INDUSTRIA LECHERA EN MÉXICO
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NOTI
ORGANO INFORMATIVO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO
JOCOQUE
COMO FUENTE DE PROBIÓTICOS PANORAMA MUNDIAL DE PRODUCTOS
LÁCTEOS
LA EXPLICACIÓN DEL ÉXITO
EMPRESARIAL
AÑO 13 No. 06 JUNIO 2019
DIRECTORIO Marcela Michel López PRESIDENTE Eliseo Zuno Guzmán CONSEJERO Armando Gómez Ibarra Obregón CONSEJERO Diego Masayi González Aguirre CONSEJERO Armando García Pelayo Ricardéz CONSEJERO Alfonso Cruz Lozano CONSEJERO María Silvia Cuevas Gutiérrez CONSEJERO María Cristina Márquez Vázquez CONSEJERO Enrique Eugenio Guerrero Marín CONSEJERO Miguel Manzano Alemán CONSEJERO Misael González Orendain CONSEJERO Isabel García García CONSEJERO Fernando Acosta Hernández CONSEJERO Enrique Torres López CONSEJERO José Alberto Ramírez Aceves CONSEJERO Cutberto Aguilar COMISIÓN DE SEGURIDAD Dionisio Barragán Silva COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE CÁRNICOS Y EMBUTIDOS Hugo Javier Salcedo Gómez COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE PANIFICACIÓN Jesus Luevano Ibarra COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE CONFITERÍA Cecilia Paredes Hernández COORDINADORA DE LA SECCIÓN DE PROVEEDORES Jorge Enrique Orozco Gómez COORDINADOR DE LA SECCIÓN AGUA, HIELO Y BEBIDAS Gustavo Bustillo Armendáris COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Oscar Rigoberto Mojica Rodríguez COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE LÁCTEOS David González Mejía COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS Graciela Guillén Arámbula DIRECTORA GENERAL Edith Pardo Narváez JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ivette Alejandra Adell Mendoza DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA Melissa Salcedo Chavoya COMERCIALIZACIÓN Rubén Meza Solano JEFE DE FACTURACIÓN Y COBRANZA Norma Cecilia González Robledo JEFE DE ATENCION A AFILIADOS Edith Puentes Guerrero UNIDAD DE ATENCION A AFILIADOS Alma Velázquez Mederos UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Eduardo Amezcua Soto PROYECTOS Esmeralda Morán Gómez JEFE DE CAPACITACIÓN Rocío del Real Carrillo EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN Laura Lizbeth Gutiérrez Velázquez EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN Clara Suárez Rincón LABORATORIO CIAJ Guadalupe Ramírez de Vera CONTABILIDAD
AÑO 13, No. 6, Junio de 2019
MENSAJE DE PRESIDENCIA
Uno de cada cinco vasos de leche son producidos en Jalisco. Tenemos en nuestro entidad más de 334,000 cabezas de ganado. Estos datos muestran la gran importancia del sector de lácteos en nuestro Estado. Esto nos compromete y nos motiva. Ademas hemos diversificado en productos y procesos tecnológicos, como un ejemplo, cada día es mayor la producción de leche de cabra. En la Cámara de la Industria Alimenticia cuentan con un apoyo, tanto clientes como proveedores de productos lácteos y de alimentos en general, para hacer sinergias y vinculaciones que nos ayuden a que Jalisco siga siendo el gigante agroalimentario.
Marcela Michel López PRESIDENTE
Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco
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EDITORIAL CONSEJO EDITORIAL Las ideas expuestas por nuestros colaboradores no corresponden necesariamente al pensamiento de Ia CIAJ. Se permite la reproducción de su contenido
COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS meIissa.chavoya@ciaj.org.mx (33) 3002 6178 ext 8053
INNOVACIÓN José Luis Flores Montaño y Jesús Fuentes González INOCUIDAD, CALIDAD Y CERTIFICACIONES Miguel Ángel Romero Mendoza CIFRAS Y NÚMEROS José Agustín García Estrada NEGOCIOS Armando García y Geovanni Ramírez COLABORADORES Juan José Carlos Ramírez Aguilar y Héctor Preciado Maturano DISEÑO, EDICIÓN Y REDACCIÓN LDG Edith Pardo Narváez y LDG Ivette Alejandra AdeII Mendoza Departamento de Comunicación Social de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco IMPRESO EN LOS TALLERES DE PROMETEO EDITORES Libertad 1457, Tel. (33) 3826 2726 / 82, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco México IMAGENES: Pixabay y Freepik
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LA CIAJ Y LA INDUSTRIA
ACTIVIDADES DE LA CIAJ
VISITA DE TRABAJO A MAZAPÁN DE LA ROSA
SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD
En el mes de Junio realizamos la segunda visita de empresas grandes, en esta ocasión a la planta de Mazapán de la Rosa, donde pudimos conocer sus diferentes procesos de producción y el gran trabajo que realizan sus directivos en el desarrollo organizacional de la empresa. Antes de iniciar el recorrido por las instalaciones guiados por la jefe de calidad, la Ing. Cristina Márquez, se ofreció una breve introducción sobre la historia de la empresa, posteriormente durante el recorrido
también se explicó la forma en como realizan la logística de las materias primas y del producto terminado, así como la operación para gestionar grandes volúmenes de producción y tener un buen control de inventarios tanto de entradas como de salidas. El recorrido por la planta terminó con un mensaje del Sr. Enrique Michel, en el que reconocía la importancia de estar unidos como sector industrial y de pertenecer a la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco.
