Revista Mining Press Peru 3 by daniel bosque

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Año 01

Nº 03

CONSTANCIA

MÁS COBRE PERUANO Con el inicio de operaciones de Constancia, la mina cusqueña de Hudbay Minerals, el Perú sumará más cobre a su producción y se encamina a recuperar el segundo lugar como productor cuprífero del mundo.

LOS DESAFÍOS DEL PLAN ENERGÉTICO NACIONAL PRONÓSTICO MINERO • MUCHO PRESIDENTE • EXPLORACIÓN AVANZADA • HIDROCARBUROS EN PERSPECTIVA • PETRÓLEO BARATO • COP20 • EVO PETROLERO • BIG BANG MéXICO

AÑOS

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Sumario

La Minería en Tiempos Difíciles

Rómulo Mucho Mamani: “Quiero ser Presidente”

Constancia, más cobre peruano

Los desafíos del Plan Energético Nacional

Guillermo Pensado: Exploración en proyectos avanzados

Empresas Listadas en el BVL

La Exploración Minera en el mundo

SPH: Empresas asociadas

COP20: Sólo tibios acuerdos

SNMPE: Socios mineros

Agenda de Empresas

Listado de Cámaras de Comercio bilaterales

Empresas: Mepsa, 50 años contribuyendo al desarrollo del país

Datos útiles

Empresas: Anddes, líder en servicios Ambientales

Hidrocarburos, la era low price

Empresas: Airtec, experiencia en ventilación minera

Petróleo barato, recalculando

Empresas: ABB, grandes beneficios para las mineras

Evo, el petrolero

Empresas: Burgwardt, el mejor partner

¿Un Big Bang en México?

Empresas destacadas de MiningClub

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Mining Press Edición Perú forma parte del Grupo Mining Press, editor de Mining Press Argentina y Mining Press Chile. Director Editorial: Daniel Bosque

Mining PRESS – Revista minera es una publicación dedicada a la minería y energía editada por Mining Press SAC 6

Análisis

LA MINERÍA EN TIEMPOS DIFÍCILES

La minería aporta casi el 14% del PBI y representa el 55% de las exportaciones. Recientemente, y bajo la presión del sector, el gobierno de Ollanta Humala ha lanzado una serie de paquetes económicos con medidas que impulsarían las inversiones mineras. Medidas que son bienvenidas pero que “llegaron un poco tarde”, dicen al unísono los empresarios mineros, como si estuvieran leyendo un guion publicitario. “Las medidas que ha tomado el Ejecutivo es un esfuerzo válido, pero paralelamente, encontramos preocupantes señales que contradicen este mensaje”, advierten desde la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE). Según el gremio, algunas medidas están poniendo en serio riesgo la inversión minera. Puntualmente se refieren al aporte por regulación del OEFA, el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), y la modificación de las condiciones para garantizar las inversiones en el Perú.

US$10 MIL MILLONES Es el costo final de Las Bambas “Solo con la mitad de los US$ 41.000 millones de proyectos de inversión retrasados en minería, infraestructura y energía, la economía hubiera seguido marchando al 6% o más. No hubiera existido necesidad de tocar tributos, porque ahora habrá problemas para el presupuesto del 2015”, señala el candidato a la presidencia, Rómulo Mucho Mamani. Para 2015 el panorama no es muy alentador. Con el precio

de los metales en baja (Oro por debajo de US$ 1200/oz, cobre a US$2,877 la libra, la plata promediando los US$15,17 la onza), las empresas se han ajustado el cinturón casi sin excepción: reducción de gastos, sobre todo en exploración y enfocarse en los proyectos más desarrollados que les de cash lo antes posible, ha sido la receta de casi todas las mineras este año. Este contexto mundial sumado a la lentitud de medidas certeras para la inversión minera en el Perú, ha hecho que varios proyectos se posterguen. Sin contar con los conflictos sociales que siguen creciendo y mortificando a más de un minero. Más allá de las conocidas ampliaciones como Cerro Verde,

NUEVA REGULACIÓN Recientemente el viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que en enero será publicada una nueva regulación, con el fin de fomentar la inversión en esa actividad. “Este proyecto regulatorio busca simplificar los procesos normativos internos vinculados a la minería”, explicó Shinno. Además, indicó que el Gobierno ya puso en marcha la estrategia de gestión social como “política de acompañamiento a la inversión minera”, con la finalidad de identificar las necesidades de la población y garantizar un clima favorable para las inversiones”.

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS POSTERGADOS

Toromocho, Cerro Lindo, o las nuevas minas como Constancia, de Hudbay Minerals o Inmaculada de Hochschild Mining, no hay nuevos grandes proyectos mineros a la vista, al menos hasta 2016 que entre en producción Las Bambas, proyecto que los chinos decidieron postergar el lanzamiento un año más.

US$ 517 MILLONES Inversión en exploración en 2014. 19% menos que en 2013

La exploración se ha reducido sustancialmente y los resultados en busca de yacimientos de oro no están dando buenos resultados. Las cifras oficiales indican que las inversiones en este campo cayeron un 19% con respecto a 2013: de US$ 638 millones a US$ 517 millones. Los proyectos de Southern Copper, como la ampliación de Toquepala está prevista para 2016, la refinería de Ilo sin fecha prevista, y Tía María, si bien tiene también EIA aprobado, no cesan los conflictos. Respecto a Toromocho (Chinalco), este año no logrará su cometido de producir 300,000 TMF de cobre, recién será el próximo año. Anglo American tampoco aportará nada en los próximos años: Quellaveco sigue en stand by. La fecha prevista es 2019, pero por más anuncios y fuerza de voluntad, la minera apunta a otros proyectos más rentables en el mediano plazo. Quellaveco podría inyectar al mercado unas 225.000 ton/año de cobre. Y recientemente, acaba de anunciar que abandona Michiquillay. Palabras de CEO de Anglo, Duncan Wanblad, reflejan claramente cuál es el horizonte minero: “Si bien Michiquillay representa un yacimiento de cobre atractivo, hemos tomado la decisión de retirarnos y nos enfocamos en priorizar nuestro capital en los proyectos y activos que ofrecen la mayor potencial para nosotros, en el corto y largo plazo”. Michiquillay tendrá que ser licitado nuevamente. Cuando, quien, como, aún no se sabe.

y proyectos con estudio ambiental aprobado (EIDA) o en proceso de evaluación. Todos ellos suman, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), US$ 60.938 millones. Según Mamani, en minería y energía, hay 79 proyectos paralizados, valorizados en US$41.750 millones. Los últimos años venían siendo alentadores, tanto para las inversiones mineras como para el crecimiento de la economía peruana. En 2013, las inversiones sumaron US$9.724 millones. El 2014 cierra con un aproximado de US$8.500 millones, lo que representa una baja de US$ 1.224 millones. Aunque para el optimista viceministro Shinno, la inversión minera en el Perú alcanzará los US$ 9.100 millones. Lo que le dio un impulso a las inversiones en 2014 fueron Las Bambas, con una inversión de US$10 mil millones, de los cuales ya lleva el 75% ejecutado, Cerro Verde con una inversión de US$ 4.600 millones y Constancia, con US$1.700 millones. Pero en lo que va del año, la inversión minera acumuló una caída de 7.2%, sumando US$ US$ 745.852.102, según cifras oficiales del MEM.

INVERSIÓN EN CAÍDA LIBRE De acuerdo a datos oficiales, la cartera estimada de inversión minera se compone de 54 proyectos, que incluye proyectos de ampliación, proyectos en exploración avanzada,

LAS BAMBAS, LA MAYOR INVERSIÓN MINERA DEL PERÚ Febrero 2016. Esa es la fecha programada para que finalmente arranque la producción del megaproyecto Las Bambas, hoy considerado uno de los más grandes proyectos de cobre en construcción y que se convertirá en el tercer productor de cobre del mundo. El proyecto ubicado a más de 4.000 metros de altura en la Región de Apurímac, entre las provincias de Cotabambas y Grau, demandará una inversión de US$10 mil millones, lo que lo convierte en la inversión minera más grande del Perú. Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones de MMG, explicó que el proyecto, que ya tiene un 75% de avance, tendrá una producción anual superior a las 450 mil ton de cobre y se procesarán 140 mil ton/día del metal rojo. Las reservas de mineral ascienden a 6.9 millones de ton. Pero Las Bambas no es solo cobre. Los subproductos como el oro, plata y molibdeno, no son nada despreciables. La futura mina contará con una planta de molibdeno que procesará más de 5.000 ton. Además, la producción de oro estará por encima de las 11 mil oz/año mientras que la producción de plata se ubica en las 400 mil oz/año. Las Bambas tendrá, según lo estimado hasta ahora, una vida útil de 23 años. El capex total es superior a los US$7 mil millones y el empleo durante esta etapa de construcción asciende a las 17 mil. Durante la operación, Las Bambas dará trabajo a 4 mil personas. Las Bambas es un joint venture entre el operador MMG quien tiene el 62.5%,Guoxin International Investment Co. Ltd (22.5%) y CITIC Metal Co. Ltd (15.0%).

PRODUCCIÓN, COMO VAMOS La producción también tuvo su baja este año. Datos aportados por la SNMPE indican que la producción de oro

8.000 oz de oro Será la producción en 2014. 11% menos

oscilará entre 800 mil a un millón de onzas, lo que representa un 11% menos que lo producido en 2013. Esta baja se debió a una menor producción de la mina Yanacocha (Buenaventura), al cierre de Pierina (Barrick) y a menores leyes de mineral. Y para 2015 no hay esperanzas que esto cambie. No se vislumbran nuevos proyectos de oro en el

corto o mediano plazo. La buena noticia, es que la producción de cobre aumentaría un 4,7% a 1,44 millones de ton este año, y tiene un pronóstico más alentador con la entrada en producción de Mina Constacia. Aunque no llegará a las cifras espera-

MÁS PETITORIOS, MENOS CONCESIONES Uno de los temas más recurrentes entre las quejas mineras es la poca exploración que se viene desarrollando. De acuerdo al MEM,

este año se han presentado 4.236 solicitudes de petitorios mineros, que representa un 7.3% más que en 2013. Pero se han entre-

gado 1.894 concesiones, lo que implica una baja del 19.8% respecto al año anterior.

das, y habrá que esperar para ser el segundo productor mundial de cobre, ya que Las Bambas no se dará el próximo año. El deseo del gobierno es volver a ser el segundo productor mundial de cobre, sitio que ocupó hasta 2011 cuando fue desplazado por el gigante asiático. En 2016, Perú elevará a 2.8 millones de ton de cobre, según los pronósticos del MEM. Respecto a la producción de plata, el ritmo es similar al oro. Si bien en 2014 tuvo un leve crecimiento: 0,7% a 3.700 ton, habrá que esperar al menos un par de años para que nuevos proyectos de plata entren en producción, haciendo crecer significativamente estas cifras. Siempre y cuando se resuelvan algunos problemas políticos en las regiones argentíferas y conflictos latentes. ◗

Minería

CONSTANCIA MÁS COBRE PERUANO

A más de 4.500 metros de altura, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, se encuentra Constancia, la nueva mina de cobre del Perú. La puesta en marcha de la mina de Hudbay Minerals será vital para elevar la producción cuprífera y lograr el sueño del país de recuperar el segundo puesto como productor de cobre el mundo. “Seguimos avanzando de acuerdo al plan, sin mayores atrasos. Estamos cumpliendo el cronograma para iniciar nuestra producción comercial en el segundo trimestre de 2015”, explicó Javier del Río, director de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social de Hudbay Perú.

De acuerdo a David Bryson, Director Financiero y Vicepresidente Senior la minera espera estar en plena producción hacia el final del Q3 de 2015. La construcción demandó una inversión de US$1.708 millones. Inicialmente, el costo ascendía a US$1.500 millones, y la vida útil era de 15 años aproximadamente. Pero en mayo de 2014, Hudbay anunciaba las buenas nuevas: más reservas extendían la vida de la mina a 22 años. Las razones en el incremento del capex se debieron principalmente a factores como: mayores volúmenes del material que se tuvo que mover con relación a lo estimado, algunos temas geotécnicos y una menor productividad a la esperada, debido al clima cusqueño. Pero nada de esto retrasó los planes de Hudbay, quien hoy tiene suma otra mina a su cartera de activos. Constancia es una mina de bajo costos con una alta ley de mineral. Procesará 400.000 ton/año de cobre, además de subproductos como molibdeno, oro y plata, con una producción de 120.000t/año de concentrado de cobre durante los primeros cinco años de explotación. Hasta la fecha, las reservas de Constancia ascienden a 620,000,000 ton con 0.32% de cobre, 92 g/t de molibdeno, 0.056 g/t de oro y 3.07 g/t de plata. Además cuenta con recursos medidos e indicados por 372.000.000 ton e inferidos por 200.000.000 ton. Después de la adquisición de Constancia, la empresa descubrió el yacimiento de Pampacancha, de mayor ley, agregando 43 millones de ton con una ley de cobre equivalente de 0,77% a la base de reservas minerales. La mina será a tajo abierto, tendrá un área aproximada de 102 has y una profundidad

de 620 metros, mientras que la planta cuenta con una capacidad de procesamiento de 82.000 ton/día. De allí saldrá el concentrado de cobre que será trasladado por carretera hasta Matarani, en Arequipa, con destino a los mercados europeos y asiáticos. Hudbay Minerals es una compañía canadiense con más de 87 años. Su primera operación fue en Manitoba, y hoy tiene operaciones en Canadá, EE.UU., Guatemala, Perú, además de exploraciones en Chile, Colombia y México. El inicio de operaciones de Constancia implica para la empresa un incremento del 50% en la producción de cobre; 137% aumento de producción de oro equivalente y 19% más de zinc.

CONSTANCIA, PASO A PASO En 2009 la empresa llegó a Latinoamérica en busca de nuevos proyectos con el fin de diversificar su cartera de operaciones. Ese año, directivos de Hudbay visitaron Constancia, por ese entonces propiedad de Norsemont Mining Inc. En 2010, el proyecto

obtuvo el ESIA y un año más tarde, en enero de 2011, Hudbay compra Norsemont y el proyecto cuprífero por la suma de por US$450 millones. En marzo Hudbay inicia el programa preconstrucción con un estimado de US$116 millones para Constancia. En abril de 2012, anuncian el descubrimiento del yacimiento Pampacancha, de alta ley. En junio de ese mismo año Hudbay contaba ya con los permisos para la construcción de la mina,

Constancia generará 1.594 empleos permanentes y 6.779 a través de contratistas Durante la construcción se contrataron más de 900 trabajadores de las comunidades locales.

tenía el equipo y lo más importante, el financiamiento y un mes más tarde el board toma la decisión de construir la mina. Exactamente un año después, en base a los nuevos resultados de exploración, una nueva actualización da el nuevo costo de US$1.708. La ingeniería de detalle estaba lista. Y en marzo de este año comenzaron las tareas de pre-desbroce y en agosto la línea de transmisión desde la subestación Tintaya, hasta la planta de operaciones de Constancia.

EL PROCESO DE REASENTAMIENTO Constancia se ubica en los distritos de Chamaca, Litivaca, Velille, en la provincia de Chumbivilcas. El área de influencia directa de Constancia abarca las comunidades de Uchucarco y Chilloroya. Para la explotación del yacimiento se requería ubicar a 36 familias de la comunidad campesina de Chilloroya. Para ello, la empresa estableció un proceso de negociación cumpliendo con todas las normas internacionales donde la empresa se comprometía a brindar nuevas viviendas, iguales o mejores a las que tenía la comunidad. Además, de realizar obras para el abastecimiento de agua y construir accesos. “Se compraron tierras lo suficientemente extensas para permitir que todas las familias afectadas continúen sus actividades de ganadería como vecinos en parcelas individuales. Además, a solicitud de la misma comunidad, los acuerdos finales fueron negociados directamente con cada familia”, señala Hudbay. Para fines del primer trimestre de 2014 se habían reubicado a todas las familias situadas en las áreas esenciales para el inicio de las operaciones. ◗

Reservas Minerales (al 01/01/2014) Categoría Toneladas Cu (%) Mo (g/t) Au (g/t) Ag (g/t) Constancia Probadas 483,000,000 0.32 93 0.040 3.04 Probables 94,000,000 0.22 61 0.036 2.77 Pampacancha Probadas 23,000,000 0.52 142 0.298 4.28 Probables 20,000,000 0.44 159 0.252 3.74 Total probadas 506,000,000 0.33 95 0.052 3.09 Total probables 114,000,000 0.26 78 0.074 2.94 Total reservas

620,000,000

0.32

0.056

LOS APORTES DE CONSTANCIA • US$185.3 millones en salarios y beneficios • US$8.5 millones en impuestos directo a los municipios • US$7.4 millones en impuestos a la renta, minería, capital y uso para los gobiernos nacionales y regionales • US$55.3 millones en impuestos de nómina • US$3.1 millones en otros pagos a los gobiernos, relacionados con las operaciones mineras de Hudbay, tales como derechos pagados a dependencias gubernamentales y pagos por mejoras de infraestructura •US$32.2 millones en financiamiento a las comunidades locales a través del pago por el uso de tierras, reasentamiento e inversiones voluntarias a las comunidades • US$0.4 millones en donaciones

3.07

Entrevista

“FALTAN profesionales calificados en LA MINERÍA” Armando Gallegos, presidente del directorio de GERENS Recientemente se publicó el estudio “Brechas entre oferta y demanda de ingenieros de minas, ingenieros metalurgistas e ingenieros geólogos”. Los resultados no son muy alentadores, pues revela que de todos los profesionales que egresan de estas especialidades, solo el 10 % tiene el perfil requerido por el mercado. - Este estudio demuestra que hay un grave en la educación de profesionales mineros, ¿Cuáles son los factores? - Primero, la deficiente selectividad en la admisión a las carreras. En algunas universidades es 1 a 1, es decir entra todo el que postula; en otras llega hasta a 17 postulantes por cada admitido, evidenciando una alta selectividad. Segundo, la malla curricular está muy desfasada. Se encuentran brechas en algunos temas como ambiente, seguridad, gestión y de liderazgo. Tercero, es la casi nula relación entre la universidad y la industria. Hay muy pocos convenios para dar prácticas a los alumnos, además, las empresas tienen una serie de problemas prácticos y técnicos que la universidad podría ayudar a resolver con investigación o consultoría. Falta más proactividad de ambos lados. Además, hay baja calidad e insuficiente actualización de los docentes. Algunos profesores no tienen contacto con los últimos avances, otros son muy académicos y no tienen experiencia. En muchas universidades la investigación es escasa o nula. Por último, hay 22 universidades que ofrecen ingeniería de minas, 11 que ofrecen metalurgia y 10 geología. Son demasiadas universidades, con una matrícula muy alta de estudiantes lo que lleva a que la oferta esté sobredimensionada. - Con las nuevas operaciones en cartera, ¿no se requieren más profesionales? - Sí, incluso hoy en día ya se requieren más profesionales, pero con el perfil que necesita el mercado. Solo el 10 % cumple con él, ese es el detalle. Hay superávit cuantitativo, pero un déficit cualitativo. Se vienen graduando más profesionales que los que el mercado puede absorber, sin embargo, un alto porcentaje de los egresados tiene severas brechas de conocimientos y competencias. - ¿Cuáles son las consecuencias? - Se restringe el crecimiento del sector minero, se expone a la empresa a retrasar el inicio de proyectos, pérdida de productividad, incremento de costos en reclutamiento.

- ¿Qué puntos son los más críticos de la formación universitaria de estos jóvenes? - Primero, hay un serio problema en el balance entre teoría y práctica. Hay brechas de competencias en la curricula por ejemplo el dominio del idioma ingles es fundamental, si no lo saben no pueden leer literatura ni interactuar con las empresas junior. La mayoría de las brechas son funcionales, por eso que es que el profesional que egresa, antes de empezar a trabajar debe de cubrir estas falencias. Y cuando una empresa lo contrata, tiene que reentrenarlo durante seis meses o un año.

