Revista Y/O - mayo 2018

DIRECTOR GENERAL

Realidades financieras

Sergio Suxo Uria

EDICIÓN DISEÑO DIAGRAMACIÓN DISTRIBUCIÓN Conser Media

COLABORADORES Rolando Kempff Germán Molina Jorge Suxo

IMPRENTA

www.virgoimpresiones.com

CONSEJO EDITORIAL Alejandro Ybarra Alejandro MacLean Rodrigo Bedoya Jose Luis Camacho Alfonso Ibáñez Jorge Suxo

La demanda interna es el indicador de la cantidad de bienes y servicios consumidos en un país, tanto en el sector público como en el sector privado. La demanda interna está compuesta por el consumo (C), la inversión (I) y el gasto (G) de un país.

El consumo es el gasto de los hogares en bienes y servicios, con la excepción de la compra de nuevas viviendas. La inversión es la compra de bienes que se usarán en el futuro con el objetivo de producir más bienes y servicios. La inversión en estructuras que si incluye el gasto en nueva vivienda. El gasto o las compras del Estado comprenden el gasto en bienes y servicios realizado por la Administración Central y por las Administraciones Regionales y Locales. Incluye sueldos de trabajadores en la Administración Pública y el gasto en obras públicas.

Es muy útil comprender los tipos de demanda en economía ya que nos facilita saber de donde vienen y de esta forma poder comprender los componentes de distintas macromagnitudes como el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la Renta Nacional, etc. que continuamente están sumando o restando este tipo de demandas para indicar diferentes conceptos y realmente comprender como va la economía nacional y su repercusión inmediata en nuestra economía persona.

En esta edición abordamos temas tan importantes y extensos como lo son las realidades financieras del país y la región. Es importante comprender conceptos básicos y reales como los que describimos en los primeros párrafos de esta editorial; no podemos abstraernos de estas importantes aristas de nuestra realidad como nación y actores ya importantes en el marco económico de la Latinoamérica.

Desde este mes iniciamos una conceptualización más equilibrada en contenidos: notas y artículos dentro de la revista, es decir que daremos protagonismo por igual al mundo de los seguros así como también al de las finanzas y economía, que a fin de cuentas son complementarios

Sergio Suxo Uria Director General

CONTACTO Correo electrónico: contacto@conser.bo Teléfono: +591 2115371

Contenido Movimientos en el mercado Insurtech Latinoamericano Pag. 15

06 SEGUROS MASIVOS La transformación en su distribución

10 CONTRIBUCIÓN AL PIB Las aseguradoras generan USD 502 MM

16 TÉCNICAS DE VENTA

¿Es conveniente vender seguros por teléfono?

20 TECNOLOGÍA El impacto del coche del futuro en el ramo de automóviles

24 HISTORIA DEL SEGURO EN BOLIVIA Segunda parte

33 NOTA DE TAPA Demanda Interna e Inversión: claves para crecer

Bolivia abrió las puertas al sector privado para el litio Pag. 31

M AY O 2 0 1 8 - R E V I S TA Y / O

5

SEGUROS

La transformación de la distribución de seguros masivos El mundo se está digitalizando económicamente, socialmente y políticamente. Los que continúen siendo analógicos se quedarán atrás.

El mundo se está digitalizando económicamente, socialmente y políticamente.

Los que continúen siendo analógicos se quedarán atrás. Para Chubb, esto no es simplemente un cambio tecnológico, es multidimensional.

Este cambio, así como el cambio en la cultura y tradiciones de los consumidores actuales, está generando un cambio en los hábitos de consumo, por lo que la compañía está enfocada en brindar a sus clientes una experiencia personalizada con el fin de no venderle solamente productos o servicios, sino experiencias y estilos de vida.

Chubb es líder en la distribución de seguros masivos, y en Latinoamérica viene desarrollando con éxito programas de Marketing Directo para la distribución de seguros de accidentes y vida durante los últimos 25 años, empleando técnicas tanto offline como online a través de intermediarios.

Gracias a la tecnología y a los modelos analíticos de los que la compañía dispone, estamos transformando el modelo tradicional de distribución masivo, por un modelo en el que el producto se desarrolla y se personaliza en función de las necesidades del cliente, y la estrategia de contacto se define de acuerdo a sus preferencias.

Los tiempos en los que se llamaba indiscriminadamente a los clientes ya forman parte de nuestro pasado. Actualmente el consumidor requiere los máximos estándares de calidad en lo que a su relación con las empresas se refiere, y el sector asegurador no es una excepción.

Nuestra apuesta es facilitar al cliente la

6

mejor de las experiencias, con el fin de establecer una relación a largo plazo, y así, ampliar la oferta de productos y servicios para cubrir todas las necesidades del cliente en materia aseguradora.

Comprometidos con la transformación digital, damos un paso más implementando una estrategia de gestión omnicanal, que tiene como objetivo la integración y alineación de todos los canales disponibles (e-mail, SMS, telemarketing de salida y de entrada, video chat, chatbots, etc.), con el fin de brindar a los clientes una experiencia de usuario homogénea a través de las mismas.

Gracias a esta estrategia omnicanal, cubriremos todos los aspectos que rodean a nuestros socios de negocio y los consumidores, teniendo una relación más cercana fluida y duradera con ellos. Al día de hoy, las personas prefieren comprar a las compañías en las que confían.

Esta estrategia de negocio sostenida mediante un proceso de estandarización regional de todas las operaciones de Marketing Directo, logrará una mayor eficiencia operativa, permitiendo alcanzar un control total de la gestión de nuestros clientes.

El objetivo es medir el impacto de todas las campañas con trazabilidad total, centralizando el análisis y comparación de las operaciones regionales en un ambiente de gestión y monitoreo unificado.

Mediante la aplicación de “Business Intelligence” reunimos los datos de todos los centros de venta y atención al cliente en un solo entorno de control, pudiendo acceder a los mismos en tiempo real para medir resultados, analizar desvíos

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

y ejecutar, en base al conocimiento adquirido, un plan de acción destinado a procesos de mejoras internas.

Otro de los factores claves de la inversión apunta a la detección, estandarización e implementación de mejores prácticas del negocio, junto con el cumplimiento normativo de entidades aseguradoras, ofreciendo mayor seguridad en el tratamiento de información sensible.

Estos canales de atención bajo demanda, a través de medios digitales, no solo permiten al consumidor elegir su canal de contacto preferido, y descentralizar la atención al cliente a través de canales de autogestión, sino también aporta mejoras significativas en los resultados de la estrategia de “inbound” marketing.

El sistema de autoservicio al que tienen acceso los usuarios incrementa orgánicamente los contactos generados de forma entrante enriqueciendo las bases de datos con nuevos leads de valor para la gestión comercial, lo que constituye una alternativa mucho más eficiente para la concertación de nuevas oportunidades de venta.

Esta solución “End to End”, escalable y con autonomía total sin la necesidad de depender de proveedores externos, es totalmente configurable y adaptable a los requerimientos de cada negocio, y puede ser actualizada para incorporar nuevas funcionalidades y productos que mejoren la calidad del servicio ofrecido.

Por: Israel Rayán Díaz Vice President Direct Marketing LATAM en Chubb

SEGUROS

Manejo de siniestros en épocas de catástrofe El evento de Gestión de Siniestros LATAM 2018, organizado por Evenet el 29 y 30 de mayo en Miami,que hablará sobre este y otros temas relacionados con el sector de reclamos; contará con la presencia de los principales líderes de la industria.

Debido a las catástrofes que se dieron en el 2017, muchas empresas aseguradoras tuvieron serios problemas a la hora de gestionar los alto volúmenes de reclamos suscitados y aprendieron por ensayo y error ya que su capacidad de respuesta no estaba preparada para las eventualidades. Este evento permitirá a los asistentes tener eficacia operacional y mejorar la experiencia al cliente en el caso de reclamaciones por siniestros.

La tecnología en estos casos juega un papel primordial ya que permite mejorar la respuesta y reducir los costos de gestión y este será un tema recurrente en las dos jornadas del encuentro.

El día martes 29 de Junio, los temas estarán dedicados a la respuesta que dieron las aseguradores antes la creciente ola de catástrofes del 2017 y se hablará de cómo mejorar el trabajo en equipo transversalmente con otras compañías no sólo ayuda a la cultura empresarial sino también a resolver un reclamo de forma más estratégica. Las sesiones estarán a cargo de Pablo Korze, Vicepresidente comercial de CHUBB Latinoamérica, Juan E. Costa Cordero, Director de P&C Director (Puerto Rico y el caribe) en ChubbEE.UU; Laura De Sordi, Managing Director LatinAmerica de Cunningham Lindsey, EE.UU.

La segunda parte del día estará dedicada al uso de la tecnología (por ejemplo el teleperitaje con móviles y dronespara mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio. Dentro de unos pocos años, se espera que la industria de seguros sea uno de los cinco principales mercados ayudados por imágenes.

También se hablará del caso de Wegolook, donde se ha optado por la colaboración masiva en servicios de peritaje (la llamada “uberización” de los servicios de peritaje) donde los costos de mantener a los peritos es menor y se usan los recursos con mayor eficacia. Estas últimas sesiones del primer día del evento estarán a cargo de Carlos

Por la tarde, habrá un panel de discusión donde se hablará del Impacto de la robótica, la inteligencia artificial y la automatización de procesos en las reclamaciones de seguros y cómo los profesionales de siniestros pueden alentar y apoyar una cultura de innovación que ayudará a que el proceso de siniestros sea una mejor experiencia para los empleados y titulares de pólizas.

Boelsterli, CEO de MICRO, EE.UU; Roberto Iriti, Project Manager deOctoTelematics, EE.UU y Robin Smith, CEO de WEGOLOOK (EE.UU).

El segundo y último día del Evento Gestión de Siniestros LATAM 2018, se hablará sobre cómo la inteligencia artificial, la robótica y el Internet de las Cosas pueden mejorar el procesamiento de siniestros, reducir costos y ayudar a detectar fraudes.

También se hablará de la prevención del fraude en autos y cómo usar la tecnología para detectarlos y el uso de aplicaciones para administrar altos volúmenes de reclamos. En una sesión aparte se hablará de riesgos cibernéticos en un mundo prácticamente dependiente de la tecnología y de los sistemas de información.

El evento tendrá un alto nivel de networking, ya que todos los asistentes a través de una aplicación, podrán mantenerse en contacto con el resto, aportando ideas, soluciones y consultando dudas. Claramente, el evento aportará información relevante para modernizar la gestión de siniestros en las empresas aseguradoras de América Latina.

