t ec no l og ía f inanzas e n t re vi s ta ac t u a l i da d
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seguro pecuario
Mexico y el conflicto con Aseguradoras
Capital asegurado se incrementa
Una pequeña entrevista con su presidente
Banco Estatal de Bolivia presentó este seguro
Boletín Y/O
año 10 número 70 junio 2017
Boletín de noticias, artículos y notas de interés sobre seguros, finanzas, tecnología, medio ambiente y actualidad mundial.
ADEMÁS
cambios en la industria aseguradora Cómo se perfial el sector para futuras generaciones
lamia no contaba con seguro
Bisa Seguros informó en detalle a las autoridades sobre el tema
Millennials y tecnología Principales amenazas para la Industria Aseguradora
BOLETÍN Y/O
CAPITAL ASEGURADO EN BOLIVIA SE INCREMENTA EN 66% EN 3 AÑOS BOLIVIA El sector protege un valor 6,5 veces mayor al del PIB de 2016 El capital protegido por las compañías de seguros de Bolivia se acrecentó en 66,66% en los últimos tres años, llegando la pasada gestión a sumar $us 250.000 millones, es decir, seis veces más que el PIB calculado del país para el anterior año.
La Asociación Boliviana de Aseguradores ABA es una entidad gremial sin fines de lucro que aglutina a compañías de seguros legalmente establecidas en Bolivia
Datos de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dan cuenta que a 2014 el valor amparado por las compañías del rubro sumaba $us 150.000 millones, es decir 4,5 veces más que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional ejecutado en esa gestión, de $us 33.237 millones. “En estos momentos, el capital asegurado es de aproximadamente $us 250.000 millones”, informó el presidente de la ABA, José Luis Camacho, en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón. La cifra muestra un incremento del 66,66% respecto al monto registrado en 2014 y representa 6,5 veces más que el PIB de 2016, calculado en $us 38.260 millones. El avance se registró pese a que “en los últimos tres años” el sector
asegurador “mostró un crecimiento bastante bajo”, llegando a registrar incluso decrecimiento en algunos rubros, según ABA. La actividad aseguradora aumentó el año pasado en 2%, un porcentaje “histórico”, ya que las aseguradoras no habían presentado un crecimiento por debajo del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 10 años”, lo que “claramente corresponde a una tendencia de desaceleración económica que estamos viviendo en varios sectores de la economía boliviana”, explicó Camacho, quien prevé que la reducción de la expansión de la economía se mantendrá también este año. PERSPECTIVAS. La pasada gestión, las pólizas para personas aumentaron en 10%, pero los seguros generales decrecieron en 3%. “Dentro de los seguros generales y de vida, los productos que están teniendo una performance de mayor crecimiento son los seguros masivos que se comercializan a través de bancos o retails. Esto ha permitido que el sector tenga un nuevo nicho de servicios a ofertar”, indicó el ejecutivo | Junio 2017
BOLETÍN Y/O
Una muestra de ello, detalló, es que entre 2008 y 20176 la venta de pólizas de salud se amplió de $us 20 millones a 53 millones (165%), mientras que los seguros de vida se incrementaron de $us 32 millones a 132 millones (312,5%) y los contratos de fianzas de $us 9,5 millones a 18 millones (89,4%). “Ampliar el acceso al seguro es uno de los principales desafíos que debemos afrontar juntos el Estado y el sector asegurador privado”, dijo el titular de la ABA. Piden control ‘equilibrado’ La Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) pidió al Gobierno una “supervisión equilibrada” e independiente para que el mercado asegurador boliviano sea uno de los más competitivos de la región.
a tomar en cuenta
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Así lo afirmó el titular de ABA, José Luis Camacho, respecto a la competencia que representa para el sector privado la estatal Univida, de seguros personales, y la futura aseguradora pública de productos generales. “Lo más importante, sin importar que la empresa sea pública o privada, es que haya una supervisión equilibrada”, un “marco jurídico adecuado, transparente y previsible (...). Las compañías aseguradoras deben competir en igualdad de condiciones”, dijo el ejecutivo en respuesta a un cuestionario enviado por este medio. Plan para expandir el servicio Para cambiar la tendencia de reducción del crecimiento del sector, ABA propone “generar normativas o políticas públicas que
puedan permitir una distribución de productos de seguros a través de nuevos canales de distribución, como la energía eléctrica, el agua, la luz y el teléfono”, dijo José Luis Camacho. Venta de pólizas en internet “Se deberían crear”, asimismo, “políticas públicas que permitan la comercialización de productos a través de la telemática, informática e internet. Esa ley existe; lo que falta es la normativa (complementaria”. Así “se podría producir un cambio de tendencia en el mercado en la actual coyuntura” económica, agregó el ejecutivo. Fuente: la-razon.com
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BISA CONFIRMA QUE LAMIA NO TENÍA COBERTURA DE SEGURO BOLIVIA