“Se vienen graduando más profesionales que los que el mercado puede absorber” - ¿Qué debiera hacerse para conectar la demanda y la oferta de profesionales? - Lo primero es un planeamiento a largo plazo a nivel país. Necesitamos también hacer un planeamiento de la fuerza laboral a mediano y largo plazo que nos permitirían anticipar déficit o excesos de personal para poder corregirlos como Canadá, Australia y Chile. Entonces, no necesariamente el profesional minero tiene los mejores sueldos del mercado como se cree… Los buenos profesionales reciben ofertas muy buenas, incluso hay empresas que vienen del extranjero a reclutar a los recién graduados como BHP Billinton para llevarlos a Chile y Australia. Pero lamentablemente hay muchos mineros que no están en la misma situación con un costo social grande. - El mal momento minero ha desacelerado el crecimiento económico del país, ¿Qué factores de esta desaceleración podemos controlar? - GERENS ha visto que la capacitación personal es anticíclica, en cambio la capacitación institucional es cíclica porque la empresa le paga al trabajador un curso en épocas de bonanza, pero en crisis es el trabajador el que invierte. Entonces el 2015 se espera un balance entre ambos. Una buena forma de combatir un escenario de desaceleración es mejorar la productividad y una forma de hacerlo es capacitar mejor al profesional. ◗

Opinión

Exploración en Proyectos Avanzados

Por Guillermo Pensado* El desafío de la minería es compatibilizar los tiempos, entre lo que piden los financistas de 6 meses a un año, contra lo que pide la geología, de 5 a 10 años. Tenemos que ser sinceros cuando evaluamos nuestros proyectos porque el riesgo de encontrar un depósito o las posibilidades de tener un depósito de oro, es de 0,3%. Muchas veces, ayuda ir a zonas brownfield y la probabilidad crece hasta el 8%, una buena receta para tiempos difíciles.Las crisis son oportunidades, pero destruyen trabajos de exploración, equipos, empresas y generan grandes pérdidas

precios altos y alta demanda en la minería mundial, Argentina se consolidó como el 10º destino mundial de las inversiones en exploración minera. Entre 2010 y 2011 recibió el 3% de los presupuestos de las empresas de exploración en el mundo. Todos estos recursos y esfuerzos nos convirtieron en el cuarto país con mayores reservas de cobre, el tercero en litio, el séptimo en plata y oro, el octavo en potasio. Pero desde 2012 cayeron las inversiones mineras en el planeta y los fondos para explorar. El nuevo credo de las mineras es la eficiencia y la reducción de

más allá de que algunos grupos resulten beneficiados. ¿Qué hacer en épocas de vacas flacas después de las vacas gordas que generan grandes desviaciones, por presión de los inversores y optimismo de los geólogos? Lo mejor que podemos hacer es descubrir un yacimiento. El costo promedio de producción de la onza de oro es de US$ 950/1.000 y el mercado va a tender a ajustarse a ese número. La volatilidad de los metales lleva a que las empresas a desprenderse de sus activos menos productivos, a contraer el gasto y enfocarse en los activos en operaciones. En ciclos de bajos precios las mineras se vuelven conservadoras y lo primero que hacen es echar al equipo de exploración. Durante el ciclo de

costos, y las empresas de exploración deben adaptarse a estas nuevas circunstancias. Los geólogos de exploración debemos ser capaces de leer estos cambios y ofrecer soluciones acordes, ya que en el ciclo de proyecto, la exploración es una de las etapas más riesgosas y que más inversión requiere. La relación con la conducción de la empresa debe ser fluida y abierta, para entender cuánto riesgo acepta el Directorio y en qué dirección quiere moverse, ya sea para continuar con la exploración o avanzar hacia otras etapas (ver cuadro 1). Vital será reconocer en qué parte del ciclo de exploración se encuentra el proyecto para contrastar las alternativas con el contexto. En una etapa de exploración temprana,

por ejemplo, los proyectos por lo general están subvaluados, ya que el riesgo es altísimo. El abanico de opciones de un proyecto depende del momento de la exploración en el que se encuentra, para decidir vender, comprar o suspender el proyecto. En un ciclo de precios bajos, sería el momento de comprar por la menor valuación, al contrario de lo que se veía años atrás, en la época de bonanza en el precio de los metales (ver cuadro 2). Ante la posibilidad de comprar un proyecto, hay dos preguntas cruciales que deben ser contestadas: cuánto riesgo acepta el directorio de la empresa y cuál es el costo de entrada del proyecto. La tolerancia al riesgo es específica de cada empresa, y por tanto, debe ser evaluada dentro del contexto de la misma. Si tuviésemos que graficar la pregunta, la línea roja marca el límite de tolerancia de riesgo habitual de las empresas (ver cuadro 3).

gastaba mucho más dinero que el valor que generaba, hasta que se ajustó en 2014 con una fuerte retracción. (Ver cuadro 4). Por tanto, un plan de exploración sólido debe plantear con claridad cuánto valor puede generar y cómo puede disminuir los costos. También, debe responder cuál es el tamaño mínimo que tiene que tener el depósito para ser económicamente viable y cuál es la probabilidad de encontrarlo. Todos quisiéramos tener un mega depósito pero Cerro Casale y Pascua Lama, nos demuestran que no siempre más grande es mejor, porque, si se disparan los costos no se pueden poner en producción. Para la mayoría de empresas senior, el límite de los depósitos buscados se sitúa en 4.000.000 oz. No obstante, la industria experimenta condiciones de mercado cambiantes, a la luz de las cuales se deben revisar constantemente las variables del proyecto, ya sea el tamaño del yacimiento o las leyes del mineral. La pregunta

En un extremo colocamos aquellos proyectos que sólo existen en los libros de texto, es decir, los proyectos con bajo riesgo y bajo costo. En la otra punta, los proyectos caros y riesgosos, poco atractivos durante las épocas de crisis y sobre los que hay que trabajar para acercarlos lo más posible a la curva general del mercado. En los últimos años de bonanza, muchas empresas mostraban comunicados de prensa con infinidad de perforaciones, sin que necesariamente hubiese un aumento de recursos entre una perforación y la siguiente. Estas desviaciones pueden disimularse en épocas de auge, pero en períodos de crisis, los inversionistas analizan con lupa la información de los comunicados de exploración para entender quién genera valor y quién no. Si vemos el comportamiento de los últimos años, el sector

medular es cuál es el valor económico esperado y es difícil, pero de eso se trata nuestro sector porque el objetivo es generar valor y, al final un producto vendible. Si estoy buscando un depósito que vale US$ 100 millones, (valor neto actual) pero mis probabilidades de encontrarlo son del 30%, lo que significa que el valor de ese depósito es US 30.000.000. Esto cambia constantemente por las condiciones de mercado, los costos, políticas nuevas, por el financiamiento que se cae en el mundo. El depósito va a cambiar principalmente por el precio de los commodities y por los riesgos geológicos, además de los no técnicos (riesgo país, riesgo provincia, metalúrgico, de planta, industrial). Lo cual requiere un monitoreo fino y permanente. ◗ *Geólogo

LA ExploraciÓN MINERA EN EL MUNDO

Entrevista

RÓMULO CANDIDATO. EL SUEÑO PRESIDENCIAL EN MARCHA

“Quiero ser Presidente para eliminar los grandes abismos” Por Mariangel Marcos* En una entrevista exclusiva con Mining Press, el ingeniero Rómulo Mucho contó las razones de su lanzamiento a la arena política. El ex congresista y viceministro de Minas dio detalles de los ejes de su campaña con vistas a las elecciones presidenciales de 2016. - Rómulo, ¿por qué quiere ser Presidente del Perú el 2016? ¿Qué lo llevó a tomar esta iniciativa? - Todo ser humano desea trascender en la vida y no soy la excepción. Deseo hacerlo a través del servicio a la mayor cantidad posible de peruanas y peruanos. Aunque sé que hay muchas formas de servir a nuestro país, deseo hacerlo desde la política porque me siento preparado. Quiero ser Presidente porque poseo una gran sensibilidad social. Porque no soy indiferente ante tanta pobreza material y tanta pobreza moral que se ve en nuestra patria. Porque me apena ver cómo miles de peruanos van cayendo día a día en la desesperanza y pesimismo respecto de la clase política. Es triste escuchar a peruanos decir en época electoral. “No importa que robe pero que haga obra”. Esto es inaceptable. ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos?, si hoy pensamos así,

¿qué pensarán las próximas generaciones? Apuesto por la educación, mi vida es un ejemplo de ello. Nací en un extremo del Perú, soy de origen humilde y he llegado a ocupar cargos importantes en el país. Por la educación que recibí, descubrí que la educación nivela a todos. Un ser educado es un ser libre. Por eso quiero ser presidente, para darle libertad a miles de hermanos peruanos que aún continúan viviendo en la cárcel social que significa no tener educación. Quiero ser Presidente porque ya logré darle tranquilidad económica a mi familia y siento que es mi deber, dársela ahora a la mayor cantidad posible de peruanos. Esto sólo será posible si mi agrupación política PERU EN ACCIÓN, llega al poder. Sin poder todo es ilusión. Quiero ser Presidente para eliminar los grandes abismos sociales que hay entre peruanos, que son negativos porque

propician formas de vida alejadas de la dignidad humana y porque impiden la toma de acuerdos nacionales en consenso. No se trata de quitarle al rico para darle al pobre. Hacer eso sería un gran error. De lo que se trata es que, quien tiene capacidad económica, genere inversiones y ello permita generar trabajo y por ende, generar riqueza. Es mi anhelo personal que se me recuerde como el presidente que dió el verdadero inicio a la erradicación total del analfabetismo, la desnutrición, la pobreza y la corrupción en el Perú. Como el presidente que supo convocar, valorar y conjugar el esfuerzo de millones de mujeres y hombres del Perú y los llevó por una senda segura hacia el primer mundo. - ¿Por qué eligió Puno para el lanzamiento de su campaña? - Porque es el lugar que me vio nacer y crecer hasta que me formé como profesional. Inicié mi educación en la escuela 891 y la secundaria en el Colegio Telésforo Catacora. Me formé como ingeniero de minas en la Universidad Nacional del Altiplano. Si he llegado a ser una persona de éxito en la vida, es por lo que me dio Puno. Es por este motivo que decidí lanzar mi candidatura en mi tierra, como un reconocimiento a la educación.

“Apuesto por la Educación,

mi vida es un ejemplo de ello” - ¿Cuáles son los principales ejes de su campaña? - Como usted sabe soy técnico y político. En Perú en Acción concebimos al crecimiento económico como medio y no como fin. En cuanto a los ejes de mi campaña, el primer lugar vamos a formar burocracias técnicas especializadas en seis sectores: educación, salud, seguridad ciudadana, desarrollo de infraestructura, lucha contra la corrupción y desarrollo rural. El trabajo de estas burocracias se reflejará en seis eje programáticos: (1) Desarrollo económico, (2) Desarrollo social, (3) Impulso a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, (4) Cuidado del Ambiente y Responsabilidad Social, (5) Ciudadanía y cultura. En nuestro país hay mucho por hacer, tenemos cientos de estudios y diagnósticos realizados no sólo por peruanos sino también por organismos internacionales, que se encuentran archivados. Es hora de empezar a desarrollarlos. Es hora de poner al Perú en Acción. - ¿Qué propuestas lo diferencian de los otros candidatos? - Lo que nos diferencia es que ya contamos con los proyectos y equipos técnicos para llevar al Perú al primer mundo en el más corto tiempo. No nos conformamos en disminuir los índices de analfabetismo, desnutrición y corrupción: sabemos cómo hacer para eliminar totalmente estos tres males de nuestra sociedad. Otro aspecto que nos diferencia es la sinceridad. Perú en Acción jamás dará un discurso con cálculo político. Las cosas que se tienen que decir, hay que decirlas. Por citar un solo ejemplo: el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Nuestra posición desde un inicio es que nuestros recursos naturales, es lo que tenemos a la mano para generar ingresos. Este aprovechamiento tiene que ser con responsabilidad social, dentro de la cual, incluimos el cuidado ambiental. Otros candidatos, para ganar votos, op-

PERFIL DE UN CANDIDATO Rómulo Mucho Mamani, nació en la Comunidad Campesina de Sihuayro, en Puno hace 58 años. Ha sido Congresista, Vice Ministro de Minas, presidente del INGEMMET y del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Es catedrático universitario y ocupó varios cargos en el sector privado. Ostenta la orden de la Ingeniería, máxima distinción del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy se presenta como candidato a la Presidencia de la República al frente de su agrupación Perú en Acción.

tan por un mensaje anti extractivo sin un fundamento técnico. Saben bien lo importante que es el aprovechar nuestros recursos naturales para “hacer caja” pero, dan otro discurso. Otra diferencia es el manejo estrictamente técnico de los proyectos. Nuestra gestión pública se desarrollará en el marco de los conceptos de eficiencia, eficacia, productividad y competitividad. Trabajaremos con indicadores de gestión y de rentabilidad económica, financiera y social. Un elemento diferenciador clave es la autodeterminación de la periódica rendición de cuentas al pueblo. En el campo social, impulsaremos el uso de los instrumentos de la democracia directa y nos caracterizaremos por la valoración de la diversidad de ideas. La valoración de la democracia se refleja en el grado en que el poder de turno, respeta y aplica las ideas de la oposición. Pero la diferencia más importante es la visión de futuro. El Perú tiene que ser un país del primer mundo en el menor tiempo posible. Hay quienes dicen que usted es de derecha, pero Ud. se define como de centro En un mundo moderno, los términos derecha, centro e izquierda no bastan para definir una tendencia política concreta. Soy una persona que como sistema político opto por la democracia y como sistema económico, por la Economía Social de Mercado. La democracia que concibo es la que está determinada en nuestra Constitución Política, la que permite la interacción entre la democracia representativa con instrumentos de la democracia directa como: la revocación de autoridades, la consulta popular, la rendición de cuentas y el referéndum. - ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan al Perú hoy? - Los tres principales problemas que enfrenta son: (1) falta de institucionalidad democrática, (2) corrupción y (3) falta de oportunidad para todos. Mientras uno de los tres aspectos persista, nuestra democracia será solo un conjunto de buenas intenciones y sin efectividad para enfrentar al gran problema que hace ya varios años debió desaparecer de nuestro territorio: la pobreza. Además, tenemos los siguientes problemas:(4) El de-

sarrollo humano de nuestras poblaciones no refleja lo avanzado en materia macroeconómica, (5) Lo urbano crece a costa de lo rural, (6) Tenemos una Economía con elevado grado de informalidad, (7) Nuestro sistema educativo posee serias deficiencias, (8) Tenemos una economía demasiado dependiente del extractivismo. (9).La seguridad ciudadana no garantiza el derecho a la vida. (10) El Estado tiene una estructura administrativa ineficiente, (11) La actual clase política no está cumpliendo con su rol y (12) Inoperancia ante los efectos del cambio climático. - Si hoy fuera Presidente, ¿qué cambiaría para impulsar la economía? - El actual gobierno está haciendo esfuerzos para impulsar nuestra economía, pero demoró más de un año para hacerlo. Yo me la jugaría más por la inversión privada nacional y extranjera. Como Estado, le haría entender a la población de la necesidad e importancia de esta inversión, en otras palabras “me compraría el pleito”. Apostaría con mayor énfasis por ahora, por las Asociaciones Público-Privadas. Desarrollaría la infraestructura que ponga en valor a las regiones que actualmente presentan menor presencia del Estado con la finalidad de elevar su competitividad. Otro aspecto importante es la disminución de la informalidad con la finalidad de ampliar la base tributaria. - ¿Qué le hace falta a la minería peruana? - Le hace falta entenderse mejor con las poblaciones del

buen gobierno, para que la educación cambie y permita la formación de competencias laborales individuales. La prioridad de nuestro gobierno es la Educación a la cual le pensamos destinar no menos del 8% de nuestro PBI. El capital social se consigue con el ejemplo. En Perú en Acción están los peruanos que han decidido servir al Perú. Tenemos que desarrollar una profunda reforma del Estado. El Estado debe ser un socio estratégico del sector privado. Con el aprovechamiento socialmente responsable de nuestros recursos naturales, el impulso a la educación, buen gobierno y capital social, ¡al Perú no lo para nadie! - ¿Siente que puede vencer a los candidatos en 2016? Seguramente deberá enfrentar entre otros a candidatos con mayor experiencia política. - En el Perú hay buenos políticos pero son pocos. Estoy seguro de que mi propuesta política y técnica será valorada por ellos y me darán su apoyo. Espero contar también con el concurso de políticos que tienen varios años de desempeño ya sea en el Congreso de la República, en el poder ejecutivo o en los medios de comunicación. Ganaremos el 2016 porque tenemos las herramientas y propuestas que superan largamente a lo que vienen mostrando y seguramente mostrarán quienes hasta ahora no han hecho más que convertir a la política, en politiquería. ◗ *Directora de Mining Press Perú

“Se necesita una profunda reforma del Estado” entorno de sus operaciones. Si bien es cierto, hay empresas mineras que trabajan bien el tema social, todavía las hay quienes han llegado sólo a una relación transaccional. Aún no entienden que tienen la gran oportunidad de generar conjuntamente con el Estado y la población de su entorno, desarrollo sostenible. Recién se está poniendo énfasis en los impactos en el desarrollo local. La minería peruana no está midiendo sus impactos sociales. Los componentes del Índice de Desarrollo Humano, son una valiosa herramienta para guiar el planeamiento de las actividades de Relaciones Comunitarias como parte de la Responsabilidad Social Empresarial pero, no se utiliza. Mientras no se midan los impactos sociales de las mineras, se seguirá actuando quizá con la mejor voluntad pero sin la eficacia ni eficiencia debidas. La medición es el primer paso para la generación de confianza. Recomiendo a las empresas mineras que midan no sólo los impactos ambientales sino también los sociales. - Además del tema educación y la pobreza, ¿Que hace falta para que el Perú sea un país del primer mundo? - Mala educación y pobreza son la “punta del Iceberg”. Para ser un país del primer mundo, además de nuestros recursos naturales debemos contar con: buen gobierno, competencias laborales individuales, es decir talento humano y capital social. Por eso hemos decidido entrar en política, para hacer un

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“SOLUCIONES INTEGRALES BASADAS EN LA EXPERIENCIA”

COP20 sólo tibios acuerdos Corridas de último momento, reuniones a puertas cerradas, la hora final se acercaba y no había acuerdo. Las negociaciones estaban estancadas en la elaboración del documento que debía contener la forma en la que los países presentarían sus compromisos de reducción de emisiones en 2015. Pero el documento no tomaba forma, no recogía los aspectos importantes para los países más perjudicados por el cambio climático: los isleños del Asia-Pacífico, los conocidos como like-minded (Argentina, Venezuela, Bolivia y los países árabes productores de petróleo) y los países menos desarrollados. El reclamo: incluir referencias a la financiación de las ayudas de las naciones ricas a los países menos desarrollados para enfrentarse a los efectos del cambio climático, detallar que las ayudas económicas se destinen a los países que sufren pérdidas y daños debido al calentamiento global, y que se reconozca que los países tienen responsabilidades diferentes en la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, en la obligación de disminuirla para evitar que siga subiendo la temperatura de la tierra. Finalmente, a la 1:30 am ya del domingo 14 de diciembre de 2014, se escuchaba en la Sala Plenaria de la COP 20 el martillazo que daba fin a las negociaciones por el clima. El resultado: para la presidencia de la COP20: un éxito; para

las ONGs ambientalistas: un fracaso; para los científicos y negociadores: un avance. Minutos después se escuchaban las palabras del ministro de Ambiente y también Presidente de la COP20, Manuel Pulgar- Vidal. “La decisión de Lima es sólida. Se cumplieron los mandatos establecidos en la COP19 de Varsovia y se aprobó el borrador que contiene los elementos para la negociación de la COP21, cosa que nunca antes había ocurrido en una COP. No es un texto perfecto, pero incluye las posiciones de las partes”. Si, efectivamente el texto no fue perfecto. Ha sido un paso importante, pero un acuerdo más débil de lo que se esperaba. Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), llegó a Lima con un mensaje motivador. “Lima tiene que hacer historia, tenemos que establecer las líneas de acción climática tan imborrables como las líneas de Nazca”. Y concluyó su estadía exhortando a las naciones a continuar trabajando para lograr acuerdos contundentes. La COP20 buscaba un borrador que sentara las bases de París 2015 y lo tuvo: el Llamado de Lima para la Acción Climática. Los resultados fueron positivos. Por primera vez se logró que todos los países -incluyendo las naciones

INFORME desarrolladas- se comprometieran a presentar, antes del 1° de octubre de 2015, compromisos “cuantificables” de reducción de gases de efecto invernadero de una manera clara, transparente y entendible por todos. Ya que en este acuerdo conseguido en Lima, estos aspectos quedaron en la nebulosa. Asimismo, el Fondo Verde para el Clima, principal mecanismo de financiamiento para la adaptación ante las consecuencias del cambio climático, logró recaudar US$10.200 millones. El mecanismo de “Pérdidas y Daños”, creado durante la COP19 de Varsovia, ha logrado aprobar su plan de trabajo y su respectivo comité ejecutivo. También se reforzarán los Planes Nacionales de Adaptación (NAP), y se ha dado un paso importante para implementar paulatinamente los mecanismos REDD+. La Presidencia de la COP20 ha hecho un esfuerzo especial para desarrollar el Plan de trabajo de Lima sobre género, que insta a las partes a desarrollar políticas con enfoque de igualdad. Finalmente, se lanzó el portal NAZCA (Non State Actor Zone into Climate Actions), espacio de acción climática para capturar y catalizar la acción en apoyo del acuerdo de 2015.

Este compromiso reconfortó el espíritu de la COP, tanto que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Kimoon lo calificó como “un acontecimiento alentador”. Para mejorar aun el panorama, la Unión Europea expresó su compromiso de recortar en un 40% sus emisiones también para el 2030. Y Alemania puso una valla bastante alta: reducirá las emisiones en un 40% en 2020 en comparación con los niveles de 1990, un objetivo mucho más audaz que el de la UE. Este plan implica reducir las emisiones en 78 millones de ton de CO2 y podría obligar a las empresas eléctricas como EON SE y RWE AG, a desactivar las centrales eléctricas a carbón.

US$ 6 MILLONES Es el aporte de Perú al Fondo Verde

El Secretario de Estado de EE. UU, John Kerry pronunció un discurso, impensado en tiempos de George Bush, reconociendo que “los emisores más grandes de gases de efecto invernadero, incluyendo a EE.UU., tienen que contribuir mayormente a la solución“.

