Estrategia Comercial de Colombia en Asia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

LA ESTRATEGIA COMERCIAL

DE COLOMBIA EN ASIA

Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico del Despacho del Ministro

Bogotá, 5 de octubre de 2012 | 1

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

 GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN  POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN  ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO

2

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo En las próximas décadas habrá un crecimiento Ministerio de Comercio, República de Colombia Industria y Turismo notable de las clases medias República de Colombia

Expansión de la clase media en el mundo (millones de personas)

3

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Habrá alimentos suficientes?

Industria y Turismo República de Colombia

Índice FAO del precio de alimentos Index: January 2002 = 100

¿

245

?

195

145

2012M1

2010M1

2008M1

2006M1

2004M1

2002M1

2000M1

1998M1

1996M1

1994M1

1992M1

1990M1

1988M1

1986M1

1984M1

1982M1

1980M1

95

4

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Habrá agua suficiente?

Industria y Turismo República de Colombia

5

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Habrá energía suficiente?

Industria y Turismo República de Colombia

Consumo total de energía comercializada según el tipo de energía, en 2004,y proyecciones para 2030

Nota: No se incluye la biomasa tradicional Fuente: EIA, 2007

6

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Habrá energía suficiente?

Industria y Turismo República de Colombia

Consumo mundial de energía renovable por región en 2002, y proyecciones para 2030

Fuente: EIA, 2007

7

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Cadenas globales de valor

Industria y Turismo República de Colombia

La fragmentación geográfica de la producción es creciente.

Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner

Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)

8

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Cadenas globales de valor

Industria y Turismo República de Colombia

Comercio mundial de bienes intermedios

Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo

9

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Cadenas globales de valor

Industria y Turismo República de Colombia

En ALC hay que aprovechar más los acuerdos comerciales en la región, dada la baja participación del comercio intrarregional

Proporción de las exportaciones intrarregionales sobre exportaciones totales (promedios de cinco años 1962-2009, en porcentajes)

Fuente: BID

10

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Cadenas globales de valor

Industria y Turismo República de Colombia

Fuente: CEPAL

R. Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

0,17 0,12 0,16 0,10 0,01 0,01 0,02 0,16 0,04 0,05 0,03 0,17 0,20 0,01 0,10

0,19 0,01 0,33 0,03 0,04 0,01 0,15 0,00 0,02 0,05 0,13 0,16 0,06 0,15

0,05 0,16 0,38 0,45 0,17 0,11 0,19 0,15 0,00 0,05 0,00 0,33 0,25

0,09 0,07 0,08 0,20 0,11 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,35

0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 0,01 0,01 0,09 0,02 0,05 0,07

0,47 0,30 0,10 0,07 0,06 0,00 0,01 0,00 0,01 0,11

0,25 0,14 0,11 0,02 0,00 0,02 0,00 0,05 0,07

0,10 0,18 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

0,04 0,01 0,02 0,06 0,05 0,02 0,48

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

0,03 0,01 0,03 0,02 0,08

Venezuela

Costa Rica

0,09 0,11 0,12 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 0,39 0,01 0,00 0,13 0,03 0,21 0,02 0,32

Uruguay

Colombia

0,01 0,06 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,07 0,05 0,00 0,00 0,13

Perú

Chile

0,04 0,52 0,18 0,08 0,08 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,29 0,00 0,00 0,09 0,05 0,27 0,01 0,24

Paraguay

Brasil

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica R. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela EEUU

Bolivia

2007-2009

Argentina

Comercio intraindustrial entre países de América Latina y Estados Unidos 20072009 medido con el índice de Grubel-Lloyd

0,00 0,18 0,02 0,00 0,03 0,01 0,01 0,16 0,13 0,04

11

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Cadenas globales de valor e integración

Industria y Turismo República de Colombia

Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales

300

Número de acuerdos regionales vigentes developing-developing

250

developed-developing developed-developed

Number of PTAs

200

150

100

50

0

Year Fuente: OMC

12

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Cadenas globales de valor e integración

Industria y Turismo República de Colombia

Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones) 2004 2004

1991 América Latina (19)

América Latina (19)

Argentina

Argentina

Bolivia

Bolivia

Brasil

Brasil

Chile

Chile

Colombia

Colombia

Costa Rica

Costa Rica

Cuba

Cuba

Ecuador

Ecuador

El Salvador

El Salvador

Guatemala

Guatemala

Honduras

Honduras

México

México

Nicaragua

Nicaragua

Panamá

Panamá

Paraguay

Paraguay

Perú

Perú

Rep. Dominicana

Rep. Dominicana

Uruguay

Uruguay

Venezuela

Venezuela

-

20

40

Acuerdos comerciales preferenciales

60

80 SIN ACP

100

-

20

40

Acuerdos comerciales preferenciales

60

80

100

SIN ACP

13

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Y Colombia qué?

Industria y Turismo República de Colombia

14

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Y Colombia qué?

