Etude d'impact économique du CHU de Nice

Etude d’impact économique du CHU de Nice Septembre 2013

Sommaire Présentation

du

3

CHu

DéfinitionS

4

ChiffreS-CléS 2011

5

impaCt

DireCt

impaCt

inDireCt

11

impaCt

inDuit

18

impaCt

total Du

1) Les dépenses du CHU 2) Les dépenses des entreprises implantées sur site 3) Impact direct total du CHU

1) 2) 3) 4)

anneXeS

6 10 10

11 14 16 17

Les patients Les étudiants Les manifestations Impact indirect total

Chu

6

De

niCe

Les origines géographiques des patients Liste des manifestations prises en compte dans l’impact indirect Le coefficient d’impact induit

19 21 21 24 25

préSentation Du Chu

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice est un établissement public de santé.

Il offre une capacité d’accueil de plus de 1 600 lits et places et mobilise plus de 8 000 personnes qui représentent plus de 150 métiers.

Son bassin d’attraction des patients s’étend au-delà des Alpes-Maritimes : départements limitrophes, autres régions, Union Européenne (notamment Italie), étranger.

Avec la création de la Faculté de Médecine en 1973, le Centre Hospitalier de Nice devient universitaire (CHU).

Il forme ainsi les étudiants et internes en médecine et odontologie, mais également les élèves infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants, les ambulanciers, les kinésithérapeutes.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice assure 3 missions essentielles :

• Soins (diagnostic, prévention, éducation) • Enseignement (formation médicale et paramédicale de 1 000 élèves par an) • Recherche-Innovation (contribution aux progrès des sciences médicales et pharmaceutiques).

Le CHU de Nice souhaite développer ses coopérations avec les acteurs économiques du territoire pour intégrer les problématiques locales, apporter sa contribution active et rendre lisible son rôle économique.

Un partenariat a ainsi été conclu avec la CCI Nice Côte d’Azur pour identifier et mener conjointement des actions sur le thème Economie et Santé.

En effet, les activités de Sciences du Vivant/Santé constituent un axe de développement majeur pour l’économie azuréenne que la CCI Nice Côte d’Azur souhaite soutenir, promouvoir et accompagner.

Cinq thématiques principales ont été retenues dans le cadre de cette convention : • • • • •

Filière Santé et Services à la personne Environnement et déchets Formation Information économique Promotion économique.

la présente étude a été menée dans le cadre du thème information economique.

etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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août 2013

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DefinitionS l’impact économique

L’impact économique est constitué de trois composantes : l’impact direct, l’impact indirect et l‘impact induit.

Les impacts direct et indirect appréhendent l’ensemble des flux monétaires initiaux engendrés dans l’économie des Alpes Maritimes :

- L’impact direct, ou effet local, quantifie les retombées économiques dans le département créées par le CHU lui-même et par les entreprises ayant une activité sur les sites du CHU (location de télévision, cafétéria, presse,…). Les retombées correspondent aux salaires, aux achats et investissements ainsi qu’aux impôts locaux.

- L’impact indirect correspond à l’effet d’attraction. Il s’agit des retombées économiques locales générées par les patients, les participants aux manifestations liées aux CHU et les étudiants des instituts de formation du CHU. Seules les personnes qui ne résident pas dans les Alpes-Maritimes sont prises en compte pour mesurer l’attractivité du CHU. Il s’agit de leurs différentes dépenses locales (hôtellerie, restauration, achats divers, …). l’impact induit est l’effet d’entraînement.

-

Il estime les flux monétaires diffusés dans le temps, initiés grâce aux impacts direct et indirect à la manière d’une spirale vertueuse, selon laquelle toute retombée économique est en partie génératrice de nouvelles retombées pour l’économie locale.

l’impact social

L’impact social correspond aux équivalents emplois créés par le CHU. Il s’agit des emplois directs du CHU ainsi que des équivalents emplois provenant des flux financiers indirect et induit. C’est un nombre théorique représentant le volume d’emplois à temps plein dépendant de l’activité du CHU au sein du tissu économique azuréen.

le champ d’étude

L’étude porte sur les activités se déroulant sur les sites du CHU de Nice : Archet – Cimiez – St Roch – Pasteur – Tende.

L’hôpital pédiatrique Lenval n’est pas inclus dans le périmètre de l’étude.

Une partie des étudiants en médecine est intégrée, au titre d’internes, au personnel du CHU et donc à l’impact direct. Les étudiants de la faculté de médecine de Nice non-salariés par le CHU ne sont pas dans le périmètre de l’étude.

Seuls les étudiants des formations paramédicales du CHU sont pris en compte pour le calcul de l’impact indirect, dans la mesure où ils sont originaires d’un autre territoire que les Alpes-Maritimes.

L’étude est basée sur des statistiques de 2011 mais certaines données ont été estimées sur la base d’informations de 2012 ou 2013 (manifestations, étudiants).

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etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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SYnthÈSe 2011

Localisation des sites du CHu sur la commune de nice

262 000 patients

326 lits et places

1 790 lits et places

Cimiez

l’Archet

577 millions d’€

Pasteur

Saint Roch

432 lits et places

226 lits et places

8 355 personnes

602 lits et places

Tende

203 lits et places

impact économique du Chu de nice impact direct : impact indirect : impact induit :

420,1 millions d’€ 10,8 millions d’€ 1 026,0 millions d’€

impact économique total : 1 456 millions d’€ impact social du Chu de nice impact direct : impact indirect : impact induit :

7 615 emplois 105 emplois 8 677 emplois

impact social total :16 397 emplois

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impaCt DireCt L’impact direct est composé des dépenses effectuées dans les Alpes-Maritimes par le CHU et les entreprises travaillant sur ses sites. Il s’agit de la masse salariale, du montant des achats et des investissements ainsi que des impôts acquittés localement.