Sorpresas y desafíos

Opiniones divergentes

Uno de los grandes temores del fracaso de esta COP fue la posición neutral que habían tenido hasta ahora, China y EE. UU., principales países emisores de gases de efecto invernadero. Pero en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), sorprendieron a todos con el anuncio de un plan conjunto para limitar sus emisiones de gases efecto invernadero. EE. UU. se comprometió a reducir sus emisiones entre 26% y 28% al 2025, llegando al 2050 con una emisión de gases 80% menor a la que emitía en 2005. China, si bien no es una gran promesa, al menos asumió el compromiso –largo por cierto- que sus emisiones comenzarán a reducirse en el 2030, prometiendo que un 20% de su energía procederá de fuentes limpias y renovables.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), advertía que era urgente que los esfuerzos de la COP20 estén orientados a lograr un acuerdo de reducción emisiones que nos conduzcan a una senda máxima de calentamiento de 2°C hasta fines de siglo. Eso requiere acciones inmediatas, pero China todavía esperará al 2030 para reducir sus emisiones. Aunque todos destacan la organización de la COP, los resultados no han sido bien recibidos. El contenido de las contribuciones se debilitó, por el lenguaje laxo de las promesas nacionales, diciendo que los países “pueden” -en lugar de “deben”- incluir información cuantificable que muestra cómo se proponen cumplir con sus objetivos de emisiones.

“habemus acuerdo”

DICCIONARIO COP

Samantha Smith, Líder de WWF dijo que “las Naciones Unidas en Lima optaron por un ‘plan a medio cocinar’ para reducir las emisiones. Los gobiernos fallaron rotundamente en alcanzar un acuerdo sobre planes específicos para reducir las emisiones antes del 2020, con el cual se sentarían las bases para terminar la era de los combustibles fósiles y se aceleraría el paso hacia las energías renovables y una mayor eficiencia energética. La COP20 tenía dos objetivos, es primer lugar lograr un borrador (ADP) de acuerdo climático global que pueda ser ratificado en París en 2015 y sustituya al actual protocolo de Kyoto, y fijar la estructura de los compromisos de reducción de emisiones que todos los países deben presentar a la ONU hasta octubre de 2015. “Lima no representa el resultado que estábamos esperando como sociedad. La oportunidad de determinar los elementos a integrarse en las contribuciones nacionalmente determinadas (INDC) se desvaneció de las manos de los negociadores”, indicó Sandra Guzmán, Coordinadora General del Grupo de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe. “Se esperaba que las INDC incluyeran no sólo elementos de mitigación, sino también de adaptación y medios de implementación, principalmente transferencia de tecnología y financiamiento. Hoy el texto queda sin una guía clara”, agregó. Nicholas Stern, Presidente del Grantham Research Institute on Climate Change de Londres dijo que: “Este es un paso importante hacia un nuevo acuerdo, sin embargo, no son consistentes para evitar el peligroso calentamiento global de más de 2 grados centígrados”. Para Miguel Arias Cañete, Comisario europeo de Acción

PUNTOS CLAVES - Compromiso de los países para reducir emisiones. - Fortalecimiento del Fondo Verde. - Plan de trabajo de Pérdidas y Daños. - Planes nacionales de adaptación. - Plan de Trabajo de Lima sobre género. - Mecanismos de implementación de REDD+. - Lanzamiento del portal NAZCA.

ADP: Plataforma de Acción de Durban COP: Conferencia de las Partes CMP: Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto INDC: Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático UNFCCC/ CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático UNDP: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo CGE: Grupo Consultivo de Expertos. GEI: Gases de Efecto Invernadero NAMAs: Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas NAPAs: Programas Nacionales de Adaptación PAM: Políticas y medidas para reducir las emisiones OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques

por el Clima y Energía, se está yendo por el buen camino. “Aunque la UE quería un resultado más ambicioso de Lima, creemos que vamos por buen camino para acordar un pacto global el próximo año en Paris”. Lain Keith, Director de Campañas de Avaaz, fue más optimista y resaltó que “más allá de que existe mucho trabajo por delante, ahora el juego se plantea en París, donde Arabia Saudita y Australia van a enfrentar un impulso público, sin precedentes, por las soluciones que necesitan para evitar una catástrofe climática”. Para Ernesto Ráez, ex asesor del Ministerio del Ambiente y experto en conservación, “este sistema conduce a decisiones demasiados lentas e insuficientes para combatir el problema. Mientras el sector empresarial no esté sentado en la mesa de negociación, no vamos a resolver nada”. Sobre los beneficios que traerá este acuerdo, Iván Lanegra, Adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, enfatizó que “es muy temprano para decir si los pactos de la COP20 favorecen, eso dependerá de lo que se acuerde en París. Pero sin duda, mejora la situación de los países en desarrollo”. ◗

agenda de empresas

Mining Press / MiningClub

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AÑOS

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50 años contribuyendo al progreso y desarrollo del país En el mes de su aniversario número 50, Metalúrgica Peruana S.A. sale en busca de la consolidación internacional, manteniendo el mismo espíritu de trabajo y compromiso de ofrecer el mejor acero para la minería e industria en general. Metalúrgica Peruana S.A. (MEPSA), compañía peruana líder en producción de bolas de molienda y piezas de acero para el sector minero e industrial, celebró el pasado mes de noviembre sus 50 años de vida institucional, en un marco de crecimiento comercial sin precedentes y destacando siempre el compromiso, pasión e involucramiento de cada uno de sus colaboradores para hacer las cosas cada vez mejor. La compañía es la primera fundición del país desde que inició sus operaciones en 1964 y desde aquél entonces se ha mantenido como la empresa líder en fundición de acero y asistencia técnica para el sector minero e industrial a nivel nacional y con reconocida presencia a nivel mundial. En mérito al esfuerzo y dedicación de todos sus trabajadores que hacen posible el éxito de Metalúrgica Peruana S.A. – MEPSA, la compañía organizó el pasado mes de noviembre una serie de actividades institucionales, recreacionales y deportivas para todos sus trabajadores con el fin de compartir la alegría y satisfacción de esta etapa dorada. Entre estas actividades destacaron el almuerzo y brindis corporativo, la develación de la placa de reconocimiento en honor a los trabajadores con más de 40 años de

servicio, la ginkana donde se rifaron varios premios y electrodomésticos, y el campeonato de confraternidad Mepsa 2014. Dichas acciones estuvieron presididas por el directorio Mepsa representado por el Sr. Eduardo Carriquiry, Gerente General; Carmen Mundaca, Gerente de Recursos Humanos; Franco Floris, Gerente Comercial; ente otros.

TRANSFORMANDO EL ACERO En estos 50 años de operaciones, MEPSA ha alcanzado un alto nivel de competitividad en la comercialización y exportación de bolas de molienda y remolienda y piezas de gran tonelaje para la minería, agricultura y la industria cementera. Para el sector minero, la empresa ofrece tres grandes líneas de productos. La mayor venta viene por el lado de las bolas fundidas, donde tienen una capacidad de poco más de 60.000 toneladas anuales, y que se utiliza al 100%. Por otro lado, tienen una línea de producción de bolas laminadas de 12.000 toneladas anuales. Las bolas fundidas se usan en la molienda del mineral, y las bolas laminadas, que fabrican desde 2011 y que en su caso son las más pequeñas, se usan en el proceso de remolienda. Finalmente cuentan con una línea de piezas de desgaste de 12.000 toneladas por año. Piezas de grandes volúmenes y de diferentes aleaciones de acero. Las soluciones técnicas y de ingeniería de desgaste que ofrece la compañía para el sector metalúrgico, minero e industrial a nivel mundial, se concentran los siguientes principales productos: - Bolas de Acero para molienda de minerales: el trabajo en la producción de este material se orienta a un exclusivo proceso de calentamiento y tratamiento térmico, cuyo objetivo es alcanzar la aplicación final, considerando la importancia que atribuyen los clientes de conseguir menores costes de producción. - Piezas de acero estructurales: la fabricación d estos productos se realiza siguiendo especificaciones técnicas en base a normas internacionales, con la finalidad de extender la vida útil, identificar aleaciones y realizar tratamientos en orden a mejorar el perfomance de la pieza. - Aceros de bajo carbono: caracterizados por la microestructura Ferrítico-Perlítico que garantizan una gran maquinibilidad y ductibilidad, excelente sodabilidad, enmarcándose dentro de las aleaciones netamente estructurales. - Aceros de alto carbono al cromo molibdeno: entre ellos destacan las Corazas para Molinos, SAG, Molinos de Bolas de Molienda y Remolienda, Parrillas de Desarga y Clasificadoras, Rastras, Placas de Desgaste. Uno de los atributos relevantes de MEPSA es que puede operar y proveer al mismo tiempo bolas y piezas para el mercado de las fundiciones, diferenciándose de este modo de aquellas empresas que solo atienden a un solo sector. ◗

MEPSA, SOCIALMENTE RESPONSABLE Dentro de su política de responsabilidad social, Metalúrgica Peruana S.A. trabaja a través de la Fundación Margot Echecopar de Rassmuss, institución que aplica la Teoría de las Restricciones (TOC) para mejorar significativamente los sistemas organizacionales, entre ellos, la escuela, tanto a nivel de manejo y gestión de la misma, como a nivel de la calidad de la enseñanza y en consecuencia, de los aprendizajes de los alumnos. Se sabe que hoy la inteligencia es un conjunto de habilidades susceptibles a ser desarrolladas si el entrenamiento es el adecuado. Bajo esta premisa Cecilia Del Solar, Gerente de la Fundación Margot Echecopar de Rassmuss, señaló que es posible ayudar a los niños a aprender a pensar y comunicarse con precisión de forma sistemática y lógica a través del uso de las herramientas TOC aplicadas a la educación. Mediante esta iniciativa que busca mejorar la calidad educativa y el desarrollo de los niños del país. MEPSA, en acción coordinada con la Fundación Margot Echecopar de Rassmuss, busca alcanzar el establecimiento de la sostenibilidad entre empresa y comunidad, demostrando un impacto positivo y el logro de objetivos claves para el empoderamiento de sus beneficiados. La Fundación Margot Echecopar de Rassmuss, gracias a la colaboración de MEPSA, trabaja en la educación y el desarrollo de las comunidades vulnerables de las zonas de El Agustino y San Juan de Lurigancho mediante la influencia de la influencia TOC. Esta metodología se percibe en términos de la formación de capacidades de análisis y reflexión racional en los niños, lo que se ha traducido en una facilitación para la resolución de los conflictos interpersonales y los dilemas personales, a través del diálogo y los acuerdos y, por lo mismo, ha significado una reducción del conflicto en las aulas y una mejora del ambiente en los colegios. Gracias al trabajo de la FMER y el apoyo de MEPSA, en la actualidad son más de mil niños beneficiados en 60 escuelas públicas de El Agustino y San Juan de Lurigancho. Asimismo existe la colaboración con alrededor de 200 docentes y directores, con quienes se viene diseminando el conocimiento y la aplicación de las herramientas TOC a otras regiones del Perú.

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líder en servicios ambientales, ingeniería y construcción

Anddes Asociados SAC es una empresa peruana que se especializa en brindar servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo y supervisión de proyectos ambientales, civiles y deconstrucción en la industria minera. Anddes empezó sus operaciones en el Perú en Abril de 2011, bajo el liderazgo de profesionales con muchos años de experiencia en el desarrollo de proyectos de consultoría para la industria minera en el Perú y en otros países de la región como Chile, Argentina, Brasil, México, Bolivia y Colombia. Actualmente cuenta con aproximadamente 150 colaboradores y se preocupa por brindarles un agradable y seguro ambiente de trabajo con el cual se identifiquen y puedan desarrollar sus competencias profesionales.

• Servicios de construcción: gerencia de proyectos; control y aseguramiento de calidad: QC/QA; detección geoeléctrica de fugas en geomembrana; gestión de procura. • Ingeniería de procesos: diseño, supervisión y optimización de procesos, pruebas metalúrgicas y plantas piloto; muestreo y toma de datos de los flujos y/o sistemas de la planta; simulación y modelamiento de procesos metalúrgicos; desarrollo de balances de masa, energía y metalúrgicos. • Servicios ambientales: Estudio de Impacto Ambiental exploración y explotación; monitoreos ambientales; planes de cierre. • Laboratorio geotécnico: ensayos especiales y estándares de laboratorio geotécnico.

EXPERIENCIA

Uno de los principales objetivos de Anddes ha sido la calidad de nuestro trabajo con los clientes. A manera de incrementar la confianza de los clientes nacionales y extranjeros, se identifica la oportunidad para la participación activa de Anddes en conferencias internacionales relacionadas al desarrollo de investigaciones y experiencias de la práctica actual, mediante la presentación de tecnologías creadas por sus propios colaboradores y adquiridas durante el quehacer diario, apoyando de manera activa dicha actividad. Como parte de esa iniciativa, Anddes creó el Área de Investigación, la cual se enfoca en administrar el desarrollo de tecnologías del conocimiento que permitan mejorar las capacidades técnicas de los colaboradores y de los servicios ofrecidos por Anddes; así como también impulsar, desarrollar, publicar y presentar proyectos de investigación relacionados a las diferentes áreas y especialidades con las que cuenta la empresa; de esa manera se eleva la competitividad de la empresa a nivel nacional e internacional, apoyando además la formación de profesionales competentes para el sector. Los resultados del compromiso de Anddes con la innovación después de 1 año de creada esta área son: elaboración y presentación de 12 artículos técnicos en conferencias internacionales, desarrollo de un curso corto en una conferencia internacional, organización de un curso internacional en el corto plazo, colaboración y compartir técnico con profesores, investigadores y profesionales de renombre internacional y asesoramiento de 5 tesis de pregrado. ◗

La experiencia de la empresa incluye el diseño de pilas de lixiviación, depósitos de manejo de relaves y de desmontes, ejecución de estudios geotécnicos con fines de cimentación de todo tipo de instalaciones incluyendo complejos mineros, desarrollo de estudios de impacto ambiental y planes de cierre, aseguramiento y control de calidad de la construcción de instalaciones mineras, entre otros. Anddes orienta sus servicios a la satisfacción de sus clientes proporcionándoles soluciones de manera práctica, económica y eficiente, con altos estándares de calidad e innovación, con una actitud proactiva y flexible y costos competitivos.

SERVICIOS Anddes ofrece los siguientes servicios: • Ingeniería geotécnica: investigaciones de campo y laboratorio; análisis geotécnico; sismicidad y geofísica; geología, geodinámica, geomecánica. • Ingeniería civil: diseño de instalaciones de lixiviación y disposición de relaves; manejo de materiales excedentes; sistemas de revestimiento con geomembranas; diseño civil. • Hidrología e hidráulica: estudios hidrológicos y climatológicos y de aprovechamiento hídrico; estudios de transporte y manejo de sedimentos; balance de aguas global. • Hidrogeología: evaluación de permeabilidad y pruebas de rendimiento de acuíferos; análisis y muestreo de aguas subterráneas.

ANNDES Y SU COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN

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EXPERIENCIA Y EFICIENCIA EN VENTILACIÓN MINERA Airtec es una empresa familiar 100% peruana con más de 50 años trabajando en la minería e industria. Con arduo esfuerzo, ha ido creciendo década tras década para convertirse en la empresa líder en ventilación en el Perú. No solo vende equipos, ofrece soluciones en cuanto a ingeniería de ventilación se refiere. “Nuestra oferta va desde brindar los ventiladores principales para la mina, hasta aquellos que son auxiliares. Además proveemos los tableros de control, las mangas para que la ventilación llegue a los socavones, etc. Y lo primordial es que, antes de instalar, realizamos un estudio para confirmar que equipos van a funcionar en cada proyecto, dependiendo del tipo de mina u operación y altitud”, explica José Gugliermino, Gerente Comercial y de Negocios Internacionales de Airtec. La empresa contribuye en la eficiencia de las operaciones de múltiples maneras, una de ella es el ahorro de energía. A 4.500 metros de altura, en donde operan muchos de los proyectos mineros, la electricidad es muy cara y al contribuir en un ahorro se obtiene una mayor rentabilidad. Asimismo, al hacer el estudio previo los equipos, los clientes de Airtec tienen la garantía de no parar una operación. “Contamos con todas las certificaciones ambientales que exige la ley y siempre utilizamos productos certificados para nuestros procesos”, explica el empresario. En el Perú, donde hay una empresa minera lo más

AIRTEC S.A., es una Empresa Peruana dedicada por más de 43 años a la Ingeniería en Movimiento de Aire, abarcando desde la fabricación de Ventiladores Centrífugos Axiales y especiales, hasta el desarrollo e implementación de sistemas completos para procesos de la Industria, Minería y en general. AIRTEC S.A., fue fundada por técnicos Suizos en el año 1966, dispone de una planta propia de 2000 m2, situada cerca al Puerto y aeropuerto de Lima y Callao.

probable es que haya un producto de Airtec instalado. La empresa netamente peruana, exporta desde hace tiempo a Bolivia (Sinchi Wayra), Ecuador, Colombia. En Guatemala, por ejemplo, la mina Montana cuenta con tres equipos muy grandes para la renovación de sus aires principales y este año ha comprado otros tres equipos con las mismas características. Airtec sigue creciendo en el mercado internacional, y ya pisan suelo chileno. “Hace muy poco, Alicorp implementó una fábrica de detergentes y Airtec instaló el sistema de conexión de polvo y de retención de residuos. Por otro lado venimos trabajando con Antamina en el rediseño de la ventilación sus plantas”, explica Gugliermino. ◗

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salas eléctricas, GRANDES BENEFICIOS PARA LAS MINERAS La división Process Automation de ABB en Perú entregó tres salas eléctricas para asegurar la operatividad de los procesos de Merril Crowe, aguas ácidas y planta de efluentes en proyecto minero ubicado a más de 3,800 m.s.n.m. en Cajamarca El contrato, estimado en US$2 millones, permitirá que los equipos de las tres salas eléctricas operen con motores que accionan bombas y filtros para los diferentes tipos de fluídos tales como precipitados, solución barren entre otros, en las diferentes partes del proceso. Con eso, se garantiza que haya una producción continua de precipitado de oro en la planta mediante el desarrollo del sistema de control e integración a estassalas eléctricas. Jorge Huanca, Project Manager de la división Process Automation de ABB en Perú, afirmó que dicha planta minera obtiene tres grandes beneficios como consecuencia de la puesta en servicio de las salas eléctricas. El primer beneficio que obtuvo el cliente es contar con una sala eléctrica que puede conectarse fácilmente con todos los componentes de la planta. Segundo, la sala puede ser desplazada a cualquier lugar una vez terminado el proyecto, sin necesidad de obras civiles ni daños mayores al medio ambiente. Tercero, se redujeron los costos asociados a las interfases entre el área civil, eléctrica y control de procesos.

Confiabilidad en los procesos Los equipos de la primera sala eléctrica suministrada por ABB permite mantener operativo la solución proveniente de la lixiviación con cianuro que forman parte del proceso Merril Crowe, mediante el cual se usa polvo de zinc para precipitar valores disueltos de oro y plata que están contenidos en los equipos. Esta sala eléctrica contiene un sistema de presurización para mantener los equipos en un ambiente adecuado. Además, in-

cluye un centro de control de motores, tablero general y de distribución, y 22 variadores de velocidad modelo ACS800, los que permitirán accionar las bombas del proceso Merril-Crowe. Las otras dos salas eléctricas son las encargadas de asegurar la confiabilidad en el suministro eléctrico de los equipos para los procesos de aguas ácidas y planta de efluentes, además de contener tableros generales y de distribución, centro de control de motores, aire acondicionado, también incluyen 10 arrancadores electrónicos (soft starter). Aguas ácidas es el proceso que permite el tratamiento de las aguas que se generan como resultado de la oxidación de los sulfuros metálicos presentes en los minerales. En ese sentido, la segunda sala eléctrica asegura la operatividad del sistema de neutralización de las aguas ácidas. Finalmente, la planta de efluentes contiene líquidos procedentes de la planta minera, los cuales son decantados, mientras que el agua clara es liberada al río con un mínimo nivel de contaminación. Por consiguiente, los equipos de la tercera sala eléctrica garantizan el proceso de remoción de impurezas que permite el tratamiento de los efluentes mineros.

Sistema de control Junto con el suministro de las salas eléctricas, ABB desarrolló el sistema de control necesario para operar los equipos de estas plantas. La plataforma de control System 800xA se emplea para el control de los efluentes aportando tecnología para el cuidado medioambiental. ◗

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En Minería y Oil&Gas el mejor Partner Burgwardt, empresa sudamericana líder en Argentina, apuesta a la expansión en la región a partir de su gran experiencia en Minería, Petréoleo y Gas, Obras Viales e Infraestructura.

