Rev#66

: ía is r ne ris i c y m de ua tas g a ce re

Año 11

Nº 66

¿cómo se siente?

Según el gobierno, la minería argentina dejó atrás un 2014 glorioso, aunque el ánimo del sector discrepe con la narrativa oficial. Argentina transita un año clave, un período bisagra en el que se definirá la suerte de inversiones y proyectos que espera la actividad. Qué hace falta para retomar la senda del desarrollo minero.

olaroz • casposo • GUALCAMAYO • cerro negro • nuevo canon • bajo el durazno • benítez • ríos gómez • cerro vanguardia • rusia y el oro • cobre rojo • perú alerta • galuccio • petróleo, boom y precios bajos • alonso • bulat

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Sumario

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Escribe Daniel Bosque.

“El Túnel”

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Escribe Ernesto López Anadón. Los retos del oil&gas 2015

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Minería en Chile: cómo apagar la sed

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Minería de Perú, luces de alerta

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Escribe Daniel Blasco. Radiografía de Olaroz Casposo subterránea: buen balance y promesas Gualcamayo, recuperación y crecimiento Escribe Manuel Benítez. YMAD, un emblema minero Escribe Facundo Huidobro. Lindero, 20 años de esfuerzo y constancia Constructora Sudamericana. Notable experiencia en obras Escribe Hugo A. Bosque. El nuevo canon minero complica la inversión Mario Pichiñán. “En la Meseta gana el sí a la minería” Escribe Pablo Navarra. Uranio, molibdeno, lixiviación y desarrollo de Cerro Solo

36 41 49 50 52 54 64 66

68 69 81 82 89 90 92 95 104 106

Por qué se está acabando el agua

Escribe Mariangel Marcos. A gasificar se ha dicho Escribe Miguel Galuccio. El desafío de la excelencia Carlos Gálvez. “Reconciliar a empresas, comunidad y estado” Escribe Guillermo Popelka. Uruguay, un país de hierro Bolivia quiere minería estatal Noticias en Mining Club Alumbrera ambiental: gestión del agua, normas ISO y energía solar Daniel Issi. El acuerdo Caymen – Yamana EPAC Sur, expertos en energía eólica con calidad certificada Advanced Capitals. “Argentina recibirá importantes inversiones en minería y oil&gas”

Escribe Eduardo de Miguel. Sin acuerdo para Lima, ¿Podrá París?

Escribe Julio Ríos Gómez. La minería de cara al 2015 Bugwardt. El mejor partner en minería y oil&gas Cerro Vanguardia e IRAM. Las nuevas certificaciones Atlas Copco - Finning Mineros cuyanos al mundo con pasaporte Liebherr

112 114 116 118 121 122

Rusia en crisis ¿Patrón Oro? Pronóstico Paul Gait “US$ 3,18 / lb en 2015” Escribe Tomás Bulat. Dólar, el precio más cuidado Escribe Ricardo Alonso. El incalculable potencial de Salta Mercados. El Update de Patagonia Gold Anunciantes en Mining Press

Escriben Richard L. Amaro y Omar Díaz. Impuesto a las Ganancias y servidumbres petroleras

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Foto: Río Turbio. Leonardo Zavattaro

Escenario

EL TÚNEL Por Daniel Bosque*

A

ño clave, inflexión y transición, antes y después. Así como los ciudadanos de a pie, los hombres de negocios han abordado 2015 como un período bisagra en el que se definirá la suerte de inversiones y proyectos mineros en carpeta.

Argentina enfrenta este cambio de gobierno impregnada de debates acerca de su pasado reciente - dominado por una alta injerencia del Estado en el diseño y el manejo de los negocios – y de su impreciso futuro. La próxima administración deberá cotejar expectativas creadas en la mayor parte de la sociedad con las posibilidades ciertas de operar, sin consecuencias traumáticas, sobre el cóctel de alta inflación, recesión, cepo cambiario, escasas inversiones, alto gasto público, creciente deuda pública. En ese contexto, ninguno de los tres candidatos expectantes – Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa – ha abjurado de la necesidad de desarrollar a full los abundantes recursos naturales, lo cual incluye a la polémica Minería y el novedoso Fracking hidráulico, que concitan las acciones de los mismos opositores ambientalistas.

Todo lo contrario, el rico target extractivo de minerales, petróleo y gas está en el menú electoral de los presidenciables.

El desafío es cómo activar este potencial. Un escenario que es mundial pero que aquí se complica con la proyectada inflación enero-diciembre del 35-40% y el dólar planchado que ha diseñado la conducción económica. Cómo salir, enteros, del túnel.

Sin embargo, la minería argentina ha cerrado 2014 en un estado glorioso, si se adopta la narrativa oficial, despojada de otras consideraciones. En el segundo semestre del ejercicio pasado vivió la inauguración del oro y plata de Cerro Negro,

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del litio del Salar de Olaroz y de las fases subterráneas de Casposo y Gualcamayo. Además, Alumbrera ha puesto en marcha la expansión de Bajo el Durazno y se han activado, con esfuerzos, campañas de exploración en proyectos metalíferos de diversas provincias, aunque muy lejos – como sucede en otras partes del mundo – de los guarismos de cuando oro, plata y otros metales vivían una fiesta.

Ninguno de los candidatos expectantes descarta desarrollar los abundantes recursos naturales del país El ciclo 2014 ha cerrado, según cifras Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), con US$ 1.600 M de inversión en el sector, notablemente menos que los US$ 3.855 M que pregonó el gobierno repetidas veces. Detrás de esta pertinaz comunicación está el real mining con sus asertos e interrogantes. No sólo por la salud del negocio. También y con mayúsculas, por la puja distributiva con administraciones hambrientas.

Un leading case de lo dicho es Santa Cruz, donde la provincia y comarcas como Perito Moreno pretenden abiertamente que la minería cierre el gap de efectivo entre sus presupuestos y la cruda realidad. La sonada movida de Goldcorp, de previsionar quebrantos por US$ 2.700 M originó la previsible respuesta del tándem Julio De Vido – Jorge Mayoral, cuyo marketing hasta el fin de su reinado seguirá un mensaje compacto: la minería está bárbara, debería aportar más aún.

Foto: Pascua Lama. Rodolfo Quinteros

No opinan lo mismo las operadoras que lidian con la administración de Daniel Peralta y su Impuesto Inmobiliario Minero.

La alícuota anual del 0,45% sobre sus reservas ha enfriado por lo menos unos US$ 5.000 M de inversión en el Macizo del Deseado.

Mientras tanto, la minería de Chubut espera que la política asuma el potencial geológico como una posibilidad de desarrollo y no como un botín tironeado con sectores minoritarios de la sociedad. El año pasado ha sido pródigo en improvisaciones, a partir de la llamada Iniciativa Popular que pretendía prohibir procesos mineros en la provincia y hasta posibles extensiones en la vecina Santa Cruz. Fin de abril es la fecha tope de una enredada ley provincial que dispone un sistema de consultas para habilitar lo más a mano y factible, la Meseta Central hambrienta de desarrollo, y su proyecto Navidad, después de haber dispuesto la prohibición en la Cordillera. Pero el año electoral, donde se decide la suerte de quienes legislan y gobiernan no es precisamente una buena coincidencia.

CUYO Y EL NOA La otra provincia que dio que hablar con el dilema Minería Sí o No fue Mendoza, a propósito de sus proyectos San Jorge (de Solway Group -Aterra Capital, que alienta su esquema bi-provincial, con el procesamiento en San Juan) y Hierro Indio, que mostraron a la dirigencia provincial más abierta, con una fisura mental promovida por Francisco Pérez y su ministro Marcos Zandomeni. Un buen ejercicio, otra batalla dicen en la cámara minera local CaMeM presidida por Mario Chabert quienes saben que, en el mejor de los casos, el proceso de legitimación de la minería allí será largo.

Su hermana y rival cuyana, San Juan, ha atravesado todo un largo año de privaciones y mermas tras la parálisis de Pascua Lama, cuyos efectos sociales han sido sólo mitigados por el gobierno de José Luis Gioja mediante la obra pública y los planes sociales. La fuerte crisis vitivinícola y del agro sanjuanino han complicado más las finanzas, hoy crecientemente socorridas

por la Nación ante el desplome de las regalías golpeadas por el bajón en los precios metalíferos.

El acuerdo con China para construir El Tambolar, el cuarto dique sobre el Río San Juan y la tercera represa de la era Gioja, insuflará dinero y empleos. Mientras, el sueño del cobre por Pachón (Glencore), Los Azules (Mc Ewen) y Altar (Stillwater) siguen a la espera de vientos de cola. Por el primero de los tres su propietario ha sido claro: el proyecto está más cerca que nunca de llegar, en su casi medio siglo, al Estudio de Impacto Ambiental. Pero falta un mejor paisaje para el cobre en el mundo y otro contexto económico y político argentino.

Tanto en San Juan como en Mendoza llamó la atención la escasa, casi nula, repercusión de los eufóricos anuncios del secretario Mayoral, tras los acuerdos Xi-Kirchner, sobre inminentes capitales chinos para comprar y llevar adelante Potasio Río Colorado (PRC, de Vale) y Pascua Lama (Barrick). En consultas realizadas por Mining Press, las cámaras Cámara Minera de San Juan (CMSJ) y el Grupo de Exploradores de la República Argentina (GEMERA) y la CaMem han preferido esperar antes de expedirse. “Muchas veces se prometió algo parecido, sobre todo en PRC, y nunca quedó en la nada. Además, Pascua Lama está un difícil proceso judicial en Chile que primero debería resolverse”, fue la respuesta.

Sobre los dos monstruos hoy parados no faltan en la minería quienes se lamentan de la falta de previsión que imperó en la “década ganada” versión minera. Entre el EIA de Pascua Lama y el inicio de las obras se fueron cuatro preciosos años por la discusión tributaria con Chile, que finalmente quedó en lo mismo. Y otros cuatro años se perdieron en PRC por los debates interminables en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y por la Ley de Aguas de Mendoza.

Las dos obras comenzaron a erigirse cuando había pasado lo mejor del ciclo de las commodities.

Otra provincia inquieta con su futuro minero es Catamarca, donde la UTE Alumbrera-YMAD fue un balón de oxígeno de las arcas provinciales por largo tiempo. Bajo el Durazno le dará un tiempo suplementario de vida, hasta el fin de la década, al

Foto: Veladero. Antonio Jimenes oro, cobre y molibdeno del Bajo de la Alumbrera, pero Lucía Corpacci como los macristas y massistas que aspiran a sucederla están urgidos por activar Agua Rica, para lo cual Yamana Gold y la estatal CAMYEN acordaron el Distrito Minero que integra al demorado proyecto de Andalgalá con Cerro Atajo, un área en la que las dos mineras tenían litigios irresueltos. El escenario de la minería en el NOA es multicolor, como los cerros de Purmamarca. En Salta, los proyectos Lindero (Mansfield), El Quevar (Golden Minerals) y Taca Taca (First Quantum) siguen aguardando fondos de inversión y mercados más propicios.

No faltan quienes se lamentan de cómo “década ganada” dilapidó tiempos en Pascua Lama y PRC En Jujuy, el litio de Salar de Olaroz y los anuncios en torno a Lithium-Exar-Posco y coreanos han mostrado realizaciones en un mercado prometedor pero todavía de volumen minoritario.

Todos inscriptos en un esquema modélico de minería mixta, que estipula sí o sí la participación del Estado. Sin inversión genuina mediante, a través de capitalización de utilidades, como en el joint venture de JEMSE con la australiana Orocobre en Sales de Jujuy. El proyecto metalífero Chinchillas (Grosso Group) avanza no tan rápido como quisiera, por la actual situación de los mercados y la mirada sobre la actualidad argentina.

Para los que gustan observar más allá de la curvatura de la Tierra, las empresas mixtas, al igual que los diversos esquemas de tributos provinciales son y serán factor de decisión para quienes se sienten atraídos por la rica geología argentina. “La estructura impositiva argentina plantea un serio problema de competitividad. La base imponible debería ser la utilidad operativa, para dotar de progresividad a la estructura tributaria” explica Daniel Jerez, el economista del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) de permanente muy consultado por la CAEM. Los analistas toman nota sobre todo. El aumento del Canon Minero, insólitamente congelado por una década y ahora reformado para gatillarlo con una cláusula dólar en contradicción con su espíritu que le inspiró Edmundo Catalano en el Código de Minería, es un dato. El Registro Fiscal Minero, que terminó metiendo en la morsa de la AFIP a más de 4.000 empresas relacionadas con la actividad, es otro ingrediente

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no menor. Otro dato, para la futurología política, es quien interpretará la partitura minera del gobierno que venga.

MAYORAL PICTURES La relación de la Secretaría de Minería de la Nación con las mineras, sus cifras y planes es la ya conocida. “Vení,vení, vení, sacate una foto…” es el cántico risueño con el que los empresarios aluden a sus citas en Diagonal Sur, seguidas invariablemente por gacetillas pletóricas de inversiones El eterno secretario, a punto de redondear 14 años en el cargo, viene diciendo en los últimos tiempos a todos y todas que “si gana Daniel (Scioli) yo me quedo, voy como ministro de Minería y Hugo Nielson será mi secretario del área”, en virtud de supuestos acuerdos entre el bonaerense y La Cámpora que dejarían atrás los viejos culebrones de Catamarca (aunque en el bunker del bonaerense descarten esa posibilidad).

Y visitantes diciendo “nos fue mejor que nunca” o “tuvimos nuestro mejor año”.

Con los crudos índices de la encuesta del Fraser Institute, un clásico de los veranos, un grupo de argentinos se apuntó este año para promover sus activos en la cita anual de la exploración mundial Prospectors & Developpers Association of Canadá (PDAC) de Toronto, evento a punto de realizarse sobre el cierre de esta edición. “Hay que llevar un buen business plan y si vas a vender algo no zarparse con los precios. Y hablar mucho, pero mucho, de 2016. Y transmitir confianza de que las cosas aquí van a cambiar”, dicen algunos de los que se anotaron en el viaje, que este año tuvo novedad el paquete armado por la Embajada de Canadá, a un precio bastante accesible.

Los viajes de negocios en algo se parecen a veranear en la Costa Atlántica, donde no importa cuánto se gastó si hubo sol y playa. En Toronto, mejor premio que un buen bronceado será abrochar algún negocio. Y sentir encandila la luz, al final del maldito túnel. ◗ *Director de Mining Press y Enernews director@miningpress.com

Minas

Radiografía de Olaroz

Por Daniel Blasco* El Gerente General de Sales de Jujuy explica cómo fue la construcción y cómo se realiza la explotación de carbonato de litio en el complejo minero inaugurado en noviembre pasado por la Presidente de la Nación Sales de Jujuy pertenece al Grupo Orocobre, que en la Argentina opera también Borax Argentina, la empresa de boratos señera de Salta, además de tener otros proyectos mineros en el Noroeste Argentino (NOA).

El aporte mayoritario de capital fue del Grupo Orocobre, Toyota Tsusho Corporation, empresa japonesa aporta el 25%, y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), con un 8,5%. Esta conformación estratégica posibilitó obtener el financiamiento para llevar adelante el proyecto. Logramos que Jujuy se sumara a esta iniciativa y nos acompañara estratégicamente. Y con Toyota, pudimos contar con nuestros potenciales clientes, a los cuales les enviamos productos a Estados Unidos, Europa y Asia.

El Salar de Olaroz está en el S.O. de Jujuy, a 50 km de Susques, y a igual distancia de la frontera con Chile, por lo tanto, muy cerca de sus puertos. Se accede desde Jujuy, por rutas totalmente asfaltadas. Son 220 km, y el Salar está a 4.000 msnm. En condiciones de Puna, un clima favorable para la evaporación solar, pero no tan favorables para las tareas de construcción. La utilidad de la zona plantea algunas barreras y problemas para llevar adelante obras.

La salmuera disponible en Olaroz tiene 700/750 mg/lt de litio, y una relación de magnesio a litio bastante buena para poder producir de carbonato de litio de alta pureza, nuestro principal producto. El objetivo es producir 17.500 ton de carbonato de litio de alta pureza, de grado batería, que exigen los mercados automotrices y electrónicos.

INVERSIONES Y PRODUCCIÓN En un par de años esperamos producir cloruro de potasio en grado fertilizante, aprovechando que nuestro sistema de precipitación en piletas, lo que demandará una inversión adicional. La tecnología del proceso ha sido probada en la planta piloto, montada en el propio salar, desde hace más de dos años. Por medio de Toyota.

Vamos a cerrar la inversión presupuestada, de US$ 229 M. El 89% fue invertido en Argentina, un dato muy importante.

Más aún que el 54% fue en Jujuy, y si sumamos Salta, en el NOA quedó el 74%, unos US$ 110 M.

COMPRE Y EMPLEO LOCAL Mirando el esfuerzo constructivo, realizando la gestión de contratistas y proveedores de Jujuy, desde noviembre del año pasado hasta julio de este año, vemos que en promedio mensual, se ocuparon 290 personas. El año pasado tuvimos un pico de 584.

Contabilizamos 145 proveedores de Jujuy, entre empresas de montaje de obras civiles, constructoras de equipos, mecánica, empresas de montaje mecánico, de montaje eléctrico, de servicios, como comida, transporte, hotelería, etcétera. De ellos, 29 pertenecen a las 10 comunidades de influencia. El 95% de la ocupación no calificada proviene de estas comunidades. Aceptamos la responsabilidad de capacitarlos para que puedan estar a la altura del proceso. A fines de 2012, acordamos una la bolsa de trabajo, donde estas comunidades, junto con la empresa establecen proporcionalidad de empleo. Cada vez que se requiere empleo de Sales de Jujuy, o en contratistas, ofrecemos empleo a aquella comunidad con déficit.

INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA En el sistema de piletas, sumamos 4.500.000 m3 de material.

Tenemos 25 pozos, contando los de bombeo de salmuera, y los destinados al control del yacimiento. Para construirlos, perforamos 5.000 m y tendimos 43 km de cañerías entre los pozos más 18 km de salmueroductos hacia el sistema de piletas.

El área de infraestructura, donde están la planta, el campamento, los almacenes y otras instalaciones ocupa unas 15 has. Unos 8.500 m2 corresponden a edificios. Y se utilizaron 3.000 ton de estructuras metálicas y equipos para estas obras.

Construimos un gasoducto de 6”, de 40 km. Y hoy estamos operando la producción de energía eléctrica utilizando gas natural. Previamente usamos una pequeña usina a gasoil.

Tenemos 47 km de línea de media tensión en el salar, para abastecer los distintos puntos de consumo. ◗ *Gerente General de Sales de Jujuy.

Minas

Casposo Subterránea

Buen Balance y Promesas SUBTERRÁNEA PROMETE Por Eduardo Machuca*

T

ras el comentado acto de conmemoración de su fase subterránea (foto), Troy reveló en sus informes de fin de año, una producción en Casposo de 16.463 oz y de 694.754 oz de plata en el último trimestre 2014. La producción de oro equivalente fue de 26.011 oz, a un costo efectivo de US$ 738 la onza de oro equivalente.

Casposo procesó 121.940 ton, con una recuperación del 91,7% para el oro y el 80,7% para la plata. Y el desarrollo subterráneo fue de 1.104 m. Las leyes de oro y plata aumentaron 126,5% y 68,7%, por el mayor aporte de INCA 1. La minera destacó 11.590 ton a 24,6 gr /ton de oro y 1,473gr / ton de plata.

La productividad de la mina sanjuanina sigue siendo alta.

Casposo tiene ahora más desarrollo disponible con rampas en INCA 1 hasta niveles 14 y 16, y el desarrollo INCA 2A también está en marcha.

En el último tramo del año, las recuperaciones se mantuvieron constantes en 91,7% para el oro y 80,7% de plata.

KAROUNI, NUEVA ESTRELLA Troy Resources comenzó a construir la mina Karouni, después de cerrar el acuerdo impositivo con Guayana y obtener financiamiento para el desarrollo a través de colocación de acciones y un crédito del Investec Bank. La minera acordó con las autoridades un 5% a un precio de oro de menos de US$ 1,000/ oz.; 8% arriba de US$ 1,000/oz; impuesto de sociedades menor de la tasa del impuesto vigente o el 30%; capacidad para importar bienes y libres de gravámenes e impuestos aplicables suministros; impuesto al consumo parcial de 10% en combustible, sujeto a un límite máximo de US$ 0,10/lt; exención del impuesto sobre las ganancias de capital y otra facilidades sobre las transferencias de capital. “El Acuerdo es un hito extremadamente importante, ya que permitirá el desarrollo de Karouni, ya que establece un régimen constante de impuestos”, dijo Ken Nilsson, negociador del acuerdo.

La entrada en producción de esta mina, en el 2S 2016 coincide, para la minera australiana, con el cierre de Andorrinhas, en Brasil, prevista para mitad de año. ◗

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Lo más promisorio en materia de exploración de oro y plata en Casposo es la fase subterránea. Hemos seguido buscando en un cuerpo que denominamos Inca, al sudeste y afortunadamente nos sigue dando mineral a medida que seguimos profundizando, hoy la veta ya pasa por debajo de la planta.

Cuando comenzamos a explotar Casposo, en 2009, el yacimiento tenía reservas de oro comprobadas de 330.000 oz, con la exploración continua llegamos a 660.000 oz. Esto significó pasar de tres años de explotación a tres años más. Pero la buena noticia es que el cuerpo mineralizado se extiende, la vida de la mina también lo hará, aunque aún falta medir cuánto. Soy muy optimista, creo que las exploraciones darán muy buenos resultados.

Hemos festejado recientemente el cuarto año de producción y la transición de mina de cielo abierto a mina subterránea, con un acto al que asistieron las más altas autoridades provinciales y nacionales. Casposo se encuentra a 180 km de San Juan y a 2.400 msnm. A la fecha, nuestra explotación subterránea tiene 7,5 km entre rampas de acceso, galerías, corta vetas, chimeneas y estocadas. De allí salen y se procesan 1.500 ton/día de mineral, de las que se producen 9.400 oz de oro equivalente (se toma el producto principal, en este caso el oro, y mediante un mecanismo de cálculo se llevan las leyes de los subproductos al equivalente del producto principal). Ya hemos explotado los primeros siete subniveles y avanzamos en seis más. En la mina subterránea invertimos US$ 42 M. Esto nos ha permitido generar más de 430 nuevos empleos directos y 200 indirectos, además de promover la actuación de más de 80 pymes locales.

Puede haber otros cuerpos que aparezcan y que sean explotables a cielo abierto, puede que mina Julieta, aunque sea por una año, pueda ser explotable, hay que estudiarlo. *Gerente de RR.II. de Casposo (Troy Resources)

Minas

Gualcamayo

Recuperación y Crecimiento

G

ualcamayo logró sumar 180.412 oz de oro a un costo directo de US$ 796/oz. El aumento de la producción fue el resultado de procesar más toneladas de grado inferior. El menor grado a cielo abierto fue compensado por el aumento en subterránea, en particular por la contribución de Quebrada del Diablo (QDD). Los costos de la mina de Yamana Gold en San Juan se incrementaron un 3% (US$ 772/oz en 2013) por la inflación, parcialmente atenuada por devaluación del peso.

Gualcamayo mueve 200.000 ton/día, unas 18.000 son mineralizadas, con una ley de 1gr/ton en cielo abierto. “El nuestro es un yacimiento al borde de la marginalidad. La ley de corte es de 0,31% y en subterránea 2,5 gr/ton con un promedio de 1 gr/ton, por eso tenemos que ser eficientes. Máxime con la presión impositiva de la Argentina (la carga fiscal representa un 52% del negocio), por encima de Perú (45%), Australia (34,4%), Sudáfrica (40,6%) y Chile (43,9%)”, destacó Emilio Roca, gerente de Producción de Minas Argentinas, la subsidiaria argentina de Yamana.

En 2015, el trabajo se centrará en la evaluación de más métodos de minería potenciales y sobre la base del aumento de recursos minerales de 2014. La expansión de la planta de adsorción y desorción de Gualcamayo está en marcha, aunque a un ritmo ligeramente más lento de lo previsto, y se espera que comience a acelerar recuperaciones en 2016 y 2017.

“Tenemos 1.800 personas (82% sanjuaninos) de los cuales 850 son de contratistas, cifra abultada porque ampliamos el valle de lixiviación y construimos la fase subterránea El lingote que produce Gualcamayo contiene un 90% de oro, 6% de plata y 4% de impurezas. El yacimiento lixiviación. El proceso atraviesa tres etapas de trituración (primaria, secundaria y terciaria), transporte y apilamiento de mineral, aplicación de soluciones y recuperación (lixiviación), adsorción de oro en carbón, deserción de oro en carbón, electro obtención, fundición y trituración”, son algunos de los datos que brinda Roca.

