Tema Central
COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN PARA 2020
No. 51 Año 14: Enero - Marzo 2020 Una publicación trimestral de Cámara Guatemalteca de la Construcción
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PRESENTACIÓN Estimado lector, En esta nueva edición del BEC número 51, en estos tiempos tan variables, tenemos artículos muy optimistas que hablan sobre el potencial y el impacto que tuvo el sector construcción el año pasado y a principios del 2020, de igual manera podemos leer un artículo de su servidor, sobre el tema que nos está impactando a todos actualmente, que es la pandemia global del COVID-19, desafortunadamente parece que impactará muchas de las predicciones optimistas que se tenían para este año, lo que aún no sabemos es que tan significativo, será este impacto. Sin embargo, si se toman las medidas adecuadas de prevención y control saldremos pronto de esta crisis y considero que muchas de las medidas que se mencionan en el artículo de Rolando Paíz, pueden ayudarnos a reactivar el sector construcción. Se menciona la importancia de implementar la Ventanilla Única para agilizar los tramites de la construcción y la importancia de que se incrementen los esfuerzos por construir vivienda social y fortalecer proyectos inmobiliarios existentes. A finales del 2019 se introdujo un nuevo parámetro muy importante, el cambio de año base del PIB en Guatemala. El nuevo año base como referencia para calcular el PIB es el año 2013. Realmente esto nos pone, a un nivel estadístico al nivel de Chile y México en cuanto a medición del PIB con el método de año base. EL nuevo cambio realizado en el año base por parte del Banco de Guatemala tiene un impacto significativo en el sector, ya que la contribución de la actividad de la construcción al crecimiento del PIB se ha incrementado del 2.8% a un 4.3% casi duplicando el peso del Sector Construcción en el PIB Nacional. Existe una crítica al método de año base como medición del PIB, pero esto es una práctica que se usa a nivel mundial en la mayoría de países del mundo y son metodologías estudiadas por el Banco Mundial y la OECD. Utilizar estas metodologías y prácticas internacionales permite comparar peras con peras y hacer mejores “benchmarks” para implementar políticas públicas o toma de decisiones a nivel público y privado.
Asimismo, también en esta edición tocamos el tema de competitividad e inversión en el sector inmobiliario con algunas fuentes elaboradas por la Unidad de Inteligencia de Negocios de BAM. Los invitamos a leer más al respecto en las siguientes páginas. Por último, los invitamos a revisar nuestros indicadores macroeconómicos de diferentes fuentes, donde tenemos datos del cierre del año pasado, nuevos datos del índice de confianza del sector construcción y precios de materias primas. Cabe mencionar que muchas de las predicciones de este año serán impactadas por la actual crisis de salud que estamos viviendo. Esperamos que con ayuda de todos y la cooperación de todos los sectores el impacto en el sector, sea muy breve y podamos retomar labores pronto, con más fuerza y dinamismo. Es un gusto saludarlos,
Lic. Fernando Estrada Coordinador Comisión Estadística de la Construcción Cámara Guatemalteca de la Construcción
Comisión Estadística de la Construcción Lic. José Fernando Estrada (Coordinador)
Ing. Luisa Lemus
Ing. Juan Manuel Martínez-Sobral
Ing. Eduardo Golon
Ing. Carlos Guerra Martínez
Arq. Eduardo Cabarrús
Ing. Astrid Pellecer
Lic. Alejandro García
Ing. Luis Álvarez Valencia
Boletín Economía de la Construcción - Cámara Guatemalteca de la Construcción
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CONTENIDO DIRECTORIO CONSTRUGUATE
SECCIÓN LOS EXPERTOS OPINAN*
Lic. Javier Ruiz Asmar Presidente Construguate Ing. Hugo Leonel Guerra Machón Presidente AGCC Ing. Hugo Rolando Bosque Presidente ANACOVI Dr. Janio Rosales Director Ejecutivo de Construguate Licda. Ana Morales Directora Ejecutiva AGCC
SECCIÓN DEL SECTOR*
Licda. Andrea Solares Directora Ejecutiva ANACOVI
Departamento de Proyectos de Competitividad Ing. Carlos Padilla Solares Coordinador
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Inversión y Competitividad del Sector Inmobiliario
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Indicios de una pandemia en el Sector Construcción
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SECCIÓN CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
Comercialización y Edición Ana Lydia Pérez Óscar Mejía Ventas Licda. Ana Lucía Figueroa Ejecutiva de Publicaciones Lic. Aubrey Arsenio Guillén Coordinador de Comunicación Institucional y Relaciones Interinstitucionales
SECCIÓN PRECIOS DE MATERIALES
Sofía Agreda Diagramación
Esta publicación está realizada con papeles provenientes de bosques renovables, con tintas libres de químicos y mediante un proceso de quemado de placas que no daña al medio ambiente.
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Resultados de la Actualización del Sistema de Cuentas Nacionales
Norman Leiva Analista Estadístico
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Plan Nacional de Competitividad e Inversión 2020-2014
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Precios Nacionales
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Precios Internacionales
24
Indicadores Económicos
Indicadores Macroeconómicos
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Indicadores de la Construcción
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Indicadores Presupuesto de Infraestructura
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Indicadores Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA)
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*Todos los comentarios, opiniones y promociones emitidos en pauta son responsabilidad de sus autores, y en consecuencia, ajenos a Boletín Economía de la Construcción.
CÓDIGO DE ÉTICA INTEGRIDAD - HONESTIDAD - TRANSPARENCIA
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Sección
DEL SECTOR LOS EXPERTOS OPINAN
Los Expertos Opinan
Plan Nacional de Competitividad e Inversión 20202024
Históricamente, el letargo institucional y burocrático ha sido uno de los principales obstáculos para el crecimiento sostenible de la inversión en el sector de la construcción. Desde varios gobiernos atrás se ha venido desarrollando una Ventanilla para Trámites de Construcción que facilite los trámites que con 9 entidades diferentes se deben realizar previo a solicitar una licencia de construcción ante la autoridad municipal. Una de las prioridades de la administración actual del MINECO será continuar el esfuerzo y hacer que la Ventanilla sea una realidad y reduzca el tiempo y costo de los trámites. Además del impulso de un marco legal, de mecanismos atractivos y de agilización para la inversión, se facilitará el desarrollo de un portafolio de inversiones productivas del sector privado que puedan maximizar los beneficios de este entorno favorable. El fomento, por ejemplo, de la industria de manufactura, de embalaje, de almacenamiento y de distribución tiene el potencial de estimular la inversión en construcción de infraestructura privada. Lo cual a su vez creará un efecto multiplicador en el sector de materiales para edificaciones industriales y construcción a escala de industria y almacenamiento.
Ing. Rolando Paiz Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión
El presidente Dr. Alejandro Giammattei ha posicionado la atracción y el fomento de la inversión extranjera y doméstica como una prioridad nacional para impulsar al crecimiento económico y el bienestar de Guatemala. Esta prioridad ha sido plasmada en el pilar de Economía, Competitividad y Prosperidad de la Política General de Gobierno 2020-2024 y en las estrategias de competitividad e inversión de las entidades de gobierno. El presidente de Guatemala ha enfatizado en la necesidad de ampliar el marco legal de las Zonas Francas y normalizar la legislación de las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP) para incentivar a capital interesado en desarrollar industria y manufactura ligera, que generará más y mejores empleos. Es por ello que se impulsará, primero, reformas a la actual Ley Emergente para la Conservación del Empleo Decreto 19-2016 y segundo, la creación de una nueva ley de Zonas Francas, actualizada y competitiva. Desde PRONACOM se apoyarán estas reformas impulsando la actualización del modelo regulatorio y jurídico para hacer de Guatemala un lugar más amigable para la inversión. Es por ello que se coadyuvará a la adopción de legislaciones en temas de competencia, de inversión, de insolvencias, de reducción de trámites, del uso y regularización de “leasing público”, de normalización del comercio de una bolsa de valores y mercados secundarios, nuevas figuras para accionistas minoritarios y de adopción de la ley de tarjetas de crédito y dispositivos financieros.
