Mining press rev#65 by daniel bosque

L IA NG C PE I ES MIN N A Ó I C NTIN 014 I ED GE 2 AR

Año 11

Nº 65

olaroz

más litio argentino Con la puesta en marcha de la inversión ejecutada por la empresa mixta Sales de Jujuy, la industria minera argentina suma una nueva explotación en el promisorio segmento del litio. Un nuevo eslabón productivo en la minería del NOA, una de las regiones del país con mayor potencial de desarrollo.

SAN JUAN, CATAMARCA, JUJUY, CHUBUT Y MENDOZA: CÓMO SIGUE LA MINERÍA • CERRO NEGRO • JEREZ • GUALCAMAYO SUBTERRÁNEA • ARIENZA • TACA TACA • BERGÉ • AGUA RICA • LAMOTHE • PIRQUITAS • CAPELLO • BARRICK • ROONEY • LEY DE HIDROCARBUROS • DE SOLMINHIAC• MINERAS DE PLATA • COBRE EN PERÚ • RENOVABLES • DON NICOLÁS

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Sumario

Escribe Daniel Bosque. “Y rasguña las piedras”

Escribe Marisa Arienza. Agua, minería y futuro sustentable en Chubut

Sales de Jujuy. Todo listo en Olaroz

Agua Rica sin Alumbrera: ¿Y ahora, qué hacemos?

20 26 27 28 29 30 35 36 42 44 46 51 52 62 63 64 65 72 73 74 75

Escribe Daniel Jerez. Litio: oportunidad para el desarrollo Primera colada en Cerro Negro Cerro Negro y Perito Moreno Escribe Mariano Lamothe. Desafíos de la minería argentina Escribe Mario Capello. Cómo recuperar el envión Martín Dedeu. “La minería es insoslayable para el desarrollo” Francisco Chiquicano: “La minería es nuestra gran posibilidad” Ecosan. La comodidad en cualquier lugar Viaje a Gualcamayo subterránea Reelecto Bergé en San Juan: “Nos hacen falta más minas” San Juan. Tres minas a mitad de la vida Taca Taca cambió de dueño Modular Homes. Líder en hábitat en minería y petróleo Agua Rica un camino complicado YMAD produjo más oro y plata Señalar. Expertos en señalización vial vertical All pumps. La mejor bomba para cada industria Austin Powder. Explosivos de calidad Escribe Mario Chabert. ¿Por qué Mendoza no puede tener minería? Proyectos en Jujuy inventario y balances

80 90 92 98 99 100 108 110 116 118 124 126 127 128 131 134 135 136 137 138

Noticias Mining Club Barrick 2T 2014. Resultados, Cambios, Nuevos Negocios Reyes y Asociados. Consultoría de excelencia Goldcorp y Pan American Silver las mejores mineras Plata los diez países top Escribe Julián Rooney. El ciclo de vida de un proyecto minero La Patagonia Rebelde. La película del año. Renovables en América Latina: Mucho para crecer Minería mundial riesgos y supervivencia Perú segundo productor de cobre ABB. Tecnología para la productividad minera Anglo American for sale Escribe Hernán de Solminihac. Chile, incertidumbre y oportunidad Bosch. Un grande en soluciones Liebherr. Cómo anduvieron los negocios en el mundo Bisa. Ingeniería para grandes retos Ciminas se quedó con Don Nicolás La ruta del oro y los ETF´S Rio Tinto, la “máquina de dinero” Anunciantes en Mining Press

Buena cosecha de Pirquitas *Foto de la Tapa: Pedro Alocco, Salar de Olaroz

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Opinión

Y rasguña las piedras Por Daniel Bosque*

n una difícil coyuntura, marcada por los problemas económicos y sociales conocidos, la Minería – con diversidad de escenarios en distintas provincias -y la Energía buscan atraer inversiones a la Argentina. La relación Nación – Provincias, cada vez más tensa por el control de la renta, una puja que heredará, como tantas dificultades, el próximo gobierno. El default o como se llame, con los fondos buitre es lo que le faltaba a las empresas y a las finanzas de la Argentina que se ilusionaban, después de una década de rafting, con un final de Cristina sin sobresaltos tras el pregonado retorno a los mercados, tras los acuerdos en el CIADI, el Club de París y Repsol que hoy parecen lejos en el tiempo. La falta de acuerdos con la denostada minoría de acreedores de Paul Singer y compañía, le está facilitando al gobierno todo tipo de coartadas para explicar la altísima inflación, la parálisis productiva, la retracción económica, la complicación del comercio exterior por la caída de la soja, la irresoluble factura energética, el torniquete fiscal, el big stick de la Nación a las Provincias y la persistencia del cepo cambiario y monetario. Los resultados están a la vista, con el telón de fondo del desaliento a la inversión externa y la preocupante destrucción de empleos, entre otros tantos males, el país que pugna por convencer a los inversores que en este marco se pueden hacer negocios boyantes.

ARGENTINA MINING En este duro contexto, la minería también sufre fronteras afuera. Tal como se han cansado de pronosticar analistas y bancos, el precio de los metales no despegaría en el próximo trienio y las mineras del mundo continuarán luciendo, hasta nuevo aviso, sus carteles luminosos de “disciplina” “más producción”, “evaluación de activos”. Ciclo darwiniano que ha derivado en el resurgir esperado de fusiones y adquisiciones. Compraventas de activos y contención de gastos son las dos caras de la minería hoy: quien tiene cash puede

hacer estragos en el segmento de minas y proyectos, pero también es verdad que no se compra y vende cualquier cosa. Que la lupa de la inversión es hoy microscópica. Ejemplos recientes, en la minería argentina, sirven de muestra. Al cierre de esta edición está comenzando su andadura la explotación de carbonato de litio de Olaroz, cuyo operador, la australiana Orocobre, encontró en la sociedad con la estatal jujeña JEMSE el salvoconducto para avanzar, durante los dos últimos años, en el proyecto. First Quantum anunció la compra de Taca Taca a Lumina Copper, depósito de cobre de Salta. Tras la algarabía en la Nación y en la provincia, la compradora aclaró que evaluará el proyecto antes de iniciar el largo camino de erogar US$ 3.000 millones para construir una nueva mina en el país.

“La lupa de la inversión minera es microscópica” Alumbrera (Glencore Xstrata y Goldcorp) desistieron, en un anuncio comentado, de la opción por Agua Rica. Y evitaron pagarle a Yamana Gold otra cuota, de US$ 30 millones por el control del proyecto. La noticia volvió a poner sobre el tapete la preocupación de Catamarca, donde los devaneos políticos no supieron sacarle el mejor de los provechos al Bajo de la Alumbrera desde 1994. Ahora apostaba, con un impreciso marco de participación estatal de CAMYEN, a que el fin de la UTE YMAD-Alumbrera empalmara con la concreción del cobre de Andalgalá. Yamana no es una junior ni mucho menos, pero su abanico de planes (la compra de Osisko en Canadá, la construcción de Cerro Moro, en Santa Cruz, entre

otros ) y su cash flow le restan espaldas para juntar los US$ 3.500 millones que demandaría poner a Agua Rica en pie. Quien vuelva a San Juan hoy, después de un año, palpará el efecto notorio del desplome de la minería. Menos actividad, comercios y consumo, pobre expectativa. La suspensión de Pascua Lama, de Barrick Gold, hoy complicada en el mundo, ha reducido el proyecto a una suerte de “Plan Trabajar” para poca gente por demanda del gobierno provincial. José Luis Gioja sigue firme en que espera que la canadiense arregle sus entuertos judiciales en Chile, pero nadie ignora que el board de Toronto no quiere ni puede avanzar con el gigante. En contraste, las tres minas de la provincia vienen haciendo esfuerzos para sostener y aumentar la producción. Veladero (Barrick) produjo un 16% más de trimestre a trimestre, Casposo (Troy) exhibe un incremento notable de plata y Gualcamayo (Yamana) ya avanza en su fase subterránea que le permitirá explotar sus 2.000.000 oz/oro. El sector de proveedores de servicios mineros que se ufanaba de su poderío en la provincia hoy ajustó sus plantillas y busca pasar este invierno económico con la máxima protección posible al Compre Local, mientras procura contratos en las provincias petroleras, que hoy mantienen un duro pulso con la Nación por la renta potencial de los hidrocarburos convencionales y no convencionales. Mendoza se revuelve en si debate o no la minería, mientras hace la plancha en la Justicia la acción por inconstitucionalidad del sector minero contra la Ley 7.722 o Ley Cobos. La provincia cuyana siente el cráter que le dejó Potasio Río Colorado, que a medida que pasa el tiempo está más claro que no será sencillo resucitar. Los nuevos rusos de San Jorge han usado la diplomacia de Moscú y su propio lobby para decirle a Paco Pérez que sólo invertirán si se les allana la normativa minera. En Chubut, la Legislatura tiene en sus manos una iniciativa de la anti minería para cerrar totalmente la imaginación a cualquier

utopía minera (ni siquiera extraer mineral para procesarlo en provincias vecinas). Esto ha disparado un debate, enriquecido con voces del sector que han llevado a Trelew, Madryn y Comodoro Rivadavia los fundamentos del sector, mientras que los referentes antis amenazan por las redes sociales con incendiar la provincia ante cualquier atisbo de apertura. La ley 5.001, de 2001, nunca zonificó la provincia y el ordenamiento territorial ensayado en 2011, sobre el fin del dasnevismo, quedó en la nada. Dos notables proyectos metalíferos, Navidad (Pan American Silver, en la Meseta Central) y Suyai (Yamana Gold, Esquel) siguen hoy estrategias diferentes. El primero aspira superar la norma, abriendo la habilitación para minar en el Centro de la provincia, con el apoyo de los pobladores. El segundo pretende, como hizo San Jorge en Mendoza, obtener permisos dentro de la norma prohibitiva, con el argumento de que no usa cianuro ni faena a cielo abierto, los dos demonios que pregonan los antis. El reconocido geólogo Ricardo Alonso ha dado su argumento en Chubut: “No existe megaminería o minería pequeña sino una sola minería posible hoy, que es la industria minera moderna. Y en la Argentina está reglada por la Ley 24.585, de Protección Ambiental para la actividad minera, la única actividad manufacturera que tiene una norma ad hoc”. En Santa Cruz acaba de debutar otra mina, Cerro Negro, ratificando la condición única del Macizo del Deseado como gran frontera minera del país. En un clima de cierta descompresión en el litigio entre el gobierno provincial y las operadoras por el Impuesto Inmobiliario Minero que las compañías han litigado en la Justicia. Daniel Peralta hizo las paces con el kirchnerismo por el miedo compartido a la victoria del radical Eduardo Costa en 2015 y ahora tiene dinero de la Nación para solventar la pesada factura de sueldos y jubilaciones de Primer Mundo de la provincia patagónica.

RUTA 40 A lo largo de la Ruta 40, que ahora se llamará Nestor Kirchner, y al Oeste de la Pampa Húmeda, dominan la escena problemas de caja en las provincias y pujas por atrapar la renta de una Argentina desacelerada, según el gobierno, o en estanflación, según la mayor parte de la biblioteca. Las provincias de la entente de estados mineros, OFEMI, siguen la encarnizada lucha de estos días entre una fracción de las provincias petroleras

OFEPHI (algunas cohabitan las dos) y la Nación, por la nueva Ley de Hidrocarburos que imaginaron Miguel Galuccio e YPF, para transferir negocios y protagonismo al Estado Nacional y a su petrolera insignia, en desmedro de las empresas petroleras provinciales, como Petrominera y GyP.

“Cristina y Kicillof refinancian deudas a quienes tocan la misma partitura”

Curioso, dicen en las mineras: en los últimos años el poder central alentó la creación y consolidación de estatales de “minería y energía” y modelos de “minería mixta” en las provincias, pero hoy quiere borrarlas del mapa en el jugoso oil&gas business que anhela Argentina. Los recursos no renovables serían 20 veces las reservas hidrocarburíferas del país y la Cuenca Neuquina y otras siete áreas de shale y tight precisarían US$ 300.000 millones (US$ 20.000/año) en 15 años. Un botín que justifica la guerra que hoy enfrenta a los nuevos federales y unitarios. Hoy están demorados Pascua Lama, PRC, Agua Rica, Pachón y un rosario de proyectos mineros de menor volumen, mientras aparecen lanzados proyectos de gas y petróleo que el país precisa para salir de su desbalance de (+-) US$ 10.000 millones/año. Las provincias, mayoritariamente peronistas, tratan de mantener la vertical en un esquema que las tiene de rehenes: cada tres meses, Cristina Kirchner y Axel Kicillof les refinancian o no sus deudas en función de tocar la misma partitura, como lo han comprobado Daniel Scioli, en 2013, y Jorge Sapag, Paco Pérez, Martín Bussi y Alberto Weretilneck en estos días. Nos gusta mucho Argentina, queremos ser sus socios, le han dicho a Cristina, con pocos días de diferencia, Vladimir Putin y Xi Jimping, quienes desean romper olas en América Latina vendiendo tecnologías, colocando sus productos y asegurándose recursos abundantes. Esos halagos y promesas, junto a la solidaridad obtenida por acoso de los holdouts, son mirados con distancia por los hombres de negocios que prefieren poner el énfasis en la ecuación de costos, tipo de cambio, inflación, que marcan las pizarras del país. Faltan largos 400 días y pico para el cambio de gobierno. El próximo heredará una condición general complicada y el desafío irresuelto de cómo se modela un país en el que los recursos naturales son de las provincias (Constitución Nacional de 1994 dixit) pero donde la gran torta de impuestos y tributos la maneja la Nación. Esa puja no es el único problema que le ven los que desean invertir en la Argentina. Los resultados, de pobres a desastrosos de la actual cadena de cepos e intervenciones (cuyos últimos eslabones son el proyecto de la Ley de Abastecimientos made in Costa y la amenaza presidencial de ayer de aplicar la Ley Antiterrorista a una empresa en quiebra) no son precisamente un imán para hacer negocios. Como Sui Generis en 1971, los inversores bien podrían cantarle a sus asuntos en este país: “Detrás de las paredes/que ayer te han levantado/te pido que respires todavía”. ◗ *Director de Mining Press y EnerNews.

Litio

Sales de Jujuy Todo listo en Olaroz

egún el último informe trimestral difundido en Perth por la australiana Orocobre Limited, la construcción del proyecto Salar de Olaroz había alcanzado, al fin del 2T 2014 aproximadamente 93% de la infraestructura completa con importantes hitos en la concreción del proyecto. La minera ya gastó o comprometió contratos en ejecución por US$ 214 millones en la construcción de su planta de carbonato de litio. La puesta en marcha de la explotación ha cumplido con su cronograma original y por eso fue programada para finales de agosto. Olaroz es el proyecto emblemático de Orocobre, en la provincia argentina de Jujuy. Junto con sus socios, Toyota Tsusho Corporation y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), Orocobre proyectó el procesamiento de salmuera de litio a gran escala a un costo de US $ 229 millones, el cual tendrá una capacidad de 17.500 ton/año de carbonato de litio. Olaroz es operado a través de la filial argentina, Sales de Jujuy y de la estatal JEMSE. Durante el trimestre abril-junio, la sociedad recibió las licencias de importación para la compra de los equipos de Olaroz. La Planta de Carbonato de Litio comenzará con operaciones completas de control automatizado, programadas para ser introducidas durante octubre próximo. A principios de junio, Sales de Jujuy obtuvo todas las autorizaciones de importación pendientes (DJAI) por parte del gobierno de

PRIMERO JUJUY Sales de Jujuy destacó que continúa con su estrategia “Primero Jujuy” para trabajar con éxito con los proveedores y la bolsa de trabajo para centrarse en la contratación de la población local de las comunidades de Olaroz, Huancar, Puesto Sey, Pastos Chicos, Catua, Susques, Jama, El Toro, Coranzuli, San Juan y Abra Pampa. La ejecución de los proyectos es a través de Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM) con una alta proporción de la participación local a través de contratos de construcción, suministros y empleo local. Argentina para el equipo principal de la planta de carbonato de litio (como Intercambiadores de calor, filtros micronización, compactación y secado de las unidades). Con estas aprobaciones eliminó un área significativa del riesgo fuera del control de la compañía. En mayo y junio, meses fuertes vientos, con rachas superiores a 100 km/hora, han sido comunes especialmente durante el día. Si bien

es propicio para la evaporación, el viento ha creado un entorno difícil en la construcción por las restricciones de seguridad del personal de la obra. Para mejorar estos impactos el equipo de gestión de la construcción, Sales de Jujuy aumentó el personal y reforzó la construcción en horario nocturno, cuando los vientos se reducen. La entrada en operaciones incluirá el arranque de la micronización y circuito de secado para seguir a mediados de septiembre con operaciones completas de control automatizado.

“La planta tendrá una capacidad de 17.500 ton/año de carbonato de litio”. PROGRESO DE LA CONSTRUCCIÓN El progreso de la construcción, incluyendo el mes de junio llevaba un acumulado del 93% en el avance del proyecto. Con particular desarrollo de los revestimientos de los estanques finales en la planta de carbonato, que a principios de julio mostraba casi un 50% de avance. El edificio de la planta procesadora se ha completado permitiendo la instalación de equipos. También concluyó la instalación de tanques de FRP y la caldera. En total, los edificios de la planta y almacenes ya superan el 90% de avance. La conexión de ramal de gas de Gas Atacama, puesto en servicio en abril como estaba previsto permite la generación de energía de turbinas de gas. La instalación de equipos de generación de gas para la producción de electricidad comenzó en mayo con el inicio de la instalación de la red interna. También avanzó la instalación de la infraestructura de suministro de electricidad al estanque de evaporación y la subestación en el estanque 4B. La planta de encalado ya cambió a la operación totalmente automática en mayo y desde entonces opera sin problemas. ◗

BORAX MUDADA Orocobre reubicó la planta de Bórax Argentina con una erogación de US$ 3,7 millones en su presupuesto, llevándola de Campo Quijano (cerca de la ciudad de Salta) a la mina Tincalayu, mudanza que se operó el 5 de julio de 2014. Bórax Argentina cuenta con amplias operaciones y uno de cincuenta años de historia de producción que producen sustancias químicas bórax, ácido bórico y boro minerales. La producción proviene actualmente de tres minas principales en Tincalayu, Sijes y Porvenir con concentradores en los dos primeros lugares y una planta de productos químicos en Campo Quijano la producción de productos refinados. El circuito de bórax en la planta de productos químicos se ha vuelto a poner a la mina Tincalayu donde el mineral para la producción de bórax, tinkal es minado.

Foto: Pedro Alocco

Análisis

litio oportunidad para el desarrollo Por Daniel Gonzalo Jerez*

os recursos de litio se mencionan frecuentemente como una fuente inagotable de riquezas para quienes los poseen. La República Argentina tiene recursos que son competitivos a nivel internacional. Sin embargo deberían cuidarse varios aspectos para no generar un exceso de expectativas, que pudieran llevar a la paralización de los proyectos y truncar las posibilidades de desarrollo. La fortaleza de Argentina estaría centrada en la posesión de recursos naturales competitivos, los salares de la Puna. Esta fortaleza, muchas veces sobredimensionada, ha conducido a pensar que puede nuestro país lograr de algún modo tener un control sobre la oferta mundial, por sí mismo, o en alianza con nuestros vecinos. La mera existencia de un recurso competitivo no significa la puesta en marcha de un proyecto minero, la concreción del mismo depende de una gran cantidad de factores más allá del recurso mineral y conlleva una serie de riesgos muy importantes que pueden llevar a la decisión de detener su construcción en cualquiera de las etapas. La historia reciente del proyecto de producción de potasio en Mendoza es un ejemplo crudo de este riesgo.

LA RELACIÓN RECURSOS DEMANDA Un tema que suele crear un exceso de expectativas con respecto a la potencialidad de este mineral son los números de recursos y reservas (muchas veces confundiendo ambos términos). Se habla de millones de toneladas, de posesión de recursos estratégicos, de miles de millones de dólares, sin tener un mínimo de vinculación con la realidad económica del mercado del litio. La relación recursos-demanda es un aspecto a tener en cuenta. Un ejercicio interesante para dar un marco de referencia sobre la posibilidad de manejar o tener una fuerte influencia en la oferta del litio, podemos considerar la magnitud del recurso poseído en función de la demanda mundial. Se menciona habitualmente la concen-

tración de recursos de litio en el altiplano sudamericano con frases como, el 80 % de los recursos globales, el triángulo del litio, la Arabia Saudita del litio. ¿Es esta proporción tan importante?

LOS RECURSOS MUNDIALES Los yacimientos de litio pueden dividirse en dos grandes tipos. Los de “roca”, en los cuales el litio forma parte de minerales sólidos (principalmente pegmatitas y hectoritas) y los de “Litio soluble” que comprende las salmueras de salinas y salares y salmueras petroleras. Argentina (en tres provincias Jujuy, Catamarca y Salta) tendría el 14% de los recursos en salmueras continentales. Si se incluyen los recursos de pegmatitas y hectoritas, Argentina tendría el 9% del total mundial.

¿Permite este nivel de recursos tener una posición hegemónica en el mercado mundial? La respuesta a esto está entre otros factores, en relación a la demanda. La demanda mundial se ubica en torno de las 130.000 t de LCE (Carbonato de litio equivalente). Las proyecciones de crecimiento de la demanda en un escenario de alto crecimiento indican que podría llegar en 2.020 a 300.000 t anuales. Para comprender la relación demanda-recursos, analicemos el supuesto de calcular durante cuántos años podría abastecer alguno de los países con recursos a esta demanda proyectada para 2020 (300.000 t/a de LCE). El resultado es que sólo Chile, que tiene salares con ventajas muy importantes con respecto a otros, podría abastecer durante 126 años el total de la demanda mundial de litio, China por 89 años y Australia, con yacimientos de roca, por 48 años.

Reservas y cantidad de años que cada país con salmueras con litio (o las reservas mundiales de minerales de litio en pegmatitas y hectoritas ) podría abastecer al total de la demanda mundial. Las reservas mundiales de litio en salmueras y pegmatitas y hectoritas (considerando una demanda anual de 300.000 t/ a de LCE, más de 2 veces la actual) alcanzarían para 587 años de consumo mundial. Esto muestra en realidad que la tenencia de recursos por sí misma, no es una gran ventaja a la hora de desarrollar proyectos, ni suficiente para, por ejemplo, cartelizar la oferta. Ya hace tiempo se habla de los nuevos proyectos de litio en desarrollo y se mencionan las importantes ventajas de las salmueras, dejando en un segundo lugar a los supuestamente menos competitivos, yacimientos de roca. Sin embargo en 2011, en pleno boom de la exploración de litio en salares, Talison Lithium Limited, uno de los mayores productores mundiales de litio anunciaba que expandiría su capacidad de producción, de 50.000 t/a, hasta 110.000 t/a de concentrados de espodumeno a partir de pegmatitas en Australia. Además construiría su propia planta de fabricación de Carbonato de litio de 20,000 t/a. En marzo de 2012 Galaxy Resources inauguró su planta en China de fabricación de Carbonato de Litio grado baterías, a partir de concentrados de espodumeno proveniente de sus recientemente inauguradas operaciones mineras en Australia con capacidades de 137,000 t/a de concentrado de espodumeno que producirán 17.000 t/a de LCE.

AVANCES TECNOLÓGICOS Y RECURSOS En la historia de la minería mundial son numerosos los ejemplos del impacto en los proyectos por los cambios tecnológicos. En Chile en 2010 un ministro de Minería decía: “No nos olvidemos de las experiencias mineras que han existido en el pasado. Cuando en un momento pensábamos que con el salitre estábamos sentados sobre mucha riqueza y no la explotamos suficientemente a tiempo, por muchos años, esa riqueza quedó postergada” . Se refería a no dejar pasar la oportunidad que hoy ofrece el litio, y a la posibilidad de que en un futuro incierto la tecnología transforme esa riqueza potencial en nada. Cuando se habla de recursos estratégicos es bueno pensar en las posibles fuentes de aprovisionamiento. Porque como es sabido muchas variables pueden cambiar las calificaciones de estratégicos o no hacia una u otra dirección. Entre ellas la tecnología. Más allá de la distribución mundial de los recursos de litio, muy amplia por cierto en relación a otros minerales críticos, y de la pequeñez de la demanda en relación a los recursos y reservas mundiales, existe una fuente no considerada, accesible por la mayor parte de los países del mundo y que surge como inagotable, el agua de mar. Corea anunció en 2011 que había finalizado la construcción de su primera planta en alta mar para extraer litio del agua de mar. Y otro ejemplo es que en 2013 se anunció el éxito en la producción de litio a partir de salmueras geotermales y la inversión en una planta industrial para 2015 por el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a este recurso hasta ahora no utilizado. Por ahora la tecnología para producir litio de agua de mar, sigue en proceso de investigación y desarrollo, y los costos son superiores a los de las fuentes tradicionales. Pero esto marca otro límite a las pretensiones de oligopolizar el suministro de litio. ◗ * Profesor de Geología Minera y Evaluación Económica de Proyectos. Universidad Nacional de la Rioja.

APROVECHAR OPORTUNIDADES La República Argentina tiene recursos que son competitivos a nivel internacional. El desarrollo de proyectos y su puesta en marcha, generarían empleos, exportaciones, recaudación de impuestos para el estado, encadenamientos productivos hacia abajo (y hacia arriba si pudieran concretarse la fabricación de baterías, por ejemplo). Algunos de los salares con recursos de litio de la Puna pueden tener ventajas para la producción, por eso hay tantos proyectos. Pero no se debe dejar de considerar otras cuestiones, como por ejemplo la relación entre recursos y demanda y los cambios en la tecnología. De poco sirve tener el 14% de los recursos mundiales de litio en salmueras si otro país tiene por sí mismo para abastecer el total de la demanda mundial por 126 años. Contar con recursos es una oportunidad que debe ser bien aprovechada, el mundo minero sufre hoy de una retracción de capitales para la inversión, por eso las políticas deberían facilitar y agilizar la radicación de inversiones. La lección de Potasio Río Colorado debe ser aprovechada.

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Minas

Primera Colada

EN Cerro Negro

uatro años después que Goldcorp adquiriera el yacimiento Cerro Negro, en Santa Cruz, el proyecto de explotación entró en la cuenta regresiva: a fin de año comenzará a producir en forma ininterrumpida. A fines de julio, la empresa informó que había realizado con éxito las pruebas de agua, dando inicio al ramp up y obteniendo la primera colada de una barra de doré. El bautismo de fuego fue el viernes 25 de julio, cuando alumbró la primera barra de doré, de 110 kg, compuesta por un 7 % de oro y un 93 % de plata. El proceso de la primera pieza llevó diez días de operación en el circuito recientemente finalizado. “El equipo de Planta está conformado por 165 personas, quienes cumplieron las responsabilidades, en las que estuvieron involucradas las áreas de Operaciones; Gerencia Planta; Superintendencia Operaciones; Superintendencia Metalurgia;y Superintendencia Mantenimiento. Complementadas por el equipo de Mina que seleccionó el material apropiado según plan de minado. Este es un gran logro producto del esfuerzo de todo el equipo Cerro Negro, donde cada persona tiene un rol importante, siendo el compromiso mayor de la empresa la seguridad de las personas”, dijo la empresa.

EL DEPÓSITO Cerro Negro es un reservorio de vetas de cuarzo con oro y plata. Está a 70 km de Perito Moreno, en el Noroeste santacruceño, en una propiedad minera de 21.548 has. Emplea en forma directa a 1.400 personas y 2.000 a través de contratista. Goldcorp Cerro Negro estima que tendrá una fuerza

laboral directa y estable de 1.700 personas el yacimiento se encuentre en plena fase de producción. Desde 2010, la compañía ha invertido en el desarrollo del yacimiento más de US$ 1.700 millones, con la participación de los más importantes proveedores locales. En este tiempo acumuló 5.000.000 de horas sin accidentes, “hecho que refleja las excelentes medidas de seguridad de la empresa que aplica aquí como en el resto de sus explotaciones internacionales. Cerro Negro tiene todos los estándares de calidad y seguridad de sus similares en el mundo, creando así un clima de trabajo de confianza y respeto con sus empleados que, como se dice en Goldcorp, será suficientemente seguro para nuestras familias”, puntualizó la empresa. Rubén Zevallos, gerente Operaciones Planta, explicó los planes inmediatos de la mina. “Vamos a terminar la construcción de la planta dentro de los plazos previstos, mientras tanto se efectuarán otro tipos de pruebas que permitirán lograr los objetivos planteados. Esta planta fue construidapara lograr la certificación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro, que esperamos obtener en 2015. El manejo del cianuro es totalmente seguro y se hace bajo normas Internacionales de seguridad. Nuestro diseño considera la utilización de agua recuperada del Dique. Nuestro mayor logro es la seguridad de las personas, el buen clima laboral y la protección del medio ambiente.” Goldcorp estima que la planta de Cerro Negro estará en condiciones de producir a fines de este año, cuando la vicepresidencia de Proyectos, a cargo del ingeniero Bernie Loyer concluya la obra. ◗

R.S.E.