La mina fue inaugurada en 2009 y demandó una inversión de US$ 349 millones. Otros activos de Yamana en América Latina son Mercedes (México), Chapada y Jacobina (Brasil), El Peñón y Florida (Chile). En diciembre sus activos brasileños no estratégicos Fazenda Brasileiro, C1 Santa Luz y Pilar a la subsidiaria Brio Gold Fazenda Brasileiro, C1 Santa Luz y Pilar para explorar su venta. Yamana tiene 12,5% de Alumbrera y al comprar Estelar tiene por delante el desafío de construir

“CINCO AÑOS JUNTOS” Por Hernán Vera

Hace cinco años nos reunimos en Gualcamayo para dar inicio a un sueño de muchos sanjuaninos y de muchos jachalleros. Mi condición de minero hace que me cueste olvidar a muchos de los que pusieron su esfuerzo y entusiasmo en la construcción y puesta en marcha de la mina.

Con la humildad y sacrificio de ellos y de todos los que se fueron sumando después, se superaron las distintas etapas y se logró la meta de hacer producir a Gualcamayo, todo un desafío desde lo técnico y tecnológico.

A la topografía abrupta, vientos sostenidos y torrentes de agua en el verano, se le sumaron hitos como la construcción de la chimenea de mineral en el corazón de la montaña de más de 300 metros, la metalurgia para recuperar metal en contenidos escasos, a construcción y operación de estas cintas transportadoras viboreando los cerros, la trituración subterránea, la capacitación del personal local para poblar la mina de sanjuaninos fueron algunos de los innumerables hitos.

Y así se fueron alcanzando las metas comprometidas para devolver la confianza de aquellos que aportaron al país y a Gualcamayo, a los accionistas de Yamana, para lograr producir un retorno justo, equitativo y sostenido. los accionistas de Yamana volvieron a invertir la gran mayoría de la rentabilidad obtenida por la mina, no solo aquí, sino también en el resto del país.

Gualcamayo es el mejor ejemplo de que la minería trae consigo desarrollo para los pueblos y beneficios para las provincias y la Nación. *Country Manager de Yamana Gold. Del discurso en la inauguración de la fase subterránea.

Cerro Moro, a un costo de US$ 400 M, en Santa Cruz. Además es dueña de los proyectos Agua Rica, en Catamarca, y Suyai, en Chubut. ◗

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Minas

Por Manuel Benítez*

Y

MAD abrió el camino hacia el desarrollo productivo minero en el país con la puesta en marcha del Complejo Minero-Industrial Farallón Negro, donde se formaron innumerables generaciones de profesionales y técnicos. Desde 1978 y en forma ininterrumpida hasta hoy, YMAD produce a nivel industrial un bullión de oro y plata, que luego se refinan en la Planta que nuestra empresa posee en San Fernando del Valle de Catamarca (primera y única en el país).

Así, me enorgullece afirmar que YMAD es la única empresa minera en el país que efectúa todo el proceso completo, desde la extracción hasta la refinación del metal y su posterior comercialización.

Con la puesta en marcha en 1997 del emprendimiento Bajo de la Alumbrera en Catamarca, YMAD puso a la Argentina en la escena de la gran minería moderna a gran escala y se posicionó como un eslabón fundamental de la apertura hacia nuevas alternativas productivas.

El contexto era prometedor: uno de los diez mayores depósitos de cobre y oro del mundo había sido trabajado arduamente por generaciones de ingenieros y técnicos de excelencia. Y los resultados acompañaron, ya que el proyecto creció rápidamente.

Hoy, 17 años más tarde, elevamos nuestra apuesta en suelo catamarqueño con el lanzamiento de un nuevo proyecto minero: Bajo el Durazno, el segundo yacimiento minero en importancia que se pone en marcha en esa provincia.

Desde el inicio de mi gestión al frente de YMAD, intensificamos las tareas de investigación, realizando sondeos y perforaciones que nos permitieron obtener resultados muy promisorios y alentadores. Con mucha convicción, trabajamos arduamente para definir la viabilidad del proyecto y firmar hoy una nueva UTE para explotar Bajo el Durazno.

Es aún más relevante destacar que este contrato firmado con Minera Alumbrera no fue sólo el broche de oro de un largo proceso de investigación y exploración, que da cuenta del desarrollo y el trabajo de YMAD en el área; fue también el marco para ratificar mi vocación y la de todos los que trabajamos en YMAD por sostener la investigación y el desarrollo minero.

A la par de la firma del acuerdo de explotación, se ha convenido aumentar la perforación de Bajo El Durazno en 17 mil metros más, lo que nos permite anticipar que la mina va a expandirse. Tenemos datos como para afirmar que Bajo El Durazno va a seguir creciendo a través del tiempo.

En 2006, por iniciativa de YMAD, se realizaron estudios técnicos en la zona con la colaboración del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que sirvieron para terminar de acercar la concreción de Bajo El Durazno. Dos años después, se realizó una licitación internacional, proceso que llevó a la adjudicación del proyecto a Minera Alumbrera.

Siempre es emocionante y valioso poner en marcha un nuevo proyecto. En este caso, considero personalmente una gran satisfacción que nuestra empresa, con más de 55 años de historia, siga generando riqueza y brindando oportunidades de trabajo para que las generaciones actuales puedan darle a las futuras un mejor sustento.

A través del tiempo, YMAD se ha convertido en una pieza clave del desarrollo productivo en Catamarca a base de esfuerzo y profesionalismo. Sabemos que hay todavía mucho camino por recorrer, porque estamos ante la oportunidad y el desafío de seguir desarrollando una minería que aporte al desarrollo económico nacional y al bienestar general de todos los argentinos. ◗ *Presidente de Yacimientos Minero de Agua de Dionisio (YMAD)

Foto: Farallón Negro. Leonardo Zavattaro

YMAD un emblema minero

Proyectos

Lindero 20 años de esfuerzo y constancia

Por Facundo Huidobro*

U

na empresa y un proyecto no están hechos hacia el futuro, sino que también están hechos hacia el pasado.

Mostrar el pasado, y cómo hemos llegado al día de hoy, es honrar a los que han formado parte de este proyecto.

Inicialmente, Mansfield se radica en Salta en el año 1994, éramos muy pocos. Unos años antes se había dictaminado la Ley 24196 que dio un puntapié inicial a la exploración de muchas de las juniors. En ese momento, más de 60 se radicaron en la Cordillera para explorar. Una de ellas fue Mansfield y empezó a trabajar en exploración grass-root en la búsqueda de todo tipo de afloramiento mineral. Se recolectaron más de 20.000 muestras prospectivas en toda la Región de la Puna.

Una de las llaves del éxito de la empresa es que se focalizó en una sola región, a diferencia de otras empresas, para tratar de entender, primero, la geología del lugar. Nos llevó buen tiempo empezar a lograr algunos tipos de descubrimientos, de ocurrencias minerales, pero finalmente se dio.

Se encontraron más de 34 prospectos con buena mineralización y se empezaron a definir 14 proyectos, 10 de ellos fueron perforados. Cabe mencionar que muchos de estos proyectos siguen en carrera a través de otras empresas mineras que están desarrollándolos. Podemos dar como ejemplo a Cerro Samenta, que es un proyecto de cobre, uno de los primeros descubrimientos de Mansfield que acaba de ser nuevamente perforado por la empresa Southern Copper, de Perú.

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Río Grande y Lindero, son los dos últimos proyectos que hemos logrado encontrar, los dos pórfidos. Se podría decir que Mansfield ha cubierto la provincia de propiedades mineras y no es así. En este momento, la empresa tiene una sola propiedad minera que es la Mina Onix, que es la que tiene Lindero.

La llave de otro éxito de Mansfield ha sido poder decir hasta dónde llegar en un proyecto y directamente dedicarse a otro y seguir la prospección. Es por eso que, actualmente, contamos solamente con un proyecto. En el caso de Río Grande pasó a manos de Regulus Resources, junto con otros proyectos más.

Una de las razones era nuestra forma de trabajo, a través de camionetas especializadas y cuatriciclos, con un largo potencial de tiempo de trabajo en terreno, nos facilitaba una independencia y un abarcamiento de una buena cantidad de terreno. Hoy es un poco más difícil realizar este tipo de trabajo, porque las propiedades mineras son más de 4 millones de has solicitadas en la provincia de Salta, lo que dificulta ese tipo de prospección que hacía Mansfield cuando las áreas estaban libres.

Se fueron descubriendo algunos tipos de mineralizaciones, estructuras que iban definiendo áreas de mayores posibilidades de ocurrencia mineral. Estas estructuras, principalmente Noroeste, que relacionaban también con otras minas en producción. Una de esas estructuras es la que actualmente posee Lindero. Y en esa misma estructura, Río Grande, Arizaro

y El Camino. Más al sur, la geomorfología mostraba zonas de menor erosión, luego de prospectar en todas esas áreas surgió la idea de empezar a tratar de prospectar áreas de mayor erosión a partir de la cual surgieron descubrimientos de mineralización en la zona de Río Grande, inmediatamente nos dimos cuenta que se trataba de un pórfido. Eso fue en mayo de 1999, y haciendo un seguimiento de las estructuras, a fines de ese año logramos encontrar Arizaro. Todos estos proyectos no habían sido descubiertos por nadie.

Lindero apareció después de El Camino, luego de un follow-up de prospección de la zona de Arizaro. La mineralización de Arizaro sigue siendo un gran potencial para el proyecto Lindero que se encuentra a 420 Km por camino de la ciudad de Salta, pero en la Puna se habla de 8 horas de camioneta.

Ya en el año 2000 veíamos un gran potencial en el proyecto Lindero y para acortar tiempos comenzamos a preparar la Línea de Base Ambiental, un trabajo que convocó a más de 20 profesionales de distintas áreas para determinar no solamente una base del proyecto Lindero, sino una base regional.

Un buen y primer estudio que se realizó en toda la Región de la Puna, sirvió como base para realizar el Informe de Impacto Ambiental que logró obtenerse en el año 2011 y, luego de lograr la DIA, se comenzó a desarrollar el último Estudio de Factibilidad que fue presentado el año 2013.

Hoy ya contamos con un proyecto con todos los permisos.

El único permiso que podría llegar a necesitar en el futuro es el de construcción del sitio, pero los permisos dados por la provincia ya están logrados. Llegar a esta etapa no fue un trabajo sencillo, sino fue un trabajo de mucha gente y mucho tiempo pero bien manejado. Mientras tanto, desde un inicio y creo que fue una de las cosas más importantes, se trabajó en la parte social, las charlas permanentes, los cursos, la participación constante en los eventos culturales religiosos, todo eso nos hizo parte de la comunidad y el proyecto también pasó a ser parte de la comunidad.

A partir del 2012, se hace cargo un nuevo Management de la empresa, con una idea bien definida en lo que es el desarrollo futuro del proyecto Lindero y lo que será la construcción.

Cuenta con una experiencia muy buena en poder desarrollar el proyecto en la etapa de financiamiento y construcción.

El proyecto es a cielo abierto y me gustaría cambiar esa idea que siempre toman mal las personas que no saben de minería y llamarlo Minería de Superficie, me gusta más. El proceso es de minado convencional con Molienda, Voladura, Trituración y una Lixiviación. A través de un Proceso ADR lograr el producto final que es el doré. Es un proceso muy sencillo, uno de los puntos importantes es que posee muy buenos valores de leyes en las partes superiores. Tiene una reserva de 1,5 millones de oz.

El costo de lo que sería la construcción es de US$ 155 millones, sin considerar el IVA, que lo lleva a US$ 170 millones, incluyendo la parte inicial de operación.

El tamaño final de grano es de 9 milímetros a lo que tenemos que llegar y la recuperación es de, aproximadamente, el 70%.

En cuanto al proceso, luego de la voladura y el transporte por camiones, un chancado a través de una trituradora mandíbula, una trituradora de conos y otra de rodillos de alta presión. Ese último es el equipo distinguible de los demás.

Luego del chancado, una zona de lixiviación a partir del cual se llenan piletas de solución enriquecida y luego pasa por los tanques del sistema de proceso de planta de ADR para lograr el doré. El rodillo de alta presión ha sido el equipo más caro que tendrá la empresa y tiene bajo consumo energético y bajo requisito de mantenimiento. Donde estamos es un lugar de difícil acceso, lo que va a tener un problema el acceso y la idea es poder capacitar a gente local para hacer este tipo de mantenimiento. Estamos pensando en el traslado, a través de camiones, hacia la zona de lixiviación, son ideas que se desarrollan actualmente.

Estamos trabajando en uno de los temas importantes que es actualizar el estado del proyecto por las expectativas que se están creando. Nos cuesta mucho porque hay mucha expectativa por parte no solamente de la comunidad, sino las mayores expectativas están dadas en el Gobierno y en las contratistas.

La comunidad sabe entender los tiempos, pero las circunstancias económicas y las necesidades de parte del Gobierno generan expectativas, por lo que hoy se está trabajando mucho en tratar de llegar a la realidad. Estamos en la búsqueda del financiamiento, es un tiempo particular que vive la minería a nivel internacional y particular desde el punto de vista país, y requiere de un esfuerzo especial de parte de nuestro Management que está trabajando fuerte en este tema. Por lo pronto, en la Argentina se está optimizando el diseño de Mina y los costos, mejorar la infraestructura y con mucha vista en nuestro equipo de trituración por rodillos de alta presión que está llegando en este verano. Es el momento de trabajar con la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI).

La energía, estamos trabajando con el Gobierno para lograr un predio donde pondremos una planta de compresión para transportar, a través de un gas virtual, los 40.000 m3/ día que se necesitan hasta la zona de Mina. Para avanzar con el tema de infraestructura de caminos, que es el punto más importante hoy por hoy, hemos hablado con el Gobierno y las comunidades para mejorar o buscar una alternativa al camino de 7 curvas, que no es de los más aprovechables ni fácil. Hemos buscado una alternativa y hemos reflotado el Paso por el Norte del Macón. Actualmente, trabajamos en eso porque nos bajará el costo de transporte, el tiempo y mejorará la seguridad de la gente.

Hemos logrado todos los permisos de agua, los cuales comenzarán a funcionar una vez que empecemos la construcción.

Se va a obtener agua subterránea que no es utilizable para consumo humano ni para riego y no tenemos ningún tipo de competencia en el uso. Son 94 m3/h lo que se usará en el proyecto, gran parte en el proceso de lixiviación.

Lindero es un proyecto robusto en lo técnico, en lo ambiental y en lo social, actualmente está con todos los permisos listo para la construcción. El compromiso de nuestro Management es llevarlo a construcción. Como prueba de ello, es la llegada del equipo de mayor plazo de entrega y que costó US$ 5 millones. Eso marca el compromiso que tiene la empresa de llevar Lindero a construcción.

Paciencia y sabiduría, pero es inminente. Lindero va a ser una mina con próxima producción de oro en la provincia, será la primera mina de oro diseminado. ◗ *Mansfield Minerals

Empresas

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA Notable experiencia en Obras Con su larga trayectoria acreditada, Constructora Sudamericana tiene hoy en ejecución una docena de importantes obras, que se suman a las 400 ya concretadas. La empresa, fundada en 1970, ha puesto particular foco en los sectores Minería, Energía y Petróleo.

Constructora Sudamericana fue fundada en 1970, cuenta con sus oficinas centrales en Buenos Aires y filiales en Chile y Uruguay. “En estos años, hicimos más de 400 obras, si sumamos a esos dos países. Siempre con el foco puesto en la industria Petroquímica y Minería, pero sin descuidar otros sectores en los que actuamos. La estrategia de la organización es fortalecer la operación tanto en diferentes localizaciones geográficas, como en sectores e industrias”, precisa José Ignacio Juárez Ruiz, jefe del Departamento Comercial.

Constructora Sudamericana participa actualmente en la construcción de obras civiles y montajes electromecánicos en diferentes sectores, tanto en la industria productora de bienes como en otras de servicios.

“Estamos en la industria Petroquímica, Minera, Energética, y con participaciones muy menores en Infraes-

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tructura y Obra Pública. Tenemos un elenco de 350 empleados de planta permanente, gran parte de ellos profesionales de diferentes disciplinas técnicas relacionadas con la construcción y la ingeniería. En lo que respecta al personal obrero, damos trabajo de manera directa e indirecta a unas 3.000 personas, claro que esta cifra depende mucho de las etapas en las que se encuentran las obras”, señala Juárez Ruíz.

“Hicimos más de 400 obras, entre Argentina, Chile y Uruguay”

Dentro de la actividad minera, donde la empresa está presente desde hace más de 10 años, ha concluido exitosamente varios contratos. Un hito destacado es haber construido hasta la fecha más de 20.000 m de tunelería subterránea, montajes, caminos, infraestruc-

VACA MUERTA Juárez Ruíz considera que “Vaca Muerta despierta una gran expectativa, porque las empresas contratistas esperamos el desembarco de jugadores internacionales.

Hoy , el movimiento está en la construcción y los servicios. Todo parece indicar que todos los negocios relacionados directa e indirectamente son una gran oportunidad -por el momento- latente. En ese sentido, la empresa se encuentra trabajando para identificar y captar las mejores oportunidades de negocio”

turas e instalaciones en importantes proyectos.

“Uno de los pilares de nuestra organización se sostiene en nuestra convicción para priorizar en nuestros proyectos la seguridad de los equipos de gestión y de producción, la capacitación permanente del personal, la formación de mano de obra calificada y colaborando con el cliente en la optimización de los procesos”, indica el ejecutivo.

En los sectores Petroquímica, Minería y Energía, Antonio Franze, coordinador de Minería y Energía, destaca que la industria minera ocupa el primer lugar en los negocios debido a la experiencia adquirida, le siguen la energética y petrolera.

En la cartera de clientes, Constructora Sudamericana ha sumado a los referentes del mercado de los diversos sectores. “Apuntamos a los tres sectores, por igual, por eso nuestra intención es aprovechar las oportunidades de mercado para seguir fortaleciendo el área”, sostiene Franze.

“Constructora Sudamericana históricamente ha experimentado crecimiento de un año a otro. Hacemos incapié en nuestros recursos humanos, como pilar y ventaja frente a las empresas competidoras”, señala el directivo “Un equipo, una grúa, una pala o una retroexcavadora la puede comprar cualquiera, pero los operadores de estas máquinas, que gestione obras y equipos de gente, eso no lo tiene cualquiera. Nuestra fortaleza es la gente y la experiencia hecha por la misma”, concluye. ◗

Debate

El nuevo Canon Minero complica la inversión Escribe Hugo A. Bosque*

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n Argentina, la Legislación Minera ha sido más que clara al tratar el “Canon Minero o Patente Anual”, como condición de amparo. No como algunos sostienen, sin sustento lógico ni jurídico alguno, que se trata de un impuesto o una tasa de servicios, conceptos que demuestran desconocimiento del amparo minero, al considerar que es un tributo o una retribución de servicios.

La estructura actual de la legislación minera argentina (Ley 10.273), estableció una doble condición de amparo, la del pago anual de un canon de explotación y la de invertir en una mina un capital fijo, lo cual fue erróneo, ya que se debe invertir en una Mina, lo que esta necesita, no un porcentaje fijo, que estableció la legislación, sin fundamento alguno.

Conviene recordar las sabias palabras del maestro Edmundo Catalano, en su obra “Código de Minería Comentado” (ed.

1997), respecto del art. 213 del Código de Minería: “El canon a patente anual…no configura un impuesto ni tampoco una tasa de retribución de servicios. Constituye simplemente una condición de amparo, o sea, el signo representativo de la voluntad del concesionario de mantenerse como titular de la concesión….. Si el monto del canon establecido es elevado, aparece como una concesión, al capital, independientemente del trabajo de las minas. Si, en cambio, si es bajo, no constituye, por sí mismo, un aliciente o estímulo para para obligar al concesionario a explotar una concesión…”.

La Argentina, y sus provincias integrantes, necesitan estimular el desarrollo minero. Pero las minas van a generar riquezas cuando se den dos condiciones esenciales: 1º) Que sean comercialmente explotables y 2º) Que la normativa vigente ofrezca condiciones y garantías para la inversión. Y eso no será posible cobrando un canon alto o sellados desmesurados, como ocurre en algunas provincias, en las que se transgrede expresamente lo establecido por el art. 214 C.M. (par. 3º).

Los nuevos valores del canon, fijados por la reciente Ley Nº 27.111, resultan desmesurados y parten de ignorar el contexto actual de una actividad que no está pasando un momento de auge, a pesar de que ciertos políticos aseguren lo contrario.

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Para establecer los nuevos valores hubiera sido positivo que legisladores y gobernantes preguntaran a la industria minera qué es lo que necesita y cómo se la puede ayudar para que crezca y se sostenga en el tiempo.

Pero en lugar de eso, la ley modificatoria fue bajada al recinto y aprobada, sin debate parlamentario en la ya clásica maratón de fin año, junto con numerosas normas sancionadas con la misma modalidad. Así es como quienes legislan cambiaron los valores de los cánones, con argumentos carentes de toda objetividad y absoluto desconocimiento del negocio minero.

Con la reforma del Código de Minería, las leyes 24.224, 24.498, 24.585 y el pilar fundamental, la Ley de Inversiones Mineras o Ley 24.196), Argentina procuró crear condiciones, tributarias y legales para la actividad. Hoy tenemos mucha más minería que antes de los ’90, pero no llegamos a ser un país minero. Sólo algunas minas que han ido sorteando obstáculos de todo tipo en el escenario nacional y provincial.

Un ejemplo cercano de promoción de la actividad minera es el de Perú. Allí, el Costo del Mantenimiento o Canon de la concesión minera en Perú es de US$ 3/año por ha, al cambio oficial de la República Argentina $ 26,61, la hectárea.

En Argentina, con la nueva Ley Nº 27.11, el costo anual tomando los nuevos valores ($ 320 p/pertenencia – 6 ha), es de $ 53,33/ha. El doble de Perú.

Argentina no es un país con desarrollo minero y su mayor reto es conseguir capitales para reponer el stock de explotaciones que reemplacen al actual al cabo de su vida útil. Pero los legisladores parecen haber concluido en que el mejor negocio de la administración estatal con la minería es fijar un canon de cumplimiento imposible, en lugar de dar las condiciones para que esta actividad de riesgo se desarrolle.

Si, como se dice, la minería es Política de Estado, el Poder Ejecutivo Nacional debería derogar esta norma. Las provincias mineras deberían impulsar su reemplazo por otra norma, sensata, que establezca valores equilibrados y respetuosos de la realidad. ◗ *Abogado. Especialista en Derecho Minero

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Entrevista

Mario Pichiñán, Intendente de Paso de Indios

“En la Meseta gana el Sí a la Minería” El proceso de consulta pública por la actividad minera abierto en Chubut genera expectativas en los pobladores de la Meseta. En diálogo con Mining Press, el jefe comunal explica las razones de su firme apoyo a al Sí a la Minería.

-¿Porqué tanto énfasis en pedir que se habilita la Minería?

-Llevo 13 años como intendente en Paso de Indios, en Chubut, tiempo en el que hemos venido trabajando con otros partidos políticos en nuestro deseo de que la minería se pueda discutir. El año pasado tomó estado parlamentario el proyecto ambientalista y fue derrotado.

Ahora queremos que se abran las puertas a la minería en nuestra comarca, en donde hay licencia social para su desarrollo. Nuestro reclamo es que se haga una consulta en la Meseta, como se hizo hace tiempo en Esquel.

En Paso de Indios el “Sí” gana seguro porque la posición de nuestra gente es clara. Gastre y Gan Gan también están pidiendo un mejor futuro para su pueblo. Confío en un triunfo contundente.

- ¿Pero cuáles son los factores?

-Son varios. Los factores climáticos terminaron con la mayor parte de los animales en la Meseta, un recurso muy valioso. Vivíamos de la ganadería y hoy no podemos vivir de una tarjeta social, pensiones o subsidios. Primero fue la ceniza del volcán chileno, y hace siete años la sequía nos viene castigando duramente. Nos diezmó el ganado. En toda la comarca, más de 9.000 animales no hay.

Estamos muy, muy complicados. ¿Cómo trabajás en esos lugares tan despoblados, donde no tenés posibilidades de nada? En Paso de Indio somos 1.200 habitantes. Todos viven del empleo público. Excepto los pequeños productores que sobreviven con la poca lana y pobres ingresos de su ganadería.

No nos gusta la limosna. Queremos emprendimientos productivos, como la minería. Con todo el cuidado del medio ambiente y el rigor de las leyes provinciales. Por eso insistimos tanto en su momento en la Legislatura.

En todo proyecto hay gente a favor y hay en contra.

Bienvenido un debate amplio, donde el “Sí” no tiene toda la razón y el “No” tampoco. La Legislatura provincial obró bien y ha dicho “No”, al proyecto antiminero y “Sí” a la licencia social.

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-Pero la decisión fue reñida.

- Sí. Finalmente muchos legisladores han tomado conciencia de la crisis en la Meseta, muy postergada por mucho tiempo.

Pedimos fuentes de trabajo para dar de comer a nuestros hijos. La ayuda del Estado no es suficiente. Paso de Indios está en el medio de la provincia, a 260 km de Esquel, y 360 km de Trelew. A 605 km del yacimiento de uranio Cerro Solo y a 260 de Gan Gan y Gastre. Ellos están a 30 km de Navidad. Estamos lejos de los centros urbanos de Chubut, condenados, en el mejor de los casos, al empleo público.

- ¿Y los grupos antiminería?