Burgwardt nació en noviembre de 1908, como una desarrolladora inmobiliaria en zonas pujantes del área metropolitana de Argentina, en lejanos tiempos de abrir calles con niveladoras tiradas por bueyes. La constructora familiar viviría su gran metamorfosis cuatro décadas después con su especialización en Servicios de Superficie de Petróleo. Desde los ’50 hasta ahora el recorrido ha sido importante y hoy sus mayores clientes en oil&gas son Panamerican Energy y Tecpetrol, en la Cuenca del Golfo. “En petróleo y gas, nuestro baluarte en facturación, tenemos un elenco de 800 personas y hacemos caminos, movimientos de suelo, transporte de agua y de carga sólida, mantenimientos eléctricos, producción. Vaca Muerta es un gran escenario de negocios y estamos tomando posiciones a través de tratativas con operadoras, para integrar a nuestro core business de movimiento de suelo, un servicio de mayor valor agregado”, explica Gustavo Burgwardt, director de la compañía a Mining Press. Obra Pública es nuestra segunda línea de negocios, hemos sido y somos protagonistas. Estamos construyendo la Ruta 23, en Río Negro, y la Ruta 6, en provincia de Buenos Aires. Terminamos la ruta 3, en Chaco; la ruta 14, en Entre Ríos. Hicimos y tuvimos la concesión del puente Cipoletti -Neuquén. En Chile también hicimos obra pública, como la Ruta 5, de Chillán a San Javier. En Uruguay, con nuestro grupo Molinsur obtuvimos el primer préstamo del Banco Mundial a un cliente privado, por US$ 50 millones y desarrollamos la autovía Montevideo -Punta del Este. Tuvimos la concesión 12 años y repagamos el crédito. Con esa constructora hemos cotizado otras obras uruguayas. En Perú, hay posibilidad para encontrar alguna empresa complementaria, que también esté interesada en trabajar en Argentina”, añade el directivo. “Nuestro tercer mercado es la Minería, donde empezamos hace 15 años. Mucho antes éramos mineros, porque producimos piedra partida en nuestro yacimiento Cerro del Águila, en Olavarría, para caminos de asfalto. Hace más de una década ofrecemos Servicios y Construcciones a las mineras. Entre nuestros clientes están Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Patagonia Gold, Minera Triton y Gualcamayo, en diques de colas, movimiento de suelos, movimientos de estéril, pack de lixiviación. En Cerro

Vanguardia hemos logrado ya integrarnos más en la producción, el core bussines de la mina. Porque después de terminar nos invitaron a participar en la trituración y la aglomeración del mineral. Nuestro gran objetivo es estar con las mineras en la elaboración del mineral. Tanto sea triturando y aglomerando, como en subterránea, con perforación y servicios auxiliares”, acota Guillermo Williams, gerente de Minería de Burgwardt. “En Cerro del Águila trituramos 80.000 ton/mes y en Cerro vanguardia, otro tanto. Trabajamos mucho con las mineras en la Ingeniería, especialmente en Santa Cruz estamos haciendo mucho eso. Muchas veces la minera quiere hacer el trabajo y Burgwardt ofrece la experiencia para ampliar capacidad con equipos móviles u otros recursos En Cerro Vanguardia desarrollamos una planta de aglomeración, la única hecha en Argentina, y somos los únicos contratistas que estamos dando este servicio a una minera en el país, un servicio que podemos prestar en Perú y otros países, para lo cual estamos en negociaciones con socios locales”, explica Williams. “En Argentina también estamos encarando otros desafíos en minería. Como el transporte y acarreo de mineral con equipos pesados. Para eso compramos equipos Caterpillar, tres camiones 775 de 70 toneladas y dos cargadores 988. Estamos desarrollando también perforación de superficie y minería subterránea. Creemos que en un par de años comenzará a activarse este segmento y es muy momento para posicionarse”, dice Williams. “Burgwardt hoy es muy competitiva en costos, un tema clave en la minería, porque cuenta con un staff de profesionales nativos y porque adaptó estándares extranjeros, sin tanta prueba y error. Tenemos apertura para trabajar en contratos open book, que sirvan a ambas partes y favorezcan los desarrollos in company. “Otra división es la de Emprendimientos, que es como volver a las fuentes, porque estamos desarrollando barrios cerrados. Hoy tenemos cuatro, dos de los cuales ya están concluidos. Campos de Álvarez, en Zona Oeste, El Rocío, en Caning, y ahora estamos con dos lanzamientos, uno es Terravista, en el oeste, y el otro es Terralagos, en Canning también. En Terralagos introdujimos la primera laguna cristalina de la Argentina, de 5 has, con tecnología Crystal Lagoons, de origen chileno. Ese es otro negocio de interesante potencial en Perú”, destaca Gustavo Burgwardt.◗

ABB

AROS DEL PACÍFICO

Es líder mundial en tecnologías de energía y automatización, cuenta con más de 62 años de trayectoria y tecnología que hace posible que sus clientes mejoren su productividad y eficiencia energética. Diseña soluciones tecnológicas dirigidas al sector industrial, energético y minero. Contacto: José Pérez Vásquez Av. Argentina 3120 – Lima Tel: 415-5100 Fax: 561-3040 jose.perez@pe.abb.com www.abb.com.pe

Comercializa y fabrica aros y ruedas para maquinaria fuera de carretera, en los sectores de la minería, construcción, agrícola, e industrial. Además ofrece servicios de reparación y mantenimiento de aros y ruedas. Contacto: Iván Meza LIMA: Prolongación Pedro Miotta 230 – San Juan de Miraflores / AREQUIPA: Av, Aviación Km 6.5, Prolongación Avenida Villa Hermosa - Cerro Colorado Teléfono: +511 640-5656 / +51 54 640 022 ivan.meza@aros.com.pe / ventasaqp@aros.com.pe www.aros.com.pe

AIRTEC Es una empresa peruana dedicada a la Ingeniería en Movimiento de Aire que abarca desde la fabricación de ventiladores centrífugos axiales y especiales, hasta el desarrollo e implementación de sistemas completos para procesos de la industria, minería y en general. Contacto: Pier Gugliermino Jr. Manuel Arispe Nº 311-321 Urb. Industrial La Chalaca -Callao Teléfonos: +511 715 3956 / +511 715 3991 airtec@airtec.com.pe www.airtec.com.pe

ALTO ENERGY S.A.C Empresa dedicada a brindar soluciones integrales a los problemas de abastecimiento eléctrico. Con presencia en diversos sectores: industria, construcción, telecomunicaciones, salud, retail, hidrocarburos, minería, etc. Desde el 2012, ofreciendo nuestros principales servicios de alquiler de grupos y torres de iluminación, abonos de mantenimiento, instalación de grupos, venta de grupos electrógenos Distribuidores autorizados de SDMO, Francia. Contacto: Diego Pacifico - Gerente General Calle Monte Rosa Nro 249 Of. 401 Surco - Lima info@altoenergy.com.pe www.altoenergy.com.pe

ANDDES Es una empresa peruana que se especializa en brindar servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo y supervisión de proyectos ambientales, civiles y deconstrucción en la industria minera. Contacto: Carolina Juaréz Av. Del Parque Sur 661, San Borja, Lima Teléfono: +51 1 592 1275 Carolina.juarez@anddes.com www.anddes.com

Es una empresa prestadora de servicios de alimentación con la más alta calidad. A través de empresas certificadoras, ATA S.A. audita todos los procesos de abastecimiento, transporte, almacenamiento y preparación de alimentos. Contacto: Carlos Sola Buenos Aires Teléfonos: (00 54 11) 4742-6654 / 4742-0862 Carlos.sola@atalimentaria.com / info@atalimentaria.com.ar www.atalimentaria.com

ATLAS COPCO PERUANA Somos un grupo industrial líder en la fabricación y venta de equipos de minería, construcción, herramientas industriales, compresores y servicios de mantenimiento de equipos. Buscamos aumentar la productividad de nuestros clientes a través de productos y servicios innovadores. Contacto: Oscar Parra Francisco Graña 150-152, Lima Teléfono: + 511 411-6100 Oscar.parra@pe.atlascopco.com www.atlascopco.com.pe

BISA Ofrece servicios de consultoría y construcción de proyectos, brindando al cliente soluciones integrales, aplicando altos estándares de calidad y seguridad, con responsabilidad social y ambiental, dentro del costo y plazo previsto. Contacto: Rosa María Espinoza Larrabure y Unanue 146- Lima Teléfono: +511 626 6200 respinoza@bisa.com.pe www.bisa.com.pe

AQUAMET SAC

BREAKER PERÚ

Se especializa en el desarrollo de suministro de tecnologías innovadoras y sistemas de tratamiento de agua que eliminan los contaminantes de aguas y procesos. También realiza el diseño, rediseño y optimización de plantas y pruebas metalúrgicas. Contacto: Martin Cruzalegui Rodríguez LIMA: Av. La Paz 811, Oficina 202 Miraflores / CAJAMARCA: Jr. San Sebastián 353 Teléfonos: +511 435 3623 +511 431 9040 RPM # 998765799 gerencia@aquametsac.com / operaciones@aquametsac.com

Empresa con sede matriz en México y sucursal en Estado Unidos dedicada a satisfacer necesidades de suministros e instalación de material eléctrico para el sector minero e industrial. Contacto: Benjamín Serrano Av. La Marina N° 662 La Perla, Callao-Lima Teléfonos: +511 457 5814 bserrano@breakermx.com www.breaker-peru.com

ARMEDIAM Es una consultora especializada en Arqueología Ambiental, Medio Ambiente, Conservación y Restauración. Solicitudes de CIRA, PRETA, PRA, PMA; Manejo de recursos naturales, Declaración de Impacto Ambiental, biodiversidad, bienes culturales, etc. Contacto: Rosalyn Palacios Calle Las Hiedras Mz. C-4 Lt. 06 Dpto 102 Urb. Santa Rosa, SurcoLima Teléfonos: +511-652 4345, RPM #376679, 990349108 armediamsrl@gmail.com / armediam@armediam.com www.armediam.com

ATA -ALTA TECNOLOGÍA ALIMENTARIA

BURGWARDT MINERA S.A. Surge como una opción integral y de excelencia para operaciones en Argentina y toda Sudamérica. Dedicada a obras y servicios para la minería cuenta con experiencia en diques de cola, trituración de áridos, plataformas de lixiviación, apertura y desarrollo de pits, aglomeración de mineral y movimientos de suelos. Actualmente desarrolla su área subterránea en túneles, rampas, montajes y drenajes. Contacto: Javier Flores - Coodinador Comercial Av. Leandro N. Alem 690, Piso 8 - (C1001AAO) – C.A.B.A Tel: (54 11) 5273-6000 jflores@burgwardt.com.ar www.burgwardt.com.ar

COES SINAC

FUGRO TERRA LASER SA

Es una entidad privada sin fines de lucro, encargada de velar por la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica para que la población goce del suministro de electricidad en condiciones de calidad. Contacto: Doris Zavaleta Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364. San Isidro- Lima Teléfono: +511 611 8585 dzavaleta@coes.org.pe www.coes.org.pe

Es una firma de calidad internacional con alto nivel de especialización en servicios de geotecnia medio ambiente, hidrología, geología y relevamientos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos mineros. Contacto: Cristian Luis Delpech Av. del Pinar Nro. 124 Int. 901, Santiago de Surco-Lima Teléfono: +511 372 6007 cdelpech@fugroterralaser.pe www.fugro.com

DOWNING TEAL

INBELT

Es uno de los líderes mundiales en consultoría de reclutamiento y selección de ejecutivos y profesionales para el sectores minero, energético (eléctrico e hidrocarburos), ingeniería y construcción, e industrial. Contacto: Diana Rake Av. Camino Real 456 Torre Real of. 1101, San Isidro -Lima Teléfono: +511 440 33 77 www.downingteal.com.pe

Ofrece una gran variedad de productos para las industrias en general, y muy especialmente a las mineras. Atiende plantas de proceso de óxidos, fabrica piezas para etapas de chancado, sistema de transporte por fajas y lixiviación; también en plantas de sulfuros para etapas de molienda, flotación, circuitos de bombeo y transporte de pulpa. Argentina: Biedma 7257 / S2009CZN Rosario -Santa Fe Tel-Fax: (54-341) 457-4657 / 4754 / 4789 inbelt@inbelt.com www.inbelt.com

EMERSON PROCESS MANAGEMENT Empresa que crea productos y soluciones que ofrecen rendimiento y fiabilidad buscados a la hora de construir, conectar, mejorar y mantener equipos y procesos de automatización. Cuenta con arquitectura digital PlantWeb, incluida la tecnología Smart Wireless, que ofrece nuevos niveles de comprensión y mejora de procesos. Contacto: Marcelo Landa Av. Maipú 660 - (1425) - Florida, Buenos Aires Tel/Fax: (54 11) 4733-5400 informacionprocess@emerson.com www.emersonprocess.com.ar

EMQ ASESORES Brinda asesoría personalizada según las necesidades de los clientes de forma correcta y profesional, en las áreas contable, tributaria, laboral y legal. Así como dar tranquilidad necesaria para que los clientes se dediquen a vender y seguir creciendo con toda la tranquilidad de que su contabilidad se encuentra en las mejores manos. Contacto: Elizabeth Mesones Calle Waikiki Mz. O6 - Lote 5 - Los Cedros de Villa – ChorrillosTel/ Fax: +51 254-2181 Móvil: 959-170900 www.emqconsultores.com

INSPECTORATE SERVICES Empresa de Bureau Veritas, es líder mundial en ensayo, inspección y certificación de servicios de alta calidad para ayudar a los clientes a satisfacer los crecientes desafíos de calidad, seguridad, protección del medio ambiente y la responsabilidad social . Contacto: Elmer Vidal Sánchez Av. Elmer Faucett 444, Callao-Lima Teléfono:+51 1 613 8080 elmer.vidal@inspectorate.com.pe insperu@inspectorate.com.pe www.inspectorate.com.pe

JOY GLOBAL Es líder mundial en soluciones de minería de alta productividad. Fabrica y comercializa equipamiento y servicios de última generación para el mercado de accesorios para las industrias de minería subterránea y de superficie en 20 países. Contacto: César Cruz Saco Calle Los Sauces 374 Oficina 704 San Isidro- Lima Teléfono: +511 440 6541 Cesar.cruz-saco@joyglobal.com www.joyglobal.com

EXSA

KANAY

Es la empresa peruana líder en la oferta de soluciones exactas en fragmentación de roca para las industrias de minería e infraestructura. Elabora una completa gama de productos para voladuras que lo ha posicionado como el principal fabricante de explosivos del país. Planta: Antigua Panamericana Sur km 38.5 Pampas de Huarangal Lurín Teléfonos: (01) 315-7000 info@exsa.net www.exsa.net

Desarrolla y ofrece los establecimientos de salud la más segura y eficiente gestión integral de residuos hospitalarios bajo los más estrictos estándares, contribuyendo a la protección de la vida de las personas y sostenibilidad del medio ambiente. Calle Los Antares 320, Centro Empresarial El Trigal Torre B oficina 801, Santiago de Surco Teléfonos: +511 266-3741 / 267-8098 informes@kanay.com.pe www.kanay.com.pe

FIMA Es una empresa industrial metalmecánica que ofrece al mercado desarrollo de ingeniería especializada, fabricación y montaje de equipos y componentes metalmecánicos para la Minería, Energía, Gas y Petróleo, Construcción, Pesca etc. Asimismo, ha exportado con éxito a más de 30 países en 5 continentes. Contacto: Alfonso Ríos Jr. Víctor Andrés Belaunde 852, Callao-Lima Teléfono: +511 513 5700 arios@fima.com.pe/ gerencia@fima.com.pe http://www.fimaperu.com/

LATIZA La Asociación Latinoamericana de Zinc es una organización sin fines de lucro, dedicada a promover los usos y aplicaciones del Zinc, sus aleaciones y compuestos, su imagen, aspectos del medio ambiente, salud y educación en Latinoamérica. Contacto: Evelyn Barbarán Av. Roca de Vergallo Nº 461, Magdalena del Mar- Lima Teléfono: +511 261 6621 ebarbaran@latiza.com www.latiza.com

MEPSA

SANDVIK

Es la primera fundición de hierro de gran magnitud en el Perú y hoy con 50 años de experiencia, se ha posicionado en el mercado como líder en el rubro metalúrgico, exportando acero para múltiples industrias y fabricantes de equipos originales (OEMs) en todo el mundo. Contacto: Franco Floris Planta principal: Plácido Jiménez 1051 Lima 1 Teléfono: (51-1) 385 1926 ffloris@mepsa.com / ventas@mepsa.com www.mepsa.com

Sandvik Minería y Construcción (SMC) es uno de los líderes mundiales en la oferta de equipos y soluciones para la exploración, minería subterránea de roca blanda y roca dura, superficie y el segmento de construcción. Contacto: Víctor Enríquez Av. Defensores Del Morro 1632 (Ex-Huaylas) Chorrillos, Lima Teléfono: +51 1-2133300 Victor.henriquez@sandvik.com www.sandvik.com / http://www.miningandconstruction. sandvik.com/cl

METALOR Es una empresa líder en la producción de metales preciosos y, también proveedora de servicios, comprometida en la construcción de un puente entre la ciencia, la industria y la vida cotidiana. Av. Producción Nacionales 268 Edif. Hermes Urb. La Villa Chorillos - Lima Teléfono: +511 251 5456 www.metalor.com

METSO Es líder en proveer procesos de óptimo rendimiento a sus clientes en los sectores de minería, construcción, petróleo y gas. Nuestra prioridad es desarrollar continuamente soluciones inteligentes que mejoren la sostenibilidad y la rentabilidad. Metso cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Y cuenta con cerca de 16.000 profesionales repartidos en 50 países. Contacto: Cynthia García Calle Vulcano Nro 156 Urb Industrial Vulcano Ate-Lima Teléfono: +51 1 3134366 ventas.peru@metso.com www.metso.com

MIQ LOGISTICS Es una empresa internacional que brinda servicios de logística para optimizar operaciones con soluciones de gestión de cadena de suministro que mejoran el desempeño general de un proyecto. Avenida 28 de Julio 150, Piso 5 Miraflores -Lima Teléfono: +51 1 615 7676 globalperu@miq.com www.miq.com

PEVOEX Somos la organización líder en el Perú, creando valor para todos los partes interesadas en el proceso de acondicionamiento primario de territorios con la finalidad de ejecutar infraestructura en los sectores extractivo y de construcción. Proveemos servicios de perforación y voladuras de rocas; movimiento de suelos, consultoría. Calle Giuseppe Monti Nro. 157 San Borja - Lima Telefono: +511 476-0054 / 476-0095 contacto@pevoex.com / edgard.mucho@pevoex.com.pe http://www.pevoex.com.pe/

RÍMAC SEGUROS Contamos con 117 años de experiencia en el mercado asegurador peruano. Durante nuestra larga trayectoria hemos ganado la confianza del mayor número de empresas mineras en nuestro país ya que contamos con el mejor y más completo Programa de Aseguramiento de Riesgos Generales y Humanos. Avenida Las Begonias 475 San Isidro, Lima Teléfono: +511 411 3000 www.rimac.com.pe www.prevencionlaboralrimac.com

TECNO FAST Está orientada a entregar construcciones modulares a proyectos arquitectónicos, ingenieriles y de construcción a través de servicios integrales, rápidos, confiables y con altos estándares de calidad y seguridad. LIMA: Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” Manzana A lote 14 –Lurín / AREQUIPA: Asociación Industrial Las Canteras N-5 -Arequipa, Perú Teléfono: + 054 342 104 / +511 622 2800 www.tecnofast.com.pe

TIERRA ARMADA PERÚ Tierra Armada Perú S.A.C, subsidiaria del Grupo Soletanche Freyssinet, es líder mundial en suelos, estructuras, y energía nuclear. Sus soluciones se adaptan a las características específicas de cada proyecto y permiten mejorar el rendimiento técnico y el desempeño de cada estructura empleada. Contacto: Erika Molvora Centro Empresarial El Nuevo Trigal Torre B, Of. 505 Ca.Los Antares 320 Surco, Lima Teléfono: +511 748 0700 Erika.molvora@tierra-armada.pe / marketing@tierra-armada.pe www.tierra-armada.pe

UNIVERSIDAD CONTINENTAL Con apenas 16 años, la Universidad Continental se ha convertido en referente académico; puesto que cuenta con cuatro acreditaciones internacionales. Además, es la primera universidad acreditada en el Perú por La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de Europa. Contacto: Cecilia Justino Calle Real 125 - Huancayo Teléfonos: +51 064 481 430 Fax: +51 064 221 929 cjustino@continental.edu.pe www.continental.edu.pe

USACC La Unidad de Servicios de Apoyo a la Cooperación Canadiense (USACC) es un proyecto bilateral. Su misión es contribuir al logro eficaz y eficiente del programa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo (MRECD) Canadá en el Perú. Contacto: Doris Balvin Calle Libertad 116, piso 14 – Miraflores- Lima Teléfono: (511) 447-6455 Doris.balvin@usacc.org.pe / usacc@usacc.org.pe www.usacc.org.pe

Empresas Listadas en el BVL EMPRESA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

WEB

ALTURAS MINERALS CORP.

330 Bay Street, Suite 820, Toronto ON, Canadá M5H 2S8

416 366-5555 / 372 - 3739

ALTURASMINERALS.COM

ANDEANGOLD LTD.

1500-701 West Georgia St., Vancouver, B.C., V7Y 1C6, Canadá

604 601 5610

ANDEANGOLDLTD.COM

AQM COPPER INC.

Suite 1500, 701 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, V7Y 1C6, Canadá 604-669-3113

AQMCOPPER.COM.

CANDENTE COPPER CORP.

Suite 200-905 West Pender St. Vancouver, British Columbia Canada, V6C1L6

604 689-1957

CANDENTE.COM

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA

Avenida Conquistadores N° 1041, Piso 3 - San Isidro

206 3500

CASTROVIRREYNA.COM

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA

Calle Las Begonias 415 - Piso 19, San Isidro

419 2500

BUENAVENTURA.COM

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.

Av. San Borja Norte N° 523 - San Borja

710 5500

MILPO.COM

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.

Av. San Borja Norte N° 523 - San Borja

710 5500

MILPO.COM

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

Av. Primavera N° 834, Urb. Chacarilla del Estanque, Surco.

617 2727

PODEROSA.COM.PE

COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.

