$80.00
Contenido Movimiento de mercadería en
6
puerto de Montevideo aumentó 7% en el primer cuatrimestre
Noticias Aeroméxico y Delta van de la mano en mercado de carga Containers presenta un sistema de notificaciones proactivas del estado carga AMIA: exportó 13.9% más Tarifas de transporte marítimo contenerizado crecen en las rutas procedentes de Shanghái.
22
México, tercer lugar en
movimiento de contenedores a nivel Latinoamérica 28 54 Puerto de Manzanillo Líder del Pacífico Mexicano
62
Crece 13% el movimiento portuario de Tuxpan
¿Qué sigue para México
Los detalles del TLCAN
si Estados Unidos abandona el TLCAN? 32
44
El riesgo logístico en el
Comercio exterior
acuerdo de facilitación al comercio
a la alza 38
2
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
48
Directorio
DIRECTORA general
Administración
Cecilia Ocampo Uribe María Guadalupe Martínez
CONTABILIDAD Raúl Castro Moctezuma
Editor
Israel Gutiérrez
Director de Información
Arturo Escandón Cedillo
Diseño EDITORIAL
Fotografía
Karen Escamilla Carlos Pereyra
Traductor Paul Oyer
Ventas Pacífico
Martha Montelón Nava
Colaboradores
Juan Carlos Gachuz
Pablo Humberto Carvajal
Elena Templos Santiago Hernandez
Norma Rojas Leonor Elizabeth García
Sandra Albarrán
Cecilia Uribe
María Elena Figueroa
Juan Carlos Rueda
Publicación nscrita en padrón de medios impresos
Publicación Inscrita en padrón de medios impresos, Romay Hermida y CIA, S.C. De venta en Sanborns
INDUSTRIA MARÍTIMA Y PORTUARIA Eje del Desarrollo Económico, editada por Acuatima, S.A de C.V. Editor responsable Cecilia Ocampo Uribe, número de certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2012-121011511700103, Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15976. Expediente CCPRI/3/TC/13/19913. Domicilio de la Publicación: Diego Becerra 29 Col. San José Insurgentes, Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México Tel. 55 3615-0531.
Imprenta Preprensa Digital, Media Vyasa, Boulevard Adolfo López Mateos 1661 Torre A-12 Oficina 1004 Col. Torres de Mixcoac, Ciudad de México. Distribuido por Sepomex con número de registro PP09-01950. Tiraje certificado 20,000 mil ejemplares. Prohibida su reprodución total o parcial del contenido, los artículos no reflejan necesariamente el punto de vista de los editores. Síguenos en Facebook
4
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
5
Notas y noticias Aeroméxico y Delta van de la mano en mercado de carga
Grupo Aeroméxico y Delta Airlines anunciaron un acuerdo de cooperación en el mercado de carga, donde empezarán a trabajar de forma coordinada como parte de su alianza. En la reunión anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las compañías indicaron que han dispuesto bodegas conjuntas en Ciudad de México, Boston,
Nueva York, Miami, San Francisco y Chicago y durante el verano abrirán en Orlando y Detroit. Recientemente el gobierno de México y Estados Unidos aprobaron la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines, con la cual pueden operar como una sola empresa. Este acuerdo permitirá que los clientes de ambas empresas puedan transportar carga en la red de vuelos de las aerolíneas, así como en sus opciones de transporte terrestre.
Containers presenta un sistema de notificaciones proactivas del estado carga
La compañía de transporte marítimo internacional Containers ha presentado un sistema de notificaciones proactivas del estado carga. De hecho, el nuevo software termina con la rutina de los cargadores de consultar con el transitorio o la naviera vía teléfono o email sobre el estado de los envíos. En realidad, la empresa lo que ha hecho ha sido incrementar el grado de automatización en la gestión de la cadena de
suministro con el lanzamiento de un nuevo sistema proactivo de notificaciones a los cargadores sobre el estado de sus envíos. Las empresas importadoras y exportadoras que utilicen el nuevo sistema podrán conocer en tiempo real y de forma automática la información detallada y precisa sobre el estado de sus envíos a lo largo de todo el proceso de transporte. La nueva aplicación de la compañía representa un gran avance con respecto a los sistemas de información y seguimiento operativos en el mercado. Además, Containers ha anunciado que estarán también disponibles las notificaciones por SMS y mediante una aplicación en los próximos meses.
AMIA: exportó 13.9% más
México logró una producción de vehículos ligeros sin precedente durante mayo pasado, al crecer 17.3% comparado con igual mes del 2016, al sumar 327,832 unidades, informó este martes la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
6
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
El presidente de la AMIA, Eduardo Solís, explicó que este dinamismo deriva del repunte en las exportaciones de autos, que aumentaron 13.9% en mayo, al enviar 257,736 unidades. Estados Unidos sigue repuntando las compras de autos mexicanos, cuya proporción de cada 100 vehículos vendidos en territorio estadounidense 13 son mexicanos. En mayo, la industria automotriz alcanzó la producción acumulada de 1 millón 549,709 unidades, lo que representa 14.4% más comparado con el periodo enero a mayo de 2016. Las exportaciones crecieron 14.5% al sumar 1 millón
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
7
Notas y noticias Fundación CAAAREM donará mobiliario a CENDI de la CDMX
La Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil A.C. (CAAAREM) apoyará por tercer año consecutivo a los Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de México. Este año, equipará con mobiliario educativo al CENDI Felipe Ángeles de la delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México. “Este apoyo forma parte de nuestro compromiso con la educación de los niños mexicanos para que puedan tener mejores oportunidades y se desarrollen en un ambiente saludable” señaló Eva Paola Rechy Muñoz, presidenta de la Fundación CAAAREM. Con este proyecto, Fundación CAAAREM, en conjunto con la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México,
beneficiarán a más de 100 alumnos y 18 educadores del CENDI Felipe Ángeles. El donativo incluye casilleros, pizarrones, sillas y muebles para las aulas, y se realizará el próximo miércoles 21 de junio en las instalaciones del centro. Más de 300,000 niños y niñas son beneficiados por estos Centros de Desarrollo Infantil, que se encargan de cuidar y educar a hijos de padres y madres trabajadoras al ofrecerles servicios de atención médica, psicológica, trabajo social y comedor. A pesar de que los servicios que brindan los CENDI son gratuitos, el costo de los servicios que otorgan se encuentra entre $900 y $1,800 pesos mensuales por cada niño. Por esta razón, el donativo a la institución ha sido una prioridad para la Fundación CAAAREM, a fin de promover un aprendizaje y estancia favorable para los niños mexicanos.
transporte marítimo aumenta Tarifas en las rutas PROCEDENTES de Shanghái
El mercado de transporte marítimo de contenedores de China mantuvo un buen rendimiento en la última semana de julio. El 28 de julio el Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI, por su sigla en inglés) emitido por Shanghái Shipping Exchange (SSE) cotizó 925.45 puntos, subiendo un 10,5% en una semana. La demanda de transporte marítimo contenerizado en las rutas a Europa ha ganado sustento en la medida que se estabiliza la recuperación de las principales economías del con-
8
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
tinente. El volumen de carga se mantiene firme y la relación oferta/demanda se mantiene en buena condición. La tasa promedio de la ocupación de los buques portacontenedores es de un 95%, incluso con algunos buques totalmente cargados y una tarifa spot en ascenso. El 28 de julio, la tarifa en la ruta Shanghái-Europa (considerando recargos por vía marítima) fue de US$963/TEU, con un aumento de 4,8% en una semana. El mercado en la ruta mediterránea presentó un rendimiento similar al de la ruta europea, donde la tasa promedio de utilización de espacios alcanzó igualmente el 95%. El 28 de julio, la tarifa creció un 3,6%, marcando US$883/ TEU.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
9
Las Negociaciones
en el TLCAN Eduardo Reyes Díaz-Leal
C
omo todos sabemos uno de los objetivos de la Presidencia de Donald Trump es la negociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) que ha causado grandes expectativas entre la población de ambos países; para los norteamericanos –principalmente votantes de Trump- está en la recuperación de empleos que supuestamente se perdieron con la relocalización de plantas industriales cuando se iba consolidando las negociaciones en torno a este tratado, para los mexicanos por las consecuencias negativas que habían sido prometidas como amenazas cuando se comenzó a discutir sobre el tema. La administración Trump no es la primera que se pronuncia contra los resultados de las negociaciones originales del tratado, tanto Clinton como Obama, en su momento tuvieron objeciones en relación a este tema e inclusive, la candidata a la silla presidencial Hilary Clinton también comentó, en algún momento de su campaña que se tendría que renegociar.
