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12 MAG Latinoamérica Busca regular el juego online.
18 GLI En breve Paraguay tendrá licitación de Apuestas Deportivas.
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JUEGO EN BRASIL La propuesta del marco regulador de los juegos puede ser votada a finales de este año.
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ACONCAGUA POKER Habilidad Mental.
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GALERÍA DE IMÁGENES Empresas y Protagonistas presentes en todas las exposiciones.
34 INFORMES Informes y Estadísticas del Juego actual en Latinoamérica y el Mundo.
08 JUEGOS MIAMI Kate Chambers, Managing Director de Clarion Events nos explica un poco más de Juegos Miami.
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GOLDEN RACE La apertura de la nueva oficina en Medellín es un hecho.
DIRECTOR / EDITOR RESPONSABLE Jorge Omar Gómez DISEÑO Cómodo Poder Creativo comodopodercreativo.com.ar IMPRESIÓN Galt Printing Ayolas 494 - CABA
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CONTACTO Betting Magazine Rey del Bosque 411 Luján . (Bs. As.) Tel: 011.15 5312.6365 sales@bettingmgz.com Año 3 Edición Nº 7 Fecha de edición: Juegos MIAMI. Mayo 2016 Todos los derechos reservados Registro de propiedad intelectual en trámite
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Revista de Distribución GRATUITA Revista cuya finalidad es proveer material de lectura e información general, su contenido abarca temas relacionados al sector de apuestas deportivas, virtuales y online, asimismo cuenta con información institucional. El contenido de las notas y los avisos publicitarios no es responsabilidad del editor, sino de las empresas y / o firmantes.
JUEGOS MIAMI, by Clarion Events. Kate Chambers, Managing Director de Clarion Events nos explica un poco más del evento Juegos Miami, la gran apuesta para este año 2016.
¿Por qué el mundo del juego está hablando de Juegos Miami? En Octubre de 2015 Clarion Events, que posee y organiza una gran cantidad de eventos reconocidos mundialmente entre ellos EiG, GiGse y ICE, todos en colaboración con Urban Expositions, organizadores, entre otros, de NIGA, anunciaron el lanzamiento de Juegos Miami, un evento completamente nuevo para la industria del juego Latinoamericana y el Caribe. Kate Chambers de Clarion explica un poco más acerca del evento que ha sido creado para conocer las necesidades específicas de uno de los mercados más interesantes para el juego en el mundo.
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Con el estreno inminente de Juegos Miami, ¿cuáles son los últimos retoques que se están dando al evento? Claramente, uno de los asuntos de mayor importancia ha sido coordinar a los equipos de Clarion y Urban, ahora, sólo nos queda ultimar los detalles para aumentar la experiencia del cliente. La frase “vender es cuidar el detalle”, hablando desde mi experiencia, se puede utilizar también en los ámbitos de conferencias y eventos. La importancia de buscar siempre la perfección se convierte en una obligación para un lanzamiento, tenemos que buscar una primera impresión sorprendente. Juegos Miami será un evento rico en contenidos con el mejor equipo de organización comandándolo.
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¿Qué otros eventos pueden los delegados esperar del futuro? La Totally Gaming Academy llevará a Miami dos de los cursos de training más prestigiosos directos al corazón del mercado del juego latinoamericano. El experto formador y experto en casinos de la Totally Gaming Academy, Lucien Wijsman estará a cargo de una versión exprés del curso de Slot Academy el 31 de Mayo. El curso trabaja alrededor de los principios de Calidad Total de la Gestión y enseñará a todos los delegados a aplicar una estrategia fuerte en las mejores prácticas en casinos en la actualidad. Los temas cubrirán una gran variedad de problemas a los que se enfrentan los operadores a diario, perfiles de jugadores y sus expectativas, cálculos, mesas de pago y juegos matemáticos, volatilidad, frecuencia y mucho más. JCM Global estará presentando la inauguración de “JCM Global LATAM Golf Classic” como parte de Juegos Miami. El torneo de Golf tendrá lugar el día 3 de Junio en los increíbles campos de golf del Biltmore Hotel en Coral Gables y será de carácter benéfico para el Hospital de Medicina Infantil de “St Jude”. El evento está inspirado por el icono del golf Jens Halle un ejemplo para la competición deportiva en Latinoamérica y el Caribe. JCM ha producido los torneos AGEM/AGA DE Golf Classic en Las Vegas durante los últimos 18 años y ahora traerá un evento con distintivo a Latinoamérica/Caribe añadiendo otro valor positivo a Juegos Miami. Promete ser el entretenimiento estrella y estamos muy contentos y agradecidos a Tom Nieman y su equipo, por su fantástico trabajo.
conferencia, no una oportunidad de networking, sino todo junto en un mismo pack”. El continente entero es un “punto caliente” para el juego con mercados muy establecidos como Colombia, Perú y Argentina además del inmenso potencial de México y, por supuesto, Brasil. Mercados dinámicos que necesitan une evento profesional de negocios fuerte como el que tendrá lugar en Juegos Miami en el corazón de la industria, en el proceso de atender a la industria con un evento que facilite el networking y de una nueva visión productos, aprendizaje, formación y socialización con todos los profesionales del
¿Podría explicarnos qué espera usted de Juegos Miami? Cuando estuvimos investigando el potencial de Juegos Miami, invertimos gran parte del tiempo escuchando las demandas del mercado para saber exactamente lo que necesitaban. Percibimos que el deseo era que pudiéramos crear un evento que atrajera a los líderes internacionales a venir y aprender más de la industria del juego en Latinoamérica y el Caribe porque quizá tendría que ofrecer para ellos algo nuevo y diferente. El resultado, como uno de nuestros socios lo describe elocuentemente, es un “evento único: no una feria de producto, no sólo una
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medio. Si conseguimos consolidar esto con el apoyo de la industria, no hay ninguna razón para que Juegos Miami no se convierta en un evento imprescindible en el calendario de la industria. ¿Cómo describiría la responsabilidad de este nuevo tipo de evento? La mayoría de los eventos lanzados tardan un tiempo en desarrollar su personalidad pero estoy muy contenta de cómo Juegos Miami se ha creado un carácter identificable, posicionándose en la industria. La decisión de hacer un evento único de asistencia sólo por invitación, con una audiencia limitada a Betting Mgz 9
expertos, ha sido bien recibida y estamos aún más motivados por la calidad de los asistentes, reuniendo a las personas más influyentes en el mundo de los negocios, expertos y reguladores de la región, todo es positivo para nuestros nuevos socios expositores. La comunidad de prensa de la industria del juego a nivel internacional ha difundido perfectamente nuestra idea, entre nuestros socios de medios se encuentran los mejores: Bet Lat Am, Betting Business Interactive, Betting
Julian Graves es ahora el Presidente No Ejecutivo de la división de Gaming, donde se concentrará en el lanzamiento de Juegos Miami, un evento hecho a medida para la industria latinoamericana del juego y en el desarrollo del galardonado evento ICE Totally Gaming. Julian estará presente en ambos eventos y trabajará con los diferentes equipos de Clarion y sus socios como Urban Expositions, reportando directamente a mí.
Mgz, Bingo Life & Casino Life, BNL, Calvin Ayre, Casino City Press, Casino Compendium, Casino International, Casino International Americano, Casinomeister, Ding News, El Diario Del Juego, Focus Gaming News, G3, Gambling Insider, Games Magazine, Gaming in Holland, Gaming Intelligence, Gioco News, GlobalGaming Business, Innovate Gaming, Intergaming, Intergamingi, International Casino Review, Jamma, LoginCasino, Online Casino Report, Revista Casino Peru, Soloazar, World Games Magazine, Yogonet y Zona de Azar. Estoy muy satisfecha de que la mayoría de las empresas de medios del juego hayan jugado un importante papel en la conversión de la idea: de proyecto a realidad. Julian Graves ha jugado un papel importante como parte del desarrollo de Juegos Miami, ¿cuál es su rol en Clarion?
