Mining Press 54 by daniel bosque

Nº54 AGOSTO 2012 MINING PRESS

Chubut polémico • cerro moro y yamana • vale y potasio • Retenciones fmc • corte y glaciares • pascua lama 2014 • Energía en chile • uranio ave fénix • pirquitas

El agua es fundamental para la minería. El enfoque único e innovador que MWH aplica a los temas relacionados con la minería capitaliza nuestras avanzadas metodologías para resolver desafíos ambientales, de infraestructura y agua, incluyendo desde el manejo de desechos de minas hasta el manejo y tratamiento de los recursos de agua. MWH proporciona soluciones para suministrar agua donde más se necesita y cuando más se necesita.

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Sumario

Urtubey: “Queremos el éxito de las mineras”

Orocobre-JEMSE. Amor a Primera Vista

36 20 22 24 26 30 32 34 44 46 48 50 52 56 58 60 62 68 70 72 74 76 80 82 84 86 88

Patagonia Gold: “Estamos cerca de Lomada de Leiva”

Orocobre – JEMSE:”Es el modelo a seguir en la Argentina” Litio: La Apertura de Chile Chubut: El Marco Polémico Saravia Frias/Mazzinghi. Presión Tributaria Ley Buzzi. Opinan Omar Cretini y Oscar Adra Cerro Moro. Soy de Yamana Santa Cruz. Impuestos y Mangazos Dalmacio Mera: Coparticipación Complicada Ford. La Nueva Ranger Robusta y Confiable CAP. Jugar de Local Roberto Zenobi: “Mendoza Pierde el Tren” Potasio Río Colorado. Tudo Bom con Vale Freno en la Construcción. Frío, Frío Retenciones a FMC. Las Razones de la Corte Industrias Dica. Con Planes de Ampliación Gea Westfalia Separator. Un Nuevo Player Guillermo Caló. Un Argentino preside Barrick Pascua Lama. No tan pronta Securitas. Nueva Sucursal en San Juan Argentina-Chile. Tú Tributarás Metso. “Este Mercado Tiene Mucho Potencial” Glencore-Xstrata. Que Sí, Que No Exportaciones y Divisas. Metida de Pata y Remedio Sustitución de Importaciones: Los Números de Mayoral Man Diesel. Grandes Motores de la Energía Fotos Día del Periodista - El Agasajo de CAEM

100 102 106 112 114 116 120 122 124 126 128 134 136 140 142 144 146 150 152 154 156 158 162 164 166 168

Corte Suprema. OK a la Ley de Glaciares Leonardo L. Rodríguez: Interrogantes Abiertos por el Fallo Guillermo Fernández Pego: El Seguro Medioambiental y la Seguridad Jurídica Costanera-Murchison. Avanza con Inversiones Igarreta. Fortaleza y Experiencia Energía en Chile. Un Gran Problema Los Azules. Recursos, Mineralización, Advertencias Milicic. Nueva Base en San Juan Polonia a la Vista MWH. De lleno en la Minería Noticias de Actualidad Minera Alumbrera. La Hora del Molibdeno Uranio. El Ave Fénix RSE. Gobernador Gregores y San Julián Bisa. Desembarco en Argentina Los Super Héroes y El Topo Minero Molina y Ribó: “Construir vínculos para que las cosas sucedan” Héctor Méndez y Vicente Colón: Minería Para Todo Público Ricardo Alonso: Salta Minera, a la espera del Gran Salto Soluciones MRO. Entrega en Tiempo y Forma Lubricación. Materia Gris Argentina Impuestos: ¿Cuánto ganó Humala? Renault Trucks. Menos Combustible, Máxima Calidad All Pumps Argentina. Nueva Planta en Bahía Blanca Manaos. Diosa del Amazonas Mercados: Anglo American. Triplica la Exploración

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Embajadora Kutz: “Canadá es protagonista del desarrollo minero argentino”

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Nota de Tapa

Minería Mundial y Realidad Argentina

¿Cómo conseguir inversiones? Por Daniel Bosque*

A pesar de los altos precios de los metales, la minería mundial vive una crisis marcada por la caída de resultados y el menor valor de sus activos. En este difícil contexto, el desafío de la Argentina es mostrarse confiable y atractiva para garantizar la expansión de un sector clave, vital para su desarrollo.

uienes se ilusionaron hace cuatro años con que aquello de Lehman Brothers podía ser sólo una fuerte gripe de la economía mundial, ya se pueden dar por desilusionados. Por lo menos en lo que a la minería respecta, que tuvo un reverdecer en exploración, valuación de activos, utilidades y planes de expansión hacia 2010, pero que hoy aparece desvaída. La curva de la actividad en el mundo ha mostrado una sinuosidad que preocupa desde el segundo semestre de 2011. Y rara vez se ven flechas ascendentes en los gráficos de las grandes compañías. Barrick, Xstrata, Newmont, Vale, Anglo American, Kinross, etc, etc, luchan por enderezar sus números y convencer a los accionistas bursátiles de que hay que quedarse. La descapitalización de las mining shares en el globo suma y suma. El financiamiento de proyectos, en este escenario, se torna complicado, más aún para las junior exploradoras. Según el Metals Economics Group, el valor de mercado de estas com-

pañías cayó de US$ 42.000 a US$ 28.000 millones entre 2010 y 2011, mientras que el financiamiento cayó un 32% (un 16% en las auríferas). El panorama, definitivamente, no es bueno. Argentina, que puja con un puñado de proyectos más maduros (Agua Rica, Los Azules, Pachón, Lindero, Lomada de Leiva y otros en el Macizo del Deseado) y otro lote más numeroso de menor desarrollo, quiere dar continuidad a la zaga virtuosa que arrancó en los ’90 y observa esta volatilidad de manera diversa. En las empresas, el rediseño de los budgets es la constante, porque las casas matrices no conocen de holguras ni espacios para decisiones e inversiones, más aún si trata de países complicados. En los gobiernos de las provincias y de la Nación, la respuesta a esta sequía de capitales ha sido variopinta. En un abanico que va desde lo más templado y sensato - como en San Juan o en la flamante mixta de litio de Jujuy - a lo más ambicioso y audaz, como se ha visto recientemente en Chubut y Santa Cruz.

CAMBIO CLIMÁTICO “La mitad de los inversores institucionales ha dejado de invertir en minería y recursos cíclicos”, advierten los analistas de las bolsas de Toronto y Vancouver, que notan en el parqué una nueva tendencia: la aversión al riesgo. “Estamos pisando el freno. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, dice Cynthia Carroll, CEO de Anglo American. Su empresa recortó 21% (US$1.500 millones) sus gastos 2012. No es la única: BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, Barrick Gold, están haciendo lo mismo. La mayor aurífera del mundo, que en el país le cambió la vida a San Juan con la mina Veladero, acaba de anunciar que la operación de Pascua Lama se retrasa un año. El gobierno nacional dice que eso beneficiará a los proveedores, pero también es cierto retrasará 12 meses los impuestos, las regalías y divisas que se esperan. La otra gran mina en construcción, Potasio Río Colorado, arrancará en fase 1 (producirá un 40% menos en sus primeros cinco años). Murilo Ferreira, líder de Vale, ratificó el rumbo inversor en la Casa Rosada, pero el gigante brasilero está revaluando sus planes 2012 “basados en el flujo de caja. Estamos trabajando con un panorama de precios más bajos de los previstos”. El holding mermó un 40% sus ganancias en el 2T del año. Y reconoció que busca un socio para explotar el potasio por medio siglo en el sur de Mendoza. Los otros proyectos que vienen por detrás en el país deberán abrirse paso en un escenario mundial en el que el financiamiento es escaso. Tanto como las certidumbres. Según analistas, metales como el cobre estarían llamativamente valuados, todavía traccionados por China y su proceso urbanizador. Pero de los casi US$ 4/lb de 2012, podría promediar los US$ 3 en 2017, cuando se nivelen inventarios y demandas. Nada que ver, claro, con los US$ 1,26 de 2008. El oro, mítico valor re-

fugio del último lustro, no despega de los US$ 1.600 y la plata de los US$ 27, condicionada por las medidas de EE.UU. para detener cualquier alza. Pese a la inflación de costos, en estos tres metales la curva de utilidad es alta, coinciden los analistas. Entusiasmados por estos gráficos los boards de las 40 top de la minería mundial habían previsto para 2012 unos US$ 140.000 millones en inversiones, (+40% que en 2012), pero el humor de los mercados y de sus accionistas está haciendo aparcar proyectos. Comprensible: en sólo dos años el capital de esta cuarentena sumaba US$ 1,6 billones, un año después, US$ 1,2 billones. La acción de Barrick, lo

¿UN AÑO RECORD? La Secretaría de Minería de la Nación reiteró que actividad minera del país superará este año el record histórico en inversiones externas para la construcción de proyectos, la producción y la exploración de riesgo. Según el órgano, la construcción de Lama Pascua (sic) y de Potasio Río Colorado “más el inicio de obras en Cerro Negro, sumado al crecimiento de la exploración de riesgo y los emprendimientos de minerales industriales, previsionarán inversiones totales por 70.800.000.000 de pesos”. “En 2012, el conjunto de las actividades incluida la exploración comprometerán 19.000 millones de pesos de inversión en el país, un 72% más que 2011”, remarcó. “El incremento de la inversión externa en la minería argentina superará las expectativas previstas, con un pico histórico que afirmará el modelo de crecimiento sostenido que la actividad viene experimentando en el transcurso del siglo”, dijo el Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral.

Nota de Tapa más comentado en Argentina, se perfilaba para US$ 60 a fines de 2010 y hoy vale poco más de la mitad. Su factotum, Peter Munk, cambió de CEO, pero el flamante Jamie Sokalsky no ha podido hasta ahora torcer la bajante. Los press releases del 1S 2012 de unas cuantas compañías parecen calcados: menos ganancias, contención de gastos, y definiciones de circunstancia: “robusta solidez”; “notable equilibrio”; “continuidad en el rumbo trazado”. Los números puros y duros hablan por sí solos. Son múltiples las lecturas de lo que pasa en el mining globe. Un reciente informe de BNAmericas arriesga con que el 25% de las junior mineras tendría menos de US$ 1 millón en sus arcas. Una descapitalización preocupante que ocasiona tantas jaquecas como oportunidades. “Compren proyectos, tomen posiciones, éste es el momento”, les dicen funcionarios argentinos a las mineras en operaciones con dificultades para remesar utilidades al Exterior en virtud de las restricciones por todos conocidas. Yamana Gold fue la primera en adoptar la receta. Oportunidades así no abundan: Extorre, la vendedora, esta-

MENDOZA

SAN JUAN

SUPER AXEL La movida es atentamente observada desde los centros de decisión mundial. El gobierno nacional elevó la apuesta de su política hidrocarburífera. Para ello puso al frente del ascendente viceministro de Economía, Axel Kicillof, de una comisión que regulará e intervendrá en el mercado del petróleo y el gas. Los decretos 1277 y 1278/2012, produjeron un revulsivo las petroleras, en momentos en que el CEO de YPF, Miguel Galuccio las tienta con inversiones y alianzas para recuperar el autoabastemiento que el país perdió. El primero de los decretos tiene un carácter marcadamente regulador de la actividad. Reglamentos, Registros, Precios de Referencia, Márgenes de Ganancias son conceptos que bordan el texto que prescribe las facultades y alcances de la creada Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. En este esquema, perdió protagonismo el todoterreno Guillermo Moreno. El nuevo marco, prometido en el artículo 1º de la ley de expropiación de Repsol en YPF, produjo malestar en las provincias petroleras nucleadas en la OFEPHI, dueñas de los recursos en virtud de la Constitución de 1994, pero cada vez más inhibidas de diseñar sus propias políticas.

ba asfixiada, sin posibilidades de avanzar en el desarrollo de casi 1.000.000 oz/oro de Cerro Moro en Santa Cruz. Clink caja. Qué pasará con las junior exploradoras en estas playas es algo que se dilucidará en los próximos meses. “Cuando se decidan los presupuestos para la próxima temporada. Los proyectos más maduros seguramente captarán más recursos, pero creemos que la actividad estará por debajo de los últimos dos años”, dice Julio Ríos Gómez, presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA). El gobierno nacional insiste en que el sector evidencia cifras inéditas (ver Un Año Record). En un reciente debate del Centro de Altos Estudios “Juan Perón”, el que suscribe advertía a un auditorio justicialista entusiasmado con las posibilidades de más renta minera tras la creación de la mentada OFEMI: “La política debe tomar nota del estado de salud de la minería en el mundo y evitar que se le escapen las inversiones. Si se impone, por ejemplo, el marco tributario propuesto por Chubut es difícil que se pueda desarrollar la minería allí. Se necesitan entre US$ 1.000.000.000 a 2.000.000.000, como piso, y así la provincia no los va a conseguir”. A pesar del enfático y positivo respaldo de Cristina Kirchner a la actividad minera, hay una serie de situaciones que hoy atentan contra el atractivo del país para el inversor. El encaje obligado al dinero que ingresa, el fin de la liquidación libre de divisas, los impedimentos para adquirir divisas y remesar utilidades, el bloqueo a la importación de insumos, el barullo en torno a la preservación de los glaciares, una inflación sin parangón en la región, la conflictividad social, el déficit energético, son algunos de los pasivos que le restan competitividad a la minería argentina. “El mamarracho que hizo el gobierno con la liquidación de divisas de exporta-

Nota de Tapa COPARTICIPACIÓN WAR Cuando se diseñó y bendijo el actual régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, no había internet pero sí bastante muñeca política y coexistencia entre radicales y peronistas. Épocas del Pacto de Olivos con el que Carlos Menem y Raúl Alfonsín pretendieron entronizar un bipartidismo a prueba de intrusos. Desde entonces, la montaña rusa argentina dio varias vueltas hasta llegar a este status que no deja de preocupar. Hoy los actores de la política han roto aquellos moldes del siglo XX. En ese afán de consolidar su monopolio político, el gobierno nacional ha introducido una dialéctica desafiante a las provincias: los recursos de la Nación (impuestos, partidas varias, múltiples subsidios) se distribuyen a su antojo. En el club de gobernadores desfinanciados, se escuchan en privado duras quejas hacia Moreno, Kicillof, Lorenzino, De Vido y otros. “No nos escuchan, no nos dan bola”, repiten en su frustración. Cristina Kirchner ha permanecido a salvo de los comentarios mordaces, pero en la dialéctica federal del último trimestre hay una merma de palabras adulonas, pero abudan las loas al “modelo”. El modelo es hoy el evatest de la lealtad política. Pero son crecientes las fisuras con respecto a la coparticipación. A unas cuantas provincias nunca les cayó muy en gracia que esta arquitectura, urdida para durar 36 meses y luego ser revisada por las provincias, lleve casi dos décadas consolidando el centralismo. Además de eternizar los porcentajes magros que los mandatarios, en épocas de vacas flacas, no avalan para nada. Pero lo que más ruido les hace a los afligidos gobernadores es el discurso de la Casa Rosada. Los recursos son nuestros, dice la Nación y el S.O.S. viaja al Interior según la cara del cliente. El complicado aguinaldo de Daniel Scioli, las advertencias a éste y al salteño Juan Manuel Urtubey. La autonomía es limitada o nula, si quereis mantener los subsidios y la paz social. El caso más álgido hasta hoy es el de Córdoba, con José de la Sota sacándola del Pacto Fiscal. Otro cordobés, en los denostados ’90, Domingo Cavallo sentó las bases del torniquete y la disciplina tributaria en todo el territorio nacional. Para millones de ciudadanos resulta hoy difícil o imposible evadir impuestos, lo cual transforma la caja pública en un arcón suculento. Juan Carlos Pezoa, fue entonces el primer responsable de la relación fiscal Nación-Provincias, y hoy permanece en el gobierno nacional dirigiendo la difícil esgrima. Los gobiernos pasan, la coparticipación queda, diría el legendario cineasta Costa Gavras. Hay ruido, cada vez más, entre los mandatarios provinciales, la eterna rueda de auxilio del peronismo ante cualquier situación tempestuosa. A 60 años de la muerte de Eva Perón, no son ideas, es dinero puro y duro lo que está en juego en este país federal. Las provincias están recibiendo un mensaje elocuente: lo mío es mío y lo tuyo nuestro. D.B.

Acciones Mineras para abajo (Febrero-Julio 2012) Anglogold Ashanti -21,33% Barrick Gold

-28,05%

Extorre Gold Mines -52,37%

-38,81%

Patagonia Gold

-44,00%

Pan American Silver -34,88%

Goldcorp

-19,10%

Silver Standard

-22,41%

Golden Minerals

-49,89%

Stillwater

-28,97%

Lumina Copper

-34,58%

Troy Resources

-17,03%

Mega Uranium

-39,68%

Xstrata Copper

-23,44%

Minera Andes

-34,12%

Yamana Gold

-5,03%

ción en 15 días fue muy difícil de explicar en el Exterior”, dice un alto ejecutivo para quien el mayor déficit que muestra hoy la marca país es el de la incertidumbre. Sonoras decisiones en otros ámbitos, como el reciente decreto regulador del petróleo y el gas (ver Super Axel) han impactado en la lectura de la Argentina en los mercados mundiales. Transcurridos ocho meses, para muchos ejecutivos este año quedará en el recuerdo. Por lo estrictamente sectorial, donde el debate por la renta minera ha dado lugar a alumbramientos impensados, como el marco de Martín Buzzi y los impuestos y mangazos de Daniel Peralta. Y por todo lo que rodea a la minería, como por ejemplo el desfinanciamiento de las provincias y el manejo arbitrario que hace la Nación de los fondos coparticipados. “Es un escenario complicado, porque las mineras están bajando velocidades y decibeles, y los gobiernos provinciales necesitan obras, empleos, inversión, regalías, lo más pronto posible”, resumía un veterano lobista a Mining Press. En la minería mundial cambió el clima: el capital y el humor inversor no abundan. El mítico TSX, que ya tuvo un opaco 2011, cayó un 40% en sus transacciones en lo que va del año. Como gustan repetir los mineros, los recursos están y no se van a ir. Lo que faltan hoy son certezas que inviten a explorar yacimientos, a construir y operar nuevas minas en la Argentina. ◗ *Director de Mining Press

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Empresas

Orocobre-JEMSE Amor a Primera Vista

na audiencia en el despacho presidencial de la Casa Rosada fue el escenario y la ocasión elegida para dar a conocer la primera mixta “post-OFEMI” de la minería argentina. El gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, directivos de Sales de Jujuy y de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), junto a representantes de la Comunidad Aborigen de Olaroz, explicaron a la Cristina Kirchner y luego a la prensa, los alcances del joint venture entre la subsidiaria de la australiana Orocobre y la estatal jujeña para la explotación de carbonato de litio. La iniciativa prioriza la generación de mano de obra local, la búsqueda de valor agregado y favorece el “compre jujeño” y significará un crecimiento del 20% en las exportaciones a mediano plazo, en la primera etapa. El Proyecto Olaroz estará en condiciones de producir carbonato de litio luego de junio de 2013. Demandará una inversión de US$ 207.000.000,

Salar de Olaroz

El Estudio de Factibilidad Definitivo para el proyecto de litio y potasio de Salar de Olaroz, en la Puna jujeña, a 3.900 m. de altura aproximadamente y a 230 km de San Salvador de Jujuy, destaca una base de recursos de 6,4 millones de ton de carbonato de litio. El costo de explotación es bajo, US$ 1.512/ ton, sin contar la producción de potasio. El Estudio de Factibilidad Definitivo establece una tasa conservadora de producción inicial de 16.400 ton/año de carbonato de litio con una opción para producir 10.000 ton/año de potasio, dos años después de iniciada la de litio. La combinación de recursos medidos e indicados del proyecto es 1.752 millones de m3 de salmuera a 690 mg/l de litio, 5.730 mg/l de potasio y 1.050 mg/l de boro, lo que equivale a 6,4 millones de toneladas de carbonato de litio y 19,3 millones de toneladas de potasa (cloruro de potasio) sobre la base de 5,32 toneladas de carbonato de litio.

Orocobre Orocobre, junior de exploración, cotiza en las Bolsa de Toronto y de Australia. Nació hace siete años, con otro foco y mutó hacia el litio con el proyecto Olaroz hace cinco años. El capital social en bolsa es de unos US$ 120.000.000, con una cotización de la acción, al momento del anuncio en Jujuy, de US$ 1,6.

15 meses de construcción y una vida útil de 40 años. Renta Minera. La participación de JEMSE, cuando se establezca un flujo de caja, debería ser del orden del US$ 16.000.000, después del pago de préstamo, luego de servir la deuda original con bancos japoneses, en el 8º año, de una vida útil de 40 años. El servicio del pago de la deuda no es completo, distribuirán utilidades año a año. En regalías serían US$ 3.000.000 más, con una facturación al precio de hoy, de unos US$ 100.000.000, con un costo operativo de US$ 35.000.000 a US$ 40.000.000 de costo operativo directo, el “cash cost”. El pago de regalías no considera el valor boca de mina, sino el valor al valor de venta. Marcos Calachi presidente de JEMSE, ilustró así el acuerdo “Nosotros ponemos los recursos, el área a explotar. Regalías como las que rigen por ley desde 1994 no resultan hoy coherentes en ningún proyecto. Participar de la renta minera significa hoy acompañar, negociar bien y de manera conveniente para la empresa privada y para la provincia. Queremos que el negocio funcione y que sea bueno para las dos partes. Vamos a ser facilitadores en la discusión con comunidades, sobre medio ambiente, y vamos a participar del directorio de Sales de Jujuy. JEMSE arrancó en febrero y Sales fue la primera en proponer la sociedad. Comenzamos a coordinar el proyecto. Ha sido un amor a primera vista. Nuestra primera etapa será producir y exportar el producto. La fabricación de baterías no está prevista todavía.◗

Orocobre – JEMSE + Entrevista José De Castro, gerente general de

Sales de Jujuy

“Es el modelo a seguir en la Argentina”

osé de Castro, presidente y gerente general de Sales de Jujuy está seguro de que la mixta acordada con JEMSE “es el modelo a seguir” por las provincias que deseen captar más renta minera. El directivo da detalles de la marcha y los planes para la futura explotación de litio, que tendrá una vida útil de 40 años, proyecto en el que se llevan invertidos US$ 40.000.000 de los US$ 250.000.000 previstos. -¿Cómo es esta sociedad mixta? -Sales de Jujuy se asoció con Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), con una participación en las utilidades de 8,5% en la nueva sociedad. JEMSE es un socio y, como tal, participa en los costos, en la inversión y en las utilidades. El Estado provincial va a aportar su porcentaje correspondiente para la inversión de la planta, que será de US$ 8.500.000, a partir de un préstamo que le concede Orocobre y que terminaría de ser devengado unos cuatro años después de comenzada la producción, dentro de 20 meses a partir de ahora. Esa cifra depende de los precios en el mercado del carbonato de litio. -¿Cuál es la inversión y el financiamiento de Olaroz? - Hasta la factibilidad llevamos invertidos US$ 30.000.000. Para la financiación tenemos el siguiente formato: Toyota Tsusho ingresa en el proyecto haciendo un pago a Orocobre para un proyecto, digamos, de US$ 250.000.000, y a la vez hace de nexo para financiarse con los bancos japoneses, que entregan el 60% del dinero, unos US$ 160.000.000. El resto lo ponen todos los socios, en la proporción que les corresponde: 25% Toyota Tsusho y 75% Orocobre, que financia a su vez a JEMSE. Un proyecto de carbonato de litio en Argentina es bastante complejo de financiar, por varias razones. Es un mercado de alto riesgo, no es un metal, como el oro o el cobre. Y en un mercado que es sumamente volátil, como el del carbonato de litio, y puesto en Argentina, le da además otra volatilidad. Hoy el litio fluctúa entre los US$ 4.500/ton y US$ 5.500/ton, después de tocar un máximo de US$ 6.000/ton, pero hay que tener en cuenta que el carbonato de litio no es un commodity, no cotiza a precio abierto, son contratos entre partes y puede haber fluctuaciones muy grandes de precios. -¿Qué lugar tendrá Sales de Jujuy en la producción argentina de litio? - FMC está produciendo hoy lo mismo que nosotros produciríamos pero tiene una potencialidad para expandirse 10.000

ton más. Vamos a producir 16.400 ton, más o menos lo mismo que FMC produce en el Salar de Hombre Muerto. La producción saldrá seguramente por Antofagasta, ya que estamos a 70 km de la frontera, por el Paso de Jama. -¿De dónde se obtendrá energía para el proyecto? -Vamos a hacer un ducto de unos 40 km, que toma el Gasoducto de Atacama, tendríamos nuestra propia generación de energía eléctrica, con 8 MW instalados con 5 MW de consumo constante. Se necesita además calentamiento de soluciones. Las reacciones de producción de carbonato de litio se hacen a 80/90ºC, y se usa para el secado final del material. El 60% sería para consumo de energía eléctrica y el 40% para el calentamiento y secado. El gas está garantizado. -¿Los plazos de construcción se mantienen como estaban previstos? -Nosotros dimos por lanzado el proyecto después de la reunión con la Presidenta de la Nación y a partir de ese momento consideramos que la planta comenzará a producir carbonato de litio en 20 meses más. Tenemos dos meses de preparación y 18 meses de construcción para tener el primer carbonato de litio producido en Jujuy. En la construcción, estamos considerando la ocupación de unas 500 personas como mínimo y potencialmente hasta. El promedio de servicios y mano de obra local en la minería nacional es de 11%, en Jujuy el 8% y estamos proponiendo productores locales hasta el 50%. ◗

Litio+América Latina

La Apertura de Chile

l impulso que pretende dar Chile a su industria del litio se apoya en los Contratos Especiales de Operaciones de Litio (CEOL), la herramienta legal del gobierno de Sebastián Piñera para atraer a nuevos actores al mineral. La venta de los pliegos produjo una verdadera fiebre, a principios de julio: 40 empresas, entre ellas la estatal Codelco, se anotaron en la carrera. El mineral fue declarado estratégico en el Código Minero de fines de los ‘70 por sus posibilidades en la fisión nuclear. Desde entonces, el Estado no pudo entregar concesiones de explotación y sólo pudo dar contratos especiales de operación, un sistema bastante más complicado. La única explotación en Chile está en el Salar de Atacama, con dos empresas, la chilena SQM (24% del litio del mundo) y la alemana Chemetall (16%). Ambas arriendan áreas al Estado. “Tenemos 1.500 años de litio y debemos ser más com-

Salares El Salar de Atacama (Antofagasta) es el único de donde se extrae litio en Chile, pero hay otras 14 cuencas con potencial y atractivo para los inversionistas, según fue catastrado por el Ministerio de Minería para licitar los nuevos contratos especiales. Atacama, operado por SQM y Rockwood Litio (ex Sociedad Chilena de Litio), cuenta con las mejores condiciones de los 52 puntos donde existiría litio económicamente extraíble en Chile. Pero ni Atacama ni Pedernales, en manos de Codelco, serán licitados. Los salares incluidos en los CEOL son otros nueve de la zona de Antofagasta y cuatro de la zona de Atacama, el más destacado de ellos el de La Isla, de 152 km2 y a 3.950 m sobre el nivel del mar. Otros son Maricunga, Punta Negra (el más grande, con 250 km2), Aguas Calientes 2, Pajonales, Quisquiro, Aguilar, Tara, Las Parinas, Pujsa, Aguas Calientes 1, Capur y Aguas Calientes 4.

petitivos para participar en el mercado mundial. Antes Chile tenía el 50% de participación, ahora vamos en el 41%, y, si nada hacemos, vamos a caer al 20%”, dice Pablo Wagner, subsecretario de Minería. En la licitación de los CEOL, el Estado seleccionará ofertas y adjudicará antes de fin de año un primer contrato de explotación de litio por el equivalente a 100.000 ton metálicas durante 20 años. En julio, el Ministerio de Minería inició roadshows en Estados Unidos, Canadá y Australia. En tanto, legisladores opositores, con Isabel Allende a la cabeza, procuraban abortar la apertura invocando cuestiones de soberanía nacional. En conjunto, los proyectos a licitar requerirán una inversión estimada de entre US$ 300.000.000 y US$ 500.000.000. El principal uso del litio es para la fabricación de baterías de aparatos tecnológicos y de automóviles eléctricos, usos que llevarían el mercado global del mineral de los US$ 800.000.000 facturados hoy a US$ 2.000.000.000. Chile produce casi 40% de las 140.000 ton de carbonato de litio que se comercializan en el mundo, un mercado de US$ 800.000.000. Pero el boom de los autos eléctricos podría multiplicar el negocio en los próximos años. Se espera que de aquí a 2030 alcance las 400.000 ton. Para operar un CEOL, cualquier empresa necesita tener pertenencias mineras. La empresa de capitales chilenos, estadounidenses y coreanos Li3 Energy las tiene sobre una parte del salar de Maricunga. Hasta ahora ha invertido US$8 millones en exploración y va a participar en la licitación. La coreana POSCO, una de las dueñas de Li3 Energy, tiene la tecnología para avanzar además en la fabricación de baterías, y SQM se unió a SCL y a la japonesa Marubeni para formar el Centro de Innovación de Litio en la Universidad de Chile. “Una batería de litio para un vehículo eléctrico vale US$20.000. El aporte de Chile es hoy de apenas US$40”. “Para 2015, la industria del litio estará en los US$1.000 millones; la de baterías será de US$ 25.000”, razonó Jaime Aleé, director del centro. ◗

Política

Chubut

El Marco Polémico

l cierre de esta edición, el gobierno nacional, las empresas mineras y los gobernadores de la OFEMI trataban incidir en la corrección de un desacierto inicial. Los cuestionamientos a los postulados del proyecto de un nuevo Marco Regulatorio de la Actividad Minera e Hidrocarburífera en Chubut, que el ambiente político y empresario bautizó como “Ley Buzzi”, terminaron siendo generalizados. Estos reparos se tradujeron en una carta de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) a Martín Buzzi. La entidad puso foco especialmente, en el amplio abanico tributario del borrador de ley, cuya autoría se atribuye a Oscar Cretini, presidente de la estatal Petrominera, hoy funcionario provincial y anteriormente ligado a la acción parlamentaria y a la actividad profesional, en diversas empresas y organismos. Pero no se trata sólo de la tributación, a la cual le dedicó sus objeciones un comentado press release (ver recuadro) de Pan American Silver (PAS, propietaria del proyecto de plata Navidad), documento que circuló vastamente en la prensa internacional. Según PAS, el nivel de participación gubernamental y de cargas fiscales contemplado por el proyecto de la Ley Buzzi “no tiene precedentes cercanos” en ninguna de las jurisdicciones en las que opera. Otros hombres de negocios de la minería con especial mirada en la provincia patagónica dijeron a Mining Press que, a su juicio, la pretendida norma resulta improvisada y contiene otras aristas polémicas como por ejemplo el manejo de los recursos hídricos y el tratamiento de los proyectos mineros en sus diversas fases de prospección, exploración, construcción de mina y explotación de minerales. Esta preocupación, según diversas fuentes, es compartida por el gobierno nacional, quien a través de la Secretaría de Minería de la Nación expresó su malestar a Buzzi por el audaz marco que, lejos de destrabar el bloqueo minero de la Ley 5.001, encarecería cualquier inversión, al punto de ahuyentarla, en momentos en que la crisis de financiamiento de la minería mundial desalienta per se el flujo de capitales hacia el país.

