Revista Y/O - junio 2019 by Consultores de Servicios Ltda. - CONSER

SEGUROS DE SALUD:

La innovacin acelera la transformaciรณn del negocio

Editorial Director General Sergio Suxo Uria

Diseño Diagramación Edición Distribución

Llegamos a mitad de año y nos animamos a evaluar lo que estos meses nos van dejando, retos cumplidos y muchos otros todavía en desarrollo y por trabajar. Debe ser así en la vida empresarial, familiar y de amistad; siempre es importante buscar nuevos desafíos y en la Revista Y/O asumimos esto proponiendo en próximos meses algunas novedades que las podrán conocer en nuestras redes sociales; por cierto l@s invitam@s a seguirnos en Facebook, buscándonos como: @RevistaY.OBolivia

Colaboradores Rolando Kempff Germán Molina Ernesto Bodenheimer Pasqual Llongueras Francisco Gómez Fernando Miranda Marcos Urarte Jorge Suxo

Seguimos sumando colaboradores de alta calidad y trayectoria y en este número podrán leer una importante nota de Marcos Urarte Alonso; profesional de reconocidos méritos en el ámbito de negocios, seguros y finanzas. Debemos destacar también como nota de portada la entrevista que pudimos realizar a Patricio Hinojosa, Gerente General de la Aseguradora Fortaleza, una de las compañías más importantes del mercado boliviano. Esperamos que disfruten y compartan esta edición.

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Sergio Suxo Director General

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Contenido 8

Seguros en Europa

Riesgos del Seguro

Seguros de Prepago

Actualidad

EconomĂa

Estrategia e InnovaciĂłn

Sistema de filas Principios

Entrevista del mes

Sello Transparente 5Z

S EG UR OS

¿Por qué los millennials evitan el seguro de vida? Más del 75% de los padres millennials no lo tiene, según Bestow, plataforma online de seguros de vida. Conoce las 4 razones por las que los millennials están diciendo: “No, gracias

Según LIMRA, organización mundial de investigación, formación y desarrollo del sector seguros, hay una brecha de 16 billones de dólares en EEUU en la cobertura de seguros de vida. En gran parte es debido a la generación millennial, aquellas personas nacidas 1981 y 1996. Incluso estando casados y con hijos, es poco probable que tengan seguro de vida. De hecho, más del 75% de los padres millennials no lo tiene, según Bestow, plataforma online de seguros de vida.

Un artículo reciente de Policygenius, un corredor de seguros online que busca que la compra de seguros sea simple y fácil, alienta a los millennials a comprar seguros de vida a compañías adaptadas a lo digital. Lo que nos lleva directamente a la segunda cosa que aprendimos. 2. Quieren hacer las cosas digitalmente. Como nativos digitales, los millennials suelen elegir compañía de seguros basándose en la huella digital, y eso va más allá de tener una web.

¿Por qué? Es curioso que esto suceda, teniendo en cuenta que se habla de los millennials como la generación a la que menos le gusta el riesgo desde hace décadas.

¿Cómo se comunican en redes sociales?¿Hay alguna aplicación que pueda descargarme? ¿Cuánto tardan en contestarme si le envío un mensaje directo por Instagram?

Para obtener respuestas, les preguntamos a más de 300, por qué no tenían seguro de vida y qué razón les llevaría a contratarlo.

“Tener una excelente experiencia digital es mucho más que prestar un buen servicio de atención al cliente online”, dice Lauren Friedman, en su artículo de Forbes “La generación del milenio y la experiencia digital” . “Se utilizan los medios sociales y la tecnología para crear experiencias agradables desde todos los puntos”, dijo, “desde el diseño y el contenido hasta la atención al cliente, creando una experiencia continua entre el offline y el online.

4 razones por las que los millennials están diciendo: “No, gracias” Estas son las 4 cosas que aprendimos de los datos recogidos en las encuestas realizadas: 1. No saben por dónde empezar. Sorprendentemente los millennials encuestados contestaron que podrían considerar contratar una póliza de seguro de vida, pero que no sabrían por dónde empezar. Ya que no encuentran información al respecto en los canales en los que habitualmente se mueven.

3. Tienen préstamos pendientes.«Yo aumentaría mi póliza si no estuviéramos pagando dos préstamos de estudios, uno de coche y una hipoteca», dijo uno de nuestros encuestados. «Tal vez una vez que haya terminado de pagar los préstamos de estudios».

Muchos millennials, como este encuestado, simplemente han priorizado otros gastos sobre una prima de seguro de vida. Parte del problema, relacionada con la razón número de uno de no saber por dónde empezar, es que los millennials tienen una visión sesgada del coste.

Abrazando un ecosistema digital ¿Qué demuestra todo esto a las compañías de seguros de vida? Que las aseguradoras que adoptan la transformación e innovación digital pueden tener éxito en un mercado rico de potenciales clientes.

Los millennials creen que las primas de seguro de vida son mucho más caras de lo que realmente son, hasta cinco veces más caras, según un informe de Life Happens. Los millennials contestaron que la prima media anual era de alrededor de 1 000 dólares, cuando hay primas anuales que rondan los 150 dólares.

Las aseguradoras que son innovadoras y tiene procesos rápidos de contratación tienen una ventaja competitiva, pero solo si se comunican con los millennials con los canales a través de los cuales ellos desean comunicarse. Es un gran desafío, pero vale la pena, ya que la mayoría de los millennials simplemente están esperando a que alguien les guíe a través del proceso y faciliten la contratación en el momento adecuado.

4. No tienen paciencia para el proceso de contratación. Los millennials opinan que el proceso para contratar una póliza de seguro de vida es tedioso y complejo. Uno de los encuestados lo resumió diciendo: «El seguro de vida es muy complicado y difícil de entender. Si pudieran trasmitir de forma sencilla cuáles son las políticas, los costes y cómo funciona el sector, sería de gran ayuda”. Es interesante esta respuesta, especialmente cuando es contraria a los resultados de la encuesta de Life Happens. Dichos resultados muestran que el 50% de los encuestados nunca había hablado de seguros de vida con un padre, compañero o corredor de seguro de vida.

Adoptar e invertir en transformación digital puede ayudar a conseguir ese objetivo. De hecho, las compañías aseguradoras que aumentan sus inversiones en estrategias de transformación digital son 63 por ciento más rentables en promedio que sus homólogas en el sector, que mantienen sus presupuestos de TI constantes o los reducen, según Gartner. Al proporcionar a los usuarios un acceso fácil y seguro a toda la información, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, ayudamos a las aseguradoras en su transformación digital, facilitamos la comunicación con sus clientes y aumentan la capacidad de respuesta. Fuente: Future - Inese

Mundo

Moodys alerta al mercado de seguro europeo Es sobre los riesgos inmediatos de la apuesta por activos ilíquidos. Prevé mayor exposición del sector a estas inversiones. La pujanza de estos productos coincide con un deterioro de su calidad crediticia. La agencia de ráting prevé mayor exposición del sector a estas inversiones. La pujanza de estos productos coincide con un deterioro de su calidad crediticia. Moody’s no tiene dudas. El entorno de bajos tipos de interés ha condicionado la estrategia de inversión de las aseguradoras europeas y seguirá influyendo en el corto plazo. Sobre todo, en la apuesta por los activos ilíquidos, que están ganando una envergadura sin precedentes en las carteras de estas entidades por la prima de rentabilidad que ofrecen respecto a otros productos como la renta fija. Una exposición que, eso sí, no es inocua e implica riesgos, avisa la agencia de la calificación. «Esperamos que las aseguradoras europeas asignen una parte creciente de sus carteras de inversión a activos sin liquidez durante los próximos 12 a 18 meses». Este es el pronóstico que hace Moody’s en un reciente informe del servicio a inversores. La motivación parece evidente: el atractivo de un retorno muy superior al que dan otros productos afectados por los tipos de interés en mínimos y los beneficios de la diversificación que alienta la actual regulación del sector, Solvencia II, explica la agencia de ráting. Moody’s calcula que los activos ilíquidos acaparan hoy en torno al 15% de la cartera total del seguro europeo. La mayor parte de esta exposición se relaciona con el sector inmobiliario, ya sea a través de hipotecas o inversiones de real estate, pero también se encuentran asignaciones a private equity, infraestructuras, préstamos y deuda corporativa no cotizada, señalan los autores del informe. Respecto a los mercados, las aseguradoras británicas y holandesas son las que encabezan la apuesta por este tipo de inversiones, añaden. Este es el punto a partir del cual Moody’s anticipa que el entorno seguirá presionando para que la industria europea del seguro

