Miningpr59 by daniel bosque

Nº59

Z ZO U CR ESTA TA PU N SA R IM TE F A

Nº 59

agosto 2013

Año 10

Pascua Lama

Que así sea

La paralización de las obras, ordenada en Chile, afectó el progreso de las obras en San juan. ¿Será posible en 2016?. El más duro rival de Pascua Lama no es la Justicia chilena ni los enconados opositores de la mina binacional, sino el precio de los metales que hoy obliga a revisar grandes proyectos mineros.

MINING PRESS

FIN DEL SUPERCICLO: CÓMO SIGUE LA MINERÍA MUNDIAL linderO-arizaro • pirquitas • los azules • borax scibona en mining club• chile • perÚ OPINAN: saraVia, RÍOS GÓMEZ, ALONSO, capello, CLément, arancibia, SARUDIANSKY, etchevehere

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Sumario

"Peralta Tax Mining". El Santacrucidio

Daniel Bosque: Fin del Súper Ciclo ¿Cómo seguimos?

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Robert Stevens: “América Latina es clave en la minería global” Pascua Lama. Que Así Sea Mina Pirquitas. Plata y Récord de Zinc Carlos Saravia Frías: Una Ley Inconstitucional Jorge Sanguin: “Hacer más con menos” En Perú. Optimismo y Cautela Emerson. 5 signos de salud en un Centro de Datos Recursos de Arizaro. Good News para Lindero YPF. Solución Energética Integral para la Minería McEwen. Los Azules no se vende Recursos de Arizaro. Good News para Lindero Luis Gallino: “Los Geólogos en la Argentina” Renault Trucks. La Nueva Gama en Construcción Cámara Minera de San Juan. 50 Años de Protagonismo Daniel Bosque: “El Periodismo en los Tiempos de Cólera” Gruas López: Una Excelencia de Gran Peso Mining Club Martín Clément: Mucho por mejorar en Aduanas Roberto Villas Boas (CYTED): UNFC: Un sistema muy completo Angar Equipos Transportables. Modelos únicos a medida 10º Aniversario: Los Festejos de Mining Press Patagonia Gold. Update en Santa Cruz

108 111 112 113 121 122 123 124 125 126 127 128 129 134 136 138 140 141 142 143 144 145

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Director: Daniel Eduardo Bosque

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¡Chevron lo Hizo! (Katecismos al Calefón)

Desayuno con Néstor Scibona: “La Economía y la Política en el Año Electoral” Las Fotos del Desayuno Mining Club Minería de Chile. Con Luces de Alerta Minera Tritón en la Cultura. Apoyo a un Film de Mineros Las Fotos de Arminera 2013 10 Años. Ríos Gómez: “Volver a la Ley 24,196” 10 Años. Saravia Frías: “La estabilidad jurídica en jaque” 10 Años. Capello: “Sin seguridad no habrá inversiones” 10 Años. Alonso: “Una utopía liberal minera” Axel Arancibia: Reducción de Costos en la Minería Bórax Argentina. Mudanza a Tincalayu Roberto Sarudiansky: Uruguay: Debate. Minería y Sociedad VialPetrol. Con sello nacional Noticias de Actualidad Michael Modla (ABB): “La gestión del agua es fundamental en las empresas” Minería en Polonia Melisam. Afianzando la Excelencia Delga. Seguridad Eléctrica Garantizada Condor Group. Generadores, Compresores y Neumáticos Geopehuen. Cluster Profesional a la Medida Viajes: Prainha, Areia, Caipirinha...¡Brasil! Mercados: Golden Arrow. Triplica Chinchillas

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Mining PRESS – Revista Minera es una publicación dedicada a la difusión de la minería, editada por D&C VISUAL SRL Impresa en Cogtal Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos Ltda.

Entrevista Robert Stevens, Doctor en Geología

“América Latina es clave en la minería global”

l reconocido doctor en Geología Robert Stevens dictará por primera vez en América Latina, convocado por Mining Press y Argentina Mining, su prestigioso curso Mining Essentials. En esta entrevista, el experto canadiense habla sobre el rol de la región en la minería global, del difícil escenario de la industria minera en el mundo y de los principales desafíos que enfrenta la industria minera en el mundo. -¿Cuál es su opinión sobre el rol de Latinoamérica en el desarrollo global de la minería? - América Latina es una de las regiones más importantes para la industria minera global. Por ejemplo, Chile es el principal productor mundial de cobre, mientras México y Perú, son los dos principales productores mundiales de plata. Estos países, junto con Brasil y Argentina, están incluidos dentro de los 10 principales productores de una amplia gama de commodities como hierro, zinc, molibdeno y oro. América Latina también ha sido uno de los destinos más populares en el mundo para la exploración minera y concentra el 25% o más de la inversión global en los últimos años. Una excelente geología, una mano de obra calificada y políticas gubernamentales generalmente positivas, contribuye a la posición líder de Latinoamérica en la industria minera global. En Vancouver, donde vivo, las empresas mineras a menudo miran primero a Latinoamérica a la hora de considerar dónde invertir en minería. - ¿Qué oportunidades vislumbra para la región en materia de minería? - Un sector minero activo, una rica geología, y una mano de obra calificada ponen América Latina en una buena posición para seguir siendo un líder en la industria minera global. Será importante que las políticas de gobierno, como los permisos de mina y las tasas impositivas, continúen siendo eficaces y competitivas. La minería es una actividad verdaderamente global y muchos países, como Canadá y Australia pusieron en marcha incentivos para atraer la inversión de las empresas mineras a sus regiones. Para seguir siendo competitivos, Latinoamérica también debe buscar la manera de fomentar la exploración y el desarrollo ambientalmente responsable de sus recursos minerales.

- ¿Cuál es el motivo de la baja en los precios de los metales? - Varios factores afectan el precio del metal, especialmente el oro y la plata, pero los más importantes son la oferta y la demanda. Muchos precios de los metales aumentaron significativamente en los últimos 10 años como resultado de la fuerte demanda mundial, sobre todo debido al rápido crecimiento de China. Sin embargo las tasas de crecimiento anual de China del 10 a 12% entre 2002 y 2008, han disminuido al 6-8% en la actualidad. Esto, junto a la incertidumbre económica en lugares como Europa y los Estados Unidos, ha reducido la demanda de metales y otras commodities como el carbón metalúrgico que provocó una caída en los precios de algunos metales. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta que no todos los precios de los metales han caído significativamente. Los metales base; cobre, plomo y zinc, permanecen relativamente fuerte al considerar las tendencias de precios en los últimos 10 años, e incluso el oro a US$ 1.200 o $US$ 1.300 por onza está relativamente bien teniendo en cuenta que sólo se movió por encima de US$ 1.200 por onza por primera vez a finales de 2009 y principios de 2010.

“El mayor desafío para la industria minera en los próximos dos años es conseguir mantener sus costos bajo control” - ¿Cómo ve los desafíos de la industria minera para enfrentar la suba de costos (impuestos y exigencias sociales) y su relación con la baja de precios de los metales? - Probablemente el mayor desafío para la industria minera en los últimos años y por lo menos durante los próximos dos años es conseguir mantener sus costos bajo control. Las empresas mineras han estado persiguiendo depósitos cada vez más grandes, pero con cada vez menos ley y concentraciones. El desarrollo de grandes depósitos cuesta mucho (miles de millones de dólares) y los márgenes de ganancia de una mina

¿QUÉ ES MINING ESSENTIALS?

Vértigo. Foto: Ariel Roberto Rico

en producción son bajos debido a los bajos precios del metal. La tendencia será hacia los depósitos de alta ley con mejores márgenes operativos, que son más económicos de desarrollar y que puede soportar los bajos precios de los metales. - ¿Qué lo motivó a escribir su libro y desarrollar el curso Mining Essentials? - Desde el 2000, he estado enseñando cursos de la exploración y la industria minera a los miembros del rubro involucrados en los negocios y la inversión. En primer lugar en Vancouver, y ahora en alrededor del mundo con los cursos en el mes de octubre en Chile y Argentina. Hay una gran variedad de personas que trabajan, o están involucrados en la industria de la minería, pero que realmente no entienden los aspectos técnicos de la industria. Por ejemplo, los asesores de inversión tienen generalmente dificultades para comprender el significado de un comunicado de prensa sobre los resultados de perforación. El objetivo de mi curso y el libro es ayudar a la gente a entender los aspectos técnicos de la industria, tales como la perforación, geofísica, explotación y procesamiento de minerales. Una fortaleza importante del libro Mineral Exploration and Mining Essentials, es que fue escrito después de dictar el Curso Mining Essentials durante muchos años. Como resultado de ello, tuve la oportunidad de afirmar que el libro responde a todas las preguntas e inquietudes que las personas tienen en relación a la comprensión de los aspectos técnicos de la industria minera. -¿Cuáles son sus expectativas sobre la primer edición del curso en Latinoamérica (Chile y Argentina)? - Estoy muy emocionado de presentar Mining Essentials en Chile y Argentina el próximo octubre. Latinoamérica es muy importante para la industria minera global, espero poder

El curso Mining Essentials, de dos días de duración, será dictado por el reconocido geólogo canadiense Robert Stevens, el 28 y 29 de octubre en el Hotel Intercontinental Santiago, Chile y, el 31 de octubre y 1º de noviembre, en el Hotel InterContinental Buenos Aires, Argentina. Este curso ofrece una visión completa de la exploración minera y la industria minera, para aquellos que trabajan o que participan en la industria de la minería, pero que no tienen una formación técnica en geología o minería, como profesionales, asesores de inversión, analistas, reguladores, empleados públicos, contadores, abogados, líderes de la comunidad y el público en general. "En enero de 2012 tuve el gusto de cursar Mining Essentials, en Vancouver, con el profesor Stevens. La calidad del curso es excelente y el material de consulta muy útil. ¡Por ello decidimos traerlo a Sudamérica!", expresó Paola Rojas, Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Rojas & Asociados. Cada participante del curso recibirá el libro "Mineral Exploration and Mining Essentials", del Dr. Robert Stevens. Esta obra, muy bien ilustrada, ofrece una visión completa de la industria desde la fase de exploración hasta el cierre de minas. El curso seguirá este libro y los participantes encontrarán que es un recurso de referencia valioso para un futuro. "Es un gran desafío traer a la región por primera vez el curso de Robert Stevens, de una trayectoria exitosa en Canadá y Estados Unidos. El curso es muy valioso para quienes necesitan tomar decisiones relacionadas con inversión en minería, para quienes están interesados en la exploración, el descubrimiento, la geología y la minería; y esperamos con ansias recibirlos en Chile o Argentina", dijo Martín Frigerio, Gerente Comercial de Argentina Mining, empresa organizadora.

interactuar con una tan variedad de profesionales involucrados en el negocio o interesados en la industria y ayudarlos a comprender mejor la exploración y actividad minera. -¿Por qué considera que es de utilidad leer su libro y asistir a sus cursos sobre Mining Essentials? - Creo que mi libro y el curso proporcionan la historia completa de la exploración y la industria minera de una manera muy clara y entendible. Considero que la gente en general conoce sobre la industria de manera fragmentada, pero no están seguros de sus significados o de cómo todas las piezas encajan. El libro y el curso enlazan todas estas piezas por lo que uno puede entender los diferentes aspectos de la industria minera. Creo que el siguiente comentario de alguien que tomó mi curso en la primavera de 2013 resume lo que tratamos de lograr: "Tengo una opinión sobre el curso: EXCELENTE! Siendo que no soy geólogo, el curso me brindó una amplia visión general sobre la exploración y explotación minera que realmente necesitaba. El curso fue muy bien presentado, y usted hace un buen trabajo al enseñar el contenido". ◗

Nota de tapa

Pascua Lama

Que así sea

3º En Gestación Foto: Guillermo Miranda Machado

n 2013 para el infarto es el que está viviendo Pascua Lama. Que lo diga, sino, Guillermo Caló, el ejecutivo argentino que vivió el sube y baja en carne propia: en abril fue cesado junto a su equipo, como líder de Barrick Sudamérica y a fines de julio volvió a ser promovido, como número uno de la compañía en Argentina. El “gigante binacional”, como les gusta denominarlo a los medios se tornó en objeto de dos contiendas judiciales en Chile: con el Estado trasandino, que paralizó las obras en el Valle del Huasco, por deficiencias en la gestión ambiental, y con la comunidad diaguita, que se enganchó en la pelea y pretendió que el parate se transformara en un bloqueo sine die. A esta altura, ya hay pistas ciertas: la Justicia chilena falló una y otra vez, la última vez por boca de la Corte de Apelaciones de Copiapó y Barrick pudo respirar aliviada. Porque la sentencia, si se la lee con buen espíritu, no pone en tela de juicio la legitimidad del proyecto, sino que le impone condiciones drásticas para su continuidad. La demanda aborigen, si bien fue admitida, poco futuro tendría porque

a Chile, en definitiva, sí le interesa que algún día opere la mina que aportará La operación debiera producir 800.000850.000oz/año de oro y 35.000.000 oz/ año de plata. El proyecto alberga reservas probadas y probables de 17,9 Moz de oro y 676 Moz de plata y demandará trabajo, energía y logística chilena. Además de aportar un 75% de los tributos del yacimiento a su fisco nacional. Para salvar a este monumento a la ingeniería minera y a las marcha y contramarchas, Barrick Gold debió transpirar la camiseta al punto de que parte de su board pernoctó buena parte de los últimos 90 días en hoteles sudamericanos. Fueron y vinieron de Buenos Aires a Santiago, con escalas y fotos en San Juan. En una de esas escalas, Jamie Sokalsky, Presidente y CEO; Kelvin Dushnisky, SEO; John Thornton, Co-Chairman dejaron un mensaje: “Acatamos los dichos de los tribunales chilenos, vamos a hacer los deberes y Pascua Lama cortará cinta inaugural en 2016”. Un texto tranquilizador para gobernantes, proveedores y sindicatos de uno y otro lado de la cordillera Ante otro público, el de los ansiosos mercados, Sokalsky

¿QUÉ ES PASCUA LAMA? El proyecto Pascua Lama (100% propiedad de Barrick), está en la Región de Atacama, en Chile, y en San Juan, Argentina. Se distribuye en ambos lados de la frontera: a unos 150 km al SE de Vallenar, en Chile; a 380 km por la ruta NO de la ciudad de San Juan; y a casi 10 km de la mina Veladero, también de Barrick, en San Juan. El yacimiento está entre los 4.200 y 5.200 msnm. Pascua Lama es el primer proyecto de oro binacional del mundo y es el proyecto aurífero más importante de Sudamérica. El 75% del mineral se encuentra del lado chileno y la planta del lado argentino. Lo que obligó a un Tratado de Integración Minera. Tiene reservas de oro probadas y probables de 17.8 millones de onzas de oro. El promedio de recuperación del oro es de 85 % y de plata de 81%. La producción proyectada anual es de 750.000 /800.000 oz/oro y 35.000.000 oz de plata en los primeros cinco años. Se estima una vida útil operativa de más de 25 años. Todo el oro se exportará desde San Juan para su refinamiento en Europa. La mina se explotará a rajo abierto con procesamiento de mineral con molienda húmeda y métodos de recuperación de oro convencionales y se procesarán aproximadamente 300.000 ton/ día. Usará camiones de 240 ton en rajo Pascua Lama y de 100 ton en Penélope Este y Oeste. En San Juan se procesará el 100% del mineral y estará el dique de colas, de unas 420 has.

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también dijo: "A la luz del desafiante contexto de negocios que se enfrenta hoy en día, y teniendo en cuenta los retrasos existentes en la construcción, la compañía está avanzando en el proyecto de una manera prudente mediante la ampliación del programa de construcción durante un período más largo, lo que reducirá el total de gastos de capital previstos". Es que también merecen atención los accionistas de la minera top del oro en el mundo, que en

los últimos meses vieron evaporarse el valor de sus papeles, de los US$ 56 que llegó a valer hasta los US$ 16/18 de hoy en Wall Street. Una caída que hasta propició una inusual acción judicial, patrocinada por el bufete estadounidense de abogados Glancy, Binkow & Goldberg. En la demanda colectiva, accionistas ordinarios que compraron acciones ordinarias entre mayo de 2009 y mayo de 2013 acusaron a la conducción de Barrick de haber presentado ante el SEC, ente regulador de EE.UU. informes "falsos y engañosos" sobre el costo y cronograma del proyecto argentino-chileno. Accionistas y analistas no sólo se refieren a los disgustos y bloqueos judiciales en Chile, sino que también escanean la disparada de los costos, de US$ 3.000 millones a US$ 8.500 millones. Es cierto que la inflación de precios de construcción de minas fue una plaga en la industria, pero no son pocos los que ponen en la picota el anterior management de la espectacular obra fronteriza que dirigió Ron Kettles. La proeza ingenieril, coronada por su imponente stock pile, terminó cambiando de manos, a mediados de 2012 para pasar al éjido de Fluor-Techint. ¿Y ahora qué? Se preguntan en San Juan, donde 8.000 empleados, entre directos e indirectos (800 de Iglesia y otro tanto de Jáchal) mueven mucho la aguja. Lo mismo que más de 200 empresas ligadas al proyecto. “De eso no se habla”, dijo el diario Mining Press aludiendo al silenzio stampa que bajó el gobierno provincial a los medios, un comentario editorial que ofendió a algunos pero que lamentablemente fue refrendado por los hechos. Un co-

Nota de tapa UN LARGO CAMINO 5 diciembre 2006 – San Juan aprueba el Informe de Impacto Ambiental en Argentina del proyecto Pascua Lama, en una presentación realizada por José Luis Gioja y Jorge Mayoral. 12 febrero 2006 - La Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Copiapó aprueba luego de varios cambios el proyecto Pascua Lama, con más de 400 condiciones, muchas vinculadas a las preocupaciones de las comunidades cercanas. 23 febrero 2007 - Barrick dice que Pascua Lama costará entre US$2.300 y US$2.400 millones, casi US$ 1.000 millones más que la inversión inicial estimada, debido a "la incorporación de mejoras al diseño del proyecto, como también presiones inflacionarias que afectan a toda la industria". 5 marzo 2008 - El Comité Binacional para el Tratado Minero entre Chile y Argentina comienzan a discutir la distribución de los impuestos del proyecto Pascua Lama, que todavía no pudo comenzar su construcción a raíz de esta divergencia. 7 mayo 2009 - Barrick anuncia en la Casa Rosada el inicio de las obras de Pascua Lama, con un cronograma que proyecta su inauguración en setiembre de 2012. 7 marzo 2010 – San Juan anuncia el primer pago de fideicomisos contemplados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), US$ 62.500.000 para obras de infraestructura, asignados en parte para el manejo de la reserva de la Biósfera de San Guillermo. 10 agosto 2010 - Proveedores de San Juan reclaman contratos y Barrick Gold dice que en sus planes está comprar en la provincia por US$ 600 millones y que ya le compra a 163 proveedores locales. 18 octubre del 2012 - El Sernageomin dispuso el cierre temporal de las operaciones de perforación, tronadura, prestripping y vaciado en botadero de estériles de Pascua Lama. 31 octubre 2012 – Barrick anuncia que Pascua Lama costará US$ 7.500/8.000 millones y su entrada en operaciones se retrasa hasta mediados de 2014. 22 noviembre 2012 - Barrick suspende parte de las faenas en Pascua Lama por problemas de seguridad, luego de una orden del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de detener los trabajos de excavación en el sitio ante un exceso de material fino en suspensión, lo que representaría un riesgo para la salud de los operarios. 3 febrero 2013 - Barrick informa que invertirá este año US$ 1.200 millones en el país y que ha sustituido importaciones por unos US$ 50 millones. Además cifra en 14.700 los puestos de trabajo creados por Pascua Lama en la Argentina.. 13 febrero 2013 - La Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama multa por unos 120 millones de pesos a Barrick por irregularidades en el saneamiento de aguas e incumplimiento del plan de monitoreo de glaciares en Pascua Lama. 23 abril 2013 – Barrick analiza, ante la imposibilidad de avanzar en Chile, la opción de arrancar la planta de Lama con el pit Penélope, del lado argentino. La alternativa es cuestionada por su ecuación costo-beneficio. 8 marzo 2013 - Barrick es multada con US$ 80.000 por el Servicio de Evaluación Ambiental de la región chilena de Atacama por incumplimientos de su plan de monitoreo de los glaciares que son parte de su proyecto Pascua Lama. La Dirección General de Aguas (DGA) envía un informe a la Corte de Apelaciones de Copiapó sobre "efectos directos sobre el medio ambiente y sus consecuencias en la disponibilidad de recursos hídricos de la cuenca" aledaña a Pascua-Lama. 20 abril 2013 - La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de Chile formula cargos contra el proyecto por la no construcción de canales perimetrales que permiten el manejo de ácidos de su depósito de estériles. Previamente, la minera se había autodenunciado en la SMA por la contaminación de los recursos hídricos del río Estrecho. Barrick dice que busca solución a los requerimientos. 13 mayo 2013 - La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile aplica una multa de US$ 16 millones y ordena la detención de los trabajos hasta que haya obras adecuadas al permiso ambiental. El superintendente ambiental dice que llevaría entre 1 a 2 años la reactivación de Pascua Lama. Barrick paga con descuento ,por pronto pago, la multa. 29 junio 2013 - Barrick Gold anuncia que Pascua Lama comenzaría a producir a mediados de 2016 si las autoridades chilenas autorizan el plan de obras presentado por la compañía. El cambio de planes ahorrará US$ 1.500 / 1.800 millones en 2013 y 2014. Julio 2013 - La Corte La Corte de Apelaciones de Copiapó ratifica la suspensión de las obras hasta que Barrick realice las obras que cumplan con la ley ambiental del país; pero al mismo tiempo rechaza el pedido de comunidades diaguitas del Huasco, para paralizarla definitivamente, ya que no encontró contaminación en las aguas. Dice que el proyecto es viable y no afecta el desarrollo de la región.

nocido contratista de construcción de campamentos fue el primero en hablar del tema despidos y por presión oficial debió desdecirse. Un mes después la realidad impuso lo suyo y era vox populi en la provincia que de las 6.000 habitaciones del campamento, 3.000 habían quedado desocupadas. “Hay unos 50 sanjuaninos despedidos” exageró para abajo el gobernador José Luis Gioja, y en la Cámara Minera de San Juan el comentario fue que se le habían caído dos ceros. Cosas comprensibles que pasan en tiempos electorales. Entre tanto, Barrick, bajo un new deal, ha ido remontando su relación con las cortes y los funcionarios chilenos. Eduardo Flores Zelaya, con pasado en Codelco, fue el in-

terlocutor elegido para una misión que en un momento parecía imposible. “Estábamos muy mal, ahora podemos decir que no estamos tan mal”, decía una fuente anónima de la empresa. Para que las cosas pasen a estar bien harán falta meses, dinero y mucha esgrima, hasta que nuevas resoluciones de la Superintendencia Ambiental de Chile diga que lo que dio origen a paralizaciones y multas quedó atrás. ¿Cuánto falta? ¿Será posible Pascua Lama? Para lo segundo hay más certeza que para lo primero. Por el momento, el invierno ha sido un buen pretexto para desacelerar, cancelar contratos, bajar equipos y mandar gente a sus casas. Ya nadie puede decir, como pretendía el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, a fines de 2012, que el estiramiento de los plazos de las obras es una buena noticia. Ni que San Juan no es Mendoza y por eso no le sucederá lo de Vale, como pretendió Gioja a fines de marzo. El más duro rival de Pascua Lama no es ni la Justicia de Chile ni los enconados opositores al proyecto en ese país. Su enemigo implacable son los precios de los metales, que hoy navegan entre los US$ 1.200/US$ 1.300 para el oro y los US$ 19 para la plata. Lo cual obligará a contener gastos y barajar de nuevo en un holding debilitado y devaluado que ya anunció recortes de empleos, inversiones y puestos gerenciales. “Vamos a hacer Pascua Lama, no tengan ninguna duda”, prometen sus managers en spanglish. Que así sea, imploran en San Juan. ◗

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Proyectos

Mina Pirquitas

Plata y Record de Zinc

ina Pirquitas, operada por Silver Standard en Jujuy, produjo 1.900.000 oz de plata durante el 2T de este año, en línea con las expectativas para el trimestre pero por debajo de las 2.000.000 oz de plata producidas en el 1T. La disminución en la producción de plata se debió a la menor alimentación del molino y a una menor tasa de recuperación de la planta debido a la naturaleza del mineral de transición procesado. Unas 365.000 ton de mineral fueron molidas, frente a 396.000 ton del 1T. La parada planificada del molino para mantenimiento contribuyó a un menor procesamiento. El mineral se molió a una tasa promedio de 4.009 ton/día, a pesar de la variación en los tipos de mineral, como resultado de la fase de transición en el open pit. Esto está en consonancia con el diseño nominal de la planta y se compara con una tasa promedio de molienda de 4,402 ton/día en el 1T. El mineral molido contenía una ley de plata promedio de 216 gr/ ton, un 4% superior a los 207 gr/ton reportadas en el 1T. La tasa media de recuperación de plata se redujo de 76,3% a 74,8%, debido principalmente al mineral más oxidada y en transición. "Pirquitas está avanzando en una transición del pit y, a pesar de la variabilidad de la alimentación del molino, se logró una producción trimestral de 1.900.000 oz de plata", dijo John Smith, presidente y CEO de Silver Standard. "A medida que avanzamos, vamos a acceder a mineral de sulfuro de alto grado, apoyando así nuestra previsión de un fuerte desempeño en la segunda mitad de 2013”, agregó. El ejecutivo también anunció que está en marcha “un programa formal de reestructuración destinado a reducir los costos y aumentar la recuperación de la producción”. Silver Standard esperaba que el 2T de 2013 fuera el período más difícil por los resultados de la mina. Sin embargo, en la primera mitad del año, Pirquitas produjo 3.900.000 oz de plata y se encamina a alcanzar la producción prevista para 2013. La compañía vendió 2.200.000 oz de plata en el 2T, de acuerdo con el plan de la minera para ajustar la producción y las ventas anuales. Pirquitas también produjo 5.600.000 lb de zinc a partir de concentrados de zinc en el 2T, debido a mayores leyes y re-

YPF + PIRQUITAS = CAPACITACIÓN YPF y Pirquitas capacitarán a más de 1.000 empleados y contratistas de Mina Pirquitas, y habitantes de Nuevo Pirquitas, Coyahuaima, Liviara, Orosmayo y Loma Blanca. El anuncio se realizó en el yacimiento con la presencia de Paulo Pelliciari, gerente de Minería de YPF, y Favio Casarin, gerente de Relaciones Institucionales de Mina Pirquitas; junto a directivos y trabajadores de Mina Pirquitas. "Esta cooperación con mineras es un gran desafío para YPF. Elegimos comenzar con Pirquitas porque es una de las mineras más importantes de la Argentina y un ejemplo en desarrollo de acciones de RSE. Todos podemos colaborar en capacitación para las generaciones futuras", explicó Pelliciari. "Es un orgullo anunciar esta alianza con la principal petrolera del país. Es importante la cooperación entre petróleo y minería, dos industrias extractivas que se desarrollan en las regiones más inhóspitas, para fomentar el progreso de nuestra gente en la Puna", dijo Casarin. La capacitación usará la plataforma on line de educación a distancia de YPF, una herramienta 100% autogestionable. Los profesionales de formación comercial de la petrolera moderarán el uso del programa. Además, YPF puso a disposición de Mina Pirquitas su programa de capacitación presencial, que se dicta en su Centro de Formación Comercial, vinculado a temas relacionados con la minería, el petróleo, el gas y la informática. cuperación de la planta. Esto representó una mejora del 68% comparado al trimestre anterior y lo que convirtió al período como al del mejor desempeño histórico en la mina. ◗

Política

“Peralta Tax Mining”

El Santacrucidio

Manantial Espejo. Foto: Armando Arrará

sfixiado en sus finanzas por la Nación, jaqueado por sus rivales K con los que está condenado a cohabitar el poder y asustado por las encuestas electorales, Daniel Peralta logró imponer por fin la ley que crea un nuevo gravamen a la actividad minera denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”. Lejos de ser una solución, el impuestazo minero parece haber inaugurado otra fase del problema. Claramente inconstitucional (ver análisis de Saravia Frias, pag 30) y resistido por las mineras (sobre todo por Pan American Silver y Hochschild-McEwen, complicadas doblemente por el precio de la plata), la ley amenaza con llevar a la minería a los estra-