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BOLETÍN Y/O La empresa BISA Seguros y Reaseguros S.A. confirmó este jueves que el vuelo 2399 de la línea aérea LaMia no contaba con cobertura de seguro cuando en noviembre de 2016 se estrelló durante un viaje a Colombia, aunque aclaró que activó un fondo de asistencia para atender a los supervivientes como a los familiares de los pasajeros que perecieron en el siniestro. “En relación con el accidente de aviación ocurrido en Colombia el 28 de noviembre de 2016, BISA Seguros y Reaseguros S.A. determinó que la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de LaMia Corporation S.R.L. no tiene cobertura de seguro”, informó la empresa en un comunicado. La cadena CNN en Español reveló en un reportaje, con base en información exclusiva a la que tuvo acceso, que la póliza de seguro contratada por la compañía aérea
“no estaba en vigor en el momento del accidente” ocurrido en Cerro Gordo, en el departamento colombiano de Antioquia. A fines de noviembre de 2016 el vuelo 2933 de la aerolinea LaMia partió del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, de los cuales solo seis sobrevivieron, dos de ellos de nacionalidad boliviana. La investigación determinó que se le acabó el combustible antes del aterrizaje. La aseguradora informó que activó un fondo de asistencia para apoyar a los familiares de las víctimas como a los supervivientes. “Sin perjuicio de la declinación de cobertura de la Póliza de Seguro de Aeronavegación AVN-1C – Responsabilidad Civil de Pasajeros, BISA y sus Reaseguradores, sin ninguna admisión de responsabilidad y
para aliviar las dificultades financieras de los afectados por este trágico accidente, establecieron El Fondo de Asistencia Humanitaria LaMia 2933 para asistir a las familias de los pasajeros fallecidos, así como a los pasajeros sobrevivientes del accidente de aviación”, establece el comunicado. El fondo es administrado, a nombre de los Reaseguradores, por el Estudio de Abogados en Londres, Clyde & Co. LLP y quienes requieran solicitar la ayuda pueden hacerlo a través del correo electrónico a lamia2933@clydeco.com. “Se nos informa que las notificaciones pueden ser enviadas en portugués, español o inglés, los administradores responderán notificando cualquier información adicional requerida para avanzar con las solicitudes”, sostiene el comunicado. Fuente: la-razon.com
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BOLETÍN Y/O
EDITORIAL Estimados Lectores de Y/O: A tiempo de actualizarnos y muy emocionados por la pronta emisión de la única publicación especializada en seguros y finanzas que se editará en Bolivia, REVISTA Y/O, tenemos a bien poner a su consideración el Nº 70 de nuestro Boletín Y/O. Veremos en detalle cómo el capital asegurado en Bolivia se ha incrementado en 66% en los últimos tres años, transcribimos la noticia tan importante sobre el accidente de LAMIA y las razones que expone la prestigiosa Aseguradora BISA, exponemos cómo la industria aseguradora pasa por los cambios que definirán las próximas generaciones del seguro, en nuestro sector de NOTICIAS BREVES tocamos temas financieros muy actuales, hablamos del seguro pecuario, ponemos en su conocimiento como la SWISS RE elaboró su informe anual sonar donde identificó las principales amenazas que azotarán a la industria aseguradora, tema muy importante ya que nuestro mercado también sufrirá los efectos de estas amenazas, en tecnología abordamos los efectos de UBER en las Aseguradoras y ponemos a su alcance información actualizada sobre lo que pasa en Perú y les alcanzamos con una entrevista a ANTONIO HUERTAS el Presidente de MAPFRE sobre lo que nos pasa a los que trabajan en los seguros y finalizamos con una invitación de ADECOSE al XV CONGRESO REGIONAL COPAPROSE en República Dominicana este año y les anticipamos que ABOCOSER prepara el mismo Congreso Regional para el año 2018. Hasta la próxima.
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BOLETÍN Y/O
La industria aseguradora pasa por los cambios que definirán las próximas generaciones del Seguro Celent ha publicado un informe titulado “El consumidor en línea: Leyendo la mente de comprador de seguros” elaborado por Luis Chipana, analista de la práctica de seguros de Celent. El él la compañía destaca que hoy en día, la industria de seguros está pasando por muchos cambios que definirán las próximas generaciones de aseguradoras. Hoy en día la industria de seguros está atravesando por muchos cambios que van a definir la siguiente generación de aseguradores. Muchos de estos cambios están influenciados por las nuevas tecnologías que están modificando el comportamiento del consumidor, tecnologías como canales digitales, telemática, redes sociales, dispositivos móviles y analítica. Por otro lado, los consumidores también están siendo influenciados
por estas nuevas tecnologías, tendencias y experiencias que ellos tienen con otras industrias. El consumidor en línea no necesariamente es un comprador de seguros, pero muchos de ellos poseen seguros y usan sus teléfonos inteligentes para estar conectados. Los consumidores están dispuestos a compartir su información siempre que sean recompensados de algún modo, señala el informe. De hecho, alrededor de 32% de los consumidores van a compartir información siempre que tengan un descuento inmediato y 21% lo hará si tiene un descuento en el futuro; 71% de los consumidores aún prefiere un contacto humano para relacionarse con las compañías de seguros; el resto prefiere canales digitales, ya sean apps, páginas web, redes sociales o chats.
