Mining Press Perú #1

ro O l de ta m la SE u i s aP R o p y l XPO m i °E S 11

Año 01

Nº 01

¿Hacia dónde vamos?

La minería del Perú disfruta un panorama tan prometedor como desafiante. Mientras tienta a inversionistas con condiciones favorables para radicar capitales, debe afrontar conflictos sociales, minería ilegal, competitividad, infraestructura, y desarrollo regional, entre otras cuestiones pendientes.

POR FIN se vendió LAS BAMBAS, ¿Y AHORA QUé?

Bear Creek • Shinno • Arias • COBRE VS. Oro • Energía Renovables • Equipos pesados • SNL Metals & Mining • Informe Fraser • Chile • Argentina

2

Sumario

06

IIMP: Otro presidente, otra etapa

08

Escribe Mariangel Marcos: Por fin, Las Bambas ¿Y ahora qué?

07 10 12 14 16 17 18 20 22 23 24 25 26

José Antonio Samaniego: “Queremos acercar la minería a la población” ¿Hacia dónde va Perú?

28

36 27 31

Guillermo Shinno: “El Perú es atractivo para explorar” Eva Arias (SNMPE): “Esperamos inversiones por US$ 8.000 M en 2014” Oro 2014 Más cobre y menos oro en el Perú Escribe Paul Craig Roberts: Oro y dólar, una lucha a muerte Andrés Franco (Bear Creek): “Nuestra estrategia no es regalar, sino informar” Elías Segovia (PG Apurímac): “Los campesinos no desconfían de la inversión minera” II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias Wayra, “viento helado que enamora” Rossanna Arboccó: “Expo RSE trajo una agenda de eventos importantes” Maldito oro ilegal

Mining Press Jr. Porta 170 (oficina 509), Miraflores -Lima, Perú (51-01) 652-7670 www.miningpress.com.pe Directora: Mariangel Marcos

mmarcos@miningpress.com

Gigantes en las minas

Informe Fraser 2014: América Latina lejos del Top Ten

Formalización Minera ¿Cómo seguimos?

Raúl Alta-Torre (CCNP): “Los países nórdicos son mercados inexplorados de alto consumo”

32 35 39 40 41 42 46 48 50 51 53 54

SNL Metals & Mining. Menos exploración global ATA: La notable experiencia de Alta Tecnología Alimentaria El GSP, por fin, tiene fecha Carlos Echevarría (BID): “En el Perú no hay predictibilidad en el sector energético” Escribe Javier Salazar (Cobra): Energía para proyectos mineros Energías renovables. Repensando el futuro Noticias en Mining Club ¿Cómo sigue Chile? ¿Quo vadis, minería Argentina?

Viajes. Lima, Reina del Pacífico Fugro. Apostar por la Minería de América Latina Mercados

Suscripción Anual Perú: US$ 80 / Resto de mundo: US$ 200 Las opiniones expresadas por los columnistas no reflejan necesariamente el pensamiento de la dirección editorial.

ADMINISTRACIÓN: Shayla Gómez Estrada

sgomez@miningpress.com.pe

PUBLICIDAD: publicidad@miningpress.com.pe SUSCRIPCIONES: suscripciones@miningpress.com.pe

Mining Press Edición Perú forma parte del Grupo Mining Press, editor de Mining Press Argentina y Mining Press Chile.

Director Editorial: Daniel Bosque

Mining PRESS – Revista minera es una publicación dedicada a la minería y energía editada por Mining Press SAC 4

Actualidad

IIMP: otro presidente, otra etapa

E

l 3 de abril se llevaron a cabo las elecciones en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), para elegir la nueva comitiva que dirigirá los destinos del Instituto para el período abril 2014 – abril 2016.

Por primera vez se realizó a través del voto electrónico, lo que permitió un rápido escrutinio. El resultado, una pareja votación entre las listas presididas por José Antonio Samaniego (lista 4) y Luis Fernando Gala (lista 3), lo que derivó en una segunda vuelta, realizada el 10 de abril.

Así, la carrera por la presidencia se daba entre estos dos candidatos, aunque con cierto favoritismo por Samaniego y su equipo quienes lograron en la primera vuelta 230 votos, contra 176 de Gala.

Y la tendencia se mantuvo. Apenas pasadas las 8.00 pm del 10 de abril, José Antonio Samaniego y su equipo festejaban ya su victoria, con un resultado de 301 votos contra 235 de su contendor, Luis Fernando Gala.

Samaniego Alcántara lleva como acompañante a Igor Gonzáles Galindo, ex Barrick y actual directivo de Buenaventura, y ha prometido una renovación en el IIMP en su gestión.

En declaraciones a Mining Press, Igor Gonzáles afrimó que su equipo está comprometido a trabajar muy duro por el instituto. “Necesitamos gente que asesore a la gerencia operativa para que se manejen las finanzas de manera adecuada, la administración, el tema organizacional, recursos humanos, presupuestos, etc... Nosotros hemos tratado de juntar personas que tienen esa experiencia y que pueden colaborar para el mejor desempeño de nuestra institución”, concluyó Gonzales.

Acompañarán en la conducción del IIMP a Samaniego y Gonzáles los siguientes ingenieros: Oscar González-Rocha, Víctor Góbitz Colchado, Isabel Arias Vargas, Eleuterio Alvino Gutarra, Fernando Cillóniz Benavides, Gustavo Luyo Velit, Jorge Huamán Velazco, Juan Carlos Ortiz Zevallos, Abraham Vila Matos, Juan José Quiroga Coronel, Pedro Cárdenas Medina y Santiago Arenas Meza.

6

EL VOTO ELECTRÓNICO Esta fue la primera elección del Instituto donde se implementó el voto virtual, no presencial. Es decir que los asociados podían votar desde el sillón de sus oficinas sin tener que trasladarse hasta la sede de La Molina.

El proceso contó con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El elector solo debía contar con algunas herramientas básicas como acceso a internet a través de una computadora o laptop (tablets o smartphones no estaban permitidos) y un sistema operativo Windows, navegador Internet Explorer 8.0 ó Mozila Firefox (cualquier versión). Además, a cada elector se les dio un sobre ciego que contenía el PIN y la contraseña del elector.

“Los pasos a seguir para efectuar la votación son los siguientes: el elector ingresa al sitio web, utiliza su usuario y clave proporcionados por la entidad que organiza las elecciones, luego copia el código de verificación que aparece en la pantalla e ingresa al módulo de votación”, explicaron desde la ONPE. Se visualizará la cédula con los candidatos y el elector podrá seleccionar el número asignado a su lista de preferencia y cuando haga clic sobre esta, se mostrará una equis en el número escogido. Si alguien desea votar en blanco, simplemente no selecciona nada y continúa. Para los votos nulos habrá una casilla con esa denominación. Después el sistema muestra un resumen de la elección realizada, la cual se puede cambiar retornando a la opción anterior. De estar seguro, el elector hace clic en la opción votar, luego de lo cual ya no se puede cambiar de decisión.

Entrevista José Antonio Samaniego, Presidente del IIMP

“Queremos acercar la minería a la población” En su primera entrevista concedida tras su victoria, Mining Press conversó con el ingeniero José Antonio Samaniego sobre el futuro del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), entidad que presidirá en los próximos dos años. ¿Qué ha ganado el IIMP con esta elección?

Lo que ha ganado es un gran equipo de trabajo, formado con profesionales que están muy identificados con la misión que tiene el Instituto.

Tenemos mucho por hacer, hemos hecho una lista larga de ofrecimientos y vamos a empezar ya, porque son sólo dos años de mandato. ¿Cuál es el plan que tiene Samaniego y su equipo para el IIMP? Hay varios aspectos, pero el principal es hacer que nuestra minería sea reconocida a nivel nacional y más que nada que empiece a ser querida. Ahora hay mucha gente anti minera sin conocer bien nuestra industria, y una de nuestras misiones es hacerla conocer. ¿Cuáles son las primeras tareas en agenda?

En lo que respecta a la institución, el objetivo es hacer que la minería se acerque a la población en general y eso tiene un montón de actividades educativas que hay que hacer. Hay que mostrar cuáles son las distintas facetas de la minería que entran en la economía nacional y cómo cualquier persona de la calle puede beneficiarse con la minería.

El Perú es un país minero desde la época ancestral. Siempre encontrarnos vestigios, el tema es que de alguna forma la minería no ha logrado penetrar en la gente de la calle común. Lo que queremos como política del IIMP es que ellos empiecen a querer a la minería. Hay países que realmente la protegen y atienden y países como nosotros que parece que la minería nos sobrara. Hay un rechazo que es más por desconocimiento que por estar en contra. Por eso queremos iniciar acciones educativas, difundir la minería en los colegios, universidades, visitar el interior del país. ¿Van a trabajar para que se comience a generar valor agregado a la producción minera?

Pretender convertir en algo de más valor es un camino largo, no es negarlo sino que tenemos otras oportunidades que tenemos que desarrollar. La idea es promover la rentabilidad de la minería orientada hacia otras actividades productivas como el turismo, la pesca o la agricultura. ¿Cuáles son los principales problemas que ve en el sector?

Hemos tenido una parada de los proyectos mineros, por ejemplo el caso de Michiquillay que es probable que ya no salga. En parte se debe al precio de los metales, pero también a la presión de la comunidad, temas ambientales, etc. Además, Nuestro gobierno se demora mucho en dar las licencias. ¿Y cuál sería la propuesta para agilizar los permisos?

Nosotros enfocamos todo desde el punto de vista profesio-

¿QUIÉN ES? Antonio Samaniego es director de SVS, una empresa del grupo SRK. Samaniego egresó de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), como Ingeniero en Minas.

Posteriormente realizó estudios en el exterior donde obtuvo un máster y doctorado en Mecánica de Rocas de la Universidad de Londres y una licenciatura en Ingeniería de Minas en la Universidad de Wales.

Es especialista en mecánica de rocas y minas, catedrático universitario y profesor de la PUCP, y vicepresidente del International Society for Rocks Mechanics.

nal, del ingeniero, geólogo, metalurgista. La idea es crear iniciativas para que el gobierno refuerce sus cuadros profesionales. Las licencias se demoran porque los cuadros del Estado son muy pocos. Nuestra intención desde el IIMP es ayudar en la formación de estos profesionales, para que se contrate personal de calidad.

Hace poco que tenemos nuevo Ministro de Energía y Minas, que difiere bastante con el anterior. ¿Cuál es su opinión al respecto?

A mi entender, Mayorga quiere simplificar las cosas. Quiere ir un poco más rápido y está más del lado del mercado. Por ejemplo, ha dicho que el Estado ya no debería invertir mucho en las industrias extractivas sino los capitales privados, todo lo contario a Merino.

Esta posición es buena para el país...

Es la tendencia mundial. Chile, Venezuela y Brasil tienen empresas estatales muy grandes que siempre han existido y tienen un personal técnico muy fuerte. En cambio, en Perú las pocas empresas que tuvimos, como Centromin, poco a poco se fueron privatizando. En mi opinión el Estado tiene mucho que hacer con temas como salud y educación, así que mejor meterse a otras cosas, existen otras prioridades.

Viene pronto el Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias ¿Cuáles son las expectativas?

La idea es traer a todas las personas de las zonas mineras, principalmente de las comunidades par que conversen y actúen con la gente local y lo que se trata es buscar una comunidad de idea porque en realidad nadie tiene la razón, ni ellos ni nosotros, tenemos que llegar a una comunión de ideas. ¿Convocará en su gestión a las otras listas?

Claro, ya hemos conversado y tienen ideas valiosas que pueden aportar al IIIMP. ¿Cuál es su mensaje para los asociados tras esta reñida votación?

Un agradecimiento enorme por haber confiado en el equipo y votar la lista 4. ◗

Fusiones y Adquisiciones

Por fin, Las Bambas ¿y ahora qué?

Por Mariangel Marcos*

F

in del suspenso. Tras meses de especulaciones y dejando atrás varias empresas, Glencore Xstrata cerró su trato por Las Bambas en US$ 5.8 mil millones al consorcio chino liderado por MMG Ltd., empresa controlada por la estatal china Minmetals Corp. La operación pone fin a meses de tratativas entre la vendedora y un short list de postulantes al activo. Esta operación no sólo tendrá un gran impacto para China, sino también para la minería peruana y el mercado mundial del cobre.

Sorpresa, ninguna. Desde el mismo día en que el Ministerio de Comercio de China impuso la venta del activo como condición para no objetar la fusión de Glencore con Xstrata, se presumía que Beijing no dejaría escapar semejante caramelo.

China es el principal consumidor de cobre, tendrá ahora un mayor control del commodity. Además de fortalecer su papel en la minería y en la economía peruana. Las Bambas producirá 400.000 ton/año de cobre a partir de 2015, lo que lo convertirá en el cuarto productor del metal rojo en el mundo.

8

MMG tendrá una participación del 62,5% en Las Bambas. El consorcio también incluye a Guoxin International Investment Corp., con una participación del 22,5%, y Citic Metal Co., con el 15%.

El proyecto de cobre de Apurimac tuvo varios postores. La primera fue Chinalco, luego Jiangxi Copper y MinMetals, todas chinas. Luego el consorcio de Newmont, Teck Resources, Blackstone y Magris Resources. Uno tras otro se fueron cayendo de la costosa operación. El precio no fue el que esperaba Glencore Xstrata pero sí más alto de lo que hoy se ve en los mercados, y la oferta está acorde al proyecto y las condiciones económicas del país asiático.

En 2013, China importó 3.200.000 ton de metal y 10.100.000 ton de mineral de cobre y concentrados. El consumo fue de 9.830.000 ton de cobre. Esto representa el 47% de la demanda mundial. Las Bambas significará el 12,5% de las importaciones chinas del metal rojo.

La compra es estratégica para el apetito de China de con-

trolar stocks. Y otros actores del sector observan este audaz movimiento, como las mineras chilenas cuyos embarques de cátodos mermaron notablemente en los últimos meses. No se puede hablar de tendencias dicen expertos, pero con el cobre a US$ 3/lb todos miran preocupados un horizonte de preocupante superávit de mineral.

Peruvian Copper. Casi un tercio de la producción de cobre del Perú quedará en manos de empresas chinas que actualmente controla el 24.07% de las inversiones mineras en nuestro país, alcanzando el 33% con la compra de Las Bambas. La inversión china en el Perú llegará a los US$ 19,000 millones en los próximos dos a tres años. Más de 10 empresas chinas están explorando en el país y el MEM tiene registrados más de 130 denuncios.

LAS BAMBAS, MADE IN CHINA Ahora que el suspenso terminó, los siguientes meses serán para ultimar los detalles de la transacción, y muchos

CON FONDOS PROPIOS

se preguntas –sobre todo los trabajadores- que pasará con Las Bambas. ¿Continúan los planes para 2015?

MMG tiene el 62.5% de participación del consorcio y

Apenas se dio a conocer el comunicado, la minera china

será la empresa que administrará y operará el proyecto

salió a despejar estas dudas y dar seguridad. “Pondremos

cuprífero en Apurímac. Los restantes socios son los tam-

en marcha Las Bambas, continuaremos con los planes ya

bién chinos Guoxin International Investment, con el

trazados por Glencore y trabajaremos con el mismo equi-

22.5% y Citic Metal, con el 15%. Gran parte de los fon-

po que hoy está en el proyecto” afirmó Andrew Michel-

dos destinados para el pago cash a Glencore provienen

more, CEO de MMG.

de su propia caja, y le resto fue aportado por sindicatos

Si bien todo continuará aparentemente sin cambios,

de bancos de China.

el consorcio chino hará una revisión y actualización del cronograma de desarrollo. Este cronograma estará listo en el tercer trimestre del año, luego que finalice la ope-

Aquí tampoco las mineras pueden bajarse de la dinámica de la crisis global del sector. Si hay crisis, habrá que producir más. La entrada en operaciones de Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, más Toromocho, Antapaccay y Constancia, llevarán a Perú a segundo productor mundial de cobre. “Con estos proyectos, llegaremos a la mitad de la producción de Chile, y entre los dos tendremos casi el 50% del cobre mundial”, asegura el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.

El último reporte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) es alentador para el Mercado del cobre mundial: produjo112,895 ton en febrero, lo que representa un 21.7% interanual.

Las Bambas ya está en un 60% de avance y los chinos deberán invertir alrededor de US$5,9 mil millones para ponerla en marcha en 2015. El proyecto cuprífero tiene 950 millones de toneladas de reservas, con 0,73% de contenido de cobre y una vida útil de 23 años. Durante los primeros cinco años se espera que produzca 450.000 ton/año y 5.000 ton/año en concentrados de molibdeno. Para los siguientes años se calcula una producción promedio de 315.000 ton/año de cobre metálico en concentrados.

Ya está. Las Bambas es china. Para algunos la historia terminó. Para otros, recién empieza. ◗ *Directora de Mining Press Perú

ración de compra, que también tendrá una actualización de capital.

“En los próximos tres meses trabajaremos junto a los directivos de Glencore Xstrata a fin de conocer mayores detalles sobre el proyecto.”, explica Marcelo Bastos, Director General de Operaciones de MMG, quienes deberán revisar con sus propios equipos los números proporcionados por la suiza. Pero por el momento, la decisión es continuar con los planes ya trazados por Glencore Xstrata e iniciar la producción en 2015, tal como estaba previsto.

El objetivo de MMG es llevar a cabo la transición de Las Bambas sin interrumpir el desarrollo del proyecto cuprífero.

Se espera que Las Bambas produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años de operación, pero MMG ve un interesante potencial que podría incrementar los recursos actuales y por consiguiente la vida de la mina. En el plan de la china está ampliar este horizonte.

Minería

¿Hacia dónde va Perú?