10
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Pero la pregunta esencial está sobre lo que se debe negociar, sobre lo que debemos dejar claro que de ninguna manera está en juego el tratado mismo porque ambos países están demasiado dependientes del comercio bilateral que se generó cuando el TLCAN comenzó; eliminarlo se antoja como algo realmente imposible. Para entender el tema de las negociaciones es necesario que nos pongamos en contexto. Vivimos la 4ª revolución industrial en donde las fábricas se están diseñando completamente desatendidas, es decir, robotizadas y cualquiera que quisiera abrir una planta nueva, en cualquier parte del mundo, debe considerar la posibilidad de instalarlas utilizando las nuevas y vigorosas tecnologías por lo que, relocalizar plantas no parece ser la solución a ninguno de los problemas que habló el presidente Trump. También debemos considerar una serie de factores adicionales que en su momento no se incluyeron en el TLCAN como el tema de la propiedad intelectual y la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior y que hoy forman parte de nuestra realidad globalizada.
Por último, como contexto, debemos considerar que los productos que supuestamente hacemos en México y/o en América del Norte, están llenos de insumos de terceros países, esencialmente de Asia, que se ha convertido como un gran proveedor de bienes y servicios. Esto hace que las negociaciones deberían concentrarse en la mejora de las cadenas de valor, es decir, en el cómo se hace partícipe a los proveedores de la región para que fortalezcan el valor agregado que tengan los productos hechos en la región de Norteamérica, es decir, se debe trabajar en las reglas de origen que busque fortalecer la integración regional en una cadena de suministros principalmente de la región. Originalmente, las reglas de origen negociadas para el 94, buscaban que se generaran más empleos en México para evitar la migración fortaleciendo la económica mexicana, pero ese objetivo ya no es el tema y por mucho está muy lejos de lo que los Estados Unidos quisiera buscar.
pequeñas empresas, lo que les ha hecho muy fuertes en su economía, al grado que ellos participan en un aproximado 25% de valor en los productos electrónicos (por ejemplo) de nuestro país y en más de un 15% en la industria automotriz de Norteamérica y eso que no forman parte de “nuestro” tratado comercial. Ante estos hechos, las negociaciones serán, sin duda, de muy buen nivel estratégico que busque el fortalecimiento de la microeconomía de la región, no sólo de México sino de toda la región.
Por ello, consideramos que las reglas de origen, la eliminación de barreras administrativas, el fortalecimiento de los permisos
especiales de Regla 8ª, la protección a la propiedad industrial y el intercambio de información se antojan como los elementos de negociación que serán considerados sustancialmente.
Asia es una región que ha sabido crecer en el comercio global, se ha estructurado en cadenas de valor con la participación de micros y
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
11
Probablemente las negociaciones se iniciarán por la razón equivocada (amenazas del presidente
Trump) pero me parece que ya era necesario para actualizar las condiciones que han evolucionado en estos 23 años desde que entró en vigor. Desde luego, arranques impulsivos de los negociadores estadounidenses pudieran presentarse y desviar el objetivo de la negociación a temas sin mayor importancia de amenaza contra los aranceles exentos que hoy gozamos al exportar a aquel país, pero nuestro país no está débil en las negociaciones, pues se han desarrollado otros 11 tratados de libre comercio, lo que nos ha llevado a grandes oportunidades comerciales con otros 43 países lo que hace que pudiéramos iniciar cadenas de valor con otros países haciéndole competencia para nuestro país del norte, lo que no necesariamente pudiera ser positivo para ellos, amén que los más grandes exportadores mexicanos son de capital estadounidense lo que hace que aquel país deba cuidarlas. Pero además, debemos recordar que ambos países somos parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que nos limita a elevar aranceles más allá de los que se cobran a terceros países (por la Cláusula de la Nación más Favorecida) cuyo promedio en ambos países es similar y aproximada al 2%, así como la imposición de regulaciones y restricciones no arancelarias que no se justifiquen para protegerse de amenazas reales contra la flora, la fauna, el ser humano y el medio ambiente o para desequilibrios importantes en las balanzas comerciales sectorialmente hablando, es decir, no es un tema de negociación la imposición de
12
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
permisos porque estos sólo pueden usarse por condiciones especiales y no para presentarse como barreras comerciales. Los límites que pone la OMC al proteccionismo se presentan como un elemento que nos fortalece en las negociaciones y, desde luego, no es tema de consideración el que EUA pudiera salirse de la OMC dado que su economía está increíblemente ligada al comercio exterior y éste requiere, sin duda, el compromiso de todos los países por respetar las reglas y códigos que en esa Organización se han pactado. Por lo anterior expuesto, no debe ser un tema preocupante el que se renegocie el TLCAN, sino debe aprovecharse para ajustar todo aquello que se dejó a un lado, o que por las condiciones de aquel tiempo no se podía contemplar.
Finalmente, me parece que el tema principal para nuestro país debe concentrarse en mecanismos que fomenten la participación de las PYMES en el comercio internacional para que dejemos de depender de menos de 2,000 empresas que actualmente hacen más del 95% de este sector de la economía nacional, lo cual pudiera gestarse con la formación de las cadenas de valor y de suministro ya comentadas.
Visita NYK
instalaciones de Contecon Manzanillo
Clientes de la terminal portuaria conocieron a detalle los avances tecnológicos y planes a corto plazo de Contecon en Manzanillo
E
ste sábado 01 de julio, la empresa Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), realizó una visita al Puerto de Manzanillo, donde conoció las ventajas de trabajar de la mano de la empresa Contecon, concesionaria de la zona norte en el puerto colimense. La comitiva encabezada por Cesar Falcón Gerente Comercial de NYK fue recibida por el licenciado Gonzalo Ernesto Ortíz Zamudio director comercial de la terminal portuaria, el cual detalló los beneficios de seguir trabajando en equipo, sobre todo en importación y exportación de mercancía refrigerada. Después de la presentación realizada en las instalaciones del hotel Las Hadas Resort, acudieron a una visita guiada por las instalaciones de Contecon Manzanillo donde conocieron a detalle la operación, las áreas de refrigerados con espacio para más de 360 TEU´s debidamente monitoreados.
14
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Esta es la primera vez que clientes de la línea NYK visita la terminal portuaria, los cuales constataron la calidad de los servicios ofertados por Contecon Manzanillo principalmente a exportaciones de productos refrigerados. NYK Line es una de las mayores compañías de transporte del mundo, parte del consorcio Mitsubishi. Fuente: Estrategia Informativa www.contecon.mx
SOBRE CONTECON MANZANILLO Contecon Manzanillo es subsidiaria de International Container Terminal Services (ICTSI), empresa filipina reconocida a nivel internacional como operadora portuaria de clase mundial, que tiene operaciones en 30 terminales y presencia en 21 países. Con más de 25 años de experiencia, ICTSI se encuentra entre los primeros 20 puestos del ranking mundial de empresas que se dedican al manejo de operaciones portuarias.