Industria y Turismo República de Colombia

15

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

 GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN  POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN  ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO

16

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

¿Cuáles son las decisiones de política frente a ese entorno?

Internacionalización de la Economía

Desarrollo empresarial

Empleo y Formalización

Turismo de Clase Mundial

17

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión

Facilitación de comercio

18

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión

Facilitación de comercio

19

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Cómo se seleccionan los países?

Industria y Turismo República de Colombia

Siempre se inicia con una AGENDA que aprueba el CSCE

¿

?

20

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Cómo se seleccionan los países?

Industria y Turismo República de Colombia

La agenda de negociación Criterios de ordenamiento 2011: 1.

Consolidar y proteger mercados: a. Índice VN (mercados diversificados) b. Índice Herfindahl-Hirschman c. Riesgo de desplazamiento (TLC notificados OMC) d. Mercados con dinamismo reciente: crecimiento comercio bilateral

2.

Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas: a. Modelo Gravitacional b. Modelo International Trade Centre – ITC (potencial exportador)* c. Países con mayor crecimiento de importaciones d. Modelo de equilibrio general DNP e. Importaciones de servicios f. Mercados protegidos (aranceles nominales)

21

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Cómo se seleccionan los países?

Industria y Turismo República de Colombia

La agenda de negociación Criterios de ordenamiento 2009: 3.

Atraer inversión a Colombia a. Países que invierten en Colombia b. Países donde invierten los colombianos c. Países exportadores de capital d. Acuerdos de inversión

4.

Factibilidad política a. Pertenencia a: América Latina, APEC, OECD, CIVETS b. Embajada de Colombia c. Embajada en Colombia d. Balanza comercial (superávit sube el ranking) e. Complementariedad de la producción

5.

Disposición al libre comercio a. Países que más imponen derechos anti dumping b. Países a los que más les imponen derechos Anti dumping 22

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Cómo se seleccionan los países?

Industria y Turismo República de Colombia

Agenda 2009: Panamá

1

India

11

Japón

2

China

12

Corea del Sur

3

Israel

13

Comunidad del Golfo

4

Uruguay

14

Rusia

5

Turquía

15

República Dominicana

6

Nicaragua

16

Costa Rica

7

Malasia

17

Caricom

8

Nueva Zelanda

18

Australia

9

Tailandia

19

Singapur

10

Suráfrica

20

23

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

¿Cómo se seleccionan los países?

Industria y Turismo República de Colombia

Agenda 2011: Australia

1

India

11

Japón

2

R. Dominicana

12

Comunidad del Golfo

3

Caricom

13

Rusia

4

Costa Rica

14

China

5

Indonesia

15

Israel

6

Egipto

16

Sudáfrica

7

Nueva Zelanda

17

Singapur

8

Tailandia

Malasia Vietnam

9 10

Nicaragua

18 19 20

Filipinas 24

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Desarrollo de la Agenda

Industria y Turismo República de Colombia

1. América Latina, la prioridad, como lo establece la Constitución

México

Rep. Dominicana

Triángulo Norte

Panamá Costa Rica Colombia

Venezuela

CAN Mercosur

América Latina Chile

Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte y Venezuela.

En negociación: Panamá.

Futuro: Costa Rica, República Dominicana

Elaborado por MCIT

25

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Desarrollo de la Agenda

Industria y Turismo República de Colombia

2. Siguió América del Norte América del Norte Canadá

Estados Unidos

México

Rep. Dominicana

Triángulo Norte

Panamá Costa Rica Colombia

Venezuela

CAN Mercosur

América Latina Chile

Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte, Canadá (desde el 15 de agosto de 2011), Estados Unidos y Venezuela.

Próximos: Elaborado por MCIT

En negociación: Panamá.

Futuro: Costa Rica, República Dominicana.

26

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Desarrollo de la Agenda

Industria y Turismo República de Colombia

3. Luego siguieron las negociaciones con Europa América del Norte

Europa

Rusia

EFTA Canadá Unión Europea Estados Unidos

México

Rep. Dominicana

Triángulo Norte

Panamá Costa Rica Colombia

Venezuela

CAN Mercosur

América Latina Chile

Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte, Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta), Estados Unidos y Venezuela Próximos: Unión Europea, Noruega e Islandia Elaborado por MCIT

En negociación: Panamá.