1) les dépenses du Chu

«Le

des

l’emploi et la masse salariale

Premier emPLoyeur

aLPes-maritimes»

Avec 8 355 personnels, le CHU est l’un des plus gros employeurs des Alpes-Maritimes. Ces emplois correspondent à 7 785 Equivalents Temps Plein. Le montant des rémunérations du personnel (salaires, charges et impôts liés compris) s’élève à près de 348 millions d’€ pour l’année 2011. C’est, de loin, la principale dépense du CHU, elle représente 60 % de son budget.

total des personnels et des equivalents temps plein

L’âge moyen des employés (hors internes) est de 42 ans (49 ans pour le Personnel Médical, 41 ans pour le Personnel Non Médical).

Nbre de personnes

Internes

481

Personnel médical

863

Personnel non médical

7 011

total général

8 355

ETP

481

568

6 736

7 785

répartition des personnels par sexe

Plus de deux tiers des emplois (hors internes) sont occupés par des femmes. Ce taux est nettement plus faible pour le Personnel Médical que pour le Personnel Non Médical.

55 %

45 %

Personnel médical

6

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août 2013

28 %

31 %

72 %

69 %

Personnel non médical

Total

Hommes Femmes

«97,5 %

répartition des personnels par lieu d’habitation

des PersonneLs

résident dans Les

maritimes»

aLPes-

Les personnels du CHU résident essentiellement dans les Alpes Maritimes (97,5 %) et en particulier sur la commune de Nice (63 % du personnel)

«Près

de

340

miLLions d’€

aLPesmaritimes»

injeCtés dans Les

La masse salariale du CHU s’est élevée à 347,9 millions d’euros en 2011. En ne prenant en compte que les salaires des personnels résidant dans les Alpes Maritimes (97,5 %), le montant retenu pour le calcul de l’impact s’élève à 339,2 millions d’euros.

les achats et les investissements

«des

fournisseurs dans

tout L’Hexagone»

répartition des achats et investissements (en €)

Le CHU a effectué 229 millions € d’achats et d’investissements (respectivement 145 millions d’€ et 83,8 millions d’€) en 2011.

Les achats sont majoritairement effectués en dehors des Alpes Maritimes, à l’inverse des investissements.

La majeure partie des achats et des investissements est réalisée auprès de fournisseurs des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Ile de France.

Les fournisseurs implantés à l’étranger reçoivent moins de 1 % des achats et investissements.

Ile-de-France : 38 %

Rhône-Alpes 11 %

PACA hors AM 1%

Autre 13 %

Alpes-Maritimes 37 %

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«Près

de

600

fournisseurs dans Les aLPesmaritimes»

Le CHU sollicite chaque année plus de 2 100 fournisseurs installés dans toute la France, en grande majorité dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la région IIe de France.

localisation des fournisseurs (en nbre d’entreprises)

Ile-de-France : 29 %

Parmi ces fournisseurs, près de 600 sont installés dans les Alpes Maritimes* (dont un quart dans le secteur de la construction).

Autre 26 %

PACA hors AM 8%

* Localisation des fournisseurs : certains fournisseurs dont l’adresse de facturation se situait en dehors des Alpes Maritimes, mais ayant un établissement dans le département, ont été intégrés dans les fournisseurs locaux. Il s’agit notamment de : Eiffage Thermie, Spie Sud Est, Etablissement Français du Sang, Veolia Eau.

«ConstruCtion, energie et santé : 3 domaines Prédominants»

Rhône-Alpes 11 %

Alpes-Maritimes 26 %

Les principales activités des fournisseurs installés dans le département sont :

Construction Energie / eau / déchets Hôpitaux / laboratoire / EFS Produits chimiques / pharmaceutiques Informatique / télécom / électronique Alimentation

75,0 8,6 9,8 77,0 6,1 4,4

Total

millions millions millions millions millions millions

d’€ d’€ d’€ d’€ d’€ d’€

Dont A.M.

54,0 7,8 8,6 2,2 2,3 1,1

millions d’€ millions d’€ millions d’€ million d’€ millions d’€ million d’€

Les 10 principaux fournisseurs des Alpes Maritimes pour les achats du CHU (soit 16,8 millions d’€ pour les 10) : 12345-

EFS ALPES MEDITERRANEE EDF LINDE FRANCE SONITHERM SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

678910-

VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX GDF PRELEVEMENTS AMBULANCES ATHENA L'APPEL MEDICAL STRYKE

Les 10 principaux fournisseurs des Alpes Maritimes pour les investissements du CHU (soit 41,6 millions d’€ pour les 10) : 12345-

DUMEZ COTE D'AZUR EIFFAGE THERMIE MEDITERRANEE SPIE SUD-EST SAS CARI CCS CLIM CONCEPT SERVICES

678910-

AZUR CLIM ICADE PROMOTION TELINDUS FRANCE FAUCHE LEON GROSSE

La présence de nombreuses entreprises du bâtiment parmi les principaux fournisseurs du CHU s’explique en grande partie par la construction de l’hôpital Pasteur 2.