CRECE 39% EL MOVIMIENTO DE CARGA AUTOMOTRIZ EN EL PUERTO
LÁZARO CÁRDENAS AL MES DE JUNIO
L
as operaciones de carga automotriz realizadas al mes de junio de este año, tuvo un crecimiento del 39%, gracias al manejo de 181 mil 751 vehículos que en comparación con los 130 mil 830 unidades del 2016 del mismo lapso, dan como resultado del número de despacho de autos en el Puerto Lázaro Cárdenas. De esta operación, 111 mil 903 fueron de importación y 69 mil 824 de exportación, para su tránsito estos fueron desplazados vía ferrocarril y por medio de autotransporte de carga federal.
16
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
El crecimiento en infraestructura y servicios logísticos que ofrece el Puerto Lázaro Cárdenas es de vital importancia para la industria automotriz y la economía del país, consolidando al recinto michoacano como la plataforma ideal para este y todo tipo de carga, convirtiéndose en un eje articulador de la producción que se genera en México y el mundo, manteniendo una competitividad más óptima.
Participación tipo de tráfico Unidades Enero - Junio 2017
EXPORTACIÓN
69,824 37%
IMPORTACIÓN
111,903 62%
El Puerto Lázaro Cárdenas es uno de los centros clave para la industria automotriz gracias a su vinculación con los principales centros económicos de México y de otros países, que junto a proyectos en desarrollo como la Terminal Especializada de Autos (TEA), generará una atención más ágil, confiable y eficiente. Con lo que se escalará posiciones en el mercado global y traerá consigo más inversiones, fuentes de empleo y aportará beneficios económicos al país.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
17
Será el Nuevo Puerto de Veracruz ícono del Sistema Portuario Nacional
V
eracruz, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura (PNI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Coordinación General de Puertos y la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), avanzan sin contratiempos en la construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, la obra portuaria más emblemática de los últimos cien años y que en su etapa final será más grande que Manzanillo y Lázaro Cárdenas juntos.
18
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
El nuevo puerto de Veracruz, construye su primera etapa con una inversión de 31 mil millones de pesos de los cuales el 70 por ciento pertenece al capital privado que proviene de las Asociaciones Público-Privadas (APP), lo que demuestra la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales en nuestro país y en su gobierno.
Este mega-puerto será considerado uno de los más importantes del continente y piedra angular para concretar el objetivo de convertir a México en un centro logístico de talla mundial, ya que una vez concluida su primera etapa en 2018, tendrá una capacidad de manejo de carga dos veces a la que tiene el puerto actual.
Licitación de tres terminales Entre los avances recientes destaca la adjudicación, el pasado 12 de julio, de tres terminales a empresas mexicanas que se comprometen a invertir alrededor de cuatro mil millones de pesos en los próximos 18 meses.
La Terminal de Fluidos e Hidrocarburos del Nuevo Puerto de Veracruz fue adjudicada a la empresa mexicana ESJ Renovable III, S. de R. L. de C. V. que presentó una oferta económica por mil millones de pesos lo que significa un récord por el monto en materia de licitaciones de este tipo en el sistema portuario nacional.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
19
La Terminal de Granel Mineral fue otorgada a la empresa mexicana Grupo Logra, S. de R. L. de C. V. que presentó una oferta económica por 118 millones de pesos en tanto que la Terminal de Granel Agrícola le fue asignada a la empresa mexicana Gramosa Agroalimentos, S. A. de C. V. que presentó una oferta por 225.980,990.00 pesos; independientemente de las propuestas económicas las tres empresas se comprometen a invertir más de cuatro mil millones pesos en la construcción y equipamiento de la infraestructura del Nuevo Puerto. Por su parte, la empresa ICAVE, que migrará su terminal del puerto actual al Nuevo Puerto, avanza también en la creación de la infraestructura para que, a mediados del mes de junio de 2018 atraque en esa terminal el primer buque portacontenedores de última generación, para convertir a Veracruz en el puerto ícono del Sistema Portuario Nacional, que le dará un impulso a la economía de la nación e incrementará los empleos en la región.
20
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Primera etapa Adicionalmente al avance físico en la construcción de la escollera, el dragado y el relleno se avanza en otra obra en tierra, como el libramiento ferroviario a Santa Fe y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que funcionará como Recinto Fiscalizado Estratégico, y que a la fecha se encuentra listo para funcionar. El rompeolas poniente presenta un importante avance físico; constará de cuatro mil 245 metros, obra que al estar concluida dará abrigo y protección a las posiciones de atraque
o muelles. El dragado, que inició en noviembre pasado, tiene también un notable avance y continúan los trabajos conforme a lo programado. Asimismo, se avanza en el hincado de la tabla-estaca que marcará el frente de agua de las primeras terminales y se continuará con la construcción de la dársena de ciaboga, canal de navegación e interiores y las primeras terminales para estar en condiciones, como se dijo anteriormente, de recibir el primer buque de última generación en junio del año 2018. Fuente: Api Veracruz
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
21
Movimiento de mercadería en puerto de Montevideo aumentó
7% en el primer cuatrimestre
22
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
El movimiento de granel, en tanto, presentó un descenso de 6%, mientras que los movimientos de
carga general y mercadería contenerizada aumentaron 101% y 5% respectivamente.
A
nalizando producto a producto, se destaca en el acumulado enero-abril de 2017 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de arroz (14%), carne bovina congelada (14%), soja (744%), malta de cebada (130%) y madera (aumentos en bruto y aserrada, contrarrestados por la disminución en chips y contrachapada, lo que totaliza un aumento de 5%). En sentido inverso, hubo un descenso en las solicitudes de leche concentrada (-31%). El movimiento total de contenedores medido en miles de TEUS (equivalente a un contenedor de 20 pies), sumando llenos y vacíos, aumentó 4% (llenos 9% y vacíos -8%). En la consideración de los mercados de origen y destino, el movimiento de contenedores relativo al comercio exterior de bienes uruguayos tuvo un aumento de 3% y el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regionalcreció 5% (llenos 8%, vacíos -5%).
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
23
Puerto de Nueva Palmira Los embarques de carga realizados en las terminales y zonas de transferencias del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, aumentaron 13% en el acumulado enero-abril, comparado con el mismo período el año pasado. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) aumentaron 19% y 9% respectivamente.
En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa presentaron un aumento de 12% ,
las de trigo 8%, las de soja 5%, las de cebada 411%, las de malta 21% y las de fertilizantes 9% en el acumulado enero-abril de 2017.
En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales incrementaron las de soja (34%), fertilizantes (242%) y otros varios (604%); y se registraron también embarques de cemento y clinker. Además, en la Zona de transferencia acuática correspondiente a Nueva Palmira aumentaron las operaciones de soja (49%). En sentido contrario, en las Zonas de transferencia, cayeron las operaciones de harina de soja (- 79%); y en los muelles de las terminales descendieron las cargas Hub de harina de soja (-28%), maíz (-68) y arroz (-20%), sin haberse registrado operaciones de trigo.
24
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Otros puertos
Aeropuerto
El puerto de Colonia mostró un disminución interanual de 82% en el total de movimientos de enero-abril de 2017 (medido por su peso en toneladas), con caídas en los regímenes del comercio exterior uruguayo (exportación e importación, -82%) y en los del Hub (en este caso, tránsitos,-83%).
El movimiento total de cargas en el acumulado enero-abril de 2017 en el aeropuerto de Carrasco, medido por su peso en toneladas, aumentó un 1%, al compararlo con igual período de 2016.
En el muelle del puerto de Fray Bentos, por su parte, se constataron en el acumulado de enero-abril de 2017 operaciones de cebada malteada, soja y combustible. En las Zonas de transferencia acuática se presentaron cargas de soja en el acumulado enero-abril de 2017, sin haberse registrado cargas de mineral de hierro al compararlo con igual período de 2016 (operativa Hub). En el puerto de Paysandú, se observaron aumentos en las importaciones de azúcar crudo así como en los tránsitos de cebada malteada; registrándose exportaciones de cebada malteada y soja. Sin embargo, las operaciones de removido de soja cayeron y no se registró cebada malteada al compararlo con igual período de 2016.