Así también y en cumplimiento con la Política General de Gobierno, se prevé un incremento en las inversiones en el interior del país en materia de infraestructura rural, de vivienda y de logística. En el Plan de Reactivación del Agro, se plantea que el estado aumente la inversión en infraestructura de riego y de centros de acopio y procesamiento de productos vegetales; articulando fondos públicos y capital privado extranjero interesado en la agroindustria. En la Política General de Gobierno se plantea que se incrementen los esfuerzos por construir vivienda social y fortalecer proyectos inmobiliarios existentes. El gobierno también ha señalizado que pretende retomar los esfuerzos y acciones del Plan Nacional de Logística, lo que significa la articulación de alianzas público-privadas y la apertura de licitaciones a empresas extranjeras. Estas tres iniciativas tienen el potencial de articular cantidades significativas de fondos públicos y privados hacia el sector de la construcción. Además, se tiene la intención de fortalecer el marco jurídico e institucional para la apertura de estos sectores al capital extranjero. PRONACOM orientará esfuerzos para articular parte de los proyectos de esta agenda nacional de inversión y atender la entrada de capital. El panorama de la inversión para Guatemala es positivo. Según proyecciones del Banguat, la inversión extranjera directa crecerá en un 3.3% en el año 2020 y se estima que la mayoría de estos fondos se destinarán al sector real, lo que refleja un interés en inversión a mediano y largo plazo en el sector de la construcción. Nuestro objetivo es superar estos pronósticos. Este marco jurídico, político y de inversión presenta un panorama positivo para la economía guatemalteca, el sector de la construcción y sus distintas cadenas de valor productivo.
Boletín Economía de la Construcción - Cámara Guatemalteca de la Construcción
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LOS EXPERTOS OPINAN
Inversión y Competitividad del Sector Inmobiliario
25,000
9.0%
8.1%
20, 000
7.7%
8.0%
6.8%
6.2%
7.0%
5.3% 15,000
6.0%
4.5%
4.5% 3.2%
3.6%
3.0%
5.0%
4.2%
3.6%
4.0% 3.0%
10,000
2.0% 1.0%
5,000 -0.4%
0.0% -1.0%
I
II
III
IV
I
II
2017
III
IV
I
2018
II
III
Preliminar Proyección
2019
2020
Fuente: Inteligencia de Negocios de BAM.
10.0%
8.0%
Construcción, 7.7%
Minas, 6.6%
6.0%
Financieras, 5.9% Alojamiento, 6.2%
Lic. Roberto Rodríguez Sagastume
Inmobiliarias, 4.3% Gobierno, 3.8%
Servicios Varios, 3.4%
Transporte, 3.6%
4.0%
Gerente de Banca Institucional e Inmobiliaria BAM
Comercio, 3.7%
Comunicaciones, 2.7%
2.0%
Industria, 3.1%
Agro, 2.6%
Enseñanza, 1.3% 0.0% Electricidad, -1.5%
-2.0%
El año 2019 fue, sin duda alguna, un año muy positivo para el sector inmobiliario y constructor. Seguramente, la mayoría nos hemos acostumbrado a ver muchos proyectos nuevos y en construcción en nuestro día a día. Pero no es solo nuestra percepción, el buen momento del sector lo confirman los datos estadísticos. El desempeño del sector fue consistente durante todo el año. Es decir, si vemos cada trimestre del 2019 y lo comparamos con el mismo trimestre del 2018, podemos observar variaciones interanuales positivas, sobre todo en los primeros dos trimestres a consecuencia de aprobaciones de varias licencias hacia finales del 2018. Con datos aún preliminares del último trimestre del año, se espera que este se encuentre muy cercano al 7%, dejando el año 2019 con una variación muy cercana al 8%. Dicha variación coloca al sector construcción como el sector con mejor desempeño del 2019.
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www.construguate.com
-4.0% -
10,000
20, 000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Fuente: Inteligencia de Negocios de BAM.
El crecimiento del sector se ve reflejado principalmente en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda. En cuanto a licencias, específicamente en metros cuadrados, en el 2019 se tuvo un crecimiento de más del 10%. Durante el 2018 se aprobó un total de 1,370,944 metros cuadrados, mientras que para noviembre de 2019 ya se tenía un total de 1,506,000 metros cuadrados. Por otro lado, para comercio, la tendencia fue inversa. En 2018 se aprobaron 1,329,895 metros cuadrados, mientras que para noviembre de 2019 se llevaban 1,010,524. Esto representa alrededor de 24% menos. Sin embargo, es importante mencionar que comercio suele estar concentrado en una menor cantidad de proyectos, por lo que un proyecto de gran tamaño en el año suele mover el indicador considerablemente.
LOS EXPERTOS OPINAN Metros 2 Aprobados por Destino 2018 - 2019 (Preliminar a Noviembre 2019) Vivienda 1,600,000
1,506,000 1,370,944
1,400,000 185,895 166,839
1,200,000
200,000
181,067
167,280
120,977
120,831
800,000
73,088
57,775
400,000
150,000
120,515
106,347
82,415
70,435
250,000
202,611 182,785
148,209
1,000,000
600,000
206,994
185,119
183,058
74,919 55,075
100,000
84,408 53,382
46,920
50,000
200,000 -
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2018
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2019
Fuente: Inteligencia de Negocios de BAM.
Comercio 1,400,000
300,000
1,329,895 254,707
1,200,000
250,000 1,010,524
209,321
1,000,000
200,000
174,858169,576 164,908
800,000
156,805
151,629
150,000 600,000 103,374
97,343
98,202
79,784 66,98064,273
400,000
96,111 67,319
100,000
43,404
35,519
33,204
200,000
86,541 77,58875,886
50,000 18,443
14,646
-
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
2018
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2019
Fuente: Inteligencia de Negocios de BAM.
Hablando específicamente de vivienda, está claro que Guatemala es un país que se encuentra concentrado fuertemente en la ciudad capital. Del total de metros cuadrados aprobados, el 59% fueron en Guatemala, seguido del 22% en Mixco y el 10% en Villa Nueva. Si bien hay una fuerte concentración en la ciudad, vale la pena notar las tendencias que se van presentando en alternativas como Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula y San José Pinula.
Metros 2 Aprobados por Destino 2018 - 2019 (Preliminar a Noviembre 2019) Vivienda 1,000,000 891,834
900,000 800,000
762,723
700,000 600,000 500,000 400,000
331,698
332,569
300,000 200,000
140,541
100,000
39,674
74,625 34,400
8,557
149,352
72,238 13,127
12,570
13,037
Guatemala
Mixco
San José Pinula
San Miguel Petapa
Sta Catarina Pinula
Villa Canales
Villa Nueva
Fuente: Inteligencia de Negocios de BAM.
Boletín Economía de la Construcción - Cámara Guatemalteca de la Construcción
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LOS EXPERTOS OPINAN Sta Catarina Pinula 5%
Villa Nueva Villa Canales 10% 1%
San Miguel Petapa 1% San José Pinula 2%
Mixco 22%
Guatemala 59%
Se espera que para el 2020 el sector mantenga un desempeño positivo y, aunque las proyecciones de las que se ha hablado en lo que va del año son sumamente conservadoras (4.2%), se considera que será un desempeño similar al del 2019. Dicha evolución debe ir acompañada de la ejecución de obra pública. La concentración de la ciudad exige la construcción de obra pública que ha sido desatendida en años anteriores.
Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común y No Común Ejecución Presupuestaria 2010 - 2019 y Presupuesto Aprobado 2020
Fuente: Inteligencia de Negocios de BAM.
La tendencia positiva en el sector no fue la excepción en cuanto a la cartera crediticia del sector constructor. Dicha cartera ha mantenido incremento año con año, pero fue el 2019, el año que ha tenido la variación más pronunciada. Para el 2018 se tuvo una variación moderada de 3.5%, mientras que para el 2019 se tuvo una variación muy por encima con respecto al año anterior, siendo esta del 10% al pasar de Q11,782 millones a Q12,979 millones.
Saldos y Variación Cartera de Créditos al Sector Construcción en Millones GTQ Crédito Bancario Construcción
Fuente: Inteligencia de Negocios de BAM.
Var% Resto Sistema Bancario
14,000
8.3%
10.0% 8.0%
12,000
6.0%
10,000
4.0%
8,000
2.0%
6,000
0.0% -2.0%
4,000
-4.0%
2,000 -
9,237
10,171
10,820
11,376
11,782
12,979
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-6.0% -8.0%
Fuente: Inteligencia de Negocios de BAM.
