269

Экспертиза: Рынок труда – 2014

стр. 6

Курс гривны Недвижимость Инфляция Обналичка стр. 36, 40 «Провидна»

Продаем себя очень дорого: высокие зарплаты, дефицитные специалисты

стр. 46 стр. 10 стр. 8 стр. 12

№3 (269) 20 февраля 2014

кто остался надежным? Рейтинги надежности • Новые владельцы старых банков Зачем забирали вклады

Деньги №02 (268) 6 – 19 февраля 2014

Деньги Содержание Новости

6

Валюта Нацбанк схватил курс

стр. 6

Финансовые рынки Евро, золото, курсы, депозиты, обналичка, гривна, тенге

стр. 8, 9

Средние и малые держатся за клиента

стр. 24

Каких заемщиков любят кредиторы, а каких – нет

стр. 27

Банкинг после ухода «варягов»

стр. 28

Все банки идут в онлайн

стр. 32

Экспертиза

Специальный номер

кто остался надежным?

36

Рейтинги надежности • Новые владельцы старых банков Зачем забирали вклады

Инфляция

Рынок труда

Индекс «Денег» – курсовые цены

Топ-менеджеры? Кризис-менеджеры!

стр. 36

Массовые профессии уценили

Самое выгодное

стр. 40

Гривна

стр. 10

Важные дела На февраль-март

стр. 11

Страхование История с «Провидной»

Главный интерес

Крупнейшие и крупные встречают девальвацию

Экстренное торможение

44

стр. 13

14

Сколько стоят головы после девальвации

Мобильный банкинг: чтобы удобно и безопасно стр. 44

Потратим с умом

46

Следующий номер «Денег» выйдет 6 марта

стр. 46

В Сети

Бюджетные «единички» от строителей стр. 46

Официальный сайт: dengi.ua Соцсеть: facebook.com/DengiUA Микроблог: twitter.com/DengiUA Блог главреда: facebook.com/groups/money.secret

Уикенд стр. 16

стр. 36

Недвижимость Берем «единичку» у застройщика. Дешево

Недвижимость стр. 14

стр. 6

Рынок труда

Расчеты

Банки-2014 Особое время и курсовые риски

Управляем деньгами

стр. 14

Карпаты: горные лыжи напоследок стр. 50

Специальный выпуск

Авто-2014 Новинки на год вперед. Что есть в автосалонах. Автокредиты, автолизинг и автостраховки

3

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Состав редакции Выходные данные

Всеукраинский журнал

От редактора

Будем оптимистами Гривну схватили за глотку (стр. 6). Внешние кредиторы взяли паузу до апреля. Банки выстроились в очередь к НБУ. Недвижимость начала дешеветь – вопреки увещеваниям риелторов (стр. 12). Александр Крамаренко

М

Учредитель – ЗАО «Украинская Медиа Группа» Издатель – ООО «Издательский дом УМХ» Руководитель проекта – Татьяна Ефименко Главный редактор – Александр Крамаренко Редакторы – Елена Буруль, Павел Харламов Журналисты – Елена Куцая Ответственный секретарь – Наталия Улановская Дизайнеры-верстальщики – Наталья Чепур, Анна Пилипенко Фотограф – Александр Ильницкий Сайт – Николай Балецкий Реклама UMH Publishing Sales, тел.: (044) 494-39-74 Коммерческий директор – Остраков Игорь Директор департамента деловых изданий – Чернышук Неля Адрес: 04073, Украина, г. Киев, пер. Куреневский, 17-Г. Тел./факс: (044) 207 97 05, 494 39 74 E-mail: reklama@dengi.ua Маркетинг – Андрей Квятковский Сбыт – Лариса Гриценко (lg@ph.umh.ua)

не полученные от импортеров, начнут не попадать к получателям бюджетных средств. Ну и дальше – они станут не попадать в экономику теми или иными путями. Так что не только февраль, но и март нас экономическим ростом не обрадует. У государства останется только один способ сполна профинансировать свои потребности – взять взаймы: либо вне Украины, либо у собственного народа, допечатав пустых гривен. Насчет внешних займов – большой вопрос. Правительству в ранге «исполняющего обязанности» Россия вряд ли станет давать взаймы обещанные в декабре миллиарды. Уж тем более не станут давать такому Кабмину займы структуры вроде МВФ. Альтернатива? Печатать гривны, выпускать гособлигации и прочий финансовый хай-тек. Конечно, это сработает только в том случае, если в марте-апреле подоспеет «кавалерия из-за холмов» – внешние займы. Если не подоспеет – будет еще более глубокая девальвация гривны. В общем, ждать разрешения экономического кризиса придется от политиков. Вот кто начал, тот пусть и заканчивает.

4

Адрес редакции: 04073, Украина, г. Киев, пер. Куреневский, 17-Г. Тел.: (044) 207 97 05, 06, 00 Е-mail: dengi@dengi.ua www.dengi.ua Подписной индекс Укрпочта: 96183 Номер заказа 14-0567 Тираж: 33000 экз. Подписано в печать 14.02.2014 2006 © Свидетельство о государственной регистрации КВ №18412-7212ПР выдано МЮ Украины 01.11.2011 г. Все права на материалы, опубликованные в журнале «Деньги.ua», принадлежат ООО «Издательский дом УМХ». Перепечатка без письменного разрешения запрещена. При использовании материалов ссылка на «Деньги. ua» обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Мнения авторов не всегда совпадают с позицией редакции. Использована информация ИА «Интерфакс Украина». Материалы, отмеченные символом , публикуются на правах рекламы. Выходит один раз в две недели, по четвергам. Распространяется в розничной торговле и по подписке. Цена договорная. Отпечатано в типографии «Новый Друк», г. Киев, ул. Магнитогорская, 1. В журнале использованы фото с сайта shutterstock.com

Обложка: Николай Позняк

реклама на стр. 5

ежду оптимистами и пессимистами в середине февраля случился жесткий спор. Вторые говорили, что до краха украинской финансовой системы осталось несколько недель. Первые утверждали, что пара месяцев все-таки есть (стр. 6). А на самом деле система вполне сможет работать довольно долго без подпитки займами извне. Но при одном малореалистичном условии – нужно перестать красть из госбюджета. Природа нынешнего украинского кризиса не в Майдане (он уже три месяца налицо), не в бегстве иностранного капитала (толком бежать уже нечему), даже не в девальвации (скромные 8% у гривны – ерунда на фоне тенге, см. стр. 9). Природа нынешнего кризиса состоит в том, что тащат из системы по-старому, а доходы она получает по-кризисному. И всего делов. В сценарий «меньше красть» я верю слабо, потому придется мне остаться среди скептиков – вдали и от оптимистов, и от пессимистов. К сожалению, с доходами у казны дело дрянь будет, как минимум до конца марта. Такова цена спасения курса. В целом антидевальвационные меры (см. стр. 15) Нацбанка, возможно, и не самые худшие. Но мало кто задумался, что из-за сложностей с процедурой приобретения валюты обвалятся планы у импортеров. А импортеры, как известно, платят очень жирный кусок налога на добавленную стоимость. Ну и ввозные пошлины, понятное дело, они тоже платят. Первую половину февраля импорт был парализован. Во второй половине он начнет очень медленно восстанавливаться. Примерно то же самое можно сказать и о налоговых платежах от импортеров. Понятно, что в полной мере итог этого антиимпортного шока мы ощутим в марте. Именно тогда деньги,

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Новости

Экстренное торможение Национальному банку ненадолго удалось добиться укрепления гривны. Но уже совсем скоро курсовые «качели» возобновятся. Павел Харламов дминистративные меры – штука резкая и эффектная. Сразу после издания 6 февраля постановления НБУ за номером 49 курс гривны, перешагнувший было значение в 9 грн./доллар, начал укрепляться. 10–12 февраля рынок барахтался в тисках, курс, было, снизился, но к утру 14 февраля на наличном рынке он вновь приблизился к отметке 9 грн./доллар. Как мы сообщили (стр. 15) постановление № 49 запретило покупку инвалюты на межбанке для досрочного погашения кредитов, займов в инвалюте по договорам с нерезидентами, инвестиций за границу. Кроме того, для приобретения валюты по поручению юридических и физлиц-предпринимателей средства зачисляются на отдельный счет, на котором они замораживаются на шесть операционных дней. С учетом выходных Нацбанк фактически взял себе отсрочку для удовлетворения спроса импортеров на валюту на 8–10 дней. И реально первые заявки, поданные по новым правилам, попадут на рынок аж 18 февраля. Полученная передышка позволила гривне отыграть часть утерянных позиций, а также удовлетворить аппетиты Нефтегаза Украины, который активно скупает валюту для расчетов за импортный газ. Однако полностью напряжение не ис-

чезло. А по прошествии отсрочки отложенный спрос на валюту со стороны импортеров проявится в полной мере. Так что в тот момент, когда читатель будет держать в руках этот номер, рынок порадует новыми курсами. Вот тут очень кстати напомнить: девальвация пришла с безналичного рынка. Сценарий все время один и тот же: во второй половине дня на межбанковском валютном рынке устанавливается новый курс. И на следующее утро подобные цифры повторяет рынок наличной валюты. Так что спрос на валюту пришел не от населения. Его формируют те, кто платит за импорт, и те, кто пытается вывести за рубеж свои кровные – подальше от правительства, работающего нынче в статусе ИО.

А

Денег дадут? В январе Украине был обещан второй транш «финансовой поддержки» от РФ в размере 2 млрд. долл. Но после отставки угодного Кремлю Николая Азарова финансовые договоренности с Россией оказались под угрозой срыва. Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин на всех углах твердил, что «помогает не какому-то конкретному правительству, а украинскому народу», его подчиненные тут же уточняли, что в связи с отставкой Азарова соглашение придется пересмотреть. Ну, или приостановить до формирова-

Динамика курса гривны по отношению к доллару в январе-феврале 2014 года 9,2 9,05 8,9 8,75

ВР отменяет «антиконституционные» законы

курс растет, но пока медленно

8,6 8,45 8,3

межбанк нал, покупка нал, продажа

8,15 8,0 17/01 20

21

22

23

24

27

28

29

30

7 февраля Постановление НБУ № 49

31 3/02 4

5

6

7 6

10

11

12

Спрос есть, доллары на подходе И все же ощутимо давление на гривну и со стороны населения. Согласно свежей статистике Национального банка, в январе украинцы купили у банков 1,56 млрд. долларов, а сдали – около 0,9 млрд. долларов. Для сравнения, в январе 2013 года банки продали населению 1,26 млрд. долларов, а получили от него же – 1,06 млрд. долларов. Поэтому спрос на наличную валюту явно не эфемерный, равно как и отток депозитов из банков. За январь объем вкладов и в гривне, и в иностранной валюте сократился на 2,3%, или почти на 13 млрд. гривен. Именно такую сумму изъяли из банков население и бизнес. При этом сделали это явно не все желающие. Читатели «Денег» рассказывают о том, что в некоторых банках перестали выплачивать вклады в валюте. Вместо этого предлагают взять гривну по курсу (иногда даже «по курсу Нацбанка»). Купить валюту также не всегда легко: иногда долларов просто нет, либо они есть, но их продают небольшими суммами. Некоторые банки отказываются принимать пополнение валютных вкладов, если клиент пришел с гривной, а также не продают валюту для досрочного погашения валютных кредитов.

Что дальше?

28 января

20 января

ния нового правительства, с которым, кстати, в Украине не спешат. Тут же российская сторона вспомнила о прошлогодних задолженностях за газ в размере 2,7 млрд. долл., которые срочно потребовала вернуть. Вот и причина, кстати, того, что Нефтегазу создали тепличные условия для покупки валюты – чтобы тот выплатил причитающийся российскому Газпрому долг.

13

Даже если правительству все-таки удастся договориться с Россией о выделении новых траншей (обсуждается возможность получения 5 млрд. долл. в феврале), это будет лишь временная передышка. К значению в 8 гривен доллар, конечно, не вернется. Свидетельство тому – официальный курс в 8,63 грн./доллар), который установил НБУ. Откат к 8,5–8,6 гривны за доллар, в принципе, возможен, хотя маловероятен. И, похоже, нужно готовиться к тому, что гривна в течение года будет колебаться, достигая значения в 9 гривен и даже выше.

Деньги №03 №07 (269) (249) 20 февраля 11 – 24 – 5апреля марта

Девелопер Svitland Ukraine:

Генеральный директор Svitland Development Эдди Прилепским рассказал о деятельности компании Svitland Ukraine и об одном из реализованных ею проектов на территории нашей страны – торгово-офисном центре Silver Breeze. асколько известно, Svitland Ukraine является дочерним предприятием международного холдинга. Расскажите более подробно о возникновении компании.

Svitland Ukraine – дочернее предприятие холдинга Svitland Development, который появился благодаря деятельности трех публичных израильских компаний, принадлежащих одному из крупнейших мировых холдингов, – Fishman Group. В настоящее время холдинг работает в 22 странах мира и эксплуатирует недвижимость площадью около 5 000 000 кв. м. Каким образом Украина попала в сферу интересов израильского холдинга? Первой страной в Восточной Европе, куда вошел Fishman Group, была Россия. Там в 2002 году была создана компания Mirland. В свое время она провела IPO на Лондонской фондовой бирже с оценочной стоимостью более миллиарда долларов. После первых успехов компании было принято решение о расширении присутствия холдинга в СНГ, в частности в таких странах, как Украина, Беларусь, а также Литва. Для этих целей в 2007 году была создана сестринская компания Svitland Development. Свою деятельность на украинском рынке недвижимости холдинг ведет посредством дочернего предприятия – Svitland Ukraine.

Н

ТОЦ Silver Breeze – это центр класса В+ площадью 75 700 кв. м, расположенный на Днепровской набережной в Киеве. В нем мы сумели предложить арендаторам новейшие инженерные и архитектурные решения, максимально удобные помещения для персонала и посетителей плюс полную прозрачность финансовых затрат по минимально возможным расценкам 7

Сейчас самым крупным украинским проектом в портфеле Svitland является торгово-офисный центр (ТОЦ) Silver Breeze в Киеве. Также начинается реализация еще двух проектов жилья в украинской столице. С какими трудностями вам довелось столкнуться при возведении комплекса? В принципе, как и любому западному инвестору, нам в Украине работать нелегко. Это и бюрократия, и отсутствие законности в деятельности некоторых структур, и возникновение непростых моментов с подрядчиками. Одной из эффективных систем работы, способной существенно ускорить процесс, стало привлечение местного партнера, который способен решать возникающие вопросы. Одним из показателей успешности проекта является его рентабельность. Предусмотрены ли какие-то особые условия, способные привлечь арендаторов в Silver Breeze? В первую очередь это стоимость арендуемой площади. Несмотря на высокий статус комплекса, – а в нашем случае это класс В+, мы сумели предложить арендаторам новейшие инженерные и архитектурные решения, максимально удобные помещения для персонала и посетителей плюс полную прозрачность финансовых затрат по минимально возможным расценкам. Помимо этого, создатели проекта учли многие, в том числе и транспортные проблемы, преследующие центр города, и выбрали левый берег как наиболее перспективное место для возведения Silver Breeze. Надежная поддержка проекта, современные материалы и технологии, адекватная арендная плата и удачное месторасположение гарантируют успех Silver Breeze.

Текст: Виталий Хворостяный

«Поймав в паруса серебряный бриз»

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Новости Долларов хватит

Курс евро/доллар на международном рынке

Цена на нефть марки Brent

Январский провал на финансовых рынках не получил продолжения.

1,38

110

1,375

109

1,37

108

Акции в США к 14 февраля выросли на 2,5%, а доллар против евро потерял (более) 1%. В эпицентре январских волнений – рынки развивающихся стран. Там ситуация стабилизировалась: вверх пошла стоимость акций и облигаций, а снижение курсов местных валют как минимум приостановилось. Разве что в Казахстане девальвировали тенге сразу на 20% (см. стр. 9). В результате казахи восстановили конкурентоспособность, догнав российский рубль, который с середины 2011 года девальвировал на четверть. Поводом для оптимизма стали данные, указавшие на то, что спад деловой активности в Китае еще не перекинулся на другие развивающиеся страны. К тому же рост занятости в США оказался хуже ожиданий, из чего инвесторы сделали вывод о том, что ФРС не будет торопиться с ужесточением монетарной политики. Это, в свою очередь, оказало дополнительное давление на доллар и поддержало золото, его рост с начала года составил уже 9%. Наконец, на руку оптимистам сыграли действия лидеров республиканской партии Соединенных Штатов. Спикеру Палаты представителей, которая находится под контролем республиканцев, удалось убедить коллег в необходимости повышения потолка госдолга без выдвижения дополнительных требований Белому дому. Так что долларов в мировой экономике будет вдоволь. Павел Илляшенко, Радио «Голос столицы», специально для «Денег»

1,365

107

1,36

106

1,355

105

1,35

104

1,345

103

Обналичивание

8,3% Такова стоимость обналичивания: б/н гривна нал. гривна, по состоянию на 14 февраля 2014 года. Указанный показатель отражает затраты субъекта бизнеса при выводе безналичных ресурсов в наличные. Оценка сделана на основании открытых источников, располагающих средними уровнями фискальных рисков. На начало года цена обналичивания составляла 7,71%.

1,34 3/02

4

5

6

7

10 11 12 13 14

102 3/02

4

5

6

7

10

11

Лондонские фиксинги по золоту

Украинский индекс депозитов физлиц

1310

на 14.02.2014* Гривна

1300

16,96

1290

18,01

Доллар

12

Евро

18,89

1280 1270

8,35 7,31 7,62

1260

5,71 6,16

7,06

1250 1240 1230 3/02

4

5

6

7

10 11 12 13 14

Цены на золото пересекли психологическую отметку в 1300 долл./тр. унцию. «Худшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам и более высокое число заявок на пособие по безработице в США оказывают давление на доллар и поддерживают стоимость золота», – говорит управляющий директор H. C. Wainwright Джеффри Райт.

Динамика индекса Украинской Биржи (UX) 930

3 6 12 мес. мес. мес.

3 6 12 мес. мес. мес.

С начала февраля депозитные ставки в среднем выросли на 0,5–0,8 п. п. Наибольший рост доходности показали короткие вклады (на три месяца) в долларах, которые за две недели прибавили 1,1 п. п. Годовые вклады в долларах подорожали на 0,55 п. п., в евро – на 0,42 п. п., в гривне – на 0,8 п. п.

Доходность инвестиционных фондов (за год) g Индекс «Денег»*

922,5

по открытым фондам

1,26%

915 907,5

g Индекс «Денег»*

по интервальным фондам

900

–5,56%

892,5 Для справки: g Индекс Украинской Биржи

885 877,5 870

3 6 12 мес. мес. мес. * Источник НБУ.

3/02

–6,31% 4

5

6

7 8

10 11 12 13 14

* Средневзвешенная доходность топ-10 крупнейших инвестфондов по размеру СЧА.

подпишитесь Тенге: –19% Центральный банк Казахстана провел самую масштабную за последние четыре года девальвацию. Что это значит для Украины. Павел Харламов ень 11 февраля 2014 года в Казахстане окрестили «черным вторником». Именно в этот день Центробанк страны объявил о снижении объемов интервенций, заявив, что справедливый курс к доллару составляет 185 тенге. Так что девальвация составила 19%. За день. На той же отметке тенге оставалась и на момент сдачи этого номера «Денег» в печать (14 февраля). Обвал казахстанской валюты привел к массовому изменению цен в рознице, а интернетмагазины и автодилеры на несколько дней приостановили работу. Эксперты объясняют резкое падение тенге, в первую очередь, ослаблением рубля. Ведь Россия является основным торговым партнером Казахстана. Поэтому девальвация была необходима для поддержки местных производителей, так зависимых от российского рынка. В то же время простые казахстанцы за одну ночь стали беднее почти на 20%. По словам эксперта UniCredit Bank Тантели Ратувухери, падение курса тенге может ослабить конкурентные позиции украинских товаров в торговых отношениях между двумя странами. Согласно данным Госстата, Украина в январе–ноябре 2013 года экспортировала товаров в Казахстан на сумму 2,23 млрд. долларов – эта страна входит в число крупнейших внешнеторговых партнеров

Д

Украины. Примерно на том же уровне экспорт в Китай, Польшу, Италию. Основными статьями экспорта в Казахстан остаются продукция машиностроения, металлургии, АПК, химпрома и деревообрабатывающей промышленности. И если с начала 2014 года тенге девальвировал почти на 20%, то гривна потеряла намного меньше – около 7%. Станет ли для Украины казахский импорт дешевле? Вряд ли. Его ключевые позиции – продукция топливноэнергетического комплекса и металлургии. Но это все – валютные товары, их цены номинированы в долларах и зависят исключительно от ситуации на мировых рынках. В ближайшее время дальнейшее падение курса тенге маловероятно. «Регулятор оставил достаточно большой резерв, чтобы не проводить частый понижающий пересмотр курса. Однако возможность такого понижения остается в силу ожидаемой неблагоприятной динамики рынка нефти и сырья для Казахстана», – говорит Ратувухери. Да и лично глава Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов пообещал, что повторной девальвации национальной валюты в пока не будет. О том же заявил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства в Астане 14 февраля.