26
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
En millones de dólares, la sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones cayó un 8%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la terminal descendió 1%.
Pasos de frontera Zonas Francas La comparación interanual de las solicitudes de exportación e importaciones (acumuladas) y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona), muestra descensos tanto en peso como en valor en tres zonas francas, y sendos aumentos en cuatro de ellas, mientras que tres de ellas presentaron diferentes signos en la evolución de las variables.
El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado de enero-abril de 2017 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) no varió significativamente en términos de la cantidad de vehículos ni en términos de peso en toneladas, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo de 2016. En los pasos de frontera con Brasil se observó a una variación total positiva en términos de la cantidad de vehículos (5%), y medido por su peso en toneladas se produjo un aumento de 4%.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
27
México, tercer lugar en movimiento de contenedores a nivel Latinoamérica
28
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, los tres
principales puertos mexicanos, mejoraron su posición en la lista de los 20 puertos de América Latina y el Caribe con mayor movimiento de carga, según el Perfil Marítimo y Logístico de la Cepal.
L
a lista proporcionada por CEPAL, contiene estadísticas del 2016 y es encabezada por Brasil, que disminuyó de 9, 208,039 de TU’s a 8,806,514, seguido de Panamá en segundo lugar con 6,266,502 y México ocupa el tercer lugar con 5,682,322. Manzanillo subió del sitio 5 al 3 de 2015 a 2016, mientras que Lázaro Cárdenas pasó del 14 al 13, y Veracruz, del 15 al 14, con un movimiento de 5 millones 682 mil contenedores en 2016, luego de que en 2015 registraron 5 millones 506 mil contenedores. Los puertos que más mercancía mueven son: Santos, en Brasil, con 3 millones 393 mil contenedores; seguido por Colón, en Panamá, con 3 millones 258 mil contenedores, y Balboa, también en Panamá, con 2 millones 989 mil contenedores. Después de Manzanillo se ubica Cartagena, Colombia, con 2 millones 301 mil contenedores, y Callao, Perú, con 2 millones 54 mil. Si bien en México hubo un incremento de 3.2% en el traslado de carga por esa vía, la Cepal aseguró que en general el movimiento de carga por contenedores en 2016 disminuyó 0.9%, lo que muestra una desaceleración en la región, y la mayor pérdida desde la crisis de 2009. INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
29
Una agudización general de la desaceleración del comercio exterior en los terminales de contenedores, y una alta heterogeneidad de las tasas del crecimiento de esta actividad dentro de la región. Las mayores caídas se registraron en puertos de Colombia, con un retroceso de 3.6%; Brasil, con caída de 4.4%; Argentina, 6.1%; Panamá 9.1%, y Bahamas, con baja de 14.3%. La comisión advirtió que el volumen total de actividad en 2016 alcanzó 47.5 millones de contenedores o TEU.
Añadió que 90% del movimiento de carga se concentra en 40 puertos del ranking, mientras que el 10% restante es mercancía que mueve en 100 puertos, que equivale a 4.4 millones de contenedores.
La Cepal expuso que además de que el movimiento de contenedores fue muy bajo en América Latina, “a nivel global, durante 2016 el tráfico de contenedores en puertos también tuvo un bajo dinamismo. Fuente: Cepal
30
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
31
Los detalles del TLCAN
32
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Para el secretario de Energía estadounidense será una oportunidad renovar el pacto comercial vigente hace más de 23 años, porque permitirá reforzar los lazos de energía, en vez de generar nuevas barreras al intercambio comercial.
T
anto México como Estados Unidos han iniciado su proceso de consulta pública con los sectores económicos. Destacan tres temas bilaterales: una mayor integración energética, como lo evidenció recientemente el secretario de Energía; el mantenimiento del status del sector automotriz, así como cambios al régimen laboral mexicano que exige el Partido Demócrata en el Congreso. A poco más de un mes de que inicie formalmente la renegociación del tratado, cada una de las partes afina su posicionamiento.
Integración energética El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, usó un tono conciliador en relación a la próxima negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al señalar que “esa relación no creo que haya sido más importante de lo que es ahora, particularmente desde una perspectiva energética”. “La energía va a jugar un papel importante”, declaró a reporteros en la Casa Blanca, lo cual contrasta con las críticas del presidente Donald Trump de cara a la renegociación del acuerdo trilateral, con el que pretende “un trato justo” en el déficit comercial que tiene con México de alrededor de 61 mil millones de dólares, al cierre del año pasado.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
33
También se refirió a los estrechos vínculos con sus homólogos en Canadá y México, que será determinante para alcanzar un pacto energético, en las conversiones del acuerdo comercial que arrancarán el 16 de agosto. En el marco de la “semana de la energía” de la Casa Blanca, precisó que Estados Unidos tiene una ventana única para desarrollar una “estrategia energética en América del Norte”, con Canadá y México como aliados; en tanto Trump promueve acciones para reducir la regulación sobre los productores de energía y para impulsar las exportaciones. Los comentarios de Perry se dieron a unos días de la publicación de las estadísticas semanales de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), que arrojó una caída en la producción petrolera de Estados Unidos, desde 9.35 hasta 9.25 millones de barriles al día.
34
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Sector automotriz: corazón del TLCAN La próxima renegociación del TLCAN podría tocar las reglas de origen, lo cual sería una amenaza real a la competitividad de la industria automotriz mexicana. Lo anterior porque se anticipa que la administración de Trump busque introducir medidas de corte proteccionista, en particular para el sector automotriz. Aunque todavía no hay elementos suficientes para saber cuáles serán los objetivos ni medidas específicas que buscará renovar Estados Unidos, lo cierto es que hay diversas señales que hacen suponer que habrá modificaciones a las reglas de origen.
Ante ese supuesto, Citibanamex revisaron el posible impacto para la industria automotriz mexicana asociado a reglas de origen más estrictas.
De enero a mayo de 2017, México exportó 947 mil 522 automóviles a Estados Unidos, lo que representó un crecimiento de 15.5 por ciento en comparación al mismo periodo de 2016.
El sector automotor de México se ha convertido en la joya de la corona dentro de la plataforma del TLCAN, porque ha permitido la presencia de las armadoras más importantes en el mercado nacional, con el propósito de exportar su producción a Estados Unidos.
El reporte de Citibanamex anticipó un impacto negativo para la competitividad de la industria automotriz terminal asociado a un incremento en costos de producción. Además, de un daño en flujos comerciales (menos importaciones de autopartes de otros destinos no-norteamericanos y más importaciones estadounidenses).
Las exportaciones automotrices a Estados Unidos representaron el 77.1 por ciento del total de las ventas al exterior de esta industria, en los primeros cinco meses del año.
Se estima que el 99 por ciento del comercio de vehículos se hace bajo las reglas del TLCAN, lo que refleja lo sensible que es el sector, ante un posible incremento en costos que pudiera derivarse de la renegociación del pacto comercial.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
35
“Los sueldos en Estados Unidos son llevados a la baja por los menores salarios en México”, advirtió Levin en el encuentro en Washington.
Por otro lado, la industria de autopartes presenta un impacto ambiguo, ya que por
un lado, se elevan sus propios costos de producción y por otro, se beneficia de una mayor demanda.
A largo plazo, esperamos una reasignación de capital hacia la región, incentivada por el acceso a un mercado norteamericano más protegido.
Demanda laboral Las audiencias públicas en Estados Unidos para la renegociación del TLCAN iniciaron con la postura de algunos representantes del Partido Demócrata en el Congreso, de buscar leyes laborales más firmes en México. Los representantes Sander Levin y Bill Pascrell, miembros de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja propusieron que sea una prioridad en el TLCAN lograr mejores derechos laborales en México, de acuerdo a Reuters.