Proyectos Factibilizados. Cuánto tributarían Mina

Reservas en Au Equivalente

Precio del Au el último día del año

1% US$

Cerro Negro

4,3 millones de onzas

US$ 1,665

71.595.000

Cerro Moro

1,95 millones de onzas

US$ 1,665

32.467.000

Total Factibilizado por año

6,25 millones de onzas

US$ 1,665

104.062.000

CÓMO IMPACTA EN LAS EMPRESAS Tras la crónica de un impuesto anunciado, los analistas de la minería en Santa Cruz ya sacaron sus primeras conclusiones acerca de cómo impactará un gravamen que tuvo su largo recorrido y que sólo fue posible por la negociación sigilosa, o no tanto, entre el gobierno de Daniel Peralta y la Casa Rosada, con escala técnica en la Secretaría de Minería de la Nación. El arreglo político le ha posiblitado a Peralta destrabar la ley y asegurarse unos 150.000.000 de pesos que su presupuesto público. Y le ha permitido al sistema K poner fuera de peligro impositivo a Cristóbal López y su empresa Casino Club, que tiene salas de juego en Río Gallegos, Calafate, Pico Truncado y Las Heras. El impuestazo minero ya ha puesto en fila a las empresas mineras para la presentación de demandas judiciales que por inconstitucionalidades y violación de condiciones acordadas por el propio gobierno de Santa Cruz para el funcionamiento de los emprendimientos. Las mineras que hayan factibilizado sus proyectos, estén construyendo sus minas y ya estén en producción, pagarán anualmente al Estado provincial el 1% del valor de las reservas declaradas, al valor que tendría el mismo en el mercado ya refinado y procesado. El total de lo recaudado irá al fondo con el que se intenta cubrir el déficit creciente de la Caja de Previsión Social. “¡Es mi propio déficit, estúpido!”, escribió Roberto Mendoza, el columnista minero de La Opinión Austral ¿De qué cifra se trata? En el caso de las operadoras, tanto para Huevos Verdes y Manantial Espejo deberían multiplicar por cuatro el valor que a actualmente pagan por regalías mineras, unos US$ 14 y 9 millones adicionales. Sorprendió lo legislado sobre yacimientos ya facctibilizados, como Cerro Negro y Cerro Moro. En el primer caso, Golcorp debería conseguir casi un 10% más de lo anunciado para construir la mina, mientras que en el segundo, Yamana Gold, que ya presentó factibilidad ante la autoridad de aplicación debería, aportaría unos US$ 70 millones para estabilizar el sistema de jubilaciones de Santa Cruz. La tercera operadora, Cerro Vanguardia, respiró aliviada porque la ley sancionada excluye de la tributación a la propiedad minera del yacimiento, propiedad de la estatal Fomicruz.

dos judiciales, federales y provinciales. Sobre el cierre de esta edición, el gobierno se reunió con las mineras para decirles que no se baja de su propósito, que en agosto reglamentará la norma y que “está abierto a todo tipo de propuestas”. Este no es el único problema que tiene la minería en Santa Cruz. Lo atestiguan Cerro Moro, el proyecto factibilizado de Yamana Gold, y Cerro Negro, la mina en construcción de Goldcorp, que han sufrido sucesivas tomas, copamientos o bloqueos de parte de camioneros, UOCRA y hasta AOMA. Goldcorp Cerro Negro, en cuyas filas está Eduardo García de las Longas, el minero con mejor llegada al peraltismo, ha debido ratificar su vocación y compromiso por terminar

El Impuesto Inmobiliario obligará a las mineras a pagar un 1% de las reservas minables en los yacimientos metalíferos. Si bien en términos relativos se trata de un porcentaje menor, en términos reales la aplicación del impuesto implicaría al equivalente de multiplicar por 4 el valor de las regalías en boca mina. Patagonia Gold y Yamana Gold no han declarado aún sus reservas en Santa Cruz en el mercado bursátil internacional, certificadas por la norma estadounidense N43-100. Pero sí han presentado la Factiblidad para obtener una declaración de estabilidad fiscal. Sobre esta situación particular deberá expedirse el fisco provincial. A los precios de los metales vigentes, este impuesto implicaría, como costo operativo para la mina Manantial Espejo unos US$ 9.000.000 adicionales y unos US$ 14 millones en la mina Huevos Verdes. En la mina en construcción Cerro Negro, el costo adicional de inversión inicial, por no estar operando, será de unos U$S 90 millones (casi un 9% de incremento de inversión inicial). El impuesto se liquidará por declaración jurada anual. Y el volumen de las reservas declarado no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad y/o en los estados contables, con más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración realizada. La valuación económica de las reservas se determinara por su cotización en el mercado nacional o internacional, el que resulte mayor, al último día hábil de cada año calendario. Esto significa que se toma como valores US$ 1.665 para el oro y US$ 29 para la plata (hoy valen US$ 1.380 y US$ 22, respectivamente). Al sancionar la ley, después de meses de escaramuzas y componendas entre camporistas y peraltistas, el texto legisló la retroactividad del impuesto al 1º de abril de 2012. Pero en la reglamentación desapareció, otra chapuza que en este caso beneficia a las mineras. “Esto es lo que se llama Seguridad Jurídika”, ironizaba ayer un conocido empresario del sector. El gobernador santacruceño dice que todo se debe al reparto desigual, a que la parte del león queda en Nación y menos del 10% llega a la provincia. Las empresas mineras comparten ese diagnóstico, pero el remedio adoptado les está sentando fatal.

la obra, pero al mismo tiempo reconoció que explorar más no es negocio: tener más recursos es pagar más del nuevo impuesto. La cruda realidad. Peralta lo hizo: ha transformado el imán irresistible del Macizo del Deseado en un expulsor de inversiones. La “tax mining” y la tenaza sindical han desmantelado la exploración en la provincia. La respuesta bravucona del gobernador ha sido, como en el caso del injusto agravio a Cerro Cazador, “si no les gusta Santa Cruz, que se vayan”. Las empresas mineras nucleadas en CAMICRUZ han advertido que, de perfeccionarse este modelo, la provincia podría quedarse hacia el fin de la década sin minería. Algo insólito. ◗

Análisis

Una Ley Inconstitucional Por Carlos Saravia Frías* sellado de actuación, el cual, en todo caso, será el común que rija en el orden administrativo o judicial”. Si bien la Ley utiliza el eufemismo de gravar la titularidad de la concesión, el nuevo impuesto es aplicable sobre la propiedad de las minas, lo que violenta el compromiso asumido por Santa Cruz en el Acuerdo Federal Minero, en cuanto se obligó a no imponer “sobre la propiedad de las minas” otra contribución diferente al canon anual previsto en el artículo 213 del Código de Minería.

a ley que regula el impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera en Santa Cruz tiene implicancias sobre la estabilidad fiscal, ya que modifica el Título VII (arts. 271 a 279) del Código Fiscal provincial. El hecho imponible de este impuesto se configura por el mero hecho de revestir un sujeto la calidad de titular del dominio sobre la concesión de una mina. Este nuevo impuesto resulta violatorio de la estabilidad fiscal en aquellos emprendimientos con dicha estabilidad concedida. Y la imposición posterior de este tributo altera la carga tributaria de un determinado emprendimiento que goce de estabilidad fiscal concedida con anterioridad a la sanción de la Ley. De acuerdo a la Ley de Inversiones Mineras, esa alteración debe ser compensada con una disminución proporcional de otros tributos (art. 8°, Ley 24.196). Si no existe dicha compensación, se vulnera la estabilidad fiscal.

En virtud de lo expuesto, el cobro de este nuevo impuesto durante los primeros cinco años de la concesión minera resultaría violatorio del Acuerdo Federal Minero, por implicar una duplicación de los tributos y gravámenes que se cobran sobre “la propiedad de las minas”. La alícuota fijada es del 1% sobre el valor de las reservas. La Ley establece que el volumen de reservas declarado no podrá ser inferior al volumen consignado en el estudio de factibilidad y/o en los estados contables, ajustado según las variaciones emergentes de la exploración y explotación de la mina (art. 277). La valuación se efectuará de acuerdo a la cotización del mineral en el mercado nacional o internacional –el mayor– al último día hábil del año. Podría cuestionarse el método de cálculo de la base imponible, ya que al basarse sobre el nivel estimado de reservas se torna absolutamente conjetural e incierto, afectando así el derecho de propiedad del contribuyente.

Por otra parte, este nuevo tributo resulta contrario al compromiso asumido por Santa Cruz en el Acuerdo Federal Minero (Ley 24.228). La cláusula 7ª de este acuerdo dice que: “Ninguna ley o disposición de cualquier carácter dictada por la Nación, las Provincias o las Municipalidades podrá contradecir los términos del Art. 270 del Código de Minería en lo que respecta a la exención fiscal aplicable a la actividad minera”.

Exenciones. La Ley exime del pago a los concesionarios en etapa de prospección o exploración hasta que presenten el estudio de factibilidad y a los concesionarios de minas de 2ª y 3ª categoría. También declara exentos del pago de este nuevo impuesto a las propiedades mineras que pertenezcan a las empresas y sociedades del estado provincial, y las sociedades comerciales con participación mayoritaria del estado provincial.

El art. 270 del Código de Minería (hoy 214) dispone que: “Durante los CINCO (5) primeros años de la concesión, contados a partir del registro, no se impondrá sobre la propiedad de las minas otra contribución que la establecida en el artículo precedente ni sobre sus productos, establecimientos de beneficio, maquinaria, talleres y vehículos destinados al laboreo o explotación. La exención fiscal consagrada por este artículo alcanza a todo gravamen o impuesto, cualquiera fuere su denominación y ya sea nacional, provincial o municipal, presente o futuro, aplicable a la explotación y a la comercialización de la producción minera. Quedan excluidos de esta exención las tasas por retribución de servicios y el

Esto último transgrede la cláusula 3ª del Acuerdo Federal Minero, que prevé que estas empresas “no tendrán privilegio alguno en relación con las empresas del sector privado”. Y es discriminatorio, porque exime a las empresas estatales del pago de un tributo sin existir una causal que lo justifique. En síntesis, la Ley es inconstitucional por ir en detrimento del Código de Minería de la Nación, la Ley de Inversiones Mineras y el compromiso de Santa Cruz en el Acuerdo Federal Minero. ◗ *Estudio Saravia Frías / Mazzinghi

Opinión

“Hacer más, con menos” Por Jorge Sanguin*

nadie de los que integramos Cerro Vanguardia escapa que la situación que atraviesa la minería en general y nuestro yacimiento en particular, es cada día más complicada. La minería, como otras industrias de base, está sujeta a variaciones cíclicas, y pasado el momento de expansión, se comienza a vivir una desaceleración, tanto en el valor medio de los minerales como en el flujo de inversiones, entre otros motivos, por el complejo escenario económico que afecta a Europa y en parte a los Estados Unidos, sumado a la desaceleración constante que enfrenta la República Popular China. Con la caída de los precios internacionales, ha comenzado a notarse un enfriamiento de las inversiones, especialmente en exploración minera, en tanto que la inversión para el desarrollo de proyectos toma cada vez más en cuenta las variables de cada país, puesto que los márgenes son menores. Argentina suma a ese panorama internacional sus variables domésticas, que no son muy alentadoras. Un desdoblamiento de la economía, al mismo tiempo que producimos en un ambiente con inflación anual superior al 20 % y le vendemos lo producido a otro sistema con inflación cero e incluso con deflación. A eso se agrega, por si fuera poco, las restricciones cada vez más fuertes a las importaciones, que nos hace gastar mucho más dinero que el previsto para obtener esos insumos, o que nos aumenta los costos operativos al utilizar métodos no previstos para obviar esos faltantes, cosa que muchos de ustedes viven a diario en el yacimiento. El contexto inflacionario suma un componente lógico de presión en el aumento de los precios de nuestros insumos, generando que nuestros costos se eleven por encima de los parámetros previstos. Falta de inversores externos, de caída de los precios internacionales, dificultades generadas por el desdoblamiento cambiario, falta de insumos importados y contexto inflacionario. Y a esos cuatro problemas hay que agregarle las consecuencias directas de un país con la mayor presión tributaria sobre la minería en América Latina. Como si fuera poco en estos días hemos escuchado discursos que hablan de unas ganancias siderales que no vemos, una cosecha de beneficios a la que no hemos accedido, y una percepción distinta de nuestras realidades, que se traduce en el cambio de las reglas de juego generando aún mayores costos. Todos estos son los datos centrales que marcan la actividad minera en Argentina, a lo que podemos sumar la permanente agresión de grupos gremiales que buscan medrar con nuestro esfuerzo. Cerro Vanguardia no es ajena a este panorama y es por esta razón que el pasado año, luego de mucho esfuerzo conjunto y de sucesivos ajustes en nuestro presupuesto, logramos que AngloGold Ashanti autorice reinvertir una parte de las utilidades

Voladura en Lindero. Foto: Facundo Huidobro

para mantener los principales planes de desarrollo que permitan avizorar un horizonte prolongado en nuestra operación. La minería, como cualquier otra industria, necesita producir en un clima estable, en el que prime el consenso y el diálogo responsable. Algo que necesitamos recuperar de manera urgente, para que nuestros accionistas sigan confiando en que es posible seguir haciendo una minería responsable y sustentable en el tiempo. El CEO de AngloGold Ashanti, Srinivasan Venkatakrishnan, ha dicho sobre los tiempos que se acercan: “Vamos a necesitar hacer más, con menos”. Para nosotros, con una situación más difícil que en la mayoría de las operaciones de AngloGold, significa que tendremos que tomar algunas decisiones difíciles, y que habrá sectores que deberán ser más austeros. Y cada decisión que tomemos deberá estar orientada a salvar la distancia entre lo que queremos hacer, que es seguir creciendo y produciendo, y lo que en realidad podemos lograr hoy. Los invito a optimizar sus tareas cotidianas, de forma tal de producir más gastando menos, y a canalizar ideas y propuestas a través de sus respectivos supervisores, jefes y gerentes para que juntos podamos contribuir a mejorar los métodos y procesos que utilizamos para extraer y procesar el mineral. ◗ *Gerente General de Cerro Vanguardia (del mensaje al personal de la Compañía)

América Latina

En Perú

Optimismo y Cautela

a industria minera peruana cerrará el año con US$ 8.000 millones y se proyecta una cifra mayor para el 2014, a pesar de la caída de precios, los conflictos y la confusión que ha generado la Ley de Consulta Previa. El sector viene recuperándose desde marzo, con el repunte de la producción de cobre, oro, zinc y plata. Los mayores volúmenes se registraron principalmente en zinc (Antamina, Milpo, Santa Luisa, Volcán e ICM Pachapaqui), cobre (Antapaccay, El Brocal, Milpo, Nyrstar Áncash e ICM Pachapaqui) y oro (mayor actividad extractiva en los yacimientos aluviales de Madre de Dios, Gold Field La Cima, Antapaccay, entre otras). El efecto negativo de la demanda externa y los menores precios fue compensado por el dinamismo del sector. El Banco de Crédito (BCP) señaló que la producción minera tuvo un crecimiento promedio de 5.0% en los últimos tres meses (a mayo), por la mayor extracción de metales como oro, cobre, y en menor medida, zinc, plata, hierro y plomo. Y el Scotiabank elevó su pronóstico de crecimiento de la minería para este año de 4.4% a 5.8%, debido a la mayor producción de oro de Madre de Dios.

Según el Ministerio de Energía y Minas, la producción de cobre, oro y plata creció en mayo, frente al mismo mes del 2012. La actividad cuprífera aumentó 2.46% en mayo, en oro hubo un incremento de 2.63% y la plata avanzó 4.8%; mientras que, en zinc, el crecimiento fue de 14.9%. Los proyectos que proyectan mayores inversiones son Toromocho y Las Bambas, cuya ejecución de obras estima supera los US$ 5.000 millones cada una. ◗

Juniors en acción Zincore Metals: La asociación con First Quantum permitió financiar el Estudio de Prefactibilidad de Accha. Continúa la Fase I de perforación de Dolores, en el cual First Quantum tendrá una participación del 51% e invertirá US$ 8 millones en exploración en los próximos años. Duran Ventures: Enfocada en Perú en Águila, en la región Ancash, con la posibilidad de generar nuevos proyectos en la zona (Mamaniña y Corongo) para darle más potencial de crecimiento. Para ello, conformará un joint venture e incorporará accionistas, y generará flujos a Duran, como el que tiene con Río Alto Mining. Southern Legacy Minerals: La compañía intensifica acciones en la reactivación de su Proyecto Antakori (ex Sinchao), en Hualgayoc, Cajamarca. La propiedad está saneada -antes estaba atomizada en pequeñas concesiones informales- gracias a la fusión con Sinchao Metals. Sulliden Gold: Enfocada en el desarrollo del proyecto de oro Shahuindo, ubicado en Cajabamba, región Cajamarca. Las operaciones la realizan mediante su filial peruana, Sulliden Shahuindo. La mina entrará en producción entre finales del 2014 y el primer trimestre del 2015 y espera la aprobación del EIA. Vena Resources: Al norte peruano, posee cuatro propiedades propias y dos en joint venture. Al centro tiene dos más, y otras cinco en Puno. El joint venture tiene un componente cash de US$ 13 millones para la exploración, y hay una segunda opción para invertir US$ 16 millones para una planta. Panoro Minerals Ltd.: Cuenta con propiedades en Apurímac y un portafolio de proyectos, siendo los principales Cotabambas y Antilla. El desarrollo Antilla costaría unos US$ 300 millones y este año culminarían los estudios de factibilidad. Candente Copper: En Perú destinó el 10% de su presupuesto y, a través de su filial Candente Gold, tiene alrededor de 11 propiedades, con proyectos listos para perforarse: Tres Marías y Fredito, en Puno, Lunahuaná, en Lima, Alto Dorado, en Alto Chicama, Oro Queropalca, en Huánuco y Vista Alegre, en Cajamarca. Los proyectos de su filial son Cañariaco Sur y Cañariaco Norte. Alturas Minerals Corp: Tiene un 60% de acciones de peruanos y cuenta con varios proyectos, siendo el principal UtuparaChapi Chapi, en Antabamba, Apurímac, con Minera IRL. Perforó en el proyecto Sombrero y Huajoto. Sierra Metals: Triplicó reservas en los últimos años, sobre todo en su proyecto Yauricocha, que tendrá un nuevo pique de perforación para elevar su producción de plata y oro hacia el 2015.

Empresas

5 Signos de Salud en un Centro de Datos

os centros de datos constituyen unas de las operaciones más dinámicas e importantes de cualquier organización, y entender sus signos vitales es clave para obtener el servicio apropiado, en el momento oportuno, para asegurar la eficiencia, confiabilidad y disponibilidad", explica Dave Saliaris, vicepresidente de Servicios de Administración del ciclo de vida de Liebert Services de Emerson Network Power. Es conveniente tener en cuenta los siguientes signos vitales: 1. Refrigeración efectiva: La refrigeración es responsable de aproximadamente el 40 por ciento del total de energía utilizada en el centro de datos promedio. Un diseño inteligente y la implementación de mecanismos pueden ayudar a mejorar la eficiencia y reducir el costo total de la operación. De acuerdo con el artículo técnico “Las 7 Mejores Prácticas para mejorar la Eficiencia, la Disponibilidad y la Capacidad”, un sistema de aire acondicionado complementario ha demostrado una reducción de los costos energéticos de 35/50% comparado con los aires acondicionados perimetrales. Además, el uso de un equipo de aire acondicionado apropiado puede aumentar el ahorro. El artículo demostró que un aumento de 10º en la temperatura del pasillo frío puede generar una reducción del 20% en el consumo energético del sistema de aire acondicionado. Como mejor práctica, se recomienda mantener la temperatura y la humedad dentro del rango recomendado por ASHRAE. 2. Flexibilidad y escalabilidad: Los diseños saludables de centros de datos deberían incorporar distribuciones del piso, sistemas y equipo bien pensados para cumplir los requisitos actuales del centro de datos, al mismo tiempo que aseguran el adaptarse al crecimiento y a las demandas futuras. Según el “Informe Especial 2012 del Data Center Users´Group” , el 40% de los encuestados esperan quedarse sin capacidad del centro de datos para 2014, al mismo tiempo que un 29% espera tener limitaciones de capacidad en el 2017. La encuesta mostró que los centros de datos se están quedando sin capacidad de potencia y de aire acondicionado antes de quedarse sin espacio en el piso. 3. Energía y potencia confiable y que ahorra costos: De acuerdo con el artículo técnico “Un análisis del impacto

financiero debido a la vulnerabilidad de la infraestructura de IT"; los fallos del sistema de UPS fueron responsables del 29% de las caídas de los centros de datos en 2011, y un fallo promedio relacionado con el UPS costó US$ 687.700. Asegurar que el UPS, los capacitores y las baterías trabajan apropiadamente es la mejor manera de asegurar la sostenibilidad de las operaciones críticas y evitar las caídas del centro de datos. De la misma manera, la eficiencia energética puede lograr un ahorro similar. El informe “Energy Logic" mostró que el ahorro de 1W en los componentes de los servidores puede alcanzar un ahorro de 2,84W en las instalaciones. 4. Mantenimiento y servicios de rutina: Para las instalaciones establecidas, el mantenimiento preventivo ha demostrado que aumenta la confiabilidad del sistema. Por ejemplo, El efecto de un mantenimiento preventivo regular y a cargo de personal especializado en la confiabilidad del sistema crítico de potencia demostró que el tiempo promedio entre fallos del UPS en unidades que recibieron dos visitas de mantenimiento preventivo en un año es 23 veces más alto que en una máquina sin ningún mantenimiento preventivo por año. Cuando se implementa de manera correcta, el mantenimiento preventivo asegura la confiabilidad máxima del equipo del centro de datos al proporcionar una inspección, detección y corrección sistemática de los fallos incipientes que pueden desembocar en una costosa caída del centro de datos. Un estudio del Ponemon Institute sobre Centros de Datos de EE.UU. reveló que las caídas de los centros de datos le cuestan a las empresas más de US$ 5.000 por minuto. 5. Adecuado planeamiento y evaluaciones: El mantenimiento preventivo debe complementarse con evaluaciones periódicas del centro de datos, lo cual le puede ayudar a identificar las vulnerabilidades e ineficiencias que dan como resultado de los cambios constantes. Las evaluaciones no solo pueden identificar potenciales áreas problemáticas en el centro de datos antes de que se conviertan en costosos problemas si no que también pueden garantizar los recursos apropiados y el espacio necesario para una máxima eficiencia y para el crecimiento futuro. ◗

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Actualidad

Fin del Súper Ciclo

¿Cómo seguimos? Por Daniel Bosque*

uién entiende el precio del oro? ha dicho Ben Bernanke, cuyos anuncios de cambios de paradigmas en la Reserva Federal contribuyeron a desplumar más los bolsillos de inversores y mineras en los últimos meses. No sólo de productores del metal dorado, también de la plata, cuyo precio ha llevado a varias minas a un punto crítico. El desinfle del cobre, en tanto, reconoce otro “culpable”. Lo mismo que el hierro, debe su desplome a China que desaceleró del 9 al 7% su PBI y cambió su forma de stockear y comprar. Otros minerales, en más o en menos, también han declinado en el difícil 1S 2013. “Disciplined, profitable production” es la frase que coronaba la web de Barrick Gold en vísperas del meeting de accionistas por los resultados semestrales. Más allá de los que diga el balance, los mercados ya le dijeron lo suyo (ver “Pascua Lama…” pág. 14). Caso parecido al de Glencore Xstrata, cuya fusión fue recibida con una caída del 38% en los papeles de la primera y que ya comenzó a recortar budgets en todo su

planeta, incluido el del cobre sanjuanino de Pachón. Sobran ejemplos de la antipatía total por el negocio minero, que hasta julio 2012 fue el lugar en el que todos querían estar. Cynthia Carroll, cuya cabeza rodó desde la cima de Anglo American dice que hay “desconexión” entre las compañías mineras y los inversores que quieren rápido cash. No es una industria donde se pueda reaccionar durante la noche sobre algo que ocurrió ayer. El contexto de la industria ha cambiado, y quizás la base de los accionistas también debería cambiar. Necesitará más tiempo y paciencia”. Sabias palabras. No todas las novedades son magras. BHP Billiton (la única grande que elevó su producción de cobre, carbón y hierro a pesar de los precios) y Rio Tinto, propietarias de Escondida, han anunciado una inversión de US$ 3.430 millones, para desalar el agua marina y aumentar la productividad de la gigantesca mina chilena de cobre. Una inversión que en números era novedad en el decenio pasado, pero que ahora es un verdadero suceso. Porque dados los precios y la

devaluación de las compañías, la minería mundial apunta a contener los gastos, bajar los costos, postergar inversiones. Se cumplieron ciertas profecías. El hambre chino llevó a la apertura de más minas y en adquisiciones de activos a cualquier costo, y en este semestre se evaporó capital mineros por US$ 60.000 millones en el parket de las bolsas. Frenar, revisar, reducir es la moda y el mejor mensaje a los accionistas. Por eso reducen gerentes, sueldos y bonus Goldcorp, Kinross, Barrick, Vale, Hochschild, Troy, y sigue la larga lista. Apaciguar a los shareholders es la consigna. Hay que dar señales, porque los índices bursátiles, como el FTSE350 del London Stock Exchange, se recuperan, menos las mineras. La amenaza de un exceso de oferta, el enfriamiento en el crecimiento de la demanda y el estancamiento en las ventas de activos opacarán las ganancias de las principales mineras del mundo en la primera parte del año, ha advertido el Metals Economics Group (MEG) en su reciente informe, en el cual ha soltado un dato elocuente del frenazo: la exploración, que creció a niveles record en 2010-2012, este año podría caer un 30% en el globo, censados 135 países. En contrapartida, monedas de naciones productoras de minerales, como Australia y Sudáfrica, se han debilitado y la escasez de mano de obra ha generado la suspensión de proyectos, aliviando el costo inflacionario que venía castigando a la industria.

Ben Bernanke

Según el análisis de mercado de Seeking Alpha, a US$ 19/20 la oz, los principales productores primarios de plata están en problemas. Pan American Silver, First Majestic, Coeur d'Alene Mines, Gold Resource Company, Alexco Resources, Great Panther Silver, Hecla Mining ,Endeavour Silver y Silver Standard Resources han incrementado sus costos, que hoy promedian los US$ 25.21 en el 1T 2013. Este grupo de líderwa produjo 18.3 millones de onzas en el 1T 2012 a 18.9 millones de onzas en el 1T 2013. Podrían cerrar el año con 75.000.000 pero hay mineras que reducen su producción para mantener costos en un contexto de bajos precios. Muchas mineras producen plata a US$ 25/oz, en base a costos reales. Por lo que se esperan rentas netas negativas en el 2T. Las productoras reducirán costos, caerá la producción, se postergarán proyectos y se evitarán leyes más bajas. Se está acotando la exploración y podría haber una escasez estructural para usos industriales. “Quizás lo mejor para inversores pacientes es que los precios se queden debajo de US$ 20 largo tiempo. Con pérdidas importantes para muchas mineras y crisis de productores primarios. El aumento de los costos reales no se debe a ineficiencia operativa o de administración, sino a temas estructurales de la industria. Cuando el clima cambie y la escasez de plata demuestre que este precio no es sostenible, se elevará significativamente”, dice el informe.

nes por US$ 7.000 millones en el 1S 2013, el 75% asignadas a la construcción de Cerro Casale (Barrick) y la expansión de la división Salvador de Codelco. La “judicialización” de la minería, que además de Pascua Lama afectó a proyectos mineros y energéticos de envergadura, aparece entre los mayores escollos de la era Piñera que culmina. Mientras que Perú ha sostenido inversiones, por US$ 18.000 millones en 2013/2014, según estima el sector privado (ver página 32 “Avances…), en un contexto en el que la Ley de Consulta Previa y sus derivaciones aparece como el principal interrogante de los inversores. Según la consultora internacional GMP Securities, Chile tiene el régimen tributario más benigno: recibe el 28%, un 39% le corresponde a Perú. En Argentina, en distintos foros hay polémica acerca de cómo afecta el planchazo global del sector. El principal matutino Clarín cifró en US$ 30.000 millones la caída de inversiones y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, desmintió con dureza al enemigo público Nº 1 del gobierno. Unos días antes, el funcionario viajó a Suiza para una audiencia con Ivan Glasenberg, el CEO de la flamante Glencore Xstrata (que tiene en el país las minas Alumbrera y Aguilar) para entusiasmarlo por el desarrollo del Agua Rica (cobre, Catamarca, con EIA otorgado) y Pachón (cobre, San Juan, que proyecta ducto, planta y puerto dedicado en Chile, en prefactibilidad). Según le dijo su anfitrión. el holding anglosuizo, no tiene planes de comenzar trabajos en la primera mitad de la década. En las empresas mineras con intereses en Argentina ya

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El Gold World Council acusó recibo de la desconfianza de los inversores y promueve entre las auríferas un nuevo modelo “all-in costs” que proporcionará mayor claridad sobre las finanzas de la industria. La nueva métrica incluye gastos adicionales que reflejan las variaciones en los costos de producción de oro durante el ciclo de vida de una mina y será de utilidad para los inversores, gobiernos, comunidades locales y otros interesados en la comprensión de los aspectos económicos de la minería aurífera". El objetivo es contar con indicadores sencillos para difundir cómo va el negocio, en particular de América Latina. Donde la presión por otro reparto de la renta minera cae justo en el peor momento de números de las empresas. Barrick Gold y Goldcorp se vieron en figurillas para explicarlos República Dominicana, que los obligó a firmar otro contrato para poder continuar con la operación de Pueblo Viejo. En la región no todos cuentan lo mismo acerca de lo que depara este momento. Chile (ver Luces de… página 112) espera que la inversión se mantenga dinámica y ya aprobó inversio-

PLATA “INSOSTENIBLE”

Actualidad

TIJERAS EN HOSCHILD Y TROY

DESAFÍOS Y RIESGOS

Dos compañías mineras con operaciones en Argentina, Hochschild (operadora de Mina San José, en la que es socia de Mc.Ewen) y Troy (Casposo) se subieron a la ola mundial de tijeretazos de salarios y gerentes de las mineras. Hochschild redujo el tamaño de su Junta (dos directores menos) y bajó los salarios de sus directores hasta un 30% luego aún confiando en alcanzar sus objetivos para 2013. Hochschild, produce oro y plata en Perú y Argentina (5.000.000 oz en 1T 2013 poco menos que el año pasado) y prevé 20 millones a fin de año. La australiana Troy Resources, presente en Brasil y Argentina, hizo lo suyo. El CEO Paul Benson ganará un 25% y los altos ejecutivos y directores de Troy un -10% (los incentivos serán pagados en acciones). "Cuando el precio del oro cayó fuerte en abril, empezamos a reaccionar", señala Benson, cuyo salario rondó los US$460.000 el año pasado”. En Australia, líder en mineral de hierro y carbón, los salarios subieron en 21 años de crecimiento ininterrumpido.