Cerro Negro Y Perito Moreno

o es la primera vez que sucede en un municipio de la Argentina que después de ser vitalizado por la llegada de la minería, le reclama a la actividad por lo que no hace, por su ausencia, el Estado. El Concejo Deliberante de Perito Moreno, en su Resolución N ° 745/2014 de principios de julio hizo responsable a las mineras radicadas en la zona, de “contribuir a menguar la calidad de vida de la comunidad” y se propuso realizar obras de servicios públicos esenciales como energía, agua potable, redes de gas, salud pública y cuestiones laborales. Cerro Negro recogió el guante y aclaró que no es su responsabilidad “garantizar los servicios públicos esenciales de la comunidad, misión que tiene en forma excluyente las autoridades municipales integradas por el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante”. La empresa, que no fue convocada para el debate de las falencias de los servicios públicos dijo que, desde 2010, cuando llegó, pagó todos los impuestos municipales, provinciales y nacionales, y detalló los variados aportes realizados a la comunidad:

• Provisión de materiales e instalación del tinglado a Gendarmería Nacional ($320.000).

DEPORTES • Aportes a Club San Lorenzo y Club Urbano de Perito Moreno ($40.000/mes). • Equipamiento para el Gimnasio Municipal ($340.000).

ENERGÍA

RECREACIÓN

• Ampliación de gas y servicios en Hostería Municipal ($2.200.000). • Compra del generador Caterpillar para evitar cortes en el municipio. ($1.780.000)

• Laguna de los Cisnes ($ 1.000.000) • Festival Cueva de las Manos ($480.000)• Obras Centro de Jubilados Provincial de Perito Moreno ($1.500.000) “Estos ejemplos son más que evidentes del compromiso de Goldcorp Cerro Negro, para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Perito Moreno, al que hay que sumar nuestra política permanente en el desarrollo de utilizar proveedores locales, sector que han crecido exponencialmente en los últimos años de la mano de la industria minera, y a través de los cuales se garantizan importantes fuentes de trabajo local”, dijo la minera al tiempo que recordó que puso a disposición del municipio “una consultora profesional para elaborar un Plan Estratégico de Crecimiento e Inversión de Perito Moreno para los próximos años, con aportes que Goldcorp realizará a un fideicomiso conforme al acuerdo de contribución voluntaria suscripto el 3 de junio pasado”.

EDUCACIÓN • Ampliación del Jardín de Infantes N ° 6 Ariskaiken ($250.000) • Obras de Escuela Provincial Primaria N ° 72 ($180.000) • Obras del Museo Arqueológico de Perito Moreno ($1.600.000) • 34 becas universitarias del Concejo Deliberante ($ 51.000). • 5 becas monitores natación de Acción Social Municipal ($ 9.000). • Becas en el área Salud ($ 7.000) • Becas en las áreas de Cultura y Educación ($ 17.500).

SALUD • Obras quirófano del Hospital Dr. Oscar Néstor Natale ($400.000). • Refuerzo Salarios de cirujanos calificados ($35.000/mes).

SEGURIDAD • Donación autobomba de última generación para Aeropuerto ($2.900.000). • Comodato una camioneta 4x4 para emergencia y equipamiento Bomberos. • Donación de perros adiestrados en Drogas a Gendarmería y Policía de Santa Cruz. Y camioneta 4x4. • Donaciones 1.200 lts/mes de combustible a Bomberos, Policía Gendarmería.

CRECIMIENTO La jefa comunal de Perito Moreno, Mabel García, salió a aclarar que los problemas de la localidad son producto de su crecimiento. El municipio ha gestionado 28.000.000 pesos para obras de infraestructura y Cerro Negro aportará anualmente el 1% de sus ganancias a la comuna, 30.000.000 pesos. El presidente del Concejo Deliberante Julio Donoso dijo que la localidad está colapsada en los servicios básicos “pero no sólo es por las tres mineras que funcionan cerca de la ciudad, sino por el crecimiento de la ciudad”. ◗

Opinión

desafíos de la minería en la Argentina Por Mariano Lamothe*

on condiciones competitivas la minería se convertiría en fuente principal de divisas. Se vive un proceso de restructuración de proyectos mineros a nivel global, motivado por un cambio de los precios que produjo pérdidas importantes en los resultados netos y en los ingresos de las empresas, obligándolas a replantear las inversiones. El desafío de Argentina es generar las condiciones de inversión en este contexto, por lo que es importante pensar en esquemas regulatorios e impositivos que pongan al país en una posición competitiva para la atracción de inversiones. En 2011 estimábamos que las exportaciones de la minería argentina iban a alcanzar los US$14.500 millones en 2016. Hoy la coyuntura nos obliga a una corrección radical de esa cifra y la ubica en US$5.500 millones. ¿Por qué se observa esta variación negativa de las perspectivas? Es porque en los últimos 2 años generó un retraso o suspensión de varios proyectos de inversión que muchos ya estaban en proceso de construcción por lo que se esperaban saltos importantes en los niveles de producción. ¿Que hay detrás es este cambio? Desde el exterior resalta un proceso de restructuración de los proyectos de inversión que se observa a nivel global, motivado por un cambio en realidad de los precios de los minerales metalíferos. La contracción de los precios, si bien siguieron en importantes valores en cuanto a su promedio histórico, produjo pérdidas importantes en los resultados netos y en los ingresos de las empresas obligándolas a replantear las inversiones. La Argentina fue el país que quizás se vio más afectado por este ajuste en la región. Y eso se nota en la caída que

tuvieron nuestras exportaciones mineras en 2013 en comparación con países como Chile o Perú. La principal explicación de esta situación es que Argentina no genera las condiciones de atracción de inversiones en momentos en que los precios de los minerales están en el valle y consecuentemente los flujos de inversión se hacen escasos y selectivos. Este es así porque en los últimos años se generaron exigencias en la liquidación de exportaciones, restricción a la remisión de utilidades, tipo de cambio estancado y con expectativas devaluatorias cada vez más fuertes. Esto se coronó con aumento de presione impositiva tanto a nivel de nación como de las provincias. Todo esto nos posiciona en desventaja frente a los competidores regionales. ¿Quedamos fuera de juego? No, Argentina posee la gran oportunidad de convertirse en un jugador relevante en materia de reservas a partir de la puesta en valor de sus recursos. Nuestro país posee importantes proyectos que aún se encuentran sin explotar y requerirán de inversiones significativas. Los diez principales proyectos implican inversiones en construcción por U$S 27.500. El desafío que tenemos es generar las condiciones de inversión en un mundo que si bien seguirá dando precios elevados en términos históricos no serán crecientes como lo fueron hasta inicios de 2012. Es importante pensar en esquemas regulatorios e impositivos que lo pongan al país en una posición competitiva para la atracción de inversiones tanto cuando los precios están en el pico como en el valle. ◗ *Gerente de Análisis Económico de Abeceb

Foto: Alfonso Mancuso

Opinión

CÓMO RECUPERAR EL ENVIÓN

Por Mario Capello*

rgentina viene insistiendo en querer imponer más carga tributaria a la poca minería que tiene. Sin darse cuenta de lo mucho que pierde el país por prejuiciosas prohibiciones y por alejarnos de elementales criterios de razonabilidad fiscal.

10 PROYECTOS MINEROS DE ARGENTINA

Impuesto a las Ganancias (en un escenario de costos operativos del 50%) e indirectamente los US$570 millones que pagarían por ese mismo concepto los prestadores de servicios, es decir US$2.154 millones anuales que no están ingresando por ese gravamen y otros US$270 millones que las provincias se pierden en recaudación por regalías. Más de US$11.000 millones menos por año no es sólo un número:

“La baja de los metales ahuyentó la exploración”

*Fuentes: Abeceb y Empresas mineras ** Sumatoria de proyectos de Litio Las condiciones macro económicas: diferencia cambiaria, cepo al dólar y prohibiciones de girar dividendos, a las que se suman medidas que alteraron la invariabilidad tributaria (retenciones aplicadas por notas y retroactivamente, impuesto inmobiliario), han hecho que las inversiones se posterguen, alejándolas de Argentina. Pachón, Pascua Lama y Potasio Río Colorado debieron estar en producción antes del 2013. Unos US$350 millones anuales recaudados por retenciones resultan insignificantes, frente a los US$27.813 millones que se necesitan en las construcciones, los US$9.052 millones anuales que sumaríamos a las exportaciones, los US$1.584 millones más por

exhibe el fracaso de nuestra inteligencia al abordar el tema minero, es el sufrimiento innecesario de miles de familias argentinas a las que les negamos el derecho al pan bien habido, son ingresos que desechamos para que los Estados cuenten con más recursos que mejoren la calidad prestacional de los servicios esenciales que merecemos. Los recursos financieros son fruto de la actividad económica, no son creación de los cajeros automáticos. Una Argentina experta en soja, vacas, leche, trigo, petróleo, no en minería, forzó la carga tributaria a un nivel que alejó nuevas inversiones. Perdimos oportunidades a partir de 2007, cuando por notas 130 de la Secretaría de Minería y 288 de la de Comercio se establecieron retenciones a las exportaciones mineras, con las que pasamos a tener la carga tributaria más elevada de América. No resultó gratis, se frenó un importante impulso inversor que se apreciaba. Además, la baja internacional en el precio de los commodities metalíferos ocurrida a principios del año pasado, ahuyentó definitivamente la exploración de nuestro territorio. La exploración es una etapa previa e infranqueable en todo negocio minero. Eco-religión y desconocimientos de la actividad produjeron el mismo efecto, se potenciaron unos con otros, y su resultado es un largo y silencioso festejo en Chile, Perú, Colombia, México y Brasil; ya que decidimos regalarles inversiones que en un contexto razonable, hubiesen preferido desarrollarse en Argentina. ◗ *Secretario del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM)

Entrevista Martín Dedeu, presidente de CAEM

“La Minería es insoslayable para el desarrollo”

n una entrevista de El Pregón Minero, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), hizo un paneo de la actualidad de la minería en el mundo y de los desafíos que enfrenta en la actual coyuntura en Argentina. - En este contexto internacional, con la incertidumbre sobre Ucrania, Franja de Gaza y otros conflictos que impactan en las commodities ¿cómo se desenvolverá la minería en el futuro cercano? Está más que demostrado que la minería -para la economía mundiales un elemento insoslayable y consecuentemente con eso más allá de los avatares actuales el futuro es bueno. No es casual que inclusive a países como China y Rusia, que no son ningunos caídos del catre, uno de los temas que más les interesa es el del desarrollo minero. - ¿Y con relación a la Argentina? En cuanto a la minería argentina creo, seriamente, que en un futuro no muy lejano -dos o tres años- nuevamente se van a marcar pautas más que trascendentes en todo el territorio nacional. No es una simple expresión de deseos ni un simple ataque de optimismo, aunque un poco de esto último es indispensable. La mía es una postura en la que impera la racionalidad, producto de saber de los beneficios que el sector conlleva para el desarrollo del país. - ¿Y con respecto a los proyectos mineros que hoy están paralizados? Los proyectos que se paralizaron fueron un cimbronazo más que importante. Negarlo sería estúpido pero, a pesar de ello, hay movimientos que mostrarían que esta evaluación de la que hablaba tiene su basamento. Pero también es necesario recordar que éste no es un tema que, como algunos creen, se puede revertir de la noche a la mañana, simplemente con voluntad. Se requiere la sumatoria de un número importante de elementos exógenos, los relacionados con la economía mundial, y los endógenos. Porque es importante que tanto en la Nación como en las provincias, haya basamentos estructurales suficientes que creen un ámbito de trabajo equilibrado y previsible. Además, el entusiasmo del empresario minero decrece si no está acompañado de un sensato accionar de

las autoridades nacionales presentes o futuras, como de los gobiernos de las provincias, porque si no, lo que van a terminar haciendo es ahuyentar la actividad en las mismas. Fíjese que, más allá de los cimbronazos de los que hacemos mención, hay provincias que están haciendo más grave situaciones que entra dentro de los altibajos normales de cualquier actividad. - AOMA está negociando nuevamente salarios con las empresas, ¿le parece que es momento oportuno? ¿Están las empresas en condiciones de tratar este tema? Evidentemente la respuesta es muy clara, los ajustes que se hicieron significaron la firma de convenios con AOMA en la tres ramas: Extractiva, Cal y Piedra y Molienda. Se llegó a un acuerdo en términos generales, porque la inflación afecta a todos. Como le decía, dentro de lo que se podía se llegó a posiciones prácticamente de máxima. Es muy difícil poder hablar objetivamente frente a situaciones que uno humanamente comprende.

“Es importante que en la Nación y en las provincias, haya basamentos suficientes para una minería y previsible” Por un lado, el empresario advierte que el negocio se ha ido achicando. Por el otro, los trabajadores mineros quienes después de haber tenido años en que la minería encabezó y aún ahora lo sigue haciendo el nivel de mejores salarios en el país, quieren mantener ese nivel. Es inevitable que haya estas situaciones incómodas, lo que es entendible. Lo que rescato es que - a diferencia de otros gremios - la minería tiene la suerte de tener dirigentes capaces y sensatos. Por eso espero que la presión de las bases no altere el sentido común y la razonabilidad de quienes tienen en sus manos la posibilidad de ordenar un esquema justo y racional. ◗ *copyright El Pregón Minero

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Medio Ambiente

Agua, Minería y Futuro Sustentable en la Meseta de Chubut Por Marisa Arienza*

reen Cross es una organización internacional de medioambiente creada en 1992, en la conferencia de Rio. Su creación fue propuesta por Mikhail Gorbachev, quien aún la preside. Nuestra ONG tiene sede en Ginebra y está en 35 países, entre ellos en Argentina. Uno de sus focos es el estudio del Agua, cuya escasez podría desencadenar guerras en el futuro. Ante todo, es necesario aclara que Green Cross no es una ONG pro minería, sino que evalúa las posibilidades de desarrollo sustentable de un lugar. En ese contexto, hemos realizado un trabajo de investigación sobre posibles usos del agua de la Cuenca del Sacanana en la Meseta chubutense, en esta cuenca cerrada y que tiene su recarga exclusivamente por agua de lluvia que permea hasta llegar a la ahondada donde se hace este enorme lago subterráneo. Es el segundo estudio que hacemos, el primero fue hace 20 años. Y en este hemos definido diversos escenarios de desarrollo sustentable. Para ello nos hemos valido del relevamiento del recurso hidríco realizado por Hidroar, una de las empresas del país con más experiencia y seriedad en la materia. Como vienen expresando otras voces en los últimos años, la Meseta tiene la posibilidad de un disparador económico importante con la actividad minera. Hemos puesto también énfasis en la perspectiva agropecuaria, lo que se fortalece con el descubrimiento de esta fuente de agua tan importante. La idea es combinar todas las fuerzas productivas (industriales y agropecuarias) para que no sufran los vaivenes del clima, particularmente riguroso en esta latitud del planeta. La Meseta necesita industria, mejorar su actividad tradicional y el acceso de sus productos, con mayor manufactura, a los mercados. Un ejemplo posible es la grasa del choique, muy interesante en la industria cosmética. Otro vector posible, que es viable en la región, es la minería. Green Cross ha proyectado un eventual uso de agua a partir del importante volumen detactado en el acuífero de la Cuenca del Sacanana, unos 3.000 hectómetros, que podría abastecer a 3.000.000 de habitantes, incluso utilizando riego tradicional, sin ningún tipo de criterio de eficiencia. Sacanana tiene una notable capacidad de recarga. Un acuífero se mantiene y crece a partir de la fuente . A pesar de las escasas precipitaciones de la zona, la recarga está dada por la geología cordillerana y precordillerana que deposita en este enorme reservorio un importante volumen. Green Cross no ve perspectivas de agotamiento de este recurso con el eventual uso de una actividad minera. Podemos estar

sentados sobre una gran riqueza de agua, de minerales, de petróleo, y eso no significa nada si no hay capacidad de que generen bienestar humano. Los romanos tenían la prioridad de distribuir el agua y construyeron un gran imperio. Somos un país de abundante agua pero no tenemos infraestructura para trasladarla y generar el desarrollo en todo el país. Se necesita dinero para ello y la minería puede convivir con la producción agropecuaria. No genera tensión porque está demostrado que su consumo de agua es infinitamente menor al uso del agua de las actividades agrícolas. Existe un cuestionamiento de alto impacto mediático en los argumentos de quienes se oponen a la minería. Unos 1.000 lts/seg puede ser muchísimo o no ser nada. Pero para ser responsables en su cuantificación y crítica tememos la disponibilidad de agua en distintas estaciones y cuanto consumen las distintas actividades humanas, inclusive las ciudades, para concluir si es mucho o poco. En Argentina, el uso industrial representa el 7% del consumo de agua del país. Dentro del 100 por ciento de este 7%, la minería sólo demanda el 1%. Desde la Quiaca hasta Ushuaia, el total del uso de riego y de ganadería significa el 80% del uso del agua. Nuestros estudios determinan que la actividad minera en la Meseta de Chubut consumiría el 2% del valor de recarga de Sacanana, una proporción exigua. Pero además hay que ser responsables en la búsqueda de la máxima eficiencia. En Perú, por ejemplo, para que puedan convivir la ganadería y la agricultura con la minería de metales y el petróleo, estamos proponiendo tecnologías que permitan que el acuífero vuelva a mantener el valor de recarga, combinando la minería con la reutilización del agua de manera muy intensiva. La premisa es hacer minería, pero también ganadería y agricultura, que son las grandes consumidoras de ese recurso. E incorporar en la actividad agropecuaria, que es la gran consumidora de agua, ocho de cada diez litros, nuevos métodos de optimización, como el riego por goteo, riego por aspersión, etc. Mantener el valor de recarga de las fuentes de agua es una responsabilidad social de las empresas que están en la zona, por un lado, y por las comunidades, los municipios, etc., que cuidan el recurso hídrico. El desarrollo de la meseta tiene que ser polimórfico. La meseta debería tener agricultura, ganadería y desarrollos tradicionales, pero no como economías de subsistencia. En esta sinergia se logrará el bienestar de esta región postergada y más desarrollo para Chubut. ◗ *Directora Green Cross

Debate

“La minería es nuestra gran posibilidad” Por Francisco Chiquichano*

n medio del renacido debate sobre la minería en Chubut, resultaron interesantes de escuchar las voces de los pobladores del interior de la provincia, como la del presidente de la Comunidad de Blancuntre, Francisco Chiquichano, quien viene reclamando con otros habitantes de la Meseta de Chubut por el desarrollo de la minería en esa región, durante un diálogo radial con el periodista Carlos Di Filippo, de la radio LU 20.

•“Tengo un pequeño campito por ahí, que heredé de mis antepasados. Y quedé en esa zona, ya hace cuarenta años. Vivo de la pequeña ganadería. Vivo solo, como la mayoría de los mayores que estamos en el campo. En los últimos 20 años la ganadería ha empezado a decaer, hasta ahora, en forma estrepitosa, casi alarmante. La juventud se nos ha empezado a ir, no hay motivo para quedarse. Yo crié dos varones y una nena, y ninguno está conmigo. No le tienen mucho arraigo al campo. La juventud se ha ido prácticamente toda. La esquila la incentiva, es una manera de trabajar un tiempo. Pero después hay que pasar el invierno acá. Por eso se van a otras provincias, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, donde se quedaron sin gente. Y acá va a pasar lo mismo. Si nosotros desaparecemos, si no cuidamos el presente, ¿Cómo vamos a asegurar el futuro?. Hay que arraigar a la juventud, porque eso traería un poco e progreso. Se dejaría de depender un poco del asistencialismo del Estado.

•“En la comunidad somos entre 37 y 40 pobladores. Pequeños productores solamente de ganado ovino, caprino y equino. Pero los años malos, la sequía, en tiempos la ceniza volcánica, todo lo que hemos pasado ha diezmado todo. El que tiene 300 ovejas es un gran ganadero. Y antes teníamos hasta 800 y se podía vivir. Ahora no, con tan pocos animales. Este es un invierno muy bueno. Hay mucha humedad y si sigue así, el campo se va a recuperar una barbaridad en este año. El pasto está en abundancia, lo que falta es el ganado.

•“La minería es nuestra gran posibilidad de trabajo y prosperidad. Los que se oponen a la minería, son la gente de la Costa que vienen a la zona, a decir cosas que nunca probaron, que nunca hubo. Como la contaminación, la falta de agua, la falta de no sé qué. Que hay plomo en el agua, no sé qué más. No hay nada en el agua, es pura, cristalina, la poca que hay. Vienen de Trelew, de Rawson, de Puerto Madryn, donde no hay contaminación. Y lo que más contamina es la lavada de cerebro que se les da a los jóvenes. Y eso contamina más. La mentira. La embustería. Hasta en nombre de la Biblia han venido. Diciendo que en Mar del Plata hay niños que en vez de chupar la teta de la madre y sacar leche, sacaban plomo. ¿Cómo pueden decir eso? Eso es una mentira tan grande que parece hasta ridículo que lo digan hoy, en el siglo XXI. En la casa de un vecino le mostraban videos de ciencia ficción, diciendo que eso va a pasar si las minas se explotan, y hay gente que está asustada. Le van a nacer niños con un solo ojo, o con hocico en vez de cara. Ridículo, da risa. Nos han tomado el pelo a gente que lamentablemente es ignorante, gente mayor que alguna vez aprendió a leer o apenas eso. Y esa es la gente que aprovechan, para llevar este tipo de versiones.

•Yo le digo a la gente. Acá hubo minería y nunca contaminó nada. Yo he hablado con mineros chilenos, hay cuatro mil mineras trabajando. El salario de Chile es la minería. En todo tipo, no solamente hay cobre. Cobre es lo principal que hay, pero hay otras cosas también. Hay plata, oro, estaño, hay de todo. Acá por ejemplo hay uranio, en la zona nuestra. Eso no contamina, ero hay gente que ha venido de aquella zona de uranio, de Paso de Indios, y han trabajado allí, y no vinieron contaminados. ¿Cómo pueden crear tanto miedo?. ◗ *Líder de la comunidad Blancuntre (Chubut)

Empresas

LA COMODIDAD EN CUALQUIER LUGAR

COSAN es una empresa que tiene 15 años incursionando en los rubros mineros, petroleros y energía. Hace aproximadamente 7 años que se instaló de lleno en la actividad minera y desde entonces se ha ganado un importante lugargracias a la calidad de sus productos. “Estamos muy bien posicionados en la provisión de campamentos en los proyectos mineros más importantes del país, como por ejemplo Minera Santa Cruz y Yamana”, comentó Norberto Bustos, director comercial.(foto) A simple vista, los contenedores habitacionales -equipados hasta el más mínimo detalle- aparecen como la estrella de una firma que sigue a la caza de nuevos horizontes empresariales. “Nuestra empresa tiene varias unidades de negocios. Por un lado está lo que es campamentos, después está todo lo que es baños químicos y módulos independientes, también aplicables al rubro minero. Y permanentemente estamos buscando oportunidades de negocio”, indicó Bustos, quien a principios de junio exhibió la calidad de sus productos en la Feria Minera de San Juan. ECOSAN tiene la casa matriz en Buenos Aires y sucursales en diferentes puntos del país para atender de una manera más óptima las necesidades de sus clientes. Además, la permite entablar una relación más personal con ellos, una apuesta que responde al espíritu de cordialidad que profesa desde su gestación. Dentro de la lista de sucursales figuran Comodoro Rivadavia, Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Además, en estos tiempos se está desarrollando la creación de una sucursal en el vecino Chile y, próximamente,será la provincia de San Juan -”una de las más importantes del país en proyectos minero”, según dijo Bustos- la que contará con una extensión de esta firma. A la hora de resaltar cuál es la principal premisa que persigue ECOSAN en su vínculo con la actividad minera,

el director comercial afirmó: “Nuestra empresa apunta a brindar en sitios remotos -como en los que suelen asentarse los proyectos mineros- las mismas comodidades que se pueden tener en una ciudad. Que la persona que le toca estar en el proyecto las disfrute. Uno de los pilares de nuestra empresa es buscar la comodidad y el confort para el trabajador minero”. La meseta en la que habita la actividad minera no representa más que eso para ECOSAN. “Nuestra empresa está bien posicionada en el rubro minero, con lo cual, si bien es cierto que ha bajado la actividad por las circunstancias que todos sabemos, las empresa mineras nos siguen buscando. Eso te da un volumen de trabajo en forma permanente. Nosotros no hemos parado de producir módulos para la minería”, explicó Bustos La media de producción que atesora esta firma oscila entre los 150 y 200 módulos mensuales.Oficinas, vestuarios, sanitarios, comedores, boleterías, pañoles de herramientas, almacenaje general., archivos, duchas, etc. son algunos de los usos que se les puede dar a los contenedores, que, al igual que las construcciones modulares y los baños químicos, cuentan con la certificación ISO 9001 e ISO 14001. Ese distintivo respalda aún más la calidad y la responsabilidad con la que se trabaja en esta empresa. Repasando el factor humano que conforma la familia de ECOSAN hay que contar que en casa matriz son aproximadamente unas 250 personas, entre administrativos y operarios, y después hay que considerar un número aproximado de 50 personas por sucursal. “El factor humano es preponderarte en nuestra empresa. Poder obtener un grado de terminación óptimo tiene que ver mucho con línea de producción, inclinado hacia el componente artesanal”, explicó Bustos, quien prevé que el número de trabajadores crecerá de manera considerable en un mediano plazo. ◗

Ruta Nac. A010 S/N - Parque Industrial Pesado Pto. Madryn - Chubut - Argentina Tel.: (0280) 4451342 Fax: (0280) 4456141 - e-mail: ventas@infa.com.ar

Minas Argentinas

Viaje a Gualcamayo Subterránea

(Por Viviana Pastor, de Tiempo de San Juan). Por primera vez un medio de comunicación de San Juan recorrió la fase subterránea de Gualcamayo, un complejo entramado de túneles, cámaras, “bolsillos” y vías secundarias, que tendrá 40 km cuando esté terminado, unos 8 km más que la distancia de la capital de San Juan con Caucete. Y el año que viene, cuando llegue al pico de su producción, será la mina subterránea de oro más importante del país, moverá 5.000 ton/día de mineral, 2.000 más que las actuales. El interior de la mina está señalizado, los túneles principales tienen cartelería con nombres, como Belgrano o Crucero, la salida o el avance hacia el interior está marcado con flechas reflectivas, y hasta hay carteles que indican cuántos metros quedan para la boca del túnel principal. Pero sólo los que ya se conocen esos pasajes de memoria pueden distinguir uno de otro, para el resto son todos iguales y no existe escapatoria. La mina, en Jáchal, propiedad de Yamana Gold, es una impresionante obra de ingeniería subterránea con tres niveles: El principal a 1.850 m de altura y otros dos a 1.834 y 1.880. Comenzó a explotarse a fines de 2013 y actualmente está terminando de construirse la trituradora primaria y cintra transportadora de 1.500 m que llevará el material hacia el exterior de la mina. Gualcamayo es la segunda mina a gran escala que empezó a explotarse en San Juan, en 2009 a cielo abierto, y tiene reservas de 2.000.000 oz de oro. Hoy es una mina mixta, a cielo abierto y la subterránea, emplea a 920 trabajadores en forma directa y 1.500 indirectos. Su vida útil está calculada hasta 2019. La explotación subterránea tiene dos entradas, un túnel principal y otro paralelo secundario por donde sale el aire viciado y sirve como vía de escape alternativa en caso de urgencias, ambos conectados entre sí. Ante una emergencia, una tercera salida es el túnel de la cinta transportadora de mineral. Francisco Romero, jefe de Mina Subterránea, explica que el túnel principal tiene una pendiente de 14 %. El nivel 1.850 es el principal y el más desarrollado, quedan pocos metros para terminarlo y es donde se están explotando los “caserones”, el sistema para extraer el mineral con perforadoras y explosivos, y

que tiene una ley de 2 gr/ton de oro. También se avanzó en los niveles 1.880 y 1.834, casi tan complejos como el intermedio, hoy menos desarrollados. Alejandro Meni, encargado de Seguridad, conduce con destreza la camioneta por los túneles mientras camiones cargados y máquinas van y vienen por cavernas de 4,5 x 4,5 m. Allí la comunicación es cuestión vital y la radio avisa quienes circulan y por dónde lo hacen. Hay pequeños “bolsillos” cada tanto para que las camionetas puedan dar paso a los camiones y máquinas de mayor porte. En los túneles trabajan 110 personas en cada turno de 12 horas y el régimen de trabajo es de 7 días por 7 de descanso. La mina tiene un sistema de fortificación con malla metálica y pernos que recubre la piedra en toda su extensión. Cuenta con dos refugios fijos en el nivel 1.850, al Norte y al Sur; y uno móvil. En el nivel 1.880 hay un refugio móvil y pronto sumará dos móviles más. “Son fundamentalmente en casos de incendio”, aclara Meni. Es obligatorio entrar a la mina con casco con luz, chaleco, zapatos especiales, y equipo auto rescatador que se carga en la cintura y proporciona oxígeno en caso de incendio. Además, se hacen controles sorpresa dentro y fuera de los túneles de alcoholemia. La edad promedio del plantel en la mina subterránea es de 25 años y la mayoría de los mineros son de Jáchal que fue capacitada de cero para hacer esas tareas. “Somos una familia grande, todos cuidamos de todos porque lo que le pase a uno repercute en los demás”, señala Meni.

