Industria Marítima y Portuaria - 2016 by Industria Marítima y Portuaria

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Contenido

TIBA incursiona en las Energías Renovables DICEX, empresa Líder en Servicios al Comercio Exterior Richer Agencia Aduanal 100 Aniversario

Marítimo

Portada

36 Amenazas a las embarcaciones

Panorama Global Transporte marítimo de cara al futuro

48 México Comprometido 52 Comercio global Economía y negocios

56 El Contenedor y el mundo de la economía 58 Futuro de la economía mundial

Terrestre

100 Mil empleos de

Pymes

la industria automotriz en estados unidos

Tres pasos para habilitar el comercio electrónico para PyMEs TERMINALS

30 42

Ferroviario

Logística

Líder de transporte

en México

Logística de crecimiento

14 2

INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria

Directorio

DIRECTORA general

Directora Ejecutiva

Director de Información

Administración

Cecilia Ocampo Uribe Claudia González Martínez Arturo Escandón Cedillo María Guadalupe Martínez

Raúl Castro Moctezuma Editor

Israel Gutiérrez

Karen Escamilla

Diseño EDITORIAL

Fotografía

Foto de portada

Carlos Pereyra Bruno Rico

Traductor Paul Oyer Ventas Pacífico

Martha Montelón Nava

Colaboradores

Juan Carlos Gachuz

Pablo Humberto Carvajal

Elena Templos Santiago Hernandez

Norma Rojas Leonor Elizabeth García

Sandra Albarrán

Cecilia Uribe

María Elena Figueroa

Juan Carlos Rueda

Publicación Inscrita en padrón de medios impresos

Publicación Inscrita en padrón de medios impresos, Romay Hermida y CIA, S.C. Fuente: CAR&Logistics PR, agencia de publicidad // ICC MÉXICO, The bword busines organization // Israel Gutiérrez Cooeditor Excelsior, Grupo Imagen

INDUSTRIA MARÍTIMA Y PORTUARIA Eje del Desarrollo Económico, editada por Acuatima, S.A de C.V. Editor responsable Cecilia Ocampo Uribe, número de certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2012-121011511700103, Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15976. Expediente CCPRI/3/TC/13/19913. Domicilio de la Publicación: Diego Becerra 29 Col. San José Insurgentes, Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México.

Imprenta Preprensa Digital, Media Vyasa Boulevard Adolfo López Mateos 1661, Torre A-12 Oficina 1004 Col. Torres de Mixcoac, Ciudad de México Distribuido por Sepomex con número de regidtro PP09-01950, Tiraje certificado 20,000 mil ejemplares, Prohibida su reproduución total o parcial del contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista de los editores. Síguenos en Facebook

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Editorial B

uena parte de la estabilidad económica de México está respaldada por el exitoso comercio exterior que el país viene practicando desde hace 22 años, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque después del pasado 8 de noviembre, con el triunfo electoral del republicano Donald Trump, esa estabilidad comenzó a tambalearse. Y no es para menos, el empresario y hoy Presidente electo de EU, durante su campaña rumbo a la Casa Blanca tomó como bandera electoral cancelar ese tratado trilateral, ya con el triunfo en mano mesuró sus amenazas, pero aún quiere, al menos, renegociar ese acuerdo comercial. Las exportaciones en México pasaron de 51 mil millones de dólares en 1993, a 223 mil millones de dólares en 2011, un aumento de 330%, según cifras de un estudio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Sin duda alguna, el comercio exterior mexicano ha sido un detonador de inversiones, crecimiento y desarrollo para las regiones que han logrado integrarse. Es importante resaltar que para México ha sido y será uno de los principales motores del crecimiento económico y el desarrollo del país. Debido a esto México se ubica entre los primeros 10 jugadores en el comercio internacional; en 2013 fue el décimo exportador y noveno importador a nivel mundial, y el primero en ambas categorías entre los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo con un artículo de Bancomext. Hoy en día México se transformó en un destino atractivo de inversiones extranjeras para muchas empresas transnacionales y enfocó un modelo de desarrollo orientado hacia el exterior. Como parte de una política comercial con un claro objetivo liberalizador, México suscribió nuevos acuerdos comerciales con otras naciones de la región en Centroamérica y América del Sur, así como también con la Unión Europea, Israel, la Asociación Europea de Libre Comercio y últimamente de manera muy exitosa con Japón. Las fortalezas que México ha adquirido en estas más de dos décadas debe ser la principal herramienta para que el gobierno mexicano enfrente de manera segura los propósitos del nuevo jefe de la Casa Blanca, quien asumirá el mandato de cuatro años el próximo 20 de enero. Seguramente la tarea no será fácil, pero México tiene gente bastante experimentada para hacer una buena negociación con Estados Unidos y sacar la mejor parte en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump.

El Editor Israel Gutiérrez

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ara ganar competitividad y mejorar su posición en la economía mundial, México requiere elevar su productividad. Necesitamos cadenas logísticas altamente, competitivas, de nueva generación, dentro de las cuales, los puertos y el transporte por mar son fundamentales. La estrategia del sector comunicaciones y transportes, busca lograr lograr una

integración intermodal eficiente que eleve competitividadde las cadenas logísticas de la economía mexicana mexicana. El Transporte Marítimo por su capacidad de conectar con los asociados comerciales de todo el mundo (conectividad), es importante para lograr la competitividad comercial de México.

INDUSTRIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO La red del transporte marítimo y el sistema portuario internacional, constituyen ejes fundamentales del comercio y el desarrollo de las economías en el mundo. Existe un binomio indisoluble entre el barco y el puerto. Es el barco el que determina

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las características técnicas del puerto, del cual se requiere productividad. El Transporte Marítimo y los Puertos forman parte de cadenas logísticas globales o regionales, deben favorecer la existencia de cadenas multimodales con servicios puerta a puerta.

Importancia del Transporte Marítimo para la Industria PETRÓLEO

Del mar se extrae el 74% de la producción de crudo y el 41% de la producción de gas. Las operaciones de exportación de crudo se realizan al 100% por vía marítima.