по телефону

(044) 207-97-25 пн. — пт. 900 — 1800

или

online

subscribe.dengi.ua

На заметку Теперь быстрее С 12 февраля 2014 года вступили в силу изменения в статью 15 «Закона о регистрации», которые вводят новые сроки и меняют процедуры государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество. Государственная регистрационная служба дала свои пояснения этим нормам. Раньше регистрация прав проводилась в срок, не превышающий 14 рабочих дней с момента поступления заявления о регистрации и необходимых документов, регистрация ипотеки – не более одного рабочего дня, рассмотрение заявления о регистрации обременений и сама регистрация – в день поступления заявления и необходимых документов. Отныне право собственности и вещные права регистрируют в течение не более 5 рабочих дней, ипотеку, равно как и обременения, в день подачи документов. Регистрация права собственности с выдачей свидетельства занимает не более 14 рабочих дней.

9

6 мес.—109 грн.

12 мес.—218 грн.

получайте больше

ДЕНЕГ

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Новости

Цены – за курсом В январе 2014 года индекс потребительской корзины «Денег» уменьшился на 0,2%. Вопреки ожиданиям, дорожающий доллар не отразился на ценах. Однако это в любом случае произойдет – слишком велика доля импорта в наших покупках. Наталия Богута осстат сообщил, что в январе индекс потребительских цен прибавил 0,2%. А вот корзина «Денег» за прошлый месяц, напротив, подешевела на 0,2%. В чем тут дело? Очевидно, в разнице методики подсчетов, которую используем мы и государство. В отличие от Госстата, корзина «Денег» не включает затраты на макароны, сахар, хлеб. Зато в ней есть, помимо продуктов, одежда и обувь импортных брендов, косметика, учитываются расходы на аренду, Интернет, мобильную связь. И, что немаловажно, данные госстата базируются на обобщении всеукраинской ценовой ситуации на середину предыдущего месяца, а корзина «Денег» опирается на реальные цены в магазинах и точках сферы услуг в Киеве в начале очередного месяца. В целом же в январе столичные торговые предприятия придержали цены на уровне декабря. Индекс по продуктам в январе просел на 0,6%. Хотя дешевело не все. Например, молочные продукты подорожали на 4,3%, овощи и фрукты – на 1,8%, алкоголь – на 2,1%. В то же время мясо и рыба стали доступнее на 6,5%. Поэтому в итоге общий индекс по продуктам питания и показал снижение. Еще больше, чем продукты, в январе подешевели промтовары и потребительские товары. Цены на одежду снизились на 2%, на 6% дешевле стала обувь. Косметика и бытовая химия потеряли в цене 1%, а бытовая техни-

Г

ка и электроника – 1,5%. Стоимость бензина и дизтоплива в январе не изменилась, а вот импортные автомобили подорожали в среднем на 0,2%. Конечно, основным январским подарком для покупателей стало отсутствие роста цен на импортную одежду и обувь. Странно? Ведь гривна-то подешевела относительно доллара и евро. Цены в январе не изменились по двум причинам. Первая – невысокий покупательский спрос после рождественских трат. Вторая – посленовогодние распродажи. Подрастут ли цены в феврале, когда товар будет закуплен с учетом нового курса? Скорее всего, да, но вряд ли слишком существенно. Ведь в условиях низкого спроса продавцам проще притормозить новые закупки, чем наполнять полки резко подорожавшим товаром. Что точно увеличило свою стоимость в январе, так это услуги. Цены в ресторанах не изменились, тарифы на мобильную связь и Интернет снизились на 0,2%. Но аренда подорожала на 3,4%. Также в большую сторону изменились ценники в некоторых точках сферы услуг, например, на 0,9% – в химчистках. Отсюда итоговое подорожание услуг на 1,2% за январь. Безусловно, ожидания по февралю не такие оптимистичные – рост цен неизбежен. Ведь девальвация и последовавшее за ней решение НБУ применить наконец-то плавающий курс

Индекс «Денег» за декабрь 2013 года Индекс

–0,2%

по продуктам

–0,6%

по промтоварам –1,5% по услугам

+1,2%

вскоре отразятся на товарах и услугах, которые, особенно импортные, уже в последней декаде февраля существенно прибавят в цене. И это уже точечно проявляется в середине месяца. Быстрее всего сориентировались, конечно, интернет-магазины электроники и туроператоры. С середины февраля последние уже реализовывали туры по коммерческому курсу 9–9,1 грн./долл., при том что курс НБУ был в пределах 8,5–8,7 грн./ долл. В одном из самых популярных интернет-магазинов курс пересчета 14 февраля составлял около 9,2 грн./долл., хотя на щитах обменников красовалась цифра 8,92 грн./ долл. И, конечно, из-за валютных «качелей» ожидается также подорожание топлива. Закупленное «по февральскому курсу» горючее появится на АЗС к середине марта. Но ценники пересмотрят, конечно, раньше.

ТОПЛИВО

РОЗНИЦА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Зависимость цены топлива от курса прямо пропорциональная. Если доллар прибавил 80 коп., литр бензина подорожает примерно на столько же. Повлияет девальвация и на стоимость авиаперевозок, где топливная составляющая крайне высока.

Большинство импортеров будет закладывать в товар собственный коммерческий курс, который на 5–8% выше официального. Это означает, что импортные товары вскоре будут стоить дороже на 10–15%, чем в начале года.

Онлайн-розница отреагировала на скачки курса быстрее всех. И у большинства магазинов с конца января пересчет цены товаров идет по курсу, близкому к 9 грн./долл. Хотя, к слову, эквивалент цен в валюте большинство ритейлеров со своих сайтов убрало.

10

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Новости Ответ эксперта

Обеспечиваем будущее сами Вопрос читателя: Скажите, как можно обеспечить повышенную пенсию себе самостоятельно? Как выбрать наиболее подходящую? Вопрос задали Анатолий и Ирина, читатели «Денег». «Не секрет, что большую часть жизни мы посвящаем работе – работаем и зарабатываем, чтобы обеспечить себя и свою семью, чтобы поставить на ноги детей и помочь в трудную минуту своим родителям. Будучи погруженными в повседневные заботы, мы редко задумываемся о том, что непременно наступит момент, когда придется перейти от активной работы к отдыху. И тогда понадобятся заблаговременно сделанные сбережения. Есть разные способы решения этой задачи. Один из них – Пенсионный Опцион от «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни». Эта страховая программа обеспечивает

возможность не только получать дополнительный доход, но и защищает капитал, а также позволяет передавать его по наследству. По окончании действия договора накопительного страхования вместо единоразовой страховой выплаты клиент может выбрать пенсионный опцион – это может быть пожизненная пенсия (пожизненный пенсионный опцион) либо пенсионный опцион на определенный срок (10, 15, 20, 25 лет – на выбор клиента). Кроме этого могут быть подключены дополнительные опции на выбор – это может быть пенсионный опцион с защитой капитала или правом наследования. При заключении договора страхования клиент может выбрать валюту и дату начала пенсионных выплат, а также самостоятельно определить более подходящий график выплаты пенсии – с частотой раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. К примеру, оформив программу пенсионно-

го опциона «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни» для 40-летнего мужчины сроком на 20 лет с ежегодным платежом в 6 000 грн., одноразовая гарантированная страховая сумма по окончании действия договора составит 300 000 грн. При желании, страхователь может оформить эту выплату в виде пожизненной пенсии с ежегодной выплатой в 15 000 грн. Пенсионная программа от «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни» исключает какую бы то ни было зависимость от государственной системы пенсионного обеспечения в будущем и является дополнительной опцией, которую клиент может получить при выходе на пенсию.»

Отвечала эксперт: Председатель Правления «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни» Наталья Базилевская

Важные дела, которым стоит уделить внимание в феврале-марте Бизнес и карьера подать декларацию по акцизному налогу и НДС, а также отчет по ЕСВ за январь

до 20 февраля

оплатить авансовый взнос по единому налогу (для 1-й и 2-й групп) за февраль

до 20 февраля

оплатить авансовый взнос по налогу на прибыль за февраль

до 28 февраля

оплатить авансовый взнос по налогу на прибыль за февраль

до 28 февраля

подать декларацию единого налога физлица-предпринимателя

до 3 марта

Персональные финансы подать декларацию о личных доходах, если это нужно (см. «Деньги» от 6 февраля)

до 30 апреля

выбрать надежный банк для хранения денег (стр. 16–28)

сейчас

узнать, сколько стоит нанять сотрудников (стр. 40–43)

сейчас

Личные дела организовать уикенд на 8 марта

11

до конца февраля

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Новости

Неудачный переезд Из-за чехарды с офисами страховая компания «Провидна» поплатилась лицензией по «автогражданке». Павел Харламов о сложностями на рынке обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСГПО) сталкиваются не только проблемные, но и вполне стабильные страховые компании. Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг 6 февраля (решение вступило в силу с 11 февраля) приостановила действие лицензии по ОСГПО СК «Провидна», которая, по итогам девяти месяцев 2013 года, согласно данным InsuranceTOP, занимает второе место в этом сегменте (объем собранных взносов по «автогражданке» – 149,2 млн. гривен, больше только у «Оранты»). Решение Нацкомиссии оказалось сюрпризом не только для компании, но и для всего страхового рынка. Тем более что мотивом для приостановки лицензии, как сообщили в Нацкомфинуслуг,

C

оказалась совершенно банальная причина: юридический адрес страховщика (Киев, проспект Воздухофлотский, 25) не совпадал с физическим местонахождением головного офиса (Киев, бульвар Тараса Шевченко, 37/122). А по лицензионным условиям ведения ОСГПО, несоответствие адреса может быть причиной для приостановки лицензии. Поэтому формально в комиссии были правы. Но заблокировать в такой короткий срок работу страховщика, у которого несколько тысяч агентов по всей Украине, практически невозможно. Кроме того, каждый день простоя для компании таких масштабов приводит к недобору почти полумиллиона гривен взносов по «автогражданке». В «Провидной» на конфликт отреагировали очень быстро. Сначала прессслужба компании заявила, что решение Нацкомфинуслуг безосновательно, а по-

добные действия по отношению к компании – неправомерны. Однако позже председатель правления «Провидной» Евгений Пахомов признал ошибку и сообщил, что страховщик уже привел свою деятельность в соответствие с законодательством. В итоге уже 13 февраля Нацкомфинуслуг возобновила действие лицензии на ОСГПО, поэтому компания была лишена права продавать «автогражданку» лишь два дня. Участники страхового рынка считают, что, с одной стороны, действия комиссии были слишком жесткими. Но не исключено, что ситуация вокруг «Провидной» – своего рода «показательная порка», чтобы предупредить более злостных нарушителей. «Если к лидерам рынка по ОСГПО («Оранта» и «Провидна». – Авт.) регулятор применил санкции без всяких оглядок на их авторитет на рынке, то к другим, менее известным компаниям, которые продолжают демпинговать, переманивая филиалы других страховщиков высокими комиссионными, меры могут быть куда более весомыми», – считает Ибрагим Габидулин, исполнительный директор Gras Savoye Ukraine (компания – страховой брокер).

На заметку Укрзализныця сняла поезда Hyundai Rotem с эксплуатации. Это было сделано с 12 февраля в связи с обнаружением трещин в конструкции кузова нескольких поездов с целью сохранения безопасности для пассажиров. Правда, УЗ уже заменяет корейские поезда другими составами. На маршрут Киев – Харьков поставили поезда Skoda и локомотивной тяги Украина-2 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ). На других направлениях «Интерсити+» (Запорожье, Днепропетровск, Донецк, Львов) запущены вагоны купейного типа и СВ-вагоны. Укрзализныця обещает компенсировать разницу в цене либо возместить полную стоимость билета в случае отказа от поездки. Время в пути в среднем увеличится на 15–60 минут, исключая поезда Skoda, которые будут курсировать по прежнему графику.

14 февраля в системе онлайн-бронирования УЗ на одно из самых попу-

лярных направлений Киев – Харьков цены оставались прежними, а расположение посадочных мест в вагонах соответствовало вагонам Hyundai. «Деньги» продолжат следить за ситуацией вокруг «экспрессов».

Съем утяжелился Стоимость аренды жилья продолжает расти. Согласно данным компании SV Development, за месяц, с 7 января по 6 февраля, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве выросла на 0,29% и составляет 694 доллара за квартиру в месяц. Аренда «единички» колеблется в пределах 436–697 долларов в месяц, двухкомнатных квартир – от 543 до 973 долларов, а трехкомнатную можно снять от 657 до 1132 долларов в месяц. Наиболее дешевое жилье – в Дарницком, Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах Киева. Самое дорогое – на Печерске и в Шевченковском районе. Сильнее всего подорожала аренда «трешек» на Печерске (на 6 долларов).

12

Метры дешевеют За период с 14 января по 14 февраля цены предложения на вторичном рынке недвижимости Киева снизились. По данным Agent.ua, сильнее всего «просела» стоимость одного квадратного метра трехкомнатных квартир – на 1,8%, до 1908 долларов. Однокомнатные подешевели на 1,4%, до 1738 долларов, а двухкомнатные – на 0,2%, до 1958 долларов за квадратный метр. Лидером по падению цены оказался Голосеевский район: там стоимость метра в двухкомнатных квартирах упала на 8,7%, до 1932 долларов. Однако в отдельных районах столицы жилье продолжило дорожать. Например, в Деснянском районе цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах выросла на 6,7%, до 1403 долларов, а в Подольском районе быстрее всего росли в цене «единички»: на 5,4%, до 1836 долларов за квадратный метр.

реклама на стр. 13

«Столичный» дал трещину

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес

Банки и Майдан «Деньги» узнали, как сказались на работе банков массовые протесты в центре столицы. Елена Буруль огда мы начинали готовить этот текст, планировали писать о графике работы отделений, расположенных на Крещатике и Майдане, а также в окрестностях, о возможном оттоке вкладов в связи с политической нестабильностью. Но по мере приближения момента сдачи номера в печать ситуация в банках менялась все стремительнее. Курс гривны на межбанковском рынке сперва вырвался выше 9 грн./доллар, потом стабилизировался – около 8,5 грн./доллар. Валютная лихорадка и нервничающие вкладчики наконец-то подвигнули НБУ к жестким мерам.

6 февраля вечером Нацбанк «узаконил» девальвацию, впервые за два года пересмотрев официальный курс. Чиновники в один голос заявили: «Во всем виноват Майдан!». «Политическая нестабильность давит на рынок наличной валюты. Есть напряженность вопреки отсутствию экономических оснований для этого», – заявил на открытии заседания Кабмина 5 февраля и. о. премьер-министра Сергей Арбузов. Однако экономисты говорят, что предпосылки для девальвации гривны сформировались давно, просто сейчас правительство выбрало «правильное» время для того, чтобы отпустить курс (см. стр.

6). Ведь так удобно, когда есть на кого свалить вину за неизбежные непопулярные решения. К сожалению, полностью разграничить влияние протестов и девальвации гривны на украинские банки практически невозможно, но мы попробуем. Тем более что Нацбанк вечером 6 февраля принял два очень жестких постановления, которыми борется с оттоком ресурсов из банков и давлением на курс.

К

Депозиты vs ячейки Корреспонденты «Денег» опросили банкиров относительно того, как изменилось поведение их клиентов в

разгар массовых протестов в стране. К сожалению, некоторые банки сочли такую постановку вопроса некорректной и отказались комментировать происходящее. Часть банков молча проигнорировали запрос. Мнения нескольких «смельчаков», согласившихся комментировать неудобную тему, разделились. В Райффайзен Банке Аваль и банке «Надра» нам сообщили, что никаких перемен в поведении вкладчиков с начала протестов не наблюдают: вклады досрочно никто не расторгает, в валюту не конвертирует. «Уровень досрочного расторжения вкладов в Райффайзен Банке Аваль за этот период не менялся (с конца ноября-2013. – Авт.). Что касается валютной структуры, то на начало 2013 года депозиты в гривне составляли 66% от общей суммы вкладов, по состоянию на начало 2014 года – 69%», – сообщил «Деньгам» директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль Евгений Демьянов. В «Надрах» даже похвастались небывалым приростом депозитов в декабре 2013 года, несмотря протесты и политическую неопределенность. «Декабрьская «кризисная» статистика показала рост депозитной базы банков, в том числе средства физических лиц приросли на более чем 1,5 млрд. грн. Что касается банка «Надра», то в декабре 2013 года мы получили рекордный показатель месячного прироста депозитного портфеля розничных клиентов за весь прошлый год – украинцы разместили на депозитах свыше 400 млн. грн.», – рассказал директор по розничному бизнесу банка «Надра» Сергей Козлов.

Банкиры утверждают, что протесты не привели к оттоку вкладов, начался он, скорее, из-за девальвации 14

кто остался надежным? Рейтинги надежности • Новые владельцы старых банков Зачем забирали вклады

В UniCredit Bank нам сообщили, что повышенную обеспокоенность клиентов в банке наблюдают лишь в течение последней недели (с 3 февраля), когда политическая напряженность возросла. «Обеспокоенность выражается в желании клиентов забрать вклады (как те, которые заканчиваются по сроку, так и те, которые еще не закончились). Большинство клиентов успокаиваются после разговора с менеджером банка. Но, безусловно, часть клиентов все-таки приняли решение забрать свои средства», – говорит начальник управления сбережений и платежей UniCredit Bank Ольга Шостак. Что касается перевода сбережений из национальной валюты в иностранную, количество желающих приобрести валюту значительно увеличилось, отмечает банкир (см. стр. 6). Вновь вырос спрос на банковские ячейки. «Сейфы сегодня очень популярны. Клиенты готовы пожертвовать удобством и воспользоваться ячейкой в любой части города, где есть свободные», – говорит Ольга Шостак. По состоянию на 7 февраля, свободных банковских ячеек в Киеве практически не осталось. Корреспонденты «Денег» прозвонили несколько отделений банков (Аваль, ОТП, UniCredit), результат нас не порадовал: в каждом отделении осталось буквально по 1–2 ячейки небольшого размера.

Расти, ставка! Будут ли банкиры повышать ставки по вкладам, чтобы хоть как-то удержать вкладчиков? Судя по имеющимся у редакции данным – многие уже повышают. Но прямо банкиры об этом не говорят. «Даже если не принимать во внимание политическую ситуацию в стране, конец года – самая жаркая депозитная пора, так как именно в это время финучреждения упрочняют свои подушки ликвидности. Поэтому в конце 2013 года банки выходили на рынок с акционными предложе-

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Что происходило с банками Курс гривни снизился с начала года на 7% - до 8,7 грн\доллар Замечен слабый отток депозитов физлиц из банков Досрочно снимают преимущественно вклады в гривне

Что изменил Нацбанк для банков и для нас* Если вклады начнут выносить Нацбанк запустил механизм выдачи рефинансовых кредитов тем банкам, из которых вкладчики активно вынимают депозиты.

Повысит устойчивость банков

До 50 000 в месяц Ограничения на покупку инвалюты на межбанке по поручениям физических лиц с целью перевода из Украины – в пределах эквивалента 50 тыс. грн. в месяц на одно лицо. Это ограничение не распространяется на оплату обучения, лечения, исполнения решений судов и ряда других чрезвычайных затрат.

Усложнит жизнь физлицам

Платежи – не торопясь Банки обязаны выполнять поручения клиентов – юрлиц и физлиц-предпринимателей – исключительно в пределах остатка средств на текущих счетах по состоянию на начало операционного дня(ограничения не касаются платежей в госбюджет и соцфонды). Это же ограничение распространено на выдачу наличных – кроме выплаты зарплаты, пенсий, стипендий, соцвыплат и командировочных.

замедлится экономика

Валюта – на восьмой день Банки обязаны выполнять поручения клиентов о покупке валюты на шестой операционный день после зачисления на специальные счета сумм в гривне, предназначенных для оплаты этой валюты. Фактически это означает 8 дней между перечислением гривны и покупкой валюты. При этом банки формируют реестры заявок на покупку валюты и подают их в территориальные управления НБУ для анализа.

можно не угадать курс в момент конвертации и замедлится экономика

15

* Согласно постановлениям правления НБУ от 6.02.2014 № 48 и 49.