Llevamos a cabo la Sesión Informativa “La Tecnología como Seguridad” que impartió el Ing. Alfredo Trejo como parte de las actividades del Comité de Seguridad de la CIAJ, a cargo del Ing. Cutberto Aguilar, donde se habló de la importancia de la correcta gestión de los equipos tecnológicos en las empresas como los GPS, cámaras de vigilancia, etc. así como como la importancia de contar con personal calificado para el manejo y resguardo de la información que estos equipos arrojan, y de tener respaldada y protegida esta información para las empresas nos sean blanco de los movimientos delictivos.
NUEVOS AFILIADOS NUTRIPACK Saborizantes y Colorantes, Materias primas, Insumos para Bebidas, Confitería, Lácteos, Cárnicos, Enlatados Alimentos Especiales FUDEX ALIMENTACION Servicio de Comerdor para Empresas e Instituciones, asi como Eventos Proveedor EMPACADORA FRISIA Chuleta, Tocino y Jamon Cárnicos y Embutidos EMEX Mango Fresco Alimentos Especiales
VIVA ALIMENTOS Galletas, Granos y Semillas Alimentos Especiales
PURIFICADORA SAN PATRICIO Bebidas, Agua y Hielo Agua Purificada
GDL TOALLITAS Toallitas para Limpieza y Desinfección Proveedores
BOTANAS FAUSTO Tostadas y Tacos Dorados Salsas y Botanas
PRODUCTIVITY SYSTEMS Asesoría y Consultoria en Recursos Humanos Proveedores
IKIGAI ALIMENTOS Fruta Liofilizada y Deshidratada Alimentos Especiales
TAMALES LA LUCHI Tamales Variados y Atole Alimentos Especiales
ALMEX Productos de Molino, Almidones y Jarabes, Molienda Húmeda del Maíz
PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA Elaboración de Queso, Mantequilla y Crema Lácteos
LA CIAJ Y LA INDUSTRIA
PABELLÓN CIAJ EN EXPO PACK 2019
La CIAJ estuvo presente en Expo Pack 2019, en Expo Guadalajara, mediante un pabellón donde participaron las empresas Fragamex, Flexo Soluciones, Envypacking Machines TEE México y ANSER pertenecientes a la Sección de Proveedores de la CIAJ. Expo Pack se ha consolidado como el evento de empaque y procesamiento más importante en América Latina, mismo que contó con una asistencia de más de 16,000 visitantes y más de 700 expositores. Agradecemos a nuestros patrocinadores De la Rosa, Alpezzi Chocolate, Global Standars, CAPEM, Prosisa, Pepitoria Sinaloense, Vainilla Molina, El Chilerito y Arca Continental.
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LA CIAJ Y LA INDUSTRIA
LA CIAJ Y LA INDUSTRIA
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
JOCOQUE
COMO FUENTE DE PRÓBIOTICOS M. en C. Julisa Edith López Ramírez y Dra. María Patricia Chombo Morales / CIATEJ
Degustar el jocoque con un poco de sal, chile y tortilla o acompañando de frijoles, chilaquiles o gorditas, es compartir una experiencia llena de sabor a tradición mexicana.
En el mundo existe una gran diversidad de productos lácteos fermentados que son de consumo tradicional en una región específica, cada uno de ellos, con un proceso de elaboración muy particular, y esta particularidad se refleja en la diversidad de microorganismos asociados a cada proceso fermentativo, incluso se han identificado microorganismos que tienen actividad funcional importante, como Lactobacillus o Lactococcus. Como ejemplo de estos productos está el doogh, (Afganistan), el yogur (Bulgaria, India o Irán), el kashk (Irán), el Filmjölk (Escandinavia), el kumis (Asia central), el Dahi (norte de India), el kéfir, (este de Europa), el amasi (Sudáfrica) o el labán (Arabia) entre otros, en México se produce y consume el jocoque.
