Mining press #63 by daniel bosque

l a i ec ERÍA p Es MIN ón LA i c i E EdÍA D D

Año 11

Nº 63

IN GOLD WE TRUST El ejercicio 2014 es otra difícil prueba para la minería latinoamericana y mundial. Precios bajos y menor capitalización de las empresas continúan complicando proyectos y operaciones. La exploración, riesgosa por definición, muestra signos de desaceleración. Desafiando el actual contexto volátil, la minería del oro sigue atrayendo la mirada de los inversores.

De vido y mayoral: balance y polémica por la década minera benítez • villacorta y cerro negro • snl-meg y fraser reports • martínez • ríos gómez • ken nilsson y casposo • cómo sigue chile • vaca muerta • perú promete • catamarca • méxico atrae • Aratirí • bolivia • bergé

Sumario

De Vido y Mayoral: “La Minería no necesita estímulos”

Manuel Benítez: “YMAD es paradigma de desarrollo y tecnología”

Eduardo Villacorta: “Cerro Negro, el gran proyecto de Goldcorp”

Ken Nilsson: “Casposo está cada vez mejor”

15 16 18 28 31 32 45 48 50 51

Escribe Ríos Gómez. Día de la Minería: Qué festejamos Escribe Bosque: Estimulación Temprana Escribe Bergé: ¿Quo Vadis, minería argentina? SNL Metals & Mining. Menos exploración global: Ricardo Martínez: “Exploramos o nos quedamos sin Minería” Informe Fraser 2014: América Latina lejos del Top Ten Oro 2014: los siete motivos para invertir Catamarca amplía su Programa de Exploración Golder. Desarrollando proyectos en Minería y Energía 3M Argentina. 60 años de innovación permanente

61 66 78 79 80 83 95 98 109 110 112 115 128 134 136 137

Noticias en Mining Club Roberto Catricala (Contreras): “Vaca Muerta nos dio un gran impulso” Eddy Lavandaio. Las reservas de Cobre en la Argentina Cobre ¿Comprar barato para vender caro? Hierro: precios bajos, más producción Aratirí: La apuesta de Mujica ¿Cómo sigue Chile? Perú va por más Minería Hidroar. Gestión ambiental en Minería y Petróleo Camilo Cuevas (Sandvik): Hacia la Automatización Subterránea México minero. ¿Atractivo pese a todo? Bolivia: otra ley, otro escenario Todos y todas tras Vaca Muerta Europa ¿Sale Gazprom y entra Obama? Viajes. Lima, reina del Pacífico Lithium Americas: Planta piloto en Cauchari

Foto de Portada: Perforación Nocturna. Claudia Cuadro

Piedras 153, 3º A, (1070) Buenos Aires, Argentina. Tel/ fax: (54-11) 4342-2654 / 4342-6091 / 4343-0842 mining@miningpress.com • www.miningpress.com

Suscripción Anual Argentina US$ 90 (noventa dólares)

Director: Daniel Eduardo Bosque

Exterior

director@miningpress.com

PROPIETARIO: D & C VISUAL SRL

Resto del Mundo: US$ 200 (doscientos dólares)

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5146797

ADMINISTRACIÓN: Colette Suárez

Las opiniones expresadas por los columnistas no reflejan necesariamente el pensamiento de la dirección editorial.

colette@miningpress.com

PUBLICIDAD: Enrique Rodriguez

América: US$ 180 (ciento ochenta dólares)

comercial@miningpress.com | enrique@miningpress.com VENTAS: Alejandra Ríos

suscripciones@miningpress.com

Mining PRESS – Revista Minera es una publicación dedicada a la difusión de la minería, editada por D&C VISUAL SRL Impresa en Cogtal Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos Ltda. Av. Rivadavia 755 3º 15 CP 1002

Política

De Vido y Mayoral presentaron el Resumen Minero 2003-2013 “LA MINERÍA ARGENTINA NO NECESITA ESTÍMULOS”

ositiva, aunque polémica, fue la valoración que hicieron de la minería, y del rol que cumple en la economía nacional, el ministro de Planificación e Infraestuctura, Julio De Vido y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, al dar a conocer el “Resumen de Minería 2003-2013”, un informe auspicioso sobre el desarrollo de industria minera durante la “década ganada”. A lo largo de 36 minutos los dos funcionarios se esmeraron en mostrar un auge inscripto en la remanida “década ganada” y negaron que al sector le hagan falta más estímulos y garantías para sostener lo que entienden como un auge inédito y que continuará en el tiempo. Ante los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, y acompañados por los empresarios Manuel Benítez (YMAD, vicepresidente de CAEM), Hernán Vera (Yamana Gold/Minas Argentinas) y Ricardo Furfaro (Goldcorp/Cerro Negro), además del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, los parlantes De Vido y Mayoral mostraron un balance, según el cual la minería, entre 2003 y 2013, generó divisas al país por US$ 23.679, además de haber multiplicado notoriamente los índices de empleos directos e indirectos, ocupación de pymes, exportaciones y sustitución de importaciones. La presentación alfanumérica de las autoridades nacionales no se apartó del libreto de inflar algunas cifras, como el índice de

Proyectos, que pasaron de 42 a 701, cuando el sector conoce que hay no más de 20 lo suficientemente maduros. Y en todo caso, extremando magnitudes, no más de un centenar que atraen la mirada de los inversores. Mucho más de lo que había hace una década, por lo tanto no es necesario tanto inflador. Lo mismo ocurre con los US$ 3.855 millones de inversión en el sector para 2014, cifra que no se verifica con la que manejan las compañías, pero que confeccionó la Secretaría de Minería y ahora repite en cualquier evento el gobierno nacional. Mining Press preguntó a De Vido: - ¿El gobierno piensa dar a la minería estímulos fiscales o de otro tipo para recuperar la exploración perdida en los dos últimos años (que GEMERA estima en un 60%) promover la inversión minera, además de lo que contempla la Ley de Inversiones Mineras, dado que las mineras dicen que la presión tributaria es la más alta de la región?. - No. Nosotros vamos a manejarnos con el mismo criterio. Los números de la década hablan de lo que digo. Está claro que una actividad que va a invertir US$ 4.000 millones no amerita estímulos. Lo que sí amerita estímulos es una mayor redistribución de lo que la minería obtiene. La actividad está en la Argentina de normal a muy por arriba con lo que pasa en el mundo. Nosotros estamos muy conformes, La legislación minera es muy proactiva

para la minería y muy beneficiosa para ambas partes. Hay estímulos, ventajas y subsidios, pero van para los trabajadores. - ¿Y qué hará la Nación para remover obstáculos en las provincias, como en Chubut, que tiene uno de los depósitos de plata más importantes del mundo sin explotar, o en Mendoza? - Hemos trabajado para fortalecer a la OFEMIN (por OFEMI), porque las provincias son soberanas en el manejo de sus recursos. No tengo nada que opinar en lo que piensan los mendocinos o los chutenses de la minería, yo pienso distinto, pero soy santacruceño. PING PONG En el ping pong de preguntas con los periodistas, De Vido y Mayoral dejaron algunos conceptos interesantes: *Vamos a trabajar con enjundia en las provincias en profundizar la sustitución de importaciones, el derrame productivo y la creación de empleo en el sector” (De Vido) *En la feria PDAC de Toronto expusimos que Argentina en la “década ganada” hemos podido cuantificar nuestras reservas que nos ponen como uno de los destinos más interesantes de metales preciosos y básicos. Superamos los 500 millones de toneladas de cobre, casi 10.000 ton de oro metálico y casi 300.000 ton de plata metálica. Además somos la segunda reserva de litio y en la próxima década seremos el tercer exportador de potasio”. (Mayoral) *Yamana Gold, que tiene el proyecto Cerro Moro en Catamarca, aumentó este año un 20% su cotización bursátil, Goldcorp, que construye Cerro Negro en Santa Cruz, aumentó sus acciones un 31%; Pan American Silver, que opera en Santa Cruz y explora en otras provincias, creció un 45% y Troy, que en San Juan tiene Casposo, aumentó un 65%. (Mayoral). *Goldcorp invertirá este año 4.800 millones de pesos para concluir Cerro Negro; Yamana Gold invertirá 1.200 millones para iniciar las obras de Cerro Moro, en Puerto Deseado, Santa Cruz; en San Juan, Veladero va a invertir 2.000 millones de pesos. El Grupo Grosso va a perforar en Chinchillas, Jujuy, 25.000 metros. (Mayoral) *Nos hemos reunido con colegas de India, el primer consumidor de oro del mundo, para desarrollar proyectos en Argentina. (Mayoral) *Argentina es el único país de la región que forma parte oficialmente de la Mesa del Diálogo Latinoamericano, porque sin diálogo no hay sector productivo sustentable”. (De Vido) *Las dificultades ambientales complicaron la viabilidad de Pascua

Lama, pero hay que sincronizar a ambos lados para llegar al final del proyecto. En estos momentos hay 3.000 personas afectadas a Lama y hay 1.000 personas arriba, en la alta montaña. *La minería está en un proceso de inversión y no de remisión de utilidades. Nosotros manejamos un comercio exterior con el tipo de cambio administrado y está cada caso particular lo analizamos. Pero con este horizonte de casi US$ 4.000 millones de inversión

“Lo que amerita estímulos es una mayor redistribución de lo que obtiene la minería” (De Vido)

para el año, está claro que no es un problema, por lo cual no estamos en una situación enojosa o de enfrentamiento con el sector. (De Vido) *Dentro del proceso de Precios Cuidados, provincia por provincia nos vamos a reunir con las mineras, proveedores y cámaras, comenzando la semana que viene en Santa Cruz. (De Vido). *En el balance anual estamos importando casi US$ 9.000 millones, pero en la década estamos casi US$ 1.400 millones, y en vista de los descubrimientos de Vaca Muerta e hidrocarburos convencionales esta situación se va a revertir. Calculo que en 2015, 2016 o 2017, con lo cual la década 2010-2020, gracias a la decisión de la presidenta de poner en marcha la Soberanía Hidrocarburífera va a quedar superavitaria, al igual que la 2003-2013. *Los yacimientos de uranio existen en Argentina, no estamos operativos porque hay lugares donde hay oposición, como en San Rafael. Nosotros no forzamos la actividad, buscamos el consenso. Hay una confusión con la extracción del uranio radioactivo, hay uranio en Mendoza, Salta, Chubut y Santa Cruz. La Argentina está avanzando fuerte en el sector nuclear, pero hoy el costo del uranio no supone una erogación muy grande. Lo ideal sería consumir uranio argentino, por una cuestión de soberanía. Este es un problema para el próximo gobierno. Los empresarios invitados no fueron invitados a hablar. Y las cifras y análisis presentados por los altos funcionarios nacionales levantaron polémicas en las empresas mineras, obviamente. Como era de esperar. ◗

▲

Política • De Vido y Mayoral

2003 - 2013

SECTOR MINERO RESULTADOS

AÑO 2003

AÑO 2013

PBI CORRIENTE ANUAL

u$s 6.959.000.000 u$s 15.227.000.000

Exportaciones Anuales

u$s 2.116.000.000 u$s 6.573.000.000

Proyectos en Marcha

701

% +119% +211% +1.569%

Empresas Mineras

849

1.270

+50%

PyMES de Servicios

2.530

4.740

+87%

Salario Bruto Mensual

3.068 $/mes

26.500 $/mes

+764%

Ocupación Directo (A)

35.275

72.300

+105%

Ocupación Indirecta (B)

151.800

564.900

+272%

Ocupación Total (A)+(B)

187.075

637.200

+241%

Generó Generó u$s 23.679 millones de Divisas Netas entre 20032003-2013

INVERSIONES

PRINCIPALES INVERSIONES 2003-2013

 Inversiones Acumuladas 2003-2013: u$s 11.000 millones.

 SAN JUAN: Veladero, Gualcamayo, Casposo, Calingasta, Los Azules y

 Inversión Año 2013: u$s 1.700 millones.  Estimación de Inversión Año 2014: u$s 3.858 millones.  La “Mesa de Sustitución y Homologación Minera” prevé sustituir importaciones por $ 800 millones en 2014.  La creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) en el año 2012, es el paso histórico para materializar

Lama Pascua.  SANTA CRUZ: Manantial Espejo, San José, Mina Martha, Cerro Negro, Cerro Vanguardia y Cerro Moro.  CATAMARCA: Minera Alumbrera, Sal de Vida y Agua de Dionisio.  JUJUY: Pirquitas, Mina Aguilar y Sales de Jujuy.  RÍO NEGRO: Sierra Grande.  MENDOZA: San Jorge.

acuerdos federales de normas homogéneas para el desarrollo

 CHUBUT: Navidad.

sostenido que la minería tiene desde 2003.

 SALTA: Salar del Rincón.

LA IMPORTANCIA

INGRESO NETO U$S SECTOR 2003-2013

TOTAL

MILLONES

RUBRO

TOTAL PAÍS

Agropecuario

Superávit

+u$s 245.335

Alimentos

Superávit

+u$s 56.052

Candidad de Empresas

603.000

Minería

Superávit

+u$s 23.679

PBI Constante Anual

u$s 470.000.000.000

Energía

Superávit

+u$s 1.425

Ocupación

11.111.000

Turismo

Déficit

-u$s 9.714

Exportaciones

u$s 89.000.000.000

Química y Plásticos

Déficit

-u$s 27.134

Automotriz

Déficit

-u$s 33.150

Intereses y Dividendos

Déficit

-u$s 64.665

Resto

Déficit

-u$s 103.694

6.010

u$s 15.227.000.000 3,2% 637.200

u$s 6.573.000.000 7,4%

 CONCLUSIÓN: siendo que totaliza el 1% (incluyendo a las PyMES de

Fuente: Ministerio de Planificación e Infraestructura de la Nación

SECTOR MINERO

Servicios) de todas las Empresas en Argentina, genera el 3,2% del PBI constante, el 6% de la Ocupación y el 7,4% de las Exportaciones del País, lo que indica que es sector clave y motor de la Economía.

Día de la Minería • Opinión

QUé FESTEJAMOS Por Julio Ríos Gómez*

Foto: Perforadora, Veladero. Matías Paez

na nueva celebración del Día de la Minería en la Argentina, como viene sucediendo en los últimos dos años, nos encuentra frente a un escenario no precisamente virtuoso, en lo económico, en lo legal y en lo que concierne al futuro inmediato. Paradójicamente, desde fines de diciembre pasado, una andanada de datos del gobierno nacional nos vienen hablando de US$ 4.000 millones de inversión para 2014 y de un escenario ideal de inversión en prospectos, proyectos o minas en desarrollo en el país. Sin embargo, la situación macroeconómica nacional e internacional de la minería hace muy difícil plasmar esas expectativas. Con estas cifras oficiales se generan medias verdades. Porque lograr inversiones para el desarrollo de la amplia y variada cartera de oportunidades y negocios que ofrece el mercado minero argentino, requiere de otras condiciones, hoy inexistentes. La mayoría de los potenciales inversores hoy muestran confusión en lo referente a pago de dividendos, de préstamos del exterior para el desarrollo de proyectos y liquidación de divisas, entre otros temas. Venimos de un 2013 con fuerte caída en la inversión en proyectos mineros y con un retroceso del 60/65% de la activiad exploratoria, bastante más que el 40% de la caída mundial por el fin del superciclo de los metales. Cayó fuerte además el valor de las mineras que cotizan en Bolsas, con pérdidas de hasta más del 45%. Todo esto ha generado la venta y/o eliminación de activos improductivos, el cierre o achicamiento en exploraciones y la búsqueda rigurosa de mejoras en la disposición del efectivo. El objetivo prioritario de las mineras es hoy mejorar o mantener la renta de sus operaciones mineras productivas. Muchas compañías mayores han mejorado ingresos y cotizaciones vendiendo proyectos y minas, eliminando gastos administrativos, recortando cúpulas directivas o cerrando faenas mineras deficitarias y/o con utilidades marginales en el nuevo contexto de commodities a menores precios. Esta situación global ha impactado en Argentina, donde además se tomaron medidas desacertadas que a la fecha no han sido corregidas. La alta inflación ha empujado los costos a niveles imprevistos. La no muy clara y poco explicada demora

o impedimento de giros de dividendos al Exterior, el doble tipo de cambio que a pesar de la devaluación reciente, son factores que complican a inversores externos o internos. Igualmente, la sustitución de importaciones, cuyo enunciado es loable, pero que debió haber sido bien planificada para no generar zozobras conocidas, serios perjuicios minas y proyectos, sin un correlato de respuesta argentina en reemplazo de insumos en cantidad y calidad. Los accionistas de compañías con negocios en Argentina se han mostrado inquietos por la rentabilidad a mediano y largo plazo. En el mundo minero ya no basta con tener un buen proyecto o poseer un excelente potencial regional o local. Hay que exhibir transparencia y resguardo a la inversión, saber cómo se va hacer, cuál es el mercado, cómo será la financiación, su recupero y que renta potencial tendrá. La minería en la Argentina precisa seguridad jurídica y fiscal. Que la Ley 24.196 se mantenga y que esta industria sea Política de Estado como fuera reafirmada por el Programa Minero Nacional de 2004. Hoy nos encontramos con funcionarios que nos dicen que la actividad minera esta mejor que nunca (?) que no necesita estímulos para seguir adelante (?) y que lo vendrá superará con creces lo hasta ahora ejecutado (??). Será bueno que recuerden que cualquier aumento o nuevo impuesto nacional, provincial o municipal harán peligrar futuras inversiones especialmente en exploración. Argentina ya es el país de mayor presión fiscal de América. Festejemos el Día de la Minería, porque es reconocer la diaria tarea de más de 75.000 trabajadores mineros registrados, más de 2000 pymes proveedoras, más de 30 exploradoras en el país, 14 minas en producción, más de 100 establecimientos de no metalíferos, más de 500 profesionales vinculados a la actividad. Esperemos que en un futuro cercano, las condiciones actuales de la macroeconomía cambien y que desaparezcan ensayos que fueron un chaleco de plomo para el sector. Es probable que entonces la actividad minera vuelva a mostrar los índices auspiciosos que ostentaba hasta hace un par de años. ◗ *Presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA)

Política y Minería • Análisis

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Por Daniel Bosque*

mediados del siglo pasado, el pedagogo francés Jean Piaget hizo furor en el mundo con su teoría de la “estimulación temprana”, cuyo objetivo básico era alcanzar el desarrollo pleno de las potencialidades del niño. Con un poco de creatividad, las autoridades argentinas podrían haber tomado esas difundidas premisas para ayudar a que maduere la minería en el país. El reciente informe de Julio De Vido y Jorge Mayoral sobre el decenio minero sostiene que minas y operaciones crecieron aquí hasta US$ 11.000 millones de inversión gracias a las políticas públicas. En rigor, los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Nestor Kirchner tuvieron el buen tino de no vulnerar la Ley 24.196, de Inversiones Mineras, del menemista 1994. Pero no ocurrió lo mismo con Cristina Kirchner, cuando una sucesión de medidas (liquidación de divisas, cepo cambiario y a la remisión de dividendos, sustitución de importaciones, encajes bancarios, moras en reintegros a la exploración) complicaron severamente la evolución del sector. Los mandatos de la actual mandataria han significado un fracaso estrepitoso en términos de radicación de capitales en la industria minera, a pesar de que - a partir de marzo de 2012 con el recordado discurso en Cerro Vanguardia - la administración nacional adoptó un discurso público pro-minería tras sus recordados titubeos a propósito de la Ley de Glaciares. En una simulación que circula en el sector minero, la radicación de capitales mineros frustrada en el último sexenio suma unos US$ 30.000 millones, entre los gigantes abortados Pascua Lama y Potasio Río Colorado, y los demorados Navi-

dad, Calcatreu, Agua Rica, Pachón, El Quevar y Taca Taca, entre otros. Con el cajoneo de proyectos, el país se perdió de trepar a unos US$ 15.000 millones/año en exportaciones (el triple de hoy, según Mariano Lamothe, de Abeceb), con el consecuente incremento fiscal nacional y provincial. Sin contar el impacto en infraestructura, energía, logística, y decenas de rubros que ya habría radicado la minería adicional en provincias que hoy aparecen complicadas en sus cuentas públicas. Desde su vereda, los empresarios mineros envidian crecientes los beneficios a las petroleras, a las que los planes Gas2 o Petróleo Plus las invita a invertir (no están en el paraíso, también las invitan para joint ventures mixtos). Es explicable: la Argentina gasta US$ 10.000/15.000 millones/año en hidrocarburos. El tema es que no parece importar tanto las divisas que genere la minería, se quejan. Modas. Si se repasa la prensa de la “década ganada” se observará otra curva: después de 2005, después de la apertura de Veladero, sobrevino en la Nación y en las provincias un ímpetu creciente en atrapar más renta minera. Lo que se tradujo en cambios en más regalías, fondos fideicomisos, alícuotas sobre los contratos mineros, impuestos inmobiliarios, tasas municipales y otras gabelas nacionales y provinciales que cundieron mientras CAEM, GEMERA, OLAMI y otros foros sectoriales advertían que la contribución de la minería al fisco ya superaba largamente el 50% de lo generado por el negocio. Decenas de decretos, resoluciones, circulares complicaron más el escenario, obligando a las mineras a reclamar

o litigar por sus derechos vulnerados. No hace mucho, un bienio, la moda imperante era poner como condición sine qua non la constitución de empresas mixtas con las provincias, alentadas desde el gobierno nacional (discurso de Jorge Mayoral, Día de la Minería 2012, Salta). Un par, en Jujuy, llegaron a fructificar, el resto no. Salvo Salta, que persiste en aclarar que no impulsará asociaciones, las socias de OFEMI no descartan pedir a los inversores un 20/25/30% de partnership con el Estado. Good News. No todas son pálidas. Este invierno habrá una buena noticia: la apertura de Cerro Negro, de Goldcorp, en Santa Cruz, provincia donde ya Patagonia Gold opera Lomada de Leiva y quiere hacer lo mismo en Cap Oeste y COSE, y Don Nicolás y Cerro Moro maduran de la mano de IRL y Yamana, respectivamente. Pareciera a wonderful world, sino fuera porque estas y otras tienen rosarios de anécdotas y juicios sobre el acoso fiscal de Daniel Peralta (hoy de nuevo K y menos desesperado por estrujarlas). Chubut y su política quieren y no quieren minería, Mendoza no quiere y quiere, San Juan acusa el parate de Pascua Lama y de la exploración, Catamarca espera Agua Rica ni de encarrilar Cerro Atajo, La Rioja no aparece en los radares con nuevos proyectos maduros, Salta madura Lindero para 2015 y espera capitales para Taca Taca y El Quevar. Jujuy ya tiene avanzado el litio de Olaroz, de la mixta Sales de Jujuy/JEMSE y procura avanzar con Cauchari – Olaroz, de Lithium Americas y Exar. Frío, Frío. La reciente Prospectors and Developpers Association of Canada (PDAC 2014) no ha sido como la cuentan edulcoradas crónicas. Además del marketing de las delegaciones nacionales, con Perú como exponente más saliente, el clima predominante en la mayor cita de la exploración mundial fue de cautela inversora. El budget mundial de la exploración se

hoy sin trabajo, que todo era posible y no hubo disciplina en planificar y contratar. La volatilidad que hoy domina los mercados hizo el resto y hoy las mineras no entienden por qué, frecuentemente, hagan lo que hagan serán castigadas. Este cuadro global es tan cierto como discutible es que “la minería está en la Argentina de normal a muy por arriba con lo que pasa en el mundo” (De Vido dixit). Además de predicar la estimulación para el crecimiento, Piaget dejó una frase memorable: “La inteligencia es aquello que usas cuando no sabes qué hacer”. Una interesante sentencia para actores de la minería y queridos gobernantes. ◗ *Director de Mining Press

DANIEL, SERGIO Y MAURICIO Los candidatos presidenciales 2015 del gobierno y la oposición vienen diciendo lo mucho que les importa la inversión minera y que harán todo lo posible para que crezca cuando se pongan la banda. Los tiempos han cambiado y los empresarios de la hoy menguada minería podrían ufanarse de que hoy los políticos les llaman, cuando otrora la búsqueda del diálogo corría en sentido inverso. De Macri, en la minería no dudan. Porque supo arriesgar en la exploración de minerales en un territorio pedregoso como Mendoza y porque su discurso productivo siempre

“las inversiones mineras frustradas en este sexenio suman unos US$ 30.000 millones”

incluyó la cuestión minera.La foto de la CAEM con Scioli también ha sido prenseada convenientemente. El más sólido candidato del Frente para la Victoria (FPV) dice que su Política de Estado tiene reservado un lugar especial

contrajo 30% el año pasado. Y el 1T 2014 muestra mining charts no aptos para cardíacos: acciones mineras en el sube y baja y precios de los metales en montaña rusa, súbditos del consumo de China o del rumbo de la FED. Mineras golpeadas que hoy se esfuerzan en contener gastos, lamentando que sus destinos se decidan en las bolsas siguiendo otros parámetros. Hay una sensación de que el ciclo bajo pasará y no extraña que el oro acapare un 60% de la torta exploradora. A pesar de que en la próxima primavera los bancos centrales quedarán liberados de su acuerdo de no vender reservas de lingotes, lo cual podría deprimir más el precio ya crítico de US$ 1280/oz. Platos rotos. Lo más fácil en Argentina es apuntarle a la desidia política o a la voracidad fiscal, aunque las mineras también hicieron lo suyo para la frustración. El embriagador auge de commodities que llevó el oro a US$ 1.900/oz, la plata a US$ 53/oz y el cobre a US$ 4/5lb promovieron la confusión en compañías pequeñas, mineras y grandes. Pelotazos bursátiles y frenesí de activos hicieron creer a los managers, muchos

a la minería. José Ignacio De Mendiguren y Roberto Lavagna, del Frente Renovador de Sergio Massa, han garantizado a los mineros su pensamiento pro industrial. Pero en el sector miran cómo sumó al mendocino Jorge Difonso y al riojano Ismael Bordagaray, furibundos de la anti-minería. “La minería tiene un consenso político y social que no tuvo nunca. Es como la salud, la echamos de menos cuando nos falta”, dice un conocido empresario minero. Ahora sólo se trata de trabajar para que las inversiones vuelvan y rogar para que los precios de minerales y metales remonten. Cualquier señal es buena. Como la que le dio John Thorton, el líder de Barrick, al recuperado José Luis Gioja: Pascua Lama volvería a activarse en un par de años, con capitales chinos.