Similar malestar es el que expresaron gobernadores de provincias mineras nucleadas en la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), quienes no vieron con agrado que adentro de sus fronteras se desmadre un debate sobre la renta minera, por sobre sus respectivas políticas. Son varios los mandatarios que aceptan las estadísticas del sector minero, según las cuales la tributación de esta industria en la Argentina es la más alta de la región y supera el 50%. Gobernadores y empresarios son partidarios de recetas más templadas que factibilicen la radicación de capitales en un sector incipiente. Ponen como ejemplo el flamante matrimonio JEMSE-Orocobre, en el litio de Jujuy, alianza con la que el gobierno de Eduardo Fellner desbloqueó a la australiana el proyecto del Salar de Olaroz. “Buzzi se envalentonó por su exitoso papel de ariete en la expropiación de YPF. Y en Petrominera están convencidos de haber alumbrado el mejor proyecto del mundo, que recogería experiencias exitosas en Canadá, Alaska, Noruega, etcetera”, dijo a Mining Press un empresario minero que prefirió el anonimato. Es imposible analizar este proyecto de ley sin retrotraerse a lo acontecido en la política de Chubut tras la debacle del dasnevismo, que durante una década monopolizó el poder político. Inconsulta. ¿Cuánto importó a un gobierno débil la opinión de las empresas dispuestas a radicar capitales?, se quejan las empresas mineras. Y en el gobierno nacional afirman que Cristina Kirchner habría reprendido al mandatario por tantos desaguisados. El horizonte minero de Chubut es una incógnita. Desde 2002, cuando la política provincial claudicó asustada por la pueblada de Esquel y decidió renunciar a convertir en riquezas los recursos de la Meseta, superar el entuerto de la Ley 5.001 fue siempre una promesa que se renovaba año a año. Pocos se imaginaban que el desenlace de este corset sería este marco regulatorio que no entusiasma para nada al capital minero. ◗

Proyecto Ley Buzzi+Análisis

La Presión Tributaria Más Alta

Por Saravia Frias/Mazzinghi*

Según los conocidos profesionales del Derecho Minero , el marco legal impulsado por el gobierno de Chubut permitirá la minería pero, de sancionarse tal como fue redactado, implicará la mayor presión tributaria para la actividad en América Latina

on fecha 28 de junio de 2012 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Chubut envió a la Legislatura Provincial un proyecto de ley que establece el marco regulatorio para el desarrollo de las actividades mineras e hidrocarburíferas en su territorio (el “Proyecto”). PRINCIPIOS GENERALES Fundándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional (“CN”), el Proyecto declara que el Estado Provincial se reserva la potestad de promover, fiscalizar y participar de la renta que resulte de la explotación de los recursos mineros e hidrocarburíferos provinciales. Establece que la ejecución de las políticas destinadas a incrementar la exploración, explotación, transporte, industrialización y comercialización de esos recursos será responsabilidad de Petrominera Chubut Sociedad del Estado (“Petrominera”). Otorga intervención y participación a Petrominera en los diferentes emprendimientos de la Provincia. FONDO FIDUCIARIO Se crea un Fondo Fiduciario del Dominio (Heredad) de Recursos Hidrocarburíferos y Mineros del Chubut (el “Fondo Fiduciario”) para mitigar las desigualdades sociales, y como una herramienta de ahorro que también permita neutralizar la volatilidad de los precios en el mercado de hidrocarburos y minerales. El Fondo Fiduciario estará integrado por: 1) El 25% de lo abonado en concepto de regalías hidrocarburíferas extraordinarias. 2) El 60% de lo abonado en concepto de derecho de compensación minera, que constituiría una contraprestación

que la Provincia tendría derecho a percibir por la explotación de los recursos mineros, en razón de su agotamiento y que consistiría en el 5% de las ventas brutas totales. 3) El 100% de lo abonado en concepto de aportes especiales de los prestadores de servicios hidrocarburíferos y mineros. Sería un aporte especial equivalente al cuatro por mil de la facturación mensual, aplicable a todos los que presten servicios o suministren bienes o insumos a las empresas mineras o hidrocarburíferas radicadas y que desarrollen proyectos en Chubut, las que actuarían como agentes de retención. 4) El 50% de los beneficios obtenidos por Petrominera por su participación en emprendimientos mineros. 5) Las sumas destinadas al ya existente Fondo Especial de Fomento Minero. 6) Los recursos provenientes de otros organismos. Según especifica el Proyecto a partir del tercer año, el gobierno provincial podrá disponer del 50% de los rendimientos anuales del Fondo Fiduciario para ser distribuido entre los habitantes de la Provincia, mayores de edad y con más de diez años de domicilio; se deberá capitalizar el remanente. La administración del Fondo Fiduciario estará a cargo de un Comité Ejecutivo integrado por los Ministros de Hidrocarburos, de Economía y Crédito Público, de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y representantes del Banco de la Provincia, y controlado por una Comisión de la Legislatura provincial integrada por 7 miembros de los diferentes partidos políticos. ZONIFICACION PARA LA ACTIVIDAD MINERA Algunas consideraciones para una mejor comprensión: el 9 de abril de 2003 se sancionó la Ley Provincial N°5001 que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro y establece que el Consejo Provincial del Ambiente determinará la zonificación del territorio con la modalidad de producción autorizada para cada caso dentro de los 120 días corridos desde su sanción. El 14 de julio de 2006 se sancionó la Ley N°5504 que determina la suspensión de la actividad minera en la zona oeste de la Provincia de Chubut por 36 meses, plazo que fue prorrogado hasta el 21 de julio de 2012. El Proyecto zonifica el área apta para desarrollar las tareas de prospección, exploración y explotación de recursos mi-

Proyecto Ley Buzzi+Análisis neros y delimita las coordenadas dentro de las cuales se podrá desarrollar esa actividad sin restricciones, exceptuándola de la prohibición establecida en el artículo 1 de la Ley N°5001. Los proyectos mineros que queden comprendidos dentro del área zonificada podrán desarrollar la actividad minera sin ningún tipo de limitación. Asimismo, se deroga la ley N° XVII-90 por la que se suspendía por 36 meses la actividad minera metalífera, dentro de determinada área. El área zonificada puede ser extendida o modificada por el Poder Ejecutivo cuando un proyecto minero que se encuentre excluido del área haya obtenido la licencia social para operar. Estas normas esclarecen el estado de incertidumbre que instauró la Ley N°5001 y demás normas concordantes. El Proyecto de ley que establece el marco regulatorio para el desarrollo de las actividades mineras e hidrocarburíferas en Chubut, enviado a la Legislatura, establece los siguientes costos tributarios para los proyectos mineros que se desarrollen en la provincia: a) Regalía: El Proyecto estipula que: “El importe a pagar en concepto de regalías será del tres por ciento (3%) sobre el Valor Boca Mina (VBM) de los minerales extraídos, transportados o acumulados y previo a cualquier proceso de transformación”. El 3% del VBM se calculará sobre las ventas brutas de minerales cuando los mismos sean procesados y/o comercializados fuera del estado provincial, y del 3 % del Valor de Boca de Mina si el mineral es procesado y/o comercializado dentro de la Provincia. Si bien el Proyecto sigue la línea de otras provincias que la antecedieron, se debe destacar que la definición que allí se establece de regalía difiere sustancialmente –y por lo tanto viola- aquella de la Ley de Inversiones Mineras (Ley N° 24.196, “LIM”), a la que adhirió la Provincia (Ley N° 3866): el VBM en la LIM comprende descuentos por todos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral desde su extracción (o boca mina) hasta su real comercialización (Arts. 22 y 22bis de la LIM). b) Derecho de Compensación Minera (“DCM”): el Proyecto crea este nuevo tributo sui generis que define como aquella “contraprestación que el Estado Provincial recibe en dinero por la explotación de los recursos mineros de su propiedad como compensación por su agotamiento” y que consiste en un 5% sobre el precio de venta total bruto del mineral. c) Participación de Petrominera: En representación del Estado Provincial, Petrominera, “participará en los emprendimientos mineros situados en el territorio de la Pro-

vincia de Chubut¸ en la forma asociativa que resulte apropiada, de conformidad con la etapa de la actividad minera a desarrollar y las características del proyecto que se trate.” Esa participación será de un 4% sobre el valor de las ventas brutas más un 7% de la utilidad operativa antes de impuestos, cuando la empresa o consorcio de empresas supere los valores establecidos por la normativa nacional respecto a medianas empresas del sector minero. En ningún caso la participación de Petrominera podrá ser inferior al 15% de la utilidad operativa antes de impuestos. Cuando un proyecto minero acredite su inviabilidad económica, el piso del 4% podrá disminuirse hasta en un 75%, siempre que el porcentaje sobre la utilidad operativa antes de impuestos se eleve a un piso del 12%. Para los proyectos con productos considerados “insumos estratégicos” que demuestren su inviabilidad económica, se faculta a Petrominera a analizar y determinar individualmente su participación en los mismos. Considerando que en Argentina no existe una refinadora de metales bases, y que el DCM se calcula sobre la regalía definida en el Proyecto, podría entenderse que la Provincia de Chubut ha adoptado una regalía propia del 8% sobre las ventas brutas totales del mineral extraído, sin descontar cualquier costo de extracción del producto. A este 8% se deberá agregar la participación necesaria de Petrominera del 4% sobre las ventas brutas (llevando en este caso la regalía a un 12%) o bien, de un 7% sobre la utilidades operativas en casos de empresas multinacionales y de un 15% sobre las utilidades para las pequeñas y medianas empresas, antes de impuestos. > Conclusión. El Proyecto despeja las dudas instauradas por la Ley Nº 5.001 -que prohibió la actividad minera en Chubut- estableciendo un marco jurídico con algunos principios innovadores, como es el caso de Fondo Fiduciario, con fines sociales, de estabilización y ahorro. Si bien se trata de un proyecto- que tiene que ser discutido todavía en la Legislatura provincial- de aprobarse con esta presión impositiva, convertiría a Chubut en la Provincia con mayores costos tributarios de toda la región. Es de esperar que de convertirse en ley, impulse y no desaliente el desarrollo pujante del sector en dicho territorio. ◗ * Abogados

Proyecto Ley Buzzi+Opinión

Por Oscar Cretini*

Equilibrio entre Nación y la provincia

a repercusión del proyecto del Marco Regulatorio de las Actividades Mineras e Hidrocarburíferas ha sido buena y la mayor parte de los intendentes, por no decir todos, la recibieron muy bien. Tanto en zonas ávidas de minería como en otras zonas protegidas por la ley prima facie, se da la posibilidad al intendente, a las fuerzas vivas y a todos los actores sociales a replantearse la opción. Entre las contratistas petroleras, ha sido positiva y hemos ido hablando con las mineras que están desarrollando proyectos exploratorios. Pero lo importante es que la ley abre una instancia, abre un ámbito de diálogo. En particular, en el caso del uranio, Petrominera trabajará en función de la magnitud y con una variación más grande y más flexible en cuanto al porcentual de participación para que no se frustre el proyecto. De todas maneras, el uranio es declarado de interés provincial y de carácter estratégico, así es que la provincia es la que decidirá la necesidad o no de que exista un proyecto. Lo que la ley busca es equilibrar o llegar a un equilibrio entre lo que percibe la Nación y lo que percibirá la provincia de la renta minera. Si hay que hablar de porcentajes hay que hablar de magnitud del proyecto, más que de un porcentaje fijo resultante de todo eso. Si son proyectos pequeños, prácticamente no van a tener una incidencia tan fuerte, como pudiera pensar uno. El pequeño proyecto es el que queremos que exista para generar más diversificación de opciones. De medianos a grandes, hay que dividir según magnitud y en cada uno analizar, con el proyecto . ◗ *Presidente de Petrominera

Por Omar Adra*

Pedimos ser escuchados

l marco regulatorio que se envió a la Legislatura de Chubut es un poco ambiguo y confuso. Lo bueno es que está abierto el debate. Nosotros sólo queremos ser escuchados, atendidos por los legisladores, que se pueda establecer el diálogo. Este marco regulatorio mezcla la minería con hidrocarburos, industrias primas hermanas pero que no son lo mismo. La renta de minera también depende de valores internacionales, pero son proyectos que en su vida útil que a veces superan 50 años en los que la renta va variando. Quisiera saber qué significa que declaren “estratégico” al uranio. Si estratégico es a favor o es en contra, todavía no lo tengo claro. Creo que un proyecto es para debatir y todos los agentes que interactuamos o tenemos algún tipo de participación en todo esto, deberíamos tener tanto la posibilidad de ser escuchados como la responsabilidad de hablar. Todos los legisladores tienen la obligación de conocer en detalle cómo funciona una industria, es nuestra obligación contarles cómo funciona nuestra industria en las diferentes etapas porque un cateo, que después terminará siendo con suerte en mineralización y ese proyecto termina siendo una mina, no puede ser regulado de la misma manera. Nosotros por ahora no vamos a tomar ninguna medida, pero estamos atentos. UrAmerica tiene una relación increíble con la comunidad y quiero transmitir la seguridad absoluta de que no sólo vamos a mantener el plantel sino que lo estamos aumentando. Mientras la ley no nos lo impida, vamos a seguir creciendo. No somos una compañía extranjera, la fundé yo con una base jurídica en el exterior porque allí hay que buscar la capitalización porque todavía no tenemos en la Argentina una cultura del ahorro para financiar proyectos de esta envergadura. ◗ *CEO de UrAmerica

Proyectos

Cerro Moro

Soy de Yamana

n eslabón más en la cadena de traspasos de proyectos mineros que se vienen registrando en los últimos años en el país. La canadiense Yamana Gold le compró el 100% de Cerro Cerro Moro (oro y plata, Santa Cruz, 70 km al S.O. de Puerto Deseado) a su connacional Extorre, que enfrentaba dificultades para continuar financiando el desarrollo del yacimiento. La cifra acordada fue de US$ 414.000.000. Cerro Moro cuenta con un recurso indicado de 1.350.000 oz de oro equivalente en la categoría indicados y 1.050.000oz en la categoría inferidos. Y ya obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental de la provincia Santa Cruz. El estudio económico preliminar prevé una vida útil de poco más de ocho años, a razón de 1.000 ton/día de material en operación combinada a cielo abierto y subterránea. Este proceso arrojaría 111.000 de oro y 4,7 millones oz de plata. Peter Marrone (foto), presidente y CEO de la compradora, comentó: “En los últimos años, Yamana se ha centrado en el crecimiento orgánico, con adquisiciones en jurisdicciones amigables con la minería que se ajustan a nuestros criterios, incluyendo el crecimiento orgánico, el camino hacia el desarrollo y la producción y un alto rendimiento”, dijo. Según Marrone, Extorre es una de esas oportunidades. “Es raro encontrar una operación pequeña que podría contribuir de manera significativa al aumento de valor del activo neto, la producción y el flujo de caja”, reflexionó. Extorre reveló que antes de tomar la decisión de ven-

DINÁMICA

El pacto Yamana-Extorre, según analistas consultados por Mining Press, ilustra acerca de una nueva dinámica de los negocios mineros en Argentina a raíz de las medidas adoptadas por el gobierno. Por un lado, hay activos depreciados por la realidad argentina. Por el otro, mineras en operaciones que no pueden remesar utilidades y dividendos y disponen de fondos frescos para continuar con exploraciones. Recientemente, Extorre había anunciado un plan provisorio para rediseñar el avance por fases de Cerro Moro, a partir de sus dificultades financieras.

der había analizado todas las opciones disponibles para financiar Cerro Moro y que, dadas las condiciones actuales del mercado, cualquier opción “hubiera sido una grave erosión de la rentabilidad del proyecto”. Desde octubre de 2011, después de que el gobierno argentino terminara con la libre liquidación de divisas, las acciones de Extorre habían caído drásticamente. Bajo los términos del acuerdo alcanzado en junio, cada accionista de Extorre recibirá C$ 3,50 en efectivo por cada acción de Extorre y 0,0467 de una acción ordinaria de Yamana. Cada accionista de Extorre tendrá derecho a recibir acciones de Yamana en una relación de canje de 0,2648 de una acción de Yamana por cada título de Extorre. Yamana Gold es operadora del proyecto de oro y plata Gualcamayo, en la provincia de San Juan, y accionista en Minera Alumbrera y en el proyecto Agua Rica, esto dos últimos en Catamarca. “El proyecto Cerro Moro se ajusta muy bien a la cartera de Yamana, que tiene tanto la experiencia operativa en Argentina como la solidez financiera para desarrollar el proyecto en forma adecuada”, dijo Marrone. Teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias que enfrenta la empresa, el directorio de Extorre fue unánime al concluir que esta transacción representa un buen resultado para todas las partes interesadas”, expresó la vendedora. “Estamos muy contentos de estar participando en esta transacción con Yamana. El precio de Extorre ha sufrido dramáticamente en los últimos meses debido a una serie de factores que incluyen: la incertidumbre política y económica mundial que impacta en los mercados de crédito; una amplia liquidación de todas las compañías de oro junior no productoras; las preocupaciones con respecto a compartir la dilución derivada de la decisión de desarrollar el proyecto Cerro Moro; y una serie de eventos que han aumentado el riesgo de la inversión se percibe en la Argentina”, dijo Yale Simpson, co presidente de Extorre. ◗

Política

Peralta, Álvarez, Hernández. Queremos más dinero.

Santa Cruz

Impuestos y Mangazos

ue las cuentas públicas de Santa Cruz no están muy sanas no es novedad. Lo que sí resultó noticia fue la creatividad de sus gobernantes y legisladores para captar fondos, rápidamente, de la creciente minería. Tras el bochornoso episodio del presupuesto de Salud (ver “Todos Ponen”) sobrevino otra intentona, cuya suerte al cierre de esta edición todavía no se había dilucidado. La diputada Selsa Hernández se despachó con un proyecto de canon extraordinario a las empresas mineras que vendan sus propiedades en la provincia, proponiendo como alícuota

TODOS PONEN Apenas trascendió la primicia de Mining Press, el revuelo fue general. La cámara minera Camicruz pidió una audiencia con el gabinete santacruceño para transmitir su preocupación por los aprietes del gremio camionero. Pero la reunión tuvo otra agenda: los funcionarios de Santa Cruz los esperaron con una mala noticia “el sistema de salud está quebrado y la minería debe solventarlo, a un costo de $14.000.000 por mes, o ponen por las buenas o hay otros métodos”, palabras más palabras menos. Al tomar estado público la demanda inusitada, la ministra de Gobierno, Paula Knoop, criticó a las mineras: “No demostraron estar a la altura de las circunstancias. Sólo se les pidió un equilibrio en los aportes. La responsabilidad social no debe quedar sólo en una localidad, el compromiso que debieran tener es con toda la provincia, no sólo donde tienen áreas de influencia”. Peralta respaldó: “Una cosa es la onza de oro a US$ 200 y otra es a US$ 1.700. Hay ganancias que superan largamente lo razonable, y creemos que hay que modificar algunas expectativas respecto a las inversiones”. Finalmente, el pedido o la apretada, según quien la cuente, se diluyó. Pero puso en evidencia el complejo escenario de posibles inversiones, por un lado, y de una administración pública quebrada y urgida por llegar a fin de mes.

¿FAR WEST? El diario Gaceta Mercantil denunció en un informe que a diferencia de lo que ocurre en el plano nacional, la alianza entre el kirchnerismo y el Sindicato de Camioneros permanece intacta en Santa Cruz y beneficia a oscuros personeros de la política local. El diario calificó como “Far West” a “las amenazas reiteradas, los ataques a campamentos, la violencia física y material, los incendios, son desde hace dos años la práctica cotidiana del gremio que conduce Juan Almada. “Bajo el pretexto de la ley del “compre local”, el gremio de choferes ha obligado a Patagonia Gold, Cerro Cazador, Minera Mariana, Estelar Resources, Cerro Negro, Minera Andes, entre otras empresas, a contratar a firmas santacruceñas para transportar el agua, un insumo básico de las perforaciones”. La presión sobre las mineras tiene un beneficiario: Leonardo Álvarez, diputado del gobernante Frente para la Victoria. Su empresa cobra diez veces más, unos US$ 80.0000/mes, que sus competidoras. el 10% del valor de la operatoria. El primer target de la ambiciosa norma ha sido el traspaso de Estelar Resources, con su proyecto Cerro Moro, a Yamana Gold, por US$ 404.000.000. El proyecto avanzó como por un tubo con el guiño del colapsado Daniel Peralta, pero la sorpresa la dio el vicegobernador Fernando Cotillo al desempatar (el 12 -12, por primera vez en 20 años de sesiones) en la Legislatura e impedir la sanción de apuro. Desde que esto ocurrió, el pasado la polémica política ha sido interminable. El diputado Leonardo Álvarez, estrechamente vinculado al gobierno nacional (ver “Far West…”) fue la voz cantante del rechazo al impuestazo. “Somos parte de un proyecto nacional, hay que trabajar en conjunto con la OFEMI y no caer en qué gobernador es más vivo y le saca más a la minería”. El borrador abrió la polémica. Peralta lo ensalza elípticamente, diciendo que “no está mal que la provincia busque más renta minera”. Álvarez cita a su padrino político, Julio De Vido, diciendo que éste dijo que ahuyentará las inversiones de la minería programadas para la provincia. El ministro nacional pidió “analizarlo bien” a los intendentes santacruceños. ◗

Entrevista Diego Bauret, gerente general de Patagonia Gold

“Estamos cerca de Lomada de Leiva”

l gerente general de Patagonia Gold, Diego Bauret, anunció la próxima entrada en producción de Lomada de Leiva (Santa Cruz) al tiempo que elogió la asociación con el Estado provincial en Fomicruz. En diálogo con Mining Press el directivo analizó el escenario actual de la minería argentina y consideró que el reparto de la renta minera debe ser equitativo, sin afectar las operaciones e inversiones con más tasas e impuestos. ¿Cómo marchan los diversos proyectos de Patagonia Gold? Estamos focalizados en la provincia de Santa Cruz desde 2007 y el proyecto más cercano a la producción es Lomada de Leiva, en el área de La Paloma, que suma 60.000 has, con seis has de trabajos). Estamos con una prueba metalúrgica de lixiviación en pilas y la sala de fundición en construcción, para poder empezar a procesar el oro. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya está bajo análisis de la Secretaría de Minería de la provincia. La intención es pasar a la producción a fines de este año. El proyecto tiene recursos certificados por norma canadiense por unas 161.000 oz/oro indicadas. Es un proyecto pequeño, de baja ley, y tiene factibilizado un mínimo de cinco años de operación, pero la idea es continuar con las exploraciones y agregarle onzas para seguir extendiendo la vida útil de la mina. ¿Cuáles son los costos? Este proyecto demanda una inversión de entre US$ 6.000.000 y US$8.000.000. Por ahora no tenemos el costo final estimado, pero al ser de baja ley, su costo tiene que ser bajo para hacer rentable la operación. En términos de energía, por su dimensión por ahora tendrá generación propia a diesel, para una demanda de 2 MW. Lomada generará trabajo para unas 80 personas, entre empleados directos y contratistas. ¿En conjunto, cómo está el porftfolio de Patagonia Gold? Lo más maduro es Lomada de Leiva pero nuestro proyecto principal es Cap Oeste. Tenemos cuatro proyectos en los que se ha certificado onzas de oro y entre todos tenemos acumulados 2.000.000 oz/oro equivalente. Cose es un proyecto también pequeño y subterráneo, y La Manchuria está en exploración. En Cap Oeste (1.500.000 oz/oro) esperamos entrar en prefactibilidad este año, en factibilidad el año que viene y en producción en 2015. En 2011 perforamos unos 50.000 m y estamos preparando el plan para el año próximo. ¿Cómo se está financiando Patagonia Gold para estos proyectos? Patagonia Gold cotiza en las bolsas de Londres (AIM: PGD) y de Canadá (TSX: PAT), y la mayor parte de nuestra financia-

ción viene de capitales locales, de la familia Miguens Bemberg, que siempre ha estado dispuesta a invertir en el país, incluso en los momentos más duros. La última financiación de US$ 12.000.000 que conseguimos en junio vino mayoritariamente de ellos y esa emisión de acciones nos permite seguir avanzando hacia nuestras primeras exportaciones, lo que nos permitirá generar nuestros propios fondos para no depender tanto de las vicisitudes de los mercados internacionales. ¿De qué manera ha recibido la comunidad de Perito Moreno a Lomada de Leiva? En Perito Moreno, a unos 50 km, la expectativa es muy buena. Cerca hay tres emprendimientos: Lomada de Leiva, Cerro Negro (Goldcorp, que actualmente construye la mina) y San José (Minera Santa Cruz, en operaciones). El mayor foco de atención está puesto en Cerro Negro, que es mucho más grande. Nosotros abrimos una oficina de relaciones comunitarias, contratamos localmente, generamos mano de obra y movimiento económico en la comunidad en la escala del proyecto, y hemos continuado expandiéndonos. ¿Y la cuestión ambiental? Desde que ingresamos hemos estado comunicando localmente a comunidades, a las autoridades municipales y a las provinciales sobre los avances del proyecto. Hubo charlas, visitas. Los estudios de impacto ambiental bianuales se han ido presentando dentro de la comunidad. ¿Hay búsqueda de socios para llevar a pleno, cuando salga, el proyecto de Cap Oeste? Por ahora no. La idea de la familia Miguens Bemberg es convertirnos en productores mineros argentinos, con capitales locales, por ahora seguimos trabajando de esa manera y ni siquiera analizamos fondearnos localmente a través el mercado de capitales en Argentina. Todas las utilidades de Lomada de Leiva se van a reinvertir para avanzar los proyectos en Santa Cruz. Tenemos también propiedades mineras en Chubut, en Río

Entrevista

Team minero. Lomada de Leiva en el horizonte Negro y estamos viendo de qué manera se va modificando la legislación y cómo va evolucionando el conocimiento de la actividad minera como para poder seguir reinvirtiendo parte de nuestro fondo de presupuesto de exploración en esas provincias. Seguimos de cerca los avances y estamos pendientes de que surja la legislación ya aprobada para ver de qué manera podemos invertir en exploración. ¿Cuál han sido las ventajas de participar de Camicruz? Camicruz ha servido para aunar posiciones, para unificar

I Love Santa Cruz Si tuviera que atraer inversores en un road show, ¿qué les diría sobre el potencial minero de Santa Cruz? Tiene un potencial geológico enorme. El Macizo del Deseado ha sido poco explorado, se han encontrado proyectos de clase mundial. Al mismo tiempo, el país tiene profesionales de primer nivel como para pasar a desarrollo todo el potencial que tenemos. ¿Qué tal ha sido hasta ahora la experiencia de tener a Fomicruz como socio? En 2008 hicimos una asociación estratégica con la provincia a través de Fomicruz, en el que el Estado posee 10% y dos directores de la compañía. Es un socio estratégico con mucha experiencia en la actividad minera. En Cerro Vanguardia aporta mucho al avance de la compañía. Como gerente general tomo contacto con Fomicruz periódicamente, hacemos reuniones de directorio en las que todos los directores son informados por igual y de ese modo se maneja el gerenciamiento. La experiencia de tenerla como socia ha sido muy buena. Hace apenas cinco años que compramos las propiedades de Barrick y ya tenemos un proyecto cercano a la producción, otro en camino a producir el año que viene y otro en 2015. Se avanzó rápido y mucho tuvo que ver el apoyo de Fomicruz.

“Lo más maduro es Lomada de Leiva, pero nuestro proyecto principal es Cap Oeste”. criterios, para discutir sanamente muchos temas que hacen a la vida de los productores y también de las exploradoras. A veces las exploradoras nos quejamos de que las grandes compañías mineras no nos escuchaban. Entonces hemos conseguido que todos tengamos voz y voto. Las provincias enfrentan problemas presupuestarios y se ve a la minería como una fuente urgente de recursos, ¿cómo se encuentra un punto de equilibrio? La idea es tratar de ver de qué manera la renta minera se puede distribuir equitativamente entre municipio, provincia, y Nación, generar riqueza y que nadie se vea perjudicado. Eso, en un contexto en el que las compañías también puedan operar. Lo ideal es seguir la política de Estado que estableció la presidente de la Nación, a través de la OFEMI. Y que a través de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAMEM), las compañías mineras podamos unificar criterios para generar legislación que promueva el desarrollo y que capte la renta minera para la provincia y a la vez permita a los emprendimientos mineros proyectarse hacia el futuro y generar las inversiones necesarias. Hay quienes promueven un mayor valor agregado de la minería metalífera impulsando refinerías locales. En el momento en que Argentina ponga en desarrollo todo su potencial geológico, entonces estaremos en condiciones de analizar la conveniencia de radicación de refinerías en el país. No podemos poner la carreta delante del caballo. Primero tienen que arrancar los proyectos. Alguien lo va a tener que financiar y ver de qué manera es rentable, como en todos los terrenos de la vida. Cuando haya cierta masa crítica que se genere, se podrá facilitar un proyecto de refinería. ◗

Entrevista

“Queremos el éxito de las mineras”

Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta

-¿Cuáles son los desafíos que tiene la actividad minera? -Lo que nosotros entendemos como uno de los desafíos principales, y que aquí en Salta se logra, es la generación del valor agregado de la producción primaria. Aquí se trabaja mucho. No hay otro mecanismo posible para vivir en una sociedad integrada que llegar a ese sueño de generaciones de argentinos planteando la necesidad del pleno empleo. Valoramos muy positivamente a cada uno de los que trabajan en que la actividad genere ese desarrollo. Entendemos que debemos pasar por una fase en la que hay que garantizar la plena competitividad de cada uno de aquellos emprendimientos que pueden hacer que nuestra Argentina lo logre hacer. -¿Cómo se prepara Salta para encarar la expansión de la minería del litio? -Estamos trabajando mucho. Tenemos la mayor explotación de la Argentina de este valioso mineral. Estamos preparados para afrontar la demanda mundial creciente. Con buena infraestructura y gran trabajo salteño, que son factores muy importantes. En nuestra provincia ya opera la empresa FMC Minera del Altiplano, que es una de las más importantes en este mercado, uno de los más grandes jugadores en este tipo de minería, y también hay otras menores que le suman importancia a estas materias y a su explotación.

l mandatario ratificó la vocación minera de su provincia al tiempo que describió las posibilidades del amplio abanico mineral de la geología de Salta. Definiciones en torno a nuevo marco político en que se desenvuelve el sector. -Salta parece ir en busca de protagonismo minero en Argentina. -En nuestra provincia entendemos que debemos avalar la actividad económica, la generación de riqueza y los recursos naturales para que puedan garantizar, de acuerdo con nuestras normas ambientales y culturales, la posibilidad de que la generación de riqueza certifique lo que pasa en muchos lugares de nuestra Argentina. Hace falta recorrer la Puna salteño-jujeña o recorrer los emprendimientos mineros en distintos lugares de la Argentina para advertir lo que significa la actividad. Ver a la gente trabajando, sintiéndose protagonista del progreso es muy importante, y eso es lo que sucede cuando uno recorre esos sitios. Es algo muy reconfortante, el saber que se trabaja para el progreso del país y su gente. Es porque eso que queremos seguir trabajando con la minería. Creemos en el capital al servicio del trabajo a través de las formas. La minería encontrará en este gobernador y en todos los que tienen injerencia a nivel institucional la responsabilidad para que puedan tener éxitos los emprendimientos mineros que se desarrollen en la provincia.

- ¿Qué rol social espera de la minería? -Esta actividad puede permitir que los niveles de desarrollo de nuestra región puedan verse realizados en cada una de nuestras provincias. Apelamos a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de los que invierten en la región, para que no sólo produzcan como se debe producir, sino que lo

Taca Taca Avanza Lumina Copper informó al gobierno de Salta sobre los avances en su proyecto Taca Taca, su proyecto de cobre, oro y molibdeno, que comprende aproximadamente 2.500 has en el que lleva perforados 40.000 m. Participaron del encuentro el secretario de Minería, Ricardo Salas, el fundador de Lumina Cooper y principal accionista, Ross Beaty, el presidente la compañía, David Strong, el vicepresidente de Desarrollo Corporativo Lumina Cooper, Marshall Koval, y el gerente de proyecto, Guillermo Almandoz. El reservorio de Taca Taca fue descubierto en 1967 por Fabricaciones Militares. En la década del 90 fue perforado por BHP Billiton junto a Corriente Argentina. Desde su descubrimiento, 24.000 de sondeos en 156 pozos, con profundidades que promedian los 250 m, llegando algunos a alcanzar los 520 metros.

Entrevista

hagan en un marco de integración con la comunidad. Que cada uno de los actores sociales se sienta parte y dueño del progreso. Eso se consigue dando trabajo y que ese trabajo sea registrado.

eso, esto mismo le transmitimos a las empresas: tranquilidad. Tantos ellos como nosotros tenemos que mantener el trabajo de la manera en la que está, para poder continuar con el trabajo en conjunto, mancomunado.

-¿Cómo reaccionaron las mineras que operan en Salta tras la expropiación de YPF? En la provincia trabajamos normalmente con la minería, por lo que no creemos que haya algún tipo de problema. Por

-¿Cuáles son sus expectativas mineras para el 2012? Soy optimista. Obviamente soy un optimista racional, entendiendo que el proceso y el crecimiento de todos los países del mundo cada vez es más lento, con lo cual vamos a tener que ser prudentes y hacer las cosas bien y con cautela. Sin embargo, quiero aclarar que, de seguir trabajando como le venimos haciendo hasta ahora, vamos por buen camino. Las empresas que están en Salta lo saben, y porque eso están tranquilas. Vamos hacia un futuro mejor en nuestra provincia.

Más Minería Salta cerró 2011 con muy buenos números para el sector minero. La producción se expandió un 57% para llegar hasta las 374.379 ton, versus 238.185ton de 2009. Las ventas al exterior también registraron un resultado positivo: crecieron 14,83%, en volumen. Salta exportó 10.875 ton, contra las 96.559 de 2009. Cuantificadas según su valor FOB, las ventas alcanzaron los US$ 70,8 millones, un 18 % más que en 2010 (US$ 59,96 millones). Exploración. Marcará este año un nuevo récord de perforación, impulsada por Golden Mineral (El Quevar), Lumina Copper (Taca Taca), Regulus Resources (Río Grande), Salta Exploraciones (Pancho Arias) y las empresas que están buscando litio en los salares.

-¿Cuáles son los primeros pasos que está dando OFEMI? Queremos estandarizar ciertas normas para darle mayor seguridad y sustentabilidad a la producción minera. Eso lo hacemos con mucho esfuerzo porque creemos que es la única manera para que esta actividad, la minería, sea realmente competitiva. Esta unificación de criterios entre las provincias mineras es de gran importancia, así todas podemos seguir las mismas políticas y, de esta manera, poder ir todos en la misma dirección. Para nosotros es un gran paso, que todos los que somos los titulares de los yacimientos tengamos un rol activo en la materia. ◗

Entrevista Dalmacio Mera, Vicegobernador de Catamarca

“La Coparticipación Complica a las Provincias”

n diálogo con Mining Press, el vicegobernador de Catamarca, Dalmacio Mera, advirtió que con el actual esquema de coparticipación las provincias más postergadas terminan cediendo la renta de sus recursos no renovables a las más desarrolladas y que, de persistir esa situación desfavorable, a algunas podrían suspender su adhesión a la Ley de Inversiones Mineras y dejar de explotar, para perjuicio de todos. Mera pidió discutir el asunto y cree que la OFEMI y el gobierno nacional son ámbitos adecuados para hacerlo.