Esto se ve reflejado también en el crédito hipotecario para vivienda, el cual tuvo un incremento de 9.8% al incrementarse de Q11,703 millones en 2018 a Q12,850 millones en 2019. El 90% del crédito para vivienda es otorgado por bancos del sistema local, mientras el restante es atendido por entidades fuera de plaza.
Crédito Hipotecario para Vivienda Millones de GTQ 13,500 12,850
13,000 12,500 12,000
11,703
11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
Ene Feb Mar Abr May Jun
2018
Fuente: Inteligencia de Negocios de BAM.
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www.construguate.com
Jul
2019
Ago Sep Oct Nov Dic
En ese sentido, se esperaría un panorama positivo tomando en cuenta que el presupuesto del 2020 estima un incremento del 45% de lo asignado en el año anterior. Dicho presupuesto, supone la construcción de nuevas obras y la recuperación de aquellas que no fueron atendidas en años anteriores.
Indicios de una pandemia en el sector construcción
LOS EXPERTOS OPINAN
Lic. Fernando Estrada Coordinador Comisión Estadística de la Construcción Cámara Guatemalteca de la Construcción
Existen diferentes posturas en cuanto a cómo reaccionar ante la incertidumbre causada, casi de la noche a la mañana, en todo el sector construcción. Todos los indicadores del año pasado que habían sido históricos apuntaban a un 2020 muy próspero para este sector. La construcción lideró indicadores y tuvo un impacto fuerte en el PIB de Guatemala en el 2019. Desafortunadamente, de un mes para otro, caímos prácticamente en arena movediza en este 2020. Todo comenzó en Wuhan, China con los primeros casos en noviembre del 2019, pero no fue hasta el 31 de diciembre del mismo año que dicho país alertó a la OMS (Organización Mundial de Salud) del un inusual virus1. El 7 de enero de 2020 lo identifican como el COVID 19 y el 11 de enero China anuncia su primer fallecimiento. En la semana del 13 al 17 de enero se anuncian los primeros casos fuera de China, en Tailandia, Japón, USA, Francia, Australia, Corea, Vietnam y Taiwán. A partir de ese momento se empieza a expandir el virus alrededor del mundo. Hasta el 21 de febrero, reporta Italia sus primeros casos. Lo sucedido en este país es impresionante, ya que no figura dentro de los primeros en tener casos confirmados, pero actualmente es el segundo país con más casos de COVID19 (27,980) y con más fallecimientos fuera de China (2,158). Esto muestra la importancia que puede tener en cada país el correcto manejo de una pandemia; el riesgo de ser mal manejada se traduce a un crecimiento exponencial de contagios en la población.
Fuente: CSSE at Johns Hopkins University2
Esta situación ha impactado negativamente en la economía global, ya que la pérdida registrada se reporta superior a miles de millones de dólares. El mismo 21 de febrero, inicia una da las caídas más rápidas y drásticas de la historia en Wall Street. El Índice S&P 500 cae de 3,380 puntos a 2,386 puntos en un periodo menor a un mes, perdiendo casi el -30% de su valor. Solamente el 16 de marzo se reporta una caída del -12%3.
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/timeline-china-coronavirusspread-200126061554884.html?utm_source=website&utm_medium=article_ page&utm_campaign=read_more_links
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https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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https://finance.yahoo.com/chart/^GSPC
Boletín Economía de la Construcción - Cámara Guatemalteca de la Construcción
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LOS EXPERTOS OPINAN El 25 de febrero, el Gobierno de Guatemala declara alerta máxima4 contra el Coronavirus e inicia la toma de medidas de prevención. A partir de este momento, se eleva la incertidumbre en el país día tras día. El COVID 19 afecta a las industrias de diferente forma. Por ejemplo, baja en el precio petróleo: debido a medidas de locomoción restrictivas en varios países y una disminución en la demanda debido a la expansión de la epidemia a nivel mundial. En este momento, Arabia Saudita comienza una guerra de precios con Rusia y el valor del barril de petróleo cae debajo de $30 USD, un precio que no se veía en décadas. Este suceso, en lugar de aportar a la situación en Wall Street, solamente alimenta la caída y causa que se desplome más el mercado. Ese mismo día es tan abrumadora la caída, que se ven forzados a aplicar una regla raramente vista a lo largo de la historia: “short circuit” al sistema, lo que sería lo equivalente a “apagar la luz” en Wall Street, o bien detener por completo los sistemas con el objetivo de que el mercado se tranquilice durante algunos minutos y luego se reinicia de nuevo el “trading” en el mercado.
Un artículo del sector Construcción en USA explica 6 posibles efectos en la construcción: 7 1.
La preocupación principal debe ser la salud de los colaboradores y su seguridad. 2. La cadena de suministros, ¿qué materiales van a ser afectados? ¿Cuáles van a tener demoras por la crisis alrededor del mundo? 3. Posible contracción de créditos o restricciones de liquidez. 4. Cuarentenas y restricciones de transporte. 5. Temas legales, sobre todo en contratos rígidos que no contemplen cláusulas de demoras o sobre costos en caso de pandemias etc. 6. Incertidumbre global, ¿cuánto tiempo durará esta crisis? ¿En qué momento podemos volver manos a la obra? La buena noticia es que los países que han implementado de forma efectiva sus medidas de prevención y control, tales como China y Corea del Sur, han comenzado a ganarle la carrera al COVID19 y el número de casos diarios nuevos, ha comenzado a disminuir en estos países.8 En conclusión, esperemos que esta sea un crisis muy breve y que se encuentre una cura o se logre revertir la epidemia, lo más pronto posible, ya que entre más prolongada sea, mayores serán los efectos económicos y estos podrían incluso superar los efectos de la misma pandemia.
Usualmente, una caída en el precio del petróleo es “bien recibida” en el sector construcción5. Sin embargo, es tan alta la incertidumbre mundial en este momento, que no se sabe cuál será la reacción de los precios de otras materias primas críticas para la construcción. Además, en este preciso momento el precio de dichos materiales muy probablemente pasará a un segundo plano. Ahora inician las especulaciones indagando qué es más factible económicamente: ¿acelerar la construcción de una obra para no interrumpirla a la mitad del camino?, o ¿detener por completo la construcción en este momento y recortar costos? A continuación, la gráfica muestra un índice de construcción en Estados Unidos, el cuál ha caído -20.19% en el último mes6:
4 https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/28/asi-se-prepara-latinoamericapara-enfrentar-el-coronavirus-estas-son-las-medidas-en-laregion/#Guatemala 5
https://finance.yahoo.com/quote/BZ=F?.tsrc=applewf&guccounter=1
https://www.ishares.com/us/products/239512/ishares-us-homeconstruction-etf 6
https://www.constructiondive.com/news/6-ways-the-coronavirusoutbreak-will-affect-construction/574042/
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8 https://www.bloomberg.com/graphics/2020-wuhan-novel-coronavirusoutbreak/?itm_source=inline
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Sección
Del Sector
Resultados de la Actualización del Sistema de Cuentas Nacionales Cambio de año de referencia 2013 y adopción del SCN 2008
Para la selección de un nuevo año de referencia de las cuentas nacionales, se deben observar algunos criterios relevantes. Uno que es notable, es que debe haber un comportamiento estable de los precios y del crecimiento económico. Debe ser un año con estabilidad macroeconómica, no solamente en términos de precios y crecimiento económico, sino también en los ámbitos monetario, financiero, fiscal y externo. Un año donde no haya catástrofes naturales significativos, ausencia de coques externos relevantes y que haya información estadística básica actualizada. Aspectos que fueron observados para la selección del año 2013.