- Realmente no los he visto en la Meseta. Ellos son empleados públicos, de buen pasar. En la Meseta también nos gustaría tener 15.000 pesos a fin de mes en el cajero. Los que no quieren que tengamos minería tienen una vida hecha, nosotros queremos vivir con dignidad. En Paso de Indios se extrajo uranio hace 35 años y no hubo ningún problema ni ambiental ni de salud. Hoy la tecnología ha avanzado más y se puede hacer minería tranquilamente. Pude ver en San Juan importantes minas de oro que trabajan muy bien.

No hay que tener miedo, simplemente mucha información.

Cuidar el medio ambiente, con muchos controles. Ese es el camino para poder hacer minería en armonía.

-¿A quiénes imagina como aliados del desarrollo minero?

-Hay muchos sectores, tanto como el petrolero, el metalúrgico, la construcción. Sus sindicatos están viendo que en Chubut está faltando el dinero. Hay poca obra, dependemos mucho del petróleo que ha tenido una fuerte baja.

Entonces, no tan solo La Meseta está viendo con visión a futuro la minería buena, sino que otros lugares, u otros sectores, que están necesitando también un trabajo digno, están pidiendo por la minería, apoyándonos. Nosotros vamos a seguir insistiendo que se pueda trabajar cuanto antes el tema minero. Y por supuesto lo vemos con todos los sectores, como siempre lo estuvimos haciendo. Y lo que a nosotros siempre nos caracterizó, de hablarlo con otros sectores, trabajarlo en armonía, sin agredir, en paz. ◗

Opinión

Uranio, Molibdeno, Lixiviación y desarrollo de Cerro Solo

Por Pablo Navarra*

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l artículo publicado por Mining Press recientemente “Qué es Cerro Solo. El informe de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)”, incluido como antecedente de informaciones recientes sobre este proyecto, merece algunas constructivas reflexiones. Esa información data de 1998, cuando quien escribe estas líneas era responsable de ese proyecto de CNEA. Fue emitida con carácter de divulgación, como compilación de los estudios realizados por los equipos de profesionales que la CNEA tenía asignados a esa área en los ‘90.

Hoy, ya retirado de la CNEA aunque no de la profesión de geólogo, deseo aportar algunas ideas y comentarios sobre el futuro de tan promisorio emprendimiento. Previamente convendría recordar que dicha década fue nefasta para la historia de la CNEA, que entre otras consecuencias del achicamiento del Estado fue relegada presupuestariamente. Por lo tanto, ese proyecto fue realizado en condiciones de precariedad, con equipamiento obsoleto, y sólo pudo efectuarse la actividad en el terreno (de 1990 a 1997) gracias al entusiasmo del plantel profesional, técnico y operario, a la firme decisión de los directivos del área de CNEA que habían comprendido su importancia, y a la colaboración de otros sectores de la institución.

Afortunadamente en 2004 se relanzó la actividad nuclear y esa marginación y escasez de recursos pasó a ser un mal recuerdo, realizándose grandes obras entre las que se destaca la terminación de Atucha II, que en estos días se está incorporando a la red.

Por su parte, Cerro Solo espera la solución de las restricciones imperantes en Chubut, que sería de sentido común que sean superadas a corto plazo, para retomar su impulso como alternativa a la reactivación de la producción de uranio nacional. A este respecto es evidente que nuestro país debe superar lo antes posible la contradicción inédita de contar con energía nuclear y reservas de uranio, pero a la vez depender de la importación de este insumo.

Mientras tanto es fundamental que se avance con inversiones moderadas pero con continuidad en la preparación del proyecto de explotación, y en este sentido el estudio hidrogeológico del área completado recientemente, sobre el que también informó Mining Press, es un excelente aporte.

Sería deseable que dicho estudio sea parte de la preparación del

proyecto de acuerdo a la concepción presente en minería, como ciclo completo de vida, de la prefactibilidad al cierre y post-cierre (ver artículo de mi autoría en Mining Press de agosto de 2014).

En ese contexto, considero que la prioridad es la definición del método de tratamiento del mineral, dado que no hay experiencia en el país en la separación de uranio y molibdeno, que sí existe en otros países, y esto es decisivo respecto a la posibilidad de emplear heap-leaching (lixiviación en pilas) como se indicaba en el mencionado informe de 1998, o debe preverse una alternativa más compleja.

“Cerro Solo espera el fin de las restricciones en Chubut, algo de sentido común, a corto plazo” Y no estando restringida la exploración en la provincia es factible incrementar las reservas mediante la investigación de otros sectores favorables en zonas aledañas al proyecto y otras regiones de Chubut, como se sugería en ese informe, lo que puede modificar la envergadura del proyecto. En lugar de incrementar el metraje de perforaciones de evaluación en Cerro Solo, un gasto innecesario dado que ya estaba en general definida la viabilidad.

En este último aspecto, la mayor experiencia de la CNEA debería dar resultados más relevantes que los resultados obtenidos hasta la fecha por empresas junior privadas.

Mi último comentario se refiere a la difusión de resultados.

Aquel informe de 1998, hoy habría sido publicado en la página web de la CNEA, una herreamienta que no existía entonces.

Esto es algo que sería deseable que suceda en el futuro con los avances en el área de exploración y minería de la CNEA. La razón es que debería considerarse a la provisión de uranio nacional a las centrales nucleares como una actividad jerárquicamente comparable a las tan importantes tareas de investigación y desarrollo que allí se difunden. ◗ *Geólogo

Informe BBC

Por qué se está acabando el Agua

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uestro planeta contiene más de mil millones de billones de litros de H2O, pero poca se puede tomar.

Más del 97% del agua en la Tierra es salada. Dos tercios del agua dulce está retenida en glaciares y capas de hielo polar. De lo que queda, la mayor parte está atrapada en el suelo o en acuíferos subterráneos.

Eso deja disponible para la mayoría de los seres vivos una fracción mínima.

Y la humanidad no sólo la necesita para tomar: casi todo lo que hace involucra al agua de alguna manera. ¿Cuánto usa usted?

Es difícil imaginarse cuán alto es el consumo individual, si uno sólo piensa en lo que toma o lo que gasta duchándose o lavando la ropa. Pero hay un uso “escondido”: el agua que se necesita para cultivar la comida que comemos y hacer los productos que usamos y consumimos.

El total del requerimiento global de agua al año es de más de cuatro billones de litros al año, y las fuentes naturales del precioso líquido ya no dan abasto. ¿Cuánto gastamos con lo que hacemos y en producir lo que consumimos? (ver cuadro)

SI SE ACABA Desde hace tiempo sabíamos que la escasez de agua potable amenazaba con convertirse en un grave problema para todo el mundo.

Cerca de una de cada diez personas en el planeta –casi 800 millones– no tiene acceso a fuentes seguras.

El Foro Económico Mundial y otras instituciones calculan

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que para 2030 habrá una demanda 40% más alta, que el planeta no podrá suministrar.

Eso afectará la agricultura, lo que aumentará los precios de los alimentos.

ARGENTINA Y SU DÉBIL AGENDA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Y, como señala el geólogo Ian Steward, no es difícil imaginarse que si no se encuentra una solución pronto, la posibilidad de que estallen guerras por agua dulce es alta.

PARA LIMPIAR EL AGUA SUCIA Los científicos han ideado una gama de tecnologías que podrían ayudar a lidiar con la crisis del agua.

Una forma de abordarla es usando botellas especiales para limpiar el agua sucia y tornarla en potable. Las botellas contienen unos filtros de tamaño nanométrico que pueden remover las bacterias y virus. Pero algunos contaminantes –como el plomo– se pueden colar. No obstante, las botellas se han utilizado con éxito en operaciones de rescate.

Otra opción es la conocida como “destilación por compresión de vapor”, en la que se calienta el agua sucia para que se convierta en vapor y condensarla como agua potable.

Así que purificar el agua sucia es posible, pero es costoso e ineficiente.

La solución más simple podría ser sencillamente mejorar la manera en la que administramos lo que tenemos. En los países en desarrollo, por ejemplo, se pierden 45 millones de metros cúbicos de agua dulce al día por fugas subterráneas.

Y, ¿qué tal si se pudiera usar agua del mar en vez de agua dulce? En 2009, unos científicos reportaron que habían desarrollado unos cultivos que toleraban la sal.

O quizás, hay una alternativa mejor...

TORNAR EL AGUA DEL MAR EN AGUA DULCE, ¿ LA SOLUCIÓN MÁGICA? La desalinización parece ser la mejor solución para la crisis, pero no es tan simple como suena.

En la naturaleza, el proceso llamado ósmosis hace que el agua se mueva a través de una membrana semipermeable desde áreas con concentraciones bajas de sal a áreas de alta concentración.

Para desalinizar, tiene que ocurrir lo opuesto.

Se requiere mucha presión para forzar al agua a pasar por la membrana en la dirección contraria, lo que implica un gasto de energía alto que, además, resulta costoso.

Para que la desalinización se convierta en una alternativa viable, se necesita o mucha energía barata o la manera de hacer que el proceso sea más eficiente. ◗

La conferencia sobre cambio climático de Lima se centró en el intercambio de posiciones y compromisos de los países signatarios de la convención de Naciones Unidas referida a este tema. Este año Argentina dejó poco o casi nada al respecto, a pesar que en la última década el cambio climático comenzó a preocupar los argentinos.

Según se observa en estudios de opinión pública y medio ambiente, el cambio climático está mencionado como una de las mayores preocupaciones de la gente, junto temas como la situación de la contaminación en general, el agua, los desechos o la basura o la deforestación. Más del 60% de los argentinos asegura que en el último quinquenio la situación ambiental en el país empeoró, fundamentalmente debido al mencionado cambio climático (15%), la indiferencia de la gente (13%), los desastres naturales (12%), porque se tira mucha basura (7%), o por la ausencia de políticas de cuidado del ambiente (5%).

Estas respuestas están muy asociada a la fuerte corrección política de los ciudadanos. Es decir, más por la intuición de que algo está ocurriendo y menos por un nivel de información adecuado sobre estos temas. Se trata de la misma corrección política y la poca información sobre los temas ambientales que manifiestan hoy los principales dirigentes políticos en nuestro país. Esto porque o bien no conocen del tema, o sencillamente no les interesa.

La mayoría de los políticos muestran su preocupación “políticamente correcta”, miden el alcance de los temas ambientales en sus campañas y concluyen que la inseguridad o la inflación son asuntos excluyentes.

En la conferencia sobre cambio climático, que un personaje de la política local tan vapuleado como el vicepresidente Boudou haya sido designado como líder del mensaje oficial argentino es en sí mismo un gesto poco alentador. Argentina habló débilmente de temas tangenciales como seguridad alimentaria, agricultura orgánica o inclusión social: temas importantes pero lejanos de lo que la agenda sobre el calentamiento global está necesitando hoy.

El lenguaje de la política argentina está inundado de léxicos asociados al ambiente. Tenemos gorilas, arbolitos, cuevas, pingüinos y buitres. ¿No ha llegado el momento de introducir este ambiente en la agenda política del país?

Ernesto Cussianovich, Director Asociado -División Energía, Recursos Naturales y Ambiente- Poliarquía

Medio Ambiente

Minería en chile Cómo apagar la Sed

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uego de siete años de sequía, la creciente escasez de agua parece haber llegado a Chile para quedarse, lo cual afecta la vida de la población y es un obstáculo importante para el desarrollo, en especial en el Norte minero. En un país estrecho y largo, con abundantes recursos hídricos, la disponibilidad hídrica es desigual: en el Sur llega a 10.000 m3/hab y en las norteñas regiones I, II y III no llega a los 600 m3/hab.

En este contexto, cuanto líquido demanda la actividad minera es objeto de debates, “La minería consume un 5% del agua fresca de Chile, cerca de 12,5 m3/seg, lo que equivale al flujo del Canal San Carlos. Pero de 2000 a 2013 ha disminuido en un 48% el consumo por ton de mineral tratado en los procesos de concentración y en un 70% en procesos hidrometalúrgicos”, dice Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI). Mientras que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) estima que el consumo de agua en el cobre crecerá un 66% hacia 2025 y que un 36% de las necesidades serán cubiertas con la desalinización marina, que actualmente representa un 9%. En los próximos seis años la desalinización para minería se multiplicará por cinco, sumando una capacidad de más de 3.700 lts/seg, un 160% más que hoy.

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Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, suma “en carpeta 16 proyectos mineros que consideran en niveles preliminares de evaluación como en construcción, el uso de desaladoras o agua de mar directamente en sus procesos, con inversiones de US$ 10.00 M, aproximadamente a 2025”, equivalente a casi el 10% de la cartera de proyectos mineros. La cantidad de plantas con esta tecnología casi se triplicaría en ese período, pasando de las nueve de hoy a 25.

“La minería consume un 5% del agua fresca de Chile, cerca de 12,5 m3/seg” Las principales faenas mineras están en el Norte, con una predominante presencia de zonas desérticas de baja disponibilidad de agua, lo que genera conflictos entre comunidades y mineras. Esta situación es más patente en la árida Antofagasta, en donde el consumo minero de agua fresca tenderá a decrecer con los proyectos de desalinización. Dentro de 10 años el

agua de mar (6.06 m3/seg. proyectados) duplicará al suministro de agua dulce (3.91 m3/seg previstos).

Costo Energético. El mayor costo de esta tecnología es la energía para la impulsión del agua desde la planta de tratamiento al yacimiento. Según SONAMI, el consumo promedio de energía de la minería es de 3,4 KWh/m3, un 80% del costo de desalinización. A lo que se agrega la impulsión para llevar el agua a las faenas, en promedio, a 3.000 msnm y a 180 km de la costa, lo que requiere 14 KWh/m3. El costo de llevar agua de las plantas hasta las minas es uno de los más elevados de la región: US$ 1,6/m3.

FABRICAR AGUA CON AIRE Ingenieros chilenos presentaron una máquina doméstica para zonas remotas que transforma por condensación el aire en agua potable y a bajo costo.

FreshWater cuesta US$ 300 y simula el ciclo natural del agua.

El sistema captura las partículas de agua que se encuentran en la humedad relativa, forma una nube por condensación y esa nube hace llover, el mismo efecto de un río. “Luego pasa por un proceso de filtración, purificación y esterilización obteniendo entre 9 y 28 litros de agua diarios sin sodio, fluoruro, minerales pesados, químicos o conservantes.” En San Pedro de Atacama esta máquina logró generar 9 lts/día de una humedad relativa 25 a 30 %.

El dispositivo funciona a 220 voltios, o bien, a través de su propia batería o fuente solar y a medida que se va consumiendo el agua, el sistema se va llenando nuevamente. Los impulsores de este proyecto son los ingenieros militares Héctor Pino, Alberto González, y Carlos Blamey. Los prototipos conocidos hasta hoy en el mercado valen unos US$ 5.000.

EL PRINCIPAL RETO “Sudamérica ha superado a Medio Oriente con respecto a la utilización de la desalinización, por eso se debe impulsar esta técnica, sobre todo en Chile, donde existen expertos de primer nivel para encabezar el desarrollo de innovaciones en esta materia”, destaca Emilio Gabrielli, primer vicepresidente de la Asociación Internacional de Desalación (IDA, por sus siglas en inglés).

La implementación de sistemas de recuperación de energías más eficientes, el uso de las membranas de última generación que permitan aumentar la capacidad de producción sin mayores inversiones en las plantas existentes, y el uso de nuevas tecnologías en el tratamiento de efluentes, son parte de

¿“AUTOPISTAS DEL AGUA”?

Tres iniciativas privadas proponen llevar agua de los ríos del Sur de Chile al árido Norte mediante buques o tuberías submarinas y subterráneas. El objetivo: calmar la sed minera del país. Los proyectos Aquatacama y Vía Hídrica del Norte superaron la etapa de factibilidad como obras de ingeniería y esperan ser aprobados por las autoridades. Las empresas promotoras buscan socios en la industria minera.

Aquatacama, de Vía Marina y la francesa Vinci, propone transportar agua por 2.500 km de ducto submarino, desde la desembocadura de los ríos Rapel, Maule y Bío Bío hasta Arica, en el extremo Norte. Inicialmente, proyecta el tramo Rapel - Coquimbo, a 400 km, para servir a distribuidoras de agua, a Andina de Codelco, y a pueblos de la zona. El consumo de energía no llegaría a 0,9 kw/h/m3, cuatro veces menos que desalar el agua de mar, dicen sus impulsores.

Vía Hídrica del Norte, del consorcio chileno-español Euro Engineering Group, pretende transportar 25 m3/seg, en tuberías de acero subterráneas de 3 a 4 m de diámetro y a lo largo de 2.400 km.

las últimas tendencias en desalación.

Y como uno de los principales retos de la industria, y en particular, de la minería, es lograr una mayor optimización de sus operaciones, la desalación también debe alinearse con estos objetivos para alcanzar una mayor eficiencia.

“Muchos de los proyectos de desalación, especialmente en la minería, requieren suministro de agua

“EL PROBLEMA NÚMERO UNO” El ministro de Agricultura, Carlos Furche es claro: ““El problema es estructural: hay menos disponibilidad de recursos.Tenemos que hacernos responsables de que hay menos agua y que difícilmente esto va cambiar. Los efectos del cambio climático, más allá de los debates académicos, en Chile son visibles”.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Comisión Nacional de Riego (CNR) se encuentran ante la necesidad de planes de contingencia y reconversión por el fuerte impacto del cambio climático en la economía chilena.

Coquimbo es la región más golpeada con la falta de agua: ha perdido más de la mitad de las 120.000 has de superficie de cultivos agrícolas y también la mitad de las 40.000 has de explotación frutícola, reducción que, a su juicio, persistirá en el tiempo.

El gobierno quiere reorganizar el agro a partir de tres ejes: la tecnificación de riego en una región donde el 60% de la superficie aún usa procesos tradicionales, que son menos eficientes; la modernización del almacenamiento y la conducción del agua, para hacer un uso más eficiente del recurso en las zonas en que aún está disponible, con16 embalses o tranques de menor tamaño, aunque sin abandonar las estructuras más grandes, y la impermeabilización de canales, todo con inversiones públicas y privadas.

Coquimbo ahora ve el potencia de olivos o de nueces, más eficientes que las paltas en el uso del agua.

Esta especie es la más golpeada por el déficit hídrico.

El gerente general del Comité de Palta Hass de Chile, Juan Enrique Lazo, reconoció que los peouctores deberán migrar a las regiones de O’Higgins y Metropolitana o más al Sur, para reemplazar las áreas que han perdido en las regiones de Valparaíso y Coquimbo. Otro sector afectado es la ganadería, según la Oficina de estudios y Políticas Agrarias (Odepa) que da cuenta el fuerte golpe de la actividad en la zona austral por la subnormalidad de lluvias.

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a puntos lejanos de la costa, por lo que la planta desaladora debe ser integrada dentro de un sistema más complejo, en el cual la desaladora puede representar una porción muy menor comparado con el sistema de conducción. Esta complejidad debe ser tomada en cuenta en el diseño, ejecución y operación del sistema de suministro de agua”, explica Raymond Philippe, coordinador técnico del reciente Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso de Agua.

Tomando en cuenta que el costo de energía en Chile es elevado - el 72% de los costos variables-, surge el requerimiento de plantas con tecnologías de última generación. Buscar la fórmula para que los proyectos de desalación cuenten en su diseño con los aspectos locales necesarios, es otro de los desafíos.

“No es lo mismo el agua del Mediterráneo, del Atlántico o del Pacífico. No aplican las mismas normativas legales o similares geografías. Hay que tener mucho cuidado con aplicar otras experiencias, porque los resultados pueden ser negativos; plantas con costo de inversión y operación más alta, capacidad efectiva de la planta menor a lo requerido, entre otros factores”, aclara Philippe. ◗

COP20 - Análisis

Sin acuerdo en Lima ¿Podrá París?

Por Eduardo de Miguel*

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a cumbre de Lima sobre Cambio Climático (COP20) avanzó a duras penas hacia un acuerdo global de 195 países desarrollados y en desarrollo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el inocultable calentamiento global y volvió a postergar una definición hasta la siguiente conferencia, la COP21 de París, a finales de este año.

La declaración de la COP20 reconoce una responsabilidad común y “diferenciada” de los países frente al calentamiento y menciona mecanismos – resistidos por Estados Unidos y otras potencias - con los que se debería hacer frente a las “pérdidas y daños” provocadas por fenómenos extremos (sequías, inundaciones, tornados y tifones) que sufren especialmente

COMPROMISOS DE LIMA - “Responsabilidad común pero diferenciada”: el pacto enuncia el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso en 2015 y reitera el principio de responsabilidad común pero diferenciada de todas las partes en cuanto al calentamiento, un principio inscrito en la Convención de la ONU. - Limitar a entre 1,5°C y 2°C el incremento de la temperatura: las partes expresan su preocupación sobre la importante diferencia entre los compromisos actuales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y las trayectorias coherentes con el objetivo 1,5°-2°C, más allá del cual los científicos estiman que varias poblaciones estarán en peligro.

- Financiamiento: se llama a los países desarrollados a proporcionar una ayuda financiera reforzada a los países en vía de desarrollo, en particular a los más vulnerables, para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático.

países pobres e islas amenazadas por el nivel del mar, como las del Pacífico.

“La esperanza de llegar a un acuerdo en París crece”, declaró Laurent Fabius, canciller de Francia, al cabo de maratónicas deliberaciones que se prorrogaron para poder destrabar las negociaciones, sobre todo por las posiciones estadounidenses.

Los países más desarrollados pretenden dar prioridad a que cada nación se comprometa a reducir emisiones de gases invernadero y que todos puedan controlarse entre sí con datos abiertos y precisos. Pero regiones como África y América Latina exigen previamente garantías financieras del mundo desarrollado para poder hacer frente a la reconversión de sus sistemas de energías y reducir sus emisiones, considerando que históricamente no fueron ellos los que provocaron el calentamiento post industrial.

“Los países desarrollados sólo nos piden reducción de los gases de efecto invernadero, pero eso es imposible para nosotros” sin inversiones en energías limpias, dijo Seyni Nafou, portavoz del Grupo África. China e India, primer y cuarto emisores mundiales de gases, también rechazan ser limitados en sus emisiones y exigen financiamiento de los más desarrollados.

“Vivimos en un mundo con profundas desigualdades: no es una referencia que pertenece al pasado”, fue la posición de Brasil, una de las grandes economías emergentes y emisoras de gases que irrumpió con fuerza tras el Protocolo de Kyoto (1998) que no contempló su transformación industrial, tampoco las de China, India y México.

La cumbre de Lima confirmó que los países deben anunciar en los próximos meses sus compromisos de reducir emisiones entre un 40 y un 70% hasta 2050, para limitar el calentamiento post industrial del planeta a no más de 2°C y moderar impactos entre las poblaciones más vulnerables.

A su vez, sigue pendiente una decisión sobre cómo reunir el Fondo Verde que en 2020 debería reunir a US$ 100.000 millones/año para mitigar el cambio climático en países pobres.

Las ONG’s ambientalistas criticaron el documento final. “Las decisiones son un fracaso para las poblaciones y el planeta. El resultado en París es un misterio”, resumió. ◗ *Director de Tiempo Inestable

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Opinión

La Minería de cara al 2015

Por Julio Ríos Gómez*

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e fue 2014, un año que comenzó con una previsión de gran actividad. Según las autoridades nacionales vinculadas a la Energía y la Minería, el ejercicio traería más de US$ 3.800 M, como continuidad del desarrollo minero en la Argentina, pero esas inversiones no llegaron en la magnitud prometida. Tal vez en los próximos dos arriben, pero a cuenta gotas, porque los precios de la mayoría de los commodities - mineros, petroleros y agrícolas cayeron con fuerza, los costos internacionales se han disparado y la falta de capitales de inversión no ha permitido desarrollar todo lo proyectado.

Pero además, al contexto internacional bastante difícil, se agregan las condiciones macroeconómicas que nuestro país ha impuesto al ingreso de capitales foráneos de inversión en minería. Hace más de dos años Argentina viene soportando el retiro de la inversión extranjera directa. La minería fue una de las primeras actividades en padecerlo, al igual que las ramas industriales y el agro.

No está mal que en estos momentos, de fuerte desaceleración de la actividad minera, especialmente en la exploración, exista una visión positiva que busque contagiar a empresas cuyas inversiones están en stand by en el territorio argentino. Para que despierten del letargo e insuflen fondos a la actividad exploratoria, lo cual beneficiaría a las regiones mineras y al país.

En 2014, sólo el Petróleo y el Gas, a partir de la decisión política de desarrollar yacimientos no convencionales como Vaca Muerta, han recibido buenas inversiones. Para lo cual los hidrocarburos obtuvieron facilidades que hoy la minería no posee, como el retorno de dividendos y políticas de importación de insumos y bienes de capital mucho más blandas.

La actividad minera, de cara a 2015, presenta un escenario similar al del año pasado. Su desarrollo permanecerá restringido si las condiciones macroeconómicas de la era Moreno continúan sin cambiar.

Así triunfe el oficialismo o alguno de los potenciales opositores en las próximas elecciones presidenciales, ninguno podrá soslayar a la industria minera, que junto a los hidrocarburos y la energía serán los grandes responsables de impulsar la economía argentina en el próximo quinquenio.

