Revista Y/O - julio 2018 by Consultores de Servicios Ltda. - CONSER

DIRECTOR GENERAL

Seguros personales

Sergio Suxo Uria

Este mes abordamos un tema por demás importante como son los seguros personales, dentro los cuales encontramos seguros de: salud, de vida, de accidentes personales, de jubilación y últimamente también de sepelio y gastos funerarios.

EDICIÓN DISEÑO DIAGRAMACIÓN DISTRIBUCIÓN Conser Media

COLABORADORES Rolando Kempff Germán Molina Ernesto Bodenheimer Fabián Daza Jorge Suxo

IMPRENTA

Reflejamos en una entrevista con Walter Wörner (consultor en seguros de personas y exdirectivo de aseguradoras), la trascendencia de este tipo de seguros en los tiempos que corren y también analizamos el panamorama local en otro artículo. Se hace imprescindible conocer en detalle los beneficios y coberturas que este tipo de pólizas de seguro nos otorgan y poder acceder a ellas de la mejor manera posible para resguardar nuestro activo más importante: la vida, nuestra y de nuestros seres queridos. Además en este número retomamos temás técnicos de la mano del Ing. Ernesto Bodenheimer que nos ayuda siempre a ampliar conocimientos y temáticas relacionadas a la teoría y operación de los seguros y análisis de riesgos asociados; su lectura permitirá a nuestros seguidores comprender de mejor manera conceptos que muchas veces hemos dejado pasar por alto. Nuestros expertos colaboradores en el área financiera nos entregan dos notas muy interesantes sobre la región y el país. Y por último sumamos a la publicación desde este mes al Dr. Fabián Daza Cainzo que comparte con nosotros temas legales importantes para el desarrollo de la empresa actual.

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Esperamos disfruten y compartan esta edición de la Revista Y/O.

CONSEJO EDITORIAL Alejandro Ybarra Alejandro MacLean Rodrigo Bedoya Jose Luis Camacho Alfonso Ibáñez Jorge Suxo

CONTACTO Correo electrónico: contacto@conser.bo Teléfono: +591 2115371

Sergio Suxo Uria Director General

Contenido Conceptos técnicos sobre seguros Pag. 16

06 INTELIGENCIA ARTIFICIAL El sesgo ético en los algoritmos aplicados al seguro

11 MÉXICO

Los grandes retos en materia de seguros

14 G20

Se realizará en Argentina el Primer Encuentro Internacional de Seguros

20 SEGUROS DE PERSONAS Tema principal de la presente edición

26 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Se dinamiza al cumplir sus 50 años

30 AFP EN BOLIVIA Réditos más bajos en la región

Introducción y aplicación de la Apostilla en nuestro país Pag. 36

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SEGUROS

El sesgo ético en los algoritmos de inteligencia artificial aplicados al seguro El problema Los algoritmos de inteligencia artificial se enfrentan en su modelización a los conocidos como sesgos de información. En el campo del desarrollo científico académico de la inteligencia artificial, están empeñados en resolver este problema que puede cuestionar la aplicabilidad de sus resultados. El sesgo ético lo encontramos en la industria del Seguro cuando en la modelización intervienen variables explicativas que están calificadas como discriminatorias, no solo aquellas expresamente consideradas por la legislación (género, raza, religión…) sino también aquellas que cumplen una función similar a las anteriores, o incluso lo que se conoce como discriminación inconsciente, es decir, el analista no tiene voluntad consciente de discriminar, pero el uso de esta variable si es discriminatorio. Un estudio en los EEUU concluyó que, en la mayoría de los estados, “las primas de seguros de autos son impulsadas en gran medida por factores económicos que no están relacionados con la seguridad en la conducción”, variables como el nivel educativo, ocupación, propiedad de vivienda, compra previa de seguro y estado civil. Una mayoría de estadounidenses cree que es injusto que las compañías de seguros utilicen características económicas -específicamente, nivel de educación, ocupación, no tener seguro por no tener automóvil, estado de propiedad de vivienda, estado civil y calificación

crediticia- en el establecimiento primas del seguro de auto. El problema real de los sesgos éticos es la ausencia de regulación explícita acerca de la transparencia y trazabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial, pero es cierto que ya encontramos iniciativas, opiniones de expertos y de autoridades que comienzan a perfilar un marco de referencia que pueda servir de guía de actuación a las aseguradoras de buen hacer en la construcción de los modelos de pricing, fidelización, fraude… La otra cara de la ética de los algoritmos es hacer que las personas que por su perfil de riesgo pasen a ser asegurables, aunque el modelo lo desaconseje. El seguro como industria necesita un acuerdo impulsado desde las autoridades regulatorias que garantice un umbral de riesgo/ precio mutualizado para que ningún solicitante de seguro quede fuera del alcance de la cobertura. Estas dos reflexiones nos permitirán corregir la calificada por Lemonade como supremacía estadística ya en manos de las máquinas y no de los departamentos técnicos de las entidades, cuyo origen se remonta a 1662, cuando John Graunt calculó las probabilidades de que los londinenses sobrevivieran a una edad determinada. El entorno actual conocido con el acrónico en inglés VUCA (Volátil, incierto, complejo y aleatorio), el uso

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de las potencialidades de la analítica de datos avanzada permitirá, según datos de Accenture, un incremento del 20% en ingresos por primas y del 30% en la eficiencia. A modo de ejemplo La modelización del precio del seguro con los algoritmos avanzados ya han suscitado debate y controversia en los mercados donde así han sido aplicados. Repasemos algunos casos publicados en la prensa internacional, que han llevado a Bill Wilson en febrero de 2018 a considerar el Big Data como la economía del vudú, alertando de la necesidad de que los modelos sean realmente predictivos, estables y rentables, elementos nucleares de la ciencia actuarial. Wilson se refiere a la respuesta a un diario británico de una aseguradora que encontró que esa aseguradora podría cobrar a los usuarios más en su seguro de automóvil por usar una cuenta de correo electrónico de “Hotmail” en lugar de una de “Gmail”. La aseguradora sostiene que ciertos nombres de dominio están asociados con más accidentes quotros y que utilizan una variedad de información para producir precios competitivos. Otro caso denunciado por la prensa es el de una aseguradora del Reino Unido que cobra a los conductores con nombres que no son ingleses tanto como £900 extra por su seguro.

SEGUROS El uso de algoritmos de Caja de Negra con el análisis de 600 variables puede llevar a este tipo implicaciones éticas. El futuro marco regulatorio Repasemos alguna de las iniciativas que tratan de actuar como “Estrella Polar” en la categorización de sesgos de los algoritmos. En primer lugar, la responsable de EIOPA del Departamento de Protección al Consumidor, Katja Wuertz, en una jornada celebrada en IESE en Madrid el pasado 15 de marzo de 2018, alertó acerca del riesgo de exclusión debido al acceso a la información y su relación con el Big Data. Prima la discriminación en precios por el uso de datos que el consumidor no controla. Se puede producir el hecho de que aquellos consumidores que más busquen en internet reciban ofertas mejores y aquellos que no busquen, se podría decir que miran menos por el precio, tengan propuestas de seguros con primas más elevadas. Es fundamental el consentimiento

en el uso de la información que se tiene de un asegurado para la protección y la intimidad de los datos. En segundo lugar, Las Autoridades Europeas de Supervisión publicaron el pasado 15 de marzo de 2108 un informe que analiza los pros y los contras del Big Data, en el que concluye que los consumidores se pueden beneficiar de productos y servicios personalizados, de una mejor analítica para detectar el fraude o una mayor eficiencia de los procedimientos internos de la organización. Si bien las herramientas de Big Data pueden cometer errores, ocasionando que los proveedores de servicios financieros tomen decisiones incorrectas en relación con el consumidor al llevar a cabo una segmentación de clientes que no se ajuste a la realidad. En tercer lugar, el informe elaborado por European Group on Ethics que ha publicado en marzo de 2018 el documento “Statement on Artificial Intelligence , Robotics and Autonomus Systems”, enumera los principios éticos y prerrequisitos democráticos que debe contemplarse en los modelos de Inteligencia Artificial:

- Dignidad humana - Autonomía, libertad humana - Responsabilidad - Justicia, equidad y responsabilidad - Democracia - Estado de derecho y responsabilidad - Seguridad, integridad mental y corporal. - Protección de datos y privacidad - Sostenibilidad en las precondiciones de vida del planeta Por último, hacemos referencia al nuevo concepto de “derecho a la explicación” establecido en el Reglamento Protección de agos de la Unión Europea. El futuro Se estima que en 2030, la determinación del precio del seguro, se realizará de manera generalizada con modelos de inteligencia artificial. Antes de que esto suceda, el sector asegurador necesita un marco formal regulatorio que elimine los sesgos éticos de los modelos, al margen de que los científicos logren técnicamente corregirlos.

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SEGUROS

El Rol clave del Productor Asesor de Seguros en momentos de dificultades económicas “El PAS está preparado para satisfacer las necesidades de los asegurados en las mejores compañías con las mejores coberturas y al menor costo posible”.

Desde hace tiempo, desde Apas Cuyo, venimos explicando a la gente común de que se trata la figura de un Productor Asesor de Seguros, para qué sirve y en qué momentos lo tiene que utilizar. La ley que regula nuestra actividad es la 22.400, y tenemos que satisfacer las necesidades de los asegurados, en las mejores compañías, con las mejores coberturas y al menor costo posible. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que tratamos de hacer es posicionar la figura del Productor Asesor de Seguros en función de mejorar la previsibilidad de la gente, tanto en lo que significa su vida, su negocio, su industria y en todo lo que sea necesario asesorarlo. La actividad económica influye en el asegurado y en su poder de compra, entonces nosotros tenemos que buscar alternativas para que ante un siniestro, la pérdida pueda ser bien recompensada.

En la Argentina de hoy, la coyuntura económica no es la mejor de todas pero justamente por eso, los Productores Asesores de Seguros, tenemos que estar en las mejores condiciones para asesorar a nuestros clientes. En otras circunstancias de la economía, la gente se podía recuperar mejor ante un siniestro, pero hoy le resulta muy difícil hacerlo. Entonces, de ese punto de vista, nosotros tenemos que mejorar el asesoramiento para ayudar al asegurado. Muchas vences, la gente piensa “a mí no me va a pasar nada”. Pero todos sabemos que a todos nos puede pasar algo. Que quede claro: no queremos ser fatalistas, pero si previsores. Nuestro mensaje es: “Esto te puede pasar pero se puede cubrir para que el impacto no te cambie la vida”.

