Cómo Sigue

Nº61

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diciembre 2013

Año 10

?

Nº 61

cómo sigue MINING PRESS

Se fue 2013, uno de los años más complicados que recuerde la minería mundial.

Comienza un nuevo ejercicio en el que exploradoras y operadoras, junto proveedores y gobiernos, intentan reflotar proyectos e inversiones. Un escenario en el que Argentina se agregan conocidas dificultades. Cómo continúa el desarrollo minero es la gran pregunta. Y el mayor desafío.

cerro negro • elzstain • cerro moro • los azules • chinchillas • deloitte carbon • laplace • bajo el durazno • cerro vanguardia

Sumario

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¿Cómo seguimos?

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Julio Ríos Gómez: “Hay pronósticos que son deseos”

22 23 28 33 34 44 45 46 47 48 60 62 63 64 65 66 68 77 82 83

20 96

Ley de Compre Local. Nacidos & Criados en San Juan José Luis Gioja. El Reconocimiento Minero Cerro Negro. Debuta en Marzo Infa. Ingeniería Construcción y Montajes Industriales.

Atlas Copco. Eficiencia Energética Compresores Centrífugos Cimomet. En Todo Proyecto Metálico Gualcamayo. El Gran Proyecto Agroindustrial y Turístico Elsztain Minero. Entró en Lindero Soluciones MRO. Con la Confianza del Cliente Sabrina Lauberer: Proyectos iniciativos: una Mirada Legal Bajo el Durazno. La gran Promesa Catamarca. Compre, Empleo Local e Interés Inversor Cinter. Líder en Estructuras en minería y Oil&Gas Bawtsa. El Agua Cuidada Por Expertos Logística Empresaria. En la Minería, con la Comunidad Yamana Gold. Promete Cerro Moro.

Informe Deloitte. Los 10 Retos de la Minería en 2014 Mining Club Los Azules. Cátodos, Low Cost y Cobre para 35 años Acotes. Productos y Servicios en Transmisión de Potencia

91 92 94 95 98 108 109 109 110 111 112 113 126 127 128 130 132 135 136 137

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Exterior

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Carbón. ¿El Malo de la Película?

Juan Carlos Pallarols: El Cáliz del Papa Recorre el Mundo China Vs. Vale. “Batalla Naval” por Súper Cargueros ¿Chau Subsidios?

Din S.A. Trayectoria al Servicio del Sector Petrolero Bayton. Excelencia en Recursos Humanos Casposo Consolida a Troy Bosch. Portafolio de Innovaciones Vial Petrol. Líder Nacional en Repuestos Chinchillas. Minas para 12 años Abac. Fortaleza e Innovación en Válvulas Guillermo Re Kuhl: “El Oro ecológico” Ricardo Alonso: “Fiebre de Oro en la puna” Sologic. Un Método que Ofrece Soluciones PS Presize. Más Espacio en Menos Lugar Héctor Laplace (AOMA). Viva Francisco, La Cámpora No Tanto Motores Balderramo. A Toda Marcha Cerro Vanguardia. 15 años de minería Turbogen. Todo sobre Turbos Singapur. El Nuevo Centro del Oro Mercados: Marifil – Southern Copper. Avances en Cerro Samenta

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Daniel Bosque: “In China We Trust”

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Mining PRESS – Revista Minera es una publicación dedicada a la difusión de la minería, editada por D&C VISUAL SRL Impresa en Cogtal Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos Ltda.

Nota de tapa

¿Cómo seguimos?

Mineral ExtraTerrestre. Foto: Sebastian Gallo

S

e ha ido 2013 y ha llegado otro año. En una transición que trae tanta incertidumbre como debates acerca de qué es lo que pasó y cómo seguirán las cosas en la minería. No sucede sólo en Argentina, en los foros internacionales está al rojo vivo el cabildeo del futuro, después de que inversores, compañías y bancos soportaran su severa descapitalización en el ejercicio que se fue.

Diversos expertos y voces autorizadas coinciden, con matices, en sus pronósticos. Los acertijos de China, el primer consumidor global de metales van a ser decisivos en el futuro del cobre, hierro, niquel, zinc, platino y demás minerales industriales. Y las políticas inescrutables de la Federal Reserve (FED) serán decisivos en el porvenir del valor de los metales preciosos. No son los únicos factores determinantes, pero existe un consenso en que aquel superciclo ha terminado y que con el oro a US$ 1.200/oz y el cobre a US$ 3.15/lb todo negocio debe ser revisado hasta el cansancio para evitar sorpresas.

Consensos, o coincidencias, faltaron en los últimos días del año en la minería argentina. Las autoridades nacionales y provinciales, nucleadas en la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) proclamaron un “balance positivo” para 2013, sólo explicado desde necesidades políticas. Ignoró el resumen las conocidas interrupciones de Vale, en Potasio Rio

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Colorado y Barrick en Pascua Lama yel enfriamiento de los proyectos de exploración más maduros. En cada uno de los casos hubo “crisis importada”, pero el contexto macroeconómico de la Argentina y las duras regulaciones en el manejo de divisas complicaron más el cuadro. La inflexibilidad del gobierno nacional con el holding brasilero que reclamaba

“El lustro que viene será de ajustes en las gerencias que sobrevivieron a las reducciones de plantillas” cambios diferenciales, exenciones y compensaciones a un fisco que le debía devoluciones de IVA de US$ 800 millones, por ejemplo. Vale, finalmente, desarrollará su proyecto Carnalita en su propio país. Distinto es Barrick, quien comenzó 2013 sufriendo sanciones judiciales y ambientales en Chile por su gran proyecto de oro y plata binacional, para reconocer, hacia mediados de año sus dificultades financieras para seguir adelante y finalmente suspender las obras en

Argentina salió del Top Ten

ACADÉMICOS: “MUCHO POR GANAR”

En su último informe sectorial, SNL Metals Economics Group describió la involución de la exploración minera mundial en 2013. Argentina salió de los diez países líderes en presupuestos exploratorios (entró Congo). Julio Ríos Gómez, presidente de GEMERA, dijo a Mining Press qué habría que hacer para recuperarse en el ranking.

El presupuesto mundial de exploración de metales no ferrosos cayó a US$ 15.200 millones este año, un 29% más que el 2012 (US$ 21.500 millones), revela el informe.

Según el estudio del Corporate Exploration Strategies (CES), a partir de los 10 mejores destinos de minería, Canadá, que está primera en el ranking, experimentó la mayor caída. Allí, el gasto en exploración cayó más del doble que en EE.UU. y Australia, disminuyendo su participación a poco más de 13%. Este es el porcentaje más bajo en 14 años.

Las partidas presupuestarias de Australia disminuyeron 25% respecto al año anterior (menos de la disminución del 30% a nivel mundial).

La Red de Académicos por el Desarrollo Suntentable advirtió sobre “las luces amarillas encendidas en torno a la minería argentina en el último año”. Y recordó que hay “provincias que ante dificultades de administración, eligen confrontar con operadoras mineras en búsqueda de mayores ingresos, como el caso de Santa Cruz. La Argentina registra la carga tributaria más alta del Continente y el precio de los metales tuvo un fuerte retroceso, a la inversa de los costos de producción. Pero en lugar del diálogo provincia - Nación, se decide confrontar provincias – empresas, poniendo en riesgo inversiones comprometidas y las actuales operaciones, que pueden precipitar cierres, adelantar partidas, por pérdida de rentabilidad”.

El foro académico, integrado por expertos y científicos de diversas universidades recordó que hace una año se esperaba que el sector minero metalífero comenzaría a convertirse en uno de los principales complejos industriales del país, con la pronta puesta en marcha de Potasio Río Colorado, Pascua Lama, Pachón, Agua Rica, Taca Taca, Cerro Negro y Cerro Moro.

Tras recordar la persistente prohibición para la minería en siete provincias, recordó el rol generador de divisas y valoró la ley 24.196 de Inversiones Mineras, de 1994 que estipuló la invariabilidad tributaria. Sin embargo, apuntó que “el desdoblamiento cambiario y las dificultades de remesar libremente divisas al exterior, alejan a la Argentina de las decisiones de inversión. Produce el efecto de necesitarse casi el doble de capital que en otros países para construir una mina. A esta dificultad se le suma las dificultades para girar divisas”.

La Red recordó que por cada onza de oro (32 gr), 16 gr quedan en el país para pagar los costos de la operación: salarios, insumos, proveedores, servicios; otros 8 o 9 gr ingresan a las arcas nacionales, provinciales y municipales por impuestos, tasas y regalías. Otro 7 u 8 gr ganaría el inversor, pero se le impide disponer de la utilidad.

“La minería tiene mucho para darle al país. Si somos inteligentes, tenemos mucho por ganar”.

El cangrejillo. Foto: Victor Flores

▲

el último trimestre. Entre los dos, no hay menos de US$ 10.000 de inversión frustrada o postergada, pero la cifra fría no alcanza a describir el perjuicio en las provincias de Mendoza y San Juan: sólo la construcción de las dos minas demandaba 15.000 empleos y el concurso de dos centenares de empresas locales. Otros notables proyectos de la minería argentina, como Agua Rica, Pachón, Los Azules o Navidad, sufren retrasos por la combinación de la realidad de sus empresas propietarias y las dificultades/incertidumbres para las inversiones mineras en el país.

En la misma línea, la Secretaría de Minería de la Nación ha subrayado, en diversos foros y medios, el notable potencial geológico de la minería argentina. Los mineros nunca han dudado de esa cualidad, pero la reciente estadística del SNL Metals Economics Group ha traído la novedad de que Argentina ha salido del Top Ten de la exploración mundial, un segmento que ha desacelerado un 30% en el último año.

Para los empresarios del sector en las medidas que se tomen o se dejen de tomar estará la clave del devenir de la minería en el próximo lustro. Y por eso las mineras miran y comparan lo que ocurre aquí y, por ejemplo, en las minerías maduras y no exentas de problemas de Chile y Perú.

Analizan las nuevas medidas fiscales o reguladoras y prestan atención a las versiones sobre cambios en la legislación minera. Cuestiones como el Impuesto Inmobiliario Minero en

Nota de tapa

Dos en las Entrañas. Foto: Horacio Cordoba

CATAMARCA: UN FONDO, DOS TASAS Al cierre de esta edición, el gobierno de Catamarca impulsaba en la Legislatura un “Fondo Especial para el Desarrollo Minero”, similar al de San Juan, que se integrará con los aportes que realicen los proveedores mineros. La novedad del proyecto es el trato diferenciado: las empresas foráneas te deberán aportar el 7% de las ventas netas de bienes y/o servicios realizados a las empresas mineras, mientras, los proveedores locales lo harán en un 4%.

El ministro de Producción, Angel Mercado, reclamó que los proveedores contribuyan a la promoción de la actividad y mejoras para la sociedad. “Las empresas mineras lo hacen: Alumbrera aportó para dos hospitales”, dijo.

El fondo se destinará a capacitar recursos humanos para la actividad minera, fomentar y promocionar la formación educativa de docentes sobre la actividad minera, realizar campañas de difusión sobre los beneficios que aporta el desarrollo de la minería, realizar campañas de difusión sobre los estudios de contaminación y controles que se realizan sobre la actividad minera, fortalecimiento y desarrollo de empresas locales como proveedoras mineras, entre otros puntos.

La autoridad de aplicación será el ministerio de Producción y Desarrollo, con facultades suficientes para recaudar los montos dinerarios retenidos a los sujetos pasivos y distribuirlos de acuerdo con el destino fijado por la ley.

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Alumbrera. Foto: Valeria Simon

(u$s/Oz) 2.000

1.670

1.569 1.500

1.400 1.360 1.350 1.345

1.225

1.000

608

383

500

279

0 1980

1990

2000

2010

2011

2012

2013

2015

2020

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2025

Cobre (u$s/Ton métrica) 10.000

8.828

7.962

7.535

8.000

500 7.300 7.100 7.000 6.900

6.000 4.000 2.000

2.182

2.661

200

1.813

100 0

1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025

Plata (cent u$s/Oz)

2015

2020

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2025

0 7.100 7.000 6.900

3 2015 2020 2025

3.522

2.064

1980

3.114 2.400 2.450 2.480 2.482

2.015

483

495

1990

2000

2010

2011

2012

2013

2015

2020

2025

400

390

380

375

2013

2015

2020

2025

Potasio (u$s/Ton métrica) 500

435

400

459

332

300 200

400 300

0

0 1.360 1.350 1.345

3

Plata

Oro

116

98

1980

1990

100

123

0

2000

2010

2011

2012

3.522

3.114 Según un cable de la agencia Télam, 2014 será un año 2.480 2.482 2.400 2.450 record de inversiones para la minería argentina.

La co2.064 2.015 municación está en línea con los reiterados anuncios del secretario de Minería, de que en el año entrante el sector recibirá483 US$ 495 3.855 millones.

“Para el año próximo está previsto el inicio de Lindero, próximo a la localidad de 2012 Tolar 2013 Grande, Moro 1980 1990 2000 2010 2011 2015 Cerro 2020 2025 en Puerto Deseado, Huyamampa (sulfato de sodio), cercano a Media Flor, yPotasio Don Nicolás en Jaramillo/Fitz Roy. Más de 25.000 millones pesos en inversiones en todo (u$s/Tonde métrica) concepto que marcarán un 459 nuevo récord para este sec435 400 390 informó tor productivo de la economía nacional”, a Té380 375 332 lam una fuente del sector.

“Esas inversiones tendrán una influencia positiva espe123 116 cialmente 98 sobre las economías de las provincias de Jujuy, Santa Cruz, Salta, Río Negro, Córdoba, Catamarca, Chubut, Santiago del Estero y San Juan”, dijo la Secre1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 taría de Minería.

Por otra parte, nuevas inversiones comprometidas imFuente: abeceb.com en base a FMI y Banco Mundial. pactarán en la continuidad de proyectos actualmente en construcción, como Cerro Negro en Perito Moreno (Santa Cruz), Olaroz en Susques (Jujuy), YCRT en Río Turbio (Santa Cruz), Lama en Iglesia (San Juan) y Lomada Leiva en Perito Moreno (Santa Cruz).

También están previstas inversiones en proyectos en producción para incorporar nuevas tecnologías, y ampliar capacidades productivas en los proyectos Alumbrera en el oeste catamarqueño.

En esa misma situación están los emprendimientos de Veladero en Valle del Cura (San Juan); Alpat en San Antonio Oeste (Río Negro); Mina Aguilar en El Aguilar (Jujuy); San José en Lago Buenos Aires (Santa Cruz); Gualcamayo, en Jáchal (San Juan); Pirquitas (Jujuy); Manantial Espejo en Gobernador Gregores (Santa Cruz) y Salar del Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), entre otros.

Las consecuencias inmediatas de estas inversiones previstas para el año próximo será la generación de nuevos empleos, el desarrollo de proveedores locales, el fortalecimiento del proceso de sustitución de importaciones y mayor oferta exportable.

▲

Fuente: abeceb.com en base a FMI y Banco Mundial.

GOBIERNO: “INVERSIONES (cent u$s/Oz) RECORD EN 2014”

Nota de tapa 16.000

Evolución del valor agregado minero a precios constantes del año 2010.

Veladero Gualcamayo

Bajo la Alumbrera Cerro Vanguardia

14.000

+23% 13.733

11.163

12.000 10.000 8.000

6.000 4.000

2.000

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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BACHELET INQUIETA

Humala Minero

El sector minero de Chile ve con enorme incertidumbre el futuro de su sector tras el triunfo de Michelle Bachelet. Temen la puesta en marcha de sanciones, impuestos y controles a la extracción de minerales, especialmente cobre y metales preciosos. El cobre es el más importante.

El cobre supone un tercio de la producción y reservas del mundo y el 50% de la riqueza chilena.

Bachelet ha prometido nuevas regulaciones, impuestos y controles, como la subida del Impuesto de Sociedades del 20% al 25%. Y subir los peajes por explotación de las minas y utilización de patentes de extracción nacionales, las famosas “royalties”.

La abolición de la Ley que exime a mineras extranjeras de altas royalties preocupa al sector, ya que supondría una nueva pérdida de competitividad. En cinco años, los costos operativos se han duplicado porque las prospecciones en Chile son cada vez más profundas, debido a mineral de menor calidad en antiguos yacimientos, sumado a las continuas subidas de los salarios e incremento de costos energéticos.

Según Joaquín Villarino, del Consejo Minero, la cartera de proyectos de inversión ha caído de US$ 100.000 millones a US$ 30.000 millones. Según Financial Times, “a retirada de inversión extranjera también nace del ajuste de malas inversiones. Los proyectos faraónicos de las grandes mineras de oro en el desierto de Atacama han quedado en papel mojado por falta de rentabilidad. Los salarios han crecido muy por encima de la productividad, alcanzando a los de Estados Unidos, pero con una productividad menor a la mitad.Y la industria es fuertemente dependiente de la importación de energía, tras el corte de suministro de gas natural de Argentina”.

“El Perú ha dejado de ser un país con potencial minero, para convertirse en un país minero de primer orden y eso que recién estamos aprovechando parte de nuestras posibilidades.

La nueva minería hoy por hoy da empleo directo e indirecto a casi 2 millones de personas, lo que quiere decir que un tercio de nuestra población encuentra su sustento diario en este sector.

Del mismo modo, genera recursos para el país con ingresos por exportaciones por encima de los US$ 25.000 millones. Pero sobre todo, la nueva minería construye nuestro presente, por ello cada año se incrementa nuestra cartera de proyectos a un ritmo de 35%, alcanzado hoy un monto total de casi US$ 60.000 millones. Para el 2016 la minería habrá crecido en torno al 12% anual”.

Santa Cruz, la ley del Compre Minero Local, en San Juan o el Fondo de Desarrollo Minero en Catamarca, no son menores e incidirán en la inversión futura.

Sin contar las complicaciones macro de la Argentina, por todas conocidas, que han determinado los sonados en la conduc-

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(Ollanta Humala, en la apertura de Perumin 2013)

ción económica y política de la Nación. El adiós del detestado Guillermo Moreno alentó esperanzas en algunas empresas, pero la rebelión policial/saqueos/salariazo/efecto dominó le han complicado el debut al trío Jorge Capitanich/Axel Kicillof/ Augusto Costa. La necesidad de divisas e inversiones genuinas del país es de una magnitud innegable, pero la pregunta es qué tratamiento recibirán los US$ que opten por radicarse aquí. Cada vez parece más clara, por ejemplo, la política de promoción de los hidrocarburos no convencionales y ese es un espejo en el que a la minería le gustaría mirarse.

Entre los comentados 10 Retos 2014 en la minería mundial, que citó Deloitte, se cuentan cuestiones políticas (con los segmentos de ecología y nacionalismos a la cabeza), de management (como la crucial optimización de los RR.HH) y de costos. Para las mineras que han sobrevivido (entre Canadá y Australia suman 5.000 compañías en colapso o hibernación), la cuestión es fundamental. Por eso cada MW, impuesto o sobrecosto por regulaciones en contrataciones o empleo local, será determinante en el futuro. En años de permanente ascenso, exploradoras y operadoras aceptaban cualquier cosa.

“El lustro que viene será de ajustes en las gerencias que sobre-

GUIÑO DE PLATA

DEDEU SIGUE EN CAEM La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) eligió por unanimidad por segundo período consecutivo a Martín Dedeu. Martín Dedeu es abogado por la Universidad de Buenos Aires y especialista en legislación comercial, derecho empresario y minería. Presidió la Cámara durante los años 1997-1999 y 2005-2009. La Comisión Directiva de

la Cámara quedará compuesta de la siguiente manera: Presidente. Martín Wifredo Dedeu. Minera Piuquenes Vicepresidente 1º. M. Enrique Romero. Asociación de Fabricantes de Cemento Portland Vicepresidente 2º. Manuel C. Benítez. Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio Vicepresidente 3º. Miguel Giménez Zapiola. Minera Argentina Gold Vicepresidente 4º. Jorge Montaldi. Minera Alumbrera Vicepresidente 5º. Diego Bauret. Patagonia Gold Vicepresidente 6º. Roberto Cacciola. Minera Santa Cruz.

Secretario. Ricardo Zarandón. Minera Argenta.

Prosecretario. Mario de Pablos. Samco Gold.

Tesorero. Raúl Lantella. Cámara Empresaria Minera de Córdoba Protesorero. Hernán Vera. Yamana Gold Vocale. Jorge Palmés, Cerro Vanguardia; Rodolfo Guerra, Cámara de la Piedra; Arturo Pfister Puch, Minera Aguilar; Jaime Bergé, Cámara Minera de San Juan; Nilo Carrión. Cámara Minera de Jujuy; Ignacio Celorrio, Valle del Cura; Juan Carlos Barbeira, Minera TEA; Delfor Cadario, Corriente Argentina; Alberto Carlocchia, Minera IRL Patagonia; Gustavo Burgwardt, Burgwardt Minera.

Revisores de Cuentas. Rodolfo Groppo, Ambar Compañía Minera; Leonardo Viglione, Price Waterhouse.

Un guiño de esos que valen plata le dieron las argentíferas a los cambios en el gobierno nacional. Geoff Burns, el CEO de Pan American Silver (PAS), dijo que “las cosas están cambiando en Argentina” y reveló además que esperan reunirse con el gobernador de Chubut, Martín Buzzi para discutir el futuro del proyecto Navidad, (10.000 has, en Gastre) que podría producir 100.000.000 oz de plata en el primer lustro y 17.000.000 oz/año en los siguientes doce. También tiene cobre y plomo.

PAS, que ya opera la mina de oro y plata Manantial Espejo (Santa Cruz) y posee el proyecto Calcatreu (Río Negro) asumió una corrección contable de US$ 100.000.000 para Navidad en 4T 2012, en medio de la discusión en torno al fallido “Marco Regulatorio de la Actividad Minera e Hidrocarburífera”, que pretendía levantar la veda a la minería metalífera en la provincia (ley 5.5001, de 2002) a cambio de una tributación y participación estatal que resultó inaceptable para la empresa canadiense.

El gobierno argentino también ha flexibilizado las restricciones a las importaciones de equipamiento minero, dijo el presidente y CEO de Silver Standard Resources, John Smith. La minera opera Pirquitas (plata y zinc, en Jujuy) y está explorando el depósito de oro y plata de Diablillos, en Salta.

En Argentina hay unas 98.000 ton de plata, y unas 300.000 ton de reservas potenciales dijo InfoBAE, citando a la Secretaría de la Nación. “Es difícil trabajar en Argentina, nunca se sabe que pasará al día siguiente”, dijo Burns.

vivieron a las reducciones de plantillas”, recuerda PricewaterhouseCoppers en un mensaje global que también vale para la minería argentina.

Pero además, el desarrollo del sector minero tendrá que ver lo que suceda en la vida política y económica nacional, por eso la palabra “2015” está en todos los informes reservados y comentarios, públicos y privados. La gran riqueza mineral de la Argentina está. Llegar a desarrollarla, esta visto, es una tarea difícil, pero no imposible. ◗

Opinión

“Hay pronósticos que son deseos” Por Julio Ríos Gómez*

L

a exploración minera en Argentina bordeará una inversión de US$ 50 millones, como producto de la marcada retracción en el mundo y de las complicaciones de la economía y de la política argentina. Las mineras exploradoras conocemos la actividad está absolutamente resentida y no esperamos cambios en el primer semestre del año que viene. En el mundo, todos los gurúes están hablando de los precios iguales o a la baja de los commodities, con la consiguiente falta de mercado de capitales y de inversores en fondos de inversión Tenemos efectos colaterales de leyes en las provincias, como Santa Cruz, donde el nuevo gravamen sobre los recursos hizo que se pare la exploración alrededor de los yacimientos y para descubrir nuevo. Santa Cruz tiene un panorama malo por lo dicho, Salta tiene un par de empresas que harán desarrollos pequeños de exploración. En San Juan hay otro pocos proyectos en exploración, y Jujuy tiene la posibilidad de recibir algunas inversiones en Chinchillas y algún otro proyecto pequeño cercano, como Loma Blanca, de Borax. En las otras provincias hay una marcada parálisis.

Había muchas esperanzas con el cambio ministerial en el área económica, pero las medidas que esperábamos no se dan.

Seguimos con el doble cambio, el cepo al dólar, la inflación ingobernable y eso está afectando a todos los sectores, no sólo a nosotros. Se le suman factores importantes que también afectan a la exploración y a la minería, como la liquidación rápida de las utilidades y la conversión a pesos. Y eguimos teniendo el impuesto a las sociedades, que es otro gravamen que paga la minería”.

Es detacable que en el festejo de CAEM, su presidente, Mar-

18

tín Dedeu, manifestó que los problemas no son sólo internacionales. Y que tenemos que buscar la solución entre todos para devolverle competitividad a la Argentina y lo que fue la plena vigencia de la Ley 24.196, que se tradujo en los números que ha expresado en diversas oportunidades el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Pero esas cifras de inversión pueden ser reales en lo que respecta a los últimos años, pero a partir de este año no es así así.

El secretario Mayoral habló de una serie de proyectos que están, pero los montos que citó para el año que viene no coinciden con sus puestas en marcha, pensadas para 2015 o 2016, unos, y otros para 2018 o 2019. Decir que las inversiones estarán en miles de millones de dólares es temerario. La realidad nos dice otra cosa: que los proyectos van a ir de a poco, los inversores verán cómo evolucionan sus decisiones.

No son momentos para la famosa pelea del vaso medio lleno o medio vacío. No tenemos continuidad en la exploración pura, incluso en la avanzada, y lo vemos con mucha preocupación. Las inversiones citadas por el gobierno no son para el año que viene, sino para mucho más allá, con valores muy menores de lo que se dice. Hay que ser cautos porque genera expectativas infundadas en provincias aquejadas por esta coyuntura. ◗

Empresas Colores de mi tierra. Foto: Rodolfo Storelli

Pascua Lama, Barrick y Thornton

“In China we trust” Por Daniel Bosque*

L

as crisis no permiten esperar. Finalmente, Barrick Gold precipitó sus tiempos y apuró la salida de su hacedor, Peter Munk, grande de edad y resistido por buena parte de sus accionistas. John Thornton, el ex Ford y Goldman Sachs, llega con una estrategia de salvataje que los analistas han denominado “la receta china” apuntando a las excelentes vinculaciones del nuevo mandamás con las empresas y el Partido Comunista del dragón asiático. Pero antes de cerrar esas alianzas, el jet privado del nuevo presidente del holding tuvo que hacer dos veces en una semana el trayecto Toronto-San Juan para cerrar en la tórrida provincia cuyana un acuerdo, bueno para todos, con por la preservación de empleos en el suspendido proyecto Pascua Lama.

Con 3.500 puestos, en diversas fases, casi todos para sanjuaninos - en los segmentos construcción, logística y otros servicios - garantizados hasta el receso invernal de fin de abril, funcionarios y minera morigeraron en algo el duro impacto social provocado por la suspensión del proyecto binacional.

Aunque el futuro de la gran mina argentino-chilena, como el de Barrick, pase por otros andariveles.

Sin Pascua Lama complicándole la vida y dañándole el valor de sus papeles, los analistas sostienen que la situación financiera de la compañía no es ahora más frágil que la de sus competidoras auríferas. “Barrick está bien capitalizado, y está sentado en un balance razonablemente saludable. Al 30 de septiembre de ABX tenía US$ 15.400 millones en deuda, de los cuales, US$ 860.000.000 era actual (a pagar en los próximos 12 meses). La mayor parte de su deuda es a largo plazo (5 años). La cobertura de intereses es actualmente de alrededor de 8 veces, si bien esta cifra es inferior a la media del sector, este ratio de cobertura no es nada preocupante.