¿Por qué cree que hay que rediscutir el reparto de la renta minera entre provincias? Porque el artículo 124 de la Constitución Nacional dice que los recursos naturales son de las provincias, y cuando hablamos de recursos naturales no renovables no tiene mucho sentido que las provincias -más aún las postergadas, como la nuestra- exploten los de su propiedad y que después, por la coparticipación, esas mismas terminen haciendo un aporte a las más desarrolladas. ¿Cómo cree que se puede conseguir ese objetivo? Lo primero es dialogar y concientizarnos de esta característica de no renovables de los recursos de los que hablamos, que es lo fundamental. Hay organismos nuevos como la OFEMI, que es un buen lugar para ese diálogo, y también instituciones como los cuerpos legislativos. Otro espacio ideal para lograr consenso es el gobierno nacional, desde donde la presidenta le ha dado a estas provincias, demoradas en el desarrollo y con mayor brecha con las otras, la inversión pública más alta en la historia de los últimos tiempos de la Argentina. Además, están los legisladores representantes de cada una de estas provincias. Sin embargo, no parece un camino fácil, otras provincias se verán afectadas… La posibilidad más compleja, y éste es un rumor importante entre varios actores de algunas provincias, es que en algún momento alguna decida des-adherirse a la Ley de Inversiones Mineras y prefiera no explotar sus recursos. La mayor parte de la renta se distribuye y a esa provincia no le queda más que la regalía. Cuando hay recursos en juego, es un tema a discutir, pero me parece que la clave es entender que estamos hablando

de recursos no renovables. Si habláramos de otros recursos que también se coparticipan uno lo entiende más, pero en este caso, tal vez algún día pensemos que no nos convenga explotar nuestros recursos. ¿Qué fórmulas se imagina para optimizar la renta minera? Es muy importante la creación de una minera estatal. La carga tributaria, en términos generales, del sector minero no da para mucho más. Se puede negociar un punto más, dos o tres, pero creo que en este sentido lo más inteligente es seguir un poco la inversión, el retorno de la inversión y, a partir de esa amortización de capital invertido, que haya una regla no tan rígida sino de mayor movilidad que siga los tiempos de mayor abundancia o los tiempos de menor riqueza. Esto como concepto general, acompañando la cuestión tributaria general que tiene el sector. Pero también hay otros aspectos, que tienen que ver con la geología del lugar, con la complejidad e la inversión. Es un tema con muchas aristas a evaluar, y en ese marco de algo tan variable como el valor y la inversión según la complejidad geológica creo que las mineras de los estados provinciales sirven para poder asociarse a capitales en algunas inversiones que puedan ser estratégicas o que puedan dejar mayor renta que la que deja por este concepto general tributario de la ley actual. La variabilidad debe estar dada por asociación con la empresa provincial, que vendría a subsanar la ecuación inteligente para la provincia, quedarse con el canon y no con un valor porcentaje de la explotación. ◗

Empresas

La Nueva Ranger Robusta y Confiable

ord Argentina lanzó la Nueva Ranger, comercializada en 180 países y producida en sólo tres plantas en todo el mundo, entre ellas las de Pacheco (Buenos Aires), la cual abastece a los principales mercados de América Latina. La Nueva Ranger es la primera camioneta mediana creada a través de la estrategia de desarrollo de productos globales ONE Ford. Desarrollada íntegramente como una plataforma mundial, es un claro ejemplo de cómo la compañía considera las necesidades de los clientes globales y toma ventaja de su conocimiento de cada mercado para brindar un único vehículo capaz de responder a lo que los clientes esperan de un producto así en todo el planeta. El equipo global que formó parte de este proyecto involucró a los mejores ingenieros de Ford, que capitalizaron más de 50 años de experiencia en el desarrollo de camionetas. Los creadores de la nueva pick up aseguran que lograron incorporar a la emblemática potencia, robustez y confiabilidad de los modelos Raza Fuerte, una elevada eficiencia en el consumo de combustible y las últimas tecnologías globales de la marca en materia de seguridad y confort, en niveles impensados en un vehículo de trabajo. Varios aspectos contribuyen a incrementar la eficiencia en el consumo de combustible en el nuevo modelo. La estructura aerodinámica fue mejorada utilizando simuladores de última tecnología, como los de Fórmula 1, en la que se desarrollaron más de 1.000 test aerodinámicos que influenciaron decisivamente el diseño final de la camioneta. Desde África hasta el Ártico, la Nueva Ranger recorrió los cinco continentes durante más de un millón de km, buscando sus propios límites y comprobando su robustez, calidad y confort. Uno de los principales artífices del desempeño de la Nueva Ranger es el motor diésel Puma, desarrollado en Aachen (Alemania) y producido también en Pacheco.

PROVEEDORES De los $1.000.000.000 invertidos en Argentina para producir la Nueva Ranger, el 20% fue destinado al desarrollo de partes locales. Tres proveedores argentinos se convirtieron en proveedores globales de este modelo. Ford procura expandir la base de proveedores en Argentina. Un ejemplo es el desarrollo de un agrupamiento industrial en 24 has linderas al Centro Industrial Pacheco, para optimizar el abastecimiento de autopartes. Ya son seis los proveedores con proyectos confirmados en proceso de ejecución: Grupo RB, Establecimientos Romet, Albano Cozzuol, Niquelados San Martín, Tenneco / Fric Rot y EMU. El proyecto de producir una plataforma global impulsó, adicionalmente, el desarrollo de una nueva planta de motores en Argentina, responsable de entregar los motores diésel Puma 2.2L y Puma 3.2L que equipan a la nueva generación de Ranger, en el último caso acoplable tanto a una transmisión manual como automática. Con una inversión adicional de US$ 21.000.000, la nueva planta generó 140 empleos directos y otro centenar en forma indirecta. Sus 3.330 m2 albergan dos líneas de producción que entregan un promedio de 44.000 unidades/año por turno. Esta planta de motores incorporó las más modernas tecnologías disponibles, como el banco de ensayo en frío donde se evalúa el 100% de la producción. Esta nueva planta contribuye también al desarrollo de proveedores argentinos favoreciendo la participación del autopartismo local en sus productos globales a través de la sustitución de piezas importadas por aquellas de producción local. ◗

Empresas

Jugar de Local

a Compañía Argentina de Perforaciones (CAP) es una joven empresa de capitales nacionales que lleva apenas tres años de operaciones, pero ya se ganó desde Salta un lugar en el rubro y se propone ahora consolidarse como líder en los servicios que presta a la minería. “Nuestro capital es argentino y el nombre de la empresa justamente lo elegimos para resaltar eso. Somos cuatro socios, de los cuales dos llegaban con experiencia en el sector minero. Nuestro equipo se completa con ingenieros y geólogos muy experimentados”, explica Nicolás Barr, presidente de CAP. Esta empresa dedicada a perforaciones (aire reverso, convencional y diamantina) y a movimiento de suelos nació a principios de 2010 y completa hoy su tercer año con mucha demanda, a la que responde con un interesante inventario de equipos y recursos humanos, “su principal capital”, enfatiza el directivo. Por ahora, CAP sólo ofrece servicios a la minería, aunque ya está en condiciones de extenderse a otros rubros. En Salta tiene un taller de mantenimiento de 300 m2, dormitorios y comedor para el personal que no vive en la capital. “Nos radicamos en Salta porque apostamos al NOA como destino creciente de inversiones mineras. Y notamos que en Salta había lugar para una nueva empresa de servicios. Somos la única del NOA que hace aire reverso”, dice Barr. CAP hizo perforaciones exploratorias con aire reverso y pozos de bombeo y monitoreo con sistema convencional por más de 10.000 m en proyectos de litio de los salares de la Puna salteña, porque “estábamos en el lugar y en el momento indicado –explica-. Éramos los únicos con equipos de aire reverso disponibles”. Los salares son complicados de perforar porque son todos distintos. CAP perforó en Diablillos, Ratones, Centenario y Llullaillaco y en cada uno de ellos encontró condiciones muy diversas. El más complicado fue Diablillos, con arcillas que dificultaron el muestreo y gravas que no permitían contener las paredes de los pozos. El más sencillo fue Llullaillaco, donde encontraron sal hasta los 100 m de profundidad. Actualmente, CAP está perforando en la construcción

de la ferrovía de Potasio Río Colorado (PRC-Vale), contratados por Contreras Hermanos-CN Sapag-UTE para construir cinco pozos de agua de hasta 400 m en Rincón de los Sauces. En Gualcamayo, la empresa fue contratada para perforar 10 pozos de bombeo y de monitoreo, desde los 50 m hasta los 300 m de profundidad. “En Argentina no son muchas las empresas que pueden ofrecer estos servicios y hay pocos equipos disponibles cuando se abre un llamado a licitación. Esto hace que el trabajo se vaya repartiendo entre los jugadores del mercado. La meta de CAP es ser reconocidos en el mercado como líderes en servicio y calidad”, afirma Barr. Para ello, la empresa incorporó un equipo de diamantina Atlas Copco CS14 y un camión de apoyo. “Esperamos poder seguir trabajando en las minas que están en producción, ya que la exploración esta prácticamente 100% detenida. También tenemos esperanzas de que haya mas inversión en el área petrolera y poder brindar servicios de pozos de monitoreo ambiental, pozos de agua o antepozos de petróleo”, comentó el directivo. Importaciones. En cuanto a las reglamentaciones vigentes, CAP se ve afectada sobre todo en aceros de perforación (triconos y brocas), porque los plazos de entrega de estos materiales se han estirado mucho. No tuvo grandes inconvenientes con los repuestos de maquinaria, salvo con una pieza que no pudo importar con licencia automática y cuyo proceso de importación resultó muy largo. “Por suerte, era un repuesto para stock y no nos dejó con la máquina parada”, se consuela Barr. ◗

Entrevista Roberto Zenobi, Presidente de CaMeM

“Mendoza Pierde el Tren”

oberto Zenobi, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), asume que en las actuales circunstancias políticas su provincia ha perdido un tren, aunque declara sin bajar los brazos que “las vías quedan”. En diálogo con Mining Press, aseguró incluso que hay concesiones que los titulares están dispuestos a cederle a una nueva sociedad minera mendocina, pero que aun así en la provincia “hoy no se puede explorar, no hay alternativa”. ¿Cómo está la minería hoy en Mendoza, después de tantas idas y vueltas? Creo que han sido más las vueltas que las idas. Pensábamos que el proyecto Potasio Río Colorado podía ser un disparador de la minería. Hoy es un proyecto que no es metalífero, no a cielo abierto, no va a usar químicos, pero estamos complicados con el derrame económico. Esto no es culpa ni de la minera, ni de los empresarios de servicios ni de los proveedores de Mendoza, sino de que no hay infraestructura. En el caso de Sierra Pintada, que creíamos que era un disparador para salir de la Ley 7722, nos reunimos con el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y le propusimos crear una empresa mixta donde aportaran la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Mendoza y capitales privados. La Legislatura provincial había autorizado a la CNEA a usar ácido sulfúrico para remediar. Si podemos remediar, bien podíamos procesar. Podemos estar remediando los pasivos que se generan durante la explotación y mejorar las condiciones de los pasivos que habían quedado ahí. El resto, todo planchado. ¿Cómo observan la movida de los intendentes, en pos de que cada comuna se pronuncie acerca de la minería? Creo que no le sirve a Mendoza. Vale usa una cinta para cruzar a Neuquén con el potasio y San Jorge se va a lixiviar a San Juan. Entonces, la minería de Mendoza va a ser aquella que esté en la frontera. Hoy no se puede explorar, no hay alternativa, e inclusive está incluido erróneamente en la 7722. Prohibirle a la prospección y a la exploración el uso de sustancias químicas es realmente ilógico. ¿Para qué entonces el gobernador Paco Pérez quiere crear una empresa minera? Estimamos que es para prohibirla no va a ser. Suponemos que la idea es en un momento salirse de la situación incómoda en que ha quedado. Quedó como pro minero en algún momento y como no minero para otros. Nosotros estamos aportando ideas a esta ley, inclusive hay algunas concesiones mineras que los titulares están dispuestos a cederle, entre comillas, parte de su concesión a la provincia para integrar

esta sociedad minera mendocina para destrabar esta licencia social que todo el mundo reclama. A partir de este cuadro, ¿cómo ven que Mendoza esté integrada a la OFEMI? Es un formalismo nada más, porque en la práctica no se ha conseguido nada. Cuando se convocó a Mendoza para integrarla pensamos que realmente iba a haber un cambio político, pero seguimos tibio en esto. La idea es seguir trabajando. La sensación es que el tren ya se nos fue, pero las vías quedan. Eso nos da esperanza para seguir trabajando. Pero hay que darle a los brazos y a las piernas para poder alcanzar ese tren, porque si no las condiciones de Mendoza cada vez son más críticas. ¿Qué expectativa hay respecto de una reactivación petrolera después de la reversión de las áreas y la restructuración de YPF? Le quitaron a YPF meses atrás concesiones mineras petroleras, porque no exploraba, y Mendoza tiene más de 60 declaraciones de impacto ambiental paradas de concesiones mineras metalíferas que no se pueden explorar. Es una incongruencia total. Suponemos que lo de YPF puede llegar a genera algo pero la duda es con qué recursos y en qué condiciones. Mendoza no tiene poder económico para participar en esto y las destilerías de Mendoza se manejan desde Neuquén hace muchos años. Ha perdido esa soberanía. Expropiar YPF pasa por encima de la potestad que tenían las provincias de manejar los recursos naturales. Esperemos que no se traslade a la minería. ◗

Proyectos

Potasio Río Colorado

Tudo Bom con Vale

a presidenta Cristina Kirchner, el presidente de la minera brasileña Vale, Murilo Ferreira (foto), y los gobernadores de cuatro provincias escenificaron en la Casa Rosada una calurosa confirmación de la mayor inversión minera en marcha en el país, el proyecto Potasio Río Colorado (PRC), que había sido puesto en duda este año por la propia empresa, debido al cambiante marco económico nacional, en especial tras la expropiación de YPF. El acuerdo definitivo fue rubricado por Cristina, Ferreira y los gobernadores de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez (Mendoza), Jorge Sapag (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Daniel Scioli (Buenos Aires), donde Vale extraerá, producirá, transportará y exportará cloruro de potasio. “Hay que poner 29.500 millones de pesos, hay que tener confianza en el país para hacer semejante inversión”, reconoció Cristina, en un colmado de funcionarios y políticos oficialistas, animado por un fervoroso grupo de militantes K y presenciado por muchos representantes de la minería. Pero “no se equivocaron”, desafió la presidenta. PRC convertirá a la Argentina en el tercer exportador y en el quinto productor mundial de cloruro potasio, con la producción e industrialización de 4.300.000 ton/ año del fertilizante para la agricultura en ese yacimiento mendocino, situado a 200 km de Malargüe. En un contexto de crecientes dificultades económicas, el gobierno ve en PRC la generación segura de miles de empleos

directos e indirectos, demanda de servicios para 2.500 pymes, siderúrgicas y constructoras, y todo un símbolo de la integración económica con Brasil en América del Sur, “donde tenemos todo lo que el mundo necesita”, se entusiasmó Cristina. Assim você me mata. La evidencia más clara del clima de entusiasmo fue el distendido discurso de Ferreiro en el acto de rúbrica del acuerdo. El ánimo era muy diferente sólo tres meses antes, cuando Ferreira dijo a inversores que habría una “revisión” de PRC. “Ya estábamos haciendo una verificación a raíz del potencial de una explosión inflacionaria prevista por los analistas

¿Sobreoferta en 2020? Las reservas mundiales de potasio podrían superar la demanda para 2020, entre 59% y 100%, según el último reporte de la consultora holandesa Rabobank. “Playing the Potash Field” advierte que el consorcio norteamericanoCanpotexysucontraparteeuropea,BPC, no se quedarán sentados a esperar viendo cómo nuevos jugadores inyectan más fertilizantes en el mercado global. Una de las variables claves, según Rabobank, será la medida en que Brasil, India y China, en conjunto responsables del 40% del total de las importaciones de potasio en 2011, están preparados para afrontar proyectos sin rédito económico que les asegure la oferta doméstica o bien para invertir en desarrollos en el extranjero. Las acciones de las líderes del potasio Mosaic y Potash Corp cayeron al comenzar junio a su nivel más bajo en dos años. Hay analistas que ven en esto una señal del fin del “superciclo” del commodity por un menor crecimiento de la economía mundial.

Proyectos

Buen clima en la Casa Rosada, por la inversión de Vale. cuando aconteció ese evento político”, dijo tras el impacto de la expropiación de YPF . Inmediatamente, el holding matizó los dichos: “Vale realiza de forma permanente evaluaciones de las condiciones específicas de sus proyectos, ya que es su deber como fiduciario para con los accionistas. Las declaraciones deben ser vistas desde la perspectiva de negocio y no dirigidas a ningún juicio de valor sobre temas internos políticos y económicos de la Argentina”.

Medio Siglo PRC requerirá una inversión de unos US$ 6.000.000.000 y generará unos 16.750 empleos, durante un período de producción de hasta 50 años. El cloruro de potasio producido por la planta de Vale será exportado a través de 870 km de líneas ferroviarias que atraviesan las provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, en las cuales habrá que construir 370 km de trazado (180 km en Neuquén y 170 km en Río Negro) y poner en condiciones 500 km ya existentes. Sólo esa inversión involucrará US$ 1.000.000.000. El volumen transportado y exportado durante la primera etapa alcanzará los 2.400.000 ton/año, hasta alcanzar las 4.350.000.000 ton/año en 2019. Para exportar, Vale ya está construyendo su propio puerto en Ingeniero White, Bahía Blanca, con acceso ferroviario exclusivo, edificio de descarga y una planta de compactación e instalaciones de carga. El potasio es el principal fertilizante mineral. Junto con el fósforo y el nitrógeno, suministra potassium –nutriente esencial de las plantas que se pierde en los suelos- a la agricultura, que necesita reponerlo para mantener la riqueza de los suelos. El mundo consume unas 44.000.000.000 ton/año de potasio, de los cuales hasta ahora dos tercios exporta Canadá, Rusia y Bielorrusia. Lo producen otros 14 países, entre ellos Brasil y Chile. Pero la propia Sudamérica importa grandes cantidades, en especial Brasil, tercer consumidor mundial.

Tren Conversado Vale, después de trabajosas negociaciones, acordó con el municipio neuquino de Rincón del Sauce el trazado ferroviario por su territorio, a cambio de un aporte en obras para la comunidad local. Con el gobierno provincial ya convino US$ 11.000.000 (el 80 % se destinará al distrito rinconense), donde los obradores de Vale ya están listos para iniciar los primeros trabajos de la vía ferroviaria, a unos 40 km de la ciudad. Mientras tanto, avanza en un entendimiento con Río Colorado, en Río Negro, el último de los eslabones para liberar el escenario de la inversión ferroviaria entre el sur de Mendoza y Bahía Blanca. Después, en mayo, cuando inauguró el aeropuerto de PRC en Malargüe y confirmó las obras en Neuquén al gobernador Jorge Sapag y, Ferreira aseguró al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido inversiones por US$ 1.000.000.000. Como explicó Ferreira después, el proyecto debió ser reevaluado porque muchas de las premisas establecidas en 2010 habían cambiado, debido a “muchos conflictos” (inflación, YPF y licencias ambientales), e instó a resolver “a corto plazo” todas las evaluaciones y aclaraciones pendientes. Por fin, tres días antes del acto en Casa Rosada, Vale declaró a PRC proyecto “prioritario”. Ferreira repitió ante Cristina y gobernadores los “beneficios mutuos que generará miles de empleos. Y que esto quede muy claro: empleo para argentinos”. El neuquino Sapag resumió la buena acogida: “Es un día muy importante para la República, y una reivindicación de la minería” Socio se busca. El director de Fertilizantes de Vale, Roger Downey reveló a fin de julio la intención del holding brasilero de “avanzar en algún tipo de asociación en la explotación del potasio argentino”. La decisión de sumar un socio se inscribe dentro de la revisión integral de sus proyectos en el mundo y dar prioridad a los proyectos que generen mayor retorno para los inversores. ◗

Sectores

Freno en la Construcción

Frío, Frío L a industria de la construcción, y la minería no metalífera que la provee de insumos, sintieron con fuerza el impacto combinado de la creciente desaceleración de la economía, el parate de obras públicas, las restricciones impuestas a la compra-venta de dólares y la pesificación de las operaciones inmobiliarias. En el 2T bajó 4,9% (desestacionalizada, 3%).El frenazo provocó hasta junio tres meses de baja consecutivos, la última de 1,5%, con un retroceso de 0,8% en el 1S 2012, según reconoció el INDEC. Frío, Frío. Según el Indicador Sintético de la (ISAC) del INDEC, la actividad cayó 1,5% en junio frente al mismo mes de 2011. El frío se confirmó cuando la superficie a construir medida en los permisos de edificación privados se retrajo (4,2% en junio). Mayo, con una abrupta caída de 8,8%, fue el mes más difícil. Las obras viales cayeron 3,65% en junio versus 2011, mientras que las construcciones de viviendas descendieron 1,7% y las construcciones petroleras se incrementaron 0,8% en términos interanuales. El efecto negativo se propagó rápido: los despachos de cemento cayeron 16,7% en abril contra igual 2011. En el 2T se vendió 6,4% menos de ladrillos huecos y en todo el semestre hubo bajas de 20,8% en asfalto y 14,1% en pisos y revestimientos cerámicos. Desde el segmento de la Cal y Piedra cifran en hasta un 40% las caída en los despachos, lo cual ya aqueja a la evolución de empresas en Buenos Aires, Córdoba y San juan y otras provincias. Hasta marzo, cuando el cepo al dólar se insinuaba sólo en controles impositivos, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) “proyectaba un leve incre-

mento de los despachos con respecto a 2011, llegando así a superar el récord de ese año, pero cerrado el primer semestre es poco probable que esto ocurra”, recordó la consultora Abeceb.com. Los despachos de cemento, un termómetro de la actividad acumulan una caída interanual del 4,6% (5,3 millones ton vs. 5,5 millones ton en 2011). Por tipo de obra. El bloque de construcciones para vivienda, el de mayor peso, registró en junio la tercera caída interanual consecutiva, acumulando en el segundo trimestre una merma del 4,3%. No obstante, presenta un leve crecimiento interanual del 0,3% en los primeros seis meses. El resto de los bloques (Edificios para otros destinos, Obras viales y Obras de infraestructura) cerraron el semestre con variaciones acumuladas negativas del 2%, 3,2% y 4,2% respectivamente. La única excepción del período fue el bloque de construcciones petroleras (+6,9%). Menos Empleo. Según el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), después de un pico de 438.360 puestos registrados en noviembre, el sector cayó a 412.080 trabajadores en abril (6%). Tíndaro Sciacca, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), resumió: “Se han terminado obras nacionales, provinciales, municipales y no hay una reactivación de nuevas obras”. La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) reveló que desde fines de 2011 se perdieron 26.280 puestos registrados. “Lo que suceda en la actividad dependerá en parte de cómo funcione el plan anticíclico PROCREAR (programa nacional para construir 100 mil viviendas)”, opina Wagner, presidente de la CAC. ◗

Política

Retenciones a FMC Las Razones de la Corte

a Corte Suprema de Justicia rechazó el amparo contra las retenciones mineras que había interpuesto FMC Minera del Altiplano, operadora de litio Salar del Hombre Muerto, Catamarca. El alto tribunal sostuvo que la estabilidad fiscal no libera a las firmas de la creación o aumento de impuestos, sólo en caso de que aumente la carga total, nacional, provincial y municipal. Y consideró que el amparo no es la vía, porque se debe interponer primero un recurso administrativo. La estabilidad fiscal, según el artículo 8º de la Ley 24.196, de Inversiones Mineras, garantiza que “las empresas que desarrollen actividades mineras no podrán ver incrementada su carga tributaria total”. Este beneficio comprende a las jurisdicciones nacional, provincial y municipal. Las Notas 130/07 de la Secretaría de Minería y 288/07 de la Secretaría de Comercio Interior exigieron a la minera el pago de los derechos de exportación creados por el Decreto 310/02 y la Resolución 11/02 del Ministerio de Economía. FMC Minera del Altiplano interpuso un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Salta argumentando que la citada cláusula de estabilidad fiscal la eximía de pagar los derechos de exportación.

Justo antes de la feria judicial de invierno, la Corte rechazó la acción de amparo. Los principales puntos del fallo son los siguientes: F No es objeto de controversia la constitucionalidad de las normas que establecen los derechos de exportación. F El beneficio de la estabilidad fiscal no instituye exención alguna a nuevos gravámenes, ni a incrementos que se dispongan con posterioridad. F El privilegio de la estabilidad fiscal importa que la carga tributaria global no debe ser aumentada más allá de los niveles existentes al momento del estudio de factibilidad. F Al aumento de la carga debe sumarse que los aumentos no deben haber sido compensados en esa misma jurisdicción por supresiones y/o reducciones de otros gravámenes y/o modificaciones normativas tributarias que resulten favorables para el contribuyente. Existe un procedimiento administrativo previo a cualquier reclamo judicial por este asunto: una presentación ante la administración fiscal, en la que se informe y pruebe el aumento de la carga tributaria total y se solicite la compensación o devolución del tributo. F El contribuyente tiene la obligación de probar en cada caso que efectivamente se ha producido un incremento en la carga tributaria y que no ha existido compensación o devolución de las sumas que se hubieren abonado de más. F Se rechaza la vía del amparo, porque el cobro de un nuevo impuesto y el hipotético aumento de carga tributaria no es manifiestamente arbitrario e ilegítimo por parte del Estado. ◗

Empresas

Con Planes de Ampliación

ndustrias DICA, empresa familiar que lleva 30 años proveyendo a la minería mangueras industriales, acoples rápidos y accesorios de conexión, hoy proyecta abrir nuevas sucursales en las provincias para atender a clientes del sector que le aportan el 25% de sus ingresos y que son cada vez más exigentes. “Estamos en la minería más o menos desde nuestros comienzos. Nuestro espectro es bastante amplio, varias industrias de las más destacadas del país, y siempre hay algo nuevo y mejor para hacer. Pero hoy la industria más importante es la minera y hay que concentrarse bien, porque no se la puede atender así nomás y conformarse con tres o cuatro clientes. La minería siempre exige un poco más, requiere mucho de sus proveedores, casi una sociedad entre proveedor y cliente porque las compañías mineras necesitan calidad y agilidad para cumplir con su trabajo”, dice Juan Ignacio Berlanga (foto), responsable de Ventas y Marketing. Industrias Dica fabrica todos los productos que comercializa y si bien algunos tienen que ser importados por una cuestión de normas y especificaciones particulares, cada industria usa un tipo distinto pero estándar. La empresa trabaja también con la industria alimentaria, la construcción, la química y la petroquímica y el agro. Berlanga explica que hay productos estándar y otros que se pueden desarrollar a futuro. “Obviamente uno está acostumbrado a cierto tipo de productos, pero siempre surgen inquietudes y cosas nuevas y uno

se presta a poder realizar nuevos desarrollos para cumplir con la demanda que tiene cada empresa”. “La minería es bastante importante para Dica –considera el directivoporque es una industria que tiene mucho y permanente consumo y eso nos permite crecer bastante. Trabajamos con algunos proyectos mineros y con ocho empresas mineras”. Industrias Dica invierte constantemente en tecnología para máquinas nuevas, que “no son lo mismo que las de hace 10 años. La innovación es constante”, destacó Berlanga. En consonancia con el crecimiento de la minería, la compañía está abierta a nuevas posibilidades, como abrir más sucursales. “Nuestra base está en Buenos Aires y tenemos la idea de ampliar con sucursales para atender a cada industria y a cada empresa en distintas provincias. No hemos determinado aún en cuál, pero sería en las de mayor cantidad de mineras. Los planes no son a largo plazo porque la minería es una realidad hoy, el consumo se nota y las inquietudes, las consultas y las necesidades aumentan día a día. No creo que se dilate mucho la posibilidad de ampliarse”, explicó. Para diferenciarse del resto de las empresas del rubro, Industrias Dica se propone preocuparse mucho por lo que hace a favor de sus clientes, sin fijarse demasiado en lo que hace la competencia. Se preocupa por ofrecer sus productos, darles garantía, asegurarse de que funcionen bien en cada lugar a donde vayan a

ir, de que cumplan con los requisitos de los clientes. La empresa considera fundamental conocer las instalaciones y las empresas porque ahí puede comprobar qué necesita cada cliente. Importaciones. Dica no ha tenido inconvenientes con las medidas de regulación de las importaciones, aunque Berlanga opina que “es un momento de un poco de incertidumbre para todos: no sabemos cómo va a seguir esto. Hay cierto desabastecimiento porque de un día para el otro se debió empezar a hacer todo en el país. Los tiempos de fabricación de las empresas se están dilatando, porque hay que ir ajustándose y acomodándose a la situación”. ◗

Empresas

Un Nuevo Player

ea Westfalia Separator Argentina, líder en maquinaria para la industria alimentaria desde 1974, en especial en el segmento de separadores de sólidos y líquidos, ha visto en el desarrollo de la minería un mercado potencial. Con casa matriz en la región de Westfalia, Alemania, y sede local en Buenos Aires, Gea se propuso entrar al mercado minero argentino y para ello ya tomó contacto con las empresas del sector. “Argentina se está volviendo un país volcado a la minería y vemos que hay excelentes posibilidades para nuestras máquinas, como ya ocurrió en la minería de Chile, Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica”, explica Maximiliano Zylbersztajn (foto), responsable de Ventas para productos químicos en Minería y Jugos. Gea se dedica a la separación mecánica y provee maquinaria industrial, básicamente decanters y centrífugas que separan un sólido de un líquido. Sus decanters son capaces de separar sólidos comprendidos entre 2% y 60% en volumen, y de separar partículas superiores a cinco micrones. Todo aquello que esté comprendido dentro de esos rangos es aplicable a la tecnología de la empresa. Una vez extraído el mineral, la funcionalidad de los equipos de Gea se prueba en cualquier etapa del proceso en la que se precise la separación mecánica de un líquido de un sólido, o de dos líquidos de distinta densidad con respecto a un sólido. Gea tiene representantes en casi todo el país y dispone de una base en la provincia de Mendoza para la zona de Cuyo, cuyo representante es Dexen. Hay otros en Tucumán, Mar del Plata y Rosario. “Gea tiene, en el mundo, unos 100 años en el mercado y en Argentina se estableció en 1974. Hoy tiene una red de 12 en las representaciones. Recibimos capacitación permanente aquí y en Alemania, Brasil y Chile, y se hacen seminarios para estar siempre a la vanguardia y al tanto de las últimas innovaciones”, detalla Zylbersztajn.

La mayor parte de la actividad de la compañía todavía es absorbida por el área de producción alimentaria. El resto de las aplicaciones son secundarias, pero en crecimiento. “Ello se explica porque la Argentina sigue siendo un gran productor de alimentos. Ahora estamos montando una nueva planta de biodiesel en Louis Dreyfus, General Lagos, en Santa Fe. También tenemos aplicaciones para jugos cítricos en Tucumán, para limón en Entre Ríos, en la cuenca lechera de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, y para jugos de manzanas, peras y duraznos en el Sur”, describe. En minería, la expectativa de Gea Westfalia Separator Argentina es “vender mañana mismo todas las máquinas que sea posible, pero sabemos que los proyectos que impliquen la industrialización del mineral serán a mediano-largo plazo. Por lo que ya sabemos, todas las plantas producen concentrado y en algunas hacen el metal doré que sale a partir de una fundición. Nosotros entraríamos en alguna etapa intermedia, donde hubiese separación mecánica”, adelanta Zylbersztajn. La empresa renueva la flota de maquinaria cada cuatro años y en estos días presenta un nuevo decanter, lanzado al mercado mundial en Frankfurt, la línea CF. Su desmontaje es más sencillo y la parte de lubricación es totalmente automatizada, por aceite y no por grasa. Se le hizo una serie de innovaciones técnicas para que el equipo fuera más eficiente y de menor consumo energético, el objetivo al que apunta hoy toda la maquinaria. ◗

Entrevista

“Canadá es protagonista del desarrollo minero argentino” Gwyneth Kutz, Embajadora de Canadá en la Argentina transferencia de tecnología canadiense ha sido de gran importancia para el desarrollo del sector nuclear en Argentina y Canadá ha demostrado un continuo interés en participar activamente en esta fuente de energía que no genera efecto invernadero. Canadá espera que la tecnología CANDU sea tenida en cuenta en el desarrollo de futuras centrales nucleares en Argentina. Las empresas canadienses tienen una sólida reputación mundial y se encuentran bien situadas para proveer tecnología y soluciones energéticas. Un ejemplo es la energía geotermal, de gran potencial en Argentina. Empresas canadienses ya están trabajando en este sector en Neuquén.