busque activos que ofrezcan más rentabilidad. Y esta corriente «impulsará el crecimiento de los ilíquidos», indica el informe. Además del propio rendimiento, «los activos hipotecarios e inmobiliarios también proporcionan importantes beneficios de diversificación bajo Solvencia II», subraya la agencia. Contraparte Este incremento, con todo, cuenta con un reverso sobre el cual Moody’s también repara: el riesgo. Según advierte la agencia, la mayor exposición de las aseguradoras europeas a las inversiones ilíquidas «coincidirá con un deterioro de la calidad crediticia de algunos de estos activos, incluida la deuda corporativa». Los activos ilíquidos proporcionan rendimientos más altos y son una buena opción para respaldar los pasivos a largo plazo de las aseguradoras. Sin embargo, tienden a reemplazar a los bonos soberanos o corporativos más seguros y, por lo tanto, pueden tener un impacto negativo en la calidad general de las carteras, «incluso aunque las entidades tengan experiencia para identificar inversiones ilíquidas de mayor calidad», apunta el informe. «La calidad crediticia de algunos ilíquidos se deteriorará», afirma Moody’s. Las perspectivas son variables según la clase de activo, pero la agencia ya identifica dónde prevé que se dé la peor situación: «Esperamos un aumento general en la tasa de impagos corporativos en Europa». Aunque partiendo de un nivel en mínimos históricos, matiza. En concreto, Moody’s avanza que «la tasa de incumplimiento de las empresas europeas se elevará al 1,5% a finales de 2019 y al 1,8% en marzo de 2020». El comercio minorista se vio afectado el año pasado, pero para este ejercicio la agencia pronostica que el mayor deterioro se cebará con el sector hotelero, la industria de los videojuegos y la del ocio. «Los riesgos en el inmobiliario comercial también están aumentando y los propietarios de centros comerciales enfrentan un entorno operativo particularmente difícil», concluye el informe. Fuente: Diario Expansión

Principales riesgos del seguro a nivel global La tecnología brinda herramientas pero también genera vulnerabilidades para la actividad, según una encuesta reciente entre 900 jugadores del sector.

Los riesgos tecnológicos, cibernéticos y la gestión del cambio son las tres grandes preocupaciones de las compañías de seguros en todo el mundo, de acuerdo con una encuesta realizada a más de 900 directivos de la industria de seguros. Se trata de la última versión del informe “Insurance Banana Skins”, publicado por el Centro de Estudios de Innovación Financiera (CSFI, por sus siglas en inglés) en colaboración con PwC, y que es la continuación de una serie de encuestas que desde el 2007 se publican cada dos años, y que en su versión 2019 recopiló 927 respuestas de participantes en 53 territorios. De acuerdo con el sondeo, la necesidad de estar al día con los avances tecnológicos y del negocio en general, plantean preocupaciones para la industria de seguros a nivel global. La idea central que subyace en las respuestas fue que los modelos de negocios y las estructuras de IT actuales, están retrasando a muchos actores del sector que no cuentan con el equipamiento necesario para manejar las nuevas exigencias de la industria. En segundo lugar entre las preocupaciones surgidas del informe, se encuentran las amenazas de delitos informáticos que vienen intensificándose en comparación con las encuestas pasadas. La industria de seguros -un blanco atractivo por el volumen de datos que maneja- enfrenta una serie de ataques, muchos de los cuales son extremadamente sofisticados. En tanto que en el tercer lugar se ubicó el

riesgo de que una respuesta inadecuada a la gestión del cambio perjudique a las aseguradoras, que fue calificado como un factor apremiante. La necesidad de implementar cambios está siendo impulsada por tecnologías tales como inteligencia artificial e internet de las cosas, que está reformulando los mercados de seguros y las expectativas de los clientes, que cambiaron radicalmente. “El tono general de las respuestas es el más negativo de todas las encuestas realizadas desde el lanzamiento de Banana Skins. Esto se debe, en mayor medida, al nivel de los desafíos que la industria debe enfrentar a través de los cambios estructurales y tecnológicos, además de las preocupaciones sobre la capacidad de la industria para manejarlos satisfactoriamente. Los resultados de la encuesta vienen de la mano de una creciente incertidumbre económica y aumento de regulaciones en todo el mundo”, comentó Nicolás Casarino, socio de Auditoría de PwC Argentina. Los riesgos operativos siguen ubicándose como la categoría que más preocupa a los ejecutivos. En plena era de la digitalización, existe una gran necesidad de adoptar tecnologías mejores y más eficientes, aunque éstas conlleven también una amenaza de delitos informáticos nunca antes vista. A ello se le suma el riesgo de la gestión del cambio, que pone en tela de juicio si las aseguradoras los están adoptando de manera correcta, en el campo de la tecnología y del mundo digital.

Los avances tecnológicos son percibidos por las compañías como una disrupción que requiere de una reacción para mantenerse vigentes, o como una oportunidad para reacondicionar los sistemas antiguos de manera proactiva con foco en el cliente. De cualquier forma, la necesidad de perfeccionamiento de la fuerza laboral para hacerle frente a estas oportunidades y desafíos, independientemente de cómo se perciba, es un requisito fundamental. Los desafíos en torno a los riesgos informáticos y tecnológicos fueron los de mayor presión para todos los sectores, incluidas las compañías que gestionan seguros de vida, las integrales de seguros y reaseguradoras, las que según el informe, también mostraron gran preocupación sobre los riesgos regulatorios junto con otras temáticas comunes como la calidad de los recursos humanos en la industria. Continuando con el informe, se encontraron diferencias especialmente en la evaluación del riesgo de las tasas de interés, que las aseguradoras de vida ubicaron alto junto con el riesgo de inversión, y el cambio climático, señalado particularmente como una preocupación de las reaseguradoras y de las firmas que gestionan seguros distintos a los de vida. El panorama macroeconómico, a su vez, surge como una preocupación fundamental de los reaseguradores y las aseguradoras de vida. Una lista de respuestas por región mostró prioridades de riesgos similares, aunque los desafíos que plantean los tecnológicos, ciber-

néticos y de la gestión del cambio, ocuparon el podio en todas las regiones. A excepción de América Latina, todos los territorios indicaron que el aumento de riesgos regulatorios también les preocupaba. Europa calificó el panorama de la economía mundial y las tasas de interés, como una preocupación mayor. En América, el riesgo político ocupó el lugar más alto, impulsado principalmente por la expansión del populismo. El cambio climático se posicionó en un lugar de importancia en todas las regiones, excepto en Asia. Grandes cambios La encuesta de este año trajo modificaciones llamativas en el ranking de riesgos potenciales, poniendo en evidencia el cambio de percepciones en un mercado difícil y volátil. Hacia arriba (up): -Regulación (No. 4) La agenda de normas más estrictas que incluyen la NIIF 17 de Contratos

de Seguros y la protección al consumidor, incrementó los costos de implementación y los riesgos relativos al cumplimiento. -Cambio climático (No. 6) Una oleada de catástrofes naturales puso de manifiesto la urgencia de este riesgo y podría estar socavando las políticas de precios de la industria del seguro. -Reputación (No. 13) Seguridad de la información, políticas populistas y opinión social en declive, podrían perjudicar la industria del seguro. En disminución (down): -Tasas de interés (No. 10) La industria se adaptó a convivir con tasas de interés bajas. -Productos garantizados (No.14) Por razones similares, los productos que ofrecen garantía de rendimiento parecen ser menos problemáticos.