La asignación de capital, con una mayor disciplina en el gasto, y el acceso a las inversiones está hoy al tope de la lista de los riesgos de negocios para las mineras y productoras de metales en el mundo, una preocupación que figuraba octava entre las primeras diez en 2012, subraya "Business risks facing mining and metals 2013– 2014", de Ernst & Young. Además, el brief agregó a la lista una nueva preocupación: la amenaza de sustitutos, que según los expertos se hará sentir con más fuerza en América del Norte. Los 10 riesgos estratégicos de negocio en el sector de los metales y la minería mundial en 2013 son: 1. Dilemas de capital: la asignación y el acceso (8 en 2012) / 2. Protección de márgenes y mejora de la rentabilidad (4) / 3. Nacionalismo de los recursos (1) / 4. Licencia social para operar (débil) / 5. Escasez de habilidades (2) / 6. Volatilidad de precios y monedas (7) / 8. Compartir los beneficios (9) / 7. Ejecución de proyectos de capital (5) / 9. Acceso a la infraestructura (3) / 10. Amenaza de sustitutos (nuevo)

comenzó otra etapa, condicionada por el contexto internacional y por el modelo económico K. Al éxodo de Vale, un golpe duro a la economía mendocina (ver recuadro), se sumó la parálisis en Pascua Lama por el conflicto judicial suscitado en Chile, un perjuicio para San Juan que el consultor Eduardo Coria Lahoz ha cifrado en unos US$ 100 millones para el fisco provincial, además de las pérdidas de trabajo y contrataciones de bienes y servicios que entraron en letargo.

Para atraer inversiones hacia la minería argentina, sin dudas la peor señal es la que emitió Santa Cruz con su impuestazo minero (ver El santacrucidio…, pág 28), pero no es el único escollo. Julio Ríos Gómez, presidente del Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina, (GEMERA), advierte sobre el difícil escenario: ““Ante la caída del oro, plata, cobre, las empresas prefieren quedarse con el efectivo, y no buscan invertir en nuevos proyectos. Y en nuestro

COBRE Y CHILE El metal rojo cayó 22,4% (US$ 4,41 a US$ 3,42/lb de diciembre 2011 a igual fecha 2012. En 2013, su valor ha descendido 14,7%, principalmente por la desaceleración de China. Chile, el mayor productor mundial de cobre, bajó su previsión para el precio promedio del metal a US$ 3,27/ lb para 2013 y recortó su pronóstico de producción a 5.530.000.000 ton. La proyección se compara con los US$ 3,57/lb y 5.580.000.000 ton que había estimado la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en abril. La revisión se debe a "la previsión de un superávit de mercado para el período 2013-2017, sumado a la mayor incertidumbre económica mundial dada la ralentización del crecimiento de China y las expectativas de un fin anticipado del programa de estímulo monetario en Estados Unidos", explicó Cochilco. Para 2014, Cochilco prevé US$ 3,15/lb. Y por cada centavo que baja el cobre, US$ 55 millones deja de recibir el Estado. En 2012, las grandes mineras chilenas, más Codelco y ENAMI, pagaron un 23% menos de impuestos - -15,4% en renta, -26,1% en royalty - con lo que el fisco dejó de captar US$ 2.494 millones. Porque las utilidades de las grandes mineras que cancelan el royalty disminuyeron en 2012 un 6,4%, por la baja del cobre y mayores costos. La reducción general fue 16,9% (de US$ 8.224 millones a US$ 6.835,7 millones). En el 4T 2012 las utilidades de las mineras bajaron 36%. En 2012, los recursos fiscales aportados por el cobre fueron de 14%.

país hay un plus de complicaciones por el cepo cambiario y por la alta inflación cuya expectativa no baja del 25%. El dólar oficial barato y la ridícula tasa del INDEC son los síntomas de una política económica que intenta camuflar la pérdida de impulso de la producción para refugiarse en su principal objetivo, que es alentar el consumo”.

CONFIANZA EN CHINA Desde enero el oro ha caído más de un 20%. Lejos quedó octubre de 2011, cuando llegó a acariciar los US$ 2.000/ oz. En contrapartida, el índice Standard & Poor’s en EE.UU viene apuntando a máximos históricos en el año. Pero hay optimistas que confían en el consumo dorado de China, cuyas importaciones fueron de 80 y 109 ton en abril y mayo, respectivamente. Demanda sin precedentes que impactaría en el precio. El mercado chino podría importar 1.000 ton en 2013. Si se le suman las 400 ton que produce es la nación que más oro consume.

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Ríos Gómez compara estas dificultades con las recientes facilidades y beneficios otorgados a la alianza YPF-Chevron. “El gobierno liberará de retenciones, dará libre liquidación de divisas y facilitará la importación de bienes de capital hasta el arancel cero a las petroleras, pero el presente del sector minero es muy distinto, porque estamos reclamando la plena vigencia de la Ley 24.196, de Inversiones Mineras, que llevó al éxito a la actividad. Según los empresarios mineros, el sector ha sufrido además con los obstáculos a las importaciones, y por las provincias

Actualidad

Asoma el cono de Arita. Foto: Carolina Pereyra

XSTRATA GLENCORE ¿Y AHORA? Finalmente, China (previa condición de la venta de Las Bambas en el término de un año), dio el visto bueno para la fusión de la multi commodities Glencore con el consorcio minero anglosuizo Xstrata. La fusión (por US$ 70.000 millones) no vio la luz en el mejor de los momentos: Glencore Xstrata PLC, con Ivan Glasenberg como CEO (posee un 8% de la nueva empresa) ha debido debutar con el lápiz rojo en la mano, para racionalizar estructuras y para seguir una curva declinante de los precios, el anticiclo de 2006, cuando comenzó a negociarse el nuevo grupo. En Chile, el holding ralentizó la Fase III en prefactibilidad de Collahuasi y redujo un 13% su producción por menores leyes y problemas en molino. En espera de una resolución se encuentra también el proyecto binacional El Pachón de Xstrata, con una inversión estimada de US$4.100 millones.

que vulneran la estabilidad jurídica y fiscal. La asimetría flagrante en la distribución de los impuestos, lleva a que provincias como Santa Cruz aprueben impuestos que aniquilan la rentabilidad minera. “Así, la inversión va a quedar en San Juan y Salta y con restricciones del orden del 50% de inversión. Hay casos paradójicos, como el de Catamarca, donde el gobierno quiere impulsar la minería y rehabilitó Agua Rica, pero después cambió las reglas de juego y dijo que todo proyecto debe pasar por la minera estatal CAMYEN Eso asustó a los inversores”, acota Ríos Gómez. “Hay políticos que parecen decididos a destruir inversiones. No quieren enterarse de que el oro cayó un 30% y la plata un 70%. Con más impuestos y participaciones compulsivas del Estado, van a retraer la inversión de exploradoras y minas en operación, que así revisarán los planes de expansión”. Teléfono para la OFEMI, a ver si alguien lo puede atender, dicen en las empresas mineras. ◗ *Director de Mining Press

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Proyectos

Recursos de Arizaro

Good News para Lindero

on la primera estimación de recursos para el depósito de Arizaro, en la Puna salteña, Golsdrock Mines estableció una base sólida para el futuro crecimiento, posible expansión futura y mayor vida útil de su proyecto Lindero. La clave es el descubrimiento de un pórfido de oro – cobre, a 3 kms al S.E. del depósito de oro (100% propio y con permiso para comenzar la construcción de la mina). La estimación de recursos de Arizaro fue realizada por Mine Development Associates (MDA) de Reno, Nevada y los primeros recursos de Arizaro, con una ley de corte a 0,2 gr/ton oro incluyen un recurso indicado de 338.000 oz de oro (30,95 Mt @0,34 g/t Au) y un recurso inferido de 230.000 oz (27,37 Mt@0,26 gr/ton oro). Se incluyeron dentro de los recursos informados un recurso de mayor ley de corte de 205.000 oz a 0,3 gr/ton de oro (13,40 Mt@0.48 gr/ton de oro), este asociado o adyacente a una brecha magnetita. Según subrayó la minera “la inclusión de los recursos de Arizaro ha aumentado los recursos medidos e indicados que Goldrock tiene a 2,55 millones de onzas de oro y recursos inferidos a 0,94 millones de oz de oro. Actualmente, la minera cuenta con reservas probadas y probables totales de 65,55 Mt@0,72 gr/ton de oro que incluye 1.519.000 oz de oro. Paul Matysek, Presidente y CEO, destacó que “Esta estimación de recursos indicados de 338.000 onzas aumenta nuestra con-

LOW COST Facundo Huidobro, directivo de Mansfield Minera, la filial argentina de Goldrock, destacó a Mining Press que “hemos logrado que el proyecto Lindero cueste unos US$ 154,4 millones, un 50% menos que las estimaciones iniciales”. “Es Estudio de Factibilidad concluido en marzo pasado es una gran noticia, tras 13 años de trabajo y US$ 20 millones invertidos en exploración”, dijo Huidobro. Mansfield fue creada en 1994 y el yacimiento comenzó a ser explorado en 2000. A comienzos de este año, la empresa matriz cambió su nombre a Goldrock. Según el estudio realizado por Kappes, Cassiday & Associates, Mine Development Associates y AMEC Americas Limited, el costo operativo, computado todos los rubros, se proyecta en US$ 703/oz de oro. Lindero generará un promedio de 109.000 oz/año de oro durante los primeros 9 años de operaciones de la mina para una producción total de 1.037.000 oz de oro. La minera prevé iniciar la producción comercial en 2015. Para construir la mina, Goldrock debería invertir US$ 154.400.000, que incluyen el desarrollo de una explotación a cielo abierto con un rajo poco profundo, tres etapas de chancado, lixiviación convencional y una planta de adsorción – desorción – recuperación ("ADR" por sus iniciales en inglés), para la recuperación de metal precioso. Aunque los recursos de Lindero (2.190.000 oz de oro) podrían soportar una tasa de extracción y un perfil de la producción significativamente mayor, Goldrock prefiere construir una operación de bajo costo de capital. El bajo riesgo inicial y el escenario de procesamiento servirán de base para el futuro crecimiento de la producción y también proporcionará a la minera la oportunidad de financiar posibles ampliaciones futuras, incluyendo la evaluación y posible desarrollo de Arizaro desde un flujo de caja generado internamente. fianza en que Arizaro tiene el potencial de aumentar significativamente el perfil de la producción de oro en Lindero. El recientemente publicado estudio de factibilidad del proyecto Lindero tiene una producción de oro promedio de 128.000 oz/ año durante los tres primeros años de operación, y de 109.000 oz/año durante los nueve años de operación. ◗

Empresas

Solución Energética Integral Para la Minería

ara potenciar su oferta integral y segmentada que brinda en todas las fases de los proyectos mineros, YPF duplicará en 2013 la capacidad de almacenamiento del centro de distribución directa de combustibles y lubricantes en la ciudad salteña de Güemes, en tanto que también avanzará en la construcción de otras dos plantas similares que le permitirán completar su cobertura a nivel nacional. YPF presta soluciones de producto, servicio, infraestructura y asesoramiento para apuntalar la actividad al máximo e incorporarse así a la cadena de valor del sector minero, acompañando al cliente en las etapas de exploración, construcción y producción. Esta tarea de alta especialización, que incluye la elaboración de productos que se adaptan a la geografía y el clima de todas las regiones involucradas, permite optimizar el rendimiento de la inversión minera. La asistencia comienza en la etapa de exploración de los campos mineros, cuando no hay un campamento fijo establecido. YPF ofrece su cobertura mediante sus camiones capilares aptos para transitar las complejas rutas. Provee tanques de combustible y la colaboración en la habilitación de los mismos -según la normativa de la Secretaría de Energía-, ofrece lubricantes y anticongelantes especializados, suministra GLP y analiza muestras de lubricantes en uso. A su vez, existe un Departamento de Asistencia Técnica y Calidad de Producto, que lleva adelante controles de calidad constantes en las instalaciones. En la instancia de construcción, YPF proporciona la instalación de combustibles y lubricantes llave en mano en mina, la entrega de unidades de abastecimiento capilar, grasas

especiales, GLP y el servicio de energía eléctrica. La empresa realiza un efectivo cumplimiento de las normativas impuestas por la Secretaría de Energía en las actividades industriales, con el fin de garantizar la protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente en las operaciones. Cuando el proyecto minero entra en producción, la importancia de los productos y servicios ofrecidos por YPF alcanza su máximo nivel. La oferta se amplía con la provisión de productos petroquímicos especializados para minería, el abastecimiento de energía eléctrica dentro del proyecto, el manejo integral de la logística capilar de combustibles y lubricantes, y la instalación de un laboratorio de análisis de productos en la zona operativa. Para poder brindarles la provisión completa a los proyectos mineros del noroeste, el centro-oeste y el sur del país, YPF cuenta con una amplia cobertura comercial y operativa. De esta forma, puede atender proyectos mineros en diversas áreas del país: Veladero, Lama-Pascua, Gualcamayo y Casposo (San Juan); Manantial Espejo, El Tranquilo, Cerro Moro, Cerro Vanguardia y Río Turbio (Santa Cruz); Potasio Río Colorado (Mendoza), Mina Andacollo (Neuquén); Bajo de la Alumbrera (Catamarca); El Quevar – Sílex Argentina y Ady Resource Limited (Salta), y Aguilar y Pirquitas (Jujuy). En el caso de Veladero, YPF entrega mensualmente nueve mil metros cúbicos de combustible y 240.000 litros de lubricante. Este nivel de producción genera la activación de una flota de 10 a 12 camiones diarios que suben a la mina, más seis unidades capilares, y la operación de tres plantas de almacenaje que involucran a más de 150 trabajadores (entre propios y terceros).

En Güemes, se encuentra ubicada la Planta YPF Directo Valles. Desde allí, se atienden todos los proyectos mineros en operación de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero. Esto representa un beneficio adicional para los clientes de la zona, porque pueden satisfacer rápidamente sus requerimientos y aprovechar un servicio diferencial. YPF Directo Valles posee una instalación de almacenaje de 300 mil litros, distribuida en cinco tanques de 60.000 litros cada uno. La flota de la planta está conformada por camiones último modelo que poseen equipos con la tecnología idónea. Entre los productos que se proporcionan, sobresale el gasoil minero. Combustible exclusivo de YPF, fue diseñado y elaborado especialmente a través de un ajustado equilibrio físico-químico y se adapta con versatilidad al clima frío de las regiones. Incorpora aditivos que aseguran la lubricidad, permiten una adecuada atomización, producen una mejor combustión, evitan la oxidación y prolongan la vida útil del motor. Además, se brinda ultra diesel y euro diesel, un producto preparado para los vehículos livianos usados en la

explotación minera. La instalación del YPF Directo Valles consolidó el firme compromiso de YPF por mejorar la calidad de atención, ya que se proporciona una logística exclusiva y focalizada a pesar del difícil acceso a las zonas de desarrollo de las actividades. Por esta razón, se anunció la inversión para inaugurar dos nuevos centros de este tipo. Por otra parte, YPF invierte de manera constante para lograr una evolución en la calidad de sus lubricantes, debido a la importancia que tienen para los clientes mineros. El Lubricante EXTRAVIDA XV 300 de la Nueva Serie XV cubre la totalidad de las necesidades de los motores diesel pesados y cuenta con la más alta tecnología en control de hollín. Otro de los productos destacados para el sector minero es el FT Súper D 50 recomendado para las transmisiones de potencia. El compromiso de YPF es desplegar toda su gama de productos y servicios, y poner a disposición sus equipos profesionales e infraestructura calificada en beneficio de los operadores mineros de todo el país. ◗

Proyectos

McEwen

Los Azules No se Vende

cEwen Mining no venderá el proyecto cuprífero Los Azules, tal como había anunciado en enero. En la mina El Gallo, en México la ampliación para lixiviación generará un ahorro que permitirá financiar las obras con su propio capital, por lo que la minera ya no considera necesaria la venta de su yacimiento cuprífero de San Juan. La empresa reveló a Mining Press que la decisión no modifica el status actual de Los Azules. Tampoco se verificarían grandes cambios hasta la definición de la temporada 2014, que comenzaría durante el verano, dadas las condiciones climatológicas en la cordillera. Actualmente, McEwen está evaluando los resultados de la reciente campaña de perforación. Por otra parte, la compañía anunció una reducción al crecimiento de su producción prevista de 290.000 onzas equivalentes de oro a 225.000 onzas de oro equivalentes en 2016. “Nuestros requerimientos de capital se han reducido significativamente al punto tal que nuestras reservas financieras y flujo de caja podrían ser suficientes para financiar la mayor parte de nuestro crecimiento reevaluado. Según la minera, la mina El Gallo 1 será expandida con una inversión de US$ 5 millones con la expectativa de producir 75.000 oz/oro en 2016. En tanto que Gold Bar sea autorizada en 2014, se construya en 2015 y esté funcionando en 2016 a un ritmo de 50.000 oz de oro por año. Y la mina San José, donde posee el 49% del capital, espera obtener unas 100.000 oz de oro equivalentes, con un total de producción de la compañía de 225.000 oz de oro equivalentes en 2016. Hemos comenzado a reevaluar El Gallo 2 como una operación de lixiviación en vez de una situación convencional de molienda. Los resultados preliminares de estudios realizados sobre recuperación de mineral son alentadores y si los próximos estudios y muestreos son conclusivos, entonces El Gallo 2 será desarrollada como una operación de lixiviación. La reducción resultante en inversión de capital para el Gallo 2 sería considerable, de un estimado de US$ 180 millones

MÁS RICO Nueve pozos nuevos de Los Azules revelaron intersecciones importantes de mineralización de cobre. Al Oeste del área ha intersectado mineralización de alta ley de cobre, 0,70% de cobre a más de 150 m y la extensión de los recursos va en aumento. En el extremo Oeste, otro pozo arrojó 0,50% de cobre en 414 m, incluyendo un 1,07% más de 54 m, “lo que ayuda a demostrar que existe un potencial excelente para aumentar el tamaño del recurso”. Otra perforación exitosa por debajo del recurso previamente extendido, con 0,49% de cobre en 338,5 m y de 0,51% de cobre en 618,5 m. En esta temporada, por primera vez la exploración perforó por debajo de los 700 m. “El descubrimiento de una mayor mineralización en el proyecto se ha ampliado de manera significativa el potencial de crecimiento del recurso”. Estos resultados perforación se incorporarán a una nueva estimación de recursos, base de una nueva Evaluación Económica Preliminar (PEA), prevista para fin del 3T 2013. para un proceso de molienda, a US$ 20 /30 millones para lixiviación. El impacto en la Tasa Interna de Retorno (TIR) es dramática porque utilizaríamos menos de 20% del capital original para generar 60% de la producción prevista anteriormente. Si el proceso de lixiviación de El Gallo 2 funciona, la producción proyectada podría agregar 60.000 oz equivalentes de oro y a su vez incrementar la producción total de la Compañía a 285.000 en 2016. Esta producción revisada podría estar muy cerca de la predicción original de 290.000 oz en 2015. El estudio metalúrgico del mineral de El Gallo 2 debería estar terminado para el cuarto trimestre de este año y debería coincidir con el otorgamiento del permiso de minado de parte del gobierno mexicano. ◗

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Opinión Exploración en Pancho Arias. Foto: Paulo Bejarano

Los Geólogos en la Argentina Por Luis Gallino*

as universidades de Buenos Aires, de la cual egresa el primer geólogo argentino el Dr. Franco Pastores en 1915, La Plata y Córdoba habían paulatinamente comenzado a graduar a profesionales argentinos, que iniciaron su actividad profesional en un ámbito en que predominaban los naturalistas extranjeros. El 9 de Junio de 1947 se produjo la primera reunión organizada por Agustín Monteverde, Raúl Müller y Juan Candiani más una docena de geólogos y luego de algunas reuniones más se creó el Centro Argentino de Geólogos. Esta reunión es considerada la “unión de los geólogos argentinos”, de ahí que ese se instauró como el Día del Geólogo. El 31 de julio de 1947, se realizó la Asamblea de fundación, en la cual se proponía como anhelo: el mejoramiento y prestigio de la profesión geológica; fomentar la unión y solidaridad entre los colegas; velar para que la más rigurosa ética rija la práctica profesional; y promover el progreso y mejor conocimiento de la Geología. Con estas premisas se enfocaron numerosos objetivos entre ellos el de establecer la normativa que regulara el ejercicio de la actividad profesional, que finalmente se concretaran mediante el Decreto Ley 8.926, ratificado por Ley 16.478 y más tarde con la Ley 19.937, entre cuyas disposiciones se crea el Consejo Superior Profesional de Geología, Este año, se cumplen los primeros 50 años de existencia del Consejo Superior Profesional de Geología, en los que se han mantenido los

valores establecidos por sus fundadores, la fiel observancia del mandato legal de regular el ejercicio de la profesión geológica y el cumplimiento de las normas éticas que la rigen. Ocupa físicamente oficinas del 1er piso de “la Casa del Geólogo”, sita en Maipú 645 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solar adquirido con el esfuerzo de los pioneros, quienes, hicieron significativos aportes monetarios, algunos hipotecando sus viviendas, con el fin de conseguir préstamos para la compra, y así, llegamos a nuestros días, con un solar emblemático para los profesionales de las Ciencias de la Tierra. Este Consejo Profesional tiene alcance nacional, por lo que en aquellas jurisdicciones donde no existen colegiaturas locales por leyes en las que específicamente no se haga mención a la geología, es quien ineludiblemente matricula y da resguardo al profesional en su actividad. Asimismo, a partir de 2008, Geología ha sido declarada carrera de interés público, con lo cual, su identidad no puede diluirse entre otras carreras tal como en alguna jurisdicción provincial se ha pretendido. Es obligación de este Consejo dignificar la carrera de Geología y a sus matriculados, así como marcar que el ejercicio de geología sin la debida matriculación invalida todos los actos profesionales, del profesional actuante, pudiendo resultar también su actuación en perjuicio legal de su comitente o empleador. ◗ *Presidente del Consejo Superior Profesional de Geología.

Empresas

La Nueva Gama en Construcción

enault Trucks aprovechó el paso a la norma Euro 6 para renovar toda su gama de vehículos. La marca francesa presentó, con un megaevento en Lyon el resultado de su desarrollo que demandó una inversión de más de 2.000 millones de euros del Grupo Volvo y las pruebas más rigurosas de la historia de Renault Trucks. El objetivo es proporcionar a los clientes una herramienta perfecta, fiable y eficiente, que permita dominar costos. Es la primera vez que un fabricante renueva toda su línea de vehículos de una sola vez. Desde 2008, 300 vehículos de test recorrieron 10.000.000 km, sumando 5.000.000 de horas de pruebas de calidad y bancos de laboratorio, en las condiciones más exigentes de terreno y con temperaturas de -40°C a +60°C. La nueva gama, diseñada y desarrollada en colaboración estrecha con 50 clientes internacionales, fue pensada para ser la herramienta perfecta, al servicio de la misión de cada usuario transportista. Para Renault Trucks, un camión es un centro de beneficios, que siempre debe estar disponible para prestarle servicio al cliente, proteger su actividad y enorgullecer a los conductores. Renault Trucks presentó una gama completamente renovada, para Construcción, Larga Distancia y Distribución.

CONSTRUCCIÓN En los segmentos de Construcción, Renault Trucks propone dos nuevas gamas de vehículos la de Construcción “C” y la de Construcción Pesada “K”. La gama “C”, disponible en dos anchos de cabina, propone sobre todo una carga útil más importante, bajo consumo de combustible y un confort comparable al de un vehículo de larga distancia. Además, su excelente motorización y su capacidad de superar obstáculos le permiten seducir a los

profesionales más exigentes del movimiento de tierra. Y en lo referente a la gama “K”, se abre una nueva referencia, cuanto a la robustez y a características importantes como el excelente ángulo de ataque delantero, el mejor del mercado. Ambas gamas poseen trenes de fuerza totalmente nuevos, nuevas cabinas y motores Euro 6, idénticos a los de la gama Larga Distancia. Entre las prestaciones aportadas por estos nuevos vehículos para la construcción, se destacan también la funcionalidad, el gran espacio interior, y la ergonomía, que gana destaque especialmente en los asientos giratorios. Otro atributo que se destaca es el OptiTrack, el sistema de tracción hidrostática en el eje delantero, que permite contar temporalmente con una tracción adicional, disponible en la gama C. La gama K, a su vez, presenta versiones con tracción total en todos sus ejes. Los vehículos están dotados también de luces de curva, caja de cambios robotizada Optidriver, de serie, freno eléctrico de estacionamiento, que se bloquea automáticamente al apagar el motor y numerosas instalaciones listas para equipamientos de carrozado. Además, con las cualidades técnicas de esta nueva gama, los clientes podrán aumentar su rentabilidad, ya que los nuevos motores Euro 6 presentan efectivamente, un consumo inferior a la versión Euro 5 y un nivel de eficiencia nunca alcanzado hasta ahora. Gracias a su Optifuel Programme, Renault Trucks propone a los formadores y gestores de flotas, un módulo de formación completo para implantar planes de mejoría de la eficiencia del manejo, personalizados y seguimiento a largo plazo con el software Optifuel Infomax y Optifuel training, la formación de la compañía para la conducción económica. ◗

Opinión

Mienten, fue una Década Dilapidada Por Luis Etchevehere*

n enero de 2008 alguien prometió que en tres años más viajaríamos en tren bala de Buenos Aires a Rosario, y Córdoba a más de 300 km/h. Daría risa recordarlo, si no fuera por tantos muertos y heridos inocentes, víctimas de la corrupción y la ineptitud. Era una mentira más de un relato que lo ha falseado todo. Mienten, desde los índices económicos, hasta el pensamiento de nuestros próceres. Mienten, desde los antecedentes profesionales, hasta las declaraciones juradas de los funcionarios. Mienten y construyen un interminable rosario de anuncios incumplidos, de datos falsos y de enemigos inexistentes. Inexorablemente, la realidad aparece frente a nuestras narices, y esto es un insalvable escollo del relato oficial. La única verdad es la realidad, como decía Aristóteles. Y la realidad es muy diferente a los anuncios oficiales, que pretenden sostener un modelo que ha fracasado, y elogiar una gestión caracterizada por la corrupción y la ineficiencia. Mienten sobre temas tan graves y sensibles como la pobreza y la indigencia. Ocultan la verdad alterando los índices, que determinan que estos flagelos han crecido. Hay más pobres e indigentes en este país que podría alimentar al mundo. Mienten cuando anuncian progresos y mayor inclusión en la educación argentina. Las escuelas estatales reciben cada vez a menos chicos. Argentina está entre los últimos países de América en calidad educativa, y las evaluaciones de nuestros alumnos están entre las peores del mundo. Mienten cuando hablan de democratizar la Justicia. Lo que quieren es, violando a la Constitución, condicionar a la Corte Suprema, nombrar jueces sumisos y militantes de la causa, que hagan la vista gorda, mientras pesan los bolsos repletos de billetes. Buscan someter a su voluntad al Poder Judicial, no sea cosa que en 2015 alguno termine preso. Mienten tergiversando nuestra Historia, mienten con nuestros próceres, distorsionado las ideas y el pensamiento de aquellos hombres que fueron un modelo y un ejemplo de esta Nación. Y se gastan nuestro dinero moviendo estatuas, como si pudieran con eso modificar el pasado. Mienten cuando hablan de los que menos tienen, y subsidian y benefician a los que más tienen. Y a los que tienen plata negra escondida, les perdonan sus obligaciones fiscales. Pero a los que todos los días se levantan a la cinco para ir a ganarse el sueldo con su trabajo, les hacen pagar exagerado impuesto a las ganancias. Mienten a través de

un colosal aparato propagandístico integrado por agencias de noticias, diarios, revistas, radios, canales de televisión, espectáculos artísticos, ferias, exposiciones y eventos, financiados y subsidiados con nuestro dinero. Descomunales y descontrolados presupuestos, destinados a exaltar los presuntos éxitos del modelo y de la gestión de estos años, a los que denominan la década ganada. Esta década -entre comillas- ganada fue un tiempo donde casi todos los países de América Latina multiplicaron la inversión, llegada del extranjero. Casi todos, salvo la Argentina, que no solo quedó al margen de este ingreso de divisas, sino que sufrió una fuga de capitales record: más de US$ 85.000 millones. Así que, a falta de inversiones genuinas, vamos a fabricar dólares. Tenemos la receta: se reciben dólares sin preguntar el origen. Se los lava y con ellos se fabrican Cedines. Y si así no aumentan las reservas, no importa, cerramos las importaciones y nos arreglamos como fuere. En el comercio internacional, en la “década ganada”, el escenario no podía ser mejor: Bajísimas tasas de interés y altos precios de los productos del campo. Pero los enormes errores cometidos por una política agropecuaria inexplicable, provocaron que nos quedáramos sin vacas y sin mercados externos. En 10 años se perdieron 10 millones de cabezas. Estábamos entre los principales exportadores de carne, y hoy hemos caído del lugar número 3 al lugar número 11. Con el trigo no nos fue mejor. Nos quedamos sin la harina, sin el pan y sin la torta. Es responsabilidad de este gobierno que hoy estemos pensando en importar trigo. El área sembrada retrocedió 110 años. Y llegó a ser la misma que en el año 1902.Y en estos diez años también nos fue mal con la leche y hoy tenemos 6.000 tamberos menos. Sólo hay que eliminar las trabas y dejar que los mercados funcionen normalmente y volveremos a sembrar trigo, volveremos a sembrar maíz. No podemos trabajar con semejante presión fiscal, con un impuesto tan distorsivo como las retenciones, que ningún otro país del mundo tiene. Las economías regionales están siendo asfixiadas por el aumento de costos, y con ellas languidece el interior de la Argentina. La “década ganada” fue un tiempo donde el mundo nos ofreció oportunidades extraordinarias, condiciones inmejorables, circunstancias que desaprovechamos por completo. El mundo no se nos cayó encima, el gobierno dilapidó esas oportunidades, y malgasto en subsidios, politiquería barata, prácticas populistas, corrupción y propaganda, la

enorme cantidad de divisas que el campo produjo. En la “década ganada” nos quedamos sin infraestructura, rutas, comunicaciones, trenes, energía, reservas de gas y petróleo, y por poco nos quedamos sin la Fragata Libertad. En la “década ganada”se destruyó el INDEC, para así, sin datos ni estadísticas reales, ocultar la pobreza y la inflación. Pero el changuito del supermercado es otro escollo del relato. Porque ni los aprietes de la Secretaria de Comercio, ni los controles militantes, ni las prohibiciones, pueden frenar los precios. Para muchos la “década ganada” es la década perdida. Porque perdieron hasta la vida, cuando no frenó el tren en Once, o cuando el agua se llevó todo en La Plata, porque nadie hizo nada para evitarlo, durante tantos años. La década de Aerolíneas perdiendo millones, y la de los “Sueños Compartidos” y las casas sin construir. La lista es tan grande como las ganancias de los ganadores de la década ganada.