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Barrick ha suspendido sus operaciones en Pascua Lama, y ha reducido significativamente su presupuesto total de gastos de capital para 2013 y 2014. 2013 CAPEX Y ahora se estima en US$ 4.5 - $ 5.0 millones, frente a su estimación inicial de US$ 5.700 a US$ 6.300 millones. Esta es una gran decisión, y le permite centrarse más en la racionalización de sus operaciones existentes Barrick vendió algunos de sus activos no estratégicos de este año, incluyendo los negocios de gas y su petróleo. Estas desinversiones le generó un flujo de efectivo de US$ 522 millones. Además, fijó dividendos a US$ 0,05 por acción por trimestre (rendimiento anual del 1%)”, escribió Sid Rajeev del Fundamental Research Group.

Sin embargo, suspender Pascua Lama no le resultará gratis.

Reducirá los costos pero se despide de producir 8.000.000 oz desde 2016.

Thornton ha dicho que “no se opondría” a la venta de una parte de Pascua-Lama, que este año registró una rebaja contable de US$ 5.100 millones.

Thornton, sin pasado minero, piensa que Barrick está en condiciones de convertirse en una compañía líder en el mundo, no sólo en oro, sino en “una gama de minerales”.

Días antes, en la transición hacia el cambio de mando, Barrick colocó en tiempo record, vía RBC Capital Markets, Barclays y GMP Securities L.P., más de US$ 3.450 millones (163,5 millones de acciones comunes a US$ 18,35, mediante una oferta de acciones con acuerdo de compra. Le servirán para pagar parte de su abultada deuda.

ERRORES Nadie duda de que la toma de control de la cuprífera Equinox Minerals por US$ 7,3 mil millones fue el gran error de

¿OTRA VEZ EL HEDGING?

Barrick, que en solo dos años redujo su valor a la mitad, al compás de la caída del cobre.

“Barrick Gold controló y bajó sus costos, pasando de US$ 1.010 en 3T 2012 a US$ $ 916 en 3T 2013. Sin embargo, sus acciones cayeron 55%. ¿Eso significa que Barrick es la compañía adecuada para crear valor? La respuesta corta es absolutamente no”, dijo lapidariamente James Catlin, de The Motley Fool, aduciendo que su valor contable es de 1,4 , insuficiente para atraer inversores. “Barrick tiene mucha deuda en su balance y deberá diluir acciones o vender activos de bajo rendimiento con la esperanza de adquirir minas más productivas”.

Barrick ya vendió tres minas en Australia y se concentra en hoy en sus minas que son más productivas, como Pueblo Viejo, en República Dominicana, que en tres trimestres ya exportó 817.000 oz, por el valor de un (US$ 1.000 millones), después de haber renegociado su contrato con ese país. En 2014 rebasará el millón de onzas.

Barrick ha venido en picada y ve en Thornton a su gran salvador. Las acciones han tocado su piso más bajo llegando a US$ 15, y su cotización ha sido peor que cuando el oro estaba a US$ 400/oz.

Un socio posible es China Investment Corp., el fondo soberano más grande. El paquete incluiría que una constructora china prosiga con Pascua Lama. Y no se descarta un juego a tres bandas en el cual entraría el Banco de la Reserva de China, que podría así aumentar sus reservas de oro.

“Aún no he conversado con Zhou Xiaochuan, gobernador del Banco Popular de China. Si el mayor banco central en el mundo ha dicho que tiene la intención de diversificar con el tiempo en distintas clases de activos, y si una de esas clases

Thornton no descarta la cobertura del oro, o la venta de una porción de oro a precio fijo para mitigar la caída en los precios. Barrick ya incursionó en esta estrategia, tomando coberturas o vendiendo el oro en una fecha futura a un precio fijo, para financiar proyectos, o para protegerse contra la caída de precios. Su estrategia de cobertura ayudó a la compañía en los ´90, pero se convirtió en un pasivo cuando subió el precio del oro de US$ 230 a más de $ 1.000.

Christopher Mancini, de Gabelli Gold Fund, dueña de 2.860.000 acciones , dice que “Barrick tiene demasiadas minas ya. La empresa tiene que hacerse más pequeña y menos compleja, no más”.

“Frente al fuerte retroceso del oro, el hedging podría ser una solución. El oro al contado está 35% por debajo de su pico máximo de 2011 (por encima de US$1.900/oz), y se colocó en torno a US$1.225. Para Harry Mateer, de Barclays, la cobertura es una estrategia financiera prudente, pero John Goldsmith, que vendió su participación en Barrick luego de la fallida compra de Equinox, señaló que la estrategia ha funcionado bien para petróleo y el gas, “pero para Barrick fue contraproducente”.

de activos es oro y si usted es la mayor empresa de oro en el mundo, pero queremos que sea duradera y con el gobierno chino”, dijo Thornton.

Ya hay antecedentes, recordaba Bloomberg: a comienzos de 2013, Barrick ofreció el 74% de la mina North Mara, en Tanzania, a China National Gold Group Corp, pero no hubo acuerdo por el precio del activo. Después de eso, las acciones de African Barrick Gold siguieron cayendo (un -20% en 2013) porque el mercado leyó la caída de la operación como un revés para la minera canadiense.

Si el mandarín es el idioma del siglo XXI, Barrick fichó y promovió al mejor traductor. “In China we trust” dice Barrick, aunque haya quienes digan que a la potencia asiática le seducen más los metales industriales como el cobre y el hierro, que el oro. ◗ * Director de Mining Press

Proveedores

Ley de Compre Local

Nacidos & Criados en San Juan

Fuegos de Octubre. Foto: Daniel Perez

E

l lobby proveedor minero de San Juan consiguió lo que no había obtenido durante la construcción de tres minas y media en la provincia (Veladero, Gualcamayo, Casposo y la frenada Pascua Lama). El gobierno a cargo de Sergio Uñac se hizo eco del reclamo e impuso con su mayoría absoluta en la Legislatura provincial una la Ley de Compre Local. La norma ha preocupado a algunos y alegrado a otros. Mineras y contratistas ya sacan cuentas de cuánto les significará la aplicación obligatoria del Registro Único de Proveedores (RUPEM).

La nueva ley entiende como proveedores locales a personas físicas o jurídicas con domicilio real o social y fiscal en San Juan, no inferior de un año y con 80%) de su nómina de trabajadores tengan domicilio real en San Juan, con una antigüedad no inferior a un año; a las personas jurídica constituidas e inscriptas en la provincia, y con socios mayoritarios con domicilio real o social en la provincia, o en uniones transitorias de empresas (UTE) conformadas al menos en un 50% con proveedores locales.

De cuánto dinero estamos hablando, preguntó Mining Press.

“En tiempos de construcciones de minas podrían haber significado más de US$ 150 millones/año para los contratistas de San Juan, pero ahora ese 75% alcanzará unos US$ 80 millones” estimaron empresarios del sector de la provincia cuyana.

El gobierno ha querido dar una señal política a las empresas sanjuaninas tras la suspensión de Pascua Lama, que tiró abajo muchos empleos. Pero todas las compras y contrataciones de una minera se pueden realizar en la provincia, porque hay una variedad notable de insumos y repuestos que son foráneos. Y un buen porcentaje, importados. Ergo, los más beneficiados serán quienes presten servicios: transportes, soportes logísticos, catering y campamentos, obras civiles, viales, movimientos de suelos, construcciones diarios es lo más contratable en el mercado local sin atentar contra los estándares de calidad.

Proveedores de CASEMI y CEPSM propusieron al gobierno gaps de hasta el 30% con respecto a constructoras y otras

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compañías de afuera de la provincia, aduciendo que empresas de Buenos Aires suelen cotizar más barato, sin valorar debidamente los inconvenientes de la cordillera y después claman por renegociar los contratos.

Finalmente, el texto quedó así: “Se establece como obligación para todas las empresas mineras, que el monto total anual en contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con Proveedores Locales, inscriptos en el R.U.P.E.M., no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del monto total contratado con todos sus proveedores, y conforme a la metodología y requisitos que establezca la reglamentación.

De igual modo deberán contratar, trabajadores que tengan domicilio real en la Provincia de San Juan en una cantidad no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de toda su nómina de trabajadores. En los casos en que las empresas mineras contraten a proveedores no inscriptos en el R.U.P.E.M., esas contrataciones no serán computables a los efectos de la obligación determinada precedentemente, cuando los precios u ofertas de estas resulten inferiores en al menos un diez por ciento (10%), respecto de los precios u ofertas ofrecidos para una misma contratación por parte de proveedores inscriptos en el R.U.P.E.M”(artículo 4º de la ley) Antes del 30 de marzo de cada año, los proveedores locales deberán renovar su inscripción en el mencionado registro. Y el capítulo más polémico de la norma resultó ser el las multas, para nada simbólicas. Las empresas mineras que no cumplan con esta ley serán penadas de 1.000.000 UT (unidades tributarias) a un máximo de 10.000.000 UT. Cada unidad tributaria de San Juan es hoy de 1 peso (unos US$ 0,90).

La ley también faculta al Poder Ejecutivo a incrementar hasta un 50% la tributación de Ingresos Brutos y Sellos para los proveedores mineros no tengan domicilio real o social y fiscal en San Juan.

San Juan ya tiene su ley, que premiará a los nacidos y criados (nic) como les llaman en la Patagonia. La pregunta que se hacían varios mineros es si llega en el momento más oportuno, cuando en todas las mineras del mundo se habla del low cost. El movimiento se demuestra andando. ◗

Actualidad

José Luis Gioja

El reconocimiento minero

E

l accidente, y el estado de salud de José Luis Gioja, impactaron en la actividad minera argentina. Estas voces, entre otras muchas, expresaron a Mining Press su solidaridad y preocupación.

Hernán Vera/ Country Manager at Yamana Gold. “Estamos aunando nuestras oraciones para que el gobernador José Luis Gioja se recupere. Ha sido un baluarte y estamos con fe de que lo seguirá siendo. Toda la industria minera, del primero al último, estamos atentos y orando para su pronta recuperación”.

Jaime Bergé/Cámara Minera de San Juan. “Para la minería del país, José Luis Gioja es mucho y para la de San Juan, es todo. La minería nació cuando era senador, impulsó la Ley de Inversiones Mineras, hizo gestiones a favor de su desarrollo. Y cuando fue gobernador puso en marcha todo eso”.

Alejandro Donna /CASEMI. “José Luis Gioja brindó un escenario óptimo y claro, para que la industria minera pudiese desembarcar e instalarse plenamente en la provincia de San Juan. Podríamos decir que para nosotros es casi un padre, tanto para la industria minera como para los proveedores locales”.

Héctor Laplace/AOMA. Creo, sin temor a equivocarme, que el gobernador es el referente más importante que tiene el sector en la República Argentina. Como organización sindical de los mineros sabemos lo que implica la actividad para la provincia de San Juan y lo que represente el gobernador José Luis Gioja, su firme impulsor”.

Eduardo Machuca/ Troy Resources. “El gobernador José Luis Gioja es un referente de la minería, desde la Ley de Inversiones Mineras porque siempre acompañó a todas las empresas mineras. Cualquier problema que hemos tenido, siempre pudimos contar con él. Todos queremos que se mejore lo más pronto posible. Es un pilar clave siempre para el sector”.

Jorge Palmés/Country Manager de AngloGold Ashanti. “El gobernador José Luis Gioja es muy consecuente, participó en Diputados, Senadores y como gobernador apoyando todos los emprendimientos mineros. Siempre ha creído en la minería, por lo tanto es un referente para los mineros, por encima de cualquier color político”.

Pedro Zárate/ Compañía Minera del Pacífico. “El gobernador José Luis Gioja es el baluarte para la minería, ha sido el único gobernador que ha impulsado esto y ha colocado todo su esfuerzo permanente para que la minería salga adelante.

Siempre optimista y cumpliendo toda la normativa que hay que cumplir, pero tratando de agilizar los procesos y de que se cumplan las inversiones mineras en la provincia”.

Danilo Silva/presidente Cerro Cazador. “José Luis Gioja es el líder político que marca el camino a la dirigencia nacional para fomentar el progreso de la minería en la Argentina.

Ha sabido interpretar y defender la actividad minera. Com-

prender que esta actividad tiene un componente federal muy fuerte y que la minería siempre aporta para el desarrollo del interior profundo. Necesitamos dirigentes políticos con su perfil”.

Nilo Carrion/Cámara Minera de Jujuy. “José Luis Gioja ha sido siempre un defensor férreo de la actividad. En San Juan y el resto de las provincias. Y ha puesto a su provincia en el mapa minero mundial con la defensa encendida de la actividad en todos los foros. Los mineros le debemos mucho, sobre todo por la valentía con que defiende lo que cree. Ha servido para que otros gobernadores se animen a trabajar y marcar rumbo y políticas claras por la minería”.

Oscar Lhez/ secretario de Minería de La Rioja. “El gobernador José Luis Gioja ha sido lo máximo para la minería. Es un gran constructor de la minería argentina, porque empezó desde diputado, siendo senador, gobernador. Claramente es un ícono de la industria minera”.

Facundo Huidobro/Goldrock. “Como referente del sector minero, el gobernador José Luis Gioja significa mucho para el sector. Estamos rezando para que salga todo bien. Para el sector, en las demás provincias, ha sido una persona de mucho valor e importancia”.

Juan Aciar/Minera Peregrine Argentina. “El gobernador José Luis Gioja siempre ha dado un apoyo grande a la minería, entendiendo siempre que la industria minera es una actividad productiva en la provincia”. ◗

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El Grupo

Inversiones

Cerro Negro

Debuta en Marzo

A

pesar de las reconocidas dificultades adicionales que le impuso la economía argentina, y de la incertidumbre que genera el Impuesto Inmobiliario Minero de la provincia de Santa Cruz (que establece un tributo anual del 1% sobre la base de las reservas del yacimiento), la minera canadiense Goldcorp, la principal minera aurífera del planeta, decidió avanzar con la puesta en marcha de Cerro Negro, el proyecto que adquirió con la compra de la australiana Andean Resources, en US$ 3.400 millones en setiembre de 2010.

La mina se encuentra en plena etapa de construcción, para explotar un sistema compuesto por varias vetas de oro y plata de alta ley. A diciembre de 2012, la minera había cuantificado 5.740.000 de oro en la categoría de reseñas (8.900.000 ton, con una ley de 9.43 gr/ton de oro), en comparación con las 4.540.000 oz cuantificadas en 2011, gracias a exitosos programas de perforación en las vetas Mariana Central. Mariana Norte y San Marcos.

Por sus cualidades low cost (US$ 600/oz), Cerro Negro, a pesar del contexto político y fiscal ha sido definido por el holding canadiense como “la próxima piedra angular de Goldcorp”. Mientras ha presentado una demanda en la Corte Suprema de Justicia contra el impuesto provincial, la minera ha ralentado su actividad exploratoria en el área y muestra, como las otras afectadas, mostrar un mínimo de recursos y reservas para escapar del tributo.

“La construcción continuó avanzando durante el 3T 2013 en áreas clave, lo que incluyó la planta, diseñada de acuerdo al

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Código Internacional de Manejo del Cianuro, infraestructura y desarrollo de mina. Sin embargo, el proyecto ha estado sujeto a una serie de desafíos, que ha incluido una demora en el comienzo de la construcción dela línea de transmisión eléctrica principal, como consecuencia del retraso de la emisión de los permisos necesarios; una inflación anualizada del 25% al 30% sin el correspondiente acomodamiento en el tipo de cambio del peso argentino, además de cuestiones relativas a la productividad de contratistas y mano de obra”, señaló Cerro Negro.

El texto corporativo refleja de una forma elegante los diversos conflictos, algunos de ellos de características violentas, que debió soportar la mina en construcción por parte de los gremios Camioneros, UOCRA Y AOMA, en el último año.

Muchos de ellos, tolerados o alentados, según el caso, por el gobierno provincial.

“Como resultado de estos desafíos. La compañía ha decidido diferir ciertos gastos de capital en Cerro Negro, lo que incluye el cese de la actividad exploratoria en 2013, y el diferimiento del desarrollo continuo del depósito Mariana Norte hasta fines de 2014. Ello ha resultado en una revisión de la programación y de la estimación del costo de capital inicial de Cerro Negro”, dijo la compañía en una comunicación a los inversores.

Costos. Mientras prepara el comienzo de las operaciones, Goldcorp dice haber revisado el costo de capital, que ahora ascendería de US$1.600 millones a US$1 .800 millones. La inflación de costos ha sido evidente: en enero era de US$

Cerro Negro. Foto: Miguel Acosta

1.350 millones. Y en 2011, de US$ 749 millones.

La producción de Cerro Negro se situará entre 130.000 y 180.000 oz en 2014, como resultado del éxito exploratorio en las vetas Eureka y Mariana Central. El diferimiento del desarrollo de la veta Mariana Norte no impactará en los niveles productivos de los cinco primeros años.

Chuck Jeannes: Cerro Negro va, pese a todo. comienza, Santa Cruz tendrá una mina metalífera más. A pesar del mensaje del director ejecutivo de Goldcorp, Chuck Jeannes, en el reciente Denver Gold Forum de que “es muy difícil invertir en Argentina”. Pero Cerro Negro ha mostrado su resistencia a todas las dificultades y se apresta a entrar en operaciones.

UN AÑO DIFÍCIL No fue un año fácil para Goldcorp. Después de haber contabilizado pérdidas por US$ 1.930 el 2T sólo pudo exhibir ganancias por US$ 5 millones en el 3T, casi nada versus los US$ 498 millones de igual periodo de 2012.

Goldcorp reveló una pérdida de $ 1.900.000 millones en la caída de los precios del oro. Y reportó ingresos por 9 US$ 29 millones y unos ingresos trimestrales de US$ 1.200 millones.

Las ganancias netas ajustadas bajaron hasta US$ 190 millones, o US$ 0,23/acción, frente a los US$ 441.000.000, o US$ 0,54 /acción, en el 3T 2012 . El flujo de efectivo operativo ajustado fue menor en US$ 375 millones, o US$ 0,46/ acción, frente a los US$ 686.000.000, o US$ 85/acción, en el 3T 2012.

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LAS OBRAS “La construcción de Cerro Negro se ejecuta por contrato EPCM, con el cual las actividades ya habían alcanzado un 66% a fines del 3T 2013, mientras que la ingeniería de detalle tiene un grado de avance del 96%”, dice la compañía.

Las principales actividades y desarrollos del trimestre mencionado fueron la construcción de la línea de alta tensión que estará terminada en febrero de 2014, en conjunto con la coordinación con agencias regulatorias y el trámite del permiso para su conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Más de un 40% de la base de las torres ya estaban instaladas, y las torres iniciales habían sido erigidas.

La mayor parte de los trabajos de obra civil de la planta de procesos estaban cerca de su terminación. Las instalaciones del triturador primario y la instalación de equipos mecánicos fueron completadas en un 96%. En tanto que el edificio de molienda estaba concluido en un 94% con las plataformas de acero interiores completas al 30% En tanto, que la producción de mineral y el desarrollo (en metros) marcó un nuevo record: en la medida en que las actividades mineras continúan aumentando hacia las 4.000 ton/día, el nivel de producción deseado.

“El desarrollo y la producción continúan en franca aceleración en la mina Eureka y registraba más de 30.000 ton minadas durante septiembre. El desarrollo de mina primario continuo durante el trimestre en Mariana Norte y Mariana Central superaba las 7.000 ton”, señaló la empresa.

Si todo va bien, al fin del primer trimestre del año que

Inversiones Como otras mineras, aumentó la producción de oro en el tercer trimestre: 637,100 oz vs 592,500 oz de 2012. La producción de plata bajó de 7.700.000 vs 8.500.000 oz de 2012.

Los costos por onza de oro producida fue de US$ 992/oz mientras que el costo en efectivo por onza fue de US$ 551 y US$ 706 en forma de subproductos. También vendió más oro. 652.100 oz vs. 617,800 oz del 3T 2012.

En las menores ganancias netas también influyó el impacto tributario del acuerdo renegociado con República Dominicana para la mina de oro Pueblo Viejo (40% Goldcorp/60% Barrick Gold).

“Cerro Negro producirá entre 130.000 y 180.000 oz en 2014” Después de haber cancelado en julio el desarrollo de Cerro Banco, en Guatemala, el ajuste en Goldcorp también afectó a El Morro (70% Goldcorp/30% New Gold), en Chile, que el 23 de octubre obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental, que le autoriza a construir la mina de oro y cobre en la III región. “El estudio de factibilidad que es bastante antiguo en términos de capital y estimaciones de costos. Necesitamos actualizarlo”, dijo el director ejecutivo, Chuck Jeannes, en referencia a la estimación inicial de US$ 3.900 millones. El

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Testigos de un amanecer. Foto: Hugo Conti.

Morro (reservas probadas y probables de 8.170.000 oz/oro y 6.120.000.000 lb/cobre) se complicó más porque su suministro energético fue proyectado en vinculación a la futura central a carbón de Castilla (US$ 4.500 millones), de MPX, del quebrado Eike Batista. La Corte Suprema de Chile ordenó un nuevo estudio de impacto ambiental para el proyecto, por lo que su futuro es incierto. En noviembre, Goldcorp y Barrick anunciaron la venta de Marigold, en Nevada, EE.UU., para reducir sus pasivos.

En síntesis, para Goldcorp la receta es más producción, menos costos, menos activos y lupa sobre las inversiones, todo para pasar la difícil coyuntura de precios bajos y financiamiento escaso para el negocio minero. ◗

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Empresas

Ingeniería, Construcción y Montajes Industriales

I

nfa S.A, dedicada a la ingeniería, construcción y montajes industriales, nació en el año 2000 proyectándose a la provisión de servicios para el Grupo Aluar y hoy posee una amplia experiencia en proyectos de alto nivel de exigencia, así como la capacidad de ejecutar obras en minería, gas, energía.

“A partir de 2007, comenzamos a proyectarnos hacia terceros por la capacidad demostrada por sus talleres y profesionales, en particular dentro de la industria de la minería”, dice José María Rodríguez, gerente comercial, ocupado del desarrollo de negocios proyectando la compañía hacia trabajos no solamente de construcción y montaje, sino también a servicios de ingeniería y consultoría.

“Actualmente, Infa está bastante bien situada en la minería argentina, fundamentalmente en la Patagonia, donde radican sus principales clientes. En Cerro Negro participamos como contratista principal en el montaje electromecánico de todo el proyecto. Lo que respecta a clientes mineros fuera del área de Patagonia, estamos desarrollando servicios EPC para el proyecto de carbonato de litio en Jujuy, para Sales de Jujuy perteneciente al Grupo Oro CobreToyota. Allí, con un desarrollo de 16 profesionales radicados en el Salar de Olaroz, estamos coordinando y manejando todo el proyecto desde el punto de vista de la ingeniería, asistencia a las compras y en el gerenciamiento de la construcción”, precisa Rodríguez.

La planta industrial de Infa está emplazada en Puerto Madryn, provincia de Chubut, donde dispone de 14.000 m2 cubiertos estructurados en seis naves de trabajo, dentro de un predio de 7 has. Además de atender la industria petrolera y minera, la compañía trabaja con la química, cementera y neumática. Infa desarrolla la capacidad intelectual y de recursos propios, tiene un plantel de 160 profesionales. Además, el personal de mano de obra directa supera las 1.000 personas, repartidas entre las instalaciones de talleres en la localidad de Puerto Madryn y en las obras que tiene fuera de dicha ciudad.

ENERGÍA La compañía está también focalizada en desarrollar sus recursos aplicados al oil&gas. “Estamos trabajando para YPFy Panamerican Energy, pero proyectando nuestra empresa a efectos de poder calificar en lo que hace a fabricaciones de equipos especiales, dado que recientemente hemos adquirido la estampa Q

y S del Código ASME 8. Esta calificación habilita a la compañía a ser un proveedor especialista en recipientes a presión y calderas sometidas a presión, lo cual lo destaca porque se requiere para la fabricación de este tipo de elementos a nivel internacional y nacional a efectos de ser homologados por los diferentes clientes y como proveedor calificado que responde a las normas internacionales”, explica el gerente Comercial.

Dentro de la industria siderúrgica, Aluar sigue siendo uno de los principales clientes de Infa y requiere una atención permanente. “Estamos manejando la expansión del grupo industrial Fate en San Fernando y también atendiendo a empresas subsidiarias del Grupo Aluar como Aluar Elaborados, en lo que es la línea de sus productos de aluminio. También estamos presentes en el complejo hidroeléctrico Futaleufú, en la zona de Trevelin, en el Parque Nacional de Los Alerces y entre otros clientes, sumamos a la industria cementera. Loma Negra es uno de nuestros clientes, los hemos asistido en su conversión a carbón en la planta de Catamarca y también abastecemos a varias manufactureras de menor grado dentro del país”, señaló Rodríguez.

PROYECCIÓN Infa, que exportó parte de su producción a España, encaró un proyecto de expansión dirigido a fortalecer su posición en el mercado del gas y del petróleo. “Los no convencionales pueden llegar a ser una oportunidad y en este momento queremos fortalecer nuestra capacidad de taller con la obtención de la estampa Q y S, bajo el código ASME 8, y así mostrar y brindar la capacidad de calderería pesada y el mecanizado pesado que tenemos en nuestras instalaciones de la localidad de Puerto Madryn”, concluye el ejecutivo. ◗

Empresas

Eficiencia energética Compresores centrífugos ZH+

A

tlas Copco ha lanzado una nueva gama de compresores centrífugos de alta eficiencia energética que ahorra hasta un 7% de energía específica a plena carga y hasta otro 9% a carga parcial.

Suministrada como paquete listo para usar, la nueva gama Atlas Copco de compresores centrífugos exenta de aceite ZH 355+ - 900+ emplea una avanzada aerodinámica para reducir el consumo de energía en el elemento de compresión. Además, todos los componentes de la unidad se han diseñado utilizando el análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD) para reducir drásticamente las caídas de presión en el paquete.

El resultado es una reducción de la energía específica de hasta un 7% a plena carga en comparación con el modelo anterior. Los álabes de aspiración (IGV), que forman parte del alcance de suministro estándar de Atlas Copco, reducen adicionalmente el costo de energía en un 9% a cargas parciales con respecto al control por válvula de estrangulación.

Como el consumo de energía constituye cerca del 80% del costo del ciclo de vida de un compresor, los usuarios se beneficiarán desde el primer día de la reducción del costo total de propiedad. Aparte de la eficiencia energética, la fiabilidad es un aspecto muy importante.

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Para garantizar el máximo tiempo productivo, los compresores centrífugos ZH de Atlas Copco emplean funciones de alto nivel. Los rodetes fresados y los álabes de aspiración (IGV) servocontrolados son sólo dos ejemplos de la larga lista que contribuye a un funcionamiento sin problemas y una prolongada vida útil.

El tercer aspecto es la calidad del aire certificada con la Clase 0. Un exclusivo sistema de sellado a prueba de fallos evita la posibilidad de contaminación del aire con aceite, sin necesidad de aire de sellado externo. Un demistor motorizado captura los vapores de aceite de la caja de engranajes, eliminando así el riesgo de entrada de vapores de aceite junto con el aire de aspiración. Esto protege el producto final de los clientes frente a la contaminación por aceite.

“La gama existente de turbocompresores ZH ya se considera un referente de eficiencia energética y fiabilidad. La introducción de la nueva gama eleva el listón incluso más”, afirma Chris Lybaert, presidente de la división Oil-free Air de Atlas Copco. “Atlas Copco está comprometida con una productividad responsable y nos esforzamos constantemente por introducir en el mercado las mejores soluciones en términos de eficiencia energética, año tras año”. ◗

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Líder en estructuras de acero para la minería Obras llave en mano Todo nuestro equipo posee una alta preparación profesional en ingeniería y construcciones de obras para la minería.

Debido a nuestra consolidada experiencia, implementamos proyectos "llave en mano" en todo el país y la región.

