Revista 64 by daniel bosque

UA C AS OR P Y BE E K IC : TO O B R R A T BA LAM NOT

Año 11

Nº 64

CERRO NEGRO EL GRAN DEBUT

Al cabo de un período de construcción en un contexto difícil – en la minería mundial, en Argentina y en Santa Cruz – la canadiense Goldcorp inaugura formalmente Cerro Negro, la valiosa mina de oro y plata que sumó a sus activos al comprar Andean Resources y su subsidiaria Oroplata. Una nueva explotación que fortalece a la minería en nuestro país.

GIOJA: "NO SOMOS SÓLO PASCUA LAMA" / SCIOLI: "QUEREMOS MUCHA MÁS MINERÍA" • AURORA WILLIAMS • CERRO MORO • SUYAI • MESETA MINERA EN CHUBUT • COBRE: AGUA Y PRECIOS • ORO Y PLATA: OPTIMISMO SE BUSCA • MANIPULACIÓN DE PRECIOS • AÑO DEL NÍQUEL • ARGENTINOS Y VACA MUERTA • DE CASTRO Y OLAROZ • CONFLICTOS Y COSTOS • MERA • BAURET • SAN JORGE RUSO • PRC JAPONÉS

Sumario

Cerro Negro: El Gran Debut

Barrick y Pascua Lama: To be or not to be

Oid Mortales: Dedeu en el 7M

Daniel Scioli: “Argentina necesita mucha más minería”

14 16 16 22 30 44 46 50 52 54 60 62 68 70 71 80 90 92

Eduardo García de las Longas: “Estamos muy bien insertos en la comunidad” Escribe Javier Castro: Una buena noticia para los trabajadores El 7M de Jorge Mayoral Aurora Williams: “Queremos ampliar la participación ciudadana” Cerro Moro Low Cost: La mina de Yamana José Luis Gioja: “No sólo somos Pascua Lama” Proyecto Suyai subterránea para Esquel Queremos Minería: El Manifiesto de la Meseta Meseta de Chubut. El gran acuífero Cobre, un difícil pronóstico Minas de cobre sedientas de agua Simposio Oro y Plata: Optimismo se busca “Permisología” Made in Perú Metales: Chau Londres. And now what? Noticias en Mining Club El año del Níquel

98 99 100 128 108 110 114 116 118 120 122 123 128 132 133 134 135

¿Cuánto cuestan los conflictos a la minería? Escribe Ricardo Alonso: Agro, la minería invisible Escribe Ernesto Cussianovich: Vaca Muerta, expectativas y medio ambiente José De Castro: “No hay masa crítica para OPEP del litio” Minetech. Partners en tecnología Los rusos que quieren San Jorge Diego Bauret: “Estamos lanzados de lleno a Cap Oeste” Troy Resources. Récord de plata en Casposo Potasio Río Colorado ¿Futuro Japonés? The Economist: “Keeping the lights on en Chile” ATA: La Notable experiencia en minería Escribe Pablo Navarra. Gestión ambiental y cierre de Minas Ian Satchwell en la Argentina. Minería y Sostenibilidad Viajes. Un hotel mina cinco estrellas Malbex explora Del Carmen Mundial 2014. El fixture

Dalmacio Mera: “Debemos aprovechar mejor la minería”

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Nota de Tapa • Minas

CERRO NEGRO EL GRAN DEBUT

o hay plazo que no se cumpla, como decía el Martin Fierro. Al cabo de un período de construcción en un contexto difícil – en la minería mundial, en la política y en la economía de Argentina y Santa Cruz – la canadiense Goldcorp ya tiene todo listo para inaugurar formalmente Cerro Negro, su valiosa mina de oro y plata que sumó a sus activos al comprar Andean Resources y su subsidiaria Oroplata, en una sonada operación de traspaso de activod a finales de 2010. Destacada en los foros internacionales como un depósito low cost de cualidades singulares, Cerro Negro cortará cintas a partir de junio “y entrará en producción comercial en el 4T 2014, con lo que brindará entre 130.000 y 180.000 oz al cierre del ejercicio” dice Alastair Still, director y gerente general del proyecto patagónico.

LOS ÚLTIMOS AJUSTES • La instalación de guarda tuberías y plataformas se completó en el último 10% que le quedaba. • Las última gran obra de infraestructura en concluir se ha sido la línea de alta tensión de KVA 33 que ya fue traspasada al equipo de operaciones.Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Pa tagonia (Transpa) avanzó en la evaluación final de la obra del tendido y de la conexión de su subestación al complejo minero. • La instalación de líneas de colas fue completada a mediados de abril. • Se realizaron con éxito las pruebas de agua de es tanques de lixiviación y espesadores. • La carretera de carga de 18 km, la Estación Primaria Trituradora y el Sistema de Entrega se entregaron al equipo de operaciones.

Cerro Negro es un sistema de vetas de alto grado en un área minera de 215 km2. Al 31diciembre 2013, Cerro Negro tenía 5.74 millones de onzas probadas y probables en reservas de oro, cifra similar al del cierre de 2012 debido a la suspensión de exploraciones hacia el fin del año pasado. A pesar de los éxitos de exploración continua y objetivos adicionales, las perforaciones en Cerro Negro fueron discontinuadas en el 3T 2013 debido a la situación impositiva provincial. Las reservas probadas y probables de mineral de oro se mantienen sin cambios en 5,7 millones de onzas. Debut. Camino a producir su primer lingote, en marzo del 2014, los gastos del proyecto y futuros compromisos ya alcanzaban los US$ 1.402 millones, sin contar la exploración, del cual US$ 1.253 millones han sido erogados y US$ 149 millones están comprometidos. Los gastos de capital, incluyendo depósitos en intereses mineros y el neto de intereses capitalizados se cifraban en $ 414 millones en el mencionado período. El sistema de alta ley de Cerro Negro ya tiene seis vetas identificadas - Eureka, Mariana Central , Mariana Norte , San Marcos , Bajo Negro y Vein Zone - localizadas cerca de la superficie. “Esto nos permitirá el desarrollo de rampas relativamente poco profundas hasta profundidades promedio de 300 m”, subraya Still. Contexto. Hasta llegar a las puertas de la operación, la que será una de las minas auríferas más productivas de la Argentina atravesó por una fase de construcción cuya gestión no fue nada sencilla: el mayor proyecto en ejecución en el país, llegó a emplear más de 3.000 trabajadores en el desarrollo de sus minas subterráneas y rampas de acceso y de la planta de procesamiento centralizada. La labor estuvo condicionada en más de una oportunidad en los últimos tres años por el activismo sindical y las presiones políticas de una administración provincial desfinanciada en los últimos dos años por las pujas políticas con el gobierno nacional (un cuadro que recientemente parece haber quedado atrás tras el pacto Daniel Peralta-gobierno Kirchner). El virtual default en el que llegó a estar la provincia llevó a la aplicación del Impuesto Inmobiliario Minero, un 1% anual con base imponible en las reservas de los yacimientos. Así, mientras

NUMBERS Inversión: US$ 1.700 M Empleados: 3.600 Personal Godcorp: 700 Personal contratistas: 2.900 Empleados: 1.700 Personal propio: 850 Personal de contratistas: 850 Campamento Eureka: 700 plazas/turno Campamento Vein Zone (Construcción) 2.500 plazas/turno.

litigaba en la Corte de Justicia de la Nación, Cerro Negro dejó de explorar, o mejor dicho, de revelar sus updates sobre riquezas y vida útil del yacimiento. La pax minera para garantizar la viabilidad de los planes de inversión se logró con fórmulas no ortodoxas, como el adelanto de regalías sobre la futura explotación, al igual que otras mineras que operan en Santa Cruz. Los conflictos con los gremios UOCRA, AOMA y Camioneros (ver opinión de Javier Castro, del gremio minero) tuvieron en muchos casos correlatos de hechos violentos que paralizaron obras y demoraron cronogramas de trabajos. “Nuestro compromiso con el desarrollo con Santa Cruz es elocuente”. Más allá de los porcentajes que pretenden las normativas sobre Compre Local, hemos promovido a las contratistas

UN LARGO CAMINO 1979. Publicación Mosaico 4969 II B3 SEGEMAR - A. Genini 1990. Licitación Fomicruz sobre Área Cerro Vanguardia (Minera Mincorp) 1992. Descubrimiento Vein Zone por parte de prospector local. 1993. Minera Newcrest descubre Eureka, Mariana y otros prospectos. 1995. Minera Mount Isa Mines (MIM) 1997. El proyecto pasa cambia de operadores: Pegasus / Newcrest, MIM / Newcrest 2001. Se hace cargo Oroplata Ltd., exploradora de Brisbane, Australia. 2003. Oroplata Argentina S.A. ute con MIM 2007. Oroplata descubre la veta “Eureka Oeste” 2008. Oroplata completa Estudio de Pre- Factibilidad 2009. Oroplata presenta su 6º Actualización de IIA y descubre Bajo Negro 2010. Oroplata completa su EIA Etapa de Producción y Estudio de Factibilidad Final 2012. Puesta en marcha de la construcción de Cerro Negro.

locales y en ellas al empleo santacruceño. Más del 90% de quienes trabajaron en la obra y quienes lo harán en la mina son hijos de la provincia”, remarca Eduardo de Las Longas, gerente de Sustentabilidad de Cerro Negro. Crucero. Ningún obstáculo ha sido capaz de detener a Cerro Negro: la producción de las minas subterráneas ya ha comenzado,

PROTAGONISTAS Entre los numerosos contratistas convocados para esta importante obra, Cerro Negro destacó, entre otras numerosas empresas, el rol de Hidroar (Hidrogeología); Ausenco - Vector (Estudios de Impacto Ambiental y Proceso Metalúrgico y Mayores Componentes); Golder Internacional (Geotécnia – Métodos de Minería, Depósito de Colas); UTE Constructora Sudamericana - ME Chile (Construcción de Rampas); Acme(laboratorios químicos), Induser (Laboratorio Aguas); Major Drilling y Ecominera (Perforaciones diamantina y aire reverso); Central de Restaurantes (Comida y Limpieza), Modular Homes (Campamentos); ITH Instituto Tecnológico del Hormigón (construcciones); Maxwell (Ingeniería); Geopetrol (servicios mineros); Infa (ingeniería y construcciones); Finning (vehículos y equipos); Milicic (servicios mineros); Techint (desarrollos y construcción de mina); Cartellone (obras civiles y movimientos de suelos); Sandvik (equipos en minería subterránea) y Fortaleza (seguridad); Prelast (servicios mineros) y Austin Powder (explosivos), Impo (servicios mineros); Fundición San Cayetano (metalurgia), y Petroquímica Comodoro Rivadavia (suministros).

el mineral está siendo almacenado en el stock pile y la planta de procesamiento está en su chek list para producir oro y plata en volúmenes crecientes en los próximos meses. En velocidad crucero, a Cerro Negro le aguarda un futuro interesante: la extracción de 525.000 oz/año de oro y 2.700.000 oz/ año de plata. Para ello, la producción de mineral ya estableció un nuevo récord trimestral en 4T 2013 gracias a Eureka, acercándose a los niveles de producción comercial planificadas. El desarrollo subterráneo en Mariana Central viene produciendo mineral como preparación para el inicio de la producción. La producción ya se ubica en rangos de 4.000 ton/día. A finales de 2013, las reservas de mineral de superficie eran 285.000 ton con una ley promedio de 10.53 gr/ton de oro y 206 gr/ ton de plata. La mina subterránea pasó de los contratistas a la gestión por personal de la minera en enero. “Este traspaso redujo temporariamente el desarrollo de nuevos metros en 1T 2014. Sin embargo, la productividad mejoró hacia final de abril y esperamos que los ahorros en costos a largo plazo sean sustanciales, La seguridad y la productividad siguen mejorando día a día en nuestra mina”, destaca Eduardo Villacorta, gerente general. ◗

CERRO NEGRO • PLANTA DE PROCESOS

Cerro Negro â&#x20AC;˘ El Gran Debut

Cerro Negro • Entrevista

Eduardo García de las Longas, gerente de Sustentabilidad

“estAMOS muy bien insertOS en la comunidad”

n diálogo con Mining Press, el gerente de Sustentabilidad de Oroplata hizo un repaso de la marcha acelerada de la consrucción de la mina de cara a su pronta inauguración. Las relaciones comunitarias y sindicales. La evolución del Compre y Empleo Local. Las instancias judiciales por el polémico Impuesto Inmobiliario Minero.

- ¿Cómo está hoy Cerro Negro? - Estamos practicamente en un 85% de la construcción, acopiando minerales para alimentar la planta. Luego estamos desarrollando la produccion en Eureka y Mariana Central y acopiando ya minerales en stock pile para el triturador primario. Esperamos poder alimentar el molino a mediados de junio o principios de julio.

- El balance de acuerdo a los cronogramas que se habían establecido un año atrás… - Digamos que tuvimos algunas demoras por distintos motivos, pero sobre el final del año hemos alcanzado nuevamente el ritmo y estamos más o menos sobre el cronograma establecido. - ¿Y en este desarrollo hubo novedades con respecto a la factibilidad inicial? - No, algunos cambios menores pero básicamente el proyecto se mantuvo como estaba. Estamos terminando la línea de alta tensión que viene desde la ruta 43, estamos con los permisos aprobados y esperamos habilitar la línea en las próximas semanas. - ¿Cómo está funcionando el Compre y Empleo Local? - Estamos trabajando con Capromisa a travez de Cami-

cruz en comité de trabajo reducidos, trabajando con la cámara de comercio local, tratando de darles información para que ellos puedan preapararse para ser proovedores nuestros, contratando todos los servicios que sean posibles en Santa Cruz. Con respecto a la mano de obra, a medida que se va retirando la fuerza de mano de obra de construcción de Uocra va dejando espacio en los campamentos para poder ir incorporando personal local para la parte de operaciones. Calculamos que sobre fin de año ya vamos a estar con la dotación completa de

“Creemos que la Justicia nos dará la razón por el Impuesto Inmobiliario” 1.700 personas. - ¿Cuando comience la operación va a haber un campamento estable de cuánta gente? - Debería tener en total 1.700 personas trabajando en dos turnos, con personal de soporte, pero la gran mayoría va a trabajar en turno de 14 por 14. - ¿Cómo podríamos describir la relación con los sindicatos y el gobierno? - La verdad es que tenemos una muy buena relación con los sindicatos, por supuesto que persisten nuestras diferencias también, pero han entendido la importancia de terminar a tiempo para empezar la operación. Podemos decir que tenemos una muy buena relación también con el gobierno. A pesar de nuestras diferencias, seguimos conversando y buscando soluciones. - ¿Cuál es la expectativa de Cerro Negro respecto al trámite judicial encarado, referido al impuesto minero? - Somos optimistas. Consideramos que tenemos la razón, aunque eso lo dirá la Justicia. En forma paralela estamos tratando de negociar las operadoras que están en Santa Cruz con el gobierno provincial para no tener que llegar a un juicio y no tener que generar cargos que resulten onerosos para las partes, viendo si es posible encontrar una solución negociada. Mientras tanto, seguimos por la vía judicial, en los tribunales federales.

Foto: Ignacio Alvarez - ¿Y las relaciones con el municipio de Perito Moreno? - Son excelentes. Estamos trabajando en un plan multi anual con la intendenta de Perito Moreno Mabel García y su equipo de funcionaros. Estamos desarrollando un plan a largo plazo para mejorar la infraestructura de Perito Moreno, para que la comunidad luego del cierre de mina quede en mejores condiciones que como estaba al principio. En Perito hay una Agencia de Desarrollo pero todavía no formamos parte de ella. Nosotros estamos planteando en el municipio de aportar un 1% de las utilidades netas, a manera de fondo de fidecomiso, similar al modelo de San Juan. Estamos viendo si la administración del fidecomiso se hará a través de la agencia de desarrollo o a través de un equipo del municipio, para acordar con el municipio cuales son las obras que va a necesitar la comunidad. ◗

Cerro Negro • Opinión

Una buena noticia para los trabajadores Por Javier Castro*

ara los trabajadores mineros, la puesta en marcha de un nuevo emprendimiento en Santa Cruz es de por sí una buena noticia, porque representa la continuidad en estas tierras australes de una industria que, pese a inconvenientes, malos manejos empresarios en algunos casos y falta de apoyo institucional, en otros, sigue siendo un fuerte motor de desarrollo para que nuestras comunidades rompan la inercia y sean capaces de crecer y brindar mejores condiciones de vida para sus habitantes. Pero que nos complazca la inauguración formal de un proyecto minero de clase mundial como es Cerro Negro, no significa que seremos los trabajadores mineros, complacientes con las decisiones que tome la conducción de Goldcorp en el devenir de la operación minera, como no lo hemos sido durante el largo y azaroso proceso de construcción del proyecto. Quienes integramos AOMA estamos, por sobre todas las cosas, comprometidos con el bienestar de nuestros compañeros trabajadores, en primer lugar; con el de las comunidades directamente afectadas por la actividad minera, en segundo término; y también con el desarrollo de esta provincia que hemos elegido para vivir. El compromiso con los trabajadores significa que se respeten sus derechos, que se mantenga una escala remunerativa justa y acorde a la realidad socioeconómica del lugar, y que los riesgos laborales sean reducidos a la mínima expresión posible, priorizando siempre la seguridad como un valor no negociable. El compromiso con la comunidad en la que vivimos y que generosamente les abre sus puertas a la minería, no es otro que asegurar que el impacto de esta noble industria sea positivo, tanto económica como social y ambientalmente. Y el compromiso con nuestra provincia, que permite la explotación de sus recursos no renovables, es que esa explotación

sirva para elevar y mantener en el tiempo la calidad de vida de todos los santacruceños, tanto mediante la correspondiente retribución impositiva, como incrementando la participación de los emprenedores locale en la actividad minera.