El jocoque es un producto lácteo tradicional en diversas partes del país, su alcance de distribución es limitado, aunado a ello, existe muy poca información sobre su calidad, composición y beneficios. De acuerdo a Thouvenot y Manríquez (2014), la palabra jocoque viene del náhuatl “xococ” que quiere decir agrio, lo que concuerda con una de sus principales características, ya que el jocoque normalmente presenta un sabor ácido. Regularmente se produce de forma artesanal, es de color blanco, de apariencia cremosa, normalmente homogénea, con características de gel, relacionadas principalmente con la disminución gradual del pH, lo que genera un agregado de partículas de caseína continuas. El jocoque presenta un sabor característico, influenciado por la interacción de sus componentes (como grasas, azúcares y proteínas)
y los microorganismos (como Lactococcus lactis y Kluyveromyces lactis principalmente, además de Lactococcus taiwanensis, Kluyveronices lactis, Candida Sp1 y pichia fermentants), que contribuyen a la generación de compuestos de diversas familias químicas entre las que destacan los ésteres, alcoholes y ácidos, mismos que provienen del consumo del azúcar de la leche, por lo que el jocoque es un producto bajo en lactosa (4%). Entre los ácidos identificados en el jocoque, se encuentran los ácidos grasos de cadena corta que ayudan a la reducción del pH inhibiendo el crecimiento de microorganismos patógenos, además de participar en las rutas metabólicas de las grasas y azúcares (Ríos-Covián et al., 2016). Los ácidos grasos insaturados, están relacionados con la disminución del colesterol (Mensink y Katan 1990; Kusche et al., 2015). Aunque el efecto de la disminución del colesterol en leches fermentadas, también ha sido atribuido a los microrganismos presentes (Bonczar et al., 2016). Hay estudios que muestran que la fermentación de la leche con lactobacilos aumenta la disponibilidad, digestibilidad y asimilación de nutrientes, además, se ha estudiado la capacidad de supervivencia en las condiciones ácidas del estómago y adhesión al intestino de algunas cepas como Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, etc. (Conway, 1987), aunque esto depende de la cantidad de microorganismos presentes en el alimento, se ha demostrado que los productos lácteos fermentados son portadores óptimos para administrar bacterias probióticas vivas, ya que las protege de manera eficiente durante el tránsito intestinal hasta el sitio de acción (Settanni y Moschetti, 2010). Investigaciones han reportado que L. reuteri, L. acidophilus y L. bulgaricus son útiles en el tratamiento para la diarrea de tipo viral (Manzano et al. 2012) y que lactobacillus y bifidobacterium coadyuvan en la disminución de los niveles de colesterol y lipoproteínas de baja densidad (LDL), así como al aumento en los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL), estos efectos son atribuidos a los esfingolípidos presentes yogur (Sadrzadeh-Yeganeh et al. 2010). Cabe destacar que al igual que Muchos productos tradicionales en México, la calidad del jocoque no está regulada por
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
ninguna normatividad oficial (NOM), ni de calidad (NMX) de forma específica; no obstante, la normas oficiales mexicanas vigentes que integran las especificaciones para la leche y los productos lácteos, NOM-155-SCFI-2012 y NOM-243SSA1-2010, respectivamente, describen al producto lácteo fermentado como: “el producto obtenido por la acidificación de la leche estandarizada entera o deshidratada, pasteurizada, parcialmente descremada, semidescremada o descremada, debido a la acción de bacterias lácticas vivas con la consiguiente reducción del pH, adicionada o no por aditivos, por alimentos e ingredientes opcionales”, por tanto, el jocoque podría pertenecer a esta categoría de producto, de acuerdo al proceso reportado por CervantesEscoto (2008) ya que concuerda con esta descripción. Por otro lado, durante 2017 se produjeron un poco más de 11,800 millones de litros de leche, de los cuales una fracción se destinó a elaborar 1´533,506 toneladas
de diversos productos lácteos, con un valor estimado de 66,000 millones de pesos. Sin embargo, el jocoque no cuenta aún con un registro específico respecto a su producción y distribución a pesar de formar parte importante de la cadena de valor leche, porque quien no ha disfrutado de este manjar tradicional mexicano. Literatura consultada
1. Thouvenot, M., Manríquez, J., 2014. Diccionario náhuatl-español: basado en los diccionarios de Alonso de Molina con el náhuatl normalizado y el español modernizado. Pp 454 2. Mensink, R. P., Katan, M. B. (1990). Effect of dietary trans fatty acids on high-density and low-density lipoprotein cholesterol levels in healthy subjects. New England Journal of Medicine, 323(7), 439-44 3. Kusche, D., Kuhnt, K., Ruebesam, K., Rohrer, C., Nierop, A. F., Jahreis, G., Baars, T. (2015). Fatty acid profiles and antioxidants of organic and conventional milk from low‐and high‐input systems during outdoor period. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95(3), 529-539.5. 4. Bonczar, G., Walczycka, M. B., Domagała, J., Maciejowski, K., Najgebauer-Lejko, D., Sady, M., Wszołek, M. (2016). Effect of dairy animal species and of the type of starter cultures on the cholesterol content of manufactured fermented milks. Small Ruminant Research, 136, 22-26. 5. Conway, P. L., Gorbach, S. L., Goldin, B. R. (1987). Survival of lactic acid bacteria in the human stomach and adhesion to intestinal cells. Journal of dairy science, 70(1), 1-12. 6. Settanni, L., Moschetti, G. (2010). Non-starter lactic acid bacteria used to improve cheese quality and provide health benefits. Food Microbiology, 27(6), 691-697. 7. Manzano, C., Estupiñán, D., Poveda, E. (2012). Efectos clínicos de los probióticos: Qué dice la evidencia. Revista chilena de nutrición, 39(1), 98-110. 8. Sadrzadeh-Yeganeh, H., Elmadfa, I., Djazayery, A., Jalali, M., Heshmat, R., Chamary, M. (2010). The effects of probiotic and conventional yoghurt on lipid profile in women. British Journal of Nutrition. 103(12), 1778-1783. 9. Cervantes-Escoto, F. (2008). Los quesos mexicanos genuinos: patrimonio cultural que debe rescatarse. Universidad Autónoma Chapingo; Universidad Autónoma del Estado de México; (No. TX382. Q4 2008). ISBN: 9789687462479 10. SAGARPA (2018). Secretaría de Agricultura, ganadería, desarrollo rural pesca y alimentación https://www.gob.mx/sagarpa. Consultada: 2018.07.12.
