Mining press Nº 62 by daniel bosque

Nº62

l ia c pe 14 s E 20 n cióPDAC i Ed

FEBRERO 2014

Año 11

Nº 62

“Argentina deberá ser inteligente para atraer inversiones”

MINERÍa & Mercados

MINING PRESS

Como nunca antes, la minería mundial es súbdita de la alta volatilidad de los mercados financieros. Tras las fuertes caídas en precios y capitalización bursátil, la industria minera redujo costos y optimizó operaciones. Compañías y países productores apuestan a una recuperación, que estará condicionada por la oferta y demanda de minerales y metales, la suerte de la economía global y el humor de los inversores.

MARTÍN Dedeu (caem): Cómo atraer inversiones a la argentina ACCIONES MINERAS • PERÚ EN TORONTO • SAAVEDRA • BARRICK • CORPACCI EVA ARIAS • PLATA • SALTA • DIAMANTES • ORO Y LAVADO • DESAFÍOS DE CHILE DÓLAR PETROLERO • COLOMBIA • BITCOIN • CONFLICTOS

Sumario

Escribe Bosque: Palos, Zanahorias y Minería

¿Revive la Plata?

18 28 29 32 33 34 36 38 48 49 50 51 55 56 60 66 69 70 83

Minería Argentina en Números Acciones de Oro: ¿La hora de comprar? Tadeo Leandro Fernández: Riesgos de Lavado de Activos en el Mercado del Oro Diamantes: ¿Mejor que el Oro? Bitcoin. Tras el récord, desplome y dudas Resultados Barrick Gold. Por tiempos mejores Contratos: Goldrock ya se equipa para Lindero Cursos de Geoestadística y Estimación de Recursos 2014 PDAC. Felipe Saavedra: “Asegurar Minería para los próximos 50 años” PDAC. Lucía Corpacci: “Catamarca muestra su potencial minero” PDAC. Ricardo Salas. Salta atrae y da garantías a la inversión PDAC. Guillermo Shinno: “El Perú es un país atractivo para explorar” PDAC. Eva Arias: “Respetar las reglas es el gran atractivo del Perú” CASEMI Argentina: Un Año para caminar Aramark Argentina. Crecer en un escenario difícil PDAC. Pablo Lumerman. Conflictos: Repensar la Minería a Gran Escala Fugro. Apostar por la Minería de América Latina Roberto Cacciola (Minera Santa Cruz): Cómo producir más y gastar menos Mining Club

88 89 90 100 102 103 108 108 122 123 124 125 126 130 132 134 136 137

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Director: Daniel Eduardo Bosque

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PDAC. Perú crece. Y atrae a la inversión

EXPOMIN 2014. La Minería de las Oportunidades María Isabel González: Desafío Energético y Minería en Chile Escribe Bosque: “Bienvenido José Luis, la política lo espera” Hernán Vera (Yamana Gold): La propuesta para Suyai José Brillo. ¿Quiénes son los dueños del Shale? Haga negocios en Minería y Energía Finning y Metso. Una Alianza para la Región Angar Equipos Transportables. Company Man, 100% argentino Minera IRL. Don Nicolás, para 2015. McEwen Mining. Un buen año, pese a todo Ecosan. Infraestructura para el confort Patagonia Gold. Lomada “excelente”. Cap Oeste, en 2015 Vassear. Líder en Seguridad Electrónica Colombia. Encrucijada Minera Goldcorp-Osisko. OPA Nada Amistosa Viajes: Toronto, ciudad minera y de cristal Sergio Caletti: El Alambre Carril de Andalgalá U 308: Uranio argentino en 2015

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PDAC. Martín Dedeu: “Argentina deberá ser inteligente para atraer inversiones”

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Actualidad

Palos, zanahorias y minería Por Daniel Bosque*

Trincheras. Foto: Emiliano Martinez

rgentina está inmersa hoy en un ajuste ortodoxo de precios y tarifas, que ha venido acompañado por la demorada devaluación de su moneda y el fin del camuflaje que regaló el INDEC por más de un lustro. Como a otras actividades productivas, a la minería le han impactado, y cómo, los efectos de los últimos y variados cambios de caras y de políticas en el gobierno nacional. El nuevo valor de la moneda es un aliciente para un sector que en 2013 exportó US$ 4.000 millones. Sin sonrojarse, los mismos funcionarios que montaron el cepo y las complicaciones que han llevado al actual escenario de estanflación (pronósticos 30-40% de inflación y +0-1% de PBI), han salido a alentar inversiones privadas, con una práctica de palos y zanahorias que, está visto, no es lo mismo que palo y a la bolsa. Las máximas espadas, Jorge Capitanich, Axel Kicillof y Augusto Costa, han atravesado un verano caliente de crisis energéticas, pulso con los mercados y precios descontrolados. Como se sabe, la administración nacional no puede zafar de su liturgia predilecta con los negocios: presión sostenida o demonización lisa y llana si lo primero no da resultados.

El gobierno ha contenido la corrida bancaria sacándole encajes en US$ a los bancos y subiendo las tasas de interés. “Volvió la Argentina de siempre”, dicen en los mercados, que proyectan una inflación de 10 puntos más que en 2013, un dólar oficial de 10 pesos para fin de año y una caída potencial de reservas de hasta el 25% en virtud de los pagos de la deuda. Los empresarios tienen que dejar de fugar y dedicarse a invertir, es el mensaje que dan Cristina y los suyos, con más o menos simpatía, según la audiencia. La insinuación de que el Estado podría regular la tasa de ganancias de las empresas o los proyectos de Héctor Recalde y otros para expropiar activos en caso de que el sector privado no cumpla con las ecuaciones de precios del gobierno, no son precisamente la mejor tarjeta de invitación. Post Moreno, el joven trío mencionado ha recurrido a la seducción, como bien pudieron apreciarlo los empresarios mineros en el edulcorado encuentro con Capitanich, más Julio De Vido, Débora Giorgi y sus secretarios. En el meeting Jorge Mayoral reiteró que este año habrá en Argentina US$ 3.855 millones de inversiones, pronóstico plasmado en una

LAS TRAMPITAS DE MAYORAL

VANCOUVER TRIP

Variados comentarios en las empresas mineras generó la planilla sobre Inversiones Mineras en 2014 que elaboró el gobierno nacional. Un primer análisis permite detectar, entre otras cosas: - Suma como “nuevas inversiones 2014” los costos operativos habituales de las operaciones. - No hay un cronograma de inversiones que distinga las realizadas y las que se harán, ni en que plazo se ejecutarán y todo se imputa a 2014. Por ejemplo: en Cerro Moro , con fecha de inicio en 2016 – 2017, imputa los US$ 450 millones a 2014 (aún cuando hay una primera etapa de US$ 150 millones y otra segunda de US$ 300 millones). - Las inversiones en exploración 2014 (US$ 103 millones US$), significan una caída del 70% respecto a 2012. - Suma US$ 700 millones de YCRT en Río Turbio que son erogaciones del presupuesto Nacional. Para las cuentas nacionales son un gasto y no un ingreso. - Lo más llamativo son los 12.263 trabajadores que imputa a la parte argentina de Pascua Lama. - Incluye, para la suma final, ítem “a decidir” o “a confirmar”, com los US$ 250 millones de Loma Negra, en San Juan, o los US$ 300 millones de Holcim, en Córdoba, respectivamente.

“El CEO del Holding Group Samarium, nos manifestó el interés del grupo en desarrollar proyectos en Argentina. Este holding administra u$s 12.000 millones de los cuales estarían dispuestos a invertir más de 15% (unos U$S 2.000 millones) en nuestro país, en metales básicos y minerales industriales”, dijo Mayoral quien presentó en enero, en Vancouver, el Seminario “Nuevas Oportunidades de Inversión en la Minería Argentina” y se entrevistó con ejecutivos de grandes holdings mineros y organismos de financiamiento y crédito. La misión argentina procuró que operadores canadienses que participan en la actividad minera en el país “se comprometieran a profundizar la inversión y desarrollo en sus emprendimientos”. Mayoral contó que Pan American Silver le “ratificaron la continuidad del desarrollo de proyectos mineros en Argentina, e incluso, nuevas inversiones” y que Goldcorp ya supera en Cerro Negro US$ 1.500 millones de inversión. “Silver Standard nos han dicho que explorará más en Pirquitas, con miras a multiplicar las reservas para extender la vida útil del proyecto, donde el año pasado se invirtieron $ 240 millones (pesos) para su reequipamiento, duplicando la capacidad productiva de zinc, hasta 20 millones de libras en 2013”. “Con la Bolsa de Valores de Vancouver estamos tratando de generar un acercamiento con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para implementar un sistema a dos tableros”.

holdouts, los mimos con el FMI y el arreglo con Repsol (US$ 5.000 millones que pagará el próximo gobierno). De volver a crecer y vivir con lo nuestro, la Argentina está a las puertas de volver a endeudarse. Ya se habla de US$ 25.000 millones que permitirán al FPV o al peronismo que le suceda ganar en 2015 sin reducir su fastuoso gasto público. Welcome. La apuesta de la administración nacional es capturar la atención de un espectro de mineras, que según dicen, estaría decepcionado por el impuestazo de México, las oscilaciones de la política minera de Colombia, los conflictos de Perú o los problemas de competitividad o judiciales de Chile. La misma fuente de la autoridad minera llegó a describir a este diario un supuesto magnetismo de la Argentina que este diario no pudo confirmar entre operadoras y exploradoras consultadas.Los argentinos que lleguen a la cita de Toronto ya saben lo que escucharán. Pésima imagen de Cristina y su gobierno (no contribuye a mejorarla su defensa a rajatablas del chavismo de Maduro), y escasa confianza en lo que se puedan hacer los mismos funcionarios que promovieron la crisis, desde ahora hasta que se vayan. Esta vez no habrá catarsis, como el año pasado, cuando mineras defraudadas por cepos, sustituciones, decenas de medidas complicadas en la Nación y en las provincias dijeron cosas fuertes. Y sí se esperan diálogos acerca de cómo y cuándo se puede salir de este impasse. Los argentinos y sus bufandas blanquicelestes no estarán solos. En salones contiguos verán como Chile se esfuerza por dar señales de que puede competir, pese a sus flaquezas (yacimientos envejecidos, escasez de agua y de

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puntillosa y discutible estadística oficial (ver páginas 16 y 17). Las empresas dejaron en claro su esfuerzo por sostener el empleo y el Compre Argentino y Local, pero pusieron énfasis en las dificultades de la minería en el mundo. Bajos precios, escaso financiamiento, desplome bursátil se han traducido en flacos budgets para exploración, construcción y expansión de minas. Escenario que la política argentina se empeñó en negar hasta que los abortos de Potasio Río Colorado y Pascua Lama volvieron evidente el difícil cuadro. Como todos los principios de marzo, un grupo de argentinos, este año muchos menos por imperio de la realidad, llegarán a la mítica feria de la Prospectors and Developers Associaton of Canada (PDAC 2014), en la cual la crisis ha alumbrado tanta depuración como expectativas: hay buenos negocios, producto de la depreciación de activos. Pero los brokers están más cuidadosos que nunca con dónde poner el dinero. La exploración global sufrió un bajón histórico y más de 600 junior han desaparecido del firmamento. Lo cual se tradujo, en Argentina, en una virtual parálisis de la actividad, que venía de un record de metros perforados (400.000) en 2012. Mientras en el mundo la inversión minera caía un 30% el año pasado (US$ 14.000 vs. US$ 20.000 millones), en nuestro país se derrumbaba el 60%. Incorregible. “Vamos más que optimistas y esperamos repetir el suceso de Vancouver (por el encuentro con empresarios realizado en enero). Nuestras fortalezas son los recursos naturales y la continuidad en las políticas y en materia tributaria” (sic), dijo a Mining Press una alta fuente de la Secretaria de Minería de la Nación. En el gobierno se entusiasman con las mieles de su nueva ortodoxia, traducida en el acercamiento al Club de París, la propuesta de arreglo con los bonistas

Actualidad

Sinfonía Mineral. Foto: Cecilia Cosiansi

Como ha recordado la CAEM, los inversores de la minería mundial saben que los escenarios en la Argentina son diversos

energía, trabas judiciales por la cuestión ambiental). O Perú, que aspira a sostener el ritmo de inversiones, pese a expresiones de conflicto social, dando señales de estabilidad jurídica y política. Los dos países, de minería madura, también han perdido inversiones proyectadas (unos US$ 70.000 millones entre ambos) porque así está el mundo de difícil. En la Argentina del ajuste (privado, no del Estado) lo que hacen

falta son divisas. Por eso la Nación alienta que Chubut destrabe Navidad, donde Pan American Silver tiene demorada la inversión de US$ 1.200 millones. La fe ciega del equipo de Jorge Mayoral es blindado: por eso recuerdan a quien se les cruce los US$ 650 millones de Cerro Negro (Goldcorp), los US$ 150 millones de Cerro Moro (Yamana Gold), o los US$ 85 millones de Don Nicolás (Minera IRL). De lo que se complicó por los desaguisados argentinos, la autoridad minera prefiere no hablar. Las empresas mineras con intereses en Argentina esperan el 2015 en el que el mandamás será José Luis Scioli (iría en fórmula con José Luis Gioja), Sergio Massa o alguna sorpresa del arco político. Inviertan, los vamos a respetar, repiten en los cenáculos de negocios, sabiendo el speaker y los auditorios de turno que recursos mineros y problemas por resolver en este país son dos cosas que sobran. ◗ *Director de Mining Press

De Sur a Norte Por Daniel Bosque*

omo han recordado desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los inversores de la minería mundial saben que el escenario en la Argentina, es hoy diverso. Comenzando por Santa Cruz donde hay tres mineras que accionaron contra la provincia por el Impuesto Inmobiliario Minero que condiciona planes y obliga a disfrazar reservas y recursos, por tributo urdido en la desesperación que no contempló el desaliento que produciría. Ninguna de las operaciones mineras en la provincia han desertado, y Goldcorp avanza con sus obras de Cerro Negro; Yamana sigue explorando y afinando Cerro Moro, Minera IRL y sus socios argentinos apuntan a poner en marcha Don Nicolás, Patagonia Gold proyecta, después de lixiviar en Lomada, acometer con los depósitos de Cap Oeste y COSE. Mientras, una dosis de alivio ha llegado con el armisticio entre Cristina Kirchner y Daniel Peralta, hermanados ahora en no perder la provincia a manos del radical Eduardo Costa. En la guerra política y financiera Nación-Provincia, la industria minera fue carne de cañón. Chubut es, a esta altura, una bíblica travesía del desierto, por el nudo de la Ley 5001 que nunca se termina de desatar. En privado, los jerarcas de Martín Buzzi dan señales a las mineras del uranio, a Minera Argenta (Navidad) y Yamana Gold (Suyai), de que les desbloquearán la pista, y hasta reconocen la falta de tino por el Marco Minero y Petrolero que pretendió en 2012 fijar tributos imposibles de soportar, aún antes de que los minerales se desplomaran el año pasado. “No hay prisa”, los que dicen eso ahora son las mineras, convencidas de que no hay ningún espacio para un salto al vacío imposible de vender a sus accionistas. Las comunidades de Gastre y Gan Gan, sin peso específico en la política provincial, claman por Navidad, en tanto que en Esquel cada vez son más los que escuchan las novedosas propuestas para Suyai, que aspira a suceder al frustrado El Desquite. Todo transcurre lento, muy lento. Así lo sabe Francisco Pérez, gobernador de Mendoza, que viene seduciendo a chinos, indios y rusos con el malogrado proyecto Potasio Río Colorado (PRC), en el peor contexto de precios (US$ 300/ton vs. US$ 800 de 2011). El cloruro de potasio, después del fin de la cartelización de rusos y bielorusos, dejó de ser atractivo y por eso no sosprende que Vale haya amenazado a Sergipe con olvidarse de Carnalita, el sucesor de PRC, si ese estado brasilero no le afloja con los impuestos. La Corte de Justicia de la provincia deberá decidir, en corto plazo, sobre el planreo de inconstitucional de la Ley Cobos que prohíbe la minería metalífera. San Juan ha visto desinflarse su expansión minera que desde 2005 había afirmado un círculo virtuoso de estampida de exportaciones-regalías-fondos de infraestructura-servicios y mano de obra local. Es cierto que están en operaciones Veladero, Gualcamayo y Casposo (y que la devaluación has-

Montando el gigante. Foto: Pablo Lara ta los $8/US$ mejoró las cuentas provinciales), pero el cráter que abrió la suspensión de Pascua Lama se ha sentido con crudeza, pese a que 4.000 empleados directos y de las contratistas cobrarán sus salarios hasta mayo próximo. La fusión Glencore-Xstrata demorado a Pachón; McEwen Mining ya ha dicho que procurará avanzar en Los Azules cuando no esté Cristina, en tanto que Altar, Taguas y otros prometedores proyectos enfrentan la misma mezcla mortal de presupuestos debilitados más la pobre confianza en la Argentina. Catamarca irá de nuevo a PDAC para ofrecer su menú de prospectos y proyectos sin que esté claro aún qué rol tendrá su remozada estatal CAMYEN en las futuras concesiones a posibles inversores. Las últimas noticias positivas, en cuanto a nuevos negocios en la provincia, fueron Bajo El Durazno, que dará más vida y productividad a Alumbrera, y las fórmulas técnicas que se ensayan para empalmar Agua Rica con la planta de Alumbrera. Algo que al paso que va, nunca verá la luz antes de 2019. Salta ve cada vez más cerca la entrada en operaciones de Lindero, que ya comenzó a equiparse, y no deja de creer que es posible El Quevar y Taca Taca. Con el mismo argumento de siempre, de no tentarse con ensayos de empresas públicas y asociaciones mixtas. Nada que ver con su vecina Jujuy, que ya transita la madurez de la sociedad JEMSE-Sales de Jujuy por el litio de y otras experiencias menores, como el oro aluvional de Orosmayo. Pirquitas y Aguilar siguen en operaciones, a pesar del duro ejercicio que tuvieron que atravesar. ¿Cómo se hace minería en Argentina? “Como en todo el planeta hoy, con contención de gastos, mucha disciplina, una estructura ajustada. Y además estando muy atento, porque todos los días el gobierno te puede regalar una sorpresa: o devalúa, o saca los encajes que tanto complicaban, o norma la triangulación de exportaciones, etc, etc. Si te dormís, vas muerto”, dice un conocido empresario del sector. ◗ *Director de Mining Press

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El Grupo

MINERÍa & Mercados

Mercados

Acciones de Oro: ¿La hora de comprar? Por Nat Rudarakancha

as acciones de las mineras de oro se han convertido en atractivo para los inversores, una vez más, después de pasar años fuera de moda como inversiones respetables, dado los problemas de gobierno corporativo y los presupuestos globales. Dado un entorno financiero volátil , tiene sentido mirar a los activos que fueron “ absolutamente castigados y masivamente vendidos “ en el pasado, dijo Jay Pelosky, director. J2Z asesora a clientes en más de US$ 3.000 millones en activos, a IBTimes. “Las mineras de oro encajan muy bien”. La estrategia general es simple. Las acciones mineras de oro han sido castigados por varios meses, con la fuerte depreciación, tras la histórica caída del 28% del oro en 2013. Los gastos de capital en alza en años de bonanza habían subido cuando los precios del oro subieron durante 12 años consecutivos. Las mineras ofrecían poco retorno a sus accionistas en los retornos y estos les han devuelto el favor últimamente. El NYSE Arca Gold Miners Index, que rastrea las acciones mineras de oro, ha caído más de 60 por ciento en los últimos tres años, en contraste con ganancias de más de 30 ciento para el S & P 500. El índice incluye Barrick Gold (TSE:ABX) , la mayor minera de oro del mundo, y otros altos productores como Goldcorp (TSE:G) y Newmont Mining Corp. Ahora esas acciones pueden haber tocado fondo. En otras palabras, están tan fuertemente descontados que parecen una ganga irresistible. Para arrancar, la industria en su conjunto puede estar llegando a un punto de inflexión. Ahora hay una oportunidad para que las mineras de oro demuestren su valía independiente ya que las empresas , en lugar de obras de inversión pura en los precios del oro, Pelosky dijo IBTimes . Shuffles ejecutivos importantes y se mueve para reducir todo en los costes de mantenimiento son alentadoras las reformas de la industria en este frente. “El valor de las acciones, las ofertas hostiles en Canadá, las discusiones de las fusiones en Australia: Todos esto sugiere al alza de las mineras, con límite a la baja”, dijo Pelosky.”Creemos que han llegado a un punto en el que el potencial alcista ahora es mucho mayor que los riesgos a la baja, lo que hace de éste un buen punto

de entrada para inversores con horizontes temporales a medio plazo “, según la información. ETF Securities recordó que las auríferas cayeron un 15% en el 3T 2013, respecto al trimestre anterior. Las mineras frenaron los costos pero les tomará tiempo tiempo mostrar resultados. El retroceso hizo que varios proyectos se demoraran el año pasado.

Las acciones por debajo del “valor en libros” son objetivos de adquisición Pelosky y ETF Securities no son los primeros en destacar que han visto el interés de los inversores de metales preciosos. CPM Group dijo en un informe a principios de diciembre que las acciones de oro probablemente aumentarán más rápido que el mismo oro en 2014. Muchos analistas consideran que los precios del oro evolucionarán lento en 2014, hasta por encima de la proyección de los analistas de US$ .300 por onza. ETF Securities estima que las acciones de los mineros de oro “ahora cotizan a un 4% de descuento a los activos menos los pasivos totales de la empresa. Las empresas con acciones por debajo del “valor en libros” son teóricamente objetivos de adquisición, ya que la suma de los activos netos es más valioso que sugieren acciones: Esto indica que tienen un descuento importante. Barrick Gold reportará sus resultados el 14 de febrero. Otras compañías mineras de oro, como Newmont y AngloGold Ashanti , también reportarán en febrero. Y ahí se verá la reacción bursátil Peter Munk, el fundador de Barrick, le dejó el liderazgo del ex Goldman Sachs Group Inc. John Thornton, lo que puede ser señal de un cambio más amplio en la industria minera: como los ejecutivos de mineras empiezan a dirigir sus empresas mejor. Copyright International Business Times

Debate

Riesgos de Lavado de Activos en el Mercado del Oro Por Tadeo Leandro Fernández*

l oro tiene características únicas que lo convierten en una alternativa posible para el lavado de activos y ello ha captado la atención de los especialistas internacionales de GAFI, encontrándose en desarrollo un documento sobre tipologías que intentará abordar esta problemática. Vale destacar, brevemente, algunas de tales particularidades. En su aspecto económico, el oro tiene estabilidad en su valor intrínseco y es una opción atractiva durante crisis financieras, por su falta de riesgo crediticio y comportamiento contra cíclico. Además, es menos volátil que otros commodities o índices mercantiles. Es más fácil de entender y confiar que muchos instrumentos financieros complejos. Asimismo, monetariamente, puede servir como defensa frente a fluctuaciones de divisas o contra la inflación y forma parte de carteras de inversión tanto públicas como privadas y muchos Bancos Centrales lo cuentan entre sus reservas. Por su parte, en su faceta social, participa de la herencia cultural de muchos países, como China o India (ambos representan el 55% de su demanda o consumo global). Simboliza relaciones personales y tiene, en ciertos casos, significación religiosa. En definitiva, hay una confianza y creencia tradicional en este activo. Adicionalmente, el oro tiene múltiples usos tecnológicos, ambientales y en el sector de la salud: se utilizan nano partículas en la purificación de aire y agua. En la industria automotriz es usado en convertidores catalíticos para convertir emisiones dañinas en sustancias seguras. También en usos de diagnosis médica, nano partículas son usadas en kits de detección de malaria o implantes en el oído interno resistentes a las bacterias o para trazar la progresión del virus del SIDA (sobre todos estos diferentes aspectos existe gran bibliografía, pero recomendamos ver el reporte “Oro” del U.S. Geological Survey en usgs.gov/gip/gold) Según estimaciones de medios especializados, las reservas de oro sin minar, en toneladas, son 7.400 en Australia, 6.000

en Sudáfrica, 5.000 en Rusia, 3.400 en Chile, 3.000 en EE.UU. e Indonesia, 2.000 en Perú. La producción, por su parte, es liderada por China con 413 ton/año, luego Australia con 250, completando el podio EE.UU. con 231 (ver al respecto el Goldmap de Goldfacts.org, datos de 2012). A su vez, las mayores refinerías se encuentran en Suiza y hay grandes en Sudáfrica, Japón y Alemania. El consumo, en tanto, responde a los siguientes porcentajes: Norteamérica, 5%; Europa/Rusia, 13%; Medio oriente y Turquía 9%; India 27% y China 26%. El uso principal es la joyería, en un 43%; monedas y barras, 29%; compras de Bancos Centrales, 12% y aplicaciones en tecnología, 10%. El 60% de suministro anual es recién extraído y el 70% de la nueva producción de oro no se origina en países de la OCDE. Según un estudio de PwC para el World Gold Council, la contribución económica global del consumo y producción superaron en 2012 los 210 mil millones de dólares. Debemos complementar estos datos con la vulnerabilidad al lavado de activos y financiamiento del terrorismo del mercado del oro. Así este bien posee un gran valor en poco volumen, lo que puede facilitar el transporte de grandes sumas de dinero, razón por la cual puede ser contrabandeado; tiene alta demanda en determinados países por las cualidades económicas que hemos mencionado y existe un comercio global, en todas las etapas, formas y mediante transacciones en efectivo. Las razones para el consumo del oro van del desde adornos, regalos y simbología marital en algunas culturas, como la Hindú, a inversiones; aunque como puede advertirse, también puede ser utilizado por delincuentes para disimular bienes ilícitos o formar parte de una trama delictiva. ◗ *Asesor jurídico de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina.

MINERÍa & Mercados

Inversiones

¿Revive la Plata? El precio de la plata comenzó el año con buenos augurios, después del bajón de 2013. Después de que el precio spot del insumo se desplomara el 36% en 2013, su peor caída anual desde 1981, en febrero sumó un 12% por la fuerte demanda de monedas y joyería.

l igual que el oro, el uso de la plata ha estado asociado a la industria de la joyería, pero son las aplicaciones industriales la que demandan mayor cantidad de metal (14.990 ton/año). De este dato se deduce que cerca de 7.000 ton son destinadas para los mercados eléctricos y electrónicos, seguido por el uso en soldaduras con cerca de 1.800 ton. China y Estados Unidos son los mayores consumidores en este segmento. En el Commodity Exchange (Comex), por especulaciones de que la economía global pierde impulso, la onza troy de plata acumulan 13 alzas consecutivas, su racha más larga desde 1968, hasta US$ hasta 21.9791.