“No ha sido fácil para nosotros acompañar el proceso de desarrollo del proyecto Cerro Negro” Para honrar ese triple compromiso, AOMA vuelve a apostar, como lo ha hecho siempre, al arma más poderosa, que es el diálogo constructivo y el trabajo conjunto tras objetivos comunes. No ha sido fácil para nosotros acompañar el proceso de desarrollo del proyecto Cerro Negro que hoy culmina, y lamentablemente no siempre pudimos arribar a los acuerdos necesarios utilizando el diálogo, aunque ello nunca haya sucedido por nuestra decisión. No obstante, nos alegramos de estar iniciando con la inauguración de Cerro Negro una nueva etapa, y esperamos que los enfrentamientos y desencuentros queden atrás, y que quienes tengan en sus manos la conducción del yacimiento, también elijan el camino del diálogo, del trabajo conjunto y del respeto a nuestros valores. Si lo logramos, estaremos dando tanto a los trabajadores como a todos nuestros vecinos de Santa Cruz, una muestra de que si la minería se ejerce con pasión, convicción y visión de futuro, sigue siendo un formidable motor para el desarrollo de nuestras comunidades. ◗ *Secretario General de AOMA – Santa Cruz

7-M

Actualidad

OÍd Mortales LA MINERÍA, SEGÚN DEDEU

o fue un 7-M más el reciente Día de la Minería en Catamarca. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu, hizo un pormenorizado y templado inventario de los reclamos del sector. En réplica, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, embistió contra el portavoz de la industria minera y de paso agravió a los países hermanos de Chile y Perú. Las versiones de Dedeu y de Mayoral están en las antípodas: una de dos, o la minería está estancada, como dice el primero, o navega viento en popa como pretende el segundo. A la verdad hay que rendirle cuentas. Si Dedeu es un mitómano (al igual que quienes lo aplaudieron) la minería argentina debería pedirle que de un paso al costado. Si por el contrario, Mayoral es el que fabula, debería ser el gobierno el que busque alguien más idóneo para tamaña función. Aunque esa es una hipótesis de improbable cumplimiento. J.M. sigue el libreto de la actual administración: a más problemas, más cosmética. CONCEPTOS DESTACADOS DEL DISCURSO EMPRESARIO QUE MOLESTÓ TANTO AL GOBIERNO NACIONAL * “Es importante que el buen ejemplo sea transmitido por los dirigentes. Esto no significa claudicar en la defensa de los respectivos planteos políticos, pero deben hacerse dentro del marco de la civilidad y del respeto. Aquellos que atizan el fue-

go del rencor o del vituperio están enviando señales nefastas a una ciudadanía ya conturbada por la violencia. No son las ideologías las que convierten a las personas en encarnecidos enemigos sino las conductas. Debemos llevar a la ciudadanía el mensaje de la paz, el respeto, la convivencia y la concordia. De lo contrario, parafraseando a Unamuno, podrán llegar a vencer pero jamás a convencer. También en nuestro sector las discrepancias entre funcionarios y empresarios jamás deben traspasar el marco de la franca discusión para la solución más justa o la defensa de sus legítimos intereses. * En cuando a los puestos de trabajo, el nivel de ocupación progresará en la medida que nos consolidemos como país previsible y confiable y en lo que a la actividad minera concierne, poder aprovechar un contexto internacional más favorable que el actual y que, pensamos, se atisba para los próximos años. Otro objetivo a preservar es el de la seguridad. Los hechos de violencia social han seguido creciendo y entre todos debemos encontrarle solución. Mal que nos cueste admitirlo, es preocupante el índice de criminalidad y sobre todo el de los delitos violentos que muestra delincuentes cada vez más jóvenes. * El contexto minero mundial no es el más promisorio en materia de inversiones, pero no ignoramos que se trata de un negocio de largo plazo y sabemos tener paciencia en los momentos difíciles. Necesitamos que las autoridades nos

acompañen con políticas previsibles y perdurables durante todo el largo ciclo minero. En este contexto de retracción de inversiones, es que debemos ser creativos y cuidadosos para atraerlas a nuestro país, siendo conscientes que estamos compitiendo por el capital minero con otros países de la región y del mundo entero. * Tenemos que dar confianza y previsibilidad a los inversores, evitando medidas cortoplacistas. La mejor ley para promover nuevas inversiones es el buen tratamiento que reciban aquellos que están +funcionando, ya que ellos serán verdaderos promotores que alentarán a las inversiones mineras, ansiosas por incursionar en el atractivo potencial geológico de la Argentina. * Es importante el acompañamiento a las provincias mineras, donde muchas veces la minería constituye la principal fuente de ingreso. Es importante que dentro del esquema tributario actual (que es el más alto de la región), se produzca una mejor distribución de estos recursos para beneficio de las provincias donde se origina la riqueza.

“Necesitamos que las autoridades nos acompañen con políticas previsibles y perdurables durante todo el largo ciclo minero” * En materia de comercio exterior deberían agilizarse tanto los reintegros como las devoluciones de IVA. Sin perjuicio de continuar el desarrollo de proveedores locales y la sustitución de importaciones, debe ponderarse no solamente el altamente positivo balance comercial del sector en la relación exportaciones-importaciones, sino la necesidad de contar prontamente con aquellos insumos o equipos importados, cuya carencia o dilación contribuye a menoscabar la producción minera y los saldos exportables. * Tenemos en análisis la suscripción de un convenio marco entre el Estado Nacional y la CAEM, que deberá contener las aspiraciones del gobierno y las del sector minero en un marco de sensatez, equilibrio y buena fe. En un año difícil, de caída de la actividad, uno de nuestros objetivos es mantener los puestos de trabajo. Prometer un aumento de la producción, de los saldos exportables y del número de empleos revelaría una falta de seriedad del sector empresarios * Sabemos que es utópico que de golpe desaparezcan la inflación, los impuestos recesivos o las restricciones cambiarias. Pero podemos ver qué podemos hacer en conjunto, tirando del mismo carro y animados de la expectativa del progreso y del bien común. * Es plausible la decisión presidencial de avanzar con la utilización de los bitrenes en el país. Estos son camiones de 26 mts. de largo y de alta tecnología que implican una reducción significativa en el uso de combustible que va entre el 40 y el 70%, disminuye la emisión de gases de efecto invernadero, y causan un menor impacto en el pavimento. Al margen de

San Luis, que ha sido pionera en su uso, los mismos se utilizan desde hace muchos años en Canadá, Estados Unidos, Australia y Alemania, entre otros; lo mismo en Brasil y Uruguay. Oponerse a su utilización es frenar el sano progreso. * Esta iniciativa y la postergada rehabilitación del Belgrano Cargas posibilitarán mejorar la competitividad minera y bajará los costos de transporte. El alto costo actual deja fuera de mercado algunas producciones de minerales industriales y rocas de aplicación, productos de gran volumen, pero de menor valor de mercado. * Quiero mencionar muy especialmente la presencia de Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, provincia líder en la minería tradicional no metalífera, vinculada a la industria de la construcción e interesado no sólo en la actividad minera de su provincia sino en la expansión y el desarrollo de la minería sustentable, tanto metalífera como no metalífera y que constituye una de las principales locomotoras del desarrollo económico argentino. * Resolvimos en el ámbito de la CAEM propiciar la creación de un Observatorio Minero Argentino, con la idea de compatibilizar en él, diferencias presentes y futuras en lo concerniente a la actividad minera en el país. Hemos llevado esta propuesta en nuestra visita al Papa Francisco, al Vaticano. * Existiendo consenso respecto a la formidable potencialidad minera de Argentina, surge una vez más la necesidad de revitalizar políticas de Estado que contribuyan a revitalizar al sector. Las diversas crisis económicas y financieras de los últimos años afectaron severamente el mercado internacional de minerales y el financiamiento de las empresas mineras de todo el mundo. Por ello, en estos momentos en que la situación está en una meseta, las decisiones de inversión se tornan mucho más cuidadosas, en un mercado selectivo en el que Argentina debe competir por el capital minero con países con mayor raigambre minera, como Chile, Perú y México. * Mirando al futuro, esperamos que el poder político, en el más estricto y republicano sentido de la palabra, nos acompañe. Implicará ponerse a la cabeza del sector más dinámico del país en la generación de nuevas inversiones. Vayamos juntos por la grandeza de regiones y comunidades. Ayudemos a despejar el camino para una minería responsable, en bien de toda la sociedad. ◗

7-M

Política • Minería

Fuera de Foco El 7-M de Mayoral

falta de negocios e inversiones, bienvenidos los bolonquis. “Síganme, no los voy a defraudar” le dijo el secretario de Minería Jorge Mayoral a los suyos y como se esperaba, el Día de la Minería tuvo un alto voltaje político. No sólo por las presencias (la comentada de Daniel Scioli) y las ausencias (sin Eduardo Fellner, José Luis Gioja, Paco Pérez no se completó la foto de los gobernadores mineros con el bonaerense). El veterano secretario alteró el amigable mediodía de Catamarca con un encendido discurso en el que, además de defender sin autocrítica su decenio largo en el cargo, lanzó dardos venenosos contra críticos, visitantes especiales y anfitriones del almuerzo prolijamente organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). De yapa, complicó las relaciones con Perú y Chile (especialmente con este último), con un memorable exabrupto que ganó la prensa mundial. El desbordado mensaje del funcionario (por el tono de y por las palabras, al borde de la ofensa, fuera del texto ya fuerte entregado por su equipo de prensa y que reproducimos con estas líneas) reflejan el espíritu de J.M. había de todo menos bienestar

tras el culebrón de “Avenida Catamarca” (como el culebrón brasilero) que tuvo por fin bloquear el protagonismo del bonaerense y pasarle factura. La trama fue sencilla: la gobernadora Lucía Corpacci, aliada (¿por ahora?) del bonaerense, lo invitó a cerrar el almuerzo. Según el protocolo, diseñado por el director de YMAD y esposo de la gobernadora, Angel Mercado, Scioli debería cerrar con un discurso pro minería el encuentro. Desairado, Mayoral montó en cólera y ejerció una fuerte presión para que la última palabra le correspondiera, tal como es tradicional. Enterado del pressing, Scioli se bajó para descomprimir (alguien recordó que Julio De Vido tiene obras y fondos comprometidos con Corpacci y cualquier cortocircuito no es bueno para nadie). Entre los empresarios mineros, la puja hasta fue tomada con humor, más allá de la aspereza de los diálogos. “Tengo la solución, que cierren Obama o Francisco” dijo a este diario un ejecutivo del sector, en cómplice alusión al comentado saludo por el Día de la Minería que envió Mining Press a sus lectores on line. Martín Dedeu dixit. El presidente de la CAEM pro-

nunció uno de esos discursos (ver en esta edición) que durante años les pidieron los mineros, pero que, así son las cosas, sólo arrancó tibios y esporádicos aplausos porque todavía campea, en este sector como en otros, eso que el diccionario español denomina temor. El turno de Mayoral no tuvo desperdicio. Les pasó factura a los empresarios con viejos escenarios de la crisis de principios de siglo (que para los funcionarios K legitima hasta hoy su gestión), les enrostró que el oro valía hace una década US$ 200 y hoy ronda los US$ 1.300 (obviamente, la espiral inflacionaria de costos en la minería mundial y ni qué decir en la Argentina no funcionaron como atenuantes. Trató a legisladores y empresarios de “muchachos” (mote

“Subime el volumen al mango que quiero que me escuchen bien”

amigable si no fuera por la sorna), volvió a levantar las banderas de las empresas mixtas provinciales del que tanto recela la minería mundial cuando se habla de Argentina. Responsabilizó a Chile por el fracaso de Pascua Lama (en el texto del discurso al pie no figura su invitación a que “las autoridades chilenas de pongan los pantalones”). E invitó a los presentes a cortar cintas de inauguraciones en Cerro Moro, Cerro Negro, Lindero y Olaroz. Entre los pasajes más comentados de la encendida verba (camino al micrófono, J.M. le dijo al sonidista “subime el volumen al mango que quiero que me escuchen bien”) estuvo el de los agravios a los países hermanos Chile y Perú (ver recuadro). Los comensales recordaban que en la víspera y horas previas el invitado Daniel Scioli se había mostrado partidario de construir en Argentina una minería con los parámetros de excelencia de Chile. La réplica no tardó en llegar. No obstante sus diatribas contra los vecinos mineros, para despedirse J.M. dejó su propuesta dehacer una OPEP del litio, la “OPPROLI” que integre a Argentina, Chile y Bolivia para potenciar y valorizar los ricos recursos del mineral que abunda en la Puna del NOA. (Un alto ejecutivo de este segmento, que prefirió el anonimato, descalificó la propuesta, por tratarse de un mercado sin masa crítica (US$ 1.000 millones en todo el globo). Tras 40 minutos del fogoso mensaje los comensales pudieron brindar, sacarse fotos y recibir presentes. Para Corpacci, Scioli, Beder Herrera, Dedeu, la CAEM e invitados, la larga diatriba sobre la década minera ganada ya había pasado. Con la copa de champán en alto y propuso “porque llegue pronto el 2016”. ◗

“PANTALONES PARA FRACASADOS” “…Se lo dije a mi par, la ministra de Minería de Chile: pónganse los pantalones largos, necesitamos que el gobierno chileno le dé respuesta al proyecto a la parte chilena de Pascua Lama. Porque no queremos detener la construcción de Lama, porque implica prescindir de cientos de contratos de servicios” “También dijimos en Chile que miramos algunos procesos de desarrollo de países de la región muy mineros, como Perú. Les queremos decir a chilenos y a peruanos, y a muchos de los opinólogos: No queremos en la Argentina minería a la chilena ni a la peruana”. “Queremos minería a la argentina, con proveedores nacionales, con gerenciamiento local, con técnicos y profesionales de nuestras universidades públicas, queremos empleo registrado y respeto por el medio ambiente, y muy importante, respeto y cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo”. “En Argentina no queremos un accidente como en San José: en este aspecto es un modelo de fracaso. No se puede salir al mundo a vender una actividad minera mostrando cual es el órgano competente en materia de equipamiento para mostrar como evacuás al recurso humano que se te quedó atrapado en los confines de la tierra porque no tuviste ni previsibilidad, ni apego a las normas ni control de calidad. Queremos minería a la argentina, y la podemos hacer”. Así, sin anestesia, Mayoral se refirió a la minería en Chile y Perú. (No fue la primera vez: hace dos años, en ocasión del Día de la Minería de 2012, Mining Press invitó a disertar ante los empresarios argentinos a Alberto Salas, presidente de SONAMI, Chile, y a Hans Flury, ex presidente de la SNMPE, lo que motivó desafortunadas críticas de Mayoral a las dos personalidades mineras y a sus países). La réplica no tardó en llegar: Aurora Williams, la ministra chilena, dejó pasar la visita de Michelle Bachelet a Cristina Kirchner para decirle a la prensa que “esas no son las formas apropiadas” y que “el futuro de Pascua Lama se resolverá en Chile respetando la institucionalidad”. En el equipo de la funcionaria aseguran que en privado el reproche fue muchísimo más duro. Curiosamente, dos días antes, Mayoral había dicho a Portal Minero (ver en youtube) que Chile era un ejemplo a seguir. El dislate de la autoridad minera argentina dio la vuelta al mundo y en el Simposio del Oro y Plata de Perú era el comentario de color entre “fracasados” peruanos y chilenos.

Política • Minería

Barrick y Pascua Lama To be or not to be

ías y meses intensos vienen atravesando Barrick Gold y su paralizado proyecto Pascua Lama. El gigante aurífero canadiense dijo adiós al reinado de Peter Munk sin haber podido coronar la despedida con la boda con Newmont. Por ahora no habrá sinergia ni en las minas vecinas en Nevada, ni en el globo terráqueo, sino pases de facturas por supuestas veleidades en los boards respectivos que dieron por tierra una fusión de impacto. No son fáciles las M&A en el mining world hoy por hoy (si no que lo diga Goldcorp, que perdió OPA hostil sobre Osisko por la estratagema de ésta con Yamana). Barrick, deambulando a US$16 en el TSX y NYSE, busca su destino prometiendo eficiencia y autodisciplina a mercados, bancos e inversores, mientras tres bufetes de abogados oportunos ensayan una demanda mega por US$ 6.000 millones contra Munk, Jamie Sokalsky y otros directivos por el supuesto ocultamiento de información en la construcción y las finanzas del proyecto binacional Pascua Lama. “¿A cuántos accionistas representa, cuántos son de Canadá y cuántos de Sudamérica?”, preguntó Mining Press al estudio Koskie Minsky LLP. “Estamos construyendo esa información, es algo que por el momento desconocemos”, fue la respuesta. Voceros de Barrick ven la querella como una aventura de improbable éxito, pero los analistas de Canadá la describen como un cañonazo al prestigio de una compañía que ya perdió US$20.000 millones en las bolsas desde el septiembre negro de 2012. Barrick no es la única. PwC, en Mine 2014: Realigning Expectations, ha cifrado en US$280.000 millones lo que se les esfumaron a las mineras junior, medium y grandes. Prensa y expertos dudan en Canadá de la recuperación de la compañía con el proyecto binacional argentino chileno en la mochila, y respaldan su hipótesis, como los abogados demandantes en confesiones de Munk. “Everything”, contestó el anciano líder cuando la prensa canadiense le preguntó qué se hizo bien en Pascua Lama. Mientras tanto, el new deal de Barrick Sudamérica intenta recuperar el terreno perdido en Chile, donde la flamante administración de Michelle Bachelet sigue de cerca el caso tratando

de no exponerse demasiado. Aurora Williams, además de sofrenar el exabrupto comentado del argentino Jorge Mayoral, ha marcado el terreno con el libreto de su jefa: “El gobierno chileno es respetuoso de la institucionalidad y no se apartará de su camino”. La Moneda, en cambio, sí alienta el diálogo con las comunidades y por eso vio con buenos ojos el acuerdo que abrió un canal de diálogo con diaguitas del Valle de Huasco. Por fuera del bloqueo judicial y de las autoridades ambientales, el conflicto social también complica el horizonte de Pascua. Diferente es el rol y la actitud del gobierno argentino y de San Juan, en la provincia cuyana la deserción de Pascua Lama de las encarecidas obras ha producido un negativo efecto dominó que José Luis Gioja y su equipo vienen timoneando como pueden John Thornton y su equipo han debido volver a la provincia argentina a negociar continuidad de sueldos para sostener planteles por encima de sus necesidades. Gioja reclama, además, que reintegros adeudados por la Nación a Veladero y Pascua Lama sean utilizados en salarios de contención de daños.

“Everything”, contestó Munk a la pregunta de qué se hizo bien en Pascua Lama. Jorge Mayoral y el gobierno nacional aspiran a que Barrick mueva el barco y por eso desde la Casa Rosada y el Ministerio de Infraestructura de Julio De Vido se ha preguntado más de una vez qué posibilidades de reanudar la faena. Gioja y Mayoral, por encima de sus conocidas e inocultables rivalidades, saben que el mayor obstáculo para que reviva Pascua Lama no es el estatus legal y la licencia social en Chile sino la billetera del operador. “Vamos a continuar, no vamos a abandonar el proyecto”, han dicho Williams a los directivos de Barrick, pero por ahora las negociaciones para conseguir cash que factibilicen las obras no

tienen resultados conocidos. “Arreglamos con Repsol y el Club de París. Ya hay otra lectura de la Argentina y eso facilitará las cosas”, dicen en el gobierno nacional y provincial. Pascua Lama, como Potasio Río Colorado, también interrumpido, por Vale, necesita dinero y previsibilidad. Lo primero, a la canadiense le sobró hasta que se secó el aljibe. Lo segundo, alguna vez estuvo, se perdió y ahora es menester recuperarlo. En Toronto, en Buenos Aires y en Santiago. ◗

DIÁLOGO CON DIAGUITAS

CRISTINA MINERA “Si no hubiera minería, no podríamos estar hablando aquí”. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y las empresas que en los últimos años predicaron sobre la imprescindible relación de minería y sociedad quedaron más que satisfechas sobre el terminante apoyo que la presidenta Cristina Kirchner dio a la actividad minera en su comentada conferencia de prensa compartida con su colega chilena, Michelle Bachelet. La mandataria argentina defendió la legitimidad de la minería y lanzó también algo que los mineros no se cansaron de repetir, sobre todo frente a los embates metropolitanos de Fernando Solanas, Fernanda Reyes, Elisa Carrió y otros: qué tanto mirar la contaminación minera si donde está el gran foco de polución del país es en Matanza-Riachuelo, donde nunca hubo ni habrá minería. Las dos presidentas debieron afrontar preguntas acerca de Pascua Lama. Cristina siguió fiel al libreto argentino de que una vez que se destrabe el conflicto judicial, el proyecto revivirá. Bachelet sigue la línea argumental chilena, de que el futuro del proyecto binacional depende de la empresa operadora.