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INOCUIDAD, CALIDAD Y CERTIFICACIONES
INDUSTRIA LECHERA EN MÉXICO
Por: Luciareli Gracia de Caza, Auditor multiestándard / GIobaISTD
La productividad de la ganadería lechera como actividad primaria, y sus conexiones con los eslabones de industrialización y comercialización de leche fluida y sus derivados en México, es un tema de relevancia para la economía nacional. De manera histórica, se observa una brecha importante entre la producción nacional y la demanda de leche en México; ese déficit histórico de la producción nacional de leche para cubrir la demanda interna es una de las razones por las cuales nuestro país ha ocupado el primer lugar como importador de leche en polvo en el mundo. Para entender este punto, es importante conocer que la productividad en el sector lechero se mide considerando el número de cabezas de ganado por el volumen de leche producido, en este sentido, México conjuntamente con India, son dos de los países con menor productividad en lo que a producción de leche se refiere, a pesar de que hemos logrado avances significativos, seguimos estando muy abajo del resto de países con los que comerciamos productos lácteos. ¿Qué importamos? En la siguiente grafica se presenta la participación mexicana de las importaciones de lácteos en 2018. La leche en polvo descremada representa la tercera parte del valor total de las importaciones de lácteos, junto con los quesos y la grasa butírica dan cuenta de poco más de dos terceras partes del total. México importa anualmente 2,011 mdd de productos lácteos y exporta 722 mdd, teniendo por tanto un déficit comercial en esta materia por 1,289 mdd. Más de dos terceras partes de las importaciones de lácteos en cuanto al
valor, provienen de los EUA, quienes proveen a México en su mayoría leche descremada en polvo y quesos. Cifras de SAGARPA indican que la producción de leche de bovino representa el 3er lugar en el valor de la producción pecuaria nacional con el 17.6% y que la producción de leche crece cada año de manera moderada, a la fecha del año 2019 (12,279,000 miles de litros) se ha duplicado con relación a lo que se producía en 1990, sin embargo, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna. Por su parte, el consumo, el cual se mide sumando la producción nacional y las importaciones lácteas cuantificadas en litros de leche equivalente y restando las exportaciones, ha tenido un avance mayor en relación a la producción nacional, situación que convierte a nuestro país en deficitario en la producción de leche.
IMPORTACIONES
31%
5% 6%
34%
7% 8%
9%
Leche descremada en polvo Queso rallado Grasa butírica Queso parmesano Los demás Caseina
La condición deficitaria se seguirá manteniendo e irá en aumento debido a las limitaciones propias que como país tenemos en recursos naturales, principalmente agua. Producción, importación, exportación y consumo 2017 Producción 11,807,557
Miles de litros
Importaciones 6,335,147
Miles de litros equivalentes
Exportaciones 1,925,335
Miles de litros equivalentes
Consumo 16,237,369
Miles de litros equivalentes
Estas cifras indican que existe una oportunidad para el crecimiento de la producción lechera en el país, únicamente para satisfacer con producción nacional el exceso de demanda interna del lácteo, sin considerar la posibilidad de aumentar los volúmenes exportados anualmente. Aprovechar esa oportunidad podría ser benéfico para el país. En primer lugar, se podría fomentar una mayor productividad de la ganadería lechera y, a la vez, generar mayor empleo en el campo mexicano. En segundo lugar, se podrían ahorrar las divisas que se fugan por importaciones de leche en polvo, y destinarlas a otros fines como al financiamiento de programas de capacitación y mejora continua de la actividad lechera para el incremento de su productividad. La tendencia mundial es producir más leche con menor número de animales por lo que el desarrollo en esta área deberá intensificarse en los próximos años.
INOCUIDAD, CALIDAD Y CERTIFICACIONES
¿Y qué hay de la producción industrial? Cifras de INEGI establecen que la elaboración de productos lácteos representa el 3er lugar en el PIB de la industria alimentaria, con el 10% y que la producción industrial se distribuye de la siguiente manera:
Distribución
Pasteurizada
2,333,607
Ultrapasteurizada
1,276,472
Total
3,610,079
Entera Entera y homogenizada Descremada y homogenizada De sabor Rehidratada Entera Descremada
Amarillo Chihuahua Crema Doble crema Fresco Manchego Oaxaca Panela Otros
12%
8%
10%
18%
10% 15%
YOGURTH
Miles de litros
QUESOS
13% 8% 6%
Leche
Toneladas 103,087
15%
Con frutas y/o cereales
235,706
33%
359,511
50%
16,660
2%
Licuado
Total
Amarillo Chihuahua Crema Doble crema Fresco Manchego Oaxaca Panela Otros
Total
48,046 40,717 40,738 60,235 69,115 32,605 24,798 51,501 30,183 397,938
12% 10% 10% 15% 18% 8% 6% 13% 8%
YOGURTH
15% 50%
Natural Confrutas y/o cereales
33%
Para beber Licuado
714,964
52%
LECHE EN POLVO Entera Descremada
19%
Porcentaje
2%
LECHE EN POLVO
29%
Toneladas
Porcentaje
Natural
Para beber
QUESO
506,512 1,049,376 97,397 162,202 518,120 121,091 1,155,381
Toneladas 134,971
52%
Descremada
49,159
19%
Para lactantes
74,611
29%
Entera
Para lactantes
La producción nacional de leche en México es insuficiente para abastecer la demanda interna a precios competitivos, por lo que nuestro país es el importador número uno
Porcentaje
Total
de leche en polvo en el mundo. Para que México tenga una mejor perspectiva en el crecimiento conjunto del sector de lácteos, se deben implementar políticas que beneficien
258,741
el mercado nacional, para fomentar la competitividad del sector como clúster de la leche e impactar positivamente a la economía nacional en su conjunto.