Todos conocemos que la minería presenta una fuerte inercia para desarrollarse y comenzar a ver sus frutos. Argentina ha perdido en los últimos tiempos el tren de oportunidades, y deberá trabajar

mucho y bien para devolverle confianza a los inversores y que ellos vuelvan a creer en el país.

Un yacimiento tarda más de 8/10 años en madurar desde su descubrimiento. La Argentina tiene un activo maduro, que son sus proyectos prefactibilizados, especialmente en San Juan, con Pachón, Los Azules; Agua Rica, en Catamarca, o Taca Taca en Salta. Todos son depósitos de cobre que a pesar de estar listos o casi listos para su puesta en marcha, han frenados por las dificultades macroeconómicas de Argentina, mucho antes del tan mentado fin del superciclo de los metales. Costará un tiempo prolongado ponerlos nuevamente en marcha.

La actividad minera, de cara a 2015, presenta un escenario similar al del año pasado Venimos pregonando, en cuanto congreso, jornada o seminario en que nos ha tocado opinar, que la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y sus complementarias deberían volver tener plena vigencia. Pero desde la imposición de las retenciones, la mal anunciada nacionalización de YPF, la obligación de liquidar en tiempos cortos los producidos de ventas; el cepo al dólar; los serios problemas que vienen soportando las mineras para la importación de equipos e insumos, y el marco impositivo regresivo, han tirado por la borda los beneficios de la mencionada ley minera.

Estas cuestiones serán definitorias en las próximas discusiones, entre otros temas a tener en cuenta, si deseamos volver a tener el empuje que tuvo Argentina en la primera década de este siglo. Nuestra geografía es poseedora de un gran potencial geológico minero, pero nos urge la necesidad de marcos regulatorios confiables, leyes que cuiden la inversión y políticas de Estado que avalen el negocio minero. En síntesis, precisamos eso que en español se conoce como confiabilidad. ◗ *Presidente deL Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA)

Empresas

En Minería y Oil&Gas el mejor partner Burgwardt, líder en Argentina, encara hoy una nueva fase de su expansión regional a partir de su notable experiencia en Minería, Petróleo, Gas, Obras viales e Infraestructura.

L

a historia de Burgwardt es más que centenaria: nació en noviembre de 1908, como una desarrolladora inmobiliaria en Longchamps y otras zonas pujantes del área metropolitana argentina, en lejanos tiempos de abrir calles con niveladoras tiradas por bueyes.

OIL&GAS La constructora familiar viviría su gran metamorfosis cuatro décadas después con su especialización en Servicios de Superficie de Petróleo. Desde los ’50 hasta ahora el recorrido ha sido importante y hoy sus mayores clientes en oil&gas son Panamerican Energy y Tecpetrol, en la Cuenca del Golfo. “En petróleo y gas, nuestro baluarte en facturación, tenemos un elenco de 800 personas y hacemos caminos, movimientos de suelo, transporte de agua y de carga sólida, mantenimientos eléctricos, producción, entre múltiples servicios. Vaca Muerta es un gran escenario de negocios y estamos tomando posiciones a través de tratativas con operadoras, para integrar a nuestro core business de movimiento de suelo, un servicio de mayor valor agregado”, explica Gustavo Burgwardt, director de la compañía a Mining Press/EnerNews.

OBRA PÚBLICA “Obra Pública es nuestra segunda línea de negocios,

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hemos sido y somos protagonistas. Estamos construyendo la Ruta 23, en Río Negro, y la Ruta 6, en provincia de Buenos Aires. Terminamos la ruta 3, en Chaco; la ruta 14, en Entre Ríos. Hicimos y tuvimos la concesión del puente Cipoletti -Neuquén. En Chile también hicimos obra pública, como la Ruta 5, de Chillán a San Javier.

En Uruguay, con nuestro grupo Molinsur obtuvimos el primer préstamo del Banco Mundial a un cliente privado, por US$ 50 millones y desarrollamos la autovía Montevideo -Punta del Este. Tuvimos la concesión 12 años y repagamos el crédito. Con esa constructora hemos cotizado otras obras uruguayas. En Perú, hay posibilidad para encontrar alguna empresa complementaria, que también esté interesada en trabajar en Argentina”, añade el directivo.

MINERÍA “Nuestro tercer mercado es la Minería, donde empezamos hace 15 años. Mucho antes éramos mineros, porque producimos piedra partida en nuestro yacimiento Cerro del Águila, en Olavarría, para caminos de asfalto. Hace más de una década ofrecemos Servicios y Construcciones a las mineras. Entre nuestros clientes están Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Patagonia Gold, Minera Triton y Gualcamayo, en diques de colas, movimiento de suelos, movimientos de estéril, pack

de lixiviación. En Cerro Vanguardia hemos logrado ya integrarnos más en la producción, el core bussines de la mina. Porque después de terminar nos invitaron a participar en la trituración y la aglomeración del mineral. Nuestro gran objetivo es estar con las mineras en la elaboración del mineral. Tanto sea triturando y aglomerando, como en subterránea, con perforación y servicios auxiliares”, acota Guillermo Williams, gerente de Minería de Burgwardt “En Cerro del Águila trituramos 80.000 ton/mes y en Cerro vanguardia, otro tanto.

“Estamos encarando el transporte y acarreo de mineral, con equipos pesados” Trabajamos mucho con las mineras en la Ingeniería, especialmente en Santa Cruz estamos haciendo mucho eso. Muchas veces la minera quiere hacer el trabajo y Burgwardt ofrece la experiencia para ampliar capacidad con equipos móviles u otros recursos.

En Cerro Vanguardia desarrollamos una planta de aglomeración, la única hecha en Argentina, y somos los únicos contratistas que estamos dando este servicio a una minera en el país, un servicio que podemos prestar en Perú y otros países, para lo cual estamos en negociaciones con socios locales”, explica Williams.

“Burgwardt hoy es muy competitiva en costos, un tema clave en la minería, porque cuenta con un staff de profesionales nativos y porque adaptó estándares extranjeros, sin tanta prueba y error. Tenemos apertura para trabajar en contratos open book, que sirvan a ambas partes y favorezcan los desarrollos in company.

EMPRENDIMIENTOS

“En Argentina también estamos encarando otros desafíos en minería. Como el transporte y acarreo de mineral, con equipos pesados. Para eso compramos equipos Caterpillar, tres camiones 775 de 70 toneladas y dos cargadores 988. Estamos desarrollando también perforación de superficie y minería subterránea. Creemos que en un par de años comenzará a activarse este segmento y es muy buen momento para posicionarse”, dice Williams.

“Otra división es la de Emprendimientos, que es como volver a las fuentes, porque estamos desarrollando barrios cerrados. Hoy tenemos cuatro, dos de los cuales ya están concluidos. Campos de Álvarez, en Zona Oeste, El Rocío, en Caning, y ahora estamos con dos lanzamientos, uno es Terravista, en el oeste, y el otro es Terralagos, en Canning también. En Terralagos introdujimos la primera laguna cristalina de la Argentina, de 5 has, con tecnología Crystal Lagoons, de origen chileno. Ese es otro negocio de interesante potencial en Perú”, destaca Gustavo Burgwardt. ◗

Calidad

Foto: Walter Raúl Castillo

CERRO VANGUARDIA e IRAM Las claves de las nuevas Certificaciones

M

iguel Cruz, Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Cerro Vanguardia (foto ), habló con Mining Press sobre la a la importancia de haber certificado, a través del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), la norma 9001 en el área de Fundición y el área de Laboratorio, y la norma 14001 y 18001 para la gestión general de la mina en la provincia de Santa Cruz.

“Certificamos porque entendemos que tener un visión externa de como desarrollamos nuestras actividades nos ayuda en la mejora continua en la que estamos encaminados. La idea central de las certificaciones es dar un norte y dar un lineamiento a los trabajos que realizamos internamente, nosotros tenemos estándares y procedimientos, pero no se puede ser juez y parte, entonces necesitás una tercera parte que te venga auditar a inspeccionar”, dijo Cruz -¿Cuál es la política global de la compañía en este tema?, preguntó Mining Press.

-Nuestra compañía a nivel corporativo tiene como política implementar las certificaciones menciona-

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das, porque entendemos que las mismas permiten a nuestro personal adquirir conocimientos, ordenar más sistemáticamente sus labores y, por sobre todo, el empoderamiento y compromiso del trabajo en equipo.

-¿Qué significa gestionar unificadamente estas tres áreas?

- Es un desafío desde lo personal y desde lo profesional, pero se hace mucho más fácil cuando tienes a tu cargo un equipo de gente que entiende y trabaja con un objetivo común. No sólo del equipo propiamente dicho sino también de otras áreas. Inclusive de los contratistas de Cerro Vanguardia.

Los contratistas entran también en el sistema. Todo contratista que tiene más de seis meses de trabajo dentro de nuestro yacimiento ya adhiere específicamente a los estándares y a las normativas que tenemos en aplicación. O sea que un contratista puede llegar a ser auditado bajo la auditoría de certificación de IRAM, por ejemplo de la OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional). Una desviación de un contratista o de un área de Cerro Vanguardia está marcando que no está el concepto 100% internalizado en la

compañía respecto de la norma.

-¿Qué beneficios le trajo o trae a CVSA certificar la norma IRAM – ISO 9001?

- Certificar 9001 en Laboratorio y Fundación es muy importante porque refleja los pasos y estándares que se cumplieron para llegar a la Calidad de nuestro producto final.

-¿Y la IRAM – ISO 14001?

- El beneficio obtenido principalmente es el trabajo en Equipo de toda la Compañía incluidos nuestros colaboradores contratistas en pos del cuidado del Medio Ambiente en cada una de nuestras labores es uno de los pilares fundamentales de la Organización y esto se traslada a cada una de las familias de nuestros empleados.

-¿Y la 18001?

- La Salud y Seguridad de nuestros Empleados y Colaboradores es nuestro Primer VALOR. Certificar nos permite comparar y analizar día a día nuestros estándares corporativos con las normas y así poder alcanzar niveles de cumplimiento específicos, verificables en elámbito de trabajo, para la protección de las personas que trabajan aquí,nuestros equipos y los bienes de la Compañía.

-¿Cómo es el proceso de certificación?

-Esto no es de un día para el otro, lo procesos de certificaciones llevan mucho tiempo de trabajo previo, inclusive después está la preauditoría, donde podés estar un año o dos para poder llegar a la certificación final.

-¿Cuál es la función que cumplen las normas en el contexto mundial y en particular en la minería argentina?

- Las normas en el contexto mundial hoy juegan un papel muy importante, ya que las empresas se están observando continuamente quien certifica una u otra norma para alcanzar mayores estándares. En la minería argentina son muy importantes ya que sirven como soporte de las actividades desarrolladas y son una referencia clave con respecto a la Licencia Social, ya que por un lado mejoran el desempeño y por el otro muestran al público que la organización trabaja detrás de esos objetivos.

-¿Por qué Cerro Vanguardia decidió continuar con IRAM? -Cerro Vanguardia estaba ya certificada con un ente internacional, y decidimos cambiar por uno nacional porque queríamos tener un contacto más directo y rápido, porque está acá en el país. De pronto, tener auditores que vienen del extranjero se complicaba un poco en los tiempos y hasta el entendimiento un poco de las leyes que tiene el país. Para seleccionar el proveedor de certificación hicimos todo un proceso donde preseleccionamos tres empresas y la balanza

se inclinó por el IRAM por la calidad profesional que ya conocíamos, en el IRAM. Y sobre todo la estructura de respaldo profesional. Es un prestigio que te da cierta tranquilidad, en el sentido que uno levanta un teléfono y tiene una respuesta inmediata, con alguien que conoce los temas en profundidad y tiene experiencia, trabaja con la minera más grande del país que también tiene la certificación con IRAM. ◗

CALIDAD EN GESTIÓN DE ACTIVOS La compañía minera Cerro Vanguardia sigue demostrando estar alineada con la excelencia. A fines de 2014 dio un paso más hacia la mejora continua certificando las Especificaciones PAS 55 de Gestión de Activos.

Un sistema integrado de Gestión de Activos es esencial para coordinar y optimizar la diversidad y complejidad de los activos físicos de la organización. Con la implementación de estas especificaciones, reconocidas y aceptadas internacionalmente, Cerro Vanguardia da certeza de que las prácticas utilizadas para gestionar de manera óptima y sustentablemente sus activos, sistemas de activos, su desempeño, riesgos y gastos asociados a los largo de sus ciclos de vida son coordinadas y sistematizadas.

Luego de tres años de trabajo, y siendo la primer compañía de AngloGold Ashanti en aplicar para la certificación, la Gerencia de Planta consagró el logro de la mano del equipo implementador conformado por Juan Oliva (Gerente de Planta), Matias Maggi (Jefe de Mantenimiento Planta), Pablo Rossi (Responsable de Planificación de Mantenimiento Planta), y Oscar Mas (Responsable de Proyectos de Análisis y Mejora).

Es importante destacar que estas especificaciones influyen positivamente en los resultados de la empresa, incluyendo la seguridad por sobre todo, el cuidado del medio ambiente, la calidad de productos y servicios y la utilización correcta de todos sus recursos.

Si bien los activos de la empresa considerados como objetivo de PAS 55 son físicos, las especificaciones tienen interfase directa con otros sistemas de activos tales como: activos humanos, financieros, intangibles e informáticos.

La obtención de la certificación es un logro ansiado por toda la empresa y particularmente por la Gerencia de Planta, durante el 2015 Cerro Vanguardia seguirá trabajando para alcanzar la certificación en la Gerencia de Mina, siendo esto un indicador más del valor “mejora continua”.

Empresas

Construction su nueva app El área Técnicas de Construcción de Atlas Copco presentó “Construction”, su app para dispositivos móviles, tablets y smartphones Apple y Android. La aplicación provee toda la información sobre la amplia gama de productos y servicios de Atlas Copco para la construcción. También permite al usuario mantenerse informado sobre las últimas novedades en el mercado de la construcción, además de otras funciones muy útiles.

Diseñada para facilitar el trabajo de clientes y distribuidores de Atlas Copco, la app ‘Construction’ contiene información sobre generadores transportables, equipos para la construcción de carreteras, equipos de demolición y reciclaje, equipos para hormigón y compactación y productos de servicio. La app ofrece toda la información necesaria para realizar una elección óptima del amplio catálogo de Atlas Copco. Las distintas secciones de la app ‘Construction’ se han configurado de tal modo que el usuario encontrará muy fácilmente la información que busca. La app proporcionará respuesta a cualquier cuestión relacionada con la gama de productos y la oferta de servicio.

Además, la nueva aplicación pone al alcance de la mano la información y datos técnicos más actualizados de los equi-

pos de construcción de Atlas Copco que, además, pueden ser descargados. La app también avisa del lanzamiento de nuevos productos y otras noticias relevantes.

Los filtros se configuran fácilmente facilitando la búsqueda de productos. Si se requiere más información o un presupuesto, las solicitudes pueden ser enviadas on line. La app contiene también vídeos de formación y entrevistas relacionadas con las operaciones de Atlas Copco. Basándose en la ubicación del usuario, ofrecerá información sobre el lugar así como los detalles de contacto del centro de atención a clientes más cercano deAtlas Copco.

La app ‘Construction’ representa el medio más sencillo para mantenerse informado sobre toda la oferta de Atlas Copco para este sector. Y permite conectar con Atlas Copco a través de redes sociales y otros canales. En resumen, una herramienta de trabajo diaria que facilitará la vida a todos los que participen en el uso, compra o venta de equipos para la construcción de Atlas Copco. ◗

el nuevo

Cargador 988K Finning presentó 988K, el nuevo cargador de ruedas cuyo el nuevo diseño del brazo de levantamiento en “Z”, motor de 541hp con tecnología Acert y ECO mode hacen del un equipo más eficiente, confiable, fácil de maniobrar y muy seguro.

“Con Caterpillar 988K nuestros clientes pueden mover más material a un menos costo por tonelada, asegurando una máxima disponibilidad con varios ciclos de vida útil, un rendimiento optimizado y facilidad de servicio .” explica Cecilia López, Product Manager de Finning.

CARACTERÍSTICAS • Mayor control y eficiencia de combustible: El motor CAT C18 ACERT es bajo en emisiones y su control electrónico de combustible asegura óptimo rendimiento y respuesta del acelerador: hasta un 20% menos de consumo que 988H. Ahorros adicionales de combustible se generan al utilizar el modo ECO, un sistema de parada del motor en ralentí.

• Tamaño y maniobrabilidad: el varillaje delantero tipo barra Z es ideal para trabajar en pequeñas canteras y bajo tierra. Utiliza sólidos brazos de elevación de acero, dándole

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una altura menor. La menor longitud de la máquina facilita maniobrar en lugares estrechos.

• Controles y Confort en la cabina: su pantalla táctil interactiva que mantiene informado sobre la eficiencia y consumo de combustible. Con reducción significativa de alarmas sonoras y temperatura controlada automáticamente y cambiada manualmente. El asiento tiene controles integrados..

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• Los sistemas electrónicos que se han integrado para que funcionen como una sola máquina. ◗

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Energía Para Lugares Remotos…

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Hidrocarburos

Los retos de oil&gas de 2015 Por Ernesto López Anadón*

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esde que se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia, hace más de un siglo, esta industria ha soportado cambios políticos y económicos, que resultaron en una actividad más o menos intensa.

La industria del petróleo y el gas es clave, sostén además de otras. En el mundo, decir “energía” conlleva hablar de hidrocarburos en forma contundente: el 50% de la matriz energética mundial descansa en ellos. Pero en nuestro país, se acerca al 85%.

En los últimos tiempos nuestra industria está tomando mayor protagonismo. Gracias al avance tecnológico, formaciones geológicas que contienen gran cantidad de recursos de reservorios no convencionales ( shale gas y shale oil) pueden ahora ser explotados económicamente. El Estado, además, retomó el control de la principal compañía operadora del país con el objetivo puesto en esos recursos. El escenario tuvo otra importante novedad con la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Para volver más complicada cualquier previsión, estamos viviendo una regresión histórica de los precios internacionales del crudo, justamente por el incremento de la producción de los Estados Unidos a partir de sus yacimientos shale, mientras los países de la OPEP han decidido no disminuir su propia producción.

Estos precios bajos afectan a los no convencionales y a muchos proyectos convencionales. Vaca Muerta está en la etapa de estudio y evaluación, con un incipiente desarrollo en un área relativamente pequeña comparada con la extensión total de la formación y con un proyecto de largo plazo que no debe ser evaluado por

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fluctuaciones coyunturales de los precios.

Para el futuro, la exploración y producción de hidrocarburos deberá focalizarse en la búsqueda y desarrollo de los recursos no convencionales y en la incorporación de tecnología de recuperación terciaria en los yacimientos convencionales.

Ambos pueden tener un alto impacto en la producción y en la incorporación de reservas, para requerirán de grandes inversiones y largos tiempos de respuesta.

La eficiencia en la Logística y en la Operación será un factor fundamental. La adecuación de la infraestructura y la continuidad en las operaciones tiene que aportar una masa crítica que permita ir iluminando costos paso a paso será el otro factor crucial. Igualmente, ir a tecnologías de recuperación terciaria podrá mejorar sustancialmente la recuperada final de los campos y mejorar la eficiencia de extracción.

BALANCE Y TENDENCIAS Repasar algunos datos recientes nos permite vislumbrar tendencias. Como subrayamos en la celebración reciente del Día del Petróleo, nuestra industria ha estado muy activa en 2014. Los 1.300 pozos perforados en 2014 representan un 9% más que en 2013, con un 21% más de equipos de perforación activos. La producción de crudo alcanzará los 30,9 millones de m3 y la de gas, 41.400 millones de m3.

Estos números muestran caídas del 1,3% en la producción de petróleo y del 0,6% en la de gas que, paradójicamente, representan un gran avance respecto de las caídas que venía sufriendo la producción en los últimos años. Han

crecido las reservas y las inversiones, y este crecimiento se ha dado también en el área de la refinación.

El gran motor son los recursos no convencionales, con la actividad enfocada en Vaca Muerta, hoy produce un 60% más de petróleo y un 44% más de gas que a comienzos de 2014, lo que representa ya un 3% de la producción de petróleo y un 9,3% de la producción de gas de la Argentina.

En el contexto del desarrollo de los no convencionales se inserta la reciente reforma de la ley 17.319, que viene a mejorar aspectos fundamentales para que las empresas puedan encarar inversiones de envergadura y riesgo, características de nuestro sector.

“La eficiencia en la Logística y en la Operación será un factor fundamental” Se ha criticado esta ley por dar concesiones a largos plazos, pero es bueno recordar que el Código de Minería, que regulaba las concesiones en sus inicios, las otorgaba a perpetuidad. La ley mejora el escenario, al condicionar las extensiones a planes de inversión, que el concesionario debe someter a aprobación. A nuestro entender, la manera óptima de explotar un yacimiento es encarando su desarrollo dentro del mayor plazo posible, lo que permite una permanente aplicación de nuevas tecnologías, que vayan aumentando sistemáticamente su recuperada final, lo cual ha tenido éxito en Estados Unidos.

Con respecto a las regalías de la nueva ley, están en el mismo nivel que se viene aplicando desde la sanción de la ley 17.319, con la adición de que pueden ser aumentadas en sucesivas extensiones. Todo es perfectible, pero hubiese sido un error demorar estas decisiones en un contexto que requiere de urgencia para poder competir con las múltiples ofertas similares a las de Argentina en medio de la escasez de capital, productos y servicios, que hará que no todas estas oportunidades puedan ser encaradas al mismo tiempo.

Los beneficios de los no convencionales pueden ser notables. En estudios preliminares realizados por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas sobre el impacto económico que Vaca Muerta tendría en Neuquén, concluimos en que la mano de obra podría aumentar en más de un 50%, la recaudación provincial en un 80% y el PBI podría llegar a duplicarse. Será necesario ampliar la infraestructura de transporte y distribución de gas, para lo que habrá que invertir US$ 2.000 millones por año durante las próximas dos décadas a fin de llevar el gas natural a 5.000.000 de nuevos usuarios.

Recién estamos en el comienzo. Necesitamos de una logística de bienes y servicios económica, flexible y eficiente, que nos permita competir, aún con precios decrecientes de gas y petróleo, contra otras oportunidades que hoy abundan en el mundo, ya sean convencionales o no convencionales. Y para ser eficientes deberán alinearse todos los factores: gobiernos nacional y provincial, empresas y gremios. ◗ * Presidente de IAPG

Historias

Mineros Cuyanos al Mundo Con Pasaporte Liebherr

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a vida te da sorpresas, muchas veces agradables. Algo así podrían decir el trío de jóvenes cuyanos que de la mano de Liebherr, después de haberse especializado en Minería, traspasaron las fronteras de Argentina para hacer camino profesional en los lugares más remotos Un grupo de treintañeros que trabaja en Liebherr Argentina empezó su carrera en la empresa sabiendo poco de minería y de los grandes equipamientos en las faenas. Son dos sanjuaninos y un mendocino, integrantes del equipo de Product Support de Liebherr que ya recorrieron el mundo enseñando y aprendiendo junto a sus pares de la corporación.

Ninguno hablaba inglés y, con apenas un curso intensivo que duró un mes, se animaron a recorrer el mundo para capacitar sobre el uso de los equipos y brindar soporte técnico.

DE PETROLERO A MINERO Luis Balmaceda (37), oriundo de Mendoza, egresó del nivel secundario como Técnico Electromecánico y hoy ha cumplido 11 años en Liebherr Argentina. “Llegué a la empresa en medio del furor que despertó la minería con el comienzo de las operaciones de la mina Veladero y la promesa de las grandes obras de Pascua Lama. Había una gran necesidad de técnicos en San Juan y yo tenía conocimientos porque

trabajé cinco años en la industria petrolera, con la que viajé mucho al Sur pero nunca afuera del país”.

Casado, padre de dos adolescentes, Luis es un cuyano pura cepa pues tiene sus familias materna y paterna en la sanjuanina Albardón. En Liebherr fue aprendiendo el oficio minero y creciendo en trayectoria. “Fui Líder, Supervisor, Training, Jefe del Servicio completo y ahora hago Instrucción Técnica e Inspección de Campo de toda la gama de productos mineros. Me manejo dentro de Sudamérica porque todavía mi inglés es básico y no puedo dar toda una capacitación en ese idioma Quiero dominar bien esa lengua para abrirme puertas en otros países”, explica Balmaceda recibió en Francia la certificación como Training Internacional, lo que le ha permitido realizar trabajos a en lugares remotos del planeta, entre ellos la exótica Mongolia de donde tiene una serie de recuerdos increíbles. “Tuve la posibilidad de crecer rápidamente dentro de la corporación, pero todavía me faltan aprender muchas cosas. Liebherr nos trata como miembros valiosos, tenemos voz y voto en las decisiones de trabajo, lo cual motiva y entusiasma”, destaca.