A fines de mayo, la noticia fue el canal inédito abierto para un posible entendimiento entre Barrick y las comunidades de origen nativo que han cuestionado la construcción de Pascua Lama. “Estamos satisfechos de haber firmado un Acuerdo de Intercambio de Información y Comunicación o diligencia debida que se alinea a los estándares del Convenio 169 con 15 comunidades y asociaciones indígenas diaguita de la provincia del Huasco, que permitirá que ellas conozcan a través de sus representantes y de primera fuente el proyecto Pascua-Lama, tanto sus principales efectos como sus medidas de control y mitigación”, dijo la minera en un comunicado. “Esta iniciativa deja atrás las asperezas del pasado para iniciar una nueva etapa, la de una nueva Pascua Lama, comprometida en trabajar con transparencia, apertura y de manera más inclusiva con las comunidades diaguitas y las demás comunidades del Valle del Huasco. Esperamos que este nuevo comienzo nos lleve a una relación de confianza en el largo plazo, ya que es en esa dirección que la compañía trabaja al máximo y diligentemente, para cumplir con todas las exigencias regulatorias, sociales, ambientales y judiciales”. “Pese a que el lado chileno de Pascua Lama hoy está paralizado, nuestro objetivo es obtener los permisos para retomar la construcción. Sin embargo, esta vez lo queremos hacer de la mano de las comunidades. Sabemos que recobrar la confianza es un proceso largo y que requiere consistencia en el tiempo. Pascua Lama está en ese camino”, sostuvo Eduardo Flores Zelaya, vicepresidente senior de Pascua Lama. “A través del Acuerdo de Intercambio de Información y Comunicación o diligencia debida que se alinea a los estándares del Convenio 169 adoptado por la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, Barrick pondrá a disposición de las comunidades y asociaciones la información técnica del proyecto disponible y entregada a las autoridades, y proveerá los recursos financieros y materiales que sean necesarios para apoyar las actividades de conocimiento y análisis de la información. Este Acuerdo debiera posibilitar, en los próximos meses, tener un Diagnóstico Común y eventualmente suscribir un Convenio de Diálogo y Cooperación que ojalá nos lleve luego a compartir una mirada inclusiva de largo plazo sobre Pascua Lama”, concluyó el comunicado de Barrick.

América Latina • Entrevista Aurora Williams, ministra de Minería de Chile

“Queremos ampliar la participación ciudadana temprana en los proyectos”

n diálogo con Mining Press, la flamante ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, defendió los postulados de la política minera del gobierno de Michelle Bachelet. Los planes del Estado para asegurar la competitividad y garantizar inversiones en la industria minera chilena. - ¿Cuáles son los principales desafíos con los que asume su gestión? - Nuestros desafíos han sido planteados en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Para nosotros es muy importante reforzar la institucionalidad publica ligada a la minería, tanto el Ministerio de minería en particular como los organismos dependientes, como Sernageomin, desde el punto de vista de lo que es la seguridad minera, reforzarlo desde el punto de vista de lo que es la calidad, la cobertura en lo que es las fiscalizaciones que debe de hacer, en un sentido de acompañar a los más pequeños en poder suplir aquellos subestadares que puedan tener en materia de seguridad. También nos interesa reforzar el rol que debe tener Cochilco relacionado con el resguardo del interés público en las empresas en donde el Estado tiene participación y en Enami, para que recupere su rol de fomento. Otro tema no menor para nosotros es el clúster minero, que tengamos proveedores que acompañen el desarrollo que ha tenido la industria minera y puedan tener contratos de largo plazo que les permitan reinvertir, dar seguridad a sus trabajadores y dar estabilidad a sus trabajadores. También es importante tiene que ver con todo lo que es la formación del recurso humano para la minería del futuro, para lo cual nos interesa crear centros de formación técnica especialmente en las regiones mineras. Hay otros desafíos multisectoriales de la minería, por ejemplo los temas relacionados con Energía y Recursos Hídricos. Hemos trabajando en

la Agenda Energética que lidera Máximo Pacheco, el ministro de Energía, en la cual nosotros somos, naturalmente, un ministerio colaborador. Tenemos mucha confianza en que las políticas de promoción de inversiones en la generación y disponibilidad de energía darán resultados positivos y facilitarán el crecimiento de la minería de Chile. - ¿Por donde pasará la gestión del Estado para que Chile recupere la competitividad perdida? - Desde La gestión del Estado es fundamental la innovación y el conocimiento en materia minera. Eso permite recuperar la productividad perdida y también mejorar costos. Hoy que estamos en sectores valle del precio del cobre, estos aspectos se tornan relevantes. - Un tema que preocupa a los inversores es la judicialización de proyectos, lo que ha comprometido proyectos maduros de la industria minera y en la infraestructura energética imprescindible. - Efectivamente tenemos proyectos judicializados. Desde ese punto de vista, el aprendizaje tanto para el Estado como para la gran minería es que primero participación ciudadana temprana que parta desde el perfil de proyecto, no solamente guía que exige las normas legales, especialmente las ambientales. Y lo otro es que además que sea participación ciudadana temprana sea ampliada y cubra aquellas comunidades que no necesariamente están cerca del yacimiento sino que forman parte de toda la cadena logística de la minería. - ¿Cómo afectará la Reforma Tributaria al desarrollo de la minería?. - Mas allá de todos aquellos aspectos que enriquecen el proyecto de Reforma Tributaria que la presidenta Bachelet ha enviado al Congreso, lo importante es que estamos discutiendo un tema esencial para hacernos cargo de una demanda ciudadana que es la reforma educacional. La reforma

tributaria tiene como esencia poder tener los recursos para hacer una reforma que es anhelada por toda la ciudadanía, y desde ese punto de vista venimos hablando de la reforma desde la campaña de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, este es un tema que era conocido por la industria en general y por la industria minera en particular. En lo que se refiere al DL 600 y uno de los temas que más toca a la minería relacionados con el fomento de la inversión extranjera, debemos señalar que hoy la sociedad y la minería son diferentes. Ese instrumento que en su momento tuvo una razón de ser, en un momento del tiempo totalmente distinto, en 1974, en el que teníamos una dictadura, que no necesariamente había confianza para invertir en Chile, en el que no había condiciones de seguridad. Hoy eso ha cambiado. Lo importante es que generemos herramientas acordes a los tiempos actuales. Con la derogación del DL600 se mantienen los contratos que ya están vigentes por lo tanto no altera aquellos que ya están bajo el DL600 y hay un espacio de tiempo razonable para que los nuevos proyectos terminen de ser evaluados a través del DL600.

“Tenemos mucha confianza depositada en la Agenda Energética” - ¿Codelco tiene que cambiar o el estatus actual es el adecuado para garantizar su aporte a Chile? - Hay dos cosas importantes: una es la estructura que tiene Codelco en donde opera bajo la forma de un gobierno corporativo. Nos interesa esa estructura que independiza la administración del Codelco de los ciclos políticos y eso es un tema que nos parece que debe de mantenerse. Por otro lado, queremos que los resultados sean mejores a los que se han presentado, nos interesa que Codelco pueda desarrollar sus proyectos estructurales, y sumado a un plan de austeridad y control de costos logremos mayor rentabilidad para el Estado de Chile. - En Expomin se habló de un mayor equilibrio de desarrollo regional. ¿Qué hará el gobierno de Nueva Mayoría en ese sentido?

- Es un tema muy anhelado por las regiones, no sólo por las regiones mineras. El programa de la presidenta Bachelet ha establecido una comisión transversal con representantes de distintos partidos políticos y de distinto roles dentro de la sociedad. La comisión, que se formó la semana pasada, establecerá planes de acción que permitan una descentralización efectiva. Nos interesa como gobiernos darle un énfasis especial a las regiones, no sólo a las mineras porque todas requieren un desarrollo equilibrado. ◗

Productividad. En la minería, más por menos. Los equipos mineros Liebherr aumentan la productividad cargando y transportando el máximo tonelaje en el menor tiempo posible. Al maximizar la carga útil y minimizar la duración y el costo de los ciclos, los equipos Liebherr de gran potencia desplazan con eficacia más toneladas por hora, lo que permite a los operadores incrementar sus beneficios más rápido.

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El Grupo

Entrevista

Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires y pre-candidato presidencial

“Argentina necesita mucha más minería” De todos los candidatos que se postulan para la Presidencia de la Nación, Daniel Scioli es el que viene expresando definiciones más categóricas en defensa de la minería. En diálogo con Mining Press, el mandatario bonaerense da las razones de tal posición y despliega su visión y las herramientas posibles para consolidar un desarrollo sectorial que, a su juicio, recién ha comenzado en la Argentina. - ¿Cuál es el balance de su participación en el Día de la Minería en Catamarca? - El balance es muy positivo. Vine a escuchar a los actores de este sector clave para la vida económica el país, como mandatario de una provincia que genera riqueza y trabajo para nuestro país, al igual que otras provincias hermanas, como las mineras y las petroleras. Vemos las expectativas que está generando Vaca Muerta en el mundo. De la misma manera, yo destaco el potencial aún inexplorado que tenemos en el territorio nacional para un amplio campo de actividades en minería. Lo que manda y ordena es el desarrollo, por ahí pasa hoy el futuro, y ese futuro es el que reforzó mi entusiasmo

en Catamarca. - ¿Por qué ha puesto usted tanto énfasis en una industria como la minera, que incluso resistida por otros sectores políticos? - Es por una cuestión de sentido común. Esta riqueza mineral que abunda en la Argentina está distribuida de Norte a Sur, sobre nuestra Cordillera de los Andes, a lo largo de numerosas provincias que hoy tienen postergaciones y necesidad de desarrollo. Con Chile compartimos el cordón andino y ellos exportan unos US$ 50.000 millones por año. Nuestra minería ha ido creciendo y ya pasamos los 5.000 millones, con muy buena expectativa de futuro. Nuestras provincias están

edificando “otra Pampa Húmeda” pero de minerales, pero es un proceso que hay que profundizar. Y podemos hacerlo, porque tenemos la materia prima de nuestra naturaleza y la materia gris de nuestro pueblo. Mi deber como hombre de Estado es generar un ambiente económico y de negocios donde puedan prosperar y multiplicarse las inversiones sectoriales, pero en un marco social, productivo y ambiental que asegure que ese flujo de nuevas inversiones retroalimenten el círculo virtuoso del desarrollo nacional y de las diferentes regiones en particular. Muy especialmente las que generan los recursos provenientes de la minería. - ¿Y qué se puede hacer hoy por la minería? - Se puede preguntar al país que puede hacer por la minería. Pero mejor es preguntarle a la minería que puede hacer por el gran desarrollo del país. Sabemos que la minería requiere de precondiciones naturales y políticas. Por el lado de las primeras, de los recursos, estamos en muy buenas perspectivas y que pueden ser aún mejor de lo que hoy suponemos. En el aspecto político, comprendemos la necesidad de dar previsibilidad ya que esperamos grandes inversiones que

BALANCE DE LA DÉCADA - ¿En su aspiración presidencial, cuál es el inventario que realizada de la última década, en la cual usted ocupó diversas responsabilidades de gobierno? - En mi provincia lo primero logramos el desendeudamiento, redujimos la deuda a la mitad y duplicamos la recaudación. Así, el Banco pudo financiar el desarrollo y apuntalar con crédito, en lugar de necesitarlos como antes. Fue un proceso en el que modernizamos y ampliamos puertos y caminos, como la AU Buenos Aires – La Plata y la Ruta Nacional 6, nos sumamos al renacimiento de los FF.CC. y destinamos el mayor PBI de la historia a educación y a la inversión en infraestructura de salud, mientras descentralizamos cada vez más la recaudación en los mu-

“Debemos dar previsibilidad ya que esperamos grandes inversiones que requerirán de toda clase de reaseguros jurídicos”

nicipios hasta crecer un 430%. En toda la Nación, vamos hacia la expansión de las energías productivas del país, para que todos los argentinos podamos progresar con el propio esfuerzo. Y en ese sentido estoy convencido de que la Minería puede ser motor del desarrollo sustentable. Pienso que puede beneficiar a las regiones del país donde no pueden prosperar otras actividades productivas y promover el empleo genuino. Alcanzamos el mayor nivel de inversión pública de la historia. Y queremos promover más confianza y competitividad para atraer más inversión privada. Además, comenzamos con la reindustrialización y la sustitución de importaciones. Nos toca adaptar la matriz energética en un modelo de mayor productividad, ambiental y económicamente sustentable. Es momento de unir las piezas, de integrarnos más: industria y campo, servicios públicos y privados, producción y ambiente, pujanza y Responsabilidad Social Empresaria, inversión y trabajo. El futuro no es empezar todo de nuevo. Eso es el pasado. Debemos aprender a no destruir lo construido, sino a enfocar el esfuerzo en mejorarlo. En mi larga experiencia aprendí una lección: el éxito de ayer puede constituirse sobre el fracaso de hoy. Los argentinos discutimos en los últimos años cómo generar las mejores condiciones para el crecimiento económico con inclusión social, fue un gran paso dado.

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requerirán de toda clase de reaseguros jurídicos, sin perjuicio de las correcciones que se vayan juzgando necesarias. Argentina debe ir consolidando las condiciones políticas e institucionales para que todo este potencial no sea dilapidado y malversado. Previsibilidad jurídica y garantizar políticas consistentes para que las grandes inversiones lleguen al país y también para que maduren entre nosotros hasta ayudar a multiplicar la riqueza de todos los argentinos. Mejorar la competitividad es algo que no obedecerá únicamente a condiciones del mercado local sino a los contextos internacionales, hoy aquejados por la baja en los precios de estas commodities y el aumento de los costos que ha experimentado la minería en el mundo. - ¿Y cuál sería su propuesta para la cuestión socio ambiental, tan discutida, en lo que respecta a la minería? - Este es un aspecto importante: la condición imprescindible es la sustentabilidad socio ambiental. Esto obliga a cada empresa a mirar también más allá de la pura lógica del costo/ beneficio. Porque es sabido que un buen negocio puede malograrse en los casos en donde el entorno social lo perciba como perjudicial para la naturaleza y particularmente para la salud humana. Hay una atribución del Congreso de que cada provincia pueda adaptar sus legislaciones, pero nunca bajando los estándares de protección: las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Son importantes los mecanismos de información, comunicación y participación que sean efectivos, transparentes y verificables. Lo que queremos es una prosperidad consensual: empresas pujantes en

contextos sociales satisfechos por interacciones positivas y marcos nacionales que estimulen y controlen razonablemente la actividad productiva y la iniciativa privada. - ¿Qué se puede hacer desde la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI)?. - Hay que cuidar y aprovechar a fondo el marco que hoy existe con la OFEMI. Esto reafirma que el desarrollo de la actividad minera debe darse en un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social. A las provincias que poseemos recursos mineros nos interesa instrumentar mecanismos que favorezcan la incorporación de valor agregado industrial in situ, para así generar una economía expansiva, capaz de abastecer al mercado interno, al mismo tiempo, que tenga una mayor potencia exportadora que favorezca la captación de divisas, como lo hace también el complejo agroindustrial. - ¿Cuáles son otras herramientas posibles para una política

minera proactiva? - La inversión en infraestructura y el diálogo con instituciones de Ciencia y Técnica tienen que seguir siendo los aportes estratégicos que gestionemos desde el Estado. Podemos, por ejemplo, poner en agenda una discusión sobre la renovación de marcos políticos e institucionales para los próximos 20 años, con miras al desarrollo y al impulso del crecimiento de la industria minera. Asegurando que los proyectos mineros generen valor en el corto plazo, pero también en el mediano y largo: que cada vez más bienes y servicios vinculados con la minería sean producidos en nuestro país, en nuestras regiones. También hay que favorecer la reinversión de utilidades de los grandes proyectos mineros en las localidades o regiones donde se instalan, orientándolos hacia otros eslabones de la cadena y a otros sectores de la actividad económica. Y deberemos dar acceso al crédito a tasas razonables a las empresas proveedoras, transportadoras y/o distribuidoras que trabajan en el sector. E impulsar aún más el desarrollo la red de proveedores locales o regionales de modo de incrementar la disponibilidad de maquinaria, insumos y servicios de producción nacional, para generar valor agregado a través del encadenamiento hacia atrás. Además hay que equiparar beneficios para los distintos eslabones de la cadena de valor y tamaños de empres mineras, garantizando la disponibilidad de mano de obra calificada para las minas y las empresas de su entorno, por ejemplo a través de programas de capacitación. En síntesis, nos irá mejor si articulamos la asociación público-privada. ◗

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Proyectos

Cerro Moro Low Cost La mina DE Yamana

Yamana Gold anunció que la reducción de los gastos de capital inicial en Cerro Moro, en la provincia argentina de Santa Cruz, le asegurará importantes beneficios. Cerro Moro fue comprado por Yamana en agosto de 2012 y la actualización de la factibilidad presentada a los mercados busca “garantizar la coherencia con el enfoque de la compañía indicada en la generación de flujo de caja y la asignación disciplinada de capital”.

amana precisó que, según la actualización de su Estudio de Factibilidad, la producción anual de 150.000 onzas de oro equivalente (GEO) durante la vida de la mina, en tanto qur los costos en efectivo serán de US$ 352/ GEO. En todo concepto,los costos en efectivo (AISC) serán de US$ 525/GEO. Yamana estima una tasa de rendimiento de 700 ton/día y cifró los gastos de capital inicial US$ 126 millones, al tiempo que puntualizó que la ingeniería de detalle optimizará la asignación de capital. La estimación de capital de mantenimiento para la vida útil de la mina es de US$ 174 millones o US$ 116/GEO, que se incluye en AISC. En tanto que US$ 133 millones de este presupuesto serán asignados al desarrollo subterráneo. Según precisó la minera, el desarrollo de Cerro Moro seguirá la apertura de pequeñas minas a cielo abierto para los primeros tres años seguidos por el desarrollo de áreas subterráneas. La Planta de Proceso se construirá en dos fases: la primera fase de la recuperación de metales a partir de un concentrado de alta ley de gravedad, y la segunda fase, tras el tercer año, se sumará la flotación para aumentar recuperaciones. El desarrollo de las áreas subterráneas y la segunda fase del capital planta será financiado a través de flujos de efectivo. Los trabajos de ingeniería y pre-desarrollo detallado continúan con el objetivo de comenzar la construcción antes de finales de 2014 y comenzar a producir en el primer semestre de 2016. “El estudio de factibilidad de Cerro Moro fue completado por GR Engineering Services de Perth, Australia. El estudio se centró deliberadamente en un proyecto pequeño, manejable

desde la perspectiva de baja inversión de capital y la simplicidad de operación que permitan un corto período de construcción con tecnologías probadas. El tamaño del proyecto es consistente con el enfoque prudente de la empresa para el crecimiento y la metodología de asignación disciplinada de capital, y mitigar el riesgo de la incertidumbre de la inflación de precios de un período de construcción más tiempo, reducir al mínimo la necesidad de importar el equipo y aprovechar la experiencia del país en el el trabajo con metodologías operativas probadas y comprobadas y equipos”, dijo Yamana. El estudio contempla una serie de pequeñas minas a cielo abierto en los tres primeros años de producción, seguido de una secuencia de minas subterráneas con el desarrollo de las venas de Escondida, Gabriela, Martina y Zoe. PLANTA DE PROCESO La planta de proceso ha sido diseñada en dos fases. La primera fase incluirá la trituración, molienda y circuitos de recuperación de la gravedad. El concentrado de alta ley recuperado se volvió a moler y intensamente lixiviado con cianuro. Electrowinning se utilizará para recuperar los metales preciosos que se funden en el sitio para producir un doré de oro / plata. La segunda fase añade un circuito de flotación y una planta Merrill-Crowe para recuperar el metal remanente que queda después de que se espera la primera fase y después de año tres. Esta planta estará dimensionada para permitir el re tratamiento de los relaves acumulados durante la fase uno. Pruebas metalúrgicas indicaron que una vez que se complete esta planta se espera que las recuperaciones sean de 95% de oro.

La energía para la planta de procesamiento y las minas se generaría en el lugar con los generadores diesel con una producción total de 7,2 MW a un costo promedio de US$ 0,36/ MW.