QUEBRADA DEL DIABLO No suena simpático, pero así se llama el cerro y el rajo donde hoy se explota la mina a cielo abierto. Sólo le quedan dos años de vida útil. Gustavo Raimondi, superintendente de Operación de Mina, cuenta que el sector procesa 25.000 ton/día de mineral. Quebrada del Diablo (QDD) está en sus fases 2 y 3, trabajando sobre el cuerpo mineral y en la parte alta con el destape. Aquí se construyó un ‘ore pass’ o conducto que baja 170 m por la montaña explotada, por donde se tira la roca caliza mineralizada,

hasta la trituradora primaria que la reduce a 6”. Por una cinta transportadora llega al exterior hasta las trituradoras secundaria y terciaria donde la caliza queda de 1”. Por otra cinta de 2 km el mineral llegará al valle de lixiviación. La mina a cielo abierto comenzó en 2.600 m y actualmente opera en 1.100 m. En balcones y explanadas van y vienen sin parar 34 camiones y palas cargadoras. Hay siete mujeres manejado camiones y equipos pesados. “Son mejores que los hombres en esos puestos, mucho más cuidadosas y ordenadas”, dicen en Gualcamayo. Raimondi explica que hay una o dos voladuras por día, con las máximas medidas de seguridad. Para mitigar el polvo del trabajo en la montaña, un sistema de aspersión riega todo el sector. Gualcamayo tiene dos valles de lixiviación, el Valle Sur ya se completó y el Valle Norte está en uso. Allí se apila el mineral en celdas de 60 x 40 m y 10 m de alto, que se riega con una solución cianurada para extraer el oro, con una recuperación del 78 %.

PROYECTO AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICO En unas 300 has propias, en las laderas del acceso a la mina, al Oeste de la Ruta 40 y al límite con La Rioja, Yamana Gold puso en marcha su proyecto de un polo productivo y turístico. Quiere mostrar como la minería puede convivir con otras actividades productivas. Este año comenzó a trazar caminos internos para las líneas eléctricas y a perforar un pozo de agua. Comenzará con 15 has de prueba piloto donde plantará hortalizas, olivos y vides. Además prevé construir cabañas de primer nivel y un hotel con parador para venta de productos locales. Este polo productivo estará a sólo 50 kilómetros del Corredor Bioceánico que conectará el Atlántico con el Pacífico a través de la Ruta 150.

El líquido percolado es recogido por cañerías hasta la planta de procesos, donde se separan los metales. José Soria, jefe Planta de Procesos, explica que el control es automático, con operarios en planta y en Sala de Control. El Circuito de la Solución Cianurada Rica (con oro) y Solución Pobre (ya sin oro) es cerrado y no tiene contacto con el exterior. El agua y el cianuro se vuelven a usar una y otra vez. Hay pozos de monitoreo en toda el área para detectar cualquier alteración en el momento que se produzca. En la planta ingresa la solución rica y el oro se separa con carbón activado en cinco tanques en cascada, El carbón retiene el oro en su estructura porosa y el cianuro lo arrastra. Con un aspecto barroso, el oro y otros componentes pasan a la Planta de Fundición de donde salen lingotes de 28 kilos de 90 % oro, 6 % plata y 4 % impurezas. Gualcamayo hace dos coladas por semana y obtiene cuatro lingotes por colada. Marcelo Agulles, coordinador de Comunicaciones de Yamana, destaca que la planta ha certificado normas de calidad ISO 14.001, de Medio Ambiente; OSHAS 18.000 de Salud y Seguridad Laboral, y el Código Internacional para el Manejo del Cianuro. ◗ Copyright Tiempo de San Juan

APORTES A SAN JUAN Por regalías, Gualcamayo pagó a San Juan $133 millones (pesos argentinos) desde su primera venta de oro, marzo-abril 2009 hasta el bimestre marzo-abril 2014. El 55 % fue a Rentas Generales; el 33 % para el Municipio de Jáchal; y 12 % para el Ministerio de Minería.

Cámaras

Reelecto Bergé en San Juan “Nos hacen falta más minas”

a Cámara Minera de San Juan (CMSJ) reeligió a Jaime Bergé (BTZ Minera) como presidente de la entidad para el período 2014-2016. La novedad más saliente de la nuevaa conducción, surgida de una lista de consenso, es el ingreso de Eduardo Machuca (Troy Resources) como vicepresidente.

RUPEM: OTRA PRÓRROGA El gobierno de San Juan prorrogó, a principios de junio, por otros 60 días, la aplicación de la ley de Compre Minero Local sanjuanino. Este segundo alargue (ya había sido diferida antes por 30 días) refleja los problemas de la administración de José Luis Gioja para resolver un escenario generado por la Ley 8.421, concebida para proteger el compre y empleo local, a la que la CMSJ tilda de “improvisada” y “desprolija”.. La norma fue aprobada a comienzos de año, en plena convalecencia del gobernador accidentado y su vigencia y reglamentación generó críticas y rechazos en la Cámara Minera de San Juan. Gioja en persona se comprometió a clarificar el panorama. La dificultad es cómo salir de la encrucijada no dejar disconformes a los proveedores locales que hicieron lobby para este marco de protección ni a las empresas mineras, que ven a la ley como una doble traba: para su gestión económica financiera y cómo posible señal de signo negativo a la hora de convencer a esquivos capitales de que San Juan da plena garantías políticas y jurídicas.

Unos 30 empresarios eligieron a las nuevas autoridades, en una lista a la que Bergé calificó, en diálogo con Mining Press, como de “consenso” y como “la mejor expresión de lo que hoy se proponen las empresas mineras en San Juan. Logramos un acuerdo armónico, de equilibrios, entre las distintas ramas de la industria minera en la provincia, además de la participación de los servicios mineros, que tanto crecieron en San Juan en estos años”, dijo el re-elegido.

“ San Juan necesita urgente cuatro minas más” -¿Cuál será la tarea fundamental de la nueva gestión?, preguntó Mining Press a Bergé, quien integró la conducción de la CMSJ por primera vez en 1993 y ahora repite el cargo máximo (décimo mandato en la entidad, hasta ahora sólo interrumpido en 1996-1998 (presidencia de José Aníbal Toré) y en 2008-2010 (Ricardo Martínez). - Prepararnos para la etapa que viene, a partir de finales del año que viene. Las futuras autoridades del país seguramente van a sustentar políticas económicas sobre los importantes recursos petroleros y mineros que tiene el país en su franja Oeste, porque está claro para todo el arco político de que no podemos seguir apostando todas las fichas al desarrollo de la Pampa Húmeda y por eso queremos trabajar con CAEM, los gobiernos provinciales y los gremios para promover el impulso minero”. “San Juan tuvo un aliento y una experiencia de crecimiento en su minería metalífera y no metalífera en estos años.

MÁS MINAS, URGENTE En diálogo con el matutino Diario de Cuyo, el líder de la cámara sanjuanina se explayó sobre el presente de la minería sanjuanina: -El cimbronazo con Pascua-Lama fue grande, porque de tener miles de personas trabajando quedaron apenas 300 en las obras. Pero hay que mirar hacia delante. Fueron dos golpes fuertes, pero en minería cuando los inversores ven que las condiciones están dadas, poco les importa lo que pasó antes. Lo que tenemos que tener claro es que las tres minas metalíferas de la provincia van envejeciendo y tenemos que desarrollar cuatro proyectos dentro de cinco años. No hay que olvidarseque Veladero ya tiene nueve años de producción, Gualcamayo tiene cinco y Casposo cuatro. Empiezan a transitar la curva descendente y en cinco años vamos a estar cerrando minas. Hay que construir, explotar y cerrar las minas; y, mientras tanto, ir abriendo otras. San Juan tiene, además de Lama, el cobre El Pachón, Azules y Altar. Esos son el futuro y ahí hay que apuntar. Para que haya inversiones en San Juan o cualquier lado, hay que generar un clima de confianza, y el año electoral lo complica un poco. Las elecciones nacionales de 2015 serán clave para el futuro del sector en el país.

Y queremos capitalizar esta experiencia, en materia de inversiones, de relaciones con la comunidad, en la cuestión laboral y en el diálogo con el gobierno para retomar el camino de crecimiento e inversión”, dijo Bergé. La CMSJ tiene hoy unas 50 empresas activas en su padrón de asociados y llegó a tener unas 75 hace cinco años, cuando la minería aparecía como una oportunidad. La interrupción en las obras de Pascua Lama y las postergación o desaceleración de otros proyectos de exploración hicieron perder dinamismo a la actividad minera en la provincia cuyana. La intención de los empresarios mineros sanjuaninos es consolidar una estructura de referencia en el actual ciclo bajo del sector. “Hay que trabajar para atraer inversiones a final de este período y ese va a ser tal vez el eje principal de nuestra tarea en la Cámara. La minería es la actividad menos desarrollada con respecto a la gran cantidad de recursos que tiene para aprovechar. Igualar los US$ 24.000 millones/año que genera la exportación de soja no es una meta difícil para la minerí. En 10 o 15 años podríamos estar en ese volumen de divisas”, subrayó Bergé. “Hay que hacerles entender a los gobernantes que el desarrollo está en esta parte del país, con los controles de rigor y un fuerte trabajo social. No podemos seguir teniendo recursos importantes y gente pobre. Hay que desarrollarlos e integrar a esa gente”, dijo Bergé. ◗

COMISIÓN DIRECTIVA CMSJ 2014-2016 CARGO

REPRESENTANTE

PRESIDENTE

JAIME BERGÉ

BTZ

VICEPRESIDENTE

EDUARDO MACHUCA

TROY RESOURCES

SECRETARIO

PEDRO MARCUZZI

SIIM

TESORERO

DIEGO MIRA

CALERAS SAN JUAN

VOCAL TITULAR

JORGE SAUSSET

XSTRATA COPPER

VOCAL TITULAR

JULIO CLAUDEVILLE

MAGSA

VOCAL TITULAR

ADRIÁN TRETTEL

EFICIENCIA EMPRESARIA

VOCAL SUPLENTE

JULIO RÍOS GÓMEZ

GEMERA

VOCAL SUPLENTE

JUAN ACIAR

MINERA PEREGRINE

SECRETARIO RAMA METALÍFERA

RICARDO MARTÍNEZ

VIENTO ANDINO

SUPLENTE RAMA METALÍFERA

ISMAEL CHÁVEZ

AMINSA

SUPLENTE RAMA METALÍFERA

MIGUEL MARTÍN

BEA

SUPLENTE RAMA METALÍFERA

MARIO HERNÁNDEZ

YAMANA

SECRETARIO RAMA NO METALÍFERA

FERNANDO ARTIGAS

CEFAS

SUPLENTE RAMA NO METALÍFERA

HUGO BOSQUE

CONSULTOR LEGAL

SUPLENTE RAMA NO METALÍFERA

ALFREDO COLLADO

MILSTONE

SUPLENTE RAMA NO METALÍFERA

BRUNO PETTINARI

CEFAS

SECRETARIO RAMA CAL Y PIEDRA

RAÚL CABANAY

CALERAS SAN JUAN

SUPLENTE RAMA CAL Y PIEDRA

MARCELO OCHOA

SIBELCO

SUPLENTE RAMA CAL Y PIEDRA

EMILIO PELANDA

LOMA NEGRA

SUPLENTE RAMA CAL Y PIEDRA

MARCELO SOLORZA

CALERAS SAN JUAN

SECRETARIO RAMA SERVICIOS

JUAN JANAVEL

JANAVEL MOTORES

SUPLENTE RAMA SERVICIOS

MANUEL RODRÍGUEZ

MANUEL RODRÍGUEZ E HIJOS

SUPLENTE RAMA SERVICIOS

EDUARDO ABAURRE

BYBSA S.A.

SUPLENTE RAMA SERVICIOS

JUAN CARLOS DEGLI

CORPLAB

REVISORES DE CUENTAS

ALBERTO LÓPEZ

BANCO SAN JUAN

REVISORES DE CUENTAS

EDUARDO BUSO

TROY RESOURCES

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EMPRESA

Escenario • San Juan Foto: Ariel Amezcua- Gualcamayo

a mitad de la Vida

Foto: Gustavo Muñoz - Casposo

Tres Minas

Foto: Ariel Amezcua - Veladero

(Por Mario Luis Romero, Diario de Cuyo) El desarrollo minero sanjuanino, que empezó en 2005 con su primera mina en producción, está llegando a su ‘’meridiano’’. Los yacimientos ya están casi a la mitad de su vida útil (en promedio, 48,6%), algo que podría cambiar si se descubren mayores reservas en las exploraciones actuales. Veladero, en Iglesia, lleva nueve años sacando oro y plata, y le restan otros 10; mientras que Gualcamayo, en Jáchal, que arrancó en 2009, terminará su explotación en 2021. Además Casposo, en Calingasta, tiene cerca su fin ya que prevé concluir las tareas en 2017. San Juan tiene proyectos mineros en carpeta pero que con la situación económico-financiera del último año y medio, adentro y fuera del país, quedaron en ‘’stand by’’. En el listado de yacimientos que esperan su turno están El Pachón (Glencore Xstrata), Altar (Stillwater) y Los Azules (McEwen Mining), un tándem de cobre en la cordillera calingastina, en distintas etapas de exploración, aunque el más avanzado es Pachón, de Glencore Xstrata. Mientras que el proyecto binacional Pascua Lama, que iba a producir lingotes en 2014, espera su resurgimiento pero sin fechas concretas. Fuentes del sector dicen que “no será menos de 3 o 4 años”. Veladero es la mina que más personal ocupa, un total de 4.100; empezó su explotación con una proyección hasta 2022, pero luego - exploraciones mediante - se extendió hasta 2024. Su hermana mayor, Pascua Lama, por ahora trunca su construcción. La idea de la empresa Barrick

Gold y del gobierno de la provincia era que el proyecto binacional fuera una continuidad. A Veladero le queda -al menos- una década por delante, tiempo que puede ser suficiente para que se destrabe la situación de la vecino Pascua Lama que hoy tiene a la mina paralizada. Gualcamayo (954 empleos directos y 987 indirectos) arrancó con un volumen de reservas y se fue ampliando, hasta tener hoy como fecha de cierre en 2021. Esta mina, que comenzó a cielo abierto, desde hace algunos meses lo hace en forma subterránea. Según Yamana Gold, en los próximos siete años le restan extraer 1,4 millones de onzas de oro equivalente, mientras tiene 3,1 millones en recursos indicados, que deberán analizarse para saber si es factible extraer parcial o totalmente, lo que extendería la vida útil de la mina. Gualcamayo no tiene en Jáchal un proyecto con chances de ver la luz pronto, y sólo se puede contar a Huachi como el de más posibilidades en un ‘’futuro mediato’’, un yacimiento de cobre, oro y plata. Por último, en Casposo, la más “urbana” de las tres minas en explotación, ocupa 650 personas, arrancó con una vida útil de 3,5 a 4 años, no más, pero su operadora, Troy Resources, puso inversión en exploración con buenos resultados. Así la vida útil pasó a siete años, para totalizar reservas por unas 620.000 onzas de oro equivalente. ◗ Copyright Diario de Cuyo

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El Grupo

Proyectos

Taca Taca

cambió de Dueño

irst Quantum Minerals le compró el proyecto de cobre Taca Taca y prometió a las autoridades argentinas que avanzará en el desarrollo del proyecto. La operación fue cifrada en US$ 470 millones “La adquisición de Lumina es un paso más en el objetivo de largo plazo declarado por First Quantum en la diversificación geográfica, a través de la adquisición de activos de clase mundial en fase temprana. Taca Taca -prosiguió- se encuentra en la etapa en que podemos aplicar nuestros recursos y experiencia en el desarrollo de todo su potencial, y ampliar aún más el perfil de la producción de cobre de First Quantum”. señaló el presidente de First Quantum, Philip Pascall. El secretario de Minería de la provincia, Ricardo Salas, destacó “la noticia es importante para la provincia por los puestos de trabajo directos e indirectos que se van a generar y porque, especialmente, muestra la confianza que las empresas tienen el respaldo de Salta para el desarrollo de sus proyectos”. La construcción del proyecto demandaría hoy una inversión de US$ 3.000 millones, unos 30 meses y generaría unos 5.000 puestos de trabajo.

HISTORIA Taca Taca data de 1960 y desde entonces fue explorado por Falconbridge, Gamsa, Corriente, BHP y Río Tinto. Desde 2010, Lumina Copper perforó 273 pozos, sumando 134.033m en el proyecto que hoy suma 148.000 m de exploración, contando desde su inicio. Lumina Copper ha identificado mineralización significativa sobre una área que mide 2,5 por 1,5 km, el depósito permanece abierto en algunas zonas de profundidad y a lo largo de la frontera Sur y el extremo Noreste, con una continuidad fuerte de mineralización de alto grado dentro de la zona supergénica Norte.

El fundador de Lumina y mayor accionista, Ross Beatty, aseguró que “First Quantum es una minera excepcional con una cartera importante y creciente de las operaciones de cobre. Es la más capaz para desarrollar Taca Taca en una importante mina de cobre”. El valor total del 100% de las acciones ordinarias totalmente diluidas de Lumina es de unos U$S 470 millones. First Quantum posee en la actualidad 2,5 millones de acciones ordinarias en circulación de Lumina. First Quantum dijo que no está preocupada por la situación en la Argentina por el reclamo de los fondos holdouts tenedores de una parte mínima de su deuda externa. “Estas cosas vienen y van, y la sensación es que las cosas están yendo en al dirección correcta en el país”. El acuerdo, en efectivo y acciones, valora a Lumina en casi 9,71 dólares canadienses por acción, una prima de casi 25% respecto del precio de cierre previo en el TSX Venture Exchange. La oferta deberá pasar por la aprobación definitiva del Consejo de Accionistas de Lumina Coopper. La operación se produce en momentos en que el precio del cobre ha caído un tercio, desde el máximo histórico de US$ 9.900/ton en febrero de 2011. El metal cotizaba por encima de US$ 6.700/ton en Londres, al momento de la transacción. Taca Taca, en la región de la Puna de la provincia d está a 120 km al Este de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, con la que comparte la misma faja metalogénica. Tiene recursos inferidos del orden de 21.150.000.000 lb de cobre (9.600.000.000 ton de cobre) contenidos en 21.70 millones de ton con una ley de 0,44% de cobre, 0,08 gr/ton de oro y 0,013% de molibdeno. First Quantum dijo que revisará el proyecto para definir el escenario económico y eficiente para su desarrollo en el contexto de los emprendimientos que actualmente tiene en producción. Firs Quantum opera minas en Panamá, África, Australia, Finlandia, Turquía y España, entre otros países. El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, dijo que First Quantum es “el mejor operador para Taca Taca, y esto reafirma la buena reputación de Argentina entre la comunidad inversora minera internacional”. ◗

Empresas

Líder de Hábitat en Minería y Petróleo

espués de haber construido los más importantes campamentos en la industria minera de la Argentina en las últimas dos décadas, Modular Homes apunta su actividad al boom de inversiones en el sector del oil&gas. Su socio gerente, Antonio Monteiro, describe el nuevo panorama: “En Vaca Muerta ya tenemos contratos importantes, vamos a hacer el campamento para la primera planta de tratamiento de crudo, que se va a construir a unos 10 km de Añelo. La construye AESA, una empresa del Grupo YPF. El campamento albergará 250 personas inicialmente, 500 posteriormente, cuando la obra ya esté en curso, y una vez que esté terminado haremos las instalaciones de la Planta y su sala de control, como Edificio Definitivo. Es la primera vez que se va a hacer en Argentina edificio para este fin en construcción modular. Para nosotros es muy importante, porque tenemos un sistema que hemos lanzado al mercado hace poco tiempo, con muy buen resultado y aceptación. Pero ésta es una buena oportunidad por lo que representa”, destaca el empresario. Los edificios definitivos de la PTC serán hechos en la fábrica de Modular Homes en San Juan, una muestra de las posibilidades de expansión de la planta cuyana abierta con motivo del notable crecimiento de la minería en los últimos años. Además de Vaca Muerta, Modular Homes está trabajando en los yacimientos de gas de Total, en la expansión de los yacimentos de gas natural en Tierra del Fuego. “Ahí estamos ampliando unas oficinas que ya habíamos construido,

cuando hicimos el campamento de Cañadón Alfa en 20012002. También estamos haciendo una nueva Sala de Control, todo en modelo de construcción definitiva”, explica. El panorama en la actividad de los hidrocarburos se presenta como muy bueno para Modular Homes pero también tiene expectativas por las represas del Río Santa Cruz, una obra de envergadura que podría albergar a 6.000/7.000 personas. “Son unos 70.000 m2 para construir en un año y medio. Y en Argentina somos la única empresa que está en condiciones de hacer eso”, remarca Monteiro.

MINERÍA En la última década, Modular Homes ha estado a cargo de la construcción de los campamentos más importantes dentro de la industria minera. Aparte de Cerro Negro, construyó, entre otros, los campamentos de Cerro Vanguardia, Pascua Lama (80.000 m2 para 8.400 personas) y Potasio Rio Colorado (donde hizo 45.000 m2 en 100 edificios). En la actualidad prevé completar nuevas construcciones en Cerro Negro. La empresa ya fabricó en la nueva mina aurífera de Goldcorp, en Santa Cruz, 23 edificios de dos pisos, que forman parte del campamento mayor. “En esta nueva etapa, estamos negociando un contrato para remodelar los edificios de operarios y la Oficina de Seguridad. Es un muy buen cliente con el que da gusto trabajar”, dice el empresario. La mayoría de los insumos utilizados para la construcción de los campamentos son fabricados en Argentina. Pero hay insumos, que por diseño o tecnología, provienen de otros mercados, especialmente China. Un ejemplo: “No

colocamos más cerraduras convencionales, sino cerraduras electrónicas con tarjeta codificada, como en los hoteles. Importamos la puerta completa, con la cerradura. Ahora hemos pedido importar puertas y ventanas de PVC, porque tienen un costo razonable. Es un upgrade que le damos a la construcción”. Una parte de los insumos de Modular Homes proviene del Exterior. “Por suerte mejoró la situación de las importaciones de insumos. Hace unos meses, cuando presentamos las primeras autoizaciones DJAI, nos las negaron. Mandamos un escrito explicando que trabajamos para Vaca Muerta, y que íbamos a trabajar seguramente en las represas, que necesitábamos los materiales, tuvimos una reunión con la Secretaría de Comercio y nos habilitaron todas las importaciones. Esperamos que los acuerdos con China para prefinanciación de importaciones de ese país mejoren todavía más el circuito de ingreso de insumos al país”. ◗

VIVIENDAS PERMANENTES Modular Homes realizó una novedosa obra pública en la provincia de San Juan. “Construimos 340 casas, con motivo de las inundaciones del verano pasado. Son permanentes. Y se les entrega a familias para erradicar ranchos. Son sólidas, confortables y antisísmicas, condición indispensable en San Juan. En la construcción argentina se compra poco este tipo de producto de calidad por un tema cultural también. El extranjero, petrolero, minero, tiene hacia el personal otro criterio”, explica Monteioro. “No se le da mucha importancia al aspecto a que la gente esté cómoda en su hábitat. En Argentina, hay muchas leyes sociales y hace falta una que diga que la vivienda tiene que ser de buena calidad y confortable”, agrega. “Nuestras construcciones tienen una vida útil considerable y están diseñados para enfrentar condiciones extremas. Tenemos campamentos y módulos entregados en los años ’70 que todavía están activos y otros que después han sido reutilizados, donados como escuelas o para otros usos”, subraya el directivo.

Llegó la nueva generación de tableros de media tensión, diseñados para la red inteligente Control local

Detección de fallas

Medición

Control remoto

Protección

Conectividad inalámbrica

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Esta tarea se dificulta no solo por los entornos hostiles en los que operan algunas redes, sino también por las crecientes expectativas de los clientes. La red inteligente dejó de ser solo el futuro: se está convirtiendo rápidamente en el estándar de hoy.

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Proyectos

Agua Rica sin Alumbrera

¿Y ahora qué hacemos?

o pudo ser. Yamana Gold retomó el control operativo del proyecto de cobre Agua Rica, en la provincia de Catamarca. Finalmente, Minera Alumbrera se lo devolvió tras haberlo gerenciado desde que firmaron en septiembre de 2011 un contrato de opción de compra de cuatro años por los derechos de exploración y explotación del yacimiento cuprífero del departamento Andalgalá. En un escueto pero claro comunicado, Alumbrera declaró que “durante 2012 y 2013, favorecidos por las condiciones existentes en la provincia para la actividad minera, se realizó una intensa campaña de exploración de delineación de recursos, geotécnica y ambiental, que incluyó más de 30.000 m de perforación. Los resultados proveyeron valiosa información para el análisis de alternativas de explotación integrada a las instalaciones de Bajo de la Alumbrera o como proyecto autónomo”. “Considerando el contexto macroeconómico global y la retracción de las economías de grandes consumidores de commodities y al mismo tiempo la importancia y el potencial del yacimiento, Minera Alumbrera procederá a restituir el gerenciamiento del proyecto a Yamana Gold para que esta última pueda dar continuidad a este significativo proyecto minero”. En un tono coincidente, Yamana dijo lo suyo: “Yamana Gold se compromete a mantener los puestos de trabajo de sus más de 100 trabajadores en Andalgalá y a focalizar sus

esfuerzos en asistir a las comunidades, gobierno y demás socios en este proyecto, hacia la obtención del potencial que el proyecto Agua Rica tiene para Catamarca y Argentina. Minera Agua Rica y Yamana Gold mantienen su compromiso con el desarrollo de la minería en Catamarca, ya que cuenta con excelentes condiciones geológicas y de recursos humanos para participar en futuros emprendimientos en Argentina”. Cómo explicarlo. Conocida la decisión de Alumbrera de no hacer uso de la opción que haría empalmar el fin de su explotación del Bajo de la Alumbrera con el inicio de Agua Rica, la preocupación del gobierno de Catamarca fue cómo presentar la novedad. La forma escogida fue una reunión de prensa y un comunicado a cargo de Rodolfo Micone, acompañado por el director de la minera YMAD por la provincia y referente del gobierno provincial, Ángel Mercado. “El Gobierno de Catamarca convencido de que sólo con acciones políticas claras, que viene implementando, se logra el desarrollo minero de la región. Y aplicará a este proyecto las mismas reglas que empleó con los otros que están en marcha y que implicaron un importante incremento en las compras de bienes y servicios ymano de obra catamarqueños. Agua Rica redundará en beneficio de la provincia si tiene el respaldo de los actores involucrados: empresas locales, municipios y la población”. Preguntas. En días siguientes, todos los actores han dado

muestras de querer seguir apostando por la minería en el país y en la provincia, en diversas declaraciones públicas y contactos privados. La pregunta más valiosa es cómo hacer para que no se frustre Agua Rica, habida cuenta de que su propietaria, Yamana Gold, ha reconocido que no tiene los US$ 5.000 millones que demandaría su construcción. Su reciente expansión, con la compra de Osisko Mining, en Canadá y otros planes estratégicos, entre ellos la construcción de Cerro Moro, en Santa Cruz, la sitúan lejos de enfrentar esta posibilidad, tal cual lo ha reconocido el country manager Argentina de la minera, Hernán Vera.

AQUEL ACUERDO En marzo de 2011, Yamana Gold, socio minoritario de Minera Alumbrera (con un 12,5%), acordó con sus partner Xstrata (después Glencore Xstrata, dueña de un 50%) y Goldcorp (37.5%) el traspaso del control y operación de Agua Rica, cuya propiedad le pertenece en un 100%. A cambio es establecieron pagos escalonados: - US$ 10 millones pagaderos dentro de los siete días de este anuncio. - US$ 20 millones a pagar 12 meses de cierre. - US$ 30 millones a pagar 24 meses de cierre. - US$ 30 millones a pagar 36 meses desde el cierre. - US$ 200 millones adicionales ( US$ 150 millones con la aprobación de la construcción;- US$ 50 millones en producción comercial).