ниями, а именно, с повышенными процентными ставками, особенно по депозитам на короткие сроки, которые, к слову, особенно востребованы вкладчиками в неспокойное время», – сообщил Сергей Козлов. А в UniCredit Bank нас проинформировали, что даже понизили ставки по коротким вкладам. «С 22 января 2014 года в банке были снижены процентные ставки по депозитам в национальной валюте на короткие сроки и немного повышены на длительные сроки (6–12 месяцев). Прогнозировать что-либо в данной ситуации очень сложно», – заявила Ольга Шостак. Примечательно, что все банкиры, согласившиеся ответить на вопросы «Денег», заявили, что протесты никак не повлияли на отношения с клиентами. «Ничего необычного сейчас мы не применяем, работаем в стандартном режиме», – рассказала заместитель председателя правления Сбербанка России Ирина Князева. Политический кризис также не заставил банки отказаться от кредитования. «Райффайзен Банк Аваль продолжает предоставлять населению займы – преимущественно в форме кредитных карт и кредитов наличными. Процентные ставки по этим программам кредитования за последнее время не менялись, ставки по новым кредитам в дальнейшем будут зависеть от динамики стоимости депозитов в гривне», – говорит Евгений Демьянов. На самом деле, больше всего Майдан повлиял на банковские отделения, расположенные непосредственно на Майдане. Некоторые банки предпочли закрыть их до окончания протестов. В частности, отделения ПриватБанка, ВТБ, Альфа-Банка, банка «Надра» расположенные в эпицентре событий, закрыты на неопределенный период. UniCredit Bank также закрывал четыре центральных отделения, но работа трех из них уже возобновлена, сообщили корреспонденту «Денег» в пресс-службе. «Три отделения, в которых ранее была приостановлена работа, – по ул. Хрещатик, 8а, бульв. Шевченко, 2, ул. Михайловской, 6 – возобновили обслуживание клиентов. Отделение по улице Шелковичной временно закрыто из-за реконструкции кассового узла», – говорится в ответе на запрос.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес

№3 (269) 20 февраля 2014

Дышат глубоко

кто остался надежным? Рейтинги надежности • Новые владельцы старых банков Зачем забирали вклады

Банкиры проблем 2013 года уже и не вспоминают. Хотя еще недавно сетовали – минувший год стал повторением 2012-го: денег мало, кредитовать некого, зато депозиты растут. Декабрь оказался переломным. Январь с февралем так просто переменили банковский пейзаж. Разбираемся с багажом, с которым банки встретили девальвацию и отток депозитов (см. стр. 14). Елена Буруль инансовый результат 2013 года у банков получился скромный – 1,4 млрд. грн. прибыли на 180 банков. То есть меньше, чем по 7 млн. «на брата». Напомним, в 2012 году банки сообща заработали около 5 млрд. грн. «Говорить об успешности, основным показателем которой, как в любой другой сфере, является прибыль, в целом для банковской системы не стоит. Общая прибыль банковской системы в 2013-м меньше, чем в 2012-м. Это обусловлено значительными убытками нескольких банков. В то же время, абсолютное большинство

Ф

банков показало позитивный финансовый результат, многие существенно нарастили свою прибыль», – говорит первый заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр Виталий Палюра. Крупные убытки понесли Проминвестбанк (-2,6 млрд. грн.) и Банк Форум (-1 млрд. грн.). У остальных минус получился небольшим, скорее ближе к нолю. Лидером по прибыли, как всегда, стал ПриватБанк (+1,8 млрд. грн.). На втором месте – государственный Укргазбанк с результатом около 1 млрд. грн. На третьем месте – Райффайзен Банк

Аваль (+0,7 млрд. грн.). Остальные получили 300–600 млн. грн. прибыли, а большинство просто вышло в ноль.

Самые убыточые банки*, млрд. грн.

Банки с отрицательной разницей УК и СК* Укргазбанк

-5,478 -4,622

Вкладчики побежали «Один из показателей, которые особенно радуют банкиров, – прирост депозитной базы. 70 миллиардов гривен – это та сумма, которую наши клиенты в прошлом году принесли в банковскую систему», – утверждает председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов. Действительно, с начала 2013 года депозитный портфель банков вырос на

ТОП-5 Самые прибыльные банки*, млрд. грн. ПриватБанк

1,873

Проминвестбанк -2,575

Укргазбанк

1,003

Форум

-0,976

Форум

Райффайзен Банк Аваль

0,730

ВТБ Банк

-0,161

Проминвестбанк -2,815

Ощадбанк

0,679

Правэкс-Банк

-0,066

ВТБ Банк

-2,209

Сбербанк России 0,573

Кредит Днепр

-0,023

VAB Банк

-0,947

По первым 2 группам 6,218

По первым 2 группам -3,821

По первым 2 группам -17,439

*Из первых двух групп, только прибыльные.

*Из первых двух групп, только убыточные.

*Из первых двух групп, для банков с отрицательной разницей между уставным и собственным капиталом.

16

подпишитесь 20% (самые высокие темпы прироста с 2010 года) и на 1 января 2014 года достиг 434 млрд. грн. При этом валютная структура депозитного портфеля банков сместилась в пользу гривны. «В начале 2013 года доля вкладов в гривне составляла 51%. В конце года уже 58% вкладов были в национальной валюте. В целом по банковской системе наблюдался прирост гривневой массы, а валютные депозиты уходили из системы», – говорит банкир. Однако уже в начале 2014 года настроение населения изменились: люди начали массово конвертировать гривневые вклады в долларовые. «Поведение вкладчиков в Украине чувствительно к валютному курсу. Изменение курса способствует изменению структуры депозитного портфеля банков, перетеканию гривневых депозитов в валютные или наоборот», – подтверждает заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. Если же в банке вкладчикам не предлагали приемлемые условия конвертации и размещения валютных вкладов, средства просто забирались наличными. В итоге по результатам января Нацбанк зафиксировал отток депозитов физлиц в размере 0,9% портфеля. Еще более активно обналичивали счета юрлица: они забрали из банков почти 5% своих средств. Насколько серьезные проблемы создаст отток вкладов для банковской си-

Как будет себя чувствовать банковская система в 2014 году, зависит не только от политической обстановки, но и от того, как быстро НБУ протянет руку помощи банкам, у которых уже начались проблемы

Банки, нарастившие собственный капитал*

Банки, сократившие собственный капитал*

Брокбизнесбанк 396%

ВТБ Банк

-21%

стемы, увидим по результатам первого квартала. Пока тенденция неутешительна.

Новые сложности У некоторых банков проблемы уже начались. На невыплату вкладов жаловались клиенты банка «Форум» и Брокбизнесбанка (основной акционер банка, как и издателя «Денег» – компания ВЕТЭК). Оба банка входят в число крупных по классификации НБУ. В случае с «Форумом» не выплачивались в основном валютные вклады (жалоб относительно расчетов в гривне пока нет). Клиенты Брокбизнесбанка тоже несколько дней имели затруднения при снятии наличных.

11 февраля пресс-служба банка сообщила о проблемах с платежной системой Visa. Руководство банка приняло решение расторгнуть отношения с системой и перевести всех клиентов на MasterCard.

VAB Банк

75%

Форум

-12%

Банк ¾

23%

Правэкс-Банк

-11%

Укргазбанк

19%

Universalbank

-9%

ОТП Банк

-4%

По системе в целом

14%

Сбербанк России 18% По системе в целом *Из первых двух групп.

14%

*Из первых двух групп.

17

по телефону

(044) 207-97-25 пн. — пт. 900 — 1800

или

online

subscribe.dengi.ua

6 мес.—109 грн.

12 мес.—218 грн.

получайте больше

ДЕНЕГ

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес

Прибыль/ убыток по итогам 2013 года, млрд. грн.

Активы, млрд. грн.

Кредиты и задолженность клиентов, млрд. грн.

Средства физлиц, млрд. грн.

Уставный капитал, млрд. грн.

Собственный капитал, млрд. грн.

Регулятивный капитал, млрд. грн.

Адекватность регулятивного капитала

Ставка по годовому вкладу в грн (UIRD 18,34%)

Итоговый коэффициент

Финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам 2013 года

1

Надра

0,002

31,116

25,032

6,540

3,890

4,032

4,025

13,13%

19,00%

0,777

2

Укрсоцбанк

0,011

43,057

27,375

11,950

1,814

8,668

5,860

15,86%

16,25%

0,766

3

Креди Агриколь

0,369

14,143

11,437

3,848

1,223

1,666

1,996

15,79%

15,50%

0,751

4

Банк 3/4

0,002

4,288

0,340

0,530

0,350

0,521

0,577

11,69%

14,00%

0,748

5

Сбербанк России

0,573

35,095

25,912

13,958

3,392

3,667

4,270

12,39%

17,20%

0,729

6

Альфа-Банк

0,013

29,293

20,228

9,258

4,639

4,199

5,121

19,01%

20,00%

0,721

7

ОТП Банк

0,117

18,722

14,124

5,411

2,868

3,359

4,193

20,61%

18,00%

0,719

8

Пивденный

0,057

11,240

7,979

4,363

0,957

1,691

1,427

13,69%

17,50%

0,716

9

Ощадбанк

0,679

103,568

51,546

35,927

15,830

20,456

19,351

25,41%

16,00%

0,715

10

ПУМБ

0,445

33,207

19,898

11,164

3,295

4,652

3,840

11,78%

17,10%

0,715

11

Райффайзен Банк Аваль

0,730

43,460

27,047

14,633

3,003

7,237

8,481

20,62%

11,75%

0,714

12

Финансовая Инициатива

0,001

13,025

11,247

4,587

1,850

2,060

2,095

14,53%

24,00%

0,707

13

Укрэксимбанк

0,199

94,349

42,274

17,266

16,514

18,083

20,095

29,22%

17,20%

0,692

14

Укргазбанк

1,003

23,794

10,258

5,711

10,000

4,522

4,512

21,02%

18,50%

0,670

15

Правэкс-Банк

-0,066

4,504

2,371

2,136

0,949

1,112

0,730

17,54%

15,00%

0,667

16

Дельта Банк

0,065

55,298

40,110

26,135

2,327

3,325

5,419

10,05%

19,50%

0,666

17

Киевская Русь

0,003

8,371

5,458

4,013

0,516

0,560

0,916

13,33%

18,00%

0,666

18

Имэксбанк

0,020

11,028

9,315

4,837

1,290

1,403

1,443

13,81%

21,00%

0,662

19

Проминвестбанк

-2,575

39,737

28,400

8,105

8,199

5,384

5,255

13,68%

18,00%

0,647

20

УкрСиббанк

0,025

24,112

14,602

9,163

1,774

2,650

4,678

23,01%

11,00%

0,644

21

VAB Банк

0,002

21,061

11,559

10,443

3,049

2,102

2,016

10,85%

21,00%

0,638

22

Universalbank

0,004

6,571

3,669

2,642

1,163

0,547

0,871

18,01%

16,75%

0,628

23

ВТБ Банк

-0,161

25,286

18,688

7,062

5,416

3,207

3,951

14,73%

17,00%

0,628

24

ПриватБанк

1,873

214,491

142,548

106,712

16,352

20,312

21,888

12,16%

20,00%

0,621

25

Хрещатик

0,007

8,822

4,104

3,509

0,829

0,708

0,980

11,82%

19,00%

0,581

26

БТА Банк

0,012

6,116

0,785

1,237

1,500

1,573

1,530

39,47%

17,00%

0,555

27

Финансы и Кредит

0,006

25,722

20,248

11,932

2,300

2,109

2,649

10,96%

21,50%

0,538

28

Кредит-Днепр

-0,023

5,892

3,789

3,241

0,315

0,576

0,697

13,21%

18,50%

0,529

29

Форум

-0,976

10,404

7,286

4,972

5,935

1,313

1,716

15,14%

22,20%

0,523

30

Брокбизнесбанк

-0,020

28,914

26,261

5,522

2,524

14,478

14,121

47,66%

23,00%

0,514

№

Название банка

18

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес И «Форум», и Брокбизнесбанк могут рассчитывать на рефинансирование от Нацбанка – в том числе и по механизмам, обусловленным постановлением № 48 от 6 февраля 2014 года (см. стр. 15). И эта поддержка Брокбизнесбанку была предоставлена: 13 февраля заместитель председателя наблюдательного совета группы компаний ВЕТЭК Борис Тимонькин заявил, что НБУ готов предоставить Брокбизнесбанку 2 млрд. грн. рефинансирования, и 12 февраля уже выделил 1 млрд. грн., что позволит стабилизировать ситуацию в банке. «Банк поддерживают и акционеры, и Нацбанк. Мы получили первый транш рефинансирования на 1 млрд. грн.», – сказал Борис Тимонькин. «Поэтому будут выполнены все платежи, которые придерживались, и все банкоматы будут наполнены», – добавил он. «Банк не бросают, поддерживают, ситуация с ним – рабочая <…> всеми услышана, и реакция адекватная и быстрая», – пояснил Тимонькин. Он сообщил, что в структуре пассивов Брокбизнесбанка был высокий удельный

вес VIP-клиентов, поэтому существовал риск ухода ряда из них с суммами около 100 млн. грн. Однако пока шел приток депозитов, это не представляло проблемы, но с изменением ситуации на рынке после политического обострения этот риск вырос, заявил Тимонькин. Говоря о проблемах банка с платежной системой Visa, он указал, что она возникла из-за мошеннического снятия 250 тыс. долл. за рубежом. 13 февраля банк также сообщил, что он в полном объеме восстановил сотрудничество с Visa.

ТОП-5

Одни уходят, другие остаются

Сбербанк России 30%

В 2013 году тенденция продажи «украинских дочек» европейскими банками продолжилась. С начала 2013 года украинский рынок покинули шведский Swedbank (дочерний банк в Украине – Сведбанк/Омега Банк), греческий Alpha Bank (Астра Банк), итальянская группа Intesa SanPaolo (Правэкс-Банк), а также кипрские Bank of Cyprus (Банк Кипра) и Cyprus Popular Bank (Марфин Банк).

Как мы считали? Финансовые итоги банков за 2013 год мы оценивали не только с точки зрения стабильности, но и с точки зрения наличия у банка жизненной силы. То есть возможности расти и развиваться. Из списка крупных и крупнейших банков были исключены банки, не обслуживающие физлиц (ING Bank, «Родовид»), а также те, которые в скором времени будут объединены с другими финучреждениями (Кредитпромбанк, Фидокомбанк, UniCredit). Итоговый коэффициент был рассчитан с учетом 7 показателей: - наличие отрицательной разницы между уставным и регулятивным капиталом. Чем больше разрыв, тем ниже балл. Показатель учитывался с весом 0,1; - норматив адекватности капитала. Среди крупных и крупнейших банков самый высокий балл – 1 – получили банки, которые смогли достичь золотой середины (18,26% – средний норматив адекватности капитала по первым двум группам банков). Чем больше отклонение, тем ниже балл. Пока-

затель учитывался с весом 0,25; - соотношение депозитов физлиц к собственному капиталу. Чем выше показатель, тем ниже балл. Показатель учитывался с весом 0,2; - прирост активов с начала года. Чем больше прирост, тем выше балл. Учтен в итоговом коэффициенте с весом 0,1; - прирост кредитного портфеля с начала года. Чем больше прирост, тем выше балл. Показатель учитывался с весом 0,1; - прирост депозитов физлиц. Чем больше прирост, тем выше балл. Показатель учитывался с весом 0,1; - ставка привлечения годовых вкладов в гривне. Показатель оценивался в связке с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц. Банки, которые привлекают вклады по более низкой стоимости, получили 1, остальные получили балл в зависимости от размера ставки – чем больше, тем балл ближе к нолю, чем меньше, тем ближе к единице. Показатель учитывался в итоговом коэффициенте с весом 0,15.

Банки, нарастившие активы* Дельта Банк

85%

Брокбизнесбанк

71%

VAB Банк

59%

Киевская Русь

50%

По системе в целом *Из первых двух групп.

Банки, сократившие активы* Кредит Днепр

-30%

ВТБ Банк

-26%

Банк ¾

-17%

Правэкс-Банк

-13%

Райффайзен Банк Аваль

-9%

По системе в целом

14%

*Из первых двух групп.

Банки, нарастившие кредитный портфель* Дельта Банк

164%

Брокбизнесбанк

89%

VAB Банк

51%

Киевская Русь

39%

Финансовая Инициатива

38%

По системе в целом *Из первых двух групп.

19

14%

12%

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес

Как росли банки, принадлежащие крупным игрокам финансового рынка Банковские активы

4,8

Банковские активы

17

+63% прирост

12,3

41% прирост

1093% прирост

+

4,5 млрд. грн., +400%

28,9 млрд. грн., +71%

5,6 млрд. грн., -30% Александр Адарич

Сергей Курченко

млрд. грн.

34%

млрд. грн.

+

млрд. грн.

млрд. грн.

11,4 млрд. грн., +375%

Банковские активы

33,4

Банковские активы

+

прирост

5,8 млрд. грн., +29%

Банковские активы

6,5 млрд. грн., +38%

34,1

млрд. грн.

46%

+

Александр Янукович Давид Жвания

13,0 млрд. грн., +30%

Банковские активы Банковские активы

3,8

12,3

млрд. грн.

21,1 млрд. грн., +59%

21% прирост +

млрд. грн.

36% прирост

+

7,5 млрд. грн., +34%

прирост

Олег Бахматюк

4,8 млрд. грн., +4% Руслан Цыплаков Андрей и Сергей Клюевы

Банковские активы Банковские активы

5,9

15

Банковские активы

млрд. грн.

20% прирост +

млрд. грн.

1,9 млрд. грн., +46%

30%

-

сокращение

2,7 млрд. грн., +8%

10,4 млрд. грн., +20%

25,7

млрд. грн.

Вадим Новинский

Константин Жеваго

Виктор Пинчук

Покупки/продажи банков в 2013–2014 гг. Объект сделки

Кредитпромбанк Swedbank (Омега Банк) Брокбизнесбанк Астра Банк

Продавец

Покупатель

Инвест. фонды (Кипр, Николай Лагун Ирландия) Swedbank (Швеция)

Николай Лагун

Александр и Сергей Буряки Alpha Bank A.E. (Греция)

Сергей Курченко Николай Лагун

Платинум Банк

Инвест. фонды

Инвест. фонды

Правэкс-Банк

Intesa San-Paolo (Италия)

Дмитрий Фирташ Альфа-Групп (РФ)

Банк Кипра

Bank of Cyprus (Кипр)

Марфин Банк

Cyprus Popular Bank (Кипр)

Николай Лагун

Дата сделки

Сумма сделки

Февраль 1 долл.

2013 Апрель 175 млн.

2013 долл. Август 2 млрд.

2013 грн. Сентябрь 82 млн.

2013 долл. Ноябрь Нет 2013 данных Январь 74 млн.

2014 евро Январь 225 млн.

2014 евро Февраль 16–19 2014 млн. евро

20

14%

+

прирост

Цена/капитал продажи Дата покупки банка банка

0 0,44

Нет данных Февраль 2007

Цена/капитал покупки банка

Нет данных 4,3

1,1

-

-

0,36

Март 2008

1,5

Нет данных

-

-

0,18

Июль 2008

4,5

0,95

Ноябрь 2007

4

0,3–0,35

Март 2007

5

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес Банковские активы

58

Только банки с отечественным капиталом!

млрд. грн.

1 млрд. грн., -92%

28%

55,3 млрд грн., +86%

+

прирост

0,7 млрд. грн., -79%

new 1 млрд. грн.,

Николай Лагун

Банковские активы

-44%

Банковские активы

216,7

млрд. грн.

24 %

+

35,6

прирост

214,5 млрд. грн., +24%

млрд. грн.

29%

+

прирост

31,1 млрд. грн., +12%

2,2 млрд. грн., +22%

4,5 млрд. грн., -13%

new

Банковские активы

Дмитрий Фирташ

34,5

19 %

+ 1,3 млрд. грн., +86%

прирост

33,2 млрд. грн., +18% Ринат Ахметов

Последние три сделки состоялись уже в начале 2014 года, но являются результатом переговоров, начатых еще в 2013 году. Главными скупщиками банков попрежнему являются Николай Лагун, Вадим Новинский и российская Альфа-Групп. Однако банкиры говорят, что ушли с рынка еще далеко не все, кто это планировал сделать. «Не исключено, что эти процессы продолжатся и в 2014 году (продажа европейских банков. – Авт.). Ведь в нынешних условиях принятие решения об уходе с рынка не тождественно собственно уходу с рынка – продавать банки в Украине непросто», – говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов.