“En el mundo real, los consumidores no son devotos de una industria en especial. De hecho, no van pensando: “a qué industria voy a dedicarme hoy”. Los humanos somos seres complejo?s, tienen sentimientos y toman decisiones en función de diferentes factores”, afirma Chipana. “La tecnología influye tanto oferta como demanda. Por un lado tenemos a los consumidores que se vuelven cada día más expertos en el uso de tecnología y demandan canales digitales. Por otro lado tenemos compañías de seguros que están mejorando sus canales digitales; canales que se acerquen mejor a las necesidades del consumidor en línea”, concluye. Fuente: Inese
Bolivia, con la inflación más baja de Sudamérica A mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) boliviano — que mide la tasa de inflación— se situó en 0,05%. En el otro extremo se encuentra Venezuela, con una tasa que llega a 127,8%. De enero a mayo de este año, Bolivia registra la inflación más baja de Sudamérica, con una tasa de 0,05%. Después de Bolivia, los países con las tasas más bajas son Ecuador (0,91%), Perú (1,18%), Brasil (1,42%) y Chile (1,5%), según datos de los institutos de
estadística y bancos centrales de los países estudiados. En el otro extremo se ubica Venezuela, con una tasa acumulada a mayo de 127,8%. Los datos son publicados por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la ausencia de cifras oficiales del Banco Central de ese país, que tiene más de un año sin publicar este indicador.
En octavo lugar se ubica Uruguay con una inflación acumulada entre enero y mayo de 5,28%. (Ver infografía). El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas proyectó un crecimiento económico de 4,8% y una inflación de 5,03% para la presente gestión. Fuente: la-razon.com
Argentina se sitúa en noveno lugar, con una inflación de 10,5%. | Junio 2017
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NOTICIAS BREVES MUNDO GOBIERNO Y BANQUEROS EXPRESAN OPTIMISMO POR ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO El presidente Evo Morales y ministros del área económica se reunieron el lunes con representantes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), y expresaron su optimismo y tranquilidad por la estabilidad y solidez del sistema financiero nacional. “Primero se hizo una evaluación sobre la situación de los bancos, que fue muy buena, muy positiva, hay tranquilidad en el gobierno y en el propio sistema financiero sobe los indicadores que tiene el sistema”, dijo el ministro de Economía, Luis Arce, al salir del encuentro, en Palacio de Gobierno. Según Arce, el único tema de “inquietud” de la reunión fue la leve disminución de los ahorros en el sistema financiero, cuya tasa de crecimiento sigue al alza hasta mayo de este año, pero es menor al de otras gestiones. Manifestó que se vieron mecanismos para acrecentar el porcentaje de los ahorros en el sistema financiero a corto y mediano plazo. Por su parte, el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, indicó que “el sistema financiero y particularmente la banca se encuentra sólida y solvente”, por lo que la sostenibilidad del sistema “está asegurada”. “El crecimiento de la cartera fue de atención especial y tuvo tasas de crecimiento importantes. Ese crecimiento en el periodo de abril 2016 y abril 2017 ha estado en el orden del 16 por ciento”, mencionó. También relievó que la “calidad de la cartera de créditos es envidiable” porque los indicadores de mora, si bien han tenido un leve incremento a 1,7% en la actualidad, siguen siendo los más bajos de la región. En cuanto a los depósitos, precisó que hasta mayo de este año se presentó un incremento del 5,4% interanual, cuando en anteriores años fue mayor, pero sigue siendo un porcentaje interesante, tomando en cuenta que el ahorro “a la vista” subió 500 millones de dólares y los depósitos a plazo fijo 1.500 millones de dólares. “Entonces si bien continuamos con crecimiento en depósitos, ese crecimiento hoy está creciendo un tanto menor”, agregó. Fuente: bolivia.com
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EL 45% DEL SEGURO MUNDIAL APUESTA YA POR EL SECTOR INSURTECH En tanto, el 84% espera que las relaciones entre ambas partes se amplíen dentro de tres años. Poco a poco, el sector de las insurtech se está abriendo paso en todo el mundo. De momento, el 45% de las aseguradoras han firmado ya alguna alianza con este tipo de empresas –17 puntos más que en 2016– y un 84% espera que las relaciones entre ambas partes se amplíen dentro de tres años. Estas conclusiones se extraen del ‘Informe FinTech 2017’, elaborado por PwC a partir de 1.308 entrevistas con entidades financieras, aseguradoras, gestoras de patrimonio, firmas de capital riesgo y FinTechs de 71 países. Según este informe, también se constata que el sector asegurador mundial prevé un ROI (retorno de las inversiones) en torno al 13%. Fuente: buenafuente.com
BANCO ESTATAL DE BOLIVIA PRESENTA SEGURO PECUARIO El estatal Banco Unión de Bolivia presentó hoy un seguro pecuario para beneficio en lo fundamental de los productores de leche, divulgó hoy la gerente de esa institución, Marcía Villarroel. La iniciativa responde a una alianza estratégica del ente financiero con la Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero y la compañía de seguros Credinform Internacional. Según la ejecutiva, el seguro ofrece cobertura por muerte fortuita, enfermedades específicas o eventos climáticos para vacas en producción, vaquillas y toros reproductores cuando sean ofrecidos como garantía en la solicitud de un crédito productivo. El proyecto facilita a los productores obtener un préstamo del Banco Unión y tener un costo accesible para la economía de los pequeños ganaderos, además otorga una indemnización del 80 por ciento sobre el valor asegurado
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de cada animal, monto que les permite reponer su activo productivo y continuar con el pago de su cuota mensual sin problemas, precisó Villarroel. En la actualidad, la institución bancaria tiene una cartera de créditos en el sector lechero del país de al menos 16 millones de dólares. Esta iniciativa prevé asegurar alrededor de dos mil animales en el primer año y su cobertura se extenderá a través del altiplano, valles y llanos del país, y en todas las regiones con producción lechera. Además, los bolivianos dispondrán de una nueva empresa de seguros generales UNIBienes, que iniciará operaciones en los próximos días con una capital de cuatro millones de dólares, reveló Villarroel. De acuerdo con la gerente, la compañía intentará posicionarse en el mercado nacional para reducir el
precio de los seguros en la nación y solo espera por el permiso de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros para comenzar la atención a la población. La gerente del Banco Unión precisó que la nueva firma buscará fomentar la cultura del seguro en el país y, principalmente, reducir los costos de las pólizas para el cliente final. Fuente: prensa-latina.cu
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¿cuáles son los riesgos emergentes con mayor impacto potencial en el seguro?