Algunos de los ponentes son Natalia Santiago Acevedo, Directorde siniestros de AIG; Susana Paniagua de La Positiva Seguros; AlfieriPeirano, de la Pontifica Universidad Católica del Perú; Gustavo Trías de Nación Seguros; entre otros.

Fuente: buenafuente.com

k

M AY O 2 0 1 8 - R E V I S TA Y / O

7

SEGUROS

Los “microprecios” llegaron a los seguros Ya sea por cuestiones económicas, diversificar o alcanzar un público masivo, crecen las propuestas de productos a menores costos. Luego de la consolidación de esta práctica en manufacturas, es la hora de los servicios. ¿Cómo es la propuesta que ofrecen las aseguradoras con estas características?

En el último tiempo, la tendencia a modificar formas y tamaño de productos se estableció en el mercado. Chocolates, bebidas y snacks fueron las pioneras en brindar esta alternativa con el fin de seguir acercando la posibilidad de consumir el producto por un precio menor.

En México, por ejemplo, una reforma fiscal en el 2014 hizo que el el volumen de ventas del Grupo Bimbo cayera, y como solución lanzó presentaciones más pequeñas y baratas para impulsar la compra. En Argentina, Mc Donald’s incursionó con sus “pequeños precios”, donde ofrecía armar un menú a un valor reducido, y en el último tiempo Coca-Cola lanzó una “mini Coca” para poder acceder a la gaseosa por 10 pesos.

Los vuelos “low cost” son la cara de esta tendencia en los servicios, como muestra de estas nuevas opciones que reducen los costos y que llegan a ofrecer pasajes hasta 20% más baratos. En esta búsqueda por brindar alternativas más económicas, que puedan abarcar a todas las realidades, algunas aseguradoras están incursionando en los “microseguros”, ideales para presupuestos limitados. Como respuesta a quienes no pueden acceder a altas cuotas mensuales de coberturas, nació esta alternativa que propone pagos a medida, pensada especialmente para que trabajadores informales o de bajos ingresos puedan contar con un respaldo.

El microseguro es un mecanismo para proteger a las personas de menores re-

8

cursos a cambio de pagos establecidos de acuerdo a sus necesidades, ingresos y nivel de riesgo, con bajas sumas aseguradas y primas muy baratas. Está dirigido principalmente a trabajadores de escasos ingresos, especialmente aquellos de la economía informal, y les permite a los titulares de la póliza recuperarse y reconstruirse después de una crisis o eventualidad, ya sea accidentes, enfermedades, muerte en la familia, o desastres naturales.

“Este tipo de coberturas pueden adaptarse a la realidad socio-cultural de cada región del país y permiten incrementar el desarrollo del seguro entre los sectores más vulnerables. Los microseguros son de fácil contratación, tienen plazos más beneficiosos para los asegurados y promueven una rápida resolución de los siniestros”, explica Rafael Acevedo, presidente de Confiar, primera compañía argentina de seguros digitales que opera en mercado abierto y especializada en microseguros de contratación directa. Y suma: “Son seguros con reciente auge en el mercado local que, a diferencia de los de otro tipo, cuentan con planes específicos para ciertas poblaciones. De esta manera, un mismo riesgo puede tener diferentes coberturas adaptadas a la realidad socio-cultural de una determinada región del país”.

En Argentina, los microseguros han sido objeto de una reciente regulación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), con el objetivo de “promover una fuente de protección formal regula-

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

da por el Estado como parte de la implementación de políticas de inclusión social y financiera”.

Para conocer más sobre este tipo de pólizas, el presidente de Confiar, responde las dudas más frecuentes: - ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de contratar un microseguro? Lo mismo que en el caso de los seguros: chequear que las compañías sean confiables y brinden buen respaldo, consultar con productores asesores oficiales con matrícula si fuera necesario, y leer bien las condiciones de cobertura de las pólizas.

- ¿Cuáles son las características y ventajas? Es fácilmente contratable, y económico, teniendo en cuenta lo asegurado. Por esto, el de bolso y teléfono protegido por la inseguridad, son los más solicitados, ya que aseguran bienes que son altamente siniestrados, o sea son muy robados.

-¿Cuál es el valor promedio? No se puede definir esto, ya que es una pregunta muy general, y dependiendo del tipo de microseguro a contratar, los costos varían. Sí puede decirse que son seguros con la específica característica de adaptarse mejor a realidades socioculturales determinadas, que en definitiva significa que son mucho más accesibles en precio que los seguros tradicionales.

Fuente: buenafuente.com

ACTUALIDAD NACIONAL

Las aseguradoras generan USD 502 millones en Bolivia Cada vez más personas, familias, empresas y corporaciones aseguran su vida, salud y patrimonio. El 2017, las 14 compañías de Seguros Generales y de Vida que operan en el país han suscrito pólizas por $us 502.720.000 registrando un crecimiento del 6.53% en relación a la gestión pasada y, en conjunto, han contribuido con el 1.5% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

también la solvencia de las compañías del sector”, añadió.

Las afirmaciones corresponden al Vicepresidente Ejecutivo BISA Seguros y Reaseguros S.A. Alejandro MacLean.

Al recordar el 110 aniversario del Día Internacional del Seguro, señaló que el sector ha crecido de forma relativa aunque lamentó que en los últimos dos años se haya presentado una desaceleración de la economía, situación que también afectó al desarrollo del ámbito asegurador.

“Desde la perspectiva de crecimiento es necesario ampliar el tamaño de mercado, principalmente en aquellos nichos aún sin desarrollarse plenamente como son las ciudades secundarias e intermedias. Otro segmento potencial importante es el compuesto por empresas de tipo PyME, así como propiedades de personas naturales”, dijo el experto.

Si bien existen otros antecedentes históricos, el Día Internacional del Seguro fue instituido a partir de la publicación de la primera Ley Reguladora del Seguro Privado en España en 1908 y en homenaje a la Primera Conferencia Hemisférica de Seguros realizada el 14 de mayo de 1946 en Nueva York, tras finalizar la II Guerra Mundial. En Bolivia, la primera compañía de seguros fue creada en abril de 1946.

Con dato de la Autoridad de Control, y Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), MacLean precisó que el 2017 todas las aseguradoras pagaron $us 257 millones por siniestros, lo que representa que más de la mitad de las personas, familias y empresas que decidieron proteger su vida, salud y patrimonio adquiriendo una póliza han sido beneficiados con el pago para encarar imprevistos y riesgos.

“El índice de siniestralidad de la gestión pasada llegó a 51% nivel que muestra

10

Mauricio Pérez, gerente Nacional de Finanzas y Operaciones, consideró que para 2018 se espera una mejoría de los indicadores macroeconómicos, dada la inversión estatal programada y la ligera recuperación de los precios de los commodities, entre ellos el petróleo.

MacLean, informó que el 2017, BISA Seguros logró una producción (emisión de pólizas) de $us 55.9 millones y el primer trimestre de 2018 llegó a $us 16.9 millones, lo que significa un crecimiento del 30.8% en relación al mismo período de la gestión pasada. Señaló que el índice de siniestralidad de la compañía que dirige llegó a 42.4% equivalente a $us 23.7 millones.

En el ramo automotor, BISA protege más de 35.000 vehículos, es decir, 15.8% del parque automotor nacional asegurado.

Esto hace de la compañía que destaca por su ratio combinado del 93.6%, un indicador de rentabilidad técnica que es el resultado de una gestión eficiente; el bajo nivel de apalancamiento técnico, cuyo resultado es mejor comparativamente al obtenido por el mercado, su alta solvencia y por mantener una siniestralidad controlada del 42.6%, inferior al promedio del mercado de seguros generales. En el ramo de Salud, proporciona servicios integrales para 20.000 clientes.

Por tercer año consecutivo, BISA Seguros logró mantener la calidad de servi-

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

cio, reflejado en la calificación de riesgo de AAA otorgada por Moody�s y AA1 por AESA Ratings, siendo estas las más altas en el mercado de seguros generales. Hacer sostenible estas evaluaciones es el principal logro, señalaron ejecutivos de la compañía.

Cultura del seguro En relación a la cultura del seguro en Bolivia, Pérez sostuvo que ha tenido avances en los últimos años, aunque considera que aún se encuentra en una etapa prematura. La entidad reguladora, Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), en conjunto con las empresas aseguradoras han estado realizando ferias, campañas y talleres para difundir la importancia del seguro y profundizar la utilización de los distintos productos, así como dar a conocer sus coberturas, ventajas y servicios incluidos.

Sin embargo, cree que es importante que estas iniciativas no deben ser aisladas o esporádicas; por el contrario, se requiere que la temática del seguro se convierta en un aspecto habitual dentro de la cultura de la sociedad. Para ello, el rol de difusión de los distintos participantes del mercado y sus respectivos productos cobra mayor importancia para que la población se familiarice constantemente con el seguro.

Informó que el mercado de seguros en Bolivia aún se encuentra en desarrollo debido al reducido nivel de penetración de la producción de seguros respecto del PIB, que equivale a 1.5%. Dicho indicador es claramente superior en países como Chile (5%), Brasil (3,3%) y Argentina (3%), aspecto que a su vez refleja el grado de desarrollo del mercado de seguros dichos países.

Fuente: jornadanet.com

BREVES Alianza y La Vitalicia

con seguros desde USD 14.El seguro contra desastres naturales es uno de los novedosos servicios que las empresas aseguradoras promocionaron en la versión de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) del presente año.

Alianza y La Vitalicia, dos empresas del rubro presentes en el evento ferial, además, ofertan los seguros ya tradicionales de vida, para casas, vehículos, salud y otros a costos rebajados y muchas facilidades de pago.

Ambas empresas destacan la importancia de contar con un seguro de vida, que a la vez les puede servir de ahorro o como monto para una jubilación.

El novedoso seguro contra desastres naturales tiene como antecedente el deslizamiento de tierra que se registró en Tiquipaya, a causa del que muchas familias lo perdieron casi todo, sus casas y pertenencias.

Marcela Pérez, ejecutiva de Alianza Seguros, explicó que se trata de un plan accesible que puede adquirirse por pro-

moción desde 100 dólares anuales. Alcanza hasta cinco integrantes del grupo familiar.

seguro puede hacerlo y al momento de cortar puede retirar el monto que tiene generado a la fecha.