Julian lideró el equipo responsable de investigar y desarrollar Juegos Miami. Hemos planeado su transición al área No-Ejecutiva desde hace más de seis meses y estoy muy contenta de que Julian sea una parte tan importante para nuestro equipo senior, y también de que esté presente en la inauguración de Juegos Miami el próximo 31 de Mayo
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¿Quién estará presente en Juegos Miami? La mayoría de los proveedores más innovadores estarán dentro de la industria del juego estarán presentes en la inauguración de Juegos Miami, incluyendo a organizaciones como: Abbiati, Ainsworth, Alfastreet, APOLLO GAMES, Aristocrat, Aruze, BET CONSTRUCT, Betradar, Betgenius, BetStone, Bit8, BMM, Cashbet, Casino Technology, DLV, DRGT, E-Magnus, Everi Games, Fiserv, GB Group, GLI, IGT, JCM GLOBAL,
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MERKUR, Morpho, Nexus Gaming Intelligence, NOVOMATIC, NRT Technologies, Play’n GO, Playtech, QUIXANT, Skilrock Technologies, Vivo Gaming, Win Systems y XPG. El evento ha sido estructurado para proveer de delegados con la mejor oportunidad para invertir tiempo, hacer networking y charlar de innovación con todos los líderes de la industria. Nos podría proporcionar de un avance del programa didáctico - ¿qué pueden esperar los asistentes? Cuando comenzamos a investigar el proceso de planificación nuestro objetivo era traer a las figuras de carácter mundial a Miami para que difundieran su conocimiento ganado tras años de trabajo en el mercado internacional en Latinoamérica. Estoy encantada de decir que ha sido un éxito, hemos conseguido más de 30 líderes para hablar y compartir sus conocimientos con todos los visitantes. Entre los conferenciantes se incluyen a Peter Naessens, Head of Regulatory Advice Unit, Research and Development, Belgian Gaming Commission; Juan Espinosa Garcia,Director General de Asuntos Regulatorios, Ministerio de Hacienda, España; Andre Wilsenach, Executive Director, International Center for Gaming Regulation, UNLV; Marcus
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Nylen, Chief Operating Officer, LeoVegas Gaming Group and Donal Barron, Paddy Power Betfair’s B2B Commercial Development Manager. Una comunidad impresionante con nombres de primera categoría, todos ellos entusiasmados con la oportunidad de difundir conocimiento y visiones con los delegados de Juegos Miami. Nuestros compañeros de España y Portugal que trabajarán en el recinto, nos brindan una respuesta muy positiva con todas las posibilidades que genera para la audiencia. La lista completa de la conferencia puede descargarse en www.juegosmiami.com. Juegos Miami está organizado por Clarion Events y Urban Expositions, los mayores productores de eventos de juegos del mundo. Algunos de dichos eventos son ICE Totally Gaming, NIGA, GiGse y EiG, junto a la Academia Totally Gaming – una serie de eventos para la industria. Con un constatado historial a la hora de reunir a compradores y vendedores en ámbitos rentables y convenientes, tanto Clarion Events como Urban tienen una larga experiencia y relaciones dentro de la industria con este tipo de audiencia en eventos de especialización comercial. Si desea más información visite: www.juegosmiami.com.
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MAURO DE FABRITIIS Partner MAG
LATINOAMÉRICA BUSCA REGULAR EL JUEGO ONLINE
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l mercado mundial del juego online, según estimaciones MAG, presenta en los últimos 10 años una tasa media de crecimiento del 9% llegando a 31 billones de euros de GGR (Cantidades Apostadas menos Ganancias) en 2015, correspondiente a un 9% del mercado total del juego frente al 4% que representaba en 2005. Esta tendencia positiva, empezada en Europa en los últimos 10 años, continuará a producir sus efectos en los próximos 10 años como consecuencia del proceso de apertura regulada del juego en los diferentes continentes: América del Norte, en los últimos 2 años ha completado
LA REGULACIÓN EN EUROPA: PUNTO DE SITUACIÓN. Europa, que tiene la penetración de juego online más alta (14% del GGR total), está casi totalmente regulada gracias al reciente desarrollo de Portugal y Rumanía. Después de Inglaterra e Italia que fueron los pioneros, Francia, Dinamarca y España regularon progresivamente el juego online a partir del 2010 condicionando el proceso de regulación de los principales Países europeos que cuentan con una regulación del juego. El resultado es que a fecha de hoy Europa es un mercado casi totalmente regulado y que, aun teniendo en cuenta las diferencias entre Países, cuenta con una oferta completa de juegos y con la presencia de importantes empresas internacionales. A pesar de la saturación de mercado de algunos Países, en los que han ya empezado procesos de concentración, Europa, ha incrementado su GGR online en un 18% en el periodo 2013-2015. Este crecimiento ha sido por un lado condicionado por la introducción del Gambling Act 2015, que a partir de noviembre 2014 atribuye por la primera vez a UK la contabilización del juego realizado en el país sobre páginas web con licencias
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el proceso de regulación de Nevada, Delaware y New Jersey; África ha empezado por Sudáfrica un proceso de regulación en algunos países; Asia y Oceanía se caracterizan por una situación de general prohibición del juego online que se admite en casos limitados como, por ejemplo, Filipinas, Australia e India, que está dando los primeros pasos hacia la regulación. Latinoamérica parece totalmente consciente de la necesidad y oportunidad que ofrece la regulación del juego y dando pasos concretos.
fuera de UK; por otro lado, es el resultado de la combinación de distintos factores: » El creciente uso de internet y de los dispositivos móviles para la compra de productos y servicios, que ha tenido una fuerte incidencia en el sector del juego » La mayor propensión al juego online en la mayoría de los Países debido, entre otros, a la mejora de la imagen y de la aceptación social del juego » El incremento del volumen de juego en segmentos más atractivos y novedosos para los jugadores como apuestas deportivas y casino. En el futuro se espera que se complete en Europa la regulación en los países pendientes de regular, permitiendo una oferta completa de productos en países con abanico limitado, algunas modificaciones normativas (ejemplo: reducción de impuestos), y una tendencia a la concentración del mercado a través de partnerships y adquisiciones (sobre todo en Italia y España). Algunos movimientos interesantes se esperan en el mercado italiano donde
EMPRESAS & PROTAGONISTAS
Figura 1: la regulación del juego online en el mundo Fue n t e : E s t i m ac i o n e s M AG s o br e d i fe r e n t e s e s t udio s
Figura 2: el mercado online de los principales Países europeos (GGR 2013-2015, millones de euros) Fuente: Esti mac i ones MAG en bas e a datos of i c i al es
es inminente la apertura de dos concursos públicos para la solicitud de concesiones: para la explotación de juegos online y para la apertura de locales de apuestas presenciales respectivamente.
EMPRESAS & PROTAGONISTAS
LATINOAMÉRICA: NUEVA FRONTERA PARA EL JUEGO ONLINE. En el pasado, el mercado del juego en Latinoamérica se concentraba principalmente en los casinos presenciales, lugares especialmente dedicados a generar entretenimiento turístico. En los últimos años debido a la difusión de internet y
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a las particulares condiciones en tema de fiscalidad, algunos Países de Latinoamérica han representado una fuerte atracción para operadores “off shore” que, aprovechando el favorable sistema fiscal, dirigían sus ofertas a mercados extranjeros, prevalentemente Estados Unidos. Posteriormente, la mejora de las condiciones económicas ha estimulado la demanda interna de juego, generando la necesidad, en diferentes países, de regular el juego online (y también presencial) con el fin de parar el fenómeno creciente de la ilegalidad. Excluyendo Bahamas, Belice, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana que han encontrado sus formas de regulación, otros países en los últimos 3 años se están interesando en la regulación del juego online mirando al modelo europeo como fuente de inspiración. Colombia ha sido el primer País en moverse hacia la regulación del juego online. La entidad de regulación Coljuegos, que tuvimos la oportunidad de asesorar como MAG, ha introducido, a través de la Ley 1753/2015, la posibilidad de operar diferentes juegos por internet (apuestas, máquinas de azar, ruleta, black jack, baccarat, bingo y póker). Después de un proceso de consulta pública para recibir observaciones, la documentación está en el proceso de tramitación legal para su aprobación. En breve los operadores Figura 3: El estado de la regulación en Latinoamérica y caribe. F u ente : M AG
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que cumplan con los requisitos, podrán solicitar a Coljuegos las concesiones y desarrollar su oferta de juego online pagando unos impuestos del 15% sobre los ingresos brutos (GGR) y garantizando un pago anual mínimo. Visto el creciente mercado .com y la necesidad de los Estados de frenar la oferta ilegal e ingresar impuestos, algunos países están dando pasos concretos hacia la regulación del juego online. En particular: » México: ya permite la explotación del juego online a los operadores presenciales y está aprobando una reforma para la regulación de las licencias online » Perú: la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas tiene la intención de aprobar, antes del final de 2016, un reglamento del juego online » Brasil: es el país más grande en términos de población y de potencialidad económica; a pesar de que ya se presentaron diferentes propuestas de ley para la regulación del juego online, se quedaron bloqueadas debido a la instabilidad política y al obstruccionismo. Recientes evoluciones hacen pensar que la ley que regula el juego tanto online como presencial será probablemente tramitada para aprobación en junio de 2016. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay están planteando proyectos de regulación.
