L e s e n t re p ri s e s
n°
15
1 459 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) ;
C HIFFRES - CLÉS
SUR LA
C ÔTE D ’A ZUR :
1 459 établissements
8 Logiciels/progiciels 8 Télécommunications et Réseaux
20 655 emplois
8 Composants et systèmes électroniques
C.A. : 3,8 milliards d’€
8 Internet
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Commnication”
8 Services associés
dont 58 % du chiffre d’affaires à l’export, soit 2,2 milliards d’euros
Le parc de Sophia-Antipolis représente à lui seul 29 % des établissements, 58 % des emplois et 56 % du chiffre d’affaires du pôle.
Carte répartition par bassins économiques
Plaine du Var C.A. 291 millions d’€ 129 ets 1 930 emplois
Menton Monaco
Grasse et environs
C.A.
C.A. 55 millions d’€ 155 ets 475 emplois
133 millions d’€ 93 ets 860 emplois
Nice et environs C.A. 166 millions d’€ 359 ets 1 430 emplois
Cannes et environs
Antibes
C.A. 750 millions d’€ 150 ets 2 790 emplois
Sophia Antipolis
C.A 291 millions d’€ 157 ets 1 120 emplois
Données 2012
C.A. 2 123 millions d’€ 416 ets 12 050 emplois
Etude réalisée par Sirius-CCI
/
Observatoire des Pôles de Compétences Technologiques - Juin 2013
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, visitez notre site internet : www.cote-azur.cci.fr/economie06 Contact : Laurent HOAREAU - laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr - Tel. : 0800 422 222
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Les implantations
Un pôle international
Année d’implantation des établissements en activité
250
Appartenance à un groupe
200 Filiales de groupes : 14 % 150
Etablissements indépendants 86 %
100
2012
2006 2008 2010
2004
2000
2002
1996 1998
1992
1994
1988
1990
1984
1986
0
1980 1982
50
Année d’implantation des établissements
Avant 1993 : 8 % de 1993 à 1997 : 6 % de 2008 à 2012
de 1998 à 2002 : 12 %
52 %
de 2003 à 2007 : 22 %
14 % des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication sont des filiales de groupes, souvent internationaux. Plusieurs dizaines d’Entreprises à Capitaux Etrangers font ainsi partie du pôle, employant 30 % des effectifs. Une majorité d’entreprises travaille au niveau international alors que moins d’un tiers a un niveau d’activité régional.
Rayonnement
Lieu d’implantation des établissements créés en 2012 (en %)
Régionale : 30 %
Nationale : 33 % Nice
33 %
Sophia Antipolis
23 %
Cannes
15 %
Antibes Grasse
10 %
10 %
Carros Menton
37 %
6% 3%
Internationale
Le Pôle des Technologies de l’Information et de la Communication a enregistré une hausse importante du nombre d’entreprises qui le composent, avec plus de 220 nouvelles créations en 2012. C’est ainsi que plus de la moitié des entreprises du pôle a moins de cinq ans d’ancienneté. Le bassin de Nice a accueilli un tiers des créations d’entreprises, devant le parc de Sophia Antipolis.
Sur la base de 895 établissements ayant communiqué leur zone d’activité
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI
juin 2013
Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . .
Internet Le secteur d’Internet compte plus de 350 établissements dont près du tiers est implanté dans le bassin de Nice. Bien que nombreuses, les entreprises de ce secteur ont les plus petits effectifs du pôle et n’emploient qu’un millier de personnes (principalement à Sophia Antipolis et à Nice). Exemples : Tequila rapido Namebay QXL Ricardo
Conception de logiciels
Services associés Le secteur des Services Associés est composé de plus de 550 entreprises, soit plus du tiers des entreprises du pôle. Elles sont surtout implantées à Sophia Antipolis et sur le bassin de Nice, mais celles de la technopole emploient près des deux tiers des effectifs du secteur.
Exemples : LionBridge Geoimage Formasoft
Près de 350 entreprises font partie du secteur du Logiciel, majoritairement implantées sur le parc de Sophia Antipolis et le bassin de Nice. Le secteur emploie plus du quart des effectifs du pôle dont une majorité sur la technopole. Exemples : Clyande SAP Labs Amadeus
Réseaux et Télécommunications Une centaine d’entreprises constitue le secteur Réseaux et Télécommunications. Elles sont principalement installées à Sophia Antipolis où elles emploient les trois quarts des effectifs du secteur.