“Pequeñas minas en los tres primeros años, seguidas de subterráneas en Escondida, Gabriela, Martina y Zoe” Se espera que la producción alcance los 150.000 GEO/año durante una vida útil de 10 años con aproximadamente 700.000 onzas de oro y 40.000.000 oz de plata para una esperada producción LOM total de 1,5 millones de GEO. Se espera que los leyes promedio durante los tres primeros años de producción es de aproximadamente 23 gr/ton de oro equivalente y media aproximadamente 15 gr/ton de oro equivalente a partir de entonces. Las recuperaciones se estiman en 85% para el oro y la plata durante los primeros tres años de producción y 95% para el oro y el 93% para la plata después de la fase dos y la adición de un circuito CIL. ◗

INVERSIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Las estimaciones de gastos de capital iniciales para el proyecto son US$ 126 millones que se gasta a partir de 2015 y sobre todo en 2016. Ingeniería de detalle ha comenzado a confirmar la hipótesis y perfeccionar los costos de capital. Aunque el capital total, una vez que se complete el proceso, no se espera que supere los US$ 150 millones. Ingeniería de detalle también incluirá la consideración de eficiencias y optimizaciones que podrían mejorar la economía. Un adicional US$ 27.000.000 de los gastos de capital se estima que se necesitarían en el tercer año de la producción para la terminación de la fase dos. El capital de mantenimiento para la vida útil de la mina se estima en US$ 174 millones o US$ 116 por GEO. La mayoría del capital de sostenimiento estimado, US$ 133 millones. Para el desarrollo de la mina subterránea y se espera que máximo en tres años en US$ 28.000.000 y media aproximadamente US$ 15.000.000/año durante la vida de las minas subterráneas. Todo el capital para la fase dos, incluido el capital de plantas y desarrollo de la mina subterránea será financiado íntegramente con el flujo de caja. Todas las estimaciones de capital de la construcción se basan en los costos de mano de obra y los materiales como el hormigón, chapa de acero y acero varilla de la Argentina. Los costos en efectivo oz promedio US$352 por GEO y media AISC US$ 525 por GEO. Estimaciones de capital y de operación de costos se basan en un tipo de cambio de 8,0 pesos argentinos con el dólar de Estados Unidos. ECONOMÍA DEL PROYECTO

Sobre la base de un precio del oro US$ 1.300/oz y un precio de plata de US$ 20/oz y se espera que el proyecto de una tasa de descuento del 5% para crear un valor significativo y generar rendimientos muy robustos. Yamana espera que el proyecto contribuya de manera positiva al flujo de efectivo por acción, con el potencial de aumentar el flujo de efectivo en más del 10% una vez en producción, o el 20% en base a los niveles de 2013 de flujo de efectivo.

Política • Entrevista

José Luis Gioja, gobernador de San Juan

“No somos sólo Pascua Lama”

n diálogo con Mining Press, el gobernador sanjuanino hizo un extenso repaso de la actualidad de su provincia. En su vuelta a la actividad, José Luis Gioja habla de cómo piensa enfrentar su gobierno la situación creada por la suspensión de Pascua Lama y el necesario impulso económico y político para garantizar la continuidad del desarrollo de la minería. - ¿Cómo estamos?¿qué cosas vio que cambiaron en su retorno? - Estoy bien, en pleno proceso de recuperación, después de un evento que me cambió en un segundo la vida y, gracias a Dios, con mucha suerte puedo contar lo que pasó. Me veo con mucha fuerza, me estoy recuperando muy bien. Y no me canso de agradecer a todos los que se acordaron de mí y ayudaron para que hoy pueda estar hablando contigo. Siento un poquito más de ganas, extrañaba muchísimo mi trabajo. Este es un tiempo para consolidar un montón de cosas, hay que sostener el crecimiento en la provincia y el país. Con mucha firmeza, son tiempos de apostar con definiciones donde necesitamos serenidad y prudencia. Desde el punto de vista económico han cambiado muchas cosas, entre ellas el precio de nuestros commodities no valen lo que valían hace dos años. Esto nos provoca preocupación, pero tenemos fe en que todo esto va a seguir el rumbo de desarrollo en el país y en nuestra provincia, que encontró una veta para crecer y va a seguir creciendo.

- También cambió, en algunos aspectos, la política económica argentina - Es bueno porque sincerarnos, tratar de cumplir con nuestros compromisos internacionales hace falta porque la Argentina necesita mucho crédito; crédito no leonino, no el de otrora que venía para quedarse con todo sino el que nos ayude a seguir desarrollando hidrocarburos, energías alternativas, infraestructura, desarrollo minero, pilares básicos para un país que quiere desarrollarse. - ¿Ud. nota que hay otra lectura, otro clima del clima de inversiones San Juan? - Algunos toman el tema de Lama para generar un clima negativo. Pero esto depende exclusivamente de lo que pasa en Pascua, que está en manos de la Justicia de Chile. Tenemos que ser prudentes y esperar a que se resuelva. Pero los tres proyectos que están en producción en San Juan han incrementado su inversión, a pesar de que los precios del oro y la plata no son los mejores. Veladero va a invertir US$ 250 millones para aumentar la producción, Casposo y Gualcamayo han empezado con la minería subterránea. Y en minerales industriales hemos tenido un crecimiento importante. San Juan es el primer productor de cal de la Argentina, y ese camino está trazado y lo vamos a sostener. En síntesis, soy optimista. - ¿Y cómo están los otros sectores de la economía de San Juan? -Estamos bien. Crecieron uestras exportaciones y nuestro complejo agroindustrial, la vitivinicultura, la olivicultura,

otras actividades que el impacto importante de la minería ayuda a promoverlas. Tenemos ventajas competitivas. En minería tenemos están a la vista, también las tenemos en nuestro complejo agroindustrial. Esto redunda en que podamos ofrecer trabajo y salario digno para nuestra gente, y mejor calidad de vida. - Que significa la suspensión de Lama en la vida cotidiana de la provincia? - Cuando falta te das cuenta. Ha servido para tomar conciencia de cuán importante es la minería para San Juan. Según una encuesta de este año, un poco más del 70% de los sanjuaninos apoya el desarrollo de la minería. Y se ha sentido a pesar de que en Lama hay hoy unas 500 personas y que Veladero ha incrementado el número de personas que venían de Lama. Obviamente que han quedado personas sin trabajo, muchas son de otras partes del país o extranjeros. Hemos privilegiado que los que se queden sean sanjuaninos y apuesto a que el tema de en Chile se pueda definir y podamos trabajar ese proyecto. Pero quiero destacar que hay otros proyectos que están avanzando, como Pachón y Los Azules.

“San Juan tiene un lugar bien ganado en la minería de América Latina”

- ¿Su gobierno maneja fechas para estos proyectos? - No aún pero vemos que son proyectos rentables. El horizonte del cobre hace que Pachón tenga un impulso mayor al de que otros proyectos. Pero hay proyectos menores que también progresan. Recientemente un acuerdo entre Malbex y Barrick por Del Carmen ha comprometido US$ 25 millones para explorar. - Pero hay un fin de ciclo en lo que fue este auge de la minería - Los minerales han bajado, y hubo también un fenómeno de inflación en dólares, que ha encarecido a muchos proyectos y ha demorado algunos otros. Pero me parece que esto se va a normalizar y tengo confianza en que los

precios también se normalizarán. De todas maneras, en los precios actuales hay todavía rentabilidad. - ¿Qué hará San Juan para volver a estar en la agenda de los proyectos mineros internacionales? - Vamos a seguir trabajando como siempre. El ministro de Minería estuvo en PDAC y Expomin y comprobó que tenemos bien ganado el lugar en la minería de América Latina. Recibo muchísima gente que tiene ganas de invertir, hay ciento y pico de proyectos que pueden transformarse en buenas minas el día de mañana. Es una etapa de interés por proyectos mineros, y nosotros promovemos la inversión. En Argentina hay medidas que ayudan: sincerar el dólar e intentar arreglar con nuestros acreedores en condiciones dignas, claramente sirven. - Los inversores y preocupan por las empresas mixtas y el compre local. - La filosofía de estas leyes no es entorpecer el desarrollo minero ni impedir el funcionamiento de ninguna empresa. Es poner en un pie de equilibrio los pequeños y medianos empresarios nuestros que se dedican a tareas de servicio, que tienen subcontratos con la minería y la preferencia por la mano de obra local, que es un tema que no complica a nadie. Estamos abiertos al diálogo sectorial, hemos escuchado a la cámara sanjuanina de empresarios mineros, y vamos a hacer las modificaciones que haya que hacer. Estamos ideando un modelo y podemos equivocarnos por

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Política • Entrevista a José Luis Gioja que es la primera vez que lo hacemos. En San Juan hemos hecho cosas innovadoras y buenas para la minería. El 1% del fondo fiduciario es bueno y nunca hubo conflicto con las mineras Tampoco con el 3% de facturación en vez de boca de mina fue una cosa acordada y sirvió bien. Con ese mismo espíritu hemos hecho esta ley y estamos con las orejas abiertas para escuchar y para cumplir con la filosofía del proyecto que es no entorpecer la actividad minera. - ¿San Juan impulsará la salida de este cluster de empresas para que procuren contratos afuera de la provincia y del país? - Sí. Porque hay países que tienen un fuerte desarrollo minero, el caso de Perú, el caso de Ecuador, el caso de Brasil, no voy a decir Chile, que es el padre de todo esto. Acá hay muy buena mano de obra, muy buenos técnicos en cosas especificas, la metalurgia por ejemplo es muy buena, de hecho están trabajando en otras partes del país. - La falta de consenso político, incluso dentro del peronismo, como en la Ley de Glaciares afectó el desarrollo de la minería en la Argentina. - La Ley de Glaciares es una ley que no sirve; ningún país del mundo la tiene. Chile necesita los glaciares muchísimo más que nosotros y no tiene una ley de esas, que es una torpeza. En San Juan no necesitamos una ley para proteger los glaciares, no obstante hicimos una ley provincial para cuidarlos. Me parece que toda ley que tenga un contenido ideológico que no piense en el conjunto no sirve, lamentablemente esta ley estaba viciada de un hecho que tiene que ver con ponerle palos a la rueda al desarrollo minero de Argentina. Buenos Aires nunca va a sacar una ley prohibiendo la pesca, teniendo Mar del Plata que es el centro pesquero de la Argentina o prohibiendo el turismo porque ensucia las costas. Ahora, si Buenos Aires prohíbe la minería, no la afecta en nada porque no hay. Hay que poner las verdades sobre la mesa, y las cuestiones ideológicas extremas dejarlas de lado y poner los intereses comunes por sobre todas las cosas. Y los intereses comunes es que necesitamos desarrollo, crecimiento, trabajo digno. - ¿Qué hay que hacer para que OFEMI sea un articulador de políticas y no una mesa que cada tanto se reúne? - No estoy de acuerdo. OFEMI es una expresión permanente, hay reuniones periódicas, cuando hay un tema especifico nos reunimos para tratarlo, me parece que es un foro que sirve y alienta el desarrollo minero en Argentina. ◗

CANDIDATOS 2015 Y ASIGNATURAS PENDIENTES - ¿Cuál es su candidato presidencial para el 2015? - Tenemos que abrir las puertas de par en par. El peronismo siempre, desde el general Perón y Evita ha sido cabeza y columna vertebral de los movimientos nacionales y populares que han gobernado Argentina. Con inteligencia, hemos podido incorporar a todos los sectores progresistas que quieran participar. Tenemos que hacer esto ahora y hay una línea que tenemos que continuar. Obviamente que las cosas que haya que reformar habrá que hacerlas, pero nadie puede negar que este es un gobierno popular, progresista y que los trabajadores y los sectores más rezagados de la sociedad han sido el objetivo principal de este gobierno. -¿ Cuales son las asignaturas que quedaron pendientes? - Este país es distinto al de mayo del 2003 y absolutamente distinto al del 2002 y del 2001. No podemos olvidarnos de dónde venimos, que generamos puestos de trabajo y ascenso social, conquistas importantes que no se pueden borrar, la asignación universal es una herramienta central que hay que utilizarla para ayudar a que todos los chicos puedan tener su médico y puedan ir a la escuela. Son hechos que nunca pasaron y que son más que buenos. El tema de que este país tiene uno de los indicies de jubilados más altos del mundo, la moratoria permitió dos millones de jubilados nuevos. Los índices de desocupación son históricos para el país. Probablemente tengamos que insertarnos más en el mundo, hay que dar todas las señales posibles para que el crédito externo. Que el mundo mire a la Argentina y venga al país, y me parece que eso va a pasar porque se está trabajando para eso. -¿Pero la educación no es una asignatura pendiente? -Este gobierno se animó a poner un porcentaje del PIB para invertirlo en educación, no es una cosa menor. Lógicamente que cuando vos implementas aparecen cosas o por ahí no llega donde tiene que llegar, siempre pasa. Los conflictos docentes nunca son por discutir la curricula, o discutir cuantas horas van a trabajar, siempre es el tema salarial. Se han hecho mil escuelas gracias a un plan. En San Juan, entre escuelas remodeladas y escuelas nuevas, sumamos 270. La infraestructura no es todo pero es una buena parte. -El otro gran desafío es el tema energético, que atraviesa una crisis innegable. -La inversión tiene que venir al sector energético. Además tenemos recursos, no es el caso de otros países que son dependientes. Pero bueno, hace falta la inversión, que no es chica, es un volumen de inversión de importante. YPF puesto al servicio del país ha mejorado la situación, porque hay vocación de producir más y que lo que gane se reinvierta - ¿Cómo sigue Gioja después de 2015? - No he tenido tiempo de pensar en estas cosas todavía. Estoy en un proceso de recuperación que lleva tiempo y en esto hay que tener la cabeza muy fría. Lo que hay que hacer ahora es trabajar mucho y los tiempos dirán que va a hacer cada uno en su momento.

Proyectos

PROYECTO Suyai Subterránea para Esquel

ras una estrategia de testear la aceptación en la comunidad local, a través de unas 100 charlas y encuentros, Minas Argentinas, la subsidiaria argentina de Yamana Gold comenzó a hacer circular en la prensa los detalles e infografías de su proyecto Suyai, el sucedáneo del resistido proyecto El Desquite, que no pudo progresar desde 2001, cuando un plebiscito en Esquel lo rechazó por amplia mayoría. El mensaje elegido, en videos y otros soportes es bien elocuente. “No es minería a cielo abierto, no usa cianuro, no es megaminería” enfatiza la explicación sobre un audaz diseño de extraer el oro del Cordón de Esquel en forma subterránea, trasladarlo en camiones y luego fundirlo en Cerro Moro. Luis Rivera, gerente técnico del proyecto minero por galerías subterráneas Suyai que la empresa Minas Argentinas propone para extraer los recursos minerales (auríferos) en el Cordón Esquel. La propuesta, como era de esperar, reavivó la polémica en Chubut, donde la ley 5.5001 tiene prohibida la minería metalífera, a pesar de que diferentes expresiones políticas han amagado en los últimos años con rehabilitar la actividad, intentona siempre frustrada por las especulaciones electorales. En el portal especializado “Hablemos de Minería”, Rivera explicó aspectos que diferencian el actual proyecto de explotación por galerías subterráneas, respecto al original que era a cielo abierto: “Las minas a cielo abierto son canteras, algunas más chicas otras más grandes. Hay muchos tipos de minas o canteras a cielo abierto, no sólo las metalíferas. De ripio, arcillas, caolín, calizas para cemento. Esas son las que tienen mucha similitud a lo que es una mina a cielo abierto. Mueven mucho material para obtener el mineral que buscan y podemos ver inmensas canteras para ripio a los costados de las rutas”. Underground. “En cambio, una mina subterránea se espe-

cializa en ir detrás del mineral que se busca, sacando muy poca cantidad de estéril a la superficie. Su entrada es a través de un túnel, que no es más grande de cuatro metros de alto por cinco de ancho, como si fuera un túnel carretero. Eso es lo que se ve de una mina subterránea. Visto desde el exterior, y salvo la entrada al túnel, no cambiaría el aspecto de la montaña, que es inmensa y esa entrada sería un pequeño punto. Si uno pasara con un avión, desde arriba se verían algunas edificaciones como las oficinas. Pero todo eso se saca cuando la mina se levanta. Todo queda como estaba”, indicó el directivo. Críticas. Según Yamana, uno de los aspectos criticados por la anti minería en Esquel, es que por la cercanía con la ciudad se escucharían las explosiones dentro de la mina. Hay quienes aventuran que se podrían sentir vibraciones y que estas afectarían la infraestructura urbana, como las viviendas. Rivera dijo que “si bien en línea recta son pocos km, las explosiones no se van a escuchar. Principalmente porque son pequeñas explosiones”. Explicó que, “estamos hablando de túneles de 4 por 5 m, en los que se avanza de a tres metros o tres metros y medio. Son explosiones muy pequeñas. A medida que va ganando en profundidad la mina y con ello se aleja de la superficie, “uno puede estar parado en la boca del túnel y no percibir las explosiones. Es decir que en Esquel no se escucharían las voladuras”. Diferencias. La gran diferencia entre una mina a cielo abierto y una subterránea, es la generación de polvo durante las explosiones y manejo del mineral. “Si bien se logra reducir el polvo regando con agua reciclada, las minas open pit producen polvo no tanto por las explosiones sino por el movimiento de los equipos, dado que allí hay topadoras, maquinas cargadoras, camiones, motoniveladoras”. Por el contrario, en las minas subterráneas, “una vez que la mina avanzó los primeros tres metros, se puede descartar la emisión de polvo al aire. Y la primera voladura no tendrá más polvo que el paso de una camioneta por un

camino polvoriento”. Respecto al material estéril, Rivera explicó que se lo acopia en la boca del túnel, y luego se lo vuelve a poner adentro de la mina para hacer el sostenimiento de las minas. “Es decir que retorna adentro de la mina, y el impacto es mínimo”. Minas Argentinas viene realizando charlas abiertas sobre Suyai con los vecinos de Esquel. “Yo les diría que se acerquen, que se informen y luego de informarse podrán por su propia cuenta su opinión y no porque se la digan los demás. Hay muchos vecinos que se juntan por su cuenta”, dijo Rivera.

