Деньги 276

специальный выпуск

Гривна

стр.6

Госрегулирование стр.8 Бизнес с Крымом стр.12 Авто стр.46 Как делают дело во время кризиса, где находят деньги и ресурсы стр. 24 Обналичка стр.13

Бизнес, который нас вдохновляет

№8-9№10 (274-275) 2014 (276) 15 29 мая мая 2014

г рейтинности надеж

Изучаем состояние банков Выясняем, кто доживет до зимы Ищем надежные депозиты

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Деньги Содержание Новости

6

Главный интерес

стр. 6

Свое дело

Валюта Займы приходят

Пять бизнесов, которые нас вдохновили

стр. 24

Где брать кредиты для бизнеса

стр. 34

Банки

Карты для дела

стр. 38

Временно администрируемые. Кредиты конвертируют. Расчеты онлайн стр. 9, 10

Оснащаем офис техникой

стр. 41

Госрегулирование Рада помогла делу. С Крымом – сложно. Авто стр. 8, 12,14

Финансовые рынки

Вкладываем деньги

Евро, золото, депозиты, обналичка, гривна стр. 13

Депозиты

Налоги

Потратить с умом

Вопрос о депозитах

стр. 14

Недвижимость Вторичка дешевеет

стр. 14

Гибкие вклады: самые выгодные

Специальный номер

24

Экспертиза

Банки-2014 Рейтинг надежности живых. Ситуация в проблемных. Что с возвратом вкладов

Самое выгодное

44

Валюта Гривна не укрепляется

стр. 44

Экспертиза

стр. 15

46

Авто

Госрегулирование

Что на складах к лету

Рада приняла законы, облегчающие ведение бизнеса стр. 46

16

Банки

Недвижимость

Рейтинг надежности после кризиса стр. 16

Аренда жилья дешевеет

Следующий номер «Денег» выйдет 12 июня 2014 года

стр. 46

стр. 8

В Сети

Гаджеты Планшеты – с толком

стр. 6

Авто Что с ценниками в автосалонах

Важные дела На май и июнь

стр. 16

стр. 48

Официальный сайт: dengi.ua Соцсеть: facebook.com/DengiUA Микроблог: twitter.com/DengiUA Блог главреда: facebook.com/groups/money.secret

стр. 50

Мы обязательно напишем о том, как запустить правильный стартап. Кроме этого: Страховые компании-2014, рейтинг надежности

3

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Состав редакции Выходные данные

Всеукраинский журнал

От редактора

Земля обетованная Украине продолжают давать валюту (стр. 6). Нацбанк начал чистить банковские ряды (стр. 9, 16). Крым постепенно отплывает от Украины (стр. 12). Александр Крамаренко ак-то раз довелось мне попасть в Израиль. И тогда удивили меня не седые стены Иерусалима да соленая до маслянистости вода Мертвого моря. Поразил коктейль, состоящий из поразительной собранности израильтян и их же постоянной занятости чем-то созидательным. Мне могут рассказать о том, что Израиль получает щедрые финансовые инъекции от различных государств и частных инвесторов. Но, думаю, дело не во внешнем финансировании – как показывает обширный украинский опыт (да и неукраинский – тоже), спустить в унитаз можно любые суммы. Как говорил в середине 90-х мой приятель: «Украина может освоить 20 миллиардов долларов инвестиций? Да я сам лично освоить могу больше». Другое дело – результат. Вот он меня радовал на израильской земле – несмотря на перманентную войну с террористами самых разных мастей и идиотами самой различной окраски. Оттого все это вспомнил, что уж очень ситуация на Украину похожа. На ту Украину, что будет лет через несколько. Мы с сожалением попрощаемся с расслабленным стилем жизни. С посиделками до утра посреди рабочей недели. С неумением и нежеланием считать копейки. С неготовностью наклоняться в бизнесе за каждой гривной. Боженька жестко наказал нас за то, что мы не использовали шанс, данный нам в тучные годы. Значит, будем учиться новому в годы тощие, надеясь на то, что со временем начнем жить лучше, чем Польша или Латвия, чем Чехия или Эстония. Когда этот номер «Денег» попадет в руки читателей, уже станет ясно, кто вышел в лидеры первого тура, а также – понадобится ли тур второй для избрания президента страны. На выборах в столичную Раду 25 мая я пошел в наблюдатели от одной из

К

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня Учредитель – ЗАО «Украинская Медиа Группа» Издатель – ООО «Издательский дом УМХ» Руководитель проекта – Татьяна Ефименко Главный редактор – Александр Крамаренко Редакторы – Наталья Богута, Павел Харламов Журналисты – Елена Куцая, Екатерина Спорыш Ответственный секретарь – Наталия Улановская Арт-директор – Николай Позняк Дизайнеры-верстальщики – Наталья Чепур, Мирослав Маснюк, Андрей Триняк Фотограф – Александр Ильницкий Сайт – Николай Балецкий Реклама UMH Publishing Sales, тел.: (044) 494-39-74 Коммерческий директор – Остраков Игорь Директор департамента деловых изданий – Чернышук Неля (chernyshuk@umh.ua) Адрес: 04073, Украина, г. Киев, пер. Куреневский, 17-Г. Тел./факс: (044) 207 97 05, 494 39 74 Маркетинг – Руслан Казновский Сбыт – Лариса Гриценко (lg@ph.umh.ua)

партий. Такое со мной – впервые. И из очень меркантильных соображений. Я защищаю свои инвестиции. У меня в Киеве квартира, в которой живу. Я плачу налоги в местный бюджет. И если раньше я не считал нужным тратить свой выходной на личную борьбу за честные выборы, то на этот раз – считаю. Вот такие у меня персональные перемены. Но независимо от избрания тех или иных персон в президенты, мэры, депутаты столичного совета депутатов, нам придется продолжить инвестировать свое время и силы в надзор и контроль над властями всех уровней. Этот урок мы вынесли из уже произошедшего, а дальше он нам понадобится еще больше. Я уверен, что мы станем дружнее, трудолюбивее и рачительнее. Мы научимся следить за руками наших политиков круче, чем жена следит за заначками слегка пьющего мужа. Мы перестанем надеяться на хороших политиков и начнем их заставлять быть хорошими – вне особой зависимости от их личных качеств и детских пороков. Наверное, так жить интереснее. Хотя точно будет сложнее.

4

Адрес редакции: 04073, Украина, г. Киев, пер. Куреневский, 17-Г. Тел.: (044) 207 97 05, 06, 00 Е-mail: dengi@dengi.ua www.dengi.ua Подписной индекс Укрпочта: 96183 Номер заказа №14-1651 Тираж: 32000 экз. Подписано в печать 08.05.2014 2006 © Свидетельство о государственной регистрации КВ №18412-7212ПР выдано МЮ Украины 01.11.2011 г. Все права на материалы, опубликованные в журнале «Деньги.ua», принадлежат ООО «Издательский дом УМХ». Перепечатка без письменного разрешения запрещена. При использовании материалов ссылка на «Деньги. ua» обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Мнения авторов не всегда совпадают с позицией редакции. Использована информация ИА «Интерфакс Украина». Материалы, отмеченные символом , публикуются на правах рекламы. Выходит один раз в две недели, по четвергам. Распространяется в розничной торговле и по подписке. Цена договорная. Отпечатано в типографии «Новый Друк», г. Киев, ул. Магнитогорская, 1. В журнале использованы фото с сайта shutterstock.com

Обложка: Николай Позняк

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Константин Лежнин

Мы видим перспективу Несмотря на отчетливый тренд на сужение сектора кредитования среднего и малого бизнеса (СМБ), ответственный и рациональный подход к предоставлению займов позволил УкрСиббанку с начала года увеличить обороты в данном сегменте на 15%. Заместитель председателя правления УкрСиббанка BNP Paribas Group Константин Лежнин о секретах роста.

Н

Как в такой ситуации правильно выбрать банк-кредитор? Сегодня реальность такова, что нужно выбирать банк не для кредита, а для стабильной ежедневной работы – с учетом того, что в будущем может понадобиться и кредит. Для оценки важны такие критерии. Вопервых, самую низкую ставку по кредиту можно получить там, где у вас есть максимальный оборот, то есть максимальная открытость в отношениях с банком. Например, се-

Какие кредитные продукты УкрСиббанка наиболее востребованы СМБ? Сегодня основная зона роста – это «Легкий овердрафт», который можно получить за 1–2 дня уже через три месяца работы с банком. Также спросом пользуются кредиты на пополнение оборотных средств, немного меньше – на инвестиции в оборудование и транспорт. годня УкрСиббанк предлагает своим клиентам оформить кредит на коммерческие цели по ставке от 16,9% годовых. Во-вторых, банк-партнер должен предлагать оптимальный перечень услуг и иметь продуктовую линейку, позволяющую оперативно удовлетворять все возникшие потребности бизнеса клиента. Это особенно важно в условиях нестабильной политико-экономической ситуации. УкрСиббанк обладает солидным запасом ликвидности и средств для того, чтобы стать основным банком любого СМБ-клиента. Третий критерий – репутация банка

5

Как будет развиваться данный сегмент в ближайшей перспективе? Потенциал развития малого и среднего бизнеса в Украине остается очень высоким. Сегодня его доля в ВВП страны не превышает 10–15% (в Европе более 50%). При этом СМБ является крупнейшим работодателем: в европейских странах – до 70% рабочих мест создается в этом сегменте, в Украине – около 30%. То есть мы отчетливо видим перспективу и потенциал для дальнейшего развития!

Беседовала Наталья Кирьянова

асколько сегодня выражена потребность СМБ в кредитах? Для нас субъект малого бизнеса – компания с годовой выручкой до 5 млн. гривен, а если она составляет от 5 до 200 млн. гривен – она относится к сегменту среднего бизнеса. Это довольно крупные самостоятельные предприятия с хорошим бизнесом. К сожалению, сегодня их потребности в кредитовании заметно сократились, а основной интерес сосредоточился на поддержке текущего бизнеса, обеспечении оборотного капитала и завершении тех циклов инвестирования, что были начаты раньше. То есть на задачах выживания. Не удивительно, что, по оценкам разных экспертов, в Украине объемы кредитования этого сегмента с начала года упали на 15%. Однако в УкрСиббанке эти показатели за первые месяцы этого года аналогичны прошлогодним, то есть мы идем в динамике прошлого года, а по некоторым продуктам, таким как овердрафты, показываем значительно лучшие результаты.

и его надежность, которая сегодня связана с позицией «вне политики». Имея за спиной таких акционеров как BNP Paribas (84,99%) и ЕБРР (15%), УкрСиббанк может гарантировать своим клиентам качественный сервис и абсолютную стабильность. Индикатором доверия к нашему банку стал рост с начала года на 15% оборотов и остатков по счетам наших СМБ-клиентов. Причем, не только за счет постоянных клиентов, но и новых субъектов бизнеса, которые активно открывают счета и переводят обороты в УкрСиббанк. Думаю, это лучшее подтверждение правильности нашей политики ответственного и рационального кредитования. Кроме того, сегодня идеальный банк-партнер должен обеспечивать решение задач, связанных с удаленным обслуживанием клиентов. В мае 2014 года мы запустили кредитные линии на разные сроки под индивидуальную процентную ставку через интернет-банкинг Star Access. Каждый транш выдается очень оперативно – в течение всего одного дня, а оформление заявки требует нескольких минут.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Новости

Все еще 12 Украина получает новые западные деньги, Нацбанк «закручивает гайки» на валютном рынке, но гривна все равно не укрепляется. Наталия Богута мае 2014 года гривна потеряла 1,7% – всего с 5 по 23 мая плавали от 11,85 до 12,05 грн./доллар (цена продажи). Так что вполне можно считать, что в мае национальная валюта стабилизировалась – резких изменений курса замечено не было. «Наибольшее влияние на курс оказывают события на востоке страны и президентские выборы. Рынок ждет стабилизации ситуации и готов двигаться в сторону укрепления гривны», – излучает оптимизм Олег Зоренко, казначей банка «Национальный кредит». То есть укрепление возможно, но не сейчас. Но почему же не сейчас, ведь хороших новостей действительно много? Прежде всего, это приток в страну новых денег (см. внизу). Приход в страну западных денег и решения о предоставлении новых программ помощи практически никак не отразились на курсе. Банкиры уверены: это оттого, что пока валютными резервами ни правительство, ни Нацбанк не разбрасываются. «Средства кредита МВФ пошли в резервы НБУ. Поскольку НБУ из резервов пока ничего не продает, соответственно, этот кредит на курс никак не повлиял. Заем под гарантии правительства США направлено каз-

В

начейству, то есть правительству. На курс он повлияет, если правительство станет эти доллары продавать. Учитывая растущий навес задолженности Нефтегаза перед Газпромом, продавать вряд ли станут», – объясняет заместитель председателя правления Укринбанка Сергей Равняго. Слабый курсовой эффект от полученного Украиной внешнего финансирования объясняется продолжающимся конфликтом в Донецкой и Луганской областях. Но курсовая стабилизация все же налицо, и она стала возможной не в последнюю очередь благодаря весьма жестким мерам НБУ. В частности, с 20 мая продлена норма об обяза-

Несмотря на старт масштабных программ зарубежной финансовой помощи Украине, курс гривны расти в ближайшие месяц-два не будет, на второй чаше весов – падение ВВП, рост военных расходов, нестабильная банковская система (стр. 16)

тельной продаже на межбанковском валютном рынке 50% поступлений в иностранной валюте (до 20 августа). «Это будет способствовать ритмичности поступлений инвалюты на валютный рынок Украины, уменьшению давления на обменный курс гривны, и, как следствие, сбалансированию денежно-кредитного рынка Украины в целом», – уверены в НБУ. В банках также считают, что обязательная продажа валюты сдерживает падение гривны. «Среднемесячный объем экспорта товаров и услуг в январе–марте 2014-го составил 6,2 млрд. долл. Без обязательной продажи предложение на рынке валюты было бы снижено, так как экспортеры продавали бы выручку в гораздо меньших объемах, предложение валюты было бы меньше текущих значений на 2–3 млрд. долларов в месяц», – говорит казначей одного банка из группы крупнейших. Негативное влияние на курс может оказать решение НБУ с 31 мая сократить требование к банкам по хранению на счету в Нацбанке ежедневных обязательных резервов – с 50% до 40% соответствующих сумм. Чтобы не допустить дестабилизации курса из-за выросшей ликвидности, НБУ «закручивает гайки» – проверяет и штрафует банки. Например, 21 мая Нацбанк принял решение о проверках 8 банков и отключил их на время этих проверок от системы подтверждения сделок на межбанковском валютном рынке. Этой восьмерке инкриминируют действия, которые могли привести к дестабилизации курса.