Área de Análisis Estadístico Cámara Guatemalteca de la Construcción estadistica@construguate.com
El año base o referencia de las cuentas nacionales es aquel en el cual se identifica la dimensión y estructura relativa de las actividades económicas y sus productos, con énfasis en aquellos cambios que pudieron haberse dado en las funciones de producción; como resultado de la misma dinámica de la actividad económica. Es necesario actualizar el año de referencia de las cuentas nacionales por las siguientes razones: •
•
• • •
Captar los cambios estructurales en el aparato productivo del país, derivados de la propia dinámica de la actividad económica Evitar el envejecimiento de las estructuras de costos recopiladas en el período de referencia previo y las distorsiones en la medición de una serie referida a un año muy lejano Incorporar las nuevas clasificaciones, conceptos, etc. Incluir y utilizar nuevas fuentes de información y mejorar algunas de las existentes, Las mejores prácticas internacionales recomiendan actualizar el año de referencia de manera recurrente
La imagen anterior muestra cómo se han dado los cambios en el sistema de cuentas nacionales del país. Vale la pena destacar que cuando se adoptó el SCN93 con el año de referencia 2001, habían transcurrido 43 años respecto del año base anterior que era 1958, que utilizaba la metodología del SCN 1953. La actualización del año de referencia a 2013, no solamente permitirá la adopción de metodologías más recientes como el SCN 2008, sino también una reducción sustancial en el tiempo de vigencia de la referencia actual, ya que las cuentas nacionales vigentes (base 2001) serán sustituidas a los 12 años, acercándonos a los estándares internacionales. Con este cambio Guatemala posee el mismo año de referencia que países como Chile y México.
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DEL SECTOR El proceso general de implementación del Banco de Guatemala se dividió en 5 fases o etapas, inicialmente se realizó la adopción y adaptación de las nuevas clasificaciones existentes (CIIU, NPG, NTG). Posteriormente, en una segunda fase se realizó la actualización del DINEL 2013, cuyos resultados fueron publicados en 2014 y que sirvió de referencia para el levantamiento de las encuestas económicas y del sector externo. La tercera fase consistió en realizar la revisión de la metodología del SCN 2008 y de algunos manuales complementarios que se implementarían, para lo cual fue necesario capacitar al equipo de trabajo en los nuevos tópicos. Luego, en la cuarta fase, que fue la más laboriosa y también la más onerosa, se realizó el levantamiento de la estadística básica y de investigaciones complementarias, la cual, en una quinta fase se compiló en el SCN del nuevo año de referencia y la serie correspondiente (2013-2017). Dicho proceso inició en 2012 y finalizó en el segundo semestre de 2019 con la divulgación de resultados.
Con base en el DINEL 2013/1, se realizó la Encuesta Económica para 2013 (denominada ENEC) en la cual se obtuvo la respuesta de alrededor de 4,200 empresas de distintos sectores de la economía. Para fines de comparación, vale la pena destacar que este número duplicó al obtenido en la encuesta del año de referencia 2001, cuando respondieron alrededor de 2,100 empresas. Con base en la ENEC 2013 se determinaron las encuestas económicas de seguimiento o continuas, que se realizan anual y trimestralmente.
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Por su parte, para el fortalecimiento de la actividad de la construcción, a partir de 2012 se creó la ETAEP, que es una de las novedades de este nuevo año de referencia. Asimismo, utilizamos información que empezó a surgir por parte del INE. Vale la pena destacar que, para la adopción de los principales manuales y nuevas clasificaciones, el Banco de Guatemala contó con la asistencia técnica de diez expertos internacionales y con el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Conviene mencionar que el SCN 2008 también integra los manuales de Balanza de Pagos en su sexta edición, el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras, el Manual de Finanzas Públicas e información complementaria para la medición del Sector Informal, de las cuentas trimestrales y de la matriz insumo producto. En cuanto a las clasificaciones, se implementó la última versión de la CIIU y de la CCP, ambas corresponden a Naciones Unidas.
Objetivos y particularidades de la ETAEP (Encuesta Trimestral de Avance de Edificaciones Privadas) del Banguat:
LOS EXPERTOS OPINAN •
Utilización de nuevas fuentes de información tales como: • • •
Estudios de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Encuesta Económica Anual (ENEC) con una cobertura ampliada. Ejecuciones presupuestarias de Gobiernos Locales.
Aspectos metodológicos de la actividad de la construcción De acuerdo con la CIIU Rev. 4, la construcción comprende las actividades corrientes y especializadas de: • Construcción de edificios • Obras de ingeniería civil En ella se incluyen: • El levantamiento in situ de edificios • Las obras nuevas • Las reparaciones • Las ampliaciones • Las reformas La mayor diferencia (ventaja) entre el año de referencia 2001 y 2013 para la construcción (a priori), es la desagregación de las actividades económicas y los productos que la integran. La cual se describe a continuación:
Si revisamos la experiencia de los países latinoamericanos en sus últimas actualizaciones del año de referencia de las cuentas nacionales, vemos en el cuadrante superior casos como Paraguay y Nicaragua que encontraron una considerable subvaluación del PIB, del orden del 30%; mientras que en Honduras y Ecuador fue del 19% y 12%, respectivamente. En el cuadrante inferior, llama la atención los casos de El Salvador y Bolivia, con una sobrevaluación del PIB del orden del 14% y 12%, respectivamente. •
• •
En el caso de Guatemala, el resultado se sitúa entre las diferencias más bajas en los países de América Latina, con una sobrevaluación del PIB vigente de 1.6%. Promedio subvaluación: 9.7% Promedio sobrevaluación: -7.2%
La desagregación de las actividades económicas, los productos y el destino de la producción de la CONSTRUCCIÓN se logró a través de la creación, desarrollo y mejora en los métodos de trabajo de las fuentes de información. • •
Encuesta Trimestral de Avance de Edificaciones Privadas (ETAEP). Sustitución de curvas de maduración de obras en proceso de construcción teóricas por las identificadas en la ETAEP. Boletín Economía de la Construcción - Cámara Guatemalteca de la Construcción
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LOS EXPERTOS OPINAN De acuerdo con dichos cambios, se observa la nueva estructura de la actividad productiva nacional, clasificada a 17 grupos de actividades económicas versión CIIU 4, la cual es plenamente comparable a nivel internacional. En este formato, las 4 actividades económicas más representativas son el comercio y reparación de vehículos; las industrias manufactureras; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y las actividades inmobiliarias; que aportan, en conjunto, más del 50% del PIB. También destacan las actividades de Información y comunicaciones (4.6%); la construcción (4.3%) y la enseñanza (4.3%).
Finalmente, considerando la nueva metodología del SCN 2008, con año de referencia 2013, se obtiene que para 2020 el Sector Construcción representa el 5.5% del PIB nacional, con una perspectiva de crecimiento del 4.2%, lo que confirma al sector construcción como uno de los más dinámicos de los últimos dos años y como uno de los principales impulsores de la economía nacional.
Principales Resultados | SCN 2008- Año base 2013 La economía guatemalteca creció 3.5% en 2019. En 2020 se espera un crecimiento entre 3.1% y 4.1% (valor central de 3.6%).
Fuente general: Banco de Guatemala. Conversatorio 12 de febrero de 2020. /1 - Directorio Nacional de Empresas y sus Locales 2013
Considerando las mejoras metodológicas del SCN 2008, con año de referencia 2013, la contribución de la actividad de la construcción al crecimiento del PIB se ha incrementado del 2.8% a un 4.3% (promedio).
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Sección
LA CONSTRUCCIÓN LOS EXPERTOS OPINAN EN CIFRAS DEL SECTOR
La Construcción en Cifras
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LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Actualización del Año de Referencia 2013 La Junta Monetaria, en su sesión celebrada el 5 de septiembre de 2018 aprobó la actualización del año de referencia 2013 y la adopción del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN2008). Instruyendo al Banco de Guatemala para que a partir del primer trimestre de 2019 utilice para la medición de las Cuentas Nacionales del país, el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN2008) con el año de referencia 2013. Instruyó al Banco de Guatemala para que coordine con el Sector Público, de manera que los resultados del Proceso de implementación en Guatemala del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN2008) con el año de referencia 2013, se utilicen oficialmente en el transcurso del segundo semestre de 2019. La mayor diferencia (ventaja) entre el año de referencia 2001 y 2013 para la construcción (a priori), es la desagregación de las actividades económicas y los productos que la integran.