Se importa por vía marítima el 100% de los combustibles que abastecen al Valle de México. Por vía marítima se suministra gas y carbón a las termoeléctricas ubicadas en los estados costeros del país (Manzanillo, Altamira y Costa azul, BC).

TURISMO DE CRUCEROS México cuenta con más de 70 sitios turísticos de playa, que lo ubican como uno de los principales destinos turísticos internacionales. Destacan Cancún, Cozumel, Los Cabos, Huatulco, entre otros.

En Cozumel en un solo día arriban hasta 12 cruceros con más de 20 mil personas. En 2015 arribaron a nuestro país más de 5.9 millones de pasajeros en cruceros, lo que significó una derrama económica de más de mil millones de dólares (75.4 dólares por pasajero).

PESCA

ASTILLEROS Se cuenta con astilleros, varaderos y muelles flotantes en el país para realizar reparaciones y construcción de embarcaciones, así como de plataformas marítimas en los puertos de: Ensenada, Mazatlán, Altamira, Tampico, Tuxpan y Veracruz.

TRANSPORTE DE PASAJEROS En 2015, el transporte de pasajeros con embarcaciones de bandera mexicana movilizó 6.6 millones de pasajeros en la rutas de La Paz–Mazatlán, La Paz–Topolobampo, Guaymas–Santa Rosalía y Cozumel–Playa del Carmen.

A nivel mundial la producción pesquera en 2015 fue de 168.6 millones de toneladas. En México se registró una producción pesquera de 1.4 millones de toneladas en el mismo año. Se cuenta con una flota pesquera mayor y menor de 117 mil embarcaciones. Alrededor de 300 mil pescadores y acuacultores viven de la pesca.

La economía mexicana es una economía abierta con una notable y creciente presencia en los mercados internacionales. INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria

Notas y noticias TIBA incursiona en el sector de Energías Renovables la amenaza de agotamiento de reservas y la inestabilidad política en muchos países extractores.

La floreciente industria energética en el mundo, está comenzando a recolectar frutos gracias a los marcos legales y regulatorios que han permitido que el sector tenga un futuro prometedor para las empresas que están invirtiendo en el. La energía del futuro ya es un hecho, y los sectores eólico y solar están en auge en casi todos los países que buscan una forma de energía alternativa al petróleo y el gas, ante

Ante este panorama, el operador logístico TIBA ha decidido apostar fuerte por el sector de Energías Renovables, para este 2017. Gracias a la integración de sus servicios especializados, TIBA desarrolló un equipo experto en logística de energías renovables, una vertical muy alineada con otras como Carga Proyecto. Ahora, con la creación de esta nueva especialización, las empresas contarán con el apoyo de un forwarder global que les brindará una logística eficiente, ayudándolas en su tarea por crear un futuro sostenible para todos.

DICEX, empresa Líder en Servicios al Comercio Exterior, GANA PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2016.

Durante el pasado XXIII Congreso EXPO-COMCE, la empresa Mexicana recibió el máximo Galardón del Gobierno de la República al Comercio Exterior. Este premio se entrega desde el 2009 a las diferentes empresas e instituciones que operan en México y que contribuyen a incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior.

"SU AMPLIA VISIÓN Y SU TENACIDAD HAN PRODUCIDO LOS FRUTOS DE LA VICTORIA” LA REVISTA INDUSTRIA MARITIMA Y PORTUARIA, felicita a RICHER AGENCIA ADUANAL por su 100 ANIVERSARIO! Continúen así, mejorando cada día y las recompensas serán mayores.

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Dentro de los servicios que se prestan directamente en los puertos de Manzanillo y Veracruz, se encuentran: OFICINA DE MANZANILLO Contacto: delegadoaduanamanzanillo@claa.org.mx 1

El pasado 1ro. de diciembre se llevó a cabo el cambio de consejo directivo de la CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE AGENTES ADUANALES, A.C. INDUSTRIA MARÍTIMA Y PORTUARIA felicita y da la bienvenida al nuevo comité ejecutivo.

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6 PRESIDENTE – A.A. FELIPE MIGUEL GONZÁLEZ JAIMES VICEPRESIDENTE – A.A. LUIS HOYO GARCÍA TESORERO – A.A. GRACIA SÁNCHEZ ROSAS SECRETARIO – A.A. SALVADOR ROSAS QUINTANILLA

OFICINA DE VERACRUZ Contacto: delegadoaduanaveracruz@claa.org.mx 1

La Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C. continúa consolidándose como una organización que tiene dentro de sus principales objetivos, la atención oportuna y eficiente de sus asociados, lo cual resulta evidente en los servicios que ofrece a través de sus oficinas ubicadas en los puertos de Manzanillo y Veracruz, en donde cuenta con personal que diariamente brinda el apoyo a sus asociados con profesionalismo y compromiso total facilitando las operaciones de los agentes aduanales y brindándoles la seguridad jurídica necesaria.

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Soporte jurídico y operativo previo y durante el despacho aduanero de mercancías Seguimiento a diversos trámites relacionados con abandonos, PAMAS, incidencias Revisión y presentación para modulación de pedimentos de exportación, tránsito y regularizaciones Revisión de formularios múltiples de pago Atención de reconocimientos aduaneros en Plataforma San Pedrito, Plataforma Zona Norte y recintos fiscalizados, para apertura y maniobra de contenedor Representación en reuniones y comités locales ante diversas autoridades y organismos

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Soporte jurídico y operativo que se requiera durante el despacho aduanero de mercancías Seguimiento a diversos trámites relacionados con abandonos, PAMAS, incidencias Revisión de formularios múltiples de pago Atención de reconocimientos aduaneros para apertura y maniobra de contenedor Representación en reuniones y comités locales ante diversas autoridades y organismos

Estos servicios se encuentran respaldados por nuestro personal ubicado en la Ciudad de México. Acércate a CLAA y permítenos brindarte el servicio que mereces.

