Pôle nautique Côte d'Azur - Plaisance et Yachting

en 2011 Chiffres clés En 2011, le pôle nautique Côte d’Azur représente dans les Alpes-Maritimes :

Spécialisation importante du Pôle nautique dans le yachting et les services aux plaisanciers.

Stabilisation relative du secteur nautique après la forte chute subie en 2009.

926 établissements 3 252 emplois permanents 756 millions d’euros de chiffre d’affaires

Perspectives encourageantes, l’emploi repart à la hausse.

Un tissu économique principalement composé d’établissements de petite taille

5 villes jouent un rôle majeur dans le nautisme azuréen

Les TPE (moins de 10 salariés) représentent environ 94 % des établissements du pôle nautique azuréen. Ils concentrent 65 % des effectifs et génèrent 64 % du chiffre d’affaires.

A l’opposé, les établissements de plus de 20 salariés constituent à peine 2 % du pôle nautiques mais ils réalisent 1/4 du chiffre d’affaires et concentrent près des 1/5 des effectifs.

Répartition des entreprises par tranche d’effectif 4%

2%

10 %

53 % 31 % Nombre d’établissements

Individuelle 2 à 5 emplois

De 1 à 5 De 6 à 10 De 11 à 50 De 51 à 100 101 et plus

11 à 20 emplois Plus de 20 emplois

6 à 10 emplois

Répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectif

Antibes Juan-les-Pins, Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Nice et Vallauris Golfe-Juan accueillent à elles seules 63 % des établissements et des emplois du secteur nautique des Alpes-Maritimes et réalisent 68 % du chiffre d’affaires total.

12 %

25 %

28 % 14 % 21 %

Des relations interentreprises importantes La sous-traitance concerne environ 57 % des établissements du pôle nautique.

Même si la taille de l’établissement influe peu sur la manière dont les entreprises ont recours à la sous-traitance, les PME (entreprises de plus de 10 salariés) sont plus fréquement impliquées que les TPE dans le double rôle de donneur d’ordre et sous-traitant.

Des établissements spécialisés dans le yachting Les professionnels se tournent plus particulièrement vers la clientèle de yachts. Ils visent en priorité une clientèle à fort pouvoir d’achat qui sollicite des services à haute valeur ajoutée.

Les relations interentreprises ne sont pas négligeables.

Une entreprise sur cinq déclare avoir comme client principal une autre entreprise du nautisme.

Composition majoritaire de la clientèle Plaisanciers (bateaux < à 24 m)

Etablissements concernés par la sous-traitance Sous-traitant 11 %

Non concerné

Les deux 21 %

43 %

Clientèle de yachts (bateaux > à 24 m)

32 %

36 % 14 % Entreprises de la filière nautique

7% Entreprises hors filière nautique

11 % Particuliers non plaisanciers

25 % Donneur d'ordres

Pôle nautique Côte d’Azur - février 2013

Sirius-CCI Nice Côte d’Azur

Des familles professionnelles dominées par les services Nombre d’entreprises par famille professionnelle

Construction/ chantier naval

Effectif par famille professionnelle

65

Réparation/ entretien

Construction/ chantier naval

197

Réparation/ entretien

185

Equipement

560 910

Equipement

376

Services Autres

339

103

Services Autres

1 079 364

A travers les 926 établissements, tous les familles professionnelles du nautisme sont représentées dans les Alpes-Maritimes. Cependant, les prestataires de services sont largement dominants, avec plus de 40 % du nombre d’établissements.

Les établissements spécialisés en réparation/entretien ou en équipement représentent respectivement environ 21 % et 20 % du nombre d’établissements du secteur nautique azuréen.

En lien direct avec le nombre d’établissements, ce sont les services qui regroupent le plus d’emplois, soit 1/3 des ème position, les 3 252 emplois du pôle nautique. En 2 équipementiers regroupent 28 % de l’effectif total du secteur nautique des Alpes-Maritimes.

Le ratio du nombre d’emplois par établissements est le plus élevé dans les familles Construction/ Chantier naval et Equipement.

Chiffre d’affaires par famille professionnelle (en million d’€)

Productivité par famille professionnelle (en millier d’€) par emploi

Construction/ chantier naval

Construction/ chantier naval

69

Réparation/ entretien

Réparation/ entretien

76

Equipement

Autres

128

Equipement

250

Services

210

304 56

Deux familles professionnelles se partagent principalement les 756 millions d’euros de chiffres d’affaires généré en 2011, les prestataires des services et les équipementiers.

La première famille représente 40 % et la seconde 33 %.

205

Services Autres

255 133

La productivité moyenne de l’ensemble des établissements du pôle nautique s’élève à 201 k€.

Les services domine une fois de plus les autres familles professionnelles avec 255 k€ de CA réalisés par emploi soit 27 % de plus que la moyenne. Les familles Construction/Chantier Naval et Equipement sont parmi les activités les plus productives.

Les secteurs d’activité - Construction/réparation en chantier naval : construction et chantier naval pour bateaux de plaisance et Yachts - Equipements : fabrication et vente d’équipements et de produits pour la plaisance et le Yachting, shipchandler - Réparation/aménagement : mécanique, électricité, chaudronnerie, sellerie, peinture, décoration…

- Services : broker vente/location, architecte naval, transitaire, agent maritime,….

- Autres : formation, services portuaires, …

Sirius-CCI Nice Côte d’Azur

Pôle nautique Côte d’Azur - février 2013

Evolution du tissu économique influencé par une conjoncture économique difficile Le parc d’établissements*

L’emploi

926

875

3 671

809

2008

2009

3 165

3 252

2009

2011

2011 2008

*En raison d’une approche par établissements en 2011et 2008 et par entreprises en 2009, la comparaison des chiffres doit être faite avec prudence.

