Tableau de Bord
Co n jo n c tu re d es en trep r ises
Evolutions
par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique
3e trimestre 2013
L’économie des Alpes-Maritimes
Evolution trimestrielle 3e trim. 2013/3e trim. 2012
Evolution cumulée 9 mois 2013/9 mois 2012
Chiffre d’affaires
2,5 %
Chiffre d’affaires
Emploi
0,5 %
Emploi
3,0 %
C.A. Export
0,5 % 4,0 %
C.A. Export
0%
VuE d’EnsEmblE : PoursuitE dE la bonnE actiVitéintErnationalE
Ce sont les ventes à l’étranger qui contribuent le plus au développement du chiffre d’affaires départemental, la demande adressée tant nationale que locale fléchissant encore.
115
115
105
105
105
95
95
2T12
2T12
4T12
1T13
2T13
3T13
Evolution par taille d’entreprise
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
(3e trim. 2013/ 9 mois 2013 3e trim. 2012) 9 mois 2012
-1,0 % 2,5 % 3,0 %
-3,5 % -1,0 % 1,5 %
1T12
2T12
2T12
4T12
1T13
2T13
Evolution par taille d’entreprise de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
95
3T13
2T12
2T12
4T12
1T13
2T13
3T13
Evolution par taille d’entreprise
(3e trim. 2013/ 9 mois 2013 3e trim. 2012) 9 mois 2012
-2,5 % 1,5 % 3,5 %
1T12
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
-2,0 % 2,5 % 4,5 %
2
(3e trim. 2013/ 9 mois 2013 3e trim. 2012) 9 mois 2012
-0,5 % -1,0 % 1,0 %
C.A. Export Emploi
appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
100
100
Chiffre d’affaires
sErVicEs : dEs VolumEs dE PrEstations qui tEndEnt à sE confortEr A une année d’intervalle, les volumes de prestations fournies se sont élevés dans toutes les branches du secteur, que la demande émane de l’interne ou de l’étranger. Ce constat est plus particulièrement vérifiable dans les services touristiques dont les branches hôtellerie et à un degré moindre restauration ont bénéficié de niveaux de fréquentation et de dépenses satisfaisants. Globalement, les prix des prestations se sont légèrement surenchéris. L’orientation favorable de l’activité a été bénéfique tant aux effectifs permanents qu’intérimaires en légère progression. Les professionnels sont plus confiants qu’un an auparavant en émettant des prévisions d’activité en hausse.
110
110
tendance 4e trimestre 2013
D’une année sur l’autre les ventes en valeurs du secteur commercial sont restées quasiment stables malgré les tassements des livraisons des grossistes tant alimentaires que non alimentaires. Celles des détaillants, sans pour autant être satisfaisantes, ont été supérieures aux attentes, le CA du commerce de proximité progressant légèrement. L’amélioration constatée s’explique en partie par les évolutions positives de la vente et de la réparation automobiles, mouvement qui n’avait plus été enregistré depuis plusieurs trimestres. Si les prévisions des commerçants restent pessimistes, les décélérations d’activité devraient être moins fortes dans les mois à venir.
Emploi
115
1T12
Emploi
commErcE : légèrE décrisPation dEs VEntEs dEs détaillants
Chiffre d’affaires Export
100
C.A. Export
construction : dEs niVEaux dE traVaux toujours insatisfaisants Comme aux trimestres précédents, l’activité des travaux publics s’est correctement déployée mais les progressions d’affaires restent insuffisantes pour compenser les déficits d’affaires du bâtiment. Dans un contexte de niveaux bas des devis et de mises en chantiers retardées, les entreprises font largement état de situations de trésoreries particulièrement difficiles. L’emploi permanent du secteur continue de diminuer suite à la poursuite des infléchissements d’affaires. Bien que toujours orientées à la baisse, les prévisions des professionnels sont marquées par un moral qui se décrispe dans l’attente de la concrétisation de chantiers.
On estime à environ 65 % des entreprises celles ayant bénéficié d’une année sur l’autre d’une augmentation en valeurs de leurs ventes. En terme d’emploi, il est à noter une légère augmentation des effectifs permanents et une moindre sollicitation de ceux intérimaires. Les baromètres appréciation de l’activité et carnets de commande s’améliorent très légèrement mais restent toujours à un niveau très bas.
