Miningpr60

Nº60

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Año 10

Nº 60

septiembre 2013

COSTOS

LA GRAN OBSESIón

La caída en los precios de los metales y de las acciones mineras, y las perspectivas inciertas de la economía mundial, obligan a las exploradoras y operadoras a barajar y dar de nuevo. Contener los gastos y lograr menores costos es la consigna.

Cómo repercute en la Argentina la nueva moda de hacer minería con menos dinero.

MINING PRESS

DIVIDENDOS GRAVADOS: LA SORPRESA QUE FALTABA socios don nicolás • adiós rooney • salta 2030 • perú cautO diamantes refugio • laplace alerta • chile desaliniza • potasio global boom australia • uruguay minero • escriben: bergé, rodríguez, andrada, frías

4

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Sumario

12

Costos.

La Gran Obsesión

26

Julián Rooney: “Alumbrera ha sido positiva para la Argentina”

11 16 17 31 32 44 45 46 48 49 61 62 64 74 80 81 90 91 106 108 109

28 58

Mining Essentials. ¡Toda la Minería en un Curso!

Rafael Dahl: Caros o competitivos Don Nicolás de IRL. Con Socio y Dinero de Argentina Jaime Bergé: Minería Subterránea y Costos Gualcamayo. Crece el Compre Argentino Soluciones Ambientales. El mejor final para los residuos Rodrigo Frías: Muchos Recursos y Desafíos Salta Minera. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas Andrada: Agua Rica y Alumbrera. Tan Precavidos que damos Vergüenza Luis Manuel Álvarez: Optimismo Por Agua Rica Jorge Mayoral: "La Argentina será Potencia del Cobre" Soluciones MRO: 50 años a la Vanguardia Anlosile. Revestimientos con Valor Agregado Perú alienta Inversiones Mineras Shale Gas. El Doble Reto de Gallucio Induser. Primera en Certificar Cianuro CAMICRUZ. Plan de Manejo del Río Pinturas Mining Club Los Diamantes son Eternos Fundaciones Especiales. Calidad y Experiencia en Geotecnia Héctor Laplace: “Hay que dar muestras muy claras de sensatez”

110 112 122 123 124 126 128 138 139 140 142 143 143 144 154 156 157 158 166 168 169

Suscripción Anual Argentina US$ 90 (noventa dólares)

Director: Daniel Eduardo Bosque

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ADMINISTRACIÓN: Colette Suárez

Las opiniones expresadas por los columnistas no reflejan necesariamente el pensamiento de la dirección editorial.

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Daniel Bosque: Dividendos Gravados. La Sorpresa que faltaba

Mario Capello: Agua, Glaciares y Minería. ¿Control o Comunicación?

Henkel. Clave para el éxito minero Liebherr. El Balde Made in Argentina Fabricaciones Militares. Explosivos Made in San Juan Leonardo G. Rodríguez. Reglamentación de Zonificación Minera en Santa Cruz Chile: Agua y Minería. La Gran inversión Energold. Competitiva en la Perforación Cisma en el Potasio. Y PRC sin Rumbo La Maestría Minera en San Juan Martín Burbridge: ¿Australia, el fin de un modelo exitoso?

Dante Melano Comunicaciones. Comunicación sin barreras Bayton. Impulso del litio en el NOA Goldcorp Cerro Negro. Simuladores para Santa Cruz Osiris de León: Minería y Contaminación en República Dominicana Gustavo Guarino: La Ley de “Minería de Gran Porte” en Uruguay Pilotes Trevi. Destacada en la Construcción Taging. Soluciones de EPCM con estilo propio Noticias de Actualidad Minería en Andalucía. El Ave Fénix Viajes: Andalucia. Pura pasión Mercados: U308 y Petrominera. Juntos en Laguna Salada

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Nota de tapa

Costos Mineros

La Gran Obsesión

Stock Pile. Foto: Gustavo Díaz Spolita

T

ómalo o Déjalo I. “Tenés que bajar los precios para que podamos continuar” fue el balde de agua fría con que esperó el jefe de compras de una mina de San Juan a su visitante. El proveedor de enseres mineros había llegado a la reunión con papeles que fundamentaban su propuesta de aumentos del 10% en servicios y productos. Y salió con la respuesta contundente: debía resignar, entre un 10 y un 15% en su lista de precios si quería continuar.

Tómalo o Déjalo II. “No te vamos a pagar el metro de perforación a más de US$ 100 y si no aceptas varios competidores tuyos están dispuestos” lanzó sin anestesia el responsable de un proyecto de la Puna de Salta, café de por medio. Le explicó al contratista que en esta temporada no pensaban explorar, pero que aparecieron fondos con la consigna de optimizarlos al máximo. El año pasado las dos partes llegaron a pactar hasta US$ 200/m, pero eso

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quedó allá lejos y hace tiempo.

“Un fantasma recorre el mundo” diría una versión minera del manifiesto de Carlos Marx, y no es otro que el del recorte de costos a diestra y siniestra. Como consecuencia de la caída de los precios, de las acciones de las mineras y de la rentabilidad de las compañías, en los balances de las exploradoras y operadoras, el mensaje no es otro. “Disciplina, Eficiencia, Contención de Gastos”, han sido mensajes calcados en un sector que intenta recuperarse en el mundo. Todos los reports, sin excepción, abundan en ese sentido.

Lejos de la espiral inflacionaria de 2005-2011, años en los que los precios de neumáticos, alquiler de máquinas, construcción de estructuras o contratación de profesionales no parecía tener techo, hoy la dictadura de la realidad empuja a la baja. Según reconoce Alberto Salas, el presidente de la influyente Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) de Chile,

la batalla actual de la minería mundial es la competitividad y la productividad y el Consejo Minero reveló que en diez años el costo una ton de cobre pasó de US$ 4.500 a 20.500.

La clave está en la ingeniería de procesos, en la eficiencia energética, en la logística. “Con el oro cerca del peligroso abismo de los US$ 1.200/oz y la plata rondando los US$ 20, no hay espacio para desplifarros”, ha reconocido el Metals Economics Group. Por eso, el lápiz rojo se queda sin punta cuando revisa proyectos grandiosos cuyos presupuestos se tornan inmanejables. Pascua Lama (que fue de US$ 2.400 millones hasta US$ 8.500 millones) y Potasio Río Colorado (de US$ 2.500 hasta US$ 11.000 millones) muestran que el mercado, los bancos y los accionistas no pueden soportar cualquier cosa.

COSTO DEL COBRE 2002-2012 (CHILE) Miles de USD /TMF 20.523 14.252 13.582

15.596

10.250 7.919 4.515

5.153

2003

2004

2005

6.666

2006

7.982

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FUENTE: Consejo Minero con datos de MBChile

Top 5 gold company share prices (January 2013=1) vs. gold price 1.2

2,000

1.0 1,500

0.6

1,000

$ / oz

0.8

0.4 500 0.2 0

2 Jan 13

Barrick Goldcorp Newmont

1 Feb 13

1 Mar 13

1 Apr 13

30 Apr 13

0

Kinross AngloGold Gold price

Source: PwC analysis

El ciclo restrictivo no es sólo para la Argentina. En los reportes de producción y financieros de las mining companies hay un denominador común: aprovechando el ciclo de descapitalización, los estados contables han mandado a pérdida todo lo posible, con lo que en el 3T sólo les cabe ir mejorando.

Estados Unidos comenzó a repuntar, la Eurozona se estabilizó en su low cycle y los números de China han sido los resultados mejor que los esperados. El resultado ha sido un repunte en los precios de los metales, con el oro a US$ 1.400, la plata a US$ 24 y el cobre a US$ 3,30. Con Barrick al tope, con el 50% de recuperación del rally, tras el desplome del primer cuatrimestre, las acciones de las mineras han revivido pero en el actual estado del negocio minero la recuperación no da para descorchar champan. Menos en la encrucijada de la crisis de Siria, que ya movió el petróleo en torno a las US$ 115 y que seguramente impactará en los metales industriales y preciosos.

MINING PRESS MIENTE El gobierno de Santa Cruz reglamentó la ley del impuesto inmobiliario, que obligará a las mineras a una tributación extra de US$ 100 millones, siempre que pueda cobrarlo, ya que se espera una judicialización de la cuestión por parte de las empresas.

El gobernador Daniel Peralta, asfixiado de fondos por el gobierno nacional, amenazó con abandonar el Pacto Fiscal para poder endeudarse y se enfrascó en una nueva polémica con Cristina Kirchner, acerca de la inversión de la peruana IRL en Don Nicolás, en sociedad con el grupo Mirgor, de Tierra del Fuego y de fuertes lazos con el gobierno nacional. Lo curioso, es que rebatió a la mandataria por haber usado cifras de Mining Press, medio que el gobernador definió como “de las patronales de la minería”. Significativo texto de un mandatario que habla, todavía, como el sindicalista que fue. Y reconocimiento a este medio, al que invitó a ir a Santa Cruz a conocer lo que pasa allí. Gracias Cristina, Gracias Daniel por vuestra atenta lectura.

US$ 10.000 millones y Codelco redujo en US$ 1.000 millones su plan de inversiones. Falta de productividad en los viejos yacimientos y de competitividad por los precios de la energía atormentan a las mineras en el país trasandino. “Queremos que el futuro gobierno no nos llame sólo para hablar del royalty”, desafían a coro Consejo Minero y SONAMI. En Perú, que asegura que empatará y superará hacia el fin de la década a la economía chilena, pero tiene 15 proyectos, según la SNMPE, bloqueados por los conflictos sociales y por la desprolija Ley de Consulta Previa a la que ahora la Corte de Justicia hizo extensiva a todo proyecto

▲

En Argentina, unos diez yacimientos entre factibilizados y aprobados están siendo sometidos a una reingeniería de costos y sólo sobrevivirán los más aptos, diría Darwin. “Por más que vuelvan los buenos precios, los criterios han cambiado, las mineras ya aprendieron la lección”, concluye Ernst & Young en su informe “Desafíos y riesgos de la minería 2013”.

El precio y la disponibilidad de la energía, la presión impositiva o el costo salarial pasaron a ser las cuestiones claves por las que el inversor pregunta. Entonces no extraña, que en su secular rivalidad con su vecino, Perú ventile todo el tiempo que la energía es su gran fortaleza, precisamente el lado flaco de Chile. En este último país, Antofagasta Minerals acaba de suspender la expansión de Pelambres, por

¿SALE EL SOL?

Nota de tapa

Mineros en la Colada. Foto: Leonardo Zavattaro

EXPLORADORAS “Las que más han sentido el impacto son las exploradoras – explican en GEMERA – que han reducido planteles y gastos notablemente”. En el racimo de buscadoras de minerales afincadas en Argentina el ritmo ha bajado bastante. “Donde antes habían 10 persona de plantilla fija, hoy hay dos o tres. Hay un recorte de gastos, que antes se consideraban necesarios y hoy resultan superfluos.

Menos viajes, menos congresos, menos camionetas sin moverse. La consigna es mantener la propiedad minera”, dice un veterano minero junior, quien no abandona su optimismo: después de julio, dice, hay indicios de fondos dispuestos a venir o a volver a la minería.

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de minería y petróleo. La energía puede ser más barata, pero la cuestión social suele ser un sobrecosto, en tiempo y recursos que le reclaman a las compañías políticos, comunidades y ONGs. Here. Precisamente este es uno de los ítem más complicados de sostener. Una vez que se redujeron plantillas, se recortaron gerencias y se ajustaron gastos corporativos, reconocen unas 20 mineras consultadas en Argentina por Mining Press.

Todas dicen haber hecho los deberes ante la falta de cash y los pobres ratios de las compañías. Su performance futura dependerá en los proyectos de las grandes, de la ecuación costo-beneficio contrastada con activos en otros países. Y en las junior, pequeñas y medianas, en el éxito que obtengan en su búsqueda de fondos y socios.

Con una inflación inusual en el mundo (25/30%) y una fuerte regulación en la economía, cualquiera diría que el país

CUOTITAS

Logística y Salarios

“Cuotificado”, según el matutino BAE, es el ritmo de remisión de utilidades de las mineras radicadas en Argentina a sus inversores. El padecer de esas multinacionales –que integran la cúpula de las 500 firmas con mayor facturación en el país– comenzó en octubre del 2011, después de las elecciones presidenciales cuando se obligó a las mineras a liquidar en el país las divisas de exportaciones. El cepo cambiario transformó en una gran montaña el bloqueo a remesas a las casas matrices y para pago de endeudamientos y alcanzó US$ 900 millones que habían surgido de exportaciones por más de US$ 5.000 millones anuales. Ese crecimiento ubicó al sector en el quinto puesto del ranking de complejos exportadores. Las autorizaciones empezaron a funcionar como moneda de cambio para las mineras que fueron avanzando en los procesos de sustitución de importaciones que se pusieron en marcha también a fines del 2011.

Sin embargo, la necesidad de cuidar el frente externo sigue por encima de los compromisos de las empresas mineras con sus inversores y, pese a la queja y las amenazas de frenar los procesos de inversión previstos, el sector encabezó los envíos de divisas en el último trimestre: remitió el 30% de los US$ 366 millones girados entre abril y mayo.

Los costos de la industria argentina crecieron 22,7%, mientras los precios implícitos de las manufacturas que surge de la Dirección de Cuentas Nacionales del Indec aumentaron 11% respecto del año anterior. En 2011 la suba de costos había sido incluso superior, aunque con precios mayores. Desde el año de la crisis, en el que los costos industriales subieron 8,3% y los precios mayoristas, 12,1%, la tendencia se revirtió y la brecha entre ambas variables se fue ampliando cada vez más. Esta situación refleja la pérdida cada vez mayor de márgenes unitarios, que en la medida de lo posible es compensada con un alza en los volúmenes vendidos y mejoras en la productividad. El año pasado, los márgenes ajustados por productividad se contrajeron dado que los costos siguieron subiendo pero se estancó la actividad. La industria cayó 2,2% en 2012, aunque durante el segundo trimestre de este año la tendencia comienza a revertirse.

Los costos que más crecieron en los últimos años fueron los de logística, que aumentaron por encima del nivel general treparon 23,3% entre 2006 y 2012 contra 19,3% del total industrial , y el salarial, que registró una variación promedio en ese lapso de tiempo del 25,2%, intensificándose a partir de 2009.

Los costos de la energía, estables desde 2006, subieron 9,6% en 2012. A su vez, los precios de los insumos importados se mantuvieron sistemáticamente por debajo del resto de los costos, en gran parte, producto de que el tipo de cambio subió menos que la inflación.

El crecimiento del costo de las materias primas se incrementó por encima del nivel general por el boom de precios de los commodities de 2007-2008.

Costos 2013 en Yamana $1014

$950

-$64/ GEO

Q1 2013 G&A

Exploration

Q2 2013 Sustaining

Op costs

corre en desventaja, aunque son los números puros y duros los que deciden inversiones. ¿Es más caro hacer minería en Argentina? El problema es contra qué dólar se lo compare (y qué artilugios sea posible para traer y sacar utilidades (ver recuadro).

Pero sí hubo rubros, reconocen los contables, que se dispararon en 12 meses hasta un 90% y hay quienes fijan la media de incrementos 40/45% en mayores costos. “Somos el jamón

del sándwich, porque las mineras nos presionan a la baja y el gobierno nos mata con los impuestos. Encima, algunas provincias meten presión para evitar despidos por la menor actividad por el año electoral” se queja un conocido proveedor y activo partícipe de una cámara que en esta década siempre aplaudió, por lo menos para la foto, al gobierno.

Para consuelo, o desconsuelo, todos los costos industriales subieron en el país, según el reciente informe de la Unión Industrial Argentina crecieron por los menos un 22% en un año. En la década, lo que más se encareció fueron salarios y logística (ver recuadro), dos ítem que los mineros del mundo quieren contener.

El otro costo very grosso aquí es el fiscal. “La minería ya no soporta más carga impositiva”, advirtie Damián Altgelt, de la CAEM, invocando cifras sectoriales que sitúan al torniquete argentino como el más severo de la región.

Fue a propósito del proyecto del gobierno de gravar con un 10% los dividendos empresarios. La Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) ha mantenido un pesado silencio sobre esto. “Obvio, si hablan Buenos Aires les corta el chorro”, dice un minero que fue pionero en traer inversiones en los ’90. Sin dar su nombre al cronista.

Obviamente. ◗

Debate

Proveedores Argentinos

¿Caros o competitivos?

Por Rafael Dahl*

S

on caros los bienes e insumos para la minería de los proveedores argentinos?, la respuesta más escuchada es que sí. Ahora bien, cuando indagamos y profundizamos en esta respuesta, nos encontramos con que, generalmente, no está sustentada en bases de análisis sólidas.

Las respuestas deberían ser dadas después de realizar un análisis minucioso que incluya, entre otras cosas, la composición de la cadena de valor, comparativa de los costos de proveedores nacionales e internacionales, estudios de formadores de precio por materia prima y, siendo bien precavidos, un análisis pormenorizado de los responsables de compra de operadoras mineras que no siempre utilizan la misma vara para medir. Después de todo, la respuesta respecto a qué es caro y qué es competitivo, ser tomada tan a la ligera.

En los últimos cinco años, Chile se ha posicionado como segundo proveedor de insumos, partes y maquinaria para el sector minero argentino, mientras que su industria tiende a desaparecer y ser absorbida mediante tratados de libre comercio por economías con comportamientos dudosos en cuestiones de lealtad comercial, materia de costos, derechos de los trabajadores y calidad de vida.

A diferencia de ello, las sociedades comerciales argentinas deben tributar un 25% más que las chilenas. Los proveedores mineros como para cualquier sociedad comercial en nuestro país sea del rubro que sea, por lo cual no es un sobrecosto impuesto por los proveedores mineros argentinos sino que es una diferencia sustancial para toda sociedad comercial que, directa o indirecta, deberá tributar a las arcas del Estado.

Pero teniendo en cuenta a la minería como industria pesada, la diferencia sustancial de los precios de los bienes, partes e insumos en Argentina, como en cualquier otro país, está determinada por el 60% del costo que se corresponde con las materias primas de esos bienes. Mientras que el 40% restante, se corresponde con costo de mano de obra, impuestos y ganancias, entre otros. En síntesis, este 40% son los componentes de valor agregado que permiten poner en funcionamiento, de manera directa, los engranajes del desarrollo regional y local.

Así, la respuesta respecto a “si es caro o es competitivo” deja de ser tan sencilla, porque sería pertinente analizar de la definición del precio de esas materias primas y del juego que realizan formadores de precios argentinos, que terminan vendiendo la materia prima por sobre los precios internacionales, llegando en varios casos a valores de entre el 50% y el 75% más del precio internacional. Los proveedores, en la mayoría de los casos, nos vemos cautivos de trasladar estos desvíos y aumentos significativos a la hora de cotizar. Entrar a hilar fino nos permite ver que los proveedores nacionales no somos caros sino que estamos siendo mal y superficial-

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mente evaluados. El contexto actual, garantizar un futuro con verdadero desarrollo sustentable, implica realizar análisis profundos que incluyan índices socioeconómicos que permitan entender este grado de detalle. Y no simplificar, porque, finalmente necesitamos consolidar la generación de mayor valor agregado. Porque agregar valor es que crezca el sector minero, que crezcan los proveedores, que crezcan los trabajadores y, con ellos, la sociedad.

Por ello, la Mesa de Homologación Minera Argentina, promovida desde el organismo minero nacional y con fuerte trabajo de CASEMI Argentina, IRAM, AOMA, UTN y CAEM, es un espacio para el análisis responsable, el diálogo multiactoral y la gestión transparente de este debate.

Estamos trabajando intensamente en la construcción de un sector de provisión de bienes y servicios a la altura de la demanda de los grandes proyectos en desarrollo y en vistas a desarrollarse en nuestro país. Ello requiere renovar las viejas libretas de almacén donde se sumaba todo sin importar qué, porque finalmente lo que importaba era el número. Sigue importando la cuenta final, pero la sustentabilidad de los procesos requiere poner el ojo en cómo se llega a los resultados. Es necesario comprender que el “compre local” no es un capricho sino la base para el mejor desarrollo de nuestras regiones. ◗ *Vicepresidente de CASEMI Argentina

Proyectos

Don Nicolás de IRL

Con Socio y Dinero de Argentina

M

inera IRL acordó con el grupo argentino Compañía Inversora en Minas (CIMINAS) el financiamiento del 100% del desarrollo de su proyecto de oro Don Nicolás, en Santa Cruz, por un monto de US$ 80 millones.

A raíz del entendimiento, IRL mantendrá el 51% de las acciones de Minera IRL Patagonia SA o MIRL Patagonia, la subsidiaria dueña de los activos argentinos de la minera. Mientras que CIMINAS invertirá US$ 45 millones como aporte de capital a cambio de una participación del 45% en MIRL Patagonia y 9,1 millones de acciones ordinarias de IRL. Un capital adicional de 4% en MIRL Patagonia se emitirá a los coordinadores financieros de la transacción. A su vez, CIMINAS gestionará una línea de crédito puente por US$ 35 millones.

Don Nicolás cuenta con el EIA de Santa Cruz y su desarrollo podría comenzar de inmediato. IRL informó que ha encomendado a EPCM la construcción de la mina e infraestructura necesaria. La producción de oro, que se estima en más de 50.000 oz/año y podría comenzar a finales de 2014.

Fabio Rozenblum, preside CIMINAS y el grupo argentino Mirgor, que posee tres unidades de negocios: La Automotriz, la Electrónica de Consumo, y la de Telefonía Celular, a través de sus empresas Mirgor, Interclima y Iatec (fabricante de celulares Nokia en Argentina).

La financiación que proveerá y gestionará a través de créditos el socio argentino es clave para el desarrollo del proyecto.

Minera IRL, cotiza en las bolsas de Londres, Lima y Toronto, opera en Perú la pequeña mina Corihuarmi y tiene el proyecto aurífero Ollachea, que con una inversión de US$ 180 millones comenzaría a producir 112.000 oz/año en 2015.

El presidente de IRL, Diego Benavides, reconoció las dificultades de la minera para avanzar en sus planes por las restricciones de los mercados, lo que obligó a Minera IRL a recortar drásticamente un 50% de su personal de exploración y transfirió a algunos geólogos desde Ollachea (Puno) a la mina Corihuarmi (Junín) para trabajar en la expansión.

LA TRANSACCIÓN El paquete de financiación comprende varios tramos de acciones preferentes y comunes convertibles en MIRL Patagonia por US$ 42.000.000 para una posición de capital del 45%. Las acciones preferentes convertibles tienen derecho a dividendo preferencial hasta que sean amortizadas o convertidas en acciones ordinarias. Además, CIMINAS suscribió 9.146.341 acciones ordinarias de Minera IRL y ha contribuido con US$ 3 millones a MIRL Patagonia hacia el desarrollo de Don Nicolás con lo que la inversión asciende a US$ 45 millones.

Las nuevas acciones ordinarias tendrán el mismo rango y después de la Admisión, se espera que Minera IRL tendrá 182.824.225 acciones ordinarias en circulación. Buenos Aires Advisors actuó como asesor financiero en la transacción.

EL PROYECTO Don Nicolás, en el Macizo del Deseado, es un yacimiento de oro epitermal de alta ley en sus vetas Martinetas y La Paloma.

La planta de tratamiento de Martinetas procesará 350.000 ton/año. En su factibilidad de febrero de 2012 proyectaba una producción de 56.000 oz/año US$ 528/oz. Y un retorno de la inversión en dos años. IRL está negociando con el consorcio de la tucumana Saxum Ingeniería y la estadounidense Kappes Cassiday & Associates la ingeniería, desarrollo, construcción y management de Don Nicolás.

Paralelamente, estudiará sumar producción y vida útil. Hay un estudio de viabilidad pendiente para un montón de plantas de lixiviación en paralelo para tratar un recurso importante de mineralización de baja ley (recurso medido e indicado por un total de 6,8 millones de ton, a 0,8 gr/ton de oro conteniendo 168,000 oz). Una vez en producción, MIRL Patagonia se embarcará en una exploración agresiva y programa de perforación de salida para proporcionar la base para ampliar y extender la vida de la mina más allá de las actuales reservas probadas y probables de 1.200.000 ton con una ley de 5,1 gr/ ton de oro, conteniendo 197.000 oz de oro. ◗

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Entrevista

Julián Rooney y SU balance

“Alumbrera ha sido positiva para la Argentina”

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a decisión de Julián Rooney (65) de jubilarse de sus funciones ejecutivas en Glencore impactó a la minería argentina y regional. Tras una dilatada trayectoria de 17 años en la ex Xstrata Copper, en la cual condujo Minera Alumbrera y lideró avances del holding en Chile y Perú, el conocido empresario minero puso fin a su ciclo, para pasar a “otra etapa en la que tendré más tiempo para mí y procuraré darme un par de gustos”.

En su entorno, nadie cree que Rooney vaya a cumplir con una rutina de días alejados del trajín. Por lo pronto, seguirá asesorando a la actividad a partir de su amplio bagaje de experiencias en la principal minera del país. En Alumbrera, el management de la minera es hoy liderado por el sanjuanino José Marún, responsable de los negocios mineros en Sudamérica del grupo suizo.

En una entrevista concedida a Mining Press, el primer diálogo con la prensa tras su retiro, Rooney pasó revista a sus 17 años de gestión en Minera Alumbrera y reflexionó sobre el potencial, la actualidad y perspectivas de la minería en la Argentina.

- ¿Cuántos años sumó finalmente en Alumbrera?

- Diecisiete. Empecé en el área de Finanzas, en la construcción del proyecto y luego de tres años migré a funciones más generales y luego de que el Project Finnance entró en una etapa más independiente, cuando desde el punto de vista operativo había alcanzado los valores establecidos y descansaba sobre el proyec-

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to y no sobre los socios, me aboqué a otras tareas entre las cuales la principal era la relación con las autoridades locales y luego a través de eso todo lo que es las relaciones comunitarias, los primeros planes y la supervisión con el área de Legales. Recuerdo que Alumbera tuvo una etapa muy difícil, porque los precios de los metales estaban muy buenos durante la construcción, pero inmediatamente después cayeron fuertemente. Desde 1998 hasta 2005 los precios del cobre y el oro estuvieron muy bajos, con US$ 0,60/lb y US$ 260/oz, respectivamente, con lo cual tuvimos que trabajar mucho en eficiencia y reducción de costos.

- ¿Cuál es el periodo en Alumbrera que más recuerda? ¿Qué resultó lo más difícil?

- Todas las etapas fueron intensas y de signo positivo.

Alumbrera ha sido y es muy buena una experiencia en la Argentina, y me tocó ser parte de ella integrando un equipo espectacular donde siempre nos hemos movido con muy buena relación en todos los miembros de un team, parte del cual ocupa hoy puestos importantes de gerenciamiento en lo que hoy es Glencore cobre, incluso fuera de Argentina.

En cuanto a los aspectos difíciles, por un lado, toda la complejidad, la parte de ingeniería. Durante el periodo de construcción la parte técnica y mantener y dar servicio fue todo un desafío, por las características remotas y porque fue mover 6.000 personas con sus grandes desafíos en Logística y en la contratación de la gente, eso fue un gran desafío. Y el otro gran reto fue

Alumbrera a todas luces. Foto: Gustavo Díaz Spolita

la inserción del proyecto dentro de la comunidad. Luego ha venido una etapa en la cual la minería evolucionó y hoy tiene un estándar muy alto en el proceso de comunicación y en la relación con los vecinos, las ONG y los gobiernos, los grupos de interés que en inglés llaman los takeholders.

En ese aspecto hubo una evolución muy positiva y de todo ese proceso de diálogo y comunicación se ha mejorado el diálogo y hay un gran espacio de mejora en la medida en que las comunidades que rodean a los proyectos vean las mejoras en la sustentabilidad a partir de las regalías e impuestos a la minería.

- Usted alternó sus responsabilidades en Argentina con funciones ejecutivas en Chile y Perú. Comparando escenarios, cuales son las afinidades y diferencias entre los tres países.

- Así es. Trabajé en la apertura de las oficinas de Xstrata en Chile, donde con la compra de Falconbridge la oficina de Santiago llegó a ser más importante que la de Buenos Aires.

Y en Perú, en el proceso de licitación y concesión de Las Bambas, que ahora Glencore ha puesto en venta por la conocida imposición de China para la fusión de Glencore y Xstrata, también en la compra de Tintaya hasta que este proyecto tuvo un responsable independiente que se fue encargando de toda la operación y la exploración de Las Bambas.

Chile y Perú son países maduros con más de 100 años de actividad minera y gran protagonismo del sector en la economía y las exportaciones. En Argentina la gran etapa de crecimiento comenzó con la Ley de Inversiones 24.196 y todavía hay mucho camino por recorrer, los enormes recursos naturales están y lo que se tiene que mantener son las reglas que dieron lugar a la inversión y al crecimiento de la industria. Es bueno que existan gobiernos locales y creo que hubo un camino de doble vía. Por un lado, las empresas han aprendido a mejorar su diálogo con las autoridades y éstas han aprendido lo que les puede dar la minería.

Este diálogo excelente puede ser aprovechado en los proyectos que tienen un trabajo muy estrecho con las autoridades provinciales, lo que se refleja en la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) que expresa el interés de las provincias por el desarrollo de la minería. La Argentina tiene grandísimas posibi-

lidades y puede pasar a ser un país minero a partir de un proceso sostenido de inversión. Habrá que esperar un poco, pero el crecimiento va a ser importante en los próximos años. La minería en Argentina, si el país hace las cosas bien, tiene que llegar a ser tan importante como en Chile o Perú, es un problema de tiempo.

- ¿Qué es lo que más rescata de su experiencia profesional? ¿Qué se podría haber hecho mejor?

- Todas fueron muy buenas experiencias y el resultado del trabajo de nuestro equipo fue muy positivo para el desarrollo de la compañía en minería del cobre en estos últimos 15 años.

Fue un equipo exitoso y que obtuvo muchos resultados. A la luz de la experiencia, creo que hay cosas que se podrían hacer mejor. En un proyecto que hoy empieza se podrían aplicar programas de comunicación y de relaciones comunitarias como los que hoy existen en Perú. Todos los programas de desarrollo comunitario que se aplicaron en Alumbrera a partir de 2002, me hubiera gustado que estuvieran a partir de 1994.

"La minería argentina, si el país hace las cosas bien, será importante como en Chile o Perú" - ¿Va a extrañar la minería?