¿Cómo observa la presencia canadiense en la minería y la energía en la región? América del Sur es la segunda región como destino de las inversiones mineras canadienses. De hecho, 218 empresas canadienses se encuentran operando en el sector, lo que representa una inversión de US$ 39.000 millones y más del 50% de las inversiones en el mundo se concentran en América Latina. Canadá es líder mundial en el financiamiento de capital para exploración y minería, con más del 40% del stock de capital en el sector. ¿Cómo aprecia las inversiones de Canadá en minería y energía en Argentina? Como países con una estructura productiva basada en la riqueza de sus recursos naturales, Canadá y Argentina tienen mucho en común además de su extenso territorio, diversidad geográfica y población altamente calificada. Canadá es un actor protagónico en el desarrollo del sector minero en Argentina y participa además en proyectos en el sector energético como la generación nuclear, prospección en energías fósiles y generación a partir de fuentes geotérmicas. Canadá tiene radicadas en Argentina 90 compañías mineras y 10 empresas del sector petróleo y gas. En minería, la presencia es diversa, y abarca a seniors, con una producción de escala global y que cuentan con una o más minas en producción, y exploración, o junior, que en general son pequeñas o medianas empresas. En lo que respecta a la generación de energía, Argentina y Canadá mantienen una relación estratégica en el desarrollo de energía nuclear comprobada en la utilización de la tecnología CANDU en la planta de Embalse (Córdoba). La

¿Qué acciones tiene previstas Canadá para consolidar y aumentar el intercambio entre los dos países? En 2011 el intercambio comercial entre Argentina y Canadá representó US$ 2.850 millones y el stock de inversión directa canadiense se ubicó en los US$ 2.500 millones. El Mercosur y la Argentina son mercados prioritarios para Canadá y forman parte su “Estrategia de compromiso en las Américas” basada en fomentar la prosperidad económica, el desarrollo democrático y la seguridad común. Canadá considera que la prosperidad está asociada al crecimiento del comercio internacional, por eso apoya la liberalización del comercio entre los países de la región. Se han iniciado conversaciones entre Canadá y el Mercosur para identificar áreas de mutuo interés en vista a un posible acuerdo comercial. Canadá ya ha firmado acuerdos de libre comercio con Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá y Perú. En la reciente Cumbre de las Américas, de abril pasado, el Primer Ministro Stephen Harper reafirmó el compromiso de Canadá con la región en el crecimiento económico y el desarrollo. Y afirmó que las iniciativas contribuirán a crear un marco estable para negocios e inversiones nuevas fuentes de energía sustentable, entre otros sectores. Esto favorecerá las oportunidades comerciales y reducirá riesgos. ¿Cómo afecta a este intercambio la sustitución de importaciones adoptada por Argentina? Las empresas canadienses del área extractiva son conscientes de la importancia que reviste para el desarrollo de proveedores locales. No obstante, es necesario reconocer que el desarrollo de proveedores locales –y su capacidad para dar respuesta a las demandas del mercado- puede insumir plazos extensos que impactan a veces negativamente en el desempeño de algunos sectores. ¿Cuánto representa la minería en la economía canadiense? El desarrollo de Canadá está estrechamente ligado al descubrimiento y explotación de sus recursos naturales. La industria

Entrevista integrar el concepto de desarrollo sostecanadiense en minería y procesamiento nible en la industria de los minerales y de minerales tiene más de 150 años y Trayectoria metales; garantizar la competitividad ines un sector clave en la economía del Gwyneth A. Kutz es embajadoternacional de la industria canadiense con país. Produce más de 60 minerales y ra para Argentina y Paraguay desmayor apertura a la inversión y el comermetales y se encuentra en los primede agosto de 2010. cio; promover el concepto de desarrollo ros puestos mundiales en producción Graduada en Humanidades en la sostenible del sector a nivel internacional; de potasio, uranio, cobalto, alumiUniversidad de Calgary, se unió hacer de Canadá un líder mundial en la nio, níquel, zinc, oro, plata y cobre. al Departamento de Relaciones Expromoción de la seguridad en el uso de Este dinámico sector cuenta con más teriores en 1988. Ha formado parte minerales y metales; fomentar la participade 1.400 empresas pequeñas y mede las misiones diplomáticas ente la ción indígena en el sector y crear un marco dianas de exploración y minería y más ONU, la OEA y Albania. Fue embajapara el avance científico y tecnológico. de 3.000 proveedores de equipos y dora en El Salvador y ocupó diversos A su vez, la industria canadiense de la exservicios, que generan alrededor de cargos de importancia en la diplomaploración minera ha desarrollado la guía 360.000 puestos de trabajo. El sector cia canadiense. E3 Plus que pauta las mejores prácticas de contribuye con más de US$ 32.000 la industria para mejorar su desempeño millones al PIB, equivalente al 3,4%. social, medioambiental y de salud y seguridad ocupacional. Canadá cuenta además con el mayor centro financiero de la minería mundial, con 1.434 compañías que cotizan en la ¿La crisis económica internacional actual puede condicionar Bolsa de Toronto. Canadá presenta un sector minero diversifiel desarrollo minero en su país? cado, altamente competitivo en materia tecnológica y como La globalización trae aparejados el crecimiento y deproveedor de servicios y fuertemente comprometido con el safíos frente a mercados financieros interdependiendesarrollo sostenible. Las mineras canadienses están presentes. El sector de los recursos naturales no es ajeno tes en 120 países, con inversiones de más de US$ 130.000 a los cambios de escenario: alza del precio de memillones. Canadá está atento a los cambios en el contexto de tales, volatilidad en el mercado del petróleo y gas. las demandas internacionales en los mercados emergentes. En un mercado cada vez más competitivo, Canadá es uno de los países más abiertos a la inversión internacional. Esto ¿Cuáles son las bases políticas para darle sustentase basa además en la más sólida situación fiscal del G7, un bilidad a la minería? fuerte sector financiero y bancario, un muy buen nivel de Canadá ha desarrollado tecnologías que reducen el impacinfraestructura y una mano de obra altamente calificada. La to ambiental de la explotación de los recursos naturales. revista Forbes ubicó a Canadá a la cabeza del ranking munCanadá cuenta con tecnologías que cubren todas las fases dial de países para hacer negocios. En 2011, el del ciclo minero: desde la exploración a la 35% de la inversión extranjera directa en Caexplotación a cielo abierto y subterránea, nadá se destinó al sector de recursos naturales. tecnologías para el procesamiento de los “La minería En el marco del Plan de Acción Canadiense para minerales y para la rehabilitación posterior tiene más de el Crecimiento, el gobierno de Canadá estima al cierre de la mina. El gobierno de Canadá 150 años en que en los próximos 10 años, se ejecutarán más ha elaborado la Política de los Minerales y los Metales, después de extensas consultas Canadá y es un de 500 proyectos ligados a los recursos naturales, con una inversión promedio de US$ 500.000 mien que participaron ministerios y organismos sector clave en llones. El Plan propone contribuir a desarrollar federales, provinciales y locales encargados la economía este potencial, con un marco regulatorio estable de la minería, la industria minera, los grupos y eficaz, con énfasis en la protección ambiental ecologistas, los sindicatos y las comunidades del país” y en la participación de los pueblos originarios. ◗ indígenas. Sus objetivos fundamentales son:

Empresas+Designaciones Guillermo Caló

Un Argentino preside Barrick

uillermo Caló se transformó en el primer argentino que conduce los negocios de Barrick en la región. El joven ejecutivo fue nombrado presidente regional de la Unidad de Negocios Sudamérica del grupo minero canadiense. Caló tendrá responsabilidad general por los resultados de las operaciones y por el progreso de la compañía en Sudamérica. Barrick, líder mundial en producción de oro, es propietaria en Sudamérica de Veladero (Argentina); Lagunas Norte y Pierina (Perú); Zaldívar (Chile) y de los proyectos Pascua Lama (Chile-Argentina) y Cerro Casale (Chile). Caló acredita una trayectoria destacada: fue director de Eficiencia Organizacional para Sudamérica de Barrick desde 2008, con responsabilidad sobre las áreas de Recursos Humanos, IT, Mejora del Negocio, Aviación y Administración. Tuvo un papel clave en el proyecto Pascua Lama, lideró la planificación estratégica anual de la región, la estrategia de personas, procesos de negociación con sindicatos y supervisó la implementación de importantes mejoras en materia de Recursos Humanos e Infraestructura Tecnológica para las operaciones. El ejecutivo se integró a Barrick en 2004 como superintendente de Tecnología de la Información en Veladero (San Juan) y dos años después, asumió la responsabilidad general de IT en Sudamérica. Tiene más de 20 años de experiencia en gerenciamiento y administración, trabajando en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Mensaje a la Compañía

“Trabajar con nuestra gente y con las comunidades” (Por Guillermo Caló, Presidente Barrick Sudamérica)

Desde que se creó en Barrick, la Unidad de Negocios Sudamérica ha tenido muy buenos resultados en materia de objetivos de producción, de costos y de seguridad, pero queremos seguir mejorando. Mejorar, para nosotros, es avanzar en el camino de la minería responsable, el de la sustentabilidad ambiental y social de todos nuestros procesos. La minería responsable nos ha convertido en una empresa líder y no nos vamos a separar un ápice de esa senda. Obviamente, tenemos espacios de mejora en todo lo que es el manejo de capital en los proyectos y operaciones, con grandes oportunidades para hacer más eficientes nuestros costos. Debemos darle continuidad a la integridad que la Compañía ha demostrado hasta ahora, siendo muy serios y consistentes con nuestro Código de Conducta y la política de Dere-

Caló está titulado en Sistemas de Información por la Universidad CAECE y cuenta con un postgrado en Gerenciamiento de Proyectos de la Universidad de Belgrano, ambas de Buenos Aires. También completó estudios de post-grado en Estrategia de Negocios y Gestión de Capital Humano en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile,y es miembro de la Sociedad para el Gerenciamiento de Recursos Humanos. Caló sucede en la presidencia regional de Barrick a Igor Gonzales, profesional de nacionalidad peruana que fue recientemente nombrado Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Operaciones (COO) de la compañía global. ◗

chos Humanos. El respeto que tenemos con nuestra gente considera a nuestros contratistas y stakeholders. Pascua-Lama es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra región, ya que más allá de que es binacional, se trata de un proyecto con una gran complejidad técnica, que involucra a muchas personas y, sin duda, queremos tener resultados exitosos, cumpliendo con los tiempos, con el presupuesto, con los compromisos que tenemos con las comunidades, con los temas medioambientales y los gobiernos respectivos. Estos desafíos y sus resultados sólo se obtienen a través de la gente y de los equipos con que contamos. Una de las cosas que ha destacado a Sudamérica es la vocación por el resultado y por el trabajo en equipo, y eso hay que mantenerlo e incrementarlo. A lo largo de los próximos años como Presidente de esta Compañía, espero que juntos, trabajando en equipo, logremos nuestros desafíos. Aunque no sólo nos enfocaremos en resultados, sino en cómo los conseguimos, trabajando con nuestra gente y las comunidades que nos rodean, siendo responsables con el medioambiente y cuidando la seguridad. Esto es lo que caracteriza a la Minería Responsable.

Proyectos

Pascua Lama No tan pronta

l complejo minero Pascua Lama (San Juan, Argentina, y Chile) comenzará a operar un año después de lo proyectado, hacia mediados de 2014. A Barrick Gold le costará más, porque una productividad menor a la esperada y a distintos componentes han presionado los costos “hasta aumentar las inversiones de capital previstas entre 50% y 60% respecto de la estimación inicial, de entre US$ 4.700.000.000 y US$ 5.000.000.000”. La compañía, líder del oro del mundo, lleva invertidos en Pascua Lama unos US$3.000.000.000, según el detalle que dio a sus inversores sobre los resultados del 2T 2012, que incluyó la revisión del calendario y la estimación de costos del proyecto. Barrick espera una producción anual promedio durante los

GOLDCORP GANA EL MORRO Barrick Gold perdió la batalla legal por la propiedad del proyecto minero El Morro en Chile. Barrick había iniciado acciones legales después de que Goldcorp selló un acuerdo para adquirir el 70% de uno de los mayores yacimientos de oro y cobre en Latinoamérica. La demandante tenía un arreglo para comprar esa participación a Xstrata Copper Chile, pero Goldcorp apareció con otro acuerdo luego de que el accionista minoritario New Gold rechazó la oferta de Barrick ejerciendo su derecho. Barrick demandó a New Gold, Goldcorp y Xstrata en la Corte Superior de Justicia de Ontario. La demanda planteaba que el ejercicio del derecho a rechazar la oferta era inválido y que había interferido inadecuadamente con el derecho de Barrick de comprar la participación en el proyecto. Al 31 de diciembre del 2010, las reservas probadas y probables de El Morro totalizaban 8.400.000 oz de oro y 6.100.000.000 lbs de cobre.

primeros cinco años, de los 25 de vida útil de la mina, de entre 800.000 oz/oro y 850.000 oz/oro y 35.000.000 oz de plata. “El proyecto logró hitos significativos que permitieron el comienzo de las actividades de pre-strepping”, explicó la minera. Durante el 2T, finalizó la primera fase del camino pionero y del sistema de gestión de agua en Chile. Al final del 2T, el túnel de mineral ya mostraba un avance del 40%, la línea de transmisión eléctrica en Chile un avance del 50% y el 75% de las 10.000 camas consideradas para los trabajadores del proyecto ya estaban disponible. Barrick agilizó el abastecimiento de equipos y de suministros claves para protegerse, explicó, contra futuros movimientos adversos en los precios, además de multiplicar sus esfuerzos para abastecerse en los mercados locales. “Hasta el momento, hemos tenido éxitos notables en la fabricación y abastecimiento de estanques y transformadores eléctricos, los que ahora se están adquiriendo en Argentina”, destacó la minera. Barrick Gold Corp reportó a sus inversores una baja de 35 % en sus ganancias netas del 2T, cuando cayeron a US$ 750.000.000, o US$ 0,75 por acción, desde una utilidad de US$ 1.160.000.000, o US$ 1,16 por acción en el mismo período del año anterior. Sin contar ítems extraordinarios, las ganancias fueron de US$ 0,78 por acción, menores que las de US$1,12 vistas en el 2T del año pasado. Producción. Según reporte del 2T de Barrick, toda su unidad de negocios Sudamérica produjo 330.000 oz/oro de oro, a las que Veladero (San Juan) aportó 160.000 oz/oro. La compañía sigue estimando que en 2012 su producción total de oro en Sudamérica estará entre 1.550.000 oz/oro y 1.700.000 oz/oro. A escala mundial, la producción de Barrick durante el segundo trimestre de 2012 fue de 1.740.000 oz/oro y 109.000.000 lb/cobre. La compañía estima que a nivel global su producción de oro en 2012 estará entre 7.300.000 oz/oro y 7.800.000 oz/oro, y su producción de cobre de entre 460.000.000 lb y 500.000.000 lb. ◗

Empresas

Nueva Sucursal en San Juan

a empresa de seguridad privada Securitas abrió una sucursal en la provincia de San Juan, una decisión estratégica para las actividades que desarrolla la compañía en Argentina hace 11 años, a través de 14.000 empleados profesionalizados. Las soluciones de seguridad que provee Securitas satisface necesidades de clientes que abarcan desde pequeños comercios a megaemprendimientos y ahora, para San Juan, serán gestionadas desde un nuevo local en la capital provincial, inaugurado por Luis Magistrali, gerente de la Regional Centro, y por Patricia Sclocco (foto), directora de Comunicación y Asuntos Públicos. “Estar protegido es un servicio que se pagan con mayor gusto. Y requiere ser cubierto por profesionales con amplio conocimiento. La innovación y la profesionalización de la gente es lo que nos diferencian del resto de las empresas del rubro”, explica Sclocco. Securitas ofrece soluciones de seguridad en América del Norte, América Latina, Europa, Asia, Medio Oriente y África, y cuenta con más de 300.000 empleados. Securitas opera en todas las provincias argentinas, con tres regionales en Córdoba, Paraná y Bahía Blanca, además

Educación e Inclusión Securitas creó en 2008 el Instituto Securitas, donde los guardias reciben formación específica para cada uno de los segmentos (Puertos, Aeropuertos, Countries, Industria). La empresa considera muy importante lograr que sus guardias sean especialistas y les da la posibilidad de completar sus estudios secundarios, acceder a una plataforma de e-learning y al programa Héroes en Servicio. Luego, pueden seguir la Tecnicatura en Seguridad y la Licenciatura en Seguridad, en el mismo instituto. A fines de 2011, la empresa lanzó un programa de Seguridad Inclusiva, que da empleo a personas con discapacidad física como guardias de seguridad en supermercados.

de las de Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. “Securitas Argentina es una empresa de seguridad privada, que no compite para nada con la seguridad pública, es un complemento de ella. Nuestro trabajo abarca, entre otras cosas, guardias de seguridad, patrullas, control perimetral y cámaras”, detalla Magistrali. Abrir una sucursal en San Juan “fue una decisión estratégica” que se tomó hace dos años debido al crecimiento que tuvo la provincia en los últimos años. “Como empresa de generación de trabajo entendemos que es importante trabajar codo a codo con todos los sectores productivos y de servicios”, dice Magistrali. A fines de 2011, Securitas adquirió Fuego Red, especialista en instalación de sistemas de prevención de incendios y Control Inteligente de Edificios (BMS), para sumar a su oferta de control de accesos, monitoreo de cámaras, servicios de track and trace (monitoreo satelital de camiones con tecnología GPS en tiempo real). Así, la compañía diseñó un exclusivo servicio de vigilancia por ronda controlada, orientado a la prevención de incidentes, que con una combinación de seguridad física y electrónica logra elevados estándares de seguridad a bajo costo. Este servicio, MOBILE, consta de un operador de ronda capacitado para discernir diferentes situaciones, acompañado de un móvil para desarrollar la actividad con tecnología de última generación. Los vehículos afectados al Área de Servicios Móviles de Securitas cuentan con posicionamiento satelital online, por el cual el operador del Centro de Operaciones de Ronda (COR) sigue los movimientos de unidades y personas. A ello se suman pulsadores de pánico que dan al COR mayor capacidad de respuesta en caso de necesitar apoyo. El Área de Servicios Móviles de Securitas tiene 130 móviles en los tres cordones del área metropolitana de Buenos Aires. Securitas fue creada en Suecia en 1936 y hoy tiene presencia en más de 50 países. ◗

Impuestos

Argentina-Chile Tú Tributarás

a decisión de Argentina de terminar con el convenio con Chile por el cual desde 1986 los inversores evitan la doble tributación de impuestos a la renta y el patrimonio a cada lado de la Cordillera, ha puesto en alerta a todo el gobierno trasandino y según observadores pone bajo la lupa los números de Pascua Lama, el único proyecto binacional del mundo. La “mala noticia”, como la calificó el canciller Alfredo Moreno, le fue transmitida por su par Héctor Timerman a fines de junio con la comunicación formal prevista en el convenio vigente cuando uno de los países signatarios quiere ponerle fin al entendimiento. “Es una medida general, tomada porque Argentina sostiene que hay una gran evasión tributaria”, dijo el ministro de Hacienda, Adolfo Zaldívar. Concidencia o no, un mes después, Barrick anunciaba que la operación de Pascua Lama se demoraría hasta 2014, por un aumento en la estimación de costos de entre 50% y 60% (respecto del cálculo inicial de entre US$ 4.700.000.000 y US$ 5.000.000.000) y una menor productividad a la esperada, sin hacer mención a la posibilidad cierta de una doble tributación. Barrick había considerado el riesgo ocho años atrás, cuando el hecho de que Chile (75%) y Argentina (25%) compartieran el proyecto de Pascua Lama suponía una novedad no contemplada en los acuerdos de 1976, y por ello mismo un elemento central en el cálculo de costos de la mayor minera de oro del mundo. El convenio eximía de doble pago de impuestos a rentas de bienes inmuebles y de la explotación recursos naturales, con beneficios a firmas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y lacustre fluvial. Las regalías sólo son gravables por el Esta-

do en cuyo territorio se realice la actividad. Los dividendos y participaciones en utilidades de empresas son gravables por el Estado donde está domiciliada la empresa. En 2003, el gobierno de Eduardo Duhalde eximió del pago del Impuesto a los Bienes Personales a tenencias de personas físicas o sociedades chilenas presentes en sociedades argentinas. El actual acuerdo establece que “cualquier renta, ganancia o beneficio percibido por el arrendamiento y subarrendamiento o por la cesión o concesión del derecho a explotar o a utilizar los recursos naturales de uno de los Estados contratantes, sólo será gravable por ese Estado”. El cambio de esa regla puede afectar directamente a Pascua Lama. Argentina anticipó una revisión de los acuerdos con Chile en marzo de 2011, al crear una comisión evaluadora integrada por Cancillería y AFIP. El renuncio argentino al acuerdo con Chile no es solitario. También lo hizo con España, otro de los 17 países con los que firmó tratados similares. Chile es el cuarto inversor extranjero en Argentina, con recursos acumulados por US$ 15.926.000.000 entre 1990 y 2010, el 28% del total invertido por capitales chilenos en el mundo. El embajador Ginés González García, matizó que Argentina quiere que evitar que el acuerdo “se use para evadir”. Entre las alternativas conocidas figura un mecanismo de crédito fiscal (previsto por la OCDE), en el que una parte de los impuestos a la renta y al capital se paga en un país y la otra en la contraparte. Otra opción es el tax sparing: el otro país reconoce un porcentaje de impuesto como pagado en la Argentina, aunque este no sea tributado en la práctica (vigente ahora con Alemania). Además, Argentina pretende asegurarse de que el contribuyente beneficiado tenga efectivamente domicilio en Chile. ◗

Empresas

“ARGENTINA Tiene Mucho Potencial”

os directivos Diego Rivas, Santiago O’ Reilly y Rodolfo Ángel describieron a Mining Press la marcha de los negocios de Metso Argentina en sus tres zonas de actuación (Noroeste, Centro y Sur). La empresa tiene equipos de trituración y molienda en las plantas de Alumbrera, Veladero, Cerro Vanguardia y otras minas. La empresa ya inició una ronda de consultas con fabricantes locales para incorporarse al proceso de sustitución de importaciones. ¿Cómo marchan los negocios de Metso en Argentina? O’Reilly: Los negocios marchan bien, hay muy buenas perspectivas. El mercado argentino tiene atractivo potencialmente muy importante. Metso no está presente en las operadoras mineras pero sí en el 90%. Tenemos equipos instalados en Cerro Vanguardia (toda la planta: triturador primario, secundario, terciario, dos arneros, el molino), tenemos otra planta completa en Minera Santa Cruz, además de otros equipos de proceso, hay dos arneros y triturador primario instalados en Minera Tritón, y hay otros instalados en proyectos de la zona patagónica como Cerro Negro, y estamos cotizando para Cerro Moro, y en contacto con IRL para Don Nicolas. Rivas: En la zona Centro, en Veladero, tenemos toda la planta de trituración, tanto en la planta original como

en la expansión. En Pascua Lama, tenemos lo chancadores primarios que están del lado chileno, al igual que los alimentadores de zapata, del lado argentino tenemos un planta de chancado de cal para el proceso. Angel: En el Norte, tenemos Alumbrera, la gran mina de cobre de Argentina, tiene varios molinos, entre ellos dos de 36x19, un 28x14, cinco molinos de bola de 20x30,5, un molino de bola de 16,5x29, en la zona de remolienda otros dos molinos de 16,5x25,5, un chancador primario de los más grandes, un 60x109, un molino de cal. En minera Pirquitas tenemos pocos pero dos molinos verticales húmedos y un chancador de cono HP500, terciario. Aguilar tiene básicamente equipos de filtración y tenemos equipos de molienda, molinos de 20x7, molinos de bola 11x18. ¿Cómo opera hoy la estructura comercial de Metso en Argentina? Rivas: En el Noroeste, tenemos como clientes a Aguilar, Pirquitas y sobre todo Alumbrera, que fue la razón de existir inicialmente de VPA en 1998. En el Sur, tenemos además equipos en Minera Sierra Grande, equipos más antiguos pero Metso, y en algunas industrias en Campana, Zárate y cerca de Rosario en acerías, aunque nuestro fuerte siempre ha sido el equipo

de proceso para la industria minera: chancado, molienda, arnero, bombas, molinos, trituración. Con la región Centro, son tres áreas, que tienen una oficina comercial cada una. MetsoArgentina dependen del Área Cono Sur, que administra Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. En cuanto al servicio de post venta, funciona básicamente con el apoyo de los técnicos y especialistas de Chile, o si se requiere de otra parte del mundo, viene de donde haga falta. ¿Cuáles son las novedades en la línea de productos de Metso de este año? Rivas: Este año se lanzó el HPGR, un equipo de trituración por rodillo de alta presión. Habitualmente Metso lanza uno o dos productos por año. El año pasado hubo un nuevo triturador giratorio primario de gran porte y un MP, un chancador secundario y terciario de 1.250, y este año el HPGR. El triturador giratorio fue una revisión del diseño anterior al que le mejoramos mantenibilidad del equipo y la duración de los componentes. El Mp 1250 fue un upgrade del MP1000 que mejora eficiencia energética y el HPGR viene a cubrir un vacío en nuestro portfolio de productos, con algo que está probado en la industria como complemento para los molinos en general. ¿Cómo es la participación de Metso en el mercado? Rivas: tenemos el negocio dividido en dos grandes familias de productos: equipos y sistemas por un lado, repuestos y servicios de post venta, por otro. Hoy 55%-60% de la facturación a nivel mundial está en el área de post venta. Pero la mayor parte del negocio y la más interesante, al igual que la automotriz, que vende inicialmente con un margen no muy grande, está en la post venta. ¿Cómo ve Metso la tendencia del mercado? Rivas: Estamos en un momento de impasse. Hace dos años está la construcción de Pascua Lama, Pachón aún inconclusa, Cerro Negro está trabajando pero viene demorado, parecidas perspectivas para Agua Rica. El último cliente nuevo

que hemos tenido como Metso ha sido alguno del sur, o la expansión de Veladero, ahora viene Pascua Lama. ¿Cuál ha sido la respuesta de Metso a las normas de sustitución de importaciones en Argentina? Rivas: Estamos trabajando con algunos desarrollos fabriles nacionales. Hemos contactado con potenciales socios en Argentina, con vistas a empezar a fabricar ciertos componentes, pero todavía eso está en una etapa de factibilidad, pero sí, trabajamos en esa línea. A sugerencia de algunos clientes, entre ellos Veladero, que nos dicen ‘hay algunos componentes que de fallar nos pueden parar la planta’, entonces enfocamos nuestros esfuerzos en esos componentes. Hemos visitado algunas fábricas que podrían ser potenciales aliados, o socios. Pero estamos recién comenzando ese proceso. Después habría que validar los recursos que tienen, firmar convenios de confidencialidad, ajustar las normas de calidad del fabricante argentino al estándar Metso. Es un proceso largo, pero hemos empezado a caminar en ese sentido. Los clientes nos dicen que les gustaría que Metso estuviera directa o indirectamente involucrado en la fabricación local, antes que salir a desarrollar proveedores sustitutivos sin la guía del fabricante original. Angel: El quid de la sustitución no está mal, pero para eso hay que acompañar con otros instrumentos, para lograr que el producto se trabaje en Argentina no se va a poder lograr de la noche a la mañana. No está mal, pero aplicarlo así en este momento no es lo más conveniente. O’Reilly: Probablemente se puede hacer de otra manera, más progresiva, de tal modo de ir remplazando algunos componentes que pudan ser fabricados con la capacidad instalada actual y luego encarar un plan escalonado en el que se incremente la complejidad de los componentes en el tiempo. Eso daría un marco más previsible para todos, para las mineras, para los proveedores. O bien considerar medidas para que extranjeros se radiquen en el país con beneficios fiscales o impositivos como contrapartida de una inversión para fabricar acá. ◗

Fusiones

GlencoreXstrata

Que Sí, Que No

ras años de conversaciones, todo estaba acordado desde febrero pasado. Pero en vísperas del anuncio de la fusión “de iguales” Glencore International Xstrata, valuada hasta en US$ 65.000.000.000, el fondo soberano de Qatar (11% de Xstrata) presentó sus objeciones y, entonces, todo seguía, hasta el cierre de esta edición, en suspenso. Al menos hasta octubre, para cuando está convocada la asamblea de accionistas de Xstrata. Glencore, que cotiza en Londres, posee el 34% de Xstrata y había ofrecido 2,8 acciones por cada una de las de Xstrata. Pero Qatar, con 25% de accionistas con voto, se opone al acuerdo porque, contra lo que afirma el CEO de Glencore, Ivan Glasenberg, las perspectivas de crecimiento de Xstrata son mucho más consistentes que las de su partner. El rol qatarí es clave porque Glencore requiere la aprobación de un 75% de los accionistas, excluyendo su propio 34%. Qatar, al igual que otros accionistas institucionales, no han ocultado su disgusto frente a Mick Davis, CEO de Xstrata, quien hubiera recibido una compensación de US$ 44.000.000, por permanecer al margen de la nueva empresa. Y por el reparto de US$ 265.000.000 entre altos directivos de la minera para que sigan en el staff. “Aplausos para los qataríes”, expresó Richard Buxton, jefe de acciones británicas de Schroders. Xstrata es el mayor exportador mundial de carbon térmico y el cuarto mayor productor de cobre y en la década bajo

O.K DE AUSTRALIA La autoridad antimonopolio de Australia no se opondrá a la fusión Glencore- Xstrata. La Comisión de Consumidores y Competencia de Australia (ACCC, su sigla en inglés) cree improbable que el grupo que surgiera de la unión vaya a tener un excesivo poder en el mercado australiano y en la órbita mundial. “La Comisión no ve riesgos de efectos anticompetitivos derivados de la integración vertical de las actividades de producción y comerciales de Glencore y Xstrata”, dijo el organismo estatal.