Las Begonias N° 441, Oficina 251 - San Isidro

442 8817

RAURA.COM.PE

COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.

Av. Alfredo Benavides N° 1579, Piso 9, Miraflores, Lima

615 4400

simsa.com.pe

COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.

Av. República de Panamá N° 3531, Piso 15, San Isidro

221 2484

DURAN VENTURES INC.

40 University Avenue, Suite 710, Toronto, Ontario M5J 1T1, Canadá

416 867-1591

DURANVENTURESINC.COM

FORTUNA SILVER MINES INC.

Suite 840-355 Burrard Street, Vancouver, BC, Canadá V6C 2G8

604-484-4085

FORTUNASILVER.COM

FOSFATOS DEL PACÍFICO S.A. - FOSPAC

Calle La Colonia Nº 150, Urb. El Vivero, Santiago de Surco

317 6000

KARMIN EXPLORATION INC.

100 King Street West, Suite 5700 Toronto, Ontario, Canadá, M5X IC7

416 367 0369

KARMIN.COM

LUNA GOLD CORP.

800-543 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1X8, Canadá

604 558 0560

LUNAGOLD.COM

LUPAKA GOLD CORP.

800 West Pender Street, Suite 428, Vancouver, British Columbia, V6C 2V6, Canadá

604 681-5900

LUPAKAGOLD.COM

MARMOLES Y GRANITOS S.A. (MYGSA)

Jr. Acomayo N° 248 - Lima

425 1900

MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.

Jr. Arnaldo Alvarado Degregori N° 392, Urb. Pampas de Santa Teresa, Monterrico, Surco

345 0442

MINERA IRL LIMITED

AV. SANTA CRUZ 830, OFICINA 401, MIRAFLORES

MINSUR S.A.

Las Begonias N° 441, Oficina 338 - San Isidro

215 8330

MINSUR.COM.PE

PANORO MINERALS LTD.

Av. Pardo y Aliaga No. 699, Of. 601 B. San Isidro

628 5978

PANORO.COM

PERUBAR S.A.

Pasaje Los Delfines N° 159, Piso 9, Urb. Las Gardenias, Santiago de Surco

217 7070

PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP.

339 50th Avenue S.E. suite 117, Calgary, Alberta,Canadá T2G 2B3

403 508-2061

SIENNAGOLD.COM

REGULUS RESOURCES INC. (ANTES SOUTHERN LEGACY MINERALS)

36 Toronto Street Suite 1000, Toronto, Ontario 416 848 4501 M5C 2C5, Canadá

SLMINERALS.COM

RIO ALTO MINING LIMITED

Calle Esquilache 371, oficina 1402. San Isidro

RIOALTOMINING.COM

RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION

Suite 1510, 789 West Pender Street, Vancouver, 604 609 9644 British Columbia V6C 1H2, Canada

RIOCRISTALRESOURCES.COM

ROKMASTER RESOURCES CORP.

Suite 910-1050, West Pender Street, Vancouver, 604 632 9602 British Columbia, V6E 3S7, Canada

ROKMASTER.COM

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Av. República de Chile 262 - Jesús María

714 5200

SHOUGANG.COM.PE

SIERRA METALS INC

333 Bay St. , Suite 2900, Adelaide Center, Toronto (Ontario) M5H 2T4, Canada

866 493 9646

SIERRAMETALS.COM

MINANDEX.COM.PE MINERA-IRL.COM

625 9900

Empresas Listadas en el BVL EMPRESA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

WEB

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Asiento Minero Cerro Verde s/n, Uchumayo Arequipa

054 38 1515

FCX.COM

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

Av. Pedro de Osma N° 450 - Barranco

467 0077

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

Av. Javier Prado Oeste N° 2173, San Isidro

611 3900

ELBROCAL.COM.PE

SOUTHERN COPPER CORPORATION

1440 E. Missouri Avenue, Suite 160, Phoenix, AZ 85014, USA

602 494 5328

SOUTHERNPERU.COM

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION - SUCURSAL DEL PERU

Av. Caminos del Inca N° 171, Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco

512 0440

SOUTHERNPERU.COM

SUNSET COVE MINING INC.

50 Richmond Street East, Suite 101, Toronto, Ontario M5C 1N7, Canadá

416 900-2884

SUNSETCOVEMINING.COM

TREVALI MINING CORPORATION

Suite 2300 - 1177 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6E 2K3

604 408-1661

TREVALIRESOURCES.COM

VENA RESOURCES INC.

401 Bay Street, Suite 2828, Toronto, Ontario, Canadá, M5H 2Y4

416 364 7739

VENARESOURCES.COM

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Av. Manuel Olguín 375, Piso 7, Urb. Los Granados, Santiago de Surco

416 7000

VOLCAN.COM.PE

ZINCORE METALS INC.

Suite 1650 - 701, W. Georgia St., Vancouver BC, Canada - V7Y 1C6

604 669 6611

ZINCOREMETALS.COM

Sociedad Peruana de Hidrocarburos

EMPRESA

Actividad

Dirección

Teléfono

BPZ ENERGY

Hidrocarburos

Av. El Derby 055 - Edificio Cronos Torre 1 - int 402 - Surco – Lima

511 708 0808

GP SUR

Hidrocarburos

Av. Ricardo Rivera Navarrete 501. Ed. 51 1 714 4900 Capital - Piso 17B - San Isidro - Lima

GRAN TIERRA ENERGY

Hidrocarburos

Calle Andres Reyes 437 - Piso 8 - Edificio Platinum Plaza Torre II San Isidro - Lima

511 711 1000

INTEROIL PERU SA

Hidrocarburos

Av. República de Panamá 3531 Torre A Of. 403 - San Isidro - Lima

511 422 8591

KAROON GAS

Hidrocarburos

Avenida Santa María Nro. 110 Int 501 - Miraflores - Lima

511 631 8181

MAPLE ENERGY ING

Hidrocarburos

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147 - Vía Principal 140 - Of. 201, Edificio Real Seis - Lima

511 611 4000

MAUREL ET PROM PERU S.A.C.

Hidrocarburos

Av. Felipe Pardo y Aliaga Nro. 675 - 201 - San Isidro - Lima

511 440 7099

OLYMPIC PERU

Hidrocarburos

AV. AVENIDA JORGE CHAVEZ 631 Miraflores - Lima

511 475 1100

PACIFIC RUBIALES CORP

Hidrocarburos

Av. Jorge Chavez 154Piso 8 Of. 801 y 802 - Lima

511 612 4747

PERENCO PERU

Hidrocarburos

Av. República de Panamá 3030 Piso 14 - San Isidro - Lima

511 615 1600

PETROBRÁS

Hidrocarburos

Amador Merino Reyna, 285 Of. 501 - San Isidro - Lima

511 706 2000

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERU Hidrocarburos S.A.

Av. Enrique Canaval Moreyra 150 Lima

511 614 5000

PLUSPETROL PERU CORP

Hidrocarburos

Av. República de Panamá 3055 Piso 8 - San Isidro - Lima

511 411 7100

REPSOL EXPLORACIONES PERU SA

Hidrocarburos

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147. PE Torre Real - Piso 5 - Lima

511 315 95 00

SAVIA PERU

Hidrocarburos

Av. Rivera Navarrete 501 - Piso 11 San Isidro - Lima

511 513 7500

TECPETROL

Hidrocarburos

Av. Camino Real 456, Torre Real Oficina 801 - San Isidro - Lima

511 634 8900

Empresas Mineras SNMPE EMPRESA

Dirección

Teléfono

Andalucita S.A.

Av. Materiales 2828, Int. 1, Callao

511 614 7600

Anglo American Perú S.A.

Calle Esquilache 371 Piso 9, San Isidro

+511 614 6064 Fax 611 5001

Bear Creek Mining Company

Av. República de Panamá 3505 (piso 6), San Isidro

+ 511 222 0922 Fax: 222 0854

Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C.

Av. Víctor Andrés Belaunde 147 Vía Principal 103 Edificio Real 10, Piso 6, San Isidro

+511 215 9900 Fax 442 0112

Cementos Pacasmayo S.A.A.

Calle La Colonia 150 Urb. El Vivero Santiago de Surco

317 2000

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Las Begonias 415 (piso19), San Isidro

419 2500

Compañía Minera Antamina S.A.

Avenida El Derby 055, Edificio Cronos-Torre 1 Piso 8, Surco

217 3000

Compañía Minera Antapaccay S.A.

Edificio República Pasaje Los Delfines 159, Surco

217 7070

Compañia Minera Ares S.A.C. - Hochschild Mining

Calle La Colonia No. 180 Urb. El Vivero, Santiago de Surco

317 2000

Compañía Minera Caudalosa S.A.

Calle Independencia 452 Miraflores

222 1154

Compañía Minera Colquirrumi S.A.

Las Begonias 415 (piso19), San Isidro

419 2500

Compañía Minera Condestable S.A.

Av Victor Andrés Belaunde 147

707 0100

Compañía Minera Milpo S.A.A.

Av. San Borja Norte 523, San Borja

710 5500

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.

Av. Víctor Andrés Belaunde 147 Dpto. 701 Vía Principal 155, San Isidro

716 0010

Compañia Minera Poderosa S.A.

Av. Primavera 834 Urb. Chacarilla del Estanque, Surco

617 2727

Compañía Minera Raura S.A.

Av. Las Begonias 441 Dpto. 251-252, San Isidro

514 5454

Compañía Minera Santa Luisa S.A

Av. República de Panamá 3531 piso 15 -Centro Empresarial, San Isidro

221 2484

Consorcio Minero Horizonte S.A.

Jr. Crane 102, San Borja

618 1000

Empresa Minera Los Quenuales S.A.

Pje. Los Delfines No 159. Urb. Las Gardenias, Surco

217 7070

Gold Fields La Cima S. A.

Av. El Derby No. 055 - Torre 1, Oficina 301, Surco

706 0400

Hudbay Perú S.A.C.

Av. El Derby 055 Int. Torre 3 Piso 4, Santiago de Surco

440 3159

Iamgold Peru SA

401 Bay Street, Suite 3200 - Toronto ON M5H 2Y4

1 416 360 4710

ICM Pachapaqui S.A.C.

Av. El Derby 055 Torre 3 Of. 306, Santiago de surco-Lima

224 0630

Jinzhao Mining Perú S.A

Republica de Colombia 791, OF 604, San Isidro

201 5590

Las Bambas Holdings S.A.

Av. el Derby Nro. 055 Int. 908, Surco

217 1111

Lumina Copper S.A.C.

510 Burrard Street - 3rd Floor - Vancouver, BC - Canada V6C 3B9

(604) 646-1880

Minera Antares Perú S.A.C.

Av. Alfredo Benavides 1579 Oficina 706, Miraflores

315 1700

Minera Aurífera Retamas S.A.

Av. Trinidad Morán 821, Lince

411 7400

Minera Barrick Misquichilca S.A.

Av. Manuel Olguín N° 375 Piso 11, Santiago de Surco

612 4100

Minera Bateas S.A.C.

Av. Jorge Chavez Nro. 154 Int. P-5, Miraflores

616 6060

Minera Chinalco Perú S.A

Av. El Derby Nº 250, Piso 8, Santiago de Surco

708 8000

Minera Colquisiri S.A.

Av. del Parque Norte Nro. 724, San Isidro

224 1234

Minera Freeport-McMoran South America S.A.C.

333 N. Central Ave. - Phoenix, AZ 85004

1 602.366.8100

Minera IRL Limited

Av. Santa Cruz 830, Piso 4, Miraflores

418 1230

Minera Peñoles de Perú S.A.

Av. Republica de Colombia Nro. 643 Int. 201, San Isidro

221 1571

Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.

Calle San Martín 845, Oficina 201 Miraflores

651 2500

Minera Yanacocha S.R.L.

Av. La Paz N°1049- Edificio Miracorp, Piso 4-Oficina 401, Miraflores

611 9700

Minsur S.A.

Las Begonias 441, of. 338. San Isidro

215 8330

Newmont Perú S.R.L.

Av. La Paz N°1049- Edificio Miracorp, Piso 4-Oficina 401, Miraflores

611 9700

Nyrstar Coricancha S.A.

Pasaje Mártir Olaya 169, Miraflores -Lima

219 0500

Pan American Silver Perú S.A.C.

Av. La Floresta Nº 497, Oficina 301, San Borja

618 9700

Río Blanco Copper S.A.

Cal. los Naranjos Nro. 323, San Isidro

226 3322

Rio Tinto Minera Perú limitada S.A.C.

Av. Larco 1301 Int. Ofic 1501, Miraflores

610 7873

Shougang Hierro Perú S.A.A.

Av. República de Chile 262 Jesús María

330 7931

Silver Standard Perú S.A.

Calle Junín 142, Miraflores

700 9000

Sociedad Minera Cerro Verde

Av. Alfonso Ugarte 304 Arequipa

054 381 515

Sociedad Minera El Brocal

Av. Javier Prado Oeste 2173, San Isidro

611 3900

Southern Perú copper CORP.

Av. Caminos del Inca 171 Urb. Chacarilla del Estanque, Surco

512 0440

Unión Andina de Cementos S.A.A.

Av. Atocongo 2440, Villa María del Triunfo

217 0200

Vale Exploration Perú S.A.C.

Av Victor Andrés Belaunde 147

421 0219

Volcan Compañía Minera S.A. A.

Edificio el Qubo Avenida Manuel 0lguin 373 Santiago de Surco

416 7000

Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

Carretera Central - Km. 9.5 Huachipa

317 2200

Yura S. A.

Av. General Diez Canseco 527, Arequipa

054 225000

Cámara de Comercio Canadá - Perú

EMPRESA

Actividad

Dirección

Teléfono

ABENGOA PERU

Ingeniería y Construcción

Av. Canaval y Moreyra 568, San Isidro, Lima

224 5489

AEROCONSULT S.A

Maquinaria y Equipo

Avenida Las Casuarinas, 445, Surco

344 1352

AIR CANADA

Servicios

Calle Italia 389. Of 101, Miraflores

626 0900

AMEC (PERÚ) S.A

Ingeniería y Construcción

Las Begonias 441, Piso 8. San Isidro

221 3130

AMROP PERU S.A.C.

Servicios

Calle Amador Merino Reyna No 267, OF 802, San Isidro

611 3300

ANGELES MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Ingeniería y Construcción

Jirón Sucre, 479 - Cajamarca

(076)34 0628

APC CORPORACIÓN S.A.

Servicios

Jirón Caracas 2674, Jesús María

627 1272

APOYO COMUNICACION CORPORATIVA S.A.

Servicios

Av. Armendáriz 424 Piso 2, Miraflores 205 3900

ARAMARK PERU SAC

Servicios

Av. Santa Cruz Nº 300. San Isidro

422 8411

BELMOND PERU S.A.

Servicios

Av. Malecón de la Reserva, 1035 Miraflores

610 8300

BOART LONGYEAR S.A.C.

Maquinaria y Equipo

Av. El Salto 4001, Huechuraba. Santiago, Chile

(+56 2) 595 3300

BRAMMERTZ INGENIEROS S.A.

Ingeniería y Construcción

Av. José Pardo 182 - Miraflores

208 4600

BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.

Ingeniería y Construcción

Larrabure y Unanue 146, Lima

626 6200

CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.

Ingeniería y Construcción

Av. Camino Real 355 - 4° piso, San Isidro

627 2000

CAMPAVAN S.A.C.

Metalmecánica

Calle Los Eucaliptos Mz. “D” Lt. 15 Los Huertos de Santa Genoveva, Lurín 367 3032

CAVATO MANAGEMENT CONSULTING SERVICES E.I.R.L.

Consultoría

Ca. General La Fuente 393 San Isidro - Lima

511 264 3038

CENTRUM CATÓLICA GRADUATE BUSINESS SCHOOL

Educación

Jr. Daniel Alomía Robles 125. Urb. Los Álamos de Monterrico - Surco - Lima

511 626 7100

CERTIMIN S.A.

Servicios

Av. Las Vegas 845, Zona Industrial, San Juan de Miraflores

205 5656

CHOICE CARGO S.A.C

Servicios

Av. Argentina No 3119 - Lima

452 4995

CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.C.

Servicios

Calle El Bucaré N° 598 oficina 402, Camacho, La Molina

208 2530

CLEVER TECNOLOGIA PERU S.A.C.

Servicios

Enrique Palacios 335, oficina 701, Miraflores

993 980333

CONSULTANDES S.A.

Consultoría

Santa Luisa 170 - San Isidro - Lima

511 717 2485

CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A.

Seguros

Av. Del Pinar 180 Of. 902 - 903 Chacarilla

616 6565

CORE TECH S.A.

Maquinaria y Equipo

Calle Quilla 140, Urbanización San Juan Bautista de Villa Chorrillos

255 5701

CP GROUP S.A.C.

Servicios

Av. Javier Prado Este 1238, San Isidro

476 1410

CUSO INTERNACIONAL

ONG

44 Eccles Street #200 - Ottawa, Ontario, K1R 6S4 - Canada

1 888 434 2876 1(613) 829 7445

DEEP SOUNDING E.I.R.L.

Servicios

Calle Alvaro Obregón 133, Lima

719 9424

DESSAU INTERNATIONAL INC - SUCURSAL DEL PERÚ

Ingeniería y Construcción

Av. Del Parque Norte 1174. San Borja

711 5100

DOWNING TEAL DEL PERÚ S.A.C.

Consultoría

Av. Camino Real 456 Torre Real =f. 1101 - San Isidro - Lima

511 440 3377

ECO ENGINEERING S.A.C.

Consultoría

EFECTIVA SALUD S.A.C.

Servicios

Av. Javier Prado (Este) 116 511 226 5106 Of. 601- San Isidro - Lima Av. Gregorio Escobedo Nro. 710, Jesús María 203 5900

Cámara de Comercio Canadá - Perú EMPRESA

Actividad

Dirección

Teléfono

ENVIRONMENTAL LABORATORIES PERÚ S.A.C.

Servicios

Av. La Marina 3059, San Miguel

616 5400

EPC CONSULTORES E.I.R.L.

Consultoría

Ca. Kenko - Surco - Lima

511 273 0926

ESMETAL S.A.C.

Metalmecánica

Av. Victor Andrés Belaúnde Nº 720, Callao

714 4700

ESTRATEGIA ASOCIADOS S.R.L.

Consultoría

Calle Los Antares Nº 320, Torre A Of. 401 - Urb. La Arborada - Surco - Lima

511 217 7900

ESTUDIO BELLIDO S. CIVIL DE R.L.

Estudio de Abogados

Los Ángeles 325. Miraflores

421-3551

ESTUDIO CASTRO & BRAVO DE RUEDA ABOGADOS S.CIVIL DE R.L.

Av. Vasco Nuñez de Balboa 664, Estudio de Abogados Miraflores

446 8686

ESTUDIO ECHECOPAR ASOCIADO A BAKER & MCKENZIE INTERNATIONAL

De la Floresta 497, Piso 5 Estudio de Abogados Av. San Borja

618 8500

ESTUDIO RUBIO LEGUÍA NORMAND & S S. CIVIL DE R.L.

Estudio de Abogados

Av. Dos de Mayo 1321 San Isidro

208 3000

FASTPACK S.A.C.

Ingeniería y Construcción

Monterrosa 256 Of. 901. Chacarilla Del Estanque - Surco

372 6019

FERREYROS S.A.

Maquinaria y Equipo

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco

626 4000

FIMA S.A.

Metalmecánica

Jr. Victor Andrés Belaúnde Nº852, Callao

513 5632

GEOTEC S.A.

Servicios

Avda. Industrial Nº 228, Ate Vitarte

326 5494

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.

Ingeniería y Construcción

Av. La Paz , 1049 - piso 7, Miraflores

610 1700

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.

Ingeniería y Construcción

Av. Paseo de la República 4675, Lima

213 0444

HATCH ASOCIADOS S.A.

Ingeniería y Construcción

Av. Conquistadores 626 - Piso 3, San Isidro

714 4000

HAUG S.A

Metalmecánica

Av. Argentina 2060, Callao

613 4545

HOTELERA COSTA DEL PACÍFICO S.A. / SWISSÔTEL LIMA

Servicios

Av. Santo Toribio 173Via Central 150, San Isidro

421 4400

INSTITUTO PERUANO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN – IPTIG

Educación

Calle Los Halcones 250 - San Isidro Lima

511 637 5595

INTELEC GLOBAL USA LLC

Maquinaria y Equipo

Avenida Santo Toribio - Edificio Tempus Piso 5. San Isidro

712 8487

JW MARRIOTT HOTEL LIMA INVERSIONES LA RIOJA S.A.

Servicios

Malecon De La Reserva 615, Miraflores

217 7000

KLOHN CRIPPEN BERGER S.A.

Consultoría

Avenida Pedro De Osma 418 Barranco -Lima

511 610 4800

LATIN PACIFIC CAPITAL

Banca

Av. Jorge Basadre 1101 - San Isidro Lima

511 442 3394

LEE HECHT HARRISON - DBM PERÚ

Consultoría

Av. Camino Real 159 - San Isidro Lima

511 221 3660

MARIATEGUI JLT CORREDORES DE SEGUROS S.A.

Seguros

Av. Santo Toribio 173, Torre 8 Pisos 7 y 8 - San Isidro

610 9900

MARSH PERÚ S.A. CORREDORES DE SEGUROS

Seguros

Amador Merino Reyna 285 Pisos 10 y 11 San Isidro

215 9500

MONTALI S.A.