- No, porque no pienso alejarme de esta actividad que quiero y por la que he trabajado mucho. Yo me recibí de contador y después estudié Administración. Antes de recalar en Alumbrera trabajé el estudio Harteneck López, que precedió a la fusión Pricewaterhousse Coppers y luego en la industria siderúrgica, primero en Aceros Santa Rosa, de aceros especiales, que fue absorbida por Acindar, donde estuve 16 años. Pero cuando apareció Alumbrera en el firmamento, me atrajo el desafío de cambiar mi trabajo en una industria madura por esta nueva industria, en expansión, en la que Argentina tenía ventajas comparativas muy importantes. Todavía tengo la misma fe y confianza en ese porvenir. ◗

Minas

Casposo Underground

Más Vida, más Productividad

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asposo, propiedad de la australiana Troy Resources, inició la explotación de su fase subterránea, la cual prolongará la vida e incrementará la producción y productividad del depósito de oro y plata de Calingasta. El desarrollo underground demandó casi un año, durante el cual empresas construyeron rampas y galerías.

El directivo Eduardo Machuca, explicó a Mining Press que la construcción del portal de acceso y una rampa fue llevando a los diferentes niveles de producción. “Una vez alcanzado el primer nivel, preparamos el frente de producción, donde construimos una galería paralela a la veta para poder acceder al mineral que posteriormente se va a extraer, hicimos los conductos de ventilación y el apuntalamiento y encamisado en secciones de las galerías”.

Desde su inauguración Casposo ha venido creciendo y expandiéndose, a través de nuevas exploraciones, la refinadora de plata y la expansión subterránea. Las reservas subterráneas de Casposo están cifradas hoy en 303.600 onzas de oro equivalente, el 65,5% de la mina, y contiene mayor mineralización de plata se incrementa con la profundidad. La nueva operación extenderá en por lo menos cuatro años la vida útil de la mina.

En el yacimiento, situado en el distrito Villa Corral - a 2.400

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msnm y es de fácil acceso trabajan 360 personas, la mayoría del departamento de Calingasta. La nueva faena llevó a modificar aspectos del convenio de trabajo con el sindicato AOMA, con el que recientemente acordó aumento de sueldo del 30% para el año) Troy Resources concretó la reconversión la mina a pesar de que el difícil primer semestre del año obligó a medidas de contención de costos que incluyeron recortes de sueldos a sus ejecutivos y el recorte de planes de expansión y de crecimiento en operaciones y proyectos. "La caída del precio del oro afecta la rentabilidad de todas las mineras, no sólo a las grandes", dijo el CEO de la minera, Paul Benson (cuyo salario disminuyó un 25%, otro 10% menos percibirán directores y gerentes). Troy tiene también el reto de llevar adelante la compra de Azimuth en Guyana, para desarrolla el proyecto West Omai.

Troy recortó el presupuesto de exploración en Casposo de A$ 15 millones en 2013 a A$ 5 millones en 2014.

En la ampliación subterránea de la mina sanjuanina, la compañía planea pasar de un modelo de contratista a propietario y confía en que “a largo plazo el cambio va a resultar en menores costos”. La plantilla de oficina central de Perth fue reducida en un 20% y se reestruc-

Troy concretó la reconversión la mina a pesar de que el difícil primer semestre del año

turó el organigrama en operaciones mundiales y equipo de exploración.

“Somos optimistas sobre el precio del oro a mediano y largo plazo. Vamos a posicionar a la compañía para operar en un contexto de precios bajos y cualquier aumento en el precio del oro va a ser una ventaja", explicó Benson.

Troy opera Casposo (Argentina) y Andorinhas (Brasil) y explora el prometedor West Omai (Guyana). La mina comenzó su explotación a cielo abierto en diciembre de 2010 en la modalidad cielo abierto, la cual continuará unos meses más antes de convertirse la mina en 100% subterránea.

MÁS PLATA Y MENOS ORO La producción mundial de oro de Troy Resources en el 2T 2013 cayó un 28% interanual por el menor desempeño de sus minas Casposo, en San Juan, y Andorinhas, en Brasil. La mina sanjuanina registró una disminución del 26% al producir 13.728 oz de oro en 2T comparadas con las 18.729 oz del 2T de 2012 y las 18.246 oz del 1T de este año. “Operativamente fue el trimestre más difícil con el pit Kamila minando una zona de baja ley. La puesta en marcha de un segundo molino permitió alcanzar un nuevo record de tratamiento de mineral, que creció un 13% en el 1T, lo que compensó parcialmente la disminución de la ley mineral”, explicó el CEO de la minera australiana, Paul Benson.

MINERALIZACIÓN La mineralización de plata y oro en el depósito subterráneo se encuentra asociados a un sistema de tres vetas de cuarzo -Veta B, Aztec e Inca - en forma de rosario.

La plata se incrementa con la profundidad. Desde el momento que se empiece a extraer el mineral subterráneo se estima una vida útil de 3 a 4 años con las reservas actuales. “Más allá de las certezas en relación a las reservas minerales bajo tierra, continuamos con las exploraciones dentro de la zona del yacimiento con el desafío de aumentarlas”, explicó Kent Nilsson, director de Operaciones de Troy Resources Argentina Ltd. En las obras participaron las contratistas Redpath, de Canadá y BTZ Minera, de San Juan. Las cuales se encuentran realizando todas las tareas de construcción y entrenamiento de los operadores de la faena minera, surgidos de la población local.

Según Nilsson, “la producción subterránea en los targets Veta B, Aztec e Inca compensará la baja que se generará en la parte que venimos explotando a cielo abierto”.

El recorte actual en el pit Kamila expondría áreas con leyes superiores desde finales de agosto, cuando la minera espera también obtener tonelajes razonables desde la operación subterránea. A su vez, la producción de oro en la mina Andorinhas cayó un 30% interanual y 9% en comparación con el 1T 2013, al totalizar 7.484 oz. Como contrapartida, la producción de plata en Casposo fue de 413.396 oz, lo que significó un incremento del 41% interanual y una suba del 17% con respecto al 1T 2013.

"Obviamente, esto ocurrió en un contexto de caída de

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Minas

precios del oro y la plata. En respuesta, la compañía anunció una serie de iniciativas para reducir costos y conservar el efectivo, incluyendo recortes significativos a los salarios y premios de los ejecutivos y los directores",

CRÉDITO CLAVE Troy Resources firmó un acuerdo preliminar para un préstamo de A$ 40.000.000 del Investec Bank Limited, de Australia. Las líneas de crédito se dividen en dos mitades. Una tendrá un plazo de tres años y proporcionará fondos para fines generales de capital de empresa y de trabajo. La segunda tendrá un plazo de 18 meses y se utilizará para ayudar con los costos relacionados con la adquisición de Azimuth Resources Limited y la realización del estudio de prefactibilidad del depósito West Omai, de Azimuth, en Guyana. Como contraprestación parcial por la prestación de los servicios, sujeto a la aprobación de la Bolsa de Toronto, la minera ha acordado la concesión de 1.362.398 opciones de compra sobre acciones ordinarias de Troy para Investec al valor de A$ 5 millones con un precio de ejercicio de A$ 3,67 y un plazo de tres años.

“Estos nuevos fondos no sólo darán a Troy gran flexibilidad en los próximos años, que proporcionan un grado de confort y seguridad que no tiene precio en estos mercados volátiles”, comentó el CEO de la minera, Paul Benson.

Investec ha brindado un fuerte respaldo a Troy en el pasado, al haber proporcionado A$ 35 millones de préstamos para la construcción del proyecto Casposo en 2010.

Este préstamo fue cancelado antes de lo previsto en octubre de 2012.

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dijo Benson. El ejecutivo también comentó que la compañía había tenido buenos resultados en exploración aunque los de Andorinhas “tienen pocas probabilidades de extender la vida de la mina”. En Casposo, donde Troy destinó A$ 3.800.000 (US$ 3.526.000) a la exploración durante el 2T 2013, el seguimiento del pozo CA-13-553 arrojó 2,75 m con 27.77 gr/ton de oro y 300 gr/ton de plata (32,78 gr/ton de oro equivalente) y 0.50 m con 139,54 gr/ton de oro y 1.587 gr/ton de plata (16.5.98 gr/ ton de oro equivalente).

GUALCAMAYO TAMBIÉN Gualcamayo también ingresa a la fase subterránea tras casi cuatro años de cielo abierto. ‘El desarrollo subterráneo de Quebrada del Diablo Bajo Oeste continúa avanzando hacia la finalización del proyecto en el 3T 2013. Completada la expansión de Gualcamayo, se sumará producción de QDD LW (subterránea) y el depósito AIM (Amelia Inés-Magdalena) a cielo abierto’’, explicaron fuentes de Minas Argentinas, la subsidiaria de Yamana Gold y operadora de la mina en el departamento Jáchal.

Además, el pozo CA-13-561 interceptó 1,35 m con 59,87gr/ton de oro y 729 gr/ton de plata (72,03 gr/ton de oro equivalente), 0.80 m con 5,86 gr/ton de oro y 15 gr/ ton de plata (6,11 g/t de oro equivalente) y 0,35 m con 146,02 gr/ton de oro y 1.504 gr/ton de plata (171,09 de oro equivalente). ◗

Opinión

Minería Subterránea y Costos Por Jaime Bergé*

Yacimiento Cerro Vanguardia. Foto: Pablo Walker

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a minería subterránea es un arte que se está desarrollando y en San Juan se abre un camino nuevo en la industria minera argentina. Salvo Mina Aguilar, Sierra Grande y Río Turbio, no había minería subterránea en la Argentina. Por lo tanto, tener dos minas subterráneas en San Juan es muy importante y eso va a impactar, más que todo, en una mano de obra especializada y en un desarrollo que va a apostar a que, en el futuro, otras minas opten por la misma opción.

Para las operaciones Casposo y Gualcamayo, fue todo un desafío el desarrollo subterráneo. Para la construcción se trajo a la provincia gente del extranjero muy especializada. Tanto de Australia como de Canadá, los especialistas han enseñado a operar el equipamiento moderno, equipos especiales de una tecnología de primera. La minería subterránea requiere de simuladores y de capacitadores internacionales. Se está haciendo una escuela bastante interesante, con maquinaria operada por mineros de Jáchal y de Calingasta.

Esta capacitación tiene aristas diferentes y tiene que ver muy poco con la minería a cielo abierto. Las máquinas son más pequeñas y de mayor tecnología, entonces el entrenamiento es diferente e implica empezar de cero. Para la explotación subterránea no llegará a la provincia gente de Jujuy o del sur del país para trabajar. Por ello, la importancia de capacitar a los sanjuaninos para que hagan esta tarea.

Las minas subterráneas se definen por una cuestión de costos, porque hay material tan enterrado que sacarlo a cielo abierto cuesta muchísimo más. Las minas subterráneas llegan a serlo porque es imposible, desde lo económico, explotarlas a cielo abierto.

La experiencia en minería subterránea en el país ha sido buena, como en el resto del mundo. Mina Aguilar lleva como 50 años de explotación subterránea y ese es el método porque el mineral está muy profundo, a 800 m y hay que entrar por piques con ascensores. En San Juan no será así: se entrará bajando por rampa porque el sistema más moderno es acceder con camiones a la mina para poder darle más capacidad de producción. Se pueden hacer rampas que profundizan 200300 m, pero siempre bajando en rampas para poder extraer el

mineral en camiones o con cintas transportadoras.

En el caso de Veladero, es imposible explotarla de forma subterránea, porque la ley de contenido de mineral es tan baja que solamente permite explotar a cielo abierto hasta cierta profundidad y nada más. La limitación la da el contenido metálico, es decir, si hay mucho contenido metálico le permite pasar a un método más caro.

Casposo y Gualcamayo están muy cercas desarrollando la minería subterránea y, según los planes, entre noviembre y diciembre del 2013 van a empezar a producir las dos. Se están armando los bloques de mineral y por empezar a volar mineral dentro de la mina. Es la etapa final de puesta en marcha.

En ambas, la extracción será mixta por un tiempo, hasta que finalmente será únicamente subterránea. Todas las minas medianas y chicas de alta ley se pueden explotar de las dos formas. En el caso de Gualcamayo, la extracción será entre 3.000 y 5.000 ton/día y en el caso de Casposo debe estar entre 1.000 y 2.000 ton/día, más o menos dentro de este rango.

En la Patagonia, se está usando minería subterránea en Cerro Moro, en Huevos Verdes y en Cerro Vanguardia. En la Argentina se están expandiendo los sistemas subterráneos por una cuestión de economía. En Europa por ejemplo, las minas que hay son, en su mayoría, subterráneas porque han sido explotaciones de tres siglos atrás y lo que va quedando para sacar está enterrado y poco en superficie. La minería de potasio es subterránea en general, las de oro suelen ser a cielo abierto porque se agotaron las minas subterráneas de alta ley y quedaron solamente las de baja ley. ◗ *Gerente de Minera BTZ. Experto en Minería Subterránea.

Minas

Gualcamayo

Crece el Compre Argentino

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a mina Gualcamayo, propiedad de Minas Argentinas (Yamana Gold, en San Juan) reveló un aumento considerable en la sustitución de sus importaciones.

En un informe publicado por Cuyo Minero, del Diario de Cuyo, Diego Martínez, supervisor para Sustitución de Importaciones de la compañía explicó que la minera alcanzó un hito “del 92% de compre local, lo cual es muy importante para la empresa. Hoy sólo se siguen importando aquellos materiales que no tienen desarrollo en el país. No obstante los buenos resultados alcanzados, seguimos trabajando en el desarrollo de productos/proveedores para incrementar aún más la sustitución de importaciones”, explicó.

“Las importaciones de bienes y servicios tuvieron un peso importante durante la primera etapa de construcción del yacimiento, porque se necesitan elementos como equipos fuera de ruta, la planta de procesos, etc., que no se fabrican en el país. Pero a partir de 2009 cuando comenzamos a producir, tuvimos una disminución importante año tras año hasta alcanzar el volumen de 2013, donde pretendemos sustituir por US$ 6.000.000”.

Según destacaron fuentes de la compañía minera que opera en Jáchal, algunos de los factores fundamentales a la hora de aumentar la sustitución fueron: la política de la compañía para el desarrollo de proveedores locales y nacionales, el trabajo conjunto desde 2011 con CASEMI San Juan, la Mesa de Homologación Minera y las Secretarías de Minería e Industria de la Nación. “Hemos duplicado la sustitución de importaciones en relación al año pasado. Esto se debe a que en 2012 el monto de sustitución de importaciones en Gualcamayo alcanzó los US$ 3.700.000”, dijo Martínez al matutino cuyano.

La gran mayoría de los elementos que se siguen importando son aquellos que no se fabrican en el país. Algunos de los ejemplos más importantes son los camiones fuera de ruta,

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plaquetas de cianuro, carbón activado, neumáticos para equipos grandes, flota de equipos (Komatsu, Caterpillar, Atlas Copco, Sandvik), estándares de minerales para pruebas e insumos para laboratorios como: litargirio, fundente, láminas de plata y oro.

Por el lado de las sustituciones, la última gran incorporación fue la geomembrana textil HDPE para el valle de lixiviación del yacimiento. “De esta manera Gualcamayo se consolida como pionera en el rubro ya que Minas Argentinas ha sido la primer empresa en comprar este tipo de membrana en el país. La misma servirá para completar la construcción de la fase 2 del nuevo valle de lixiviación que se está edificando.

Cumpliendo un rol importantísimo para la operación y la industria nacional ya que el proveedor actual es la empresa Ipesa Río Chico situado en la provincia de Tierra del Fuego y anteriormente eran la geomembrana era importada desde Chile y/o Brasil”.

El Departamento de Sustitución de Importaciones de la empresa Minas Argentinas para Gualcamayo funciona desde diciembre pasado en el marco de la Resolución 13/2012 de la Secretaria de Minería de la Nación. “El objetivo central siempre es aumentar el porcentaje de compre en la provincia y en el país, cosa para lo cual trabajamos y trabajaremos muy fuerte en los años que vienen”.

PORCENTAJES 10 % de importaciones sobre monto total facturado de Gualcamayo durante 2012, lo que se tradujo en compras por más de US$ 58 millones en el Exterior.

60 % de compre sanjuanino de Gualcamayo durante 2012 sobre el monto total facturado, lo que se tradujo en compras locales por más de US$ 343 millones.

30 % de compre nacional sobre monto total facturado, que tuvo Gualcamayo en 2012, lo que se tradujo en compras por más de 170 millones de pesos. ◗

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Empresas

Soluciones Ambientales

El mejor final para los residuos

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oluciones Ambientales integra el Grupo Quimiguay y se dedica al transporte, tratamiento y recuperación de residuos peligrosos. Con sólida presencia en el sector de hidrocarburos, ofrece sus procesos y tecnologías orientados a minimizar los impactos negativos en el ambiente. A partir de su experiencia en petróleo, extendió con buen impacto sus servicios al sector minero.

Grupo Quimiguay (cuyo nombre es la reducción de Química de Gualeguay, localidad entrerriana que alberga su planta principal) está integrado por varias empresas, dedicadas a la industria petroquímica y al transporte y disposición de residuos peligrosos, que desde 2002 atiende a la industria minera, petrolera y petroquímica argentina.

La coordinadora comercial del grupo empresario, Beatriz Naranjo (foto), explica que Soluciones Ambientales absorbió la parte de la empresa dedicada al transporte y logística de residuos peligrosos, y también cuenta con una línea de negocios enfocada al retiro del residuo que generan las embarcaciones grandes que llegan a puerto, y otra para atender los efluentes de lubricentros y talleres urbanos.

El sector minero es atendido por Soluciones Ambientales a través de sus filiales abiertas en el Sur del país, región donde tiene sus plantas de tratamiento en Comodoro Rivadavia y Puerto Santa Cruz. “Estamos trabajando con Minera Triton, Cerro Vanguardia y Ecominera, entre otras, con nuestra planta para esos fines en Santa Cruz”, indica Naranjo, y detalla que para prestar servicios a la industria, la empresa no tuvo que hacer una inversión específica porque la tecnología con la que empezaron fue la misma que usaban para la recuperación de hidrocarburos. Pero luego los servicios se ampliaron, abarcando la atención de necesidades más específicas derivadas de la generación de residuos peligrosos sólidos y semisólidos.

“Los residuos mineros no pueden ser tratados de la misma forma que los de oil&gas, y por eso implementamos la tecnología de incineración y lavado de piezas, esta última

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en las plantas del sur”, subraya la directiva de Soluciones Ambientales.

“Si bien en este momento estamos dando cobertura a nuestros clientes, queremos expandirnos y tener una penetración mayor en estas empresas mineras de gran envergadura, que son muy importantes para nosotros porque no sólo nos dan posicionamiento, sino que el volumen es atractivo para la organización”.

Soluciones Ambientales desarrolla en sus diversas plantas varias tecnologías de tratamiento y disposición final de residuos, y también apunta a la recuperación de hidrocarburos.

“Somos una petroquímica, pero el enfoque a futuro es ser una petrolera, por eso las inversiones que se están haciendo son para la ampliación de la flota de transporte y aumentar esa capacidad”, afirma Naranjo, y detalla que las plantas de la empresa en Entre Ríos y en Córdoba en este momento están en construcción porque están ampliando la capacidad instalada para estas tecnologías.

En cuanto al rubro incineración, recientemente se terminó de instalar el horno que amplió su capacidad un 100%, y se evalúa abrir, en el futuro, otra planta en el país, ubicada estratégicamente para dar cobertura nacional.

La flota de transporte y logística de Soluciones Ambientales está compuesta principalmente por vehículos cisterna equipados con sistema de alto vacío con capacidad de carga desde 12 a 30.000 lts; y vehículos tipo playo de 17 a 40 m3 y hasta 27 ton.

Grupo Quimiguay tiene más de 70 empleados bajo régimen de capacitación continua. “Todo el personal involucrado en los diferentes procesos está capacitado de acuerdo a la normativa de manipulación de cargas peligrosas y en los sistemas de gestión ISO 9000, 14000 y 18000, y estamos trabajando para en el corto plazo lograr las respectivas certificaciones y poder así respaldar nuestra operación con estos estándares mundiales”, puntualiza Naranjo. ◗

Opinión

Recursos y Desafíos en Salta Por Rodrigo Frías*

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alta tiene una rica geología. Hoy los boratos y sus derivados encabezan sus exportaciones, con los emprendimientos de Borax, Minera Santa Rita, Ulex, Agenor, Eurobor, Avanti y otras. Tiene proyectos factibilizados de oro y cobre, como Lindero, de Mansfield, Taca –Taca de Lumina Cooper; y otros en diversos grado de avance Las Burras, de Salta Exploraciones; Río Grande, de Regulus; Quevar, de Silex, y Diablillos, de Silver Standard, entre estudios. En el litio, Minera del Altiplano; Ady Resources, en Salar del Rincón, y hay exploración avanzada de Eramine, Galaxy, Ekeko, Lithium One, South American Salars, Exar, Potasio y Litio de Argentina. También, la actividad que desarrollan diversas empresas que aprovechan tanto los áridos, cerámicas, las canteras de ónix, lajas, etc. En fin, como verá no son pocos los proyectos y por cierto que el catastro minero actualmente están asignados distintas áreas y yacimientos, donde se advierte la cantidad de solicitantes, concesionarios, etc.

Salta tiene también un enorme potencial para desarrollar su minería, pero para ello el sector público y el privado deben trabajar juntos. Uno de nuestros mayores desafíos es superar el déficit de infraestructura a través de metas claramente identificadas como la Aduana integrada en el Paso de Sico, la pavimentación de la Ruta Nacional 51, la reactivación del ferrocarril y la dotación de energía a la Puna. Aspectos vitales que le darán competitividad a la producción industrial, no sólo minera, de Salta y del NOA. Por fuera de estos retos, no podemos prescindir del difícil contexto para la inversión minera en el país, por más que Salta haya sido sea destacada como un escenario propicio para la minería por prestigiosos foros como el Informe Fra-

ser 2013, que puso de relieve el signo positivo que significa la coherencia en el respeto al concepto de Minería como Política de Estado La minería espera que se reviertan estas políticas en laeconomía nacional, esquemas restrictivos que no alientan la inversión genuinas y afectan a la exploración avanzada.

Lo hemos sostenido en el Plan de Desarrollo Estratégico, una importante herramienta operacional para la minería.

Salta cuenta con un aval, que es la continuidad en el estímulo a la industria minera en la sucesión de diversos gobiernos respetuosos del artículo 82 de la Constitución provincial; además la naturaleza judicial de la autoridad concedente, el Juzgado de Minas y las demás dependencias administrativas. El reciente anuncio de la pavimentación de 23 km de la ruta 51 es una excelente señal de las autoridades, porque dará solución a un viejo reclamo de nuestra cámara. No podemos acceder a los mercados en forma competitiva e ideal, con fletes muy altos y costos excesivos que no ayudan a la producción. El valor agregado que se pretende desarrollar en la elaboración de productos depende de una buena infraestructura. El Paso integrado de Sico nos evitará tener que ir hacer aduana hasta San Pedro de Atacama para ir al puerto chileno de Antofagasta o Mejillones.

Hay 30 empresas en la Cámara, de prospección, exploración, explotación y actividades vinculadas. Estamos colaborando las comunidades locales y los órganos del Estado. Queremos seguir trabajando en forma mancomunada para hacer de la minería un motor del desarrollo regional. ◗ *Presidente de la Cámara de Minería de Salta

País Minero

Salta 2030

UN PLAN PARA LA MINERía

Proyecto Lindero 2. Foto: Soledad López

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acia dónde vamos los salteños? Fue la pregunta rectora del Plan Estratégico de Salta 2030 (PDES 2030).

Un ejercicio multisectorial, iniciado en 2009, en el que participaron diversos sectores de la comunidad salta con el objetivo de “lograr rumbos alternativos de la gestión a través de una mayor articulación pública –privada”. El Plan de Desarrollo Estratégico de Salta no es un plan del gobierno, sino que es un "Plan de gobierno", una Política de Estado que debe trascender a los gobiernos de turno.

Cada sector productivo presentó su diagnóstico y propuesta.

Interesante fue la formulación de la actividad minera, a través de la Cámara de Minería de Salta, cuyos aspectos salientes se reproducen a continuación.

FORTALEZAS • La provincia de Salta posee un 54% de su territorio ocupado por una fisiografía montañosa difícil para el desarrollo de muchas actividades como el agro, pero con un gran potencial geológico minero.

• La producción minera salteña se basó en los últimos años en la producción de boratos, a los que se sumaron otros produc-

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tos como perlita, sulfato de sodio y recientemente carbonato de litio, cloruro de potasio y sodio.

• La demanda internacional de minerales se incrementa año a año especialmente en lo que respecta a minerales de litio, uranio, tierras raras, cobre, etc.

• Los precios de los metales preciosos y las estimaciones futuras alientan la inversión de exploración minera y el desarrollo de proyectos a partir de una política de fomento minero.

• Las inversiones mineras firmes son cada vez más cuidadosas a la hora de elegir regiones para la inversión en cuanto a estabilidad jurídica.

• La factibilidad de un proyecto minero depende en gran medida a la infraestructura instalada.

• La región de la Puna posee un significativo potencial minero con minerales que podría de necesidades futuras.

• Mantenimiento de la política de estado en cuanto a la minería con respecto a las demás provincias argentinas durante varios gobiernos.

• Región ambientalmente favorable para el desarrollo de la industria minera con bajo o casi nulo impacto ambiental (región de la Puna).

• Diversidad de minerales que hacen a la región indemne frente cambios parciales de algunos productos mineros.

• Un catastro minero actualizado y dinámico que evita tiempos neutros para el comienzo de la inversión para exploración.

• Una región como la Puna en donde se pueden realizar otras pocas actividades de fuerte inserción laboral además de la minería.

• Una región con climas rigurosos, pero que permite el trabajo durante todo el año sin pausas por nevadas.

• Buena y aceitada relación entre el gobierno y empresas que permiten resolver cualquier problema en tiempos reducidos.

• La Aduana de Sico podrá evita demoras en tiempo y disminuir costos en transporte y trámites (pasa por una sola provincia a otra región con experiencia en el transporte de mineral).

• Cercanía a los puertos del Pacífico.

OPORTUNIDADES • Creciente demanda internacional de productos mineros que Salta posee. Ej. boratos, litio, potasio, oro, plata, cobre • Gran potencial inexplorado para atraer nuevas inversiones en búsqueda de oportunidades.

• La existencia de minerales en la región que podrían ser insumos de la misma industria evitando altos valores de compra y bajando costos. Como carbonato de sodio para la industria del litio, azufre para crear acido sulfúrico para la industria de los metales y boratos, carbonato de calcio para crear cal para la industria del oro y del litio, entre otras posibilidades.

• Costo de la mano de obra local relativamente más baja que regiones como Antofagasta o Santa Cruz.

• Amplias regiones abiertas que permiten la libre disponibilidad del uso para la actividad minera.

• Salida a puerto de aguas profundas del Pacífico y por ende a mercado asiático.

• Interés del gobierno nacional por promover el desarrollo de la actividad minera en el país.

• Potencial para la formación de empresas de servicios mineros que generen el desarrollo de proveedores locales.

• La existencia de un ferrocarril disponible (C-14) para optimizar costos de transporte de minerales e insumos y poder ser trasladados directamente a un puerto del Pacífico.

• La existencia de infraestructura de energía (Gasoducto de la Puna) que disminuye los costos de numerosos proyectos mineros cercanos a este gasoducto.

• Costo de la energía relativamente más baja que las regiones vecinas DEBILIDADES La deficiente infraestructura eleva los costos de minerales • La falta de exploración minera durante años en la región incide en falta de proyectos avanzados listos para atender el mercado de demanda.

• La deficiente infraestructura de energía, comunicación y caminos complica el desarrollo de numerosos proyectos mineros y el valor agregado de los productos industriales mineros.

• Una comunidad que poco conoce sobre la actividad minera

y por lo tanto con muchos miedos principalmente en lo ambiental y tributaciones.

• Falta de mano de obra capacitada del lugar, falta de trabajadores y profesionales con experiencia.

• Falta de infraestructura (vehículos, equipamiento) y recursos humanos con experiencia apropiados en la Secretaría de minería de Salta que brinden seguridad a los stakeholders.

• Centros urbanos locales con muy poca infraestructura para soportar un rápido impacto de crecimiento minero (Agua, comunicación, vivienda, negocios, etc.).

• La falta de conocimiento del negocio minero implica que los capitales de inversión sean mayormente externos y por lo

tanto compiten con otras regiones.

• Incipiente desarrollo de las empresas de servicios mineros en la región que puedan atender las necesidades de un crecimiento importante en la actividad.

•Leyes y procedimientos legales no actualizados abren la puerta a la especulación e inversión de mala calidad.

•Poco Valor Agregado en la industrialización minera de la materia prima

AMENAZAS •Los cambios en las reglas de juego que alteren la estabilidad y previsibilidad a largo plazo. Como Nuevas leyes de regalías, tasas municipales, incrementos de retenciones a las exportaciones, etc.

•Cambios en los precios de los mercados internacionales de los productos mineros salteños. (Crisis económicas de otros países).

•Sectores que se oponen a la industria minera de forma ideológica sobre una actividad donde la minería de gran potencial es incipiente.

•Restricciones en la provisión de energía (gas y combustibles líquidos) para priorizar el consumo de las regiones centrales (Buenos Aires y Rosario).

• La fuerte corriente de algunos intereses indígenas proveniente del norte (Jujuy) que puede entorpecer el desarrollo de la actividad minera.

• Modificaciones en precios de insumos que dependen de políticas coyunturales ej, gas y combustibles. ◗

Opinión+Catamarca Vértigo. Foto: Ariel Roberto Rico

Agua Rica y Alumbrera

Tan Precavidos que damos Vergüenza Por Juan Carlos Andrada*

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i Glencore-Xstrata decide seguir adelante con el proyecto Alumbrera-Agua Rica, será porque es una suerte de negocio cerrado. Aunque debe hacerse una inversión millonaria, con la infraestructura de Alumbrera, cuenta con el 50% de lo que necesita en funcionamiento.

Al menos, la mitad de lo que requiere, estaría contemplado para poner en marcha Agua Rica. En contraste con Pachón donde está todo está por hacerse, el yacimiento de Andalgalá, tendría supuestamente ciertas ventajas comparativas.

Empero no perdamos de vista que lo que decide toda actividad económica es la rentabilidad. Si los números son ajustados, la inversión de riesgo es sometida constantemente al humor social por descontento en la administración de recursos y la política minera del Estado, sumado a que la seguridad jurídica no ayuda o no existe, la decisión puede ser la contraria. Es decir, apostar a otra provincia o país.

Sin rentabilidad, por más que tengamos la infraestructura montada y todo el proceso de exploración concluido con sus respectivos análisis, el proyecto Agua Rica no tiene futuro visto desde la óptica de la nueva política empresarial que se impone en el mundo.