Pasteur 2 va regrouper les activités de soins des Hôpitaux Saint-Roch et de l’actuel Hôpital Pasteur. Il permettra d’offrir 620 lits et 100 places de jours.

Il apportera une meilleure qualité de soins, davantage de sécurité et un meilleur confort pour les patients.

Il s’agit également d’un investissement essentiel, inscrit au Plan de Retour à l’Equilibre du CHU de Nice.

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«BeauCouP

de

Petites Commandes»

Sur l’ensemble des fournisseurs du CHU, ainsi que sur le sous-groupe de ceux implantés dans les Alpes Maritimes :

- En moyenne le CHU effectue 2 commandes par an auprès de chaque fournisseur.

- Dans la moitié des commandes, le montant facturé est inférieur à 2 950 euros.

- Les montants totaux facturés ont été inférieurs à 10 000 euros pour plus de la moitié des fournisseurs.

- Seuls 2% des fournisseurs ont facturé plus de 1 million d’euros en 2011.

Une étude sur 355 entreprises représentant plus de93 % des achats et investissements du CHU dans le département (il s’agit des entreprises ayant déposé leur compte annuel) fournit des détails :

- dans 9 cas sur 10, il s’agit d’un siège social ou d’un établissement principal - dans 60% des cas, le chiffre d’affaires réalisé avec le CHU correspond à moins de 1 % de leur chiffre d’affaires total.

«Les déPenses dans aLPes-maritimes»

Les

répartition des fournisseurs des alpesmaritimes par montant annuel facturé Moins de 1 000€

143

1K€ à 5K€

122

5K€ à 10K€

76

10K€ à 50K€ 54

200K€ à 1M€ Plus de 1M€

105

69

50K€ à 200K€ 9

répartition des 355 fournisseurs en fonction de la part du Chu dans leur chiffre d’affaires Moins de 1 %

213

1%à5%

85

5 % à 10 % 10 % à 20 % 20 % à 50 %

Plus de 50 %

24 16 13 4

Sur le total de 145 millions d’euros d’achats effectués par le Chu, 18 % sont dépensés dans les alpes maritimes, soit 26,4 millions d’euros.

64 % des 83,8 millions d’euros d’investissement du Chu ont été passés à des fournisseurs du département, soit 53,7 millions d’euros.

Au total, les dépenses d’achats et d’investissements du CHU dans les Alpes Maritimes sont de 80 millions d’euros, dont 60 % auprès d’entreprises implantées à Nice.

les impôts et taxes locaux

Le CHU de Nice a versé 257 000 € d’impôts en 2011. Sur ce montant, 57 % sont composés de taxes locales, en grande partie pour des taxes foncières. L’impact correspondant est donc de 146 800 euros.

récapitulatif des dépenses du Chu dans les alpes maritimes Le montant total des dépenses du CHU dans les Alpes Maritimes est de 419,4 millions €, soit 73 % du total de son budget

Achats

Investissements

Impôts

Rémunérations total

Total

145 M€

83,8 M€

257 k€

346,5 M€

576,7 m€

dont A.M.

26,4 M€ 53,7 M€

146,8 k€

339,2 M€

419,4 m€

% AM/total 18 % 64 % 57 % 98 %

73 %

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2) les dépenses des entreprises implantées sur site 5 entreprises ont une activité dans les locaux ou sur les terrains du CHU : -

Distribution de presse Cafétérias Distributeurs automatiques de boissons et nourriture Location de télévision Affichage / publicité (panneaux publicitaires en bord de route).

L’impact économique de ces entreprises correspond uniquement à leur activité sur les sites du CHU sans double compte avec ce dernier. De fait, une part assez faible de l’activité de ces entreprises est réalisée en lien avec le CHU. L’emploi créé par ces entreprises est estimé à 19 équivalents temps plein (ETP) grâce à leur activité liée au CHU (en particulier dans les cafétérias et points presse).

Sur la base d’un coût salarial moyen par emploi de 36 000 €, la masse salariale versée par ces entreprises pour ces 19 ETP est évaluée à 684 000 €.

Les achats de ces entreprises auprès de fournisseurs des Alpes Maritimes s’élève à un montant de 70 000 € (essentiellement des achats alimentaires).

au total, l’impact direct des entreprises implantées au CHu est de 754 000 €

3) l’impact direct total du Chu et des entreprises sur site l’impact direct total

Son montant est de 420,1 millions d’€ et est composé en grande partie des salaires versés aux personnels du CHU.

Impact Impact Impact Impact

de la masse salariale des achats et investissements des taxes locales des entreprises

impact économique direct

339,2 millions 80,0 millions 0,147 million 0,754 million

€ € € €

420,1 millions €

l’impact social direct total

L’impact social du CHU de Nice correspond aux emplois dans les Alpes-Maritimes directement liés à l’activité hospitalière départementale : - Emplois du CHU de Nice (à proportion des personnes résidant dans les Alpes Maritimes)

- Emplois des entreprises ayant une activité sur les sites du CHU, à proportion de la part de leur activité liée au CHU. Le CHU de Nice emploie 8 355 personnes, représentant 7 785 Equivalent Temps Plein. 97,5 % des personnels résident dans les Alpes Maritimes, ce qui correspond à 7 596 Equivalents Temps Plein.

