Tableau de bord Conjoncture des entreprises

Tableau de Bord

Co n jo n c tu re d es en trep r ises

Evolutions

par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique

3e trimestre 2013

L’économie des Alpes-Maritimes

Evolution trimestrielle 3e trim. 2013/3e trim. 2012

Evolution cumulée 9 mois 2013/9 mois 2012

Chiffre d’affaires

2,5 %

Chiffre d’affaires

Emploi

0,5 %

Emploi

3,0 %

C.A. Export

0,5 % 4,0 %

C.A. Export

0%

VuE d’EnsEmblE : PoursuitE dE la bonnE actiVitéintErnationalE

Ce sont les ventes à l’étranger qui contribuent le plus au développement du chiffre d’affaires départemental, la demande adressée tant nationale que locale fléchissant encore.

115

115

105

105

105

95

95

2T12

2T12

4T12

1T13

2T13

3T13

Evolution par taille d’entreprise

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

(3e trim. 2013/ 9 mois 2013 3e trim. 2012) 9 mois 2012

-1,0 % 2,5 % 3,0 %

-3,5 % -1,0 % 1,5 %

1T12

2T12

2T12

4T12

1T13

2T13

Evolution par taille d’entreprise de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

95

3T13

2T12

2T12

4T12

1T13

2T13

3T13

Evolution par taille d’entreprise

(3e trim. 2013/ 9 mois 2013 3e trim. 2012) 9 mois 2012

-2,5 % 1,5 % 3,5 %

1T12

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

-2,0 % 2,5 % 4,5 %

2

(3e trim. 2013/ 9 mois 2013 3e trim. 2012) 9 mois 2012

-0,5 % -1,0 % 1,0 %

C.A. Export Emploi

appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

100

100

Chiffre d’affaires

sErVicEs : dEs VolumEs dE PrEstations qui tEndEnt à sE confortEr A une année d’intervalle, les volumes de prestations fournies se sont élevés dans toutes les branches du secteur, que la demande émane de l’interne ou de l’étranger. Ce constat est plus particulièrement vérifiable dans les services touristiques dont les branches hôtellerie et à un degré moindre restauration ont bénéficié de niveaux de fréquentation et de dépenses satisfaisants.

Globalement, les prix des prestations se sont légèrement surenchéris. L’orientation favorable de l’activité a été bénéfique tant aux effectifs permanents qu’intérimaires en légère progression. Les professionnels sont plus confiants qu’un an auparavant en émettant des prévisions d’activité en hausse.

110

110

tendance 4e trimestre 2013

D’une année sur l’autre les ventes en valeurs du secteur commercial sont restées quasiment stables malgré les tassements des livraisons des grossistes tant alimentaires que non alimentaires. Celles des détaillants, sans pour autant être satisfaisantes, ont été supérieures aux attentes, le CA du commerce de proximité progressant légèrement. L’amélioration constatée s’explique en partie par les évolutions positives de la vente et de la réparation automobiles, mouvement qui n’avait plus été enregistré depuis plusieurs trimestres.

Si les prévisions des commerçants restent pessimistes, les décélérations d’activité devraient être moins fortes dans les mois à venir.

Emploi

115

1T12

Emploi

commErcE : légèrE décrisPation dEs VEntEs dEs détaillants

Chiffre d’affaires Export

100

C.A. Export

construction : dEs niVEaux dE traVaux toujours insatisfaisants Comme aux trimestres précédents, l’activité des travaux publics s’est correctement déployée mais les progressions d’affaires restent insuffisantes pour compenser les déficits d’affaires du bâtiment. Dans un contexte de niveaux bas des devis et de mises en chantiers retardées, les entreprises font largement état de situations de trésoreries particulièrement difficiles. L’emploi permanent du secteur continue de diminuer suite à la poursuite des infléchissements d’affaires. Bien que toujours orientées à la baisse, les prévisions des professionnels sont marquées par un moral qui se décrispe dans l’attente de la concrétisation de chantiers.

On estime à environ 65 % des entreprises celles ayant bénéficié d’une année sur l’autre d’une augmentation en valeurs de leurs ventes.

En terme d’emploi, il est à noter une légère augmentation des effectifs permanents et une moindre sollicitation de ceux intérimaires.

Les baromètres appréciation de l’activité et carnets de commande s’améliorent très légèrement mais restent toujours à un niveau très bas.