Поступление в Украину первого транша кредита МВФ – 3,2 млрд. долл.

Подписание Меморандума ЕС и Украины и Кредитного соглашения (1 млрд. евро), договора о предоставлении помощи на 355 млн. евро

6 мая

13 мая

Правительство Украины решило выпустить еврооблигации на сумму до 1 млрд. долл. под гарантии правительства США со ставкой до 2,9% годовых

14 мая 6

Европейский Союз перечислил Украине первый транш кредита в размере 100 млн. евро. (сумма всего займа – 1 млрд. евро)

20 мая

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил три проекта для Украины на общую сумму 1,48 млрд. долл.

22 мая

Социальная реклама на стр. 7

Майский приход

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Новости

Рада спешит на помощь Парламент согласился упростить выдачу разрешений, ликвидировал механизм фиктивного банкротства предпринимателей, но при этом отказался списать налоговые долги. Павел Харламов осле майских праздников Верховная Рада приняла вереницу законов, прямо или косвенно связанных с дерегуляцией бизнеса. Один из ключевых – правительственный законопроект № 4584, призванный упростить выдачу разрешительных документов. Отныне их оформление будет доступно не только центральными органами исполнительной власти, но и в районных и областных разрешительных центрах. Также это должно снизить коррупцию при прохождении разрешительных процедур. Парламент принял законопроект № 4582, согласно которому удостоверять подлинность некоторых документов сможет не только нотариус, а, к примеру, должностные лица компаний или органов государственной власти. В этот перечень попадают документы, связанные с получением различных лицензий, приватизацией. Еще один принятый Верховной Радой законопроект упразднит использование предпринимателями процедуры фиктивного банкротства для ухода от долгов. Изменения вводят так называемый «заявительный принцип» при ликвидации СПД, благодаря которому физлицо продолжает отвечать по своим обязательствам. Помимо этого, депутаты намерены усилить ответственность лиц органов государственного надзора (контроля)

П

за вред, причиненный бизнесу незаконными решениями, действиями или бездействием служебных лиц. Ущерб возмещается за счет средств госбюджета. В то же время Верховная Рада отказалась поддержать законопроект № 4404, который вводил ответствен-

ность должностных лиц госорганов государственной власти за нарушение законодательства в сфере административных услуг. Также парламент не проголосовал законопроект, который предусматривал списание налоговых долгов малому и среднему бизнесу.

Законопроекты, направленные на дерегуляцию бизнеса, принятые Верховной Радой 13–23 мая 2014 года Номер законопроекта

Сроки вступления в силу / состояние законопроекта

Суть новаций

№ 4584 от 27.03.2014

Оформление разрешительных документов будет проводиться не только центральными, но и областными и районными разрешительными центрами

Через 6 месяцев после публикации

№ 4582 от 27.03.2014

Подлинность подписей на документах будет удостоверяться или нотариально, или должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций

Через 60 дней после публикации

№ 2409-1 от 14.03.2013

После прекращения предпринимательской деятельности физлицо продолжает отвечать по своим обязательствам

№ 3216-1 от 19.09.2013

Внедряется механизм персональной материальной ответственности должностных и служебных лиц госорганов надзора (контроля) за убытки, причиненные бизнесу их действиями или бездействием

Через месяц после публикации

Принят в первом чтении

Надо менять налоги! Журнал «Деньги» готовит пакет предложений по изменению Налогового кодекса.

1. Пришлите свои предложения на адрес Dengi@dengi.ua

2. О знакомьтесь с другими предложениями на странице dengi.ua/nalogi.html

3. Выскажите свои замечания в комментариях на этой странице.

8

4. В се ваши предложения мы обязуемся передать народным депутатам и проследить за их принятием.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Новости На заметку Еще один под присмотром В мае ряды банков с временной администрацией пополнил донецкий Промэкономбанк. Возвращать депозитные вклады клиентам – физлицам этого банка будет Фонд гарантирования вкладов физлиц. «Деньги» исследовали отчетность банков с временной администрацией: там нет сенсаций, а вот явные проблемы есть.

Актабанк вне валюты

Облигации – для армии

НБУ отозвал у днепропетровского Актабанка (37-е место по активам, группа средних банков, средства физлиц – 2,3 млрд.) генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Лицензия была отозвана со ссылкой на нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В связи с отзывом лицензии журнал «Деньги» исключил Актабанк из рейтинга надежности банков (стр. 16).

Министерство финансов Украины выпустило казначейские облигации «Военные». Бумаги выпущены «на предъявителя» в документарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. гривен с процентной ставкой 7% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев. Общий объем выпуска ценных бумаг – 100 млн. грн., срок обращения – 24 месяца. 21 мая продавать казначейские облигации начал Ощадбанк. Средства от реализации облигаций будут направлены на поддержку украинской армии.

Финансовые показатели банков с ВА* Банк

Форум

Собственный Собственный капитал, капитал, 01.01.14 01.04.14

1,3 млрд.

Активы, 01.01.14

Активы, 01.04.14

Средства физлиц, 01.01.14

Средства физлиц, 01.04.14

Прибыль/ убыток, 01.01.14

Прибыль/ убыток, за I кв. 2014

-0,97 млрд.

-0,78 млрд.

14,30%

5,60%

0,19 млрд. -0,66 млрд.

13,50%

10%

0,0004 млрд.

15,20%

13,20%

минус 0,0008 млрд.

11,40%

11,10%

0,53 млрд. 10,4 млрд. 10 млрд. 4,9 млрд. 5,5 млрд.

Меркурий

0,23 млрд. 0,16 млрд.

Интербанк

0,07 млрд. 0,07 млрд. 0,53 млрд. 0,6 млрд.

0,97 млрд.

0,09 млрд.

0,58 млрд.

1,9 млрд. 1,7 млрд.

Промэкономбанк 0,11 млрд. 0,11 млрд. 0,96 млрд.

0,99 млрд.

1,05 млрд.

0,12 млрд.

0,68 млрд.

0,001 млрд.

0,0009 млрд.

*Временная администрация введена в марте – мае 2014-го. ** Соотношение регулятивного капитала к обязательствам (не менее 10%). В апреле средний по системе Н3-1 составил 15,98%

Норматив Норматив Н3-1** Н3-1** на 01.01.14 на 01.04.14

.

Гамбург – родной город не только для братьев Кличко Все больше украинских компаний начинают свой бизнес в Евросоюзе с мегаполиса на Эльбе. Украине Гамбург известен, прежде всего, как вторая родина братьев Кличко. Но второй по величине город Германии также популярен и среди украинских предпринимателей. Более 60 компаний с украинскими корнями обосновались в городе на Эльбе, чтобы начать отсюда свой бизнес в Европейском союзе. В настоящий момент Гамбург является важнейшим центром для украинского предпринимательства в Германии. Украинские фирмы, расположенные в Гамбурге, работают в самых различных сферах бизнеса. Например, в 2012 году компания iLogos – крупнейшая независимая компания по разработке игр и аутсорсингу на Украине – открыла свой головной европейский офис в Гамбурге. Основная цель iLogos Europe – развитие бизнеса и маркетинговые мероприятия в Европе. «Открытие

В

представительства в Европе является важнейшим этапом глобального расширения деятельности компании», – говорит Максим Слободянюк, основатель и генеральный директор iLogos. Фирма HUB Concept GmbH – дочернее предприятие Ассоциации «Информационные технологии Украины» – должна осуществлять поддержку украинских IT-фирм при выходе на рынок Германии. Имеющая украинские корни компания CuBe Matrix является инновационным предприятием в области исследований рынка. Другие фирмы работают в сферах закупок и снабжения, а также строительства. В свою очередь, Украина – это растущий рынок для гамбургских фирм. Такие знаменитые компании, как Beiersdorf, Bode Chemie, Blohm&Voss, Jungheinrich, Reemtsma или RWE Dea активно работают на Украине. Гамбург встречает украинские пред9

приятия с распростертыми объятиями. «ХВФ Гамбургское общество содействия предпринимательской деятельности» предлагает компаниям бесплатное сопровождение при развитии и ведении их бизнеса в Германии. Ответственный менеджер проектов Евгений Народецкий, (на фото) сам родом из Украины. По его инициативе была создана украинская версия сайта «ХВФ». «Особенно в свете сложной политической ситуации я очень рад оказывать поддержку компаниям с моей родины при выходе на рынок Евросоюза», – говорит Евгений. «ХВФ» - Гамбургское общество содействия предпринимательской деятельности Habichtstraße 41 22305 Hamburg Phone: +49 40 22 70 19–16 Fax: +49 40 22 70 19–59 Mail: ewgeniy.narodetski@hwf-hamburg.de Web: www.hwf-hamburg.de

подпишитесь Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Кредит превращается… Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о переводе валютных кредитов граждан в гривну. Заемщики – в предвкушении чуда, банкиры опасаются начала массовых проблем. Елена Куцая ллилуйя! Почти чудо – свершилось. Крестный ход валютных заемщиков к Нацбанку все-таки вылился в законопроект о конвертации валютных кредитов в гривну. «Деньги» решили выяснить, что в нем? Законопроект № 4895 «О переводе кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную» таки появился на сайте Рады, автор – внефракционный депутат Николай Рудьковский. Законопроектом предложено проводить реструктуризацию (конвертацию валютного займа в гривневый) в течение 6 месяцев и по курсу, установленному НБУ на момент выдачи займа. А еще предложено аннулировать все начисленные с 1 декабря 2008 года штрафы и пени. Ставка по новому гривневому кредиту (на остаток задолженности) не должна будет превышать учетную ставку НБУ (сейчас, в конце мая 2014 года, – 9,5%). То есть условия – «шоколадные», а потому – малореальные. Банкиры тоже сомневаются в том, что

А

по телефону

(044) 207-97-25 пн. – пт. 900 – 1800

или

online

subscribe.dengi.ua

6 мес.–109 грн.

12 мес.–218 грн.

получайте больше

ДЕНЕГ

Берем деньги онлайн Очередной круглый стол журнала «Деньги», который прошел 20 мая, был посвящен проблемам расчетов для онлайн-бизнеса. «Национальная система электронных платежей (НСЭП) за 14 лет так и не стала ни массовой, ни национальной. Отечественные платежные инструменты находятся в зачаточном состоянии, их количество – минимально», – заявил эксперт-консультант WebMoney Алексей Титов. Примерно так же характеризуется и состояние электронных денег, которые на данный момент официально представлены в Украине двумя системами – MoneXy и GlobalMoney. Но ни одна из них не стала лидером в онлайн-расчетах между покупателем и продавцом. Конечно, застой в онлайн-расчетах вызван еще и скептическим отношением украинцев к безналичным платежам. «Только 4% покупателей оплачивают товар в Интернете, а 85% все-таки предпочитают на-

10

законопроект будет принят. Они нашли в нем грубые нарушения прав кредиторов и надеются на существенные правки. Старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец уверен, что закон не сможет помочь заемщикам. «Дело в том, что банкам не запрещается устанавливать комиссии и какие-либо дополнительные платежи при дальнейшем погашении кредита, а передача банку залога не предусматривает передачу ипотеки», – рассказывает адвокат. Принятие законопроекта в существующей редакции, по словам банкиров, сулит банковской системе неприятности. «У банков появятся убытки, надо будет увеличивать собственный капитал. Но акционеры, видя подобные изменения, вряд ли захотят продолжать такой банковский бизнес и вливать новые средства», – уверен Сергей Мамедов, председатель правления Укргазбанка (15-е место по активам и валютные займы физлиц на сумму около 30 млн. долл. в эквиваленте). личный расчет», – отметил директор ассоциации «EMA» и консультант профильного комитета ВР Украины Александр Карпов. Но во многом сдерживает развитие платежных инструментов позиция НБУ, который реально тормозит процесс – за прошедшие с предыдущего круглого стола «Денег» полтора года ситуация совершенно не изменилась. Возможно, правы участники круглого стола, которые кивают на то, что спецам из НБУ не хватает опыта в сфере электронных финансов, понимания их специфики. Но «Деньгам» представляется, налицо и успешное лоббирование монополизма на рынке онлайн-расчетов. А точнее – лоббирование отсутствия реально работающих систем онлайн-расчетов. Детальный отчет о круглом столе – в следующем номере «Денег». Аудиозаписи выступления Алексея Титова и Александра Карпова доступны по приведенной ссылке.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Светлана Черкай

«Мы очень серьезно ощущаем поддержку материнской структуры» Член правления Пиреус Банка Светлана Черкай – о греческих банках и украинских клиентах.