36
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Al respecto dijo que un salario de unos dos dólares por hora para trabajadores mexicanos del sector automotriz contrasta con los 28 dólares que se pagan en Estados Unidos. Por eso, el TLCAN debe ser actualizado para garantizar que los trabajadores mexicanos tengan un derecho real a la negociación colectiva, en lugar del actual sistema de conciliación laboral y paneles de arbitraje. Las opiniones de los congresistas coinciden con las críticas de Donald Trump al TLCAN al señalar que las empresas instalan sus fábricas en México por los bajos salarios, lo que quita empleos al sector manufacturero estadounidense. TLCAN negociado en la década de los 90 por Estados Unidos, Canadá y México carece de disposiciones laborales ejecutables. En ese sentido, los demócratas apoyaron nuevos estándares laborales.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
37
EL RIESGO LOGÍSTICO
EN EL ACUERDO DE FACILITACIÓN AL COMERCIO Ernesto Silva Juárez
38
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
El objetivo principal es agilizar aún más el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito; incrementar la cooperación efectiva entre los países miembros de la OMC en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros.
E
l 27 de noviembre de 2014, en el marco de la Ronda de Doha, la Organización Mundial de Comercio (OMC) emitió un Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech, denominado “Acuerdo de Facilitación al Comercio” (AFC) México presentó su instrumento de ratificación el 26 de julio de 2016 y una vez que 111 países hicieron el mismo procedimiento, (dos tercios de la organización) entró en vigor el 22 de febrero de 2017. Entre los puntos más importantes que establece el acuerdo se encuentran los siguientes.1
1
Publicación por todos los medios, inclusive en internet, de toda la normatividad aplicable a los procedimientos aduaneros, accesible para el público en general;
2
Dar oportunidad a comentarios y observaciones por parte de los operadores logísticos, a los proyectos de normas que vayan a entrar en vigor;
Información basada en datos de la página de internet de la Secretaría de Economía y de la Organización Mundial de Comercio, al 22 de febrero de 2017.
1
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
39
3
Emisión de resoluciones anticipadas a consultas sobre procedimientos aduaneros presentadas por los operadores logísticos;
4
Derecho a procedimientos rápidos de solución de controversias derivadas de la operación aduanera;
5
6
Aplicación del análisis de riesgo para los controles aduaneros, basado entre otras cosas, en el código del Sistema Armonizado, la naturaleza y descripción de las mercancías, el país de origen, el país desde el que se expidieron las mercancías, el valor de las mercancías, el historial de cumplimiento de los comerciantes y el tipo de medio de transporte. Uso de ventanilla única, verificación posterior al desaduanamiento, agilización de mercancías urgentes y perecederas, desarrollo de mecanismos para la cooperación aduanera, homologación de procedimientos aduaneros en frontera. Aunque muchas de las medidas que establece el AFC ya se encuentran implementadas en la actual Ley Aduanera, en su Reglamento, en la Miscelánea de Comercio Exterior y en la normatividad relacionada, todavía existen otras que aún no se implementan, como el caso de la modulación sin semáforo fiscal (en algunas aduanas apenas inicia).
40
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
EL RIESGO LOGÍSTICO A partir del 2017 entró en vigor la nueva norma para los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:20152 , y aunque la normatividad todavía no indica que es obligatoria, la práctica la ha vuelto indispensable. Es un complemento para la implementación de los programas internacionales C-TPAT3 BASC4, y en nuestro país para el esquema del Operador Económico Autorizado5.
ISO 9000: 2015 contiene las definiciones. ISO 9001:2015 contiene los criterios para el sistema de gestión de calidad. C-TPAT (Customs-Trade Partnership Terrorism) significa Aduanas y Socios de Negocios contra el Terrorismo. Es un programa implementado por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América (Customs and Border Protection –CBP-) que exige a los importadores aplicar una evaluación detallada y exhaustiva a sus proveedores en el extranjero, para hacerlos confiables. 4 BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, significa Alianza de Negocios para el Comercio Seguro, y consiste en una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales, en contra del narcotráfico y el contrabando. 5 Empresas Certificadas. Antes Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. Tiene su fundamento en los artículos 100-A y 100-B de la Ley Aduanera y en el Título 7 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior. 2 3
En toda cadena logística existen puntos críticos. Uno de los principales es el tiempo que tardan los productos en llegar al punto de venta para el cliente final6. Se pueden encon-
trar en la propia organización empresarial y en la interacción entre los agentes que participan en la cadena, por ejemplo, incidencias en aduana, robos, contrabando, vandalismo, violencia contra conductores y tripulaciones, secuestros, sabotaje, espionaje industrial, terrorismo, fraude, corrupción, desastres naturales, accidentes de tránsito, entre otros7. Los problemas originados por el mal funcionamiento de la cadena logística pueden tener consecuencias fatales para las organizaciones que van desde el incremento de los costos hasta la pérdida del cliente. Por ello deben detectarse y clasificarse los puntos del proceso logístico con mayor potencialidad de riesgo y evaluar en qué medida una gestión logística inadecuada puede afectar a la organización8.
Lloret, David et. al. (2012) Gestión de la seguridad en la cadena de suministro y las infraestructuras críticas. Ayuntamiento de Coslada/ Organización de Logística y Transporte/ Centro Español de Logística/ ABS Quality Evaluations. España. 7 Ïbidem 8 Análisis de riesgos logísticos. En: http://www.mapfre.com/ documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo. cmd?path=1053248; Universidad ICESI. (20 de Octubre de 2006). http://www.icesi.edu.co/. Recuperado el 23 de Enero de 2014, de http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2006/10/20/gestion-de-la-cadena-de-abastecimiento/; http://tienda.icontec.org/ brief/NTC-ISO31000.pdf; fuente: https://prezi.com/9cwqwduq5qfj/ actividad-3-gestion-de-riesgos-logisticos/ consultado el 06 de diciembre de 2015
EL DOBLE JUEGO DE INTELIGENCIA En éste contexto tenemos que los actores deben llevar a cabo una serie de tareas: a) En el marco de la AFC la autoridad aduanera modificará próximamente la normatividad para mantener las garantías legales en la revisión de los embarques. La revisión no invasiva (rayos X y rayos Gamma) se mantiene enfocada al 100% de las mercancías, mientras que la revisión invasiva (el reconocimiento aduanero) se aplicará en los embarques con mayor riesgo logístico, dependiendo de su fracción arancelaria, del importador, del origen y procedencia, de los antecedentes que obren en los registros. b) En el marco de la norma ISO 9001:2015, los operadores logísticos tendrán que evaluar las acciones que presentan mayor riesgo; implementar controles y obtener certificaciones que garanticen el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales (como es el caso de los Operadores Económicos Autorizados9).
6
Artículo 100-A, Título 7 Miscelánea de Comercio Exterior
9
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
41
LOS PELIGROS Algunos de los elementos que deben tenerse en cuenta son:
1
2
42
Claridad en la normatividad. La alta complejidad de la logística internacional ha generado un alud de reglas que impactan en la operación. Necesitamos que el legislador que va a modificar la norma lo haga con la precisión y claridad suficiente para que, al mismo tiempo que se cumpla con el AFC, se mantengan los derechos existentes para la operación aduanera. Al mismo tiempo, los importadores y exportadores deberán contemplar la asesoría de un equipo de customs compliance o logistics compliance: la asesoría de un especialista resulta insuficiente para el universo normativo que existe ahora y el que está por publicarse; Los excesos de confianza. El análisis de riesgo y las certificaciones enviarán un mensaje a la autoridad de que el operador logístico es confiable. Pero nunca debe olvidarse que, pasando la aduana, la autoridad aduanera tiene facultades para revisar la contabilidad y las mercancías, en forma electrónica o directa. Por ello es importante mantener siempre
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
3
actualizados nuestros registros, especialmente nuestro sistema de control de inventarios, de conformidad con el Anexo 24. Discriminación por certificación. Si bien es indispensable que todos los operadores logísticos seamos confiables, la legislación está dibujando “clases” o “categorías” de contribuyentes importadores o exportadores: los que están certificados, que tienen un tratamiento especial, y los que no están certificados, que carecen de dichos beneficios, pero que también tienen garantías individuales que deben respetarse.