110

Chiffre d’affaires

industriE : un PôlE chimiquE toujours En croissancE Le secteur industriel est resté inscrit dans une tendance haussière, le rythme des productions s’accélérant même assez nettement ce trimestre. Cette augmentation des niveaux d’affaires s’explique essentiellement par une activité nettement supérieure des industries électriques et électroniques qui ont conforté la croissance toujours forte des secteurs chimie et produits aromatiques.

Corrélé au développement des productions sectorielles, les emplois permanents continuent de se développer. Au regard des carnets de commandes toujours bien étoffés dans les branches actuellement porteuses, l’industrie devrait encore voir son chiffre d’affaires global progresser les prochains mois.

Si l’évolution du chiffre d’affaires global est favorable, elle doit toutefois être nuancée car comparée à un 3ème trimestre 2012 de faible niveau. Les progressions enregistrées sont principalement dues à des reprises saisonnières relativement satisfaisantes et à quelques moindres inflexions de branches.

Les caractéristiques de déploiement de l’activité constatées les trimestres précédents perdurent, l’industrie et à un degré moindre les services continuant de soutenir la dynamique conjoncturelle au contraire des secteurs construction et commerce toujours en repli.

Chiffre d’affaires

baromètre sirius

Les niveaux d’affaires des entreprises azuréennes au 3ème trimestre 2013 ont été légèrement supérieurs à ceux anticipés par les dirigeants.

Cette orientation contribue à consolider la situation de résistance de l’économie départementale.

-1,5 % -1,0 % 0,5 %

(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise

3e trim.

2013 30 % 42 % 28 %

3e trim.

2012 28 % 42 % 30 %

Bien garni Moyennement garni Peu garni

4e trim.

2013 17 % 57 % 26 %

4e trim.

2012 14 % 58 % 28 %

carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

Evolutions par secteurs d’activité Evolution sectorielle

Industrie

135 126 117

108 99 90

Construction

3e trimestre 2013

Chiffre d'affaires

117

90

Satisfaisante Normale Mauvaise

31 % 44 % 25 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

20 % 58 % 22 %

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

3,0 % 5,5 % 1,0 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

28 % 45 % 27 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

14 % 61 % 25 %

-2,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

26 % 44 % 30 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

21 % 53 % 26 %

28 % 44 % 28 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

18 % 58 % 24 %

9 mois 2013

Emploi

Chiffre d'affaires

9 mois 2013

Effectifs

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Chiffre d’Affaires

Emploi

-1,0 % -2,5 % -1,5 %

3e trimestre 2013

135 126 117

108 99 90

135 126 117

108 99 90

Chiffre d'affaires Effectifs

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Effectifs Chiffre d'affaires Export

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

3e trimestre 2013

3e trimestre 2012

Satisfaisante Normale Mauvaise

3e trimestre 2013

4e trimestre 2012

4e trimestre 2013

4e trimestre 2012

4e trimestre 2013

0,5 % -3,5 % -0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

28 % 38 % 34 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

10 % 55 % 35 %

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

-3,0 % -4,0 % -1,0 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

24 % 40 % 36 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

9% 61 % 30 %

3e trimestre 2013

Chiffre d'affaires

3e trimestre 2012

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

9 mois 2013

Chiffre d'affaires Export

4e trimestre 2013

5,0 % 4,0 % 1,5 %

3e trimestre 2013

126

3e trimestre 2013

carnet de commandes

(en % du nombre d’entreprises)

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

Chiffre d’Affaires

135

99

Services

Effectifs

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

108

Commerce

Chiffre d'affaires Export

appréciation de l’activité

(en % du nombre d’entreprises)

3e trimestre 2012

3e trimestre 2013

4e trimestre 2012

4e trimestre 2013

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

2,0 % 0,5 % 0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

33 % 43 % 24 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

18 % 60 % 22 %

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

1,0 % 0% 0%

Satisfaisante Normale Mauvaise

35 % 38 % 27 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

15 % 54 % 28 %

9 mois 2013

3

3e trimestre 2012

4e trimestre 2012

Evolution par branches d’activité Evolution trimestrielle

3e trim.2013/ 3e trim. 2012

Evolution cumulée

9 mois 2013/9 mois 2012

chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

industriE

5,0 %

4,0 %

1,5 %

3,0 %

Industries alimentaires Industries électriques et électroniques Industries des métaux Industries chimiques Industries des produits aromatiques Industries diverses