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lĂder de

transporte en MĂŠxico

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Ferroviario

errocarril Mexicano (Ferromex) consiguió por segundo año consecutivo, el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) por parte del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), lo que afianza su política de trabajar día a día por renovar el concepto que la gente se ha formado alrededor de los ferrocarriles como un medio fuera de funcionamiento. Las empresas que reciben este distintivo son aquellas que contribuyen de manera activa en el cuidado al medio ambiente y en el apoyo continuo al desarrollo de las comunidades donde operan. En este sentido, la ferroviaria refrendó su compromiso de instrumentar una política social responsable, como parte de su gestión empresarial y de transmitir a sus colaboradores esta práctica.

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Lo anterior es con el fin de que la apliquen en su relación con las comunidades por las que transita, con sus clientes, con las autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con las que interactúa. Ferromex, opera con un sistema de traslado llamado Ferrocarril Programado, en el cual usted señala las fechas en las que desee se realice el embarque. De esta manera optimiza la atención de acuerdo a sus requerimientos. Para obtener mayor certeza, la empresa entrega un programa en donde se indica la hora de salida de los trenes así, como los tiempos de recorrido.

tecnológicas y la compra de 34 nuevas locomotoras de última generación. Durante este periodo, también se construyeron, conjuntamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno, espacios deportivos, escuelas, puentes, pasos peatonales y áreas de esparcimiento, en distintas poblaciones ubicadas en la zona de tránsito de los ferrocarriles.

Ferromex, obtuvo en 1997 la concesión para operar el sistema ferroviario Pacífico Norte, cuenta con una

flota de 582 locomotoras y 12 mil 419 carros de distintos tipos que cubren 71% del territorio mexicano.

Eficiencia y altruismo En 2015, Ferromex mejoró de manera sustancial la eficiencia de sus trenes para optimizar el rendimiento del combustible y disminuir el impacto ambiental derivado de su uso. Estas medidas permitieron a Ferromex reducir la emisión de gases de efecto invernadero 75 por ciento respecto al autotransporte de carga, el ahorro de 14 millones de litros de diésel por las mejoras

Asimismo, en el servicio de transporte de carga, Ferromex realiza una labor social a través del Chepe en su recorrido a lo largo del estado de Chihuahua con el traslado de más de 74 mil pasajeros (en su mayoría de la comunidad tarahumara) con una tarifa social.

Desarrollo a corto plazo Ferromex, unidad del gigante minero y de infraestructura Grupo México, anunció en mayo pasado que invertirá dos mil 340 millones de pesos en la construcción de un libramiento en el occidente del país, luego que el gobierno le amplió por cinco años la concesión de la red ferroviaria. La obra espera concluir a finales de 2018, permitirá a sus trenes dar servicio directo a una planta de ensamblaje de la automotriz japonesa Honda en Celaya, que fabrica el subcompacto Honda Fit.

Numeralia Ferromex, cuenta con 582 locomotoras para sus operaciones y el 71% del territorio nacional esta cubierto po distintos tipos de carros. Se invertirá 2,340 millones de pesos en la construcción de un nuevo libramiento.

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logística de crecimiento

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logística

La empresa de logística y paquetería DHL Express anunció recientemente que invertirá 100 millones de dólares entre este año que termina y 2017, cifra que se suma a los 160 millones de dólares que tenía contemplados para incrementar su infraestructura en el país, tras el crecimiento que ha tenido en México.

El CEO de la empresa en México, Antonio Arranz, destacó que con esta inversión se crearán mil 100 empleos nuevos, al considerar que el país es uno de los más importantes para la firma.

"Ha sido un extraordinario año; la compañía está muy contenta con el país, tiene muchas esperanzas. Para 2020 está entre los países más importantes para la empresa y esperamos que la economía siga evolucionando", expresó en conferencia de prensa.

tecnología y personal, dijo Ken Allen, Integrante de la Junta de Gerencia de Deutsche Post AG y CEO Global de DHL Express en el contexto de la cumbre del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) en Lima, Perú.

Los planes de inversión de DHL Express en países clave del continente americano contemplan 290 millones de dólares, entro los que por su puesto destaca México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile y Perú, en infraestructura,

Ken Allen explicó que "DHL Express sigue avanzando plenamente en la región de las Américas. Como parte de nuestro enfoque en los envíos internacionales express y nuestro compromiso de mejora continua del servicio al cliente, estamos des-

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tinando nuestras inversiones a la renovación de nuestras instalaciones, la contratación de más personal y a dotar a este con la tecnología que necesite para mejorar la productividad y ser más eficiente". La empresa logística señaló que está haciendo inversiones en países clave dentro de la región de las Américas, que incluyen 12 millones de dólares en Canadá para abrir nuevos centros de servicio en Calgary y Ottawa en 2016, así como un centro en Quebec en 2017 y un nuevo portal en Vancouver.

"De aquí en adelante, seguiremos manteniendo la mira puesta en el último trecho, apoyándonos en las tecnologías y las soluciones que le ofrezcan mayor conveniencia a nuestros clientes. Este enfoque se centra en opciones prácticas de entrega y recogida, notificaciones proactivas y soluciones de entrega flexibles".

Y 185 millones de dólares para las operaciones de DHL Express en Estados Unidos, que incluyen un proyecto de inversión de 108 millones de dólares en el centro de las Américas, que se encuentra en marcha actualmente en los aeropuertos de Cincinnati y del norte de Kentucky. Y 38 millones de dólares (sólo capex) en México durante 2016 y 2017, además de su inversión anterior de 160 millones de dólares por cinco años, ya implementada. Los fondos adicionales permitirán

crear, en parte, 38 nuevos locales para un total de 500 puntos de servicio minorista; dos nuevos centros de servicio este año y dos más en 2017, la actualización de la flotilla terrestre y la actualización de las aeronaves para el centro nacional.