“El precio de la plata ha roto resistencias y tendrá un comportamiento fuertemente alcista en el corto plazo” “El rally de los metales preciosos está respaldado por el aumento de las dudas de los inversores sobre la salud de la economía de EE.UU”, dijo David Meger, director de metales para Vision Financial Markets, de Chicago. La plata y el oro, coinciden Morgan Stanley y Goldman Sachs Groups Inc., han recortado sus estimados frente a otros activos atractivos como el dólar y las acciones. Otros indicios de un posible camino alcista para la plata es la ruptura de resistencia del precio denominado en coronas suecas y en libras esterlinas. A lo largo de varias décadas, tanto el precio en coronas suecas como en libras esterlinas han sido fieles seguidores del precio en US$. Sin embargo, en este momento (siempre hablando en términos de índices) tanto uno como el otro están comportándose mejor que el US$ y se han situado por encima de él. EAGLES UP Sin embargo, La venta de monedas de plata American Silver Eagle emitidas por La US Mint alcanzó máximos históricos en 2013. Con 42.670.000 oz de plata, un 26% más que en 2012. La fábrica de monedas de EE.UU acuña monedas de oro y plata desde 1986, apreciadas por los inversores en metales preciosos físicos. Debido a la gran demanda, llegó a suspenderse la venta, por falta de plata. El American Gold Eagle, también ha sido un suceso: 856.500 oz en 2013, un 14% más que en 2012. En abril se vendieron más de 200.000 oz, coincidiendo con la mayor caída intradiaria del oro desde 1974. Una de las principales fuentes de demanda es el conjunto de inversores pequeños y medianos que compran oro y plata en forma de monedas para protegerse frente a la inflación. George Gero, vicepresidente de RBC Capital Markets Global

CHILE ARREMETE Con la entrada en operaciones de Ministro Hales, la estatal Codelco entra al cuadro de los top ten de los productores de plata En 2012, la minería chilena produjo 1.194 ton de plata. Y sólo 4 ton se extrajeron de la pequeña minería, 716 ton fueron subproducto del cobre, y 473 ton como subproducto de minería del oro, zinc y plomo. La extracción directa del metal sólo representa el 0,3% de la producción, mientras que el 60% está ligada a la minería del cobre. Las principales mineras de plata en Chile son Mandalay Resources, a través de Cerro Bayo, con 569 ton y Yamana Gold (El Peñón) con 204 toneladas. Ministro Hales produce 300 ton/año de plata, este año espera llegar a 330 ton y tiene una meta de 600 ton en el mediano plazo. Lo que convertiría a Codelco en uno de los 10 mayores productores del mundo.

Futures, explicó que “los menores precios atrajeron a compradores minoristas, especialmente de países donde existe un mayor riesgo de devaluación de la divisa”. La demanda en los últimos meses se ha movido hacia el tramo minorista mientras en el mayorista sigue siendo oferente neto. Las reservas de los ETFs de oro, según el HSBC (uno de los “bullion banks”), ha caído desde 84.580.000 oz a 57.700.000 en 2013. la cercanía a la ruptura de resistencia de estos dos índices hace pensar que el precio de la plata podría dispararse hasta los 50 dólares por onza. Sin embargo, estas estimaciones están también ligadas al comportamiento del oro, puesto que se están comparando dos situaciones (1971-2000 y 20012012) que podrían no ser comparables. Los fundamentales, tanto en un caso como en el otro, no son los mismos. Los metales preciosos están sujetos a fuertes presiones de mercado ligadas a la retirada o no de los estímulos monetarios de la FED y el proceso de acumulación de deuda. Esto es clave para entender lo que ocurrirá en los próximos meses. ◗

Opinión

Rompe resistencias y es metal favorito Por Javier Santacruz Cano*

l rally en el precio del oro no ha dejado indiferente a nadie, máxime cuando el oro perdió en un año casi un 30% de valor. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista otro de los metales cuyo comportamiento será bueno en los próximos meses: la plata. En él precio de la plata también se produjo un desplome considerable cercano al 35% en 2013. En este momento, el precio de la plata ha roto resistencias y tendrá un comportamiento fuertemente alcista en el corto plazo. La cotización de la plata se ha situado en una media móvil de tres meses. Tocó soporte en agosto en 18 dólares por onza y, a partir de ahí, ha seguido un movimiento alcista hasta octubre y uno bajista hasta mediados de enero. El precio del futuro ha roto la tendencia bajista que gobernaba el precio desde el año pasado. A ello acompaña la mejora de sus fundamentales, sobre todo por la vía de la plata de inversión en India (como sustituto del muy castigado oro) y la vía industrial en países como China o Rusia. Uno de los datos esenciales que esperamos con impaciencia es el dato definitivo de demanda de plata en 2013. Será decisivo. Según el presidente y fundador de Eagle Bay Capital, J.C. Parets, “mientras que los precios de la plata estén por encima de 20,40 dólares por onza, el precio no va a hacer más que subir. Estas subidas pueden ser épicas”. De las palabras de Parets se desprende cierto optimismo acerca de este metal precioso. NUEVOS USOS ECOLÓGICOS Según un estudio realizado por la universidad americana de Stanford, la plata será uno de los componentes esenciales en la fabricación de baterías no contaminantes o también llamadas “bio-baterías”. La plata forma parte de un conjunto de metales del Sistema Periódico que se caracterizan por su conductividad de la electricidad y el calor. Dentro de ellos, la plata es uno de

los más poderosos conductores. En dicho estudio se demuestra que sustituyendo óxido de hierro por óxido de plata, el potencial de generación eléctrico es mucho mayor en una batería estándar. El funcionamiento de cualquier batería es sencillo desde el punto de vista químico: consta de una disolución y dos polos, llamados electrolitos o electrodos. Uno de ellos, el ánodo es el que ejerce de polo positivo mientras que el cátodo ejerce de polo negativo. Se produce una reacción química con la disolución y, por tanto, se produce energía que se canaliza en función del objeto al que se quiera dotar de energía. La disolución puede ser de diversos componentes metálicos, siendo el más común el óxido de hierro, el cual al reaccionar libera dióxido de carbono y agua. El descubrimiento del equipo de investigación de la Universidad de Stanford, tal como hemos comentado anteriormente, está en la sustitución del óxido de hierro por óxido de plata. Esta composición química liberaría electrones –las partículas de los átomos que contienen carga eléctrica negativa– que se propagarían hacia el cátodo de la batería provocando una corriente eléctrica alterna. La corriente de electrones producida en la disolución de óxido de plata es mucho más potente que la que produce una disolución de óxido de hierro. Esto es debido a que la plata es un mejor conductor de la electricidad. En términos estrictos, la plata es el mejor conductor de la electricidad y el calor de todo el Sistema Periódico de los Elementos Químicos. A partir de ahora, varios laboratorios van a explotar este descubrimiento, aunque su comercialización será lenta en tanto en cuanto es un material mucho más costoso que el hierro o los demás componentes de la batería. Mientras tanto, los investigadores han publicado el hallazgo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. ◗ *OroyFinanzas.com.

MINERÍa & Mercados

Inversiones

Diamantes

¿Mejor que el Oro?

n los últimos meses ha aumentado el entusiasmo en torno al potencial de los diamantes para como un verdadero activo de inversión. A diferencia del oro, las gemas actualmente no tienen precio spot o mercado convencional aparte de las joyerías y las casas de empeño. El reconocido inversor de mercados emergentes, Mark Mobius, dijo a MarketWatch que ha visitado a revendedores de joyas de empeño para tener una visión de primera mano del mercado de diamantes, que él cree está en la cúspide de un boom y que puede, con el tiempo, estar disponible para los inversionistas a través de fondos de inversión. Bain & Company y otras instituciones han estado siguiendo el interés de los inversionistas en los diamantes y sopesando si podría convertirse en el próximo oro o platino. En marzo de 2013, un grupo de operadores de fondos de cobertura lanzó en Los Ángeles la Investment Diamond Exchange, donde se pueden comprar diamantes físicos (sin la intención de convertirlos en joyas). Y en septiembre, GemShares, de Chicago, anunció una alianza con Nasdaq OMX Group para desarrollar el GemShares Global Investment Grade Standard Diamond Basket Index, que podría ser utilizado para crear un fondo cotizado respaldado por diamantes. Un factor sorprendente es el creciente apetito en China por los anillos de compromiso. Que el futuro novio compre un diamante es parte de la costumbre en compromisos matrimoniales de EE.UU. Pero hasta hace unos años era un concepto extraño para los chinos, explica Rick de los Reyes, gerente de cartera del portafolio Global Metals and Mining Strategy, de T. Rowe Price. La riqueza en China ha aumentado y la política del hijo único hace que el país tenga una proporción menor de mujeres. “Si eres una mujer en China y quieres un anillo de diamantes, puedes encontrar a un hombre que te lo regale”, dice De los Reyes. La demanda de diamantes se ha incrementado también en EE.UU, gracias al fortalecimiento de la economía. Estados Unidos importó casi US$ 23.000 millones en diamantes pulidos en 2013, 16% más respecto a 2012, según Rapaport Group, una firma de investigación de mercado

que mantiene su propio índice de precios de diamantes. De acuerdo con ese índice, el precio medio de los diamantes aumentó casi 14% el año pasado para situarse en US$ 1.855 por quilate. No obstante, algunos analistas se muestran escépticos sobre la posibilidad de que la inversión en diamantes sea tan simple como comprar oro y otros metales preciosos. El oro tiene un precio por onza, mientras que los diamantes son clasificados según su tamaño, corte, claridad y color… y, en cierta medida, el ojo de quien lo mira. De acuerdo con un reciente informe de Bain, hay hasta 16.000 combinaciones de esos cuatro factores que influyen en el precio de cada piedra, además de un grado de subjetividad, toda vez que las tasaciones pueden diferir hasta en 30%. Michael Haynes, director del centro de negociación de metales preciosos APMEX, que vende activos físicos como lingotes de oro y platino, no está seguro de que sus clientes estén siquiera interesados en los diamantes. Aunque Haynes tiene experiencia en autenticar y clasificar diamantes (incluso posee algunos), admite que la calidad variable de las gemas las hace una clase de activos distinta al lingote, por lo que atraen a inversionistas con una filosofía diferente. “Estoy seguro de que tenemos compradores de lingotes a quienes también les gusta comprar petróleo, gas y acciones de Boeing, pero no veo grandes similitudes con los compradores de diamantes”, dice. Lo que complica aún más el mercado de los diamantes, apunta De los Reyes, es que los gustos de los consumidores pueden variar. Los diamantes chocolate (de color marrón), por ejemplo, son muy populares en estos momentos. Pero antes hubo una tendencia de diamantes de color rosa, y cuando la demanda cayó el mercado se vio obligado a adecuarse. “¿Cómo fijar un precio cuando gran parte de él depende de la moda?” pregunta De los Reyes. Aunque le intriga la posibilidad futura de los fondos cotizados de diamantes. P De los Reyes se ciñe a las acciones mineras, como la compañía británica Petra Diamonds (que cotiza en Londres bajo el símbolo PDL), que cuenta a T. Rowe entre sus principales accionistas. ◗

Mercados

Bitcoin

Tras el record, desplome y dudas

allas tecnológicas, problemas regulatorios e incertidumbres varias parecen haber frenado la vertiginosa carrera del bitcoin, la moneda virtual lanzada en 2008 y que pasó de valer unos pocos centavos, en 2011, a superar los US$ 1.100 en diciembre último. Tras ese cenit, a fines de febrero, la burbuja parecía haberse desinflado: cotizaba a la mitad de ese valor. Los mercados se preguntan si fue una fiebre pasajera. El Bitcoin no está respaldado por gobiernos o bancos centrales y existe sólo en Internet. No se acuña y sus tenedores acumulan bitcoins al usar algoritmos de computadora para resolver problemas matemáticos complejos. Intercambian las monedas o las gastan en artículos como tickets de espectáculos o compras en Internet. La fuerte expansión de 2013, cuando el comercio aceptó operaciones pseudo anónimas (la identidad cifrada es difícil de vulnerar y elimina a intermediarios como los bancos). Sin embargo este anonimato inquietó a los reguladores debido a presuntos lavados de dinero. Su inmunidad a los ataques cibernéticos fue cuestionada a mediados de febrero cuando las tres principales bolsas de bitcoin tuvieron problemas. Y su hábitat en la periferia del sistema financiero resultó una limitación porque la mayoría de los bancos se niegan a facilitar transacciones. Así, el precio de bitcoin se volatilizó y cayó. Para tener éxito, bitcoin debe ser más útil que otros sistemas de pago. Dos aplicaciones posibles podrían incorporar las monedas virtuales en la infraestructura financiera de una forma que sea complementaria. 1) como conductos para pequeñas transacciones como remesas de trabajadores expatriados. El bitcoin podría reducir costo y tiempo. Western Union Co. y Money Gram International se deberían preocupar. El bitcoin es como el correo electrónico y el resto es como la oficina de correo. El segundo uso potencial, a futuro, es como plataforma financiera abierta que podría guardar grandes cantidades de tipos de datos en un libro contable seguro y universal. Desde pagos de peajes hasta certificados de propiedad de autos y casa, el bitcoin podría usarse para almacenar informa-

EN ARGENTINA Los usuarios bitcoin en la Argentina rondan los 5.000, de los cuales 400 operan habitualmente. Existen tres formas básicas de obtener bitcoins: convertirse en “minero” (aportar poder de cómputo a la red para obtener una ganancia), comprarle bitcoins a otras personas u ofrecerle al mundo productos para que alguien pague por ellos en moneda digital. “Somos mineros del siglo XXI, dice Javier Segura, emprendedor de la minería de criptomonedas que se define como buscador de oro, virtual, del siglo XXI. En 2009, era relativamente sencillo “minar” bitcoins. Cualquier persona podía utilizar su computadora para hacerlo. Hoy es más costoso porque precisa equipos dedicados. La recompensa es cada vez más pequeña. “Hoy, una computadora normal tarda años en procesar un bloque para conseguir alrededor de 25 bitcoins”, reconoce. “En la Argentina no hay regulación específica. Por el art. 19 de la Constitución Nacional, el bitcoin es absolutamente legal. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, dicen sus mentores.

ción financiera y personal de forma independiente, segura y confiable. Para ello precisa: 1) que la infraestructura actual sea reformada a través de la creación de bolsas supervisadas por autoridades financieras; 2) que el dinero institucional, como los fondos de pensiones, inviertan en bitcoin para limitar su extrema volatilidad de precios, y 3) que los bancos consideren al bitcoin como un medio de pago legítimo y permitan que los clientes lo intercambien por dólares y centavos. Y por último, que se expanda su uso, porque hasta enero pasado menos de un millón de personas lo usaban en el mundo. Muy poco volumen, evidentemente. ◗

MINERÍa & Mercados

Empresas

Resultados Barrick Gold

Por tiempos mejores

Veladero. Foto: Fernando Robledo

arrick dio a conocer a mediados de febrero una de las noticias más esperadas, aunque previsibles, por los mercados mineros: los resultados económicos y financieros 2013. Un ejercicio más que complicado en el cual vivió el desplome de sus acciones y la falta de apoyo de los inversores. Lo que le llevó a suspender Pascua Lama y a someterse a una reingeniería global. Barrick reconoció pérdidas netas por US$ 10.370 millones durante el año pasado y pérdidas netas de US$ 2.830 millones para el último trimestre. En su reporte de resultados financieros del 4T y anuales de 2013, la compañía precisó que en las pérdidas netas se incluyen cargos por desvalorización de activos después de impuestos por US$ 11.540 millones y un flujo de caja operacional ajustado de US$ 4.360 millones. “El marco disciplinado de asignación de capital que adoptamos a mediados de 2012 ha estado en el centro de cada decisión que tomamos en este último año y medio y nos ha puesto en una posición más sólida para hacer frente al desafiante entorno del precio del oro que nuestra industria está experimentando actualmente”, señaló el presidente y CEO de la compañía, Jamie Sokalsky. Según Sokalsky, “esto ha requerido acciones decisivas, que incluyen la desaceleración temporal de la construcción de Pascua-Lama e incluso un foco mucho más grande en la generación de retornos más altos aun cuando eso signifique producir menos onzas”. Para Pascua-Lama, la compañía informó que indagará oportunidades para mejorar los retornos ajustados a riesgos del proyecto, que incluyen la posibilidad de formar alianzas estratégicas. Barrick, que durante 2013 produjo 7,16 millones de onzas de oro, anticipa una producción para 2014 de entre 6 y 6,5 millones de onzas. La menor

PERSPECTIVAS 2014 Lo informado al mercado sobre los costos del oro de Barrick en 2014 son los más bajos entre los principales productores, con costos sostenidos todo incluido (AISC, en inglés) esperados de US$ 920-US$ 980 por onza y costos operacionales ajustados proyectados de US$ 590-US$ 640 por onza. La compañía anticipa una producción de oro para 2014 de 6,0 -6,5 millones de onzas. La menor producción en 2014 es reflejo de la estrategia de maximizar el flujo de caja libre y los retornos sobre las onzas, la venta de minas de costo alto y períodos de vida cortos, la producción más baja de Cortez y la decisión de cerrar Pierina. Estas bajas se compensarán, en parte, por una mayor producción en Pueblo Viejo. Se espera que los gastos de capital totales disminuyan aproximadamente un 50% en 2014 a US$2.400-US$2.700 millones, una disminución de aproximadamente US$2.500 millones en comparación con 2013. Los gastos más bajos son un reflejo de la desaceleración temporal de la construcción en Pascua Lama y menos requerimientos de capital de apoyo y ampliación de la faena. La compañía anticipa costos financieros más altos de US$800-US$825 millones en 2014 como resultado de la decisión de desacelerar temporalmente Pascua Lama, donde ya no se capitalizarán intereses.

producción en 2014 es reflejo de la estrategia de maximizar el flujo de caja libre y los retornos sobre las onzas y la venta de minas de costo alto y períodos de vida cortos, entre otras variables. La compañía informó también una producción

BAJAR COSTOS Pueblo Viejo (República Dominicana) La participación del 60% de Barrick (el socio es Goldcorp) en Pueblo Viejo en el 4T 2013 fue 0,16 millones de onzas a AISC de US$720/oz. Barrick espera que la mina alcance capacidad en el 1S 2014 una vez terminadas las modificaciones al circuito de la cal, y que su participación de Barrick en la producción en 2014 sea 0,6-0,7 millones de onzas a AISC de US$510-US$610 por onza. Los AISCs más bajos anticipados se basan en más producción, créditos más altos por los subproductos y costos de electricidad más bajos después de la planta eléctrica de 215 megawatts en el tercer trimestre de 2013. Lagunas Norte (Perú) En 2014, se espera que la mina produzca 0,57–0,61 millones de onzas y procese más toneladas de mineral a leyes más bajas en comparación con 2013. El aumento en la cantidad de toneladas de mineral se debe principalmente a la mayor disponibilidad de la flota después de la transferencia de equipos de la mina Pierina. El AISC anticipado de US$ 640-US$ 680 por onza en 2014 es principalmente un reflejo de costos más altos del combustible y de mano de obra relacionados con el aumento en el tonelaje, y un aumento en los costos de la electricidad debido a un año completo de operaciones en la planta de columnas de carbono. Veladero (Argentina) La mina de San Juan produjo 0,14 millones de onzas en AISC de US$969 por onza en el 4T 2013. Barrick espera que Veladero produzca 0,65-0,7 millones de onzas en 2014, lo que refleja más recuperación de onzas lixiviadas y leyes más altas de los rajos Argenta y Filo Federico. Zaldívar (Chile) La mina de cobre chilena produjo 72.000.000 lb en el 4T2013 a costos de caja de US$ 1,62/lb. La producción disminuirá en 2014 y se explotarán y procesarán menos toneladas de mineral en consistencia con el plan minero. La producción también será impactada por recuperaciones más bajas a medida que la mina procesa un porcentaje más alto de material secundario de sulfuro. Por lo que se espera que los costos de caja aumenten, como resultado del impacto de una producción menor en los costos unitarios.

anual de 539 millones de libras de cobre y una previsión de entre 470 y 500 millones de libras para este año. En Veladero, la mina que la empresa opera en la Argentina, en la provincia de San Juan, Barrick produjo 640.000 oz durante 2013 y estima alcanzar una producción de entre 650 y 700.000 oz durante 2014. “Hemos aumentado nuestro foco en el flujo de caja libre y los retornos ajustados a riesgo, a la vez que hemos ejecutado de manera exitosa nuestras prioridades clave, entre las que se incluye la excelencia operacional, un balance más sólido y la optimización permanente de nuestro portafolio de activos. Esto ha requerido acciones decisivas, que incluyen la desaceleración temporal de Pascua Lama e incluso un foco mucho

más grande en la generación de retornos más altos, aun cuando eso signifique producir menos onzas. Estas fueron decisiones correctas para nuestros accionistas y para la compañía y ahora estamos apreciando los beneficios tangibles de nuestros esfuerzos”.

“En Pascua Lama evaluamos alianzas estratégicas o royalties o acuerdos que generan ingresos”, dijo Barrick “El 2013 fue duro para Barrick independiente de la medida en cuestión, pero con un foco renovado en la disciplina de capital y la excelencia operacional generalizadas, hemos restablecido nuestro foco y revitalizado los prospectos de la compañía”, dijo Sokalsky. “No nos desviaremos de este rumbo, que ha entregado resultados sólidos, ha reducido costos y ha mejorado la flexibilidad financiera”. Pascua Lama Durante el cuarto trimestre de 2013, El plan de desaceleración se está cumpliendo en los tiempos estimados. La compañía espera incurrir en costos de alrededor de US$ 300 millones este año por la desaceleración y las obligaciones ambientales y sociales. La decisión de reiniciar el ritmo de construcción dependerá de una mejor economía y de una menor incertidumbre en relación a los requerimientos legales y regulatorios en Chile. El desarrollo restante tendrá lugar en distintas etapas con programas de trabajo y presupuestos específicos. “Este enfoque facilitará una planificación y una ejecución más eficiente y un mejor control de costos. Mientras, Barrick indagará oportunidades para mejorar los retornos ajustados a riesgos del proyecto, que incluyen alianzas estratégicas o royalties o acuerdos que generan ingresos”, dijo la empresa. Barrick también anunció un nuevo plan de compensación para ejecutivos en 2014, totalmente alineado con el principio de “pago según desempeño” y que además vincula las compensaciones con los intereses de largo plazo de los accionistas. La compañía ha consultado detalladamente a los accionistas durante el desarrollo de este plan y continúa haciéndolo. Los detalles se anunciarán en la circular de apoderados de la gerencia antes de la AGM. ◗

Proyectos

Contratos

Goldrock ya se equipa para Lindero

oldrock Mines Corp. anunció la compra, a través de su subsidiaria, Argentina, de una trituradora de rodillos de alta presión, de Weir Minerals. Weir, que posee la licencia exclusiva de KHD Humboldt Wedag HPGR. Esta compra. según la minera, “baja significativamente los riesgos en el calendario de construcción y desarrollo”. La empresa le pagó a Weir US$ 5.000.000 en concepto de depósito, lo que representa el 70% del precio, y espera recibir esta maquinaria en el proyecto en el 1T 2015. El proceso. La trituradora a rodillos (HPGR) fue seleccionada en base a ensayos realizados sobre diferentes tipos de

GOLDROCK MINES Goldrock Mines Corp., propietario del 100% de Lindero, es un productor de oro emergente cuyo proyecto principal es el desarrollo del depósito de oro Lindero, en la provincia de Salta, cuyo gobierno le otorgó el permiso minero preliminar por el cual se autoriza a desarrollar el rajo de la mina Lindero y las pilas de lixiviación de oro. Recientemente se divulgaron los resultados del Estudio de Factibilidad de Lindero. La producción tendrá una capacidad de tratamiento inicial de 15.000 ton/día, incrementándose a 18.750 ton/ día durante el primer año de operaciones. La producción anual promedio será de 109.000 oz durante los primeros nueve años. La Empresa reunió un equipo de operaciones de vasta experiencia y actualmente está focalizado en la financiación del proyecto con producción comercial anticipada en 2015. El objetivo de Goldrock es “convertirse en un productor de oro con una producción anual de 250.000 oz/año mediante crecimiento orgánico y adquisiciones beneficiosas a corto plazo”, según destacó al anunciar la compra del primer equipamiento importante para la futura mina.

mena del Proyecto Lindero y de acuerdo al historial de las unidades de Weir Enduron como los dispositivos de trituración más eficientes desde el punto de vista energético / industrial. El HPGR está formado por dos rodillos giratorios montados en cojinetes de alta resistencia ubicados dentro de un marco. La presión es aplicada sobre uno de los rodillos (Flotante) mediante un sistema hidroneumático, mientras el otro rodillo se mantiene en posición fija en el marco. El libre flujo del material dentro de la tolva de alimentación es suficiente para mantener la fuerza de separación de los rodillos. El proyecto Lindero está diseñado como un proceso convencional de lixiviación de pilas con una tasa nominal de producción del orden de 6.750.000 ton/año (18.750 ton/día), con una capacidad aproximada de lixiviación de 68.000.000 ton, en un tamaño de trituración nominal del 80% pasando -9mm. El mineral será triturado mediante tres etapas en un circuito que consta de una trituradora de mandíbulas primaria, una trituradora de conos secundaria y una trituradora HPGR. Posteriormente, el mineral será trasladado a través de cintas transportadoras a un pad de lixiviación en bancos de 10 m. Lindero está diseñado como un proceso convencional de lixiviación de pilas con una tasa nominal de producción del orden de 6.750.000 ton. ◗

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Eventos Mining Press

MINING PRESS Y ROJAS & ASOCIADOS

Cursos de Geoestadística y Estimación de Recursos 2014, en Santiago de Chile y Lima

ojas & Asociados y Mining Press lanzaron la edición 2014 del Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos, que estará a cargo del Dr. Marco Alfaro Sironvalle, Doctor en Ciencias y Técnicas Mineras, de la Escuela Nacional Superior de Minas de París, a realizarse en dos niveles, inicial y avanzado, en Santiago de Chile y Lima. Los cursos, dirigidos a Ingenieros de minas, geólogos, personal GIS y otros profesionales técnicos mineros, permitirán a los participantes recibir los conocimientos de simulación geoestadística necesarios para evaluar recursos y reservas minerales, con la ayuda de un programa de computación diseñado especialmente al efecto; otorgando especial énfasis al estudio paso a paso de casos reales de Chile, España, Perú y Ecuador.