Foto: Montaña en movimiento. Sergio Caletti

Día de la Minería • Opinión

¿Quo Vadis, minería argentina? Por Jaime Bergé*

a minería ha sufrido en los últimos tres años los mismos problemas que el resto de la industria y la producción en el país. El contexto es compartido: un dólar anclando con una fuerte emisión monetaria, el dispare de la inflación que subió ostensiblemente el costo interno de producción de bienes y servicio. Esto sumado al aumento de impuestos, imposiciones a la repatriación de beneficios, a la pérdida de confianza por parte de los entes internacionales de regulación, control y los bancos internacionales, hicieron que se perdiera el interés de otras naciones en invertir capitales de riesgo a largo plazo en la Argentina. Vale preguntarse: “cuánto cotiza la confianza”. Seguramente tiene un alto valor, ya que las tasa de los créditos aumentan vertiginosamente y además casi nadie trae un peso al país. En este sentido, las consecuencias son la pérdida de puestos de trabajo muy bien remunerados, y como contrapartida, la necesidad de generar planes sociales, baja en la recaudación impositiva y ruptura de la trama social tejida alrededor de estos emprendimientos mineros. Honestamente, creo que la situación política y económica del país está pasando por un momento angustioso, muchos sienten que el barco está a la deriva. No quiero ser tan pesimista, ya que mi espíritu emprendedor siempre me conduce a buscar los caminos para salir del pantano. Con debut del año 2014, se levantó la alfombra y comenzaron a aparecer debajo muchas de las malas políticas que nos habían llevado a la situación actual. La fuerte devaluación del dólar oficial, la quita paulatina de los subsidios muy mal orientados, la ralentización de la maquinita de fabricar billetes, cierta toma de conciencia del inmenso gasto público no financiable. Todo esto nos permite ver una pequeña luz en el fondo del camino. En el ámbito minero el golpe fue muy duro, comenzamos a perder lo que habíamos logrado en la década anterior, se paralizó la construcción de los dos proyectos mineros más importantes del país y del mundo: Potasio Río Colorado, de Vale, y Lama Pascua, de Barrick. Además, se dictaron leyes anti mineras en 7 provin-

cias, Y disminuyó a la mínima expresión la inversión en exploración, prácticamente están perforando sólo aquellos proyectos en producción que necesitan aumentar sus reservas, es decir. NO hay exploración de riesgo en la búsqueda de nuevos yacimientos, y tal como dice mi amigo Ricardo Martínez, si no exploramos hoy no tendremos minería en 2020. Cuanta verdad encierra esta frase. Quienes conocen el largo proceso entre el descubrimiento y la puesta en marcha de una mina, saben que no hay menos de una década. Debemos destacar el compromiso de las empresas mineras que producen hoy en Argentina, ya que no sólo no han parado, sino también que muchas han aumentado su producción, a pesar de que vieron violarse reiteradas veces la Ley de Inversiones Mineras, la norma base en la cual se apoyaron para radicar capitales en el país. La Presidente de la Nación dijo hace unos días que “no se puede curar un mal con otro mal” Comparto este eslogan. Aprendamos a escuchar, copiemos las cosas buenas de los demás. Superémoslas con creatividad y sabiduría para encontrar el camino que hemos perdido, sepamos heredar una administración sana y progresista. Sigo siendo un minero optimista, porque esa es mi esencia, en ella me baso para buscar minas. Estoy convencido de que a quien que le toque conducir el país a partir de fines del próximo año, recuperará lo positivo de la década dorada de nuestra minería y la llevará como bandera la inclusión de los marginados, de los hombres de la Argentina Profunda (Julio Ríos Gómez dixit), de nuestros cabritos de la montaña, de nuestras provincias cordilleranas y para el bienestar de la gente de nuestro suelo. ¡Les deseo el mayor de los éxitos a los mineros del de hoy y del futuro en su Día! Empecemos por RECUPERAR LA CONFIANZA, es la virtud que mejor cotiza. ◗

Productividad. En la minería, más por menos. Los equipos de minería Liebherr aumentan la productividad cargando y transportando el máximo tonelaje en el menor tiempo posible. Al maximizar la carga útil y minimizar la duración y el coste de los ciclos, los equipos Liebherr de gran potencia desplazan con eficacia más toneladas por hora, lo que permite a los operadores incrementar sus beneficios más rápido.

Liebherr-Argentina S.A. Gral. Mosconi 4587 Sur - Lat. Ruta 40 5425 Rawson - San Juan Tel. 0264 428 44 49 E-mail: info.lag@liebherr.com www.facebook.com/LiebherrMining www.liebherr.com

El Grupo

Proyectos • Entrevista

Eduardo VILLACORTA, VICEPRESIDENTE SENIOR DE OPERACIONES DE CENTRO Y SUDÁFRICA

Cerro Negro es muy importante para Goldcorp

duardo Villacorta, de destacada experiencia en Goldcorp es el responsable de que todo marche bien hacia la pronta inauguración de la mina aurífera Cerro Negro, en la provincia de Santa Cruz. En diálogo con Mining Press, el directivo hondureño, dio precisiones acerca de los aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales y políticos que rodean al importante proyecto de la minera canadiense. - ¿Cuál es la fecha tentativa de puesta en marcha de Cerro Negro? - Nuestro cronograma de inversión dice que vamos a estar haciendo lo que llamamos la primera alimentación de la planta, el 30 de junio de este año. Si todas las entregas se alinean, considerando los cambios climáticos y demás, estimamos estar en marcha en esa fecha. Luego, la producción comercial, cuando ya comienzan las exportaciones, podrían comenzar en el último trimestre del año 2014. - ¿Cuantas toneladas va a empezar moliendo la mina? - Es un tema progresivo, tenemos pronosticado iniciar con el movimiento de 2.000 ton en una primera parte, para luego aumentar a 4.000 ton. Actualmente estamos en 130.000 onzas y estamos proyectando que en los primeros cinco años de producción vamos a poder producir 500.000 onzas. Las reservas hoy están en 5.700.000 oz, como mínimo. Cerro Negro hoy por hoy es una mina que puede llegar a operar de

entre 13 y 14 años según el Informe de Impacto Ambiental, no obstante nosotros creemos que estamos en un distrito minero importante que tranquilamente nos podría dar para estar 20 años en el área de Santa cruz, si se dan las condiciones adecuadas. Al momento de la inauguración de Cerro Negro, estimamos que vamos a tener invertido en el proyecto, US$ 1.800.000 - ¿En cuánto estará el costo por onza? - Estamos hablando de una mina que aproximadamente tiene un promedio de 10.5 gr/ton, no quisiera hablar de costos todavía porque estamos en el acondicionamiento de la mina. Argentina ha sido una experiencia diferente y eso es porque estamos todavía evaluando algunos valores que van a ser parte de la operación. - Goldcorp ha apelado a la Justicia el Impuesto inmobiliario Minero. - En efecto, nosotros hemos apelado. Y actualmente hay conversaciones entre las autoridades santacruceñas y las empresas. Estamos dispuestos a invertir pero también creemos que hay que buscar las formas de incentivar las inversiones. En este caso, más que nunca, creo que la ley tiene que ser ajustada a esta realidad. - ¿Cómo está hoy el escenario sindical después de los conflictos ocurridos con AOMA y UOCRA?

GOLDCORP GLOBAL - ¿Le ha tocado construir otras minas en otros países? - Sí. Nosotros estuvimos en todo el proceso de construcción y operación de mina San Martín, en Guatemala y actualmente estamos avanzando en el proyecto El Morro, en Chile. Cada propiedad o mina tiene su particularidad, desde el mismo depósito de mineral. Los procesos son singulares de cada mina, de diseño, de las condiciones intrínsecas del territorio. En Argentina, Cerro Negro presenta una complejidad bastante importante en lo que respecta a un factor climático, como es el viento. Es una condición muy particular del Perito Moreno, en Santa Cruz. Estamos viendo cómo podemos beneficiarnos de las condiciones naturales del área. Y desarrollar muchas más capacidades en el área técnica. En Logística, Cerro Negro tiene la particularidad de que está alejado de los lugares en donde se podría acceder con una logística eficiente, este es otro tema que hemos estado tratando con la dedicación apropiada. - ¿Cómo marcha El Morro, en Chile? - El Morro, en Chile, se encuentra en un estado de análisis. Cuándo se nos otorgó el permiso en el año pasado, hubo algunas presentaciones legales que se nos presentaron en el medio por las cuáles debimos frenar el proyecto. Actualmente estamos a la espera de una resolución legal de la Corte correspondiente y a partir de ahí se diseñará un nuevo plan. Las objeciones provinieron de una comunidad que ha dicho que quería participar en consultas previas, porque dijo que no fue consultada y por eso presentó los recursos legales. Estábamos en una etapa de pre factibilidad por lo cual dar datos precisos del proyecto era muy difícil. En adelante nos abocaremos al análisis profundo de otros aspectos, como los costos de energía, entre otros. - ¿Cómo sigue Pueblo Viejo, después de las duras negociaciones con el gobierno dominicano? - Fue una situación bastante difícil para los operadores, Pueblo Viejo es un 60% de Barrick, que es la operadora y un 40 % de Goldcorp. Una vez que hemos pasado esa situación, la relación gobierno/empresas mejoró notablemente.

- Al principio se dieron algunas situaciones porque tanto los gremios como nosotros nos estábamos conociendo. Hoy estamos buscando que la relación sea basada en la transparencia, cordial. Con el tiempo vamos comprendiendo un poco más como funciona este movimiento sindical y los gremios están comprendiendo como funcionamos nosotros, creo que es una cuestión de tiempos para que pueda darse una relación armónica, buscando que salgamos beneficiados todos los involucrados. Durante la construcción de Cerro Negro hemos dado empleo a 3.600/3.800 personas y una vez que concluya la construcción y entremos en operaciones vamos a andar en un ratio de 1.600/1.700 empleados.

“ La producción comercial, cuando ya comienzan las exportaciones, podrían comenzar en el último trimestre ”.

▲

- ¿El agua es un tema complicado en Cerro Negro? - Afortunadamente, no, porque le hemos dado el trato que se debe a los recursos hídricos, fundamentales para la comunidad y la industria. Hemos podido acceder al recurso sin tener que competir con el agua para utilización humana o del consumo productivo. El agua proviene de los pozos del lugar, de unos acuíferos bastante independientes. - ¿Qué va a significar Cerro Negro en el universo de Goldcorp? - Goldcorp es una compañía gestada en Vancouver, Canadá, que hoy tiene operaciones en todos los continente y en América Latina, con tres dimensiones, una en Canadá y EE.UU., luego una división en México. En la región Centro y Sudamérica tenemos activos en República Dominicana, Argentina y Chile. Cerro Negro es nuestra próxima operación, es un proyecto importante que se va a convertir en un contribuyente de suma importancia para nuestros activos. Estamos muy satisfechos, porque hemos avanzado de acuerdo al último cronograma de inversión que nos habíamos propuesto. Es nuestra operación Nº 11 en el mundo y en el escalafón productivo, va a ser la próxima operación que se convierte en un aporte importante para Goldcorp. Porque Cerro Negro se proyecta con una proyección anual de 500.000 oz de oro contra 2.700.000 de plata. Y por lo tanto viene a contribuir al portafolio de Goldcorp por encima del 11%. Es muy importante porque le agrega valor a la compañía.

Entrevista a Eduardo Villacorta

Cerro Negro HOY

oldcorp Inc. es una compañía canadiense que adquirió el proyecto Cerro Negro a través de la adquisición de Andean Resources a finales de 2010. Cerro Negro es un sistema de vetas de alto grado, seis de las cuales ya han sido descubiertas - Eureka , Mariana centrales , Mariana Norte , San Marcos , Bajo Negro y Vein Zone - y localizadas cerca de la superficie, lo que permiten el desarrollo de las rampas relativamente poco profundas que alcanzarán profundidades de promedio de 300 metros. Adquirido como una exploración y desarrollo de proyectos en etapa avanzada, Cerro Negro está siendo rápidamente transformado en una de las minas de oro más grandes de Argentina. Situado en la provincia de Santa Cruz, Cerro Negro es actualmente uno de los mayores proyectos de desarrollo de la construcción minera del país, con más de 3.000 trabajadores en desarrollo 3 minas subterráneas con rampa de acceso y una planta de procesamiento centralizado. La producción de las minas subterráneas ya ha comenzado, y el mineral está siendo almacenado actualmente en la superficie. La construcción de la planta de procesamiento está en etapas avanzadas de la primera producción de oro en los próximos meses. EXPLORACIÓN A pesar de los éxitos de exploración continua y objetivos adicionales identificados a principios de 2013, todas las actividades de exploración en Cerro Negro fueron suspendidas en el tercer trimestre de 2013 debido a la situación impositiva en la provincia de Santa Cruz. Las reservas probadas y probables de mineral de oro se mantienen sin cambios en 5,7 millones de onzas. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUBTERRÁNEO DE MINAS Cerro Negro está avanzando hacia la primera producción de oro a mediados de 2014 con la producción comercial que se espera alcanzar en el cuarto trimestre de 2014, pronosticando una producción de oro de entre 130.000 y 180.000 oz para este año. La construcción de la línea de alta tensión está progresando bien y se espera completar para finales del primer trimestre de 2014. Al final del año, el avance en la instalación de las torres y la construcción de la subestación había llegado a su conclusión aproximadamente el 72 %. La carretera de transporte para el transporte de mineral desde las minas hasta la planta se completó a finales del 2013 y el mineral es transportado a la plataforma de acopio en la trituradora. La producción de mineral estableció

un nuevo récord trimestral en el cuarto trimestre del 2013 debido a las actividades mineras en Eureka, acercándose a los niveles de producción comercial planificadas. El desarrollo subterráneo en Mariana Central se mantiene y está produciendo toneladas de mineral de desarrollo modesto como preparación para el inicio de la producción minera durante 2014. La producción minera está aumentando constantemente como se esperaba hacia los niveles de producción previstos de 4.000 toneladas por día. A finales de 2013, las reservas de mineral de la superficie contenía aproximadamente 285.000 toneladas con una ley promedio de 10.53 gramos por tonelada de oro y 206 gramos por tonelada de plata. SEGURIDAD El Proyecto Cerro Negro recibió el prestigioso Premio de Seguridad de Goldcorp de Mayor Progreso Mina o Proyecto. El anuncio fue realizado por el Presidente y CEO de la compañía internacional, Chuck Jeannes, durante la Conferencia de Sustentabilidad realizada durante marzo en Miami, Estados Unidos. El galardón que otorga la empresa multinacional no solo distingue a la mina con los niveles más altos de seguridad sino que también reconoce aquellos proyectos que logran los mayores niveles de desarrollo y funcionamiento, basándose en criterios como el nivel de investigación interna de incidentes, conformación del equipo de Seguridad, compromiso de la alta dirección de la mina o proyecto y cantidad de incidentes reportados. Cerro Negro obtuvo el primer premio por su excelente desempeño en todas estas categorías durante el 2013. Alastair Still, Director y Gerente General del Proyecto Cerro Negro afirmó que “el premio reconoce la labor y esfuerzos realizados durante 2013 que han transformado el funcionamiento de la seguridad de Cerro Negro en una de las más seguras dentro de Goldcorp. Este increíble resultado se logró gracias al trabajo dedicado de nuestro Departamento de Seguridad y hacemos extensiva la felicitación a todo el equipo, incluyendo a nuestros contratistas, por sus importantes contribuciones.” Este galardón al Proyecto Cerro Negro es el resultado del trabajo planificado que se lleva adelante en los últimos años y que se verá coronado este año cuando el emprendimiento comience a producir. DESARROLLO SUSTENTABLE Goldcorp Cerro Negro formalizó ayer martes 11 de marzo la donación de una Autobomba Tecin Búfalo sobre chasis Scania destinada a la División de Bomberos del Aeropuerto de Perito Moreno. El vehículo tiene un diseño especial para esa actividad y es el segundo en su tipo en el país. La unidad donada es para uso exclusivo de esa estación aeronáutica. La empresa, desde su Gerencia de Sustentabilidad, ratifica así su compromiso de colaborar permanentemente con la localidad, sus instituciones y autoridades para mejorar la calidad de vida y la seguridad de la localidad. Gracias a esta donación ahora el aeropuerto podrá operar permanentemente ya que ese cuerpo estará en condiciones de cumplir con los protocolos y normas de seguridad requeridos, tanto local como internacionales, para prevención y extinción de incendios. ◗

Minería Global

SNL METALS & MINING

MENOS EXPLORACIÓN GLOBAL CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE Y POR QUÉ

as inversiones en exploración minera disminuyeron con más fuerza en América Latina y Canadá en 2013. A pesar de ello, los países latinoamericanos fueron los destinos más apetecidos por los exploradores (27% del budget global) sobresaliendo México, Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina. El oro continuó siendo el primer target por cuarto año consecutivo, mientras que la tajada de inversiones dedicada a los metales base subió un 40%, luego de caer en 2012 a su porcentaje más bajo desde 1990. Según el informe “The Worldwide Exploration Trends 2014” presentado por SNL Metals & Mining en la reciente PDAC de Toronto (ver cuadros estadísticos en la página al fin de este artículo), Los países euroasiáticos fueron el segundo destino, con Rusia y China a la cabeza seguidos por Kazajstán, Turquía, Suecia y Finlandia. El oro tambié desplazó a los metales básicos como el blanco principal de las exploraciones. África cayó del segundo al tercer lugar, concentrando el 17% del presupuesto mundial de exploración, siendo sus principales destinos República Democrática del Congo (RDC), Burkina Faso, Sudáfrica, Zambia y Ghana. África Occidental (Burkina Faso, en particular) recibió la mayor asignación en 2013 para la búsqueda aurífera. Canadá sufrió la mayor disminución (41%) de todas las regiones, al caer al cuarto lugar, con 13% de las asignaciones a nivel mundial. El oro perdió menos terreno que los metales base, lo que hizo que la participación del oro en la torta canadiense pase a 52% desde el 49% de 2012. El gasto previsto para metales básicos disminuyó 47%, haciendo que Canadá reciba un modesto 19% del total de los presupuestos de exploración. Australia obtuvo el 13% del total mundial de 2013 y ostentó el quinto lugar, donde permanece desde 2003. Sus asignaciones disminuyeron sólo 25%, situándose US$25 millones por detrás de Canadá. Al igual que en otras regiones del mundo, allí también el oro siguió siendo el principal objetivo, con un gasto exploratorio que subió al 45% (43% en 2012). JUNIOR TRAS FINANCIAMIENTO Dado que la gran mayoría de las mineras junior generan ingresos de minas en producción y se basan en financiación de capital para financiar la exploración, su capacidad de gasto depende en gran medida de las condiciones del mercado y el interés de los inversores, que a su vez están fuertemente influenciado por el pronóstico de los precios de los metales. La situación de los metales repunta cuando el oro se convierte en un refugio para los inversionistas y los precios de los metales base mejoran. A pesar de la fuerte desaceleración económica de finales de 2008, el mercado se recuperó mucho más rápido de lo que los expertos anticipaban. El fuerte el apoyo de los inversores permitió a las junior asegurarse un promedio anual de US$ 6.000

millones para la exploración en 2010 y 2011. Sin embargo, en 2012 escaseaba la inversión en commodities de la minería lo que obligó a muchas junior a reducir los programas en el último semestre. Al haberse desinflado el precio del oro, el acceso de las junior al capital continuó dificultándose en 2013, llevando la reducción de la exploración a niveles bajos nunca vistos. La falta de interés de los inversores es la principal preocupación de las junior de cara a 2014, y ha impuesto cambios considerables en el sector. PERFORACIÓN EN PICADA El cambio en los intereses de los inversores ha impulsado modificaciones en la naturaleza de los programas de perforación y exploración en los últimos seis años. Durante la fuerte caída de finales de 2008 y principios de 2009, los programas de exploración se desplazaron hacia los activos más avanzados y se centraron en la ampliación de los recursos ya conocidos. A finales de 2010, un regreso a etapas más tempranas de exploración causó un mayor despliegue de importantes resultados exploración de provenientes de hallazgos iniciales, nuevas zonas y depósitos satélites. Animados por el fortalecimiento de los precios de los metales precios y un período de disponibilidad excepcional de financiamiento en el 4T 2010, los anuncios de perforación se mantuvieron robustos a lo largo de la mayor parte de 2012. La desaceleración de la perforación se hizo evidente en 2013, con 771 resultados significativos por parte de las junior y empresas intermedias - un descenso del 30% desde 2012, pero menor que la caída del 71%- en el financiamiento para las junior. El informe de SNL-MEG precisó además que “los retrasos en la exploración junior son evidentes cuando se compara el período de buen financiamiento con el momento en el que han sido anunciados los éxitos y los recursos iniciales. Si bien en 2008-2009 la recesión económica fue relativamente corta en términos de precios de los metales y la rentabilidad minera, a las juniors les tomó casi tres años ponerse al día con la adición nuevos depósitos a niveles anteriores a la crisis. Luego de que el financiamiento llegara a su punto máximo, a finales de 2010, los informes de hallazgos iniciales y nuevas zonas alcanzaron un máximo casi un año más tarde. Siendo que el número de nuevos hallazgos y recursos iniciales en 2013 se encuentra por debajo de los niveles de 2009, un repunte en el número de hallazgos iniciales y de anuncios de recursos parece poco probable antes de 2015. Las estimaciones sobre exploración de SNL Metals & Mining se basan en información recogida a partir de más de 3.500 empresas mineras y de exploración en todo el mundo. Estas compañías asignaron US$ 14.430 millones para la exploración de metales no ferrosos, que representa aproximadamente el 95% del gasto total de exploración no ferrosa.

TENDENCIAS GENERALES SNL Metals & Mining comparó las asignaciones de exploración no ferrosa desde principios de 1990, con el índice ponderado de precios de metales concluyendo en el carácter cíclico de la inversión en exploración y la correlación entre la evolución en los precios de los metales y los gastos de exploración. La subida de los precios de los metales impulsaron un aumento inicial de la exploración global a partir de 2002, mientras que el despertar del apetito chino llevó a la exploración mundial a un récord de US$ 13.750 millones en 2008. Con un notable aumento de 677%, también desde 2002. El reporte remarca que los años de auge de la industria minera se detuvieron abruptamente en septiembre de 2008, cuando sobrevino la peor recesión económica en décadas. El resultado fue una caída en el gasto de exploración de US$ 5.770 millones (42%) en 2009. La economía global mejoró notablemente en 2009 y 2010, y con ella los precios de los metales, la mayoría de las cuales cotizaron muy por encima de sus promedios a largo plazo hasta 2011. En respuesta, la mayoría de las mineras aumentaron agresivamente sus presupuestos de exploración, incrementando el presupuesto total de la industria un 44% en 2010 a US$ 11.510 millones, y en un 50% en 2011 a US$ 17.250 millones. A pesar de que los precios de los metales tuvieron una baja en el 2012, los presupuestos de exploración tuvieron un aumento del 19%, marcando un nuevo máximo histórico de US$ 20.530 millones. No obstante, 2012 fue un año de cambios para la industria: los inversionistas se volvieron cautelosos con respecto a las mineras junior, complicando la recaudación de fondos para muchas empresas con proyectos en curso. A lo largo de 2013, los mercados estuvieron aún menos dispuestos a sostener a las junior, y los productores se retiraron de la exploración para fortalecer los márgenes. El resultado fue que el presupuesto en la exploración mundial se redujo a US$ 14.430 millones en 2013, un 30% de un año a otro.

▲

Si se añaden las estimaciones de los presupuestos que no se pudieron obtener, el presupuesto total para exploración no ferrosa 2013 en todo el mundo alcanzó US$15.190 millones El presupuesto total de exploración para el hierro es de US$ 1.740 millones en 2013, menor a los US$ 2.890 millones en 2012. Si se suma la exploración del hierro a los presupuestos de otros metales, el total del presupuesto de exploración 2013 se eleva a US$16.170 millones, de los cuales el 11% es atribuible al hierro. ◗

MinerĂa Global â&#x20AC;˘ SNL Metals & Mining

Entrevista

Si no exploramos, en 2020 nos quedamos sin Minería Ricardo Martínez

Foto: Exploración. Claudia Cuadro

icardo Martínez fue presidente de la Cámara Minera y propietario de Minera Argentina Gold, empresa que exploró y descubrió el yacimiento Veladero. Hoy continúa ligado a la actividad como secretario de la rama metalífera de la Cámara Minera de San Juan. Desde su fundamentado conocimiento del sector advirtió sobre el presente y futuro de la minería en San Juan y en el país. - ¿Cómo está la realidad de la minería hoy en San Juan? - Las tres minas que hay en producción en San Juan, Veladero, Gualcamayo y Casposo, han tenido un reacondicionamiento de precios en los últimos años. Están con márgenes menores, tratando de normalizar y mejorar de alguna forma los costos de trabajo, porque todos los insumos en general han tenido aumentos. - Las empresas están ajustando a los proveedores, en muchos casos. - Lamentablemente todos los ajustes involucran distintos componentes. En este caso el principal ajuste ha sido interno, una ingeniería de costo más afianzada para poder determinar la situación ante un mercado de oro a la baja y un mercado de costos creciente, que es lo que sucedió el año pasado. - ¿Cuándo San Juan se tiene que empezar a preocupar por el “parate” de la minería? - Los sanjuaninos y los argentinos nos tenemos que preocupar de buscar todo el reemplazo de la operación minera que se está explotando hoy. Si Barrick explota un millón de onzas en Veladero, tenemos que asegurarnos nosotros y nuestros dirigentes, de que haya otro proyecto que produzca uno o dos millones de

onzas más. - ¿Cuál es el tiempo que corre desde que se empieza a explorar un yacimiento hasta que empieza la producción? - El mejor ejemplo es Veladero. Fue área de reserva de la Nación creada a principios de los ‘80, se llevaron a cabo una serie de trabajos que luego pasaron a la provincia por una decisión nacional en los años ’88; entre los años ’89 y ‘90 se creó el IPEEM, por el cuál se intentó licitar sin datos y hasta que no se tuvieron, hubo dos o tres licitaciones que quedaron desiertas. Recién en 1993 se pudo licitar y una empresa nuestra lo adquirió, Gold Corporation, sucursal de Canadá. Comenzamos a explorar en noviembre de 1994 y recién pude entregar el informe de factibilidad en la bolsa de Nueva York a fines del 2001. Son procesos largos y de una inversión muy fuerte. Como mínimo se necesitan siete u ocho años para ese tipo de exploración. - ¿Cuál es la vida útil que tienen hoy los proyectos que están en etapa de ejecución en San Juan? - Con todo el viento a favor que podamos y toda la suerte, ninguno de los proyectos activos hoy va a superar el 2020.Estamos hablando de o siete años más. Entonces, hoy tendríamos que estar generando nuevos proyectos. Que la gente lo entienda, porque no se le dice la verdad. Hoy, no está explorando nadie en la Argentina. De 40 o 50 proyectos que había en San Juan, este año se ha trabajado solamente en cinco o seis y con montos muy exiguos. ◗ Copyright: Diario La Ventana

Energía, Cuando y Donde la Necesite Con más de 50 años de experiencia, Aggreko ofrece suministro de energía para satisfacer las diferentes necesidades de la industria minera, donde sea que esta se requiera. Contamos con equipos desde 15 kVA a 1.500 kVA y servicios llave en mano de plantas de hasta 200 MW.

