Oportunidades para la Exportaci贸n de Bienes y Servicios
PROGRAMA 1
MACROECONOMIA Y COMERCIO
2
GENERALIDADES DEL MERCADO DEL CONSUMIDOR CHILENO
3
OPORTUNIDADES
4
RECOMENDACIONES
MACROECONOMIA Y COMERCIO PIB Valor Nominal (US$ Millones) Per Cรกpita (US$) Crecimiento Real (%)
PRECIOS
2005
2006
2007
2008
118.250
146.430
163.747
173.780
7.269
8.911
9.865
10.367
5,6
4,3
5,1
3,4
2005
2006
2007
2008
IPC (Var % Dic - Dic)
3,7
2,6
7,8
4,8
IPC (Var % promedio)
3,1
3,4
4,4
8,7
560,0
530,0
523,0
522,0
-4,1
-3,6
-2,4
-1,9
4,5
5,3
6,0
7,3
Dรณlar Observado Tipo de Cambio Real (Var %) Tasa de politica monetaria
SECTOR EXTERNO
2005
2006
2007
2008
Exportaciones FOB
38.598
55.884
65.788
69.580
Exportaciones sin cobre
22.302
25.807
30.085
33.671
Importaciones
29.788
34.750
42.712
56.475
8.810
21.134
23.076
13.105
Balanza Comercial
MERCADO Desempleo (%)
2005 9,3
2006 8,0
2007
2008
7,0
Fuente: Banco Central de Chile, Prochile, INE, Cรกmara de Comercio de Santiago.
7,7
MACROECONOMIA Y COMERCIO Comercio Exterior Chile Exportaciones e Importaciones 2003 - 2008
80.000 70.000
50.000 40.000 30.000
69.580
56.475
65.788
42.712
55.884
34.750
38.598
29.788
30.901
22.339
10.000
20.140
20.000 17.337
US$ Millones
60.000
2003
2004 2005 2006 Importaciones Exportaciones
Fuente: Banco Central de Chile, Prochile, INE, Cรกmara de Comercio de Santiago.
2007
2008
MACROECONOMIA Y COMERCIO Orígenes de Importaciones 2008
Otros 21%
Acuerdos Comerciales TLC Panamá, Japón, China, USA, Canadá, México, Corea del Sur, Centro América, EFTA, Australia, Perú, Colombia
EE.UU 19%
ACUERDOS DE ASOCIACIÓN Unión Europea, P4 (Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Chile)
Ecuador 3% Angola 3% México 3% Perú 3%
China 12%
Brasil 9%
Alemania 3% Colombia 4% Japón Argentina Corea del sur 5% 9% 6%
ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Mercosur, Venezuela
ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL India
Arancel efectivo promedio 1.3% en diciembre de 2008
Fuente: Banco Central de Chile, Prochile, INE, Cámara de Comercio de Santiago
MACROECONOMIA Y COMERCIO
Importaciones
• Combustibles
• Plásticos
• Vehículos y autopartes
• Confecciones
• Maquinaria y equipos
• Medicamentos
• Electrodomésticos
• Insumos agrícolas
• Computadores
• Metalmecánica
• Alimentos • Cobre y sus derivados
• Nitrato de potasio
• Otros minerales
• Otros pescados, harinas y mariscos
• Maderas y sus derivados
Exportaciones
• Salmón • Manufacturas de cobre • Vinos • Frutas
• Cartulinas y papeles • Carnes de cerdo y ave • Derivados lácteos • Sal
MACROECONOMIA Y COMERCIO Balanza Comercial Colombia – Chile US$ FOB 2007 – 2008; ene - feb 2008 - 2009 1000 849 800 659
US$ millones FOB
621 600 400
376 190
200
124 96
105 97 28
8
0 -200 -245 -400 2007 Exportaciones
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
2008
Ene - feb 2008 Importaciones
Ene - feb 2009 Bal. Comercial
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MACROECONOMIA Y COMERCIO
2
GENERALIDADES DEL MERCADO DEL CONSUMIDOR CHILENO
3
OPORTUNIDADES
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RECOMENDACIONES
GENERALIDADES DEL MERCADO Y DEL CONSUMIDOR CHILENO Estructura de Consumo
PIB US$ 164 MM Ventas retail 21,3% del PIB
Super mercados 26%
Consumo Local 3%
Ferreterías 23%
GENERALIDADES DEL MERCADO Y DEL CONSUMIDOR CHILENO • Estacionalidad (alimentos y vestuario). • Desarrollo de marcas propias. • 57% de los gastos de los chilenos están destinados a vestuario y calzado.
• Presencia de más de 15 millones de líneas celulares, al consumidor chileno le gusta estar a la vanguardia en materia de tecnología.
• Principales gastos por hogar: vehículos,
comercio se convierte en una compra efectiva.
viajes, vivienda, gasolina, servicios públicos, estudio, restaurantes (Censo INE).