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Los Productores Asesores de Seguros no solamente estamos para vender una póliza a un cliente. Lo acompañamos a través de los años, conocemos el desarrollo de cada uno, le ofrecemos, por ejemplo, un seguro de vida para que, en caso de pasar algo, los hijos puedan seguir estudiando, aseguramos el negocio familiar y también estamos presentes en todo lo que el asegurado necesite. Por eso recuerde: con un Productor Asesor de Seguros, siempre, es más seguro. Por Edgardo Juchniuk Vicepresidente de Apas Cuyo

SEGUROS

Breves Cuáles son los 3 temores en la transformación digital Una consultora dio a conocer los factores que más preocupan a las compañías de seguros en su proceso de transformación digital, ofreciendo soluciones para vencer estos miedos. Prodware, multinacional experta en consultoría e implantación de soluciones tecnológicas para empresas, ha recogido los 3 factores que más preocupan a las compañías aseguradoras en su proceso de transformación digital, ofreciendo soluciones para vencer estos miedos. En primer lugar, la respuesta de los clientes ante la digitalización del servicio. Afirman que “si bien en otros sectores, como el bancario, el consumidor ya ha asimilado los servicios digitales, las aseguradoras temen el rechazo de sus clientes. Para evitarlo, hay que realizar una

labor pedagógica y desarrollar plataformas accesibles y sencillas en las que el usuario perciba el valor añadido (un servicio más rápido, completo, seguro y fácil)”. Otro foco de preocupación es la adopción de la omnicanalidad y los cambios organizativos. La consultora explica que el contact center aún resulta ineficaz porque las empresas carecen de plataformas que unifiquen toda la información para dar una respuesta adecuada a cada cliente ahorrando tiempo y recursos. “Hay que tener en cuenta que la base de la innovación es el conocimiento del cliente: es importante almacenar información transaccional y de comportamiento para ofrecer una experiencia diferencial que ayude a fidelizar. La extracción de big data y los sistemas en la nube permiten mantener centralizada y actualizada

toda esta información de valor”. Por último, la rentabilidad de la inversión tecnológica. Prodware considera que es fundamental ofrecer una comunicación interactiva, bidireccional y eficiente: “Las plataformas virtuales y los chatbots permiten resolver las cuestiones más sencillas, mientras que las complicadas son gestionadas directamente por empleados con más formación y acceso al conocimiento del cliente. De esta manera, la inteligencia artificial permite alcanzar un nivel de automatización de la atención al cliente que hace posible ofrecer una experiencia de calidad a un cliente cada vez más exigente, pero logrando optimizar al máximo los costes y el uso de recursos”. Fuente: buenafuente.com

Argentina: Microseguros de salud: nuevo instrumento de inclusión social La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) impulsa la creación y comercialización de microseguros en el mercado local. En este marco, la industria aseguradora ya ofrece opciones en el ramo de salud que tienen como objetivo brindar protección financiera al sostén económico de familias en caso de sufrir enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas o trasplantes de órganos. Este tipo de cobertura de fácil contratación y con cuotas accesibles se puede tomar mediante un seguro colectivo (empleado-empleador) y seguro grupal (otro vínculo con el to-

mador), ofreciendo la posibilidad de extenderla al cónyuge o conviviente del asegurado y a sus hijos. También se prevé una cobertura exclusiva para adultos mayores. ¿Qué son los microseguros? Los microseguros son una herramienta de protección que impulsa el desarrollo económico de quienes más lo necesitan, con el fin de garantizar el acceso a los beneficios de los seguros y fomentar la inclusión social. Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas

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(ONU), la SSN tiene como prioridad el acceso al seguro y la promoción de una economía y un mercado sustentable. Además, propone incrementar la penetración del seguro en los sectores con menos recursos económicos. En ese sentido, el desarrollo de los microseguros es una prioridad para la SSN: se supervisarán los indicadores de desempeño, pólizas emitidas y los siniestros abonados, entre otros, para poder brindar un marco más ajustado a las necesidades del mercado argentino.

SEGUROS

México:

Los grandes retos en materia de seguros

En entrevista con el diario El Economista, Francisco Urióstegui, analista de Moody’s, indicó que el gobierno de López Obrador heredará el reto permanente de incrementar la actual penetración del seguro, la cual se encuentra en 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Respecto al crecimiento del sector asegurador, el analista de Moody’s estimó que en este año la tasa sea de 9% nominal. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el año pasado el sector creció 9.8 por ciento.

mente a las aseguradoras que tienen seguros para vehículos. Los últimos datos de la AMIS revelan que a nivel nacional de mayo del 2017 a mayo pasado se han robado 91,535 unidades, lo que presentó un incremento de 19.8% respecto al periodo anterior.

En este sentido, dijo que si bien el sector asegurador ha trabajado de manera contundente y muy comprometida para aumentar y facilitar el acceso a los seguros, el reto del partido Movimiento Regeneración Nacional será llevar el producto a la gente que más lo necesita.

Sin embargo, en términos reales, el sector asegurador creció 2.9%, un porcentaje menor a 6.5% que esperaba la AMIS.

“El robo de autos se ha incrementado en los últimos años y, junto a la volatilidad cambiaria, está afectando la rentabilidad de los seguros, por lo cual es importante que se implementen las medidas de seguridad que puedan inhibir el robo”, aseveró.

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) precisan que México es uno de los países miembro con la menor penetración. En promedio, los países de la organización tienen una penetración de 9% del PIB. En este sentido, por debajo de México sólo se encuentran Letonia, que tuvo una penetración de 2.1% en el 2016; Grecia, con 2.0%, y Turquía, con 1.5% del PIB. Si se le compara con países latinoamericanos, México queda en sexto lugar, por debajo de Puerto Rico, con 14.3% del PIB; seguido de Chile —miembro de la OCDE— con 5.0%; Brasil con 3.3%; Colombia con 2.8%, y Argentina con 2.6 por ciento.

Infraestructura, seguridad y pensiones Pero no todo se trata de la penetración del seguro. De acuerdo con Francisco Urióstegui, el sexenio de López Obrador deberá aumentar la inversión en infraestructura, combatir la inseguridad y enfrentar a la primera generación de pensionados con la ley del 97. “La disminución de las obras de infraestructura afectó el volumen de negocios relacionados con fianzas y seguros generales, ya que esas obras de infraestructura generan una gran derrama, por lo cual se contratan diferentes pólizas, de manera que aumentar la inversión en estos proyectos es un pendiente que quedará del actual gobierno”, mencionó. En lo que se refiere a la inseguridad, indicó que ésta ha afectado fuerte-

En el caso de las pensiones, expresó que a partir del 2021 empezaremos a ver a los primeros pensionados por la ley del 97. El seguro pensional mexicano de seguridad social es el que está ligado a las reglas emitidas bajo la ley del 97, en la cual los trabajadores decidirán si reciben su pensión de una afore o contratan un seguro pensional. “En Chile, por ejemplo, 30% de los pensionados opta por el seguro pensional, un número similar debería alcanzarse en México. Del total de la industria aseguradora, el seguro pensional apenas representa 5%, lo cual podría llegar hasta 30% de posicionarse bien”, mencionó. Fuente: El Economista.

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SEGUROS

Chile: retoma debate de proyecto de supervisión basada en riesgo La comisión de Hacienda del Senado puso en tabla el proyecto de ley que establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguros, luego de casi cinco años de que este durmiera en el Congreso. La iniciativa fue ingresada en septiembre de 2011, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en la Cámara de Diputados -de la que salió en 2012-, pero quedó varada en su segundo trámite constitucional ya en el Senado a fines de 2013. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet nunca repuso la urgencia al proyecto. ¿De qué se trata? La idea del proyecto original era del actual mandatario era modernizar la industria aseguradora a través de nuevos requerimientos de capital y sistemas de evaluación de solvencia, modificación al régimen de inversiones de las compañías y otras disposiciones, entre las que se halla el fortalecimiento de los gobiernos corporativos de las firmas. Con todo, se prevé una fácil tramitación en la Cámara Alta. De hecho, se pretende que el proyecto pueda despacharse de forma rápida hacia el plenario en un solo día. Además, la instancia solicitó “coherencia” con los demás proyectos de regulación bancaria. La visión del mercado Para la industria aseguradora el proyecto no es trivial. Es más, llevan tiempo esperándolo.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Jorge Claude, señala que, en la práctica, las compañías de seguros están sufriendo una “doble supervisión”: la estándar, con exigencias de capital tradicionales, y la que se basa en riesgo. “Este doble régimen exige un alto grado de involucramiento de la alta dirección, y superpone esfuerzos”, dice Claude. Por ello, agrega, “creemos necesario que se apruebe el proyecto, y se pueda migrar definitiva y exclusivamente al régimen de supervisión basada en riesgos, que es más exigente que el tradicional, pero a la vez constituye un único esquema que las compañías deberán cumplir”. Desde la AACH esperan que el proyecto sea aprobado este año. Coloma: Tiempo ha sido “exagerado” El exsuperintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, fue uno de los que ideó el proyecto. Para el otrora regulador, la discusión en el Congreso es “necesario” a la vez que apunta que su retraso todos estos años ha sido “exagerado”. “Es importante impulsar este proyecto por todo lo que significa, por los nuevos requerimientos de capital que están detrás cuando hay más riesgo por parte de las compañías. Cuando éstas tienen más riesgo tienen más libertad para invertir, pero también tienen que poner más capital cuando asumen más riesgo. Es muy sano que se avance en ello”, comenta.

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“Es un paso importante para modernizar la regulación y la supervisión de los mercados de seguros de Chile. Todo esto va a favorecer la protección de los asegurados y el desarrollo de la industria”, agrega. Los hitos del regreso del proyecto a la discusión En abril pasado, el flamante presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, dio su primer discurso al frente de buena parte de sus regulados en la cena anual de la industria aseguradora, organizada por la Asociación de Aseguradores de Chile. En la ocasión, anunció que se retomaría el proyecto de supervisión basada en riesgo para las compañías de seguros. El tiempo pasó y a finales de junio el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, repartición de la que depende la CMF, se reunió con el Presidente Sebastián Piñera, acompañado del titular del organismo regulador. En la instancia, el proyecto de seguros fue uno de los temas a conversar. “La absorción de SBIF es un tema, pero también estamos preocupados de una ley de seguros apenas termine esto. Ya hay un proyecto y la idea es reactivarlo y hacerle algunas indicaciones”, comentó.