Игорь Коломойский

Размеры – по горизонтали, темпы роста – по вертикали «Деньги» использовали информацию из открытых источников для того, чтобы нарисовать крупнейшие украинские банковские группы с отечественным капиталом. Нас интересовали не только размеры банков и групп, в которые те входят, но и темпы их роста с 1 января 2013 года до 1 января 2014 года. Ну правда же, интересно – до каких масштабов и насколько вырос крупный банковский бизнес за последний год? Группы размещены слева направо по мере увеличения суммы активов банков, входящих в группу. Чем выше были темпы роста группы, тем выше она расположена на рисунке. В группах, где имеется более одного банка, указаны данные об активах и темпах роста каждого из них. В группах, состоящих из одного банка, данные о группе соответствуют данным такого банка.

Так, в 2013 году активно обсуждалась возможность продажи UniCredit Bank (Укрсоцбанк) и Райффайзен Банка Аваль. Причем, представители акционеров обоих банков подтверждали возможность продажи украинских «дочек». Правда, по UniCredit Bank информация о переговорах с потенциальными покупателями в итоге была опровергнута (см. «Деньги» от 04.02.2014 № 2, доступно на dengi.

В 2013 году прирост депозитов физлиц составил 20%, но уже в январе был отмечен отток в размере 1% депозитного портфеля 21

ua). «Мы не ведем переговоров о продаже украинского банка UniCredit/Укрсоцбанк», – заявил 13 января 2014 года глава UniCredit по странам Центральной и Восточной Европы Джанни Франко Папа. «Аваль» остается в статусе «выставленного на продажу». Кстати, к обоим гигантам присматривалась российская Альфа-Групп, которая в итоге приобрела значительно меньший по размаху Банк Кипра. Сумма сделки составила 0,95 капитала, что по нынешним временам является очень неплохим показателям. Остальные сделки проводились с мультипликаторами 0,2–0,4, при том, что в 2007–2008 гг. эти же банки были приобретены за 4–5 капиталов. Ждет ли украинский банковский сектор полный уход «европейцев»?

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес Возможно, но пока намерений покинуть наш рынок не проявляли акционеры УкрСиббанка (BNP Paribas, Франция), ОТП Банка (OTP, Венгрия), Кредит Агриколь (Credit-Agricole, Франция), Кредобанка (PKO BP, Польша), Идея Банка (фин. компания Getin Holding, Польша) и Пиреус Банка (Piraeus Bank, Греция). На смену европейцам приходят обычно «зубастые» украинские и российские банкиры, но возможны и более экзотические варианты. «В случае развития более тесного сотрудничества с Китаем, нельзя исключать появления на нашем рынке одного из банков этой страны», – говорит Сергей Мамедов. Кстати, если уж китайцы зайдут на украинский рынок, они мелочиться не станут – объектом интереса будет банк минимум из первой двадцатки, а, возможно, и десятки.

Будущее туманно «С точки зрения экономики предстоящий год вряд ли будет радужным. У экономики Украины есть шансы на позитивную динамику, однако это тяжело назвать ростом – скорее, речь идет о консолидации после падения», – говорит Алексей Блинов. В 2014 году банкам не даст расслабиться и накаленная до предела политическая обстановка. Говорить о каком-либо росте можно будет лишь после разрешения политического конфликта. Но даже если вынести политику за скобки, экономическая среда, в которой работают банки, уже сейчас

Несмотря на то, что Нацбанк обязан публиковать банковскую отчетность на 32-й день после окончания отчетного квартала, она не была опубликована и на 14 февраля (45-й день), в канун сдачи номера в печать. Все данные, которые использованы в тексте и таблицах, получены с официальных сайтов банков не очень здоровая. «Дефицит бюджета, как прямой, так и скрытый, в этом году значительно больше. Согласно закону о бюджете-2014 Нацбанк должен перечислить в бюджет страны не менее 22,8 млрд. грн., а это значит, что реальный сектор снова лишат возможности кредитования, следовательно, и возможности развития новых программ. К тому же, денежно-кредитная политика утратила самостоятельность, став заложницей разбалансированных государственных финансов», – говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка. В этих условиях, считает банкир, задача-максимум для банковской системы – найти ниши для умеренного роста и получения прибыли на сложном рынке. Задача-минимум – обе-

спечение устойчивости перед лицом рисков, стоящих сегодня перед украинской экономикой, – уже выполнена благодаря кропотливой работе банков в последние несколько лет. Главный вопрос: принесет ли нынешний кризис новые банкротства банков? Большинство банкиров настроены оптимистично, что и понятно. «Новые банкротства в 2014 году маловероятны», – уверен Антон Тютюн из государственного Ощадбанка. А Сергей Мамедов отмечает, что такой риск есть всегда, но сейчас банки хорошо подготовлены к любым кризисам. «Как любой бизнес, банковский сектор несет свои риски. Но, убирая нынешнюю политическую ситуацию, я бы не сказал, что сейчас риск стал больше. Наоборот, до декабря прошлого года банки чувствовали себя гораздо увереннее, чем 2–3 года назад. Банковская система стабильна и сейчас. Тот, кто правильно выстроил свою деятельность и обладает правильными инструментами ликвидности, у этих финансовых структур нет никакого риска», – уверяет председатель правления государственного Укргазбанка. Кстати, еще в ноябре 2013 года начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб сообщил «Деньгам», что в 2014 году для банковской системы будет два основных риска: масштабная девальвация и банкротство крупного банка, «что может подорвать доверие ко всей банковской системе». А 2014 год только начался…

ТОП-5 Банки, сократившие кредитный портфель* БТА Банк -36% Правэкс-Банк -30% Кредит Днепр -27% ВТБ Банк -21% Universalbank -9%

Банки, нарастившие депозитный портфель физлиц*

Банки, сократившие депозитный портфель физлиц*

Финансовая Инициатива Надра Банк ¾ Дельта Банк VAB Банк

165% 111% 105% 97% 63%

Брокбизнесбанк Кредит Днепр Правэкс-Банк УкрСиббанк Райффайзен Банк Аваль

-30% -20% -12% -11%

По системе в целом

По системе в целом

19%

По системе в целом

19%

*Из первых двух групп. Кредиты физлиц.

12%

*Из первых двух групп.

*Из первых двух групп.

22

-5%

Деньги №03 №07 (269) (249) 20 февраля 11 – 24 – 5апреля марта

Председатель правления ПАО «Укринбанк» Андрей Жуков:

«К 2017 году мы намерены войти в топ-20»

о итогам года банк был переведен НБУ в группу крупных и теперь занимает 35-ю позицию по размеру активов. За счет чего удается расти? Банк делает упор на корпоративный сегмент и при этом расширяет свое присутствие в рознице. Речь идет, в первую очередь, о зарплатных проектах, о системах денежных переводов (существенно расширили их линейку), об увеличении сети терминалов самообслуживания. Физическим лицам мы предлагаем овердрафты на зарплатные карты, но пока воздерживаемся от активного кредитования крупных покупок. Результат – за 2013 год объемы расчетов картами выросли на 40%, как и объем эмиссии платежных карт. Активно работаем в сегменте малого и среднего бизнеса. Предлагаем документарные операции, в частности, предоставляем документарные аккредитивы и банковские гарантии. Сегмент МСБ – не самый быстрорастущий. Почему решили развивать это направление? Ориентир для банка – не столько суммарные обороты, сколько общий объем ресурсов, которые мы можем задействовать для обслуживания этого сегмента. МСБ одним из первых

П

страдает во время кризиса ликвидности, когда обслуживающие банки задерживают платежи. Мы платежи не задержали ни на день за счет хорошей «подушки» и этим привлекли внимание многих клиентов других банков. Также проводим различные «круглые столы» для компаний-контрагентов, которые входят в общие цепочки поставок, и, таким образом, получаем на обслуживание, например, поставщиков, посредников и конечных потребителей. Яркий пример – мероприятия для производителей продуктов питания и пищевого ритейла. Здесь они смогли обсудить и вопросы кредитования, и отсрочки платежей. Как обстоят дела с кредитованием крупного бизнеса? Качественных заемщиков хватает? По сравнению со среднерыночной, процент проблемной задолженности у нас довольно небольшой, а безнадежных займов – единичные случаи. Мы укрепляем собственное направление коллекшна, чтобы максимально эффективно уменьшать и эти показатели. Самыми надежными заемщиками традиционно остаются предприятия госсектора. В конце года мы подписали соглашение о финансировании Одесской железной дороги. В 2014 году планируем это направление расширить, в частно-

23

сти, в феврале состоится запуск еще двух крупных проектов. В целом же, задача по сегменту – показать рост не менее 30%. Ожидается, что 2014 год будет непростым для всего бизнеса из-за внешнеэкономических рисков, а для госсектора – из-за сложной ситуации с финансами в стране. Эти прогнозы как-то отразились на планах банка? Мы считаем, что нам вполне по силам продолжать динамичный рост, и планируем по сравнению с 2013 годом нарастить те или иные показатели в пределах 30–60%. А к 2017 году – быть уже в топ-20 банков по активам. Драйверами такой динамики будут услуги для корпоративного сектора, внедрение инновационных технологий (например, совместный проект по технологии NFC с VISA), повышение эффективности работы розничных точек продаж в регионах. За прошлый год мы не уменьшили число отделений, но сделали их все безбалансовыми. В результате эффективность увеличилась на 30–50%. В частности, на 40% выросли комиссионные доходы. Они и дают нам запас прочности, благодаря которому мы не зависим от колебаний в корпоративном блоке, от кредитования, а также от розничных клиентов, на которых влияет девальвация. ®

Ліцензія Національного банку України від 18 жовтня 2011 року № 23.

Период политической нестабильности и экономической рецессии – не лучшее время для работы банковского сектора. Клиенты-физлица проверяют финансовые учреждения на прочность, бизнес не спешит расширяться и брать крупные займы. В таких условиях держать стабильный темп развития бизнеса сложно. Но возможно, считает председатель правления старейшего в Украине коммерческого банка ПАО «Укринбанк» Андрей Жуков. По итогам 2013 года учреждение стало одним из наиболее динамично развивающихся – об этом г-н Жуков рассказал в интервью.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес

Маленькие проскочили добанка – небедные польские акционеры. А у «Фидо» разрыв явно связан с агрессивным ростом в 2013 году. Ситуация с нормативом адекватности капитала также в целом более здоровая, чем у крупных и крупнейших банков. Экстремальные показатели – меньше 11% и выше 20% – встречаются довольно редко. Слишком низкий норматив адекватности (но в пределах определенной законом нормы) оказался лишь у Еврогазбанка (10,65%), а слишком высокий – почти 30% – у Индустриалбанка. Почему слишком высокий норматив адекватности капитала – это не слишком хорошо? Потому что он свидетельствует о сокращении активов банка, то есть о сворачивании кредитования. Оба банка – Индустриалбанк и Еврогазбанк – заняли последние позиции нашего рейтинга по совокупности критериев. При этом ставки по депозитам у небольших банков ощутимо выше, чем у крупных и крупнейших. Напомним, некоторые из «крупняка» продолжают привлекать вклады под 11% годовых в гривне. Большинство финучреждений средней руки готовы платить вкладчикам на 2–5 п. п. больше, чем показывает UIRD (подсчитываемый агентством «Thomson Reuters» индекс депозитов физлиц). Средняя доходность годовых вкладов в самых депозитных банках небольшого размера составляет 19,2%, в крупных – 18%.

Только-только Нацбанк ввел временную администрацию в банк «Даниэль», как на рынке появились новые претенденты на внимание НБУ. Причем, как среди крупных (см. стр. 16–22), так и среди небольших банков. Неважно сейчас себя чувствует харьковский банк «Меркурий». Его клиенты жалуются, что банк не только не выплачивает депозиты, не доступны даже средства на карточных и текущих счетах. «У жены зарплатная карта в «Меркурии». Деньги по ней снять невозможно в банкомате какого-то другого банка, не принимают к оплате в магазинах. В банке денег нет. Сегодня звонил на «горячую линию» НБУ, приняли заявку, как они сказали, правда, не понял, что это даст», – такие отзывы пишут в ветках обсуждения банка «Меркурий» на банковских форумах. Корреспонденты «Денег» связывались с пресс-службой банка, но ни один из телефонов, указанных на сайте, на звонки не реагирует. Без ответа остался и письменный запрос в банк. Дозвониться на «горячую линию», которую открыли «для улучшения работы и качества обслуживания» по вопросам возврата вклада и выплаты пенсий и проведения платежей, невозможно. Оба телефона все время заняты. Примечательно, что с сайта убрали даже обращение к клиентам, которое было размещено 30 января 2014 года, где правление банка признавало наличие проблем с выплатой средств и просило клиентов не паниковать. Зато 3 февраля на сайте появилось сообщение о повышении депозитных ставок: с 1 февраля депозит в гривне на 30 дней можно открыть под 24% годовых. Это говорит не только о том, что банк остро нуждается в деньгах, но и о том, что Нацбанк пока не ввел даже минимальные санкции против банка, запретив ему привлекать вклады физлиц.

в качестве эталонного показателя адекватности капитала мы взяли не средний норматив по группе (так как он в целом ниже, чем у крупных), а 20%. Да, это в два раза больше, чем законодательно установленный минимальный порог, но так как у мелких и средних банков рисков в целом

больше, чем у крупных, такое завышение планки считаем оправданным. Наивысший бал получили банки, у которых норматив адекватности капитала был максимально приближен к 20%. Чем больше отклонение в ту или иную сторону, тем меньше был заработанный бал.

Банки, принадлежащие к 3-й и 4-й группам, год закончили в целом хорошо. Почти все вышли в плюс, хотя самые серьезные испытания у них впереди. Елена Буруль Украине принято не слишком доверять небольшим банкам. Дескать, чем больше банк, тем он надежнее. Но, на самом деле, мелкий банк мелкому рознь. Кто-то может отметить, что среди банков 3-й и 4-й групп по классификации НБУ чаще случаются банкротства. В абсолютных цифрах – это действительно так, а вот в процентном соотношении доля разорившихся банков в общем количестве мелких и средних намного ниже, чем среди крупных и крупнейших. Есть финучреждения небольшого размера, которые стойко пережили кризис 2008–2009 гг. и, уверены «Деньги», переживут и нынешнее неспокойное время. Среди отобранных нами банков (депозитный портфель более 1 млрд. грн.) все по итогам года вышли в плюс. Да, никто из мелких и средних банков головокружительной прибыли не заработал (максимум 40–50 млн. грн.), но и в убытки не скатился. Хорошо и то, что среди мелких и средних банков редко встречается негативный разрыв в капитале (превышение уставного капитала над регулятивным), что свидетельствует о финансовом здоровье финучреждений. Отрицательный разрыв среди банков, попавших в нашу выборку, оказался только у Кредобанка (-1,1 млрд. грн.) и Фидобанка (-0,1 млрд. грн.). Но у Кре-

В

Создают проблемы

Как мы считали? В итоговую таблицу были отобраны мелкие и средние банки, депозитный портфель которых превышает 1 млрд. грн. Для расчета места банка в нашем рейтинге применялась та же методика, что и для крупных банков (см. стр. 19). Единственное отличие – для рейтинга мелких банков

24

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес Перечень банков, созданных в 2013–2014 гг. Название банка

Дата Город регистрации НБУ регистрации

Данные об акционерах

Дополнительная информация

Официально – зарубежные инвестфонды. Универсальный банк с уклоном в Бенефициар – Антон Клименко (брат главы инновационные продукты. Миндоходов Александра Клименко) Открыто 7 отделений ООО «Экосипан» (Киев, строительство Универсальный банк. и стройматериалы). Бенефициары Открыто 7 отделений неизвестны 04.02.2014 был куплен группой ICU у Планы нового владельца: построить создателей банка ООО «Сектор-Т» «казначейский» банк (Донецк)

Юнисон unisonbank.com.ua

08.02.2013

Киев

Михайловский mbank.kiev.ua

14.06.2013

Киев

Авангард

05.07.2013

Киев

Инвестциионнотрастовый Банк investtrustbank.com.ua

30.08.2013

Киев

ООО «Бируанг»

Держзембанк dzbank.com.ua

06.09.2013

Киев

Государство в лице Кабмина

Расчетный центр

06.09.2013

Киев

Портал portal-bank.com.ua Гефест Вектор Банк

20.09.2013

Киев

04.10.2013 31.01.2014

Донецк Киев

Универсальный банк. Пока работает одно отделение

Нацбанк Виктория Ефремова (ранее директор КУА «Финэксперт» и ООО «Фондовая группа») Данных нет Данных нет

Создан для сдачи в аренду земельных участков и финансирования АПК Создан для обслуживания договоров на финансовых рынках Универсальный банк. Пока работает одно отделение Данных нет Данных нет

Регулятивный капитал, млрд. грн.

Адекватность регулятивного капитала

Ставка по годовому вкладу в грн (UIRD 18,34%)

Итоговый коэффициент

22 23 24 25 26

Собственный капитал, млрд. грн.

21

Уставный капитал, млрд. грн.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Средства физлиц, млрд. грн.

9

CityCommerce Bank ВБР Укрбизнесбанк Фидобанк Терра Банк УПБ Мегабанк Таскомбанк Национальный Кредит Прокредитбанк Укринбанк Русский Стандарт Пивденкомбанк Актабанк Актив-Банк Кредобанк Златобанк Идея Банк Платинум Банк Диамантбанк Национальные Инвестиции Финбанк Акцент-Банк Демарк Индустриалбанк Еврогазбанк

Активы, млрд. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

Название банка

Кредиты и задолженность клиентов, млрд. грн.

№

Прибыль/убыток по итогам 2013 года, млрд. грн.

Финансовые показатели мелких и средних банков* в 2013 году

0,026 0,033 0,041 0,026 0,002 0,030 0,021 0,040

2,081 3,865 4,306 5,030 2,298 2,264 4,465 2,090

4,713 6,538 5,771 11,425 4,847 3,697 5,438 2,692

2,127 1,561 2,010 1,967 1,911 1,443 1,863 1,191

0,400 0,722 0,284 2,316 0,557 0,500 0,500 0,220

0,438 0,810 0,465 2,522 0,570 0,627 0,676 0,340

0,539 0,797 0,604 2,175 0,608 0,611 0,714 0,394

20,35% 16,76% 16,29% 17,75% 18,77% 17,77% 14,59% 14,95%

20,70% 15,00% 17,00% 21,00% 21,00% 20,25% 18,00% 19,00%

0,864 0,815 0,754 0,736 0,691 0,672 0,671 0,671

0,002

1,248

2,243

1,073

0,172

0,153

0,215

14,57%

18,00%

0,666

0,059 0,004 0,057 0,008 0,001 0,001 0,001 0,002 0,009 0,034 0,005

1,850 3,947 2,986 3,421 2,492 2,388 2,375 6,112 2,248 4,786 2,464

2,485 6,029 3,652 7,503 4,790 3,796 4,382 7,586 2,867 5,795 4,781

1,340 2,701 1,738 2,552 2,791 1,587 1,856 2,925 1,438 4,153 1,649

0,298 0,305 0,283 0,300 0,400 0,313 1,919 0,453 0,181 0,381 0,210

0,335 0,579 0,335 0,618 0,418 0,556 0,643 0,461 0,338 0,419 0,279

0,374 0,566 0,544 0,957 0,491 0,501 0,779 0,737 0,326 0,712 0,516

15,89% 14,54% 14,12% 16,84% 15,80% 15,36% 19,78% 12,60% 11,85% 11,05% 11,16%

16,00% 17,00% 22,00% 22,50% 18,50% 22,00% 15,00% 20,50% 17,90% 19,00% 18,50%

0,661 0,660 0,645 0,638 0,613 0,611 0,599 0,592 0,578 0,578 0,552

0,010

3,221

3,783

1,385

0,161

0,224

0,413

11,83%

20,50%

0,544

0,001 0,011 0,001 0,001 0,002

2,108 1,207 1,327 1,341 1,576

2,960 2,147 2,227 2,623 3,656

1,073 1,639 1,035 1,088 1,601

0,185 0,125 0,176 0,608 0,270

0,231 0,198 0,246 0,799 0,282

0,347 0,227 0,241 0,789 0,341

11,78% 13,48% 13,87% 29,85% 10,65%

20,00% 20,50% 21,00% 17,50% 21,00%

0,532 0,515 0,502 0,495 0,487

* Банки, депозитный портфель которых превышает 1 млрд. грн.

25

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес Некоторые показатели банков, испытывающих сложности, по итогам 2013 года Название банка

Прибыль/убыток по итогам 2013 года, млрд. грн.

Средства населения на счетах банка, млрд. грн.