E

l Perú destaca a nivel internacional por su tradición minera. Grandes, medianos y pequeños proyectos en operación, un sinfín de proyectos en exploración, grandes reservas aun no exploradas, metales como cobre, oro, plata, zinc, plomo, molibdeno… y la lista continúa.

El PBI minero es el más alto. Junto a hidrocarburos, representan el 14.36% del PBI y la economía sigue creciendo impulsada por el sector. En febrero, y contra todo pronóstico, la economía creció 5.7%, de acuerdo al INEI, y la actividad minera un 9.8%.

De acuerdo a datos oficiales, el país posee una cartera de proyectos mineros que supera los US$ 60,000 millones.

Los principales proyectos son Las Bambas, Toromocho, Constancia, Pampa de Pongo, la ampliación de Cerro Verde, Tía María, entre otros. Vale la aclaración que en este impresionante número se encuentran inversiones de proyectos que están en prospección y exploración, con lo cual no quiere decir que en los próximos años esa sea la inversión real.

Según el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, el crecimiento promedio por metales estaría entre 3% y 5%, con excepción del cobre, que crecería 10% o 15%, mientras que las inversiones mineras se mantendrían en unos US$ 10,000 millones, similares a las del 2013.

A pesar de la crisis internacional que afectó el precio de los metales, el Perú sigue siendo tractivo y competitivo para las inversiones mineras. Pero para mitigar la caída de los precios, es necesario aumentar la producción a través del desarrollo de nuevos proyectos y promover la inversión minera. Uno de los temas más vulnerables, que afectan a la inversión, son los conflictos mineros. Aún quedan latentes las violentas protestas contra Conga y las de Espinar, algo que aun aleja a los inversores mineros. Y para ello la PCM dice tener una nueva estrategia.

El Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en

10

producción de cobre y tercero en el mundo. En cuanto al oro, ocupa el primer lugar en América Latina y sexto en el mundo. Durante el 2013, según reporte del Ministerio de Energía y Minas, la producción de cobre creció en 5.92%, plata 5.56%, zinc 5.46%, molibdeno 8.04% y plomo 6.92%.

“Además de sus vastos recursos, Perú se ha vuelto cada vez más atractivo para invertir por el crecimiento sostenido de su economía y el marco legal que respalda las inversiones”, explica la consultora Oxford Business Group (OBG).

En los últimos dos años, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Perú se duplicó. Pasó de US$8,200 millones a cerca de US$16,000 millones. Y gracias a la estabilidad económica y jurídica del país, analistas de todo el mundo coinciden en afirmar que este buen auge de la economía peruana seguirá creciendo.

Luis Oganes, jefe del equipo de investigación para América Latina de JP Morgan, asegura que el Perú tiene grandes proyectos mineros que le dan piso a su crecimiento, que no será menor a 5% anual en los próximos años. En la misma línea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que el país crecerá a tasas de entre 5 y 6% en los próximos cinco años.

PROYECTOS A EJECUTARSE EN 2014 Los proyectos que continúan y los que iniciarán en el 2014 suman US$ 27,300 millones.

Entre ellos, está el inicio de la producción comercial de Toromocho, de la empresa china Chinalco, el inicio de las operaciones de Constancia, de la canadiense Hudbay Minerals, Tía María (Southern Copper) que ya obtuvo licencia social y cuyo Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) estará listo en junio, Quellaveco (Anglo American) que ya cuenta con todos los permisos aprobados y está en la búsqueda de socios para iniciar su construcción. Se le suma Las Bambas que ya tiene nuevo dueño.

Otro de los proyectos en cartera, es Conga, de Newmont, que a pesar de la difícil situación que atravesara dos años atrás, y que parecía imposible que pudiera avanzar, ha tenido un importante cambio de estrategia que lo ha llevado a obtener la aceptación de cada vez más comunidades, lo que hace vislumbrar una posible reactivación muy pronto.

La ampliación de Cerro Verde (Freeport – Sumitomo) tiene la aprobación del gobierno peruano y de sus accionistas para iniciar su construcción. Con esta ampliación Cerro Verde se convertirá en la mina de cobre más grande del mundo.

A esta lista se suman proyectos como Pampa de Pongo, la ampliación Toquepala (Southern), Proyecto de fosfatos (Cementos Pacasmayo), la ampliación de Bayovar (Vale), Mina Justa (Marcobre), entre otros.

EXPLORACIÓN Los proyectos que ya cuentan con un Estudio de Impacto Ambiental y Social aprobado asciende al 34.48 % de la inversión. En total, existen 25 proyectos en exploración avanzada.

Entre los principales proyectos se encuentran: Zafranal (AQM Copper Inc.), Cañariaco (Candente Resources), Michiquillay (Anglo American), Hilarión y Magistral (MIlpo), Los Calatos (Metminco), Galeno (MinMetals), La Granja (Rio Tinto) y Fosfatos del Mantaro (Stonegate Agricom), son algunos de los 25 proyectos de exploración más resaltantes que Perú tiene en Cartera. Los 25 proyectos concentran el 42.22 % de la inversión minera peruana con US$ 28, 136 millones.

“Además de garantizar el desarrollo de los proyectos, nuestra prioridad es agilizar las exploraciones, base del negocio minero. Hemos sacado un primer paquete de normas que simplifica tremendamente los permisos”, destacó el MEM. Cabe recordar que según el reporte del US Geological Survey (2012), Perú se ubica entre los países con mayores reservas probadas a nivel mundial de plata (22%), cobre (13%), zinc (7,6%), plomo (9%), estaño (6%) y oro (4%).

En el Perú, 3.2 millones de personas dependen de la minería. En su territorio operan 537 unidades mineras en producción y 378 en exploración que generan 211 mil puestos de trabajo directo y 600 mil puestos indirectos.

COBRE 2014 De su cartera de proyectos, el Perú ha estimado concretar inversiones por US$ 10,000 millones y alcanzar US$ 26.618 millones en exportaciones mineras en el 2014. Asimismo, el inicio de Constancia y la producción comercial de Toromocho aumentará la producción de cobre a 2’000,000 T.M.F., 10% de la producción minera nacional.

Al 2016, con la ampliación de Cerro Verde, que producirá 360 mil ton/día de cobre, y la producción comercial de Las Bambas, Perú se convertirá en el segundo productor mundial del preciado metal rojo. ◗

Entrevista Guillermo Shinno, Viceministro de Energía y Minas

“El Perú es atractivo para explorar” TRÁMITES MÁS RÁPIDOS

- ¿Cuáles son los beneficios que ofrece el Perú al inversor extranjero?

Nuestra economía es una de las más sólidas de Latinoamérica, ofrecemos competitividad con parámetros como la energía y el bajo costo de mano de obra. Tenemos seguridad jurídica que hacen que Perú siga siendo muy atractivo para las inversiones extranjeras.

En materia minera estamos avanzando en la agilización de los permisos de los EIA; las Mesas de Desarrollo se han convertido en una buena forma de conversar con las comunidades y evitar conflictos, que se dan mayormente por desinformación. Y esto es algo que destacan mucho los inversores, por eso cada vez más juniors canadienses o empresas chinas apuestan por el Perú.

Por otra parte, Perú sigue siendo uno de los principales países con grandes reservas de plata, cobre, zinc, plomo. Pero no sólo por las reservas, sino por la cantidad de proyectos de exploración que aparecen continuamente.

- ¿Cómo han influido las protestas sociales en las inversiones?

A pesar de las protestas sociales, el gobierno está tomando cada vez una participación más activa, interviniendo directamente en los conflictos y generando proyectos en las zonas mineras, como por ejemplo la construcción de reservorios ya que el tema de conflictos surge básicamente por uso de aguas. Este ha sido un gran avance que los inversores saben reconocer, que el Estado apoya en todo sentido la inversión privada.

A pesar que muchos hablan que el contexto minero social es complicado, las inversiones siguen creciendo. Solamente entre enero y noviembre, hemos tenido la misma inversión que durante todo el 2012, y en todo el 2013 estamos en el orden de los US$9 mil millones en inversiones.

- ¿A cuánto ascienden la inversión en exploración?

A nivel de exploraciones debemos estar alrededor de US$30 mil millones, sí los proyectos se convierten en mina. Pero to-

12

• En la modificación de componentes auxiliares o ampliación en proyectos de inversión o mejoras tecnológicas en las operaciones que tienen impacto ambiental no significativo, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento ambiental.

• La Autoridad emitirá su conformidad en un plazo máximo de 15 días hábiles.

• Los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) serán aprobados en 20 días útiles, y el Plan de Monitoreo Arqueológico en 10 días hábiles, con silencio administrativo positivo.

• Otorgamiento de servidumbres temporales o definitivas sobre terrenos eriazos del Estado se darán en 15 días útiles.

600 500 400 373 días

300

2012 2013

200 100 0

210 días 55 días

Exploration

Mining plan

Concession of benefit

Reducción de Plazos en Autorizaciones de Exploraciones y Operaciones

davía están en etapa de exploración, puede ser que al final algunos proyectos no salgan y otros que se estimaban en $1.500 millones terminen costando $ 4 mil, por ejemplo. Es algo muy prematuro decir cuánto de la inversión en exploración se va a concretar, pero debemos seguir explorando.

El nivel de producción continúa en ascenso…

Así es. Hemos crecido en casi todos los metales -a excepción del oro- como el cobre, plata, zinc, hierro, dando como resultado que el PBI minero continúe incrementándose. En el caso del cobre, por ejemplo, nuestra producción se duplicará en el 2016, cuando entren proyectos como Toromocho y Constancia, que se suman a las ampliaciones que realizó Antamina, Antapacay, Las Bambas, y la ampliación que está llevando a cabo Cerro Verde. Con estos proyectos, nos vamos a ubicar a la mitad de la producción de Chile, y entre ambos países tendremos casi el 50% de la producción mundial de cobre.

- ¿Cuáles son los retos del sector para los próximos años?

Incentivar y apoyar la exploración minera y seguir trabajando para que los proyectos en cartera se ejecuten, caso Conga, Tía María, Toromocho, Las Bambas, entre otros. ◗

Entrevista Eva Arias, Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

“Esperamos inversiones por US$ 8.000 M en 2014” -¿Cuál es la proyección, en cuanto a inversiones mineras, que estima la SNMPE para el 2014?

- Para este año estimamos que la inversión en el sector minero peruano ascenderá a unos US$ 8.800 millones, que se destinarán a exploración, explotación, equipamiento e infraestructura. Hay que señalar que esta cifra es similar al récord de inversiones que registró esta actividad productiva en el 2013, a pesar que sintió los efectos de la caída de los precios de los minerales. En 2014 se prevé que entren en operaciones Constancia (US$ 1.790 millones) e Inmaculada (US$ 370 millones), así como las ampliaciones de Bayóvar (US$ 520 millones), Toquepala (US$ 600 millones) y Colquijirca (US$ 432 millones), entre los más importantes. Asimismo, debemos citar que con la entrada en operación del proyecto Toromocho -en diciembre último- que demandó una inversión de US$ 3.500 millones, la producción de cobre en el país se verá fortalecida y estimamos que este año podría crecer en un 21%.

“La estabilidad jurídica y económica ha permitido convertirse en un importante destino de inversión” - ¿Qué atractivos tiene hoy el Perú, además del geológico, para los inversores extranjeros?

- La estabilidad jurídica y económica de la que hoy goza nuestra Nación le ha permitido convertirse en un importante destino de inversión. Igualmente, la decisión política de la actual administración gubernamental de mantener una política económica estable, predecible y transparente también ha dado confianza a los inversionistas. A su vez, hay que destacar que el Perú ha tenido las fortalezas y la capacidad de respuesta necesaria para hacer frente a la crisis internacional, logrando que su Producto Bruto Interno (PBI) crezca en más de 5% en el año 2013.

-¿La Ventanilla Única ayudará a acelerar los tiempos de los permisos para lograr una mayor competitividad?

- Consideramos que debe profundizarse el proceso de reforma del Estado porque se necesita contar con una administración pública moderna y eficiente. Y en ese sen-

14

tido, la implementación de la Ventanilla Única, contribuirá a acelerar los tiempos de expedición de los permisos.

Confiamos que la Ventanilla Única se convierta en un esquema eficiente y ágil que sea conducido por personal capacitado que acelere los procesos de autorizaciones y permisos, sin que ello signifique la flexibilización de normas y reglamentos. A la fecha, debemos citar que el Ministerio de Economía y Finanzas viene efectuando una importante labor para destrabar las inversiones en el sector mineroenergético y en otras actividades productivas del país.

- En los conflictos sociales, que han complicado inversiones mineras ¿Cree que la intervención de la PCM, que ha tenido más presencia, y el apoyo del gobierno al sector, disminuirá las protestas violentas y servirá para atraer más inversiones al país?

- Un país sin violencia lo hace más atractivo para las inversiones, las cuales se constituyen en un eje central en la tarea de construir una nación con crecimiento económico sostenido y bienestar para la población. El gobierno viene trabajando para disminuir la conflictividad social y ha puesto en marcha una serie mesas de desarrollo, que son espacios democráticos y de concertación, donde los representantes del Estado, de las empresas, de las comunidades y las autoridades regionales y locales, buscan la solución a los problemas que afectan a una determinada localidad, así como planificar obras y/o programas que alentarán su desarrollo. A la vez, también debe garantizar el Estado de Derecho, el principio de autoridad y el orden público, porque la violencia solo trae consigo más atraso y pobreza. ◗

Mercados

ORO 2014 7 MOTIVOS PARA INVERTIR Por Javier Santacruz Cano*

L

16

ingoro.com, plataforma de ahorro e inversión, a través de su informe Perspectivas en el mercado oro 2014, ha recopilado 7 motivos que hacen de 2014 un buen año para diversificar las carteras e iniciar, o ampliar, la inversión en este metal.

En palabras de Lizette Paternina, directora general de Lingoro. com, “ver el descenso del valor oro de 2013 como un factor negativo, podría hacer perder la oportunidad de invertir en un activo tangible con margen de plusvalía a precios más que

Economía estadounidense. La retirada de los estímulos de la FED se producirá de forma paulatina, y la primera fase anunciada por Bernanke, se trata más bien de una cifra simbólica de 10.000 millones menos inyectados a la economía americana. De momento estas cifras de activación no supone un riesgo que pudiera devaluar el valor del oro.

Aumenta la demanda se reduce la oferta. En primer lugar, la demanda de oro en la industria y en la joyería no cesa de aumentar representando alrededor del 70% de la demanda

razonables, en un momento especialmente favorecedor para la inversión en este metal”.

El mejor momento para invertir en décadas. El oro está atravesando una etapa de corrección y en 2014 continuará en esa dinámica. Un momento de ligera oscilación pero con un suelo estimado en torno a los 1.100 dólares. Esta previsión de corrección y crecimiento conforman la tormenta perfecta para entrar en el mercado oro, o para que aquellos que llevan tiempo en él, puedan reforzar su inversión.

La historia se repite. Si comparamos el comportamiento del valor oro en la situación actual de corrección, tras etapa alcista de la última década, con el comportamiento del oro tras la etapa alcista de la década de los 70, la onza de oro podría volver a superar los 2.000 dólares por onza en 2016.

Valor refugio por excelencia. Desde las antiguas civilizaciones hasta los bancos centrales de hoy, el oro físico no ha perdido su valor intrínseco a lo largo de los siglos. Valor refugio ante la devaluación de las divisas, inflación o deflación, cuenta con valor por unidad de peso, es divisible, intercambiable, estable, difícil de falsificar, fácil de reconocer, y aunque escaso, está presente en todo el planeta.

mundial de oro y mantienen una progresión anual del 5 al 8%. Además, debido al interés de los bancos centrales chino y ruso, que se encuentran en pleno proceso de diversificación de sus reservas, apostando fuertemente por la compra de oro. Por otro lado, el oro se agota, y son muchas las minas que en 2013 se han visto obligadas a cesar su actividad.

Oro físico vs ETFs. Para el pequeño inversor y el inversor novato el oro físico es lo ideal, ya sea en gramos de oro o en monedas de oro. Por un lado, reduce el riesgo de contrapartida ya que al comprar un producto de oro físico este existe al 100%, mientras que al comprar oro papel, se está comprando una promesa a futuro respaldada solamente por un porcentaje, en muchos casos tan solo del 15%. Por otro lado, es una inversión más fácil de gestionar y la asesoría en este tipo de productos es más asequible que en los ETF’s. Además, hay poco oro físico en circulación debido a que muchos inversores no desean vender, sino seguir comprando ahora que se presenta el momento propicio, mientras se deshacen de todo el oro papel, el que actualmente se encuentra en circulación y cuya contrapartida es bastante dudosa. ◗ © copyright oroyfinanzas.com

Análisis

Más Cobre y menos Oro en el Perú

C

on los precios oscilantes del oro, las mineras que operan en el Perú se han volcado al desarrollo de proyectos de Cobre. Pero aun así, éste es un país aurífero, con importantes reservas del metal dorado.

Perú es el tercer productor mundial de cobre y plata y el quinto de oro. Y en América Latina, se ubica en el primer puesto.

Si bien las últimas cifras dadas a conocer por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), no son las esperadas, los expertos confían en que el precio del oro se recuperará y volverá a levantar los montos tanto de producción como de ingresos.

Los datos de febrero, indican que la producción de oro se redujo a 11’097,358 gramos finos, que representa una caída del 3.1%, de acuerdo al MEM. Esta caída en la producción se debió principalmente a una reducción sostenida en los últimos meses de la producción de Yanacocha (-24%), Barrick (-17%) tanto en sus unidades Acumulación Alto Chicama como en Pierina; y por la menor producción de Buenaventura (-27%), en especial la unidad Orcopampa.

Pero con la creciente producción de La Arena (Rio Alto), que se incrementó un 66.28%, llegando a un nivel de producción de 553,956 gramos finos y La Zanja, que creció en el orden del 22.31%, con un nivel de producción de 382,543 gramos finos, todo parece indicar que la tendencia a la baja en la producción se revertiría en los próximos meses.

