Presentación Diario Estrategia Noviembre 2010

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DIARIO
ESTRATEGIA
 25
DE
NOVIEMBRE
DE
2010

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE COLOMBIA

INDICADORES ECONÓMICOS CLAVES

INDICADORES

2007

2008

2009

2010p

PIB (en billones de USD$)

207

243

230

260

PIB per capita (en USD$)

4.800

5.521

5.145

5.695

7,5

2,4

0,4

4,8

Inversión Extranjera Directa (en millones de USD$)

9.028

8.050

8.557

9.250

Deuda Externa (en billones de US$)

44.7

46.3

53.3

55.2

Inflación (en %)

5.69%

7.67%

2,0%

2,8%

Crecimiento Económico (en %)

La Economía creció 4,5% en el 2° Trimestre de 2010, frente al mismo período de 2009

La Tasa de Promedio Constante de Crecimiento es del 3%

Comparaci贸n de Tasas de Crecimiento del PIB 1er Semestre 2010

Minería y Petróleo Este sector continúa atrayendo IED, que en lo corrido del año asciende a US$5.599 millones.

El aumento de la producción de petróleo en lo corrido del año es de 19%, la producción aumentó de 670 mil a 790 mil.

Indicadores Económicos del 2010 Crédito comercial: +6.0% anual (10 de septiembre) Crédito de consumo: +14.4% anual (10 de septiembre) Crédito hipotecario :+20.3% anual (10 de septiembre) Demanda de Energía: +2.6% anual (agosto) Crecimiento de la industria: +0.2% anual (julio) Crecimiento del comercio: +13.8% anual (julio) Crecimiento de exportaciones (US$): +21.9% (a julio) Crecimiento de importaciones (US$) :+15.9% (a julio) La IED US$6.715 millones (+18% año corrido) (10 de septiembre)

REPORTE DOING BUSINESS - 2009 •

Colombia: el país más “amigable” para hacer negocios en Latinoamérica, según el Banco Mundial (2010)

•

Colombia aumentó 12 posiciones en el “Doing Business Report” 2010, al subir del puesto 49 al 37, posicionándose como el país de América Latina con mejor ambiente para hacer negocios.

•

El informe publicado por el Banco Mundial hace una comparación entre 183 países; Colombia ocupó la primera posición en el ranking para Latinoamérica, superando países como Chile (49), México (51), Perú (56), Panamá (77) y Uruguay (114).

¿QUÉ HA HECHO A COLOMBIA UN PAÍS ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA?

•  Polí%ca
Macroeconómica
Responsable

 •  Estabilidad
Polí%ca
y
Social
 •  Mayor
Seguridad
 •  Oportunidades
de
Negocios

POLÍTICA
MACROECONÓMICA
RESPONSABLE

•  El
 crecimiento
 del
 país
 con%nua
 registrando
 muy
 buenos
 resultados.
 El
 desempeño
 económico
 de
 los
 úl%mos
 años
 muestra
una
tendencia
estable
y
en
crecimiento.

 •  El
crecimiento
total
registrado
en
los
períodos
de
2006
y
2007
 representó
 la
 tasa
 más
 alta
 en
 los
 úl%mos
 28
 y
 30
 años,
 respec%vamente.

IMPUESTOS

BENEFICIOS
 INTERNACIONALES

•  TLC
Chile‐Colombia

 •  Acuerdos
de
Complementación
Económica
 •  Tratado
de
Doble
Tributación
Chile‐Colombia

ZONAS
FRANCAS

•  Beneficios
de
impuesto
a
la
renta
 •  Beneficios
aduaneros
 •  Zonas
Francas
en
operación
 •  Zonas
Francas
Mono
usuario

TRATADOS

PARA
 INVERSIONES
 EN
COLOMBIA

•  Reforma
Tributaria
 •  Exenciones
para
industrias
 •  Beneficios
por
inversión
en
ciencia
y
tecnología

CONTRATOS
DE
 ESTABILIDAD
 JURÍDICA

•  Estabilidad
regulatoria
desde
la
firma
del
 contrato
 •  Pago
del
1%
sobre
el
valor
de
las
inversiones

Inversión Chilena en Colombia El
mercado
colombiano
es
el
cuarto
des%no
de
las
inversiones
directas
de
 capitales
chilenos
en
el
mundo
durante
el
periodo
1990
–
2010.