“No podríamos operar sin muestreos participativos comunitarios”

CONTROLES PARTICIPATIVOS Yamana ha llevado su programa de controles participativos a todos sus emprendimientos mineros. “Es la comunidad la que viene a nuestras minas, ya sea en Gualcamayo, en San Juan, como en Chile, Brasil o México.Ese es uno de los pilares de gestión integral de nuestra empresa. En el cuidado del medio ambiente la comunidad va a la mina, saca muestras y esas muestras las manda a sus propios laboratorios”, dice Rivera quien asegura que la empresa replicará ese programa en Esquel si avanza con el proyecto DESARROLLO REGIONAL Minas Argentinas estima que Mina Suyai brindará un impulso significativo a la economía local y regional, generará nuevos y necesarios empleos, especialización en la mano de obra y salarios dignos y formales, entre otros beneficios. Su puesta en operación inducirá a la capacitación, el desarrollo y fortalecimiento de proveedores locales. En forma simultánea al inicio de la construcción y producción, Suyai inducirá necesariamente a la mejora y modernización de los actuales servicios públicos y privados y potenciará la inversión en nuevos servicios. El tiempo estimado para la construcción de las instalaciones y desarrollo de la mina es de 18 meses, para lo cual necesitará más de 800 empleados. Supone una inversión inicial de US$1.760 millones, de los cuales más del 35% se asignarán a insumos y servicios locales. Se estima una vida útil de al menos 10 años continuos, con una planta estable de 450 trabajadores en relación de dependencia de la mina, más otros 600 puestos de empleo generados en forma indirecta vía proveedores de servicios varios. Para la etapa de cierre, Minas Argentinas deberá proceder a remediar y cerrar todas las instalaciones y áreas físicas donde estuvo operando. En el caso particular de Suyai, el tiempo previsto para las tareas de cierre de mina, es de dos años. Durante la etapa conocida técnicamente como “cierre de mina”, Suyai contará con una dotación perma-

nente de 50 empleados directos, más otros 100 indirectos como proveedores de servicios anexos. Estamos trabajando en Esquel con la gente. Informando, porque lo que más nos interesa es que tome decisiones propias sobre el asunto, basados en información veraz. Si después se da el proyecto, perfecto. Si no se da, no se da; pero nosotros vamos a estar siempre disponibles para cualquier tipo de diálogo. Estamos convencidos de que se puede hacer bien, responsablemente y que pude haber beneficios para todas las partes involucradas”. ◗

Provincias • Chubut

“Queremos Minería” El Manifiesto de La Meseta

ingular impacto político causó a fines de mayo en Chubut el llamado “Manifiesto de La Meseta”, en el cual dirigentes políticos y representantes vecinales comunidades de la Meseta Central chubutense pidieron hacer oír su voz en el debate planteado acerca de la minería en ese territorio patagónico. El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñan, acompañado por Marcelo Barriocanal, Martin Real, Mario Pichiñán, francisco Chiquichano, Fabián Barriocanal, Claudio Cansian, Cristian López y Mauro Rodríguez, quienes son delegados de pobladores de Gan Gan, Blancuntre, Lagunita Salada y Gastre, entregaron al gobierno de Martín Buzzi y a la Legislatura un elocuente documento en el cual reivindican su derecho a elegir por la minería como opción para el desarrollo. Los partidarios del desarrollo minero reunieron más de 1.500 firmas que avalan su posición. “Puede que el número no diga mucho a quienes buscan grandes magnitudes, pero representa en nuestras comarcas a la amplia mayoría de la población”, dijeron a Mining Press. Las poblaciones mencionadas se quejan de haber sido ignoradas en la discusión de carácter socio-ambiental impulsada por opositores a la minería, especialmente en Trelew y Esquel. La Meseta chubutense es hoy un territorio deteriorado por razones económicas, sociales y ambientales, tras el deterioro del hábitat ganadero. La cuasi desaparición de la ganadería ovina, a raíz de la desertificación ha empujado a sus habitantes a niveles de subsistencia y la única opción de ingresos es el empleo público. Pichiñán entregó al ministro de Gobierno, Javier Touriñan, el petitorio de los vecinos en el que reclaman un plebiscito entre los habitantes de la Meseta Central, como ocurrió en 2003 en Esquel, donde el 81% de los votantes se opuso a la minería. “Que sea la comunidad de la región la que se expida a favor o en contra de la explotación minera”, pidió Pichiñan QUÉ DICE EL MANIFIESTO DE LA MESETA La Constitución Nacional en el artículo 14 nos otorga a los habitantes del país el derecho a: …”trabajar y ejercer toda

industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades”…. Sin lugar a dudas que la minería es una de esas industrias lícitas a que hace referencia nuestro máximo ordenamiento legal, y a la que toda normativa existente en el país se debe ajustar. Es más, otra de las legislaciones ordenadoras son los cinco Códigos de fondo, a saber: Civil, Comercial, Penal, Laboral y Minero. Dictados por el Congreso de la Nación, y que rigen en todo el territorio Argentino. Precisamente el artículo 13 del Código de Minería establece que “La explotación de las minas revisten el carácter de utilidad pública”. Esto es así porque no existe ninguna otra actividad económica que en un espacio tan pequeño de nuestro territorio pueda generar tanta riqueza. Claro, no todo el territorio está mineralizado, los pueblos de la Comarca de la Meseta, tenemos el privilegio de ser una de las regiones con más riqueza mineral del país. Una rápida mirada histórica sobre nosotros mismos nos indica, que lo que en el pasado pensábamos como fuente de sustento, dejó de serlo hace varios años. La larga crisis de la ganadería ovina, suelos donde las pasturas no se recuperan adecuadamente y cuyo deterioro fue agravado por las cenizas volcánicas, nos muestran campos con establecimientos abandonados en los que, con lo que aun producen, no alcanza siquiera para mantener a una sola familia. En ese contexto sólo el empleo público emerge como fuente de sustento familiar y comercial. Resulta paradójico que existiendo en las entrañas de la meseta tanta riqueza mineral, estemos cruzados de brazos, sin hablar, sin proponer. Sabemos que esta riqueza mineral nos pertenece a nosotros y a todo Chubut. Hemos podido apreciar como la simple exploración minera significó un aumento importante de la actividad económica: fue empleo para nuestros jóvenes que encontraron un trabajo bien remunerado, y estos ingresos, sumado a demandas de otros bienes y servicios, produjo un incremento notable en toda la actividad comercial. Así que nos ilusionamos porque sabemos que de desarrollarse una mina, no alcanzaremos nosotros con toda la mano de obra que se nece-

“Queremos minería en la Meseta”. Marcelo Barriocanal, Real, Pichiñán, Chiquichano, Fabián Barriocanal, Cansian, López y Rodríguez sitará, con proveer a lo que la minería demandará, con los hospitales que pasarán a ser de máxima complejidad, con un sistema educativo que retendrá a los jóvenes que no necesitarán emigrar como lo hacen hasta hoy, desintegrando a nuestras familias por ofertas educativas que no tenemos, por trabajos que no existen, por un futuro que no se ve. En la Meseta no tenemos mar ni infraestructura turística vacacional, tampoco petróleo, ni instituciones de los tres poderes políticos de la provincia, no existen industrias importantes. Pero si tenemos minería y el derecho constitucional y humano a acceder a los beneficios de un desarrollo sustentable, económico social y ambiental, que de la mano de la industria minera estamos convencidos, que como lo hicieran otros pueblos de la argentina y del mundo más desarrollado, podremos alcanzar.

“Tenemos minería y el derecho constitucional y humano a acceder a los beneficios de un desarrollo sustentable, económico social y ambiental” La ley 5001 quedó incompleta, no se produjo la zonificación que establece su segundo artículo estableciendo áreas de excepción a la prohibición determinada en el artículo primero. Pretendemos que por la vía del artículo segundo, se permita la minería en nuestra comarca. No opinamos sobre decisiones que pueden llegar a tomarse en otras Comarcas, tampoco nos complace que desde otros lados pretendan tomarlas por nosotros. No queremos seguir siendo la Comarca del 2% del producto bruto geográfico de la provincia. Esa estadística pública que manejan autoridades y legisladores habla de nosotros por si sola. Queremos dejar de no existir, de no importar, de no ser tenidos en cuenta. Queremos contribuir al desarrollo económico de nuestros pueblos y de Chubut. Las riquezas están. La prohibición empobrece a nuestras familias, las

desintegra, nos castiga absurdamente, nos despoja de derechos humanos fundamentales. Son esos derechos humanos los que nos llevan a concebir a la minería como una posibilidad sin igual en La Meseta, para el desarrollo económico y el de nuestra gente. Nosotros somos quienes vamos a ocuparnos de que la minería se realice como lo hace en los 12 actuales emprendimientos metalíferos que están produciendo a diario en argentina y como se procede en las distintas operaciones mineras en los países más avanzados del planeta; garantizando a través de los controles, que se lleve adelante con una correcta relación Medioambiental. Porque queremos minería con sustentabilidad económica y equidad social, es que analizamos con atención el ordenamiento normativo establecido en las provincias argentinas que en este último tiempo desarrollaron sus recursos naturales mineros exitosamente, esto es, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y San Juan. En esta última provincia se decidió distribuir los ingresos provenientes de las Regalías Mineras en tres jurisdicciones. La parte más importante para el gobierno provincial; otra para la autoridad de aplicación encargada de los múltiples y estrictos controles referidos a la seguridad de los trabajadores en las labores, la explotación racional del recurso minero y el estricto cuidado ambiental; y una tercera destinada al departamento en que se encuentra la riqueza mineral. Para nuestro caso, proponemos distribuir esa tercera parte entre los pueblos de la Comarca en que se encuentra yacimiento mineral. Por eso este manifiesto hecho propuestas que presentamos. Porque la minería puede darnos la posibilidad a que los trece pueblos detenidos de nuestra Comarca, alcancen un desarrollo sustentable. Sólo necesitamos la zonificación que nos permita trabajar nuestras riquezas. A partir de ahí, con una parte de la renta minera proveniente de las regalías que se cobrarán, afectarla a concretar: una ganadería moderna, servicios de alta calidad, bienes producidos con las mejores tecnologías, desarrollos turísticos y una moderna infraestructura social y comunicacional, entre muchas otras cosas, que haremos nacer en esta, nuestra tierra, a la que soñamos y queremos fuerte en lo económico y justa en lo social. ◗

Medio Ambiente

Meseta de Chubut

Desertificación y Gran Acuífero

n reciente informe de la investigadora chubutense Mercedes Ejarque, tras 40 entrevistas de 40 entrevistas con productores, técnicos, funcionarios, trabajadores y contratistas de mano de obra, describió el duro escenario que viven los productores de la Meseta de Chubut. La conclusión es que hoy la ganadería ovina presenta hoy un deterioro notable producto de la desertificación y los ciclos de sequía. Hoy, la tradicional fuente de ingresos de las comunidades locales es anti económica y no garantiza el bienestar de los pobladores. La Meseta chubutense, es pobre en densidad de población y postergada en la consideración de la política provincial. Por eso no llama la atención que haya desaparecido en la consideración pública el importante anuncio de junio de 2011, cuando Minera Argenta reveló, como parte de sus trabajos de exploración en el proyecto de plata Navidad, la existencia de un acuífero subterráneo de grandes dimensiones en la zona de la Meseta de la provincia del Chubut, tras un estudio de suelos que demandó 6 años de análisis y ensayos en la Cuenca del Arroyo Sacanana. En aquel momento, la contratista Hidroar, informó sobre “un acuífero de 3.000 hm3 de reserva y agua de buena calidad, que ocupa una cuenca de 5.500 km2, a profundidades que van de 5 a 30 m. En la zona donde se emplazaría Navidad varía entre 10 y 50 m, pero el reservorio llega a los 250 m de profundidad. El estudio, que demandó seis años de hidrogeología, fue presentado al Instituto Provincial del Agua, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Minas. Campañas de geofísica, perforaciones y ensayos delimitaron una reserva de notable volumen y recarga por el nivel de precipitaciones El acuífero se origina a partir de las precipitaciones, cuando el agua entra en contacto con el suelo y se genera un escurrimiento y una filtración. “El agua se almacena y es lo que permite tener la reserva. Disponer hoy de una reserva de tres hectómetros cúbicos es enorme. Para tener una idea de lo que significa, una población de 100.000 habitantes requiere por año de 10 Hm3, lo que da una envergadura de lo que se ha descubierto en la Meseta. Deberían pasar muchos años de sequía, porque a pesar de que hay sequía el agua está debajo

del suelo”, expresaron los expertos Consumo minero. La reserva de toda la cuenca del Sacanana alcanza y sobra para cualquier tipo de producción que se quiera generar allí. “El estudio ha permitido tener conocimiento de que existe un recurso muy importante que puede ser aprovechado por la minería, por las poblaciones, otras empresas privadas y hasta la Provincia, porque este estudio es de uso público. Hay agua en cantidad y es aprovechable para fomentar cualquier actividad como la ganadería y la industria. Porque el consumo de Navidad sólo utilizaría el 2% de la recarga natural”, señaló Hidroar. ◗

ACUÍFERO PAMPA DE SACANANA • Volumen: 3.246 Hm3 = 3.246.000.000 m3 = 3.246.000.000.000 lts. • Equivale a: dos diques Florentino Ameghino (1.600 Hm3). • Regadío potencial: 5.100 has. (doble por aspersión o goteo). • Recarga Anual: 92 Hm3/año = 6.088 lts/seg • Consumo minero potencial: 1,9% de la recarga anual = 3,65 Hm3 = 3.650.000 m3/año = 117 litros/seg. • Consumo agricultura, ganadería y otros: 98,1= 188,35 Hm3 = 188.350.000 m3/año = 5.971litros/seg. • Recarga anual: 192 hm3. • Consumo Proyecto Navidad: Equivale a regadío 150 has *(1 Hm3 = 1.000.000 m3; 1 m3 = 1.000 lts.)

Análisis

Cobre un difícil pronóstico

principios de año, la Encuesta de Cobre GFMS de Thomson Reuters vaticinó que el superávit de cobre se mantendría firme sobre el supuesto de que los productores probablemente continuarían alimentando el mercado. En esa línea, el JP Morgan Chase predijo que los precios bajarían debido a las grandes reservas chinas. Sin embargo, otros factores sugieren que el exceso de cobre puede no ser tan grande como se creía. Los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) están bajando, colocando las reservas totales en 169.825 ton a fines de mayo. Los niveles de cobre en la bolsa de metales se encuentran hoy en su nivel más bajo en seis años. Y los stocks en depósitos fiscales de China registraron un superávit de 51.000 ton en febrero comparado con un déficit de 93.000 ton en enero. Greg Barnes, analista de TD Securities, tiene una visión positiva respecto al cobre. Explica que hay factores que han contribuido al posible déficit de inventarios de cobre, como la fuerte demanda de China, la incertidumbre sobre las exportaciones de concentrados de Indonesia y los bajos niveles de cobre en la LME. “Las muy temidas 300.000 ton de superávit de 2014 pueden haber desaparecido”, dice. En efecto, China está absorbiendo una gran cantidad del metal rojo. Reuters destacó que el empate neto del país se ha incrementado en 560.000 ton en lo que va del 2014. Reflejo de lo último es un alza de 42% en las importaciones de refinado, concentrados y ánodos de cobre durante abril, y de 35% durante el primer cuatrimestre del año. Barnes asegura que China está mostrando indicios de contracción en sus stocks de cobre almacenados, a pesar de las recientes compras, mientras que el analista de CIBC World Markets Tom Meyer ha dicho al Post: “así como el gas natural avanzó desde sus mínimos de abril 2012, y el níquel ha tenido un movimiento brusco e inesperado este año, nos preguntamos qué podría pasar con el cobre”.

Se espera que los productores vuelquen al mercado 22.200.000 ton este año, liderados por la nueva mina Ministro Hales de Codelco, que adiciona 160.000 ton al pool productivo. También habría que sumar Las Bambas, el proyecto peruano que Glencore vendió a la china Minmetals de China, la inauguración de la producción en la mina Oyu Tolgoi de Rio Tinto en Mongolia y la expansión de mina Escondida de BHP Billiton. Tras tocar máximos el 7 de marzo (US$6.970/ton), el precio del metal rojo ha repuntado casi un 10%, impulsados por expectativas de una recuperación de la demanda estacional de China -el principal consumidor de cobre del mundo- , y alimentado, además, por las promesas chinas sobre amplias reformas en el mercado de capital y las preocupaciones por los decrecientes inventarios globales del mineral. El Mercado de Metales de Londres presentó ganancias a nivel general, respaldadas también por indicios de que es poco probable que se produzca un alza de las tasas de interés en Estados Unidos en el corto plazo. Las minutas de la reunión de mayo de la Reserva Federal tranquilizaron a los mercados respecto a que las discusiones sobre alzas de tasas eran una “planificación prudente” y no una señal de que habría alzas pronto. Los precios también fueron impulsados por sondeos en la zona euro que apuntaron a un crecimiento de un 0.5% en el segundo trimestre, el mayor en tres años. Como es usual, el precio de cobre está muy vinculado a la percepción de las fluctuaciones de la demanda de China. Las recientes preocupaciones sobre el mercado inmobiliario chino han ido en aumento. Algunos analistas creen que los riesgos que emanan del sector podrían afectar la dinámica de los metales básicos que está estrechamente ligados al mismo. El Bank of America Merrill Lynch espera que el impacto será matizado dependiendo de la exposición de las commodities. El mes pasado, Moody’s rebajó sus perspectivas para el sector

RECICLABLE Y AMIGO DEL MEDIO AMBIENTE

inmobiliario chino de los próximos 12 meses, ya que espera una desaceleración notable en los nuevos volúmenes de ventas de viviendas debido a la sobreoferta de construcciones y a una menor liquidez. Goldman Sachs y Bank of America hicieron eco del mismo análisis, con una estimación de que la venta de vivienda residencial disminuirá en un 5% este año. Sin embargo, el banco reiteró que un colapso del mercado de vivienda es menos probable dado que el gobierno chino ha puesto en marcha algunas medidas de apoyo, por lo que la desaceleración parece el escenario más probable. El impacto en los precios internacionales / no domésticos de las materias primas depende en gran medida del grado en que se utilizan en la construcción y si el país es un importador neto significativo. El aluminio, níquel y el zinc podrían enfrentar más riesgos debido a que son las commodities más expuestas a la actividad de construcción. En menor medida, la caída la vivienda podría afectar al cobre. Sin embargo, el mercado se muestra sensible y desconcertado ante lo que se lee como un fuerte parate del crecimiento chino. El cobre a tres meses en la LME cerró con pérdidas de un 0.88%, a US$ 6.884 ton. ◗ Fuente: Generación

El rol del cobre en la historia, presente y futuro lleva a mirar el avance tecnológico con sumo interés. Los progresos científicos, la búsqueda de una mejor calidad de vida, la creciente relevancia de temas ligados a la preservación del medio ambiente, plantean nuevos desafíos para la industria del cobre. El cobre constituye una parte fundamental de todo lo que nos rodea. Sus propiedades hacen que sea el material ideal en el desarrollo de tres áreas fundamentales para la vida humana: energía sustentable; tecnología; salud y medio ambiente. Es así donde una de las más importantes cualidades del cobre se hace fundamental para dar rienda suelta a sus múltiples usos y aplicaciones. El cobre es 100% reciclable, lo que implica que: · Tiene la capacidad de ser reciclado y reutilizado una y otra vez sin perder sus propiedades. · Se necesita menos energía (85 por ciento) para el reciclaje que para la producción primaria -la extracción del cobre-. · 40.000.000 ton de CO2 y 100.000.000 MWh de energía eléctrica se ahorran anualmente. · Es una forma ecológicamente eficiente de volver a introducir un material valioso a la economía. El cobre puede ser reciclado una y otra vez, sin ninguna pérdida de rendimiento. El reciclaje del cobre conserva recursos valiosos, ahorra energía y reduce las emisiones de CO2. A medida que temas mundiales, como la energía, el cambio climático y la salud se vuelven más urgentes, el cobre juega un papel importante en casi todas las industrias. El reciclaje del cobre es una excelente forma ecológicamente eficiente de volver a introducir un material valioso a la economía. El reciclaje del cobre necesita hasta 85 por ciento menos de energía que la producción primaria. La eficacia del sistema de reciclado depende de factores tecnológicos como el diseño de los productos, económicos como el precio del cobre y sociales como concientizar a la población acerca del desarrollo sostenible. Otro factor clave es la legislación. Actualmente existen más de 140 leyes, regulaciones, directivas y guías internacionales que tratan de favorecer la gestión responsable del final del ciclo de vida de los productos que contienen cobre, como por ejemplo, electrodomésticos, teléfonos y vehículos. En la Unión Europea, la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, o WEEE del inglés Waste Electrical and Electronic Equipment) propicia una política de minimización de desperdicios, que incluye una obligatoria y drástica reducción de los desechos industriales y domiciliarios, e incentivos para los productores que producen menos residuos. Un ejemplo de reciclaje masivo de cobre lo constituyó la sustitución de las monedas nacionales de doce países europeos por el euro en 2002, el cambio monetario más grande de la Historia. Se eliminaron de la circulación unas 260.000 ton de monedas, que contenían 147.496 ton de cobre: fueron fundidas y recicladas para su uso en una amplia gama de productos, desde nuevas monedas hasta diferentes productos industriales.

