Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia
LA ESTRATEGIA COMERCIAL
DE COLOMBIA EN ASIA
Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico del Despacho del Ministro
Bogotá, 5 de octubre de 2012 | 1
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Industria y Turismo República de Colombia
GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO
2
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo En las próximas décadas habrá un crecimiento Ministerio de Comercio, República de Colombia Industria y Turismo notable de las clases medias República de Colombia
Expansión de la clase media en el mundo (millones de personas)
3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
¿Habrá alimentos suficientes?
Industria y Turismo República de Colombia
Índice FAO del precio de alimentos Index: January 2002 = 100
¿
245
?
195
145
2012M1
2010M1
2008M1
2006M1
2004M1
2002M1
2000M1
1998M1
1996M1
1994M1
1992M1
1990M1
1988M1
1986M1
1984M1
1982M1
1980M1
95
4
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
¿Habrá agua suficiente?
Industria y Turismo República de Colombia
5
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
¿Habrá energía suficiente?
Industria y Turismo República de Colombia
Consumo total de energía comercializada según el tipo de energía, en 2004,y proyecciones para 2030
Nota: No se incluye la biomasa tradicional Fuente: EIA, 2007
6
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
¿Habrá energía suficiente?
Industria y Turismo República de Colombia
Consumo mundial de energía renovable por región en 2002, y proyecciones para 2030
Fuente: EIA, 2007
7
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Cadenas globales de valor
Industria y Turismo República de Colombia
La fragmentación geográfica de la producción es creciente. Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner
Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)
8
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Cadenas globales de valor
Industria y Turismo República de Colombia
Comercio mundial de bienes intermedios
Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo
9
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Cadenas globales de valor
Industria y Turismo República de Colombia
En ALC hay que aprovechar más los acuerdos comerciales en la región, dada la baja participación del comercio intrarregional
Proporción de las exportaciones intrarregionales sobre exportaciones totales (promedios de cinco años 1962-2009, en porcentajes)
Fuente: BID
10
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Cadenas globales de valor
Industria y Turismo República de Colombia
Fuente: CEPAL
R. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
0,17 0,12 0,16 0,10 0,01 0,01 0,02 0,16 0,04 0,05 0,03 0,17 0,20 0,01 0,10
0,19 0,01 0,33 0,03 0,04 0,01 0,15 0,00 0,02 0,05 0,13 0,16 0,06 0,15
0,05 0,16 0,38 0,45 0,17 0,11 0,19 0,15 0,00 0,05 0,00 0,33 0,25
0,09 0,07 0,08 0,20 0,11 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,35
0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 0,01 0,01 0,09 0,02 0,05 0,07
0,47 0,30 0,10 0,07 0,06 0,00 0,01 0,00 0,01 0,11
0,25 0,14 0,11 0,02 0,00 0,02 0,00 0,05 0,07
0,10 0,18 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
0,04 0,01 0,02 0,06 0,05 0,02 0,48
0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
0,03 0,01 0,03 0,02 0,08
Venezuela
Costa Rica
0,09 0,11 0,12 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 0,39 0,01 0,00 0,13 0,03 0,21 0,02 0,32
Uruguay
Colombia
0,01 0,06 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,07 0,05 0,00 0,00 0,13
Perú
Chile
0,04 0,52 0,18 0,08 0,08 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,29 0,00 0,00 0,09 0,05 0,27 0,01 0,24
Paraguay
Brasil
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica R. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela EEUU
Bolivia
2007-2009
Argentina
Comercio intraindustrial entre países de América Latina y Estados Unidos 20072009 medido con el índice de Grubel-Lloyd
0,00 0,18 0,02 0,00 0,03 0,01 0,01 0,16 0,13 0,04
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Cadenas globales de valor e integración
Industria y Turismo República de Colombia
Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales
300
Número de acuerdos regionales vigentes developing-developing
250
developed-developing developed-developed
Number of PTAs
200
150
100
50
0
Year Fuente: OMC
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Cadenas globales de valor e integración
Industria y Turismo República de Colombia
Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones) 2004 2004
1991 América Latina (19)
América Latina (19)
Argentina
Argentina
Bolivia
Bolivia
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Cuba
Cuba
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Guatemala
Honduras
Honduras
México
México
Nicaragua
Nicaragua
Panamá
Panamá
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana
Uruguay
Uruguay
Venezuela
Venezuela
-
20
40
Acuerdos comerciales preferenciales
60
80 SIN ACP
100
-
20
40
Acuerdos comerciales preferenciales
60
80
100
SIN ACP
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
¿Y Colombia qué?
Industria y Turismo República de Colombia
14
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
¿Y Colombia qué?
Industria y Turismo República de Colombia
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Industria y Turismo República de Colombia
GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO
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Industria y Turismo República de Colombia
¿Cuáles son las decisiones de política frente a ese entorno?