REFERENCIAS Silva J. Ernesto (2014) Elementos de Logística Internacional. Montalvo Consultores Internacionales, S.C. y Publicaciones Administrativas, Contables Jurídicas, S.A. de C.V. México. Silva J. Ernesto (2017) Análisis de Riesgo Logístico: El Representante Legal Aduanero. Montalvo Consultores Internacionales, S.C. y Publicaciones Administrativas, Contables Jurídicas, S.A. de C.V. México. Silva J. Ernesto (2017) Ley Aduanera Comentada. Cuarta edición. Montalvo Consultores Internacionales, S.C. y Publicaciones Administrativas, Contables Jurídicas, S.A. de C.V. México. Ernesto Silva Juárez Montalvo y Montalvo, S.C. Correo electrónico: esilva@montalvo.com.mx
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
43
¿Qué sigue para México si Estados Unidos abandona el TLCAN?
44
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
La Secretaría de Economía y los empresarios exportadores preparan un plan B ante la posible salida del vencino del norte del acuerdo comercial.
L
a Secretaría de Economía (SE) reconoció, a través de un informe sobre el inicio de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que no hay que descartar que Estados Unidos decida retirarse del acuerdo comercial más importante para México. Las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apuntan a la importancia de reducir el déficit comercial entre ambas naciones, que asciende 36,948 millones de dólares, de acuerdo con información del Buro del Censo, o revaluar la integración comercial entre su país y México. Si Estados Unidos decide hacer un cambio, darle la vuelta al libre comercio y regresar al proteccionismo, que no es nada nuevo en la historia del mundo, entonces el panorama puede ser muy duro, puede reducir el comercio internacional en una proporción importante en un plazo corto.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
45
La incertidumbre impactaría en la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana, ha advertido la SE. Bajo este escenario el tratado continuaría aplicando para México y Canadá, además de diversificar las exportaciones de inversionistas y otros socios comerciales como la Unión Europea, la región Asia- Pacífico, Brasil y Argentina advierte el documento que se entregó al Senado de la República. También se reforzarían los tratados de libre comercio con países de la Unión Europea que tienen más de 15 años en vigor, los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con Brasil y Argentina y se avanzaría en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). Asimismo, la relación comercial entre México y el país vecino del norte es muy estrecha y hasta dependiente, toda vez que representa el principal socio comercial, el mayor mercado de exportación y el principal proveedor. Canadá es el cuarto socio comercial, siendo el segundo mercado de exportaciones para México y el sexto país proveedor.
46
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Entre 1994 y 2017 Canadá y Estados Unidos representaron 53% de la Inversión Extranjera Directa, equivalente a 276,501 millones de dólares. Siendo Estados Unidos el principal inversionista del país con 47% y Canadá el cuarto, con 6%.
El gobierno mexicano no es el único preocupado por expandir el comercio exterior hacia otros mercados. Una semana antes del inicio de las mesas de modernización del TLCAN, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) detalló que ya se reactivaron negociaciones con Argentina, Brasil, la Unión Europea y los integrantes del TPP.
Nuestra red de tratados es más amplia que nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá;
si se quita ese polo de atracción habrá otra red de oportunidades. El crecimiento de la economía mexicana volteando a ver otros mercados va a hacer que se borre esa parte de la dependencia (con Estados Unidos) que pudiera interpretarse así también.
El estar volteando a ver a temas de granos con Brasil y Argentina, por ejemplo, sin duda es el resultado de un posible cierre o mayor dificultad de tener abasto desde los Estados Unidos. México está mandando señales de que EU no es el único jugador en estas mercancías y estoy volteando a ver otras regiones, es incierto lo que pueda suceder. Sin embargo la industria agropecuaria, la manufacturera y la energética de México son sectores que se pueden explotar en otras economías. Las primeras dos por la experiencia que tienen en materia de administración y exportación, y la segunda por su reciente apertura a mercados internacionales. Por otro lado, buscar e incrementar el intercambio comercial con otros países deberá ser visto como prioridad, para mantener el volumen de dólares que se exportan a Norteamérica y aumentar la exportación a otras regiones.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
47
Comercio exterior a la alza
48
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
En el primer semestre de 2017, la participación de Estados Unidos en las exportaciones de México aumentó a 76.8%, desde el 75.8% de igual periodo de 2016, según datos de la AMIA
L
as preocupaciones por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) continúan para la industria automotriz, sin embargo, ésta no ha dejado de crecer en inversiones y en las exportaciones a Estados Unidos. Se ha hablado de la cancelación de la inversión de 1,600 millones de dólares (mdd) para la construcción de la nueva planta en San Luis Potosí por parte de Ford, que tuvo roces con el presidente estadounidense Donald Trump durante su campaña presidencial, y sobre la exportación del Focus desde China a Norteamérica en 2019, en lugar de hacerlo desde México como se tenía planeado inicialmente. General Motors anunció el pasado enero de este año el traslado de la producción de ejes para sus camionetas pick up, de México a Estados Unidos. A su vez, Toyota sigue en construcción su planta en Guanajuato, aunque aplazó el arranque de la factoría para el 2020, en lugar de 2019.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
49
Asimismo, otras empresas siguen apostando por invertir en México, como Kia, Stinger y el tecnológico KIA Niro Plug In Hybrid; de igual manera, la empresa china JAC invertirá más de 4,400 millones de pesos (mdp) para producir vehículos en Sahagún, Hidalgo, en alianza con Giant Motors, donde Inbursa, el brazo financiero de Carlos Slim, es el principal accionista.
La autopartista francesa Faurecia desembolsó 600 mdp, para la ampliación de sus instalaciones en la planta de Huejotzingo, Puebla; mientras que la armadora
china de autos BAIC inauguró su línea de ensamble en Veracruz; y la empresa japonesa de autopartes Nidec Sankyo invirtió 15 millones de dólares para una nueva planta en San Luis Potosí.
En julio de este año, la administración estadounidense de Donald Trump publicó un sumario de los objetivos de la renegociación del TLCAN, en el que se incluye el siguiente punto: actualizar y fortalecer las normas de origen, según sea necesario, para asegurar que los beneficios del acuerdo comercial vayan hacia productos hechos genuinamente en los Estados Unidos y América del Norte. Sobre ese punto y su impacto en la industria automotriz, Juan Francisco Torres Landa, director del despacho internacional Hogan Lovells, comento que, para generar una mayor cantidad de eficiencias en la industria
50
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
automotriz, es necesario que no existan preferencias por nacionalidad. Los negocios no funcionan con imposiciones, sino con criterios de efectividad y eficiencia. El propósito fundamental de un tratado comercial es lograr la mayor cantidad de eficiencias, mejora en competitividad y la reducción en precios. Sin embargo México es el exportador número uno de autos a Estados Unidos, pues tiene una participación de 26%, con lo que supera a Canadá y Japón.
La cancelación de inversiones como la de Ford en México y otras que pudieran seguir en el futuro inmediato tendrían un impacto negativo, una cancelación masiva y generalizada de inversiones no es probable, afirmó Oscar Silva, socio líder del área de Global Strategy Group de la firma, en un reporte publicado en febrero.