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NEGOCIOS Y FOMENTO COMERCIAL
Tendencias y Retos Tendencias Se seguirá necesitando importar materias primas complementarias a la producción nacional. La integración de las empresas serán cada vez más frecuentes. La integración con los sectores primarios y comercializador será necesaria para mejorar el conocimiento y atención al consumidor. La industria será abastecida por ganaderos más integrados que cuenten con sistemas de enfriamiento, concentración, estandarización, transporte, etc. La industria seguirá creciendo y se estima que en 2025 deben producirse 14,200 millones de litros / año ( + 1.7% anual ) de leche fresca, para abastecer un mercado de 18,200 millones de litros / año ( + 1.4% anual ) en un México de 126 millones de habitantes. Retos Aprovechamiento integral del suero de leche, generado por la industria quesera, aprovechando sus nutrientes y agua, evitando daños al ambiente. Innovación y creatividad en productos terminados y tecnología para dar valor agregado. Mantener e intensificar autorregularización en calidad, normalización y ética de comercialización. Inocuidad en toda la cadena. Los consumidores están buscando productos con alto contenido de proteínas y otros beneficios nutricionales que ofrezcan un gran sabor. La industria láctea tiene que responder con la innovación en leche, por ejemplo, dar valor agregado con un aumento de proteínas, adición de probióticos, introducción de nuevos sabores a la leche y una de las tendencias más interesantes es el aumento de la leche entera. Así mismo como la innovación en tecnología e incluyendo buenas practicas de producción y comercialización.
NEGOCIOS Y FOMENTO COMERCIAL
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PANORAMA MUNDIAL DE
PRODUCTOS LÁCTEOS Por: Atl Gabriel López Bustamante en colaboración con Eduardo Villaseñor R.
El estudio del mercado de productos lácteos consiste en ventas minoristas de mantequilla y grasas para untar, quesos, cremas, postres a base de lácteos y soja, yogurt bebible, leche, leche de soja y bebidas de soja. El mercado se valora de acuerdo con el precio de venta minorista (RSP). Durante el año de 2018, el mercado global de productos lácteos creció 3.6%, alcanzando un valor de $418,241.2 millones de dólares. Para el año 2022, se espera que esta categoría alcance un valor de $509,153.2 millones de dólares, un crecimiento del 21.7%, desde 2018. En cuestión de volumen, el mercado de lácteos creció 1.3% en 2018, alcanzando un volumen de 169,303.4 kilogramos. Para el año 2022, se espera que esta categoría alcance un volumen de 181,544.9 kilogramos, un crecimiento 7.2% desde 2018. El valor en millones de dólares de cada uno de los segmentos de la categoría de productos lácteos en el año 2018 fue el siguiente: Subcategoría
2018
%
Leche
140,912.5
33.7
Queso
133,166.9
31.8
Yogurt
35,103.7
8.4
Mantequilla y untables
31,228.9
7.5
Yogurt bebible
24,850.3
5.9
Crema
19,986.7
4.8
Otros
32,992.2
7.9
Total
418,241.2
100%
La participación de mercado por región durante el año 2018 fue la siguiente:
2%
19% 38% 14% 27%
El crecimiento del mercado lácteo mundial ha sido respaldado por el sólido desempeño de países asiáticos como Indonesia, China e India. El aumento de los ingresos disponibles, la rápida urbanización y los estilos de vida ocupados son los principales factores de crecimiento que contribuyen al desempeño de estos países. El mercado ha experimentado la introducción de productos lácteos saludables debido a la creciente conciencia de la salud. Hoy en día, los productores también se centran en el empaquetado, como las variantes más pequeñas con un precio más bajo. Recordemos la importancia de estudiar el comportamiento del mercado, las tendencias, así como a los competidores y los canales de distribución al momento de pensar en la comercialización y exportación de un producto a cierto país. Tener estudiadas todas estas variables, nos permitirán contar con estrategias que aumenten la probabilidad de éxito de nuestro producto.
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NEGOCIOS Y FOMENTO COMERCIAL
PRIORIDADES Y COMPLEJIDADES:
LA EXPLICACIÓN DEL ÉXITO EMPRESARIAL Por: Héctor Benítez T. / Smart-Money by CAPEM
Una pregunta que me hacen frecuentemente es: ¿cuál es, en tu opinión, el factor común del éxito de los empresarios?
He dado diferentes respuestas. La pasión, el dominio del producto, el liderazgo, etc. Pero he de reconocer que dichos factores los veo tanto en empresarios con éxito como en aquellos que no lo tienen.
La respuesta está en la agenda. No estoy diciendo que no son características necesarias para triunfar. Es más, diría que los que triunfan tienen todas estas características. Pero lo que al final hace la diferencia es a qué le das prioridad en tu día a día. El economista frances JeanBaptiste Say fue el primero en ocupar la palabra entrepreneur (emprendedor). Pero el significado no era describir a aquel que iniciaba un negocio. Para él, un entrepreneur era aquel que “asignaba los mejores recursos a las mejores oportunidades.”
¿Cuál es el recurso más importante de tu empresa? Unos dirán sus patentes. Otros, su marca, o sus productos. Aún otros más, su gente. Pero, sin lugar a dudas, el recurso más importante de una empresa es… ¡el director mismo! Y, llevando el principio
un paso más allá, los recursos del director: sus decisiones, su atención y su energía. El problema es que la mayoría de los directores emplean sus recursos resolviendo problemas operativos, “el día a día”, y posponen los asuntos más importantes de su puesto: la estrategia y el futuro de la empresa.