INDICADORES MACROECONÓMICOS CRECIMIENTO ECONÓMICO ANUAL Años 2010 - 2020 / Año Base 2013 En porcentajes
Año
Base 2013
2010
2.8 4.4 3.1 3.5 4.4 4.1 2.7 3.0 3.1 3.5 3.1 | 4.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e/ 2020 P/
* /e Dato estimado * /P Dato proyectado
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA -IMAEAños 2014 - 2019 / Año Base 2013 Índice y Variación Interanual
Variación interanual
0.3
4.0
116.6
0.3
2.0
120.5
0.3
3.3
114.4
0.1
4.0
117.0
0.3
2.3
121.0
0.4
3.4
Marzo
114.4
-
3.8
117.5
0.4
2.7
121.4
0.3
3.3
Abril
114.4
-
3.5
118.0
0.4
3.1
121.9
0.4
3.3
Mayo
114.5
0.1
3.2
118.4
0.3
3.4
122.3
0.3
3.3
Junio
114.7
0.2
3.1
118.7
0.3
3.5
122.8
0.4
3.5
Julio
115.0
0.3
3.0
118.9
0.2
3.4
123.2
0.3
3.6
Agosto
115.3
0.3
2.9
119.1
0.2
3.3
123.5
0.2
3.7
Septiembre 115.6
0.3
2.7
119.3
0.2
3.2
123.9
0.3
3.9
Variación interanual
Variación mensual
114.3
Febrero
Variación mensual
Tendencia - Ciclo
Enero
Mes
Tendencia - Ciclo
Variación interanual
2019
Variación mensual
2018
Tendencia - Ciclo
2017
Octubre
115.8
0.2
2.4
119.5
0.2
3.2
124.2
0.2
3.9
Noviembre
116.1
0.3
2.2
119.8
0.3
3.2
124.5
0.2
3.9
Diciembre
116.3
0.2
2.0
120.1
0.3
3.3
124.8
0.2
3.9
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
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LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
INFLACIÓN INTERANUAL Años 2017 - 2020 En porcentajes
Mes
2017
Inflación Interanual 2018 2019
2020 1.8
Enero
3.8
4.7
4.1
Febrero
4.0
4.2
4.5
Marzo
4.0
4.1
4.2
Abril
4.1
3.9
4.8
Mayo
3.9
4.1
4.5
Junio
4.4
3.8
4.8
Julio
5.2
2.6
4.4
Agosto
4.7
3.4
3.0
Septiembre
4.4
4.6
1.8
Octubre
4.2
4.3
2.2
Noviembre
4.7
3.2
2.9
Diciembre
5.7
2.3
3.4
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Instituto Nacional de Estadística.
REMESAS FAMILIARES
Años 2017 - 2020 En miles de US$ y Variación Interanual
Enero
587,634.1
Febrero
613,901.5
(13.4) 21.9 634,581.8 (11.9) 8.0 688,076.4 (18.4) 4.5
10.0 630,102.7 (0.7)
2.6 690,499.5 0.4
739,817.0
20.5
18.8 754,485.1 19.7
2.0 826,713.7 19.7
9.6
Abril
639,881.2
(13.5)
5.0
769,947.4
2.0
20.3 865,156.8 4.7
12.4
Mayo
747,425.9
16.8
19.5 808,546.3 5.0
8.2 974,465.9 12.6
20.5
Junio
723,705.8
(3.2)
17.7
Julio
664,187.5
(8.2)
23.9 818,349.0 2.1
23.2 947,829.2
Agosto
707,841.6
6.6
14.3 860,427.3 5.1
21.6 980,570.5 3.5
Septiembre 672,939.4
(4.9)
10.7 745,975.0 (13.3) 10.9 892,293.5 (9.0)
19.6
8.2
20.2 863,521.4 15.8 18.6 999,957.4 12.1
15.8
Octubre
728,273.0
Noviembre 646,301.1
(11.3)
7.7
757,079.7
720,305.0
11.5
6.2
843,335.7
Diciembre
(0.9) 10.7 882,017.4 (9.5) 7.5
(12.3) 17.1 819,925.2 (18.0) 11.4
17.1 940,801.9 14.7
Variación interanual
Miles de US$
8.4 834,610.4 (11.3) 21.3 9.6
Marzo
801,419.3
Variación mensual
2020 Variación interanual
Miles de US$
Variación mensual
2019 Variación interanual
Variación mensual
Miles de US$
2018 Variación interanual
Miles de US$
Mes
Variación mensual
2017
10.1 15.8 14.0
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
8.3 11.6
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
Años 2017 - 2020 En millones de quetzales y Variación Interanual
Miles de Q
Variación mensual
Variación interanual
Miles de Q
Variación mensual
Variación interanual
Miles de Q
Variación mensual
Variación interanual
2020
Variación interanual
2019
Variación mensual
2018
Miles de Q
2017
Enero
181,450.7
(0.4)
5.1
188,475.8
(0.3)
3.9
201,438.3
(0.4)
6.9
213,041.9
0.1
5.8
Febrero
181,452.0
0.0
5.0
188,561.2
0.0
3.9
202,211.1
0.4
7.2
Mes
Marzo
181,937.7
0.3
5.2 189,878.8 0.7
4.4 203,100.8 0.4
7.0
Abril
182,976.5
0.6
5.6 190,087.1 0.1
3.9
204,310.3
0.6
7.5
Mayo
183,112.1
0.1
5.4
0.7
4.5 205,200.8 0.4
7.2
Junio
183,897.9
0.4
6.0 191,899.7 0.3
4.4 205,807.6 0.3
7.2
Julio
183,390.7
(0.3)
5.3
204,940.1
(0.4)
7.0
Agosto
4.9 205,268.8 0.2
6.7
191,391.9
191,616.4
(0.1)
4.5
183,438.4
0.0
5.0 192,403.3 0.4
Septiembre 184,261.4
0.4
5.2
195,243.7
1.5
6.0
0.9
6.1
185,179.9
0.5
5.4
197,208.8
1.0
6.5 208,927.7 0.9
5.9
Noviembre 187,399.9
1.2
4.9
199,254.2
1.0
6.3
210,793.9
0.9
5.8
Diciembre
0.9
3.8 202,220.6 1.5
7.0
212,828.7
1.0
5.2
Octubre
189,043.0
207,101.8
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
Boletín Economía de la Construcción - Cámara Guatemalteca de la Construcción
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LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN CRECIMIENTO ANUAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Años 2009 - 2020 / Año Base 2013 En porcentajes
Año
Crecimiento
2014
7.5
2015
1.6
2016
(0.3)
2017
3.0
2018
4.5
2019 e/
6.8
2020 P/
4.2
e/ Dato estimado * P/ Dato proyectado
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Años 2014 - 2019 / Año Base 2013 En porcentajes
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Trimestre
Crecimiento
I
11.9
II
4.3
III
7.1
IV
7.1
I
4.3
II
(3.1)
III
(2.9)
IV
7.8
I
(3.0)
II
1.5
III
2.8
IV
(2.2)
I
4.5
II
1.8
III
9.5
IV
(3.0)
I
(0.4)
II
7.6
III
3.5
IV
7.0
I
6.2
II
9.9
III
6.9
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
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LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN -IMACONAños 2018 - 2019 Índice y Variación Interanual
2018
Índice
Mes
Variación mensual
Variación interanual
Índice
2019
Variación mensual
Variación interanual
Enero
100.0
(0.2)
3.2
101.2
(0.1)
1.2
Febrero
100.1
0.1
3.3
101.5
0.4
1.5
Marzo
100.2
0.1
3.7
101.8
0.2
1.5
Abril
100.3
0.1
1.9
101.8
0.0
1.5
Mayo
100.4
0.1
2.2
102.5
0.7
2.1
Junio
100.4
(0.0)
1.3
102.5
(0.1)
2.1
Julio
100.6
0.2
1.5
103.2
0.7
2.6
Agosto
100.5
(0.0)
1.6
103.6
0.4
3.0
Septiembre
100.6
0.1
0,6
103.5
(0.1)
2.8
Octubre
100.7
0.1
0.7
105.3
1.7
4.5
Noviembre
100.8
0.0
0.8
105.2
(0.1)
4.4
Diciembre
101.2
0.5
1.0
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción.
