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XI Cumbre de Carretillas
Un “mercado nuevo” de carretillas elevadoras
La Cumbre del Sector de Carretillas Elevadoras y equipos de manutención, recuperó para su XI edición el formato presencial, tras la obligada virtualidad de 2020, con una nutrida representación, prácticamente mayoritaria.
Es esta una cita anual a puerta cerrada, organizada por Cuadernos de Logística y apoyada desde la primera convocatoria por el área de neumáticos especializados de
Continental, que viene celebrándose ininterrumpidamente desde 2011.
En esta ocasión los representantes sectoriales fueron Manuel Prats (Alfaland), Manuel Sedano (Cesab), Alfonso Valderrama (Crown), Ángel Iglesias (GAM/Genera), Jorge García (Logisnext), Robert Masip (Still), Cynthia Lynch (Yale) y Joan Catalán (Toyota MHI), a quienes acompañaban David Alonso (Continental), la directora general de C de Comunicación, Marta Jiménez, y el equipo de Cuadernos de Logística, encabezado por su director (Ricardo J. Hernández), que actuó como moderador de la mesa redonda.
El momento era especialmente interesante para realizar este debate entre los grandes protagonistas del sector de la manutención. Tras los duros meses pasados por la pandemia –especialmente el segundo trimestre de 2020- el sector se ha recuperado, pero tiene que despejar algunas incógnitas en su horizonte a corto y medio plazo.
El tamaño del mercado, que crece –en esto momentos de manera notable- con nuevas tipologías de máquinas y al que resulta cada vez más complejo seguir la pista de sus estadísticas de ventas; quiénes lo componen, pues la llegada intermitente de marcas asiáticas con importaciones de choque, introduce nuevos actores casi siempre difíciles de rastrear; los cambios de reglamentación de motores; la falta de materias primas que ralentiza la fabricación y complica sobremanera la disposición de máquinas en este momento; los cambios en la relación comercial y la adaptación al escenario COVID, cuyos usos en muchos caso permanecerán, y el futuro inmediato, son parte de ese escenario y temas abordados en el mesa de esta XI Cumbre del Sector de Carretillas.
Situación del mercado de manutención
Como viene siendo tradicional y para fijar el marco sectorial, la primera cuestión abordada fue la situación del mercado de manutención en España, las cifras de 2020 y la previsión para el primer semestre de 2021 y el resto de año próximo.
Abrió este primer turno de intervenciones Cynthia Lynch (Yale) que puso el foco en todos los elementos de incertidumbre que ahora presiden el mercado. Señaló que el mercado de cara al año que viene va a depender de si se recupera o no el transporte marítimo, sobre todo el proveniente de China, ya que en caso contrario permanecerán los problemas de stock de este año.
Manuel Sedano (Cesab) dijo que el mercado se ha mantenido porque ha estado sumi-
Alfonso Valderrama. Crown: “Se está dando un redimensionamiento de los clientes, que ya no son los mismos”. David Alonso. Continental: “Hay que hacer valoraciones a 2025 porque para 2022 no se sabe que va a pasar”.
nistrando a empresas que hacían logística, un sector que no ha parado. Fue optimista al afirmar que el mercado está repuntando y superando ya las cifras de 2019, pero dijo que no creía en las estadísticas, ya que no son comparativas con ejercicios anteriores pues incluyen productos que hasta ahora no se contabilizaban. Las perspectivas –concluyó- son realmente buenas.
Alfonso Valderrama (Crown) habló de un cambio de modelo estructural, de crecimientos explosivos en algunas empresas y, en suma de un “redimensionamiento de los clientes que ya no son los mismos”. Un “mercado nuevo”, dijo que, por otro lado, está sufriendo la carencia de materias primas “que nos está afectando a todos”. Personalmente no considera que el mercado llegue a las 50.000 unidades que se han mencionado en algunos pronósticos, pero se mostró optimista.
