MEDIO INFORMATIVO DE LA CÁMARA ALIMENTICIA CIAJ
CONTENIDO Panorama internacional
1
Competidores más relevantes del sector
2
Contexto nacional
3
El rumbo de la innovación y tendencias tecnológicas
5
El pulso de las finanzas
7
¿Qué anticipar?
8
Actualización
9
Panorama internacional En el presente, la industria alimentaria experimenta un proceso de consolidación significativo. En el año 2023 acorde a STATISTA, el valor total de este sector alcanzó la notable cifra de 9.36 trillones de dólares, equivalente a aproximadamente 160 trillones de pesos mexicanos¹.
GANANCIAS TOTALES A NIVEL MUNDIAL
7.1
2018
7.3
2019
7.59
2020
8.15
8.75
2021
9.36
2022
2023
Fuente: Statista – Food Worldwide - 2023
Donde los 3 segmentos más consolidados son: Confitería y snacks:
Carne:
Pan y cereales:
trillones de dólares.
trillones de dólares.
trillones de dólares.
1,66
1.38
1.27
Tomando en cuenta estas 3 industrias se asciende a un total de 4.31 trillones de dólares un total de 46% del total de la industria de los alimentos. A pesar de las ganancias obtenidas por la industria alimentaria, la crisis alimentaria sigue afectando de manera agresiva al mundo. En el año anterior (²⁰²³), con un costo de 598 millones de USD, el apoyo de emergencia de la FAO permitió a 23 millones de personas en 29 países cultivar sus alimentos y obtener cereales para sus familias durante un promedio de ¹¹ meses. El valor total de los cultivos y hortalizas producidos ascendió a 2,750 millones de USD, generando una rentabilidad media de inversión de 6 USD por cada dólar aportado a la FAO.
¹ Statista. (s. f.). Food - Worldwide | Statista market forecast. https://www.statista.com/outlook/cmo/food/worldwide#revenue ² La FAO necesita ¹⁸⁰⁰ millones de USD para salvar las vidas y los medios de subsistencia de ⁴³ millones de personas en ²⁰²⁴. (²⁰²³, ¹² noviembre). Newsroom. https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-requires--¹.⁸-billion-to-save-lives-and-livelihoods-of-up-to-⁴³-million-people-in-²⁰²⁴/es
Competidores más relevantes del sector Un puñado de empresas multinacionales ejerce un significativo control sobre el mercado mundial de alimentos, otorgándoles una influencia considerable en la distribución global de alimentos y la capacidad potencial de abordar los problemas de hambre en el mundo. La campaña "Behind the Brands" de la ONG Oxfam, desarrollada durante tres años, se centra en diez empresas líderes en el sector alimentario: Nestle, PepsiCo, Unilever, Mondelez, Coca-Cola, Associated British Foods (ABF) y General Mills. Estas empresas, en su mayoría europeas o estadounidenses, abarcan sectores como productos lácteos, gaseosas, dulces y cereales, generando ingresos colectivos de más de US$1.100 millones diarios y empleando a millones de personas.
VENTAS DE LAS EMPRESAS ALIMENTARIAS MÁS IMPORTANTES A NIVEL GLOBAL 5,139 16,997 28,990 30,428 43,004 51,148
Unilever The Coca-Cola Company Nestlé
86,392 0
0
00 ,0 90
,0 0 80
0
00 70 ,
,0 0 60
00 ,0
0
00
50
,0 40
0
0
,0 0 30
,0 0 20
,0 0
10
0.
00
PepsiCo
0
Mondelez
,0 0
Associated British Foods
10 0
General Mills
Millones de dólares
Fuente: Elaboración propia con información recopilada de diversas bolsas de valores.
La campaña busca evaluar y dar seguimiento a las políticas de estas megaempresas y su impacto en siete variables clave. Ejemplos concretos incluyen el control de cerca del 40% del comercio mundial de cacao por parte de Mondelez y Nestle, y la posición dominante de Coca Cola y Pepsi como los dos mayores compradores de azúcar a nivel mundial en el sector de las gaseosas³.