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SWISS RE ELABORÓ SU INFORME ANUAL SONAR EN DONDE IDENTIFICÓ LAS PRINCIPALES AMENAZAS QUE AZOTARÁN A LA INDUSTRIA ASEGURADORA
ACTUALIDAD Un acceso reducido al mercado, fragmentación regulatoria, el retorno de la inflación, la acumulación de riesgo de nubes, pero también la legislación sobre responsabilidad emergente para la inteligencia artificial. Estas son algunos de las amenazas clave identificadas en el informe anual SONAR de SWISS RE. La publicación se basa en una herramienta de crowdsourcing basada en la experiencia de gestión de riesgos internos de la reaseguradora para captar señales tempranas de lo que está más allá del horizonte. Según se explica en el informe, los riesgos emergentes son nuevos riesgos en desarrollo o en evolución que son difíciles de cuantificar y que a veces no se entienden completamente, pero que pueden
tener un impacto en la industria y la sociedad. “Ignorar los riesgos emergentes no es una opción, ni para los políticos, ni para la industria aseguradora, pero tampoco para la sociedad en su conjunto. Cuanto más temprano nos adaptemos a estos cambios, mejor estaremos preparados”, afirma Patrick Raaflaub, responsable de Riesgos (CRO) del grupo suizo. “Compartir el conocimiento a través de un diálogo proactivo de riesgo entre las partes interesadas puede ayudar a nuestro sector a crear una cultura proactiva y preventiva de gerencia de riesgos, que permita una suscripción disciplinada de los riesgos, lo que a la postre será un paso importante
para ayudar a la sociedad en su conjunto a ser más resistente”, añade Raaflaub. Los seis riesgos con mayor impacto potencial Acceso reducido a los mercados - proteger su patio trasero. “El uso de la regulación para controlar los flujos de capital y fomentar el proteccionismo podría minar los modelos de negocios de las empresas internacionales”. Soluciones de isla - fragmentación regulatoria. “Una mayor fragmentación de la regulación podría socavar la capacidad de los reaseguradores de apoyar la actividad económica y actuar como estabilizadores en los mercados financieros. En un mundo regulador | Junio 2017
BOLETÍN Y/O fragmentado, también hay menos oportunidades de agrupar los riesgos de forma eficiente”. El retorno de la inflación - su efecto en el negocio de seguros. “Después de años de baja inflación e incluso temores de deflación, vemos signos de aumento de los precios en todos los ámbitos. La inflación puede afectar a la rentabilidad de las aseguradoras, en particular los pasivos a largo plazo (en seguros de Vida y Accidente). También puede tener un impacto negativo en la gestión de activos”. La ‘tormenta perfecta’ - acumulación de riesgo en la nube. “Los servicios en la nube se han generalizado, tanto para negocios como
para hogares. Pero a medida que la nube acumula datos y servicios en una escala cada vez mayor, también genera una variedad de riesgos que pueden acumularse hasta generar una ‘tormenta perfecta’, por ejemplo por un ataque cibernético o un apagón”. La gran sequía- creciente presión sobre el agua. El Suroeste de Estados Unidos se encuentra en plena crisis de agua y situaciones similares se pueden encontrar hoy día, y también en el futuro, en todo el mundo: desde el sur de Europa y el Mediterráneo hasta África, al igual que otras partes de Asia y América Latina. Los efectos que esto genera van desde los incendios forestales, la competencia por
el agua entre los sectores energético y agrícola, migraciones masivas o potenciales conflictos más amplios”. Errores en la marcha - enfermedades infecciosas subestimadas. “La cuestión no es si aparecerán enfermedades infecciosas mortales, sino cuándo y cómo la sociedad está preparada para hacerles frente. En un escenario extremo, cada epidemia o pandemia tiene alta relevancia para los seguros de Vida y Salud y también sobre los mercados financieros”. Fuente: Inese.