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Empresas

En todo Proyecto Metálico

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IMOMET es una empresa familiar especializada en la fabricación de estructuras metálicas soldadas y abulonadas tanto pesadas como livianas, galerías de embarque portuarias para almacenaje o carga, puentes, torres de proceso, naves industriales, molinos verticales para molienda de Klinger, silos, ciclones y filtros de manga, tanques API, en definitiva todo lo que se pueda desarrollar mediante una ingeniería de detalle o un proyecto metálico nosotros podemos construirlo.

“Contamos con 100 empleados, altamente capacitados para brindar un servicio de acorde con las exigencias del sector industrial. La administración y planta fabril están en Rosario, sobre Circunvalación, lugar que nos permite tener acceso a los puertos y a las principales autopistas del país cómo Córdoba, Buenos Aires y San Juan” precisa Hernán Cimolai presidente de la compañía que acaba de cumplir 30 años.

CIMOMET ofrece un servicio completo y exclusivo “Las empresas a las que brindamos nuestra atención trabajan las 24 horas, para poder atenderlas con eficiencia debemos trabajar a la par, acá no hay feriados ni fines de semana”.

Los principales clientes de la compañía son mineras, constructoras y destacadas firmas del país, nacionales e internacionales como Barrick, M3, Oroplata, Techint, Polysius de Argentina, Danieli (una empresa de ingeniería italiana), Laminados Industriales, Siderca y Siderar, entre otras.

Cimolai detalla: “La administración y planta fabril ocupan 12.000 m2, están en la zona oeste de la ciudad de Rosario. La planta cuenta con 12 puentes grúas de 10 y 5 ton, grúas móviles de 18 y 9 toneladas para todo lo que sea despacho en la zona fuera del alcance de los puentes grúas”. Poseen además una playa de materiales y estiba de productos elaborados con grúa pórtico de 32 m de luz, 10 m de alzada bajo gancho y 10 ton de

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capacidad, dos naves para tratamiento superficial con granalla, una nave que es netamente de oxicorte y auto elevadores.

CIMOMET está certificada en ISO 9001, cuenta con cilindradoras CNC, plasmas CNC, máquinas de perforadoras de placas y de perfiles y ángulos CNC. “Tenemos un departamento de ingeniería en donde desarrollamos ingeniería de taller y elaboramos cálculos, tanto para estructuras como para equipos a presión como por ejemplo: anteproyectos de construcción, cálculos estructurales y unifilares, diseño de estructuras en 3D, soldadas y abulonadas, desarrollo de ingeniería básica, planos de conjuntos y de partes, ingeniería de detalle para construcción y detalles de ensamblado” explica el presidente de la firma.

Cimolai indica respecto al balance del 2013 “Venimos trabajando sostenidamente, tuvimos un buen año. Hemos producido un cambio en lo que es la faz productiva con la incorporación de las maquinas CNC, que nos permitieron aumentar la producción y estamos por adquirir una nueva máquina de granallado que va a tener aproximadamente un rendimiento de 700 horas mes”. ◗

RSE

Gualcamayo:

El gran proyecto agroindustrial y turístico

M

inas Argentinas SA (MASA), la subsidiaria de Yamana Gold en Jáchal lanzó un proyecto de sustentabilidad para las comunidades vecinas a Gualcamayo, cuya particularidad es que no forma parte del plan de cierre de la mina.

El ambicioso proyecto se divide en dos partes. La parte agroindustrial es su centro neurálgico, con una fábrica de aceite que podrá ser abastecida por plantaciones de olivos de zonas aledañas como Guandacol, y en segundo lugar porque allí también podrán hacerse conservas derivadas de la aceituna o de los frutales plantados en el emprendimiento.

El inicio del proyecto comenzará con el implante de Arbequina y Picual (variedades de olivos), tiempo después se plantarán frutales, vides para vinos de altura (Sauvignon Blanc, Viognier, Malbec y Bonarda) y la zona de chacra, en donde se sembrarán las hortalizas destinadas a abastecer la cocina del campamento.

Se prevé que la distribución en terreno será de 100 has para uvas y hortalizas y las 300 restantes destinadas a los olivos.

El costado turístico de la propuesta estará dado por la construcción de un hotel y no más de 12 cabañas, infraestructura que comenzará a construirse una vez finalizado el montaje de la fábrica aceitera. Estas unidades habitables tendrán capacidad para albergar a unas 80 personas estimativamente.

“En la declaración de impacto ambiental de Gualcamayo ya se había contemplado un ambicioso plan de forestación en las zonas próximas a la Ruta 40, por donde se ingresa al yacimiento. A medida que maduró la idea, apareció esta iniciativa que permitirá además generar nuevos puestos de trabajo y más desarrollo para la región”, explicó Marcelo Agulles, coordinador de comunicaciones de MASA. La primera etapa comenzará en 2014. Actualmente se efectúan tareas de delimitación del terreno, caminos de acceso para las líneas eléctricas y una estación de bombeo de agua subterránea. Según la empresa, Gualcamayo consta de siete años de vida estratégica factibles de ser ampliados mediante exploraciones; por lo que un proyecto de estas características

URUGUAY MINERO El interés de Uruguay por desarrollar la minería quedó plasmado en el viaje que realizó un comité uruguayo a visitar la mina jachallera Gualcamayo, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Ambiente (MVOTMA) de ese país.

“Nos interesa la seguridad minera porque estamos en un proceso de actualización en nuestra legislación sobre el tema, tenemos un reglamento de policía minera que tiene más de 50 años y nos estamos asistiendo con técnicos del exterior para actualizarlo”, explicó Vilma Daudy, asesora profesional en la Dirección Nacional de Minería y Geología de Uruguay. definitivamente será un valor agregado a la comunidad.

La zona prevista para el asentamiento del proyecto está ubicada en las laderas de acceso a la mina, pasando la garita de ingreso situada sobre ruta 40. Son 15 km distribuidos en 4.000 has de las cuales se utilizarán 400, cuyo desarrollo previsto se fraccionó en etapas anuales que completarán 8 años de extensión total.

ESCUELA DE NEGOCIOS Finalizado el proyecto y una vez en marcha, se contempla que en el lugar funcione un Escuela de Negocios para formar a los lugareños “que piensen negocios para su zona”, dice Eduardo García, de Pie de Monte SRL, consultora local encargada del diseño de esta propuesta.

El proyecto agroindustrial de Gualcamayo ronda una cifra de inversión total cercana a los 30 millones de dólares. Los avances efectuados hasta el momento han sido solventados en exclusivo por MASA, pero ya se ha comenzado a diseñar el modo en el que podrán integrarse privados, mediante participación externa. ◗

Negocios

Elsztain Minero

Entró en Lindero

Vista a Lindero. Foto: Sole Lopez

E

l conocido empresario argentino Eduardo Elsztain, dueño de los shoppings que controla el grupo IRSA e importantes inmobiliarias en la región, dio un nuevo paso en el negocio minero. A través del grupo inversor Austral Gold, compró acciones de Goldrock Mines, dueña del proyecto aurífero Lindero, en de Salta.

Goldrock Mines anunció “que ha firmado un acuerdo de suscripción para una colocación privada con Austral Gold.

La operación se hizo a través de la venta de 11.560.000 acciones y totalizó un negocio de alrededor de US$ 9,3 millones.

La venta fue de 11.560.000 de acciones a $0,80 por acción.

El certificado de opción de compra o warrant da derecho a comprar una acción ordinaria durante 60 meses siguientes al cierre del Ofrecimiento. Tanto el precio de la unidad como el precio de ejercicio del warrant representan una prima de 51% sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias en la Bolsa de Toronto al 17 de septiembre de 2013.

Lindero tiene reservas estimadas en 65,5 millones de ton y ya obtuvo de Salta la Declaración de Impacto Ambiental, o permiso minero preliminar que le autoriza a desarrollar el open pit y las pilas de lixiviación de oro. La construcción de la mina podría demandar unos US$ 150 millones para garantizar una capacidad de tratamiento inicial de 15.000 ton/día, incrementándose a 18.750 ton/día durante el primer año. La producción será de 109.000 oz/año durante los primeros nueve años.

Goldrock destacó la integración de un equipo de operaciones de vasta experiencia con el que hoy está focalizado en la financiación del proyecto, apuntando a la producción comercial anticipada en 2015. El objetivo de Goldrock es convertirse en un productor de oro de 250.000 oz/año mediante elcrecimiento en sus propiedades y adquisiciones a corto plazo.

De acuerdo con las previsiones de la empresa, las tratativas

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estarían cerradas hacia fines de este mes. Al cierre de las negociaciones, está previsto que el comprador posea aproximadamente el 15% de las acciones de la firma.

Según Elsztain, “esta es una excelente operación para Austral Gold y marca el siguiente paso en nuestra estrategia de creación de una empresa de metales preciosos de América del Sur. Tenemos una fuerte relación con Goldrock, que nos permite obtener acceso al impresionante proyecto de desarrollo de Lindero. Nuestro equipo técnico está muy alentado por este proyecto y una vez que nuestra inversión inicial haya concluido, nos centraremos en el trabajo con el equipo de Goldrock para comenzar la producción”.

IRSA, uno de los grupos más importantes de negocios en la Argentina, lidera empresas que incluyen al sector inmobiliario, centros comerciales, edificios de oficinas y hoteles tanto en la Argentina como en Estados Unidos. Elzstain también mantiene operaciones importantes en el sector agrícola en varios países.

Anteriormente, incursionó en el año 2005, como accionista del proyecto minero Guanaco, en el Norte de Chile Paul Matysek, presidente y CEO de Gold Corp, se mostró “muy complacido con la inversión de Austral Gold y el resultado de la relación estratégica con nuestro experimentado socio argentino en el negocio. El equipo de Austral Gold cuenta con un grupo de profesionales de alto nivel en minería y asuntos financieros y una amplia experiencia en inversiones en Argentina. Esta colocación privada le ha permitido a Goldrock dar los pasos críticos para la construcción de Lindero y reducir significativamente los riesgos de calendario en el desarrollo del proyecto. ◗

Empresas

Con la confianza del cliente

S

oluciones MRO provee productos y servicios que reducen costos y optimizan tiempos en los procesos de sus clientes. Está presente en todo el país y cuenta con representación en los principales mercados de América Latina y cuenta con 400 empleados, 250 propios y 150 de Favra, con la cual trabaja de forma integral. Favra comercializa válvulas para petróleo y gas, dentro de las cuales está la válvula Pinch que volvió a fabricarse para la industria minera.

“Tenemos en stock más de 6.000 artículos, en 15 almacenes.

Favra, en sus 7.500 m2 en Wilde, Buenos Aires, y desde 1950 viene fabricando dos familias de productos: conducción de fluidos y automatización, y torres de enfriamiento. En válvulas nos hemos especializado en gas y petróleo, cumplimos con todas las normas API y hemos certificado APICYD para algunas válvulas específicas para gasoductos y oleoductos.

En torre de enfriamiento, contamos con la aprobación de todas las normas americanas concentradas en el Cooling Technology Institute, que concentra toda la tecnología en equipos de enfriamiento”, destaca el CEO de la empresa, Marcos Montefiore.

“En Soluciones MRO, tenemos 11 familias de productos, además de las dos mencionadas en Favra. Somos los armadores y fabricantes de mangueras más importante de Argentina, armamos más de 25.000 conjuntos por mes, en estos 15 centros de armado y distribución en el país”.

MINERÍA “Estamos en las minas para lograr mayor operatividad de los equipos. Las grandes mineras de la Argentina confían en nuestra trayectoria, calidad de proceso y calidad de producto, brindando seguridad en equipos de alto rendimiento y de alto costo”, precisa el empresario.

“Argentina ha importado maquinaria de origen diverso y tenemos que estar preparados para dar las soluciones en

cualquier rubro y máquina. En nuestro centro de distribución concentramos más de US$ 5.000.000 de stock. Tenemos otros US$ 4 millones de stock en esos 15 centros de distribución y armado de mangueras. Hemos invertido recientemente más de US$ 3.000.000 en equipos de infraestructura, para ampliación de planta productiva o sistemas de información”, dice Montefiore.

En gas y petróleo, Soluciones MRO tiene contratos marco con las operadoras y los servicios petroleros, desde la perforación del pozo hasta la refinación.“Nuestros clientes más importantes han sido las principales refinadoras y operadoras petroleras, YPF, Shell, Exxon y perforadoras como San Antonio y otras. En minería, nos hemos concentrado en grandes mineras como Goldcorp, Yamana Gold, Glencore Xstrata, Silver Stándar y Barrick Gold”, explica.

AMPLIACIÓN “Nuestro nuevo centro de mecanizado nos va a permitir aumentar la calidad y la productividad del proceso de mecanizado de válvula, con una prensa para mangueras de hasta 10” que nos va a permitir sustituir importaciones de mangueras”, precisó el empresario.

Soluciones MRO suma 11 familias de productos y servicios.

“La más importante de es conducción de fluidos, donde concentramos mangueras para todo tipo de fluidos gaseosos y líquidos, conexiones acoples rápidos, y todo tipo de conexiones. Además, la familia de válvulas exclusa, globo, retención, tapón lubricado, filtros, válvulas de seguridad, esféricas, menores a 2” forjadas y mariposa. Y tenemos instalaciones con revestimientos antiabrasivos y anticorrosivos que permiten alargar la vida útil de componentes tanto metálicos como de piso industrial y concreto. En la familia de PLF, Planta Libre de Fugas, tenemos desarrollos y soluciones a medida para evitar contaminación ambiental y dar seguridad en el trabajo con soluciones en bombas y válvulas con fuga cero garantizada, un elemento muy importante para ingeniería, mantenimiento y operación de las plantas”, detalla Montefiore.

“En la familia de torre de enfriamiento de agua que fabrica Favra, hemos desarrollado también muy buenos rellenos de alta tecnología y relación de intercambio aire-agua, inobturabilidad de rellenos y estructuras plásticas que evitan la corrosión generada por el circuito propiamente dicho de agua y sus tratamientos con elementos químicos”, concluye. ◗

Opinión Proyecto Filo Colorado, Catamarca. Foto: Cristian Azcurra

Proyectos inactivos: una mirada legal Por Sabrina Lauberer*

E

l artículo 225 del Código de Minería dice que cuando una mina hubiera estado inactiva por más de cuatro años, la autoridad minera podrá exigir al concesionario que en el plazo de seis meses presente un proyecto de activación o reactivación, el cual deberá ser cumplido en cada una de las etapas comprometidas en un plazo que no exceda los cinco años, bajo pena de caducidad de la concesión aplicable en el primer incumplimiento.

Y considera como inactividad de la mina y argumento suficiente para declarar la caducidad de los derechos concedidos.

El texto legal reza literalmente “que una mina ha estado inactiva cuando no se han efectuado en ella trabajos regulares de exploración, preparación o producción”, de cuya lectura se interpreta que la norma resulta aplicable cuando la inacción es absoluta y continua. Ergo, que las actividades mineras se encuentren paralizadas total e ininterrumpidamente durante el plazo establecido, empero no resulta analógicamente aplicable cuando exista un cierto grado de actividad operativa, aún cuando ello fuere por un reducido periodo. En caso de producirse la caducidad, la mina vuelve al dominio del Estado y se inscribe como vacante, pudiendo ser adjudicada a quien primero la solicite.

Dada la relevancia de este instituto y sus efectos, puede entenderse que constituye una nueva obligación de amparo que se adiciona a las taxativamente establecidas en el ordenamiento legal, como ser pago de canon y cumplimento del plan de inversión. Ello es así dado que la concesión minera se entiende que es una concesión legal, que a diferencia de otras concesiones administrativas, se otorga con la condición de que el concesionario cumpla con las exigencias legales preestablecidas, entre la que se encuentra la que aquí analizamos.

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De declarase la caducidad por inactividad, dicha resolución, como toda disposición de las autoridades que afecte derechos de los titulares mineros, puede ser pasible de defensas por parte de estos últimos, que justificadamente planteadas y analizadas podrían actuar como atenuantes o eximentes, siempre y cuando existiese sustento y prueba suficiente de los hechos que se plantean.

Catalano menciona como eximentes objetivos de fácil constatación aquellos vinculados con las características de la zona, medios de transporte y equipos de trabajo. Contrariamente, el mismo autor entiende como inicialmente insuficientes o de difícil constatación las causales referentes a capacidad productiva, demanda de los productos en mercado o mercado recesivo. Excepto que ello se deba a causas de mayor envergadura y de carácter general, o que el titular pueda justificar mediante un estudio de factibilidad técnico, económico y financiero que la mina no resulta explotable en las condiciones actuales a fin de mantener su derecho vigente, situación que resulta altamente dificultosa de argumentar y comprobar, y que quedará sujeta a un exhaustivo análisis de la autoridad minera.

De todos modos, la norma no otorga pautas objetivas para determinar la caducidad, como lo hace en el resto de las condiciones de amparo, sino que lo deja a criterio de las autoridades, lo que sin duda hace más compleja esta justificación y le genera al concesionario un manto de imprevisibilidad sobre la decisión oficial, contra la cual se entiende que tendrá la garantía de la doble instancia y el recurso judicial correspondiente.

Una segunda cuestión de análisis se refiere al plazo, y desde cuando se entiende aplicable este instituto, entendemos que ello sucede a partir del registro de la mina, momento en que se permite comenzar las actividades de explotación,

lo que en la práctica implicaría que minas en estado inicial de exploración ya registradas, que hayan cumplido los requerimientos legales como ser labor legal y petición de mensura se vean comprometidas por este instituto sin siquiera tener conocimiento real de la viabilidad económica del proyecto.

De lo expuesto se deduce que la concesionaria podría paralizar sus actividades por un margen de hasta cuatro años, por complicaciones económicas o de mercado o por cualquier otro motivo transitorio, con su respectiva seguridad jurídica de no desprenderse por dicho motivo de sus derechos mineros ni poder considerarse dicha actitud por parte de las autoridades mineras, como un abandono de mina.

“Las minas son instrumentos de la producción dentro de un marco de razonabilidad” La presente regulación persigue que las minas sean instrumentos activos de la producción dentro de un marco de razonabilidad.

Ello se vincula con el espíritu del Código de Minería, que rige los derechos, obligaciones y procedimientos, no sólo de la adquisición sino también de los trabajos de exploración, explotación y aprovechamiento de los minerales y requiere a los concesionarios una participación responsable en el sistema minero.

Este instituto no vulneraría el sistema de amparo vigente, toda vez que aquel concesionario que pague su canon y cumpla el plan mínimo de inversión conservará su concesión aunque la mantenga inactiva, siempre y cuando esta situación no exceda los cuatro años ininterrumpidos. La situación expuesta no exoneraría a la operadora de sus compromisos medioambientales y de corresponder el respectivo plan de cierre, así como aquellos compromisos asumidos durante sus actividades.

Meses Vale hizo uso de este derecho optando por suspender sus actividades en el proyecto Río Colorado en Mendoza,

fundándose en el contexto macroeconómico Argentino y los fundamentos económicos del proyecto, empero sin intenciones por el momento de abandonarlo, sin perjuicio de las medidas en cuanto a su personal, vedando de esta forma la intención del Gobierno de transferirlo a otra compañía durante el plazo legal establecido.

Recientemente Barrick Gold confirmó una reducción temporal de la construcción de Pascua Lama en San Juan, anunciando que su reactivación futura dependerá de las condiciones económicas del proyecto como ser costos, precio de metales y contexto legal.

En Santa Cruz, Goldcorp anunció el aplazamiento de ciertos gastos en el proyecto Cerro Negro y Mariana, suspendiendo las actividades de exploración y la puesta en marcha de la planta. Por otra parte, Cerro Cazador también ha decidido paralizar sus actividades prospectivas en la provincia. Es dable resaltar que en estos casos a la compleja coyuntura nacional e internacional se adiciona la desfavorable creación del Impuesto Inmobiliario Minero.

Si bien en muchos de los casos citados no se trataría de una suspensión total ni permanente de los proyectos, conforme el escenario contemplado en la norma de análisis, todo demostraría que serán las condiciones futuras favorables o desfavorables, las que finalmente determinarán las consecuentes medidas a tomar por la compañía y en su caso la decisión de una posible detención de actividades.

En este contexto, el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la Argentina (GEMERA) dio cuenta de una notable caída de las campañas exploratorias en 2013, originada especialmente por las medidas cambiarias y el aumento de costos programados por las empresas, hechos que dificultaron considerablemente la obtención de inversiones destinadas a tal fin. Este panorama ha generado que muchas compañías, especialmente las juniors, suspendan sus campañas exploratorias y trabajos en terreno, manteniéndose stand by hasta tanto definan la acción a tomar al respecto. ◗ *Especialista de Derecho Minero, Estudio Abeledo Gottheil Abogados.

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Catamarca

BAJO EL DURAZNO LA GRAN PROMESA

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a Secretaría de Minería de Catamarca, aprobó la ampliación del programa de perforación “Diamantina 2013” para la exploración del proyecto Bajo El Durazno, propiedad de YMAD, aledaño al Bajo de La Alumbrera.

“Luego de la evaluación y verificación en terreno del plan exploratorio del manejo ambiental de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, se aprobó la ejecución de 3.000 m de perforación solicitada por Minera Alumbrera”, dijo la autoridad minera provincial.

Bajo El Durazno está a 3 km del Bajo La Alumbrera y tiene un recurso geológico estimado en 200.000.000 ton de minerales. Forma parte del complejo volcánico Farallón Negro, en el departamento Belén. Está en línea recta, a 10 km al Este-Noreste de la mina Farallón Negro, de YMAD, y a 6 km al Norte del Bajo La Alumbrera.

Los trabajos abarcarán acondicionamientos de accesos y construcción de plataformas para el emplazamiento de equipos

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de exploración y demandarán la incorporación inicial de aproximadamente 25 personas de manera directa, entre geólogos, operadores de equipos y muestreadores. En 2012 se ejecutaron en el depósito 5.000 m de perforación Dentro de la concesión de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), al Noroeste de la provincia de Catamarca, se encuentra, entre otras áreas de interés, Bajo El Durazno, donde la empresa interestadual continúa la realización de trabajos de prospección y exploración, con resultados muy alentadores.

“Los resultados de los trabajos efectuados desde 2009 pusieron de manifiesto el potencial minero de Bajo El Durazno, por lo cual se hicieron una serie de perforaciones de exploración, que sumaron 13.840 m de sondeos hasta 2012. El análisis de estos trabajos permitió comprobar que la mineralización continuaba en profundidad, por lo cual se programaron 5.000 m de perforaciones adicionales, con lo cual, hasta junio se ha-

bían acumulado 18.395 m de perforaciones con recuperación de testigos”, señaló el presidente de YMAD, Manuel Benítez.

“Habiendo concluido las perforaciones y los estudios proyectados, si bien se habían ubicado importantes recursos de mineral, era conveniente, mientras se avanzaba en la elaboración del Estudio de Factibilidad, ejecutar 3.000 m de perforaciones adicionales para mejorar la información respecto al volumen y leyes de mineral, con la consiguiente ampliación del Informe de Impacto Ambiental. Así, una vez obtenidas las autorizaciones respectivas se concretaron los trabajos de campo y posteriormente las nuevas perforaciones. Hasta mediados de noviembre se han concluido ocho perforaciones por 1.480 m, y esperamos completar los 3.000 m proyectados antes de fin de año”, dijo Benítez.

“Estamos muy orgullosos de contribuir una vez más al desarrollo de Catamarca y de la minería nacional, a través de un nuevo proyecto minero que permitirá sumar nuevos recursos, nuevos puestos de trabajo y riqueza, lo que ha sido una constante en la labor de nuestra querida empresa todos estos años”, subrayó Benítez.

ALUMBRERA DIXIT Minera Alumbrera también destacó el progreso de la exploración en Bajo el Durazno. Y aclaró que está previsto que se desarrolle en dos etapas, una finalizó en el 1T 2013 y la otra se ejecuta en la actualidad. Los datos obtenidos, junto a las campañas de años anteriores, permitirán concluir un Estudio de Factibilidad de Explotación en los próximos meses.

Por otra parte explicó que en el Bajo de la Alumbrera opera con el mismo ritmo y emplea en forma directa a más 2.400 personas entre propios y contratados. El gerente de Relaciones Institucionales, Jorge Montaldi, precisó que “la producción alcanzada en 2012 fue de 520.000 ton de concentrado de cobre y oro y se mantendrá durante la vida útil del yacimiento, prevista a finales de 2018”. Mientras tanto, el estudio de Agua Rica sigue su curso normal conforme a los plazos previstos en las etapas de exploración, con el análisis de la información obtenida en la perforación 2012-2013, que servirá para evaluar alternativas viables de explotación. La empresa ratificó que continúa con las actividades de responsabilidad social empresaria en la zona aledaña al yacimiento Bajo La Alumbrera.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) obliga a contrata auditores ambientales del Registro de Consultores Ambien-

LICITACIÓN DE YMAD: AQUELLA HISTORIA En abril de 2007, Minera Alumbrera se adjudicó, como único oferente, la licitación internacional convocada en septiembre de 2006, para explorar nuevas áreas de YMAD. Las empresas Techint y la brasileña CVRD (el nombre anterior de Vale) también habían comprado los pliegos, pero finalmente no presentaron ofertas.

El objeto del llamado era actualizar los estudios existentes, completar trabajos de prospección, exploración y estudio de factibilidad en un área de 240 km2 con potencial minero que forman parte de la concesión de YMAD en el oeste catamarqueño y preveían una inversión cercana a los US$ 500 millones.

Previo a la licitación, decía YMAD entonces, “se han realizado una serie de estudios y trabajos exploratorios, incluyendo en el orden de 14.000 m de perforaciones, que demandaron una inversión de US$ 15.000.000, lo que da una dimensión de la importancia que se les otorga a estas manifestaciones minerales”. Las primeras proyecciones señalan la existencia de depósitos mineralizados que contienen, entre otros, cobre, oro, plata y molibdeno en las zonas de Bajo El Durazno, Agua Tapada, Bajo San Lucas, Bajo Las Pampitas, La Josefa y otras áreas de la empresa.

En aquel llamado, los entendidos decían que el target más atractivo era Bajo El Durazno, con sus 200.000.000 ton. En Bajo Las Pampitas se estimaba la existencia de un depósito de cobre y oro con alrededor de 30.000.000 ton, con valores medios de ley de cobre. Mientras que Bajo San Lucas fue presentado como un depósito con interesantes contenidos de cobre y oro. Y Bajo Agua Tapada como una zona mineralizada que contiene metales básicos y preciosos. tales, oriundos del área de influencia primaria del proyecto.

Y los RR.HH, insumos y proveedores para las tareas sucesivas en Bajo El Durazno deberán ser en un 70% de Catamarca.

El ministro de Producción, Ángel Mercado, destacó que “con esta medida, comienzan ya tareas para prolongar la vida útil de la minería y se empieza a dar certidumbres para las finanzas provinciales, inversores, empleados, proveedores y actores involucrados”. ◗

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Provincias

Catamarca

Compre, empleo local e interés inversor

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l secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone, asegura que “el momento de la minería catamarqueña es bueno y hay nueve áreas mineras de interés ofrecidas a los inversores”. En diálogo con Mining Press el funcionario precisa que “la provincia trabaja en incentivar la incorporación de empresas locales, tanto de productos como de servicios, al negocio minero lo que marca una fuerte apuesta al desarrollo de proveedores locales.

Estamos trabajando fuertemente para la inclusión de las empresas de servicios y para que las empresas mineras que están en producción contraten mano de obra y servicios locales. Para ello, estamos haciendo una fuerte inversión en capacitación y trabajando en la Responsabilidad Social de las empresas mineras”, dice Micone.

Exploración. “La Secretaría de Minería está trabajando en exploración en nuevas áreas. Hemos visitado cerca de 60 áreas en la provincia y hemos determinado nueve áreas de

LITIGIO POR CERRO ATAJO Agua Rica hizo una presentación judicial cuestionando la propiedad de CAMYEN sobre el proyecto Cerro Atajo, lo que motivó una dura réplica del gobierno de Catamarca.