¿LOW COST? Agua Rica pasaría a ser “un depósito de bajo costo” si se consideran las sinergias que se generarían con Bajo de la Alumbrera. Contiene reservas probadas y probables de 6,56 millones de onzas (Moz) de oro y unos 9.780Mlb (4,44Mt) de cobre. Evaluaciones anteriores ya han confirmado el “perfil óptimo de producción” de Agua Rica, con un potencial de producción aproximada de 250.000 ton/cobre y 140.000 oz/oro por año durante el primer lustro de operación; y un promedio de 150.000 ton/cobre y 130.000 oz/oro anuales, más producción de molibdeno asociado. Para los 26 años de vida de la mina, la producción anual media será de 150.000 ton/ cobre y de 130.000 oz/oro. ▲

Otro interrogante, que puede resultar tardío pero ayuda a explicar el futuro posible, es cuál es la razón por la que Glencore Xstrata, el operador de Alumbrera, terminó por desechar Agua Rica. La especulación madre es la que surge del mismo comunicado: el precio del cobre no es el mejor hoy. Otra sucedánea es la estrategia de la división minera del holding fusionado con respecto a la Argentina, habida cuenta de las diferencias que supo tener en los últimos años con la política económica que le aumentó las retenciones y luego le complicó la remesa de utilidades, de Alumbrera. Otra más tiene que ver con qué quiere hacer Catamarca, cuyo gobierno alguna vez imaginó que su estatal CAMYEN debería participar en todo nuevo emprendimiento minero en la provincia. Y en este esquema de cosas, que rol imagina la provincia para YMAD, que será el dueño de la planta de Alumbrera cuando se agote el Bajo de la Alumbrera, donde se pensaba procesar el mineral a transportar por un túnel y una cinta que debería recorrer los 35 km entre el depósito del departamento Andalgalá y el complejo minero del departamento Belén. Por afuera de todas estas conjeturas políticas o empresarias, están los comentarios acerca de la esencia topográfica y geológica de Agua Rica. Su elevada pendiente, que obligaría a un destape importante, y su mineralogía

diferente a la de Alumbrera, son datos técnicos que incidieron también en la decisión de ésta última, dijeron fuentes consultadas por Mining Press. “Se veía venir, ya no había entusiasmo de Alumbrera que puso sus objetivos en uno menor como es el desarrollo del depósito de Bajo El Durazno”, reconocen en el ámbito minero de Catamarca. “Se busca novio/a” es el cartel que han puesto Catamarca y Yamana Gold, urgido cada uno por sus razones. Los primeros en escuchar sobre las bondades de Agua Rica fueron los chinos que acompañaron al premier Xi Dinping en su visita a la Argentina de mediados de julio. “Necesitan cobre, han puesto los pies en la región con Chinalco y con Las Bambas, en Perú, escucharon con atención”, dijo una fuente inobjetable cercana a esas conversaciones top secret. Catamarca aguarda novedades, de las buenas, preocupada por generar otra renta minera Alumbrera haya apagado la luz. ◗

Agua Rica un camino complicado

gua Rica ha conocido todo tipo de contratiempos. Obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental a principios 2009. Pero un año después, una movida de la antiminería, con respaldo de Luis Barrionuevo y otros sectores políticos de la esfera nacional, produjo disturbios graves en Andalgalá y fue suspendido por el gobernador radical Eduardo Brizuela del Moral. Cuando asumió la peronista Lucía Corpacci dio un fuerte respaldo a la minería bajo condición de fortalecer el compre y empleo local. Agua Rica fue rehabilitado y el acuerdo Alumbrera-Yamana apareció como la gran posibilidad, ahora descartada. Su historia de exploraciones y sucesivos propietarios, lo mismo que sus características geológicas están descriptas así en la página oficial de Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina.

HISTORIA El área de Agua Rica atrajo a mineros y exploradores desde los años 1900. La primera exploración moderna comenzó en 1960 en un área restringida conocida como Mi Vida alrededor de la Quebrada Minas. Se hicieron más trabajos en 1970 pero el potencial mayor del área fue vislumbrado por Northern Orion y BHP, dirigiendo la primera exploración sistemática de la propiedad hacia 1994. Con los precios del cobre en un nivel histórico alto, los socios procedieron a hacer amplios estudios geotécnicos y geofísicos. Le siguió un programa de perforación en 1995. Como esta información fue combinada con muestreo en superficie, fotografías aéreas y pruebas metalúrgicas, el gran depósito Agua Rica fue tomando forma como una gran promesa para el futuro. Este trabajo llevó a completar un estudio de factibilidad inicial en 1997, cuando Norhtern Orion y BHP concluyeron que el depósito era econonómicamente explotable. Sin embargo, una brusca caída en el precio mundial del cobre, hizo más lento el avance hasta la recuperación de precios en la última parte del año 2003.

CRONOLOGÍA Años 1970. Las perforaciones de Cities Service indican un potencial significativo de cobre y oro. Al final de la década, la propiedad vuelve a su propietario argentino original, Recursos Americanos Argentinos (RAA) . Comienzos ’90: BHP adquiere de RAA una opción (70% BHP/ 30% RAA); Northern Orion adquiere la totalidad de los derechos de RAA y deviene socio del negocio de riesgo (joint venture). 1994: Inicio de la exploración sistemática. 1995: Comienzo del programa de perforación con diamantina. 1997: Estudio de Factibilidad Inicial (EFI) completado.

1999: Actualización del EFI. El Joint Venture completa la exploración de Agua Rica y se constituye Minera Agua Rica LLC. 2003: Northern Orion adquiere a BHP Billiton el 70% restante de la propiedad Agua Rica. 2006: Finalizaron exitosamente los estudios complementarios del Estudio de Factibilidad para la financiación del proyecto. 2007: Se presentó ante la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca el informe de impacto ambiental para su evaluación. Se integraron Yamana Gold, Meridian y Northern Orion en una sola empresa bajo la razón social Yamana Gold Inc.

GEOLOGÍA Agua Rica es el cuello de un pequeño volcán. Se encuentra al este de Farallón Negro y está espacialmente relacionado con él. Farallón Negro es un complejo volcánico en el que se emplazan varios depósitos minerales como Bajo la Alumbrera. Al igual que Alumbrera, Agua Rica es una de las varias ocurrencias metalíferas expuestas en el área. Yace en un flanco de un estrato volcánico (8.5 a 5.5 millones de años de antigüedad). Entre sus seis tipos de rocas principales, hay dos cuerpos irregulares de pórfidos de feldespato que contienen las principales mineralizaciones de pórfidos cobre y diferentes tipos y generaciones de “breccia” referidas a la mineralización epitermal de metales preciosos que imprimieron la etapa primera de cobre-molibdeno. Se cree que el rápido levantamiento de la Sierra de Aconquija y la consecuente erosión de la cubierta del yacimiento han sido factores determinantes en la génesis de la mineralización primaria y enriquecimiento secundario del mineral de Agua Rica. Desde hace unos 3.000.000 de años el yacimiento es erosionado por la acción del agua del arroyo Minas. ◗

Actualidad Foto: Leonardo Zavattaro

YMAD produjo

más Oro y Plata

l proyecto Farallón Negro, que opera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) en Catamarca y fue reactivado en 2003 tras un frustrado intento de privatización, logró en los últimos 10 años incrementar un 63% el tratamiento de materiales, 101% la producción de oro y 72% la de plata. Manuel Benítez, presidente de YMAD, destacó los índices de crecimiento de Farallón Negro que “pasó de tratar 182.957 ton de mineral a 298.620 ton en la actualidad; de producir 382,90 kg de oro a 773,20 kg ; y de 5.295,80 a 9.111,10 kg de plata en 2013”. Las reservas del yacimiento se incrementaron “exponencialmente”, desde 1.100.000 ton hace 10 años, y 24.330.000 ton en la actualidad. YMAD es una empresa minera pública interestadual que cuenta con el 60% de participación accionaria de la Provincia de Catamarca, mientras que el 40% restante es controlado por la Universidad Nacional de Tucumán”. Actualmente, YMAD es socia de Alumbrera, y también participa en Bajo el Durazno,

la nueva área que está desarrollando Alumbrera, también en provincia de Catamarca, tras haber ganado la licitación pública. Gracias a ese estudio de exploración con el que se identificaron nuevas reservas, el proyecto continúa desarrollándose con mayores expectativas que en 2003, y genera hoy 386 empleos directos. En aquella época era muy grande el incumplimiento en higiene y seguridad, medio ambiente, formalización del empleo, etc. Hoy Farallón Negro es trabajo y oportunidades para todos los catamarqueños”, dijo Benítez. Al respecto, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral recordó que “cuando Néstor Kirchner asumió en 2003, el yacimiento estaba llegando a su fin. La actividad minera se convirtió en política de Estado y un convenio entre la Secretaría de Minería y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) abrió nueva exploraciones y extendió la vida del yacimiento”. ◗

BAJO EL DURAZNO YA SE MUEVE Bajo el Durazno ya se mueve. En julio llegaron a Catamarca, vía el Paso de San Francisco, equipos y maquinarias destinados a la exploración y explotación del yacimiento de Bajo El Durazno. Paralelamente, el gobierno de la provincia destacó la incorporación de 46 personas al plantel que trabajará en “la nueva área que asegura la continuidad de la actividad minera en la provincia cuando todavía se encuentra activo el yacimiento de Bajo La Alumbrera”. Bajo El Durazno tiene recursos estimados por 200.000.000 ton de minerales. Forma parte del complejo volcánico Farallón Negro, y está a 10 km al Este-Noreste de Farallón Negro (YMAD) y a 6 km al Norte del Bajo La Alumbrera (Glencore Xstrata, Goldcorp, Yamana, YMAD). Ya tiene 5.000 m perforados “La maquinaria trasladada desde Chile recorrió sin ningún tipo de inconvenientes localidades que años atrás mostraban fuerte oposición a la actividad minera, situación que se revirtió significativamente”, subrayó el gobierno catamarqueño, en alusión en particular a Tinogasta. Bajo El Durazno, demandará una inversión de unos US$ 100 millones y ya incorporó a los primeros 46 trabajadores de Belén, Andalgalá y Santa María. Ángel Mercado, director por Catamarca de YMAD, explicó que el primer paso será la capacitación minera de los incorporados. Los mineros tendrán un salario básico cercano a los 8.000 pesos (poco menos de US$ 1.000 al cambio oficial), que variará por capacitaciones, antigüedad y escalafón en la empresa.

Empresas

Expertos en señalización vial vertical

eñalar es una empresa familiar que nació hace diez años Rosario. Desde allí, hoy abastece al sector público y a las más variadas actividades privadas de todo lo referido a señales verticales acordes a los requerimientos. El crecimiento de la compañía le llevó a ampliar considerablemente su planta, lo que se tradujo en una mejora el tiempo de producción y en la posibilidad de expandirse a otros mercados. Distribuidora oficial de los productos Avery Dennison, conoce suficientemente las necesidades del mercado argentino. “Visitamos todo el tiempo Vialidades, Constructoras, Empresas de Energía. Nos dedicamos a la señalización vial vertical en toda la Argentina y somos también fabricantes ya certificados por nuestro proveedor de Láminas Avery Dennison, empresa estadounidense y distribuidora de láminas con Sello IRAM”, precisa Lisandro Guardati (foto), gerente de la empresa. Entre los productos que ofrece Señalar se cuentan señales de tránsito, carteles informativos, carteles de obra, ménsulas, pórticos, columnas de alumbrado. Dentro de esa amplia línea de suministros se destacan las Láminas Reflectivas Avery Dennison. diseñadas por una de las más proveedoras globales en tecnología reflectiva. Todas sus Láminas Reflectivas tienen Sello IRAM y las únicas con omnidireccionalidad, gracias a sus prismas rotantes que distribuyen la luminosidad de manera uniforme. “Es un orgullo ser un fabricante certificado por Avery Dennison. Fuimos el quinto fabricante en el mundo, ya que antes hubo sólo dos certificaciones en EEUU y otras dos en Canadá. Tuvimos también el logro de ingresar como proveedores del sector público, que antes lo teníamos negado porque estábamos enfocados a la actividad privada”, indica Guardati. Los clientes de Señalar forman un amplio abanico desde empresas viales, constructoras, plantas industriales, mineras, etc. y del sector público los municipios, vialidad, entes descentralizados, entre otros. “Estamos en lugar óptimo en la región y manejamos un gran stock de productos. Tenemos un staff de 30 personas altamente calificadas a los que constantemente les enriquecemos con capacitación.

MÁS CLIENTES Entre los clientes se cuentan Vale, con su Proyecto Potasio Río Colorado, Contreras e YPF, entre otros. “Al sector Petrolero, de Energía y Gas lo atendemos en forma directa, los subcontratistas nos convocan a nosotros. Hoy estamos fabricando suministros para

Loma La Lata que es un trabajo de Contreras, indirectamente, y también lo hacemos para Techint y Odebrecht”, dice el directivo. En el rubro Vial, trabajamos en el marco de la Ley 24.449, que estipula cómo deben hacerse los carteles y eso lo trasladamos a los demás rubros. Cuando vamos al Sector Energético u otro, la experiencia hace que el cliente tenga la materialización de los carteles como corresponde. Sabemos cuáles son las láminas que tienen Sello IRAM, los espesores de chapa, los postes que deben ir y en qué situación cada uno de ellos”, señala el gerente. Sin embargo, la meta de Señalar es abarcar más a estos sectores y prevén contactarse con empresas que están relacionadas a dichas industrias. “Queremos seguir creciendo, hoy tenemos mucho trabajo y proyectamos continuar ganando mercados. Hemos ampliado la planta (al doble, 2.000 m2) y sumamos más equipamiento, como una impresora de EE. UU que va a revolucionar el mercado ya que acorta los tiempos de producción. El desarrollo le llevó mucho tiempo a nuestro proveedor porque debió garantizar los Indices de Reflectividad de la lámina hasta 12 años”, señala Guardati. Actualmente, Señalar delinea su nuevo servicio post venta “como el de nuestro proveedor en EEUU y Brasil, que determina en qué lugar está cada señal, cuándo y con qué materiales se hizo y en qué fecha se compró.”, señala Guardati. ◗

EXPERTISE SERVICIOS • Entrega inmediata a cualquier punto del país • Corte de bobinas del ancho necesario • Ploteado de Láminas Reflectivas • Mediciones con retroreflectómetro • Soporte Técnico PRODUCTOS • Carteles o Señales (Viales: Reglamentarias, Preventivas, Informativas, Transitorias, Educativas. Seguridad: Prohi bición, Advertencia de peligro, Uso obligatorio) • Estructuras Metálicas • Láminas Reflectivas

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La mejor Bomba para cada Industria

ll Pumps Argentina suministra sistemas de bombeos innovadores y eficaces. Es un proveedor de grandes Plantas Industriales y tiene un amplio stock de marcas internacionalmente reconocidas, tanto de provisión externa como de fabricación nacional bajo licencia. All Pumps está presente en la Argentina desde 2003 y en el mundo desde la década del ‘60, All Pumps sigue en crecimiento. “Nos especializamos en Bombas para Fluidos Abrasivos y agresivos, para la Industria Minera, Química, Petroquímica y de Tratamiento de Aguas. Nuestro enfoque inicial fue el nicho de Bombas, vimos un espacio en el mercado para aquellos fluidos difíciles como las pulpas minerales o ácidos corrosivos”, precisa Brad Dormer, gerente general. La Industria Química y la Minera están representan, cada una cerca del 20% de la facturación de la filial argentina. All Pumps trabaja con todas mineras que están en Argentina, entre ellas Sales de Jujuy, Barrick Gold y Cerro Vanguardia. “En tratamiento de aguas, históricamente nuestro enfoque fue en Buenos Aires y ahora lo estamos ampliando para distintas provincias e industrias. Otro segmento que empezamos a explorar es el shale gas en Neuquén. En el sector petrolero, nuestra presencia es a través de Bombas o Equipos Auxiliares. En campo como en la refinerías donde el 90% de las bombas son convencionales y cuando hacen falta soluciones o requieren alto mantenimiento nos llaman a nosotros”, indica Dormer. La planta de All Pumps está en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y cuenta con 19 empleados. En los últimos cuatro años, la empresa fue incorporando un promedio de dos personas por año. Recientemente, abrió una oficina en Reino Unido para actuar como agente de ventas de las exportaciones argentinas. “Fabricamos bajo licencia de empresas extranjeras, porque traen un buen conocimiento y respaldo. Es el mismo producto que se fabrica en el exterior y con la misma calidad. Producimos componentes para Bombas para mantener a los clientes que las tienen instaladas y, como segunda fase, fabricamos las piezas que faltan para poder ensamblar”, señala el ejecutivo.

VACA MUERTA, MINERÍA E INVERSIÓN “All Pumps ha sido flexible y dinámica para adaptarse a las condiciones del país y que ningún cliente quede descuidado”, remarca Dormer. Actualmente la empresa está estudiando el mercado para conocer qué equipos se están usando para la explotación de los hidrocarburos no convencionales. “Estamos en la etapa de identificar cuáles de nuestros equipos tienen aplicación para después ir a Neuquén, por el yacimiento Vaca Muerta, y analizar si nos instalamos o si armamos un cronograma de presencia en campo”, indica Dormer. Gracias a un acuerdo con Truflo, la compañía desarrolló Motobombas diesel para el desagüe a cielo abierto y ya produjo las primeras unidades eléctricas de desagüe subterráneo que irán destinadas a las Mina Casposo, de Troy Resources, en San Juan. “Nuestro plan de inversión tiene como foco la fabricación nacional y aumentar la integración de piezas fabricadas en el país, en productos para la Minería, Petróleo y Gas. Hace dos años atrás, importábamos los cabezales de Bombas y ensamblábamos en el país, y después empezamos con el plan de fabricar piezas en la Argentina. Ha sido un reto grande. Logramos desarrollar una línea de Bombas para la Industria Minera, para barros o pulpa mineral, y en paralelo una línea de bombas para desagüe de minas; después de una inversión inicial de US$ 1.000.000”, detalla el gerente. ◗

EN DIFERENTES MERCADOS Bajo el lema “la mejor bomba para cada aplicación”, All Pumps ofrece su profundo conocimiento de aplicaciones industriales, asegura que el cliente reciba el equipo adecuado en diversas especialidades, entre ellas: • Industria química • Industria minera • Tratamiento de aguas • Industria alimenticia • Pintura • Industria cerámica • Industria biodiesel • Laboratorio • Industria petrolera • Industria papelera • Construcción • Industria del hormigón

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Empresas

Explosivos de calidad

ustin Powder, una compañía especialista en explosivos de seguridad y servicios de voladuras, que tiene más de 180 años en el mundo y lleva más de 20 años en la Argentina. La calidad de sus productos la mantienen a la vanguardia dentro de la industria minera. “El presente en el mercado argentino es muy bueno, más allá de la situación en la que se encuentra el sector minero, que creemos que es algo coyuntural. Nuestro presente es muy bueno, con muy buenas ventas y clientes sólidos. También nos encuentra invirtiendo y apostando fuerte por el país. Estamos haciendo una inversión muy grande en la provincia de Salta, en la planta de nitrato de amonio. Son más de US$ 170 millones, la inversión más grande de la provincia. También hemos inaugurado la primera planta de detonadores de Argentina, en Bella Italia, Santa Fe, la cual está totalmente operativa y trabajando con productos de excelente calidad internacional. Hace dos años pusimos en marcha la primera planta de cordón detonante en Argentina, lo que demuestra que seguimos apostando por el país y, por suerte, con muy buenos resultados”, dice Santiago Remon, gerente comercial de Austin Powder en Argentina. “Históricamente, en lo que era la parte de explosivos, Austin Powder se dedicaba a todo lo que era construcción vial, canteras y caleras, pero en los últimos 15 años ha expandido su negocio hacia lo que es la minería metalífera. Hoy estamos brindando servicios y vendiendo productos desde Jujuy hasta Santa Cruz. Es decir que cubrimos el amplio espectro del país. Estamos presentes también en San Juan, actualmente le estamos vendiendo nuestros productos a la mina de Gualcamayo y Casposo. En el resto de Argentina estamos operando en Mina Pirquitas, Cerro Vanguardia, Cerro Negro y tenemos una base de venta y operaciones muy fuerte en la zona de Tandil y Olavarría”, subraya el directivo. Desde el complejo santafecino de Rafaela y Bella Italia, la compañía exporta a Uruguay, Perú, Bolivia, Sudáfrica,

Ecuador, Brasil y Chile. En el país, fabrica toda la línea de explosivos que demanda el mercado. “La seguridad es nuestra prioridad. Estamos en un mercado que es el de los explosivos y sabemos que no hay lugar para segundas oportunidades, con lo cual somos muy exigentes y trabajamos con la mayor seguridad. Hoy vemos que la industria nos está acompañando, sobre todo la metalífera, dándole la misma importancia que nosotros a la seguridad. Nuestro segundo pilar, sin dudas, es la calidad de los productos. Es algo que no negociamos, que defendemos en todos lados y en lo que trabajamos día a día para que sea cada vez mejor. Esto hace que nuestro nivel de reclamo por la calidad del producto sea casi nulo. Es algo que nos enorgullece, y es nuestro real diferencial en el mercado”, precisa Remón al enfatizar en las señas de identidad de su empresa. El factor humano es otro aspecto destacable de Austin Powder. “Hoy somos más de 300 personas las que trabajamos en la empresa, una cifra que ha ido creciendo con el tiempo. Y apostamos a seguir en ese camino. El desarrollo de la planta de detonadores, más allá de la construcción en sí, permitió incorporar a 25 personas. La planta de cordón hizo que reclutáramos a otras 11. Eso nos pone contentos porque sentimos el impacto que causa en la sociedad donde estamos presentes. Nos pone feliz invertir y también dar trabajo. Con respecto al estático paisaje en el que actualmente mora la minería, Remón apunta: “La empresa tiene más de 180 años y nos tenemos que preocupar porque tenga otros 180. Entendemos que estamos en una coyuntura y que creemos que va a ser momentánea. Cuando pensamos en el futuro, con todas nuestras inversiones, no estamos pensando en los próximos meses sino que pensamos en los próximos años. Apostamos a que esta situación se revierta en el futuro. Lo que hacemos hoy es prepararnos para estar listos cuando la industria lo requiera y vuelva a ponerse en movimiento”. ◗

Opinión

¿Por qué Mendoza no puede tener Minería metalífera? Por Mario Chabert*

os antecedentes históricos, la información de los organismos nacionales y provinciales y la información acumulada mineras nacionales y extranjeras, conforman un extraordinario cúmulo de conocimientos sobre el potencial minero metalífero de Mendoza. CaMEM recopiló estos antecedentes en una Base de Datos sobre 20 proyectos metalíferos seleccionados, determinando tipo de yacimientos, tamaño, empresas, estado actual, sistema de producción en mina y planta, producto final, inversión, producción anual, valor de la producción, vida de la mina y mano de obra directa e indirecta en la construcción y producción. Estos proyectos son Sierra Pintada, Paramillos, San Jorge, Yalguaraz,Paramillos Sur, Paramillos Norte , Santa Clara, Picos Bayos,Papagayos, Barroso, Universidad, Elisa, Agua Botada ( Huemules), Cerro Amarillo, El Seguro, Don Sixto, Matancillas, Cajón Grande, Quebrada Amarilla y Malargüe (Tango) El mineral contenido rondaría los US$ 350.000 millones, lo que demandaría una inversión cercana a los US$17.000 millones. Los recursos mineros metalíferos de Mendoza son propiedad inalienable e imprescriptible de Mendoza (de todos los mendocinos). Comparémoslos con el Petróleo: - Reservas de petróleo convencional de Mendoza = 320 MB (millones de barriles) - Reservas petróleo convencional de Argentina = 4.000 MB (millones de barriles)

- Recursos de petróleo no convencional de Vaca Muerta = 27.000 MB (Administración de Energía de EE.UU.) Para su comparación con la minería se considera un precio promedio de US$ 100 el barril. En cuanto al impacto que tendría la minería metalífera en el Producto Bruto Geográfico de Mendoza, el valor bruto de los recursos de los depósitos mineros mencionados, equivale al valor de las reservas de petróleo convencional de Argentina y a más de diez veces el valor de las reservas de petróleo convencional de Mendoza. Este extraordinario potencial minero es patrimonio de todos los mendocinos, pero actualmente no puede ser desarrollado porque en 2007 la Legislatura de Mendoza presionada por violentas manifestaciones de pseudo ambientalistas, sancionó, sin ningún fundamento técnico, la Ley 7.722/07 que prohíbe el uso de sustancias químicas sólo en la industria minera. Las mismas sustancias son utilizadas en cantidad por otras industrias y son de venta libre en el mercado. Ante la injusticia de la norma, y como única defensa de la actividad minera metalífera, un conjunto de mineras, asociaciones de profesionales y personas físicas presentaron, ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pedidos de inconstitucionalidad contra la citada ley. ◗ *Presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (CaMeM)

Actualidad

Proyectos en Jujuy Inventario y Balance

arlos Navarro, el secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, hizo un balance sobre los proyectos mineros en su provincia, que se sumarán a la producción actual de Mina Aguilar, Pirquitas, Procesadora de Boratos Argentinos, Holcim (cementos) y Los Tilianes (cal y piedra) se suma la empresa Sales de Jujuy, quien iniciará su producción en septiembre, entregando la primera tonelada de carbonato de litio, de los Salares de Olaroz. Otro proyecto de litio en exploración es el de Cauchari Olaroz, de Exar. El proyecto de plata-plomo-zinc Chinchillas, de Golden Arrow, está en su tercera etapa de exploración (ya suma 9.000 m) retomará su actividad en septiembre tras el receso invernal. Por otra parte, JEMSE está definiendo zonas mineralizadas de interés para ofrecer a los inversores. El objetivo es trabajar en todos los aspectos técnicos, legales, ambientales y sociales. Sobre la Policía Minera, afirmó el funcionario que “está en proceso de reestructuración de los laboratorios donde se realizarán los estudios y análisis químicos de los minerales, el análisis de los efluentes gaseosos, líquidos, sólidos, y minerales, tanto de producción como de transporte”. “Por otra parte, el reordenamiento minero avanza con notificaciones a titulares de pedimentos y a los que han solicitado cateo, mina, etc., con el objeto de manifestar su interés o no por la gestión iniciada, agregó además que esto va a generar un ambiente de ordenamiento y se eliminará la ociosidad y especulación”, dijo Navarro. También destacó que el “Programa de Educación Técnico Profesional para el Desarrollo Minero”,

iniciado el año pasado para formar oficios mineros en Abra Pampa, La Quiaca y Susques, para asistir a las comunidades locales. En cuanto a la Ley de Regalías Mineras, el Secretario de Minería e Hidrocarburos, hasta el 30 de abril se habían recibido todos los proyectos de producción e infraestructura que presentaron las comunidades o comisiones municipales de la Quebrada y la Puna. “La distribución de estos recursos a las comunidades, donde se encuentra la explotación minera, fue un viejo anhelo que actualmente se cristaliza a través de la Ley 5.750”, dijo Navarro.

COMUNIDAD “Existe una buena comunicación entre Gobierno de Jujuy y las comunidades. El objetivo es brindarles la información necesaria sobre la actividad minera, donde se sientan partícipes de los proyectos mineros y que no pierdan sus costumbres, tradiciones, ni calidad de vida, por el desarrollo de la actividad. El funcionario destacó el rol del Consejo Provincial Minero (COPROMIN), es una organización donde participan los actores de la actividad, la Universidad Nacional de Jujuy, la Cámara Minera (AOMA) y la Dirección de Minería y podrían sumarse la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y otros gremios mineros Respecto de los pasivos ambientales de Abra Pampa, Navarro expresó que “ya se están iniciando las obras para la remediación y uso de la fundidora de Metal Huasi de esa localidad”. ◗

O.K. AL ORO DE AJEDREZ La Unidad de Gestión Ambiental Minera (UGAM) de Jujuy aprobó el Informe de Impacto Ambiental de la minera Espíritu de Los Andes para la exploración del Proyecto Ajedrez, en la que es socio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). El proyecto está en Orosmayo, sobre la Sierra de la Rinconada y abarca varios pedimentos, entre ellos Catalina I y Catalina II. La exploración está dividida en dos etapas, la primera implica entre US$ 1 millón o US$ 1,5 millones y la segunda será similar. Ese dinero incluye la compra de equipos de prueba, que no se fabrican en el país, para separar el oro sin químicos”, explicó el líder del proyecto de capitales argentinos, Guillermo Re Kuhl.

Minas

irquitas produjo en el segundo trimestre del año 2.000.000 oz de plata y 9.300.000 lib de zinc. Así, la mina jujeña superó el record de 1.900.000 onzas producidas en el 1T 2014. El incremento se debe a un aumento en la ley de corte y como resultado de las ubicaciones específicas minadas de conformidad en el plan de mina. Además, la mina de Jujuy molió 402.000 ton de mineral, frente a 406.000 ton en el 1T 2014. A un promedio de 4.423 ton/día, un 11% superior nominal de diseño de la planta. La tasa promedio de molienda en el primer trimestre fue de 4,514 ton/ día El mineral molido en el segundo trimestre contenía una ley de plata promedio de 213 gr /ton, superior a los 204 gr/ton registrados en el primer trimestre. La tasa media de recuperación de plata se incrementó a 74.3% de 72.1% en el trimestre anterior, debido a acceder a una mayor proporción de mineral sulfurado fresco en la boca. Pirquitas volvió a suplena producción desde 2009, como mina a cielo abierto. Ha demostrado reservas minerales por 48,1 millones de onzas de plata y 93 millones de libras de zinc. En la mina, el mineral se tritura y trata por gravedad en un pre-concentrador antes de ser procesado en una planta de flotación de mineral convencional. En 2013, Pirquitas extrajo 256 ton de plata.