• 25 millones de tarjetas de crédito en el
• 23,9% de los hogares tiene TV por cable
mercado, en donde las tarjetas de las casas comerciales tienen una participación del mercado de 56%.
o satelital, lo que facilita el acceso a tendencias de consumo mundiales.
• La mitad de las visitas realizadas al
• Consumidor informado, exigente, valora la variedad y los bajos precios.
Fuente: Nielsen, Diario La Tercera, Diario El Mercurio, Revista Capital
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GENERALIDADES DEL MERCADO DEL CONSUMIDOR CHILENO
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OPORTUNIDADES
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RECOMENDACIONES
OPORTUNIDADES: AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA. - Principales importaciones: carne, maíz, trigo, azúcar, aceites vegetales y confitería Carne: US$418 millones al año
Azúcar: US$222 millones
• Azúcar, derivados y mezclas • Aceites y grasas • Confitería Oportunidades
• Carne bovina • Mezclas de alimentos para animales • Otros: Palmitos orgánicos, derivados del café, preparaciones alimenticias diversas, raciones para el ejército
OPORTUNIDADES: MANUFACTURAS E INSUMOS AUTOPARTES. El parque automotor supera los 2,9 millones de autos (842 mil) Vehículos: usados 568 mil, nuevos 239 mil Camiones: usados 23 mil, nuevos 12 mil • Mercado de reposición vehículos y pesados • Baterías • Frenos y su partes • Hojas de resortes Oportunidades
• Suspensión • Llantas • Neumáticos • Discos • Filtros
Fuente: Anuario Estadístico Automotor. CAVEM
OPORTUNIDADES: MANUFACTURAS E INSUMOS ARTÍCULOS DOTACIÓN - Mercado de US$ 350 millones, proveedores: China, Brasil y Argentina - Electrodomésticos, aseo, vajillas, cristalería, manufactura plásticas - Aproximadamente el 60% de las ventas de artículos para el hogar corresponden a productos para decoración
Oportunidades
• Manufacturas de plástico, vidrio, diseño novedoso y diferenciado enfocadas a segmentos de mercado distintos al primer precio.
INDUSTRIA QUÍMICA • Cosméticos (venta catálogos y profesional) • Adhesivos y pegantes Oportunidades
• Insumos: industria plástica, colorantes, cosmética, farmacéutica, alimentos • Fertilizantes, herbicidas
OPORTUNIDADES: MANUFACTURAS E INSUMOS MUEBLES Y MADERAS. Mercado de más de US$100 millones • RTA • Sillas y sofás en cuero Oportunidades
• Oficina • Institucional
METALMECÁNICA • Tuberías de acero y accesorios • Estructuras y defensas viales Oportunidades
• Partes y piezas para la industria minería • Repuestos para la minería • Manufacturas de aluminio • Cables
OPORTUNIDADES: MANUFACTURAS E INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Proveedores: China, Brasil, Argentina, Perú y Europa - Productos: aceros, vidrio, cerámicos, cementos, fibrocementos, maderas, plásticos y accesorios • Tuberías • Pisos cerámicos • Perfilaría de aluminio • Piedras y mármoles Oportunidades
• Planchas de aceros • Cemento • Gres • Mobiliario
DIFERENCIACIÓN
OPORTUNIDADES: TEXTILES Y CONFECCIONES CONFECCIONES Y TEXTILES. - Proveedores: oriente - Importaciones de confecciones superan los US$1.000 millones
• Ropa interior femenina • Jeans • Productos para venta por catálogo Oportunidades
• Venta de franquicias de marcas con posicionamiento regional • Textiles: industriales, insumos, telas inteligentes
OPORTUNIDADES: SERVICIOS SOFTWARE
- Es un mercado de más de US$300 millones - Mercado de muchos integradores y un número menor de desarrolladores
Oportunidades
ANIMACIÓN DIGITAL
CALL CENTER
• Software para los sectores de retail, bancario, manejo de punto de venta, pedidos servicio públicos, médico, pymes, entre otros.
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MACROECONOMIA Y COMERCIO
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GENERALIDADES DEL MERCADO DEL CONSUMIDOR CHILENO
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OPORTUNIDADES
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
• Visitar el mercado
• Presentar propuestas de valor
• Solicitar a nuestra oficina un estudio
• Proporcionar información completa de la
de importaciones
empresa, experiencia exportadora, mercados, canales de distribución, cliente
• Precios, cadena de valor • Proyectar el negocio en el tiempo • El éxito no está en la primera venta, se debe desarrollar un plan de trabajo
• Desarrollar una presentación estructurada - Empresa - Producto - Propuesta comercial • Conocer muy bien la logística de exportación de Colombia a Chile
OFICINA COMERCIAL DE SANTIAGO DE CHILE JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ RAMÍREZ DIRECTOR Tel: 56 2 953 50 66 Fax: 56 2 953 50 67 Avenida Vitacura No 3568, oficina 508 santiago@proexport.com.co