Cerro Atajo (2.800 has, cobre y oro, a 10 km de Bajo de la Alumbrera) fue la contribución que la provincia hizo a fines de los ‘80 para constituir junto a socios privados la minera mixta SOMICA-DEM. Pero el ex gobernador Arnoldo Castillo ordenó disolver SOMICA porque el aporte de Cerro Atajo se había hecho sin la aprobación de la Legislatura. Esta decisión abrió un largo pleito con SOMICA en el que la Corte falló, en 2002 a favor de la disolución de la empresa y el retorno de Cerro Atajo al patrimonio provincial.

Así, Cerro Atajo quedó liberado y Agua Rica hizo el pedimento. Pero al año siguiente, el entonces gobernador, Eduardo Brizuela del Moral, disolvió SOMICA siguiendo el fallo de la Justicia. La gestión de Lucía Corpacci intervino SOMICA e integró sus activos a CAMYEN, con lo que Cerro Atajo pasó a formar parte del capital de la nueva minera.

En julio de este año, el juez Guillermo Cerda restituyó Cerro Atajo a CAMYEN. Pero Agua Rica objetó esa resolución porque nunca recibió respuesta a su pedimento por las minas liberadas en 2002.

CAMYEN rechazó el reclamo y anunció que en breve explorará las 17 minas que integran Cerro Atajo para buscar una asociación con inversores.

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interés. Estamos trabajando sobre los minerales de 1°, 2° y 3° categoría para la provincia”, detalla. Según el funcionario, las nueve áreas han sido puestas a consideración del mercado nacional e internacional para atraer inversiones a la provincia.

La novedad es que en estas áreas tendrá participación de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). “Algunas son de dueños privados, pero también se está hablando con la empresa minera provincial y con los privados para realizar algún tipo de asociación.

La provincia está trabajando para, a través de la empresa estatal que es la herramienta que tiene el Estado para asociarse, hacerse cargo de las áreas para poder asociarse con cualquier empresa que pueda llegar a la provincia”, subraya Micone, al tiempo que remarca que algunas de estas áreas ya tenían trabajos de exploración y en otras se han tomado y analizado muestras dando valores interesantes de metal. “Basándonos en ello es que elegimos las zonas”, destaca.

PROMOCIÓN SOCIAL La directora de Promoción Social Minera, Ana Ulla, sostuvo que el trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de Estado de Minería con los proveedores es “muy importante” para el desarrollo del empresario local y sobre todo del de las comunidades mineras, donde están asentados los yacimientos. “Queremos una verdadera minería inclusiva, con beneficios para todos los sectores y todas las comunidades”, expresó la funcionaria. ◗

Empresas

Líder en Estructuras En Minería y Oil&Gas

C

inter lleva más de 40 años de actuación en el mercado local y regional. Líder en la fabricación de estructuras de acero y en la ejecución de obras llave en mano, ha sido protagonista del crecimiento de la minería a la vez que se despliega como importante proveedore del sector del oil&gas.

Desde sus orígenes, Cinter se caracterizó por el alto valor de ingeniería que aplicó a sus obras y por la constante búsqueda de innovación tecnológica. Se incorporó al mercado petrolero y aspira a tener mayor participación. En su trayectoria, cuenta con más de 1.000 proyectos realizados para distintos sectores de la actividad económica.

“Nuestra empresa lleva más de 40 años de actuación en el mercado local y regional, se dedica a la fabricación de estructuras de acero y también a la ejecución de obras llave en mano. En el tema de las estructuras, la empresa ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo impulsada por la minería. La minería tuvo un gran impulso en los últimos 10 años, lo que nos ha permitido llegar a una capacidad de fabricación de 2.000-2500 ton/mes para atender los requerimientos de la industria”, subraya Ricardo Fideleff, gerente de Contratos de Cinter.

“Actualmente, estamos culminando los grandes proyectos mineros que nos tuvieron ocupados estos últimos años y estamos incorporándonos al mercado petrolero, con una fuerte participación en las nuevas obras que se ejecutan en la refinería de Ensenada de YPF. Esperamos que este mercado petrolero demande estructuras y obras como ha demandado la minería”, añade el directivo.

Cinter es líder en construcción de grandes naves, estructuras pesadas y muchas de sus obras se realizan bajo el sistema “llave en mano”. Su planta industrial está en Parque Industrial de Sauce Viejo, Santa Fe donde produce la mayoría de las estructuras de acero que entrega al mercado. Esta planta es, según Fideleff, la de mayor capacidad y la más moderna en su tipo de la Argentina.

Y también tiene una planta nueva en la provincia de San Juan, que erigió a los efectos de atacar la zona de influencia de la minería. “Las estructuras que fabrica Cinter respetan los más altos niveles de calidad que exige la industria”, dice Fideleff al tiempo que asegura que los clientes son quienes impulsan el continuo crecimiento de la empresa, tanto en el mejoramiento de cantidad de producción como en la calidad.

“Es por eso que tenemos certificaciones de ISO 9000, como fabricantes de estructuras de acero controlado por la American Institute of Steel Construction (Instituto Americano de la Construcción en Acero), que rige nuestros estándares de calidad”, agrega.

Cinter está dedicada a la industria minera desde 2000 y arrancó con proyectos como Bajo La Alumbrera y de a poco se fue metiendo en la minería. En Pascua Lama montó estructuras que sumaron 18.000 toneladas de estructuras. Para tener una idea de lo que significa ese volumen, el gerente hace una comparación: “en el Aeropuerto Carrasco, en Uruguay, usamos 4.000 ton”. ◗

Empresas

El Agua

Cuidada por Expertos

B

awtsa SRL, dedicada al tratamiento de efluentes líquidos y al procesamiento de agua para purificación o potabilización. “Nuestro core business es el tratamiento del agua en sus diferentes formas, es decir, para purificarla o para limpiarla en el caso de que tenga contaminantes. Es una empresa netamente nacional, la ingeniería es nacional, los capitales son nacionales y el desarrollo de la misma ha ido produciéndose a lo largo de los años”, precisa Claudio Acosta, presidente de la compañía que arrancó como subcontratista en 1992 y se afianzó luego con la participación directa a través de ingeniería propia y control sobre las obras.

Bawtsa, con sede enVilla Bosch, en la provincia de BuenosAires, tiene equipos instalados de norte al sur del país.”Tratamos de dar servicio a todo el país, nuestros técnicos se desplazan por diferentes lugares y hacen tanto instalaciones como puestas en marcha o reparaciones”, dice Acosta. Las orientaciones de la empresa son el área industrial y la domiciliaria; donde atiende efluentes generados con el uso de sanitarios y se tratan aquellos relativos a lo que produce el cliente petrolero, minero y, también, del sector alimenticio con menor frecuencia.

“También atendemos obras de tipo municipal o estatal en plantas con efluentes netamente cloacales de poblaciones, que sean de mediano porte. La producción de agua limpia tiene que ver con la potabilización y el uso tiene que ser dirigido a obras municipales o privadas, pero se acota un poco la cantidad de clientes porque es más específico”, dice Acosta.

BarrickGold, Godlcorp, Oroplata, Yamana Gold y EstelarResources son algunos de sus clientes mineros. “A principio de 2008 empezamos a tener contacto con la minería. Tuvimos una buena llegada porque nuestros equipos son, transportables, metálicos, customizables y están dentro de la normativa general de construcciones que usa la minería”, señala el empresario.

ENERGÍA Pan American, Sipetrol, Transecológica, Petrobras, DAPSA y Petrosar son algunos de sus clientes en el mercado energético. “Los abastecemos en todo lo relacionado a cumplir las normativas

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para no contaminar. Entendemos que este sector deberá crecer ya que se están iniciando proyectos de exploración y explotación que requerirán muchos tratamientos para evitar trasladar grandes cantidades de agua y de efluentes líquidos”, señala Acosta.

La empresa está ampliando el lugar de trabajo porque no les quedó espacio. Actualmente, construye galpones en los cuales trabajarán los 22 empleados permanentes. Bawtsa no tiene proveedores externos, porque todo el proceso se realiza en fábrica “Es una ventaja competitiva porque ante cualquier necesidad del cliente, podemos dar respuesta sin tener que depender de proveedores externos. Tratamos de trabajar dentro de las normas constructivas de la industria, pero no tenemos certificaciones.

Si bien tenemos un proceso bastante controlado, hacemos seguimiento de la materia prima, materiales y procesos de fabricación. Por lo general, nuestros clientes nos realizan inspecciones. Nuestros procesos no están certificados por un ente externo, pero cumplen con los requisitos e instrucciones que solicita el cliente”, destaca Carlos Acosta.

El empresario explica que la tecnología usada es la más moderna y siempre se enfoca en la calidad y el cumplimiento de los plazos. “Cumplir con los servicios y calidad de fabricación son aspectos que diferencian a Bawtsa de sus competidores”, quien aprovecha para quejarse de los inconvenientes que le ha causado el proceso de cierre de importaciones. “Eso llevó a que, en muchos casos, no se puedan concretar los proyectos. Nos ha sucedido con bombas que no se producen en el país, o en la utilización de elementos sensibles como es la fabricación de ósmosis inversa, donde hemos llegado a tener atrasos de seis meses para recibir los equipos”, explica. ◗

Empresas

En la minería, Con la Comunidad

L

ogística Empresaria nació como emprendimiento comunitario de prestación de servicios para el sector agropecuario y fue evolucionando hasta lanzarse desde 2008 hacia el sector minero.

Fernando Godoy Carrizo, presidente de la empresa oriunda de San Juan explica: “comenzamos prestando servicios integrales a la minería: metalmecánicos, obras civiles y servicios generales como vehículos y traslado de personal. El tiempo nos ha ido formando y hemos ampliado nuestro gama de atención: el mantenimiento de plantas y la realización de obras civiles como las plataformas para estructuras en las minas”.

Logística Empresaria surgió en Jáchal, a 160 km de San Juan, donde tiene su taller especializado en minería. “Somos parte de la comunidad, eso nos destaca de la competencia.

Tenemos una fuerte responsabilidad social empresaria y colaboramos con la población a través de diferentes actividades y participando en conjunto con la minera y con la Municipalidad. Apoyamos las causas sociales”.

Logística Empresaria brinda una amplia gama de servicios integrales de minería, desde el mantenimiento del campamento minero a las obras civiles como el movimiento de suelo y mantenimiento de caminos, además de servicios metalmecánicos e integrales de logística (ver recuadro).

Godoy Carrizo enfatiza: “Nos destacamos por servicio, calidad y certificaciones otorgadas. No hay ninguna empresa comunitaria que haya logrado esto”. El balance de 2013 ha sido positivo. “Hemos podido crecer, a pesar de que no ha sido un año fructífero para la minería. Estamos participando junto a la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI), para ver cómo se afianza el “compre sanjuanino” y recuperar el empuje minero en la provincia. Agrega expectante:

ABANICO DE SERVICIOS Obras Civiles e Industriales: Entre ellas, el Hospital de Jáchal, Oficinas OSDE, etc; obras civiles en alta montaña, (gaviones, defensa de talud en valle de mina subterránea, gaviones valle de lixiviación, plataforma para armado de campamento en Pascua Lama, plataformas para área de 430 mina subterránea, movimiento de minerales con camiones 6x4, etc.), mantenimientos de caminos, (camiones regadores, camionetas regadoras/topadoras, cargadoras, etc.).

Obras Metalmecánicas: mantenimiento general de área 430, pulmón de la mina área de trituración de productos/ construcción y montaje de base de motores para área de trituración/fabricación y montaje de naves en faena/fabricación y montaje de tolvas saleras para Barrick Lama. Tabajos de urgencia, como la fabricación y montaje de bujes, ejes, etc, dentro de las 48/72 hs de entrega de producto.

Abastecimientos Integrales: construcción y equipamiento de contenedores habitacionales, baños, etc para campamento Gualcamayo y para Redpath. Mantenimiento general del campamento de mina. Alquiler de camionetas Dodge Ram para logística de cargas peligrosas. Abastecimiento, cambio de cerraduras antipánico con la provisión, montaje y colocación de todo el campamento Gualcamayo, incluidas las puertas de seguridad. Servicio de riego con camioneta 4x4 en túnel mina subterránea/servicios de trazabilidad de stock de almacenes (Mineras Triton y Gualcamayo), compras generales y entregados puerta a puerta (garita de mina o área respectiva de mina dentro de las 48 hs).

“La cantidad de proyectos mineros de la provincia es la más grande de todo el país. Apenas se reintegre el gobernador, esperamos poder actuar en conjunto y vislumbrar nuevas perspectivas en 2014/2015. Queremos aprovechar esta desaceleración para acomodar nuestra estructura hacia la máxima eficiencia”. ◗

Proyectos

Yamana Gold

Promete Cerro Moro

A

fines de noviembre, Yamana Gold ratificó al gobierno argentino su voluntad de invertir US$ 450 millones en la construcción de una mina en su proyecto de oro y plata Cerro Moro, en Puerto Deseado, Santa Cruz, que ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental de la provincia.

La erogación está prevista en dos tramos: US$ 150 millones para la primera etapa y US$ 300 millones para la segunda. El cronograma de obras comenzará en los primeros meses de 2014 y la producción arrancaría en 2015, según el anuncio del gobierno, aunque la compañía más de una vez ha puesto a 2016 como año de inicio.

La minera canadiense precisó que utilizará en Cerro Negro sus utilidades de Gualcamayo, en San Juan y de la sociedad en la UTE de Alumbrera, en Catamarca. Para Yamana, las trabas para girar utilidades al exterior no son una complicación, pero sí la inflación argentina del 35-30% anual que impacta en sus costos operativos en momentos en que su política global es propiciar la baja. Además, después de meses de negociaciones bis a bis ha instruido a sus abogados para reclamar ante la Justicia Federal por la aplicación del Impuesto Inmobiliario Minero de Santa Cruz (1%sobre reservas), que podría significarle un sobrecosto anual de US$ 50 millones.

Precisamente, en febrero Yamana reveló un 44% más de recursos en Cerro Moro, llegando a 1.950.000 oz de oro recursos indicados y otras 490.000 oz de recursos indicados en sus 4.160.000.000 ton de mineralización, con una ley de corte promedio de 14,6 gr/ton de oro .

Yamana aspira a extraer 1.000 ton/día, de las cuales un 70% se

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producirán en forma subterránea y otro 30% a cielo abierto.

La minera apunta a obtener cerca de 200.000 oz/año de oro.

En su campaña de exploración de este año presupuestó US$ 12 millones en otros 25.000 m en el bloque La Negrita, en el Norte de Cerro Moro, donde en enero pasado descubrió la prometedora veta Margarita. El foco del programa exploratorio de 2013 tuvo como objetivo desarrollar v evaluar nuevos targets dentro y fuera de los bloques estructurales mineralizados ya conocidos. Pero según la empresa, los buenos resultados obtenidos determinaron 28,264 m, en 113 pozos en el año. La exploración se extendió al bloque Escondida, en el Sur del área donde se testearon anomalías geotérmicas y geológicas. En 2012, Yamana había invertido US$ 5 millones para perforar 100 pozos exploratorios en el proyecto santa-

Opinión cruceño. Gracias a los resultados positivos del programa de perforación, decidió explorar los targets Margarita, Patricia y Carlita. El cuerpo mineralizado posee una extensión recta de 600 m y hasta 200 m de profundidad.

Cerro Moro ha tenido un rápido desarrollo y Yamana Gold está abocada a la construcción de una rampa exploratoria, que ya alcanzó los 300 m, hacia los cuerpos mineralizados de Escondida. Mientras perfecciona su avanzado Estudio de Factibilidad que prevé operaciones simultáneas a cielo abierto (30%) y subterráneas (70%), para sumar 1.000 ton/día, para producir 200.000 oz/ año.

Los trabajos en el Estudio de Factibilidad en Cerro Moro están continuando, y se espera que estén completos en algún momento de 2014. Otras herramientas como estudios hidroló-

gicos, geotécnicos y metalúrgicos servirán para establecer las conclusiones respecto al diseño final de la planta. En función de los resultados de los estudios y de la subsiguiente decisión de construcción, la producción comenzaría a inicios de 2016.

Durante su operación, la mina empleará a 120 empleados directos y en la fase de la construcción, de unos dos años, trabajarán por lo menos 1.000 operarios, con un pico que podría llegar a las 2.000.

“Estamos más que satisfechos por los avances en el proyecto y por nuestro involucramiento comunitario en temas relevantes como agua, educacion, pymes. Nuestras perspectivas futuras tienen como prioridades completar la factibilidad durante 2014, completar la ingeniería de detalle, avanzar en nuestra decisión de construir la mina mientras retomamos una nueva campaña exploratoria en 2014”, explicó el country manager, Hernán Vera. ◗

Firme apuesta por la Comunidad Por Mario Hernández*

C

erro Moro siempre hizo una apuesta muy importante desde Relaciones Comunitarias a apoyar las actividades educativas. Nuestro programa de becas ha sido, se ha incrementado al doble, este año. Estamos ayudando a los estudiantes que tiene que viajar a San Julián para estudiar. Hemos redoblado es esfuerzo en este sistema de becas tanto para carreras técnicas como otras. Vale recordar que se está construyendo la delegación de la Universidad en Puerto Deseado, con el aporte financiero de nuestra compañía. Para Yamana, el objetivo de lo que es educación es muy claro, es importante y hemos apostado a que los chicos de Deseado tengan la posibilidad de viajar y prepararse en lo más cerca que tienen que es San Julián.

El objetivo es que en Cerro Moro trabaje prioritariamente la gente de Deseado y esa ha sido parte de la política de Yamana en todos los lugares donde tiene producción. Acá lleva una fuerte participación local porque también podríamos decir que las regulaciones son que el Gobierno pide un mínimo de 70/30 de empleo local y podríamos considerar que eso corresponde a Santa Cruz, pero pondremos un fuerte acento para que el empleo provenga de Puerto Deseado.

Agua. Estuvimos en reuniones con el Comité del Agua, viendo la posibilidad de incrementar la producción de agua subterránea para el abastecimiento de Puerto Deseado. Nos preguntaban si el proyecto utiliza la misma cuenca de agua que el abastecimiento de Deseado y la respuesta es no, son cuencas absolutamente distintas, separadas por varios kilómetros. El acuífero de agua dulce que hay a mano es el acuífero de Pampa Alta que abastece el sistema de agua para Puerto Deseado sobre el cual a partir de nuestro trabajo de responsabilidad social, estamos en una campaña de exploración para ver si encontramos agua para darle más agua a Deseado. No tiene nada que ver con la mina, porque en el proceso metalúrgico no es necesario tener una buena calidad de agua. Alcanza con el agua subterránea disponible tal cual está, que no es apta para beberla. Esa es el agua que nosotros vamos a utilizar en nuestro sistema de tratamiento metalúrgico para poder obtener los metales.

Competidor. La minería moderna ha puesto sin duda el acento de inversión y todos sus esfuerzos en la gestión ambiental, donde ha puesto un fuerte acento, lo que ha molestado a algunas industrias porque la minería compite desde el punto de vista salarial, ambiental y de la seguridad. Nuestros trabajadores tienen un protocolo estricto del cuidado del medio ambiente, perciben buenos salarios y trabajan en muy buenas condiciones de seguridad, desde el transporte que los lleva a la mina al resguardo de su integridad en cada una de las operaciones. ◗ *Gerente de Relaciones Comunitarias de Yamana Gold

Actualidad

Informe Deloitte

Los 10 retos de la Minería en 2014

Aguarica. Foto: Valeria Simon

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a innovación y los cambios estructurales son necesarios para sobrevivir a los mercados actuales de las volátiles materias primas”, sostuvo la consultora Deloitte en su último informe, presentado esta semana a la industria minera. Cuáles serán los 10 Retos de la Industria en 2014.

“Business is no longer as usual” (las cosas ya no son como de costumbre) fue el lema elegido por Deloitte en “Seguimiento de las Tendencias 2014”, donde reveló las tendencias apremiantes que enfrentará la industria minera el próximo año y sugirió estrategias que las empresas pueden emplear para adaptarse a los cambios en la dinámica de la industria.

El informe anual, que sigue las tendencias en la industria minera global, señaló que las empresas se enfrentan a amortizaciones de registro, aumento de la deuda, aumento de las demandas de las comunidades locales y relaciones gubernamentales hostiles.

Las localizaciones de las minas son cada vez más remotas y más difícil de construir, las leyes de mineral son más bajos y los trabajadores calificados son cada vez más difíciles de encontrar.

Deloitte esbozó los 10 mayores retos que las mineras tendrán que hacer frente el próximo año, junto con algunos caminos posibles 1. El costo de la contracción. La productividad minera cae a nuevos mínimos - A pesar de la debilidad en el precio de los commodities, los costos de insumos y de producción siguen siendo persistentemente altos. Para reducir los costos de ma-

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nera sostenible, los mineros deben mejorar su productividad general, fortalecer sus sistemas de gestión y presentación de informes, realizar análisis para descubrir sus costos subyacentes, y racionalizar sus cadenas de suministro.

“Los indicadores de demanda a largo plazo siguen siendo sólidos” 2. Ajustar la oferta a la demanda. Los desequilibrios del mercado de los commodities causan estragos en los precios.

La debilidad económica mundial y la disminución a corto plazo de la demanda china han hecho bajar los precios de los commodities. Sin embargo, los indicadores de demanda a largo plazo siguen siendo sólidos. En lugar de suspender proyectos, los mineros deben encontrar la manera de capear los desequilibrios oferta / demanda actuales.

3. La reconstrucción de la minería. Explorar la innovación.

La mejora el rendimiento genuino sólo viene cuando las empresas revisan sus sistemas subyacentes. Los mineros deben innovar mediante la adopción de tecnologías que permitan el diseño de minas y la planificación, suministro de energía, así como la adopción de las tecnologías emergentes.

Acopio de mineral con fondo cerro colorado. Foto: Federico Henriquez

4. Encontrar financiamiento. Las junior luchan por la supervivencia. La débil rentabilidad para los accionistas y deficiencias de la industria han apagado los mercados de renta variable.

Las fuentes tradicionales de financiamiento también se están retirando del sector minero. Aunque las principales empresas diversificadas respondieron emitiendo bonos, las mineras junior han sido duramente golpeados. Esto puede representar una oportunidad de compra para las empresas mineras con grandes tenencias de efectivo.

5. La cartera de proyectos. Prácticas de asignación de capital en tela de juicio. En respuesta a las demandas de los inversores y analistas, las empresas mineras desarrollaron enormes carteras de proyectos. La inversión en proyectos marginales, sin embargo, ha llevado a registrar deterioros en los activos.

Para cambiar el rumbo, los mineros necesitan procesos más robustos para determinar los alcances de los proyectos, los sistemas de gobierno y los mecanismos de control de riesgos.

6. El poder al pueblo. Las demandas de la comunidad local - las mineras están bajo un intenso escrutinio por parte de las redes sociales y organismos normativos, lo cual puede poner la reputación corporativa y las valoraciones de mercado en situación de riesgo. Los mineros deberían adoptar un enfoque matizado a las relaciones de las partes interesadas, incluyendo el desarrollo de bases de suministro locales, la mejora de las comunicaciones, el intercambio de infraestructura entre los diversos grupos económicos y el abastecimiento de trabajo local.

7. El nacionalismo de los recursos se expande. Relaciones con los gobiernos marcadas por el aumento de la hostilidad- los gobiernos demandan que las mineras contribuyan en la forma de impuestos, regalías y otras concesiones. Las empresas mineras deben mejorar las relaciones gubernamentales y los gobiernos deben fomentar una mayor estabilidad regulatoria. Los mineros deben abrir un diálogo mediante

“La escasez de talentos siguen siendo un problema en la industria de la minería” la formación de grupos de presión de desarrollo de políticas, coordinar proyectos de infraestructura local, involucrar a los ciudadanos, y negociar con todos los niveles de gobierno.

8. Medidas enérgicas contra la corrupción. Un entorno normativo de tolerancia cero complica el cumplimiento. Para mejorar el cumplimiento, las empresas mineras deben adoptar controles y políticas internas adecuadas, realizar auditorías de cumplimiento y evaluación de los riesgos, y mejorar sus sistemas de apoyo suficiente detalle los informes.

9. Cambio de la ecuación de la seguridad. El cambio de la cultura minera del cero daño a cero fatalidades. Las fatalidades en la industria minera siguen siendo altas. Las empresas mineras necesitan un enfoque más sofisticado de análisis de seguridad. Las empresas deben modelar los eventos de alto riesgo, re-examinar sus prácticas de trabajo y romper los silos de datos que les impiden identificar con precisión los patrones de incidentes de seguridad.

10. La escasez de habilidades. La brecha de talento se cuela hasta en los puestos ejecutivos. La escasez de talentos siguen siendo un problema en la industria de la minería, incluso en puestos ejecutivos, y se ampliará a medida que envejece la fuerza de trabajo. Cerrar la brecha requiere la adopción de nuevas estrategias de gestión del talento. Los mineros deben estandarizar los sistemas, adoptar nuevos entornos de formación, tomar las medidas necesarias para atraer conocedores tanto a la gestión especializada como a los puestos directivos. ◗

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• Responsabilidad Social • Noticias Empresarias • Novedades Tecnológicas • Management

ABRIÓ UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 3M, compañía global de tecnología diversificada, abrió las puertas de su nuevo Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías (CI&DT), en Garín, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. Con una inversión de 60 millones de pesos, se suma a los otros centros de alta tecnología que desarrolló en otros países como Brasil, Japón, China, India y Rusia, entre otros. Tiene una superficie de 1.600 m2 en el que trabajan 40 profesionales técnicos e ingenieros. Cuenta con 12 laboratorios analíticos dónde se investigará el desarrollo de tecnologías que sirvan a las necesidades de los mercados e industrias del país. También posee un Museo de la Innovación donde se muestra el recorrido de los productos destacados.

EQUIPARÁ LA MAYOR CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DE CANADÁ ABB, el grupo líder en tecnologías eléctricas y de automatización, y su asociado el consorcio Bondfield Construction, han conseguido un importante contrato de la Canadian Solar Solutions para un proyecto fotovoltaico llave en mano de 100 MW, para el “Gran Parque de Energías Renovables” en Ontario, Canadá. El pedido para ABB es de unos US$ 80 millones.

Esta central forma parte de una inversión de US$ 5.000 millones de Samsung Renewable Energy y sus asociados, para crear un gran grupo energético solar y eólico, con capacidad para generar 1.369 MW de energía renovable.

El primero de los proyectos incluye una central fotovoltaica de 100 MW y un parque eólico de 150 MW. La central fotovoltaica producirá 165.000 MW / hora de electricidad gratuita y sin emisiones, cantidad suficiente para atender el consumo de 13.750 viviendas.

CHARLA SOBRE ADICCIONES Y SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES EN SAN JULIÁN En las instalaciones del Cine Teatro Talía de Puerto SanJulián, se llevó a cabo una charla sobre adicciones, sexualidad y HIV/Sida, a cargo del médico Héctor Pérez y fue seguida con gran atención por las más de 400 personas que se hicieron presentes.

La charla fue el resultado de la suma de esfuerzos de la minera santacruceña Cerro Vanguardia y de la filial local de OSDE, y contó con la importante colaboración de la Dirección de Educación para Zona Centro, que impulsó la participación de docentes y alumnos.

Asistieron alumnos y docentes de los últimos 3 años de las instituciones educativas de Puerto San Julián, representantes de Prefectura, Policía, médicos del Hospital local, y medios de prensa, entre otros.