De enero a junio de este año, el mercado mexicano envió 15.6% más unidades al territorio estadounidense, al exportar 1.1 millones de vehículos ligeros, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Canadá ocupa el 8.4% de las exportaciones de México, mientras que el 7% se concentra en Latinoamérica, el 4.7% en Europa y el resto se envía a mercados como Asia, África y otros de menor tamaño. En el primer semestre, la producción de vehículos ligeros en el país llegó a 1.8 millones de unidades, un crecimiento de 12.6% frente a igual lapso de 2016, arrojan datos de la AMIA. Fuente: Forbes
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
51
52
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
53
Puerto de Manzanillo
Líder del Pacífico Mexicano
T
radicionalmente los puertos han sido vistos como un vínculo entre el tráfico marítimo y el terrestre, siendo evidente que mientras más ágil y eficiente sea la relación entre estos, mayores ventajas competitivas se obtendrán de ellos, ya que los puertos son nodos cruciales de las cadenas logísticas. Sin embargo, el papel del puerto se ha hecho más complejo en el transcurso del tiempo. Sabemos que el puerto no es un fin en sí mismo, sino que forma parte de una actividad económica derivada, por lo que un puerto crecerá como resultado de las actividades de importación y exportación del comercio internacional y de la industria de su propia zona de influencia terrestre. Por lo tanto, la eficiencia del sistema portuario es una pieza fundamental en la cadena logística que supone la importación y la exportación de mercancías
54
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
En este sentido, el Puerto de Manzanillo ha ido evolucionando, superando los obstáculos y se ha ido ajustando gradualmente a las necesidades que le impone el hecho de pertenecer a una cadena logística altamente competitiva, logrando a través del tiempo posicionarse como la principal puerta de entrada y salida de las mercancías contenerizadas por el Centro y Bajío de la República Mexicana, convirtiéndose en un plataforma estratégica para los corredores industriales localizados en esas zonas de nuestro país, y que gracias a las acciones implantadas por la Comunidad Portuaria de Manzanillo para eficientar la logística de las mercancías, han logrado reducir tiempos y costos finales, mismos que favorecen la productividad de las empresas.
El Puerto de Manzanillo ha ido evolucionando, superando los obstáculos y se ha ido ajustando gradualmente a las necesidades que le impone el hecho de pertenecer a una cadena logística altamente competitiva, logrando a través del tiempo posicionarse como el principal puerto del país.
El gran volumen de operaciones que maneja el Puerto de Manzanillo, nos ha impulsado a desarrollar acciones que hagan más eficiente la logística del comercio exterior, llevando a cabo mejoras en los diferentes ámbitos de la actividad portuaria, como son:
En materia de Infraestructura: En materia de infraestructura el Puerto de Manzanillo cuenta con proyectos que ya están operando, mismos que serán claves en el cumplimiento de sus objetivos. La empresa Contecon de Manzanillo, S.A. de C.V. Terminal Especializada de Contenedores II (TEC II), ubicada en la parte Norte del Puerto de Manzanillo. Con un área de 72.4 hectáreas de tierra y 5.4 hectáreas de agua.
Servicio: Carga contenerizada con una capacidad dinámica de: 650 mil TEU’s y un rendimiento de 37 cajas/hora/grúa, con una inversión privada actual $ 6,413 millones de pesos. La empresa Terminal Marítima HAZESA, S.A. de C.V. Terminal de Usos Múltiples (TUM I), ubicada en la parte Norte del Puerto de Manzanillo. Con un área de 116,010.62 m2 y un muelle de 360 metros. Servicio: carga de granel mineral con capacidad dinámica de 2 millones de toneladas y carga general con capacidad dinámica de 465 mil toneladas. Aunado a lo anterior se construyeron dos nuevas garitas en la salida del tramo del Pez Vela. INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
55
Con el propósito de mejorar el tránsito y despacho de las mercancías a través del Recinto Portuario, agilizando la salida de un promedio de 500 camiones de carga diarios. Derivado del gran movimiento de carga que se registra en el Puerto de Manzanillo y con el objetivo de agilizar y eficientar el despacho de mercancía, la Aduana de Manzanillo ha mejorado su infraestructura, y actualmente en la Zona Sur cuenta con: • 9 módulos para importación • 50 espacios para revisión en plataforma de tractocamiones, y • 30 espacios para revisión de plataforma de vehículos de 3 toneladas.
Mientras que en Zona Norte tiene: • 2 módulos de exportación • 4 módulos de importación y • 15 espacios para revisión.
• Se realizó la ampliación de cuatro a siete carriles de la Ruta Fiscal de aduana en la Zona Norte del Puerto Interior de Manzanillo, con lo que se logró incrementar un 75% la capacidad de la Ruta Fiscal y agilizar el despacho de mercancías.
En materia Aduanera destacan los siguientes logros: • Construcción y Equipamiento de dos Laboratorios Regionales en la Aduana de Manzanillo. Sin duda alguna este es uno de los logros más importantes en el tema aduanero, el cual fue un proyecto tra-
56
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
bajado en forma conjunta con la Aduana de Manzanillo, correspondiendo a esta Entidad la Construcción y Equipamiento de dichos laboratorios. Su importancia es trascendental en virtud de que se acortan significativamente los tiempos para la realización de los Análisis Químico Arancelario Confirmatorio a Mercancías de Difícil Identificación, evitando con ello que las muestras de las mercancías sean enviadas a la Ciudad de México para su Análisis y Verificación, acortando con ello los tiempos de 5 días en promedio a 1 día, atendiendo una de las demandas de los Importadores y Agencias Aduanales. Construcción, Equipamiento y Operación de dos Frigoríficos en la Aduana de Manzanillo. Este es otro proyecto de gran trascendencia para el Puerto de Manzanillo, ya que la Construcción de los dos Frigoríficos sobre los Andenes de Inspección del Primer Reconocimiento de la Aduana nos permiten procesar los productos perecederos en sitio, cuando en la modulación les toca reconocimiento adua-
nero, solventando con ello dos aspectos fundamentales de la operación portuaria y/o aduanera, el primero de ellos tiene que ver con la conservación de la Cadena de Frío de los Productos Perecederos y, el segundo, con la reducción de los tiempos de operación y la consecuente agilización en el desalojo de mercancías de comercio exterior, ya que se evita retornar la mercancía a su recinto de origen y reprogramar la revisión aduanera en el Recinto Fiscalizado, acortando significativamente los tiempos y movimientos.
En materia de protección: Escalamiento de cinco Equipos de Rayos Gamma de las Versiones Legacy y Advance Com a la Versión Full Scan. El objetivo principal de la Actualización de los Equipos, es dotar a la Aduana de Manzanillo de tecnología de punta que le permita mejorar su desempeño, a fin de proporcionar mayor seguridad y agilizar y optimizar el proceso de revisión de mercancías, tanto de importación como de
exportación, inspeccionando de manera No Intrusiva y de manera automatizada las mercancías transportadas tanto por ferrocarril como por Autotransporte, destacando que con esta tecnología se logra escanear hasta las llantas de los vehículos de carga. Se destaca de manera particular que el Puerto de Manzanillo cuenta en su conjunto con 12 equipos de Revisión No Intrusiva, 10 de ellos con tecnología Full Scan (Tercera Generación) y dos de ellos con tecnología Advance Com (Segunda Generación), todos dotados además con Detectores de Radiación y Reconocimiento Óptico de Caracteres, lo que permite a la Autoridad Aduanera revisar al cien por ciento de los Vehículos de Carga llenos que ingresan y salen de recinto portuario, incluyendo los vehículos con contenedores vacíos.