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TERMINAL PORTUARIA

APM TERMINALS

Próximamente estaremos abriendo las puertas a nuestros clientes en el puerto de Lázaro Cárdenas. Un punto geográfico con condiciones ideales para el comercio, y una terminal automatizada que ofrecerá servicios jamás, antes visto en el mercado.

La seguridad será nuestra licencia para operar.

uestro patio automatizado de contenedores permitirá una operación más efectiva, rápida y segura. Asimismo los procesos de inspección de los contenedores cumplirán con las normas que exige la aduana. Nos aseguraremos que todos nuestros clientes tengan una experiencia productiva y satisfecha en la terminal. En el día o en la noche la calidad en nuestros servicios será una constante.

Con la apertura de APM Terminals Lázaro Cárdenas, lanzamos al

mercado del comercio exterior una alternativa competitiva que permitirá al puerto de Lázaro Cárdenas convertirse en un hub estratégico en América Latina.

APM Terminals Lázaro Cárdenas operará con electricidad y no con diesel, disminuyendo así, el impacto al medio ambiente y reduciendo los costos de mantenimiento. Además contaremos con rieles automatizados que desplazarán a los contenedores en lugar de vehículos con llantas. Contamos con suficiente capacidad de rieles dentro de nuestra terminal, lo cual nos permitirá armar un tren completo dentro de la misma. La terminal tendrá una conexión directa por tren a nuestra terminal intermodal de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

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API Puerto Vallarta está en movimiento En 2016 en Puerto Vallarta se cumple la expectativa proyectada al recibir 143 arribos de cruceros y 336,050 pasajeros, una variación positiva de 6.7%. Cada día trabajamos para crear proyectos que conectan a la gente con la magia que irradia este paradisíaco destino del pacífico mexicano. Nuestro compromiso es acercar y maravillar siempre a las personas que visitan el puerto, por ello en la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta culminamos tres concursos para la construcción, de una instalación para pasajeros con servicios portuario-turísticos y comerciales resaltando el concepto de la Hacienda Tequilera, un acuario que se perfila a ser el más grande de Latinoamérica, así como una instalación comercial, de servicios y estacionamiento público, estos proyectos concluirán en el primer semestre del año 2018. A través de estos esfuerzos se mejorará la infraestructura turística portuaria y compartiremos con el mundo la identidad de nuestra tierra: Jalisco, de igual manera se incentivará la recepción de más de 900,000 turistas, habrá mayor inversión y desarrollo de nuevas actividades que generan empleos.

Derivado del anuncio de estos nuevos proyectos en foros internacionales como la Florida Caribe Cruise Line Asociation de Colombia y el Cruise Shipping de Miami, se fortalece la Ruta Riviera Mexicana, que beneficia de igual manera a los Puertos de Mazatlán y Cabo San Lucas. Hoy en día el Puerto de Vallarta está en su mejor momento, posicionado con diversas distinciones en la calidad del servicio como en los resultados de las encuestas de la Florida Caribbean Cruises Asociation en donde obtuvimos el Primer Lugar en la categoría “Destino Cumplió con las Expectativas” y el Segundo Lugar en la categoría “Índices de Satisfacción”. Asimismo Puerto Vallarta obtuvo el Primer lugar como El Mejor Puerto de la Riviera de México y Sudamérica en los Cruise Critic Cruisers Choice Adwards 2016. Recibimos otro premio más el pasado octubre: “Galardón Gold Elite”, otorgado por la Global Quality Foundation, fundación de empresarios, mujeres emprendedoras, funcionarios y líderes de nuestra sociedad, en reconocimiento y estímulo a la labor de excelencia.

@PortofVallarta Puerto Vallarta INDUSTRIA MARÍTIMA yAPI portuaria www.puertodevallarta.com.mx

Finalizaremos 2016 con el crucero MS Sirena de Oceania Cruises e iniciaremos el 2 de enero de 2017 con el arribo del crucero Norwegian Jewel de Norwegian Cruises. En el 2017 Puerto Vallarta espera el arribo de 134 cruceros con más 340,000 pasajeros, que se envolverán con la magia y las maravillas de Puerto Vallarta: ¡El Puerto más mexicano!.

API Manzanillo realizará el equipamiento de dos nuevos laboratorios

a Aduana de Manzanillo en coordinación con la Administración Portuaria Integral, realizará la adquisición de equipamiento para la instalación de dos laboratorios regionales para el análisis de muestras de difícil identificación, los cuales permitirán analizar hasta 43 mil 204 muestras anuales, atendiendo la demanda actual y reduciendo de forma considerable el envío de muestras al Laboratorio Central en la Ciudad de México. La construcción y equipamiento de estos dos laboratorios regionales permitirá efectuar en el Puerto de Manzanillo los análisis físicos y/o químicos de muestras de mercancía del comercio, reduciendo los tiempos para la realización de los dictámenes arancelarios confirmatorios a aproximadamente 3 horas, así como agilizar el despacho de mercancías e incrementar la competitividad y productividad tanto del Puerto como de los usuarios del comercio exterior.

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A nivel mundial, es una prioridad la seguridad de las mercancías, por lo que tanto la Aduana de Manzanillo como la API están constantemente realizando inversiones que permitan a este Recinto Portuario tener modernas instalaciones que brinden confianza y seguridad, así como equipos y sistemas de alta tecnología para enfrentar con calidad y eficiencia los retos que impone día con día la logística de comercio exterior.

100 MIL EMPLEOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ en estados unidos Dependen de su relación comercial con México

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TERRESTRE

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proximadamente 100 mil empleos directos de manufactura en la industria automotriz de Estados Unidos dependen de la relación comercial con México, mismos que estarían en la cuerda floja como efecto de las intenciones del recién electo presidente Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México para establecer impuestos adiciona-

les y limitar cuotas, indicó Sergio L. Ornelas Ramírez, organizador de la Mexico’s Auto Industry Summit, www.mexicoautosummit.com. Bajo el efecto Trump, el panorama parece ser complicado para ambas naciones y sus relaciones para la industria automotriz. Las principales armadoras y productores de autopartes en México son de ori-

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gen estadounidense. De igual forma, hoy en día de lo que se exporta de México en la industria automotriz aproximadamente el 42% de las partes fueron previamente importadas de los Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos a México de autopartes en el año 2015 significaron 30 mil millones de dólares.