JÁCHAL TENDRÁ SU ESTADIO, CON FONDOS DE GUALCAMAYO Con fondos generado por la mina Gualcamayo, está pronto a inaugurarse eEl único y nuevo polideportivo de Jáchal, que recibirá el nombre de”Estadio Único Papa Francisco”. El imponente complejo de última generación es el único de San Juan que cuenta con medidas olímpicas (44 de largo x 22 de ancho) y el mismo piso de parquet que se utiliza en las canchas de la NBA, la liga más importante del básquet mundial.

Podemos llegar a ser subsede de un mundial de hockey, de un torneo de vóley o de un campeonato argentino de básquet”, destacó. La institución cuenta también con un albergue para 32 atletas que luego aumentará a 64.

El polideportivo se gestó como proyecto en 2005 y fue realidad gracias a los aportes del Gobierno de San Juan y el Fondo Fiduciario Gualcamayo.

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www.miningclub.com ENRIQUE ALEMAÑY, NUEVO PRESIDENTE DE ADEFA El presidente de Ford Argentina y Chile, Enrique Alemañy, fue electo como Presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Alemañy ingresó a Ford en 1981 en el área de Finanzas, donde luego de trabajar en diversos sectores fue nombrado Gerente de Presupuesto y Análisis de Resultados. Asimismo entre 1995 y 1997 trabajó en Brasil como Director de Estrategia y Planeamiento del Negocio de las operaciones de Ford Argentina y Ford Brasil. En su regreso al país, ocupó la posición de Controller hasta que en el año 1999 fue designado Director de Finanzas y Vicepresidente de Ford Argentina y Ford Chile.

Desde 2005 Enrique Alemañy es presidente de Ford Argentina y Chile, tiene 57 años, es argentino y graduado en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Es casado y tiene tres hijos.

LB 44-510 EN LAS OBRAS DEL ACELERADOR DE PARTÍCULAS Las dos primeras pilotadoras de rotación LB 44-510 de Liebherr se emplean en la construcción de un acelerador de partículas en Darmstadt (Alemania). La LB 44-510 es el último desarrollo de Liebherr para obras civiles especiales y amplía la probada serie LB de pilotadoras de rotación. Con un par de giro de 510 kNm, es la pilotadora de rotación más grande y potente de Alemania. Está diseñada para diámetros de perforación de hasta 3 m y profundidades de perforación de hasta 92.

Esta máquina para cimentaciones especiales, de 170 ton, se mueve por un motor diésel V8 de 505 kW (687 CV), que cumple con la normativa de emisiones de nivel de gases de escape 3B/Tier En la obra es de 200 000 m2, para estabilizar el suelo mediante pilotes de hormigón fabricados in situ, la base para la construcción del acelerador de partículas internacional FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), empleará 35.000 ton de acero y 600 000 m³ de hormigón.

ASCENSO DE PUNEÑOS AL VOLCÁN TUZGLE Comunidades de la puna, contratistas y trabajadores de la empresa Sales de Jujuy ascendieron al volcán Tuzgle, en una iniciativa con fines culturales, deportivos y turísticos, para afianzar distintos objetivos mancomunados y de participación entre el sector privado, público y las comunas Puesto Sey, Pastos Chicos, Huáncar, Olaroz, El Toro. Coranzulí, Susques, Catua, Jama y San Juan de Quillaques.

El Tuzgle está a 5.530 msnm, en Susques, Jujuy, sobre la ruta 40 y cerca del límite con Salta. El contingente contó con servicio médico de asistencia primaria, asesoramiento de personas experimentadas en montañismo, cuatro camionetas 4x4 y dos cuatriciclos para el traslado, en caso de ser necesarios. El recorrido hacia la cima, con una dificultad media demandó 5 horas.

Los escaladores comprobaron que el imponente volcán, posee una gran riqueza en flora y fauna, aguas termales, vestigios de una antigua producción de azufre y una gran variedad de recursos geológicos.

RECONOCIDA CON EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD La Central Termoeléctrica Genelba, en Marcos Paz, Buenos Aires, fue distinguida con el primer Premio Nacional a la Calidad. La planta de Petrobras Argentina recibió el galardón en la categoría de Unidad Operativa de Grandes Empresas o Corporaciones, en la vigésima realización del concurso que organiza y administra la Fundación Premio Nacional a la Calidad.

En 2012 había recibido una “Mención Especial a la Gestión de Procesos Productivos”. Genelba es una central modelo en el sector de generación eléctrica. Fue la primera planta generadora de energía eléctrica en Argentina, concebida como un ciclo combinado desde la etapa de diseño inicial. Su inauguración marcó el comienzo de un proceso de renovación tecnológica en la generación de energía utilizada en este país.

SALES DE JUJUY recibió el premio Tacita de Plata Sales de Jujuy recibió el Premio Tacita de Plata, en el rubro Mineras, el premio que reconoce a empresas y empresarios de Jujuy que se desempeñan en diversas actividadesPablo Pucci, gerente de Administración, destacó que Sales de Jujuy, se destaca por ser inclusivo a través de su política de “Valor Compartido”, que forma un verdadero sistema de proveedores locales, brindando las herramientas necesarias para que el pequeño, mediano y el gran empresario, se unan en una sola línea de abastecimiento de acuerdo a la demanda que requiere nuestra firma”. El premio destacó el avance de la construcción de la planta final que inicia la producción de carbonato de litio y el trabajo en conjunto de la minera australiana Orocobre, la automotriz japonesa Toyota y la firma estatal jujeña JEMSE.

VIAJÓ A BRASIL CON PROVEEDORES ARGENTINOS Doce proveedores argentinos concurrieron al “Supplier day” organizado por Scania en Brasil. En el encuentro global de empresarios se abordaron diversas temáticas de la industria, como perspectivas, volúmenes, calidad y tiempos de entrega.

Becciu, C.R.A.F.M.S.A, Degiorgis, Dema, Fate, Fundemap, Gatti, Kaele, Rar, Sanchez & Piccioni, Taranto San Juan y Zf Sachs Argentina formaron parte de la comitiva, junto a proveedores de Brasil, México y EEUU. Los asistentes visitaron la planta de Scania en Sao Bernardo O Campo en San Pablo.

Scania trabaja bajo un sistema de producción modular en sus siete plantas del planeta, que fabrican diferentes componentes. La planta argentina de Tucumán provee componentes de transmisión a Brasil y a los Países Bajos.

NUEVOS DESARROLLOS FERROVIARIOS Siemens presentó sus nuevos desarrollos en tecnologías de señalización ferroviaria y control automático de trenes, en la cuarta edición del Salón Internacional de la Industria Ferroviaria BcnRail, en la Fira deBarcelona. Su nueva división Rail Automation, creada tras la adquisición del grupo Invensys Rail Dimetronic tiene cuatro ejes: soluciones para líneas de alta velocidad y convencionales, tecnología para automatización y control de líneas de transporte metropolitano, sistemas embarcados y sistemas para mercancías y componentes.

Siemens es la única en el mundo que aúna las competencias para un proyecto de Movilidad Completa: automatización ferroviaria, electrificación ferroviaria, soluciones inteligentes de tráfico, material rodante, subestación, automatización de sistemas aeroportuarios y el mantenimiento de todos para hacerlos más eficientes.

ACOMPAÑA EL DESARROLLO DE ORFEBRES DE CATAMARCA Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entregó dos kilogramos de plata metálica (granalla) a la directora de la Escuela Pública de Orfebrería de Catamarca, Profesora Mabel Videla.

El valioso material será utilizado por los alumnos del establecimiento educativo, quienes elaborarán piezas en plata como trabajo de fin de año escolar, que se aplicarán como acompañamientos de vestimenta para presentar en Granada y Milán.

YMAD impulsa la actividad artesanal y la orfebrería, que particularmente cuenta con destacada tradición en la provincia, además de fomentar el desarrollo de pequeños emprendimientos. “Desde YMAD, estamos atentos a las necesidades de nuestros jóvenes, y es una prioridad colaborar en su formación, al igual que acompañar y reconocer la meritoria tarea educativa que realizan los docentes”, resumió Manuel Benítez, presidente de YMAD.

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www.miningclub.com ALBERTO CARLOCCHIA, NUEVO GERENTE GENERAL Minera IRL Patagonia designó a Alberto Carlocchia como gerente general.

El flamante manager de la minera es un abogado de larga trayectoria en el sector, ocupó diversos cargos en las áreas legales e institucionales, además de haber conducido en diversas etapas de su carrera a Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Cerro Moro, todas en la provincia de Santa Cruz.

Minera IRL Patagonia es la sociedad que formaron la peruana IRL con el grupo argentino Ciminas, del Grupo Mirgor, para desarrollar el proyecto Don Nicolás.

NUEVO COUNTRY MANAGER EN ARGENTINA Aramark Argentina designó a Hernán Schiaffino como Country Manager de la compañía. El nuevo líder de la empresa es argentino y proviene de la industria logística donde se ha desempeñado en posiciones a nivel nacional e internacional. Es licenciado en Comercialización egresado de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y realizó un MBA en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Aramark Argentina es la compañía líder en servicios de alimentación y facilities y actualmente emplea a más de 2200 colaboradores a lo largo de todo el país. Schiaffino asume la posición con el compromiso de potenciar el trabajo sinérgico con todos nuestros clientes, comunidades y gobiernos con especial énfasis en fortalecer lazos con desarrollos y emprendimientos locales.

FAVIO CASARIN, GERENTE DE ASUNTOS LEGALES Y CORPORATIVOS TAGING anunció la incorporación del Favio Casarin como Gerente de Asuntos Legales y Corporativos. Casarin es abogado y geólogo, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Explotación de Yacimientos e Ingeniería de Reservorios. Ha realizado numerosos cursos de postgrado en el país y en las Universidades de Texas A.M. y Columbia.

Tiene vasta experiencia en planificación, organización, dirección y control de las actividades relativas a la Relaciones Institucionales. También en dirección de las políticas de información, comunicación y prensa. Ha ejercido la representación legal de Instituciones y ha estado a cargo de la relación con empresas, Cámaras Empresarias, ONGs nacionales y extranjeras, entes, organismo reguladores y de Gobierno, entre otros.

ALBERTO SALAS, REELECTO PRESIDENTE DE OLAMI El chileno Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) fue reelegido para una segunda presidencia del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), en la asamblea de la entidad celebrada en Acapulco, en la cual representantes de la región analizaron los desafíos de la actividad en el continente.

La vicepresidencia de OLAMI recayó en Humberto Gutiérrez Olivera Zubizarreta, vicepresidente de la Cámara Minera de México (Camimex), en tanto que el argentino Hugo Nielson fue reelecto también como secretario general. Las deliberaciones se realizaron en el marco de la 30º Convención Internacional de Minería que organizaron la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Proyectos

Los Azules

Cátodos, low cost y cobre para 35 años

Alteraciones hidrotermales.

Foto: Leandro Cara

A

pesar de sus conocidas críticas a la actual política económica argentina, McEwen Mining insistió en las posibilidades de su proyecto de cobre y oro Los Azules, en el departamento de Calingasta, en San Juan.

La construcción de la mina podría demandar US$ 3.900 millones, siguiendo el nuevo diseño que sustituyó el mineraloducto a Chile para optar por la obtención de cátodos de cobre in situ. La mina podría operar por 35 años. La planta producirá cobre por lixiviación oxidativa a presión, además de la lixiviación en pilas de material mineralizado de menor grado.

Según la minera “los resultados de actualización de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) demuestran que Los Azules tiene el potencial de convertirse en una de las mayores minas de cobre de bajo costo del mundo. Además, sigue habiendo un excelente potencial de exploración para ampliar aún más el tamaño del recurso mineral existente”.

La PEA tomó como valores de referencia de US$ 3.00/lb de cobre y US$ 1.300 / oz de oro, teniendo en cuenta un valor antes de impuestos actual neto (VPN) de US$ 3.000 millones (tasa de descuento de 8 %) y una tasa interna de retorno (TIR) de 17.6 %. El VPN después de impuestos es de de US$ 1,7 millones (tasa de descuento de 8 %) y una TIR de 14,3 %.

McEwen destacó que la producción estimada en los primeros cinco años promediará 255.000 ton (£ 563 millones). La vida de la mina, produciendo un promedio de 171.000 ton/año (£ 377 millones), superaría los 35 años.

Los costos de operación en el primer quinquenio promediarán $ 0.87/lb de cobre (neta de oro sub-producto). Los costos operacionales en la vida de la mina serán de US$ 1.08/lb de cobre (neta de oro sub-producto).

Los recursos indicados son de 5.400.000 de libras de cobre y 800.000 oz de oro y los recursos inferidos de 14.300.000 libras de cobre y 2.600.000 oz de oro. Los costos iniciales de capital para la construcción de la mina y la planta de proceso de 120.000 ton/día trepan a US$ 3.900 millones. La recuperación de la inversión, antes de impuestos, tardará 3,8 años.

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EXPLORACIÓN EXITOSA “Esta actualización de la PEA es el resultado de la exploración exitosa que ha incrementado significativamente nuestros recursos. Producir un cátodo de cobre in situ reducirá en gran medida los derechos de exportación y el riesgo del proyecto por el mineroducto”, dijo el CEO y propietario del 25% de la minera, Rob McEwen.

En comparación con la PEA de diciembre de 2010, hubo dos cambios importantes: 1. Los recursos Indicados y recursos inferidos se han incrementado en un 184 % y 55 %, respectivamente, ligeramente compensado con la disminución de los grados respectivos de 14 % y 12 %. En general, esto ha llevado a un aumento del 37 % en la vida de la mina y aumento del 44 % en la producción total de cobre.

2. Metodología de Procesos: La producción de cátodos de cobre en el sitio elimina el ducto a través de Chile, que era riesgo sustancial para el proyecto , y aumenta el cobre y oro recuperados. Los beneficios adicionales incluyen la reducción de impuestos a la exportación (5 % a pagar en el cátodo frente al 10 % de concentrado) y la eliminación de los cargos por tratamiento y refinación del proceso de fundición.

3. El valor actual neto antes de impuestos, descontados a 8 % ha aumentado de US$ 2.800 millones a US$ 3.000 millones y la TIR ha disminuido del 21,4 % al 17,6 %. Además, la recuperación de la inversión de capital de pre -producción se ha incrementado de 3,1 años a 3,8 años desde el inicio de la producción.

La PEA contiene el trabajo geológico, de ingeniería, técnico y de costos elaborados por Samuel Engineering, Ausenco Vector, WLR Consulting, y MTB Project Management Professionals.

Los principales activos de McEwen Mining son mina San José , en Santa Cruz (49% ); la mina El Gallo 1 y el proyecto El Gallo 2 en Sinaloa, México; el proyecto Barra de oro en Nevada, EE.UU. , el proyecto Los Azules en San Juan, y una amplia cartera de propiedades de exploración en Argentina , México y Nevada. McEwen tiene 297.114.359 acciones emitidas y en circulación al 13 de septiembre de 2013. ◗

Empresas

Productos y Servicios

En Transmisión de Potencia

A

cotec es una empresa argentina que fabrica y distribuye productos y servicios para la transmisión de potencia. Cumplió 60 años en 2013 y sus principales clientes son el minero y el metalúrgico. Hoy apunta también a la reactivación del oil&gas.

Acotec cuenta con filiales en otros países, las que componen el Grupo Tecnon. “Estamos en Colombia, Brasil y Estados Unidos. Y atendemos a los sectores metalúrgico, siderúrgico, metalmecánico, minería, petrolera, petroquímica, alimentación.

Nuestra planta en Argentina está en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires”, precisa Mariano Giménez, responsable de Marketing.

“En los últimos 10 años estamos trabajando fuerte en minería. Un mercado emergente que nos ha posibilitado una gran demanda. Hoy nos enfocamos al sector petrolero a través de una red de representantes en la Patagonia.

También ha puesto sus esfuerzos en atender a todo el sector minero. “Tuvimos que incorporar equipos, que adaptaron y rediseñaron líneas de productos para la necesidad de ese mercado”.

“De hecho, hoy estamos adecuando la planta para la incorporación de un equipo nuevo que tiene que ver con la mejora de nuestra productividad, con la no tercerización de unas partes. Esto es una política sostenida. Nuestro centro de mecanizado nos permite hacer cosas más sofisticadas y en menor tiempo. En el primer trimestre de 2014 va a estar en funcionamiento. Nos estaba complicando la tercerización de unas partes para el compromiso de plazos y costos, y ahora mejoraremos nuestro producto y su plan de tiempos”, puntualizó Giménez.

Acotec tiene un plantel de 60 empleados y posee 10 representantes en la Argentina y seis en el Exterior. En cuanto a las importaciones, Gimenez señala inconvenientes con la normativa que las rige. “Tuvimos que acudir al desarrollo de opciones que antes no existían porque una gran parte de

LA HISTORIA • Tecnon adquiere equipamiento y comienza a mecanizar las primeras piezas. Estas máquinas son ubicadas en la planta de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

• Nace Tecnon. Se establece una sociedad, orientada al asesoramiento en integración de equipos rotativos. La oficina en Chile 1763, Capital Federal.

• Se integra el local comercial en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Las plantas productiva y técnica pasan a un mismo predio, localizado en la ciudad de Sarandí, Avellaneda. Tecnon abandona el local en Capital Federal y replantea su estrategia para la distribución y comercialización de productos. Luego de algunos cambios en la empresa, Tecnon asume una nueva visión del negocio. En 1990, a través de Sumitar S.A., se celebra un convenio de distribución de manera exclusiva con Sumitomo, fabricante japonés de reductores. Tecnon se redimensiona, muda la planta técnica y las oficinas a Capital Federal y cambia su identidad a Acotec S.A. Establece oficinas propias en las nuevas filiales Tecnon de Venezuela y Tecnon EEUU. • Acotec incorpora gran cantidad de equipamiento nuevo orientado a la creciente demanda de producción y duplica la superficie del predio. Comienza una fuerte campaña de expansión regional. Se establece en Brasil, a través de una sociedad creada para tal fin. Tecnon do Brasil abre sus puertas en la recién inaugurada oficina de San Pablo. Acotec se traslada a instalaciones acordes a las nuevas necesidades del mercado, en San Isidro. Adquiere una gran cantidad de equipos y personal nuevo, y refuerza su campaña de expansión regional, incorporando nuevos distribuidores, incluso en Europa. nuestra producción se basa en importación. Se alargaron los plazos, subieron costos, no lo hemos resuelto pero vamos zafando. En algunos casos, hemos desarrollado algunas partes que antes importábamos”. ◗

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Actualidad

Juan Carlos Pallarols

El Cáliz del Papa recorre el Mundo

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l notable orfebre argentino Juan Carlos Pallarols ya paseó el cáliz de plata para el Papa Francisco por 12 países.

La obra, realizada en plata argentina, de la mina Manantial Espejo, ya sumó millones de golpes de cincel, y otros tantos mensajes afectuosos del público a Jorge Bergoglio.

“Comencé a forjar el cáliz a principios de 2013 y pensamos entregarlo, si Dios quiere, en marzo de 2014 cuando se cumpla un año del papado, el 13 de marzo”.

Pallarols es reconocido alrededor del mundo por haber realizado piezas de gran valor estético e histórico y desde 1983, cuando retornó la democracia, cre los bastones de mando de los presidentes argentinos, los cuales, en los últimos años, también fueron cincelados por las manos de miles de ciudadanos de todos los rincones del país Pallarols cuenta la historia del tradicional cáliz que está realizando para entregarle al Papa Francisco: “Somos una familia de plateros argentinos de origen catalán, desde hace muchas generaciones hicimos bastones presidenciales, cálices para iglesias de todo el mundo y entonces cada vez que se elige un nuevo Papa, le hacemos un cáliz”.

El cáliz de Francisco fue realizado con plata donada por Pan American Silver, surgida de las entrañas de la mina santacruceña Manantial Espejo. “Hice la copa del cáliz, el pie, y salí a recorrer el mundo para que todo aquel que quisiera, pudiera darle unos golpecitos y escribirle un mensaje a Su Santidad, tenemos diez libros, hojas de cuadernos y hasta servilletas de a bordo de un avión, cuando los pasajeros descubrieron el cáliz en mi equipaje de manos y quisieron plasmar su afecto, en pleno vuelo”.

Frente a la necesidad que la sociedad tiene de estar comunicada, el reconocido orfebre explica que salió a la calle con el cáliz “porque hay que estar integrados, participar en todos los proyectos más allá que sean de mi partido o de mi religión. Ese es el motivo de mi esfuerzo, mi pa-

sión y mi amor. Quiero hacer lo mejor, siempre, todas las piezas son importantes, porque lo importante son las personas”.

El cáliz para Francisco se transformó en un fenómeno que entusiasme y ya recorrió una docena de países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, Francia, España, Italia, Alemania y algunos de África. “Más de 5.000.000 de personas cincelaron el cáliz, son como unos 12 millones de golpecitos”, dice orgulloso.

“Tenemos que estar hermanados en proyectos de historia, de cultura, de fe. Por eso recorrí África, América y Europa buscando que la gente de buena voluntad participe con unos golpecitos y le escriba algo al Papa.” Muchas personas han escrito cosas como ésta: “No soy católico, pero me siento feliz de participar en algo que tiene ver con la historia del país, la Iglesia y de la Fe. Me ha pasado lo mismo con los bastones presidenciales. Estoy feliz por haber promovido la participación, la integración.

El orfebre sueña con una ceremonia muy simple de entrega al Papa. “Queremos que se lo entreguen los niños que le van a cantar La Misa Criolla en la ceremonia, chicos de todas las provincias, muchos con problemas de salud y con capacidades diferentes que están ensayando con mucho cariño para cantarle ese día al Papa”. ◗

Mercados

China vs. Vale

“Batalla Naval” por súper cargueros

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egún recordó recientemente el The Walll Street Journal desde 2012 China no permite la entrada de súper cargueros de Vale en sus puertos, alegando motivos de seguridad. Los funcionarios chinos, incitados por las empresas de transporte del país y de la industria de acero local, han prohibido los buques gigantes de los puertos del país por el temor a las repercusiones en la oferta y los precios. Los super cargueros Valemax tienen un 50% más de capacidad que los barcos más grandes de su tipo.

Vale encargó la primera de las 35 unidades en 2008 cuyo asciende a US$100.000.000 cada una. Enfrente, el Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de China prestaron US$ 1.300 millones para financiar la mitad de los buques fabricados en China.

Vale, que controla una cuarta parte de la oferta mundial, decidió apostar a los grandes buques para poder competir con sus rivales BHP Billiton y Rio Tinto.

Estos gigantes australianos disfrutan de rutas mucho más cortas y baratas a los puertos chinos y han ido achicando la cuota de mercado de Vale. Las exportaciones australianas ahora representan la mitad del consumo chino.

Actualmente, el 80% del mineral de hierro del mundo se transporta en los buques Capesize y Vale se ha visto obligado a utilizar centros de tránsito en África y un centro de distribución en Malasia y Filipinas para llevar el mineral a sus clientes en China, debido a la prohibición.

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El aumento en el comercio de mineral de hierro se ha traducido en un gran impulso para las ganancias diarias de Capesizes.

Vale ya tiene 30 superbuques en operación y los últimos Valemax se estrenarán en 2014, según dijo José Carlos Martins, director ejecutivo de Ferrosos da Vale, durante la reunión anual con los inversores y analistas, en Londres. “La reducción de los costos de Logística es uno de los retos más importantes. Más Valemax estarán atracando en el mediano plazo en nuevos puertos, no sólo en Asia y Europa sino también en China”, dijo Martins.

Más allá de la logística, el director señaló en su presentación que la perspectiva de Vale es reducir los costos y entregar proyectos de mayor calidad en todas sus unidades de negocio, incluida la producción de mineral de hierro. “El mineral de hierro de Carajás es el mejor en el mercado y este mineral de alto grado se utiliza para mejorar la baja concentración de mineral de hierro”, dijo Martins. Según las proyecciones realizadas por el director ejecutivo de Vale, el contenido de hierro de Carajás hoy estaría en 64.02% y se espera que aumente a 65% en cinco años. Se espera que los volúmenes de producción previstos para 2018 crezcan alrededor del 50% a 450.000.000 ton, desde 306.000.000 ton que se espera este año.

Además de la construcción del centro de distribución de mineral de hierro en Malasia para reducir las desventajas geográficas respecto a sus competidores, Vale estudia extender

SHIPPING INDEX El oscuro Baltic Dry Shipping Index cobró importancia con el inicio del súper ciclo mercantil chino de hace una década.

El Baltic Exchange de Londres sigue el costo del transporte de productos a lo largo de más de 50 rutas de todo el mundo.

Con el surgimiento de China como economía dominante en el mundo, el índice se convirtió en uno de los barómetros más consultados.

Actualmente, China controla el comercio mundial de casi todos los productos básicos, incluido el mineral de hierro (que representan más del 70% del comercio marítimo), cobre (42%), carbón (47%), níquel (36%), plomo (44%) y zinc (41%).

El miércoles, el Baltic Dry Index subió un 2.5% a 2.237 puntos, continuando una oleada que inició en septiembre.

El índice está mostrando una mejoría del 220% respecto a los niveles de apertura del 2013 después de caer a mínimos de 25 años en 2012 con un comercio mundial hundido y una sobreoferta de nuevos buques.

De las tarifas de carga registrados por Baltex, aquellas de los buques Capesize sirven para darse una clara idea de la salud de la economía china. Los Capesize pueden transportar aproximadamente entre 160.000 y180.000 ton y son los navíos que dominan la carga de las 1.1 millones de toneladas de mineral de hierro que se transporta por vía marítima.

El mineral de hierro es sólo superado por el comercio de petróleo crudo transportado por mar y representa cerca del esta estrategia a otros países. “Estamos discutiendo la apertura de nuevos centros de distribución en otros lugares. Crear nuestra propia escala nos permite ser más eficientes y reducir nuestros inconvenientes logísticos”, dijo Martins. Según el ejecutivo, on las iniciativas ya adoptadas (como la puesta en funcionamiento de los súper cargueros Valemax), la minera brasileña ha tenido éxito en la reducción del tiempo de en-

25% de las cargas secas a granel globales, con el carbón en segundo lugar. Más de 35% de mineral de hierro extraído es embarcado, mientras que sólo el 12% de la producción mundial de carbón se transporta por mar.

Las importaciones chinas de mineral de hierro en noviembre fueron de 77,8 millones de toneladas, un aumento del 12% respecto al mes anterior y un nuevo máximo histórico.

Las importaciones de carbón llegaron a 290 millones de toneladas para el período enero - noviembre, un aumento del 15% respecto al año pasado.

El aumento en el comercio de mineral de hierro se ha traducido en un gran impulso para las ganancias diarias de Capesizes, los mayores barcos registrados por el índice.

Las tarifas diarias Capesize estuvieron muy cerca de llegar a US$40.000 el miércoles. Eso representa un incremento de cinco veces del promedio de US$7.400 por día el año pasado.

Aunque las ganancias para los Capesizes son impresionantes considerando que las tasas diarias han remontado desde los US$ 4.000 en junio de 2012, están todavía muy lejos del boom que alguna vez conocieron.

Las tasas Capesize alcanzaron los US$ 234.000 en junio de 2008, mientras que el Baltic Dry llegó a un récord de 11.790 en 2008 mayo.

La flota de Vale de 35 mega buques de 400.000 toneladas, a los cuales no se les permite atracar en China desde el 2012, todavía no aparece en los radares. trega de mineral de hierro a los clientes. “Estamos vendiendo en Asia, al mismo tiempo que nuestros competidores y esto es muy importante porque estamos vendiendo más en el mercado al contado (a la vista). Antes algunos clientes no aceptaban pagar el mismo precio, debido a que había una diferencia de 45 días para colocar el mineral desde Brasil a Asia “, dijo el ejecutivo. ◗

Política Económica

¿Chau subsidios?

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on la caja exhausta y decenas de problemas de financiamiento, el gobierno ha dado varios indicios de que se viene el fin de los subsidios para Energía y Transporte, que en 2013 siguieron trepando (en tres trimestres 94.200 millones de pesos; 55% más que el año anterior). La medida, según versiones, urgía pero se retrasó por el clima social tras los saqueos de diciembre. Podría tomarse a partir de marzo.