OTRA MINA PARA SILVER STANDARD Esta no fue la única buena noticia para Silver Standard, la propietaria de la mina jujeña, ya que en abril completó la compra de la mina Marigold en Nevada, EE.UU. “El 2T 2014 marca una nueva era para Silver Standard como productor multi metales. La integración de las operaciones de Marigold se ha completado y hemos llegado a la conclusión de la transferencia de todos los sistemas operativos y administrativos para Silver Standard. También avanzamos en el proceso de optimización a Sapa, para lo cual Silver Standard contrató USC Consulting Group, LP, el mismo asesor que ayudó con nuestro programa de reestructuración en Pirquitas”, dijo John Smith, Presidente y CEO de la minera. Durante el 2T 2014, Marigold produjo 22.060 oz de oro, superando las previsiones trimestrales en un 10%. Las ventas de oro totalizaron 21,990 oz en el trimestre. La mina se movió un total de 18,3 millones de toneladas de material, de cuales 2,4 millones de toneladas de mineral fue entregado a los pads de lixiviación en pilas con una ley de 0,34 gr/ ton de oro. ◗

CLUSTER DEL NOA EN ANTOFAGASTA Empresarios de Jujuy y Salta que integran el Clúster Minería Industrial del NOA cruzaron la cordillera para reunirse con autoridades y empresarios de Chile, con miras a participar en la prestación de servicios mineros en el ámbito regional. Los proveedores del Noroeste Argentino que en la actualidad prestan servicios en proyectos de exploración y minas en producción estuvieron representados, en su visita a Antofagasta por Nicolás Galli , SMG; Diego Pestaña, Grupo AGV; Raúl Ulloa, Jumi; Carlos Gómez, IDN Empresario; José de Castro, Orocobre; Lizardo González, Universidad Nacional de Jujuy; y David Guerrero, CAPEMISA Salta. Entre los anfitriones estuvieron los consultores Marcelo Bravo Breas y Roberto Alfaro y Carlos González asesor Clúster de la Constructora Senco. “Los objetivos del clúster son: Establecer relaciones comerciales con las empresas mineras y potenciales socios en Antofagasta y en otras regiones mineras del país con proyecciones al mediano y largo plazo. No apuntan solamente a los servicios desarrollados en la industria local, sino también a la representación de servicios y productos de origen internacional”, explicó José de Castro. La iniciativa surgió desde el Grupo Orocobre (Sales de Jujuy y Bórax Argentina). Previo al viaje, Carlos Gómez y Lizardo González, acompañados por Jimena Barry, Responsable de Comunicaciones de Orocobre, informaron también de los propósitos del Cluster a Carolina Moisés, secretaria Integración Regional y Relaciones Internacionales del gobierno de Jujuy, que avaló la iniciativa.

Foto: Miguel Galian

Más Plata y Zinc Buena cosecha de Pirquitas

SGS PETROLEO, MINERÍA & MEDIO AMBIENTE Reconocida como referente mundial en calidad e integridad. Con más de 80.000 empleados, SGS opera una red de más de 1650 oficinas y laboratorios en todo el mundo. SGS le ofrece soluciones que le permitan aumentar la calidad y eficiencia de sus negocios.

SERVICIOS

OIL & GAS

OPERACIÓN De LABORATORIOS Y PLANTAS CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN

MINERALS

ANÁLISIS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

LABORATORIO GEOQUÍMICO

LABORATORIOS DE MINA

ENVIRONMENT

CONTROL

ANÁLISIS Y MONITOREO AMBIENTAL

SEGURIDAD E HIGIENE

CONTACTO

DETALLES * Operación de plantas de almacenaje de combustibles y lubricantes * Laboratorios ON -Site * Control de carga y descarga de camiones * Control de embalaje y llenado de tambores * Medición de tanques de almacenaje * Surtidores * Tanques de almacenaje * Certificación de tanques por RES. S.E. 404/1102 * Análisis de Combustibles/Lubricantes/Biocombustibles bajo normas internacionales (ASTM-ISO-EN) * Traslado de Muestras (Local/Exterior) * Seguimiento y Diagnostico especializado (historial de resultados y antecedentes de cada equipo) * Operamos e implementamos laboratorios de análisis de aceites usados en las instalaciones del cliente según necesidades. * Preparación de muestras * Ensayos y Análisis: + Ensayo Fuego + Absorción Atómica + Gravimetría + Cu soluble y secuenciales + Ensayos no convencionales * Diseño, gerenciamiento y operación * Instalación de preparación móvil * Laboratorio de proyectos y mina * Calidad * Cantidad

* Embarques * Consolidaciones

* Análisis de laboratorio (inorgánicos, Orgánicos y microbiológicos) * Muestreo, monitoreo y análisis de efluentes industriales de aguas subterráneas y superficiales , de Suelos y Sedimentos, de Calidad de aire y de Emisiones Gaseosas) * Calidad de aire en ambiente Laboral * Perforaciones * Seguro Ambiental (calculo de NCA y MMES) * Estudio de impacto ambiental * Laboratorios propios de análisis Físico químicos y bacteriológicos para: Agua suelo y aire. * Mediciones (luz, ruido, vibraciones) * Asesoramiento en Higiene y seguridad

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CAÑERÍAS ANGUS WELLMASTER PARA LA MINERÍA ARGENTINA Electromecánica Bottino Hnos. asumió la representación exclusiva en Argentina de las cañerías de elevación flexible Angus Wellmaster para operaciones de desagüe en minería, permite una rápida, fácil y segura instalación de electrbombas sumergible. Ofrecen hasta 200 m de un solo tramos o 400 m con sistema de acoples Wellmaster. La instalación se realiza a nivel del suelo, eliminado los peligros sobre su cabeza asociado con los sistemas de cañerías rígidas. Wellmaster es muy resistente a ataque microbiológicos y corrosión . Brindan una importante vida útil y la remoción de la bomba para su mantenimiento o reparación es una operación rápida y fácil, lo que reduce la salida de servicio del pozo.

SEMBRADORA NEUMÁTICA PARA PRODUCTORES DE JÁCHAL Como parte del compromiso que asumió Barrick con las comunidades de Jáchal e Iglesia, entregó a la Mesa de Gestión Semillera de Jáchal una sembradora neumática italiana Matermacc y provista por la firma San Juan Agro. Se espera que la maquinaria beneficie a 150 productores de Jáchal dedicados al cultivo y producción de hortalizas. La máquina puede adaptarse a toda clase de semillas, lo que permite acelerar considerablemente el proceso de sembrado y aprovechar mejor la cantidad de semillas respecto a la superficie de cultivo. Emilio Martín, gerente de Desarrollo Sustentable de Barrick, señaló: “Venimos trabajando desde hace dos años con estas cooperativas por lo que nos pone muy contentos alcanzar estos logros que demuestran que la minería y los sectores agrícolas nos podemos apoyar en forma mutua”.

NOVEDOSA PRESENCIA EN INTERNET El grupo Liebherr ha renovado a fondo su presencia en Internet. Desde los valores de la empresa y su historia hasta la nueva sección de empleo en Liebherr, pasando por elementos funcionales sobre productos y servicios, el portal de Internet proporciona toda la información sobre la empresa bajo un mismo techo. En una segunda fase, que comienza en otoño de 2014, se introducirán sucesivamente cada una de las áreas de productos, adaptándolas al nuevo diseño del sitio web. En el sitio se agrupan de manera centralizada las divisiones de productos de Liebherr y las gamas de productos renovados. El diseño web se ha actualizado también para la navegación con terminales móviles y portátiles.

NUEVA LINEA DE MOTORES MARINOS Scania Argentina ha lanzado al mercado los DI 9M, su nueva línea de motores marinos. Esta nueva gama de motores posee unidades específicamente desarrolladas para propulsión, pero cuenta además con equipos que funcionan como auxiliares de abordo. Esta característica permite utilizar los motores Scania en aplicaciones tales como bombas o grupos electrógenos. Entre los avances tecnológicos que presentan los nuevos modelos, se destaca el Sistema de inyección PDE (Sistema de Inyector Bomba) con el cual el motor realiza ajustes continuos y precisos a fin de asegurar una óptima entrega del fluido. El sistema adecúa la cantidad y los tiempos de inyección regulando el consumo y las emisiones sin restringir la entrega del torque.

www.miningclub.com ÉXITO DEL SUPPLIER AWARD 2014 ARGENTINA Finning reconoció a sus proveedores de Argentina en el Supplier Award, edición 2014. En línea con la estrategia de la compañía y orientado en las buenas prácticas, Finning busca reconocer con este premio, a aquellos proveedores que hayan realizado una labor destacable durante el año 2013 en sus servicios y productos. La compañía comenzó con esta iniciativa hace 4 años, la que también se efectúa en los demás países de Sudamérica en los que está presente Finning. Los premios se establecieron en dos categorías: Proveedores Corporativos y Proveedores Técnicos. Por cada categoría se premiaron los atributos de Calidad de Servicio, Innovación, Trayectoria y Compromiso.Estos son valores muy relevantes para Finning, y que son compartidos por la empresa con sus proveedores, generando un vínculo entre ambos, que se suman a la seguridad, ética y cuidado del medio ambiente, todas ellas prácticas habituales en Finning.

PAUL BENSON DEJÓ LA CONDUCCIÓN DE TROY RESOURCES El productor de oro de Troy Resources Limited informó que el director general y consejero delegado, Paul Benson notificó su renuncia el 29 de abril. “Paul ha sido el motor del éxito de Troy en los últimos siete años. Durante ese tiempo, él mismo ha llevado a cabo con un alto nivel de profesionalismo e integridad, en particular en la forma en que se ha conducido desde que renunció. Le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos”, declaró David Dix, presidente de la compañía.

APLICACIONES PARA LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS Schneider Electric, especialista global en gestión de energía, realizó el pasado 24 de junio el evento “Aplicaciones para la Industria del Petróleo y el Gas. Todas las soluciones, un sólo proveedor”. Se trató de un workshop exclusivo donde la empresa mostró el funcionamiento de nuevos tableros petroleros, variadores de velocidad, cámaras de seguridad IP y otras aplicaciones tecnológicas para el sector del petróleo y el gas También durante el evento se desarrollaron temas de gran interés para los profesionales del la industria, como el control y optimización para sistemas de extracción (RPC, PCP y ESP), soluciones en telemetría, RTU’s y control de procesos (baterías, transporte, entre otros) y sistemas de adquisición de datos de producción.

10º ANIVERSARIO DEL PREMIO TENARIS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica convocan a pymes industriales a presentar proyectos de desarrollo tecnológico. La presentación de los proyectos será del 14 al 17 de octubre próximos y se otorgarán $120.000 al primer premio y $40.000 al segundo. Desde hace diez años que el certamen reconoce los mejores proyectos de pymes industriales argentinas vinculadas a los sectores metalmecánico, energético, petroquímico, minero, autopartista y siderúrgico. El Director General de Tenaris en Argentina, Javier Martinez Álvarez, señala que “esta década ha sido muy importante para consolidar la vinculación de la empresa con las instituciones científicas y la cadena de valor”. Para más información puede consultarse la página del premio: www.premio.tenaris.com

CAPACITACIÓN SOBRE TRANSPORTE DE CIANURO EN SANTA CRUZ Continuando con su política de seguridad y evaluación de control de emergencias con cianuro, Goldcorp Cerro Negro realizó en el mes de julio tres cursos de capacitación en las localidades de Puerto Deseado, Pico Truncado y Las Heras para el personal de servicios públicos de salud, miembros de la Policía y cuerpo de Bomberos. Durante los cursos se desarrollaron diferentes temas, como el Código Internacional para el Manejo del Cianuro, protocolos para la atención primaria de personas intoxicadas y el manejo de emergencias químicas. HAZMAT, especialista en emergencias químicas, fue la encargada de convocar los expertos para la capacitación. Entre los capacitadores estuvieron Susana García, responsable de Toxicología del Ministerio de la Nación y Daniel Méndez, Subcomisario Jubilado del departamento de toxicología de la Policía Federal.

CEO DAVID FARR EN CHILE: FORTALER SOCIOS LOCALES David Farr, presidente y CEO de Emerson visitó Chile. Su agenda se centró en fortalecer las relaciones con los socios locales e identificar nuevas oportunidades de negocios. Farr se reunió con miembros del gobierno chileno como el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, Jorge Pizarro. Además, estuvo presente en la inauguración del Centro Minero de Excelencia de Emerson en Santiago junto con autoridades de la minería local como Alberto Salas, presidente de SONAMI (Sociedad Nacional de Minería) y Jorge Pizarro, vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras.

SUSTENTABILIDAD Y GESTION DE RIEGOS DE SALES DE JUJUY Sales de Jujuy avanza en la gestión de certificación de calidad para la inserción en las normas de exigencias de los mercados mundiales de litio. Para cumplir esta meta y lograr la consecuente ventaja competitiva, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) analiza el estudio y aplicación del sistema de gerenciamiento que desarrolla Sales de Jujuy en la gestión del Proyecto Olaroz. En el análisis del IRAM respecto a Situaciones y Atributos del Sistema de Gestión, destaca el buen desempeño de la empresa en cuanto a sus acciones de sustentabilidad y la calidad del sistema de monitoreo y gestión de riesgos.

PREMIADA POR SU DESEMPEÑO Y CONSOLIDACIÓN EN EL PAÍS Austin Powder International, especialista en explosivos de seguridad y servicios de voladuras, entregó el reconocimiento “Home Run 2013” a su filial en Argentina por el desempeño y crecimiento logrado en el último año. Para otorgar esta distinción la casa matriz tuvo en cuenta criterios como la consolidación del negocio en cada país representado por indicadores de crecimiento. “Nos sentimos muy orgullosos de recibir este premio. Consideramos que, más allá de los factores económicos, los logros alcanzados por las operaciones en Argentina en materia de performance en calidad, recursos humanos, seguridad, medio ambiente, facturación y rentabilidad, fueron fundamentales para obtener este reconocimiento”, señaló Ignacio Rigou, Gerente General de Austin Powder Argentina.

www.miningclub.com CELEBRA SU 10° ANIVERSARIO EN LA INDUSTRIA Edelflex S.A., líder en provisión de equipos de intercambio de calor, componentes y sistemas para el manejo de fluidos, celebra su 10° aniversario. En esta década, Edelflex ha cultivado una amplia cartera de clientes en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Se está apostando por un proyecto de ampliación productiva y edilicia el cual estará finalizado en octubre. Además proyecta la apertura de oficinas comerciales en México. Según Miguel Harutiunian, CEO y fundador de Edelflex, “Durante estos 10 años nos hemos encontrado con muchos desafíos pero gracias a la convicción inspirada por nuestros valores hemos podido superarlos. Nos sentimos orgullosos de haber podido transformar las dificultades en oportunidades.”

RECORD EÓLICO EN AMÉRICA LATINA Siemens ha alcanzado el hito de diez gigavatios (GW) de capacidad de energía eólica instalada en el continente americano. La empresa de ingeniería alemana ha instalado a la fecha más de 5.600 turbinas eólicas en Canadá, EE.UU. y diversos países de América del Sur. De esta manera, cerca de 3 millones de hogares promedio pueden ser abastecidos en nuestra región con energía limpia proveniente de turbinas eólicas Siemens. Gran parte de los ingresos totales de la compañía provienen hoy de soluciones amigables con el medio ambiente, haciendo de Siemens uno de los principales proveedores mundiales de tecnología ecológica.

DONACIÓN AL HOSPITAL DE CALETA OLIVIA En virtud del acompañamiento que Cerro Vanguardia ha cultivado con las distintas Instituciones de la provincia de Santa Cruz, se hizo entrega de un electrocardiograma para atención de emergencias al Hospital Zonal Pedro Tardivo de Caleta Olivia, en presencia de la Dra. Patricia Zari, Directora Médica de este nosocomio, y la Dra. Vanina Viera, jefa del departamento de capacitación y docencia. En dicho encuentro dieron certificados a los participantes de la Jornada de Emergencias con Cianuro, en el cual participaron aproximadamente 50 personas.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS EN PERÚ Metso inaguró un nuevo Centro de Servicios en Arequipa por un valor de US$ 7.500.000. La moderna infraestructura tiene un área de 12.000 metros cuadrados. Cuenta con equipos de maquinado para piezas y componentes para equipos de chancado y procesamiento, además de fabricación de piezas, ensamble y overhaul de equipos. Nuestros clientes ahora tienen un Centro de Servicios más cerca de sus operaciones, con los servicios de reparación y recuperación de piezas y componentes de alto valor con la más alta calidad y garantía Metso, que les permite tener sus piezas y componentes con mayor confiabilidad y disponibilidad en las exigentes operaciones mineras. Desde Arequipa, los tiempos de transporte y reparación se reducirán”, señala Peter Hartmann, Gerente General de Metso Perú.

FESTEJÓ LA SEMANA DE LA SEGURIDAD Bajo el lema “Trabajando juntos por la seguridad de todos”, Skanska festejó, del 5 al 11 de mayo la Semana de la Seguridad. Desde hace 10 años, la compañía busca concientizar y lograr el objetivo de Cero Accidentes en los lugares de trabajo, no solamente de la empresa sino también de los proveedores, clientes, contratistas y competidores. La Semana de la Seguridad Skanska 2014 se llevó a cabo en más de 10.000 lugares de trabajo, distribuidos en 18 países del mundo, donde los 57.000 empleados de la compañía, miles de subcontratistas, proveedores y socios participaron en distintas acciones vinculadas con la seguridad. En Argentina los 4.500 empleados de la empresa se involucraron en acciones de concientización y capacitación sobre la seguridad.

XAVIER OCHOA, DESIGNADO NUEVO GERENTE GENERAL Oroplata S.A (Goldcorp) ha designado a Xavier Ochoa como Gerente General del Proyecto Cerro Negro, quien asumió el pasado 1° de junio, y tendrá a su cargo todo lo relativo al desarrollo de mina y producción, y a fin de año la operación integral del yacimiento. Xavier Ochoa nació México, pero ha vivido y trabajado en Argentina por más de 10 años. Es Ingeniero en Minas egresado de la Universidad de Arizona y cuenta con amplia experiencia en la puesta en marcha de grandes proyectos en Argentina, incluyendo Veladero y Pachón. Con esta designación Goldcorp reafirma el compromiso asumido hace tres años para hacer de Cerro Negro el emprendimiento minero más importante de la provincia de Santa Cruz.

LA MUERTE DE NORBERTO ODEBRECHT, LÍDER DE LA CONSTRUCCIÓN El ingeniero y empresario brasileño Norberto Odebrecht, fundador de una de las principales constructoras de Brasil, fallecia los 93 años. Licenciado en ingeniería, en 1944 fundó la constructora Norberto Odebrecht, empresa que después de algunas décadas en el mercado acabó convirtiéndose en un conglomerado que hoy actúa en 23 países y emplea a cerca de 200.000 trabajadores. En 1965, creó la Fundación Odebrecht, que apoya proyectos de desarrollo social en Bahía (nordeste). En 1991, dejó la presidencia de Odebrecht S.A. a su hijo Emilio Odebrecht y, tras ocupar varios años el Consejo de Administración, acabó asumiendo la Presidencia Honorífica de la compañía.

CUADRUPLICÓ EL COMPRE LOCAL EN CATAMARCA Minera Alumbrera, que explota el yacimiento minero homónimo, cuadruplicó la compra de insumos y la contratación de servicios a proveedores locales en el período 2010-2013, informó la Secretaría de Estado de Minería de Catamarca. Según la información suministrada, durante el período comprendido entre 1999 y 2009, Minera Alumbrera compró insumos y contrató servicios a proveedores catamarqueños por un monto de $199.506.145, mientras que en el período 2010 y 2013, la empresa destinó un total de $535.238.767 para la adquisición de insumos catamarqueños, explicó Rodolfo Miccone, secretario de Minería de la provincia. El Consejo ha nombrado a Dix, como CEO interino y se hace cargo del papel del nuevo CEO. El proceso de contratación está muy avanzado, con una corta lista de candidatos de alta calidad. La compañía espera finalizar una nueva cita en las próximas semanas.

Los recubrimientos protectores antidesgaste Loctite® ofrecen soluciones de mantenimiento a los problemas causados por el desgaste, la abrasión, los ataques químicos, la cavitación y la erosión. Están diseñados para recuperar y proteger una amplia variedad de equipos de planta, prolongando su vida útil.

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Empresas

Barrick 2T 2014

Resultados, Cambios, Nuevos Negocios

arrick Gold reveló pérdidas netas en el segundo trimestre del año por US$ 269 millones (US$ 0,23 por acción). Las utilidades netas ajustadas de US$ 159 millones (US$ 0,14 por acción) incluyen un cargo por desvalorización de US$ 514 millones relacionados con la mina de cobre Jabal Sayid (ver recuadro). El flujo de caja operacional y el flujo de caja operacional ajustado fueron de US$ 488 millones. “Los costos sostenidos todo incluido (all-in sustaining costs, AISC) de US$ 865 por onza en un trimestre con menos producción, demuestran claramente nuestro foco permanente e incansable en la gestión de costos de toda la compañía. El compromiso de nuestros gerentes de mina con la reducción de costos y la eficiencia del capital nos ha permitido bajar nuestros costos operacionales de mediados de año y los costos de capital informados, por segundo año consecutivo”, dijo el Presidente y CEO saliente, Jamie Sokalsky. “En lo sucesivo, construiremos basándonos en la dinámica que tenemos hoy”, dijo el Co-Presidente Kelvin Dushnisky. “Barrick seguirá focalizándose en maximizar el flujo de caja libre y los retornos ajustados a riesgo, con una estructura más ágil y empresarial focalizada en el desarrollo de alianzas internas y externas que reflejen el ADN original de la compañía”. “Barrick cuenta con algunos de los mejores activos de la industria minera y nuestras operaciones están entregando resultados sólidos”, agregó el Co-Presidente Jim Gowans. “Todavía tenemos muchas oportunidades para hacer surgir valor adicional y mejorar la eficiencia en todo nuestro portafolio,a la vez que buscamos excelencia operacional real”.

MENOS COSTOS El informe de resultados puso énfasis en que la compañía redujo los costos sostenidos todo incluido informados de 2014 de US$ 900-US$ 940 por onza y los costos operacionales ajustados informados deUS$ 580-US$ 630 por onza. Además, redujo los gastos de capital informados de 2014

en un rango de US$ 200 millones desde US$ 2,4-US$ 2,7 mil millones a US$ 2,2-US$ 2,5 mil millones. Por otra parte, mantuvo la previsión de producción de oro para 2014, de 6,0-6,5 millones de onzas. La producción prevista para el cobre tampoco varió,de 410-440 millones de libras con costos de caja C1 de US$1,90-US$2,10 por libra.

LOBBY FRUSTRADO El 2 de julio, Barrick Gold designó gerente de Asuntos Corporativos a Eugenio Ortega Frei, marido de la ministra del Trabajo, Javiera Blanco. Pero el ejecutivo resignó el cargo debido a las críticas recibidas por parte de algunos sectores debido a los posibles conflictos de interés. La ministra Blanco dijo que “ésta es una de las cosas más machistas que he escuchado en el último tiempo y me parece un machismo que traten de criticar a una ministra desde la pega del marido”. “No hay nada más importante que mi familia. He decidido renunciar, pese a estar convencido que no existe ninguna incompatibilidad legal o ética entre mi cargo y el de mi esposa”, dijo en su dimisión Ortega Frei. Barrick se limitó a declarar que “lamenta y respeta la decisión”.

VELADERO Y PASCUA LAMA Veladero sigue dando satisfacciones a Barrick Gold. La plata producida como subproducto en la mina sanjuanina ayudó a afrontar los costos de producción en la primera mitad del año. “Veladero tuvo un trimestre pujante’’, dijo la minera, entre abril y junio con 19 millones de onzas (entre oro y plata), un aumento del 19 % respecto a las 16.000.000 oz del primer trimestre. Por otra parte, Barrick dio cuenta de la culminación del proceso de suspensión de la parte chilena del proyecto Pascua Lama. Sin embargo, en San Juan continúan trabajando 300

empleados. La decisión de reiniciar el desarrollo del proyecto dependerá del comportamiento de la economía y la baja en la incertidumbre relacionada a los requisitos legales y reglamentarios correspondientes. La inversión prevista para este año, de US$ 300 millones, fondos asignados al mantenimiento y cuidado de las obras truncas. El informe también especifica que “Barrick continúa explorando oportunidades para mejorar los retornos ajustados a los riesgos del proyecto, que incluyen alianzas estratégicas o royalties y otros acuerdos que generen ingresos. La decisión de reiniciar el desarrollo dependerá de una economía mejor y de menos incertidumbre en relación a los requerimientos legales y de las normativas”. En Chile, Barrick compartirá su información técnica y ambiental sobre Pascua-Lama con las 15 comunidades diaguitas y asociaciones del Valle del Huasco, con las que firmó un entendimiento a fines de abril. El proceso ha avanzado. Uno de los puntos del documento privado es la contratación de una universidad para una evaluación independiente del proyecto. Al cierre de esta edición, se conjeturaba que el encargado de este trabajo sería Patricio Rodrigo, quien tuvo un fuerte rol activo en temas ambientales como secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), como uno de los rostros visibles de la oposición a HidroAysén. El objetivo de la asesoría será dar a las comunidades una visión global de cómo les afecta el proyecto, en el medio físico como del humano. ◗

CAMBIOS EN EL BOARD Barrick Gold presentó una nueva estructura de su gestión ejecutiva. Kelvin Dushnisky, actual vicepresidente ejecutivo responsable de Asuntos Corporativos y de Gobierno y presidente de African Barrick Gold plc, y Jim Gowans, actual vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, fueron nombrados Co-presidentes con la responsabilidad general de la ejecución de estratégicas y planes operativos. Ammar Al-Joundi fue promovido a Vicepresidente Ejecutivo y Director de Finanzas, y trabajará en estrecha colaboración con el Presidente sobre el desarrollo y ejecución de las iniciativas estratégicas. En tanto que Da- rian Rico es el nuevo vicepresidente ejecutivo de Gestión del Talento, una nueva posición para “atraer, retener y desarrollar a las personas excepcionales”. En conjunción con esta reestructuración, el presidente y CEO Jamie Sokalsky se retirará el 15 de septiembre.

EL JOINT PARA EL COBRE SAUDÍ Barrick Gold Corporation (NYSE: ABX) (TSX: ABX) anunció en Toronto a mediados de julio que ha llegado a un acuerdo para formar una empresa conjunta con Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden ) para operar la mina de cobre Jabal Sayid, a 120 km al Sureste de Medina, Arabia Saudita. Según el acuerdo, Barrick y Ma’aden tendrán cada una del 50% de la nueva empres. Ma’aden adquirirá su participación del 50% en el proyecto para su consideración en efectivo de US$ 210 millones. Se espera que la adquisición se complete en el cuarto trimestre de 2014 y está sujeta a condiciones de cierre habituales. “Una vez en producción, Jabal Sayid será una mina subterránea de cobre de bajo costo, capaz de generar flujo de caja libre sustancial, y dará beneficios a las comunidades locales a través de formación, empleo y desarrollo económico”. dijo Jamie Sokalsky, presidente y CEO de Barrick. Desde finales de 2015, la mina producirá 100-130 millones/año de libras de cobre concentrado durante los primeros cinco años de operación que durará 15 años sobre la base de 1,4 millones de libras de cobre en reservas probadas y probables. Ma’aden se formó por decreto real en 1997 para facilitar el desarrollo de los recursos minerales de Arabia Saudita y fue originalmente propiedad en su totalidad por el gobierno saudí antes de que el 50% de sus acciones se cotizara en la Bolsa de Valores de Arabia (Tadawul) desde 2008. Inicialmente las actividades de Ma’aden centran en la expansión de su negocio del oro que hoy incluye cinco minas y más de 11.000.000 oz de recursos de oro entre operación y exploración. Ma’aden también ha desarrollado sus actividades más allá del oro con el desarrollo de Ma’aden Phosphate Company (fosfatos), que inició su producción en 2011, su proyecto de aluminio que se encuentra actualmente en construcción y una serie de otros proyectos. Equipos de exploración de Ma’aden están trabajando para ampliar los recursos disponibles en las áreas de negocio existentes, así como de ampliar la cartera de minerales de la compañía.

Empresas

Consultoría de excelencia

esde 1995, Reyes & Asociados, con sede central en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, viene desarrollando sus actividades de consultoría integran en los más importantes proyectos de alta complejidad ejecutados en la Argentina. “Ingeniería y Medio Ambiente son nuestras dos áreas principales. Realizamos proyectos completos de plantas industriales, lo que involucra a otras áreas como Electromecánica, Transporte de Materiales. Y en el área de Medio Ambiente nos ocupamos fundamentalmente de pasivos ambientales y disposición final de residuos”, destaca el gerente Sergio Reyes. Reyes & Asociados hizo proyectos en diversas provincias de la Argentina (Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza) y en otros países latinoamericanos, donde ha auditado y realizado proyectos completos en México, Chile y Uruguay. “En estos países, intervenimos en el sector industrial de disposición final de residuos, en Chile para la industria minera y en petróleo de México. Apuntamos en Brasil a un mercado tradicional de Geotecnia y otro de Disposición Final de Residuos”, indica Reyes. Con una oficina en la Ciudad de Buenos Aires, la empresa emplea a 10 profesionales y se basa en la sólida formación y experiencia de éstos proveyendo servicios de excelencia científica y técnica. Los trabajos de campo poseen estricto seguimiento, apego y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de medio ambiente. Las tareas de gabinete reflejan excelencia en los trabajos de campaña efectuados y cuentan con exhaustivos controles de calidad. En Argentina, la consultora Reyes & Asociados trabaja en Minería, Electricidad (proyectos de Transmisión de Energía), Petróleo, en Petroquímica –principalmente en Bahía Blanca-, en Aceites Vegetales y Acopio de Semillas. “Ejemplos tenemos muchos. Hemos intervenido fuertemente en el proyecto Potasio Río Colorado, para Vale, con varios servicios, tanto lo estrictamente minero como en obras relacionadas a la energía. En el sector energético, en lo que es obra civil o torres de transmisión eléctrica, estamos proveyendo consultoría en Geotecnia y también tiene cabida la parte de medio ambiente, pero en este momento estamos trabajando más en el área de ingeniería”, subraya Reyes. La práctica de reuniones cotidianas con los clientes para la identificación de situaciones de riesgo, le permitió a Reyes & Asociados

desarrollar tareas en todos los proyectos listados sin ningún evento de accidentes o de generación de pasivo ambiental.