ÍNDICE DE CONFIANZA DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Años 2017 - 2020 Índice
2018 Variación interanual
Índice
Variación mensual
Variación interanual
Índice
Variación mensual
Variación interanual
Índice
Variación mensual
Variación interanual
2020
Variación mensual
2019
Índice
2017
Enero
61.67
-1.5
-12.4
59.00
38.8
-4.3
65.26
5.3
10.6
80.00
19.2
22.6
Febrero
64.09
3.9
-11.3
54.78
-7.1
-14.5
61.11
-6.4
11.6
78.00
-2.5
27.6
Marzo
53.70
(16.2)
-7.1
56.67
3.4
5.5
80.00
30.9
41.2 41.3
Mes
Abril
62.38
16.2
20.0
50.43
(11.0)
-19.2
71.25
(10.9)
Mayo
56.00
(10.2)
-4.4
54.55
8.2
-2.6
58.57
(17.8)
7.4
Junio
58.75
4.9
27.7
50.77
(6.9)
-13.6
57.14
(2.4)
12.6
Julio
57.50
(2.1)
40.7
56.43
11.1
-1.9
56.67
(0.8)
0.4
Agosto
47.86
(16.8)
65.4
52.86
(6.3)
10.5
63.33
11.8
19.8
Septiembre
29.09
(39.2)
(26.4)
50.00
(5.4)
71.9
64.29
1.5
28.6
Octubre
33.04
13.6
(12.5)
39.09
(21.8)
18.3
64.17
-0.2
64.2
Noviembre
41.88
26.7
(11.2)
46.00
17.7
9.9
63.57
-0.9
38.2
Diciembre
42.50
1.5
(32.1)
62.00
34.8
45.9
67.14
5.6
5.6
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción.
LICENCIAS TOTALES DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADAS Años 2017 - 2020 En licencias y Variación Interanual
2018 Variación interanual
Licencias
Variación mensual
Variación interanual
Licencias
Variación mensual
Variación interanual
591
7.5
3.1
487
(10.0)
(17.6)
442
(14.3)
(9.2)
446
(9.9)
0.9
Febrero
596
0.8
42.6
557
14.4
(6.5)
541
22.4
(2.9)
Marzo
767
28.7
25.9
605
8.6
(21.1)
606
12.0
0.2
Abril
783
2.1
6.2
635
5.0
(18.9)
461
(23.9)
(27.4)
Variación mensual
Enero
Mes
Licencias
Variación mensual
2020
Licencias
2019
Variación interanual
2017
Mayo
797
1.8
18.8
703
10.7
(11.8)
611
32.5
(13.1)
Junio
649
(18.6)
(29.7)
482
(31.4)
(25.7)
365
(40.3)
(24.3)
Julio
684
5.4
48.1
512
6.2
(25.1)
672
84.1
31.3
Agosto
647
(5.4)
8.9
550
7.4
(15.0)
512
(23.8)
(6.9)
Septiembre
475
(26.6)
3.0
616
12.0
29.7
524
2.3
(14.9)
Octubre
573
20.6
49.2
532
(13.6)
(7.2)
481
(8.2)
(9.6)
Noviembre
701
22.3
42.5
524
(1.5)
(25.2)
398
(17.3)
(24.0)
Diciembre
541
(22.8)
(1.6)
516
(1.5)
(4.6)
495
24.4
(4.1)
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
Boletín Economía de la Construcción - Cámara Guatemalteca de la Construcción
19
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA AUTORIZADAS Años 2017 - 2020 En licencias y Variación Interanual
2019
Variación mensual
Licencias
Variación mensual
Licencias
Variación mensual
Variación interanual
Licencias
Variación mensual
Variación interanual
Variación interanual
Licencias
2020
Enero
269
(14.3)
(9.1)
249
(18.9)
(7.4)
230
(17.0)
(7.6)
277
(17.1)
20.4
Febrero
345
28.3
70.8
287
15.3
(16.8)
308
33.9
7.3
Marzo
427
23.8
18.6
315
9.8
(26.2)
356
15.6
13.0
Abril
429
0.5
(2.7)
354
12.4
(17.5)
264
(25.8)
(25.4)
Mayo
436
1.6
13.2
363
2.5
Junio
322
(26.1)
(34.7)
231
Julio
411
27.6
109.7
264
Agosto
364
(11.4)
24.7
Septiembre
257
(29.4)
Octubre
290
Noviembre
448
Diciembre
307
(31.5)
Mes
Variación interanual
2018
2017
(16.7)
296
12.1
(18.5)
(36.4) (28.3)
191
(35.5)
(17.3)
14.3
(35.8)
428
124.1
62.1
313
18.6
(14.0)
322
(24.8)
2.9
5.3
422
34.8
64.2
285
(11.5)
(32.5)
12.8
55.1
296
(29.9)
2.1
263
(7.7)
(11.1)
54.5
90.6
282
(4.7)
(37.1)
207
(21.3)
(26.6)
(2.2)
277
(1.8)
(9.8)
334
61.4
20.6
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
METROS CUADRADOS TOTALES DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADOS Años 2017 - 2020 En metros cuadrados y Variación Interanual 2019 Metros 2
Variación mensual
Variación interanual
(29.7) 102,796.5 (38.0) (18.7) 297,180.0
(5.8)
189.1
199,717.1
(17.1)
20.4
(6.1)
75.4
242,450.4 135.9 104.2 304,423.8
2.4
25.6
Marzo
182,202.2
53.5
52.6
153,203.6 (36.8) (15.9) 282,137.0
(7.3)
84.2
Abril
252,450.0 38.6
119.2 156,355.7
2.1
Mayo
173,806.0 (31.2)
(22.0) 277,375.1
77.4
Junio
199,826.2
(10.9) 213,994.5 (22.9)
Julio
157,105.0 (21.4)
54.0
Agosto
196,738.2
25.2
(0.4) 265,658.3 (15.0)
35.0 266,491.2 (10.0)
0.3
Septiembre 208,219.0
5.8
33.5
313,032.6
17.8
50.3
177,491.4
(43.3)
40.1
Octubre
15.0
312,481.7
46.0
Metros 2
Metros 2
8.9
118,721.6
Variación mensual
126,484.0
Febrero
Metros 2
Enero
Mes
Variación mensual
Variación interanual
2020
Variación mensual
Variación interanual
Variación interanual
2018
2017
(38.1) 172,692.0 (38.8)
10.4
59.6 471,249.5
172.9
69.9
101,409.0 (78.5)
(52.6)
7.1
98.9 296,041.3
191.9
(33.4)
(5.3)
300,867.5
(3.9)
71.9 228,576.4
28.8
(24.0)
Noviembre 284,889.0 62.8
136.1 283,683.6
(5.7)
(0.4)
112,552.7
(50.8)
(60.3)
Diciembre
42.7
11.2
90.3 161,340.0
43.3
(48.8)
175,031.0 (15.9)
165,770.3 (41.8)
315,421.3
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA AUTORIZADA Años 2017 - 2020 En metros cuadrados y Variación Interanual
Variación mensual
Variación interanual
Metros 2
Variación mensual
Variación interanual
(43.4)
(8.2)
185,119.2
24.9
153.3
105,287.4
2.0
(43.1)
65.3
30.9 206,993.9
11.8
71.3
Marzo
120,449.5 30.4
138.6
57,775.1
(52.2) (52.0) 167,280.5
(19.2)
189.5
Abril
116.996.6
43.4
70,434.6
21.9
Mayo
104,641.3 (10.6)
46.0 185,895.4 163.9
Junio
127,266.0
(8.8) 166,839.3 (10.3)
31.1
Julio
98,623.0 (22.5)
41.7
120,977.0 (27.5)
22.7
Agosto
123,300.0 25.0
7.3
82,414.9
(2.9)
21.6
Metros 2
73,088.2
137.0 120,830.8
Variación interanual
(23.8)
16.0
Variación mensual
(1.2)
92,335.8
Metros 2
79,576.1
Febrero
Metros 2
Variación interanual
2020
Enero
Septiembre 124,438.0
(39.8) 120,514.9 (28.0)
71.1
182,784.9
51.7
(1.7)
46,919.9
(74.3)
(71.9)
202,611.2
331.8
67.5
(31.9) (33.2) 181,067.0 (10.6)
119.7
77.7
0.9
7.8
106,346.8
29.0
(14.5)
74,919.0
(58.6)
(29.6)
(37.1)
21.0
183,058.0
72.1
134.0 53,382.0
(28.7)
(70.8)
Noviembre 144,230.6 84.4
153.7
55,075.0 (69.9) (61.8) 84,407.8
Diciembre
60.3 148,209.0 169.1
Octubre
20
2019
2018
Variación mensual
2017 Mes
78,221.6
129,128.8 (10.5)
14.8
103,220.6
58.1
53.3
22.3
(30.4)
www.construguate.com
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco de Guatemala.