MOODY’S PUBLICA UN ANÁLISIS DEL SEGURO EN BOLIVIA Y SU DESARROLLO EN 2016 Con fecha al 31 de diciembre de 2016 había registradas en Bolivia un total de 16 compañías de seguros. El total de primas brutas emitidas en la industria fue de 3.690 millones de bolivianos (534 millones de dólares) el resultado neto agregado de 237 millones (34 millones de dólares) y el total de activos de 6.953 millones (1.006 millones de dólares). “La industria de seguros Boliviana se encuentra altamente concentrada, con las tres aseguradoras más grandes del mercado registrando del 45% del total de las primas”, detalla un informe de análisis elaborado por Moody’s. Las primas de seguros han crecido de manera consistente en | Junio 2017
los últimos 5 años, siempre por encima de la inflación, aunque a un ritmo decreciente, alcanzando un crecimiento de solo un 5% en 2016. Dicha desaceleración se dio principalmente por la débil performance en seguros generales –un 59% del mercado- cuyas primas brutas cayeron un 1% en 2016. El segmento de seguros de vida, en cambio, creció un 14% en el último año. El crecimiento promedio de la industria para los últimos 5 años (CAGR, por sus siglas en inglés) fue del 12%; siendo del 16% para seguros de Vida y un 9% para Seguros Generales. La buena performance del segmento Vida se debió principalmente a un crecimiento importante en productos de vida relacionados con créditos,
dado el aumento en la penetración del sistema bancario en el país. Por su parte, las líneas de seguros generales registran un 49% del total de la Prima Bruta de la industria, mientras la porción restante corresponde a seguros de Vida (27%), Accidentes Personales y Salud (14%), Caución (5%) y Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito, SOAT (4%). La participación de mercado de los seguros de Vida ha aumentado de manera sostenida desde 2010, alcanzando un 27% en 2016 desde un 21% hace 5 años. Dentro de este segmento, el rubro más importante es el de coberturas de
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vida relacionadas con créditos, contabilizando un 73% del total de las primas brutas, seguido por seguros individuales con el 27% restante. Vehículos continúa siendo el ramo más importante dentro del mercado de seguros generales, con 35% del total de las primas brutas emitidas, seguido por incendio y aliados con 26%.
Según destaca la agencia, los portafolios de inversiones de las compañías de seguros bolivianas se encuentran altamente expuestos a los bonos soberanos bolivianos (Ba3/ perspectiva negativa), alcanzando el 26% del total de activos invertidos de la industria al 31 de diciembre de 2016. A su vez, otras inversiones significativas están indirectamente expuestas
al soberano al estar alocadas en Bolivia, entre ellos los depósitos bancarios, con 22% del total de la industria y obligaciones negociables, con 18%. Fuente: inese.es
AUTORIZAN CONSTITUCIÓN DE FIRMA DE SEGUROS GENERALES DEL BANCO UNIÓN La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), aprobó la constitución de la empresa Unibienes Seguros y Reaseguros Patrimoniales (UNIBienes) cuyo accionista mayoritario es el Banco Unión SA. La compañía cumplió con todos los requisitos previstos en la Ley 1883 de Seguros de 25 de junio de 1998, el Decreto Supremo 25201 de 16 de octubre de 1998 y la Resolución Administrativa IS/N° 064 de 20 de abril de 1999. De acuerdo con lo que establece la normativa vigente, una vez obtenida la autorización de constitución, UNIBienes SA debe presentar los requisitos previstos para la obtención de la autorización de funcionamiento ante la APS. Según una nota de prensa del Banco Unión, con la creación de la empresa UNIBienes SA, los bolivianos y bolivianas contarán con una cobertura de riesgos por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros tanto en el territorio boliviano como extranjero, actividades relacionadas con el desarrollo de los ramos de seguros | Junio 2017
generales, seguros de salud, seguros de fianzas u otros. El 7 de mayo el ministro de Economía, Luis Arce, dijo que la creación de la nueva empresa busca romper el oligopolio que existe en el mercado de seguros para otorgar transparencia y competitividad al sector, al igual que ocurrió en el sistema financiero con el estatal Banco Unión. “Lo que queremos es provocar lo mismo que hemos generado en el sector financiero. Cuando entramos con el Banco Unión rompimos los oligopolios. Ahora, el beneficiario de esa ruptura de oligopolios es la gente, porque ahora se están quitoneando los bancos a los clientes”, afirmó entonces la autoridad. La nueva compañía de seguros generales ofertará todo tipo de productos, entre ellos los contra robo o incendio. El Banco Unión también es accionista de la empresa de seguros personales UNIVida SA que este año está a cargo de la venta del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito. A diciembre de 2016 existían siete
compañías de seguros generales y nueve compañías de seguros de personas haciendo un total de 16 entidades aseguradoras operando en Bolivia, todas sociedades anónimas, de acuerdo con datos de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA). Una determinación de la Ley de Seguros estableció que, con efecto a julio de 1999, los aseguradores no podían continuar suscribiendo pólizas de vida y ramos generales en la misma compañía, debiendo establecerse entidades separadas. Cumpliendo el requerimiento, en esa época, seis compañías de vida fueron establecidas y, desde enero de 2000, todos los seguros de personas fueron transferidos a las nuevas compañías las que, en la mayoría de los casos, son desmembraciones de las de seguros generales. Los riesgos de accidentes personales y salud pueden ser suscritos tanto por compañías de seguros generales como de vida. Fuente: paginasiete.bo