Otro de los servicios que llama la atención de esta aseguradora es el de salud.

Con un aporte mensual de 14 dólares, el asegurado podrá tener una cobertura de hasta 10 mil dólares lo que incluye atención médica especializada en el exterior, en caso de que la requiera.

En este caso, los seguros se pueden adquirir desde 30 dólares mensuales, varían según los requerimientos de los clientes.

Para todas las necesidades Por otra parte, la ejecutiva de La Vitalicia, Marianela Gómez, explicó que cuentan con una gama de seguros que van acorde a las necesidades de los visitantes.

“El fuerte que nosotros comercializamos es el seguro de vida a largo plazo que permite generar un fondo de ahorro y protección a la familia. Se tienen varias modalidades de pago, anual, semestral, trimestral o mensual”, detalló.

Agregó que en caso de que el cliente ya no pueda pagar y decide cortar, en este

Las empresas aseguradoras recomiendan a la población tome conciencia de la importancia de adquirir este tipo de servicios, tomando en cuenta todas las consecuencias de una muerte por accidente u otro.

Asimismo, en ambos casos, al contar con un seguro de vida a largo plazo se tienen dos posibilidades, cuando decidan retirarse y dejar de cancelar el seguro, retirar todo el dinero que se tiene ahorrado; o contar con mensualidades que ayuden a contar con una renta vitalicia.

Fuente: lostiempos.com

Aseguradora concreta pago de Bs 36,6 millones al Banco Unión La aseguradora Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros hizo efectivo el pago de Bs 36,6 millones al Banco Unión para reponer el desfalco que sufrió la entidad estatal el pasado año. El monto erogado, no obstante tiene una diferencia de Bs 1 millón respecto a los Bs 37,69 declarados como sustraídos.

A través de un comunicado de prensa, la entidad financiera hizo conocer el pago a través de un cheque por Bs. 36.661.000, correspondiente al seguro contratado en el caso de apropiación indebida.

El principal acusado en el desfalco es el exjefe de Operaciones Juan Pari, quien actualmente guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Los

12

hechos ocurrieron en la sucursal de Batallas y Achacachi, departamento de La Paz. Personal de la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros entregó el cheque al gerente General de Banco Unión S.A., Rolando Marín, en presencia de un notario de fe pública del Estado Plurinacional de Bolivia y asesores legales de ambas instituciones.

El 16 de febrero, la aseguradora envió una nota al Banco Unión haciéndole conocer la procedencia de la cobertura del monto del desfalco, lo que implica el resarcimiento total del dinero.

En septiembre de 2017 fue descubierto

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

el millonario desfalco al estatal Banco Unión. La investigación estableció que Pari, en su calidad de Jefe de Operaciones de las agencias de Achacachi y de Batallas del Banco Unión había realizado 131 operaciones para robar el dinero de las bóvedas.

Hasta el 16 de marzo la Fiscalía incautó y anotó preventivamente al menos 50 propiedades, entre vehículos, inmuebles, enseres y otros, a los implicados en el caso del desfalco al Banco Unión.

Por este caso, hay al menos 28 personas que guardan detención preventiva en diferentes cárceles.

Fuente: la-razon.com

ACTUALIDAD REGIONAL

La mitad de los colombianos no tienen ningún seguro Las personas dicen que son costosos y que no se ajusten a su necesidad, entre otras razones.

Aunque Colombia avanza en el posicionamiento de una cultura del aseguramiento, al cierre del 2017 la tasa de penetración de los seguros en el país solo alcanzó el 2,9 por ciento, cifra que continúa estando muy por debajo del promedio de Latinoamérica, que ya sobrepasa el 3 por ciento.

Más del 50 por ciento de las personas no tienen ningún tipo de seguro, dice Juliana Lagos Camargo, directora de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera, quien advierte que, principalmente, son siete las razones identificadas por las que los colombianos no se adquieren estos amparos.

Los bajos ingresos (36 por ciento), la autoexclusión (34 por ciento) y la falta de educación financiera (13 por ciento) son las tres principales razones por las que las personas naturales no compran seguros. Además, existen factores como los costos (8 por ciento), la falta de productos que se ajusten a las necesidades (8 por ciento), la desconfianza (3 por ciento) y los trámites (2 por ciento).

Estos mismos argumentos los exponen los microempresarios en el país para abstenerse de conseguir alguna póliza para amparar su vida o su patrimonio. Según la funcionaria, el 72 por ciento de las microempresas del país no tienen seguro.

Reducción de barreras La funcionaria resaltó la importancia de los microseguros, los seguros masivos y seguros inclusivos para que más personas de bajos ingresos y que viven en zonas apartadas del país puedan obtener un amparo frente a eventos inesperados, además de destacar que la Superfinanciera viene trabajando de tiempo atrás en la eliminación de las barreras que impiden una mejor comercialización de estas pólizas.

En la actualidad, dichos seguros se pueden comercializar incluso por medio de corresponsales bancarios y canales electrónicos. No obstante, la participación de este último apenas es del 0,24 por ciento.

La bancaseguros sigue siendo el canal más usado para ese propósito (49 por ciento), seguido por los interme-

14

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

diarios de seguros (20 por ciento) y las propias compañías de seguros (18 por ciento).

A través de los corresponsales bancarios, las personas pueden adquirir pólizas como el Soat, exequiales, desempleo, sustracción (robo), incendio, hogar, vida individual, accidentes personales y agropecuarios.

Lagos Camargo señaló también que pese a la penetración alcanzada por el negocio de las tecnologías financieras (fintech) en el país, las dedicadas a los seguros solo llegan al 6 por ciento –muy por encima del promedio regional del 2 por ciento–.

Sin embargo, las especializadas en pagos y remesas, la gestión financiera empresarial y los préstamos personales tiene tasas del 30, 14 y 13 por ciento, respectivamente.

La bancaseguros sigue siendo el canal más usado para ese propósito (49%) En ese sentido, la funcionaria dijo que existe un gran potencial de aprovechamiento de estas nuevas tecnologías por parte de la industria aseguradora, debido a su gran alcance entre la población, la reducción de costos al eliminar el uso del papel, la distribución de productos sencillos, lo que hace que esto sea rentable.

“Las insurtech (seguros + tecnología) están siendo usadas en mercados emergentes para responder a los principales desafíos de acceso y uso de los seguros inclusivos”, dijo Lagos Camargo, al precisar que la Superfinanciera apoya el uso de estas tecnologías siempre y cuando todo se haga bajo los preceptos de protección y respeto al consumidor.

Fuente: El Tiempo - Colombia

ACTUALIDAD REGIONAL

Movimientos en el mercado insurtech latinoamericano Charles Taylor InsureTech adquiere Inworx, proveedor de software y consultoría tecnológico focalizado en seguros con sede en América Latina. El acuerdo amplía las capacidades de la compañía en el mercado global de tecnología de seguros

Charles Taylor InsureTech (InsureTech) adquirió Inworx, proveedor de software y consultoría tecnológico focalizado en seguros con sede en América Latina.

Inworx ofrece soluciones a corporaciones de seguros locales, regionales y globales en Latinoamérica.

La adquisición acelera la estrategia de Charles Taylor InsureTech para establecerse como proveedor de tecnología de seguros global. Inworx amplía significativamente las capacidades tecnológicas de la compañía, así como su presencia en Latinoamérica, agregando 270 empleados y múltiples clientes del mercado local e internacional de seguros en 15 países de América Latina.

La transacción refuerza el compromiso de InsureTech con Latinoamérica. La compañía estableció un Centro de Excelencia Tecnológica en la Ciudad de México en 2016 y ha asegurado importantes contratos para implementar soluciones tecnológicas para dos de las principales aseguradoras de la región en todas las líneas de negocios y en varios países.

Al completarse la transacción, Charles Taylor InsureTech también se convertirá en uno de los proveedores de consultoría y transformación digital más grandes de América Latina con acceso a más de 470 empleados que ofrecen soluciones de software propias para aseguradoras, agentes y mercados.

El acuerdo incluye el software líder en el mercado, Inbroker, un sistema central utilizado por muchos de los brokers más

importantes del mundo en Latinoamérica. Estos incluyen Willis Towers Watson, Marsh y AJ Gallagher.

Charles Taylor InsureTech tiene como objetivo convertir a Inworx en un proveedor global de tecnología de seguros y que Inworx acelere el crecimiento de Charles Taylor InsureTech en Latinoamérica. Se espera que las capacidades combinadas de las dos empresas permitan a las empresas de seguros reducir los costos de fricción y mejorar la efectividad operativa. También se espera que los clientes de seguros obtengan un mejor uso estratégico de sus datos, lo que les permitirá atender mejor a sus clientes.

Para David Marock, CEO del Grupo Charles Taylor, “esta adquisición marca otro paso importante en la ejecución de la estrategia de crecimiento de Charles Taylor. Estoy encantado de dar la bienvenida al equipo de Inworx a la familia Charles Taylor.

“La tecnología está transformando la forma en que se suscriben y se gestionan los seguros a nivel mundial. La adquisición de Inworx es una de las más grandes que hemos emprendido como Grupo. Demuestra el compromiso con el crecimiento de nuestra capacidad de tecnología de seguros, como un facilitador para la industria y para brindar los servicios del Grupo. Estos soportan cada etapa del ciclo de vida del seguro y cada aspecto del modelo de operación del seguro”.

Por su parte, Jason Sahota, CEO de Charles Taylor InsureTech dijo: “Esta importante adquisición demuestra nuestro compromiso de hacer crecer a InsureTech como un proveedor líder en el mercado para la industria global de seguros.

Esta adquisición brinda capacidades que expanden nuestras plataformas y posiciones subyacentes para convertirse en un proveedor líder en Latinoamérica.

Seguiremos creciendo en Latinoamérica y aportando las soluciones de Inworx a otros mercados.

“En dos años, hemos demostrado un historial de crecimiento al ganar importantes contratos de tecnología de seguros y estoy muy contento de darle la bienvenida a Inworx a la familia InsureTech.

Juntos continuaremos en este fantástico viaje para impulsar el cambio y traer beneficios reales al sector de seguros mediante el uso de la última tecnología”.

En tanto, Leonardo Mato, CEO de Inworx, afirmó: “Inworx ya es un proveedor elegido por muchos de los principales corredores de seguros del mundo en Latinoamérica y ha establecido relaciones en todo el mercado regional de seguros. Formar parte de Charles Taylor InsureTech nos brinda la plataforma perfecta para internacionalizar nuestro portafolio y brindar soluciones a corredores y proveedores de seguros a nivel mundial “.