Les entreprises ayant une activité sur ses sites génèrent 19 Equivalents Temps Plein.

L’impact social direct du CHU de Nice est de 7 615 Equivalents Temps Plein.

impact social direct :

impact économique direct :

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etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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7 615 emplois etP

420,1 millions €

impaCt inDireCt L’impact indirect est composé des dépenses locales effectuées par des personnes venant dans le département en raison de la présence du CHU. Il s’agit de patients du CHU, de participants aux manifestations organisées par du personnel CHU et d’étudiants des instituts de formation du CHU.

1) les patients

nombre et caractéristiques des patients

Parmi les nombreux patients du CHU (plus de 262 000), 29 100 ne sont pas des résidents des Alpes Maritimes (environ 12% du total). Une grande partie de ces patients vient du Var (45%), puis de Corse, de Monaco ou d’Italie1.

Nombre de patients total :

origine géographique des patients Var Corse Île de France Monaco Europe Ouest Italie Rhône-Alpes Alpes de H.P. Bouches du Rhône Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Europe Est Nord-Pas-de-Calais Centre Amérique Aquitaine Lorraine Autre

262 276

dont 29 088 (12 %) résidant en dehors des Alpes-Maritimes dont 24 654 français (Var : Corse :

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

13 199 / 2 358)

4 434 étrangers (Monaco : 1 302 / Italie : 1 059)

répartition des contacts par pôle médical en 2011

Santé publique - t2a Spécialités méd. Archet Neurosciences clinique Digestif Archet 2 Chirurgie réparatrice Urgences St Roch Spécialités méd. et chirg.

Imagerie Obst / repro / gynéco Laboratoires Uro / néphrologie Pharmacie Odontologie IUFC Gérontologie Anesthésie réanimation Tende Pédiatrie total

1 2

Contacts total

13 6 6 5 5 5 4 3 3 2 2

859 903 485 784 528 168 800 560 265 931 426 889 837 464 276 109 14 9 63 307

Contacts externes

13 5 6 3 4 3 3 3 2 2 1

857 527 249 936 580 317 359 560 793 931 723 889 834 364 181

9 54 109

Contacts hospitalisation

2 1 376 236 1 848 948 1 851 1 441 0 472 0 703 0 3 100 95 109 14 0 9 198

Les patients non originaires des Alpes Maritimes ont réalisé 63 300 contacts2 au CHU en 2011 (11 % du total des contacts du CHU).

Il s’agit dans 85 % des cas de consultations externes alors que les hospitalisations ne concernent que 9 200 contacts.

Liste complète des origines géographiques en annexe Un patient est une personne ayant eu au moins un contact au CHU. Un contact peut être une consultation externe (visite médecin, examens médicaux, etc…) ou une hospitalisation. etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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La moitié des contacts est localisée sur le site de l’Archet. Il est cependant à noter que pour les seuls patients venant de l’étranger, la moitié des contacts est localisée sur le site de St Roch en raison notamment du service des urgences. répartition des contacts par site (patients étrangers uniquement)

répartition des contacts par site IUFC 1%

Cimiez 1%

Pasteur : 20 %

Pasteur : 23 %

St Roch : 48 %

Cimiez : 1 % IUFC : 1 %

St Roch 25 %

Archet 30 %

Tende ≈ 0 %

Tende ≈ 0 %

Le nombre de contacts mensuels est relativement stable (entre 5 730 et 4 988) sur l’ensemble des patients venant d’en dehors du département ; l’évolution mensuelle est en revanche plus marquée si l’on différencie les patients en fonction de leur origine géographique :

nombre de contacts par mois 6 000 Autre

5 000

Var

4 000

- Les patients venant du Var sont beaucoup moins nombreux en juillet-août

3 000 2 000

- Cette baisse est compensée par les autres patients, plus nombreux durant cette période.

Décembre

Octobre

Novembre

Août

Septembre

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

0

Février

1 000

Janvier

Archet 50 %

l’enquête auprès des patients

Afin de connaitre le comportement et le montant des dépenses des patients extérieurs au département, une enquête a été menée dans les salles d’attente des consultations de 9 services du CHU3.

633 patients ont ainsi été interrogés en avril et mai 2013.

L’enquête portait principalement sur le comportement des patients au cours de deux périodes :

- Durant leur présence dans les Alpes Maritimes pour la consultation du jour de l’enquête

- Durant leur présence dans le département pour une hospitalisation si la consultation du jour de l’enquête était une consultation post-hospitalisation.

les résultats de l’enquête

- 45 % des patients viennent seuls à leur consultation. Lorsqu’ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés en moyenne de 1,2 personne.

- Dans plus de la moitié des cas (58%), le choix du Chu de nice a été fait sur recommandation de leur médecin. La renommée du CHU est à l’origine du choix dans un quart des cas.

3

12

raisons de la venue au Chu de nice Présence de proches dans les AM

11

Proximité

55

Renommée du CHU/médecin Recommandation de son médecin Autres

186 362 25

Cardiologie-Chirurgie Digestive-Dermatologie-Hépato Gastro Nutrition-Néphrologie-Neurochirurgie-NeurologieRadio Pasteur-Urologie

etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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août 2013

- la restauration est problématique pour près d’un tiers des patients venant en consultation sur le site de Pasteur (aucun lieu de restauration n’était disponible sur le site au moment de l’enquête.