La
inversión
directa
materializada
se
eleva
a
los
US$
6.793
millones.

Durante
el
1er
semestre
del
2010,
la
inversión
en
Colombia
fue
de
US$
412
 millones,
 colocándola
 como
 el
 primer
 país
 de
 des%no
 de
 las
 inversiones,
 después
 de
 Brasil
 y
 Perú
 y
 por
 encima
 de
 des%nos
 tradicionales
 como
 México
y
Argen%na.
 Fuente:
Direcon

Inversión Chilena en Colombia Las
 inversiones
 chilenas
 en
 Colombia,
 se
 concentran
 en
 generación
 y
 distribución
 de
 electricidad,
 servicios
 financieros
 y
 de
 salud,
 transporte
 naviero,
retail,
proyectos
de
biocombus%bles,
entre
otros.

El
 sector
 energé%co
 ‐
 generación
 y
 distribución
 ‐
 es
 donde
 se
 concentran
 las
principales
inversiones
en
Colombia,
con
un
86%
de
par%cipación
y
US$
 5.027
 millones.
 Le
 sigue
 en
 importancia
 el
 sector
 de
 Servicios
 con
 una
 inversión
de
US$
537
millones
y
un
9%
de
par%cipación
en
las
inversiones
 totales.
 Destaca
 en
 este
 sector
 especialmente
 el
 retail,
 con
 una
 inversión
 acumulada
de
US$381
millones.

Fuente:
Direcon

Mercado de la Integraci贸n Burs谩til

¿PROBLEMAS? Proteccionismo
y
Captura

 Poder
Legisla%vo
y
Judicial
(Superintendencias)

 Burocra%zación
de
Ins%tuciones
y
sobre
regulación
 Registro
de
Montos
de
Inversión
Chilena
 Trabas
Migratorias
(requisitos
consulares)

 Logís%ca
(falta
de
Infraestructura)


 Cargas
Parafiscales
y
Tributos

Fuente:
Direcon

Esquema de Inversión (Recomendaciones) Tendencia
de
Inversionistas
Chilenos:

 Compra
de
empresas
ya
existentes
o
búsqueda
de
socios.
 Beneficios

El
 chileno
aporta
 su
 conocimiento
sobre
el
negocio
y
 el
socio
 local
 aporta





















 su
conocimiento
del
mercado.
Red
de
contactos.
En
ocasiones
este
%po
de
 información
 puede
 ser
 más
 relevante
 o
 crí%ca
 que
 cualquier
 otro
 aspecto
 rela%vo
a
la
inversión.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA 







INFRAESTRUCTURA
  
TRANSPORTE
TERRESTRE

  
TRANSPORTE
AÉREO
  
CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS
 






ENERGÍA
  
PRIVATIZACIONES
  
HIDROCARBUROS
  
BIOCOMBUSTIBLES
 






SERVICIOS

  
HOTELERÍA
E
INMOBILIARIO
  
TELECOMUNICACIONES
  
SALUD

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS ALIMENTOS

 VINOS
 FRUTAS
EN
CONSERVA
 FRUTOS
SECOS
 ACEITES

DE
OLIVA
 ACEITE
DE
PALTA
 HORTALIZAS
EN
CONSERVA
 ALIMENTOS
DERIVADOS
DE
CEREALES
 PRODUCTOS
LÁCTEOS
 FLORES
 BULBOS
DE
LILIUM