Servicios

Av. Juan A. Pezet 1423, 4 Piso San Isidro

264 4880

MUNERA PROFESSIONAL CORPORATION

Yonge St., Suite 1102. Toronto, Estudio de Abogados 67 ON M5E 1J8

NIAGARA COLLEGE CANADA

Educación

300 Woodlawn Road, Welland Ontario

905.735.2211, ext. 7559

OMNIA MEDICA S.A.C.

Servicios

Jr. Mariscal La Mar 991, Piso 3, Magdalena del Mar

627 1000

OPTICA ALEMANA E.I.R.L.

Servicios

Av. Mcal. Ramón Castilla 694 C.C. Aurora, Miraflores

271 7314

OVERALL STRATEGY S.A.C.

Servicios

Calle Arica 245, Miraflores

445 1010

1877.366.7589

Cámara de Comercio Canadá - Perú

EMPRESA

Actividad

Dirección

Teléfono

OVERSEAS BECHTEL INC., SUCURSAL PERÚ

Ingeniería y Construcción

Av. el Derby Nro. 055 (Torre 1 Ofic. 901-902) Surco

203 5300

PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

Energía, Gas y Petróleo

Av. Jorge Chavez 154. Piso 8, Oficina 801 y 802

511 612 4747

PAYET, REY, CAUVI S. CIVIL DE R.L.

Víctor Andrés Belaúnde 147. Estudio de Abogados Av. Edificio Real, Tres Piso 12. San Isidro

612 3202

PERUPETRO S.A.

Energía, Gas y Petróleo

Luis Aldana 320 - San Borja

511 206 1800

POYRY (PERU) S.A.C

Ingeniería y Construcción

Av. José Gálvez Barrenechea 223, San Isidro

224 9111

PRICEWATER HOUSE COOPER S.R.L.

Consultoría

Av. Santo Toribio 143, piso 8 - San Isidro - Lima

511 211 6500

PULTRUSION TECHNIQUE INC

Maquinaria y Equipo

1830, boul. Marie-Victorin. St-Bruno (QC) - Canadá

450-653-1731

RESPONDE S.A.C.

Servicios

Av. Del Parque Norte 1160 - Of. 401, San Borja

223 2323

RICH-OIL S.A.

Servicios

Av. Los Faisanes 212, Urb. La Campiña, 251 4807 Chorrillos

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

Seguros

Paseo de la República 3505, piso 1, San 411 1111 Isidro

RODRIGO, ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S. CIVIL DE R. L.

Estudio de Abogados Av. San Felipe 758 - Jesús María

619 1900

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES

Ingeniería y Construcción

Av. Pedro Miotta 103 - San Juan de Miraflores

450 1999

SANDVIK DEL PERÚ S.A.

Maquinaria y Equipo

Av. Defensores del Morro 1632, Chorrillos

213 3300

SCOTIABANK PERU

Banca

Av. Dionisio Derteano 102 - San Isidro 511 211 6000 - Lima

SECURITAS S.A.C.

Servicios

Nicolas Ayllon 3720, Lima

610 3030

SENATI

Educación

Av. Alfredo Mendiola 3520

511 208 9999

SGS DEL PERÚ S.A.C.

Servicios

Avenida Elmer Faucett 3348, Callao

517 1900

SKANSKA DEL PERÚ S.A.

Ingeniería y Construcción

Av. Camino Real N° 390 - Torre Central 710 6100 - Piso 8

SOCIAL CAPITAL GROUP

Consultoría

Tacna 445 - Miraflores - Lima

SOCODEVI

ONG

850, avenue Ernest-Gagnon, édifice 5. 418 683 7225 Bureau 160, Québec - Canadá

SODEXO PERÚ S.A.C.

Servicios

Jr. Doménico Morelli 110 - Torre 1, San 705 2500 Borja

511 444 1300

y SSK MONTAJES E INSTALACIONES S.A.C Ingeniería Construcción

Calle Amador Merino Reyna Nº 281, San Isidro

TALISMAN PERÚ B.V. SUCURSAL DEL PERÚ

Energía, Gas y Petróleo

Suite 2000, 888 - 3 Street SW. Calgary, 403 237 1234 Alberta. Canada

TECHINT S.A.C.

Ingeniería y Construcción

Jorge Chávez 154, of. 701, 703 y 704, Miraflores

213 5555

THE DENTAL DESIGN CLINIC

Servicios

Av. Benavides 1579, Miraflores

647 2187

TINKUY CONSULT S.A.C.

Consultoría

Av. Juan Pezet 375 - San Isidro - Lima

511 440 1596

VARGAS PAREJA ABOGADOS & CONSULTORES S.A.C.

Estudio de Abogados Carlos Ferreyros 377 INT:381 - CORPAC 226-3838

WALSH PERU S.A.

Consultoría

ZUZUNAGA & ASSERETO ABOGADOS S.CIVIL DE R.L.

Parque Mar Av. Larco 1301, Of. Estudio de Abogados Torre 1601 Miraflores

Calle Alexander Fleming 187, Urb. Higuereta - Surco - Lima

514 1700

511 448 0808 219 4170

Cámara de Comercio Chilena - Peruana EMPRESA

Actividad

Dirección

Teléfono

AGUNSA

Logística

628 9355

AIRTEC S.A.

Ventilación

AMERICATEL

Telecomunicaciones

ARAYA Y CIA ABOGADOS

Abogados

ARAUCO PERU SA

Seguros

BCI

Banca

CPB ABOGADOS

Abogados

Sierra & Plaza Ingenieria y Servicios

Ingeniería y Construcción

BSF ALMACENES DEL PERU

Logística

CIMPTEC

Automatización

CONTACTO

Seguros

Av. Jorge Chavez 631 6to Piso Miraflores Jr. Manuel Arispe Nº 311- 321 Urb. Industrial La Chalaca, Callao Av. Camino Real 390, Interior 1101, San Isidro Av. Víctor Andrés Belaunde 147. Vía Principal 140, Edificio 6, Piso 7, San Isidro Av. Santa Cruz 830, int. 301, Miraflores Av. El Golf 125, Las Condes, Santiago, Chile Calle Monterrey Nº 341, Of. 601, Surco Republica Argentina #626 Los Andes, Chile Panamericana Sur Km 38 - Punta Hermosa Av. La Montaña 39, Complejo Ind. los Libertadores, Colina – Santiago Av. Del Pinar 180 Of. 902 - 903 Chacarilla

CONTAINER SUDAMERICA PERU

Campamentos

Av. Aramburú 839, San Isidro

422 0802

COMPACTA

Maquinas y Equipos

(+569) 9 128 5018

INARCO

Construcción

EPYSA

Repuestos

COSAPI

Ingeniería y Construcción

DELOITTE

Consultoría

EMIN Ingeniería & Montajes S.A.C.

Ingeniería y Construcción

Manuel Montt 1593, Providencia Santiago, Chile Jr. Alberto Aberd 1081, San Martín de Porres Av. Argentina N° 4090 Urb. T arapacá, Callao Av. República de Colombia 791, San Isidro Calle Las Begonias 441, piso 6 San Isidro Av. Caminos del Inca 670 Of. 401, Surco

Espacio Movil

Campamentos

715 3956 718 9889 712 2726 319 0850 (+56) 22692 7000 205 3030 (+56)34 424630 625 4300 (+562) 5447900 616 6565

482 2204 512 4490 211 3500 211 8585 448 4666 637 3011

FAST PACK

Piping

HEINRICH TECHNIK

Ingeniería y Construcción

Monterrosa 256 Of. 901, Chacarilla, 372 6019 Surco Av. El Santuario 1101 Urb. Zárate. San Juan de Lurigancho 376 6228

GARCÍA SAYÁN

Abogados

Av. Reducto 1310 Miraflores

615 0222

BERNINZON BENAVIDES

Abogados

Av. Camino Real 390 Of. 801, San Isidro

222 5252

ERL

Abogados

Choquehuanca N° 770 - San Isidro

221 2791

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

Explosivos

613 9865

FABTECH

Metalmecánica

FERROSA

Metalmecánica

Km. 28 Autopista Ancón – Puente Piedra Calle las Gardenias Mz. E, Lotes 10. Urb. Las Praderas, Lurín Calle 2 Mz B, Lote 5 Urb. Huerto Santa Lucía

FLEXNET PERU

Logística

Av. Tomás Valle, 4330 - Lima

JOPESA

Construcción

242 5543

GRAÑA Y MONTERO S.A.A. HATCH ASOCIADOS S.A.

Ingeniería y Construcción Ingeniería y Construcción

HEAD HUNTER PERU

Recursos Humanos

Av. 2 de Mayo - Piso 8, Miraflores Av. Paseo de la República 4675, Lima Av. Conquistadores 626 - Piso 3, San Isidro Av. Benavides 1579 Of. 704 Miraflores

HAUG S.A

Metalmecánica

Av. Argentina 2060, Callao

613 4545

INDECO SA

Electricidad

Av. Universitaria Sur 583

205 4800

INDURA

Maquinas y Equipos

708 4200

MAS ERRAZURIZ

Ingeniería y Construcción

MATRIX CONSULTING

Consultoría

MHO

Ingeniería Vial

Avenida El Pacífico 401 – 423, Independencia Calle Uno 3011 - Quilicura Santiago, Chile Av. Víctor Andrés Belaunde 147 Piso 7, San Isidro Cerro El Plomo 5420, Of.407. Las Condes, Santiago, Chile

MINDUGAR

Metalmecánica

PRODAC

Suministros

Av. Néstor Gambeta 6429, Callao

613 6666

QPS

Software

652 6077

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

Seguros

SSK MONTAJES E INSTALACIONES SAC

Maquinas y Equipos

Av. Juan de Arona 670 Of. 201, San Isidro Paseo de la República 3505, piso 1, San Isidro Calle Amador Merino Reyna 281 Of. 801, San Isidro

430 2155 628 1982

213 0444 714 4000 719 3333

(+56) 2473 1000 716 5955

243 2115

411 1111 625 9600

Cámara de Comercio Peruano - Argentina EMPRESA

Actividad

Dirección

Teléfono

ACON AMBIENTAL CONSULTORES S.A.C

Consultoría

Calle Julio Verne 114-118, San Miguel

628 4000

AEROLINEAS ARGENTINAS

Servicios

Calle Dean Valdivia 243, Of. 301 San Isidro

513 6565

ATLAS CARGO S.A.C

Logística

Av. Industrial Mz. G Lote 19 - Tacna

(51-52) 428-124

BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.

Servicios

Av. Camino Real 390 - Piso 14 Of. 1402 - Torre Central, San Isidro

422 9000

CERAMICAS SAN LORENZO

Minería

Av. Industrial s/n Las Praderas de Lurín

417 0800

CESEL INGENIEROS

Consultoría

Av. José Gálvez Barrenechea 634, San Isidro

705 5050

CORPORACION SEALER´S

Insumos

Calle Rene Descartes 155 Urb. Santa Raquel II Etapa, Ate Vitarte

348 5750

CYRSA

Logística

Jr. Córcega 980, Urb. La Achirana, Santa Anita

362 1386

ERM PERU S.A.

Servicios

Av. Canaval y Moreyra Nº 694 San Isidro

700 5400

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

Explosivos

Km. 28 Autopista Ancón – Puente Piedra

613 9865

FULL CARGO DEL PERU S.A.C

Logística

Av. Elmer Faucett s/n, Callao

574 0165

GRAÑA Y ASOCIADOS

Seguros

Av. Paseo de la República 3195 Of. 802, San Isidro

615 0800

GRUPO CAMINOS DEL SOL S.A.C.

Logística

Shell 319 Of. 902. Miraflores

445 0059

Ca. Amador Merino Reyna 295, Of. 602, San Isidro

442 9200

NAVICOM PERU SAC

NETWORK LEADING GROUP HOLDING S.A.

Servicios

Calle Jose Gálvez 599 Miraflores

241 8303

OCASA

Servicios

Av. Arequipa 4652 - Miraflores

444 4449

PLUSPETROL NORTE S.A.

Hidrocarburos

Av. República de Panamá 3055 Piso 8 - San Isidro

411 7100

SEDISA S.A.C.

Insumos

Jr. Fermín Tanguis 160, Santa Catalina, La Victoria

512 3900

SGS

Servicios

Av. Elmer Faucett 3348, Callao

517 1900

TECHINT S.A.C.

Ingeniería

Av. Central 643 - San Isidro

213 5555

Cámara de Comercio Peruano - China EMPRESA

Actividad

Dirección

Teléfono

Alta Montaña SAC

Accesorios

Calle Felipe Bargna 1082 – San Luis

325 7003

Boxiplast SAC

Accesorios

Calle Martir Olaya N° 201, Dpto 330 – Miraflores

445 3454

China Petroleum Technology & Development Corporation

Hidrocarburos

Av. Dean Valdivia 243 Of. 402 – San Isidro

991 083984

Cia. Minera J. Azulo SRL

Minería

Jr. Teresa Gonzales de Fanning 501 B – Independencia - Huaraz – Ancash

(043) 428671

Compañia Minera Ares SAC

Minería

Calle La Colonia 180, Urb. El Vivero, Surco

317 2000

Compañia Minera Lincuna SA

Minería

Av. República de Colombia 791 Of. 804 – San Isidro

261 1111

Compañia Minera Luren S.A.

Minería

Av. Petit Thouars 5056 , Miraflores

295 4054

Compañia MNK SAC

Minería

Mz. S Lte. 35 Urb. Pro 7mo. Sector – San Martin de Porres

540 2645

FRENO S.A.

Repuestos

Av. Bocanegra 149 – Callao

484 0584

Grupo Klaus SAC

Fabricación metales

Calle 1 Mza P Lte. 1 A Coop. Las Vertientes, Villa El Salvador

280 5666

ISYSE SAC

Hidrocarburos

Calle Alejandria Mz E Lt 20 Coop Huaytapallana, Los Olivos

521 7037

Las Bambas Mining Company SA

Minería

Av. El Derby 055, Torre 3, Piso 9 – Surco

200 2315

MAQUINARIAS JAAMSA

Maquinas y Equipos

Jr. Lampa 990 - Cercado de Lima

512 0500

Minera Chinalco Perú SA

Minería

Av. El Derby No. 250, Piso 8 – Santiago de Surco

708 8000

Minerales Andinos MTR SAC

Minería

Mz S Lte 35 Urb. Pro 7mo. Sector San Martín de Porres

540 2645

Scudo Group SAC

Consultoría

Av. Aviación 3283, Ofc. 302, Urb. Las Magnolias – San Borja

480 0235

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.

Minería

Av. República de Chile 262 - Jesús María

714 5200

SINOMAQ SA

Maquinas y Equipos

Av. República de Argentina 2125 – 2165

6110 800

SSK MONTAJES E INSTALACIONES SAC

Maquinas y Equipos

Calle Amador Merino Reyna 281 Of. 801, San Isidro

625 9600

Steall Industry SAC

Fabricación metales

Jr. Los Tomillos 123 Urb. Los Jardines de San Juan – SJL

458 1459

Torres World Export SAC

Minería

Jr. Francisco Eguiguren 177, Piso 5. San Isidro

474 2250

Cámara de Comercio Peruano - Nórdica

EMPRESA

Actividad

Dirección

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ABB S.A.

Energía

Av. Argentina 3120 – Lima

415 5100

AENOR PERÚ

Servicios

Av. Coronel Andrés Reyes 420, Piso 5, San Isidro

208 1510

ANDREN S.A.C

Representaciones

Av. Miro Quesada Nro. 260 Int. 1801

APM Terminals

Logística

Av. Contralmirante Raygada N° 111, Callao

200 8800

ATLAS COPCO

Equipos

Francisco Graña 150-152, Lima

411 6100

AMERLINK S.A.C

Logística

Av. Manuel Olguin Nro. 335, Surco

436 4990

CARGOMAR

Logística

Av. Santa Rosa 122, La Perla Callao

442 9050

CEMENTOS INTEROCEANICOS

Construcción

Ca. 54 Nro. 149, San Isidro

225 2000

DNB BANK

Banca

Magdalena 140, 19th floor, Las Condes, Santiago. Chile

(+56 2) 923 0100

ERICSSON S.A

Telecomunicaciones

Av. Juan de Arona 151 Piso 6, San Isidro

215 6100

RUBIO, LEGUIA, NORMAND

Abogados

Av. Dos de Mayo 1321, San Isidro

208 3000

FLSmidth

Equipos

708 0500

HAARSLEV INDUSTRIES

Ingeniería

IBERIA

Servicios

Av. Juan de Arona Nro. 151 Int. 801, San Isidro Ca. Los Eucaliptos, Nave Industrial 1 - Lote 1-B. Sector San Genoveva, Lurin vda. Camino Real, 390 Torre Central , Ofic.902 , San Isidro

LIBELULA

Servicios

Calle Alfredo León 211, Miraflores

480 0078

MALVEX DEL PERU

Equipos

Av. Javier Prado Este 1169, Lima

475 1512

NOKIA

Telecomunicaciones

Calle Los Sauces 374, 8th floor, San Isidro

518 7800

NORCONSULT

Consultoría

Av. Juan de Arona No. 151 Of. 304. San Isidro

422 2223

ODFJELL TERMINALS

Logística

Av Enrique Meiggs 240. Urb. Chacaritas, Callao

614 0800

OUTOTEC

Equipos

Av. El Derby N° 055, Torre 2, Piso 10, Surco

716 4444

PORTER NOVELLI

Consultoría

Centro Empresarial El Polo II. Av El Polo 670 Piso 6 Ofic. C-605, Surco

634 0707

POYRY (PERU) S.A.C

Ingeniería y Construcción

Av. José Gálvez Barrenechea 223, San Isidro

224 9111

RAINPOWER PERU S.A.C.

Energía

Av. Pardo & Aliaga 675 - Of. 203, San Isidro

969 33 5303

ROCKDELTA

Tecnología

Hovedgaden 584 - DK-2640 Hedehusene, Denmark

(+34 607) 336 422

SKANSKA DEL PERÚ S.A.

Ingeniería y Construcción

Av. Camino Real N° 390 Torre Central - Piso 8

710 6100

SANDVIK DEL PERÚ S.A.

Defensores del Morro 1632, Maquinaria y Equipo Av. Chorrillos

213 3300

SECURITAS S.A.C.