Medio Ambiente

Minas de Cobre Sedientas de Agua

a escasez y el costo del agua minera atormentan en Chile. Según un reciente informe, “cada siete meses el cobre consume el equivalente a un Embalse El Yeso, que abastece a la Región Metropolitana. Además, el consumo creció un 4% en 2013, llegando a 13.784 lts/seg, unas 20 piscinas olímpicas cada hora”. Chile, presa de un ciclo seco que ya lleva una década, está empujando a las mineras a adoptar desaladoras para sus faenas. Entre las que operan y las proyectadas, el propósito es sumar hasta 11.203 lts/seg. e inversiones por US$ 10.000 millones a 2021. Según Cochilco, la extracción de agua en el cobre avanzó 1% en 2013, rompiendo la tendencia a la baja que empezó en 2010 y que la había llevado a ahorrar 2,1% hasta 2012. Rebotó por el auge del proceso hidrometalúrgico (un 14% en el secto), consumió +26,5% , hasta 1.751 lts/seg. , mientras que el proceso de concentración , 72,6% de demanda de agua en el sector bajó su consumo en un 1,2% Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, en el Norte, se llevan el 70,3% de la demanda, aunque la Segunda Región (el 39,7% del recurso), aumentó en 0,3% su consumo el año pasado. El director Nacional de Sernageomin, Rodrigo Álvarez, dice que las mineras prefieran invertir en desalinizadoras, para tener certidumbre en disponibilidad y precioa: “el m3 salía un dólar y ahora está US$ 0,60. Y al calcular la proyección de abastecimiento de agua mar en los nuevos proyectos, los 5,4 m3/seg que aportaría el mar significaría una disminución del 23,9% del agua fresca a 2021”. La minería está empujada hacia la eficiencia pero la recirculación del agua ha caído 6,3%, aunque los procesos anexos a la producción, como el uso en el campamento y la reducción de polvo en suspensión, han reducido su gasto en 7,6% (a 1.667 lts/seg).

El flamante gobierno de Michelle Bachelet ha tomado nota del asunto y propuso un nuevo Código de Aguas que ha depertado inquietud en los gremios empresarios.

INVERSIONES PENDIENTES

Según el informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) 2014, de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), para que Chile mantenga su competitividad se deben invertir US$ 58.000 millones hasta 2018. El 54% podría provenir de aportes fiscales. Sin embargo, el financiamiento público pudiera ser incluso menor si se potencia el uso del sistema de concesiones. La inversión demuestra además la necesidad de invertir 5%/año, como reclama el sector.

La mandataria anticipó reformas para que el Estado pueda intervenir cuencas, establecer usos prioritarios y limitar el uso de los derechos adquiridos bajo determinadas circunstancias. La intención es reformar el Código de Aguas -vigente desde 1981 y modificado en 2005- y de elevar a categoría constitucional el carácter de bien de uso público del agua. Persigue “corregir un error histórico sobre todo ecuencas como Copiapó y en menor medida en Limarí y Petorca: el sobreotorgamiento de derechos de agua que genera un problema grave cuando los acuíferos bajan fuertemente” y privilegiar el consumo humano y, luego, la pequeña agricultura. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas, señaló que aunque le parece necesario modernizar el sistema, ven un riesgo.“No vemos inconvenientes con que se declare constitucionalmente que el agua es un

bien nacional de uso público, pero causa preocupación que se introduzcan medidas que puedan afectar el derecho de propiedad de los recursos hídricos o su ejercicio”, advirtió. Un motivo de preocupación, de mineros pero también de agricultores, es que los derechos de agua podrían ser caducados, en caso de que no se utilicen o de acuerdo con los parámetros que defina la autoridad. “La minería y las actividades que se realizan mas arriba en el río son los que extraen el agua. En aquellas cuencas donde haya mayor cantidad de derechos que agua disponible, hay que limitar derechos, con criterios de uso prioritarios”, dijo el ministro ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Susana Jiménez, investigadora de LyD, dijo que “puede ser una señal alarmante para todos los agricultores, prestadores de servicios básicos como la luz y el agua y desarrolladores de actividades económicas, como la minería, que verían debilitados sus derechos de aprovechamiento de agua”. Mientras tanto, como dando el ejemplo, la estatal Codelco dice que consiguió reducir, en particular las operaciones en Calama, en poco más del 50% el consumo de agua fresca por cada tonelada de mineral tratado en los últimos 25 años. El índice de recirculación de agua supera el 80% en divisiones como Chuquicamata. En el 2000, un 68% del agua utilizada en Codelco era re aprovechada. En 2013, alcanzaba al 76%, sobre una base de 681.000.000 m3 utilizados. ◗

ESCASEZ GLOBAL

Moody’s estima que las mineras gastaron US$ 12.000 millones en 2013, el triple que en 2009, en la gestión de agua, incluyendo plantas de tratamiento y acueductos. Casi la mitad del cobre mundial proviene de un cinturón desde EE.UU. a Chile, zonas áridas con costos del agua en alza. El Congreso chileno considera exigir a las mineras plantas de desalinización, en lugar de agua dulce subterránea y superficial. BHP Billiton y sus socios de Escondida constuirán una planta de desalinización de US$3.430 millones en Atacama. Freeport completó hace poco su propia planta y acueducto de US$ 315 millones en Chile y está construyendo una planta de tratamiento de aguas residuales de US$ 340 millones en Perú. Los costos de gestión del agua están aumentando la presión sobre las mineras de cobre en medio de una caída de 32% en los precios del metal desde los máximos alcanzados en 2011 debido a una débil demanda, en especial en China. A cerca de US$3 la libra, los precios siguen siendo más altos que los costos de extracción de Freeport en Norteamérica, de US$1,87 por libra, frente a alrededor de US$1,50 la libra en los ‘90. Los analistas afirman que los precios del cobre son bastante resistentes, debido a que los depósitos de calidad son limitados y el metal es esencial para una amplia variedad de bienes, desde tubos de agua hasta teléfonos celulares. Freeport no corre el riesgo de tener que cerrar minas por falta de agua, dicen expertos, pero el aumento del gasto en ese frente podría elevar los costos de la minera. China, el segundo mayor productor de cobre con 1.650.000 en 2013, ha triplicado la producción desde 2003. El país no tiene problemas de agua en sus zonas cupríferas. Chile, el mayor productor con 5.700.000 ton/año, aumentó su producción un 17%. EE.UU. es el cuarto productor, con 1.220.000 ton en 2013, detrás de los 1.300.000 ton de Perú. Pero la producción estadounidense, dos tercios de la cual proviene de Arizona, no ha crecido durante la última década. En EE.UU. la extracción de minerales consume 15.000 millones de lts/día. El sector industrial usa 69.000 millones de lts, los hogares 111.000 millones y la agricultura 485.000 millones, según el Servicio Geológico de EE.UU. “No es que las compañías mineras usen un montón de agua, sino que tienden a extraer en lugares rocosos sin mucha agua”, explica Mike Lacey, director de recursos hídricos de Arizona. Morenci y las otras cuatro que opera Freeport en Arizona generan 30% de la producción de cobre de la empresa, y todas están bajo riesgo de perder los suministros de agua hoy disponibles. Si sucede, se vería obligada a “restringir operaciones”, indicó en febrero ante la Comisión de Bolsa y Valores. En 2016, Freeport prevé 450.000 ton/año de cobre. En 2013 ganó US$2.700 millones sobre facturación de US$20.900 millones, pero su clave será conseguir y mantener suministros de agua en las zonas áridas. Freeport dice que dos de sus principales estrategias en Arizona son comprar terrenos privados y conseguir derechos de agua con tribus indígenas. En los últimos cinco años, la empresa ha gastado casi US$ 81 millones por 9.300 has. “El agua es un tema crítico en lugares como el norte de Chile y el sur de Perú, y aquí en Nuevo México y Arizona”, destacó Richard Adkerson, presidente ejecutivo de Freeport.

Eventos

SIMPOSIO DE ORO Y PLATA Optimismo se busca

n un escenario impecable, con menos público y más reflexiones que en años anteriores, el 11° Simposium del Oro y de la Plata, Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de Perú, reunión a más de 1.000 asistentes, empresarios, analistas, inversores de 23 países. Eva Arias no dudó en que las inversiones continuarán en Perú (151 ton de oro y 1er. productor de la región, 5º del mundo; 3.674 ton de plata, 3º productor mundial). La líder empresaria confía en el porvenir peruano, siempre que se persista en marcos y consensos actuales. “Están identificados 50 proyectos mineros que demandarán una inversión de US$ 60.000 millones. De los cuales, el 60.3% serán cupríferos y 16.48%, proyectos auríferos”. El Ministro de Minería y Energía, Eleodoro Mayorga, hizo un buen marketing del sector: “6,6 millones de onzas en 2017, acercándonos a Rusia (4º mundial); 146 millones de onzas en 2017, recuperando el 2º global”. Inmaculada, Crespo, Shahuindo, Corani, Ollachea, Tambomayo suenan como música celestial para el gobierno y para quienes buscaban negocios mineros en el foro. Aunque “tendremos que esperar para ver nuevas minas de plata y oro”, dijo. Un mix de analistas y ex ministros como Mercedes Araoz, Pedro Kuczynski y Luis Carranza, recordaron que Perú tiene ventajas comparativas frente a Chile, en costos y energía, pero está complicada por los conflictos. Son tiempos más modestos en inversiones, aunque no se ven tormentas inquietantes en la economía. El techo es lo que ocurre en la minería mundial. En la Alianza del Pacífico, cuya cartera de proyectos mineros supera los US$ 220.000 millones, Víctor Del Castillo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CAMIMEX- México, recordó como los cambios tributarios en México han elevado el coste en un 30% pero que la minería azteca sigue atrayendo, pese al ten-

dal de junior, sobre todo canadienses. Eduardo Chaparro, Director Ejecutivo, Cámara Asomineros ANDI – Colombia, citó el toqueteo en regalías y otras políticas que enfriaron el impulso de Colombia que hace dos años amenazaba con un boom. El chileno Alberto Salas, Presidente de SONAMI, Chile, aludió al espinoso escenario de su país, donde la palabra de moda es “competitividad”. Bajas leyes, energía poca y cara, trabas judiciales han quitado velocidad a la minería de Chile. Cauto, no se explayó demasiado sobre la Agenda Energética, la flamante política de Bachelet que la SONAMImira con simpatía. Metales, proyectos y precios. Noé Vilcas, Moseley-Williams (Continental Gold Ltd), Thomas I. Vehrs (Fortuna Gold) e Isaac Burstei (HochschildMining ) dieron una interesante síntesis. Los proyectos y operaciones que prosperarán en esta década serán los que estén signados por los bajos costos y escenarios previsibles. Compañías e inversores no quieren saber mucho de megaproyectos y conflictos. La receta, minera a minera, es aumentar la producción y la productividad. Patricia Mohr, César Pérez Novoa, Carlos de Alba y José Luis Martínez, demostraron que los números son los que mandan. Desde el negro septiembre de 2012 precios de metales y acciones mineras han caído y ninguno de los analistas cree en milagros. El oro y la plata seguirán en precios más o menos semejantes en el próximo lustro por lo que la clave es contener gastos. La advertencia es que por debajo de US$ 1.200/oz de oro paralizaría un 15% de proyectos y que under US$ 1.100 tumbaría otro 10%. Las fusiones y Adquisiciones, en este ciclo de poco mining cash, son contadas, aunque a muchas mineras bien las impulsaría aquello de Jorge Luis Borges, de que nos las une el amor sino el espanto. Para Brlas, directora de Finanzas de Newmont, el gran desafío de las auríferas es obtener licencia social. En

Newmont, los conflictos sociales han sido la piedra en el zapato. Y si bien este no ha sido un gran año, la ejecutiva de Newmont auguró más producción de oro por 4.5 a 5.2 millones de onzas en 2015. “La minería del oro enfrenta momentos difíciles. La realidad es que yacimientos muy buenos en lugares favorables como Yanacocha y otros son cada vez más escasos”, advirtió. Roque Benavides, presidente de Buenaventura, hizo mea culpa: “las empresas tenemos que socializar proyectos. Si es que hemos cometido errores, tenemos que subsanarlos”. En clara alusión a las críticas sobre Yanacocha y Conga. También admitió que Conga podría realizarse en menor escala. “Si consideramos como costo hundido los US$ 1.500 millones en Conga, es un proyecto rentable aún a estos precios”, expresó el minero.

“Prosperarán proyectos y minas que estén signados por bajos costos y escenarios previsibles”

PLATA Y CONFLICTOS Mitchell J. Krebs, presidente & CEO de Coeur Mining, dijo que “un gran porcentaje de producción de plata viene de las minas de zinc y cada vez más hay una cantidad limitada de activos mineros de plata”. Y Geoff Burns, presidente de Pan American Silver, fue optimista en cuanto al precio del metal plateado. “El precio llegó al nivel más bajo en abril de 2013. En los próximos años, podremos llegar a estar entre US$ 19 a US$ 22 la onza. En el desarrollo de la electrónica, la plata es un insumo importante, también en otros productos de gran crecimiento como los paneles solares”, explicó Burns La última jornada del Simposio estuvo dedicada a los conflictos sociales. Roberto Abusada, Director del Instituto

Peruano de Economía, no dudó en culpar al Estado por “los grandes fracasos mineros. Perú no está siendo bien visto por la la conflictividad social que ha tenido dos ramas: la ausencia del Estado, y por la historia de la minería en el Perú”. Abusada estimó que en los últimos 12 años se han paralizado proyectos por más de US$ 8.000 millones, una cifra alarmante, que según el experto se Vladimiro debe principalmente a conflictos sociales y políticos. Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, realizó una vez más su exposición sobre los grandes conflictos “El Perú paralizó enormes inversiones. Entre 2006 y julio de 2012 pararon Río Blanco, Tía María y Santa Ana, entre otros más que acabaron en procesos judiciales y pérdidas humanas. Y en el sector energético, la cancelación de las hidroeléctricas Inambari, Pakitzapango, Mantaro 40 y Mantaro 60. “Ahora ya no existen conflictos que desestabilicen la gobernabilidad como el baguazo. Hemos demostrado que el camino para enfrentar los conflictos es el diálogo. Todavía hay voces que reclaman el principio de autoridad: no se debe descartar, pero la primera apuesta es el diálogo”, sentenció. En la carta de cierre a los mineros, Humala llamó a unirse al Plan Nacional de Diversificación Productiva: “solo así, en el largo plazo seremos un país seguro y sostenible que seguirá mirando al futuro”. En síntesis, desde Adam Smith y David Ricardo, oferta y demanda dominan la teoría económica pero en este Simposio se vio claramente que hoy yacimientos y stocks de minerales y metales son sólo una parte de la trama. Bancos y Mercados no miran al riesgo minero con cariño, por lo que hay que ser muy selectivo a la hora de invertir en proyectos y en acciones de minería. Oro y Plata, salvo que el weather channel se haya equivocado de lleno, no parece la opción. ¿Y las mineras? Sólo les cabe seguir bajando budgets, ensayar otras formas de trabajo, en las antípodas del derroche de hace un lustro, cuando todos los precios iban up. ◗

América Latina

“Permisología” MADE IN Perú

a curiosa palabra se transformó en leit motiv del 11º Simposio del Oro y la Plata, organizado por la SNMPE. Para los empresarios mineros la “permisología” es el principal obstáculo para sacar adelante un proyecto de inversión en el Perú. “Es enervante porque la burocracia no debería darse en un país que necesita tanta inversión. El Plan de Diversificación Productiva de principios de mayo no funcionará si primero no se destraban inversiones y reducen permisos”, advirtió Roque Benavides, de Buenaventura y reclamó cambios a Ollanta Humala. “No sólo ocurre en minería. En otras ramas de la industria las habilitaciones demoran dos o tres años. Hay que diversificar la producción, pero también el Estado tiene que simplificar las cosas”, puntualizó. Igor Gonzales, ex Barrick y hoy director en Hudbay y Sierra Metals, advierte que desarrollar una mina en Perú puede tardar hasta 10 años. “Hacen falta 180 permisos para desarrollar una mina. No es aceptable, el gobierno debería realizar un esfuerzo para hallar una rápida solución. Podemos cumplir los estándares sin tener auditorías todas las semanas”, opinó Gonzáles. “Puede pasar el periodo de gobierno y todos los lindos proyectos seguirán en estudio”, sentenciaba un reconocido empresario. La “permisología” no sólo afecta a proyectos, minas en expansión también sufren requisitos cada vez más exigentes. “Deberíamos ordenar toda la tramitología. La normatividad minera es un plato de spaguetti. Las normas vinculadas a la minería se han multiplicado en 22 años, generando una maraña muy complicada para los inversionistas”, expresó Ricardo Briceño, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Hace dos décadas, sólo existía una autoridad reguladora, el Ministerio de Energía y Minas, pero se agregaron Minam, ANA, Ministerio de Cultura, entre otros, y cada una ve un tema particular: aguas, restos arqueológicos, responsabilidad social, medio ambiente. Un proceso poco aceitado que más que ase-

gurar una minería responsable retrasa la economía y termina espantando a algunos inversores. La respuesta del gobierno no tardó. Guillermo Shinno, viceministro de Minas fuera dijo que “muchas veces es culpa de las empresas que los permisos se retrasen por estudios incompletos o mal hechos. Si las mineras entregan estudios a medias, no pueden después quejarse cuando les hacen observaciones. Algunas tardan hasta dos años en presentar el levantamiento”. El ministro anticipó que los ministerios de Energía y Minas (MEM) y de Ambiente (MINAM) trabajan para reducir su la mora. “Estamos disponiendo plazos mínimos para autorizar la construcción de una mina, que no superen 45 a 60 días”, explicó Shinno. Además, el MEM propondrá modificar los procedimientos administrativos para que los requisitos relacionados a la construcción y funcionamiento sean verificados en una etapa posterior.”El objetivo es que varios de los requisitos solicitados a las mineras pasen a la etapa posterior. Debo precisar que no se trata de requisitos pendientes de aprobación sino más bien de elementos que serán fiscalizados en la etapa operativa porque la parte clave ya ha sido evaluada” E sta reducción será sólo para proyectos que ya están en operación, con EIA aprobado, y con proyectos de modificación que no impliquen un gran impacto, y solo bastará un informe “sustentatorio”. Algunos requisitos para la exploración, no se volverán a demandar en la explotación. “Ante cualquier estándar ambiental, hay que verificar que la empresa tenga el plazo prudencial para cumplirla y también el tiempo para recuperar la inversión. El Ranking de Competitividad Mundial 2014, del Institute for Management Development (IMD) de Suiza, tuvo mucha repercusión en Perú. Porque dijo que el país ha retrocedido 7 posiciones (de 43º a 50º) respecto al año pasado. Y según los encuestados, en buena parte de debe a la ineficiencia, lentitud y corrupción en áreas del Estado. ◗

Mercados

Chau Londres And now what?