³ Behind the Brands | Change the way the food companies that make your favorite brands do business. (s. f.). https://www.behindthebrands.org/
Contexto nacional La industria de alimentos mexicana continua una ruta de crecimiento estable, su avance al 2023 ha sido favorable en un crecimiento del año 2022 al 2023 en un 6% en lo cual muestra un ecosistema favorable de la industria.
GANANCIAS TOTALES A NIVEL MUNDIAL
187.6
197.9
2018
2019
187.3
2020
205.3
2021
221.7
2022
234.8
2023
Fuente: Statista – Food Worldwide – México – 2023
El valor de la industria de los alimentos actualmente asciende a 234.8 millones de dólares donde los 3 segmentos dominantes a nivel nacional en la industria mexicana son los siguientes:
Industria Cárnica
Industria de la confitería y snacks
Industria de panificación y cereales
billones de dólares.
billones de dólares.
billones de dólares.
53.4
44.32
32.15
³ nStatista. Eggs - Worldwide | Statista market forecast. https://es.statista.com/outlook/cmo/food/dairy-products-eggs/eggs/worldwide?currency=USD#volume
Competidores más relevantes del sector La industria de alimentos y bebidas ocupa una posición destacada en el sector manufacturero de México, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto (PIB). En el año 2020, el PIB de estas industrias alcanzó aproximadamente 827.980 millones de pesos, siendo la elaboración de productos de panadería y tortillas la subindustria más influyente en este aspecto.
INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2022 POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTOS EN MÉXICO 37.16 42.55 85 93.37 103.87 112.49 149.31 207.79 226.74
PepsiCo Alimentos México Gruma Sigma Alimentos Arca Continental Coca-Cola Femsa
398.71 00
0
0 00
40
0,
0, 35
0,
00
0
0 30
00
0
25
00 0,
0,
0 20
00 0,
0
15
00 0, 10
00 ,0
50
0.
00
Grupo Bimbo
0
Grupo Lala
00
Nestlé México
0,
Mondeléz México
45
Pilgrim´s Prde México
Miles de Millones de Pesos Mexicanos
Fuente: Statista – México: principales empresas en el sector alimenticio según su facturación 2022
Grupo Bimbo destacó como líder en facturación en 2022, registrando ventas por aproximadamente 398.710 millones de pesos mexicanos, consolidándose como la empresa líder en la industria alimentaria nacional. Sigma Alimentos se posicionó en segundo lugar con ingresos cercanos a 149.310 millones de pesos. En el ámbito de las bebidas, Coca-Cola FEMSA lideró con un valor de ventas que superó los 194.800 millones de pesos en el mismo período. Estos datos subrayan la importancia y la dinámica competitiva de la industria alimentaria y de bebidas en México⁴.
⁴ Empresas del sector alimentario con más ventas en México | Statista. (2023, 15 octubre). Statista. https://es.statista.com/estadisticas/1156191/empresas-del-sector-alimentos-ventas-mexico/#statisticContainer
El rumbo de la innovación y tendencias tecnológicas En el complejo panorama de la producción alimentaria, se destaca la trascendental contribución de este sector al 26% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel global, según el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Cerca del 30% de las emisiones de carbono tienen su origen en la dieta que elegimos. En este contexto, la innovación tecnológica emerge como una respuesta esencial para abordar estos desafíos ambientales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) respalda esta perspectiva, subrayando el papel "clave" que la innovación desempeña en la alimentación mundial ante el ineludible fenómeno del cambio climático⁵. Actualmente la industria alimentaria tiene como objetivo transformar la producción de alimentos, haciéndola más sostenible sin comprometer los sabores y el valor nutricional. Para lograrlo, se emplean tecnologías como las ecológicas, los avances biotecnológicos y la inteligencia artificial.⁶
⁵ United Nations. (s. f.). Los alimentos y el cambio climático: Una dieta más sana por un planeta más saludable | Naciones Unidas. https://www.un.org/es/climatechange/science/climate-issues/food ⁶ Tech, R. T. F. (2023, 26 abril). Biotecnología en la industria alimentaria: aplicaciones y beneficios. THE FOOD TECH - Medio de noticias líder en la Industria de Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/industria-alimentaria-hoy/biotecnologia-en-la-industria-alimentaria-aplicaciones-y-beneficios/
Las principales tendencias a las cuales se les estará dando prioridad en el 2024 son las siguientes⁷:
Plant-based:
1
Aunque el sector basado en plantas experimenta un crecimiento notable, se necesita un enfoque renovado más allá de ser una simple industria de imitación particularmente sus esfuerzos son en volverla una industria más consolidada y buscando su valor.