Надеюсь, что 2014-й станет для нас годом новых интересных решений и конкурентоспособного продуктового ряда, с которым мы выйдем к нашим клиентам. В каждом продукте, который предлагается, банк старается выделить изюминку, которая отличает нас от наших конкурентов, а нашим клиентам даст самое лучшее предложение на рынке. Потребности наших клиентов, как малого и среднего бизнеса, так и розничных клиентов, остаются наиболее приоритетными для нас. Мы также хотим укрепить лидирующие позиции среди банков, которых считаем своими конкурентами.

Сейчас явно прослеживается позитивная тенденция – из кризиса выходит как сама Греция, так и греческие банки. А как обстоят дела в Группе Пиреус Банка? Сначала я скажу о Греции. Выход из кризиса, очевидно, прослеживается. Страна эффективно работает, показывает более позитивные результаты, чем многие соседи по Евросоюзу. Международные рейтинговые агентства повысили долгосрочный прогноз страны. Теперь о самом банке и международной группе, в которую он входит. В конце 2013 года агентство Moody’s повысило прогноз долгосрочного депозитного и долгового рейтинга Группы Пиреус Банка до Саа1 (стабильный). Даже во времена кризиса Группа показывала достаточно сильные позиции по уровню капитализации. Бизнес Группы оказался очень диверсифицированным. Она присутствует в 10 странах мира.

Чем работа банка, который входит в международную Группу, отличается от работы местных финансовых структур? Вы знаете, это создает определенную зону комфорта, так как говорит о высоких стандартах внутри организации и позволяет перенять лучший опыт других стран и реализовать его, что также отражается на обслуживании клиента. Европейский подход подразумевает системность, прозрачность и надежность организации. В случае с Пиреус Банком это также подтверждается рейтингами надежности, которые он поддерживает на самом высоком уровне уже на протяжении пяти лет. Председатель наблюдательного совета Пиреус Банка в Украине, генеральный менеджер по международному банкингу Группы Пиреус Банк Яннис Кириакопулос сейчас, в том числе курирует вопросы по Украине на уровне Группы, поэтому мы очень се-

Ожидаете ли вы, что отток депозитов может еще усилиться и достичь критического уровня?

рьезно ощущаем поддержку материнской структуры на всех уровнях.

Сложившиеся реалии могут как-то повлиять на планы присутствия Группы в Украине? Мы расцениваем этот период как период уникальных возможностей для развития бизнеса. Ведь именно в сегодняшней ситуации европейские банки оказываются наиболее надежными партнерами, так как меньше зависят от изменений политической конъюнктуры страны. Что касается настроений в Группе, то, как и любому инвестору, им не нравится ситуация неопределенности. Но банк здесь не для того, чтобы комментировать действия политиков страны. Пиреус Банк готов адаптироваться к тому бизнес-климату, в котором работаем, и сделать все возможное в данных обстоятельствах, чтобы показать нашу лояльность к клиентам, которые нам доверяют.

Как вы оцениваете бизнес-среду на банковском рынке в 2014 году? Какова бизнес-стратегия у Пиреус Банка на 2014 год? Пиреус Банк был и остается универсальным банком, для которого качество обслуживания клиентов – на первом месте.

11

Отток был это – правда, по всей банковской системе, и нас это тоже коснулось. Хотя критического уровня он не достиг. В данном случае могу смело сказать, что наш размер имеет значение. Мы всегда формировали свою базу вкладчиков за счет лояльных и хорошо знающих банк клиентов. Конечно, нельзя говорить об определенности инвестиционного климата, тем не менее, в течение такого периода нестабильности надежный европейский банк является лучшим местом для сбережения средств. Если же клиенты предпочитают не хранить свои сбережения на банковских счетах, я все равно советовала бы им хранить деньги в банке: или на счету, или в банковской ячейке. Потому что криминогенная обстановка сейчас налицо.

Как сейчас обстоит ситуация с кредитованием? Вы знаете, мне это напоминает лодку. Если все станут на один борт, лодка может перевернуться. Сейчас много клиентов встало на борт со стороны депозитов. Надеюсь, лодка не перевернется. Однако другой борт оказался в шатком положении. Чем скорее клиенты это поймут и встанут на середину лодки, тем скорее появятся новые альтернативы для кредитования, без которого развитие экономиP ки невозможно.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Новости

Крым закрыт Бизнес общается с крымскими клиентами и покупателями «через ухо»: резко выросли издержки и затраты времени на логистику. Но предприниматели с «большой земли» пока готовы терпеть сложности с доставкой грузов, а также проводить взаиморасчеты с партнерами под честное слово. Скоро и эти возможности обрежут. Екатерина Спорыш з-за «отщепления» Крыма в первую очередь пострадали крымский бизнес и потребители, которые были зависимы от поставок из Украины. Ведь украинские товары занимают на полках магазинов Крыма около 80%. В то время как «материк» с полуострова массово завозит разве что алкоголь, немногочисленные лекарственные группы (фитопрепараты, грязи и т. д.), косметику, овощи да фрукты. И то, плодоовощевой продукцией Украину с избытком обеспечивают южные области (Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская). «Мы, например, закупаем препараты на основе лекарственных растений из Крыма не так часто. Это не самый ходовой товар и хранится хорошо, поэтому особых проблем не испытываем», – рассказала управляющая одной из киевских аптек Любовь Зубрицкая. С товарами, которые раньше поступали в крымские порты, – сложнее. Например, морские поставки из Турции через Крым почти полностью прекратились. Поток украинских товаров на полуостров тоже ограничен. Это подтвердил Россельхознадзор, по информации которого украинские производители должны будут пройти специальную аккредитацию, чтобы ввозить в Крым свои товары. Правда, о сроках и условиях этой аккредитации пока не известно. Крупные розничные сети не особо беспокоятся по поводу поставок на полуостров, так как надеются, что до июня процедура пересечения границы будет установлена. Мелкие предприниматели настроены менее оптимистично. Многие службы доставки отказались от работы с Крымом. А те, что есть, – увеличивают тарифы. Например, «Новая почта» берет уже не 2%, а 8% стоимости отправленного товара, что приводит

И

Службы доставки отказываются от поставок товаров в Крым. А рассчитываются предприниматели между собой наложенным платежом или с помощью моментальных переводов к удорожанию перевозок. «Из-за сбоев в работе служб доставки нам пришлось перейти на отправку товаров рейсовыми автобусами. Но это надежно в том случае, когда отправитель уверен в своем партнере по бизнесу. Кроме того, крупные партии таким образом не передашь. Разве что посылки косметики, парфюмерии или одежды», – рассказывает предприниматель из Симферополя Марина Уманская.

Платят из-под полы Расчеты между сторонами – проблема более серьезная, чем сами поставки товаров. Например, крымские предприниматели все еще активно используют свои счета, открытые в банках на материковой Украине. Второй вариант – передача наличных, моментальные переводы или наложенный платеж посредством служб доставки. «Из Крыма деньги можно получить через Сбербанк России или системой переводов “Золотая Корона”», – говорит основатель обувного предприятия из Днепропетровска Александра Сидорова. С материковой Украины некоторые отправляют деньги на карточку украинских банков, которые не прекратили своей деятельности в Крыму. «Там же их можно снять с конвертацией в рубли», – рассказывает фрилансер из Симферополя Сергей Будко. Но все эти способы – временные и ри12

скованные. Рискованные – так как оплата выстраивается исключительно на доверии между сторонами. Временные – так как хождение гривны в Крыму вот-вот закончится. Кроме того, с 1 июня, когда вступит в силу принятый российской Госдумой закон, свободное хождение гривны в Крыму прекращается. Она получает статус иностранной валюты, а курс ее обмена будет зависеть не от Центробанка РФ, как сейчас, а от воли банков. А значит, взаимоотношения между предпринимателями Крыма и Украины еще усложнятся. «С июня можно будет оплачивать заказы через почту, но платеж идет дней шесть. Причем расчет будет производиться в рублях, через Москву, и лишь потом – украинскому получателю с конвертацией в гривну», – сетует предприниматель из Севастополя Наталья Буба. Ну а если Россия вдобавок усилит таможенный режим на границе с Крымом, украинским предпринимателям придется искать обходные пути. Вплоть до того, что завозить товар сначала в «материковую» Россию, а затем – в «материковую» Украину. Как это скажется на стоимости продукции и сроках доставки – ответ очевиден.

Основные сложности, которые испытывают предприниматели Украины и Крыма при взаимной торговле: задержки и блокирование товаров на границе;

отсутствие морских поставок в крымские порты;

невозможно официально осуществить платежи как из Крыма в Украину, так и обратно; запрет на обращение гривны в Крыму с июня, что еще больше усложнит расчеты между сторонами и сократит торговые потоки.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Новости Курс евро/доллар на международном рынке

Средний курс продажи наличного доллара

1,38

12,2

1,375

12,15

1,37

12,1

1,365

12,05

1,36

12,0

1,355

11,95

1,35

11,9

1,345

11,85

1,34

11,8 12/05 13 14 15 16 19 20 21 22 23

Динамика индекса Украинской Биржи (UX)

Украинский индекс депозитов физлиц

1170

на 23.05.2014* Гривна

1150

18,97 19,56

Доллар

Евро

19,73

1130 1110 1090 8,53 7,57 8,23

1070

7,38 6,33 6,73

1050 1030 1010 12/05 13 14 15 16 19 20 21 22 23

3 6 12 мес. мес. мес.

3 6 12 мес. мес. мес.

6 3 12 мес. мес. мес. * Источник НБУ.

Украинские фондовые биржи демонстрируют умеренный оптимизм в преддверии президентских выборов. С 13 по 23 мая Индекс УБ прибавил более 80 пунктов, или 7,8%. Аналитики связывают рост индексов с выделением очередных пакетов финансовой помощи от внешних кредиторов и оптимистичными ожиданиями относительно выборов президента.

Депозитные ставки замедлили рост. Наиболее значительное изменение доходности за две недели (с 12.05 по 23.05) показали среднесрочные вклады (на 6 мес.) в грн. и долл. Прирост ставок по этим видам вкладов составил соответственно +0,19 п. п. (до 19,56%) и +0,11 п. п. (до 8,23%). Доходность по остальным видам депозитом изменилась незначительно.

Лондонские фиксинги по золоту

Обналичивание

1320 1315 1310 1305 1300 1295 1290 1285 1280 12/05 13 14 15 16 19 20 21 22 23

В начале месяца индекс стоимости американского доллара к валютам шести ведущих торговых партнеров достиг минимального уровня с весны 2012 года. Однако слабые экономические данные из Европы помогли доллару отыграть часть потерь: индекс доллара прибавил чуть более 1%, в основном за счет снижения пары EUR/USD на 1,4%, а также швейцарского франка на 1,6%. Свой вклад в укрепление доллара внесла и переоценка перспектив повышения процентной ставки Банком Англии. Комментарии главы банка Марка Карни пошатнули уверенность игроков в неминуемости ужесточения британской монетарной политики уже в ближайшем будущем. В результате, британский фунт также скорректировался против доллара, правда, всего на 0,35%. Что же касается самих европейских экономических данных, то оказалось, что не все так радужно. Во-первых, рост экономики региона в первом квартале составил всего 0,2% при ожиданиях роста на 0,4%. Во-вторых, индекс настроений инвесторов в Германии снижается уже пять месяцев подряд. Наконец, предварительные значения индексов делового оптимизма в промышленности также предвещают проблемы: если в Германии еще наблюдается какой-никакой, но рост, то во Франции – сокращение активности. Все в совокупности говорит о том, что у ЕЦБ есть веские основания для смягчения монетарной политики, что традиционно негативно влияет на стоимость валюты. Павел Ильяшенко, Радио «Голос Столицы», КУА «КИНТО», специально для «Денег»

7,98% Такова стоимость обналичивания: б/н гривна нал. гривна, по состоянию на 23 мая 2014 года. Указанный показатель отражает затраты субъекта бизнеса при выводе безналичных ресурсов в наличные. Оценка сделана на основании открытых источников, располагающих средними уровнями фискальных рисков. На начало года цена обналичивания составляла 7,71%.

13

реклама

12/05 13 14 15 16 19 20 21 22 23

Доллар дразнит

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Ответ читателю

Как платить налог на депозит Вопрос читателя: В начале 2014 года открыл в банке депозит с ежемесячной выплатой процентов. Срок действия заканчивается в конце года. Какая сумма подпадет под налогообложение? Только та, которая будет начисляться после 1 июля, в случае ее превышения 20 тыс. грн.? Константин, Киев Согласно Закону Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине», под налогообложение попадает сумма доходов от депозита, которая будет начисляться после 1 июля 2014 года. «В случае ее превышения с 1 июля и до конца года 20 706 грн.», – говорит адвокат, старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец. То есть считать налоговики будут исключительно доход, полученный после 1 июля 2014 года. Адвокат предупреждает, что Кабмин планирует в третий раз изменить

порядок взимания налогов с депозитов, установив ставку 18% на вклады, размер которых превышает 500 тыс. грн. «Принятие этого законопроекта планируется в ближайшее время», – напоминает Ростислав Кравец. Впрочем, пока нового закона нет, вкладчикам предлагается налоговая льгота, но только тем, кто получит процентный доход за год в сумме менее 20,7 тыс. грн. «Если проценты по вкладам за календарный год не превысят семнадцати прожиточных минимумов, то есть 20,7 тыс. грн., то с этой суммы налог платить не нужно. Но надо помнить, что дивидендов и доходов от операций

Налогообложение процентов по депозитам Сумма дохода, прожит. минимумов*

Ставка налога

Процентный доход по вкладу, с которого насчитывается налог (в год)

от

до

от

до

17

33

20%

20 706 грн.

40 194 грн.