Fuente: buenafuente.com

M AY O 2 0 1 8 - R E V I S TA Y / O

15

ACTUALIDAD

¿Es conveniente vender Seguros por teléfono?

En la constante búsqueda de incrementar la colocación de sus productos, muchas aseguradoras así como agentes intentan vender seguros por teléfono.

El mercado de usuarios de telefonía tanto móvil como fija, parece ser una interesante veta llena de oro, pero existen datos reveladores de que esta no es precisamente una de las mejores opciones comerciales.

Sólo en 2016, 21 aseguradoras realizaron 23 millones 556 mil 241 llamadas telefónicas para ofrecer sus productos.

Sin embargo, el número de pólizas activadas en el mismo periodo ascendió apenas a 813 mil 772 a nivel nacional, lo cual representa una efectividad de sólo 3.5 por ciento.

formalización adecuada de la venta de un seguro por teléfono.

Esto, respetando el derecho del usuario de poderlo cancelar en cualquier etapa de su proceso, o incluso dentro del primer mes de vigencia, subrayó el organismo en un comunicado.

Sin lugar a dudas, la inversión que realizan en tiempo, dinero y esfuerzo quienes intentan vender seguros por teléfono es cuantiosa y los resultados dependen del cristal con que se miren.

La legislación vigente en México y el seguimiento por parte de las autoridades es un tema que se debe tener en cuenta para no generar problemas.

Jorge Gómez Bravo Topete, delegado de la Comisión para Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en la región centro del país, indicó que sólo 3 de cada 100 llamadas concluyeron con la venta de un seguro.

La Condusef mencionó que con el fin de verificar que la comercialización de seguros por teléfono se realice conforme a la normatividad aplicable, se revisó el soporte documental de cinco folios prospectivos de venta elegidos de forma aleatoria, de cada una de las 23 aseguradoras que entregaron su reporte semestral.

De acuerdo con la normatividad en materia de sanas prácticas, transparencia y publicidad aplicables a las instituciones de seguros, emitidas por la Condusef en diciembre de 2015, se establece el procedimiento y control que tienen las instituciones de seguros para garantizar la

De acuerdo con los resultados de calidad del protocolo en la venta de seguros por telemercadeo, la calificación promedio general fue de 5.8 puntos, en una escala de 1.0 a 10. Refirió que siete de las 23 aseguradoras obtuvieron la máxima calificación (10 puntos) fueron: AIG Se-

16

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

guros México, BBVA Bancomer Seguros Salud, HDI Seguros, Patrimonial Inbursa, Seguros Afirme, Seguros Banamex y Seguros Monterrey New York Life.

Refirió que siete de las 23 aseguradoras obtuvieron la máxima calificación (10 puntos) fueron: AIG Seguros México, BBVA Bancomer Seguros Salud, HDI Seguros, Patrimonial Inbursa, Seguros Afirme, Seguros Banamex y Seguros Monterrey New York Life.

En contraste, tres empresas sacaron una calificación de cero: Axa Seguros, El Águila, Compañía de Seguros, Medi Acces Seguros de Salud, mientras Assurant Daños México no pudo proporcionar información por daños, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.

El organismo señaló que como parte del resultado, los incumplimientos normativos en los folios reportados se turnarán para posible sanción a 15 de las 23 instituciones de seguros evaluadas.

El contacto telefónico con prospectos debe ser muy cuidadoso tanto para cumplir las normas establecidas como para evitar un fastidio por parte de los potenciales cliente. Vender seguros por teléfono puede ser tan bueno o tan malo como la forma en que se haga.

Fuente: buenafuente.com

CONSEJOS

7 detalles a tener en cuenta antes de comprar

una casa Hoy te dejamos 7 consejos para que sepas qué preguntar y a qué detalles prestar atención para que puedas elegir tu casa perfecta.

Cuando estamos buscando una nueva casa para vivir, hay ciertos detalles que marcan la diferencia entre una vivienda correcta y una vivienda ideal.

Tener la precaución de verificar el estado real de la casa es crucial para no llevarnos sorpresas luego de que nos mudamos. Por eso, hoy te dejamos 7 consejos para que sepas qué preguntar al dueño o a la inmobiliaria y a qué detalles prestar atención para que puedas elegir sin problemas tu casa perfecta.

1. Humedades Claro que lo ideal es que no haya huellas húmedas en ningún rincón de la casa, pero si las hay, su presencia puede estar indicándonos ciertas fallas según dónde estén ubicadas. Si están en el techo, pueden ser síntoma de pérdidas en el piso de arriba (si es apartamento) o alguna filtración en días de lluvia. Si las manchas de humedad se encuentran en las paredes, es señal de cañerías viejas o de alguna pérdida, tanto de la casa misma como de un vecino. Estas manchas pueden explicarse, pero si están acompañadas de grietas es mejor seguir buscando.

2. Paredes y techos sólidos Cuando decimos que lo mejor es seguir buscando si aparece alguna grieta, lo decimos muy en serio: las grietas tienden a crecer con el tiempo y pueden generar caídas de fragmentos, daños en la

18

pintura e incluso derrumbes. Los techos y las paredes son los elementos básicos en la estructura de una casa, por eso si notas algún revoque, repintado parcial o pintura removida, asegúrate de consultar las razones.

3. Instalaciones eléctricas Es importantísimo cerciorarse de que el sistema eléctrico sea seguro y no tenga averías, además de probar -si es posible y necesario- todos los portalámparas, tomacorrientes y hasta los aires acondicionados. Los signos de humedad cercanos a instalaciones eléctricas tampoco debemos pasarlos por alto.

4. Ventanas y puertas Los seguros de cierre deben funcionar a la perfección para que todo se cierre y abra sin complicaciones, así que revisa cada cerradura y prueba todas las llaves. Este punto es crucial, ya que los problemas en los seguros de cierre suelen ser señal de oxidación interna, algo que es muy fácil de solucionar si lo detectamos a tiempo.

5. La cocina La cocina es un ambiente donde continuamente se están generando olores y vapores en el aire, por eso es vital que verifiquemos el correcto funcionamiento de la ventilación, tanto por ventanas como por extractor. Además, no hay que perder de vista la existencia de algún tipo de fuga de gas.

6. Sistemas de desagüe y cañerías Cuando visitamos la propiedad, en primera instancia, lo más recomendable es

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

preguntar si el paso de agua está abierto y solicitar su apertura en caso que no lo esté, para poder comprobar el funcionamiento. Debemos chequear la presión del agua -porque si es baja puede estar indicando alguna pérdida grande-, la ausencia de pérdidas en los grifos y su correcto funcionamiento.

7. Normas de convivencia Si la casa no presenta ningún desperfecto, podemos pasar a algo igualmente importante: consultar las reglas del propietario o la inmobiliaria. Debemos averiguar si se pueden hacer remodelaciones, o si se aceptan mascotas. A esto último debemos prestarle verdadera atención: por ejemplo, algunos lugares permiten mascotas pero solo de tamaño pequeño. Si el inmueble se encuentra en barrio privado o es un departamento, importa saber las reglas de convivencia, como el uso de las zonas comunes, el funcionamiento de la puerta de acceso, los horarios libres de ruido o las reuniones vecinales.

Y recuerda: lo más importante es preguntar, preguntar y preguntar. No te guardes ninguna duda que pueda surgir mientras revisas la casa. Y antes de la visita, te recomendamos hacerte una lista con estas 7 consultas que acabamos de detallar, para que tu tiempo de visita rinda al máximo.

Fuente: Infocasas.com.bo

SEGUROS

La asignatura pendiente del seguro de crédito en

América Latina

La penetración del seguro de crédito y caución es muy baja en todo el mundo, “pero aún más en América Latina”. Este debate tuvo lugar en el marco de XXX Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas.

La penetración del seguro de crédito y caución es muy baja en todo el mundo, “pero aún más en América Latina”. Por ello, en el marco de XXX Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas, que se celebra actualmente en Madrid, Roberto Castillo, gerente general de HANNOVER RE, y moderador de la mesa redonda, La situación actual del seguro de crédito, preguntó ¿qué tiene que hacer la industria?

Paulo Morais, director Regional Portugal y Brasil de ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN; Luis Antonio Ibáñez Guzmán, COO de CESCE; Juan Felipe Buhigas, director Comercial y de Marketing, SOLUNION SEGUROS de Crédito en España, intentaron responder a esta y otras cuestiones.

El seguro de crédito tiene baja penetración en todo el mundo, pero en América Latina es insignificante, en España también es pequeño si lo comparamos con las empresas que recurren al seguro de crédito, afirmó la mesa. En América Latina se puede desarrollar el negocio, pero la penetración en segmento de empresas medianas y pequeñas es muy difícil: “El producto es complicado, ahí habría que introducir los cambios y las disrupciones cuando logremos crear algo, cuando sepamos crear sin recurrir a la venta tradicional”, destacó Morais.

Sobre la realidad de financiación de las

empresas latinoamericanas, se refirió Buhigas que destacó que en algunos países es más modesto en comparación los estándares europeos. “la información resulta difícil para que sea suficiente o fiable”, por ello, afirmó que se debe seguir insistiendo para que el dispositivo de cuentas sea obligatorio, lo que ayudará al desarrollo del propio comercio y a la industria del crédito”. Asimismo, sobre el tamaño de las compañías, matizó que hay aspectos legislativos con los que se puede trabajar, también con las redes de agentes exclusivos, hay muchas cosas que hacer para alcanzar ese grado de penetración que deseamos.

Ibáñez Guzmán destacó que ahora el mercado es más grande que hay más dinamismo. “Desde esa perspectiva estaría bien, pero entrar en el negocio es difícil, tener un sistema para analizarlo, una base estadística que te permita tener solidez en lo que haces”. Por ello, es necesario prestar servicio de la forma más transaccional, añadió, “tenemos menos confianza de que nuestros sistemas están estadísticamente sólidos”. “No podemos pensar que el único paradigma de la forma que tenemos que gestionar de nuestro negocio sea como lo hacemos ahora”, concluyó.

Unión y formación Morais también hizo hincapié en que hay muchas cosas que hacer en seguro de

crédito y fianzas, por ello, abogó por hacer unión, como aseguradores de crédito no tenemos mucha unión, sí lo vemos en la asociación, en PASA, es un papel que desarrollar. También hizo referencia a que se debe desarrollar un trabajo de formación, tal y como lo hacemos en PASA, con programas de capacitación, “tenemos que tener esa capacidad de lobby, para hablar y hacer ver las bondades del seguro del crédito en el desarrollo armonioso del propio país, los beneficios para el empleo, la cohesión social, tenemos que estar en el mismo barco”.