EMPRESAS & PROTAGONISTAS
ADAPTAR LA REGULACIÓN A LAS TENDENCIAS DE MERCADO: PASO NECESARIO PARA LOS NUEVOS MODELOS DE REGULACIÓN. La experiencia de MAG como asesor de los reguladores y de numerosos operadores internacionales en diferentes mercados y sectores (presencial y online), permite identificar una serie de tendencias y factores críticos incipientes en el mercado Europeo que creo afectarán a la evolución del sector del juego en los próximos 10 años. Esto no solo en Europa, que representa el mercado más maduro a nivel internacional, sino también en mercados nuevos como Latinoamérica, que están empezando el proceso de regulación y tienen la oportunidad de adecuar sus modelos de regulación a la evolución de la industria. La única manera para proteger los intereses de los actores involucrados (Estado, empresas y consumidores) y contrarrestar de forma eficaz la oferta ilegal. Desde el punto de vista de la demanda pueden matizarse las siguientes tendencias: » Acceso al juego de forma multichannel: la penetración del móvil y de los tablets hace que el mercado se dirija hacia un escenario donde los usuarios quieren disfrutar de la oferta de juego en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, disfrutando de una experiencia consistente y multicanal frente a la oferta “desktop only” predominante hace unos pocos años. » Caída del appeal de productos “estrella” como el Poker: considerado por algunos como el declive de un producto de moda hace escasos años, pero que ha alcanzado su madurez y se enfrenta a dificultades para mantener los niveles anteriores en favor de otros productos no tan exigentes y más asequibles para los nuevos jugadores como los productos de casino (en particular las slots y los juegos en vivo) y las apuestas deportivas. La popularización que estas últimas están generando entre los segmentos más jóvenes, hace que sean el producto preferido para nuevos jugadores, más asociado al ocio que otros juegos, y que mayores tasas de crecimiento está presentando en diferentes mercados, como el italiano o el español. » Crecimiento de los juegos en modalidad “en vivo” que garantizan un nivel superior de entretenimiento y de emoción para el jugador. Entran en la categoría la ruleta o el black Jack, que superan en algunos mercados el 30% del GGR de
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casino y las apuestas “live” que suponen más del 60% del mercado de apuestas, favorecido por el imparable crecimiento del móvil. » Entrada de nuevas tipologías de juegos con características de interactividad y componentes “social” como los Daily Fantasy Sports y los Esports: se trata de juegos, mas agradecidos por el público juvenil, están entrando en el modelo de regulación de algunos países y alimentando el debate entre los reguladores. Las tendencias actuales que caracterizan la demanda son en parte favorecidas y en parte condicionan las tendencias desde el punto de vista de la oferta, resumibles en un nuevo posicionamiento de los actores tradicionales: » Proveedores tecnológicos: los tradicionales B2B pasan de facilitadores de servicio técnico y gestores de plataformas a proveedores modulares de contenidos y productos más evolucionados y sofisticados, integrando herramientas de márketing avanzadas, que permiten mayores posibilidades de personalización de la oferta. El caso extremo coincide con la integración completa de la oferta y la gestión de los jugadores (B2C). Representan el actor con mayor marginalidad y posibilidad de éxito siempre y cuando sea capaz de garantizar capacidad de innovación y niveles de inversión adecuados. » Operadores online puros: es el caso de los operadores online B2C que sufren más que en el pasado la dependencia de los proveedores tecnológicos con fuerte poder contractual y la incidencia de impuestos (inasumibles en muchos mercados regulados). La única forma de sobrevivir en un negocio con marginalidad muy baja consiste en: la definición de estrategias originales de posicionamiento (a veces integrando parte de la oferta de productos); el desarrollo de modelos eficaces de branding, captación y retención de clientes; la réplica del modelo en diferentes mercados para conseguir economías de escala. En los casos en que no llegan a cumplir las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del negocio suelen salir del mercado o mover el negocio hacia el .com. » Operadores presenciales: se trata de los operadores tradicionalmente definidos como “brick & mortar” que comercializan los productos a través de redes de tiendas físicas. Aun Betting Mgz 15
representando la oferta económicamente más relevante del sector del juego, las restricciones de la regulación, el elevado nivel impositivo y la escasa propensión (en muchos casos) a adecuarse a las nuevas tendencias de consumo, amenazan la rentabilidad de su negocio a medio plazo. En este sentido el juego online representa para esta categoría de operadores, más que una amenaza, una modalidad para ampliar la experiencia de consumo de los usuarios a través de la tecnología, tratando de explotar las oportunidades de diferenciación que ofrece disponer de una presencia física. Muchos operadores lo han entendido y están desarrollando modelos de convergencia físico-online para disfrutar las sinergias, en particular en el segmento de apuestas y casino. » Nuevos operadores: la apertura regulada del mercado, combinada con la evolución del juego online ha generado en los últimos anos el interés de nuevos perfiles de empresa. Telco y Televisiones, que en el pasado miraban al sector del juego con cierto escepticismo, por razones éticas y de elevado riesgo percibido están entrando progresivamente como habilitadores tecnológicos o como operadores. El fenómeno no se limita al juego online, incluyendo también el sector presencial que necesita evolucionar a nivel de soluciones tecnológicas y nivel de entretenimiento. Las tendencias expuestas hacen pensar que existan importantes oportunidades de crecimiento para el sector del juego y que, contrariamente a lo que piensan algunos operadores, el juego online no representa una amenaza para el juego presencial sino más bien una oportunidad de crecimiento conjunto de los dos sectores. En este sentido es muy posible que la evolución del mercado nos lleve hacia un escenario donde pasemos de hablar de juego presencial y juego online, a hablar simplemente de juego, con independencia del canal de acceso o consumo. Esto supone un gran reto para operadores y reguladores, pero también nuevas oportunidades que redefinirán la nueva configuración del mercado. En particular los reguladores tendrán el importante papel de definir modelos regulatorios que, a pesar de las diferencias y peculiaridades de cada país, tengan en cuenta el ecosistema en que se está actuando y no olvidando los principios básicos para una buena regulación: 16 Betting Mgz
» Sostenibilidad de los impuestos, que siguen condicionando la rentabilidad del sector y alimentando la oferta ilegal; » Disponibilidad de una oferta completa de juego regulado, dejando capacidad de innovación a los operadores en el ámbito de reglas generales de definición de los juegos; » Posibilidad de compartir liquidez en juegos específicos (póker, bingo, apuestas mutuales); » Favorecimiento de la convergencia entre online y presencial, a través formas de regulación del juego que sean independientes del canal de acceso o bien que diferencien entre juego anónimo y nominativo; » Medidas efectivas contra el juego no regulado; » Control del juego anómalo y compulsivo, protección de menores y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a través de formas de colaboración entre reguladores y operadores, facilitadas por la tecnología. Como conclusión y recomendación para los nuevos modelos regulatorios, en lugar de “seguir desde donde otros países han llegado”, tal vez sea el momento de plantear importantes cambios para adaptar las regulaciones a los nuevos paradigmas del mercado del juego, analizando las nuevas tendencias y definiendo nuevos modelos adaptados a la evolución del sector. Muchos países de Latinoamérica tienen esa gran oportunidad y sería un gran error no disfrutarla. MAURO FABRITIIS es actualmente socio de MAG, compañía de consultoría estratégica fundada en 2004, líder en Europa en materia de juego. Mauro es responsable del desarrollo de MAG en los mercados regulados internacionales, y tiene conocimientos específicos sobre los sistemas de regulación del juego online y presencial de los diferentes Países tanto a nivel normativo como de negocio. En los últimos 10 años, Mauro ha estado trabajando en varios proyectos de consultoría dentro de la Industria del Juego, asesorando firmas internacionales sobre temas de estrategia, innovación, desarrollo del negocio, startup, M&A. Mauro tiene una dilatada experiencia en temas de estrategia regulatoria, asesorando a importantes reguladores a nivel europeo como ADM/AAMS (Italia), DGOJ (España), ARJEL (Francia), COLJUEGOS (Colombia), para la definición y la puesta en marcha de modelos de regulación del juego a nivel nacional. mdefabritiis@mag-ca.it - (+39) 3470771949