Según subrayó Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) a partir de 2009, la inversión directa en obra pública fue perdiendo terreno frente a los subsidios: con un ratio inversión/ subsidios de 26%, el más bajo del lustro.

El año que termina dejó un rojo de $ 120.000 millones en las cuentas públicas, casi el doble que en. Julio De Vido, desde Rusia, donde fue a gestionar US$ 19.000 millones admitió el fracaso del registro voluntario para renunciar a los subsidios.

Ni siquiera lo hicieron los propios funcionarios.

“No habrá un tarifazo ni quita indiscriminada de subsidios (…) Argentina está en camino al autoabastecimiento energético” (…) “Cada vez que haya un corte de electricidad, habrá una multa”, dijo en la comentada entrevista a Página 12.

Los subsidios a la energía retardan el crecimiento y son regresivos. Y terminaron deprimiendo la inversión y llevando la importación de energía al 3% del PBI, un record histórico. El gas y la electricidad terminan este año con subsidios fiscales cercanos al 2.3% del PBI. El deterioro de las cuentas públicas es cada vez más profundo y difícil de ocultar. Después de muchos meses de negar el problema, el Gobierno comenzó a evaluar alternativas para tratar de achicar el fuerte déficit fiscal. La eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos es una de las opciones que incluye el ajuste en marcha. Y lo que se viene es una quita selectiva de beneficios a los usuarios que estén en condiciones de pagar la tarifa plena.

“Vamos a analizar quiénes pueden tener tarifas sin subsidios

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A TODO GAS El Estado gastará unos US$ 700 millones en cuatro años en su programa de incentivos para 50 pequeñas y medianas empresas que inyectan hasta 3.500.000 m3/día de gas al mercado interno. Pretende así sustituir U$S 3.000 millones/año (la factura cerró el año con US$ 14.000 millones). Y apunta tanto al gas convencional como al no convencional, principalmente en en Vaca Muerta.

Según la presentación de Kicillof y De Vido a la OFEPHI, las empresas cobrarán el incentivo por aquella producción que se ubique por arriba de un piso garantizado, equivalente a su producción actual menos una merma de 15%. por el excedente producido percibirán un pago adicional a lo que cobran hoy, entre US$ 4 y US$ 7,5 por millón de BTU. Pero si no alcanzaran a producir el volumen mínimo garantizado, deberán hacerse cargo de importar el adicional hasta completar dicho mínimo, es decir que se les aplicará un esquema de “pone o paga”. y se los vamos a ir quitando. Algunos apuestan que el criterio del Gobierno será parar la pelota por tres meses hasta el 20 de marzo, y a partir de ahí empezar a tomar medidas, entre ellas la eliminación de subsidios a empresas grandes y medianas.

Lo más difícil es la quita de subsidios para los usuarios residenciales, fundamentalmente a los metropolitanos de Edenor y Edesur y de la estatal AySA. En las eléctricas son las más retrasadas del país porque las provincias fueron más flexibles a la hora de autorizar aumentos en sus distribuidoras, públicas o privadas. Quitar subsidios en electricidad significa ajustar el precio mayorista, porque esto es lo que subsidia el Estado Nacional pagando a las generadoras un precio más alto que el que se percibe en las facturas de todo el país o comprando los combustibles. ◗

Empresas

Trayectoria al servicio del sector petrolero

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IN S.A con casi medio siglo de vida, ha demostrado su eficacia en la provisión de grandes estructuras metálicas. Entre sus clientes se cuentan emprendimientos de los más variados sectores productivos del país, entre ellos la industria minera y la petrolera.

Juan Eduardo Camargo, a cargo de Estructuras Mecánicas de la empresa, reafirma la trayectoria de la empresa en el rubro.

“Nos dedicamos básicamente a todo lo que es la provisión y montaje de obras, tanto industriales como de arquitectura.

Dentro de las obras industriales, en nuestro bagaje de obras destacadas acreditamos obras como las realizadas en las minas Alumbrera, Veladero, y el último proyecto grande, la obra binacional Pascua Lama, compartido por Argentina y Chile, donde hemos provisto más de 8.000 toneladas de acero”, precisa.

Dentro del rubro de las obras de arquitectura, DIN S.A. está actualmente trabajando con shopping y diversos edificios como, entre los que se cuenta la ampliación en la Universidad de Morón. Además, con diversos rubros de provisión para las obras del sector agroindustrial, entre otros. “Nuestra empresa siempre tuvo como punto fuerte la calidad, y en base y gracias a la calidad que trasladamos a todos nuestros proyectos, los clientes son reincidentes con nosotros y nos eligen una y otra vez. El Departamento de Ingeniería al cual pertenezco, consta con profesionales capacitados para brindarle soluciones a todas sus necesidades”, detalla Camargo.

Fundada en el año 1970, Estructuras Metálicas DIN S.A. Argentina ha desarrollado en forma constante su actividad como empresa fabricante de estructuras metálicas. La expansión de esta empresa metalúrgica comenzó a principios de los ‘80, cuando instalada en su nueva planta de la ciudad bonaerense de Escobar, experimentó una evolución acelerada al hacerse cargo de importantes obras y la incorporación de algunas herramientas de software que le permitieron resolver la ingeniería de desafíos de la construcción de estructuras

rapidez, eficiencia y bajos costos. Plantas fabriles, puentes carreteros, centros logísticos y una diversidad de obras son el testimonio del crecimiento de DIN S.A. en el mercado local.

“Ofrecemos nuestro know how en el desarrollo de proyectos constructivos donde el acero es el protagonista. La constante incorporación de recursos humanos y tecnológicos nos ha permitido ser parte en obras complejas y exigentes, logrando satisfacer íntegramente los parámetros solicitados”, subraya Camargo.

INGENIERÍA El departamento de Desarrollo de Ingeniería de DIN S.A. cuenta con los últimos medios técnicos y con la experiencia necesaria para brindar respuestas a diversos proyectos como acerías, naves industriales pesadas, puentes, edificios metálicos, centros de distribución, aeropuertos. Ingenieros a cargo de la supervisión de obra entregan un servicio adecuado, capaz de satisfacer las demandas del cliente en este proceso crítico, así como también asegurando la calidad en la entrega del proyecto. “Aplicamos normas CIRSOC II, las normas americanas LRFD-AISC (Load and Resístance factor design del American Institute of Steel Constructions), ASCE (American society of Civil Engineers), ANSI/AWS D1.1 M2004 (Structural Welding Code Steel), con las que resolvemos los variados requerimientos solicitados por los clientes”, reseña Camargo. ◗

Cambio Climático

Carbón ¿El malo de la película?

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l planeta guarda reservas de carbón por la nada despreciable cifra de US$ 8.000.000 millones. Pero las 70 mineras con ambiciosos planes para explotarlo deben soportar una feroz campaña a propósito del cambio climático.

El Partido Laborista de Noruega propuso prohibir que las inversiones en carbón tengan acceso al fondo soberano del país de US$ 800.000 millones. Storebrand ASA (STB), que administra US$ 74.000 millones de activos de Noruega, vendió 24 empresas de carbón y oil sands incluyendo Peabody Energy, el mayor productor de carbón de EE.UU., cumpliendo el mandato de reducir la participación en la industria de los combustibles fósiles.

“El carbón ha sido el combustible de más rápido crecimiento en el mundo durante la última década y se espera que supere al petróleo como la fuente de energía más importante”, dice Vic Svec, portavoz de Peabody Energy. El carbón, cuya quema arroja el doble de los gases de efecto invernadero que el gas natural, no está en retirada. En 2011, generó el 30,3% de la energía primaria del mundo, el nivel más alto desde 1969, según la Asociación Mundial del Carbón.

El fondo escandinavo es dueño de las acciones de algunos de los mayores productores de carbón, incluyendo una participación US$ 2.000 millones en BHP Billiton Ltd., la mayor empresa de minería y participaciones en Glencore (Ex Glencore Xstrata), el mayor de exportador de carbón, y Anglo American. “A medida que la economía se mueve hacia las bajas emisiones de carbono, el carbón es potencialmente más vulnerable”, dice Nick Robins, director del Centro de Cambio Climático del HSBC, en Londres.

Pese a los embates, el carbón sigue siendo un buen activo, gracias a la demanda de China y la India, que crecerá al 4% anual hasta 2020, pronostica Godfrey Gomwe, director ejecutivo de la Unidad de Carbón Térmico de Anglo American. “Los combustibles fósiles seguirán desempeñando un papel importante en el mix energético global”, Ivan Glasenberg, CEO de Glencore.

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Las acciones de los productores de carbón térmico han caído en los últimos dos años por disminución de la demanda para combustible y los temores de un exceso de oferta. En el bienio, la estadounidense Patriot Coal se declaró en bancarrota en 2012, mientras que Arch Coal ha caído un 71% y Peabody un 44%. China Shenhua Energy Co., el mayor productor del país, se ha reducido un 27% durante el mismo período, mientras que PT Bumi Resources, el mayor exportador de Indonesia, ha perdido un 80% de capitalización bursátil. Los precios para el carbón térmico que se exporta de Newcastle en Australia han caído un 9% en 2013, en el tercer descenso anual consecutivo.

“Es bastante plausible que este sea el principio del fin”, opina Craig Mackenzie, director de Inversiones y Sostenibilidad en Scottish Widows Investment Partnership, que gestiona US$ 233.000 millones en activos. Scottish Widows se aleja de las inversiones en carbón porque considera que es posible que la demanda continúe disminuyendo, ante el auge de gas natural en EE.UU. “Es muy fácil imaginar un escenario donde la demanda de carbón nunca se recuperará. Los precios del gas son el motor más importante a corto plazo. A largo plazo, el clima y las políticas de aire limpio serán los factores estructurales”, dice Mackenzie.

Los inversores debaten en medio de la preocupación sobre la actual tasa de crecimiento de las emisiones de carbono, que podría sobrepasar la meta de los 2º C de la ONU (3,6 grados Fahrenheit) para 2020.

Un grupo de 70 inversores institucionales, entre los cuales están los dos fondos de pensiones públicos más grandes de California y F&C Management que concentran de más de US$ 3.000.000 millones en activos combinados, escribió a las 40 principales compañías de petróleo, gas, carbón y energía eléctrica del mundo en septiembre instándoles a evaluar el riesgo que supone el cambio climático para su negocio.

LA APUESTA DE GLENCORE

RÍO TURBIO

Glencore está invirtiendo en carbón térmico más que sus tres competidores juntos, a pesar de que los inversionistas advierten de la mala perspectiva que tiene el combustible.

El Ceo Ivan Glasenberg cree que los precios se están recuperando luego de una caída de tres años y pretende aumentar la producción un 21% hacia el 2016. Al mismo tiempo, BHP Billinton, Rio Tinto Group y Anglo American Plc, paralizaron las nuevas inversiones, vendieron minas y detuvieron otras.

Glencore está gastando US$ 2.600 millones en expandir dos operaciones de carbón de Australia, en pos de aumentar la producción anual a 160.000.000 ton para 2016 (en 2012 produjo132.000.000 ton). La expansión incluye carbón de coque, que se utiliza para fabricar acero. También gastó US$ 550 millones este año en un puerto de carbón en Colombia y US$1.100 millones de dólares en una mina sudafricana.

Muy lejos de aquel cronograma original que preveía su puesta en marcha en 2011, la mina de carbón de Río Turbio sigue sumando licitaciones y novedades. Entre ellos, el nuevo frente largo y la compra de cinco tuneleras a la fábrica polaca Kopex.

El objetivo de corto plazo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es llegar a las 2.000.000 ton/día para la nueva usina termoléctrica a pie de mina y para la exportación de carbón por Punta Loyola.

BANQUILLO En la 19º Conferencia de las Partes (COP 19) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en el marco del Protocolo de Kioto, las naciones industrializadas se comprometieron a incrementar la ayuda a US$ 100.000 millones/año hasta 2020, para los países en desarrollo que reduzcan su propia contaminación, y así hacerle frente a tormentas intensas y niveles de mar altos, resultados del incremento del calentamiento global.

La diferencia entre la financiación que precisan los países más pobres y la que ofrecen las naciones donantes encabezadas por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea se ha convertido en una de las principales fuentes de fricción en las conversaciones con la ONU, que reúne a 190 naciones.

El Reino Unido se unió a un compromiso de EE.UU. para reducir al mínimo el financiamiento de centrales eléctricas de carbón en el extranjero, en su intento de frenar el uso del combustible.

Se pronostica que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la industria de la energía subirán un 20% por encima de los niveles de 2011 hacia 2035. Esto significa que las temperaturas globales podrían aumentar un promedio de 3,6ºC por encima de los niveles preindustriales para mediados de siglo, muy por encima de la meta mundial de los 2ºC.

MÁS ECONOMÍA La directora ejecutiva de la Agencia Internacional de la Energía, María van der Hoeven, dice que las centrales eléctricas de carbón siguen siendo la forma más barata de energía para las naciones en desarrollo. La agencia ha dicho que la demanda de carbón tendría que caer un 3,5% anual en la década de 2020 para alcanzar el objetivo de 2ºC. La producción aumentó un 2,9% el año pasado, un récord estimado de 7.800 millones de ton. Hay cerca de 1.000.000 millones de ton de reservas en el subsuelo, lo que equivale a 132 años de la producción mundial a la tasa de 2012, según la Asociación Mundial de Carbón.

Los científicos de la ONU aseguran que los seres humanos han emitido más de la mitad del dióxido de carbono permisible para permanecer dentro del límite de 2ºC. Para cumplir ese objetivo, alrededor de dos tercios de las reservas conocidas de combustibles fósiles deben permanecer en el suelo, sobre todo el carbón, según la AIE. “El carbón debe cambiar rápidamente y de forma dramática por el bien de todos”, dijo Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dijo en su discurso a ejecutivos de la industria del carbón en la reciente cita de Varsovia. “La industria del carbón se enfrenta a un riesgo de continuación del negocio que ya no puede permitirse el lujo de ignorar”.

Glencore, BHP, Anglo American y Rio Tinto tienen la mayor exposición a los activos de carbón en la Bolsa de Londres. Combinados, reportaron ventas de carbón para su uso en centrales eléctricas y fábricas de acero de US$17.000 millones en la primera mitad de 2013. ◗

Empresas

Excelencia en recursos humanos

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l grupo empresario nació en 1979 y sus unidades de negocios están vinculadas a la prestación de servicios de capital humano. La cartera de clientes es de la industria en general y con el sector minero trabaja desde el 2010 representando hoy su facturación principal. Planifica ampliar la base de datos con personal especializado.

Más de tres décadas tiene este grupo empresario que cuenta con varias unidades de negocios y una de ellas es de tecnología que está focalizada en el desarrollo de un soft de gestión para el área de capital humano, administración de nóminas, gestión de talentos modular, plataforma Microsoft y tecnología Punto Net. También están las unidades vinculadas al área de Marketing, promociones, Merchandising, consultoría, recursos humanos y tercerización.

“Trabajamos con la industria en general, en todo lo que es la provisión de capital humano tanto para el sector energía, minería, petróleo y gas. Las áreas de marketing con diseños de stands llave en mano, es decir, proyectos llave en mano que incluye desde el diseño del stand, la puesta en marcha, la provisión del recurso humano, el material POP, todo ese tipo de cosas”, precisó Ricardo Wachowicz, Presidente de Bayton Grupo Empresario y titular de la Cámara de Comercio Empresaria Argentino Polaca (CCEAP). ¿Con cuál sector trabaja más? Wachowicz indicó que todo depende de la unidad de negocio. “Pero, fundamentalmente, si lo pensamos en relación al personal temporario, diría que las actividades vinculadas a lo industrial, mecánico, metalmecánica. Toda aquella necesidad que se presente por algún pico de trabajo, reemplazo de vacaciones o por algún tipo de licencias en especial. Estamos brindando todo el reemplazo de mano de obra que se necesite, desde administrativos, mandos medios, personal industrial, esto en el área de industria. En lo que pueda estar vinculado a minería, gas, petróleo y energía, son técnicos mecánicos, electromecánicos, electricistas de equipo, laboratorio. Y en mandos medios, supervisores de áreas técnicas de minas y plantas de procesos”, precisó. El fundador y actual presidente de Bayton indicó que en junio pasado, el Grupo hizo un estudio a nivel país sobre los puestos más requeridos en el área minería y determinó que estos son los más requeridos.

“El estudio se hizo pensando en cuáles eran las áreas que deberíamos especializar y capacitar desde nuestra compañía para poder brindar un servicio acorde a los requerimientos.

Nosotros tenemos una amplia base de datos, y pensamos cuál deberíamos trabajar más para poder brindar este tipo de servicios”, indicó Ricardo Wachowicz. Con dicho estudio, la compañía decidió ampliar la base de datos con personal especializado y pensar en la especialización de las personas que están focalizadas con brindar este servicio desde el área de selección o capacitación.

“Eso se encararía para el 2014 porque, juntamente, una de las unidades de negocios que tenemos está vinculada también al turismo, hotelería y gastronomía que es una de las unidades que también se ha desarrollado mucho este año.

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Nosotros creemos que todo lo vinculado a minería, petróleo y gas son unidades que también se vienen desarrollando en diferentes puntos del país”, sostuvo el empresario. Bayton atiende al sector minero desde el año 2010 y, comparado con el oil & gas, la minería ocupa el mayor porcentaje de facturación de la firma. Entre sus clientes figura la empresa Barrick Gold, YPF, Club Petrol, Pan American Energy y la petrolera PDV. Según Wachowicz, para atender al sector minero se focalizaron más en la capacitación “porque en diferentes puntos del país nos encontramos con cierta escasez de mano de obra especializada, lo cual revolucionó la normal actividad que veníamos desarrollando para otras áreas. Fundamentalmente estuvo vinculada con una selección mucho más focalizada y desarrollo de capacitación para adecuarnos a los diferentes servicios que íbamos a brindar. En la industria minera hubo olas o picos de trabajo, pero nosotros estamos acostumbrados porque la actividad tiene, a través del año, estos vaivenes”, indicó el presidente de Bayton, empresa que cuenta con una planta interna de 300 empleados y un total de 8.500 personas. En la Argentina tiene más de 40 sucursales y tiene presencia en Uruguay.

LA REGIONALIZACIÓN Ricardo Wachowicz indicó que, a corto plazo, planean concretar el proyecto de regionalización que consiste en “acompañar a los clientes que tenemos en Argentina y Uruguay a diferentes puntos como Perú, Chile y Colombia”. En cuanto al plazo, precisó que en un período no mayor a 3 años podrá localizar estas unidades de negocio en la región. “La inversión está vinculada a regionalización pero, fundamentalmente, a estar cerca del cliente, es decir, acompañarlos con alguna unidad nuestra, acercar los centros de reclutamiento de capacitación en los lugares específicos que más necesite la actividad. Esto también incluye proyectos de inversiones para el 2014-2015 porque estamos acompañando este proceso con proyectos de capacitación”, detalló Wachowicz, presidente de la empresa de capitales nacionales, quien está trabajando con el gobierno de Polonia para realizar inversiones vinculadas a minería en el país.

En cuanto a las diferencias que distinguen a Bayton en el rubro, el empresario señaló que “nosotros estamos muy focalizados en dar una respuesta rápida a las empresas y tratar de ser muy puntuales en el perfil que nos han solicitado, y hacerlo rápido con la estructura que disponemos. Tratamos de hacerlo con mucha eficiencia, rapidez y vocación de servicio”, concluyó. ◗

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Minas

Casposo consolida a Troy

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asposo, propiedad de la australiana Troy Resources, inició la explotación de su fase subterránea, lo cual prolongará la vida e incrementará la producción y productividad del depósito de oro y plata de Calingasta.

En su informe trimestral de resultados (3T 2013), Troy Resources destacó los progresos de Casposo después del lanzamiento de su fase subterránea. El grupo australiano cerró su balance parcial con “un sólido trimestre con una producción similar al del trimestre de junio”.

En su mina sanjuanina, Troy extrajo minerales de la primera bancada subterránea, INCA 2380 y avanzó al segundo nivel , INCA 2362 y con la perforación en niveles más bajos.

El press release de Troy destacó las obras en ventilación, en el desarrollo de la tuneladora para llegar a niveles más profundos del yacimiento y en la mejora de la planta de tratamiento que obtuvo un nuevo record de 131.266 ton, un 6,6% que en periodo anterior después de la instalación de un nuevo molino de bolas.

“Esto, combinado con la mineralogía más favorable ha mejorado significativamente la recuperación de oro a un 92,46 %,

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un 3,4 % más que en el trimestre anterior”, dijo la empresa.

A pesar de ello, hubo en Casposo una merma del 24 % en el grado de plata en comparación en tanto que la recuperación de plata se redujo sólo en 0,3 %. Troy confía en que la fase underground y las mejoras en el proceso le permitirán una mayor producción en próximos trimestres.

En tanto, en Andorrinhas (Brasil) extrajo 37.960 ton, con una ley promedio de 4,71 gr/ton, un 8% menos que en el trimestre anterior debido a cortes de energía, lo que solucionó con una nueva subestación local el proveedor local de electricidad.

La recuperación promedio del oro fue 90.41 %, comparado con el 89.03 % en el trimestre anterior y la producción de oro fue de 7.807 oz a un costo de US$ 785/oz, una reducción del 17 % en relación al trimestre anterior.

La apuesta fuerte de Troy es hoy el proyecto West Omai, en Guyana, que incorporó a través de su adquisición de Azimuth Resources . En agosto, dio a conocer los resultados de perforación para el Fase 1 del Programa de relleno, centrado en el alto grado de mineralización cercano a la superficie del depósito Smarts. ◗

Empresas

el portafolio de Innovaciones

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l grupo alemán Bosch presentó en la Argentina su completo portafolio de innovaciones para el sector de extracción de hidrocarburos y minería, en las áreas de sistemas de seguridad, tecnología hidráulica, herramientas eléctricas y tecnología automotriz.

“Nos destacamos en el sector automotriz, en la venta directa a los fabricantes de vehículos como también de autopartes en el seguimiento de reposición. Estamos, además, en el rubro de herramientas eléctricas para construcción e industria y en sistemas de seguridad con cámaras de vigilancia, tanto monitoreo público, patrimonial, como también de líneas de producción” dice Augusto Canguçú, director general de Robert Bosch Argentina.

Bosh participa en el sector industrial a través de Bosch Rexroth, con sistemas hidráulicos que controlan todo tipo de movimiento: “Desde equipos móviles, por ejemplo, un tractor que necesita movimiento hidráulico de sus palas, como líneas de producción que necesitan movimientos de sus máquinas”, indica Canguçú.

En 2014 Bosch celebrará 90 años de presencia continua en Argentina y prevé un crecimiento en los próximos años con la explotación de petróleo y shale gas de Vaca Muerta. “Estamos haciendo un trabajo grande de localización de productos, con producción en Argentina. Nuestro negocio en el país seguirá creciendo en el futuro. Muchos de los clientes ya conocen nuestros productos, pero queremos demostrar las soluciones tecnológicas que les podemos ofrecer”, destaca el directivo.

Entre ellos, las cámaras de monitoreo para los pozos de petróleo, como también los accesorios y herramientas eléctricas específicas para los payplans, las autopartes necesarias para la flota y el transporte de la materia prima y de las maquinarias estacionarias de estos campos.

El equipo de extracción de petróleo de Bosch, según Canguçú, se diferencia de los tradicionales electromecánicos por tener un sistema mucho más fiable y una performance superior, que facilita el mantenimiento y la rentabilidad de cada pozo de petróleo.

La compañía cuenta con el respaldo de su experiencia internacional en oil&gas que le otorga un profundo conocimiento de las necesidades de las complejidades específicas de la industria. ◗

Líder Nacional en Repuestos

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ial Petrol es una destacada empresa patagónica especialista en la fabricación de autopartes y repuestos para el sector minero y petrolero. Yoel Gurwicz, gerente de la compañía, indicó que “el balance del año que pasó fue muy positivo, y estamos trabajando para que sea también así el 2014”.

“El desafío de mantenernos posicionados fue muy grande debido a los diferentes acontecimientos con los que la industria debió atravesar. Ya sabíamos que el contexto iba a ser cambiante, lo que nos permitió hablar con la gente de marketing y prepararnos adecuadamente. Y logramos mantenernos con un stock permanente para las empresas, sin faltantes”, destacó.

La estrategia de Vial Petrol en materia de costos fue fabricar antes del aumento de precios, y mantener los precios con todos los clientes y empresas, sin trasladarles costos adicionales. La empresa tiene su base en Comodoro Rivadavia, en donde en 2014 planea crear más fuentes de trabajo. Además, cuenta con talleres en Buenos Aires y un local en Santa Cruz.

Gurwicz explica que la fortaleza de la compañía es “apostar a continuar destacándonos en la atención, la productividad, el desarrollo de proyectos, la competitividad y por sobre todo en el equipo de trabajo excepcional con el que contamos”.

La innovación es materia corriente en Vial Petrol dado que siempre se están adaptando a los requerimientos del usuario.

Vial Petrol se define como número uno en sustitución nacional de partes, y tal como explica su gerente “esto se debe a nuestro equipo de trabajo, la capacidad para adelantarnos a los que el cliente quiere, siempre prevemos que es lo que va a necesitar más adelante para que nunca nos quedemos sin stock, estamos atentos a sus necesidades”.

La atención personalizada es uno de los fuertes de la compañía: “Si el cliente nos pide cuatro repuestos, preparamos ocho. No podemos darnos el lujo de que el cliente se quede sin mercadería. Somos muy positivos, siempre miramos y apostamos hacia adelante, apoyando a este proyecto”, concluye el directivo. ◗

Proyectos

Chinchillas mina para 12 años

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olden Arrow Resources, la minera del Grosso Group, concluyó el Estudio Económico Preliminar (PEA) del proyecto Chinchillas (polimetálico, Jujuy) con resultados que juzgó como auspiciosos.

La minera de Vancouver proyecta producir 64.500.000 oz de plata con una ley promedio de 86,1 gr/ton, además de 253.000.000 lb de zinc y 305.000.000 lb de plomo, con leyes promedio de 0,56% y 0,64% respectivamente.

La mina tendrá una vida útil de 12 años y demandará una inversión de US$ 259.000.000.

Golden Arrows comenzará la Fase III de perforaciones (US$2 millones para 6.000 m) en el 1T 2014 para sumar más recursos, que en estos momentos ascienden a 104.000.0000 de plata equivalente). El objetivo es poder decidir la construcción y producir en Chinchillas en el próximo trienio.

El PEA subrayó la mineralización cercana a superficie, destacadas leyes minerales de plata, acceso a infraestructura y el diseño de un sistema de minado y procesamiento convencional.

El modelo elegido es el de mina a cielo abierto de plata, plomo y zinc con un concentrador en sitio, que usará métodos de flotación convencionales para producir un concentrado de plata con contenidos de plomo, además de concentrado de zinc. La futura planta podría procesar 6.300 ton/día, en tanto que la producción saldrá vía el puerto de Antofagasta, en Chile.

por Yamana) y Navidad (en Chubut, de Pan American Silver, a la espera del cambio de legislación provincial), destacó en la reunión con las autoridades jujeñas el trabajo comunitario que promueve “tema que nos ha sorprendido por la capacidad de gestión con las comunidades, lo cual nos deja a todos contentos y estamos tratando de aprender de ellos”.

ALIANZA CON JUJUY El presidente de la minera, Joseph Grosso, que en la Argentina es titular de más de 20 áreas mineras en diverso grado de exploración, propuso a Jujuy un “acuerdo estratégico para el desarrollo minero” en la provincia.