La situation devrait s’arranger avec la fin des travaux de Pasteur 2).

- Le principal problème des patients (pour les sites de Pasteur et de l’Archet) concerne les difficultés pour se garer. Ils sont 55% à citer spontanément les parkings comme étant un service à améliorer aux alentours du CHU. - 89 % des patients font l’aller-retour dans la journée entre leur lieu de résidence et le CHU et dépensent en moyenne 41 € dans le département (pour eux et leurs accompagnants). Un tiers de ces patients prend son repas du midi dans les Alpes Maritimes.

- 11 % des patients, qui n’effectuent pas l’aller-retour dans la journée, passent en moyenne 5 nuitées dans le département. La moitié d’entre eux passent leur séjour dans un logement marchand (hôtel, location meublée) et l’autre moitié essentiellement dans leur famille ou dans une résidence secondaire.

Ils dépensent en moyenne 446 € durant leur séjour.

- Moins d’un tiers des patients (29%) est présent pour une consultation post-hospitalisation.

Durant l’hospitalisation, 37% étaient accompagnés d’une personne qui est restée dans le département pendant 10 jours en moyenne. Plus d’un tiers de ces accompagnants a effectué son séjour dans la chambre du CHU, un quart dans un hôtel et 38% dans un logement non marchand.

La dépense moyenne au cours de l’hospitalisation est de 171 € par séjour.

Elle varie entre 65 € lorsque le patient est seul et 403 € lorsqu’il est accompagné.

Comportements et dépenses des patients extérieurs aux alpes-maritimes

89 % des patients font l’aller-retour dans la journée et dépensent en moyenne 41€.

S’il y a séjour dans le département, la durée moyenne est de 5 nuitées et la dépense de 446 €.

La dépense moyenne est de 87 € lors d’une consultation.

29 % des consultations sont des consultations post-opératoires.

Au cours d’une hospitalisation, le patient et ses accompagnants dépensent en moyenne 171 € pour leur séjour.

les patients pris en compte pour l’étude d’impact Parmi les quelque 29 100 patients résidant en dehors des Alpes Maritimes, seuls ceux venus dans le département pour des raisons médicales doivent être pris en compte dans le calcul (il s’agit de connaitre l’attractivité du CHU).

Ainsi, lorsque les patients ont un contact avec le CHU à travers les Urgences ou le pôle de Santé Publique, aucun impact économique ne doit être ajouté.

Sur les 63 307 contacts de patients habitant hors du département, plus de 19 000 doivent ainsi être écartés (13 859 pour le pôle de Santé Publique et 5 168 pour les Urgences).

répartition des contacts (patients non résidents) Autres services : 70 %

Urgences 8%

Santé Publique : 22 %

etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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août 2013

13

Les 44 280 contacts restants se répartissent en 36 935 contacts externes et 7 345 hospitalisations.

Concernant les contacts externes, les statistiques indiquent que 15% d’entre eux se déroulent le même jour qu’au moins un autre rendez-vous au CHU : ces différents contacts n’entrainent qu’un déplacement dans le département et doivent donc être éliminés.

Les contacts à prendre en compte dans le calcul de l’impact du CHU sont donc4 : 31 395 contacts externes 7 345 hospitalisations

l’impact économique des patients

D’après l’enquête réalisée auprès des patients, la dépense moyenne lors d’un contact externe est estimée à 87 € et à 171€ lors d’une hospitalisation.

Le total des dépenses dans le département est donc de près de 4 millions d’€.

Dépenses lors des contacts externes : 31 395 * 87 € = 2,741 millions €

Dépenses lors des hospitalisations : 7 345 * 171 € = 1,257 millions €

total des dépenses : 3,997 millions €

2) les étudiants Le CHU propose plusieurs formations pour des professions paramédicales. Trois d’entre elles sont plus particulièrement susceptibles d’accueillir des étudiants venant dans le département pour suivre ces formations : L’Institut de Formation en Soins Infirmier (IFSI), l’Ecole de Sages-Femmes (ESF), l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK). Au total, ces trois Institut accueillent 635 étudiants.

Seuls les étudiants de ces formations venus dans le département pour effectuer leurs études sont pris en compte :

4

14

IFSI ESF IFMK total

Nombre d’étudiants extérieurs aux Alpes Maritimes 25 29 29 83

Durée de la formation 3 ans 4 ans 3 ans

Les statistiques n’ont pas permis de supprimer les consultations ayant lieu au cours d’un séjour unique dans les Alpes-Maritimes mais ne se déroulant pas toutes le même jour

etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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Une enquête, portant essentiellement sur les dépenses, a été menée auprès de ces étudiants et a permis d’obtenir 47 réponses.

- Les deux tiers des étudiants sont originaires du Var. - 2 des répondants effectuent des allers retours journaliers entre le Var et Nice.

- La dépense mensuelle moyenne est de 706 €. Elle est similaire dans les trois instituts.

Dépenses mensuelles Logements : 58 %

- La principale dépense concerne le logement (407 €), bien que 15% d’entre eux ne paient pas de loyer.

Vient ensuite l’alimentation (142 €).

Alimentation : 20 % Transport : 13 %

Autre : 9 %

- En plus de leurs dépenses mensuelles, 40% des étudiants ont indiqué des dépenses exceptionnelles réalisées dans les Alpes Maritimes depuis le début de leur formation.