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Por su parte, el tema de la cadena de suministro se complica. Armadoras estadounidenses instaladas en México tienen entre sus principales proveedores a empresas de autopartes de los Estados Unidos. Es un tema y relación difícil de romper por los cuantiosos efectos y pérdidas que puede representar para las empresas del sector de ambos lados de la frontera y por el tema laboral. La industria automotriz de los Estados Unidos genera 1.5 millones de empleos directos y aporta 3% del PIB de aquel país, que en cifras representa 540 mil millones de dólares.

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Muchas veces, es la disponibilidad de insumos a costos eficientes lo que permite a las empresas estadounidenses mantenerse suficientemente competitivas como para defenderse de los competidores de fuera de la región NAFTA, y hacer crecer las exportaciones en el rostro de una feroz competencia global. De esta manera, no sólo las exportaciones, sino también las importaciones procedentes de México ayudan a soportar los empleos en los Estados Unidos "La industria del automóvil es probablemente la única industria

más integrada a nivel regional de Norteamérica; este sector es un ejemplo perfecto de los beneficios de la integración comercial. Sin la disponibilidad de las plantas mexicanas cercanas al montaje final de vehículos ligeros, es muy posible que las vastas redes de producción de autopartes de Estados Unidos se trasladarían a un lugar fuera de la región del TLC”. Asimismo, explica Sergio L. Ornelas: “Con el TLC armadoras como Audi vienen a México, toda vez que la diferencia de arancel es grande para exportar autos a

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TERRESTRE

Estados Unidos comparándolo con envíos de otros países. Sin el TLC sería muy probable que fabricantes como Audi estuvieran en el Este de Europa o Brasil, y no en Puebla”. Durante la edición 2016 de la Mexico’s Auto Industry Summit (www.mexicoautosummit. com), cumbre de negocios de la industria automotriz, especialistas internacionales del sector automotriz a nivel mundial analizarán las condiciones actuales del mercado, las ventas, producción y las tendencias rumbo al año 2020, incluyendo los posibles efectos a

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cambios en el TLC, destacando la presencia de Eduardo Solís,Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); Héctor Gutiérrez, Director Ejecutivo México de Delphi; Thomas Karig, Vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen de México; Jun Umemura, Vicepresidente del Grupo Toyota Motor Norteamérica; y Jorge Vallejo, Director de Exportación y Relaciones Gubernamentales para Nissan Mexicana, entre otros ponentes y especialistas.

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amenazas a las

embarcaciones

Las amenazas a las embarcaciones se mantienen a pesar de la represión de la piratería.

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MARÍTIMO

l secuestro y toma de rehenes persiste en las costas de África occidental y el sudeste de Asia, a pesar de que la piratería en altamar se encuentra en su nivel más bajo en 20 años, según las nuevas cifras del Buró Marítimo Internacional (BMI) de la International Chamber of Commerce (ICC). El último informe de piratería global del BMI reporta que hubo 110 marineros secuestrados por piratas, armados con armas de fuego o cuchillos en los primeros 9 meses de 2016 y se ha secuestrado a 49 miembros de equipos de rescate. Nigeria, como foco creciente de piratería con violencia y robo armado, representa 26% de todas las capturas, seguido por Indonesia, Malasia, Guinea y Costa de Marfil. Sin embargo, con 42 ataques en todo el mundo durante este trimestre, la piratería marítima se encuentra en su nivel más bajo desde 1996. Nos alientan los esfuerzos de las autoridades nacionales e internacionales y los de la industria del transporte marítimo. Pero la amenaza de secuestro de miembros de tripulación permanece y por ello es necesario que las navieras y las agencias mantengan la vigilancia.

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El Centro de Reportes de Piratería del BMI ha registrado 141 incidentes en lo que va del año, un decremento de 25% comparado con el mismo periodo en 2015. Un total de 111 buques fueron abordados por piratas, 5 fueron secuestrados, 10 atacados y en 15 los intentos de ataque fueron desarticulados.

Patrullaje de Indonesia

Nigeria – secuestro y robo armado

El reporte del BMI muestra que uno de los factores más importantes en la reducción global de la piratería es la pronunciada caída en los incidentes de bajo nivel en Indonesia. A pesar de que en Indonesia han sucedido 34 de los 110 secuestros del año, el número total de ataques ha disminuido. BMI reporta 33 ataques en Indonesia en los primeros 9 meses de 2016, debajo de los 86 que sucedieron en el mismo periodo de 2015. El patrullaje de la Policía Marítima de Indonesia parece estar dando resultados, dice el Centro de Reportes de Piratería del BMI, y continuarán con el monitoreo de las áreas de alto riesgo y trabajarán estrechamente con las autoridades regionales.

Vietnam ha reportado avances similares, con 6 incidentes en lo que va de 2016, 4 de ellos en Vung Tau; contrastando con 19 incidentes que reportó del mismo periodo para 2016.

Más embarcaciones de todo tipo han sido blanco de los grupos armados en los ríos, ancladeros y puertos de Nigeria, y en un radio de 118 millas náuticas de la costa. A pesar de que muchos ataques no son registrados, el BMI recibió reportes de 31 incidentes en los primeros 9 meses de 2016, arriba de los 12 que sucedieron en el mismo periodo del año pasado. Durante los últimos 9 meses, a nivel mundial han asaltado 5 tripulantes, 6 resultaron heridos y 5 amenazados.

Áreas proclives a la piratería y al robo armado El reporte contiene los detalles de los 141 ataques que se dieron en 27 países, hace recomendaciones a los marineros e incluye una lista de áreas particulares de alto riesgo donde es vital tomar cautela y precaución.