33

66

25%

40 194 грн.

80 388 грн.

66

Не ограниченно

30%

80 388 грн.

Не ограниченно

* 1218 грн. – прожиточный минимум на отчетный период.

На заметку Изымут колеса Верховная Рада 20 мая приняла закон № 2124, одно из новшеств которого – право вооруженных сил на изъятие транспортных средств на свои нужды. Эта норма касается и юридических лиц, и граждан. Автомобили могут отбирать на срок до 90 дней. Такая мобилизация возможна как в условиях введения чрезвычайной ситуации, так и во время проведения антитеррористических операций либо при частичной мобилизации. Закон на данный момент находится на подписании у президента и вступит в силу на следующий день после его публикации. Но окончательный порядок его применения должен разработать Кабинет министров,

равно как и схему компенсации в случае повреждения мобилизованного авто. Ведь на форс-мажорные ситуации (к ним относятся и военные действия) действия страховых полисов не распространяются. Хотя авторы законопроекта уверяют, что личные авто граждан армию интересовать не будут. Как утверждают эксперты, в первую очередь силовиков будут интересовать грузовые автомобили, автобусы, спецтехника.

Метры худеют Стоимость жилья на вторичном рынке продолжает падать. Согласно данным компании SV Development, в среднем по Киеву цена квадратного метра с 1 по 23 мая снизилась на 2,55%, с 1 января 2014 года – на 27,8% и составляет 1374 долл./м2. Существеннее всего просели цены в Шевченковском районе Киева – на 4% с начала

14

с ценными бумагами это не касается. Только процентов по депозитам», – отмечает помощник юриста юридической фирмы «Право» Евгений Герман. При этом клиентам банков следует обратить внимание на некоторые интересные детали. Во-первых, к процентам по депозиту относят все проценты, которые получают физлица в гривне и валюте. «Валютные депозиты пересчитывают в гривну по официальному курсу НБУ на дату начисления процентов», – напоминает г-н Герман. Во-вторых, существует четкое разделение на доход физлица и доход физлица-предпринимателя. Доход по депозитам физлица не включается в декларацию предпринимателя, а доход предпринимателя не включается в декларацию физлица. Предоставлять в налоговые органы данные о полученных процентах гражданам придется самостоятельно, а скрыть наличие вклада вряд ли возможно. «Банки отдельно отчитываются перед налоговой о сумме начисленных процентов по депозитам физлиц. При этом банки никакие налоги не удерживают и за физлиц не платят. Таким образом, физлицо подает одну декларацию, где указывает сумму уплаченных налогов с депозитов с 1 июля 2014 года», – рассказывает Евгений Герман. мая и на 29,6% – с начала года, а также в Дарницком районе – на 3,2% и 29,9% соответственно. И в Дарницком же районе самая низкая стоимость «квадрата» – 1087 грн. В других городах-миллионниках цены на квартиры снижаются не менее активно. В Одессе, Львове, Днепропетровске, Донецке и Харькове за 3 недели мая стоимость жилья упала на 2,3%, 2,8%, 2,6%, 2,7% и 2,1% соответственно. С начала года сильнее всего подешевели квартиры в Одессе и Львове – на 27,7% и на 27,4%. Наименьшая стоимость квадратного метра на данный момент в Харькове – 810 долл./ м2, а также в Донецке – 870 долл./ м2. В то же время, нужно отметить, столь существенное снижение цены жилья наблюдается в долларовом эквиваленте в связи с девальвацией. В гривне падение стоимости достигает максимум 5–10%, и то при реальной сделке.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Новости Ответ эксперта

Коллектив – под защитой Вопрос читателя: Скажите, как можно обеспечить своих сотрудников страховой защитой при помощи накопительного полиса? Вопрос задал Евгений Александрович, читатель «Денег». Отвечает эксперт – Председатель правления «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни» Наталья Базилевская: Накопительное страхование позволяет реализовывать не только личные финансовые цели – собрать деньги для учебы ребенка или обеспечить себя финансовыми сбережениями по окончании карьеры. Полис накопительного страхования – еще и эффективный инструмент укрепления лояльности сотрудника по отношению к работодателю. Причем, этот инструмент имеет долгосрочный характер, а значит, позволяет решать стратегические задачи, поддерживать стабильность команды. Особо отмечу, что украинское законода-

тельство поощряет работодателя использовать накопительное страхование для формирования эффективного социального пакета. Чтобы обеспечить своих сотрудников накопительными страховыми полисами, лучше использовать групповые программы. Такие программы накопительного страхования удобнее для использования работодателем, в частности, в них упрощена система расчета стоимости продукта по отношению к рискам. Насколько эффективно групповое накопительное страхование, можно убедиться на примере любой из трех предлагаемых компанией «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни» программ страхования группы лиц: ГСЕП, ГСЕП-ЭКОНОМ и Инвест План Групповой. Обращаю внимание на то, что такие

программы страхования доступны и небольшим предприятиям: минимальное количество застрахованных лиц равно 10. Но число застрахованных может быть от пяти человек, при этом суммарный страховой взнос должен составлять не менее 2000 долларов США или эквивалент этой суммы в гривне. Минимальный ежегодный страховой взнос на одно застрахованное лицо составляет 200 долларов США либо 1000 гривен. У страхователя есть выбор и в части назначения выгодоприобретателя по такой программе: им может быть как само предприятие-страхователь, так и застрахованные лица. Можно привести вот такой пример страхования: при сроке действия полиса 20 лет и ежегодном страховом взносе 500 долларов гарантированная страховая сумма по главному страхованию составит 8544 доллара, гарантированная страховая сумма по дополнительному страхованию от несчастного случая – 8544 доллара,гарантированная страховая сумма по дополнительному страхованию риска смерти – 3000 долларов. Общая страховая сумма по дожитию составит 10 582 доллара.

Важные дела, которым стоит уделить внимание в мае-июне Бизнес и карьера оплатить НДС и акциз за апрель

до 30 мая

оплатить авансовый платеж по налогу на прибыль

до 30 мая

выбрать вузы для подачи документов (если дети – выпускники)

сейчас

Персональные финансы пересмотреть банки, где есть счета и депозиты, на предмет надежности (см. стр. 16)

сейчас

открыть карточный счет в долларах или евро (для поездки за рубеж)

сейчас

Личные дела пройти техосмотр на СТО (если есть планы путешествовать на авто летом)

сейчас

Изучить предложения по аренде офисов в поисках выгодного варианта

сейчас

найти подрядчиков на ремонтные работы в доме или квартире

сейчас

изучить акции автосалонов (см. стр. 46)

сейчас

Отправиться по магазинам в поисках скидок на весенние коллекции 15

до середины июня

В

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Экспертиза

г рейтинности ж е над

лизировался он лишь к концу апреля. Примерно тогда же стабилизировался и отток депозитов. В самом начале отток касался преимущественно гривневых депозитов – вкладчики намеревались «перевернуться» в валюту из девальвационных опасений. Но к концу марта из банков начали выдергивать еще и валютные средства – клиенты просто боялись, что банки лягут. Тут уж не до бегства от курсовых рисков – лишь бы сбережения унести.

Вкладчики на пороге

Девальвационный шок, бегство депозитов, отказы заемщиков – это все новая банковская реальность. Первый квартал закончился с потерями (стр. 23). «Деньги» внимательно изучили отчетность и прорейтинговали наиболее депозитные украинские банки на предмет надежности. Наталия Богута краинский кризис» – так называют ситуацию в Украине западные политики и СМИ. Правда, в это понятие, как правило, заложена лишь политическая составляющая. А зря: экономика тоже переживает кризис. Особенно тяжело пришлось нынешней весной банкам. Девальвационный шок, совмещенный с паникой вкладчиков, – все это раскручивалось в нездоровую финансовую спираль. Первая паническая волна вкладчиков была связана с обострением политического противостояния? Вовсе нет, вкладчики побежали за своими гривневыми депозитами тогда, когда курс национальной валюты ощутимо дернулся в середине января. А дернулся он оттого, что появились желающие купить валюту для последующего вывода из страны. Банки, опустошаемые набегом вкладчиков, были уже на грани утраты ликвидности, то есть способности продолжить платежи и выдачу денег. «Первый квартал для банков был очень напряженным с точки зрения поддержания ликвидности. Политическая ситуация в стране, аннексия Крыма, ввод временной администрации в отдельные банки не добавляли спокойствия, что отрицательно сказалось

«У

на депозитных портфелях коммерческих банков Украины. В этот период наблюдались значительное досрочное снятие депозитов, как в иностранной, так и в национальных валюте, а также отказы от пролонгаций действующих депозитов на новые сроки», – рассказала «Деньгам» Жанна Макеенко, заместитель председателя правления Укринбанка (данные об этом и других упомянутых банках можно найти на соседних страницах в двух таблицах). Нацбанк спокойно смотреть на то, как ложатся банки, не стал, – началась раздача рефинансирования, кредитов для поддержания ликвидности. Практически моментально эти деньги стали появляться на валютном рынке. Курс гривны начал валиться. Стаби-

Основная причина убытков – девальвация, из-за которой банкам пришлось формировать дополнительные резервы и пересчитывать валютную позицию. Ушли в минус и те, кто крепко работал в Крыму 16

Как это все происходило? Атаковать банки вкладчики начали в феврале 2013 года, однако настоящий шквал обращений о досрочном расторжении вкладов банки получили в конце февраля и в марте. В этот период каждый день все большее количество клиентов заявляли о желании расторгнуть депозитный договор досрочно и забрать свои средства. «Мы работали с каждым вкладчиком, объясняли, что банк не испытывает никаких проблем и переживать за свои средства не стоит. Практически ежедневно мы предоставляли отделениям инструкции о том, как себя вести, как разговаривать с клиентами. Однако это практически не возымело воздействия – бывали дни, когда заявок на возврат вкладов накапливалось на 10 и более млн. грн.», – рассказали в одном из банков, входящих в группу крупных (2-я группа по классификации НБУ). Первыми забеспокоились VIPклиенты, которые предпочли либо срочно забрать вклады из банка вообще, либо переместить их в депозитные ячейки. Другой сложной для банкиров категорией стали многочисленные клиенты с суммой вклада на уровне 5–16 тыс. грн. – они-то и создавали самую жесткую картинку и порождали панические настроения. В какой-то момент начали осаждать банки держатели вкладов в иностранной валюте. Как только курс немного стабилизировался, некоторые такие клиенты сообразили, что смогут перевести сумму вклада в гривну и получить неплохую прибыль. Но эта группа вкладчиков не особенно беспокоила банкиров – если они не настаивали на получении именно валюты, а были готовы взять гривной в эквиваленте.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

«Именно этот фактор (девальвация. – Ред.) был одним из основных, влияющих на динамику расторжения депозитов и снятие средств с гривневых счетов. Со стабилизацией курса на новом уровне этот фактор ушел», – считает Максим Мироненко, директор департамента развития розничного бизнеса Дельта Банка. Напомним, вторая волна активной девальвации началась 18–19 февраля (время жестких противостояний митингующих и силовиков на Майдане Незалежности в столице), в итоге с 18 по 27 февраля гривна девальвировала на 24,8% до 11,1 грн. за доллар (курс продажи на межбанке). И хотя в марте на некоторое время гривна выросла (до 9,2 грн./доллар), вкладчиков это ситуативное укрепление нацвалюты отнюдь не успокоило. Тем более что в марте к уже существующей политической нестабильности добавился «крымский вопрос». В начале марта очереди вкладчиков фактически штурмом брали отделения в Крыму, особенно отделения ПриватБанка и банка «Финансовая Инициатива». Итогом «набега» стал существенный отток средств в первом квартале 2014 года как со счетов физлиц, так и со счетов компаний. По данным Нацбанка, потери депозитных портфелей весьма существенны. Объем депозитов в национальной валюте с начала года уменьшился 10,1% до 379,5 млрд. грн., в том числе физических лиц на 12,8% – до 221,2 млрд. грн., юридических лиц – на 6,2%, до 158,3 млрд. грн. Валютные портфели банков потеряли еще больше: с начала года объем депозитов в иностранной валюте уменьшился на 14% – до 26,5 млрд. долларов, в том числе физических лиц на 13,7% – до 19,8 млрд. долларов, а компаний на 15,% – до 6,6 млрд. долларов. В первую очередь вкладчики-физлица избавлялись от долгосрочных договоров (6–12 месяцев), однако предпочитали забрать деньги и те вкладчики, у которых закончился срок действия депозитного договора (кто размещал средства на 1–3 месяца). «В основном это (отток. – Ред.) было характерно для долгосрочных депозитов, и если сравнивать в региональном срезе – восточные области характеризовались большими оттоками средств физических лиц», – отметила Жанна Макеенко.

Топ-8 трендов

банковского сектора в 2014 году ..

Панические волны – приливы и отливы вкладов. Попытки банков удержать старых и привлечь новых вкладчиков.

Появление валютных диспропорций в пассивах и активах: клиенты чаще хотят размещать вклады в валюте, а займы брать – в гривне.

Работа в условиях высоких ставок по депозитам и кредитам.

Ужесточение риск-менеджмента, более жесткий скоринг.

Дальнейшее свертывание кредитования для малого и среднего бизнеса.

Дальнейшее свертывание залогового кредитования физлиц.

Больше банков будут выставляться на продажу, число сделок увеличится к концу года.

Оптимизация расходов (закрытие отделений, сокращение персонала, перевод операций в онлайн).

ТОП-5 Самые прибыльные банки, млрд. грн.

Самые убыточные банки, млрд. грн.