Aggreko, especialistas en soluciones de energía para la Minería Aggreko Argentina T: 0800 777 2223 Aggreko opera desde más de 190 localidades de todo el mundo. Consulte en nuestro sitio web el centro de servicio más cercano a usted: www.aggreko.com/contact

59780 AGG Argentina Mining Ad_QP_AW.indd 1

24/01/2014 10:26

Exploración

Foto: Copelas Candentes, Cerro Negro. Emiliano Cacciavillani

INFORME FRASER 2014

AMÉRICA LATINA LEJOS DEL TOP TEN

uecia encabeza la lista de las zonas con mejores condiciones para la inversión minera, según el último informe del Fraser Institute’s Centre for Energy and Natural Resource Studies, de Canadá, elaborado su encuesta anual entre 4.100 empresarios de 690 compañías del sector. Desplazó así a Finlandia, que obtuvo el primer puesto el año pasado, mientras que Quebec que siempre se había mantenido en lo alto, se salió del top 20 debido a los nuevos impuestos a la minería. Suecia y Finlandia son consideradas los países con más Estabilidad Económica y Política. Después de los dos escandinavos, las 10 mejores regiones, según los ejecutivos consultados son Alberta, Irlanda, Wyoming, Australia Occidental, Nueva Brunswick, Nevada, Terranova y Labrador, y Noruega. Ningún país de América latina apareció entre los principales 20. Entre las regiones del globo con las puntuaciones más bajas están Kirguistán, Venezuela, Filipinas, las provincias argentinas Mendoza y La Rioja, Angola, Zimbabwe, Costa de Marfil, Indonesia y Madagascar. La provincia argentina que más agrada a los empresarios para invertir es Salta y más atrás en el ranking le siguen Jujuy y San Juan. En cuanto al Índice de Atracción de Inversiones, está encabezado por Australia Occidental, Nevada, Terranova y Labrador,

Finlandia, Alaska, Suecia, Saskatchewan, Yukon, Groenlandia, Alberta, Wyoming, y Chile. Las menores calificaciones fueron para Uruguay, Nigeria, Honduras, Venezuela, y en las provincias argentinas de La Rioja, Río Negro y Neuquén. En el índice de “Percepción Política”, Chile retrocedió 7 lugares, pero aún es considerado el más atractivo de la región, mientras que Perú se encuentra en el puesto 56, seguido por México y Panamá. La posición chilena es la más débil desde 1997, cuando comenzó a realizarse el sondeo anual. Nuevos datos. Este año el informe incluyó una nueva pregunta sobre la “Oposición pública a la minería y sus efectos sobre la aprobación de proyectos”. Y también incorporó a los distritos de Angola, Eritrea, Etiopía, Fiji, Francia, Costa de Marfil, Kenia, Liberia, Malasia, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Portugal, Arabia Saudita, Sierra Leona, Tailandia y Uruguay. El reporte indicó que el Clima Regulatorio es trascendental para restarle competitividad a áreas de gran calidad y abundancia en recursos. En ese sentido, Chile es uno de los territorios mineros mejor evaluados. Según el índice de Potencial Minero (percepción geológica sin tomar en cuenta obstrucciones regulatorias) ese país se situó en el cuarto puesto, detrás de Nevada (EE.UU.), Australia Occidental y

POTENCIAL SALTEÑO Salta es la provincia argentina más atractiva para invertir tercera vez consecutiva el mejor índice del “potencial de políticas mineras”. Si bien cayó tres puestos en comparación al año pasado, se sumaron 16 países en la última edición. La provincia fue la segunda en la región, tras Chile, 30º, y delante de México, 48º. Uno de los aspectos más elogiados de Salta es la “Confianza sobre los Derechos de Propiedad Minera” (16º en el mundo). Otras provincias argentinas mostraron diferencias respecto al año anterior. Es el caso de Neuquén, pasó de ser la segunda mejor provincia argentina para invertir a la octava este año. San Juan subió del quinto al segundo puesto y Chubut, que estaba última ocupó el sexto lugar.

ALWAYS CANADA Canadá ocupó un lugar destacado en el informe. Tres jurisdicciones de Canadá - Alberta (3º), New Brunswick (7º), y Terranova y Labrador (9º)) - clasificaron en el Top 10 mundial. También se destacaron Saskatchewan (12º), Yukon (19º), Quebec (21º), Manitoba (26º ), Ontario (28º), Nueva Escocia (29º), Columbia Británica (32º), Nunavut (44º), y los Territorios del Noroeste (47º). De 2007 a 2009, Quebec encabezó la encuesta, luego bajó a quinto en 2011, 11º en 2012 y, finalmente, 21º a nivel mundial en 2013, debido en parte a las enmiendas a la Ley de Minería de Quebec y los recientes cambios de política tributaria.

Alaska (EE.UU.). Así se mantiene como el mejor posicionado de América Latina. La provincia argentina de Salta es la segunda mejor evaluada de la región, ocupando el puesto 41º. Luego viene México (48º) y la región argentina de San Juan (54º). En el puesto 56º se encuentra Perú, que se consolida como el tercer productor de cobre del mundo. “Los ejecutivos de la minería tienen confianza en Suecia y Finlandia, por ejemplo, porque demuestran que es posible promulgar protecciones ambientales sólidas y aún así mantener una industria minera exitosa”, dijo Kenneth Green, director senior del Fraser Institute y director de la Encuesta de Compañías Mineras 2013.. En cuanto al índice de “Potencial Geológico”, el primer lugar se lo llevó Alaska, seguido por Australia, Nevada y Chile. Perú escaló varias posiciones, pasando del 35º el año pasado, al 19º en la última encuesta, y pasó de 58º (sobre 96) en 2012/2013 a 56º sobre 112 en 2013/2014 gracias a una mejora de la percepción de “Disponibilidad y capacidad de trabajo” (8 puntos), y por las leyes laborales y contratos de trabajo (7 puntos). El problema de Perú siguen siendo los conflictos sociales, algo que a los inversores todavía les asusta, y las nuevas políticas parecen no convencerlos. Algunas de las referencias que hicieron los encuestados, resaltan los aspectos más negativos: “Las decisiones comunitarias no son vinculantes y pueden ser modificados en cada elección local, se tienen que sostener reuniones con la comunidad sin parar, y existe un enorme aumento en la producción y tráfico de cocaína en el norte de Perú”, expresó un vicepresidente de Exploraciones. El índice de “Potencial de Políticas Mineras” incluye el potencial geológico, aplicación de regulaciones, consistencia de la normativa ambiental, contradicciones y duplicaciones de normativas locales, eficiencia, transparencia y cumplimiento del sistema legal minero; complejidad del régimen de impuestos; incertidumbre sobre la propiedad minera y en lo referente a áreas protegidas para desarrollar la minería. También la existencia de infraestructura para el desarrollo de la actividad, condiciones de desarrollo local, barreras comerciales, estabilidad política, regulaciones laborales e intervención de los sindicatos para el desarrollo de la minería, nivel de seguridad o inseguridad, y disponibilidad de mano de obra capacitada. Desde 1997 el Instituto Fraser realiza la encuesta sobre minería metalífera, principalmente de exploración. ◗

Empresa líder en la fabricación de ropa de protección personal! n Ropa de protección contra químicos n Ropa desechable n Guantes anticorte n Guantes químicos

Lakeland Industries Inc. Oficina y Deposito en Argentina: Buenos Aires - Argentina Tel: (+5411) 5294-0583 Fax: (+5411) 5294-0581

n Trajes de Bomberos n Ropa ignífuga n Ropa de alta visibilidad

▲

www.lakeland.com

Exploraciรณn โ ข Informe Fraser 2014 Figure 3: Investment Attractiveness Index Bulgaria

Western Australia

Poland

Nevada

Myanmar

Newfoundland & Labrador

Serbia

Finland

Philippines

Alaska

Colombia

Sweden

DRC (Congo)

Saskatchewan

Panama

Yukon

Tanzania

Greenland

Indonesia

Alberta

Kazakhstan

Wyoming

Washington

Chile

Nigeria

Manitoba

Malaysia

Ontario

Mali

Utah

China

British Columbia

Vietnam

Northern Territory

India

Quebec

Thailand

Ireland

Argentina: Santa Cruz

South Australia

Guyana

Queensland

Guinea (Conakry)

Arizona

Kenya

New Brunswick

Madagascar

Botswana

Mongolia

NWT

French Guiana

Norway

Ivory Coast

Nunavut

Greece

Michigan

Ethiopia

Turkey

Russia

Idaho

Bolivia

Mexico

Argentina: Jujuy

New Zealand

Ecuador

Ghana

Romania

Namibia

Sierra Leone

Minnesota

Fiji

Tasmania

Argentina: Chubut

Peru

Nicaragua

Montana

Guatemala

New South Wales

Zimbabwe

Argentina: Salta

Angola

Zambia

Dominican Republic

Colorado

Mozambique

Victoria

Laos

France

Argentina: Mendoza

New Mexico

Suriname

Spain

Argentina: Catamarca

Nova Scotia

Saudi Arabia

Eritrea

Kyrgyzstan

Burkina Faso

Argentina: Neuquen

Papua New Guinea

Argentina: Rio Negro

Brazil

Argentina: La Rioja

Argentina: San Juan

Venezuela

South Africa

Honduras

California

Niger

Portugal

Uruguay

Liberia 0

16 36

100

www.fraserinstitute.org

100

Líder en estructuras de acero para la minería Obras llave en mano Todo nuestro equipo posee una alta preparación profesional en ingeniería y construcciones de obras para la minería. Debido a nuestra consolidada experiencia, implementamos proyectos "llave en mano" en todo el país y la región. Nuestra planta industrial de producción de estructuras de acero, cuenta con calificaciones internacionales y es la más grande y moderna de Argentina. Nuestro equipamiento y software especializado son de última generación a nivel mundial.

PROYECTO PASCUA LAMA, San Juan

MINERA ALUMBRERA, Catamarca

MINERA GUALCAMAYO, San Juan

MINERA VELADERO, San Juan

Primera Empresa Argentina en su rubro, certificada con la norma ISO 9001

Única empresa argentina con certificación AISC FABRICATOR

MINERA PIRQUITAS, Jujuy

Primera Empresa Latinoamericana con su sistema constructivo, certificada contra el fuego por Factory Mutual

Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero PRIMER PREMIO “ILAFA” A LA EXCELENCIA en la Categoría Construcción Civil e Industrial 2004 y 2010

Tel: 54 (0342) 4503000 - 54 (011) 63460930-5 | www.cinter.com.ar - ventas@cinter.com.ar

ALTA TECNOLOGÍA ALIMENTARIA S.A. Donde está el trabajo fuerte, nosotros llevamos la energía reparadora…

Alimentación Mantenimiento

Hotelería

Lavandería Recreación

Entre Ríos 637 Sur, Capital, Provincia de San Juan, Argentina

Limpieza Eventos

Tel. +5411 4742 0854 info@atalimentaria.com

Mercados

ORO 2014 7 MOTIVOS PARA INVERTIR Por Javier Santacruz Cano*

ingoro.com, plataforma de ahorro e inversión, a través de su informe Perspectivas en el mercado oro 2014, ha recopilado 7 motivos que hacen de 2014 un buen año para diversificar las carteras e iniciar, o ampliar, la inversión en este metal. En palabras de Lizette Paternina, directora general de Lingoro. com, “ver el descenso del valor oro de 2013 como un factor negativo, podría hacer perder la oportunidad de invertir en un activo tangible con margen de plusvalía a precios más que razonables, en un momento especialmente favorecedor para la inversión en este metal”.

momento estas cifras de activación no supone un riesgo que pudiera devaluar el valor del oro. Aumenta la demanda se reduce la oferta. En primer lugar, la demanda de oro en la industria y en la joyería no cesa de aumentar representando alrededor del 70% de la demanda mundial de oro y mantienen una progresión anual del 5 al 8%. Además, debido al interés de los bancos centrales chino y ruso, que se encuentran en pleno proceso de diversificación de sus reservas, apostando fuertemente por la compra de oro. Por otro lado, el oro se agota, y son muchas las minas que en 2013 se han visto obligadas a cesar su actividad.

El mejor momento para invertir en décadas. El oro está atravesando una etapa de corrección y en 2014 continuará en esa dinámica. Un momento de ligera oscilación pero con un suelo estimado en torno a los 1.100 dólares. Esta previsión de corrección y crecimiento conforman la tormenta perfecta para entrar en el mercado oro, o para que aquellos que llevan tiempo en él, puedan reforzar su inversión. La historia se repite. Si comparamos el comportamiento del valor oro en la situación actual de corrección, tras etapa alcista de la última década, con el comportamiento del oro tras la etapa alcista de la década de los 70, la onza de oro podría volver a superar los 2.000 dólares por onza en 2016. Valor refugio por excelencia. Desde las antiguas civilizaciones hasta los bancos centrales de hoy, el oro físico no ha perdido su valor intrínseco a lo largo de los siglos. Valor refugio ante la devaluación de las divisas, inflación o deflación, cuenta con valor por unidad de peso, es divisible, intercambiable, estable, difícil de falsificar, fácil de reconocer, y aunque escaso, está presente en todo el planeta. Economía estadounidense. La retirada de los estímulos de la FED se producirá de forma paulatina, y la primera fase anunciada por Bernanke, se trata más bien de una cifra simbólica de 10.000 millones menos inyectados a la economía americana. De

Basilea III. Paulatinamente entrará en vigor la decisión tomada en los Acuerdos de Basilea III (Basilea III) promovida por el Foro de Estabilidad Financiera y el G-20, por la que el oro tendrá la consideración de activo de riesgo cero. Una de las consecuencias será que los bancos deberán tener un porcentaje de sus fondos invertidos en oro físico para reducir el nivel de activos respaldados por hipotecas, o deuda, y evitar que se repita una nueva crisis financiera. Oro físico vs ETFs. Para el pequeño inversor y el inversor novato el oro físico es lo ideal, ya sea en gramos de oro o en monedas de oro. Por un lado, reduce el riesgo de contrapartida ya que al comprar un producto de oro físico este existe al 100%, mientras que al comprar oro papel, se está comprando una promesa a futuro respaldada solamente por un porcentaje, en muchos casos tan solo del 15%. Por otro lado, es una inversión más fácil de gestionar y la asesoría en este tipo de productos es más asequible que en los ETF’s. Además, hay poco oro físico en circulación debido a que muchos inversores no desean vender, sino seguir comprando ahora que se presenta el momento propicio, mientras se deshacen de todo el oro papel, el que actualmente se encuentra en circulación y cuya contrapartida es bastante dudosa. ◗ © copyright oroyfinanzas.com

Empresas • Entrevista

manuel benítez, presidente de ymad

“somos un paradigma de desarrollo y tecnología“

Manuel Benítez hizo, a pedido de Mining Press, un repaso de la operación de Farallón Negro y un balance de la participación de YMAD en Minera Alumbrera. Las nuevas áreas de exploración, la cuestión social y ambiental y las perspectivas futuras de la minería argentina. - ¿Cómo marcha Farallón Negro? - Muy bien. Somos la minera de bandera del país, hemos cumplido 55 años de operaciones ininterrumpidas en Catamarca como gran incubadora de proyectos y cumplimos todo el ciclo de la actividad: exploración, operaciones y refinación y comercialización de nuestros productos, en Argentina y en el Exterior, fundamentalmente en Canadá. Somos la única productora argentina de oro y plata del país y estamos en continuo crecimiento. En 2013 tuvimos un record de producción, de más de 700 kg de oro, 100 más que el año anterior y 6.000 kg de plata. Somos la única empresa argentina que produce lingotes y estamos en un proceso de mejora de la metalurgia de nuestra planta. Farallón Negro es producto, fundamentalmente, de nuestro equipo profesional, con ingenieros de minas de 30 años en la empresa y un buen mix de gente joven y otra de trayectoria en el plantel de técnicos y operarios que hace tiempo optimiza la faena de nuestro yacimiento con respecto al aspecto productivo, de seguridad y medio ambiente. Además hemos controlado nuestros costos de producción, sin descuidar el desarrollo de trabajos de exploración y de los estudios de factibilidad para los planes proyectados con el fin de estar a la vanguardia de la minería argentina. No cualquier empresa puede dar un balance así en el actual escenario de bajos precios y costos altos de la minería mundial. Creo que YMAD sigue siendo paradigmática en desarrollo y tecnología. En síntesis, tenemos una línea de trabajo y sabemos adónde vamos. - ¿Cómo está la ecuación energética de la mina? - Controlada y equilibrada. Nosotros tenemos energía de

línea y de generadores. Estamos consumiendo por arriba de los 2MW para todo el complejo de Farallón Negro. - ¿Y el consumo de agua? - No es un factor de impacto relevante. Farallón Negro se provee de un acuífero abundante y utiliza el recurso en un circuito cerrado, con una alta reutilización del agua consumida. Además, como nuestros empleados son del lugar, son los primeros interesados en cuidar el aire, el agua y el suelo donde desarrollamos nuestro trabajo. - ¿Cómo resuelve YMAD el compre y el empleo local? - Nosotros hemos priorizado estos aspectos por nuestra histórica pertenencia a Catamarca. Nuestro plantel de gente es local, con un arraigo fuerte en las comunidades cercanas. Y en el desarrollo de proveedores locales hemos afinado este aspecto con el diálogo fluido con las autoridades locales que tienen una política marcadamente pro minería. En la provincia, YMAD es un eficaz articulador de potencialidades y estamos orgullosos de aportar al fisco a través de las regalías y de nuestras utilidades como socios de Alumbrera. Además hemos creado programas para apuntalar el desarrollo social y económico. En los aspectos culturales, productivos, educativos y de salud, entre otros, generando acciones concretas y plasmables. Una preocupación de YMAD es la educación y el deporte, con el respaldo a los jóvenes catamarqueños que encaran importantes proyectos con repercusión en el escenario nacional y en el mundo, con disciplina y responsabilidad. - ¿Cómo sigue Alumbrera? - Tan bien como hasta ahora. Allí hemos sido protagonistas,

con nuestra UTE con los operadores internacionales en Bajo de la Alumbrera, del primer eslabón de la gran minería en Argentina. Minera Alumbrera, que todavía está vigente con buenos indicadores de producción y productividad, nos puso en el mapa de la minería mundial. Ha tenido un rol fundamental para el país y para Catamarca, con altos niveles de eficiencia en su gestión. Tiene un horizonte de vida útil hasta 2018 y en los últimos meses estamos explorando un recurso adicional, que es Bajo El Durazno, cuya exploración de 3.000 m encarada en los últimos meses abre muchas expectativas para operar esta nueva área en 2015 en el Noroeste de la provincia. En abril de 2007, Minera Alumbrera se adjudicó, como único oferente, la licitación internacional de YMAD. Son 240 km2 con potencial minero que forman parte de nuestra concesión. Previo a la licitación, habíamos realizado 14000 m de perforaciones.

“Argentina debe seguir perforando y explorando” - ¿Qué perspectivas abre el proyecto Agua Rica? - Ese es un depósito muy importante para la minería del país y de la provincia. YMAD está haciendo todo lo posible para acompañar su maduración, para que pueda empalmar su apertura con el cierre de Alumbrera. Es un proyecto para 25 años y tenemos que trabajar todos juntos para que finalmente se concrete. - ¿Coincide con aquellos que dicen que la Argentina está en una franja crítica y que si no explora se queda sin minería en el mediano plazo? - No coincido con un diagnóstico tan terminante. Creo que sí debemos tentar a la inversión con nuestro menú de proyectos atractivos y las reglas de juego bien claras. En la reciente PDAC de Toronto pude ver una difícil coyuntura y a la vez un futuro prometedor para los minerales y metales. Se avizora un horizonte de mejoría luego de la baja en los mercados. La curva comienza a revertirse y las perspectivas para la minería son más interesantes en todo sentido. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos para atraer capitales. Argentina es un país nuevo en la minería y ello nos obliga a explorar. El mundo minero ya conoce de nuestro potencial.

Se trata de aprovecharlo. - A propósito ¿YMAD está explorando? - Efecitvamente. Eso es lo que quiere hacer YMAD, sin ir más lejos con la valorización de dos nuevas áreas de nuestra propiedad, Las Juntas y Chen Dan, polímetálicos de oro, plata y cobre, en la zona cordillerana de la provincia, cercanos a nuestra operación principal, que queremos desarrollar en el corto plazo. El secreto es perforar y explorar para que aflore este gigante silencioso. - ¿Este es un esquema de sociedad mixta? - Estamos en la etapa exploratoria y no estamos pensando en figuras jurídicas. Las Juntas por ejemplo, podemos asociarnos u operarla en solitario. Como en Alto la Blenda, otra área con posibilidades. De lo que se trata es de sumar recursos y reservas para una empresa que es sana y produce riquezas para los argentinos. ◗

Provincias

CATAMARCA AMPLÍA SU PROGRAMA DE EXPLORACIÓN

a secretaría de Minería de Catamarca puso en marcha un ambicioso programa exploratorio para actualizar el Mapa Minero Provincial y generar nuevas oportunidades de inversión. En 2012 implementó el “Programa de profundización y ampliación de la oferta de áreas de interés minero”, con el objetivo de investigar nuevas áreas de interés e incorporarlas al “menú de ofertas” de la provincia. La decisión se adoptó tras la evaluación y verificación del plan exploratorio del manejo ambiental que realizó el personal técnico-profesional de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM). Esto implica la ejecución de 3.000 m de perforación de Minera Alumbrera. Las tareas incluyen acondicionamientos de accesos y construcción de plataformas para el emplazamiento de equipos de exploración. CATAMARQUEÑOS Estas labores demandarán la incorporación temporaria de 25 profesionales (geólogos, operadores de equipos y muestreadores) para incentivar la contratación de mano de obra local. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se incluye la obligación por parte de la operadora para contratar auditores ambientales inscriptos en el Registro de Consultores Ambientales de la SEM, oriundos del área de influencia primaria del proyecto. En esta misma línea, se determinó que los RR.HH., insumos y proveedores futuros en la exploración de Bajo El Durazno, deberán ser un 70% catamarqueños. El secretario de Minería, Rodolfo Micone, señaló que este proyecto “es de suma importancia para certificar con mayor precisión la calidad y cantidad de mineral existente y poder avanzar en la etapa de explotación. Con esta medida, comienzan las tareas para prolongar la vida útil de la actividad y empezamos a dar certidumbres para las finanzas provinciales, inversores, empleados, proveedores y todos los actores involucrados”. UN PROGRAMA DE AVANZADA EL programa mencionado está a cargo del doctor en Ciencias Geológicas, Eduardo Peralta, quien cuenta con una vasta experiencia en organismos públicos como en empresas privadas. Luego de casi 20 años de tareas de exploración, el “menú” de

áreas favorables estaba agotado. Se establecieron ocho ejes prioritarios para la investigación de áreas vírgenes, entre metalíferos, no metalíferos, energéticos y rocas de aplicación. Y se seleccionaron 40 áreas con indicios favorables. Ya se revisaron 35 y se obtuvieron resultados favorables en 10. Con esta base, la Secretaría de Minería podrá continuar la prospección regional y en una segunda etapa podrá revisar unas 30 localidades y más de 100 anomalías geoquímicas. Esto significará minería para varios años. Catamarca tiene hoy seis yacimientos metalíferos y no metalíferos (cobre, oro, molibdeno, plata, rodocrosita, carbonato de litio, boratos y jade). Posee el mayor proyecto minero del país, Bajo de la Alumbrera mine (Cu-Au-Mo), operada por la UTE Minera Alumbrera-YMAD, la primera mina a cielo abierto de gran escala del país. Bajo el Durazno. Este depósito está en el complejo volcánico Farallón Negro, en Belén, a 10 km al Este-Noreste de Farallón Negro y a 6 km al Norte de la mina Bajo La Alumbrera. En 2012 se habían ejecutado 5.000 m de perforación en la zona mencionada para completar información de reservas. Sumados a los 13.000 m ya perforados por Minera Alumbrera. Sal de Vida. El proyecto de litio y potasio en la Puna catamarqueña se encuentra en la última etapa de su evaluación de impacto ambiental, por el gobierno provincial. Se puso bajo consideración de la sociedad, con gran participación de las comunidades de influencia directa. Galaxy Resources estima una inversión de US$ 350 millones. Agua Rica. El proyecto de cobre y molibdeno se encuentra en una etapa de interpretación e ingeniería de los datos obtenidos de la última campaña de 28.000 m de perforación concluida en 2012. Minera Alumbrera todavía cuenta con la opción exclusiva de compra del proyecto a Yamana Gold hasta 2015. Mapa de interés minero. El gobierno está actualizando los datos geológicos de distintas áreas, a través del programa “Generación de nuevos proyectos”, para relevar e investigar nuevas áreas de interés minero y diversificar el menú de ofertas. Más de 80 áreas fueron revisadas, nueve de con resultados prometedores. ◗

Nuevo frente Off Road. Chasis más elevado y chapón protector. Paragolpes de acero. Gancho central de 37 toneladas y radiadores más grandes.

Scania. Destinado a llegar. Motores Scania. Mayor Torque. Nuevos motores de 9, 13 y 16 litros con potencia desde los 250 hasta los 580 HP. Mayor torque, economía de combustible y durabilidad a toda prueba.

Opticruise. Realiza cambios de marcha en forma automatizada o manual. Contribuye para alcanzar la mayor economía de combustible y la reducción del desgaste de los componentes del sistema de transmisión.

Sistema de Gestión de Flota Scania. Un conjunto de servicios que conecta los vehículos con la oficina, permitiendo al transportista ver información sobre sus unidades, tareas y desempeño en la conducción.

www.scania.com.ar

Hasta donde su negocio lo lleve.

Empresas

DESARROLLANDO PROYECTOS EN MINERÍA Y ENERGÍA

older Associates Argentina se consolidó en Argentina en 2004 gracias a su participación, desde los orígenes, en el proyecto de Veladero donde realizó toda la ingeniería, los estudios ambientales previos para el desarrollo del proyecto, el control de la obra y el garantizado sobre la calidad de trabajo que estaba preestablecido en los planos y en las especificaciones técnicas. Iván López, Office Manager de Golder Associates Argentina explica: “desde entonces crecimos en el mercado minero argentino, y trabajamos con la mayoría de los proyectos mineros que hay en el país, cómo Cerro Vanguardia, Alumbrera, Pachón, Pascua Lama, Lindero, Navidad en Chubut, en Gualcamayo donde realizamos los estudios base hidrogeológicos y geotécnicos en factibilidad. En Cerro Negro trabajamos desde el inicio del proyecto: realizamos los primeros lineamientos del proyecto, la factibilidad, y el apoyo de la construcción de la mina” Actualmente estamos colaborando en Don Nicolás, que se ha reactivado gracias al aporte de capitales argentinos. De a poco, nos involucramos en estudios medioambientales, y en el área de la manufactura de empresas del sector petrolero, entre elloas Apache y Total”, precisa. En el mundo, Golder tiene una historia y cobertura muy rica, desde su creación en Canadá en 1960. Hoy suma más de 5.000 empleados en oficinas en los cinco continentes. En América Latina posee sedes en Panamá, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. “Nuestra primera sede en el país fue abierta en San Juan y prevemos abrir bases en otros puntos, como Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Salta y Catamarca. Tenemos un team de formado por ingenieros dedicados al apoyo del área de ingeniería para proyectos mineros y ambientales. Y contamos con el aporte de un grupo de geólogos que son consultores externos cuando las operaciones lo requieren”, destaca el ejecutivo.