“Jujuy es minera y está haciendo todo el esfuerzo posible” (Joe Grosso) En una reunión con el gobernador, Eduardo Fellner y el ministro de la Producción, Gabriel Romarovsky, se mostró muy contento con el avance en la producción minera en la provincia, y destacó el anuncio en las bolsas de Canadá el descubrimiento de 1.000.000 oz de plata en Chinchillas, que está en su última etapa de exploración, con la perspectiva de que “se convierta rápidamente en explotación y genere recursos de envergaduras para la provincia”.

Grosso Group, la empresa minera que en la Argentina desarrolló los proyectos Gualcamayo (en San Juan, operado hoy

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Joseph Grosso destacó el proyecto como “muy prometedor” y agradeció a Fellner por el “compromiso con el desarrollo minero que plantea un gran futuro para la provincia. Jujuy tiene una gran oportunidad con la minería, de construir una base económica y la administración actual está haciendo todo el esfuerzo posible”. ◗

Empresas

Fortaleza e Innovación en Válvulas

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BAC lanzó una línea de válvulas para alta presión de hasta 20.000 PCI, dedicada principalmente al gas no convencional, lo cual complementa toda la línea que produce desde hace más de 30 años.

“Tanto en la línea de válvulas como de accesorios para alta presión apuntamos a fortalecernos en los hidrocarburos no convencionales, que puede cambiar la matriz energética de la Argentina. Buscamos apoyar el crecimiento del país y ayudar en el cambio de este nuevo paradigma que había al decir que se estaban agotando las reservas. La realidad es que las reservas están y con el shale gas cambiaría esta matriz energética”, dice Mariano Grassi, quien conduce el Departamento Comercial.

Desde 1979, ABAC se dedica al diseño, fabricación y comercialización de válvulas, manifolds, conectores y accesorios para instrumentación industrial. Provee a la industria petroquímica, refinación, producción y transporte de petróleo y gas, GNC, generación de energía, celulosa y papel, y también a la minería. “ABAC continúa apostando al desarrollo y al crecimiento de la industria petrolera y la minería. Estamos lanzando una línea de válvulas para alta presión de hasta 20.000 PCI, dedicada principalmente a los nuevos emprendimientos del gas no convencional y lo que se llama el shale oil y shale gas, principalmente en Neuquén, en el proyecto Vaca Muerta, donde se están incrementando las inversiones petroleras de la mano de YPF”, precisa Grassi.

ABAC posee una línea amplia de productos, arrancando por la válvula de bloqueo y purga, la cual fabrica desde el comienzo y es el producto estrella. “Contamos con una línea de válvulas aguja, esféricas, manifols, conectores de doble virola para tubos de acero inoxidable, todos productos homologados por entes internacionales como el Bureau Veritas y la STM que actualmente acabamos de certificar. Estamos posicionados con distribuidores en todo el país y desde Colombia hasta el sur de Sudamérica estamos trabajando en fortalecernos en la región con fuerte hincapié en las zonas petroleras”, señala el responsable del área Comercial.

ABAC se está fortaleciendo en distintas líneas y siempre en la innovación y desarrollo de nuevos productos, así como de nuevos mercados. “Somos líderes en la Argentina en proveedores de la industria del GNC, segmento en el cual exportamos a lugares inhóspitos como Pakistán, Irán, Bangladesh y Ucrania, países donde este combustible se está haciendo fuerte. Nuestros productos llegan a través de estas terceras empresas, fabricantes de compresores de GNC a diferentes lugares del mundo”, precisa Grassi.

Entre sus clientes se cuenta Ebara, fabricante de bombas industriales “que consume nuestros productos para stock y tiene un

desarrollo bastante importante en instalarlos en sus sistemas de planes API para sellado de fluidos en bombas industriales”.

La empresa tiene casi 100 empleados que son capacitados constantemente. Todos los productos ABAC son inspeccionados y controlados durante la fabricación y antes de su entrega al cliente. Las válvulas y manifolds son sometidos a prueba hidráulica 100% según norma API 598, y cuentan con garantía contra cualquier falla de diseño, materiales o mano de obra, excepto las motivadas por el uso inadecuado.

La garantía se extiende por un año a partir de la entrega y cubre la reparación o bien el reemplazo del producto fallado. Desde el año 1999 cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado por DNV según normas ISO, y a partir del 2003 se actualizó conforme a la ISO 9001:2000. ◗

Opinión

El Oro Ecológico Por Guillermo Re Kuhl*

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n el fondeo de capitales de Espíritu de Los Andes no existe ningún sponsor extranjero. Nuestra empresa ha concentrado el interés en áreas jujeñas de Orosmayo, al S.O. de la provincia, sobre la Sierra de la Rinconada.

Estamos a las puertas de resentar a las comunidades aledañas al Proyecto Ajedrez, el Informe de Impacto Ambiental de la etapa de exploración. Si todo sale según los planes, la explotación de oro aluvial comenzaría en el 2S 2014. Previo a ello, se definirá la participación de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).

Nuestra empresa decidió estudiar áreas con posibilidad de oro aluvial y pidió un acuerdo por unos pedimentos que había en ese sector. Primero nos pusimos a trabajar con las comunidades vecinas, hace un año y medio. A la vez, avanzamos con el otorgamiento de los pedimentos a la autoridad competente, el Juzgado de Minas de Jujuy y el 4 de diciembre será explicado a las dos comunidades vecinas.

Se trata de varios los pedimentos mineros para cubrir un área en la región como, por ejemplo, los pedimentos Catalina I y Catalina II. Si la comunidad nos da la aprobación p ara trabajar en la región, esperamos que de acá a marzo podremos obtener la aprobación de las autoridades de la Unidad de Gestión Ambiental Minera (UGAM).

Espíritu de Los Andes se vale del trabajo esporádico de dos compañías en la zona. Una en los ’90 y la otra a principios del 2000. Tuvieron éxito en la producción, de una manera no muy científica-técnica, pero con muy buenos resultados.

Esos antecedentes en la región nos llevaron a tomar esta determinación.

Con JEMSE trabajaremos en conjunto para desarrollar las

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áreas. Espíritu de Los Andes será la única que destinará capital para encarar las labores. Este acuerdo es un contrato previo que sirve como garantía para que, llegado el momento, JEMSE obtenga una participación en los beneficios de la renta. Las condiciones de la sociedad no están definidas todavía y dependerán de los resultados exploratorios.

Es un beneficio para la provincia y para la empresa. La exploración tendrá dos etapas, cada una de unos US$ 1,5 millones, y en ésta última la instalación de la planta piloto en la región. El oro está y hay que saber cómo sacarlo, separarlo y cómo procesarlo sin utilizar químicos. Ese dinero incluye la compra de equipos para hacer la prueba, porque en el país no están los equipos que queremos usar para separar el oro sin químicos. No usaremos productos químicos que alteran el medio ambiente. En Europa, quienes producen oro ecológico reciben un poco más de dinero en el precio. Eso nos tentó, con el equipo de geólogos de Alto Americas, a meternos hace dos años en este proyecto aplicando tecnología apropiadas para tal fin.

La provincia de Jujuy no es la única que guarda oro aluvial, en las zonas cordilleranas como en su vecina Salta, en Neuquén y otros sectores del país también tienen áreas de interés. Queremos expandirnos con las comunidades indígenas de la región. Hay pequeñas comunidades que tienen una gran experiencia de lavado de oro artesanal, pero lamentablemente separan el oro y después terminan vendiéndolo por yerba y azúcar en alguna localidad. Si todo esto sale bien y desde ya contamos con el apoyo de JEMSE, vamos a capacitar y dar pequeños equipos, más elevados en tecnología de los que tienen hoy, para que estas comunidades produzcan oro y nosotros comprarles esa producción.

La intención de Espíritu de Los Andes es profesionalizar una tarea que se hizo rústicamente en la zona desde hace unos 500 años. El oro que produzca la compañía se comercializará de la forma que resulte productivo, no saldrá del país. Una vez instalada la planta piloto, los insumos mecánicos se conseguirán en la Argentina. Salvo los equipos de separación mecánica que queremos utilizar, el resto se consigue en el país. Respecto a la mano de obra, estimamos que no menos de 30 personas ocuparán el campamento minero durante la productividad. ◗

Historia

Fiebres del oro en la Puna Por Ricardo Alonso*

2.000 has, 2.500 ensayos físicos y químicos que habilitan para el lavado de las arenas auríferas un canal de 8 km.

Uno de los más importantes esfuerzos de exploración de un yacimiento para la época. Luego construyeron como instalaciones dos casas para oficinas, laboratorios químicos, un gabinete geodésico, habitaciones del personal técnico y administrativo, más de 80 viviendas para habitaciones de los obreros.

Cada oleada de mineros buscadores logró extraer kilos y más kilos del dorado metal.

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a Puna, especialmente en Jujuy, vivió numerosas “fiebres del oro”. Los incas llegaron detrás de las pepitas auríferas que ya los nativos sabían obtener lavando las arenas. Luego vinieron los españoles y más tarde los jesuitas, quienes hicieron un trabajo excepcional de arte minero.

Cada oleada logró extraer kilos y más kilos del dorado metal. Luego de la Independencia argentina llegaron nuevos actores. Como el capitán inglés Joseph Andrews, quien dio un poder minero para gestionar propiedades al Dr. Joseph Redhead, el famoso médico de Manuel Belgrano. Para 1825, ya había un interesante padrón minero de la región de Rinconada, en Jujuy. Hay poca información de 1830 a 1850.

Pero Rinconada era famosa por sus pepitas de oro, una de las cuales pesó ¡ocho kilos!.

Justo Maeso, en 1852 tradujo la obra de sir Woodbine Parish, y comenta que “en las cercanías de Rinconada se han encontrado pepitas o pedazos de oro de extraordinario tamaño, siendo maravillosas las historias que se refieren de las cantidades que se recogen cavando en el terreno aluvial.

Se dice que después de una lluvia fuerte el oro crece como el pasto en el terreno aluvial”. Después de las lluvias se lavaba oro en las calles del pueblo y en 1886 llegan italianos a los aluviones de oro. Torre Hermanos, dirigida por José Torre, natural de Alejandría (Italia) elijen Ajedrez como la mejor área y hacen más de 800 pozos de cateo, en un área de

En 1906, Torre denuncia la injusticia del gobierno de Jujuy al otorgar la propiedad mediante la figura del despueble a Zambrano y Buitrago, de dos ciudadanos jujeños, el primero empleado de las minas a cargo de las minas.

En 1889 llega a Rinconada y Santa Catalina Victorio Novarese, ingeniero de minas del “Real Cuerpo de Minas” de Italia. Y publica un folleto en Salta (1889) que tiene escrito a pluma el nombre de Indalecio Gómez, importante jurisconsulto, político y diplomático salteño que ocupó altos cargos en la Nación. Una de las visitas más curiosas y controvertidas fue la que realizó el ingeniero rumano Julius Popper (1857-1893)., quien llegó al país en 1885, enterado del hallazgo de oro en las playas marinas de Tierra del Fuego, donde patentó una máquina lavadora de su invención. En sus instalaciones de “El Páramo” imprimió sellos postales y monedas de oro, piezas de alto valor numismático.

En su vista a Jujuy habla muy mal de mineros y no mineros Dice: “Cuando toda una familia ha obtenido en un mes de dura labor, media onza de oro, es porque Pachamama la ha protegido. ­Y a eso se le llama mina de oro. Pero no lo creas, lector”. Es tajante al decir que no es negocio explotar el oro de la Puna y dice: “Cada vez que alguna de las compañías formadas en los últimos años con el fin de extraerlo ha puesto en práctica sus intenciones, el centavo de oro obtenido le costó cinco centavos de gastos de explotación”.

Tal era el atractivo del oro puneño que en 1891 el presidente Carlos Pellegrini, envió la expedición científica minera del norteamericano D.F.G. Garrison, el francés Clemente Cabanettes y Luis Amans. Viajaron tres meses en el invierno y recorrieron los principales yacimientos auríferos. Y mencionaron por primera vez el hallazgo de topacios junto con el oro. En su largo informe narran esto: “Se cuenta que un indio, perseguido por deudas, se refugió en esa quebrada y tuvo la suerte de encontrar una pepita de oro del peso de 16 onzas; con el precio que obtuvo de aquella prenda se rescató, pudiendo después explotar un venero de gran riqueza, que costea una veta considerable de cuarzo aurífero. Después de sacar bastante oro, abandonó sus trabajos y nadie ha vuelto a proseguirlo”. ◗

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Desarrollo, proyectos llave en mano, operación y mantenimiento de Parques Eólicos. Energía renovable para sus operaciones.

ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A., filial de la empresa alemana ABO WIND AG, desarrolla proyectos de forma integral, seleccionando emplazamientos aptos para la explotación de parques eólicos, además de realizar toda la planificación técnica, administrativa y financiera hasta la puesta en marcha del proyecto.

La magnitud del consumo energético que requiere la actividad minera, sumado a la calidad del recurso eólico en las proximidades de las zonas donde operan, genera una excelente oportunidad para suministrar energía renovable a dichas operaciones, disminuyendo la huella de carbono y teniendo la posibilidad de vender el excedente a la red.

Desde el año 2006, la empresa se encuentra en Buenos Aires desarrollando un portfolio de proyectos eólicos de más de 800 Megavatios.

ABO Wind Energías Renovables S.A Alicia Moreau de Justo 1050 - Piso 4 – Oficina 196 (C1107AAP) – Dock 7 – Puerto Madero C.A.B.A ARGENTINA Tel: (+54 11) 5917-1235 · argentina@abo-wind.com · www.abowind.com

Empresas

Un método que ofrece soluciones

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ologic ofrece capacitación, software, e-learning e investigaciones. Desde 2012 dicta cursos en Argentina con su software aplicado a distintos sectores industriales.

Con oficinas en cinco continentes, para el análisis de causa raíz (ACR) Posee experimentados instructores, facilitadores e investigadores en varios idiomas al servicio de clientes en todo el mundo, particularmente en disciplinas como calidad, seguridad, IT, confiabilidad y mantenimiento, operaciones y logística y legales. La firma, con el método universal, enseña a alcanzar los objetivos de negocios mediante la creación de un programa ACR estratégico, escalable y rentable.

“Es un método basado en una serie de pasos estructurales, una secuencia lógica que aplica un esquema de investigación a través de un gráfico de causa y efecto para buscar soluciones eficaces”, explica Augusto Constantino, Gerente Regional de Sologic. La empresa abrió su oficina en Buenos Aires a comienzos del 2011 y comenzó haciendo cursos abiertos, a raíz de que la oficina regional, en Santos, Brasil, desde el 2005 venía trabajando con clientes corporativos en la Argentina. Al comienzo lo hizo como Apollo Associated Services, pero en 2012, pasó a ser Sologic y se lanzó a dictar cursos en empresas y cursos abiertos con un software aplicado.

“Esto se remonta a más de 20 años, cuando empezamos a desarrollar esta aplicación basándonos en investigación de incidentes en el área nuclear. Con el tiempo se mejoró y se armó toda una estructura de servicio. Actualmente, Sologic tiene seis filiales en el mundo”, precisa Constantino.

El método es universal y es aplicable a todos los sectores industriales. “En todas las áreas, pero en algunas tiene más éxito. Por ejemplo, seguridad industrial, mantenimiento, que son los principales focos que estamos trabajando; y después algo más en la parte de producción o calidad. Los sectores que más demandan esto son los relacionados con petróleo y gas, energía eléctrica, el transporte de energía eléctrica y

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la minería. Además, la construcción asociada a estos tipos de sectores”, señala Constantino.

Vale y Patagonia Gold han sido sus clientes mineros, en el sector construcción figuran Odebrecht, Cargill y también dictó cursos de entrenamiento para para Pampa Energía, en sus centrales Piedrabuena, Nihuil, Diamante y Puerto. Además.

Personal de YPF también participó de los cursos. “Petróleo y minería son los dos principales fuertes nuestros, y tenemos en gran foco para 2014, fundamentalmente el petróleo en Neuquén, por el gran desarrollo que hay en la Zona Sur. En la industria minera nos vamos a focalizar en el Norte, y en el exterior en Perú y Colombia”, dice el ejecutivo.

BUSCANDO CONSOLIDARSE Augusto Constantino, responsable de los cursos en español, sostiene que la meta es consolidar Sologic en Argentina, para lo cual está previsto abrir oficinas comerciales en Bogotá y Lima. “Tenemos dos tipos de cursos: abiertos – donde participan varias empresas - y los que hacemos directamente en empresas específicas. Queremos hacer alguna actividad abierta en Neuquén, Salta o San Juan, depende de dónde nos focalicemos más en la parte minera y otro foco es hacerlo en Bahía Blanca. El crecimiento de la empresa ha sido ascendente en los últimos años, lo que más fuerte estamos dando son los cursos en empresas, tenemos muchas propuestas en el exterior y estamos incorporando el mercado de México a la Región. Es un mercado bastante grande”, sostiene Constantino.

El software de Sologic se llama Causelinky. Es un desarrollo propio que apoya todos los pasos de la metodología y permite a la empresa que lo aplica tener el apoyo para escribir, hacer la investigación y el diagrama de causa efecto. “El método tiene cinco pasos, el tercero es fundamental y es la investigación del incidente que se hace con un diagrama de causa efecto. El software permite hacer todo eso y es entregado al alumno que hace el curso con una licencia permanente”, concluyó el ejecutivo. ◗

Empresas

Más espacio en menos lugar

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on seis años de experiencia, la empresa argentina fabrica módulos que son montados en emprendimientos mineros, petroleros y de la construcción. El producto hace que el cliente se ahorre un 75% en el costo logístico.

La compañía, dedicada a la fabricación de módulos, nació en 2007 y en 2011 cambió de razón social pasando a ser PS/ Presize. Sin embargo, desde el comienzo trabajó con una ventaja competitiva: llevar mucho espacio en poco lugar. “Tenemos más velocidad en las decisiones, en apuntar a distintos mercados”, detalla Javier Trigo, arquitecto y responsable de la oficina técnica en PS/Presize.

“Nos especializamos en el montaje de campamentos para empresas mineras y petroleras, con el beneficio que llevamos mucha superficie en muy poco lugar. Fabricamos una estructura que se despliega, entonces en un camión se puede llevar un contenedor de 30m2 y las empresas que nos contratan pueden transportar 118m2. Es ideal para el desembarco en obras, así y todo hay muchas empresas que lo utilizan también como campamentos definitivos. Nosotros montamos el campamento inicial de Cerro Negro, para 240 personas y se trasladó en 16 camiones. Si había que trasladarlo con contenedores tradicionales, como los que se hacen en los campamentos, se necesitaban 86 camiones, o sea que con solamente el ahorro logístico se pagó casi el 50% del campamento”, explica Trigo.

PS/Presize abastece al sector minero, petrolero y de construcción; en última medida lo hace al sector agrario para los campamentos temporarios de los trabajadores de cosechas.

“Estuvimos en varios proyectos mineros, estamos en forma directa en Yamana Gold y Goldcorp y también trabajamos a través de las empresas que brindan servicios. En petróleo, trabajamos en YPF, Total y Apache, en todo el país. Cuanto más lejos y más alto, más rentables somos”, sostuvo el empresario.

Desde Villa Madero, en Buenos Aires, la firma no descarta una expansión regional y está en proceso de certificación de normas ISO 9000 y luego irá por la ISO 14000. “Estamos exportando módulos a Bolivia a través de clientes, y a Uruguay en forma directa. Tenemos un software de producción, de

desarrollo propio, y hacemos toda la trazabilidad de cada uno de los insumos que ingresan a fábrica. Este software permitirá que nuestros clientes sepan el estado de avance del montaje en cada uno de los proyectos, sin consultarnos a nosotros. Lo estamos implementando y en el primer semestre del 2014 estaría listo”, precisa Trigo.

PERSPECTIVAS “Si bien la minería está frenada, es coyuntural. El sector petrolero está creciendo mucho y la construcción también está muy atada a la coyuntura, nosotros podemos abastecer a los tres sectores. Y la idea es invertir en una instalación propia, con maquinaria propia, porque muchos de los procesos de fabricación los tercerizamos. La intención es, de acá a dos años, tener un galpón dentro de un parque industrial, pero aún no sabemos dónde porque hemos recibido ofertas de Santa Cruz y San Juan. Somos la primera empresa de campamentos que hace muebles a medida dentro de sus módulos y capacitamos a nuestros proveedores para que los entreguen en las condiciones y requerimientos que nos exigen”, indica Trigo.

Con una planta de 40 empleados, PS/Presize maneja todas sus operaciones de la casa central y posee convenios en las provincias para el montaje y traslado de personal. “Por el tipo de producto que tenemos, normalmente somos los primeros en llegar, entonces hacemos siempre un contrato con una empresa local para que ellos nos hagan el montaje coordinado por nosotros y trasladen al personal”, dice Trigo.

Los módulos son entregados con redes de comunicación y cableado estructurado.

El plan de crecimiento a a mediano plazo está enfocado en una línea de casas industrializadas “porque minería y petróleo, en algún momento, tendrán una saturación. Los módulos, con muy pocos cambios y mejorando la estética, podrían ser usados como viviendas, y sería otro mercado”, concluye Trigo. ◗

Gremiales

Héctor Laplace (AOMA)

viva Francisco.

La Cámpora no tanto.

D

ías intensos para el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, quien tras festejar con 600 dirigentes de sus 19 seccionales el 60* aniversario del gremio puso proa hacia su encuentro con el Papa Francisco y la posterior cumbre de gremios industriales en Suiza.

Días intensos también para el gremialismo argentino, atenazado por la inflación que no para de crecer y en algunos sectores como la minería, con la preocupación lógica por el recorte de inversiones, que en mucho tiene que ver con el cuadro mundial, pero otro tanto respetable se debe a los desaciertos económicos del gobierno argentino.

Aunque pasó desapercibido entre los festejos y los chistes del cómico Cacho Garay, el discurso del líder gremial (ver audio completo en esta nota) no tuvo desperdicio. Primero, porque comenzó denostando a los “jóvenes brillantes” en obvia alusión a La Cámpora, después por el mea culpa que hizo de lo no actuado por la minería para llegar mejor a la sociedad y por último, por la defensa de la Ley de Inversiones Mineras a la que muchos peronistas evitan aludir por el solo pecado original de haber sido parida durante el menemismo.

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La descalificación a los Jóvenes K y la reivindicación de la historia de lucha de los más destacados dirigentes de la historia de AOMA es sólo un reflejo de lo que muchos peronistas históricos hoy piensan, aunque no lo digan on the record: la historia del movimiento de Perón y Eva Perón no comenzó en 2013, aunque le reconozcan al kirchnerismo su capacidad de haber atraído a sectores juveniles a la militancia.

Un signo de ese estado de ánimo, fue el “aplausometro” del video obra de SMATA que contó en la cena show las vivencias políticas de un viejo obrero peronista. Cuando apareció Néstor hubo fuertes aplausos, cuando apareció Cristina fueron sensiblemente menos.

El viaje al Vaticano fue una experiencia imborrable para los 25 gremialistas encuadrados en la CGT oficialista. El anfitrión, un argentino que supo militar en el peronismo, les dio un mensaje: Unidad y cercanía con el pueblo. Lo primero es difícil de practicar, reconocen los hombres de los gremios porque las aguas en el último lustro se han dividido bastante, tras la defenestración de Hugo Moyano y otros hoy ex amigos del poder. La proximidad con el pueblo no es fácil en momentos de descomposición inocultable, cuya clara exhibición fue la epidemia de saqueos de esta semana.

el COMPAÑERO PAPA El secretario general de la AOMA, Hector Laplace reveló a la prensa especializada en Minería que el Papa Francisco le pidió gestos a los sindicalistas argentinos que lo visitaron a fines de noviembre gestos de unidad y una mayor cercanía con el pueblo.

Laplace fue recibido el 26 de noviembre por el Papa Francisco en su residencia de Santa Marta, junto a una delegación de 25 representantes de la Confederación de Sindicatos Industriales De la República Argentina (CSIRA) y miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) que lidera el metalúrgico Antonio Caló (integrante de CSIRA).

En el encuentro del gremialismo argentino, el Papa, recibió diversos presentes. A Laplace le tocó entregarle rosario artesanal de rodocrosita, la exclusiva `Piedra Nacional que se extrae en Catamarca. Jorge Bergoglioretribuyó el regalo con una bendición para los trabajadores mineros argentinos. El líder de AOMA le entregó también un libro del Padre Andrés, de Olavarría, sobre sus vivencias en el Vaticano en 2013, donde presenció la unción de Jorge Bergoglio. Además de una nota enviada por una comunidad de pueblos originarios a Su Santidad.

“Le manifestamos a Francisco que asumíamos el compromiso del diálogo con relación a la actividad minera, en Argentina y en el mundo”, recogiendo la apelación papal a los ejecutivos de las grandes mineras globales de fines de septiembre.

“El mensaje que el Papa envió a través nuestro es el de la unidad de todos los argentinos. “e mostró con una preocupación muy particular hacia la juventud y los flagelos de la droga y de la violencia que suele soportar. A los sindicatos nos pidió puntualmente que tratemos de estar más cerca de la sociedad, que tratemos de arrimarnos más a nuestro pueblo. Nos pidió que hagamos capacitaciones, que tratemos de sacar a los chicos de la calle, que hagamos capacitaciones de inserción laboral, y que colaboremos para lo que tiene que ver con la educación, ya que hay sindicatos que están tratando de refaccionar escuelas en el Interior del país donde hay falencias”.

En gremios profundamente federales como AOMA, hubo preocupación por la decena larga de muertos que se dieron en el Interior, y por eso explica que Buenos Aires y el GBA, al ver los desmanes sólo por TV terminaron llevando gente del peronismo al inoportuno festejo de ayer en la Plaza de Mayo.

El rol de los sindicatos forma parte de un entramado en el cual juegan sus representados y los millones de argentinos desproletarizados. Sindicatos medianos como el minero, con 32.000 afiliados en el padrón, saben de qué se trata cuando sus trabajadores en comunidades alejadas suelen ser una suerte de aristócratas del barrio.

Pero la gran obsesión y preocupación de los dirigentes sindicales en laArgentina, incluidos los de AOMA es la inflación. Tras los cambios en el gobierno y el gerenciamiento estrenado por Jorge Capitanich, se preparaba para un año de difíciles negociaciones en sus cuatro ramas de actividad

“Sobre el final del encuentro, el Sumo Pontífice bendijo un olivo que será traslado a Argentina en símbolo de paz, un mensaje que está llevando por el mundo. También bendijo la reunión de días después (5 y 6 de diciembre) del Comité Ejecutivo en Ginebra y se comprometió a enviar un olivo para la inauguración de una casa el 17 de diciembre en la Organización Internacional, en Ginebra”.

“La audiencia fue uno de esos momentos que marcan de por vida. Cómo organización sindical fue un orgullo enorme poder estar ante el jefe de la Iglesia Católica y obtener la bendición para los trabajadores mineros de Argentina”.

Laplace no eludió, en su diálogo con medios especializados en minería, su opinión sobre la visita filmada y difundida por Fernando “Pino Solanas”. “Fue un gesto de una enorme grosería, pretender utilizar la figura papal para subterfugios políticos. Desde luego que todos estamos a favor de la defensa del agua. Pero el ardid de la camiseta con el slogan “El agua vale más que el oro” habla por sí sólo de esta falta de escrúpulos de ciertos personajes”, dijo el sindicalista.

y por empresas, pero el salariazo policial ha disparado una expectativa de salarios y de precios cuyo fin es impredecible.

El año pasado, el gobierno aspiraba a una banda del 18/20 % pero AOMA fue de los primeros en traspasarla con acuerdos por encima del 25%. El 2014 emerge con una expectativa inflacionaria del orden del 30% más un estado debilitado para imponer barreras tope. Las mineras, metalíferas y no metalíferas están apretadas por precios bajos, presión impositiva y distorsión cambiaria, con lo que la negociación promete ser dura.