PUNTOS DESTACADOS: Proporcionan las herramientas y técnicas geoestadísticas fundamentales que se emplean en la evaluación de recursos mineros. Enfocados en el análisis práctico de los conceptos mediante la utilización de geoplets, es decir, programas independientes que entregan información gráfica acerca de los temas tratados. La interacción activa del usuario hace que el 100% de los asistentes comprenda cabalmente los conceptos geoestadísticos que componen los cursos. Análisis de casos reales. “Los cursos están estructurados para ser altamente prácticos y para maximizar la interacción entre el profesor y los participantes, asegurando la mejor experiencia didáctica para

los participantes”, explicó Javier Rojas, vicepresidente de Desarrollo de Proyectos de Rojas & Asociados. FORMATO Y DESARROLLO Cada curso está compuesto de un 20% de clases teóricas y un 80% de clases prácticas. Las clases teóricas apuntan a proporcionar a los participantes las herramientas y técnicas geoestadísticas que se emplean en la evaluación de recursos mineros. Los conceptos teóricos se analizan de manera práctica y sólida mediante la utilización de geoplets, es decir, programas independientes que entregan información gráfica acerca de los temas tratados. Es menester remarcar que la interacción activa del usuario hace que el 100% de los asistentes comprenda cabalmente los conceptos geoestadísticos que componen el curso. MANUALES DE CLASES Y SOFTWARE ALPHA-RHO En los ejercicios prácticos se hará uso de más de 50 bases de datos de depósitos reales de cobre, oro, salitre/yodo, carbón, hierro, con variables como Au, Cu, Hg, Fe, Zn, Pb, As, Ni, V, C, CaCO3, NaNO3, K, I2, potencia del yacimiento, densidad, FF, RQD, hidrogeología, pluviometría, batimetría, etc. A los asistentes al curso se les proporcionará manuales muy completos de Introducción al Muestreo Minero y Evaluación de Recursos Mineros, además de la última versión, totalmente funcional y gratuita, del programa computacional de estimación de recursos mineros denominado Alpha-Rho, creado por el expositor del curso, Dr. Marco Alfaro S. Este programa puede llevar a cabo, entre otras, las siguientes operaciones: Lectura y graficación de bases de datos de puntos (sondajes) y de líneas (poligonales) en el espacio de 3 dimensiones. Cálculo de las estadísticas básicas de la base de datos (media, desviación estándar, mínimo, máximo, número de observaciones). Vista en proyección x-y, x-z, y-z. Vista de la mina en proyección tridimensional; acercamientos y alejamientos, moviendo el dibujo. Cálculo de distancias y de áreas de poligonales. Copiado del dibujo de la mina al portapapeles y grabado del dibujo en formato “bmp”. Lectura del dibujo en formato “dxf”. Cálculo de histograma con interacción de sondajes. Desagrupamiento de leyes por el método de los polígonos. Rotaciones por eje z, eje y, eje x. Selección de niveles y de secciones. Cálculo y ajuste de variogramas. Krigeado de bloques. Krigeado de bloques con vecindad única. SOBRE EL PROFESOR El curso será impartido por el Dr. Marco Alfaro Sironvalle, Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile y Doctor en Ciencias y Técnicas Mineras, Mención Geoestadística de la Escuela Nacional Superior de Minas de París. Es miembro del Instituto de Ingeniero de Minas de Chile (IIMCh) y del Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) y es Persona Calificada (QP) de acuerdo a los estándares exigidos por dicho Instituto. Ha ejercido como profesor de: “Probabilidades y Procesos Estocásticos” en la Universidad de Chile; de “Evaluación de Recursos Mineros” en las Universidades de Santiago, Católica de Valparaíso y de Concepción; de “Estadística Aplicada y Teoría de las Proba-

bilidades” en la Universidad de Los Andes; etc. Es autor de numerosos trabajos de investigación científica en minería, particularmente en aspectos relativos a la evaluación de recursos mineros y ha escrito manuales de estudio en materias como Estadística Clásica, Probabilidades, Manual de Muestreo, Introducción al Muestreo Minero y Evaluación de Recursos Mineros y ha diseñado, además, el programa computacional Alpha-Rho para la evaluación de recursos empleando métodos geoestadísticos. Se ha desempeñado como Investigador en el Centro de Geoestadística de Fontainebleau, Escuela de Minas de París; Jefe de Proyectos de Evaluación de Yacimientos en el Centro de Cálculo de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de Madrid; Director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile; Jefe de Proyectos, División Minas, CIMM Chile; Superintendente de Reservas, Subgerencia de Planificación Mina, Codelco Chile, División Chuquicamata; Senior Mining Consultant. BHP Engineering, Santiago Office, Chile; Gerente de Tecniterrae Ltda; Gerente Corporativo de Reservas de Yamana Gold, etc. Actualmente, Director de la Empresa Nacional de Minería, Director de la Escuela de Ingeniería de Minas de la U. Católica de Valparaíso, Vice Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y Presidente de la Asociación Latino Americana de Geoestadística.

EL CALENDARIO DE LOS CURSOS CHILE Nivel Inicial 26 al 28 de mayo de 2014 de 9:00 a 19:00 hs. Nivel Avanzado 21 al 23 de octubre de 2014 de 9:00 a 19:00 hs. Hotel NH Ciudad Santiago. Avda. Condell, 40. 11100. Santiago de Chile. PERU Nivel Inicial 23 al 25 de junio de 2014 de 9:00 a 19:00 hs. Nivel Avanzado 17 al 19 de noviembre de 2014 de 9:00 a 19:00 hs. Hotel Crowne Plaza Lima, Miraflores - Av. Alfredo Benavides #300 - Lima, Perú.

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Entrevista

Martín Dedeu, presidente de la CAEM

“Argentina deberá ser inteligente para atraer inversiones”

n diálogo con Mining Press, el titular de la entidad madre del sector consideró que Argentina puede sacar provecho de las oportunidades que provee la crisis, siempre y cuando de garantías a la inversión minera. En un diálogo franco en el que dejó claras definiciones sobre los avatares económicos, el cepo cambiario, la sustitución de importaciones, las estadísticas oficiales de la minería y la OFEMI. Además de mostrar su confianza por el Observatorio Minero que impulsa la central empresaria junto a OLAMI. -¿Cuál es el mensaje que lleva la minería argentina a PDAC 2014? -Nuestro mensaje es que Argentina está abierta a la inversión extranjera. Nuestros recursos geológicos son de una extraordinaria fortaleza y en momentos críticos suelen aparecer las mejores alternativas. La actividad minera es a largo plazo y un buen momento para ir posicionándose y analizar muchos proyectos que están con exploración avanzada en el país. Pero si están en una provincia donde la actividad minera está jaqueada, desde CAEM vamos a dar a los inversores una visión realista y objetiva de la realidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, intentar hacer minería en San juan que en Mendoza.

-¿Cuál es la percepción fina de la inversión extranjera sobre la minería argentina? -Sería hipócrita no señalar que nos ven con recelo. Es un momento en el cuál tenemos que optimizar una serie de circunstancias y darnos cuenta de que no nos alcanza la riqueza mineral para atraer las inversiones, porque tenemos que competir con países hermanos que también quieren desarrollar y multiplicar sus proyectos mineros. Debemos ser inteligentes, como lo fuimos en muchas oportunidades, y darnos cuenta de que es muy importante el marco dentro del cual deben hacerse las inversiones. Tenemos una Ley de Inversiones Mineras que fue el eslabón importante en el desarrollo del sector, pero tenemos la contingencia de un país federal en el cual no todas las provincias reaccionan de la misma manera frente a la actividad. -¿Cuáles fueron las medidas económicas que más complicaron a la minería en la Argentina? -Yo quisiera tener un mensaje superador. Es decir, como podemos inteligentemente encontrar aquellas medidas que manteniendo el rumbo de cosas que son muy deseables y sensatas como ser incrementar la actividad de las empresas

locales argentinas en aquello que pueda ser sustituible, y en ese sentido el sector ha sido un ejemplo importante en sustitución de importaciones, lo que no se puede pretender es sustituir aquello que no es sustituible, es decir lo que no se fabrica en el país o que no están en condiciones técnicas para poder reemplazarlas y en ese sentido aplicar la sensatez. Una cosa es decir vayamos adelante con la sustitución de importaciones, pero no pongamos cepos que terminen haciendo que lo que puede implicar una inversión de 100 vaya en desmedro de una exportación de 500 que fueron, palabras más palabras menos, las que se comentaron en la reunión con el Jefe de Gabinete, que fue una reunión interesante y positiva. -¿Cuál es el balance del diálogo con Capitanich, De Vido y Giorgi en la Casa Rosada? - Los funcionarios nacionales nos expresaron qué minería aspira tener el gobierno y yo manifesté que eso tiene que surgir de un trabajo en equipo, en donde medie la confianza que es un tema importante para poder trabajar eficazmente, la previsibilidad, el sostenimiento de las normas establecidas por la ley de inversiones mineras, seguridad jurídica. Son todos elementos necesarios para cualquier inversión pero más aún todavía en una inversión a largo plazo como lo es la minería. Hemos sugerido una mesa de trabajo que recepte la necesidad del Gobierno y la del sector minero por el otro. Hoy no todas las provincias trabajan con el mismo interés en el desarrollo minero, en algunas se ha tornado difícil y en otras imposible. Propendemos a que la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) y del Gobierno, busquen los causes para entendimientos que no frustren proyectos posibles, lo que favorecería a las provincias y al país. Hay mucha tela para cortar. Preocupante sería que estuviéramos en la mejor de las circunstancias y que a pesar de eso la actividad estuviera en crisis. Tenemos muchas cosas para mejorar, endógenas y exógenas.

“La Ley de Inversiones Mineras es importante pero no todas las provincias ven bien a la actividad” -¿Cuál es el balance que la CAEM hace del accionar de OFEMI? -OFEMI puede dar bastante más de lo que ha dado, esto no es una crítica a las autoridades. Más bien tengo la sensación de que hay una OFEMI convencida y otra OFEMI que está en los papeles pero no en la realidad. No es lo mismo el aprouch de la mayoría de las provincias de la mitad hacia el Norte que desde Mendoza hacia el Sur. Los empresarios mineros hemos ofrecido a la OFEMI trabajar en conjunto, por ejemplo en el Observatorio minero que estamos impulsando en el Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), un foro integrado por personas que no piensan lo mismo acerca de la minería pero pueden conocer el pensamiento de los demás en un marco armónico y civilizado, con el objetivo de interiorizarnos sin prejuicios. Para ello hemos pedido colaboración a la Iglesia, que es muy respetada en Latinoamérica,

CON FRANCISCO -¿Cuál fue el mensaje que llevaron al Papa Francisco? -Le hemos expresado a Su Santidad nuestra coincidencia con el mensaje papal acerca de cómo las actividades económicas deben realizarse en un marco de respeto a la población, con cuidado del medio ambiente y donde el objetivo no puede ceñirse al tema económico sino sustancialmente en el bien para la comunidad. En función de eso, le hemos contado nuestro proyecto de impulsar el Observatorio Minero Latinoamericano que propugna el diálogo como premisa para llevar a cabo esta actividad imprescindible para el desarrollo humano.

para interceder en beneficio de todos. Nadie pide que se haga una actividad para contaminar a nadie, hablemos con criterio, tampoco es empecinarse en lo imposible, como hacer minería en la ciudad de Buenos Aires. Creo que una vez que se muestre con transparencia lo que se quiere hacer, si no hay consentimiento social, quizás no se puede ir adelante, pero desde e lado de la minería hay que llegar con transparencia y sinceridad sin incurrir en fantasías antimineras que tanto daño han hecho. Tenemos un ambicioso proyecto, que es la creación de un Observatorio Minero Latinoamericano, cuyo objetivo es el que hemos seguido desde hace tiempo en CAEM: acercarnos a la gente, dialogar, analizar sin prejuicios los proyectos, tener una actitud amigable frente a los grupos humanos en donde la minería se desarrolla y a través del diálogo conseguir proyectos que beneficien al país. Sabemos que no siempre las realidades acompañan las voluntades, pero tenemos optimismo en un sector en donde el riesgo es un elemento incito. Toda actividad económica tiene sus picos, mesetas y vuelve a subir, estoy convencido de que lo mismo va pasar con la minería. -El gobierno habla de US$ 3.855 millones de inversión para este año (n. de la r: ver cuadro páginas siguientes). -En la reunión con el Jefe de Gabinete señalé que esa cifra de 33 proyectos entre minas, construcciones y operaciones, la vamos a verificar pidiéndoles a cada una de las empresas que corroboren los datos para poder hablar con precisión. No dudamos de que el contexto no es fácil, lo que no significa que seamospesimistas. Tenemos optimismo en que alguna de las barreras caerán. Eso ayudaría a fortalecer la OFEMI y que trabaje con las diez provincias que la conforman y que se integren aún más, como Córdoba o la provincia de Buenos Aires, que hoy llamativamente no están. ◗

Opinión+San Juan

Asegurar Minería para los próximos 50 años Por Felipe Saavedra*

o deja de preocuparnos el presente de la minería mundial, marcado por la caída de los precios de las materias primas, el alza de los costos de producción y La reducción de las ganancias netas de la minería global. Lo que se traduce en dificultades para obtener capitales de inversión, que en 2013 han dado incertidumbre a la mayoría de la mineras más importantes. La minería ha reconocido ciclos de baja que han puesto a prueba la capacidad económica de la actividad, y ha permitido encontrar alguna forma de solución desde la fortaleza y temple de las mineras globales. Por esa razón estamos expectantes, tranquilos y optimistas desde la Política Minera de Estado definida por nuestro Gobernador, José Luis Gioja: después de 10 año, la Nueva Minería es hoy el principal motor de desarrollo, progreso de la economía de San Juan. La minería en San Juan hoy es gravitante por sus minerales y metales. Lo que ha permitido diversificar nuestra matriz productiva. Es nuestro sector productivo e industrial más dinámico y nos ha llevado a ser la provincia minera más importante del país. Hemos avanzado con una infraestructura moderna que garantiza más progreso y trabajo digno para los sanjuaninos. Y la comunidad sanjuanina reconoce los beneficios de la minería, por eso ha otorgado la Licencia Social para esta actividad productiva. Además, San Juan hemos multiplicado en volumen y calidad nuestra mano de obra calificada y altamente especializada: un importante capital humano que nos permitirá enfrentar los nuevos desafíos de nuestro desarrollo minero. Hoy, un tercio de la población económicamente activa de la provincia forma parte de la Cadena Minera sobre la que se sustenta la actividad productiva de la Nueva Minería. San Juan ha aumentado también el Valor de la Producción Minera de minerales metalíferos y no metalíferos: es la mayor productora de oro y plata del país y la mayor exportadora de minerales y subproductos de uso industrial (calizas, tra-

vertinos, las cales cálcicas y dolomíticas, el carburo ce calcio, ferrosilicio etc). El sector metalífero ha situado a San Juan como la provincia más atractiva para la inversión minera. Las minas Veladero, Gualcamayo y Casposo han mantenido en forma sus objetivos de plena producción. Y el gran proyecto Pascua Lama se encuentra en una etapa de recalendarización, que objeto de análisis conjunto entre la empresa minera y el gobierno de San Juan. La exploración minera hasta hoy sólo se han concentrado en una parte muy pequeña de nuestra geografía, razón por la cual, el conocimiento que objetivamente se tiene del potencial minero se aloja en el territorio sanjuanino, no se conoce en su real magnitud y exacta dimensión. Un centenar de proyectos de prospección y otro tanto en exploración, con independencia de sus avances, sitúan a San Juan en un lugar de privilegio.

El sector metalífero ha situado a San Juan como la provincia más atractiva para la inversión minera

Con visión estratégica de largo plazo, anhelamos convertir a San Juan en una potencia minera mundial. Por la calidad y abundancia de nuestros recursos de metales preciosos y de base. Y por la mencionada Política Minera, que brinda seguridad jurídica a las inversiones argentinas y extranjeras. Sólo en los últimos 10 años, más de 35.000.000 oz de oro equivalente han sido reveladas como reservas probadas en seis depósitos que ratifican el potencial minero de la provincia. Como los de cobre, que con proyectos, El Pachón, Los Azules, Altar, José María, Filo del Sol, ratifican el importante porvenir minero de nuestra provincia. Para que San Juan se consolide potencia minera mundial, requeriremos de más inversiones en exploración, y así contar con una masa crítica de proyectos de cara a los próximos 50 años. En PDAC 2014 invitaremos a las empresas mineras a conocer nuestra provincia para asegurar, con el aporte de la minería, un San Juan próspero, productor, exportador, solidario e inclusivo. ◗ *Ministro de Minería de San Juan

Opinión

Catamarca muestra su potencial minero Por Lucía Corpacci*

l horizonte del Gobierno de Catamarca fue y es siempre utilizar los beneficios económicos de la minería para construir un escenario productivo en el largo plazo, que garantice el desarrollo de la provincia. Es decir, considera a la minería como el motor para poner en marcha el desarrollo productivo provincial. Una minería sustentable, transparente y participativa, que favorezca a todos los catamarqueños. Para ello, desde que asumí como Gobernadora, establecimos pautas claras partiendo de la base de una política de apertura hacia la comunidad, de debate e información continua. Al mismo tiempo que impulsamos el desarrollo de proveedores y prestadores locales. Con esto, se logró pacificar la provincia y convertirla en una plaza atractiva para los inversores. En esta etapa de Gobierno hay varios proyectos avanzados y seguimos trabajando en la investigación de nuestros recursos. La exploración y la prospección son imprescindibles para una planificación de la actividad minera a largo plazo. En este sentido, actualmente hay dos proyectos avanzados en materia de exploración. Uno es en litio, donde trabaja Sal de Vida, a cargo de la minera Galaxy, ubicado en el sector oriental del Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, que necesitará una inversión de US$ 350 millones. Este proyecto se encuentra en proceso de evaluación, a punto de emitirse su Informe de Impacto Ambiental.

“Hemos actualizado el mapa minero y pusimos en marcha nuevas exploraciones” El otro proyecto es Agua Rica, que se encuentra en una etapa de interpretación e ingeniería en base a los datos y muestras recolectadas en su última campaña de perforaciones. Minera Alumbrera continúa con la opción exclusiva de compra de Agua Rica hasta 2015, y luego de finalizado el estudio de viabilidad, las partes tomarán las decisiones correspondiente. Paralelamente, el Gobierno de Catamarca autorizó, en los primeros días de octubre de 2013, la ampliación de la perforación “Diamantina 2013” para la exploración del Proyecto Bajo El Durazno, luego de la evaluación y verificación en terreno del plan exploratorio del manejo ambiental que realizó el personal técnico-profesional de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM) de la Secretaría de Estado de Minería. Esto implica la ejecución de 3.000 m de perforación por Minera Alumbrera LTD. Bajo El Durazno está en el complejo volcánico Farallón Negro,

departamento Belén, en línea recta, a 10 km al Este-Noreste de la mina Farallón Negro y a 6 km al Norte de la mina Bajo La Alumbrera. En 2012, se ejecutaron 5.000 de perforación para confirmar y completar información de reservas de minerales. NUEVO MAPA Como parte de nuestro plan integral de desarrollo minero, la Secretaría de Estado de Minería se encuentra actualizando el mapa geológico-minero, a través del “Programa de profundización y ampliación de la oferta de áreas de interés minero”. El objetivo es investigar nuevas áreas de interés minero y diversificar el temario, incluyendo minerales No Metalíferos. En el marco de esa investigación, se establecieron ocho ejes temáticos prioritarios para la investigación de áreas vírgenes: En minerales metalíferos, lo clásico: oro, plata, cobre, plomo, zinc, litio, potasio y columbio-tantalio. En no metalíferos: puzolanas (para cemento), calizas (grado químico minero-papelero-azucarero-obras sanitarias), carbonato de sodio (uso minero para producción de Litio) y grafito de alta cristalinidad y pureza (grado “baterías de Litio)”. El programa incluye la actualización del mapa minero de la provincia, que no se hacía desde la década del ‘70, y busca incluir toda manifestación mineral antigua o nueva (muchas de ellas surgidas del presente programa o de la actividad de numerosas empresas privadas) con algún grado de significación e importancia y a la vez, descartar numerosas manifestaciones insignificantes que aportan poco o nada, para de ese modo, mejorar el conocimiento de las potencialidades mineras de la provincia. Este pretende ser un “mapa abierto”: habrá áreas de interés que se incorporen y también otras que se vayan dando de baja. Lo importante es la actualización permanente en el futuro y la base de datos que se genera para el inversor. ◗ *Gobernadora de la Provincia de Catamarca

Opinión+Salta

Salta atrae y da garantías a la inversión Por Ricardo Salas*

Pala en Lindero. Foto: Sole Lopez

n los próximos tres años, Salta vivirá un amplio desarrollo minero, que le permitirá contar con depósitos de litio, oro, plata y cobre en producción. Hasta 2016 esperamos inversiones por U$S 500.000.000. Sin considerar el proyecto Taca Taca, que podrá superar los US$ 4.000 millones. Esto generará el crecimiento sustentable en Los Andes y otros departamentos y propiciará Plantas de Beneficio y la transformación de la materia prima en sus territorios. El gobierno de la provincia ha promovido el estudio a fondo de los recursos mineros. Además, impulsa la generación de empleos genuinos en forma directa e indirecta a través de una sustentable actividad productiva y/o exploratoria, que permita llegar desocupación cero en los departamentos mineros. Junto a otras actividades productivas favorecemos el desarrollo de servicios mineros locales, que fomentan el progreso por su efecto multiplicador. En los últimos años la exploración minera en Salta fue importante. En superficies concedidas para trabajos mineros tuvimos un crecimiento del 134% en 2008-2013 pasando de 2.304.828 has de 2007 a 5.407.245 has de 2013. Descontando las has caducadas en los últimos tres años, la provincia hoy tiene concesiones de 3.846.412 has en cateos, minas y canteras. Sólo en 2012 se registraron 223 solicitudes nuevas. El interés inversor en 2010-2012 se reflejó en inversiones superiores a US$ 200 millones en exploración. El desarrollo minero de Salta está asegurado por nuestra Política de Estado que sólo requiere consolidar la infraestructura energética y las comunicaciones viales y ferroviarias, para lo cual trabajan juntos los organismos públicos y empresas privadas. Salta garantiza el pleno cumplimiento de los derechos y obligaciones de la legislación minera vigente. Gracias al marco legal de la concesión minera provincial definido por la permanencia de las instituciones y un claro procedimiento ágil y desburocra-

tizado, por medio de la Autoridad Concedente (Juzgado de Minas) dependiente del Poder Judicial y la Autoridad Técnica Ambiental (Secretaría de Minería), que permiten consolidar de manera transparente e inequívoca la propiedad minera. La provincia posee una excelente ubicación geográfica, con vías de comunicación carreteras y ferroviarias que unen Atlántico y Pacífico. Limita con tres países (Chile, Bolivia y Paraguay) y seis provincias ( Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa). Posee modernos sistemas de telecomunicación, aeropuerto internacional y disponibilidad energética de gas natural, combustibles, electricidad y alternativas de energía no convencional (geotérmica, eólica, solar). Salta dispone de recursos humanos con excelente adaptación a la actividad productiva como así también la existencia de centros de formación universitaria estatal y privada de excelente nivel, que provee profesionales y técnicos altamente capacitados que requieren las empresas y el Estado. Entre 2008 y 2013, la provincia reflejó un incremento del 52% de empleos directos en minería y entre empleos directos e indirectos sumó 12.175 puestos de trabajos en torno a la actividad minera.