GLOBAL Golder cuenta con la distinción de ser una empresa mundial con sede en Canadá y en todo el mundo lo que le permite contar con profesionales a su disposición en todo el mundo. En Chile trabaja con Teck, Codelco, Anglo Ashanti y otras mineras. En Perú entre otros, ha trabajado con Minford, Glencore y Newmont. “Tenemos muy buenas perspectivas, porque la minería y el petróleo nos reconocen como una prestadora de servicios muy competitiva, con una visión profesional acreditada en varios países del mundo. El gobierno argentino comenzó a dar estímulos para la producción de oil&gas. Si esas garantías y beneficios se aseguran para la minería es probable que se revitalice la inversión. Esperamos que madure esa nueva etapa”, concluye.

Golder brinda servicios geotécnicos y medio ambientales generales. Entre ellas, evaluación de impacto social y ambiental, desmantelamiento y descontaminación que incluye el cierre de minas y la remediación del área de proyecto. También realiza la gestión de los recursos naturales como hidrogeología y aguas subterráneas. Respecto a la ingeniería del terreno, Golder realiza la ingeniería geotécnica y geología y manejo de relaves además de la gestión y conformidad ambiental cómo el cumplimiento de las normativas ambientales, de salud y seguridad y los sistemas de gestión (EHS) y tratamiento de aguas residuales e ingeniería de procesos. ◗

Empresas

3M Argentina

60 años de Innovación Permanente

M inició sus operaciones en Argentina en 1952. Fue la octava subsidiaria fundada fuera de los Estados Unidos. En 2012, en su 60º aniversario, 3M Argentina inició la construcción de su flamante sede con una inversión de $40.000.000, que posee 2800 m2 en tres plantas, que alberga a más de 200 empleados. El predio cuenta con 15 espacios cerrados, siete salas de reuniones, zona de flex office, sala de recreación, livings abiertos para reuniones informales y comedor, entre otros beneficios en su predio de Garín, en Buenos Aires. La compañía cuenta con 350 empleados y además del Centro posee tres plantas industriales: en Hurlingham, donde se realiza la impresión digital de materiales reflectivos; en Rawson, Buenos Aires y en Río Grande, Tierra del Fuego. Ingrid Hippacher, líder de Negocios Mercado de Minería, Petróleo y Gas de 3M explica: “Em Minería y Petróleo y Gas, contamos con diferentes series de productos donde se destacan las líneas de elementos de protección personal: cascos de seguridad, anteojos, protección respiratoria, indumentaria. Otra línea comercial tiene que ver con cartelería reflectiva para la demarcación horizontal que se colocan en rutas y caminos, utilizadas mucho en minería. Cuenta además con toda una producción de productos eléctricos y otra de productos abrasivos y selladores más para el área de mantenimiento ya sea para la minería como para la industria de Petróleo”. 3M comercializa más de 80.000 productos, entre ellos su sistema de seguridad vial: cintas reflectivas Stamark, lámina reflectiva DG3, delineadores viales señales preformadas y productos para Minería y Metalurgia: Máscara Cara Completa FF-400, Empalme para cables mineros de MT ultra rápido, entre otros. En minería, 3M comercializa tres áreas: seguridad de las

personas con productos de última tecnología de seguridad, seguridad en el Sitio al identificar y ubicar rápidamente a los trabajadores, equipos y otros activos de valor y para mapear cada una de las etapas de sus Procesos Productivos Mineros e identificar oportunidades de mejora. La compañía cuenta con un equipo de vendedores especializados en cada mercado, con base en cada región del país, en donde se encuentran los mayores clientes de 3M, tantos mineros como petroleros. “Trabajamos además con petroleras como YPF, Shell, Petrobras, Total y con las empresas de servicios como Halliburton, DNS, San Antonio y Wadeford”. En minería, 3M trabaja en proyectos y minas en actividad. YMAD, Alumbrera, Pirquitas, Aguilar, Veladero, Gualcamayo, Casposo y Pascua Lama. Cerro Moro, Cerro Negro y Cerro Vanguardia, Aluar, YCRT y Minera Santa Cruz, se cuentan entre sus clientes. “En 2014, 3M está enfocada en destacar su importante fabricación nacional de cascos y anteojos de seguridad, fabricados en Hurlingham. Recientemente 3M fue homologada como proveedor local minero por la Secretaria de Minería de la Nación, que forma parte del plan de la compañía de mostrar su capacidad local”, dice Hippacher. “Este año será el año del Centro de Innovación & Desarrollo, en donde dedicaremos todas las energías para nuestros clientes, proveedores, instituciones educativas y entidades nacionales como el IRAM, por la homologación y certificación de productos y normas de calidad”. Este centro, también en Garín, tiene 1.600m2 y cuenta con un auditorio para 80 personas y 13 laboratorios. Allí, 40 ingenieros y técnicos investigan las tecnologías 3M e invitan a los clientes a participar en pruebas de laboratorios y compartir experiencias. ◗

Foto: Proyecto Lindero. Soledad López

• Responsabilidad Social • Noticias Empresarias • Novedades Tecnológicas • Management

LLEGA A CHILE EL NUEVO TELÉFONO SATELITAL ISATPHONE 2 Las principales características del teléfono satelital IsatPhone 2- lanzado en el mundo por el fabricante Inmarsat- que Tesacom comercializará en Chile y la Región son: batería de mayor duración, alta calidad de voz, mejor conectividad, correo de voz, mensajería de texto y de correo electrónico, bluetooth para uso de manos libres, botón de asistencia para el envío de datos de localización GPS y función de seguimiento para el envío de información. Se trata de un equipo altamente resistente que soporta temperaturas extremas y puede operar bajo intensa lluvia. Christian Gerhard, gerente general de Tesacom, destacó que este producto corresponde a la nueva generación de teléfonos satelitales portátiles de Inmarsat.

FINANCIAMIENTO DE FORESTACIÓN EN LA LI-

COMPAÑÍA MINERA BERTAD PODEROSA

Minera Poderosa (a través de Asociación Pataz) junto a la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI), la Asociación Civil para el Desarrollo Forestal (ADEFOR) y la Municipalidad Distrital de Chugay financiarán el proyecto “Mejoramiento del Ecosistema en la Pampa de Huaguil del distrito de Chugay, región La Libertad”. La inversión del proyecto asciende a cerca de 7 millones de nuevos soles y se buscará incrementar en un 30% los ingresos agrícolas de los más de 2500 pobladores. Ello permitirá forestar 1000 has, las cuales serán integradas al mercado de carbono generando un ingreso adicional a los dueños de estas plantaciones. El proyecto empieza con la implementación de 50 hectáreas bajo el sistema de riego tecnificado.

NUEVOS MATERIALES RETRORREFLECTIVOS 3M SCOTCHLITE 3M Scotchlite lanzó al mercado el material 3M 8712TM,, que brinda las Las mismas prestaciones de protección y durabilidad ahora con el logo 3M como marca de agua en el frente del reflectivo. El nuevo producto está especialmente pensado para utilizar con plotter de corte y diseños con gran detalle sin perder la calidad y la performance característica de los productos Scotchlite. 3M ya fue pionera en el uso de microesferas de vidrio para la fabricación de cintas retrorreflectivas utilizadas en indumentaria de alta visibilidad y ha continuado desarrollando esta tecnología por más de 50 años.

NUEVO DIRECTOR DE VENTAS DE SCANIA ARGENTINA Scania Argentina ha designado a Guillermo Gaillour como nuevo Director de Ventas, en reemplazo de Sebastián Figueroa, quien asumió la gerencia general de Scania Chile. Gaillour, con más de 15 años de experiencia en la empresa, tendrá a su cargo el área Comercial de Camiones y Buses, y los departamentos de Ingeniería de Ventas y de Logística de Unidades. “Para Scania es prioritario ofrecer a nuestros profesionales oportunidades de crecimiento, por lo que nos enorgullece que Guillermo acepte este nuevo desafío” afirmó José Antonio Mannucci, Director General de Scania Argentina.

www.miningclub.com DONACIÓN DE AUTOBOMBA PARA AEROPUERTO DE PERITO MORENO Goldcorp Cerro Negro donó una Autobomba Tecin Búfalo sobre chasis Scania a la División de Bomberos del Aeropuerto de Perito Moreno. El vehículo tiene un diseño especial y es el segundo en su tipo en el país. Roberto Alonso, Jefe de la estación aérea, destacó que la unidad “es un equipo único, cuenta con servicio de espuma, y prestará servicio en el aeropuerto, las dos estaciones de servicio y la planta de gas del municipio”. Godcorp Cerro Negro construye en esa localidad santacruceña la mina que será inaugurada este invierno.

GAS NATURAL FENOSA, LA ENERGÉTICA MÁS ADMIRADA DEL MUNDO Gas Natural Fenosa es la energética española más admirada en el mundo, según la edición 2014 del ranking anual World’s Most Admired Companies, la revista estadounidense Fortune. La multinacional española, que alcanza una nota de 6,6, se sitúa por delante de otras multinacionales energéticas como Gazprom o GDF Suez, y es la cuarta energética a nivel mundial empatada con E.On. La distinguida es una de las dos empresas españolas entre las empresas más admiradas del mundo, según la clasificación de este año. El ranking de Fortune y Hay Group recopila datos de 1.500 empresas y se basa en opiniones de ejecutivos y analistas sobre responsabilidad social y el valor de la inversión, entre otros.

SALVANDO AL MACÁ TOBIANO El Macá Tobiano es un ave acuática, muy atractiva en plumaje y comportamiento cuyo único hábitat en el mundo se encuentra en la provincia argentina de Santa Cruz. Esa condición ha hecho del Macá un emblema indiscutido de la región continental más austral de América. Pan American Energy (PAE) se sumó al desafío de evitar su extinción, para lo cual firmó un acuerdo con Aves Argentinas y Ambiente Sur para llevar a cabo tareas que permitan identificar las colonias, minimizar los riesgos de depredación y maximizar las posibilidades de reproducción de la especie. Hoy sólo quedan 800 ejemplares de Macá Tobiano en la Patagonia, dicho de otro modo, en todo el mundo.

INDUSER BRINDA OPORTUNIDADES EN EDUCACIÓN Grupo Induser se sumó al programa educativo de becas escolares/apadrinamiento de la Fundación Anpuy de Salta. El objetivo del programa es promover la permanencia de niños y jóvenes provenientes de familias de bajos recursos socioeconómicos, en el sistema educativo formal elevando así el rendimiento académico y contribuyendo a la mejora de su proceso de aprendizaje. El apadrinamiento de niños que concurren al colegio secundario N° 5025 “Sagrado Corazón de Jesús” en la localidad de San Antonio de los Cobres, facilita a que los mismos completen la escolaridad obligatoria. Quienes deseen colaborar pueden visitar la web www.fundacionanpuy.org.ar.

SOSTENIENDO A TRABAJADORES DE LA PUNA Ady Resources entregará a un precio preferencial a pequeños productores de la Puna la sal que la empresa obtiene como subproducto de las primeras fases del proceso de obtención litio, en su planta en el Salar del Rincón. Los beneficiados son pequeños productores de salares puneños y pueblos originarios, a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) para que también puedan participar en la comercialización de este producto. Ady en Salta resaltó la importancia de mantener la solidaridad con los productores locales, y de potenciar el desarrollo del mercado de la sal desde la región.

INSTALACIÓN DEL PRIMER MEGALINER EN CHILE División Andina de Codelco recibió los primeros revestimientos de molino Megaliner fabricado en Chile. Estos revestimientos Megaliner, fabricados en Poly-Met, ayudarán a disminuir el peso del equipo de 201.600 a 170.232 ton, un 16% menos en el peso por revestimientos. Estos componentes tienen una superficie de hasta 4 m2 y un peso unitario de 30-60% menos de masa que revestimientos metálicos de igual tamaño. Con un innovador sistema de sujeción externa, permite una fácil y rápida instalación y desmontaje de revestimientos. Los marcadores de orientación del Megaliner facilitan el posicionamiento y la alineación. “Optimizar la duración del desgaste gracias a materiales de la mejor calidad, es una de las razones de porqué escogimos a Metso”, señaló Gustavo Tapia, Superintendente de Mantención de Ingeniería Mecánica de Andina.

LIDERES EN CONSTRUCCIÓN EN AMÉRICA LATINA Graña y Montero es el grupo de mayor experiencia en construcción de minería en Latinoamérica. Mario Alvarado Pflucker, gerente general corporativo del grupo Graña y Montero, “Ya tenemos un currículo que permite que las empresas nos llamen, porque estamos en las listas de los expertos. Tenemos la ventaja de estar en mercados como Perú y Chile, que nos permite tener grandes capacidades”. Graña y Montero poseen dos lógicas de negocio. Una de bases permanentes, en Chile y Colombia; y la otra, por proyecto. El más interesante, por lo novedoso, es un proyecto de oro en Guyana. Graña y Montero compró la chilena CAM, encargada de servicios eléctricos, dado que la idea es ir ampliando nuestra área de servicios.

PRESENTE EN LA FERIA DE HANNOVER 2014 “El desarrollo de la digitalización y el networking y la convergencia entre el mundo real y el virtual, son los impulsores decisivos para la industria de la manufactura. Las empresas cada vez se vuelcan más a las tecnologías innovadoras e integradas en una puja por reforzar su posición competitiva”, dijo Anton S. Huber, CEO de la División Industry Automation de Siemens, con motivo de la Feria de Hannover “Con su plataforma Digital Enterprise, Siemens está trabajando en un proyecto ambicioso para enlazar el software PLM con las aplicaciones de ingeniería y la automatización. Sentará las bases para “Industrie 4.0”.

www.miningclub.com CAPACITACIÓN EN INICIACIÓN A LA MINERÍA Minera Santa Cruz realizó su Programa de Introducción a la Minería, en el que participaron 33 jóvenes de Perito Moreno. La capacitación contó con contenidos teóricos y prácticos y estuvo a cargo de Tecsup. El Programa de Introducción a la Minería (P.I.M.) de Minera Santa Cruz se desarrolla desde 2010 en distintas localidades santacruceña y ya capacitó a 600 jóvenes, 300 de los cuales fueron empleados en Mina San José. Esta iniciativa se encuadra dentro del compromiso de relaciones con la comunidad de la compañía minera.

MICHAEL KOCH, NUEVO PRESIDENTE DE CHEVRON ARGENTINA Michael Koch fue designado presidente de Chevron Argentina.Koch ingresó a Chevron en 1978, Es Licenciado en Geología y Master en Geología por la Universidad deIllinois, EE.UU. Previamente, se desempeñó como Gerente General Corporativo de Desarrollo Estratégico de Negocios, con base en Houston. Anteriormente ocupó diferentes posiciones gerenciales en distintas áreas de la compañía en Dinamarca, Inglaterra, Nigeria, Kazajstán y EE.UU. Con más de 35 años en la industria del petróleo y del gas, Koch aportará su gran experiencia a las operaciones de Chevron Argentina en el país.

PRESENTACIÓN DE MOBIL 1 LUBE EXPRESS AXION Energy presentó Mobil 1 Lube Express, un concepto superior en servicios de cambio de aceite, lubricación y revisión técnica de vehículos para incorporar a sus estaciones de servicio, actualmente operadas bajo la marca Esso. Mobil 1 Lube Express trasciende el servicio de cambio de aceite y control del vehículo tradicional realizado en las estaciones de servicio del país y ofrece un paquete renovado de servicios técnicos. El servicio abarca la revisión de 30 puntos del vehículo, escáner electrónico, verificador de batería y aire acondicionado, diagnóstico preventivo de fallas, y revisión y seguimiento de post venta.

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN LIMITADA GOL CUP El VW Gol, con su 6ª generación, es el auto más vendido de la historia en Argentina y líder de su segmento desde 2003. El VW Gol Trend, con más de 150.000 unidades vendidas desde 2008, presenta en esta oportunidad una edición limitada de 2.000 unidades denominada Gol Cup. Esta edición buscará seguir consolidando la estrecha relación entre la marca y el fútbol a propósito de la Copa Mundial FIFA de Brasil 2014 y el sponsoreo del equipo nacional de fútbol. Tanto el exterior como el interior asombran por sus líneas modernas y juveniles. El Gol CUP se diferencia también por tener un emblema trasero con los colores de la bandera argentina y un spoiler trasero color negro brillante que aporta en la armonía total del diseño del auto.

Empresas

Roberto Catricala, Gerente Comercial y Técnico

“Vaca Muerta nos está dando un gran impulso”

oberto Catricala, ejecutivo con más de 25 años en el management de Contreras, describió, en diálogo con Mining Press, la trayectoria de la importante constructora argentina que ha desplegado en la región su know how en realización de ductos. El balance de lo ejecutado en Minería &Energía y las metas de 2014, entre las cuales sobresalen los contratos que ya genera Vaca Muerta. - ¿En qué situación está Contreras hoy en los negocios en Argentina y en la Región? - Tenemos el 2014 vendido, y con mucho trabajo para el próximo año. El aumento de actividad que ha impulsado YPF no ha dado un gran impulso en el trabajo en la Región de Neuquén y Comodoro. Y además estamos buscando en Chile, en Perú, Uruguay y con nuestra filial de Brasil. - ¿Cuáles fueron en los últimos ejercicios los sectores y obras más significativos? - Contreras se caracterizó a partir de 90 por la diversificación geográfica y de tipo de contratos y obras. El sector privado fue tomando preponderancia en la construcción, fue pasando luego todo a manos del Estado y pasamos de un 70/30 a un 30/70. Pasamos a trabajar directa o indirectamente para el Estado. En los últimos años los mayores contratos fueron por la ampliación del sistema de transporte de gas natural. Llevamos montados más de 700 km en cinco años en Argentina en sistema de

transporte troncal de TGS y TGN, Hicimos montajes de tuberías y de plantas compresoras. El rubro vial también nos aportó bastante facturación, lo mismo que los servicios petroleros hasta que perdimos el contrato con Pan American Energy. Hoy lo estamos supliendo con YPF, Sinopec y otras petroleras. El gran actor en nuestro trabajo es ahora YPF. - ¿Qué es hoy Vaca Muerta para contratistas como Contreras? - Estamos trabajando en el primer proyecto integral aprovechamiento de gas no convencional, Rincón del Mangrullo, haciendo la planta de tratamiento de gas primaria y el ducto de transporte desde el yacimiento hasta Loma de la Lata. Son 55 km, en parte 16” pulgadas y en otra 24”. Se empezó en octubre/principios de noviembre y se está pensando terminar en fines abril. Demandará US$ 30.000.000 en ingeniería, obra y materiales. Es un proyecto importante y se está haciendo en tiempo record. Desde que se planteó la necesidad hasta el contrato no pasó más de mes y medio, íbamos haciendo el pliego a medida que estimábamos el costo, cotizamos, ganamos y ya estábamos trabajando. Ganamos por precio y porque demostramos capacidad para trabajar inmediatamente. Es el primer proyecto integral que YPF mostrará a accionistas e inversores. Fue uno de los temas destacados en el reciente road show con inversores. En Loma Campana, también en Vaca Muerta, estamos haciendo muchos ductos, terminamos un contrato y ahora estamos vien-

do otro de un acueducto. El no convencional ha desatado una necesidad de obra importante y nosotros estamos apuntando a convertirnos en un actor importante. Estamos en mucho menos del 1% de lo que hay que hacer en ductos, infraestructura más demandada que en la explotación convencional. Y todavía no está resuelto el tema de provisión de agua. El shale y el tight van a necesitar de una creatividad sin límites, porque va a haber que lograr poner a disposición cantidades importantes de agua en forma continua. Cada fractura precisa 2.000 m3 de agua y un pozo no convencional tiene un promedio de 10 fracturas por pozo. El no convencional, en densidad, requiere muchos más pozos y el 30 o 40% del agua de las fracturas se devuelve al pozo en el comienzo de la explotación. Vamos a tener que captar esa agua, tratarla y reutilizarla. Con tecnologías apropiadas, trabajar mucho con expertos de medio ambiente y de los diferentes sectores.

“Las plantas desaladoras de Chile precisan de inversiones en ductos para minería” - ¿La experiencia en minería como fue hasta ahora? - En Argentina estuvimos trabajando en Potasio Río Colorado, de Vale, en la obra básica del ferrocarril. La experiencia fue muy buena aunque se pudieron hacer algunas obras básicas porque luego Vale entró en el impasse hasta que se retiró. Alguien lo va a retomar en algún momento, porque hay US$ 2.700 millones enterrados, lo cual es un gran avance. En Chile trabajamos en Los Bronces, con obras tempranas de recambio de tuberías. Los Bronces tiene un sistema contrario a otras mineras del Centro y Norte de Chile, donde el concentrado se produce arriba. En Los Bronces, por una cuestión topográfica, se produce abajo. Tiene 50 km de ducto, el primero se construyó en ‘91/’92 y trabaja a desgaste. Contreras ha participado en tareas tempranas de recambio, con montajes complicados, tuberías dentro de túneles, tubería muy pesada. Participamos en la construcción de tuberías de acero de 8” a 10” y Chile viene prohibiendo el agua dulce en minería a través de plantas desaladoras de agua que requieren de grandes ductos hacia las minas. Ahora estamos cotizando para un oferente a Codelco y participando para Minera Escondida, en ductos de agua salada. En Perú estamos empezando a ver infraestructuras de gas relacionadas a Camisea. Es un proyecto que tiene que ver con aprovechamiento petroquímico en Illo, en el sur costero. Son ductos de 30”, de 1000 km. Hay un proyecto que lleva a cabo Proinversión y estamos trabajando en uno de los que va a hacer uno de los oferentes. En Uruguay participamos del montaje del muelle de recepción de GNL, al Oeste de Montevideo, de la UTE Gas Sayago. Ese proyecto tiene recepción, almacenamiento y regasificación. Lo tomó Gas de France y Suez y la otra parte que licitó Gas Sayago, que es el transporte desde el muelle de regasificación hasta el Gasoducto Cruz del Sur, obra que cotizamos. En Brasil hace 16 años que tenemos nuestra filial Contreras Ingeniería y Construcciones, que trabaja mucho aunque en este

momento ha bajado el caudal de trabajos, de la mano de los problemas de la economía brasileña. La principal obra fue el gasoducto Gasduc, que llegaba a la refinería del Duque de Caxias, que venía de una planta de recepción de gas natural licuado, un ducto de 38 pulgadas, eran dos tramos, en total eran 150 km y nos nosotros hacíamos 75 km, de Petrobras, la inversión fue de US$ 450.000.000, se hizo en 2008/2009 y se terminó en 2010. - ¿Cuál es la fortaleza de Contreras para competir regionalmente? - Flexibilidad, es una empresa compacta, donde tenemos al presidente de la compañía en estrecha relación con todos los sectores operativos. Estamos cerca de donde se realizan las actividades, con nuestras filiales en Comodoro, en Neuquén, estamos bien cerca de donde nos necesita el cliente. Los negocios en Chile se gestionan desde Argentina. En Bolivia, después de 15 años de estar ahí le hemos dado impulso a la filial y la estamos armando de forma permanente. Allí hemos trabajado mucho el gasoducto del Campo Hulla Huasi. - ¿Cuál es la meta 2014? - Mantener nuestra posición como actores en lo que son ductos en Argentina y Latinoamérica. Y consolidarnos en Chile, Perú y Bolivia donde tenemos buenas posibilidades. Minería es un foco importante y queremos consolidarnos en una posición ante de tomar otros impulsos. Nuestra expansión regional comenzó en 1997. En ese momento certificamos normas calidad y medio ambiente, ganamos el gasoducto Gasbol, el gasoducto de Bolivia que llevaba gas a Brasil. Hoy a las empresas argentinas se les complica trabajar en Exterior, por medidas del Banco Central. Nos haría falta, a los que somos exportadores y generadores de divisas para el país, contar con apoyo del Estado para poder desarrollarnos. ◗

Conectividad inalámbrica

La gestión remota en tiempo real brinda mayor control, confiabilidad y eficiencia

Presentamos el innovador tablero para media tensión que es seguro, confiable y compatible con la red inteligente Obtenga ahora la arquitectura flexible de tableros de media tensión Premset con inteligencia distribuida para aumentar la eficiencia Tablero de media tensión eficiente y confiable para compañías eléctricas

Arquitectura modular para una mayor flexibilidad

Frente a una demanda creciente, reglamentaciones cada día más estrictas y mayor exigencia de rendimiento, la misión de las compañías eléctricas sigue siendo la de siempre: proveer electricidad confiable y de calidad a los usuarios finales del modo más eficiente y rentable posible.

La arquitectura del sistema Premset se basa en bloques funcionales diseñados para operar a la perfección en cualquier combinación; la variedad de combinaciones posibles aumenta los ahorros de costos y facilita la incorporación de cambios.

Esta tarea se dificulta no solo por los entornos hostiles en los que operan algunas redes, sino también por las crecientes expectativas de los clientes. La red inteligente dejó de ser solo el futuro: se está convirtiendo rápidamente en el estándar de hoy.

Mayor tranquilidad en cualquier entorno

Control local

Premset™ es el tablero de media tensión ideal para que las compañías eléctricas mejoren los niveles de disponibilidad, eficiencia y seguridad de sus redes, y a la vez sigan siendo flexibles y modulares. Incluye funciones de red inteligente y tecnología digital y web, con inteligencia distribuida y soluciones de gestión avanzadas.