En la “década ganada” el mundo nos ofreció oportunidades extraordinarias que desaprovechamos por completo Y esta década, es también, del “Vamos por todo” Fueron por la prensa libre, por la Justicia independiente, las instituciones, los mecanismos de control, los sindicatos, por las reservas, por los fondos de los jubilados, por la estatua de Colón…..También vinieron por este predio, donde, desde 1878, el Campo le muestra a la Argentina y al mundo su trabajo, sus herramientas, su producción. Quisieron usurparlo por decreto. Pero no nos dejamos atropellar. La voz del Campo se hizo escuchar, una vez más. Rechazamos el autoritarismo y seguimos adelante. Trabajando, produciendo, investigando, incorporando nuevas tecnologías para hacer más eficiente la tarea, desarrollando métodos y herramientas que preserven el medio ambiente, invirtiendo, arriesgando, agregando valor a otros sectores productivos, aportando millones de divisas a la economía argentina.

El mundo sigue necesitando alimentos. Requiere proteínas, fibras y energías renovables. El Campo y sus productores están preparados para abastecer esa demanda. Estamos capacitados para producir 150 millones de toneladas de granos. No se contenten con los 100 millones que hoy festejan. Para ello sólo hace falta que nos dejen trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados, sin anacrónicos controles de precios, sin ridículas trabas y prohibiciones para exportar, sin los eternos subsidios a sectores ineficientes y a los que más tienen, sin incongruentes atrasos cambiarios, sin apropiarse de la renta de los productores agropecuarios. El gobierno tiene que entender que la política de apropiarse de la renta agraria fracasó en todo el mundo. Quedarse con las utilidades del productor, apoderarse de lo que ganó con su riesgo, su capital y su trabajo, pone en peligro la producción y la mesa de los argentinos. El Campo no necesita subsidios, prebendas ni privilegios. Con transparencia, previsibilidad, reglas claras y respeto a la propiedad privada, nos arreglamos. Estoy imaginando una República democráticamente consolidada, con una producción agropecuaria sustentable y diversificada. Con hombres y mujeres arraigados a sus terruños, sin tener que abandonar el pago y a sus seres queridos para poder subsistir y desarrollarse. Estoy imaginado una industria agropecuaria, que impulse el desarrollo de las economías regionales, y de las pequeñas y medianas industrias locales. Imagino al Campo argentino, como una expresión de esa República democráticamente consolidada, como una enorme fábrica bajo el cielo, donde se respete el federalismo y las libertades individuales. Así se pondrá punto final a tantos años de decadencia, pobreza y exclusión. No tenemos dudas de que el futuro se abrirá paso en esta tierra. Más allá de las coyunturas políticas, la convicción da sustento a nuestra esperanza, e ilumina la huella del porvenir. El campo hará que se cumplan los sueños, las promesas y las ilusiones de esta gran Nación, que son las de todos sus habitantes. Sin privilegios y sin exclusiones. ¡Nadie es más que nadie, frente a la Constitución Argentina! ◗ *Presidente de la Sociedad Rural Argentina. Discurso en la Exposición Rural 2013.

Actualidad

Cámara Minera de San Juan

50 Años de

Protagonismo

l 3 de setiembre de 1963 no fue un día más en la historia provincial: por el decreto 2.615 el gobierno sanjuanino aprobó los estatutos de Cámara Minera de San Juan (CMSJ). En las actas pre constitutivas anteriores, los emprendedores de la actividad se proponían algunas metas ambiciosas para dar forma corporativa a la iniciativa. Entre ellas, “fomentar y promover el desarrollo de la industria minera en San Juan; colaborar con poderes públicos en la solución de problemas mineros; implementar el crédito minero, facilitar en los equipamientos rápida colocación de la producción minera mediante una adecuada política de transporte y tarifas de fletes; desarrollar la provincia con el aporte del sector minero y a la industrialización del país”. Además, la entidad naciente se proponía “promover métodos racionales en la exploración, explotación, industrialización y comercialización minera mediante difusión de estudios geológicos, mineros y metalúrgicos; intensificar la mecanización de las labores mineras, plantas de concentración y refinación de minerales; procurar nuevos mercados internos y externos para la colocación de los productos mineros, y mantener relaciones con entidades afines del país y del Exterior, entre otros objetivos. La primera Comisión Directiva sumó a protagonistas de la minería de entonces: Presidente, Antonio Pastor; vicepresidente 1°, Alberto Atampiz ; vicepresidente 2°, Luis Schvartz; secretario general, Mario Sueiro; secretario de Promoción Económica, Federico Maggio; secretario de Relaciones Públicas, José Negro; tesorero, Jorge Borcosque; vocales titulares, Ernesto Bogni y Benito Andrae; vocales suplentes, Antonio Merino Suárez y Miguel Lino Castro; Comisión

LA ACTUAL CONDUCCIÓN La Comisión Directiva de la CMSJ para el período 20122014, elegidas en julio del año pasado, está integrada por: Presidente: Jaime Bergé (BTZ) Vicepresidente: Mario Hernández (MASA) Secretario: Pedro Marcuzzi (SIIM) Tesorero: Alberto López (CMP) Vocal titular: Jorge Sausset (Xstrata Copper) Vocal titular: Julio Claudeville (MAGSA) Vocal titular: Fabricio Gaitano (Manpower) Vocal suplente: Julio Ríos Gómez (GEMERA) Vocal suplente: Eduardo Machuca (Troy Resources) Sec. Rama Metalífera: Ricardo Martínez (Viento Andino) Sup. Rama Metalífera: Ismael Chávez (AMINSA) Sup. Rama Metalífera: Miguel Martín (MAGSA) Sup. Rama Metalífera: Juan Aciar (Minera Peregrine) Sec Rama No Metalífera: Augusto Durante (CEFAS) Sup. Rama No Metalífera: Pablo Leyton (EMA) Sup. Rama No Metalífera: Diego Amat (Sibelco) Sup. Rama No Metalífera: Bruno Pettinari (CEFAS) Sec. Rama Cal y Piedra: Gregorio Hosenen (Caleras San Juan) Sup. Rama Cal y Piedra: Marcelo Ochoa (Sibelco) Sup. Rama Cal y Piedra: Fernando Artigas (CEFAS) Sup. Rama Cal y Piedra: Marcelo Solorza (El Volcán) Sec. Rama Servicios: Juan Janavel (Motores Janavel) Sup. Rama Servicios: Adrián Trettel (Eficiencia Empresaria) Sup. Rama Servicios: Eduardo Abaurre (BYBSA) Sup. Rama Servicios: María Inés Lecich (Lecich Consultora) Revisor de Cuentas: José Roco (Xstrata Copper) Revisor de Cuentas: Damián Ventura (Bolsa de Comercio) Revisor de Cuentas: Dante Crosa (CGA)

MISIÓN DE LA CMSJ • Insertar la actividad productiva minera como una fuerte contribución al producto bruto provincial y nacional. • Promover el crecimiento ordenado de la industria minera de San Juan, con participación de contratistas, insumos y servicios locales y regionales. • Promover la educación sobre minería en todo nivel, para el acceso de la sociedad sanjuanina a un conocimiento de la industria que mejore las herramientas de comunicación. • Coordinar con gobiernos nacionales y provinciales el respeto y estabilidad de la legislación sobre la actividad y promover herramientas asociadas al mejor aprovechamiento de recursos. • Cuidar la transparencia en la utilización de los recursos financieros que la actividad minera genera y su aprovechamiento en actividades sustentables. • Velar por el desarrollo sustentable de la industria y hacer conocer las políticas de responsabilidad empresaria que el sector práctica. Herramientas Metodológicas: • Diseño y coordinación de política gremial empresaria de la industria minera en la provincia. Relaciones con Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal. • Diseño y coordinación de campañas de información/ comunicación de la industria minera a nivel provincial y nacional. Relaciones comunitarias asociadas.

Revisora de Cuentas, Antonio Manzanares, José Sotomayor y Eleuterio Fernández. En su mayoría, pequeños productores mineros provenientes del rubro cales y piedras calcáreas y minerales industriales como bentonita, sulfato de aluminio, de magnesio, etc. “La finalidad de la Cámara fue siempre estar al servicio de la actividad minera y defender los intereses sectoriales. Hoy, en buena parte este notable despegue que ha tenido la minería de San Juan ha sido posible gracias al respaldo

“Plaza de la Joroba”. El tradicional paseo Hipólito Irigoyen de la capital sanjuanina, reconstruído en 2012 gracias al aporte de la Cámara Minera de San Juan y de Xstrata Copper Pachón. Hoy es el centro de reunión de la juventud local gracias a su moderna infraestructura.

• Coordinación de actividades gremiales empresarias con relación a otras entidades nacionales y provinciales. • Interacción con el gobierno provincial y/o nacional en la definición de políticas sobre la actividad minera. • Coordinación de políticas educativas sobre minería a todo nivel, con ministerios, universidades, ONG´s, y otros. • Interacción con herramientas de promoción de la minería (congresos, workshops, charlas, cursos, exhibiciones, a nivel provincial y nacional). • Interacción con cámaras y asociaciones gremiales empresarias del medio provincial y nacional, para coordinar acciones conjuntas sobre políticas de crecimiento. • Participación en actividades educativas, académicas y de gobiernos (provincial y nacoional) a fin de coordinar procesos de sustentabilidad de la industria minera. • Coordinación de actividades de responsabilidad social empresaria de la minería en el medio local (responsable ante el Pacto Global de Naciones Unidas). • R.S.E. (Atención ambulatoria del Hospital de Niños, Asociación de Mujeres de CMSJ “Manos Mineras”, campañas ginecológicas gratuitas, acción social en la cárcel de San Juan, charlas sobre Adicciones y Violencia Familiar, aportes a clubes y escuelas, entre otras). • Acciones comunitarias en Barreal, Calingasta, desde la subsede de CMSJ en ese departamento.

de este agrupamiento de empresarios y empresas. Y hemos sumado a la defensa de lo productivo, la permanente prédica para que las empresas asociadas lleven adelante una minería responsable, tecnológicamente actualizada, con sumo respeto al medio ambiente y a las condiciones de seguridad exigidas”, reseña su actual presidente, Jaime Bergé. La Cámara Minera de San Juan, una organización de primer grado sin fines de lucro, se encuentra hoy profesionalizada con un nivel gerencial y administrativo. Se encuentra conformada en la actualidad por un número importante de empresas (más de 60), en su mayoría pymes productoras de materiales con base mineral y compañías prestadoras de servicios mineros, a los cuales se suman importantes compañías del segmento metalífero, algunas de ellas de gran envergadura económica y financiera, tanto en la producción como en la exploración. “A partir de 2005, con la puesta en marcha de Veladero, nuestra actividad no fue la misma, porque la minería adquirió un peso específico notable en San Juan, en particular, y en el país. Este es un camino que se profundizó con la apertura de Gualcamayo y Casposo, además de la importante obra de Pascua Lama. Lo que nos obliga a estar presentes en diferentes foros de opinión, económicos, políticos y gremiales, como también a desarrollar políticas proactivas en defensa de la actividad”, acota el vicepresidente de la CMSJ, Mario Hernández. ◗

Opinión

"El Periodismo en los Tiempos del Cólera" Por Daniel Bosque*

El Día de Periodista recuerda al 7 de junio de 1810, fecha de la primera edición de la Gaceta de Buenos Ayres bajo la dirección de Mariano Moreno. Este año, una tradicional celebración fue suspendida a raíz de fricciones en el mundo de la política y los medios, lo cual motivó este artículo.

i Tío Arturo supo revolucionar a la familia al convertirse, ya grande, en radioaficionado. Un día, en su garage reconvertido en centro de comunicaciones, me mostró que estaba hablando, simultáneamente, con un colega de Guatemala y otro de Taiwan. “La regla de oro es no tocar temas de política, sexo o religión”, sentenció. Mucho he recordado esta historia en estos tiempos coléricos en los cuales, con tal de no perder amigos ni contertulios, me he dedicado a contar lo poco que llueve en San Juan, lo bien que cocina mi futura ex mujer, o lo mal que juega Boca, además del inevitable check list de achaques que forman parte de cualquier conversación que se precie de tal con mis contemporáneos. Cada tanto, a la bici cerebral se le suelta la cadena, uno pisa el palito y la conversación comienza a orbitar locamente en torno a la letra K, la misma que antes de esta década sólo inicialaba palabras escasas como kiosco, kilogramo o kilombo (sobre ésta última la doctrina no es pacífica, algunos disidentes la prefieren con Q). Evitar la trampa de la discordia no es sencillo. Aunque a veces nos priva de momentos entrañables de la vida, como reuniones familiares o fiestas de fin de año. Así como no nos parecemos, todos los que salimos del mismo vientre, desde Caín y Abel, no hay ADN que garantice en la misma prole similares simpatías. Fuera de la amada familia, el paciente de un dentista, presa

del pánico frente al torno, jamás osará sacar semejante tema por más que le tiente la curiosidad. Con jefes, psicólogos, el mecánico de tu auto y quien va a sepultar a nuestra madre podemos mantener la misma incógnita. El chino del supermercado, ya se sabe, no es ni K ni anti K, sólo queremos de él la tranquilidad de que no apagará la heladera de los lácteos. Menos fácil, muchísimo menos, le resulta el camouflage político a un periodista, hoy y aquí. Hasta los colegas deportivos, desde que el futbol es Para Todos, han quedado inmersos en lo que alguien llamó “la batalla cultural”. Recuerdo el cruce picante entre dos compañeros de redacción allá por el ’86. “Yo soy peronista antes que periodista”, dijo uno. “Yo lo mismo, pero al revés”, retrucó el otro. Los dos eran ya veteranos y hoy ninguno vive. Pero informadores, jóvenes y otros no tanto, zamarrean cada día del 2013 esta remanida dialéctica entre la identidad política y el ejercicio de nuestra profesión. Con una artillería cada vez más pesada que comenzó siendo entretenida pero que ya está comenzando a cansar al personal.

“El negocio de los poderosos es ese: que no tengamos un imaginario común” Desde los albores de nuestra Patria ha sido imposible ponernos de acuerdo entre los compatriotas. Y mucho me temo que el negocio de los poderosos es ese: que no tengamos un imaginario común, ni por las tapas. Leí en estos días que una de las reuniones más tradicionales y convocantes de periodistas no se hará este año para evitar climas y mensajes de confrontación. Es una pena, sobre todo para los que pensamos que la única carta de identidad de esta sufrida y generalmente mal pagada profesión es el respeto a la verdad y el aprecio a la propia dignidad. Esas dos cualidades que uno elige o no como compañeras al teclear cada letra de una crónica. ◗ *Director de Mining Press

Empresas

Una Excelencia de Gran Peso

rúas Lopez es una empresa de gran tradición en Mendoza. “Fue creada por mis abuelos hace 45 años y, luego nos expandimos al mercado nacional en el movimiento de carga mediante el uso de grúas y transporte de cargas sobredimensionadas y pesadas”, explica su presidente, Andrés López. Recientemente, la compañía creó su división de negocios de alquiler de equipos sin chofer, para hidrogrúas, manipuladores telescópicos y plataformas elevadoras. “Estos equipos dan soluciones a nuestros clientes en movimientos de carga e izaje. Así ampliamos nuestra oferta al segmento sin chofer para facilitar cuestiones contractuales, sindicales y reglamentarias de empresas que contratan sus choferes y alquilan los equipos aparte”, precisa el ejecutivo desde su sede de Luján de Cuyo. Grúas López abasteció a Techint en el camino a Veladero. “En la minería hay movimiento de máquinas pesadas y trabajos que necesitan de grúas y transporte. Estuvimos en Pascua Lama, y en Potasio Río Colorado, tuvimos un rol importante. Grúas López y la minería van bastante de la mano”, destaca López. “Analizamos las necesidades mineras e invertimos en máquinas todo terreno porque en minería no se usan los equipos montados sobre camión. Diversificamos en equipos especiales y con equipos de manipuladores telescópicos y plataformas elevadoras, equipos que requiere la minería”, señala. Grúas López tiene 30 grúas autopropulsadas hidráulicas, de 30 a150 ton, aptas para todo tipo de terreno; también 50 carretones, de 25 a 150 ton, y guinches teloneros especialmente diseñados para el movimiento de equipos de perforación y terminación, usados por el petróleo. Además, cuenta con 15 manipuladores en alquiler y 10 plataformas elevadoras de diferentes magnitudes y características. En Grúas López trabajan 70 personas altamente capacitadas. Damos capacitación permanente. Cada uno de los emprendimientos tiene necesidades puntuales. El 98% de los accidentes se puede prevenir y son causados por el recurso humano, por eso hacemos hincapié en la prevención”, destaca López. Grúas López ha trabajado con el sector petrolero, en Men-

LA DIFERENCIA En el 2000 Grúas López certificó la norma ISO-9002, para las actividades con grúas, y en 2009 sumó la ISO -9001. “Todos los equipos fueron certificados, algunos con DNV y otros con Bureau Veritas. Nos mantenemos en estándares internacionales. Además, nos diferencia la experiencia, tenemos personal con 20 años en operaciones, una rotación cero forjada en el clima laboral. Nuestra gente se compromete con la empresa y contribuye a su desarrollo. Y encuestamos a nuestros clientes sobre nuestro servicios para implementar la mejora continua”, concluye.

doza y otras regiones como Neuquén, Salta y Comodoro Rivadavia. .La empresa tiene una base en Rincón de los Sauces, Neuquén, con una pequeña flota de grúas para el sector petrolero. “Desde Mendoza atendemos con eficacia las necesidades de todo el país”, dice López. Inversiones. Grúas López proyecta inversiones “siempre que nos dejen porque nuestros equipos importados y hoy estamos teniendo bastantes inconvenientes en Aduana, lo que es un frenoimportante para crecer, porque no hay sustitutos nacionales. Proyectamos renovar la flota y en 2013 adquirir al menos tres grúas móviles y cuatro manipuladores telescópicos, de los cuales dos serán para uso propio en servicios y los otros para vender. La inversión ronda los US$ 2 millones”, explica el empresario. “Estábamos muy esperanzados en que Mendoza fuera polo de desarrollo minero. De la mano de la minería, los proveedores mendocinos podemos crecer fuerte. Hoy, las mineras preguntan mucho para contratar un servicio, ahora tratan de bajar los costos. La crisis afecta a todos. No hay ningún sector, con el que estemos relacionados que ande bien. Estamos haciendo un esfuerzo continuo para reducir costos y brindar soluciones. Una opción es acordar la provisión del mantenimiento preventivo, suministros de combustible y lubricantes. “Si el cliente aporta en esos rubros el costo del alquiler disminuye mucho”, precisa López. ◗

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Equipo de perforistas de Diamantina. Foto: Emiliano Cacciavillani

amplio OPERATIVO DE SALUD comunidades de jáchal Minas Argentinas, operadora de Mina Gualcamayo, junto al equipo multidisciplinario del Hospital San Roque, realizó un nuevo operativo de salud en Jáchal, en la localidad de Gran China, a unos 18 km al Norte de San José de Jáchal. Entre los servicios brindados, también se realizaron análisis de sangre, Paps ginecológicos, ecografías, electrocardiogramas y campaña de vacunación. La campaña se extenderá durante todo el 2013. Ya se completaron las primeras cuatro "Postas de la Salud" en los distritos Entre Ríos, La Represa, Árbol Verde, Tamberías, y seguirá en Pampa Vieja (14 de agosto), San Roque (18 de septiembre), Niquivil (16 de octubre), Mogna (20 de noviembre) y Villa Mercedes y San Isidro (18 de diciembre).

VISITA CON CLIENTES de chile y argentina A BAUMA 2013 En Munich, se realizó Bauma 2013, la feria más importante de construcción, que cuenta con más de 3.400 expositores de 57 países, en un espacio de 570.000 m2. Finning invitó a la muestra a sus clientes más importantes de Chile y Argentina a visitar el stand de Caterpillar para conocer las últimas novedades en el sector de Construcción y Minería, tanto en equipos, como en soluciones y tecnología. La visita a Bauma estuvo integrada por 33 personas -entre los que se encontraban clientes como Constructora Excon, Vecchiola S.A., de Chile, Minera Zlato, Milicic,Rovella, de Argentina- quienes como parte de este viaje, participaron junto a Finning de reuniones con ejecutivos de Caterpillar y recorrieron la fábrica de pavimentación de Caterpillar, ubicada en Bolonia (Italia).

ROBOTS PROTAGONISTAS DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL Gracias a los robots de ABB, las mineras pueden obtener un ahorro sustantivo de tiempo y agua en el proceso de lavado de estos gigantes del transporte en las minas. El sistema de lavado realizado por un robot de ABB emplea 16 personas menos que el proceso de lavado manual para una unidad Komatsu. Y permite un ahorro de 78.840 litros de agua y 6.132 horas-hombre consumidas. Los robots de ABB también reducen el consumo de jabón y desengrasante, en 87.600 y 43.800 litros al año, respectivamente. Los robots de ABB participan en la industria automotriz, fundiciones, fabricación de metales, máquinas y herramientas, plástico y caucho, alimentación y bebidas, medicina, transporte, electricidad y electrónica, energías renovables y el sector farmacéutico. Y son populares por su presencia en el cine en los films Iron Man 3 y Terminator Salvation y en la gira mundial del cantante Bon Jovi.

DESTACA PERMORMANCE EN EL RANKING NACIONAL DE BANCOS La entidad de Petersen, Thiele & Cruz se destacó entre otros bancos del país al ubicarse 18º entre 81 en el ranking del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con un promedio de $ 7.000 millones en depósitos. Considerando las instituciones del interior, sólo lo superan Córdoba y Santa Fe, Más sorprendente es su escalada al puesto 12 cuando se compara el patrimonio neto, que asciende a más de $ 2.100 millones. El Banco San Juan S.A. es un banco privado con control privado y sólo una mínima participación accionaria estatal y es ell agente financiero de la provincia cuyana. Superó en el ranking nacional a los bancos de La Pampa, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Chubut, Neuquén y Rosario.

www.miningclub.com NUEVA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EXPONOR 2013 Metso presentó en Exponor 2013 su nueva aplicación MetsoMAP para dispositivos móviles iPhones y iPads, creada con Apple para conocer las últimas tendencias y tecnologías de la compañía y contactar directamente a los expertos más cercanos a sus dependencias. A la vez lanzó su nuevo equipo de trituración HRC® - generado desde la tecnología HPGR, y actualizado con ingeniería propia. Estos nuevos desarrollos, junto con charlas técnicas especializadas sobre el nuevo chancador de cono HP4, fueron presentados a través de un equipo en exhibición y de conferencias técnicas de especialistas en chancado. Metso mostró grandes avances, como el autoajuste en la reducción de tamaño de mineral procesado, bajo consumo energético y mejores propiedades de dureza en sus revestimientos, características que también ayudan en la manutención.

APORTES AL POLIDEPORTIVO Y MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO Goldcorp Cerro Negro, a través de su área de Relaciones Comunitarias, hizo una nueva donación de equipos al Polideportivo General San Martín y a la Dirección de Prensa, Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Perito Moreno. Como resultado de la detección de una necesidad de significancia para la localidad, sumado a la buena relación con el municipio, Goldcorp Cerro Negro decidió rescatar el valor del espacio del Polideportivo para que más gente de la comunidad pueda acceder a su uso. La empresa invirtió $ 300.000.- sólo en equipamiento para el gimnasio. Además, colabora con la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Perito Moreno, en el marco del Plan de Recuperación de Espacios Verdes, para lo cual hizo entrega de insumos varios y equipos necesarios para la ejecución de este programa municipal.

ALIANZA ESTRATÉGICA CON JENNMAR Mining World SA (MWSA) presentó como nuevo socio estratégico, Jennmar, líder mundial en el soporte de estratos rocosos en minería, túneles y obras civiles, con la cual consolida una asociación de primer nivel en materia de seguridad, innovación y servicios. La alianza fue presentada en Arminera 2013 ante más de 50 representantes de operadoras, empresas proveedoras y prestadoras de servicios y proyectos mineros. Mining World es la primera empresa certificada por la Mesa de Homologación Minera Argentina y está en proceso de ISO 9.001. “Trabajamos con una estricta guía de ensayos y control de productos, como ensayos de tracción en conjuntos armados de fortificación y con la aplicación de normas ASTM e IRAM”, explicó su gerente general, Rafael Dahl.

NUEVO GERENTE DE LA CUENCA NEUQUINA Marcelo Gómez fue designado Gerente de la Cuenca Neuquina de Petrobras Argentina. El ejecutivo trabaja en la compañía desde 1986 y es ingeniero electricista egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. Posee un posgrado en Dirección de Empresas del IAE. Hasta esta designación, Gómez se desempeñaba como Gerente de Producción. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos jerárquicos en la empresa, como Gerente General de Exploración y Producción en Argentina, gerente de Operaciones en Venezuela y Perú, gerente de Ingeniería y Producción y gerente de Operaciones de los yacimientos Medanito, 25 de Mayo y Río Neuquén. Hasta junio de 2013, fue Director de las Empresas Mixtas de Venezuela (Petroritupano, Petrowayú, Petrokariña y Petrovenbras).