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EN MÉXICO AFIRMAN QUE UBER QUIEBRA ASEGURADORAS TECNOLOGÍA El número de siniestros provocado por los conductores de la plataforma Uber ha motivado que algunas compañías de seguros tengan que pagar más por los daños, al grado de que algunas prefieren sacar del mercado las pólizas para este tipo de servicio. Así lo manifestó el director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Luis Álvarez, tras señalar que las aseguradoras han registrado un incremento preocupante en la siniestralidad, lo que ha elevado el costo de estos productos y ha provocado que algunas compañías dejen de ofrecer el servicio. Mientras que la plataforma de transporte público Uber sigue | Junio 2017
retando a las autoridades de la dirección de tránsito, al no registrarse como lo demanda la Ley en la entidad, y sus choferes comienzan a buscar alternativas en otras tribunas que trabajan bajo el marco legal, el sector que más movimiento ha tenido es el de las aseguradoras, ya que las pólizas alcanzaron precios que van hasta los 14 mil pesos mexicanos anuales (u$s770). ÉXITO ENGAÑOSO Sin embargo, el éxito económico es relativo debido a que ha aumentado el número de siniestros y las compañías de seguros tienen que pagar más por los daños provocados a causa de los conductores de esa plataforma. El ejecutivo explicó que las
compañías han identificado que Uber ha relajado sus políticas con los choferes a los que otorga la concesión de su aplicación, lo que ha dado paso a un aumento en el riesgo y por lo tanto, un encarecimiento de las pólizas de seguros e incluso la salida de las compañías de este segmento. VIAJE RIESGOSO Ante esta situación, la (AMIS) propone una Ley General de Movilidad a nivel federal, que sirva como ley marco para que las regulaciones locales sean parecidas, explicó. Con base en un estudio de la propia Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, a nivel mercado se tiene registrado un 200 por ciento de siniestralidad en
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Uber, mientras que en los autos particulares es de entre 80 y 90 por ciento; esto es, de cada 100 pesos cobrados por las aseguradoras en un auto particular, pagan de 80 a 90 pesos por algún tipo de siniestro, mientras que en Uber de cada 100 pesos cobrados por las aseguradoras pagan 200 pesos en siniestros. Por su parte, Pilar Moreno, directora técnica de la compañía de seguros Quálitas, comentó que con la llegada de Uber a México y su ‘excelente demanda’, también ‘nos hemos dado cuenta a través de este tiempo que Uber ha relajado la política de selección de sus choferes, por lo que inclusive me atrevería decir que tienen peores hábitos de conducir en comparación a los de un chofer de taxi
tradicional’. Mientras tanto, Víctor Castillero, director técnico de Automóviles en Afirme, dijo que: ‘Nosotros sabemos que de cada cien conductores de Uber, 60 por ciento están chocando, esa es una estadística que nosotros tenemos’ . En números: 200% de lo pagado en seguros por Uber se va en siniestros 80% de lo pagado por taxistas es para cubrir accidentes
60% de choferes de la plataforma ocasionan accidentes $14,000 (u$s770) anuales pagan choferes de la aplicación al año en seguros FRASE ‘Uber ha relajado la política de selección de sus choferes, por lo que inclusive me atrevería decir que tienen peores hábitos de conducir en comparación a los de un chofer de taxi tradicional’ Fuente: buenafuente.com
12,000 transportes de Uber circulan en el estado
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BOLETÍN Y/O
Lo que pasa con la generación del milenio y la tecnología En mi primer día de trabajo, hace 25 años, llevaba conmigo un dispositivo portátil. Era una calculadora Casio que me hacía creerme el amo del mundo. Hoy en día, la nueva generación de profesionales que empieza a trabajar conoce la tecnología mejor que el propio equipo directivo. Esta situación asusta a algunas empresas y a algunos directivos. A mí no, sino que más bien me motiva, porque creo que se trata de una gran oportunidad para que las organizaciones empiecen a ver la tecnología como lo hace la generación del milenio. La mayoría de las empresas con las que hablo habitualmente tiene una buena infraestructura tecnológica o se encuentra inmersa en el «viaje hacia la transformación digital». Muchas tienen software corporativo capaz de proporcionarles paneles de control en tiempo real sobre cualquier aspecto de su negocio, desde lo que está ocurriendo en una ubicación concreta en cualquier momento hasta la cantidad de bolsitas de té que han consumido la semana pasada. Algunas cuentan con paquetes de software para gestionar las relaciones con los clientes que prácticamente pueden predecir el comportamiento de estos. Disponen de software de productividad que permite a cada empleado colaborar y compartir información como nunca antes había sido posible. Big Data es su moneda de cambio. Pero a pesar de todo ello, de todos esos avances, mientras nosotros nos dedicamos a complacernos por tener la últimaversión de SharePoint, la generación del milenio nos mira y se pregunta: “¿Nos hemos quedado atrapados en un túnel del tiempo?”.
compleja que frustra a sus empleados. La generación del milenio concibe la tecnología de un modo totalmente distinto. No está especialmente interesada en mejorar los procesos existentes, sino las tecnologías.
economías enteras. Muchas de estas microempresas están dirigidas por miembros de la generación del milenio, que se enfrentan a la elevada tasa de desempleo del mercado laboral tradicional creando su propio futuro.
No muestra ninguna emoción ante la puesta en marcha del último software de gestión empresarial. Lo que quiere es que la tecnología funcione de forma rápida e intuitiva. Quiere acceso inmediato a la información, de numerosas fuentes, de una manera acorde con su visión del mundo. Quiere conectarse fácilmente con sus compañeros de trabajo y sus redes de contactos sin necesidad de preocuparse por si la empresa prefiere usar la aplicación Teams o Yammer.