Parecidos, pero distintos. Tenemos que meter todas las variables en la procesadora. Tracemos algunos ítems que pue-

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de contemplar la empresa y que se conocen públicamente: rentabilidad, acuerdo con los controles (no con los planteos ambientales sin fin), y el tipo de marco jurídico.

Recordemos que en la negociación hay varios actores: YMAD, Universidad Nacional de Tucumán, Provincia de Catamarca y Gobierno nacional. Por algún motivo, a este último, uno de protagonistas centrales de esta historia solemos obviar de las argumentaciones.

Alumbrera y Agua Rica se parecen, pero son distintos. En aspectos jurídicos, sobre todo, son totalmente diferentes. No obstante, es verdad que Agua Rica solo es factible utilizando la infraestructura de Alumbrera, pero ¿si el nuevo yacimiento no se construye, qué hacemos con Bajo La Alumbrera?

Cierre y post-cierre de mina ¿La empresa que operó por 15 años el único mega emprendimiento minero en Catamarca se está por ir de la provincia y seguimos discutiendo regalías mineras y qué hicimos con la plata? Pero hay otra cuestión.

Advertimos que existe un “cierre” y un “post-cierre de mina”. Dos procesos y etapas con características e importes bastantes significativos.

En este sentido, de acuerdo con un informe de sostenibilidad de Alumbrera, el cierre de mina, actualizando montos, estaría en alrededor de 220 millones de dólares, con una ejecución o validez de cinco años. De ahí para adelante empezamos a hablar de post-cierre de mina y eso ya depende de nosotros. ¿Qué dice la documentación oficial? Hasta aquí, ¿qué tenemos? Según algunos instrumentos legales, directamente no se contempla el post-cierre de Alumbrera por parte de la Provincia. Téngase presente que por este último proceso, Catamarca tendría un gasto de control aproximado de siete millones de dólares anuales.

No existe tampoco un seguro de incidentes ambientales, por

Optimismo Por Agua Rica Por Luis Manuel Álvarez* Somos optimistas, creemos que Glencore-Xstrata, la empresa que opera Bajo La Alumbrera, va a priorizar Agua Rica y no Pachón en San Juan, por una serie de ventajas comparativas del yacimiento ubicado en nuestra provincia, más específicamente en el departamento Andalgalá”, afirmó el titular de la entidad que nuclea a privados y ex presidente de YMAD, Luis Manuel Álvarez.

Somos optimistas porque si bien Alumbrera está en una etapa de declinación, no está en cierre, y tiene para 6 años más de producción. Todavía falta mineral de sacar, considerando además bajos como El Durazno que puedan alimentar la planta de procesamiento. Alumbrera tiene para varios años más, el proyecto se concibe siempre con los precios actuales, pero si los precios internacionales caen demasiado, puede incluso terminar antes de lo previsto.

En Agua Rica se está avanzando mucho en ver temas de infraestructura, metalurgia y no lo estaría haciendo si no lo van a realizar y llevar adelante. Por otra parte, la inversión en Agua Rica es menor que en Pachón. Tenemos que hacer bien los deberes para que Agua Rica se empiece a materializar a partir del año que viene. A pesar de que Agua Rica va a utilizar la planta de procesamiento de Alumbrera, por la ubicación geográfica, es compleja la infraestructura que hay que realizar. Tenemos caminos muy complicados y se deben realizar al menos 2 túneles extensos de 6 km muy complejos, y eso genera inversión. Creemos que si Agua Rica se empieza a construir en 2014, en cuatro años más estaría en producción. Lo que significaría empalmar con el cierre de Alumbrera. Hoy en día no podemos prescindir de $ 450 millones, que es el equivalente a lo que ingresa en un año de conceptos de recaudación provincial.

Agua Rica tendría múltiples ventajas para la provincia. Es un yacimiento de magnitudes similares o un poco mayor al de Alumbrera. Tiene una vida útil más extensa, con lo cual nos garantizaría un caudal de dinero que la provincia necesita y posicionaría nuevamente a Catamarca en un lugar que nunca deberíamos haber perdido, que es el de ser la provincia minera más importante del país. *Presidente de la Cámar Minera de Catamarca

ejemplo, por alteración de los valores del río Vis Vis (equivalente a unos tres millones de dólares anuales), para contener una eventualidad. Ni un seguro por rotura de la presa (otros 30 millones de dólares).

Estas gestiones tendrían que tener una prevención de 15 años. Mantenimiento y seguro preventivo por lo menos por un tiempo que abarque década y media, que, sumado a los cinco previos (cierre de mina), hacen un total de 20 años para darle forma al famoso post-cierre.

Este tiempo mínimo (podría ser más) y la breve descripción efectuada en estas líneas, daría un margen del orden del 60 o 70 por ciento de seguridad. Si tenemos todo lo que dijimos antes, y no hay incidentes ni accidentes durante ese período,

Agua Rica. Foto: Federico Aragón

estaríamos con altas probabilidades de que el yacimiento se cierre bien.

Negociación inconclusa. Sólo para que tengamos una idea de la importancia del cierre de mina, de 40 programas de control que existen, 25 se refieren a esta etapa final. Aunque parezca contradictorio, lo cierto es que desde que se concibe un yacimiento se comienza a trabajar para clausurarlo.

El punto ahora es que para el post-cierre de Alumbrera no se llegó a ningún consenso entre la empresa y la provincia. Es la oportunidad para hacerlo. Tras los cinco años, en los que tendremos la tutoría de Glencore- Xstrata, ¿qué pasará después?

Es de creer que los estudios de ingeniería original del dique de colas están en manos del Estado provincial. Primero y principal: ¿se los pedimos a la empresa privada? Pequeño detalle saber oficialmente cómo está construida la sensible infraestructura.

Si se rompe uno de los paredones del dique, ¿podemos trazar siquiera un escenario de lo que puede pasar y la respuesta que se activaría automáticamente? Sería importante tener un panorama completo y claro de la situación para no cargar con el peso histórico de no haber asumido la responsabilidad con la premura y la seriedad del caso.

Planteos para nosotros. El tema es hasta difícil de plantear. ¿De dónde y cómo la Provincia va a hacerse de un compromiso post-cierre de mina, considerando que formamos parte de una sociedad empresarial mixta? No vaya a ser cosa que nos iniciemos un juicio nosotros mismos.

Solo preguntas elementales: si pasa algo, ¿quién se va a hacer cargo y dónde los buscamos? ¿cuál es el respaldo o garantía para cubrir una eventualidad? Por ejemplo, si actualmente se retrobombea agua al dique de colas ¿por cuánto tiempo más hay que hacer esa tarea, quién la va a llevar a cabo y qué costo tiene? ¿contamos con los fondos o recursos necesarios?

Ironía inevitable. Habremos ahorrado algo para esta etapa final y extremadamente delicada para concluir como corresponde Bajo de la Alumbrera. Sin dudas guardamos un porcentaje específico de las millonarias ganancias recibidas durante tantos años para hacer frente a este proceso postcierre de mina o pagar un seguro ambiental. Sé que el planteo es innecesario, pero, disculpen, sigo siendo muy apegado a la formalidad. ¡Hemos sido siempre tan precavidos! ◗ *Periodista del Diario La Unión

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Política Económica Separando áridos.

Foto: Alejandro Carrió

Dividendos Gravados

La Sorpresa que faltaba Por Daniel Bosque*

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lguien tiene que pagar la fiesta", comentaban los empresarios mineros en la previa al anuncio K de que más de un millón de trabajadores dejarán de tributar ganancias.

En ese momento, arreciaban las versiones sobre supuestos proyectos de aumentos a las retenciones mineras. “Sería lo único que nos falta”, ironizaban desde el facebook protagonistas de la minería en red. Finalmente ¿y por ahora? no habrá incremento en los derechos a las exportaciones que comenzaron a regir a finales de 2007 y un prominente gobernador de OFEMI se atribuyó ante la CAEM que la opción fue descartada a raíz de una gestión que realizó ante la Casa Rosada.

Pero sí habrá en cambio, un gravoso 10% para el reparto de dividendos, cuyo alcance final se ajustará a una ley que al cierre de esta edición debía tratar el Congreso. “Es como si te dieran a elegir entre Coca Cola caliente o Coca Cola sin gas”, se lamentaba un alto ejecutivo de una minera en operaciones. Los departamentos contables y legales de las mineras sacaron rápidamente sus cálculos.

1) Cálculo económico: si se aprueba el gravamen, sería una virtual escalada de Ganancias del 35% al 45%. 2) Cálculo político: analizar el borrador de la Ley (que el oficialismo

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apuraría en forma express, como es su ritual) y tratar de incidir en el ánimo de los parlamentarios y provincias mineras.

3) Cálculo jurídico: No desechar la alternativa judicial. Hay una jurisprudencia sobre el caso que data de cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a Cerro Vanguardia en el caso de igualación tributaria de junio de 2009.

El Tribunal entendió entonces que el gravamen que el fisco fijó a los accionistas de la minera era una sobreimposición sobre los activos de la compañía y que además violaba la estabilidad fiscal. Los magistrados consideraron que el gravamen genera una suba de la tasa efectiva que soportan las empresas en Ganancias.

Números Mineros. Otra vez a desempolvar trabajos como el de Daniel Jerez y Hugo Nielson sobre la Renta Minera en la Argentina y a robar horas al día con reuniones a propósito del nuevo escenario que también intranquilizó a la política.

Como a Daniel Peralta, quien ante la hipótesis de más retenciones a la minería volvió a la carga con un discurso picante, desafiándola a pulsear con la Nación como lo hace con la administración de Santa Cruz.

El santacruceño y las mineras venían conversando acerca de cómo tributar más. “No podemos soportar la ley (la Peralta

Tax Mining o impuestazo) tal como está dicen los privados”.

Hágannos una propuesta, necesitamos al menos 100 millones de pesos/año para emparejar nuestras cuentas, sostienen los funcionarios. Reuniones ya hubo y habrá más, pero en el medio, para meter más presión, el gobierno de Santa Cruz reglamentó la ley. Lentamente, en la medida en que no hayan acuerdos por afuera de lo que dice la norma, irá apareciendo la opción judicial en el horizonte de San José,

El 27-O apunta como el fin o comienzo de un ciclo.

Manantial Espejo, Cerro Negro y Cerro Moro.

Coincidencia. Si en algo coinciden en todo el país, empresas y políticos es que el 27-O apunta como el fin o comienzo de un ciclo, aunque desde el gobierno nacional se envíen mensajes de que todo continuará con rumbo fijo y piloto automático, a pesar de que el fallo favorable a los fondos buitres que obligó a un Canje III, el descontrol del dólar y de la inflación, la caída de reservas, el estrangulamiento energético y otros indicadores inviten a revisar políticas. Tras el magro 27% obtenido en las elecciones primarias PASO, la Casa Rosada llamó a un diálogo cuasi monólogo con empresarios y dejó a la minería afuera. “Somos suplentes”, se quejaban en el sector jugando con las figuras futboleras de CFK, pero no deberían preocuparse, porque el agro, que financió la “década ganada” tampoco fue invitado a la cita.

En la reunión de gobernadores del grupo Gestar, en Corrientes ya se perfiló el post kirchnerismo, con la liga que incluye a los cofrades de OFEMI estrechando en un abrazo bendito a Daniel Scioli. Más que la multicromía de Sergio Massa, el bonaerense hasta ayer raleado y repudiado, ofrece de cara a 2015 más tranquilidad al peronismo que adhirió en el decenio al Frente Para la Victoria. Puede ser que el modelo nac&pop siga, pero algunos intérpretes aparecen hoy debilitados, como el otrora temible y hoy blanco de todas las críticas Guillermo Moreno y su ladera Beatriz Paglieri. Los funcionarios y sus alfiles han dejado paso a hasta ayer ignotos funcionarios en la interlocución con las mineras. “Jóvenes” de La Cámpora que tercian en la diaria en cuestiones de

comercio exterior y otras. “No somos el cuco”, ha dicho el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, tras el escándalo del video que sugirió la mano presidencial en el acoso a LAN, pero sí hay un claro reparto de roles en el arco iris del FPV: los chicos de Cristina y Máximo no coparon las listas electorales 2013, como amenazaban, pero hoy pululan como altos cargos sin curriculum habilitante por todo el aparato estatal.

En este contexto, de tan pocos negocios y tanta política, el siempre movedizo secretario de Minería de la Nación urgió a la docena de empresarios que corporizan la CAEM a producir buenas noticias y levantar el perfil de los proyectos mineros que maduraron en la Argentina y que hoy encuentran dificultades para avanzar.

Pisco Sour. Esta proactividad cruzó hace unos días la Cordillera. Los representantes chilenos pretendieron que los sindicalistas y contratistas sumados a la mesa por la contraparte argentina no participaran del debate, pero el secretario Jorge Mayoral no aceptó el derecho de admisión. “Son la economía real”, dijo el funcionario y la reunión del Tratado de Integración Minera transcurrió finalmente con la presencia de CASEMI, AOMA y UOCRA. En el cónclave binacional, el centro de la atención fue Pascua Lama, y el líder de Barrick Sudamérica, el chileno Eduardo Flores Zelaya dijo lo que todos querían escuchar: después de los 14 meses de ingeniería y obras de carácter ambiental, habrá otros 17 en buena parte asignados al destape del pit del lado chileno. Resultado: en el 2S 2016, el gigante comenzaría a producir oro y plata.

La reunión fue escenario de una controversia, que después siguió en Buenos Aires, entre Mayoral y Barrick acerca de la inflación de costos en Pascua Lama. Como ocurrió cuando Vale abandonó PRC, la autoridad minera no acepta el argumento de que la economía argentina dispara los budget de los proyectos (Pascua Lama costaba al momento de su parate US$ 8.500 millones y había arrancado en 2009 con una previsión de US$ 2.500 millones). Enfrente, la minería pura y dura tiene su estimación contundente de cómo se encareció explorar y operar en Argentina por imperio del cepo cambiario, la inflación y otros problemas.

Previamente, Barrick dio a los mercados su informe trimestral, en el cual destacó lo previsible. Fuertes pérdidas, contención de gastos, reducción de costos. Y la posibilidad de desprenderse de activos para aliviar pasivos, lo que concretó días

Política Económica

después con la venta de tres minas a Goldfields en Australia.

La otra minera compareciente ante el Comité ArgentinaChile de autoridades mineras fue NGEX, quien junto con los japoneses de Pan Pacific Copper explora Vicuña. La minera, que devolvió a San Juan el proyecto Las Flechas por no considerar rentable su potencial desarrollo, dijo que Vicuña y las promisorias áreas José María, en Argentina, y Filo del Sol, en Chile, seguirán en exploración y análisis. A paso más lento, pero en un plan estratégico de valorizar el activo.

Y también expuso su actualidad ante el ente transfronterizo la debutante Glencore (así, a secas, paulatinamente va abandonando en sus membretes la marca Glencore Xstrata, dejando a las claras que fue absorción y no fusión) quien des-

cribió sus planes para el proyecto Pachón. Un activo maduro que en 2006 contaba con 800.000.000 ton de cobre y que hoy suma 3.200.000.000 ton de cobre (ver Jorge Mayoral: Argentina, potencia de cobre, en la página siguiente). Todo parece indicar que Glencore venderá Las Bambas y no Pachón, por la imposición de China para aprobar la fusión. Como se descontaba, ya aparecieron las chinas Chinalco, que ya tiene en Perú el prometedor proyecto Toromocho, y Jiangxi Copper demostrando su interés.

Con la indefinición del nuevo holding en la materia, en Catamarca empresarios mineros y el gobierno de Lucía Corpacci aseguran que la prioridad es Agua Rica y no el proyecto de binacional que comienza en el yacimiento de Calingasta y terminaría en el puerto de Coquimbo. Pero el complejo de Andalgalá no es tan sencillo, por la resolución de su metalurgia y porque precisa de una cinta transportadora de 40 km que empalme con la planta que en 2019 dejará de usar Alumbrera, cuando agote su último recurso rentable, el área de Bajo El Durazno, que ofrecerá más oro que cobre.

Impasse. Si un comentario irrita a los políticos es aquel con el que machacan las empresas: los mercados ya votaron, en lo que a Argentina respecta, antes de las PASO. Y por eso hoy el mercado no está muy vivo, por ahora, en el traspaso de proyectos. Por eso fue comentario la venta de la mina Andacollo, en Neuquén, a un bodeguero mendocino, por US$ 35 millones. “Estamos en una fase de baja intensidad, signada por escasas inversiones y pocas transacciones de activos maduros, de esos con muchos metros perforados y que valen varios ceros”, grafica un conocido empresario de la exploración. Época también de low profile, tanto que cualquier dato hoy sacude la modorra. “Votorantim anunció como plan notable que perforará 3.000 m en el proyecto Toro, en San Juan, un año atrás eso no era noticia y hoy sí”, acota otro experimentado geólogo. No es para menos, la actividad exploratoria en la Argentina se planchó y no parece por el momento signos de recuperación. No ocurre sólo aquí, la minería chilena evidenció también su bajón en las empresas de sondajes, que en la temporada pasada, igual que aquí, no daban abasto. Mientras persista la actual política económica, no se construirán más minas en la Argentina, por más que el país mejor que en Canadá o Australia, como aseguró Cristina. ◗ *Director de Mining Press

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Opinión

La Argentina será Potencia del Cobre Por Jorge Mayoral*

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l proyecto de cobre Vicuña, en San Juan, empieza a tomar forma en cantidad y calidad de reservas. Para lo cual se han sumado esfuerzos financieros de dos operadores: el Grupo Lundin, que tiene el 60% del proyecto y el 40% de capitales japoneses. Hay un compromiso de inversión por parte de una trading japonesa Mitsui. La empresa opera con el nombre Pan Pacific Copper. Por la calidad y espaldas financieras de estos socios, tenemos fe de que Vicuña se convertirá en un nuevo gran emprendimiento minero de la Argentina.

La Argentina tiene destino cuprífero y al fin del 2030, el país será uno de los cinco grandes jugadores del cobre.

Y estas son las noticias que sostienen esa proyección estadística. Es importante que capitales japoneses vengan a invertir en el negocio de alto riesgo minero, cuando se trata de proyectos de cobre primarios que están desarrollándose. Durante mucho tiempo, cuando se trataba de capitales japoneses inmediatamente remitíamos a la figura del Club del París y cuestiones de la macroeconomía que parecían obstáculos para estos procesos de inversión de riesgo. Definitivamente han quedado atrás y Vicuña es un ejemplo.

En cuanto al presente de otro proyecto cuprífero, El Pachón, un dato contundente de la realidad de este proyecto es la calidad y cantidad de reservas, el tamaño y las perspectivas que tiene, para la minería de San Juan, de Argentina y del mundo. Desde 2006, El Pachón ha cuadru-

plicado reservas pasando de 800.000.000 ton/cobre a más de 3.200.000.000 ton de mineral de cobre como reserva, con una ley de 0,57%. El Pachón es de clase internacional y nunca ha estado paralizado en su faena exploratoria. Habían especulaciones sobre la marcha del proyecto y, como trabajaba silenciosamente, algunos pensaban que no la empresa minera no estaba haciendo tareas e invirtiendo.

Pero con trabajo prospectivo y exploratorio, y sobre todo muy costoso, lo ha convertido en un proyecto que esperamos que se haga realidad en el futuro.

Argentina, durante esta última década ha concretado muchísimo negocio de riesgo que ha significado millones de metros de perforación, que han potenciado la identificación de nuevas reservas. Ya contamos más de una docena de pórfidos de cobre de categoría internacional que van a posibilitar que, en un futuro inmediato, cuando se empiecen a poner en marcha, conviertan al país en uno de los grandes jugadores de cobre del mundo.

Vicuña solamente va a invertir en la temporada unos US$ 15 millones en exploración, pero San Juan tiene El Altar, Los Azules. Está también Agua Rica, en Catamarca y Taca Taca en Salta. Si recorremos la geografía andina de la Argentina y si tomamos a Neuquén como cabecera Sur y a Salta y Jujuy como cabeceras Norte, a lo largo de las provincias de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, de Catamarca, hay 14 o 15 pórfidos de cobre que van a requerir para poder construirse cifras que van a superar los US$ 105.000 millones, porque cada uno de estos proyectos requerirá para construirse más de US$ 7.000 millones. El mundo que necesita cobre, fundamentalmente el Este asiático, tendrá en la Argentina una gran fuente de provisión previsible de cantidad y calidad de recursos de cobre para satisfacer el desarrollo de sus industrias.

Estas cifras generarán enorme cantidad de nuevos empleos porque cuando un proyecto de esta magnitud se pone en marcha, hay un mínimo de 5.000 empleos que, de manera directa, están afectados a la construcción durante un piso de 30 meses. Habrá un fenómeno fantástico de dinamización de la economía que nos permite ser optimistas, referido al desarrollo de las economías de las provincias del país profundo. ◗ *Secretario de Minería de la Nación (de la entrevista a “Aferrarse a la Vida”, LV5 Radio Sarmiento de San Juan)

Empresas

50 Años en la Vanguardia

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oluciones MRO, uno de los proveedores de referencia en la industria minera argentina cumplió 50 años. Medio siglo de trayectoria en el cual ha conservado intacta la premisa de producir con calidad, dándole relevancia a la ingeniería de aplicaciones. Con un constante desarrollo de mangueras hidráulicas y de conducción de fluidos, atiende un amplio mercado a través de sus unidades de negocios en todo el país.

Nació como Montefiore que fue creada el 4 de septiembre de 1963 por José Montefiore, hijo de un italiano que había gestado la empresa FAVRA en 1945. El primer gran cliente que tuvo Montefiore fue Acindar y en minería tuvo su bautismo con la ex Hipasam. Hoy, la heredera Soluciones MRO es conducida por sus hijos, Marcos Montefiore (CEO) y Aldo Montefiore (director de Negocios).

El núcleo fundacional de la compañía fueron las mangueras hidráulicas, con un fuerte nicho de negocios en el rubro siderúrgico, gran consumidor de este suministro. “Tenemos contratos con siderúrgicas que vienen renovándose desde hace más de 30 años. Cuando se habla de mangueras es una parte clave y sensible de los procesos industriales. Es la parte que está más expuesta a riesgos y desgastes. Tienen un vencimiento por vida útil y el desafío es alargar esa vida útil de los elementos, con el agregado de valor de entender la necesidad del proceso industrial del cliente y ver qué se

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le puede mejorar a la manguera para que dure más, roce menos o esté aislada térmica o mecánicamente”, precisa Marcos Montefiore.

Soluciones MRO vende productos y también producto más mano de obra. Al único sector que le vende con esta última modalidad es a la minería, sector al que le brinda módulos de servicios. Soluciones MRO cuenta con 400 empleados, 250 son propios y 150 de FAVRA, con la cual trabajan de forma integral. FAVRA comercializa válvulas para petróleo y gas, dentro de las cuales está la válvula Pinch que volvió a fabricarse para la industria minera. Sin embargo, el posicionamiento de marca en este sector pertenece más a Soluciones MRO. Con FAVRA se comparten Recursos Humanos, de TI y de compras; lo mismo que Administración y Finanzas y Marketing.

MÁS INTEGRACIÓN “En los últimos años, hemos buscado integrar y dar servicios de manera más homogénea a todo el país porque hay desarrollos en todas las provincias pero hay muchos servicios en Buenos Aires. Para ello hemos implementado sistemas de información, un customer relationship management (CMR) para la gestión y seguimiento de proyecto de una manera mucho más específica. Es decir, puede estar la oficina de Ingeniería en Córdoba o en Tucumán, el abastecimiento en Alumbrera y ciertos soportes de servicios en

Buenos Aires, y todo eso lo estamos gestionando de una manera muy integrada monitoreada con un CRM on line.

Hemos hecho mucha inversión. Por ejemplo, donde antes teníamos distintos talleres hoy contamos con una planta de producción. Viene gente de Europa y Estados Unidos a ver la capacidad instalada y dicen que no hay nada parecido”, detalla Aldo Montefiore.

Soluciones MRO lleva invertidos US$ 9,5 millones, de los cuales US$ 500.000 fueron destinados a un Enterprise Resource Planning (ERP) que funciona con un único servidor en Buenos Aires y gestiona on line stock y clientes integrados.

“La facturación de Soluciones MRO fue de US$ 25 millones en el ejercicio precedente y en pesos mantuvimos el nivel, porque hubo algunos mercados decaídos. Hay que considerar que, cuando una empresa cumple 50 años, también debe absorber renovación, transformación y demás. Las inversiones hechas en los últimos siete u ocho años no fueron menores”, sostiene Aldo Montefiore.

En su estructura, la empresa tiene Centros de Servicios y los Módulos de Servicios. Las Unidades de Negocios están en varias provincias del país (Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Buenos Aires, Misiones, Salta y Chubut), los Centros son cinco y los módulos están on site.

Según los empresarios, la manguera hidráulica se dejó de fabricar en el país y recuerdan que hubo fábricas con ciclos de apertura y cierre. “El expertise nuestro es comprar una manguera –que viene de Europa o de China- sin las conexiones, fabricar las conexiones y ensamblarlas. Nosotros trabajamos mucho el concepto de Ingeniería de Aplicaciones (IdeA) y hemos ido mejorando detalles. En una pala Liebherr, por ejemplo, que diseña todo el equipo de manera impecable, siempre están los detalles en las mangueras y hay pequeños agregados de valor que hacen mucha diferencia. Es decir, una manguera puede ser 30 mm más corta y así minimiza el roce”, explica Marcos Montefiore.

Para Soluciones MRO, el concepto clave es el Mean Time Between Repair (MTBR). El tiempo medio entre reparaciones y lo miden todos los equipos. “En las mangueras, es un poco más complejo. Alumbrera, por ejemplo, nos está pidiendo que las mangueras duren 5.000 horas/máquina y es muy difícil de medir porque hay muchas variables que impactan en una rotura de manguera. Nos pide eso para potenciar la productividad del equipo. En siderúrgicas, por ejemplo, han medido una reducción de consumo de aceite de 150.000 lts/ año, y eso es por menor pérdida y menor rotura”, precisa el CEO.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Aldo Montefiore sostiene que la estrategia comercial de Soluciones MRO tiene que ver con la Gestión de Materiales (GM), la ingeniería de aplicaciones y el desarrollo de nuevos productos. “Por eso, tenemos un equipo que se llama NPT, además de IdeA, que ayuda a desarrollar productos. Lo hicimos para la minería con las mangueras slurry, que tienen recubrimiento, andan bien y con precios competitivos. En el segmento minero hemos desarrollado 8 o 10 mangueras para perforadoras o para planta y para equipos. Y hemos tenido protagonismo en cintas transportadoras, sin ser fabricantes de éstas, vinculado al tema de ingeniería”, señaló.

Los actuales clientes mineros son Minera Alumbrera, Mina Pirquitas y Veladero, donde tienen plantas de ensamble con personal propio. Alumbrera es el cliente más antiguo, desde la obra de la mina que produce desde hace 16 años.

Marcos Montefiore subraya que el mercado del shale oil genera expectativas al igual que la construcción de represas otro segmento en el que Soluciones MRO actuó en Yacyretá y Salto Grande. “Requieren más logística, a las mineras vamos con módulos de servicios, en construcción de represas es consignación de productos”, sostiene.

Soluciones MRO incursionó en el mercado externo y sus propietarios consideran que reúnen todas las condiciones de competitividad. “La exportación va de la mano de los argentinos que conocen la calidad de nuestros productos.

Hemos incursionado en México y Venezuela porque el grupo siderúrgico Techint es un buen cliente nuestro. Hicimos exportación de conocimiento de ingeniería, nos compraron auditoria de conocimiento de relevamiento y logramos exportar mangueras. Y hemos hecho exportación a Bolivia y Chile”, indica.

Respecto a la normativa que rige las importaciones, Aldo Montefiore considera que tiene aristas positivas y negativas.

“Nuestro modelo de empresa implica que hay ciertos productos que no se fabrican en el país y los tenemos que importar, y se complementa con productos que fabricamos en el país.

Las sustituciones en la minería, jugó favorablemente porque estimuló a las mineras a mirar hacia adentro, cuando no lo hacían. Como estrategia, nos pusimos y nos enfocamos a fabricar aquellas cosas donde podíamos ser competitivos.

Nuestro gran debate no es la marca del producto, sino la calidad del que arma y la construcción bajo normas. Fábricas de mangueras de primer nivel están presentes en la Argentina, pero no hay buenos armadores y cuando ven nuestra planta se nota”, concluye. ◗

Empresas

Revestimientos con Valor Agregado

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nlosile, líder en el suministro de revestimientos de caucho y repuestos para la minería, nació en 2004 en Tucumán. Jóven, pero con sólida experiencia hoy da servicios a la minería y a otras industrias como citrícola, papeleras ingenios. “Nuestra especialidad son los engomados especiales y específicos, según la necesidad y el requerimiento de cada uno de los sectores que necesitan desarrollar piezas generalmente críticas, con una gran exposición o desgaste muy próximo. Tenemos laboratorios de última generación para desarrollar y llegar a la composición solicitada”, precisa Pablo Zeitune, socio gerente de Anlosile.

Anlosile, en su predio de 12has en la Banda del Río Salí, tiene una nave industrial de 3.000 m2 en los que tiene personal altamente capacitado y tecnología de punta para fabricar equipos a gran escala, ensayados en su moderno laboratorio. Recientemente, por impulso del desarrollo minero, abrió oficinas comerciales en San Juan. “El tema de costos es clave. Los clientes nos piden que un elemento dure más o que determinemos por qué se desgastan tanto sus insumos.

A través de toda nuestra experiencia y de la alta tecnología del laboratorio de la empresa, tratamos de darle a los repuestos su mayor vida útil. Para ello, se van haciendo piezas, pruebas con una visión afinada se atiende el requerimiento sin estos pasos” precisa Zeitune, uno de los tres socios activos de Ansoline que suben a las minas todos los meses. “Estamos detrás del negocio, en la producción, en las ventas, en la administración, en todo. Somos expertos en caucho y hemos desarrollado la metalurgia haciendo muchas piezas nuevas.

También incorporamos máquinas que ayudan a optimizar tiempo y recursos, tanto humanos como económicos”, detalla Zeitune.

Anlosile, desde un cambio societario en 2010, invierte gran parte de sus ventas y utilidades en mejorar y optimizar procesos. “Teníamos el desafío de que éramos chicos para lo que había y grandes para el trabajo que existía. Necesi-

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tábamos dar un paso más, para poder fabricar repuestos en escala. Hemos podido ser más grandes y expertos en caucho y desarrollarnos en otras ramas, dentro de los servicios industriales, como es el empalme de cintas transportadoras. De cinco empleados, la empresa pasó a 35 “y nos lleva tiempo y recursos capacitar a nuestra gente. Esto no es compra y venta, hacemos una artesanía. Nos lleva tiempo y dinero capacitar gente y vamos a certificar las normas ISO 9001 y requiere tiempo, gente y plata”, señala Pablo Zeitune.