-0,5 % 3,5 % 0,5 % 6,5 % 8,5 % 2,5 %

1,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % 7,0 % 3,5 %

-0,5 % 1,5 % -0,5 % 1,5 % 2,5 % 0,5 %

-1,5 % 1,0 % -1,5 % 4,5 % 7,0 % 0%

construction

-2,5 %

-1,0 %

Bâtiment Travaux publics

-4,5 % 2,5 %

-1,0 % 0,5 %

chiffre c.a. d’affaires Export

appréciation de l’activité 3e trimestre 2013

Emploi

satisfaisante

5,5 %

1,0 %

31 %

44 %

-2,0 % 2,5 % -1,0 % 4,5 % 10,5 % 0,5 %

-1,0 % 0% -0,5 % 1,0 % 3,0 % -0,5 %

18 % 22 % 24 % 38 % 61 % 26 %

-2,5 %

-1,5 %

-5,0 % 4,5 %

-2,0 % 0%

4

carnet de commandes

4e trimestre 2013 (en % du nombre d’entreprises) bien garni

moyent garni

Peu garni

25 %

20 %

58 %

22 %

50 % 52 % 46 % 44 % 31 % 44 %

32 % 26 % 30 % 18 % 8% 30 %

20 % 11 % 16 % 31 % 32 % 10 %

50 % 67 % 56 % 49 % 62 % 62 %

30 % 22 % 28 % 20 % 6% 28 %

26 %

44 %

30 %

21 %

53 %

26 %

26 % 26 %

46 % 42 %

28 % 32 %

24 % 18 %

48 % 58 %

28 % 24 %

normale mauvaise

Prévision

3e trimestre 2013

chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

Evolution trimestrielle

3e Trim. 2013/ 3e Trim. 2012

Evolution cumulée

9 mois 2013/9 mois 2012

appréciation de l’activité 3e trimestre 2013

carnet de commandes

4e trimestre 2013 (en % du nombre d’entreprises)

chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

satisfaisante

commErcE dE gros

-2,0 %

-3,5 %

-1,0 %

-4,5 %

-4,0 %

-1,5 %

31 %

40 %

29 %

10 %

55 %

35 %

Alimentaire Non alimentaire

-0,5 % -2,0 %

-1,0 % -4,0 %

-1,0 % -1,0 %

-3,0 % -4,5 %

-4,5 % -4,0 %

-2,0 % -1,5 %

32 % 30 %

42 % 38 %

26 % 32 %

10 % 10 %

52 % 58 %

38 % 32 %

commErcE dE ProximitE

2,0 %

-0,5 %

-2,0 %

-1,0 %

27 %

37 %

36 %

Commerce alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Commerce et réparation automobiles Loisirs divers

1,0 % 2,0 % 1,5 % 2,5 % -1,0 %

-0,5 % 0,5 % 0,5 % -0,5 % -0,5 %

-1,5 % -1,0 % -2,0 % -2,5 % -1,5 %

-1,0 % -0,5 % -0,5 % -1,5 % -0,5 %

32 % 28 % 32 % 22 % 25 %

32 % 38 % 28 % 46 % 37 %

36 % 34 % 40 % 32 % 38 %

sErVicEs Services aux entreprises Services aux personnes Transports Hôtellerie Restauration Divers

normale mauvaise

bien garni

moyent garni

Peu garni

2,0 %

0,5 %

0,5 %

1,0 %

0%

0%

33 %

43 %

24 %

18 %

60 %

22 %

2,0 % 2,5 % 1,5 % 3,5 % 2,5 % 2,0 %

1,0 % -1,5 % -

0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,5 % 1,5 % 0,5 %

1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,5 % 0,5 % 0%

0% -1,5 % -

-0,5 % 0% 0% 0,5 % 0% -0,5 %

37 % 30 % 26 % 45 % 34 % 26 %

40 % 50 % 50 % 33 % 38 % 48 %

23 % 20 % 24 % 22 % 28 % 26 %

24 % 12 % -

57 % 63 % -

19 % 25 % -

5

Prévision

4e trimestre 2013

chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

Evolution par bassins économiques Evolution

bassin dE grassE

Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup

chiffre d’affaires Export Effectifs

bassin dE cannEs

3e trim. 2013/ 3e trim. 2012

7,0 % 7,5 % 1,5 %

9 mois 2013/ 9 mois 2012

6,0 % 9,0 % 2,5 %

4e trim.