“Nunca me imaginé llegar a desarrollarme en este trabajo y mucho menos la posibilidad de viajar por el mundo. El apoyo de mi familia fue fundamental, porque mi trabajo

Luis Balmaceda

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en Minería me obliga a estar mucho tiempo fuera del hogar. No descarto la posibilidad de vivir en otro país si mi trabajo lo exigiera. Creo que mi familia me acompañaría, aunque será una decisión difícil. Pero es bueno tomar valor para nuevos desafíos”, precisa Balmaceda

que la experiencia que adquirió es impagable y de que, en su rol de capacitador, aprende a diario. “Estoy abierto a seguir creciendo dentro de la empresa y estoy seguro que será así porque en Liebherr siempre se abren nuevas posibilidades”, concluye.

EL “CHE PIBE”

CUMPLIENDO UN SUEÑO

Juan Mascarell (37), nacido y criado en San Juan, fue signado por el destino: quiso escaparle a la Mecánica pero terminó ejerciendo ese oficio de herencia familiar.

“Estudié Administración de Empresas, pero no me recibí.

Toda la vida trabajé en el taller de mi padre, dándole una mano o arreglando mi automóvil, y un día me dije que si no terminaba una carrera universitaria tendría que formarme en una empresa”, dice.

Su opción pronto se haría realidad. Como tantos jóvenes de su edad, vio como afloraban las ofertas de empleos de grandes empresas que se radicaron en la provincia convocadas por el boom de la minería. “Cuando me enteré de que Liebherr había llegado a San Juan hice lo imposible porque me entrevistaran. Me preguntaron cuáles eran mis pretensiones y lo único que pedía era integrarme al plantel para conocer cómo se trabaja en la actividad minera.

Entré como el ‘che pibe’, y en tres meses pude demostrar que tenía condiciones. Entonces me eligieron para hacer un curso en Francia, donde estuve dos meses”, comenta. El sanjuanino pasó por varios roles en Liebherr y hoy trabaja directamente para Liebherr Mining Equipment Colmar (LEC), la fábrica francesa. Como parte la división Product Support ya trabajó tres años en Mongolia y también estuvo en Zambia y otros destinos de África.

Eduardo Orquera (32), técnico electromecánico, fue una de las 23 personas que entraron a trabajar en el área Overhaul de equipos Liebherr en 2006. El sanjuanino, que reside en el departamento Albardón, pasa dos meses en Mongolia y quince días en su provincia natal. En el país asiático se desempeña como Product Support, un trabajo que ya realizó anteriormente en Zambia.

Juan Mascarell Su próxima misión será en una empresa minera que se instaló en Panamá. “Debo encargarme de este proyecto porque la compañía compró máquinas para desmonte.

Son ocho equipos de 100 toneladas y 14 topadores. Mi responsabilidad es hacer el seguimiento de garantía, el armado de los equipos y el apoyo técnico apoyaré al cliente en la solución de problemas”, explica. Mascarell, casado y padre de un niño de 3 años, asegura que viajar le enseñó a valorar cómo se vive en la Argentina. Está convencido de

Eduardo Orquera “Siempre quise llegar a este lugar, trabajar para la empresa haciendo un servicio post venta y conocer culturas, países y máquinas. Me pone muy bien trabajar con todos esos equipos”, indica Orquera, quien empezó como mecánico junior en Liebherr para la mina Veladero, que opera Barrick Gold.

La primera vez que Eduardo fue a Zambia sabía poco inglés, pero actualmente se desenvuelve sin problemas. “De a poco fui creciendo y demostrando lo que sabía, mostré interés de aportar mis conocimientos, lo pedí y cuando se dio la oportunidad Liebherr me eligió. Me gusta hacer trabajos adicionales, quedarme horas resolviendo situaciones, me gusta el trabajo que hago”, señala.

Orquera, casado y padre de una hija de dos años reconoce que “es un poco difícil dejar la familia, pero cuando estoy lejos, con el skype y otras tecnologías me comunico todos los días con mi familia. A veces es complicado, como en Mongolia, con la que hay 11 horas de diferencia. Pero no tendría problema vivir en otro país con mi familia. Me gusta el trabajo que hago y la empresa siempre me ha respondido muy bien. Quisiera seguir creciendo, en Liebherr uno siente que el techo para crecer se lo pone cada uno”.

Tres testimonios increíbles de profesionales argentinos, que crecieron profesionalmente con la novedosa minería que les cambió la vida. Y hoy son embajadores del país de Cuyo y de la Argentina en otros países y continentes.

Como ellos dicen, con pasaporte Liebherr. ◗

Análisis Jurídicos

Impuesto a las Ganancias y Servidumbres petroleras Interesante análisis juridico de KPMG sobre un reciente fallo de la corte suprema de justicia de la Nación a propósito de los derechos de los superficiarios en áreas hidrocarburíferas. Enfoques y reflexiones.

Por Richard L. Amaro Gómez* y Omar Díaz** EL PLANTEO DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA En primer lugar debemos recordar que la Ley N° 17.319 (Ley de Hidrocarburos), estableció en el artículo 100 que: “Los permisionarios y concesionarios deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fondos afectados por las actividades de aquellos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar —de común acuerdo y en forma optativa y excluyente— los que hubiere determinado o determinare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos propietario”.

De esta manera, la ley regló un sistema de indemnizaciones para compensar los daños sufridos por los propietarios de los campos afectados por una explotación petrolera. En el caso concreto bajo análisis, los señores Juan Yparraguirre y Juan Mario Astiz, titulares del dominio de un inmueble ubicado en la Provincia del Chubut, adujeron que sufrieron daños en su campo por el desarrollo de la actividad petrolera de una

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compañía, de tal modo que la propiedad se tornó inexplotable para su actividad ganadera.

En razón de lo precedentemente indicado se hicieron acreedores de la indemnización que establece el art.

100 de la Ley N° 17.319, antes transcripto, en concepto de “servidumbres petroleras”, abonadas en compensación de los perjuicios sufridos sobre el campo de su propiedad. Sin perjuicio de lo antes expuesto, dichos sujetos habían conformado una sociedad de hecho cuyo objeto era la cría de ganado, la cual había sido señalada por la empresa petrolera como la beneficiaria del referido pago.

La AFIP determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2000 a 2003 para las dos personas físicas dueñas del campo. El criterio fiscal fue considerar que la renta debía ser determinada por la sociedad de hecho. Aplicando la teoría del balance que rige para este tipo de sujeto, la renta quedaba así gravada.

Sin perjuicio de ello, estos sujetos (art 49, inciso b) se limitan a determinar el resultado impositivo, que una vez obtenido se traslada a los socios.

Los contribuyentes apelaron al Tribunal Fiscal de la

Nación (TFN), que confirmó las resoluciones del organismo recaudador. La sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo del TFN. Los contribuyentes apelaron el fallo ante la CSJN, que con fecha 11 de noviembre de 2014 se pronunció sobre el fondo del asunto.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación En instancias de la CSJN, el tribunal declaró formalmente admisible el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada.

Para decidir así entendió que la controversia se generó por dos cuestiones:

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En primer lugar, en determinar quién es beneficiario de la renta: la sociedad de hecho a la cual le resulta de aplicación la teoría del balance o las personas físicas que tributan el Impuesto a las Ganancias por la teoría de la fuente o del rédito producto. En lo que respecta a este punto, la CSJN consideró que más allá de que la empresa petrolera identificó a la CUIT de la sociedad de hecho beneficiaria del pago, no hubo documentación de respaldo sobre el sujeto que lo recibió.

Sin perjuicio de ello, el artículo 100 de la Ley N° 17.319 es claro en lo relativo a que los sujetos destinatarios de la indemnización son “los propietarios superficiarios” de los campos, con el fin de resarcirlos de los daños producidos en su propiedad. A la misma conclusión se llega considerando lo dispuesto por el Decreto N° 860/96, que modificó los valores indemnizatorios para las áreas de secano de la zona sur.

LA REFLEXIÓN FINAL De esta manera se deja sentado que las indemnizaciones a los propietarios de campos afectados por una explotación petrolera cuando exista de por medio una sociedad de hecho no forman parte del objeto del gravamen, ya que sus beneficiarios son sus titulares, para quienes dicha indemnización carece de la periodicidad y permanencia de la fuente. Dicho en otros términos, por extinguirse la fuente productora de rentas. Las empresas petroleras deberán considerar las conclusiones de este fallo en el momento de efectuar pagos de indemnizaciones de las características antes descriptas a fin de determinar la procedencia de la retención de Impuesto a las Ganancias.

Por todo lo expuesto, se hace lugar a la queja y se revoca la sentencia apelada.

El Foro de Energía es un portal desarrollado por KPMG en Argentina dirigido a los distintos actores de la industria de la Energía y Recursos Naturales, que incluye la producción de petróleo y gas, la refinación, la generación de energía, el transporte y la distribución de gas y electricidad, la minería, la industria forestal y el

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En segundo lugar y luego de determinar que los beneficiarios son las personas físicas, la cuestión consistió en establecer si la indemnización abonada constituye o no una renta, considerando la teoría de la fuente o del rédito producto. Al respecto la CSJN consideró que “(...) -como lo señala la señora Procuradora Fiscal-, en aspecto no controvertido por las partes, que no se mantiene ni se conserva la calidad del inmueble afectado a la explotación hidrocarburífera, ni tampoco será factible, por ende, “mantener y conservar” los réditos que este producía con esa calidad perdida”.

Por otra parte entendió que resulta de aplicación el criterio establecido en la causa “De Lorenzo, Amelia Beatriz c/ DGI” de fecha 17 de junio de 2009 donde se adoptó el criterio del dictamen de la Procuradora, que consideró que la indemnización por despido por causa de maternidad o embarazo no está gravada en el impuesto, ello en razón de que no existe para el caso periodicidad y permanencia de la fuente.

La CSJN también consideró aplicable el criterio sustentado en la causa “Cuevas, Luis Miguel c/ AFIP” de fecha 17 de julio de 2010, donde nuevamente se remitió al dictamen de la Procuradora y al precedente antes citado (De Lorenzo), entendiendo que la indemnización por estabilidad gremial y la indemnización por asignación gremial, tampoco está sujeta a imposición en el Impuesto a las Ganancias por los mismos fundamentos.

Por último, y sobre la base de la doctrina establecida en los precedentes citados, la Corte concluyó que la indemnización en discusión no se encuentra alcanzada en el Impuesto a las Ganancias, ya que “(...) no permanece ni se conserva la fuente como es necesario para que quede sujeta al gravamen en los términos del art. 2°, punto 1, de la citada ley 20.628, ya que aquella es directa consecuencia de la destrucción de las calidad del inmueble afectado por la actividad hidrocarburífera”.

medio ambiente. Este sitio contiene informes, análisis y noticias sobre distintas áreas de la industria, además de estadísticas, eventos y vínculo directo hacia asociaciones del sector. A través de este foro, KPMG, como referente en la industria de Energía y Recursos Naturales, apunta a fomentar la difusión de datos útiles para los ejecutivos, y a estimular el debate e intercambio de ideas acerca de esta industria.◗ *Consultor Senior Impuestos y Legales KPMG Argentina ** Socio de Energía / Impuestos y Legales de KPMG Argentina

Perú - Escenario

A gasificar se ha dicho

Por Mariangel Marcos*

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esde 2003, PBI de Perú creció un 86%. También la demanda energética. Desde entonces, la demanda en electricidad ha crecido un 92% mientras que el consumo de hidrocarburos líquidos y el gas natural se duplicó.

Ollanta Humala quiere dejar su huella y su Ministerio de Energía y Minas (MEM) con su ambicioso Plan Energético Nacional, el PEN 2014-2025, que contempla un inversiones por más de U$S 50.000 millones, enfocadas en el cambio de la matriz energética y la reducción de la huella de carbono, acorde con los compromisos peruanos frente al Cambio Climático. La mayor premisa es la sustitución de la demanda de diesel por gas natural.

La actual demanda energética es de 5.800 MW y, si la economía crece 4,5% o 6,5%/año la demanda de energía crecerá 9.500 MW y 12.300 MW, respectivamente, hacia 2025. Gracias al desarrollo de proyectos mineros e industriales y del suministro en las principales ciudades del país.

La cobertura energética ha pasado del 71% en 2003 a 91% en 2013. En dos segmentos: el Regulado, 6,5 millones de familias (55%), y el segmento libre con 260 consumidores, principalmente industrias y minas.

La masificación del gas natural de Camisea ya le ahorró al país, en 10 años, U$S 41.000 millones. Y el plan es gasificar mucho más el país con la construcción de grandes ductos. Al Gasoducto Sur Peruano (GSP), adjudicado y en obras, se sumará el Gasoducto del Norte (GNP), cuyo perfil técnico y económico se espera concluir, aceleradamente, este semestre. En 2018 ya operará el GSP y en 2025 estarán listos el GNP y Gasoducto del Centro, la ambiciosa Red Nacional de Gasoductos. Más petroquímica, impulso a la exploración y desarrollo de hidrocarburos, y modernización de las obsoletas refinerías La Pampilla y Talara completan el esquema.

Así la matriz energética de Perú apunta a un marcado protagonismo del petróleo y el gas, casi un 80%. En 2025 la producción de crudo debería saltar de los 62 barriles día (MBD) de hoy a 153MBD. Y el consumo de combustibles líquidos, de 210.000 MBD. Se espera que la demanda

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fluctúe entre 285 MBD y 339 MBD. La producción de petróleo se ha frenado por los complejos estudios de impacto ambiental; la Ley de Consulta Previa y las trabas burocráticas. Según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), las petroleras en Perú sólo han explorado la tercera parte de las reservas del país, y ello impacta en un déficit externo de U$S 3.000 millones. La producción se redujo a la mitad en 30 años y están paralizados 3 lotes en producción y 30 lotes en exploración, comprometiendo inversiones en U$S 3 000 millones.

El reciente Reglamento Ambiental en Minería e Hidrocarburos da un gran paso. Reemplaza los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para exploración sísmica, por Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), EIAs de clase III. “La palabra clave del reglamento es predictibilidad, en trámites, requisitos y plazos para ejecutar proyectos, a fin de que los inversionistas tomen mejores decisiones, principalmente, en la etapa de exploración”, remarcó el MEM. “A comparación de otros países, tenemos una matriz energética variada que nos permite apostar por las energías limpias y contribuir a la solución del cambio climático, por ello, al 2025, vamos a doblar el porcentaje de energías renovables, reduciendo aún más las emisiones, con un 60% de fuentes renovables y 40% de gas natural, la energía fósil más limpia” promete el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

En ese camino, las nuevas centrales de generación hidroeléctrica se irán incorporando en 2018 (aproximadamente 2 000 MW están en construcción). Para 2020 y 2021 estarán en operación los 1.200 MW de generación licitados en 2014.

Las energías renovables no convencionales suman 746 MW, un 3% de la torta. Ya se ha culminado la subasta de 500.000 sistemas fotovoltaicos offgrid equivalentes a 50 MW de capacidad que se instalarán en las áreas rurales.

A eso se sumará la tercera subasta de Regulación de Energías Renovables (RER) el 2015. ◗ * Directora de Mining Press Perú

Opinión

El desafío de la excelencia

Por Miguel Galuccio* YPF acaba de cerrar un 2014 excepcional. Y estamos orgullosos del compromiso que puso cada uno de los trabajadores de la compañía para superar los objetivos planteados a comienzo del año. Los datos son muchos y contundentes. En el Upstream invertimos 5.200 millones de dólares, un 137% más que en 2011, lo que nos permitió duplicar la actividad física y alcanzar los 200 equipos de perforación activos. De esta manera, la producción de gas de YPF creció un 32% y la de petróleo un 10% respecto de 2011.

En el Downstream, llevamos invertidos más de 2.600 millones de dólares en obras que permitirán mejorar la cantidad y calidad de los combustibles que les ofrecemos a nuestros clientes.

En el 2015, vamos a inaugurar la nueva planta de Coke en el Complejo Industrial de La Plata, que va a constituir un hito en la historia de la refinación del país. Somos líderes en el mercado de los combustibles, con el 58%, y con el lanzamiento de Infinia, nos ubicamos a la vanguardia de la investigación y el desarrollo.

Además, en tan sólo 18 meses, logramos un hecho histórico: nos pusimos al frente del mundo, nos convertimos en el único país y la única compañía que pueden mostrar un desarrollo de escala de no convencional después de los Estados Unidos. En dos años invertimos más de 3.300 millones de dólares a través de asociaciones estratégicas con Chevron, Pampa Energía y Dow para poner en producción nuestros recursos no convencionales.

Todos estos logros generaron enormes beneficios para el país y las provincias en dónde operamos. Los empleos directos e indirectos de YPF crecieron un 47% en los dos últimos años y contribuimos con los Estados provinciales con más de 10.000 millones de pesos sólo por el pago de Ingresos Brutos y Regalías. Además, tomamos la decisión de contribuir al desarrollo de las comunidades en dónde operamos, cambiando el rol de la Fundación YPF. Y nos posicionamos como la única empresa de hidrocarburos del país que apuesta a la Investigación y Desarrollo a través de Y-TEC, la empresa que sociedad con el CONICET, nos va a permitir construir un futuro diferenciador por el aporte de los más de 320 científicos argentinos que contribuyen a que

hagamos nuestro trabajo en forma eficiente y sustentable.

Con ese mismo Norte encaramos el 2015. Vamos a seguir trabajando en fortalecer el rol profesional que fijamos cuando nos hicimos cargo de la compañía. Sabemos que será un tiempo de vaivenes por el precio del crudo. Pero, también sabemos que estamos preparados para este nuevo desafío.

Hoy en YPF tenemos un equipo ganador.

“En dos años invertimos más de US 3.300 millones”

Estoy convencido de que esta tormenta mundial sobre la industria, que es la inestabilidad de los precios, nos encuentra en un momento de solidez. Con equipos consustanciados con los objetivos de la empresa y preparados profesionalmente.

Con una empresa fuerte y sólida. Y con los objetivos bien claros: apuntando al largo plazo, sosteniendo el ritmo de la actividad y el compromiso de inversión en busca del autoabastecimiento del país.

El proyecto que estamos comenzando a desarrollar en sociedad con Petronas, una de las grandes empresas nacionales del mundo, es, quizá, el mejor argumento para sostener nuestra visión positiva sobre las posibilidades que tenemos para mantener el nivel productivo. YPF es hoy el “partner of choice” para las grandes compañías del mundo que quieren invertir en Argentina.

Pero el 2015 también nos pone frente a otros desafíos: mejorar la productividad y la excelencia operativa para transformar a YPF en la compañía competitiva a nivel internacional. Y esa no es una tarea que podamos realizar solos. Para lograrlos es imprescindible trabajar en conjunto y en colaboración con nuestros proveedores, los gremios y autoridades provinciales y nacionales. ◗ *Presidente y CEO de YPF

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América Latina

Minería Perú Luces de Alerta

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a minería aporta al Perú casi el 14% del PBI y el 55% de las exportaciones. Por lo tanto, la caída en los precios internacionales ha impactado en su economía. Bajo la presión del sector, la administración de Ollanta Humala ha lanzado una serie de medidas que buscan reimpulsar las inversiones mineras. La medidas son bienvenidas pero “llegaron un poco tarde”, dicen los empresarios mineros.

“Es un esfuerzo válido, pero paralelamente son preocupantes las señales que contradicen el mensaje”, advirtió la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), en alusión al aporte por regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), y la modificación de las condiciones para garantizar inversiones.

La nueva regulación del gobierno para fomentar la inversión “busca simplificar los procesos normativos internos vinculados a la minería”, explicó de Energía y Minas, Guillermo Shinno. Además, el gobierno puso en marcha la estrategia de gestión social como “política de acompañamiento a la inversión minera”, con la finalidad de identificar las necesidades de la población y garantizar un clima favorable para las inversiones”.

El MEM sumó el año pasado 4.236 solicitudes de petitorios mineros, un 7.3% más que en 2013. Pero entregó 1.894 concesiones, un 19.8% menos que en 2013.

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Con sólo la mitad de los proyectos de inversión retrasados en minería, infraestructura y energía, la economía hubiera seguido creciendo al 6% sin tocar tributos, pero ahora habrá problemas en el presupuesto del 2015”, señala Rómulo Mucho Mamani, candidato a la presidencia y dirigente minero, quien estima que, sumando minería y energía, hay 79 proyectos paralizados, por US$ 41.750 millones.

“Con la mitad de los proyectos retrasados, Perú hubiera crecido al 6%” Con el precio de los metales en baja (oro por debajo de US$ 1200/oz, cobre a US$2,877/lb, plata hasta US$15,17 la onza), las empresas se han ajustado: menos gastos y exploración, con foco en los proyectos más desarrollado y cash rápido es la receta de las mineras.

Este contexto mundial, sumado a la lentitud de medidas certeras para la inversión minera en el Perú, ha hecho que varios proyectos se posterguen, sumado a los conflictos sociales que vienen complicando a diversos proyectos.

Por afuera de las ampliaciones de Cerro Verde, Toromocho y Cerro Lindo y de las nuevas minas Constancia o Inmaculada de Hochschild Mining, no hay nuevos proyectos grandes a la vista, hasta 2016, cuando abrirá Las Bambas, proyecto que los nuevos dueños chinos demoraron un año más. Toromocho (Chinalco) recién cumplirá su meta de producir 300.000 ton de concentrado de cobre en el año próximo.

La exploración se ha reducido. Las cifras oficiales indican que las inversiones en este campo cayeron un 19% con respecto a 2013: de US$ 638 millones a US$ 517 millones, según cifras de la SNMPE. Quellaveco, de Anglo American, también sigue en stand by, con fecha 2019. Quellaveco podría sumar unas 225.000 ton/año de cobre. La minera abandonó Michiquillay, porque según el CEO Duncan Wanblad“nos enfocamos en priorizar nuestro capital en los proyectos y activos que ofrecen la mayor potencial en el corto y largo plazo”. Michiquillay tendrá que ser licitado nuevamente.

INVERSIÓN El Ministerio de Energía y Minas (MEM) cifra en US$ 60.938 millones la inversión estimada en una cartera de 54 proyectos, entre ampliaciones, exploración avanzada, y otros con con estudio ambiental aprobado (EIDA) o en proceso de evaluación.

Los últimos años venían siendo alentadores, tanto para las inversiones mineras como para el crecimiento de la economía peruana. En 2013, las inversiones sumaron US$ 9.724 millones y otros US$ 8.500 millones en 2014 (un -15% que ya mostró la declinación). No obstante, el viceministro Shinno, es optimista y considera que la inversión en el Perú alcanzará US$ 9.100 millones.

El gran budget de 2014 provino de Las Bambas, proyectado en US$10.000 millones, de los cuales ya lleva el 75% ejecutado; Cerro Verde proyecta una inversión de US$ 4.600 millones y Constancia cuesta US$1.700 millones.

NUEVO PRESIDENTE Carlos Gálvez Pinillos, gerente de Finanzas y vicepresidente de Buenaventura, fue elegido el 29 de enero pasado presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en reemplazo de Eva Arias.

Gálvez Pinillos reclamó que el gobierno trabaje aún más para garantizar las inversiones y quitar las trabas como la llamada permisología (como le llaman los empresarios peruanos a los obstáculos burocráticos) “que ha originado el retraso y la paralización de nuevas inversiones y proyectos”, según dijo en su primer mensaje a los empresarios del sector.

“La desaceleración de la economía tiene causas externas e internas, hay que dejar de lado el ruido político porque Perú necesita más inversiones para recuperar los niveles de crecimiento económico de los últimos años. Es fundamental poner mayor énfasis en la reforma del Estado, fortalecer la institucionalidad, combatir a los corruptos y mejorar la seguridad ciudadana”.

Gálvez Pinillos dirigirá los destinos del gremio minero hasta el 2016. Lo secundan, Raúl Jacob, vicepresidente de Southern, quien estará al frente del Comité Minero; Francisco Dulanto, en el Comité de Hidrocarburos, y Pedro Lerner, presidente del directorio de Celepsa, en el Comité Eléctrico.

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS POSTERGADOS

LAS BAMBAS SUPER STAR Febrero 2016. Esa es la fecha de arranque la producción de Las Bambas, una de las más grandes minas de cobre en construcción y futuro tercer productor de cobre del mundo. A más de 4.000 metros de altura en la Región de Apurímac, entre las provincias de Cotabambas y Grau, demandará US$10.000 millones, la inversión más grande en la historia mineradel Perú.

Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones de MMG, explicó que el proyecto, que a fin de año tenía 75% de avance, producirá más de 450.000 ton/año de cobre y se procesarán 140.000 ton/día. Las reservas de mineral ascienden a 6.9 millones de ton de cobre.

Las Bambas no es sólo cobre. Tiene oro, plata y molibdeno nada despreciables. La planta de molibdeno procesará más de 5.000 ton. Además, la producción de oro será de 11.000 oz/año y otras 400.000 oz/año.

Las Bambas tendrá una vida útil de 23 años. El capex total es superior a los US$ 7.000 millones. La construcción demandará 17.000 empleos y en la operación dará trabajo a 4.000 personas.

Las Bambas es un joint venture del operador MMG (62.5%), Guoxin International Investment Co. Ltd (22.5%) y CITIC Metal Co. Ltd (15.0%).