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MARÍTIMO

Sobre el Centro de Reporte de Piratería del BMI El Centro de Reporte de Piratería del Buró Marítimo Internacional es la única oficina independiente que recibe reportes de ataques de piratas de todo el mundo, las 24 horas del día. El BMI insta a todas las navieras y dueños de embarcaciones a reportar todos los incidentes actuales, intentos y sospechas de piratería y de robo armado al Centro de Reporte de Piratería. El primer paso en la cadena de respuesta es asegurar que se cuente con suficientes recursos de las autoridades para abatir la piratería.

En este sentido, las estadísticas transparentes, de una organización internacional, independiente, y sin orientación política pueden actuar como un catalizador para lograr este objetivo. Pottegal Mukudan, director del IMB, quien ha estado a cargo de supervisar la piratería en el mundo desde 1991. https://www.icc-ccs.org/icc/imb

Sobre la International Chamber of Commerce (ICC) La ICC es la organización mundial de las empresas cuya misión es fomentar la apertura del comercio y la inversión internacional, así como ayudar a las empresas a enfrentarse a los retos y las oportunidades que surgen con la globalización.

las posturas empresariales formuladas por la ICC. La ICC transmite sus prioridades a través de una estrecha colaboración con las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el G-20 y otros foros intergubernamentales.

Con intereses que abarcan todos los sectores de la empresa privada, la red global de la ICC comprende más de 6 millones empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales en más de 130 países. Los comités nacionales trabajan con la empresa miembro de la ICC en sus propios países para abordar sus preocupaciones e intereses, y haciéndoles llegar a sus respectivos gobiernos

Cerca de 3,000 expertos procedentes de las empresas miembros de la ICC alimentan con su conocimiento y experiencia los puntos de vista de la ICC sobre cuestiones específicas que afectan directamente a la actividad empresarial. www.iccwbo.org

Sobre la International Chamber of Commerce México (ICC México) El Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México), fue fundado en el año de 1945, como organismo de afiliación voluntaria, destinado a vincular a las empresas establecidas en México, con el objetivo de promover el cabal establecimiento de una economía global de mercado con responsabilidad social, ética y ecológica, y auspiciar una mayor

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certidumbre para las operaciones empresariales, con la firme convicción de que el intercambio comercial promueve la prosperidad y la paz entre las naciones. www.iccmex.mx

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Tres pasos

para habilitar el comercio electrรณnico para PyMEs TERMINALS

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PYMES

El Internet está desafiando las barreras tradicionales del comercio internacional y la internacionalización de pequeñas empresas.

@JohnDanilovich @ICCWBO @ICCMEXICO en #SiliconValley esta semana Debido a la significativa reducción de los flujos de comercio, el Internet y las tecnologías digitales han tomado un papel fundamental en el impulso del comercio global en apoyo de un crecimiento inclusivo. El Secretario General de la International Chamber of Commerce (ICC), John Danilovich, se encuentra esta semana en Silicon Valley para una serie de reuniones de alto nivel con las grandes empresas y empresas emergentes del ámbito tecnológico para explorar cómo acelerar el desarrollo del comercio digital para beneficio de todos.

A continuación, les presentamos cómo promover el crecimiento de pequeñas empresas a través del comercio electrónico en tres pasos sencillos.

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38% De los dueños de pequeñas empresas del Reino Unido sin páginas web afirman que carecen de información sobre cómo utilizar la tecnología digital.

15% En Europa, de las empresas que venden a nivel nacional se abstienen de la internacionalización por los costos excesivos de transportación. A través de la simplificación de procedimientos aduaneros, las PyMEs podrían aumentar sus ventas transfronterizas de 60-80% en algunas economías.

¿Sabías que 46% de las empresas europeas que exportan a nivel internacional opinan que los marcos legales son de las barreras más difíciles de afrontar? De acuerdo a la Fundación para la Tecnología de la Información e Innovación (ITIF, por sus siglas en inglés), la disminución de barreras transfronterizas para flujos de información podría aumentar el PIB de Estados Unidos en 1%.

Aumentar concientización y capacitación

Mejorar logística y entrega de bienes

Simplificar las normas y regulaciones

Muchas pequeñas empresas de alrededor del mundo carecen de suficiente información, así como de productos y servicios de tecnología. Tienen escasa conciencia del ecosistema de comercio electrónico como un todo. Se requiere de mayor desarrollo de programas de capacitación a nivel mundial para aumentar el nivel de instrucción digital entre consumidores y empresas.

Cuando se trata de la exportación de productos a través de plataformas en línea, las PyMEs aún enfrentan retos de facilitación comercial. Dichos retos incluyen servicios de administración aduanera onerosos y una entrega de bienes tardada y costosa.

Enfrentarse a las diferentes normas y regulaciones para tarifas de IVA, derechos de importación, privacidad y protección de datos puede ser una tarea abrumadora para muchas pequeñas empresas. La estandarización y simplificación de los requerimientos legales podría impulsar las ventas a través del comercio electrónico y permitir a más PyMEs estar en línea.

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logística También, 7.5 millones de dólares en Brasil para cubrir una remodelación del centro nacional y del centro de servicio de Sao Paulo, así como la mudanza de la oficina principal. E inversiones adicionales en varios países de América Central y Sudamérica, como en Perú, que en 2015 invirtió 1.3 millones de dólares para mejorar y ampliar la oficina nacional, portal y centro de servicio en Lima.

“También estamos reconfigurando las rutas de entrega para manejar más entregas vespertinas debido al número cada vez mayor de envíos dirigidos a clientes residenciales, cosa que se debe en parte al mayor volumen de operaciones de comercio electrónico", mencionó Mike Parra, Director Ejecutivo de DHL Express Américas. Como parte de esas inversiones, DHL Express implementa nuevos escaneres inteligentes para sus mensajeros en 90% de la región de las Américas. Este equipo es más rápido, liviano y está equipado con funciones de reconocimiento de voz y posicionamiento global, además de permitir la instalación de nuevas características como listado de parada por parada y navegación dirigida, para mejorar la eficiencia de los mensajeros en sus recorridos.