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on la rápida expansión de la industria de juegos de apuestas en línea o iGaming, no resulta sorprendente que este sector haya despertado el interés de reguladores y proveedores de todo el mundo y, por supuesto, de toda América Latina. Esta nueva forma de jugar ha hecho posible que territorios de todo el planeta establezcan sus propios conjuntos de normas y reglamentos para regir el ámbito del iGaming, y ya muchas regiones latinoamericanas se apresuran a abrir el camino para crear futuras jurisdicciones. Colombia se ha convertido en una de las jurisdicciones más interesantes de la región desde el punto de vista del juego. Las loterías y juegos de apuestas son áreas que han experimentado un importante desarrollo regulatorio, lo cual ha creado grandes oportunidades para proveedores y operadores internacionales interesados en entrar en el mercado latinoamericano. En diciembre de 2015, el organismo regulador del juego de Colombia, Coljuegos, anunció que había redactado tres propuestas sobre requisitos técnicos y regulatorios que debían cumplir los operadores de juegos de apuestas en línea. Si se aprueban, estas propuestas (que fueron revisadas y comentadas por la propia industria) permitirán a los operadores de apuestas en línea ofrecer una amplia variedad de juegos de casino. Colombia ha recibido asimismo mucha atención por sus reglamentos de apuestas virtuales deportivas y de carreras de caballos, y se espera que reciba todavía más ahora que la región está a punto de aprobar la normativa relativa a iGaming. Igualmente importante es el paso dado por el Senado de Brasil para aprobar la legislación que permitirá la actividad de juegos de apuestas
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KAREN SIERRA HUGHES Directora de Relaciones Gubernamentales y Desarrollo de Negocios, LatAm y el Caribe.
en línea en este país. Si se aprueba, la nueva ley del juego autorizará distintos tipos de juegos, incluidas las operaciones de iGaming. Hay también en curso debates sobre normativas de iGaming en México, Uruguay y Bolivia. Otra legislación ya redactada, pero aún pendiente de discusión en el Senado de México, agregará normas específicas sobre el juego en línea. Uruguay ha comenzado a analizar un marco de trabajo más completo para la regulación y organización de la industria del juego por el estado, si el proyecto de ley se aprueba. Esta nueva ley, además de crear una entidad reguladora del juego, propone un marco de trabajo legal para la autorización del juego en línea. Bolivia ha anunciado públicamente que regulará su oferta de lotería en línea o iLottery. Los juegos en línea se han convertido en una tendencia que avanza rápidamente. Países como Perú han expresado la necesidad de que el gobierno regule el iGaming para que estas operaciones en línea cumplan normativas similares a las que rigen las operaciones del juego tradicional en sala, las cuales se han convertido en un modelo a seguir en cuanto a los controles. Gaming Laboratories International (GLI®) se incorporó al ámbito de los juegos interactivos en 1996, y es una compañía conocida mundialmente como la pionera en ensayos y evaluaciones de iGaming. Como socio confiable que es, GLI ha prestado asistencia a numerosas jurisdicciones actuales y emergentes en todo el mundo, tanto para desarrollar como para
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Cuando se trata de comprender las necesidades de organismos reguladores y proveedores, y la dirección que ambos quieren tomar en los distintos mercados, nuestros profesionales pueden desempeñar un papel clave. Una de las herramientas que GLI ha desarrollado para ayudar a reguladores y proveedores es la denominada GLI-19: Interactive Gaming Systems, un estándar formado por las mejores prácticas de jurisdicciones de todo el mundo. GLI-19 se puede descargar directamente en nuestro sitio web: www.gaminglabs.com. Con este estándar, los proveedores pueden realizar su entrada en las distintas jurisdicciones con un esfuerzo mínimo adicional de ensayos y certificaciones. Otra herramienta que ha desarrollado GLI es la recientemente publicada documentación técnica de iGaming, también disponible en nuestro sitio web. Esta documentación técnica destaca cinco elementos clave que reguladores, proveedores y operadores deberían considerar incorporar a su información de seguridad cuando se trata de iGaming. Nuestros expertos debaten en torno a los aspectos más preocupantes sobre
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GLI realiza ensayos en todas las áreas de los juegos que se ofrecen vía Internet, móvil, en lugares con conexión inalámbrica y en canales de televisión interactiva, y que incluyen, entre otros, productos como los siguientes: » » » » » » » » » » » » » » »
Casino Póquer Máquinas Tragamonedas Bingo Juegos de mesa Juegos sociales Juegos de apuestas mutuas o pari-mutuel Juegos de habilidad Deportes de fantasía eSports iLottery (de premio instantáneo, de raspar y billetes de lotería) Casino virtual con crupier en vivo Apuestas proxy Apuestas de intercambio Apuestas deportivas
Para obtener más información acerca de GLI o de nuestros servicios, visite www.gaminglabs.com.
actualizar sus estándares técnicos de iGaming, posibilitando que dichas jurisdicciones alcancen el éxito en sus esfuerzos de expansión de un iGaming imparcial y seguro. Nuestros laboratorios han certificado con éxito los primeros sistemas de juegos interactivos que se lanzaron en vivo en territorios tan regulados y respetados como Alderney, la Isla de Man, First Cagayan (Filipinas) y el Reino Unido, y también nos sentimos orgullosos de haber certificado los primeros sistemas de Canadá de loterías, casinos, póquer y apuestas deportivas en línea. Nuestros laboratorios de ensayos, mundialmente reconocidos, ofrecen un amplio abanico de servicios profesionales de ensayos y evaluaciones tanto en el mercado de los juegos tradicionales como en el del iGaming. Cada laboratorio está estratégicamente ubicado en regiones clave del mundo para así poder trabajar en estrecha colaboración con los operadores, proveedores y fabricantes de software y los reguladores de la industria, y verificar que se cumplan los requisitos más estrictos de la normativa vigente, las especificaciones técnicas para proveedores y los estándares internacionales de mejores prácticas de seguridad. Hoy en día, trabajamos con una amplia mayoría de partes interesadas en los ámbitos de Internet, servicios móviles y TV interactiva.
seguridad e infraestructura de red y cómo GLI puede asesorar sobre la pérdida de datos de los jugadores o de la propia compañía; le ayuda a garantizar la seguridad al trabajar con terceras partes; presta servicios de planificación efectiva personalizada para maximizar el tiempo de actividad del sistema, y colabora estrechamente con usted para que opere con confianza observando un estricto cumplimiento normativo y mitigando los posibles riesgos en cada momento. Nuestros Representantes de Desarrollo en América Latina estarán presentes en Juegos Miami. Estaremos encantados de hablar con nuestros clientes acerca de nuestra incomparable percepción del dinámico panorama latinoamericano, y de nuestro profundo conocimiento de la industria del juego mundial. Nuestro objetivo como líderes de la industria del iGaming es compartir nuestros conocimientos y ayudar a nuestros clientes a entrar en los mercados emergentes. Somos muy optimistas con respecto al futuro del iGaming en América latina, y esperamos ver un crecimiento continuo en esta región.