Internacionalización de la Economía
Desarrollo empresarial
Empleo y Formalización
Turismo de Clase Mundial
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Industria y Turismo República de Colombia
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
18
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Industria y Turismo República de Colombia
POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión
Facilitación de comercio
19
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
¿Cómo se seleccionan los países?
Industria y Turismo República de Colombia
Siempre se inicia con una AGENDA que aprueba el CSCE
¿
? 20
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
¿Cómo se seleccionan los países?
Industria y Turismo República de Colombia
La agenda de negociación Criterios de ordenamiento 2011: 1.
Consolidar y proteger mercados: a. Índice VN (mercados diversificados) b. Índice Herfindahl-Hirschman c. Riesgo de desplazamiento (TLC notificados OMC) d. Mercados con dinamismo reciente: crecimiento comercio bilateral
2.
Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas: a. Modelo Gravitacional b. Modelo International Trade Centre – ITC (potencial exportador)* c. Países con mayor crecimiento de importaciones d. Modelo de equilibrio general DNP e. Importaciones de servicios f. Mercados protegidos (aranceles nominales)
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¿Cómo se seleccionan los países?
Industria y Turismo República de Colombia
La agenda de negociación Criterios de ordenamiento 2009: 3.
Atraer inversión a Colombia a. Países que invierten en Colombia b. Países donde invierten los colombianos c. Países exportadores de capital d. Acuerdos de inversión
4.
Factibilidad política a. Pertenencia a: América Latina, APEC, OECD, CIVETS b. Embajada de Colombia c. Embajada en Colombia d. Balanza comercial (superávit sube el ranking) e. Complementariedad de la producción
5.
Disposición al libre comercio a. Países que más imponen derechos anti dumping b. Países a los que más les imponen derechos Anti dumping 22
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¿Cómo se seleccionan los países?
Industria y Turismo República de Colombia
Agenda 2009: Panamá
1
India
11
Japón
2
China
12
Corea del Sur
3
Israel
13
Comunidad del Golfo
4
Uruguay
14
Rusia
5
Turquía
15
República Dominicana
6
Nicaragua
16
Costa Rica
7
Malasia
17
Caricom
8
Nueva Zelanda
18
Australia
9
Tailandia
19
Singapur
10
Suráfrica
20
23
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
¿Cómo se seleccionan los países?
Industria y Turismo República de Colombia
Agenda 2011: Australia
1
India
11
Japón
2
R. Dominicana
12
Comunidad del Golfo
3
Caricom
13
Rusia
4
Costa Rica
14
China
5
Indonesia
15
Israel
6
Egipto
16
Sudáfrica
7
Nueva Zelanda
17
Singapur
8
Tailandia
Malasia Vietnam
9 10
Nicaragua
18 19 20
Filipinas 24
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Desarrollo de la Agenda
Industria y Turismo República de Colombia
1. América Latina, la prioridad, como lo establece la Constitución
México
Rep. Dominicana
Triángulo Norte
Panamá Costa Rica Colombia
Venezuela
CAN Mercosur
América Latina Chile
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte y Venezuela.
En negociación: Panamá. Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Elaborado por MCIT
25
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Desarrollo de la Agenda
Industria y Turismo República de Colombia
2. Siguió América del Norte América del Norte Canadá
Estados Unidos
México
Rep. Dominicana
Triángulo Norte
Panamá Costa Rica Colombia
Venezuela
CAN Mercosur
América Latina Chile
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte, Canadá (desde el 15 de agosto de 2011), Estados Unidos y Venezuela. Próximos: Elaborado por MCIT
En negociación: Panamá. Futuro: Costa Rica, República Dominicana. 26
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Desarrollo de la Agenda
Industria y Turismo República de Colombia
3. Luego siguieron las negociaciones con Europa América del Norte
Europa
Rusia
EFTA Canadá Unión Europea Estados Unidos
México
Rep. Dominicana
Triángulo Norte
Panamá Costa Rica Colombia
Venezuela
CAN Mercosur
América Latina Chile
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte, Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta), Estados Unidos y Venezuela Próximos: Unión Europea, Noruega e Islandia Elaborado por MCIT
En negociación: Panamá. Futuro: Costa Rica, República Dominicana 27
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Desarrollo de la Agenda
Industria y Turismo República de Colombia
4. Y ahora estamos iniciando la entrada al Asia América del Norte
Europa
Rusia
EFTA Canadá Unión Europea Estados Unidos
Japón
Turquía Corea del Sur
México
Asia
Rep. Dominicana
Triángulo Norte
Panamá
Golfo Pérsico
Venezuela
Costa Rica Colombia CAN Mercosur
América Latina Chile
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte, Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta), Estados Unidos y Venezuela Próximos: Unión Europea, Noruega e Islandia Elaborado por MCIT
En negociación: Panamá,, Corea del Sur, Turquía
Futuro: Costa Rica, República Dominicana, Rusia, Comunidad del Golfo, Japón, Israel 28
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Desarrollo de la Agenda
Industria y Turismo República de Colombia
En 2014 tendremos 16 tratados vigentes con más de 50 países y 1.500 millones de consumidores EFTA
Rusia
Canadá Unión Europea Japón
Estados Unidos
Turquía Corea
R. Dominicana México CARICOM Costa Triángulo Norte Venezuela PanamáRica
Comunida d del Golfo Malasia Indonesia
CAN
Australia MERCOSUR
Chile Suráfrica
Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ, VENEZUELA, COREA Elaborado por MCIT
Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO, REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA Iniciadas/ MOU: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA, SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS 29
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Industria y Turismo República de Colombia
GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO
30
Estrategia con el Asia - Pacífico
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Industria y Turismo República de Colombia
Integrarse al mercado con: •
Más de la mitad de la población
mundial • Crecimiento económico positivo y sostenido •
Alto poder adquisitivo
•
Potencial inversionista con grandes oportunidades en Colombia.