Para el directivo de ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN se debe “democratizar el seguro de crédito, muchas de las situaciones que está ocurriendo es sobre las políticas de riesgos, de suscripción, queremos ir a las grandes empresas, dejando a las pymes, hay una oportunidad en estas compañías, lo haremos cuando entremos en el segmento de las pymes, el perfil de riesgo es más bajo y hay espacio para la entrada de competidores regionales”.

Fuente: Inese.es

E

M AY O 2 0 1 8 - R E V I S TA Y / O

19

TECNOLOGÍA

El impacto

del coche del futuro en el ramo de

Automóviles

ICEA y Altran publicaron recientemente un informe en el que dan algunas cifras de lo que se avecina. Entre ellas, el coche conectado traerá consigo una reducción de entre el 5% y el 15% de los costes de gestión de siniestros.

El coche del futuro está aquí, y el impacto en el seguro de Autos se puede ya analizar y prever. Esto es lo que ha hecho ICEA y Altran en el informe ‘El impacto del coche del futuro en el ramo de Automóviles’. Algunas cifras dan una idea de lo que se avecina. Por ejemplo, el coche conectado traerá consigo una reducción de entre el 5% y el 15% de los costes de gestión de siniestros debido a una mejor respuesta ante accidentes (llamada automática o caja negra virtual de accidentes). O, en el caso del coche autónomo, la reducción del número de siniestros podría llegar hasta un 95% en el nivel más maduro (total autonomía) debido a la eliminación de factores humanos, lo que provocará una reducción considerable de la prima.

Son solo ejemplos. Los cambios son más profundos, y las nuevas tendencias

20

no solo se limitan al ámbito tecnológico, sino también al mercado, la regulación, la economía, la sociedad y la cultura.

En el mercado, el aterrizaje de nuevos operadores ya es una realidad. Según explica Víctor Pizarro, Financial Services Manager-Business Consulting de Altran, la cadena de valor del sector asegurador está sufriendo un proceso de fragmentación apoyada por las disrupciones tecnológicas que han reducido, cuando no eliminado, las tradicionales barreras a la entrada en el sector asegurador.

Por esta brecha se han colado las insurtech, pero no solo ellas, también grupos como las OEM (Original Equipment Manufacturer), que están introduciendo servicios de movilidad compartida, como Car2go (Daimler) o Emov (Grupo PSA); grandes tecnológicas, como Google, Apple o Amazon, que ya han realizado movimientos para posicionarse dentro de la oferta de seguros en el ramo de Autos; o las telecos, como Telefónica, que junto a Huawei ha completado las primeras pruebas de

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

conducción asistida a través de 5G, o Vodafone, que ha comprado Cobra Telematics para lanzar Vodafone Automotive, centrada en la seguridad y telemática para la conducción. ¿Y qué piensan las aseguradoras tradicionales de todo esto? El informe ha contado para su elaboración con la participación de expertos del sector asegurador. Una de las conclusiones es que la mayoría ve el coche del futuro como una oportunidad para modificar la tradicional forma de operar y orientarse más al cliente.

Sergio Gómez, director adjunto de Innovación Corporativa de Mapfre, considera que la transformación del ecosistema del automóvil “nos va a llevar a un cambio de modelo de negocio. No tenemos que estar preocupados por ello. Entendemos que jugamos un papel muy importante. Consideramos que las nuevas formas de movilidad nos van a ayudar a ofrecer nuevos servicios y productos.

También nos va a ayudar la telemática”.

Además de las posibilidades de crear

TECNOLOGÍA

nuevos modelos de negocios entorno al car sharing, microseguros o UBI, Sergio Gómez recuerda que surgirán nuevos riesgos y necesidades: los coches van a poder ser hackeados; se producirán cambios en la RC; surgirán nuevos servicios porque el coche va a estar conectado. Y todo ello sin olvidar que ya existen modelos de coche en pruebas que van a estar en el mercado en 2030, y que habrá que asegurar.

Como punto negativo, según se destaca en el informe, está la falta de agilidad que puedan tener las compañías para asumir esta transformación. Uno de los aspectos fundamentales en el que centrarse en los próximos años es en la excelente gestión de los datos de los asegurados. Esta es la clave, según las compañías: “El coche del futuro y las nuevas tecnologías generarán una gran cantidad de datos, y éstos, serán el aspecto fundamental para la personalización de productos y adaptación a las necesidades del cliente”.

Además, Víctor Pizarro advierte de que la existencia de periodos donde coexistan vehículos tradicionales y autónomos podría implicar, por un lado, un aumento de los siniestros de los tradicionales y, por otro, una migración a primas mucho más reducidas en el caso de los autónomos, lo que podría provocar una erosión del ratio combinado del sector.

Por el lado de los asegurados, está claro. Demandan inmediatez, facilidad de uso, personalización… Pero, en general, a las aseguradoras les falta un canal fluido con sus clientes. El Financial Services Manager-Business Consulting de Altran explica que tradicionalmente la relación de la aseguradora con el cliente es lineal: “Hay una clasificación del riesgo, se pone precio y se cubre el riesgo. Los momentos de contacto se limitan al momento de la emisión de la póliza y del siniestro. Este modelo necesita un cambio”.

circular que incluyan: el uso de nuevas variables para la valoración de riesgos a partir de modelos analíticos que permitan un mejor conocimiento del cliente y, por tanto, una mayor capacidad de adaptación a sus necesidades; la obtención de datos del cliente en tiempo real que permita ofrecer precios personalizados; una relación más fluida y continua con el asegurado empleando nuevos canales; y asumir el papel de influencers o asesores del riesgo, sugiriendo nuevos hábitos de consumo que puedan redundar en una mejora de las primas como, por ejemplo, recomendaciones para mejorar la conducción en diferentes situaciones metereológicas.

Además, este nuevo rol redundaría de forma indirecta en una reducción de la exposición al riesgo de la propia aseguradora.

Fuente: Grupo Aseguranza.

La propuesta es implantar un modelo

M AY O 2 0 1 8 - R E V I S TA Y / O

21

ACTUALIDAD MUNDIAL

Las reaseguradoras mundiales se recuperarán este año de las pérdidas catastróficas La perspectiva para el sector del reaseguro global sigue siendo negativa, según Fitch, debido a la intensa competencia en el mercado, la afluencia de capital alternativo que continúa presionando sobre los precios y unos rendimientos de inversión persistentemente bajos que ponen a prueba la rentabilidad de las entidades.

Sin embargo, Fitch anticipa una estabilidad en las calificaciones de las compañías del sector gracias a su fuerte capitalización, de manera que la mayoría de ratings deberían ser confirmados durante los próximos 12 a 18 meses.

“La rentabilidad de las reaseguradoras mejorará en 2018 gracias a la normalización de la siniestralidad por catástrofes y a una mejora marginal de los precios”, señala la agencia en un informe, en el que prevé un ratio combinado subyacente de rea-

22

seguro, excluidas catástrofes, del 92,1% este año (92,6% en 2017), lo que refleja una mejora en las tarifas.

No obstante, Fitch cree que las alzas vistas hasta la fecha en los precios del reaseguro pueden no ser sostenibles y lo explica: “A pesar de una cifra récord de pérdidas catastróficas en 2017, los aumentos de tarifas fueron modestos y la suavidad en las renovaciones de abril indica que la mejora de los precios puede no ser sostenible. La afluencia de capital alternativo (la capacidad adicional proporcionada por los inversores del mercado de capitales dispuestos a aceptar precios más bajos para el riesgo catastrófico) limita los rebotes cíclicos de tarifas que se han visto históricamente después de períodos de graves pérdidas por catástrofes”.

MEJORA DEL ROE En línea con el aumento esperado en los resultados y el crecimiento del

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

negocio, el ROE debería repuntar en 2018, con un modesto crecimiento en los niveles de capital propio y una mejora en los resultados de suscripción. Además, los resultados de las inversiones y los beneficios deberían seguir compensando las pérdidas potenciales de suscripción, “que se vieron exacerbadas en 2017 por las elevadas pérdidas por catástrofes y la disminución de las liberaciones de reservas”.

Fuente: BDS AL _ FIDES

x

SEGUROS

HISTORIA DEL SEGURO EN

BOLIVIA segunda parte

Para continuar con esta serie en base a la recopilación del Dr. José Roberto Arze, seguiremos con el periodo de 1946 a 1965.

Es en este primer año de la reseña que nace la empresa pionera del seguro moderno en Bolivia, la COMPAÑÍA BOLIVIANA DE SEGUROS S.A. la principal figura de este emprendimiento es la del Sr. Alejandro Arispe, empresario peruano, representante y apoderado de las compañías La Popular y El Porvenir del Perú y ejecutivo de la sucursal boliviana del Banco Popular del Perú. La Popular ya había concurrido antes a crear la Compañía Colombiana de Seguros S.A., sobre cuyo modelo se basó la aseguradora en Bolivia. Aunque las dos empresas garantizaron para sí una amplia mayoría de acciones, lograron interesar a buen número de empresas, empresarios y hombres públicos para integrar la sociedad.

La compañía se constituyó el 8 de enero de 1946. Su personalidad jurídica se reconoció por Resolución Suprema Nº 18.805 del 29 de abril de 1946. La primera póliza fue un seguro dotal de vida por Bs. 600.000 con una prima anual de Bs. 40.260, fue emitida el 25 de noviembre de 1946 a favor del socio fundador Jorge Saenz García, primer asegurado

24

y primer presidente del Directorio de la nueva compañía. Como su Gerente General figuraba el Sr. Carlos Ebell Buenaño, destacándose personas muy reconocidas en años posteriores como Don Luis Fernando Guachalla un notable político, diplomático y escritor. Años más tarde fue el Cnel. Isaac Vincenti Barrientos un excomandante nacional de policías quien asumiría de manera brillante la misma Gerencia. Luego se produce la fusión de La Continental con American Home. American Life y de la Compañía Boliviana de Seguros S.A. dando lugar a la denominación de LA BOLIVIANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Esta política de absorción de empresas alentada por su principal accionista Don Gonzalo Bedoya Herrera siguió con la fusión de la Compañía de Seguros Santa Cruz S.A. CIACRUZ con lo que definitivamente se consolidó la imagen de la empresa como una de las más grandes del mercado y en muchos momentos la más grande, desde el punto de vista patrimonial, Don Gonzalo Bedoya Herrera logró interesar a la ZURICH, que “capitalizó” la empresa, al precio obviamente de garantizarse su control con más de la mitad de las acciones. En 1993. La empresa continúa

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

ppor: Jorge Suxo en su exitoso camino con la denominación de La Boliviana – Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. También en 1946 se constituyó sobre las bases de las acciones aportadas casi en su totalidad por Royal Insurance Co. Ltd. Y Livepool & London & Globe INs. Co. Ltd. Ambas inglesas nace la COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS “ILLIMANI” S.A. Su primer directorio tuvo como Presidente a Jaime Patricio Finnigan y otros ejecutivos, pero, en el fondo, era la familia Arce la que actuaba en la impulsión d esta empresa. Como que posteriormente, aparece, como presidente del directorio, don Roberto Arce. Por alguna razón (quien sabe si como una etapa de ensayo).