Por lo menos, a AOMA no le molestan ahora expresiones sindicales como la fallida OSMA, nacida en Veladero, y ahora desaparecida. Sólo quedan expresiones menores, como los Jerárquicos Mineros de Marcelo Mena, también de San Juan, apadrinados por la Secretaria de Minería de la Nación. Nada para preocuparse. ◗

Empresas

A toda marcha

M

otores Balderramo tiene más de 40 años de trayectoria. Esta empresa familiar de la provincia de San Juan avanza con su nuevo taller para atender a grandes clientes de todo el país. Recientemente, inauguró un Banco de Prueba de última generación en el que ya repara y rectifica motores de equipos mineros de otras latitudes del país. Y acaba de sumar entre sus clientes a Minera Triton.

Para Motores Balderramo, fue todo un desafío trabajar para el sector minero y casi un hito considerando que su fundador comenzó, en la década del ’70, con la reparación de bombas inyectoras, tras lo cual fue incorporando máquinas hasta poder armarse el taller de rectificación de motores. De a poco, fue sumando a los grandes motores y hoy la empresa tiene un Banco de Prueba para motores de hasta 3.500 HP. Este banco fue inaugurado en abril por el gobernador de la provincia, José Luis Gioja.

“Pudimos trabajar con empresas mineras que están al sur del país y estamos con proyección para poder cumplir con la demanda de todo lo que se pueda y permita la minería”, explica Juan Balderramo, responsable del área Taller. La empresa atiende al sector minero desde hace un año y medio cuando Barrick Gold le encargó la reparación de los grandes motores Caterpillar. “Les pedimos un tiempo para equiparnos y una vez que pusimos en operaciones nuestro Banco, comenzaron a llegar otras mineras”, dice Balderramo, al tiempo que da detalles del taller que funcionará en el Parque Industrial de Albardón. El proyecto, denominado Planta Modelo de Reparación de Componentes se lleva adelante con la empresa Veta Minera, también de capitales sanjuaninos. Veta Minera se dedica a la reparación de transmisión y mandos finales de los camiones Caterpillar y dentro de poco inaugurará su Banco de Prueba para Transmisión.

El socio gerente, Martín Balderramo estima que para fines de 2014 su empresa se mudará al mencionado polígono in-

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dustrial. Y a partir de ahí, no descarta la posibilidad de armar otro Banco de Prueba. “Con la minería hemos crecido mucho pero hoy este sector representa un 80% de nuestra facturación en rectificación, pero no hemos abandonado a nuestros clientes tradicionales, fundamentalmente del agro sanjuanino. Entre los clientes mineros actuales cuenta a Barrick Gold, Yamana Gold y Minera Triton. “Cuando inauguremos el nuevo taller, podremos abarcar más y habilitaremos unos 100 puestos más de trabajo, siempre y cuando la minería siga desarrollándose”, dice el empresario. Motores Balderramo tiene unos 40 empleados, casi el doble de hace un año y medio atrás. Además, en la vecina provincia de Mendoza tiene un taller en el que atiende a concesionarias Mercedes Benz, Volswagen y Ford, entre otras.

“Estamos evaluando abrir nuevas sedes en provincias como Catamarca después de nuestra mudanza a Albardón. Si nos invitan las empresas veremos alternativas llegado el momento”, precisa el ejecutivo de Motores Balderramo que está en proceso de certificación de ISO 9.000.

Juan Balderramo dice que las restricciones a las importaciones le ocasionaron demoras de hasta seis meses en algunos componentes, principalmente de Caterpillar. “Hemos asumido el compromiso de desarrollar piezas del motor para poder sustituir esa importación. Nuestra ventaja comparativa con las demás empresas del rubro es que el cliente se va con el motor banqueado para que, directamente, lo coloque en la máquina y lo ponga en marcha sin problemas”.

Otro sector con el que trabaja la empresa es el energético en el que aspira tener una creciente presencia. “A Servicios Eléctricos de San Juan (SES) le hacemos la reparación de motores y los servicios de mantenimiento. En Mendoza, a través de la empresa Astra Evangelista (AESA), hacemos trabajos para YPF. Tenemos expectativas de trabajar más con este sector”, dice Martín Balderramo. ◗

somos cerro vanguardia

Aniversario

Cerro Vanguardia

15 Años de Minería

Cerro Vanguardia cumplió 15 años de producción ininterrumpida. Fue y es la primera mina de oro y plata de Santa Cruz, una de las explotaciones mineras más importantes del país. La mina de AngloGold Ashanti y Fomicruz hoy tiene un horizonte productivo más fecundo del que se imaginó en 1998, cuando puso en marcha su gran sueño de oro y plata.

U

na casualidad. Como en el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907, el hallazgo del oro y plata de Cerro Vanguardi fue fortuito. A mediados de los ‘70, geólogos de lo que luego se denominaría Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), recogieron muestras de estos metales en las estribaciones del Cerro Vanguardia, durante la campaña de exploración Patagonia-Comahue que relevó la región al Sur del Río Negro.

Buscaban baritina, mineral aditivo para la industria petrolera, que las destilerías argentinas necesitaban en tiempos de la crisis petrolera.

En 1985, la Nación transfirió a Santa Cruz la titularidad de estas reservas mineras, lo que obligó a crear una empresa provincial que los absorbiera, lo que dio lugar a Fomicruz S.E. En 1990, Fomicruz convocó a un concurso internacional para la prospección y exploración de Cerro Vanguardia, con dere-

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cho a participar en una sociedad en la futura explotación. La compulsa fue ganada por Minorco (precursora de AngloGold Ashanti) y la argentina Pérez Companc, con lo que comenzó la exploración de las cuatro áreas en que se había dividido la propiedad, que totalizaba 514 km2.

El volcán. Pocos días después de suscribirse el contrato entre Fomicruz, Minorco y Pérez Companc, (la nueva empresa se llamó Mincruz), el 28 de agosto de 1991, estalló el volcán Hudson, al Norte de Los Antiguos, en Chile, cubriendo con cenizas un extenso territorio hasta la costa atlántica, desde Puerto Deseado a Puerto San Julián, lo que obligó a interrumpir en ese invierno la exploración. Pero una vez reanudada, se extendió hasta 1996 y culminaría con el Estudio de Factibilidad y la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, la primera aprobada en el país bajo el régimen del Código de Minería sancionado ese mismo año.

Orgulloso Aniversario Por Jorge Sanguín* Cerro Vanguardia, la primera compañía minera productora de oro y plata de Santa Cruz, celebra sus primeros 15 años ininterrumpidos de labor.

Han sido hasta aquí 5.478 días de trabajo en equipo, de aprendizaje, evolución y mejoramiento tanto de las condiciones laborales como de las relaciones entre cada uno de los colaboradores.

En esta actividad minera que tan orgullosamente llevamos a cabo, muchos desafíos hemos debido enfrentar, y en más de una oportunidad tuvimos que retroceder un paso si queríamos seguir avanzando, pero jamás nos dimos por vencidos, y seguimos afianzando el compromiso de aportar lo mejor de nosotros para alcanzar los objetivos.

Nuestra compañía ha realizado un aporte continuo y permanente a la economía local y regional, tanto mediante la tributación de impuestos como a través del desarrollo de proveedores locales que hoy prestan servicios a muchas otras empresas del sector.

Nuestros sistemas de producción y de seguridad han mejorado continuamente, obteniéndose reconocimientos y certificaciones de altos estándares internacionales en prácticamente todas las áreas de la compañía, y ofreciendo a todos nuestros trabajadores y sus familias un entorno laboral cada vez más confiable y seguro.

Hemos aportado nuestro impulso y visión de futuro a la querida comunidad de Puerto San Julián, que nos albergó y nos dio espacio para crecer, y ella lo tomó y multiplicó, y gracias a ello contamos hoy con una exitosa alianza entre empresa y vecinos que es orgullo y ejemplo para todo el país.

Primer open pit. En 1997, Cerro Vanguardia había comenzado a acopiar material, de manera de que, para cuando finalizara el montaje y puesta a punto de la planta, hubiera materia prima para producir. El primer pit fue Natalia y se seleccionó el contratista para la construcción de la rampa inicial de acceso, de 1.000 m por 50 de ancho.

El debut underground. El 7 de enero de 2010, un hito muy importante en la vida cambiaría a forma de operar la mina.

Cerro Vanguardia produjo la primera extracción de 50 ton de mineral de su operación subterránea. Fue una apuesta arriesgada con importantes resultados, para lo que capacitar a su personal al mismo tiempo que desarrollaba la explotación.

Embarque especial. En septiembre de 1998 se realizó la primer colada de bullón doré, que dio como resultado el primer lingote de oro y plata. Y se realizó el primer embarque de la producción de la empresa, para ser refinado en Sudáfrica. De entre los más de 180 despachos realizados, hubo uno especial: el que salió del puerto de Punta Quilla el 12 de enero de 2009 en el buque Polar Mist rumbo a Punta Arenas. Nunca llegó a destino, porque el barco se hundió en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, cuando era remolcado por otro barco tras una fuerte tormenta.Meses después, en agosto, el buque C-Sailor -contratado por la aseguradora de la carga-

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Reciclar. Para lograr los permisos de acuerdo con la nueva legislación y con el fin de obtener un mayor consenso social para el desarrollo del proyecto, Cerro Vanguardia encargó un estudio de impacto ambiental integral a Knight Piésold Ambiental, integrada entre otros por el reconocido experto Carlos Adlerstein, que requirió la realización en Santa Cruz de la primera audiencia pública para analizar el impacto económico y ambiental del emprendimiento.

Uno de los puntos más cuestionados fue el del manejo del cianuro, y la aprobación comunitaria se obtuvo tras la decisión de la empresa de instalar la planta Cyanisorb - entonces la tercera en operación en el mundo y la primera de Sudamérica- que garantizaría el reciclado de la mayor parte posible de esta sustancia química.

Ciudad en la estepa. Conformada la sociedad Cerro Vanguardia, comenzó la construcción de la planta y su infraestructura.

La estructura de la planta se definió a partir de 1995 con personal de mina y planta, y el montaje se inició a finales del año siguiente. El desafío fue montar en plena estepa patagónica, a más de 80 km de cualquier camino transitable, complejas estructuras productivas, campamento, servicios sanitarios y otras instalaciones contratadas en un país que entonces no contaba con un desarrollo de proveedores nacionales.

Honramos con el mayor celo posible, nuestros compromisos con el ambiente, y hemos volcado ingentes cantidades de recursos y horas de trabajo para que así suceda, porque no solamente queremos que Puerto San Julián esté mejor cuando nuestra labor en la región finalice, sino que además sabemos que esa superación sólo será posible si aseguramos que el medio en que se desarrollarán será igual o mejor que el actual.

Cada uno de los logros de estos 15 años, los grandes y también los pequeños, son de cada uno de los integrantes de esta gran compañía, porque Cerro Vanguardia es una empresa compuesta por personas, donde el trabajo se hace en el mejor ambiente posible y respetando la individualidad y la diversidad.

Hoy, a 15 años vista del inicio de nuestra producción minera, enfrentamos nuevos desafíos, algunos tal vez mayores que aquellos iniciales, pero estoy seguro que sabremos estar a la altura, porque entre todos formamos una compañía que se afianza en la adversidad, y mejora cuando más difíciles son los retos.

Domo, Cerro Vanguardia. Foto: Horacio Córdoba

Descarga de Horno de Fusión. Foto: Walter Raúl Castillo reponía en Punta Quilla las 6,93 ton de doré recuperadas del fondo del mar. Tras el recordado episodio, la producción continuó y en julio de 2009, Cerro Vanguardia arribaba a la barra doré Nº 40.000.

Techos para crecer. Para albergar a los trabajadores que se incorporaban a la industria que comenzaba a nacer, fue necesario construir 42 viviendas en Puerto San Julián y el edificio donde funcionarían las oficinas centrales. Las obras comenzaron en 1997 e incluyeron la parquización de más de 12.000 m2 y la plantación de más de 500 especies entre árboles, flores y arbustos.

Galardones y reconocimientos. Entre los múltiples reconocimientos obtenidos, se destacó la certificación de la operación en el Código Internacional de Manejo del Cianuro; la obtención de la calificación cinco estrellas de Caterpillar para el taller de equipos pesados, o el premio Dick Fisher en reconocimiento a la operación con mayores logros en materia de seguridad en un bienio, de entre las 21 operaciones que integran AngloGold Ashanti en el mundo.

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Medio Ambiente. El área medioambiental, además de cumplir con monitoreos constantes que aseguran los compromisos ambientales, ha llevado adelante muchas iniciativas para mejorar las condiciones del hábitat de Cerro Vanguardia. Como el relevamiento de especies animales y vegetales, los programas de siembra de alevinos en la Laguna del Carbón y de especies vegetales en las zonas de escombreras y la reinserción de la mara o liebre patagónica en el predio de Cerro Vanguardia.

Comunidad. Cerro Vanguardia impulsó la conformación de una Agencia de Desarrollo local, financió su funcionamiento y el diseño de un plan participativo de crecimiento y desarrollo. Además firmó un compromiso de Responsabilidad Social, por el que aporta un porcentaje de las utilidades para el financiamiento de emprendedores locales en proyectos tan diversos como procesamiento de algas, lavaderos industriales, un buque pesquero y muchos proyectos más, que hoy se encuentran en pleno avance o funcionamiento.

Comunicación. En diciembre de 1997, cuando el yacimiento estaba en plena etapa de construcción y el sector de mina ya acopiaba el material con que se alimentaría la futura planta, comenzó a circular entre el personal, un vehículo de información y vinculación entre la incipiente familia vanguardista.

El editorial del primer número de Oro del Sur afirmaba su vocación de establecer “una nueva línea de comunicación, continua, eficaz y positiva, que nos permita lograr vínculos sanos y sinceros”.

Logo de oro y plata. Los dos minerales fueron plasmados en el logo, como una totalidad, simbolizados en el círculo (oro) de la letra C, que se une a la media luna de la letra V, símbolo de la Plata. La media luna simboliza el cambio y el retorno a las formas; está a la vez abierta y cerrada, reafirmando la expansión y concentración. Parece cerrarse, pero en un punto se abre sobre el espacio libre, sin límites. ◗ *Gerente General de Cerro Vanguardia

Empresas

Todo sobre turbos

T

urbodgen es especialista en la reparación, atención y services de turbos sobrealimentadores. La empresa, de capitales nacionales, tiene 34 años de vida y representa a varias marcas internacionales fabricantes de turbos.

Pretende incursionar más en el sector minero, tal como lo viene haciendo con el gasífero. Importa partes críticas para reparar y luego las exporta.

Atendiendo las necesidades de empresas marítimas, industriales y automotrices, Turbogen brinda soluciones para todas las marcas y modelos de turboalimentadores. Con personal capacitado técnicamente al más alto nivel, posee un taller modelo y envía equipos de trabajo a cualquier destino estando a disposición del cliente las 24 horas del día los 365 días al año.

“Atendemos desde turbos de autos hasta turbos de barcos.

Nos ocupamos desde el servicio de mantenimiento a las reparaciones especiales de turbos incluyendo fabricación de partes críticas, técnica de reparación especial, importaciones de partes y los turbos en todas sus aplicaciones: turbos para autos, camiones, grupos electrógenos, equipos de minas, embarcaciones, barcos de ultra mar; o sea que cubrimos toda la gama”, dice Pascual Mario Ruffa, ingeniero y titular de la empresa.

Con sede en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, en su planta de 1.500 m2 en funcionan el taller y las oficinas, en los que trabajan 20 empleados entre personal operativo y administrativo. “Representamos a varias firmas del extranjero que son fabricantes de turbos como Mitsubishi, Aman, KBB, pero reparamos cualquier tipo de turbo. Y reparamos los equipos Man, KBB, ABB, Holset, Borg, Warner, EMD, Garret, entre otros”, precisa Ruffa. El empresario recuerda que comenzó trabajando en los ’70 en una fábrica de turbos y posteriormente se lanzó por su cuenta a fabricar repuestos. Hasta que en 1979, junto a su esposa, fundó Turbogen.

“Trabajamos con todo el sector naval, incluyendo el naval de transporte de petróleo, el pesquero, el de remolque, el naval deportivo, el naval de ultramar y con el sector transporte de gas somos proveedores de Transportadora de Gas del Norte, del Sur, con plantas industriales que tienen grupos electrógenos. Y estamos reparando turbos en motores que hay en las minas”, indicó el empresario.

Con el sector minero, la firma recién está empezando. “En San Juan, trabajamos con Motores Balderramo y nos interesa hacerlo con otros que estén en el tema para poder penetrar en este sector porque hay muchos equipos que es-

tamos en condiciones de reparar. Cuando estuvimos en San Juan, vimos que tenían unos turbos sin ninguna referencia, pero que nosotros reparamos habitualmente. Estamos en perfectas condiciones para atender al sector minero. En definitiva, el turbo es siempre el mismo, de acuerdo a dónde esté aplicado hay una variedad de marcas y modelos y cubrimos prácticamente, a través de la importación de partes, la fabricación y las reparaciones especiales, las posibilidades de reparación de un porcentaje importante de los turbos que están dando vueltas en el mercado”, detalla Pascual Ruffa.

En cuanto a los porcentajes de participación en oil&gas, el empresario sostiene que manejan un 30%, en el sector minero participan en un 5% y en el naval el 90%. “Reparamos muchos barcos que vienen del extranjero. Inclusive ahora estamos volviendo a hacer importaciones temporales para reparación y volver a re exportar, el trabajo de reparación que es técnico- artesanal de las partes críticas de muy alto valor que en otros lugares no se hacen y que a la gente le conviene hacerla”, remarca Ruffa, cuya empresa que se transformó, en 1998, en la primera firma de turbos de Latinoamérica en certificar la Norma ISO 9001. ◗

Viajes

Singapur

El Nuevo Centro del Oro

N

o satisfecho con sus esfuerzos para convertirse en centro regional de Asia para el comercio de productos básicos como el carbón, el hierro y el petróleo crudo, Singapur tiene ahora un reluciente nuevo clúster en la mira: el oro.

Hace un año, la ciudad-estado abolió el impuesto general a las ventas sobre las importaciones de oro de grado de inversión y otros metales preciosos. JPMorgan, Deutsche Bank, UBS y ANZ abrieron bóvedas de oro en Singapur, para capitalizar la creciente demanda por el metal de los ricos de Asia y algunos bancos centrales.

El consumo de oro de los inversionistas individuales en Asia está creciendo, liderado por China e India. Esto ha impulsado que Bursa Malasia, a través de la Bolsa de Kuala Lumpur, haga el lanzamiento la próxima semana de su primer contrato de futuros de oro destinada a inversores minoristas.

Lim Hng Kiang , ministro de Comercio e Industria de Singapur, dijo que la ciudad-estado del sudeste asiático desea “aprovechar esta ventana de oportunidad” para crear un clúster de metales preciosos. El gobierno espera captar un 10 a 15% del comercio mundial de oro, por encima del 2%.

El primer signo tangible de progreso llegó en junio, cuando Metalor Technologies, una refinería de oro con sede en Suiza, instaló una refinería en Singapur, la cual eventualmente producirá alrededor de 360 ​​ton/año de barras de oro.

Mientras que Singapur está promoviendo activamente la creación de la infraestructura, queda por verse si eso estimulará los flujos comerciales, Londres se mantiene como el centro mundial de la liquidez para el comercio de oro. Hong Kong ha sido un centro de comercio y refinación por años.”El comercio va a ir a donde haya liquidez. En este momento no hay suficiente liquidez en Singapur para que sea interesante “, dijo el jefe de metales preciosos en un gran banco en Londres.

Sin embargo, otros señalan que Singapur no necesita competir con Hong Kong y puede desarrollarse como un centro de oro en el sudeste de Asia, al igual que ha empezado prosperar como centro offshore para el renminbi, la moneda china.

“Ya hay importantes flujos de oro dirigidos hacia Singapur que vienen de la mano de un número creciente de grandes patrimonios y empresas familiares que optan por utilizar los servicios financieros de Singapur, incluyendo el almacenamiento de oro – dada la reputación de Singapur como un

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PANAMA COPPER El London Metal Exchange (LME) aprobó a Panama City, en Florida, Estados Unidos, como una buena ubicación para que depósitos de operadores registrados tomen entregas de cobre, dijo este jueves la entidad.

Panama City, el principal punto de entrada para el cobre proveniente del mayor productor mundial Chile, se convertirá en sitio de entrega tres meses después de la aprobación del primer depósito de la entidad en ese lugar, informó la LME. La LME aprueba y autoriza una red de depósitos e instalaciones de almacenamiento en todo el mundo. Por lo general se encuentran en zonas de fuerte consumo y de centros logísticos para el transporte de la materia prima.

Panama City se encuentra cerca de la principal planta productora de cables de América del Norte de Southwire en Georgia.

refugio seguro, “ dijo Eddie Listorti, jefe global de divisas y commodities en ANZ Singapur.

Singapur también es visto como un centro alterno para el oro que entra en China. Un banquero estima que hasta una quinta parte de las importaciones de China se canaliza a través de Singapur. “No dudo de que Singapur vaya a hacer un trabajo fantástico”, dijo Mark Keenan, director de investigación y estrategia de materias primas de Société Générale en Singapur. “Pero el oro es un mercado muy impulsado por el sentimiento y si eso ha sido abollado - como lo ha sido podría afectar a la velocidad a la que Singapur se convierta en el eje que desea ser”. ◗

Mercados

MARIFIL-SOUTHERN COPPER

Avances en Cerro Samenta Marifil Mines recibió el el primer informe de situación de Southern Copper, socio de la empresa conjunta para el proyecto de cobre Cerro Samenta, en la provincia de Salta.

Southern Copper ha establecido un campamento base en el pueblo Tolar Grande y ha explorado rutas alternas de acceso a la propiedad a través de Chile. También está realizando un programa de muestreo geoquímico y ha esbozado un mapeo de cartografía geológica a escala 1:25.000.

La minera está preparando una evaluación de impacto ambiental (EIA), que espera presentar a las autoridades. La EIA es necesaria para que Southern Copper pueda llevar adelante la perforación y excavación de zanjas. Cerro Samenta es un depósito de óxido de cobre de alto grado situado en el prolífico Lineamiento Archibarca y cuenta con las ventajas de buena infraestructura, caminos pavimentados, vía férrea y fuente de agua cercana. Es una alteración típica y roca huésped con brechas de pórfido cerca de la superficie.

Como otros prospectos de pórfidos de cobre en Argentina, Cerro Samenta están alineados a lo largo de la dirección

transversal de la escala continental del Lineamiento Archibarca, en donde también se localiza Escondida, en Chile, a 120 km al N.O. de Cerro Samenta.

La propiedad presenta una configuración geológica típica de los depósitos de pórfidos de cobre, con un conjunto subyacente de rocas volcánicas andesíticas. ◗

Economía • Mercados MERCADO DE LONDRES Fuente: London Metal Exchange

COTIZACIÓN DE METALES Plata (u$s/oz)

Au

32,28 34,28 29,95 32,00 29,00 28,64 24,42 22,57 18,86 19,94 23,64 21,68 22,20 19,93

Cobre (u$s/t)

Zn 1.835,00 2.078,50 2.037,19 2.138,75 2.065,25 1.870,25 1.853,75 1.881,75 1.822,75 1.792,75 1.877,25 1.876,25 1.925,25 1.858,75

20.142,50 21.797,50 22.836,58 25.087,50 23.532,50 23.137,50 20.775,00 20.822,50 19.787,50 19.890,00 21.227,50 23.392,50 22.992,50 22.527,50

1.882,25 2.078,50 1.939,36 2.073,25 1.959,75 1.802,75 1.785,00 1.800,00 1.780,00 1.731,75 1.775,25 1.802,75 1.832,75 1.710,50

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

20.00 Jun

1300 May

30.00 25.00 Abr

1500 1400

Mar

35.00

Feb

40.00

Mar

Al

U$S U$Spor poronza onza

Ene

1700

Feb

16.232,50 17.087,50 17.403,95 18.372,50 16.657,50 16.537,50 15.197,50 14.632,50 13.677,50 13.567,50 13.752,50 13.855,00 14.512,50 13.412,50

45.00

1600

Ene

2.095,25 2.254,25 2.279,80 2.437,75 2.287,25 2.093,75 2.018,75 2.192,75 2.057,50 2.033,25 2.160,25 2.074,50 2.169,00 2.051,25

Aluminio (u$s/t)

Sn

50.00

U$S por onza

1800

Dic

Estaño (u$s/t)

Ni

EL PRECIO DE LA PLATA

1900

Nov

Níquel (u$s/t)

Pb

7.818,50 7.948,75 7,962,10 8.169,00 7.826,50 7.582,25 7.073,25 7.240,50 6.750,25 6.802,50 7.094,50 7.290,25 7.233,50 7.026,50

EL PRECIO DEL ORO

Oct

Plomo (u$s/t)

Cu

Dic

1.719,00 1.726,00 1.657,50 1.665,00 1.588,00 1.598,25 1.469,00 1.394,50 1.192,00 1.314,50 1.395,00 1.326,50 1.324,00 1.253,00

Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13

Zinc (u$s/t)

Ag

Nov

Oro (u$s/oz)

Oct

METALES MESES

Anuncian en Mining Press Diciembre 2013 pág.

138

pág.

pág.

ABB

55

Estudio Jurídico Beccar Varela

114

Modular Homes

4

ABO Wind

124

Fabilor

112

Outokumpu Fortinox

104

Aconcagua Transportes

54

Finning

2

PAS Argentina

105

Acotec

114

Fundaciones Especiales

24

Patagonia Gold

34

ADY Resources

38

Goland

74

Pilotes Trevi

123

Almar Group

40

Goldcorp

70

PS/Presize

42

Angar

38

Golder Associates Argentina

106

Radio Com

88

Aramark-Central de Restaurantes

7

Grúas San Blas

32

Renault Trucks

59

Arte Industrial

30

Grúas San Blas

51

Rojas & Asociados

17

ATA

85

Grupo AGV

72

Sandvik

115

Atlas Copco

57

Grupo Induser

86

Securitas

8

Ausenco Argentina

6

Grupo Orocobre

86

Segufer

50

B&B

35

Grupo Pueyrredón

43

Serpei

14

Banco San Juan

40

Henkel

76

Servimin

117

Banco Santa Cruz

54

Hidroar

21

Silver Standard

118

Barrick

84

Hidrotec

126

Soluciones MRO

119

Bayton

39

Inbelt

75

Soule

101

Car Classic

106

Industrias Dica

53

Tapigar

100

Cerro Vanguardia

89

INFA

87

Techint

99

Cimomet

31

KPMG

122

Technical Services

88

Cinter

41

Lakeland

61

Troy

52

Compass

72

Liebherr

26

TÜV Rheinland

102

Constructora Sudamericana

19

Lo Jack

121

VASSE AR

52

Consultora Demison

140

Logística Empresaria

120

Vial Petrol

90

Contreras Hermanos

9

Lubricación

103

Volvo Trucks

71

Costanera - Murchison

37

Llamada IP

124

VW Buses Y Camiones

27

Chevron

73

Mansfield

70

Yamana Gold

56

D & C Visual

11

Marasco & Speziale

58

YMAD

107

DINSA

3

Minera Aguilar

36

YPF

25

Ecosan

42

Minera Alumbrera

139

Estudio Bosque

108

Minera Santa Cruz

116

Nº61

a et c re ina ick la ch arr b de

diciembre 2013

Año 10

?

Nº 61

cómo sigue MINING PRESS

Se fue 2013, uno de los años más complicados que recuerde la minería mundial.

Comienza un nuevo ejercicio en el que exploradoras y operadoras, junto proveedores y gobiernos, intentan reflotar proyectos e inversiones. Un escenario en el que Argentina se agregan conocidas dificultades. Cómo continúa el desarrollo minero es la gran pregunta. Y el mayor desafío.

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