La dépense moyenne est de 476 € (en tenant compte des étudiants n’ayant pas déclaré d’achat exceptionnel). Il s’agit de dépenses liées au logement ou à l’achat d’un moyen de locomotion.

l’impact économique des étudiants

Il est supposé que les étudiants non originaires des Alpes Maritimes sont présents dans le département 10 mois par an pour leur formation.

Concernant les dépenses exceptionnelles, le montant de 476 € (montant en partie sous-estimé, ne prenant pas en compte les dépenses pouvant avoir lieu au cours des prochaines années pour les étudiants n’étant pas en dernière année de formation) est réparti uniformément sur la durée de la formation.

Pour les étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et de l’Institut de Formation en MassoKinésithérapie, dont la durée des études est de 3 ans, la dépense annuelle s’élève ainsi à :

Dépense annuelle = dépenses mensuelles * 10 mois de présence annuelle + dépenses exceptionnelles / nombre d’année de formation = 706 € * 10 mois + 476 € / 3ans = 7 219 €

Pour les étudiants de l’Ecole de Sages-Femmes, dont la durée des études est de 4 ans, la dépense annuelle s’élève à :

Dépense annuelle = dépenses mensuelles * 10 mois de présence annuelle + dépenses exceptionnelles / nombre d’année de formation = 706 € * 10 mois + 476 € / 4ans = 7 179 €

Chacun des étudiants aura dépensé au cours de sa formation : 21 656 € pour les 3 ans de l’ifSi et de l’ifmK 28 716 € pour les 4 ans de l’eSf

La dépense totale annuelle des étudiants des trois instituts, non originaires des alpes-maritimes est de 598 000 euros

IFSI ESF IFMK total

Nombre d’étudiants extérieurs aux Alpes Maritimes 25 29 29 83

Dépense annuelle par étudiant

Total des dépenses par formation

7 219 € 7 179 € 7 219 € -

180 467 € 208 191 € 209 341 € 597 999 €

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3) les manifestations

De nombreuses manifestations sont organisées dans le secteur de la santé. Ces manifestations ont principalement pour but le maintien des connaissances et l’acquisition des nouvelles techniques médicales.

Elles se déroulent sous diverses formes (congrès, séminaires, cours, réunions,..), pouvant viser un public uniquement local comme international et ne regrouper qu’un petit nombre de personnes ou plusieurs milliers.

Le personnel médical du CHU de Nice organise chaque année plusieurs manifestations attirant de nombreuses personnes dans le département.

13 de ces manifestations5 organisées en 2012, les plus propices à attirer des participants ne résidant pas dans les Alpes Maritimes, ont été étudiées. Elles ont rassemblé 7 400 participants (de 60 à 2 284 par manifestation), 1 050 conférenciers (plus de 400 pour une des manifestations) et 950 exposants.

l’impact économique des manifestations

Le croisement entre les résultats des enquêtes réalisées auprès des organisateurs, des participants et les résultats des enquêtes annuelles du Comité Touristique Régional permet d’estimer les dépenses des différentes personnes lors de ces manifestations.

Les participants

Les dépenses des 6 260 participants ne résidant pas dans les Alpes Maritimes sont estimées à :

- 220 € par nuitée pour les manifestations internationales - 170 € par nuitée pour les manifestations nationales - 50 € par nuitée pour les manifestations régionales

L’impact des participants est de 3,9 millions d’euros

Les conférenciers

Les principales dépenses des conférenciers sont supposées être prises en compte dans les dépenses des organisateurs.

Les exposants

Les dépenses des exposants sont estimées à 176 € par nuitée. l’impact des exposants est de 452 000 euros.

Les organisateurs

Les dépenses d’organisation sont estimées à 145€ par jour de manifestation et par participant, dont 66% auprès de fournisseurs des Alpes Maritimes.

L’impact des organisateurs est de 1,8 million d’euros

L’impact total des manifestations est de 6,2 millions d’euros

5

16

Voir liste en annexe.

etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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4) impact indirect total L’impact indirect total est égal à la somme des impacts des patients, des étudiants et des manifestations.

Impact indirect total = 3,997 millions € +0,6 millions + 6,2 millions €

impact indirect total = 10,8 millions d’euros

l’impact social indirect

L’impact social indirect du CHU de Nice détermine le nombre d’emplois à temps plein correspondant à l’impact économique indirect.

L’impact social indirect est estimé en rapportant la partie de l’impact économique indirect correspondant à des frais de personnel, au salaire annuel moyen dans le département.

Sur les 10,8 millions d’euros d’impact économique indirect, seuls 35,2% sont retenus au titre des frais de personnel.

Le coût salarial moyen est estimé à 36 000 euros.

L’impact social indirect est donc de 105 emplois

10,8 millions € * 35,2% / 36 000 = 105 Equivalents Temps Plein

L’impact économique indirect : 10,8 millions d’€

impact social indirect : 105 equivalents temps Plein

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impaCt inDuit L’impact induit représente les dépenses des bénéficiaires des impacts direct et indirect.

Ces dépenses interviennent par vagues successives au travers d’un effet vertueux. En effet, chaque professionnel du département exerçant une activité par l’intermédiaire du CHU de Nice génère des retombées économiques dans l’ensemble des Alpes Maritimes qui, à leur tour, constituent des flux nouveaux de revenus.