“Garantizamos el pleno cumplimiento de derechos y obligaciones de la legislación vigente” Salta es, en tanto, una potencia exportadora de minerales no metalíferos, con un record de casi 100.000 ton que significaron unos U$S 80 millones, según la Secretaria de Minería de Salta. Nuestros boratos y derivados son exportados a los cinco continentes. Salta cuenta con uno de los reservorios de hidroboracita más grande del mundo. El litio, como cloruro o carbonato se explota en el Salar del Hombre Muerto, en la frontera Catamarca - Salta y en el Salar del Rincón, departamento Los Andes. Este recurso de enorme potencial hoy despierta el interés por explorar otros salares salteños. A través de entidades oficiales y privadas, Salta dispone de información geológico-minera suficiente para asegurar un potencial de minerales metalíferos (cobre, oro, plata, uranio, tierras raras entre otros) , no metalíferos ( sulfatos, cloruros y carbonatos de sodio, azufre, boro, diatomeas, etc.), y rocas de aplicación (calizas, perlitas, mármol onix, etc.) que esperan la inversión privada para su definición económica y puesta en producción. ◗ *Secretario de Minería de Salta

Entrevista Guillermo Shinno, Viceministro de Energía y Minas de Perú

“El Perú es un país atractivo para explorar” TRÁMITES MÁS RÁPIDOS

-¿Cuáles son las expectativas de la participación de Perú en la PDAC? - PDAC es una convención de prospectores, de los que hacen exploración. Hay muchas empresas canadienses junior que ya están en el Perú. El objetivo de nuestra participación es mostrarnos como un país atractivo para explorar. Es una inversión de mucho riesgo, hay muchos proyectos que al final se abandonan porque no se encuentran los recursos necesarios para que sean mina. Justamente lo que se busca es que el sector privado venga y apueste por el Perú, para que algunos de esos proyectos se puedan materializar en el futuro. -¿Cuáles son los beneficios que ofrece el Perú al inversor extranjero? -Nuestra economía es una de las más sólidas de Latinoamérica, ofrecemos competitividad con parámetros como la energía y el bajo costo de mano de obra. Tenemos seguridad jurídica que hacen que Perú siga siendo muy atractivo para las inversiones extranjeras. Estamos avanzando en la agilización de los permisos de los EIA; las Mesas de Desarrollo se han convertido en una buena forma de conversar con las comunidades y evitar conflictos, que se dan mayormente por desinformación. Y esto es algo que destacan bastante los inversores, por eso cada vez más juniors canadienses o empresas chinas apuestan por el Perú. Perú sigue siendo uno de los principales países con grandes reservas de plata, cobre, zinc, plomo. Pero no sólo por las reservas, sino por la cantidad de proyectos de exploración que aparecen continuamente. -¿Cómo han influido las protestas sociales en las inversiones? A pesar de las protestas sociales, el gobierno está tomando cada vez una participación más activa, interviniendo directamente en los conflictos y generando proyectos en las zonas mineras, como por ejemplo la construcción de reservorios ya que el tema de conflictos surge básicamente por uso de aguas. Este ha sido un gran avance que los inversores saben reconocer, que el Estado apoya en todo sentido la inversión privada. A pesar que muchos hablan que el contexto minero social es complicado, las inversiones siguen creciendo. Solamente

• En la modificación de componentes auxiliares o ampliación en proyectos de inversión o mejoras tecnológicas en las operaciones que tienen impacto ambiental no significativo, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento ambiental. • La Autoridad emitirá su conformidad en un plazo máximo de 15 días hábiles. • Los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) serán aprobados en 20 días útiles, y el Plan de Monitoreo Arqueológico en 10 días hábiles, con silencio administrativo positivo. • Otorgamiento de servidumbres temporales o definitivas sobre terrenos eriazos del Estado se darán en 15 días útiles. 600 500 400 373 días

300

2012 2013

200 100 0

210 días 55 días

Exploration

Mining plan

Concession of benefit

Reducción de Plazos en Autorizaciones de Exploraciones y Operaciones

entre enero y noviembre, hemos tenido la misma inversión que en 2012 y 2013 estamos en el orden de los US$ 9.000 millones en inversiones. -¿A cuánto ascienden la inversión en exploración? -A a unos US$30.000 millones, si los proyectos se convierten en mina. Pero todavía están en etapa de exploración, puede ser que al final algunos proyectos no salgan y otros que se estimaban en US$ 1.500 millones terminen costando US$ $ 4.000 millones, por ejemplo. Es muy prematuro decir cuánto de la inversión en exploración se va a concretar. - El nivel de producción continúa en ascenso. -Así es. Hemos crecido en casi todos los metales -a excepción del oro- como cobre, plata, zinc, hierro, y el PBI minero continúe incrementándose. En el cobre, por ejemplo, nuestra producción se duplicará en 2016, cuando entren Toromocho y Constancia, que se sumarán a las ampliaciones de Antamina y Cerro Verde, más la explotación de Antapacay y Las Bambas. Nos vamos a ubicar a la mitad de la producción de Chile, y entre ambos tendremos casi el 50% de la oferta mundial de cobre. -¿Cuáles son los retos del sector? -Incentivar y apoyar la exploración minera y seguir trabajando para que los proyectos en cartera se ejecuten, como Conga, Tía María, Toromocho, Las Bambas, entre otros. ◗

Entrevista

El Perú crece

Y atrae a la inversión El Perú no es sólo tradición minera. En la actualidad, el sector es la actividad que más aporta a su PBI, con más de 50 proyectos en cartera. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), sumarán US$ 59.582 millones, entre ampliaciones, exploración avanzada y proyectos con estudio ambiental aprobado o en proceso de evaluación

pesar de la crisis internacional que afectó el precio de los metales, el Perú sigue siendo atractivo y competitivo para las inversiones mineras. La lección es que para mitigar la caída de los precios, es necesario aumentar la producción a través del desarrollo de nuevos proyectos y de promover la inversión minera” explica Jorge Merino, titular del MEM.

En total, existen 25 proyectos en exploración avanzada. El Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en producción de cobre y tercero en el mundo. Asimismo, ocupa el primer lugar en producción de oro en América Latina y sexto en el mundo. Durante el 2013, según reporte del Ministerio de Energía y Minas, la producción de cobre creció en 5.92%, plata 5.56%, zinc 5.46%, molibdeno 8.04% y plomo 6.92%. “Además de sus vastos recursos, Perú se ha vuelto cada vez más atractivo para invertir por el crecimiento sostenido de su economía y el marco legal que respalda lasinversiones”, explica la consultora Oxford Business Group (OBG). En los últimos dos años, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Perú se duplicó. Pasó de US$ 8.200 millones a cerca de US$ 16.000 millones. Y gracias a la estabilidad económica y jurídica del país, analistas de todo el mundo coinciden en afirmar que este buen auge de la economía peruana seguirá creciendo. Luis Oganes, jefe del equipo de investigación para América

CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA Este Convenio es válido por diez años y permite a los inversionistas extranjeros gozar de estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta que se encontraba vigente al momento de la suscripción, de manera que no se verán afectados por un cambio en los impuestos del País. Además, tienen libre disposición de divisas, libre remesa de utilidades, dividendos, capitales y otros ingresos, así como la utilización del tipo de cambio más favorable que se encuentre en el mercado. Para gozar de estos beneficios deben efectuar, como mínimo y en un plazo no mayor de 2 años (contados a partir de la fecha de celebración del Convenio) aportes canalizados a través del Sistema Financiero Nacional, al capital de una empresa establecida o por establecerse, o realizar inversiones de riesgo que formalicen con terceros por un monto que no sea inferior a US$ 10.000.000.

Latina de JP Morgan, asegura que el Perú tiene grandes proyectos mineros que le dan piso a su crecimiento, que no será menor a 5% anual en los próximos años. En la misma línea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que el país crecerá a tasas de entre 5 y 6% en los próximos cinco años. China es el principal país inversor en la minería en el Perú con 23. 23 % del total, le sigue EE. UU. con 16.70%, Canadá con 15.02 %. PROYECTOS MINEROS 2014 Los proyectos que continúan y los que iniciarán en el 2014 suman US$ 27.300 millones.

Entre ellos sobresalen el inicio de la producción comercial de Toromocho, de la empresa china Chinalco, el inicio de las operaciones de Constancia, de la canadiense Hudbay Minerals, Tía María (Southern Copper) que ya obtuvo licencia social y cuyo Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) estará listo en junio, Quellaveco (Anglo American) que ya cuenta con todos los permisos aprobados y está en la búsqueda de socios para iniciar su construcción. Se le suma el gigante de Glencore, Las Bambas que aún está en la búsqueda de comprador, pero a pesar de ello continua con la construcción y se espera el inicio de sus operaciones para 2015. Otro de los proyectos en cartera es Conga, de Newmont, que a pesar de la difícil situación que atravesara dos años atrás, y que parecía imposible que pudiera avanzar, ha tenido un importante cambio de estrategia que lo ha llevado a obtener la aceptación de cada vez más comunidades, lo que hace vislumbrar una posible reactivación muy pronto. inversion crecimiento

INVERSIONES COBRE

Esta Ley contempla medidas de promoción para garantizar la estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa. El inversor puede acceder a estos beneficios a través de la firma de un Contrato de Estabilidad con el Ministerio de Energía y Minas, que puede ser de 10 o 15 años. En los contratos firmados por 10 años, los inversionistas gozan de libre disposición de divisas generadas por sus exportaciones, libre comercialización de los productos minerales, estabilidad administrativa, estabilidad de los regímenes especiales, cuando ellos se otorgan por devolución de impuestos, admisión temporal, entre otros. Asimismo, tendrán estabilidad tributaria en el régimen aplicable del Impuesto a la Renta, regímenes de exportación, impuestos al consumo con relación a su naturaleza trasladable, regímenes especiales de devoluciones de impuestos, admisiones temporales y similares, así como exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios referentes a los impuestos estabilizados. Estos beneficios serán otorgados por 10 años a los titulares de actividad minera, que inicien o estén realizando operaciones mayores de 350 ton/día y hasta 5.000 ton/día o presenten programas de inversión por el equivalente a US$ 2 millones. Los contratos celebrados por 15 años, son contados a partir de la ejecución de la inversión y, además de obtener los beneficios antes mencionados, las empresas tienen la posibilidad de llevar su contabilidad en moneda extranjera y una depreciación anual acelerada para maquinarias, equipos industriales, edificaciones, construcciones y demás activos fijos. Para recibirlos, los titulares mineros deben acreditar que desarrollarán proyectos mineros o ampliaciones con capacidad inicial no menor de 5.000 ton/día, presentar programas de inversión no menores a US$ 20 millones o programas de inversión no menores a US$ 50 millones.

BVL operan diversos sectores, pero su gran dinamismo se debe principalmente a las acciones mineras. Analistas financieros estiman que la BVL podría mantener su tendencia alcista y crecer 10% y 15% en el primer semestre del año, impulsada, principalmente, por la recuperación de las acciones mineras. Christian Laub, presidente de la Bolsa de Valores de Lima, destaca que “tenemos las condiciones para apuntar a compararnos con los mercados de Nueva York o Londres. Tenemos que jugar a ganador, el mercado de capitales peruano está para grandes cosas”. El reto de mediano plazo es cómo ha-

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La ampliación de Cerro Verde (Freeport - Sumitomo) tiene la aprobación del gobierno peruanao y de sus accionistas para iniciar su construcción. Con esta ampliación Cerro Verde se convertirá en la mina de cobre más grande del mundo. A esta lista se suman proyectos como Pampa de Pongo, la ampliación Toquepala (Southern), Proyecto de fosfatos (Cementos Pacasmayo), la ampliación de Bayovar (Vale), Mina Justa (Marcobre), entre otros. LA BVL La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es la bolsa de valores de Perú. Fue fundada en 1860 y hoy tiene varios índices. El Indice General de la Bolsa de Valores (IGBVL) es un índice de valor ponderado que rastrea el desempeño de las acciones más grandes y activamente negociadas. Otros índices son Indice Selectivo Bolsa de Valores (ISBVL) y el ISP-15 Índice Selectivo Perú-15 (ISP-15). La BVL es una de las bolsas más fuertes de la región, tanto así que comenzó el 2014 como la más rentable del mundo. En la

ESTABILIDAD AL AMPARO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA

Entrevista PROYECCIONES 2014

EXPLORACIÓN Los proyectos que ya cuentan con un Estudio de Impacto Ambiental y Social aprobado asciende al 34.48 % de la inversión. En total, existen 25 proyectos en exploración avanzada. Entre los principales proyectos se encuentran: Zafranal (AQM Copper), Cañariaco (Candente Resources), Michiquillay (Anglo American), Hilarión y Magistral (Milpo), Los Calatos (Metminco), Galeno (MinMetals), La Granja (Rio Tinto) y Fosfatos del Mantaro (Stonegate Agricom), son algunos de los 25 proyectos de exploración más resaltantes que Perú tiene en cartera. Los 25 proyectos concentran el 42.22 % de la inversión minera peruana con US$ 28,136 millones. “Además de garantizar el desarrollo de los proyectos, nuestra prioridad es agilizar las exploraciones, base del negocio minero. Hemos sacado un primer paquete de normas que simplifica tremendamente los permisos”, destaca el titular del MEM. Cabe recordar que según el reporte del US Geological Survey (2012), Perú se ubica entre los países con mayores reservas probadas a nivel mundial de plata (22%), cobre (13%), zinc (7,6%), plomo (9%), estaño (6%) y oro (4%).

cemos para convertirnos en el centro financiero de Latinoamérica. No podemos quedarnos como una bolsa pequeña”. Laub señala que hay varios factores a atacar en el corto plazo para conseguir lo que es la gran prioridad de nuestro mercado: conseguir más liquidez. Uno de estos pasos para incentivar las transacciones fue reducir en un 53% los costos. Además la BVL creará nuevos índices en los que se pueda invertir e implementar plataformas de negociación electrónica.

En el Perú, 3.2 millones de personas dependen de la minería. Otra de las medidas para hacer aún más atractivo el mercado bursátil de Perú, es la eliminación del impuesto a las ganancias, un tema que se está trabajando actualmente junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN El Marco Legal de Perú, tiene una serie de regulaciones que garantizan las inversiones extranjeras. Estabilidad jurídica

De su cartera de proyectos, el Perú ha estimado concretar inversiones por US$ 10.000 millones y alcanzar US$ 26.618 millones en exportaciones mineras en el 2014. Asimismo, el inicio de Constancia y la producción comercial de Toromocho aumentará la producción de cobre a 2.000.000 T.M.F., 10% de la producción minera nacional. Al 2016, con la ampliación de Cerro Verde, que producirá 360.000 ton/día de cobre, y la producción comercial de Las Bambas, Perú se convertirá en el segundo productor mundial del metal rojo. La competitividad del Perú en el sector minero se afianza cada vez más por la agilidad de los trámites y permisos para los proyectos. Recientemente, a través del Decreto Supremo 054, ha modificado el plazo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) a 45 días, y la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) se redujo de ses meses a 20 días. Además de la agilización de los trámites, el Estado peruano viene implementando las “Mesas de desarrollo y reducción de la conflictividad social”, un espacio de diálogo entre la empresa, el Estado y los pueblos de influencia para evitar conflictos sociales. Estas mesas ya han tenido resultados positivos como el proyecto como Las Bambas, Corani y Toromocho. En el Perú, 3.2 millones de personas dependen de la minería. En su territorio operan 537 unidades mineras en producción y 378 en exploración que generan 211 mil puestos de trabajo directo y 600.000 puestos indirectos.

Cada inversión adquirida queda autorizada automáticamente y deben registrarse ante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION). Asimismo, garantiza el derecho de los inversionistas extranjeros a transferir al exterior el íntegro de los capitales proveniente de las inversiones realizadas y de los dividendos o utilidades provenientes de su inversión en divisas libremente convertibles, usando el tipo de cambio más favorable. Para el sector minero, en el Perú existen dos clases de contratos que pueden ser suscritos por los inversionistas a fin de obtener un régimen de estabilidad jurídica para sus inversiones. De un lado están los Convenios de Estabilidad Jurídica y del otro los Contratos de Estabilidad al amparo de la Ley General de Minería. La legislación peruana permite la suscripción paralela de ambos contratos y siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. ◗

Entrevista+Perú Eva Arias, Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

“Respetar las reglas es el gran atractivo del Perú” -¿Cuál es la proyección, en cuanto a inversiones mineras, que estima la SNMPE para el 2014? - Para este año estimamos que la inversión en el sector minero peruano ascenderá a unos US$ 8.800 millones, que se destinarán a exploración, explotación, equipamiento e infraestructura. Hay que señalar que esta cifra es similar al récord de inversiones que registró esta actividad productiva en el 2013, a pesar que sintió los efectos de la caída de los precios de los minerales. En 2014 se prevé que entren en operaciones Constancia (US$ 1.790 millones) e Inmaculada (US$ 370 millones), así como las ampliaciones de Bayóvar (US$ 520 millones), Toquepala (US$ 600 millones) y Colquijirca (US$ 432 millones), entre los más importantes. Asimismo, debemos citar que con la entrada en operación del proyecto Toromocho -en diciembre último- que demandó una inversión de US$ 3.500 millones, la producción de cobre en el país se verá fortalecida y estimamos que este año podría crecer en un 21%.

La estabilidad jurídica y económica ha permitido convertirse en un importante destino de inversión

- ¿Qué atractivos tiene hoy el Perú, además del geológico, para los inversores extranjeros? - La estabilidad jurídica y económica de la que hoy goza nuestra Nación le ha permitido convertirse en un importante destino de inversión. Igualmente, la decisión política de la actual administración gubernamental de mantener una política económica estable, predecible y transparente también ha dado confianza a los inversionistas. A su vez, hay que destacar que el Perú ha tenido las fortalezas y la capacidad de respuesta necesaria para hacer frente a la crisis internacional, logrando que su Producto Bruto Interno (PBI) crezca en más de 5% en el año 2013. -¿La Ventanilla Única ayudará a acelerar los tiempos de los permisos para lograr una mayor competitividad? - Consideramos que debe profundizarse el proceso de

reforma del Estado porque se necesita contar con una administración pública moderna y eficiente. Y en ese sentido, la implementación de la Ventanilla Única, contribuirá a acelerar los tiempos de expedición de los permisos. Confiamos que la Ventanilla Única se convierta en un esquema eficiente y ágil que sea conducido por personal capacitado que acelere los procesos de autorizaciones y permisos, sin que ello signifique la flexibilización de normas y reglamentos. A la fecha, debemos citar que el Ministerio de Economía y Finanzas viene efectuando una importante labor para destrabar las inversiones en el sector mineroenergético y en otras actividades productivas del país. - En los conflictos sociales, que han complicado inversiones mineras ¿Cree que la intervención de la PCM, que ha tenido más presencia, y el apoyo del gobierno al sector, disminuirá las protestas violentas y servirá para atraer más inversiones al país? - Un país sin violencia lo hace más atractivo para las inversiones, las cuales se constituyen en un eje central en la tarea de construir una nación con crecimiento económico sostenido y bienestar para la población. El gobierno viene trabajando para disminuir la conflictividad social y ha puesto en marcha una serie mesas de desarrollo, que son espacios democráticos y de concertación, donde los representantes del Estado, de las empresas, de las comunidades y las autoridades regionales y locales, buscan la solución a los problemas que afectan a una determinada localidad, así como planificar obras y/o programas que alentarán su desarrollo. A la vez, también debe garantizar el Estado de Derecho, el principio de autoridad y el orden público, porque la violencia solo trae consigo más atraso y pobreza. ◗

Opinón

CASEMI Argentina

Un año para caminar por los proyectos

Dúo en las Entrañas. Foto: Horacio Córdoba

a Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores de Bienes y Servicios para la Minería (CASEMI Argentina), después de un 2013 de intenso trabajo afila el Plan de Acción para el nuevo año, en el cual la territorialización, cadenas de valor para la sustitución de importaciones, comunicación y fortalecimiento institucional, son los pilares definidos como estrategia para contribuir al crecimiento de los proveedores mineros. “Recorrer, caminar y visitar los proyectos mineros junto a los proveedores socios y no socios de la Cámara será una de las principales actividades impulsadas para este año” señala Axel Arancibia, Director Ejecutivo de CASEMI Argentina mientras que destaca que el trabajo realizado en el 2013 donde se mantuvieron reuniones con más de 8 operadores de los principales proyectos de escala internacional en el país y se realizaron visitas técnico comerciales a 3 proyectos fue una línea de trabajo que puso en evidencia que es el “diálogo y las agendas de trabajo conjunto lo que permite la verdadera articulación para que los responsables de los proyectos conozcan la la oferta de los proveedores nacionales y los proveedores nacionales entendamos los requerimientos del Sector para dar respuestas a la altura que las circunstancias lo requieren”. Por ello, para este año CASEMI Argentina tiene previsto una agenda de trabajo fuertemente territorializada en las provincias mineras donde se realizarán una serie de actividades conjuntas con el IRAM, como miembro de la Mesa de Sustitución y Homologación Minera, junto a actores locales tales como los trabajadores, las escuelas técnicas y universidades, las cámaras provinciales y, los responsables de los proyectos mineros, en vistas a poder comprender los requerimientos del sector y articular acciones con las comunidades próximas a los proyectos que permitan el fortalecimiento de las capacidades locales en la cadena de provisión de bienes y servicios. Este trabajo que se reconoce como un trabajo a mediano y largo plazo, será complementado con una agenda de acciones para dar respuestas concretas a los requerimientos inmediatos identificados por los responsables de los proyectos mineros. “El año pasado dos operadoras mineras internacio-

nales con proyectos de gran escala después de dar muchas vueltas por falsas promesas respecto a la provisión de bienes y servicios, acudieron a CASEMI Argentina para que colabore en la búsqueda de respuestas concretas a la provisión de determinados bienes”. La identificación de necesidades, cantidades y calidades fue aportada por las operadoras y los representantes de la Cámara trabajaron en la difusión entre los proveedores socios y no socios para dar a conocer los requerimientos, y poder armar una agenda de visitas a los proveedores. Una de las operadoras logró concretar compre nacional a partir de esta agenda de visitas. “Profundizar este trabajo es una urgencia para CASEMI Argentina y estamos convencidos de que podremos hacerlo porque para muchos podremos ser una cámara pequeña, que sin lugar a dudas lo somos, pero estamos trabajando de manera responsable, colaborativa y transparente, convencidos de que la estrategia es win- win, estamos armando una red donde el trabajo y las oportunidades sean para todos. Y la construcción de confianza es fundamental en este camino. Creemos que el 2013 ha sentado una buena base y estamos comprometidos en profundizarla este año”, expresó Fabrizio Benedetti, Presidente de la institución subrayando que “Es real que no son tiempos fáciles, pero estamos convencidos que justamente cuando las cosas se ponen más duras solo queda multiplicar el trabajo para crecer”. PRESENTES EN PDAC Como hace más de 6 años, CASEMI Argentina estará presente en la Feria PDAC 2014 que se realizará en Toronto, Canadá, del 02 al 05 de marzo, principal feria en materia de inversión minera a nivel mundial. Los proveedores mineros participarán en el Pabellón Minero Argentino, asistirán a las actividades previstas por la Secretaría de Minería de la Nación y mantendrán una agenda de reuniones propias de los proveedores con los proveedores locales, operadoras internacionales y en el Foro de Diálogo “De la Minería al Desarrollo Sostenible. Construyendo el Camino por el Diálogo” impulsado por el Grupo de Diálogo Latinoamericano integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. ◗

Empresas+Entrevista

Hernán Schiaffino, gerente general de Aramark Argentina

“Seguimos creciendo, en un escenario difícil” Hernán Schiaffino, gerente general de Aramark Argentina realizó un repaso del último ejercicio, en el cual la empresa de servicios de alimentación en organizaciones dio 70.000 comidas diarias a 45.000 personas en todo el país. El líder de la compañía número 1 en catering para empresas en el país, destacó que a pesar de la delicada coyuntura, su empresa creció por encima de la inflación- sin dejar de dar impulso al compre y empleo local. -¿Cómo fue el 2013 para Aramark en Argentina? - Aunque fue un año muy exigente y duro pudimos cumplir con los objetivos propuestos. -¿Cuál fue la facturación? - El último balance arrojó ventas, exactamente, por $769.528.536. Contamos con más de 2.000 empleados y estamos en 11 provincias y más de 150 locaciones. Si bien el núcleo de la empresa es la alimentación, en sitios remotos ubicados en las provincias de San Juan y Santa Cruz, también

ofrecemos servicios de hotelería, aseo, recreación, y mantenimiento de instalaciones y equipos. Brindamos servicios customizados a las necesidades y gustos de cada uno de nuestros clientes. -¿Y cómo anduvo la ecuación de costos? -Respecto a los costos, el año pasado subieron entre un 25% y 30%. Para este año se pronostica una suba similar por lo que consideramos que será igualmente desafiante. En el caso de minería, al escenario local se le suma la coyuntura internacional, fuertemente afectada por el valor de los minerales. Sin embargo, los procesos eficientes, la innovación constante, la excelencia en el servicio y la oferta variada con precios competitivos en los productos, nos permiten vislumbrar un 2014 de crecimiento. -¿Cuáles son los planes para 2014? - En 2014 afianzaremos nuestra posición en el mercado a través de la continuidad en la excelencia en el servicio, la

inversión permanente en innovación y el fortalecimiento de los vínculos con las comunidades en donde operamos. Será fundamental la toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre y la rápida adaptación a entornos cambiantes. - ¿Cómo están los precios argentinos en cuanto a competitividad, respecto de la Región? Para ver la competitividad entre países, hay que tomar como referencia el precio en dólares. Si hoy comparamos los valores de la comida en el país versus los países de la región, a igual oferta, precios similares. Esta comparación es teórica, ya que los gustos culinarios varían de país y país y cada cliente se le hacen propuestas personalizadas producto de sus gustos y preferencias.