Fuente: Diario Financiero

SEGUROS

Se realizará en Argentina el primer encuentro internacional de seguros en el marco del G20 El próximo 24 de septiembre se realizará el primer encuentro internacional del sector asegurador de los países miembros del G20 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. En este marco, los líderes del sector nacional e internacional intercambiarán experiencias, ideas y propuestas sobre los desafíos del mercado asegurador global. El evento es organizado por el Ministerio de Hacienda de la Nación, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y promoverá cuatro ejes de debate: incentivar las inversiones a largo plazo en infraestructura; construir economías fuertes a través de la inclusión financiera con productos de seguros sostenibles; avanzar en la proyección de los seguros en la era digital y sus desafíos; y analizar la globalización del mercado y el comercio transfronterizo. “Es un hecho histórico que el sector asegurador tenga un encuentro de estas características. Las prioridades del G20 – bajo la presidencia de Argentina – son el Futuro del Trabajo, la Infraestructura para el Desarrollo y un Futuro Alimenticio Sustentable; ejes directamente ligados a la industria del seguro. Eso incrementa la importancia de este encuentro”, sostuvo Juan Pazo, Superintendente de Seguros de la Nación

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La industria del seguro es un actor fundamental para enfrentar desafíos, no solo a través del desarrollo de productos innovadores para mejorar la resiliencia económica, sino también como un catalizador de recursos hacia objetivos comunes. Durante el foro, los reguladores participarán de distintos paneles de discusión y debate en busca de un intercambio que establezca mejores prácticas a futuro en toda la industria aseguradora. El encuentro fue presentado en mayo en la sede del Center for Stategic and Internacional Studies (CSIS) en Washington, Estados Unidos. Frente a referentes de la industria aseguradora, el embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa destacó la importancia de este primer foro de seguros que reunirá a los máximos referentes globales del sector. En esta línea, Pazo sostuvo que “es imposible tener un mercado de capitales consistente sin que el sector de seguros sea uno de los protagonistas”. La participación en encuentros realizados junto a organismos internacionales como el Insurance Forum, es fundamental para el desarrollo de la industria en un marco de previsibilidad y compromiso con las mejores prácticas a nivel mundial.

SEGUROS

Argentina: Los Productores Asesores de Seguros se suman al Seguro Verde impulsado por el Gobierno y la industria aseguradora La Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (FAPASA) y sus 22 asociaciones se suman a la iniciativa Seguro Verde, impulsada por el Gobierno y la industria aseguradora, que destina el 1% del valor de cada póliza de automotores, motos y camiones para aportar a la Ley 25.080 y promover la forestación. El acto, que se llevó a cabo en la ciudad de Gualeguaychú, estuvo encabezado por Juan Pazo, superintendente de Seguros de la Nación, y Jorge Zottos, presidente de FAPASA. “El Seguro Verde es una iniciativa público privada de responsabilidad social empresaria. Hoy están adhiriendo todos los productores del país que son más de 25.000. Estos, además, van a formar parte de una campaña de concientización a nivel nacional para explicarle a la gente que cuando pagan una póliza están ayudando a mitigar los efectos que produce la emisión de gases de los autos, camiones y motos”, aseguró Pazo. Por su parte, Zottos resaltó la importancia de los Productores Asesores de Seguro para promover esta iniciativa: “En nuestra tarea de asesoramiento, tenemos el compromiso acom-

pañar a la SSN y trasmitir la importancia del Seguro Verde a cada uno de los asegurados al momento de contratar una póliza de seguro automotor”. Además, Pazo afirmó que “el Seguro Verde nos va a permitir trabajar, también, en la expansión de la cultura aseguradora en el país y eso implica mayor previsibilidad para las personas, los hogares y las empresas”. El proyecto fue puesto en marcha tras el anuncio del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la provincia de Corrientes el 14 de junio. La semana pasada se firmaron los convenios con los representantes de las principales compañías de seguros junto con Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria; y Juan Pazo. Hoy los Productores Asesores de Seguros (PAS) agrupados en FAPASA adhieren a la iniciativa y se comprometen a promover los productos que formen parte del Seguro Verde. Participaron de la firma Juan Perucchi, gerente de Técnica y Normativa de la SSN; Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición Ambiental del Ministerio de Ambiente; Luis Urru-

tia, subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agroindustria; Nicolás Larrahague, director nacional de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria, quien explicó que “la FAO promueve las plantaciones forestales para mitigar el cambio climático y, es por eso, que celebramos este acuerdo entre las compañías de seguros y el Estado para lograr ampliar la superficie forestal del territorio nacional”; y Claudia Peirano, directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Forestal Argentina (AFOA). Sobre el Seguro Verde El Seguro Verde es un ambicioso plan que destinará 1% del valor de cada póliza de automotores, motos y camiones de carga, a la Ley de Promoción Forestal N° 25.080. Esto generará la promoción de plantaciones forestales y la reforestación de bosques nativos. De esta manera, cada vehículo que produce CO2 aportará recursos que permitirán mitigar los efectos de gases y así reducir su huella de carbono. Fuente: buenafuente.com

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SEGUROS

ernesto bodenheimer comparte

CONCEPTOS TÉCNICOS SOBRE SEGUROS En los últimos tiempos en nuestras tareas de liquidadores/ajustadores de Seguros, donde atendemos y atendimos siniestros por más de US$ 100.000.000 en los cuatro países que actuamos, hemos encontrado como principal fuente de discusiones, los textos y condiciones de las pólizas de Seguros y que deben aplicarse en el caso de siniestros y que al momento de aplicarse, se desconocen, se discuten, trayendo polémicas. Y el argumento principal: “la indemnización es baja” Como se sabe, al ser designados, las pólizas y sus condiciones están ya establecidas, o sea debemos interpretar un contrato de Seguro como esta suscripto y escrito y así aplicarlo. Pero al llegar a aplicarlo, aparecen las discusiones y con temas puntuales donde vienen las discusiones porque se aplica lo ya pre-establecido y que consideramos que al tomar la cobertura el Asegurado, se asesoró adecuadamente por parte de su Asesor en el cual la Aseguradora emitió un contrato de Seguro(Póliza),donde todos estaban de acuerdo. Pero no es así en la gran mayoría de los casos. Los valores en riesgo en su mayoría son insuficientes y aparece la figura del “infra seguro” o sumas insuficientes en los sublimitas. También aparecen cláusulas de condicionamiento/limitación de cobertura, como por Ej. exigencias de mejoras o cambios/agregados en el riesgo con un tiempo de cumplimiento prefijado(por Ej. En sistemas de extinción y forma de almacenaje),obligaciones que el Asegurado se hace responsable de cumplir (por E. obligaciones de mantenimiento y cuidado en máquinas y equipos),cláusulas de depreciación, requerimientos de

estudios y análisis del proyecto previo a la construcción de las obras, forma en que se indica como efectuar los trabajos en una obra para tener los riesgos acotados, tener equipos de repuesto en buen estado y listos para ser utilizables en pólizas de Todo Riesgo Operativo y con Perdida de Beneficio, exigencias en la formulación y pruebas más ser productos de utilización habitual en coberturas de RC Producto, exigencias de un adecuado cuidado y mantenimiento con controles periódicos en pólizas de RC de empresas de servicios y exigencias de no acumular ciertos materiales “peligrosos desde su fácil combustión” en pólizas de Incendio,etc. Personalmente nunca atendimos una Póliza “All Risk que ampare todo sin exclusiones Estas exigencias de los Aseguradores basados en sus contratos de Reaseguro muchas veces no son cumplidas por los Asegurados y al producirse un siniestro, da lugar a discusiones y controversias que traen graves problemas. Y allí aparece el concepto de “letra chica”, un término muy utilizado y que vemos injusto, las coberturas otorgadas son objeto de un profundo estudio de los Reaseguradores para tener productos competitivos y con primas razonables, de acuerdo a análisis de actuarios, qué con las historias siniéstrales de diferentes riesgos y el soporte de analistas de riesgos y equipos de Ingenieria,logran ofrecer las diferentes coberturas. Y desde ya, mayor amplitud de cobertura, lógicamente mayores costos de prima,que,como vemos,son ínfimos,frente a los riesgos transferidos Creo que todos debemos trabajar en evitar conflictos al ocurrir el siniestro,ilustrar e informar a los Asegurados y hacer docencia ,es el gran desafío que los PAS/ Brokers están encarando. Estos Ase-

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sores son profesionales fundamentales para tener claro estas problemáticas. A continuación algunos conceptos básicos sobre seguros para tomar en cuenta. 1. El mercado asegurador argentino. Los actores principales: El mercado está integrado por: Los Aseguradores (Cías de Seguros): Son empresas que toman riesgos, estableciendo contratos (Pólizas de Seguros) por los cuales cobran un precio (luego veremos como se conforma) a los asegurados (consumidores y empresas) que desean tener cobertura por eventuales siniestros. Existen además los Reaseguradores, son empresas de mayor envergadura que aseguran a las propias aseguradoras para dar mayores garantías y estabilidad al sistema. [1] Los Asegurados son los particulares y empresas (personas físicas y jurídicas) que son sujetos de la cobertura del seguro. Salvo en casos específicos (seguros de Vida, por ejemplo, en el cual es Asegurado fallece) son además los beneficiarios de las indemnizaciones en caso de siniestros. Los Tomadores son quienes contratan las pólizas de seguros. En la mayoría de los casos el tomador y el asegurado son la misma persona, pero no en todos los casos es así. Por eso se los distingue en la definición. Los Productores-Asesores de Seguros que son profesionales independientes (su actividad está regulada por la Ley22.400) que actúan como intermediarios entre las Aseguradoras y los Tomadores-Asegurados. Ofrecen su asesoramiento orientando al cliente en la elección de la Aseguradora y la mejor combinación de seguros para el cuidado de sus bienes.