El monto exportado, igualmente no es nada despreciable.

Según el Ministerio, este año se superarán los US$ 9,000, superando lo recaudado en 2013 que fue de US$7.486 millones.

Para José Miguel Morales, director de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), Perú estaría en una posición privilegiada frente a la cotización del oro. “Debido a una menor oferta de oro nuevo, el precio del metal tendería a incrementarse en el segundo semestre de este año. Con ello las exportaciones del sector podrían recuperar los montos registrados en 2012, serán US$ 9,000 millones”, explicó.

Entidades como el Scotiabank son optimistas respecto a una escalada en el precio del metal dorado, aunque afirman que a largo plazo “Es difícil prever cuando se daría este cambio”, señaló el Departamento de Estudios Económicos del Scoti-

abank, en su reporte “Los precios de los metales en 2014 y 2015”.

RESERVAS Las reservas de oro –descubiertas hasta el momento- representan el 4% del total mundial. Pero hay varios proyectos en cartera, y un sinfín de prospectos de oro que están siendo explorados por las juniors.

Según Morales, no se está descubriendo nuevas minas en el mundo, por lo que la oferta de oro nuevo se ha visto reducida, lo cual es una gran oportunidad para Perú de desarrollar los proyectos que tiene en cartera. ◗

REGIÓN POR REGIÓN La producción nacional de oro se vio afectada por una disminución del 6.23% al alcanzar niveles de 12,099,674 Grs.F al culminar el año 2013 como consecuencia del bajo desempeño de las empresas que representan el 40.39% del volumen nacional: Yanacocha (-24.42%), consecuencia de la posición adversa a las labores mineras en la localidad de Cajamarca, lo cual generó la paralización de la producción y las pérdidas consecuentes, Minera Barrick (-18.93%) y Minera Buenaventura (-9.18%), la cual inició un proceso de reevaluación de la eficacia de sus centros mineros y un proceso de racionalización de costos con la finalidad de mejorar sus actividades y resultados y reorientar sus recursos a labores de exploración de mayor valor.

Los resultados acumulados de disminución fueron amortiguada por las cifras favorables de Compañía Minera Poderosa en 15.23% con inversiones en Pataz y un crecimiento de la actividad minera en La Libertad. Liderando los resultados favorables encontramos a Minera La Zanja que registró un incremento favorable del 22.23% acompañado por Minera La Arena (5.63%) y Consorcio Minero Horizonte (8.28%). Cabe destacar que después de muchos años La Libertad se posiciona como primer productor de oro del país.

Mercados • Opinión

Oro y Dólar, una lucha a muerte Por Paul Craig Roberts*

L

a Reserva Federal, con el fin de salvar a un puñado de bancos demasiado grandes, ha tenido que emitir un gran número de nuevos dólares. EE.UU. nunca ha experimentado algo como la creación de dinero nuevo que ha salido de la flexibilización cuantitativa. El dólar ha sido la moneda de reserva mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial y todos los países la Tierra tienen enormes reservas de dólares.

No son sólo los países o bancos centrales, también las empresas e individuos, que hoy están nerviosos por esta extraordinaria impresión de dinero nuevo de la FED. Piensan que deberían entrar en otra cosa, tal vez oro o moneda extranjera. Esto pone presión sobre el valor de cambio del dólar. Y esto se manifestó en el aumento del precio del oro, a pesar de que vino cayendo desde 2011, todavía muestra la mayor tasa de retorno de casi cualquier cosa en este siglo. La Reserva Federal, con el fin de proteger a la flexibilización cuantitativa, que es necesaria para salvar a los bancos, comenzó la manipulación del precio del oro en una forma nueva y más intensa. Usaron sus bancos de oro en el mercado de futuros de COMEX. El problema de esta política es que lleva bastante tiempo y ya es inocultable.

Otro factor es que los bancos centrales, como China y Rusia están comprando más y más oro. La magnitud física real del oro se está moviendo hacia Asia en cantidades tan grandes que la oferta en Occidente para cumplir con las compras ha disminuido dramáticamente. Esto complica la capacidad de la Reserva Federal para amañar el precio del oro. Así, la FED podría estar quedándose sin capacidad de continuar esta política, una mala noticia para el dólar. Por lo tanto, la lucha entre el oro y el dólar

18

es a muerte. Ellos no están perdiendo, pero se están quedando sin balas.Los chinos y los rusos no se están quedando sin dólares para comprar oro. La FED se está quedando sin oro en el que para hacer estas entregas. ¿Qué sucede cuando el oro físico ya no se puede entregar a los compradores?. El precio del oro se dispararía. No tienen suficiente oro físico real para suprimir el precio más tiempo. Por lo tanto, tienen que llevarlo al mercado de futuros en el que puedan hacerlo con contratos puramente de papel. La posibilidad de no poder, en algún momento, afrontar la demanda es real. ¿Cuál sería la experiencia de la gente de la calle cuando se ha perdido la confianza en el dólar? las políticas de la Reserva Federal son irresponsables y temerarias. Pusieron cuatro o cinco bancos por delante de toda la población estadounidense. Ellos van a salvar a ellos si tienen que conducir el resto de la población estadounidense en el suelo “.

“Los precios pueden subir cientos de ti mes. . . en un corto período de tiempo. Depende de la cantidad de miedo o de en qué medida las personas abandonen el dólar. Esta es la razón por la Reserva Federal es tan irresponsable. ¿La Administración de la FED y el presidente Obama están tratando de estrellar el dólar a propósito? No, no son más que estúpidos y arrogantes: si se suma el coeficiente intelectual de la Casa Blanca, se agrega el índice de inteligencia de la FED y se multiplica por mil billones de dólares, podría ser igual 50. No creo que Estados Unidos pueda ganar la guerra entre el dólar y el oro. ◗ *Ex Secretario del Tesoro Adjunto.

Entrevista

“Nuestra estrategia no es regalar, sino informar”

Andrés Franco Lonhgi, Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Bear Creek El proyecto Corani, ubicado en el departamento de Puno, es hoy uno de los ejemplos más claros de cómo empresa y comunidad pueden trabajar en conjunto y en armonía. La receta, una buena comunicación, clara y directa. ¿Cuál fue la estrategia de Bear Creek para lograr la licencia social en Corani?

Lo normal cuando se inicia un proyecto es hacer una campaña acerca de los beneficios de la minería y el canon. Otra es trabajar con las necesidades básicas. Nosotros creemos que para tener una buena relación con la gente lo mejor es que, primero, sepan qué hacemos y cómo lo hacemos.

De forma muy sencilla y con elementos propios de la zona, les explicamos cómo hacemos nuestro trabajo. Esto además de despejar dudas, propicia el aprendizaje de la comunidad.

Por qué no empezar por los beneficios del proyecto…

Lo fundamental era ofrecerle nuestro proyecto y lograr que se identifiquen con él. Después de demostrar que no los afectamos, recién les mostramos los beneficios. Así sin dudas y con buenas oportunidades, dijeron sí a Corani.

El uso de agua es una de los principales ejes en los conflictos mineros ¿cuál es la propuesta de Bear Creek?

Utilizar agua de una laguna contaminada que en época de lluvias rebalsa afectando a la comunidad. Construiremos dos pozas, una de 2 millones de metros cúbicos y otra de 100 mil, donde se recepcionará el agua contaminada que será tratada para su uso en el proceso. En cuanto a la comunidad, la empresa construirá canales recolectores que alimenten el río en época de lluvia. Además, desde las pozas se soltarán 7 l/s durante todo el año de manera que haya sostenibilidad

20

hídrica y libre de contaminación.

Actualmente en el Perú, por una to de tierra se está usando 0.9 ton de agua. Con nuestra tecnología vamos a utilizar solo 0.5 de agua, es decir la mitad por cada proceso.

Por qué creen ustedes en este proyecto.

Primero, porque ayudaremos a corregir los problemas ambientales que ellos tienen con el agua, convirtiéndola en alcalina, no en ácida. Utilizamos un pasivo ambiental y lo convertimos en agua para la gente. ¿Por qué la población tiene tantas dudas respecto de la actividad minera?

Hay dudas, es verdad. Pero el problema radica en la falta de conocimiento de algunos aspectos técnicos en un área muy sensible de las empresas, que es Relaciones Comunitarias.

Te confieso algo, cuando uno hace entrevistas a la gente del área social de los proyectos y le preguntas si sabe qué es una celda de flotación, qué productos vamos a usar, qué reactivos…No lo saben. Entonces cómo van a salir a vender mi producto.

Qué hacen si un campesino dice “usted va a usar mercurio...”.

No saben que responder, y es un grave error. Para empezar, el mercurio es utiliza solo para la extracción de oro de manera informal, no para explotar plata. Pero como no conocen el proceso, que les queda decir…”te regalo un panetón”.

Y eso es lo que han venido haciendo muchas empresas, rega-

lar cosas. Y todo regalo genera dudas, en principio tenemos que convencerlos con nuestro proyecto y asegurarles que no vamos a contaminar. ¿Cuál es la propuesta social para Corani?

Lo primero es vender nuestro proyecto. Qué todos los profesionales de Bear Creek y la comunidad sepan qué hacemos y cómo. Luego, realizamos un estudio de línea base para trabajar en torno a los problemas de Corani. Para ello, utilizamos como fundamento el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para saber cómo están en salud, economía y educación. Tres ejes básicos. Corani tiene 0.48 % de IDH, uno de los más bajos del país. Luego vino la sensibilización, donde dialogamos en torno a cuáles son sus problemas y cómo podemos trabajar en ellos.

Por ejemplo, el 76 % de niños tiene deficiencia de vitamina B1. Esto genera problemas de pérdida de memoria episódica, el síndrome de Kosacof. Entonces, si tú sabes que hay un 76 % de escolares que tiene este problema, la prioridad no es construir colegios y darles computadoras, la prioridad es superar este problema. Y eso lo hemos explicado casa por casa.

No solo hicimos el relevamiento, nos dedicamos a explicarle a la población.

Por eso, cuando me preguntan cuánto trabajo les voy a dar, les digo “ojalá que ninguno de ustedes trabajen en la mina, aunque para mí sería mejor porque me ahorro en traer personal de fuera. “Hay una razón fundamental para ello Bear Creek se va en 20 años, y en ese tiempo ustedes se han vuelto expertos en minería, y si no hay mina ¿dónde van a trabajar?

Corani volverá a la misma pobreza. ¿Qué hacer para evitar eso? Fortalecer sus propios recursos y olvidar la mina.

Han destinado S/4 millones anuales a un Fondo Social, administrado por las autoridades. Pero existen demasiadas quejas sobre el mal manejo de fondos, ¿por qué apostaron por este mecanismo?

Porque hay confianza entre la población y la empresa. Ellos han elaborado un estudio de línea de base que identifica sus principales problemas en educación, salud y economía.

Si bien nosotros los hemos orientado, se ha demostrado con datos concretos qué es lo que está pasando.

Ellos han entendido entonces qué es lo que necesitan, y sí a un alcalde se le ocurre hacer una cosa diferente, la gente va a reclamar, porque ya saben que no es una prioridad.

Ahora ya tienen en cartera proyectos por S/14 millones para ejecutar. Nosotros ya hemos hecho el abono de los 4 millones, solo falta que el ejecutivo apruebe los proyectos.

El modelo “Corani” también lo están aplicando en las áreas de exploración…

Exacto, de la misma forma. La idea no es llevarle cosas sino explicarles que es lo que vamos a hacer y que si logramos encontrar resultados positivos, podremos pasar a la siguiente etapa.

Si no hacemos esto, estaríamos haciéndolo de forma equivocada, construyendo un colegio, cuando se necesita implementar el que tienen, por ejemplo. ¿Además de las Mesas de Desarrollo cómo perciben el apoyo del gobierno?

Con la Mesa de Desarrollo han construido una expectativa bastante interesante pero si no va de la mano con la percepción, se genera mucha decepción. Ha ido un ministro a inaugurar la mesa y se comprometió a que en 4 meses iba regresar e inaugurar obras, y no hay nada hasta ahora. Entonces, hoy por hoy, sí tenemos ciertas dificultades de que la mesa realmente apunte a dar el respaldo que se quiere.

La ventaja es que hay ministros, como el de Agricultura, que si son conscientes y están apoyando a la comunidad en la elaboración de sus expedientes técnicos. Se puede decir que es la figura del gobierno que respalda nuestro proyecto. ¿Cómo será la mina de Corani?

Corani será una mina de tajo abierto, con una profundidad de 368 metros. La vida de la mina está estimada en 20 años, donde se procesarán 22.500 ton/día. Corani tiene reservas por 156 millones de ton de mineral, con un total de concentrado de plata de 160 millones de onzas.

El costo de construcción es de aproximadamente US$ 495 millones, pero podría subir hasta los US$ 600 millones, dependiendo de los costos, y estaría iniciándose la construcción el próximo año. En estos momentos estamos en la tramitación de algunos permisos. ◗

Opinión • Regiones

“Los campesinos no desconfían de la inversión minera”

Por Elías Segovia Ruíz*

E

n el Perú hay tres niveles de gobierno: central, regional y local (municipios). En estos tres niveles está el tema de la minería y los tres deben tener una misma línea, lo cual aún no sucede y espero que la Oficina de Diálogo estructure un solo criterio.

Apurímac acoge la mayor inversión minera del Perú, que es del orden del 21%, y junto a Arequipa y Cajamarca tenemos el 60% de la inversión minera. De manera que, como presidentes regionales, tenemos una gran responsabilidad.

Es importante destacar que no existe desconfianza del campesino en la inversión minera, ellos están muy dispuestos a sentarse y dialogar. Los conflictos en el Perú se dan muchas veces porque no existe transparencia de las empresas y de la comunidad; se firman actas solo para salir del momento lo que luego agranda el problema.

Nosotros como región hacemos dos cosas. En primer lugar, reconocemos que son dos grupos privados los que negocian (los dueños de la superficie que son las comunidades campesinas en su mayoría, y el subsuelo, es decir las concesiones, la empresa privada) y como son dos grupos privados - Comunidad-empresa, de manera que entre privados negociemos claramente.

Primero en Apurímac se acuerda el tema de exploración y luego hablamos de explotación. Sí allí el acuerdo está bien dado no hay conflicto, y en Apurímac no reconocemos conflictos sociales, no los hay.

Hay conflictos de intereses económicos y éstos se solucionan negociando con transparencia, pero allí entra la llamada... hay empresas que ni siquiera se dan la molestia de saber cómo piensan el hombre de Los Andes. Vienen con un discurso de cuánto van a invertir y cuántos puestos de trabajo ofrecen. Y el campesino dice no “yo no quiero trabajar. La inversión es tema de ustedes, nosotros queremos negociar cómo va a ser cuándo explote”. Y aquí entran a tallar los campesinos, los empresarios

22

y sus gobiernos. Y en estos tres niveles se tiene que lograr que la inversión se quede y prospere.

Por otra parte, no es cierto cuando dicen que las autoridades no hacen las obras adecuadas para que el pueblo esté tranquilo.

Hay márgenes en el Gobierno Nacional que a veces no permiten que se ejecuten determinadas obras. El problema está más arriba de nosotros.

El tema del canon, por ejemplo, debe haber una restructuración de la norma y poder comenzar a utilizarlo desde la exploración.

Esto en Apurímac lo hemos aprobado con Las Bambas, con muy buenos resultados, donde desde la exploración ya se pueden ver obras con presupuesto del canon. En el caso de Apurímac a la región se le da un porcentaje y también a los municipios, y con ello hemos realizado obras para la comunidad. Esto ayuda a prevenir también los conflictos.

Para dar solo un ejemplo de lo que podemos lograr entre los campesinos, los gobiernos y la empresa, Apurímac tiene un proyecto para trasvasar, con presupuesto del canon, el río a la costa.

Nuestra región es vecina a Ica, que tiene extensos terrenos agrícolas pero que no tiene agua y Apurímac, que tiene grandes reservas mineras, también tiene una gran reserva hídrica. Por ello, vamos a hacer un trato con la Región Ica donde ellos otorgarán unas 20 mil hectáreas y nosotros les vamos a dar agua, y a cada comunero que hoy está iniciando un conflicto con la empresa minera por sus fuentes de agua, el Gobierno Regional le dará una parcela de cinco hectáreas en la costa, con calidad de riego. De manera que el conflicto se elimina de raíz.

Mi mensaje es que los tres niveles de gobierno tienen presencia en el país, pero quienes están más cerca de la gente, dialogando, conversando, son el Alcalde, el Presidente Regional y su equipo. ◗ * Presidente Regional de Apurímac

Eventos Por Nino Coppero *

E II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias

E

l diálogo y la concertación como medios de desarrollo económico Toronto fue la plataforma de lanzamiento del II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que con el apoyo de la empresa HudBby Perú, llevó a cabo un conversatorio dentro del marco de conferencias temáticas sobre la minería en el Perú, como país auspiciador del PDAC 2014.

El lanzamiento de este importante evento contó con una gran afluencia de público.

Encabezado por el Ing. Rómulo Mucho Mamani, presidente del IIMP, comenzó este conversatorio del cual además, participaron Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo; Nino Coppero, Director de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social de Hudbay Perú, y a su vez Presidente de este II Congreso; y Elías Segovia, Presidente Regional de Apurimac. Asimismo, un panel de expertos internacionales conformado por Steven Fish (Canadian Business for Social Responsibility –CBSR), Chris Moran (University of Queensland), Bonnie Lyn de Bartok (MacCormick IMC) y José Luis López Follegati (Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible) disertó sobre los conflictos sociales, el diálogo y la relación entre la empresa y la comunidad, así como la función e intervención del Estado.