“Nuestra misión es generar el desarrollo de proveedores locales” - ¿Cómo ha evolucionado el incentivo al Compre Local? Nuestra misión es generar el desarrollo de proveedores locales, motivo por el cual, ayudamos a emprendedores, transformándonos en uno de sus clientes pero buscando que ese proyecto nos trascienda. En Aramark consideramos relevante el desarrollo de la comunidad, motivo por el cual en lugar de instalar plantas propias o comprar vehículos; nosotros potenciamos y acompañamos el crecimiento local. En San Juan, por ejemplo, de la mano de la minería acompañamos el desarrollo de numerosos proyectos locales como Nikko y Pascual, Valle de Tudcum, Sabor a mí, Dulzuras Tudcum, por nombrar algunos. Siempre buscamos impactar positivamente en nuestra zona de actuación. En Santa Cruz, contamos con una red de proveedores locales en diversos rubros, como por ejemplo lavandería, transporte de personal, panadería, catering local, profesionales externos, entre otros. El año pasado, acompañamos el desarrollo de Agro Industria Manufacturera quien actualmente nos provee las hortalizas duras preprocesadas en las operaciones de Perito Moreno. Este desarrollo es el segundo que acompañamos en su tipo; en el año 2009 conjuntamente con el proveedor Valle de Tudcum en Iglesia, San Juan trabajamos en la primer planta de procesado de hortalizas de la zona. Este tipo de desarrollo además garantiza la reducción de uso de agua y de generación de residuos orgánicos dentro de los campamentos mineros, impactando positivamente en el medio ambiente. -¿Y con el Empleo Local? - Para nosotros es importante la inversión en el país por lo que el 100% de nuestros colaboradores son argentinos y más del 98%, proveniente de la zona donde brindan servicios. Al igual que la compra y desarrollo local, esta decisión de contratar colaboradores de las comunidades donde estamos presentes, son parte de nuestra política empresarial. - ¿Cuál es la fortaleza que explica el crecimiento de Aramark? - Brindamos servicios en el país en forma ininterrumpida desde hace más de 17 años, durante los cuales hemos sabido crear y nutrir importantes vínculos con clientes, proveedores y

comunidades. Nuestro compromiso con el país, nos ha llevado a reinvertir en forma constante las ganancias obtenidas en nuestros colaboradores, clientes y comunidades de influencia. Por otro lado, Aramark, en el ámbito internacional fue elegida por el ´Ethisphere Institute´, un comité mundial de expertos en ética comercial, responsabilidad social corporativa, anticorrupción y sostenibilidad, como una de las empresas más éticas del mundo, y la N°1 en servicios de alimentación entre miles de empresas nominadas en más de 100 países. En la categoría de Servicios de Alimentación fue elegida como la N°1. Además, en 2013 y por cuarto año consecutivo, Aramark también fue rankeada Nº1 por la revista Fortune en su lista de “World’s Most Admired Companies” (Las compañías más admiradas del mundo) en la categoría “Servicios Tercerizados”. De la misma manera, contamos con la innovación, la calidad de los productos y la calidez de nuestra gente, como algunos de nuestros principales atributos, que acompañados de una excelente relación precio-servicio, nos hacen altamente competitivos. ◗

Opinión

Conflictos en Minería a Gran Escala. Elementos para la discusión necesaria. Por Pablo Lumerman*

n los últimos 15 años, la política de fomento a la minería en la Argentina tuvo como resultado un incremento exponencial del volumen de inversión en proyectos de gran escala. Esta expansión ha despertado múltiples resistencias en grupos significativos de la ciudadanía y un debate público de calidad oscilante en torno a los beneficios y perjuicios de la actividad. En muchas provincias, este contexto de crecimiento con malestar provoca situaciones de innegable conflictividad cuyo análisis desprejuiciado puede arrojar luces para el diseño e implementación de políticas de aprovechamiento de recursos minerales más democráticas y por ende sensible a los conflictos sociales. Entre 2003 y 2011, 8 provincias argentinas dictaron leyes prohibiendo la minería a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas en la actividad y a partir de 2008 algunas de ellas derogaron dichas prohibiciones sin por ello remover las causas La Rioja inicia en 2008 derogando su ley, y Rio Negro sigue con la derogación de la ley 3.981 en diciembre de 2011. El gobierno de Chubut estuvo a punto de hacerlo con la ley 5001 durante el 2012. A esto se suma la firma en 2012 la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén). La resistencia a la expansión de la minería se ha ampliado, así como ha aumentado la presión política favorable a la industria. En este contexto, y luego de un 2012 y 2013 caracterizado por una baja significativa en los precios internacionales de los minerales y múltiples suspensiones de proyectos a gran escala

en toda la region, el 2014 presenta un escenario de aumento en los precios y por ende de mayor conflictividad socioambiental. La reactivación de las inversiones en exploración y producción, repercutirá en una mayor presión en los territorios y como consecuencias, mayores conflictos. Es que, con la institucionalidad pública vigente y las asimetrías de poder a nivel local y nacional entre los actores, el aumento de inversiones conlleva la manifestación de múltiples conflictos entre empresas, sociedad civil y Estado y presenta un desafiante contexto a los responsables de tomar decisiones. Y por la legitimidad y eficacia con que operan las regulaciones nacionales y locales que dan marco a la actividad. Es importante recordar que por debajo del Sí o NO a la minería de gran escala hay diferencias profundas en torno al modelo político y social de acceso y uso de los recursos naturales, el rol del Estado en la promoción, regulación y fiscalización de la actividad y sus impactos, así como cual es el rol de la ciudadanía, cómo atender la necesidad de que los habitantes participen en la decisión de los modelos de desarrollo de su territorio. En este sentido, existen muchas dudas atendibles sobre la existencia y calidad del vínculo entre actividad minera y desarrollo local sustentable. Todavía no se encuentran do-

der cuáles son los factores de índole estructural o sistémico que están haciendo de caldo de cultivo desde una perspectiva que ponga énfasis en los impactos en los derechos humanos que trae el crecimiento de la actividad minera. CONFLICTOS MINEROS EN LA ARGENTINA Para prevenir conflictos mineros es primordial el desarrollo de políticas públicas orientadas a resolver los problemas que están en las raíz de dicha conflictividad. Siguiendo el trabajo de análisis de conflictividad del mapa de conflictos mineros elaborados por la Fundación Cambio Democrático y otros aliados http://www.mapaconflictominero.org.ar y al trabajo de la Plataforma de Dialogo sobre Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable, entre las principales causas de la conflictividad a raíz de la actividad minera en la Argentina, se cuentan: Ausencia de políticas de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) que planifiquen democráticamente el territorio y pueda armonizar sus distintas aptitudes con la vocación de desarrollo local que tienen la sociedad que vive en el. Esta falta , vulnera derechos económicos y ambientales de las comunidades y produce conflictos entre actividades económicas, reduce chances de realizar economías de escala y clusters de desarrollo local sustentable. En la Argentina hay provincias que permiten o estimulan la actividad en todo su territorio como otras provincias que la prohíben. O casos como Santa Cruz o Salta, donde hay marcos de ordenamiento territorial minero en el que se identifican zonas donde se permite el desarrollo de la actividad y zonas donde no, en función de criterios ambientales o sociales. Sin suficiente “mediación”

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cumentos que argumenten sobre casos en América Latina donde la renta minera haya servido para invertir en procesos de desarrollo local sustentable en el que se amplía la matriz productiva del territorio, se aumenta el nivel de ahorro y reinversión local y provoca arraigo en su población. La minería involucra impactos ambientales sistémicos y acumulativos. Todo lo que las autoridades regulatorias y las empresas puedan hacer para prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos de las comunidades y ecosistemas será clave para transformar la conflictividad socio ambiental que producen. Es preocupante la brecha entre los mandatos que la industria establece y las prácticas en el territorio. Hay múltiples casos, que inclusive involucran a la “nueva minería”, en donde los pasivos ambientales que en teoría esta prometía remediar con las operaciones de los nuevos proyectos quedaron en el cajón de los pendientes, generando pésimos antecedentes. Es clave que la industria minera se haga responsable de minimizar los impactos negativos; restaurar y rehabilitar el ambiente que ha sufrido impactos, y compensar los daños inevitables y necesarios mediante acciones de conservación compensatorias financiera adicional o sustitutiva A propósito del Modelo de Desarrollo de la minería, se plantean dos cuestiones fundamentales: la participación ciudadana en distintos momentos del proyecto y la distribución de la renta minera y su inversión en procesos virtuosos de desarrollo local, elemento clave a la hora de ver cómo una actividad se inserta en un desarrollo planificado. Dentro de la participación ciudadana es necesario el respeto de los derechos y garantías constitucionales de los pueblos Indígenas, amparados en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas-ONU, que hacen referencia a la consulta previa, la autodeterminación de los pueblos indígenas, y su capacidad y derecho a decidir sus propios modelos de desarrollo. En paralelo a la disputa por el acceso y gestión de los recursos naturales o bienes comunes, en la expansión de la actividad minera ha habido una gran dificultad en el acceso a la información confiable y legítima, de suma importancia para encarar procesos de diálogo que tiendan a abordar de manera democrática la conflictividad surgida. El marco legal de la actividad es cuestionados por actores contrarios al desarrollo de la actividad o que exigen al Estado mayor regulación ambiental y redistribución de beneficios. La protección del medio ambiente es otro de los ejes de debate público. Los impactos ambientales que causaría el desarrollo de la minería, en particular la transformación de paisajes y la afectación de la biodiversidad y los ecosistemas donde se asientan las grandes empresas mineras es una de las principales preocupaciones que se han manifestado en sectores sociales, políticos y académicos. La utilización de elementos como el cianuro, la disposición de los residuos, la gestión de los diques de cola, los seguros ambientales, la remediación de los pasivos ambientales, la gestión y regulación del cierre de minas, la posible contaminación de fuentes de agua, entre otros, son los ejes más conflictivos a la hora de analizar los impactos medioambientales de esta actividad extractiva. Para pensar mejores fórmulas que atiendan esta conflictividad, hay que ir más allá de los episodios de conflictos y enten-

Opinión las relaciones de fuerza entre el sector pro minería y el sector contrario a la misma definen un ordenamiento territorial ad hoc basado en la capacidad de cada coalición para empujar la balanza y no en función, por ejemplo de derechos constitucionales o criterios de sustentabilidadad y desarrollo humano, elementos por cierto fundamentales a ser tenidos en cuenta a la hora de promover el dialogo transformativo con protagonismo de las comunidades locales. Déficit de espacios de participación ciudadana, donde se tomen en cuenta intereses de las comunidades locales: Esto sucede a pesar de los mecanismos legales de la legislación actual, como la Ley General del Ambiente. La ausencia de participación de la ciudadanía es un elemento clave que detona la emergencia y recurrencia de conflictos en torno a la actividad, dado que existen intereses y visiones que no encuentran espacios para ser representados. Las comunidades indígenas reclaman la implementación del derecho a la consulta libre, previa e informada, ratificada a nivel nacional en el marco del Convenio 169 de OIT, pero que aún no ha sido puesto en práctica. Esto está asociado a distintos factores como la falta de regularización de territorios comunitarios en donde estas comunidades están asentadas y la ausencia de mecanismos políticos y jurídicos que promuevan que el Estado avance en su implementación. Falta de información fundada, creíble y pertinente para los actores sobre la industria, tecnologías, metodologías e implicancias para el desarrollo local. Este punto es central, ya que todo proceso de consulta y participación ciudadana debe partir de un piso común de información fidedigna por todos los actores involucrados. La incertidumbre en torno a posibles impactos ambientales en los diversos procesos, incluyendo la etapa posterior al cierre de mina: Se han desarrollado numerosos cuestionamientos en torno a los potenciales impactos ambientales de largo plazo ocasionados por la minería, particularmente en sus impactos sobre la cantidad y calidad de agua disponible para otras actividades en el territorio. La desarticulación entre la rentabilidad generada por la actividad minera y los procesos de desarrollo local sustentable en los territorios donde esta se desenvuelve. La fuerte percepción de inequidad y distribución de la renta minera y la forma en que esta “circula en el territorio y más allá de el”. El efecto enclave y la captura del mercado laboral y la asfixia de actividades económicas tradicionales basadas en

PLATAFORMA PARA EL DIÁLOGO A partir de 2008, la Fundación Cambio Democrático y una diversidad de organizaciones y universidades sentaron las bases de un espacio de diálogo nacional de diversos actores relacionados con la industria minera: la Plataforma Argentina de Diálogo, conformada por ONGs y universidades, y el Grupo de Diálogo Argentina “Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable”, lanzado en 2011 ha crecido sostenidamente y hoy constituye un sumidero de nuevos esquemas y lineamientos de políticas publicas para prevenir y transformar los conflictos en torno a la actividad. La Plataforma construyó a nivel regional, el “Grupo de Diálogo Latinoamericano “Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible”, gestada e integrada por grupos e iniciativas de diálogo sobre minería en América Latina. Estas iniciativas buscan promover el diálogo democrático y equitativo sobre la minería entre líderes de organismos del Estado, empresas mineras, organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y pueblos indígenas y universidades. http://dialogolatinoamericano.org/grupo-dialogo-latinoamericano.html.

la agricultura, el turismo u otras presentan los impactos más conflictivos del modelo de desarrollo de enclave minero. La última década demostró con sus conflictos, el déficit de políticas federales que a través de diálogo y acceso a la información permitan una mejor coordinación multisectorial de organismos estatales y participación ciudadana para regular a la industria extractiva. Esta conflictividad también señaló la necesidad de aprender de los procesos provinciales para debatir, en el Congreso Nacional, un nuevo marco normativo que responda a los desafíos presentes. Es necesario delinear nuevos ejes de acción, reparando los desaciertos pasados, basándose en el funcionamiento pleno de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el diálogo como forma de construcción colectiva. Esto es posible de hacer y creo que es menester hacerlo. ◗ *Facilitador y especialista en prevención y transformación de conflictos sociales. Consultor del Centro Regional del PNUD. Ex Director Ejecutivo de la Fundación Cambio Democrático. Miembro del Consejo Asesor.

Empresas

Apuesta con fuerza a América Latina

l Grupo Fugro es líder mundial, con 50 años de trayectoria, en recolección e interpretación de datos representativos de la superficie de la Tierra, incluyendo suelos y rocas, aguas superficiales y subterráneas. Fugro ofrece servicios de consultoría altamente especializados para el sector minero, el mercado energético, la industria del petróleo y gas, y las obras de infraestructura en todas sus formas (edificios, viaductos, ferrocarriles, túneles, etc.) De matriz holandesa, creada en 1962, Fugro diversificó su composición accionaria y se convirtió en empresa pública para cotizar en el mercado de valores de Amsterdam, con un facturado global de US$ 3.000 millones.

SERVICIOS DE FUGRO Ensayos en Laboratorio Geotécnico Pruebas de Materiales de Construcción Consultoría y Asesoramiento en Cimentaciones Pruebas de Carga Carga Estática Bidireccional Convencional Carga Bidireccional para Pilotes ACIP Ingeniería Geofísica Mapeo Geológico & SIG Instrumentación Geotécnica y Monitoreo de Estructuras Riesgos Geológicos Marinos Evaluaciones Geotécnicas Marinas Reconocimiento y Posicionamiento Marino Ensayos No Destructivos Celda de Carga Osterberg Bidireccional y Unidireccional Estática Ensayo Automatizado “Top Down” Ensayo Lateral Convencional Revisión de Criterios Sísmicos Análisis de Riegos Sísmicos Pruebas de Carga Estática Estudio de Cuencas

CONTROL DE CALIDAD Fugro cuenta con un programa de control de calidad para Ingeniería Geotécnica, Geofísica, Geología y Servicios Topográficos. Este programa se extiende a la calibración de todos los equipos asignados a cada persona, los vehículos y los laboratorios in situ. Las certificaciones y calificaciones de laboratorios y técnicos de campo también son monitoreadas por un programa propio de control de calidad. A nivel corporativo, Fugro tiene le compromiso de cumplir con las normas internacionales aplicables, como ASTM, ISO 17025, ASSHTO R-18, y otras. Fugro cuenta además con certificaciones ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

RANKING Engineering News Record (ENR), publicación de McGraw-Hill, genera un ranking de las mejores 200 empresas internacionales de diseño. En el año 2012, Fugro fue clasificada así: 2ª en la General 2ª en Top 10 Mercado Industrial/Petrolero 5ª en Top 10 en Estados Unidos 1ª en Top 10 en Europa 8ª en Top 150 Empresas de Diseño Globales 8ª en Top 10 en Asia 5ª en Top 10 en Latinoamérica y el Caribe

Fugro cuenta hoy con más de 12.000 empleados distribuidos en 275 oficinas de más de 60 países en el mundo. Las bases operativas en Latinoamérica se encuentran en Brasil, Chile, México, Perú y Panamá. En el mundo, Fugro se destaca por ser una de las únicas empresas con capacidad logística para operar en mar, tierra y aire, con las más avanzadas tecnologías como equipos de radar aerotransportados en su flota propia de aviones, camiones, máquinas y vehículos buggy (AWD) con capacidades convencionales y ensayo de cono de penetración. Además de 25 barcazas flotantes jackup en todo el mundo, incluidas cuatro en aguas de América Latina (Chile, Brasil y Panamá). ◗

Entrevista Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz

“Produjimos más y gastamos menos”

oberto Cacciola, gerente general y presidente de Minera Santa Cruz (51% Hochschild Mining y 49% Mc Ewen Mining) contó a Mining Press cómo hizo su compañía para producir más y gastar menos en 2014. Reservas, vida útil, la relación con los proveedores en tiempos de crisis, el diálogo con el gobierno y la comunidad, el efecto del impuesto inmobiliario y la gestión ambiental fueron parte del diálogo exclusivo. -¿Cómo cerró Minera Santa Cruz el ejercicio 2013? - El año cerró equilibrado, con un primer cuatrimestre bastante bueno, un segundo cuatrimestre, en donde fue necesario tomar una serie de medidas para asegurar la continuidad de las operaciones y un tercer cuatrimestre donde los efectos de las reestructuraciones y los ahorros previstos se fueron acomodando, lo que dio como resultado tener un balance equilibrado y lograr el objetivo principal de garantizar la continuidad normal de la operación. En esa situación nos encontramos iniciando el 2014. - ¿Cuál fue la utilidad? - El año se cierra con una utilidad marginal que estamos terminando de definir, pero lógicamente muy diferente al de 2012. Pero con la expectativa de consolidar la operación y su futuro. Cuando se producen crisis tan grandes, porque la caída de precios fue muy brusca y rápida, la premisa es garantizar el flujo de fondos y básicamente a través de una reducción importante en avances. No podíamos descuidar para nada la producción, y hemos cumplido y excedido muy levemente el presupuesto de producción de onzas, pero hemos tenido que reducir fuertemente avances y desarrollos para asegurar que la operación continuara sin sobresaltos y dar un mensaje de tranquilidad hacia los actores con los que interactúa la compañía.

-¿Y cuáles fueron las cifras de la producción? - Estuvimos por encima de 12,2 millones de onzas equivalentes de plata, en tanto que en 2012 tuvimos 11 millones de onzas. Esta suba del 10% se explica por la mayor productividad, porque nos hemos manejado con una dotación algo más ajustada, sobre todo en el segundo semestre. Y respecto a la ley de corte, lógicamente tuvo que subir por la cuestión de costos e ingresos que ha hecho que se tengan que determinar ajustes en el nivel de valor. Lo que conlleva la reducción temporal de recursos y reservas. -¿Cómo es hoy la relación con la comunidad local? - Ha sido tan buena como en años anteriores. Minera Santa Cruz está bien insertada en su área de influencia, principalmente en Perito Moreno. Se trató de mantener el programa de cooperación con el municipio y otras instituciones de la zona, lógicamente disminuyendo aquellas cosas que no resultaban imprescindibles. A la Agencia de Desarrollo queremos impulsarla de otra manera, incorporando nuevos actores. Hoy el principal participante es Minera Santa Cruz y la idea es abrir el espectro al resto de las mineras que actúan en la zona y poder tener un trabajo más eficaz en función de la colaboración con el municipio. - Por suerte no prosperó la insólita ordenanza municipal que prohibía las técnicas de minería moderna en Perito Moreno. - Ese es un episodio totalmente superado. Son esas cosas que uno no sabe en donde se generan, pero por suerte se demostró que eso no podía seguir adelante y que la actividad minera debía realizarse sin sobresaltos. - ¿Cuánto incide el costo de la energía en la ecuación operativa? - Respecto al costo de la energía, tenemos una línea de alta tensión que construyó la empresa años atrás, con un tendido de 80 km, que llega con 132 kw, no hemos tenido problemas de suministro y el costo está dentro de los niveles del país. Hoy

el costo directo de una onza, está en alrededor de US$ 8.5, y si consideramos el costo total, incluyendo gastos y activos fijos, etc. ronda los US$ 18. A partir de mediados del año pasado, hemos bajado el costo en más de un 20%, en etapas y tendremos que ser más agresivos también para poder estar dentro del sistema y poder generar caja, equilibrar las cuentas es fundamental. Respecto a las operaciones del grupo Hochschild, en costo por onza la mina se encuentra al nivel del promedio de las operaciones del grupo.

“Proyectamos 12.000.000 oz, con inversión fuerte en desarrollos” -¿Cuál es el plan de negocios 2014? - El plan 2014 es tener una producción similar a la de 2013. Proyectamos un poquito menos de 12.000.000 oz, con una inversión fuerte en desarrollos, al nivel que permite el flujo de fondos. Seguiremos trabajando mucho en el tema de seguridad y medio ambiente para poder dar respuesta a los temas que quedan pendientes y sobre todo consolidar la relación con todos los actores que participan del negocio. Un tema sustancial para destacar es que, como toda crisis, hay que aprovechar aquellas cosas que tienen un gran valor. Y fue importante demostrar a distintos actores de la sociedad que la minería no tenía recursos ilimitados, que hay que trabajar a conciencia para mantener la operación viva. Esto tiene que ver con los ajustes de costos, las posibilidades de desarrollo de proveedores, donde están los límites de contribución. Esta crisis ha llevado a pensar todas las cosas de una manera distinta, había un periodo prolongado de bonanza, donde año a año quien no estaba en el negocio, pensaba que se podía exprimir un poco más a las operaciones. Hoy eso cambió. - ¿Hubo que ajustar los contratos con los contratistas? - Hubo muchas negociaciones con proveedores para reducir

costos, sobre de servicios. En términos generales reducimos durante el último semestre de 2012 alrededor de un 10% a 12% el precio de nuestros servicios e insumos locales. Estamos abiertos a buscar alternativas para reemplazar compras del exterior, no tenemos conflictos con el compre local, si hay problemas de calidad y de definición de lo que realmente se necesita, pero cuando uno políticamente está abierto a que todos los proveedores locales puedan insertarse hay un trabajo de ida y vuelta. -¿Cómo está la situación en torno al impuesto inmobiliario minero? -El impuesto inmobiliario minero de Santa Cruz, lo estamos pagando y se presentó en su momento el reclamo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A nivel provincial se entiende bastante más el hecho de que los recursos de la minería no son ilimitados, que hay costos y precios involucrados que pueden hacer que un proyecto sea viable o no. Mi impresión es que las provincias tienen mayor conocimiento de eso a partir de la crisis que se ha producido, y que en ese marco es mucho más posible tener conversaciones con las autoridades. -¿Y la cuestión del giro de dividendos a la casa matríz? -Respecto al giro de dividendos y remesas de utilidades, no tenemos pendiente ningún pago, durante el 2013 hemos hecho pagos menores. De lo que tenemos culminado ya se ha girado todo en el 2013, eran valores remanentes de utilidades. La acción de Hochschild está en los 150 peniques un valor realmente disminuido, estaba por encima de los 450/500 peniques. Todas las empresas mineras han sufrido una disminución importante. ¿Cuántas reservas y vida útil tiene hoy Mina San José? -A nivel de reservas tenemos un equivalente de tres años y a nivel de recursos venimos manteniendo una reserva de 11 años. -¿Cómo se está resolviendo el manejo del recurso hídrico? -El tema del agua es bien crítico, estamos ajustando por todos lados para tener el menor consumo posible. Nuestra agua es agua de pozo, donde tuvimos que hacer perforaciones importantes y estamos a la búsqueda de nuevas alternativas. El consumo para uso industrial tratamos de aprovecharlo lo máximo posible, la mina tiene un consumo de agua de 9 litros por segundo. ◗

Empresas

Hochschild Mining supera metas

ochschild superó su meta de producción para el 2013 y redujo sus costos entre un 12 y un 16% el año pasado, mientras intenta mejorar su desempeño en un ambiente de bajos precios de los metales preciosos. “En 2013 superamos una vez más el objetivo de producción anual, con una producción de 20.500.000 oz equivalentes de plata, que comprende unos 13.600.000 oz de plata y 116.000 oz de oro”, precisó la compañía minera. Hochschild, tiene proyectos en Argentina y Chile, pero sus minas en Perú son responsables la mayor parte de su producción, y espera producir 21 millones de onzas en el 2014. La compañía con sede en Lima adoptó reducciones de costos el año pasado, incluida una suspensión temporal de su dividendo, reducciones a los salarios de los directores y recortes a su presupuesto de exploración. “El incremento se explicará por la inclusión del 40% de la operación de Pallancata (Ayacucho), adquirido a International Minerals Corporation (IMZ), lo que compensa el efecto de cierre de la mina Moris (México) y la reducción en la producción de Mina Ares (Arequipa), que se cerrará en la primera mitad del 2014”, detalló la empresa. Por otro lado, para este 2014, Hochschild continuará llevando a cabo un presupuesto de exploración regional por un monto de US$ 30 millones, de los cuales las dos terceras partes se desarrollarán en exploración brownfields (proyectos avanzados), en las operaciones actuales y en proyectos iniciales.

La empresa tuvo que hacer una reducción en su presupuesto de exploración en 2013, al pasar de US$ 77 millones a US$ 50 millones. Ignacio Bustamante, gerente general de Hochschild, señaló que, la empresa apunta a tener cuatro años “de fuerte producción” con el fin de alcanzar una producción de 35 millones de onzas de plata en 2017. También indicó que los encargos de equipos para la construcción del proyecto Inmaculada llegarán para finales de año. “Ahora tenemos el 100% de nuestro más grande generador de flujo de caja y nuestro proyecto más interesante”, afirmó. Hochschild Mining también finalizó con éxito, a fines de enero, la subasta de bonos por US$ 350 millones por un plazo de siete años, a través de Compañía Minera Ares, con el soporte financiero de BBVA, Bank of America y Goldman Sachs. El agente colocador BBVA Banco Continental señaló que los papeles senior registraron una tasa inicial de 8.5%. Los bonos tienen una clasificación de riesgo de Ba1 de Moody’s y BB+ de Fitch. Y fueron garantizados por Hochschild y sus empresas Minera Suyamarca, Hochschild Argentina Corp y Santa María de Moris CV. Este financiamiento también permitirá el repago de deuda que Hochschild emitió en el 2009 por US$ 115 millones y cuyo plazo vence en octubre próximo y el financiamiento del 40% de participación de IMZ por los activos mineros Pallancata e Inmaculada, en el sur de Perú. ◗

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LIEBHERR APUESTA A CRECER FUERTE EN PERU Liebherr - tercer actor de la industria de maquinaria para la minería en el país vecino- alista su ingreso al mercado peruano en 2014, como parte de una estrategia de crecimiento regional. Según el gerente general de la firma, Arnoldo Juleff, “tenemos un plan de más largo plazo estamos comenzando con nuestra oficina y, de aquí a cinco años, esperamos tener el 18% del mercado”. En su plan de cinco años, proyectan vender en Perú el doble de lo comercializado en el país del sur, lo que convertiría a Chile en un mercado secundario. Liebherr vende en Chile US$ 60 millones al año y tiene el 12% del mercado de camiones grandes en Chile.

RICARDO MARTÍNEZ CORRIÓ CON EL DAKAR CON MINING PRESS El piloto sanjuanino, Ricardo Martínez junto a su copiloto Ricardo Torlaschi corrió el Dakar 2014 con una VW Amarok del grupo Viento Andino Rally Team especialmente preparada para la ocasión y esponsoreada como en años anteriores, por Mining Press. Martínez y Torlaschi tuvieron un gran desempeño en la competencia con camioneta que tiene motor Passat V6 300 de 360 caballos de fuerza. En la décima jornada del Dakar y tras exitosas etapas que los ubicaron entre los mejores 30 corredores del mundo, debieron abandonar la carrera a raíz de una falla electrónica. “Fue una pena no poder terminar, pero estamos muy contentos de haber corrido esta difícil prueba representando a San Juan y a la industria minera argentina, con la que nos sentimos identificados”, dijo Martínez, quien es un reconocido empresario del sector.

ESPERANZA contrató a metso para elevar producción Minera Esperanza en Chile contrató a Metso para aumentar la producción de oro y cobre en 15-20%, a través de una planta de chancado y clasificación de 20.000 ton/ día, que evita el circuito de molienda actual de la mina. La nueva planta comenzará su operación en 2015. Metso llevará a cabo el Proyecto EPC (Engineering, Procurement and Construction) para Minera Esperanza, propiedad de Antofagasta Minerals, una de las principales compañías mineras en Chile. El equipo a instalar consiste en tres chancadores de cono MP1000, tres harneros banana Multi-Flo de doble piso en dos tamaños, siete correas alimentadoras, dos alimentadores de placa y nueve correas transportadores, de 1 km. El contrato comprende a la ingeniería, automatización y electrificación, estructuración de acero, obras civiles e instalaciones electromecánicas requeridas para la nueva planta.