Меркурий Промэкономбанк Экспобанк Захидинкомбанк

0,002 0,003 0,065 0,00004

0,970 0,584 0,654 0,326

По официальной информации, банк «Меркурий» принадлежит ООО «Газко Запад» (владеет Любовь Литвиненко), ООО «Газко Восток» (владеет Александр Олейник), ООО «ДБК» и нескольким юридическим и частным лицам, среди которых Игорь Когут, по совместительству глава набсовета банка и директор КУА «Финэкс Капитал», конечным бенефициаром которого является Геннадий Кернес. В начале февраля Игорь Когут заявил, что акционеры, связанные с компанией «Финэкс Капитал» (совокупно владеющих немногим менее 50% акций банка), рассматривают варианты продажи принадлежащей им доли. «Финструктуре необходима программа оздоровления, предусматривающая, в частности, дополнительное внесение средств. Мы уже достаточно много влили денег, дальнейшее финансирование – выше предельного уровня рисков для нас», – заявил Игорь Когут. Более того, якобы новый инвестор уже найден – это иностранная компания с собственниками-украинцами. Пока же банк обратился в НБУ с запросом о стабилизационном кредите. Еще один претендент на помощь от НБУ – донецкий Промэкономбанк. По словам вкладчиков, банк прекратил все выплаты с середины января 2014 года. На запросы «Денег» пресс-служба банка не отвечает, телефоны банка также молчат. Примечательно, что одним из акционеров банка (опосредованно) является Артем Игоревич Рожок. Сын Игоря Рожка – владельца банка «Даниэль». Были упреки в невыплате вкладов и в адрес Экспобанка. Однако руководство финучреждения это отрицает. «Факты невозвращения вклада по вине банка отсутствуют. Мы готовы сразу же выплатить вклад и проценты по нему, как только кто-либо обратится в банк и предъявит официальный депозитный договор», – заявил глава набсовета Экспобанка Константин Максимов.

Изменение Ставка по Уставный Норматив депозитного портфеля Регулятивный годовому капитал, адекватности по сравнению с 2012 капитал, млрд. грн. вкладу в грн млрд. грн. капитала годом (UIRD 18,34%)

+15% +64% -20% -3%

0,141 0,122 0,404 0,174

А вот проблемы Захидинкомбанка продолжаются: с вкладчиками банк так и не рассчитывается. Это видно по отчетности – портфель депозитов физлиц за год сократился всего на 3%. Напомним, проблемы банка начались еще в 2009 году. НБУ вводил в банк временную администрацию, но это не помогло ему возобновить нормальную работу. Однако и на ликвидацию банк не был направлен. В ноябре 2013 года один из основных его владельцев – Арсен Иванющенко, сын нардепа Юрия Иванющенко, заявил о намерении продать свою долю в банке. «Мной принято решение в самое ближайшее время продать акции банка, а также выйти из стратегического и операционного управления банком. Работа банка, я так понимаю, будет продолжаться. Должники будут наказаны. Вкладчики обязательно получат все свои выплаты. Но мне лично в связи с откровенной информационной войной вокруг моего имени неинтересно больше участвовать во всем этом абсурде», – заявил акционер «Захидинкома». Однако желающие приобрести проблемный банк публично пока не объявились.

Свежая кровь С начала 2013 года Нацбанк зарегистрировал 9 новых банков (8 – в 2013-м и один – в 2014 году). Это был самый урожайный год по количеству новообразованных финучреждений, начиная с 2006-го, когда было зарегистрировано 10 новых банков. Из 9 новых банков два являются государственными: собственник Госзембанка Кабмин, «Расчетного центра» – НБУ (долевое участие 78%). Обе структуры созданы под определенные функции. Госзембанк будет заниматься сдачей в аренду земли и кредитовать агропромышленный комплекс, а «Расчетный центр» – обеспечивать расчеты на финансовых рынках.

26

0,202 0,137 0,383 0,185

10,76% 14,76% 12,55% 39%

23% 19,4% 19,5% -

Остальные семь новых банков являются коммерческими, которые планируют предоставлять полный спектр финансовых услуг. Кроме, пожалуй, банка «Авангард», который был куплен группой ICU (занимается инвестированием, в том числе инвестфондами) буквально через полгода после регистрации. У банка пока нет ни сайта, ни отделений. То есть, скорее всего, создавался он специально под продажу. Новые собственники говорят, что планируют создать «настоящий казначейский банк». Судя по всему, имеется в виду банк для обслуживания операций с ценными бумагами, инвестиционных операций и т. д. Большинство «новичков» стартовали очень быстро. К примеру, банк «Юнисон», принадлежащий брату главы Министерства доходов и сборов Антону Клименко, уже открыл семь отделений в пяти городах Украины, запустил ряд услуг для розничных клиентов и успел вместе с Альфа-Банком выдать кредит Одесской железной дороге. Банк «Михайловский», зарегистрированный 8 месяцев назад, также начал активную работу на рынке – кредитует юрлиц и население, привлекает вклады. Но самый громкий старт случился у банка с загадочным названием «Портал», который заполучил в клиенты Киевгорстрой (кредитная линия на 30 млн. грн.) менее чем через месяц с даты официальной регистрации. Так и не получила банковской лицензии структура, именующая себя Bitcredit. Она зарегистрирована в виде финансовой компании, но продвигает займы через кредитные карты и позиционировала себя изначально так, что создавалось впечатление, будто это будет именно банк, выдающий карточные кредиты онлайн. Как дальше пойдут дела у «новичков», покажет время, но уже сейчас ясно, что на рынке появились новые агрессивные игроки, которым есть что предложить клиентам.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес

Кому банк дает кредит «Деньги» узнали, какому заемщику будут рады в любом банке, а с кем банкиры не хотят иметь дело.

Заемщик, которому не рады*

Портрет идеального заемщика* Женщина Возраст – от 30 до 45 лет

Или

Замужем

Возраст – до 25 лет Имеет 1–2 детей

Или

Работает по найму

Безработный/ без официального трудоустройства/ фрилансер

Профстаж – не менее пяти лет Есть положительная кредитная история

Или

Все полученные кредиты на момент подачи заявки погашены

Негативная кредитная история

Официальный доход – от 4 тыс. грн.

Или

Платеж по кредитам – не более 40% официальной зарплаты

Есть непогашенные кредиты в других банках * По информации, предоставленной банками «Русский Стандарт», «Надра» и Ренессанс Кредит.

Важно!

По утверждению банкиров, сфера профессиональной деятельности потенциального заемщика не является принципиальным фактором при рассмотрении заявки. А вот вид занятости значение имеет. Преимущество банкиры отдают наемным сотрудникам коммерческих структур, второе место – госслужащим и частным предпринимателям, «в хвосте» – фрилансеры и работающие по договору подряда. Безработным и лицам без официального дохода в банках не рады.

27

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес

Больше берут Банки стали трепетнее относиться к клиентам, но денег с них теперь берут больше. Таков итог последних двух-трех лет, когда иностранцы активно выходили из отечественного банковского сектора. Елена Буруль овсеместные стенания о том, что уход с украинского рынка европейских банков ведет к ухудшению банковского сервиса, вынудили «Деньги» разобраться, а так ли это. И как вообще изменилось отношение банков к клиентам за последние пару-тройку лет. Кстати, сейчас мы переживаем очередной кризис, который, возможно, приведет к совершенно другим переменам в отношениях банк–клиент (см. стр. 14–15). Пока же подведем черту под периодом 2009–2013 гг.

шинстве работали как конвейер по выдаче кредитов. Говорить о клиентоориентированности и ценности отношений клиент–банк не приходилось. Вследствие кризиса пришло своего рода отрезвление, банки стали больше ориентироваться не только на продажу банковских продуктов, но и на развитие органичных партнерских отношений с клиентами», – утверждает начальник управления качества клиентского обслуживания УкрСиббанка (BNP Paribas Group) Владимир Середа.

Уроки кризиса

«Банки стали уделять клиентам гораздо больше внимания, так как после кризиса привлечь новых стоит больших усилий, чем до кризиса. А потерять клиента намного легче, ведь он стал более чувствительным ко всякого рода изменениям», – отмечает заместитель главы совета директоров Дельта Банка Марчин Фиглус. В посткризисный период банкиры начали активно использовать Интернет как канал привлечения клиентов. «Сюда можно отнести сбор заявок через собственный сайт, обслуживание клиентов в интернет-банкинге, мобильный банкинг. Этот канал стабильно растет и занимает в отдельных направлениях существенную долю

П

После кризиса в отношениях между банками и клиентами произошла так называемая смена полюсов. «До кризиса во многие отделения очередь стояла, например, за ипотекой. После кризиса банки вынуждены были изменить модель ведения бизнеса. И теперь уже банкиры начали бегать за клиентами, пытаясь уговорить их взять что-то в кредит», – рассказывает начальник департамента финансовых исследований маркетинговой компании GfK Ukraine Дмитрий Яблонский. Однако погоня за клиентом не является безоглядной. Ведь еще один урок кризиса – не кредитовать всех подряд. Его банкиры выучили на «отлично», поэтому сейчас подходят к оценке платежеспособности клиента максимально жестко. В то же время, в отношениях банк–клиент появилась некая персонифицированность, индивидуальный подход. К примеру, если сотрудник видит, что банк не может выдать клиенту заявленную сумму, он предложит меньше или подскажет, что сделать для получения недостающих средств. «До кризиса во время кредитного бума банки Украины в своем боль-

Привлечь и удержать

Если раньше в банках стояли очереди за кредитами, то теперь банкиры вынуждены бегать за клиентами, убеждая их взять заем. Ну а вкладчиков во многих случаях обслуживают без очереди 28

продаж или объема заключенных сделок», – говорит директор по маркетинговым предложениям Фидобанка Владимир Буданов. Что нам с этого? В общем – много хорошего: экономим время, да и комиссии за операции онлайн или минимальны, или вообще отсутствуют. Кроме того, в ход идет обмен клиентскими базами с партнерами из небанковского сектора, работа с кредитными брокерами, агентской сетью и акции «приведи друга». По этому поводу у клиентов радости не слишком много – частенько мы получаем приглашение взять кредит или разместить депозит в спаме или в клиентской рассылке той или иной компании, не имеющей прямого отношения к банку. Арсенал для удержания клиентов, к сожалению, скуден: чуть выше депозитная ставка, чуть ниже кредитная, карта в подарок и т. д. «В условиях массового применения эти программы удержания клиентов можно назвать скорее необходимой практикой, чем реально действующим инструментом удержания», – говорит Владимир Буданов. Дело в том, что большинство банковских акций по привлечению новых клиентов, объясняет банкир, предлагает значительно лучшие условия, чем упомянутые условия программ лояльности, нацеленные на удержание. Выходит, новым клиентам – пряники и плюшки, а старым и испытанным – куда менее сладкие куски. Для того чтобы покрепче привязать клиентов, банки начали практиковать кросс-селлинг, когда клиенту, который обратился за одной услугой, сразу продают другие связанные продукты (к примеру, к валютной карте – страховка для выезжающих за рубеж, к депозиту – платежная карта с овердрафтом). Из этой же серии –

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес пакетное обслуживание (клиент сразу получает платежную карту, несколько счетов в разных валютах, аренду сейфа, кредитную карту и т. д.). Если при этом все эти услуги реально нужны, а затраты на пакет в целом ниже, то почему бы и нет?

Обслужим дорого Банки, потеряв огромные процентные доходы, которые могли «стричь» до кризиса с заемщиков, активно занялись поисками альтернативных источников дохода. Далеко ходить не пришлось, помог опыт западных банков, которые привыкли жить за счет комиссионных, а не процентных доходов. Начиная с 2010 года украинские банки постепенно внедряли комиссии за то, что раньше предоставлялось абсолютно бесплатно. К примеру, выдача справки о состоянии счета, проведение операций в системе интернетбанкинга, зачисления денег на счет (депозитный!), погашение кредитной задолженности в отделении и т. д. Особо раздражают затраты на прием платежей через кассу. Если раньше банки принимали платежи (особенно, коммуналку) бесплатно, сейчас абсолютное большинство берет комиссию, иногда 20–30 грн. за одну платежку. Повышение тарифов за расчёты в кассе банкиры объясняют просто: «хотим разгрузить кассиров, перенаправив клиентов в Интернет». И это – чистая правда. Действительно: те же платежи онлайн обычно обходятся либо очень дешево, либо вообще ничего не стоят.

Европейцы уходят, сервис остается «Уход (иностранных) банков с рынка это однозначно плохо, так как может быть сигналом для всех, что с рынком в целом что-то не так. Тем более, если это западные банки с высокими принципами деловой этики», – говорит Дмитрий Яблонский. Сами же банкиры признают, что в свое время «европейцы» действительно заставили всех остальных участников рынка «подтянуться до своего уровня», но теперь, несмотря на их уход, отката назад в смысле качества сервиса уже не будет. «Естественно, из-за своих европейских процедур и стандартов обслуживания сервис у них (европейских банков, – Авт.) был на более высоком

Как изменилось отношение банков к клиентам за последние три года Вместо конвейерного обслуживания –

индивидуальный подход

«Кастинги» на заемщика стали профессиональнее

Банки стали чаще идти на компромисс с проблемными заемщиками

Бесплатные ранее услуги теперь обросли комиссионными платежами

Вместо массовых национальных рекламных кампаний банки продвигают свои продукты на местах

29

Активный кросс-селлинг: пришел платить коммуналку, ушел с платежной картой и пакетом РКО

Уже не клиент просит денег, а банк предлагает взять в долг

К вкладчикам отношение максимально почтительное

Банки минимизируют облуживание в отделениях, уводя клиентов в Интернет

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес

Готовы к компромиссам? А вот юристы, которые видят самую неприглядную сторону взаимоотношений банков с клиентами – судебные споры, говорят, что уход «европейцев» еще больше усугубляет проблему нарушений прав потребителей финансовых услуг. «Украинские банки,

Европейские банки отличаются от российских и украинских коллег в первую очередь не сервисом и технология, а более мягкой работой с должниками. Именно это во многом стало причиной их ухода из Украины чувствуя безнаказанность со стороны НБУ, позволяют себе, в отличие от иностранных банков, очень грубо нарушать права своих клиентов», – говорит адвокат, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. При этом юрист отмечает, что банки с российским капиталом проявляют к клиентам больше лояльности, пытаясь нарастить клиентскую базу в Украине. А финучреждения с отечественным капиталом, напротив, клиентами не слишком дорожат. «После кризиса между банками и их клиентами появилось больше недоверия. Оказалось, что банки и клиенты могут «жить дружно» только в период стабильности», – считает старший юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Ольга Дихтяренко. Банкиры с такой точкой зрения не согласны. Они утверждают, что в

Как определить, что квартира не пригодна для кредитования? Вопрос читателя: Планирую купить квартиру в кредит. Поиском буду заниматься сам, без брокеров. Какие есть юридические критерии, по которым можно выяснить, выдаст банк кредит на ее покупку или нет? Максим, Одесса Начнем с того, что это должна быть готовая квартира, со всеми документами – техпаспорт, справка об отсутствии залогового запрета, форма № 3 из ЖЭКа и, естественно, правоустанавливающий документ. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, о праве на наследство. «Но только при условии отсутствия споров относительно наследства», – уточняет адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Николай Буртовой. Также у квартиры должен быть дееспособный собственник. Самостоятельно это проверить сложно. Можно, конечно, прямо попросить продавца предъявить справку о дееспособности (выдают в психдиспансере), но не все реагируют на такую просьбу адекватно. Кстати, если планируется оформление ипотеки, об этих нюансах побеспокоится банк, заблаговременно сделав запрос в соответ-

30

последнее время значительно чаще готовы идти на компромисс с неблагонадежными заемщиками, чем раньше. «Практика показывает, что в большинстве случаев можно договориться и выработать взаимовыгодное решение. Только в противоположных случаях дело рассматривается в суде», – отмечает Владимир Середа. Этот тезис подтверждают и некоторые юристы. «Крупные банки стали уступчивей в отношениях с клиентами, они предоставляют возможность своим клиентам проводить реструктуризацию задолженности по кредитам. Некоторые банкиры соглашаются на освобождение заемщиков от штрафных санкций, а также рассматривают возможность прощения суммы долга», – говорит Ольга Дихтяренко. «Независимо от года, будь то 2008-й или 2013-й, вопрос возврата долга всегда решался довольно жестко. Но и здесь есть исключения. В случае невозможности выплачивать кредит, банк может пойти на уступку в виде погашения долга частично, например 50/50», – говорит юрист юридической фирмы «Можаев и Партнеры» Дарья Давыдова. Несмотря на рост комиссионных, отсутствие щедрых программ кредитования и уход европейских банков, быть банковским клиентом сейчас стало комфортнее, чем до кризиса 2008–2009 года. Как минимум потому, что банкиры стали больше ценить клиентов. ствующие органы. Плюс нотариус перед заключением сделки также всегда проверяет, не состоит ли человек на учете. Планировка квартиры должна соответствовать ее техпаспорту. «То есть идеальный случай – никаких перепланировок. Если они есть, то должны быть узаконены в соответствии с предусмотренной законодательством процедурой», – говорит Николай Буртовой. Банки не любят кредитовать квартиры на первом и последних этажах просто потому, что их ликвидность ощутимо ниже аналогичных квартир на других этажах. Кроме того, банк может не взять в ипотеку квартиру, которая на протяжении двух-трех лет была продана несколько раз. «Это говорит о возможных «проблемных страницах» в истории квартиры», – объясняет господин Буртовой.

реклама на стр. 31

уровне, нежели в украинских или российских банках, и они задавали тон. Сейчас это меняется по двум причинам – европейские банки уходят, а украинские и российские работают над улучшением уровня сервиса и качества предоставляемых услуг», – объясняет Марчин Фиглус. «Последние несколько лет украинские банки вкладывали значительные средства в развитие технологий, client service (обслуживание клиентов). Поэтому с точки зрения качества обслуживания, ассортимента продуктов и сервисов они не уступают западным банкам», – говорит Дмитрий Яблонский. При этом эксперт отмечает растущую конкуренцию со стороны российских банков, а также украинских с государственным капиталом, которые сейчас активно развивают новые технологии. «Мы надеемся, что растущая конкуренция будет подталкивать все банки к следованию этическим стандартам и процедурам обслуживания, которые когда-то были заданы иностранными банками в Украине», – отмечает Дмитрий Яблонский из GfK Ukraine.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес

Нас уводят в сеть Все больше банков переходят на режим работы 24/7, и все больше финансовых услуг продают посредством Интернета. На «круглом столе», организованном «Деньгами», банкиры рассказали, каким окажется для пользователей онлайн-банкинг уже в нынешнем году. Елена Куцая олее 11 миллионов взрослых жителей Украины сегодня активно пользуются Интернетом. Еще есть армия активных пользователей, которые в эту статистику не входят. Это – дети, молодежь, на которых банки пока заработать не могут. Но для финучреждений такая категория потенциальных клиентов – лакомый кусок. Ведь довольно скоро и они начнут пользоваться финансовыми услугами через Интернет. Видя перспективы хорошего заработка, банки активней начинают работать через Интернет. Какие новые финансовые технологии применяют банки в онлайне? Как минимизируют свои риски? Что продают посредством Интернета? Об этом говорили эксперты во время «круглого стола» «Как банкам зарабатывать через Интернет», организованного журналом «Деньги» в феврале 2014 года.

Б

Наиболее популярны Банкиры уверены, это интернетпользователи – это отдельная категория клиентов, которая нуждается определенно в ином бренде и продуктах. «К такому выводу мы пришли после того, как пообщались с нашими клиентами перед запуском интернетбанка», – рассказывает начальник отдела интернет-банкинга Platinum

Виталий Позняк: «Интернет-банк для нас скорее не инструмент заработка, а экономии, которая позволяет удержать старых и привлечь новых клиентов».

Расплачиваемся мобилкой Немалой популярностью среди населения стали пользоваться и мобильные платежи. «С начала 2013 года объем расчетов с помощью смартфонов увеличился в два с половиной раза», – рассказывает сооснователь Portmone.com Игорь Горин. Теперь оплачивать коммуналку, различные товары и услуги, переводить деньги родным и близким можно не только через интернет-банк, но и с помощью мобильного телефона. Операторы мобильной связи видят этот тренд и пытаются ему отвечать: еще в июне 2013 года оператор мобильной связи «Киевстар» запустил услугу «мобильные платежи». «Наша цель – сделать мобильные устройства полноценными платежными инструментами. Чтобы выходя из дому, человек вместо кошелька брал только мобильный телефон и с его помощью рассчитывался в магазинах, кафе, такси», – обещает менеджер услуг мобильной коммерции «Киевстар» Леся Запорожец. По ее словам, новый продукт поможет тем, кто беспокоится о своей безопасности: «Чтобы получить деньги, например за проделанную работу, достаточно назвать человеку свой номер телефона. Не надо оставлять личные данные, номер карты. А деньги можно вывести наличными».

Александр Овчарук: «Интернет – это не место для продажи сложных продуктов. Предлагать через интернет-банкинг продукты, суть которых может объяснить только менеджер, нельзя».