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LEGALIZACIÓN DEL JUEGO EN BRASIL La propuesta del marco regulador de los juegos puede ser votada a finales de este año.
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n Brasil, los casinos han dejado de funcionar en 1946 bajo prohibición federal de juegos, provocando el paro de las salas y de las personas que trabajaban en las mismas, el levantamiento de la prohibición puede crear sólo en establecimientos de juego, la creación de 400.000 puestos de trabajo.
SENADO BRASILERO Tratamiento de la Legalización del Juego
La ausencia de un marco regulatorio en el sector hace que muchos de los jugadores y turistas brasileños deciden apostar en casinos en América del Sur, como Uruguay, Argentina y Perú.
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EL JUEGO EN LATINOAMÉRICA
El ejemplo mas cercano es el Conrad Resort & Casino en Punta del Este que el 70% del empleo y el 50% de los ingresos es de los brasileños que viajan al sitio y otro ejemplo importante es el de los cruceros que llegan a las costas de Brasil. Las apuestas ilegales, si se legalizan, puede manejar hasta el 1% del producto interno bruto (PIB) de Brasil, dependiendo de las características de la población y el tipo de apuestas. Con base en el PIB actual, que es de R $ 5.521 billones de dólares, el potencial de mercado de los juegos en Brasil sería algo alrededor de R $ 55,2 mil millones por año. Por otra parte, podría proporcionar un ingreso anual de R $ 17,7 mil millones por año. Los datos fueron presentados por el presidente de la organización no gubernamental (ONG) Instituto Juego (IJL), José de Souza Magno, que asistió a la reunión conjunta del Comité de Negocios en Turismo y Comité de Negocios Desarrollo del Deporte, la Asociación de Comercio de Río enero (ACRio),
de hoy ilegal y sin generar ningún beneficio para el estado", dijo el ministro. El presidente dijo Henrique Eduardo Alves, está a favor de la legalización, aunque el asunto no ha sido discutido oficialmente por el nuevo gobierno. La propuesta del marco regulador de los juegos puede ser votada a finales de este año. Un comité especial de la Cámara examina 14 proyectos de ley, algunos de ellos en proceso desde hace 25 años, todos ellos con un objetivo claro: legalizar los juegos en el país. Estos 14 proyectos se transformaran en una sola propuesta, denominada Marco Regulatorio de los Juegos. Y la intención es permitir y regular los modos de funcionamiento ahora prohibidas, tales como casinos, bingos, juego de animales y juego online. Una propuesta similar (PLS 186/2014) se encuentra en un avanzado estado de las
"Cada R$ 3 ap uesta, R $ 1 va a l o s jueg o s y R $ 2 p or ilegal . Hoy en dí a, l a fac tur ac i ó n to tal de las ap uestas en B r as i l es de al r ededo r de R $ 34 mil mi l l o nes p o r año. . ."
"Cada R $ 3 apuesta, R $ 1 va a los juegos y R $ 2 por ilegal. Hoy en día, la facturación total de las apuestas en Brasil es de alrededor de R $ 34 mil millones por año. Si seguimos la tributación mundial, que es de alrededor de 30%, estamos hablando de unos ingresos anuales de R $ 17 mil millones en impuestos por sí solo ", dijo el Presidente de IJL. En este tiempo de crisis económica, el desempleo y poco dinero en las arcas de los gobiernos federal, estatal y municipal, brindara fuerza y apoyo a la liberación del los juegos en Brasil. Tan pronto como Michel Temer asumió como presidente en funciones, el debate sobre la legalización de las apuestas regresó. El Ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, asumió públicamente la defensa de la legalización de todos los tipos de juegos de azar, incluyendo bingo, casino y juego de los animales. "El juego
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negociaciones en el Senado, donde el marco normativo de los Juegos está listo para ser votado en el pleno. Una vez que esto sucede, la propuesta es para la Cámara y será incorporada por la Comisión ya en funcionamiento, lo que resultará en un proyecto único que, de ser aprobado con los cambios, tendrá que ser evaluado de nuevo por el Senado. Si el plan sale ya sea a una mayoría de la comisión especial, cuando vuelva al Senado, los cambios realizados en la Cámara serán negociado con el Senado, lo que acelerará el proceso. Si todo va según lo previsto, es posible que a finales de año el Congreso autoriza estas actividades prohibidas hace 70 años.
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Regulación del Juego Online en Argentina. Silvio Vivas, Pte. de la Comisión de Comercialización de ALEA Argentina.
E
n la actualidad nos encontramos en Argentina con un contexto de varias jurisdicciones con gobiernos, operadores, normas, contratos vigentes, modelos burocráticos y mercados totalmente diferentes, donde se ha avanzado muchísimo para trabajar como un sector unificado tratando de que sea la comunicación la columna vertebral del juego a nivel país.
compatibles a los mercados y normativas.
ALEA es el lugar adecuado para trabajar una ley a nivel nacional en la republica Argentina si no nos quedaremos con un conjunto de buenas voluntades, iniciativas propias, cada jurisdicción apuntando a su propio mercado, hemos trabajado y estamos trabajando en ALEA sobre un proyecto integral con una participación general donde prevalece el respeto jurisdiccional, la idea es juntar voluntades que sean
Como requisito principal este proyecto de ley contempla los derechos del jugador y la obligación de los operadores, la reglamentación y el control como monopolio del estado.
El camino que se busca en conjunto es desarrollar la compatibilidad de las normativas de cada una de las provincias, se esta trabajando con varias provincias y cada una esta estudiando la forma de adherir ya que hay muchas variables que tienen que contemplar a la hora de firmar convenio con otra provincia.
La regulación de los juegos online en la Argentina nos impone un nuevo desafío lo tenemos todos los que formamos parte de las presidencias de las distintas loterías que posee Argentina y
de Alea, esta en nuestra agenda diaria lograr el equilibrio para que los derechos y obligaciones que tiene cada organismo se preserve y pueda mantenerse en el tiempo. En Argentina nuestros productos iconos que son la quiniela en las Loterías y las tragamonedas en los casinos que comenzaron ilegales, el estado las regulo una vez que se habían impuesto, lo mismo esta ocurriendo hoy con el juego online, somos muy consiente de que se incrementa día a día y que debemos regular y controlar lo antes posible. El juego presencial de apuestas deportivas se puede dar en cualquier momento de acuerdo a la potestad que tenga cada organismo en cada jurisdicción o provincia y el juego online se esta trabajando por una regulación general.
El Proyecto de Ley en Uruguay en materia de Juego. Hablamos con Luis Gama, presidente de CIBELAE.
N
osotros tenemos juego ilegal y creo que todo los países lo tienen en Latinoamérica, entre otras tantas cosas pretendemos ordenar y encausar el juego ilegal dentro del proyecto de ley. El proyecto de ley está en la comisión de hacienda, en etapa de discusión y debate de todas las partes involucradas y esto es importante para elaborar un importante proyecto que se adapte mejor a nuestra realidad en el juego. 22 Betting Mgz
Este proyecto de ley es muy importante para nuestro país, ningún proyecto anterior le ha dado tanta importancia a combatir el juego ilegal como este y ya se lo hemos comunicado al parlamento que ni bien se de dictamen automáticamente se sancionara a quienes estén fuera de la ley de juego, con severas penas que pueden ir de los 3 meses a los 3 años de prisión. El proyecto de ley ratifica el monopolio estatal
del juego y apuestas dirigida al publico en general, defendiendo los intereses del estado, se respetaran todos los derechos adquiridos por los que hoy explotan el juego, la idea es que a todos aquellos concesionarios que han invertido durante muchos años en el país y que han llevado adelante toda la explotación del juego se les respete todas las condiciones que han recibido hasta hoy.
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Este proyecto también abarca la regulación de los juegos online, en la cual se esta trabajando arduamente para abordar el tema y darle una regulación lo antes posible que se adapte a nuestro país, la idea es que las adjudicaciones y los
permisos otorgados no generen ninguna duda y que se lleven acabo lo mas transparente posible , hay muchos puntos destacables del proyecto y que tienen mucho valor.
No se entregaran un sin numero de licencias de Juego Online como se ha realizado en otros países fundamentalmente en Europa donde la experiencia ha sido muy mala y nefasta por la cantidad de licencia que han otorgado.