Le nombre d’emplois dans le nautisme augmente de 3 % par rapport à 2009 sans pour autant rattraper le bon niveau de 2008.

Le nombre d’établissements dans le nautisme est en hausse de près de 6 % par rapport à 2008 et de 14 % par rapport à 2009.

Le chiffre d’affaires (en million d’€) 1 200

814 814 756

2008

2009

2011 2011

Le chiffre d’affaires du pôle nautique des Alpes-Maritimes s’élève à 756 millions.

Les difficultés économiques apparues avec la crise fin 2008 ont fortement impacté l’activité du secteur nautique.

Cette contraction de l’activité a provoqué la disparition d’entreprises et le recul des résultats de quelques grandes entreprises.

Les attentes des chefs d’entreprises azuréens Les professionnels du nautisme demeurent très mobilisés sur le thème des capacités d’accueil puisque 60 % d’entre eux demandent, en priorité, leur développement dans les Alpes-Maritimes soit en espace portuaire soit en espace dédié.

25 %

Augmentation des places dédiées aux pr ofessionnels dans l'espace portuaire Augmentation professionnels por tuaire Développement des capacités capacités d'accueil à fflot Développement lot Développement des capacit Développement capacités és d'accueil à sec Développement des zzones ones d'activit é destinées aux entr eprises (hor Développement d'activité entreprises (horss de l'espace por portuaire) tuaire)

19 % 16 % 8% 8%

Organisation de la promotion promotion du tourisme tourisme nautique Organisation

7% 7%

Développement des salons professionnels professionnels et des manifestations manifestations nautiques Développement Autre, précisez... précisez...

Autre, 5%

Accès aux air Accès aires carénage es de car énage levage pour la plaisance Accès aux équipements de levage Accès Accès au plan d'eau Accès

3% 2%

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Flavien BARBARA - Observatoire Economique Sirius-CCI Chargé d’études économiques Tél. : 04.93.13.74.86 - Fax : 04.93.13.73.23 Mail : flavien.barbara@cote-azur.cci.fr

367 1 599 302

établissements emplois millions d’€ de chiffre d’affaires

Poids dans le

Chiffres-clés

Focus sur le yachting

du Yachting

pôle Nautique 40 % 49 % 40 %

Les professionnels du secteur nautique de la Côte d’Azur s’orientent en grand nombre vers le yachting.

Cette spécialisation est très importante pour la Côte d’azur que ce soit en terme de chiffre d’affaires généré et d’emplois mais également en terme d’image de marque.

Nombre d’entreprises yachting par tranche d’effectif

Répartition du chiffre d’affaires yachting par tranche d’effectif Individuelle

Plus de 20 emplois 11 à 20 emplois 2%

5%

Individuelle

6 à 10 emplois 15 %

40 %

7%

Plus de 20 emplois

2 à 5 emplois 29 %

33 % 18 % 13 %

38 %

6 à 10 emplois

11 à 20 emplois

2 à 5 emplois

Les entreprises de plus de 20 salariés jouent un rôle important dans le yachting. Elles ne constituent que 2 % de la population des établissements mais elles réalisent 1/3 du chiffre d’affaires.

Localisation des établissements du yachting

Trois communes concentrent la majorité des activités du yachting : Antibes Juan-les-Pins, Cannes et Vallauris Golfe-Juan.

Elles représentent à elles-trois 53 % du nombre d’établissements 63 % du chiffre d’affaires et 55 % des emplois Nombre d’établissements De 1 à 5 De 6 à 10 De 11 à 50 De 51 à 100 101 et plus

Le yachting - février 2013

Sirius-CCI Nice Côte d’Azur

Les équipementiers sont fortement représentés dans le yachting

L’emploi par famille professionnelle 525

194

80

90

27

Autres

Services

Equipement

Réparation/ entretien

14

Avec 525 emplois, la famille professionnelle Equipement possède l’effectif le plus conséquent du yachting soit 33 % des emplois.

Les effectifs de cette famille restent stables par rapport à 2009.

Les établissements de services qui emploient 505 personnes occupent la seconde place, soit 32 % des emplois.

La part d’effectif concernant Réparation/Entretien réalise la plus forte augmentation avec 3 points de plus par rapport à 2009.

Autres

Services

Equipement

25 Réparation/ entretien

156

505

350

Construction/ chantier naval

Les établissements par famille professionnelle

Construction/ chantier naval

Avec une part qui s’élève à 43% d’établissements dans le yachting, les services dominent les autres familles par leur nombre. Le phénomène de spécialisation dans les services continue de progresser puisque leur représentativité est en augmentation de plus de 4 points par rapport à 2009.

Dans le même temps les parts des familles Réparation/Entretien et Equipement diminuent respectivement de 1 et de 2 points par rapport à 2009.

Ces familles regroupent néanmoins environ 22 % et 25 % des établissements du yachting.

Le chiffre d’affaires par famille (en million d’€) 12 122 2 10 104 4

37

38

Autres Autres

Services Services

Equipement

Réparation/ Réparation/ entretien entretien

1

Construction/ Construction/ chantier naval naval

Les entreprises du yachting ont réalisé en 2011 environ 302 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une baisse de 11 % par rapport à 2009.

Cette baisse influe principalement sur les résultats de la famille Construction/Chantier Naval.

A contrario, les chiffres d’affaires des familles Service et Equipement sont en hausse par rapport à 2009.

Définitions : Les bateaux relevant du Yachting sont ceux ayant une longueur supérieure à 24 mètres et détenant un équipage permanent.

Les professionnels du Yachting regroupent les entreprises du pôle nautique déclarant avoir plus de 20 % de leur chiffre d’affaires réalisés par la clientèle de Yachts.

Sirius-CCI Nice Côte d’Azur

Le yachting - février 2013