32

Bank Александр Овчарук. Поведение интернет-клиентов во многом отличается от поведения клиентов, которые привыкли пользоваться банковскими продуктами в отделении. «Темп жизни этих людей очень быстрый, они не тратят много времени на просмотр информации в сети, на это у них уходит максимум 30 секунд. Это неохваченная аудитория, которая живет в мире онлайн, любит свободу и хочет получить необходимую услугу в нужном формате и в нужное время», – объясняет Александр Овчарук. Несмотря на все разнообразие банковских онлайн-сервисов, оплата счетов и коммунальных услуг остается самой востребованной услугой в интернетбанкинге. В принципе, именно с этого финучреждения и начинали активно развивать свои системы удаленного обслуживания. Позволив клиентам за несколько минут, не выходя из дому, в любое время суток оплатить «коммуналку», банки шаг за шагом стали предлагать все новые и новые продукты. Особенно интересна возможность платить онлайн киевлянам, которые, накануне 20-х чисел часто вспоминают о том, что не внесли оплату и могут потерять 10% скидку на оплату услуг ЖКХ в следующем месяце. Именно в таких случаях наличие под рукой Интернета решает все проблемы.

Владимир Гугуев: «Когда интернет-банкинг приносит комиссионные, пусть и небольшие, по сравнению с кассами, это довольно существенная статья».

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Главный интерес Главное, чтобы к интернет-банкингу, которым пользуется клиент, были подключены все необходимые ему поставщики услуг, чьи счета он оплачивает. Иначе интерес к такой системе сразу же пропадет. «Если из пяти квитанций клиент в интернет-банке сможет оплатить только одну – он вообще не заинтересуется такой возможностью. Поэтому важно, чтобы в одной системе клиент смог оплатить все и сразу. Плюс простота заполнения квитанций. Все должно быть просто и доступно – выбираете получателя, вносите сумму и номер договора, при этом компания выставляет счет, за который вы платите. Это значительно упрощает работу клиентов, а также повышает популярность этой услуги», – рассказывает руководитель отдела интернеттехнологий банка ПУМБ Владимир Гугуев. Что, конечно, не исключает возможности формировать счета самостоятельно – при помощи сохраненных в системе интернет-банкинга шаблонов. Это не так удобно, как описанная Гугуевым схема, но тоже приемлемо.

Уходим от риска Следующие по популярности после оплаты «коммуналки» – платежи для пополнения счетов и мобильных телефонов, покупки ж/д и авиабилетов, софта и прочих цифровых товаров, оплата онлайн-игр и покупок в магазинах электроники. Эти же платежи – самые привлекательные для атаки со стороны мошенников. «Это то, что можно быстро конвертировать в кэш», – предупреждает генеральный директор PayU Ukraine Сергей Ватилик. «Поэтому вопросами обеспечения безопасности проведенных операций через Интернет каждый банк должен заниматься самостоятельно. Никто другой, к сожалению, защитить нас не может», – напоминает генеральный ди-

Юрий Когут: «Завладеть персональными данными? Достаточно скачать с мобильного всю имеющуюся на нем информацию. Большинство записывает туда даже номера платежных карт».

ректор консалтинговой компании «Сидкон» Юрий Когут. В целом, риски онлайн-платежей – это самый большой тормоз, сдерживающий нас, пользователей. Те системы интернет-банкинга, которые позволяют не «светить» прямо данные платежных карт всякий раз, обычно и становятся наиболее популярными. Система portmone.com.ua как раз и сделала себе имя на том, что стала посредником между клиентской карточкой и получателями платежей.

Сервис дополняют Сейчас онлайн-банкинг предоставляет возможность пополнять и снимать депозиты, погашать кредиты, проводить операции между счетами, менять параметры карточных счетов, а главное – оформлять новые услуги. Например, открывать депозиты, заказывать платежные карты, переводить деньги с помощью систем денежных переводов. «Мы планируем активно развивать переводы по международным системам. На данный момент подключили UNIStream, но пока только на отправку средств, сейчас идет тестирование на получение переводов. Мы работаем с 8 системами денежных переводов», – делится планами директор по развитию розничного бизнеса Банка Кредит Днепр Виталий Позняк. Особое внимание банки уделяют депозитам онлайн – это позволяет быстрее привлекать столь дефицитные сейчас средства населения. «За прошлый год количество клиентоввкладчиков интернет-банка практически утроилось. А в декабре каждый шестой депозит открывался в СДО Free Bank», – рассказывает Виталий Позняк. Конечно, чтобы изначально увлечь клиента в Сеть, банки обычно поощряют оформление онлайндепозитов прибавкой к ставке. «Мы

Игорь Горин: «Как правило, сумма платежей по коммунальным услугам традиционно повышается зимой. А летом существенно снижается».

33

предоставляем бонусы в виде дополнительных процентов – 0,5% к ставке по гривне и 0,25% в инвалюте», – говорит он. Помимо повышенной ставки, вкладчиков привлекает и возможность открывать депозит не выходя из дому, да и самостоятельно определять параметры вклада. «У нас есть такой продукт, как депозитный конструктор. Клиент сам выбирает, на какой срок ему размещать деньги, в какой валюте, и как будут выплачиваться проценты – в конце срока или ежемесячно», – делится Владимир Гугуев. А в Платинум Банке для клиентов интернет-банка разработали специальный сберегательный счет с круглосуточным доступом к своим деньгам. По словам Александра Овчарука, за 2013 год доля депозитов, привлеченных через интернет-банк, в общем портфеле банка составила 17%.

Надо решить Понятно, что интернет-банкинг помогает банкам минимизировать их затраты. «Если предположить, что в среднем в одной кассе банка происходит около 100 трансакций в день, в месяц – это 2 тыс. трансакций, в год – около 25 тысяч, то наш интернет-банк по количеству трансакций за прошлый год был эквивалентен годовой работе 40 касс. Если предположить, что это две кассы на одно отделение, таким образом, один интернет-банк заменяет работу 20 отделений», – говорит Виталий Позняк. Конечно, снижение затрат позволяет сделать операции дешевле и для клиентов. Но, увы, интернет-банкинг все равно требует очного общения с клиентом. Как минимум, на начальном этапе. По правилам, банк обязан провести идентификацию клиента, а тот должен предоставить пакет бумажных документов и их копий.

Сергей Ватилик: «Интересней всего то, что с помощью банкоматов мошенники нас пытаются ограбить меньше всего. Сейчас активно развивается мошенничество, связанное с POS-терминалами».

Деньги №03 №07 (269) (249) 11 – 20 февраля 24 апреля – 5 марта

Дмитрий Чихачев

Кассы уходят в прошлое латежи и переводы стремительно переходят в онлайн. В Китае, например, рост виртуальных платежей за прошлый год составил более 700%, это, несомненно, – глобальный тренд. Во многом такая динамика связана с проникновением в нашу жизнь технологий, интернетсервисов, в том числе персональной электроники. Уже никого не удивляет возможность делать покупки, переводы и оплачивать счета, не отрываясь от мобильного телефона или планшета. Именно поэтому банковский ритейл в ближайшем будущем станет атавизмом. Здесь можно провести очень четкую аналогию с розетками для радио. Кто их помнит сейчас? Так же будет и с физическими офисами банков через какое-то время – они попросту исчезнут. Причем, речь идет не только о Европе или Китае, Украина тоже не исключение. В мире есть уже немало финансовых сервисов, с помощью которых банки вне своей розничной сети дают клиентам возможность полностью администрировать текущие счета, карты, депозиты, кредиты онлайн. Например, годовой объем платежей, проведенных американским банковским стартапом Simple, уже достигает 1 млрд. долларов. После регистрации в Simple клиент получает дебетовую карту Visa, которая работает, как и любая другая карта, выпущенная традиционным банком. При этом непосредственно с банком клиент не контактирует, это задача Simple. Немецкий FidorBank стал первым финучреждением, который предложил своим клиентам полный пере-

П

Чтобы быть полноценным розничным банком, необязательно открывать сеть банковских офисов чень операций с помощью криптовалют (к ним относится и bitcoin). В России популярность получил Rocketbank, представляющий собой комбинацию дебетовой карты Visa и мобильного приложения для управления счетом, так называемый light-banking. Особенность его в том, что денежные средства хранятся на банковском счете в банке-партнере, который и обслуживает этот счет.

Rocketbank, со своей стороны, оказывает большой перечень дополнительных услуг. Ведет контроль расходов, проводит денежные переводы и обеспечивает службу поддержки прямо внутри приложения в смартфоне клиента.

34

И со временем подобные сервисы докажут: для того чтобы быть полноценным розничным банком, необязательно открывать сеть банковских офисов. Тем не менее, «старые» банки тоже активно переходят в онлайн, благодаря чему появляются многочисленные новые платежные и банковые сервисы. Чтобы не отставать на этом рынке, банки активно инвестируют в развитие IT-направлений своего бизнеса. Но не у всех этот процесс проходит успешно, как и у любых крупных организаций наблюдаются проблемы с внедрением инноваций. Поэтому можно прогнозировать исчезновение отдельных «динозавров» банковского дела по мере проникновения Интернета в повседневную жизнь. Кроме того, уже сейчас заметно меняется формат банковских отделений: они уменьшаются, а объем операций через них резко сокращается. И там, где еще недавно сидели пять операционисток, сегодня легко справляется одна. В то же время, мне кажется, нет необходимости дополнительно форсировать и принудительно выдавливать банковскую розницу с рынка. Все процессы идут достаточно быстро и сами по себе. Например, по качеству используемых технологий Украина уже очень близка к Европе. И хотя в отношении доступности инфраструктуры (широкополосный доступ в Интернет на душу населения, количество смартфонов и т. д.), как и в других странах Восточной Европы, Украина имеет определенное отставание, инвесторы все же видят огромный потенциал в мобильных технологиях для банков и будут активно их поддерживать – в том числе в Украине.

реклама на стр. 35

Дмитрий Чихачев, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда Runa Capital, сооснователь Global Technology Foundation – о банковском ритейле, который меняется гораздо быстрее, чем мы предполагаем.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Свой бизнес

Требуются волкодавы и супермены Профессиональные управленцы все еще в дефиците. Но требования к соискателям круто изменились: нужны спецы по антикризисному управлению и борцы за прибыль в условиях падения рынков. Павел Харламов о времени предыдущего кризиса – 2008 года – многие из топ-менеджеров, лишившихся тогда работы, так и не нашли себе достойного применения. По наблюдению «Денег», средний срок «простоя» успешного «топа», который разошелся во взглядах с собственниками, составлял в описанном периоде около 14 месяцев. Примерно за такое время находилась адекватная позиция. Наши выводы базируются на наблюдениях за карьерами руководителей банков, крупных розничных и производственных компаний. В наши оценки не включены случаи, когда топ-менеджера перекупали непосредственно с предыдущего места работы. Как бы там ни было, многие компании сталкиваются с тем, что не могут подобрать достойного и эффективного управляющего в рамках тех бюджетных ограничений, которые складываются в посткризисный период. Специфика поиска менеджеров высшего звена в корне отличается от приема на работу линейного персонала. Если во втором случае работодатели самостоятельно подбирают сотрудников, пользуясь вакансиями в открытом доступе, то управленцев все так же ищут с помощью «хэдхантеров» – компаний-рекрутеров, которые занимаются поиском персонала под индивидуальные требования работодателя. Зачастую «хантеру» сразу сдают короткий список желательных кандидатур – тех специалистов, которые, по

С

Портрет ТОП-менеджера

Гонорар управленца состоит из фиксированной суммы, а также переменного бонуса, зависящего от результата.

мнению собственников или руководителей, оптимально подходят для достижения насущных бизнес-целей.

Кто правит бал? «Рынок труда для топ-мендежеров очень сильно изменился. Если раньше во главу угла ставились желания кандидатов, то сейчас условия соискателям диктуют работодатели», – утверждает директор киевского офиса компании Pedersen&Partners Executive Search Алексей Долгих. Если вспомнить 2007–2008 годы, то, действительно, тогда управленцы были нарасхват. Для многих компаний покупка дорогого «топа», особенно из-за рубежа, была зачастую имиджевым шагом, демонстрацией претензии на лидерство на своем рынке. О том, сможет ли нанятый за баснословные деньги человек соответствовать своей должности, разумеется, почти никто не думал. Сейчас позиция работодателей совершенно иная: максимум отдачи и максимум результата за уплаченные бонусы. Никто уже не балует соискателей, даже невзирая на их должность. Рекрутеры, напротив, уверяют, что громкая биография кандидата в топ-менеджеры зачастую ровным счетом ни о чем не говорит. Гораздо важнее, как человек покажет себя на новом месте, в новых условиях, коллективе, требованиях акционеров. Большинству компаний нужны практики – антикризисные менедже36

Предпочтение отдается украинцам, которые дешевле нерезидентов, но не хуже в своих профессиональных качествах.

Неденежная мотивация – это не только страховки, личное авто и жилье, но и возможность получить образование за счет работодателя.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

глазами нанимателя

За топами охотятся, но все чаще первичным отбором занимается HR работодателя, после чего за дело берется рекрутинговое агентство.

Должен выводить бизнес на прибыль в любых условиях.

Обязан понимать специфику украинского рынка, налаживать отношения с партнерами и госструктурами.

ры, которые смогут сохранить прибыльность и рост даже в условиях падающей экономики. И такие требования накладывают вполне конкретные ограничения на размер премиальных. «Да, “топы” дешевле не становятся. И все еще есть компании, которые основной доход закладывают в ставку (как правило, иностранные), но в локальных бизнесах у руководителей в большинстве случаев мотивирующей является переменная часть (бонусы за определенные результаты)», – отмечает генеральный директор компании Brain Source International Андрей Кривокорытов. Существенная часть плавающей составляющей становится нормальной практикой при мотивации руководящего звена. Такой шаг вполне логичен. Во-первых, стимулирует управленца работать на результат, поскольку он понимает: чем больше прибыль – тем выше его личный доход. Итоговый бонус может доходить до 100% годового фонда фиксированной части заработной платы кандидата и зависит от процента достижения поставленных целей. Вовторых, всевозможные премиальные и бонусы, особенно отложенные, удерживают менеджеров от спонтанных решений по смене работодателя. Под отложенными бонусами в данном случае понимаем выплату высокого вознаграждения за достижение средне– и долгосрочных целей компании. «Все чаще компании пользуются периодическими премиальными выплатами (например раз в два-три года), сумма которых может достигать не один десяток тысяч долларов или евро. Соответственно, получая новое предложение, человек хорошо подумает, стоит ли принимать его и лишаться этого бонуса», – отмечает Алексей Долгих.

И не совсем деньги Неденежные инструменты мотивации тоже существенно отличаются. Наилучшие условия ра-

ботодатели готовы предлагать менеджерам-иностранцам, включая в свои мотивационные пакеты личное авто бизнес– или премиумкласса (в том числе с водителем), аренду квартиры в центре города или дома за городом, обучение детей в специализированной школе, оплату регулярных зарубежных перелетов. Наличие абонемента в фитнес-клуб и семейной медицинской страховки просто обязательно. Для управленцев с украинским гражданством такого раздолья, увы, нет. Хотя предоставление служебного автомобиля, оплата жилья (если руководитель переезжает из другого региона), а также абонемент в фитнес-клуб и медицинская страховка остаются в перечне условий для ключевых менеджеров. Помимо этого, в числе неденежных мотивационных опций появляются пенсионные накопительные программы. Для работодателя такие затраты – хороший сдерживающий фактор: покидая компанию, управленец будет вынужден осуществлять накопления из своего кармана. Нюанс лишь в том, что объем так называемого дополнительного бонуса, как правило, не превышает 30–50% годового оклада топ-лица компании. Именно эта сумма будет покрывать запросы соискателя – жилье, авто, досуг. Из нематериальных мотиваций можно отметить обучение, в том числе отпуск для получения Executive MBA. И, конечно, разнообразные кадровые «пряники». Например, обещание роста в обмен на достижение определенной бизнес-цели. Или даже возможность реализации нового бизнес-проекта на собственное усмотрение, но на деньги акци-онеров.

Непростой поиск Работодатели подходят к подбору руководящего звена все серьезнее. Но рекрутеры говорят, что в связи с развитием информационных технологий, появлением профессиональных

Акционеры и собственники хотят видеть во главе компании человека, который сможет развивать бизнес даже в условиях падения спроса и усиления фискального давления 37

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Свой бизнес Снова растет спрос на топ-менеджеров с жестким антикризисным стилем управления. Их нанимают не торгуясь

(в основном речь идет о промышленном секторе), предпочитающим повышать только своих людей внутри организации.

социальных сетей (например таких, как LinkedIn), в 90% случаев часть функций все чаще берут на себя HR-департаменты компанийнанимателей. Они осуществляют поиск «голов», выбирая конкретных кандидатов на свободную должность. Рекрутинговые компании привлекаются для дальнейшей работы с соискателями. Их задача – провести квалифицированный отбор из предложенных работодателем лиц, передать нанимателю наиболее подходящих кандидатов и проконтролировать выход менеджера на работу. «Это миф, что самые успешные “топы” очень публичны, что их легко найти в медиа, встретить на тусовках, выйти на связь благодаря соцсетям. Эти люди живут по принципу, что деньги и успех не совместимы с оглаской и публичностью. Такой человек встретится только после получения рекомендаций от кого-то, входящего в его круг доверия», – делится опытом Андрей Кривокорытов. Вообще, среди работодателей популярны две стратегии: переманить кандидата из другой компании либо воспитать своего собственного руководителя. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. В первом случае компания приобретает новые знания и умения, «свежий взгляд на вещи», но и платит высокую цену за перекупку топ-менеджера. При этом всегда существует риск, о котором уже было сказано выше: кандидат, будучи успешным в одной компании, не всегда сможет себя реализовать в другой. Дело в том, что зачастую менеджер рассчитывает на собственные навыки и на то, что ему удастся привить новый стиль работы своим подчиненным. Однако если ему не предоставят достаточных полномочий и поддержки со стороны собственников бизнеса, то такой управленец покинет компанию спустя непродолжительное время. Процесс «внутреннего воспитания» руководителя занимает долгий период времени, зато компания по-

Как мы уже напоминали, еще недавно украинские компании предпочитали нанимать ТОП-менеджеровнерезидентов. Причем, это касалось как промышленного, так и финансового или розничного секторов. Причиной такой востребованности иностранцев было мнение, что они быстрее и легче смогут вывести бизнес на желаемые показатели. Однако время доказало: зачастую привлечение «варягов» оборачивалось напрасной тратой ресурсов и времени: нередко нерезиденты плохо понимали особенности внутреннего рынка, специфику взаимоотношений с контролирующими и регулирующими органами, подрядчиками и партнерами. Естественно, нужно помнить, что при прочих равных топы-украинцы обходятся работода-

На Родине лучше

лучает лояльного сотрудника, преемника стиля руководства и корпоративной культуры данной компании. «Основной риск – “принцип Питера”, который гласит, что рано или поздно каждый из нас может достичь уровня своей некомпетентности. Поэтому не факт, что тот, кто недавно был вашим лучшим сотрудником, сможет столь же эффективно управлять другими людьми», – рассказывает старший консультант рекрутинговой компании World Staff Дмитрий Толмачев. Также существует опасность «действовать под копирку», то есть ситуация, когда каждый последующий менеджер является слабеющей копией своего предыдущего руководителя. Это особенно присуще компаниям с закрытой корпоративной культурой

Сколько зарабатывают топ-менеджеры* Должность

Годовой доход, у. е.

Руководитель производственного подразделения (директор завода, фабрики и т. п. с оборотом от 200 млн. грн. в год)

от

50 000

Финансовый директор компании с оборотом от 200 млн. грн. в год

от

40 000

Директор по продажам компании с оборотом от 200 млн. грн. в год

от

40 000

Директор по маркетингу компании с оборотом от 200 млн. грн. в год

от

40 000

Зампред банка из первой 50-ки

от

60 000

Директор регионального филиала сетевой компании (телеком, розница, дистрибуция товаров широкого потребления)

от

50 000

Директор магазина в крупной розничной сети («Сильпо», «Кишеня», «Фокстрот», пр.)

от 15 000 + % оборота

Директор регионального автосалона национальной компании-автодилера

от

35 000

Начальник юротдела компании с оборотом от 200 млн. грн. в год

от

40 000

Директор строительной компании с солидными объемами строительства (от 100 млн. грн. в год)

от

60 000

* Указаны отправные точки окладов. Их размер может очень сильно варьироваться в зависимости от сферы деятельности компании, опыта соискателя, его рекомендаций и т. д. Кроме того, эти цифры не включают иные составляющие компенсационного пакета – годовой бонус, предоставление авто, оплату жилья, обучения, фитнес-центра, медстраховки и т. д.