MENOS PRODUCCIÓN La SNMPE cifró en 800.000/1.000.000 oz, un 11% menos que en 2013, la producción de oro, debido a una menor aporte de Yanacocha (Buenaventura), al cierre de Pierina (Barrick) y a menores leyes de mineral. En 2015 no prevé cambios y no hay proyectos de oro en el mediano plazo.

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En contraste, la producción de cobre aumentaría un 4,7% hasta 1.440.000 ton este año, con la entrada en producción de Mina Constancia.La producción de plata de Perú tuvo en 2014 creció un 0,7% hasta 3.700 ton y sólo incrementará el guarismo cuando los nuevos proyectos entren en producción. Siempre y cuando se resuelvan algunos conflictos políticos y sociales. ◗

Minería y Energía

carlos Gálvez

“reconciliar a empresas, comunidad y estado” En diálogo exclusivo con Mining Press, Carlos Gálvez Pinillos, flamante presidente de la SNMPE hizo un pormenorizado repaso a las actualidad de la minería y el petróleo en el Perú. La lectura de los últimos acontecimientos que derivaron en cambios en el gabinete de gobierno y las expectativas del sector en la coyuntura.

-Se venía venir un cambio de gabinete, pero ¿esperaba la salida de Mayorga?

-Siempre es una pena la salida de un ministro tan esforzado en su labor como Mayorga, pero cuando se comete un error político la salida es la renuncia. Es la manera democrática de proteger la posición del Gobierno.

-Rosa María Ortiz reemplaza a Mayorga, ¿qué le parece su designación?

-Estupenda. No es una monotemática, es una profesional que conoce de administración pública, que ha estado ligada sector de Energía y Minas, también al sector de la Infraestructura, y que además tiene la formación humanista que le ha permitido ocupar la jefatura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental.

Por lo tanto, podrá ver las dos caras de la moneda. La Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo está convencida que ella le va a dar equilibro al Ministerio.

-El sector extractivo carga con una imagen negativa,¿cómo cambiar esa imagen? ¿desde la SNMPE tienen alguna estrategia?

-Nosotros aspiramos al equilibrio y creemos que todas nuestras actividades tienen que ser socialmente responsables y ambientalmente amigables. Hace medio siglo la minería era otra, ahora la tecnología ha cambiado, pero seguimos mirando una sola cara de la moneda.

Durante mi gestión en la SNMPE, el trabajo estará centrado en la reconciliación y tendido de puentes entre la empresa, comunidad y Estado. Tenemos que retomar las relaciones de confianza, porque si no las tenemos no podemos mirar al futuro. Es un gran reto.

-¿Cuál es la tarea pendiente del Estado para promover las inversiones extractivas?

-Una de las tareas pendientes para todos los peruanos es convencernos de que tenemos recursos naturales que deben de ser aprovechados en beneficio de todos. No me parece justo que mientras tengamos poblaciones con muchas necesidades

sigamos, como decía Raimondi, sentados en un banco de oro.

Nuestro país tiene potencialidad, pero hay que trabajarla.

Debemos tener una visión y una estrategia de Estado, y el día que aprendamos nos desarrollaremos. Cada gobierno no es nada más que una administración temporal para administrar eficientemente ese plan estatal.

El problema es que hemos tenido sucesivos gobiernos que tienen complejo de Adán, creen que partir de ellos nace el país, y no toman en cuenta lo avanzado en la gestión anterior.

“Chile es un buen ejemplo para la minería de Perú” -El alza de dólar está dando un respiro a las mineras, ¿cuál será el impacto en nuestro país?

-Los precios son variables, siempre ha sido así. Las décadas del 70 y 80 fueron pérdidas para el Perú, no se realizaron inversiones mineras importantes. Los políticos tratan de aliviar su conciencia diciendo fueron décadas de precios muy malos, y no les falta razón, pero fueron los mismos para Canadá, Australia y chile, y esos países invirtieron crecieron con los mismo costos. Entonces, hay que buscar menos excusas y hay que trabajar más.

-La cartera de proyectos mineros supera los US$ 60.000 M ¿de ese monto cuánto es efectivo? ¿Cuánto tiempo tardará en hacerse efectivo lo demás?

- En las circunstancias actuales, entre US$ 20 y US$ 25.000 M. Si no nos alineamos, sino comenzamos a sentir orgullo de nuestra industria minera y promovemos su desarrollo, no vamos a ir muy lejos. Un buen ejemplo es Chile, un país orgulloso de su minería, con todas las deficiencias que tiene. Ellos han utilizado la minería inteligentemente, como el pívot para desarrollar otras actividades, entre ellas, la del desarrollo industrial. ◗

Opinión

Uruguay un país de hierro

Por Guillermo Popelka*

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n Uruguay nadie sabe nada de minería pero todos opinan. Los pocos que saben algo ya no se atreven a enfrentar la marejada de críticas desde lo ecológico, la denuncia de contubernio político pasando por la inveterada lucha contra el imperialismo que quiere esquilmar nuestros recursos cual si fuéramos otra ignorante republiqueta bananera. Sabíamos que había hierro desde hace un siglo y solo hubo contados impulsos para explotarlo. Quizá el más notable se lo debamos a Wilson Ferreira Aldunate, un político que decía y hacía las cosas.

Wilson, siendo ministro, creó la Comisión de Investigaciones para el Desarrollo Económico (CIDE) que en 1965 elaboró el primer proyecto de explotación de Valentines y el anteproyecto de una industria siderúrgica nacional. De sus resultados más conocidos está el haber evaluado los recursos de cada hectárea del país, un avance científico y técnico que hasta hoy da frutos.

Allí supimos que había hierro para una industria siderúrgica.

Wilson, hombre de campo, no dudó en vislumbrar los beneficios que le reportaría una industria minera.

No pasó nada hasta 2007 cuando una empresa extranjera, puso US$ 200 millones para investigar las reservas y hacernos saber que teníamos 40 veces más hierro de lo imaginado. Pero no basta que estos privados entreguen lo sustancial de la información, el pueblo quiere conocer los 2.000 folios que les costó dinero y por el cual el Estado ya percibió impuestos. ¿Estos señores, cuánto van a sacar y cuánto le vamos dejar llevarse?

No importa el Código de Minería que hicimos, porque si antes era porque nadie ponía la plata ahora es por el daño al medio ambiente. Cualquier cosa sospechada será menospreciada E impedida sin la más mínima consideración técnica. ¿Los países europeos permitirían una minería que contaminara? Suecia, que tiene los más altos estándares medioambientales tiene minería de plomo, cobre, plata, oro y es el primer productor de hierro de Europa. ¿Por qué no podemos hacerlo bien nosotros?

Se han publicitado algunos desastres medio ambientales lamentables de origen minero y eso ha provocado el rechazo de toda minería de gran porte, por las dudas. En los países andinos donde la geología volcánica crea ambientes químicos ácidos de alta reactividad, pueden producirse daños si no hay un monitoreo oficial estricto. La geología del Uruguay y del Brasil no tiene nada que ver. Nuestra minería no es ácida, no

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tenemos volcanes y nuestras rocas son 500 millones de años más viejas que las del Pacífico. Sólo tenemos que moler la roca y sacar el hierro con imanes.

Pero surge otro reparo de los agoreros del apocalipsis: las aguas, las que se van a consumir, las que se van a envenenar y las que dañarán los acuíferos. Al Uruguay le llueven 40 lagunas Merim todos los años y casi no las represamos, nos limitamos a verlas pasar mientras van al mar. Todo el que las use para algo productivo, bienvenido. Como ya dijimos, no hay venenos en esta explotación de hierro, se deben apilar las partículas estériles de la molienda, técnicamente factible y probada. En el subsuelo de Valentines y alrededores, hasta Cerro Chato, no hay ningún acuífero de qué preocuparse. Solo hay agua de lluvia almacenada en las fisuras de las rocas, que no fluyen como en un acuífero. Una perforación aquí, a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar y sobre rocas impermeables difícilmente produzca más de 500 litros de agua subterránea por hora, el chorro de un dedo meñique. Una explotación de canteras como Aratirí, se practica desde hace 70 años cerca de Minas, de 40.000 habitantes, sin perjuicios conocidos.

“No importa el Código de Minería, haremos lo que nos convenga” Simultáneamente a la explotación de nuestro hierro, podemos ser procesadores de hierro del interior del continente. Bolivia necesita vender el mineral de El Mutún, podría bajar por la hidrovía hasta Uruguay y salir por nuestros puertos, procesado. Brasil, el segundo productor de hierro del mundo, tiene muchos yacimientos, algunos podríamos procesarlos nosotros.

Imagínese sólo las posibilidades de tener astilleros, diques de reparación de navíos, transporte de carga ferroviarios, trenes de pasajeros, automóviles, el impulso de la construcción.

La diversidad de industrias anexas, las fuentes laborales desde el obrero a los ingenieros. Seríamos un país nuevo, con más familias, con una productividad tan diversa que hoy resulta difícil imaginar. ◗ *Geólogo

Llegó la nueva generación de tableros de media tensión, diseñados para la red inteligente Control local

Detección de fallas

Medición

Control remoto

Protección

Conectividad inalámbrica

Presentamos una nueva generación de tableros de media tensión Premset con una arquitectura que representa el futuro de la distribución: aprovecha la funcionalidad de una red inteligente y cambia el modo en que se conciben el diseño, la instalación y la operación de redes de media tensión.

Tablero de media tensión eficiente y confiable para las compañías eléctricas Frente a una demanda creciente, reglamentaciones cada día más estrictas y mayor exigencia de rendimiento, la misión de las compañías eléctricas sigue siendo la de siempre: proveer electricidad confiable y de calidad a los usuarios finales del modo más eficiente y rentable posible.

Arquitectura modular para una mayor flexibilidad La arquitectura del sistema Premset se basa en bloques funcionales diseñados para operar a la perfección en cualquier combinación; la variedad de combinaciones posibles aumenta los ahorros de costos y facilita la incorporación de cambios.

Esta tarea se dificulta no solo por los entornos hostiles en los que operan algunas redes, sino también por las crecientes expectativas de los clientes. La red inteligente dejó de ser solo el futuro: se está convirtiendo rápidamente en el estándar de hoy.

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América Latina

BOLIVIA quiere minería estatal

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l gobierno erogará US$100 millones, que irán a un fideicomiso, para reactivar la minería estatal afectada por la caída de precios de los minerales. Los recursos saldrán del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), que son administrados por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), informó sobre los nueve puntos del acuerdo que se firmó con el Ministerio de Minería y Metalurgia. El primer punto del acuerdo va dirigido fortalecer a todas las empresas productivas mineras estatales, enfrentar la baja temporal de la cotización de minerales, incrementar la productividad y fortalecer las empresas públicas estratégicas. Los recursos serán invertidos, en la Empresa Minera Huanuni, Empresa Minera Colquiri, Empresa Metalúrgica Vinto y Empresa Metalúrgica Karachipampa.Para la estatal Huanuni, el préstamo será para la renovación de tecnología, desarrollo de áreas para el hallazgo de nuevas vetas,

LOS PRECIOS DE ESTAÑO Y PLATA

COOPERATIVISTAS EN PROBLEMAS La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y los socios de la minería chica enfrentan una situación “delicada”, ante la caída del precio internacional de los minerales.

El secretario de Minas de la Fencomin, Hernán Montero, aseguró que a causa del descenso todas las cooperativas están afectadas, principalmente las que recién se crearon, debido a a que no pueden hacerle frente a la baja cotización del estaño, un promedio de US$8 la libra fina.

Actualmente en el país suman más de 1.700 cooperativas mineras, en las que operan unos 160.000 cuentapropistas. Del total de cooperativas, 800 explotan oro y el resto se dedica a la extracción de complejos (plomo, plata y zinc) y el estaño.

Los cooperativistas mineros, junto con los cocaleros y los campesinos-colonizadores han sido los grandes aliados del partido oficial, Movimiento Al Socialismo (MAS).

Su fuerza política radica en su actuar ordenado, disciplinado y orgánico que responde a un mando único, la Fencomin. Por lo general, cualquier acción que determine la Federación, en consenso con las agrupaciones departamentales, es acatada sin fisuras. Las cooperativas trabajan en áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y dependen de las concesiones estatales.

EN US$. FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA DE BOLIVIA

y para el funcionamiento de la nueva planta que aumentará su producción de 1.000 toneladas métricas día (TMD) de estaño a 3.000 TMD. Vinto proyecta poner en funcionamiento el horno Ausmelt para incrementar su producción de 11.000 toneladas métricas finas (TMF) de estaño al año a 17.000 TMF. Colquiri por su parte apuesta a la ampliación de la planta de tratamiento de minerales, innovación tecnológica, implementación de maquinaria y desarrollo de nuevas áreas para trabajar. Karachipampa transformaría su planta en un complejo polimetalúrgico que funda otros minerales además de plomo

y plata.

Algunos de los puntos más relevantes del acuerdo son la reestructuración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que será trabajado con la Central Obrera Boliviana (COB), FSTMB y el Ministerio de Minería y Metalurgia. El plan será dado a conocer en la primera mitad de 2015. También, consolidar el reordenamiento institucional en el área minera (AJAM, Sergeomin, Senarecom) en función de la Ley 535, así como analizar el Plan Sectorial de Desarrollo Minero Metalúrgico. Ese trabajo será elaborado entre el Ministerio de Minería y la FSTMB. ◗

AUSENCO, PREMIADA POR BENTLEY SYSTEMS Ausenco fue premiada en los Be Inspired Awards, que realiza cada año Bentley Systems Incorporated, que reconocen a las mejores empresas por el uso de soluciones innovadoras en la construcción de proyectos de infraestructura. El evento que realizó en Londres, le otorgó el galardón de oro en la categoría Minería y Metales a Ausenco, por la innovación en Constancia, la mina de cobre peruana de Hudbay Minerals. Ausenco proporcionó los servicios para diseñar, construir y poner en marcha un concentrador de 25 Mt /año y la infraestructura asociada al proyecto. La puesta en marcha del proyecto está programada para el Q1 2015.“Se siente muy bien ser parte de algo tan innovador y es gracias a un gran equipo y una gran red de apoyo lo que ha hecho que el proyecto sea un éxito”, dijo Anuj Anand, Senior Design Systems Engineer de Ausenco.

ATLAS COPCO ES FABRICANTE LÍDER DE MAQUINARIA SUSTENTABLE Atlas Copco, proveedor líder de soluciones de productividad sustentables, fue reconocida como una de las empresas más sustentables del mundo en la lista anual Global 100. Presentada en el Foro Económico Mundial en Davos, Global 100 clasifica a las empresas que demuestran buena productividad utilizando menos recursos.

Atlas Copco está en el puesto 23 de la clasificación general, por encima del lugar 46 ocupado el año pasado, y es el número uno en la industria de la maquinaria.

“Nos esforzamos por ofrecer productos y servicios que usan energía eficiente, seguros y ergonómicos, con un impacto mínimo en el medio ambiente”, dijo Mala Chakraborti, Vicepresidente de Responsabilidad Corporativa.

SALES DE JUJUY Y LA CONSERVACIÓN DE LA RESERVA OLAROZ- CAUCHARI Sales de Jujuy ha reactivado el Convenio de Cooperación para resguardar la biodiversidad de la Reserva Olaroz-Cauchari, junto a las nuevas autoridades de la Secretaria de Gestión Ambiental de Jujuy. Este acuerdo impulsa estudios de revisión y ampliación de la línea base para conocer el estado social, ambiental y económico del área protegida con el fin de elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de la Reserva.

Sales de Jujuy apunta a que las comunidades puedan desarrollar proyectos productivos dentro de la Reserva. Se espera que la inauguración del Centro de Interpretación Olaroz sirva de base para el desarrollo turístico de la zona y futuros proyectos de la región.

FINNING TIENE NUEVO DIRECTOR DE INDUSTRIA MINERA DE SUDAMÉRICA Enrique Mancilla, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, asumió recientemente como nuevo Director Industria Retail de Finning Sudamérica.

Con anterioridad, el ejecutivo se desempeñó dentro de Finning como quipos de Superficie Minería de la misma región geográfica.

Entre los desafíos para este año destaca desarrollar e implementar la estrategia de equipos de minería.

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www.miningclub.com INDUSER Y EL RECICLADO DE PAPEL DE LA FUNDACIÓN GARRAHAN Induser se suma al Programa de Reciclado de Papel de la Fundación Garrahan, el cual nació en 1999 y desde ese momento se afianzó constituyéndose en una importante actividad esa entidad.

El programa apunta a obtener recursos económicos para apoyar el desarrollo integral del Hospital Garrahan, así como contribuir a la protección del medio ambiente, alentando los hábitos adecuados para su defensa permanente. En este sentido la recuperación del papel en magnitudes importantes constituye una acción significativa y de gran repercusión educativa. De esa forma, Grupo Induser reafirma su constante compromiso con el medio ambiente.

SERVI-ALL: UN MUNDO DE SOLUCIONES INDUSTRIALES Servi All sigue creciendo como proveedor constante de las faenas de la región minera de Chile, que entrega soluciones rápidas y oportunas. Servi All habilita una ferretería dentro de la faena industrial o minera, con personal propio en turnos día y noche, abastecida de acuerdo a las necesidades específicas de cada compañía minera en herramientas, equipos, instrumentación y químicos para las faenas mineras. Cuenta con logística propia orientada sólo en atender cada contrato de ferretería, pudiendo responder por fallas de insumos en forma inmediata. Al canalizar la atención por ferretería se disminuyen las visitas innecesarias a usuarios dentro de la faena, evitando pérdidas de tiempo y eliminando costos asociados al ingreso de personal externo.

LIBUS CUMPLE 10 AÑOS EN AMÉRICA LATINA Libus es desarrollador y fabricante de elementos de protección personal (EPP) más importante de América Latina, cumple diez años en el mercado. Actualmente, 128 productos de protección personal de desarrollo propio de Libus son exportados a 18 países. La obtención del Certificado de Homologación como proveedor minero en Argentina consolidó su posición líder en la Patagonia como principal centro de operaciones comerciales. A inicios de 2014 inauguró la fábrica en San Pablo para abastecer el mercado brasilero, dentro de un ambicioso plan regional que incluye nuevas filiales regionales en Perú, Bolivia y Paraguay. Libus busca duplicar la capacidad productiva, con la renovación y expansión en su planta en Berazategui que estará terminada y operativa para este año.

ABB CRECE FUERTE EN PEDIDOS Y EN DIVIDENDOS ABB impulsó sus iniciativas de crecimiento orgánico en 2014, y consiguió un incremento del 9% de los pedidos. De cara al 2015, la cartera de pedidos es más elevada, en medio de un entorno altamente volátil.

El beneficio neto fue de US$2.600M y las ganancias por acción US$1.13. El éxito de las medidas de mejora de la gestión del capital circulante contribuyó a mejorar el flujo de caja y la conversión de Free Cash Flow, y el retorno de la inversión (CROI) al 12.7%. En 2014, la compañía devolvió más de US$2.800 M en efectivo a sus accionistas por recompra de acciones y dividendos. La propuesta de incrementar el dividendo por sexto año consecutivo, hasta 0.72 francos suizos por acción, demuestra el compromiso de ABB con la creación de valor sostenible a largo plazo.

Gestión Ambiental

Foto: Cecilia Cosiansi

ALUMBRERA ambiental gestión del Agua, normas ISO y Energía Solar

NORMA ISO 14.001 Minera Alumbrera recertificó el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la norma ISO 14001 vigente desde 2005. El objetivo de esta norma internacional es apoyar la protección ambiental en equilibrio con las necesidades socioeconómicas de la comunidad.

Fue creada por la Organización Internacional para Normalización (International Organization for Standardization – ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos, industrias y representantes de los consumidores.

La certificación incluye el proceso productivo que involucra a tres provincias: el mineraloducto (Catamarca-Tucumán), la Planta de Filtros (Tucumán), el transporte por ferrocarril (Tucumán-Santa Fe), las áreas de Medio Ambiente y Recursos Humanos.

Por otro lado, la certificación requiere contar con procedimientos que contienen los criterios operativos para mantener las actividades bajo control, promoviendo una disminución del impacto sobre el medio ambiente.

Cada área cuenta con un Programa de Gestión Ambiental, con metas y objetivos, además de un presupuesto para su concreción.

La empresa certificadora independiente, Bureau

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Veritas, realizará auditorías semestrales a Minera Alumbrera, para vigilar la eficacia del sistema de gestión. La renovación del certificado en 2017 estará sujeta al buen desempeño de la misma.

La compañía utiliza las mejores prácticas internacionales en sus sistemas de gestión y está comprometida con el cumplimiento de los máximos estándares ambientales.

GESTIÓN DEL AGUA El agua utilizada por la minera se extrae de un acuífero subterráneo de Campo del Arenal, ubicado en el departamento Santa María, el cual se recarga por medio de las lluvias y los deshielos provenientes de las sierras del Aconquija, del Cajón y serranías menores.

El agua que se utiliza proviene de 8 perforaciones a 200 metros de profundidad. Ingresa al sistema para el proceso de molienda y flotación y sale con las colas (el material estéril que no se utiliza y se deposita en el dique de colas).

A fin de reducir su uso, Minera Alumbrera cuenta con un sistema de retrobombeo que envía el agua desde el dique al proceso nuevamente. No se descarga agua al sistema fluvial ni a los acuíferos desde las operaciones de extracción y procesamiento de los minerales.

CONSUMO DE AGUA EN M3. 2011-2013

MONITOREO DE AGUA Durante 2013, la compañía realizó todos los monitoreos de agua programados en: -Puerto -Ríos que cruzan el mineraloducto; -Planta de Filtros y Canal DP2; -Quebrada del río Vis Vis; y -Campo del Arenal.

En el Puerto de Minera Alumbrera, se realizaron monitoreos y mediciones ambientales con una consultora independiente, los cuales fueron presentados a la Autoridad de Aplicación, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Santa Fe. En ellos se registraron valores normales en todos los casos. No hubo cambios reflejados en las características del agua de descarga, asegurando que la operación minera no influye en el recurso hídrico.

Además, en los ríos que cruzan el mineraloducto, desde la mina hasta la Planta de Filtros, ubicada en Tucumán, se llevaron a cabo monitoreos semestrales en 15 puntos.

Los monitoreos son controlados por la Dirección de Minería de Tucumán, la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán, y la Secretaría de Minería de Catamarca. En ellos no se registraron anomalías en los datos físico – químicos tomados en todos los puntos a través de los 300 km de recorrido.

Asimismo, la Planta de Filtros y su Efluente al Canal DP2 son monitoreados trimestralmente y el Canal DP2 es monitoreado semestralmente, en ambos casos, bajo el control de la Dirección de Minería de Tucumán, y todos sus resultados dentro de la normativa aplicable, la Resolución de la Secretaría de Estado de Minería Nro 30.

En la Quebrada del río Vis Vis en Catamarca, se realizó un monitoreo de agua y monitoreo de los metales traza, que determinan los metales en solución que pueden relacionarse con una migración de aguas de proceso, bajo el control de la Secretaría de Estado de Minería de Catamarca DIPGAM.

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La compañía realizó estudios para asegurar que las operaciones no afecten la disponibilidad de agua para las comunidades aledañas. Los pozos se encuentran a más de 60 km del valle productivo de Santa María.

Asimismo, Glencore desarrolló un modelo matemático de flujo de agua de Campo del Arenal, una herramienta de gestión que permite controlar su uso racional de modo tal que la extracción subterránea no afecte los acuíferos regionales.

Modelaciones predictivas permiten conocer el comportamiento del acuífero durante el tiempo

que dure la extracción y predecir el tiempo de recuperación.

En 2013 Alumbrera consumió 770 l/s de agua fresca, aproximadamente 4% por debajo del valor permitido para consumo por parte de la autoridad de aplicación. El gobierno provincial vigila el cumplimiento de los consumos permitidos del agua subterránea y de las normas vigentes en cuanto a calidad.

En Catamarca, se estima que la agricultura consume entre 0,3 y 0,5 l/s/ha. La superficie cultivada es más de 160.000 hectáreas, lo que implica un consumo de agua estimado por la provincia de más de 80.000 l/s.

La mayoría de las actividades industriales tienen un importante consumo de agua. En 2013, el 72.5% del agua utilizada corresponde a la reutilización del agua del proceso

En el período de ejecución de este programa no se registraron cambios en las características de las aguas monitoreadas, tampoco hubo una migración o salida de aguas del proceso fuera del límite de concesión.

En el Campo del Arena, Glencore realizó un monitoreo de niveles de agua en la zona de influencia de los pozos de agua subterránea y monitoreo de caudales de agua extraídos, siendo la autoridad de aplicación la Secretaría de Medio Ambiente de Catamarca.Los monitoreos revelaron que no se registraron valores anómalos en los niveles de agua y que los caudales de extracción se mantuvieron por debajo del permiso de 800 l/seg. La secretaría de Minería de Catamarca participa con personal de los centros de control ambiental de Belén en monitoreos trimestrales.

PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR La compañía avanzó en el proyecto de aprovechamiento de energía solar, en el marco del las iniciativas de uso de energías renovables para reducir el consumo de energía térmica.