Detección de fallas

Protección

Además, los dispositivos electrónicos inteligentes utilizados en el sistema Premset están diseñados para optimizar el rendimiento y la compactibilidad de la subestación; así es posible construir una arquitectura distribuida y robusta en cualquier entorno. Medición

Control remoto

Obtenga más información sobre el innovador tablero de media tensión Premset

Descubra diez razones para elegir el tablero de media tensión Premset y participe en el sorteo de un Samsung Galaxy Note™ 3 Visite www.SEreply.com Código 42775B ©2014 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and Premset are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are property of their respective owners. www.schneider-electric.com • 998-6012_AR_Note3

Empresas • Entrevista

Ken Nilsson, gerente de Troy Resources en Argentina

“CASPOSO VA CADA VEZ MEJOR”

n diálogo con Mining Press, el directivo sueco Ken Nilsson a cargo de los negocios de la minera australiana en Argentina, hizo un pormenorizado informe acerca de la marcha de la mina de oro y plata en Calingasta, provincia de San Juan, luego de que creciera en producción y productividad con la incorporación de la fase subterránea. - ¿Cual es el balance de la gestión de Casposo hasta hoy? - La mina va cada mejor con las mejoras en la operación de la planta y la incorporación de un molino de bolas. Y vamos a continuar optimizando el proceso. Nuestro trabajo hoy consiste en un mix entre mina abierta, en los depósitos Kamila y Mercado, y subterránea, en Inca I e Inca II. La fase underground, que hoy es del 40% del total, pronto va a pasar a ser el 60% en el próximo año. Nuestra máxima preocupación pasa por cómo enfrentar los costos crecientes que ocasiona la inflación, como toda empresa que trabaja en Argentina. Hoy tenemos un stock pile voluminoso de mineral, obtenido a cielo abierto, de reserva que estamos utilizando. Un aspecto interesante es que la mina subterránea es de muy alta ley y eso incrementa nuestra productividad. En el proceso estamos mezclando material de las faenas abierta y subterránea - ¿Cuál fue la producción de Casposo en 2013? - Fue de 90.000 oz de oro equivalente, con gran presencia de plata. Un poco menos que en 2012, que fue de 95.000 oz. En el último semestre iniciamos una etapa de más producción con

el molino de bolas que nos dará más alimentación. Fue importante porque cayeron los precios del oro y cayeron nuestras leyes medias del open pit. Para seguir produciendo tuvimos que alimentar más la planta, antes teníamos un molino SAC. Antes el sobre tamaño del SAC volvía al mismo molino, ahora va al de bolas, molemos más fino, lo que aumentó volumen y recuperación de mineral. - ¿Cuánto está procesando por día la planta? -Entre 1.500 y 1.600 ton, y antes estábamos en 1.000/1.100. Y la ley con que nos manejamos para alimentar la planta es de aproximadamente 8 gr/ton de oro equivalente, resultante de un mix entre minería a cielo abierto y subterránea. El costo por onza en Casposo, según nuestra última información corporativa de febrero pasado fue de US$ 609/oz la onza de oro y de US$ 854/oz la de oro equivalente. El costo, neto de créditos, es de US$ 1.283/oz. - ¿Y cuál es el costo de energía en Casposo? - Gracias a la inversión de US$ 15.000.000 que hicimos en la línea eléctrica, estamos mucho mejor que cuando generábamos con combustible. De US$ 0.35/kw, y hemos disminuido a US$ 0,21/kw. Estamos consumiendoo uno 4,4MW/hora (3MW/hora para la mina subterránea. Además la línea eléctrica, de 500 kw de transporte, ya beneficia desde hace tres años a las localidades de Calingasta, Barreal y Tamberías. Esos son los beneficios adicionales que genera la

minería. - Hablando de eso. ¿Cómo es la dotación de empleo local? - Nuestra plantilla es por encima del 90% calingastina. Tenemos unos 350 personas y otros 150 contratistas, nuestro campamento es muy pequeño porque casi todo nuestro personal casi todos vive en las localidades aledañas. Estamos muy contentos porque Casposo ha formado una nueva generación de mineros. Desde el comienzo de la operación hemos tenido un fuerte entrenamiento dirigido a los postulantes vecinos, haciendo foco prioritario en los que estudian la Tecnicatura en Minería en la Escuela Manuel Savio, a la que Troy Argentina apoya permanentemente. - ¿Cuanto significa Casposo en el universo de Troy? - Casposo es hoy nuestra mina más importante en producción. La producción más que duplica a nuestra operación de Andorrinhas, de 40.000 oz/año en Brasil. Esta relación dentro de Troy va a cambiar cuando comience a operar nuestro nuevo

activo, West Omai, en Guyana, en el que proyectamos producir 100.000 oz/año de oro durante siete años. El primer año produciríamos 135.000 oz, comenzará en el primer semestre de 2015. - ¿Cuáles son los planes inmediatos de Casposo?

¿QUÉ ES CASPOSO? Casposo es un yacimiento vetiforme. Su oro y plata están en vetas de altas concentraciones. Al tener el metal más concentrado, la faena no tiene valle de lixiviación como Gualcamayo (Yamana Gold) y Veladero (Barrick Gold), las otras dos operaciones auríferas en San Juan. La expectativa de vida de esta mina era 6/7 años, pero podría llegar a 10. El desarrollo minero de Casposo es combinado: a cielo abierto – fase extractiva que concluiría en 2015-, y subterráneo. El método a cielo abierto es el clásico open pit, mientras que en el desarrollo subterráneo se emplean los métodos de barrenación larga desde subniveles en retirada (Sublevel Stoping) y corte y relleno mecanizado ascendente (Overhand Cut & Fill Stoping), esto último únicamente en la veta Inca. El procesamiento del mineral se realiza con lixiviación en tanques y precipitación de metales preciosos en una planta Merrill-Crowe.

- Los planes para Casposo y Argentina son operar de la mejor manera nuestra planta, optimizar tecnología para controlar los costos. Tenemos, con las reservas indicadas al día de hoy, una vida útil de cuatro años. El año pasado decidimos interrumpir la exploración debido al débil precio del oro, pero tenemos nuevas áreas para perforar. En Kamila tenemos 3.500 has y tenemos cateos alrededor como Julieta y otras áreas que todavía no hemos abordado. Tenemos allí recursos inferidos de unas 30.000 oz, pero hace falta inversión para traducirlos en reservas. Estamos muy cómodos trabajando con la comunidad y las autoridades de San Juan. Hemos hecho un aporte importante en trabajo, compre local, regalías mineras y aportes al fondo fideicomiso para obras de infraestructuras, que hoy benefician a todos los sanjuaninos. - ¿Qué necesita Argentina para atraer más inversiones mineras? - Lo que se precisa en todo el mundo: un buen clima para cobijar al capital. Con eso, y medidas acertadas, Argentina podrá disfrutar de aprovechar el enorme potencial que tiene su abundante minería. ◗

Opinión

El COBRE EN LA ARGENTINA Foto: Perforación en San José, Jujuy. Ricardo Cortes

Por Eddy Lavandaio*

n 1993 las reservas de cobre cubicadas por todo concepto en la Argentina sumaban 7/ 8 millones de ton de metal contenido “in situ” (contenido fino) considerando yacimientos explorados en San Juan, Catamarca y Mendoza. En 1997 comenzó la producción de concentrados en Bajo de la Alumbrera, Catamarca, y hasta la fecha produjo unas 3.000.000 ton de cobre contenido. Sin embargo, las reservas del país no se redujeron sino que aumentaron significativamente. En efecto, hoy suman 56.000.000 ton, de las cuales 40.000.000 ton corresponden a recursos medidos e indicados y el resto a recursos inferidos. Un 53% corresponde a yacimientos de San Juan, 24% a Salta, 20% a Catamarca y 2,5% a Mendoza. Esto muestra que, a pesar de haberse comenzado con la extracción y producción, en 20 años las reservas de cobre se han multiplicado por siete. El gran incremento es el resultado de la inversión en exploración por US$ 1.000 millones, concretada por un importante número de empresas en un contexto político que promovió la actividad exploratoria. La exploración es fundamental porque hace a la minería sostenible en el tiempo. Esta primera etapa es la parte más sensible de la actividad porque no es fácil conseguir dinero para buscar nuevos yacimientos. La mayoría de las veces no se encuentra lo que se busca y el dinero gastado no se puede recuperar. Es lo que se llama una inversión de riesgo. Pero si no se explora no se encuentran yacimientos y sin yacimientos no es posible producir minerales. En muchos países se han establecido normas que favorecen la inversión en exploración. En Argentina, esas reglas de juego están contenidas en leyes nacionales (Ley N° 24.196) y provinciales (Ley N° 6.090 de Mendoza) que otorgan beneficios impositivos a la exploración minera y fijan un horizonte de estabilidad fiscal a largo plazo, imprescindible para quienes piensan en negocios a 20, 30 o 30 años. Las reglas de juego fueron muy eficaces y posibilitaron el gran incremento de reservas de cobre. Para dar una idea de magnitudes, la eventual explotación de las mencionadas 56.000.000 ton de cobre, fundidas y refinadas, al precio de U$S 7.000/ton, representa un monto de US$ 392.000 millones. Una cifra que invita a reflexionar acerca de esta actividad desde el punto de vista político, económico y social.

Las reservas se encuentran, en general, en yacimientos grandes y la puesta en marcha de cada uno de esos emprendimientos requiere una gran inversión (cientos o miles de millones de dólares) para generar una nueva actividad económica, con muchos puestos de trabajo y con un efecto multiplicador de la economía que, entre otras cosas, se verifica en la contratación de cientos de pymes proveedoras de insumos, servicios y repuestos. Actualmente hay varias empresas de Mendoza, donde no se puede hacer minería metalífera, que son proveedoras de minas en Catamarca, San Juan o Salta, y esto pone de manifiesto que el efecto económico y social de esta clase de emprendimientos más allá de las fronteras. El sacrificio fiscal para promover la exploración se compensa con creces con la producción posterior, mediante el cobro del impuesto a las Ganancias, retenciones y otros impuestos nacionales de menor incidencia, como así también regalías provinciales e impuestos a los Ingresos Brutos de proveedores. En contraste con la creencia de que la minería no deja nada al Estado, varios economistas han publicado trabajos detallados sobre el tema y coinciden en que las mineras aportan un 50% de sus ganancias para el pago de esos tributos. Los yacimientos de cobre representan una riqueza de gran magnitud para la creación de nuevos polos productivos. En provincias cordilleranas como Mendoza, la minería del cobre puede sumar mucho al crecimiento económico y social de las comunidades. Es necesario seguir fomentando la inversión en exploración y esto puede lograrse si se la incluye en las previsiones de la planificación estratégica de desarrollo. Por el contrario, si se interrumpe o impide la exploración no se cubican más reservas, y sin reservas no se puede planificar ningún desarrollo minero. Por eso, no sólo hay que pedir que se bajen subsidios únicamente a los más pudientes. Desde el Congreso, debemos asegurarnos que lo que se recaude de más, se compense con baja de impuestos por un monto equivalente. Si no, estaremos alimentando una transferencia de ingresos al Estado, que empobrecerá aún más a los ciudadanos. ◗ Geólogo. Vocal de la Asociación Geológica de Mendoza

Análisis

COBRE

¿COMPRAR BARATO PARA VENDER CARO? Por Moe Zulfiqar*

estas alturas, usted probablemente ha notado un fenómeno: las especulaciones sobre el crecimiento de China están aumentando cada día. Al encender el televisor o pasar de un tirón las páginas del periódico, lo más probable es escuchar y leer todo acerca de cómo el segundo mayor centro económico de la economía mundial se derrumbará. Sin duda, los argumentos que respaldan este argumento son muy creíbles. La economía china está experimentando una desaceleración económica y los problemas de ese país continúan aumentando. Por ejemplo, el sector manufacturero de China se está estancando. En marzo, el Purchasing Managers’ Index (PMI) de HSBC- China tocó su nivel más bajo en ocho meses. El índice de la producción disminuyó a un mínimo de 18 meses. (Fuente: Comunicado de prensa de HSBC Purchasing Managers’ Index, 24 de marzo de 2014) Hemos visto unas pocas empresas que han suspendido el pago de sus bonos, y se teme otras seguirán por el mismo camino. Se especula que el gobierno podría no socorrer a aquellas empresas que están en problemas. Con esto, los inversionistas están entrando en pánico. Una de las clases de activos más afectados por estos temores es el cobre. Por favor, eche un vistazo a la tabla de precios del cobre. Desde el comienzo del año, los precios del cobre se han reducido más de un 13% y los inversionistas creen que la demanda del metal rojo seguirá cayendo debido a la disminución en la manufactura. Durante la última década, China estuvo

construyendo infraestructura masiva en la cual necesita una cantidad significativa de cobre como resultado. La situación cambió de manera drástica. Los precios del cobre han roto el piso de los US$3 y parece que están teniendo muchas dificultades para volver a ese nivel. A pesar de todo esto, creo que el cobre presenta una gran oportunidad de compra para los inversionistas a largo plazo. A menudo se les dice a los inversionistas de que deben comprar barato y vender caro, pero cuando los precios son bajos, pocos realmente compran. En cambio, los inversionistas se vuelcan al pesimismo y empiezan a creer que los precios descenderán aun más. Uno de los grandes ejemplos de esto fue en marzo de 2009, cuando los índices bursátiles clave tuvieron sus mínimos. Algunas de las empresas de renombre estaban vendiendo con descuentos masivos. Quienes compraron, se beneficiaron en grande y los que no lo hicieron, perdieron la oportunidad. El cobre presenta una oportunidad muy similar. Con el cobre hay una necesidad global a largo plazo. Los inversionistas están reaccionando ante un problema a corto plazo. Si ellos creen que China ha dejado de crecer, tienen que darse cuenta de que hay muchos otros países que necesitan más infraestructura. El cobre es también necesario en muchas otras industrias. Debido a la disminución de los precios del cobre, los inversionistas han vendido las empresas que producen este metal, empresas que podrían ser una buena apuesta en el largo plazo. Una de las productoras de cobre que está sufriendo una presión significativa es Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Esta empresa cuenta con enormes recursos y se diversifica en otros metales. Además de todo esto, Freeport-McMoRan paga dividendos importantes. Una vez dicho esto, tenga en cuenta que esto no es una recomendación de compra, pero sólo un ejemplo de qué tipo de empresa buscar ahora que los precios del cobre están disminuyendo y los inversionistas tienen poca fe en el metal. ◗ *Economista Copyrigyt Daily Gains Letter 2014

Mercados

HIERRO PRECIOS BAJOS Y MÁS PRODUCCIÓN

l mal tiempo buena cara. Las grandes mineras del hierro coinciden en una estrategia para el bajón con que las recibió 2014. El mercado espera una gran aceleración en la producción mundial de hierro, sobre todo en Australia, donde BHP Billiton, Fortescue Metals Group y Rio Tinto apuntan a sumarle 170.000.000 ton adicionales a lo proyectado para el año. Las mineras han sostenido sus metas de producción a pesar de todo, debido a que la nueva oferta es generalmente de muy bajo costo: la brasileña Vale computa menos de US$ 50 por tonelada, mientras que los gigantes anglo-australianos pueden producir por tan poco como US$ 40 - US$ 45/ton. Con costos aproximados de US$ 110/ton, los pequeños productores de China están en clara desventaja. Marea baja. El precio del hierro bajó a un mínimo en seis meses y seguiría cayendo a US$115 el año próximo. CLSA y Goldman Sachs prevén un precio de menos de US$90 en 2015 debido a que la demanda china no lograría mantener la evolución del último lustro. Según Forbes, las políticas ambientales chinas están teniendo un efecto distorsionador en dos de los insumos básicos de la industria del acero, con el high grade iron ore, o mineral de hierro de alto grado, de alta ley, hasta US$ 20/ton por encima del precio de referencia y un aumento del 20% en los últimos

cuatro meses en el precio del níquel, mineral que está disfrutando de los mismos beneficios que el hierro premium, debido a la prohibición de exportar mineral no procesado impuesta por Indonesia, que supervisa la mayor fuente mundial de níquel, un insumo clave en la producción de acero. La baja de 18 meses consecutivos de los precios del hierro se produce a raíz de una fuerte caída de las exportaciones de China y las renovadas preocupaciones sobre una desaceleración de su economía. El otro factor que hace temblar el mercado del hierro es la estrechez del crédito en el gran dragón, lo que ha restringido la capacidad de las siderúrgicas para comprar hierro. La caída en los precios del mineral ha contribuido a bajar aun más el precio debido a que una gran cantidad de mineral de hierro ha sido adquirido en operaciones de financiamiento, y los financiadores se están deshaciendo el mineral en el mercado a medida que su valor disminuye. Las grandes mineras dicen que se trata de un fenómeno a corto plazo y que no hay ningún cambio en sus proyecciones de demanda a largo plazo. Rio Tinto, Vale y BHP Billiton están mejor preparadas para eludir esta fase, ya que tienen menores costos de producción en comparación con los otros actores de la industria debido a las economías de escala. Aunque las grandes mineras registraron una caída de sus acciones dicen no estar preocupadas. Rio Tinto y BHP esperan que la capacidad de fabricación de acero en China supere los 1.000.000.000 ton para 2025 o 2030, lo que se traducirá en un aumento de la demanda de mineral de hierro. La capacidad instalada las siderúrgicas chinas es de unos 800.000 ton. Sin embargo, en el corto plazo, es probable que haya consecuencias. El precio del mineral de hierro tuvo un promedio de US$126 en 2013 y Rio Tinto cifró una hipotética caída del 10% en una erosión de ganancias de US$1.200 millones. Para BHP, por cada US$1 de descenso en el precio del mineral sus márgenes se reducen en US$120 millones. Rio Tinto tiene un precio de equilibro de US$43/ton, de manera que la empresa no va a perder dinero en sus ventas, más sí en las ganancias. Por el momento, las perspectivas del precio promedio de hierro en 2014 están envueltas en una nebulosa. Dependerá en gran medida de las decisiones políticas adoptadas por el gobierno chino, que puede aumentar o disminuir la liquidez, o ser estricto o indulgente con la ampliación de nueva capacidad de producción de acero. ◗

Análisis

¿POR QUÉ ESTE PRECIO DEL HIERRO? 1. Los decepcionantes números chinos. Las cifras comerciales publicadas por el Departamento de Aduanas muestran que las exportaciones chinas cayeron un 18,1% en febrero, mientras que el mercado esperaba un aumento de alrededor del 7,5%. Por otra parte, las importaciones crecieron más de lo esperado. Esto dio lugar a un déficit comercial de US$ 23.000 millones contra un superávit de $ 32.000 millones en enero. Los datos subrayan las dudas del mercado de que China no será capaz de cumplir su objetivo de crecimiento del PIB del 7,5% en 2014. El consumidor más grande de mineral de hierro es la industria del acero y hay una fuerte correlación entre el uso creciente del acero y PIB. 2. La restricción del crédito a las fábricas de acero. El gobierno chino anunció que va a limitar el crédito a las fábricas de acero que no están funcionando bien. Esto ha limitado su capacidad de comprar mineral de hierro, lo que resulta en una menor demanda de la materia prima. Los molinos están comprando mineral de hierro sólo cuando lo necesitan. Como resultado, los inventarios de mineral de hierro en los puertos están aumentando, lo que limitará el espacio para el crecimiento futuro de las importaciones de mineral de hierro. Además, el gobierno chino ha ordenado el cierre de muchas fábricas de acero como parte de su ofensiva contra la contaminación. De acuerdo con un informe del Financial Times, los promotores inmobiliarios chinos importan cobre, zinc, caucho o aceite de palma sólo con el fin de obtener acceso al crédito, que se utiliza en forma de préstamo a corto plazo para tener la solvencia suficiente para asegurar la entrada de los proyectos al mercado. Algunas fábricas de acero están copiando esta práctica e importan hierro para asegurarse un flujo de dinero continuo. Esto apunta a una acumulación excesiva de inventario que disminurá las exportaciones durante algún tiempo y, como consecuencia, los precios podrían no recuperar sus niveles anteriores en el corto plazo. 3. El efecto cascada provocado por las ofertas de financiamiento. Muchas plantas procesadoras de acero compraron mineral

VALE: UN BUEN AÑO MALO El beneficio de Vale cayó un 98% en 2013, alcanzando los US$ 514 millones, y su pérdida en el cuarto trimestre fue más del doble que la del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, estas cifras no significan un pobre desempeño, porque no tienen que ver con el negocio de la minera, sino a factores externos. En 2013, Vale se unió a un Programa de Renegociación Fiscal con la administración brasilera y perdió US$ 14.000 millones, sólo en el 4T 2013. Además, la compañía sufrió la devaluación del real y la pérdida de algunos activos como producto de su proceso de desinversión. “Para el sector minero, lo que importa no es el beneficio neto, pero la generación de efectivo. Y en este sentido, el valle fue muy bueno”, dijo Exame.com. La generación de caja medida por el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización). Sin contar los factores externos, alcanzó US$ 22.700 millones, la tercera más alta en la historia de la minera. Además, sus gastos se redujeron en un 25%, hasta el nivel de 2010 y el precio del mineral de hierro, níquel y cobre tienden a seguir siendo altos este año, debido al nivel de calidad. Por lo tanto, la caja debe seguir creciendo. “Todas estas razones muestran un fuerte desempeño operativo y Vale tienen razones para creer que, en 2014, volverá a crecer”, dice el analista.

de hierro con dinero prestado y utilizan el producto como garantía ante instituciones crediticias. La caída de los precios provocó que los financistas vertieran inventario en el mercado, creando un círculo vicioso en el cual los precios bajaron aun más. Según estimaciones citadas por mining.com, alrededor del 40% de los más de 100 millones de toneladas de hierro que ingresan en los puertos chinos forman parte de acuerdos de financiamiento. ◗

América Latina

ARATIRÍ

LA APUESTA DE MUJICA

l presidente José Mujica, le está apostando su capital político a sacar adelante Aratirí, el mayor proyecto minero en la historia de Uruguay. Aratirí se desarrollará en los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres. El emprendimiento, que pertenece al consorcio indio Zamin Ferrous, planea invertir US$ 2.000 millones para extraer 10.000.000 ton/año de hierro destinadas a la exportación. El año pasado el Congreso oriental aprobó la Ley de Minería de Gran Porte, motivada en que Aratirí suma 522 has de área de explotación. La norma fue precedida de un trabajoso acuerdo político multipartidario. La ley incorpora garantías adicionales a las del Código de Minería, establece rigurosas medidas de protección ambiental y crea un nuevo régimen tributario para esta actividad que asegura al Estado aproximadamente el 50% de las ganancias. Los fondos se destinarán, en parte, a obras de infraestructura para el desarrollo de todo el país, fundamentalmente en el interior. Por otro lado se crea el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII). También, dedica un capítulo entero al plan de cierre de las minas. Se plantea objetivos para mitigar el efecto, para lo cual las empresas deben presentar sus herramientas. Polémica. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en caso de que el proyecto de la minera Aratirí se extienda a 27 años, el Estado uruguayo podría alcanzar una ganancia de US$ 26.269 millones. El ingreso estimado derivaría del pago del Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE) de US$9.885 millones. El adicional al mencionado tributo sería de US$10.557 millones y el canon, US$4.228 millones. Más un resto de retención de impuestos de otros tributos sobre dividendos e intereses. Estos cálculos fueron desmentidos por el ministro de Industria uruguayo, Roberto Kreimerman, quien indicó que Aratirí le dejará al Estado uruguayo US$ 400 millones anuales durante 20 años, mucho menos que lo que estimó el FMI.

Resistencia. A principios de marzo, los opositores a Aratirí comenzaron a recolectar firmas para promover un plebiscito que prohíba la minería a cielo abierto en Uruguay. La iniciativa pretende incluir en el artículo 47 de la Constitución la sentencia: “Prohíbase la explotación minera metalífera a cielo abierto en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay”. Todo un desafío para los planes de inversión minera que alienta Mujica. ◗

CIERRE DE MINA En su plan de cierre Aratirí había previsto llenar con agua el quíntuple open pit, hasta 380 metros de profundidad, para convertir el predio en lagos o reservas de agua. Ese proceso tardaría 80 años, aunque en la mitad del tiempo se colmaría en un 80%. Así lo explicó en el Parlamento la empresa, por medio de su gerente de Medio Ambiente, Cyro Croce. Aratirí analiza ahora cambiar parte de ese plan para adecuarlo a las exigencias del gobierno, sobre todo, para reducir el tiempo de remediación ambiental y que no se llenen las cinco minas con agua, sino que algunas de ellas puedan ser reconstruidas para actividades agropecuarias y ganaderas. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) aguarda la respuesta de la empresa. Mientras, el gobierno prepara otro decreto en el que incluirá al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el monitoreo de los trabajos. Aratirí debería reformar el mineroducto y la terminal portuaria, que cambió de lugar en Rocha, y fundamentar impactos referidos al drenaje de ácidos en los cursos de agua afectados, además de acordar con las intendencias el ordenamiento territorial de poblaciones que hoy están dentro del proyecto minero. Un estudio de un grupo de economistas liDerado por Gustavo Bittencourt, indica que el plan de cierre mejorará las condiciones del medio ambiente en las minas, en las plantas de tratamiento y el territorio que atraviesa el ducto.

Los recubrimientos protectores antidesgaste Loctite® ofrecen soluciones de mantenimiento a los problemas causados por el desgaste, la abrasión, los ataques químicos, la cavitación y la erosión. Están diseñados para recuperar y proteger una amplia variedad de equipos de planta, prolongando su vida útil.

Loctite ® Nordback ® Pneu Wear Epóxico antidesgaste compuesto de pequeñas esferas de cerámica que protegen la superficie contra la abrasión de partículas. Prolonga la vida del equipo. Recupera rápidamente superficies desgastadas. Reduce el tiempo de inactividad. Fácil de mezclar y usar. Presentaciones: 1,360 kg. - 11,350 kg.

Loctite ® PC 9020 Backing Material Compound Compuesto epóxico 100% sólido para respaldo de placas de desgaste de trituradoras de cono. Proporciona alta resistencia a la compresión y al impacto. Su alta estabilidad volumétrica elimina los espacios entre los revestimientos. Producto que no requiere fusión ni equipo especial de aplicación. No inflamable. Apto para sistemas húmedos. Presentación: 22,6 kg.

Loctite ® Nickel Anti-size Grasa antiengrane. Resiste y reduce el desgaste por rozamiento, la corrosión, y el engrane. Contiene metales tenaces, aceites y grafito. Libre de cobre. Recomendado para acero inoxidable. Presentación: 454 gr.

0800 888 0213 Henkel Argentina S.A.

www.loctite.com.ar

Nicolás Avellaneda 1357 (B1642EYA) - San Isidro - Provincia de Buenos Aires - Argentina - Tel.: (+5411) 4001-0100

42 AÑOS EN EL PAIS LA EMPRESA LIDER EN INGENIERIA DE SUELOS Y SERVICIOS DE PERFORACIÓN FUNDACIONES PROFUNDAS Pilotes Perforados y hormigonados in situ Pilotes con hélice continua tipo Trelicon Pilotes secantes encamisados Pilotes hincados Muros diafragma Hinca de tablestacas TRABAJOS GEOTÉCNICOS Soil Mixing Jet Grouting Ejecución de diferentes tipos de drenajes Estudios de Suelos Micropilotes inyectados Anclajes inyectados a presión Tensores Inyecciones de consolidación Inyecciones de impermeabilización Impermeabilización de túneles Protección de taludes TRABAJOS MARÍTIMOS Pilotes perforados e hincados en agua Tablestacados Obras civiles portuarias Protección de costas INVESTIGACIONES PARA AGUA Investigación y captación de agua subterránea Provisión de agua potable PERFORACIONES PARA EXPLORACIÓN MINERA Sondaje de diamantina Sistema de aire reverso Sistema entubado simultáneo Perforaciones en roca Pozos de agua y monitoreo

Bernardo de Irigoyen 308, piso 6 / Tel: (5411) 4120-3400 / Fax (5411) 4120-3451 info@trevi.com.ar / www.trevi.com.ar

América Latina

¿CÓMO SIGUE CHILE?