 MANUFACTURA
 ENVASES,
EMBALAJES
Y
ETIQUETAS
 MANUFACTURAS
DE
COBRE
Y
ALEACIONES
 SECTOR
ELÉCTRICO‐ELECTRÓNICO

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CONSTRUCCIÓN
 SERVICIOS
 GESTORES
 CONSTRUCTORES
 PROVEEDORES

SALUD
 LABORATORIOS
 FARMACEÚTICOS

FORESTAL
 CADENA
DE
LA
MADERA

TECNOLOGÍA
 SOFTWARE
 IT
 BPOS
 CALL
CENTERS

AGRO‐INDUSTRIA
 SERVICIOS

Fuente:
Proexport

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA INFRAESTRUCTURA •  La ausencia de una infraestructura suficiente y adecuada es uno de los obstáculos más grandes para el desarollo de Colombia. •  El monto de inversión requerido en este sector está estimado en USD $30 billones para los próximos cinco (5) años. •  La aprobación del TLC con los E.E.U.U. generará una oportunidad para acelerar el desarrollo de la infraestructura en Colombia.

TRANSPORTE TERRESTRE

CONCESIONES DE AUTOPISTAS • 

 
PROYECTO:
“Ruta
del
Sol”.

•  
 
 
 OBJETIVO:
 Construcción,
 rehabilitación,
 ampliación,
 mantenimiento
 y
 operación
















 
 
 
 
 de
 carreteras
 que
 integran
 la
 autopista
 que
 unirá
 a
 Bogotá
 y
 al
 centro
 del
 país
















 
con
la
costa
Caribe.
 • 

 
APERTURA
DE
LICITACIÓN
PÚBLICA:
Noviembre
de
2009.
 • 

 
MONTO
DE
INVERSIÓN:
USD$
4‐5
Billones.
 • 

 
EXTENSIÓN:1.700
kms.
 • 


TIEMPO
ESTIMADO
DE
APERTURA
DE
LICITACIÓN:
5
meses.

PROYECTO “RUTA DEL SOL” Construcción Nueva Construcción
 Doble
 Calzada
 Tobiagrande
 –
 Puerto
 Salgar
(Incluye
Túneles
y
Viaductos)

Km. 68

Construcción
 Segunda
 Calzada
 Puerto
 Salgar
 –
 La
 248 Lizama.
 194 Construcción
Segunda
Calzada
La
Lizama
–
La
 Mata.
 Construcción
Segunda
Calzada
La
Mata
–
Bosconia.
 177 Construcción
 Segunda
 Calzada
 Bosconia
 –
 Y
 de
 132 Cienaga.
 89 Construcción
Segunda
Calzada
Bosconia
 Valledupar.
 Construcción
 Vía
 Dindal
 –
 Caparrapí
 (Variante
 18 Tobiagrande
–
Caparrapi).

Rehabilitación

Km.

Rehabilitación
 y
 Mejoramiento
 Villeta
 –
 Puerto
 102 Salgar
 Rehabilitación
 y
 Mejoramiento
 Puerto
 Salgar
 –
 La
 248 Lizama
 Rehabilitación
y
Mejoramiento
La
Lizama
–
La
Mata
 194 Rehabilitación
y
Mejoramiento
La
Mata
–
Bosconia.
 177

Peajes Existentes Peajes Nuevos

Rehabilitación
 y
 Mejoramiento
 Bosconia
 –
 y
 de
 132 Cienaga.
 Rehabilitación
 y
 Mejoramiento
 Bosconia
 –
 89 Valledupar.

TRANSPORTE TERRESTRE CONCESIONES DE AUTOPISTAS • 

PROYECTO:
“Arterias
del
Llano”.
 • 

OBJETIVO:

 

Construcción,
rehabilitación,







































































 
ampliación,
mantenimiento
y
operación
de

carreteras
para















 
facilitar
la
conexión

del
interior
del
país
con
los
Llanos
















 
Orientales
y

la
integración
con
Venezuela
a
través
de
un


















 
transporte
intermodal
con
el
Río
Meta.
 • 

 
Apertura
de
Licitación
Pública:






 

 
 
2o
Semestre
de
2010.
 • 

 
MONTO
DE
INVERSIÓN:
Por
Definir.
 • 

 
EXTENSIÓN:
1.020
kms.
 Peajes Existentes

Peajes Nuevos

TRANSPORTE TERRESTRE CONCESIONES DE AUTOPISTAS • 


PROYECTO:
“Autopista
de
las
Américas”.