“Este evento ha sido establecido con la finalidad de facilitar e intercambiar información y opiniones con expertos internacionales, para lo que será el II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias que se llevará a cabo este año, en el mes de agosto en Lima.”, expresó Coppero.

“Nuestro mundo (la minería) es muy dinámico y esta vez queremos aprovechar que nuestro presidente del próximo congreso de Relaciones Comunitarias, Nino Coppero, está aquí para conversar, intercambiar ideas, discutir e invitarlos a todos a Lima en agosto próximo. Allí conoceremos todas las experiencias del trabajo en relaciones comunitarias que realiza el Estado, las empresas y la sociedad civil”, explicó Mucho Mamani.

Bajo el lema “El diálogo y la concertación como medios de desarrollo económico”, el Congreso de Relaciones Comunitarias, se llevará a cabo del 13 al 15 de agosto en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta edición tiene como objetivo analizar, aprender y compartir experiencias sobre el contexto social que enfrenta el sector minero y fomentar una adecuada relación con las comunidades, promoviendo el desarrollo y la competitividad de la minería. ◗

n la actual coyuntura en la que asistimos a una agudización de los conflictos sociales relacionados a la actividad minera en el país, en la que las relaciones comunitarias han cobrado una relevancia sin precedentes en la historia de la minería peruana, como institución que desde hace más de un lustro organiza encuentros para abordar esta temática, hemos considerado pertinente ampliar el ámbito de análisis de estos eventos con el fin de recoger no solo lo más rico de la experiencia nacional sino también las propuestas y estudios desarrollados en otras naciones.

Esta segunda versión del Congreso, tiene como objetivo analizar, aprender y compartir experiencias sobre el contexto social que enfrenta el sector minero. Asimismo, fomentar una adecuada relación con las comunidades, promoviendo el desarrollo y la competitividad de la minería y compartir experiencias de procesos de diálogo participativo y mesas de desarrollo para la construcción de comunidades sostenibles.

En esta oportunidad, para tratar lo relacionado a la aplicación de la Ley y Reglamento de Consulta Previa, convocaremos la participación de especialistas de Latinoamérica con una vasta experiencia en gestión social en proyectos y operaciones mineras, así como especialistas nacionales en prevención y resolución de conflictos, tanto de entidades del Estado, como de empresas, ONGs, colectivos y consultoras. Igualmente invitaremos a representantes de las comunidades del área de influencia de los proyectos y operaciones de las principales zonas mineras del país, para que compartan sus puntos de vista, expectativas, preocupaciones y planteamientos con relación a la minería. Esto, con un espíritu de apertura y participación plural, con el objetivo de escuchar a todas las partes involucradas con la finalidad de lograr un mejor relacionamiento y entendimiento, y que la minería pueda consolidarse como la palanca de desarrollo local, regional y nacional que el Perú requiere para superar los actuales índices de exclusión social y económica. Con el convencimiento que este encuentro, bajo la organización IIMP, contribuirá a enriquecer las herramientas que posibilitan gestionar eficientemente este trascendental aspecto para la actividad minera, es grato invitarlos a participar del II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias que se realizará del 13 al 15 de agosto, en el Pontificia Universidad Católica del Perú.

Esperamos, con su participación y aporte, arribar a nuevas alternativas y oportunidades para lograr que minería, comunidades y Estado, alcancemos el consenso sobre la base del diálogo y el respeto mutuo, para trabajar de manera articulada y orgánica por el desarrollo sostenible e inclusivo del país. * Director de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social de Hudbay Perú, y Presidente del Comité Organizador del II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias.

Empresas

Wayra, “viento helado que enamora”

W

ayra es una empresa familiar peruana creada por Mercedes Benavides en 2003, y que hoy junto a sus hijas, venden verdaderas obras de arte textiles, realizadas en gran parte por más de 2.000 artesanos de la sierra del Perú, mayormente mujeres que fueron capacitadas y hoy tienen una nueva fuente de ingresos.

“Wayra nació de casualidad”, explica Mercedes Benavides, Gerente General en Wayra, quien relata que todo comenzó como un proyecto de ayuda a las personas de la mina Julcani que estaba cerrando, y la población se quedaba sin recursos. Y comenzaron desarrollando adornos de Navidad para un árbol que hoy es el icono de la artesanía huancavelicana.

Luego comenzamos a hacer mantas, cojines, porque tienen un mayor valor agregado, y en general lo que se vende en el extranjero son cosas diferentes a aquel árbol huancavelicano. Para ello utilizan alpaca, baby alpaca, algodón y lana.

El proyecto que ahora lleva a cabo de responsabilidad social, también surgió de la nada. “La verdad que comenzamos de a poco, ni siquiera empezó como desarrollo sostenible”, sostiene Mercedes quien recuerda que surgió por un pedido de sus amigas de que algo tenían que hacer por las mujeres de la sierra.

“Este proyecto salió como algo filantrópico, pero luego se convirtió en algo que se podía vender, y que las empresas mineras pudieran comprar este proyecto de desarrollo sostenible como parte de sus proyectos de Responsabilidad Social”, explica Inés Vizquerra Benavides, hija de Mercedes y CEO de la empresa.

“Empezamos a trabajar con la comunidad, con las señoras que están cerca de la mina Julcani, de Buenaventura, y luego gracias a la prensa, nos contactan de El Brocal y comenzamos a trabajar también en Cerro de Pasco con tres talleres”, explica Inés, la joven empresaria.

Y así fueron sumando tejedoras artesanales para Wayra.

La empresa les envía trabajo conforme a sus necesidades.

Las agendas de las comunidades son muy distintas a las de Lima, por eso Wayra siempre cuenta con un plan B

24

para sacar adelante su producción.

“Las señoras no pueden trabajar en un lugar 8 horas. Van el taller a entregar sus cosas, a capacitarse y a entender que es lo que tienen que hacer. Luego ellas pueden ir a sus casas y continuar con el trabajo y todo lo aprendido”, explica Mercedes.

Cuando son contratadas por alguna empresa minera, los primeros tres meses son de capacitación, y la empresa les paga a los artesanos, aunque no esté bien el trabajo. “Es una inversión. Luego, les enseñamos a tejer, destejer, porque el producto tiene que estar perfecto”, afirma Inés.

Wayra exporta el 95% de sus productos principalmente a EE. UU. (Nueva York, San Francisco y Los Ángeles) España, Francia, Italia y Chile.

La producción a mano se realiza principalmente en Cerro de Pasco, Moquegua, Trujillo Santiago de Chuco y Quiruvilca, en varias comunidades.

Febrero es el mes más concurrido para Wayra, porque llega la época escolar y las mujeres de las comunidades sí quieren que sus hijos asistan a clases, algo que no es esencial para los hombres. Estas mujeres además, gracias a estos talleres y el trabajo que le ofrece la empresa, han logrado empoderarse y hasta incluso evitar la violencia familiar. El hecho de tener un trabajo propio, un taller, un ingreso ha logrado levantar la autoestima de muchas mujeres de la sierra.

En estos talleres también hay hombres, que son quienes manejan el telar y trabajan en sus horas libres. “Se sienten orgullosos de reflejar su cultura”, explican estas emprendedoras.

“Nosotros somos muy respetuosos de su cultura. No es solo hacer algo sino que hay que respetar como piensan, su manera de ver las cosas, cuál es su visión de la vida, qué les interesa y que no les puede interesar” Estas mujeres tienen un salario y trabajo digno gracias a la iniciativa de una empresa que no solo comparte experiencia, sino que ayuda a crear proyectos sustentables en las comunidades más alejadas. Todo un ejemplo. Wayra trabaja hoy con El Brocal, Angloamerican, Goldfields (Canteras del Hallazgo), Barrick Misquichilca, entre otros. ◗

Entrevista

“EXPO RSE tiene una agenda de eventos importantes” Rossanna Arboccó, Gerente de Asuntos Corporativos de Perú 2021 ¿A qué se debe el éxito de la EXPO RSE? La Expoferia de Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (EXPO RSE) es la principal plataforma de comunicación que permite al público en general conocer las iniciativas de responsabilidad social de las empresas.

Perú 2021 organizó la primera Expoferia en Lima en 2004 con la finalidad de brindar a las organizaciones un foro para exponer sus buenas prácticas, generar lazos de compromiso y alianzas entre la empresa, los organismos, la universidad y la sociedad civil en general así como capacitar en la implementación y el fortalecimiento de la RS en la empresa e informar a la sociedad en qué consiste. Este año se llevará a cabo la edición número once en la cual hemos incrementado un 10% la participación de las organizaciones Uno de los objetivos de la 11 EXPO RSE es promover las alianzas multisectoriales ¿En qué consiste?

Las alianzas reúnen equipos multidisciplinarios que permiten un desarrollo creativo y exigente para asegurar la excelencia y el impacto del proyecto. Además, facilitan un mejor diálogo en las comunidades, mejorando y fortaleciendo las relaciones entre las partes involucradas. El objetivo es lograr que los proyectos impacten con mayor facilidad a nivel nacional ¿Qué ofrecerá la 11 EXPO RSE a sus visitantes?

Un espacio donde los asistentes podrán conocer e intercambiar experiencias a través de los más de 60 stands, quienes compartirán sus iniciativas en responsabilidad social. Tendremos una agenda interesante. Se dictarán talleres gratuitos certificados sobre la elaboración de indicadores sociales, diseño de proyectos, medición de huella de carbono, etc. En total serán ocho talleres de dos horas cada uno. Asimismo, tendremos la conferencia “Liderazgo emprendedor” a cargo

de Nano Guerra-García, gerente general de Aprenda Instituto de la Microempresa, y ruedas de negocios organizadas junto con Aprenda Instituto de la Microempresa.

Además, se realizará una ceremonia de firma de compromisos ambientales reforzando la iniciativa “Pon de tu parte”, campaña que se desarrolla en el marco de la COP 20 y busca sumar seguidores y originar cambios de actitud en los peruanos frente al cambio climático. ¿La 11 EXPO RSE elaborará una propuesta ambiental del empresariado con miras a la COP20?

No, Perú 2021 es miembro del grupo impulsor de la iniciativa Pon de tu Parte liderada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y 07 organizaciones: Fundación Avina, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ECODES, IPES, Municipalidad Metropolitana de Lima, Ciudad Saludable y Perú 2021. La finalidad de la 11 EXPO RSE es contribuir con esta iniciativa brindando el espacio donde se mostrarán los compromisos que asume el empresariado peruano a través de la firma pública de los mismos por parte de los gerentes generales de las organizaciones participantes. El lema principal es “El Poder del Compromiso”. Si todos nos comprometemos con el clima, el país mejorará sus indicadores en el cuidado del medio ambiente. ¿Cuántas empresas participarán este año?

Calculo que llegaremos a 65 organizaciones expositoras con stand, lo que implicará un incremento de 10% respecto al año 2013.

A la fecha, hay empresas de todos los sectores (minería, servicios, pesca, consultorías ambientales, etc.). ¿Cuánta gente estiman visitarán la EXPO RSE este año?

Se espera la asistencia de 5000 personas aproximadamente. ◗

Política

Maldito Oro Ilegal

P

ese a los rimbombantes anuncios y a las acciones de control ya lanzadas, al gobierno peruano no le será fácil acabar con una industria que resultó más que boyante, como es la minería ilegal cuyo foco principal es la región de Madre de Dios. Un paisaje de catástrofe es la síntesis del desastre ecológico en cientos de hectáreas diezmadas en “La Pampa”, el epicentro del desastre, paradójicamente escudo protector de la reserva natural de Tambopata.

Las dragas succionan la arena del fondo del cráter para precipitarla por el tobogán, donde una alfombra atrapa las partículas de oro disueltas en la arena en un territorio selvático donde la maldición es su oro aluvional depositado en grandes cantidades por torrentes de agua que descienden desde los Andes. El oro está en polvo y para amalgamarlo hay que usar mercurio, prohibido en los protocolos de la minería mundial pero amo y señor de esta geografía.

Para llegar al oro hay que arrancar el bosque y remover la greda. “En cada m3 de greda hay 0,35 gr de oro”, dice Daniel Urresti, alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal, citado por el diario español El País. El daño ya causado es inmenso:de 40.000 a 50.000 has desforestadas y afectadas por siglos con mercurio. Diez gramos de oro bruto valen aquí unos US$ 200, tres cuartas partes se las quedará el patrón, que pone la maquinaria, el combustible, la gasolina, el resto para los mineros, provenientes de zonas andinas, que llegan a juntar US$ 20/día por estar metidos de 12 a 15 horas en el barro. En el área Mega 11 hoy quedan pocos mineros y oro.

Más adentro en la selva están Mega 12 y Mega 13, los epicentros de la extracción ilegal, viven miles de mineros que trabajan 24 horas, contrarreloj por el acecho de que el gobierno

26

termine con su sustento, con acciones policiales directas o con bloqueos a sus fuentes de insumos y comercialización.

La Marina de Guerra ha dinamitado dragas en los ríos, pero hoy la mayor parte de las explotaciones están tierra adentro.

La Ruta Interoceánica en Madre de Dios marca el límite: al sur queda la minería ilegal y pequeñas explotaciones cooperativas. Al norte está el “corredor minero”, la zona habilitada para la minería informal. La diferencia entre informal e ilegal, aunque parezca sutil en el lenguaje, alumbra dos realidades sociales totalmente diferentes. La minería ilegal carece de todo tipo de permisos y se desarrolla en zonas prohibidas. La informal es la que se hace en lugares permitidos, pero sòlo cumple algunos de los requisitos establecidos por la ley. La mayoría de los más de 40.000 mineros informales cuentan con títulos de concesión otorgados por el Estado; muchos aseguran que pagan impuestos, y los hay que llevan dos décadas practicando la minería.

Juntas, la minería informal y la ilegal suponen el 20% de la producción de oro de Perú y ocupan a 170.000 personas. La diferencia entre una y otra está clara sobre el papel, pero a qué lado de la línea cae uno u otro minero depende de a quién se le pregunte. Demasiadas veces, desde demasiados sectores, incluida la prensa, se han presentado ambas como una misma cosa, sin ningún matiz. “Nos han satanizado, nos han convertido en terroristas”, dice Alex Condori, secretario de Fedemin, la patronal de mineros informales.

El plazo de para la formalización termina el 19 de abril. Quienes no se hayan formalizado para entonces entrarán en la ilegalidad. La minería supone, según Fedemin, el 58% del PIB de Madre de Dios. ◗

Minería Informal

formalización MINERA ¿CÓMO SEGUIMOS?

E

l gobierno está decidido a no dejarse vencer por los mineros informales. Ni las marchas ni la violencia lograron que el Ejecutivo ampliara el plazo para la formalización, que venció el 19 de abril.

A última hora varias mineras informales se inscribieron para realizar el proceso. En total, hay 70 mil informales que presentaron sus compromisos de formalización pero no todas se lograrán formalizar. En el proceso de depuración de solicitudes, quedaron solo 52 mil que cumplen con los requisitos.

Ahora el gobierno ya tiene un plan para continuar con el proceso, que durará 120 días, plazo establecido mediante el Decreto Supremo 029-2014-PCM, que comenzó a correr desde el 20 de abril.

“No es una ampliación para la formalización. Es una etapa de saneamiento”, afirmó el Ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, y enfatizó en que los plazos de formalización no se están ampliando con esta nueva etapa. “Cuando solo se miran los números, se comete un error, este problema tiene 45 años en el Perú y debe cortarse de raíz”, aseveró el Ministro.

“En este proceso hemos logrado que 6 mil personas tengan un registro único de contribuyente, y un número importante de personas han presentado el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Con esto se ha podido acotar el universo de un número indeterminado de operadores ilegales y con ese grupo continuamos una segunda etapa”, explicó el Ministro de Ambiente, “En estos 120 días nos reuniremos con el Ejecutivo, las direcciones regionales y dirigentes para dialogar, analizar algunos puntos sueltos y mejorar el proceso”, explicó Manuel Pulgar-Vidal, quien en los últimos meses ha tomado cada vez más injerencia y poder dentro del gobierno de Humala.

El Presidente de la República fue más duro aún en sus declaraciones, haciendo uso de sus costumbres, y dijo “No permitiremos más la ley de la selva”.

“Tenemos que salvar la Amazonía, esto no es solamente un tema de hoy, tenemos que resguardar los intereses de nuestros hijos. Queremos una minería formal con estándares de calidad. Y no vamos a permitir que nadie viole el Estado de Derecho”, afirmó el mandatario.

Durante este nuevo proceso que ha iniciado el gobierno, se presentarán una serie de propuestas legislativas y normativas

para poder implementar la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal. Así han denominado a este nuevo plan que dará seguimiento y pondrá fin a la minería informal, la cual pretende para 2016 que los informales desarrollen su actividad de manera sustentable y ordenada.

Para este fin, se creó un registro de saneamiento del cual participarán quienes al vencimiento del plazo, tuvieron sus declaraciones de compromiso registradas debidamente en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos de Ministerio de Energía y Minas (MEM). A estos mineros, también se les ha permitido seguir comercializando el oro que siguen extrayendo, pero solo por 120 días más y cumpliendo las normas ambientales que se han impuesto.

Mientras tanto, los que no quisieron formalizarse o no cumplieron con los requisitos, no estarán para nada tranquilos.

LO QUE LE COSTARÁ AL ESTADO S/100 millones sólo para Madre de Dios, es la inversión que tiene destinada el Gobierno para sanear esta región, la más afectada por la contaminación y la explotación de niños y mujeres.

Las interdicciones continúan en Puno, Madre de Dios, Ancash, destruyendo las viejas dragas y equipos e imponiendo medidas como el racionamiento de combustible en determinadas regiones, con el fin de terminar con la depredación y la explotación.

El plan del gobierno está basado en cuatro ejes principales.

Primero, la consolidación de la formalización. Segundo, la fiscalización y control. Tercero la remediación de las áreas afectadas, y por último la asistencia social.