SEGUROS 2. En qué se basa el negocio asegurador? El negocio asegurador nació en la necesidad de poder afrontar actividades comerciales de alto riesgo tratando de evitar el colapso de una empresa ante el acaecimiento de un acontecimiento siniestral que implicara alto costo. El caso original fue el negocio de transporte marítimo. Las empresas navieras realizaban grandes inversiones en sus buques. En caso que el mismo se hundiera, la empresa respondía por las mercaderías y bienes que transportaba lo que sumado a la pérdida del buque, ponía a la misma en una situación de posible quiebra. Para evitar estas situaciones las empresas se pusieron de acuerdo para formar un fondo común que sirviera para ayuda cuando a cualquiera de ellas le sucediera un siniestro, evitando así el quiebre por medio de un ahorro previo compartido entre varios. Así nació el concepto. Actualmente las Aseguradoras integran capitales (privados o estatales) para ofrecer cobertura a diversos riesgos, permitiendo el desarrollo de actividades que de otra forma serían de muy difícil concreción. El Seguro entonces es un elemento que colabora en el dinamismo de la economía. Las naciones más desarrolladas tienen sistemas aseguradores también desarrollados que contribuyen a la vitalidad de su actividad económica. Para concretar el Seguro se establece un contrato, (denominado Póliza de Seguros) elaborado por el Asegurador que el asegurado acepta (pueden ajustarse detalles, pero en general las condiciones las establece el Asegurador por ser el entendido en la materia). El rol del Productor es precisamente asesorar a la parte “débil” de la relación: el asegurado. 3. Principales tipos de Seguros Los Seguros se clasifican principalmente en función de su “destino”: - Seguros de Personas - Seguros Patrimoniales Los Seguros de Personas se refieren a brindar cobertura por fallecimiento (Vida), enfermedad (Seguros de Salud),

accidentes (ART, accidentes personales). Hay seguros individuales (una solo Asegurado) y colectivos (Múltiples asegurados en una misma póliza). Los Seguros Patrimoniales se refieren a la protección del patrimonio del Asegurado. Dentro de este grupo hay una gran cantidad de ramos o secciones, por ejemplo: Automotores, Robo, Incendio, Granizo, Integral de Industria, Integral de Comercio, Integral de Familia, Integral de Consorcio, Aeronavegación, Transporte, etc. A continuación se hace una breve descripción de los principales ramos del seguro: Seguro de Vida: cubre (concepto de cobertura) el fallecimiento de una o más personas. También puede cubrir incapacidad. En definitiva el concepto es proveer protección a una familia por la ausencia del principal sostén económico o espiritual, evitando la crisis que significaría su ausencia por un hecho inesperado. Se definen beneficiarios que son quienes recibirán la indemnización. Seguro de Salud: En general son complementos a las Obras Sociales. Ofrecen indemnización económica frente a distintos eventos que afecten al asegurado (ejemplo: una operación cardiovascular) o bien ofrecen prácticas médicas como forma de producir la indemnización. ART: La Ley de “Riesgos del Trabajo” en Argentina obliga a los empleadores a registrar su personal en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo para brindar cobertura en caso de accidentes in-itinere (es decir mientras se trasladan hacia o desde el trabajo) y en el propio lugar-lugares de trabajo. Las Aseguradoras que incursionan en este tipo de Seguro tienen obligación de realizar recomendaciones a las empresas para que mejoren sus condiciones de seguridad (El “Plan de mejora”) y de brindar servicios de tratamiento y recuperación a los trabajadores que sufran accidentes. Eventualmente también indemnizaciones en algunos casos. Por naturaleza son colectivos. Accidentes personales: Es un Seguro apropiado para relaciones laborales circunstanciales (Ejemplo: contrato una persona para cortar un árbol y se cae). Suelen ser colectivos.

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Automotores: Se puede asegurar el daño que el vehículo puede ocasionar a terceros y los bienes de terceros (la Responsabilidad Civil), el propio vehículo (el “casco”) y los pasajeros del vehículo. Para ello existen diversos planes de cobertura que arrancan en la Responsabilidad Civil (lo mínimo que se debe cubrir) hasta llegar a la cobertura de daños parciales del Casco que indemniza daños al propio vehículo. Pueden asegurarse vehículos de diverso tipo (Autos, camionetas, camiones), con distintos usos (uso particular, uso comercial), variando en cada caso el precio del Seguro ya que al variar el riesgo varía el costo del seguro. Más adelante profundizaremos estos conceptos. Robo: Cubre precisamente el riesgo de Robo aplicable a diversos “Intereses asegurables”. Un ejemplo: robo de mercadería. Incendio: Cubre por los daños que puede ocasionar un incendio. Puede aplicar al edificio afectado o a su contenido. En la póliza se detallan los bienes cubiertos y hasta que monto es la suma asegurada. Granizo: Generalmente se aplica a cosechas. Sin embargo suele ser una cobertura adicional en el caso de Automotores, casas, u otros bienes. Cubre las pérdidas ocasionadas por el granizo y permite que el agricultor pueda afrontar mejor la eventualidad planteada por la naturaleza. Integrales de Industria, Comercio, Hogar, Consorcio: Son combinaciones de amparos (por eso se denominan “Integrales”) que incluyen generalmente Incendio, Robo, Responsabilidad Civil, entre otros. Dependiendo del destinatario del mismo (Una Industria tiene distintas necesidades de cobertura que un Hogar) se configuran en forma particular. Cada Aseguradora arma el “paquete” del Integral con ligeras variaciones. Aeronavegación: Cubre el caso de la aeronave y eventualmente las personas transportadas y eventualmente el piloto. Transporte: Se utiliza para dar cobertura a bienes durante su transporte por Mar, Aire o Tierra. Es decir se clasifica en Transporte Marítimo, Aéreo y Terrestre. Actualmente es común que se complemente con servicios de recupero

SEGUROS (LoJack, otros) para la identificación del vehículo en forma rápida en caso de denuncia de robo o extravío. 4. Precio del Seguro. Conceptos de Prima y Premio. El Seguro no es gratuito. La Aseguradora se obliga a indemnizar una cierta suma (o a reponer un bien) en tanto el Tomador haya pagado puntualmente las cuotas del precio establecido para la póliza de Seguros en cuestión. Es decir el Asegurador cumple el contrato cuando el Asegurado lo cumple (está al día en sus pagos). Cómo se determina el precio de una póliza de seguros? Cómo hace el Asegurador para establecer un precio justo que le permita afrontar la indemnización si se produce el siniestro? El costo técnico de un Seguro se rige por la estadística y las leyes de grandes números. Esto se entiende mejor con un ejemplo simple: supongamos que se quiere asegurar una casa que vale 100.000$ por el riesgo de incendio. La Aseguradora realiza estimaciones y cálculos basados en experiencia propia o de terceros por lo que establece que la probabilidad de que una casa de esas características se incendie en las condiciones de la del ejemplo es de 1 en 10.000 por cada año. Es decir que 1 de cada 10.000 casas iguales a la del ejemplo se incendian por año. El “costo técnico” entonces surge de aplicar una tasa de 1/10.000 a la suma asegurada, es decir el valor de la casa. Veamos: Costo técnico = suma asegurada x tasa de riesgo = 100.000 x (1 / 10.000) = 10$ El Costo Técnico entonces es la cuantificación monetaria pura del riesgo. Dicho precio se denomina “Prima del seguro”. En nuestro ejemplo la Aseguradora debería cobrar 10$ para asegurar la casa. Pero, la pregunta es: Qué pasa si se produce el siniestro? Si la Aseguradora tuviera ese solo cliente no tendría capacidad de indemnizar, ya que solo habría incorporado a su fondo para siniestros 10$. Para que el sistema funcione, la Aseguradora debe asegurar 10.000 casas similares. Así recaudaría: Prima total = Prima individual x cantidad de pólizas = 10$ x 10.000 casas = 100.000$

De esta forma acumularía prima suficiente para indemnizar a, supuestamente, la única casa que de acuerdo a la estadística se prende fuego. Si no hay siniestro, la aseguradora acumula para tener una reserva que le permita afrontar los años en que en lugar de 1 haya 2 incendios. El reasegurador interviene cuando hay un exceso de pérdida (si el primer año se queman dos casas y hay prima acumulada para indemnizar un solo caso).

en Administrativos y Financieros. Los Financieros son los intereses por pago en cuotas del seguro.

El planteado es un caso hipotético. No todas las casas valen lo mismo, ni están construidas de la misma forma, pero en el conjunto (los grandes números) la tendencia es que se cumpla un modelo de comportamiento similar a lo enunciado. El éxito a largo plazo del negocio asegurador depende de la precisión de las estimaciones estadísticas ya que la insuficiencia de primas puede producir la quiebra de la aseguradora y los precios excesivos pueden hacer que la Aseguradora no sea competitiva respecto a sus competidoras en el mercado (otras Aseguradoras que también desean colocar sus seguros).

Impuestos: Esto lo establece el gobierno. Hay impuestos específicos sobre los Seguros y otros que se aplican a todas las actividades comerciales como el IVA. Los impuestos se calculan sobre la suma de los 3 anteriores. Varían según la regulación específica de cada actividad: por ejemplo los Seguros de Vida no tienen IVA.

Pero la Prima no es el único componente del Precio final de un Seguro. A continuación se ve como están conformado el Precio final: Precio total del Seguro = Prima (total) + Derecho de emisión + Recargos + Impuestos + aporte de capital El Precio total del Seguro, sin aporte de capital, se denomina Premio. La Prima (ver antes) cubre la acumulación de capital necesario para indemnizar en caso de siniestro. El Derecho de emisión representa los gastos administrativos en que incurre la Aseguradora para gestionar cada contrato (edificios, sueldos, computadoras, etc.). La Aseguradora es una empresa que existe y tiene gastos como tal. El Derecho de Emisión lo paga se distribuye en todas las Pólizas y lo termina pagando el Asegurado. Generalmente es un monto fijo, con ligeras variantes según las características del contrato.

Todos los anteriores son establecidos por la propia Aseguradora con la única limitación de la competitividad con los precios de otras aseguradoras (el mercado de seguros argentino está desregulado así que cada Aseguradora decide libremente sobre los precios de su oferta al mercado).

Aporte de capital: Es un componente del precio aplicable a Aseguradoras que sean Cooperativas. Cuando la Aseguradora pertenece al tipo de Sociedad Cooperativa, los Asegurados son “socios” de la misma. En tal concepto, las Aseguradoras pueden incluir un concepto de “Aporte de capital” en las cuotas del seguro. Es un truco para recaudar más y que este importe no esté sujeto a impuestos como en el caso de prima+DE+recargos. Solo aparece en las Cooperativas y, si bien el Asegurado termina pagándolo, no es parte del Premio.

c Ernesto Bodenheimer, tiene una extensa experiencia en la industria ocupando diversos cargos en áreas tanto técnicas como comerciales. En la industria del seguro tiene más de 33 años de experiencia como liquidador. Se especializa en riesgos de ingeniería, energía, rotura de maquinarias, técnicos incluyendo BI, responsabilidad civil, de equipamientos de alta tecnología e incendio. Trabajo en dos de los Estudios más importantes a nivel regional e Internacional. Posee gran experiencia en recuperación, salvataje y saneamiento de maquinarias, equipos eléctricos y electrónicos incluyendo valuaciones de sus pérdidas en diferentes situaciones de daños.