•  
 
 
 OBJETIVO:
 Construcción,
 rehabilitación,
 ampliación,
 mantenimiento
 y
 operación
















 
de
carreteras
regionales
de
la
costa
atlán%ca
colombiana
para
integrar
la

autopista
troncal
de
 las
Américas.
 • 

 
APERTURA
DE
LICITACIÓN
PÚBLICA:
2010.
 • 

 
MONTO
DE
INVERSIÓN:
USD$
1,8
Billones.
 • 

 
EXTENSIÓN: 700 kms
aprox.
 • 


TIEMPO
ESTIMADO
DE
APERTURA
DE
LICITACIÓN:
5
meses.

PROYECTO “AUTOPISTA DE LAS AMÉRICAS” Construcción Nueva

Km.

Construcción
 y
 Pavimentación
 Carretera
 Necoclí
 –
 Mulatos.

32

Construcción
y
Pavimentación
Carretera
Puerto

 Rey
–
Moñitos
–
La
Rada.

67

Rehabilitación

Km.

Rehabilitación
y
Mejoramiento
Turbo
–
Necoclí.

39

Rehabilitación
y
Mejoramiento
Mulatos
–
Pto.
Rey.

50

Rehabilitación
y
Mejoramiento
Puerto
Rey
–
Sta.
Lucía
‐
 Montería.

107

Rehabilitación
y
Mejoramiento
La
Rada
–
San
Bernardo
 del
Viento
–
Lorica
–
Coveñas
–
Tolú
–
Tolú
viejo.

36

Rehabilitación
y
Mejoramiento
Lorica
–
Cereté.
 Peajes Existentes Peajes Nuevos

18

TRANSPORTE TERRESTRE CONCESIONES DE AUTOPISTAS • 

PROYECTO:
“Nueva
Independencia”.
 •  
 
 OBJETIVO:
 Construcción,
 rehabilitación,

















 ampliación,
 mantenimiento
 y
 operación
















 de
 carreteras
 para
 facilitar
 la
 conexión












 mediante
una
autopista
de
los
centros
produc%vos
 de
 An%oquia
 (Medellín)
 con
 la
 costa
 atlán%ca
 colombiana.
 • 
 
APERTURA
DE
LICITACIÓN
PÚBLICA:






 



1er
Semestre
de
2010.
 • 
 
MONTO
DE
INVERSIÓN:

 



USD
1,6
Billones.
 • 
 
EXTENSIÓN:
680
kms.

Peajes Existentes Peajes Nuevos

TRANSPORTE TERRESTRE CONCESIONES FÉRREAS

Puerto
Bolivar
 !

Santa
Marta !

•

PROYECTO: Ferrocarriles de Carga.

•

OBJETIVO: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, mantenimiento y operación de ferrocarriles.

•  •

APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: Diciembre de 2008. MONTO DE INVERSIÓN: USD 406 Millones.

!

Cerrejon

Chiriguana

Gamarra

Puerto
 wilches Carare Medellin Envigado

Puerto
 Berrio Belencito

La
Felisa

Dorada Lenguazaque

•  •

DURACIÓN ESTIMADA: 30 años. EXTENSIÓN: 1.214 km.

Cartago

La
Caro

La
Tebaida Buenos
Aires Zarzal

Bogot á Espinal

Villa
vieja Cali Neiva

TRANSPORTE TERRESTRE • 







PROYECTO:
Corredores
Arteriales

















 Complementarios
de
Compe%%vidad.
 •  
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVO:
 Consolidar
 una
 red
 de
 transporte,
 que
 con
 adecuados
 niveles
 de
 servicios,
 facilite
 la
 
 movilidad
 de
 pasajeros
 y
 la
 conexión
 
 de
 los
 centros
 de
 producción
con
los

de
consumo
y














comercio
 exterior.

2 11
 12

3 13

14

4 15

• 
 
 
 
 
 
 APERTURA
 DE
 LICITACIONES:
 En
 





 
 
 
 








 
Proceso.

5 17
 6

• 





EXTENSIÓN:
1.509
Kms.

8

7

9

• 





INVERSIÓN
ESTIMADA:
USD$2.5

















 
Billones.