EL MÉTODO ABC Una manera de resolver este problema es calificar todas las actividades actuales (del director) en tres grupos:
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Aquellas actividades que detestas hacer.
Aquellas actividades que son indiferentes para ti hacerlas o no.
Aquellas actividades que te apasionan y que sólo tú puedes hacer, y que llevarán a tu empresa a su siguiente nivel.
¡La clave es dejar de hacer A’s, delegar B’s y desarrollar C’s! El Factor X. Recién participé en un seminario de Escalamiento Empresarial. Uno de los ejercicios que más impacto me causó es descubrir el factor X. El coach nos pidió que escribieramos las 20 quejas más comunes de nuestro negocio. No las quejas de mi empresa en particular, sino de todos los negocios como el mío.
NEGOCIOS Y FOMENTO COMERCIAL
Una vez completado el listado, se nos instó a descubrir cual era la queja más común y de mayor impacto. En el negocio de coaching, la queja que detectamos de mayor impacto era: pasa mucho tiempo antes de ver resultados. A esto se le llama la complejidad de tu negocio. Y el coach nos dijo: si resuelves esta complejidad, te adueñas del mercado. ¿Cuál es la complejidad de tu ramo? ¿De que se quejan todos los clientes? ¿Del precio? ¿Del mal servicio? ¿De los tiempos de entrega? Pues, si tu resuelves ese problema, eres dueño de tu mercado.
Tiempos Estratégicos. Si deseas tener un éxito empresarial sostenido, es muy importante que dediques un tiempo significativo de tu tiempo (¿20%?) a pensar estratégicamente en tu futuro, a planear, a estudiar, a hacer tus prioridades. Y una de ellas debe ser descubrir la complejidad de tu negocio y resolverla.
¡El éxito estará asegurado.!
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NEGOCIOS Y FOMENTO COMERCIAL
ANATOMIA DEL DESEMPEÑO DE UNA ORGANIZACIÓN Y
EL SISTEMA DE DESEMPEÑO HUMANO EMPRESARIAL Por: Héctor Preciado / VIRE
Anatomía del desempeño organizacional (ADO), es un proceso y marco de referencia para diagnosticar, analizar y mejorar la operación de una organización, estructurando su operación interna para lograr los resultados planeados. DEFINICIONES El sistema de desempeño humano (HPS) es un modelo que describe las variables que influyen en el comportamiento de una persona en un sistema de trabajo. Este modelo se ha utilizado por más 50 años para diagnosticar e incluso predecir el comportamiento probable de los seres humanos en determinadas situaciones de desempeño. La primera versión de este modelo fue creada en la década de 1960 por Geary Rummler y Dale Brethower. El modelo se basa en varios principios importantes: • Cada organización es un sistema complejo diseñado para transformar entradas en salidas valiosas para los clientes. • Cada integrante, desde el Director General hasta los que operan dentro de cualquier organización también son parte de un sistema de desempeño personal único. • Cuando una persona no produce un resultado deseado en una organización, se debe a la falla de uno o más componentes del HPS de esa persona.
RECURSOS
RESULTADOS
+ CONSECUENCIAS -
CONOCIMIENTOS PERSONAL
HABILIDADES
RETROALIMENTACIÓN
HERRAMIENTA HPT Human Performance Technology “Un enfoque sistemático para mejorar la productividad y la competencia, utiliza un conjunto de métodos y procedimientos, y una estrategia para resolver problemas, para aprovechar las oportunidades relacionadas con el desempeño de las personas. Más específicamente, es un proceso de selección, análisis y diseño. , desarrollo, implementación y evaluación de programas para influir de manera más rentable en el comportamiento y los logros humanos. Es una combinación sistemática de tres procesos fundamentales: análisis de desempeño, análisis de causas y selección de intervención, y se puede aplicar a individuos, grupos pequeños, y grandes organizaciones. “ (ISPI, 2012) Un malentendido común de la palabra tecnología con respecto a HPT es que se relaciona con las tecnologías de la información. En HPT, la tecnología se refiere a los aspectos especializados del campo del desempeño humano. Tecnología: la aplicación del conocimiento científico con fines prácticos.
Figura 1
Los componentes del HPS
La gestión del desempeño en la PYME.
Los componentes de cualquier HPS, como se muestra en la Figura 1, son los siguientes: Se espera que el ejecutante produzca un conjunto de salidas. Para cada salida hay un conjunto de entradas. Para cada salida producida (así como para la acción que tomó para hacer la salida), hay un conjunto resultante de consecuencias - algo que le sucede al ejecutante, que a su vez es interpretado por el ejecutante como positivo o negativo. Esta interpretación es la clave para comprender el comportamiento futuro del intérprete, ya que el HPS se rige por la ley, de que el comportamiento de las personas se ve afectado por las consecuencias, lo que significa que es probable que repitan comportamientos que les traigan consecuencias positivas y también que eviten comportamientos cuya recompensa sea negativo. El elemento final del HPS es la retroalimentación al ejecutante sobre la salida.
Por gestión de desempeño, entendemos el método que nos permite alinear la estrategia empresarial con los objetivos de las personas y mejorar de forma continua el rendimiento de la organización, lo cual le sirve para posicionarse en el mercado.
Este modelo de desempeño se puede utilizar para diagnosticar cualquier problema de desempeño, y quizás aún más importante, se puede utilizar para diseñar mejores trabajos.