Los Recargos, son proporcionales a la Prima, y representan la utilidad que la Aseguradora pretende por el servicio que brinda. Los Recargos se dividen

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SEGUROS - TEMA CENTRAL

Todo sobre los seguros de personas en tiempos de crisis Dialogamos con Walter Wörner, consultor en seguros de personas y exdirectivo de aseguradoras, quien analizó a fondo la actualidad del sector, el impacto de la economía y detalló las principales dudas e inquietudes que se le presentan tanto al consumidor como a los PAS en este momento. Los seguros de personas en Argentina han tenido históricamente, en mayor o menor medida, una penetración baja dentro del mercado asegurador local. Esta situación parece agravarse en momentos en donde los vaivenes económicos generan grandes incertidumbres en los consumidores a la hora de tomar una cobertura. Por tal motivo, Buenafuente entrevistó a Walter Wörner, consultor en seguros de personas y exdirectivo de aseguradoras, quien en la actualidad se desempeña como Director de Cursos de Seguros de la Universidad Abierta Interamericana y Coordinador Ejecutivo del Programa Ejecutivo de Seguros de Personas AVIRA-UCA para analizar la actualidad del sector y conocer los principales desafíos que se presentan y como sortearlos. -¿Cuál es su visión sobre el presente de los seguros de personas en Argentina? Como punto de partida, y considerando los diversos ramos y sub-ramos (*)comprendidos dentro del agregado “seguros de personas”, el sector tiene una participación y una penetración relativamente bajas respecto de lo que se espera debería tener, incluso menor de la que tuvo en otras épocas. Quienes tenemos una visión optimista consideramos que esto representa una gran oportunidad de expandir este mercado, sobre todo considerando

la función social que cumple (debe cumplir) nuestra industria a través de las “soluciones” de protección y ahorro que ofrecemos. Un desafío para el que el sector está preparado. La oferta es amplia, ya que hay muchas aseguradoras -de diversas escalas y “para todos los gustos”operando activamente, ofreciendo un espectro amplio de “productos”: planes y coberturas desarrolladas para cubrir todos los “riesgos personales” a los que estamos expuestos. Desde la muerte prematura, la interrupción de ingresos temporaria o permanente por invalidez o como consecuencia de un accidente, la posibilidad de financiar total o parcialmente gastos médicos no cubiertos y otros, los cuidados intensivos prolongados, asegurar para los hijos la continuidad de los estudios, la continuidad de un servicio ante la muerte o invalidez del titular, la continuidad de una sociedad en caso de muerte de un socio, a personas claves, o los fondos necesarios para los gastos sucesorios, entre muchas otras “aplicaciones”, hasta la posibilidad de acumular fondos con o sin un objetivo de ahorro definido, generalmente orientados a garantizar el sostenimiento de la calidad de vida que se haya logrado alcanzar al momento del retiro. Si bien la tasa de penetración -relación producción/PBI- es baja comparada con la de otros mercados, hay que ser prudentes con las conclusiones debido a que en algunos países también se computan dentro de seguros las primas por la cobertura de la atención de la salud (**) y/o de vehículos de acumulación de fondos con fines previsionales, como en algún momento en nuestro país el seguro de invalidez y fallecimiento (vida previsional) y la

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renta vitalicia previsional que, hasta la eliminación del régimen de capitalización a fines de 2008, fueron importantes motores de crecimiento del sector. Pero el desafío es la promoción de seguros de contratación voluntaria, verdaderos indicadores del grado de madurez de un mercado. Esto está alineado con algunos de los ejes estratégicos explicitados por la SSN, y con el desarrollo que viene haciendo AVIRA de un “producto” de ahorro previsional voluntario, “portable” y con un tratamiento fiscal especial. Se cumplirían, de este modo y entre otros, el objetivo de poner a disposición del público un vehículo adecuado de ahorro sistematizado para el retiro, y el aporte del sector (asegurador, en general, y del de vida y retiro en particular) como inversor institucional para la canalización del ahorro genuino de las familias hacia el desarrollo económico del país, intermediado en el mercado de capitales. La posibilidad de financiar proyectos productivos y de infraestructura, tan necesarios para nuestro país, con ahorro interno. (*) Vida: individual, de protección pura y con acumulación de fondos; colectivo, en todas sus variantes; Retiro: individual y colectivo; Salud: individual y colectivo; Sepelio: individual y colectivo, bajo modalidad prestacional o como reintegro de gastos; Accidentes Personales: individual y colectivo (**) estos “seguros” (coberturas prestacionales integrales) son operados, en nuestro país, por las obras sociales y las entidades de medicina privada a través de planes prepagos -¿Cuáles son los productos más de-

SEGUROS - TEMA CENTRAL mandados por la gente en la actualidad y sus principales inquietudes? A diferencia del seguro automotor, cuya demanda tiene una dinámica distinta a la de casi todos los demás seguros, el nuestro es un negocio “de oferta”. Es la oferta la que “mueve” al público a contratar estas coberturas, generalmente orientadas al largo plazo y, en muchos casos, con un componente de ahorro que requiere de un asesoramiento profesional: productores asesores especializados o agentes propios -con denominaciones variadas- de las aseguradoras. Se trata de una “venta” emotiva y racional, que requiere profesionales competentes. En todas sus variantes, el seguro colectivo de vida es el “producto” más demandado/ofrecido. Pero habría que analizar separadamente aquéllos de contratación obligatoria y de adhesión total, un mercado más “maduro”, y los de contratación voluntaria, optativos, incorporados a la política de compensaciones de las empresas, donde se puede crecer considerablemente.

-Frente a un panorama económico incierto ¿Cómo se hace para vender seguros de vida o retiro en plena crisis? Si bien se requiere un mayor esfuerzo, los “riesgos personales” existen, más allá de cualquier crisis y de cualquier circunstancia personal o familiar. En tiempos de crisis el impacto económico de la materialización de alguno de estos riesgos puede ser más grave, más “catastrófico”, que en tiempos de menor incertidumbre. De cualquier manera, hay que aceptar que vivimos en un mundo VICA: volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de adaptación al cambio. Es necesario que quien promueve la contratación de estos seguros focalice en el sentido de responsabilidad de quien tiene vínculos afectivos y obligaciones materiales frente a terceros que dependen de su capacidad de trabajar y generar ingresos, y en la posibilidad de “trascender” a través de una decisión consciente, voluntaria y responsable. Ante todo,

es importante focalizar en la protección que ofrece el seguro de vida, protección que deberíamos lograr generalizar. Y ante una mayor longevidad y la incertidumbre respecto de cómo transitar una vejez digna, sin dificultades económicas, la posibilidad de sistematizar el ahorro a través de los seguros de vida y de retiro. Si logramos llegar a la etapa del retiro, será necesario contar con recursos para garantizar la continuidad de nuestro estilo de vida, a través de una tasa de sustitución -en el mejor de los casos complementariaadecuada (no inferior al 60-70% de los ingresos que generábamos sobre el final de nuestra etapa activa). La clave está en seguir generando “conciencia aseguradora”: promover la cultura de la previsión (expandir nuestro “horizonte de planeamiento” hacia el mediano y largo plazos), la prevención (eliminar, de ser posible, el riesgo, o mitigar sus posibles consecuencias económicas), el seguro (como mecanismo racional de transferencia de esas posibles consecuencias económicas desfa-

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SEGUROS - TEMA CENTRAL vorables), y del ahorro. Y en formar adecuadamente, profesionalizar y jerarquizar a los canales. La incertidumbre forma parte de nuestro mapa mental, justamente por eso debe saberse cuándo persuadir y cuándo disuadir, de acuerdo con la “posición mental” y las resistencias culturales de quien se pretende asesorar. Y esto requiere un proceso de capacitación continua y la adquisición de competencias que permitan “llegar” al público objetivo, y asumirse como verdaderos agentes de cambio cultural, función crítica en un contexto en el que la imprevisión tiene costos inadmisibles. -¿Cómo está impactando la inflación en el negocio? El flagelo de la inflación es, lamentablemente, una constante “estructural” de nuestro país. Y en nuestra práctica impone la revisión periódica del nivel de protección (sumas aseguradas adecuadas) y, en los planes con un objetivo de ahorro, primas/aportes que guarden una relación con la evolución de los ingresos del asegurado, más allá de la “unidad de cuenta” en la que estén expresados los valores de la póliza. Por supuesto que la frecuencia de esa revisión y adecuación es función de la tasa de inflación, la evolución del ingreso del asegurado, y en algunos casos más que en otros, de la evolución del tipo de cambio. Lo que debe compensarse, como mínimo, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda local. Más allá de perder el tiempo en la discusión “del huevo y la gallina”, ser responsables por la adecuación permanente que permiten los productos flexibles disponibles en el mercado. Sin duda este contexto impone un mayor esfuerzo tanto por parte de las aseguradoras como, sobre todo, de los productores asesores y agentes. -Se prevé que durante el segundo semestre se aprueben finalmente los tan ansiados incentivos fiscales. Si la reforma se aprueba ¿Qué más necesita el mercado para poder de-

sarrollarse completamente? La actualización de los incentivos fiscales a la contratación de seguros de vida y de retiro es una vieja -ya lleva más de dos décadas- aspiración del sector, ya que puede establecerse una correlación directa entre los mismos y la demanda de estos seguros, que podría expandirse considerablemente. Cuando hablamos de tratamiento fiscal favorable nos referimos a la deducibilidad de las primas de la base imponible para la determinación del Impuesto a las Ganancias (con un máximo anual actual de $ 996,23 para las primas correspondientes al riesgo de muerte), y al diferimiento de su impacto fiscal al momento de la utilización de los fondos acumulados. Se espera la reglamentación de la ley de reforma tributaria que, junto con la de mercado de capitales (financiamiento productivo), producirán un impacto positivo en el sector. Además de ampliar el tratamiento favorable también a las primas de ahorro, ahora es el Poder Ejecutivo quien establecerá el monto de la deducción anual máxima. Hay expectativas de que haya algún anuncio durante el encuentro que, por primera vez en la historia del G20, estará dedicado a la industria del seguro, en septiembre próximo en nuestro país, organizado por la SSN. -Desde su rol de consultor y docente ¿Cuáles son las principales dudas que recibe por parte de los profesionales del seguro y cómo se tratan? En cuanto a las dudas recurrentes, están relacionadas con los aspectos tratados en los puntos anteriores. En definitiva, el factor crítico preponderante en el seguro, y mucho más en los de largo plazo: la confianza. En relación con los seguros de personas en general, lo que se busca es “integrar” también a los productores asesores de seguros patrimoniales, con una tasa de conversión hasta ahora moderada. Hay que