En un reciente artículo publicado en Wired sobre cómo la generación del milenio está cambiando el proceso de desarrollo de productos en todo el mundo, Mathieu Turpault da justo en el clavo: “Lo que la mayoría de los análisis que he leído no recoge es que la generación del milenio es la primera generación que vive realmente según sus propias reglas de consumo y negocio. Como consumidores, esperan que las marcas a las que siguen compartan sus principios (mucho más de lo que la Generación X y del Baby Boom hicieron en su momento). Y como emprendedores, hacen lo propio”.
Asumámoslo. El software corporativo nunca ha sido el niño mimado del universo tecnológico. Pero eso está cambiando muy rápidamente, a medida que las empresas, y sus usuarios, empiezan a vislumbrar las posibilidades que brindan tecnologías como la computación en memoria, que básicamente nos permite dar sentido a la avalancha de datos que cae sobre nosotros a diario. De repente, a iniciativa de la generación del milenio, observamos cómo el software corporativo se ajusta cada vez más al tipo de comunicación social que la gente emplea en su día a día. Esto no solo hace que una empresa sea más eficiente, sino que además la convierte en un lugar de trabajo más dinámico y vibrante.
Y aquí está el problema: Cuando las organizaciones dicen que se hallan inmersas en el «viaje digital», lo que realmente quieren decir es que quieren usar la tecnología para hacer negocios de una forma más rápida, eficiente y
Sin embargo, la influencia de la generación del milenio sobre la tecnología no se limita a las grandes empresas. En economías emergentes de todo el mundo podemos observar cómo las pequeñas empresas y las microempresas utilizan cada vez más software corporativo en sus operaciones cotidianas. Su éxito no solo está forjando una nueva generación de emprendedores en economías emer-
rentable. Pero suelen terminar automatizando los procesos equivocados, o usando tecnología
gentes de África, Oriente Medio y Europa, en muchos casos, está impulsando el desarrollo de
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Recientemente impulsé en mi propia organización la medida de incrementar considerablemente el porcentaje de miembros de la generación del milenio en nuestra plantilla. Lo estamos haciendo de forma sistemática, y lo que es más importante, con el máximo respeto por nuestros profesionales más veteranos. Los resultados están siendo espectaculares. A diferencia de los cambios operados en el mercado en el siglo XX, la revolución digital se está produciendo a un ritmo increíblemente vertiginoso. No hay duda de que fortalecer a la generación del milenio ayudará a las empresas a convertirse en líderes. Quizá haya llegado la hora de que dejemos a los nativos digitales hacer lo que quieran con el software empresarial. Puede que nuestras empresas nunca vuelvan a ser las mismas, pero lo más probable es que sigan aquí mañana. Fuente: huffingtonpost.es
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INDUST RIA ASEGURADORA DE PERÚ AVANZA CON BU EN PERFORMANCE PERÚ El mercado asegurador peruano se encuentra en una fase expansiva y sus principales indicadores así lo demuestran, de acuerdo con el informe elaborado por la calificadora Moody’s Investors Service.
Agregó que desde 2012, el mercado de seguros peruanos ha mostrado un crecimiento del 42% en base a primas brutas directas, creciendo a una tasa anual promedio del 10%.
“Vemos estable la perspectiva de crecimiento del mercado asegurador peruano, lo cual es favorecido por el desempeño de su actividad económica”, sostuvo el vicepresidente senior de la oficina de crédito del Moody’s, Diego Nemirovsky al “Suplemento Económika”.
En tanto, las tasas de crecimiento promedio para los segmentos de seguros generales y de vida y pensiones siguieron al crecimiento del mercado, con tasas promedio del 10% y 9%, respectivamente.
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El documento refiere que, al 31 de diciembre de 2016, hay 21
compañías en el mercado de seguros peruano y que a esa fecha el total de primas brutas emitidas en la industria fue de 11.256 millones de soles (US$3.442 millones) en tanto que el resultado neto agregado fue de 1.025 millones de soles (US$313,5 millones). En este caso, el total de activos fue de 42.187 millones de soles (US$12.903 millones). Concentración. Considera que, a pesar del ingreso de nuevos participantes en el mercado, en los
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últimos años, la estructura de la industria sigue altamente concentrada. Explica que las cinco aseguradoras más grandes del sector constituyen más del 70% del total de las primas de la industria. Asimismo, agrega que las primas del mercado de seguros han crecido de manera sostenida durante los últimos años. Sin embargo, detalló que durante 2016 las primas disminuyeron 4% en comparación con lo registrado en 2015. Explicó que ello básicamente se fundamentó en la reducción significativa en el volumen de negocios el segmento previsional. “Esta caída refleja la nueva regulación que permite a los afiliados de fondos de pensiones retirar hasta el 95% de sus ahorros”. Negocio. El estudio refiere que las líneas de negocio de vida y pensiones representaron cerca del 56% del total de primas brutas directas de la industria al 31 de diciembre del año pasado. En tanto, el restante 44% correspondió a coberturas de seguros generales.
