % 28 %
Année 2012
3
4e trimestre 2011
1er trimestre 2012
Evolution par branches d’activité Evolution trimestrielle
4e trim. 2012/4e trim. 2011
Evolution cumulée
Année 2012/Année 2011
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
INDUSTRIE
1,0 %
1,5 %
0%
1,5 %
Industries alimentaires Industries électriques et électroniques Industries des métaux Industries chimiques Industries des produits aromatiques Industries diverses
-2,0 % -2,5 % -3,5 % 2,5 % 6,0 % -1,0 %
-1,0 % -3,0 % -1,5 % 3,5 % 5,0 % -1,5 %
-2,0 % -1,0 % -1,0 % 0,5 % 1,5 % -1,0 %
0,5 % -2,0 % -1,5 % 1,5 % 5,5 % 0,5 %
CONSTRUCTION
-3,5 %
-2,0 %
Bâtiment Travaux publics
-4,5 % 1,5 %
-2,5 % -0,5 %
Chiffre C.A. d’affaires Export
Appréciation de l’activité 4e trimestre 2012
Emploi
Satisfaisante
2,0 %
0,5 %
31 %
41 %
0% -2,0 % -2,5 % 2,5 % 5,5 % 0%
-0,5 % -1,0 % -1,0 % 1,0 % 2,0 % 0%
30 % 28 % 32 % 30 % 44 % 26 %
-3,0 %
-1,5 %
-4,0 % 1,5 %
-1,5 % -1,0 %
4
Carnet de commandes
1er trimestre 2013 (en % du nombre d’entreprises) Bien garni
Moyent garni
Peu garni
28 %
17 %
61 %
22 %
36 % 38 % 32 % 44 % 50 % 42 %
34 % 34 % 36 % 26 % 6% 32 %
10 % 12 % 14 % 20 % 32 % 12 %
55 % 62 % 60 % 76 % 60 % 58 %
35 % 26 % 26 % 4% 8% 30 %
27 %
43 %
30 %
17 %
60 %
23 %
26 % 28 %
38 % 50 %
36 % 22 %
12 % 22 %
62 % 58 %
26 % 20 %
Normale Mauvaise
Prévision
1er trimestre 2013
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Evolution trimestrielle
4e Trim. 2012/ 4e Trim. 2011
Evolution cumulée
Année 2012/ Année 2011
Appréciation de l’activité 4e trimestre 2012
Carnet de commandes
1er trimestre 2013 (en % du nombre d’entreprises)
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Satisfaisante
COMMERCE DE GROS
0,5 %
-2,0 %
-0,5 %
0,5 %
-1,0 %
0,5 %
22 %
53 %
25 %
12 %
62 %
26 %
Alimentaire Non alimentaire
-3,0 % 1,0 %
-1,5 % -2,0 %
-1,0 % -0,5 %
-0,5 % 1,0 %
-2,0 % -1,0 %
-0,5 % 0,5 %
24 % 20 %
54 % 52 %
22 % 28 %
12 % 12 %
64 % 60 %
24 % 28 %
COMMERCE DE PROXIMITE
-2,5 %
-0,5 %
-3,0 %
-0,5 %
24 %
38 %
38 %
Commerce alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Commerce et réparation automobiles Loisirs divers
-1,0 % -2,5 % -1,5 % -3,5 % 1,0 %
0% -1,0 % -0,5 % -1,5 % -0,5 %
-0,5 % -2,0 % -0,5 % -4,0 % 1,5 %
0% -1,0 % -0,5 % -1,0 % 0,5 %
30 % 22 % 26 % 16 % 28 %
32 % 36 % 34 % 42 % 44 %
38 % 42 % 40 % 42 % 28 %
SERVICES Services aux entreprises Services aux personnes Transports Hôtellerie Restauration Divers
Normale Mauvaise
Bien garni
Moyent garni
Peu garni
0%
2,5 %
0,5 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
34 %
40 %
26 %
18 %
62 %
20 %
0,5 % 1,5 % -1,5 % 4,0 % -2,0 % -0,5 %
3,0 % -1,5 % -
1,0 % 1,0 % -0,5 % 0,5 % -0,5 % -0,5 %
0% 2,0 % 1,5 % 6,5 % 1,5 % -0,5 %
1,0 % -1,0 % -
0,5 % 0,5 % 0% 1,0 % -0,5 % -1,0 %