Servicios

610 3030

SKF del Perú

República de Panamá 3545, Productos y Servicios Av. of. 1002, San Isidro

STATKRAFT

Energía

Av. Victor Andrés Belaúnde 280, Piso 2, San Isidro

700 8100

SWISSÔTEL LIMA

Servicios

Av. Santo Toribio 173Via Central 150, San Isidro

421 4400

SYSCO

Servicios

Calle Victoriano Castillo 125, Miraflores

449 0739

VOLVO

Equipos

Carretera Panamericana Sur Km. 23.88, Lurín

317 1200

Nicolas Ayllon 3720, Lima

7437 990 411 7800

441 5222

Direcciones Útiles ORGANISMOS PÚBLICOS ANA-Autoridad Nacional del Agua Calle Diecisiete Nº 355, Urb El Palomar, San Isidro – Lima Teléfono: + 511 224 3298 www.ana.gob.pe BCR-Banco Central de Reserva del Perú Jr. Antonio Miró Quesada 441-445 - Lima Teléfono: +511 613 2000 www.bcrp.gob.pe

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Jr. Áncash 542, Lima Teléfono: + 511 426 0689 www.congreso.gob.pe INDECI-INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL Calle Ricardo Angulo Ramírez Nº 694 Urb. Corpac - San Isidro Lima Teléfono: + 511 225 9898 defensacivil@indeci.gob.pe www.indeci.gob.pe INDECOPI-INDECOPI INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL De La Prosa 104, San Borja-Lima Teléfono: + 511 224 7777 www.indecopi.gob.pe INGEMMET-INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO Av. Canadá 1470, San Borja-Lima Teléfono: + 511 618 9800 www.ingemmet.gob.pe IGP- INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ Calle Badajoz 169 - Mayorazgo IV Etapa - Ate VitarteLima Teléfono: + 511 317 2300 www.igp.gob.pe MINISTERIO DE AGRICULTURA Av. Alameda del Corregidor N°155 - La Molina- Lima Teléfono: + 511 209 8600 www.minag.gob.pe MINISTERIO DE CULTURA Av. Javier Prado Este 2465 San Borja, Lima Teléfono: + 511 618 9393 www.cultura.gob.pe MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Heros Jirón Junín 319, Lima Teléfono: +511 311 5930 www.mef.gob.pe MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Av. Las Artes Sur 260 San Borja. Lima +511 411 1100 www.minem.gob.pe MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Jose María Zorritos 1203, Lima Teléfono: +511 615 7900 www.mtc.gob.pe

MINISTERIO DEL AMBIENTE Av. Javier Prado Oeste 1440 San Isidro Lima Teléfono: +511 611 6000 minam@minam.gob.pe www.minam.gob.pe OEFA-ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Avenida República de Panamá N° 3542 San IsidroLima Teléfono: + 511 713 1553 consultas@oefa.gob.pe www.oefa.gob.pe OSINERGMING -ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA Bernardo Monteagudo 222 - Magdalena del Mar, Lima Teléfono: + 511 219 3400 www.osinergmin.gob.pe PCM -PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Jr. Carabaya Cdra. 1 S/N - Lima Teléfono: + 511 219 7000 atencionciudadana@pcm.gob.pe www.pcm.gob.pe SENACE- SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES Av Guardia Civil Cuadra 1, San Borja-Lima Teléfono: +511 721 6923 www.senace.gob.pe SENHAMI-SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ Jr. Cahuide 721 Jesús María, Lima Teléfono: + 511 614 1414 www.senamhi.gob.pe SERNANP-SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Calle Diecisiete Nº 355 - Urb. El Palomar - San Isidro Teléfono: + 511 717 7500 prensa@sernanp.gob.pe www.sernanp.gob.pe SUNAT-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Oficina Principal: Av. Garcilaso de la Vega 1472, Lima Teléfono: + 511 634 3600 www.sunat.gob.pe AGRUPACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES ADEX-Asociación de Exportadores Av. Javier Prado Este 2875-San Borja- Lima Teléfono: + 511 618 3333 comunicaciones@ana.gob.pe www.adexperu.org.pe APES-Asociación Peruana de energía Solar y del Ambiente Av. Túpac Amaru Nº 210, Ofic. B1-260- Lima Teléfono: + 511 382 1058 www.perusolar.org

ASBANC-Asociación de Bancos del Perú Calle 41 Nro. 975 Urb. Córpac San Isidro, Lima Teléfono: + 511 618 3333 www.asbanc.pe

CCL-CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA Av. Giuseppe Garibaldi 396 - Jesús María -Lima Teléfono: + 511 463 3434 www.camaralima.org.pe

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CAPECHI- CÁMARA DE COMERCIO PERUANO CHINA Av. Rivera Navarrete 762, Piso 8, Edificio Torre Andina, San Isidro-Lima Teléfono: + 511 422 8152 www.capechi.org.pe

CIP-COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ Av. Arequipa Nº 4947, Miraflores-Lima Teléfono: + 511 445 6540 www.cip.org.pe CONFIEP- CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Edificio Real Tres, Of. 401. San Isidro, Lima Teléfono: + 511 415 2555 www.confiep.org.pe IIMP-INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ Calle Los Canarios 155 - 157, Urb. San César II etapa La Molina, Lima Teléfono: + 511 313 4160 postmast@iimp.org.pe www.iimp.org.pe PERUCAMARAS -CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, PRODUCCIÓN, TURISMO Y SERVICIOS Av. Giuseppe Garibaldi 396 (ex Gregorio Escobedo),- 9º . Piso, Jesús María Teléfono: + 511 219 1580 www.perucam.com SNMPE-SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA Y ENERGÍA DEL PERÚ Francisco Graña 671, Magdalena del Mar Lima Teléfono: + 511 215 9250 www.snmpe.org.pe SGP- SOCIEDAD GEOLÓGICA DEL PERÚ Av. 28 de Julio 745, Miraflores Lima Teléfono: +511 628 1150 www.sgp.org.pe SPDA-SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL Prolongación Arenales 437 Lima Teléfono: + 511 612 4700 www.spda.org.pe SPH-SOCIEDAD PERUANA DE HIDROCARBUROS Av. César Vallejo 627 - Lima Teléfono: +511 421 1556 www.sphidrocarburos.com

CÁMARAS CÁMARA DE COMERCIO PERUANO- ARGENTINA Av. Camino Real 479, Of. 301-B San Isidro- Lima Teléfono: + 511 421 6175 gerencia@camaraperuano-argentina.org www.camaraperuano-argentina.org CÁMARA DE COMERCIO CANADÁ-PERÚ Calle Santander 186 Of. 201 Lima Teléfono: + 511 440 6699 www.canadaperu.org

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Energía

LOS DESAFÍOS DEL PLAN ENERGÉTICO NACIONAL Desde el 2003, el Perú ha tenido un crecimiento sostenible que ha logrado incrementar el Producto Bruto Interno (PBI) en un 86% y de la mano con el PBI también creció la demanda energética. Para cubrirla, y evitar que en un futuro no muy lejano comience a escasear, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lanzó un ambicioso Plan Energético Nacional, el PEN 2014-2025, que contempla un inversiones por más de U$S 50 mil millones. De acuerdo a datos estadísticos oficiales, la demanda en electricidad ha crecido un 92% mientras que los hidrocarburos líquidos y el gas natural duplicaron su demanda. Las inversiones del PEN estarán enfocadas en el cambio de la matriz energética y la reducción de la huella de carbono, acorde con los compromisos del Perú frente al Cambio Climático. El objetivo es disminuir la dependencia en la importación de hidrocarburos y la sustitución de la demanda de diésel por gas natural. Según el PEN la actual demanda energética es de 5.800 MW y, bajo el supuesto de que la economía peruana crezca en promedio un 4,5% anual -y en un escenario más optimista, el 6,5%-la demanda de energía subirá entre 9.500 MW y 12.300 MW al 2025. El aumento se deberá en mayor medida al desarrollo de proyectos mineros e industriales y de las principales ciudades del país. La cobertura energética ha pasado del 71% en 2003 a 91% en 2013 y el consumo actual de energía está dividido en dos segmentos: el regulado, que atiende a más de 6,5 millones de familias (55%), y el segmento libre con 260 consumidores, principalmente industriales y mineros.

Gas natural, energía de tránsito La masificación del gas natural tiene una vital importancia en este plan, ya que es uno de los recursos más competitivos que tiene el país. En 10 años, se han ahorrado U$S 41 mil millones gracias a este recurso. “Si bien las emisiones que producimos son bajas, vamos a reducirlas mucho más y llegaremos al 60% de energía con fuentes renovables y el 40% restante con gas natural, la energía fósil más limpia que existe, lo que nos permitirá realizar una transición segura hacia el cambio de nuestra matriz energética”, aseguró el Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. El MEM plantea, en concordancia con el Ministerio de Transportes, el uso del gas para sustituir al diésel en el transporte de carga y de personas en todo el país. Actualmente, hay 200 mil vehículos convertidos a gas natural y la meta es llegar a 2.2 millones al 2025. Con estos pronósticos, además de la implementación de grandes proyectos industriales y mineros,

el PEN prevé que en 2025 la demanda de gas, que incluye el consumo final más lo requerido para la generación de electricidad y el desarrollo de la petroquímica a nivel nacional, ascenderá a 2.400 MMPCD en 2025. Con el crecimiento de la demanda también se requiere desarrollar un sistema nacional de gasoductos para su abastecimiento. Al ya adjudicado Gasoducto Sur Peruano, se sumará el Gasoducto del Norte, cuyo perfil técnico y económico se espera concluir en los primeros meses de 2015. Mayorga, aseguró que “en 2018 tendremos operando el Gasoducto del Sur y hacia el 2025 estará el Gasoducto del Norte y Gasoducto del Centro, que juntos formaran la Red Nacional de Gasoductos”. El ministro también afirmó que “el gas natural continuará como el recurso que más se utilice tanto a nivel del consumo final como en el sector transformación y la petroquímica; requiriéndose el impulso a la exploración y desarrollo de hidrocarburos, la construcción de una red nacional de gasoductos y la modernización de las refinerías”. Además, el desarrollo de gasoductos contribuirá a alcanzar los objetivos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) facilitando el acceso al gas natural para 1,2 millones de familias de escasos recursos a través de la entrega de vales de descuento para adquirir balones de GLP o cubrir parte de los costos de conexión.

HIDROCARBUROS A pesar de las bondades del gas, la dependencia a los combustibles fósiles seguirá siendo determinante y la contribución de los hidrocarburos líquidos y gaseosos a la matriz energética no se reducirá sustancialmente, apenas un 4% pasando

LAS CLAVES DEL PEN • Continuar con el plan de inversiones en generación, transmisión y distribución de electricidad, en particular de fuentes renovables, y disminuir la importación de hidrocarburos. • Promover la sustitución del Diésel B5 por GN (GNC y GNL), en los sectores Transporte de Carga y Minero Metalúrgico. • Masificar el gas natural y terminar la construcción del Red Nacional de Gasoductos. • Incrementar la exploración y la explotación de hidro carburos en las reservas probadas no desarrolladas. • Incrementar al 5% la participación de las energías renovables no convencionales en la matriz energética. • Impulsar la modernización de las refinerías Talara y La Pampilla.

de 80% a 76%, según el PEN. Cifras oficiales indican que, para 2025 la producción de petróleo crudo tendrá un gran salto en la producción pasando de los hoy 62 MBD a 153MBD. El consumo actual de combustibles líquidos es de 210 miles de barriles/día (MBD) y se espera que la demanda fluctúe entre los 285 MBD y 339 MBD. Ante este panorama, la prioridad del gobierno en materia de hidrocarburos, es incrementar la exploración y promover la explotación de las reservas probadas no desarrolladas utilizando tecnologías sostenibles. También incentivará la exploración de áreas con prospectividad elevada de recursos de gas natural. Con el impulso de la exploración y explotación de lotes petroleros, la modernización de las refinerías La Pampilla y Talara son importantes en el PEN,

acuerdos chinos En 2014 el MEM suscribió un el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el ámbito de Hidrocarburos con la China National Petroleum Corporation (CNPC).

sin embargo hay muchas discrepancias sobre su rentabilidad. “Ahora hay que invertir en tecnología, Talara cumplió su ciclo. Tiene 55 de años de antigüedad, ya es obsoleto. El pro de modernizarla es político. Con lo que cuesta la modernización se podría haber construido una nueva refinería, pequeña pero con mayor capacidad”, explicó el ex Viceministro de Minas, Rómulo Mucho. Hay que tener en cuenta que la producción nacional de petróleo se ha frenado, entre otros motivos debido a factores como los complejos estudios de impacto ambiental; una ley de consulta previa innecesaria, y demás trabas burocráticas. Según la Sociedad Peruana de Hidrocarburo (SPH), aunque tiene un alto potencial en hidrocarburos, el Perú no cubre la demanda nacional. Solo ha explorado la tercera parte de sus reservas, viéndose en la necesidad de importar petróleo con un costo negativo para la balanza comercial de U$S 3.000 mil millones. Además, su producción se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años. Actualmente están paralizados 3 lotes en producción y 30 lotes en exploración, comprometiendo inversiones en U$S mil 3 000 millones. Pero la reciente aprobación del nuevo el reglamento ambiental en hidrocarburos da un gran paso al ansiado desarrollo del sector en los próximos años. Uno de los principales cambios es la de reemplazar los estudios de impacto ambiental (EIA) para exploración sísmica, por declaraciones de impacto ambiental (DIA), es decir, EIAs de clase III. “La palabra clave del reglamento es predictibilidad; predictibilidad en los tramites, en los requisitos y en los plazos para ejecutar proyectos, a fin de que los inversionistas tomen mejores decisiones,

El acuerdo plantea promover el desarrollo de los proyectos actuales de la empresa SAPET -filial de CNPC, que opera en el Perú (lotes X y 58, lote 57 y lote 103), así como

ampliar las operaciones de CNPC en el Perú a través de la concesión de nuevos lotes de exploración y explotación.

principalmente, en la etapa de exploración”, remarcó el titular del MEM.

COP 20 y energías limpias Durante su discurso en la COP20, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, señaló que “la solución al cambio climático es la política energética y que todos los países deben trabajar en sus acciones de mitigación y adaptación”. Dentro de este enfoque, el PEN ha puesto especial énfasis en las energías renovables, en particular las no convencionales, como la eólica y solar. “A comparación de otros países, tenemos una matriz energética variada que nos permite apostar por las energías limpias y contribuir a la solución del cambio climático, por ello, al 2025, vamos a doblar el porcentaje de energías renovables que tenemos hoy” destacó Mayorga. Sin embargo el “duplicar” implica solo un 3%. Actualmente las energías renovables no convencionales alcanzan los 746 MW, 3% de la participación total. Ya se ha culminado la subasta de 500 mil sistemas fotovoltaicos offgrid equivalentes a 50 MW de capacidad que se instalarán en las áreas rurales del país. A eso se sumará la tercera subasta RER el 2015. Con relación a las fuentes renovables, las nuevas centrales de generación hidroeléctrica se irán incorporando en 2018 (aproximadamente 2 000 MW están en construcción). Para 2020 y 2021 estarán en operación 1.200 MW de generación hidroeléctrica que fueron licitados durante el 2014. Estas se sumarán a las ya instaladas como el Parque Eólico de Marcona y Tres Hermanas, en Nazca (COBRA), Talara y Cupisnique, en La Libertad (Kuntur), y las plantas solares de Moquegua (Solar Pack) y Majes y Repartición, en Arequipa (Isolux). ◗

Del 04 al 06 de Marzo de 2015 Hotel Los Delﬁnes - LIMA, PERÚ

TEMAS Aplicación, diseño y normatividad del uso de geosintéticos en obras viales.

CONFERENCISTAS

Aplicaciones recientes de los geosintéticos en geotécnica. Muros y taludes mecánicamente estabilizados con geosintéticos. Refuerzo de fundaciones con geomallas y geotextiles. Durabilidad de geomembranas. Control y aseguramiento de calidad en la instalación geosintéticos en general.

Dr. Braja M. Das

Dr. Jorge Zornberg

Dr. George Koerner

M. Sc. Daniel Torrealva

Laboratorios de geosintéticos y su acreditación. Diseño y construcción de obras de drenaje con geocompuestos. Refuerzo antisísmico de casas de adobe con geomallas. Usos y aplicaciones de otros geosintéticos. Pasado, presente y futuro de los geosintéticos.

M. Sc. Alfredo Mansen

INVERSIÓN Hasta el 30 Enero

Después del 30 Enero

Asociados

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CONDICIONES DE PAGO: Cta. Cte. a nombre de Capitulo Peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos BCP Cuenta en Dólares 194-1832551-1-25

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Análisis

HIDROCARBUROS LA ERA LOW PRICE Ya nada será igual. El informe World Energy Outlook 2014 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) asegura que no debe esperarse una vuelta a los precios altos del petróleo. En cambio, augura que el mundo escribirá un nuevo capítulo en la historia de los mercados de petróleo. Los suministros de tight y shale, principalmente los de EE.UU, han elevado el optimismo acerca de nuevas y significativas fuentes de combustibles fósiles en el planeta. La AIE asegura que la demanda mundial 2015 será estable mientras la producción seguirá aumentando, presionando aún más los precios más a la baja. En 2014 el planeta consumió 92.4 M de barriles de petróleo al día (bpd), lo que supone una subida de sólo 680.000 barriles, la menor en cinco años. En 2015 el aumento del consumo sería de 1.1M bpd para llegar a 93.6M bpd, insuficientes para mantener los precios porque la oferta aumenta más rápido. Así que, según el informe, salvo nueva ruptura del aprovisionamiento, la presión bajista sobre los precios podría acentuarse en el 1S 2015. Este crecimiento moderado de la demanda se explica por el menor crecimiento de economías clave, como China, India y Brasil, lo que se tradujo en un freno en su incremento en demanda de líquidos de las últimas dos décadas. El consumo en la OCDE,

que alcanzó su pico en 50.000.000 bpd en 2005, ha tenido una tendencia a la baja desde entonces. Mirada larga. En las proyecciones a largo plazo de la AIE, el consumo mundial de combustibles líquidos se incrementará en más de un tercio (33 M bpd), desde los 87M bpd en 2010 a 119M bpd en 2040. La subida de precios de los combustibles líquidos mejoraría la competitividad de los costes de otros combustibles, lo que llevaría a muchos consumidores a optar por otras fuentes de energía.

92.4 M barriles de petróleo / día consumió el planeta en 2014.

Transporte e Industria sumarán el 92% de la demanda mundial de combustibles líquidos en 2040, mientras que los consumidores finales de combustibles líquidos disminuirán su participación en la torta global. En esta proyección, las regiones extra OCDE aportan casi la totalidad del aumento de la demanda de petróleo y otros combustibles líquidos (ver cuadro 1).

consumo. Además, muchos gobiernos de la OCDE han adoptado políticas de eficiencia energética en vehículos y transportes. La cuota del consumo mundial de combustibles líquidos fuera de la OCDE crecerá considerablemente con el tiempo, de un 47% en 2010 al 63% en 2040. Con Asia a la cabeza (23,4 M bpd de mayor demanda en 2010-2040). China concentrará la mitad de esa cuota (10.7 M bpd) por el creciente protagonismo del sector de transporte en el consumo de combustibles líquidos. El consumo de este segmento se duplicará respecto a 2010, y desplazará a Estados Unidos como el mayor consumidor mundial de combustibles líquidos en 2035. A pesar de que los patrones de consumo se ramifican y se desplazan de los centros habituales, la IEA prevé que la OPEP aumentará la producción de crudo y condensado en14.2 M bpd en los próximos 25 años. Medio Oriente aportaría 12.8 M bpd, el 90% del crecimiento de la OPEP en 2010-2040 (ver cuadros 4 y 5)

En particular, Asia y Medio Oriente, representan el 85% del aumento en el consumo mundial de combustibles líquidos (ver cuadro 2), como producto de la rápida expansión económica de estas regiones. Por otra parte, el consumo de petróleo y otros combustibles líquidos en la OCDE sigue siendo relativamente plano o, inclusive, disminuye (ver cuadro 3). El consumo de los combustibles líquidos de la OCDE se contraería un 1.4 M bpd, de 46.0 M bpd en 2010 a 44.7 M bpd en 2040. En gran parte del bloque, el crecimiento económico relativamente estable y los niveles de población estática o en declive producirán menores niveles de

Fuera de la OPEP, la producción petrolera aumentará de manera constante desde los 42.9 M bpd en 2010 a 48.3 M bpd d en 2020 y 52.9 M bpd en 2040, en zonas antes consideradas poco rentables. Casi todo el aumento neto fuera de la OPEP se concentra en cinco países: Canadá, Brasil, Estados Unidos. ◗

Kazajstán y Rusia (ver cuadro 6). EE.UU. se ha convertido en el mayor productor mundial de líquidos derivados del crudo, incluyendo petróleo y líquidos de gas natural, aunque se mantiene detrás de Arabia Saudita y Rusia en términos de producción de petróleo crudo. De cumplirse las proyecciones, la producción total de líquidos de EE.UU. se elevaría por encima de los 12 M bpd y se mantendría por encima de ese umbral hasta

el final de 2015. Eso es un aumento de casi el 20% del promedio de alrededor de 10.2 M bpd del año pasado.Un comodín potencial para futuros aumentos es México, donde la sonada Reforma Energética y la consecuente apertura de los sectores de petróleo y gas podría mejorar considerablemente las perspectivas de producción, tanto en los yacimientos existentes como en las reservas en aguas profundas del Golfo de México (ver cuadro 7). ◗

LA DEMANDA, POR REGIÓN

EXPLORACIÓN SUBSIDIADA

• Estados Unidos seguirá siendo el mayor consumidor de combustibles líquidos de la OCDE. El uso de combustibles para el transporte bajará debido a vehículos más eficientes, aunque se mantendrá en cargas pesadas, aviones y embarcaciones marinas. La industria química aumentaría el uso de etano y propano.

Un informe privado enjuició las políticas subsidios de los países desarrollados a la exploración de hidrocarburos convencional y no convencional. Según el think tank británico Overseas Development Institute (ODI) y la Oil Change International, el G- 20, las principales economías desarrolladas y en desarrollo, que integran EEUU, China, India y la UE, asignaron US$88.000 M en exploración de combustibles fósiles en 2014, más del doble de lo invertido el año precedente por las 20 mayores compañías de petróleo y gas del mundo en 2013.

• Europa consumirá menos combustibles líquidos disminuye por mejoras en eficiencia energética de vehículos, altos impuestos a carburantes, robustos sistemas de transporte público y menos crecimiento de la población. • Medio Oriente crecería hasta 4.4 M bpd, por las fuertes tasas de crecimiento de población y el aumento del ingreso per cápita. El sector de la industria química y el transporte liderarán el crecimiento de la utilización de líquidos. • En Brasil y otros países de América del Sur, el consumo de combustibles líquidos se incrementará en 2.6 M bpd, de 6.0 M bpd en 2010 a 8.6 M bpd en 2040. Algunas economías regionales, en particular Brasil, Colombia, y Perú continuarán con una expansión económica a largo plazo que apoyaría la creciente demanda de combustibles líquidos. Brasil representa más de la mitad del crecimiento de la demanda en la región. • Euroasia aumentará moderadamente su demanda 2010-2020 antes de una meseta. Rusia, la mayor consumidora de combustibles líquidos de la región, camina más despacio como consecuencia de grandes mejoras en la eficiencia energética en su industria. Además, la demanda residencial y comercial disminuirá a medida que desaparecen los subsidios a la calefacción.

El reporte destaca que la cifra equivale a casi el doble de la inversión de lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) dice que se necesita para alimentar al mundo en 2030. Y marca la contradicción con el objetivo global de sostener un 2°C de calentamiento respecto de los niveles pre industriales. “Son grandes volúmenes de financiación hacia activos altos en carbono que no pueden ser explotados sin efectos climáticos catastróficos”, destacó. Estados Unidos es uno de los principales financiadores de la exploración de combustibles fósiles del G-20, con US$ 5.100 millones en 2014, casi el doble de la cantidad que el país gastó en 2013. Según el informe, cada dólar de subsidios a energías renovables en Estados Unidos atrae US$ 2,5 de inversiones, en comparación con los US$1,3 de fósiles. La ODI también documentó la inversión del mundo en combustibles fósiles. El año pasado, un grupo de expertos estimó que los gobiernos de todo el mundo habían gastado US$ 500.000M en subsidios a combustibles fósiles en 2011.