38

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Свой бизнес телям в два-три раза дешевле, чем «экспаты». Итог? «В последние годы наметилась тенденция к постепенному отказу от приглашения в Украину зарубежных топ-менеджеров. Это вызвано не только их дороговизной и сложностями в адаптации к украинским реалиям, – говорит Дмитрий Толмачев. – В стране появилось новое поколение управленцев, имеющих хорошую школу как западных, так и отечественных компаний, имеющих по два высших образования, а зачастую и степень МВА». Правда, точечный спрос на «покупку» нерезидентов все же остается. Например, когда отечественная компания желает усилить направление на запад, видит перспективы в выходе на IPO либо в привлечении кредитов из-за рубежа. Так что некоторые компании, собственники которых настроены на продажу либо на привлечение зарубежных инвестиций, специально приглашают западного топ-менеджера. По их мнению, он

Где-то посредине Подбор менеджеров среднего звена – тоже задача не простая. На этом уровне высок спрос на хороших маркетологов, финансистов и продажников, которые работают с крупными клиентами. Ведь это как раз те люди, которые способны двигать бизнес. Поэтому во многих компаниях такие управленцы в дефиците. Работодатели сетуют на то, что соискатели требуют высокий уровень оплаты, но не имеют должного опыта на руководящих должностях, не понимают специфики бизнеса и даже не владеют хотя бы одним иностранным языком. Вариантов решения проблемы немного: перекупать профессионалов из других компаний либо «растить» их внутри. При этом важна правильная мотивация. Наиболее эффективно, когда оклад менеджера делится в пропорции «40/60», где 40% – фиксированный оклад, а 60% – переменная часть, зависящая от конкретных показателей, достигнутых управленцем.

реклама

39

сможет лучше определить, как сделать бизнес более привлекательным для потенциальных инвесторов и кредиторов. Нередки случаи, когда привлечение управляющего из-за границы – это вынужденная необходимость. Показательный пример – очень узкие рынки, где управленцев нужной квалификации практически нет. И если «перетянуть» из других компаний их невозможно, работодателям приходится расширять поиск на другие страны. «В качестве примера можно назвать судостроение. Старые кадры отходят, некоторые выехали работать в другие страны, и в итоге образовался пробел, так как прослойка профессионалов постепенно исчезла», – объясняет Андрей Кривокорытов. В то же время наблюдается и обратная тенденция: украинцев все чаще приглашают возглавить бизнес за рубежом. Причем речь идет не только о соседних странах СНГ, но и о Западной Европе или Азии.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Свой бизнес

Девальвация массовки Квалифицированные кадры все так же в цене. Только в 2014 году повышать зарплаты сотрудникам станут сугубо индивидуально. И еще впереди рост спроса на универсальных работников. Но все это если экономика быстро преодолеет последствия девальвационного шока и мер НБУ по поддержанию курса гривны. Вера Новикова

ольшинство занятых в массовых профессиях так и остаются недовольны своим трудоустройством. Например, лишь около 15% положительно отзываются о нынешнем месте работы, в то время как более трети регулярно просматривает вакансии, а половина – всерьез ищет новую работу. Стоит ли работодателю опасаться оттока нужных специалистов? Маловероятно, потому экономика ростом не радует, и хорошо оплачиваемых вакансий предлагается немного. Более того, временное торможение эконо-

Б

мики, которое связано с девальвацией-2014, позволит работодателю удерживать ключевых спецов без дополнительных расходов. Наибольшая конкуренция – за продажниками, работниками IT, бухгалтерами, поварами и кассирами. Также высоким спросом пользуются специалисты из области АПК и фармакологии. Причем борьба за квалифицированные кадры, востребованные агробизнесом, стала одним из новых и, вероятно, долгосрочных трендов рынка труда в Украине. Лидерами по росту спроса на персонал осталась про-

ТОП-10 востребованных массовых профессий* 1

2

2,6%

3

4

1,2%

5

0,8%

0,7%

0,6%

Менеджер по продажам

Менеджер по персоналу

Юрист

Бухгалтер

Секретарь

6

7

8

9

10

0,6%

Менеджер по работе с клиентами

0,5% Аналитик

0,5% Продавецконсультант

0,4% Торговый представитель

0,4% Маркетолог

* - % от общего количества запросов на hh.ua 40

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Свой бизнес изводственная сфера. Оно и понятно, старые кадры постепенно уходят, новых готовят немного. А вот финансистов и юристов найти стало проще.

Охота к перемене мест у представителей массовых профессий в феврале-апреле снизится в связи с ухудшением ситуации в экономике: новых вакансий будет мало

Кому платят? В материальной мотивации соискателей существенных изменений не произошло. Согласно данным work. ua, работодатели готовы сейчас предложить зарплату в среднем на уровне 4446 грн. против 3994 грн. годом ранее. При этом зарплатные пожелания соискателей находятся на уровне 5–6 тыс. грн., что на 15–20% выше средних зарплатных предложений (такая ситуация является нормой на рынке труда). Понятно, что эти показатели – «средняя температура по больнице». Но они дают представление о динамике оплаты труда на рынке. Наиболее высоки «запросы» у тех, кто работает в сфере, связанной с добычей сырья, а также в ITиндустрии. Самые скромные требования у младшего административного персонала, работников сферы красоты и спорта.

ТОП-10

«В 2014 году ситуация не изменится. Возможна перестановка вакансий в первой десятке (к ним относятся продавцы-консультанты, рядовые менеджеры, водители, бухгалтеры, кассиры), но радикальных перемен ожидать не стоит», – говорит Татьяна Пашкина, контент-эксперт Rabota.ua. И хотя работодатели отрицают перспективу массового урезания окладов, говорить о существенном росте зарплат в 2014 году уже не приходится. Если где-то и будут повышать зарплаты, это будет происходить точечно, без особой прыти и только для самых ценных специалистов. Это очень напоминает 2009 год, когда реальные зар-

платы рухнули за счет глубокой девальвации. И тогда же это снижение компенсировали только ключевым, особо ценным специалистам. Либо тем, кто был готов работать «за себя и за того парня», то есть совмещающим функции нескольких прежних сотрудников. Предпосылок для бурного роста зарплат из 2013 года мы тоже не получили: обычно оплату поднимали за счет внутрикорпоративных мероприятий по экономии. И увеличивали их не более чем на 10%. «В подавляющем большинстве случаев растут направления, связанные с продажами или другими сегментами, которые приносят компаниям прибыль. В то же время поддерживающий персонал, или так называемый back office, подбирают, как правило, только точечно, ограничиваясь заменой сотрудника, – рассказывает Ульяна Ходоровская, руководитель исследовательского центра hh.ua. – Вообще, общая тенденция рынка такова, что при существенно урезанных бюджетах компании зачастую набирают

массовых профессий соискателей*

1

2

2,2%

3

4

2,1%

5

2%

1,4%

Бухгалтер

Юрист

Водитель

Менеджер по продажам

6

7

8

9

1,1% Аналитик

0,8% Экономист

Помощник руководителя

10

0,8% Продавецконсультант

1,3%

0,7% Инженер

0,7%

Менеджер по работе с клиентами

* - % от общего количества запросов на hh.ua 41

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Свой бизнес новых работников только для развития стратегически важных направлений». «Согласно результатам нашего исследования, фактический годовой рост заработных плат составил 9% по медиане (за 2013 год – Ред.), что почти соответствует запланированным 10% на 2013 год. Повышение хотя бы для одной категории персонала провели 74% компаний. Средний процент роста заработных плат на 2014 год также ожидается на уровне 10%», – поделилась с «Деньгами» старший специалист по связям с общественностью компании Ernst&Young в Украине Ольга Данченкова. Хотя, даже если сравнивать эти цифры с индексом инфляции «Денег» (его рост за 2013 год составил 3,3%, в отличие от официальной инфляции на уровне 0,5%), работники все равно остались пусть и в небольшом, но плюсе.

Что остается работодателю, если «надувать» зарплаты возможности нет? Как обычно – нематериальные программы стимулирования. Главный тренд – возможность работы по гибкому графику либо удаленно от офиса, из дому. Для многих бизнесов такое решение приемлемо, более того, использование удаленного персонала позволяет экономить еще и на офисе. А вот дополнительные бонусы вроде оплаты мобильной связи и пакета медстрахования ничем новым не дополнились. «Компании, заинтересованные в конкретных, часто узкопрофильных специалистах, будут привлекать их к себе в штат, предлагая хороший социальный пакет, корпоративные блага. Но рассчитывать на серьезное повышение заработной платы не смогут даже «редкие специалисты», – поделилась с «Деньгами» генеральный директор Dopomoga Ukraine Катерина Скибская.

Необходимость экономить на персонале зачастую ставит работодателя перед дилеммой: взять на работу молодого выпускника вуза без опыта работы, но которого можно загрузить «по полной» при минимальной зарплате, или принять в штат дорогостоящего и опытного специалиста. Конечно, первый вариант – риск, потому что это «кот в мешке». С другой стороны, если уже сформирована команда с крепким костяком, то можно и рискнуть. Хотя, понятно, потребуется «обкатка» новичка, что во время экономического кризиса будет стоить дорого.

Спрос на универсальность Когда бизнес оказывается в состоянии стресса, требования к эффективности работников резко возрастают. «Качество работы сотрудника, а не его резюме, выходят на первый план. Поэтому многообразные тестирова-

Средний уровень зарплат по массовым профессиям (по Украине, грн.) Профессия

Бухгалтер

Период

1 квартал 2013 4 квартал 2013

Предлагаемая заработная плата до

от

до

3000 2800

4000 4000

2500 2500

4025 4000

5000 5000

14 500 16 000

3000 3000

8100 10 000

3000 3500

5000 5000

3500 3500

5000 5000

2300 3000

3500 4000

2013 2500

3400 3500

4000 4800

6000 8000

4000 4000

6000 6000

3000 3000

4000 4425

3000 3500

4500 5000

2150 2500

3500 4000

2000 2000

3500 3500

3000 3000

6500 6000

3000 3000

3500 4000

5000 5000

3500 3500

=

Изменение

Веб-разработчик

1 квартал 2013 4 квартал 2013

Водитель

1 квартал 2013 4 квартал 2013

Кассир

1 квартал 2013 4 квартал 2013

Ожидаемая заработная плата

от

Изменение

=

Изменение

=

Изменение

Медицинский представитель

1 квартал 2013 4 квартал 2013

=

Изменение

Повар

1 квартал 2013 4 квартал 2013

Продавец-консультант

1 квартал 2013 4 квартал 2013

Изменение

=

* По данным Rabota.ua.

Изменение

Системный администратор

Торговый представитель

1 квартал 2013 4 квартал 2013

=

Изменение

1 квартал 2013 4 квартал 2013

6000 6000

=

Изменение

42

5000 5000

=

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Свой бизнес ния при приеме на работу уже не так интересны для нанимающей стороны. Единственным аргументом станет качественно выполненное тестовое задание, в котором HR-специалист сможет увидеть ход мыслей и мотивацию соискателя», – рассказывает руководитель проекта Action Learning в Украине Лейла Алиева. Поэтому компании больше ориентируются на поиск специалистов, способных выявлять острые вызовы для бизнеса и новые возможности для заработка, а также принимать эффективные решения. Алена Остапчук, директор ЮФ «Лавринович и Партнеры», также подтверждает ужесточение требований к кандидатам. «Даже у соискателей на начальные должности должен быть опыт работы – пусть минимальный. Знание хотя бы одного иностранного языка – это само собой разумеющееся условие, а не сильная сторона, как было всего пару лет назад. Особенно приветствуется наличие диплома, полученного в странах Западной Европы или США», – отмечает она. В нынешних условиях профессиональных навыков и опыта уже мало. Работодателю приходится больше внимания уделять лояльности сотрудника, его самомотивации, уровню ответственности, а также способности совмещать в себе сразу несколько функций. «Все чаще отдается предпочтение такому себе «универсальному солдату», когда есть сочетание «операционист + продажник» или «продажник + успешный управленец», – говорит начальник управления развитием человеческих ресурсов банка «Кредит Днепр» Тамила Бутенко.

Почти не увольняют Пока тотальных сокращений на рынке труда нет. Хотя, по данным компаний Hudson и hh.ua, более 30% опрошенных ими работодателей допускают возможность увольнений. Возможно, до исследователей пока не докатилась волна настроений, которая только рождается у бизнеса под влиянием острых девальвационных ожиданий и замедления экономики вследствие их. Так что прибегать к оптимизации штата придется. Предчувствие таких перемен неизбежно приводит к появлению ощущения нестабильности у многих

Массовые профессии с самым высоким и низким конкурсом на вакансию Профессия

Индекс*

Высокий конкурс Финансовый консультант

38,5

Финансовый аналитик

37,5

Переводчик-ассистент

30,6

Организатор мероприятий

29,6

Экономист

28,3 Низкий конкурс

Программист 1С/C/C++

2,4

Провизор/Фармацевт

2,2

Повар

1,9

Веб-разработчик

1,7

Программист мобильных приложений

1,5

* Индекс rabota.ua – отношение резюме/вакансии.

сотрудников, часть из которых может принять решение начать активные поиски работы. Как правило, в такой момент первыми по собственной инициативе уходят квалифицированные специалисты – им проще найти более комфортное место работы. За них и придется вести борьбу.

Местный вопрос В целом региональная структура рынка труда последние годы существенно не меняется – с большим отрывом, как и прежде, лидирует Киев – здесь самый высокий уровень конкуренции за персонал. За ним следуют Донецк, Днепропетровск, Харьков, Одесса, АР Крым и единственный город на западе Украины – Львов. На долю остальных регионов приходится не более 14% вакансий, по данным портала hh.ua. В прошлом году также появилась тенденция к снижению доминирования Киева. Доля столицы по сравнению с 2012 годом снизилась на 13% и составляет всего 45%. «К региональному рекрутингу обращаются сейчас лишь тогда, когда кандидат действительно ценен для компании. Как правило, это узкопрофильные специалисты инженерного состава, IТ-специалисты, работники сферы добычи нефти и газа, строительства.

43

Найти таких специалистов высокого класса в любом городе будет для работодателя счастьем», – поделилась своим опытом Катерина Скибская. Ей вторит Татьяна Пашкина, контентэксперт Rabota.ua: «Регионы попрежнему будут донорами для более крупных населенных пунктов, но соискателей из регионов для переезда в другой город придется мотивировать дополнительно». Предварительное интервью проводится удаленно (при помощи электронной почты или Skype), таким образом не требуется дополнительных расходов, чтобы составить первое впечатление о кандидате. Некоторые компании даже разрабатывают специальные программы для людей из регионов – обеспечение жильем на льготных условиях, помощь с устройством детей в детсады и школы. Для работодателя покупка специалиста из региона – это возможность получить хороший результат за меньшие деньги. Например, IT-рекрутеры отмечают, что концентрация высокотехнологичных компаний в Киеве самая высокая, и программистов стараются перевозить из регионов, где уровень зарплат и возможностей для карьерного роста меньше. Соответственно, их заманить в столицу проще. Сложнее всего привлечь к переезду соискателей из Львова и Одессы – особая культура, развитая инфраструктура, близость к морю заставляют людей держаться в этих городах. «Мобильность персонала станет в 2014 году еще одним трендом. Ради хорошей работы соискатели будут готовы мигрировать не только по территории Украины, но и за ее пределы. Люди будут ехать в поисках работы как таковой и с целью улучшить благосостояние своей семьи», – прогнозирует начальник отдела подбора персонала компании «Киевстар» Анна Кулаковская. Но в такой модели найма есть свои подводные камни. Большой процент кандидатов, кто показывает готовность к переезду на всех этапах собеседований, но в решающий момент может отказаться от должности. В этом случае компания понесет убытки – ведь на начальном этапе какие-то суммы уже были инвестированы в потенциального сотрудника.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Управляем деньгами

В одно касание

«Деньги» выясняли, как с помощью смартфона и планшета можно управлять своим банковским счетом. И насколько это безопасно. Павел Харламов не всегда казалось, что с помощью мобильного телефона можно разве что посмотреть остаток на счету и проконтролировать операции. Но однажды мне нужно было срочно перевести деньги родственникам, а компьютера, как назло, под рукой не оказалось. Как ни странно, выручило приложение онлайн-банкинга на смартфоне: провести перевод оказалось даже легче, чем я это делал на ноутбуке», – рассказывает дизайнер Олег Хомут. Что ж, украинские банки постарались: подчас функционал приложений, дающих доступ к управлению своим счетом посредством мобильного телефона или планшета, даже шире, чем у версий для ноутбуков и десктопов.

«М

Функции и «фишки» И все же, далеко не все банки могут похвастать наличием приложений, «заточенных» под мобильные устройства. Причем, даже у лидеров рынка функционал мобильного банкинга зачастую достаточно скуден. Минимальный набор услуг – это просмотр информации о счетах, проведенных ранее операциях (например, именно такие приложения предлагают Райффайзен Банка Аваль, УкрСиббанк). По сути, это аналог СМС-банкинга, но «заточенный» под более современные устройства и с коммуникацией через Интернет. Иногда добавляются некоторые расширенные свойства, которые дают возможность проводить элементарные операции (пополнять счет мобильного телефона или перебрасывать деньги между своими картами). Наиболее

продвинутый вариант – полноценный набор услуг, включающий очень и очень многое. Начиная от любого рода трансакций и заканчивая валютообменными операциями (наиболее известны пользователям «Приват24» или «ПУМБ-online», аналогичный сервис запускает также Фидобанк). И все же сравнение приложений, выпущенных для Android или iOS, с «настольными» аналогами показывает – разница в функционале действительно сокращается. Имея на руках смартфон или планшет, клиент уже может проводить различные платежи (оплачивать услуги, счета, осуществлять переводы как между счетами одного банка, так и за его пределы), оформлять новые депозиты и пополнять старые, погашать кредиты, приобретать билеты, топливные карты, оплачивать виртуальные сервисы (Google-чеки или аккаунты в игре World Of Tanks), осуществлять моментальные денежные переводы. Ко всему этому добавляется контроль движения по всем счетам, формирование выписок. Причем, стоит отметить, что мобильный банкинг за счет постоянного нахождения под рукой подчас облада-

Вход в банковское мобильное приложение должен блокироваться и открываться только самим пользователем через пароль. Если такой возможности нет, нужно крепко подумать, пользоваться ли им 44

ет функциями, не доступными для ноутбука или компьютера. В частности, когда речь идет о таких повседневных услугах, как заказ такси или бронирование столика в ресторане с последующей их оплатой «на лету» посредством сканирования QR-кода или с помощью смарт-карт NFC. «Функции бесконтактного снятия наличных и заправки на АЗС, которых нет в стандартной версии банкинга», – подсказывает заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь.

Как насчет опасностей? Все удобно, мобильно и чудесно. А как насчет безопасности? Ведь смартфон или планшет гораздо легче потерять, чем ноутбук. Более того – их целенаправленно похищают. Как правило – ради перепродажи. Но злоумышленники вполне могут красть устройства и ради того, чтобы получить доступ к счету. Начнем с того, что в банках уверяют: для проведения операций обеспечивается работа приложения по безопасным каналам с шифрованием всей информации. А при входе в приложение может быть использован как статистический пароль, заданный самим клиентом, так и динамический, который генерируется системой и отправляется клиенту на мобильный телефон для подтверждения входа. «Кроме того, сам интерфейс мобильной версии банкинга может предполагать системы дополнительной защиты, как автоматической, так и заданной клиентом по собственным параметрам (СМС-уведомление о начале сессии, возможность блокировать и лимитировать операции по счетам, картам с функцией СМСподтверждения)», – отмечает советник председателя правления банка «Юнисон» по вопросам электронной коммерции Александр Щеголяев. Проще говоря, практически любую операцию можно подтверждать разовыми кодами, которые не дублируются, и подобрать их невозможно. Но все же, окажись устройство в руках мошенника – риск кражи денег возрастает многократно. Ведь одно дело, когда мобильное устройство служит генератором разовых ключей, необходимых для использования онлайнбанкинга на компьютере, и совсем другое – когда смартфон или планшет

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Преимущества и недостатки мобильного банкинга Доступ из любой точки мира при наличии мобильной связи

Ограниченные возможности по оформлению новых депозитов или кредитов

Быстрое появление новых опций

Утеря аппарата чревата временной утратой контроля над счетом

Практически полный аналог настольного интернет-банкинга

Далеко не все банки внедряют сервисы с полным набором функций

Подтверждение всех операций разовыми паролями

Отсутствие электронно-цифровой подписи

Возможность осуществлять бесконтактные платежи

открывает доступ к этому счету. К тому же, электронно-цифровая подпись, которая усиливает защиту, для гаджетов, увы, не предусмотрена. К слову, все большую угрозу представляют так называемые трояны, попадающие в мобильные устройства клиента при установке приложений с непроверенных ресурсов. Поэтому нужно заботиться о наличии антивирусных программ. Выход? При установке банкинговых мобильных приложений нужно внимательно читать документацию к ним. И, в первую очередь, ту ее часть, которая касается обеспечения безопасности. Вход в приложение должен блокироваться и открываться только самим пользователем через пароль. Если такой возможности нет, нужно крепко подумать, стоит ли пользоваться таким приложением.