Para ello se creó la Comisión Multisectorial Permanente de Seguimiento de las Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal y del Desarrollo del Proceso de Formalización, que tendrá como objetivo el seguimiento de la implementación y el cumplimiento de la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, así como de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal. ◗

Máquinas y Equipos

Gigantes en las minas

S

egún el INEI, la minería es el segundo sector con mayor crecimiento en el país, seguido por la construcción. Uno de los sectores que más ha crecido a la par de la minería, es el de maquinarias. “La ventas y el alquiler de maquinarias crecerán entre 10 % y 15 % este año porque hay un diversidad de proyectos mineros e inmobiliarios” aseguró Luis Guevara, gerente general de Tritón Trading.

Según la Asociación de representante Automotrices del Perú (Araper), en 2013 la venta de camiones y remolcadores alcanzó las 20, 960 unidades en el mercado. A diciembre, las ventas acumuladas de camiones livianos (3,5 a 8 Tn PBV) sumaron 6,745 unidades. Quien tuvo mayores ventas fue japonesa Hyundai con 1,363 unidades, seguida por la china JAC con 1,064 unidades.

Los camiones medianos (8 a 16 Tn PBV) vendieron 4, 389 unidades en el 2013. Hino, de origen japonés, fue la que se llevó la delantera con 678 unidades vendidas, seguida por su compatriota Isuzu Motors con 455 unidades. Entre los camiones de mayor tonelaje, (16 Tn PBV a más) Araper indica que se vendieron 5,879 unidades, donde la sueca Volvo fue

28

la líder en ventas. En cuanto a los tractocamiones, las ventas ascendieron a 3,947 unidades durante el 2013, de las cuales 1,380 fueron de International y 813 a Volvo.

En el segmento camión remolcador Volvo colocó en el 2013 1,978 unidades al mercado, logrando por quinto años consecutivo ser líder en ventas en la categoría de camiones pesados.

Para Gerardo Castillo, gerente de negocios regional de Manitowoc Cranes señala que, el mercado de maquinaria pesada está directamente relacionado con los sectores construcción, minería y energía. “Mientras estos sectores estén en constante crecimiento, este mercado será interesante para todas las empresas proveedoras de maquinarias. “Hoy el país, tiene proyectos muy importantes por desarrollar, con presupuestos muy alto de inversión y esto evidentemente genera muy buenas expectativas para la demanda de equipos”, señaló Castillo.

Sin duda la reciente compra de Las bambas por MMG, la aprobación de la licencia social de Tía María y el inicio de

Constancia, la ampliación de Toromocho, entre los otros grandes proyectos que se esperan para los próximos dos años, dinamizarán aún más el mercado de maquinarias.

Los equipos más pedidos. Según la experiencia de la empresa huaracina Osimin, en la mediana y gran minería las maquinarias más solicitadas son los tractores de gran potencia como CAT D8, excavadoras y volquetes Semiroqueros.

En el caso de equipos de izaje hay dos tipos que son muy demandados por el sector: las grúas AT o Todo Terreno y las grúas para terrenos abruptos o RT. Dentro de estos equipos, por lo general los de mayor demanda son los que van desde 70 ton hacia los de 220 ton, aproximadamente. En Manitowoc, los productos estrella son las grúas Grove, desde las 60 toneladas hasta las 450 toneladas métricas.

Sin embargo, el sector minero no solamente es exigente en cuanto a la calidad de los equipos; sino también al paquete de valor agregado que una marca pueda dar, y esto Manitowoc lo ha sabido entender muy bien. Por ello cuenta con centros de servicio altamente capacitados, un alto stock de repuestos local que permite una entrega inmediata, programas de financiación y lo más importante venta directa de fábrica sin intermediarios.

Recientemente Triton Trading ingreso al mercado peruano

las grúas Libherr, que junto a las excavadoras y tractores de la misma marca, tienen una gran demanda en el sector minero.

“Los tractores se caracterizan por tener 11% más fuerza de empuje que la competencia, lo cual genera mayor productividad”, asegura Guevara quien explica que estas excavadoras tienen mayor durabilidad por el diseño y materiales del “boom” o brazo de trabajo, además de mayor fuerza de corte y alto torque para el movimiento de giro.

▲

Máquinas y Equipos

Ferreyros y Caterpillar se llevan el mercado de los “gigantes mineros”, con cada vez más fuerza en la minería peruana.

“Cuanto más grande la máquina, es mayor la productividad en las operaciones”, aseguran desde la empresa. Entre los productos más representativos del portafolio para la minería se encuentran “off-highway truck”, el CAT 797F, los más grandes del mundo, con una capacidad de carga de 400 ton.

En su aplicación para altura, este camión puede trabajar hasta casi los 5,000 msnm sin sufrir pérdida de potencia por efectos de la altura, manteniendo una potencia de 4,000 HP.

conlleva a un menor consumo de d2”, explica Alejo.

Para Triton Liebherr, la reducción de costos pasa por las mejoras de ingeniería en el diseño y la selección de materiales para la fabricación de cada tipo de equipo. “En nuestro caso, los equipos de Liebherr tienen un sistema hidrostático que los hace más eficientes en el consumo de combustible, que genera un ahorro de hasta el 20%, respecto a los equipos de capacidad similar de la competencia”, explica Enrique Oliveros, gerente Comercial Minería y Construcción de Triton Trading. Las pruebas realizadas por la empresa arrojaron que, por ejemplo, el cargador frontal L556, de 3.5m3 de cucharon, arrojó un ahorro de hasta 1.1 galones/hora con respecto a los equipos de la competencia.

Esto quiere decir que al año cada equipo puede ahorrar US$28 mil aproximadamente.

Reduciendo costos. Con los actuales precios de los metales, hemos visto como las mineras se han ajustado el cinturón, y en ese sentido se han vuelto cada vez más estrictas a la hora de optimizar costos de producción. Para Yussly Alejo, Jefe de operaciones de Osimin, buena parte del ahorro de estos costos operativos se basa en el control diario de las maquinarias con la finalidad de conocer al 100% su estado y si es operado correctamente para poder actuar de inmediato ante algún desperfecto. Este mecanismo evita el desgaste de las piezas, con lo cual una menor rotación y mayor durabilidad.

“Es importante tener un control en la gestión de necesidades.

El 70% de los equipos de Osimin son del 2010 en adelante y

Déficit de personal capacitado. La demanda de maquinaria y equipo pesado crecer, al igual que personal especializado para operarlas. El Perú tiene un déficit de 4,000 operarios de maquinaria pesada, ya que la mayoría de trabajadores de este tipo aprendieron su oficio de manera empírica. Pero pasar por una capacitación previa es sumamente importante no sólo por un tema de complejidad en el manejo de los equipos, sino también para garantizar la seguridad en el trabajo.

Cada equipo tiene su propia forma de operar y el operario tiene la responsabilidad de hacer durar los equipos. La productividad del equipo depende de él, por eso muchas empresas tienen su propio centro de capacitación. ◗

Los cargadores frontales también son solicitados y tienen como característica menor peso operativo, mejor centro de gravedad, por la ubicación de los componentes, y ahorro de combustible.

30

Entrevista

“Los países nórdicos son mercados inexplorados de alto consumo”

Raúl Alta-Torre, Presidente de la Cámara de Comercio Peruano Nórdica

L

a Cámara de Comercio Peruano Nórdica agrupa a Dinamarca, Islandia, Finlandia y Noruega. ¿Cuál es el volumen de inversiones de estos países en el Perú?

Actualmente, la inversión nórdica en el Perú asciende a los US$1.500 millones, lo que representa el 17% del total de la inversión que recibe el país.

Además de la estabilidad económica y el crecimiento que registra nuestro país, ¿por qué eligen al Perú como destino de sus inversiones?

Usualmente, Europa invertía en Europa, pero en la coyuntura actual necesita buscar nuevas fronteras donde invertir, y en este entorno Perú se convierte en un mercado de oportunidades para aquellas empresas que desarrollan actividades que tienen una estrecha relación con la potencialidad del Perú, como energía, minería, agricultura.

Recientemente, autoridades peruanas realizaron una visita a estos países donde se firmaron convenios de cooperación.

Así es. Perú realizó un viaje de prospección que permitió que empresas que aún no habían incursionado en el mercado nórdico tengan hoy presencia en sectores como el textil o el agroindustrial, fundamentalmente Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, que son mercados poco explorados.

El principal operador de comercio en el mundo sigue siendo Europa, de manera que nuestros ojos deben estar puestos allá, a fin de incentivar inversiones en nuestro país.

A pesar de la crisis, Europa sigue siendo el mayor exportador de productos y servicios, porque en el bloque nórdico se encuentran los países con los índices per cápita más altos del mundo, el caso de Noruega, por ejemplo, donde llega a

los US$100 mil al año y en Suecia alcanza los US$70 mil. La capacidad de consumo del ciudadano nórdico es muy alta, la capacidad de consumo del ciudadano nórdico es muy alta, lo que hace a estos países potenciales inversores. ¿Cuáles son los principales sectores donde intervienen las empresas del bloque nórdico en nuestro país?

Infraestructura portuaria, generación de energías renovables y la producción de servicios conexos a la minería. ¿Y en los sectores de energía e hidrocarburos?

Hay proyectos ya concretos para el desarrollo e implementación de plantas termoeléctricas para la generación de energía a base de gas natural. Existe una empresa noruega, Kanfer Power, que ya ha generado un proyecto de energía eléctrica aquí, donde facilitará el proceso, diseño, construcción y acceso al GNL a través de barcazas flotantes, las cuales transforman el gas natural en electricidad. ¿Cuáles son las principales empresas que operan en el sector minería?

Skanska, ABB, SKF, Volvo, Wärtsilä, son algunas de las empresas más importantes que tienen presencia en el Perú.

A futuro, ¿cuál es el estimado de inversión en el Perú?

Está en el orden del 20% anual, una cifra muy importante teniendo en cuenta la coyuntura actual de Europa.

EL DATO La Cámara de Comercio Peruano Nórdica representa a los países de Dinamarca, Islandia, Finlandia y Noruega. Estos países tienen el índice per cápita más altos del mundo. ◗

Minería Mundial

SNL METALS & MINING

MENOS EXPLORACIÓN GLOBAL CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE Y POR QUÉ

L

as inversiones en exploración minera disminuyeron con más fuerza en América Latina y Canadá en 2013. A pesar de ello, los países latinoamericanos fueron los destinos más apetecidos por los exploradores (27% del budget global) sobresaliendo México, Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina. El oro continuó siendo el primer target por cuarto año consecutivo, mientras que la tajada de inversiones dedicada a los metales base subió un 40%, luego de caer en 2012 a su porcentaje más bajo desde 1990.

Según el informe “The Worldwide Exploration Trends 2014” presentado por SNL Metals & Mining en la reciente PDAC de Toronto (ver cuadros estadísticos en la página al fin de este artículo), Los países euroasiáticos fueron el segundo destino, con Rusia y China a la cabeza seguidos por Kazajstán, Turquía, Suecia y Finlandia. El oro también desplazó a los metales básicos como el blanco principal de las exploraciones. África cayó del segundo al tercer lugar, concentrando el 17% del presupuesto mundial de exploración, siendo sus principales destinos República Democrática del Congo (RDC), Burkina Faso, Sudáfrica, Zambia y Ghana. África Occidental (Burkina Faso, en particular) recibió la mayor asignación en 2013 para la búsqueda aurífera.

Canadá sufrió la mayor disminución (41%) de todas las regiones, al caer al cuarto lugar, con 13% de las asignaciones a nivel mundial. El oro perdió menos terreno que los metales base, lo que hizo que la participación del oro en la torta canadiense pase a 52% desde el 49% de 2012. El gasto previsto para metales básicos disminuyó 47%, haciendo que Canadá reciba un modesto 19% del total de los presupuestos de exploración.

Australia obtuvo el 13% del total mundial de 2013 y ostentó el quinto lugar, donde permanece desde 2003. Sus asignaciones disminuyeron sólo 25%, situándose US$25 millones por detrás de Canadá. Al igual que en otras regiones del mundo, allí también el oro siguió siendo el principal objetivo, con un gasto exploratorio que subió al 45% (43% en 2012).

JUNIOR TRAS FINANCIAMIENTO Dado que la gran mayoría de las mineras junior generan ingresos de minas en producción y se basan en financiación de capital para financiar la exploración, su capacidad de gasto depende en gran medida de las condiciones del mercado y el interés de los inversores, que a su vez están fuertemente influenciado por el pronóstico de los precios de los metales.

La situación de los metales repunta cuando el oro se convierte en un refugio para los inversionistas y los precios de los metales base mejoran.

A pesar de la fuerte desaceleración económica de finales de 2008, el mercado se recuperó mucho más rápido de lo que los expertos anticipaban. El fuerte el apoyo de los inversores permitió a las junior asegurarse un promedio anual de US$ 6.000

32

millones para la exploración en 2010 y 2011. Sin embargo, en 2012 escaseaba la inversión en commodities de la minería lo que obligó a muchas junior a reducir los programas en el último semestre. Al haberse desinflado el precio del oro, el acceso de las junior al capital continuó dificultándose en 2013, llevando la reducción de la exploración a niveles bajos nunca vistos. La falta de interés de los inversores es la principal preocupación de las junior de cara a 2014, y ha impuesto cambios considerables en el sector.

PERFORACIÓN EN PICADA El cambio en los intereses de los inversores ha impulsado modificaciones en la naturaleza de los programas de perforación y exploración en los últimos seis años. Durante la fuerte caída de finales de 2008 y principios de 2009, los programas de exploración se desplazaron hacia los activos más avanzados y se centraron en la ampliación de los recursos ya conocidos.

A finales de 2010, un regreso a etapas más tempranas de exploración causó un mayor despliegue de importantes resultados exploración de provenientes de hallazgos iniciales, nuevas zonas y depósitos satélites.

Animados por el fortalecimiento de los precios de los metales precios y un período de disponibilidad excepcional de financiamiento en el 4T 2010, los anuncios de perforación se mantuvieron robustos a lo largo de la mayor parte de 2012.

La desaceleración de la perforación se hizo evidente en 2013, con 771 resultados significativos por parte de las junior y empresas intermedias - un descenso del 30% desde 2012, pero menor que la caída del 71%- en el financiamiento para las junior.

El informe de SNL-MEG precisó además que “los retrasos en la exploración junior son evidentes cuando se compara el período de buen financiamiento con el momento en el que han sido anunciados los éxitos y los recursos iniciales. Si bien en 2008-2009 la recesión económica fue relativamente corta en términos de precios de los metales y la rentabilidad minera, a las juniors les tomó casi tres años ponerse al día con la adición nuevos depósitos a niveles anteriores a la crisis. Luego de que el financiamiento llegara a su punto máximo, a finales de 2010, los informes de hallazgos iniciales y nuevas zonas alcanzaron un máximo casi un año más tarde. Siendo que el número de nuevos hallazgos y recursos iniciales en 2013 se encuentra por debajo de los niveles de 2009, un repunte en el número de hallazgos iniciales y de anuncios de recursos parece poco probable antes de 2015.

Las estimaciones sobre exploración de SNL Metals & Mining se basan en información recogida a partir de más de 3.500 empresas mineras y de exploración en todo el mundo.

Estas compañías asignaron US$ 14.430 millones para la exploración de metales no ferrosos, que representa aproximadamente el 95% del gasto total de exploración no ferrosa.

TENDENCIAS GENERALES SNL Metals & Mining comparó las asignaciones de exploración no ferrosa desde principios de 1990, con el índice ponderado de precios de metales concluyendo en el carácter cíclico de la inversión en exploración y la correlación entre la evolución en los precios de los metales y los gastos de exploración. La subida de los precios de los metales impulsaron un aumento inicial de la exploración global a partir de 2002, mientras que el despertar del apetito chino llevó a la exploración mundial a un récord de US$ 13.750 millones en 2008. Con un notable aumento de 677%, también desde 2002.

El reporte remarca que los años de auge de la industria minera se detuvieron abruptamente en septiembre de 2008, cuando sobrevino la peor recesión económica en décadas. El resultado fue una caída en el gasto de exploración de US$ 5.770 millones (42%) en 2009. La economía global mejoró notablemente en 2009 y 2010, y con ella los precios de los metales, la mayoría de las cuales cotizaron muy por encima de sus promedios a largo plazo hasta 2011. En respuesta, la mayoría de las mineras aumentaron agresivamente sus presupuestos de exploración, incrementando el presupuesto total de la industria un 44% en 2010 a US$ 11.510 millones, y en un 50% en 2011 a US$ 17.250 millones.

A pesar de que los precios de los metales tuvieron una baja en el 2012, los presupuestos de exploración tuvieron un aumento del 19%, marcando un nuevo máximo histórico de US$ 20.530 millones. No obstante, 2012 fue un año de cambios para la industria: los inversionistas se volvieron cautelosos con respecto a las mineras junior, complicando la recaudación de fondos para muchas empresas con proyectos en curso. A lo largo de 2013, los mercados estuvieron aún menos dispuestos a sostener a las junior, y los productores se retiraron de la exploración para fortalecer los márgenes. El resultado fue que el presupuesto en la exploración mundial se redujo a US$ 14.430 millones en 2013, un 30% de un año a otro.

▲

Si se añaden las estimaciones de los presupuestos que no se pudieron obtener, el presupuesto total para exploración no ferrosa 2013 en todo el mundo alcanzó US$15.190 millones El presupuesto total de exploración para el hierro es de US$ 1.740 millones en 2013, menor a los US$ 2.890 millones en 2012. Si se suma la exploración del hierro a los presupuestos de otros metales, el total del presupuesto de exploración 2013 se eleva a US$16.170 millones, de los cuales el 11% es atribuible al hierro. ◗

Minería Mundial • SNL Metals & Mining

34

Empresas

La notable experiencia de Alta Tecnología Alimentaria

T

ras una compulsa de precios que se inició en setiembre del 2010, la empresa argentina Alta Tecnología Alimentaria (ATA) se adjudicó un importante contrato para suministrar en alta montaña los servicios de hotelería y gastronomía para la empresa Barrick Gold, en el emprendimiento Pascua-Lama, el proyecto binacional de Chile y Argentina.