-Cambio social (No. 18) La industria se está preparando para el desafío de cumplir con las demandas sociales generadas por el prolongamiento de la vida y las crecientes necesidades de cuidado general y de la salud. “En 2017, el riesgo en torno a las regulaciones disminuyó en general y la gestión del cambio pasó a ser uno de los riesgos principales. Dos años después, el sector estima un crecimiento de la amenaza de los riesgos regulatorios. Esto se vio impulsado por la implementación de nuevas regulaciones desde 2017, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) en Europa. La presión ejercida por las incipientes normas contables, particularmente la NIIF 17, intensificó los problemas. La tarea de abordar y adoptar estas nuevas normas regulatorias en el plazo exigido planteó un desafío para las aseguradoras a nivel global”, finalizó Casarino. Fuente: BAE Negocios

E nt revi sta d e l m e s

Patricio Hinojosa: ‘El reto está en trabajar para que la cultura del seguro crezca y llegar así a un público que nunca ha consumido seguros’

l Gerente General de la Aseguradora Fortaleza nos cuenta cómo la compañía que el dirige se propone mejorar la experiencia de sus clientes mediante canales digitales, además de seguir aportando a la cultura aseguradora del país. Conversamos con Patricio Hinojosa de temas varios y esto fue lo que nos comentó. ¿Cuál ha sido su formación profesional? Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Notre Dame, USA con Maestría en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Chile ¿Cómo se inicia en el campo asegurador? Subgerente de Planificación y Marketing en CRUCEÑA de Seguros y Reaseguros, parte del Grupo Financiero FORTALEZA en el 2001 ¿Cuáles son los cambios en Fortaleza Se-

guros? El nuevo mercado demanda una atención más personalizada y fácil de conseguir. Por esta razón la compañía incorporó Facebook, Instagram, WhatsApp como medios de comunicación alternativos a los tradicionales, además de una nueva página web, donde el usuario podrá cotizar su póliza individual de manera inmediata y solicitando un agente de seguros en caso de que quiera contratar los servicios de Aseguradora Fortaleza. ¿Cuáles son las expectativas de su directorio y accionistas en esta nueva dinámica de Fortaleza Seguros? Generar mayor valor para los accionistas, alcanzando un nivel “papel cero”, creando una empresa más eficiente y rentable. ¿Qué opinión le merece que existan nuevos actores en el mercado asegurador boliviano? El ingreso de nuevos competidores siempre será sano para el mercado, de

esa manera obliga a todas las compañías a mejorar sus servicios y re inventarse. En todo caso el beneficiado siempre será el cliente, siempre y cuando haya una libre oferta y demanda. ¿Existe suficiente mercado o hay que innovar en el ámbito de nuevas perspectivas de seguros? Aun hay mucho mercado por abarcar, el reto está en trabajar para que la cultura del seguro crezca y llegar así a un público que nunca ha consumido seguros. Hay mucho por hacer. La gente debe comprender que tener un seguro es una inversión que podrá hacerse líquida en el momento que necesite utilizarlo. ¿Le interesa a Fortaleza Seguros la certificación de calidad como ser una empresa saludable? Por supuesto que sí, uno de nuestros retos está en la mejora de todos nuestros procesos y llegar a alcanzar una certificación de calidad. Esto es parte del programa de eficiencia con el que estamos trabajando.

¿Cómo ve el futuro del mercado asegurador boliviano? El 2020 no es un año común, estará marcado como un año electoral el cual inevitablemente afectará a la economía del país y la industria de seguros no será la excepción. No obstante, la incertidumbre en las decisiones políticas que vendrán están haciendo que los consumidores e inversores no utilicen sus recursos. Los guarden hasta tener mayor certidumbre de lo que ocurrirá el próximo año.

La realización de FIDES en Bolivia, ¿qué significa para usted? La realización de FIDES en Bolivia marcará un antes y un después en la industria de seguros, si es que ABA, ABOCOSER y otros gremios afectados por los seguros se unen. Si todos siguen su propia línea y no un común objetivo, será un desperdicio de recursos y de una gran oportunidad para el crecimiento del mercado de seguros y el fortalecimiento de la economía boliviana. ¿Ve como una necesidad una nueva ley de seguros? Creo que lo que más se necesita hoy es que varios sectores económicos incorporen a sus normas la obligatoriedad de adquirir un seguro. Por ejemplo, en el área de desarrollo inmobiliario, el Ministerio de Obras Públicas debería obligar a los desarrolladores a entregar un seguro de caución y de obra. Esto beneficiará a los consumidores resguardando su dinero y su futuro activo. Asimismo, es importante que la normativa se flexibilice como los demás países de la región y permitan la venta seguros en línea. De esta manera se podrán adquirir seguros más fácil y eficientemente.

Mira estos 7 consejos antes de contratar un seguro

Si estás pensado en contratar un seguro, no puedes dejar de leer estos consejos a tener en cuenta antes de su adquisición. Tips simples que te ayudarán a tomar una correcta decisión. En la actualidad, todo el mundo está (en mayor o menor medida) expuesto a un riesgo. Ya sea desde sufrir un accidente, tener algún tipo de enfermedad o enfrentar un incendio en la vivienda. Sin embargo, cuando no se cuenta con un respaldo económico pueden llegar a aparecer algunos problemas. Por eso es sumamente importante la contratación de un seguro, que se convertirá en un gran aliado personal y también familiar en el momento de mayor necesidad. Los seguros están hechos para todo tipo de personas y al alcance de todos los bolsillos. Los asegurados aportan dinero según el plan que hayan elegido previamente y del grado de riesgo que corre su vida a diario. En el momento en que enfrenten un problema, pueden solicitarlo. Qué tener en cuenta y cuál es el producto que más conviene 1. ¿Gasto o inversión? Si en estos momentos te sucede un accidente automovilístico, una emergencia médica o daños en tu

hogar, ¿tu situación económica o tus finanzas te permitirían responder de inmediato? Desde cualquier punto que lo veas, contar con un seguro siempre será una inversión, ya que te ayudará en los momentos más críticos. No lo veas como un gasto sino como la manera de prevenir un desequilibrio económico. 2. Leer e informarse Como asegurado, es necesario que conozcas el producto que estás comprando. Revisá los beneficios y los alcances. Lo recomendable es que lo contrates con un Productor de Seguros, por eso es fundamental asesorarse bien antes antes de tomar una cobertura y despejar todas las dudas con un profesional. En el caso que así no sea, te aconsejamos que consultes con tus amigos, compañeros de trabajo o familiares, si ellos cuentan con un seguro y cuál ha sido su experiencia. De esta manera filtrarás el tipo que necesitás y a dónde hacerlo. 3. Comparar. Sé paciente y buscá varias opciones según tus necesidades. Analizá los diferentes planes, servicios legales y productos adicionales que ofrecen. En este paso, recomendamos que te asesores con un PAS para elegir la mejor alternativa. 4. Priorizar las necesidades. Si deseas contratar dos o más segu-

ros, es mejor priorizar. Por ejemplo, un seguro de vida familiar, luego uno para la vivienda, después uno de gastos médicos, para el auto e incluso uno de tipo universitario. 5. Acorde a los ingresos. Lo ideal es elegir la póliza que más se ajuste a tu salario y al de tu familia. De modo que no te endeudes más de lo que podés. 6. Ojo con el contrato. No firmes ninguna hoja en blanco, leé con detalle el contrato y verificá los casos y siniestros previstos, las cláusulas, la letra chica y las excepciones. 7. Revisar la suma asegurada. Cuando cobres el seguro, tomá en cuenta el monto máximo que te pagará la compañía y que no te queden dudas de los montos a cobrar y de las modalidades de pago. Si el seguro es de vida, notificá a tus beneficiarios para que les garanticen una estabilidad económica. En momentos de crisis, es importante resguardar lo que se tiene. Y tu, ¿qué consejos le darías a alguien que está pensando tomar una cobertura? Fuente: buenafuente.com

Santa Cruz concentra los seguros prepago Unas 150.000 personas están afiliadas a planes de salud de empresas no aseguradoras. En Bolivia, cerca de 150.000 personas están afiliadas a planes de salud privados, de las cuales unas 100.000 (66%) se encuentran en Santa Cruz, informó la Clínica Foianini, uno de los principales actores del seguro prepago en el departamento. Ambas cifras se originan en boletines estadísticos a los que tiene acceso el hospital privado, explicó Ángel Guidi, gerente Comercial de Vitalia, plan de salud dependiente de esa empresa cruceña. “En Bolivia existe un número considerable de personas que contratan y/o acceden a este tipo de servicio”, informó por su lado la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón. “Una vez haya concluido el periodo de adecuación” en el sector, “la APS evaluará los productos registrados y la producción generada por las entidades de prepago de salud autorizadas, información con la cual contará con datos precisos sobre clientes de este tipo de servicios que serán dados a conocer a la opinión pública”, indicó la institución reguladora. Según la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), el sistema nacional de seguros prepago está conformado por clínicas, centros médicos odontológicos, universidades y otras empresas nacionales y extranjeras (de Argentina, Ecuador, México y otros países) que por un pago anticipado ofrecen directa o indirectamente prestaciones destinadas a la atención o tratamiento de la salud de las personas, servicios que durante el periodo del con-