Manuel Prats (Alfaland) se alinea con los que no dan fiabilidad a las estadísticas actuales: “el primer error es llamar a esto cifras del mercado porque no lo representan”. Y de hecho pone el énfasis en una parte del mercado, el de las máquinas diesel, en el que las cifras “son muy raras”. Por ello no basa las decisiones de su compañía en esas estadísticas que “nadie puede explicar”.
Por su parte David Alonso (Continental) introdujo otra de las variables más dinámicas del mercado en estos momentos, las máquinas reacondicionadas, “que mueven neumáticos nuevos, cosa que la maquinaria nueva no hace”. Además habló del reto de trasladar o no el incremento del precio de los fletes y, de nuevo, de la dificultad del análisis de las cifras y los pronósticos: “hay que hacer valoraciones a 2025 porque para 2022 no se sabe que va a pasar”, concluyó rotundo.
Para Jorge García (Logisnext) el peso en el mercado de determinados segmentos, como las contrapesadas tiene que ver con su uso, sobre todo en la carga de camión trasera o lateral. Y habló también de la “tendencia hacia productos más sofisticados”. Cree que en 2022 bajará algo la demanda respecto a este ejercicio, señalando que “las cifras no son reales, están adulteradas por un montón de factores” y que “el mercado [marcas] chino está aprovechando las flaquezas de la industria europea”.
Continuando con esta primera ronda completa, Ángel Iglesias (GAM/Genera) se mostraba de acuerdo en que “las cifras están desvirtuadas porque se han introducido las máquinas lowcost pequeñas” que han encontrado un hueco en un mercado empujadas por alimentación, logística y, sobre todo,
Manuel Prats. Alfaland: “Todos los sectores están cambiando de modelo y estamos en plena ebullición de evolución, pero no se sabe en qué plazos”. Joan Catalán. Toyota: “La pandemia ha acelerado la tendencia a la sostenibilidad como lo ha hecho con la digitalización. Aun así, tenemos memoria corta”.
ecommerce, con crecimientos sectoriales de dos dígitos. Afirmó que aunque se quiere tener stock en previsión de la demanda, los plazos de suministro son extremadamente largos. Aún así se mostraba optimista y cree que se va a mantener la línea actual.
Respecto a las cifras, Robert Masip cree que para llegar a una cifra real con un crecimiento que califica de orgánico, “normal” –dice- hay que aislar el fenómeno de las nuevas transpaletas electrificadas, una categoría nueva que está generando un cambio de mercado y que en su opinión pueden representar actualmente unas 7.000 unidades. Con ello se podría llegaría a una cifra a final de año de unas 40.000 máquinas vendidas. Y concluye que en este escenario “la tensión para gestionar el dinamismo va a ser interesante para las organizaciones”.
Por último, Joan Catalán (Toyota MHI) hay que mirar atrás en perspectiva: “venimos de una pandemia mundial que nadie había vivido antes y cada uno en función de lo que creyó oportuno creó estrategias, partiendo de la base de que cada cual ha adoptado la resiliencia como ha podido. Así –sentencia- es complicado sacar conclusiones”. Respecto al mercado su opinión es que 2020 ha sido peor que 2019, aunque en el segundo semestre mejoró. Ahora –dice- el mercado está recuperando el tiempo perdido pero no se atreve a decir cuál es el techo del mercado, con demasiados factores que lo condicionan.
La pandemia. Más allá de las cifras
Aunque poco a poco salgamos de la pesadilla de la COVID-19, su efecto en la econoRobert Masip. Still: “El momento que vivimos de gestión es complicado. Es una cuestión global en la que se depende de que la logística se ponga en orden, en primer lugar”.
mía y en las organizaciones sigue presente y algunas de las decisiones y usos adoptados en estos pasados meses puede que hayan llegado para quedarse.