110
Chiffre d’affaires
industriE : un PôlE chimiquE toujours En croissancE Le secteur industriel est resté inscrit dans une tendance haussière, le rythme des productions s’accélérant même assez nettement ce trimestre. Cette augmentation des niveaux d’affaires s’explique essentiellement par une activité nettement supérieure des industries électriques et électroniques qui ont conforté la croissance toujours forte des secteurs chimie et produits aromatiques. Corrélé au développement des productions sectorielles, les emplois permanents continuent de se développer. Au regard des carnets de commandes toujours bien étoffés dans les branches actuellement porteuses, l’industrie devrait encore voir son chiffre d’affaires global progresser les prochains mois.
Si l’évolution du chiffre d’affaires global est favorable, elle doit toutefois être nuancée car comparée à un 3ème trimestre 2012 de faible niveau. Les progressions enregistrées sont principalement dues à des reprises saisonnières relativement satisfaisantes et à quelques moindres inflexions de branches. Les caractéristiques de déploiement de l’activité constatées les trimestres précédents perdurent, l’industrie et à un degré moindre les services continuant de soutenir la dynamique conjoncturelle au contraire des secteurs construction et commerce toujours en repli.
Chiffre d’affaires
baromètre sirius
Les niveaux d’affaires des entreprises azuréennes au 3ème trimestre 2013 ont été légèrement supérieurs à ceux anticipés par les dirigeants. Cette orientation contribue à consolider la situation de résistance de l’économie départementale.
-1,5 % -1,0 % 0,5 %
(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise
3e trim. 2013 30 % 42 % 28 %
3e trim. 2012 28 % 42 % 30 %
Bien garni Moyennement garni Peu garni
4e trim. 2013 17 % 57 % 26 %
4e trim. 2012 14 % 58 % 28 %
carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
Evolutions par secteurs d’activité Evolution sectorielle
Industrie
135 126 117
108 99 90
Construction
3e trimestre 2013
Chiffre d'affaires
117
90
Satisfaisante Normale Mauvaise
31 % 44 % 25 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
20 % 58 % 22 %
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
3,0 % 5,5 % 1,0 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
28 % 45 % 27 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
14 % 61 % 25 %
-2,5 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
26 % 44 % 30 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
21 % 53 % 26 %
28 % 44 % 28 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
18 % 58 % 24 %
9 mois 2013
Emploi
Chiffre d'affaires
9 mois 2013
Effectifs
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Chiffre d’Affaires
Emploi
-1,0 % -2,5 % -1,5 %
3e trimestre 2013
135 126 117
108 99 90
135 126 117
108 99 90
Chiffre d'affaires Effectifs
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
Effectifs Chiffre d'affaires Export
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
3e trimestre 2013
3e trimestre 2012
Satisfaisante Normale Mauvaise
3e trimestre 2013
4e trimestre 2012
4e trimestre 2013
4e trimestre 2012
4e trimestre 2013
0,5 % -3,5 % -0,5 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
28 % 38 % 34 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
10 % 55 % 35 %
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
-3,0 % -4,0 % -1,0 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
24 % 40 % 36 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
9% 61 % 30 %
3e trimestre 2013
Chiffre d'affaires
3e trimestre 2012
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
9 mois 2013
Chiffre d'affaires Export
4e trimestre 2013
5,0 % 4,0 % 1,5 %
3e trimestre 2013
126
3e trimestre 2013
carnet de commandes
(en % du nombre d’entreprises)
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
Chiffre d’Affaires
135
99
Services
Effectifs
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
108
Commerce
Chiffre d'affaires Export
appréciation de l’activité
(en % du nombre d’entreprises)
3e trimestre 2012