32 % 28 % 28 % 48 % 44 % 24 %
38 % 48 % 46 % 36 % 36 % 40 %
30 % 24 % 26 % 16 % 20 % 36 %
22 % 14 % -
58 % 66 % -
20 % 20 % -
5
Prévision
1er trimestre 2013
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Evolution par bassins économiques Evolution
BASSIN DE GRASSE
Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup
Chiffre d’affaires Export Effectifs
BASSIN DE CANNES
4e trim. 2012/ 4e trim. 2011
4,0 % 4,5 % 1,0 %
Année 2012/ Année 2011
4,0 % 4,0 % 1,5 %
1er trim. 2013
Satisfaisante Normale Mauvaise
Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer
Chiffre d’affaires Export Effectifs
BASSIN D’ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS
Carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
Prévision
4e trim. 2012/ 4e trim. 2011
-2,0 % -1,5 % -1,0 %
Année 2012/ Année 2011
-1,5 % 0% -0,5 %
1er trim. 2013
Satisfaisante Normale Mauvaise
4e trim.
4e trim.
39 % 43 % 18 %
35 % 37 % 28 %
2012
2011
4e trim.
4e trim.
22 % 42 % 36 %
29 % 44 % 27 %
2012
2011
Bien garni Moyent garni Peu garni
Bien garni Moyent garni Peu garni
Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet
Chiffre d’affaires Export Effectifs
4e trim. 2012/ 4e trim. 2011
-1,5 % -0,5 % -0,5 %
Année 2012/ Année 2011
-0,5 % 0% -0,5 %
1er trim. 2013
Satisfaisante Normale Mauvaise
6
4e trim.
4e trim.
23 % 40 % 37 %
27 % 46 % 27 %
2012
2011
Bien garni Moyent garni Peu garni
1er trim. 2013
1er trim. 2012
1er trim. 2013
1er trim. 2012
1er trim. 2013
1er trim. 2012
18 % 68 % 14 %
12 % 62 % 26 %
14 % 64 % 22 %
28 % 56 % 16 %
20 % 54 % 26 %
24 % 48 % 28 %
BASSIN DE CARROS PLAINE DU VAR
Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence
Chiffre d’affaires Export Effectifs
BASSIN DE NICE
4e trim. 2012/ 4e trim. 2011
1,5 % 1,5 % 0,5 %
Année 2012/ Année 2011
1,5 % 2,0 % 0,5 %
1er trim. 2013
Satisfaisante Normale Mauvaise
4e trim.
4e trim.
31 % 40 % 29 %
34 % 46 % 20 %
2012
2011
Bien garni Moyent garni Peu garni
1er trim. 2013
20 % 58 % 22 %
1er trim. 2012
26 % 52 % 22 %
Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
Chiffre d’affaires Export Effectifs
BASSIN DE MENTON
Carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
Prévision
Evolution
4e trim. 2012/ 4e trim. 2011
-1,5 % -0,5 % -0,5 %
Année 2012/ Année 2011
-0,5 % -1,0 % -0,5 %
1er trim. 2013
Satisfaisante Normale Mauvaise
4e trim.
4e trim.
25 % 39 % 36 %
28 % 46 % 26 %
2012
2011
Bien garni Moyent garni Peu garni
1er trim. 2013
4e trim. 2012
1er trim. 2013
1er trim. 2012
16 % 56 % 28 %
14 % 57 % 29 %
Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie
Chiffre d’affaires Export Effectifs
4e trim. 2012/ 4e trim. 2011
0,5 % NS 0%
Année 2012/ Année 2011
0,5 % NS 0,5 %
1er trim. 2013
Satisfaisante Normale Mauvaise
NS
7
4e trim.
4e trim.