Futuro: Costa Rica, República Dominicana 27

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Desarrollo de la Agenda

Industria y Turismo República de Colombia

4. Y ahora estamos iniciando la entrada al Asia América del Norte

Europa

Rusia

EFTA Canadá Unión Europea Estados Unidos

Japón

Turquía Corea del Sur

México

Asia

Rep. Dominicana

Triángulo Norte

Panamá

Golfo Pérsico

Venezuela

Costa Rica Colombia CAN Mercosur

América Latina Chile

Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte, Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta), Estados Unidos y Venezuela Próximos: Unión Europea, Noruega e Islandia Elaborado por MCIT

En negociación: Panamá,, Corea del Sur, Turquía

Futuro: Costa Rica, República Dominicana, Rusia, Comunidad del Golfo, Japón, Israel 28

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Desarrollo de la Agenda

Industria y Turismo República de Colombia

En 2014 tendremos 16 tratados vigentes con más de 50 países y 1.500 millones de consumidores EFTA

Rusia

Canadá Unión Europea Japón

Estados Unidos

Turquía Corea

R. Dominicana México CARICOM Costa Triángulo Norte Venezuela PanamáRica

Comunida d del Golfo Malasia Indonesia

CAN

Australia MERCOSUR

Chile Suráfrica

Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ, VENEZUELA, COREA Elaborado por MCIT

Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO, REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA Iniciadas/ MOU: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA, SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS 29

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

 GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN  POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN  ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO

30

Estrategia con el Asia - Pacífico

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

Integrarse al mercado con: •

Más de la mitad de la población

mundial • Crecimiento económico positivo y sostenido •

Alto poder adquisitivo

•

Potencial inversionista con grandes oportunidades en Colombia.

31

Estrategia con el Asia - Pacífico

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

• Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales •

Promoción de la Cooperación y

creación de capacidad en sectores estratégicos (PTP) •

Atracción de Inversión Extranjera

•

Promoción del turismo

32

Estrategia con el Asia - Pacífico

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

33

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión

Industria y Turismo República de Colombia

El CSCE, al aprobar las Agendas de Negociaciones en 2004, 2009 y 2011, ha incluido como países prioritarios para adelantar acuerdos comerciales a:

Corea del Sur

Australia

Japón

Singapur

India

Malasia

China*

Vietnám

Rusia China ha sido incluida como país priorizado en las 3 Agendas de Negociación aprobadas por el CSCE en 2004, 2009 y 2011

34

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión

Industria y Turismo República de Colombia

Tratados comerciales •

TLC Corea – Acuerdo firmado junio/2012

En perspectiva •

EPA

Japón (Economic Partnership Agreement)

•

TLC

Australia

35

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión

Industria y Turismo República de Colombia

Tratados de Inversión

•

India (vigente 2 julio de 2012)

•

China (vigente 2 julio de 2012)

En perspectiva •

Corea (incluido en TLC)

•

Japón (firmado mayo 2011)

•

Singapur (en negociación) 36

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión

Industria y Turismo República de Colombia

Oportunidades de Inversión de Asia en Colombia Desarrollo de hidrocarburos y minería Este interés se ha incrementado recientemente, no sólo como resultado del alto crecimiento de China e India, sino también por la búsqueda de alternativas energéticas a la fuente nuclear en países como Japón.

Infraestructura (vías, ferrovías, puertos, generación de energía etc.)

La vinculación de empresas asiáticas a este sector se puede dar bajo esquemas de concesiones, alianzas con empresas locales, inversión por parte de fondos de la región en activos existentes o por desarrollar.

Proyectos agroindustriales Para atender la creciente demanda mundial por recursos alimenticios y en otros nichos como el sector forestal y biocombustibles.

Manufacturas Nichos de potencial en actividades como el automotriz (particularmente el ensamblaje de camiones y buses), autopartes, cadena metalmecánica, farmacéutico, insumos para la construcción, entre otros..

Tercerización de servicios a distancia Particularmente de empresas indias para servir mercados latinoamericanos y de EEUU (nearshoring), se ha identificado como un nicho de oportunidad que se está explorando activamente con varias empresas líderes de ese país.

37

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión

Industria y Turismo República de Colombia

TPP (Antiguo P4 ampliado) •

Colombia está buscando participar en la negociación.

•

49% de nuestras exportaciones, y 30% de nuestras importaciones, se realizan con países TPP.

APEC • Colombia está buscando estatus de miembro • Como grupo APEC es el principal socio comercial de Colombia • En 2011, Colombia exportó US$ 30.118 a los países APEC , es decir el 52 % de las exportaciones totales • En 2011, Colombia importó desde países APEC US$ 35.407 millones, es decir el 63 % de las importaciones totales 38

2. Mayor presencia regional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

Teníamos 18 oficinas comerciales en el mundo

39

2. Mayor presencia regional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

Y pasamos a 28; de ellas 9 están en Asia

40

3. Bloque comercial Alianza del Pacífico

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

50% Expo

206 millones de personas 35% PIB México, Colombia, Perú, Chile

Mayores receptores IED 41

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, RepĂşblica de Colombia

Industria y Turismo RepĂşblica de Colombia

Reflexiones finales

42

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, República de Colombia

Industria y Turismo República de Colombia

Colombia busca cerrar la brecha de acceso preferencial de las exportaciones

Quiere fortalecer las relaciones comerciales con Asia

Diversificar las exportaciones y atraer inversión extranjera

Aprovechar las tendencias globales en alimentos, agua y energía

Insertarse en cadenas globales de valor 43