La minería chilena enfrenta una nueva etapa de inmensos desafíos. El sector, clave para la economía del país, ya venía pujando en un escenario de altos costos, bajos precios y baja productividad. Ahora, la nueva reforma tributaria impactará en sus balances y proyecciones.

l escenario es diferente al de la primera presidencia de Michelle Bachelet cuando la economía crecía arriba del 4% año, la minería un 7% y la inversión extranjera subía un 55% (en aquel 2006 un cobre de US$ 3,77/lb dejó al fisco US$ 12.000 millones). Hoy, en una economía más fría y un concierto internacional de precios adverso, el gobierno de Nueva Mayoría se ha lanzado a financiar la prometida reforma educativa con 5% más de impuestos. La meta es eliminar beneficios corporativos para recaudar más de US$ 8.000 millones. El ciclo económico hoy muestra desaceleración. El Producto Interno Bruto de Chile (PIB) se expandió un 4,1% en 2013, en retroceso versus el 5,4% de 2012, y el 5,8% de 2011. El crecimiento del PIB fue liderado por la actividad minero, el comercio y los servicios, sólo se contrajo la pesca. En el ejercicio creció más la demanda interna, 3,4% que el comercio exterior. Las exportaciones crecieron 4,3%, impulsadas por el cobre. Las importacines crecieron un 2,2%. En 2014 Chile debería crecer 3,75%/4,75%, según el Banco Central, por el menor consumo. La minería, a través de SONAMI y Consejo Minero ha advertido sobre los riesgos en materia de rentabilidad y competitividad. El cobre es el 90% del PIB minero: en 2004 -2012 pasó de 5.420.000 ton a 5.455.000 y se invirtieron US$54.000 millones. Pero la disminución en las leyes del mineral ha incrementando los costos de operación, transporte y proceso. En 2005, la ley promedio era 1,07% y en 2012 había bajado a 0,86% (-20%).

▲

COBRE EN MÍNIMOS El cobre recibió al nuevo gobierno chileno con -15% de precio, en mínimos de cuatro años. En el London Metal Exchange, los datos alentadores de Estados Unidos no compensaron

la desaceleración en China, que consume casi el 45% del metal rojo (cuatro veces más que EE.UU y tres veces más que Europa, más de 10 millones ton/año). Este año, la oferta mundial llegará a los 22.200.000 ton (21.000.000 ton en 2013). Habrá 160.000 ton adicionales que aportará Ministro Hales (Codelco) y Escondida (BHP Billiton). El déficit de 2013 (193.000 ton) fue inferior al de 2012 (266.000 ton). En Chile, el valor de US$3/libra está en una franja crítica de rentabilidad de operaciones de gran parte de la industria, como para Michilla (Antofagasta Minerals) y Salvador (Codelco), donde el costo operativo (mina, planta, gastos generales, fundición, refinería y fletes) es US$ 3,22 y US$ 3/lb , respectivamente. En una situación delicada similar se encuentra Esperanza (AngloAmerican) y El Soldado (Anglo American),

América Latina • CHILE con costos de US$ 2,74/lb y US$ 2,52/lb. Nelson Pizarro, de Lumina Copper Chile dice que la mayoría de las compañías puede soportar un año de US$ 2,6”. Las peores proyecciones hablan de US$ 2,71/US$ 2,85. SONAMI estima US$ 3/US$ 3,2/lb y que el ciclo bajo no durará más de tres años. El menor precio del cobre impacta fuerte en el fisco de Chile. El Presupuesto Nacional 2014 proyectó US$ 3,25/lb e ingresos

COPPER FUTURE El consumo global de cobre refinado (cobre mina y de chatarra), aumentaría 2,5% anual, desde 21,7 a 32,9 millones de ton. Con un mayor crecimiento de India (6,5% anual, 1,4 millones de ton en 2030). Su participación en el consumo global pasaría de 2,2% previsto para 2014 a 4,4% en 2030, periodo en que sería tercer consumidor más importante del mundo, luego de China y EE.UU. A partir de 2022, China superaría el consumo de refinado del resto del mundo (pasaría de 9,8 millones de ton en 2014 a 17,3 millones de ton en 2030), un aumento de 3,6%, frente a una expansión mundial de1,7%. Hasta 2030, el continente que tendrá el mayor aumento en el consumo será Asia, al pasar desde 14,1 millones de ton a 24,3 millones de ton de cobre fino. Así, aumentará en 10 puntos porcentuales su participación en el consumo mundialsituándose en 75% en 2030. África aumentará 5,6% promedio anual, y pasaría de representar el 1% del consumo mundial en 2014 al 2% en 2030. Europa lo aumentará 0,4% promedio anual, con lo que lademanda pasaría de 4,28 a 4,58 millones de ton. A pesar de eso seguirá siendo el segundo consumidor de cobre después de Asia. América registraría un crecimiento promedio de 0,6% por año, con lo que pasará de 3,07 a 3,43 millones de ton, manteniendo el tercer lugar después de Asia y Europa, con una participación de 10,4% al 2030. Cochilco prevé que la producción mundial crecerá 2,3%/año en 2014-2030. Hoy la producción de sulfuros de cobre (concentrados) es el 80% de la producción y se expandiría al 86% en 2030.

estimados por US$ 59.082 millones. A US$ 3 el agujero es de US$ 1.200 millones. LA REFORMA TAN TEMIDA Según la reforma tributaria que al cierre de esta edición presentó Bachelet al Congreso, las sociedades anónimas abiertas pasarán del 25 al 35% en impuesto de primera categoría sobre utilidades en 2017. Una retención de 10% adicional que deberán pagar a cuenta de los accionistas. Por otro lado, las empresas pagan hoy un impuesto de 20% por las utilidades devengadas, sean o no distribuidas, mientras que los dueños de las empresas tributan con el Impuesto Global Complementario sólo por las utilidades retiradas. A partir de 2017, tendrán que tributar por la totalidad de las utilidades generadas, independiente de si las recibieron o no, con lo cual terminarían afectos a la tasa marginal máxima

de 35%. La carga tributaria aumenta un 75% en las sociedades anónimas abiertas, una reducción de 23% en el margen de utilidades netas de impuestos, por lo que el valor de las empresas cae y eso tendría que reflejarse en el precio de los acciones. La retención del 10% adicional era la única forma de hacer operativa la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT). En el Impuesto Global Complementario que grava la renta de las personas, al tramo máximo de 35% se llega si la empresa genera una utilidad de $150 millones por socio, algo normal en cualquier empresa mediana de Chile. Con el FUT, 26.000 contribuyentes pagaban la tasa marginal máxima de 40%, porque las utilidades reinvertidas no se aplican al Global Complementario. A partir de 2017, este número de contribuyentes debiera triplicarse. La tasa de impuesto de utilidad empresarial será de 35%. En ese caso se podría hacer una asociación directa entre las utilidades de una empresa y el Global Complementario, pero en las sociedades anónimas abiertas hay miles de accionistas, entre las que están las AFP, compañías de seguros, fondos mutuos y ADRS. Aplicando este 10% adicional, cuando se paguen impuestos por los dividendos recibidos, se podrá descontar el 35% pagado por la empresa. Esta retención del 10% de utilidad anual también regirá para sociedades con personas jurídicas como socios, recursos que serán depositados en arcas fiscales por cuenta de los accionistas, en una especie de préstamo de la sociedad a los accionistas. La Ley autorizará a descontarla de los dividendos, cuyo flujo se afectará. Así debería quedar cubierto el impuesto del accionista si tiene una tasa de 35%. Si tiene una tasa menor, se le devolverá el remanente en la operación renta de abril del año siguiente. Además, subir los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) en un 10% a las sociedades anónimas, implicará aumentar en un 35% el impuesto. Fin del DL 600. La flamante ministra de Minería, Aurora Williams ha dicho a las mineras que reemplazará el histórico el DL 600, que garantizaba invariabilidad tributaria con un nuevo mecanismo, antes de diciembre de 2016. E efecto de su derogación no será retroactivo. “El DL 600 es un instrumento, no un fin en sí mismo. Nos interesa el fomento a la inversión. Se están dando los pasos necesarios”, dijo a la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) que planteó sus críticas. ENERGÍA CARA El MW cuesta en Chile el doble que en la región, según Álvaro Merino, de SONAMI. El costo se ha duplicado en 2006 y 2013 (102% en el SING y 151% en el SIC). Las normas para desalar el agua con plantas y ductos hasta las minas, son viables pero el recurso marino les cuesta a las mineras cuatro veces más. El nuevo gobierno promete formas de “proveer abastecimiento de gas a centrales de ciclo combinado, incluyendo la promoción de un sistema de compras coordinadas de volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas de precios de GNL. Jorge Rosenblut, presidente de Endesa, reclama a Bachelet emular a sus vecinos. “Brasil, Colombia, Perú y Argentina tienen un autoabastecimiento eléctrico del 90%, 95%, 95% y 80%, respectivamente. Chile , 30% y 35% de autoabastecimiento energético a partir de recursos

energéticos locales. Esta cifra incluye el 28% de generación hidroeléctrica”, dice. Proyectos como Punta Alcalde, Castilla e Hidroaysén son parte de los aproximadamente US$ 40.000 millones en proyectos paralizados. Mineras, energéticas e industria se quejan de que el marco ambiental actual, con el Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia de Medio Ambiente y Tribunales Ambientales han bloqueado el desarrollo del país. Desafíos. No son pocos los desafíos que tiene ante sí la minería de Chile: falta de agua, alza en los insumos, salarios (en los últimos diez años, las remuneraciones crecieron en 74% en Chile pero 109% en la minería, sin un incremento correlativo

en la productividad) y energía, encarecimiento por trabas medioambientales aquejan a la industria. Los mayores costos impactan en las inversiones. El Consejo Minero destacó que hace una década la tonelada de cobre demandaban US$ 10.000 y que hoy supera los US$ 35.000, por la inflación en equipos de construcción, servicios de ingeniería y exigencias ambientales. El año pasado, los incrementos para la inversión necesaria fueron bajos: 1,7%, en 2012 había sido de 51% y en 2011 de 14%. La premisa de las mineras es ahorrar sin dejar de crecer: Codelco pretende gastar US$ 1.400 millones menos este año, y Antofagasta Minerals, Escondida y Collahuasi encaran planes semejantes. Lo que genera tensiones con proveedores y contratistas, que han debido renegociar contratos a la baja en un rango 15/20%. Todo en un sector que es motor de la economía del país. MEDIO AMBIENTE La Superintendencia del Medio Ambiente, SMA ha multado con US$ 22,8 millones la minería, el sector más sancionado. De los 75 expedientes, 13 son mineros. La mayor multa fue para Barrick por Pascua Lama (US$ 16 millones). Le sigue Kinross por Maricunga (US$ 4,5 millones) y Antofagasta Minerals por Minera Los Pelambres (US$ 2,3 millones). Sólo nueve sanciones han sido ejecutadas, por US$ 1 millón, destacándose la multa a ENAP. La empresas han apelado las multas, lo que ha originado controversias entre la Justicia y el SMA. Pero la pedidos de amparo y medidas juciciales han paralizado varios proyectos, como Hidroaysen, la optimización de Cerro Casale, el yacimiento El Morro y la central Cuervo. Y trastornos para otros como Caserones, Ministro Hales y Sierra Gorda. ◗

Opinión RECUPERAR LA COMPETITIVIDAD Por Alberto Salas* La minería representa en promedio el 16% del PIB, más del 60% de las exportaciones y más del 20% de los ingresos fiscales de Chile. Por lo tanto, tenemos una mirada de largo plazo y nos corresponde dar nuestra visión y conocimiento en los temas que faciliten el desarrollo de nuestro sector. En nuestro trabajo “Los fundamentos del desarrollo estratégico de la minería en Chile” señalamos que el primer desafío es recuperar nuestra competitividad como país minero. Tenemos la gran ventaja de ser el país con las mayores reservas reconocidas. Según el Instituto Geológico de EE.UU., tenemos el 28% del cobre mundial, delante de Australia, con el 11%. Lo que ahora nos corresponde es ser capaces de mejorar la institucionalidad para hacerla acorde a ese potencial geológico y volver atractivo el desarrollo de nuestros proyectos. Chile tenía, hasta 2012, una carpeta de inversiones mineras por US$110.000 millones para los próximos diez años, de los cuales hoy US$ 43.600 millones están en proceso de revisión o se ha postergado la fecha de puesta en marcha. Esos proyectos no han desaparecido, están ahí y el gran desafío para las nuevas autoridades es ser capaces de buscar cómo facilitar y desarrollar estos proyectos que generan empleos y crecimiento. En Chile, la industria minera está convencida de que la única forma de desarrollarse es de manera sustentable. Debemos obtener beneficios para los accionistas e irradiarlos a las comunidades que albergan los proyectos, con un debido cuidado del medio ambiente. Concordamos con este gobierno en tener una educación de calidad y a la que todos tengan acceso, cualquier buen chileno quiere eso. Y si para ello se necesitan mayores ingresos y una reforma tributaria... es un tema en el que tenemos experiencia, conocimientos y visión que podemos aportar a la autoridad para que tome mejores decisiones. Pero los impuestos no son neutros y, en general, afectan la inversión y el crecimiento. La minería chilena ha perdido competitividad por mayores costos y baja en la inversión. En lo que inciden la menor ley de los minerales, el encarecimiento de la energía, la mano de obra y la escasez de agua. La industria ya hizo el año pasado un ajuste de costos y quebró la tendencia, al lograr que los costos de 2013 bajaran, pero queda pendiente el desafío de garantizar un marco propicio, acorde a la importancia de Chile como país minero.

*Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)

América Latina

PERÚ VA POR MÁS MINERÍA

Aún con el acecho de conflictos sociales que preocupan, la minería peruana quiere capitalizar el buen clima para las inversiones EN Perú. Los nuevos proyectos, la expansión energética y el problema irresuelto de la minería ilegal e informal

n predio salpicado de chalinas rojas, mucho marketing país y anuncios impregnados de optimismos. Con esa convicción fue Perú a la PDAC 2014 de Toronto. Desafiando la incomodidad de la nieve y el rictus cauteloso que este año mostró la feria exploradora, el gobierno y las mineras se unieron en un objetivo declarado: aprovechar la buena imagen de los negocios peruanos en el mundo para procurar captar inversiones por US$ 60.000 millones para proyectos mineros en diez años, según confesó la vicepresidenta Marisol Espinoza en el “Perú Day” de la muestra en la que la minería peruana fue sponsor y llevó 500 personas. Pese a conflictos sociales y ambientales, retracciones de los mercados globales y el conflicto de la minería ilegal, Perú logró preservar en el difícil 2013 US$10.000 millones y este año confía en repetir el guarismo de 2012: US$ 15.000 millones El desafío del gobierno de Ollanta Humala y de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) fue mostrar, en las ponencias “El Perú como destino preferido de las Inversiones” y “El potencial Geológico Peruano y sus potencialidades”, la solidez de un sector que representa el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y aporta más de la mitad de las exportaciones. Inventario. Perú es hoy el primer productor de oro de América latina y el segundo de cobre y plata. Durante el año pasado, aportó casi 8% de la producción mundial de ese metal. En la lista internacional, con 1.353 millones de ton es el tercer productor del metal rojo detrás de Chile (5.788 millones de ton) y China (1.596 millones de ton). El Banco de Crédito (BCP) estima un crecimiento de la economía peruana para este año de 5%, aunque si hay una desaceleración en Estados Unidos y en China simultáneamente, el

100

aumento sería de entre 2,5% y 3%. Esta posibilidad es uno de los riesgos a los que se enfrenta el país, y si sucede, en la minería el impacto sería importante. Otro frente de conflicto externo es la caída de los precios internacionales mientras que en lo interno, lo son los conflictos sociales. Para este último, el gobierno abrió mesas de diálogo entre funcionarios, empresas y comunidades que buscan consensuar el desarrollo de proyectos con una mirada socio-ambiental que permita limitar la violencia. Hoy hay más de 1.517 millones de hectáreas dedicadas a actividades mineras, con operaciones de 537 unidades de producción y 378 de exploración.La inversión total en minería durante el 2013 llegó a casi US$ 10.000 millones, un crecimiento de 14% respecto de lo invertido en el 2012, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Proyectos. Hay 50 proyectos de inversión minera en marcha por US$ 57.403 millones para los próximos cuatro años, muchos todavía en estudio, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de Perú. El listado incluye a Toromocho (Chinalco) ; Las Bambas (Apurímac) y Constancia (HudbayMinerals), las ampliaciones de Cerro Verde (Arequipa) y Antamina (Ancash) con lo que se espera duplicar la producción de cobre. Corto plazo. En los próximos dos años entrarán en operación cinco proyectos cupríferos (inversión total de US$ 13.000 millones) que aportarán 867.000 ton adicionales a la producción peruana. En agosto próxmimo arrancará Constancia (US$1.500 millones), el año próximo sería el turno de Las Bambas (US$ 5.200 millones), la ampliación de Cerro Verde, que la transformará en la mina de cobre más grande del mundo (US$4.400 millones), y la de Toquepala (US$ 900 millones). A comienzos de 2016 inaugurará Tía María

(SouthernCopper) y también se destacan Quellaveco (Anglo American), ampliación de Bayovar (Vale), y el Proyecto de fosfatos (Cementos Pacasmayo). La preocupación fundamental gira en torno a su Talón de Aquiles. El escenario minero peruano está rodeado de una conflictividad política y social que ha paralizado un menú de 30 proyectos por un monto de más de US$ 20.000 millones, con casos irresuelto como casos notorios, como Conga (Newmont) como el más notorio pese al empeño de las autoridades por viabilizarlo. La prédica a los inversores está puesta en el cumplimiento de los acuerdos de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI en inglés), que implica transparencia, rendición de cuentas y diálogo entre partes interesadas: Estado, poblaciones y empresas.

EXPONENCIAL La inversión extranjera en Perú creció exponencialmente en los últimos 12 años, según Carlos Herrera, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), desde US$ 2.000 millones en 2000 a US$ 12.000 millones en 2012, lo que significa un aumento de 500% en dicho período. Perú lidera en América Latina el ranking de Inversión Extranjera Directa (IED) con relación al PIB, con un 27.8%, aventajando a Chile (25.7), México (24.2), Colombia (23.7). Uruguay (19.7) y Brasil (19.2).

ENERGY BUSINESS Carlos Gálvez, vicepresidente de Buenaventura dice que “el objetivo del Perú debe ser convertimos en un país exportador de energía”. Venciendo viejos recelos y prejuicios geopolíticos, el gobierno y las empresas miran a Chile, que sólo cuenta con un 35% de autoabastecimiento genuino como el principal target. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, considera muy probable hallar más gas natural en la selva para generar excedentes exportables. “Hoy, las reservas probadas son suficientes para el proyecto del Gasoducto Sur Peruano y el abastecimiento nacional. Pero con más gas en Camisea se podrá exportar”, afirmó. No a través de gasoductos, como lo hizo Argentina en los ’90, sino como GNL. El gas natural de Camisea llegará, (a precios muy económicos, según el gobierno) a los hogares, a Lima y otras ciudades del Sur y del Norte “El Consorcio Camisea mantendrá durante cinco años precios promocionales . El GNV ahorrará un 70% del costo vehicular y un 50% con respecto al GLP para calefacción y cocción, estimó Gas Natural Fenosa Perú, la distribuidora concecionada para Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde instalará 64.000 redes. En el Norte del país, la Sociedad Concesionaria Gases del Pacífico SAC, dará suministro a Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, con 150.000 conexiones. El suministro a estas ciudades se realizará a través de camiones GNL desde la planta de licuefacción de gas de Pampa Melchorita, a 170 km al Sur de Lima. Butrón Fernández, del Sistema Interconectado Nacional (COES Sinac), prevé 100MW más crecimiento impulsado por proyectos hidroeléctricos y mineros. Sin embargo, Luis Enrique Ortigas, presidente de Perúpetro, advierte que la “permisología” está impidiendo el desarrollo del sector.

▲

PERUVIAN EXPLORERS Las mineras peruanas son responsables del 43% de la exploración en el país. Entre las 49 que operaron desde 2008, con una inversión US$ 1.261 millones, las más destacadas son Buenaventura, Volcán, Hochschild, Marsano, Horizonte y Arias. Los países que más exploran en Perú son Canadá, con el 12.9% del capital invertido y China, con el 9.5%. Según Gerens, el 12% promedio del capital de las mineras va a la exploración minera. Las australianas y canadienses son más propensas a invertir en exploración con 48% y 25%, respectivamente, mientras que la de empresas suizas y americanas asignan el 5%. SNL-Minerals&Metals destacó que la exploración cayó en Perú un 26% en 2013 (US$ 760 millones vs. US$ 1.026 millones de 2012), con lo que el país quedó 7º en el ranking mundial, perdiendo dos lugares. Oro y plata fue lo más buscado (con un 36%). Les siguieron cobre (22%) y polimetálicos (17%), donde las extranjeras son preponderantes. El ímpetu peruano aspira a recrear el ciclo más auspicioso reciente, cuando las inversiones en construcción de minas, plantas, preparación y explotación, crecieron de US$ 1.708 millones en 2008 hasta US$ 9.824 millones el año pasado (475% en cinco años). El Informe Fraser 2014, considerado termómetro del ánimo

inversor situaba a Perú como 27º en atractivos, en 2012 lo ubicó 58º (entre 112 países) y el año pasado 56º. Para unos cuantos brokers de la minería peruana, estas estadísticas no coinciden con la realidad. “Perú garantiza el mejor tratamiento y estabilidad para la inversión extranjera”, dice Eva Arias, presidenta de la minera peruana Poderosa, una empresa familiar, y líder de la SNMPE. Para esta organización gremial empresaria, despejada la cuestión social y política, la industria minera tiene todo para crecer, por su estructura de costos salariales, energéticos y ambientales, más propicios que en países vecinos. ◗

América Latina • PERÚ

Maldito Oro Ilegal

ese a los rimbombantes anuncios y a las acciones de control ya lanzadas, al gobierno peruano no le será fácil acabar con una industria que resultó más que boyante, como es la minería ilegal cuyo foco principal es la región de Madre de Dios. Un paisaje de catástrofe es la síntesis del desastre ecológico en cientos de hectáreas diezmadas en “La Pampa”, el epicentro del desastre, paradójicamente escudo protector de la reserva natural de Tambopata. Las dragas succionan la arena del fondo del cráter para precipitarla por el tobogán, donde una alfombra atrapa las partículas de oro disueltas en la arena en un territorio selvático donde la maldición es su oro aluvional depositado en grandes cantidades por torrentes de agua que descienden desde los Andes. El oro está en polvo y para amalgamarlo hay que usar mercurio, prohibido en los protocolos de la minería mundial pero amo y señor de esta geografía. Para llegar al oro hay que arrancar el bosque y remover la greda. “En cada m3 de greda hay 0,35 gr de oro”, dice Daniel Urresti, alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal, citado por el diario español El País. El daño ya causado es inmenso:de 40.000 a 50.000 has desforestadas y afectadas por siglos con mercurio. Diez gramos de oro bruto valen aquí unos US$ 200, tres cuartas partes se las quedará el patrón, que pone la maquinaria, el combustible, la gasolina, el resto para los mineros, provenientes de zonas andinas, que llegan a juntar US$ 20/día por estar metidos de 12 a 15 horas en el barro. En el área Mega 11 hoy quedan pocos mineros y oro. Más adentro en la selva están Mega 12 y Mega 13, los epicentros de la extracción ilegal, viven miles de mineros que trabajan 24 horas, contrarreloj por el acecho de que el gobierno

102

termine con su sustento, con acciones policiales directas o con bloqueos a sus fuentes de insumos y comercialización. La Marina de Guerra ha dinamitado dragas en los ríos, pero hoy la mayor parte de las explotaciones están tierra adentro. La Ruta Interoceánica en Madre de Dios marca el límite: al sur queda la minería ilegal y pequeñas explotaciones cooperativas. Al norte está el “corredor minero”, la zona habilitada para la minería informal. La diferencia entre informal e ilegal, aunque parezca sutil en el lenguaje, alumbra dos realidades sociales totalmente diferentes. La minería ilegal carece de todo tipo de permisos y se desarrolla en zonas prohibidas. La informal es la que se hace en lugares permitidos, pero sòlo cumple algunos de los requisitos establecidos por la ley. La mayoría de los más de 40.000 mineros informales cuentan con títulos de concesión otorgados por el Estado; muchos aseguran que pagan impuestos, y los hay que llevan dos décadas practicando la minería. Juntas, la minería informal y la ilegal suponen el 20% de la producción de oro de Perú y ocupan a 170.000 personas. La diferencia entre una y otra está clara sobre el papel, pero a qué lado de la línea cae uno u otro minero depende de a quién se le pregunte. Demasiadas veces, desde demasiados sectores, incluida la prensa, se han presentado ambas como una misma cosa, sin ningún matiz. “Nos han satanizado, nos han convertido en terroristas”, dice Alex Condori, secretario de Fedemin, la patronal de mineros informales. El plazo de para la formalización termina el 19 de abril. Quienes no se hayan formalizado para entonces entrarán en la ilegalidad. La minería supone, según Fedemin, el 58% del PIB de Madre de Dios. ◗

104

106

108

110

Empresas

GESTIÓN AMBIENTAL EN MINERÍA Y PETRÓLEO

asivos, remediación, acuíferos y en todas las problemáticas del medio ambiente, el agua y el suelo son materia de Hidroar S.A. la empresa que cuenta con sedes en La Plata y San Juan, representantes en varias provincias y actuación en toda la geografía argentina. Hidroar comenzó su actuación en 1991 con el análisis de la cuenca del Río Chubut. En los ‘90, con la legislación ambiental sobre la actividad hidrocarburos, incursionó con fuerza en estudios ambientales y temas asociados al medio ambiente, petróleo y la contaminación. En Cerro Vanguardia, donde todavía trabaja, tuvo su debut minero en 1995, con la ingeniería y puesta en marcha del abastecimiento hídrico. Luego sumó contratos en Manantial Espejo, San José, Gualcamayo y Pascua Lama, entre otros. Y hoy trabaja para Cerro Negro, Cerro Morro, Don Nicolás, Navidad, Cerro Solo, Filo del Sol, Pirquitas y empresas del litio. “En Hidrogeología, hacemos prospección y desarrollo del recurso: definidos los sitios de abastecimiento realizamos la dirección técnica de las perforaciones. Luego hacemos ensayos y pruebas hidráulicas que aseguran las reservas de agua y analizamos el impacto del proyecto, para evitar impactos negativos en los acuíferos”, destaca Carlos Scatizza (foto), presidente de Hidroar. “Cerro Negro, por ejemplo, son cuatro minas a las vez que van a operar; lo que lleva a un análisis complejo, para tratar el manejo del agua dentro de un sistema que estamos desarrollando hace tres años”, explica. Hidroar trabaja desde 1996 en la Cuenca del Golfo San Jorge, en donde posee una base próxima a Los Perales para abastecer de agua y recuperación secundaria. Hidroar trabaja también junto a petroquímicas, destilerías, estaciones de servicio y oleoductos. Para Pan American Energy, YPF y otros clientes hacemos estudios para habilitar baterías, oleoductos, gasoductos, redes eléctricas “Somos 60 personas y el 70% son geólogos e hidrogeólogos. También hay ingenieros hidráulicos, civiles, agró-