AMPLIA CAMPAÑA INFORMATIVA EN ESPACIOS PÚBLICOS Barrick Gold elaboró un programa de difusión mediante una serie de manuales informativos que explican temas cruciales que están en boca de todos y forman parte de grandes debates en la opinión pública. Un equipo interdisciplinario que involucra a varias áreas de la organización, lanzó un pack con siete manuales, cada uno con una temática en particular. "Riesgos para la salud de la comunidad y el medio ambiente relacionados con la minería", "Política de higiene y seguridad laboral", "Procedimientos para contingencias ambientales", "Manejo seguro para transportistas", "Manejo del cianuro", "Manejo del mercurio" y "Plan de monitoreo ambiental". Estos contenidos comenzó a distribuirse al personal y trabajadores involucrados en el sector, desde 2007. Luego se extendió a las comunidades de las zonas de producción minera. Y ahora llegarán de miles de residentes en el Gran San Juan, tanto en escuelas, centros vecinales, bibliotecas y en diversas actividades sociales y culturales.

HOMENAJE A LA ANDINISTA CATAMARQUEÑA URSULA DÍAZ El presidente de Yacimientos Minerales Aguas de Dionisio (YMAD), Manuel Benítez, y el personal de la minera rindieron homenaje a la andinista catamarqueña, Ursula Díaz, oriunda de Belén, la segunda mujer argentina en hacer cumbre en el Everest, la montaña más alta del mundo (8.848 msnm). YMAD apoyó a Úrsula para que cumpla con este sueño, para el que se preparó durante más de un año. Benítez afirmó que YMAD continuará apoyando a los catamarqueños que “tengan grandes sueños, grandes metas, que buscan día a día superarse, pensando en el bienestar de todos, y sobre todo representándonos y haciéndonos quedar muy bien en todo el mundo y diciendo: Catamarca está presente”.

NUEVOS CAMIONES STREAMLINE EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL Scania Argentina presentó en el Salón del Automóvil, su nueva línea de camiones Streamline, cuyo rediseño aerodinámico aporta más ahorro de combustible. Sus cabinas G y R y presentan esquinas y visera rediseñados y optimizan el flujo de aire en los laterales y techo. El Scania Opticruise permite elegir tres entre los cuatro modos de performance: Economic, Standard, Power y Off road, para optimizar el funcionamiento de la unidad. Scania la única marca que brinda esta sofisticación y eficiencia en cajas automatizadas. La cabina tiene sistema de audio Premium, faros de nuevo diseño, luces de posición de LED, asientos Premium, paneles en la pared y techo de calidad superior. Y Sistema de suspensión con control electrónico, un robusto eje trasero para topografías altamente exigentes y el acceso remoto posibilita el diagnóstico se haga a distancia mejorando la productividad / disponibilidad del camión.

OBRAS EN LA REFINERÍA LUJÁN DE CUYO DE YPF Skanska concluyó la construcción de una importante obra en el Complejo Industrial Luján de Cuyo de YPF, que aumentará la producción de combustible más amigable con el medio ambiente, por su menor contenido de azufre. Skanska construyó y montó una Nueva Unidad de Hidrotratamiento de Nafta (HTN II) y el revamping de la Unidad de Endulzamiento de Nafta. Además, participó en la construcción de un sistema de Retroprocesamiento para el bombeo de productos fuera de especificación y de otras obras complementarias. Los trabajos duraron 22 meses, generaron más de 500 empleos directos, con Cinco Ceros (en pérdidas, incidentes medioambientales, accidentes, faltas de éticas, defectos) parte de los pilares de la cultura de Skanska.

www.miningclub.com capacitación de PROFESIONALES ARGENTINOS EN EL EXTERIOR El ingeniero de Minas Daniel Moreno, de Belén, provincia de Catamarca, fue enviado a Australia por Minera Alumbrera a participar de un programa de capacitación de 12 meses, como parte del programa "Desarrollo de Talentos Técnicos", destinado a jóvenes locales de alto potencial que se desempeñan en la compañía. El entrenamiento se realizó en Mount Isa, en Queensland. Uno de Alumbrera es potenciar la empleabilidad de los recursos en la zona de la operación. En 2012 invertió $3,78 millones en programas de capacitación, con promedio de 166 hs por empleado. La empresa emplea actualmente 2.487 trabajadores, el 91% pertenece al NOA y 45,3% son de Catamarca.

APORTES PARA EL RACING CLUB DE SAN JULIÁN Cerro Vanguardia brindará su apoyo para la culminación de las obras del estadio del Racing Club de San Julián. El intendente Nelson Gleadell y la Agencia de Desarrollo local y el presidente del club, José Oitabén, suscribieron con la empresa minera un contrato de locación de obra para terminar la quinta y última etapa de la misma, donde además el club recibió un importante aporte económico de Responsabilidad Social Empresaria. La obra incluirá el mejoramiento de infraestructura de la cancha, vestuarios, cabina de transmisión, el revoque de los paredones, la construcción de los bancos suplentes, accesos a las torres de iluminación, la realización de una canchita alternativa aledaña a la sede del club social, entre otros detalles.

EXITOSA PRESENTACIÓN EN SAN JUAN Schneider Electric realizó una exitosa presentación de su empresa en San Juan, ante representantes de la industria minera. Bajo el lema "El Futuro de la Minería y la Minería del Futuro" la empresa con 30 años en el país y 75 en el mundo, presentó sus productos de última generación para una optimización de los sistemas de energía. "Estamos preparados para ofrecerle una solución completa al minero" subrayó Fernando Castillo, encargado de Minería, Metales y Minerales de Schneider Electric. Las presentaciones estuvieron a cargo del representante en San Juan, Esteban Leiva; de Ezequiel Zoto, especialista en Automatización de Schneider Electric y de Jorge Asade, responsable de Variación de Velocidad. Schneider Electric tiene 124.000 empleados en el mundo y el año pasado tuvo una facturación de 24billones de euros en ventas. En Argentina facturó 120 millones de euros en 2012.

PREMIO PARA DOS CIENTÍFICOS DE TENARIS Teresa Pérez y Nicolás Bonadeo, del Centro de Investigación Industrial de Tenaris de Campana, recibieron el prestigioso Premio Konex. El Centro se encuentra dentro de la planta industrial de Tenaris Siderca y es una herramienta estratégica de diferenciación y liderazgo internacional. Tenar is invierte US$ 80 millones en su programa anual de I+D, para el que cuenta con centros en Argentina, Italia, México, Estados Unidos, Brasil y Japón. En la Argentina, Tenaris concentra la mitad de su equipo global de investigadores. Teresa fue distinguida en la categoría Ingeniería Industrial, Química, Ambiental y de Hidrocarburos y Nicolás en Desarrollo Tecnológico. El jurado estuvo conformado por 20 personalidades destacadas, todas Premio Konex en ediciones anteriores. Tenaris, líder global en tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales, emplea a más de 6.000 personas en Argentina, con producción de tubos sin costura (Campana), con costura, y varillas de bombeo y accesorios.

JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.

Presente en los grandes proyectos mineros argentinos -BAJO LA ALUMBRERA -CERRO VANGUARDIA -POTASIO RIO COLORADO -PASCUA LAMA

Hipólito Yrigoyen 2020 – (B1640HFP) Martínez – Provincia de Buenos Aires – República Argentina. Tel.: (54) (11) 4717-8300 | www.chediack.com | of.comercial@chediack.com.ar

Energía

¡Chevron lo hizo!

(Katecismos al calefón)

scar Vicente advertía un año atrás: “el gobierno necesita inversiones en energía, si quiere que vengan US$ al shale va a tener que cambiar las reglas y dar garantías”. Bajo la figura cuasi paradójica de “Soberanía Energética”, el decreto 929/2013, hizo realidad la profecía del empresario. Las petroleras han saludado alborozadas la liberación de condiciones para invertir en los prometedores hidrocarburos no convencionales y dispondrán del 100% de las divisas de la exportación. “Chevron lo hizo” dicen en el sector parafraseando el nunca olvidado latiguillo menemista. Los US$ 1.200 millones de inversión proyectada por la flamante asociada a YPF han sido suficiente razón para que Cristina y sus fantásticos funcionarios hayan abierto una mano que hace tiempo para el mundo de los negocios tenía la forma de un puño. En las empresas de hidrocarburos garuaron aplausos (para que lluevan hace falta otro clima de negocios, otro marco, menos aprietes). La Cámara de Empresas Productores de Hidrocarburos (CEPH), que agrupa a las principales productoras de petróleo y gas apoyaron la norma liberadora, una forma de decir: aquí estamos, dispuestas disfrutar lo mismo que obtuvo Chevron antes de poner su rúbrica para explorar y explotar el primer 3% del shale gas de Vaca Muerta. La Argentina suele dar revanchas. Los mismos actores que cocinaron el desaguisado energético nacional sonrieron para la foto con quienes acometerán con el fracking milagroso que debería traducirse, por ejemplo, en una producción de 50 mil barriles de petróleo y 3.000.00 m3/día de gas natural asociado, que hoy acogota al fisco y al país. Por la larga carretera del oil&gas, Julio De Vido, Daniel Cameron y Axel Kicillof avanzan sin espejo retrovisor. En este camino han ido forjando subsidios cruzados y no cruzados, la espiral del GNL de ENARSA, la grosera factura energética, el cepo tarifario, el errático gas plus, la caída de reservas de las que ahora sólo parecen responsables Antonio Brufau y sus españoles de Repsol, los mismos

que hasta ayer no pudieron impedir el joint Chevron-YPF. El CEO de YPF, Miguel Galuccio y su par de Chevron, John Watson, acaban de lanzar una suerte de Batalla del Petróleo Argentino versión siglo XXI. A diferencia de los tiempos de la California de Perón o de la gesta frondizista, tan evocados por estos días, la situación geológica es bien diversa. La declinación hidrocarburífera nacional ha sido evidente y tanto el shale como el tight requieren de notables inversiones para transformar los cuantiosos recursos argentinos en reservas factibilizadas puras y duras. Es cierto que se estiman la friolera de unos 800 tcf de gas, pero hay que gastar mucho más, para obtener mucho menos, a más de 2.500 m por debajo de la roca madre. En el insospechado cenáculo técnico del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) le ponen cifras y calendarios a lo que, en el mejor de los casos puede venir. “Hacen falta 1.000 pozos para decir que estamos consolidado un mercado no convencional”, aseguran. Hoy YPF suma sólo 15. Así es de cruel la realidad, podrían decir el campo o la minería, por ejemplo. Sectores para los cuales la elevada tributación y la liquidación de divisas forman parte de su calvario cotidiano. Al primero todavía lo acompañan los precios sojeros de Chicago y le quedan US$ 300/ton después del desplume impositivo. A los mineros, la caída de los metales los ha partido por la mitad y con el actual esquema de tributos y costos argentinos no les conviene construir una mina más: US$ 20.000 millones fueron al freezer, por lo menos hasta 2015. Pero por suerte está el petróleo y debutará Chevron a lo grande. La gran apuesta de Galuccio, que mide bien en la opinión de los petroleros. “Queremos que ganen mucho, mucho dinero” dijo intentando sorprender el inefable Kicillof a los empresarios del sector en el Día del Petróleo 2012. Lógico, no es bondad sino necesidad, la asfixia energética hizo lo suyo y por eso fueron al calefón varios katecismos y proclamas populistas y neotroskas. “Welcome Chevron, we are with you”. ◗

Opinión

Mucho por mejorar en Aduanas Por Martín Clément*

as estrictas normas aduaneras argentinas propician dificultades. Prácticamente cualquier declaración inexacta que produzca o pudiera producir un perjuicio fiscal, la importación o exportación de una mercadería prohibida o el ingreso o egreso de divisas distinto al que correspondiere, e incluso errores referidos a cuestiones absolutamente formales, deriva en que exportadores e importadores deban enfrentar largos procesos sumariales hasta llegar a un resultado, ya sea una sanción o su absolución. La cada vez mayor integración de datos entre diversos organismos, principalmente la AFIP y el BCRA, también produce que ante una declaración inexacta las destinaciones deban rectificarse, lo que usualmente implica también fuertes multas y, lo que es peor, en no poder cerrar las cuestiones cambiarias sino hasta que los datos queden correctamente registrados en las bases de datos oficiales. Si bien la fuerte informatización que la AFIP ha venido implementando durante la última década ha permitido agilizar la operativa de despacho y administrar cada vez mayor cantidad de destinaciones y de datos asociados a ellas, lo cierto es que en los procesos sumariales aún existe una preocupante lentitud. Es decir que conviven dos mundos que en ciertos casos se interceptan: el "informático" que aporta muchos beneficios tanto para administrados como los organismos oficiales, y otro "documental" en donde se ingresa cuando se debe seguir un procedimiento con documentos en formato papel. Este último es el que ha quedado desactualizado y donde los operadores se sienten incómodos por los extensos tiempos que se registran.

Hace ya casi tres años que la AFIP dispuso que los despachantes sean depositarios de sus legajos quienes deben digitalizarlos y resguardarlos por 10 años. Estas imágenes quedan a disposición del servicio aduanero para su consulta a través de internet. Por otro lado esta Administración ha desarrollado una "multinota electrónica" como una vía para que los declarantes puedan enviar información de forma segura para realizar determinadas solicitudes. Y más recientemente se ha implementado un novedoso sistema de comunicaciones (SICNEA) que asegurará a la AFIP una rápida notificación hacia los administrados de cierto tipo de actos que sin dudas permitirá imprimir mayor velocidad a los procedimientos legales aduaneros. Es una especie de "híbrido" que dispone la inhabilitación transitoria para operar con determinados servicios informáticos de AFIP si el administrado no se notifica dentro de ciertos plazos, sin perjuicio de la que se realizará a posteriori por la vía que determina el Código Aduanero. Esto en la práctica obligará a los operadores de cierta envergadura a mantenerse comunicados con el organismo a través de este sistema electrónico, ya que el uso de los restantes sistemas informáticos no será restablecido hasta tanto estos no ingresen al SICNEA. Todos estos sistemas informáticos configuran una suite de herramientas que podrían ser mejoradas e integradas con el objetivo de "sin eliminar completamente el papel" mejorar el proceso de resolución de los sumarios que actualmente presenta tiempos por demás extensos y que en varios casos no son activados sino hasta muy cercano su plazo de prescripción. Como resultado, tanto administrados como el servicio aduanero podrían verse claramente beneficiados. ◗ * Gerente General de Clément Comercio Exterior

Opinión

UNFC: Un sistema muy completo Roberto Villas Boas (CYTED)

l sistema UNFC 2009 de clasificación para los sólidos energéticos, básicamente el carbón y los recursos minerales fue creado a instancias de la ONU y es muy completo. El título de Expert Member de UNFC puede tenerlo aquel que tenga interés y supere exigentes exámenes. La pregunta es: ¿para qué sirve una clasificación? Hay varias clasificaciones de recursos y reservas. En 1997 se llegó a una, en 2004 fue modificada porque incluyo el petróleo y el gas, los recursos líquidos. La definición de recursos para el petróleo es totalmente distinta a la europea. Lo importante es conciliar las clasificaciones. Cada año se realiza una gran Asamblea, generalmente en Ginebra en mayo, y se discute y modifica. En el sistema de clasificación UNFC 2009 Freework Clasification en la que entró el uranio. El uranio tiene una peculiaridad, la OSD y la Agencia Atómica Internacional crean un sistema muy interesante que incluye el valor de extracción del mineral. Este es el sistema del Red Book, donde están indicado aquellos yacimientos donde se puede extraer por menos de US$ 40, entre US$ 40 y US$ 80, y los que están por arriba de US$ 120.

Estos valores son cambiantes. También existen una serie de resistencias a cambiar esos valores. En Argentina y en Brasil se está trabajando en esto, hablando con la OSD para convencerlos de que usen el sistema UNFC 2009, que unifique y que todos podamos hablar el mismo lenguaje aunque no hablemos el mismo idioma. Rusia tiene un sistema distinto que usa desde la época soviética, que muestra un límite poco definido en donde termina el recurso y donde empiezan las reservas. El sistema UNFC 2009 es cartesiano no usa palabras (escaso, completo, total, etc) usa números (1,2,3,4) para describir los yacimientos. Hubo grandes problemas en las Bolsas mundiales por falsos datos. La idea es unificar este mismo criterio en Argentina, Bolivia, Colombia…en toda América Latina. Hay que ver cuál es la urgencia de las mineras y de los petroleros en estar aliados o no a la sustentabilidad. Algunas empresas creen que la sustentabilidad es necesaria para la competitividad y tienen desarrollado un programa de businness para esto. Las empresas quieren intentar mostrar la transparencia, pero no del todo, ya que la transparencia muestra debilidades o puntos no tan fuertes también. La transparencia pasa por los impuestos y tasas y la legislación. Un ejemplo en EE.UU. es General Electric. Muchas de las industrias son desarrolladas en base en esa facilidad que le dan las legislaciones. En la minería está fijado por ley, en el caso del petróleo es mas variable. Pero es posible hacer una minería sustentable. Hay que disminuir masas de involucrados, la energía utilizada, el impacto ambiental, y maximizar la situación social. En EEUU se generó la ley transparencia, que ahora también la implementaron en Canadá. La mina de Poseidón en Australia, generó una burbuja de mercado. En algunos países no admiten una mina como garantía financiera, porque es difícil cuantificar las reservas. Para evitar las burbujas de mercado las Bolsas buscan más información sobre reservas y recursos. El caso famoso de la BRE-X generó un replanteo sobre quién es el calificado para firmar un documento que avale la inversión y que sea habilitado en forma internacional con un examen, y que sea responsable penalmente. La clasificación UNFC 2009 sirve también para que las bolsas tengan un parámetro de inversión. Cada país puede marcar su interés en los datos. Las reservas no están tan definidas pero se trabaja igual. Esto también pasa con el petróleo. Entran en la categoría de recursos no descubiertos. También se utiliza en el caso del cobre, con un trabajo prospectivo. ◗

Empresas

Modelos únicos a medida

ngar Equipos Transportables, con calidad y eficiencia, provee salas de control, trailers petroleros, shelters, equipos habitacionales, equipos especiales y cabinas; cubriendo así las necesidades en las áreas de gas y petróleo, telecomunicaciones, obradores, playas de estacionamiento, estaciones de peajes y vigilancia; y también a la industria minera. En Angar, los procesos productivos son minuciosamente controlados y su línea de producción sigue los pasos que requieran las normas de gestión de calidad. Angar nació en 2004 en Berazategui, Buenos Aires. “Fabricamos hábitat para la industria del petróleo y desde trabajos en Lama, San Juan, estamos creciendo en minería. En el sector petrolero somos líderes. También somos fuertes en la comunicación y llegamos a la minería a través de alguna sala eléctrica que hicimos”, precisa Héctor Alessandri, gerente general de Angar. “Empezamos a viajar a Pascua Lama y conocimos el medio para trabajar sobre las necesidades que tiene el minero. Lama fue un desafío felizmente superado y por eso hemos cotizando una sala eléctrica Schneider, para la misma mina”. Los productos de Angar son a medida y en función de la demanda es la inversión que se considera para abastecer a cada sector. “No necesariamente el producto Angar se desarrolla y ofrece, sino que es al revés: aparece la necesidad y sobre ella trabajamos. Otras empresas mineras nos están preguntando por nuestros productos. También se está moviendo la industria del petróleo, a partir de los movimientos de YPF y nos están pidiendo presupuestos empresas ligadas a la petrolera estatal. Este año, tardó en reactivarse la industria del petróleo, que normalmente empieza a demandar en febrero, lo que este año sucedió sobre fines de junio”, explica el ejecutivo.

“La minería es una clara posibilidad porque está instalada en la Argentina y vemos que la minería va a ocupar un espacio en nuestra empresa. No producimos nada en serie, todo es a medida. Hay clientes que traen el comentario de que otros fabricantes tienen costos menores, pero luego el uso de equipos Angar le demuestran la diferencia. Nuestros equipos, pese al maltrato, siguen vivos porque le ponemos una cuota adicional”, sostiene Alessandri. “El mercado es fluctuante y tiene caídas, como la de 2009, cuando bajó mucho la producción y tuvimos que prescindir de personal. Ahora vemos que ésta sería la meseta, que de acá no podemos bajar la producción y que el mercado arrancará nuevamente. La industria del petróleo, donde estamos asentados, no puede bajar de nivel de producción y creemos que será nuestro piso. Si crece, deberíamos incorporar personal para producir mayor cantidad de equipos”, precisa el directivo. La empresa tiene 28 empleados capacitados para fabricar entre 4 a 5 equipos por mes. “Y tenemos asesoramiento de Consultoras en Seguridad e Higiene, en Medio Ambiente y en Ingeniería. Todavía no calificamos una norma y estamos intentando tener un espacio para empezar a trabajar sobre ese tema, porque lo estamos necesitando. Igual, el producto tiene nuestra norma”, indica Alessandri. “El usuario de un equipo nuestro no dice quiero un shelters, sino una unidad habitacional Angar, nos nombra. Hay en el mercado muy buenos productos pero sin nuestros detalles. Lo que se ven, y lo que no se ven, está muy bien hechos. Todos nuestros equipos tienen garantía”, concluye el gerente. ◗

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LOS FESTEJOS DE MINING PRESS

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Proyectos

Patagonia Gold

Update en Santa Cruz

Lomada de Leiva. Foto: Damián Correa

atagonia Gold –socia de la estatal santacruceña Fomicruz en varios proyectos en desarrollo– brindó un update de sus proyectos en Santa Cruz. En el depósito Lomada de Leiva, que integra el bloque de propiedades La Paloma y se encuentra a unos 40 km al S.O. de Perito Moreno, se completaron el pasado mes los trabajos para la expansión de la pila de lixiviación, de 200.000 ton, que incluyen carga de material mineralizado, irrigación y producción de oro. También aclaró la empresa que la construcción de la primera etapa de la pila sigue según los planes, estando previsto que se finalice en el 3T de este año La compañía informó que la construcción de la primera etapa de la pila principal de lixiviación sigue según los planes, cuya finalización se prevé para finales de 2T de 2013. A su vez, la flota de equipos de la minera ya está en el proyecto. La capacitación de los operadores y la desmovilización de los equipos de contratistas fue concretada a fines de mayo. Por su parte, en los proyectos Cap Oeste y COSE, que integran el bloque El Tranquilo y están situadosa unos 100 km al sur de Lomada de Leiva, las perforaciones realizadas en el corredor estructural de ambos depósitos continúan interceptando amplias zonas de mineralización de oro y plata. Como ejemplo de estos resultados, se informó que el pozo CSE-091 arrojó 66,6 m conteniendo 2,04 gr/ton de oro y 36,18 gr/ton de plata. Estos resultados fueron incluidos en la actualización de recursos de COSE, que comenzará a principios de 3T de este año para ser finalizados en el último trimestre de 2013. Asimismo, el Estudio de Pre-Factibilidad que realiza Newfields Inc., de Nevada, EE.UU desde mayo. Por último, Patagonia Gold dio a conocer que recomenzó una campaña de perforación de 4.000 m en el proyecto La Manchuria, que será completada en 2T de 2013. Este yacimiento está siendo reevaluado como un potencial objetivo de lixiviación a pilas que incorporará mineralización no incluida en el actual modelo. "Con el proyecto Lomada financiado hasta el final y establecido un flujo libre de efectivo para el segundo semestre de

GENERACIÓN EN PERITO MORENO Patagonia Gold dejó de cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto, TSX, a partir de 12 de julio pasado, por el bajo volumen de operaciones que registra el mercado canadiense. Tras la exclusión, las acciones ordinarias de Patagonia Gold seguirán siendo negociadas en la Bolsa de Valores de Londres, AIM, bajo el símbolo PGD. La compañía evaluó que el volumen mínimo de operaciones de sus acciones en la TSX ya no justifica los gastos y esfuerzos administrativos asociados al mantenimiento de esta doble cotización. Y consideró que la inclusión de Patagonia Gold en la AIM ofrece a sus accionistas suficiente liquidez, ya que la bolsa londinense concentra casi todo el volumen de operaciones actual de la minera. Además, dijo que centrándose en un listado único será más eficiente tanto en el plano administrativo como normativo.

2013, Patagonia Gold ahora puede centrarse en la expansión de su base de recursos de 1.880.000 oz de oro equivalente, concentrándose en el alto potencial de Cap Oeste/COSE y los depósitos de La Manchuria", evaluó Bill Humphries, CEO de la compañía. ◗

Eventos

Desayuno con Néstor Scibona

La Economía y la Política en el Año Electoral

l destacado periodista Néstor Scibona analizó el panorama institucional, político y económico de la Argentina en el desayuno “La Economía y la Política en el Año Electoral”, organizada por Mining Club. El disertante abordó el panorama de las inversiones en el marco del actual modelo económico, el conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial y otros aspectos de la coyuntura, entre ellos el estrangulamiento energético y su costo para el erario nacional. Scibona también trazó escenarios posibles de cara a las elecciones legislativas de octubre. “El principal problema que tiene la Argentina hoy son las incertidumbres, en gran cantidad, tanto en materia institucional, política como económica. La suma de incertidumbres hace que no tengamos horizontes en el mediano y largo plazo”, sostuvo Scibona y sugirió cambiar el nombre “institucional” porque es abstracto y los problemas institucionales nos afectan todos los días. “En la Argentina, el problema institucional se está agravando porque ‘vamos por todo’ no es un slogan. El gobierno controla el Poder Legislativo, avanza sobre el Poder Judicial y está asfixiando, a través de presiones a los medios que pueden llegar a cuestionar o dar una visión diferente de la que quiere dar el Gobierno a través del relato oficia”, indicó. Si la reforma judicial prospera, el periodista consideró que marcará un antes y un después en la gestión de la presidente Cristina Kirchner que, “hasta ahora, habría respetado la Justicia. Se romperá el equilibrio de poderes. Yo creo que ningún argentino está conforme cómo funciona la Justicia en la Argentina, pero este no parece ser el modo. Encima,

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estas leyes importantísimas para el mediano y largo plazo que se sancionan sin debate, sin consultar la opinión de expertos, crea más inestabilidad institucional”, señaló el orador. Una de las incógnitas del disertante es cómo reaccionará el gobierno antes un fallo adverso. El comunicador sostiene que la reforma constitucional depende del 27 de octubre pero no está descartada, tampoco está descartado un plebiscito para la re re elección de Cristina Kirchner. “Nos estamos llevando mal con la Constitución”, indico.

“El objetivo del cepo cambiario fue no reconocer que la inflación deterioró el tipo de cambio real y la competitividad”

Según Scibona, las claves de la Reforma Judicial son: +Consejo de la Magistratura: pasa de 13 a 19 miembros a elegirse, previo PASO (11/8), el 27/10 por sufragio universal (antes incluido) en listas partidarias. Politización de candidaturas (abogados y jueces). El CM remueve y designa jueces por mayoría simple (antes 2/3) +Limitación de cautelares contra el Estado: Quienes pidan medidas cautelares deberán demostrar daño patrimonial “irreversible”. Si no, ir a juicio. Si el Estado apela, se suspen-

den sus efectos. Si no, los jueces deben dictar sentencia en un plazo máximo de 6 meses +Nuevas Cámaras de Casación: En tres fueros federales: Civil y Comercial, Contensioso Administrativo y Trabajo y Previsión Social. Instancia previa a la CSJ. Más de 1.000 nuevos empleados. “Ingreso democrático” (exámenes).

LA ECONOMÍA Scibona se remontó al 2011, precisamente una semana después de las elecciones, y dijo que, a partir de ahí, cambió la política económica. “¿Cuál era el objetivo del cepo cambiario? No reconocer que la inflación había deteriorado el tipo de cambio real y la competitividad en la economía. Para no tener que devaluar, que hubiera tenido impacto sobre los precios, el nivel de actividad y el consumo interno, el Gobierno blindo las reservas del Banco Central y nadie puede comprar dólares y si lo necesita debe pedir permiso. Esta política, hasta ahora, dio resultados contrarios. Las reservas del Banco Central vienen en baja”, dijo. “Hay un deterioro de los indicadores. Esto es como si vamos al médico y nos diagnostica que tenemos 300 de colesterol y

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LA POLÍTICA “La provincia de Buenos Aires, como de costumbre, es un distrito clave, con casi el 40% del padrón electoral y es el bastión para cualquier elección para un gobierno que, si se votara hoy, pierde en los principales distritos urbanos como Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El problema que tienen oficialismo y oposición, en este momento, es que ninguno tiene candidatos que midan demasiado. El tema de la escasez de candidatos con caudal de votos propios hace alianzas muy forzadas. Hay una posibilidad de sumar en una elección legislativa, donde la atomización puede jugar a favor del oficialismo”, detalló Scibona.