trato pueden ser utilizados o no por el cliente. En menos de tres años, “Vitalia cuenta con 7.500 usuarios” y más de 60 empresas afiliadas, “todos en Santa Cruz, porque nuestro plan nace con un servicio directo de Clínica Foianini, que además es la primera institución acreditada internacionalmente” para dar esta atención, dijo Guidi. Guidi explicó que el Plan de Salud de la Foianini se basa en brindar la mejor calidad de atención a sus afiliados y que el crecimiento de ese servicio está limitado a Santa Cruz, que es la ciudad donde está su clínica. Roberto Leigue, director del plan IncorSalud de la Clínica Incor, reveló a su vez que cuentan con unos 1.500 afiliados y que ese número está en aumento. Las empresas que administran ambos planes de salud se encuentran en pleno proceso de adecuación a la nueva normativa aprobada por el Gobierno, informaron sus principales directivos. El 9 de octubre de la pasada gestión, la APS emitió la Resolución Administrativa 1363/2018, que aprueba el Reglamento para Entidades Prepago de Salud, una asignatura pendiente para el desarrollo del mercado boliviano asegurador luego de la aprobación de la Ley 1883 de Seguros promulgada en junio de 1998. “Las entidades de seguros prepago hasta el momento no se habían constituido como tales, pero sí trabajaban como si lo fue-

sen”, afirmó tras aprobarse la norma el entonces presidente de la institución José Luis Camacho. “Toda actividad de seguros debe ser controlada por la APS, pero algunas clínicas no cuentan con autorización, no cumplen los requisitos que se exige a las compañías de seguros, entre ellos los financieros ni los que deberían cumplir como empresas prepago, pero seguían comercializando seguros”, alertó el ejecutivo. El representante de Incor dijo que en el rubro no están de acuerdo con el reglamento de adecuación, porque ponen a las entidades prepago de salud en las mismas condiciones que las compañías de seguros, siendo que éstas últimas trabajan en varias ramas. En esa línea, Guidi mencionó que las aseguradoras tradicionales tienen fines financieros, en cambio las entidades prepago cuentan con un enfoque social preventivo en beneficio de sus afiliados. Periodos. “Estamos actualmente con el proceso. Como (la APS) es un ente regulador y es un tema que está sujeto a auditorías y ciertos controles, no es un proceso de adecuación corto, sino que lleva meses y años”, apuntó el Gerente Comercial de Vitalia. A diferencia de las compañías que son parte de la Asociación Boliviana de Aseguradoras, los planes de salud privado no están aglutinados en ningún ente, por lo que no se cuenta en el país con cifras oficiales sobre la cantidad de empresas que hay en el sistema ni el número total de afiliados. Pese a las dificultades, el proceso de adecuación representa para todo el sector una oportunidad para la generación de alianzas y la mejora de servicios. En una entrevista concedida a El Financiero en diciembre de 2018, Camacho afirmó: “Creo que lo que se va a generar son oportunidades de negocios, de incorporación societaria, de fusiones o adquisiciones, ya sea de compañías de seguros a las prepago y viceversa. Eso es lo que ocurre en cualquier mercado que comienza a regularse y cuando no existen los capitales o la tecnología para poder sostener las operaciones”. “El sector regulado significa para las clínicas y las prepago un manejo distinto de su negocio, hay un know how (conocimiento técnico y administrativo), un capital, una tecnología que ellos también tienen que desarrollar, eso genera una oportunidad tanto para el sector asegurador como para el sistema prepago a fin de impulsar alianzas estratégicas”. “Todas las aseguradoras tienen el capital, la tecnología, los recursos y ellos poseen toda la parte de producción de servicios, la clínica, la infraestructura, los equipos y los médicos (...). Estoy seguro de que muchas firmas de seguros ya han comenzado a conversar con clínicas o empresas prepago para poder dar el servicio, eso es un hecho”, dijo.

Plazo para el rubro vence el 2 de agosto Las empresas que no cumplan la norma no podrán dar el servicio Las empresas del sistema prepago de salud tienen hasta el 2 de agosto de este año para adecuarse al nuevo reglamento emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS); caso contrario, no podrán seguir ofreciendo el servicio. El 9 de octubre del año pasado gestión, la reguladora estatal emitió la Resolución Administrativa 1363/2018, que aprueba el Reglamento para Entidades Prepago de Salud, un marco legal pendiente para el desarrollo de ese mercado luego de la aprobación de la Ley 1883 de Seguros, promulgada en junio de 1998. Esa norma daba 120 días calendario al rubro para su regularización, un plazo que fue ampliado por “210 días calendario” con la Resolución 1740/2018. “El plazo” que tienen para su adecuación o regularización legal “las empresas que ofertan y comercializan servicios de prepago de salud (...) fenece el 2 de agosto de 2019; por lo que esperamos que la mayor cantidad de firmas que prestan estos servicios inicien este trámite”, informó la APS a La Razón. “Una vez vencido dicho plazo, las que no se hayan adecuado, no podrán ofertar, comercializar ni prestar servicios de salud prepagados en el país”, advirtió la institución reguladora. El reglamento tiene el objetivo de regular la actividad de entidades prepago para que cuenten con la suficiente credibilidad, solvencia y transparencia, garantizándose así un mercado competitivo. Norma aspectos como la constitución de estas firmas y su funcionamiento, composición, inversiones, solvencia, obligaciones, operaciones, contratos, características técnicas y comercialización. Hasta la fecha, la APS recibió “dos” solicitudes de autorización para la constitución de entidades de prepago de salud, trámites que deben cumplir con toda la documentación legal y requisitos técnicos que les permitirán a estas empresas operar legalmente. Registros. En el mercado de seguros, por otra parte, una entidad aseguradora de seguros de personas y dos corredoras de seguros adecuaron el objeto social en sus documentos constitutivos para poder ofertar y comercializar e intermediar servicios prepago de salud, detalló la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros en respuesta a las consultas de este medio. De acuerdo con la Asociación Boliviana de Aseguradores, el sistema prepago de seguros está conformado hoy por clínicas, centros médicos odontológicos, universidades y otras empresas nacionales y extranjeras (de Argentina, Ecuador, México y otros países) que por un pago anticipado ofrecen directa o indirectamente prestaciones destinadas a la atención o tratamiento de la salud de las personas, servicios que durante el periodo del contrato pueden ser utilizados o no por el cliente. Fuente: la-razon.com

2 aseguradoras se abren espacio en el juego amateur

La cobertura se puede adquirir al pagar primas de Bs.- 5, 10 o 20

Sufrir una fisura o una rotura de tabique al jugar un partido y no poder recibir atención médica por falta de dinero es cosa del pasado con dos novedosas pólizas orientadas a las 3 millones de personas que practican el deporte amateur en todo el país. El primer producto, que tiene una prima anual de solo Bs 10, de los cuales 5 son subvencionados, fue presentado por Nacional Seguros Vida Salud como parte del proyecto Seguros Inclusivos, impulsado por la Cooperación Suiza y la Fundación Profin. Los Bs 5 que en la práctica, y por este único año, costará la póliza individual pueden ser pagados por el propio deportista o por el dirigente de su club. “Seguro de Accidentes en Cancha” ofrece una cobertura de Bs 7.000 en caso de muerte accidental y hasta de Bs 3.500 por gastos médicos para accidentes sufridos durante partidos oficiales. El producto se comenzó a implementar desde este año en la Asociación Municipal de Fútbol de Salón Nuestra Seño-

ra de La Paz, con más de 3.000 afiliados, y en las disciplinas de fútbol, futsal, básquetbol y voleibol de la Asociación Obrera Deportiva de La Paz, que tiene hasta 12.000 deportistas de entre 4 y 69 años. El principal requisito para acceder al seguro es pertenecer a una institución deportiva que garantice la presencia de un médico y un fiscal en los partidos oficiales, puesto que ellos serán quienes verifiquen la lesión y las circunstancias del siniestro. El segundo producto, “Deportista Seguro”, es proporcionado por la aseguradora estatal UniVida bajo dos modalidades. En la primera ofrece por un pago de Bs 20 al año una cobertura de Bs 10.000 por muerte accidental y de Bs 3.000 para gastos médicos por accidentes durante la actividad física. En la segunda, por un pago de Bs 5 provee las misma protección, con excepción de que ésta se mantiene vigente solo durante el tiempo en el que transcurra el torneo deportivo.