En materia ambiental: Reconocimiento como Puerto Limpio. El Puerto de Manzanillo recibió el Reconocimiento de Puerto Limpio que entrega la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con motivo de ser el primer Recinto Portuario en la República Mexicana que trabaja con todas sus Terminales bajo el esquema del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), el cual está diseñado para mejorar el desempeño ambiental en las instalaciones empresariales; haciendo más eficiente el proceso productivo y reduciendo
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
57
los consumos de agua, energía y generación de residuos. Obtención del CERTIFICADO DE INDUSTRIA Limpia con Nivel de Desempeño 2. En el año 2017 la API Manzanillo logro obtener el Certificado de Industria Limpia con Nivel de Desempeño 2 por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con una vigencia al mes de diciembre de 2018, la entrega oficial se llevó a cabo en el mes de enero de 2017, por lo que simultáneamente con el Puerto de Ensenada son los primeros en el Sistema Portuario Nacional en obtener dicho nivel de cumplimiento ambiental. Medición de la Huella de Carbono. La API Manzanillo en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llevaron a cabo un Convenio de colaboración para llevar a cabo un Programa de Cooperación Técnica. Derivado de este Convenio, se realizó el Estudio de la “Estimación de la Huella de Carbono del Puerto de Manzanillo”, en el 2014 con el objetivo de emitir recomendaciones y/o dar soluciones para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Puerto realizó su medición, quedando establecido el monitoreo anual de las emisiones, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. Siendo el primer estudio de América Latina y el Caribe que incluye la totalidad de las Terminales e instalaciones de un Puerto, asimismo se generó un estudio de “Identificación de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático para el Puerto de Manzanillo”, en colabo-
58
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
ración con el BID y derivado del convenio de cooperación técnica, este estudio tuvo como propósito ayudar a construir la capacidad del Puerto de Manzanillo para responder a los retos potenciales generados por la variación del clima y el cambio climático y para promover oportunidades generadas por la implementación de medidas tempranas y respuestas de adaptación.
Colaboración con el Centro Mario Molina: "Análisis Integral sobre Sustentabilidad Urbana" La API Manzanillo colabora con el Centro Mario Molina, con el propósito de encontrar soluciones prácticas, realistas y de fondo a los problemas relacionados con la protección al medio ambiente, el uso de la energía y el combate al cambio climático, a fin de fomentar el desarrollo sustentable, mediante un proyecto denominado "Análisis Integral sobre Sustentabilidad Urbana”. Visita del ECONTAINER en el Puerto de Manzanillo. El de 29 de mayo de este año arribó a Manzanillo el contenedor ecológico y educativo ECONTAINER, instalándose en el acceso al Muelle de Cruceros, logrando dar a conocer a grupos de niños y jóvenes de las escuelas, así como público en general, temas sobre sustentabilidad, medio ambiente, uso de energías renovables, conservación de los recursos naturales y cambio climático, entre otros, mediante la proyección de videos educativos. Se tuvo la visita total de 2,217 personas.
El día 02 de julio del 2017, el ECONTAINER salió hacia el Puerto de Vallarta en el estado de Jalisco, para continuar con su recorrido por las 16 Administraciones Portuarias Integrales del país.
ciento en el periodo enero – julio 2017 vs el mismo periodo del año 2016. En lo que respecta a las cargas contenerizadas, en el cual el Puerto de Manzanillo es Líder a Nivel Nacional por 16 años consecutivos (2002- 2017), ocupando actualmente en este rubro, el 4to. lugar en Latinoamérica (según la CEPAL), se tiene registrado una Tasa Media de Crecimiento Anual del 9.3% en el periodo 2010 – 2016, esto en lo que a Teu’s se refiere, en tanto que en el periodo enero – julio 2017 vs mismo periodo del 2016 se registró un crecimiento del 11.5%.
En operación portuaria Movimiento de Carga. El Puerto de Manzanillo ha mantenido un crecimiento constante en el movimiento de carga a través de los años, tan solo del periodo 2010 al 2016 se tiene registrado una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 5.3% en lo que toneladas se refiere, sin incluir los productos petroleros, logrando a su vez mantener un crecimiento del 8.2 por
MOVIMIENTO DE CARGA SIN PRODUCTOS PETROLEROS
29,500,000 TMCAN 5.3%
27,000,000 24,500,000 24,751,735
22,000,000
25,790,038 25,796,257
22,220,444
19,500,000 17,000,000
26,138,538 25,648,262
ENERO-JULIO 2017 18,016,669
19,144,810
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017...
TEU´S 3,000,000 2,578,822
2,500,000 2,541,140
2,000,000
2,355,149 2,118,186 1,992,176
1,500,000 1,000,000
1,610,452 ENERO-JULIO 2017
1,762,508 1,511,378
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017...
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
59
Uno de los logros a destacar, es la actualización de las Reglas de Operación del Puerto de Manzanillo, ya que después de 22 años se logró concluir satisfactoriamente con el proceso, siendo autorizadas en el mes de enero del año 2017. Se destaca las modificaciones en materia de productividad, operación y protección portuaria, seguridad e higiene y al medio ambiente con lo cual se buscó dar mayor certidumbre a los Operadores de Terminales e Instalaciones portuarias y a lograr una mayor eficiencia de la
ANTES
operación portuaria en su conjunto, buscando la productividad, la modernización y especialización. Asimismo, se destaca las prohibición de realizar maniobras catalogadas como sucias, por lo que en las importaciones y exportaciones de graneles minerales se tiene terminantemente prohibido tirar el producto al muelle, con lo cual se fomenta la modernización, equipamiento y especialización en este segmento de negocio. De igual forma, las nuevas reglas de operación nos permitieron una mayor organización y orden en las operaciones portuarias, basta notar las diferencias que saltan a simple vista en las siguientes imágenes:
ANTES
DESPUÉS DESPUÉS
De acuerdo a lo anterior, el Puerto de Manzanillo se consolida como un puerto de clase mundial.
60
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Crece 13% el movimiento portuario de Tuxpan
E
n este primer trimestre del año, la actividad portuaria ha crecido un 13 por ciento, al ir en ascenso el puerto de Tuxpan gracias a la dinámica que está teniendo con la carretera y la conexión que permite la cercanía de esta zona norte al centro del país aseguró el director general de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan (Apitux) Jorge Ruíz Ascencio. Tras destacar que esto se ha derivado principalmente al cambio en las importaciones de Gas Licuado que fue duplicado con respecto al registrado el año anterior, así como al movimiento de cargas como son los líquidos para diferentes productos y de consumo humano, acotó que se ha logrado incrementar la actividad portuaria, colocando al municipio en el mercado competitivo.
La Apitux, refirió, ha contribuido para que la actividad de las terminales y de carga general estén muy activas en el mercado, coadyuvando en
la promoción que nuevas áreas puedan llegar a esta parte del Golfo de México para poder realizar la movilización a través de este municipio, apoyándose en la cercanía que tiene Tuxpan con el principal mercado del país.
62
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
Hizo énfasis, que se están enfocando para mostrar al mercado no solo nacional, sino internacional, la infraestructura portuaria con la que se cuenta en esta ciudad, ya que además se cuentan con facilidades para poder llevar a cabo este tipo de movimiento como los son las navieras, aduanales y demás. El objetivo, puntualizó es que más comercio y carga se mueva por esta zona del país, y esta región, ya que Tuxpan es altamente competitivo al contar con el corredor principal de México, colocándolo como uno de los mejores a nivel nacional, en comparativos con puertos como el de Veracruz.Principalmente, agregó que a través de la infraestructura que se tienen Tuxpan, conviene más mover carga como vehículos por esta terminal, como lo ha sido con la Agencia Mazda, quien actualmente está movilizando automóviles con destino a Europa a través de la Tuxpan Port Terminal.
Adelantó que gracias a la competitividad del mercado, el sector privado empezará a operar con terminales propias en esta ciudad, ante la apertura que se está teniendo y lo cual es muy factible beneficiando en materia económica al puerto y a la región de la entidad veracruzana, a través de su posicionamiento en este rubro.
INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria
63