18

19

16

TRANSPORTE TERRESTRE

• 



PROYECTO:
Metro
de
Bogotá.

• 


OBJETIVOS:
 o  
 
 FASE
 1:
 Línea
 base
 de
 diagnós%co
 y













 
 
 
 
rol
del
sistema
metro
en
la
ciudad.
 o  
 
 FASE
 2:
 Evaluación
 de
 alterna%vas
 y










 
prioridad
de
implementación.
 o  
 
 FASE
 3:
 Diseño
 Operacional
 de
 la












 Primera
Línea
del
Metro.
 o  
 
 FASE
 4:
 Diseños
 de
 infraestructura
 y











 
 
 

dimensionamiento
legal
y
financiero.

• 


Estado
Actual:

Presencia
de
Banca
Mul%lateral.
 o  
 
 FASE
 5:
 Estructuración
 legal
 y























 
 
 
 
 financiera
 de
 los
 contratos
 y
 su



























 • 



Monto
de
Inversión:

 
 
 
 
 acompañamiento
 precontractual
















 





Indefinido.
 contractual.

Transporte
Terrestre

TRANSPORTE AÉREO

CONCESIÓN DE AEROPUERTOS REGIONALES •

PROYECTO: Integración y Concesión de los Aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Valledupar, Riohacha y Santa Marta.

•

OBJETIVO: Inversión de capital para cubrir los rezagos en infraestructura, operación y mantenimiento.

•

MONTO DE INVERSIÓN: USD 600 Millones.

•

DURACIÓN ESTIMADA: Por Definir.

ESTADO
ACTUAL:

 Banca
de
Inversión.

CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS
 Los proyectos de generación eléctrica requieren inversión para los próximos 8 años de US$ 6,5 billones. Los 6 proyectos adjudicados para centrales hidroeléctricas son los siguientes:

la

construcción

Empresa

Planta

Año Inicio

Cap. MGW

EPSA

Cucuana

Dic /2014

60

Prom Miel II

Miel II

Dic/2014

135.2

EMGESA

El Quimbo

Dic/2014

395

ISAGEN

Sogamos o

Dic/2014

800

EPM

Porce IV

Dic/2015

400

Hidroeléctrica Pescadero Ituango

Pescader o Ituango

Dic/2018

1200

de

ENERGÍA El Gobierno colombiano está interesado en la vinculación de operadores estratégicos en empresas de generación y distribución eléctrica con participación mayoritaria del Estado, a través de procesos de privatizaciones parciales.

La inversión total en exploración y producción en los próximos 5 años se estima en US$ 24 Billones

ENERGÍA

MinerĂ­a

ENERGÍA
 PROYECTOS: Privatizaciones de Compañías de Electricidad. OBJETIVO: Venta de la participación accionaria de 8 empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica. PARTICIPACIÓN DEL ESTADO: Cundinamarca: 88.1% Boyacá: 99.4% Norte de Santander: 79.0% Santander: 82.0% Meta: 55.7% Nariño (Cedenar): 99% Huila: 83% Caquetá: 72,3%

(valorada en USD 85 Millones) (valorada en USD180 Millones) (valorada en USD 61 Millones) (valorada en USD 141 Millones) (valorada en USD 31 Millones) (valorada en USD 20 Millones) (valorada en USD 36 Millones) (valorada en USD 6 Millones)

INVERSIÓN ESTIMADA: USD$1.8 billones. ESTADO ACTUAL: Venta de acciones por rondas.

ENERGÍA •

PROYECTOS: Privatización de empresas termoeléctricas e hidroeléctricas.

TermoGuajira

OBJETIVO: Venta de participación

•

Tebsa y

Flores 1

accionaria. •

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO:

  GECELCA o  o  o

  •

99%

TermoGuajira (302 MW de capacidad efectiva neta) Tebsa Contrato PPA (750MW - Ciclo combinado y 120 MW Turbina a vapor) Flores 1 Contrato PPA (150 MW - Ciclo combinado)

URRÁ (335 MW - Central hidroeléctrica) 99.7%

INVERSIÓN ESTIMADA: Por definir.