1,256 0,550 0,294

Райффайзен Банк Аваль

Марфин Банк

Ощадбанк

0,274 0,156

Всего прибыль по системе

4,988

ВТБ Банк Проминвестбанк ПриватБанк Креди Агриколь Банк

17

Платинум Банк

-0,943 -0,679 -0,273 -0,097 -0,069

Всего убыток по системе

-6,980

ОТП Банк УкрСиббанк

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Экспертиза Финансовые результаты крупных и крупнейших банков за первый квартал 2014 года* №

Название банка

Прибыль/ убыток по итогам квартала, млрд. грн.

Активы, млрд. грн.

Кредиты и Средства задолженность физлиц, клиентов, млрд. млрд. грн. грн.

Отток средств Уставный Регуляфизлиц, капитал, тивный с учетом млрд. капитал, девальвации грн. млрд. грн.

Ставка по Итоговый Адекватгодовому коэфность регу- вкладу в грн. фициент лятивного (23.05.2014) рейтинга капитала UIRD надеж20,06% ности

1

Укрэксимбанк

0,064

105,739

49,657

18,311

-11,66%

16,514

21,386

28,47%

19,40%

0,868

2

Ощадбанк

0,156

110,757

58,267

33,401

-13,43%

15,830

19,394

25,61%

17,00%

0,826

3

ВБР

0,003

6,445

3,645

2,051

1,93%

0,722

0,758

19,13%

15,00%

0,761

4

Райффайзен Банк Аваль

-0,943

44,987

29,667

13,490

-17,08%

3,003

8,300

18,60%

14,75%

0,749

5

Креди Агриколь

0,274

17,108

13,641

4,044

-6,62%

1,223

2,376

15,09%

16,00%

0,745

6

Фидобанк

0,0004

12,076

5,292

2,195

-9,71%

2,316

2,091

17,44%

18,50%

0,732

7

УкрСиббанк

-0,273

23,373

14,580

8,225

-23,22%

1,774

4,606

22,60%

11,00%

0,715

8

Альфа-Банк

0,002

35,773

22,149

9,271

-15,46%

4,639

5,447

18,35%

23,00%

0,678

9

ОТП Банк

-0,678

21,174

15,897

5,982

-9,36%

2,868

3,615

15,55%

18,00%

0,676

10 Имэксбанк

0,006

11,858

9,936

5,172

-1,49%

1,290

1,593

14,60%

17,00%

0,674

11 Проминвестбанк

0,550

48,945

35,405

7,936

-15,35%

8,217

6,286

13,38%

20,00%

0,663

12 Укргазбанк

0,065

21,730

11,163

5,776

-15,07%

9,619

4,611

23,50%

20,00%

0,652

13 Укринбанк

0,015

6,645

4,851

3,078

-0,69%

0,305

0,625

13,71%

18,00%

0,640

14 Укрсоцбанк

0,023

46,124

32,506

11,355

-18,07%

2,457

5,049

11,81%

16,00%

0,633

15 Пивденный

0,004

13,055

9,734

4,443

-14,06%

0,957

1,420

11,77%

17,50%

0,615

16 ПУМБ

0,134

36,677

23,675

11,598

-13,51%

3,294

3,940

11,49%

20,50%

0,587

17 Сбербанк России

0,104

42,532

34,385

14,623

-18,42%

3,392

4,643

10,36%

19,00%

0,584

18 Дельта Банк

0,073

62,118

45,012

26,597

-11,79%

2,327

6,118

10,01%

19,50%

0,575

19 Универсал Банк

-0,060

6,982

4,241

2,507

-22,69%

1,163

0,789

13,34%

17,75%

0,545

20 ПриватБанк

0,294

196,129

148,729

108,833

-12,34%

16,352

20,960

10,70%

21,00%

0,537

21 Златобанк

0,056

7,419

6,777

3,064

-14,28%

0,453

0,909

13,35%

20,50%

0,532

22 Кредит Днепр

0,062

6,412

4,199

3,371

-14,02%

0,315

0,602

10,54%

19,50%

0,532

23 Надра

0,001

35,578

28,433

6,659

-17,52%

3,890

4,764

12,66%

24,00%

0,521

24 Киевская Русь

-0,015

8,575

5,864

4,088

-11,06%

0,516

0,840

11,80%

20,00%

0,510

25 Хрещатик

0,002

8,623

3,993

3,553

-8,99%

0,829

1,004

10,31%

21,75%

0,501

26 ВТБ Банк

1,255

29,460

24,388

5,663

-32,33%

5,416

3,210

10,22%

22,50%

0,494

Финансовая Инициатива

0,0002

14,004

11,867

5,032

-1,39%

2,000

2,005

12,14%

25,00%

0,489

28 Пивденкомбанк

0,002

6,131

4,274

2,934

1,58%

0,300

0,964

11,62%

22,00%

0,485

Финансы и Кредит

-0,055

28,373

23,776

13,010

-6,67%

2,300

3,307

11,58%

25,00%

0,441

30 БТА Банк

0,0005

3,766271

0,890

1,055

-31,14%

1,500

1,564

49,28%

19,00%

0,420

31 VAB Банк

0,0003

21,877

16,545

11,346

-2,89%

3,049

2,736

12,57%

27,00%

0,400

27

29

* Банки ранжированы по величине итогового коэффициента рейтинга надежности.

18

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Экспертиза Увы, весна не добавила банкам уверенности в завтрашнем дне даже несмотря на меры НБУ по стабилизации ситуации в финансовом секторе (об этом – далее). «Доля досрочно расторгнутых вкладов остается достаточно большой. Но, в то же время, мы наблюдаем сокращение количества таких клиентов. В марте количество досрочно расторгнутых депозитов сократилось на 10% по сравнению с февралем. В центральных и западных регионах уже наблюдается спокойствие и возвращение доверия к банкам. К сожалению, не та ситуация на востоке», – говорит Любомир Пунчев, директор центра розничного бизнеса Укрсоцбанка. Потеря депозитов заставила банкиров прибегнуть к помощи Нацбанка. Всего за январь–апрель НБУ предоставил банкам рефинансовых кредитов на сумму 86,5 млрд. грн. Самый кредитный месяц – март, когда НБУ выдал «страждущим» 32,2 млрд. грн. Больше всего средств было выделено крупнейшим и крупным банкам, среди которых – практически все банки первой группы по классификации НБУ. Получили рефинансирование банки с крупнейшими портфелями средств физлиц: ПриватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Дельта Банк, банк «Финансы и Кредит».

Как мы считали Из списка по традиции были исключены банки, не обслуживающие физлиц (ING Bank, «Родовид»), а также те, которые уже работают под присмотром временных администраторов (банк «Форум», Брокбизнесбанк, банк «Меркурий»). Итоговый коэффициент был рассчитан с учетом 7 показателей: - финансовый результат банка. Чем хуже показатель, тем ниже балл. Учитывался в итоговом коэффициенте с весом 0,1; - наличие отрицательной разницы между уставным и регулятивным капиталом. Чем больше разрыв, тем ниже балл. Показатель учитывался с весом 0,15; - норматив адекватности капитала. Чем выше показатель, тем лучше балл. Однако если норматив адекватности зашкаливал (более 20%), то мы «штрафовали» такой банк. Показатель учитывался с весом 0,2; - соотношение депозитов физлиц к собственному капиталу. Чем выше, тем ниже балл. Показатель учитывался с весом 0,1;

Банки спасли, большинство из них устояло. Но далось это каждому из нас дорогой ценой: в середине апреля курс гривны обвалился до 13 за доллар, стабилизировавшись к маю на уровне около 12 гривен за доллар. Как и в 2008 году, банковская система в 2014-м сумела национализировать проблемы – за спасение частных банков заплатило все население, ставшее беднее из-за девальвации. Важно отметить, что использование рефинансовых кредитов в марте – начале апреля Нацбанком практически не контролировалось. Только совсем недавно НБУ ввел-таки практику назначения своих уполномоченных в банки, получающие «рефинанс» – для контроля за его использованием. Исследование финансовых результатов банков по итогам первого квартала показало, что только 39 банков из 181 получили убыток. Однако прибыльным первый квартал не назовешь: в целом по банковской системе в первом квартале сложился отрицательный финансовый результат (-1,99 млрд. грн.). При этом банками была получена прибыль в размере 4,98 млрд., а убыток – в сумме 6,98 млрд. грн. Отчасти в столь плачевном финансовом результате

повинны банки, которые находятся под надзором временной администрации: «Форум», Брокбизнесбанк, банки «Реал», «Даниэль», «Меркурий». И все же наибольшие убытки достались банкам из группы крупнейших: Райффайзен Банк Аваль (943 млн. грн.), ОТП Банк (679 млн. грн.), УкрСиббанк (273 млн. грн.). Основная причина убытков – девальвация, из-за которой банкам пришлось формировать дополнительные резервы и пересчитывать валютную позицию. Кроме того, ушли «в минус» финучреждения из-за того, что в марте пришлось закрывать крымские отделения. Добавили хлопот банкам и клиентызаемщики. «Со стороны клиентов, как физических, так и юридических лиц, снизилась платежная дисциплина по действующим кредитным договорам, как следствие – снизились показатели капитала, поскольку банки были вынуждены доформировывать резервы под возможные потери», – отмечает Жанна Макеева. На рынке поговаривают, что убытки могли бы быть гораздо более ощутимыми, если бы некоторые банки не принялись расформировывать резервы. Этот «пиар-ход» был необходим, чтобы не нарушить норматив адекватности капитала (он же – норматив Н2).

- прирост активов с начала года. Чем больше прирост, тем выше балл. Учтен в итоговом коэффициенте с весом 0,15; - отток депозитов физлиц с учетом влияния девальвации. Чем больше отток, тем ниже балл. Показатель учитывался с весом 0,1; - ставка по годовым вкладам в гривне. Ее сравнивали с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц. Банки, привлекающие вклады по более низкой стоимости, получили 1, остальные – чем больше ставка, тем балл ближе к нулю. Показатель учитывался с весом 0,2. По сравнению с предыдущими банковскими рейтингами журнала «Деньги», нынешнее исследование было сопряжено с некоторыми сложностями. Часть банков в рейтинге сегодня не выполняют обязательств перед своими вкладчиками (см. стр. 23), однако их отчетность нередко оказывалась почти безупречной. Это по-

зволяет предположить, что банки не до конца честны и со своими клиентами, и с надзирающими инстанциями. Поэтому, в отличие от предыдущих рейтингов, в этот раз мы не учитывали долю валютных кредитов в портфелях банков и прирост кредитного портфеля. Также в рейтинге увеличено значение разницы между регулятивным и уставным капиталом (с 0,1 до 0,15), поскольку именно капитал должен быть гарантией стабильности финучреждений (хотя и помним о том, что, увы, не все банки честно отражают эти данные в своей отчетности). По нашему мнению, одним из признаков наличия проблем у банка может служить высокая ставка по срочному депозиту, поэтому вес этого показателя был увеличен (с 0,1 до 0,2). Еще одним важным показателем стал финрезультат, который мы учли в данном рейтинге.

Доллар прибыль «съел»

В 2014 году банкиры достигли невиданных высот в умении рисовать красивые балансы, имеющие зачастую самое отдаленное отношение к реальности. «Деньгам» пришлось изменить методику расчета рейтингов надежности именно по этой причине 19

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Экспертиза Финансовые результаты небольших банков за первый квартал 2014 года* №

Прибыль/ Кредиты и убыток Активы, задолженпо итогам млрд. ность квартала, грн. клиентов, млрд. грн. млрд. грн.

Название банка

Средства физлиц, млрд. грн.

Отток Ставка по Уставный РегуляАдекватИтосредств годовому капитал, тивный ность регуговый физлиц, с вкладу в грн млрд. капитал, лятивного коэфучетом де(23.05.2014) грн. млрд. грн. капитала фициент вальвации UIRD 20,06%

1

Индустриалбанк

0,001

2,712

1,530

1,053

-31,53%

0,608

0,763

26,78%

18,50%

0,786

2

Правэкс-Банк

0,105

4,462

2,666

2,104

-45,10%

0,949

0,783

19,73%

14,50%

0,719

3

Терра Банк

0,0003

4,347

2,520

1,922

-26,41%

0,557

0,603

19,66%

20,00%

0,702

4

Прокредит Банк

0,013

2,888

2,206

1,490

-29,58%

0,298

0,400

14,28%

18,00%

0,688

5

Укрбизнесбанк

0,017

4,979

3,808

1,467

-69,61%

0,284

0,598

20,49%

18,00%

0,683

6

Таскомбанк

0,008

3,201

2,307

1,420

-45,74%

0,220

0,401

14,00%

19,00%

0,675

7

Банк Восток

0,012

3,076

2,386

1,388

-51,72%

0,307

0,406

16,85%

17,00%

0,663

8

УПБ

0,0005

3,649

2,343

1,526

-41,30%

0,500

0,601

16,39%

21,75%

0,598

9

Мегабанк

0,007

5,913

5,069

1,738

-66,33%

0,500

0,758

13,58%

21,00%

0,583

10 Национальный Кредит

0,0004

2,334

1,239

1,035

-29,12%

0,170

0,228

12,52%

18,00%

0,579

11 Фортуна-Банк

0,024

3,373

3,076

1,047

-69,39%

0,265

0,408

11,98%

21,00%

0,570

12 Акцент-Банк

-0,012

1,882

1,158

1,491

6,76%

0,126

0,227

14,77%

21,50%

0,543

13 Актив-Банк

0,012

3,720

2,806

1,762

-36,21%

0,313

0,518

14,45%

23,00%

0,528

14 Русский Стандарт

0,004

3,351

2,659

1,253

-58,96%

0,283

0,550

13,97%

21,00%

0,525

15 Диамантбанк

0,002

4,791

2,817

1,647

-40,97%

0,210

0,508

10,29%

20,25%

0,516

16 Финбанк

0,022

3,174

2,566

1,122

-54,41%

0,185

0,381

11,69%

22,00%

0,504

17 Кредобанк

0,051

4,725

2,645

1,794

-31,15%

1,919

0,479

11,97%

16,50%

0,503

18 Национальные Инвестиции

0,001

3,984

3,390

1,603

-60,53%

0,161

0,398

11,21%

20,50%

0,501

19 CityCommerce Bank

0,001

4,575

2,252

2,205

-7,92%

0,400

0,492

13,22%

23,30%

0,493

20 Идея Банк

0,008

2,916

2,272

1,434

-40,91%

0,181

0,358

11,64%

22,50%

0,479

21 Банк Демарк

-0,009

2,137

1,421

1,042

-26,96%

0,206

0,233

11,21%

23,00%

0,429

22 Еврогазбанк

0,0003

3,043

1,896

1,788

-3,06%

0,270

0,317

10,80%

25,00%

0,331

23 Платинум Банк

-0,069

5,679

5,111

4,309

-16,33%

0,381

0,690

10,30%

25,50%

0,270

* Банки с портфелем депозитов физлиц свыше 1 млрд. грн., ранжированы по величине итогового коэффициента рейтинга надежности.