El columnista de La Nación señaló que la imagen presidencial viene cayendo y que las inundaciones sucedidas en abril último afectó la popularidad de Cristina Kirchner, de Daniel Scioli y también de Mauricio Macri. Y los cacerolazos, hablan de que hay una masa de indignados. “Hoy la política en la Argentina dejó de ser política en el sentido estricto, no hay diálogo dentro de la política, el diálogo oficialismo-oposición, ponerse de acuerdo en algo, buscar consenso, especialmente en estos últimos años, ha desaparecido. La influencia de La Cámpora es cada vez más importante, le aporta dirigentes, cuadros políticos y da letra populista al gobierno. Hubo cambios en el Gabinete en estos días, pero la verdad es que son tácticos. Y el caso Lázaro Baéz, que también afectó la imagen presidencial, donde no hubo ninguna respuesta orgánica del Gobierno ante acusaciones graves. La verdad es que crearon una sensación de inseguridad institucional”, precisó el periodista.

Eventos ENERGÍA Y MINERÍA

nos vamos a comer milanesas con papas fritas; al mes vuelve al médico y le falsifica el número, y al final uno muere por no hacer una dieta que haga bajar el colesterol. El gobierno, con la falsificación de las estadísticas del INDEC, que no es sobre los precios, sino sobre la situación social, el PBI, se está haciendo trampa jugando al solitario”, graficó. Esto crea, según Scibona, una sensación de estar peor de lo que realmente estamos. “La mayor incertidumbre que acabo de describir, política, jurídica y económica, está frenando la inversión y la creación de empleo. Con el estancamiento de la economía, la inflación y menos empleo, la economía dejó de ser un activo político para las elecciones como si lo fue en las elecciones anteriores. En esta economía sobran pesos, faltan dólares. Las reservas, cuando se impuso el cepo cambiario, eran US$ 47.000 millones y hoy están en US$ 38.700 millones, o sea que el objetivo del cepo no se cumplió, fue un drenaje por déficit energético, importación de gas y combustible, caída de depósitos en dólares con mayor gastos de viajes al exterior. No entran dólares al circuito comercial y hoy las importaciones de gas y combustible líquido equivalen al 45% de los ingresos de la cosecha. Eso hace que haya muy pocas perspectivas y que se flexibilice de manera importante el cepo cambiario o las trabas a las importaciones”, precisó el disertante. Néstor Scibona se refirió a las paritarias salariales y atribuyó la demora de éstas como deliberada para que los aumentos se cobren más cerca de las elecciones y sostiene que, por esa demora, hubo una caída importante del salario real. Con “estanflación” se hacen notar la mayor presión tributaria (nacional y provincial) y el aumento de costos en dólares. “En paritarias, la novedad es que el Gobierno puso un tope y fraccionó los aumentos. Hubo aumentos más largos, en el caso de Luz y Fuerza y una incógnita es la paritaria con camioneros, y tiene que ver con los costos de logística. Es probable que, a raíz de la mayor cosecha haya más actividad en el interior y si Brasil ayuda la exportación de autos aumenta, más la producción local, pueden mejorar estos niveles de PBI. Seguramente habrá más presión sobre los precios y dólar blue en los próximos meses. ¿El cepo explota? El riesgo no es a corto plazo de explosión, pero hay un deterioro económico si el colesterol sigue aumentando. Yo creo que el Gobierno ahora va a poner en marcha el nuevo mercado de capitales, integrar más bolsas, intentará dar impulso al mercado de capitales para los bonos de blanqueo, pero también instrumento para financiar empresas, entre ellas YPF. Después de las elecciones puede haber un recorte selectivo de subsidios.

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“Hoy estamos importando gas al doble, triple, cuádruple que el precio de importación. Se ha fomentando la demanda bajando los precios de algo que escasea y después se tiene que importar más caro. El resultado es que a un año de la estatización de YPF no aumenta la producción de hidrocarburos y aumenta la importación. También pasó un año y para la mejor oportunidad de Argentina que es Vaca Muerta no hay socios. ENARSA está bajo sospecha por las importaciones de gas anteriores, YPF compra una empresa virtualmente en quiebra como Metrogas, que quiebra porque durante 12 años el gobierno no le aumentó las tarifas. El problema es que los subsidios se transforman en una hipoteca para el futuro, en el año 2006 representaban el 1% del PBI y para este año se calcula 4,9% del PBI, es decir, casi todo el déficit fiscal de la Argentina se fija en los subsidios, si no hubiera subsidios estaría en equilibrio fiscal”, precisó el periodista Scibona. “En el año 2005-2006, cuando se los impuso con un criterio social, mientras se resolvían los contratos con las empresas de servicios equivalían al 90% de la recaudación, las retenciones, los derechos de exportación agrícola especialmente, equivalían casi al total de los subsidios y hoy no llegan al 50 %”, indicó. En cuanto a la minería, señaló que “estamos frente a un escenario internacional complejo porque hay un derrumbe en el precio de los metales, hay una caída de los mercados con menor capitalización de las compañías mineras. Y también la caída de precios ha provocado una retracción de la inversión. El retiro de Vale es una combinación de estos factores, más factores internos. Otra novedad de estos días es el retraso del proyecto Pascua Lama que está generando despidos en las empresas contratistas en San Juan. En el 2011 ya se insinuaba una tendencia declinante de la exportación, aún así la Argentina tiene un potencial enorme, en el período 2003/2010 no llegó a duplicar pero pasó de 0,7 a 1,1% de PBI, pero en Chile la minería, en el mismo período, saltó de 8,5 a casi el 20% de PBI y en Perú también casi se duplicó al 10%”.

Habrá un nuevo índice de precios del consumidor a nivel nacional que va a unificar el de las provincias, puede haber algún cambio en el gabinete pero no se cree que haya un plan integral, articulado”, señaló. “Para cambiar las expectativas tendría que haber un cambio que se vea que es consistente. Si a la moneda le sacamos cero, parece todo más barato porque ese efecto produce el redondeo. Para mirar hacia el futuro no tenemos que olvidar algunas cosas, una es que de estos modelos populistas se sale con un cambio de políticas producto de una nueva elección, o con una crisis, o viceversa porque, a veces, una crisis gatilla el cambio de políticas. Una devaluación aislada, si no hay un programa articulado no sirve para nada, hay que ver lo que pasó en Venezuela. La ventaja y la oportunidad de la Argentina, es el potencial de recursos naturales. Y tenemos que saber que si uno firma un contrato se cumple”, concluyó Scibona. ◗

Desayuno Mining Club

América Latina

Minería de Chile

Con Luces de Alerta

a caída del cobre (los expertos lo pronostican a US$ 3/lb en el largo plazo) y los problemas de la minería mundial pusieron en alerta a la minería chilena. Y ya se abrió un fuerte debate sobre la productividad y la eficiencia de las inversiones. Chile está perdiendo reputación como zona de interés en inversión minera. Esa es la percepción general y una de las razones son las dificultades para ejecutar proyectos de inversión. En la última encuesta del Fraser Institute, Chile retrocedió al número 11 en 2013, nueve puestos más abajo que su ranking de 2004. Dicho informe, plantea que el ambiente de inversión se ha vuelto “menos estable” y que se detectaron “inconsistencias regulatorias e incertidumbre respecto de la administración en la aplicación o interpretación de las regulaciones existentes”. Por otro lado, un estudio de Wood Mackenzie, refleja que Chile cayó al puesto 22 del ranking de cash cost (costo directo o C1) de la industria, con US$ 1,72 por libra de cobre. En el 2000, el país era el segundo con costos más bajos en el mundo, con un cash cost de US$ 0,43 la libra de cobre. Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), considera que la mezcla de escollos regulatorios y problemas de competitividad conforma un escenario nuevo. A lo cual se suma el decrecimiento de leyes de mineral, el

FOR SALE ACTIVOS Codelco evalúa vender activos para financiar inversiones, tras la decisión del gobierno de capitalizar los excedentes. El Ministerio de Hacienda accedió a entregarle US$1.000 millones, bajo lo esperado, y además en recursos contables y no frescos. Ésta es una de varias acciones que tomaría la compañía para hacer frente a la no entrega de recursos frescos. Otra opción es rediseñar su plan de endeudamiento para este año, pues habrá que solicitar más fondos al mercado; o la alternativa de evaluar potenciales recortes a su plan de inversiones sin tocar la cartera de proyectos estructurales.

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SALAS VA POR OTRO Acompañado de los vicepresidentes Diego Hernández y Patricio Céspedes, el actual presidente Alberto Salas, participará en las elecciones de mesa directiva y directorio de la SONAMI para el periodo 2013-2016, el próximo 30 de agosto. En el proceso participan 184 consejeros que representan a las Asociaciones Mineras, a las empresas de Gran y Mediana Minería que integran el gremio. Además, se elegirán 10 directores que representan a las empresas y asociaciones mineras, y un secretario general.

estancamiento productivo y el alza de los costos de la energía y laborales. Gustavo Lagos, del Centro de Minería de la Universidad Católica, sostiene que el costo de la mano de obra en minería es la más alta de Latinoamérica y está al nivel de países como Estados Unidos, Canadá y Australia. A este contexto, Salas le atribuye la caída del 30% de los pequeños y medianos mineros desde 2010, es decir, más de 500 faenas cerradas. Si en 2010, los pymes mineros llegaban a 1.654, al año siguiente bajaron a 1.566 y hoy suman 1.100. Los referentes del sector señalan que un 40% de los proyectos anunciados está detenido. Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco, planteó que el deterioro competitivo está asociado a su institucionalidad. Esto, por la gran cantidad de permisos que demanda cada proyecto y por el tiempo excesivo para su revisión y aprobación. También mencionó las mayores presiones de las comunidades hacia el gobierno y las autoridades, la judicialización, la falta de predictibilidad y la nueva norma ambiental. Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals,, comparte esa visión: “entre las principales razones por las cuales no hay proyectos importantes en construcción, están las dificultades regulatorias, la oposición social y la judicialización”. ◗

Responsabilidad Social

Minera Triton en la Cultura

Apoyo a un Film de Mineros

inera Triton, filial de Pan American Silver, apoyó la filmación de la película argentina "Cuatro de Copas" que tiene a Gobernador Gregores como uno de sus escenarios y a mineros de Manantial Espejo como actores. La película fue producida por Che Contenidos para ser estrenada en Argentina y y España. Es una comedia obre tres amigos de la infancia, tres perdedores o "cuatro de copas", que en una borrachera deciden viajar a Gregores para reconquistar a la novia de uno de ellos, planeando un secuestro ficticio, pero los planes no saldrán para nada de acuerdo con lo previsto y terminarán entreverados en una saga con policías corruptos y mafiosos guaraníes", explica a Mining Press el director de la obra, Pablo Yotich. La historia de los "Cuatro de Copas" transcurre en Tigre, Luján, Gobernador Gregores, El Calafate y el Glaciar Perito Moreno. "Tuvimos mucho apoyo de Pan American Silver, todos los que trabajan en la minera se pusieron a nuestra disposición, igual que los vecinos de Gregores. Hasta los mineros trabajaron como actores, con una onda genial", agrega el director. “Nuestro apoyo consistió en un aporte económico y el apoyo logístico en la filmación” explica Horacio Gabriel, gerente de Relaciones Comunitarias de Minera Triton. La minera gestionó permisos con los dueños de establecimientos donde transcurrió la filmación, realizó convenios con Vialidad Provincial para disponer de elementos fundamentales para el rodaje, brindó atención a todo el equipo de actores y productores, difundió el rodaje en la prensa local, abrió las puertas de la mina para la realización del film, e hizo los contactos con los extras locales, los municipios de Calafate y Gregores y Parques Nacionales. "La experiencia fue muy rica por lo que generó en Gregores, fue un hecho inédito en el cual se integró a la comunidad en la filmación, que muestra paisajes y lugares familiares", relata Gabriel.

QUÍMICA “Se generó una química alucinante en Gregores y en Manantial Espejo, estamos muy agradecidos", acota el director Yotich. La comedia incluye una excelente animación en pasajes de la historia. A los protagonistas Miriam Lanzoni y Pablo Yotich, se le suman las participaciones especiales de Federico Luppi, Gerardo Romano, Gabriela Sari y Ricardo Fort. Actúan además Anabel Cherubito, Humberto Serrano, Adrián Yospe, Daniel Valenzuela, Marcelo Cosentino, Juan Sedano, Gabriel Zuccarini, Totti Ciliberto, Roberto Peña, Virginia Gallardo, Aldana Nonis y Rubén Noceda. La música es del productor y director musical Santiago Vardé. Che Contenidos, en co-producción con las productoras uruguayas, El Altillo y BOX Multimedia, ya está trabajando en el guión de "Cuatro de Copas II", con nuevas figuras y más paisajes argentinos. "Quisimos que se muestre en el cine a Gregores donde la minería metalífera convive con otras actividades y ayuda a desarrollarlas, como alimentos y turismo, generando sustentabilidad y diversificación económica. También pudimos mostrar con orgullo un yacimiento minero que cuida al medio ambiente y las personas. Y fue una continuidad de nuestra política de Responsabilidad Social Empresaria de apoyar a la cultura nacional", añadió el ejecutivo de Minera Triton. ◗

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El Debate de Mining Press Como parte de la celebración de su 10º Aniversario, Mining Press organizó un debate en Arminera, sobre “Minería Argentina 2003-2013: Balance y Perspectivas”, con Julio Ríos Gómez (GEMERA), Carlos Saravia Frias(CADEU), Mario Capello (CADIM) y Ricardo Alonso(diputado de Salta). Los cuatro referentes de la minería argentina alertaron sobre la pérdida de competitividad y dinamismo del sector, una situación que consideraron producto de la crisis global de la minería que se ha visto complicada por la política económica del gobierno nacional y los escenarios políticos en la Nación y provincias mineras. El panel fue moderado por el director de Mining Press, Daniel Bosque y fue cerrado por Martín Dedeu (CAEM).

Julio Ríos Gómez*

“Volver a la Ley 24.196”

ablar de la minería en estos 10 años significa comenzar a hablar de lo que fue. Allá por 1993, 1994 se hicieron los primeros esbozos de lo que fue después. En 1992 las condiciones de la minería no eran mejores que las de hoy, nos hemos olvidado del precio de los minerales en esa época. En los ’90 pusimos en marcha Minera Alumbrera y Cerro Vanguardia, en momentos en que los precios no eran lo que todo el mundo esperaba. Sin embargo, estos dos yacimientos, más Salar del Hombre Muerto, ubicaron a Argentina en el contexto internacional de la minería. A diferencia de hoy, la Ley 24.196 tenía toda su vigencia, tenía toda la seguridad jurídica y fiscal que necesitábamos y que se armó para que pudiéramos competir con países hermanos que tienen más de 200 años haciendo minería, donde forma parte de su vida cotidiana y no como nosotros que no la tenemos en nuestra vida diaria. Esa columna vertebral quedó supeditada a los vaivenes económicos internacionales, pero sobre todo al ADN histórico económico argentino. Pasamos el 2001 y volvimos a caer posteriormente en la crisis mundial de 2009 y hoy estamos en una de las crisis más graves de la economía mundial. Perohoy la 24.196 no está en su plena vigencia. En 2007 le pusieron retenciones a la minería: fue la primera vulneración de los derechos y después vinieron más cambios como el fin de la libre disponibilidad de divisas, que hoy lo estamos padeciendo. Exigir cambiar las reglas en cuanto a la liquidación de dividas, no tener en cuenta la inflación y los costos. En esta década hemos vivido épocas extraordinarias. Picos, como en 2007, que no se repetirán en las empresas de exploración que estaban trabajando en Argentina o picos del 2011-2012 que si bien son muy buenos no llegaron al del 2007. Pero el 80% de nuestras empresas que están explorando en Argentina son junior y un efecto muy importante es que hoy el mercado de capitales está prácticamente sin acción en el mundo. Si le sumamos el contexto argentino, es imposible tener completo el ciclo de negocios en Argentina. De todas formas, se pueden hacer negocios, porque van

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a haber muchas propiedades que no van a poder ser continuadas o van ser discontinuadas. Pero el ciclo no es solamente tener la propiedad o comenzar: el ciclo es completar la propiedad y ponerla en marcha. Y ahí es cuando viene el problema. No tenemos cómo ni de dónde sacar para ponerla en marcha. Hubo tres cuestiones fundamentales en la década: el tema ambiental, con episodios difíciles como Esquel, Famatina y Andalgalá, así como también tenemos algunas pequeñas victorias como La Rioja 2008 o Río Negro 2011, pequeñas recuperaciones que logró la minería. No ha sido ni debe ser el eje principal del desarrollo minero el tema ambiental. Está también la renta minera, que ha sido cuestionado y venimos trabajando duramente. Hoy hay una provincia paralizada. Sólo aquellos valientes que tienen yacimientos en Santa Cruz, pero la provincia está paralizada por la puja por la renta minera que llevan adelante quienes no conocen el negocio. Y finalmente lo de la soberanía, que se plasma en esta especie de empresas mixtas o de la sustitución de importaciones que se quiere imponer. Falla también la comunicación. Cuando nació la ley 24.196 no se pensó que el Estado debe haber impuesto en la currícula escolar la enseñanza sobre el manejo de los recursos naturales. Hoy tendríamos 20 años de enseñanza de minería. Los pueblos mineros, los bolsones cordilleranos son los que han mamado todo el desarrollo minero de estos 15 años. Son la voz cantante del desarrollo. Hablemos con ellos: la Argentina que muchas veces no vemos, la Argentina olvidada, la Argentina profunda, que no está en los medios de Buenos Aires. ◗ *Presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA).

Carlos Saravia Frías*

"La estabilidad jurídica, en jaque"

n el 2003 el oro estaba US$ 400 la onza. En el 2008 llegó a 1000, en el 2011 a 1900 y hoy está en 1400. Con la plata pasó otro tanto: US$ 4 la onza en el 2003, 19 en el 2008, 46 en 2011, que fue el pico del valor de los metales y en el 2013 está más o menos en US$24.La minería en el decenio vivió su “Súper ciclo”, en un mundo en crecimiento y con China como locomotora. Los buenos precios duraron casi 10 años, con otra herramienta: la disposición de mecanismos de financiamiento. En Argentina se pusieron en funcionamiento proyectos con gran parte de fondos propios. Casos casi excepcionales en términos globales que permitieron depender muy poco del financiamiento exterior o local, este inexistente. Otra herramienta muy importante fueron las Bolsas, que levantaban dinero para la exploración. Un ejemplo: en 2012, en el Toronto Stock Exchange se negociaron casi US$3.000 millones para exploración, cuando ya estaba en plena caída el precio de los metales. Precios más financiamiento es el mundo ideal. Y esto hizo posible en Argentina la puesta en operación de ocho proyectos en 10 años, casi uno por año. Y la factibilización o puesta en construcción de otros 12 proyectos. La otra herramienta es la seguridad jurídica, que asegura en el largo plazo el recupero de una inversión de altísimo riesgo. El paquete de leyes de inversiones mineras pusieron a la Argentina en competitividad con el resto de la región. Pero todo lo lindo tiene su fin: empezamos un proceso de desgaste con cuestiones sectoriales, uno de los puntos importantes fue cuando se inicia todo el problema de las leyes

provinciales antimineras. Esto arranca en Esquel: en 2005 se aprueba una ley por la cual se prohíbe la minería a cielo abierto y con el uso de determinados químicos. Eso trae como consecuencia una sucesión de leyes en distintas provincias que culminan con que quedan solamente cinco provincias en Argentina en las cuales se podían realizar minería: Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Y después en 2009 vuelve al ruedo La Rioja y poco tiempo después Río Negro. Esto visto desde el punto de vista del inversor era un mensaje claro: “No quiero que vengan a invertir a estas provincias” (en las cuales existían las leyes que entorpecían el desarrollo minero). Otro hito que marcó el termómetro de la inversión fue el famoso decreto 616 que obligó a quienes invertían a depositar el 30% de la inversión sin el pago de intereses y sin libre disponibilidad durante un año. Y por último y en lo que hace a los problemas sectoriales fue el famoso impuesto a la exportación. En 2007 las empresas que tenían estabilidad fiscal se les comenzó a debitar las retenciones del 5% y 10%. Como abogados tratamos de defender esto, pero no teníamos una norma contra la cual ir, ya que fue impuesto por medio de una nota. Era muy difícil entenderlo, y más para un inversor extranjero. Pasamos a directamente despreciar la ley para aplicar la voluntad de un funcionario, y otras cuestiones que hacen a la economía general. Otro dato importante es el famoso desdoblamiento del tipo de cambio. Al ingresar el dinero se lo cambian a cinco y cuando tienen que afrontar los costos se lo cambian a 10 pesos. Está perdiendo el 50% de la inversión que trae al país. Y sigo con la saga; imposibilidad de generar dividendos al Exterior y en esto tampoco hay una norma. Cuando uno va a solicitar de girar dividendos el Banco Central tampoco deja realizarlos. No hay norma: hacemos lo que quiere el funcionario de turno. Lo único que espero es que los próximos gobiernos estén a la altura de la circunstancias y podamos salir de este pozo que tenemos y volvamos a la senda del crecimiento y del apego a la ley. ◗ *Presidente de CADEU (Cámara Argentina de Empresas de Uranio).

Mario Capello*

"Sin seguridad no habrá inversiones"

o no quería analizar la minería en Argentina de los últimos 10 años, porque me parecía que iba a ser interpretado como parte de un relato que viene del Gobierno y no compartimos. Porque si hay algo que imputarle al gobierno no son los éxitos, no son lo proyectos que se factibilizaron y que no entraron en producción o los récords de metros perforados, sino que la minería de la mano de las actuales autoridades dejó de ser Política de Estado. Hace muchísimo tiempo, 2.500 años atrás, se definía que a diferencia de los dioses y de los animales, nosotros éramos un animal político, de ciudad. Vivíamos en sociedad, no podíamos hacerlo aislados. Veinticinco siglos después, en Argentina nos encontramos con la democracia recuperada desde 1983. Y es realmente lamentable como con nuestras actitudes, con no decir la verdad y no decir lo que pensamos, estemos donde estamos. Raúl Alfonsín, en la reunión constitutiva de la OLAMI en Buenos Aires el 9 de septiembre de 1985, decía: “En el caso particular de nuestros países la minería se presenta en diversas zonas como la única alternativa válida para el desarrollo regional de áreas históricamente sumidas en el atraso y la pobreza. Soy perfectamente consciente que nuestro país aún no ha alcanzado un nivel de desarrollo en ese sector que sea compatible con los vastos recursos minerales con los que contamos. Precisamente y para revertir esa situación de atraso estamos encarando un plan de expansión minera que reserva un capítulo muy especial a la inversión extranjera directa”. Y agregaba el ex presidente: “Es decisión de este gobierno garantizar la radicación de esos capitales, el capital externo encontrará seguridad jurídica y garantía de razonable rentabilidad para realizar proyectos mineros de todo tipo. La rentabilidad, la seriedad, la seguridad y el beneficio mutuo serán los parámetros rectores a la hora de tomar decisiones”. Argentina no tenía entonces una legislación confiable frente al mundo. Y fue la legislación en los gobiernos de Carlos Menem como la Ley 24.196 que estableció la invariabilidad tributaria, lo que hizo que los mineros empezáramos a soñar que íbamos a poner en marcha la otra Pampa Húmeda, la de los minerales metalíferos de la Cordillera, nuestra zona mineralizada en abundancia. Quienes alentamos el desarrollo de la minería, veíamos lo que se había logrado con la legislación de los años ’90. En 1997 comenzó la minería en serio con Alumbrera, Cerro Vanguardia y Salar del Hombre Muerto. Ahí empezó el ciclo de la gran minería en el país.

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Con la explosión del precio de los commodities, nos ilusionábamos con el equivalente a otra Pampa Húmeda, con el potasio en Mendoza, la plata de Chubut, el cobre en Catamarca y San Juan, el oro en Santa Cruz y Salta, el litio en Salta y Jujuy. Pero todo se ralentizó. ¿Quién explica hoy por qué Veladero produjo 1.000.000 de onzas de oro, este año va a producir 650.000?. ¿Quién abandona un proyecto en el que invirtió más de US$ 2.000 millones en el mundo? ¿Por qué incluso los que están funcionando con dificultades desde el Estado les generan aún más trabas?. Creo que nos tenemos que preguntar, cómo país, qué estamos haciendo. El futuro de la Argentina depende de lo que hagamos hoy. Tendremos que empezar a tener un poquito más de coraje para exigir que las cosas se hagan bien porque de lo contrario le estamos dando de comer a los relatos falaces que se construyen. En este contexto será muy difícil traer un dólar a la Argentina. ¿Quién va a decidir construir una mina en Argentina cuando en cualquier lugar del mundo les cuesta 100 y acá 200? Tenemos que competir, en un duro contexto con otros países que están lanzados a atrapar inversiones. Y para eso es tan importante lo que hagan las provincias como el marco de seguridades y de estabilidad que provea la política y la economía nacional. ◗ *Ingeniero de Minas. Secretario del CADIM

Debate Ricardo Alonso*

"Una utopía liberal minera"

on la llegada del periodo independiente, los países recién constituidos necesitaban saber con qué recursos mineros contaban, como explotarlos y atraer capitales para las inversiones y para eso hacían falta leyes. La Asamblea General Constituyente de 1813, presidida por Juan Larrea, y con Hipólito Vieytes como secretario, impulsó la actividad minera del naciente país, a través de la Ley Minera del viernes 7 de mayo de 1813. Por eso ese día se recuerda el “Día Nacional de la Minería”, según el decreto 33.338 del 20 de diciembre de 1945. Esa Ley Minera destacó la importancia del capital extranjero para las inversiones en el naciente país. Incluso los extranjeros podían conseguir la nacionalidad con sólo convertirse en mineros. Sin importar a que raza o religión pertenecieran. En aquellos tiempos, no había impuestos que trabaran la importación de maquinarias para la explotación o los ingenios metalúrgicos. Además, se podía sacar toda la ganancia producida sin ningún tipo de restricción. Lo importante, para el legislador, era que vinieran hombres idóneos y capitales

privados para desarrollar nuestra naciente minería. El azogue, como se llamaba al mercurio en la minería colonial y que era esencial de la amalgamación de los metales preciosos, estaba también libre de trabas e impuestos. El azogue de ayer, es a la metalurgia del oro y de la plata, lo que es el cianuro en la minería actual. En los últimos 10 años, la minería ha tenido altos y bajos, éxtasis y agonía, gloria y caída. ¿Cuál es el marco para el desarrollo de la minería en la Argentina hoy? Respuesta: Trabas a las importaciones, Retenciones a las exportaciones, Cepo cambiario, Desdoblamiento y control del tipo de cambio, Encaje del Banco Central e Ingreso de divisas pesificadas, Pago de insumos en el dólar no oficial o dólar blue o dólar calle, Presión impositiva nacional, provincial y hasta municipal, Falseamiento del índice de precios, Alta inflación y depreciación de la moneda, Inseguridad e inestabilidad jurídica, Presión del Estado para asociarse en los proyectos Y como frutilla del postre: Los grandes proyectos no son vistos como un premio de la naturaleza sino como un castigo para una sociedad mentalizada negativamente sobre la minería. En conclusión: ¡hoy la minería argentina atrasa 200 años! La República Argentina parece ser un gran reservorio de la mayor parte de las riquezas minerales. Los inmensos depósitos de plata y oro que contienen nuestras cordilleras, deben quedar abiertos para cuantas empresas quieran venir a extraerlos desde cualquier lugar del planeta. Los insumos de cualquier clase, que sean necesarios para las operaciones de concentración, beneficio y metalúrgicas, deben estar liberados de cualquier traba aduanera. • La carga impositiva que deben pagar los privados que exploten nuestras minas debe hallarse en proporción justa para beneficiar a la economía en general la que logrará el impulso que la circulación de tan inmensas riquezas debe dar a su prosperidad. Son necesarios grandes capitales y una protección cierta e ilimitada en cuanto a seguridad y estabilidad jurídica que proporcione a los empresarios ganancias capaces de estimularlos a correr los riesgos que acarrea la exploración minera. • Para poder realizar este sueño minero hay que demoler los estorbos que oponen constantemente las absurdas leyes prohibitivas que regulan nuestra política y entonces con las principales compañías mineras del planeta llegarán los capitales que han de romper las vetas en busca de la riqueza que duerme en el subsuelo sin dar fruto. ¿Qué habría que hacer para desarrollar la minería en la Argentina? 1) La introducción de maquinarias y equipos necesarios a los trabajos de las minas debe ser absolutamente libre de derechos tanto nacionales como provinciales. 2) El cianuro y otros insumos mineros serán de libre comercio y estarán libres de impuestos. 3) El producido de plata y oro podrá ser dispuesto como cualquier otra ganancia al mejor leal saber y entender de los empresarios mineros. 4) Será igualmente del cargo del Poder Ejecutivo proponer los medios más justos y convenientes para controlar el trabajo minero, sin agravio de la libertad sindical. ◗ *Geólogo. Diputado Provincial de Salta

Opinión

Reducción de Costos en la Minería Por Axel Arancibia*

l sector minero en Argentina crece sostenidamente y el 2014 contribuirá a la consolidación del crecimiento del sector. Se evidencia en más proyectos, inversión, exploración de riesgo, producción, exportaciones y, fundamentalmente creación de empleo y nuevas oportunidades de negocios para emprendedores locales. A pesar de los complejos escenarios internacionales, hoy la actividad minera es uno de los sectores productivos más dinámicos del país, con fuerte incidencia en la economía real, principalmente en los sectores de insumos y servicios. En este marco, una reducción casi obligatoria en los presupuestos de las operadoras, con plazos de pago más extensos, conlleva un escenario complejo para los proveedores argentinos que acompañan a la actividad minera. Aquí surge la importancia de la sustitución de importaciones, fortalecida con las Resoluciones 12 y 13 de la Secretaría de Minería de la Nación para priorizar el transporte nacional y crear departamentos de sustitución en las empresas. Ello, permitió articular una mirada local hacia la contratación de proveedores locales. Este tema ha sido resistido hasta hace muy poco tiempo por las empresas mineras, de Ingeniería y de Construcción, quienes siguen en la actualidad afrontando altos costos debido al pago de aranceles por importación y al sobre stock de mercadería. A su vez, los contratos de servicios acordados por las operadoras tienen costos muy altos, lo que tiene un gran impacto para los proyectos. Esto debe ser resuelto por las contratistas, proveedores de servicios y gobiernos locales de manera conjunta para poder acompañar el tiempo que atraviesa la industria minera, despejando dudas respecto a calidad, certificaciones, competitividad y profesionalidad de los RR.HH.