Para A. Valderrama la pandemia ha derribado barreras, reticencias: “el modelo lowcost ha dado cabida a la adopción de maquinaria por parte de las empresas más pequeñas, por ejemplo para hacer frente al ecommerce, incluso las multinacionales lo han hecho”. Mientras, Masip hace un repaso del escenario actual y expresa su incógnita: “preocupa la inflación –apunta- el desequilibrio logístico, el precio de los contenedores, la dificultad sea encontrar esos equipos. Hasta que todo esto se ponga en orden –continua-, afectará al mercado porque nos movemos con la economía. No tengo clara la foto final de como esto afectará al futuro”, concluye.
Jorge García apunta que “todos hemos conocido crisis, como la de 2007, sin embargo, en esta crisis la novedad es que no tenemos ejemplos previos de cómo afrontarla. El des-
Cynthia Lynch. Yale:
“Los clientes cada vez tienen menos ganas de tener maquinaria en propiedad, por eso la telemtetría deberá incluirse de serie para aportar toda la información que necesita el alquiler”. Manuel Sedano. Cesab: “Vamos a ver cosas innovadoras en muy poco tiempo”.
Ángel Iglesias. GAM/Genera: “Es pronto para que el cliente (de manutención) pueda dar feedback al respecto del coste de la energía eléctrica”.
conocimiento de algo que parece una película de ficción hace que se desplome la confianza, haciendo que con ella se hundan las inversiones”. Sin embargo cree que hay muchas oportunidades que han surgido y todavía siguen ahí aunque ante la demanda “no podemos fabricar de la noche a la mañana cuatro veces más”.
Los sectores que se han recuperado
“La parte de la logística no se ha visto afectada pero, por ejemplo, el aeroportuario todavía no se ha recuperado no está empujando. Agricultura, movimiento de camiones, tirarán, pero la construcción, al igual que la aérea, se mantendrán en barbecho. En el caso de la logística portuaria se está manteniendo el crecimiento, sobre todo en el movimiento de contenedores”, aporta D. Alonso.
Par el representante de GAM/Genera, la oportunidad la ha tenido sin lugar a dudas el sector logístico: “antes no comprábamos casi por internet y ahora casi nos hemos visto obligados”. Por el contrario cree que los sectores que tardarán más en recuperarse serán los afectados por la falta de materias primas, como el del automóvil.
Otras opiniones se suman a esta cuestión: “estamos en una situación que no ha terminado” (Valderrama), “todos los sectores están cambiando de modelo y estamos en plena ebullición de evolución, pero no se sabe en qué plazos” (Prats), “el sector del entretenimiento sigue dando a los distribuidores mucho trabajo, equilibrando en parte la industria relativa al sector de la bebida” (Lynch), “la pandemia la hemos sabido gestionar. Hay contagios, pero hemos aprendido a vivir con ella y seguir funcionando. No es un inconveniente para la vida diaria” (Masip), y “la pandemia ha acelerado la tendencia a la sostenibilidad como lo ha hecho con la digitalización. Aun así, tenemos memoria corta, porque todos estábamos felices con el cielo azul pero hemos vuelto a coger incluso más el coche” (Catalán).
Problemática industrial por las materias primas
Uno de los problemas más acuciantes del escenario industrial internacional es la falta de materias primas que afecta sobre todo a los fabricantes, aguas arriba de la cadena de suministros.
Davis Alonso aporta el punto de vista del fabricante de neumáticos: “hemos cambiado muchos modelos de negocio, sobre todo con los contratos. Fabricamos un producto que parece simple, pero tiene hasta ocho componentes. Puedes aguantar ciertas su-
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000 23.589
15.000
10.000
5.000 11.268
6.475 28.597
13.700
8.925 31.143
30.003
24.583
16.339
14.868
11.811 10.195 9.358 8.340
39.000 (estimación)
26.509
12.233 1º TRIM. 1º SEM. ANUAL
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mercado de carretillas en España 2016-2021.
bidas y bajadas para no estar sujetos a estas fluctuaciones, porque se generan unos costes que no se sabe cómo repercutir. Intentamos explicarlo pero no queda claro: un flete antes costaba 2.000 euros y ahora 14.000, llegando dos meses después”.