ТОП-5

за I квартал 2014 года

Банки, нарастившие капитал,* %

Банки, сократившие капитал*, %

Банки, нарастившие активы*, %

Укоопспилка

180%

Кредобанк

-19%

Интеграл-Банк

Грин Банк

116%

ОТП Банк

-19%

Кредит Европа Банк

Банк Михайловский

63%

Банк Контракт

-18%

ВТБ Банк

40%

Платинум Банк

-17%

АктаБанк

37%

Марфин Банк

-16%

-5%

Итого по системе

Итого по системе

20

-5%

Актабанк Проминвестбанк Евробанк Итого по системе

36% 29% 27% 23% 23% 3%

*Банки с активами свыше 1 млрд. грн. (за I квартал 2014 года)

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Экспертиза Такие меры могли бы и не понадобиться, если бы акционеры крупных финучреждений были готовы влить капитал. Но лишь единицы банков в первом квартале получили поддержку акционеров. Среди них – Укрсоцбанк, банк «Финансы и Кредит», Дельта Банк. В апреле о намерении акционеров добавить в капитал 1,7 млрд. грн. объявили в ПриватБанке.

«Одной из главных сложностей было отсутствие достаточного обеспечения наличными денежными средствами как в гривне, так и в валюте», – отметил Максим Мироненко. Жанна Макеенко говорит, что банки объективно не могли удовлетворить резко возросшую потребность населения в инвалюте, связанную с паническими настроениями. В целом, меры НБУ по стабилизации ситуации весьма противоречивы. Возможно, временный мораторий на досрочное расторжение договоров (как это было в 2009 году) оказался бы более действенным средством. И главное – логичным. Что, в итоге, позволило бы избежать толп вкладчиков в отделениях, а также дефицита наличной валюты и гривны. Но самое печальное то, что Нацбанк, похоже, игнорирует проблемы как минимум десятка банков, которые не возвращают депозитные вклады клиентам. Более того, некоторые банки прекратили проведение платежей, выплату пенсий и зарплат (см. стр. 23). В ответ на запрос «Денег» в НБУ с просьбой разъяснить возникшие в конкретных банках проблемы и возможные пути их решения было получено весьма размытое послание: «В соответствии со статьей 5 Закона о банках Нацбанку запрещено какимлибо образом влиять на руководство банков в ходе выполнения ими служебных обязанностей или вмешиваться в деятельность банка». По мнению чиновников НБУ, в случае невыполнения банком своих обязательств, вкладчикам гарантирована защита… в суде.

Очередные меры относительно банков, вероятнее всего, будут предприняты Нацбанком после обещанного стресс-тестирования 35 банков, правда, точных сроков реализации задуманного в Нацбанке не сообщают. «Национальный банк вместе с МВФ и Всемирным банком начинают стресстестирование банковской системы Украины. Цель – оценка качества активов, достаточности капитала и определение необходимых объемов докапитализации банков», – проинформировали «Деньги» в НБУ. Ну что ж: МВФ – это вам не беззащитные вкладчики. Он шутить не станет: не окажется качественного стресстестирования и реакции на его итоги, Фонд прекратит кредитовать Украину.

Банки, с ократившие активы*, %

Банки, нарастившиее кредитный портфель*, %

Банки, сократившие кредитный портфель*, %

Банк ¾

VAB Банк

Клиринговый Дом

Меры и последствия Чтобы стабилизировать валютный рынок (по крайней мере, так в НБУ объяснили причину принятия постановления от 28.03.2014 №172), Нацбанк запретил вкладчикам забирать из банков валютные вклады в полном объеме, ограничив сумму снятия эквивалентом 15 тыс. грн./банковский день. Поначалу эти нормы действовали до 1 мая. Однако в конце апреля в Нацбанке сообщили, что продлили норму о снятии валютных вкладов до 1 июня (постановление от 29 апреля №245). По сути, НБУ пытался стабилизировать валютный рынок. Однако банкам постановление №172 развязало руки: ссылаясь на него, они не только обязали клиентов ходить за своими вкладами каждый день, но и получили возможность не возвращать вклады вовсе. Во-первых, отсрочка в выдаче всей суммы вклада мотивировала часть клиентов вообще отказаться от идеи забрать депозит. Во-вторых, неожиданно оказалось, что банкам «можно» выдавать клиентам не эквивалент 15 тыс. грн., а 5–8 тыс. грн. и даже меньше. Основные уловки банкиров сводились к следующему: «в кассе нет валюты».

ТОП-5

Кредиты – в отставке Из-за дефицита ликвидности банки, в первую очередь, начали сворачивать кредитные программы. Оперативно были приостановлены программы кредитования физлиц (в первую очередь, ипотека, но в отдельных случаях были приостановлены все программы для физлиц). «Банки больше сосредоточены на программах, способствующих возврату уже выданных кредитов, а не на выдаче новых. Улучшения ситуации на данном рынке можно ожидать только после стабилизации экономической и политической ситуации в стране», – объясняет Любомир Пунчев. В феврале-марте финучреждения практически отказались от новых кредитов юрлицам. Не приходилось надеяться на лояльность банкиров и предприятиям малого и среднего бизнеса (см. стр. 34).

за I квартал 2014 года

Авант-Банк БТА Банк Банк Перший Радикал Банк Итого по системе *Банки с активами свыше 1 млрд. грн.

-57% -44% -38% -27% -25% 3%

Экспресс-Банк Пивденкомбанк Авант-Банк Аркада Итого по системе

32% 29% 22% 16% 12% 11%

*С учетом девальвации, банки с кредитным портфелем свыше 1 млрд. грн.

21

Укрбизнесбанк УкрСиббанк ВБР МИБ Итого по системе

-21% -20% -15% -13% -11% 11%

*С учетом девальвации, банки с кредитным портфелем свыше 1 млрд. грн.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

«Характерной чертой первого квартала было снижение активности кредитования: банки приостанавливали выдачу кредитных средств в новые проекты, снижали лимиты по овердрафтам, сворачивали программы кредитования физических лиц. Значительная часть мелких банков в первом квартале задерживала платежи юридических лиц», – говорит Жанна Макеева. И хотя в опубликованной отчетности банков на сайте НБУ фигурируют радужные цифры прироста кредитного портфеля многих банков, на самом деле никакого существенного прироста по системе не было – на показатели повлиял пересчет данных в соответствии с курсом 10,99 грн./ доллар (на 1 апреля). НБУ констатировал отток за январь–март остатков по кредитам в гривне на 2,9% – до 579,6 млрд. грн. Причем, кредитный портфель юрлиц в гривне уменьшился на 3,6%, а физлиц – на 0,3%. В иностранной валюте кредиты за первый квартал сократились на 1,3% – до 38 млрд. долл., в том числе портфель физлиц – на 5,4%, юрлиц – на 0,2%. Продолжали в январе–марте кредитную активность, пусть и в меньших масштабах, банки с российским капиталом (в основном, работа с юрлицами), а также розничные игроки, предлагающие дорогие потребительские кредиты. Впрочем, в апреле уже наметилась тенденция к возобновлению ряда кредитных программ, среди которых автокредиты, кредиты наличными и кредитные карты (для населения) и овердрафты для юридических лиц.

Нестабильная экономическая и политическая ситуация в Украине побуждает иностранных акционеров поскорее распродавать свои украинские активы. 23 апреля было объявлено о завершении сделки Bank of Cyprus Group по продаже Банка Кипра российскому Альфа-Банку. Пока не закрыта объявленная в январе 2014 года сделка по продаже Правэкс-Банка группой Intesa Sanpaolo компании Дмитрия Фирташа Group DF. Выставленный на продажу более года назад кипрский Marfin Bank все еще в ожидании покупателя. Из крупных банков с иностранным капиталом в Украине сегодня продается два финучреждения: Райффайзен Банк Аваль и Укрсоцбанк.

В марте на страницах международной прессы появились заявления о продаже Укрсоцбанка. «Переговоры продолжались, несмотря на беспорядки и противостояния с Россией, чьи войска контролируют Крым. Переговоры относительно продажи будут продолжены при условии нормализации политической и экономической ситуации, которая, мы уверены, произойдет», – заявил журналистам финансовый директор Bank Austria Франческо Джордано (данные Reuters). По его словам, украинский бизнес группы оценен в 0,7 акционерного капитала. Принадлежащий французской группе BNP Paribas УкрСиббанк в январе заявил, что акционеры не планируют его продажу. Также не намерены продавать украинские активы акционеры из России, контролирующие в Украине Проминвестбанк, Сбербанк России, ВТБ Банк. Тем более, не входит в планы выход из Украины Альфа-Банка, который укрепил свои рыночные позиции благодаря покупке Банка Кипра, и, возможно, присматривается еще к одному-двум банкам для приобретения. А вот акционеры БМ Банка еще в прошлом году договорились о продаже банка Вадиму Новинскому («СмартХолдинг»). Впрочем, в начале апреля российские СМИ сообщили о том, что сделка не состоится. 2014 год, как и весь прошлый, станет временем распродаж банковских активов в Украине. «Новые сделки ожидаются, кризис – всегда период, когда можно купить актив по цене, значительно ниже рыночной, особенно если у банка есть проблемы с ликвидностью и капиталом», – уверена Жанна Макеева.

Банки с отрицательной разницей между УК и РК* ,

Банки, нарастившие портфель депозитов физлиц*, %

Банки, сократившие портфель депозитов физлиц*, %

-5,046 Проминвестбанк -1,917 Кредобанк -1,401 Пиреус Банк -1,267 ВТБ Банк -0,935 Итого по системе -41,216

Мисто Банк

*Из первых двух групп, для банков с отрицательной разницей.

*С учетом девальвации, банки с объемом вкладов свыше 500 млн. грн.

ТОП-5

ТОП-10 банков с самой большой долей валютных кредитов в портфеле* Доля валютных кредитов в портфеле

Название банка

Сбербанк России

84%

Банк инвестиций и сбережений

72%

Универсал Банк

72%

АктаБанк

72%

МИБ

72%

Проминвестбанк

72%

Банк Кипра

70%

ВТБ Банк

70%

Укрсоцбанк

64%

Укрэксимбанк

63%

По системе

42%

*С учетом девальвации, банки с кредитным портфелем свыше 1 млрд. грн.

Продать, нельзя оставить

за I квартал 2014 года

млрд. грн.

Укргазбанк

Промэкономбанк Банк Восток Аркада ВБР Итого по системе

22

17% 13% 12% 5% 2% 0,4%

Укрбизнесбанк АктаБанк Перший ВТБ Банк БТА Банк Итого по системе

-35% -34% -33% -32% -31% 0,4%

*С учетом девальвации, банки с объемом вкладов свыше 500 млн. грн.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Экспертиза Фото с личной страницы Степана Кубива в FB

«Где наши деньги?» Клиенты многих банков недоумевают: почему валютные вклады возвращают по 100–200 долларов или евро в день? Впрочем, такой расклад – еще сущее везение, некоторые банки и вовсе прекратили расчет с клиентами. Наталия Богута тобы выяснить положение дел в том или ином банке, «Деньги» позвали на помощь читателей, которые и рассказали, что именно сейчас происходит с вкладами и их выплатой. «Больше недели не могу получить валютный депозит в Дельта Банке», – сообщил один из наших читателей. Также появилась информация, что Дельта Банк выплачивает в некоторых отделениях валютные депозиты то по 200 долл./день, то по 200 долл. (евро) в неделю. Возможно, такая политика объясняется наличием валюты в том или ином городе, но в любом случае свидетельствует о нерегулярности подкрепления касс банка средствами. В самом Дельта Банке от наличия

Ч

проблем открещиваются, объясняя возникший вокруг банка фон попыткой очернить его и дискредитировать акционера Николая Лагуна. Впрочем, акционеры других банков также слышат в свой адрес неприятное. На банковских форумах вовсю ругают Олега Бахматюка. Оба банка этого бизнесмена (Финансовая Инициатива и VAB Банк) не слишком аккуратны с клиентами. Банки задерживают выплату вкладов, там также была установлена комиссия за перевод на счет в другом банке – 15%. «Выходит, если у меня на счету 30 тыс. грн., то я банку должна 4,5 тыс. грн. комиссии отдать», – рассказала Ольга из Донецка. Практически свел на нет выдачу денег вкладчикам Актив-Банк. Не

На какие банки обижаются клиенты громче* Банк

На что жалуются

Задерживает выплаты депозитов, не подкрепляет банкоматы наличными, Финансовая у ряда вкладчиков проблемы с инициатива получением наличных с карточек Осуществляет выплаты валютных Финансы и вкладов в размере 500 долл./день, есть Кредит случаи задержки выплаты вкладов Задерживает выплаты вкладов, Дельта Банк выплачивает валютные депозиты в размере 200 долл./день Возвращает проценты, однако не тело депозита, выдает по 200–600 грн. в Пивденкомбанк день вкладчикам, получение наличных ограничено Не возвращает вклады, не подкрепляет CityCommerce кассы и банкоматы наличными, не Bank осуществляет денежные переводы, не выплачивает средства по картам Задерживает выплату вкладов, лимит Актив-Банк выдачи – 50 грн. в день VAB Банк

Место в рейтинге Объем средств «Денег» (стр. 18 физлиц, млрд. и 20) грн.**

31

11,3

27

5,03

29

13

18

26,6

28

2,9

20

2,2

14

1,7

* Таблица сформирована согласно отзывам читателей журнала «Деньги». Редакция готова предоставить банкам возможность прокомментировать происходящее. В том числе на сайте издания. ** Данные НБУ на 1.04.2014.