Por lo menos una de las empresas que formaron la primera “Illimani”, la “Royal”, siguió realizando operaciones en el mercado boliviano, paralelamente a “Illimani” y abandono definitivamente sus negocios en Bolivia recién en 1979. Más tarde se constituyó la empresa Seguros Illimani S.A. (1979), sin otro vínculo con su homónima de 1946 que el nombre propio de la empres (“Illimani”) y la presencia de la familia Arce en la gestión del negocio.

EMPRESA

Cómo implementar en el día a día de tu empresa la atracción de talento Las empresas deben comenzar ofreciendo empleo de calidad, con condiciones interesantes para los perfiles con más talento.

Las empresas también deben aprender a empoderar su ámbito humano, impulsando y atrayendo perfiles profesionales con gran potencial.

Estas son algunas de las maneras en las que las empresas pueden atraer talento y añadir valor a su actividad.

Las empresas también tienen una importante responsabilidad en la generación de empleo de calidad y con ello, la mejora del talento humano y del impacto social de su actividad.

Las empresas de cualquier ámbito se enfrentan a nuevos contextos socioeconómicos que afectan directamente en su rentabilidad y evolución, y no solo haciendo referencia al comportamiento de los consumidores, sino también a la nueva manera de crear equipos humanos y de implicarlos con los objetivos de la empresa.

Para que esto sea posible, es importante que las empresas se cuestionen sus procedimientos para crear empleo, qué ofrecen a sus candidatos y, sobre todo, qué pueden hacer para atraer y retener mano de obra con talento.

26

La atracción y retención de talento para las empresas es una forma de asegurarse que pueden invertir en la formación de sus trabajadores, dándoles más responsabilidad, medios y libertad de acción, de manera que afiancen el compromiso de los trabajadores con la empresa y consigan un capital humano que marque la diferencia y que trabaje en coherencia con los objetivos empresariales, no solo por obligación, sino también por convicción. ¿Qué pueden hacer las empresas para atraer talento?

Antes que nada y para que todo tenga sentido, es vital que las empresas se conciencien de la importancia de generar empleos de calidad, en coherencia con los requisitos formativos que necesitan y que valoren el talento, tanto de forma económica, como en el ambiente laboral diario.

Según las tendencias del mundo laboral, estas son algunas de las maneras en las que las empresas están mejorando su atracción del talento: Implicar a los empleados Las recomendaciones de los propios equipos profesionales en las futuras contrataciones también son una buena forma de acceder a perfiles profesionales con alto potencial.

Por un lado, los empleados se sienten valorados al pedirles su opinión

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

y darles la oportunidad de hacer sus propuestas.

Por otro lado, se comienza a hacer la selección con una criba inicial, donde ya se cuentan con perfiles atractivos y que se sabe que pueden encajar con la cultura de la empresa.

Embajador de marca Se trata de un embajador de marca que trabaja de la mano del equipo de Recursos Humanos y que se encarga de posicionar la empresa en el mercado laboral.

Este tipo de acciones permite difundir la cultura interna de la empresa, su política empresarial y sus propuestas para crear plantillas satisfechas y motivadas.

Este tipo de estrategias se pueden realizar a través de las redes sociales y afianzarlas con eventos, la participación en foros de empleo y actividades dentro de las comunidades universitarias.

El departamento de Marketing de las empresas también puede desarrollar estrategias enfocadas a difundir la reputación de la empresa, con el objetivo de atraer talento y acercarlo a su entorno empresarial.

Fuente: Univesia - España

EMPRESA

ACCIONES PREVENTIVAS PARA ENFRENTAR LA DESVINCULACIÓN DE PERSONAL Ante una creciente cifra de desempleo, recursos humanos juega un papel importante al investigar cuáles son las áreas que se han de mejorar y pueden trabajarse para prevenir la desvinculación de personal y atraer al talento idóneo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística Censo (INEC) para el cuarto trimestre de 2017 la tasa de desempleo se situó en un 9,3%.

Este índice, según el Instituto, responde a distintas razones como por ejemplo: eventos y acciones socioeconómicas actuales en el país, poca empleabilidad, movimientos del mercado, renuncias y despidos.

Al enfocarse en los despidos laborales no podemos dejar pasar por alto que, según la nueva Reforma Procesal Laboral (RPL), se debe actuar tal y como lo indica el artículo 35: “A la expiración de todo contrato de trabajo, la parte empleadora, a solicitud del trabajador o trabajadora, deberá darle un certificado que exprese: a) La fecha de su entrada y de su salida. b) La clase de trabajo ejecutado. Si el trabajador o trabajadora lo desea, el certificado determinará también: c) La manera como trabajó. d) Las causas del retiro o de la cesación del contrato. Si la expiración del contrato obedece a destitución por falta atribuida a la persona trabajadora, la entrega de la carta de despido será obligatoria; en ella se deben describir, de forma puntual, detallada y clara, el hecho o los hechos en que se fundamenta el

despido. “Artículo 35 del Código de Trabajo”.

chos, de forma puntual y detallada, el motivo del relevo.

Establecer las causas de retiro o cesación de contrato y mantener un registro actualizado de las mismas, hace que la empresa se pueda ver favorecida al valorar áreas de mejora y temas específicos que puedan prevenir y evitar que se dé una desvinculación de personal.

2. Tener y mantener actualizados los perfiles de puesto

De acuerdo con la Encuesta Nacional a Empresas 2016 realizada por el INEC, las siguientes se mencionan como principales causas de desvinculación: • Disminución de la producción de venta o el servicio • Renuncia voluntaria • Bajo rendimiento • Acciones disciplinarias Como medida de prevención ante las causas presentadas, le recomendamos las siguientes acciones al área de recursos humanos en las organizaciones: 1. Realizar evaluaciones de desempeño a los colaboradores periódicamente La empresa puede visualizar el rendimiento de los colaboradores con el fin de redireccionarlo hacia el cumplimiento de sus objetivos y aumento de su productividad. La evaluación por desempeño ayuda al empleador, ante un eventual despido, a especificar la forma en la que ejecutó el trabajo y justificar con he-

Es importante que cada colaborador sepa qué es lo que se espera de él o ella y cuál es el rol que debe cumplir. Según la RPL, para garantizar la objetividad en los procesos de reclutamiento y selección es indispensable contar con perfiles de puesto que justifiquen las exigencias de requisitos para los candidatos, asimismo, ante un eventual despido, los perfiles de puesto facilitan la identificación de los incumplimientos laborales con relación a las responsabilidades del colaborador.

3. Comunicar las políticas empresariales Contar con políticas empresariales claras y conocidas por los colaboradores permite tener una línea base de acción sobre aquello que es permitido o no por la organización. Asimismo, se especifican las acciones disciplinarias que podrían derivarse de ciertos comportamientos, que, eventualmente, podrían ser causal de despido, justificando las causas de retiro o cesación del contrato.

Fuente: Nancy González/ La República COSTA RICA

FINANZAS

LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA 2013 AL 2017 Y SU PERSPECTIVA por: Germán Molina La evolución de las exportaciones durante el período 2012-2017 durante los primeros tres años registraron montos desde más de $US 11000 millones hasta por encima de los $US12.000 millones y a partir del 2015 declinaron sustantivamente alcanzando montos menores a $US 9.000 millones y $US 7.000 millones que represento en promedio una caída de 30 por ciento de las exportaciones, y cifras preliminares del 2017 estiman una leve recuperación (ver gráfico 1).

En términos de variación relativa, los años que disminuyeron significativamente las exportaciones fueron los

28

años 2015 con un 32,3 por ciento y el 2016 con 19,5 por ciento (ver gráfico 2)

sas y aporte a la acumulación de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia.

En promedio durante los últimos cinco años a nivel de productos fueron 10 y a nivel países más de 10. Aparece la República Corea del Norte con un volumen de exportación de 20.360 kilogramos brutos y un valor de $US 7.028.

Para la economía nacional sumar nuevos mercados comerciales es: incentivo para incrementar la producción de productos destinado a la exportación; elevación del valor de las exportaciones; nuevos proyectos de inversión; creación de puestos de trabajo; aumento de la recaudación de impuestos; generación de divisas; acumulación de reservas internacionales del Banco Central de Bolivia; aumento de los depósitos bancarios y favorable para el balance fiscal.

Los exportadores nacionales se posicionan en los mercados externos tradicionales y en los nuevos mercados cubriendo la demanda de los consumidores. Nuevos mercados representan la generación de divi-

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

FINANZAS

La Cancillería anuncio que China compraría Quinua, carne y soya. De concretarse este acuerdo comercial, sería favorable para nuestro País por el tamaño de mercado de 1.300 millones de habitantes. Los departamentos beneficiados serían: La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Santa Cruz.

Los aspectos legales no han mejorado para las exportaciones nacionales en este último tiempo y continua el control de las exportaciones por parte de la administración gubernamental. Durante el mes de febrero 2018 aprobaron la exportación de productos excedentarios después de cubrir la cantidad de consumo interno.