RECLAMOS CRUZADOS Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glencore, iniciará un proceso legal en contra del Estado boliviano por la reversión de su concesión de Colquiri (estaño y zinc) efectuada por decreto el pasado 20 de junio. El gobierno de Evo Morales dispuso que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) “asuma el control del centro minero de Colquiri, así como la dirección y administración directa sobre los yacimientos” entregados a Glencore en 2000. Glencore sostuvo que Colquiri tributó más de US$ 70 millones en impuestos y otros pagos, para refutar al ministro de Minería, Mario Virreira, que anunció que pediría una indemnización a la empresa suiza por supuesta evasión de impuestos.

la dirección de Davis ha pasado de tener menos de 2.500 empleados a más de 70.000 trabajadores en 20 países. El resultado de la fusión de las dos compañías, ambas con sede legal en el cantón de Zug, Suiza, se llamaría Glencore Xstrata y quedaría entre los cuatro grandes grupos mineros del mundo, detrás del anglo-australiano BHP Billiton, el brasileño Vale y el anglo-australiano Rio Tinto. Pero ¿habrá un nuevo gigante mundial de producción y comercialización de materias primas, alimentos y minería?. Qatar aseguró a comienzos de julio que se mantenía “firme” en su demanda de obtener una mejor oferta de parte de la comercializadora global de materias primas Glencore, que aspira a adquirir a la minera por unos US$ 26.000.000.000. Contra las 2,8 nuevas acciones por cada papel de la minera que ofreció Glencore, el fondo soberano qatarí reclama 3,25. “No puedo hablar sobre esto porque está en negociación, pero lo que puedo decir es que nuestra posición es firme”, dijo el sheikh Hamad bin Jassim al-Thani, primer ministro de Qatar y presidente de Qatar Holding, en Londres. “Cuidamos a Xstrata y a todos los accionistas de Xstrata –argumentó- y creemos que es bueno fusionar las dos empresas. Será positivo para ambas partes, pero al precio correcto”.◗

Política

Exportaciones y Divisas

Metida de Pata y Remedio

entregas. El 25 de junio, con la Resolución 305, que amplió el plazo para liquidar las divisas de las exportaciones de minerales, fijando un plazo de hasta 120 días. Las incluidas fueron Anglo Gold Ashanti, con 90 días, y Xstrata, Barrick Gold, Pan American Silver, Silver Standard y Minera Santa Cruz, con el máximo de 120 días. Con las mineras, fueron autorizadas bodegas, alimentarias y autopartistas. El país necesita superávit en su balanza de pagos y comercial para afrontar vencimientos en 2012 de su ólo los imbéciles no cambian de opinión, sería la deuda externa (por US$ 15.000 millones) y para solmoraleja de este desafortunado trance. Las minventar la creciente factura de importación de eneras debieron peregrinar 95 días para corregir las ergía (MW, GNL, gas natural, combustibles líquidos). insólitas resoluciones del Ministerio de Economía que Pero las trabas a las importaciones y los controles de cambios no impusieron plazos incumplibles para la liquidación de cumplieron los objetivos deseados, según reconoció el propio divisas provenientes de exportaciones como parte del INDEC, ya que se tradujeron en una brusca desaceleración de esquema para mejorar las cuentas externas del país. la economía, una caída de 7% en las exportaciones de mayo y Para la minería, y para otros sectores, el gobierno tardó una pérdida de ventas por US$ 500.000.000 (VER RECUADRO). pocas semanas en reconocerlo y volvió sobre sus pasos, El último capítulo de la marcha atrás anunciada se escribió tras las quejas y gestiones de las cámaras empresarias y con la Resolución 378 del 17 de julio que concedió lo que las de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). compañías exportadoras de concentrados solicitaban al gobiTodo comenzó con la Resolución 142, del 12 de abril, que erno nacional: 180 días. El listing de 30 compañías, entre ellas impuso un plazo de 15 días para liquidar divisas y paralizó Minera Alumbrera, Compañía Minera Aguilar y Minera Santa las exportaciones de minerales, metales y concentrados de Cruz reconoció el modus operandi de este segmento mineral. minerales. Se pisaba a fondo el freno de un sector que aporta Al cabo, reflexionaban los empresarios, el único que había peral país más de 5% del PBI desconociendo realidades básicas dido con la improvisación fue el país y el fisco: sólo en mayo las sobre plazos de embarques, recepción y pagos del sector. exportaciones de metalíferos se desplomaron S$ 139.000.000 Los urgentes reclamos e ingentes negociaciones de las a US$ 28.000.000, de mayo 2011 a mayo 2012 (-80%) y las de mineras dieron paso a la Resolución 187 (que reconoció la metales preciosos, de US$ 207.000.000 a US$ 61.000.000 (-71%). validez de los contratos vigentes, el 24 de abril), pero eso Normas temerarias, que estipulaban la ley no solucionaba, ni por lejos la cuestión. penal tributaria para los directivos de las emLa Resolución 231 (que extendió el presas. Tres meses en los que hubo de todo: plazo a 30 días), juzgadas igual como in“Las exportaciones gobernadores desairados por funcionarios suficientes por las compañías del sector. cayeron en junio que prometían pronto despacho para resoLas mineras exportadoras habían plantUS$ 7.121.000.000 luciones “a la firma”; una minera patagónica eado al gobierno nacional, con el apoyo (-10%) y las del que jugó sus fichas, en solitario, a un amparo de algunos de los gobernadores nucleados semestre a US$ y a una cautelar; el gerente chino, Fernando en la OFEMI, que un plazo ideal sería el Zhoug, de Sierra Chica, que exportó sin hacer de “180+30”, porque alcanzaría a quienes 39.647.000.000 caso a las liquidaciones impracticables. Arexportan concentrados vía marítima. (-1%)” gentina, modelo 2012. ◗ El camino del alivio fue una novela por

Política

Sustitución de Importaciones

Los Números de Mayoral

l secretario de Minería Jorge Mayoral y su Mesa de Homologaciones de la Minería (MHM) estiman en $19.000.000.000 (pesos) el monto de las sustitución de importaciones alcanzados en el sector minero en 2012. La cifra fue dada a conocer ante 200 empresarios reunidos en Buenos Aires. Un acto en el que describieron su experiencia en la materia cuatro mineras (Gold Corp, Minera Alumbrera, Vale y Barrick) y que contó con la presencia del ministro de Planificación Federal e Infraestructrura, Julio De Vido y de los gobernadores Eduardo Fellner (Jujuy) y Jorge Sapag (Neuquén). Bajo el lema “La minería le compra al país”, los empresarios escucharon también a Martín Dedeu (CAEM), a Fabrizio Benedetti (CASEMI), a Juan Carlos Lascurain (ADIMRA, metalúrgicos) y al sindicalista Omar Suárez (SOMU). En los últimos meses, la autoridad minera junto a la MHM han pugnado por el protagonismo del proceso sustituidor con Débora Giorgi, ministro de Industria. Los empresarios del sector, para no quedar mal con nadie, han asistido a los eventos organizados por una u otra repartición. En el contexto de esa puja, la secretaría de Minería emitió dos resoluciones, que obligan a las mineras contratar fletes locales y a enlistar este año su demanda de productos y servicios para ofrecer a firmas nacionales, respectivamente En su presentación, Mayoral mostró un video que destaca

METALúRGICAS Treinta y un empresas metalúrgicas presentaron proyectos para sustituir importaciones por más de $1.300 millones, en el marco de los “Programas de Capacidad de Producción Comprometida” impulsados por el gobierno nacional, del que participan la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas Herramienta y Tecnologías de Manufactura (AAFMHA), perteneciente a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA). La iniciativa abarca una vasta gama de máquinas y equipos comprendidos en unas 130 posiciones arancelarias.

que, desde 2003, Argentina creció un 3.300% de crecimiento en proyectos mineros, 1.948% en las inversiones en el sector, 45.000 nuevos trabajos, 434% de aumento de las exportaciones y más de 4.000 pymes involucradas en toda la actividad. Julio de Vido destacó: “Estamos incorporando valor agregado argentino en el sector minero, y el mes que viene haremos anuncios para el sector hidrocarburífero” y proclamó un “federalismo militante”. Pero aceptó, ante Dedeu y a Lascurain, que en el diálogo con las cámaras empresarias hubo que “superar algunos problemas”, en referencia a los plazos de liquidación de divisas de las exportaciones. El presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), el jujeño Eduardo Fellner elogió el proceso de sustitución de importaciones mineras y dedicó un significativo párrafo a una cuestión que preocupa al sector: la renta minera y su distribución “Queremos una mayor participación de la renta minera, pero siempre respetando cada uno de los proyectos, sin exagerar nuestras pretensiones», dijo Fellner, quien pidió reeditar las reuniones empresarias en las provincias. LA VOZ DE LAS MINERAS Los directivos Claudio Guevara (Cerro Negro, GoldCorp), Mario Serrano y Mario Rodríguez (Bajo la Alumbrera), (Pascua Lama, Barrick) y Martín Estrada (Vale), cuyas empresas suman más de $ 60.000.000.000 de inversión, según las estimaciones oficiales. Los directivos detallaron las actividades de sus departamentos de sustitución de importaciones, según las nuevas normas, describieron sus necesidades en detalle pero también argumentaron por qué en algunos casos es imprescindible importar máquinas o repuestos. Los ejecutivos elogiaron sus experiencias con proveedores locales y su esfuerzo por desarrollar prototipos y llegar a soluciones técnicas nacionales óptimas, y pusieron énfasis en la necesidad de que la demanda de las mineras sea cubierta a largo plazo y programada para toda la vida útil de un yacimiento. ◗

Empresas

Grandes Motores DE LA Energía

an Diesel & Turbo, una antigua compañía alemana con presencia global, obtiene el 10% de la facturación de su filial argentina en la industria minera, un sector en el que pretende ampliarse y captar más clientes, pero donde el largo plazo cuenta especialmente y resulta clave el servicio de postventa para motores que duran entre 25 y 30 años. La empresa produce grandes motores, desde 1.400 CV hasta 100.000 CV, turbinas de gas y equipos de compresión radial, y turbinas de vapor. Man Diesel & Turbo llegó al país en 2008 y desde entonces trabaja con la industria minera. “Nuestro sector también es generación de energía y todas las mineras necesitan energía. Como están en locaciones remotas, muchas veces no tienen líneas para conectarse a la red, necesitan su propia planta de generación y es ahí donde entramos”, explica Carsten Schrick (foto), gerente en Argentina. Man Diesel & Turbo abarca toda la gama de servicios, desde la concepción llave en mano de la planta hasta ocuparse de la operación y mantenimiento. Cuenta con productos modernos en términos de emisiones y enfoca su desarrollo en bajarlas aún más, en favor del medio ambiente y de mayor eficiencia. “Tenemos que cumplir con ciertas normas mundiales y no tenemos problema de incluir el tratamiento de emisiones”, dice Schrick. Una vez vendidos, el funcionamiento de los equipos de monitorea. “En Argentina estamos trabajando con Barrick Gold y con Xstrata Copper. También trabajamos con la industria minera a través de Canadá, porque la mayoría son compañías canadienses con sucursal argentina. Hay que tener paciencia porque se tarda mucho el desarrollo de un proyecto minero”, reconoce el gerente. La compañía tiene planes de crecimiento en el país y

para ello necesita captar clientes mineros. “Si logramos instalar una planta de generación, obviamente esto tiene como consecuencia tener una sucursal donde esté el proyecto, por ejemplo en San Juan o en Salta. Se trata de tener una pequeña oficina con técnicos en la provincia para estar más cerca del cliente y poder accionar más rápido y más económicamente”, señala Schrick. En Argentina, la empresa tiene 40 empleados y este año ya ha invertido € 300.000 en viajes de capacitación. Los cursos se hacen en Estados Unidos, Alemania, Suiza y otros países. Man Diesel & Turbo tiene algunos motores funcionando en Minera Aguilar y desde Buenos Aires le envía ingenieros que trabajan junto con mecánicos de la planta del mismo cliente para hacer el mantenimiento, como en otras minas. A nivel global, la empresa tiene 7.800 empleados y el Grupo Man, 70.000 trabajadores. Schrick asegura que no han tenido problemas con las normativas para importar “porque normalmente se ocupa la minera en sí misma y compra directo en Alemania. Proporcionamos mano de obra y no sé si han tenido problemas, seguramente sí”, estima. De todos modos, el directivo está convencido de que su compañía ha sido elegida en el mercado por el nombre y por la calidad alemana que conlleva. “Man –recuerda- fue el inventor del motor diesel y además nos destacamos por la capacidad de ingeniería por nuestra experiencia en minería, porque desde hace 70 años estamos en el sector. También sobresale nuestra predisposición a solucionar problemas cuando surgen”. ◗

Acosta_aviso2012_MP16,5x12,5.pdf

02/07/12

lunes 02/07 17:51

Eventos

DÍA DEL PERIODISTA

Mineros de Salar de Olaroz (Sales de Jujuy)

• Responsabilidad Social • Noticias Empresarias • Novedades Tecnológicas • Management

www.miningclub.com APORTÓ FONDOS PARA NUEVO HOSPITAL DE HUACO En el aniversario de la Fundación de Jáchal, se inauguró el Hospital Buenaventura Luna, ubicado en la localidad jachallera de Huaco y construido con los recursos que aporta la mina Gualcamayo (Minas Argentinas) al Fondo Fiduciario. La construcción del hospital demandó una inversión de unos $ 6.000.000, para una infraestructura de casi 1.000 m2 cubiertos que permitirá que los huaqueños tengan servicio de internación, consultorios externos para distintas especialidades, como ginecología, pediatría, odontología y clínica médica y sala de rayos X, entre otros servicios. Durante los dos primeros años de producción de Gualcamayo, se aportó al fondo el 1% de la facturación y a luego ese monto se elevó al 1,5% (alícuota que se mantendrá hasta terminar la producción).

NUEVO SUBGERENTE COMERCIAL EN EL CONO SUR Dentro del plan de desarrollo que impulsa, Metso designó como nuevo subgerente comercial de Mining Crushers and Screens, Metso Mining and Construction, al ingeniero Pablo Navarrete García, quien será responsable de la coordinación y desarrollo de proyectos y negocios en equipos de chancado y clasificación para el Cono Sur (Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay). Navarrete García reportará directamente a Nelson Mella, gerente de Mining Crushers and Screens. El designado es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con en estudios de legislación ambiental europea y sistemas de combustión en la Universidad Técnica de Karlsruhe, Alemania, y tiene una nutrida experiencia ligada al desarrollo de nuevos productos y mercados, así como de herramientas de apoyo en ventas.

INCORPORÓ ALUMNOS A PASANTÍAS RENTADAS Goldcorp Cerro Negro incorporó cinco nuevos alumnos de la Orientación de Ciencias Naturales del Colegio Provincial de Educación Polimodal Nº 5 Martín Miguel de Güemes de Perito Moreno, Santa Cruz, en la cuarta edición del Programa de Pasantías Rentadas en Medio Ambiente. El programa, iniciado en 2009, fue diseñado por un equipo de profesionales de la zona dirigido a temáticas medioambientales, presentado y avalado por el Consejo Provincial de Educación y enmarcado dentro del Sistema Nacional de Pasantías. La iniciativa persigue que los alumnos obtengan experiencia laboral durante el proceso curricular en contenidos específicos de preservación, cuidado y gestión de procesos ambientales.

APERTURA DE UN NUEVO CONCESIONARIO EN MORENO Dentro de un plan estratégico de inversiones para la red de 23 concesionarios de Scania Argentina, BAC inauguró una nueva sucursal, en la localidad bonaerense de Moreno, en el km 38,9 del Acceso Oeste, destinado a brindar la mejor atención a los clientes de la zona. El imponente local tiene una superficie de una ha y más de 1.600 m2 de taller, donde se puede atender a más de 20 camiones a la vez. Cuenta con 10 áreas de trabajo que permiten una mejor circulación, además de poseer un área que permite la reparación de componentes de hasta tres vehículos a la vez, y como novedad, se suma una sala apartada para enderezado de chasis y reparación de siniestros.

www.miningclub.com INAUGURÓ NUEVAS INSTALACIONES EN MEXICO Sandvik Mining inauguró un nuevo edificio corporativo en Guadalajara, capital de Jalisco, México, que involucró una inversión de US$ 7.500.000 y está compuesto por oficinas y talleres de servicio, en una infraestructura que abarca 4.900 m2 y que fue diseñado y construido cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y comodidad para sus colaboradores y operaciones. Sandvik Mining fortalece así la oferta para sus clientes mexicanos en un mercado minero en franco crecimiento. Gary Huges, presidente de Sandvik Mining, explicó que “el desarrollo de esta nueva infraestructura obedece a nuestra confianza en el crecimiento del negocio minero en México, que se refleja en la fuerte demanda por productos y servicios experimentada por las compañías mineras que operan en el país”.

REPOBLAMIENTO DE LA MARA PATAGÓNICA EN LA MESETA El Área Medio Ambiente de la minera Cerro Vanguardia, con otras instituciones, participó de la reintroducción de maras en la estepa santacruceña, donde se liberaron ocho ejemplares de menos de dos años de edad, cinco hembras y tres machos, con microchips para realizar su seguimiento y monitoreo satelital. La iniciativa fue avalada y acompañada por las direcciones de Fauna de la provincia patagónica y de la de Buenos Aires, la ONG Monazoo y los zoológicos de América y Tató Carreta, y las maras provenían de un decomiso en La Pampa.

BRAIAN TOLEDO, SUBCAMPEÓN MUNDIAL JUVENIL DE JABALINA Alta Tecnología Alimentaria (ATA), a través de su Programa de Responsabilidad Social, auspició al atleta bonaerense Braian Toledo, de 18 años y clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en su consagración como subcampeón mundial juvenil en lanzamiento de jabalina, en el campeonato que se disputó en Barcelona, España. El atleta de Marcos Paz consiguió la medalla de plata al marcar en su mejor lanzamiento, el segundo de la serie de seis, 77,09 metros. Toledo, surgido de los Juegos Evita y becado por la Secretaría de Deporte de la Nación, lideró la competencia hasta la última vuelta, en la que Keshorn Walcott (Trinidad y Tobago) consiguió una marca superior, de 78,64 metros.en contenidos específicos de preservación, cuidado y gestión de procesos ambientales.

SOLUCIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA EL MAPEO Runco, líder en la comercialización de instrumentos de medición y control, lanzó una nueva línea de computadoras de mano integradas más compactas y livianas de Trimble. Se trata de las nuevas Juno Serie 3, computadoras de bolsillo (PDA) que contienen un poderoso receptor GPS diferencial integrado y que pesan apenas 300 gramos. Los modelos Juno 3B y 3D de la tercera generación de Juno, resultan ideales para posicionamiento, navegación, mapeo y cartografía necesarios para el trabajo diario en organizaciones que gestionan recursos críticos, servicios públicos, responden a emergencias o deben mantener actualizada la base de datos de un sistema de información geográfica (SIG) ya que permiten aumentar la eficiencia tanto en el campo como en la oficina, optimizando el flujo de captura y transferencia de datos.

www.miningclub.com UN PÁGINA WEB PENSADA EN LA COMUNIDAD Minera Santa Cruz, operadora de la unidad minera San José-Huevos Verdes, situada al Este de Perito Moreno, en Santa Cruz, creó una nueva página web, con el objetivo de fortalecer su contacto con la comunidad, «de una manera simple, dinámica y digital se podrá acceder a información de interés de la compañía». La página (www.minerasantacruz.com) cuenta con una sección destinada a recursos humanos, donde se publicarán las búsquedas de personal vigentes de Minera Santa Cruz, y además, los interesados en formar parte de la compañía podrán completar un formulario para ser tenidos en cuenta en futuras selecciones. Minera Santa Cruz desarrolla hace tres años programas de capacitación destinados a los habitantes de las localidades de Zona Norte santacruceña para fortalecer el empleo local con personal especializado

UNIDADES DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN HARMONY Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía, incorpora a su línea de pulsadores y pilotos luminosos, su nuevo producto Harmony TM XB4/XB5, diseñado específicamente para funcionar con vida útil prolongada en condiciones extremas en una amplia gama de aplicaciones industriales. El entorno industrial actual exige montar cada vez más aplicaciones de automatización en plataformas móviles o para uso en exteriores, como vehículos o máquinas para ese entorno, y las nuevas unidades de control y señalización Harmony de Schneider Electric para entornos hostiles fueron diseñadas teniendo en cuenta esta necesidad. Según el modelo, la calificación IP va de IP66 a IP69K.

LANZAMIENTO DEL CONCURSO EMPOWERING PEOPLE AWARD La fundación alemana Siemens Stiftung lanzó el concurso “Empowering People Award”, que tiene como objetivo identificar soluciones eficientes para abordar desafíos claves en infraestructura y necesidades básicas en los países en desarrollo. Las propuestas presentadas se emplearán para crear los fundamentos de una plataforma virtual que va a permitir acceder de manera rápida a la información global sobre soluciones tecnológicas, permitiendo así una mejora de condiciones sociales y económicas de la región. Las soluciones técnicas deben solucionar problemas en agua, aguas residuales, energía, alimentos y agricultura, gestión de residuos y reciclaje, sanidad, vivienda y construcción, tecnología dela información y comunicación.

CAMBIOS GERENCIALES EN LA CÚPULA ALEMANA Liebherr-EMTecGmbH, la empresa principal del sector de movimiento de tierras del Grupo Liebherr, realizó dos cambios en su cúpula gerencial, con el nombramiento a fines de junio de Wolfgang Remlinger y Joachim Strobel, en reemplazo de Karl-Heinz Knor y Hermann Moll, quienes se han jubilado después de una actividad de varios años para la empresa. Reminger lleva en Liebherr desde 1987 y después de algunas etapas como director comercial y gerente comercial, se convirtió en gerente de ventas y pasó en 2012 a Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, como gerente comercial. Strobel entró en la empresa en 1997, desde 2002 ha trabajado en diferentes sectores de dirección y desde 2007 hasta hoy, como gerente de ventas de la Liebherr-Hydraulikbagger GmbH.

www.miningclub.com ESTACIÓN DE TURBOCOMPRESORES EN VALENTÍN ALSINA ABB, compañía líder en tecnologías eléctricas y de automatización, inauguró una nueva Estación de Turbocompresores en su Planta de Valentín Alsina, en el municipio bonaerense de Lanús. La Estación cuenta con tecnología de avanzada y personal especializado que atenderá la demanda de industrias estratégicas, tales como minería, extracción de hidrocarburos, el transporte marítimo, generación eléctrica entre otros, tanto para el mercado local, como para Uruguay, Paraguay y Bolivia, respetando los estándares de calidad de las más de 100 estaciones que ABB posee en todo el mundo. “Este año cumplimos 90 años de trabajo ininterrumpidos en el país y hoy, con casi 1.000 empleados, reafirmamos este compromiso con inversión, producción y servicio, tanto para el mercado local como el de exportación”, dijo Christian Newton, Country Manager de ABB en Argentina.

ADQUIRIÓ ISE MAGTECH Emerson anunció la adquisición de ISE Magtech, diseñador y fabricante de medidores de nivel y equipos asociados a su uso, que permite a Emerson Process Management fortalecer sus soluciones de medición de nivel en la industria de Oil & Gas, refinación, productos químicos y generación de energía y ofrecer soluciones completas de medición de nivel en la industria de procesos. “Esta adquisición es estratégica para la ampliación de nuestras soluciones para la industria de Oil & Gas, refinación, productos químicos y los operadores de plantas de energía para monitorear y controlar las condiciones en una amplia gama de aplicaciones”, dijo Tom Moser, presidente de Rosemount. “El conocimiento y tecnología de ISE Magtech se combinan perfectamente con la tecnología de Rosemount para ampliar la oferta de Emerson”.

PROMUEVE A ARTESANAS PUNEÑAS DE OLAROZ CHICO En el marco de la sustentabilidad que requiere la Comunidad Aborigen de Olaroz Chico, departamento de Susques, en la Puna, Sales de Jujuy continúa con su aporte para proteger el patrimonio artesanal y, en especial, el rol de las mujeres tejedoras que, por segundo año consecutivo, expusieron vestimentas y accesorios Feria Artesanal de San Salvador de Jujuy, en plaza Belgrano. Así, el desarrollo cultural de los tejidos artesanales de la cooperativa “Las Vicuñitas” sigue vigente y se transmite de generación en generación, desde la institución creada por las mujeres. Cada prenda tiene su historia, porque el grupo de 15 artesanas de Olaroz, produce la materia prima y en un emprendimiento familiar, sus hijos y nietos adoptan las técnicas para conseguir la preciada variedad de lanas que le dan forma y mixturas a las prendas.

CAPACITACIÓN MINERA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES Más de 100 personas participaron en la Cuarta Jornada de Información y Capacitación Minera que se realizó en San Antonio de los Cobres, organizada por la Comisión de Relaciones Sociales e Institucionales de la Cámara Minera de Salta. El secretario de Minería provincial, Ricardo Salas, participó con su equipo técnico en la actividad y destacó que la minería es una actividad sana que se desarrolla bajo el pleno cumplimiento de la ley. Facundo Huidobro, presidente de la Cámara, dijo que hay una gran desinformación sobre los impuestos que paga la minería y explicó que más del 50% de la inversión corresponde a impuestos, en su mayoría nacionales, y que el problema es que las comunidades reciben un pequeño porcentaje de esos impuestos, por coparticipación.

Política

Corte Suprema

OK a la Ley de Glaciares

ás trabajo para los abogados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la Ley de Protección de Glaciares (26.639) en San Juan, dijo que la polémica norma está vigente y ordenó realizar inventario de glaciares en todo el país. Las medidas cautelares habían sido dictadas por la Justicia Federal de San Juan a pedido de Barrick, AOMA y el gobierno provincial, suspendiendo la aplicación de seis artículos de la Ley 26.639 para el proyecto de Pascua Lama. Según la Corte, “la decisión en recurso suspende la aplicación de la ley con un fundamento contradictorio” (“un estado de intranquilidad e incertidumbre para las empresas”), pero al suspender esos artículos neutralizó procedimientos de la ley para obtener esas precisiones, como la definición de “glaciar” y “ambiente periglaciar”, y la realización de un inventario.

La Corte no advirtió “efectos irreparables” en los intereses de las empresas como para suspender la ley. “A la luz de los principios señalados, la medida precautoria dispuesta por el a quo no aparece como un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia”, opinó. Barrick Gold. Tras el fallo de la Corte la minera dijo que la decisión no detendrá a Pascua Lama. “El impacto de la ley es nulo”, dijo el vocero Andy Lloyd, e insistió en que no hay glaciares cerca del lado argentino, donde se construye más del 70 % de Pascua Lama. “El potencial impacto sobre los glaciares ya ha sido evaluado y aprobado por el gobierno provincial con la participación de agencias federales. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) determinaron que la mina no tendría efecto adverso sobre los glaciares”, aseguró la minera.◗

CIENCIA Y GLACIARES Los científicos Darío Trombotto, Pablo Weinstein, Mathías Jakob y Lukas Arenson brindaron estas interesantes precisiones durante un seminarios sobre Glaciares dictato en San Juan: - Argentina es el único país del mundo que tiene Ley de Glaciares. En otros existen algunas regulaciones pero no ley. La propia compañía ha elaborado una guía de sugerencias al respecto. - Los glaciares no son necesariamente reserva de agua. Sólo aportan agua aquellos llamados inactivos, que están en proceso de descomposición. Los activos se están reduciendo por sublimación, es decir, están pasando directamente de estado sólido a gaseoso sin proveer agua. - Se denomina “reserva” a aquél recurso que está disponible. Los glaciares activos, que son gran parte del total de existentes, tienen agua, pero no está disponible, por consiguiente, no son reserva. - Cualquier actividad humana podría realizarse en su cercanía porque es muy probable, seguro, que terminará antes de que el glaciar pueda pasar de activo a inactivo (cientos, miles de años). - La interpretación glaciar-reserva de agua es, en buena medida, un mito. Para determinar si es reserva o no, hay que estudiar cada caso.

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- Lo que se ve escurrir del glaciar activo es la nieve que cada invierno se acumula en su superficie, nada más. - En Kirjistán, Groenlandia y Canadá está permitido trasladar glaciares. Es más, se lo ha hecho varias veces. - En todos los casos se ha estudiado previamente la composición de aportes de agua a la respectiva cuenca y no solamente y de manera aislada, el glaciar. - El sedimento de polvo depositado sobre un glaciar por actividad humana o efecto natural, puede dañarlo sólo en el escaso límite de entre 3 y 4 cm de espesor. Por debajo o por encima de eso, lo beneficia porque lo cubre como una frazada protegiéndolo. En países alpinos de Europa, se los cubre artificialmente para preservarlos como objeto de admiración turística, no porque sean reserva de agua. - Si no se pudiera trabajar sobre suelo frío o cerca de glaciares, no podrían existir muchas ciudades de Rusia y mucho menos en Siberia. Para qué hablar de Islandia, Alaska y otros lugares muy conocidos. - En el mundo científico no se usa la palabra “impacto” como por ejemplo “impacto ambiental”, que da una connotación inicialmente negativa. Se prefiere la idea de “interacción” que describe mejor los sucesos que ocurren.

Glaciares+Análisis

Interrogantes Abiertos Por Leonardo Rodríguez*

l 3 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las medidas cautelares citadas en el punto precedente, con los siguientes fundamentos: (a) El Juez a quo justificó la adopción de la medida cautelar en el estado de “intranquilidad e incertidumbre” generado por la definición de “glaciar” contenida en la Ley 26.639. Sin embargo, la Corte Suprema sostiene que la medida cautelar, al suspender algunos de los artículos señalados, neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante de la medida cautelar. Así: (i) El artículo 2 de la Ley define el concepto de glaciar y ambiente periglacial, estableciendo luego la forma de individualizarlos a través de la realización de un inventario. Una vez que se realice el inventario, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por la ley. (ii) La ley dispone que las actividades de la actora “deberán en un plazo máximo de 180 días de promulgada la presente [ley] someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados” (art. 15). Se conocerá entonces si la actividad de la peticionante –ya en ejecución al tiempo de la sanción de la ley- se encuentra alcanzada por la ley. Recién en ese momento, si correspondiere, ésta podrá articular los remedios judiciales que estime pertinentes. (b) El derecho invocado por el peticionante carece de verosimilitud porque, dada la presunción de legitimidad de que gozan los actos legislativos, no basta para sustentar la verosimilitud la mera argumentación de que la norma impugnada afectaría los derechos de la actora, sin demostrar claramente de qué modo se produjo un gravamen en el caso concreto. (c) No se ha acreditado peligro en la demora. Interrogantes que deja abiertos el decisorio de la Corte Suprema Si bien, a primera vista, resulta impactante la decisión de la Corte Suprema, a poco de analizarla puede concluirse que no debemos ser “fatalistas”.

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En efecto, la Corte Suprema no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la constitucionalidad (muy controvertida, por cierto) de la Ley 26.639. Simplemente, ha revocado ciertas medidas cautelares que fueron dictadas, según el entendimiento de nuestro más alto tribunal, sin tener en cuenta el texto íntegro de la ley. Así, sin perjuicio de que los conceptos de “glaciar” y “ambiente periglacial” resultan confusos (aspecto que no parece resultar controvertido en la sentencia de la Corte Suprema), nuestro más alto tribunal sostiene que: (a) La propia Ley 26.639 establece “la forma de individualizarlos a través de un inventario”. Y concluye: “Una vez que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por la ley”. (b) La ley dispone que las actividades de la actora “deberán en un plazo máximo de 180 días de promulgada la presente [ley] someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados” (art. 15). La Corte concluye que “Se conocerá entonces si la actividad de la peticionante –ya en ejecución al tiempo de la sanción de la ley- se encuentra alcanzada por la ley. Recién en ese momento, si correspondiere, ésta podrá articular los remedios judiciales que estime pertinentes”. Si analizamos estos fundamentos de atrás hacia delante, vemos que la Corte da cierta tranquilidad al afirmar que una vez que se determine si el peticionante se encuentra alcanzado por las restricciones de la Ley 26.639, “podrá articular los remedios judiciales que estime pertinentes”. En consecuencia, la Corte nada ha decidido acerca de la afectación de la Ley 26.639 a los derechos constitucionales de la empresa que está intentando llevar adelante su proyecto minero. No obstante lo expuesto, a poco de continuar analizando los fundamentos transcriptos, nos damos cuenta de que la Corte parece no haber tenido en cuenta la repercusión de las soluciones que, según ella misma plantea, trae la Ley 26.639. En tal sentido, si la vaguedad de los conceptos “glaciar” y “peri-

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tarse, si al del IANIGLA o al de cada provincia. glacial” se solucionan con la individualización “La Corte pudo Por otro lado, si luego de “someterse” a la de los glaciares y del ambiente periglacial, dar un paso auditoría ambiental que menciona el artículo debió considerar, por ejemplo, ¿quién debe 15 de la Ley 26.639 puede conocerse si la actide llevar a cabo el inventario de glaciares? más y clarificar vidad del particular “se encuentra alcanzada De acuerdo al artículo 5 de la Ley 26.639, el cuestiones por la ley”, la Corte debió, al menos, tener Instituto Argentino de Nivología, Glaciología confusas” presente: (i) que la palabra “someterse” y Ciencias Ambientales (IANIGLA) realizará no deja claro si la auditoría debe llevarla a “el inventario y monitoreo del estado de cabo el particular o la autoridad; (ii) si, efeclos glaciares y del ambiente periglacial”. tivamente, “las autoridades” (art. 15 últ. párr.) que deben Sin embargo, en ejercicio de sus facultades, algunas provindeterminar si existe impacto son las “que determine cada cias dictaron normas para la protección de glaciares y sosjurisdicción” (conf. art. 8, Ley 26.639); (iii) que no existe un tienen que tales normas prevalecen sobre la Ley 26.639. Así, plazo para que la autoridad determine si la actividad del las Provincias de Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan particular “se encuentra alcanzada por la ley”, lo que podría y Santa Cruz dictaron sus propias leyes y designaron como ocasionar un “parate” de proyectos, ya que nadie invertiría autoridades de aplicación para llevar adelante los inventahasta tanto la autoridad (que no se sabe bien cuál es) le inrios de glaciares en sus territorios a la Secretaría de Gestión dique que su actividad no resulta afectada por la Ley 26.639. Ambiental (Jujuy), la Comisión de Control y Seguimiento y la En definitiva, estimo que la Corte pudo dar un paso más y Secretaría de Ambiente (La Rioja), la Secretaría de Recursos clarificar cuestiones confusas. Deberemos esperar a nuevos Hídricos (Salta), Consejo Provincial de Coordinación para pronunciamientos de la Corte para que, en los temas que la Protección de los Glaciares (San Juan) y el IANIGLA en corresponda, brinde las directivas de interpretación que solucoordinación con la Subsecretaría de Medio Ambiente y la cionen las falencias de la Ley 26.639 y los conflictos que esta Subsecretaría de Planeamiento de la Provincia de Santa Cruz. ha traído aparejados. ◗ Por lo tanto, la decisión de la Corte viene a traer más confusión ya que remite a una solución controvertida. En efecto, hasta el momento, se desconoce a qué inventario debe es*Abogado. Estudio Marval, O’Farrell & Mairal

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Opinión

El Seguro Medioambiental y la Seguridad Jurídica Por Guillermo Fernández Pego*

na de las problemáticas más importantes en el derecho ambiental es la falta de certeza y seguridad jurídica. Esta está íntimamente ligada con la normativa desplegada hasta hoy en materia de seguros medioambientales. El artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano… El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales….”. Aquí encontramos el fundamento constitucional que da origen a la reparación del daño ambiental, y a la necesidad del estado de establecer las reglas que permitan recomponer el daño generado. Esto se complementa con la legislación. La Ley General del Ambiente, aprobada en 2002, estableció que toda persona que realice actividades riesgosas para el ambiente debe contratar un seguro, en tanto que la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, estableció las actividades industriales que quedan alcanzadas por esa obligación, especificando cuáles son las más riesgosas de acuerdo a su complejidad, y el riesgo para el equilibrio ecológico. Para ello se establecieron tres categorías, que responden a factores relacionados con los efluentes residuales, el riesgo, el sistema de gestión ambiental, el rubro, la localización y la dimensión de las empresas. En el caso de las industrias identificadas en el segundo y tercer nivel (mediana y alta complejidad ambiental), están alcanzadas por la obligación de contratar el seguro ambiental.