La facturación de Anlosile en 2011 fue de US$ 600.000 y en el 2012 se quintuplicó.”La sustitución de importaciones nos llevó a un crecimiento importante en el 2012, aunque hoy están ingresando algunos repuestos y esa competencia externa nos afecta porque hay empresas que no quieren seguir acompañando la inversión en matricería, tiempos de prueba y prefieren comprar lo original de fábrica. Hemos llegado a lograr mejores rendimientos que las piezas originales”, detalla el empresario.

“Necesitamos que nos sigan ayudando a desarrollar esta iniciativa 100 por 100 argentina. Muchas empresas saben de las herramientas que tenemos y nuestros clientes tienen plena confianza en nosotros. Queremos tener más participación y posibilidades, de que puedan probar nuestros repuestos”, explica. ◗

Cámara MIC 500 PTZ de alta resistencia Soluciones para la Industria Minera

Bosch Security Systems, provee una gran variedad de productos y servicios con tecnología de vanguardia para grandes proyectos de la industria minera, utilizados entre otras aplicaciones, para el monitoreo de maniobras en áreas de detonación, y tanto en el diagnóstico como en la anticipación de problemas en equipos de excavación. La empresa cuenta con una amplia experiencia en sistemas que operan en entornos hostiles, con temperaturas extremas, ambientes corrosivos y atmósferas volátiles.

Para mas información visite: www.boschsecurity.com.ar

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América Latina

Perú alienta Inversiones Mineras

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pesar de los conflictos, los bajos precios de los metales, los altos costos y las últimas medidas sobre consulta previa Los últimos indicadores del sector indican que la minería en Perú va por buen camino.

Según la Socidad Nacional de Minería (SNMPE), esto de debe, básicamente, al incremento en la producción de algunos metales como cobre, oro y zinc cuyas exportaciones crecieron creciendo en el primer semestre 3.4%, 3.2% y 8%, respectivamente, gracias a proyectos que ingresaron en años anteriores y a una mayor producción de oro en la región amazónica de Madre de Dios donde predomina la minería ilegal, sector que el gobierno de Humala intenta contener y formalizar.

Estos resultados positivos se anotaron mientras las cotizaciones de los metales caían el primer semestre del año (cobre en -13.2%, oro en -24.4% y zinc en -9.7% en lo que va del año y -9.2%, -20.2% y -0.6% en los últimos 12 meses, respectivamente), poniendo fin al auge de precios de la última década.

La preocupación que comparten el gobierno y las empresas es que mientras se agotan los grandes yacimientos en explotación, otros proyectos que deberían ingresar a la cartera de operaciones están paralizados por conflictos sociales, la polémica legislación de Consulta Previa. Además, las empresas han visto una caída en sus utilidades netas (cerca de 32%

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en conjunto en 2T 2013), lo que se tradujo en una menor recaudación tributaria (el Impuesto a la Renta en la minería cayó un 51%, en términos reales en el primer semestre) y menores utilidades para reinvertir. A ello se suma la caída de las expectativas y la confianza de los inversores respecto al futuro de la economía, lo que a juicio de los observadores está retrayendo las decisiones de inversión.

Para el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, el panorama del país “no es tan negativo como algunos analistas señalan. Se están tomando medidas para incentivar las inversiones y elevar la producción nacional como la aceleración y reducción de plazos para los trámites de autorizaciones de exploraciones y operaciones”.

Según Merino, actualmente existen proyectos en desarrollo por más de US$ 15.000 que elevarán la producción cuprífera del Perú de 1.3 millones a 2.8 millones de ton en el 2016. Estos proyectos estarían iniciando sus operaciones entre este fin de año y el 1S 2015, de acuerdo con la proyección del gobierno.

Entre estas grandes realizaciones se encuentra Toromocho, de la china Chinalco, con una inversión de US$ 4.800 millones, que comenzaría su producción a fin de este año; el proyecto Las Bambas, de Glencore Xstrata, que requeriría US$ 5.200 millones, actualmente en proceso de venta (ver China Invetments), que el gobierno espera que entre en operación a

mediados de 2015; y el proyecto Cerro Verde (Sumitomo, Buenaventura, Cerro Verde y Freeport) con una previsión de más de US$ 5.000 millones, también proyectado para 2015.

“Toromocho va a aportar 300.000 ton de cobre fino y si consideramos que el precio actual es de US$ 7.000/ton, en el primer semestre del próximo año las exportaciones mineras deben mejorar en 7% y en el rubro del cobre el incremento será de 18%”, explicó el funcionario.

Además, Perú tiene en cartera otros grandes proyectos como Tía María (Southern Copper), Tambogrande (Manhattan), Quellaveco y Michiquillay (Anglo American) y La Granja (Rio Tinto).

“El Perú sigue siendo muy competitivo en minería y cuenta con un elemento sustancial, una energía competitiva, que no tienen nuestros competidores. Nuestra energía es cuatro veces más barata que Chile”, aseguró el ministro.

Los otros grandes proyectos son Zafranal (AQM Copper Perú); Accha (Zincore Metals); y Fosfatos Mantaro (Focus Venture); los que requerirán US$ 2.894 millones de inversión.

Zafranal es un depósito de cobre y oro en la zona de Huancarqui (Arequipa), demandará US$ 1.520 millones. Proyecta una producción anual de 103.000 ton finas de cobre y de 30.000 oz de oro.

Accha explotará zinc y plomo en Paruro (Cusco) tras una inversión de US$ 524 millones y entraría en producción en 2015. Su estimado anual es de 60.000 ton finas de zinc y 40.000 ton finas de plomo.

Fosfatos Mantaro estima una inversión de US$ 850 millones para extraer fosfatos, en La Concepción (Junín).

Ministro Jorge Merino. "Las perspectivas son buenas"

Hasta finales de 2014, China invertirá en Perú más de US$ 4.000 millones, en la puesta en marcha de Toromocho (Chinalco, en Junín) y en la ampliación de Shougang (Shougang) la mina de hierro de Marcona, al sur del país.

A estas se les podría sumar la erogación que realice el futuro dueño de la mina en construcción Las Bambas (cobre y molibdeno) que la flamante Glencore Xstrata venderá antes de fin de año, cumpliendo con la condición impuesta por el Ministerio de Comercio de China para aprobar la fusión. La puja por este importante activo, según la prensa limeña, está hoy entre principal cuprífera china, Jiangxi Copper y Chinalco. La compra de Las Bambas ha sido estimado en US$ 6.500 millones.

Pero la inmersión de capitales chinos no es sólo minera.

“Ya existen empresas que vienen trabajando animosamente en telecomunicaciones, banca, comercio y también en explorar oportunidades en el sector infraestructura”, expresó Huang Minhui, embajadora de China en el Perú.

El país asiático es el principal comprador del Perú.

minar los reservorios y cesar con los conflictos que llevaron a su paralización.

El caso de Quellaveco, ese “gran ejemplo de negociación y diálogo”, aún está sin fecha. AngloAmerican nuevamente ha pospuesto su fecha de revisión para diciembre próximo debido al alto costo del desarrollo de la mina. Si bien el proyecto de Moquegua continúa avanzando, están en plena actualización de costos para afianzar su rentabilidad. El MEM teme que la baja la cotización del cobre (que bajó hasta los US$ 3 en julio), haga que Quellaveco no resulte tan atractiva.

"Si hubiéramos hecho Quellaveco hace dos años ya todo estaría resuelto. Cuanto más demoren y los precios sigan bajando puede ser que se desanimen", señaló el MEM aludiendo a las dilaciones generadas por la licencia social.

Este mismo escenario es el que afecta a otras inversiones mineras en Cajamarca, como Galeno (China Minmetals) y Michiquillay.

Según Marco Antonio Zaldívar, de Ernst & Young, el problema de Anglo American y otras mineras grandes es que hoy cuentan con menos dinero y por eso actúan más selectivamente al elegir los proyectos que desarrollarán. “Estas mineras operan proyectos con distinto nivel de avance en diferentes partes del mundo. En estas circunstancias, priorizan el que producirá más rápido para que el capital no se quede estacionado largo tiempo”, explicó.

Según el consultor, hay dos formas de que Anglo American consiga flujo de caja en la presente coyuntura: desarrollando Quellaveco con rapidez (lo cual será difícil) o vendiéndolo, por ejemplo a Southern Copper.

Por otra parte, debido al recorte de gastos de las empresas, el número de petitorios mineros se ha visto mermado en lo que va de 2013. El número de áreas solicitadas para realizar nuevas exploraciones mineras alcanzaba a fines de julio las 157.578 has, lo que significa una disminución del 25% respec-

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Con estos proyectos la cartera de inversiones hasta 2018 estimada por el MEM ascendería de los US$ 53.000 millones (estimados en febrero) a US$ 57.000 millones, según el último reporte.

Matices.Sin embargo, para Fernando Gala Soldevilla, representante del Consejo de Minería (última instancia administrativa del MEM), los proyectos en exploración, que suman unos US$ 26.000 millones, y que no cuentan con el EIA aprobado y aún no consiguen la viabilidad social “tendrán una maduración lenta".

Más allá de lo positivo de estos números, existen otros proyectos que continúan retrasándose, como el caso de Conga (Newmont y Buenaventura) que cuya nueva fecha estimada por la minera es 2017, siempre que consiga ter-

CHINA INVESTMENTS

América Latina MAS EMPLEO

¿CONSULTA PREVIA PARA TODOS?

Según el ministro de Energía y Minas de Perú, Jorge Merino, unos 10.000.000 de peruanos (sobre una población de 30,5 millones) están vinculados directa o indirectamente a la minería. Un milón es la cifra de empleos que el Estado estima crearán las inversiones mineras en los próximos tres años.

A mediados de agosto, un fallo de la Corte Suprema de Justicia puso en alerta a los empresarios de minería y petróleo al dictaminar que la Consulta Previa es aplicable a toda comunidad indígena y tribal afectada por los proyectos. Estableció las diferencias entre el derecho a la consulta previa y la participación ciudadana en los proyectos de inversión, y anuló las disposiciones reglamentarias que confundían estos derechos y provocaban que en los proyectos de exploración minera y de hidrocarburos no se realizaran consultas a los pueblos indígenas y tribales, sino sólo talleres y audiencias públicas una vez presentado el EIA. Esta decisión de la Corte Suprema deja sin efecto la reglamentación de la Ley de Consulta Previa que disponía que en el sector minero “la consulta previa se implementara a través del proceso de participación ciudadana”, ya que ello tenía como efecto dejar sin procedimiento de consulta e impedía garantizar una participación libre, previa y con la finalidad de llegar a un acuerdo con la comunidad afectada por una exploración minera.

Para Eva Arias, presidente de la SNMPE, “Las mesas de desarrollo marcan un quiebre positivo, pero toman demasiado tiempo”. Si bien destacó que el nuevo modelo puede colaborar para reducir los conflictos sociales, dijo que, mal usados, la consulta previa y el ordenamiento pueden “paralizar el país”.

“La consulta previa es un proceso nuevo, del cual hay que aprender. No hay experiencias probadas en otros países, y tampoco son muchos los que han firmado el Convenio 169”.

to al mismo período del 2012, según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). En julio, por ejemplo, se presentaron 360 petitorios mineros, un 20% menos frente a los 450 del 1S 2012.

Henry Luna, director de Catastro Minero de INGEMMET, observó que hay más ampliaciones de minas pero que lo ideal sería que los petitorios den lugar a nuevas concesiones y exploraciones, por lo que invocó el apoyo de las regiones.

El ministro Jorge Merino destacó el rol del Estado en la atracción de inversiones. El titular del MEM dijo que “los permisos de exploración tardaban entre 300 y 500 días, pero con las normas que estamos expidiendo debemos de bajar ese plazo a menos de 200 días y convertirnos en el país que entrega permisos más rápidos para las exploraciones en América Latina.

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Conflictos e Inversiones. A pesar de las buenas calificaciones que recibió Perú y su economía, la estabilidad económica y jurídica que ofrece a los inversores mineros, los conflictos sociales siguen siendo la piedra en el zapato para las empresas y

el gobierno. La inversión esperada, superior a los US$ 50.000 millones, involucra 50 proyectos, de los cuales 23 están en la llamada Macrorregión Sur (Arequipa, Cusco, Moquegua, Apurímac, Puno, Tacna y Madre de Dios). De este grupo, 15 podrían sufrir retrasos debido a la conflictividad social. En cifras representan US$ 16.570 millones.

Uno de los grandes proyectos en cuestión es Tía María, en Islay - Arequipa, donde enfrenta resistencias en la pobla-

ción. La inversión prevista para Tía María alcanza a los US$ 1.000 millones.

Para el MEM, se deben buscar estrategias conjuntas para que Tía María obtenga la licencia social ya que, junto a Cerro Verde, Las Bambas, Quellaveco, Toromocho y Conga, son el soporte en inversiones del país.

Eva Arias, presidente de la SNMPE, sostiene que el caso de Conga ha sido clave para la baja de confianza de los inversores,

MENOS CANON MINERO

ANDINO TOP

La caída de los precios internacionales, el incremento de costos operativos de las minas, la apreciación del tipo de cambio y la reducción en niveles de producción han motivado que el canon minero caiga un 25% , unos US$ 400 millones menos que en 2012. Según la SNMPE, el canon minero recaudado en 2012 ascendió a US$ 1.785 millones. Trece de las 25 regiones del país perciben canon minero.

El gobierno de Ollanta Humala prometió una solución integral de fondos de estabilización propios. Humala ha dicho a las regiones que el Ejecutivo no tiene “arte ni parte” y que Perú ya ha dejado de recaudar US$ 1.000 millones, producto de la baja recaudación del sector minero.

A pesar de ello, Humala manifestó que al gobierno le corresponde hacer “que las obras no se detengan” y, por ese motivo, el ministerio de Economía analiza la ejecución de proyectos para apoyar a las autoridades locales en su desarrollo.

El Ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, expresó que “Hay más de US$ 400 millones de saldos acumulados en los bancos por los gobiernos regionales y locales que deberían ser volcados a obras de desarrollo. Informes han revelado que las regiones no hacen un buen uso de estos recursos.

Perú crecería 5.8% este año, por encima de Chile (4.2%) y Colombia (4.1%), según Juan Ruiz, economista jefe para América del Sur del BBVA. El último informe sobre la situación económica de América Latina del BBVA Research revela que tres serán los países de Sudamérica que, junto a Panamá y Paraguay (la excepción a la media, con 11.6% y 7.5%, respectivamente).

A pesar de que el banco redujo su estimación de crecimiento del PBI de 6.5% a 5.8%, Perú será el primero entre los países andino. Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), El Perú atraerá más inversiones gracias a la calificación “BBB+” de Standard & Poor´s. Perú cuenta con una alta tasa de inversión –más del 27% de PBI y el volumen de su economía podría superar a la de Chile a finales de esta década.

aunque explica que esta percepción sobre la conflictividad no es generalizada, sino focalizada. “Las inversiones responden a más factores, cómo la calidad del yacimiento, la infraestructura y la competitividad del país. En los dos últimos años, en minería se invirtieron US$ 15.791 millones. En hidrocarburos estamos llegando a los US$ 3.000 millones. Y en electricidad US$ 4.618 millones. Hay inversiones, pese a los conflictos”. ◗

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Energía

Shale Gas

El Doble Reto de Gallucio

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n Argentina tenemos un déficit energético que es serio” ha advertido Miguel Galuccio, El CEO de YPF, acompañado por su colega y partner, Ali Moshiri, de Chevron, Después de que llegaran a la torre de YPF en Puerto Madero dos noticias preocupantes para los ambiciosos planes en Vaca Muerta. La movida política y social en contra del acuerdo entre las dos compañías sorprendió por el volumen de las manifestaciones en Neuquén, a lo que se sumó la decisión de Bridas de bajarse del negocio, bajo presión de Repsol.

Uno y otro inconveniente reflejan los dos grandes frentes de tormenta que enfrenta al gran proyecto del shale argentino.

La confianza en el país, más allá del enorme potencial de sus recursos, por parte de los inversores. Y una licencia social dificultosa, que tiene como ariete a un sistema de protestas que ya ha madurado en otras latitudes y que ahora desembarcó aquí.

En el damero mundial del oil&gas la Argentina no es por ahora una pieza codiciada, pero los reservorios no convencionales pueden ser una oportunidad para empresas petroleras que ya tienen cabeceras de playa en el país. Las condiciones otorgadas a Chevron por afuera de los cepos y regulaciones del actual gobierno, son un buen anzuelo, confían en YPF. La lucha contra el fracking, en cambio, abre un escenario de hostigamiento con los mismos opositores, como Pino Solanas y Elisa Carrió, rodeados de los mismos activistas que ayer hablaban de cianuro de la minería y hoy atacan la fractura hidráulica.

Los petroleros ya comenzaron a distraer recursos a comunicar

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que el medio ambiente no corre peligro, como pretenden sus detractores. La campaña esclarecedora del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), sobre Mitos y Verdades de los hidrocarburos no convencionales obedece a una conclusión en el sector: El conflicto social, como viene ocurriendo en otros países de América Latina, termina ahuyentando inversiones.

El desafío de YPF es doble y complicado. Por un lado, contarle a la población que habrá más beneficios que perjuicios en la gesta no convencional. Por el otro, contarle al gobierno, en cuya gestión floreció la dura crisis energética actual, que hacen falta estabilidades y confianzas para perforar, encontrar, explotar y comercializar petróleo y gas. Un mensaje que en esta “década ganada” unos cuantos funcionarios se negaron a escuchar.

PEMEX Y DOW "YPF está abierta a todos los acuerdos necesarios para poner en producción los enormes recursos de Vaca Muerta, y Pemex podría ser un buen socio", dijo Galuccio, quien ya tiene en su haber el acuerdo con Chevron, y como desafío bajar el rojo energético nacional de más de US$ 10 millones. La cuestión delicada es que Pemex es accionista de Repsol, despojado de sus acciones por Argentina en abril de 2012.

Y por presión de Repsol se frustró el acuerdo YPF –Bridas ( Bulgheroni- CNOOC) a partir del compromiso del 27 de diciembre pasado, que implicaba una inversión de US$ 1.500 millones en Vaca Muerta. Al expirar el plazo para negociar como YPF cedería a Bridas el 50% de Bajada de Añelo y Bandurria. En marzo, Repsol demandó en España a Bridas, invocando la propiedad de esos recursos.

En tanto, YPF confía en cerrar trato con Dow Chemical antes de fin de año y avanzar en El Orejano, de Vaca Muerta. Un yacimiento que ya inyecta 300.000 m3 de gas al sistema desde un pozo exploratorio muy productivo. Además del proyecto de shale oil en marcha en Loma Campana, Galuccio destacó a Bloomberg que hay proyectos de tight gas en la formación Lajas y que confía en el petróleo Medanito que produce la Cuenca Neuquina. En Loma La Lata Norte el shale oil ya alcanzó 10.000/12.000 barriles/día. "Vaca Muerta es un recurso de nivel mundial y ya trabajan allí 19 equipos de perforación", resumió el ejecutivo. ◗

-¿Esto garantiza que el uso de cianuro en los procesos de lixiviación no afectará el ambiente?

-Eso lo garantiza la gestión del uso del cianuro que cada empresa realiza y la certificación del código del cianuro es una excelente herramienta para ello. Induser al contar con el método de análisis acreditado asegura la confianza de los resultados para tener el diagnóstico certero a la hora de monitorear efluentes líquidos, aguas subterráneas y aguas superficiales.

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rupo Induser es hoy el único laboratorio privado de servicios analíticos ambientales en Argentina, que logró acreditar la norma ISO 17025 para sus métodos de análisis de cianuro en minería.

La empresa dedicada a servicios de monitoreo, análisis y estudios ambientales- logró recientemente acreditar a nivel internacional el cumplimiento de los procesos determinados en la norma ISO 17025, aplicables al análisis de métodos de manejo del cianuro en minería, convirtiéndose en la primera empresa argentina que logra este reconocimiento.

La norma ISO 17025 tiene como objetivo, a través del cumplimiento de determinados procesos y protocolos, brindar certeza al cliente de que los resultados que el laboratorio emite son confiables, ya que hay mucho en juego y no se puede improvisar al respecto. Representa, en definitiva, un compromiso del laboratorio con el ambiente, los clientes y la autoridad de aplicación.

Gabriel Valerga (foto), gerente Comercial de Grupo Induser, explicó en qué consiste la acreditación internacional obtenida por la empresa.

-¿Cuál es la importancia de los análisis de cianuros bajo acreditación de norma ISO 17025?

-Es fundamental porque nos permite asegurar la confianza de los resultados, ante tan crítico control para el medio ambiente es necesario tener datos totalmente confiables y esto se logra con la implementación de todo el sistema de aseguramiento de calidad con todo lo que la norma exige y que luego es acreditada por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) . Induser es hoy el único laboratorio privado de servicios analíticos ambientales en Argentina que posee este análisis acreditado.

-¿Porqué la acreditación de laboratorios asegura la competencia técnica y provee resultados técnicamente válidos?

- Se trata de sumar valor a la cadena de confianza, y hacerlo hacía todos los sectores involucrados: la empresa minera, la comunidad y la autoridad de control. Induser aporta desde la faz técnica con la ejecución de metodologías analíticas y con instrumental de última generación para emitir resultados con validez internacional ya que la ISO 17.025 es una norma mundial de aseguramiento de calidad. El objetivo es tener certeza de los resultados que el laboratorio brinda ya que hay mucho en juego y no se puede improvisar al respecto. Ese es nuestro compromiso con el ambiente, nuestros clientes y la autoridad de aplicación.

-¿Qué rol cumple Induser en cuestión de calidad de resultados?

- En una sociedad donde todo es desconfianza nosotros hacemos nuestra parte en lo que nos toca, no sólo como compañía sino como profesionales de la química y el ambiente. Si las empresas mineras desarrollan proyectos de importancia, deben contar con un laboratorio de monitoreo que esté a la altura de las circunstancias. Las comunidades vecinas también deben tener la tranquilidad de saber que existe mecanismos tecnológicos y de gestión para contar con diagnósticos precisos a la hora de controlar la presencia de cianuro en el ambiente. Y las autoridades de ambiente y minería deben también tener la plena seguridad que los mecanismos de control no fallan y están respaldados con la mejor metodología existente en el mundo, por ello la implementación de la ISO 17025 en este ensayo es fundamental. ◗

Empresas

Primera en Certificar Cianuro

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Medio Ambiente

CAMICRUZ

Plan de Manejo del Río Pinturas

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l gobierno y las empresas mineras de Santa Cruz se unieron en un elogiable proyecto: el Plan de Manejo para el Río Pinturas. El programa es el resultado de un trabajo que llevó adelante la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, con el apoyo de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), compañías que operan en la zona y diferentes organismos del gobierno provincial, nacional y de la Municipalidad de Perito Moreno.

Gobierno y mineras presentaron el “Proyecto de Estrategia de Ordenamiento y Gestión del Área Cuenca Media e Inferior del Río Pinturas” y el mapa de esta nueva área de protección cultural.

Con la aplicación de este programa, se determina un área protegida en esta zona, estableciendo alternativas para la zonificación del uso orientada a la conservación de los recursos naturales y elaborando una estrategia y un plan de sociabilización de los contenidos patrimoniales de este sistema cultural.

En la exposición participaron los profesionales que llevaron adelante el estudio y formalizaron el proyecto, es la finalización de un trabajo que pretende proteger los bienes culturales en la región del Río Pinturas y que comenzó en 2010 por un convenio entre el Ministerio de Gobierno de Santa Cruz y CAMICRUZ, en el que se planteó como objetivo realizar un saneamiento del área, delimitar un monumento con área de amortiguación y elaborar un plan de manejo.

La cuenca media e inferior del Río Pinturas nace en la meseta del Lago Buenos Aires y vierte sus aguas en el Río Deseado, en el Noroeste santacruceño. Cuenta con diferentes recursos culturales y naturales de interés para su conocimiento, disfrute y protección. Y el rasgo más destacado de esta región geográfica es la presencia de varias decenas de sitios arqueológicos, entre ellos la Cueva de las Manos, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desde agosto de 2012, un plan de trabajo avanzó hacia el

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UN PATRIMONIO UNIVERSAL La Cueva de las Manos, situada en el cañadón del valle del Alto Río Pinturas, al sur de Perito Moreno, presenta una de las manifestaciones de arte rupestre más significativas de la Patagonia.

Vestigios de la cultura patagoniense, con una antigüedad de 9.300 años, pueblan las cuevas y aleros rocosos del cañadón. Allí se conservan positivos y negativos de manos, escenas de caza, símbolos geométricos, pequeñas serpientes, pinturas relacionadas con la fertilidad, pisadas de ñandúes, pumas, danzas rituales y juegos de figura y sombra.

Las imágenes de las manos no están pintadas en la roca, sino que fueron estarcidas sobre la piedra, es decir, que aquellos cazadores apoyaban la palma de la mano sobre el techo o la pared de una caverna para luego cubrirla con pintura.

Fuente: AIMSA ordenamiento y gestión del área. Los profesionales multidisciplinarios evaluaron las condiciones de preservación de todos los sitios arqueológicos, y la factibilidad del uso público y analizaron las expectativas de los actores sociales que se involucran, entre ellos los pobladores, las empresas que impactan en la zona y los organismos estatales que tienen incumbencia en el tema.

Además, delimitaron un área protegida, zonificando sectores de máxima protección, áreas de sacrificio y áreas de amortiguación y determinaron las medidas de protección y divulgación de estos bienes patrimoniales, desde la gestión cultural de la provincia, considerando el impacto del sistema social, político y ambiental. ◗

Veladero. Foto: Ariel Amezcua

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EXITOSA EXPOSICION DE VELADERO EN SAN JUAN La exposición “Mineros, otra mirada”, formó parte del proyecto que lleva adelante la empresa minera con diversos talleres artísticos y de fotografía a sus trabajadores. Tuvo lugar en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, en San Juan, con la idea de promover la integración del minero con la comunidad desde un perfil artístico, provocando una mirada diferente sobre sí mismos y su actividad laboral.

El taller de fotografía está dirigido por Javier Cerimedo y se dicta con clases prácticas semanales en la mina.

Además, el equipo se reúne para hacer sus prácticas cuando los trabajadores de la compañía están en sus turnos de descanso. En diciembre pasado, se presentó la muestra en el hotel de Veladero con un total de 35 fotos, tomando como premisa dos aspectos en la vida del minero: trabajo y tiempo libre.

CONCURSO PARA LA CANCIÓN DEL MINERO La Seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) convocó a un concurso para elegir a la canción minera que representará a los trabajadores y a la mejor banda que podrá presentarse en la Tercera Edición de la Expo Patagonia Minera, que se hará en noviembre próximo en San Julián. Como premio, el sindicato facilitará que la banda ganadora grabe en Buenos Aires un CD y, además, recibirá un premio de $20.000. Esta convocatoria forma parte de los festejos para conmemorar los 60 años de vida del sindicato que nuclea a los mineros argentinos. Para más información, los interesados pueden escribir al e-mail expopatagoniaminera@gmail.com, o dirigirse a la sede de la Asociación que está en Puerto San Julián.

BOLSAS 100% RECICLADAS En sintonía con el objetivo de llegar a cero residuos a relleno, en la planta Ford de General Pacheco se utilizan bolsas de residuo 100% recicladas, a partir del polietileno proveniente de los embalajes de las autopartes que ingresan a producción. Al mes, se recuperan en promedio alrededor de 35 toneladas de polietileno, que son utilizadas como insumo para los cestos de basura ubicados en la planta.

La empresa COMAU es la responsable de la gestión integral de residuos de Planta Pacheco, que separa y acopia el polietileno que proviene del embalaje, recubrimientos y estructuras metálicas, entre otras. El material almacenado se traslada hacia la fundación FUNECUSS, ubicada en el municipio de Moreno, para el proceso de reciclado.

COMPLETÓ LA COMPRA DE UNA FUNDICIÓN EN CHINA Metso completó la adquisición de la fundición de acero en la Ciudad de Quzhou, provincia de Zheijang, China. Los activos y empleados de Quzhou Juxin Machinery Co. Ltd y Quzhou Chixin Machinery Co. Ltd serán transferidos a Metso. Así mejora las capacidades para el suministro de piezas de desgaste en minería y construcción. Prevé adquirir Shaorui Heavy Industries Ltd. y una empresa conjunta con LiuGong Group Corp. Ltd. "Estoy satisfecho que hayamos cerrado esta importante adquisición tan rápido. Nos da un buen punto de partida para desarrollar la fundición Quzhou como parte de Metso. Ya tenemos la más amplia red de centro de servicios y distribución en nuestra industria", indicó João Ney Colagrossi, presidente de Servicios de Línea de Negocio, Metso Minería y Construcción.

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www.miningclub.com MEJORA DEL MONITOREO DE NEUMÁTICOS La mina santacruceña Cerro Vanguardia, operada por Anglogold Ashanti, comenzó a instalar en los camiones de gran porte CAT 773 y 777, un sistema de monitoreo computarizado para controlar las variaciones de temperatura y presión. Los equipos se denominan UMAN (Unidad de Monitoreo Activo de Neumáticos) y le permitirá a la compañía prevenir accidentes. Estas mediciones son registradas en una base de datos a la acceden los encargados del control, para hacer un mejor mantenimiento preventivo. El sistema de monitoreo computarizado, permite un control sobre las variaciones de temperatura y presión, y le facilita a la compañía la prevención de accidentes, especialmente los relacionados a la rotura de materiales, como el caucho de los neumáticos, por acción del calor.

VOLVER A ESTRENAR EL CAMIÓN La División Camiones y Buses de Volkswagen Argentina lanzó la segunda etapa de la campaña "Volvé a estrenar tu camión", enfocada en la postventa de los productos. Los clientes pueden acceder, desde una concesionaria, a una serie de repuestos y servicios en promoción especial. La campaña ofrece kit para motores de seis diferentes modelos Volkswagen: Constellation 19.320 y 17.250; y Worker 17.310,13.180, 15.180 y 17.220. Volkswagen Argentina Camiones y Buses tiene 13 concesionarios, que ofrecen 20 puntos de venta y 18 de postventa a lo largo del país. Ofrece para todos sus productos 2 años de garantía o 200.000 km., y el servicio de asistencia 24 horas para que el cliente llame y pida soporte técnico oficial en cualquier ruta o ciudad de la Argentina.