•  CRONOGRAMA: Contratación de Banca de Inversión.

BÍOCOMBUSTIBLES

•

Hoy
 en
 día
 Colombia
 produce
 un
 millón
 de
 litros
 de
 Etanol
 diarios.
 Las
 proyecciones
 indican
 que
 la
 producción
 aumentará
 a
 cinco
 millones
 de
 litros
 diarios
en
el
2020,
para
lo
cual
se
necesitan
27
nuevas
plantas
de
producción.

•

Importantes
 proyectos
 potenciales
 de
 sus%tución
 de
 otros
 cuasi‐combus%bles,
 como
las
plantaciones
de
caucho.

BÍOCOMBUSTIBLES EN PROCESO DE PRODUCCIÓN:

BIODIESEL

Región

Cultivo

Área (Ha)

Prod Ton/ año

Prod litros/año

Fecha producción

Oleoflores

Norte

Palma

11,100

50,000

58.4 M

Abril 2007

Odin Energy Santa Marta Corp

Norte

Palma

6,667

30,000

35.1 M

Junio 2007

Biocombustibl es Sostenibles del Caribe

Norte

Palma

22,222

100,000

116.8 M

Octubre 2007

Biocastilla

Oriental

Palma

7,778

35,000

40.9 M

Octubre 2007

Bio D SA

Oriental

Palma

22,222

100,000

116.8 M

Diciembre 2007

69,989

315,000

368 M

Inversionista

Total

EN ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: Región

Producción Ton/ año

Producción litros/ año

Fecha producción

Ecopetrol

Central

100,000

116.8 M

Marzo08

Aceites Manuelita

Oriental

100,000

116.8 M

Agosto 2008

Occidental

100,000

116.8 M

Noviembre 2008

Norte

100,000

116.8 M

Diciembre 2008

400,000

467 M

Inversionista

Biodiesel de Colombia Proyecto Asociativo Costa Atlántica Total

Región Norte

Región central

Región Oriental

BÍOCOMBUSTIBLES ETANOL
 Inversionista

Región

Cultivo

Área (Ha)

Prod litros/día

Costo $Miles MM

Estado

Sucre

Petrotesting

Meta

Yuca

2,300

20,000

14

Producción 2008 – I

FinagroMinAgric

Sucre

Yuca

6,800

75,000-10 0,000

40

2008 – II

Maquilagro

Boyacá (Tuta)

Remolacha

4,000

300,000

80

Producción 2008 – I

Sicarare

Cesar

Yuca

3,000

30,000-10 0,000

120 adecuació n

Producción 2008 – I

Alcohol carburante del Quindío

Quindío

Caña de azúcar

6,500

150,000

72

Estudio banca de inversión

Promotora de proyectos Nordeste de Antioquia SA

Antioquia

Caña de azúcar

10,000

150,000

Ethanol Consortium Coard SA

Bolívar, Córdoba, Sucre

Caña de azúcar

15,000

300,000

160

Identificación de productores

Guaduas

Cundinam. (Guaduas)

Caña de azúcar

4,800

75,000

22

Estudio banca de inversión

Fondo de Capital de Riesgo

Sincelejo

Yuca

8,400

75,000 100,000

40

Octubre 2008

60,800

1,295,000

548

Total

Cesar Bolivar

Córdoba Antioquia Boyacá

Estudio banca de inversión

Quindío

Meta

Cundinamarca

BÍOCOMBUSTIBLES MARCO
REGULATORIO
 •

Conpes 3510 de 2008: Promoción de la producción sostenible de biocombustibles.

INCENTIVOS
 •  Ley 788 de 2002 (reforma tributaria)

•  Ley 693 de 2001: Mezcla de gasolina con 10% Etanol.

 Exenciones de impuestos al componente de alcohol de los combustibles oxigenados.

•  Ley 939 de 2004 - Decreto 2629 de 2007: Mezcla de biodiesel con 5% y 10% a partir de 2010.

 Exención de renta líquida para nuevos cultivos de tardío rendimiento.