Paraguay tendrá licitación de Apuestas Deportivas. Javier Balbuena, Presidente de CONAJZAR, y referente en la región.
C
reo que el juego online es una deuda pendiente que tenemos todos los países de la región y que aun no hemos convocados a procesos de licitación para concesionar o adjudicar los juegos en línea. En el caso de Paraguay quiero ser sincero y creo que la deuda esta mas que pendiente, nosotros como comisión nacional de Juegos de Azar tenemos las atribuciones para reglamentar todo tipo de juego de azar que se explote en la Republica del Paraguay, por lo tanta para nosotros es mucho mas simple por una vez aprobada por la comisión y que se haya tomado la decisión política de lanzar al mercado los juegos de azar online es simplemente sacar una reglamentación por parte de la Conajzar, hay una característica importante de la ley en Paraguay que es que los juegos de azar se autorizan y concesionan juego por juego. Hace un año en Paraguay nos animamos a experimentar con las apuestas deportivas, lanzamos algunas autorizaciones provisorias, para conocer el mercado y saber cuales son las condiciones financiera, técnicas y cuales eran los principales puntos a tener en cuenta para un futuro no muy lejano, que ya esta muy cerca,
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por que después de un año tenemos importante información a cerca del mercado y todo su potencial, creemos que el juego en línea puede ser el reemplazo de algunos de los juegos mas tradicionales de Paraguay como la quiniela, esto esta avalado por nuevos apostadores que se están acercando a los juegos en líneas. Sin embargo el mejoramiento del pliego de bases y condiciones del juego en línea es día a día, ya que muchas empresas se han acercado a recomendar nuevas especificaciones técnicas, mecanismo de comercialización, todas estas recomendaciones son muy importante y muy bien recibida en la comisión de la Conajzar, quiero mencionar un punto de mucho interés para mi que es el tema de la diplomacia del juego para todo lo que debemos enfrentas en materia de juego desde nuestras instituciones. Llegar al equilibrio de cómo debemos explotar los juegas de azar y cual es la idea que tiene el sector privado, todo dialogo tiene que ser bien recibido dentro del ámbito del respeto y en este punto es donde hacemos un énfasis especial para dejar de lado viejas practicas de querer acogotar los pliegos de bases y condiciones vía judiciales, esto hoy no puede ser un precedente para los
tiempos que vienen ya que en breve en Paraguay tendremos licitación de apuestas deportivas donde evidentemente por los conocimientos que estamos teniendo incorporaríamos todos los medios de comercialización que están al alcance. También podemos hablar de casinos en líneas, tenemos un tema muy importante que son los casino presenciales, la idea que tenemos en la Conajzar es que al adjudicar una licencia de un casino físico contemple también la explotación del juego de casino en línea, esta es la metodología que queremos implementar, tenemos que hablar también de las concesiones de los casinos cuyo contrato no contempla la explotación de los juegos en línea ya que por un tema de derecho adquirido se puede discutir en todo los niveles políticos, jurídicos, económico, social y cultural es que el debate este presente. Si no regulamos y no incorporamos todos los medios de comercialización y la tecnología, le estamos dando ventajas al juego clandestino, lavado de activos y la ludopatía. El peor error que podemos cometer reguladores es no entender este desafío.
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A JUGAR !
Habilidad Mental
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ablar de Póker como deporte mental a esta altura para quienes lo practican es una obviedad, pero para aquellos que quizás se topan con este deporte en un casino o a través de una página online por casualidad puede resultar una ridiculez. Podemos discutir si el término “deporte” es el más apropiado, ya que muchos consideran que el ejercicio físico del cuerpo en su totalidad sería un rasgo fundamental de un deporte, aspecto que el póker no cumple (aunque los invitaría a ver el desgaste que implica un torneo), pero no es lo más importante a entender, así que ni siquiera entraremos en esa discusión hoy. Hablemos directamente de un juego de habilidad mental, porque lo que nos interesa es diferenciarlo de los juegos de azar. Hay 2 factores fundamentales a la hora de jugar póker, el azar y la habilidad mental. Es aquí donde encontramos que en función a todas las reglas que hacen al Poker, tomemos su modalidad actual más popular el Texas Holdem, el azar queda relegado a un 20% y el restante 80% es absolutamente Habilidad Mental.
Esa habilidad está comprendida en estrategia, matemática, estadística y administración de riesgos. Esto quiere decir que si un jugador toma las decisiones basado en estos conocimientos, lo que se llamarían las decisiones correctas en cada mano, a largo plazo siempre va a ganar.
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EMPRESAS & PROTAGONISTAS
las veces, dándonos como ganadores el 80% restante (los porcentajes van a variar según la mano pero podemos promediar en un 80/20). Entonces, si un jugador conoce y sabe manejar las muchísimas variables como son las probabilidades de sus cartas, el stack, la posición en la mesa y en las distintas instancias de un torneo, el tipo de jugador al que se enfrenta y la imagen que él proyecto de si mismo frente a los otros jugadores, podrá tomar las mejores decisiones y ser un jugador ganador. Esta explicación del póker como juego de habilidad mental no quiere decir que el jugador que entienda esto es un jugador ganador, las variables son tantas y tan complejas que hace falta de capacidad mental, aprendizaje, experiencia y aún así, siempre jugaremos contra otro jugador que puede ser mejor que nosotros. Lo que si deben saber quienes jueguen Póker, es que cuanto mejor jugador seas, menos influye la suerte, y cuanto más juguemos, mejores jugadores seremos… así que… A JUGAR!
A largo plazo en una parte muy importante. Siempre está presente el azar que nos puede llevar a un “bad beat” (una mano matemáticamente ganadora que se da vuelta por una carta o más que la transforman en perdedora). Sin embargo, lo que hay que saber es que, a largo plazo, se va a dar sólo el 20% de
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14 12 1. Stand Aconcagua Poker, 2 y 3. Stand GLI, 4. Stand BETCONSTRUCT, 5. Stand MERIDIAN, 6.Stand SIRPLAY, 7. Stand EVERY MATRIX, 8. Stand TRADOLOGIC, 9. Stand NETENT, 10. Stand OPEN BET, 11. Stand NYX, 12. Equipo G2E GLOBAL GAMING EXPO, 13. Stand NET REFER, 14. Stand BMM.
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15. Stand INTRALOT, 16. Stand Skilrock, 17. Stand PLAYSON, 18. Stand SBTECH, 19. Stand SIRPLAY, 20. Stand GREEN BET, 21. Stand SIS, 22. Equipo MERIDIAN, 23. Equipo BETCONSTRUCT, 24. Stand SPINGOL, 25.Stand SIRPLAY, 26. Stand medialive.
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14 12 1. Alonso Jibaja (BetConstruct), 2. Bartolo Esp贸sito (Sirplay), 3. Lorenzo Caci (BetRadar), 4. Equipo GLI, 5. Julian Graves (Clarion Events), 6. Equipo BetConstruct, 7 y 8. Equipo BetRadar, 9. Equipo BMM, 10. Equipo JAZZ Gaming, 11. Equipo SIrplay, 12. GLI, 13. George Voyatzis (BetConstruct), 14. Equipo Kambi.
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15. Equipo BetRadar, 16. Equipo BtoBet, 17. Equipo Sirplay, 18. Equipo Panorama Gaming, 19. Equipo SpinGol, 20. Jorge Dimet (ArgenLive), 21. Juan Barrachina (Kamby) y Javier Manzeñido (BetGenius), 22. Gustavo Luis Zonca (BetRadar), 23. Equipo BetConstruct, 24. GLI y JCJ Panamá, 25. Equipo Jazz Gaming, 26. Juan Machinandiarena (SpinGol), 27. Sergei Vardanyan Betting Mgz 31
Be not afraid of greatness: some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon ‘em.
MALVOLIO TWELFTH NIGHT
JUEGOS MIAMI se celebra r la capital AN en Miami, de AmĂŠrica Latina! Juegos Miami, un concepto de evento completamente novedoso para la industria del juego panamericana y caribeĂąa.
juegosmiami.com
juegosmiami.com
El Mercado de los Casinos Sociales LA ADAPTACIÓN DE LOS CASINOS AL NUEVO MILENIO.