Полная виртуализация В течение ближайших двух лет клиенты могут рассчитывать на то, что функциональность банкинговых

Слабая защита от мошенников и вирусов

мобильных приложений значительно возрастет, и количество банков, предлагающих подобные сервисы, увеличится. «Банки уже сейчас пытаются в вопросах потребительского кредитования переходить полностью на дистанционные схемы. Кроме того, будут развиваться сервисы, которые позволят эффективно управлять своими финансами – так называемые модули финансового планирования, или домашней бухгалтерии», – объясняет партнер исследовательской компании Spring MG Оксана Мороз. Также банкиры надеются, что наконец-то произойдет либерализация законодательства в вопросе электронной подписи. Это позволит отказаться от необходимости подписывать бумаги даже при оформлении таких сложных продуктов, как ипотека или автокредит. Будет достаточно мобильного приложения на смартфоне или планшете и наличия видеосвязи с банком. А вот насчет ипотеки и автокреди45

та – не факт, так как там еще нужно оформлять залоговые документы, да и суммы не предполагают импульсных решений. Но относительно покупки в кредит и получения займа наличными без залога – тут прогресса ждем. Ну и, конечно, валютообменные операции. Сейчас все банки напуганы, и дистанционно валюту меняют один-два на всю страну. «Но главным посылом станет развитие концепции «mobile wallet», когда в одном приложении будет реализован весь потенциал: от банального мобильного банкинга до полноценного бумажника с платежными картами и картами программ лояльности с возможностью «бесшовной» оплаты – когда в одно касание будет учитываться дисконтная карта, все купоны по ней и происходить оплата», – предполагает директор по маркетинговым предложениям «Фидобанка» Владимир Буданов. В принципе, ничего невозможного в том нет. А начинать осваивать уже имеющиеся услуги можно прямо сейчас.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Потратить с умом

Дешево в метрах «Деньги» узнали, насколько дешево сейчас можно купить однокомнатную квартиру в крупных городах. И еще мы выяснили, какие риски берет на себя покупатель, инвестирующий сейчас в строящееся жилье. Екатерина Спорыш

Сколько стоят бюджетные «единички» в крупных городах

Киев

Жилой комплекс

Застройщик

Цена, грн./м2

Цена квартиры (45 кв. м.), грн.

Укрбуд

10 500

472 000

Кан Девелопмент

8800–14 000

495 000

Укрбуд

9600

432 000

Герц

6900

310 000

ДСК «Северный»

6800–7000

310 500

Киев

Авангард

Киев

Комфорт Таун

Казацкий

Донецк

К

Пульсар-2

Донецк

вадратный метр новой квартиры со сроком сдачи через 10–12 месяцев обычно обходится покупателю на 20– 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Если разница в том же районе больше, то это означает, что застройщик не столь надежен, как хотелось бы. Если же приобретать на вторичке квартиру с хорошим ремонтом, то разница вырастет до 30–35%. Насколько это оправданно? Давайте считать. Застройщик предлагает в столице в спальном районе квартиру по цене от 9 тыс. грн. за квадратный метр. В таком же месте на вторичном рынке можно купить квартиру с шикарной отделкой и даже мебелью по цене примерно 12,5–13 тыс. грн. за кв. м. Стоимость ремонта – около 3 тыс. грн. за квадратный метр общей площади, и это без излишеств. Итого, качественная квартира, пригодная ко вселению, обойдется примерно в те же деньги, что и новострой, которого ждать почти год, если учесть, что новая квартира потребует дополнительных вложений для приведения ее в жилое состояние. И на отделку понадобится время, минимум 3–4 месяца. Есть у вторички свои минусы. Вопервых, возможные проблемы с юридической чистотой объекта. Но это решаемо, если покупателю помогает хороший риелтор или юрист. Во-вторых, ликвидность – квартира в ветхой «хрущевке» значительно дольше находит своего покупателя. В-третьих, в новых домах ровнее социальный состав жильцов, что тоже важно. «Решение купить жилье в новом доме далось нелегко. Но наша старая квартира была с очень неудобной планировкой, да еще и в холодном панельном доме, где отопление до верхних этажей почти не доходило. В итоге, когда мы просчитали, что капитальный ремонт и утепление квартиры обойдутся далеко не в пару десятков тысяч гривен, начали присматриваться к новостройкам.

Академический

После девальвации многие застройщики пересмотрели заявленные цены 46

ГП НПО «Южное»

7200

324 000

Жилой дом на ул. Шолохова

Решение пришло само собой: обменяли свою «двушку» на новую «единичку», да еще и деньги остались. И пусть дом не из лучших материалов, но уверена, что лет 10 о его состоянии задумываться точно не придется», – рассказывает экономист из Киева Мария Михайленко.

Лакомый метр

Greenwood

7300

328 000

Интострой

5000–7000

270 000

Нова Будова Девелопмент

7800

351 000

Зомергун

6500–6900

292 000

Интеграл-Буд

7300

328 000

Акварель

Одесса

Днепропетровск

Днепропетровск

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Одесса

Острова

Львов

Альтаир

Львов

Львівська мрія

дом по ул. Вашингтона, 4

Преимущества и недостатки бюджетных однокомнатных квартир от застройщиков +

–

Удобная планировка

«Украденные» метры Невозможность проверить качество материалов, их долговечность Возможны неэкологичные и пожаропасные утеплительные материалы Сомнительное качество отделки Проблемы с узакониванием жилья Махинации ЖЭКа или ОСМД, созданного по инициативе застройщика

Новые коммуникации Утепление здания Базовая отделка жилья Широкий выбор планировок квартир Однородный социальный состав жильцов

47

Самыми популярными в бюджетном сегменте так и остаются однокомнатные квартиры, метраж которых колеблется в пределах 40–50 метров. Да, строящиеся и уже возведенные дома не обладают архитектурным изыском. Тем не менее новое здание в тихом спальном районе, недалеко от метро и прочей инфраструктуры (супермаркетов, садика, школы, поликлиники), – хорошая альтернатива неуклонно дорожающему арендуемому жилью. И редкий покупатель задумается о том, что через два-три года с дома может начать облупливаться штукатурка, новый лифт вдруг начнет капризничать, а созданный застройщиком ОСМД (кондоминиум) будет сдирать втридорога за коммунальные услуги. При цене от 8–9 тыс. грн./м2 в столице на все эти и многие другие недостатки покупатели закрывают глаза. Спрос на «единички» порождает множество предложений на любой вкус и размер кошелька, а застройщики часто пользуются этим, завышая стоимость однокомнатных квартир против многокомнатных. Ведь стоимость «квадрата» в «единичке» чаще всего на 800–1600 грн. выше по сравнению с 2–3–4-комнатным жильем. Кстати, для этого есть и объективные причины: количество коммуникаций и общие площади (лестницы, прилифтовые холлы) на однокомнатную квартиру то же, что и на многокомнатную. Но итоговая цена все равно привлекательна: 350–450 тыс. грн. за собственное жилье в столице – это не заоблачная сумма. До кризиса в пересчете на валюту было в полтора раза больше. На вторичке аналогичная квартира с ремонтом будет стоить примерно на треть дороже. Остается вопрос в темпах строительства. Если застройщик финансирует стройку исключительно или преимущественно за счет предоплаты от покупателей, весьма вероятны срывы сроков сдачи. Если есть банк, готовый кредитовать достройку, шансов на

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Потратить с умом В чем же риск?

Растянуть «удовольствие» Пытаясь привлечь покупателей, застройщики готовы финансировать их на гибких условиях. Наиболее популярный вариант – это, конечно же, рассрочка. Инвестор сразу вкладывает 25–50% стоимости, а остальную часть суммы выплачивает в течение 6–36 месяцев. Обычно в такой ситуации строительные компании устанавливают более высокую стоимость квадратного метра. Но если разница в цене фиксированная, то есть смысл прикинуть, во что она обойдется. Например, если оплатить сразу всю сумму, цена «квадрата» составит 7500 грн., а если взять квартиру в рассрочку – 8700 грн. Переплата составит 1200 грн. С другой стороны, в первом случае нужно внести сразу 7500 грн., а во втором – 4350, а остальное – в течение двух лет. Разница в первоначальном платеже – 3150 грн. Цена этой разницы при нынешних депозитных ставках составит за указанный период около 460 грн. Так что единоразовый полный платеж однозначно выгоднее: 460 грн. против 1200. Бывает и такое, что инвестору предлагают выкупить какое-то количество метров по стартовой цене, указав, что оставшиеся метры придется выкупать по плавающей цене, которая калькулируется застройщиком. Как это выглядит? Допустим, инвестор приобретает треть квартиры по цене 8000 грн. за «квадрат». Но уже через два месяца он вынужден выкупать у застройщика квадратный метр по цене в 8300 грн., еще спустя три месяца – по 8500 грн. и т. д. В итоге жилье окажется «золотым», а покупатель переплатит строительной компании очень серьезную сумму – значительно большую, нежели, например, по ипотечному кредиту.

соблюдение сроков больше. Обычно о присутствии такого банка-партнера свидетельствует наличие льготных ипотечных программ. Пользоваться ими совсем не обязательно, но сам факт присутствия банка-партнера добавляет уверенности в том, что деньги на достройку дома найдутся вне зависимости от того, насколько быстро будут раскупаться квартиры на этапе строительства. Конечно, нынешнюю глубину девальвационного шока не сравнить с тем, что имело место в 2008–2009 годах. И, будем надеяться, что и сравнивать не придется. Однако нужно помнить о скандальных недостроях тех времен вроде «Днепровских башен» по ул. Бальзака или ЖК по ул. Семьи Сосниных, 4. Подобные картины можно наблюдать не только в Киеве, но и во многих областных центрах. Так что покупателям первички именно сейчас нужно быть особенно осторожными.

Города и городки Наиболее дорогими метрами привычно славятся не только Киев, но также Донецк и Днепропетровск. Одесса и Львов – скромнее. При этом ценовая политика застройщиков зависит от многих факторов, начиная с расположения дома (его близости к метро, хорошей транспортной развязке) и заканчивая наличием отделки в квар-

тирах и даже известностью имени застройщика. Разумеется, самое дешевое жилье – в ближних пригородах: цены там могут быть ниже на 30–50%, чем в черте ближайшего города. Насколько разумна покупка в пригороде? Все зависит от образа жизни покупателя. Ведь зачастую при наличии собственного авто поездка на работу из пригорода оказывается быстрее и комфортнее, чем лавирование по закоулкам спальных районов или пересадки в метро. Помимо расположения дома одним из ключевых факторов, влияющих на цену, был и остается материал, из которого возводится здание. Наиболее престижный и, конечно же, дорогой вариант – кирпич. Кирпичные дома комфортнее и славятся хорошей теплоизоляцией. Второе место в ряду самых популярных материалов – это газовый блок. Такие дома не столь декоративны, как кирпичные, но тоже очень теплые и комфортные. Третье место занимают дома со стенами из пустотелых блоков. Его характеристика очень проста – «дешево и сердито». По сравнению с кирпичом себестоимость строительства такого дома на 30–40% ниже, а значит, меньше и цена для покупателя. Сами по себе такие блоки обладают хорошей теплоизоляцией и тоже экологически безвредны.

48

Стремясь заплатить меньше, будущий владелец жилья должен осознавать те риски, которые он на себя принимает. Наиболее распространенная ситуация, когда строительство дома замирает. Это может случиться даже на завершающих этапах и сдаче дома в эксплуатацию. О подобных случаях «Деньги» писали неоднократно, рассказывая о том, как в таких ситуациях поступать жильцам. Но даже если объект сдан и счастливые обладатели квартир готовы обживаться, их может подстерегать немало сюрпризов. Например, обещанный строительной компанией кирпич окажется газобетоном или, еще хуже, пустотелым блоком. «Проверить, из чего именно строился дом, обычному человеку не под силу. Правда открывается лишь тогда, когда жильцы начинают делать ремонт. Но кому предъявлять претензии, если за квартиру уже уплачены деньги?», – рассуждает один из столичных риелторов Андрей Сонин. Нередко в бюджетных новостройках используются недорогие материалы, которые неэкологичны и пожароопасны. Именно по этой причине в Соломенском районе Киева пару лет назад фасад одного из зданий воспламенялся трижды! Иногда застройщик обещает отделку квартир. Но в лучшем случае окажется, что строители удосужились наклеить обои и установить минимальную сантехнику. В худшем – отделка будет означать лишь наличие входной двери, стеклопакетов и подготовленной под ремонт «стяжки». Обманывают будущих жильцов и на метраже. Что делать? Следить, чтобы в договоре было указано, как корректируется сумма в соответствии с реальной площадью приобретаемой квартиры. Но даже если дом готов, есть опасность, что строительная компания начнет тянуть с правоустанавливающими документами. Могут быть проблемы и с подключением дома к электричеству или водоснабжению. «Купили квартиру в новостройке и были вынуждены сразу в нее заселиться. Застройщик обещал горячую воду через неделю. Но мы ее не получили ни через месяц, ни даже через два. И всю зиму пришлось греть кастрюльки. На все наши возмущения компания отвечала: «Претензии – к ЖЭКу», – жалуется житель Донецка Сергей Мовчун.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Ответ читателю Возможно ли доказать поломку авто по вине некачественной дороги? Вопрос читателя: Из-за ужасного состояния дорог не первый раз отдаю машину в ремонт. Если честно, надоело. Интересует вопрос, реально ли добиться от Укравтодора компенсации за поломанный из-за плохих дорог автомобиль? Владислав, Киев

Согласно ст. 9 Закона Украины «О дорожном движении», к компетенции собственников автодорог, улиц и железнодорожных переездов или уполномоченных ими органов в сфере дорожного движения относится компенсация затрат собственникам транспортных средств (ТС), если ДТП произошло по причине неудовлетворительного эксплуатационного содержания автомобильных

дорог. «Однако чтобы добиться возмещения вреда, надо потратить немало сил и терпения, так как доказать, что машина была повреждена из-за плохого дорожного покрытия, а не, например, нарушения ПДД, очень сложно. Суды крайне требовательно относятся к таким делам. Видимо, они боятся спровоцировать вал исков о возмещении убытков, вызванных ужасным качеством дорог», – говорит управляющий партнер ЮФ «Мисечко и Партнеры» Владимир Мисечко. Тем, кто все-таки решился добиться правды, следует учитывать некоторые тонкости. «Когда инспектор будет составлять протокол, обратите внимание, чтобы он детально описал ту часть дороги, на которой возникло ДТП, и возьмите себе копию этого протокола, – советует директор Investment

реклама

49

Service Ukraine Ltd Иван Герасименко. – Нелишним будет для суда сфотографировать или сделать видео происходящего». Кроме того, надо обратиться к экспертам-оценщикам, которые установят сумму материального ущерба и подтвердят возможную причину повреждения автомобиля. «В суде ответчиком будет балансодержатель части дорожного полотна, где произошло ДТП. Если в черте города – ответчиком выступит коммунальное предприятие, которое инспектор ГАИ укажет в протоколе», – говорит Иван Герасименко. Кстати, без трат в борьбе за справедливость не обойтись. За судебный сбор (который зависит от суммы материального или морального ущерба) придется отдать 1% от суммы иска, но не меньше 0,1 размера минимальной зарплаты и не больше 2 размеров минимальной зарплаты (то есть примерно от 120 до 2400 грн.). И от 600 до 1000 грн. за услуги специалиста, проводящего оценку по установлению ущерба.

Деньги №03 (269) 20 февраля – 5 марта

Потратить с умом

Прощальная лыжня Конец февраля – отличное время, чтобы недорого ухватить за хвост лыжный сезон, отправившись в Карпаты. Вера Новикова от уже несколько лет мы с друзьями ездим на лыжи в конце февраля – начале марта. Для нас это лучшее время, потому что наплыв туристов позади, а накануне весны цены в карпатских отелях начинают снижаться, что очень радует», – рассказал «Деньгам» IT-специалист из Киева Владимир Солошенко. Действительно, конец зимы – один из лучших периодов, чтобы побаловать себя уходящим снегом. А потом вернуться домой уже тогда, когда на улице март и солнце греет все сильнее. Главное – подобрать курорт, который не только будет оправдан по цене, но и даст возможность ощутить все удовольствие от катания на лыжах.

В

Буковель – это раз По поводу раскрученности Буковеля многие ворчат, но он действительно славится хорошими трассами на любой уровень подготовки, удобными подъемниками, уже развитой инфраструктурой. Добраться туда можно из Ивано-Франковска (110 км), Тернополя (225 км), Черновцов (155 км) или Львова (237 км). Общая длина трасс в Буковеле составляет 55 км, и практически все они оснащены снегорегулирующим оборудованием. Для туристов работают 14 канатных дорог. Климатические условия Буковеля – еще одно преимущество: горы закрывают его от суровых зимних холодных ветров, что создает приятные и комфортные условия для отдыха, а искусственное освещение склонов позволяет кататься практически круглые сутки. Разместиться можно как на территории самого Буковеля, так и в округе. Проживание за неделю в конце февраля обойдется в 6,3 тыс. грн. с человека при размещении в двухместном номере (включая завтрак). Кроме того, 1,6 тыс. гривен придется отдать за абонемент на пять дней – ski pass. Для тех,

Во что обойдется катание на лыжах в Карпатах?* Курорт

Буковель, отель Славское, мини-отель Волосянка, туркомплекс «Захар Беркут» Горнолыжный курорт Плай, с. Плавья, отель Горнолыжный курорт Водяники, с. Водяники, отель

Стоимость за ночь

Стоимость подъемника

1180 грн. за двухместный стандарт

3 дня / 1065 грн.; 5 дней / 1597 грн.; 10 дней / 2840 грн. абонемент дневной на Погар (кресло) – 150/180 грн. абонемент «Будний день» – 150 грн.; абонемент «Выходной день» – 200 грн.

330 грн.

250 грн.

600 грн. за двухместный номер

целый день – 240/300 грн.

550 грн. за стандарт на двоих с завтраком

дневной абонемент – 180/215 грн.; вечерний абонемент – 110/140 грн.

* Прокат снаряжения есть во всех перечисленых местах отдыха.

кто еще не умеет толком стоять на лыжах, действуют специальные школы и курсы. Индивидуальное занятие с инструктором обойдется примерно в 180 грн. Если нет собственного лыжного обмундирования, можно поискать его в пункте проката.

Пилипец или Славское? Не менее популярен горнолыжный курорт Пилипец, который расположен на берегах горной реки Плошанка в Межгорском районе Закарпатской области. Добираться до места назначения придется до станции Воловец, а далее – еще около 15 км автобусом или такси. Место славится красивыми горными пейзажами, а доступные трассы подойдут спортсменам самого разного уровня. Снег держится с середины декабря и почти до апреля. Самая длинная трасса – 6 км. Время работы подъемников ограничено световым днем. Неделя проживания в Пилипце обойдется в пределах 2 тыс. грн. с человека плюс 500 грн. за пользование подъемником. На территории работает профессиональная лыжная школа и пункт проката оборудования. Но самым многолюдным лыжным курортом Карпат считается Славское.

50

До поселка можно добраться прямым поездом. На горе Тростян находятся 11 трасс общей протяженностью 22 км. Из них шесть одобрены Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Гора Погар, расположенная в 1 км от центра Славского, имеет одну трассу с системой искусственного оснежения. Правда, популярность курорта может обернуться и неудобствами: время очереди на подъемник может достигать 40 минут. Сняв жилье на неделю в частном секторе, можно уложиться в 1 тыс. грн., а при выборе усадьбы или отеля цена на тот же срок составит 2–3 тыс. грн. с человека. Дополнительно нужно будет раскошелиться на абонемент на подъемник –150–180 грн. В нескольких километрах от Славского, в селе Волосянка, находится горнолыжный комплекс «Захар Беркут». Там уже оборудовано девять трасс разного уровня сложности. Однако туристы жалуются на скорость подъемника, который считается одним из самых длинных, но при этом он медленный, из-за чего возникают очереди. Неделя проживания в Волосянке обойдется в 2,5 тыс. грн. за двухместный номер. А стоимость дневного абонемента на подъем составит 150 грн. в будний день и 200 грн. – в выходной.

Экспертиза: Рынок труда – 2014

стр. 6

Курс гривны Недвижимость Инфляция Обналичка стр. 36, 40 «Провидна»

Продаем себя очень дорого: высокие зарплаты, дефицитные специалисты

стр. 46 стр. 10 стр. 8 стр. 12

№3 (269) 20 февраля 2014

кто остался надежным? Рейтинги надежности • Новые владельцы старых банков Зачем забирали вклады