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
INDICADORES PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR INSTITUCIÓN Año 2020 En millones de quetzales y porcentajes Aprobado Inicial
Modificación
Vigente
Presidencia
231.00
0.00
Relaciones Exteriores
577.71
0.00
Gobernación
5,344.81
Defensa Nacional Finanzas Públicas
Pagado
% Ejec.
231.00
19.45
8.42
577.71
29.94
5.18
0.00
5,344.81
429.63
8.04
2,627.70
0.00
2,627.70
180.84
6.88
381.24
0.00
381.24
28.42
7.45
16,530.59
0.00
16,530.59
1,738.85
10.52
8,197.16
0.00
8,197.16
395.73
4.83
752.24
0.00
752.24
51.89
6.90
Economía
403.36
0.00
403.36
16.93
4.20
Agricultura, Ganadería y Alimentación
1,365.41
0.00
1,365.41
48.36
3.54
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
6,053.38
0.00
6,053.38
37.98
0.63
Energía y Minas
80.99
0.00
80.99
4.64
5.73
Cultura y Deportes
622.96
0.00
622.96
25.82
4.14
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
1,526.75
0.00
1,526.75
78.78
5.16
Concepto
Educación Salud Pública y Asistencia Social Trabajo y Previsión Social
Ambiente y Recursos Naturales
127.28
0.00
127.28
7.60
5.97
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
28,205.17
0.00
28,205.17
2,105.77
7.47
Servicios de la Deuda Pública
13,411.00
0.00
13,411.00
551.04
4.11
Desarrollo Social
1,159.07
0.00
1,159.07
10.13
0.87
117.26
0.00
117.26
9.56
8.15
87,715.06
0.00
87,715.06
5,771.34
6.58%
Procuraduría General de la Nación
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 20/02/2020.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD EJECUTORA En millones de quetzales y porcentajes. Año 2020 Institución
Aprobado Inicial
Modificación
Vigente
Comprometido
Devengado
Pagado
% Ejec.
269.71
0.00
269.71
26.14
8.21
7.91
3.05
3,110.56
0.00
3,110.56
98.54
11.05
4.47
0.36
Dirección General de Correos y Telégrafos
43.41
0.00
43.41
3.47
1.13
1.12
2.61
Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL)
92.57
0.00
92.57
8.10
2.84
2.84
3.07
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
12.00
0.00
12.00
3.56
0.63
0.28
5.27
Dirección General de Transportes
18.16
0.00
18.16
2.54
0.90
0.90
4.98
Dirección Superior
63.14
0.00
63.14
6.69
2.54
2.48
4.03
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL)
8.00
0.00
8.00
1.04
0.36
0.36
4.52
Fondo para la Vivienda
574.40
0.00
574.40
4.38
1.86
1.59
0.32
Fondo Social de Solidaridad
283.14
0.00
283.14
7.45
2.61
2.61
0.92
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)
66.45
0.00
66.45
7.90
2.02
1.41
3.04
Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT)
20.86
0.00
20.86
1.81
1.16
3.38
5.56
Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE)
120.00
0.00
120.00
2.31
0.53
0.45
0.44
7.19
0.00
7.19
0.79
0.01
0.01
0.13
1,344.04
0.00
1,344.04
2.99
1.14
1.14
0.08
19.75
0.00
19.75
1.64
0.97
0.96
4.90
6,053.38
0.00
6,053.38
179.33
37.98
31.91
0.63
Dirección General de Aeronaútica Civil Dirección General de Caminos
Unidad de Control y Supervisión de Cable (UNCOSU) Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO)
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Ministerio de Finanzas Públicas. Al 31/01/2020.
Boletín Economía de la Construcción - Cámara Guatemalteca de la Construcción
21
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
INDICADORES INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS (FHA) INFORMACIÓN MENSUAL DEL FHA
Nuevas Emitidas
Seguros o Fianzas
con Deudor o
Promesa de Fianza
Resguardos Emitidos
por Proyecto
Casos Ingresados
3a Inspección
1a Inspección
Fecha
Nuevas Emitidas
Seguros o Fianzas
con Deudor o
Promesa de Fianza
Resguardos Emitidos
por Proyecto
Casos Ingresados
3a Inspección
1a Inspección
Fecha
Años 2015 - 2019 En cantidades
Ene. 2015
245
232
300
292
265
Jul. 2017
402
392
424
334
289
Feb. 2015
261
216
417
342
330
Ago. 2017
407
300
636
364
266
Mar. 2015
297
334
429
435
390
Sep. 2017
285
365
542
309
260
Abr. 2015
256
193
288
286
341
Oct. 2017
254
425
521
479
240
May. 2015
322
178
318
319
340
Nov. 2017
306
574
587
434
326
Jun. 2015
382
381
262
262
246
Dic. 2017
266
425
438
626
215
Jul. 2015
479
259
506
368
385
Ene. 2018
308
249
396
330
292
Ago. 2015
389
250
437
289
335
Feb. 2018
344
178
421
366
405
Sep. 2015
318
223
451
314
320
Mar. 2018
386
252
435
367
493
Oct. 2015
246
274
468
355
324
Abr. 2018
350
252
450
293
505
Nov. 2015
250
463
451
383
272
May. 2018
471
279
416
323
350
Dic. 2015
192
421
358
511
369
Jun. 2018
350
285
410
289
300
Ene. 2016
203
174
332
256
200
Jul. 2018
404
234
450
316
350
Feb. 2016
248
236
399
360
350
Ago. 2018
458
233
502
302
350
Mar. 2016
259
253
407
337
260
Sep.2018
422
328
382
322
345
Abr. 2016
296
185
506
331
220
Oct. 2018
524
451
424
691
300
May. 2016
244
257
459
435
325
Nov. 2018
442
418
415
289
345
Jun. 2016
312
228
454
373
370
Dic. 2018
219
325
391
406
267 399
Jul. 2016
290
226
511
319
300
Ene. 2019
259
248
367
208
Ago. 2016
332
295
515
392
336
Feb.2019
297
262
414
295
525
Sep. 2016
338
217
478
353
385
Mar. 2019
394
233
491
287
465 300
Oct. 2016
311
338
419
357
355
Abr. 2019
402
318
302
259
Nov. 2016
280
324
535
361
320
May. 2019
595
411
416
415
335
Dic. 2016
202
393
425
493
345
Jun. 2019
384
335
371
279
268
Ene. 2017
250
207
360
293
215
Jul. 2019
364
379
367
450
350
Feb. 2017
380
207
415
302
305
Ago. 2019
472
308
463
450
278
Mar. 2017
442
253
571
357
435
Sep. 2019
539
322
444
341
323
Abr. 2017
283
285
346
264
375
Oct. 2019
483
489
470
446
322
May. 2017
380
261
367
253
395
Nov. 2019
343
572
439
476
448
Jun. 2017
377
205
355
281
363
Dic. 2019
252
367
434
350
359
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del FHA.
INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL FHA Años 2016 - 2019 En Cantidades Totales
INFORMACIÓN ANUAL DEL FHA Años 2013 - 2019 En Cantidades Totales
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de Cámara Guatemalteca de la Construcción con información del Banco del FHA. Inspección Primera Etapa: Cimentación (excavaciones formaletas, instalaciones, refuerzos de cimientos y columnas, etc.) Inspección Tercera Etapa: Construcción terminada (debiendo estar concluida la urbanización según lo aprobado por FHA y realizada las conexiones de agua y drenaje). Seguro de Hipoteca: El Seguro de Hipoteca protege a las entidades financieras e inversionistas de riesgos en caso de incuplimiento por parte del deudor hipotecario. El Seguro de Hipoteca cubre saldos a capital, intereses y gastos judiciales. Con la protección de un seguro hipotecario, los bancos, financieras e inversionistas están dispuestos a ofrecer préstamos con un pago inicial muy bajo. A veces hasta sin pago inicial alguno.