PUSO EN MARCHA LA PLANTA DE BOMBEO EN OLAROZ Sales de Jujuy puso en marcha el llenado de las piletas para obtener salmuera de litio, en el salar de Olaroz. Así, se pone en producción el sistema de pozos de estación de salmuera y las cañerías de conducción hacia el sistema de piletas de evaporación. En el 2014, ya se podrá alimentar la planta de carbonato de litio. El salmueraducto recorre 11 Km hasta la Pileta 4B, que tiene 1.200 m de largo por 350 m de ancho, equivalente a 50 has, para su llenado. José de Castro, Gerente Regional en Argentina de Orocobre Limited, resaltó que la inauguración del salmueraducto es la consolidación del modelo de empresa y trabajo que, desde un primer momento, se impuso junto a las comunidades en la región. En la construcción se llegó a un máximo de contratistas y personal.

EXITOSO LANZAMIENTO DEL SATÉLITE ALPHASAT Alphasat es el primer satélite que utilizará la plataforma de gran potencia Alphabus, que responde a la alta demanda de servicios de banda ancha. Es el primer modelo de vuelo de la plataforma europea de altas prestaciones Alphabus, desarrollada conjuntamente por Astrium y Thales Alenia con el apoyo de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la agencia espacial francesa (CNES). Tesacom es Silver Partner de Inmarsat.

El satélite transporta una carga destinada a las telecomunicaciones móviles de nueva generación en banda "L" de alta velocidad y cuatro demostradores tecnológicos para la ESA; mejora la red de alta velocidad de la empresa Inmarsat en Europa, África y Medio Oriente y se apoya en 8 procesadores de señal digital capaces de gestionar comunicaciones múltiples con gran flexibilidad.

FIRME RESPALDO AL DEPORTE DE CATAMARCA Yacimientos Minerales Aguas de Dionisio (YMAD) acompañó al catamarqueño Marcelo Rusch en el Campeonato Mundial (Sub 18) de Judo en Miami, Estados Unidos. Único entre los 10 miembros de la selección argentina, alcanzó uno de los dos mejores puestos obtenidos por la delegación. Volvió a posicionar a Catamarca ya que hacía 28 años que un judoca local no integraba una competencia de estas características.

"Estos jóvenes representan a Catamarca en el mundo. El deporte es vital en el desarrollo de las personas, genera valores y conducta, y crea lazos y vínculos de solidaridad y responsabilidad", indicó el presidente de YMAD, Manuel Benítez, quien ratificó y renovó el respaldo de la minería con las diversas disciplinas en las que se destacan los deportistas de Catamarca.

CENTRO DE DATOS CON ALTO ESTANDAR Schneider Electric fue elegida por Curaçao Technology Exchange N.V (CTEX) para construir uno de los centros de datos más grande de América Latina y el Caribe. La infraestructura energética y de enfriamiento fue diseñada desde cero.

A nivel de diseño, sólo existen en el mundo 23 centros de datos certificados como Tier IV, máxima calificación del Uptime Institute, y CTEX es el primero en América Latina. Esta certificación es la más exigente de todas."Estamos honrados de ser el primer Centro de Datos que obtiene la certificación Tier IV en la región" aseguró Anthony de Lima, CEO de CTEX. Jorge Cortes, VP para la división de ITB de Schneider Electric Latinoamérica, indicó que “gracias al trabajo arduo y gran compromiso, hemos construido una alianza sólida y de largo plazo con CTEX

INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE SU PLANTA DE COQUE La planta que construirá YPF, controlada por el Estado argentino tras la expropiación de un 51% de las acciones a la española Repsol, estará situada en la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires) y demandará una inversión de US$ 800 millones. La obra estaría finalizada en el 2016 y aumentará la producción de naftas en 600 millones de litros/año. Los equipos (3 cámaras de 420 ton y una torre fraccionadora de 160 ton) serán traslados en transporte especiales, tractores y enormes remolques medulares hasta el complejo industrial de YPF en La Plata. La empresa cuenta con 3 refinerías en Argentina: en La Plata, Luján de Cuyo (Mendoza) y Plaza Huincul (Neuquén), así como también posee una participación accionaria del 50% en la planta industrial de Refinor, en Salta.

DESEMBARCO EN ARGENTINA Como parte del programa de expansión regional, la mexicana Praxis ingresó en el mercado argentino para ofrecer servicios corporativos de consultoría en TI, integración y desarrollo. El servicio integral de Solution Center garantiza la reducción en costo neto de operación y también ofrece: soluciones en Cloud; CMMI con metodologías ágiles; Business Intelligence; Aplicaciones móviles; E-Móvil Corporativo; entre otras. "Una infraestructura tecnológica define el éxito de una empresa en la medida de que su robustez, calidad y sostenibilidad se traducen en incremento de la inversión en TI. A través de un Solution Center se puede ayudar a las empresas y organizaciones a agilizar su operación y reducir costos", comentó David Martínez, gerente de Solution Center de Praxis.

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www.miningclub.com TALLERES PARA FAVORECER EL EMPLEO DE JÓVENES Minera Santa Cruz sigue impartiendo los Talleres de Empleabilidad en las universidades de todo el país, destinados a estudiantes de las carreras de Ingeniería y Geología. En septiembre de 2013, los alumnos de 5° año de la escuela secundaria de Perito Moreno harán este taller y se proyecta una visita de los estudiantes de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la Unidad Minera San José.

Minera Santa Cruz ya visitó la Facultad de Ingeniería de Universidad Nacional de Salta, la Facultad de Geología e Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Cruz con sede en la localidad de Río Gallegos. La asistencia promedio en cada uno de los talleres fue de 20 participantes.

NUEVO GERENTE GENERAL El ingeniero Daniel Blasco es el nuevo gerente General de Sales de Jujuy; empresa del Grupo Orocobre. Como tal, reporta al gerente Regional del Grupo Orocobre; el ingeniero José de Castro Alem, quien continúa coordinando las actividades del Grupo en la Región. Blasco cuenta con amplia experiencia como Gerente de Operaciones de diferentes empresas mineras y fue baluarte en la puesta en marcha de sus operaciones. Desde la empresa indicaron que el ingeniero Blasco se suma al trabajo que la empresa lleva desarrollando por años en un momento donde la experiencia operativa, la eficiencia y la coordinación son clave.

FIRME COMPROMISO CON COMUNIDADES Mina Pirquitas hizo una donación a la Escuela Secundaria Rural Nº 1 de Loma Blanca, una de sus cinco comunidades de influencia directa. Consistió en 30 pupitres -mesas y sillas escolares- y 3 armarios para que sean usados como bibliotecas, ya que esta nueva institución educativa carecía del equipamiento adecuado. Fue recibida por parte de los 20 alumnos, los 4 profesores y los directivos de esta escuela jujeña. “Es, como siempre, un honor para nosotros poder colaborar con las necesidades de las comunidades cercanas al proyecto porque no sólo es una manera de seguir apostando a mejorar su calidad de vida, sino también de mantener el compromiso que la empresa asumió con ellas, desde su desembarco en Jujuy”, señaló Adriana Ruggeri, Superintendente de Relaciones Comunitarias.

PLANTA PARA FABRICAR ACERO Siderar, empresa siderúrgica del país perteneciente al grupo Techint, inauguró en San Nicolás una planta para fabricar acero, que permitirá sustituir importaciones de estos aceros por una cantidad equivalente. Por ejemplo, los aceros laminados para los techos de autos, baúl y capot que se importan actualmente. La infraestructura demandó una inversión de US$ 63 millones y el proyecto incluye una estación de desgasificado de acero líquido, un equipo de inyección de oxígeno con lanza refrigerada y un nuevo sistema de adición de ferroaleaciones. La estación de desgasificado al vacío es una planta que hace de la tecnología su única ostentación. Permite la producción de aceros sin contenido de gases y cuyo producto final es de una “limpieza absoluta”. Estos aceros, de muy bajo contenido de carbón, sufren menos la corrosión.

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA PARA CLIENTES Finning Argentina hizo una nueva jornada de actualización técnica para clientes, destinada a presentar los nuevos productos y tecnologías que Cat y Finning proponen a la industria del Oil & Gas. La reunión se realizó en la sucursal Power Systems de Finniing Argentina y contó con la presencia de responsables de AGIRA, AESA, Palmero, Techint, Tecna, Exterran, NOV, Flowserve, Sinopec, Solertia y Flargent.

Entre los diferentes temas se abordó el sistema Dynamic Gas Blending para inyección de gas en motores y generadores diesel, el uso del software GERP para especificación y selección de motores y generadores a gas, y se presentaron los nuevos generadores a gas de la línea CG para potencias de hasta 4,3 MW. Algunos de los que expusieron son Santiago Defferrari, Product Manager de Oil & Gas y Guillermo Roemer, Segment Manager de Product Support para Oil & Gas.

ANALIZADOR DE VIBRACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN Emerson Process Management presentó la unidad portátil de análisis de condiciones de equipos mecánicos CSI 2140 Machinery Health Analyzer, la próxima generación de equipos portátiles para analizar las vibraciones de maquinarias para la detección temprana de potenciales problemas.

Es 50% más rápido que otros analizadores, permitiéndoles a los funcionarios sintomáticos invertir más tiempo en tareas de mayor valor y envía información obtenida en el campo hacia la oficina de manera inalámbrica. El nuevo analizador está fundado en las capacidades del popular CSI 2130 de Emerson, adicionando a sus características previas, entre otras, funcionalidad de adquirir y procesar cuatro canales simultáneos de vibración, comunicaciones Wireless y Bluetooth y un display táctil a color

DISEÑO INNOVADOR Y ALTA TECNOLOGÍA Cuatro modelos (Ares, Moros, Ermes, Eru) se suman a la familia de anteojos y antiparras de seguridad de 3M. Además, creó el micrositio www.protegiendotumundo. com.ar/proteccionocular, que incluye un probador virtual, donde el usuario puede cargar una foto personal y acceder al catálogo completo. Esta herramienta es útil para experimentar el concepto de protección con estilo. A la vez que facilita la compra de estos elementos, permitiendo reducir errores y agilizando el proceso. Una vez elegido el modelo, el usuario debe acercarse a cualquier punto de venta para adquirirlo. La línea de protectores oculares está formada por anteojos y antiparras que incluyen protección UV y tratamientos anti-empañamiento y anti-rayadura, prolongando la vida útil y asegurando la visibilidad.

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Mercados

Los Diamantes son Eternos

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omo en el título del famoso Agente 007, la vigencia de los diamantes no caduca. Mientras el oro perdía altura en 2013, los diamantes, empujados por la demanda de las clases medias de China, India y Rusia, además de la ausencia de nuevos descubrimientos de yacimientos conservaban su vuelo. En el último lustro, diamantes de uno a cinco quilates han entregado rendimientos anuales de 12%.

Y los precios de las gemas más valiosas -que normalmente se transan en remates- suban hasta 50%.

El consumo mundial de diamantes se incrementará más de 60% hacia el final de esta década. Más del 99% de la producción de diamantes del mundo viene de zonas sin conflictos, el mercado es todavía sumamente complejo y poco regulado.

Y quienes invierten en el negocio, tienen tres opciones: comprar las joyas y almacenarlas (o usarlas) para luego venderlas; comprar acciones de empresas de extracción de diamantes; o también es posible invertir a través de fondos de inversión de diamantes.

Un reciente informe de Bain & Company señaló que el

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consumo combinado en China e India alcanzará 36% del planetario hacia 2020, superando el consumo de diamantes en Estados Unidos. El fuerte aumento del consumo de diamantes en bruto de la creciente clase media en China e India hará que el consumo global alcance los US$ 26.100 millones en 2020. Comparado con su nivel del 2011, de US$ 15.600 millones, la tasa de crecimiento es de aproximadamente 6%/año.

La encuesta a 13.000 mujeres de China, La India, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Rusia y a 1.000 hombres en EE.UU arrojó que 5.200 mujeres tenían al menos una joya con diamantes.”Existe un futuro brillante para el mercado de diamantes" dijo Yury Spektorov, socio de Bain & Company.

En China, India y Rusia, los diamantes son, de lejos, el obsequio favorito de las mujeres. Y la popularidad y penetración de las joyas con diamantes es muy alta en Estados Unidos, Reino Unido e Italia, mercados en los que los diamantes representan alrededor de la mitad del mercado de la joyería.

La penetración y popularidad es más moderada en la mayor parte de Europa continental.

ACEPTACIÓN En China, India y Rusia, los diamantes tienen gran aceptación por las clases con mayor poder adquisitivo pero apenas han penetrado en los grupos con menos ingresos.

Las mujeres chinas asocian los diamantes con la eternidad.

Para las americanas y las indias, los diamantes tienen un fuerte componente monetario y también una carga emocional positiva. En todos los mercados, los anillos con diamantes simbolizan compromiso, matrimonio y amor.

En Estados Unidos y Reino Unido, alrededor de 80% a 85% de los compromisos se formalizan con un diamante, pero en Alemania, este porcentaje es tan sólo del 40%. Los anillos de compromiso son cada vez más populares en Europa Continental.

Para los consumidores de estos países, los certificados de calidad es el principal determinante para la elección de la tienda. En Estados Unidos y otros mercados desarrollados, en los que la confianza en los minoristas y protección de los consumidores es mayor, la calidad del servicio es el criterio más importante a la hora de elegir un establecimiento.

Minoristas de lujo como Cartier y Tiffany son la primera elección para consumidores en muchos países, excepto La India, en donde las marcas como Tanishq y Nakshatra son las marcas más conocidas. El informe mostró también una encuesta entre más de 5.000 consumidores en ocho países y detalla información relevante de los tres principales mercados de diamantes del mundo.

Estados Unidos es el mayor mercado. Los ingresos de US$ 27.000 millones triplican a los de China, el segundo, o India, el tercero. Y duplican a los ingresos del mercado de telefonía móvil. Las mujeres continúan siendo las que más demandan diamantes, aunque la popularidad de los anillos de compromiso está disminuyendo ligeramente.

La crisis financiera del 2008 - 2009 afectó mucho al mercado estadounidense y la venta de diamantes cayó un 18%. El mercado se ha recuperado, pero los ingresos de 2012 son ligeramente superiores a los de 2000.

El sector minorista se ha consolidado con la desaparición de más de 5.000 tiendas, pero a pesar de esto el sector continúa siendo muy viable y la venta por internet y las tiendas de descuento.

China ha crecido rápidamente y se ha convertido en el segundo mayor mercado de diamantes del mundo, con ventas de US$ 9.000 millones/año y el 90% de los hogares con alto poder adquisitivo (US$ 15.000 o más) poseen joyas con diamantes. El 20% de los hogares de ingresos menores posee al menos un diamante. Las piedras de un quilate o más son las más populares.

El mercado minorista chino está muy fragmentado; las tiendas independientes y cadenas locales dominan el segmento del consumo masivo que representa 95% de las ventas anuales. Minoristas como Tiffany, Cartier y Bvlgari dominan el segmento alto del mercado. Los minoristas del diamante se están expandiendo velozmente en ciudades medianas y pequeñas.

India albergó las primeras minas de diamantes del mundo y es el centro mundial de cortado y pulido. Es el tercer mercado

de diamantes del mundo, con ingresos de US$ 8.500 millones/ año y está creciendo rápido. El 90% de las mujeres indias de alto poder adquisitivo poseen diamantes, y muchas reciben su primer diamante al celebrar un compromiso, una boda, cumpleaños o aniversario.

Anillos y pendientes son las joyas más extendidas. Muchas mujeres, incluso las de rentas más bajas, también poseen collares, colgantes y pulseras. Las mujeres indias tienen un gusto muy desarrollado por los diamantes, y valoran la claridad de la piedra antes que su corte, tamaño y color. Prefieren diferentes diseños para distintas ocasiones, optan por los looks que no pasan de moda para el día a día y estilos más trendy para las ocasiones más desenfadadas o especiales, como los cumpleaños o el día de San Valentín.

- Existen 300.000 joyerías en la India, 7 veces más que en EEUU y 6 veces más que en China. Las tiendas independientes dominan el espacio minorista, pero grandes cadenas están haciendo grandes avances.

Gitanjali, Cygnus y Diti son las mayores cadenas de joyerías y están aumentando su cuota de mercado entre los segmentos de consumo masivo. El segmento de alta gama o premium está dominado por Tanishq, cuya marca es sinónimo del diamante en la India.

Los minoristas se expanden en las ciudades medianas y pequeñas como Nagpur y Vadodara, en las que los ingresos de la población están creciendo y en las que los consumidores demandan, cada vez más artículos de lujo.

La popularidad y penetración de las joyas con diamantes es muy alta en Estados Unidos, Reino Unido e Italia, mercados en los que los diamantes representan alrededor de la mitad del mercado de la joyería. La penetración y popularidad es más moderada en la mayor parte de Europa continental.

A pesar de esto, la adopción del anillo de compromiso con diamantes es desigual. En Estados Unidos y Reino Unido, alrededor de 80% a 85% de los compromisos se formalizan con un diamante, pero en Alemania, este porcentaje es tan sólo de 40%.

Para los consumidores en China, Rusia e India, la disponibilidad de los certificados de calidad es el principal determinante para la elección de la tienda. En Estados Unidos y otros mercados desarrollados, en los que la confianza en los minoristas y protección de los consumidores es mayor, la calidad del servicio es el criterio más importante a la hora de elegir un establecimiento. ◗

Empresas

Calidad y Experiencia en GeoteCnia

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undaciones Especiales S.A., especializada en geotecnia y mejoramiento de suelo y ofrece soluciones a problemas geotécnicos complejos, perforaciones especiales y voladuras de roca, operando técnicas de reciente aplicación en el medio. La permanente innovación, sumada al esfuerzo continuo en la investigación y desarrollo de nuevos sistemas, enriquecido por la experiencia adquirida en todas las áreas, le permite dar soluciones económicas y eficientes. Sus trabajos incluyen fundaciones en presas, puentes, túneles, edificios, obras viales, incluyendo tecnología en estabilización de taludes, excavaciones en rocas, impermeabilizaciones, sistema de soportes, modificación de suelos con problemas de asentamientos, etc.

“Es una empresa con 36 años de trayectoria en el mercado argentino, nacida en el área Geotécnica, dando servicios de impermeabilización de fundaciones de presas, mediante perforaciones e inyecciones cementicias. Realizamos estudios geotécnicos para grandes obras de ingeniería, como son las áreas destinadas a la construcción de plantas mineras, etc, precisa Marco Paolini, gerente General de Fundaciones Especiales, sociedad anónima 100% argentina.

Fundaciones Especiales abrió una división de Voladuras donde hace perforación, carga y voladura, dirigidas al mercado vial. Otra división, ejecuta micropilotes y anclajes, para entibaciones o para contención de cerros o de muros, anclajes activos y pasivos. Los tres talleres/depósitos de la compañía están ubicados en la provincia de Buenos Aires.

En la División Minera de Fundaciones Especiales hay dos negocios. “Las perforaciones de prospección minera, campañas de investigación en superficie y en galería cuando es necesario. Y la construcción de galerías subterráneas, o laboreos subterráneos”, indicó Paolini.

Según el ejecutivo, la industria minería tiene puntos en común con lo que hacía la empresa en sus primeros años.

Campañas de estudios, perforaciones más rotación o rotopercusión con distintas técnicas. “Hicimos trabajos de poca profundidad con equipos de geotecnia disciplina que se resume en los primeros 10 a 30 metros. La industria

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minera era algo que siempre veníamos viendo, nos fuimos equipando y arrancamos en superficie. Como hacíamos voladuras, empezamos a hacer galerías, casi de forma manual para terminar trabajando con jumbos, pala bajo perfil y camiones de bajo perfil”, señala el empresario.

“Acabamos de comprar otro equipo de perforación para minería, que alcanza 1.000 metros de profundidad vertical diámetro Nq”, sostiene.

“Estamos equipados y confiados en un nuevo ciclo, que cambien las reglas, que mineras puedan invertir en la Argentina y repatriar sus utilidades como cualquier empresa cuando invierte. En la Argentina, la minería aún no empezó”, detalla Paolini.

Lo que más demanda el sector minero son perforaciones de investigación y galerías se terceriza poco. Hemos comprado equipos para los otros sectores de la empresa. Desde 2012, cuando empezamos los trabajos en dique Punta Negra, en San Juan, hicimos inversiones en equipos específicos: camionetas, combis para traslados, equipos de inyección, compresores, equipos de medición de registración de inyecciones”, señaló Paolini.

Entre los clientes mineros de Fundaciones Especiales están YMAD, Hochschild, Cerro Cazador, la CNEA, Minera Triton, Inversiones Mineras Australes, Potasio Río Colorado y Cementos Avellaneda.

“No tenemos aún una sucursal, aunque estamos trabajando en San Juan desde hace más de una década ininterrumpidamente. Allí tenemos obradores en las presas y, prácticamente, es una sucursal en la provincia cuyana”, indica Paolini.

“Tenemos personal de hasta 32 años en la compañía. Nos diferenciamos en el trato con el personal, y el manejo del mismo para fidelizar a la gente a la compañía. Nuestro mayor activo es nuestro nombre y nuestra trayectoria”, concluyó. ◗

Entrevista Héctor Laplace, secretario general de AOMA

“Hay que dar muestras muy claras de sensatez”

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n una entrevista con el diario especializado El Pregón Minero, el sindicalista Héctor Laplace, secretario general de AOMA, expresó su preocupación por la situación del empleo en la minería argentina y abordó especialmente el caso de Santa Cruz, donde el nuevo impuesto inmobiliario minero ha paralizado virtualmente la exploración en los yacimientos de la provincia.

- En los últimos tiempos se han detenido varios proyectos mineros en Argentina.

- Desde AOMA hace tiempo que venimos alertando sobre la situación. No estamos buscando culpables, porque hay un marco internacional que no ayuda a la inversión, pero es justo destacar como crítica constructiva, que hay un marco nacional que tampoco está ayudando a la inversión. Y la conclusión de la suma de factores es lamentablemente ésta.

Cuando uno dice se caen proyectos mineros, está pensando en casos como el de PRC, de Vale, y que iba a estar produciendo en 2015 y ahora está paralizado.

Estas suspensiones de proyectos nos tiene muy preocupados.

Siempre hemos dicho que los trabajadores mineros hoy estamos en un proyecto, pero tenemos interés en la apertura de nuevos proyectos para tener la plaza laboral siempre abierta en el futuro. Sabemos que hay proyectos que van a ir llegando al final de su vida útil y vamos a querer seguir trabajando en minería. Si no hay exploración y los proyectos que tenían posibilidades se cierran, seguramente vamos a tener problemas con el trabajo.

- ¿A qué tipo de problemas nacionales se refiere?

- En el mercado internacional los metales han bajado tremendamente, hay menos dinero de las empresas y de los inversores para distribuir en el mundo. A esto hay que agregarle algunos inconvenientes locales, como en Santa Cruz con la creación del impuesto inmobiliario minero, en función de las reservas. Se están perdiendo puestos de trabajo y por ello ha reclamado AOMA. De estos problemas venimos hablando con anterioridad. Les estábamos pidiendo a los legisladores provinciales - sin querer entrometernos en una tarea que no nos corresponde - que tomaran los recaudos pertinentes. Pero el nuevo impuesto provincial produjo el efecto no deseado, porque ha parado la exploración en Santa Cruz.

También está disminuyendo en forma alarmante en el resto de las provincias, lo que significa una menor chance laboral

para nuestros representados.

En Cerro Negro se perdieron 80 puestos de trabajo, también cayó Pan American Silver y Cerro Moro. Nos preocupa también la dificultad para comenzar otros proyectos. Por ejemplo, Agua Rica que está atrasado en su factibilidad, lo mismo que otros. Ls puestos de trabajo son difíciles de sostener.

- ¿Vale y Mendoza podrían haber arreglado como YPF y Chevron?

- Si se hubiera puesto el mismo ahínco que con Chevron podría haber habido una oportunidad, no al ritmo que venía teniendo PRC pero a un ritmo menor, con la chance de que Vale no se fuera. Si se hubiese tomado esta misma temática para Vale seguramente hoy la tendríamos en la Argentina, pero estas son valoraciones que tendrían que hacer los que están en las negociaciones.

- ¿Cómo ve la situación Pascua Lama?

- Hoy está prácticamente suspendido. Tenemos que ser muy sensatos. Se ha desensillado y hay que esperar que aclare. Al margen de los problemas que tuvieron y están teniendo del lado chileno, donde también hay pueblos originarios siguen adelante con sus reclamos- este ha sido un parate parcial del proyecto. Es otro proyecto que se atrasa y tendremos que ver un poco más para adelante a ver qué pasa. Es medio difícil que los problemas de la actividad minera se puedan resolver a corto plazo. Hay inconvenientes internacionales, pero hay que dar muestras muy claras de sensatez en las cuestiones políticas internas. Y esperar que tengamos otra vez la posibilidad de que el mundo empiece a moverse y los minerales alcancen precios razonables y que se tornen favorables las alternativas de inversión en la Argentina.

Y para eso sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Ojalá que tengamos, en ese momento, las condiciones dadas. ◗ (Gentileza de El Pregón Minero)

Opinión

Agua, Glaciares y Minería

¿Control o Comunicación?

Por Mario Capello*

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l gobierno de San Juan firmó un convenio mediante el cual personas del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) auditarán la performance medioambiental de emprendimientos mineros. Lo harán sobre los principales factores ambientales, esto es el agua, el aire, el suelo y los recursos bióticos (flora y fauna). ¿Conocías que un relevamiento exhaustivo sobre el medio ambiente es realizado por los emprendedores (Informe de Impacto Ambiental) y presentado obligatoriamente ante la autoridad de contralor provincial, ya que sin su permiso no puede moverse una sola piedra de un yacimientos mineral?. ¿Y que este informe es evaluado por funcionarios com-

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petentes en reuniones de trabajos inter-disciplinarias donde lo analizan y dictan resoluciones proponiendo cambios, aprobándolo o rechazándolo?. Que así nacen

las líneas de bases ambientales las que ponen en número los valores naturales de los distintos factores ambientales en la región del país en que se encuentra un yacimiento, antes de que este pueda convertirse en Mina. Y que por ejemplo en el caso de ríos y cuencas subterráneas podemos conocer ahora que elementos acompañan al agua en las distintas épocas del año, caudales medios, turbidez, contenido de oxígeno libre, temperatura, magnitud de recarga anual de acuíferos, materia orgánica constitutiva, etc, etc.

“Todo tipo de controles que se hagan o quieran hacer es bienvenido…

Hay que comunicar mejor esa es la principal tarea” ¿Sabías que esta información no la teníamos, y es aportada desde la minería al conocimiento general de la población?. Y que sólo a partir de ella se está en condiciones de poder medir y trabajar sobre los impactos que se producen. Y que no hay en argentina otra actividad primaria o industrial que actúe con tanto compromiso con el objetivo de lograr un correcto relacionamiento medioambiental. ¿Conocías también que desde 1995 estos estudios se realizan en nuestro país, y que fueron realizados de un lado y del otro, es decir desde la empresa y desde el estado, por capacitados técnicos y profesionales argentinos?. Que estos demuestran a diario sus capacidades para llevar adelante las labores de una mina, respetando y haciendo cumplir los más altos estándares de seguridad, calidad de producción y resguardo ambiental. Que lo aprenden en las aulas y lo desarrollan y perfeccionan en el ejercicio de sus responsabilidades. O que del lado del estado, la policía minera con iguales exigencias y con apretados sueldos; controla y exige la explotación racional del recurso no renovable, vela por los procedimientos que otorgan la

mayor seguridad a los trabajadores mineros y auditan que los valores de emisiones no traspasen los niveles permitidos por la ley 24585, y autorizados en la Declaración de Impacto Ambiental.

Si sabías todo eso quiere decir que la información por parte de los gobiernos, que tienen bajo su tutela las responsabilidades del Estado, ha sido la correcta, y pensemos que son necesarios nuevos controles, porque a pesar de todo lo que se hace seguimos desconfiando.

Pero si no estabas al tanto de los procedimientos de control, si desconocías cuales son las obligaciones de cualquier operador minero en cuanto a la protección de los ecosistemas que surgen de la legislación vigente, de quienes son los encargados de hacer esos controles y como los efectúan; entonces el problema no es el control, sino la comunicación.

Todo tipo de controles que se hagan o quieran hacer es bienvenido. Como el de participación voluntaria de vecinos previamente capacitados, los que emiten certificaciones de máxima calidad en las labores, los que puedan hacer organismos internacionales como el PNUMA, las que surgen de poner en práctica el sentido común. Pero ninguno reemplaza a los controles que ejercen los organismos del Estado, mediante profesionales facultados y responsables (civil y penalmente) de hacer cumplir la ley.

Hay que comunicar mejor esa es la principal tarea. A nuestros técnicos no les hace falta que se les indique en una región cuales y como son los ríos y aportantes; sus escorrentías superficiales; sus cuencas subterráneas y sistemas de recargas; los vientos y el clima del lugar; la composición geológica y mineral de los suelos. Todo eso lo conocen a la perfección.

La política los debería escuchar más y aprender de su experiencia. Con poca plata, con una ínfima parte de la renta minera, podrían tener instrumentos de última generación para verificar en el lugar de trabajo, en el frente de extracción, en la planta de procesos, en los ríos y cuencas de la zona; el cumplimiento de las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental, el instrumento público que expresa las condiciones en que se puede y debe desarrollar la actividad minera. ◗ *Ingeniero de Minas. Secretario del CADIM

Empresas el joven Fritz Henkel y dos socios fundaron Henkel & Cie en Aachen, Alemania. “Su espíritu emprendedor y su visión de futuro inspiran una gestión que toma a la innovación y a la sustentabilidad como ejes centrales, con un fuerte compromiso con el largo plazo y las generaciones futuras. La familia Henkel aún conserva el 52% de la compañía”, señala Scopa.

Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres negocios: Detergentes /Cuidado del Hogar, Beauty Care y Adhesive Technologies. En Argentina, comercializa sus productos Loctite, Pritt, Teroson, Agorex, Bonderite, Technomelt y Aquence.

LA MINERÍA

Clave para el éxito minero

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a alemana Henkel se radicó en Argentina, en los ’80 y desde entonces impuso marcas líderes en adhesivos, selladores y tratamientos de superficie para diversas industrias, como la siderurgia, papel, automotriz y línea blanca, entre otros.

Además, hoy abastece a la minería con sus productos elaborados en el Parque Industrial de Chivilcoy, con adhesivos hot-melt granulados y sensibles a la presión. Antes de que agregara la fabricación de adhesivos base acuosa, su planta radicó en San Isidro, donde hoy están sus oficinas comerciales. “En los ‘90, comenzamos a fabricar resinas a base de agua y posteriores adecuaciones prepararon las líneas de producción para llegar a los volúmenes y tecnologías actuales, superando las 15.000 ton/año”, dice Fabián Scopa, Sales Manager General Adhesives de Henkel Argentina.