VACA MUERTA Reyes & Asociados ha perfilado su organización para participar en el gran desafío argentino de los hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta. “Estamos certificados con Norma ISO 9001 en el área de Ingeniería y de Geotecnia, en lo específico al trabajo de Gabinete y Laboratorio, y estamos tratando de certificar normas de calidad en el área de Seguridad, requisitos indispensables del Registro de Proveedores de YPF”, apunta el directivo. “Hemos formado UTE’s con otras empresas y profesionales con expertise complementario al nuestro y esa seguirá siendo nuestra política. Tenemos una amplia experiencia en Inspección y Control de Calidad en Obras. Todas esas tareas las tenemos certificadas y no es común en la mayoría de las consultoras del país”, precisa el gerente de la consultora.◗

AMPLIO ABANICO El amplio abanico de servicios de Reyes y Asociados abarca variadas disciplinas, entre ellas: • Ingeniería • Geotecnia • Ingeniería Hidráulica y Sanitaria • Diseño de Ingeniería con Geosintéticos • Proyectos de estructuras • Análisis de Licitaciones y Análisis de Costos de proyectos de Ing. Civil y Ambiental. • Proyectos de Ingeniería Ferroviaria. • Inspección de Obras Civiles y electromecánicas en general. • Ingeniería portuaria • Proyectos electromecánicos ligados a proyectos de Ingeniería Civil. • Relevamientos Cartográficos y topográficos.

¿CÓMO LEVANTAR LA PRODUCTIVDAD? THIS WAY! La nueva versión del exitoso cargador subterráneo, Sandvik LH410, es el resultado de una verdadera cooperación: la opinión de nuestros clientes combinada con nuestra incomparable experiencia y conocimientos especializados de ingeniería. Con mejoras significativas, como una mayor elevación y un nuevo diseño del balde, además de mejoras hidráulicas, el nuevo LH410 representa lo mejor de la industria en carguío subterráneo. Únete al movimiento hacia el Futuro de la Minería. It’s This Way!: www.mining.sandvik.com

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Análisis

GOLDCORP Y Pan American Silver

las mejores mineras

egún sostuvo el analista Paul Franke, en el conocido portal Seeking Alpha, las mineras Goldcorp y Pan American Silver son las mejores en términos de activos de riesgos hoy. El experto advirtió también que “no poseer oro y plata hoy puede resultar una estrategia más arriesgada que tenerlos, si es que la historia sirve de guía”. “Goldcorp es probablemente la mejor opción para los inversores que desean aprovecharse del alza de metales preciosos en el futuro, sin la molestia de vencimientos de futuros y opciones sobre los metales, sin los riesgos de capital de inversión de gran tamaño, de los altos costos de la minería, de la disminución de las reservas en el suelo, o los riesgos de producción causados por una falta de diversificación en jurisdicciones mineras más seguras”. Además, la compañía es una de las pocas mineras que paga un dividendo, es rentable a pesar de las deprimidas cotizaciones actuales, tiene un sólido balance general con muy poca deuda, está aumentando la producción en sus minas utilizando su flujo de caja y posee activos en naciones mineras seguras como Canadá, México y los EE.UU. La buena noticia para los inversores es que Goldcorp se puede comprar con una valoración mínima prima con respecto a otras grandes mineras de oro o plata por su combinación de valor intrínseco y el aprecio de los inversores. Otra ventaja para los inversores podría venir de crecientes cotizaciones de oro y plata en el futuro. Si la sabiduría convencional de Wall Street resulta no ser la correcta, y los metales preciosos están delineando un fondo a largo plazo en 2013-14, los inversionistas en Goldcorp y la mayoría de los otros mineros serán recompensados pronto. Un salto que viene en las ganancias, dividendos y flujos de efectivo por acción. Así que si se produce tal escenario, todo el aumento de valor de la en-tierra reservas / recursos y la ampliación de la renta anual de negocios tendrán que reflejarse en el avance de precios de las acciones en el futuro.

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Ahora es un buen momento para ampliar la mina y la propiedad de activos de recursos después de un descenso de tres años en los precios de los metales preciosos.

PAN AMERICAN SILVER Mientras que la mayoría de plata se produce como un subproducto de la minería de otros metales, tanto preciosos e industriales, algunas compañías como Pan American Silver (PAS) han tratado de centrarse en la producción de plata como la principal fuente de ingresos de explotación y el valor del negocio. PAS tiene uno de los balances más fuertes de cualquier minera de metales preciosos en el mundo, US$ 840 millones en efectivo y activos corrientes frente a sólo US$560 millones en pasivo total a marzo 2014. La acción cotiza cerca de su valor en libros de US $ 14, paga una sólida rentabilidad por dividendo del 3.4%. Al igual que Goldcorp, la calidad de los activos de PAS y el equipo directivo, junto con su bajo nivel de pasivos se han traducido en un precio promedio de 10 años para la medición del flujo de efectivo de 20 años. PAS podría estar a las puertas de ganancias anuales por encima del número actual de US$ 5.50 por acción. Por US$100 de plata, con un pequeño aumento en los costos de extracción equivalentes, PAS estaría generando US$ 25 en ingresos y US$ 10 más en las ganancias por acción de cada año. ¿Es esto una garantía de que pronto habrá ganancias con el oro y la plata? Por supuesto que no. El oro y la plata están teniendo un avance serpenteante. Es posible que haya que esperar un año o dos antes de que produzcan grandes ganancias, en función de los acontecimientos en el mundo, tanto política como económicamente hablando. Aún así, Goldcorp y PAS son las mejores a recomendar, concluye Franke. ◗

PLATA

lOS 10 PAÍSES TOP

a Encuesta Mundial de Plata de Thomson Reuters 2014 proporcionó una lista de los principales países productores de plata

1. México. Con una producción de plata de 169.700.00 onzas en el 2013, confirmó su lugar como el productor de plata más importante del mundo La minería comercial en el país ha llevado a cabo durante más de 500 años. 2. Perú. La producción de plata fue de 118.100.000 oz el año pasado. Destaca Pallancata, una de las mayores minas de plata en el mundo. Además, Pan American Silver, el segundo mayor productor de plata primaria del mundo, cuenta con dos minas en Perú: Huarón y Morococha. 3. China. Tuvo una producción de plata de 118.000.000 oz, un aumento con respecto a los 113.100.000 oz de 2012. El 95% del mineral es un subproducto de la extracción de otros metales, como cobre, oro, estaño, níquel, plomo y zinc. 4. Australia. El año pasado, produjo 59.200.000 oz de plata, por encima de su total de 2012 de 55.500.000 oz. La nación cuenta con la mayor cantidad de recursos económicos de plata del mundo en el mundo, según indica Geoscience Australia. 5. Rusia. Produjo 45.400.000 oz de plata en 2013. Al igual que China, gran parte de la plata la produce a través de minería de otros metales. Norilsk Nickel, por ejemplo, es uno de los mayores productores del metal del país, es el mayor productor mundial de níquel y paladio.

6. Bolivia. El año pasado, la producción de plata aumentó ligeramente, alcanzando 41.200.000 oz, un aumento de 3.8 por ciento a partir de 2012 39.700.000 oz. Como otros países de esta lista, Bolivia tiene una larga historia con la minería de plata, desde Potosí en la época colonial. Ese departamento sigue albergando minas, como la subterránea de plata y zinc San Vicente, de Pan American Silver. 7. Chile. Produjo 39.200.000 de onzas en 2013. Una de las grandes minas es Escondida, 30% de Rio Tinto y operada por BHP Billiton, y la mayor productora de cobre del mundo, que también extrae plata. Mandalay Resources compró recientemente el proyecto de plata y oro Challacolla, propiedad de Silver Standard Resources. 8. Polonia. Es uno de los pocos países en esta lista cuya producción de plata se hundió el año pasado. Generó 37.900.000 oz de metal, un 9% menos respecto al año anterior. El país es la base de KGHM Polska Miedz, el mayor productor de plata del mundo. 9. Estados Unidos. En2013 su producción de plata fue de 35.000.000 oz. Alaska es el estado que produce la mayor parte del mineral seguido por Nevada. 10. Argentina. Produjo 24.700.000 oz de plata en 2013, un 1.6% más que en 2012. En las últimas dos décadas se han desarrollado operaciones de plata significativas como Pirquitas, de Silver Standard, que alcanzó la producción comercial en diciembre de 2009. ◗

Opinión

Foto: Cecilia Cosiansi

El Ciclo de Vida de un Proyecto Minero

Por Julián Rooney*

a industria minera y sus proyectos de inversión se caracterizan por un alto riesgo, grandes volúmenes de inversión y los prolongados lapsos que son necesarios para recuperar el capital invertido y obtener un retorno sobre la inversión. El ciclo de vida de un proyecto minero consta de distintas etapas sucesivas, cada una de las cuales tiene cualidades particulares. Podemos dividirlo en dos grandes etapas: la Etapa de Exploración y Factibilidad y la etapa de Construcción y Explotación. La Etapa de Exploración y Factibilidad contempla todas las actividades necesarias para la determinación de la factibilidad técnica y económica del proyecto, desde el momento en que se descubre el yacimiento. Se inicia con las tareas de prospección y perforación a fin de determinar la calidad o contenido de los minerales y una estimación del volumen que tiene el yacimiento. Esta etapa es también denominada de “riesgo minero”, ya que toda la inversión realizada durante este período es a riesgo de la posterior comprobación de la viabilidad o factibilidad económica del proyecto. Esta etapa, que es de seis a ocho años según el tamaño del proyecto, es una etapa de gran riesgo ya que puede involucrar también replanteos e iteraciones de todos los procesos sin obtener resultados satisfactorios, no existiendo en estos casos formas de recuperar esas inversiones que se transforman en gastos. Esto conduce a que la legislación de varios países admiten la doble deducción impositiva de los mismos. La Etapa de Construcción y Explotación, comienza una vez concluido el Estudio de Factibilidad, y requiere de la

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inversión de grandes montos de capital para construir y desarrollar el proyecto. Esta última etapa dura entre dos y cuatro años según el tamaño del proyecto hasta empezar la producción. Esta etapa es también denominada de “negocio minero”, y requiere de gran capacidad financiera, hasta que el proyecto inicie su etapa productiva y comience a producir ingresos y se logre a través de estos el repago de la inversión lo que puede durar entre seis y doce años según los ciclos de precios de los metales y la eficiencia o rentabilidad del proyecto. El Código de Minería argentino exige a todo proyecto minero la elaboración de un Informe de Impacto Ambiental, previo al inicio de cada una de las etapas de prospección, exploración y explotación, incluyendo las actividades de cierre de mina que serán distintas en cada una de las etapas. El Informe de Impacto Ambiental se presenta ante la Autoridad de Aplicación provincial competente, quien es la encargada de su evaluación, aprobación, y emisión de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

EL I.I.A. DEBE INCLUIR: • Ubicación y descripción del área de influencia del yacimiento; • Descripción del proyecto minero; • Eventuales alteraciones del suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito socio cultural; • Medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración, o recomposición del medio; y • Los métodos a utilizar en los procesos de recuperación o rehabilitación del medio ambiente.

ETAPA EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD Esta etapa se divide a su vez en 3 sub-etapas, Prospección, Exploración y Evaluación del Proyecto o Factibilidad.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN Ésta etapa contempla todo el desarrollo y preparación, construcción del proyecto minero, explotación de la mina, incluyendo la extracción de los minerales y su tratamiento para separar mineral de roca extraída y el plan de cierre de mina. Se caracteriza por requerir grandes volúmenes de inversión para la puesta en operación del proyecto, por los prolongados plazos para el recupero del capital invertido que puede demorar entre seis y doce años y la obtención de retorno sobre la inversión razonable, dado el extenso lapso que transcurre entre el momento en que se comienza a construir y el momento en que comienza la actividad productiva y a generar flujos de caja positivos. Considerando para esto los riesgos políticos y técnicos inherentes al retorno de esa inversión, que pueden afectar negativamente la concreción del proyecto incluso en esta etapa. Las etapas de desarrollo y construcción del proyecto suelen desarrollarse de manera simultánea. El desarrollo y preparación de la mina consiste en establecer los accesos a las reservas de mineral y su preparación para la producción comercial. La construcción consiste en la realización de las obras de infraestructura e instalaciones necesarias para explotar el yacimiento, las tareas de extracción, tratamiento y transporte de los minerales, la instalación y acondicionamiento de máquinas y equipos, y la compra de los insumos a utilizar.

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La actividad de Prospección consiste en la búsqueda de yacimientos de minerales a través de distintos métodos científicos de aproximación. Se realizan sucesivos estudios en el suelo con distintos grados de profundidad, hasta lograr determinar precisamente la existencia de un potencial yacimiento minero. Las técnicas de prospección minera son de alta complejidad y requieren de amplios conocimientos geológicos, tecnología e instrumentos de avanzada. Se busca delimitar con la mayor precisión posible la localización del yacimiento, reduciendo así los costos de las siguientes etapas de exploración. Durante esta etapa se utilizan técnicas como los estudios aéreos de Magnetometría, la interpretación de imágenes satelitales, la geoquímica, la geofísica y sondajes o labores mineras. Los sondajes o labores mineras permiten delimitar de manera preliminar la ubicación y dimensiones del yacimiento, valores promedio de mineralización, sus características físicas, y con las muestras enviadas a un Laboratorio la viabilidad de su recuperación metalúrgica. Una vez conseguido un prospecto positivo, comienza la Exploración, cuyo objetivo consiste en dimensionar, mediante estudios, pruebas geológicas y sondajes, la cantidad de mineral presente y su calidad, determinando asimismo el nivel de reservas y de recursos. Esta etapa requiere de la realización de perforaciones, análisis químicos, labores subterráneas, y pruebas metalúrgicas de laboratorio, según el proyecto. En esta instancia aún no está claro la magnitud del mineral, ni su calidad, y por lo tanto la viabilidad de su explotación comercial. La etapa de Exploración concluye con la ubicación y delimitación tentativa de las reservas del yacimiento del mineral, especificando su volumen de reservas, su calidad o ley mineral y sus características de mineralización. La siguiente etapa consiste en la Evaluación del Proyecto desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, plasmado en la realización de un Estudio de Factibilidad,

que contempla la definición del método óptimo de explotación del yacimiento y la ingeniería del proyecto. En definitiva si el Proyecto tiene valor económico positivo y una tasa de retorno acorde con el riesgo geológico y político que implica desarrollar el mismo. El Estudio de Factibilidad debe responder si el precio de venta del producto minero a lo largo de su vida útil es superior o no medido como valor presente a la totalidad de los desembolsos involucrados, incluyendo la inversión, mano de obra, insumos, seguros, gastos de administración y comercialización, gastos legales, pago de regalías e impuestos, y su costo de oportunidad. Asimismo, debe establecer el dimensionamiento de las reservas y la ley mineral en función del valor económico de los mismos, el método de minado (subterráneo o a cielo abierto) y la tecnología para la recuperación de los metales. Durante la realización del Estudio de Factibilidad converge el trabajo de profesionales de diversas áreas, incluyendo, asesoramiento de estudios económicos, jurídicos, contables y ambientales, y servicios de ingeniería para definir la el mecanismo de explotación, la infraestructura e instalaciones necesarias a desarrollar y el equipamiento y mano de obra necesarias para el proyecto. En esta etapa se define recién si el proyecto es o no viable y el tamaño de las reservas, aunque puede implicar que se deban volver a llevar a cabo tareas de Exploración o reanalizar la Factibilidad si el valor económico del Proyecto o su tasa de retorno no satisface en función de los riegos técnicos y políticos, el interés de los inversionistas.

Si bien los estudios acerca de la posibilidad de conseguir Mano de Obra calificada y entrenada es parte del estudio de Factibilidad. La contratación de personal y su capacitación, se realiza en esta etapa, como también la instalación del campamento para alojarlos, ya que generalmente los proyectos mineros se encuentran en zonas remotas y alejadas de los pueblos y ciudades, por lo que se requiere la movilización constante de trabajadores mineros y contratistas. La Explotación Minera es aquella que se caracteriza por las actividades de extracción, tratamiento, refinación y transporte de los minerales. El método de extracción técnica y económicamente más conveniente depende de la disposición del mineral sobre el terreno. Es así que, de acuerdo a las características particulares de mineralización del yacimiento, la extracción del mineral puede realizarse de manera subterránea o a cielo abierto. La decisión se encuentra ligada principalmente a la cantidad de material estéril o sin valor económico que hay que mover y la posibilidad de disposición de los mismos por restricciones económicas y/o ambientales. El método de extracción a cielo abierto generalmente se utiliza cuando la capa que cubre el mineral es poco profunda o el volumen del yacimiento es muy grande, en general se trata de yacimientos diseminados. En cambio, el método generalmente subterráneo se utiliza cuando el mineral se encuentra a mucha profundidad y se trata de yacimientos vetiformes o en vetas. Una vez que se extrae la roca con el mineral, se realiza su procesamiento o “beneficio”, con el objeto de elevar la concentración de la ley mineral. Éste consiste en el conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos que mediante los cuales se extraen o concentran las partes valiosas de los minerales y/o purifican, funden o refinan los metales. Para los minerales metalíferos como los sulfuros el proceso de beneficio se inicia con la reducción de su tamaño por medio de sucesivos procesos de trituración y molienda, con el objeto de llegar a un grano o tamaño que permita la separación del material estéril y el mineral, siendo este úl-

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timo el que entra a la Planta Metalúrgica para su proceso. Ejemplo Diagrama de Proceso Productivo del yacimiento Bajo de la Alumbrera: Con posterioridad, el material de tamaño reducido se trata por medio de uno de los 2 principales procesamientos metalúrgicos, ya sea la concentración, como por ejemplo para los sulfuros, o la lixiviación para los óxidos o minerales ricos en oro, según el mineral disponible en el yacimiento bajo análisis. El proceso de concentración consiste en extraer las partículas de sulfuros de mineral por medio de un proceso de flotación, espesamiento, filtrado y secado de los concentrados basado en propiedades físicas, que luego serán fundidos y refinados. El proceso de lixiviación, por otro lado, consiste en rociar el material triturado con una solución química (ácido sulfúrico en el caso de los óxidos de cobre o cianuro de sodio en el del mineral rico en oro) en pilas de lixiviación ubicadas en un sistema cerrado por geo-membranas, que evitan el descargue de material al medioambiente. La refinación de los minerales metalíferos más relevantes de Argentina, cobre, oro y plata, se realiza en el exterior, ya que las refinerías se encuentran cerca de los principales centros mundiales de producción del concentrado o consumo del metal refinado, como lo son China, Corea, Alemania, Japón y Estados Unidos por el lado del consumo y Chile, Perú y Australia lo son por el lado de la producción. El ciclo de vida de un proyecto concluye con el Plan de Cierre de Mina. Desde el inicio de las operaciones los proyectos mineros consideran las cuestiones que hacen al restablecimiento del equilibrio existente en la zona previo al inicio de la explotación minera, y sus consecuencias sociales, económicas y ambientales, mediante el desarrollo de un plan de cierre de mina. Las operaciones durante la vida del Proyecto Minero se realizan teniendo en cuenta las pautas fijadas en el Plan de Cierre de la Mina. ◗ * Senior Partner en Industria Minera | mineriaesdesarrollo.com.ar

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Hidrocarburos • Análisis

La Patagonia Rebelde

La película del año Por Daniel Bosque*

o pic-nic, como dijeron los ingleses de la lamentable guerra de Malvinas. Prometía ser un trámite exprés, como tantos otros, en la cuasi escribanía que tiene montada la Casa Rosada en el Parlamento, pero se transformó en una puja política por la renta de los hidrocarburos que preocupa al sector petrolero. La Ley Galuccio, que según argumentan en YPF se propone dar garantías a los inversores frente a iniciativas como las de Neuquén, de capturar para Gas y Petróleo (GyP) todas las áreas vencidas, se proponía barajar y dar de nuevo en el suculento negocio petrolero. El proyecto que alienta la petrolera líder ha provocado todo tipo de cortocircuitos entre la Nación y la fracción de la Organización Federal de Provincias Hidrocarburíferas (OFEPHI) que resiste la metida de mano en el bolsillo, tal como definen al proyecto. Están enterrando la política de Nestor Kirchner, dicen en las provincias disonantes, recordando que la Ley Corta, de 2006, que afinó más el reconocimiento de las soberanías provinciales sobre el oil&gas argentino. Quienes conocen el paño de este litigio saben que hay dos planos, el mediático de los proscenios locales donde por estas horas se llegaron a decir todo tipo de cosas, y el de la negociación pura y dura, donde asesores bajo paraguas cruzan borradores de contrapropuestas en los temas sensibles, por no decir innegociables, para Neuquén y Chubut, básicamente, a quienes han seguido, con menos frontalidad, Río Negro y Mendoza. Canon, derechos de acarreo, rol de empresas provinciales, volumen de regalías encabezan la letra chica de lo que hoy separa. Pero no es lo único: en Buenos Aires se entusiasmaron y vinieron por todo dicen en las provincias, y dan como ejemplo la regulación del agua para el fracking, que según el art. 32

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del polémico proyecto quedaría en manos de la Secretaría de Energía de la Nación. El último brief, “el borrador Zannini”, el cuarto que la Nación cruzó con los gobernadores díscolos, parecía acercar posiciones, pero un par de datos/gestos de la realidad han tirado por la borda el approach. Entre ellos, el tour de Sergio Massa a Vaca Muerta, quien estrenó allí el discurso federal pro Constitución del ’94 (“los recursos son de las provincias”), y el debate de Clarín en el Malba, donde hay el neuquino Jorge Sapag se despachó con todo contra la Ley de Hidrokarburos, como la rebautizó el MPN, en compañía de impresentables para el gobierno como Daniel Montamat y José Luis Aranguren. Entre uno y otro hito, Cristina, fiel a su impronta redobló la apuesta con la receta de la década: secarle el aljibe a los rebeldes. A las cuatro provincias que no quieren su ley las dejó afuera del salvavidas financiero trimestral con que viene auxiliando a los estados federales. La jugada no venció a los insatisfechos pero alineó a los que no sacan los pies del plato: como Daniel Peralta, que supo ser ninguneado por CFK (la última vez a fines de 2013, en Santa Cruz) y ahora está siempre listo y Juan Manuel Urtubey recibieron aplauso, medalla y pesos en la presentación del refinanciamiento a las provincias. Petroleras. Convénzanlos les pidieron Axel Kicillof y Julio De Vido a las petroleras con ilusiones en el shale/tight y a las que no se anotaron en esa carrera pero están más holgadas de números con los retoques al precio del gas en boca de pozo y al aggiornamiento de las pizarras de combustibles que pasaron de la cola a la cabeza en la comparativa de la región. No nos pidan eso, pónganse de acuerdo ustedes, ha sido la respuesta empresaria en una mesa que sirvió para conocer caras hasta ayer extrañas, como las de Mariana Matranga y su staff filo camporista que

obligó a deletear de la agenda al team de Daniel Cameron, de notable permanencia en el cargo pese a todo lo que aquejó al área energética en la década importada. No todos opinan igual, es sabido, y si hay algo que molesta al gobierno es escuchar el ya mencionado Aranguren. El líder de Shell en la Argentina salió este fin de semana a respaldar las reivindicaciones de las provincias, y pegó donde más irrita al kirchnerismo: antes de pensar en otra Ley de Hidrocarburos, cumplan con la vigente, y largó su largo listado de acciones/omisiones a contrario sensu. Como tantas otras veces, salió a demolerlo Julio De Vido, quien proclama que “los neoliberales” quieren quedarse de nuevo con YPF después de 2015. Shell, más allá de su historia de frontalidad con el actual gobierno central, defiende un modelo de negocio en Neuquén, que nació en 2011 cuando acordó con GyP invertir US$ 670 millones hasta 2016 en las áreas de Águila Mora, Sierras Blancas y Cruz de Lorena. En la UTE la estatal neuquina tiene de un 10 a 20% de participación y ese es el negocio que la Nación e YPF quieren reformular.“Aranguren apoya el carrying porque Shell no invierte nada para producir gas y petróleo en nuestro país; pisa las áreas para especular como si fueran una inversión inmobiliaria y no una inversión productiva”. Y ponen como ejemplo el caso de una compañía que vendió en US$ 44 millones un área concesionada por la provincia, un pase de manos con recursos del Estado.

MUNICIÓN GRUESA Como se ve, negocios en pugna y munición gruesa. Así dicen en Chubut, donde ven la mano de la Casa Rosada en la filtración a los medios de la cuenta en N.Y. de Martín Buzzi. Devolución de gentilezas, la provincia le quitó la concesión petrolera de un campo a Lázaro Báez. Lo que más los ha vuelto locos, fue la bravata de Cristina, que les olió a encerrona. Martín Buzzi, quien supo poner el pecho para iniciar el despido de Repsol desde El Trébol, asistió azorado y en primera fila al reto presidencial de la semana pasada. “No nos dijeron que iba a hablar de eso, hubo mala leche, sino no íbamos”, trinan en Rawson. La jefa de Estado lució la ley que quiere como una herramienta de transparentar el mercado abriendo el juego licitatorio con herramientas previsibles. “Pero nada dijo de cómo la Nación nos arrabatará la renta”, dicen en Rawson y en Neuquén, donde el teléfono rojo está a full. Previsiblemente, si no hay fumata, harán punta en la declaración frontal de hostilidades los Petroleros. El Mono Avila, líder de los Petroleros en Chubut, ya le puso el nombre: “Patagonia Rebelde” y Guillermo Pereyra, enfrascado también en la interna del MPN, amenazaba a coro, al cierre de esta edición, con elevar la apuesta con bloqueos y huelgas. Una advertencia que eriza la piel de las empresas que tanto esfuerzo hicieron para dejar atrás hace dos años los días duros de Santa Cruz, Cerro Dragón y Neuquén.

“Cristina, fiel a su receta de la década, le secó el aljibe a los rebeldes” Todavía hay mucha pólvora para gastar, de ambos lados. Como YPF, que ahora advirtió que Loma Campana podría pararse si no prospera la ley. Chevron que comprometió US$ 1.200 M en el área mira azorada la pirotecnia, confiando en que todo se arreglará. Vaca Muerta, y las otras siete áreas no renovables de la Argentina son un negocio muy importante como para no ponerse de acuerdo, dicen los petroleros. Vaca Muerta, solamente, tiene recursos por 70.000.0000 barriles, equivalentes al famoso pré-sal del mar de Brasil. Y hacen falta unos US$ 20.000 millones/ año para desarrollarlo en todo su potencial. Pero en la Argentina hay muchos ejemplos de oportunidades que se perdieron por demorarse en trifulcas. En cualquier caso, el conflicto ha ido de mal en peor. Mientras tanto, un firme competidor en la seducción a los inversores, México, ya delineó su Reforma Energética con la apertura de Pemex, que dice haber recibido ofertas de asociación de 80 petroleras. El gobierno de Peña Nieto confía licitar pronto 30 áreas y que antes del fin de su mandato habrá incrementado en un 50% su producción, hasta 3.000.000 de barriles. No hay apuro muchachos, si quieren nuestro petróleo y gas, primero hablen con nosotros, dicen las provincias argentinas al gobierno nacional urgido por abrochar inversiones. ¿Cómo terminará esto? ◗ *Director de EnerNews // director@enernews.com

Energía

Renovables en América Latina

Mucho para Crecer

n las próximas décadas, América Latina y el Caribe crecerán a un ritmo superior al 3% anual. Esto implica que la región necesitará duplicar la capacidad instalada de generación eléctrica, lo que supondrá una inversión de cerca de US$ 430.000 millones. Por medio de las energías renovables, el continente podría estar ante una gran oportunidad para repensar su modelo energético. Según el estudio “Repensemos nuestro futuro energético” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),”, la región podría producir cerca de 78 PWh a partir de energía solar, eólica, marina, geotérmica y de biomasa. La dotación de recursos de energía renovable de América Latina y el Caribe es suficiente para cubrir más de 22 veces la demanda eléctrica proyectada para el 2050. América Latina sólo utiliza hoy el 1,6% (1,3 petavatios/ hora) de su potencial de energía proveniente de recursos renovables. El BID señala que la hidroeléctrica es la fuente renovable más desarrollada en la región. En 2010 el 54% de la generación eléctrica provenía de esa fuente. Sin embargo, esta dependencia excesiva también causa problemas cuando las sequías prolongadas agotan el flujo de agua de las represas. La generación hidroeléctrica de pequeña escala tiene un impacto social, económico y cultural es mucho menor que el de las grandes represas. Pero según Recursos Naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en América Latina y el Caribe, elaborado por la CEPAL, la característica destacada del desarrollo hidroeléctrico latinoamericano es la preponderancia de la construcción de presas con menor capacidad de almacenamiento y cuyo único propósito es la generación eléctrica. En comparación

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con el período 1976-2000, entre 2001 y 2011 se construyó un mayor número de represas (un 50% más al año), aunque con una capacidad individual de almacenamiento equivalente a menos de un tercio del período precedente.