COMPRA VAREL INTERNATIONAL ENERGY SERVICES INC. Sandvik anunció la adquisición de Varel Internacional Energy Services Inc. (Varel) por US$ 740 millones. Varel proveedor global de soluciones de perforación, que fabrica productos para la construcción de pozos para petróleo y gas, con cierta exposición en minería y construcción. Las plantas de producción en Houston (EE.UU.), Matamoros (México), Aberdeen (Escocia), Tarbes (Francia), y Kurgan (Rusia). La sede central está en Carrollton, Texas, EE.UU y sus ingresos 2013 fueron US$ 340 millones. “La adquisición forma una plataforma para que Sandvik entre a un nuevo mercado. La combinación de la sólida posición de Varel y la sólida oferta al cliente, y más amplias capacidades de las soluciones de perforación de Sandvik, así como el amplio conocimiento en materiales de gran relevancia y la tecnología de corte, apoyará el crecimiento continuado”, dijo Tomas Nordahl, presidente de Sandvik Venture.

www.miningclub.com ÉXITO DEL INFINITY RED BULL RACING DE FÓRMULA 1 Tras años de triunfos consecutivos en el campeonato mundial de F1 de pilotos y constructores, el equipo Infinity Red Bull Racing encara el 2014 con un nuevo auto. Desde sus orígenes en 2005, este equipo unió su conocimiento y necesidades con las capacidades innovadoras de Siemens, logrando conformar una exitosa alianza que los catapulta al podio desde hace años. El equipo Infinity Red Bull Racing diseña y desarrolla su auto ganador respaldado por el Software industrial de Siemens.

líder en el diseño con IMPRESORAS 3D Ford es una de las pioneras en el uso de impresoras 3D para la producción de prototipos. Así logra reducir el tiempo de desarrollo de componentes en sus vehículos, como cabezales, colectores de admisión y tomas de aire. Ford logró imprimir 500.000 piezas en la creación de nuevos prototipos. Con los métodos tradicionales, un ingeniero tardaría hasta cuatro meses en crear el prototipo de un colector de admisión, a un costo de U$S 500.000. Con la impresora 3D, Ford puede generarla en cuatro días con múltiples repeticiones, a un costo de U$S 3.000. El desarrollo de la cubierta del motor del Ford Mustang es el ejemplo más reciente. “Muchos consideran a esta tecnología como el inicio de la tercera revolución industrial”, dice Harold Sears, especialista técnico de manufactura de Ford.

obtuvo HOMOLOGACIÓN COMO PROVEEDOR MINERO NACIONAL 3M Argentina, empresa comprometida con el desarrollo de la industria minera ARGENTINA, aprobó satisfactoriamente el proceso de certificación elaborado por IRAM, para ser homologada como empresa proveedora nacional de elementos de protección personal, productos para el cuidado y limpieza institucional, cintas eléctricas y carteles retro reflectivos.

MINERAS jujeñas HICIERON DONACIONES EN LA PUNA Sales de Jujuy promovió la entrega de donaciones a las comunidades de la Puna jujeña. El acto de entrega de las donaciones obtenidas de la excursión con fines turísticos y culturales que organizó la empresa Sales de Jujuy al volcán Tuzgle, a fines de 2013; se concretó en Puesto Sey. Los pobladores recibieron útiles escolares, productos informáticos, revistas infantiles, un DVD, un Led de 32` y ropa que aportaron Infa, Gama 3d, Demisa, Hidroplus, Industria Funes, Tylade, Nortrading, Mario Gerónimo, AGV Máquinas y El Cardumen. Las donaciones fueron entregadas por Félix Díaz, en nombre de Sales de Jujuy SA; Renato Ferigutti y Daniel Medela; en representación de empresas donantes. Rosana Calpanchay, Presidente de la Comunidad Aborigen de Puesto Sey.

“THE EPIC SPLIT” EN EL LOUVRE EN PARÍS La filmación de la prueba en vivo de Volvo Trucks ‘The Epic Split’ con la actuación de Jean-Claude Van Damme ya se ha visto más de 68 millones de veces en YouTube desde su lanzamiento en noviembre de 2013. Ahora también lo podrán ver los visitantes del Museo de la Publicidad en el Palacio del Louvre en París, Francia. El museo se comunicó con Volvo Trucks una semana después del lanzamiento de ‘The Epic Split”, para preguntar si sería posible exhibir la filmación. Todos los visitantes podrán verla como parte de la colección permanente del museo.

EL PROGRAMA PYMES ALCANZÓ EL ÉXITO EN 2013 El éxito logrado en la Región del Golfo San Jorge en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria, desde 2005 ha decidido a Pan American Energy (PAE), a “exportar” el programa a otras regiones del país en las que opera contribuyendo así al desarrollo económico local de Chubut, Santa Cruz y, desde este año, Neuquén y Salta. El programa fue declarado de Interés Municipal por Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, de Chubut, y de Caleta Olivia, de Santa Cruz. Más de 350 pymes y emprendedores participaron del programa. En el año se realizaron 88 capacitaciones abiertas en gestión administrativa, financiera y comercial; comunicación, liderazgo e informática, entre otras que suma un total de 20.258 horas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, de Caleta Olivia, Tartagal y Sarmiento. Se implementaron 43 de asistencias in house que suman 4.916 horas (1.288 horas más que en 2012). Y se presentaron 30 proyectos, innovación, mejora y sustitución, de los cuales 14 corresponden a productos y 16 a servicios.

TRES ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA PROVEEDORES DE COUBICACIONES Emerson Network Power, una filial de Emerson y un líder global en maximizar la disponibilidad, capacidad y eficiencia de la infraestructura crítica, ha identificado tres áreas de oportunidad que las instalaciones de coubicaciones deben cumplir a la perfección para motivar a más dueños de centros de datos a pasar algunas o todas sus aplicaciones a coubicaciones. “Para la mayoría de los negocios, el funcionamiento de un centro de datos no está dentro de sus competencias principales”, expresó Peter Panfil, vicepresidente global de potencia de Emerson Network Power. “Por lo tanto, conforme ha aumentado el costo, complejidad e importancia de los centros de datos y el hecho que muchos han sobrepasado su capacidad, hace que las coubicaciones se vuelvan cada vez más atractivas”.

FÁBRICA DE PAÑALES PARA JUBILADOS DE JÁCHAL Minas Argentinas entregó una pañalera a la Asociación Civil Juventud Acumulada, de Jáchal, luego de que esta institución obtuviera el segundo lugar en el Seminario de Alianzas. Así podrá producir y comercializar pañales descartables en el departamento, además de generar un beneficio social donando a los centros de salud un porcentaje de la producción. El Seminario de Alianzas exige que el proyecto tenga una contrapartida social por lo que Juventud Acumulada donará el 20% de la producción a los centros de salud que funcionan en las áreas de influencia de Mina Gualcamayo: Jáchal, Huaco, Guandacol y Villa Unión.

AYUDA ECONÓMICA PARA SAN ANTONIO DE LOS COBRES Diego Pestaña, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta y Rodrigo Frías, presidente de la Cámara de la Minería de Salta entregaron a la Escuela Especial 7168 de San Antonio de los Cobres una donación monetaria. La donación se hará por intermedio de la Hermana Solet y de la Madre Superiora María Gloria de la Congregación Jesús Verbo y Victima, encargadas de administrar el dinero para que pueda ser invertido en las necesidades los 38 niños que alberga la Escuela Especial. Contribuyeron además mediante su aporte personal Pablo Rafaeli, Facundo Huidobro, Pablo Hadad, Alberto Trunzo, Javier Robeto, Diego Figueroa y Carmelo Russo, ambos de REMSA.

www.miningclub.com PETROBRAS Y FIAT INVESTIGARÁN NUEVOS COMBUSTIBLES Fiat Automóveis y Petrobras han firmado este viernes, en Río de Janeiro, un memorando de entendimiento para colaboración en proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías y procesos innovadores en las áreas de combustibles y motores. Personal de las dos empresas intercambiarán información técnica y realizarán estudios conjuntos de viabilidad técnica y económica, con enfoque en vehículos más eficientes y con menor emisión de contaminantes.

MODERNA TECNOLOGÍA PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES El transporte de combustibles requiere importantes precauciones de seguridad dadas las características de la mercadería transportada y a la cantidad de vehículos necesarios. AXION Energy no tiene una flota de camiones propia sino que ha desarrollado alianzas de largo plazo con las compañías de logística y distribución de combustibles más importantes del país, quienes operan un grupo de 130 camiones identificados con la marca. Para asegurar el correcto desarrollo de esta actividad, AXION energy utiliza un sistema de gestión y las más modernas tecnologías disponibles, que aseguran la uniformidad en las operaciones y los más altos estándares en materia de seguridad.

NUEVO RÉCORD DE VEHÍCULOS ENTREGADOS EN 2013 El Grupo Volkswagen reportó un 5% de aumento en las entregas en todo el mundo en 2013, superando el récord de 2012, y logró un total de 9,5 millones de unidades entregadas (incluyendo ventas de Porsche y excluyendo MAN y Scania).En diciembre de 2013, hubo un aumento del 6,3%, con 833.200 entregas en comparación a 784.100 unidades en 2012. “Nuestro Grupo entregó más de 9,7 millones de vehículos el año pasado, que van desde vehículos pequeños hasta los camiones pesados”, señaló Christian Klingler, miembro de la Junta de Ventas del Grupo Volkswagen al comentar sobre las cifras globales de la automotriz que incluyen estimaciones de las marcas MAN y Scania.

NUEVO MANAGER PARA DE TURBOCHARGING EN CHILE Y PERÚ El ingeniero civil industrial, mención Gestión, de la Universidad del Bío-Bío, Jorge Revillot asumió como Manager de la Unidad de Negocios Turbocharging de ABB para Chile y Perú. Revillot llegó a la compañía en 2009, para desempeñar el cargo de Jefe de Operaciones de la misma unidad, y actualmente se pone a la cabeza de ella con el reto de potenciar el negocio Turbocharging. “La función más llamativa de este nuevo cargo será controlar el negocio de turbo en Chile y Perú, desde la VIII Región chilena. Los principales retos van de la mano de potenciar el área de acuerdo a los nuevos desafíos planteados por nuestra casa matriz”, explicó el ejecutivo designado.

Eventos

EXPOMIN 2014

La Minería de las Oportunidades

na exposición que batirá récords de presencia de expositores nacionales y extranjeros, con cifras históricas en proyección de negocios. Una feria internacional capaz de hacer parte de la minería a todos los chilenos. Un espacio de discusión que aborde los desafíos de la industria ante los cambios en la tecnología productiva y demanda mundial de los minerales. Estas son sólo algunos de los principales planteamientos de las autoridades vinculadas a EXPOMIN 2014, la feria minera más importante de de América Latina y una de las mayores del mundo, que se desarrollará entre el 21 y 25 de abril de 2014 en Espacio Riesco.

“Prevemos más de 1.600 expositores con más de 7.000 marcas representadas, y 80.000 visitantes profesionales de todo el mundo” LIDERAZGO DE LA INDUSTRIA MINERA Carlos Parada, Director Ejecutivo de EXPOMIN, explica que esta exhibición internacional ayuda a potenciar el liderazgo de la minería chilena, “ya que ha sabido seguir el paso a la industria minera chilena, recogiendo tendencias, soluciones y tecnologías que potencian su desarrollo. Hoy es la principal feria minera a nivel latinoamericano y una de las principales a nivel mundial, siendo un referente de encuentro para todo aquel que desee conocer los últimos adelantos tecnológicos de la minería, principalmente de cobre”. Hablando de cifras que

ESCENARIOS Por su parte, Nelson Pizarro, CEO de Lumina Copper Chile y Presidente Honorario del Congreso Internacional EXPOMIN 2014 “Tiempos de Competitividad e Innovación Tecnológica”, se refirió durante el lanzamiento oficial de la Feria, al escenario que enfrentará la industria minera a mediano plazo. En ese sentido, destacó que en los últimos años la minería ha vivido un período de superciclo del cobre, altamente beneficioso para las arcas nacionales, pero que también impuso nuevos retos ante el cambio de las variables relacionadas con los procesos de producción de este mineral, resaltando que “nuestros ‘cash-costs’ han perdido puestos de relevancia en el contexto mundial, y hoy los inversionistas han suspendido proyectos”.

reflejan esta importancia de EXPOMIN, el ejecutivo resalta que “tiene previsto convocar a más de 1.600 expositores con más de 7.000 marcas representadas, y 80.000 visitantes profesionales de todo el mundo. La proyección de negocios para la nueva versión de esta feria internacional llega a los US$ 1.700 millones, cifras que confirman su liderazgo en la región”. UNA MINERÍA CERCANA El ministro de Minería, Hernán De Solminihac, destacó en la presentación de la muestra parte que EXPOMIN tiene auspiciosas proyecciones en cuanto al número de expositores, visitantes profesionales y ventas, reforzando su crecimiento constante y reflejando la expansión de la Industria Minera en Chile. Pero también resaltó el papel de esta exhibición en cuanto vehículo para que una actividad productiva tan ligada a la historia del país esté al alcance de los chilenos. “Con esta feria esperamos cumplir varios objetivos, partiendo porque ayude al desarrollo de la industria, la cual tiene varios desafíos que en este contexto debiéramos ser capaces de encontrar, además de poder seguir acercando la minería a la gente, para que puedan conocer a la principal industria del país”, expresó. ◗

Opinión+Chile

Desafío Energético y Minería en Chile Por María Isabel González*

a minería, reconocida como principal fuente de generación de ingresos fiscales para Chile, constituye el más sólido pilar en que se sustenta el desarrollo chileno. Por ello resulta preocupante constatar que, de los aproximadamente 4.000 MW adicionales en capacidad de generación eléctrica que requerirá el país para cubrir la demanda de los nuevos proyectos mineros y ampliaciones proyectadas hacia el año 2021, actualmente se encuentra en construcción una capacidad que representa sólo 1.500 MW en centrales de base, es decir, aquellas que pueden abastecer la demanda durante todas las horas del día, mayoritariamente concentradas en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Lo anterior se ha traducido en que, de los proyectos mineros, particularmente aquellos que se conectarán al Sistema Interconectado Central, la gran mayoría están actualmente paralizados o postergados, entre otras razones porque no cuentan con suministro eléctrico para la fecha en que tienen previsto el inicio de sus operaciones. Para cubrir esta brecha en la demanda energética del sector minero, muchas personas han puesto su mirada en el desarrollo de proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). No obstante, si bien los proyectos ERNC del tipo eólico y solar fotovoltaico presentan costos de desarrollo competitivos, tienen la debilidad que representa la variabilidad de sus recursos primarios, el viento y la radiación solar. Para asegurar la concreción de los proyectos mineros en carpeta al 2021, que en conjunto suman una inversión cercana a los US $ 112.000 millones, lo ideal es contar con un abastecimiento basado en una combinación de fuentes de generación, que incluya ERNC competitivas y además centrales de generación con un factor de planta alto, que puedan compensar el balance de energía en el mercado spot. Estas son características propias de las centrales termoeléctricas, que utilizan carbón o gas natural como combustible, y en menor medida de las centrales hidroeléctricas de embalse. En cuanto a la paralización que han sufrido algunos proyec-

tos debido a la presentación de recursos ante la justicia, ha surgido la propuesta de realizar un ordenamiento territorial en donde se identifiquen por parte del Estado las zonas más adecuadas para la instalación de nuevas centrales, dejando claramente establecida su condición con instrumentos legales, sociales y económicos, e impedir de esta forma que sean bloqueadas iniciativas de generación en ellas. En ese mismo sentido, se ha planteado la idea que el Estado desarrolle proyectos de generación en sus etapas iniciales, incluyendo permisos ambientales e ingeniería básica, para luego licitarlos a privados, mitigando de esta forma el riesgo que se percibe actualmente en esa crítica fase. La complejidad de estas consideraciones y sus múltiples aristas, necesarias para llegar a buen puerto en los procesos de toma de decisiones, ha llevado a incluir el tema de los “Desafíos Energéticos en Minería” en el programa del Congreso Expomin 2014, una instancia de debate y análisis donde participan renombrados especialistas a nivel nacional e internacional, que se desarrollará entre los días 21 y 25 de abril en Espacio Riesco bajo la organización de FISA, en el marco del mayor evento ferial de la minería a nivel latinoamericano. La oportunidad de contar en el Congreso con este panel de expertos será el marco adecuado para profundizar en los desafíos del sector, como son la competitividad del mercado eléctrico y la innovación energética en minería, con la finalidad de dar cobertura a los proyectos que están por venir. La discusión sobre el aporte que puedan hacer a la matriz final las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas o de ERNC, como la que tendrá lugar en el Congreso Expomin 2014, es una demanda absolutamente vigente, que debemos llevar adelante si queremos alcanzar un adecuado suministro para los proyectos mineros que en el futuro han de devolvernos la mano, financiando el desarrollo de Chile. ◗ *Gerente General de Energética S.A. Chairwoman de “Desafíos Energéticos en Minería”, Expomin 2014

Opinión

“Bienvenido José Luis, la política lo espera” Por Daniel Bosque* A principios de febrero, el gobernador de San Juan José Luis Gioja regresó a su provincia, tras una difícil recuperación de su conocido accidente aéreo, después de una larga convalecencia en el Hospital Italiano. Con tal motivo, el director de Mining Press, Daniel Bosque, le escribió esta carta pública.

Estimado Jose Luis, Para quienes hemos seguido de cerca su evolución desde el desgraciado momento en que usted y sus compañeros se accidentaron aquel 11 de octubre, ha sido un gran alivio y alegría haberlo visto en esa foto irrepetible de ayer, abandonando por sus propios medios el Hospital Italiano. El beneplácito es mayor si se trata de gentes vinculadas con la minería, una actividad a la que usted, como ningún otro de sus colegas políticos argentinos, le ha sabido dar respaldo, para lo cual supo pagar altos costos personales. Tiene usted razón cuando dice que ahora tiene dos cumpleaños, que ha vuelto a nacer. Y cuando no se cansa de agradecer a Dios por haberle prolongado su estancia entre nosotros. Nada como estas pruebas de la vida para preguntarnos sobre nuestro destino en la Tierra. Y también para comprobar cuanto nos quieren y nos sostienen nuestros seres queridos. Como ya le habrán contado sus familiares y personas más cercanas, cuando usted cayó con el helicóptero se abrió en su querida San Juan un cráter. Nadie sabía qué hacer con ese golpe de la suerte a su liderazgo. Le habrán comentado también de aquellos momentos, en los que usted luchaba por sobrevivir en una puja incierta, cómo florecieron las inevitables internas en su provincia y los repetidos cabildeos en su movimiento

político nacional. “El Flaco se muere y si sobrevive no servirá para nada” se escuchó a decir a más de uno de los que creen que la oportunidad es un mérito y que en estos casos conviene tomar posiciones en la pista de largada, cuanto antes. Para no cansarlo señor Gobernador, porque usted todavía está en franca recuperación, nos alegramos de que usted esté bien y que su salud progrese día a día. Mineros y quienes no lo son coinciden en que su figura y su pensamiento pueden ser de valor en estos momentos difíciles que vienen, y en los tal vez más difíciles que van a venir. En breve habrá otra exposición PDAC en Toronto y sería importante que San Juan no abandone ese foro en el que supo construir espacios y expectativas. Allí hay preocupación por todo lo que viene ocurriendo en la Argentina. Preocupación que usted compartirá, no por el ánimo de los inversores sino por el de los ciudadanos sanjuaninos y argentinos que hoy viven afligidos por la inflación, la zozobra energética, muchos problemas más y la incertidumbre acerca de su futuro. Como usted sabrá, hay cosas que no funcionan en el gobierno nacional y en la conducción del país, lo cual tiene inocultables consecuencias. Como usted es un animal político, como ha gustado definirse, tendrá claras ideas al respecto. Qué bueno que esté aquí para contarla. Lo esperamos. ◗ *Director de Mining Press

Entrevista Hernán Vera, Country Manager Argentina de Yamana Gold

“Tenemos un nuevo enfoque técnico de Suyai” En diálogo con Mining Press, el máximo ejecutivo de la minera canadiense en la Argentina hizo un repaso del intenso 2013 y detalló los avances en el proyecto Cerro Moro, las propuestas innovadoras para el proyecto Suyai y el balance de producción de la mina Gualcamayo.

-¿Cómo terminó el 2013 para Yamana en Argentina? - Fue un año con dificultades pero en el que logramos importantes objetivos. Pusimos en producción nuestra mina subterránea en Gualcamayo, completamos la primera ampliación del Valle de Lixiviación Norte y avanzamos firmemente en la factibilidad de Cerro Moro, entre otras cosas. - ¿Cómo marcha proyecto Cerro Moro, en Santa Cruz? -Estamos avanzando en el estudio de factibilidad que tendremos terminado durante el 1 S 2014. Recién entonces podremos hablar de la construcción de la mina, planta de procesos, etc. Si bien Yamana tienen la voluntad de desarrollar Cerro Moro, eso no será posible si no contamos con el compromiso de las instituciones, sindicatos, proveedores, cámaras empresarias y dirigentes políticos locales. Estamos hablando de una inversión muy importante que ninguna compañía del mundo realizaría si no está garantizado que vaya a recibir el acompañamiento de los otros sectores sociales de la comunidad. -¿En qué consiste ese acompañamiento? -Ese compromiso va más allá de lo que se denomina licencia social. La licencia social es “el permiso” que otorga una comunidad para desarrollar una determinada actividad productiva, que en Santa Cruz es unánime respecto a la actividad minera. El compromiso al que me refería es un acompañamiento por parte de los actores sociales, empresarios, dirigentes, líderes de opinión, etc. para que la inversión pueda concretarse. Es el compromiso de trabajar todos juntos para alcanzar un objetivo común. Nosotros venimos conversando mucho con los sindicatos, con los proveedores, con los dirigentes, y seguramente lo vamos a hacer aún más a partir de ahora, porque necesitamos tener la certeza de que todos tienen el mismo

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grado de entusiasmo que nosotros tenemos para acompañar este gran proyecto. Nos gustaría empezar la construcción de Cerro Moro y concretarla dentro de nuestro esquema de costos y plazos. -¿Cuánta será la inversión en Cerro Moro? ¿A partir de cuándo? -Una vez completada la factibilidad, y si logramos el compromiso y apoyo de los sectores que ya hemos mencionado, estaremos en condiciones de comenzar con el proceso de construcción. Creemos que la primera parte de la inversión ascenderá a aproximadamente US$ 150 millones. Eso nos permitirá empezar con la producción en Cerro Moro. Luego, a medida que avance la vida de la mina, vendrá la segunda etapa, que demandará alrededor de US$ 300 millones más. -¿Cuánta gente va a demandar la construcción y la operación de Cerro Moro? -Durante la etapa de construcción es probable que la gran mayoría de los trabajadores sean de las empresas contratistas. Cuando la mina entre en operación, estimamos que tendremos un plantel propio de alrededor de 450 trabajadores. Y muy probablemente haya una cantidad similar de personas que trabaje en las empresas que nos presten servicios en la operación. En todos los casos, el empleo local será prioritario, para lo cual puede tomarse como ejemplo lo que estamos haciendo en Gualcamayo. Un punto muy importante a tener en cuenta es la capacitación. “La capacitación será una paso importante para lo que vamos a hacer y, como ha sido nuestra experiencia en otras situaciones similares, luego deberán venir empleos con mejores salarios y mejores servicios”, dijo Peter Marrone tras reunirse con Capitanich a fines del año pasado. -¿Yamana va a privilegiar la mano de obra y los proveedores locales? -Forma parte de las políticas de Yamana priorizar siempre lo local. Y eso podemos conseguirlo con el compromiso fuerte de los proveedores y trabajadores locales para alcanzar el nivel que exigen los estándares de Yamana, que son desafiantes, pero alcanzables. Los proveedores deben tener precios competitivos y estándares altos. Por supuesto que vamos a trabajar con ellos para ayudarlos y entrenarlos, tal como hacemos en Gualcamayo, pero esto requerirá que los empresarios quieran adaptarse a las demandas y a los estándares del trabajo en minería. - ¿Cuál es la situación del proyecto Suyai, en la provincia de Chubut? -Hemos estado trabajando mucho en adaptar el proyecto Suyai a las exigencias de la comunidad de Esquel y a la legislación de Chubut. Hemos desarrollado un nuevo enfoque tecnológico para producir un concentrado utilizando téc-

Gualcamayo subterránea. Más producción y vida útil.

nicas de flotación. Así, el nuevo proyecto no requerirá el uso de cianuro y será totalmente subterráneo. Creemos que este año vamos a ser capaces de comenzar a solicitar los permisos necesarios, además de seguir nuestro trabajo informativo con la comunidad. En el último año hemos tenido progresos importantes, incluso firmamos un acta pública a finales del año pasado con unos 200 vecinos de Esquel, algo que era impensable hace unos años. -¿Qué cambios le imprimió Yamana al proyecto? -Básicamente lo convertimos de una mina a cielo abierto en una subterránea, como ya informáramos oportunamente, y estamos desarrollando un método de procesamiento que nos permitirá trabajar sin el uso de sustancias químicas prohibidas en Chubut. De esa manera, podríamos generar un concentrado que podemos comercializar como tal o que podemos trasladar hasta Cerro Moro, Gualcamayo o a cualquier otra locación de Argentina o incluso Chile para convertirlo en un bullón. Yamana ha hecho un gran esfuerzo por adecuar el proyecto Suyai a las exigencias legislativas y vecinales de Chubut. -¿Cómo está Gualcamayo? -Para este año tenemos un ambicioso plan de producción. Con nuestra mina subterránea produciendo y con las vetas Amelia Inés y Magdalena también aportando mineral, es-

“Suyai no usará químicos y será completamente subterránea” peramos cerrar 2014 con aproximadamente 170.000 onzas de producción. Este año, también, queremos completar un estudio de sulfuros que nos permitirá tomar una decisión respecto a recursos que ya tenemos identificados en Gualcamayo. -¿Qué nuevas inversiones están previstas? -Nuestra campaña de exploración sigue adelante y arrojando resultados alentadores. Hemos comenzado a estudiar la forma de procesar una importante cantidad de recursos sulfurados que tenemos detectados y esa contribución puede significar un alargamiento interesante de la vida de Gualcamayo. Estamos, además, avanzando en la instalación de una cinta transportadora de unos 1.500 m de longitud que unirá la zona productiva de Quebrada del Diablo Bajo Oeste (QDD Lower) con la trituración primaria, y eso deberá estar listo en el segundo trimestre de este año. ◗