MERCADO. Este producto se comenzó a otorgar también en la Asociación Nuestra Señora de La Paz y puede ser contratado de manera personal o institucional. “Lanzamos este producto con la esperanza de que los más de 3 millones de personas que realizan actividad física en Bolivia puedan estar protegidos por un seguro dirigido especialmente a ellos”, afirmó Rafael Rojas, subgerente Nacional Comercial de UniVida. “Seguro como Accidentes en Cancha tienen nuestro apoyo” porque “queremos que los seguros lleguen a un mayor número” de sectores vulnerables, a aquellos que sufren pérdidas por incendios o el derrumbe de sus casas”, subrayó Justino Avendaño, gerente general de la Asociación Boliviana de Aseguradores. Ambas pólizas son de fácil acceso y pueden abrirse a otras disciplinas y actores del deporte amateur en todo el país. Fuente: la-razon.com

Actualidad APEGRI traduce la norma ISO 31010 de Técnicas de evaluación del riesgo APEGRI (Asociación de Profesionales en Español para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre) ha mantenido el día 6 de junio la reunión de lanzamiento de su Grupo de Trabajo 6 que tiene como misión la traducción de la norma IEC 31010 recientemente aprobada por el comité técnico de ISO TC262 de gestión del riesgo. El GT6 de APEGRI está compuesto por 10 profesionales españoles, colombianos, peruanos, bolivianos y argentinos de distintas especialidades del riesgo (banca, seguros, auditoría interna, tecnologías de la infor-

mación) que van a traducir al español la revisión de la norma ISO 31010 que se espera sea publicada este verano. De esta forma el mundo de los riesgos hispano hablante podrá contar con una traducción al español internacional como la norma ISO 31000 de gestión del riesgo que fue trabajada y traducida del inglés en 2018 inmediatamente después de su aprobación por este comité de ISO. Fuente: segurosnews.com

Las 40 empresas de seguros más sólidas de Centroamérica Guatemala y El Salvador registran un total de 23 empresas, más de la mitad de las firmas de la región con calificaciones que van desde A hasta AAA. Las empresas aseguradoras más sólidas de Centroamérica suman 40, obteniendo calificaciones desde A hasta AAA de la firma Fitch Ratings, correspondiendo 13 a Guatemala, 10 a El Salvador, 6 a Costa Rica, igual número a Honduras, 4 en Panamá y 1 en Nicaragua. Jazmin Roque, Directora Asociada de Seguros de Fitch Ratings, aseguró en entrevista a E&N que la distribución de las calificaciones de las aseguradoras que Fitch califica se ha mantenido en niveles similares en los últimos tres años. “Las calificaciones nacionales calificadas en AAA en la región centroamericana (21%) están asignadas princi-

palmente en Costa Rica. Asimismo, las calificaciones nacionales de AA (representan la mayor parte de la cartera: 57%) y están dispersas entre diferentes países de la región”, apuntó. “Esto se debe, en gran parte, a que el perfil crediticio de las aseguradoras pertenecientes a un grupo internacional cuenta con un beneficio parcial de soporte en su calificación y esto beneficia a un grupo importante de aseguradoras calificadas por Fitch. Por su parte, las aseguradoras de carácter local (o sin soporte) calificadas en categoría de AA, por lo general son las empresas líderes del mercado con índices de rentabilidad y capitalización amplios”, agregó. Fuente: Estrategia y negocios

DETERMINACION DEL VALOR ASEGURADO Por: Francisco Gómez Guzmán

Consideraciones Generales La póliza de seguro es un contrato de indemnización para cubrir los daños y/o perdidas que sufra el asegurado como consecuencia de un siniestro, la indemnización de deberá satisfacer suficiente y económicamente, la necesidad que surja de tal evento. Por tanto el valor que se asegure, está limitado por el valor declarado por el asegurado. El asegurado sino puede valorar sus bienes con cierta facilidad, debería recurrir a los servicios de un perito valuador. “El Código de Comercio en el Artículo 1050 (Suma Asegurada) señala que el asegurador responde hasta el límite de la suma asegurada. La Indemnización, en caso de siniestro, se hará teniendo en cuenta el valor real de los bienes asegurados en el momento de ocurrir el siniestro y solamente hasta el monto de los daños sufridos”

Consultores en Ingeniería de Riesgos y Valuaciones, existen diferentes criterios de valoración que puede adoptar el asegurado, por ejemplo: • En función del retorno de la inversión relacionada con dicho bien. • Por la ganancia esperada de la actividad en la cual está involucrado el bien. • Por el valor razonable de venta, empleando alguna justificación aceptada por las partes involucradas. • En base al valor de reconstrucción del bien, computando el costo de los materiales, mano de obra, etc. La determinación del criterio de valuación obedece al objetivo del trabajo, como ser: • Valuaciones para objetivos contables: balances, valuación de activos. • Valuaciones para una gestión comercial: alquiler, compra, venta, asociación de cualquier tipo. • Valuaciones para la actividad aseguradora: establecer los valores asegurados en las pólizas, ajuste de siniestros, indemnizaciones.

Determinación del valor asegurado

Valuaciones para objetivos contables

Según: Leza, Escriña & Asociados S.A

Normalmente son los denominados

Revalúos técnicos de activos, acordes con las exigencias de la Inspección General de Justicia, Comisión Nacional de Valores, Dirección General Impositiva y resoluciones técnicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El revalúo técnico de los activos, es una tarea profesional de ingeniería de valuaciones, que se concreta en la determinación del “valor actual”. El valor actual es posible de obtener, solo en algunos casos, como el resultado de las transacciones entre vendedores y compradores en un mercado de libre ingreso y competencia, actuando en forma libre y voluntaria . Para la mayoría de los bienes, en los cuales se carece de un mercado de referencia, las reglamentaciones establecen la aplicación de técnicas de ingeniería de valuaciones, según la naturaleza de los bienes, que permiten obtener el valor actual a partir del valor de reposición a nuevo, realizando depreciaciones por la edad, el uso y el estado de mantenimiento. Suma Asegurable Para establecer los valores asegurados en las pólizas de seguro, debe conside-

rarse como premisa, que la indemnización requerida resulte suficiente para cubrir la perdida efectiva resultante de un siniestro.

ble será igual al costo de reconstruir el bien y en caso de daño parcial, recuperará el total del costo de tal reparación.

El Código de Comercio en el Artículo 1075, respecto de este importante aspecto, señala lo siguiente:

Valor Comercial a) Corresponde al valor de la materia prima, puesta en la fábrica. b) Corresponde al valor de la mercancía puesta en el almacén del asegurado. c) También corresponde al valor de un bien inmueble por el cual están dispuestos a pagar los compradores, aunque este sea superior al valor de reposición.

La indemnización se hará tomando en cuenta las siguientes normas: 1) Para edificios, su valor al tiempo del siniestro, salvo que se convenga su reconstrucción o refacción. 2) Para los muebles. Objetos de uso corriente, instrumentos de trabajo, herramientas y maquinas, su valor al tiempo del siniestro. No obstante podrá convenirse que la indemnización se haga sobre su valor de reposición (valor a nuevo) • Corresponde al asegurado determinar el valor asegurable, con la finalidad de cubrir sus perdidas eventuales. • Sin embargo es obligación de la entidad aseguradora, asesorar al asegurado sobre la manera de apreciar el valor de los bienes en base a las normas en uso. • Deberá también hacer referencia a la práctica legal establecida y vigente. 3) Para las mercaderías producidas por el propio asegurado, de acuerdo al costo de producción; para las otras mercaderías, su precio de adquisición. En todo caso no podrán ser superiores al precio de venta, en plaza en el día del siniestro. • Para la materia prima, frutos cosechados y otros productos naturales, según los precios medios en el día del siniestro. El seguro no garantiza utilidades Modalidad de Aseguramiento Valor de reposición Corresponde al valor de adquisición del bien nuevo. El bien usado también tiene un valor de reposición, a saber: a) El valor de reposición de un inmue-

Valor Admitido Según el Codigo de Comercio, Artículo. 1058 (Seguro o valor admitido). “ El valor objeto del seguro puede ser fijado en una suma determinada, en cuyo caso se indicará en el contrato, como “ valor admitido” u otra expresión equivalente., estimándose que éste corresponde al valor del bien en el momento del siniestro, salvo que el asegurador con consentimiento del asegurado se reserve el derecho de probar que la suma estipulada supera excesivamente el valor de los bienes asegurados”. Este valor corresponde a bienes únicos como son las obras de arte ( Pinturas, joyas, etc.). Colecciones de monedas y billetes o estampillas, que por su condición de únicas, tienen un valor afectivo mayor que el de su compra original. Se lo puede estimar sujeto a una valoración de perito o experto ( valor de mercado)

riesgo que determina o establece la perdida máxima probable. Análisis de Riesgo, establece el valor estimado de la perdida basado en la experiencia siniestral, la distancia entre predios, la medidas de prevención y combate contra incendio y el valor acumulado en diferentes áreas del predio en el que se almacenan. Seguro a Primera Perdida Corresponde al valor asegurado para aquellos riesgos específicamente definidos de menor impacto económico y estimadas en base un análisis de riesgo (Pérdida máxima posible) Deben considerarse ademas, los siguientes aspectos relacionados con el monto asegurado. Infraseguro Se incurre en infraseguro si la suma asegurada del objeto asegurado en el momento de un siniestro es inferior a su valor de reposición. En este caso, la compensación de una pérdida parcial se reduce mediante la aplicación de la “condición de proporcionalidad”. En el caso de una pérdida total, la indemnización concedida no excederá la suma asegurada SOBRESEGURO) El Codigo de Comercio en su Artículo 1057 señala al respecto lo siguiente: Si al tiempo del siniestro la suma asegurada excede el valor real de los bienes asegurados, el asegurador responderá solamente por los daños efectivamente sufridos.