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destacar el esfuerzo de las asociaciones de productores orientadas a la profesionalización y jerarquización de este canal, con planes concretos en ejecución de formación en seguros de personas. En cuanto a vida y retiro en particular, la demanda de capacitación y formación está fundamentalmente orientada a la profesionalización de los productores asesores que pretenden especializarse y de agentes exclusivos de las aseguradoras, en algunos casos con programas que desarrollan las propias compañías. Seguramente muchos productores buscarán especializarse en coberturas que requieren un mayor grado de asesoramiento y un contacto personal -más allá del medio- con sus clientes asegurados y potenciales, y los seguros de personas, especialmente vida y retiro, son una opción necesaria ante la creciente “comoditización” del seguro y la irrupción de canales y plataformas de todo tipo, en este proceso de transformación digital exponencial que genera cambios en el comportamiento de la demanda. Desde AVIRA también se está promoviendo la formación profesional del capital humano del sector a través del Programa Ejecutivo de Seguros de Personas, que se dicta en la UCA. Y también corresponde desatacar el Curso del Programa de Capacitación para Aspirantes a la Matrícula de Productor Asesor de Seguros, actualmente con una carga horaria de 905 horas cátedra, cuya aprobación -bajo modalidad presencial o a distancia, semipresencial- es requisito para la inscripción al examen de competencia de la SSN que se debe aprobar para iniciar el trámite de matriculación. Barreras de entrada elevadas para garantizar una formación integral y la jerarquización profesional. Fuente: buenafuente.com

SEGUROS - TEMA CENTRAL

Seguros de personas

crecen a un ritmo de 17,7% por año Entre los seguros de personas resaltan los de vida, salud y de desgravamen hipotecario. Los seguros generales, de fianzas y otros crecieron en 10,8% por año. Las primas de seguros de personas crecieron en promedio más de 17,7% cada año desde 2008, mientras que en general todas las modalidades tuvieron un ascenso de al menos 10,8% por gestión. De acuerdo con las estadísticas de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), este tipo de fianzas se incrementaron con crecimientos de dos dígitos en la reciente década, con excepción del periodo 2008-2009, cuando el progreso fue de 7,98%. En adelante los aumentos estuvieron por encima del 11% y llegaron incluso al 28% (2012-2013). Para la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA) este escenario es bueno, sin embargo, plantea también desafíos, ya que los seguros de personas que tuvieron mayor trascendencia fueron los de vida individual a largo plazo, seguro de vida en grupo, de desgravamen hipotecario y de salud, aún falta conciencia en la sociedad sobre la necesidad de adquirir estos productos. Las modalidades de seguros generales y de fianzas tuvieron crecimientos, aunque mesurados. Los índices de penetración del sector en

conjunto son bajos en comparación del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El patrimonio de las empresas de seguros, según la información de ABA, creció en 151,72% entre 2008 y 2017, se duplicó en la modalidad personas y se triplicó en generales y fianzas.

Para los representantes de ABA se debe convencer a las personas de que los seguros no son caros, que son necesarios y que no son sólo para la gente con dinero. Esta realidad establece un desafío para las compañías de seguros, que deben tomar el protagonismo en la construcción de los cimientos de una cultura del seguro, añade la ABA.

La desaceleración de la economía a partir de 2015, la inercia comercial del sector asegurador de años anteriores, la habilitación de nuevas compañías aseguradoras en un mercado pequeño con un número importante de entidades (18 compañías) y las exigencias regulatorias ampliaron los desafíos del sector asegurador.

Los desafíos • Tendencia La desaceleración de la economía a partir de 2015, la inercia comercial del sector asegurador de años anteriores, la habilitación de nuevas compañías aseguradoras en un mercado pequeño y las exigencias regulatorias ampliaron los desafíos del sector asegurador, señala la ABA.

La cobertura de seguros por muerte previsional en los últimos 10 años fue una de las más importantes del sector junto con la de desgravamen hipotecario a corto plazo. En el primer caso se pagó un promedio de 27 millones de dólares por año y en el segundo, de 18 millones de dólares. En la actualidad, los seguros de desgravamen son exigidos por casi todas las entidades financieras cuando otorgan créditos. Estas anotaciones garantizan que, si fallece un deudor, su crédito no ponga en mayores aprietos a los familiares, y sobre todo protegen a los bancos de perder el dinero prestado o de iniciar procesos judiciales.

• Desafío La vía, para muchas empresas, está en los seguros considerados masivos, que cobran un protagonismo cada vez más importante en la región. Hay países como Ecuador donde los ciudadanos pueden adquirir cobertura en oficinas de las compañías de seguros. También se puede comprar seguros en las entidades financieras, farmacias, supermercados y otros negocios.

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Fuente: paginasiete.bo

FINANZAS

La Comunidad Andina se dinamiza al cumplir sus 50 años

ppor: Rolando Kempff Bacigalupo

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) conformada actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú es uno de los procesos de integración más importante para nuestro país. Como lo dije en mi libro Opiniones por Escrito, “En mayo de 1969 se firmó el Acuerdo de Cartagena, que se sitúa como un esquema de integración ambicioso y diná-

mico. Pretende sentar las bases para la formación de un mercado común y en un futuro crear una unión económica. Este esquema constituye, quizás, el proyecto de integración más avanzado entre los países en vías de desarrollo y en un futuro podrá contribuir a la transformación económica y social de sus países miembros.”

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Las grandes expectativas que inicialmente tenía el Acuerdo de Cartagena o Grupo Andino, y las ventajas que le otorgaron a nuestro país, han permitido a Bolivia generar un superávit comercial intrasubregional en los últimos 17 años. Sin embargo en 2017 se ha tenido un déficit comercial, debido al tipo de cambio en nuestro país que han abaratado

FINANZAS términos de intercambio con los productos agrícolas y alimenticios de los países del grupo andino. Las preferencias arancelarias de las que goza el país en el seno de la Comunidad Andina, este proceso de integración es el mayor comprador de las exportaciones bolivianas con valor agregado, como ocurrió el 2017 cuando adquirió el 75% del total de nuestras ventas de soya, aceite y sus derivados, generando mayor dinamismo con un crecimiento del 13,7% anual. Desde 1969 hasta el 2011, las exportaciones nacionales a la CAN aumentaron en casi 217 veces, mientras que las ventas de Bolivia al resto del mundo crecieron en 48 veces. El saldo de la balanza comercial de Bolivia con la Comunidad Andina ha sido históricamente favorable, en promedio 110 millones de dólares de superávit para el país. La Comunidad Andina se adecuó al contexto económico integracional y se constituyó en Unión Aduanera en 1995, cuando puso en vigencia su Arancel Externo Común, por el que los bienes de importación destinados a cualquiera de los países miembros, tienen un tributo de importación único aplicable en toda la región. La CAN también creo la Zona de Libre Comercio Andina, que dispone la eliminación total de los gravámenes arancelarios al comercio entre los Países Miembros, así como la eliminación de todas las restricciones no arancelarias. Este proceso creado hace casi 50 años se basaba en la sustitución de importaciones y la am-

pliación del mercado subregional. Los países que actualmente forman parte del Grupo con un desarrollo económico parecido, lograron consolidar un área de libre comercio con una cifra de intercambio comercial por aproximadamente 10.000 millones de dólares. El sistema andino de integración está conformado por: Consejo Presidencial, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión de las Comunidades Andinas, Parlamento Andino, Tribunal de Justicia, Consejo Consultivo Empresarial, Consejo Consultivo Laboral. Su órgano ejecutivo y técnico es la Secretaría General. El Consejo Consultivo Empresarial que en el último periodo se ha establecido como una parte importante para integrar a las empresas y constituir un pivote dinámico de la integración. El proceso de integración andina también tiene convenios especiales. Para temas de educación: el Convenio Andrés Bello; para temas socio laborales: el Convenio Simón Rodríguez; para temas de salud: el Convenio Hipólito Unanue. Tienen un brazo financiero, la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina; y la Universidad Andina Simón Bolívar. El Secretario General de la CAN, Wálker San Miguel, nuestro compatriota señaló que la Zona Andina de Libre Comercio es el tercer mercado en importancia para los países andinos, sobre todo para sus manufacturas y el 2015 alcanzó una cifra de más de 7 mil millones de dólares en comercio intracomunitario, que fue posible por la armonización de procedi-

mientos en materia aduanera, propiedad intelectual, requisitos fitosanitarios y zoosanitarios. La CAN no se queda en la integración subregional. El 23 de abril de 1993 suscribió con la Unión Europea un Acuerdo Marco de Cooperación (aprobado por la Comunidad Andina mediante la Decisión 329 e implementado en 1998). Ambos procesos de integración establecieron formalmente un mecanismo de diálogo político en 1996 con la Declaración de Roma, que institucionaliza reuniones oficiales sobre asuntos bilaterales e internacionales de interés común. Es importante que Bolivia se adhiera a este Convenio para ampliar el mercado potencial de la Comunidad Económica Europea y lograr mejorar las exportaciones de nuestro país a este Grupo Económico. Para Bolivia es muy importante la integración energética, por la potencialidad que tiene de exportar energía renovable. La integración física y portuaria es preponderante para nuestro país para poder gravitar hacia el océano Pacífico.

h Rolando Kempff Bacigalupo es Economista, licenciado en la U.M.S.A., con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).