Henkel, el líder mundial en adhesivos, selladores y tratamiento de superficies posee marcas como Persil, Schwarzkopf y Loctite, de ganado prestigio mundial. Emplea a 47.000 personas en su negocio global. Henkel nació en 1876, cuando

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Henkel se caracteriza por lanzar al mercado innovaciones en una extensa gama de soluciones para maquinarias y equipamientos de la industria. A través de distribuidores especializados y asesoramiento técnico, abastece a las minas más importantes del país. Para ello, Henkel incorporó ingenieros de venta en zonas mineras.

Son especialistas en procesos y equipos que emplea la minería y atienden las necesidades de este tipo de industrias a través de las soluciones tecnológicas Loctite”, detalla Scopa.

El ejecutivo considera que “la demanda minera requiere que los proveedores de esta industria acreditemos los recursos necesarios para garantizar una adecuada asistencia técnica. La minería exige una óptima performance de los productos y tecnologías en sus procesos, lo que convierte a Henkel en un proveedor estratégico para el éxito del sector.

Henkel ofrece recubrimientos protectores antidesgaste Loctite, que brinda soluciones de mantenimiento frente al desgaste, la abrasión, los ataques químicos, la cavitación y la erosión. Están diseñados para recuperar y proteger una amplia variedad de equipos de planta. En Loctite destaca los Epoxis anti desgaste como Loctite® Nordback® Pneu Wear y Loctite PC 9020 Backing Material Compound, que reparan, restauran y reconstruyen rápidamente partes dañadas de equipos.

Henkel Argentina emplea a 150 personas y cuenta con programa de capacitación e-learning y presencial. Los ingenieros de ventas realizan entrenamientos específicos de la industria en que operan.

Henkel certificó en Argentina la ISO 9001 para gestión de calidad, que aplica a los negocios de adhesivos de ingeniería, consumo y packaging. Y tiene certificación de la norma ISO/ TS 16949 para el sistema de gestión de calidad que aplica a los negocios de automotriz.

“Actualmente, la compañía está certificando el Sistema Integrado de Gestión, sumando las certificaciones ISO 14000 y OHSAS 18000. Como líder global, Henkel se caracteriza por realizar constantes innovaciones y desarrollos sustentables, logrando productos de alto desempeño, soluciones de eficiencia en recursos para nuestros clientes y un menor impacto ambiental”, sostuvo Scopa. ◗

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Empresas

El Balde made in Argentina

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iebherr fabricó en Argentina el primer balde para las operaciones en Veladero. Con ingeniería de San Juan y manufactura de Mendoza, el repuesto se sumará a la flota de cuatro palas de la mina de Barrick. Para producir más baldes, la firma europea no descarta adquirir hierro argentino y, para optimizar su estructura en el país, evalúa reparar las máquinas usadas en otros países.

El primer balde Liebherr made in Argentina, demandó 3.000 horas de trabajo, desde los planos hasta su hechura final, para lo cual viajaron a Francia ingenieros sanjuaninos coordinados por Alejandro García. “En Veladero, tenemos cuatro palas de 600-700 ton, de las cuales tres están en operaciones. El balde se va a montar en una de estas palas. La flota ha movido más de 200.000.000 ton de roca. Un balde dura unas 3.000 horas, el equivalente a unos 6 meses. Cada año, Veladero consume 2 o 3 baldes nuevos y los próximos se harán íntegramente en San Juan”, indica Daniel Haag, gerente de Liebherr. “No hemos ganado pero el costo no fue mayor que el importado. Hacer este balde es un orgullo porque la gente se puso la camiseta y superó el control e calidad en un 99,8%. La unión del labio de la plancha del fondo quedó magnífica y no hubo ningún defecto en las soldaduras”, precisa Haag.

Doce personas participaron en el proceso Los profesionales argentinos pueden trabajar perfectamente en otros países.

Tal es el caso de los sanjuaninos Rubén Tinto, hoy en Mongolia, y de Martín Leiva, que está en Chile.

El balde argentino podría exportarse a Chile o Perú, aunque en el mercado chileno hoy no hay palas similares a las de Veladero. Una alternativa que baraja Liebherr es traer máquinas usadas al país, repararlas y venderlas en el mercado local o exportarlas. “Calculamos unas 15.000 hs de trabajo por máquina. Son de 120 ton, que podrían entrar en minas, minas pequeñas, servicios o construcciones”, dice Haag.

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Los futuros baldes argentinos podrían fabricarse con acero nacional. “Necesitamos seis meses para cambiar la ingeniería y pasar los planos de métrico a pulgadas.

Estamos averiguando costos y si existe el volumen necesario. Hay muchos aceros que no se consiguen en el país, vienen de Alemania y para traerlos hay demora, debemos pagarlo por adelantado y no se sabe si el material va a entrar”, indica.

CELEBRACIÓN Liebherr Argentina festejó las primeras 60.000 horas de una sus máquinas en Veladero. “En otros países, tenemos máquinas de otras aplicaciones que ya pasaron las 100.000 horas. El gran logro fue conseguirlo arriba de los 4.000 msnm, en alta montaña cordillerana. Y merece nuestro reconocimiento al equipo de trabajo”, subraya Haag.

Para Haag es fundamental la política del Grupo en el mundo en la preservación de mano de obra. En 2012 Liebherr fabricó 220 máquinas mineras desde las 120 a 330 ton. “Desde que existe, en 1949, nunca se ha cerrado una empresa y es mi deseo personal que Argentina no sea el primer país. Por eso estamos luchando, tratando de traer máquinas para reparar y sostener la actividad”, dice Haag. Además de Veladero, provee a Alumbrera de una máquina pequeña y en Buenos Aires dispuso grúas móviles y portuarias. ◗

Proveedores En 2008, el Plan Minero Nacional impulsó la construcción de una planta de explosivos en Jáchal, zona estratégica para la logística de proyectos y minas de alta montaña, con el fin de producir cipolex, una gama de explosivos creada y desarrollada por FM para reemplazar el Anfo, insumo extranjero utilizado en etapas de construcción y producción de los proyectos mineros en nuestro país.

CON YCRT

Fabricaciones Militares

Explosivos Made in San Juan

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abricaciones Militares acordó con Gualcamayo la prestación de servicios y el suministro de explosivos fabricados en San Juan, con lo que contribuirá a la sustitución de importaciones impulsada desde el gobierno nacional.

El contrato con Gualcamayo implicará una certificación mensual de US$ 400.000 y la generación de 32 nuevos empleos directos. Según el titular de FM, Santiago Rodríguez, el contrato con la mina de oro y plata de Yamana Gold es por cuatro años y permitirá a FM incorporarse como proveedor nacional para el sector minero. La empresa estatal aspira a concentrar un 15% del mercado de los insumos y servicios demandados por el sector (espera sumar a Veladero, Pascua Lama, Casposo y mineras de otras provincias)

Fabricaciones Militares (FM) amplió su sus servicios con Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El nuevo marco prevé la rcuperación y mantenimiento de los equipos de YCRT, modernización de infraestructura y sistemas; desarrollo conjunto de nuevos proyectos de equipos, infraestructuras y sistemas; desarrollo, producción y provisión recíproca de bienes y/o servicios, e intercambio de información, recursos y capacitación.

En el marco de ese convenio, FM entregó a YCRT el primer reductor, de una serie de 20, reparado en la fábrica de Río Tercero.

El diseño de la planta ocupa un predio de 200 ha expropiado por el municipio de Jáchal, debe dar empleo a 70 personas y demanda un presupuesto de $30.000.000 (pesos argentinos). El predio (km 239, ruta 150) está destinado a la fábrica de explosivos y a la planta de tratamiento de residuos domiciliarios de Jáchal, financiada con recursos de la minería.

Fabricaciones Militares presentó dos nuevos explosivos para minería a la Mesa de Homologación Minera que regula la sustitución de importaciones para el sector. Los productos presentados son el gelamón y el cipolex. El primero pertenece a la familia de explosivos tipo gelatinoso de alto poder rompedor y el segundo es un agente de voladura pulvurento que no contiene en su formulación ningún componente contaminante. Entre los usos más frecuentes se destacan la minería a cielo abierto y subterránea, túneles, canteras, obras viales, y cargas de columnas entre otros.

Fabricaciones Militares destacó que son “productos entregados por nuestras plantas y fabricados por personal de una alta especialización obtenida a través de más de 50 años ”, destacando que los procesos productivos de Fabricaciones Militares se encuentran certificados por la Norma ISO 9001. ◗

Análisis

Reglamentación de Zonificación Minera en Santa Cruz Por Leonardo G. Rodríguez*

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Introducción. El 26 de noviembre de 2009, el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz sancionó la ley N°3105 que creó el “Área de Interés Especial Minero” (“Ley 3105”) en la que se permite la realización de actividades mineras respecto de las Sustancias Metalíferas enumeradas en el artículo 3, inciso a) del Código de Minería (las “Sustancias Metalíferas”).

La citada Ley fue publicada en el Boletín Oficial el 22/12/2009.

El Decreto N°1327 del 28/06/2012, que fue publicado en el Boletín Oficial el 22 de agosto de 2013 (el “Decreto 1327”) reglamentó la Ley 3105.

2. Contenido. Si bien en el “Área de Interés Especial Minero” se pueden llevar a cabo actividades mineras respecto de las Sustancias Metalíferas, se establecen ciertas excepciones o exclusiones territoriales dentro de esa área para realizar las citadas actividades. El Decreto 1327 requiere a diversos organismos que remitan información sobre trazas de rutas, ejes de ríos, localizaciones de lagos y ejidos urbanos, entre otros, para elaborar un mapa donde quedará delimitada el “Área de Interés Especial Minero”.

La Ley 3105 considera decaídos los derechos mineros sobre

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Sustancias Metalíferas que se localicen fuera del “Área de Interés Especial Minero” o dentro de las zonas de exclusión que, al momento de entrada en vigencia de la Ley, no hayan sido “otorgados” o “concedidos”. El Decreto 1327 reitera dicha disposición y agrega que (a) las solicitudes de derechos mineros de Sustancias Metalíferas que se hubieran presentado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 3105 (30/12/2009) y que se ubiquen fuera del “Área de Interés Especial Minero” serán rechazadas in limine; y (b) no se podrán solicitar nuevos derechos mineros para Sustancias Metalíferas fuera del “Área de Interés Especial Minero”.

Respecto de los establecimientos de beneficio, la Ley 3105 permite su instalación a partir de 20 km de distancia de los límites de los ejidos urbanos, de las costas de los lagos, eje principal de los ríos Deseado, Pinturas, Chico, Chalia y Santa Cruz. Por su parte, el Decreto 1327 ordena notificar las limitaciones territoriales para la instalación de los establecimientos de beneficio a los titulares de derechos mineros sobre Sustancias Metalíferas.

Finalmente, la Ley 3105 crea una comisión ad hoc con el objeto de evaluar (y emitir un dictamen vinculante) cada uno de

los estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros metalíferos que se encuentran otorgados o concedidos fuera del “Área de Interés Especial Minero” o dentro de las áreas de exclusión. El Decreto 1327 regula el funcionamiento de dicha Comisión.

3. Interrogantes abiertos. Sin perjuicio de los serios reparos legales que plantea la Ley 3105 (al respecto, me remito a lo expuesto en “La ilegal zonificación minera de la provincia de Santa Cruz”, Panorama Minero No 362, Diciembre 2009, p. 134), el Decreto 1327 no ha resuelto algunas dudas que plantea la citada ley.

En tal sentido, el Decreto convalida violaciones a derechos adquiridos ya que, por ejemplo, dispone que los derechos mineros, para las Sustancias Metalíferas localizados fuera del “Área de Interés Especial Minero”, que se hubieran solicitado con anterioridad a la Ley 3105 y “que no estuvieren otorgados o concedidos” serán dejados “sin efecto”. Corresponde preguntarse, ¿qué sucede si esos derechos no fueron otorgados o concedidos por demoras de la autoridad? ¿El peticionante debe cargar con las consecuencias de esa demora? A los fines de evitar soluciones injustas, deberá analizarse caso por caso. Por lo demás, aun cuando los derechos mineros no hubiesen sido otorgados o concedidos porque, por su trámite administrativo, no estuvieran en condiciones de ser otorgados o concedidos, cabe destacar que la normativa mal puede dejar sin efecto esas solicitudes porque ello viola el legítimo derecho que el peticionante tenía de obtener un derecho minero determinado.

Por otro lado, no queda claro si el titular de un permiso de exploración, que fue otorgado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 3105 fuera del “Área de Interés Especial Minero” o dentro de las zonas de exclusión, tendrá derecho a solicitar una concesión minera. La Secretaría de Minería debería interpretar razonablemente las normas en juego para no afectar el derecho legítimo adquirido por el titular del permiso; en consecuencia, de encontrarse una Sustancia Metalífera, debería otorgarse la correspondiente concesión de explotación.

El Decreto 1327 no aclara (como tampoco lo hace la Ley 3105), respecto de la prohibición de localización de establecimientos de beneficio para Sustancias Metalíferas, si lo que prohíbe es la instalación de los establecimientos públicos previstos en el artículo 170 del Código de Minería, o de los establecimientos que constituyen dependencias o anexos a una mina, tendientes a beneficiar los minerales extraídos por esa misma mina. La

normativa en cuestión parece referirse a cualquier tipo de establecimiento, lo que resulta excesivo ya que los establecimientos anexos a las minas, que benefician únicamente los minerales extraídos por aquéllas (esto es, no son establecimientos públicos), están sujetos al carácter de utilidad pública de la actividad minera (artículo 13 del Código de Minería) y, por lo tanto, la regulación provincial no puede imponerle limitaciones que no se encuentran previstas por la normativa federal.

Esta limitación puede acarrear consecuencias muy negativas, ya que los establecimientos de beneficio anexos a las minas necesariamente deben encontrarse cerca de la explotación, por razones técnicas y económicas. Estas gravosas consecuencias parecen haber sido advertido por el Decreto 1327, ya que en su artículo 6 in fine dispone que “De no ser posible ubicar la instalación de la Planta Industrial y sus componentes operativos o reubicar la ya existente dentro del área de los derechos mineros del titular debido a las restricciones [previstas por la normativa analizada], se faculta expresamente a la Comisión Ad Hoc… a establecer la mejor locación de la misma de acuerdo a la conveniencia técnica y ambiental dentro del área de los derechos mineros otorgada al titular”.

De todas formas, esta solución no es satisfactoria, ya que la decisión no debería quedar liberada al arbitrio de la Comisión Ad Hoc sin el concurso del afectado.

El Decreto 1327 no clarifica las consecuencias que podría traer aparejado el rechazo de los Informes de Impacto Ambiental por parte de la comisión ad hoc. Recordemos que estamos ante el titular de un derecho minero, que se encuentra ejerciendo una actividad lícita, con un estudio de impacto ambiental que ha sido aprobado y, sin embargo, esta nueva comisión, desaconseja la continuación de la actividad. Sin lugar a dudas, de prohibirse la continuación de la actividad, el minero tendrá gran cantidad de argumentos legales para, en caso de que no se le permita continuar su actividad, obtener un resarcimiento.

En definitiva, el Decreto 1327 pudo intentar salvar los descuidos de la Ley 3105 en el tratamiento de los derechos adquiridos. Todas las afectaciones a derechos adquiridos pueden dar lugar a pleitos, con buenas perspectivas de éxito para quienes los inicien. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el derecho adquirido bajo una determinada normativa no puede ser modificado por una ley posterior (Fallos: 296:737; 307:308). ◗ *Abogado. Marval, O’Farrell & Mairal

Minería Chilena

Agua y Minería

La Gran inversión

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a escasez de agua y el costo de la energía son otros dos obstáculos que debe sortear el desarrollo de la minería de Chile.

Por eso fue notable noticia que Escondida, el mayor yacimiento mundial de cobre, comenzó a construir una nueva planta desalinizadora que le costará US$3.430 millones.

Minera Escondida, propiedad de BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), Japan Escondida Corporation (10%) y JECO (2,5%), explicó que “el proyecto asegurará el suministro continuo de agua a Escondida cuando concluya la construcción de la concentradora OGP1 -que tendrá una capacidad de tratamiento de 152.000 ton/día- y el consumo del recurso aumente", explicó la minera. La nueva unidad sextuplicará la capacidad de desalinización de la planta Coloso. Actualmente, Escondida puede desalar 525 l/seg –la planta es la más grande del país, con 3.200 lts/seg- equivalente al 15% de sus necesidades hídricas. El resto del agua es obtenida de acuíferos.

La desalinizadora se ubicará a 200 km de las faenas de Escondida y a un desnivel de 3.000 m. La construcción comenzó en julio y operará en 2017. La nueva planta incluirá dos tuberías, cuatro estaciones de bombeo de alta presión, un reservorio en el área de la mina e infraestructura eléctrica de alta tensión para operar el sistema, detalló BHP. En 2012 Escondida produjo 1.076 millones de ton de cobre y se espera que para 2015 alcance 1.3 millones de ton y mantenerse en ese nivel hasta finales de la década.

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CRISIS HÍDRICA La situación hídrica en Chile se está tornando cada vez más crítica y afecta a varias industrias, entre ellas a la minería. El sector consume el 4,5% del agua del país, mientras que la agricultura consume el 80% del agua del país. Para Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), “en diez años más subiremos nuestro consumo de agua un 35%, hasta 17 m3/seg.”.

Un reciente informe del Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Hídricos (CIDERH), confirma la problemática en el Norte chileno: “En la zona de Iquique y en el norte en general el agua es de mala calidad y con un grado alto de salinidad, arsénico, boro y manganeso, lo que significa un riesgo para la agricultura y el consumo humano”. En Copiapó la cuestión del agua es más severa, ya que hay escasez en la capital de Atacama y un sobre otorgamiento de derechos de agua. Antofagasta ha tomado la decisión de abastecer a la población con agua desalinizada. “En la Costa no hay agua y los recursos dulces están en la altura, por lo que se dejarán para el uso de las actividades productivas de esa zona”, explica Elizabeth Lictevout, directora del CIDERH. En Coquimbo, la sequía prolongada viene generando un mayor impacto en los establecimientos agrícolas Y en Tarapacá, el acuífero Pampa del Tamarugal es el recurso hídrico que sostiene el desarrollo socioeconómico de la región. Sin embargo, está comprobado que hay un déficit creciente de sus aguas y no existe una proyección actualizada de la evolución

de la disponibilidad del agua de este acuífero”, dice Damián Córdoba, hidrogeólogo del CIDERH. Para Felipe Sabando, director regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), “es fundamental que las mineras tengan un desarrollo sustentable de la explotación de las cuencas”. En Tarapacá, el usuario con el caudal otorgado más alto es la empresa sanitaria, seguido por las mineras Collahuasi, SQM, Quebrada Blanca y Cerro Colorado.

La ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, dijo que el gobierno está trabajando para darle solución al problema hídrico.

“En la Zona Norte, se plantea la construcción de embalses y en algunas zonas donde estas obras no son factibles, ya están pensando en la desalinización del agua de mar.

Hoy, la minería cuenta con cuatro plantas desalinizadoras en operaciones, las que suman inversiones por poco menos de US$ 990 millones. Con esto, la capacidad operativa del sector alcanza los 1.150 lts/seg, solo el 8% del uso de agua en la minería.

MÁS CARO QUE EN EE.UU. Pero desalinizar el agua tiene sus costos. Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, dice que “cualquier proyecto grande del Valle del Aconcagua hacia el Norte, en el futuro va a necesitar agua de mar, y eso precisará un 30% más de energía eléctrica –incluyendo mayor intensidad de uso por menores leyes del mineral- y más costo”.

La tecnología de desalinización para la minería ya tiene más de 20 años en Chile. Comenzó con Michilla (Antofagasta Minerals), le siguieron las minas Candelaria (Sumitomo, Candelaria y Freeport) y Esperanza (Antofagasta Minerals) y la Planta Coloso, de Escondida.

Según Cochilco, en 2012 el consumo de agua desalinizada en la minería subió un 65,5%.

Este año y viendo el escenario complicado que se avecina, las mineras han destinado US$ 4.500 millones a tres nuevas plantas, las que multiplicarán por tres la capacidad instalada del sector, sumando 3.600 l/seg.

BHP Billiton, Río Tinto y Jeco Corporation, invertirán cerca de US$ 3.500 millones en un nuevo proyecto para sostener las operaciones de la mina.

Costos. "No hay que olvidar, sin embargo, que la impulsión de agua a faenas distantes y en altura impone una fuerte restric-

AGUA: RECURSO NECESARIO, ESCASO Y CARO Costo por uso de agua de mar USD/m3

FUENTE: Wood Mackenzie, CRU Group, Análisis McKinsey

ción de costos en las condiciones actuales de altos precios de la energía, lo que está asociado a su vez a la dificultad que existe para instalar centrales generadoras", explica José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero.

Inversiones y costos de operación superan 15 veces a la obtención natural del recurso. El costo del uso de agua de mar en Chile es el más alto del mundo, alcanzando los US$ 5,1/ m3, más de tres veces el valor del agua fresca. El principal problema es la ubicación en altura de las faenas, lo que hace que el 70% de este costo provenga del transporte. Este costo insume US$1,8/m3 del valor que significa llevar el agua hasta la mina.

ENERGÍA Y la incertidumbre energética agudiza aún más el problema del sector ya que los nuevos proyectos podrían aumentar en hasta 250 Mw/año el consumo eléctrico.

En el caso de Escondida, la nueva planta implicará un aumento del consumo de energía. El 80% de los costos viene por la electricidad.

Debido a los problemas energéticos, en Chile el precio de utilizar esta tecnología supera ampliamente lo pagado por Estados Unidos. Mientras que en chile el costo alcanza US$5,1/ m3 de agua puesta en faena, en Estados Unidos cuesta US$2,3 por m3 y en México US$2,8 por m3.

A pesar de estos costos, la desalinización del agua de mar parece ser una opción viable. Por ello, en el país ya están operativas o en desarrollo 10 instalaciones de este tipo. ◗

Empresas

Competitiva en la Perforación

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nergold, con casa matriz en Vancouver, desembarcó en Argentina en 2008 y se insertó rápidamente en el negocio minero, logrando un crecimiento sostenido en equipamiento y personal calificado. Energold está buscando expansión hacia el negocio petrolero, apostando a sus equipos portables que brindan prestaciones a bajo costo.

La compañía tiene máquinas y operadores en 20 países, especialmente de Centroamérica y África. El gerente de Operaciones de Energold Argentina, Norberto Mercado, explica: “somos una empresa de servicio de perforación en diamantina, con sucursales en operaciones mundiales en México, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Nicaragua, Colombia y países de África”.

Desde su base operativa de Mendoza, Energold atiende a numerosos clientes en el país. “Nuestro servicio es de obtención de testigos de roca, como así también de toma de muestras para estudios geotécnicos, ya en la explotación”, señala Mercado, quien destaca que tener la casa matriz en Vancouver hace posible contar con un contacto más directo con sus clientes canadienses.

Además cuenta con servicios para geotecnia que ya prestó en el proyecto El Pachón. La intención de la empresa es crecer en ese nicho que viene acompañado con obras, ya sea de diques o de caminos. Energold está incursionando también en la industria petrolera, a través de servicios sísmicos, que en Canadá ya brinda a través de Bertram Drilling Corp, del mismo grupo empresario.

PORTABLES El fuerte de Energold es la perforación diamantina con máquinas portables que son de bajo impacto ambiental, lo que en el análisis del directivo, permite brindar los mismos servicios que otras empresas del sector pero a bajos costos por menor gasto en insumos como combustible o agua, o en construcción de plataformas, además de permitirles atender requerimientos de exploración en terrenos de difícil acceso.

Energold tiene perforadoras portables, únicas en el país, que ya han operado en Casposo (San Juan), Bajo Caracoles (Santa Cruz) y en proyectos de litio.

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Las máquinas son modulares, cada módulo pesa 150 kg y cuando queda ensamblada pesa 1.500 kg. Ocupan un espacio de 5m por 5 m, a diferencia de las máquinas convencionales, de 20m por 20 m. La máquina necesita un operador y dos ayudantes por turno. Todo el proyecto requiere siete personas y cuando se necesita movilizar la máquina entre plataformas se cuenta con la ayuda del cliente o de las comunidades locales.

"La incidencia en las comunidades y las exigencias ambientales en todo el mundo lleva a que las compañías elijan las portables en la primera etapa de inversión. Recién cuando el proyecto avanza, con los permisos ambientales para construir caminos y las plataformas adecuadas, entonces entran las máquinas convencionales, sin límites de profundidad", dice.

Energold Argentina ha trabajado en áreas en Jujuy, San Juan y Salta. En tres proyectos de litio (Salar del Hombre Muerto, Salar del Centenario y Salar de Pocito), su máquinas perforadoras, por ser portables y livianas, se han adaptado fácilmente a terrenos blandos.

Energold tiene tres tipos de perforadoras: Serie 2, Serie 3 y Serie 4. La Serie 2 tiene capacidad para llegar hasta 100m, la Serie 3 hasta los 150m h la Serie 4 hasta 200m, 700m y 900m. La elección depende del mercado y de la necesidad del cliente. Energold Argentina procura priorizar mano de obra local, la capacita y la especializa. ◗

Desarrollo, proyectos llave en mano, operación y mantenimiento de Parques Eólicos. Energía renovable para sus operaciones.

ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A., filial de la empresa alemana ABO WIND AG, desarrolla proyectos de forma integral, seleccionando emplazamientos aptos para la explotación de parques eólicos, además de realizar toda la planificación técnica, administrativa y financiera hasta la puesta en marcha del proyecto.

La magnitud del consumo energético que requiere la actividad minera, sumado a la calidad del recurso eólico en las proximidades de las zonas donde operan, genera una excelente oportunidad para suministrar energía renovable a dichas operaciones, disminuyendo la huella de carbono y teniendo la posibilidad de vender el excedente a la red.

Desde el año 2006, la empresa se encuentra en Buenos Aires desarrollando un portfolio de proyectos eólicos de más de 800 Megavatios.

ABO Wind Energías Renovables S.A Alicia Moreau de Justo 1050 - Piso 4 – Oficina 196 (C1107AAP) – Dock 7 – Puerto Madero C.A.B.A ARGENTINA Tel: (+54 11) 5917-1235 · argentina@abo-wind.com · www.abowind.com

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Mercados

Cisma en el Potasio

Y PRC sin Rumbo

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as crisis no son gratuitas y el desplome de los precios del potasio, que alcanzó los euforizantes US$ 900/ton se llevó puesta a Belarus Potash Company (BPC), la sociedad de la rusa Uralkali con la bierlorrusa Belaruskali. Uralkali comenzará a producir a plena capacidad y aumentará sus ventas de 10.000.000 ton este año a 14 millones en 2015. Sus directivos creen que el precio mundial del potasio caerá de US$ 400 a US$ 300/ton, o aún menos, para fin de este año.

Los analistas ya pronostican una guerra de precios bajos, en un escenario en el que la norteamericana Canpotex ha quedado como el grupo exportador dominante. Un -25% y un nuevo orden el sector, con grandes e inmediatos perdedores como la chilena SQM, con mala performance desde hace un año.

Uralkali se retiró de la sociedad tras llegar a llegar a un "callejón sin salida" para sus ventas, por lo que exportará a través de su unidad suiza Uralkali Trading, dijo su presidente ejecutivo. "En el futuro próximo esperamos que la competencia (mundial) sea mayor, lo que presionará los precios a la baja", dijo su CEO, Vladislav Baumgertner. Días después, Bielorrusia encarceló a Baumgertner bajo la acusación de abuso de posición. El cisma se del potasio, ya se transformó en guerra, según los analistas.

El duopolio entre BPC y Canpotex representaba un 70% del comercio mundial de potasio y fijaba precios idénticos en mercados claves como China e India. Tras esta noticia, las acciones de los socios de Canpotex -Potash Corp de Saskatchewan, Mosaic Co y Agrium Inc-, el otro cartel del potasio, se desplomaron en Wall Street. ¿VALE – PRC? Mientras tanto, sigue indefinido el futuro de Potasio Río Colorado, pese a las rondas de negocios de su albacea, el gobernador mendocino Francisco “Paco” Pérez, con inversores chinos, indios y canadienses. El mandatario reconoció la posibilidad de reformular el proyecto para transformarlo en una explotación más pequeña, propuesta con que Cristina habría tentado de Dilma. Lo más importante es terminar la planta, lo que implica US$ 1.000 millones. La idea es empe-

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zar con un proyecto más chico. El proyecto es de 4.000.000 ton/año y pensamos ir a 1.000.000 ton/año de acuerdo a la demanda y la comercialización. No hacer el ferrocarril, no hacer el puerto, y sacarlo por camiones, es un proyecto más chico para cerrar la inversión”, dijo Pérez.

Pérez dijo a la prensa mendocina que la propuesta fue elevada a Vale, “que está viendo la posibilidad de abrir el paquete accionario y que entren algunos capitales argentinos y extranjeros, porque Vale tiene problemas financieros”. Hoy, toda la actividad en PRC es la que cumplen 250 operarios en mantenimiento, seguridad, salud, gastronomía. Techint que era la que estaba construyendo la planta, está a cargo del mantenimiento”.

Poco después de la aseveración de Pérez, el director de Negocios de Vale, Roberto Moretzsohn, afirmó que el holding no tiene previsto reanudar sus operaciones en la Argentina. La decisión de Vale coincide con otras desinversiones y ventas de activos tras la decisión adversa de los tribunales en reclamo por US$ 15.000 del fisco brasilero.

“Si Vale hubiera seguido adelante, Potasio Rio Colorado estaría exportando en 2014 unos 4.500.000 ton, casi todo a Brasil, que importa el 90% de sus necesidades de fertilizante”, recordaron los analistas.

SQM PARA ABAJO El cisma en el mercado del potasio se cobró la primera víctima en Chile: El desplome de SQM llegó a que la Bolsa de Santiago suspendiera, en una agitada jornada de agosto, su cotización, tras una caída de más de un 15% en la apertura. La minera ya cayó un 44% de julio a julio, debido a una disminución en sus ingresos de buena parte de los sectores en que opera.

La utilidad de SQM, cuyas acciones se han desplomado cerca de un 30% tras el desmantelamiento del un cártel del potasio, alcanzó a US$ 107.43 millones entre abril y junio.

Los ingresos por venta de cloruro de potasio y sulfato de potasio disminuyeron un 14,4% por ciento en el 2T 2013.