2013

satisfaisante normale mauvaise

Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer

chiffre d’affaires Export Effectifs

bassin d’antibEs soPhia antiPolis

carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

Prévision

3e trim. 2013/ 3e trim. 2012

2,0 % 1,0 % 0%

9 mois 2013/ 9 mois 2012

-1,0 % 1,5 % -0,5 %

4e trim.

2013

satisfaisante normale mauvaise

3e trim.

3e trim.

38 % 37 % 25 %

35 % 45 % 20 %

2013

2012

3e trim.

3e trim.

24 % 47 % 29 %

25 % 45 % 30 %

2013

2012

bien garni moyent garni Peu garni

bien garni moyent garni Peu garni

Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet

chiffre d’affaires Export Effectifs

3e trim. 2013/ 3e trim. 2012

2,5 % 2,5 % 0,5 %

9 mois 2013/ 9 mois 2012

-0,5 % 2,0 % -0,5 %

4e trim.

2013

satisfaisante normale mauvaise

6

3e trim.

3e trim.

28 % 42 % 30 %

28 % 40 % 32 %

2013

2012

bien garni moyent garni Peu garni

4e trim.

2013

4e trim.

2012

4e trim.

2013

4e trim.

2012

4e trim.

2013

4e trim.

2012

24 % 59 % 17 %

13 % 60 % 27 %

17 % 55 % 28 %

20 % 60 % 20 %

7% 68 % 25 %

16 % 56 % 28 %

Evolution

bassin dE carros PlainE du Var

Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence

chiffre d’affaires Export Effectifs

bassin dE nicE

3e trim. 2013/ 3e trim. 2012

1,5 % -0,5 % 0,5 %

9 mois 2013/ 9 mois 2012

1,0 % 0,5 % -0,5 %

4e trim.

2013

satisfaisante normale mauvaise

3e trim.

3e trim.

31 % 42 % 27 %

29 % 42 % 29 %

2013

2012

bien garni moyent garni Peu garni

4e trim.

2013

24 % 46 % 30 %

4e trim.

2012

18 % 56 % 26 %

Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer

chiffre d’affaires Export Effectifs

bassin dE mEnton

carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

Prévision

3e trim. 2013/ 3e trim. 2012

2,0 % 2,5 % 0,5 %

9 mois 2013/ 9 mois 2012

0% 3,0 % -0,5 %

4e trim.

2013

satisfaisante normale mauvaise

3e trim.

3e trim.

24 % 41 % 35 %

27 % 38 % 35 %

2013

2012

bien garni moyent garni Peu garni

4e trim.

2013

4e trim.

2012

4e trim.

2013

4e trim.

2012

16 % 49 % 35 %

12 % 58 % 30 %

Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie

chiffre d’affaires Export Effectifs

3e trim. 2013/ 3e trim. 2012

1,0 % NS % 0%

9 mois 2013/ 9 mois 2012

1,5 % NS -1,5 %

4e trim.

2013

satisfaisante normale mauvaise

NS

7

3e trim.

3e trim.

20 % 52 % 28 %

25 % 44 % 31 %

2013

2012

bien garni moyent garni Peu garni

8% 74 % 18 %

12 % 52 % 36 %

image économique des alpes-maritimes 01/01/2010 (hors agriculture)

am

Industrie Construction Commerce Services

Nombre d’éts

97 222 6 210 10 159 22 087 58 766

Chiffre d’affaires

58 031 m € 7 200 M € 2 451 M € 23 131 M € 25 249 M €

Panel 3e trimestre 2013

Nombre d’emplois 399 582

40 522 24 818 64 833 269 410

am

Industrie Construction Commerce Services

Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)

Nombre d’éts 1 177 267 101 373 436

Chiffre d’affaires

1 507 m € 640 M € 88 M € 338 M € 441 M €

légende Nombre d’emplois

26 186

8 109 2 680 4 375 11 022

tendance forte satisfaisant

tendance modérée médiocre

Pour tout renseignement, veuillez contacter : Alain Cassini tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr

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