Modalidades de Aseguramiento Seguro a Valor Total Cuando el valor asegurado es igual al valor en riesgo, es decir que se asegura todo el universo en riesgo porque mediante un análisis de riesgo , se considera que un siniestro podría afectar a la totalidad de los bienes asegurados (Riesgos Catastroficos, Terrorismo). Seguro a Primer Riesgo Corresponde al valor estimado de una pérdida, basada en un análisis de

t Francisco Gómez es una de las figuras más importantes en el campo de los seguros en Bolivia. Ha sido pionero en la elaboración de normas para el sector asegurador, además fue intendente de Seguros de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.

Economía LA INNOVACIÓN FISCAL EN EL FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO. ¿PARA PERIODOS DE CRISIS O DE BONANZA ECONOMICA? Por: Germán Molina Díaz

I. INTRODUCCIÓN Desde 1990 en el siglo XX, el presupuesto público boliviano fue modernizándose en sus diversas fases de proceso de: elaboración, presentación, registro de ejecución, evaluación, cierre de ejecución presupuestaria y contable durante el período fiscal que comienza el 1º de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. El problema del déficit fiscal por mantener un gasto público elevado respecto a un monto menor de ingreso público de la gestión, es decir, cuando los gastos fiscales no se cubre con ingresos genuinos “impuestos” de la gestión, se recurre a fuentes de crédito externo y crédito interno respaldado por un programa fiscal-financiero de mantener la estabilidad económica, sin embargo, los montos de crédito público son insuficiente, para cerrar la brecha fiscal y esta situación fue analizada y se crearon nuevas fuentes de financiamiento denominadas “Innovación fiscal de financiamiento”. II. INNOVACION FISCAL DE FINANCIAMIENTO La definición de “Innovación fiscal de financiamiento” se refiere a la creación de nuevas formas creativas de financiamiento del gasto público, diferentes a las formas de financiamiento tradicional como: los impuestos, endeudamiento público interno, endeudamiento público externo y emisión monetaria, que no están comprendidas en lo que adoptamos en denominar como innovación fiscal que se viene utilizando como una nueva fuente de financiamiento del gasto público en el presupuesto público. III. CLASES DE INNOVACION FISCAL DE FINANCIAMIENTO

Las innovaciones fiscales identificadas en Bolivia son las siguientes : Certificados de crédito fiscal endosables y no endosables (papeles); Deuda flotante; Fondos de fideicomiso y Rendimientos de las reservas internacionales. 1. Certificados de Crédito Fiscal Los certificados de crédito fiscal endosables y no endosables o papeles como se denominan también son emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que las entidades públicas reciban como parte de su presupuesto de gasto para el pago de los impuestos. Se denominan endosables cuando estos papeles pueden ser transferidos a terceros para que puedan pagar sus impuestos, y los no endosables no se pueden transferir a terceros, ambos tienen un período de vigencia fiscal. La emisión de papeles se registra bajo la línea del presupuesto (cuenta de financiamiento) y su utilización para el pago de los impuestos como gasto sobre la línea del presupuesto (ingreso y gasto corriente). Es la creación de un pasivo del Tesoro General del Estado ante los tenedores de los papeles que reciben como parte del techo presupuestario asignado a una institución pública principalmente para el pago de impuestos durante una gestión fiscal. La recaudación de los impuestos en papeles se registra sobre la línea en el Tesoro General de la Nación (ver gráfico Nº1). Los montos recaudados en papeles no forman parte del total de las recaudaciones que son utilizados para determinar la distribución de los impuestos como coparticipación a los nueve departamentos, trescientos treinta y siete municipios, once universidades públicas y el Tesoro General de la Nación. La explicación sobre considerar exclusivamente el registro contable base “efectivo”, está determinado mediante norma legal y conceptualmente en el sistema integrado de administración financiera y controles gubernamentales para el Tesoro General del Estado.

2. Deuda Flotante La deuda flotante se denomina a todos aquellos comprobantes de gasto devengados no pagados con presupuesto asignado el organismo financiador y fuente de financiamiento el Tesoro General de la Nación, que a fin de cada período fiscal se procede a clasificar estos comprobantes de gastos públicos devengados no pagados que serán incorporados en el presupuesto de la siguiente gestión fiscal, para su pago. Esta deuda flotante es una forma de financiamiento del sector privado al sector público que afecta al balance fiscal (ver gráfico Nº2). 3. Fideicomiso Se utiliza el fideicomiso que es una forma de financiamiento me-

diante los recursos provenientes bajo la línea de entidades financieras públicas, para realizar gasto público sobre la línea en las entidades públicas (ver gráfico Nº3). 4. Intereses percibidos por las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia Otra fuente de financiamiento se considera los intereses percibidos por las reservas internacionales del BCB que son depositados en bancos del exterior y la inversión en bonos emitidos por la República El Salvador. Por el lado de los ingresos sobre la línea se registra los rendimientos de las reservas internacionales del BCB que son originados bajo la línea (ver gráfico Nº4).

IV. CONCLUSIÓN En nuestro país desde 2006 hasta 2019 registró superávit fiscal 8 años (2006-2013) y 6 años de déficit fiscal (2014-2019) en el Sector Público No Financiero (SPNF). El SPNF registro mayores ingresos fiscales a los gastos fiscales durante el período de superávit fiscal y se utilizó la innovación fiscal de financiamiento para cubrir gasto fiscal. La regla de política fiscal óptima es el uso de los recursos públicos generados en períodos de superávit fiscal para pagar la deuda pública contraída en períodos de déficit fiscal. Esta regla de oro no fue cumplida, sino al contrario durante los ocho años de superávit fiscal del SPNF se comenzó a ingresar en el sendero del endeudamiento público. Un resultado de superávit fiscal es el ahorro financiero del sector público que permite rescatar deuda contraída en períodos de déficit fiscal. También puede permitir financiar los gastos de capital y la acumulación de depósitos fiscales establecidos anualmente mediante la aprobación del presupuesto público. Adicionalmente permitiría disminuir la Deuda Flotante que fue creado en el siglo XX, porque los recursos públicos fueron menores a los gastos públicos, sin embargo, se intensifico su utilización en el siglo XXI, a pesar de contar con elevados recursos públicos favorecidos por la bonanza económica. El superávit fiscal no garantiza per se el crecimiento económico; para que la economía crezca se necesitan inversiones de calidad y para atraer al país crear incentivos, reglas claras y seguridad

jurídica, además, es necesario no sólo que las cuentas públicas estén equilibradas, sino también que el monto y la calidad del gasto público sean adecuados. La deuda flotante de una gestión es una forma de financiamiento que utiliza el SPNF para aliviar el flujo de caja de la tesorería temporalmente, pero en la siguiente gestión durante el primer trimestre repercute desfavorablemente, porque se paga dicha obligación y disminuye el disponible del Tesoro General de la Nación, para honrar las nuevas obligaciones en que incurre. Por otra parte, la innovación fiscal para financiamiento del presupuesto públicos fue creado en el siglo XX comienzos de los años noventa cuando el país transitaba por un ciclo económico de crisis, situación que no permitía cubrir los gastos fiscales con ingresos fiscales de la misma gestión, y durante la bonanza económica durante el siglo XXI se continuó utilizando. Por todo lo mencionado anteriormente, se recomienda registrar un equilibrio presupuestario durante un ciclo económico.

S Germán Molina Diaz, economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE), docente de la UCB de Historia Económica de Bolivia, Economía General, Contabilidad Nacional e Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socio Económicos (IISEC) de la UCB.