uere una época y nace otra. Tras el anuncio de cierre de la gestora del mercado de la plata de Londres, Silver Fixing Company, se abrió una dura competencia. El mercado de metales de Londres (LME) como el mercado de Chicago CME Group (Chicago Mercantile Exchange) están negociando con el London Bullion Market Association (LBMA), para establecer un nuevo protocolo de precios electrónicos. El CME Group y el LME tienen mucha experiencia y están en una posición privilegiada para ofrecer una solución. Sin embargo, tienen que hacer frente a los competidores importantes de Asia, como Shangai y Singapur, que están tomando posiciones rápidamente en la crisis. El centenario sistema de fijación diaria de los precios de la plata (Silver Fixing) se ha desmoronado tras los continuos indicios de manipulación del precio y las acusaciones sobre los actores para pactar precios. El mercado necesita renovación y cambio radical en su imagen. Según Harriet Hunnable, director general de metales de CME, “estamos trabajando con la industria de los metales preciosos y la LBMA para encontrar un mecanismo de transacciones que sea una buena vía para establecer el precio diario, con lo cual los mercados pueden continuar trabajando de forma eficiente”. En cuanto al LME, las ofertas para diseñar un nuevo sistema de precios se han multiplicado. La clave está en la negociación con el propietario del mercado y las autoridades regulatorias, más partidarias de sistemas de contratación y referencias de mercado que proveen Platts y Thomson Reuters. La LBMA ha establecido contactos operadores de mercado, técnicos de programas informáticos, comerciantes con metal físico o empresas externas para ofrecer una solución. Treinta años después, el LME puede volver a entrar en la negociación de contratos de plata. En los `70 operó contratos equivalentes a 10.000 oz, pero en los ‘80 fue suspendida por el intento de Hunt Brothers. Desde entonces, después de la caída de la demanda de plata industrial para la industria fotográfica, LME no retomó la negociación de plata. EL ESCÁNDALO El escándalo de la manipulación en los precios de los metales

sigue dando que hablar: a fines de mayo, el banco Barclays fue multado hoy por US$ 40.000.000 por los reguladores del Reino Unido por la manipulación del precio del oro, informó la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). así como en los mecanismos de control sobre la fijación del precio del oro entre 2004 y 2013. El Barclays era uno de los bancos que fijaban el precio del metal “Gold Fixing” dos veces al día, el mecanismo que permite a los inversores comprar y vender oro a un precio único. El Barclays ya sido noticia en 2012 al revelarse que manipuló el libor, la tasa interbancaria fijada en Londres, mientras que el año pasado fue investigado por la manipulación del mercado de divisas.Este no es un caso aislado. Deutsche Bank, Citi, HSBC, UBS, JP Morgan y Royal Bank of Scotland, entre otros bancos, vienen siendo investigados desde 2013 por las autoridades financieras de Berna, Bruselas, Londres y Washington, con relación a un fraude internacional de divisas y manipulación en los precios del oro, plata y otros metales. La sospecha que pesa sobre los bancos es que alteraron en beneficio propio el WM/Reuters, indicador que cada hora se actualiza el valor de 160 monedas. Este mercado mueve un estimado de US$ 5.300 millones/día. Los valores son determinados diariamente por las operaciones ejecutadas en un período de un minuto llamado the fix (“la solución”) a las 4 P.M. de Londres. Al concentrar todas las órdenes en los momentos antes y durante la ventana de 60 segundos, los operadores pueden empujar la tasa hacia arriba o hacia abajo, un proceso conocido en la industria como banging the close (“golpeando la cerca”). La Reserva Federal (FED) multó el año pasado a JPMorgan Chase con US$ 200 millones luego de que un operador de Reino Unido conocido como “la ballena de Londres” por sus gigantescas apuestas perdiera más de US$ 6.200 millones en transacciones de derivados fallidos. JPMorgan pagó más de US$ 1.000 millones en sanciones vinculadas a los oficios, incluyendo los arreglos negociados con la Commodity Futures Trading Commission, la Comisión de Valores de EE.UU., la Oficina del Contralor de la Moneda y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Envuelto en diversos escándalos y señalado por el regulador

ORO, LA AMBICIÓN DE SHANGAI Los últimos meses han evidenciado una intensa presión sobre los precios referenciales del oro y la plata –London Gold Fix (LGF) y London Silver Fix (LSF), respectivamente, a causa de las investigaciones que siguen reguladores como el alemán BaFin, por señalamientos de manipulación del mercado. El primer damnificado fue el LSF que anunció, tras la renuncia del Deutsche Bank a su asiento, que desaparecería a partir del próximo 14 de agosto. En tanto, China “luce más que dispuesta a convertirse en pescadora de ganancias en río revuelto. El dragón asiático es el principal productor de oro y desde 2013, también el máximo consumidor. Además, una de las armas financieras contra Estados Unidos y su dólar es la acumulación de oro físico, cuidando que su apetito por el metal no dispare los precios. La meta es clara: dominar el mercado mundial del oro, y en el futuro mandar en el establecimiento de precios vía el metal físico, no en papel. Lo que implica desplazar a los dos grandes centros actuales: Londres y Nueva York. De hecho, la crisis de los precios referenciales de Londres le ha dado el pretexto ideal para iniciar de forma oficial su estrategia. A fin de mayo, China se acercó a bancos extranjeros –entre ellos HSBC, Standard Bank, Standard Chartered Bank, Australia and New Zealand Banking Group y Scotiabank– y productores, para invitarlos a nueva bolsa global de oro en Shanghai. El centro de operaciones será la Bolsa de Oro de esa ciudad china (SGE, por sus siglas en inglés), que es un mercado netamente de metal físico. La SGE obtuvo la luz verde del Banco Popular de China para esta nueva plataforma de intercambio global en su zona de libre comercio en el último trimestre de 2014, y podría abrirla también a corredurías extranjeras. En una primera etapa sólo operará contratos físicos – en yuanes– al contado en oro y otros metales preciosos, y más tarde se trabajará con derivados. Los formatos en oro serán de 100 gramos, 1 kg y lingotes “Good Delivery” de 12.5 kg La paulatina apertura de China en este importante mercado nos da luz respecto a sus planes a largo plazo de plena convertibilidad del yuan, pues solo así podría desplazar a Londres y N.Y.

alemán BaFin como uno de los principales responsables de la manipulación de precios del Forex y del oro en Londres, el Deutsche Bank abandonó en enero la participación en el London Gold Fixing (LGF) y el análogo London Silver Fixing (LSF). El 2014 no empezó bien para el Deutsche, el cual para colmo de males, ha lanzado un “profit warning” en el que anuncia pérdidas en el cuarto trimestre de 2013 cifradas en 1.000 millones de euros. Envueltos en el escándalo, los cuatro bancos supervivientes a la salida del Deutsche (Barclays, Banco de Nueva Scotia, HSBC y Société Générale) que forman el Consejo de Dirección, ya han manifestado su intención de revisar en profundidad el sistema de fijación diaria (por dos veces) de precios del dorado metal precioso. La reforma iría encaminada a eliminar el sistema de conferencia telefónica y su sustitución por un consenso de mer-

cado basado en una media de precios al contado de diferentes operadores de mercado, por ejemplo, en un día. Ya cuentan con el visto bueno de la Comisión Europea, la cual someterá en breve al Parlamento Europeo una nueva directiva de regulación de los índices de referencia de los mercados financieros europeos. Si bien el sistema de fijación de precio del oro aun está en revisión, recientemente se anunció que el famoso London Silver Fixing (LSF), dejará de existir muy pronto, el 14 de agosto. El LSF es el mecanismo por el cual tres bancos de lingotes –HSBC, Scotiabank y Deutsche Bank– por medio de una conferencia telefónica diaria al medio día establecen en el mercado de Londres, el precio referencial de la plata. Miles de contratos entre mineras, inversores y compradores en todo el mundo lo utilizan. ◗

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APOYO AL PLAN DE SALUD BUCAL INFANTIL DE SANTA CRUZ Goldcorp Cerro Negro donó 12.000 cepillos dentales al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz para el nuevo Plan de Salud Bucal. La iniciativa se enmarca en el denominado “Proyecto de Atención al niño menor de 6 años”, que abarca actividades de tipo preventivas en los jardines de infantes de la provincia para la promoción de técnicas de higiene bucal. La ceremonia de presentación del Plan contó la presencia de Fabiana Godoy, Directora Provincial de Educación; Silvina Aijenbon; odontóloga y referente del Plan de Salud Bucal de la Subsecretaría de Salud Pública y Eduardo García de las Longas, Gerente de Sustentabilidad de Goldcorp Cerro Negro.

PROVEEDOR DE ENERGÍA DE LA COPA MUNDIAL BRASIL 2014 Aggreko, líder mundial en el suministro de soluciones temporales de energía, ha sido seleccionada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) como el proveedor de energía temporal oficial de la Copa Mundial 2014. Aggreko instaló energía y soluciones de control de temperatura en el Centro de Emisión Internacional (IBC) en Rio de Janeiro, así como en cada uno de los 12 puestos de difusión provisionales, incluyendo las pantallas de LED de los estadios, asegurando la transmisión continua de los 64 partidos del certamen. Durante muchos años la empresa ha suplido de forma exitosa a varios eventos mundiales del deporte -nueve Juegos Olímpicos de Verano e Invierno, cinco torneos de la Copa Mundial y varias carreras de Fórmula Uno.

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CHANCADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Para estimular la llegado de nuevos estudiantes, especialistas de Metso Argentina expusieron contenidos sobre selección de equipos de chancado en la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente, la industria se enfrenta a una baja matrícula de alumnos a carreras profesionales vinculadas a la minería. La exposición de temas específicos sobre minería forma parte de las acciones de Metso por generar interés en nuevos alumnos, además de brindarles herramientas técnicas más específicas para el rubro. La exhibición fue presentada por Diego Rivas, Jefe de Área Argentina Zona Centro de la gerencia de Mining Crushers and Screens, y trató sobre criterios para selección de equipos de chancado en las distintas etapas del proceso, para luego hacer foco en chancadores primarios de mandíbulas.

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www.miningclub.com Carlos Páez, SOBREVIVIENTE DE LOS ANDES, EN MINERA SANTA CRUZ Carlos Páez, sobreviviente de la recordada “tragedia aérea de Los Andes”, dictó una conferencia sobre trabajo de equipo y liderazgo, a un auditorio integrado por más de 500 empleados de Minera Santa Cruz, referentes del municipio y otras instituciones de Perito Moreno, el Secretario General de AOMA Santa Cruz, Javier Castro e integrantes del cuerpo de bomberos de la localidad. En 1972, un avión uruguayo que trasladaba a un equipo de rugby a Chile se estrelló en la Cordillera de los Andes. Los pocos sobrevivientes del vuelo resistieron durante 72 días hasta ser rescatados. Páez puso en valor la importancia de la actitud, del trabajo en equipo y el liderazgo, como factores claves para combatir las situaciones más adversas. Tal como era el objetivo de la charla, los asistentes pudieron apreciar conceptos fundamentales como superación, trabajo conjunto y la importancia del liderazgo positivo.

NUEVA CAMPAÑA DE SALUD CON EL HOSPITAL DE JÁCHAL Minas Argentinas junto al director del Hospital San Roque de Jáchal, Dr. Miguel Maza y a la Dra. Alina Almazán presentaron la campaña de Operativos Sanitarios que se re editará este año en varios distritos de Jáchal. Al igual que el año pasado, el equipo multidisciplinario del hospital San Roque recorrerá distintas localidades para bridar asistencia a quienes por motivos de distancia o accesibilidad no pueden asistir al nosocomio. El objetivo central de esta campaña es promover los principios de la atención primaria de la salud. Minas Argentinas brinda el soporte logístico para estos operativos. Además, la empresa aporta cuatro acondicionadores de aire frío/calor y 18 estufas o caloventores para equipar a puestos sanitarios que lo necesiten, además de colocar el cielorraso en el centro de salud de San Roque.

MARCELO AWAD, NUEVO DIRECTOR DE FINNING INTERNATIONAL Marcelo Awad fue nombrado como Director de Finning International. Con amplia experiencia como ejecutivo en la industria minera, Awad, de profesión Ingeniero Civil, ha ocupado cargos en empresas como Antofagasta Minerals, donde estuvo más de 16 años y en la que fue presidente y gerente general y en Codelco, donde se desempeñó durante 18 años. También ha sido director de la Bolsa de Metales de Londres. La revista Harvard Business Review lo incluyó entre los 10 principales gerentes generales de 2012. Actualmente, Marcelo Awad es miembro de diferentes directorios y presidente del Comité de Inversiones de Bethia Holding Company.

NUEVO PRESIDENTE EN EL COMITÉ ARGENTINO DEL CACME El Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME) eligió sus nuevas autoridades para 2014-2017. Para este período fue designado presidente Jorge C. Bacher. Bacher , Contador Público y licenciado en Administración, coordina el área de Energía de PwC Argentina, en la cual se desempeña desde 1972. En 1989, participó en la reestructuración del sector de la energía en Argentina y trabajó activamente en proyectos de ampliación de diversas compañías, en su financiación, así como también en el funcionamiento del mercado de electricidad mayorista, la fijación de tarifas y otras áreas clave que afectan el sector de electricidad, el petróleo y el gas. Es miembro del CACME desde 1998.

PRESENTÓ SUS NUEVOS PRODUCTOS Emerson presentó sus nuevos productos: su nuevo Radar de Onda Guiada, un transmisor inalámbrico que brinda dos variables de proceso en una misma instalación y la siguiente generación de medidores de caudal ultrasónicos. La función Unique Verification Reflector en el Radar de Onda Guiada serie 5300 de Rosemount® permite la prueba de integridad del dispositivo sin necesidad de incrementar el nivel de producto manualmente. El Transmisor Inalámbrico Multivariable Rosemount® 3051S mide directamente dos variables de proceso en una sola instalación, ayudando a obtener una mayor visibilidad del proceso disminuyendo los costos de instalación. Diseñado para un uso veloz, fiable, y de integridad de medición, los nuevos medidores de flujo ultrasónicos de gas y liquido DanielTM proporcionan precisión y repetitividad con una mayor velocidad de muestreo.

CONVENIO MIXTO POR DEPÓSITO DE LITIO EN ARGENTINA El gobierno de Salta oficializó la presentación del Proyecto de Articulación Público-Privada en la Investigación Geológica y Minera de los Salares de Centenario y Ratones. El acuerdo fue firmado entre REMSA, empresa con capital estatal mayoritario de la provincia de Salta, y Eramine Sudamérica, filial argentina del grupo francés Eramet. El acuerdo le da a Eramine Sudamérica títulos mineros de un depósito de litio de alrededor de 500 km². Eramine Sudamérica ejecutará un programa de estimación de recursos minerales y de valorización del yacimiento de la cuenca Centenario-Ratones. También ejecutará un plan de capacitación para los profesionales de REMSA y el seguimiento de las acciones, ya emprendidas por Eramine Sudamérica, con las comunidades vecinas.

EXPUSO EQUIPOS EN FIMAQH 2014 Siemens Argentina dijo presente en FIMAQH 2014 (Feria Internacional de Máquinas Herramienta), la feria más importante de la industria productiva que se realiza en Argentina. La misma se llevó a cabo del 6 al 10 de mayo en las nuevas instalaciones del Parque del Bicentenario, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. FIMAQH expone las últimas novedades en tecnologías aplicadas a la automatización, la electroerosión, las técnicas de control el CAD/CAM/CAE, el embalaje y la robótica. Siemens expuso demos de equipos SINUMERIK 808D, SINAMICS V60, SINUMERIK 828D y 840 D sl. También se mostraron las bondades de los equipos SIMOTION, reductores, servomotores y SINAMICS S120.

Energía, Cuando y Donde la Necesite Con más de 50 años de experiencia, Aggreko ofrece suministro de energía para satisfacer las diferentes necesidades de la industria minera, donde sea que esta se requiera. Contamos con equipos desde 15 kVA a 1.500 kVA y servicios llave en mano de plantas de hasta 200 MW.

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www.miningclub.com EXPUSO EQUIPOS EN FIMAQH 2014 Siemens Argentina dijo presente en FIMAQH 2014 (Feria Internacional de Máquinas Herramienta), la feria más importante de la industria productiva que se realiza en Argentina. La misma se llevó a cabo del 6 al 10 de mayo en las nuevas instalaciones del Parque del Bicentenario, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. FIMAQH expone las últimas novedades en tecnologías aplicadas a la automatización, la electroerosión, las técnicas de control el CAD/CAM/CAE, el embalaje y la robótica. Siemens expuso demos de equipos SINUMERIK 808D, SINAMICS V60, SINUMERIK 828D y 840 D sl. También se mostraron las bondades de los equipos SIMOTION, reductores, servomotores y SINAMICS S120.

DESCUBRIMIENTO DE GRANDES DINOSAURIOS EN VACA MUERTA Un “cementerio” de dinosaurios con una antigüedad de entre 65 y 70 millones de años fue descubierto en el área de Vaca Muerta, en Neuquén, durante el proceso de construcción de un camino de la petrolera Exxon Mobil. Los fósiles encontrados corresponden a una manada de Saurópodos Titanosaurus. Según los expertos, estas criaturas son el ser vivo más grande que alguna vez pisó la Tierra y su extinción -hace unos 60 millones de años- marcó la desaparición de los dinosaurios. Tomás Hess, director de Asuntos Públicos de Exxon en Argentina dijo que la empresa “ha desviado las

operaciones para garantizar la integridad de la zona de excavación y financió la primera fase del trabajo paleontológico, la provisión de materiales y servicios a un equipo de cuatro paleontólogos, dos asistentes y un fotógrafo”.