Siempre se ha tenido la creencia de que en PYMES, no es posible definir un método de gestión, ya que dicha acción se considera que no es productiva para la empresa y lo único que conlleva dicho método es una inversión sin retorno. Sin embargo una empresa “que planifica”, es una empresa con proyección y en la que todo el equipo
NEGOCIOS Y FOMENTO COMERCIAL
de la misma, se siente identificado con un proyecto de gestión tanto para las personas como para la organización, sensación que es apreciada por los clientes de la misma. Por todo ello consideramos que se debe afrontar un proceso básico de gestión del desempeño en toda compañía, teniendo claros los siguientes hitos o fases de la evaluación: • Fijación de objetivos. • Evaluación intermedia. • Evaluación final. • Comunicación de resultados. • Acciones y medidas a desarrollar. TODOS LOS COLABORADORES SON PARTE DE UN SISTEMA DE DESEMPEÑO HTP La tecnología de desempeño humano. Es un campo de estudio relacionado con metodologías de mejora de procesos como la gestión lean, Six Sigma , Six Sigma lean , desarrollo de la organización. motivación , tecnología educativa, factores humanos , aprendizaje , sistemas de apoyo al desempeño, gestión del conocimiento y
capacitación. Está enfocado en mejorar el desempeño a nivel social, organizacional, de procesos y de desempeño individual.
• HPT es empírico, utilizando observaciones y experimentos para informar la toma de decisiones (Chyung, 2008).
HPT “Utiliza una amplia gama de intervenciones provenientes de muchas otras disciplinas, incluida la gestión de la calidad total, la mejora de procesos, la psicología del comportamiento, el diseño de sistemas de instrucción, el desarrollo organizativo y la gestión de recursos humanos” (ISPI, 2007). Hace hincapié en un análisis riguroso de los requisitos en la sociedad, el proceso organizativo y los niveles individuales, según corresponda, para identificar las causas de las brechas de desempeño, proporcionar intervenciones adecuadas para mejorar y mantener el desempeño y, finalmente, evaluar los resultados en función de los requisitos.
•HPT está orientado a los resultados, produciendo cambios en el desempeño medibles y rentables (Chyung, 2008).
• HPT se basa en la suposición de que el desempeño humano es legal y extrae principios de numerosos campos, incluidos la psicología, la teoría de sistemas, la ingeniería y la gestión empresarial (Chyung, 2008).
• HPT es reactivo y proactivo en situaciones que involucran el desempeño humano para: •Reducir o eliminar las barreras al desempeño deseado (reactivo) •Prevenir las condiciones que permitan barreras al desempeño (proactivo) •Mejorar la calidad del desempeño actual (reactivo y proactivo) (Chyung,
2008).
•HPT utiliza enfoques sistemáticos y sistémicos para resolver problemas de desempeño (Chyung, 2008). •HPT considera varias intervenciones (como lean y six sigma mencionadas anteriormente) que ayudarán a lograr los objetivos deseados (Stolovitch y Keeps, 1999).
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PROVEEDORES
CIAJ
EMPAQUES ARMADO DE PACKS PROMOCIONALES DE MÉXICO Maquila de Empacado y Etiquetado. Camino a la Tijera No. 806-B3, Col. La Tijera, Tlajomulco de Zuñiga, C.P. 45645 Jalisco Tel.(33) 3335-3413 www.termomaq.com CEDAP MEXICO Soluciones en lámina de plástico para empaques termoformados. AAvenida Inglaterra 5600, Guadalajara Technology Park, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco. Tel.(33) 3668 5591 www.cedap-americas.com DISEÑOS DE CARTON Empresa industrial y de servicios que ofrece “mas que cajas… soluciones” AAv. Patria 124 Col. Jardines Vallarta C.P. 45020, Zapopan, Jalisco. Tel.(33) 3673 3339, (33) 3673 3211 www.disenosdecarton.com.mx FRAGA MEX Elaboración de empaques de termoformado. PProlongación Milo 3671, Col. La Nogalera, C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco. Tel.(33) 3666 0011. GL PLASTICOS Y EMPAQUES Conversion, inyeccion y empaque flexible, cubiertos, bolsa tipo celofan, peliculas plasticas bopp/cpp/pe/pet JJose Maria Pino Suarez # 1874 El Vigia Zapopan Jalisco 45140 Tel.36195959 http://www.grupogaleti.com INDUSTRIAS JANO Producción de empaques de hule. PPuerto Acapulco 46, Col. Miramar, C.P. 45060, Zapopan, Jalisco. Tel.(33) 3109 3156 MATPRINT IMPRESOS Etiquetas y empaques. VVolcán Popocatepetl 351 B, Col. El Colli urbano, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco. Tel.(33) 3673 7645 http://www.matgoga.com ONE STOP LABEL Etiqueta autoadheribles, Papel AAv. Gobernador Curiel # 2779 Higuerillas 1era Seccion, Guadalajara Jalisco 44470 Tel.