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¡ Así establece el artículo 22 de la ley 25.675: “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente… deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”. ¡ En agosto de 2008 la Superintendencia de Seguros en acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobó la primera póliza de seguro ambiental obligatoria ajustada a los términos de la Ley.

La póliza calificada ¡ En esta póliza, el Estado (nacional, provincial o municipal) es el asegurado; el titular de la actividad riesgosa asegurada es quien contrata la cobertura y afronta la prima de riesgo, y el asegurador es la compañía que emite la póliza. ¡ Esta póliza es un instrumento contractual que obliga a reparar en vía administrativa los daños ambientales definidos por la ley ante el incumplimiento del obligado (responsabilidad objetiva) y coexiste, a su vez, con un sistema de responsabilidad por culpa o negligencia. ¡ La ley que estamos comentando es de orden público, y aplicable en todo el país.

Modalidad de cobertura en la actualidad En este momento existe un solo tipo de póliza autorizada para cubrir este tipo de riesgo: se trata de un seguro de caución (es decir una “garantía”) llamado SAO (Seguro Ambiental Obligatorio).

Opinión El “siniestro” en el seguro de caución, se produce por el incumplimiento del tomador (compañía Minera) frente al asegurado (estado Provincial). Pero este incumplimiento es aleatorio y configura un evento futuro e incierto pues no se trata de una condición potestativa del asegurado sino de un hecho del tomador quien a su vez, es responsable ante el asegurador (compañía de seguros). Esta forma aseguradora presupone una obligación principal del tomador frente al asegurado constituyendo una forma de garantía del mismo con un régimen propio, subsidiario, que vincula al asegurado con el asegurador, por la cual este responde frente al asegurado en caso de incumplimiento del tomador. Quien contrata un seguro de caución no “cubre” ni traslada el riesgo ni las consecuencias de su propia conducta, sino que presenta al acreedor un tercero que responderá en la medida del seguro en caso de que ocurra el evento previsto en el seguro de caución, y decimos que no cubre ni traslada el riesgo ya que toda suma que deba pagar el asegurador este, subrogado en los derechos del acreedor, la repetirá del tomador. En el seguro de caución aprobado por la Superintendencia de Seguros el objeto del seguro fue definido como: La presente póliza cubre la garantía exigida al Tomador para responder en tiempo y forma de sus obligaciones exigidas por el Asegurado como consecuencia de la manifestación o descubrimiento de un daño ambiental de incidencia colectiva imputable al Tomador…En caso de imposibilidad de recomposición del daño ambiental la presente cobertura garantiza el cumplimiento por parte del Tomador del pago al Fondo de Compensación Ambiental de la indemnización sustitutiva que fije la autoridad judicial Es decir que por sus características propias, a diferencia del seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva, solamente el seguro de caución cubre el interés asegurable en cabeza del Estado de un potencial daño ambiental de incidencia colectiva. Todo esto no impide que las aseguradoras puedan a su vez trasladar en alguna medida su riesgo, y de esa manera cubrirse de las eventuales erogaciones que pueda generar mediante una cobertura de responsabilidad lo que implica la convergencia de ambas formas aseguradoras en la difícil solución de recomposición de los daños ambientales de incidencia colectiva.

Formas de garantizar el daño ambiental de incidencia colectiva: ¡ El autoseguro (aún no fue reglamentado). ¡ La constitución de un fondo de remediación (aún no reglamentado). ¡ Los seguros (el único seguro aprobado por la SSN y la SAyDS es el de Caución). En relación a las críticas realizadas a la redacción actual de los artículos 22, 27 y 28 de la LGA, podemos señalar que la Resolución Conjunta SAyDS N° 1.973/07 y SF 98/07, que establece las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva, ha acotado ciertos conceptos que tienen raigambre legal, en lo que podría llegar a ser considerado una reinterpretación reglamentaria de la propia Ley 25.675.

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El Consejo Federal de Medio Ambiente –COFEMA- ha declarado mediante Resolución N° 175/09 que “el seguro de caución actualmente existente no se considera suficiente para garantizar la cobertura del riesgo ambiental asociado al universo de sujetos alcanzados, debiéndose continuar el proceso regulatorio que propicie la generación de la mayor y diversificada oferta de garantías financieras requerida”. La resolución continúa diciendo “resulta necesario contar con una mayor y diversificada oferta, con productos aplicables a todas las modalidades de sujetos obligados” y que, en virtud de ello “debe continuarse con el proceso regulatorio iniciado de modo tal que proporcione las condiciones de contexto necesarias para ello”. De este modo, el órgano de coordinación de políticas ambientales a nivel federal ha puesto en palabras lo que el resto de los actores perciben en relación al estado de situación en que se encuentra el instituto del seguro por daño ambiental. Los esfuerzos institucionales que se han materializado en normas administrativas no han sido suficientes ni han tendido al logro de una adecuada implementación. La falta de traslado del riesgo genera cierto rechazo y poca vocación de contratación voluntaria por parte de las empresas, principalmente en el caso de las compañías grandes, cuyos estados contables muestran la solvencia necesaria para afrontar por sí mismas las eventuales tareas de remediación. Se parte de la desconfianza frente a la caución por su aspecto antieconómico, pues las empresas, a más de ser directamente responsables de la totalidad de los gastos de recomposición tienen que correr con los gastos del pago de la prima.

de que se dé una regulación más abarcativa, que amplíe la oferta de pólizas en el mercado. Es imperioso profundizar el debate público en torno a las distintas posibilidades de contratación que satisfagan los requerimientos legales y las expectativas de los sujetos involucrados Resulta imperioso que se avance en materia de regulaDerecho comparado ción de los instrumentos constitutivos de los autoseguros Estados Unidos ha sido el país más innovador en lo que hace y de los fondos de restauración previstos en el último a desarrollo y aplicación del instrumento del seguro de daño párrafo del artículo 22 de la Ley 25.675, conforme lo ambiental, y donde el instituto y el mercado alrededor del dispuesto, por la Resolución SAyDS N º 177/07 y la Resomismo se han desarrollado de forma más contundente. Entre lución Conjunta SAyDS Nº 178/07 y SF Nº 12/07. los diferentes tipos de cobertura se cuentan: cobertura de “Resulta necesario contar con una mayor y diversificada costos de recomposición o limpieza (cleanup costs); cobertura oferta, con productos aplicables a todas las modalidades por contaminación, degradación ambiental o daño a terceros de sujetos obligados” para continuar “con el proceso producidos en el sitio específico (site-specific), entre muchos regulatorio iniciado de modo tal que prootros. porcione las condiciones de contexto neceEn el caso de Unión Europea, en febrero del año 2000 salió a la luz el Libro Blanco Sobre “La remediación a sarias para ello”. COFEMA en la Resolución N° 175/09 Responsabilidad Ambiental, estableciendo cargo de empresas la estructura del futuro régimen comunidesignadas por Por último y a modo de conclusión es necetario de responsabilidad y describiendo los principales elementos que harían posible las aseguradoras sario pensar en un aspecto fundamental del negocio minero y petrolero, la seguridad que dicho régimen fuera eficaz y viable. El genera fuerte jurídica. Esta es el fruto o la resultante de Libro Blanco se manifiesta contrario a la imrechazo” la aplicación, día a día, de las reglas que posición obligatoria de la contratación de un gobiernan el sistema de Estado de Derecho seguro ambiental, al menos en un comienzo. en un país. Cuando los poderes del Estado En América Latina podemos mencionar el respetan el orden constitucional establecido y logran que caso del Brasil. Con el fin de hacer frente a las crecientes tengan vigencia efectiva y no sólo formal, se vive en un cliafectaciones sobre el medio ambiente, el derecho brasilero ma de seguridad jurídica. Alberto B. Bianchi en su obra “La ha incorporado a su normativa los siguientes institutos: la resdinámica del Estado de Derecho” (1996) ponsabilidad objetiva y solidaria, el principio contaminadorLa minería y el petróleo son actividades muy sensibles a los pagador y la inversión de la carga de la prueba en el caso de cambios y que se desenvuelve en el largo plazo. Además de daño al ambiente. En el debate doctrinario brasilero persiste los factores de riesgos, propios de su naturaleza de industria aún la discusión acerca de la conveniencia o no de imponer aleatoria, debe afrontar en su larga trayectoria el desafío en forma obligatoria la contratación de un seguro de esta constante del avance tecnológico y las alternativas de los naturaleza. mercados globalizados, para mantener su sustentabilidad. Necesitan de mucha inversión y para ello es necesario replanEn resumen. Este panorama nos muestra varios aspectos a tear una solución definitiva al problema del seguro medio resaltar y discutir: ambiental, pero además debemos mejorar los controles en las provincias para dar mayor seguridad jurídica a estas indus Deben existir una articulación de los diferentes sectores trias de suma importancia para el desarrollo de los estados involucrados en diferentes sectores interesados para deprovinciales. ◗ limitar y avanzar en la regulación de esta problemática. Los órganos públicos involucrados deberían utilizar al * máximo el alcance de sus facultades y recursos con el fin Abogado. Estudio Pérez Alsina - Frezze Durand. w Además las tareas de remediación deberán ser llevadas a cabo por empresas designadas por las compañías aseguradoras, tema que encuentra fuerte rechazo por parte de las empresas obligadas, porque son estas las conocen la especificidad del problema.

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Empresas

Avanza con Inversiones

a Unión Transitoria de Empresas (UTE) Costanera-Murchison, creada hace más de un año para dar servicios a la minería de Santa Cruz, ampliará la capacidad de almacenamiento y procesamiento de sus instalaciones de Puerto Deseado con una inversión en máquinas y en construcción de galpones para este año de hasta US$ 2.500.000. “Desarrollamos un plan de inversión para darle mayores facilidades a las mineras, básicamente en utillajes, máquinas de palletizado, contenedores y galpones”, explica a Mining Press el ingeniero Mariano Pérez Elizalde (foto), presidente de Costanera. Costanera comenzó hace 17 años como un depósito fiscal con terminal de contenedores dedicado a las exportaciones de carne ovina, pescado y productos regionales, pero cuando se activó la demanda de la minería en la zona, para atenderla se asoció con Murchison, que llevaba un siglo de actividad en Buenos Aires, Zárate y en el Sur del país. La UTE presta a las mineras servicios de recepción y almacenado de los concentrados, homogeiniza productos, consolida mercadería para exportar y ofrece transporte en camiones. Costanera Murchison está habilitada como depósito transitorio de mercadería peligrosa, por ejemplo cianuro y nitratos importados que pasan por su terminal, que se desconsolidan y siguen camino a la mina. También

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dispone de una balanza fiscal para camiones y laboratorios. Minera Santa Cruz y Coeur tienen sus propios sectores con oficina propia y cada una se maneja con los circuitos independientes de televisión y de vigilancia. “Para todas las exportaciones mineras de la zona, somos una solución”, sostiene Pérez Elizalde. La UTE presta servicios a Triton, Cerro Vanguardia, Minera Santa Cruz, Coeur y, en importación de materiales, a Oro Negro y Cerro Moro. Con Minera Santa Cruz y Coeur, interviene también en la homogeneización de los concentrados, lo que llevó a Alex Stewart a instalar un laboratorio dentro de las instalaciones de Costanera. “Ampliaremos nuestra capacidad de almacenamiento y de procesamiento dentro de las instalaciones propias de Puerto Deseado”, adelanta el empresario. La inversión para este año, en su primera etapa para las instalaciones fijas, requerirá hasta US$ 2.500.000. Las instalaciones se van construyendo según avanza la producción minera. La UTE emplea actualmente a medio centenar de empleados. “Nuestra gente es básicamente operadora de máquinas. Tenemos una buena posición regional en Santa Cruz, que es en el Macizo del Deseado. También estamos pensando en realizar operaciones desde Puerto Madryn, pero la provincia aún no tiene ley minera”, dice el presidente de Costanera. ◗

Empresas

Fortaleza y Experiencia

garreta Máquinas, que a través de su subsidiaria ISEMAR comercializa equipos pesados para la industria minera, completó un 2011 récord y, aunque este año prevé una moderación en las ventas, se fijó como meta seguir fortaleciendo su presencia en el mercado adaptándose a las políticas de sustitución de importaciones. “El 2011 ha sido excepcional, con una venta de equipos que es record histórico. En 2012 estamos analizando la mejor forma de incorporarnos a las nuevas políticas de importación de bienes de capital. Ya pasó medio año y creemos que el crecimiento será más acotado que el años pasado”, explica Roberto Braghieri, gerente comercial. ISEMAR comercializa equipos para la minería, la construcción pesada, servicios petroleros y mineros. Como apoyo de postventa, provee repuestos, servicios de reparación en talleres propios y/o en el lugar de trabajo, asesoramiento técnico, capacitación y servicios especiales a proyectos con técnicos asignados específicamente para un proyecto, desde asistencia técnica hasta cobertura integral de mantenimiento y reparación de los equipos con disponibilidad garantizada. “Tuvimos que adaptarnos a los nuevos procesos de importación y confiamos en poder incorporarnos rápidamente a las nuevas normas y mantener la normal provisión de equipos y repuestos. Creemos que se trata de un proceso para identificar qué se importa y quién lo importa favoreciendo la sustitución de importaciones en todo lo que se pueda. Compartimos el fin pero implementarlo puede llevar algún tiempo. Definitivamente creemos que concluido este proceso las importaciones de bienes de capital y sus repuestos serán más simples y rápidas”, opina Braghieri. En el mediano, la empresa pretende “mantener y forta-

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lecer” su presencia en el mercado, con especial énfasis en la cobertura de postventa. Igarreta Máquinas construye un Centro de Recuperación de Componentes. “En el largo plazo –afirma el ejecutivo- queremos acompañar a una Argentina que crecerá en sus mercados de construcción y minería siendo la mejor opción de equipos y servicios para nuestros clientes”. Igarreta Máquinas nació en 1999 por la asociación de Igarreta con Marubeni Corporation, para representar a Komatsu en Argentina. Después, asumió la representación de trituradores, clasificadoras y lavadoras móviles de áridos Powerscreen, e incorporó las marcas Roadtec (terminadoras de asfalto y recuperadoras de caminos) y CEI Interprises (plantas de asfaltos). En 2006, creó Isemar para prestar servicios a las mineras y ya representa el 35% de la facturación del grupo Igarreta Máquinas. Igarreta Máquinas da cobertura de repuestos y servicios a equipos Komatsu en Veladero, Gualcamayo, Cerro Vanguardia, Pirquitas, Casposo y El Pachón. Actualmente tiene relaciones comerciales con más de 50 empresas mineras. El minero, según Braghieri, “es un mercado muy exigente y no se limita a comprar equipos. Exige garantizar las prestaciones comprometidas por el fabricante generando la máxima producción posible al costo por tonelada más bajo. Este desafío exige contar con técnicos capacitados, experimentados, trabajo en equipo y actitudes psicofísicas especiales que les permitan operar en altura y zonas remotas. El cliente minero trabaja las 24 horas del día los 365 días del año y necesita transformar al proveedor en un socio confiable”. Igarreta Máquinas e Isemar tienen sede central en Don Torcuato, Buenos Aires, una sucursal en San Juan y sub-distribuidores en Comodoro Rivadavia, Cipolletti, Salta, Corrientes, Córdoba y Rosario, con un plantel de 180 empleados. ◗

América Latina

Energía en Chile

Un Gran Problema

a marcada oposición a diversos proyectos eléctricos en Chile podría comprometer el desarrollo del país y las inversiones por US$ 100.000 millones proyectadas en su industria minera desde ahora al 2020. Tras las represas de Aysén, han sido bloqueados en los últimos tiempos Castilla, Alto Maipo y Campiche. El gobierno de Sebastián Piñera reconoce que se necesitan 8.000 MW adicionales en los próximos nueve años. Entre procesos judiciales y decisiones políticas, hay cerca de 7.000 MW en proyectos paralizados. El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, ha reclamado un acuerdo nacional para afrontar “una crisis real que está por producirse en 2015 ó 2016, donde podemos tener un problema de escasez de energía o de duplicación del precio”, lo cual afectaría a toda la ciudadanía. “Se lleva hace mucho rato diciendo que nos vamos a quedar sin energía. Va a pasar y no se reacciona. Hace falta una visión de largo plazo de todos los actores”, dijo el dirigente empresario. La competitividad de la industria minera de Chile, y su futuro a mediano plazo, está bajo amenaza por la escasez de producción de energía. En el Sur chileno ya es cuatro veces más caro que en Perú, por lo cual el gobierno proyecta inversiones en hidroeléctricas y termoeléctricas por US$ 40.000.000.000 en el próximo lustro.

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Sobrecostos

Un reciente informe destacó que la demora de HidroAysén implicará un sobrecosto de US$ 388.000.000 en el Sistema Interconectado Central en un solo año. Si Castilla, de MPX y E.ON, no comienza a inyectar energía en 2019, el mayor costo para el sistema sería de US$ 54.000.000. El impacto negativo por la demora de Alto Maipo, de AES Gener. sería US$ 106.000.000.

El ministro de Economía, Pablo Longueira, puso la cuestión en estos términos: “Si Chile quiere crecer al 6%, necesita duplicar la capacidad de generación eléctrica que tiene. Sin una red energética adecuada, esto será una variable para no alcanzar el desarrollo”. La minería representa el 15,2% del PIB de Chile y presupuestos por exploración y producción de US$ 60.000.000.000, de los cuales US$ 10.000.000.000 son de la estatal Codelco. Thomas Keller, flamante presidente ejecutivo de Codelco, estimó que al menos hasta 2018 la minera afrontará costos de energía superiores a los del resto de América Latina, lo cual amenaza al liderazgo regional

América Latina El Pase del Año Si la salida de Diego Hernández (63) de la presidencia de Codelco hizo ruido, su fichaje como presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals causó más revuelo aún. “El pase del año” fue calificado por la prensa chilena. Además de haber conducido a Codelco en los últimos dos años, Hernández ocupó antes la presidencia Metales Base de BHP Billiton, la de Minera Escondida, la de Doña Inés de Collahuasi y fue director ejecutivo de no ferrosos de Vale. Jean Paul Luksic, presidente de Antofagasta, espera que con Hernández y el veterano empresario Nelson Pizarro, quien también se incorporó al board “nuestra empresa continúa mejorando su perfil de crecimiento global, con su posición financiera sólida y operaciones de bajo costo y rentable”. De Luksic a Cochilco. El presidente Sebastián Piñera designó por dos años al ingeniero Marcelo Awad como nuevo consejero de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Awad actuó durante 19 años en Codelco, fue miembro del directorio de la Bolsa de Metales de Londres y trabajó 16 años en Antofagasta Minerals, siete como presidente ejecutivo.

Alternativas

Una opción de energía todavía abierta para Chile es la nuclear, con una central que puede emplazarse en el desierto de Atacama. El Grupo Luksic se interesó hace algunos meses en Francia por los últimos avances disponibles en esta materia. A esta alternativa se suma el fuerte crecimiento experimentado por el parque termoeléctrico, en especial de carbón, fuente que ha abarcado la mayoría de los proyectos en evaluación. Las centrales carboníferas aportan casi el 30% de la energía generada en la matriz eléctrica del país, más aún con la sequía que experimentan los principales embalses del país. Algunas empresas mineras, como Collahuasi y Codelco, están incursionando en el desarrollo de energías renovables no convencionales para abastecer sus proyectos de extracción. La estatal está desarrollando el mayor parque eólico del país, que superará ampliamente a los hoy emblemáticos Canela y Monte Redondo, con un potencial nominal de 250 MW que se generarán por medio de 125 aerogeneradores. Collahuasi ya trabaja en un proyecto piloto con paneles solares para suministrar energía a sus procesos, aprovechando los altos niveles de radiación del Norte Grande de Chile.

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de la compañía. “Es un grave problema para la minería en Chile”, evaluó, y advirtió sobre la paralización de proyectos, que cuesta 50% más cara que en Perú. El costo de la energía para Codelco subió en promedio 40% en los últimos cinco años y representa el 14% de los costos operacionales de la empresa. Ello, a su vez, impacta directamente sobre otro gran problema de la industria minera: la falta de agua. Como casi ya no existen nuevas fuentes de agua disponibles en la Cordillera, distintos proyectos están considerando usar agua de mar desalinizada, pero su costo final es muy alto por la energía necesaria para impulsar el agua desde el nivel del mar. La minería del cobre en Chile absorbe el 30% de la energía que se consume en el país y un 90% de lo generado en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Codelco consume 6.386.000 MW/año, el 13,3% del consumo eléctrico nacional. El retraso de proyectos de generación y transmisión, más la sequía que afecta a las hidroeléctricas y los cortes de gas desde Argentina, han empujado también los precios de la energía para hogares, que casi se cuadruplicaron desde 1998, de US$ 55,1/MW/h a US$ 256,4 MW/h. Menos Cobre En 2004, la producción de cobre de Chile dio un gran salto, hasta las 5.400.000 ton. Desde entonces, hubo nuevos proyectos (Gaby, Spence) y se ampliaron Los Bronces, Escondida, Andina, Carmen de Andacollo y otros. En total, US$35.000.000.000 en inversiones. Y pese a eso, en 2011, siete años después, la extracción de cobre en Chile fue de 5.260.000 ton, 3% menos que en 2010. La razón hay que buscarla en la minería privada. Si bien Codelco produjo casi lo mismo que en 2004, la privada bajó 151.000 ton, equivalentes a una mina como Spence. Según Villarino, la clave son las mayores dificultades para extraer el mineral, a causa de la menor ley, que ha pasado en promedio de 1,1% en 2004 a 0,84%. ◗

Proyectos

Los Azules

Recursos, Mineralización, Advertencias

arlos Liggesmayer, country manager de McEwen Mining en Argentina, advirtió que los planes de exploración en el prometedor proyecto cuprífero Los Azules, en Calingasta, San Juan, dependen de la resolución de incertidumbres jurídicas y económicas de la coyuntura argentina. “Hemos transmitido al gobierno provincial que nuestras inversiones en Los Azules para 2012 - 2013 van a continuar, pero no sabemos más allá del 2T 2013 que va a suceder. Esto nos ha generado una gran incertidumbre “. McEwen es socio no operador de San José, en Santa Cruz, mina que soportó el acortamiento del plazo para liquidar divisas de exportaciones, solucionados tras un largo reclamo de las mineras argentinas. “Los Azules es uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar del mundo”, ha dicho Rob McEwen, presidente y mayor accionista de McEwen Mining. Razones no le faltan. Los Azules es un pórfido de cobre, dentro del cinturón de pórfidos cupríferos a ambos lados de la frontera con Chile que contiene depósitos de clase mundial (El Teniente y Andina de Codelco, Los Bronces de Anglo American, Los Pelambres de Antofagasta PLC y el proyecto El Pachón, de Xstrata). Según la última estimación de recursos, dada a conocer a fines de junio en San Juan, el proyecto cuprífero tiene 4.600.000.000 lb de cobre con una ley de 0,65% (323.000.000 ton) bajo la categoría indicados y 10.800.000.000 lb de cobre con una ley de 0,52% (948.000.000 ton) en inferidos. La perforación ha aumentado tanto el nivel de confianza asociado con la mineralización como el tamaño del recurso, anunció la compañía. Los recursos indicados aumentaron un 109%, comparados con el anterior reporte fechado en junio de 2010, mientras que la estimación bajo la categoría inferidos creció un 4%.

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«Este depósito parece tener un buen potencial para ampliar su tamaño” dice la compañía McEwen, quien también adelantó que la minera comenzará en noviembre de este año “el programa de perforación más ambicioso” desde que la empresa opera el proyecto. Según la minera, Los Azules tiene un núcleo significativo de alta ley (con una ley de corte de 0,70% de cobre) por un total de 112.000.000 ton con una ley promedio de 0,89% de cobre en la categoría indicada y 119.000.000 ton con una ley promedio de 0,86% de cobre en la categoría de inferidos. A pesar de perforación limitada, unos 8.100 m de enero de 2011 a abril de 2012, “la expansión de los recursos se logró con éxito mediante la perforación de agujeros principalmente hacia el suroeste del yacimiento conocido que confirmó que la mineralización se extiende lateralmente y en profundidad”. La estimación de recursos se basó en 163 pozos y 43.645 m de perforación hasta fin de abril pasado. Para el análisis, la compañía selección un total de 20.557 muestras individuales, que se recogieron y analizaron de acuerdo a las normas de la industria. Tres laboratorios participaron de la evaluación: Alex Stewart, en Mendoza, ALS Chemex y ACME, ambas de Santiago de Chile. Cuatro perforadoras de diamantina y una de circulación inversa para la campaña de perforación 2012-13, donde prevé realizar un total de 15.000 m. Estos equipos son mucho más potentes que los utilizados durante la temporada de 2011-12 por lo que la minera cree que así aumentará la probabilidad de llegar a mayores profundidades (más de 700 m), donde se ha encontrado mineralización de alta ley. En Columbia Británica McEwen y TNR Gold están litigando por el área Escorpio IV, que formaría parte, según la minera, del proyecto Los Azules. ◗

Empresas

Nueva Base en San Juan

ilicic, empresa constructora con más de 30 años de actividad en Argentina y países limítrofes, la mitad de ellos dedicados también a proyectos del sector minero, ha creado Milicic Minería, una subsidiaria que tendrá su base en San Juan, en un predio de una hectárea sobre la Ruta 40, Rawson, donde ya se levantaron dos naves de hormigón. “Hemos participado en todos los proyectos mineros que se han desarrollado en los últimos años en el territorio nacional. Instalarnos en San Juan es para estar más cerca de los proyectos y para tener una base que nos asista con una mejor logística. En pocos meses vamos a tener plenamente operativa nuestra sede sanjuanina”, precisa Federico Lufft, vicepresidente de Milicic y de Milicic Minería. En San Juan, la empresa tendrá algunos mecánicos y personal administrativo que asistirán a los proyectos en obras civiles y grandes movimientos de suelo a cargo de Milicic, cuyo parque de más de 400 equipos viales y de movimientos de suelo incluirá en la nueva base un centro de logística y de mantenimiento. La empresa invirtió US$ 1.500.000 en comprar el predio de Rawson, que requiere pocas mejoras para ser adecuado completamente. La empresa está permanentemente invirtiendo en nuevos equipos, que son en buena parte destinados a la minería. En 2011 la inversión fue de US$ 9.000.000 y este año la cifra será similar. Milicic Minería pretende ir desarrollándose también en otras provincias argentinas. “Hemos trabajado y estamos trabajando en Minera Alumbrera, para Barrick en Pascua Lama y con Vale tanto en la planta de Potasio Río Colorado en el sur de Mendoza como en la construcción de la ferrovía y en el puerto de Bahía Blanca planeados. En todos los casos estamos

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haciendo movimiento de suelos y obras de infraestructura. Terminamos hace poco tareas de ampliación del dique de colas en Minera Santa Cruz y también hemos participado en Cerro Vanguardia y Minera Triton”, explica el ejecutivo. La industria minera representa un 50% de la facturación de Milicic. “Estamos muy insertos y adecuados a las exigencias del sector minero, a niveles de calidad, de seguridad y de medio ambiente. Hace 11 años certificamos nuestro Sistema de Gestión de Calidad con las normas ISO 9001 y el año pasado hemos certificado nuestro Sistema Integral de Gestión, o sea que a calidad le agregamos Seguridad (OHSAS) y Medio Ambiente (ISO 14000)”, señala Lufft. Como constructora, Milicic dispone de equipo de movimiento de suelos y vial, hace unos años incorpora cada vez más equipo pesado. Ha recibido topadores D 10 y D9 para sumar a su flota y ya tenía Topadores D9 pero sigue incorporando. Además, ha sumado perforadoras para tareas de voladura, con lo que amplía el tamaño de todo el equipo específico de minería para adecuarse a las necesidades del sector. La empresa tiene más de 1.000 empleados, distribuidos en distintos proyectos a lo largo del país. Milicic es el apellido del fundador y presidente de la compañía “y cuando una empresa se identifica con su nombre y pone todos los días en juego el nombre personal está demostrando un compromiso con el trabajo, con los proyectos –enfatiza Lufft-. Los dueños estamos muy cerca de los clientes y de las necesidades, por eso consideramos que tenemos valor agregado que es reconocido por ellos porque permanentemente nos vuelven a elegir”. ◗

Inversiones

RR.HH.

Polonia a la Vista

olonia, una potencia minera del carbón que pese a la crisis europea vive un buen presente económico, ha posado sus ojos sobre el desarrollo de la minería en nuestro país. A través de una flamante Cámara de Comercio Empresaria Argentino Polaca (CCEAP) se prepara para potenciar los negocios bilaterales en ese sector. La CCEAP expuso sus objetivos en la sede de la empresa de soluciones en recursos humanos Bayton, cuyo presidente, Ricardo Wachowicz, fue elegido a su vez titular de la cámara (ver recuadro). “Nuestro país es una isla en Europa, con un crecimiento del PBI del 4,3% anual, toda una excepción en la Unión Europea”, dijo con entusiasmo el embajador polaco en Argentina, Jacek Bazansky. Como parte de este impulso a la relación comercial bilateral, el Departamento de Promociones y Comercio Exterior de Polonia promociona productos que ahora van a ser expuestos en Argentina Mining 2012, en Salta. La minería está entre los sectores productivos polacos más importantes que se van a promocionar en los próximos años en Argentina, utilizando fondos específicos de la UE que permitirá a grupos empresarios polacos entrar en contacto con pares de nuestro país, generar todo tipo de negocios y aumentar el intercambio comercial bilateral. “Queremos hacer esta de esta exposición y de la minería el tema más importante de nuestra promoción. Entre Polonia y Argentina existe un convenio en el campo de la minería que ya está rigiendo en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, para incorporar tuneladoras polacas en la explotación”, explicó Malgorzata Aleksiejuk, consejera de la Embajada. Por su larga experiencia en la explotación de carbón (ver recuadro), Polonia puede aportar tanto en maquinaria como en explotación como en exploración minera y sus re-

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El presidente de la CCEAP, Ricardo Wachowicz, es también presidente de Bayton, empresa que desde 1979 brinda soluciones en recursos humanos a empresas de la industria minera, del petróleo y del gas, con más de 40 sucursales en todo el país. Para Wachowicz, “es importante la incorporación de proveedores estratégicos nacionales que puedan contribuir con elementos fundamentales en la cadena de valor. como lo es el capital humano. Al contratar empresas especializadas en el sector laboral, se agrega un eslabón más a la cadena del compre nacional con trabajo argentino y registrado, desde ya hay que evaluar las opciones exigiendo transparencia y responsabilidad, ya que estos proveedores se convierten en socios estratégicos de las empresas usuarias” destaca el empresario. presentantes diplomáticos en el país cuentan con atraer en 2013 el interés por la Argentina de una docena de empresas del país europeo, dedicadas a la plata, cobre y fosfatos. Polonia es uno de los principales productores mundiales de carbón, un mineral que además ser la principal fuente de energía del país centroeuropeo sigue alimentando una parte importante de su industria pesada dedicada a la fabricación de máquinas y de equipamientos para la minería de calidad reconocida a nivel mundial. Los equipos polacos, gracias a la aplicación de sistemas tecnológicos cada vez más modernos, son muy apreciados por la industria mundial de explotación. Los principales mercados de equipos mineros fabricados en Polonia son Estados Unidos, India y los países de América Latina. Las máquinas de última generación desarrolladas en Polonia han mejorado la eficiencia de la explotación, a la vez que reforzaron la seguridad del trabajo en las minas. Máquinas y herramientas para la minería del carbón han demostrado su eficacia en el hierro, cobre y hasta de minerales en el lecho marino. ◗

Empresas

De lleno en la Minería

WH Argentina (fusión entre Montgomery Watson y Harza), compañía global reconocida internacionalmente por su liderazgo en proyectos para el aprovechamiento de recursos hídricos, estudios ambientales, tratamiento de aguas, energía e infraestructura, ha hecho de la minería un pilar de su desarrollo y renueva ahora su confianza en el porvenir del sector en la Argentina. “Apostamos al sector porque entendemos que las inversiones son grandes. Teníamos la experiencia de trabajos para el sector en otros países y era una forma de hacer que nuestros clientes pudieran tener el mismo acceso en Argentina”, explica Martín Romano (foto), gerente de Desarrollo de Negocios en el país. MWH realiza estudios ambientales, estudios de prefactibilidad y factibilidad e ingeniería de detalle para las mineras, en áreas como la presa de relaves, sistemas de abastecimiento de agua, estudios hidrogeológicos y abastecimiento energético. Líder en ingeniería hidráulica, ambiental y en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y presas de embalse, incluyendo relaves, MWH cuenta con más de 150 oficinas en 35 países y más de 6.500 empleados en el mundo. En Argentina trabaja desde 1974 y en el sector minero tiene clientes en Santa Cruz, Chubut y San Juan. MWH diseñó y supervisó la construcción de la presa de relaves de la mina de oro y plata de Manantial Espejo en Santa Cruz, para Pan American Silver, con la que también está trabajando en el proyecto Navidad, Chubut. Además trabajó para Barrick

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Gold, Xstrata y Vale en Potasio Río Colorado, Neuquén. En Perú, hizo obras en Cerro Verde, Cerro Corona y Yanacocha, y en Chile en El Morro, El Teniente y para Codelco, entre otros. La meta de MWH es ampliar el equipo de trabajo para el sector minero y será una de las inversiones que, seguramente, hará este año. También planea aumentar la presencia en algunas provincias mineras con la intención de acercarse a las comunidades y a los clientes, con más personal para complementar áreas de ingeniería y ambientales. Hoy, trabajan 83 personas en la sede local. “Estamos convencidos de que la minería es uno de los pilares de nuestro desarrollo en la Argentina”, afirma Romano. Aunque MWH desarrolla trabajos en minería hace una década, la experiencia en elsector en Argentina es muy reciente y comparte la facturación con otros sectores de manera equilibrada. “Teníamos una experiencia muy fuerte en Chile y Perú, y en Argentina era un mercado que entendíamos iba a crecer. Entonces lo que decidimos fue acercar esa experiencia para poder aplicarla en la Argentina”, dice el ejecutivo. Romano destaca de MWH su alto grado de expertise y conocimiento local en temas de ingeniería, hidrogeología y geotécnico, y sus estudios ambientales. “Se debe al nivel de profesionales que tenemos, tanto en el área de hidrogeología como en geotecnia y medio ambiente. Para ello, capacitamos al personal en forma constante. Mucha gente nuestra viaja a otros países para tomar determinadas experiencias e implementarlas acá, y reciben cursos vinculados a su área para seguir incrementando el nivel de conocimiento. Nuestro valor agregado -opina- depende de conocer los avances en la industria y estar cada vez más capacitados”, explica el directivo. ◗

Actualidad LITHIUM ONE Y GALAXY RESOURCES SE FUSIONAN El Tribunal Superior de Justicia de Ontario dio la aprobación final a la fusión de las mineras de litio Lithium One, de Canadá, y Galaxy Resources, de Australia, después de que los accionistas de ambas empresas votaran a favor de la operación, estimada en C$ 109.000.000. El principal activo de la minera canadiense es el proyecto Sal de Vida, en el Salar del Hombre Muerto en el límite entre Catamarca y Salta. De acuerdo con el Estudio Económico preliminar de noviembre de 2011, Sal de Vida está valuado en US$ 1.066.000.000. Lithium One prevé una inversión de US$ 356.000.000 para la construcción, que comenzaría en julio de 2013.