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Los proveedores industriales argentinos han sabido aprovechar este escenario para lograr que más bienes de capital manufacturados en el país lleguen a la minería, invirtiendo capital de trabajo y, en muchos casos, adquiriendo financiamiento oficial para la incorporación de tecnología, mejora de infraestructura y capacitación de mano de obra. Las empresas industriales y de ingeniería locales, han generado, en promedio, una reducción de costos del 30% en pesos, respecto a lo importado, en rubros como revestimiento de goma, cribas, revestimientos de acero, geotextil, mangueras, piezas mecánicas, bombas de vacío, cables, tableros de mandos, transformadores, ventiladores, mangas de ventilación, equipos de iluminación con tecnología convencional y led, equipos y repuestos industriales aplicando ingeniería inversa, servicios de Ingeniería, cables de acero, butacas de asientos, pernos de acero, bolas de molino, elementos de sostenimiento, mandíbulas de chancado, lubricantes, aceites, válvulas, caños, tubos, bombas y sus partes, materiales de laboratorio, ingenierías en general, entre otros. Aunque todavía prevalecen las contrataciones de servicios de ingeniería internacionales, existen empresas de ingeniería netamente argentinas que demuestran su competitividad y trabajan diariamente para convertirse en líderes del sector. La sustitución de importaciones ya superó los 600 millones de pesos. A ello, se suma la incorporación de 350 pymes, generando un efecto de activación de las economías regionales tantas veces postergadas. Pero aún falta profundizar el desarrollo de los proveedores y prestadores de bienes, insumos y servicios para aumentar el valor agregado de los emprendedores locales. Las mineras en producción fueron las que más proveedores locales contrataron. Pirquitas sólo adquiere en el exterior el 7% de sus compras y Gualcamayo demanda sólo el 8%. Por el contrario, y muy lejos de los objetivos de sustitución y mucho menos de sustentabilidad se encuentran proyectos en construcción como Cerro Negro, que aún realiza el 80% de sus compras en el exterior; algo que debiera modificarse dado que es la etapa de mayor demanda de mano de obra y proveedores de servicios e insumos. Los proyectos que se encarecen deberían ser analizados exhaustivamente porque los costos de contratación y compra en el mercado internacional son muy superiores. Es necesaria una mayor eficiencia de costos sino queremos espantar a los verdaderos inversores. Este es el gran desafío: trabajar en conjunto para que los inversores tengan rentabilidades acordes a las inversiones realizadas. ◗ *Director Ejecutivo de CASEMI Argentina

Actualidad

Bórax Argentina

Mudanza a Tincalayu

rocobre Limited invertirá US$ 5.600.000 en el traslado de su planta química de boratos desde Campo Quijano hasta la mina Tincalayu, en el departamento Los Andes, en la Puna salteña. La reubicación de la planta tendrá importantes beneficios tanto en la reducción de los costos unitarios de operación como en el aumento de la recuperación del mineral de la mina. Bórax Argentina, la operadora y filial de Orocobre, podrá ahorrarse el transporte del mineral, unos 350 km, y disminuirá la pérdida de mineral por la eliminación de la etapa de concentración. Además aprovechará la generación de energía con gas natural del Gasoducto de la Puna. Orocobre adquirió Bórax Argentina a Rio Tinto en septiembre de 2012, en US$ 8,5 millones. La empresa produce 35.000 ton/año de productos químicos derivados del boro. Para el traslado, Orocobre pidió un crédito por US$ 3.400.000 al banco HSBC a una tasa del 15,25%. Bórax Argentina proporcionará US$ 2.200.000 en materiales y mano de obra de sus operaciones. “La decisión tendrá importantes beneficios para la operación en costos unitarios y de recuperación mineral", explicó el CEO de la minera, Richard Seville. Bórax emplea a 170 trabajadores en forma directa. Tincalayu está a 380 km de la ciudad de Salta, en pleno Salar del Hombre Muerto y a 4.000 msnm. Borax Argentina se instaló hace más de 50 años en Campo Quijano. ◗

LOS BORATOS DE SALTA Los boratos en América del Sur, son una sustancia exclusiva de los Andes Centrales. Existen dos tipologías mayores que son los boratos interestratificados en sedimentitas miocenas y los boratos de los salares actuales. Los depósitos miocenos ocurren en la Puna Argentina donde se conocen dos yacimientos de tincal (Tincalayu, Salta y Loma Blanca, Jujuy), un distrito con numerosos depósitos de hidroboracita y colemanita (Sijes) y tres manifestaciones con ulexita y colemanita (Antofalla, Catamarca; y Cauchari y Morro Blanco, Jujuy). Los salares con boratos en los Andes Centrales alcanzan a un medio centenar de depósitos con mineralización de ulexita y excepcionalmente tincal. En Argentina, los principales salares boratíferos son Hombre Muerto, Diablillos, Ratones, Centenario, Cauchari, Olaroz y Salinas Grandes. Los boratos y sus derivados que se están exportando incluyen ácido bórico, ácido bórico powder (impalpable), bórax anhidro, bórax tetrahidratado, bórax pentahidratado, pentaborato de sodio, octoborato de sodio, ulexita, ulexita anhidra, colemanita e hidroboracita. Tienen cientos de aplicaciones en cerámica, vidrio, fertilizantes, farmacéutica entre otros. Argentina exporta sus productos minerales a Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, Bangladesh, PapuaNueva Guinea, India, Pakistán, China, Japón, Sudáfrica, Kenia, Italia, Marruecos, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Irlanda, Bélgica, Alemania, Hungría, Polonia y Taiwán. Empresas como Agenor, Bórax, FMC, Santa Rita, Perfiltra, Ulex, Viento Blanco, PBA y EQC son las principales exportadoras. Perú tiene un único yacimiento (Laguna Salinas, Arequipa) con reservas que superan los 10.000.000 ton, con una ley de 25% de anhídrido bórico. Bolivia tiene reservas de ulexita en los salares de Coipasa, Empexa, Uyuni, Chiguana, Pastos Grandes, Capina, Mamacoma, Curuto, Chalviri, Luriques y otros. En Chile, numerosos salares andinos poseen reservas de ulexita que en conjunto superan los 30 .000.000 ton con una ley de 25% de anhídrido bórico. Los depósitos más importantes son los de Surire, Ascotan, Quisquiro y Carcote.

Análisis + Uruguay

Debate

MINERÍA y SOCIEDAD Por Roberto Sarudiansky

ncuentro de visiones y experiencias internacionales para un diálogo nacional en Uruguay. Entre los días 15 y 17 de Julio se realizó en Montevideo, Uruguay, la Conferencia sobre Minería y Desarrollo Sostenible en Uruguay. Esta Conferencia se enmarcó en el Programa “Fortalecimiento del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para una minería responsable en el Uruguay” que se ha formulado en un contexto caracterizado por el incremento del número y el tipo de proyectos mineros presentados ante las autoridades competentes para su evaluación e inserción en la matriz productiva del país. El Programa se encuadra en el proceso de reforma del pilar de desarrollo del Sistema de Naciones Unidas (SNU) “Unidos en la Acción”, que se implementa desde 2008 y pretende dar mayor coherencia y coordinación a las acciones de las Agencias, Fondos y Programas del SNU, poniendo especial énfasis en el liderazgo gubernamental. Es en este contexto, y a los efectos de que dicha actividad sea realizada de forma responsable y sostenible, que el Gobierno de Uruguay solicitó a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el apoyo técnico del SNU con la finalidad de fortalecer su capacidad de respuesta

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institucional. El Programa es financiado por el Sistema de Naciones Unidas a través de su Fondo de Coherencia. La apertura de la Conferencia estuvo a cargo de las máximas autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de la Universidad de la República y de las Naciones Unidas en Uruguay. Los temas desarrollados fueron el panorama de la minería en el Uruguay, el desarrollo de la minería desde el punto de vista económico-productivo, la dimensión social, la experiencia internacional y regional en gestión ambiental, y las “miradas nacionales”. Participaron como expositores profesionales de Argentina, Australia, Brasil, Chile, España y Perú y representantes de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones y de UNOPS, Argentina estuvo representada por el Lic. Roberto Sarudiansky, de la Universidad Nacional de San Martín, quien disertó sobre La actividad minera, el marco general y su evaluación, y por la Dra. Sonia Osay, de la Fundación Cordón del Plata, quien disertó sobre El rol del Estado, su relación con la sociedad y el sector privado para el fortalecimiento del control y regulación de las actividades mineras. Las visiones locales sobre la actividad minera estuvieron a cargo de la Cámara de la Industria Minera de Uruguay (CIMU), de la entidad sindical PIT-CNT, de la Universidad de la República y de representantes de organizaciones locales opuestas a la minería. Es importante tener en cuenta que el evento se ha desarrollado en momentos que en el Parlamento uruguayo se debate la “Ley sobre Minería de Gran Porte”. Esta ley surge de un acuerdo para brindar un marco estratégico y político para el desarrollo de la gran minería, convocado por el Presidente de la República, que firmaron en diciembre de 2011 todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En estos momentos la gran minería, está representada por el proyecto ferrífero de Aratirí que, con una inversión del orden de u$s1.400 millones de origen hindú, se localiza en el noreste del país. La principal oposición a la ley y al proyecto surge de los grupos que adhieren al “antiextractivismo” en la región. Uno de sus representantes, Eduardo Gudynas, propuso en el evento la creación de la figura de un “Comisionado Parlamentario Ambiental”. No se observaron entre los asistentes uruguayos muchas adhesiones a esta idea. ◗

Empresas

Con sello nacional

l proceso de sustitución de importaciones ha impulsado el desarrollo de Vial Petrol, empresa patagónica fabricante de partes. Sus principales clientes son los sectores minero y petrolero. En sus talleres fabrica “repuestos para que la maquinaria que usan las empresas mineras continúen operando, ni tengan que pagar un exceso de precios”, según su gerente, Yoel Gurwicz. Vial Petrol tiene sede en Comodoro Rivadavia, talleres en Comodoro y Buenos Aires, y un local comercial en Perito Moreno, Santa Cruz. Además, en el Oeste argentino atiende a Barrick Gold y Yamana Gold, entre otras empresas. Somos la N° 1 en sustitución nacional, tenemos más de un centenar de partes ya fabricadas para la industria minera y estamos entrando al grupo de empresas proveedoras censadas por el gobierno y hemos sido homologados por el Estado”, precisa Gurwicz. “Apostamos a la fabricación de partes que mineras y petroleras tuvieron problemas para ingresar. En Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Buenos Aires, tenemos talleres y garantizamos stock Es una fabricación estándar, está todo mecanizado con un sistema, con un número de parte. Somos la Nº1 en sustitución nacional de partes”, subraya. Vial Petrol tenía amplia experiencia en tornería y fabricación de ejes. “Atendíamos al sector petrolero en Comodoro Rivadavia. La minería está instalada en las cercanías desde hace 10 años, y es una firme apuesta en Chubut y Santa Cruz. Siempre estamos innovando, traemos productos para el sector minero y petrolero, nos basamos en el requerimiento del usuario y vamos haciendo stock para futuras compras. Hoy necesitan anillos para trituradoras y mañana pueden necesitar bujes para barras de perforación. Hacemos forjados, fundidos, mecanizados; tenemos material único, y hacemos cromado, cementado y rectificado. Entregamos certificado de dureza del material al cliente”, señala el titular de Vial Petrol. “Ingresamos a la minería por precios competitivos y entregas de los trabajos conforme las órdenes de trabajo”. ◗

FACTURACIÓN “Hay épocas en que el oro baja y todo es minucioso. Nosotros seguimos trabajando normal y la facturación se mantiene pareja desde hace dos años. Muchas veces, las empresas empiezan a disminuir su facturación porque arreglan los productos que traen de afuera, o los traen de otro país. A nosotros que no esté ingresando maquinaria del Exterior”, dice Gurwicz. “Uno de nuestros grande clientes es Minera Santa Cruz y nos ayudó bastante que confiaran en nuestra pyme que, cada vez más se parece a una empresa mediana”, precisó. “En cuanto a los precios, por el costo que significa mantener empleados y una planta en Argentina, no podemos estar por debajo. Una hora de torno en Estados Unidos está a US$ 20 y la de aquí cuesta casi US$ 80. Nuestra fortaleza competitiva es la condición de local. La mayoría de las empresas mineras y petroleras que nos eligen lo hacen porque nuestro taller está abierto 24x24, para satisfacer al cliente”, precisa. Vial Petrol es diferente porque armamos y concretamos proyectos estudiando el material y el mecanizado. “Somos los más conocidos, no hay otro lugar que se dedique exclusivamente a fabricar y a nacionalizar partes, para que la minería no tenga que comprar en el exterior. Somos una empresa en crecimiento y tenemos palabra”, dice el empresario. Por el momento, la empresa aún no ha certificado normas de calidad. “Certificar norma de calidad en una fabricación es un proceso. Si alguien lo necesita, lo hacemos, pero tiene que darnos un contrato que valga la pena, porque sale mucho dinero tener certificadas estas normas”, destaca.

Actualidad LITIO: OLAROZ TIENE FECHA El gerente ejecutivo de Toyota Tsusho, Taxumi Shirai, le aseguró en Japón a la ministra de Industria, Débora Giorgi, que la planta de producción de litio en Jujuy estará lista en agosto de 2014. El proyecto Olaroz –del que también participa Orocobre y la estatal JEMSE – requiere invertir US$ 229 millones, para producir 17.500 ton/año, aproximadamente 10% de la producción mundial. Orocobre ha terminado un programa de pruebas de bombeo a largo plazo de los cinco pozos de prueba de litio en Cangrejillos/Salinas Grandes, cuyo recurso inferido, a una profundidad de 13,3 m, es de 56.500.000 m3 de salmuera a 795 mg/L de litio y 9.550 mg/L de potasio. Equivalentes a 239.200 ton de carbonato de litio y 1.030.000 ton de potasio (cloruro de potasio) sobre la base de 5.320.000 ton de carbonato de litio equivalente a 1ton de litio y 1,91 ton de potasio.

NGEX: LOS RESULTADOS DE JOSEMARÍA NGEx Resources dio a conocer los resultados del programa de perforación 2012/2013 en el proyecto de oro y cobre Josemaría, en San Juan,. La campaña completó un total de 8.242 metros de 18 hoyos y tuvo como objetivo la expansión de la zona de mineralización de alto grado supergénica descubierta a finales de la temporada 2011/2012 así como la conversión de los recursos inferidos en indicados. La zona de alta ley se amplió a unos 200 m al Norte del pozo previo JMDH50 por los agujeros JMDH69 que arrojó 250 metros con 0,86% de cobre equivalente (0,67% de cobre y 0,28 gr/ton de oro) y JMDH72 que interceptó 136 m con 0,95% de cobre equivalente (0,80% de cobre y 0,22 gr/ton de oro). La zona tiene unas dimensiones de 350 m de Norte a Sur y por lo menos 250 m de Este a Oeste, aproximadamente.

TROY CIERRA LA COMPRA FORZADA DE UNA MINERA Troy Resources comenzará con la adquisición forzada de las acciones de Azimuth Resources Limited, después de que finalice el plazo de la oferta pública. La minera australiana, que ya posee el 93,97% de Azimuth, dijo que la compra se dará bajo las mismas condiciones de la oferta: los accionistas recibirán una acción de Troy por cada 5,695 acciones de Azimuth. El proceso de adquisición obligatoria, que está sujeta a la Ley de Sociedades Anónimas, es probable que dure aproximadamente de 4 a 6 semanas, pero puede tomar más tiempo en algunas circunstancias, dijo la minera en un comunicado.

LA RIOJA: SALAMANCA, EL HERMANO MENOR DE GUALCAMAYO La Rioja quiere sumarse al circuito del desarrollo minero nacional apostando, desde el gobierno provincial de Beder Herrera mediante su política estatal abierta, a las inversiones de los prometedores emprendimientos de oro, plata, cobre, zinc y otros metales imprescindibles para la industria. Hay más de 20 proyectos en fase de exploración en la vecina provincia. Las empresas que lideran la reactivación del sector son, entre otras, Anglo American Gold, Grupo Grosso, Cauldron Energy, Deprominsa y Yamana Gold. Uno de los más promisorios es el que explora Minas Argentinas (Yamana) en el yacimiento denominado Salamanca, a 10 km de la mina Gualcamayo y considerado como "el hermano menor" del yacimiento sanjuanino.

GOLDEN MINERALS: EL QUEVAR BUSCA SOCIO Golden Minerals suspendió la producción de su mina Velardeña, en México, a fin de conservar el activo dada la caída de los precios de los metales. La paralización durará hasta que los planes operativos y los precios de la plata y el oro indiquen un margen de efectivo sostenible para las operaciones, sostuvo en un comunicado. La minera es dueña del proyecto El Quevar, en Argentina, y continúa con las negociaciones con empresas interesadas en desarrollar el yacimiento. Según informó la compañía, ya tuvo varios contactos con mineras, que incluyeron visitas al lugar y la revisión de los datos del proyecto argentino.

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GROSSO group APUESTA POR la minería de JUJUY La empresa Grosso Group Management Ltd iniciará en Jujuy una etapa exploratoria en yacimientos de plomo, plata y zinc, en el marco de los proyectos Chinchilla y Chinchilla 1en el departamento de Rinconada, en plena región de la Puna. Joseph Grosso, titular del grupo, fue quien anticipó la decisión adoptada por la empresa en sendas reuniones con el gobernador jujeño Eduardo Fellner y con el secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral. “La Argentina es un lugar supremo para explorar y las juniors siempre tienen oportunidades para hacerlo” dijo el empresario con más de 20 años de experiencia en el país, que ve a Jujuy como una provincia “con un futuro espectacular” en la materia.

EL APORTE DE ALUMBRERA A LA NACIÓN Y CATAMARCA Minera Alumbrera aportó 4.865 millones de pesos a la economía argentina en concepto de, por ejemplo, pago de impuestos, regalías, salarios, aportes a la seguridad social, compra de insumos y servicios nacionales. Esto significa que un solo proyecto contribuyó con un flujo de ingresos de 405,4 millones mensuales, o 13,5 millones de pesos diarios, que se distribuyeron en el país. Entre ellos, destacan la compra de insumos y servicios nacionales, por 2.134 millones de pesos (43,86%), Impuesto a las Ganancias, por 1.040 millones (21,39 %) y las retenciones a las exportaciones, que ascendieron a 692 millones de pesos (14,22 %) A su vez, el documento explica que “Alumbrera contribuye con una parte significativa en los aportes del sector minero al fisco, registrando una presión tributaria que representa más del 45 ciento de su Valor Agregado. Esto significa que de cada 100 pesos que el sector genera de riqueza, 45 pesos se pagan al fisco en concepto de impuesto, regalías, etc.”.

JACKSON GLOBAL CAMBIA DE NOMBRE Y PROMETE INVERSIONES Luego de un largo proceso de reorganización, la minera con operaciones en Catamarca Jackson Global Limited cambió su nombre Cauldron Minerals Limited, informó el presidente de la empresa Antony Sage. Con el fin de continuar la exploración en la Argentina, la compañía resolvió incluir otros minerales, además de Uranio, "lo cual será beneficioso para los accionistas de Cauldron y Argentina, toda vez que dicha expansión redundará en una mayor exploración", comunicó la minera. Este cambio le permitirá a la compañía obtener un beneficio de las diversas propiedades e inversiones con las que cuenta en su cartera internacional.

FMC MINERA DEL ALTIPLANO EXTENDERÁ GASODUCTO EN LA PUNA El ministro de Ambiente y Producción Sustentable de Salta, Alfredo de Angelis, fue quien rubricó hoy el convenio con representantes de Minera del Altiplano SA para la construcción y el usufructo del gasoducto Fénix. La obra consistirá en un gasoducto de gas natural de acero, de 6 pulgadas de diámetro, que quedará conectado al gasoducto de la Puna y desde allí se extenderá hasta las plantas e instalaciones de Minera Del Altiplano, en la mina de litio Fénix en Salar del Hombre Muerto, con una extensión total de casi 135 kilómetros.

IRL INVERTIRÁ EN DON NICOLÁS Y OLLACHEA Minera IRL invertirá US$ 260 millones hasta el 2015 en la construcción de sus proyectos Don Nicolás y Ollachea, localizados en Argentina y Perú, respectivamente. “Don Nicolás costará US$ 80 millones, que serán financiados enteramente con inversión argentina”, puntualizó Diego Benavides, presidente y socio-fundador de la compañía. Esta mina localizada en Santa Cruz iniciará producción en el 2014. La puesta en marcha de ambas minas permitirá a la australiana incrementar su producción de oro, de 27.000 a 200.000 onzas a partir del 2016. “Nuestros cálculos incluyen la producción Don Nicolás (60.000 onzas), Ollachea (113.000 onzas) y lo que produzca Corihuarmi, cuya vida útil concluirá en el 2016”, explicó.

Empresas y Entrevista Michael Modla, Gerente mundial de Ventas de ABB

"La gestión del agua es fundamental en las empresas"

ichael Modla, gerente de Ventas de "Analizadores de Agua y Combustión" de ABB dictó en Buenos Aires un seminario sobre el Uso Responsable del Agua. En diálogo con Mining Press, el químico británico reflexionó sobre el recurso hídrico en el planeta y explicó el alcance de las nuevas tecnologías aplicadas a la industria y la eficiencia energética para una gestión responsable del agua en el siglo XXI. ¿Cuál es el motivo de la visita a Argentina? Para dar apoyo a mis colegas aquí, capacitar al equipo de ventas, dar soporte al Seminario de Integridad del Agua. Damos apoyo a la industria acuífera en todo el mundo, desde los Países Bajos hasta Australia. Estuvimos organizando seminarios en todos estos lugares para mostrar cómo los medidores de ABB le dan soporte a la industria. Y pensamos que era un muy buen momento para traer esta acción a Argentina. Nuestra principal industria tiene que ver con la energía eléctrica y agua.

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la industria de la energía eléctrica más que con la minería, pero tiene un amplio abanico de productos para medición de temperatura, presión, nivel, caudal. ABB ha estado involucrada en la generación de energía eléctrica desde 1881. Hemos estado trabajando y participando en la construcción de plantas de generación de energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con la instrumentación de esas plantas. Los analizadores de agua son uno de los principales instrumentos para la industria de la generación de energía eléctrica. Necesitamos medidores de presión y de temperatura en las calderas, medidores de caudal o de flujo del combustible que se trate, ya sea carbón, petróleo o gas. El Energy Power Reserch Institute (EPRI), el organismo internacional de investigación de energía eléctrica dice la corrosión obliga a cerrar el 50% del tiempo que una planta de generación. Para aminorar o parar la corrosión tenemos que asegurarnos de tener agua muy pura tanto en el uso de agua líquida como en vapor. Los analizadores de agua de ABB son instrumentos clave para medir y controlar estos parámetros y poder manejarnos con niveles de agua seguros.

-¿En qué ha cambiado la gestión del agua en la industria? -La conservación del agua es un punto importantísimo. Hay que tratar de no desperdiciar el recurso. No es solamente el uso del agua sino todos los costos de producción, el uso del agua potable, su purificación. Además, los costos que efectivamente se han ido para arriba. Y otra parte es la concientización de la gente, que está más atenta a qué pasa si contamina el agua, el aire y todos los problemas que trae aparejados. Por ejemplo, cuando la industria minera utiliza grandes volúmenes de agua para quebrar la roca, esto tiene una implicancia que es el manganeso que va a parar el agua. Y esto hace que el agua sea mucho más turbia, que salga marrón. Si bien no es contaminante, nadie quiere aceptar un vaso de agua marrón para tomar. También depende del área geográfica de que estemos hablando con contenido de manganeso o no. Si no tiene, no hay problema. Tal vez no sea manganeso pero puede haber contenido de hierro y a los consumidores tampoco les gusta.

Eso abarca las plantas de generación de energía eléctrica clásicas a carbón, gas o petróleo y lo que pueden ser las instalaciones dentro de una explotación minera. La industria tradicional de la generación de energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con la explotación petrolífera y minera producen agua que va a después a parar a los cursos de agua naturales. Una de las mediciones clave es poder tener un control de una medición del PH para no mandar agua que después terminen matando a los peces autóctonos.

-¿Qué propuestas tiene ABB en este mercado? -Los instrumentos de análisis de ABB tienen más que ver con

-¿Cómo se ha comportado el mercado en el último lustro y dónde más ha crecido?

Argentina es un actor muy significativo dentro de Sudamérica, especialmente en el sector minero

-En dos áreas se vio el mayor crecimiento: en la industria del agua y en la industria de generación de energía eléctrica. Con el incremento de la urbanización, hay más gente en las ciudades necesitamos más energía eléctrica, más agua potable y más lugares para disposición de los deshechos y eso se ve como una gran tendencia en China, India. En América Latina hay un potencial enorme, especialmente en Brasil. Antes de las Olimpiadas de Beijing y Grecia hubo un gran desarrollo de infraestructura. Y Brasil tiene un desafío enorme porque tiene el Mundial y las Olimpiadas. Argentina es un actor muy significativo dentro de Sudamérica, especialmente en el sector minero. No es un país que viene de cero y que se está desarrollando de la nada. Todo lo que pasa en Argentina sirve como lecciones o aprendizajes para el resto de Latinoamérica. -¿Cómo afecta a este mercado la crisis de recursos humanos y de ingenieros? -Tiene un efecto muy grande, importante, pero me complace decir que de la parte analítica nuestra estamos muy bien posicionados, porque hace más o menos 15 años que vemos plantas eléctricas modernas que necesitan muy poca gente. Tal vez un ingeniero químico se puede encargar de dos o tres plantas antes era que cada caldera tenía que tener su propio ingeniero químico, ahora no. Nosotros hace rato que venimos trabajando en lograr que nuestros analizadores sean simples para operar y simples para mantener. En el pasado podías tener un técnico que era responsable y encargado de este analizador y nada más, ahora este técnico tiene que encargarse del analizador, del caudalímetro, de medir la temperatura, etc. -¿Cómo opera la aplicación de estas tecnologías en la contención de costos dentro de las empresas? -Hablamos de la industria eléctrica y dijimos que el 50% del tiempo que una planta está cerrada es debido a la corrosión,

entonces imagínense los ahorros tremendos que significa reducir ese 50% de tiempo de no operación, aunque lo reduzcamos en un 10% implica un ahorro importantísimo para la empresa. La aplicación de nuestros analizadores y todos los medidores y controladores de temperatura, presión y caudal sirven para lograr mayores resultados en cualquier empresa, ya sea un tambo o una planta de energía eléctrica. Esto significa incrementar la producción y el rendimiento o también implica ahorrar y tener menos deshechos y menos desperdicios. Entonces estamos ayudando a las industrias desde varios ángulos. - ¿Después de Fukushima, de dónde va a venir la energía en el futuro? - En el mundo en desarrollo como India y China e incluso en Estados Unidos siguen utilizando la energía del carbón. Incluso después de Fukushima la gente volvió a mirar a la energía nuclear. En Finlandia están arrancando con una planta con una nueva energía nuclear que es un desarrollo europeo pero hay algunos países que se niegan a tener energía nuclear como Alemania pero otros países le están diciendo que sí. China va a ser uno de ellos aunque tienen la experiencia de Fukushima muy cerquita. Va a haber un gran crecimiento en la explotación de puentes de energía renovables y vemos a Alemania y Dinamarca, por ejemplo, como grandes actores. También hemos visto un gran desarrollo de plantas termosolares y de concentración de energía termosolar, especialmente en España. ABB es un gran socio en esta tecnología, porque España ha dado soporte y subsidios grandes a las empresas que se están dedicando a la concentración de energía termosolar. También está exportando esta tecnología a países, como México. En definitiva de todos modos se necesitan muchas plantas de energía renovable para poder reemplazar a las que utilizan carbón. También La opción hidroeléctrica va a tener un rol importante pero impactará en el medio ambiente. ◗

Negocios

Minería en Polonia La industria minera es una de las ramas más importantes de Polonia, con una variedad minera que permite ofrecer un portafolio cercano a cincuenta productos. Los minerales más importantes son: hulla, lignito, cobre, plata, sal, azufre. Los yacimientos polacos de gas de esquisto se estiman a 2 billones de m3 y Polonia pretende ser una gran proveedora de combustible. La larga tradición del carbón y otros minerales ha sido un impulso para el desarrollo de la gran industria de maquinaria minera que ha sido reconocida en el mundo. Una de cada nueve máquinas utilizadas en la minería global, es de origen polaco. Los principales mercados de exportación de maquinaria y equipos mineros polacos son Estados Unidos, India y Sudamérica.