Ya reprogramó sus inversiones de capital a US$ 400 millones versus los US$ 500 millones estimados previamente. ◗

Educación

Maestría Minera en San Juan

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ás educación de alto nivel especializada en la industria minera. La “Maestría en Gestión del Negocio Minero” comenzó en la Universidad Católica de Cuyo (UCC), de la provincia de San Juan. El cupo es de 45 participantes y el interés ha superado esa cifra. Está destinado a profesionales dedicados a la minería o que quieran vincularse con la industria. Ochenta profesores estarán al frente de cinco módulos impartidos en dos años.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCC, asegura que en Latinoamérica no hay antecedente de una Maestría tan integral enfocada en diferentes aspectos que conciernen a la industria minera. “Tomamos el negocio minero de una manera completa, es decir, desde la exploración hasta el cierre de minas, pasando por la parte legal, técnica, ingeniería, económica, ambiental, ética y también por la Responsabilidad Social Empresaria y la comunicación”, precisa Javier Vera, decano de la Facultad. La Maestría ha sido avalada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y es, también, lo que la diferencia de otros cursos de posgrados organizados en el país.

“Está orientada a profesionales dedicados a la industria minera o que pretenden hacerlo. Incluso hemos tenido dos interesados en cursarla, dueños de empresas caleras que no tienen título de grado pero sí secundario completo, y hemos autorizado que la hagan para que obtengan el conocimiento. En estos casos, no tendrán el título posgrado sino un certificado de asistencia solamente. Hubo mucho interés de los distintos sectores y hasta consultas de profesionales de otras provincias como Córdoba”, indica Vera. El cupo para 45 personas fue cubierto rápidamente y preinscriptos hubo 72.

El ciclo comenzó el pasado 2 de agosto con tres charlas magistrales a cargo de Ricardo Martínez, Florencia Heredia y Elizabeth Bastías. Las clases se dictan los viernes de tarde y los sábados a la mañana. Esto puede variar cuando un profesor extraordinario (puede ser un profesional extranjero que,

por ejemplo, exponga por teleconferencia) pueda dar una clase durante varios días y, en ese caso, toda la semana habrá clases. En total son unas 700 horas de clases, distribuidas en los cinco módulos que, a su vez, están subdivididos. El costo de la Maestría es de $ 2.500 (pesos) por mes, durante los 24 meses que dura la carrera.

Al final, los alumnos deberán hacer un trabajo de campo interdisciplinario. “Este trabajo de campo no tiene que ser académico, de investigación, sino técnico o profesional Cada materia es teórico práctica y el examen también. La idea es que puedan ir a los emprendimientos mineros y a las caleras”, precisó Vera. El decano indicó que el programa de la Maestría ha sido consensuado con las empresas mineras, como Barrick Gold, y también con el Gobierno de San Juan.

“Así supimos qué necesitaba el Estado y las compañías. Podemos decir que es un producto académico logrado con lo que hemos escuchado y trabajado con las empresas. Prueba de ello, es que incluimos el aspecto de Comunicación Minera que trabajaremos en 3 o 4 módulos con la participación de periodistas nacionales de renombre. Queremos poner a la Argentina como un país minero en la agenda nacional, provincial y latinoamericana; y que los diarios nacionales empiecen a tener en cuenta la importancia de la minería en algunas provincias”, concluyó el decano.

SANJUANINOS La maestría será dirida por Elizabeth Bastías, abogada sanjuanina egresada de la Universidad de Buenos Aires y con posgrado en la Universidad de Dundee de Escocia, entidad universitaria británica en la cual dirigió posgrados similares.

Esto nos permite volcar una experiencia académica importante porque Bastías, experta en Responsabilidad Social Empresaria, va a dirigir la Maestría, coordinará a los docentes y los temas. Es la encargada de darle el enfoque a cada módulo para que no sea una suma de conocimientos, sino que tenga una ilación toda la Maestría”, destaca el decano Javier Vera. ◗

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Análisis

Australia ¿El fin de un modelo exitoso?

Por Martín Burbridge*

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u economía no dejó de crecer en los últimos 21 años.

Considerada durante mucho tiempo ejemplo de desarrollo sustentable, su gran dependencia de las materias primas, en especial de los commodities minerales, le está jugando en contra, en momentos en que la economía china muestra señales de desaceleración Hay una constante en los países emergentes que ahora, que las cosas empiezan a andar peor, se nota cada vez más y les empieza a pasar la factura. Se trata de su excesiva dependencia de las exportaciones de productos primarios, algo que no debería ser un problema en las economías más desarrolladas (con una matriz productiva más diversificada y exportadoras de bienes con mayor valor agregado), pero que en el caso de Australia, una economía desarrollada con algunos vicios emergentes, comienza a hacerse sentir.

En los últimos meses, el foco mundial estuvo puesto en las manifestaciones de Turquía y Brasil, dos países muy diferentes entre sí pero con problemas de desarrollo inacabado y de desigualdades sociales profundas. Sobre todo en la economía brasileña, considerada como la “cenicienta” de la economía mundial de la última década, a la que en reconocimiento a sus buenos resultados se le otorgó la organización del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos (emblema de que un país alcanzó el club de los desarrollados, aunque al final termina siendo relativo como en el caso de España o Gre-

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cia).Sin embargo, de a poco empieza a hacerse notar una cierta preocupación entre los analistas e inversores respecto de Australia, un modelo a seguir para todos (hasta ahora), cuya economía no dejó de crecer en los últimos... ¡21 años! Su gran secreto ha sido también lo que está poniendo en riesgo al conjunto de la economía: el sector primario, y más precisamente los commodities minerales.

El año 2013 va a quedar registrado como el fin del superciclo de auge de estos productos básicos, que empezó a principios de 1999, lapso durante el cual el índice S&P GSCI quintuplicó su valor. Pero que ahora, enfrentado a la doble coyuntura de una desaceleración de China, el principal demandante mundial y que llegó a consumir cerca de la mitad de los metales disponibles, y de la posible suba de tasas de interés en EE.UU., está perdiendo rápidamente su atractivo como alternativa de inversión.

Para Australia, la noticia está cayendo como una bomba, porque tentado por la posibilidad de dinero fácil gracias a los precios récord de los commodities durante la última década, el país se “olvidó” del resto de la economía, generando una

significativa distorsión en su balanza comercial. “El boom de las materias primas enChina ha terminado. El volumen de las exportaciones de commodities aumenta pero los precios cayeron cerca de un 25% con respecto a su valor más alto y podrían disminuir aún más. La fase de inversiones en la minería pierde impulso. Nuestra economía se encuentra en un cruce de caminos”, dijo Kevin Rudd, flamante primer ministro elegido tras un golpe de palacio dentro del Partido Laborista que desplazó a Julia Gilliard.

Si, a menos de tres meses de las elecciones legislativas, los laboristas decidieron desplazar a la primera mujer en gobernar Australia para reemplazarla por Rudd (otrora primer ministro hasta 2010, cuando fue desplazado a su vez por otra rebelión interna orquestada por Gilliard), se debe al clima de nerviosismo que existe en el país con respecto a la marcha de la economía y a que las encuestas anticipan una dura derrota para el oficialismo. Pero a pesar de que los laboristas jueguen esta última carta para tratar de torcer el rumbo de las elecciones, la economía no se va a recuperar tan rápido.

“2013 va a quedar registrado como el fin del superciclo de commoditieas minerales”

En realidad, lo que se espera es un lento descenso del pedestal AAA adonde todavía se encuentra Australia, en momentos en que países más poderosos como EE.UU., Francia o Italia han perdido su máxima calificación crediticia.

Con una deuda pública equivalente al 27% del PIB, una tasa de crecimiento anual del 2,5% y un nivel de desempleo del 5,7%, ¿qué país de la zona euro no firmaría ya mismo poder exhibir estos datos, y sin tener que retocar las estadísticas? Sin embargo, en mayo pasado Standard & Poor?s avisó que, si bien mantenía la triple A para la deuda australiana, la quitaría en caso de que los déficits fiscal y comercial se ampliaran más allá de lo previsto.

Porque a pesar de que el país haya mantenido un déficit en su balanza comercial crónico, lo pudo sostener estas dos últimas décadas gracias a sus exportaciones mineras hacia China (su principal cliente, que compra más de un tercio de todo lo exportado por Australia). Junto con el sector financiero, la minería explica casi el 20% del PIB australiano y ambos han sido los motores del crecimiento desde principios de los años ‘90. Por lo que la caída de la demanda china representa un verdadero desafío.

“En el futuro, el crecimiento en el sector no minero y en las inversiones inmobiliarias deberían asegurar un potencial si regresa la confianza”, explicó el ministro de Finanzas Chris Bowen. En línea con el gobierno, el Banco de Australia decidió rebajar su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos hasta el 2,75% (se habla de que habría más bajas) e impulsó la depreciación del dólar australiano (13% menos en los últimos tres meses), muy sobrevaluado durante esta década por la entrada de inversión extranjera directa.

el boom minero

Al cierre de esta edición, las vísperas de las elecciones para primer ministro en Australia recalentaron el debate entre los candidatos sobre el porvenir de la bonanza minera. Tony Abbott, al frente de las encuestas cuestionó la idea de que el prolongado boom minero de la nación había terminado, aun en el contexto de caída de precios e inversiones.

"Los precios que estamos recibiendo de nuestros minerales siguen siendo muy altos en términos históricos, y la producción está subiendo y subiendo todo el tiempo”, dijo optimista el líder de la Coalición Nacional Liberal de centro-derecha, para diferenciarse del primer ministro, Kevin Rudd, quien ha advertido de que el país se enfrenta a una crisis económica.

Rudd espera la disminución de la demanda de China para las exportaciones de recursos como el carbón y el mineral de hierro para frenar el crecimiento económico e impulsar una caída en los ingresos del gobierno.

El Banco Central redujo su tasa de efectivo de referencia a un mínimo histórico de 2,50% a principios de agosto, el octavo corte desde finales de 2011, para estimular los sectores no mineros y aumentar el consumo y la competitividad de las exportaciones ejerciendo una presión a la baja sobre la moneda local. El banco ha recortado sus previsiones de crecimiento y ha advertido de un aumento en el desempleo.

El dólar australiano llegó a un mínimo de tres años de US$ 0,8848 a principios agosto, por la expectativa de que la Reserva Federal de EE.UU. comenzaría a aliviar su programa de compra masiva de bonos, y en medio de señales de una mayor desaceleración en China.

El Banco de Reserva de Australia ha dicho que el dólar australiano sigue siendo alto a pesar de su caída de 13% desde un máximo de US$ 1,0599 alcanzado en enero.

Australia logró esquivar la crisis financiera mundial sin una recesión en gran parte gracias a la demanda de las economías de rápido crecimiento de Asia."China y países como la India van a seguir teniendo una demanda masiva de recursos australianos”, aseguró Abbot.

Al estilo de la Argentina de los ?90 o Brasil de los años 2000, la dependencia económica de Australia de su sector primario le comienza a jugar una mala pasada. Si bien esto le permitió salir airoso de dos crisis como la de las puntocom en 2000 y la de las subprime en 2008, esta vez el modelo parece agotado para evitar la caída. ◗ *Economista. Director de Piano15 (copyright El Cronista 2013)

Empresas

Comunicación sin barreras

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ante Melano Comunicaciones vende soluciones de sistemas de comunicaciones, orientadas a la industria petrolera y minera desde Río Gallegos, donde tiene más de una década de historia y proyecta una nueva sucursal.

La meta es enfocarse en la capacitación del personal y ganar más mercado.

“Actualmente, estamos realizando instalación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones para interior de mina, donde los operarios usan los equipos para comunicarse con el exterior a través de un sistema australiano. Además de instalar, mantenemos ese sistema de telefonía y comunicación radial reparándolo permanentemente”, precisa su titular, Dante Melano (foto).

La empresa es distribuidora autorizada en todo el país de marcas líderes como la australiana Minesite y Motorola, Kenwood e Icom, en su amplia variedad de equipos. En minería, Dante Melano Comunicaciones comenzó a trabajar desde hace seis años y sus clientes hoy son Minera Triton y Minera Santa Cruz. ·Hemos atendido a todas las mineras y petroleras de Santa Cruz” Para Melano Comunicaciones, la industria minera representa un 35% de la facturación y le sigue con un 30% el sector petrolero. El resto, lo completan los clientes que conserva desde que arrancó. El primer trabajo para la minería fue un sistema de telefonía en Triton. “La mina está a180 km de un centro urbano y le montamos un sistema de comunicaciones y después le instalamos sistemas eólicos. Desde entonces, son nuestros clientes”, señala Melano.

Melano destaca también la fortaleza de sus servicios al petróleo. “Hoy estamos trabajando con Petrobras en las áreas de la Zona Sur. Este sector está estable, no hemos notado una reactivación. La minería en el país va a una velocidad más rápida que el resto de los empresarios y seguirle el ritmo equivale a capacitarse con las nuevas tecnologías”, precisa Melano.

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Confiesa el empresario que dedicarse al sector minero le demandó una importante inversión porque insume sistemas que deben renovarse todo el tiempo. “Comenzamos con sistemas básicos de comunicaciones y sistemas para interior mina, lo que nos llevó a tener equipos, gente nuestra y vehículos dentro de las minas y campos petroleros. Hace dos años empezamos a trabajar con fibra óptica y esto de innovar nos obliga a capacitar al personal en Buenos Aires. La compra de instrumentos, las herramientas que se necesitan para la fibra óptica son de un costo elevado”, señala.

La meta de Dante Melano Comunicaciones es estar presente en empresas mineras que operan en la Argentina, para lo cual es esencial la capacitación del personal de todas las áreas.

La compañía tiene 12 empleados directos más un grupo de contratados. En el plan estratégico contemplado al 2015, consta la instalación de una sucursal ya sea en las provincias de Buenos Aires o Córdoba. Por el momento, trabaja con dos colaboradores que están en Córdoba y, según la necesidad, viajan a Santa Cruz.

Sin problemas para importar, por ser un distribuidor autorizado que recibe directamente los productos de las empresas, Melano asegura que la principal ventaja con sus pares de la competencia son los años. “Hace mucho tiempo que hacemos lo mismo y eso nos ha dado experiencia para dar soluciones específicas, para poder identificar y entender el problema que tiene la empresa. Nuestro lema es pasión en foco en sistemas de comunicaciones” concluye. ◗

Empresas

Impulso del litio en el NOA

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l litio no solo impulsa motores eléctricos. Con capacitación también es un motor para las comunidades, algo en lo que Bayton está comprometida.

El boom del litio en la Puna argentina está provocando cambios no solo en la forma en que se mueven las inversiones y en la ingeniería aplicada al desarrollo tecnológico que permita incorporar mayor valor local a la producción. La minería del litio impacta también en el crecimiento de empleo, lo que, según el presidente del Grupo Bayton, Ricardo Wachowicz, constituye “una oportunidad para preparar a las personas”.

Explica el experto en recursos humanos que la demanda de sales de litio en el mundo ha crecido exponencialmente de

la mano de la producción de baterías para celulares, a lo que se agregó, en los últimos cinco años, la participación de la industria automotriz con sus automóviles eléctricos, marcando un rumbo cada vez más expansivo, que obliga a las empresas a redoblar sus esfuerzos para producir en forma cada vez más eficiente, desarrollando paralelamente tecnologías que se adapten a los requerimientos de una industria altamente competitiva.

Para lograr estar a la altura de ese proceso, contar con mano de obra calificada se transforma en un dato crucial a la hora de impulsar las inversiones. “En esta era de transformación de los recursos, la capacitación y el papel de las universidades es esencial para formar expertos en áreas que ahora comienzan a rendir frutos y que tienen mucho futuro”, señala Wachowicz, agregando que es obligación de los actores de este proceso, invertir en capacitación: “Desde el ámbito privado tenemos que colaborar para fomentar el empleo, por eso hace varios años que abrimos tres oficinas en la zona del NOA, para reclutar, formar, capacitar y proveer trabajadores y profesionales en la industria minera”. ◗

Simuladores para Santa Cruz

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oldcorp Cerro Negro inauguró el primer Centro de Simularores Mineros de Santa Cruz que comenzó a operar el 1 de septiembre pasado. Una innovadora Plataforma Digital 3D para la capacitación a través de la Simulación Multifuncional de Equipos Mineros, cuya inversión demandó alrededor de US$ 2,5 millones.

La inauguración fue presidida por Mabel García, Presidente del HCD a cargo de la intendencia municipal de Perito Moreno, representantes del Honorable Consejo Deliberante, de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), representantes de medios locales y del gobierno Provincial.

El equipamiento replica en un entorno digital tri-dimensional, los métodos de operación y producción de equipos mineros de alta tecnología. La simulación permite la capacitación y operación segura de los nuevos trabajadores ofreciéndoles una transición efectiva desde su incorporación al trabajo hasta su objetivo final como operador.

El Centro de Simulación replica digitalmente la operación de equipos mineros como cargadores, de bajo perfil y perforadoras. Próximamemte se incorporará el equipo de perforación Tiros Largos y el mapa digital de la mina en sus etapas de desarrollo y producción.

Goldcorp Cerro Negro continúa firme con su compromiso con sus trabajadores y la comunidad. Este recurso también ha sido concebido para la formación de competencias mineras para los ciudadanos santacruceños y principalmente de Perito Moreno, interesados en las crecientes oportunidades de trabajo que ofrece la empresa. ◗

Opinión

Minería y Contaminación en República Dominicana Por Osiris de León*

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uienes durante décadas hemos abrazado a las luchas ambientales, nos hemos quejado de los graves efectos de la contaminación en el entorno de operaciones mineras, principalmente deforestación, drenajes de aguas ácidas cargadas de metales pesados, exceso de polvillo en el aire y ruidos extraordinarios.

Cada crítica a las operaciones mineras ha tenido como objetivo lograr que esas actividades sean más sostenibles, de forma tal que el ambiente circundante no muestre deterioro.

Pero cuidado con creernos que las operaciones mineras son las principales fuentes de contaminación ambiental, porque la principal fuente en el mundo es el propio ser humano, y cuando comparamos la contaminación minera con la urbana, agropecuaria, industrial y hotelera, la minera se queda muy chiquita.

Los ríos más contaminados como el Ganges, en Sao Paulo y Río de Janeiro; o el Ozama, Haina, Higuamo, Yaque del Norte y Camú, de la República Dominicana, no fueron contaminados por la minería.

En República Dominicana, el río Yuna, a su paso por las operaciones niquelíferas, está menos contaminado que todos los ríos urbanos dominicanos, incluyendo el Camú, de La Vega, y el Masipedro, de Bonao.

Es incorrecto decir que la minería es culpable de que nos vayamos a quedar sin agua, porque Haití se está quedando sin agua, y no tiene minería, y la súper contaminación ambiental de sus ríos no la produce la minería, sino los densos asentamientos humanos carentes de saneamiento básico.

El agujero de ozono no fue provocado por la minería, como tampoco el temido efecto invernadero. Esos terribles daños al ambiente fueron producidos por nuestro cómodo estilo de vida que utiliza refrigeradores y por los combustibles fósiles para nuestros autos y plantas eléctricas que nos iluminan y mueven la industria.

Sin embargo, las críticas constructivas que los entendidos en medio ambiente hemos hecho a la minería, no deben ser interpretadas como una intención de anular las actividades mineras porque eso sería un absurdo. El mundo gira irremediablemente en torno a la minería.

Es muy fácil proclamar “el agua vale más que el oro”, con un vaso cuyo cristal fue elaborado con la sílice minera, y convocar a protestas anti mineras por un teléfono celular que oculta el oro que acciona microchips, y escribir una nota de prensa

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anti minera en una computadora sustentada por metales.

Cualquier anti minero diría no mostremos el vaso, y en su lugar mostremos un "jarro de agua"; pero ese "jarro" fue hecho con hierro y carbono extraídos de las minas para dar acero, o gracias a la explotación de bauxita para obtener alúmina y extraer el aluminio. Si seguimos hacia atrás, llegaremos a la jarra de cerámica o de barro, pero también hay que extraer la arcilla en una cantera. Todos los caminos conducen a las canteras de la minería.

Lamentablemente hay quienes confunden nuestra lucha en favor del adecentamiento ambiental de la minería, con una lucha anti minera, llegando al extremo de pedir el cierre de las operaciones mineras, sin darse cuenta que hoy hasta nuestras vidas dependen de la minería. Sin los elementos metálicos y no metálicos de la minería no tendríamos implementos y maquinarias agrícolas para producir alimentos, ni tendríamos suministro de agua por tuberías, ni medicinas, ni transporte, ni energía, ni refrigeración, ni estufas, ni cemento para viviendas, ni nada. Estaríamos en la era del Neanderthal. Quienes piden el cierre de las operaciones mineras se olvidan que los grandes pasos de la Humanidad fueron marcados por la Edad del Hierro y la Edad del Bronce, y que la moderna Edad de la Tecnología se debe fundamentalmente a la minería.

Las luchas ambientales son buenas, pero los fanatismos ambientales son malos. De ahí que la prudencia aconseja abandonar los fanatismos extremistas y los ridículos escrúpulos, porque en nuestras casas, fruto de la ausencia de un adecuado servicio de alcantarillado sanitario, estamos tirando nuestras heces fecales en las mismas aguas superficiales y subterráneas que todos consumimos, y nuestra contaminación fecal es peor que la misma contaminación minera, pero si usted no lo cree vaya y tómese un vaso de agua del río Camú, donde no hay minería. ◗ *Ingeniero Geólogo. República Dominicana

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Análisis

La Ley de “Minería de Gran Porte” en Uruguay Por Gustavo Guarino* Uruguay aprobó la Ley de Minería de Gran Porte.

El senador por Alianza Progresista (Frente Amplio) Gustavo Guarino analizó la norma que impulsó el gobierno de José Mujica.

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n nuestro país, la actividad minera tiene muchísimos años y está regida por el Código de Minería. Hace un tiempo atrás, se modificó el Código y ahora se vota esta nueva ley.

Se trata de que aquellos emprendimientos que por la superficie que ocupan o el valor de la inversión, o lo que producen (más de 400 has o más de U$S 100 millones), se regularán por esta nueva ley que ahora pasó a Diputados para su aprobación final.

Sin duda, en la realización de esta ley pesó el hecho de que el país está frente a la posibilidad de encarar emprendimientos mineros de gran porte y necesita una normativa específica para ello. Que en Uruguay hay hierro y que es explotable lo sabemos desde hace mucho. Cuando entré a Facultad de Agronomía, hace más de 40 años, ya el Profesor Jorge Bossi nos enseñaba los yacimientos de hierro de Valentines y nos decía que algún día sería rentable su explotación. El hecho de que ahora una empresa haya realizado trabajos de prospección y exploración en la zona, plantea la realidad concreta de tener que definir si el Uruguay ingresará o no en el camino de la minería de gran porte. La ley no es específica para los yacimientos de hierro y la empresa Aratirí, pero evidentemente ese es el primer proyecto de envergadura que deberá analizarse en el marco de esta nueva normativa.

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Frente a esa realidad, tiempo atrás el presidente José Mujica convocó a todos los partidos con representación parlamentaria a fijar criterios. Se llegó a firmar un acuerdo, en el cual todos los convocados firmaron que el Uruguay no podía dejar de incorporar a su matriz productiva un recurso que posee y, por lo tanto, debe encarar la explotación de minería de gran porte. Esto es el primer punto importante: hay acuerdo de los cuatro partidos en explotar los recursos mineros del país. Después, en el documento firmado el 22 de diciembre de 2011, se señalan los aspectos ambientales, sociales, económicos y los de gobernanza de lo que serán los emprendimientos de Minería de Gran Porte (MGP).

Bueno es aclarar esto, ya que el pasado día 13, ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional votaron el Proyecto en el Senado, argumentando que no se cumplía con los acuerdos.

En realidad, tal como lo demostramos en el debate parlamentario, la Ley votada cumple estrictamente con las leyes que regulan el Ordenamiento territorial (Ley 18.308) y la conservación del medio ambiente (Ley 17.283) y con los compromisos multipartidarios.

La Ley de MGP es una muy buena ley que pone al Uruguay a la vanguardia en cuanto a marco normativo para encarar emprendimientos mineros importantes.

Establece que estos emprendimientos se instalarán en suelo rural; en cuanto a lo ambiental es exigente al máximo; todo proyecto concreto deberá tener un estudio previo de impacto ambiental y requiere audiencia pública en todos los casos. El titular del proyecto de minería de gran porte deberá contratar una auditoría con capacidad y experiencia

internacional para estudiar el impacto ambiental, empresa que deberá ser previamente aprobada por el MVOTMA, aunque el resultado de la auditoría no será vinculante para la administración. La Ley establece un capítulo completo con las exigencias del cierre de minas; con esto se busca mitigar los efectos que la extracción minera genera en el área de explotación. Se fija un régimen impositivo especial para la MGP, creando un adicional del IRAE y eliminando algunas exoneraciones fiscales. Eso significa que los recursos que ingresarán al Estado, junto con el canon minero que deberán pagar, se sitúen en el entorno del 50% de los ingresos de la minería.

De acuerdo a los niveles de producción en el caso del hierro los ingresos brutos de la minería serían del orden de los U$S 1.000 millones/año.

CRITERIOS PARA DISTRIBUIR LA RENTA MINERA Se definen los criterios para la distribución de esos recursos con criterios estratégicos: un 70% (alrededor de US$ 350 millones/año, para el caso visto anteriormente, el de mineral de hierro, que en adelante será sobre el que ejemplificaremos) serán para la creación de un Fondo Soberano de Inversión Intergeneracional, que lo administrará el Banco Central del Uruguay. Dicho fondo refleja el espíritu solidario intergeneracional; cuando ya no esté más en producción la mina, estarán los recursos para las generaciones que no pudieron usufructuar esas riquezas. Este es un concepto de vanguardia en cuanto a legislación minera con mirada solidaria y estratégica.

El otro 30% (alrededor de US$ 150 millones/año) se dividirá de la siguiente manera: • 30% (US$ 45 millones) serán para el fondo de Desarrollo del Interior, dinero del que dispondrán las Intendencias de los departamentos involucrados para obras de infraestructura y desarrollo en la zonas afectadas por los emprendimientos mineros.

• 60% (US$ 90 millones) para proyectos productivos y de desarrollo nacionales, con particular énfasis en obras de infraestructura para captación de agua en grandes cuencas de arroyos y ríos con destino a emprendimientos de riego multiprediales. También en la fundamentación del proyecto se habla de importar fósforo como nutriente mineral de nuestros suelos que es escaso y deberá fomentarse su incorporación. En el caso del hierro, estaremos

cambiando un mineral finito que tenemos, como el hierro, por otro finito pero que no tenemos y es esencial para la vida como el fósforo.

• 5% (US$ 7,5 millones) para desarrollo educativo, en especial en el Interior.

• 5% (US$ 7,5 millones) para fortalecer los organismos de contralor de la minería.

QUÉ PASA CON LOS PRODUCTORES AFECTADOS Se tuvo particular cuidado en contemplar el interés de los productores afectados, sobre esto se ha dicho mucho pero la realidad es que recibirán una compensación económica importante.

Por concepto de canon minero, se les pagará lo establecido en la Ley modificativa del Código de Minería. Los afectados directamente recibirán hasta un total de 15 rentas promedio de la renta agropecuaria de la zona, y 7 rentas para los afectados indirectamente, por hectárea y por año.

Estamos hablando del entorno de los U$S 900/año/ha para los directamente afectados y U$S 420/año/ha para los linderos. También se le incorporó a la Ley la posibilidad, para los productores de menos de 100 has que no quieran percibir la renta y prefieran obtener otra fracción, de que el Instituto Nacional de Colonización les dé prioridad para reubicarlos en un área de hasta 100 km de la zona.

Como se aprecia, la Ley contempla todos los aspectos por los que debe velar el Estado. Fue hecha con el aporte de todos pero lamentablemente no la votaron todos; seguramente pesó mucho lo electoral cercano y a la oposición no les importó el interés general y yo diría el interés de una región que necesita incorporar a su matriz productiva actividades nuevas como la Minería de Gran Porte, como es la región noreste del país. Región que tiene un retraso histórico, región que tiene los peores indicadores de desarrollo humano. Con estos emprendimientos se tendría una gran oportunidad para mejorar la equidad en el territorio.

Se dijo que la MGP dañaría suelos productivos; es cierto, pero debemos ver la magnitud del problema en relación con los beneficios que generará. Los proyectos conocidos hablan de que los pozos de las minas de donde se extraerá el hierro ocuparán un área máxima de 500 has. Si le sumamos las áreas colindantes llegaremos a 14.000 has. El Uruguay tiene 280.000 has perdidas por la erosión de sus suelos, por haber hecho prácticas agrícolas sin ningún control. Sí, así como se ve, esas hectáreas están tan perdidas e irrecuperables, desde el punto de vista del suelo, como las 500 has que se perderán en 30 años con la minería. Bueno es decir que ahora por primera vez desde el MGAP se exige planes de uso y manejo de suelos a todos los agricultores de más de 100 has.

Reafirmamos lo dicho en el Senado, la Ley de MGP es una muy buena Ley y la oposición se perdió una oportunidad de haber actuado con espíritu amplio, como actuó el Frente Amplio hace muchos años votando otra Ley destinada a incorporar un nuevo sector a la matriz productiva, nos referimos a la Ley Forestal. ◗ *Senador Nacional del Uruguay (Fuente: uy.press)

Empresas

Destacada en la Construcción

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ilotes Trevi, perteneciente al Grupo Trevi, de Italia, se instaló en el país en 1971. Desde entonces, creció su protagonismo como especialista en ingeniería de suelos, ofrece servicios para la construcción de fundaciones especiales para obras de infraestructura.

Pilotes Trevi es un holding de varias empresas de servicio dedicadas, principalmente, al área de la construcción.

Cubre diversas aplicaciones, ya sea en la industria edilicia,

como en obras de infraestructura y energía. Los principales clientes de Trevi en el sector de geotecnia son contratistas del sector público y privado. Pilotes Trevi actúa esencialmente como subcontratista especializado. En algunos casos, y esencialmente en la construcción de proyectos llave en mano y en el sector privado, la firma opera como contratista realizando trabajos geotécnicos especializados y las obras civiles asociadas. ◗

GLOBAL La casa matriz del Grupo Trevi (lo conforman siete holding: Trevi, Petreven, Soilmec, Drillmec, Trevipark, Trevi Energy y Trevi Geotermia) en Cesena, provincia de Forlí, en la región italiana de Emilia-Romagna. Con 56 años de presencia en el mundo, posee más de 30 filiales en todos los continentes.