ESTRATEGIA, INNOVACIÃ&#x201C;N Y COMPETITIVIDAD Por: Marcos Urarte Alonso

ESTRATEGIA El término estrategia proviene del griego “strategós”, compuesto de “stratós”, ejército, y “ago”, conducir, por lo que viene a significar el arte de dirigir o conducir las operaciones militares. Sin embargo, si confiamos en que los cambios de todo tipo se suceden de forma acelerada en los momentos actuales, podemos afirmar que el fin de la concepción estratégica empresarial basada en el paradigma militar verticalista está próximo. En la actualidad, hasta el mismo ejército y otras organizaciones conceptualmente emparentadas como la iglesia, han de cambiar radicalmente muchos de sus supuestos tradicionales si desean sobrevivir y desarrollarse. Está consolidándose en todo el mundo un revolucionario enfoque estratégico. En un entorno cada vez más turbulento, global y competitivo, ya no basta con tener una buena idea, capitalizar una oportunidad de mercado y tratar de maximizar beneficios a corto plazo. Los negocios oportunistas han de pasar a ser organizaciones perdurables bien estructuradas mediante valores finales e instrumentales que les den orientación y sentido más allá de generar beneficios económicos a corto plazo a sus propietarios. La actitud estratégica se caracteriza por ser una actitud abierta al cambio, una actitud crítica de la propia concepción y práctica directiva, que supone la capacidad de cuestionar todo, de salir del marco de la rutina para descubrir y poner en marcha soluciones nuevas. La esencia de la estrategia radica en decidir qué no se va a hacer. Una posición estratégica no es sostenible si no se renuncia a otras. Por decirlo de otra manera sencilla, para tener más de una cosa es necesario tener menos de otras. Pero querer tener las dos, nos puede llevar a incurrir en importantes ineficiencias. Hay que decidir ser todo para alguien, porque si no, seremos nada para todos. En los mercados debemos ser diferentes, pero nunca indiferentes. Cuando hablamos de estrategia es imprescindible el diferenciar los conceptos de Teatro de Operaciones, mercado donde se desarrolla el “enfrentamiento” y el Escenario, que es el mercado más “el conjunto de circunstancias” que rodean el suceso. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

En el entorno de incertidumbre y complejidad actual, algunas de las preguntas que toda organización se realiza son: ¿Vale la pena planificar?, ¿tiene sentido atenerse a los planes en un entorno tan cambiante?, ¿podemos ser previsibles y proactivos?, ¿cuál es la dimensión de tiempo adecuada? La creciente incertidumbre del entorno, conceptos como los cisnes negros y aspectos de geoestratégia, nos plantean: ¿Cómo planificar en estas condiciones?, ¿qué tan útil es atenerse a los planes preestablecidos?, ¿qué sentido tiene cumplir con lo planificado?, ¿cuál es la vigencia de los planes finalmente elaborados?, ¿en que debemos ser largoplacistas y en que es mucho más útil ser cortoplacistas?, ¿en que aspectos debemos estar alertas a no desviarnos y en que otros debemos practicar la flexibilidad total?. Las empresas suelen pagar mucho más las decisiones que no toma que incluso alguna decisión errónea. Para empezar es muy difícil definir lo que es una decisión errónea, porque podríamos decir que es errónea cuando el resultado no es el esperado. Pero hay que entender que cuando se toma una decisión, se toma en un momento determinado, en un entorno, con una información y que a veces, cuando llega el resultado, han ocurrido una serie de hechos, absolutamente imposibles de predecir, y lo que se ha denominado los “cisnes negros”. Cuando una empresa toma una decisión, aunque esa decisión se pueda considerar errónea, siempre contiene un aprendizaje, sí, siempre. Cuando no tomo una decisión, aparte de que no hay ningún aprendizaje, alguien acaba tomándola por mí. ¿Quién? mis clientes y mis competidores. El mercado seguro que va a continuar tomando decisiones, por lo que más vale que yo tome mis decisiones, antes que otro lo haga por mí. Al final o inventas tú tu futuro o alguien lo va a inventar por ti. En este entorno que ahora se ha puesto tan de moda y que denominamos VUCA, concepto que procedía del mundo militar y que ahora se ha reconvertido al empresarial, en que las iniciales corresponderían a (Volatily, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), es muy difícil disponer de toda la información para poder tomar decisiones. Si esperamos a tener toda la información, será demasiado tarde. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la rapidez en la toma de decisiones y por supuesto en el acierto, lo que he denominado “saber incierto, decisiones acertadas”. Pero no es fácil, porque en el mundo de la empresa y la estrategia, a diferencia de otros mundos, no juegas solo. Puedes tomar tus decisiones estratégicas pero cada vez que lo haces el mercado responde y actúa, siempre

hay acción-reacción, y esto nos obliga a estar permanentemente en movimiento. COMPETITIVIDAD Y en estas reflexiones, aparece el dilema Productividad vs Competitividad. El gran objetivo de una empresa es la competitividad. La productividad es un factor muy importante, pero no suficiente. La productividad es la mirada interna de la empresa, pero lo fundamental, donde nos jugamos nuestro destino será en la mirada externa, es decir cuando el mercado nos compara con nuestros competidores y decide a quien compra. Por desgracia, muchas organizaciones únicamente están focalizadas en la productividad, en la reducción de costes y acaban siendo organizaciones “anoréxicas”, incapaces de competir. La competitividad es mucho más que la eficacia operativa (buen producto, precio adecuado, distribución eficaz). La competitividad es el resultado de la suma de dos variables “la eficacia operativa” y la “diferencia percibida”, la imagen que se transmite, es decir el posicionamiento percibido. Por supuesto que “esa percepción” debe ser confirmada con productos o servicios que satisfagan, o mucho mejor, superen sus expectativas. Otra pregunta crucial que debe realizarse toda empresa es si está orientada al producto o al cliente. A esta pregunta, inicialmente la mayoría de empresas contestaría que al cliente, pero la realidad es que están orientadas al producto. Esta cuestión, condiciona absolutamente el futuro de la organización y sus decisiones estratégicas. LA FÓRMULA DE LA COMPETITIVIDAD Hay una serie de factores que intervienen en la competitividad en todas las organizaciones. Podríamos afirmar, que “la receta” es única, pero lo que cambia radicalmente es el peso específico, la ponderación de cada uno de ellos. Toda empresa deberá definir el equilibrio que desea conseguir, ya que sin esta definición, resultara extremadamente difícil el alinear todas las decisiones con los objetivos pretendidos. En una primera aproximación, definí la siguiente fórmula: P5IC2

Dependiendo del sector analizado, es posible que tengamos que contemplar otros factores, lo que sí es seguro que los aquí descritos, habrá que gestionarlos. Pasamos a describir dichos factores: • Productividad: hemos indicado que la productividad era muy importante, pero no suficiente. Por supuesto, cuanto mayor sea la productividad de nuestra empresa, mayor podrá ser la competitividad. • Precio: tal como anteriormente hemos indicado, una de las estrategias posibles es competir en precio, pero reflexionando sobre este aspecto, apreciaremos que únicamente puede competir en precio de forma sostenible en el tiempo, la empresa que tiene los costes más bajos. Es decir el factor que deberemos gestionar no es el precio sino el coste. Esta reflexión, nos obligara a eliminar una “P” y sustituirla por una “C”. • Posicionamiento: imagen, marca y reputación resultan uno de los principales factores de competitividad. En algunas de las organizaciones más exitosas del mercado, este factor es más valioso que el resto de activos. • Personas: nuestros profesionales, el talento de nuestra organización, es un factor de vital importancia para el éxito de nuestra compañía. • País: la competitividad del país o de la región es un elemento facilitador u obstaculizador para la competitividad de sus empresas. Cuando hablamos de estos nos estamos refiriendo a: infraestructuras (carreteras, aéreas, comunicaciones,..), educación (universidades, formación profesional, escuelas de negocio, idiomas,..), políticas de I+D, financiamiento, clústeres tecnológicos,… INNOVACIÓN Nadie duda de la importancia de este factor en la competitividad, pero es importante destacar que está al alcance de toda empresa, independientemente del tamaño, y que las innovaciones más radicales son en los modelos de negocio. Cuando hablamos de innovación, existen una serie de creencias que creo que, si bien no son erróneas, son demasiado parciales. Solemos creer que la innovación es hacer cosas distintas, que solo se produce en tecnología y en producto y que solo las empresas grandes pueden innovar; por supuesto