Procesos Tecnológicos para la Cadena de Valor en la Industria Alimentaria:
2
La potenciación de la transparencia y eficiencia en los procesos centrados en la cadena de valor de los alimentos requiere el desarrollo destacado de herramientas como blockchain para el rastreo de productos, inteligencia artificial para la detección de contaminantes y robótica especializada en el envasado y empaquetado. Estos elementos tecnológicos se posicionan como áreas clave a explorar para optimizar los procesos y garantizar la calidad en la cadena de valor alimentaria. Estas tecnologías no solo elevan la calidad de los alimentos, sino que también desempeñan un papel fundamental en la creación de una cadena de suministro más segura y responsable.
Sostenibilidad y seguridad alimentaria:
3
En el ámbito empresarial, se observa una creciente adopción de prácticas responsables desde la producción hasta el embalaje, con el objetivo de reducir la huella de carbono. Esto implica el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente en el empaquetado, así como estrategias para minimizar las pérdidas en la cadena de suministro. Paralelamente, la trazabilidad se torna esencial para identificar el origen de contaminaciones alimentarias y tomar medidas preventivas.
⁷ Ttech, R. T. F. (2023c, diciembre 29). El futuro de la seguridad alimentaria: predicciones y tendencias para 2024 y más allá. THE FOOD TECH - Medio de noticias líder en la Industria de Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/seguridad-alimentaria/el-futuro-de-la-seguridad-alimentaria-predicciones-y-tendencias-para-2024-y-mas-alla/#:~:text=Tendencias%20en%20seguridad%20alimentaria%20para%202024&text=Innovaciones%20tec nol%C3%B3gicas%3A%20La%20implementaci%C3%B3n%20de,y%20eficiencia%20en%20los%20procesos.
El pulso de las finanzas 8
La proyección financiera de la industria alimentaria a nivel global refleja un crecimiento continuo durante el periodo comprendido entre 2024 y 2028, evidenciado por el aumento progresivo en los valores expresados en trillones de dólares⁸.
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA A NIVEL GLOBAL HASTA 2028 Trillones de dólares 350 300 250
251.3
268.1
283.3
297.8
314.1
2027
2028
200 150 100 50 0 2024
2025
2026
Fuente: Statista – FoodWorldwide - 2024
A pesar de esta perspectiva alentadora desde el punto de vista económico, es crucial abordar las preocupaciones asociadas con la crisis alimentaria y el calentamiento global que previamente se ha mencionado. Mientras la industria sigue generando importantes ingresos, se enfrenta a la creciente necesidad de abordar la sostenibilidad y seguridad alimentaria en medio de un escenario mundial que demanda acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y preservar los recursos naturales. La gestión responsable de los recursos, la implementación de tecnologías sostenibles y la promoción de prácticas agrícolas ecoamigables son elementos clave para abordar los desafíos medioambientales y asegurar un crecimiento equitativo y sostenible en la industria alimentaria a lo largo de los próximos años.