Después de haber transcurrido seis meses de compulsa, con compañías multinacionales del mismo rubro, ATA se impuso en la oferta y se convirtió en la primera empresa nacional que alcanza un importante contrato por prestación de servicios, en este rubro, convirtiéndose de esta forma en una proveedora de nivel internacional. Después de ocho años de crecimiento sostenido, esta multiregional argentina, que posee sedes en distintas provincias, se ha convertido en un protagonista como consecuencia del potencial desarrollo económico que produce la industria minera con su arraigo.

A fuerza de inversión y calidad en sus servicios, esta empresa, adquirió una destacada experiencia en el rubro, con un ascendente y efectivo trabajo en las áreas de gastronomía, tareas generales de mantenimiento y hotelería para los yacimientos mineros ubicados en zonas inhóspitas. Tiene por lema “la calidad y seguridad por encima de todo”. Además posee una fuerte política de responsabilidad social empresaria, en el que se incluye y prevalece la capacitación de personas en distintos puntos del país y generador de nuevas fuentes de trabajo donde se instala la firma. ATA es una empresa que se formó en el año 2003.

La integran un grupo de profesionales, con más de 30 años de experiencia, y se encuentra integrado, entre otros, por ingenieros industriales, licenciados en tecnología de alimentos, nutricionistas y chef profesionales especializados, para este caso, en servicios y alimentación

en sitios remotos, a lo que se suma una nutrida lista de operarios y supervisores, que como premisa básica, se han capacitado en el arte de prestar servicios que exigen calidad, eficiencia y compromiso.

En esta oportunidad, el desafío de ATA es cumplir con un contrato que los une a la Barrick Gold por 40 meses, para suministrar servicios integrales a los casi 6.500 trabajadores que participaron de la construcción y puesta en marcha del primer emprendimiento minero binacional en el mundo. El proyecto Pascua-Lama, ubicado en la Cordillera de Los Andes de la provincia de San Juan, se encuentra a 4.200 metros sobre el nivel del mar y a 330 kilómetros de la capital provincial.

La actividad de ATA en el yacimiento minero comprende el servicio de alojamiento, comedor, limpieza, lavandería, mantenimiento y recreación. Es decir, se encarga del bienestar de los trabajadores. No sólo se ocupan de brindar una alimentación especial, que recupere el importante gasto energético de los trabajadores y su requerimiento calórico. El servicio integral incluye a un grupo de profesionales de nutrición que asisten a todos los integrantes del proyecto, tendiendo a satisfacer y suministrar respuestas a las diferentes necesidades de los trabajadores Esta prestadora de servicios integrales del área gastronómica, se consolidó en el exigente y demandante mercado minero ocupando actualmente más de 800 empleados solamente en Lama. Además provee de servicios similares a Mina Gualcamayo propiedad de Yamana Gold y a Dique Caracoles y Punta Negra cuyo contrato de construcción es propiedad del Grupo Techint.

Como conclusión podemos decir que, en virtud de los antecedentes económicos y técnicos, Alta Tecnología Alimentaria está a la altura de las principales compañías multinacionales de catering y hotelería. y estrategia de negocio. ◗

Exploración

Foto: Copelas Candentes, Cerro Negro. Emiliano Cacciavillani

INFORME FRASER 2014

AMÉRICA LATINA LEJOS DEL TOP TEN

36

Suecia encabeza la lista de las zonas con mejores condiciones para la

Jujuy y San Juan. En cuanto al Índice de Atracción de Inversiones, está

inversión minera, según el último informe del Fraser Institute’s Centre

encabezado por Australia Occidental, Nevada, Terranova y Labrador,

for Energy and Natural Resource Studies, de Canadá, elaborado su

Finlandia, Alaska, Suecia, Saskatchewan, Yukon, Groenlandia, Alberta,

encuesta anual entre 4.100 empresarios de 690 compañías del sector.

Wyoming, y Chile. Las menores calificaciones fueron para Uruguay,

Desplazó así a Finlandia, que obtuvo el primer puesto el año pasado,

Nigeria, Honduras, Venezuela, y en las provincias argentinas de La

mientras que Quebec que siempre se había mantenido en lo alto, se

Rioja, Río Negro y Neuquén.

salió del top 20 debido a los nuevos impuestos a la minería.

En el índice de “Percepción Política”, Chile retrocedió 7 lugares, pero

Suecia y Finlandia son consideradas los países con más Estabilidad

aún es considerado el más atractivo de la región, mientras que Perú se

Económica y Política. Después de los dos escandinavos, las 10 me-

encuentra en el puesto 56, seguido por México y Panamá. La posición

jores regiones, según los ejecutivos consultados son Alberta, Irlanda,

chilena es la más débil desde 1997, cuando comenzó a realizarse el

Wyoming, Australia Occidental, Nueva Brunswick, Nevada, Terranova

sondeo anual.

y Labrador, y Noruega. Ningún país de América latina apareció en-

Nuevos datos. Este año el informe incluyó una nueva pregunta sobre

tre los principales 20. Entre las regiones del globo con las puntua-

la “Oposición pública a la minería y sus efectos sobre la aprobación

ciones más bajas están Kirguistán, Venezuela, Filipinas, las provincias

de proyectos”. Y también incorporó a los distritos de Angola, Eritrea,

argentinas Mendoza y La Rioja, Angola, Zimbabwe, Costa de Marfil,

Etiopía, Fiji, Francia, Costa de Marfil, Kenia, Liberia, Malasia, Mozam-

Indonesia y Madagascar. La provincia argentina que más agrada a los

bique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Portugal, Arabia Saudita, Sierra

empresarios para invertir es Salta y más atrás en el ranking le siguen

Leona, Tailandia y Uruguay.

POTENCIAL SALTEÑO

El reporte indicó que el Clima Regulatorio es trascendental para restarle competitividad a áreas de gran calidad y abundancia en recursos.

En ese sentido, Chile es uno de los territorios mineros mejor evaluados.

Salta es la provincia argentina más atractiva para invertir tercera vez consecutiva el mejor índice del “potencial de políticas mineras”. Si bien cayó tres puestos en comparación al año pasado, se sumaron 16 países en la última edición. La provincia fue la segunda en la región, tras Chile, 30º, y delante de México, 48º. Uno de los aspectos más elogiados de Salta es la “Confianza sobre los Derechos de Propiedad Minera” (16º en el mundo).

Otras provincias argentinas mostraron diferencias respecto al año anterior. Es el caso de Neuquén, pasó de ser la segunda mejor provincia argentina para invertir a la octava este año. San Juan subió del quinto al segundo puesto y Chubut, que estaba última ocupó el sexto lugar.

Según el índice de Potencial Minero (percepción geológica sin tomar en cuenta obstrucciones regulatorias) ese país se situó en el cuarto puesto, detrás de Nevada (EE.UU.), Australia Occidental y Alaska (EE. UU.). Así se mantiene como el mejor posicionado de América Latina.

La provincia argentina de Salta es la segunda mejor evaluada de la región, ocupando el puesto 41º. Luego viene México (48º) y la región argentina de San Juan (54º). En el puesto 56º se encuentra Perú, que se consolida como el tercer productor de cobre del mundo.

“Los ejecutivos de la minería tienen confianza en Suecia y Finlandia, por ejemplo, porque demuestran que es posible promulgar protecciones ambientales sólidas y aún así mantener una industria minera exitosa”, dijo Kenneth Green, director senior del Fraser Institute y director de la Encuesta de Compañías Mineras 2013..

En cuanto al índice de “Potencial Geológico”, el primer lugar se lo llevó Alaska, seguido por Australia, Nevada y Chile. Perú escaló varias posiciones, pasando del 35º el año pasado, al 19º en la última encuesta, y pasó de 58º (sobre 96) en 2012/2013 a 56º sobre 112 en 2013/2014 gracias a una mejora de la percepción de “Disponibilidad y capacidad de trabajo” (8 puntos), y por las leyes laborales y contratos de trabajo (7 puntos). El problema de Perú siguen siendo los conflictos sociales, algo que a los inversores todavía les asusta, y las

ALWAYS CANADA

nuevas políticas parecen no convencerlos.

Algunas de las referencias que hicieron los encuestados, resaltan los aspectos más negativos: “Las decisiones comunitarias no son vincu-

Canadá ocupó un lugar destacado en el informe. Tres jurisdicciones de Canadá - Alberta (3º), New Brunswick (7º), y Terranova y Labrador (9º)) - clasificaron en el Top 10 mundial. También se destacaron Saskatchewan (12º), Yukon (19º), Quebec (21º), Manitoba (26º ), Ontario (28º), Nueva Escocia (29º), Columbia Británica (32º), Nunavut (44º), y los Territorios del Noroeste (47º). De 2007 a 2009, Quebec encabezó la encuesta, luego bajó a quinto en 2011, 11º en 2012 y, finalmente, 21º a nivel mundial en 2013, debido en parte a las enmiendas a la Ley de Minería de Quebec y los recientes cambios de política tributaria.

lantes y pueden ser modificados en cada elección local, se tienen que sostener reuniones con la comunidad sin parar, y existe un enorme aumento en la producción y tráfico de cocaína en el norte de Perú”, expresó un vicepresidente de Exploraciones.

El índice de “Potencial de Políticas Mineras” incluye el potencial geológico, aplicación de regulaciones, consistencia de la normativa ambiental, contradicciones y duplicaciones de normativas locales, eficiencia, transparencia y cumplimiento del sistema legal minero; complejidad del régimen de impuestos; incertidumbre sobre la propiedad minera y en lo referente a áreas protegidas para desarrollar la minería.

También la existencia de infraestructura para el desarrollo de la actividad, condiciones de desarrollo local, barreras comerciales, estabilidad política, regulaciones laborales e intervención de los sindicatos para el desarrollo de la minería, nivel de seguridad o inseguridad, y disponibilidad de mano de obra capacitada.

Desde 1997 el Instituto Fraser realiza la encuesta sobre minería metalífera, principalmente de exploración. ◗

Exploraciรณn โ ข Informe Fraser 2014 Figure 3: Investment Attractiveness Index Bulgaria

Western Australia

Poland

Nevada

Myanmar

Newfoundland & Labrador

Serbia

Finland

Philippines

Alaska

Colombia

Sweden

DRC (Congo)

Saskatchewan

Panama

Yukon

Tanzania

Greenland

Indonesia

Alberta

Kazakhstan

Wyoming

Washington

Chile

Nigeria

Manitoba

Malaysia

Ontario

Mali

Utah

China

British Columbia

Vietnam

Northern Territory

India

Quebec

Thailand

Ireland

Argentina: Santa Cruz

South Australia

Guyana

Queensland

Guinea (Conakry)

Arizona

Kenya

New Brunswick

Madagascar

Botswana

Mongolia

NWT

French Guiana

Norway

Ivory Coast

Nunavut

Greece

Michigan

Ethiopia

Turkey

Russia

Idaho

Bolivia

Mexico

Argentina: Jujuy

New Zealand

Ecuador

Ghana

Romania

Namibia

Sierra Leone

Minnesota

Fiji

Tasmania

Argentina: Chubut

Peru

Nicaragua

Montana

Guatemala

New South Wales

Zimbabwe

Argentina: Salta

Angola

Zambia

Dominican Republic

Colorado

Mozambique

Victoria

Laos

France

Argentina: Mendoza

New Mexico

Suriname

Spain

Argentina: Catamarca

Nova Scotia

Saudi Arabia

Eritrea

Kyrgyzstan

Burkina Faso

Argentina: Neuquen

Papua New Guinea

Argentina: Rio Negro

Brazil

Argentina: La Rioja

Argentina: San Juan

Venezuela

South Africa

Honduras

California

Niger

Portugal

Uruguay

Liberia 0

16 38

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

www.fraserinstitute.org

100

Energía

EL GSP, POR FIN, TIENE FECHA

T

ras ser postergada varias veces, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fijó el 30 de junio como la fecha definitiva para adjudicar el Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Este proyecto contempla 1.200 km de extensión, con una inversión estimada de US$4 mil millones que revolucionará la economía de la Macro Región Sur, según lo dicho por el propio Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

Si bien había 12 empresas tras el Gasoducto, la complejidad del proyecto necesitaba más tiempo para ofrecer una oferta sólida, por ello los postores pidieron la ampliación de la licitación, la cual el gobierno se cansó de decir hasta el hartazgo que no iba a aplazar la licitación. Pero en los negocios, no siempre los caprichos cuentan.

A la fecha, PetroChina Company y Kuntur conforman uno de los consorcios. En carrera también están la petrolera argentina Tecpetrol y la brasileña Odebrecht. El consorcio conformado por GDFSuez, Techint y Sempra Energy también se sumó a la pelea.

Odebrecht se siente confiado en que podrá ganar la licitación pero advirtió que “lo que los preocupa es el tiempo, “este alargamiento de los plazos, porque los beneficios del negocio, que son postergados”, expresó un preocupado gerente de la firma brasileña.

Otro de los temas por los que el gobierno se tomó un poco más de tiempo, es por el famoso ducto paralelo, el cual Mayorga en sus primeros días como Ministro se animó a decir que no era necesario. Ahora, ProInversión tuvo que modificar las bases del concurso para incluir la opción de construir un ducto adicional como lo plantearon algunos de los consorcios que participarán en la licitación.

Para el consorcio GDFSuez, Techint y Sempra Energy, impulsores

de la no construcción del ducto paralelo, el proyecto incluye un requerimiento para transportar 30% de etano, que puede emplearse para la petroquímica básica, para producir urea o amonio, pero también para la industria más avanzada que produce etileno. “De requerir este tipo de industria más capacidad de transporte, simplemente se podría incorporar compresoras o construir loops, tal como está haciendo hoy TGP”, explicaron voceros del consorcio.

Finalmente, y tras más de nueve meses de retraso, el gobierno busca hacer viable la concesión, ahora con ducto paralelo incluido. Las críticas al gobierno por la falta de claridad en las políticas energéticas ya se ha convertido en una costumbre gracias a las marchas y contramarchas en proyectos como el Gasoducto del Sur o la Refinería de Talara. “Pero llueve o truene, el proyecto del Gasoducto Sur Peruano se licitará el 30 de junio próximo” dijo Mayorga, y aseguró que para el 2018 estaría concluido el GSP. Para el experto en temas energéticos, Aurelio Ochoa, la participación de grandes empresas en la licitación garantiza la construcción del GSP en el menor tiempo posible. “Si el esfuerzo de todo el país está en la permisología, sumado a buenas espaldas financieras, el proyecto se concluiría en la fecha prevista”, afirmó el experto.

Sin embargo, para Edgardo Ramírez, gerente general de la consultora Latin Energy, el gasoducto podría estar listo en seis años, incluyendo los dos años que demoraría el estudio de impacto ambiental.

En noviembre del año pasado, el ex-ministro Jorge Merino licitó el Nodo Energético del Sur, con el fin de garantizar una demanda de gas natural al GSP. Se concesionaron dos plantas termoeléctricas, de 500 MW cada una (Mollendo e Illo). Cuando estarían operativas: en 2016 y 2017, o sea antes que el GSP esté terminado (recordemos que ese es el plazo del gobierno). La actual demanda energética, según COES, es de 5,600 megavatios (MW), de los cuales el 50.4% se abastece de las hidroeléctricas, el 46.5% con gas natural y el resto con diésel, carbón y biogás.

No se trata solo de un retraso, sino de un elevadísimo costo que tendrán que enfrentar estas termoeléctricas para poder funcionar.

UN RETRASO POR DEMAS CARO César Gutiérrez, ex-presidente de Petroperú, realizó duras declaraciones respecto a esta demora. Los números que arroja el ejecutivo son asombrosos: una planta de 500 MW a diésel trabajando durante 3 horas diarias consume en promedio 91,200 galones diarios; 2.73 millones de galones al mes o 300 camiones cisternas de 9,000 galones cada uno.

Gutiérrez se pregunta si las carreteras y puertos de Mollendo e Ilo podrán con este convoy de combustible y si podrán solventar el gasto de US$8.9 millones mensuales de diésel. ◗

Energía • Debate

“en el Perú no hay predictibilidad en el sector energético”

A

pesar del crecimiento económico del país, la agenda política y los problemas coyunturales no permiten una agenda a mediano y largo plazo para el desarrollo energético. Ahora todo el mundo está pendiente del Gasoducto del Sur, pero no se toma en cuenta otros proyectos estratégicos que se deben ejecutar para que el gasoducto sea eficiente a futuro.

Para el especialista del BID en temas energéticos, Carlos Echevarría, durante los seis años que lleva viviendo en el país, ha visto el cambio de cinco ministros y siete viceministros, cada uno con una visión distinta sobre el sector energía, haciendo imposible su predictibilidad.

Aunque el sector puede tener alguna esperanza, ya que en el último cambio de gabinete se colocó al frente de la cartera del MEM a un petrolero, el Ministro Eleodoro Mayorga.

Carlos Echevarría es especialista Regional Senior de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y sostiene que “Una muestra clara es que todos los proyectos que salgan de aquí al 2018 son sustentados gracias a que el sector público, que está del otro lado comprando energía, pero después todo dependerá de la normatividad”.

“Las normas en el Perú son como el chicle y el parche. Elaboran leyes para temas que necesitan una reforma más profunda, y leyes puntuales se debaten por tiempo indefinido”, afirmó el experto del BID, quien explica que “hay que tener en cuenta que en los proyectos energéticos, el costo más gestionable es el capital, pero acceder a préstamos de los bancos se complica cuando el país a invertir no tiene un marco regulatorio que garantice las inversiones y una predictibilidad a largo plazo”.