La política de control de las exportaciones y fijación de cuotas desincentiva a los empresarios exportadores para incrementar sus volúmenes de producción. Adicionalmente, el miércoles 25 de junio de 2018 el gobierno nacional determino que el incremento del salario mínimo nacional para el 2018 sea de tres por ciento (3,0 %) y el incremento al salario básico de cinco, cinco por ciento (5,5%), que significa un aumento del costo promedio variable de las empresas públicas y privadas y afecta directamente a su rentabilidad y sus expectativas de realizar nuevos proyectos

de inversión y creación de nuevos puestos de trabajo para atender la elevada oferta anual de jóvenes profesionales que se incorporan anualmente al mercado de trabajo que se contrae. Por otra parte, el proyecto de ley de creación de empresas sociales que fue aprobada en la cámara de senadores y paso a la cámara de diputados significa que aumenta la incertidumbre y desconfianza del sector empresarial privado nacional y extranjero de vigencia y respeto de la propiedad privada.

El anuncio oficial por parte de autoridades gubernamentales de que durante la gestión 2018 se pagaría el segundo aguinaldo sin contar con la información completa de doce meses de (julio 2017 a junio 2018), que sería conocido recién entre los meses de septiembre y octubre del presente año, no está fundamentado en principios económicos y genera expectativas desfavorables para los empresarios y que la decisión sería basada en factores no económicos y esto también afectaría la rentabilidad de todas las empresas del país.

En síntesis, continua la política de expansión del gasto público, financiado con desahorro y endeudamiento público que resulta en déficit de balanza comercial y déficit fiscal, acompañado de una política de re-

distribución de los ingresos a los trabajadores formales registrado en planillas financiado con la confiscación de los excedentes de los sectores productivos privados que son los que durante varios años logran contribuir positivamente al crecimiento de la economía. ¿Esta forma de proceder es sostenible en el tiempo para la economía de nuestro país?

La respuesta la tendremos con el transcurso del tiempo, sin embargo, varios países latinoamericanos en siglo XXI experimentaros dichas experiencias que condujeron a sus economías al fracaso.

j Germán Molina Díaz es Economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB de Historia Económica de Bolivia, Economía General, Contabilidad Nacional e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB.

M AY O 2 0 1 8 - R E V I S TA Y / O

29

FINANZAS

Bolivia abrió las puertas al sector privado para el litio por: Rolando Kempff Bacigalupo Bolivia está acelerando los pasos para ingresar el mercado mundial del litio. Hace pocos días el gobierno nacional informó que el proyecto de industrializar el litio avanza en su concreción.

Tras intentos que parecían no avanzar el país optó por la empresa alemana ACI Sistems para instalar cuatro plantas de litio en el Salar de Uyuni, con una inversión de 1.328 millones de dólares, que será aportado por los dos socios del proyecto en la proporción de su participación: el estado boliviano en un 51% y el socio alemán en un 49%. Esta apertura a la empresa privada es un paso positivo, pues compromete al sector a seguir trabajando por el país.

En julio de 2016, hace casi dos años, escribía en un comentario titulado “El litio haría del país la Dubai del 2050”, en el que señalaba que “si el país sabe aprovechar los tiempos, tendría en la riqueza que encierra nuestro Salar de Uyuni, el sustituto de los ingresos petroleros”.

De acuerdo a los informes proporcionados por las autoridades gubernamentales, la alianza estratégica para

conformar la empresa que instalará las plantas en el Salar, centrará sus primeros esfuerzos en la fabricación de baterías para vehículos.

Como lo señaló el Viceministro Echazú, la producción de esta actividad industrial generaría utilidades estimadas en unos 1.100 millones de dólares al año, lo que permitirá recuperar la inversión en no más de dos años.

A mediados del año pasado The Economist afirmaba en la publicación “La disputa por la supremacía en el triángulo del litio”, que Argentina y Chile avanzan en la industrialización del litio, pero Bolivia aun no puede competir, lo que significaba rezagarse en ese mundo competitivo, con riesgo de quedar fuera.

Si bien es cierto, como lo reconoce Joe Lowry, presidente de Global Lithium, que “la demanda por litio se triplicará hasta 2025”, también es cierto que si no sentamos presencia en el mercado internacional de este producto, en el momento oportuno, no podremos competir y menos beneficiarnos de la riqueza que tenemos.

Las mayores reservas mundiales de este mineral, más del 75%, se encuentran precisamente en el llamado triángulo del litio, conformado por Bolivia, Argentina y Chile. Cada país de este triángulo tiene un accionar diferente en sus proyectos referidos al litio. Mientras Chile ya opera con dos empresas (una chilena y otra estadounidense), Argentina trata de abrir su normativa para que puedan entrar empresas privadas; y nuestro país acaba de llegar a acuerdos base para industrializar el metal con la empresa alemana.

Conocedores de la problemática industrial del litio, si el país llegara a construir una planta industrial hasta fines de este año y que la empresa demore unos dos años en su trabajo, más un período de prueba, llegaremos al 2021 con una planta produciendo unas 5.000 toneladas al año. Se estima que la demanda mundial podría estar en alrededor de 500.000 toneladas al año para fabricar baterías recargables de autos eléctricos y teléfonos móviles, por lo que es importante abrir las posibilidades a mayor inversión estratégica en nuestro país para desarrollar este sector, sólo estarán vigentes las em-

M AY O 2 0 1 8 - R E V I S TA Y / O

31

FINANZAS presas que puedan sostenerse en un mercado cada vez más competitivo y con más oferentes. En este marco, se quedarán en el camino solo los emprendimientos que tengan los costos más bajos y los socios más fuertes.

El ex Embajador de Francia Antoine Grassin, ingreso a la Academia Boliviana de Ciencias Económicas con una tesis sobre el litio, y mi persona hizo la oposición académica para su incorporación a esta importante institución.

Se tienen muchas empresas en desarrollar la tecnología de las baterías de litio, entre las que se pueden citar: TESLA; B y P; LOFOXCON; TOYOTA; MERCEDES BENZ y

32

BOSTON POWER entre otras del mundo automovilístico.

Bolivia debe continuar con la carrera de la industrialización del litio, pues la competencia será dura y necesitamos respuestas consistentes en inversión y tecnología. Y, para hacer del país un proveedor de litio procesado, con calidad y oportunidad, es básico que el gobierno dé los pasos necesarios hacia la profesionalización de los recursos humanos que necesita este sector, tanto en los niveles universitarios como en los técnicos medios en nuestras universidades como en el exterior.

Bolivia posee el 47,2% de las reservas sudamericanas del mineral, que aseguran más de 100 años de ex-

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

plotación intensiva. Los países vecinos están adoptando medidas para avanzar en sus planes de explotación de litio ligados a su industrialización y permitir la participación de la empresa nacional en este importante proyecto.

j Rolando Kempff Bacigalupo es Economista, licenciado en la U.M.S.A., con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).

FINANZAS

Demanda interna e inversión,

claves

para crecer El aumento de las exportaciones de gas natural permitirá tener una mayor expansión económica.

2018 proyecta que el crecimiento económico alcanzará el 4,7% este año.

Con el rol protagónico del Estado en la economía, la demanda interna y la inversión pública continúan siendo la apuesta del Gobierno para seguir creciendo este año. Aunque, también se tiene la esperanza de que el alza de los ingresos por las exportaciones de gas, gracias a la mejora de los precios internacionales, posibilite una mayor expansión de la economía boliviana.

Luis Arce, exministro de Economía, que también participó en el seminario, indicó que este año la expansión económica así como la registrada desde que se estableció el modelo económico, social, comunitario y productivo en 2006 es impulsada por la inversión pública, la demanda interna y el consumo que se genera con esto.

El martes, Mario Guillén, ministro de Economía y Finanzas Públicas, a tiempo de ratificar que un factor determinante para el crecimiento de la economía es la demanda interna, informó que en los primeros meses de este año ésta registró un aumento por el avance de la ejecución de la inversión pública y una mayor recaudación tributaria, lo cual posibilitará llegar a la previsión de expansión.

La autoridad hizo esta afirmación en su exposición en el Seminario Internacional: Evaluación y Perspectiva de la Economía Boliviana y de la Región.

El Gobierno en la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE)

Arce destacaba que el modelo ha permitido dejar la elevada dependencia de los precios internacionales.

trucción, los establecimientos financieros, la agricultura y otros tendrán un buen desempeño e impulsarán la economía, pero también los rubros de hidrocarburos y minería han reportado un ascenso por la mejora de los precios internacionales.

“Tenemos un avión bimotor, uno interno y otro externo. El año pasado tuvimos una buena velocidad por el motor interno y este año afortunadamente el motor externo también ha empezado a tener un buen desempeño y así nuestro avión nos garantizará un crecimiento del 4,7%”, decía Prado.

“Estos 12 años se ha demostrado la sostenibilidad de nuestro modelo económico y los retos en el futuro son: que 1,7 millones de bolivianos pasen a la clase media y que se supere no solo la extrema pobreza sino la moderada y para ello aún hay un espacio interno, así como la diversificación productiva con la industrialización de los recursos naturales”, aseguró Arce.

El ministro Guillén además destacó que el valor de las exportaciones, a marzo de este año, subieron 22% respecto a igual periodo de 2017, al pasar de $us 1.691 millones a $us 2.062 millones. Del importe total de las ventas al exterior, 32,7% corresponde al sector de hidrocarburos, 17,3% a la minería, 16,6% a la industria manufacturera y 4,2% al rubro agropecuario, según el resumen estadístico del Instituto Nacional de Estadística (INE).

BIMOTOR. Por su parte, Mariana Prado, ministra de Planificación del Desarrollo, explicaba que éste, al igual que el año pasado, la cons-

Entre enero y marzo de este año, el valor de las exportaciones de hidrocarburos se elevó 34,8% con relación a similar lapso del año anterior,

M AY O 2 0 1 8 - R E V I S TA Y / O

33

FINANZAS y pasaron de $us 545,4 millones a $us 723,7 millones. En tanto, el importe de las ventas de gas natural subieron 36,4% en los primeros meses de 2018 respecto a igual lapso de 2017, de $us 518,1 millones a $us 706,5 millones.

En el caso de las exportaciones de minerales, en el primer trimestre de este año sumaron $us 611,5 millones, 29,4% más según lo vendido

34

en igual lapso de 2017, $us 521,4 millones; mientras que las ventas de la industria manufacturera llegaron a $us 639,3 millones, 30,8% más que en el mismo lapso el año pasado, cuando eran $us 548,1 millones.

El ministro Guillén destacó que el precio del barril del petróleo superó los $us 70 y que la cotización de la plata se estabilizó, lo cual impulsará la generación de mayores ingresos.