3e trimestre 2013
4e trimestre 2012
4e trimestre 2013
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
2,0 % 0,5 % 0,5 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
33 % 43 % 24 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
18 % 60 % 22 %
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
1,0 % 0% 0%
Satisfaisante Normale Mauvaise
35 % 38 % 27 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
15 % 54 % 28 %
9 mois 2013
3
3e trimestre 2012
4e trimestre 2012
Evolution par branches d’activité Evolution trimestrielle
3e trim.2013/ 3e trim. 2012
Evolution cumulée
9 mois 2013/9 mois 2012
chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
industriE
5,0 %
4,0 %
1,5 %
3,0 %
Industries alimentaires Industries électriques et électroniques Industries des métaux Industries chimiques Industries des produits aromatiques Industries diverses
-0,5 % 3,5 % 0,5 % 6,5 % 8,5 % 2,5 %
1,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % 7,0 % 3,5 %
-0,5 % 1,5 % -0,5 % 1,5 % 2,5 % 0,5 %
-1,5 % 1,0 % -1,5 % 4,5 % 7,0 % 0%
construction
-2,5 %
-1,0 %
Bâtiment Travaux publics
-4,5 % 2,5 %
-1,0 % 0,5 %
chiffre c.a. d’affaires Export
appréciation de l’activité 3e trimestre 2013
Emploi
satisfaisante
5,5 %
1,0 %
31 %
44 %
-2,0 % 2,5 % -1,0 % 4,5 % 10,5 % 0,5 %
-1,0 % 0% -0,5 % 1,0 % 3,0 % -0,5 %
18 % 22 % 24 % 38 % 61 % 26 %
-2,5 %
-1,5 %
-5,0 % 4,5 %
-2,0 % 0%
4
carnet de commandes
4e trimestre 2013 (en % du nombre d’entreprises) bien garni
moyent garni
Peu garni
25 %
20 %
58 %
22 %
50 % 52 % 46 % 44 % 31 % 44 %
32 % 26 % 30 % 18 % 8% 30 %
20 % 11 % 16 % 31 % 32 % 10 %
50 % 67 % 56 % 49 % 62 % 62 %
30 % 22 % 28 % 20 % 6% 28 %
26 %
44 %
30 %
21 %
53 %
26 %
26 % 26 %
46 % 42 %
28 % 32 %
24 % 18 %
48 % 58 %
28 % 24 %
normale mauvaise
Prévision
3e trimestre 2013
chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
Evolution trimestrielle
3e Trim. 2013/ 3e Trim. 2012
Evolution cumulée
9 mois 2013/9 mois 2012
appréciation de l’activité 3e trimestre 2013
carnet de commandes
4e trimestre 2013 (en % du nombre d’entreprises)
chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
satisfaisante
commErcE dE gros
-2,0 %
-3,5 %
-1,0 %
-4,5 %
-4,0 %
-1,5 %
31 %
40 %
29 %
10 %
55 %
35 %
Alimentaire Non alimentaire
-0,5 % -2,0 %
-1,0 % -4,0 %
-1,0 % -1,0 %
-3,0 % -4,5 %
-4,5 % -4,0 %
-2,0 % -1,5 %
32 % 30 %
42 % 38 %
26 % 32 %
10 % 10 %
52 % 58 %
38 % 32 %
commErcE dE ProximitE
2,0 %
-0,5 %
-2,0 %
-1,0 %
27 %
37 %
36 %
Commerce alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Commerce et réparation automobiles Loisirs divers
1,0 % 2,0 % 1,5 % 2,5 % -1,0 %
-0,5 % 0,5 % 0,5 % -0,5 % -0,5 %
-1,5 % -1,0 % -2,0 % -2,5 % -1,5 %
-1,0 % -0,5 % -0,5 % -1,5 % -0,5 %
32 % 28 % 32 % 22 % 25 %
32 % 38 % 28 % 46 % 37 %
36 % 34 % 40 % 32 % 38 %
sErVicEs Services aux entreprises Services aux personnes Transports Hôtellerie Restauration Divers
normale mauvaise
bien garni
moyent garni
Peu garni
2,0 %
0,5 %
0,5 %
1,0 %
0%
0%
33 %
43 %
24 %
18 %
60 %
22 %
2,0 % 2,5 % 1,5 % 3,5 % 2,5 % 2,0 %
1,0 % -1,5 % -
0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,5 % 1,5 % 0,5 %
1,0 % 1,0 % 1,0 % 2,5 % 0,5 % 0%
0% -1,5 % -
-0,5 % 0% 0% 0,5 % 0% -0,5 %
37 % 30 % 26 % 45 % 34 % 26 %
40 % 50 % 50 % 33 % 38 % 48 %
23 % 20 % 24 % 22 % 28 % 26 %
24 % 12 % -
57 % 63 % -
19 % 25 % -
5
Prévision
4e trimestre 2013
chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
Evolution par bassins économiques Evolution
bassin dE grassE
Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup
chiffre d’affaires Export Effectifs
bassin dE cannEs
3e trim. 2013/ 3e trim. 2012
7,0 % 7,5 % 1,5 %
9 mois 2013/ 9 mois 2012
6,0 % 9,0 % 2,5 %
4e trim. 2013
satisfaisante normale mauvaise
Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer
chiffre d’affaires Export Effectifs
bassin d’antibEs soPhia antiPolis
carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
Prévision
3e trim. 2013/ 3e trim. 2012
2,0 % 1,0 % 0%
9 mois 2013/ 9 mois 2012
-1,0 % 1,5 % -0,5 %
4e trim. 2013
satisfaisante normale mauvaise
3e trim.