23

решен вопрос с выплатой депозитов и в CityCommerce Bank. Этот банк не обслуживает карты своих клиентов (так они утверждают, примеры имеются). Клиенты банка уже не раз обращались в НБУ с просьбой разъяснить, что происходит в банке. В Нацбанке пообещали разобраться. «Этот банк нарушил нормативы, зачем он выдал кредитов на сумму 265 млн. грн. за последние два месяца? Также около 1 млрд. грн. было выведено за рубеж. Банк отказался от программы оздоровления, предложенной Нацбанком. Наши условия были таковы: акционеры дают часть средств, и часть средств выдает НБУ. Но акционеры не хотят», – рассказал корреспонденту «Денег» глава НБУ Степан Кубив 22 мая (на фото). Дмитрий Грабовецкий, председатель правления CityCommerce Bank: «С февраля 2014 года финансовая система Украины испытывает стресс. В банке разработаны меры, направленные на стабилизацию работы. Одним из ключевых пунктов является поддержка НБУ, а также внесение акционерами собственных средств. Мы прогнозируем стабилизацию работы рынка в течение 1–2 месяцев после выборов президента. Причин для введения временной администрации нет». Вячеслав, клиент CityCommerce Bank: «Я являюсь клиентом этого банка с 2012 года. Проблемы начались в феврале. С середины апреля мои карточки заблокированы. Деньги мои на карте висят. Обналичить их невозможно. Ответ один – в банке нет денег, ждем рефинансирования. Но какое мне дело, что они там ждут? Сейчас я консультируюсь с юристами, как мне действовать».

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес Пятеро, которыми мы восхищаемся Кризис – не повод для пессимизма. Ведь самые предприимчивые умудряются начинать свой бизнес именно в период спада, пользуясь дешевыми ресурсами, избытком рабочей силы и теми новыми возможностями, которые открываются. И «Деньги» уже не раз писали об опыте конкретных людей, кто даже в «голодный» 2009 год запускал собственное дело. Сегодня история повторяется: падение ВВП и потребительского спроса на фоне политического кризиса – все это мы наблюдаем еще с конца 2012 года. Но от этого меньше возможностей для заработка не становится, меняются лишь потребности, на которые и должен быть направлен бизнес, его идеология. Например, если два года назад мы рассказывали о предпринимателях, реализовавших себя в отельном и автобизнесе, розничной торговле, то сегодня мы понимаем, что большинство этих ниш уже занято. В то же время революционные события в Украине открыли, к примеру, горизонты для тех, кто готов зарабатывать на патриотизме. Причем спрос на «товары по требованию» взметнулся еще во время Евро-2012, но он есть и сегодня. В кризис особую ценность приобретают специалисты, которые обладают большим багажом разнообразных навыков. Поэтому растет потребность в знаниях, освоении новых специальностей, изучении языков. Все также пользуются спросом услуги, связанные с обустройством квартир и домов. Украинцы стремятся лучше одеваться, все чаще отказываются от резко дорожающего импорта и выбирают местных дизайнеров. Все больше соотечественников присматриваются к агробизнесу – и это тоже правильно. И знаете, чужой успех – это наше общее достояние. У чужого успеха всегда есть чему учиться и чем вдохновляться. Пять историй о наших героях – они именно об этом.

Происхождение обязывает Артем Мельник просто реализовал тот бизнес, который наблюдал с малых лет. Вот и весь секрет. Екатерина Спорыш краинский фермер Артем Мельник знаком с земледелием с малых лет: «Мой дед посвятил двадцать лет фермерству, и за его работой я наблюдал еще в детстве, я им восхищался». И хотя Артем не имеет специального агрономического образования, у него есть изрядный опыт и навыки – а как иначе, если есть пример деда? Зато Артем получил экономическое образование, которое пригодилось для запуска собственного бизнеса. В 2012 году предприниматель решил заниматься выращиванием подсолнечника, ячменя и пшеницы. Ведь зерновые – это всегда хорошая прибыль, особенно в южных регионах. Кроме того, именно этими культурами занимался дед начинающего фермера, дело которого он и решил продолжить. Вот г-н Мельник и рассказывает, как это у него получилось.

У

Первые шаги «Для получения земельного надела нужно обратиться в орган местного самоуправления. Обычно это сельсовет, городская или районная администрации. Написать заявление, где указать желательный размер и месторасположение земельного надела, а также количество членов фермерского хозяйства», – объясняет процедуры фермер. Также нужны документы, подтверждающие наличие агрономического образования или же опыта работы на земле. Обращение рассматривается в течение 30 дней, и сельсовет принимает положительное решение либо отказывает. Став частным предпринимателем, Артем получил под обработку участок площадью 50 га. Для работы на нем он нанял одного комбайнера и одного тракториста. «Покупать технику или нет – зависит от финансовых возмож24

ностей. Например, трактор для таких работ будет стоить 170–180 тыс. грн., а комбайн – от 500 тыс. грн. Это огромная сумма, поэтому альтернативой может стать лизинг или аренда техники», – рассказывает Артем. Самый дорогой вид работ – уборка пшеницы. На арендованной технике себестоимость уборки 1 га составит 250– 300 грн., подсолнуха – 100–150 грн., а ячменя – 200 грн. за 1 га. Конечно, будут и другие траты. Например, для засевания 1 га пшеницей понадобится около 250 кг сортовых семян, гектара ячменя – 200 кг. И для пшеницы, и для ячменя закупочная цена тонны семян составит 3000 грн., а для подсолнечника используется так называемая «посевная единица». Ее хватает приблизительно на 2,2 га при цене в 1000 грн. Планируя бизнес, Артем решил отвести самую большую площадь под выращивание подсолнечника (37,5 га) и по 6,25 га под ячмень и пшеницу. Выбрав культуры, придется изучить угрожающие им болезни и вредителей. Если не подготовиться, можно потерять почти весь урожай. Самый эффективный способ борьбы с недугами – это средства защиты растений. «Поставщики ядохимикатов должны быть надежными и проверенными. Если препараты окажутся некачественными, тогда эффекта от «лечения» не будет», – резюмирует фермер. А ведь на 1 га посевов уходит гербицидов на сумму около 300 грн. Также потребуются гербициды для борьбы с сорняками, тоже очень сильно вредящими урожаю.

Расширяем горизонты «С участком площадью в 50 га далеко не уедешь. Поэтому нужно искать способы, как расширить объемы обработки и увеличить масштабы деятельно-

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

сти», – рассказывает Артем. Например, еще после распада СССР и расформирования колхозов многие сельские жители получили земельные участки размером в 7–7,5 га. И далеко не всегда они имели возможность обрабатывать землю. Поэтому с владельцами этих паев несложно заключить договор об аренде. «В итоге восемь таких арендодателей помогут расширить земельный участок еще на 50 га», – подсчитывает фермер. Средняя оценочная стоимость такого пая – не менее 300 тыс. грн. Как объясняет Артем, в год фермер должен выплачивать его владельцу 5% этой суммы. Это может быть денежная компенсация либо эквивалент в натуральной форме. Например, зерном. Бизнес Артема очень сильно зависит от погодных условий, а также привязан к сезонности. Это накладывает отпечаток как на доходы, так и на издержки. Работы в поле проходят с марта по ноябрь, все остальные месяцы – это отдых или отпуск у тракториста и комбайнера. И нередко фермеры выбирают оплату по факту сделанной работы. Но тогда исполнитель не оформляется официально, как штатный сотрудник. Это слабо мотивирует и не дисциплинирует его. «Например, подрядчик может исчезнуть на несколько недель. И как раз в то время, когда идет посевная или уборка урожая», – предупреждает фермер. Для более продуктивного сотрудничества трактористов и комбайнеров Артем рекомендует нанимать по трудовому договору, принять в штат. Это гарантирует сотрудникам получение зарплаты не только во время наиболее активных и тяжелых работ, но и с декабря по февраль, когда работы нет. «Для комбайнера зарплата составляет 5 тыс. грн. в месяц, для тракториста – 3

тыс. грн. На время отпуска они получают выплату не меньше установленного законом минимума. То есть не ниже 1218 грн. в месяц», – говорит Артем.

Непростой заработок Помимо погоды, доходы агробизнеса очень зависят от качества конечного продукта. «Зерно всегда тестируется на влажность и сорность. Чем они выше – тем ниже прибыль», – напоминает фермер. Из-за низких кондиций могут снизить цену закупки на 10–20%. То есть вместо 1500 грн. за тонну зерна фермер получит не более 1200 грн. Хотя очень многое зависит от добросовестности зернотрейдера, который предлагает свою цену. Предприниматель может согласиться на нее или искать других покупателей. Если стороны договариваются, зерно поставляют на элеватор, где его проверяют на влажность и сорность. «Оно может быть совершенно чистым. Но после сдачи на элеватор зернотрейдер вдруг заявляет, что это не так, и сбивает цену, из-за чего предприниматель теряет 100–200 грн. на каждой тонне. Правда, сейчас все условия закрепляются договором, и противостоять такому произволу легче», – делится секретами Артем. Однако рассчитывать на быструю отдачу инвестиций в сельском хозяйстве не стоит. Каким бы опытным ни был предприниматель, один неудачный сезон способен перечеркнуть все его успехи. «2012–2013 годы оказались неурожайными, поэтому были потери. И вложенные деньги не окупились», – приводит пример Артем. Однако при упорстве, правильном подборе культур, надежных партнеров и добросовестных покупателей, постоянном расширении бизнеса фермерство все-таки принесет плоды. Хотя на это уйдет не один год.

25

Возможный бизнесплан по организации фермерского зернового хозяйства Статья расходов

Сумма, тыс. грн.

РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ Получение всех разрешений и юридическое оформление

12

СЕЗОННЫЕ ЗАТРАТЫ Аренда техники для обработки на сезон, включая уборочную и посевную (для 50 га) Закупка гербицидов и химикатов

24 30

Закупка зерна для посева

12

Транспортные расходы

14

Топливо

40

ИТОГО стартовых затрат

120

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ Обязательные платежи: налоги (фиксированный сельхозналог)

0,5

Зарплата: комбайнер

5

тракторист

3

владелец бизнеса

5,5

непредвиденные затраты (докупка химикатов, хранение зерна в элеваторе и т. д.)

10

ИТОГО В МЕСЯЦ

24

ИТОГО ЗА первый ГОД, включая стартовые затраты

300

ИТОГО ДОХОДОВ ЗА ГОД

360

* Бизнес-план не учитывает климатических рисков и рассчитан исходя из наиболее интенсивного периода полевых работ.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес

Продаем идеи Максим Давиденко (на фото) сперва попробовал себя в качестве мастера-мебельщика, а потом решил стать предпринимателем. Оказалось, что главное в бизнесе – идеи, идеи и еще раз идеи. Екатерина Спорыш олодой предприниматель из Киева Максим Давиденко решил попробовать себя в мебельном бизнесе всего два года назад. До этого Максим занимался сборкой мебели на небольшом предприятии, работая у своего товарища. Весь процесс производства был сложным и трудоемким. Так как своего оборудования для этого не было, запчасти изготавливали подрядчики. После этого комплектующие поставлялись в сборочный цех, и Максим завершал сборку. Проработав несколько месяцев, будущий предприниматель понял, что эта работа доставляет ему удовольствие и вполне может перерасти в самостоятельный бизнес. А последующие события только подтолкнули к реализации этой идеи. «Однажды мой товарищ принял очень много заказов

М

и попросту не смог с ними справиться. Поэтому я решил ему помочь, полностью взяв нескольких клиентов на себя», – вспоминает Максим Давиденко. По сути, это и стало отправной точкой создания собственной мебельной студии NestandArt, которая появилась в 2012 году.

От «коленки» до цеха Для того чтобы начать работу, Максиму хватило регистрации частного предпринимателя и выбора упрощенной системы налогообложения, 2-й группы единого налога. Самое интересное, первоначальных вложений в бизнес почти не было. Найдя партнера-помощника, Максим выстроил схему следующим образом: он работал с подрядчиками, которые обеспечивали необходимыми комплектующими, нарезали ДСП по лекалам, а на себя предприниматель брал лишь сборку мебели.