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LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS
PRECIOS DE MATERIALES PRECIOS NACIONALES Enero 2020 Código
Grupos y Artículos
Unidad de Medida
Enero 2020
Variación Mensual
Variación Anual
Hierro, Clavo y Alambre: Precio:
Hierro Corrugado C1
3/8” , grado 40 de 20´
Quintal
Q322.13
0.00%
-6.06%
C2
3/8” , grado 60 de 20´
Quintal
Q347.35
0.00%
4.35%
Quintal
Q430.70
0.00%
2.40%
Quintal
Q496.25
0.00%
3.93%
-1.01%
Hierro Liso C10
Alambre de amarre Clavo
C11
2 1/2” -4” , con cabeza
Aglomerantes y Agregados C43
Cemento Nacional Gris
42.5 Kg.
Q76.00
0.00%
C44
Arena de río
Metro 3
Q111.66
0.00%
7.16%
C45
Arena Amarilla
Metro 3
Q120.00
0.00%
6.43%
C46
Arena Blanca
Metro 3
Q125.71
0.00%
-8.74%
C47
Piedrín de 1/2” y -3/4”
Metro 3
Q200.40
0.00%
-1.93%
C48
Cal hidratada
Bolsa
Q33.29
0.00%
5.73%
Concreto y Mezcla Concreto C50
3500 P.S.I.
Metro 3
Q1,169.29
0.00%
0.00%
C51
4000 P.S.I.
Metro 3
Q1,220.29
0.00%
0.00%
C52
5000 P.S.I.
Metro 3
Q1,332.00
0.00%
0.00%
Blocks, Pavimentadores y Ladrillos Block de Concreto C62
Standard de concreto de 19 x 19 x 39 cms.
Millar
Q4,466.67
0.00%
7.37%
C63
Standard de concreto de 14 x 19 x 39 cms.
Millar
Q3,456.67
0.00%
-5.56%
C64
Standard de concreto de 9 x 19 x 39 cms.
Millar
Q3,393.33
0.00%
-6.95%
Millar
Q4,186.67
0.00%
0.00%
Pavimentadores C66
Adoquín standard de 10 x 22 x 24 cms. Ladrillos
C68
Tubular de 6,5 x 11 x 23 cms.
Millar
Q2,438.57
0.00%
0.56%
C73
Tayuyo de 6,5 x 11 x 23 cms.
Ciento
Q177.14
0.00%
6.23%
Tubos de Concreto Tubo de Concreto sin Refuerzo C78
6” diámetro interior
Unidad
Q52.69
0.00%
0.00%
C80
12” diámetro interior
Unidad
Q52.69
0.00%
0.00%
C82
18” diámetro interior
Unidad
Q163.31
0.00%
0.00%
Tubo de Concreto con Refuerzo C85
30” diámetro interior
Unidad
Q163.31
0.00%
0.00%
C87
42” diámetro interior
Unidad
Q961.78
0.00%
0.00%
C89
60” diámetro interior
Unidad
Q1,575.05
0.00%
0.00%
Pisos y Azulejos Piso de granito y Cemento líquido C92
De granito fondo blanco de 25 x 25”
Metro 2
Q80.25
0.00%
0.00%
C93
De granito fondo blanco de 30 x 30”
Metro 2
Q71.99
0.00%
-6.12%
C94
Decorado de 15 x 15 cms. de primera
Metro 2
Q69.00
0.00%
0.77%
C95
Liso de 15 x 15 cms. de primera
Metro 2
Q57.55
0.00%
0.26%
Unidad
Q37.90
0.00%
0.00% 10.33%
Azulejos
Artículos de Plomería y Grifería Plomería C109
Tubo de 1/2 P.V.C. 315 P.S.I. Artefactos Sanitarios
C114
Inodoro hydra 551 redondo, blanco
Unidad
Q769.00
0.00%
C121
Lavamanos I.S. embajador 402-D, blanco
Unidad
Q585.00
0.00%
5.41%
C123
Orinal ártico 307-R, blanco
Unidad
Q1,190.00
0.00%
42.23%
Boletín Economía de la Construcción - Cámara Guatemalteca de la Construcción
23
LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS Código
Grupos y Artículos
Unidad de Medida
Enero 2020
Variación Mensual
Variación Anual
Materiales Eléctricos C132
Tablero monofásico de 4 circuitos y 3 líneas
Unidad
Q146.00
0.00%
-3.47%
C134
Tablero trifásico de 12 circuitos y 3 líneas
Unidad
Q544.19
0.00%
-35.75%
C137
Alambre No. 18 forrado (100 Mts.)
Rollo
Q142.00
0.00%
52.69%
C138
Alambre No. 12 forrado (100 Mts.)
Rollo
Q255.00
0.00%
-2.30%
Switch C145
Sencillo con placa baquelita
Unidad
Q8.69
0.00%
6.63%
C151
Timbre ron-ron ticino
Unidad
Q54.91
0.00%
9.30%
Tubería C158
Conduit P.V.C. de 1” x 10´
Unidad
Q7.17
0.00%
4.98%
C160
Conduit P.V.C. de 1/2” x 10´
Unidad
Q4.41
0.00%
5.76%
Madera y sus Productos C178
Madera de pino rústica
Pie Tabla
Q7.10
0.00%
5.03%
C179
Madera de pino cepillada
Pie Tabla
Q8.09
0.00%
12.36%
C191
Vidrio doble fuerza 4 Mm. (sin colocar)
Pie2
Q13.15
0.00%
21.32%
Vidrio
Pintura y Barnices C198
Pintura de hule de primera calidad
Galón
Q300.00
0.00%
6.24%
C199
Pintura de hule de segunda calidad
Galón
Q225.00
0.00%
-5.01%
C200
Pintura de aceite de primera calidad
Galón
Q333.33
0.00%
2.72%
C201
Pintura de aceite de segunda calidad
Galón
Q276.67
0.00%
8.39%
C204
Barniz marino B-4
Galón
Q329.67
0.00%
15.28%
C205
Pintura para Tráfico amarilla
Galón
Q334.22
0.00%
-0.58%
C206
Pintura para Tráfico blanca
Galón
Q320.55
0.00%
-4.65%
C211
Postes de concreto de (40´de altura)
Unidad
Q2,550.00
0.00%
0.00%
Postes de Concreto
1. Los precios registrados llevan incluido el 12% del I.V.A. 2. Este listado resulta de promediar las diferentes cotizaciones de cada uno de los materiales y servicios incluidos, siendo estos precios antecedentes aproximados y se publican sin responsabilidad para la institución.
PRECIOS INTERNACIONALES Febrero 2020 Valor
Variación respecto al mes de Agosto
Fecha del dato disponible
TM
$576.00
-2.04%
Agosto 2019
TM
$16,525.00
2.01%
Agosto 2019
Cobre
TM
$5,760.00
0.49%
Agosto 2019
Aluminio
TM
$1,722.00
-3.20%
Agosto 2019
Gasolina U.S.A.
Galón
$2.42
-6.89%
Agosto 2019
Petróleo WTI1
Barril
$52.07
-6.35%
Agosto 2019
Petróleo BRENT2
Barril
$57.24
-4.89%
Agosto 2019
Baltic Dry Index
Índice
$425.00
-79.38%
Agosto 2019
Artículo
Unidad de Medida
Acero Laminado en Caliente Estaño
WTI: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de los EE.UU. BRENT: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de Europa y Asia
1
2
INDICADORES ECONÓMICOS Febrero 2020 Unidad de Medida
Valor
Variación respecto al mes de Agosto
Fecha del dato disponible
Tipo de Cambio Dólar
Q/$
Q.7.63
-0.49%
Agosto 2019
Tipo de Cambio Euro
$/€
$1.04
-6.52%
Agosto 2019
Gasolina Súper Servicio Completo
Galón
Q24.51
-1.53%
Agosto 2019
Gasolina Regular Servicio Completo
Galón
Q23.49
-0.93%
Agosto 2019
Diésel Servicio Completo
Galón
Q19.95
-0.30%
Agosto 2019
Indicador
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