SERVICIOS • Geología aplicada a las obras de ingeniería • Geotecnia y ensayos específicos • Geología para para radicación urbana, explotaciones agropecuarias, industrias y repositorios de residuos domésticos o peligrosos (Ley 24.051) • Drenajes temporarios en obras civiles • Estudios gelógico-geotécnicos de trazas (carreteras, líneas de conducción de energía, de energía, canales, ductos) • Calificación de materiales geológicos y aptitud para su uso • Estudios fotogeológicos y proyectos de recuperación • Sísmica de refracción aplicada a Obras Civiles. • Prospección geoeléctrica (tomografías y sondeos eléctricos verticales “SEV” en aguas subterráneas) • Prospección de aguas por TEM (transiente electromagnético) • Prospección para detección de plumas de contaminación u objetos enterrados mediante georradar. • Perfilajes en pozos exploratorios (resistividad, rayo gamma, SP, inducción, caliper, conduct. elect, temperatura, etc)

nomos, químicos, biólogos y administradores. En nuestro staff hay muchos docentes de la Universidad de la Plata, lo que nos da un marco de actualización permanente”, señala el directivo. Hidroar brinda servicios diversificados y 2014 nos encuentra trabajando al 95% de nuestra capacidad e incorporando personal. Estamos confeccionando el Mapa Hidrogeológico de Chubut, en las cuencas de los ríos Genoa y Senger, estos estudios son la base para otros tipo de emprendimientos mineros, petroleros o agropecuarios”. Chubut está evaluando modificaciones en su Código Ambiental, La provincia fue muy afectada por las cenizas y la sequía y la minería ayudaría a paliar la situación de la provincia”. ◗

Empresas • Entrevista

Camilo Cuevas, Group Company Manager de Sandvik

“Argentina debe ir a la Automatización Subterránea”

amilo Cuevas, responsable de los negocios mineros de Sandvik en Argentina, dio interesantes precisiones a Pregón Minero sobre la evolución de la compañía suministradora global en la Argentina. Contratos, clientes, sustitución de importaciones, además del presente y futuro de la minería subterránea, un segmento que creció notablemente en la minería metalífera del país - ¿Cómo el Grupo Sandvik en la minería, en Argentina y en Chile? - Estamos con una participación muy importante. En Chile tenemos muchos más años y tenemos presencia en la mayoría de los proyectos. Si bien es cierto que, tenemos una participación de mercado importante, también es verdad que no es tan relevante como la que tenemos en la Argentina, donde partimos con el proyecto emblemático de Cerro Vanguardia, que confió en nuestras soluciones de perforación de superficie. Un camino en el que nos fue muy bien: vender equipos y dar suministro de repuestos, servicios y aceros de perforación. La solución integral, más allá del equipo. Para ello invertimos bastante pues era la primera vez que se hacía un contrato “MAR” en Argentina. - Un contrato de ese tipo, en principio, debe haber generado dificultades. - Los primeros años fueron difíciles pero sirvió para desarrollarnos y mostrar a otros clientes que Sandvik disponía de un equipo humano para atender las necesidades de un desarrollo minero. Hoy tenemos un lugar importante en perforación de superficie y con perforación subterránea, carga y acarreo subterráneo y

112

procesos mineros, principalmente en relación con trituración y clasificación. El volumen de negocios de Sandvik Mining en Argentina fue de la mano con el desarrollo minero. Hemos crecido a la misma tasa real de operación de minas. - ¿Cómo afectó a Sandvik el fin de ciclo que comenzó en 2009? - Nos obligó a reorganizar una compañía más liviana. Nuestros clientes pasaron –por reducción de gastos- de solicitar un servicio integral con mantenimiento suministrado para su flota de equipo, a la internalización de equipos de mantenimiento. Grandes contratos de servicios con Cerro Vanguardia, Minera Santa Cruz, Veladero concluyeron y parte de nuestro personal pasó a esas compañías. Hoy brindamos soluciones pero sin incluir el servicio de mantenimiento. - ¿Cuántos contratos de asistencia técnica maneja Sandvik en Argentina? - Tenemos cuatro. Nuestra gente trabaja con las áreas de mantenimiento de las compañías en planificación del mantenimiento, en capacitación de personal, en planificación del consumo de repuestos que en estos años es cuestión vital. - ¿Cómo se resuelven las restricciones a las importaciones? - Es fundamental tener bien claro qué se necesita para aprovechar las autorizaciones para importar y traer lo que requerimos. En 2011, como a todos, nos impactaron la creación de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), y las licencias no automáticas. Cooperamos y seguimos todas las normas del gobierno para importar más selectiva e inteligentemente. Fue un año com-

plicado, pero en 2012 ya habíamos solucionado el inconveniente para nuestros clientes. - ¿Cómo marcha el mercado de minería subterránea en Argentina? - Estamos muy bien posicionados en nuevos proyectos. Fundamentalmente, Gualcamayo, Cerro Negro y Cerro Vanguardia. Somos líderes en perforación, carga y acarreo en minería subterránea y eso nos ha mantenido en un muy buen lugar en las preferencias de nuestros clientes. - ¿Cómo está hoy el staff de Sandvik para atender la minería argentina? - Tenemos 74 personas, en dos focos que son sucursales. Tenemos gente que atiende a nuestros clientes del Norte, en San Juan. Y un grupo más pequeño para los clientes del Sur, en Comodoro Rivadavia. Siempre estamos dispuestos a crear infraestructuras en zonas remotas, pero cuidando gastos que no queremos traspasarles a nuestros clientes. Propiciamos contratos de asistencia técnica, de suministro de repuestos en sitio, con estudios de utilización de acero de perforación con personal de la mina y suministro de acero a través de órdenes anuales de compra.

“Sandvik está muy bien posicionada en los nuevos proyectos de Argentina” - ¿Cómo ve el futuro de la minería argentina? - Confiamos en que los proyectos analizados y desarrollados van a empezar a ver la luz. Hemos participado con nuestras ofertas, con costos referenciales de nuestros equipos de operación y mantenimiento, con todas las empresas que hicieron ingeniería de nuevos proyectos. Tenemos un trabajo de apoyo a nuestros clientes, que también nos sirve para cuando se empiecen a generar las primeras órdenes de compra de estos proyectos. - ¿Cómo fue 2013? - Estuvo bien, porque teníamos una entrega de pendientes bastante interesantes en subterránea: Cerro Negro y Gualcamayo, dos proyectos grandes que hicieron una importante compra de equipos. Los tiempos de entrega de los equipos son altos, de 16 a 32 semanas. Órdenes de compra de 2012 se facturaron en 2013. Tuvimos una facturación menor al promedio pero vendimos equipos. En 2013 muchos clientes tenían un gap por no haber podido comprar repuestos en 2011/12 y lo cerraron en 2013, por lo que la facturación de repuestos fue bastante alta. No estamos en crisis financiera u operativa, pero tampoco como en 2005/2008, años de crecimiento acelerado. Para 2014 tenemos confianza porque hay proyectos mineros que tienen que completar su flota, como Cerro Negro. Esperamos que otros proyectos comiencen, como Don Nicolás. También hemos tenido consultas por Bajo El Durazno y Lindero - ¿Qué importancia ha tenido la minería subterránea para Sandvik Argentina? - Yo tengo una deformación profesional, porque como trabajé muchos años, como ingeniero mecánico, en una mina subterránea. Y cuando me integré a Sandvik Argentina lo hice como gerente de Minería Subterránea. Fue muy interesante, porque en la Argentina hay una larga tradición de subterránea, con Minera Aguilar, que tiene más de 80 años, y obviamente esta minera fue

nuestro primer cliente. Hicimos muy buena labor compitiendo equitativamente con nuestros pares en esta mina madura, con muchos años. Santa Cruz fue nuestro cliente más importante de aquellos años. En 2008, la minería subterránea era un segmento más pequeño. Pero con una muy buena combinación en la Patagonia, con mineros de mucha experiencia (todos con algún paso por Aguilar y gente nueva desde la universidad, en supervisores y gerentes), se hicieron trabajos muy relevantes. Todavía quedan muchos desafíos en la Argentina para lograr una exploración subterránea expedita, hay varias faenas con muy buenos estándares de rendimiento y hay otras que están con el reto de capacitar el recurso humano escaso. - ¿Cuál es la singularidad de la Minería Subterránea? - Allí no ves con la facilidad que hay en la superficie. Pero hay minas en las que cada persona y equipo tiene algún tipo de emisor/receptor que permite captar donde está. Comandar en forma remota y la automatización/autonomía son los pasos que hay que dar en minería subterránea, para trabajar mejor con factores ambientales adversos. Cada vez es más difícil capacitar a gente para los objetivos de la mina. Pasar de la detección de personas y equipos, a telecomandar y automatizar la mina, es el desafío de los próximos años en la Argentina. Hay muchos ejemplos mundiales que hacen que ya no sea una tecnología de prueba. El Teniente, en Chile, con tecnología de Sandvik, lleva 10 años explotando un sector de la mina que produce 10.000 ton/ día con un sistema automático de cargado. Sistemas similares se han implementado en Australia, Sudáfrica y Norte América. En Argentina, están abiertas las posibilidades, porque la automatización a gran escala ha dado la posibilidad de desarrollar productos como “Automine-lite” que permite -con una inversión mucho más baja- trabajar en caserones, uno de los métodos mineros que es más común en la Argentina. (en vez de que un operador se baje del equipo, tome y accione el control remoto para cargar dentro del caserón, se automatiza) El “jumbo” de Gualcamayo o Cerro Negro es el mismo que está en otras partes del mundo. Son equipos de última tecnología y hay que afianzar la operación y mantenimiento de esos equipos y avanzar con la automatización para resolver la poca disponibilidad de operadores subterráneos. Es el paso que hay que dar. ◗ Copyright El Pregón Minero, 2014

América Latina

MÉXICO MINERO

¿ATRACTIVO, PESE A TODO?

pesar de los problemas por los que atravesó y de los interrogantes que plantea, la minería mexicana sigue atrayendo inversiones. El mayor productor de plata del mundo, el noveno de oro y el 12º en cobre es uno de los sectores más productivos de la economía azteca y no se cae del top five entre los países, con mayor captación de capitales en exploración, cerca de US$ 10.000 millones. Los retos este año son comunes con otros mercados latinoamericanos: el costo energético, altos impuestos e insuficiencia en recursos humanos. México posee yacimientos de clase internacional como Fresnillo, Cananea, Las Cuevas, Guerrero Negro, Tayoltita, Molango y Peñasquito. Suma 750 proyectos en manos de más de 300 compañías mineras. La creciente internacionalización del negocio ha llevado a que las mineras extranjeras concentren el 70% del negocio. Son 25 los estados que cuentan con empresas dedicadas a la minería. Sonora, con 180; Chihuahua, con 112; Durango y Sinaloa, con 80, Zacatecas, con 62, Jalisco, con 46, y Oaxaca, con 32. Emplea a unas 310.000 personas y esta actividad podría aportar hasta 4,9% al PBI. Sin embargo, la Cámara de Minería de México ha advertido que el panorama para el sector es poco alentador debido a que bajaron los precios del oro y la plata hasta 30%; y a que el zinc deja bajas ganancias. Se suman los efectos por impuestos y el reclamo de incremento de salarios en el sector, que este año será de 15%. Impuestazo. Por el fuerte gravamen del año pasado, las ganancias mineras pagan ahora el 7.5% , cifra que va a los municipios mineros en un 50%, otro 30% para los “Estados

114

con vocación minera” y 20% para el Estado Nacional. Otro 0,5% grava al oro, plata y platino, bajo la justificación de la erosión ambiental que genera su extracción. Las mineras también sufrieron el aumento en los combustibles, que incluye a naftas y a otros kerosenos, por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). México era el único país de América Latina que no cobraba regalías a las mineras incluyó un gravamen de 2.5% adicional de la cuota máxima del derecho que se cobra con base en las hectáreas incluidas en la concesión minera, para aquellos consorcios que no lleven a cabo obras y trabajos de exploración y explotación comprobados durante dos años continuos. A partir del 12° año, el derecho adicional se incrementará en 100%. Estos impuestos se sumarán a otros que ya paga esta industria, como el ISR y derechos sobre aprovechamiento de agua, lo cual ocasionará que las mineras que operan en México tengan obligaciones superiores en 15% a las que pagan mineras en Chile; 36.5% más que en Canadá y 40.5% más que en EE.UU. Sin embargo, la nueva carga fiscal que pagarán las mineras para 2014 representará apenas un aumento de alrededor de 3 puntos porcentuales en promedio sobre sus ventas, por lo que aún con el impuesto, el sector se mantendrá como uno de los más competitivos en América Latina, según un análisis de Baker & McKensey. El sector minero-metalúrgico generó el año pasado 338. 438 trabajos y atrajo inversiones por US$ 8.000 millones (+100.000.000 que en 2012), especialmente de Peñoles, Grupo México y Frisco.

Por Ildefonso Guajardo* En 2012, México captó cerca de 600 millones de dólares de inversión extranjera directa en el sector minero. De ese monto, ocho de cada 10 dólares fueron capital canadiense. Hay 250 empresas mineras canadienses operando más de 805 proyectos en territorio mexicano. La competitividad del sector minero mexicano no es sólo el resultado de los impuestos, sino resultado de la estabilidad política, la certeza jurídica en el sector y del comportamiento económico del país. El dirigente sindical mineros Carlos Pavón Campos estimó que este año el panorama para el sector de la minería en el país será poco alentador debido a que bajaron los precios del oro y la plata hasta 30%; y el zinc deja un bajo margen de ganancia. A esto se suman los efectos por impuestos y el reclamo de incremento de salarios en el sector, que este año será de 15%. Para la Cámara Minera de México el nuevo impuesto afectará la generación de empleos e inversiones porque sólo se alcanzarán 40.000 fuentes de trabajo en lugar de 100.000 proyectadas y la entrada de capital para el sexenio apenas llegará a US$ 12.000 millones.

Además, hay que tener un balance para seguir atrayendo las inversiones en el sector de la minería. A nadie la gusta pagar impuestos, pero las nuevas medidas serán aplicadas sólo a exploración y explotación y no al proceso metalúrgico, con lo que México seguirá siendo altamente competitivo comparado con el sistema fiscal de otros países. Nuestro reto es asegurar que las ganancias de la exploración minera no sean utilizadas en los gastos generales de los gobiernos, sino que sean dirigidas a beneficiar a las comunidades que están envueltas en los proyectos mineros. Nuestro mayor desafío es poder trabajar con los inversionistas mineros para mantener la competitividad de México. Hay que mejorar la certidumbre jurídica en cuanto a la validez de los contratos, la certidumbre de tenencia de la tierra, los temas de control de seguridad, etcétera. El gobierno mejicano ha abierto un diálogo franco para trabajar mano a mano, tratar de acomodar las expectativas y asegurarnos que todos los elementos alrededor de la actividad minera en México mejoren la forma en que trabajamos. *Ministro de Economía de México

MINING TAX & LOW PRICE David Robillard, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá (Cancham), advirtió sobre la rentabilidad de unas 200 mineras canadienses en México después de los nuevos impuestos al sector. Canadá es el principal accionista en la industria minera mexicana que reúne a 287 extranjeras: el 16% son de EE.UU., 3.14% de China, 2% de Austria; Japón, Corea, Reino Unido e Irlanda, tienen 1% cada una. Canadá suma el 70%. En 2012, en la Bolsa de Valores de Toronto, el 53% de las inversiones en minería de Latinoamérica correspondían a México, pero en 2013 el porcentaje cayó a 17%.

▲

América Latina • México REFORMA ENERGÉTICA La reforma energética aprobada en diciembre impulsa fuerte la inversión en el país, al abrir el sector petrolero al capital privado un negocio cuasi monopolizado hasta hoy por la estatal Pemex. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, señaló que con los cambios se podrá captar hasta US$ 10.000 millones/año de inversión externa adicional. Esta reforma, que incluye a los sectores del gas y la electricidad, generará una inversión adicional privada nacional y extranjera para la construcción de unos 10.000 km de gasoductos y 27 plantas termoeléctricas, subrayó Francisco Rojas, director de la Comisión Federal de Electricidad. Estos cambios abrieron también un nuevo camino a las mineras, que podrán vender sus excedentes de electricidad a terceros y así generar otra fuente de ingresos. Ya se impulsaron 31 proyectos de autoabastecimiento eléctrico en el país, que suman una inversión de casi US$ 2.440 millones. El Grupo México, que preside Germán Larrea, ya admitió su interés por vender sus excedentes eléctricos, principalmente a las poblaciones cercanas a sus proyectos. Otra empresa interesada en vender excedentes es Minera Boleo (90% de inversores coreanos y 10% de la empresa minera Baja Mining), que inyectó US$ 55 millones en la colocación de una planta eléctrica en Baja California Sur. Entre los principales proyectos en el país destacan la termoeléctrica de Peñoles en San Luís Potosí y la Compañía de Electricidad de Coahuila, la cual vende energía a Altos Hornos de México (AHMSA) y a Minerales de Monclova, esta última especializada en la extracción de carbón. Unidad Concheño, de Minera real de los Ángeles, que pertenece a Minera Frisco es otra de las empresas que invirtieron US$ 21.6 millones, con un proyecto de gran escala que alimentará a sus nuevas minas y a las comunidades aledañas en el estado de Chihuahua. En su último reporte anual, la Cámara Minera de México subrayó el impulso del diesel en el sector, que ocupa casi 70% del consumo energético de la industria, ya que resulta más barato que la tarifa eléctrica. Junto a otros energéticos representan hasta 30% de los costos de la industria minera, por lo cual se ha vuelto un área fundamental para la operación del sector.

NARCOMINEROS La fuerte presencia del narcotráfico aqueja también a las mineras, que muchas veces deben tener en cuenta el pago de ciertos “peajes” para los cárteles. El decomiso de un embarque de 18.000 ton de hierro con destino a China puso en evidencia la magnitud del tráfico. Michoacán, punto neurálgico del tráfico de drogas tiene en su puerto de contenedores en el Pacífico, de veloz crecimiento, una puerta estratégica para el comercio con China, tanto que se proyecta como un competidor serio a Los Angeles. El gobierno de Peña Nieto, por el cartel “Caballeros Templarios”, avala las paramilitares Autodefensas. Michoacán es el principal productor de hierro desde que hace 40 años el Gobierno decidió construir fundiciones siderúrgicas. Los narcos recaban de las minas la producción y las trasladan hacia el puerto para los cargueros chinos, lo que contribuyó a triplicar las exportaciones del mineral. Los

116

Caballeros Templarios llegaron a controlan el movimiento del mineral y a exigir pagos por protección a cooperativas locales. También colaboraron para la apropiación de áreas mineras no reclamadas, con la necesaria complicidad de funcionarios. El comercio narco minero formó parte de la agenda entre Peña Nieto y su par chino, Xi Jinping. El comercio bilateral de los dos países fue de US$ 62.700 millones en 2012. ◗

TECHINT BUSINESS Techgen, filial de la siderúrgica Ternium, recibió la junto a Tecpetrol, fueron autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a generar energía eléctrica en la planta de ciclo combinado en Pesquería Nuevo León. La planta tendrá una capacidad de 1025.00 MW y una producción estimada anual de energía eléctrica de 8.200 GWh. Con consumo estimado anual de 1. 380. 000.000 m3 de gas natural”, señala la resolución. Y dará suministro a Ternium México en la Planta Guerrero, Lagos Puebla, Pesquería, Lagos Apodaca, Churubusco y Juventud, Tubos de Acero México, Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, Las Encinas, Tenigal, Servicios Integrales Nova de Monterrey, Tamser, Servicios Industriales de Procesamiento Serinpro, Autoabastecedora de Gas Natural Bruno Pagliai y Tecpower, Compañía Minera Autlán, entre otras empresas.

América Latina

BOLIVIA

OTRA LEY, OTRO ESCENARIO

l proyecto de nueva Ley de Minería de Bolivia establece que los contratos de arrendamiento o riesgo compartido, suscritos con actores productivos, no pueden ser renovados y deben convertirse en administrativos. Los nuevos convenios, a diferencia de las concesiones, sólo tendrán una duración de 30 años, no podrán heredarse, la extensión máxima será de 250 cuadrículas y deberán detallar planes de trabajo e inversión. Lo mismo ocurrirá con cooperativas, empresas o personas que realizan o harán trabajos mineros fuera de las áreas exclusivas de la Comisión Minera de Bolivia (Comibol). En mayo de 2013, el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) informó que la estatal tenía 2.122 pertenencias mineras; las cooperativas mineras, 1.309; las empresas privadas, 2.046, y las unipersonales, 2.409. En total

CUANTAS REGALÍAS Cinco empresas aportan más del 50% de las regalías mineras que recibió Bolivia en 2013 (unos US$130 millones) Según el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), la minera que más aporta es San Cristóbal, filial de japonesa Sumitomo, que paga el 29% de las regalías. Le siguen Sinchi Wayra (8%), Pan American Silver Bolivia, Manquiri y la Metalúrgica Vinto, con 5% cada una. En el penúltimo lugar de aportantes está situada la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que pagó US$ 1.200.000). La regalía es un tributo que se paga a las regiones productoras por la explotación de un recurso no renovable. Según el Código Minero, el 85% de las regalías se destina a las regiones o gobernaciones y un 15% al municipio productor. El departamento de Potosí recibe alrededor de US$ 120 millones. “El aporte de las empresas privadas es importante porque llega al 60%, le siguen las cooperativas con 35% y la estatal está entre el 5% y 7% en regalías”, destacó el ministro Mario Virreira.

sumaban 7.886 pertenencias. Los requisitos para acceder al acuerdo serán procesados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que tiene como atribuciones administrar el Registro Minero, catastro y cuadriculado minero, mediante una dirección especializada, además de recibir y procesar las solicitudes para licencias de prospección y exploración y procesar los nuevos contratos administrativos mineros. La antigua Ley de Minería le asignaba un 85% de las regalías mineras a las gobernaciones; de esa proporción, el 10% debía ser destinado a trabajos de exploración, prospección y monitoreo ambiental. No obstante, el ejecutivo boliviano acusa a las gobernaciones de invertir solamente menos del 1% del canon recibido en trabajos de prospección y exploración minera. El actual proyecto de Ley de Minería y Metalurgia asigna el 80% de las regalías mineras para las gobernaciones, el 15% para los municipios y el restante 5% para el Tesoro General del Estado. También, propone una nueva definición de la cadena productiva minera. Esta comprenderá nueve actividades, entre ellas el cateo, la prospección, la prospección aérea, la exploración, la explotación, el beneficio o concentración, la fundición y refinación, la comercialización de minerales y metales y, finalmente, la industrialización. Los operadores mineros podrán suscribir contratos administrativos mineros para realizar cualquiera de estas actividades. La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados propuso que el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) sólo reciba el 5% de la transferencia directa de las regalías mineras y no el 10%, como estaba previsto en el proyecto enviado por el Gobierno. El Consejo Nacional Minero de las gobernaciones afirmó que la Sergeomin no tiene la capacidad técnica y administrativa para emprender proyectos de exploración y prospección que garanticen la materia prima. En el proyecto de ley plantea el cierre del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) y, en su lugar, refunda el Servicio Geológico Minero (Sergeomin), que se dedicará exclusivamente a trabajos de prospección y exploración. ◗

118

120

122

4 al 6 de noviembre de 2014 - Centro Costa Salguero - Buenos Aires - Argentina

Construyendo un Futuro Regional Sostenible

el congreso

la exposición

Los paneles y conferencias del Congreso estarán enfocados en presentar soluciones innovadoras a las principales problemáticas y oportunidades que ofrece la región, identificadas en las siguientes áreas temáticas: :: Sostenibilidad en Territorios Urbanos y Rurales :: Desarrollo de las Economías :: Integración Regional Educativa y Profesional :: Integración Regional de las Infraestructuras

Está abierto el llamado a Presentación de Trabajos

www.ingenieria2014.com.ar contacto@ingenieria2014.com.ar 124 Tel. +54 11 4322-5707

ORGANIZA:

Los representantes de la industria serán los protagonistas, en un marco donde la innovación, la tecnología, y la capacidad productiva serán la vidriera para generar negocios nacionales e internacionales.

ingrese a www.ingenieria2014.com.ar para conocer requisitos y fechas límite

COMERCIALIZACIÓN Y REALIZACIÓN INTEGRAL:

126

128

Hidrocarburos

TODOS Y TODAS TRAS VACA MUERTA

aca Muerta es el nombre de la gran apuesta del gobierno para recibir en el corto plazo US$ 20.000 en inversiones. Sin Repsol petardeando a YPF y al Estado argentino (gracias al acuerdo por el que finalmente la Argentina le pagará más de US$ 6.000 millones por haberle expropiado el 51% de la petrolera líder del país), el camino está más libre para los potenciales partners. No es soplar y hacer botellas atraer inversiones a los combustibles no convencionales a 3.000 m de profundidad del subsuelo argentino. Pero Miguel Galuccio, el CEO de YPF, ya muestra en su chapa el interés de Petrobras, CNPC y Shell, entre otras. + Shell, según lo anunció Juan José Aranguren, el rival número uno del arco petrolero que tiene el gobierno argentino, invertirá US$ 500 millones en el esquisto de Neuquen, “a la espera de nuevos cambios”. + Pemex, por boca de su director Fluvio Ruiz Alarcón, reconoció que la empresa ha platicado, con YPF sobre las inmensas posibilidades de Vaca Muerta”. Según fuentes confiables, el negocio fue moneda de cambio en la gestión que hizo la mejicana, accionista de Repsol, para cerrar el trabajoso acuerdo con YPF. + ExxonMobil, destinó US$ 250 millones para explorar el

130

potencial de Vaca Muerta. Ya perforó 11 pozos en 20122013, en sociedad con YPF y Americas Petrogas, en bloques participados Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), en un área de 400 has concesionada a la UTE. + Sinopec, una de las dos petroleras gigantes de China, ya está perforando con equipos propios, aunque por el momento lo hace por cuenta y orden de la nueva YPF. La asiática arribó al país tras la compra de Oxy Argentina y opera yacimientos en Santa Cruz, Chubut y Mendoza. + Dow Chemical proyecta US$ 120 millones para El Orejano, a 60 km al N.O. de Añelo. + Bridas, propiedad de Alejandro y Carlos Bulgheroni, a través de Pan American Energy (PAE), junto con la china CNOOC, comprometieron US$ 500 millones en Bonos Argentinos de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) para invertir en Vaca Muerta. En diciembre 2012 ya había firmado un acuerdo con YPF en la misma dirección. + Mitsubishi Corporation y CGC, que desde abril de 2013 es del Grupo Eurnekian, están interesados en Vaca Muerta. Los japoneses quieren invertir en activos petroleros de América Latina y el holding argentino anunció que está dispuesto a destinar US$ 500 millones a través de Corporación América en una posible alianza con YPF.