31
Estrategia con el Asia - Pacífico
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Industria y Turismo República de Colombia
• Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales •
Promoción de la Cooperación y
creación de capacidad en sectores estratégicos (PTP) •
Atracción de Inversión Extranjera
•
Promoción del turismo
32
Estrategia con el Asia - Pacífico
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Industria y Turismo República de Colombia
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
Industria y Turismo República de Colombia
El CSCE, al aprobar las Agendas de Negociaciones en 2004, 2009 y 2011, ha incluido como países prioritarios para adelantar acuerdos comerciales a:
Corea del Sur
Australia
Japón
Singapur
India
Malasia
China*
Vietnám
Rusia China ha sido incluida como país priorizado en las 3 Agendas de Negociación aprobadas por el CSCE en 2004, 2009 y 2011
34
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1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
Industria y Turismo República de Colombia
Tratados comerciales •
TLC Corea – Acuerdo firmado junio/2012
En perspectiva •
EPA
Japón (Economic Partnership Agreement)
•
TLC
Australia
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1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
Industria y Turismo República de Colombia
Tratados de Inversión
•
India (vigente 2 julio de 2012)
•
China (vigente 2 julio de 2012)
En perspectiva •
Corea (incluido en TLC)
•
Japón (firmado mayo 2011)
•
Singapur (en negociación) 36
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1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
Industria y Turismo República de Colombia
Oportunidades de Inversión de Asia en Colombia Desarrollo de hidrocarburos y minería Este interés se ha incrementado recientemente, no sólo como resultado del alto crecimiento de China e India, sino también por la búsqueda de alternativas energéticas a la fuente nuclear en países como Japón.
Infraestructura (vías, ferrovías, puertos, generación de energía etc.) La vinculación de empresas asiáticas a este sector se puede dar bajo esquemas de concesiones, alianzas con empresas locales, inversión por parte de fondos de la región en activos existentes o por desarrollar. Proyectos agroindustriales Para atender la creciente demanda mundial por recursos alimenticios y en otros nichos como el sector forestal y biocombustibles. Manufacturas Nichos de potencial en actividades como el automotriz (particularmente el ensamblaje de camiones y buses), autopartes, cadena metalmecánica, farmacéutico, insumos para la construcción, entre otros.. Tercerización de servicios a distancia Particularmente de empresas indias para servir mercados latinoamericanos y de EEUU (nearshoring), se ha identificado como un nicho de oportunidad que se está explorando activamente con varias empresas líderes de ese país. 37
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión
Industria y Turismo República de Colombia
TPP (Antiguo P4 ampliado) •
Colombia está buscando participar en la negociación.
•
49% de nuestras exportaciones, y 30% de nuestras importaciones, se realizan con países TPP.
APEC • Colombia está buscando estatus de miembro • Como grupo APEC es el principal socio comercial de Colombia • En 2011, Colombia exportó US$ 30.118 a los países APEC , es decir el 52 % de las exportaciones totales • En 2011, Colombia importó desde países APEC US$ 35.407 millones, es decir el 63 % de las importaciones totales 38
2. Mayor presencia regional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Industria y Turismo República de Colombia
Teníamos 18 oficinas comerciales en el mundo
39
2. Mayor presencia regional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Industria y Turismo República de Colombia
Y pasamos a 28; de ellas 9 están en Asia
40
3. Bloque comercial Alianza del Pacífico
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia
Industria y Turismo República de Colombia
50% Expo
206 millones de personas 35% PIB México, Colombia, Perú, Chile
Mayores receptores IED 41
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, RepĂşblica de Colombia
Industria y Turismo RepĂşblica de Colombia
Reflexiones finales
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Industria y Turismo República de Colombia
Colombia busca cerrar la brecha de acceso preferencial de las exportaciones
Quiere fortalecer las relaciones comerciales con Asia
Diversificar las exportaciones y atraer inversión extranjera
Aprovechar las tendencias globales en alimentos, agua y energía
Insertarse en cadenas globales de valor 43