La incertidumbre no ayuda a hacer previsiones, dice el director general de Crown en España. Y se queja, preguntando si esto tiene solución: “mientras sigamos pagando 14.000 euros por un contenedor, para qué van a querer [las navieras] volver a la normalidad”. Para él lo más preocupante es la falta de las materias primas: “China se ha convertido en autoconsumidor acaparando parte de la oferta”.
Cal y arena en la respuesta de Manuel Prats: “Todo está subiendo, desde la luz, el acero, los fletes. Está afectando a clientes y fechas, aunque se consigue manejar. No todo se puede arreglar, pero se recolocará”.
En idéntico sentido Jorge García se lamenta: “tenemos máquinas fabricadas que no podemos traer. Están hechas desde hace cinco meses, pero aquí transporta el que paga más. Si yo pago 5.000 y llega otra empresa y ofrece 15.000, me quedo sin transporte. Y a los clientes les cuesta entenderlo”. En este contexto cree que puede darse un fenómeno de priorización de entregas con máquinas más básicas.
R. Masip analiza y puntualiza: “el momento que vivimos de gestión es complicado. Es una cuestión global en la que se depende de que la logística se ponga en orden, en primer lugar. Además, también está la factura eléctrica y con ello la inflación de costes está tanto fuera como dentro. Vamos a sufrir bastante”, concluye.
Nuevas formas de relación comercial
La imposibilidad del contacto físico o la obligatoriedad del contacto limitado, la virtualidad, video llamadas y video conferencias, ausencia de ferias, etc., un escenario vivido que ha exigido la máxima resiliencia. Aprovechar una oportunidad o hacer menos profunda la crisis que se nos vino encima en marzo de 2020.
En Still, comenta su director general, invirtieron en nueva formación para sus comerciales y consiguieron ser más productivos por gastar menos en viajes y trabajar a través de las plataformas digitales. Además el cliente ayudó. “en esto ha estado muy receptivo”. Fue “tan abrupto que todo el mundo se espabiló”, dice Masip. Cambió todo y la gente
DE LA MESA A LOS FOGONES
La mesa redonda de la XI Cumbre del Sector de Carretillas dio paso a una actividad culinaria donde los invitados a modo de particulares chefs, pudieron poner en práctica, con mayor o menor fortuna y dirigidos por un profesional, sus dotes como “chefs” circunstanciales. Tras ello el almuerzo que puso fin a la jornada. Una más, la XI que demostró, por un lado, la capacidad de adaptación de este sector, su buena salud y los retos que tiene por delante en el corto y medio plazo y que uno de los más urgentes es conocer su propio tamaño: el cuánto.
lo aceptó con naturalidad: “antes hacías cinco visitas y ahora a lo mejor solo se usa la presencialidad en temas clave, como la medición, pero en el proceso de venta se reduce la presencialidad”.
Para Joan Catalán “la diferencia es que el entorno cambió para todos. No es que una persona quisiera empujar su estrategia por Teams, es que todos tuvieron que crear esa complicidad para saber que esta solución era buena para ambas partes. Ha habido una digitalización total, reduciendo el papel a la mínima expresión”.
David Alonso se une a este análisis y concluye que ahora es mucho más fácil llegar a la gente: “nos ha solucionado bastantes cosas”, dice. Mientras Jorge García apunta al balanceo hacia la tecnología y la informática: “los tenders ahora son todo plataformas informáticas” Cree que hay una saturación de formatos virtuales y por ello señala la necesidad de formatos físicos en ferias y congresos que en el corto plazo tienen recorrido.
Para C. Lynch ha sido un paso definitivo: “antes el comercial iba con el folleto y ahora hace falta crear contenido online, imágenes, vídeos… para nutrir todo ello”.