Minería&Energía. Tenemos una sólida presencia en energía y obras de infrestructura, con clientes como YPF, Transener, Hidronor, Sade, Techint, Roggio, entre muchos otros. “En los últimos cuatro años, hemos desarrollado una nueva unidad de negocios dedicada a la actividad minera mediante la exploración, por medio de perforaciones. Lo hicimos porque a lo largo de nuestra trayectoria trabajamos con algunos contratistas del sector minero y eso nos dio conocimiento del mercado”, destaca Hugo Rivas (foto), gerente de Proyectos Especiales de Pilotes Trevi. Dentro de sus clientes mineros, Trevi ha tenido a Aguilar, YMAD y Cerro Vanguardia, y actualmente trabaja con Barrick Gold.

Para atender al sector minero, la empresa adquirió en los últimos años dos equipos que se sumaron a los que tenía y, además “hemos ampliado el campo de aplicación de lo que tenemos y vimos la posibilidad de ofrecer servicios a más de una empresa al mismo tiempo. En lo que queda del año, no haremos más inversiones”, subraya Rivas. La atención al sector energético es histórica en la compañía porque ha trabajado en casi todas las represas que se construyeron en la Argentina, lo mismo que en las termoeléctricas que fueron convertidas a ciclos combinados. “Estamos esperando que se adjudiquen varios proyectos y creemos que, en función de la demanda de energía que tiene el país, será uno de los sectores que más se desarrolle a futuro”, indica el ejecutivo.

Pilotes Trevi tiene unos 300 empleados en total y ha tenido presencia en casi todas las provincias del país con sus trabajos.

“Si analizamos las condiciones del mercado actual, nuestro nivel de ocupación necesita tener la perspectiva de un incremento en el nivel de las ventas, de manera tal que podamos conservar nuestra estructura fija que es la que se necesita para continuar liderando el mercado de las fundaciones en Argentina. No obstante la variabilidad del mercado, podríamos afirmar que la tendencia actual es creciente y esto contribuiría al logro de nuestros objetivos”, dice el directivo.

La empresa tiene un centro operativo en Tortuguitas y una Planta General Pacheco. Allí tiene el sector de acondicionamiento de maquinarias y de almacén de repuestos y “previendo los problemas de abastecimiento e importación de hoy, desarrollamos stock de repuestos que minimizan los tiempos y las dificultades que pueden llegar a ocasionarse en las obras”, precisa Rivas.

ISO 9001. Desde 2008, Pilotes Trevi mantiene la certificación con la empresa TÜV de la Norma de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001. Rivas considera que la trayectoria nacional e internacional es lo que diferencia a la empresa. “En la actividad minera hemos empezado a invertir asegurando un crecimiento paulatino. En la construcción, somos líderes en ingeniería de fundaciones y nuestro fuerte son los trabajos en agua, todo lo relacionado a puentes, puertos”, señala el empresario.

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Empresas

Soluciones de EPCM con estilo propio

T

aging S.A, fundada en 1994, ofrece con solvencia servicios EPCM a diversos sectores de la producción.

Su soporte de gerenciamiento de proyectos utiliza las prácticas recomendadas por el Project Management Institute (PMI), y brinda respuestas de ingeniería integral para las distintas etapas de un proyecto, tales como gestión de compras, gerenciamiento de la construcción o asistencia a la puesta en marcha. Se enfoca especialmente a los mercados de minería, siderurgia, petroquímica, alimentos y bebidas.

Marina Varela (foto), responsable de la comunicación de la empresa, comenta que Taging comenzó a incorporarse al mercado minero desde 2007. “La minería ocupa en la actualidad una importante porción en nuestra facturación”, asegura, mencionando la participación en los últimos seis años en proyectos de Cerro Vanguardia, Minera Alumbrera, Barrick, Galaxy Lithium, Patagonia Gold, Sales de Jujuy y Corriente Argentina.

Además de su sede central en Buenos Aires, Taging cuenta con una sucursal en Tucumán, desde donde ha reforzado su posición en el NOA, incorporando personal clave para satisfacer las necesidades de los clientes de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, principalmente.

Según Varela, lo que más demanda la minería es el servicio EPCM, “como también estudios conceptuales, de pre factibilidad y factibilidad; y en estos últimos la experiencia juega un rol destacable”. Para afrontarlos, la empresa cuenta con un grupo de profesionales con gran experiencia y trayectoria en los productos y servicios que ofrece, y la colaboración de prestigiosos consultores

para aquellos rubros que requieren un mayor grado de especialización.

La responsable de comunicaciones describe las expectativas de la empresa asegurando que “Taging quiere ser protagonista en un mercado cada vez más demandante de prestadoras de servicios que comprendan y asistan sus necesidades, y en ese sentido apunta a ser líder en el mercado, para proyectos mineros con inversiones de entre US$ 300 y 500 millones”.

Varela precisó que la empresa –que cuenta con un sistema de gestión integrado certificado– provee a sus empleados de un adecuado plan de capacitación y coaching, “buscando la excelencia en la formación del personal y la mejora continua de los procesos.

Lo que la responsable de Comunicación de Taging destaca como diferencias del resto de las competidoras, es que “ofrece la tranquilidad de trabajar con una empresa comprometida con el espíritu de los sistemas, con la satisfacción de los clientes, la mejora continua, la prevención y la gestión y la salud ocupacional de las personas”. Y añade: “Taging planifica, organiza, mide y controla dando seguimiento a todos los procesos que lleva adelante, para que nada quede librado al azar”.

Según las palabras de la profesional, esta empresa “se propuso ser mejor cada día, convencida que los límites están sólo para ser superados, es un trabajo continuo y demanda de una constante mejora de los métodos y estándares, que son cada vez más exigentes; busca ser diferente, poniendo mucho esfuerzo y recursos en que su gente incorpore la cultura Taging”. ◗

Actualidad INDIA INTERESADA EN EL POTASIO ARGENTINO El canciller Héctor Timerman y su par de la India, Salman Khurshid, se reunieron en Nueva Delhi para clausurar la Comisión Mixta Intergubernamental, en la que reafirmaron los vínculos entre ambas naciones. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de "potenciar la relación comercial en áreas que excedan a las tradicionales".

Khurshid resaltó el interés de su país "de invertir en minería, principalmente potasio, en petróleo y gas, energías renovables e industria farmacéutica". Durante la comisión se acordó también organizar este año una misión comercial y de inversiones argentina a la India.

SOUTHERN COPPER EXPLORARÁ EN NEUQUÉN Óscar González Rocha, presidente y CEO de Southern Copper Corporation, adelantó que la empresa está pronta a iniciar exploraciones en Argentina. "Estamos empezando y la Corporación Minera del Neuquén (CORMINE) nos está ayudando bastante porque quiere conseguir inversiones en minería porque prácticamente el país no tiene", reveló.

"En Argentina hay comunidades que no están a favor de la minería y con justa razón, como Mendoza, que es más de producción de vinos que de metales", añadió.

SAMCO GOLD INTERESADA EN SANTA CRUZ El Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, recibió al Chairman de la minera Samco Gold, Charles Koppel, quien manifestó el interés de la empresa de invertir en exploración de áreas mineras en Santa Cruz.

"Apostamos por Argentina porque creemos en las oportunidades que presenta la minería", aseguró en el encuentro el ejecutivo de origen sudafricano y que a su vez es uno de los mayores inversores de la empresa. Samco Gold adquirió la concesión de propiedades con potencial en minerales metalíferos y actualmente se encuentra evaluando los programas de exploración a realizar.

FAMATINA: LA RIOJA RESCINDIÓ CON OSISKO El gobierno de La Rioja y Osisko Mining Corporation firmaron la rescisión del convenio de exploración y explotación de oro en el cerro Famatina. A casi dos años de firmado el convenio original y comenzadas las protestas de los pueblos cercanos al cerro, donde la oposición incluía al intendente, el Poder Ejecutivo riojano autorizó la rescisión mediante el decreto 874. En los considerandos del decreto, se expresa que “el accionar de los grupos autodenominados antimineros, lastimó seriamente éste y otros aspectos garantes de una inversión legítimamente conseguida, pero que sin embargo, dado el tiempo transcurrido, la previsibilidad que debió reunir para garantía de tal inversión, se transformó en lo opuesto”.

AOMA CAPACITÓ A MUJERES MINERAS Con la presencia de dirigentes nacionales, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) realizó en Villa La Angostura, Neuquén, el Taller Integral "Mujeres Mineras del Siglo XXI". En la oportunidad se destacó "el lineamiento irrenunciable de la AOMA de integrar activamente a la mujer y la juventud en la actividad gremial" que desarrolla esta entidad.

Las trabajadoras mineras conformaron grupos de trabajo, análisis y reflexión, de las diferentes problemáticas sociales que enfrenta la mujer en la sociedad y en su desarrollo laboral. Las actividades fueron coordinadas por la licenciada Marta Martínez y el ingeniero Esteban Irigoyen.

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PATAGONIA GOLD DEJA LA TSX Patagonia Gold dejará de cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto, TSX, a partir de 12 de julio de 2013 por el bajo volumen de operaciones que registra en el mercado canadiense. Tras la exclusión, las acciones ordinarias de Patagonia Gold seguirán siendo negociadas en la Bolsa de Valores de Londres, AIM, bajo el símbolo PGD. La dirección de la compañía evaluó que el volumen mínimo de operaciones de sus acciones en la TSX ya no justifica los gastos y esfuerzos administrativos asociados al mantenimiento de esta doble cotización. Los directivos consideran que la inclusión de Patagonia Gold en la AIM ofrece a sus accionistas suficiente liquidez, ya que la bolsa londinense concentra casi todo el volumen de operaciones actual de la minera. Además, consideran que centrándose en un listado único será más eficiente tanto en el plano administrativo como normativo.

YMAD CAPACITARÁ A PROFESIONALES DE CAMYEN Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y la estatal catamarqueña Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE) rubricaron un acuerdo de cooperación para promover la colaboración, a partir de la experiencia de YMAD en la actividad minera, canalizando la concreción del objeto hacia la formación de técnicos y profesionales incorporados a CAMYEN. El acuerdo fue generado por el ministerio de Producción de Catamarca y se materializó mediante la firma de un convenio por Manuel Benítez, presidente de YMAD y David de la Barrera, titular de (CAMYEN SE). El acto se realizó en las oficinas de YMAD en Capital Federal.

GOLDROCK: LOS RECURSOS DE ARIZARO Goldrock Mines ha establecido una base sólida para el futuro crecimiento y la posible expansión de su proyecto Lindero después de entregar una estimación de recursos de soltera para el depósito Arizaro, un pórfido de oro y cobre situado a 3 km al sureste del proyecto insignia de la minera Según la estimación de recursos realizada por Mine Development Associates (MDA) de Reno, Nevada, Arizaro contiene 338.000 oz de oro (30.950.000 ton con 0,34 gr/ton de oro) bajo la categoría indicados y un recurso inferido de 230.000 oz de oro (27.370.000 con 0,26 gr/ton de oro) con una ley de corte de 0,2 gr/ton.

VOTORANTIM EXPLORARÁ EN SAN JUAN Directivos de la empresa Votorantim Metals, una compañía de capitales brasileños con inversiones en Argentina, le anunciaron al gobierno sanjuanino el inicio de las tareas exploratorias en el Proyecto Toro, ubicado en Iglesia, con el objetivo de buscar minerales metalíferos a partir de septiembre.

Según informaron desde el Ministerio de Minería, la decisión de la empresa es iniciar la exploración del Proyecto Toro con 2.500 metros de perforación durante la próxima campaña (que abarca desde septiembre del 2013 a abril del 2014), que se continuará con otros 4.500 metros para completar los 7.000 en la campaña 2013/2014.

GOLDEN ARROW TRIPLICA CHINCHILLAS Golden Arrow Resources recibió nuevas concesiones mineras adicionales que rodean el proyecto Chinchillas, en Jujuy, triplicando así la extensión del área de toda la propiedad a 1.160 has. La provincia también ha otorgado el permiso de perforación en la zona recién adquirida. En el proyecto de plata Chinchillas, la mineralización delineada está abierta en todas las direcciones y la posibilidad de ampliar el recurso actual es alta. Hasta la fecha el recurso de plata es 32.600.000 oz de plata equivalente bajo la categoría indicados y 72.200.000 oz de plata equivalente en inferidos.

La minera ya planeó una nueva fase de exploración, con un mapeo de superficie, muestreo geoquímico y geofísico. El tercer programa de perforación incorporará objetivos adicionales y tendrá como meta aumentar el tamaño de los recursos indicados e inferidos de zinc, plomo y plata.

Actualidad PLANTA DESALINIZADORA PARA SIERRA GRANDE La minera china MCC, actual operadora de la mina de hierro Sierra Grande ubicado en la provincia de Río Negro, presentó un plan para desarrollar lo que sería la primera planta de desalinización de agua marina para ser utilizada en un proyecto productivo en Argentina. La iniciativa fue analizada por el titular de la cartera naciona, Jorge Mayoral, y el intendente de de Sierra Grande, Renzo Tamburrini.

Esta propuesta surge como resultado del requerimiento del ejecutivo municipal de Sierra Grande conjuntamente con el Organismo minero nacional, para que el operador desarrolle este plan que, de concretarse, sentaría precedente en el uso y acondicionamiento del recurso hídrico no apto para consumo humano, en el proceso de producción industrial.

CERRO ATAJO: LOS PLANES DE CAMYEN El presidente de la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE), David de la Barrera, anunció que está previsto iniciar antes de fin de años los trabajos de exploración en las 17 minas que integran Cerro Atajo y que ahora son propiedad de la minera estatal. "Vamos a lograr poner en valor a las 17 minas de Cerro Atajo para cuando llegue el momento de trabajar en buscar inversores para la explotación, lo vamos a hacer con grandes ventajas porque vamos a saber lo que tenemos a ciencia cierta. Esto nos va a habilitar para lograr dividendos importantes", dijo en diálogo con El Ancasti.

SILVER STANDARD: EL DOBLE DE ZINC EN PIRQUITAS John Smith, CEO de la minera canadiense Silver Standard, confirmó al secretario de Minería Jorge Mayoral la noticia brindada por Mining Press sobre el record de producción de zinc de la mina Pirquitas, ubicada en el departamento de Rinconada, provincia de Jujuy. Durante el encuentro, Smith anunció que Pirquitas ha duplicado su capacidad productiva de zinc, pasando de 10.000.000 lb en 2012 a 20.000.000 lb estimadas para el presente año, posibilitando de este modo la apertura comercial hacia el este asiático (China y Corea) y manteniendo el envío de este insumo a los países de la región. En tal sentido destacaron el récord alcanzado en el último embarque de este mineral.

NEUQUÉN: MÁS PRODUCIÓN Y EXPORTACIÓN MINERA Según la Secretaría de Minería de Neuquén, la producción minera provincial alcanzó un crecimiento en 2012 por un valor de $174,2 millones, un 58% más que en el año 2011. De dicho valor, el 72% correspondió a la producción no metalífera; el 23% a rocas de aplicación, y el 4,11% a minería metalífera.

Por su parte, las exportaciones en 2012 alcanzaron los $112,7 millones, del cual el 67% correspondió a minerales industriales y agrominerales, los cuales se exportaron al vecino país de Chile. Los minerales metalíferos que fueron exportados en su totalidad, participaron con el 33% restante por un valor de $37,3 millones, de los cuales $ 25 millones se comercializaron a Chile; $6,2 millones a Alemania; y $6 millones a Perú.

MINISTERIO DE MINERÍA DE SAN JUAN TIENE ISO 9001 En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional que ha implementado el Gobierno de San Juan, con el objetivo de certificar la aplicación de normas de calidad de gestión, destinado a generar un proceso de mejora continua en beneficio de los usuarios, el Ministerio de Minería ha certificado Norma ISO 9001-2008.

La certificación de la norma ISO 9001:2008 comprende el Procedimiento de la Concesión de Áreas Mineras, Fiscalización y Control Ambiental Minero, Evaluación de los Informes de Impacto Ambiental de Emprendimientos Mineros y emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, Compras y Recursos Humanos.

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Mundo

Minería en Andalucía

El Ave Fénix

Corta Atalaya. Fue la mina de cobre más grande de Europa

D

espués de 30 años de su decadencia minera que cerró explotaciones en la Faja Pirítica Ibérica y minas de plomo de Linares-La Carolina, la minería metalífera quiere resurgir en Andalucía, región que produce el 60% de los metales de España. Según los expertos, explica el auge el precio de los metales, la recesión económica y la innovación tecnológica.

Desde 1982 a 2001 cerraron las minas en la Faja Pirítica, la mayor reserva de minerales Europa. Una franja que une Sevilla con la frontera de Huelva y Portugal.

Cobre Las Cruces y Aguas Teñidas (Matsa) son la locomotora y en el último año la Junta andaluza ha adjudicado cinco concursos para la explotación de otros tantos yacimientos.

En este otoño, habrá otros cinco dentro de la Estrategia Minera de Andalucía hasta 2020 que tiene como premisa la sostenibilidad ambiental.

Según el influyente diario El País, en el resurgir minero regional hay interés de chilenas, norteamericanas, australianas y canadienses. “Primamos solvencia económica y técnica, un

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proyecto de investigación serio y un amplio conocimiento del entorno”, indica María Asensio, directora de Industria, Energía y Minas del gobierno andaluz. Los permisos de explotación tienen un máximo de tres años.

La otra cara de la moneda es el declive de áridos, por la caída de la construcción y la obra pública ELOGIOS “Se están dando los pasos adecuados, las plantillas de las empresas están mejor dimensionadas y se avanzó mucho en medio ambiente e innovación”, dice Felipe Lobo Ruano, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, que engloba a

EUROPA CAMBIA LA MIRADA Por Anthony Halley Con la crisis económica europea que no muestra señales de disminuir después de cinco largos años, algunas actitudes hacia la minería en el continente están experimentando un cambio gradual.

Esta es una buena noticia para Europa. Después de todo, el fundamento de la integración europea fue la Comunidad Europea del Carbón (CECA), creada por el Tratado de París de 1951 como consecuencia de las dos guerras mundiales devastadoras.

Y la situación del empleo es cada vez más grave, sobre todo para los jóvenes de Europa, que están convirtiéndose rápidamente en una generación perdida.

Ahora, la Unión Europea está elaborando políticas para revivir sus tambaleantes industrias de aluminio y acero, y para fomentar la independencia de las materias primas.

Los cambios en los niveles regional y nacional están también en marcha. En el sur de España, la Junta de Andalucía otorgó recientemente una licencia de exploración de EMED en una superficie total de 52 km2, situado a unos 8 km del proyecto de cobre de Rio Tinto de propiedad total de la compañía. Suecia ha bajado su tasa de impuesto de sociedades al 22,5%, del 26% para atraer a la industria pesada y Portugal, cuyos problemas económicos son sin duda mayores ahora de lo que eran durante la Gran Depresión, ha reformado su código de trabajo para permitir que los mineros para operar las 24 horas del día y sin sanciones.

En Basilicata, Italia, la producción de aceite de oliva se está quedando atrás en favor de la extracción de petróleo, dando un impulso a la economía local. Durante una época de creciente nacionalismo de los recursos en muchas partes del mundo, Europa ofrece un entorno de bajo riesgo político. Las Naciones europeas también ofrecen grandes bolsas de expertos laborales y relativamente buenas perspectivas del mineral.

Por estas razones, Rio Tinto, Glencore y Trafigura han reforzado significativamente la inversión en Francia, España e Italia, respectivamente, con los planes de nuevas inversiones en los próximos cinco años.

Andalucía y Canarias. Lobo pone como ejemplo de la innovación puntera a Cobre Las Cruces. “Es un modelo de la minería que hay que hacer, tanto en la extracción del cobre, como la gestión de residuos y el tratamiento del agua”, afirma.

“El paro entre los ingenieros de minas apenas existe en las zonas mineras andaluzas y por cada puesto de trabajo en el sector, se crean otros tres o cuatro indirectos”, apunta Lobo, que valora la incidencia positiva de la minería en comarcas deprimidas como las del Marquesado o Alquife.

Los andaluces son optimistas: “La política estable de precios en los metales se va a mantener, en parte por el desarrollo de países emergentes como China o India. El precio del cobre es hoy de unos US$ 8.500 /ton, casi ocho veces más que hace 10 años”, dice Asensio.

La otra cara de la moneda es el declive de la minería de áridos,

MINERÍA EN UN SOLO CLIC El Portal Andaluz de la Minería facilita información actualizada del sector a empresas y profesionales.

Vicente Fernández, secretario general de Innovación, Industria y Energía el Portal Andaluz de la Minería, dice que la web gubernamental pone al servicio de empresarios, profesionales y ciudadanos la información más completa y actualizada. La página sustituye al Sistema de Información Geológico-Minero de Andalucía (SIGMA).

Incluye el Inventario del Expediente Minero (INVEMIN), sistema de gestión documental, con 380.000 archivos digitalizados y el Registro Minero de Andalucía. Y pone a disposición del usuario toda la información relativa al derecho minero en Andalucía. el conjunto de normas jurídicas que rigen las concesiones exclusivas de exploración o explotación. Y permite localizar geográficamente las explotaciones, ya sean éstas de minerales para uso directo en la construcción (que sólo requieren operaciones de arranque, quebrantado y calibrado), aguas minerales y termales, piedras ornamental y materiales para su aprovechamiento energético; así como conocer también la situación contractual de cada uno de los yacimientos.

La principal novedad de esta aplicación es que los datos de derechos mineros se actualizan diariamente y están accesibles, como el resto de la página, en inglés. Con ello, se busca que la minería “no pierda ninguna inversión en un sector plenamente internacionalizado”, dice el gobierno andaluz.

Su visualizador cartográfico interactivo permite conocer las poblaciones cercanas, obtener información medioambiental sobre el territorio adyacente a algún yacimiento, y las infraestructuras (industria, transporte, comunicaciones) disponibles. El sitio web también permite a las empresas crear su plan de labores, el proyecto técnico que recoge todos los datos sobre la actividad desarrollada en el año en su explotación, que luego podrán hacer llegar al gobierno sin trámites adicionales. El Portal Andaluz de la Minería cuenta también con un servicio para que los empresarios y profesionales del sector trasladen sus dudas a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Para Asensio, el nuevo portal minero ha permitido configurar “una herramienta de interacción entre las empresas y la Administración para dinamizar la inversión en la minería. Andalucía apuesta fuerte y difícil que la Consejería de Economía hace por la minería, fuente de riqueza y motor de empleo para la comunidad”.

La decisión política de la Junta de Andalucía se tradujo en el debate con sectores opositores y ecologistas que advierten que las operaciones mineras agotarán y contaminarán los acuíferos. Y en la decisión de licitar la mina de zinc de Aznacóllar, que en 1998 tuvo un recordado accidente ambiental con la rotura de su dique de colas, lo que afectó la reserva natural de Doñana. golpeada por la caída de la construcción y la obra pública. “El sector debe acometer un cambio estructural e investigar nuevos productos”, indica Asensio. La roca ornamental, como el mármol de Macael, también en recesión, se ha mantenido, sin embargo, gracias a su internacionalización. ◗

Viajes

Andalucía Pura pasión

C

on sus bulerías y romerías, es la tierra gitana de España, donde reina la pasión, los sabores y el color.

Andalucía, otrora dominio del moro y hoy rosario de monumentos, fragancias de olivos y gazpachos, recibe al visitante con sus encantos inolvidables. Desde los pueblos blancos de Almería hasta las mágicas Sevilla, Granada y Córdoba. Y paga a quien se le anime con la mejor de las monedas: el vino y el cante de sus comarcas inolvidables

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Mercados

U3O8 y Petrominera

Juntos en Laguna Salada La canadiense U3O8 Corp. está en “negociaciones avanzadas” para formar un joint venture con la estatal Petrominera Chubut SE, reveló el diario MiningPress.

La asociación de las empresas uniría el proyecto de uranio Laguna Salada y las concesiones contiguas de la minera provincial que permitirían “una mayor exploración, el crecimiento de los recursos y un nuevo marco para el desarrollo potencial de Laguna Salada en cumplimiento de los estrictos requisitos de la presente ley minera de Chubut”. “Esta alianza, propuesta con Petrominera representa un hito clave en el camino hacia el posicionamiento del depósito Laguna Salada como un mina de uranio de bajo costo a corto plazo en un país que tiene un programa amplio y creciente de energía nuclear”, dijo Richard Spencer, presidente y CEO de U3O8 Corp.

"Los principales puntos de nuestras negociaciones abarcan la exploración de las concesiones mineras de Petrominera en las que creemos que se extiende nuestro depósito Laguna Salada, además de que se establece un marco en el que el proyecto podría desarrollarse en condiciones razonables para

ambas partes”, agregó el ejecutivo. U3O8 prevé finalizar una evaluación económica preliminar a finales de este año y considera a Laguna Salada “como uno de los proyectos de uranio más avanzadas de Argentina en momentos en que el país importa el 100 % de su combustible nuclear y está buscando un suministro de uranio de producción nacional”. ◗

Economía • Mercados MERCADO DE LONDRES Fuente: London Metal Exchange

COTIZACIÓN DE METALES Plata (u$s/oz)

Au

28,20 30,50 34,60 32,28 34,28 29,95 32,00 29,00 28,64 24,42 22,57 18,86 19,94 23,64

Cobre (u$s/t)

Zn 1.849,25 1.805,50 2.087,75 1.835,00 2.078,50 2.037,19 2.138,75 2.065,25 1.870,25 1.853,75 1.881,75 1.822,75 1.792,75 1.877,25

18.217,50 19.642,50 19.642,50 20.142,50 21.797,50 22.836,58 25.087,50 23.532,50 23.137,50 20.775,00 20.822,50 19.787,50 19.890,00 21.227,50

1.862,25 1.848,75 2.093,75 1.882,25 2.078,50 1.939,36 2.073,25 1.959,75 1.802,75 1.785,00 1.800,00 1.780,00 1.731,75 1.775,25

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Ago

Jul

Jun

May

Abr

20.00

Mar

1300

Feb

30.00 25.00 Ene

1500 1400

Dic

35.00

Nov

40.00

Dic

Al

U$S U$Spor poronza onza

Oct

1700

Nov

15.997,50 15.872,50 18.517,50 16.232,50 17.087,50 17.403,95 18.372,50 16.657,50 16.537,50 15.197,50 14.632,50 13.677,50 13.567,50 13.752,50

45.00

1600

Oct

1.946,25 1.963,25 2.299,75 2.095,25 2.254,25 2.279,80 2.437,75 2.287,25 2.093,75 2.018,75 2.192,75 2.057,50 2.033,25 2.160,25

Aluminio (u$s/t)

Sn

50.00

U$S por onza

1800

Sep

Estaño (u$s/t)

Ni

EL PRECIO DE LA PLATA

1900

Ago

Níquel (u$s/t)

Pb

7.580,50 7.565,50 8.267,00 7.818,50 7.948,75 7,962,10 8.169,00 7.826,50 7.582,25 7.073,25 7.240,50 6.750,25 6.802,50 7.094,50

EL PRECIO DEL ORO

Jul

Plomo (u$s/t)

Cu

Sep

1.622,00 1.648,50 1.776,00 1.719,00 1.726,00 1.657,50 1.665,00 1.588,00 1.598,25 1.469,00 1.394,50 1.192,00 1.314,50 1.395,00

Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13

Zinc (u$s/t)

Ag

Ago

Oro (u$s/oz)

Jul

METALES MESES

Anuncian en Mining Press Septiembre 2013 pág.

170

pág.

pág.

ABB

101

Finning

2

NOA Mining & Energy

162

ABO Wind

129

Fundaciones Especiales

86

Oil & Gas

132

Aconcagua Transportes

72

GEA Westfalia

53

Opeci

117

ADY Resources

36

Goland

71

Outokumpu Fortinox

165

Almar Group

104

Goldcorp

50

PAS Argentina

114

Angar

129

Grúas San Blas

20

Patagonia Gold

96

Aramark-Central de Restaurantes

22

Grúas San Blas

85

Pilotes Trevi

113

ATA

135

Grupo AGV

54

Proveeduría Minera

166

Atlas Copco

87

Grupo Induser

70

Pucara

100

Ausenco Argentina

34

Grupo Orocobre

54

Radio Com

104

Austin Powder Argentina

121

Grupo Pueyrredón

103

Renault Trucks

51

B&B Comercio Exterior

153

Hewlett Packard

171

RMA&PR Abogados

100

Banco San Juan

50

Hidroar

127

Rojas & Asociados

110

Banco Santa Cruz

36

Hidroil

117

Rucapanel

134

Barrick

6

Hotel Aire Andino

164

Sandvik

115

Bawtsa

152

Hotel Casa Real

162

Schneider Electric Argentina

7

Bayton

38

Igarreta

33

Securitas

8

BOSCH Sistema de Seguridad

65

Igarreta

97

Segufer

69

BTZ

152

Inbelt

136

Serpei

60

Car Classic

164

Industrias Dica

89

SERVIMIN

118

CASEMI

120

INFA

148

Siemens

105

Cerro Vanguardia

43

IRAM

19

Silver Standard

145

Cinter

35

La Rocca Minería

130

Skasnska

41

Cometto

88

Lakeland

139

Sologic

61

Compañía Argentina de Perforaciones 146

Liebherr

37

Soluciones MRO

163

Compass

40

Lo Jack

149

Soule

116

Condelectric

150

Logística Empresaria

147

SRK

70

Constructora Sudamericana

21

Lubricación

119

Sullair

133

Contreras Hermanos

9

Mansfield

68

Taging

59

Costanera - Murchison

99

Marasco & Speziale

73

Tapigar

161

Chediak Srevicios Mineros

39

MEC Consulting

18

Techint

25

Chilear Union

72

Milicic

98

Technical Services

130

Dante Melano

137

Minera Aguilar

84

Tesacom

151

DINSA

3

Minera Alumbrera

24

Troy

52

Ecosan

88

Minera Santa Cruz

42

TÜV Rheinland

82

EDVSA

56

Minetech Argentina

40

Vasse AR

52

El Fortín Construcciones

111

Mining Essential Course

172

Volvo Trucks

67

Eri

150

Mining Press y EnerNews

55

VW Buses y camiones

57

Estudio Bosque

123

Mining World

68

Yamana Gold

66

Feria Andina 2013

102

Modular Homes

4

YMAD

83

Festo

131

Motores Balderramo

125

YPF

23

Nº60

O: S PO RÍA NEA S CA INERRÁ M TE B SU

Año 10

Nº 60

septiembre 2013

COSTOS

LA GRAN OBSESIón

La caída en los precios de los metales y de las acciones mineras, y las perspectivas inciertas de la economía mundial, obligan a las exploradoras y operadoras a barajar y dar de nuevo. Contener los gastos y lograr menores costos es la consigna.

Cómo repercute en la Argentina la nueva moda de hacer minería con menos dinero.

MINING PRESS

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