Hulla y lignito

Polonia es el mayor productor de carbón de la Comunidad Europea y el quinto en el mundo en yacimientos de carbón de piedra y de lignito explotados en tres cuencas. De 130 depósitos se explotan 47, cuyos recursos suman 16.600.000.000 ton. Los principales yacimientos se encuentran en la Cuenca Carbonífera de la Alta Silesia, una de las más grandes del mundo (4.500 km²) en las que se han identificado 108 depósitos, los mejores en los límites Norte y Occidental. Hoy se explotan 41 minas, que ya han producido 9.000.000.000 ton. Junto a la hulla, el lignito es el principal combustible del sector energético polaco, con recursos de 14.000.000.000 ton. Los yacimientos están en zonas, las principales en el centro del país y en sus límites occidentales. En todo el país se han explotado 78 yacimientos y 12 minas con recursos de 2. 100.000.000 ton. Las grandes centrales eléctricas consumen el 98%. La mayor central a lignito es Bełchatów, en el límite sur del voivodato de Łódź.

Cobre

Las menas polacas de sulfuros, procedentes de yacimientos estratificados, unos de los más grandes de Europa y del mundo, son la fuente principal de cobre. Las menas de cobre se explotan sólo en las minas del Recinto de Cobre de Legnica y Glogów, de KGHM PolskaMiedz, el único fabricante de cobre de materias prima de Polonia. El tercer rubro de las exportaciones es el cobre, con una participación del 18,22%.

Plata

La plata es otro de los minerales líderes de Polonia, su exploración no se encuentre de manera individual, sino en coexistencia con el cobre y, en menor dimensión, con el plomo. Polonia es sexto productor mundial, con 40,8 millones de oz. KGHM PolskaMiedź, primera explotadora mundial de carbón, produce el 99%. En el mundo existen 530 mil toneladas métricas de plata fina. 85.000 toneladas de plata, es decir 23% de reservas mundiales se encuentran en Polonia

Sal gema

La sal gema es otra gran riqueza de Polonia, con reservas de 80.000.000 ton. Este mineral abunda sobre todo en Kujawy, en Pomerania y en el Monoclinal de los Sudetes donde el yacimiento de sal gema Sieroszowice es explotado por una planta minera perteneciente a KGHM PolskaMiedz. La extracción se realiza en la mina Klodawa en Kujawy. En 1978 la mina de sal de Wieliczkafue inscrita en la Primera Lista del Patrimonio Mundial de la Cultura y la Naturaleza de la UNESCO como el monumento único del patrimonio de la naturaleza, técnica y lugares de culto.

Azufre

Polonia posee grandes yacimientos de azufre y está entre los tres mayores exportadores del mundo.En los últimos años se ha limitado mucho la extracción de azufre; en 2000 fueron 1.400.000 ton de las que el 50% fue exportado. Esta reducción se debe fundamentalmente a razones ecológicas ya que se ha hecho imprescindible eliminar el azufre del petróleo y del gas natural así como de los humos que emiten las plantas en donde se procesan los minerales de azufre. En Polonia abundan otros minerales de piedra para la fabricación de materiales de construcción. Los yacimientos más grandes están en Silesia, en la zona limítrofe con las Montañas Świętokrzyskie y en la Meseta de Lublin. Los más importantes son los carbonatos, el grupo de calcita, aragonito, dolomita y gravas naturales imprescindibles para la construcción de carreteras y autopistas.

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Programa de Promoción de la Industria de Máquinas y Equipos Mineros

El proyecto del sistema del Ministerio de Economía polaco, denominado “Promoción de la economía polaca en los mercados internacionales” está desarrollado dentro del programa Operativo Economía de Innovación, cofinanciado con los recursos de la Unión Europea. La realización del programa en materia de promoción de la industria de máquinas y equipos mineros fue designado al Consorcio de Minería Polaca compuesto por: La Cámara Nacional de Comercio (KrajowaIzbaGospodarcza), Técnica Polaca Minera (PolskaTechnikaGórnicza SA) y La Cámara Minera de Comercio e Industria (GórniczaIzbaPrzemysłowo-Handlowa). CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO (KIG- KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA) Es la mayor organización empresarial independiente en Polonia, que actualmente asocia a más de 155 cámaras regionales, industriales, bilaterales y otras asociaciones y organizaciones comerciales. Tiene muchos años de experiencia en organización de conferencias económicas internacionales y reuniones de negocios, participación de las empresas polacas en ferias internacionales en el extranjero, misiones económicas y visitas de estudio a varios países del mundo. Se especializa también en realización de proyectos internacionales de apoyo al desarrollo de las empresas polacas y su cooperacióncon los mercados extranjeros. KrajowaIzbaGospodarcza / 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 / tel. + 48 22 630 96 00, fax. + 48 22 827 46 73, www.kig.pl LA CÁMARA MINERA DE COMERCIO E INDUSTRIA (GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA) (GIPH) Es una organización del autogobierno territorial que representa ante los órganosestatales y los entes territoriales los intereses de sus miembros. Se fundó en el 1991 y opera en territorio nacional, cada cual que ejerza actividad económica puede hacerse miembro de la Cámara. GIPH coopera con organizaciones de minería similares en Europa y en el mundo. Realiza un constante seguimiento de la situación de la minería y su entorno en la Unión Europea, participa en actividades de grupos de presión en sus órganos e instituciones. Expande contactos con las cámaras de comercio y otras organizaciones en los países productores de carbón y mantiene contactos corrientes con las Secciones de Promoción de Comercio e Inversión de las embajadas de la Republica de Polonia en los países productores de minería. GorniczaIzbaPrzemysłowo-Handlowa / ul.Kościuszki 30, 40-048 Katowice / tel: +48 32 757 32 39, www.giph.com.pl TÉCNICA POLACA MINERA (PTG-POLSKA TECHNIKAGÓRNICZA SA) Tiene más de 10 años de experiencia en elmercado. Se fundó por iniciativa de los principales fabricantes polacos de maquinaria y equipos para la minería. La misión de la empresa es la promoción y el apoyo a la industria minera polaca en los mercados nacionales y extranjeros. Es organizador de la mayor feria sectorial en Europa (la feria Internacional de Minería, Industria Energética y Metalurgia “Katowice”). PolskaTechnikaGornicza SA / al. Korfantego 35, 40-005 Katowice / tel.: +48 32 353 70 23, fax: +48 32 353 55 60,www.ptg.info.pl

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Afianzando la excelencia

elisam S.A. es una empresa familiar de capitales argentinos, especializada en la fabricación de extintores y suministro e instalación de sistemas de seguridad contra incendio. Su objetivo actual es consolidar el liderazgo en el mercado nacional, tener presencia en Latinoamérica y extenderse a otros continentes. “Nacimos en 1984, como resultado de una visión en común, un conocimiento profundo de las necesidades del mercado y el know how para la fabricación de extintores de incendio. La empresa familiar con todas las fortalezas que supone la estructura familiar, cuando las mismas están al servicio de la excelencia”, dice Alberto Der, presidente de la compañía, desde la sede de la empresa en Boulogne, provincia de Buenos Aires. El Departamento de Ingeniería y Obras de la firma se dedica al diseño, ejecución de obras, pruebas y mantenimiento de instalaciones fijas para la detección y/o extinción de incendios con la más alta tecnología y servicio. “Los productos Melisam están diseñados y construidos con las mayores exigencias del rubro en el país. Poseemos Sello IRAM para la fabricación de nuestros extintores, y nuestro sistema de gestión de calidad está bajo el cumplimiento de la norma ISO 9001, certificado por UL. “Siempre estuvimos preparados para proveer a la industria pesada, entre ellas la minera que forma parte de nuestro espectro de interés. Independientemente de la industria minera, las inversiones en desarrollo, ya sea para abastecer a la industria nacional o para exportar, nos son prioritarias”, señala Der. Lo más demandado por el sector minero son extintores de incendio, mangueras para servicio de incendio, accesorios, instalaciones fijas de detección y extinción, y máquinas para el servicio de recarga de extintores. Melisam se maneja con unos 200 distribuidores en todo el país y está proyectando una sucursal en Brasil, para lo cual avanzó en la certificación INMETRO. Así, los automóviles que van al mercado brasilero llevarán un extintor que po-

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drá ser fabricado en la Argentina”, precisa Der. Melisam ya ha certificado con IRAM sus productos “siempre lo hemos realizado con Institutos de jerarquía internacional: IRAM, DQS-UL, BVQI. Procuramos que los certificadores y laboratorios externos estén reconocidos por la OAA”, destaca el empresario. En la empresa trabajan 80 empleados. “Los recursos humanos son nuestro eje fundamental: son incorporados, inducidos, capacitados, concientizados, administrados y controlados por medio de este proceso, que tiene como misión asegurar que cada puesto sea ocupado por personal competente y motivado en el marco de un plan de competencia y polivalencia organizacional. Cuando estemos certificados en Brasil seguramente vamos a tomar una cantidad significativa de operarios y empleados administrativos”, Melisam ya provee a Ford Argentina con unos 10.000 extintores al mes. “¿Qué nos diferencia en el mercado del rubro? Tres aspectos fundamentales: calidad, servicio y plazo de entrega”, dice Der. POLITICA DE CALIDAD • Velar por la plena satisfacción de los clientes y su fidelización. • Mejorar continuamente los productos y ampliar la oferta, invirtiendo en desarrollo, y mejora de procesos productivos. • Complementar la calidad de producto con óptimos servicios y atención, permitiendo un desempeño integral acorde a las crecientes exigencias de los clientes. • Comprender la importancia del papel que cada uno desempeña siendo en lo suyo, el responsable primario de la calidad. • Fomentar la participación del personal y el desarrollo de sus competencias mediante gestión integral de los recursos humanos. • Lograr el óptimo equilibrio entre el desarrollo industrial y la protección ambiental, al fin de garantizar un crecimiento sustentable. • Asegurar instalaciones edilicias y de trabajo que garanticen condiciones laborales seguras. ◗

Empresas

Seguridad Eléctrica Garantizada

elga SAIC y F nació hace 60 años en Lomas de Zamora, especializada en matricería y tornería. Mutó luego a la fabricación de productos para instalaciones eléctricas, hoy bajo IRAM 2005, e incorporó la línea de productos estancos y a prueba de explosión, para instalaciones eléctricas industriales. La mayor parte de los productos de Delga son para instalaciones eléctricas industriales más una línea la construcción civil. Con una fuerte presencia en Minería y Energía. “Proveemos productos para áreas clasificadas y no clasificadas. Las instalaciones eléctricas en las industrias que tienen presencia de gases, vapores o polvos combustibles en su atmósfera, tienen que ser a prueba de explosión. Nuestros productos son utilizados por mineras, petroleras, gasíferas, petroquímicas, químicas, plantas generadoras de energía, siderúrgicas, aceiteras, cerealeras, entre otras”, destaca Luis Del Mestre, director Comercial. Delga, directamente o a través de distribuidores o empresas de ingeniería y montaje en proyectos mayores, brinda servicio a las mineras. Y ya abastece a Alumbrera, Barrick, Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Mina Aguilar, Vale, Pirquitas, San José, entre otras. Delga cuenta con ISO 9001: 2008 por DNV. Y sus productos es-

tán certificados según normas IEC 60079-0/1/ 7 por INTI/CITEI. “Nos complementamos con productos importados como sistemas de alertas, acústicos y/o luminosos e integrados con sistemas de comunicaciones, productos de seguridad aumentada, balizas, sirenas y telefonía”, dice el ejecutivo. “Proveemos en la construcción de minas y tenemos distribuidores en las principales ciudades argentinas y otros países. Intentamos mantener los mercados externos, a pesar de que el tipo de cambio se ha quedado. Exportamos a Latinoamérica y hemos sido aprobados por petroleras de Kuwait y Emiratos”, señala Del Mestre. En Delga trabajan unos 100 empleados y además de una red

de proveedores externos. Tercerizamos algunos procesos, pero la mayor parte lo producimos nosotros. Ahora estamos desarrollando un par de productos nuevos que estarán listos hacia fines de año”, explica. HOMOLOGACIÓN Y PROYECCIONES Delga fue convalidada por la Mesa de Homologación Minera de la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI). Esto demandó auditorías de Procesos Productivos y de Aseguramiento de la Calidad, los cuales fueron realizados en forma independiente por la firma TUV de Argentina. En 2012, hemos hecho varias provisiones a las industrias mineras, principalmente para Vale. Hoy tenemos órdenes en ejecución para Minería y Petróleo. Y estamos a la espera de inversiones que se puedan traducir en demanda de productos”, precisa Del Mestre. “Esperemos que se den las condiciones indispensables para que haya inversiones en todos los sectores. Los fabricantes de productos para el upstream petrolero, hoy deberían tener más actividad. Estamos haciendo desde hace meses provisiones a las perforadoras de pozos petroleros, pero las industrias con productos para el downstream todavía no están viendo proyectos maduros”, señala Del Mestre. “Nuestro sello de distinción es la calidad del producto, la atención en todos los canales de comercialización y el asesoramiento permanente a lso clientes. Tenemos una oficina técnica que da soporte antes y durante, una trayectoria de seriedad, el profesionalismo, la responsabilidad, el respaldo y el servicio”, reseña. ◗

Empresas

Generadores, Compresores y Neumáticos

ondor Group nació en Nueva Zelanda en 1975 y en 1994 abrió sus puertas en la ciudad de Rosario para fabricar solamente compresores de aire. Después de 5 años, incorporó cubiertas y luego grupos electrógenos. “Hoy somos un grupo de empresas u operaciones y, además de las operaciones de maquinaria y herramientas, también somos recapadores de cubiertas para camiones, máquinas mineras y viales, maquinaria agrícola, etc. Hace un año construimos una planta nueva para contener todas las operaciones bajo un sólo techo en el Parque Industrial Metropolitano de Rosario”, dice David Irvine, CEO de la compañía. Condor Group provee al sector minero desde hace 10 años. “La demanda fue cambiando y ahora fabricamos equipos electrógenos de hasta 1.800 kva. Nos especializamos, y bastante, en el mercado minero. Como en el rubro cubiertas: trajimos de Estados Unidos equipos de reconstrucción de cubiertas que tienen 2 metros de alto. Y este año fabricamos torres de iluminación para el mercado minero. Hemos introducido en el país novedosas técnicas y tecnología”, indica el directivo. Condor Group lanzó nuevos compresores de aire, grupos electrógenos a gas, GNC y más tamaños de cubiertas. “Estamos en medio de un aumento en cada gama de productos que hacemos e instalando sistemas de gestión LEAN, que es un sistema de fabricación y calidad. Fabricamos a niveles de ASME (código de Estados Unidos), estamos certificados por TUV de Alemania y vamos a certificar ISO 9000.”, señala Irvine. La compañía tiene en el país 300 clientes y un poco más del 30% son mineros. “Cada vez que introducimos otro modelo o producto vamos adquiriendo más clientes en este sector. Probablemente el 30% de la facturación de la empresa es por la minería. La mayoría de nuestros clientes son fabricantes y somos proveedores de General Motors, VW, Ford, pero también de talleres y fábricas pequeños”, dice el directivo. "Estamos creciendo cinco veces en ventas y tenemos esperanzas muy altas y mucha fe en nuestro país, en la Argentina. Somos muy optimistas”, precisó el ejecutivo.

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RICA HISTORIA 1975. Comienzo de operaciones de cubiertas. 1978. Duplicación de tamaño de la planta original. 1982. Nueva planta para hidráulicos/neumáticos. 1983. Comienzo de operaciones hidráulicas y neumáticas. 1985. Fabricación del primer compresor. 1989. Comienzo de fabricación de tanques. 1992. Fabricación del primer generador. 1996. Apertura de planta en Rosario, Santa Fe. 1999. Premio Argentino por excelencia en diseño de compresores. 2002. Exportaciones a 20 países, de 3 continentes. 2006. Fabricación de sistema patentado de ruedas duales. 2008. Apertura de una planta separada para recapado de cubiertas. 2010. Premio Argentino por innovación en fabricación de ruedas duales. 2012 Nueva planta expandida en el Parque Industrial de Rosario.

IMPORTACIONES Condor Group produce el doble que en 2011 y cuenta con 35 empleados que reciben capacitación continua. “Somos fabricantes nacionales e importamos componentes, y también los adquirimos en la Argentina. Somos distribuidores de herramientas neumáticas de Japón y Estados Unidos y aumentamos la fabricación local en vez de importar herramientas. Exportamos a 20 países del mundo, somos exportadores e importadores”, comenta Irvine. “Condor Group se distingue por su tecnología y calidad. Tenemos vínculos, somos parte de grupos de tecnología internacional y, por lo tanto, aportamos tecnología avanzada al país. Y no somos fabricantes del tipo económico, porque priorizamos la calidad”, concluye. ◗

Empresas

Cluster Profesional

A la Medida

ara las mineras que proyecten explorar y optimizar costos, GeoPehuen brinda servicios de generación y evaluación de proyectos mineros; equipos de prospección y exploración para todas las etapas, incluyendo programas de perforación; perfilaje geofísico de sondajes; gestión de proyectos mineros y de propiedades mineras; desarrollo y administración de bases de datos; digitalización y elaboración de mapas; logística de campamentos mineros; generación de vínculos estratégicos locales; trabajos estandarizados con control de calidad; y preparación de informes 43-101certificadospor un QP (persona calificada) en Argentina. Además, GeoPehuen presta servicios de levantamientos radiométricos de superficie con scintilómetros portátiles; auditorías de proyectos mineros, muestreos geoquímicos y laboratorios; como así también la promoción y/o búsqueda de financiamiento de proyectos mineros para terceros. En alianza con empresas locales, también coordina el alquiler de vehículos 4×4; servicios de perforación; comunicación satelital en campamentos; levantamientos topográficos; estudios petro-calcográficos; y PIMA. “Tener un equipo completo de exploración representa un gran costo a las mineras. Y GeoPehuen ofrece el servicio externo para afrontar la inversión sin una planta permanente. El mercado hoy quiere bajar los costos, en mercados avanzados como Chile, esta fórmula que en Argentina no estuvo muy desarrollada”, explica Guillermo Pensado, gerente general de la empresa. “Somos un cluster de profesionales que compartimos una visión sobre la calidad del trabajo, la profesionalidad y la transparencia del mercado, para poder llegar a niveles del requerimiento del mercado internacional. Acreditamos experiencia de 30 años, independiente y honesta”, acota Pensado. El staff de GeoPehuen incluye geólogos con experiencia en oro, plata, cobre y uranio; profesionales capacitados en manejo de datos, controles de calidad y auditorías a laboratorios; un profesional con certificación internacional capacitado a firmar informes para las bolsas internacionales; un geofísico con expe-

riencia en perfilaje de pozos y un moderno equipo con sondas eléctricas y radiométricas; y técnicos para armado de campamentos, supervisión de sondajes o construcción de caminos. Los profesionales de GeoPehuen han trabajado en Chile, Perú, México, Uruguay, Brasil y Argentina. El equipo está integrado por Sonia Capuccino (Geóloga Senior), Daniel Guzmán (Geofísico Senior), Carlos Giustozzi (Geólogo Senior), Marcelo Calderón (Técnico Senior), Andrés Navarro (Geólogo Senior), Larissa Pergat (Desarrollos Estratégicos) y Martín Basilici (Contador y Administrador). “El mercado minero se va y vuelve muy rápido, y en ese momento hay que estar activos para retomar posiciones. Para ese proceso de reinversión nos estamos preparando. Las empresas, por más que reduzcan presupuestos –sobre todo aquellas que cotizan en bolsas-, deben mostrar sus propiedades a los accionistas. A veces mantener un cierto grado de actividad no justifica tener un equipo completo. La opción que proponemos es tercerizar ese trabajo con nuestro equipo”, explica el empresario. Pensado, asociado al American Institute Professional Geology, recuerda que “Las mineras hoy requieren de buenos profesionales que conozcan la geología y puedan transmitir lo que sucede en la Argentina. Y como la minería empezó a activarse en el país desde los ’90, nosotros somos la primera generación que cuenta con esta preparación”, sostiene Pensado. Con base en Mendoza, GeoPehuen dispone de profesionales en Buenos Aires y San Juan y otras provincias. Trabajó con Latin Uranium y con con Ausenco Vector, entre otros. Y en la industria petrolera ofrece estudios de pozos de agua o antepozos de sísmica 3D que necesitan control geológico. “En equipamiento estamos actualizados y vamos a invertir en nuevos instrumentos mercado. Para perfilaje geofísico de sondajes hay muy pocos equipos en el mercado y el nuestro se utiliza para ion de uranio o se puede usar para litio. Tenemos uno de los pocos geofísicos que hay en el país que lo puede hacer. La idea es ir aumentando esos servicios con nuevas sondas para estudios más específicos”, destaca Pensado. ◗

Viajes

Prainha, Areia, Caipirinha…¡Brasil!

deal para soñar despierto cuando el invierno pesa más de la cuenta en el Cono Sur. Cualquier comentario está demás cuando afloran estos nombres en la guía turística: Rio, Buzios, Paraty, Angra…Muita (demasiada) saudade de uno de los horizontes naturales de cualquier viajero. Dios será argentino pero el paraíso de las playas está en Brasil ¿o alguien lo duda?

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Mercados

GoldEN ARROW

TRIPLICA CHINCHILLAS Golden Arrow Resources recibió nuevas concesiones mineras adicionales que rodean el proyecto Chinchillas, en Jujuy, triplicando así la extensión del área de toda la propiedad a 1.160 hectáreas. La provincia también ha otorgado el permiso de perforación en la zona recién adquirida. En el proyecto de plata Chinchillas, la mineralización delineada está abierta en todas las direcciones y la posibilidad de ampliar el recurso actual es alta. Hasta la fecha el recurso de plata es 32.600.000 oz de plata equivalente bajo la categoría indicados y 72.200.000 oz de plata equivalente en inferidos. La minera ya planeó una nueva fase de exploración, con un mapeo de superficie, muestreo geoquímico y geofísico. El tercer programa de perforación incorporará objetivos adicionales y tendrá como meta aumentar el tamaño de los recursos indicados e inferidos de zinc, plomo y plata. Además, la compañía está realizando un análisis económico

interno de Chinchillas para determinar si debe hacer una Evaluación Económica Preliminar antes o después de completar el programa de perforación. Golden Arrow también ha contratado los servicios de Knight Piésold Ltd. (KPL), de Vancouver, para comenzar los estudios de ingeniería para el proyecto. El trabajo incluirá un plan de desarrollo preliminar de la mina, así como el inicio de los estudios de línea de base ambiental y social. KPL es una consultora internacional que ofrece servicios de ingeniería y ambientales para los sectores de minería, energía, agua, transporte y construcción. Paralelamente a los estudios de ingeniería, Golden Arrow continúa con su programa de pruebas metalúrgicas con Inspectorate Exploration & Mining Services. Los resultados iniciales de flotación fueron muy positivos para la recuperación de plata, plomo y zinc. La compañía está ahora dedicada a la optimización del organigrama con el objetivo de producir un concentrado independiente de plata y plomo de alto grado y un concentrado de zinc. ◗

Economía • Mercados MERCADO DE LONDRES Fuente: London Metal Exchange

COTIZACIÓN DE METALES Plata (u$s/oz)

28,10 27,08 28,20 30,50 34,60 32,28 34,28 29,95 32,00 29,00 28,64 24,42 22,57 18,86

Cobre (u$s/t)

Zn 1.898,75 1.842,75 1.849,25 1.805,50 2.087,75 1.835,00 2.078,50 2.037,19 2.138,75 2.065,25 1.870,25 1.853,75 1.881,75 1.822,75

19.712,50 18.762,50 18.217,50 19.642,50 19.642,50 20.142,50 21.797,50 22.836,58 25.087,50 23.532,50 23.137,50 20.775,00 20.822,50 19.787,50

1.973,25 1.834,25 1.862,25 1.848,75 2.093,75 1.882,25 2.078,50 1.939,36 2.073,25 1.959,75 1.802,75 1.785,00 1.800,00 1.780,00

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Jun

May

Abr

Mar

Feb

20.00

Ene

1300

Dic

30.00 25.00 Nov

1500 1400

Oct

35.00

Sep

40.00

Oct

U$S U$Spor poronza onza

Ago

1700

Sep

16.372,50 16.472,50 15.997,50 15.872,50 18.517,50 16.232,50 17.087,50 17.403,95 18.372,50 16.657,50 16.537,50 15.197,50 14.632,50 13.677,50

45.00

1600

Ago

1.922,25 1.795,75 1.946,25 1.963,25 2.299,75 2.095,25 2.254,25 2.279,80 2.437,75 2.287,25 2.093,75 2.018,75 2.192,75 2.057,50

Aluminio (u$s/t)

50.00

U$S por onza

1800

Jul

Estaño (u$s/t)

EL PRECIO DE LA PLATA

1900

Jun

Níquel (u$s/t)

7.516,00 7.604,25 7.580,50 7.565,50 8.267,00 7.818,50 7.948,75 7,962,10 8.169,00 7.826,50 7.582,25 7.073,25 7.240,50 6.750,25

EL PRECIO DEL ORO

May

Plomo (u$s/t)

Jul

1.558,00 1598.50 1.622,00 1.648,50 1.776,00 1.719,00 1.726,00 1.657,50 1.665,00 1.588,00 1.598,25 1.469,00 1.394,50 1.192,00

May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13

Zinc (u$s/t)

Jun

Oro (u$s/oz)

May

METALES MESES

Anuncian en Mining Press Agosto 2013 pág.

146

pág.

ABB

Estudio Bosque

Mining World

Aconcagua Transportes

Estudio Saravia Frias Mazzinghi

106

Modular Homes

ADY Resources

Feria Minera Andina

104

Noa Mining & Energy

130

Almar Group

Finning

Outokumpu Fortinox

Angar

Goland

PAS Argentina

114

AOG Oil & Gas 2013

102

Gold Fields Argentina

130

Patagonia Gold

Aramark-Central De Restaurantes

Goldcorp

Pilotes Trevi

ATA

Grupo AGV

Radio Com

Atlas Copco

Grupo Induser

Rojas & Asociados

Ausenco Argentina

Grupo Orocobre

Rucapanel

117

B & B Comercio Exterior

Grupo Pueyrredón

103

Sandvik

Banco San Juan

Grupo Rabsa Logística

Scania

Banco Santa Cruz

Henkel Argentina

Schneider

Barrick

Hewlett Packard

147

Securitas

148

Bayton

Hidroar

Segufer

BOSCH Sistema de Seguridad

Hotel Aire Andino

132

Serpei

130

Car Classic

132

INBELT

133

SERVIMIN

120

CASEMI

Industrias Dica

Silver Standard

116

Cerro Vanguardia

INFA

115

Skanska

Cinter

Lakeland

Soluciones MRO

131

Cometto

Latin Exploration

Soule

Compass

Liebherr

Tapigar

Constructora Sudamericana

Lo Jack

105

Techint

Contreras Hermanos

Logística Empresaria

TROY

118

Cortes industriales SRL

Lubricación

119

TÜV Rheinland

Costanera - Murchison

Mansfield

Vasse

118

Chediack Servicios de Minería SA

Marasco & Speziale

Vial Petrol

DINSA

Marval, O`Farrel & Mairal

100

Vial Petrol

106

Ecosan

Melisam Extintores

100

VW Buses y camiones

EDVSA

Minera Aguilar

Yamana Gold

Embajada de Polonia

139

Minera Alumbrera

121

YMAD

Energold

101

Minera Santa Cruz

YPF

Escalada Industrial

Mining Essentials Course

Nº59

Z ZO U CR ESTA TA PU N SA R IM TE F A

Nº 59

agosto 2013

Año 10

Pascua Lama

Que así sea

MINING PRESS