Opinión+Energía

¿Quiénes son los dueños del Shale? Por José Brillo*

ablar sobre ‘shale gas’ es habitual. Pero, según el autor, nadie se puso a discutir un tema central: la propiedad del recurso. En éste último tiempo, y acaso porque algunos se dieron cuenta – tarde – de que estábamos en medio de la peor crisis energética de nuestra historia, los argentinos han comenzado a involucrarse y a tomar contacto con los temas energéticos. Y al abordarlos, se concluye rápidamente que estamos frente a un grave problema, pero a ese grave problema se le opone la gran solución. A partir de ese punto, los argentinos comenzaron a escuchar términos tales como ‘no convencionales’, o si se prefiere ‘tight gas’, ‘shale oil’, y pegado a ellos Vaca Muerta, en Neuquén. La Argentina está en el tercer lugar en el mundo en reservas de shale gas, con el 11% del total, detrás de China y Estados Unidos. Y más de la mitad de esos recursos están en la Cuenca Neuquina. El potencial del shale gas y del shale oil en la Argentina abre un nuevo horizonte. Las reservas de gas convencional en la Argentina, según YPF, alcanzan a 0,5 billones de metros cúbicos; el shale multiplicaría estas reservas cuarenta veces. Algo similar ocurre con el petróleo: las reservas actuales alcanzan a 2.500 millones de barriles; los recursos no convencionales las multiplicarían diez veces. Es decir, el desarrollo del shale le permitiría a la Argentina revertir la declinación de las reservas, lograr el autoabastecimiento y volver a exportar energía, sostener el crecimiento, terminar con la importación de energía y combustibles y finalizar con un drenaje anual de 15.000 millones de dólares. Definido este horizonte de oportunidades y riqueza, la pregunta que no integra la agenda y que muy pocos se hacen es: ¿quiénes son los dueños de los recursos no convencionales en nuestro país? La respuesta sería sencilla: la reforma constitucional del 94 consagra la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales; existe

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un correlato con la sanción en 2006 de la ley 26.197, conocida como ley corta, que ratifica la titularidad de las provincias sobre los yacimientos. Pero, en la práctica, las provincias productoras quedaron acotadas a la formalidad de la concesión de sus áreas. El gran condicionante radica en que las provincias son dueñas de un recurso cuyo precio lo fija de manera arbitraria e inconsulta la Nación. Esta arbitrariedad del Gobierno Nacional ‘congeló’ el precio del gas convencional — la principal fuente de ingresos de Neuquén — en estos últimos diez años, bajo la mirada complaciente del gobierno neuquino, que permitió la inmensa brecha entre los precios que reciben los productores en nuestras cuencas respecto a los que se pagan por su importación. Así, se paga un promedio de US$2,5 por millón de BTU en las cuencas productoras locales y se abona US$11 el que se compra a Bolivia y alrededor de US$18 el gas natural licuado (GNL), que proviene de Venezuela o Qatar. Para que quede claro: en la provincia del Neuquén hay pozos cerrados porque tienen un costo de producción de US$4 o US$5, mientras se importa gas natural mucho más caro. Hoy, quienes son las “dueñas” de los recursos participan de la renta en un 12 o 15 % en concepto de regalías, calculadas sobre la base de precios que son un insulto a las provincias productoras y a las economías regionales. Se necesita una legislación que reglamente todos los aspectos de la producción y comercialización hidrocarburífera, que no haya margen para la prepotencia que se plasmó con la creación de una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica comandada por el Ministerio de Economía, de Planificación y la Secretaria de Energía de Nación. Hay que dar la discusión a fondo sobre lo medular, que se debata y propicie una justa participación de las provincias productoras en el negocio del petróleo y del gas. Mientras esto no ocurra, las provincias seguirán siendo testigos de millonarias inversiones en las que participan con una renta insignificante, en calidad de dueñas del recurso, mientras la Nación y las empresas se llevan la mayor parte. ◗ * Ex Jefe de Gabinete de Neuquén

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Empresas

Una Alianza para la Región

inning será el representante de Metso para los segmentos de Construcción y Agregados para los mercados de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay y tendrá a su cargo la promoción, comercialización y soporte post venta. Esta alianza permitirá a Finning Argentina incrementar su participación en los negocios de construcción, minería y forestal en nuestro país y responde a un plan de diversificación con miras al 2018. Por su parte Metso podrá ampliar su co-

bertura en América Latina gracias a la vasta red de sucursales y a la amplia experiencia en el servicio de atención al cliente que Finning ha desarrollado en la región. El acuerdo, si bien está enfocado en la atención de los clientes del segmento de Construcción y Agregados, se extiende, en el caso de las plantas móviles Metso Lokotrack y Nordwheeler, a todo el espectro de usuarios en la Argentina. A través de sus 21 sucursales y con más de 950 empleados Finning Argentina brindará soporte a los clientes Metso como parte de su trabajo constante en la incorporación de nuevas tecnologías en las industrias en las que opera. Por su parte, Metso Argentina continuará brindado apoyo en forma directa a sus clientes de la Minería desde sus tres oficinas comerciales en Tucumán, San Juan y Buenos Aires. Metso es una compañía de origen finlandés con más de 28.500 empleados alrededor del mundo dedicada a la fabricación de equipos para la trituración y clasificación de materiales, ya sean fijos, móviles o autónomos. La reputación de Finning en materia de atención al cliente en las distintas industrias fue decisiva para que Metso eligiera su nuevo representante. ◗

Company Man, 100% argentino

ngar, empresa 100% argentina que pone a disposición de la industria petrolera y minera su equipo Company Man, desarrollado en íntegramente en el país, en el que sobresale una llamativa comodidad habitacional. Angar, con firme presencia en estos dos sectores, se distingue por la fortaleza y durabilidad en la construcción de sus equipos. Angar Equipos Transportables es una empresa que, con calidad y eficiencia, provee salas de control, trailers petroleros, shelters, equipos habitacionales, equipos especiales y cabinas; cubriendo así las necesidades en las áreas de gas y petróleo, telecomunicaciones, obradores, playas de estacionamiento, estaciones de peajes y vigilancia; y también a la industria minera. En Angar, los procesos productivos son minuciosamente controlados y su línea de producción sigue los pasos que requieran las normas de gestión de calidad. Angar se afianzó como proveedora de estos equipos altamente competitivos en cuanto a calidad, plazo de entrega y costo final, que produce y desarrolla en su Planta industrial de Berazategui, que suma 20.000 m2 y 6.000 m2 cubiertos. “Nacimos en 2004 y hoy tenemos unos 30 empleados altamente calificados, es una cantidad media, y todos están capacitados para fabricar entre 4 a 5 equipos por mes. “Estamos promocionando especialmente nuestro Company Man, en una especial apuesta para la industria del petróleo.

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El equipo está constituido sobre un equipo salto, un semi desarrollado en el país con comodidad habitacional, cocina y oficina, tiene 12 m de largo y está dispuesto para la industria del petróleo y son similares a los que queremos desarrollar para la industria de la minería”, dice Héctor Alessandri, gerente General de Angar Equipos Transportables “Hemos crecido muy fuerte en el mercado argentino. Y nuestros productos habitacionales, shelters y de comunicación son de industria nacional, lo cual significa un gran orgullo. Nuestro producto se destaca fuertemente por la concepción constructiva que tiene, su fortaleza y durabilidad”, precisa Alessandri. Según el ejecutivo, la meta de Angar para el 2014 es certificar normas ISO de calidad “y ordenarnos en todo lo referente a gestión, adecuarnos a las normas ambientales y definir así una política de crecimiento para un año que se viene con muchos desafíos”. ◗

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Empresas

MINERA IRL

Don Nicolás, para 2015.

inera IRL, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), empresa minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración focalizada en América Latina, estima que producirá en Don Nicolás en los primeros meses de 2015. La minera recordó que ha asegurado un paquete de financiamiento de US$ 80 millones de Compañía Inversora de Minas SA (CIMINAS) en 2013, el desarrollo del proyecto ha comenzado en el proyecto Don Nicolás, en Santa Cruz, Argentina. La ingeniería de detalle de la planta de tratamiento está en curso en Kappes Cassiday & Associates en Reno, Nevada. El equipo de desarrollo, que tiene una amplia experiencia en la operación en Santa Cruz, “Minera IRL Patagonia, la compañía de joint-venture, está en el proceso de actualización del presupuesto de capital. Minera IRL y sigue esperando que la construcción sea financiada en su totalidad por CIMINAS”, dijo la minera a la Bolsa. “Los trabajos han empezado con la preparación de pads y accesos a planta, campamentos e infraestructura con el uso de equipos pesados. Las perforaciones están casi completadas”. Minera IRL Patagonia pretende iniciar actividades para fines de este año y comenzar a producir en 1T 2015. Se calcula que la cuota de producción de oro de Don Nicolas para Minera IRL será de 25.000 oz en 2015. Minera IRL Patagonia continúa con las pruebas metalúrgicas de lixiviación en pilas en Don Nicolás. Una futura planta de lixiviación en pilas, diseñada para tratar la mineralización de baja ley, es concebida para operar en paralelo a la operación de molienda en fase de desarrollo y tiene el potencial para aumentar la producción anual de oro, extender la vida de la mina y aumentar la economía general del proyecto. Minera IRL Patagonia ha identificado una serie de áreas potenciales de mineralización de oro y plata, dentro de una distancia razonable de transporte por carretera para las futuras instalaciones de procesamiento de mineral en Don Nicolás , lo que garantizará el seguimiento de la exploración. Prospectos

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de alta prioridad generaron resultados superficiales y muestreo de trincheras muy alentadores en 2013, los cuales incluyen Cecilia, Paula Andrea y Goleta. Actividades de exploraciones generativas y relacionadas continúan desarrollándose con el objetivo de encontrar nuevas áreas de perforación. MÁS PRODUCCIÓN Minera IRL ha excedido la producción proyectada en 2013, a la vez que brindó un pormenorizado update de sus proyectos y minas en Perú y Argentina. “Corihuarmi ha vuelto a exceder las expectativas, con una producción 25.223 oz, por encima de las 24.000 onzas esperadas” dijo Courtney Chamberlain, presidente ejecutivo. “Vemos 2014 como un año vital para nuestra siguiente generación de minas. Don Nicolás está en construcción, nuestro proyecto bandera Ollachea empezara la etapa de construcción cuando el financiamiento sea asegurado y estaremos explorando nuevas zonas de mineralización en Corihuarmi, que tienen el potencial de extender significativamente la vida de la mina. Esperamos que esto resulte en un rápido incremento en la producción de oro en los próximos dos años reduciendo el costo operativo por unidad minera”. Corihuarmi. En 2014, espera que la producción de oro en Corihuarmi se reduzca a 21.000 onzas, a un costo operativo esperado de $ 885 por onza de oro. En 2S 2014 concretará un programa de perforación en los prospectos Ely y Cayhua, a un costo de US$ 250.000 y US$ 300000, que serán capitalizados. Estos prospectos están intensamente silicificados, adyacentes y similares al material que se extrae actualmente de los tajos Diana y Susan. Ollachea. Desde la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de Ollachea, IRL busca la obtención del permiso de construcción de la mina del gobierno peruano y espera obtenerlo en el 2T 2014. Paralelamente a las actividades de permisos, continúa avanzando las negociaciones de financiación de la deuda del proyecto, con una línea de crédito más grande, para comenzar la producción a fines del 2015. ◗

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Un buen año, pese a todo

cEwen Mining cerró un buen año a pesar de las dificultades conocidas en el sector. Produjo un 33% más de oro que en 2012 al registrar 139.455 oz de oro equivalente (79.158 oz de oro y 3.135.467 oz de plata). Los resultados se explican por las mayores producciones en San José y El Gallo I. La minera canadiense proyectó para este año una producción de entre 135.000 oz y 140.000 oz de oro equivalente (unas 81.000 oz de oro y 3.225.000 oz de plata). McEwen espera que la producción durante 2S supere a la primera parte del año debido a la expansión de El Gallo 1 prevista su finalización a finales de 1T y el aumento gradual en el 2T. Low cost. Los costos de producción proyectados para este año son similares a 2013, con costos en efectivo entre US$ 750 - US$ 850/oz de oro equivalente. Con el mantenimiento de costos entre US$ 1.100 - US$ 1.200/oz de oro equivalente. La compañía aspira a producir 170.000 oz de oro equivalente en 2015, sin incluir el potencial de producción de El Gallo 2. La decisión en torno a El Gallo 2 aún está pendiente y sujeta a una serie de factores, incluyendo la financiación. Los costos de producción finales para 2013 serán reportados a principios de marzo 2014 con valores financieros de fin de año. “Además de la ejecución de nuestros planes de crecimiento orgánico, continuamos analizando fusiones y adquisiciones. El candidato ideal debería aumentar significativamente nuestra producción, reducir nuestro perfil de costos, y tener

el efectivo y el flujo de efectivo libre para facilitar la construcción de El Gallo 2. Nuestro enfoque geográfico se mantiene en las Américas”, destacó Rob McEwen, presidente y principal accionista de la compañía que también es propietaria del proyecto Gold Bar en Nevada, y el proyecto de cobre Los Azules, en Argentina. Mina San José. Donde tiene un 49 % (el socio mayoritario y operador es Hochschild) produjo 108.326 oz de oro equivalente (48.425 oz de oro y 3.114.832 oz de plata). McEwen espera obtener de la mina santacruceña 97.500 oz de oro equivalente (44.000 oz de oro y 3.200.000 oz de plata). Los costos de producción se darán a conocer a principios de marzo. El Gallo 1. El primer año de plena producción en la mina de oro y plata El Gallo 1, en Sinaloa. México estuvo por debajo del incremento de 61,9% alcanzado por la producción de oro. La producción de El Gallo 1 llegó a 7.687 oz de oro (6.567oz en octubre-diciembre del 2012) y la general de la empresa sumó 20.686 oz de oro (17.591 oz) y 37.167 oz de oro equivalente (32.233 oz). El Gallo 2. Aún no se toma una decisión sobre la construcción de El Gallo 2, indicó la firma, y está sujeta a factores como disponibilidad de financiamiento, el otorgamiento de permisos y el precio de los metales. Está analizando si lleva a cabo el proyecto como una operación de molienda o de lixiviación en pilas. Esta última requiere menos gasto de capital pero genera menores recuperaciones. ◗

Empresas

Infraestructura para el confort

cosan S.A. es una empresa argentina dedicada a proveer soluciones habitacionales y de infraestructura a emprendimientos industriales, tanto en locaciones urbanas como en los lugares más inhóspitos, siempre con estándares de calidad y adaptabilidad. Ecosan se inició como una empresa familiar hace 15 años, dedicada a la producción y provisión de módulos habitacionales y construcciones modulares para la industria. Su gran salto empresarial fue en 2001, cuando decidió apostar a la inversión para enfrentar producción en serie y atención de clientes y obras de mayor envergadura. A medida que su negocio fue expandiéndose, la empresa fue abriendo sucesivamente sucursales en Comodoro Rivadavia, Neuquén, Córdoba, Rosario, Tucumán, Catamarca y Mendoza, atendiendo una creciente demanda de campamentos y construcciones modulares para las industrias del gas, petróleo y minería. “Nos hemos abocado a toda la infraestructura habitacional que requieren el rubro minería, petróleo y energía”, indica Norberto Bustos (foto), titular de la unidad de negocios Campamentos y Construcciones Modulares, explicando que “las actividades que se realizan en una perforación de pozos o explotación de mina, requieren de estructuras habitables como dormitorios, oficinas, comedores, enfermería, es decir, todo lo que puede requerirse en el día a día de cualquier hogar o trabajo, pero en este caso llevándolo a lugares remotos, de alta montaña o muy difícil acceso”. Una de las claves del desarrollo de Ecosan como proveedor de infraestructura habitacional para campamentos, se basa en la capacidad de adaptarse a los requerimientos de cada lugar geográfico, asegurando prestaciones similares de confort y habitabilidad tanto si se sitúa en Buenos Aires como en la alta montaña. “La estructura del módulo está estandarizada para soportar cualquier condición geográfica extrema”, resalta Bustos, que además asegura que sus productos tienen una vida útil similar a la de una construcción tradicional: “La

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idea es que cuando se vende un campamento pueda ser de considerado como una construcción fija para 20 años o bien como un campamento temporal para una obra de dos o tres años, que luego pueda ser reutilizada”, precisa. Ecosan trabaja en el sector minero desde hace ocho años. Actualmente, la minería absorbe el 60% de su facturación, y el tipo de prestación que se brinda ha evolucionado en forma paralela al crecimiento del sector en la economía nacional. Es que antiguamente las empresas mineras consumían solo módulos independientes, y luego comenzaron a ampliar las demandas, con detalles de mayor confort y categoría, y más versatilidad para afrontar los distintos requerimientos de funcionalidad. “La minería abre recursos y caminos hacia nuevos portales de negocios, solicitando no sólo la provisión del campamento sino también distintos servicios anexos”, dice Bustos. Ecosan ha trabajado con varias compañías mineras en el país. Armó el campamento Eureka para la minera Oroplata en Cerro Negro, con capacidad para 1.000 personas. También lo hizo para Mina Pirquitas, Mariana Resources, Goldcorp, Patagonia Gold, Alumbrera, Minera Santa Cruz, Minas Argentinas y PRC, además de varios subcontratistas de la industria. Las expectativas de Ecosan son positivas: “estamos en distintos segmentos, por eso armamos un campamento para Petrobras y otro para Sales de Jujuy, además terminamos instalaciones de una terminal de Volkswagen. Según el directivo, Ecosan se distingue por tener un proceso de mejora continua en sus productos. “Muchas compañías nos eligen por la calidad que brindamos, el trato personal y el servicio post venta antes que por el precio”, remarca. ◗

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PATAGONIA GOLD

Lomada “excelente”. Cap Oeste en 2015.

atagonia Gold calificó como “excelente” la producción en Lomada de Leiva (Mina Lomada) al tiempo que describió sus planes de expansión de la mina santacruceña y las novedades en el desarrollo del proyecto Cap Oeste. Lomada se encuentra a unos 40 km al Sureste de Perito Moreno, en Santa Cruz, y está dentro de bloque de propiedades de La Paloma, que abarca más de 44 km2. En una comunicación fechada en Londres, Patagonia Gold destacó que en diciembre pasado, Lomada lixivió 1.944 oz de oro con lo que el total de la producción para el 4T 2013 fue de 5.178 oz, a un costo operativo de US$ 678/oz y total de US$ 865/oz. Las ventas brutas fueron a un promedio de US$ 1.263.32 / oz. Patagonia Gold espera “optimizar aún más su operación en 1T 2014, con todos los beneficios de la actualización de la planta de reciente puesta ahora siendo realizados”. La plataforma de lixiviación principal tiene 1.500.000 ton de capacidad de carga disponible. Para reducir los costos de producción más la compañía ha decidido cambiar el cronograma de su plan de mina y aumentar la producción de 21.000 oz/

año a 33.000 oz /año a partir del 2T 2014. La mina está diseñada para producir hasta 40.000 oz/año. Paralelamente, avanzará en el segundo semestre del año en la exploración para aumentar la vida útil del yacimiento. Por otra parte, “a la luz del éxito general en Lomada de Leiva, la compañía ha decidido seguir adelante con el proyecto Cap Oeste con la adopción de un plan de dos etapas de desarrollo”, dijo la empresa. El recurso de óxido de aproximadamente 200.000 oz de oro equivalente (Au / Eq) se desarrollará como un proyecto de lixiviación en pilas similar, pero mucho más grande que la mina Lomada de Leiva, dirigido a obtener una primera producción en 2015. El mineral restante, sulfuro, de Cap Oeste se desarrollará en conjunto con el mineral del proyecto COSE para compartir sinergias de procesamiento. La contratada Engineering está avanzando con un estudio de prefactibilidad para el proyecto combinado COSE y Cap Oeste, que está previsto para finales de este año. ◗

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Líder en Seguridad Electrónica

assear nació hace 30 años y desde entonces tiene una fuerte presencia en el sector petrolero. De la mano del auge minero también abrió sus puertas en San Juan, en 2007. Esos dos sectores, además de la obra pública son sus principales mercados. Vassear es la sigla de Villa Adelina Sistema de Seguridad Argentina, en homenaje a su lugar de origen, en la provincia de Buenos Aires. “Empezamos siendo subcontratistas hace treinta años y trabajábamos para empresas de seguridad que hacían sistemas contra incendios. En un momento, decidimos dejar de serlo y convertirnos en una empresa familiar”, explica su creador y líder, Ricardo Cassani. “Hacemos todo en sistemas de seguridad: detección electrónica y extinción de incendios con agua, con gas o con espuma, según corresponda al lugar y al riesgo; y todo en corrientes débiles (CCTV), audio, control de accesos y automatización de los sistemas de aire acondicionado (VMS). Nos veníamos desarrollando mucho en la industria petrolera y desde que abrimos en San Juan trabajamos con obra pública y minería, en sistemas de protección contra incendios. “La minería tiene un lugar importante en nuestra facturación, por eso nos estamos equipando para poder atenderla, comprando máquinas, elementos de trabajo y capacitando a nuestra gente, un grupo estable que fuimos formando. Somos representantes de Bosch Segurity en

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EN PETRÓLEO Y GAS Vassear ha trabajado para YPF, en Comodoro Rivadavia, La Plata y la destilería de Luján de Cuyo, tanto en edificios administrativos como en áreas industriales. “Para Total Austral trabajamos en Río Grande, Tierra del Fuego. En Yacyretá, directamente en la represa. También hicimos trabajos, como subcontratistas, para Edenor y Edesur en Buenos Aires. Y hemos estado trabajando para Telefónica en Brasil y en Uruguay. Tenemos una experiencia vasta y creemos que el futuro de la minería y de la energía en la Argentina es promisorio, ya que las necesidades del país llevarán a un desarrollo inédito, de acuerdo con las verdaderas necesidades del país. Aunque para su actividad haya que superar escollos, como las normativas que dificultan las importaciones. El empresario cree que han ocasionado inconvenientes porque todos los elementos específicos usados son importados y, por ende, ha ocasionado demoras. Cassani considera que la principal diferencia de Vassear con sus competidoras es que la atención al cliente está a cargo de los propietarios de la empresa. “No es el mismo compromiso con el trabajo si una subcontratista está al frente de la obra. Tenemos personal propio y esa nuestra mayor virtud empresaria. El mantenimiento de sistemas es un renglón importante dentro de nuestra facturación y, además, es el cash flow en cualquier empresa del ramo”. Cuyo y estamos muy satisfechos con esta marca que nos brinda apoyo directo en la provisión de nuevos productos que estamos adquiriendo en forma permanente”, añade el titular de Vassear. ◗

4 al 6 de noviembre de 2014 - Centro Costa Salguero - Buenos Aires - Argentina

Construyendo un Futuro Regional Sostenible

el congreso

la exposición

Los paneles y conferencias del Congreso estarán enfocados en presentar soluciones innovadoras a las principales problemáticas y oportunidades que ofrece la región, identificadas en las siguientes áreas temáticas: :: Sostenibilidad en Territorios Urbanos y Rurales :: Desarrollo de las Economías :: Integración Regional Educativa y Profesional :: Integración Regional de las Infraestructuras

Está abierto el llamado a Presentación de Trabajos

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Los representantes de la industria serán los protagonistas, en un marco donde la innovación, la tecnología, y la capacidad productiva serán la vidriera para generar negocios nacionales e internacionales.

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COMERCIALIZACIÓN Y REALIZACIÓN INTEGRAL:

América Latina

Colombia

la Encrucijada Minera

a minería en Colombia presenta hoy tantas oportunidades como acechanzas. El boom de inversiones que prometía hace un lustro hoy se encuentra jaqueado por demoras reiteradas en autorizaciones ambientales, consultas previas que le ponen más palos a la rueda a una desacelerada minería. Además del problema irresuelto de la creciente minería informal, por cuenta del reciente conflicto que el gobierno. Claudia Jiménez Jaramillo, directora del Sector de Minería a Gran Escala de Colombia (SMGE, que agrupa a Anglo American, Anglogold Ashanti Colombia, AUX Colombia, Carbones del Cerrejón Limited, CCX Colombia, Colombia Natural Resources, Drummond, Gran Colombia Gold, Eco Oro Minerals, Minas Paz del Río, Mineros y Prodec, responsables del 24% de la exportaciones mineras) polemizó un informe crítico de la Contraloría General de la República y reconoció avances en institucionalidad minera, pero advirtió sobre “la falta de celeridad del Gobierno para superar los cuellos de botella que limitan el crecimiento del sector” y llevaron a que por la caída de precios internacionales y el cese temporal de la

British Found Appian Natural Resources, un fondo británico, Colombia en la mira para sus próximas inversiones. Michael Scherb, presidente, dice que tiene US$ 750 millones para invertir, y que están buscando empresas en África, Norteamérica y Latinoamérica. “Buscamos proyectos medianos que se dediquen a la explotación de metales preciosos, particularmente oro y plata, que estén necesitando capital o experiencia extranjera”, explicó Scherb. En Colombia miran proyectos de Antioquia para inyectar US$10/100 millones. Appian Natural Resources está estudiando la posibilidad de abrir una oficina en Bogotá o Lima para manejar sus inversiones en la región.