Si bien la banca local tiene una alta demanda de capitales para

40

varios sectores económicos, el energético aún no está en la lista de prioridades debido a esta ausencia de predictibilidad. En la actualidad lo grandes proyectos energéticos vienen siendo financiados bancos internacionales y multilaterales. En el Perú, sólo COFIDE, con su papel de banca de desarrollo, apoya proyectos energéticos.

Para Echeverría, además la falta de predictibilidad no sólo genera menor inversión sino también poca competitividad en el sector. “Muchos de los proyectos que se presentan a la ventanilla del BID no tienen el nivel de madurez requerido para que el Banco pueda analizarlos a efectos de contribuir en su ejecución”, explica el experto.

Otro problema que resalta el especialista del BID, es que los proyectos deben ser acompañados y supervisados por profesionales calificados, pero del lado público es difícil retenerlos y se produce una disparidad para impulsar los complejos procesos de las licitaciones y demás. Es claro que el sector minero-energético del Perú es muy pujante a nivel privado, con lo que cada vez más capta a los profesionales más talentosos.

EL DATO El Banco Interamericano de Desarrollo actualmente financia el Parque Eólico de Marcona y el Parque Eólico Tres Hermanas en Nazca a cargo de la empresa Cobra. También tiene US$ 18 millones en cooperación técnica con el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin. Asimismo, junto a COFIDE está cofinanciando pequeños proyectos de energía fotovoltaica en Cajamarca.En cuanto a las energías renovables, el 40 % de la energía fotovoltaica en el Perú ha sido con el aporte del BID. ◗

Energía • Opinión

Energía para Proyectos Mineros Por Renzo Javier Salazar Vallejo*

A

inicios de año, tomamos conocimiento que para cubrir la demanda de energía eléctrica (incluidos proyectos mineros) el Perú necesitará de 3,200 MW adicionales entre el 2015 y 2018. Por esos días, del Ministerio de Energía y Minas se informó que la cartera de proyectos mineros estimada es de 60 mil millones de dólares. Como se puede observar, ambos supuestos constituyen un escenario de oportunidades en un país como el Perú. En efecto, invertir en infraestructura de energía eléctrica permite establecer una de las condiciones ideales para la inversión en minería, que es el suministro de potencia y energía con parámetros de seguridad. A continuación se identifican los principales proyectos mineros que estarán integrándose al SEIN:

En función al incremento de la demanda, como Cerro Verde con un incremento de 332 MW, se vienen desarrollando proyectos de generación y transmisión eléctrica para cubrir la nueva demanda en el SEIN (cuyo crecimiento promedio será de 7.3% anual, entre los años 2014 al 2023):

Con esto, la producción de energía y potencia estaría asegurada hasta el 2019, dado que entre los años 2015 y 2018 se integrarán al SEIN 4,833 MW de generación mientras que, en dicho periodo, el crecimiento de la demanda será de 3,200 MW aproximadamente. No obstante, debe continuarse con reforzamiento el todo sistema de transmisión con nuevos proyectos a fin de no recaer en problemas de congestión. Consideremos nuestra situación: estamos en una transición de problemas pasando del racionamiento al incremento de costos, en la medida que la producción de 1,000 MW correspondientes a polo sur del Perú funcionará con centrales a diésel y con centrales de reserva fría durante contingencias, cuyos costos afectarán a todo el Perú.

Si bien se ha intentado asegurar el suministro con centrales térmicas y la trasmisión con el reforzamiento o nuevas líneas, no podemos alejarnos de la diversificación de la matriz energética. En tal sentido, Proinversion debe impulsar licitaciones el suministro de energía para centrales hidroeléctricas, considerando que el Perú tiene un potencial de 200,000 MW con tecnología hidroeléctrica y no ha desarrollado más del 2% del mismo.

Actualmente, si bien Proinversion tiene en cartera licitaciones de líneas de transmisión, debe priorizar también las licitaciones de generación, sea hidroeléctrica o térmica.

Finalmente, no debe dejarse de lado las subastas en energías renovables, que ha sufrido un grave golpe de incertidumbre, excluir a determinadas tecnologías (eólicas) en la última subasta. No estamos para ello. ◗ * Asesor Legal Senior en Concesiones Eléctricas del Grupo Cobra (Perú)

Energía Renovables

Repensando el futuro

M

ucho se está hablando del futuro energético, de la escacez de energía a mediano plazo (o corto plazo), de la utilización de energías renovables. Pero, ¿el Perú está preparado?

Recientemente se dieron cita en el Perú Energy Summit, los principales directivos y especialistas en materia energética.

Por decreto, el el 5 % de la demanda nacional debe ser cubierta por las energías renovables (RER) no convencionales como la eólica, solar, mareomotriz, geotérmicas y las mini hidroeléctricas. Bajo este paraguas, una de las primeras empresas en construir una planta solar fue Solarpack, que construyó no una, sino dos con potencia de 20MW nominal cada una, las que comenzaron a funcionar a fines de 2012, con una inversión cercana a los US$ 200 millones. Actualmente, está en construcción Moquegua SD, con 16MW de potencia, que espera estar listo a fin de año.

Asimismo, Isolux ya ha puesto en marcha Majes y Repartición con 20MW de potencia comprometida cada una. Construidos en apenas 9 meses, son los primeros proyectos de energías solar fotovoltaica puestos en operación comercial en agosto del 2012.

Otra empresa que se introdujo en este mercado, fue Contour Global con dos proyectos de energía eólica: Talara de 30 MW, y Cupisnique, en La Libertad, de 81MW, ambas comenzarían a

42

alimentar el sistema energético este año. Y siguiendo con las eólicas, Cobra Perú está construyendo el Parque Eólico Marcona de 32MW y el Parque Eólico Tres Hermanas de 97MW. Ambos proyectos, ubicados en la provincia de Nazca, suman US$ 246 millones en inversión.

La demanda energética del país crece 500MW por año y se proyecta que se duplicará la capacidad de generación e instalación en los próximos 5 años. Estos proyectos RER aportan 80 MW solares a esta demanda y pronto se conectarán a red 232 MW eólicos.

“Las fuentes tradicionales son costosas y de un alto impacto ambiental mientras que las energías renovables pueden estar listas en menos de un año”, explica Luis Novoa, director de proyectos de Contour Global. Sostiene que las costas del Pacífico, de sur a norte, tienen vientos sostenidos que puede ser aprovechables en proyectos eólicos.

Además de la energía eólica, Ignacio Careaga, Country Manager de Solarpack, manifiesta que, “el sur de Perú y el norte de Chile albergan el mayor recurso solar del planeta, sumado a que tienen redes de trasmisión cercana con fiabilidad tecnológica contrastada que permite que los proyectos puedan ser financiables y bancables”.

Pero, a pesar de estos datos positivos, las energías renovables, no forman parte de la matriz energética primaria. De los 80MW

que se subastaron en el 2009, se pasó a 16MW en la segunda y a 0 en la tercera subasta.

Para el Ministro de Minería y Energía, Eleodoro Mayorga, esto no representa grandes problemas. “Hemos parado la central del Mantaro por una semana y nadie se dio cuenta”, sintetizaba el ministro al referirse a una posible escasez de energía. Y tampoco el tema de las RER está en la agenda del MEM. Las empresas del sector energético reclaman el poco interés que demuestra este gobierno al respecto. “El MEM no ha dado impulso a estos proyectos pese a que hace cinco años se aprobó una ley que dispone la elaboración de un Plan de Energías Renovables”, reclamaba el CEO de Enerclim, Juan Coronado.

Para Novoa, en el Perú no existe apertura para los proyectos renovables porque las autoridades no confían en este tipo de proyectos y además, le ponen a las empresas tantas trabas como le son posibles. “El gobierno nos exige los mismos requisitos que a una hidroeléctrica o minera, cuando no tenemos la misma complejidad ambiental”.

Otro de los problemas que afecta al desarrollo de las RER es que cada vez que se presenta una propuesta la deniegan alegando que el sistema de trasmisión es muy débil. “Si es débil, lo lógico sería pensar cómo hacemos para reforzarlo y aprovechar ese recurso”, dice Coronado.

Y aunque hay apertura para proyectos renovables no se dan las condiciones completas. Por ejemplo el pago de energía firme está limitando la firma de contrato de energías renovables, ya que en el COES las RER tienen potencia igual a cero, y a pesar

de los años y discusiones la normativa sigue igual.

El Perú puede aprovechar su potencial en energías renovables a precios competitivos. La energía Eólica a US$69-75/Mwh ya lo es. La energía solar se acerca a serlo. La generación eólica si bien no puede aún brindar energía firme, tiene muchas ventajas que la hacen el tipo de generación de energía que más se instala en el mundo. Con las RER, el sistema energético gana seguridad y ahorra dinero pudiendo inclusive empujar la tarifa hacia abajo.

El informe Repensemos Nuestro Futuro Energético 2013 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explica que, “los decrecientes costos y las nuevas tecnologías hacen de los recursos renovables una alternativa viable”.

Los recursos solares, geotérmicos, mareomotrices, eólicos, y la biomasa disponible en América Latina y el Caribe pueden producir hasta 80 petavatios-hora de electricidad. Así la dotación de energía es suficiente para cubrir más de 22 veces la demanda eléctrica proyectada para el 2050.

Además, reduce las vulnerabilidades a las fluctuaciones de precios de combustibles fósiles y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero.

“No sabemos si esta tendencia se va a revertir, pero lo que si se ha demostrado es que la energía eólica y solar fotovoltaica es de gran fiabilidad y de rápida de instalación” dijo Alfonso Salas, Constry Manager de Isolux.

Mientras que el Perú mira desconfiado y espera sentado, Chile avanza hacia una matriz energética sustentable. ◗

44

PERÚ lanza al mercado el seguro de Responsabilidad Civil Medioambiental Este nuevo seguro es bastante completo, brinda cobertura por la emisión de contaminantes y por acontecimientos como derrames, dispersión, liberación, migración, escape o filtración de cualquier contaminante. Es importante precisar que la contaminación referida debe estar asociada con las actividades comerciales del asegurado, que estén declaradas e incluidas en la póliza. Este nuevo seguro y todos sus servicios le han sido fundamentales para que Rímac Seguros, obtenga el reconocimiento de Empresa Ejemplar en América Latina otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), con el respaldo de la red Forum Empresa, la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) y Peru2021.

obtiene record mundial Caterpillar distingue el récord global de disponibilidad alcanzado por los camiones 797F, con el servicio de Ferreyros, en las minas Toquepala y Cuajone, de Southern Copper Corporation. Este logro se debe a un trabajo de mantenimiento, logística, monitoreo, planeamiento, seguridad, administración y soporte técnico de Ferreyros, con la presencia ininterrumpida del personal y con componentes y repuestos en consignación.

Por otro lado, Ferreycorp se asoció con la empresa española URSSA -especialista en construcciones metalmecánicas de la Corporación Mondragón, con obras en Europa, América, África y Asia- para ampliar las capacidades de atención y gestión de proyectos de alta complejidad de la subsidiaria Fiansa.

pone en marcha nueva planta separadora de aire en Perú El productor estadounidense de gases industriales Praxair puso en funcionamiento una nueva planta separadora de aire en la provincia de Pisco, región Ica. La planta con capacidad para producir 270 toneladas por día de oxígeno que será suministrado al mayor fabricante de aceros largos del Perú, Aceros Arequipa, para ampliar su producción de fierro corrugado, alambrones de acero y otros productos de acero utilizados en el sector construcción peruano.

inaugura segundo centro de servicios mineros en Arequipa.

La nueva filial de Metso Corporation, empresa finlandesa dedicada a los servicios para minería y construcción, constituye su segundo punto de ventas en el país.

Ubicado en el Parque Industrial de Río Seco del distrito arequipeño de Cerro Colorado, el centro está equipado con lo último de la tecnología en ingeniería y producción local, montaje y revisión de equipos, recuperación de piezas, reparación y mantenimiento de equipos industriales así como apoyo técnico especializado y busca establecer un contacto más directo con las grandes empresas mineras de la zona sur del país. Metso también aperturó su centro de servicios en Cananea, México, que junto al complejo de Arequipa, suman una inversión total de US$ 8.3 millones.

se expande, abre oficina en Arequipa.

EY (antes Ernst & Young), la principal firma de servicios profesionales del Perú, abrió oficina en Arequipa, la que servirá de base para afianzar su presencia en la zona sur del país. EY ofrecerá todos los servicios por los que es reconocida, como Auditoría, Consultoría, Impuestos, así como Transacciones y Finanzas Corporativas. Además, buscará ayudar a las compañías a evaluar oportunidades, impulsar su competitividad, validar sus ingresos, mitigar riesgos, reducir costos y maximizar los resultados de compras, ventas y fusiones de empresas.

46

www.miningclub.com firman convenio para construir hospital en La libertad La minera Barrick Perú y el BBVA Continental construirán el nuevo hospital César Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, ubicado en la región La Libertad, por una inversión de S/.

36 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Para tal objetivo, formaron un consorcio, en el que cada uno asumirá la inversión por partes iguales, lo que representa un monto de S/. 18 millones. Firmaron el acta de compromiso para formalizar el convenio, con la presencia de José Murgia, presidente regional de La Libertad, y Javier Illescas, director ejecutivo de Proinversión. Con esta construcción se prevé fortalecer la capacidad para la atención integral de salud en Santiago de Chuco y será estratégico para las poblaciones aledañas de la sierra liberteña.

apertura centro de innovación y desarrollo en Chorrillos Tras cumplir 50 años de funcionamiento en nuestro país, la empresa de manufactura 3M construirá un Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria en Chorrillos, en el que se desarrollarán productos y aplicaciones junto con medianos y pequeños empresarios para sus clientes. La compañía invertirá US$ 4 millones en las instalaciones de 2,500 m2, entre laboratorios y los mismos centros de investigación. El objetivo del centro es expandir sus operaciones en Perú y fomentar la investigación en tecnología.

entre las empresas más éticas del mundo Atlas Copco, proveedor líder de soluciones de productividad sostenibles, fue nuevamente reconocida como una de las empresas más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere. Presentado en la Cumbre Mundial de Ética en Nueva York, la lista incluye a las empresas que demuestran liderazgo en áreas tales como ética, responsabilidad corporativa, sostenibilidad y gobernabilidad. Atlas Copco invertirá en México 7 millones de dólares en la expansión de sus operaciones en Sonora y en el arranque de un nuevo centro de mantenimiento en Zacatecas este año.

presenta StruxureWare, aplicación para la producción minera Schneider Electric, especialista global en gestión de energía, lanzó StruxureWare, un conjunto de aplicaciones que integra control y administración de procesos, así como gestión de energía para las áreas de minería, minerales y metales, lo que le permite a los clientes obtener una visión práctica de la totalidad de su operación.

Con la capacidad para gestionar y analizar la información que se genera en tiempo real, los clientes pueden reducir los costos de operación y las pérdidas, mientras realizan un seguimiento del uso de la energía, lo cual aumenta la seguridad. El software también proporciona beneficios a la cadena de abastecimiento mediante la optimización de los planes y la programación de uso de recursos, identificación de riesgos y desviaciones, y la localización de puntos ineficientes que generan desperdicio.

completa adquisición de Booz & Company PricewaterhouseCoopers International (PwC) completó la adquisición de Booz & Company, incluyendo la obtención de todas las aprobaciones de los organismos reguladores. Tras la operación, Booz & Company cambiará su nombre a “Strategy&”, que será usado junto con el nombre y la marca de PwC. La empresa anunció también que el trato beneficiará a todos sus clientes y grupos de interés.

América Latina

¿CÓMO SIGUE CHILE?

La minería chilena enfrenta una nueva etapa de inmensos desafíos. El sector, clave para la economía del país, ya venía pujando en un escenario de altos costos, bajos precios y baja productividad. Ahora, la nueva reforma tributaria impactará en sus balances y proyecciones.

E

l escenario es diferente al de la primera presidencia de Michelle Bachelet cuando la economía crecía arriba del 4% año, la minería un 7% y la inversión extranjera subía un 55% (en aquel 2006 un cobre de US$ 3,77/lb dejó al fisco US$ 12.000 millones). Hoy, en una economía más fría y un concierto internacional de precios adverso, el gobierno de Nueva Mayoría se ha lanzado a financiar la prometida reforma educativa con 5% más de impuestos. La meta es eliminar beneficios corporativos para recaudar más de US$ 8.000 millones.

El ciclo económico hoy muestra desaceleración. El Producto Interno Bruto de Chile (PIB) se expandió un 4,1% en 2013, en retroceso versus el 5,4% de 2012, y el 5,8% de 2011. El crecimiento del PIB fue liderado por la actividad minero, el comercio y los servicios, sólo se contrajo la pesca. En el ejercicio creció más la demanda interna, 3,4% que el comercio exterior. Las exportaciones crecieron 4,3%, impulsadas por el cobre. Las importacines crecieron un 2,2%. En 2014 Chile debería crecer 3,75%/4,75%, según el Banco Central, por el menor consumo.

La minería, a través de SONAMI y Consejo Minero ha advertido sobre los riesgos en materia de rentabilidad y competitividad.

El cobre es el 90% del PIB minero: en 2004 -2012 pasó de 5.420.000 ton a 5.455.000 y se invirtieron US$54.000 millones.

Pero la disminución en las leyes del mineral ha incrementando los costos de operación, transporte y proceso. En 2005, la ley promedio era 1,07% y en 2012 había bajado a 0,86% (-20%).