Composants et systèmes électroniques Le secteur des Composants et Systèmes Electroniques est formé par une centaine d’entreprises dont un tiers se trouve sur le parc de Sophia Antipolis. Il s’agit du principal employeur du pôle et ses effectifs sont concentrés sur le bassin Cannois et le parc de Sophia Antipolis. Exemples : Vishay SA Thales Underwater Systems Schneider Automotion
Exemples : Cisco Systems RTE Network Alcatel Lucent
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI
juin 2013
Indicateurs économiques ..... Indicateurs économiques ..... Indicateurs
1établissements 459
20 665 personnes
Ch iffre d’affaires et effectifs
3,8 milliards d’€ de CA Re cherche et développement
80 %
Part des entreprises ayant une activité de R&D par tranche d’effectifs
Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs
60 %
1 à 5 emplois
Répartition des établissements
35 %
6 à 10 emplois
50 %
11 à 20 emplois
52 %
21 à 50 emplois Plus de 50 emplois
40 %
75 % 73 %
Sur la base de 636 établissements ayant fourni des informations
Plus de 50 emplois
De 21 à 50 emplois
De 11 à 20 emplois
De 6 à 10 emplois
0%
De 1 à 5 emplois
20 %
Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€)
Ensemble TIC 1 à 5 emplois 6 à 10 emplois 11 à 20 emplois 21 à 50 emplois Plus de 50 emplois
184
Les entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication sont très nombreuses à avoir une activité de Recherche et Développement, en particulier parmi les plus grandes d’entre elles.
Ac tivité à l’Export Répartition du C.A. à l’export par tranche d’effectifs
109 142 170 164 201
Plus de trois quarts des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication ont au plus 5 emplois. Les entreprises de plus de 50 emplois ne sont que 4 % dans le pôle, mais représentent environ les trois quarts des effectifs et du chiffre d’affaires. La productivité des entreprises a tendance à augmenter avec leur taille, et les plus grandes d’entre elles ont ainsi une productivité presque double de celle des plus petites.
De 6 à 10 salariés : 1 % De 11 à 20 salariés : 2 % De 1 à 5 salariés : 1 % De 21 à 50 salariés : 6 %
90 %
Plus de 50 salariés
Les exportations représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires du pôle. L’activité internationale est fortement concentrée par les grandes entreprises : plus de 80 % des exportations sont réalisés par les 10 entreprises les plus importantes du pôle.
Répartition....Répartition....Répartition....Répartition..
....des effectifs
Monaco Nice
Grasse
Cagnes sur Mer Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 11 - 50 1 - 10
Antibes
Cannes
.....des établissements
Monaco Nice Grasse Cagnes sur Mer Antibes
Cannes
Plus de 100 de 51 à 100 de 21 à 50 de 11 à 20 de 6 à 10 de 1 à 5
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI
juin 2013
E vo l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 012 . . . . E vo l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 012 . . . .
Le parc d’établissements
Le chiffre d’affaires Le pôle a enregistré une très légère hausse de son chiffre d’affaires en 2012, essentiellement grâce aux résultats de quelques grandes entreprises. Son niveau d’activité reste cependant faible comparé aux chiffres d’affaires obtenus dans les années 2000.
Le nombre d’entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication a augmenté d’année en année depuis 2000. La hausse a été très significative en 2012. 59
1
7
2 84
4 90
98
7 4 2 8 37 1 38 1 0 1 31 1 6 10 2 45 2 1 3 11 1 5 10
29
43
3
3 88
80 41
32
43
5
8 40
78 41
05 41
82
43
00
42
40
38
53
56
39
09
37
38
72
5 63
2012
en millions d’euros 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
2001
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
en nombre d’établissements
Ev olutions comparées des chiffres clés L’ emploi
Depuis 2000, alors que le nombre d’entreprises a plus que doublé, les effectifs n’ont augmenté que d’un peu plus de 10% et le chiffre d’affaires a nettement reculé. Ces écarts ont pour explication la création d’entreprises de petites tailles et la disparition ou les difficultés de certaines grandes entreprises.
L’emploi a progressé en 2012 et atteint son niveau le plus élevé. Cette hausse correspond à des effectifs relativement stables dans la majorité des entreprises et à des recrutements importants dans un petit nombre d’entre elles. 250
entreprises 20 460 20 390 20 440 20 655 20 190 20 095
20 380 20 055 19 830
200
19 730
150
19 365 19 185
effectif 18 475
100
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI
2011
2012
2010
2009
2007
2008
2005
en nombre d’emplois
2006
2004
2003
2002
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2000
CA 50
Indice base 100 : 2000
juin 2013