⁸ Statista. (s. f.-b). Food - Worldwide | Statista market forecast. https://www.statista.com/outlook/cmo/food/worldwide#revenue
¿Qué anticipar? La industria alimentaria experimenta cambios constantes impulsados por el crecimiento demográfico, la urbanización y modificaciones en los hábitos de consumo. Según la ONU, se anticipa un aumento del 70% en la producción de alimentos para abastecer a los 9.700 millones de habitantes proyectados para 2050⁹. Sin embargo, esta expansión plantea preocupaciones debido a la limitación de recursos y al impacto ambiental. La industria alimentaria ya representa el 30% del consumo energético global y contribuye con un 22% de los gases de efecto invernadero, destacando el óxido nitroso generado por fertilizantes. En respuesta, es imperativo adoptar prácticas sostenibles para equilibrar la creciente demanda con la preservación del medio ambiente.
EXPANSIÓN DEMOGRÁFICA A ESCALA GLOBAL Miles de millones de personas
7.38
2015
7.8
8.16
2020
2025
8.51
8.85
9.1
2030
2035
2040
9.7
2050
Fuente: Statista – Evolución de la población mundial hasta 2100
Algunos de los desafíos que enfrentará los alimentos en el futuro serán: • Mejorar de manera sostenible la productividad agrícola para satisfacer la creciente demanda. • Garantizar una base de recursos naturales mediante el uso sostenible de los mismos y hacer frente al cambio climático. • La intensificación de los desastres que esto conlleva, creando alternativas que procuren reducir la desigualdad alimentaria. ⁹ Statista. (2023, 17 noviembre). Evolución de la población mundial hasta 2100. https://es.statista.com/estadisticas/635122/evolucion-de-la-poblacion-mundial/
Actualización Tendencias Emergentes y Perspectivas de Consumo para el 2024: Un Enfoque Sostenible y Digital En el dinámico panorama del 2024, las tendencias del mercado se reconfiguran, presentando oportunidades y desafíos significativos. La digitalización se extiende a través de aplicaciones digitales (APPS) en el modelo B2B, explorando nuevos canales como carnicerías y tiendas especializadas. Marcela Botana de Kantar señala que se prevé la continuación del crecimiento del consumo en países latinoamericanos, con un énfasis en la sustentabilidad como componente crucial del negocio. El Consumer Insights Latam 2023 destaca que la sustentabilidad es ahora sinónimo de negocio, ya que los consumidores buscan marcas comprometidas con el medio ambiente. Se enfatiza la importancia de trascender las barreras de consumo y anticiparse a las necesidades futuras de los consumidores para un año exitoso en el 2024¹⁰.
Hacia una Industria Alimentaria Sostenible: La Urgencia de Favorecer el Bienestar Animal En el contexto actual, la imperiosa necesidad de orientar nuestros esfuerzos hacia una industria alimentaria sostenible y consciente se destaca más que nunca. En esta dirección, organizaciones como Mercy For Animals desempeñan un papel crucial al abordar desafíos complejos, como el bienestar animal, que afectan tanto a la industria en sí como a las empresas que la integran, en su búsqueda por adoptar prácticas más éticas. La urgencia de priorizar el bienestar animal se posiciona como una llamada imperativa para la transformación hacia una industria alimentaria más ética y sostenible¹¹.
¹⁰ García, G. (²⁰²⁴, ⁴ enero). Las tendencias de consumo tendrán enfoque en la sustentabilidad en ²⁰²⁴. THE FOOD TECH - Medio de noticias líder en la Industria de Alimentos y Bebidas. https://thefoodtech.com/seguridad-alimentaria/las-tendencias-de-consumo-tendran-enfoque-en-la-sustentabilidad-en-²⁰²⁴/ ¹¹ Content, F. (²⁰²³, ¹⁷ octubre). Urge favorecer el bienestar animal en la industria alimentaria. Forbes México. https://www.forbes.com.mx/brand-voice/ad-urge-favorecer-el-bienestar-animal-en-la-industria-alimentaria-mercy-for-animals/