COBRE EN MÍNIMOS El cobre recibió al nuevo gobierno chileno con -15% de precio, en mínimos de cuatro años. En el London Metal Exchange, los datos alentadores de Estados Unidos no compensaron

48

la desaceleración en China, que consume casi el 45% del metal rojo (cuatro veces más que EE.UU y tres veces más que Europa, más de 10 millones ton/año).

Este año, la oferta mundial llegará a los 22.200.000 ton (21.000.000 ton en 2013). Habrá 160.000 ton adicionales que aportará Ministro Hales (Codelco) y Escondida (BHP Billiton). El déficit de 2013 (193.000 ton) fue inferior al de 2012 (266.000 ton).

En Chile, el valor de US$3/libra está en una franja crítica de rentabilidad de operaciones de gran parte de la industria, como para Michilla (Antofagasta Minerals) y Salvador (Codelco), donde el costo operativo (mina, planta, gastos generales, fundición, refinería y fletes) es US$ 3,22 y US$ 3/lb , respectivamente. En una situación delicada similar se encuentra Esperanza (AngloAmerican) y El Soldado (Anglo American),

con costos de US$ 2,74/lb y US$ 2,52/lb. Nelson Pizarro, de Lumina Copper Chile dice que la mayoría de las compañías puede soportar un año de US$ 2,6”.

Las peores proyecciones hablan de US$ 2,71/US$ 2,85. SONAMI estima US$ 3/US$ 3,2/lb y que el ciclo bajo no durará más de tres años.

El menor precio del cobre impacta fuerte en el fisco de Chile.

El Presupuesto Nacional 2014 proyectó US$ 3,25/lb e ingresos estimados por US$ 59.082 millones. A US$ 3 el agujero es de US$ 1.200 millones.

LA REFORMA TAN TEMIDA Según la reforma tributaria que al cierre de esta edición presentó Bachelet al Congreso, las sociedades anónimas abiertas pasarán del 25 al 35% en impuesto de primera categoría sobre utilidades en 2017. Una retención de 10% adicional que deberán pagar a cuenta de los accionistas.

Por otro lado, las empresas pagan hoy un impuesto de 20% por las utilidades devengadas, sean o no distribuidas, mientras que los dueños de las empresas tributan con el Impuesto Global Complementario sólo por las utilidades retiradas. A partir de 2017, tendrán que tributar por la totalidad de las utilidades generadas, independiente de si las recibieron o no, con lo cual terminarían afectos a la tasa marginal máxima de 35%.

La carga tributaria aumenta un 75% en las sociedades anónimas abiertas, una reducción de 23% en el margen de utilidades netas de impuestos, por lo que el valor de las empresas cae y eso tendría que reflejarse en el precio de los acciones.

La retención del 10% adicional era la única forma de hacer operativa la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT). En el Impuesto Global Complementario que grava la renta de las personas, al tramo máximo de 35% se llega si la empresa genera una utilidad de $150 millones por socio, algo normal en cualquier empresa mediana de Chile.

Con el FUT, 26.000 contribuyentes pagaban la tasa marginal máxima de 40%, porque las utilidades reinvertidas no se aplican al Global Complementario. A partir de 2017, este número de contribuyentes debiera triplicarse. La tasa de impuesto de utilidad empresarial será de 35%. En ese caso se podría hacer una asociación directa entre las utilidades de una empresa y el Global Complementario, pero en las sociedades anónimas abiertas hay miles de accionistas, entre las que están las AFP, compañías de seguros, fondos mutuos y ADRS. Aplicando este 10% adicional, cuando se paguen impuestos por los dividendos recibidos, se podrá descontar el 35% pagado por la empresa.

Esta retención del 10% de utilidad anual también regirá para sociedades con personas jurídicas como socios, recursos que serán depositados en arcas fiscales por cuenta de los accionistas, en una especie de préstamo de la sociedad a los accionistas. La Ley autorizará a descontarla de los dividendos, cuyo flujo se afectará. Así debería quedar cubierto el impuesto del accionista si tiene una tasa de 35%. Si tiene una tasa menor, se le devolverá el remanente en la operación renta de abril del año siguiente.

Además, subir los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) en un 10% a las sociedades anónimas, implicará aumentar en un 35% el impuesto.

ENERGÍA CARA El MW cuesta en Chile el doble que en la región, según Álvaro Merino, de SONAMI. El costo se ha duplicado en 2006 y 2013 (102% en el SING y 151% en el SIC). Las normas para desalar el agua con plantas y ductos hasta las minas, son viables pero el recurso marino les cuesta a las mineras cuatro veces más.

El nuevo gobierno promete formas de “proveer abastecimiento de gas a centrales de ciclo combinado, incluyendo la promoción de un sistema de compras coordinadas de volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas de precios de GNL. Jorge Rosenblut, presidente de Endesa, reclama a Bachelet emular a sus vecinos. “Brasil, Colombia, Perú y Argentina tienen un autoabastecimiento eléctrico del 90%, 95%, 95% y 80%, respectivamente. Chile , 30% y 35% de autoabastecimiento energético a partir de recursos energéticos locales. Esta cifra incluye el 28% de generación hidroeléctrica”, dice.

Proyectos como Punta Alcalde, Castilla e Hidroaysén son parte de los aproximadamente US$ 40.000 millones en proyectos paralizados. Mineras, energéticas e industria se quejan de que el marco ambiental actual, con el Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia de Medio Ambiente y Tribunales Ambientales han bloqueado el desarrollo del país.

Desafíos. No son pocos los desafíos que tiene ante sí la minería de Chile: falta de agua, alza en los insumos, salarios (en los últimos diez años, las remuneraciones crecieron en 74% en Chile pero 109% en la minería, sin un incremento correlativo en la productividad) y energía, encarecimiento por trabas medioambientales aquejan a la industria. Los mayores costos impactan en las inversiones.

El Consejo Minero destacó que hace una década la tonelada de cobre demandaban US$ 10.000 y que hoy supera los US$ 35.000, por la inflación en equipos de construcción, servicios de ingeniería y exigencias ambientales. El año pasado, los incrementos para la inversión necesaria fueron bajos: 1,7%, en 2012 había sido de 51% y en 2011 de 14%. La premisa de las mineras es ahorrar sin dejar de crecer: Codelco pretende gastar US$ 1.400 millones menos este año, y Antofagasta Minerals, Escondida y Collahuasi encaran planes semejantes. Lo que genera tensiones con proveedores y contratistas, que han debido renegociar contratos a la baja en un rango 15/20%. Todo en un sector que es motor de la economía del país.

MEDIO AMBIENTE La Superintendencia del Medio Ambiente, SMA ha multado con US$ 22,8 millones la minería, el sector más sancionado.

De los 75 expedientes, 13 son mineros. La mayor multa fue para Barrick por Pascua Lama (US$ 16 millones).

Le sigue Kinross por Maricunga (US$ 4,5 millones) y Antofagasta Minerals por Minera Los Pelambres (US$ 2,3 millones).

Sólo nueve sanciones han sido ejecutadas, por US$ 1 millón, destacándose la multa a ENAP. La empresas han apelado las multas, lo que ha originado controversias entre la Justicia y el SMA. Pero la pedidos de amparo y medidas juciciales han paralizado varios proyectos, como Hidroaysen, la optimización de Cerro Casale, el yacimiento El Morro y la central Cuervo.

Y trastornos para otros como Caserones, Ministro Hales y Sierra Gorda. ◗

Foto: Montaña en movimiento. Sergio Caletti

América Latina • Opinión

¿Quo Vadis, minería argentina?

Por Jaime Bergé*

L

a minería ha sufrido en los últimos tres años los mismos problemas que el resto de la industria y la producción en el país. El contexto es compartido: un dólar anclando con una fuerte emisión monetaria, el dispare de la inflación que subió ostensiblemente el costo interno de producción de bienes y servicio. Esto sumado al aumento de impuestos, imposiciones a la repatriación de beneficios, a la pérdida de confianza por parte de los entes internacionales de regulación, control y los bancos internacionales, hicieron que se perdiera el interés de otras naciones en invertir capitales de riesgo a largo plazo en la Argentina.

Vale preguntarse: “cuánto cotiza la confianza”. Seguramente tiene un alto valor, ya que las tasa de los créditos aumentan vertiginosamente y además casi nadie trae un peso al país. En este sentido, las consecuencias son la pérdida de puestos de trabajo muy bien remunerados, y como contrapartida, la necesidad de generar planes sociales, baja en la recaudación impositiva y ruptura de la trama social tejida alrededor de estos emprendimientos mineros. Honestamente, creo que la situación política y económica del país está pasando por un momento angustioso, muchos sienten que el barco está a la deriva.

No quiero ser tan pesimista, ya que mi espíritu emprendedor siempre me conduce a buscar los caminos para salir del pantano.

Con debut del año 2014, se levantó la alfombra y comenzaron a aparecer debajo muchas de las malas políticas que nos habían llevado a la situación actual. La fuerte devaluación del dólar oficial, la quita paulatina de los subsidios muy mal orientados, la ralentización de la maquinita de fabricar billetes, cierta toma de conciencia del inmenso gasto público no financiable. Todo esto nos permite ver una pequeña luz en el fondo del camino.

En el ámbito minero el golpe fue muy duro, comenzamos a perder lo que habíamos logrado en la década anterior, se paralizó la construcción de los dos proyectos mineros más importantes del país y del mundo: Potasio Río Colorado, de Vale, y Lama Pascua, de Barrick. Además, se dictaron leyes anti mineras en 7 provincias, Y disminuyó a la mínima expresión la inversión

50

en exploración, prácticamente están perforando sólo aquellos proyectos en producción que necesitan aumentar sus reservas, es decir. NO hay exploración de riesgo en la búsqueda de nuevos yacimientos, y tal como dice mi amigo Ricardo Martínez, si no exploramos hoy no tendremos minería en 2020. Cuanta verdad encierra esta frase.

Quienes conocen el largo proceso entre el descubrimiento y la puesta en marcha de una mina, saben que no hay menos de una década. Debemos destacar el compromiso de las empresas mineras que producen hoy en Argentina, ya que no sólo no han parado, sino también que muchas han aumentado su producción, a pesar de que vieron violarse reiteradas veces la Ley de Inversiones Mineras, la norma base en la cual se apoyaron para radicar capitales en el país.

La Presidente de la Nación dijo hace unos días que “no se puede curar un mal con otro mal” Comparto este eslogan. Aprendamos a escuchar, copiemos las cosas buenas de los demás. Superémoslas con creatividad y sabiduría para encontrar el camino que hemos perdido, sepamos heredar una administración sana y progresista.

Sigo siendo un minero optimista, porque esa es mi esencia, en ella me baso para buscar minas. Estoy convencido de que a quien que le toque conducir el país a partir de fines del próximo año, recuperará lo positivo de la década dorada de nuestra minería y la llevará como bandera la inclusión de los marginados, de los hombres de la Argentina Profunda (Julio Ríos Gómez dixit), de nuestros cabritos de la montaña, de nuestras provincias cordilleranas y para el bienestar de la gente de nuestro suelo. ¡Les deseo el mayor de los éxitos a los mineros del de hoy y del futuro en su Día! Empecemos por RECUPERAR LA CONFIANZA, es la virtud que mejor cotiza. ◗ *Presidente de la Cámara Minera de San Juan

LIMA

Viajes

REINA DEL PACÍFICO

T

emplada, marina, incansable. Colonial y moderna, Lima muestra su esplendor y trajín al visitante. Ceviches, piscos, cordialidad, compras, atraviesan la estadía. Desde Miraflores a Barranco, de la Plaza de Armas a las tabernas de Pueblo Libre. De la remozada Costa Verde a la pesquería de Chorrillos, todo es sabor, color y fragancias en esta Reina del Pacífico que a cada paso derrama lisura, como aquella flor de Chabuca Granda.

52

Empresas

Apuesta con fuerza a América Latina

E

l Grupo Fugro es líder mundial, con 50 años de trayectoria, en recolección e interpretación de datos representativos de la superficie de la Tierra, incluyendo suelos y rocas, aguas superficiales y subterráneas.

Fugro ofrece servicios de consultoría altamente especializados para el sector minero, el mercado energético, la industria del petróleo y gas, y las obras de infraestructura en todas sus formas (edificios, viaductos, ferrocarriles, túneles, etc.)

De matriz holandesa, creada en 1962, Fugro diversificó su composición accionaria y se convirtió en empresa pública para cotizar en el mercado de valores de Amsterdam, con un facturado global de US$ 3.000 millones.

SERVICIOS DE FUGRO Ensayos en Laboratorio Geotécnico Pruebas de Materiales de Construcción Consultoría y Asesoramiento en Cimentaciones Pruebas de Carga Carga Estática Bidireccional Convencional Carga Bidireccional para Pilotes ACIP Ingeniería Geofísica Mapeo Geológico & SIG Instrumentación Geotécnica y Monitoreo de Estructuras Riesgos Geológicos Marinos Evaluaciones Geotécnicas Marinas Reconocimiento y Posicionamiento Marino Ensayos No Destructivos Celda de Carga Osterberg Bidireccional y Unidireccional Estática Ensayo Automatizado “Top Down” Ensayo Lateral Convencional Revisión de Criterios Sísmicos Análisis de Riegos Sísmicos Pruebas de Carga Estática Estudio de Cuencas

CONTROL DE CALIDAD Fugro cuenta con un programa de control de calidad para Ingeniería Geotécnica, Geofísica, Geología y Servicios Topográficos. Este programa se extiende a la calibración de todos los equipos asignados a cada persona, los vehículos y los laboratorios in situ. Las certificaciones y calificaciones de laboratorios y técnicos de campo también son monitoreadas por un programa propio de control de calidad.

A nivel corporativo, Fugro tiene le compromiso de cumplir con las normas internacionales aplicables, como ASTM, ISO 17025, ASSHTO R-18, y otras.

Fugro cuenta además con certificaciones ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

RANKING Engineering News Record (ENR), publicación de McGraw-Hill, genera un ranking de las mejores 200 empresas internacionales de diseño. En el año 2012, Fugro fue clasificada así: 2ª en la General 2ª en Top 10 Mercado Industrial/Petrolero 5ª en Top 10 en Estados Unidos 1ª en Top 10 en Europa 8ª en Top 150 Empresas de Diseño Globales 8ª en Top 10 en Asia 5ª en Top 10 en Latinoamérica y el Caribe Fugro cuenta hoy con más de 12.000 empleados distribuidos en 275 oficinas de más de 60 países en el mundo. Las bases operativas en Latinoamérica se encuentran en Brasil, Chile, México, Perú y Panamá.

En el mundo, Fugro se destaca por ser una de las únicas empresas con capacidad logística para operar en mar, tierra y aire, con las más avanzadas tecnologías como equipos de radar aerotransportados en su flota propia de aviones, camiones, máquinas y vehículos buggy (AWD) con capacidades convencionales y ensayo de cono de penetración.

Además de 25 barcazas flotantes jackup en todo el mundo, incluidas cuatro en aguas de América Latina (Chile, Brasil y Panamá). ◗

Mercados

E

n el último reporte de HudBay Minerals, la empresa reportó un incremento del 7.4% de las reservas equivalentes de cobre, alcanzando aproximadamente 3.9 millones de toneladas, que en gran medida se deben al aumento de las reservas del Proyecto Constancia.

Todas las reservas y recursos equivalentes de cobre y las reservas y recursos equivalentes de metales preciosos son metales contenidos in situ de acuerdo con las reservas y recursos estimados en los proyectos Constancia, Pampacancha, 777, Lalor, Reed, Tom y Jason y Lost de propiedad de Hudbay.

Para el 2014, se calculó el metal equivalente de cobre utilizando un precio del cobre de $3,00 por libra, un precio del zinc de $1,00 por libra, un precio del oro de $1.250,00 por onza, un precio de la plata de $25,00 por onza, un precio del plomo de $0,90 por libra y un precio del molibdeno de $13,50 por libra. Para el 2013, se calculó el metal equivalente de cobre utilizando un precio del cobre de $2,75 por libra, un precio del zinc de $0,95 por libra, un precio del oro de $1.250,00 por onza, un precio de la plata de $25,00 por onza, un precio del plomo de $0,90 por onza y precio del molibdeno de $14,00 por libra.

Además, Hudbay incrementó en un 8.9% las reservas equivalentes de metales preciosos y cuentaa con aproximadamente 1.3 millones de toneladas de recursos medidos e indicados equivalentes de cobre y aproximadamente 1.9 millones de toneladas de recursos inferidos equivalentes de cobre, que incluyen aproximadamente 1.2 millones de onzas de recursos

Economía • Mercados

54

Constancia

la gran apuesta

medidos e indicados equivalentes de metales preciosos y cerca de 2.6 millones de onzas de recursos inferidos equivalentes de metales preciosos.

“El crecimiento de las reservas de Hudbay se debe en gran parte a nuestros esfuerzos por optimizar el Proyecto Constancia,” declaró David Garofalo, Presidente y Director Ejecutivo. “Mirando hacia el futuro, nuestro programa de exploración de 2014 nos permitirá perforar anomalías geofísicas recientemente descubiertas en la propiedad Constancia y explorar por primera vez Lalor desde la galería de exploración subterránea”.

La esperada expansión del depósito de relaves permitió que una parte de los recursos minerales del Proyecto Constancia se convierta en reservas, lo que originó la ampliación de la vida útil de Constancia de 16 a 22 años. El aumento de la reservas también se vio afectado por una mayor optimización del plan de minado, así como por la modificación del precio de las materias primas y de los supuestos de los costos.

CONSTANCIA El proyecto de cobre Constancia, 100% de propiedad de Hudbay, está al 67% de construcción a fines de febrero de 2014. Del presupuesto de capital total del proyecto de US$ 1.7 mil millones, Hudbay ha incurrido en gastos por una suma aproximada de $ 1.15 mil millones. Asimismo, ha celebrado compromisos por una suma adicional de $ 250 millones. Se espera la primera producción a finales de este año. ◗

56