MIRASOL RESOURCES TIENE UN NUEVO CEO Mirasol Resources Ltd. anunció que Mary L. Little, directora y fundadora de la compañía, ha presentado su dimisión como consejera delegada de la sociedad y que Stephen Nano ha sido nombrado consejero delegado tal como se contemplaba en el plan de transición. Tanto Little como Nano son co-fundadores de la compañía, y cada uno ha jugado un papel importante e integral en los logros de desarrollo y exploración de la compañía desde su creación el año 2003. Little continuará desempeñándose como directora y consultora de la compañía. Durante

Mercados

El Año del Níquel

no de los metales básicos más importantes en la industria, el níquel, ha experimentado una subida muy considerable en 2014 a causa de preocupaciones sobre el suministro mundial. El precio de la Bolsa de Metales de Londres (LME) se ha disparado por encima de US$ 20.000/ ton, un 45% registrando el mejor comportamiento dentro de las commodities metálicas. Las preocupaciones vienen por el lado de la oferta. Vale ha suspendido la producción minera en Goro, Nueva Caledonia, por una fuga de ácidos altamente tóxicos. La minera brasilera, segunda mayor del níquel global, está a la espera del dictamen de los informes toxicológicos y la decisión de las autoridades locales. Esta mina produce 40.000 ton/año, de las 2.000.000 ton de la torta mundial de níquel. Por otra parte, la prohibición sobre la exportación de níquel impuesta por Indonesia también ha contribuido a poner al rojo vivo el precio, un alivio muy necesario a una industria en la que casi todos los productores han tenido dificultades para ganar en los últimos años. Aún más, los meteorólogos de las materias primas predicen que los precios del níquel seguirán hacia arriba. Indonesia representa más del 25% de la producción mundial del insumo del acero inoxidable y desde enero de este año el país ha prohibido las exportaciones de minerales de níquel con una ley de menos del 4%. La compañía australiana de servicios financieros Macquire Group predijo a mitad de mayo que el níquel pasaría de ser el metal de peor desempeño al de mejor performance. Ha elevado su previsión de precios para el 2014 en un 25 % a US$ 19.911/ton– el promedio del año pasado era de $ US15.000/

ton- y estiman que el precio podría aumentar a tanto como US$ 38.000/ton en 2019. Deustche Bank también elevó el precio objetivo de 2015 a US$ 20.625/ton y su precio de 2017 está previsto a US$ 27.000/ ton. El tema común es el impacto de la prohibición de exportación de Indonesia en las expectativas de precios. La prohibición indonesia se tradujo en un gran parate en la exportación de minerales de níquel no procesados. Los analistas estimaron que la abolladura causaría la suspensión del flujo exportador al PBI y revertiría rápidamente la prohibición. Pero el gobierno se aferra al valor agregado, la creación de empleo y la inversión potencial que le aportaría una presencia mayor en la industria de procesamiento de níquel. Glencore Xstrata - uno de los mayores productores y comerciantes de níquel del mundo - ha estimado que en 2012, Indonesia exportó níquel, con un valor de US$ 9.000 millones, pero los ingresos de exportación fueron de US$ 1.500 millones. La prohibición ha puesto en aprietos al hierro en bruto de China – que alimenta los molinos de acero inoxidable con una fuente relativamente barata de hierro y níquel -, ya que esta industria fue construida sobre abundantes suministros de níquel de Indonesia. A cuatro meses de la prohibición de las exportaciones de níquel, los necesitados productores chinos comienzan a enviar equipos a Yakarta para instalar las plantas procesadoras. Una fundición ya está en construcción y han sido enviados desde China a Indonesia, incluyendo un horno desmantelado. Otras dos empresas iniciarán la construcción de las plantas de pro-

cesamiento a fin de año, en una carrera para que la industria de hierro bruto china no se quede sin materias primas. Las nuevas plantas en la mesa de diseño significan la producción de níquel de Indonesia podría triplicarse para fines de 2016, ya que los inversores ya creer que Yakarta se mantendrá firme en no exportar. Yakarta ha renunciado a US$ 1.500 millones de envíos de mineral al año para ascender en la cadena de valor. RESERVAS La reacción temprana del mercado fue silenciada a medida que los operadores observaban las grandes reservas acumuladas en China y Japón. Pero desde entonces los precios del níquel se han disparado hasta en un 50% ya que los productores de arrabio de níquel y el ferro-níquel están preocupados por la escasez a largo plazo. El aumento de los ingresos para PT Vale Indonesia y PT Aneka Tambang (Antam), que operan refinerías de níquel, podrían compensar alrededor

LA BAUXITA TAMBIÉN La prohibición de Indonesia sobre las exportaciones de mineral no procesado también ha alcanzado la bauxita, del cual Indonesia aporta 60% de las exportaciones mundiales. La Secretaría de Minería de Indonesia está considerando extender la prohibición del níquel y bauxita hasta el año 2017. Alrededor de una quinta parte de aluminio de China se produce utilizando las importaciones de bauxita de Indonesia. Para China, el desafío es reemplazar el mineral de Indonesia, buscando nuevas fuentes en sus ambiciosos planes de expansión en aluminio. Wood Mackenzie estima que la demanda de bauxita de China se incrementará un 30% en 2018, y dijo que la prohibición de Indonesia “podría ser transformador para el mercado mundial de bauxita en el largo plazo”.

de la mitad de los ingresos de exportación no recibidos, dijo Macquarie. Con los precios actuales, se estima que Indonesia recuperará aproximadamente la mitad de los US$ 1.500 millones que ganó el año pasado con la venta de 585.000 toneladas de níquel, pero por menos de una cuarta parte de las mismas reservas. “Si persisten con la prohibición, el precio del níquel podría alcanzar los US$30.000/ton”, dijo Jim Lennon de Macquarie en Londres. “Siempre fue una buena idea - el truco era conseguir que la gente invirtiera”. Sulawesi Mining Investment, alianza de la segunda mayor compañía de acero inoxidable de China Tsingshan y el Grupo PT Bintang Delapan de Indonesia, construye una de las mayores plantas. Financiado en parte con US$ 384 millones del Banco Estatal de Desarrollo de China, producirá 300.000 ton de ferroníquel en Morowali. La consultora de minerales CRU, de Pekín, estima que habrá seis o siete plantas en construcción a finales de 2014. Muchas de las fundiciones por construir pertenecen a empresas indonesias locales con socios chinos. “Todo el mundo había pensado que estos proyectos tomarían una buena cantidad de tiempo, pero parece que algunos de ellos pueden ser construidos más rápido de lo esperado y por lo menos uno o dos debería estar listo el próximo año”, dijo el analista de Citi Shanghai Ivan Szpakowski. La consultora Wood MacKenzie tiene la expectativa de que este año se completen unas 16.500 toneladas de capacidad, subiendo a 190.000 ton de níquel a finales de 2016. La explosión en el precio del níquel no es nada nuevo para un metal que tradicionalmente ha sido el más volátil de los metales básicos: la demanda mundial es pequeña: cerca de 2.000.000 ton/año. Han existido numerosas subidas y bajadas en la industria del níquel desde entonces, por lo general en torno a la escasez de suministro que surge de la falta de inversión en tiempos de severa debilidad de los precios, lo que lleva a la escasez de suministros por exceso de inversión en periodos de precios altos. Esta vez es diferente por el papel de Indonesia. Sin esta prohibición, era esperable un exceso de oferta, causado por la inversión en nueva capacidad, posterior a la última subida de los precios del níquel a un promedio de $ US37.200/ton en 2007. ◗

Política • Entrevista

Dalmacio Mera, vicegobernador de Catamarca

“Debemos aprovechar mejor la Minería”

l funcionario catamarqueño hace un balance autocrítico de las últimas dos décadas de desarrollo minero en su provincia. Qué logró Catamarca y qué le falta conseguir en materia minera, en este diálogo exclusivo con Mining Press

- ¿Cómo está la minería en Catamarca hoy? - La minería en Catamarca como política pública está todavía en pañales, falta mucho por hacer. Se ha mejorado un poco en términos de información ambiental que es muy importante porque es un tema innegociable, por lo menos para mí. Pero en términos de manejo de recursos y decisiones respecto de la minería estamos muy lejos de lo deseable. El Estado debe ser más transparente y participativo con la sociedad respecto de que se hace con la minería y en que se gastan sus recursos y cuál es la mirada de mediano y largo plazo. - Catamarca fue la primera provincia en desarrollar un proyecto minero de escala mundial con la legislación vigente. ¿Cuál es su balance? - Con autocrítica, los balances siempre son positivos, porque fortalecemos las buenas y podemos modificar las malas. Hemos tenido de ambas. Buenas: la existencia de YMAD nos ha posibilitado recibir recursos por utilidades. De otra manera, solo hubiésemos percibido lo previsto en la Ley de Inversiones mineras, y eso vuelve ficticio el artículo 124 de la Constitución Nacional respecto a que los recursos naturales son de las provincias. Gracias a YMAD, ese artículo se hizo realidad con Minera Alumbrera. Esto sin duda hay que fortalecerlo. Malas han sido varias: no estábamos preparados para la gran minería, no aprovechamos en Catamarca la enorme inversión y gastos que generó el emprendimiento como oportunidad para nuestros empresarios y productores. Los notables recursos recibidos fueron despilfarrados, excepto que mejoraron nuestras cuentas fiscales por las utilidades de YMAD. Hemos dejado pasar una gran oportunidad. Eso deberá cambiar en el futuro.

“Hay que rediseñar la relación fiscal Nación, Provincias y Empresas”

- Las provincias argentinas reclaman una mayor participación en la renta fiscal minera, ¿cómo está Catamarca en ese sentido? - La Ley central que regula la actividad, es una ley de Promo-

ción de la actividad pero esta promoción la sustentan fundamentalmente las provincias. Hay que rediseñar la relación fiscal de la actividad entre Nación Provincias y Empresas. Creo que hay muchas maneras y es un debate impostergable. No debemos olvidarnos que hablamos de explotación de Recursos NO renovables. En su momento pude conversar algo con Néstor Kirchner cuando ambos éramos diputados nacionales, lo veía muy lógico. - La Universidad de Tucumán y las demás Universidades nacionales hoy reciben utilidades de YMAD ¿cómo observa usted ésta situación? - YMAD es una de las cosas buenas que nos han pasado; pero sin dudas hay que reformarla. Ahí hay una oportunidad de mejorar el perfil de participación accionaria de la provincia que vuelva más lógica y justa la vida de la sociedad a futuro. No puede recibir lo mismo la universidad de Catamarca que el resto de las universidades y entiendo que los objetivos originarios para con la universidad de Tucumán ya deben estar más que cumplidos. YMAD puede ser una buena herramienta para emprendimientos futuros y terminada Alumbrera hay que darle una nueva conformación en función del importante rol que deberá cumplir. - ¿Qué debe hacer Catamarca para atraer inversores y generar trabajo genuino en minería? - No se puede manejar la minería como un negocio personal o familiar; ni siquiera de un gobierno. Catamarca debe darle mayor institucionalización a su política minera. Debe ser más pública y transparente. La oposición y la academia local vinculada a la minería deben ser parte de las decisiones. La envergadura de la actividad tanto el tema de recursos como la cuestión ambiental exigen el menor margen de discrecionalidad. Eso va a traer conocimiento, sentido de pertenencia de la ciudadanía para con la actividad, seguridad a las empresas, planificación, reglas de juego y ese círculo virtuoso traerá mayores y mejores inversiones y generará crecimiento, trabajo y desarrollo. ◗

Informe

¿Cuánto cuestan los Conflictos Sociales?

l costo financiero de conflicto social es una razón importante por la que las empresas en las industrias de minería, petróleo y gas deban hacer un mayor esfuerzo para asegurar que sus proyectos no provoquen tensiones con las comunidades locales, dijeron investigadores. Un estudio publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences encontró que los retrasos causados por dichos conflictos suponen costos de unos US$ 20 millones por semana para los proyectos mineros de un valor de entre US$ 3.000 y US$ 5.000 millones. También recoge un consenso creciente entre los expertos en sostenibilidad acerca de los posibles perjuicios financieros que los riesgos ambientales y sociales no mitigados pueden infligir a las empresas extractivas de gran escala, según precisó la Fundación Thomson Reuters. “Existe una creencia popular de que las comunidades locales son impotentes frente a las grandes corporaciones y los gobiernos”, dijo Daniel Franks, director adjunto del Centro para la Responsabilidad Social en la Minería de la Universidad de Queensland y uno de los autores del estudio. “Nuestros hallazgos muestran que la movilización de la comunidad puede ser muy eficaz en el aumento de los costes para las empresas”. Los ejemplos incluyen el proyecto de bauxita Lanjigarh de Vedanta Resources en el estado de Orissa (India), que fue definitivamente detenido el pasado enero luego de una campaña llevada a cabo por el pueblo indígena dongria kondh, la cual puso en peligro miles de millones de dólares de inversión en refinerías existentes. En 2013, el proyecto Pascua Lama de US$ 8.500 millones en Chile fue dejado de lado durante su construcción, en parte como respuesta a una década de protestas por los impactos que supuestamente tendría sobre el agua y los glaciares. En uno de los casos citados en el estudio, el cual analizó 50 proyectos en todo el mundo, una empresa que no dio su nombre atribuyó más de US$ 6.000 millones en costos de riesgos no técnicos durante un período de dos años, lo que representa un porcentaje de dos dígitos de sus beneficios operativos anuales. Tanto los ciudadanos como las empresas han venido a presen-

tar las disputas sobre el acceso a los recursos como desafíos a la sostenibilidad social y ecológica, “ya que cada vez sienten estos temas como de importancia fundamental para su propia supervivencia”, escribieron los investigadores. En 45 entrevistas en profundidad, profesionales de la minería, petróleo y gas indicaron que los costos relacionados con la cuantificación de los conflictos hacen que sea más probable que la alta dirección y los equipos financieros consideren cambiar la conducta corporativa y el diseño del proyecto para evitar tensiones. Sin embargo, esto tiene que ocurrir de forma sistemática. “La reducción de costos en los sectores de minería, petróleo y gas no parece tomar en cuenta las potenciales oportunidades de ahorro de costes que pueden producir la mejora de las relaciones con las comunidades”, dijo Franks. Varios de los entrevistados dijeron que creían firmemente que los factores desencadenantes y las causas de los conflictos entre empresas y comunidades - y sus costos - son predecibles, y que los enfoques, procedimientos y normas están disponibles para desarrollar relaciones más constructivas con las personas locales. Es por eso que las principales compañías están poniendo en práctica los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, lo que les permite gestionar sus derechos de riesgos de manera más efectiva, de acuerdo con la autora del estudio Rachel Davis, miembro de la Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de la Escuela Kennedy de Harvard. “Es mucho más difícil para una empresa reparar su relación con la comunidad local después de que se ha roto”, dijo Davis, quien también es directora general de Shift, una empresa sin fines de lucro. Las empresas de servicios financieros están comenzando a factorizar la posibilidad de retrasos por conflictos vinculados a las valoraciones de los proyectos, según el estudio. Pero los entrevistados de las empresas también hicieron hincapié en que los valores y la ética - no sólo los costos - deben motivar las razones para las empresas para colaborar con las comunidades locales. ◗

Análisis

el Agro la minería invisible

Por Ricardo Alonso*

l médico veterinario Céltico Rodríguez brindó recientemente una interesante conferencia sobre el agro y la ganadería en la Argentina, en la que subrayó que sumados todos los granos (soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, etc.), la Argentina produce 100.000.000 ton/año. Nuestro país participa de la mayor cuenca granera del planeta, el Mercosur. La Pampa Argentina, el Chaco Sudamericano y grandes planicies con precipitaciones y temperaturas adecuadas, dan el marco ideal para una producción sostenida y un potencial que podría hasta triplicarse. Uno de los principales compradores, China, pasó de consumir 4 kg/año de carne/habitante/ año de 1960, hasta 56 kg hoy. El mundo demanda alimentos y Argentina y sus vecinos tienen las posibilidades de proveerlos. Con poco más de 40.000.000 de habitantes produce alimentos para 400 millones. Agua, suelo, clima y buenas semillas, son la síntesis para lograr plantas saludables y ricas en granos. Lo que pasa desapercibido es el trabajo minero de las plantas durante su crecimiento y desarrollo. El agro es una minería invisible que toma minerales del suelo y los concentra en granos. Cereales y oleaginosas además de proteínas, glúcidos y lípidos, contienen minerales y agua. El contenido de minerales es del 5%: cada año se marchan al exterior, junto a los granos, unas 5.000.000 ton de minerales argentinos. Esta exportación no convencional no figura en estadísticas, a pesar de ser la mayor en volumen y cantidad de recursos mineros del país. Cada planta es un pequeño minero: las raíces “explotan” los minerales del suelo, los tallos los transportan y los granos los acumulan. Toda la planta es una factoría que intercambia gases con la atmósfera, absorbe agua y fija nutrientes (explotación, concentración y beneficio, sería en minería). Y además de los granos están las pasturas, cuya superficie sembrada duplica a los granos. La alfalfa consume 226 kg de calcio/ha/año y 56 kg de magnesio. La producción forrajera supera las 250.000.000 ton/año. Lo único que baja del cielo y gratis es el agua, en años normales. La remineralización. El resto, los minerales, deben agregarse como fertilizantes, correctores o enmiendas de suelos. Los fer-

tilizantes aportan elementos sustanciales como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), los NPK. También son necesarios otros macro y micronutrientes como azufre (S), magnesio (Mg), boro (B), zinc (Zn), hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), molibdeno (Mo), carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y cloro (Cl). Para reponer lo perdido, se necesitarían unos 18.500 camiones de potasio, 8.000 de fósforo, 5.000 de azufre, 3.000 de calcio y 1.450 de boratos. Eso no ocurre y los suelos van perdiendo su capacidad productiva. Así, queda un déficit de fósforo de 62%, otro 69% de menos nitrógeno y un 90% de azufre sin cubrir las necesidades básicas del suelo. En 10 años, la producción de granos alcanzará los 130.000.000 ton/año. La mitad será soja, seguida por maíz, trigo, girasol y maní. Esta expansión productiva tiene que venir acompañada de una remineralización de los suelos. Con nitratos, fosfatos, boratos, potasio, azufre, calizas, dolomitas, yeso, turbas, magnesio, manganeso, hierro, cobre, zinc, molibdeno, entre otros muchos elementos químicos, minerales metalíferos, minerales no metalíferos y rocas varias. Como el basalto, que finamente molido es un valioso mineralizante de suelos. Igualmente ocurre con algunas rocas ígneas alcalinas. Nuestros recursos. Muchos de estos insumos minerales se importan cuando tenemos en el país abundancia. Somos un país pobre en fosfatos y a lo sumo contamos con algunas rocas fosfóricas. Pero tenemos uno de los principales yacimientos de potasio del mundo en Río Colorado, Mendoza, pero Vale lo abandonó por causas políticas y macroeconómicas. Nos queda la posibilidad de obtener potasio como subproducto de salmueras de litio en la Puna. Importamos nitratos cuando podríamos producirlos a partir del gas. Tenemos ricos y abundantes depósitos de calizas, yeso y turba. Y podemos proveernos también de magnesio, manganeso, hierro, cobre, zinc y molibdeno. Sobra demanda y falta oferta en esta minería silenciosa que es el agro, el principal motor del país. La sinergia productiva mancomunada de la expansión agrícola y minera podría hacer salir del estancamiento a grandes regiones generando riqueza genuina para los argentinos. ◗ * Doctor en Ciencias Geológicas (UNSA - CONICET)

Encuesta Poliarquía

Vaca Muerta Expectivas y Medio Ambiente Por Ernesto Cussianovich*

¿Cuál es la expectación económica y preocupación ambiental en la cabeza de los argentinos sobre la gran promesa de los hidrocarburos no convencionales? El reciente estudio nacional de opinión pública sobre la Percepción de los argentinos acerca de Vaca Muerta ofrece algunas aristas interesantes sobre el interés y el nivel de conocimiento de la gente en relación con el ambiente. Pero también algunas pistas muy sugestivas sobre las expectativas de la población en relación a la explotación y el usufructo de los recursos naturales en el país. En ese sentido, Vaca Muerta con seguridad marcará un punto de inflexión crucial en los análisis sobre la vinculación entre la preocupación de los argentinos por el futuro del ambiente y la preocupación por su propio futuro económico. Por lo que hemos observado, ni uno ni otro están hoy ale-

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jados del radar del interés de la gente. Sabemos que más del 85% de la población en el país reconoce estar preocupada por el cuidado ambiental, a pesar que sabemos que se trata de una preocupación quizás muy “políticamente correcta”. Por otro lado, según observamos en nuestra encuesta, un 63% de la gente, a lo largo y ancho del país, afirma conocer Vaca Muerta, al mismo tiempo que un 24% asegura además que “sabe mucho y bastante” sobre esta formación de recursos no convencionales. El estudio revela que hay en la población una cierta inquietud por el factor ambiental, al mismo tiempo que una mirada deseosa sobre un recurso cuya explotación cree que tendrá un impacto directo en sus vidas. Prevalece una tensión que obliga a preguntarse sobre cuánto de la ansiedad de la gente por su situación económica en la

corta duración, puede llegar a reducir sus dudas sobre el destino del ambiente en la larga duración. Es decir, cuánto del homo economicus que llevamos dentro puede vencer al homo ecologicus, más políticamente correcto y, con frecuencia, más exteriorizado en nuestra vida pública. Hoy en día, el interés por la situación del ambiente en el país genera más preocupación que información o conocimiento. Esto es así porque hay efectivamente más datos disponibles sobre este tema, aunque se trata –hay que decirlo- de datos excesivamente cargados de conceptos y contenidos vinculados al riesgo, la incertidumbre o el descuido. Esto puede ser muy efectivo a la hora de alertar sobre la falta de atención sobre el ambiente, no obstante quizás desacertado si lo que se busca es crear una mayor

CONOCIMIENTO DEL YACIMIENTO VACA MUERTA

Base: Total de entrevistados /

/ Base: Entrevistados que conocen el yacimiento

ACUERDO CON LA EXPLOTACIÓN DE VACA MUERTA