Inversiones. El Moody’s detalla que las carteras de inversiones de las compañías de seguros peruanas se encuentran considerablemente expuestas a los bonos corporativos, los cuales representan al 36% del total de disponibilidades e inversiones del mercado, seguido por un 21% en bonos soberanos peruanos y un 11% en bonos emitidos por el sistema financiero. También destacó que los niveles de capitalización han sido relativamente estables, con ratios de apalancamiento técnico bruto medido por las primas brutas y reservas sobre el patrimonio neto - que se han mantenido dentro del rango de 2.3 y 2.8 veces durante los últimos cinco años. “El ratio de capital sobre activo (patrimonio neto como porcentaje de los activos) mejoró a 17% en 2016 desde 15% en 2015, aunque continua siendo menor que el 21% presentado al cierre de 2012”, indica el estudio de la calificadora.
Destaca que la a rentabilidad de la industria aseguradora peruana sigue siendo significativa, con un ratio de retorno sobre el capital (ROC por sus siglas en inglés) que se situó en un 16% al 31 de diciembre de 2016 y con un promedio para los últimos cinco años que se situó en el mismo nivel. También señala que a pesar de que la performance técnica de la industria de seguros generales del Perú ha mejorado durante los últimos cinco años, los ratios combinados continúan levemente por encima del 100%, especialmente en los segmentos de automóviles e incendio. “Los resultados financieros soportan, en gran medida, la rentabilidad general del mercado”. Fuente: Agencia peruana de noticias
Subrayó que el segmento de retiro y pensiones es el más importante de mercado con un 24% del total de primas brutas directas emitidas. (menor que el 30% a diciembre de 2015), seguido por el ramo de automóviles con el 16%. “La distribución de primas por línea de negocio se ha mantenido muy estable en los últimos cinco años, en parte debido a la estrategia de negocios conservadora de las compañías”, asevera.
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“QUIÉN DIJO QUE TRABAJAR EN SEGUROS ES ABURRIDO: LOS RETOS SON CONTINUOS Y NOS EXIGIMOS MÁS CADA DÍA”
ENTREVISTA: ANTONIO HUERTAS, PRESIDENTE DE MAPFRE
“La tecnología nos está abrumando por muchas razones. Hay que preguntarse, a veces, si es demasiado, pero no solo para sobrevivir sino para ser ganadores. En muchas geografías el Seguro ha salido indemne, se ha creado riqueza, resiliencia, empleo, compromiso en los mercados. Pero no es suficiente, tenemos que ser capaces de reinventarnos en nuestros entorno”, afirmó el pasado viernes Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, durante la clausura de la vigesimoquinta edición de las Jornadas Internacionales de MAPFRE GLOBAL RISKS. “Quién dijo que trabajar en seguros es aburrido, en MAPFRE no nos aburrimos, los retos son continuos, son recuentes y nos exigimos más cada día”, comentó. Para sobrevivir y ser ganadores en un mundo global – añadió- como el que estamos viviendo, “es necesario que las empresas aseguradoras se reinventen y se adapten a los nuevos entornos en los que desarrollan su actividad, siendo flexibles para aportar soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes”. “La tecnología es nuestra gran aliada, tenemos que
ser proactivos, ser capaces de dar soluciones a esos objetivos”, subrayó Huertas. De intrusos y aliados Sobre “el reto de los intrusos y los nuevos jugadores” en la industria, detalló que “el perímetro se van abriendo (insurtech, tecnológicas…) y cambian la manera en las que hacíamos las cosas. Cada vez existen más nuevos jugadores en esta industria, como fabricantes de automóviles, compañías tecnológicas o de comunicaciones que quieren intermediar en la relación con el cliente”. Según Huertas, “el Seguro debe aprender con ellos y hacerse imprescindible”. “Hay nuevas tendencias -coche autónomo, hogar inteligente, big data- que hay que conocer, analizar e incorporar a nuestro radar para ir creando nuevos modelos de negocio”, subrayó el presidente de MAPFRE.
con reglas que no son siempre claras”, argumentó, sobre esto hizo hincapié en que “las restricciones en nuestro caso son grandes y éstas también deben ser para ellos”. Por ello, añadió, “lo más prudente es aliarnos con ellas, mostrar lo que nosotros hacemos y que ellos nos muestren lo que hacen”. “Los riesgos nacen, se desarrollan y mueren. Pero también se transforman. Y ahí está el reto continuo al que nos enfrentamos en nuestra actividad. El papel de la industria aseguradora es vital en nuestra sociedad y evoluciona con ella”, concluyó. Fuente: inese.es
“Nosotros no hacemos las cosas de manera tradicional sino con profesionalidad y puede ser con métodos antiguos o nuevos, más eficientes y orientados al cliente. Tenemos nuevas empresas que quieren ocupar nuestro espacio, | Junio 2017
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EVENTOS
La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE) está organizando la XV versión del Congreso Regional COPAPROSE 2017, cuyo tema central será ‘Seguros en Latinoamérica. Estrategias para su crecimiento’. Este evento se llevará a cabo en Punta Cana, los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2017, en el Hotel Bávaro Palace Deluxe y contará con importantes expertos del sector asegurador en materia de penetración de seguros, gestión de riesgos, seguridad social, nuevos modelos de negocios, entre otros. Próximamente se ofrecerán mayores detalles de este congreso.
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