Oportunidades para la Exportación de Bienes y Servicios – PROEXPORT

Oportunidades para la Exportaci贸n de Bienes y Servicios

PROGRAMA 1

MACROECONOMIA Y COMERCIO

2

GENERALIDADES DEL MERCADO DEL CONSUMIDOR CHILENO

3

OPORTUNIDADES

4

RECOMENDACIONES

MACROECONOMIA Y COMERCIO PIB Valor Nominal (US$ Millones) Per Cรกpita (US$) Crecimiento Real (%)

PRECIOS

2005

2006

2007

2008

118.250

146.430

163.747

173.780

7.269

8.911

9.865

10.367

5,6

4,3

5,1

3,4

2005

2006

2007

2008

IPC (Var % Dic - Dic)

3,7

2,6

7,8

4,8

IPC (Var % promedio)

3,1

3,4

4,4

8,7

560,0

530,0

523,0

522,0

-4,1

-3,6

-2,4

-1,9

4,5

5,3

6,0

7,3

Dรณlar Observado Tipo de Cambio Real (Var %) Tasa de politica monetaria

SECTOR EXTERNO

2005

2006

2007

2008

Exportaciones FOB

38.598

55.884

65.788

69.580

Exportaciones sin cobre

22.302

25.807

30.085

33.671

Importaciones

29.788

34.750

42.712

56.475

8.810

21.134

23.076

13.105

Balanza Comercial

MERCADO Desempleo (%)

2005 9,3

2006 8,0

2007

2008

7,0

Fuente: Banco Central de Chile, Prochile, INE, Cรกmara de Comercio de Santiago.

7,7

MACROECONOMIA Y COMERCIO Comercio Exterior Chile Exportaciones e Importaciones 2003 - 2008

80.000 70.000

50.000 40.000 30.000

69.580

56.475

65.788

42.712

55.884

34.750

38.598

29.788

30.901

22.339

10.000

20.140

20.000 17.337

US$ Millones

60.000

2003

2004 2005 2006 Importaciones Exportaciones

Fuente: Banco Central de Chile, Prochile, INE, Cรกmara de Comercio de Santiago.

2007

2008

MACROECONOMIA Y COMERCIO Orígenes de Importaciones 2008

Otros 21%

Acuerdos Comerciales TLC Panamá, Japón, China, USA, Canadá, México, Corea del Sur, Centro América, EFTA, Australia, Perú, Colombia

EE.UU 19%

ACUERDOS DE ASOCIACIÓN Unión Europea, P4 (Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Chile)

Ecuador 3% Angola 3% México 3% Perú 3%

China 12%

Brasil 9%

Alemania 3% Colombia 4% Japón Argentina Corea del sur 5% 9% 6%

ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Mercosur, Venezuela

ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL India

Arancel efectivo promedio 1.3% en diciembre de 2008

Fuente: Banco Central de Chile, Prochile, INE, Cámara de Comercio de Santiago

MACROECONOMIA Y COMERCIO

Importaciones

• Combustibles

• Plásticos

• Vehículos y autopartes

• Confecciones

• Maquinaria y equipos

• Medicamentos

• Electrodomésticos

• Insumos agrícolas

• Computadores

• Metalmecánica

• Alimentos • Cobre y sus derivados

• Nitrato de potasio

• Otros minerales

• Otros pescados, harinas y mariscos

• Maderas y sus derivados

Exportaciones

• Salmón • Manufacturas de cobre • Vinos • Frutas

• Cartulinas y papeles • Carnes de cerdo y ave • Derivados lácteos • Sal

MACROECONOMIA Y COMERCIO Balanza Comercial Colombia – Chile US$ FOB 2007 – 2008; ene - feb 2008 - 2009 1000 849 800 659

US$ millones FOB

621 600 400

376 190

200

124 96

105 97 28

8

0 -200 -245 -400 2007 Exportaciones

Fuente: DANE. Cálculos Proexport

2008

Ene - feb 2008 Importaciones

Ene - feb 2009 Bal. Comercial

PROGRAMA 1

MACROECONOMIA Y COMERCIO

2

GENERALIDADES DEL MERCADO DEL CONSUMIDOR CHILENO

3

OPORTUNIDADES

4

RECOMENDACIONES

GENERALIDADES DEL MERCADO Y DEL CONSUMIDOR CHILENO Estructura de Consumo

PIB US$ 164 MM Ventas retail 21,3% del PIB

Super mercados 26%

Consumo Local 3%

Ferreterías 23%

GENERALIDADES DEL MERCADO Y DEL CONSUMIDOR CHILENO • Estacionalidad (alimentos y vestuario).

• Desarrollo de marcas propias.

• 57% de los gastos de los chilenos están destinados a vestuario y calzado.

• Presencia de más de 15 millones de líneas celulares, al consumidor chileno le gusta estar a la vanguardia en materia de tecnología.

• Principales gastos por hogar: vehículos,

comercio se convierte en una compra efectiva.

viajes, vivienda, gasolina, servicios públicos, estudio, restaurantes (Censo INE).