MALBEX ANUNCIA BUENOS RESULTADOS EN DEL CARMEN Malbex Resources anunció los resultados de 11 pozos de perforación de diamantina en el depósito Rojo Grande y otros objetivos que forman parte del proyecto Del Carmen (oro y plata) en San Juan. El pozo DDhc-12-080, situado fuera de la zona reportada en recursos inferidos, arrojó 67 m con 2,76 gr/ton de oro y 14,8 gr/ton de plata. Este sondaje amplió la mineralización en Rojo Grande hacia el suroeste, donde permanece abierto hacia el oeste y el sudoeste.La temporada de perforación en Del Carmen completó 7.385 m en 28 pozos. La campaña de este año ha ampliado la mineralización y probó la continuidad en el área principal Rojo Grande, comentó Joe Hamilton, CEO de Malbex.

GÉNESIS EXPLORARÁ PONCHA, EN SAN JUAN El proyecto aurífero Poncha comenzará su etapa de exploración en octubre, con una inversión inicial de US$ 2.000.000, confirmó la empresa Genesis Minerals Argentina, en reunión con el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra. La filial argentina de Genesis Minerals, de Australia, explorará el yacimiento junto con el proyecto “Los Opeñas”, a 25 km de Poncha, y con un acceso de vías pavimentadas y tierra que quedarán listos en septiembre.

COEUR EVALÚA OPCIONES PARA MINA MARTHA Coeur d’Alene Mines Corp anunció que evaluará alternativas estratégicas y operativas para su mina de oro y plata Martha, en Santa Cruz, para reducir sus altos costos operativos durante el resto de la corta vida del yacimiento. La minera, listada en Nueva York y Toronto (NYSE:CDE, TSX:CDM), también planea maximizar sus flujos de caja de la mina subterránea reduciendo costos operativos e incrementando el procesamiento de material acumulado sobre superficie durante lo que queda de 2012 y ofrecer US$ 350.000.000 de bonos preferentes pagaderos en 2020, que serán completa e incondicionalmente garantizados por algunas de su subsidiarias.

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Actualidad LITHIUM AMERICAS PRESENTA EIA DE CAUCHARI-OLAROZ Lithium Americas está a punto de realizar la última presentación formal ante un comité de expertos y autoridades de evaluación ambiental sobre su proyecto de salmuera de potasa y litio CauchariOlaroz en la provincia argentina de Jujuy, dijo su presidente y gerente general, Waldo Pérez. El proceso “está avanzando a toda marcha, ya estamos en las rondas finales”, declaró. El estudio de impacto ambiental (EIA) es el único permiso pendiente que necesita Lithium Americas para construir y operar el proyecto, y deberá ser aprobado por un comité de expertos de Jujuy.

IRON SOUTH MINING COMENZÓ A EXPLORAR EN FIERRO Iron South Mining comenzó su programa de exploración en el proyecto de hierro Fierro, en Río Negro, donde la minera halló un alto grado del mineral en afloramientos de las bandas de hierro, en su objetivo principal de la zona 300. El trabajo previo incluye un estudio de mapeo magnético a nivel del suelo, definido en cinco zonas de afloramiento de mineralización de hierro y 32 objetivos magnéticos de alta prioridad dentro de la propiedad. Mientras tanto, se inició el estudio de magnetismo de relleno, el mapeo y muestreo y los planes para excavar trincheras con el fin de definir y priorizar los objetivos de perforación. También hay un programa de perforación para poner a prueba los objetivos previsto para fines de año.

CASPOSO CON MÁS PRODUCCIÓN Y RESERVAS La mina de oro y plata Casposo, de Calingasta, San Juan, proyecta una producción de 90.000 oz/ oro equivalente en 2012 y comenzó en mayo el desarrollo de su mina subterránea para acceder a mineral de alto grado. La operadora y propietaria, Troy Resources, estimó que la veta Inca 2, descubierta en 2011, aumentará la producción de mineral de Casposo a 115.000oz/oro equivalente en 2013 y cifró su pronóstico de producción en 130.000 oz/oro equivalente para 2014 y 2015. La minera también informó que comenzará a construir en julio las galerías subterráneas para que a inicios de 2013 se empiecen a extraer el mineral desde más lo profundo y se complemente con la extracción a cielo abierto que lleva adelante en ese proyecto.

RODINIA LITHIUM HACE EXITOSAS PRUEBAS EN DIABLILLOS Rodinia Lithium obtuvo con éxito silvinita, una sal de cloruro de potasio y sodio, durante el programa de ingeniería piloto en su proyecto de litio y potasio Diablillos, en Salta. Los resultados de la elaboración de salmuera geoquímica durante este ciclo piloto estuvo dentro de las expectativas y confirmó la parte inicial del proceso metalúrgico descripto en la Evaluación Económica Preliminar del proyecto realizado en diciembre pasado. Rodinia ya ha completado una primera etapa de los tests que consistió en la eliminación de magnesio y sulfato, seguido por la eliminación satisfactoria de silvinita en la etapa subsiguiente, confirmando así que el potasio sería un subproducto valioso en una eventual planta de producción de carbonato de litio.

CERRO CAZADOR Y ELDORADO ACUERDAN MÁS EXPLORACIONES La minera Cerro Cazador, de larga trayectoria de exploración en Santa Cruz, suscribió un acuerdo con Eldorado Gold Corporation, para ampliar la exploración en el Macizo del Deseado. Cerro Cazador conducirá las actividades de exploración en las 20 propiedades que posee como concesiones de exploración y en seis concesiones de descubrimiento, que suman un total de 2.013 km2.

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Actualidad MINERA ALUMBRERA EXPLORA EN AGUA RICA Minera Alumbrera (Xstrata Copper) invertirá US$ 45.000.000 en exploración del proyecto Agua Rica (cobre y molibdeno), en Catamarca, que se perfila hacia 2017, cuando se agoten las reservas del cobre, molibdeno y oro del Bajo la Alumbrera que explota desde 1997. “La calidad del mineral baja a medida que el yacimiento va madurando, por eso buscamos dar continuidad a la actividad que d integrando a Agua Rica, para lo que ya iniciamos tareas de exploración y muestreo”, aseguró el vicepresidente de Xstrata Copper, Julian Rooney. En 2011, Xstrata Copper y Goldcorp acordaron con Yamana Gold la opción exclusiva para Alumbrera del 100% de Agua Rica.

NGeX PERFORA CON ÉXITO EN JOSEMARÍA NGEx Resources anunció los nuevos resultados adicionales del programa de perforación infill en el proyecto de cobre y oro Josemaría, en San Juan. El objetivo del programa de esta temporada consistió en completar la perforación de relleno sobre el depósito con el fin de permitir la conversión de los actuales recursos inferidos (460.000.000 ton con una ley de 0,39 gr/ton de cobre y 0,30 gr/ton de oro) en indicados. El programa de perforación, que comprendió 39 pozos para un total de 19.220 m, se completó en el 1T de 2012.

HOCHSCHILD CUMPLE SU OBJETIVO DE PRODUCCIÓN Hochschild Mining sigue en camino de alcanzar el objetivo de producción de 20.000.000 oz equivalentes de plata en 2012. En el 1S Hochschild ha alcanzado una producción atribuible de 10.200.000 oz/plata equivalentes, incluyendo 6.900.000 oz/plata y 55.900 oz/oro, por debajo del 1S de 2011 (11.140.000 oz/plata equivalente incluyendo 7.340.00 oz/plata y 63,460 oz/oro). Hochschild dijo que la producción en las operaciones básicas “se mantendría prácticamente estable a lo largo de la segunda mitad ya que la empresa sigue de cerca los grados promedio de reserva a fin de garantizar un nivel constante de producción a largo plazo”.

FARALLÓN NEGRO SIGUE HASTA EL 2030 Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) informó que nuevas exploraciones permiten vislumbrar que la vida de la mina de oro Farallón Negro se extenderá, al menos, hasta 2030, lo que consolidará aún más la actividad y ratifica que Catamarca es “eminentemente minera”. Estas conclusiones son el resultado de los trabajos de exploración y prospección y de las inversiones que YMAD viene realizando en la provincia desde hace 54 años. Ahora está en estudio la nueva Planta de Refinación y la modernización de la Planta de Beneficio en Farallón Negro, para procesar mayor cantidad de toneladas de mineral.

SIERRA PINTADA AVANZA CON LA REMEDIACIÓN La última fase del proyecto de restitución ambiental de la minería del uranio en el complejo fabril de Sierra Pintada, en Malargüe, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El programa de la CNEA es financiado por el Banco Mundial, que ha destinado US$ 30.000.000 para su ejecución, que tiene ya un avance cercano al 35%, y desembolsará los últimos US$ 14.000.000 para terminar la remediación ambiental. El Proyecto de Restitución Ambiental de la empresa estatal se desarrolla en el área donde la minera estatal desarrolló actividades de la minería del uranio.

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Minas

La Hora del Molibdeno

l molibdeno tuvo su auge reciente como “metal de transición” en aleaciones de elevada resistencia en la construcción, la automotriz y la aeronáutica, entre otras. Usualmente asociado al cobre, ha convertido al vecino Chile

Agua Bendita Para sus operaciones, Alumbrera utiliza el 58% del volumen máximo de agua permitido por la autorización emitida por el gobierno de Catamarca. La toma se efectúa desde el acuífero de Campo El Arenal. Los pozos están a más de 60 km del valle productivo de Santa María, en una cuenca separada geológicamente. La empresa y las autoridades, realizaron estudios que demuestran que no existe impacto de la extracción de agua en los ríos Santa María o Los Nacimientos. Entre Punta Balasto y Fuerte Quemado hay un magnífico reservorio de agua de 45 x 4 km, a 200 m de profundidad, según la cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán.

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en tercer productor mundial, tras China y Estados Unidos. (40.000 ton/año vs. 270.000 ton/año de producción mundial). Argentina, lleva sólo cuatro años produciendo molibdeno desde la planta de Minera Alumbrera. El proyecto se puso en marcha en 2007, con una inversión de US$ 15.500.000, y un año más tarde ya producía el metal para proveer a más de 100 empresas nacionales, con mano de obra local en su construcción, desarrollo, y actualmente, también en la etapa de mantenimiento. La producción promedio de la planta es de unas 4.400 ton/ año de concentrado de molibdeno. Una vez obtenido el producto, sale de la planta con destino a Chile, en maxi sacos, prácticamente seco (sólo mantiene un 3% de humedad) y con un porcentaje de molibdenita de entre 48% y 50%. “Los resultados de los niveles de calidad de nuestro producto son bastante buenos. La Planta de Alumbrera es básicamente metalúrgica, pero tiene mucho de química. Los controles y el cuidado que imponemos son clave en el proceso. Lo que se logró fue fruto del trabajo de la gente que estuvo desde la puesta en marcha y que participó de los distintos procesos y niveles de producción”, explicó Roberto Oscar Montero, superintendente de Metalurgia. Proceso. En la planta se recibe el concentrado de cobre en un tanque y allí se le agrega un reactivo químico a la pulpa para el proceso posterior de flotación. Luego, pasa a otro tanque, donde se le incorpora otro producto químico para favorecer la flotación de la molibdenita y deprimir la calcopirita (el concentrado de cobre); desde las celdas de flotación (rafer), el material pasa a tres etapas de limpieza, y celdas columnares (allí, ya tiene un 50% de contenido de molibdeno). Finalmente, llega el proceso de espesamiento y planta de secado, antes de que el concentrado es embolsado. ◗

Mercados

Uranio

El Ave Fénix

a decisión de Japón de reactivar sus centrales nucleares por primera vez desde el tsunami que en marzo de 2011 destruyó Fukushima e hizo cerrar otro medio centenar de plantas del país impulsará el repunte de los precios del uranio y de sus acciones, y a nivel global será una señal clara de que la energía nuclear seguirá siendo parte integral del combo japonés de energía a largo plazo, coinciden consultores internacionales. Según la World Nuclear Association, el consumo global de uranio durante el último año fue de 69.000 ton, de las cuales un 80% provino directamente de minas. El resto fue aportado por fuentes secundarias como stocks de reserva y desarme nuclear. Una amplia reactivación de la industria nuclear impulsaría la demanda global de uranio por hasta30.000.000 libras en un año, o 17%, lo cual actuaría como un catalizador para establecer un precio más alto del mineral. Actualmente, en el mundo hay 435 reactores nucleares en operación destinados a generar energía nuclear, 61 en construcción y 491 en distintas etapas de evaluación. Se estima que en 2020 habría un déficit de uranio de entre 40 y 80 millones de libras. Por ello, tanto China como Rusia, están firmando acuerdos de abastecimiento a largo plazo con los principales operadores mineros, incluyendo, dentro de esta estrategia, la adquisición de dichas compañías. La Agencia Australiana de Recursos Ciencias y Economía de la Energía (ABARES) estimó que el precio al contado del uranio, que rondó los US$62/libra en 2011, alcanzará los US$81/libra en 2016 por la fuerte subida de la demanda. La disponibilidad de grandes reservas, combinada con los precios en alza, determinará en especial la minería del uranio del Asia-Pacífico. China ya levantó una prohibición sobre las plantas nucleares, tiene 14 reactores operando y 25 en construcción, más que ningún otro país. A nivel global, dado el inminente déficit en la oferta energética, el bajo perfil de emisiones de carbón y su capacidad de producir energía a bajo costo, la generación de energía nuclear

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Juniors Opportunity Los accidentes atómicos afectaron la industria nuclear y golpearon a las junior exploradoras de uranio. Ahora, la reactivación que arrancó lentamente en Japón tiene significativas repercusiones para esas exploradoras. El compromiso con la energía nuclear y los mercados en expansión en busca de más uranio son factores claves, con toda seguridad, pero todavía mayor importancia para el mercado de las junior es el efecto de bola de nieve en la actividad de financiamiento y de los capitales de inversión. Las junior de uranio de Canadá son las primeras en tomar impulso. Kivalliq Energy Corporation, con sede en Vancouver y con buque insignia en Nunavut –el yacimiento de uranio de mayor grado fuera de la cuenca de Athabasca- cerró una colocación privada por US$ 11.500.000.000 a fines de mayo, un movimiento digno de mención por su incidencia en el mercado y como señal de la creciente confianza en las uraníferas. Ur-Energy, con proyectos de uranio en Estados Unidos y Canadá, cerró otro acuerdo de financiamiento privado por C$ 17.000.000. Los efectos de este ambiente progresivamente favorable no serán sólo a corto sino a largo plazo, con financiamientos que abarcan todo un abanico de programas impulsarán fuertemente la demanda. Dos chinas se unieron en junio con inversores occidentales, Areva y Westinghouse, para formar una joint venture que planea una inversión de US$ 24.000.000.000 en nuevas plantas nucleares que cubran la demanda de energía en regiones donde los costos eran antes prohibitivos. Semejantes inversiones de capital – y el reconocimiento de la necesidad y del potencial futuro del desarrollo de proyectos de uranio y de energía nuclear - son un buen augurio para los próximos meses.

Mercados continuará jugando un rol clave en la futura oferta energética. Esta anunciada reactivación del sector nuclear, si logra superar los desafíos ambientales y profesionales de los nuevos tiempos, tendrá esperando en Asia colosales reservas de uranio. La de Asia-Pacífico es la región de mayor producción de uranio del mundo, con 34.041

Otras Tres para U3O8 U3O8 Corp sumó otras tres concesiones contiguas a Cerro Solo Este, adyacentes a su vez al proyecto uranífero Cerro Solo, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Chubut. Las adquirió a Pacific Bay Minerals Ltd, por US$ 100.000 cash y la emisión de 1.500.000 acciones. Pacific Bay mantiene una regalía del 2% neto de fundición que pueden ser adquiridas por U3O8 Corp por US$ 3 millones en cualquier momento. “Esta transacción aumenta la posición estratégica de U3O8 Corp, junto a uno de los yacimientos de uranio más grandes de Argentina: el depósito Cerro Solo, que contiene 13.000.000 lb de uranio”, dijo Richard Spencer, presidente y CEO de U3O8 Corp, que busca potenciar sus proyectos en Argentina dada la simplicidad de extracción (mineral a tres metros de profundidad) y el consiguiente bajo costo. “Nuestro proyecto prioritario en la Argentina sigue siendo Laguna Salada, que está avanzando hacia nuestra meta de duplicar el recurso actual y completar un estudio de alcance este año. La adquisición de propiedades clave en el distrito de Cerro Solo establece el siguiente objetivo para la exploración después de Laguna Salada”, señaló. De acuerdo con los estudios y análisis de la minera, la zona al este de Cerro Solo posee un alto potencial uranífero. Con la operación, U3O8 se suma a otras mineras que han manifestado recientemente su interés en la zona. Tanto Cameco como Areva han negociado hace poco acuerdos de joint ventures con juniors de uranio para la exploración en Chubut. Argentina importa desde Canadá todo el uranio que utiliza para sus tres plantas nucleares pero el gobierno ya ha señalado el interés en reasumir la producción local de mineral de modo de abastecerse con combustible nuclear argentino.

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CAMECO La canadiense Cameco, uno de los mayores productores de uranio del mundo, decidió retirarse de un proyecto de exploración en Argentina que compartía desde hace dos años con Calypso Uranium en Chubut, Mendoza y Neuquén. La propia Calypso Uranium, también con sede en Canadá, fue la que reveló la decisión de su socia y explicó que Cameco no ejercerá su derecho a proceder con el tercer año de un acuerdo con la subsidiaria Energía Mineral. Según el acuerdo, firmado en 2010, Cameco tenía el derecho a un 51% de la sociedad, a cambio de una inversión de US$ 9.000.000 en tres años. Analistas explicaron la decisión por la estrategia de Cameco de focalizarse en yacimientos maduros. ton de uranio en 2011, más de la mitad de la producción mundial. Kazakhstán contribuyó con casi dos tercios de esa producción regional, seguida de Australia (25,2%), Uzbekistán con 7,2%, China con 2,6% e India con 1,1%. La industria del uranio asiática ha sido impulsada por las abundantes reservas en la región, que según la Asociación Nuclear Mundial (WNA, por sus siglas en inglés) eran de 3.599.421 ton en 2010, o sea el 57% de las reservas. El desarrollo y la expansión de la energía atómica en China, India y Corea del Sur le darán un papel clave a la minería del uranio. El total de la demanda de uranio en China, se espera, aumentará de las 15.000 ton/año a las 40.000 ton/año en 2030, mientras la demanda en India y en Korea crecerá hasta las 12.000 ton/año y 7.000 ton/año en 2030, respectivamente, según el World Nuclear Fuel Cycle 2011. ◗

RSE

Renace la Ganadería en Gobernador Gregores

a Agencia de Desarrollo de Gobernador Gregores (Santa Cruz), creada hace dos años con el impulso de Minera Triton Argentina, ha logrado poner en marcha un matadero y un frigorífico que ayudarán a reinstalar la producción ganadera como una alternativa productiva de la zona. La actividad ya tiene un primer cometido: abastecer a la operación de la mina Manantial Espejo. “Tendremos minería en el Macizo del Deseado entre 50 y 100 años, pero es bastante difícil definir hasta cuándo vamos a tener minería. Por eso, debemos crear condiciones y actividades alternativas complementarias y no ser dependientes de una sola economía. Esto hace a la estabilidad del desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de la población”, dice Horacio Gabriel (foto), director de Relaciones Comunitarias de Triton. Según la perspectiva de Triton, la ganadería ovina fue desde 1920 la principal actividad económica en la zona centro de San-

ta Cruz y resultó sustentable por 50 o 60 años, pero se terminó por el mal manejo de los recursos naturales, que determinó que los campos quedaran desocupados, desertificados e inútiles, y se perdieran 500 unidades de 20.000 has cada una. “Con este ejemplo, es muy relativo hablar de sustentabilidad”, dijo. “Ahora, la minería viene a ayudar en ese aspecto, porque es un gran demandante de alimentos, ya sea carne, productos agropecuarios, pollos, verduras. Tenemos mucha gente comiendo en los yacimientos. Triton contrató una empresa que hace catering y que nos provee de alimentos, pero podemos negociar con ellos la demanda”, precisó el directivo. Gabriel sostuvo que el primer paso es responder a la demanda de la minera. “El proyecto es viable y sin dudas va a funcionar. La empresa de catering tiene incluido en su contrato la prioridad de consumir y comprar en la localidad. Esto va a beneficiar a 10 o 15 productores y a los trabajadores que van al matadero y al frigorífico”, afirmó. Desde Gregores hasta el Tucu-Tucu hay una importante cantidad de cabezas de animales que ha censado la Agencia, habitualmente se vendían en pie al norte de la Patagonia, y en el marco del proyecto los productores están realizando el engorde en chacras, con tasas de crecimiento de más de 1kg/día, con el aporte técnico de profesionales del Concejo Agrario y del INTA. La Agencia vincula a los productores y las empresas demandantes de este producto, como Aramark, responsable del catering de mineras de la zona. El matadero y frigorífico se construyen bajo la órbita de la Municipalidad local, con aportes realizados al fondo de desarrollo local por Minera Triton. ◗

Aporte al Desarrollo de San Julián

erro Vanguardia firmó acuerdos con la municipalidad de San Julián, a través de la Fundación Agencia de Desarrollo de Santa Cruz, para aportar un total de $ 780.000 en educación, salud y deporte, como parte de sus programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en la provincia patagónica. Al recibir los aportes, el intendente Nelson Gleadell salu-

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dó la posibilidad de “seguir generando y promocionando que la renta minera pueda ir transfiriendo en estos hechos a través de empresarios locales. Cuantos más empresarios podamos fomentar y hacer crecer, más mano de obra se va a dar y esa mano de obra genuina que sale de la renta minera es un capital activo que nos va a dejar esa minera cuando el oro se termine”, dijo Gleadell. Los acuerdos permitirán refaccionar el Museo Temático Nao Victoria, que demanda trabajos de carpintería, albañilería y la adquisición de artefactos electrónicos, eléctricos, soguería. También se construirá el salón para apoyo escolar del barrio Güemes, se fomentará la actividad de los clubes locales Racing, Atlético San Julián e Independiente, se dictarán talleres municipales de música, se equipará la Escuela Industrial 8 y se repararán siete ambulancias. ◗

Empresas

Desembarco en Argentina

uenaventura Ingenieros S.A. (BISA), una comparesultados que obtengamos de nuestros contactos comerñía de Perú con más de 30 años de experiencia en ciales. Nuestros planes en Argentina contemplan trabajar el ingeniería y construcción para la industria minera, ha trabajo con personal del país, armar un equipo argentino. comenzado a dar sus primeros pasos en Argentina con la Pero primero estamos iniciando contacto con empresas apertura de su oficina comercial en San Juan, donde consque pueden ser socios estratégicos nuestros en el país. tituyó un equipo local para brindar sus servicios al sector. Ojalá que se pueda hacer este año”, se entusiasma Gómez. “Hacemos estudios de ingeniería básica y de detalle para Intentando acortar los tiempos para insertarse en el plan de minado, construcción de planta, dique de colas, mercado minero argentino, BISA está participando en tenemos también áreas de negocios referidas a medio amlicitaciones de empresas mineras “porque los contacbiente y social, geología, infraestructura ymovimiento de tos comerciales los hemos empezado hace 2 meses y ya suelos. El abanico de servicios de BISA es bastante amplio hemos tenido llamados para enviar propuestas y prey lo hace para compañías junior en etapa de prefactibilidad supuestar obras”, detalla el representante comercial. y factibilidad y que ya están operando”, precisó Mauricio Buenaventura Ingenieros es un desprendimiento de la Gómez (foto), representante comercial de BISA en Argentina. minera Buenaventura, líder peruana en la explotación Actualmente, BISA tiene en Perú una cartera de 30 clientes de metales preciosos. Hace muchos años que BISA quiere y más de 3.000 proyectos realizados en el país andino. Entre ingresar al mercado argentino,después de analizar el crelos estudios ejecutados figuran más de 1.500 estudios en cimiento que está teniendo la minería aquí y considerar geología (geoquímica, exploraciones, mineragrafía y petroatractiva su proyección. “La empresa cuenta con un soporte grafía), 1.000 estudios en ingeniería y minería y 300 estudios amplio económicamente y están puestos todos los esfuerde medio ambiente e impacto social. Esta experiencia se zos para que la filial argentina sea una empresa similar a extiende al sector minero, industria, infraeslo que es BISA en Perú”, asegura Gómez. tructura, tanto pública como privada, lo que El directivo explica que la empresa eliEscuela nos hace una de las consultoras más experigió a San Juan para su desembarco en BISA tiene en Perú el progra- el país porque “la provincia está muy mentadas del mercado nacional. En Argentima “Escuela Bisa”, con el identificada con la minería. A la vista del na, trabaja con Artha Resources en los planes que capacita de futuros inge- mundo, es el distrito que está más reprede exploración de la minera en el Norte. nieros para una salida laboral sentativo para la minería mundial por el BISA eligió San Juan para instalar su oficina dentro de la empresa o bien en fuerte apoyo que le da el gobierno local comercial pero existe la posibilidad técnica el mercado minero local. de abrir sedes operativas en distintas partes y consideramos que desde allí podemos de Argentina. Hacerlo dependerá “de los manejar negocios en todo el país”. ◗

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Comunidad

Salta

Los Super Héroes Mineros

ajo el lema “Tu vida, tu región y tu Provincia en un enlace vital con los minerales”, la Cámara de Minería de Salta presentó en la última edición de Ferinoa la innovadora campaña que presenta a los minerales como superhéroes. “Q”, “La Llama Púrpura”, “El Caballero Áureo”, “Ilithia” y “Diamanto” representan al Potasio, Oro, Litio, Cobre y Boro en un juego de cartas de indisimulable propósito didáctico. Niños y adultos pueden entrar en contacto con la Minería de una manera amena, in-

corporando conocimientos en una experiencia única. La generación de la propuesta se suma a la serie de programas educativos que impulsa la Cámara, desde la Comisión de Relaciones Sociales e Instituciones, junto a distintas organizaciones intermedias. Esta campaña fue creada por la agencia de publicidad Par Doble y la dirección estuvo a cargo del creativo Federico Jorge. “Les mostramos a los chicos, a través de su idioma, con superhéroes, cuáles son los poderes de todo lo que se extrae de Salta”, le explicó a Mining Press Gabriela Koening, de la empresa Borax Argentina e integrante de la Comisión. ◗

Mendoza Proyecto El Topo Minero

partir de la experiencia de más de 15 años del Grupo Tintero y su relación de éxito con alumnos y escuelas, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMem) lanzó la campaña de divulgación para niños cuya estrella es el personaje animado Topo Minero la formación de un equipo parecido de trabajo donde se hará hincapié en la forma didáctica para llegar a la población cuyo target inicial es el infanto-juvenil. Para eso pensamos firmemente que la base educativa del personaje, debería ser en su sitio web, como por ejemplo. La campaña incluye variadas herramientas, como un sitio web, videos fascículos escolares y láminas. El topo mendocino es un comic ameno que se introduce, literalmente, en cada uno de los interrogantes que suele rodear a la minería moderna (como el agua, el medio ambiente, el proceso de extracción y prosamiento. El presidente de la entidad minera cuyana, Roberto Zenobi, destacó que “la campaña con nuestro Topo Minero aspira a acercar al mundo infantil ese mundo desconocido y a veces

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mágico de la minería. Elegimos el topo por ser una animalito silvestre, que vive en el pedemonte, atento a todo, conocedor y a la vez cuidadoso de todas las riquezas que están debajo del suelo”. ◗

RSE+Entrevista

Juan Manuel Molina y Eduardo Ribó, Fundación Capacitarse

“Construir vínculos para que las cosas sucedan”

on la intención de sumar valor al importante trabajo que desarrollan los equipos de relaciones con la comunidad y Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en las empresas del sector energético y minero de Argentina, la Fundación CapacitaRSE intensifica el desarrollo de acciones de capacitación para empresas. ¿Por qué las empresas deberían trabajar capacitación continua y contar con una mirada externa? En principio, pocas áreas de una empresa no cuentan con miradas externas, ya que las mismas colaboran con la trasparencia y calidad del trabajo. En administración se contratan auditorías, en exploración a expertos que visitan proyectos y certifican descubrimientos, en recursos humanos a especialistas. Entendemos que áreas tan sensibles como las que construyen licencias sociales, deben tener la posibilidad de contar con una mirada que apoye, colabore y aporte experiencia en los equipos y empresas. A entender de ustedes ¿Las empresas están haciendo las cosas correctamente? Hemos encontrado que las empresas que han participado en los últimos tres años de nuestras capacitaciones, poseen excelentes planes de trabajo y han podido integrar herramientas. Esa misma experiencia en los talleres nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de contar con la posibilidad de que los equipos y empresas puedan mantener una capacitación y comunicación más fluida y aprovechar estas oportunidades para mejorar sus prácticas, sobre todo pensando que los equipos trabajan en lugares diversos del país. En muchos casos se hace necesario contar con la posibilidad de consultar, dialogar y sentirse acompañados por un grupo interdisciplinario al momento de diseñar y/o generar intercambios con las comunidades cercanas.

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¿En el futuro habrá liderazgo de los gobiernos locales en el tema de licencias o se deberá pensar cada caso? El futuro es un tanto incierto, debemos ser constructores de puentes y vínculos que integren gobierno, comunidades locales y empresas y no esperar a que las cosas sucedan. O lo que es peor: que se construyan dejando actores de lado, ya que ese tipo de situaciones sólo generan desconfianza.

Licencia Social A partir de una unión estratégica iniciada hace más de tres años entre la Fundación CapacitaRSE, el CESSO y GEMERA, se logró avances significativos en experiencia, capital social y conocimiento de y sobre la conflictividad al momento de co-construir licencia social. “Esto nos permite proponer un nuevo enfoque para la licencia social y la investigación colaborativa fundamentada en la acción en entornos complejos, que conduce a la participación comunitaria y a llevar adelante procesos de planificación y evaluación de proyectos comunitarios integrados”, explicó la Fundación. Se desarrolla así asistencia técnica a empresas a través de capacitaciones SAS-RSE-Licencia Social, visitas a proyectos y localidades, y entrega de informes y reportes con propuestas y acciones sugeridas. Los objetivos son: - Capacitar en métodos colaborativos, asesorar en su plan de acción y las recomendaciones a las empresas. - Colaborar con la generación de planes de acción para ser implementados en el corto y mediano plazo. - Analizar logros y obstáculos en terreno. - Acompañar a los equipos de trabajo para lograr coherencia en sus labores de RSE.