EÓLICA Y SOLAR En cuanto a la energía solar, apenas un 0.3% de los 325 GW de capacidad instalada de América Latina son generados a partir de energía solar y eólica. Uno de los países con más potencial para la energía solar es Chile. En junio pasado, la presidente Bachelet inauguró en el norte chileno la planta Amanecer Solar Cap, la mayor central solar fotovoltaica de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. El proyecto fue desarrollado por un acuerdo de compra de energía (PPA) con la compañía minera Grupo CAP. El complejo cuenta con más de 310.000 módulos solares fotovoltaicos y su capacidad total instalada es de 100MW, equivalente al consumo anual de 125.000 hogares en Chile. Representa el 10% de la meta de 1.000 MW de capacidad instalada adicional de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) fijada por el gobierno de Chile para 2014. El BID destaca que la energía eólica ha disminuido sus costos de manera acelerada y por eso es la que más rápidamente crece en la región. Como en Uruguay, que inauguró tres parques eólicos hace poco. Uno de ellos, en Maldonado, es el primer parque eólico privado de gran porte, con 25 aerogeneradores de 2 MW cada uno. Con respecto a Geotermia, México y América Central lideran en la región este energético. Colombia y Ecuador llevan adelante el proyecto geotérmico binacional Tufiño-Chiles-Cerro Negro, que entraría en operaciones en 2018.

ARGENTINA PROMETE Argentina tiene de todo un poco: extensión, minerales, diversidad de climas.Y un gran menú, para aprovechar, en energías renovables. El potencial eólico argentino, en términos teóricos, supera los 2.000 GW, unas 67 veces la actual capacidad total instalada sumando todas las fuentes (térmica, hidráulica, nuclear, etc.). Según diversas evaluaciones se trataría del mayor potencial onshore del planeta. “En la Patagonia encontramos un rango de vientos de 9 m/s a 12 m/s y el Factor de Capacidad en muchos sitios supera el 45%. Pero la riqueza de los vientos también se da en otras regiones. Existen importantes áreas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, San Juan y La Rioja donde se obtiene un factor de capacidad entre el 35% y el 40%”, afirma Desde 2006 hay un marco regulatorio, con la ley 26.190 que otorga a las energías renovables el carácter de interés nacional. El objetivo fue que en 2016 la Argentina contara con un 8% de generación eléctrica de fuentes renovables. El Programa Generación Eléctrica Nacional con fuentes Renovables (GENREN) licitó proyectos de generación eléctrica con recursos renovables para tal fin. Controlado por Energía Argentina Sociedad 43 Anónima (ENARSA) licitaría la compra de 1.000 (MW) en módulos de potencia de hasta 50 MW, en diversas provincias. Contratos de provisión a 15 años para que ENARSA venda energía al mercado eléctrico. Hubo 22 ofertas, por 49 proyectos y1461DE MW, superandoDE lasENERGÍA estimaciones oficiales en un 46%, que terminaron en la adjudicación de 895 MW. La PROGRAMA PROVISIÓN ELÉCTRICA DE FUENTES RENOVABLES (GENREN) mayoría por energía eólica, una de las que requiere menor inversión y riesgos financieros. No obstante, desde la adjudicación, en 2010, el avance de los proyectos es lento a pesar de que las adjudicaciones cuentan con contratos de provisión y de abastecimiento MEM firmados y vigentes. Los proyectos efectivamente ejecutados hoy generan apenas el 15% de la potencia licitada. En su informe “Energías renovables el experto Juan Carlos VillaPOTENCIA TOTAL 22 25 ¿por qué debería ser prioritario cumplir el objetivo del 8% al 2016?”, longa traza un panorama del consumo energético en Argentina hasta 2030 y analiza el potencial que tienen las distintas fuentes renovables como la eólica, la solar, la hidráulica, entre otras. “Del Mapa del Potencial Eólico Argentino surge que toda la Patagonia, gran parte del área Pampeana y Cuyo presentan una constancia y potencia de vientos que lo hacen único en el mundo26en sitos continentales y que brinda condiciones óptimas para emprendimientos eólicos”, señala este documento, realizado por varias organizaciones no gubernamentales y empresariales. “Aproximadamente el 70% del territorio nacional es 28 30 31 cubierto por vientos que permiten un muy buen aprovechamiento para producir energía”, añade. E N E RGÍ A S R E N OVA B L E S: ¿P OR QU É DE B E R Í A SE R P R I OR I TA R I O CU MP L I R E L OB J E TI VO DE L 8 % A L 2 0 1 6 ?

895 MW

27 29 32

SOL CUYANO

Eólica - 754 MW

19 20

23 24

San Juan y San Luis están apostando fuerte a la energía solar. La Corporación 18 Andina de Fomento (CAF) otorgó a la empresa nacional Inesa Solar un préstamo de US$ 11 millones para la construcción, operación, ampliación y mantenimiento 21 del parque solar fotovoltaico Cañada Honda III (San Juan), que aportará 20 MW 16 17comde potencia al sistema interconectado nacional (SIN). El parque es el mayor plejo de generación solar del país desde diciembre próximo, a través de 22.000 paneles solares de silicio cristalino sobre superficies fijas emplazados en 84 has, en Sarmiento.El parque arrancará generando 5 MW. 2 4 de 5 paneles 8 9 soEn San Luis, LV- Energy LUMINUS instaló una planta productora 1250.000 13 14paneles/ 15 lares. Según, Gastón Tzarovsky, gerente comercial, podrá producir año de 12 MW. 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 21

Proponente

Potencia MW

Malaspina I Pto. Madryn Oeste Malaspina II Pto. Madryn II Pto. Madryn I Rawson I Rawson II Pto. Madryn Sur Pto. Madryn Norte KOLUEL KAIKE I KOLUEL KAIKE II Loma Blanca I Loma Blanca II Loma Blanca III Loma Blanca IV Tres Picos I Básica Tres Picos II Básica

IMPSA Energías Sustentables S.A. IMPSA Emgasud Renovables S.A. Emgasud Renovables S.A. Emgasud Renovables S.A. Emgasud Renovables S.A. Patagonia Wind Energy S.A. Internacional New Energies S.A. IMPSA IMPSA Isolux S.A. Isolux S.A. Isolux S.A. Isolux S.A. Sogesic S.A. Sogesic S.A.

50,0 20,0 30,0 50,0 50,0 50,0 30,0 50,0 50,0 50,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49,5 49,5

Térmica con Biocombustibles - 110,4 MW

Central

Proponente

Potencia MW

Bella Vista Paraná San Lorenzo Bragado

Nor Aldyl S.A. Emgasud Renovables S.A. Nor Aldyl S.A. Nor Aldyl S.A.

8,4 34,0 34,0 34,0

Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos - 10,6 MW

22 23 24 25 26

Central

Proponente

Potencia MW

La Rápida La Lujanita Lujan de Cuyo Los Algarrobos Las Pirquitas

IECSA S.A. Hidrocuyo S.A. SIRJ S.R.L. Centrales Térmicas Mendoza S.A. IECSA S.A. Hidrocuyo S.A. IECSA S.A. Hidrocuyo S.A.

4,2 1,7 1,0 2,3 1,4

Solar Fotovoltaica - 20 MW

27 28 29 30 31

Proponente

Potencia MW

Chimbera III Cañada Honda III Chimbera II Cañada Honda II Cañada Honda I Chimbera I

Nor Aldyl S.A. Internacional New Energies S.A. Generación Eólica S.A. Energías Sustentables S.A. Energías Sustentables S.A. Generación Eólica S.A.

5,0 5,0 3,0 3,0 2,0 2,0

▲

Central

Energía • Renovables en América Latina CHILE CRECE Para el Centro de Energías Renovables (CER), los proyectos en construcción agregarán 926 MW en base a Energías Renovables No Convencionales (ERNC) al SING y al SIC, los dos principales sistemas eléctricos del país. Considerando las centrales que debieran estar listas durante este año, el CER prevé que las ERNC sumarán 1.500 MW/1.800 MW a fin de año, un alza de entre el 35% y el 62% con respecto a 2013. Dentro de la matriz renovable, la energía eólica alcanza los 571 MW en operación y representa el 36% de las ERNC. El potencial teórico bruto de energía eólica en Chile, alcanza los 40 GW. Tomando en cuenta los proyectos que están en construcción a la fecha (520 MW), se podría doblar la actual capacidad eólica este 2014, alcanzando al menos los 1.000 MW y manteniendo como líder de las ERNC al viento. El especialista del CER, Ricardo León, dice que “históricamente la Región de Coquimbo ha sido el polo de la energía eólica y eso se ha mantenido en el tiempo. Pero hoy surgen otros, como el Norte Grande y la Región del Bio Bio, con Arauco, Negrete y Chiloé”. Chile cuenta con proyectos por 4.337 MW de origen eólicos con sus estudios ambientales aprobados y “el gran desafío es cómo los integramos al sistema”, asegura.

URUGUAY WINDS A mediados de este año, la política de energías renovables del gobierno uruguayo se hizo tangible para los uruguayos: bajó la factura eléctrica. El cambio tiene su origen en las fuertes lluvias que llenaron los embalses este año y en una nueva realidad: el 84% de la electricidad de Uruguay viene de recursos propios como el viento, el sol, la lluvia o la quema de desechos de los cultivos agrícolas. Las energías verdes alcanzarán pronto el 40% de la matriz energética nacional, cuando el promedio mundial no supera el 17%. A partir de julio, los hogares pagarán un 5,5% menos de tarifa eléctrica, las empresas pequeñas y medianas un 6% menos. Un alivio en un país donde la energía es cara. “Las renovables aumentan nuestra soberanía energética. Es un tema de supervivencia de la economía.Y permitió garantizar el suministro, lo que históricamente en Uruguay no era trivial. El verano pasado exportamos a Argentina el equivalente al 50% de nuestro consumo”, explica e Ramón Méndez, director nacional de Energía. Desde 2008, Uruguay invierte el 3% de su PIB anual en cambiar su estructura energética. El modelo uruguayo tiene características particulares: “a diferencia de la vecina Argentina, de España o de la Unión Europea, nosotros no subsidiamos la energía”, afirma el funcionario uruguayo. El sistema está basado en la asociación del sector público y empresas privadas, la Dirección Nacional de Energía abre subastas y concursos, elige la tecnología más madura y rentable para el país. Uno de los mayores éxitos se ha registrado en la instalación de eólicas: “el viento es más estable que la lluvia, se repite siempre, es un negocio financiero”, afirma Méndez.

VIA CRUCIS DEL BIODIESEL Una de las primeras medidas de la flamante secretaria de Energía argentina, Mariana Matranga, fue volver a aumentar las retenciones (impuestos a la exportación) al biodiesel. La ingeniera química y pieza del superministro de Economía Axel Kicillof que reemplazó a Daniel Cameron firmó la subida de la alícuota efectiva sobre la exportación del biocombustible de un 9,36% a un 11,16% . Si

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bien por debajo de la tasa de comienzos de año –que hizo económicamente inviable la exportación – el incremento, en pleno derrumbe del precio del aceite de soja, indica que el biocombustible no es prioritario para la política económica argentina-Kicillof. Entre diciembre de 2013 y el 14 de marzo de este año la retención efectiva vigente sobre el biodiesel fue de 20,91%. El 17 de marzo se aplicó una rebaja para llevarla al 18,53%. Pero duró poco: a partir del 26 de marzo pasado el derecho efectivo volvió a aumentar para ubicarse en 21,75%. El 21 de mayo el gobierno aplicó una brusca caída, hasta el 11,07%. Y el 19 de junio la volvió a bajar. Lo que revivió las ventas externas de biodiesel. La secretaría de Energía también ajustó el precio del etanol para el mercado interno, ajustando el precio oficial al ritmo de la fuerte inflación argentina: en julio determinó un valor de 8,97 $/litro vs 8,61 $/litro del mes anterior. Este año, se estima que las exportaciones argentinas de biodiesel caerán hasta un 39%, hasta 700.000 ton, luego de que la Unión Europea (UE) aplicó, a fines de 2013, un arancel de importación de entre 19% y 24,6% a las compras del combustible a la Argentina, argumentando supuestas prácticas de dumping argentino, acusación que las empresas y el gobierno rechazan. España es uno de los principales destinos del biodiesel argentino, y el conflicto con Repsol por YPF disparó las controversias, una semana después de la decisión expropiar el 51% de las acciones de Repsol. España prohibió el biodiesel extracomunitario, dejando afuera a la Argentina de un negocio de US$ 1.000 millones en 2011. Pero los productores de biodiesel argentinos han reclamado al Tribunal de Justicia de la UE.“Lo que estamos pidiendo es la anulación de las retenciones con carácter retroactivo”, señaló el asesor legal de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Gustavo Idígoras. El veredicto final se conocerá en 2015. La Cancillería presentó una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual hace poco estableció formalmente un panel para resolver el reclamo de la Argentina contra la Unión Europea. ◗

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Análisis

minería mundial RIESGOS Y SUPERVIVENCIA

a industria minera mundial enfrenta una serie de desafíos. Así lo demuestra el informe sobre Riesgos de la Industria Minera 2014-2015 elaborado por EY. Este informe indica que, la necesidad de abordar una larga década de decadencia en la productividad debido a la búsqueda continua de crecimiento durante el súper ciclo, ha impulsado la productividad a la cima del ranking de riesgos. “Las juntas directivas y los CEOs de las mineras se están dando cuenta de que recuperar la pérdida de productividad y la obtención de nuevos caminos es fundamental para la rentabilidad a largo plazo y alcanzar un retorno adecuado del capital invertido, y requiere de una respuesta integral de negocio. Este amplio enfoque de transformación es esencial pero se debe aplicar de manera efectiva. Este enorme paso es la razón de que éste sea el riesgo más alto del ranking”, indica el informe de EY. Alicia Domínguez, socia de Consultoría Tributaria de Chile, explicó que era esperable que la mejora en productividad encabezara el ranking de este año, dada la coyuntura de las empresas. Aunque los principales riesgos se han desplazado alrededor del ranking, no ha habido un cambio importante en las prioridades. Los riesgos mismos han evolucionado a lo largo del año debido a las prolongadas caídas de precios de los productos básicos. Uno de los riesgos que ha subido al Top 10 este año, es el acceso al agua y la energía, que se está convirtiendo en un problema cada vez mayor a medida que aumenta la demanda, se incrementan los costos y la disponibilidad disminuye.

Otro tema que ocupa este Top 10 del ranking elaborado por EY es la obtención de la licencia social para operar, que escaló una posición frente al ranking del año anterior. Este es uno de los principales factores que tienen en vilo a los inversores en el Perú, donde las comunidades están tomando cada vez más poder en las decisiones de los proyectos, no sólo mineros sino también de hidrocarburos y energía. Para Domínguez, “lo diferente de años anteriores es que se ha evidenciado que no importa el historial de la compañía o lo bien que lo haya hecho antes, porque seguirá en ‘deuda’. Siempre se está en la búsqueda de obtener la licencia, es un trabajo día a día y, si no se consigue o si se descuida, los costos para la industria pueden ser enormes”. El informe de EY expone que los conflictos con las comunidades pueden llegar a generar costos de hasta US$ 20 millones semanales.

DEMANDA, PRECIOS, COSTOS Y OTROS

Según Domínguez, el auge del uso de agua de mar -con o sin desalinizar-, implica un gasto de energía importante y ha influido en el alza de costos. Además, el rol de Chile -donde el tema es importante hace años- también puede haber influido.

118

KPMG en su informe Mining Risk and Assurance: A Aurvival Strategy, reconoce otros factores importantes que han puesto en jaque a la minería mundial: la caída de la demanda y de los precios de los productos básicos, el incremento de costos, la gestión de riesgos, la conflictividad laboral, la incertidumbre política y los cambios en las regulaciones. En un intento por proteger - y en algunos casos de salvaguardar sus posiciones inmediatas-, las organizaciones se han embarcado en un frenesí de iniciativas de optimización costos y reingeniería de sus negocios. Para Mayerling Zambrano, socio auditora de KPMG, en este aspecto, el Perú ha perdido competitividad frente a otros países que se incluso se han más atractivos como es el caso de Colombia o Sudáfrica. “En estos últimos meses hay mucha hostilidad de parte de las comunidades para lograr un acuerdo. La minería debe trabajar más en lograr la licencia social para poder operar”, explicó Zambrano. “Pero esto no es suficiente. Accionistas, Juntas y CEOs necesitan mayor confianza en sus decisiones estratégicas, y una mayor seguridad

contra las amenazas empresariales y las obligaciones de cumplimiento. La industria ha invertido sustancialmente en los controles para prevenir y detectar los riesgos, pero aún queda trabajo por hacer”, indica el informe de KPMG. Este informe identifica ocho factores clave de valor, desde la estrategia hasta la sostenibilidad y examina los riesgos inherentes a cada una de estas áreas. “Si las empresas mineras están para salvaguardar este valor, es necesario adoptar una estrategia integral de riesgo. Esta ´estrategia de supervivencia´ ayudará a la organización a reducir la posibilidad de fracaso, proporcionando la garantía adecuada a los accionistas y demás partes interesadas. ◗

LOS 10 RIESGOS MINEROS SEGÚN EY Asignación de capital y acceso - desafíos únicos y divergentes.

Los dilemas de asignación de capital han caído del primer puesto del año pasado, lo que refleja los progresos realizados durante el año para hacer frente a este desafío. Este progreso constante ha sido hecho por las Grandes Ligas en la gestión del capital y la optimización después de una serie de amortizaciones de activos en 2013. Pero al interrogante que se enfrentan ahora las empresas es la forma que tomará la siguiente fase de la inversión.

Licencia social para operar – empoderamiento de las comunidades.

Este riesgo ha subido a la tercera posición debido a la influencia de una comunidad para detener o retrasar proyectos y que su poder puede llegar a ponerle fin a un proyecto, por muy ejemplar que sea la trayectoria de una compañía con el compromiso social. La frecuencia y el número de proyectos que se están retrasados o detenidos por activistas ambientales o por la comunidad sigue aumentando. Las empresas no pueden asumir que siempre se mantendrá la aceptación por parte de la comunidad y sus grupos de interés, por ello deben integrar las actividades necesarias para obtener y mantener la licencia social como plan estratégico de un negocio más sostenible.

Nacionalización de los recursos – retrocediendo y avanzando.

Este riesgo se mantiene su lugar entre los cinco principales. La ola de nacionalización de los recursos sigue en aumento, por algunos países deseosos de obtener una cuota mayor. Por un lado, algunos países han cambiado las políticas tributarias mineras para ser más atractivos para la inversión minera en un entorno de inversión más baja. Al mismo tiempo, otros países han introducido ciertas normas que perjudican la inversión, aumentando la propiedad estatal. Emotivos argumentos que promueven el nacionalismo de recursos sólo pueden ser superados con la revelación meticulosa y transparente de los hechos.

Proyectos de capital - un enfoque conservador.

Este riesgo se ha movido a los cinco primeros, debido a la larga estela de mega proyectos iniciados durante el auge que aún deben ser totalmente entregados. Con miras a la próxima fase ascendente del ciclo, las empresas mineras y metalúrgicas están empezando a planificar la próxima ola de proyectos. Mientras que los mercados de capital público todavía no tienen un apetito por la inversión en nuevos suministros, las empresas están empezando a prepararse tranquilamente para la inversión inevitable que deben hacer ya que las reservas necesitan ser reemplazadas mientras que los precios de los metales están en baja. Las empresas mineras no quieren cometer los mismos errores que cometieron durante el súper ciclo y los boards exigen una gestión de proyectos de capital más fuerte para evitar los errores del pasado. Además, con la disminución de los precios de las materias primas, muchas empresas están buscando extraer más por menos a través de una mayor productividad.

Nuevo participante - El acceso al agua y la energía.

El acceso al agua y la energía se hace cada vez más difícil, sobre todo en América del Sur y África. Crecientes costos de energía y las demandas de agua que compiten en muchas regiones mineras de todo el mundo están empezando a tener un mayor impacto en los costos y la capacidad de operar. Con la demanda mundial de energía se espera que aumente un 36% en 2025, y con la caída de las leyes de mineral, este riesgo se agrava año a año. Del mismo modo, la escasez de agua es un problema que viene exigiendo una respuesta estratégica y práctica.

Proyecciones

Perú segundo productor de cobre

erú, un país tradicionalmente aurífero, ya le pisa los talones a Chile y planea convertirse en el segundo país productor del metal rojo. Se espera que para 2016 se duplique la producción de cobre, pasando de 1.4 millones de ton producidas en 2013 a 2.8 millones de ton en 2016, gracias a los mega-proyectos que actualmente están en construcción como Las Bambas, Constancia, la ampliación de Toromocho y la de Cerro Verde, entre otros. Cerro Verde, que está en plena expansión es un proyecto de US$4,600 millones, tiene un avance del 22% en su construcción y entrará en operación en una primera etapa, en el segundo semestre del próximo año. “Esta ampliación triplicará la extracción y procesamiento de cobre y molibdeno, lo que colocará a Cerro Verde entre los mayores productores de cobre del mundo”, explicó la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, Julia Torreblanca. Constancia, de la canadiense Hudbay, inaugura obras

este año, y en el segundo trimestre de 2015 dará inicio a su producción comercial. Con una inversión de US$1,708 millones, aportará al mercado 82 mil ton de cobre al año. Y Las Bambas, ahora propiedad de la china MMG, sumará otras 400.000 ton/año de cobre a partir de 2015. De acuerdo al informe del Scotiabank, con estas tres operaciones se prevé que para 2015-2016 la producción se incremente un 20%. Entre Constancia, Las Bambas y Cerro Verde, estaría aportando 840 mil ton a la producción total.

TODO O.K. EN LAS BAMBAS MMG Limited (MMG) ya tiene el ok de los accionistas para la adquisición del proyecto cuprífero Las Bambas. El director ejecutivo, Andrew Michelmore, dijo que la adquisición de Las Bambas será una transformación para MMG. “Una vez completada, esta operación marcará un hito importante en la historia de nuestra compañía. Es el resultado de muchos meses de duro trabajo y voy a estar muy orgulloso de dar la bienvenida de Las Bambas a MMG,” dijo Michelmore. Los accionistas votaron a favor de la adquisición propuesta en la asamblea general extraordinaria de la Sociedad, celebrada en julio, en Hong Kong. MMG también recibió la aprobación de los accionistas independientes para el acuerdo de compra del 57.31% del concentrado de cobre producido en Las Bambas con accionista mayoritario de China Minmetals Non-ferrous Metals Company Limited (CMN). “Con un acuerdo de suministro en el lugar, MMG se ha asegurado un cliente a largo plazo para el concentrado de cobre de Las Bambas. Este acuerdo va a maximizar la rentabilidad del accionista mediante la reducción de la exposición de la compañía a las fluctuaciones de la demanda y al precio del mercado”, dijo Michelmore. La adquisición de Las Bambas se financiará mediante una combinación de deuda y aportes de capital hechas por los socios de la empresa, que se componen de MMG (62,5%), una subsidiaria de propiedad total de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5%) y CITIC Metal Co. Ltd (15,0%).

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Erika Manchego, analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, explicó que no han incluido en sus estudios a Tía María y Toquepala, ambos de Southern Perú, debido a que aún no cuentan con todos los permisos, pero destacó que es muy factible que ambos proyectos le inyecten al mercado de cobre unas 220 mil ton/cobre en 2017. Para este año, tanto el Scotiabank como el Credit Suisse dieron un buen pronóstico: para el segundo semestre del año se espera un incremento de la producción del cobre del orden del 9%. Toromocho, que inició operaciones en diciembre de 2013, viene incrementando su producción mes a mes, sumando más cobre a la producción peruana este 2014. Otra de las minas que ha colaborado en este incremento, es Sociedad Minera El Brocal con su proyecto de ampliación donde producirá entre 10,000 a 18,000 ton/día.

LOS NÚMEROS DEL GOBIERNO Recientemente, en su gira por México, el presidente Ollanta Humala habló de las millonarias cifras que manejan en la cartera de minería. “En el Perú tenemos una cartera de proyectos mineros valorados aproximadamente en US$50.000 millones”, declaró Humala. La ambiciosa agenda del gobierno incluye proyectos que aún están en estudio, como el caso de Quellaveco donde si bien Anglo American ha dado señales que sí lo va a desarrollar, se espera que el directorio tome una decisión a mediados del próximo

año y de ser positiva recién podría entrar en producción en el 2019. Para Guillermo Shinno, Viceministro de Minas, los proyectos mineros comprendidos en la cartera de inversiones para los próximos tres años suman US$8,000 millones, incluidos Tía María y Toquepala. Estos dos proyectos, junto a Toromocho suman inversiones que superan los US$5.000 millones, según datos del viceministro, quien además coincide en afirmar que la segunda mitad del año será mejor para el cobre. “La caída en la producción minera en el primer semestre del año se debió a una menor producción de cobre, pero esta tendencia se revertirá en los próximos meses con el inicio de operaciones de Toromocho. En este semestre la producción minera crecerá y ayudará a dinamizar el PBI”, explicó el funcionario. ◗

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Empresas

Más Productividad en la Minería ABB proporciona soluciones técnicas completas al sector minero que permiten a sus clientes abordar con solvencia la enorme escala y la complejidad de los procesos modernos que producen materiales a un ritmo cada vez más acelerado. Con amplia experiencia en la minería, ofrece una amplia gama de productos probados sobre el terreno, que cumplen con las necesidades de prestaciones y eficiencia de los trabajos de minería. Los productos de ABB se utilizan en cintas transportadoras, montacargas, machacadoras y ventiladores, al igual que en máquinas y sistemas de arrastre continuo. Debido a la naturaleza dura y exigente de los trabajos de minería, los requisitos fundamentales de estos producto son la resistencia y la fiabilidad. La oferta de ABB abarca grandes mecanismos de engranajes, transmisiones de puesta en marcha controlada cojinetes montados, acoplamientos y poleas. Así como también sistemas de distribución y acondicionamiento de la energía y aparamenta para llevar energía eléctrica hasta los equipos de minería.

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GRANDES MOTORES ABB cuenta con la línea más completa de Grandes Motores para minería.La línea incluye motores de serie y personalizados Baldor-Reliance® de hasta de 11 MW (15.000 CV), y también máquinas de inducción y síncronas de hasta 65 MW (87.000 CV). Los motores cumplen con las disposiciones de NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), lo que garantiza un motor que cumple las normas de bastidor, carcasa y ciclo de trabajo para aplicaciones concretas. Los motores para minería se caracterizan por una construcción externa extraordinariamente resistente para adaptarse a un entorno difícil, así como con cojinetes y sistemas de sellado que prolongan su vida útil. La compañía permanece a la vanguardia de la tecnología de la minería en colaboración con diversas universidades y organizaciones industriales de todo el mundo. Los proyectos de investigación han cubierto la modelización de los motores de la siguiente generación y aspectos como la transferencia de calor y la refrigeración de motores. ◗

Minas

Anglo American For Sale

Se Venden Minas y Proyectos

os resultados semestrales de Anglo American vinieron junto con el anuncio de nuevos planes. La minera redujo costos en un 7% y produjo más cobre, hasta los 740.000 ton, pero la ganancia operativa subyacente cayó un 10% hasta los US$ 2. 900 millones. En paralelo, surgieron los primeros indicios de que la compañía venderá activos en el mundo. Anglo American aumentó un 12% su producción de cobre fino, 396.400 ton frente a las 353.300 ton del 1S 2013. Mark Cutifani, el CEO de Anglo American, analiza desinvertir en nueve activos no rentables, dijo el Standard Bank Group. La meta es mejorar la rentabilidad sobre patrimonio desde el 8% actual a un 15% en dos años. Anglo puso el primer cartel de for sale a cuatro minas de platino el 21 de julio y a dos empresas conjuntas en Sudáfrica.

LOS BRONCES Y COLLAHUASI El costo unitario de producción se redujo en 7%, gracias a una combinación de mayores eficiencias operacionales, mejores leyes del mineral y un peso chileno más débil, factores que compensaron los mayores gastos en Los Bronces. Hennie Faul, presidente ejecutivo Cobre de la minera destacó “el buen desempeño de Los Bronces y Collahuasi nos ha permitido mostrar un sólido incremento en Cobre, a pesar de la baja en el precio internacional”. La minera incrementó su estimación de cobre para 2014 a 725.000/ 740.000 ton, debido a una mayor confianza en las mejoras en Los Bronces y Collahuasi, pese a un escenario de menores leyes en los dos yacimientos. Mientras que en El Soldado, espera que la menor disponibilidad de mineral impacte negativamente en los próximos dos años.