Energía

EL Petróleo Barato La caída del crudo por debajo de los US$ 70, tras haberse mantenido por casi un lustro por encima de los US$ 100 (los US$ 110 el Brent) abrió interrogantes acerca del futuro del mercado de hidrocarburos. El temor a una tercera recesión en Europa, el enfriamiento de la economía china, la mayor oferta por el aumento de la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos (que a la vez le permite reducir sus importaciones), la inestabilidad en Oriente Medio y el Norte de África no se está traduciendo en una menor producción y la renacida fortaleza del dólar figuran entre las razones invocadas por los analistas.

“El escenario de bajos precios podría mantenerse en la primera mitad de

y frenar el auge del chiismo. Rusia, que pena por el perjuicio de las sanciones internacionales por su papel en Ucrania, es otro de los grandes dañados: el 50% de sus divisas provienen de la venta de petróleo y gas. El derrumbe de la Unión Soviética en 1991 estuvo precedido por la caída en el precio del petróleo, su exportación principal, que perdió 60% de su valor entre 1980 y 1986. Al contrario su triplicación desde 2000, contribuyó al liderazgo de Vladimir Putin desde hace 14 años. Este nuevo escenario de bajos precios del petróleo, que según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) podría mantenerse en la primera mitad de 2015 a menos que haya una interrupción de la extracción de crudo en los países productores, favorece a unos y perjudica a otros.

2015

Arabia Saudita, el mayor productor mundial ha sido el gran gestor de este cambio de rumbo, manteniendo su cuota en el mercado petrolífero (sobre todo en Asia) frente a otros competidores y poniendo en jaque la rentabilidad de nuevas inversiones para explotar los hidrocarburos no convencionales y también los yacimientos muy profundos off shore (en Brasil, singularmente). Bank of America-Merrill Lynch rebajó su estimación de precio medio para 2015, de 108 a 98 dólares para el Brent y de 96 a 90 dólares para el WTI. Citi proyecta US$ 92 para el barril europeo y US$ 83 para el de EE.UU. Barclays augura 107 y 96, respectivamente. El gobierno estadounidense espera, para el Brent, de 105 a 103 dólares, y para el WTI, de US$ 96 a 94,6. El fondo estrella DoubleLine anticipa un crudo más bajo por la política saudí que obligó a una cumbre de urgencia de la OPEP a fines de noviembre por los reclamos de Venezuela, Nigeria, Irak, Irán y Bahréin, los perdedores del bloque por la caída. Según el Deutsche Bank, Venezuela precisaría, para solventar sus cuentas públicas, un Brent de US$ 121, Bahréin US$ 135; Nigeria, US$ 118; y Rusia, otro de los afectados US$ 101,7. A Arabia Saudí la cuenta le cierra con US$ 93,4, aunque sus reservas de US$ 800.000 millones le permitiría tres años de cero barril. Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán se arreglarían con US$ 70. Entre los reveses de la trama está el factor geopolítico. Arabia Saudí complica así a Siria, Irak e Irán

Los ganadores son los netos importadores de energía, como Japón, India, España o más cerca, Chile. Mercados y tensiones ajenas les regalaron, en tan sólo cinco meses una rebaja del 40% en sus importaciones de hidrocarburos. Otro segmento afectado es el de los no convencionales. Los productores de petróleo de esquisto de los EE.UU, mediante la revolucionaria fórmula del fracking, necesitan un petróleo de US$ 100 para que su actividad sea rentable. ◗

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América Latina

Evo, el Petrolero A la sombra de sus vecinos más populosos y prósperos, la marcha de la economía de Bolivia ya es mirada con atención. Creció un envidiable 6.5% el año pasado, una de las tasas más sólidas de la región, mientras que la inflación ha sido mantenida a raya. El presupuesto nacional está balanceado y el gobierno de Evo Morales ha recortado notablemente la deuda externa. Cuando Evo llegó al poder en 2005, la renta petrolera para el Estado era de US$ 600 millones, y este año espera percibir US$ 6.000 millones. La producción de gas natural boliviano creció en estos nueve años de 33.310.000 m3/día a 64.750.000 m3/día, con un creciente rol de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tras la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006. En 2013, Bolivia ingresó a sus arcas US$ 3.865.000.000, frente a los US$ 800 millones que percibió en 2005, cuando captaba casi cuatro veces menos del negocio de oil&gas. Bolivia cuenta con reservas de divisas de unos US$ 14.000 millones, equivalente a más de la mitad de su PBI, o 17 meses de importaciones. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene la proporción más alta del mundo de reservas internacionales con relación al tamaño de su economía. Los precios del gas –su principal commodity- se han mantenido relativamente altos durante la presidencia de Morales. El año pasado, la renta petrolera ya alcanzaba los US$ 5.585,60 millones, un incremento del 30% con respecto a lo obtenido en 2012 (US$ 4.291,80 millones). El manejo del gas por parte del gobierno boliviano ha tenido un giro importante. Morales ha recordado hace poco que “hasta septiembre de 2013, Bolivia importaba Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Argentina. Con la nueva planta separadora de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz, el 80% de la producción de GLP

irá al mercado interno y 20% se exportará, por primera vez en la historia a Perú, Uruguay y Paraguay”. Según YPFB, entre enero y marzo de este año se exportaron 10.303 ton de GLP a esos tres países. En el primer semestre de este año se enviaron a Brasil unos 33.300.000 m3/día de gas natural y otros 17.000.000 m3/día hacia la Argentina, con lo que Bolivia captó más de US$3.000 millones en sus ventas a estos dos vecinos, dijo el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Álvaro Arnez. Arnez prevé que Bolivia cerrará este año con más de US$ 6.000 millones por la exportación de gas natural, lo que no incluye los ingresos por la venta externa de GLP. Este espectacular crecimiento se explica, en parte, por la audaz nacionalización del sector petrolero y gasífero de Morales. YPFB impulsa ahora un ambicioso proyecto de industrialización del gas natural, en varias fases. Ya gastó US$ 1.800 millones, cifra récord en la inversión petrolera del país para la construcción de dos plantas de separación de líquidos, Río Grande y Gran Chaco. Además, hará una mega planta de fertilizantes (urea y amoniaco) en Bolo Bolo y una planta de GLP en Santa Cruz. Río Grande (US$ 162 millones) entró en operación en agosto 2013. Con su aporte, Bolivia se volvió autosuficiente en GLP y exporta el excedente. Gran Chaco (US$ 620 millones), programada para estrenarse en septiembre será seis veces más grande que la anterior y procesará GLP, gasolina, isopentano y etano. Bolo Bolo (US$ 862 millones) abriría el 1S 2016 y será el primer complejo petroquímico del país, con una producción estimada en 756.000 ton de fertilizantes.

BRASIL Y PETROBRAS, POR MÁS OFF SHORE Brasil produce actualmente 2.000.000 bpd y una cuarta parte de esa cifra procede de los campos pré-sal descubiertos en 2006 en su litoral. Petrobras anunció unas inversiones por US$102.000 millones hasta 2018 para

explotar esos pozos petrolíferos ultraprofundos, un desembolso comprometido que limitará, a juicio de loas analistas otras inversiones en el Exterior de la empresa. Las previsiones de la petrolera estatal es

que Brasil produzca 4.200.000 bpd en 2020, el doble de lo que obtiene hoy. Petrobras posee 133 plataformas de producción, 100 sondas de perforación y cerca de 15.000 pozos productores.

veces se multiplicó en 9 años la renta petrolera del Estado, con YPFB como gran actor.

La Planta de Gas Natural Licuado (GNL) estaría lista el primer trimestre de 2015. En su primera fase, este sistema alimentará con gas a 27 ciudades intermedias del país, donde actualmente se instalan Estaciones Satélites de Regasificación. YPFB invierte US$ 144 millones en esta primera planta que transformará GLP para ser transportado en cisternas hasta Estaciones Satélites de Regasificación. Morales dio la directiva de renegociar el contrato de compraventa de gas natural a Brasil entre YPFB y Petrobras, el vigente GSA fenece en 2019. Fue firmado en 1996, con un volumen mínimo de compra de 24.000.000 m3/día y un máximo de 30.080.000 m3/día. Morales saludó “el liderazgo económico de Brasil en Sudamérica y dijo que Bolivia está dispuesto a “compartir lo poco que tiene para apoyar su desarrollo”. El ex candidato presidencial por Unidad Demócrata (UD), Samuel Doria Medina, había propuesto privatizar los hidrocarburos entregando a petroleras privadas el 50% del negocio. Rápido de reflejos, Evo llamó al pueblo a defender la economía y la nacionalización de los hidrocarburos de su gestión. Explicó que el gobierno nacional hoy se queda con el 82% de la renta petrolera. Con la propuesta de la UD , las alcaldías perderían US$ 576 millones y las gobernaciones US$ 642 millones. ◗

ENARSA COMPRARÁ MÁS Walter Fagyas, presidente de ENARSA, confía en que las obras de infraestructura en Argentina GNEA permitirán comprar a Bolivia 27 MMmcd mde gas natural, por el contrato con YPFB de 2006 y hasta 5 MMmcd adicionales, por el contrato interrumpible suscrito en 2012. Con una inversión de alrededor de US$ 1.200 millones, ENARSA adjudicó la primera etapa de la construcción del GNEA, el tendido de 800 km, en 20 meses, de un gasoducto de 24”, a través de dos tramos: desde el Gasoducto de Integración Juana Azurduy (GIJA) en la frontera con Bolivia, con empalme desde Salta hasta Ibarreta, Formosa. Y desde la mitad de la provincia argentina Santa Fe. La segunda etapa del GNEA, 700 km de gasoducto unen Formosa, Chaco y el norte de Santa Fe. Gasoductos de 6” y 12”, darán suministro a localidades de Santa Fe, Chaco y Formosa. ENARSA también encaró la licitación de la ingeniería básica para el diseño de la tercera etapa del GNEA, que incluye el cruce del Paraná y llega a Corrientes y Misiones. Por otra parte, el gasoducto Campo Durán-Buenos Aires, de Transportadora Gas del Norte (TGN), está siendo ampliado y atravesará toda la zona postergada del Noreste argentino.

NUEVOS MERCADOS PARA EL CARBÓN DE COLOMBIA El sector carbonífero de Colombia, el cuarto exportador del planeta, está dominado por Glencore Xstrata, Drummond y Cerrejón, propiedad de BHP Billiton y Anglo American PLC. La producción de carbón de Colombia

en el 2013 alcanzó 85.500.000 ton y para 2014 el gobierno estableció una meta de 89.100.000 ton. El 97% de la producción de carbón se exporta a mercados internacionales. En los últimos tres años han surgido

nuevos países compradores del producto como Holanda, cuya compra ha crecido un 22% durante el 1T 2014. También, se han fortalecido las exportaciones a Turquía, Israel, Reino Unido y Canadá.

Actualidad

¿Un Big Bang

en México? Todo, algún día, tiene un final. México mandó al desván de la historia, con su ambiciosa Reforma Energética, el modelo estatista de hidrocarburos adoptado de 1938 de Lázaro Cárdenas. Enrique Peña Nieto y el Congreso le pusieron el moño a las reformas profundas acordadas con el arco político en el Pacto por México que persigue encender turbinas de las inversiones extranjeras. Se viene el big bang de inversiones sostiene eufórico el staff de Pemex, reconvertida en empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos. Gustavo Hernández García, director de Exploración y Producción, dice haber recibido ofertas de unas 80 petroleras para asociarse a la estatal, entre ellas Chevron, Shell, Exxon, BP, Petrobras, Ecopetrol, Petronas, PetroChina, y PDVSA. El primer target codiciado es la exploración en aguas profundas del Golfo de México. Precisamente, Peña Nieto ha vestido la reforma con galas nacionalistas, partiendo de la premisa de que México se está quedando sin petróleo de fácil acceso en aguas poco profundas del Golfo y que Pemex por sí sola no podría aprovecharlos El cambio en la Constitución habilita contratos privados en el desarrollo de petróleo y gas y pone punto final al monopolio de Pemex en refinación, transporte y petroquímica. En electricidad,

la reforma abre la generación al capital privado, aunque la red se mantendrá bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gigante estatal. El gobierno ha dado cifras; Pemex, con 150.000 empleados, ha perdido US$ 9.300 millones en 2013 y tiene una limitada capacidad para competir en un mercado cada vez más tecnificado. En los últimos 13 años su inversión se triplicó (de US$ 9.000 millones a US$28.000 millones), pero su producción se redujo un tercio. México, el séptimo país energético del planeta, importa el 30% del gas y el 49% de la gasolina que consume. La reforma transforma a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE- su homólogo eléctrico) en “empresas productivas” sujetas a resultados y con mayor autonomía del Estado. Y aligera la carga fiscal de Pemex, del 79% a menos del 65%. Un cambio de magnitud, ya que este flujo consumía un tercio del presupuesto nacional. La operación se ha completado con la salida del Consejo de Administración del poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros. La duda es si la reforma podrá desmantelar el viejo, pesado y oneroso aparato de Pemex. El gobierno azteca prevé regalías, sin contar impuestos y cuotas,

US$ 76.000 M es la inversión prevista por Pemex para el período 20152025. En la última década su producción bajó de 3,4 a 2,5 millones bpd.

del 10% del barril, que irán, exceptuando la contribución fiscal, al Fondo Mexicano del Petróleo, que tendrá como institución fiduciaria al Banco Central. La reforma se completa con una apertura gradual de la venta de gasolinas, siguiendo a Noruega y Brasil, donde Statoil y Petrobras están abiertas al capital privado para exploración y explotación. Los impulsores del proyecto estiman que hacia 2018 los cambios habrán generado 500.000 empleos, un aumento del 20% la producción petrolera, otro 40% en el gas y, en general, un crecimiento adicional del 1% del PBI. El crecimiento medio en los últimos 30 años ha sido del 2,4%, cuando el listón puesto por el Pacto por México gira en torno al 5%. Como suele suceder, los políticos han dicho que superarán así la secular pobreza y la desigualdad, algo que difícilmente ocurrirá, a la luz de la experiencia latinoamericana. El paquete energético, lo mismo que otros en educación, salud, telecomunicaciones y otros, han sido recibidos con frialdad por la sociedad. Sobre todo porque la polémica reforma fiscal supone un golpe a la clase media. A ello se añade el escepticismo económico, donde el índice de confianza del consumidor cayó en los últimos años. Peña Nieto necesita prontos resultados económicos y demostrar en el corto plazo los beneficios de la reforma energética. Por ejemplo, bajar significativamente el alto costo que el gas natural para la industria – que explica la prisa de la CFE para licitar dos gasoductos, dentro de un paquete de reactivación de US$ 2.800 millones, lo cual permitirá a México importar energía barata de EE.UU. (ver recuadro)

THE BIG BROTHER Mex Gas Supply (MGS), filial de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) establecerá una alianza estratégica con Mercuria y J.P. Morgan que permitirá importar gas natural de EE.UU., “para garantizar a largo plazo un suministro confiable de gas natural para México a precios competitivos, además de fortalecer la posición de Pemex y del país en los mercados de gas natural en Norteamérica”, dijo la estatal azteca. El joint debutará en el 3T 2014, con la puesta en marcha de Los Ramones, un gasoducto de 1.200 km desde Texas a Guanajuato, en la zona industrial del centro mejicano.

DOS VENTANILLAS, MUCHOS PROBLEMAS Peña Nieto sueña con US$ 50.000 millones de inversión petrolera hasta 2018, cuando termina su mandato. “El camino no será fácil ni los resultados llegarán de inmediato”, pero apuesta todo a que la reforma energética impulse el crecimiento económico del País a tasas superiores al 4 %. En 2013, el PIB mexicano apenas aumentó el 1,1 %. Y Pemex estima que llegarán US$ 76.000 millones al sector en 10 años, que permitirán revertir la tendencia a la baja de la producción de crudo, que en la última década bajó de 3,4 a 2,5 millones bpd. El camino comenzó con la Ronda Cero, a comienzos de agosto, cuando la Secretaría de Energía (Sener) otorgó a Pemex el 83 % de las reservas probadas y probables (2P) de petróleo del país, y el 21% de los recursos prospectivos, en 90.000 km2, unos 20.600.000.000 barriles de petróleo equivalente, lo que le garantiza 20 años y medio de operación a su actual ritmo de producción, 2.500.000 bpd. Pemex recibió el 100% de lo que pidió, en reservas 2P y el 67 % de lo que solicitó en recursos prospectivos, es decir, el 31% del país. Y seguirá con la Ronda Uno cuando se liciten 169 bloques que formarán parte de la “Ronda Uno”, por otros 28.500 km2. El experto David Shields señaló que las áreas dadas a Pemex eran previsibles, porque está trabajando en esos campos desde hace tiempo. Pero Carlos Elizondo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo “le están dando demasiadas responsabilidades con muchos problemas y no es bueno que quede en manos de Pemex la elección de sus asociaciones con terceros, si bien bajo reglas de la Sener. Las empresas que quieran entrar van a tener dos ventanillas, la de Pemex y la de las licitaciones, lo que puede generar. Lo realizado hasta ahora es lo fácil, las licitaciones petroleras son sumamente complejas y la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) van a requerir capacidades muy grandes”. El proceso comenzará en febrero 2015 con la venta de bases y la apertura de los cuartos de datos, y concluirá ocho meses después con la adjudicación escalonada, a partir de mayo, de los bloques. La remake energética de la Revolución Mexicana ha comenzado. ◗

México

CLAVES DE LA REFORMA HIDROCARBUROS * Las empresas privadas podrán participar de la exploración y extracción de hidrocarburos a través de contratos de servicios, de utilidad o producción compartida o licencias. * Las áreas que recibirá Pemex para exploración y extracción serán bajo el esquema de asignaciones, pero podrá migrar a contratos de asociación con compañías privadas. * Los contratos serán licitados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que aprobará los planes de exploración y extracción de hidrocarburos, y también autorizará la perforación de pozos exploratorios -en aguas profundas y ultraprofundas. * La Secretaría de Energía (Sener) regulará y otorgará permisos de tratamiento y refinación del petróleo, procesamiento de gas natural y exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos. * La Comisión Reguladora de Energía (CRE) supervisará y otorgará permisos de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, además de la gestión de sistemas integrados. * El conjunto de insumos y materiales para exploración y extracción de hidrocarburos deberá ser en promedio al menos un 25% mexicano a 2015, hasta alcanzar el 35% en 2025. * La Sener establecerá participación obligatoria de Pemex u otra empresa productiva del Estado de al menos un 20% en los contratos en las áreas donde exista la posibilidad de encontrar yacimientos transfronterizos. Cuando se confirme la existencia de hidrocarburos, se aplicarán los tratados internacionales que México haya suscrito. * Los inversores tendrán que ceder entre un 0.5 y 2% de sus ingresos a los propietarios de los terrenos y un 0.5 a 3% de donde se pueda comercializar gas natural no asociado. En áreas naturales protegidas no se podrán otorgar asignaciones ni contratos para exploración de hidrocarburos. * El gobierno podrá revocar contratos y asignaciones cuando la empresa emita más de una vez reportes falsos o incompletos, no cumpla con el plan de trabajo, suspenda actividades por más de 182 días sin causa justificada o en caso de accidente grave. * La legislación establece multas por no cumplir con las condiciones de los permisos, contratos o asignaciones, por iniciar proyectos sin autorización de las autoridades o proporcionar información falsa. * El gobierno podría asumir una parte del pasivo laboral de Pemex

y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo condición de que ambas modifiquen sus contratos colectivos de trabajo durante el año siguiente a la entrada en vigor del acuerdo.

CONTRAPRESTACIONES Y RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX * Todos los tipos de contratos pagarán un monto mensual por km2 del área en exploración. Una vez en producción, se pagará una regalía sobre el valor bruto de los hidrocarburos. * Los contratos de licencia pagarán un bono a la firma del contrato; una vez en producción se aplicará una tasa, a la utilidad operativa o al valor contractual de los hidrocarburos. * En los contratos de utilidad y de producción compartida se pagará al Estado una contraprestación por la aplicación de un porcentaje a la utilidad operativa. * Los contratistas podrán deducir parte de las inversiones realizadas para la exploración, aplicación de recuperación secundaria y mejorada, mantenimiento no capitalizable, inversiones para extracción de crudo o gas natural, así como inversiones en infraestructura de almacenamiento y transporte. * El régimen fiscal de Pemex se modifica. De seis derechos que pagaba se reducen a tres: Derecho por la Utilidad Compartida (65% sobre valor de hidrocarburos menos las deducciones permitidas); Derecho de Extracción (tasa fija sobre los ingresos totales obtenidos de la producción, equivalente a una regalía); Derecho de Exploración (US$ 86/km2 en los primeros cinco años, y US$ 208/ km2 posteriormente, cuotas ajustables por inflación). * Pemex pagará un dividendo anual al Estado, determinado por la Secretaría de Hacienda en base a la situación financiera de la empresa, planes de inversión y financiamiento. * El dividendo empezará a aplicarse en el ejercicio fiscal 2016 y será equivalente al 30% de los ingresos después de impuestos de Pemex en 2015. El nivel mínimo del dividendo estatal se irá reduciendo hasta alcanzar el 15% 2012 y 0% en 2027.

FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO * El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo recibirá y administrará los ingresos petroleros, con excepción de los impuestos. Deberá transferir a la Secretaría de Hacienda los recursos para que los ingresos petroleros que se destinen al presupuesto anual se mantengan en el 4.7% del PIB. ◗