Cette mesure de l’impact induit passe par l’établissement d’un coefficient multiplicateur qui, en tenant compte des caractéristiques économiques du département, permet d’évaluer ces vagues successives de revenus en amplifiant la somme des impacts direct et indirect.

Le coefficient repose sur l’analyse du tissu économique et du comportement des professionnels en matière de consommation, d’investissements, de fiscalité locale et de salaires dans les Alpes-Maritimes.

Suite à une étude réalisée par l’Observatoire Economique Sirius-CCI, ce coefficient a été fixé à la valeur de 2,386 pour les Alpes-Maritimes.

L’impact économique induit du CHU de Nice est : Impact induit

= 2,38 * (impact direct + impact indirect) = 2,38 * (420,1 millions € + 10,8 millions €) = 1,026 milliard €

l’impact social induit du Chu de nice

L’impact social induit du CHU de Nice détermine le nombre d’emplois à temps plein correspondant à l’impact économique induit.

Son calcul se base sur un coefficient multiplicateur similaire à celui du calcul de l’impact économique induit, mais qui par convention ne prend pas en compte les dépenses en impôts locaux.

Ce coefficient est fixé à 2,06. Sur le montant de dépenses successives qu’il permet de calculer, seuls 35,2% sont pris en compte au titre des frais de personnel.

Le montant ainsi obtenu est rapporté au coût salarial moyen pour estimer le nombre d’Equivalents Temps Plein correspondant.

Impact social induit

= (2,06 * (impact direct – impôts locaux + impact indirect) * 35,2 %) / coût salarial = (2,06 * (420,2 M€ - 0,147 M€ + 10,8 M€) * 35,2 %) / 36 000 € = 8 677 ETP

L’impact économique induit : 1,026 milliard d’€

impact social induit : 8 677 equivalents temps Plein

6

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Voir les calculs dans l’annexe « l’impact induit »

etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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impaCt total Du Chu De niCe L’impact économique total du CHu de nice s’établit à 1,456 milliard d’euros impact économique du Chu de nice impact direct : impact indirect : impact induit :

420,1 millions d’€ 10,8 millions d’€ 1 026,0 millions d’€

impact économique total : 1 456 millions d’€

L’impact social total du CHu de nice s’établit à 16 397 equivalent temps Plein impact social du Chu de nice impact direct : impact indirect : impact induit :

7 615 etp 105 etp 8 677 etp

impact social total :16 397 etP

ComparaiSon aVeC D’autreS infraStruCtureS DeS a.m.

Chu

impact direct*

impact indirect* impact induit* impact total*

année 2011

420 11

1 026

1 456

* en millions d’€

aéroport de nice

année 2011

320

1 770

4 960

7 040

Sophiaantipolis

année 2004

1 960 40

4 760

6 760

port de nice

année 2009

47,6 45,9

222,5

316,1

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anneXeS

annexe 1 :

les origines géographiques des patients

annexe 3 :

le coefficient d’impact induit

annexe 2 :

20

liste des manifestations

etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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annexe 1 : les origines géographiques des patients Patients français régions PACA Corse IIe de France Rhône-Alpes Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Nord-Pas-de-Calais Centre Aquitaine Lorraine Champagne-Ardenne Bretagne Pays de la Loire Bourgogne Alsace Picardie DomTom Auvergne Poitou-Charentes Haute-Normandie Franche-Comté Basse-Normandie Limousin

nombre de patients 15 352 2 358 2 237 999 506 451 286 278 237 208 189 181 176 167 142 142 136 129 129 125 119 84 51

nombre de contacts 39 5 3 1

734 370 372 602 648 714 385 451 381 333 283 300 262 248 211 211 312 207 195 172 169 130 93

répartition par département des patients venant de PaCa régions

nombre de patients

nombre de contacts

Var Alpes-de-Haute-Provence Bouches-du-Rhône Vaucluse Hautes-Alpes

13 199 984 887 176 106

35 102 2 553 1 481 367 231

etude d’impact du Chu de nice réalisée par Sirius-CCi

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Patients étrangers Zone géographique

Italie Monaco Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Amérique Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie Asie

22

nombre de patients

pays

Italie Monaco Tunisie Maroc Algérie Côte d’Ivoire Emirats Arabes Unis Maurice (Ile) Arabie saoudienne Egypte Sénégal Afrique du Sud Gabon Madagascar Djibouti Guinée Benin Burkina Cameroun Congo Seychelles (Iles) Togo USA Canada Brésil Argentine Mexique Vénézuela Chili Colombie Costa-Rica Cuba Groënland Paraguay Porto-Rico Saint-Domingue Uruguay Japon Turquie Chine Inde Israël Corée du Sud Liban Taïwan Indonésie Koweit Philipines Iran Pakistan Singapour Thaïlande Cambodge Corée du Nord Irak Jordanie Népal Sri-Lanka Viet-Nam

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1059 1302 39 25 16 7 7 7 6 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 2 1 1 149 54 19 14 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15 12 11 7 6 10 5 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

nombre de contacts

2137 3229 68 36 26 24 18 12 20 7 8 4 12 5 6 4 1 1 1 2 1 1 177 68 21 14 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 16 12 12 7 7 11 6 6 4 5 3 2 4 2 2 1 3 1 1 3 1 7

Patients étrangers Zone géographique

pays

Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe est Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Europe ouest Océanie Océanie Océanie