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Las otras minas con cartel de venta serían Callide y Foxleigh, en Australia, la mina de carbón térmico Kleinkopje en Sudáfrica y las minas de diamantes Voorspoed, Kimberley, en Sudáfrica y Snap Lake,en Canadá. Anglo American está tratando también de vender su negocio de níquel con la venta de las minas de Barro Alto y Codemin en Brasil. La misma suerte correrán la mina de cobre Mantoverde en Chile y algunos proyectos no aprobados y no desarrolladas. Mantoverde viene registrando una baja sostenida de su producción. En 2013 produjo 56.800 ton de cobre fino, un 9% menos que las 62.300 millones de ton de 2012. En el primer semestre de 2014, en tanto, cayó otro 13% en doce meses a 25.300 toneladas de cobre fino producto de una baja en la ley de mineral, según informó la compañía recientemente. En Chile, Anglo opera Los Bronces, Collahuasi (foto), Manto Blanco y El Soldado. En 2013, Anglo American Chile ganó US$ 1.739 millones, cifra levemente superior a la de 2012, lo que se explicó por un alza de las ventas físicas pero una baja en el precio del cobre. La premisa de Cutifani es optimizar los resultados: de los 69 activos en expansión de la compañía, 31 producen sólo el 2% de las ganancias antes de intereses e impuestos. Dice haber visto signos de mejoría en 15 de los 31 activos en el último año, mientras que 16 de ellos “aún tienen mucho trabajo que hacer”. Anglo American fue afectada por los bajos precios y la prolongada huelga de cinco meses en Sudáfrica, que ha recortado su producción de platino en un 40%. En el primer semestre, la ganancia operativa cayó un 10% hasta los US$ 2. 900 millones mientras que sus utilidades por acción subieron un 2% a 1 dólar, por sobre las previsiones de analistas, de 0.93. Anglo American ya fue impactada por la caída del hierro, su mayor fuente de ingresos, en 2013. Las acciones de la más pequeña de las grandes mineras diversificadas, no han andado bien durante gran parte de la última década, pero este año año han ganado casi un 20%, superando el 11% del índice minero de la Bolsa de Londres. ◗

Opinión

Chile de la Incertidumbre a la Oportunidad Por Hernán de Solminihac*

oventa días de discusión legislativa y un debate público pocas veces visto desde retorno a la democracia, han permitido el cierre de un acuerdo político transversal que modificará el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo. Dentro de los temas considerados, se propone dejar atrás la pretendida derogación del Estatuto de Inversión Extranjera, conocido como el Decreto Ley N° 600, a fin de dar paso al diseño de un nuevo instrumento que propondrá una renovada institucionalidad en esta área. La idea previa de eliminar el DL 600 recibió la crítica de centros de estudio, gremios e inversionistas, porque este instrumento ha sido clave para la inversión en nuestro país. El Comité de Inversiones Extranjeras da cuenta que sólo entre enero y marzo de 2014, se autorizó el ingreso de US$ 15.454 millones por inversiones bajo esta vía. Para los más escépticos, sólo en los años 2012 y 2013 se materializaron inversiones por US$ 16.600 millones bajo el DL 600. ¿Se entiende ahora por qué no podía derogarse un instrumento que se ha constituido en un verdadero cooperador de la atracción de capitales foráneos de largo plazo? El protocolo de acuerdo político firmado hace algunos días en la Cámara Alta señala que esta nueva institucionalidad deberá nacer de los planteamientos que una comisión asesora transversal entregará en 120 días al ministro de Economía, a objeto de que sean incorporadas en el proyecto de ley que debiera ingresar al Congreso durante el segundo semestre de este año. Ahora viene la etapa de las oportunidades. Es la instancia de analizar las actualizaciones que se le debieran introducir al DL 600, a fin de delinear un nuevo instrumento que sea capaz de recoger lo bueno y de proyectar los aspectos relevantes de este estatuto. Entre las propuestas que merecen reinstalarse en el actual debate, hay tres que merecen una mención especial. La primera es la que propone modificar la invariabilidad de la carga impositiva efectiva total del actual 42% a una cifra lo más cercana al 35% del impuesto adicional. Esta modificación permitirá ofrecerle al

inversionista el pago de una tasa levemente más alta que la de régimen común. La segunda es la supresión de la restricción que actualmente limita el acceso al crédito interno por parte de los inversionistas extranjeros. Hoy no tiene ninguna justificación esta verdadera discriminación que se da entre inversionistas extranjeros y nacionales, además de limitar innecesariamente el desarrollo del mercado de capitales chileno. La tercera, en tanto, es la incorporación de alguna norma especial que permita el desarrollo de las empresas involucradas en proyectos de exploración minera, tal como ocurre en Argentina, en donde hay un incentivo tributario y de estabilidad que considera una doble deducción de gastos de exploración. Otras modificaciones estudiadas, como la ampliación del plazo dentro del cual el inversionista extranjero debe materializar la inversión o la incorporación de los códigos de buenas prácticas anticorrupción de la OCDE, también merecen reconsiderarse. Dentro de las normas que debieran mantenerse del estatuto actual, está el artículo 11 que dice relación con la invariabilidad del royalty minero, entre otros elementos, el cual otorga a los inversionistas extranjeros mineros el grado de seguridad jurídica necesaria para desarrollar proyectos y potenciar otros adicionales. Una modificación a este punto significaría una señal de inestabilidad en el clima de negocios del país, especialmente complejo en tiempos de desaceleración económica. La historia señala que en 1993 fue la última revisión a fondo de nuestro estatuto de inversión extranjera por parte del Congreso Nacional. Aprovechemos esta oportunidad. Lo que discutamos y definamos durante estos meses marcará, en buena medida, la posibilidad de recuperar nuestro sitial de liderazgo mundial en la captación de inversión extranjera. Es mucho lo que podemos ganar como país. ¡Bienvenido, entonces, el inicio de un debate pensando en el bien de nuestro país y su gente!  ◗ *Ex Ministro de Obras Públicas y Minería de Chile

Empresas

Un Grande en Soluciones

ada más y nada menos que 127 años respaldan su historia de Bosch en el mundo. Otros largos 90 abriles forman el recorrido de la empresa en Argentina. Este referente de la industria internacional, decidió hace dos años brindar sus productos y soluciones en la minería de Argentina. La historia recién comienza y el team de Bosch no duda que tendrá una larga vida. “Nuestro primer contacto con la minería argentina lo tuvimos en 2012 y resultó bastante interesante. La minería para nosotros era un mundo poco explorado. Hoy concluimos en que su singularidad requiere de una atención y una oferta de soluciones diferentes a la de todos los otros mercados en los que actuamos. Hay que conocer la logística, conocer cómo funciona, cuáles son las necesidades. A veces la solución no pasa solamente en vender un producto, sino en la oferta de la solución más eficaz integrada a ese producto ”, explica Augusto Canguçu, Director General de Bosch Argentina. “Estamos avanzando en la relación con los clientes mineros. Estamos hablando con clientes que pueden ser proveedores de soluciones. Antes nos aproximábamos a las mineras ofreciendo nuestros productos. Ellos se quedaban encantados y nos pedían algo más y no nos quedaba otra que decirle que esa no era nuestra parte, que solo vendíamos el producto. Por ejemplo, vendíamos un sistema de seguridad y el cliente decía que necesitaba alguien que lo instale, que lo mantenga, y dijimos vamos a buscarlo. Ya avanzamos en esta parte y ya estamos empezando a entrar más en el mercado”, señala. El directivo apunta que su empresa “tiene muchas divisiones de negocios y las que creemos que podemos ofrecer a este sector de la industria son: Tecnología Au-

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tomotriz (repuestos para vehículos y máquinas estacionarias), Herramientas Eléctricas y Accesorios (martillos, amoladoras, soldadoras, etc), Sistema de Seguridad, Rexroth Bosch (productos hidráulicos) y Termotecnología (agua caliente para el proceso productivo o para el campamento)”. El presente de los proyectos mineros en general no desestimula a Bosch. “El sector de la minería para nosotros es muy importante, es uno de los focos mundiales de Bosch. Tenemos una expectativa muy grande en la minería en Argentina. Los precios de los minerales afectaron el ritmo de inversiones. Sin embargo, nuestra estrategia es de muy largo plazo y sabemos que tenemos que madurar como proveedor de la actividad. Una pequeña baja no nos impide seguir con nuestro proyecto, aparte en uno o dos años más esto va a repuntar. No tengo ninguna duda. Argentina es una de las grandes reservas mineras del mundo. Es un potencial muy grande el que estáahí y puede traer beneficios para toda la sociedad argentina. Seguirá bajo la tierra y hay que seguir trabajando para que el futuro se torne presente”, esbozó el directivo brasileño, con más de 16 años en la compañía. Canguçu tienen una visión auspiciosa del protagonismo de Bosch en este y en otros mercados de la región: “Sudamérica es la primera región en el mundo que tiene la estructura que ha invertido Bosch enfocada en la minería, con la misión de buscar soluciones y desarrollos de ingeniería internamente en el grupo. Esto ha tenido un resultado tan importante que se va a duplicar estas estructuras en otros continentes. Seguramente vamos a tener una en América del Norte, uno en Australia, otro en Sudáfrica, que también se muestran como zonas importantes”. ◗

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Liebherr-Argentina S.A. Gral. Mosconi 4587 Sur - Lat. Ruta 40 5425 Rawson - San Juan Tel. 0264 428 44 49 E-mail: info.lag@liebherr.com www.facebook.com/LiebherrMining www.liebherr.com

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El Grupo

Empresas

17.06.14 10:51

Balance del Negocio Mundial

l Grupo Liebherr, con un desarrollo moderado de la economía mundial como fondo, Liebherr logró en 2013 un volumen de negocios de € 8.963 millones. En las divisiones de Máquinas de Construcción y Minería, el volumen de negocios ascendió a € 5.630 millones, lo que implica un retroceso del 4.1 %. Estos beneficios representan algo menos de dos tercios del volumen total de negocio del grupo. Tras el excepcional crecimiento del ejercicio 2012, la división de Excavadoras Hidráulicas y Dúmperes cayó € 250 millones o un 19.4 % respecto al año anterior, situándose en € 1.041 millones. Esta evolución fue de la mano con el desarrollo negativo de la industria de extracción en todo el mundo. El sector de Grúas Torre alcanzó un crecimiento especialmente satisfactorio. El volumen de negocios aumentó € 37.4 millones o un 10.4 % hasta los € 395.5 millone. A este desarrollo contribuyó, en particular, el crecimiento de los principales mercados del sector durante el ejercicio anterior en Alemania, EE. UU. y los Países Bajos. También el sector de Técnica de Hormigón registró un desarrollo positivo, aumentando € 9.3 millones o un 4.2 % hasta los € 230.7 millones.

OTRAS DIVISIONES Por fuera de las divisiones de máquinas de Construcción y Minería, Liebherr alcanzó un crecimiento de € 111.9 millones o un 3.5 % hasta los 3.333.2 millones de euros. Entre ellos, se encuentran los sectores Aeroespacial, de Grúas Marítimas, de Tecnología de Transporte, Máquinas Herramienta y de Sistemas de Automatización, Electrodomésticos y otros productos y servicios, incluidos los del sector de componentes. Los negocios del Grupo durante el ejercicio 2013 denotaron grandes diferencias según las regiones de ventas. Los diez principales mercados del grupo

Liebherr fueron Alemania, EE. UU., Australia, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Canadá, los Países Bajos, Brasil y Sudáfrica. En Europa Occidental, el grupo empresarial pudo aumentar su volumen de negocios € 191.2 millones o un 4.8 % hasta los € 4.157.5 millones. En Alemania, el principal mercado del Grupo, el desarrollo medio del volumen de negocios fue positivo. En Europa Oriental, la facturación se redujo € 139.1 millones o un 13.2 % hasta quedarse en € 914.1 millones. Esto se debió, principalmente, al descenso que se produjo en Rusia. El Grupo Liebherr no pudo igualar el positivo desarrollo logrado en América el año anterior. El volumen de negocios conseguido fue de € 1470.3 millones lo que supuso un ligero retroceso de 1.9 %. En EE. UU. los beneficios de 2013 experimentaron retrocesos.

INVERSIONES En el ejercicio 2013, las inversiones del Grupo fueron de un total de € 830 millones por lo que se movieron en el mismo nivel que el año anterior. En las divisiones de Máquinas de Construcción y Minería, se invirtieron el año pasado € 552.5 millones, y en el sector de Movimiento de Tierras, aproximadamente la mitad. Durante el verano de 2013 comenzó la construcción del nuevo Centro Logístico cerca de Kirchdorf an der Iller (Alemania). El sector Minería invirtió el año pasado € 106,2 millones. Excepto las ampliaciones realizadas en Colmar (Francia) y Newport News (VA / EE. UU.), el sector realizó inversiones de ampliación especialmente en varias sedes de Australia, entre ellas Adelaida y Perth. En el ejercicio 2013 las inversiones de € 830.0 millones se vieron compensadas por amortizaciones por valor de € 405.3 millones. ◗

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Empresas

Ingeniería para grandes retos

ISA es un grupo de origen peruano, que forma parte del Grupo Buenaventura. Creada en 1977, hoy forma parte de varias unidades mineras. Los primeros servicios que brindó la empresa fueron asesoría y consultoría en Geología, pero a través de los años ha ido incorporando otros como los servicios de Estudios Mineros, Medio Ambiente y, finalmente, el área de Ingeniería, que abarca todas las disciplinas: civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, geotecnia y metalurgia. “Todo esto ha hecho que BISA se convierta en una empresa de más de 700 personas y decida abrir oficinas fuera de Perú. La primera, que abrimos hace más de dos años, es en la provincia argentina de San Juan. Somos ya una empresa conocida, que suministramos servicios de ingeniería de calidad, tenemos una gran experiencias y, además, un respaldo del equipo que viene de Lima. En Perú, hace 10 años, estábamos como en Argentina ahora y hemos ido creciendo y eso es lo que iremos haciendo acá”, comenta Carlos Alarco, gerente general de BISA. Bisa ya conoce lo que es la expansión internacional: Ya ha brindado servicios en España, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia y Guyana Francesa, entre otros países. “Estamos empezando a desarrollar proyectos en la Argentina. Hemos conseguido captar la confianza de empresas muy importantes como Barrick y Minera Santa Cruz, del grupo Hochschild. Ya hemos dado los primeros pasos, los más difíciles, que son romper la inercia y comenzar a desarrollar proyectos concretos”, afirma Alarco. “El primer contacto lo hicimos hace tres años y desde entonces vemos un potencial tremendo en la Argentina. La cantidad de yacimientos y proyectos potenciales es muy importante. A pesar de la coyuntura que ahora toca atravesar, que puede darnos un ritmo más acelerado o más desacelerado en los proyectos, creemos que las reservas están ahí y, cuando la coyuntura mejore, estamos seguros que la inversión va a llegar de manera muy importante y nosotros vamos a estar bien posicionados acá”, remarca el directivo.

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El grupo humano de BISA es su principal capital. “Se trata de gente muy bien preparada, desde ingenieros, técnicos, dibujantes y profesionales en gestión de proyectos, que nos han permitido cumplir con los requisitos más importantes: la calidad, los plazos que los clientes desean y el costo que los clientes tienen estimados. Cumplir esos tres parámetros de manera simultánea es el secreto de nuestro éxito”, dice Alarco. El directivo destaca la calidad de los servicios de Bisa y su capital humano. “Esto es un círculo virtuoso. A medida que los clientes nos den las oportunidades, vamos a poder demostrar que se puede hacer una buena ingeniería con personal del país que siempre es más flexible, conoce mejor la región, tiene soluciones y están más al alcance de las empresas mineras instaladas. Eso contrasta con una ingeniería que venga de afuera, que está inmersa en otra realidad”. “Hemos apostado a la Argentina porque tiene muchísimos yacimientos. Siempre decimos que mientras estén esas reservas ahí, alguien va a sacar ese mineral y nosotros estaremos para ayudarle a que lo haga eficientemente y que pueda sacarle el mayor provecho al proyecto”. ◗

Entre los numerosos clientes de Bisa, en Perú y en el Exterior, se destacan ABB, Aceros Arequipa, Anglo American Quellaveco, Artha Resources, Bear Creek Mining, Cedimin, Cementos Lima,mCerámica San Lorenzo, Compañía Minera Antamina, Consorcio Minero Horizonte, Cori Puno, Fluor, Fosfatos del Pacífico, Gold Fields, Hudbay Peru,Jinzhao Mining Perú, JOGMEC, Minas Conga, Chinalco, Shouxin, Yanacocha, Outotec Perú, Rio Alto, Rio Cristal, Shougang, Sider, Siemens, Silver Standard, El Brocal, Southern Copper, Sumitomo, Transportadora Callao, Volcan y Xstrata.

Proyectos

Dueño 100x100 Argentino

CIMINAS se quedó con Don Nicolás

l proyecto aurífero Don Nicolás pasó a manos 100% argentinas. Minera IRL (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) anunció a fines de julio a los mercados que vende a CIMINAS el 51% de las acciones de la sociedad para desarrollar el proyecto aurífero en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. El acuerdo fue cifrado en US$ 11.5 millones. La salida de la empresa peruana de Minera IRL Patagonia admite dos lecturas: por un lado, la necesidad de la vendedora de fortalecerse en su prometedora mina Ollachea, en Perú, que ya recibió del gobierno los permisos de construcción. Por el otro, el dato curioso de que es la primera vez en los últimos años de que un grupo argentino que no proviene de la actividad minera se queda con un proyecto metalífero en pleno desarrollo. Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL, y de Diego Benavides, presidente hasta ahora de Minera IRL Patagonia agradecieron la actuación en el proyecto santacruceño que arrancó en 2010. “CIMINAS pagó US$ 9.8 millones (85%) al cierre de la transacción y pagará US$ 0.85 millones (7.5%) después de 90 días, y los US$ 0.85 millones restantes (7.5%) se pagarán después de 12 meses. El pago del segundo y tercer tramo está condicionado al cumplimiento de ciertas representaciones y garantías habituales con respecto al Proyecto Don Nicolás” dijo la comunicación. El 19 de Agosto de 2013, los ahora ex socios argentinos y peruanos impactaron con el anuncio de que el ingreso de CIMINAS aseguraba el financiamiento completo por US$ 80 millones para desarrollar Don Nicolás. Después de eso vino la foto con la presidente Cristina Kirchner a quien los empresarios le anunciaron que la producción de oro podría comenzar en el 1T 2015 tras la elección de la ingeniería y el costeo del Estudio de Factibilidad. En Don Nicolás, dijo Minera IRL hay una “significativa cantidad de material de baja ley en el proyecto de oro en el cual se implementará el proceso de lixiviación en pilas (heap leaching)”. ◗

¿QUIÉN ES CIMINAS? CIMINAS es fondo fiduciario integrado por las compañías del Grupo Mirgor, uno de los principales fabricantes de electrodomésticos y celulares en Tierra del Fuego. El titular del fondo es Fabio Rozenblum, también presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

ALBERTO CARLOCCHIA, ASEGURAMOS EL AVANCE DEL PROYECTO Esta transacción nos permitirá finalmente asegurar el avance a la etapa de construcción que se había visto demorado en los últimos meses. Ante la decisión de Minera IRL Limited de focalizar sus esfuerzos en sus proyectos de Perú, CIMINAS ha asumido el desafío de poner en producción Don Nicolás con el convencimiento de poder aportar al crecimiento regional y nacional, teniendo en cuenta la medida y las características de nuestro proyecto. Don Nicolás es un proyecto chico, pero con potencial. Tenemos que terminar la fase de planificación del proyecto, lanzar la construcción y definir los planes de exploración que, estamos seguros, nos dará un horizonte más largo para la explotación. En este momento estamos terminando la fase de ingeniería básica. Estimamos comenzar la construcción dentro del último trimestre del año, construcción que al menos durará unos 12 meses. La compañía cuenta con un plantel de 41 empleados, que podría crecer hasta 200 en construcción para contar finalmente con aproximadamente 150 durante la operación. Y acompañará el desarrollo sustentable de las localidades vecinas con la mayor cantidad de proveedores santacruceños. *Gerente General de Minera IRL Patagonia.

Mercados

Londres, Suiza y Asia

La Ruta del Oro y los ETF’s

l movimiento del oro y la plata de Occidente a Oriente se ha transformado el mercado mundial de oro de manera fundamental, según han dado cuenta los medios especializados Mining.com y Goldreporter Según el editor Frik Els, los inversores en fondos ETF, en otros mercados desarrollados EE.UU. descargan sus tenencias de oro y se mantienen en el Reino Unido, donde se encuentra la mayor parte de las bóvedas de oro del mundo. Desde el Reino Unido los lingotes se exportan a Suiza, donde se concentran la mayor parte de las refinerías de oro, que se funde y la refundición en barras más pequeñas. Desde Suiza, que el año pasado exportó 2.777 ton por un valor US$ 132.000 millones, el oro es enviado a China (en gran parte a través de Hong Kong), la India y otras naciones consumidoras de oro en crecimiento en Asia, lideradas por Vietnam e Indonesia. Las operaciones en Oro de los ETFs han caído a los niveles más

bajos desde 2008, después de un combate de corta duración y moderada de la compra a principios de este año, las salidas se han reanudado en gran medida. Los datos aduaneros suizos de mayo, publicadas ayer, muestran una marcada desaceleración de los flujos a través del centro de comercio mundial de oro, según Goldreporter. Los despachos del oro de Londres a Suiza aumentaron en un 32% a 31,7 ton, empujando las importaciones globales en Suiza en mayo un 5,5%, hasta 128 ton, frente a abril. Al mismo tiempo, las exportaciones de oro de la nación europea cayeron 96,6 ton a 13,6% en abril, que era ya un mes triste cuando las exportaciones se desplomaron un 21%. Las débiles cifras de mayo fueron liderados por una caída del

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59% en las exportaciones a Hong Kong a poco más de 10 ton. La demanda de la India después de profundos cambios políticos y las esperanzas de recuperación económica se mantuvo relativamente fuerte disminución de una fracción de 32,6 ton. Al mismo tiempo, los compradores de Asia se han vuelto menos dispuestos a pagar altas primas de este oro. Las primas de Shanghai superaron los US$ 37 la onza, por encima del London Fix, pero ahora ha vuelto a la par (o por debajo). En la India alcanzó un máximos de US$ 170 por encima en el momento álgido de la fiesta y la temporada de bodas el año pasado, pero ahora ha caído por debajo de US$ 10 la onza. Suiza no produce oro mismo. En 2012 y de la aldea alpina rechazado un proyecto $ 1.2 mil millones que hubiera sido la primera y única mina de oro del país. La entrega del oro de Londres a Suiza aumentó en un 32%. Al igual que en el mes anterior la India, con 32.6 ton, fue el primer comprador de oro en Suiza, aunque en términos de compras de valores fueron 0,44% menos que en abril. Hong Kong compró un 59% menos de oro, las entregas a China disminuyeron considerablemente, un 83 %. Sólo 2 ton de oro encontraron su camino desde Suiza a China en mayo pasado. Alemania compró 6.449 kg de oro, un aumento del 2 por ciento en comparación con el mes pasado. Austria, con 1.414 kg también amplió sus compras de oro de Suiza por 12,37%. Para obtener más información acerca de los destinatarios, por favor consulte la tabla de arriba (top-20 en la lista). Las entregas de oro para el Reino Unido aumentaron considerablemente. Con 31,72 ton, Reino Unido compró el 32 por ciento más de oro de Suiza que el mes anterior. Entre otras, las tenencias de oro de los US Gold-Gold Trust ETF se almacenan en bóvedas de Londres. Las importaciones de oro suizos procedentes de Rusia también aumentaron considerablemente, duplicándose hasta 5,8 ton. ◗

Mercados

la “máquina de dinero” Rio Tinto Group, la segunda minera del mundo, se enfocará en sus negocios en el mundo, y no prevé ninguna fusión o adquisición. La prioridad es su mina de hierro de Pilbara, Australia, sus proyectos cupríferos en Perú y Estados Unidos, su proyecto de hierro de US$ 20.000 millones en Guinea y la expansión de su cobre y oro en Oyu Tolgoi, Mongolia. El CEO Sam Walsh, confía en Rio Tinto será una “máquina de dinero” para los inversores por el plan para reducir costos. En el 2T 2014 las utilidades crecieron un 21% superando toda previsión. Las ganancias subyacentes del holding fueron de US$ 5.100 millones. Rio Tinto eliminó US$ 3.200 millones en gastos desde 2012 y reducirá otros US$ 1.000 millones en 18 meses. Y podría devolver US$ 2.600 millones a los inversores en 2015, US$ 3.200 millones en 2016 y US$ 5.500 millones en 2017, asumiendo una deuda neta de US$ 15.000 millones, dijo Heath Jansen, del Citigroup Inc. Ya aumentó sus dividendos un 15% y prometió más, después de recortar US$ 1.900 millones de deuda neta desde fines de 2013. Podría recomprar US$ 3.500 millones de acciones en 2015 y conservar la deuda neta en su rango

esperado. Esta cifra es inferior a la proyección de marzo de US$ 10.000 millones, luego de la baja de precios del hierro. ◗

Economía• Análisis MERCADO DE LONDRES Fuente: London Metal Exchange

COTIZACIÓN DE METALES Plata (u$s/oz)

18,86 19,94 23,64 21,68 22,20 19,93 19,50 19,31 21,27 19,97 19,28 19,00 20,87 20,69

Plomo (u$s/t)

1.822,75 1.792,75 1.877,25 1.876,25 1.925,25 1.858,75 2.053,00 1.965,25 2.109,75 1.980,50 2.054,00 2.073,50 2.204,25 2.399,50

6.750,25 6.802,50 7.094,50 7.290,25 7.233,50 7.026,50 7.375,75 7.090,50 7,097,95 6.635,75 6.723,50 6.995,25 6.954,50 7.135,25

2.057,50 2.033,25 2.160,25 2.074,50 2.169,00 2.051,25 2.190,50 2.091,25 2.040,50 2.437,75 2.088,25 2.084,25 2.128,75 2.236,75

13.677,50 13.567,50 13.752,50 13.855,00 14.512,50 13.412,50 13.832,00 13.697,50 14.545,00 15.732,50 18.187,50 19.305,00 18.710,00 18.762,50

MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

JUN

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

20.00 ENE

1300 DIC

25.00 NOV

30.00

OCT

1500 1400

SEP

35.00

AGO

40.00

JUL

1700

SEP

1.780,00 1.731,75 1.775,25 1.802,75 1.832,75 1.710,50 1.754,75 1.663,25 1.723,75 1.730,25 1.769,25 1.823,25 1.850,25 2.016,25

U$S U$S porpor onza onza

45.00

1600

AGO

19.787,50 19.890,00 21.227,50 23.392,50 22.992,50 22.527,50 22.335,00 21.912,50 23.542,50 23.022,50 23.162,50 23.502,50 21.852,50 22.937,50

50.00

U$S por onza

1800

JUL

Aluminio (u$s/t)

EL PRECIO DE LA PLATA

1900

JUN

Estaño (u$s/t)

JUL

EL PRECIO DEL ORO

Níquel (u$s/t)

JUN

1.192,00 1.314,50 1.395,00 1.326,50 1.324,00 1.253,00 1.204,50 1.251,00 1.326,50 1.291,75 1.288,50 1.259,50 1.315,00 1.285,25

Cobre (u$s/t)

MAY

Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14

Zinc (u$s/t)

ABR

Oro (u$s/oz)

METALES MESES

Anuncian en Mining Press Agosto 2014 pág.

140

pág.

Estudio Bosque

Patagonia Gold

ABB

Finning

Quantec Geoscience Argentina

Aconcagua Transportes

Galvasa

Radio Com

106

ADY Resources

General Plastic

RMA&PR Abogados

124

Aggreko

Geo Argentina

Rojas & Asociados

Almar Group

Goldcorp

Sandvik

Angel Reyna & Asoc.

Golder Asocciates

Schneider-Electric

Aramark-Central de Restaurantes

Grúas San Blas

Schneider-Electric

Arminera 2015

130

Grupo AGV

Securitas

ATA

Grupo Induser

Segufer

Atlas Copco

Grupo Orocobre

106

Señalar

Atlas Copco

Henkel

Señalar

Ausenco Argentina

140

Hidroar

SGS Argentina

Banco San Juan

Inbelt

Silver Standard

Banco Santa Cruz

INFA

Skanska

Barrick

123

IRAM

Soluciones MRO

107

Bayton

José Cartellone Construcciones

120

SRK Consulting

119

Calzados Ombú

KPMG

Swiss Medical

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Car Classic

114

Lakeland

Sullair

105

Cerro Vanguardia

115

Liebherr

Techint

Cimomet

125

Logística Empresaria

Troy

104

Cinter

Llamada IP

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Veta Mining

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Concurso Fotográfico Img Mineras

Mansfield

Yamana Gold

129

Condelectric S.A.

120

Marasco & Speziale

YMAD

113

Constructora Sudamericana

Melisam

YPF

Contreras Hermanos

Milicic

Costanera - Murchison

Minera Aguilar

121

Cummins

Minera Alumbrera

DINSA

Minera Santa Cruz

Ecosan

Minetech

104

EDVSA

Modular Homes

Electromecánica Bottino Hnos

Outokumpu Fortinox

Endress+Hauser Argentina S.A

139

PAS Argentina

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