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FINANZAS

EL CONTRABANDO Y LA ECONOMIA BOLIVIANA por: Germán Molina

El contrabando es un problema económico que se conoce desde la época Colonial, continuo con la creación y desenvolvimiento de la República de Bolivia y sigue hasta la actualidad en el Estado Plurinacional. No se cuenta con registros detallados sobre el contrabando en Bolivia, porque esta actividad es subterránea y es complejo, costoso (dinero y tiempo dedicado), estimar cifras destinadas a cuantificar cantidades en volumen y valor, y de esta forma conocer el daño a nuestra economía. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sobre el contrabando en Bolivia en un estudio al 2015, estimó que mueve cerca de $US 2.213 millones, y aproximadamente representa el ocho por ciento (8%)

del Producto Interno Bruto (PIB), y el veinte y seis 26% del valor de las importaciones legales. El contrabando desangra la economía del país, por el tráfico ilegal de mercancías dentro del país sin pagar los impuestos y gravamen arancelario de aduanas tipificados por ley. El valor estimado de contrabando promedio anual, para el periodo 2010-2014 es $us 1.680 millones, y un monto máximo el 2012 de $us 1.827 millones. Adicionalmente si se suma la estimación de contrabando hormiga por $us 533 millones anuales, se llega a un promedio anual de $us 2.213 millones, según señala la CEPB. Utilizando la estimación del contrabando anual de $us 2.213 millones, y una alícuota de impuestos promedio de diez y ocho por

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ciento (18 %) el Estado estaría perdiendo por recaudación de impuestos al menos un ingreso promedio de $us 400 millones. En general, el contrabando evade el pago de varios tributos, confiesan los empresarios. Por un lado, la internación legal compone no solamente el gravamen arancelario, tasas de almacén aduanero, de verificación, aportes especiales, despacho aduanero y otros. Tampoco no paga los impuestos internos: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto al Consumo Específico (ICE) para algunos productos como vehículos, bebidas y cigarrillos cuya tasa es variable. Lo que quiere decir que tampoco pagan el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), ni el Impuesto a las Transacciones (IT).

FINANZAS ¿Qué hacer al respecto? ¿Si desde la Colonia hasta la actualidad permaneció la actividad del contrabando, es posible eliminar esta actividad subterránea? La respuesta es sí, siempre y cuando la asignación de los recursos sea mediante los mecanismos de mercado y se elimine los aranceles de importación (arancel cero). Es decir, se aprobaría un arancel cero, pero se mantendrían los controles de calidad y requisitos fitosanitarios para la internación de bienes y servicios y si bien se dejará de percibir ingresos por ese concepto, se recuperaría vía impuestos internos, que todos los bienes que se transan en el mercado interno sin excepción tienen que pagar impuestos. El contrabando en nuestro país se ve favorecido por los extensos 6.000 kilómetros de frontera que Bolivia tiene. Su posición geográfica de constituir en el centro de Sudamérica y limitando con Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, la hace vulnerable a la actividad ilícita. La geografía del problema revela que el contrabando tiene vinculación con los puertos del Pacífico y el flujo que se genera en Chile como país (Charaña, Pisiga, Sabaya, Ollagüe e Hito Cajones); Argentina (Villazón, Bermejo y Yacuiba); Paraguay (Ibibobo e Hito Villazón); Brasil (Puerto Quijarro, San Matías, San Vicente, Guayaramerín y Cobija) y Perú (Desaguadero y Guaqui). El impacto económico para el Estado es la pérdida de recaudación por los gravámenes aduaneros y los impuestos. Otro aspecto que afecta es la situación de los

países vecinos como la devaluación de Argentina, incide en un incremento del contrabando. En el fondo comprar un producto barato de contrabando le cuesta caro al país, dado que incide en una menor recaudación del Estado, se pierden empleos como efecto de una menor producción, que deriva en menores ingresos, crecimiento del Producto Interno Bruto. El Gobierno no comprendió la gravedad del problema y las medidas asumidas no son suficientes y resultan en acciones dispersas e ineficaces. La incidencia económica y social del problema que genera el contrabando es tan grande que va a ser muy difícil revertirla. Ya no solo tiene que ver con el ingreso de mercadería, sino con la comercialización e incluso con los hábitos de consumo. La erradicación del contrabando requiere asumir medidas de políticas públicas orientadas a solucionar tres aspectos implicados entre sí y considerados como partes de un problema estructural que actualmente caracterizan a nuestro país. Ellos son: el primero un sector informal importante que tiene nuestra estructura económica, la segunda las normativas legales restrictivas que hacen imposible al sector privado, que pueda expandirse para generar empleos y un tercero, que es la extensa frontera que tiene el país lo que hace imposible hacer frente al contrabando. Es fundamental cambiar las políticas públicas replanteando las políticas arancelarias, en términos de importación dejando los

gravámenes a cero. En términos de contrabando de exportación, se deben pensar a largo plazo reducir los subsidios que algunos productos como aceite, granos y combustibles salgan del país donde los vecinos como el Perú son receptoras de contrabando. Y como tercera sugerencia plantea que desde el Estado dé garantías para la seguridad jurídica pertinente a la actividad privada, las inversiones orientadas a la formalización gradual de la economía y con ella generar empleos anualmente para los profesionales que egresan del sistema universitario y no vayan a engrosar la economía informal, donde opera el contrabando como actividad fuerte. Las políticas proteccionistas aprobadas en diferentes gestiones gubernamentales no dieron resultados en nuestro país según nuestra historia económica. Si anualmente continuamos dejando de recaudar $us 400 millones por el contrabando, en 12 años representa $us 4.800 millones de ingresos fiscales aproximadamente un quince por ciento (15%) del PIB, monto nada despreciable para nuestro país.

j Germán Molina Díaz es Economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB de Historia Económica de Bolivia, Economía General, Contabilidad Nacional e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB.

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FINANZAS

Las AFP que operan en Bolivia logran los réditos más bajos en la región La rentabilidad promedio anual de las dos AFP que operan en el país fue de 3,03% al 31 de diciembre de 2017, según el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, que basa su información en los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

bilidad y financiar su futura pensión. En América del Sur, Bolivia, Chile, Colombia y Perú tienen sistema de fondos privados. En Uruguay rige un sistema mixto.

Las AFP que operan en Bolivia, cuya labor es gestionar los aportes de los trabajadores para su jubilación, tuvieron en la gestión pasada el peor desempeño en la región, ubicándose en último lugar entre los países donde rige el sistema de capitalización individual.

De acuerdo con los datos publicados en las páginas web de las entidades de supervisión de los fondos de pensiones de los países analizados, Perú es el país donde la rentabilidad promedio de las AFP es la más alta. En 2017, las AFP Hábitat, Integra, Prima y Profuturo alcanzaron un rendimiento promedio de 12,69%. El reporte es de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú.

En el sistema de capitalización individual, los ahorros previsionales de cada persona son depositados en cuentas personales en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), con el fin de obtener renta-

En Chile, el promedio de rentabilidad fue 7,7% ponderado por fondo, según el último reporte de la Asociación de AFP del país trasandino. “Este promedio no solo es superior 4 veces a la rentabilidad del año ante-

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rior sino que es la mejor rentabilidad promedio en los últimos 7 años, después de 2010 que cerró con 9,9% promedio real”, señala la institución, que es regulada por la Superintendencia de Pensiones (SP) de Chile. Asociación de AFP Chile señala en su informe que en los 37 años del sistema “los ahorros de los trabajadores han tenido una rentabilidad real promedio por año de 8,2%, superior a la rentabilidad del 4% proyectada en su creación”. En un informe publicado en su sitio web por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se da cuenta de que la rentabilidad acumulada efectiva anual para el periodo 31 de diciembre de 2013-31 de diciembre de 2017 de los cuatro fondos que operan en ese país fue de 9,69% (fondo moderado). Fuente: La Razón

FINANZAS

Bolivia envía sólo la mitad del gas que Argentina necesita en invierno A mayo de 2018, cuando entra en vigencia el contrato de invierno de exportación de gas con Argentina, Bolivia registró envíos mínimos de hasta 11,93 millones de metros cúbicos al día (MMm3), aunque el convenio establece una base mínima de 20,15 MMm3 para la época, según datos del Consejo de Departamentos Productores de Energía e Hidrocarburos de Bolivia (Codeph). El especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, y el analista en la materia, Bernardo Prado, coincidieron por separado al afirmar que la situación evidencia un problema recurrente en la producción de gas para garantizar los volúmenes máximos demandados por Argentina y Brasil. Según el reporte del Codeph, el volumen mínimo de gas enviado a Argentina fue de 11,93 MMm3 y se registró el 4 de mayo de este año. Contrariamente, la nominación máxima se alcanzó el 30 de mayo por un volumen de 20,45 de MMm3. El promedio se situó en los 18,2 MMm3. En este sentido, Velázquez explicó que el contrato firmado en 2010 con Argentina para la época de invierno, que inicia el 1 de mayo y finaliza el 30 de septiembre, compromete a Bolivia a asegurar un volumen mínimo de 20,9 MMm3 para el vecino país y un máximo de 24,6.

portado hacia Argentina por debajo de lo acordado en el contrato se debió a un problema de la producción. A abril de este año, el volumen de producción de gas alcanzó los 6.410,75 MMm3, según datos oficiales, frente a los 62.95,94 registrados en mismo periodo de 2017, lo que representa un incremento del 1,82 por ciento. Sin embargo, Prado calificó el volumen como insuficiente para afrontar las obligaciones comerciales con Argentina y Brasil. “Seguimos tropezando con la misma piedra, no estamos incrementando nuestra producción en volúmenes tales que nos permita satisfacer la demanda de nuestros mercados externos de manera simultánea”, explicó. En este sentido, Velázquez cuestionó que Bolivia no haya enviado el mínimo contractual hacia Argentina, considerando el promedio de 25 MMm3 exportado a Brasil, por debajo de los 31 MMm3 máximos fijados en el contrato con esta nación. Asimismo, señaló que, en el mismo periodo, la demanda del mercado interno tuvo un promedio de 13,3 MMm3, con un volumen máximo de 14,38 y un mínimo de 11,06.

Mientras tanto, el pico de gas exportado a Brasil fue de 25,86 MMm3 el 13 de mayo. El volumen mínimo se dio el 31 del mismo mes por un volumen de 15,91 MMm3, mientras que el promedio se ubicó en los 23,7.

“Vemos que nos está costando mucho incrementar nuestra producción. Entonces un incremento en el mercado interno de 1 MMm3 en promedio sí es importante para los mercados en los cuales estamos interactuando”, añadió.