que hacer cosas distintas es innovar y por supuesto que innovar en tecnología y producto es innovación. Pero te das cuenta de que al final, en la inmensa mayoría de las ocasiones, la innovación no es hacer cosas distintas, sino hacer lo mismo de forma distinta y que las innovaciones más radicales se producen en modelos de negocio, lo que está al alcance de cualquier empresa y muchas veces no cuesta dinero. Una de las cosas que intento transmitir cuando trabajo con equipos de directivos es que las organizaciones deben cuestionarse permanentemente lo que están haciendo (hago mucho énfasis en cuestionarse y no digo cambiar por cambiar) porque en el fondo todo el mundo se lo está cuestionando: nuestros clientes se cuestionan cada día qué es lo que estamos haciendo, lo mismo que nuestros competidores. Innovar en tecnología y en producto nos da ventaja competitiva pero solo durante muy poco tiempo, aunque es imprescindible porque nos permite continuar estando en el mercado. Sin embargo las innovaciones en modelos de negocio son aquellas que nos pueden garantizar el futuro y son mucho más difíciles de copiar. Cuando hablo de innovación también es importante algo que siempre repito: “la innovación sin ejecución es una alucinación”. La innovación tiene que tener un sentido y un objetivo, y por supuesto hay que llegar a su implantación porque si no se convierte en una mejora de nuestra organización, realmente no aporta nada.

las de libertad, y sobre todo hay que darles la capacidad de equivocarse, sin castigar el error. Si castigas el error las personas asumirán el menor riesgo posible, y para innovar hay que arriesgar.

La innovación no nos cae del cielo, ni es inspiración divina, sino que es una cultura. Las empresas apuestan o no por la innovación.

No compiten las empresas sino sus Propuestas de Valor y cada una de ellas debe estar soportada en diferentes Modelos de Negocio.

- Calidad: toda organización deberá gestionar como mínimo tres tipos de calidad: real o técnica, percibida y suficiente. Si una empresa únicamente gestiona una de ellas, estará incurriendo en unos errores enormes: o bien “estamos tirando” calidad o defraudaremos las expectativas creadas. - Cultura: la cultura de la empresa, es decir, como nos orientamos al cliente, vocación de servicio, cohesión y alineamiento interno, valores,… condicionara absolutamente nuestra competitividad. Suele ser uno de los factores peor gestionados. Debido al cambio de la “P” de precio por la “C” de coste, la formula quedaría de la siguiente forma: (P4IC3)C Y aparece una nueva “C” fuera del paréntesis que es la Confiabilidad, la Credibilidad, es decir además de gestionar todos esos factores, debemos ser creíbles, el mercado debe confiar en nuestra Propuesta de Valor.

La fórmula sería: EInc g InC2O g Id g I+D < i2 Primero: para poder innovar las empresas tienen que crear un entorno inconformista, y cuando se consigue acaban teniendo personas que cumplen con otra fórmula. Es lo que he llamado InC2O: para poder innovar hay que tener Iniciativa, las “C” son Curiosidad y Creatividad, y la O de personas Observadoras. Esas personas, en esa cultura, acabarán teniendo Ideas que entrarán en un proceso de I+D, cuyo objetivo será que acaben en Innovación. Es por esto que si lo piensas, las empresas más innovadoras del mundo cuentan con esta cultura y desde hace muchísimos años dejan un tiempo libre a sus profesionales para que lo puedan dedicar a crear ideas vinculadas al negocio, como Google o 3M. Son ideas que no vienen desde la cúpula de la organización sino que surgen desde cualquier nivel. Si sometes a las personas a ciertas rigideces difícilmente van a poder pensar en otra cosa, así que es necesario dotar-

q Marcos Urarte, Ingeniero Industrial e Ingeniero de Sistemas por la Universidad de Fujitsu Limited en Tokio (Japón). Programa Dirección por el IESE. Diplomado en Control de Gestión por ESADE. Profesor invitado de las principales Escuelas de Negocio, destacando del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de la Universidad Nacional de Singapur (NUS), que aparece como la mejor Universidad de Asia. Es miembro de los Think Tank “Club de Roma”, “International Institute for Strategic Studies (IISS) de Reino Unido”, “Instituto Elcano” y del “Club de Geopolítica”.

Evo

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Principios básicos de un sistema de filas. ¿Qué es y para qué sirve? Por: Gustavo Malamud - Debmedia

Escuchamos “sistema de colas”, “sistema de filas”, “queue management”, pero muchas empresas no saben de lo que se trata. ¿Qué es un sistema de filas? En este artículo te lo contamos todo. Una fila es una línea, o una secuencia de personas esperando para ser atendidas. Podemos hablar de filas virtuales o de filas presenciales en las sucursales. En ambos casos, las filas existen cuando los recursos de atención son menores la demanda de las personas. Hoy nos dedicaremos específicamente a las filas presenciales. ¿Cómo gestionar las filas presenciales? Cuando notamos determinados síntomas en las sucursales, como un aumento en las quejas, un desbalance en las cargas de trabajo, o falta de información para tomar decisiones, necesitamos una solución. Un sistema de filas, a veces también conocido con el término de “ticketing”, ayuda a que las empresas puedan gestionar las filas presenciales. Desde las áreas de “customer experience management”, podemos ver al sistema de filas como una herramienta para poder gestionar el “customer journey” del cliente. Al mismo tiempo, si lo integramos con otros sistemas, como un CRM o un POS, podremos elaborar datos y estadísticas integrales, convirtiéndolos en información vital para poder tomar decisiones. ¿Cómo es un sistema de turnos o sistema de filas?

valor posible de esta inversión. Sus partes incluyen: - Etapa de check-in. Aquí el cliente se identifica por kiosco, app o con un anfitrión. Esta es la etapa de “check-in” en la sucursal, indicando el tipo de trámite que requiere realizar. Este sistema genera un ticket virtual o físico, este último impreso en papel. Los tickets podrán tener asociado el nombre del cliente o un número, o un número y una letra, clasificando esta última al tipo de trámite. Las letras generan a la vez, subfilas que derivarán en una clase de atención segmentada, para el objetivo particular que haya seleccionado el cliente. - Etapa de espera. Esta etapa puede darse a través de un display en pantalla que mostrará el estado de las filas, anunciando cuando el cliente sea próximo a ser atendido y podrá indicarle el lugar a donde se tiene que dirigir. Otra alternativa es que el cliente se dirija al lugar que quiera mientras espera el llamado por celular. Mientras el cliente espera, la pantalla puede mostrar el tiempo de espera estimado, como también informar sobre otros aspectos generales para mantener la atención del cliente. Asimismo, si el cliente se ha identificado podrá brindar información individualizada o promociones específicas para cada persona.

- Etapa de llamado. Un sistema de filas está compuesto de varias etapas, En esta etapa se alerta al cliente para llamarlo cuando que debemos tomar en cuenta para obtener el mayor 36

Los sistemas de filas permiten integraciones con diferentes tipos de sistemas, que pasarán a formar parte del conjunto que mencionamos anteriormente. Asimismo, nos brindarán la posibilidad de poder customizar / adaptar a medida de nuestras necesidades varios aspectos. Instalando un sistema de filas no solo - Software del sistema. Este programa controlará todos los puntos del siste- ahorraremos tiempo y dinero, sino que también lograma de filas instalado. Podrá brindar estadísticas, infor- remos mejorar la experiencia del cliente y aprender mes y alertas en tiempo real. Asimismo, podrá gestio- más sobre este último y sobre nuestro negocio. nar los sistemas de filas de varias sucursales a la vez, de manera centralizada. sea su turno. Puede ser por pantalla, pero, por si no estuviera viendo en ese momento la el display, también puede darse por sms, por notificación en una app, por sistema de altavoz, o personalmente.

- Una app móvil. Opcionalmente, podemos brindar también al cliente una app móvil que le permita informarse y seguir el estado de su turno o el tiempo aproximado de espera hasta ser llamado. De esta manera, le permitimos moverse del lugar y logramos que el tiempo percibido de espera sea menor, aumentando la satisfacción.

Basada en Buenos Aires y con oficinas en Silicon Valley, Debmedia desarrolla tecnología enfocada en la gestión de la experiencia de clientes (Customer Experience Management), a través de canales presenciales y digitales. En Bolivia Conser representa a esta importante empresa argentina y pueden contactarnos para más información sobre cómo podemos ayudar a mejorar la experiencia del cliente en sus negocios con este tipo de herramientas.