RANKING DE LOS MAS JUGADOS RANK. TÍTULO
DESARROLLADOR
WW MAU (mil)
ARPDAU / ARPMAU
MKT SHARE
1 Double Down Casino Double Down Interactive IGT 6.1 $0 29.5% 2 Slotomania Playtika / Caesars 4.9 $0 13.8% Zynga Texas Hold´em Poker Zynga 25.9 $0 9.5% 3 4 High 5 Casino High 5 Games 1.4 $0 5.5% 5 Jackpot Party Casino Williams Interactive 2.0 $0 5.4% 6 Games by GSN Game Show Network 3.3 $0 4.8% 7 DoubleU Casino afewgoodsoft, inc. 1.7 $0 4.7% 8 Caesars Casino Playtika / Caesars 1.3 $0 4.5% 9 House of Fun Pacific - interactive 1.6 $0 3.8% 10 Best Casino diwip 1.5 $0 3.7% 11 Mirrorball Slots Plumbee 1.0 $0 2.6% 12 Zynga Slots Zynga 3.0 $0 2.4% 13 Lucky Slots Blue Shell Games 3.4 $0 2.3% 14 Jackpotjoy Slots Gamesys 1.0 $0 1.8% 15 Clickfun Casino Clickfun 1.1 $0 1.5% 16 Hollywood Spins Product Madness 1.0 $0 1.3% 17 Lucky Gem Casino EA / Popcap 0.6 $0 0.9% 18 3D Slots Product Madness 0.7 $0 0.8% 19 Price Is Right Slots Ludia 0.6 $0 0.7% 20 GameHouse Casino GameHouse 0.6 $0 0.6%
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INFORMES
7 DE CADA 10 JUGADORES ELIGEN JUEGOS DE CASINO SOCIALES DEBIDO A LOS GRÁFICOS
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l mercado mundial de los juegos para casinos sociales sigue creciendo. Después de haber sido uno de los géneros de más rápido crecimiento de juego en las redes sociales el año pasado, son las plataformas móviles las que impulsan el crecimiento de consumo explosivo. Con un ingreso combinado proyectado de $ 2,8 mil millones, el mercado de los juegos de casino social se ha convertido en un elemento básico entre los jugadores ocasionales de todo el mundo.
desde 2015 casino ha caído del primer lugar.
Los usuarios de tablets son los jugadores más valiosos gracias a sus altos ingresos medios
Los juegos de casino móviles y sociales ocupan un segmento único en el mercado de juegos casuales; éstos cuentan con una audiencia única y con muy diferentes mecánicas de juego. Con un 75% de la audiencia de casino social (que ahora juega en un teléfono inteligente), los juegos de tragamonedas se han convertido en el juego de casino social más jugado; no sólo en el móvil, si no en todas las plataformas. Ésto es gracias, en parte, a su baja barrera de entrada. El informe identifica que se debe, en gran parte, a que los juegos de tragamonedas se reproducen en ráfagas cortas, y no requieren de tanta atención como los juegos que disfrutan los usuarios de bingo, o juegos de cartas. A su vez, los desarrolladores se están desplazando de la liberación de los juegos de casino sociales de escritorio para móvil. El paso a ranuras está siendo impulsado aún más por el hecho de que
INFORMES
Los desarrolladores están apuntando primera y principal móvil con ranuras que comprenden la mayor parte de los juegos más recientes. Sin nuevos títulos de casino de ser liberado, los jugadores de escritorio se están moviendo hacia títulos de ranura frescas. Otras conclusiones a considerar: Siete de cada diez jugadores eligen juegos de casino sociales debido a los gráficos o el tema (por ejemplo, fantasía, ciencia ficción). Debido a que la mayoría de los juegos de casino social, tienen juego similar, la estética son una forma clave para los títulos de diferenciarse de sus competidores; Los jugadores pasan más y convertir más que los de los teléfonos inteligentes. Los usuarios de tabletas son los jugadores más valiosos móviles gracias a sus altos ingresos medios;
Casi tres cuartos de los jugadores de casino sociales son mujeres.
Cuarenta y nueve por ciento (49%) juegan el mismo juego de casino social tanto móviles como de escritorio. Los jugadores son más propensos a empezar a jugar un juego en un dispositivo móvil antes de probar la versión de PC Casi tres cuartos de los jugadores de casino sociales son mujeres. Existe una fuerte correlación entre los clientes del casino Landbased y la base de usuarios de casino social.
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Plataformas preferidas de Juegos. L Mercado del Juego Digital a nivel mundial. dividido por dispositivos. DATOS DEL 2015, EN BILLONES.
os juegos móviles se han convertido en la plataforma digital más importante para los jugadores y los editores. Hoy en día, es la plataforma de juegos más grande del mundo.
El mercado de juegos móviles de hoy ha cambiado drásticamente de lo que fue sólo hace unos pocos años. Con una lista en gran medida "congelado" de los mejores títulos y las compañías de juegos, solamente un puñado de empresas logran reclamar la parte del león de los ingresos. Empresas como Rey, Supercell, Zynga y Activision han doblado hacia abajo en sus estrategias de juegos móviles, mirando tanto para un flujo continuo de contenido innovador y una ventaja estratégica para superar a los competidores más pequeños. INGRESOS Y métricas para dispositivos móviles
El mobile es una de las categorías más importantes. A medida que el mercado ha crecido, su interactividad con otras plataformas se ha vuelto más importante, y la naturaleza inherentemente multi-plataforma del nuevo mercado de los juegos digitales significa que la comprensión de lo que sucede en el móvil es vital para lo que eso significa para otros dispositivos.
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INFORMES
ganar contexto para el mercado, y construir estrategias para un escenario cada vez más competitivo y saturando. Después de un período inicial de crecimiento, el mercado móvil JUEGOS entra ahora en una etapa de madurez Con literalmente miles de desarrolladores de juegos que compiten, se han subido las apuestas. Hay una creciente dificultad en llegar a
Una muestra de algunos de los mejores juegos que hablamos de cada mes: Gran Casino de pescado Bingo Bash Bingo Blitz Boom Beach Bubble Witch Saga 2 Saga de la burbuja de la bruja Las ranuras de César Candy Crush saga Caramelo Crush Saga Soda choque Castillo Choque de Clanes Ninja torpe Contract Killer: Sniper Racing RSE Cazador de ciervos 2014 Diamond Digger Saga DoubleDown Casino - Slots y Video Poker Doubleu Casino La Ciudad de los Dragones DragonVale Imperios y aliados Farm Heroes Saga FarmVille 2: Country Escape Intercambio de cosecha: Farmville Comando de primera línea: WW2 Juego de Guerra: Fuego Edad Casino Gold Fish GSN Casino Día del heno Los hornos de convección: Heroes of Warcraft
INFORMES
los consumidores, se expresa en el aumento del costo de adquisición de usuarios. Los costos de desarrollo también están aumentando, ya que los jugadores móviles se vuelven más exigentes y siguen aumentando sus expectativas. Las marcas han entrado en la escena para sacar provecho de esta población demográfica diversa, y presentará una serie de nuevos actores terribles de mercado para los pequeños desarrolladores que buscan construir y cultivar su propia propiedad intelectual.
Golpearlo rico! Slots Casino House of Fun Jackpot Party Casino - Slots jackpot Slots Kim Kardashian: Hollywood Reinos de Camelot Madden NFL Mobile Edición de bolsillo de Minecraft Las ranuras de monopolio huelga monstruo Papa pera saga Saga de rescate de mascotas Plantas versus Zombies 2 Poker por Zynga / Zynga Poker Rompecabezas y dragones Pyramid Solitaire Saga Los rivales de carreras Rage of Bahamut Las ranuras reales - High 5 Casino Ranura de la ciudad - las máquinas tragaperras Slotomania Slots - myVegas Camino del faraón - ranuras Guerra invocadores Tap Deportes: Béisbol 2015 Poker texas El Hobbit: Reinos de la Tierra Media Los Simpson: agujereado Mago de Oz casino de las ranuras libres World Series of Poker - WSOP Texas Hold'em Casino gratis
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Juegos Digitales en Latinoamérica. Mercado del Juego Digital en Latinoamérica, dividido por países y segmentos.