A lo largo de todo el 2013, se realizaron mediciones de la captación de energía en Campo del Arenal, cuenca de donde se extrae el agua que se utiliza en el proceso. Luego de analizar las mediciones de captación de energía, Alumbrera concluyó que es posible la generación de energía eléctrica. El Índice de Radiación que se obtuvo para Campo Arenal es superior a los mejores lugares del mundo, comparable con Atacama en Chile,Arequipa en Perú, y la región del Sahara en el norte de África.

Posteriormente, se cuantificaron las necesidades domésticas de energía de las comunidades de los alrededores del yacimiento.

Minera Alumbrera construyó una planta piloto en la mina -homóloga a la que se podría instalar en las comunidades cercanas- para reemplazar la generación de energía con combustibles líquidos. La planta fotovoltaica se encuentra en el sitio de mina y genera 3 kW. Emplea celdas de alta concentración, diferentes a los paneles solares tradicionales.

Anexo a la planta solar se instalará el primer equipo de generación de energía solar desarrollado ín-

tegramente por el consorcio IntiHuasi (Universidad Nacional de Catamarca, Universidad Nacional de La Plata, Instituto Universitario Aeronáutico e Industrial Belgrano).

Se encuentra en estudio la viabilidad de generar energía solar para proveer parte del consumo de Minera Alumbrera durante el cierre y post cierre para el funcionamiento del sistema de retrobombeo e instalaciones anexas, como viveros e iluminación en general. La potencia que se prevé instalar sería de entre 5 y 10 MW. ◗

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Política

Daniel Issi el acuerdo CAMYEN - Yamana. mixtas en Catamarca Daniel Issi, presidente de la empresa estatal Catamarca Minería y Energía (CAMYEN), resaltó las ventajas de la alianza mixta con Yamana Gold. En diálogo con Mining Press dio detalles acerca de los tiempos, los porcentajes y el modelo de asociación con el capital privado de qué impulsa el gobierno de Lucía Corpacci. sión a otro de esperanza en Catamarca. Cuando comenzó Alumbrera, no había antecedentes de esa magnitud de proyectos y se cometieron errores, faltó un jugador principal, la comunidad, que hoy está incorporada al proceso minero que encara el gobierno. Antes tenía que salir a golpear las puertas para saber qué era un proyecto minero. Hoy las empresas llegan a la comunidad y explican sus proyectos, su potencial de empleo, la capacitación, su plan de proveedores locales.

-¿Quién propuso el Distrito Minero mixto?

Yamana nos acercó la propuesta. Eso es importante, porque hoy muchas provincias salen a buscar inversiones, un ingreso de dinero fresco Que venga una gran minera a decir quiero asociarme con la empresa estatal, es un negocio interesante, nos da mucha confianza. Además, CAMYEN no integrará capital, sólo aporta el área de Cerro Atajo.

-¿Y cómo queda el litigio por la propiedad de Cerro Atajo?

- Yamana tiene cinco o seis pertenencias en el área de Cerro Atajo. CAMYEN tomó to posesión de todas las áreas de Cerro Atajo, y Yamana pidió la nulidad. Pero, con el acuerdo deja sin efecto su presentación ante el Juzgado de Minas. Ahora viene el trabajo fino, queremos sacar a fin de año el contrato definitivo. Hay un equipo interdisciplinario, abogados, contadores, para los números finales y la forma de asociación de las dos empresas y proyectos.

-¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la inversión y quién la hará?

- La carta es por tres años y en cualquier momento se la puede anular. La inversión en los dos proyectos mineros correrá por cuenta de Yamana. Cerro Atajo tendría la envergadura de Farallón Negro, la mina de YMAD. Son 2.800 has todavía

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-¿Qué es el acuerdo firmado?

-Este es un memo de entendimiento, La idea era empezar a trabajar en conjunto, para desarrollar lo que es el Distrito Minero Catamarca. Está situado en el Cinturón de Fuego de la minería de la provincia, como le decimos nosotros. Es el área donde están Alumbrera, Bajo Durazno, Farallón Negro, Mina Capillitas, y por supuesto Agua Rica, y Cerro Atajo, motivos de esta negociación. Desarrollar este distrito es fundamental para Catamarca, porque ya tiene mucha actividad minera concentrada, con cierto desarrollo de infraestructura. Nos sentamos a negociar, cada empresa con su proyecto. Queremos poner en marcha cuanto antes la exploración de Cerro Atajo, un proyecto de menor envergadura que Agua Rica, firmar un contrato cuanto antes, para el proceso exploratorio de Cerro Atajo y abordar la explotación de Agua Rica -¿Qué ventajas supone para CAMYEN? -Es ventajoso desde todo punto de vista, porque pasamos a ser socios de Agua Rica y ponemos a andar Cerro Atajo.

Agua Rica es importante para la economía de la provincia y el desarrollo de las comunidades de Andalgalá, que fue muy conflictiva en algunos momentos, porque no no recibió información suficiente de lo que es la actividad minera. Esa es una etapa superada porque hemos cambiado la política minera. Muchas veces se nos criticó que Catamarca no había despegado otras provincias. Cambiamos los ejes de nuestra política y eso nos llevó un cierto tiempo -¿Y ya se superó esa resistencia?

- A que no se dio el derrame económico y social esperado de la minería. Pero estamos pasando de un escenario de desilu-

Capillitas

no bien estudiadas. No tiene reservas, todavía hablamos de recursos. Cerro Atajo tiene tres áreas: Carmen, María Eugenia, y Cerro Blanco. Las dos primeras son cupro auríferas, vetiformes, con leyes de 7/8 gr/ton. La operación podría ser de 500 a 600 ton/día y porcentajes muy interesantes de cobre.

Se ha explorado en un 30% porque cada minera iba por algo diferente. Cada uno perforaba una zona, una buscaba cobre, otra oro. Una diseminado, otra vetiforme.

-¿Por qué Cerro Atajo no se desarrolló hasta hoy?

-No estaba este escenario en que hace falta invertir. Ahora están dadas las condiciones. Está clara la pertenencia, el área de la empresa estatal le da mucha ventaja al inversor, puede invertir con seguridad.

-¿Qué es CAMYEN, además de Cerro Atajo?

- Es la herramienta de Catamarca para incursionar dentro de la actividad minera. Ya ha dado sus resultados, porque CAMYEN empezó con el pase de Mina Capillitas a la empresa estatal, para manejar la rodocrosita, la piedra nacional. Y a su vez, tomar las pertenencias del Cerro Atajo. Por esto es el comienzo, nuestra idea es que todo proyecto minero que se pueda poner en marcha en Catamarca, tenga la asociación con el Estado. Y eso los inversores lo están viendo.

-¿El 5% que aordaron con Yamana es una meta o surgió en la negociación?

-Es el número que Catamarca considera acorde y beneficioso para la provincia pensando en un yacimiento como Agua Rica.

Cada proyecto tiene su identidad diferente. Pero otro proyecto que venga, hay que ver cómo se presenta. Quizás ese porcentaje no sea suficiente y haga falta un ocho o 10%. Y lo pensamos no sólo para áreas propias sino para todas.

-¿Y aquellas alabanzas al modelo de San Juan, de los fondos de infraestructura?

- Recién estamos definiendo. Eso saldrá cuando se haga el contrato definitivo y tengamos la UTE definitiva. Podemos tomar el ejemplo de San Juan o tomar el ejemplo de otra empresa. Tenemos que trabajar. Acá hay que dejar de lado el tema regalías, el 3%, lo importante es que el Estado va a ser socio de Agua Rica y percibirá regalías, utilidades en porcentajes a definir.

Seguramente vamos a asimilar modelos de otras provincias.

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-¿Está prevista una capitalización a través de resignar utilidades, como hizo la jujeña JEMSE en Sales de Jujuy?

-En este momento nosotros somos muy cuidadosos, incluso con los números que se van a manejar, en la forma que se va a hacer la asociación con esta empresa. Venimos de una provincia donde hemos tenido una serie de conflictos. Vamos a ser muy conservadores a la hora de definir el formato de esta UTE. Queremos fijar reglas claras de antemano porque el inversor, lo que quiere saber es con qué escenario se va a encontrar. A nadie le gusta que sobre la marcha le vayan cambiando la legislación. Tiene que tener la certeza de cómo va a invertir.

-¿Además de Capillitas y Cerro Atajo ¿Qué otras áreas tiene CAMYEN? -Estuvimos en Mina Capillitas con unos inversores australianos. Una empresa australiana, que está interesada en invertir en los polimetálicos de Capillitas. Hay oro, plata y cobre. Pero nosotros no lo explotamos nosotros en las casi 300 has. Y tiene mucha escombrera también, con mucho potencial, que

Cerro Atajo

Agua Rica lo queremos explotar para también darle un destino final a ese pasivo ambiental de unos 40 años o más. Hay interés de los inversores, son cerca de 1.000.000 ton de escombrera. Hay que triturarlo y sacar el metal, un proyecto que no les genera demasiada inversión. Es un grupo fuerte que está creciendo en Argentina y quiere hacer hincapié en la minería argentina, y sobre todo en Catamarca.

Además hemos tenido muchas reuniones con grupos. No les preocupa mucho el escenario actual de Argentina, tienen una visión a quince, veinte años. Están más pendientes de lo que va a ser China, la India, con la demanda futura. Quieren estar preparados para cuando llegue ese momento.

-¿Y otras áreas de la provincia? ¿Puedarse, en Catamarca, la caducidad de áreas que pasen al Estado?

-Ya se hizo un trabajo fuerte. Desde la Secretaría de Minería e hizo un relevamiento, un estudio completo de todas las áreas mineras de la. Un mapa geológico con todas las mineralizaciones. Hay muchas áreas para invertir, si el inversor quiere invertir en oro, plata, cobre, litio, roca ornamental, Catamarca es un buen lugar. El catastro está ordenado, e hizo una limpieza de pedimentos y hay muchas áreas interesantes listas para ir. No queremos que CAMYEN se llene de muchas áreas, vemos cuáles son las áreas más o menos interesantes.

Que pueden ser de litio, de cobre, por ejemplo.Nos interesa tener un activo y ponerlo en marcha inmediatamente.

-¿Qué es el proyecto para Capillitas que dijo Corpacci?

-Estamos explotando la rodocrosita, desde que asumimos, iniciamos un proceso de inversiones, para poner en marcha de nuevo Capillitas. Pasaron más de 20 años no se hizo inversión. Hoy se explotan tres sectores, Mina Ortiz, 25 de Mayo, y 9 de Julio. De esas, la que demanda el mercado mundial, es la Calidad Ortiz. Entonces hicimos un estudio geofísico completo, hace un mes terminamos un estudio de perforación de 600 m y encontramos la veta de rodocrosita en profundidad que alargará la vida de la mina otros 20

años, falta estudiar muchas áreas más.

-¿Y la rodocrosita es negocio para la Provincia?

-Es un negocio bastante interesante. Tenemos una producción muy reducida, de 6.500 kg/año hoy cuando en 2011 se sacaban cerca de 15.000 a 18.000 kg/año.

Bajó porque no se hizo inversión, envejeció la veta. Tenemos que hacer todas las obras mineras necesarias: túneles, chimeneas, sacar esas reservas de mineral. Hicimos ya una inversión muy importante, desde enero hasta la fecha. Capillita da superávit, llevamos este año vendidos 16.000.000 de pesos y gastamos 5.000.000. Capillitas no paga regalías y el dinero va a CAMYEN que lo reinvierte después de más de 20 años sin inversión. El kilo de rodocrosita, de mejor calidad, está cercano a los US$ 200 el kilo.

Todo el mineral va para China, para joyería. Sale en bruto y ahora hicimos un convenio con la Escuela de Orfebrería de Catamarca, única en Sudamérica, para darle mayor valor agregado a la piedra y venderla a los mercados nacionales.

Además hemos abierto expedientes en la Secretaría de Minería sobre las administraciones anteriores, de épocas en las que no se invirtió, no hay registros de hoja de ruta, no se volcó nada a la comunidad. Hay una presentación en los juzgados, para analizar en su momento qué pasó, y cómo llegó a quedar la mina hoy.

-¿Cuánto urge la minería en Catamarca?

-Es fundamental. No se vislumbra una Catamarca sin minería.

Porque es la única actividad que puede llegar a satisfacer la demanda, y el mejoramiento que está exigiendo la comunidad. No tenemos otra alternativa.

-¿Qué rol puede llegar a tener YMAD en este diseño?

-YMAD tiene un antecedente muy interesante de asociación con Minera Alumbrera. Teniendo en cuenta la infraestructura de YMAD en el Bajo de la Alumbrera, por costos y tiempos para poner en marcha un proyecto, el área y la infraestructura de Alumbrera, será fundamental para este Distrito Minero. ◗

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Empresas

“Argentina recibirá importantes inversiones en Minería y Oil&Gas” Advanced Capital Securities, el banco de inversión especializado en Latinoamérica, con sede en los Estados Unidos ha decidido aplicar su experiencia en el desarrollo de dos mercados que considera estratégicos y de gran potencial de desarrollo en el país “Argentina recibirá en los próximos años importantes inversiones en Minería y Oil & Gas y queremos colaborar con el management local de las compañías, para entender mejor la coyuntura macroeconómica y política. Con ese objetivo invitamos a estos dos prestigiosos analistas a presentar en un entorno donde los empresarios puedan hacer sus consultas”, explicó Juan Martín Molinari,managing director de Advanced Capital a Mining Press.

Advanced Capital Securities tiene su oficina principal en Miami, liderada por su CEO, el argentino Daniel Canel y parte del management team. Además tiene oficinas en New York y Chicago, en las colombianas Barranquilla, Medellín y Bogotá, y en Perú, Argentina y Uruguay.

“Comenzamos en 2009 con socios fundadores provenientes de diferentes bancos de inversión internacionales, con la visión de aprovechar la oportunidad de mercado después de la crisis internacional de EE.UU, que afectó a los mercados emergentes. Proveemos intermediación financiera a grandes fondos internacionales y empresas emergentes latinoamericanas. En estos años crecimos en cantidad de productos, créditos y países con los que intermediamos. Nos definimos

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como un banco de inversión latinoamericano porque nuestros servicios de sales and trading tienen clientes en cada país de la región. Y nuestra práctica de capital markets, o financiamiento a compañías, ayuda a las compañías a conseguir fondos en el mercado local y externo”, destaca Molinari.

-¿En cuál mercado tiene mejor performance Advanced Capital?

-Nos está yendo bien en todos afortunadamente. Cada uno tiene su particularidad y complejidad, pero estamos en pleno crecimiento. Nuestro rol es el de facilitador entre la oferta y demanda de dinero, entre quien desea tomar plata y el inversor que necesita colocar su dinero. En algunos casos usamos el mercado doméstico, con los inversores locales, para financiar proyectos financiables localmente, y en otros casos, utilizamos el dinero, o la liquidez de fondo del exterior. Hemos hecho varias transacciones en los mercados de capitales de la Argentina y Perú.

En fondos bajo manejo, hemos crecido mucho en Argentina en el último año. Ya superamos los 400.000.000 pesos argentinos. También mantenemos activos de nuestros clientes en custodia para realizar inversiones.

En Perú tenemos una licencia como Sociedad Administradora de Bolsa (SAB) que tiene un margen de acción más amplio que las Sociedades de Bolsa en Argentina.

Pueden operar cambios, por ejemplo y otras prácticas adicionales. Y tenemos una Administradora de Fondos de Inversión, también para fondos mutuos.

Minería, hidrocarburos, energía ¿Qué representan para Advanced Capital?

- Precisamente nos enfocamos en uno de los sectores más activos de la economía, la minería y el Oil & Gas, cubriendo los clientes del sector, como viene ocurriendo en Perú. Nos especializamos en clientes emergentes, que ya alcanzaron un tamaño considerable y que por la dinámica del mercado van a convertirse en grandes empresas de aquí a tres o cinco años. Nuestro objetivo es acompañarlos en el crecimiento, solucionando sus problemas de tesorería, de fondeo y buscándoles un socio o un comprador.

“En fondos bajo manejo, hemos crecido mucho en Argentina en el último año”

En Minería estamos trabajando en Argentina, Perú y Colombia en procesos de Adquisiciones. Creemos que Argentina tiene un gran potencial ya que en cuanto se corrijan algunas cuestiones macro va a haber un fondeo y la Minería va a tener un gran impulso. Es importante cubrir a esas empresas, asistirlas para que empiecen a posicionar al país en los mercados internacionales. Argentina tiene un gran potencial en muchas áreas de la economía, lo que es percibido en el ambiente doméstico de los negocios y por inversores del exterior. En los últimos nueve meses hubo más visitas y consultas y somos bastante optimistas de que en los próximos meses habrá un horizonte más definido. Esto no implicará necesariamente cambios políticos y económicos fundamentales, pero esperamos bastantes inversores con voluntad de analizar inversiones o financiamiento en la Argentina. Y justamente Minería, Oil & Gas son los que van a recibir más inversiones en los próximos años en la Argentina.

Queremos participar de este proceso, ofreciéndoles nuestros servicios de banca de inversión los jugadores actuales y a quienes estén por venir.

Molinari, con Debernardi: Minería y Oil&Gas, focos de Advanced Capital Securities -¿Cuál es el rasgo distintivo de Advanced Capital?

-Tenemos una visión regional e internacional de los negocios y una visión de largo plazo. Asimismo, operamos con estándares muy altos, provenientes de la experiencia internacional de los socios. Y tenemos esa conexión local con el exterior, que de alguna manera permite a los clientes locales satisfacer sus necesidades, pudiendo interpretar muy bien lo que necesita un inversor del exterior. Por otro lado, al tener una parte de nuestra gestión en el Exterior y trabajar con la comunidad de inversores extranjeros, entendemos cómo piensan y qué necesitan.

En Argentina, habiendo trabajado mucho en el sistema financiero, conocemos las dificultades que afrontan las compañías locales en sus planes de negocios. Estamos en una posición única para que confluyan ambas necesidades. Con la nueva Ley de Mercado de Capitales se estandarizó la registración y la figura jurídica que tienen los partícipes del mercado bajo cinco tipos de participantes definidos por la Comisión Nacional de Valores. Advanced Capital aplicó a la licencia más amplia y más completa, conocida en el mercado como ALYC (agente de liquidación y compensación integral) y tenemos una sociedad gerente de fondos comunes de inversión, para administrar los fondos mutuos. ◗

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Mundo

Rusia en Crisis ¿Patrón Oro?

La crisis de Rusia puede deparar nuevas sorpresas. Por ejemplo, que el gobierno de Vladimir Putin termine adoptando el Patrón Oro con la esperanza de parar la debacle del rublo. Expertos predicen que no pasará mucho tiempo antes de que Moscú eche mano a las reservas de oro del país con el fin de apuntalar su economía.

E

n diciembre del año hubo rumores de que Rusia vendería reservas de oro, pero en lugar de eso, siguió comprando lingotes, lo que alienta la nueva conjetura. La decisión, política, depende de Putin. Según recordó Eric Sepanek en el portal SBC, los bancos rusos pueden comenzar de forma independiente a adoptar el patrón oro, pero la mayoría probablemente sólo lo hará obligados por Putin. El rublo devaluado lleva a Rusia a utilizar el dólar para su comercio exterior. Con el patrón oro Rusia apuntaría a recuperar términos de intercambios y una mayor independencia respecto al dólar estadounidense. Por medio de mayores compras de oro, Rusia se está asegurando de que tendrá más dinero en circulación si se pasa al patrón oro. Para salir de la crisis, Putin está fortaleciendo los ya cercanos lazos económicos con China, que también se lanzó a comprar más oro, a través de los intercambios comerciales y de divisas.

Si la estrategia rusa llegar a concretarse, podría constituirse en otro hito de la historia monetaria reciente marcada a fuego por la Guerra Fría. En 1944, en Bretton Woods, 44 países acordaron que sus cuentas internacionales en dólares se podrían convertir al oro a un tipo a US$ 35/oz, canjeable por Estados Unidos que emitiría tantos dólares como oro en el extranjero, con monedas fijadas al dólar, y el dólar vinculado al oro. La FED tenía 574 M oz al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que garantizaba el sistema y la expansión y liderazgo estadounidense en el mundo.

Luego, la recuperación de Europa, el desarrollo de Japón, la expansión monetaria y el aumento de la deuda pública de Washington, llevaron a los países europeos a

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abandonar el acuerdo de Bretton Woods principios de los ‘70. Finalmente, Richard Nixon decidió terminar con la convertibilidad dólar-oro para evitar una corrida contra su moneda, estabilizar la economía, disminuir el desempleo y de inflación. Había terminado una época en la relación monedas-oro en el mundo.

THE GREAT BUYER Las reservas de oro de Rusia aumentaron de 37.600.000 oz en noviembre a 38,2 millones oz en diciembre, mientras la moneda rusa caía hacia su valor más bajo desde 1998. El Banco Central de Rusia adquirió 150 ton de oro en 2014,

Los mercados globales del oro observan este proceso, que podría valorizar los precios según ha dicho su presidenta, Elvira Nabiullina.

El rublo débil es una de las razones por las que la administración Putin compró oro e intentó mantener un tipo de cambio fijo con respecto al dólar, comprando o vendiendo US$ cada vez que el tipo de cambio subiese o bajase hasta límites determinados. Esto situó al rublo en la mira de los especuladores, quienes supieron anticiparse a las intervenciones cada vez mayores del Banco Central (BC) y acabaron jugando al gato y al ratón. Cada vez que el tipo de cambio descendía hasta el piso establecido, el mercado sabía que el gobierno iba a vender US$. La caída

de más del 40 % del rublo frente al dólar durante el 2014 ha obligado al BC a elevar las tasas de interés en varias ocasiones. La última subida de emergencia se dio a finales por una cifra sin precedentes de 650 puntos básicos, lo que elevó la tasa principal a 17%, un porcentaje que casi extingue los préstamos comerciales.

El oro constituye alrededor del 10 % de las reservas de oro y divisas del banco y la compra ha duplicado la casi 77 ton en 2013, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). Rusia tiene ahora más de 1.100 ton de oro, pero está muy lejos aún de los EE.UU., el mayor tenedor mundial de oro por un amplio margen, tiene más de 8.000 ton.

GOLD STOCK Pero el deterioro del rublo no es la única motivación de Putin para acelerar su programa de compra de oro. El BC se ha visto obligado a absorber la producción nacional de oro. La mayor parte de la producción de oro de Rusia se vende a bancos comerciales nacionales, como Sberbank o VTB, que luego revenden el metal al BC o a los bancos extranjeros. En el año que se fue los bancos extranjeros suspendieron la compra de oro ruso luego de que Occidente aplicara sanciones por la crisis de Ucrania.

Así, el BC no ha tenido más remedio que absorber la producción del metal dorado que no puede ser colocada en el Exterior, y ha absorbido la mayor parte del metal que disponían los bancos comerciales. El Banco puede pagar por el oro producido en el país con rublos, siendo la única alternativa para reforzar las reservas sin vender rublos por dólares o euros. Más que una réplica a las sanciones, el gobierno ruso se ve forzado por a actuar frente a sus limitadas circunstancias.

LLas reservas de Rusia han caído dramáticamente. Y el rublo cayó en picada Las cifras oficiales muestran una disminución dramática de las reservas internacionales de Rusia. En octubre 2013 sumaban US$ 524.000 M y en un año el BC ha perdido US$103.000.

A diferencia otros países, Rusia contabiliza sus dos fondos soberanos de inversión como acciones del BC. Ambos, el Fondo Nacional de la Riqueza y el Fondo de Reserva, están bajo el control del Ministerio de Finanzas, sin que el BC tenga posibilidad de maniobra sobre ellos. Al deducir el Fondo de Reserva, las reservas internacionales de Rusia disminuyen a US$ 192.000 millones. En 2013, las importaciones de Rusia ascendieron a US$ 341.000 millones, que consumieron US$85.000 millones de reservas. A julio del 2014, la deuda externa rusa totalizaba US$ 730.000 millones. Hoy el sector estatal no encuentra refinanciamiento debido a las sanciones, el superávit de la cuenta corriente se reducirá sustancialmente debido a los precios más bajos del petróleo y el sector privado quiere pagar sus deudas en moneda extranjera lo más rápido posible a causa de

la caída del rublo. La situación se parece a un castillo de naipes similar al de 1998. El capital ruso ya tomó nota de las señales y el BC registró una fuga de capital de al menos US$125.000 millones para el 2014.

CHINA COMPRA MÁS Otro caso llamativo es el del Banco Popular de China (BPCh) que compró 654 ton de oro en 2009- 2011, otras 388 ton en 2012, y más de 622 ton en 2013. El BPCh no informa periódicamente sobre su compra de oro, como si lo hacen los bancos de otros países. La última medida oficial, en abril de 2009, situaba las reservas en 1.054 ton, según un raconto de Jeff Nichols, director de Precious Metals Advisors.

Las estimaciones sobre la cantidad de oro que podrían acumular los chinos se han convertido en un juego de salón para los analistas de Wall Street y los inversores de oro. Si Nichols está en lo cierto, China se convertirá en el cuarto tenedor de oro del mundo con 2.710 ton, superando a Italia y Francia.