RSE+Entrevista Si bien de manera implícita ya se integra en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), es sólo cuestión de tiempo para que se realice una Declaración de Impacto Social y cuando eso pase, el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) y nosotros tendremos mucho para aportar. Ya nos encontramos en condiciones de trabajar en las distintas localidades para arribar a consensos. Una muestra es que en los SAS2 están participando miembros de las localidades y trabajamos en conjunto. Otra es el gran trabajo que se está realizando desde el conjunto de las empresas integrantes de GEMERA para la construcción de valores compartidos, acompañados con indicadores y una guía para empresas que quieran trabajar con códigos de buenas prácticas en Argentina. ¿Las empresas comunican e informan como es debido en el tema social? Se están realizando avances, pero con el fin de “mostrar” acciones se cae muchas de las veces en datos que se agrandan, o en la confusión de querer justificar siempre que se está dando mucho, cuando en realidad lo que creemos que se tiene que hacer es compartir la idea de crecimiento conjunto y co-responsabilidad en cuanto al desarrollo. En lo que respecta a información, hemos visto tanto desde las revistas especializadas, como Mining Press, así como de sectores de vital importancia como la CAEM y GEMERA, grandes avances.

Beneficios • Elevar su nivel de desempeño en RSE. •Entendersurolcomointegrantesdelescenarioproductivo. •Trabajar sobre la base de valores compartidos. •Recibir asesoría constante para sus equipos y proyectos. • Tener capacitación sobre uso de fondos. • Aprender métodos participativos para la acción. • Contar con otras experiencias, para compartir prácticas y métodos. • Operar con un sistema de mejora continua de las acciones en el territorio. • Una actualizada base de datos y artículos que sostienen las prácticas. • Disminución de conflictos, al utilizar un enfoque de trabajo colaborativo.

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Entendemos es una tarea de todos la de informar, pero el liderazgo de estos grupos es muy interesante. ¿En quiénes se apoya vuestro trabajo? Nosotros lo hacemos principalmente desde el SAS2 que es un método de análisis social presente en más de 70 países (en Argentina somos los primeros en traerlo), la colaboración en el uso de las herramientas del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), el apoyo de GEMERA, sumado a la experiencia de expertos en temas comunitarios, financieros y de RSE. A eso hay que agregar la idea de asociatividad y la capacidad técnica instalada en cada empresa, con lo cual generamos una sinergia que nos parece por demás rica e integradora. ¿Cuáles serán las próximas acciones? Tenemos abierto nuestro sistema de capacitación continua para empresas. Por otra parte, estaremos dictando un SAS2 en la primera semana de septiembre en Salta, para el cual ya están abiertas las inscripciones en tallersas2ar.wordpress.com y que se realizará en conjunto con el cierre del taller de valores compartidos. También estamos organizando un taller SAS2 abierto para todo público en la Universidad Nacional de San Luis para octubre, y gracias a una asociación con el grupo TMI un SAS2 en Buenos Aires para fines de noviembre. ◗

Publicaciones

Minería Para Todo Público Héctor Méndez y Vicente Colón

ace una década, el licenciado Héctor Colón y el doctor Vicente Méndez, de conocida trayectoria en la minería nacional, decidieron que el auge de la minería en el país merecía un compendio escrito que acercara los aspectos básicos y principales de la actividad a toda la sociedad argentina. “La idea original fue armar un compendio que se llamaría Manual Práctico de la Minería Argentina. Pero, una vez que el manual estuvo listo, comprobamos que había una gran cantidad de cuestionamientos y que el 99.99% de los medios difundían la idea de que la minería era el demonio en la sociedad” explican los autores.

Mirada Crítica “La carrera de Geología ha cambiado mucho. El boom generó una demanda notable pero hoy en Argentina faltan profesionales formados en las técnicas de última generación, sobre todo en recuperación y la prospección inicial de recursos. Esta brecha la tienen que cerrar las empresas capacitando los recursos humanos. La formación académica en algunas especialidades geológicas tiene que cambiar” opina Méndez. “Gran número de docentes son académicos. Son contadas las universidades con profesionales de experiencia. En la UBA o en la UNLP predominan los docentes sin experiencia laboral”, agrega. “Nunca hubo un libro de estas características en la Argentina. Consultamos bibliografía y nos basamos en nuestra trayectoria y formación práctica. El rasgo distintivo del manual es el desarrollo de las fases de la minería, la síntesis de la evolución de una actividad esencial. Quisimos describir lo arduo y meticuloso de una actividad que se asocia con la rentabilidad fácil y la ganancia exponencial”, dice Colón. Los dos autores reconocen que su propuesta es algo difícil en este contexto político “porque existen algunas limitaciones”, pero consideran también conveniente que las empresas mineras trabajen en íntima colaboración con la universidad aportando geólogos y que la universidad trate de tomar docentes con experiencia minera. Reivindican ejemplos como el de Japón, donde las empresas mineras y las industrias trabajan en contacto directo con la universidad, que realiza las investigaciones científicas para luego volcarlas en forma de tecnología aplicada a la actividad privada.

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“Entonces decidimos hacer un relato lo más sintético posible de los parámetros de la minería. La actividad extractiva, su rol en la economía y el impacto en el medio ambiente, una temática que también está muy maltratada”. Así nació “Minería”, dirigido a diferentes públicos. En especial a los empresarios que piensan en invertir, porque en la Argentina hay grandes posibilidades de desarrollo minero. También es para refrescar conocimientos de los estudiantes y para el gran público que quiere conocer la minería”, dice Colón. “La minería no es sólo el desarrollo tecnológico de una serie de disciplinas que llegan desde el recurso más primitivo hasta el lingote. Está atada a un complejo mecanismo en el que participan la política nacional e internacional”, acota Méndez. Colón y Méndez, compañeros desde la universidad, sostienen que hoy se habla más de minería que entonces. “Lo lamentable es que se habla mal, por desconocimiento o por mala intención”, coinciden. Hoy hay más gente en la carrera de Geología pero no es suficiente, hay un déficit importante de profesionales. La fiebre por la minería empezó en 2001. Las universidades no daban abasto y las mineras tomaban alumnos de 4º y 5º año para la prospección y exploración. ◗

Opinión

Salta Minera, a la espera del Gran Salto Por Ricardo N. Alonso *

a minería de Salta espera dar todavía el gran salto cualitativo que la coloque entre las principales provincias productoras del país. Esta posición la tienen actualmente Catamarca, San Juan y Santa Cruz, con grandes emprendimientos metalíferos y con inversiones y facturaciones multimillonarias. En el pasado Salta tuvo algunas etapas mineras brillantes como aquellas muy lejanas del siglo XVII cuando se descubrieron las minas de plata del distrito Acay y de San Antonio de los Cobres, entre ellas La Concordia, La Poma, y otras, todas inactivas hoy día. También cuando a mediados del siglo XX se convirtió en la primera productora de bórax de América Latina con la mina Tincalayu de la vieja Boroquímica SAMICAF. Asimismo pueden mencionarse otros dos emprendimientos notables en la segunda mitad del siglo XX como fueron la puesta en marcha del yacimiento azufrero de Mina La Casualidad por parte de Fabricaciones Militares y la explotación de la mina de uranio Don Otto por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La explotación de la ulexita o borato común de los salares, produjo un sostenido crecimiento de la fabricación de ácido bórico. A esa minería que dio trabajo genuino a cientos de personas y vida propia a regiones desoladas de nuestra geografía, especialmente la Puna, deben sumarse los cientos de pequeños emprendimientos de mineros medianos y chicos, inclusive artesanales, que explotaron el ónix, la sal, la perlita, el yeso, el sulfato de sodio y otras sustancias minerales principalmente no metalíferos y rocas de aplicación. Gracias a algunas de estas sustancias, en especial los boratos y sus derivados, Salta pudo posicionarse como una exportadora de productos con valor agregado a 42 países de los cinco continentes. Y esto a pesar de una geografía difícil a 4000 m sobre el nivel del mar, con vientos helados, temperaturas invernales mínimas, alta sequedad y heliofanía, grandes distancias a los centros de consumo, a lo que debe sumarse una pobre infraestructura. Así y todo, allá están los mineros haciendo patria, trabajando en las más duras condiciones geográficas y climáticas. Lentamente se han ido desarrollando parques mineros industriales en San Antonio de los Cobres, Olacapato y Pocitos. Un gasoducto virtual (camiones tanque) parte desde esta última localidad para abastecer de gas a las faenas

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productoras de litio en el salar del Hombre Muerto (FMCMinera del Altiplano). También con respecto al litio se está desarrollando el proyecto del salar del Rincón (ADY Resources), y están en exploración otros salares como el sector oriental del salar del Hombre Muerto (Lithium One), salar Diabillos (Rodinia), Centenario-Pastos Grandes (BoleraEramet), Pozuelos (Lithea), Salinas Grandes (Oro-Cobre), además de Llullaillaco, Pular, Incahuasi, Río Grande y otros. En metalíferos siguen adelante los proyectos de cobre-oro de Lindero (Mansfield), Arizaro, Río Grande, Diablillos, Taca Taca Bajo (Lumina-Corriente), entre otros. El pórfido de cobre de Taca Taca, al oeste del salar del Arizaro, es lo más parecido que tenemos a los yacimientos que forman las grandes minas de cobre en el norte de Chile. El proyecto del Quevar para la explotación de sulfuros y sulfosales de plata preveía inversiones iniciales de 100 millones de dólares pero lamentablemente se encuentra detenido. También debe destacarse el trabajo de Minera La Ciénaga en las vetas de plomo, plata y zinc en la zona de Santa Victoria. La puesta en marcha de algunos de estos proyectos en el futuro, especialmente de cobre, oro y litio, permitirían que Salta dé el salto cualitativo del cual hablamos al principio y la posicionen como una provincia minera destacada en el siglo XXI. La seguridad y la estabilidad jurídicas, la instalación de plantas en la Puna, la concreción de la imprescindible infraestructura vial y ferroviaria aún pendiente, el valor agregado de la materia prima, el respeto por el medio ambiente, son los factores necesarios básicos para un despegue positivo y favorable de la actividad que es madre de industrias. ◗ *Doctor en Ciencias Geológicas. Diputado provincial

Empresas

Entrega en Tiempo y Forma

on una sólida trayectoria en el desarrollo de soluciones efectivas y eficientes para la industria minera, Soluciones MRO ofrece su línea Slurry de mangueras para succión e impulsión de pulpa de minerales y productos químicos, indispensables para la industria tanto en la extracciónsubterránea como en la de superficie. Soluciones MRO considera que, al decidir la adquisición de estos productos es fundamental evaluar factores como calidad y prestación pero actualmente también, dadas las restricciones vigentes para las importaciones, es clave contar con un proveedor que pueda cumplir con las entregas en tiempo y forma. Por ello, con 15 unidades de negocio en todo el país, un amplio catálogo de más de 12.000 ítems, un departamen-

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to propio de Ingeniería de Aplicaciones (IdeA) y productos desarrollados íntegramente en Argentina, Soluciones MRO es hoy un proveedor clave de la industria minera. La empresa es líder en el desarrollo de productos y servicios para una amplia variedad de industrias, a las que abastece con el compromiso de ayudarlas a bajar costos en sus procesos. En particular, la minería es para Soluciones MRO un área estratégica de negocios para la cual ha desarrollado un vasto y diversificado abanico de productos. Buen ejemplo de ello son las mangueras Slurry, para succión e impulsión de pulpa de minerales y productos químicos, indispensables en la industria minera, tanto de extracción subterránea como de superficie. La empresa ha desarrollado la manguera M951, enteramente nacional y pensada específicamente para la impulsión y aspiración de fluidos con sólidos en suspensión, en plantas de concentración de la industria minera. Entre sus principales características, estas mangueras cuentan con un tubo interno de caucho natural que permite mayor durabilidad, resistencia química y a la abrasión. Además, su estructura interna fue diseñada para garantizar mayores radios de curvatura y flexibilidad, sin modificar la resistencia a la fatiga y las presiones de trabajo requeridas por esta actividad. La cobertura exterior de la M951 soporta el arrastre intensivo y la intemperie, y puede adquirirse con terminales prensadas en la planta de MRO, o reutilizables, armadas in-situ con bridas partidas. El servicio de Soluciones MRO incluye bridas partidas (Split Fast) que aseguran la performance integral del producto armado, sin perder su condición de elemento liviano y de fácil manipulación. Son de fácil instalación, compatibles con bridas ANSI B16.1 Serie 150 y DIN 2632 PN10, y están diseñadas con aluminio de alta aleación de máxima resistencia mecánica y bajo peso. Las diferencias con las mangueras vulcanizadas son varias. El peso del conjunto armado resulta un 30% inferior al peso promedio de una manguera con niples vulcanizados. Sus terminales más cortos y livianos permiten incrementar hasta en un 20% la flexibilidad del conjunto. Y, por fin, la combinación de menor peso y mayor flexibilidad da como resultado una operación más segura, que favorece las políticas de seguridad e higiene. ◗

Empresas

Materia Gris Argentina

ubricación lleva ya más de una década fabricando equipamiento para camiones lubricadores y de servicios que asisten a la minería en el manejo de fluidos como aceites, grasas y gasoil, y reinvierte permanentemente en nuevas tecnologías que involucran, además, mano de obra local. “Siempre trabajamos con empresas importantes ligadas a la minería, como las que prestan servicios, asistencia con alquiler de equipos o venta de equipamientos nuevos. Perotambién directamente con lasmineras”, explica el director de Lubricación, el ingeniero Daniel Slongo (foto), y menciona a clientes como Cerro Vanguardia, Minera Triton, Barrick Gold, Yamana Gold y Mina Pirquitas. Cerca del 30% de la facturación de Lubricación proviene del sector minero, aunque su actividad, que se inició hace 43 años, se extiende al sector petrolero y a las grandes obras civiles, con palas cargadoras frontales, grúas, retroexcavadoras y camiones que pueden transportar grandes volúmenes de tierra en obras de movimiento de suelos. “La industria minera nos ha posibilitado aggiornarnos y buscar la excelencia en los equipos. Nos adecuamos hacer equipamiento para alta montaña, en condiciones climáticas muy adversas, y hemos desarrollado tecnología como para poder trabajar muy codo a codo con la minería, interpretando cuáles eran sus necesidades. Eso nos ayudó a crecer y a mejorar muchas de las cosas que fabricábamos porque el estándar minero era alto y requerían una asistencia completa y de calidad”, dice el directivo. La sede central de la empresa está en Buenos Aires, con distribuidores en todo el país. En San Juan, Lubricación tiene un programa de entrenamiento de personal “porque es un lugar muy fuerte y querido para nosotros. Lo hacemos por la cantidad de equipos importantes que tenemos trabajando allí”, afirma Slongo. En total, trabajan en la compañía 22 emplea-

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dos, sin contar los que se capacitan en esa provincia cuyana. Para Lubricación, la minería es un mercado donde funciona el boca a boca. “Los clientes que nos conocen, y con los cuales hemos trabajado codo a codo, probablemente sigan con nosotros cuando migran de una empresa a otra. Que nos puedan reconocer por el tipo de servicio es valioso para nosotros. La minería es una industria muy importante para nuestro país. Tenemos proveedores en Tucumán, Córdoba, Comodoro Rivadavia y estamos en yacimientos de todo el país”, dice Slongo. La empresa desarrolla constantemente equipamiento nuevo desde el punto de vista técnico y busca componentes cada vez más adecuados, de modo de mantener su oferta a nivel nacional. Muy pocos componentes de los que necesita Lubricación son importados y, en ese aspecto, la empresa de esfuerza por mantener los estándares de calidad nacionales. La inversión de Lubricaciones para buscar técnicas nuevas y desarrollar nuevas tecnologías es continua. Actualmente implementa su segundo sistema de control de combustibles y de hidrocarburos, que puede manejarse por Internet, lo cual ayuda que las operaciones en una planta minera puedan llegar a ser más sencillas desde el punto de vista de carga de datos. “Estamos continuamente buscando desarrollar cosas nuevas con mano de obra local o con materia gris argentina”, enfatiza el empresario. Importaciones. Las actuales disposiciones sobre importaciones no causaron inconvenientes a la empresa. “El rubro de productos que debemos traer todavía no se vio sensiblemente afectado. Creo que se tiene conciencia de que hay algunos elementos que son importantes que el país no produce y que es bueno traerlos”, precisa el ejecutivo. ◗

Renta Minera TANZANIA TAX

Impuestos Humala

¿Cuánto ganó Perú?

erú recaudó por el nuevo gravamen a las empresas mineras US$ 475 millones en lo que va del año. Al término del primer año de su vigencia esperamos que el Estado pueda beneficiarse con US$ 1.143 millones, reveló el presidente Ollanta Humala.

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El gobierno de Tanzania, nación rica en oro, introdujo una tasa de 30% a las compañías mineras que operan hace más de cinco años, una medida que justificó en el aumento del precio del metal en el mercado internacional. Según el ministro de Energía y Minerales, Sospeter Muhongo, las exportaciones de oro del país aumentaron 31% en el último año, hasta los US$ 1.879.000.000, de los US$ 1.436.000.000 del anterior, debido al aumento de los precios. El gobierno ordenó profundas auditorías en las mineras de oro para asegurarse del pago de los impuestos. Muhongo ordenó a las operadoras comenzar a pagar el nuevo impuesto “sin poner ningún tipo de excusas. Si argumentan que todavía tienen pérdidas y no pueden contribuir a la economía nacional a través del pago de impuestos, deberían cerrar sus minas y dejarlas. Los minerales ahí enterrados no se pudrirán”. Tanzania es el cuarto productor de oro de África y entre las mayores operadoras de oro están Africa Barrick Gold, con cuatro minas, AngloGold Ashanti y Resolute Mining. El nuevo esquema tributario, conocido como impuesto a las “sobreganancias mineras” fue una de las promesas electorales de Humala y fue adoptado tras negociaciones con el sector privado. El gobierno peruano busca cumplir con la meta de aumentar la presión tributaria a 18% del PBI para 2016 (hoy está en el 15%). Para ello acordó con el Congreso fortalecer la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y el Tribunal Fiscal y la delegación de facultades legislativas al gobierno en materia tributaria para emitir nuevas normas contra la evasión, elusión y contrabando. ◗

Proyectos

Pirquitas

Más Producción, Más Futuro

a mina Pirquitas (Jujuy) sigue dándole buenas noticias a Silver Standard. Produjo 2.172.000 oz de plata durante el 1T de 2012, lo que representa un aumento del 24% comparado con el 4T de 2011. Tam-

Apuesta por la Argentina Por Favio Casarin*

Silver Standard apuesta a seguir en Argentina y no esto no es solo una frase de ocasión. Lo demostramos con hechos concretos: además de nuestra operación en Pirquitas, y el proyecto de exploración de Diablillos, tenemos bases administrativas en las ciudades de Jujuy, Salta y en Buenos Aires. Hemos ampliado nuestro staff de profesionales y estamos evaluando nuevos negocios y probables alianzas inclusive en proyectos de otras provincias. Tenemos que considerar que Mina Pirquitas se encuentra en el Departamento Rinconada a 335km de la capital jujeña y a 4.200 msnm. En esta zona prácticamente inhóspita y sin otras posibilidades de desarrollo, realizamos una inversión de US$ 500 millones. Tenemos 700 empleados directos, 521 son de Jujuy. En forma indirecta Pirquitas le da trabajo a más de 300 jujeños. Además, contamos con 1.382 proveedores activos y el 94% son firmas argentinas. En las sustituciones de importaciones somos pioneros y redujimos las importaciones del 11% al 6% en 2011 y este año nuestro objetivo es mantenernos o reducir nuestro porcentaje de importaciones en un 5,5%, con una excelente participación del mercado nacional en nuestro universo de compras. * Gerente de RR.II. de Silver Standard Resources en Argentina.

160

bién incrementó a producción de zinc a 3.324.000 lb, un 295% más que en último trimestre del año pasado. “Estos resultados son una continuación del fuerte desempeño operativo desde el reinicio del molino de bolas en noviembre de 2011”, dijo John Smith, presidente y CEO de Silver Standard. Durante el trimestre, se procesaron aproximadamente 416.000 ton de mineral a una velocidad promedio de molienda de 4.567 ton/día –cifra que es 14% superior al nominal de diseño de la planta, en comparación con aproximadamente 241.000 ton con un promedio de 2.618 ton/día en el 4T de 2011. De continuar con estas altas tasas de operación, la planta de Pirquitas logrará en breve la tasa de recuperación de plata de diseño. El mineral molido durante el 1T de este año contenía una ley de plata promedio de 221 gr/ton de plata y una recuperación promedio de 77,3%. Esto en comparación con una ley de plata de 274 gr/ton y la recuperación del 82,4% en el 4T de 2011. La ley de plata más baja fue compensada con una disminución de los costos directos de producción, casi un 22% menos en este trimestre. “El aumento de la producción es uno de nuestros enfoques para reducir el costo de explotación directa por onza en Pirquitas, y el primer trimestre es un ejemplo de ello”, completó Smith, y destacó la liquidez de la minera a partir de los acuerdos de venta de concentrados de plata. A su vez, Silver Standard continúa realizando exploraciones en el yacimiento. Hasta ahora, se han perforado seis hoyos para un total de 2.716 metros, aproximadamente el 12% de la campaña de perforación prevista de 22.350 metros. Los resultados del análisis de estos seis agujeros estarían listos para el 2T de 2012. Silver Standard además será el anfitrión de una gira por analistas financieros e inversores a la mina Pirquitas el 26 de abril de 2012. La gira incluirá una revisión de los resultados de operación del 1T de 2012, las mejoras operacionales y el potencial de exploración de la mina jujeña. ◗

Empresas

Menos Combustible, Máxima Calidad

enault Trucks se encuentra siempre un paso adelante en cuestión de consumo. Sus productos se convierten día a día en la mejor opción del mercado en lo referente al ahorro de combustible. Aunque los consumos estén bajando de forma considerada en los camiones más modernos, también depende de las cajas de cambios que posea cada modelo y sus limitaciones. En el último testeo realizado por Renault Trucks, el consumo del motor medio entre dos camiones Renault Premium Lander 440 con características distintas, uno con caja manual ZF de 16 marchas y otro con la caja de cambios inteligente Optidriver+, provocó un ahorro de combustible del 11% a favor del Optidriver+ por debajo de la ZF, en un promedio de consumo de 37 litros cada 100 km. En el Manual ZF se consumieron 42,2 litros/100 km. Ambos vehículos de Renault realizaron un recorrido total de 220 km, dispuestos con un semirrígido de iguales características y similar carga. Con respecto a dicho volumen de peso, fueron 30 ton distribuidas para cada camión. Asimismo, transitaron un 30% por caminos de ripio y desmejorados; y un 70% por ruta normal. Este es sólo un ejemplo que se puede brindar. Pero existen varios modelos e instrumentos a seguir para tener un vehículo confiable, de buen andar y con un consumo adecuado. Cualidades que abarca un producto de calidad como los camiones Renault Trucks. La idea es incrementar la eficacia del transporte reduciendo el consumo cada vez más y probar dicha reducción sin tener ninguna duda. Asimismo, transmitir a los clientes el consumo real de los camiones de la marca. Oscar Hugo Garay es el presidente de Garay Transporte y Logística, empresa de Oberá, Misiones. Su compañía se dedica al transporte de Contenedores, Cargas Generales Peligrosas; Transporte y Entrega a Domicilio de Encomiendas; Transporte de Combustibles, Soda Cáustica, Fuel-Oil, Gas (Propano y Butano) e Internacional.

162

Dentro de su compañía, posee 14 camiones Renault Trucks Premium 440 DXI, algunos Optidriver+, dedicados al transporte general que recorren todo el país. Todos adquiridos en la concesionaria Menor Hnos de Renault Trucks en Posadas. Ahorro. “Cuando adquirimos una unidad nueva de Renault, solicitamos al concesionario de la ciudad que el camión venga limitado a 72 km/h. Anteriormente, los camiones se limitaban a 80 km/h pero, sacando cuentas, lo hicimos bajar”, dice Garay. ¿Qué significa esto? Que en consumo cada 100 km tenemos un promedio de 27 lts para un camión de las características de Renault. Siempre dependiendo del camino y el clima. En un viaje a la provincia de Buenos Aires, se ganan 80 lts, y haciendo 300 viajes por mes, como los que se realizan, dan un total de 25.000 lts/mes y unos $ 160.000/año, el valor de ahorro. En síntesis, los vehículos de la marca son sumamente económicos”. La decisión de la elección de los productos de la marca se debe, según Garay, por la tecnología y la seguridad que supera ampliamente a los productos de otras compañías. Con respecto al mantenimiento, el presidente la compañía misionera sostiene que nunca se les hizo un service completo a los camiones Renault, debido a que son muy bien cuidados y mucha gente desea su compra en la reventa. La empresa no posee camiones con más de cinco o seis años de utilidad. Asimismo, el andar, la potencia, la tecnología, y un sistema más inteligente que el de otros camiones europeos, son otras características que resalta Garay con respecto a los vehículos Renault. Renault Trucks Argentina está presente en el país desde hace siete años comercializando vehículos medianos y pesados a través de sus concesionarios presentes en todo el territorio nacional. La estrategia de Renault Trucks Argentina combina “tres factores clave de éxito”: una gama de productos de óptima calidad; un servicio al cliente de nivel único y una red de concesionarios profesional y altamente capacitada. ◗

Empresas

Nueva Planta en Bahía Blanca

ll Pumps Argentina comenzará a producir bombas nacionales en una nueva planta de fabricación y ensamble de productos en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, con el respaldo y la transferencia de su casa matriz en Australia. La empresa, dedicada a la provisión de bombas y equipos para fluidos agresivos, lleva más de 30 años de experiencia en el mercado proveyendo productos de última generación a las industrias química, minera y de tratamiento de agua entre otras. Edward Gardner, gerente de producción de All Pumps Argentina, destaca la importancia comenzar con la fabricación de bombas a nivel nacional: “Esta decisión nos va a ayudar no solo para abastecer a los clientes nacionales sino también a los clientes internacionales. La posibilidad de fabricación

164

local bajo licencia nos permite mantener la presencia de nuestras marcas reconocidas y continuar con nuestro alto nivel de calidad sin sufrir las dificultades de importación” Actualmente, la empresa mantiene altos niveles de stock (más de 250 bombas) de sus marcas principales, entreellas las bombas peristálticas Verderflex, las bombas neumáticas Sandpiper, las bombas centrífugas Tecniflo y las bombas de alta presión Hydracell. La fabricación a nivel nacional comienza con un línea de bombas centrifugas para fluidos abrasivos bajo licencia de la marca Australiana SLURRYPRO. Estas bombas tiene aplicación en la industria minera, química, petroquímica, y siderúrgica. Para mediados de 2013, All Pumps Argentina tiene previsto mudar sus instalaciones de Buenos Aires a una nueva parque industrial en la zona de Ezeiza. ◗

Viajes

Manaos

Diosa del Amazonas

166

ncreíble y mágica. Fue la reina del imperio del caucho. Una París latinomericana, en el corazón de la Amazonia. Los restos de un antiguo esplendor invitan, en un paisaje exuberante, a a la aventura, a la exploración de lo exótico y a la evocación.

Mercados

Triplica la Exploración

a minera Anglo American Argentina continúa en San Juan la segunda de sus cinco temporadas de exploración con una meta de 4.000 m de sondaje y una inversión de $ 1.100.000.000 en áreas del departamento de Calingasta, distantes 30 km del proyecto El Pachón. El gerente de geología de la empresa, William Robles, confirmó formalmente a las autoridades sanjuaninas la continuidad de sus tareas de exploración en el proyecto “Chasquillar”, en las áreas Vanesa I y Vanesa II, de Calingasta, donde ya obtuvo resulta-

dos positivos en busca de cobre, oro y molibdeno. El sitio geográfico del proyecto, por encima de los 4.000 m.s.n.m., impone un periodo de tareas que se reiniciará en diciembre, para extenderse hasta febrero del 2013. Anglo American informó al gobierno provincial su predisposición a consolidar su presencia en la cordillera sanjuanina y destacó la coincidencia de intereses de las autoridades con los estándares propios de la compañía en cuanto a privilegiar la contratación de mano de obra y servicios locales en su actividad exploratoria. ◗

Economía • Mercados MERCADO DE LONDRES Fuente: London Metal Exchange

COTIZACIóN DE METALES METALES MESES Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12

Oro (u$s/oz)

Plata (u$s/oz)

1.505,50 1.628,50 1.813,50 1.620 1.722 1.746 1.531 1.744 1.770 1.662,50 1.651,25 28.100 1598.50 1.622

EL PRECIO DEL ORO

168

Zinc (u$s/t)

Au Ag

Cobre (u$s/t) Plomo (u$s/t)

Zn Cu

Níquel (u$s/t)

Estaño (u$s/t)

Aluminio (u$s/t)

Ni Sn

34,75 2.314,50 9.300,50 2.622,25 23.112,50 25.875 39,89 2.547,50 9.730,50 2.6313,25 24.495 28.147,50 41,66 2.258,25 9.196,50 2.554 22.047,50 24.175 38,15 1.918,25 7.131,25 2.060,25 18.302,50 20.847,50 31,97 2.318,25 7.900,25 1.980,50 19.222,50 21.872,50 31,35 1.945,50 7.405,25 1.985,25 16.932,50 20.075 28,18 1.827,50 7.553,75 1.979,75 18.277,50 18.947,50 32,43 2.125,50 8.485,50 2.250,75 21.137,50 24.287,50 33,60 2.125,25 8.584 2.232,25 19.907,50 24.247,50 32,43 2.002,75 8.479,75 2.020,25 17.427,50 23.175 31,20 2.039,25 8.529,25 2.155,75 17.832,50 22.622,50 1.558 1.898,75 7.516,00 1.922,25 16.372,50 19.712,50 27,08 1.842,75 7.604,25 1.795,75 16.472,50 18.762,50 28,2 1.849,25 7.580,50 1.946,25 15.997,50 18.217,50

EL PRECIO DE LA PLATA

Al 2.508,50 2.581 2.402,25 2.206,50 2.186,50 1.976,75 1.970,25 2.257,25 2.301,25 2.098,25 2.057,50 1.973,25 1.834,25 1.862,25

Anuncian en Mining Press Agosto 2012

ABAC

144

Finning

Mobil Lub

ABB

Festo

Modular Homes

Aconcagua Transportes

Ford

MWH

171

AGV

Fundaciones Especiales

Nikron

123

All Pumps Argentina

Gobierno de San Juan

167

PAS Argentina

121

Almar Group

139

Gold Corp

105

Patagonia Gold

Gold Fields Argentina

Pilotes de Trevi

107

ARAMARK-Central de Restaurantes 7

170

pág.

Argenteo Mining

Grúas San Blas

151

Powgen Diesel

Arminera

Grupo ENG

131

Radio Com

117

Arte Industrial

164

Grupo Induser

109

Rectificaciones Acosta

ATA

Grupo Petroandina

135

Renault Trucks

Atlas Copco

Grupo Saladino

Repman

113

Ausenco Véctor

128

Hidroar

148

Rucapanel

Ayni Consulting Group

113

Hotel Aire Andino

165

Sales de Jujuy

B & B Consultora

Hotel Alejandro I

155

Sandvik

Banco San Juan

103

Hotel del Bono

159

Scame Argentina

Banco Santa Cruz

Idustrias Geo

138

Securitas

Barrick

169

Igarreta

Segufer

Bawtsa

INBELT

141

Servicios Compass de Arg.

Bayton

125

Industrias Dica SRL

SERVIMIN

133

BISA

INFA

111

Silver Standard

Car Classic

165

Ingeniería & Ambiente

Soluciones MRO

119

Casa Real Hotel & Spa

147

Integradata Solutions

129

Soule

115

Cerro Cazador

Knight Piesold Argentina

South American Salars

Cerro Vanguardia

KPMG

Sullair

Cinter

Lakeland Argentina

104

Sur Valley

Cometto

123

Liebherr

Tapigar

143

Compañía Arg de Perforaciones

Lo Jack

Techint Cía Técnica Inter.

Condelectric

Lubricación

Technical Services

137

Constructora Sudamericana

Mansfield

Tecnet

Contreras Hermanos

Marval

105

Tesacom

101

Costanera - Murchison

Merco Aguas

163

Thyssenkrupp Fortinox

DINSA

METSO

172

TROY

117

Distrocuyo

Minera Aguilar

145

TUV

153

EC & Asociados Consultora

Minera Alumbrera

149

UNSAM

147

EDVSA

Minera del Altiplano FMC

109

UTE

163

Emerson

Minera Mariana

127

Vale Argentina

ENAS

Minera Santa Cruz

Xstrata Pachón

103

Energía Mineral

139

Mining Press - EnerNews

YAMANA GOLD

161

Energold

Mining World

YMAD

157

SErviCioS

rElACionAdoS

Con

AguA:

MAnEjo dE rECurSoS AlMACEnAMiEnTo opTiMizACión TrATAMiEnTo

MWH. Líderes En Agua

+54 11 5274-3100

www.mwhglobal.com

Marcelo T. de Alvear 612, 2º piso Buenos Aires, Argentina, C1058AAH

Nº54 AGOSTO 2012 MINING PRESS

Chubut polémico • cerro moro y yamana • vale y potasio • Retenciones fmc • corte y glaciares • pascua lama 2014 • Energía en chile • uranio ave fénix • pirquitas