Para Prado, el promedio de gas ex-

En este contexto, el embajador de

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Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, aseguró el miércoles que nuestro país no responde a la solicitud de mayor volumen de gas. Al respecto, Prado y Velázquez aseguraron que el silencio afecta la imagen del país como un proveedor de gas. “Es importante garantizar que se pude cumplir con los mercados y dar fe”, afirmó Prado. 20,09 millones de metros cúbicos al día es el volumen mínimo de gas hacia Argentina, establecido en un contrato suscrito en 2010. A abril de este año, el volumen de producción de gas alcanzó los 6.410,75 MMm3, según datos oficiales EN ARGENTINA AVANZA PROYECTO DE INTERCONEXIÓN La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) presentó ayer en la provincia de Salta (Argentina) un proyecto de interconexión binacional en el vecino país. La iniciativa se presentó en una audiencia y contempló la interconexión de la Planta Termoeléctrica del Sur ubicada en Yacuiba (Bolivia) con la estación transformadora en Tartagal (Argentina). La Comisión Argentina del Comité de Integración Energética Regional (Cacier) participó del evento y se espera que se otorguen la certificación y autorización de iniciar obras en país limítrofe, como el último paso formal para concretar la interconexión de la empresa boliviana. LA DEMANDA SE ACERCA A LAS PROYECCIONES DE 2016

FINANZAS

El especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velázquez, explicó que Bolivia proyectó producir cerca de 67 millones de metros cúbicos al día (MMm3) en 2016. Sin embargo, si se consideran los volúmenes máximos establecidos por Brasil de 31 MMm3d y el mínimo de Argentina en 20,09 para la época de invernal, además del promedio de demanda del mercado interno que en promedio a mayo fue de 13, se alcanzan los 64MMm3d. Esto representa un margen de 3 MMm3 de

diferencia respecto a la proyección de 2016. La proyección fue realizada en el marco del Plan Sectorial de Desarrollo integral de Hidrocarburos 2016-2020. “Pareciera que la gestión no está acompañando con resultados concretos estas metas que se tenían previstas”, sostuvo Velázquez para señalar la cercanía entre las proyecciones y los volúmenes mencionados.

Además, señaló la necesidad de concretar contratos de exploración que garanticen la reposición de las reservas de gas boliviano. Asimismo, lamentó que no existan datos disponibles de los principales pozos petroleros de nuestro país, que permitan conocer el estado de las reservas de forma puntual. En 2017, el Gobierno quitó estos datos de los sitios web de YPFB.

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FINANZAS

Bolivia mira a los espacios urbanos tras cerrar brechas en el ámbito rural Después de años dedicados a reducir la pobreza extrema y las brechas en el área rural, el Gobierno boliviano tiene ahora en el punto de mira los espacios urbanos con varios proyectos para mejorar el transporte en las grandes ciudades, según su ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado. “Tenemos que hacer un giro en la estrategia de desarrollo”, afirmó Prado durante una entrevista con Efe en Madrid, donde participó en una conferencia que organizó la CAF sobre infraestructuras e integración en América Latina. El hincapié que se ha hecho en los últimos años en la transformación del ámbito rural, y que ha permitido, según la ministra, sacar a tres millones de personas de la pobreza extrema, había generado un cierto olvido de “la problemática urbana” por parte del gobierno nacional. Eso se está subsanando con planes de transporte como el sistema de teleféricos de La Paz, el más largo y extenso del mundo. “Es nuestra inversión estrella”, comentó Prado sobre ese sistema en el que se acaba de inaugurar una nueva línea, la más veloz y que llega hasta el centro de la ciudad, con una extensión de 2,6 kilómetros, cuatro estaciones, 155 cabinas capacidad para transportar hasta 8.000 pasajeros en sus dos sentidos a una velocidad de seis metros por segundo. Desde su apertura en 2014 se han

inaugurado un total de seis líneas y la empresa que lo gestiona “es sostenible” y “está pagando la deuda” de su puesta en marcha, según Prado. Mientras, en la ciudad de Cochabamba (centro) hay ya un tren metropolitano en construcción y para Santa Cruz (este), la urbe boliviana que más está creciendo, se están estudiando “dos diseños” para desarrollar “un esquema mixto de autobuses como el Transmilenio de Bogotá combinado con tren de cercanías”, detalló la ministra. En cuanto a los proyectos de infraestructura con fines de integración regional, Prado destacó el del conocido como Corredor Ferroviario Bioceánico para conectar por tren el puerto brasileño de Santos con el peruano de Ilo. Prado explicó que esa iniciativa está pensada como “una especie de alternativa al canal de Panamá” y puede suponer para algunos transportes de carga “una optimización de al menos 15 días de viaje”. Ese corredor de 3.800 kilómetros de longitud es “el proyecto más ambicioso” para el Gobierno boliviano junto con el plan para convertir el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz “en un nodo subregional” para transporte de pasajeros “y fundamentalmente de carga”, expuso la ministra. Con el apoyo de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, “también hemos estado explorando el potencial energético del país” y te-

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nemos posibilidad de generar energía para consumir y comenzar a exportar”, anotó Prado. “Estamos diversificando nuestra matriz energética”, añadió. Por otro lado, con motivo de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra este lunes y martes en Bruselas, la ministra recordó que Bolivia quiere construir “una relación más horizontal con Europa”. “Estamos en un momento de relación mucho más horizontal y discutiendo mecanismos para un intercambio comercial más razonable”, comentó al respecto. La conferencia “Infraestructura para la integración de América Latina”, celebrada en la Casa de América, ha reunido este lunes en Madrid a ministros y responsables de Economía, Finanzas y Planificación de Bolivia, Brasil, Colombia, España, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otras personalidades. Se trata de la primera conferencia anual de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en España, con objeto de ser un espacio permanente de dialogo donde representantes políticos y del sector privado compartieron experiencias y propuestas para las alianzas público-privadas. Fuente: la-razon.com

CONCEPTOS LEGALES

La introducción y aplicación de la apostilla a nuestro país: un avance en materia de burocracia

ppor: Fabián Daza Cainzo

Uno de los aspectos negativos que produce insatisfacción permanente y que afecta tanto a las personas como a las empresas, consiste en la realización de la gran cantidad de trámites de distinta índole que debemos efectuar en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. A continuación mostraremos un pequeño pero significativo avance en procura de aliviar esta tediosa carga y que consiste en la aplicación de la apostilla a los trámites de legalización de documentos extranjeros. Mediante Ley No. 967 de fecha 2 de agosto de 2017, el Estado Plurinacional de Bolivia, ha ratificado

la Convención sobre Apostilla de la Haya, de igual manera, mediante Decreto Supremo No. 3541 de fecha 25 de abril de 2018 se suprimió la exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, reglamentando la aplicación de la apostilla. Dicho acto, tiene una doble faceta muy provechosa, puesto que sirve para reducir algunas barreras legales para las empresas extranjeras lo cual puede interpretarse como un incentivo en cuanto a la atracción de inversiones y por otra parte permite a los ciudadanos que residimos en Bolivia, simplificar los procesos de

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legalización para que nuestros documentos tengan validez y puedan ser acreditados en el extranjero. Para entender de forma más clara lo que implica la aplicación de la apostilla, será útil responder las siguientes interrogantes: ¿Qué es la Convención de la apostilla de la Haya? La apostilla se encuentra expresada en el XII Convenio de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado de fecha 5 de octubre de 1961, la misma que consiste en un Tratado Internacional que tiene como propósito eliminar los requisi-

CONCEPTOS LEGALES tos de legalización de documentos extranjeros de los países que ratifiquen este acuerdo. El principal efecto que produce la aplicación de esta Convención consiste en suprimir las instancias de legalización consular con lo cual se reduce el tiempo en la obtención de documentos legalizados y se reducen los costos económicos adicionales aplicados por estas instancias. ¿Qué es la Apostilla? La apostilla consiste en un sello que es emitido por la autoridad del país de origen del documento que acredita la validez legal del mismo, la cual una vez insertada, es requisito suficiente para dar validez al documento en los Estados que hubieran ratificado el convenio antes mencionado. Es necesario señalar que la apostilla acredita la validez del documento emitido y no así el contenido de fondo del mismo. ¿Qué documentos son susceptibles de ser apostillados? De conformidad a lo dispuesto por la Convención, los documentos que pueden ser objeto de apostillado son: 1. Documentos emitidos por autoridades judiciales. 2. Documentos administrativos. 3. Actas notariales. 4. Declaraciones oficiales como menciones de registro, visados de fecha fija y certificados de firma, insertadas en un documento privado. En términos concretos, en virtud de la aplicación de esta normativa internacional, las empresas tanto extranjeras como nacionales (que deseen realizar negocios y actos en el exterior) podrán legalizar los diferentes documentos que acreditan su existencia y validez en su país de origen utilizando este procedimiento, lo cual en la actualidad se muestra como un requisito imprescindible en

temas de contratación pública. De igual forma, otra de las aplicaciones prácticas recaerá sobre los procesos de legalización de documentos académicos como los títulos de bachiller o títulos profesionales de personas naturalezas que estudian o ejercen su profesión en otro país, toda vez que la apostilla reemplazará al anterior procedimiento. ¿Cómo se efectúa la apostilla de un documento? Conforme a lo establecido por el artículo 4 del Decreto Supremo No. 3541, el apostillado es un: “Procedimiento que legaliza la veracidad de la firma, la calidad en virtud de la cual el signatario del documento haya actuado y, cuando corresponda, la identidad del sello o timbre colocado en el documento;” En virtud a esta definición, para realizar la apostilla del documento público que se desee legalizar, debemos presentar el mismo ante la Entidad Emisora del mismo o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Servicio Central y Servicio Exterior, una vez verificada la autenticidad del documento presentado, se procede a su sellado que se traduce en la única legalización necesaria para acreditar la validez del instrumento. Concluido este acto, el documento podrá ser presentado de forma válida ante cualquier instancia administrativa en el exterior de otro país suscribiente del Convenio. ¿Cómo beneficia a nuestro Estado la aplicación de la Convención de la Apostilla de la Haya? En virtud a lo anteriormente explicado, la ratificación realizada por nuestro Estado representa un avance que producirá mejoras en diferentes ámbitos de lo que hoy se conoce como tramitología:

El primer efecto que podemos destacar se manifiesta en la simplificación de varios trámites, aliviando la burocracia estatal. En segunda instancia, se verá beneficiada la actuación de las empresas extranjeras en nuestro país, pudiendo interpretarse como una medida para promover la inversión y el comercio internacional. Bolivia al ser una Estado pequeño en términos económicos, verá facilitadas sus actividades burocráticas de legalización en los Estados que se hayan adherido a la convención y donde no cuenta con representación consular. Todo esto se manifestará, también en una mejora en la imagen del país en los diferentes indicadores internacionales que miden el clima de negocios y las diferentes características que ofrecen los estados a los inversores extranjeros. Es de esperar que este sea el primer paso hacia la simplificación de la burocracia estatal que hoy en día nos genera una carga tanto en la vida diaria como en el mundo de los negocios.

g Fabián Daza Cainzo, es abogado de profesión, Magister en Derecho Económico y Diplomado en Gestión Financiera, docente de pre y post grado con más de diez años de experiencia y especialista en asesoría corporativa de empresas. Actualmente es árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio y Asesor Jurídico de CONSER

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