3e trim.
38 % 37 % 25 %
35 % 45 % 20 %
2013
2012
3e trim.
3e trim.
24 % 47 % 29 %
25 % 45 % 30 %
2013
2012
bien garni moyent garni Peu garni
bien garni moyent garni Peu garni
Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet
chiffre d’affaires Export Effectifs
3e trim. 2013/ 3e trim. 2012
2,5 % 2,5 % 0,5 %
9 mois 2013/ 9 mois 2012
-0,5 % 2,0 % -0,5 %
4e trim. 2013
satisfaisante normale mauvaise
6
3e trim.
3e trim.
28 % 42 % 30 %
28 % 40 % 32 %
2013
2012
bien garni moyent garni Peu garni
4e trim. 2013
4e trim. 2012
4e trim. 2013
4e trim. 2012
4e trim. 2013
4e trim. 2012
24 % 59 % 17 %
13 % 60 % 27 %
17 % 55 % 28 %
20 % 60 % 20 %
7% 68 % 25 %
16 % 56 % 28 %
Evolution
bassin dE carros PlainE du Var
Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence
chiffre d’affaires Export Effectifs
bassin dE nicE
3e trim. 2013/ 3e trim. 2012
1,5 % -0,5 % 0,5 %
9 mois 2013/ 9 mois 2012
1,0 % 0,5 % -0,5 %
4e trim. 2013
satisfaisante normale mauvaise
3e trim.
3e trim.
31 % 42 % 27 %
29 % 42 % 29 %
2013
2012
bien garni moyent garni Peu garni
4e trim. 2013
24 % 46 % 30 %
4e trim. 2012
18 % 56 % 26 %
Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
chiffre d’affaires Export Effectifs
bassin dE mEnton
carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
Prévision
3e trim. 2013/ 3e trim. 2012
2,0 % 2,5 % 0,5 %
9 mois 2013/ 9 mois 2012
0% 3,0 % -0,5 %
4e trim. 2013
satisfaisante normale mauvaise
3e trim.
3e trim.
24 % 41 % 35 %
27 % 38 % 35 %
2013
2012
bien garni moyent garni Peu garni
4e trim. 2013
4e trim. 2012
4e trim. 2013
4e trim. 2012
16 % 49 % 35 %
12 % 58 % 30 %
Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie
chiffre d’affaires Export Effectifs
3e trim. 2013/ 3e trim. 2012
1,0 % NS % 0%
9 mois 2013/ 9 mois 2012
1,5 % NS -1,5 %
4e trim. 2013
satisfaisante normale mauvaise
NS
7
3e trim.
3e trim.
20 % 52 % 28 %
25 % 44 % 31 %
2013
2012
bien garni moyent garni Peu garni
8% 74 % 18 %
12 % 52 % 36 %
image économique des alpes-maritimes 01/01/2010 (hors agriculture)
am
Industrie Construction Commerce Services
Nombre d’éts
97 222 6 210 10 159 22 087 58 766
Chiffre d’affaires
58 031 m € 7 200 M € 2 451 M € 23 131 M € 25 249 M €
Panel 3e trimestre 2013
Nombre d’emplois 399 582
40 522 24 818 64 833 269 410
am
Industrie Construction Commerce Services
Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)
Nombre d’éts 1 177 267 101 373 436
Chiffre d’affaires
1 507 m € 640 M € 88 M € 338 M € 441 M €
légende Nombre d’emplois
26 186
8 109 2 680 4 375 11 022
tendance forte satisfaisant
tendance modérée médiocre
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Alain Cassini tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr
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