(33) 31.45.31.01 Y 02 www.onestoplabel.com.mx SERIFLEXO ETIQUETAS Fabricación de etiquetas autoadheribles AAv. de las Rosas # 55 Micaelita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México C.P. 45590 Tel.36.06.12.85 SINTREM Thermoformados. CCardenal 1073, Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara, Jalisco. Tel.(33) 3344 3744, (33) 3344 3727 www.sintrem.com PACKLIFE Bolsas Biodegradables, Película EEsteban Alatorre # 1508 Oblatos, Guadalajara, Jalisco C.P. 44700 Tel.33.36.44.97.82 www.packlife.mx empaquesmiranda@gmail.com UYEDA INDUSTRIAL DE MEXICO Impresos. AAlgodón 301, Col. La Nogalera, Guadalajara, Jalisco. Tel.(33) 3793 2032 www.uyeda.mx
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www.brenntagla.com CHILE PEPE Chiles pulverizados certificados libre de plomo. Circuito Crisantemo 5 int. 1, Col. Santa Cruz de las Flores, C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. Tel.(33) 3796 4603 www.chilepepe.com.mx CORPORACION QUIMICA OMEGA Comercialización de productos químicos para la industria y el campo. Los Zapotes 7 Col. San Martin de las Flores de Abajo, Tlaquepaque, Jalisco, 45629 www.cqomega.com.mx Tel. 33 3837 5757 calidad@cqomega.com.mx COMERCIALIZADORA SANTO TOMAS Venta de chiles y especias para la industria alimenticia. Calle 26 2508, Col. Zona Industrial, C.P. 44940, Guadalajara, Jalisco. DSM NUTRITIONAL PRODUCTS MÉXICO Soluciones innovadoras que nutren. Km 22.5 Carretera Guadalajara-El Salto, Col. El Salto, C.P. 45680, El Salto, Jalisco Tel.3668 6000 / 3668 6097 EL MOLINO ADITIVOS ALIMENTICIOS Venta de ingredientes y empaques para la industria alimenticia Industria Mecanica 2126A Col. Industrial Zapopan norte Zapopan Jalisco 45130 México Tel. 3 1199 7929 cutberto@elmolinoaditivos.com EMPRESAS VILHER Materias Primas. PPrivada Camichin 11, Condominio Santa Anita, C.P. 45645, Tlajomulco de Zuñiga Jalisco Tel.(33) 3686 5986 www.vilher.com.mx ESPECIALIDADES QUÍMICAS ALIMENTICIAS / ESQUAL Aditivos para alimentos. Volcán Antuco 146, Col. Panorámica de Huentitán, C.P. 44259, Guadalajara Jalisco Tel.(33) 3698 4604 www.esqual.com.mx ESTRATEGIAS MODERNAS Compra y venta de toda clase de alimentos. Paraíso 1750 int. 6, Col. Del Fresno, C.P. 44909, Guadalajara, Jalisco. Tel.(33) 3344 9100 FABRICA DE MERMELADAS / FAMESA Mermeladas. Carretera La Barca - San Miguel El Alto Km. 52.5, C.P. 47180, Arandas Jalisco Tel.(348) 784 5800, (348) 784 5806 www.famesa.com.mx FARMACEUTICOS KAZANN Comercialización de Materias Primas. Bahia de Huatulco # 146 Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco Tel.(33) 3624 2738 comprashckazann@gmail.com FLAVORS TO FLAVOR Saborizantes. 118 C Ciudad Granja 45010 Zapopan Jalisco Tel.(33) 16571280, (33) 1657 1301 www.f2f.com.mx FLOW TECHNOLOGY COMPONENTS MEXICO SA DE CV Componentes de Acero Inoxidable de la Industria Alimenticia Av. Insurgentes Sur 730 - Piso 2 Oficina 223, del Valle CentroBenito Juarez CDMX (55) 5536 8066 ventas@ftcmexico.com GO D GHUSTAN Saborizantes. Cerezo 61, Col. La Tijera, Tlajomulco, Jalisco Tel.(33) 3693 4061 (33) 3693 4062 GRUPO QUIMICO AMILLAN Saborizantes y materias primas para la industria alimenticia. Puerto Yavaros 2810, Col. Miramar, Zapopan, Jal Tel.(33) 31807342 HOJAS LA MEXICANA Hojas para tamal Betabel # 2662 A Colonia: Mercado De Abastos C.P. 44530 Guadalajara Jalisco Tel. 33 3671 0540 hojaslamexicana@gmail.com INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS Fabricación y comercialización de mantecas. Limón 1139, Col. del Fresno, C.P. 44900, Guadalajara Jalisco. Tel.(33) 3134 0202 Ext. 105 www.imasa.com.mx INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS Fabricación de aceites y grasas vegetales para la Industria Alimenticia. Francisco Montejano Palacios 25, Col. La Venta del Astillero, C.P.45221, Zapopan Jalisco. Tel.(33) 3777 4800 www.oleofinos.com.mx INDUSTRIAS NAVARRO ULLOA Sabores y colores para la industria alimenticia Manuel Acuña 940, Col. Artesanos, C.P. 44200, Guadalajara Jalisco. Tel.(33) 3825 4093, (33) 3825 4251 INGREDION MEXICO Aditivos, ingredientes y formulaciones. PParaíso 1944, Col. Del Fresno, C.P. 44900, Guadalajara, Jalisco. Tel.(33) 1078 3100 www.ingredion.mx JUST FRUT, S.P.R. DE R.L. DE C.V. / FRUT AND FRUT Frutas procesadas. Lázaro Cárdenas 509, Col. Centro, C.P. 61700, Ziracuaretiro Michoacán. Tel.(452) 5286 569 www.frut.com LACTA INGREDIENTES Aditivos alimenticios. Av. Aviación 6449, San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan Jalisco.
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