Finalmente, refirió que el objetivo del grupo es aprovechar el mercado de comercio electrónico B2C para los envíos transfronterizos, que se espera crezcan en cifras redondas de 400 mil millones de dólares en la actualidad, a un volumen global total de un billón de dólares para 2020. Como parte del programa de expansión en México, DHL Supply Chain realizó la inauguración de la tercera sección de las instalaciones de Macrocentro en Tultitlán, Estado de México, su principal centro de distribución en el país, que tendrá operaciones multi-cliente para empresas del sector consumo, entre bebidas, cuidado personal y electrodomésticos, además de actividades de maquila y distribución. “Actualmente, México es un jugador estratégico para el Grupo Deutsche Post DHL, al ser uno de los líderes de la región latinoamericana. La apertura de Macrocentro 3 refleja el crecimiento de la compañía en el país, apoyando a nuestros clientes que forman parte del sector consumo, uno de los de mayor importancia para la empresa. Gracias a nuestros colaboradores y su excelente desempeño, seguimos con paso firme en el logro de los objetivos de la Estrategia 2020”, indicó Agustín Croche, Presidente de DHL Supply Chain México.

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DHL México informó a través de un boletín que la inversión es de alrededor de 7 millones de euros, más de 152 millones de pesos, tiene una superficie total de 32 mil metros cuadrados y se enfocará en brindar mayor capacidad a los clientes a nivel administrativo y operativo, uso flexible de los equipos de manejo de materiales y una infraestructura de TI compartida para optimizar las inversiones logísticas.

México Comprometido Con el combate al cambio climático. Puertos sostenibles

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MARÍTIMO

Puertos sostenibles México está comprometido con el combate climático Nuestra contribución con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluye el compromiso de reducir de manera no condicionada, para el año 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de contaminantes climáticos de vida corta.

Puerto Limpio

Certificación PERS-ECOPORTS

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente otorga el reconocimiento Puerto Limpio, a los puertos mexicanos que acrediten que todas sus operaciones e instalaciones, están certificadas por el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, lo que garantiza el cumplimiento de la normatividad, la reducción de los riesgos ambientales y el involucramiento de las empresas en un proceso de mejora continua en su desempeño ambiental.

Única norma de gestión ambiental específica para el sector portuario internacional y reconocida por la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO).

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La certificación internacional Puerto Verde , busca la excelencia en la gestión ambiental y la sustentabilidad portuaria.

Norma ISO 14001

Industria Limpia

Norma Internacional de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) que identifica, prioriza y gestiona los riesgos ambientales de una organización, mejorando sus prácticas habituales.

Certificado ambiental conforme a las normas mexicanas otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

En el año 2018

Los puertos mexicanos serán puertos sostenibles INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria

México

comercio global Para el comercio global, México posee una ubicación geográfica privilegiada al centro del continente americano. Con dos grandes litorales a sus costados, tiene acceso tanto al océano pacífico como al atlántico.

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MARÍTIMO

Tratados comerciales entre México y el mundo Gracias a que ha firmado acuerdos comerciales en tres continentes, México se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 60% del PIB mundial.

2014

TLC Panamá

2012

TLC Perú

2005

AEE Japón

2004

TLC Uruguay

2001

TLC Guatemala, Honduras, El Salvador

2001

TLC AELC, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza

2000

TLC Israel

2000

TLCUEM

1999

TLC Chile

1998

TLC Nicaragua

1995

TLC Costa Rica

1995

TLC Colombia

1994

TLCAN

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12 46 TLC

PAÍSES

Organismos y Foros Internacionales Organización Mundial del Comercio (OMC) Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Acuerdos para la Promoción y protección recíproca de las inversiones.

Acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la ALADI.

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Economía y negocios

el Contenedor y el mundo de la economía Cómo el Contenedor hizo el mundo más pequeño y la economía mundial más grande.

Cuando Malcolm McLean embarcó el primer contenedor en abril de 1956, se desataron grandes

cambios comerciales: China se convirtió en el gran fabricante mundial, la geografía económica mundial cambió y, por supuesto, los costos del transporte de carga disminuyeron.

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l contenedor, esa caja nada vistosa dentro de la cual se transporta mercancía alrededor de todo el mundo, está cumpliendo 50 años de inventado. Aunque a veces lo damos por sentado, el contenedor ha significado una gran revolución dentro del mundo comercial. Esta es la historia del contenedor, de su inventor y de los obstáculos que hubo de sortear uno de los inventos más importantes del siglo XX. En abril de 1956, un barco petrolero modificado transportó cincuenta y ocho contenedores de Newark a Houston. A partir de ese modesto comienzo, el transporte en contenedores, se desarrolló hasta convertirse en una enorme industria que devastó comunidades costeras, reestructuró la industria manufacturera, destruyó puertos antiguos y creo de los nada enormes puertos nuevos.

La Caja cuenta la dramática historia

de cómo el instinto e imaginación de un empresario iconoclasta, Malcom McLean, hicieron que la contenerización pasara de ser una idea poco práctica a un fenómeno que redujo los costos de transporte e hizo posible el boom del comercio global.

“Levison” sostiene con buenas razones que las ideas de Mc Lean, dieron origen a la contenerización moderna. Alteraron la economía del transporte y con ello el flujo del comercio mundial. Sin el contenedor, no habría globalización.

“Al entretejer ingeniosamente la crónica detallada de lo que sucedió en los puertos con una gran panorámica de la historia económica, Levison ha producido

una maravillosa lectura para cualquier interesado en conocer el origen de la interconectada economía mundial.”

Preseleccionado para el Libro de Negocios del año 2006 de Financial Times / Goldman Sachs Ganador del Premio de Bronce en Finanzas/ Inversiones / Economía, Independent Publisher Mención Honorifica en el John Lyman Book Award 2006, Categoría Ciencia y Tecnología, North American Society For Ocean History, Ganador de la Anderson Medal 2007, Society For Nautical Research.