Roumanie Fédération de Russie Pologne Bulgarie Slovaquie Lettonie Lituanie Croatie Estonie Hongrie Tchèque Yougoslavie Tchécoslovaquie Ukraine Albanie Arménie Bosnie-Herzégovine Macédoine Slovénie Azerbaïdjan Bielorussie Moldavie Turkmenistan Royaume-Uni Allemagne Belgique Suisse Espagne Suède Pays-Bas Irlande Norvège Portugal Danemark Finlande Autriche Luxembourg Grèce Islande Malte Autralie Nouvelle Zélande Nouvelle Calédonie

nombre de patients

88 74 67 17 15 13 11 7 7 7 7 7 6 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 257 149 114 89 83 80 62 60 60 50 49 36 29 22 10 2 2 66 8 4

nombre de contacts

141 83 89 19 15 19 14 9 7 15 8 8 8 5 5 4 3 3 2 1 1 1 1 338 172 145 112 111 97 77 86 68 79 58 45 35 26 13 2 2 78 10 10

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annexe 2 : liste des manifestations prises en compte dans l’impact indirect

nombre de participants

12ème Congrès d’anthropologie médico-légale de Nice 10ème Best of Dermato-Vénéréologie

Diplôme Inter-Universitaire de Chirurgie de l’Obésité 66ème Congrès de la SNFMI* Journée de neurologie de langue française JMPG** Gynazur 65ème SFCTCV*** Nice Shoulder Course Congrès de Chirurgie Digestive du CHU de Nice 10ème journée Niçoise de Dermatologie Pédiatrique Journée Niçoise de Rhumatologie-Médecine de l’Appareil locomoteur Cours européens d’Anesthésie et de Réanimation Cours européens d’Anesthésie et de Réanimation total

* ** ***

24

100 500 80 800 2 284 250 800 1 308 650 200 95 280 60

7 407

Société Nationale Française de Médecine Interne Journées Méditerranéennes Prélèvements et Greffes Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire

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type

France France France France International International International International International International PACA PACA PACA

personnels exposants

48 90 294 60 120 120 69 60 26 60 -

947

nombre de conférenciers

21 26 80 404 10 110 287 70 34 11 4 7

1 064

annexe 3 : le coefficient d’impact induit La principale difficulté de cette étape réside dans le calcul du coefficient multiplicateur permettant d’estimer au plus près l’impact induit.

Ce calcul suppose :

- Dans un premier temps, de connaître la répartition des frais de personnel, des consommations, des investissements et de la fiscalité, dans le total des charges d’une entreprise.

- Dans un second temps, d’estimer le pourcentage de ces charges restant dans les Alpes-Maritimes.

Une enquête sur les habitudes de consommation, d’investissement, mais également sur les dépenses de fiscalité locale et les frais de personnel a donc été effectuée en 1999 auprès d’un échantillon représentatif de 200 entreprises des AlpesMaritimes.

Ce travail a été complété par l’analyse des bases de données entreprises de l’Observatoire Economique Sirius, ainsi que les informations communiquées par la Banque de France sur les entreprises de plus de 20 salariés.

On peut distinguer pour une entreprise 4 postes principaux de charges intervenant directement dans l’économie locale. Ils se répartissent dans les AlpesMaritimes de la façon suivante : Consommations Frais de personnel Fiscalité locale Investissements

57,21 35,22 3,12 4,45

% % % %

Cette enquête a également permis d’obtenir des résultats significatifs sur la part des consommations et des investissements faits par les entreprises à l’extérieur du département.

Les frais de personnel et les dépenses fiscales locales sont supposés rester quasi intégralement dans le département. taux des charges consommées dans les alpesmaritimes Consommations Frais de personnel Fiscalité locale Investissements

50,31 100,00 97,00 75,71

% % % %

estimation du coefficient d’impact induit m

Sur l’ensemble du revenu généré par les ports (impacts direct et indirect), une part p est consommée par l’économie locale et une proportion 1-p sort du département.

Chaque nouveau revenu se trouve ainsi diminué d’une partie 1-p par étape.

Cela se traduit suivante : M = = =

par la formule mathématique

p + p² +....+ pn p (1+p +.... + pn-1) p/(1-p)

Ce coefficient p est déterminé à partir de la somme des quatre postes de charges de l’entreprise, pour lesquels un coefficient partiel d’évasion hors du département a été calculé.

Coefficients partiels

Coefficient partiel affecté à la consommation = c c = 50,31 % * 57,21% = 28,78 %

Coefficient partiel affecté aux frais de personnel = n n = 100 % * 35,22 % = 35,22 % Coefficient partiel affecté à la fiscalité locale = f f = 97 % * 3,12 % = 3,03 % Coefficient partiel affecté à l’investissement = i i = 75,71 % * 4,45 % = 3,37 % On obtient donc : p = c + n + f + i = 70,40 % Le coefficient multiplicateur pour l’impact induit devient : M = p / (1-p) = 70,40 % / (1-70,40 %) = 2,38 Il est alors possible de déterminer l’impact économique induit en affectant ce coefficient multiplicateur à la somme des impacts direct et indirect : Impact induit = 2,38 * (Impact direct + Impact indirect)

l’impact social induit Le calcul du coefficient permettant d’obtenir l’impact social induit reprend la méthode et les coefficients partiels utilisés pour l’impact économique induit, mais sans inclure la fiscalité locale : Ms = (c + n + i) / (1 - c – n – i) Ms = 67,37% / (1 – 67,37%) Ms = 2,06

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