La estrategia de diversificación frente al dólar podría ser la clave en la compra de oro. China ya poseía bonos del tesoro estadounidense por US$1.300.000 millones a comienzos de 2014, de acuerdo a datos de Bloomberg. Según los expertos, el oro y el euro fueron las principales opciones de diversificación para los gerentes de los bancos centrales de China antes de la crisis de la zona euro.

“China diversifica sus tenencias, lejos de dólares hacia euros”, explica Nick Brooks, analista de inversiones ETF Securities. “Y luego, estalló la crisis, sembrando dudas sobre la estabilidad estructural o la viabilidad del euro”.

Porcentualmente, las reservas de oro chinas son bajas en comparación con otras economías importantes (un 1% del total de reservas en 2009), lo que también podría ser un aliciente para reforzar las reservas de oro. ◗

Entrevista

Pronóstico Paul Gait

“US$ 3,18 / lb en 2015”

(Por Leonardo Ruiz) “Hay muchos factores pesados en el mercado del cobre actual”, sostiene Paul Gait, analista de Minería de Sanford C. Bernstein & Co, quien se muestra optimista con respecto al precio del metal hacia fin de año.

-¿Qué está pesando en el precio del cobre?

Primero tenemos el menor apetito chino, como lo vimos el año pasado en marzo. Me parece que coincide con las revisiones a la baja de los pronósticos de crecimiento global del Banco Mundial. También hubo rumores a principios de año sobre ajuste de tasa o de disponibilidad de crédito. Esto llevó a los fondos de cobertura puramente especulativos a no meterse demasiado con el cobre.

-¿Es justificado?

Desde mi perspectiva, no está vinculado a los fundamentos, porque el superávit que supuestamente estamos viendo en el cobre es cada vez menos fijo. Muchos han teorizado sobre el “gran superávit” de los próximos años y sí, tenemos un montón de proyectos sobre la marcha, y más aún, lo que hemos visto es un número de interrupciones. Hay empresas donde la producción caerá significativamente en 2015-2016. Hemos visto los problemas de Escondida, y otras están reconsiderando hacia abajo sus pronósticos de producción. Todo sugiere que es un ajuste de los fundamentos que debería dejar en una mejor posición al cobre.

-¿Y los precios del petróleo? ¿Influirán?

Está relacionado con la caída de los precios del petróleo. La cantidad de diesel que las mineras consumen es un componente del costo base de la producción de cobre. Entonces, si cae el petróleo, cae también el diesel y eso debiese expandir los márgenes de las empresas mineras, lo que es una señal para que ellos aumenten la producción. También pueden expandir los márgenes y la rentabilidad, porque generalmente hace que los proyectos sean más fáciles de aprobar y mantiene operativas a las mineras con altos costos de producción por un poco más de tiempo. Por otra parte, un dólar fuerte tiene exactamente el mismo efecto en los costos de producción que el petróleo barato, esto es, aumenta los márgenes en términos de dólares de los productores.

-¿Y a largo plazo?

Depende de las decisiones de los productores. En lugar de pensar colectivamente, siguen insistiendo en que el mercado

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caerá en déficit en un par de años, y es muy difícil aprobar proyectos frente a un precio del cobre bajo. Si el precio del cobre es bajo, pero subirá en el futuro, sería más fácil aprobar proyectos para mejorar la inversión. Pero en este momento, es muy difícil ver cómo eso sucederá.

-¿Qué precio promedio considera para 2015?

-Tenemos el precio sobre US$7.000 ton (US$3,18).

-¿Para cuándo prevé un repunte?

-Probablemente en la segunda mitad del año. La demanda china se recuperará. Hemos visto el comienzo de intervenciones en las políticas de China para asegurar que la demanda industrial sea fuerte. Normalmente toma varios meses que llegue a la economía real, pero tan pronto como lo haga repuntará la demanda.

“Chile debería ser la OPEP del mundo del cobre” -¿Qué pasará con Codelco?

-¿Estamos seguros que esta es la mejor forma de gastar el dinero de los contribuyentes chilenos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Gastarán miles de millones de dólares construyendo minas que presionarán a la baja el precio del cobre. Los chilenos deberían ser la OPEP cuando se trata del mundo del cobre. Lo que Chile necesita es un precio del cobre más alto. ¿Qué es mejor, un montón de cobre pero nada de ingresos fiscales o ingresos fiscales y un poco menos de cobre?

No estoy sugiriendo detener el crecimiento en la producción de cobre, pero sí que está en el poder del gobierno y de Codelco asegurar que el cobre de Chile sea valioso. Chile solo quiere volcar el cobre en el mercado, así que no es de extrañar que nadie lo valore. Están preparados para venderlo sin importar el precio, ya sea que cueste US$7.000 la tonelada o US$4.000 Codelco sigue adelante con la producción. ◗ Copyright: Pulso.cl

Opinión

El precio más cuidado el dólar

Por Tomás Bulat* La trágica muerte de Tomás Bulat deja un vacío irremediable en el periodismo económico de la Argentina. Junto a su homenaje, Mining Press publica aquí su última columna de opinión, publicada en el diario El Cronista

S

e ha renovado el acuerdo de “precios cuidados” por cuarta vez luego de que entrara en vigencia a comienzos del año pasado. Desde su implementación, precios cuidados tuvo un incremento promedio del 16,5%, monto que está por debajo del promedio de la inflación oficial (23,9% durante el 2014).

No obstante, el precio más celosamente cuidado por el gobierno es el que corresponde al valor del dólar oficial y del dólar paralelo. El día 23 de enero se cumplió un año desde la suba de 6,8 pesos por dólar a 8 pesos y desde ese día cuidarlo se convirtió en una obsesión.

De hecho, 12 meses después de ese día, el dólar oficial está a 8,60 pesos es decir un incremento de tan solo un 7%. Subió menos de la mitad que el resto de los precios cuidados. Es que en realidad los precios cuidados no son el principal instrumento del gobierno para que la inflación no sea aún más elevada. El principal instrumento como siempre es dejar el dólar fijo.

De este modo se logra que los precios de los bienes exportados e importados no varíen y funcionen como un ancla que limite la suba más fuerte de todos los precios.

Es un clásico argentino ya usado por Martínez de Hoz en los 70 y por la dupla Menem-Cavallo. Fijar el precio del dólar para que la inflación no suba aún más, mientras que la política fiscal y la monetaria son laxas e incompatibles con un dólar fijo. Está claro que en un año electoral el gobierno no hará ningún esfuerzo en mejorar la situación fiscal. Más gasto público será necesario y la recaudación subirá gracias a la inflación, pero no por encima, debido a la recesión en la actividad económica.

116

En economía existe una frase que sintetiza este punto.

“No existe tal cosa como un almuerzo gratis”. Es decir, si te invitan a almorzar, siempre es a cambio de algo. O porque quieren hacer un negocio, o porque te quieren levantar, o porque no quieren estar solos. Lo que sea.

Todo siempre implica un costo.

“La conflictividad social en el interior es la contracara del dólar barato urbano” Mantener el dólar fijo no es gratis. Se paga con mayor recesión, aunque por ahora no generalizada, sino que sucede principalmente en las economías regionales que viven en gran medida de la exportación.

El dólar atrasado va cercenando las exportaciones, que en el 2014 cayeron un 12% en relación al 2013 y que en el 2015 lo seguirán haciendo.

Esta situación comienza a manifestarse socialmente, por ejemplo, en el tractorazo realizado en Mendoza por la crisis vitivinícola, o en los reclamos con cortes de ruta en Rio Negro por los problemas con la exportación de peras y manzanas. Se suman a los reclamos productores de leche, exportadores de automóviles y autopartes, y miembros de la pequeña y mediana industria exportadora en general. La conflictividad social en el interior es la contracara del dólar barato urbano.

Sin embargo existen quienes disfrutan el dólar barato y son aquellos que tienen ingresos en pesos, los cuales no dependen de la exportación. Este es el caso de los servicios que son en su gran mayoría para consumo interno (hay excepciones como las firmas de software y consultoría).

Los ingresos en pesos de los servicios y productos no transables, es decir aquellos que no tienen competencia con el exterior, mientras más barato el dólar mejor están. Es por esto que el discurso antidevaluación está muy arraigado en las grandes urbes como Buenos Aires. No porque cuiden la producción ni a los trabajadores, sino porque así sus ingresos en dólares son artificialmente elevados.

De este modo queda claro que el precio mejor cuidado seguirá siendo el del dólar. Porque el gobierno privilegia el disfrute de cierta parte de la población urbana a costa de la producción de las economías regionales.

Ahora bien, para sostener este modelo (tantas veces probado y fracasado) es necesario conseguir dólares y, como se castiga a los exportadores, entonces solo queda el camino financiero. Para esto hay dos maneras: La primera, pedir prestado e incrementar la deuda (es lo que representa el swap con China o el adelanto de divisas de las cerealeras).

La segunda, dejar de pagar deudas (es no pagarles a los que entraron al canje y no pagar las importaciones). De esa manera se tiene dólares hoy para mostrar reservas pero dejando la deuda para mañana.

El gobierno utiliza ambas. Ambas no sostenibles en el mediano plazo. Pero si quizás hasta fin de año.

El otro desafío es lograr que la recesión que se agrava no provoque disturbios sociales. Siempre el tipo de cambio fijo y atrasado se termina cuando la conflictividad social crece en Argentina.

Para comprar tiempo hay dos caminos posibles. El primero es aumentar los subsidios en pesos, lo cual implica mayor gasto público hoy, a cambio de mayor inflación mañana. El segundo, implementar restricciones de todo tipo para proteger artificialmente cierta industria nacional (DJAI mediante), a pesar de que nos deje fuera de la Organización Mundial de Comercio. Ambas son también no sostenibles en el tiempo, pero si quizás en el electoral 2015.

El gobierno elegirá más subsidios y más restricciones.

Se trata de reducir y postergar (o invisibilizar) la conflictividad social creciente que tiene el interior y que no llegue a las grandes urbes donde la visibilidad es superior.

Durante la historia de la Argentina se ha cuidado mucho el precio del dólar. Es casi una obsesión de la política económica nacional. Aunque todos sabemos que mientras se cuide solo el dólar y no se cuiden el resto de las variables macroeconómicas, solo se está postergando un creciente problema cuya corrección siempre es abrupta y de alto costo.

Paradójicamente, un gobierno que discursivamente denosta al dólar, termina su mandato centrando todos sus esfuerzos en cuidarlo. ◗ *Economista y Periodista (1964-2015)

TOMÁS, EL MAESTRO Y SUS BUENAS RAZONES (Por EnerNews y Mining Press) Las prácticas del debate público han sufrido una profunda metamorfosis en la Argentina, a partir de un singular juego dialéctico en lo más alto del poder. Pocas horas después de la muerte de Tomás Bulat, el oficialista Diario Registrado publicó su particular obituario, bajo el título “Los fallidos pronósticos del economista massista”.

Para esta forma de hacer política, como en otras muertes recientes, el deceso de una inteligencia crítica no es una invitación a la consideración humana sino la inigualable ocasión para cargar contra el fallecido con toda la defenestración posible.

Mal que le pese a esta corriente de pensamiento y acción, quienes han venido siguiendo por años en los medios o en otros foros, las prédicas y augurios de Bulat, tienen amplias pruebas de su verosimilitud y sentido común. Las razones macro y micro económicas que solía esgrimir fueron, lamentablemente en la mayoría de los casos, convalidadas por la realidad. Lo que devino en su prestigio y en el reconocimiento de un amplio sector de la sociedad.

A propósito y por ejemplo: si el dólar blue de 17 pesos que conjeturaba Bulat hace unos meses no se verifica en la actualidad, esto se debe a las medidas que bien explicaba en sus últimas apariciones mediáticas. Cuando advertía también sobre los riesgos que entraña el atraso cambiario. Y, particularmente, sobre la herencia que le dejará el actual gobierno a quien asuma el 10 de diciembre próximo.

Por razones del destino, ya no está Tomás Bulat para polemizar con sus hoy cómodos detractores. Pero han quedado sus buenas razones. No faltarán quienes las recuerden, para compensar las singulares lecturas de la realidad de quienes aprovechan el silencio de los ausentes que tanto incomodaban.

Nuestros diarios Mining Press y EnerNews extrañarán la mirada de Tomás, un analista como pocos de la escena global y de la problemática y la lógica de sectores que mueven la economía y generan riquezas y empleos para el país, como la Energía y la Minería, a cuyos actores supo acercarles, en innumerables ocasiones, su claridad.

Foto: Carolina Pereyra

Opinión

El incalculable potencial de Salta

Por Ricardo Alonso*

S

alta tuvo desde siempre una situación privilegiada.

Sea como nexo entre dos grandes virreinatos de la época colonial (Alto Perú y Río de La Plata), sea por su constitución geopolítica al limitar con tres países (Chile, Bolivia y Paraguay) y seis provincias argentinas (Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Jujuy), sea por su salida al Pacífico (puerto de Cobija, viejas rutas del ganado a pie, ferrocarril), sea por su espléndida geografía desde la nieve al fuego (desde las cumbres nevadas al trópico ardiente), sea por su rica fisiografía desde los altos volcanes andinos, pasando por la Puna, la Cordillera Oriental y las sierras Subandinas hasta la gran planicie del Chaco, sea por su vías fluviales de navegación (Bermejo), sea por la distribución de sus valles intermontanos longitudinales con características agroecológicas propias y diversas (viñedos, tabaco, caña de azúcar), sea por su magnífica geología que atesora 600 millones de años de terrenos superpuestos, sea por la riqueza mineral del desierto puneño, sea por los recursos petroleros convencionales y no convencionales (éstos últimos aún no evaluados) en el sistema subandino y la llanura chaqueña, sea por sus bosques y maderas, sus frutos tropicales, su riqueza hídrica superficial y subterránea, su pluralidad étnica, sus paisajes y turismo, su pasado colonial, su historia, su folclore, la calidad de su gente, sus poetas y su poesía, la nobleza de sus gauchos, y sea y más sea.

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Salta tiene el tamaño de países que son potencias mundiales (ej., Corea del Sur) y cuarenta veces menos población.

Salta es un cruce de ejes cartesianos del corredor Buenos Aires-Lima y de los puertos del Atlántico y del Pacífico. De allí aquellas magníficas ideas integracionistas del Norte Grande, Geicos y Zicosur, las que siguen durmiendo en el imaginario colectivo, pero que no logran hacerse realidad por el desdichado contrapeso, histórico y presente, que ejerce el puerto de Buenos Aires sobre la geografía nacional. El puerto no entiende al interior. La distorsiva coparticipación es un buen ejemplo de un país federal en los papeles y fuertemente unitario en la realidad. Salta tiene un potencial “intonso” (como un libro que no ha sido abierto) y que es necesario desarrollar.

Para ello se requiere de las ideas y las energías de los propios salteños. Tenemos una de las obras ferroviarias más importantes del mundo, el emblemático ramal C-14 del FFCC General Belgrano, que está completamente abandonado. Construir hoy una obra de esa envergadura requeriría de inversiones billonarias. Es trascendental recuperarlo para Salta y ponerlo al servicio del transporte integral de nuestra producción para llegar a los mercados del Pacífico a través de los puertos de aguas profundas del océano Pacífico.

Además de volver a darle vida a los pueblos de la Puna, a

las riquezas mineras que duermen su largo sueño improductivo, a movilizar el turismo nacional e internacional hacia el “Tibet argentino”, entre tantos otros beneficios.

Lo mismo ocurre con la ruta nacional 51, parte sustancial del corredor bioceánico, con grandes tramos sin asfaltar, especialmente en la Quebrada del Toro, entre Campo Quijano y Chorrillos. Necesitamos transformar la materia prima a través de industrias.

“Salta tiene el tamaño de países que son potencias mundiales” Dar valor agregado. Potenciando los lugares en donde se encuentran los recursos. Para crear allí riqueza genuina y trabajo genuino. En un marco filosófico de sustentabilidad.

Con estricto cuidado del medio ambiente. Obteniendo lo mejor del agro, de la ganadería y de las materias primas minerales. Parece mentira que a finales del siglo XIX, un grupo de alemanes, entre los que merecen citarse los Boden, Becker, Klix, Augspurg, Korn, con rústicos hornos de leña fundían metales de las vetas de los alrededores de San Antonio de los Cobres y exportaban lingotes de plomo, plata, zinc, antimonio y cobre al puerto de Hamburgo.

Hoy, con toda la tecnología, las rutas, la energía y el ferrocarril, no producimos ni un kilo de metales.

EL AGUA ESTÁ Es increíble que ciudades de Chile como Arica, Iquique y Antofagasta, que se encuentran en el híper árido desierto nitratífero de Atacama (donde no llueve desde hace millones de años), no tengan problemas de agua. Para ello desarrollaron acueductos que captan las reservas hídricas de la alta cordillera y la transportan hasta la costa del Pacífico. A Salta, en cambio, le sobra el agua.

La Puna se comporta como una esponja y tiene enormes reservas de agua subterránea. Sobre la cara occidental del Valle de Lerma caen 1200 mm anuales.

En las Sierras Subandinas, se registran precipitaciones que

superan los 2000 mm anuales. La llanura chaqueña tiene por debajo el gran acuífero Toba y algunos hidrogeólogos sostienen su conexión con el acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce subterránea del planeta. ¿Cómo se entiende entonces que haya pueblos con problemas de agua tal el caso de Tartagal? El agua está. Lo que falta es su captura y distribución. Pero para eso se requieren obras importantes de infraestructura. Salta y Jujuy están separadas en línea recta por un corto trecho, siguiendo el camino del Inca y de los viejos españoles. Sin embargo hay que dar una larga vuelta por la ruta 34 para poder llegar a destino. Una ruta directa, evitaría el camino de cornisa y pondría a salteños y jujeños a un paso unos de otros y también a bolivianos y chilenos. Ello favorecería las comunicaciones, el turismo, el transporte, entre otros múltiples beneficios.

Construir una ruta al lado del ramal abandonado que va desde Salta hasta Alemania permitiría terminar con el flagelo de las cien curvas y las decenas de accidentes mortales que ocurren año tras año a lo largo de la ruta nacional 68. Además pondría al turista, al viajero, al transportista, por un camino recto, rápido y seguro, en el dique Cabra Corral y en el bello paraje de Alemania; puerta de entrada a los Valles Calchaquíes. La ciudad de General Güemes, por su amplio espacio en el Valle de Siancas, por estar emplazada en la salida de un espectacular cono aluvional con abundante agua subterránea, por su ferrocarril, rutas internacionales a tres países, gasoductos, poliductos, líneas de alta tensión, está llamada a ser una megápolis de la Salta de fines del siglo XXI. El Bermejo es un extraordinario curso de agua completamente desaprovechado. Las ideas de hidrovías para transporte y de canales de irrigación siguen siendo sueños utópicos a pesar de la cantidad de estudios binacionales realizados.

Nuestros ríos de montaña están aluvionando. No pueden evacuar la carga que reciben de sus áreas de aporte. Se necesita un urgente aprovechamiento de esos billones de metros cúbicos para transformarlos en rutas y en el enripiado de calles barriales, convertidas en el verano en verdaderos lodazales. Decisión política y obras de infraestructura son los desafíos para la Salta del futuro. ◗ * Geólogo

120

Mercados

el UPDATE DE PATAGONIA GOLD Patagonia Gold actualizó su informe de producción en Lomada de Leiva y sobre el desarrollo de los proyectos Cap Oeste y COSE. Lomada de Leiva obtuvo una producción récord en octubre, 3.900 onzas de oro, alcanzando una producción acumulada de 10.495 oz en el trimestre.

La mina alcanzará en noviembre la meta del presupuesto de producción anual revisado de 26.900 onzas de oro para todo 2014, según la minera. “Los costos por onza continúan mejorando y promedian, incluida la amortización de la planta, un costo total de u$s 699 por onza para el período agosto a septiembre de 2014. Para octubre de 2014 se espera que los costos de producción se mantengan por debajo de esos valores”, dijo Patagonia Gold.

COSTOS

mento en el movimiento de material estéril durante un período de 4 a 6 meses, para alcanzar niveles más profundos de mineral en la Zona Norte y Sur del pozo de extracción.

Lomada de Leiva está a 40 km al S.E.de Perito Moreno, en Santa Cruz, y está dentro del bloque de propiedades La Paloma, que abarca 44.000 has.

En julio pasado, Patagonia Gold comenzó con la expansión del minado de Lomada para lograr un aumento planificado de producción con la meta de 3.000 oz/mes. ◗

En abril-septiembre, los costos de producción de Lomada fueron de u$s 826/oz, incluidos u$s 122/oz por depreciación y amortización de la planta. Para agosto y septiembre, los costos unitarios de producción bajaron hasta promediar los US$ 699/oz y se espera que los costos de octubre de 2014 se mantengan por debajo de ese nivel.

En el 1T2015, Lomada comenzará con un nuevo corte del pozo principal lo que tendrá como consecuencia un incre-

Economía• Análisis MERCADO DE LONDRES Fuente: London Metal Exchange

COTIZACIÓN DE METALES Plata (u$s/oz)

Au

Ag 19,50 19,31 21,27 19,97 19,28 19,00 20,87 20,69 19,47 17,11 16,20 15,97 15,97 16,92

Zn

Cu

2.053,00 1.965,25 2.109,75 1.980,50 2.054,00 2.073,50 2.204,25 2.399,50 2.326,99 2.294,59 2.276,83 2.253,23 2.175,76 2.111,25

Níquel (u$s/t)

Pb

7.375,75 7.090,50 7,097,95 6.635,75 6.723,50 6.995,25 6.954,50 7.135,25 7.001,84 6.872,22 6.737,48 6.712,85 6.446,45 5.502,50

Estaño (u$s/t)

Ni

2.190,50 2.091,25 2.040,50 2.437,75 2.088,25 2.084,25 2.128,75 2.236,75 2.236,84 2.117,24 2.034,26 2.030,18 1.938,11 1.843,25

13.832,00 13.697,50 14.545,00 15.732,50 18.187,50 19.305,00 18.710,00 18.762,50 18.600,20 18.034,80 15.812,37 15.807,05 15.962,05 14.782,50

Sn 22.335,00 21.912,50 23.542,50 23.022,50 23.162,50 23.502,50 21.852,50 22.937,50 22.231,05 21.090,52 19.830,41 20.033,48 19.829,05 19.237,50

50.00

SEP

AGO

JUL

JUN

ABR

MAY

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

20.00 JUL

1300 JUN

25.00 MAY

30.00

ABR

1500 1400

MAR

35.00

FEB

40.00

ENE

1700 1600

MAR

1.754,75 1.663,25 1.723,75 1.730,25 1.769,25 1.823,25 1.850,25 2.016,25 2.030,49 1.990,43 1.946,19 2.055,56 1.909,46 1837,25

U$S U$S porpor onza onza

45.00

DIC

U$S por onza

1800

FEB

Al

EL PRECIO DE LA PLATA

1900

ENE

Aluminio (u$s/t)

ENE

EL PRECIO DEL ORO

DIC

Plomo (u$s/t)

DIC

1.204,50 1.251,00 1.326,50 1.291,75 1.288,50 1.259,50 1.315,00 1.285,25 1.285,75 1.216,50 1.164,25 1.182,75 1.206,00 1.260,25

Cobre (u$s/t)

NOV

Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15

Zinc (u$s/t)

OCT

Oro (u$s/oz)

METALES MESES

Anuncian en Mining Press Marzo 2015 pág.

122

pág.

pág.

3M

5

Grúas San Blas

33

Silver Standard

48

ABB

21

Grupo AGV

60

Soluciones MRO

83

Aconcagua Transportes

74

Grupo Induser

30

Techint

59

Aggreko

58

Grupo Orocobre

76

The Exzone

61

Almar Group

74

Hidroar

105

Troy

100

Aramark-Central de Restaurantes

17

Hidrotec

73

Veta Mining

110

Arminera 2015

120

Inbelt

86

Yamana Gold

115

Arte Industrial

100

INFA

75

YMAD

99

ATA

46

IRAM

32

YPF

29

Atlas Copco

18

Lakeland

94

Atlas Copco

87

Liebherr

19

Ausenco Argentina

131

Logística Empresaria

72

Austin Powder

42

Llamada IP

98

Banco San Juan

58

Mansfield

70

Banco Santa Cruz

44

Marasco & Speziale

57

Barrick

111

Medicar

80

Bayton

45

Milicic

55

Car Classic

98

Minera Aguilar

101

Cerro Vanguardia

109

Minera Alumbrera

56

Cinter

20

Minera Santa Cruz

102

Constructora Sudamericana

47

Modular Homes

4

Contreras Hermanos

9

Outokumpu Fortinox

71

Costanera - Murchison

31

PAS Argentina

108

Cummins

43

Patagonia Gold

72

DINSA

3

Radio Com

76

Ecosan

60

Rojas & Asociados

107

EDVSA

22

Sandvik

77

Endress+Hauser Argentina S.A

132

Schneider-Electric

7

Estudio Bosque

119

Schneider-Electric

84

Finning

2

Securitas

8

Geo Argentina

85

Segufer

103

Goldcorp

88

Señalar

46

Golder Asocciates

44

Señalar

70

124