• 25 millones de tarjetas de crédito en el

• 23,9% de los hogares tiene TV por cable

mercado, en donde las tarjetas de las casas comerciales tienen una participación del mercado de 56%.

o satelital, lo que facilita el acceso a tendencias de consumo mundiales.

• La mitad de las visitas realizadas al

• Consumidor informado, exigente, valora la variedad y los bajos precios.

Fuente: Nielsen, Diario La Tercera, Diario El Mercurio, Revista Capital

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GENERALIDADES DEL MERCADO DEL CONSUMIDOR CHILENO

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OPORTUNIDADES

4

RECOMENDACIONES

OPORTUNIDADES: AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA. - Principales importaciones: carne, maíz, trigo, azúcar, aceites vegetales y confitería Carne: US$418 millones al año

Azúcar: US$222 millones

• Azúcar, derivados y mezclas • Aceites y grasas • Confitería Oportunidades

• Carne bovina • Mezclas de alimentos para animales • Otros: Palmitos orgánicos, derivados del café, preparaciones alimenticias diversas, raciones para el ejército

OPORTUNIDADES: MANUFACTURAS E INSUMOS AUTOPARTES. El parque automotor supera los 2,9 millones de autos (842 mil) Vehículos: usados 568 mil, nuevos 239 mil Camiones: usados 23 mil, nuevos 12 mil • Mercado de reposición vehículos y pesados • Baterías • Frenos y su partes • Hojas de resortes Oportunidades

• Suspensión • Llantas • Neumáticos • Discos • Filtros

Fuente: Anuario Estadístico Automotor. CAVEM

OPORTUNIDADES: MANUFACTURAS E INSUMOS ARTÍCULOS DOTACIÓN - Mercado de US$ 350 millones, proveedores: China, Brasil y Argentina - Electrodomésticos, aseo, vajillas, cristalería, manufactura plásticas - Aproximadamente el 60% de las ventas de artículos para el hogar corresponden a productos para decoración

Oportunidades

• Manufacturas de plástico, vidrio, diseño novedoso y diferenciado enfocadas a segmentos de mercado distintos al primer precio.

INDUSTRIA QUÍMICA • Cosméticos (venta catálogos y profesional) • Adhesivos y pegantes Oportunidades

• Insumos: industria plástica, colorantes, cosmética, farmacéutica, alimentos • Fertilizantes, herbicidas

OPORTUNIDADES: MANUFACTURAS E INSUMOS MUEBLES Y MADERAS. Mercado de más de US$100 millones • RTA • Sillas y sofás en cuero Oportunidades

• Oficina • Institucional

METALMECÁNICA • Tuberías de acero y accesorios • Estructuras y defensas viales Oportunidades

• Partes y piezas para la industria minería • Repuestos para la minería • Manufacturas de aluminio • Cables

OPORTUNIDADES: MANUFACTURAS E INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Proveedores: China, Brasil, Argentina, Perú y Europa - Productos: aceros, vidrio, cerámicos, cementos, fibrocementos, maderas, plásticos y accesorios • Tuberías • Pisos cerámicos • Perfilaría de aluminio • Piedras y mármoles Oportunidades

• Planchas de aceros • Cemento • Gres • Mobiliario

DIFERENCIACIÓN

OPORTUNIDADES: TEXTILES Y CONFECCIONES CONFECCIONES Y TEXTILES. - Proveedores: oriente - Importaciones de confecciones superan los US$1.000 millones

• Ropa interior femenina • Jeans • Productos para venta por catálogo Oportunidades

• Venta de franquicias de marcas con posicionamiento regional • Textiles: industriales, insumos, telas inteligentes

OPORTUNIDADES: SERVICIOS SOFTWARE

- Es un mercado de más de US$300 millones - Mercado de muchos integradores y un número menor de desarrolladores

Oportunidades

ANIMACIÓN DIGITAL

CALL CENTER

• Software para los sectores de retail, bancario, manejo de punto de venta, pedidos servicio públicos, médico, pymes, entre otros.

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MACROECONOMIA Y COMERCIO

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3

OPORTUNIDADES

4

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

• Visitar el mercado

• Presentar propuestas de valor

• Solicitar a nuestra oficina un estudio

• Proporcionar información completa de la

de importaciones

empresa, experiencia exportadora, mercados, canales de distribución, cliente

• Precios, cadena de valor • Proyectar el negocio en el tiempo • El éxito no está en la primera venta, se debe desarrollar un plan de trabajo

• Desarrollar una presentación estructurada - Empresa - Producto - Propuesta comercial • Conocer muy bien la logística de exportación de Colombia a Chile

OFICINA COMERCIAL DE SANTIAGO DE CHILE JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ RAMÍREZ DIRECTOR Tel: 56 2 953 50 66 Fax: 56 2 953 50 67 Avenida Vitacura No 3568, oficina 508 santiago@proexport.com.co