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actividad de algunas mineras, la gran minería de Colombia cerrara el 2013 en rojo. La minería genera 350.000 empleos y suma compras a empresas nacionales por US$ 2.500 millones, aporta el 2,1 % del PBI, el 18,8 % de las exportaciones, atrae el 17 % de la inversión extranjera directa y aporta el 18,7 % de las regalías. “El 2013 no fue un año bueno para la industria y esperamos que, por primera vez en mucho tiempo, el PIB minero caiga hasta un 6,6%. Las exportaciones han disminuido 21%, las regalías 20% y el empleo un 28%. Y frente a las metas de producción del Plan Nacional de Desarrollo estaremos por debajo en carbón y oro”. En el carbón, las exportaciones retrocedieron por efecto del precio débil (-13,6%) y del menor volumen (5,4% menos de entregas) que arrojaron un 18,3% menos de ventas en el sector. En el oro,l as exportaciones de oro decrecieron 25%, con un precio promedio de -11,8%. Resultado: - 34% de facturación por exportaciones doradas. “Debemos lograr una eficiencia en las instituciones que regulan y controlan la minería, así como una política clara de largo plazo en la que también se pueda regular la minería ilegal”, dice Eduardo Chaparro, directivo de Asomineros. Autoridades y empresarios pronostican que 2014 también será un año difícil para la minería colombiana y que seguramente tampoco se alcanzarán las metas de producción. La situación es compleja y los costos aumentarán en un entorno nacional más difícil. “Es necesario que la minería formal pueda activar los proyectos a la espera de licencias ambientales o de consultas previa con las comunidades. Concretar las inversiones previstas por nuestra industria, tanto para exploración como expansión de operaciones, significa desembolsar US$ 7.300 millones a valores presentes, lo que significaría en regalías e impuesto de renta unos por unos US$ 3.000 millones para la Nación y crearía cerca de 8.000 empleos. Pero esas cifras en 2011 eran 42.000 superiores” sostuvo Jiménez Jaramillo. ◗

Colombia+Opinión

Grandes tropiezos para amparar contratos mineros Por Elizabeth González*

l artículo 280 de la ley 685 de 2001, establece la obligación para los titulares mineros de constituir una póliza de garantía de cumplimiento minero y ambiental, la cual garantice el pago de las multas y la caducidad en los contratos de concesión, durante su vida, la de sus prórrogas y por tres años más a partir de su finalización, dicha obligación ha sido una de las más controvertidas gracias a la ineficiencia para hacerlas efectivas, pues la autoridad minera, a la fecha, nunca ha hecho efectivo su amparo. Así mismo, los amparos han sido determinados, por las aseguradoras, como un riesgo alto y ha hecho compleja la constitución de la misma, y según Fasecolda, el problema radica en la duración de los títulos mineros que es de 30 años. Son pocas las aseguradoras en el país que garantizan dichos contratos mineros y se ha focalizado en no más de tres, haciendo cada vez más exigentes los requisitos para su constitución. Ante la decisión de la Superfinanciera de liquidar la compañía de Seguros Cóndor S.A., una de las pocas que aseguraba los contratos de concesión, se han prendido las alarmas en el país, debido al impedimentos para garantizar las obligaciones en los contrato mineros, razón por la cual los gremios, Fasecolda y la Agencia Nacional de Minería, han realizado diversos acercamientos, concluyendo que la autoridad minera tiene el interés de reglamentar el artículo 280 del Código de Minas, estableciendo características para la garantía y subdividiendo el amparo del contrato por etapas contractuales de exploración, construcción y montaje y explotación. Asimismo, la autoridad minera desea presentar opciones de garantía distintas a la póliza de seguro y que en exploración se subdivida en 5 años, lo cual es un insumo fundamental para la propuesta de Decreto que se pretende realizar. Así mismo Fasecolda informó, que le interesa seguir asegurando al sector minero y que requiere de un mayor y mejor conocimiento de la industria minera que en la actualidad no se ha dado. La gran preocupación de los titulares mineros y gremios en todo el país, es el riesgo alto de la declaratoria de caducidad en el cual se encuentran gran cantidad de títulos mineros por la imposibilidad de realizar la constitución de los amparos de los contratos de concesión, fue así como se le solicitó a la autoridad minera se estudiara la posibilidad de no hacer efectivo el literal f del artículo 112 de la Ley 685 de 2001, lo cual a la fecha no se ha logrado, pues son obligaciones que determina la Ley y el contrato, pero en caso de demostrarse una causal de fuerza mayor, la administración deberá proceder al reconocimiento de la misma y abstenerse de realizar tal declaratoria. Ahora bien, mediante Resolución No. 2211 del 5 de diciembre de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia

ordenó la liquidación forzosa administrativa de Cóndor S.A., Compañía de Seguros Generales y se determinó que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todos los contratos de seguro de cumplimiento celebrados por la compañía y que no sean sujetos de cesión a otra compañía aseguradora, terminarán de forma automática en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, es decir en el mes de junio del próximo año, los contratos que se encontraban amparados por pólizas de la mencionada aseguradora, deberán cederse a otra aseguradora, lo cual preocupa al gremio minero debido a la imposibilidad con la que se cuenta en este momento para constituir las mismas. Por lo anterior, surge otro inconveniente más que deben sortear los titulares mineros, con el fin de cumplir las cláusulas contractuales, con lo cual se determina la falta de preparación y carencia de conocimiento para garantizar que la actividad minera se desarrolle en nuestro país debido a la carente cultura minera que se presenta en el territorio nacional, con lo cual es evidente que la tan anhelada actividad que repunte en beneficios para todos a través de la explotación minera, no se presentará si no se prevé que las obligaciones contractuales de esta serie de títulos se puedan cumplir sin demora y obstáculo y pueda obtenerse la garantía adecuada a favor del Estado en caso de un incumplimiento contractual. ◗

*Abogada de Martínez Córdoba & abogados

Fusiones y Adquisiciones

MINERÍa & Mercados

Goldcorp-Osisko

UNA OPA Nada Amistosa

a canadiense Osisko, que fracasó en Argentina con el proyecto Famatina, pero que en Canadá desarrolló la mina Malartic y los proyectos Kirkland Lake y Hammonf Reef, y que apostó a México con el proyecto Guerrero, planteó una férrea oposición a la OPA hostil lanzada sobre el 100% de sus acciones por el gigante Goldcorp. Duras acusaciones mutuas derivaron en una acción judicial en los tribunales de Quebec. La oferta forzosa de Goldcorp alentó la suba de las acciones de Osisko en el Toronto Stock Exchange (TXT): en diciembre valían $ 4 y hoy se situaban en $ 6.7 (dólares canadienses). Desde que Goldcorp lanzó la operación, el board de Osisko se ha opuesto tenazmente a la adquisición forzada y recomendó a sus accionistas rechazarla, a la vez que ha iniciado una acción judicial alegando uso ilícito de información confidencial entre las partes: “Goldcorp actuó de mala fe y de una manera contraria a la ley. Constituye una violación del Acuerdo de Confidencialidad. La OPA es oportunista y financieramente inadecuada, y que amenaza con privar a los accionistas de Osisko de consideración adecuada de sus acciones”, dijo el duro comunicado. Entre el 3 y el 5 de marzo, cuando los mineros del mundo estén en la cita anual de la PDAC 2014 de Toronto, la Corte realizará audiencias con las partes. RÉPLICA Goldcorp negó “la validez de las declaraciones de Osisko sobre el Acuerdo de Confidencialidad entre las dos compañías del 16 de octubre de 2012. Osisko, en su demanda judicial, claramente contradice las declaraciones hechas en la Circular

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LA FRUSTRACIÓN DE FAMATINA La mixta asociación entre Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) y Osisko para poner en valor el oro de Famatina fue anunciada como una gran posibilidad para La Rioja, tras haber rehabilitado por ley la actividad minera, a fines de 2011. El joint venture otorgaba al Estado riojano una participación del 30%, mucho más que cualquier otro entendimiento de este tipo en la Argentina. Pero el gobierno de Luis Beder Herrera no pudo vencer la oposición de un nucleo activo que ya había conspirado contra los planes de Barrick en el mismo proyecto. Las movilizaciones y el acoso a la minera a comienzos de 2012 tuvieron su efecto práctico y mediático, con una gran repercusión nacional: envalentonados, los opositores a la minería elevaron su apuesta y pretendieron llevar la escalada contra la “megaminería” hasta Minera Alumbrera, principal fuente de recursos de Catamarca y otras operaciones. La escalada tuvo su réplica en la unión de los gobernadores que se unieron alrededor de un Acuerdo Federal Minero primero y de la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) poco después. Por eso, en la industria minera argentina no son pocos los que dicen que hubo un antes y un después de Famatina. Pero Osisko, al tiempo de suspenderse la exploración del proyecto desistió del mismo para concentrarse en otros intereses, lejos de la Argentina.

PROPIEDADES Osisko MALARTIC Es la propiedad principal de Osisko, de la cual tiene el 100% de propiedad. Se encuentra en el corazón de la prolífica Abitibi Cinturón de Oro en Quebec, al sur de la ciudad de Malartic. Sólo le tomó seis años a Osisko, a partir del inicio de la perforación de exploración en 2005, completar el desarrollo de la mina. La primera producción comercial de oro fue en mayo de 2011. Produce entre 500.000 y 600.000 oz/año en una mina de 16 años vida (capacidad de producción de 55.000 ton/día). El objetico es llevarla a 1.000.000 oz/año. La perforación define nuevas zonas mineralizadas (Barnat, Jeffrey, SE Extensión, Porfirio occidental, Norrie, Gouldie) HAMMOND REEF En Hammond Reef, Osisko tiene 5.430.000 oz de oro, según un comunicado de enero del año pasado. El proyecto es 100% propiedad de Osisko, la propiedad se encuentra cerca de Thunder Bay en el norte de Ontario. Dispone de un gran depósito de mineral con el potencial de convertirse en una mina a cielo abierto. Osisko ha completado más de 330.000 metros de perforación. Sólo en 2012 perforó 130.000 metros para mover los recursos a la categoría indicada. KIRKLAND LAKE Kirkland Lake tiene fue adquirido en diciembre de 2012, a través de adquisición amistosa de Queenston Mining. Las principales posiciones en Kirkland Lake Camp cubren 230 km2 y tiene cinco depósitos de oro (Alto Beaver, McBean-Anoki, Bidgood y el Alto Canadá) con recursos NI 43101 3, e infraestructura establecida y el acceso durante todo el año. Kirkland Lake, Osisko, mantiene las mayores tenencias de la tierra en el distrito de más de 30 propiedades de la mayoría de los cuales son contiguas. El objetivo es delinear un recurso mineral de 8.000.000 oz de oro. Hoy suma 2,1 millones de onzas de recursos indicados y 1.8 millones de oz de inferidos. GUERRERO Osisko adquirió 1.000.000 has en el prolífico Cinturón de Oro Guerrero(Guerrero Belt), de México. El programa de exploración sistemática greenfield se inició a finales de 2011, a partir de una encuesta de sedimentos fluviales de alta densidad que comprende más de 7.000 muestras de sedimentos corriente, 3.000 muestras de roca y 3.500 muestras de suelo. La exploración incluyó geofísica aérea y terrestres, cartografía detallada, geoquímica y geofísica siguen más de 114 áreas anómalas resultantes de este programa de exploración sistemática. Hasta la fecha ha identificado cinco grandes sistemas magmático-hidrotermal con valores de oro, plata y cobre anómalos coincidentes a partir de muestras de suelo y roca. Estos objetivos hidrotermales magmáticos tienden a variar en tamaño desde unos pocos km2 a más de 10 km2. Los resultados de los análisis completos están pendientes. De acuerdo con el anuncio de la compañía en abril, el presupuesto de México se redujo a la mitad por el resto de 2013. El trabajo se concentró en completar el seguimiento de los principales sistemas mineralizados descubiertos hasta la fecha y la obtención de los permisos necesarios para perforar estos objetivos.

los Directores de 24 de enero con respecto a la comprensión de Osisko de sus obligaciones y derechos por el acuerdo de confidencialidad”. “Estamos decepcionados de que Osisko ha recurrido a demandas legales sin fundamento que sólo sirven para retrasar un proceso adecuado de oferta y distraer a los accionistas de del valor convincente que representa, Osisko ha tenido tiempo para explorar todas las alternativas razonables de valor maximizado y parece haber elegido litigar en lugar de tratar de negar a sus accionistas la oportunidad de licitar. Un número significativo de accionistas de Osisko siguen expresando su apoyo a esta transacción y creemos que la mejor oportunidad para maximizar el valor de la mina Canadian Malartic es dentro de la cartera de minas de Goldcorp”, dijo Chuck Jeannes, Presidente y Consejero Delegado de Goldcorp. ¿Cuánto vale? La analista Sprott Asset Management estimó que, según fuentes de mercado, Goldcorp podría valer US$ 2.430 millones y no vio mayores obstáculos para la adquisición. “El éxito de la operación residirá en la prudencia al estimar el precio del oro, lo cual a precios más altos dará lugar a importantes beneficios para Goldcorp, que ofreció 5,95 dólares canadienses por acción. n precio más que razonable dado el precio de mercado de la acción”, señaló. Osisko, al momento de la OPA, esperaba que la buena marcha del mercado el oro haría que las acciones suban aún más, hasta 12 dólares canadienses, según el consejero delegado, Sean Roosen. Un pronóstico, de fines de enero que sorprendió a muchos. ◗

Viajes

Toronto

ciudad minera y de cristal

a PDAC 2014 es un buen motivo para conocer la ciudad sede Toronto. Sus mágicas cataratas del Niágara y la imponente torre CN son algunos de sus atractivos que Mining Press le recomienda visitar aprovechando su participación en este evento mundial. El centro de Toronto es el distrito principal de negocios, situado dentro de la antigua municipalidad de Antiguo Toronto, está aproximadamente acotado por Bloor Street al norte, el lago Ontario al sur, el río Don al este y Bathurst Street hacia el oeste. Toronto tendrá en 2015 el tercer mayor rascacielos de América del Norte superior a 200 metros de altura, por detrás de Nueva York y Chicago. En el distrito financiero se encuentra la Bolsa de Valores de Toronto, la más grande de Canadá y la séptima del mundo por capitalización bursátil. El núcleo comercial de la ciudad es la zona situada sobre Yonge Street en donde hay 600 tiendas, 150 bares y restaurantes, siete hoteles, además de la plaza pública Dundas Square, la “Times Square” de Toronto. Hay teatros en vivo, cines y el histórico Massey Hall. Los principales puntos de interés son el Arts & Letter Club, la Iglesia de la Santísima Trinidad, Mackenzie House, Maple Leaf Gardens, el Museo de la Policía de Toronto y el Discovery Centre. La zona de San Lorenzo al este del distrito financiero es la región más antigua, posee la mayor concentración de edificios del siglo 19 en Ontario. Se destacan el Lawrence Hall St., las Catedrales de Santiago y San Miguel, la Basílica de St. Paul, la Turner School House Enoc, el Banco de Canadá, el hotel Le Royal Meridien King Edward. Al este se encuentra Corktown, el distrito de la destilería. Sobre el oeste se encuentra el distrito del entretenimiento, hogar de cientos de restaurantes, discotecas, instalaciones deportivas, tiendas, hoteles y teatro en vivo. Era una zona industrial que se reconstruyó en 1980. Ahora es el sitio del Roy Thomson Hall y del Centro de Difusión Canadiense. Yorkville, al norte de Bloor Street, cuenta con más de 700 boutiques de diseñadores, hoteles y galerías de clase mundial. Se trata de una antigua ciudad que se convirtió en una zona comercial de gran escala.

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Harbourfront era una zona industrial en donde se encontraba el ferrocarril. A partir de 1970 se produjo una gran renovación, incluyendo la construcción del estadio Rogers Centre, numerosos condominios y el Harbourfront Centre. Toronto, aunque no es la capital de Canadá, es la ciudad más comercial del país y su capital financiera debido al Toronto Stock Exchange, la sexta bolsa de valores del mundo. Al igual que en New York, la ciudad posee grandes rascacielos vidria por lo que es llama “la ciudad de cristal”. La gran Torre CN Tower de 553,33 metros de altura construida en 1976, es el ícono de la ciudad donde cada año recibe más de dos millones de visitantes. Una forma muy interesante de apreciar su gran vista es a través del Restaurante 360, a 351 metros de altura, que ofrece una visión panorámica de la ciudad de 360º, cuenta además con una bodega de vinos con más de 500 variedades. Aunque Toronto se relaciona más con finanzas, tiene su lado artístico, y para conocerlo se debe visitar West Queen West, un pintoresco distrito lleno de arte y tiendas de diseño. Sobre la calle Kensington Market se hace evidente el origen multicultural de la ciudad: casas multicolores, bares y el mercado de frutas y verduras. De este barrio multicultural se puede pasar a de las celebridades, Yorkville que en el 2001 se convirtió en un gran centro comercial con tiendas de grandes marcas y diseño. En invierno la temperatura puede llegar hasta los 30º bajo cero, provocando nevadas que cubren todas las calles, al punto de hacerlas intransitables. Toronto es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, dado que el 49 % de su población no es canadiense y eso se explica gracias a su baja tasa de criminalidad. El Distillery District, construido en 1830, tiene la colección más conservada de la arquitectura victoriana en América del Norte rodeado de edificios de ladrillo, con tiendas locales de artesanías, cafés y boutiques artesanales. Las Cataratas del Niágara se encuentran a una hora y media de Toronto y se puede acudir tanto de día como de noche para pasear por los miradores o realizar paseos en barco. ◗

Patrimonio Histórico

El Alambre Carril de Andalgalá Por Sergio Caletti*

esde 2012, el Museo Arqueológico Provincial Samuel Alejandro Lafone Quevedo, de Andalgalá, en Catamarca, con un grupo de vecinos y profesionales de distintas unidades académicas, ha venido investigando para recuperar la historia del Alambre Carril construido desde 1904 desde Minas Capillitas a Muschaca, en el distrito Choya. El objetivo es recuperar las fuentes escritas y la oralidad de distintos aspectos de la historia de una obra colosal de ingeniera de inicios del siglo XX para la provincia de Catamarca y la República Argentina. GESTACIÓN En 1903 el Gobierno Provincial otorgó la concesión de Minas Capillitas a la compañía inglesa Capillitas Cooper Company Limited. Minas Capillitas históricamente había tenido el problema de trasporte de minerales. El socavón se emplaza en una topografía dominada por elevaciones y profundas quebradas, y sus minerales debían trasladarse para ser procesados y reducidos para su exportación en el llano a 28 km al Sur, donde existía combustible suficiente para tostación y fundición. Sumado a las dificultades topográficas, no existía un camino óptimo para el transporte del mineral en mulas o en la maquinaria que comenzaba a emplearse en la industria. Entonces se encontraba muy avanzada la obra del Cable Carril que conectaba la mina La Mejicana, en el Cerro Famatina, y la ciudad de Chilecito, La Rioja; y el Gobierno Nacional disponía los primeros estudios para la construcción del ferrocarril hacia Tinogasta y de Andalgalá. Acorde a las necesidades de transporte y al momento que se vivía, la Capillitas Cooper Company Limited solicitó al Gobierno de la Provincia autorización para el montaje de una obra ambiciosa, el Alambre Carril desde Minas Capillitas a Muschaca, en Andalgalá, otorgada por Ley Provincial el 30 de septiembre de ese año. La construcción comenzó en 1904. OBRA FABULOSA El Alambre Carril es una fabulosa obra de ingeniería, de 27,5 km, con cinco estaciones que hacían circular cuatro tramos de cable en el que pendían vagones para el transporte de rocas. Cables sostenidos por torres emplazadas en una topografía de sierras con innumerables obstáculos para su buen funcionamiento. Desde Capillitas hasta Ingenio Muschaca existían tres estaciones intermedias, de Norte a Sur: Portezuelo Blanco, Rodeo Grade y Los Bizcos. La obra incluía dos caminos de cornisa calzados y socavados al costado del cerro, para mantenimiento del sistema, y otro, con mayor control de pendiente, para el transporte de otras cargas mineras. Se construyeron campamentos para el montaje del Alambre Carril, que luego fueron estaciones o paradas del alambre carril. EL FINAL El montaje del Alambre Carril duro varios años, lA constructora lo hizo funcionar hasta su venta en 1909 a la francesa Capillitas Consolidate Mines. En 1910 llegó el tren a la estación de Huaco, unos kilómetros al Sur del Ingenio Muschaca,

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buscando favorecer el desarrollo minero de Andalgalá. Pero sistema dejó de funcionar en 1913. Muchas son las hipótesis, como el defectuoso funcionamiento del Alambre Carril o la lenta recuperación de la inversión de la nueva propietaria. El golpe de gracia sobrevino con la Primera Guerra Mundial, en 1914. ACTUALIDAD Gran parte del Alambre Carril se emplaza en una región que no posee población permanente. Y es de difícil acceso, tanto por la topografía y la falta de caminos. Esta condición limitó la acción destructiva sobre el patrimonio minero. En los extremos del sistema, Minas Capillitas y Muschaca, la acción del hombre dejó solo algunas huellas de la colosal obra. Hoy, lamentablemente el Parque Histórico Minero Muschaca, único tramo visitable, muy poco nos cuenta. No queda ninguna de las torres que sostenía el alambre que trasportaba los vagones con el mineral. También quedó muy poco de la estación daba vida al sistema. El Alambre Carril andalgalense no tiene protección nacional o provincial como si lo tiene su par de Chilecito, declarado por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos como Monumento Histórico Nacional. Es una situación que el Departamento Andalgalá y la Provincia de Catamarca deberían revertir. ◗ *Arquéologo. Ha trabajado en la recuperación de patrimonio histórico en áreas mineras

Mercados

U 308:

uranio argentino en 2015

a Argentina podría volver a extraer uranio para abastecer las centrales nucleares que tiene en funcionamiento. En Chubut, una firma canadiense encontró recientemente un nuevo depósito del mineral amarillo y se prepara para procesado en “dos o tres años como máximo”. Así se lo confirmó Richard Spencer, el presidente de la minera canadiense U 308 que la semana pasada anunció a sus inversores el descubrimiento de una nueva área de mineralización (La Susana) que está al sur del depósito de Laguna Salada, en Chubut. Con este hallazgo, la compañía estima que puede duplicar las actuales reservas que posee dentro de esa área de 100 km2 “La idea es proveer de uranio a la industria nuclear argentina”, dijo Spencer y reafirmó: “Esperamos comenzar con la producción en dos o tres años como máximo”. Además precisó que la firma lleva hasta ahora invertidos unos U$S 15 M y adelantó que también buscarán “exportar desde la Argentina, dado que el país tiene acuerdos nucleares firmados con muchas naciones, incluyendo a China, Rusia y Corea del

Sur”. En Laguna Salada, la mineralización es shallow, a unos tres metros de la superficie, lo que permite una explotación de relativo bajo costo y sin necesidad de hacer minería a cielo abierto. ◗

Economía • Mercados MERCADO DE LONDRES Fuente: London Metal Exchange

COTIZACIÓN DE METALES Plata (u$s/oz)

29,95 32,00 29,00 28,64 24,42 22,57 18,86 19,94 23,64 21,68 22,20 19,93 19,50 19,31

Cobre (u$s/t)

Plomo (u$s/t)

2.037,19 2.138,75 2.065,25 1.870,25 1.853,75 1.881,75 1.822,75 1.792,75 1.877,25 1.876,25 1.925,25 1.858,75 2.053,00 1.965,25

7,962,10 8.169,00 7.826,50 7.582,25 7.073,25 7.240,50 6.750,25 6.802,50 7.094,50 7.290,25 7.233,50 7.026,50 7.375,75 7.090,50

Estaño (u$s/t)

2.279,80 2.437,75 2.287,25 2.093,75 2.018,75 2.192,75 2.057,50 2.033,25 2.160,25 2.074,50 2.169,00 2.051,25 2.190,50 2.091,25

17.403,95 18.372,50 16.657,50 16.537,50 15.197,50 14.632,50 13.677,50 13.567,50 13.752,50 13.855,00 14.512,50 13.412,50 13.832,00 13.697,50

22.836,58 25.087,50 23.532,50 23.137,50 20.775,00 20.822,50 19.787,50 19.890,00 21.227,50 23.392,50 22.992,50 22.527,50 22.335,00 21.912,50

50.00

U$S por onza

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

20.00 JUN

1300 MAY

25.00 ABR

30.00

MAR

1500 1400

ABR

35.00

MAR

1600

FEB

40.00

ENE

1700

FEB

1.939,36 2.073,25 1.959,75 1.802,75 1.785,00 1.800,00 1.780,00 1.731,75 1.775,25 1.802,75 1.832,75 1.710,50 1.754,75 1.663,25

U$S U$S porpor onza onza

45.00

DIC

1800

ENE

EL PRECIO DE LA PLATA

1900

DIC

Aluminio (u$s/t)

ENE

EL PRECIO DEL ORO

Níquel (u$s/t)

DIC

1.657,50 1.665,00 1.588,00 1.598,25 1.469,00 1.394,50 1.192,00 1.314,50 1.395,00 1.326,50 1.324,00 1.253,00 1.204,50 1.251,00

Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14

Zinc (u$s/t)

NOV

Oro (u$s/oz)

OCT

METALES MESES

Anuncian en Mining Press Febrero 2014 pág.

138

pág.

ABB

Estudio Bosque

125

Modular Homes

Aconcagua Transportes

Finning

Outokumpu Fortinox

ADY Resources

Frugo

PAS Argentina

117

Aggreko

Fundaciones Especiales

Patagonia Gold

101

Almar Group

Goland

PDAC 2014

127

Angar

Goldcorp

Pilotes Trevi

Aramark-Central de Restaurantes

Grúas San Blas

PS /Prisize

107

ATA

115

Grúas San Blas

Radio Com

Atlas Copco

Grupo AGV

Repman

Atlas Copco

Grupo Induser

Robert Bosch

Ausenco Argentina

140

Grupo Orocobre

Rojas & Asociados

Banco San Juan

119

Grupo Pueyrredón

118

Sandvik

Banco Santa Cruz

107

Hidroar

Securitas

Barrick

120

Inbelt

Segufer

Bauniline

128

Industrias Dica

Servimin

Bayton

INFA

Silver Standard

114

Car Classic

116

IRAM

Soluciones MRO

Cerro Vanguardia

Lakeland

Soule

113

Cimomet

Liebherr

Sullair

Cinter

Lo Jack

111

Tapigar

112

Cometto

Logística Empresaria

Techint

Compass

Lubricación

Troy

Constructora Sudamericana

Llamada IP

116

TÜV Rheinland

109

Contreras Hermanos

Mansfield

119

Veta Mining

110

Costanera - Murchison

Marasco & Speziale

Vialpetrol

Curso Geoestadística y Recursos

Milicic

139

Yamana Gold

DINSA

Minera Aguilar

121

YMAD

Ecosan

Minera Alumbrera

129

YPF

El Fortín Construcciones

Minera Santa Cruz

Nº62

l ia c pe 14 s E 20 n cióPDAC i Ed

FEBRERO 2014

Año 11

Nº 62

“Argentina deberá ser inteligente para atraer inversiones”

MINERÍa & Mercados

MINING PRESS