Y este tema lo cierra Alfonso Valderrama insistiendo en el tema ferial: “con el nuevo canal que se ha abierto, las ferias quizás sean algo que volverá a crecer, aunque otras personas opinan lo contrario. Cada vez hay menos presencia de las empresas [en las grandes ferias internacionales europeas], a excepción de las grandes multinacionales o los fabricantes chinos, que buscan validar su presencia en un mercado de calidad como es el europeo”.
Horizonte tecnológico
¿Qué aportaciones tecnológicas nos esperan en el sector de la manutención, qué tecnologías madurarán y cuáles desaparecerán?
Joan Catalán insiste en la digitalización y en los datos, con dos enfoques: por un lado, los datos de carretillas deben empujar a las firmas a mejorar las previsiones y el flujo de información debe llegar, de forma rápida, al cliente.
Para Cynthia Lynch, “los clientes cada vez tienen menos ganas de tener maquinaria en propiedad, por eso la telemtetría deberá incluirse de serie para aportar toda la información que necesita el alquiler”, y para Jorge García los focos principales serán el litio y la comunicación e interacción de las máquinas con su entorno, de cara a la productividad. También, añade, debe potenciarse la seguridad, anticipándose a los incidentes y poner otro foco en la sostenibilidad, con menos presencia de las máquinas diesel y más de las eléctricas.
Por su parte Robert Masip interviene para afirmar que la evolución tecnológica no
es de ahora. Y puntualiza: “antes debía tener los componentes necesarios, básicos y además ser bonita. Ahora, la inversión importante debe centrarse en la capacidad de automatizar las carretillas, la gestión de datos, etc.”. Pare él la clave es centrarse en el desarrollo de software. La gente quiere el smartphone de las carretillas, no un Nokia antiguo”.
Manuel Sedano opina que “es complicado hacer previsiones en la era del internet y del Big Data” y cree que “vamos a ver cosas innovadoras en muy poco tiempo”, y A. Valderrama concluye rotundo: “ahora el platino son los datos. Si tenemos los termómetros adecuados en los sitios indicados, podremos saber cómo reaccionar”.
Coste energético
Finalmente, hemos querido saber si el incremento del coste energético directo, por la subida exponencial del precio mayorista de la electricidad, está influyendo o puede influir en este sector, especialmente a la hora de gestionar máquinas o flotas eléctricas. Valderrama señala que “hay quien dice que es un tema que está descontado, diciendo que es totalmente temporal y circunstancial”. Lo cierto, añade es que no se va a poder distinguir entre el kilovatio que se gasta en un coche, una carretilla o una casa, un tema estructural –dice- porque “no hay capacidad en España de producir suficiente energía”.
J. García cree también que es un tema, pero que “debe ser el pie para el debate sobre qué energía debe potenciarse en el futuro”. El principal afectado –añade- es el consumidor en casa y espera que esto planteé un debate que nos acerque al resto de los países de Europa.
Para Ángel Iglesias todavía es pronto para que el cliente [de manutención] pueda dar feedback al respecto. Cree que se producirá un conflicto respecto a las necesidades ambientales, las necesidades de los clientes y la capacidad estructural de producir energía en el mercado nacional y que alguien debe dar un golpe en la mesa para que esto cambie
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Las carretillas retráctiles de la nueva gama BT Reflex son inteligentes, equipadas de fábrica con telemática integrada fácil de conectar con I_Site de Toyota. La interfaz del conductor se ha mejorado, incluyendo funciones como Smart Access (Tarjeta de Acceso) para permitir que sólo los conductores autorizados puedan poner en marcha la carretilla, y también con chequeo preoperacional, para asegurarse de que su operario realiza una comprobación automática antes de cada turno. Las carretillas retráctiles conectadas con I_Site de Toyota contribuyen a que las operaciones alcancen nuevos niveles de seguridad, productividad y eficiencia al convertir información en conocimiento.