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a joya de la corona del mercado latinoamericano de juegos digitales, el mercado de los juegos en línea Brasil se prevé un total de más de $ 1.5 mil millones en 2014E, y continuará su crecimiento a un estimado de $ 1.6 mil millones para el 2017E. Sin embargo, como el resto de América Latina se pone al día con los dispositivos conectados y más jugadores que participan, se espera que disminuya participación en el mercado regional de Brasil. Este informe ofrece la cobertura más profunda del mercado en los juegos digitales en el contexto de la creciente región de América Latina. Permite a los interesados para hacer frente a un territorio único con comprensiones penetrantes del tamaño, el crecimiento y el maquillaje del mercado, incluyendo el hecho de que México y Argentina llevan el 36% del mercado regional, pero con dos tercios el número de usuarios de Brasil. Los hallazgos del informe CLAVE Sobre la base de nuestro panel de 3,4 millones de jugadores digitales en Brasil, estamos observando una desaceleración en el crecimiento general del mercado. El apetito de los consumidores sigue creciendo, como lo demuestra el éxito de los MMO especialmente free-to-play y juegos para móviles, pero ha entrado en un período de enfriamiento después de un crecimiento explosivo en los últimos años. En consecuencia, también estamos notando un refuerzo en el resto de la región.
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INFORMES
El mercado de los juegos digitales Brasil asciende a más de $ 1.5 millones de dólares como México y Argentina se calientan. En 2014E, Brasil representa el 35% de los ingresos regionales, seguido por México (22%) y Argentina (15%), donde el gasto medio mensual de los jugadores digitales tiende a ser un diez por ciento más alto. Títulos como Liga de Leyendas y DOTA2 han duplicado su cuota de mercado en Brasil. La continua popularidad del MOBAs está impulsando un enorme crecimiento en un mercado hambriento de alta calidad accesibles y el juego en línea. Ambos editores occidentales y orientales conocidas han entrado con éxito en el mercado de los juegos de Brasil en los últimos
INFORMES
años, haciendo que se muestran los primeros signos de saturación. Los juegos móviles son el mayor mercado de juegos digitales en Brasil, por un total de $ 606 millones de dólares en ingresos anuales. accesibilidad global permite que los juegos basados en teléfonos inteligentes superando consola digital y juegos en línea basado en suscripción. La mayor parte de los potenciales jugadores móviles, sin embargo, ya se han establecido en el mercado como usuarios activos mensuales muestran un crecimiento marginal.
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Tipos de Pagos favoritos de los Jugadores Digitales LOS NÚMEROS MOSTRADOS ESTÁN BASADOS EN MÁS DE 250 MILLONES DE TRANSACCIONES REALIZADAS POR 20 MILLONES DE JUGADORES; COMBINADOS CON ESTADÍSTICAS DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, EL BANCO MUNDIAL Y ENTIDADES NACIONALES.
TIPO PROPORCIÓN DEL TOTAL APAC Billetera Electrónica 32.2% NORTEAMÉRICA Tarjeta de Crédito / Débito 32.7% EUROPA OCCIDENTAL Billetera Electrónica 24.5% LATINOAMÉRICA Transferencia Bancaria 23.7% EUROPA ORIENTAL Billetera Electrónica 34.9% MEDIO ORIENTE / ÁFRICA Billetera Electrónica 29.8%
MERCADO GLOBAL DEL JUEGO ONLINE
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$62B
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ste año los juegos digitales (por ejemplo, móvil, free-to-play, PC, etc.) traerán en más de $ 62 mil millones en 2015. estos ingresos requieren de ofrecer al público la combinación adecuada de métodos de pago. Por otra parte, hoy en día hay cientos de diferentes proveedores de servicios de pago en los mercados de todo el mundo, cada uno con diferentes ofertas, características y costos. En el
INFORMES
mercado de los juegos digitales, la monetización efectiva es un proceso complejo y que afecta directamente a una compañía de juegos. los desarrolladores y editores deben medir las necesidades y preferencias de los jugadores individuales en cada mercado y el género, y elijir entre cientos de diferentes proveedores de pago.
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SPINGOL E
l Grupo Spin cuenta con software de vanguardia propio de apuestas deportivas, poker, ruleta, truco, entre otros, el cual fue construido para adaptarse a diversas necesidades del mercado. El software nuclea soluciones que hacen a la operatividad y seguridad del negocio. Esto implica, entre otras cuestiones, capacidad para implementar métodos de pago locales y personalizados, y la detección de fraudes y gestión de riesgos online.
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EMPRESAS & PROTAGONISTAS
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ARGENTINA - JAMAICA Copa América Chile 2015
Así como lo hizo en la última Copa América de Chile, Spingol continúa con su presencia activa en los principales eventos deportivos de la región. Las Eliminatorias Sudamericanas son un atractivo ineludible para los fanáticos del fútbol y Spingol se hace eco de la pasión mostrando su apoyo al entretenimiento sano y responsable.
ESTADIO DE CONCEPCIÓN Copa América Chile 2015
SP ONSOR DE L A LI GA NAC I O NAL DE BAS QUETB O L
Spingol consolida su crecimiento con acciones. Así es como en agosto último la empresa se convirtió en sponsor de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en claro apoyo al crecimiento de este deporte. El vínculo entre Spingol y la LNB incluye la realización de acciones de marketing y la posibilidad exclusiva para los clientes del sitio de mirar los partidos de La Liga en vivo a través de la web.
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EMPRESAS & PROTAGONISTAS
La apertura de la nueva oficina en Medellín es un hecho, al igual que el objetivo de poder atender al mercado Latinoamericano directamente.
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olden Race regresó a Bogotá con varias novedades, una de ellas fue la participación en el pasado FADJA 2016 donde presentó los últimos desarrollos en soluciones de apuestas virtuales para locales de apuestas, terminales, online y smartphones.
Ofreció un adelanto del producto que está dejando knockout a los demás juegos del sector de las apuestas, Real Fighting un juego innovador que está cambiando el mercado. También se pudieron ver todas las actualizaciones y nuevos desarrollos tales como su espectacular producto de carreras de Karts para ¡GOLDEN RACE apuesta o su exclusivo REGRESÓ A juego de números FADJA 2016 Perfect 6. Además, se PARA pudo conocer en directo QUEDARSE! toda la colección de juegos existentes: Fútbol virtual en 3D, Carreras pre-grabadas de Perros, Caballos, Motos o la acción de las motos Speedway; Keno, Ruleta, Poker, así como juegos de Lotería y Keno con streaming en directo. La apertura de la nueva oficina en Medellín es un hecho, al igual que el objetivo de poder atender al mercado Latinoamericano directamente. Todo el equipo de Golden Race para Latinoamérica estuvo presente durante toda la feria, teniendo la oportunidad de asesorar y ofrecer todas las ventajas que tiene la empresa para los clientes a nivel mundial.
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También presentaron las diferentes soluciones tanto para los interesados en iniciar su propio negocio como para los que quieren ser líder en el mercado de las apuestas, con nuevos juegos o nuevos hardware. También estuvieron disponibles las diferentes soluciones para terminales de apuestas o los visitantes pudieron conocer su servicio de personalización de marca donde se puede implementar la plataforma de juegos de Golden Race en el sitio web de cualquier cliente de manera una manera totalmente integrada tanto visualmente como internamente. Golden Race, al ser uno de los líderes a nivel mundial en el mercado de las apuestas, entiende lo que las empresas necesitan y gracias a ello ofrece las mejores herramientas para ayudar a optimizar los negocio y maximizar las ganancias. El stand Nº60 en FADJA 2016 fue visitado por cientos de personas y empresas de la región, teniendo la oportunidad de ofrecer los mejores servicios al sector de las apuestas a nivel local o mundial. Golden Race terminó FADJA con muy buenas sensaciones de cara a nuevos y más grandes desarrollos, mejoras e innovaciones para la industria de las apuestas, además de muchos acuerdos con clientes en Latinoamérica.
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