+ La malaya Petronas firmó con YPF un acuerdo de exploración conjunta sobre el área “La Amarga Chica”, al noreste de Loma Campana, una zona de 187 km2 con potencial para shale oil. + Petrobras comprará una compañía con experiencia en la explotación de yacimientos no convencionales para explorar Vaca Muerta, donde este año invertirá US$ 500 millones, según dijo el gobernador Jorge Sapag. + Pluspetrol le compró a esta última 1.240 km2 que pertenecían a la adquirida Apache (ver recuadro) en Vaca Muerta, por US$ 217 millones, con vistas a la exploración y delineación del acreage exploratorio de alto potencial y un proyecto piloto para la extracción de gas y petróleo no convencional. + Wintershall, asociada a GyP perforarán este año en el bloque Aguada Federal, para lo cual invertirán US$ 110 millones. + Total, la productora de gas que más creció en Argentina en la última década, dice que Neuquén y Vaca Muerta son la apuesta de la próxima década. Así lo dijo el presidente, Cristophe de Margerie, a Cristina Kirchner en París. Todo esto y mucho más ocurre en Vaca Muerta, donde los bloques petroleros son más atractivos que los predominantemente gasíferos y YPF les está buscando socios. En ese plan, viene realizando road-shows, como el que encabezaron Galuccio, Sapag y el líder de Chevron para América Latina, Ali Moshiri. Estuvieron Pluspetrol, Almar Group, Skanska, Helian, TGN, CGC, Estrella Servicios Petroleros, Gran Tierra Energy, Ensing Drilling, Socotherm, Marval, Glencore, Yamana, Crown Point Oil, Geopehuen, Techint, Barrick, Miramar Hydrocarbons y Pan American Silver, y la presidente del influyente Council of Americas, Susan Segal.

YPF ya cuenta con 12.000 km2 en Vaca Muerta, más de 100 pozos perforados, 19 equipos de perforación en la zona y una producción diaria de más de 13.000 boes de petróleo y gas. Chevron, tras el sonado acuerdo con Argentina picó en punta enen Loma Campana con US$ 1.240 millones y tiene un plan para 170 pozos. El presidente de YPF, Miguel Galuccio cree que el acuerdo cerrado recientemente con Repsol “va a facilitar el ingreso de nuevos socios a Vaca Muerta”, y que la producción de hidrocarburos de la firma crecerá en 2014 un 3% en petróleo y un 6% en gas. Promete además que YPF avanzará en un ambicioso plan para bajar los costos de producción del no convencional, la gran apuesta para que Vaca Muerta sea rentable. Cada pozo no convencional cuesta en Argentina unos US$ 7,5 millones. Al cierre de esta edición culminaba el Plan Piloto de la asociación YPF-Chevron. Si los resultados son alentadores, está previsto un megaplan para avanzar hacia la explotación plena de Loma Campana, en una superficie de 290 km2, con la puesta en actividad de 1.500 pozos, con una inversión de u$s16.000 millones, distribuidos en partes iguales por YPF y Chevrón. La meta es avanzar hacia el resto de la explotación de las 30.000 km2 que abarcar el yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta. Con la producción del equivalente a dos acuerdos con Chevron se podrá equiparar la actual producción de de Neuquén y con cinco alcanzar el autoabastecimiento energético. Poniendo en valor menos del 5% del potencial de este reservorio la Argentina podría prescindir de las importaciones de hidrocarburos.

MÁS EQUIPOS YPF incorporará 15 equipos de última generación en Vaca Muerta, para sumar a los 65 que ya tiene en el polo del shale. Los “walking rigs o skidding rigs” se desplazan de una locación a otra sin necesidad de armar y desarmar estructura, lo que reduce significativamente los tiempos y costos. Este contrato cuesta US$ 1.200 millones, por cinco años, extendibles a otros tres. Cinco de los 15 equipos serán aportados por DLS, del Grupo Archer, fabricados por National Oilwell Varco. Los otros 10 fueron contratados a Helmerich & Payne (H&P). YPF tiene otros 19 equipos en Loma Campana, donde es socia de Chevron. En total, tiene ya en Vaca Muerta 130 pozos perforados con una producción de 20.000 barriles/ día de petróleo equivalente. ▲

Hidrocarburos • Vaca Muerta

CUARTA Y SEGUNDA

egún el update del Departamento de Energía de EE.UU., por Vaca Muerta, Argentina ya ocupa el cuarto puesto mundial, con 27.000 millones de b.d.p. en reservas de

petróleo no convencional, y el segundo en gas pizarra, con 802 billones de pies cúbicos. En petróleo, Rusia lidera el ranking con 75.000 millones de re-

APACHE ES MÍA Por US$ 800 millones, YPF se quedó con los activos de Apache Argentina en Neuquén, Rio Negro y Tierra del Fuego. Una producción de 46.800 boes/día y reservas probadas de 135 millones de boes. La compra incrementa en 14% las reservas de YPF, incrementa la producción de gas un15% y le da acceso a nueva producción de petróleo Medanito, óptimo para el refino de combustibles. Además, YPF vuelve a operar en la Cuenca Austral.

servas de barriles, y la siguen Estados Unidos con con 58.000 millones, y China con 32.000 millones. En gas pizarra China, con 1.115 billones de pies cúbicos (equivalente a Vaca Muerta), aventaja a Argelia (con 707 billones). Según EEUU, en el globo hay yacimientos por 345.000 millones de barriles de petróleo no convencional, un 10% del total de reservas de petróleo.Y unos 7.300 billones de pies cúbicos de gas natural no convencional, equivalentes al 32% de las reservas mundiales de gas natural. Las cifras son parciales: aluden a 42 países y no incluyen a Oriente Medio y región del Caspio. Rusia, Estados Unidos, China y Argentina también luchan por ganar terreno en la nueva revolución de las materias primas, aunque por el momento sólo Estados Unidos y Canadá explotan las reservas de gas natural y petróleo no convencionales con volúmenes comerciales. EEUU espera ser en 2015 el mayor productor mundial de gas pizarra y en 2017 liderar la producción de petróleo no convencional. Low Prices. La tendencia es que el precio internacional de gas baje al ritmo de que diferentes países explotan recursos no convencionales. La International Energy Agency (IEA) asegura que el consumo petrolero es de 91 millones de barriles diarios pero hacia 2030 van a consumirse 15 millones de barriles diarios más. Esto implica el descubrimiento de nuevos yacimientos que amplíen la oferta y que remplacen los pozos que se van a ir agotando. Shell, Exxon Mobil y empresas canadienses tienen bloques adjudicados desde hace más de cuatro años en Vaca Muerta, pero las inversiones tardan en llegar.

132

VACAMUERTÁPOLIS Ya está listo el “Master Plan 2030” que ordenará el explosivo crecimiento de Añelo, la capital del shale de Vaca Muerta. El plan prevé unos US$ 300 en obras para esa localidad neuquina. “Tenemos el desafío de acompañar la explosión de la actividad petrolera con obras de infraestructura que incrementen la oferta de servicios públicos”, dijo Darío Díaz, intendente de Añelo, , quien espera que de 5.000 habitantes, en cuatro años su ciudad pase tener 40.000 almas. El plan proyecta un hospital nuevo, más escuelas, edificios administrativos, cines, hoteles, restaurantes, barrios, obras energéticas, hídricas y de servicios públicos, comunicaciones y manejo de residuos. Añelo quiere ser incluido dentro del programa “Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles”, que apunta a ordenar el desarrollo de localidades en expansión.

YPF NUMBERS

n la presentación de su balance 2013, la petrolera difundió que la utilidad neta recurrente de la compañía creció un 45,6 % respecto al año anterior y la utilidad operativa

recurrente un 52%. También aumentó la producción, impulsada por un incremento del 80% en las inversiones. De los seis principales operadores, YPF, Pluspetrol y Pan American Energy incrementaron respecto al mismo mes del año anterior, destacándose un incremento del 9,8% en la producción de YPF, en línea con la tendencia observada en meses anteriores. En términos interanuales, sólo YPF (+4,2%) y Pluspetrol (+2,4%) incrementaron su producción respecto al año móvil anterior. En el segmento downstream petrolero, las ventas de naftas crecieron 6,4% comparadas con enero de 2013, a una tasa interanual de crecimiento del 8,8%, mientras que las ventas del gas oil disminuyeron 1,8%, manteniendo un incremento interanual del 2%. La producción de gas acumula en ese mismo período mostró también una caída. Fue del 4,7% respecto a los doce meses previos. Respecto a enero de 2013, YPF y Apache incrementaron su producción en 9,2% y 2%, respectivamente; en términos de producción acumulada febrero 2013-enero 2014, sólo YPF incrementó su producción en comparación con el período de 12 meses anterior, con un alza del 3,2%, mientras que el resto de las operadoras mantienen su tendencia negativa. Las importaciones de gas natural tuvieron un incremento sustancial. En enero de este año subieron 56,3% respecto a igual mes de 2013, mostrando un incremento acumulado del 12% en el período febrero 2013- enero 2014 respecto a febrero 2012 – enero 2013. Las importaciones provenientes de Bolivia se incrementaron 43,1% en enero respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el incremento del GNL fue del 76,1%. Así, la participación del GNL en el mix de gas natural importado continua incrementándose paulatinamente, alcanzando en el volumen acumulado en los últimos 12 meses una participación

Mboe a 1.083 Mboe) y un índice de reemplazo de reservas que alcanzó el 158%, el más alto en 14 años. En ese crecimiento destacó la gestión de tight gas Lajas en Neuquén, de shale oil de la formación Vaca Muerta (en Loma Campana) y la mejora de producción en Magallanes, Golfo San Jorge y Cuenca Neuquina. Según la Secretaría de Energía de la Nación, la producción interanual de petróleo creció un 3,4% y la de gas un 2,2%, impulsada por un incremento de la inversión del 80% en relación al año anterior, y que superó el 100% en el negocio del upstream. YPF destacó también la salud de su balance anual 2013. La utilidad operativa recurrente alcanzó $12.015 millones, +52% que en 2012. El EBIDTA recurrente (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) creció 62% y la utilidad neta recurrente fue 5.681 millones de pesos, +45,6% que en 2012. Los ingresos ordinarios de 2013 ascendieron a $90.113 millones (+34,1%), como consecuencia de los mayores ingresos provenientes del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural (Gas Plus) y las mayores ventas de combustibles en el mercado local. Así, la generación de caja alcanzó los $ 20.964 millones, +21% que en 2012, “lo que permitió financiar en gran medida el Plan de Negocios de la compañía con recursos propios”, indicó la petrolera.

▲

del 50%.

YPF cerró 2013 con +11% de reservas probadas (de 979

Hidrocarburos • Vaca Muerta

El FRACKING EN NEUQUÉN

n cada fractura, los petroleros de Vaca Muerta inyectan 1.100 m3 de agua y 5.700 sacos de arena, que juntas rompen la roca, hasta más de 3.000 m de profundidad,

generando los canales por donde pasarán el petróleo y el gas. El agua equivale a más de un millón de litros traída en camiones y en decenas de contenedores azules. La arena proviene de Argentina, Brasil o China. En cada pozo se hacen cinco fracturas, a través de 10 bombas, a razón de tres fracturas por día. La inyección se realiza en 28 minutos para terminar la inyección de arena. La roca se rompe en un radio de 150 metros alrededor del pozo, en las fisuras se insufla arena mezclada con geles que en pocos minutos se solidificarán, para más tarde licuarse, cuando estallen micropar-

tículas de disolvente que en suspensión. Entonces, la arena se convierte en transmisor del crudo. Cada una es sellada con un tapón que cierra el caño de 5 pulgadas que une la superficie con esas profundidades. La diferencia entre la extracción convencional y la no convencional, radica en la cantidad de arena que se usa, en una proporción de 300 en el primer caso y 5.000 en el segundo, como en la profundidad de los pozos. El petróleo está, porque la tierra lo generó, lo que se está cambiando es el método de extracción para hacerlo más seguro para generar energía hidrocarburífera. El innovador “método factoría Galuccio” permite operar con dos perforadores y hacer seis pozos en una misma locación, en una distancia norte-sur de 90 metros, con el consiguiente ahorro de tiempos. Desde que se inicia el fracking o fractura del suelo, hasta llegar a 3.100 metros, para el final del proceso generar, por presión canales que posibilitan que los recursos se hagan espacio entre las rocas y migren hacia la superficie, pasan 10 días. Una vez completada la tarea, el equipo se moviliza hacia otra zona de trabajo, la cual se reconstruye en 24 horas y vuelve a lanzarse al objetivo de poner en actividad en los nueve días restantes entre 4 y 6 pozos de petróleo. El régimen laboral es 7x7 en jornadas de 12 horas y el sueldo de bolsillo está en 20.000/30.000 pesos. 134

Opinión

RELATO Y REALIDAD ENERGÉTICA Por Alieto Guadagni* En su presentación anual ante el Congreso, Cristina Kirchner presentó relatos muy interesantes sobre la energía. Los dos principales fueron los siguientes.

Relato 1: “En materia de infraestructura, todo este crecimiento, todo este desarrollo, hubiera sido imposible sin la inversión que hemos hecho en esta materia. Al respecto –todavía no aplaudan, porque quiero mostrar todo lo que hemos hecho– la primera cuestión que tenemos que señalar es el incremento de YPF recuperada, que ha permitido revertir una declinación que venía desde el año 2004. Ese año Repsol comenzó a declinar su producción de gas y petróleo. Y en esta recuperación que hemos hecho desde el año 2012 a la fecha hemos incrementado en un 2,2 el gas natural, 2012 contra 2013, y el petróleo un 3,4. Y diciembre de 2013, versus diciembre de 2012, el gas natural un 11,4 y un 8,7”. Relato 2: “Y también quiero abordar –para no seguir aburriéndolos con los números, porque lo saben y lo tienen, además, en este informe –una gran falacia. El tema del autoabastecimiento energético que tenía la Argentina en el año 2003. En el año 2003 no había autoabastecimiento argentino. Teníamos 54% de pobreza, 25 % de desocupación, no había una sola fábrica abierta. Claro que teníamos para exportar gas, si no había nadie que tuviera trabajo. Esto era lógico ¿Cuál es la situación de hoy?, sólo estamos importando el 9,4 % de la oferta total de energía”. Veamos ahora las realidades: Realidad 1: cuando se inició el ciclo K, nuestro país producía 21 por ciento más de gas que ahora y un 40 más % de petróleo. Este retroceso productivo se explica por la gran caída en la inversión en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos. A inicios del 2003, nuestro país tenía un 110% más de reservas comprobadas de gas que en el 2012 y un 20% más de reservas de petróleo.

Para tener una idea de esta gran descapitalización, indiquemos que reemplazar con importaciones estas reservas agotadas nos costaría más de US$ 200.000 millones. Esta cifra equivale a nada menos que dos años y medio del total de exportaciones de todo tipo que realiza en un año nuestro país. Realidad 2: en los últimos años, el país perdió el autoabastecimiento energético que había tenido por dos décadas; hacia el 2006, las exportaciones energéticas superaban ampliamente a las importaciones en US$6.100 millones. Pero el año pasado las importaciones energéticas superaron a las exportaciones en nada menos que US$ 6.200 millones. Quiere esto decir que entre el 2006 y el 2012 el deterioro alcanzó a nada menos que US$12.300 millones. Por esta razón, ahora tenemos el cepo cambiario porque las escasas US$ divisas las gastamos en importaciones de combustibles (US$ 1,3 millones por hora). Más allá de estas grandes diferencias entre “relatos” y “realidad” es positivo que en su mensaje al Congreso nuestra Presidente haya claramente expresado: “Pero, además, es un fin de ciclo porque los argentinos tenemos que advertir definitivamente que no podrá haber autonomía, ni independencia ni soberanía posibles si no tenemos energía para solventar nuestras industrias, para solventar nuestra investigación en el desarrollo en tecnología, para que el proceso de industrialización no se detenga, para seguir siendo competitivos.” Es bueno reconocer que la realidad energética siempre es más importante que su mero relato. ◗

*Ex Secretario de Energía y Minería de la Nación

Mercados

GAS PARA EUROPA

¿SALE GAZPROM Y ENTRA OBAMA?

La crisis genera oportunidades: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alentó en su cumbre con la Unión Europea un acuerdo comercial para la exportación de GNL a Europa. “Será “mucho más fácil. Es algo obviamente relevante en el clima geopolítico actual”, expresó el mandatario quien días antes preanunció que su país será pronto el primer productor de gas natural, gracias al fracking.

arack Obama dijo que la Unión Europea (UE) y su país “están juntos” la reciente anexión de Crimea. EE.UU. ha llegado a ofrecer gas estadounidense para ayudar a reducir la dependencia energética de Moscú. Obama ha reconocido que las sanciones a Rusia pueden tener consecuencias para la UE. “Estados Unidos como fuente (energética) es una posibilidad. Una vez tengamos el acuerdo comercial con la UE, las licencias de exportación de GNL para Europa serán mucho más fáciles. EE.UU. disfruta algunas fuentes energéticas adicionales, gracias a la tecnología que ha desarrollado, y ya hemos autorizado la exportación diaria de tanto gas natural como el que usa Europa cada día”. “Este gas va al mercado, a empresas privadas que adquieren las licencias y deciden a dónde se traslada. La cuestión es si podemos encontrar vías que nos permitan acelerar este proceso de diversificación, al más alto nivel y en el nivel de los ministros de Energía. Se trata de algo con lo que estamos muy comprometidos, porque es bueno para Europa y bueno para Estados Unidos. Es algo que no ocurre de la noche a la mañana, pero la crisis ruso-ucraniana evidencia la necesidad de que tenemos que actuar ahora con sentido de urgencia”, dijo. El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso dijo que el bloque “ha empezado a trabajar sobre nuevas vías, como Azerbaiján, alternativas a Rusia respecto al gas. Vamos a seguir debatiendo sobre el cómo Europa puede depender menos energéticamente de Rusia. Ucrania anunció que incrementará en un 50%, escalonado hasta 2018, el precio residencial del gas a partir del 1 de

136

mayo, medidas impopulares exigidas por el FMI para otorgar al país la ayuda financiera de US$ 15.000/20.000 millones a Kiev, según ha informado el operador nacional de gas del país. El aumento del 50% en el precio del gas en Ucrania, escalonado hasta 2018, ha sido el primer efecto práctico de las negociaciones con el FMI para una asistencia financiera Para las industrias, el incremento será del 40% y se aplicará del 1 de junio, ha dicho Yuri Kolbouchine, uno de los líderes de la compañía nacional de gas Naftogaz. Europa y EE.UU. negocian un tratado de libre comercio e inversiones (TTIP), que quieren concluir para 2015. “No firmaremos un acuerdo que perjudique la protección de los consumidores y del medio ambiente, ante las críticas de sectores de la sociedad civil contra el tratado en negociación. “Mientras hablamos, estoy luchando para reforzar la protección medioambiental en EEUU”. ◗

HOW MANY GAS? Un 80% del gas que importa Europa proviene de Rusia y pasa por Ucrania. La destitución del gobierno pro ruso y la anexión de Crimea por Moscú puso en primer plano la riesgosa dependencia energética. El 30% del gas que la UE importa es ruso y llega a una quincena de países europeos (en el bloque son 28) a través de tres grandes gasoductos: unos 95.000.000.000 m3/día por el Nord Stream (desde el norte hacia Alemania) y el Yamal (por Bielorrusia); y otros 175.000 millones/día por el Soyuz, que traspasa Ucrania. Las exportaciones de hidrocarburos (petróleo y derivados, y gas) representan cerca del 60% del total de mercancías exportadas por Rusia, la nación con más reservas de gas convencional en el mundo, un negocio que monopoliza el gigante Gazprom. No es el primer alerta del Viejo Continente. Tras Fukushima, Europa revisó su menú nuclear y aceleró planes para diversificar las vías de suministro y desarrollar interconexiones de gas y electricidad. La búsqueda de redes alternativas y ganar eficiencia energética volvieron al tapete. Hoy la UE, con un 54% de su energía (más del 80% del petróleo y el 60% del gas que consume) es el primer importador mundial de energía.

Russian Gas. No todos los países del bloque le compran por igual. Van desde la dependencia total (Bulgaria, Eslovaquia, Finlandia, Letonia y Lituania se abastecen en un 100% de gas ruso), a la muy alta alta: Austria, Grecia, Hungría, Polonia y República Checa compran más del 70% del gas a Rusia. Eslovenia y Rumania compran más de la mitad de su gas a Rusia. Un segundo grupo mantiene un grado medio, pero son los países que lideran en volumen las compras a Gazprom. Se trata de Alemania (40%), Italia (30%) y Francia (22%): entre los tres concentran más del 50% del gas que la UE compra a Rusia, y Países Bajos (17%). Alemania, por obra y gracia del gas, es el tercer socio comercial de Rusia. España es absolutamente independiente del gas soviético, un hipotético corte del suministro ruso la favorecería para exportar excedentres a sus vecinos. El territorio ibérico recibe gas de Argelia (50%), Francia (12%), Qatar (11%) o Nigeria (10%). A pesar de que Europa ha aumentado el consumo de gas de origen ruso, gracias a nuevas formas de suministro, está menos expuesta a crisis en Ucrania que antes. La construcción en 2011 del gasoducto Nord Stream, que une Alemania con Rusia por el Mar Báltico ha debilitado el riesgo Además, la UE ha alentado la creación de reservas de hidrocarburos para casos de conflicto. Según la CE “hay alrededor de 40.000.000.000 m3 de gas almacenados bajo suelo europeo”. Ucrania problems. Rusia es el principal socio comercial de Ucrania. Le exporta casi US$ 70.000 millones y le compra US$ 84.000 millones. Los intercambios con la UE representan un tercio del comercio exterior ucraniano, con US$20.000 millones en exportaciones al bloque e importaciones por US$ 32.600 millones. Las exportaciones de Ucrania a la UE están beneficiadas por un esquema de exenciones tarifarias. Gazprom ha seguido con respecto a los países de la ex Unión Soviética del CEI (Comunidad de Estados Independientes) el sistema de discriminación de precios que tuvo la extinta URSS como poderosa arma de influencia política. Georgia paga un precio muy superior al de Moldavia o Armenia, y sobre todo Bielorrusia. ◗

Viajes

LIMA

REINA DEL PACÍFICO

emplada, marina, incansable. Colonial y moderna, Lima muestra su esplendor y trajín al visitante. Ceviches, piscos, cordialidad, compras, atraviesan la estadía. Desde Miraflores a Barranco, de la Plaza de Armas a las tabernas de Pueblo Libre. De la remozada Costa Verde a la pesquería de Chorrillos, todo es sabor, color y fragancias en esta Reina del Pacífico que a cada paso derrama lisura, como aquella flor de Chabuca Granda.

138

Mercados

PLANTA PILOTO EN CAUCHARI-OLAROZ Lithium Americas, Minera Exar y la coreana Posco instalarán una planta piloto de extracción de litio para el proyecto Cauchari - Olaroz. Thomas Hogdon, presidente de Lithium Americas destacó el apoyo de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y subrayó que Posco es una de las empresas más importantes de Corea y uno de los principales productores de acero del mundo. Franco Mignaco, presidente de Minera EXAR, precisó que la inversión inicial en la planta piloto, que estará a cargo de Posco, es de US$30 millones entre equipo, instalaciones y costos de operación. Parte de la planta será de Corea y el resto se fabricará en Jujuy ,lo que asegurará el empleo de mano de obra y proveedores locales. Estará operando en septiembre, en un periodo de prueba hasta principios de 2015. El proyecto de litio y salmuera de potasio Cauchari-Olaroz abarca 82.500 has. Los costos de capital asociados con la producción de carbonato de litio en la primera etapa se estiman en US$269 millones, mientras que los asociados con la producción de potasio se estiman en US$ 45millones. El plan

de negocios prevé una primera instalación para carbonato de litio de 20.000 ton/año y otra para potasio de 40.000 ton/ año. Esta comenzará en 2018 y depende de cómo salga la primera. ◗

Economía • Mercados

Anuncian en Mining Press Abril 2014 pág.

140

pág.

Distrocuyo

Nuban

ABB

EDVSA

Outokumpu Fortinox

Acindar

123

Emerson

101

PAS Argentina

117

Aconcagua Transportes

Estudio Bosque

100

Patagonia Gold

Acotec Grupo Tecnon

Fundaciones Especiales

Pilotes Trevi

Aggreko

Finning

PS /Prisize

Almar Group

Goldcorp

Radio Com

Angar

120

Golden Asocciates

Renault

139

Aramark-Central de Restaurantes

Grúas San Blas

Reyes y Asoc

Arminera 2016

124

Grupo AGV

Rojas & Asociados

113

ATA

Grupo Induser

Sandvik

Atlas Copco

Grupo Orocobre

Scania

Atlas Copco

Henkel

Schneider-Electric

Ausenco Argentina

140

Hidroar

Securitas

Austin Powder

Inbelt

Segufer

118

Banco San Juan

Industria Básica

Señalar

Banco Santa Cruz

Industrias Dica

Señalar

104

Barrick

102

INFA

Siemens

103

Bauniline

122

IRAM

Silver Standard

125

Bayton

Knight Piesold

Solaris

Car Classic

126

Lakeland

Sologic

Cerro Vanguardia

121

Liebherr

Soluciones MRO

Cimomet

Logística Empresaria

Soule

119

Cinter

Lubricación

106

Sullair

Cometto

Llamada IP

126

Tapigar

Compañía Arg. De Perforaciones

127

Mansfield

120

Techint

Condor Group

Marasco & Speziale

Troy

Constructora Sudamericana

Milicic

Veta Mining

108

Contreras Hermanos

Minera Aguilar

Volvo

116

Costanera - Murchison

Minera Alumbrera

Yamana Gold

105

Cummins

Minera Santa Cruz

107

YMAD

Curso Geoestadística y Recursos

Minetech

104

YPF

DINSA

Modular Homes

142