•  Resoluciones MME 447 de 2003 y 1565 de 2004: Requisitos técnicos y ambientales de los alcoholes carburantes y los combustibles oxigenados. •  Resoluciones MME 18 0687 de 2003 y 18 1069 de 2005: Producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de Etanol y su uso en los combustibles nacionales e importados.

 Exención del impuesto a las ventas y del impuesto global al biodiesel mezclado con diesel.  Exenciones arancelarias para la importación de los equipos necesarios para el montaje de refinerías de alcohol, mejoramiento de los cultivos y de la infraestructura.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA 



SERVICIOS
 • 
 

En
Colombia
el
sector
servicios
contribuye
con
un
74%
del
empleo,
el


16%
de
 las
exportaciones,
con
una
par%cipación
del
sector
de
un
69.4%

en
el
PIB
nacional.
 • 
 
Los
servicios
de
hotelería,
inmobiliario,
salud,
telecomunicaciones,
financiero
y
 agroindustriales
 son
 los
 que
 mayor
 expansión
 han
 tenido
 en
 los
 úl%mos
 años
 en
 Colombia.

SERVICIOS HOTELERÍA E INMOBILIARIO •

El sector hotelero en Colombia goza de una exención de impuesto a la renta por 30 años para los nuevos proyectos hoteleros. Así también, con zonas francas para proyectos de “segundo hogar” (segmento de pensionados) y otros incentivos tributarios, con el fin de competir con el sector hotelero de Costa Rica, Panama y República Dominicana.

•

Importantes cadenas internacionales de hoteles, tales como Marriot, Hilton, Holyday Inn, entre otras, han invertido USD 500 millones en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, ubicadas en la costa del mar caribe, así como en Bogotá.

•

Sin embargo, la creciente demanda de servicios de hotelería requiere de un mayor grado de inversiones.

SERVICIOS

SALUD •

Es un sector que tiene una facturación cercana a USD$5 billones anuales.

•

Es un sector altamente regulado.

•

Hay un desarrollo de procesos de consolidaciones en el sector.

POTENCIAL
DE
CRECIMIENTO

 El
Retail

 Consultoría
Estratégica
y
BI
 Formación
para
ejecu]vos
 Integradores
de
Tecnología
 Soporte
de
Equipos
Retail
 Arquitectura
Retail

CONTEXTO
COLOMBIA
INDUSTRIA
RETAIL

 HOGAR
&
CONSTRUCCIÓN
 “El
 mercado
 de
 Mejoramiento
 del
 Hogar
 en
 Colombia
 alcanzaría
los
US$5.4
billones
al
 año
2012.”
 CHILE

AGENTINA

PERU

COLOMBIA

* Poblacion Total (2009)

16.763.470

39.745.613

28.220.764

45.013.674

N° Hogares Prom.

4.587.337

10.977.360

7.633.045

12.117.967

N° de Tiendas Home Center Sodimac

53

4

12

18

N° de Tiendas Easy

25

46

-

3

TOTAL TIENDAS FORMATO “DIY”

78

50

12

21

N° de Hogares Atendidos por Tiendas DIY (Total Población)

58.812

219.547

636.087

673.220

*
Fuente:
The
World
Factbook
‐
CIA
 (Proyección
Año
2008)

CONTEXTO
COLOMBIA
INDUSTRIA
RETAIL

 HOGAR
&
CONSTRUCCIÓN
 
800,000

50

 
673.220

hog.
 
45,0

 
636.087

hog.

40

600,000

 
35

 
500,000

30

 
28,2

400,000

25

 
20

300,000

 
16,7

219.547

hog.

15

200,000

 
10

 
100,000

5

58.812
hog.

‐

‐



 CHILE

AGENTINA

PERU

COLOMBIA

Población
Total
(Proyectada
2008)

39,7

45

habitantes
(en
mill.)

N°
de
Hogares
Atendidos
por
Tienda
DIY

700,000

Comparación
de
Inversión
Chilena

 en
Perú
y
Colombia
 Perfil
de
las
Economías

 Interés
de
nuevos
inversionistas

 Crecimiento
del
PIB
 Entrada
del
Retail

 Estabilidad
Polí%ca
y
Económica

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