24 % 42 % 34 %
31 % 42 % 27 %
2012
2011
Bien garni Moyent garni Peu garni
16 % 58 % 26 %
15 % 59 % 26 %
Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010 (hors Agriculture)
AM
Industrie Construction Commerce Services
Nombre d’éts
97 222 6 210 10 159 22 087 58 766
Chiffre d’affaires
58 031 M € 7 200 M € 2 451 M € 23 131 M € 25 249 M €
Panel 4e trimestre 2012
Nombre d’emplois 399 582
40 522 24 818 64 833 269 410
AM
Industrie Construction Commerce Services
Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)
Nombre d’éts 1 378
311 114 441 512
Chiffre d’affaires
1 609 M €
561 M € 156 M € 459 M € 433 M €
Légende Nombre d’emplois
30 728
8 921 3 562 5 411 12 834
tendance forte satisfaisant
tendance modérée médiocre
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Alain Cassini tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr
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difficile
Indices de vulnérabilité des entreprises des Alpes-Maritimes 4ème trimestre 2012
A.M. PACA France
: : :
5,2 5,3 5,3
Bassins économiques
Score global
Bassin de la Plaine du Var
5,2
Industrie Construction Commerce de gros Commerce de proximité Services Pôles de compétences Nombre d’entreprises
Bassin de Menton
5,2 5,2
Antibes
5,4 4,4 5,0 5,2 5,4 5,1 6 353
Carros
Cannes
5,2 4,2 4,9 5,2 5,4 5,4 6 734
5,4 4,3 4,9 5,3 5,4 5,7 4 546
Grasse
5,5 4,4 4,9 5,3 5,5 5,7 3 602
Menton
5,3 4,3 4,7 5,5 5,4 5,1 1 978
Nice
5,3 4,1 4,9 5,4 5,4 5,4 12 654
A.M.
PACA
France
5,4 4,2 5,0 5,4 5,5 5,4 29 455
5,4 4,3 5,1 5,4 5,5 5,5 113 499
5,4 4,3 5,1 5,5 5,5 5,4 1 192 531
5,2 Bassin de Grasse
5,2
En fin d’année 2012, les entreprises azuréennes présentent un risque de défaillance très légèrement plus élevé que ceux régional et national. Ce risque est particulièrement fort pour 7,42 % des entreprises départementales alors qu’il n’était que de 7,1 % en fin 2011. La dégradation de la vulnérabilité de nos plus fragiles structures économiques ne doit pas masquer la solidité financière globale des entreprises des Alpes-Maritimes et leurs capacités de résistance face aux difficultés conjoncturelles.
Bassin de Nice
5,2
Bassin d’Antibes Bassin de Cannes
L’indice de vulnérabilité de la CCI est réalisé à partir des résultats du score Coface Services sur les entreprises des Alpes-Martimes. Coface Services note la situation financière de 7,5 millions d’entreprises françaises. Le score Coface Services mesure la probabilité de défaillance des entreprises à un an, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME. La défaillance mesurée par Coface Services correspond au défaut légal : le redressement ou la liquidation judiciaire. Le score est présenté sur une échelle de 10 segments appelés «scores». Classe de risques
Risque avéré
Segments
0
Score
Risque très élevé
Score 1
Score 2
Risque moyen à élevé Score 3
Score 4
Risque moyen à faible
Score 5
Score 6
Score 7
Risque faible à quasi nul
Score 8
Score 9
Score 10
Forte d’un positionnement unique en France, Coface Services regroupe les trois métiers que sont l’information d’entreprise, la gestion de créances et les solutions data. Coface Services est propriétaire d’une base de données exhaustive et multi-sources sur les entreprises françaises totalisant 9,4 millions d’établissements actifs (sièges et secondaires).
1er opérateur intégré de services de credit management, Coface Services propose aux entreprises françaises et internationales des solutions complètes ou modulaires, pour développer leur portefeuille clients et en maîtriser les risques, gérer de façon optimale leurs encours et agir efficacement sur leurs besoins de trésorerie. www.cofaceservices.fr.