Marc Levison es economista en Nueva York y autor de tres libros previos. Fue editor de finanzas y economía del Economist, escritor de Newsweek y director editorial del Journal of Commerce. INDUSTRIA MARÍTIMA y portuaria

Economía y negocios

Futuro de la economía mundial aapa 2016

a Delegación Latinoamericana de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias –AAPA— se reunió en Mérida, Yucatán, México, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2016, para celebrar el XXV Congreso Latinoamericano de Puertos bajo el lema: “De Cara Al Futuro: la agenda de los puertos latinoamericanos para los próximos 25 años”.

Cerrando este Encuentro Anual, y ante un calificado auditorio de más de cuatrocientos representantes gubernamentales, autoridades portuarias y ejecutivos de todo el continente, la Delegación

Latinoamericana de la AAPA aprovecha esta especial ocasión para emitir la “Declaración de Mérida”:

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Visto que la AAPA: Alienta la integración regional y continental, destacando la importancia de los puertos como factor de desarrollo social. Estimula la complementación entre los puertos, el asesoramiento y la capacitación que, a través de los programas educativos que dicta AAPA, ayudan a un mayor profesionalismo en la industria.

Economía y negocios Estimula el desarrollo profesional en todas las facetas de la administración y operación portuaria, por ejemplo, extendiendo la certificación como gerente portuario profesional. Crea las condiciones para que sus miembros compartan experiencias y conocimientos sobre las últimas tendencias con programas educativos, trabajando en conjunto con colegas de la industria a través de conferencias y seminarios que brinda AAPA. Apunta a concientizar a la sociedad en general más allá de la industria portuaria de la importancia del comercio exterior y la logística vinculada a los puertos.

Considerando: Que los Congresos de AAPA se muestran como fuentes de conocimiento de las tendencias de la industria y donde se fortalecen las relaciones personales, se intercambia información, se comparten ideas y se establecen nuevos contactos. Que este año el foco estuvo puesto en el lema “De Cara Al Futuro: la agenda de los puertos latinoamericanos para los próximos 25 años” a través de los temas que se abordaron a lo largo de exposiciones de alto nivel en el XXV Congreso Latinoamericano de Puertos en Mérida, México.

Esta Delegación Latinoamericana de AAPA DECLARA: Que se acentúa la complejidad de las variables que impactan en el comercio mundial y particularmente en América Latina y que esto impacta en los puertos. A la situación de desaceleración del crecimiento por la baja de la demanda de los principales socios de la región, se le añade la incertidumbre ante cambios inéditos y elementos disruptivos en el ámbito político de países centrales como EE.UU. o Europa, por ejemplo. Que se puede prever un proteccionismo de parte curiosamente de los países que abogan por la libertad de los mercados y así poner en riesgo los flujos comerciales. Con el proteccionismo pierden todos porque deriva en mayores costos y pérdida de competitividad en cadenas ya integradas. Que como respuesta, los países de la región tienen que poner el foco en consolidar los propios cimientos de sus economías y la institucionalidad y el mantenimiento de reglas jurídicas claras y sostenibles, por ejemplo, para recibir las inversiones en infraestructura tan necesarias; así como mejorar los niveles de productividad. Buscar una economía flexible que se adapte a los cambios, podría ser una forma de responder frente al nuevo contexto.

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Economía y negocios Que hoy más que nunca es imperioso que América Latina diversifique sus exportaciones con mayor valor agregado y que amplíe la participación del comercio intra regional, hoy rezagada. Que al armar una agenda estratégica para los puertos del futuro, se debe tener en cuenta que son claves en la cadena logística, pero deben ser sostenibles institucional, ambiental y económicamente. Que existe un gran despegue de la inversión privada en varios países de la región especialmente en materia portuaria y logística, como el caso de México que apunta a duplicar su capacidad con proyectos de largo aliento. De todos modos, la región tiene aún un importante déficit en materia de infraestructura. Que para que la inversión sea sostenible, los Estados deben facilitar el trabajo de las empresas, eliminado trabas y burocracia innecesaria, así como simplificar el sistema tributario. El desarrollo de las Ventanillas Unicas de Comercio Exterior y la digitalización con el desarrollo de las comunidades logísticas, resultan una tendencia a la que hay que adaptarse en forma urgente. Hoy el costo logístico incide mucho más que cualquier política arancelaria.

cambiar el enorme peso del camión en la matriz logística. Que se acrecientan los programas sustentables de cuidado del medio ambiente y la ecología en un amplio rango de puertos del continentey donde AAPA está apoyando esos esfuerzos- por ejemplo, con la iniciativa Eco Ports. Que con la ampliación del Canal de Panamá se da un buen número de nuevas circunstancias, se abren nuevas rutas comerciales, como tráficos vinculados a la energía, oportunidades de negocios vinculados a la industria y a la logística, inversiones en terminales y opciones para las líneas en cuanto a los hubs del Caribe y también ventajas y desafíos para algunos puertos que dependen de dicho tráfico. Que se presentan dilemas frente al tipo de buque que operará en los tráficos de Sudamérica, frente al crecimiento de la dimensión de

Que se deben poner más esfuerzos en promover el transporte marítimo regional, de cabotaje y fluvial, para

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los navíos, la concentración de las líneas y la necesidad de que algunos puertos tengan que generar infraestructuras que quizá no respondan a la demanda de sus países. Que las definiciones de política portuaria deben tener en cuenta tanto el desarrollo de los puertos concentradores, como los menores y la integración de las comunidades a los mismos. Ya no se puede hablar de confrontación entre ciudad y puerto sino en colaboración y desarrollo de proyectos en conjunto. Por tanto, en el día de hoy, 1 de diciembre de 2016, en Mérida, México, país anfitrión del XXV Congreso Latinoamericano de Puertos, a esta Delegación Latinoamericana de Puertos de AAPA le resulta sustancial el profundizar cada uno de estos puntos, complementar acciones de integración entre los países y abogar por el crecimiento y desarrollo sostenible de nuestros puertos, para que sigan siendo un componente esencial en la creación de riqueza, progreso y prosperidad del continente americano.

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