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

Este jueves, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) —de referencia en Estados Unidos y la región— cerró en $us 71,36, una de sus mejores cotizaciones desde fines del año 2014 debido al incremento de las tensiones en Medio Oriente, según la agencia internacional de noticias AFP. Para el economista Horst Grebe, la apuesta continuada a la venta de

FINANZAS gas y a la demanda interna de consumo demuestra de una forma clara que no existe ninguna intención de emprender “una estrategia de transformación productiva” que permita que la economía nacional sea menos dependiente de las circunstancias imperantes en el comercio internacional, las cuales están fuera de nuestro control.

CRÍTICA. Grebe sostiene que la canasta de exportaciones del país está poco diversificada y está compuesta en su mayoría de zinc, gas natural y soya. “Esta composición es insuficiente para dotar de dinamismo a la economía, así como para adquirir mayor autonomía en materia de relacionamiento económico internacional”, asegura.

El economista agrega además que el mercado interno es insuficiente para sostener un parque productivo competitivo que sea capaz de producir bienes de consumo moderno y generar empleo decente. Ante esto, Grebe afirma que la exportación de bienes y servicios competitivos es una “necesidad estructural” con miras a superar la naturaleza primario-exportadora del modelo económico vigente.

En tanto, la ministra Prado resaltaba que la inversión estatal tiene un “efecto dinamizador” de la economía debido a que con la contratación de bienes y servicios que ha hecho el Estado se ha estimulado la generación de empleo y la participación de las firmas. Ejemplificó que el 1% de crecimiento de la inversión pública tiene un efecto del 0,6% de expansión del PIB. El oficial superior de Asuntos Económicos y jefe de la Unidad de Financiamiento en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL), Esteban Pérez, destacó que en el país la incidencia de la inversión estatal para este año suma el 12% del PIB y es la más alta de la región.

Al respecto, Grebe manifiesta que el problema de la inversión estatal es que no genera en su mayoría demanda interna de bienes y servicios debido a que las grandes obras públicas requieren maquinarias, equipos y servicios importados, por lo cual el “efecto multiplicador” de esas inversiones se filtra hacia otras economías.

Asimismo, el economista detalla que ese indicador no tiene efectos significativos sobre la productividad y no contribuye a mejorar de forma cualitativa las condiciones del empleo.

En cambio, Grebe sostiene que la inversión privada en el país “está deprimida por la inseguridad jurídica imperante”, las alzas salariales generales que no consideran a los sectores e industrias, además de la “política tributaria confiscatoria” y el tipo de cambio que genera una “competencia desleal”.

Ante este panorama, el ministro Guillén señalaba que la mejora de la expansión económica en el segundo semestre de 2017, el alza de las ventas de hidrocarburos este año, la mejor dinamicidad de la inversión y una mayor recaudación impositiva permitirá que el PIB, de junio de 2017 a junio de 2018, alcance el 4,5%, con lo cual se hará posible el pago del segundo aguinaldo este año. Para la oposición, el pago de este beneficio es electoral, pues en 2019 se realizarán los comicios presidenciales.

CAUTELA. No obstante, Arce alertó que para llegar a la previsión de crecimiento este año se debe observar

cómo se comportan los indicadores económicos y que no haya sorpresas en las economías de Brasil y Argentina, que son los principales compradores de gas natural, porque están con muchos problemas, así como tener mucha cautela con la política proteccionista de Estados Unidos.

En 2017, el 18,6% de la composición del Producto Interno Bruto (PIB) real a precios básicos pertenecía a la industria manufacturera; el 14,3% a los establecimientos financieros; el 13,8% al sector agropecuario; el 12,8% al transporte y a las comunicaciones; el 11,4% a servicios de administración pública; el 8,8% al comercio; el 4,7% a la construcción; el 2,4% a la electricidad, gas y agua y el 7% a otros servicios, según datos del Ministerio de Economía.

En cambio, el 6,5% correspondía a hidrocarburos y el 5,5% a la minería, que son sectores extractivos.

Para este año, se prevé que el 7% de la expansión económica se genere por la construcción y las obras públicas; el 7% por la electricidad, gas y agua; el 6,1% por los servicios de administración pública; el 5,8% por la agricultura, silvicultura, caza y pesca; el 5,4% por el transporte y las comunicaciones; el 5,2% por establecimientos financieros; el 5,1% por restaurantes y hoteles; el 4,7% por industria manufacturera; el 4,4% por servicios comunales y otros; el 4,3% por comercio; el 3,1% por petróleo y gas natural y el 0,9% por minería.

Fuente: la-razon.com

Q

M AY O 2 0 1 8 - R E V I S TA Y / O

35

FINANZAS

La ‘turbulencia’ del peso argentino sacude el bolsillo de los bolivianos El derrumbe de la moneda del país vecino ya mostró sus primeras consecuencias en Bolivia; existe preocupación entre los ciudadanos, comerciantes y sector privado. El Gobierno nacional lo minimiza.

Cuando era niña, la familia de Karla Alves migró de Bolivia a Argentina en un tiempo en el que el gobierno de Carlos Menem lograba poner fin a la inflación y hacer crecer por un tiempo a la economía del vecino país. Se respiraba cierto clima de estabilidad que después se vio roto por el déficit fiscal y que se agravó durante la gestión del presidente Fernando de la Rúa, quien en un intento de sanear las finanzas tomó medidas que golpearon social y económicamente al país vecino.

Hoy, con 33 años, Karla trabaja como vendedora en una tienda de Buenos Aires y recuerda con temor aquellos días negros que señala que hoy se asemejan a la situación actual de la Argentina gobernada por Mauricio Macri, cuya economía vive el hundimiento del peso argentino (ARS) que va cerrando las jornadas en un campo negativo y con una turbulencia que lleva al valor del dólar a límites históricos, cerca de los ARS 24.

Para la boliviana, la situación es

36

muy preocupante. Hace unos meses adquirió un terreno en la capital cruceña, el cual debe pagar en dólares y según sus pronósticos es posible que a fin de mes no pueda abonar su cuota y no solo porque le significa un aumento cercano a los 700 pesos argentinos, sino también por la subida de los precios de los productos de la canasta familiar, los servicios y los alquileres.

La situación no es nueva. Cuando Alejandra Prudencio, también boliviana, se mudó en 2015 para ejercer como odontóloga a la tierra del tango se cambiaban aproximadamente 12 pesos argentinos por dólar. Prudencio se fue con su familia y sus ahorros que ahora se ven mermados por la crisis argentina.

“Yo trabajo de forma independiente, tengo mi consultorio, me va bien, pero el precio de los productos con los que trabajo se dispararon”, señala.

pan está en ARS 40 y el kilo de carne está en ARS 140. “Está complicada la situación económica en Argentina, cada vez sentimos que se recorta más la libertad económica”, expresa.

Camila Montenegro estudia en Buenos Aires desde 2013. Asegura que la gente teme el posible ‘tarifazo’ que se anuncia para la semana próxima y acota que los estudiantes que reciben dinero desde Bolivia prefieren cobrarlo en dólares porque en pesos se recibe una gran diferencia que merma el ingreso.

Muchos de estos estudiantes usan el servicio de la empresa Argenper, que opera en Bolivia con envíos y recibo de dinero. Según el gerente de operaciones, Jorge Araúz, ya se notan algunos efectos en el negocio de la inestabilidad económica argentina. No quedan muchos dólares.

Cuando llegaron al país vecino, el esposo de Alejandra ganaba ARS 35.000 (unos $us 2.900), ahora gana ARS 45.000 que se traducen en $us 2.000.

Asimismo, las casas de cambio de la capital cruceña notan las variaciones. El gerente de Cambio Alemán Transatlántico, Jorge Arce, expone que el flujo de personas que se acercan a preguntar si el tipo de cambio aumentó en los últimos días.

También está el caso de Ricardo Vargas, maestro en Palpalá (Jujuy), quien manifiesta que el kilogramo de

“Antes adquiríamos la moneda argentina a excelente precio, ahora el margen se achicó, ahora la partida

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

FINANZAS

de la moneda argentina con la que contamos la estamos vendiendo por debajo de su precio normal”, expone.

Otras casas de cambio como El Tajibo venden el peso a Bs 0,325 y cifras similares manejan otras empresas del centro de la ciudad. Los cambistas también aprovechan para hacer negocio cambiando 0,34 de centavos boliviano por peso argentino.

Golpe en la frontera Desde hace una semana las ventas en el sector comercial de Bermejo se redujeron entre un 60% y 80%, tanto mayoristas como minoristas, se quejan del impacto por la poca afluencia de argentinos. Las galerías y puestos de ventas de ropa están casi vacíos con una disminución de compradores. “No sabemos si vamos a vender”, dice con preocupación la comerciante Juana Mita desde su puesto de venta.

En otras zonas temen que baje la afluencia de turistas del país vecino. La variación del peso argentino con relación al boliviano, aún es

38

imperceptible en la afluencia de argentinos que hacen compras en los mercados de Yacuiba y San José de Pocitos, aunque hay quienes señalan que estos aprovechan para conseguir dólares en territorio nacional.

nera al diario Los Tiempos, la crisis de la moneda argentina no afectará a Bolivia , ya que la economía boliviana es “muy sana, es muy sólida” como para que pueda causar un perjuicio.

“Algunos productos se hacen más caros para los argentinos, siendo que llevan de toda clase de productos. Pero ellos aprovechan para consumir alimentos como almuerzos o desayunos”, manifestó Jorge Amachuy, vendedor de tarjetas de celular a pocos metros del puente internacional.

El ministro de Economía, Mario Guillén, coincidió con el ‘vice’ y agregó que el modelo económico argentino priorizó el mercado externo, se abrió a la inversión extranjera, y al no generar lo suficiente, devaluó su moneda, lo que ocasionó un desequilibrio en sus valores de pago.

Este medio también contactó al presidente de la Asociación de Bagalleros Gran Chaco, Venancio Ochoa, quien aseguró que el flujo de mercancías no es estable para los casi 800 trabajadores afiliados. Al ser consultado si teme por un posible aumento del traslado informal de productos, expone que ese no es asunto de él y que son las autoridades las que deben investigar.

Minimizan la situación De acuerdo con las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Li-

R E V I S TA Y / O - M AY O 2 0 1 8

Sin embargo, hay quienes no coinciden con la palabra de las autoridades, como el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas. El ejecutivo señala que todo lo que sucede en Argentina le afecta a Bolivia, tanto en importaciones como en exportaciones, sobre todo a las empresas que producen alimentos.

El país gobernado por Macri es el segundo socio comercial de Bolivia en la compra de gas natural, después de Brasil.

Fuente: eldeber.com.bo