26

Однако понимая, что долго работать по такой кустарной схеме не удастся, партнеры решили обзавестись минимальным количеством оборудования. «К тому же иногда подрядчики могли ошибиться в замере, из-за чего приходилось что-то подрезать, укорачивать. И на это уходило много времени. Поэтому мы собрали необходимые деньги и приобрели порезочный, поклеечный и присадочный станки. Они были не новыми, но в очень хорошем состоянии. На все это понадобилось 60 тыс. грн.», – рассказывает Максим. Второй задачей стала аренда нормального помещения, где нужно было разместить все оборудование и наладить производство. Предприниматель задался целью найти цех где-нибудь вдалеке от жилой зоны, чтобы не платить чрезмерных арендных платежей, и заниматься сборкой, не тревожа жителей.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес Поставщиков материалов и фурнитуры выбирали долго. «Посредники и их продукция играют очень большую роль в качестве конечного товара. Мы остановились на ТМ «ВиЯр», – говорит основатель NestandArt. Когда появился постоянный поток клиентов, нужно было совершенствовать работу. В первую очередь, больше обратить внимание на индивидуальность. Ведь одно дело сделать кухонный стол или пенал. Но совсем другое – обставить спальню, гостиную, детскую или оборудовать офис. Безусловно, Максим осознавал, что это будет непростая работа, требующая вкуса и дизайнерских навыков. Поэтому решил взять в штат дизайнера, который займется разработкой проектов и макетов, а также технолога. «Очень повезло, что не пришлось тратить на поиски много времени. И эти люди до сих пор в нашей команде», – отмечает Максим.

Правильная мотивация Помимо основного штата есть и те, кто работает удаленно. «Например, это редактор сайта, который его совершенствует и продвигает в Сети. Также есть контент-менеджеры, отвечающие за раскрутку в социальных сетях. Все они – фрилансеры», – делится опытом предприниматель. Но эти люди не связаны непосредственно с производством, в то время как с подбором специалистов, вовлеченных в процесс сборки, нередко возникают трудности и не очень приятные «сюрпризы». «Сборщики – это самая большая проблема. Иногда человек может быть пьяницей, иногда просто разгильдяем, исчезая без причины и объяснений. Или куда хуже, попросту халатно относится к сборке. Поэтому подыскать хороших специалистов очень трудно», – сетует Максим Давиденко. Предприниматель придерживается мнения, что штрафовать за плохую работу – не выход. Лучше мотивировать людей на качественное выполнение своих обязанностей и премировать их, чтобы они держались за место. «Да, и для сотрудников в компании установлен «сухой закон». Употреблять алкоголь в рабочее время строго запрещено, и нарушение этого правила сурово карается», – рассказывает Максим.

Показать себя «Самый хороший способ продвижения любого бизнеса давно известен – «сарафанное радио» или так называемые «теплые контакты». Это те довольные заказчики, которые рекомендуют знакомым заказывать у нас. Также мы активно занимаемся СЕО-продвижением и уделяем большое внимание социальным сетям – «Вконтакте» и Facebook», – делится опытом Максим Давиденко. Также важно постоянно работать с досками объявлений, такими как Slando, Aviso и пр. Они тоже дают эффект, уверен Максим. Немаловажную роль играют специализированные мебельные форумы и форумы по недвижимости. Они помогают понять, кем довольны клиенты, а на кого жалуются. Какие претензии высказывают и кого рекомендуют обходить стороной. От печатной рекламы предприниматель тоже не отказывается и уверяет, что раскладывание «рекламок» в почтовые ящики, особенно новостроек, все еще работает и приводит клиентов. Максим говорит, что для достижения успеха в мебельном, как и любом другом бизнесе, нужно соблюдать простые правила, которые уберегут от ошибок. Первое – это уважение к клиенту и его времени. Обязательное внимание к каждой детали и мелочи, четкое соблюдение дедлайнов. Ведь один недовольный клиент – это 12 потерянных новых. Второе – это одинаковые цены для любого заказчика. Будь он житель «хрущевки» или новомодной высотки. Ведь иногда мебельщики одну и ту же продукцию продают по разным ценам, в зависимости от дохода заказчика. Третье – готовность работать практически круглые сутки, особенно на первых порах. «Например, когда я начинал свое дело, работал с 6 утра до 12 ночи. И теперь понимаю, что не зря», – резюмирует предприниматель. Кроме того, по мнению Максима, очень важно выстроить взаимоотношения с клиентами так, чтобы они не боялись давать задаток, были уверены в ответственном подходе к исполнению заказа. Кстати, соучредитель NestandArt уверяет, что основу его бизнеса составляют индивидуальные заказчики, в то время как на крупных клиентов особенно рассчитывать не стоит. «В то же время 27

Возможный план создания бизнеса по производству мебели Статья расходов

Сумма, тыс. грн.

РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ, грн. Покупка деревообрабатывающего оборудования

60

Сайт и его продвижение

10

Создание и раскрутка групп в «Вконтакте» и Facebook

2

Регистрация СПД и сопутствующие затраты

1

ИТОГО стартовых затрат

73

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ Обязательные платежи: размещение платных объявлений

5

СЕО-продвижение

2

электроэнергия

5

Интернет

0,1

аренда производственного помещения

3,5

налоги

1,4

Зарплата: 4 сборщика

20

технолог

5

дизайнер

5

гонорары контентменеджерам

2

владельцы бизнеса

10

ИТОГО В МЕСЯЦ

65

ИТОГО ЗА первый ГОД, включая стартовые затраты

853

ДОХОДЫ СРЕДНЕМЕСЯЧНО*

70

ИТОГО ДОХОДОВ ЗА ГОД

840

* При условии, что компания получает в месяц не менее 5–7 заказов на сумму 10–14 тыс. грн. (без учета покупных материалов).

рядовые покупатели достаточно придирчивы. Чтобы бизнес оставался на плаву, ассортимент должен быть разнообразным, качество – высоким, а цены – приемлемыми. Но и работать в убыток тоже нельзя, поэтому нужно ориентироваться на наценку 30–50%», – рекомендует предприниматель.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес

Печатаем и носим

Денис Григораш (на фото) превратил свое хобби в перспективный бизнес. И ему нравится, что из этого вышло. Екатерина Спорыш енису Григорашу всегда нравилось рисовать. И в студенческие годы он нашел своему увлечению оригинальное применение. «В 2005– 2007 годах я работал продавцом в магазине одежды. Однажды мой руководитель предложил начать рисовать на футболках, чтобы привлечь покупателей, которые хотят выделиться из общей массы. Зная мою любовь к рисованию, он понимал, что я не откажусь», – рассказывает Денис. Авторские футболки с необычными принтами очень быстро раскупались, стало поступать все больше индивидуальных заказов. «Ведь в те годы еще не было вездесущего «хенд-мейда», поэтому мы создавали своего рода

Д

уникальную продукцию», – вспоминает Денис. Но удовлетворять растущий спрос, делая работу вручную, становилось все сложнее. А чтобы поставить дело на поток и зарабатывать деньги, нужно было специальное оборудование, навыки общения с ним, да и в принципе опыт ведения бизнеса. Понимая, что самому не вытянуть, Денис задался целью и нашел партнера. Он согласился войти в долю, и уже в 2010 году кустарная разрисовка одежды превратилась в более масштабный проект, получивший имя «Мастерская футболок».

Непростой старт Первоначальный стартовый капитал составил около 100 тыс. грн. В эту 28

сумму входила закупка оборудования, основ для печати, создание сайта и затраты на регистрацию. Партнеры остановились на СПД и 2-й группе единого налога. «Мы не задавались целью покупать дорогую технику, потому что практика показывает: в нашем деле оборудование за 6 тысяч долларов приносит такую же прибыль, что и оборудование за 20 тысяч», – вспоминает Денис. Для поиска заказчиков было решено сделать ставку на социальную сеть «Вконтакте», которая росла семимильными темпами. Кроме того, большие надежды Денис возлагал на сайт, в разработку которого была вложена немалая сумма. Ведь он должен был выполнять функцию не только интернет-магазина, но и фактически персонального конструктора одежды. То есть клиент в онлайн-режиме подбирает вид изделия, затем выбирает

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес цвет, рисунок, размер принта и его размещение. А в конце просчитывает стоимость и оценивает окончательный вид изделия. Ассортимент для печати постоянно расширяется. «Мы стремимся, чтобы выбор был как можно шире. Это значительно повышает шансы на то, что человек закажет у нас, а не уйдет к конкуренту. Например, если клиент хочет какойто собственный вариант одежды, его отшивают на заказ», – делится секретами предприниматель. В качестве основ для печати можно выбрать футболки, поло, толстовки, регланы всевозможных цветов и размеров. Технологии печати тоже разные: термоперенос (нанесенное краской на бумажную основу одно– или многоцветного изображения для последующего переноса на ткань), шелкотрафарет (изображение получается путем продавливания краски через специальное сито (трафарет)) и флексография (печать быстровысыхающими жидкими красками).

Пробы и ошибки Начиная бизнес, Денис снял офис, нанял менеджера, который принимал заказы, и курьера. Они каждый месяц получали фиксированную ставку за полный рабочий день, с 9 утра до 6 вечера. Кроме того, предприниматель арендовал производственное помещение, где были размещены склад с футболками и техника для печати. Но вскоре Денис понял, что стабильного потока клиентов нет, и содержать пусть и небольшой, но постоянный штат – не очень выгодно для бизнеса. В связи с этим пришло решение часть процессов переложить на удаленных сотрудников. «Теперь курьеры работают по мере поступления заказов, которые в качестве оплаты получают полную стоимость доставки до квартиры клиентов. Когда-то пробовал платить меньше, но тогда курьеры ленились», – рассказывает основатель «Мастерской». Со временем прием и оформление заказов тоже полностью перекочевали в онлайн. «Ведение бизнеса в Интернете очень экономит время на всех стадиях процесса. Начиная от общения с поставщиками, закупки товара и вплоть до оформления заказов», – резюмирует предприниматель. К печатникам, которые непосредствен-

но задействованы в производстве, особые требования. Опыт научил Дениса, что к подбору сотрудников нужно относиться скрупулезно. У них должно быть профильное полиграфическое образование, но, что еще важнее, ответственность и внимательность. Себестоимость производства достаточно высока, и брак влечет за собой крупные потери. Еще одной своей ошибкой Денис считает попытку демпинговать. Этот путь не принес ожидаемого притока клиентов, поэтому предприниматель довел стоимость своих услуг до цен конкурентов. «Конкурентов бояться не нужно. Иногда бывает большое количество заказов, которые не успеваю сделать в срок. Поэтому обращаюсь к коллегам по цеху, чтобы они их выполнили», – советует Денис Григораш. Еще один важный фактор – прием платежей. По мнению предпринимателя, покупателей нужно приучать к оплате покупок через Интернет. Это удобно и клиенту, и компании, которая выполняет уже оплаченный заказ. «Кстати, ведение бухгалтерии тоже целесообразно отдать на аутсорсинг. Опытный бухгалтер сможет подобрать наилучший способ налогообложения и правильно выстроит учет. Самостоятельно денежными делами заниматься не стоит, поскольку даже за недоплаченные 2 копейки налогов через три месяца придет штраф на 1000 грн.», – делится опытом предприниматель.

Вопрос времени Денис признается, что зарабатывать при нестабильной клиентуре – задача непростая. Поэтому основной доход генерируют крупные, массовые заказы. «Поймать большого корпоративного заказчика и работать с ним – это практически гарантия того, что бизнес выживет», – настаивает предприниматель. Например, это может быть печать фирменных логотипов или тематических принтов, приуроченные к конкретным событиям (корпоративам, социальным акциям, которые проводят компании, и т. д.), подарочной продукции. Вообще, по словам совладельца «Мастерской футболок», у этого бизнеса нет сезонности. И покупателя можно найти всегда, главное – соответство29

Возможный бизнесплан сервиса печати на одежде Статья расходов

Сумма, тыс. грн.

РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ Печатное оборудование

69

Закупка основ для печати

20

Создание сайта и его продвижение

18

Получение всех разрешений и юридическое оформление

10

ИТОГО стартовых затрат

117

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ Обязательные платежи: оплата электроэнергии

1

Интернет

0,1

аренда производственного помещения

2,5

пополнение запаса основ и расходные материалы налоги

7 0,6

Зарплата: 2 курьера

4

2 печатника

6

владельцы бизнеса

10

ИТОГО В МЕСЯЦ

31,2

ИТОГО ЗА первый ГОД, включая стартовые затраты

491

ДОХОДЫ СРЕДНЕМЕСЯЧНО

35

ИТОГО ДОХОДОВ ЗА ГОД

420

вать его интересам и предпочтениям. Например, в преддверии чемпионата Евро-2012 очень большим спросом пользовалась футбольная тематика и все, что с ней связано. Сейчас, по понятным причинам, в цене политическая и революционная атрибутика. Хотя главным залогом успеха остается оперативность, своевременность сервиса, а также качество печати и носкость вещей. Например, при правильном уходе рисунки на одежде держатся до 200 стирок. «И вполне очевидно, что довольный покупатель, который получил качественную услугу, в следующий раз снова вернется к нам. Именно над этим и нужно работать в первую очередь. То есть над репутацией», – подытоживает Денис.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес проекту. «Моя задача состояла в том, чтобы посещать показы, где я могла выбирать модели одежды, которые отшивались на так называемой «второй линии дизайнеров». Следующим после отбора одежды шагом был поиск более дешевых тканей, из которых мы могли бы выполнить дизайнерские модели, но в более экономном и доступном варианте», – рассказывает Татьяна Голубева. Такое сотрудничество продолжалось около трех лет, вплоть до 2009 года, а вещи, отобранные с показов, выходили под торговой маркой Nashe. «Они пользовались огромным успехом, и одежда очень быстро раскупалась», – вспоминает Татьяна Голубева. Идея создать швейную мастерскую под именем 2Friends Studio пришла Татьяне уже после кризиса, в 2013 году, когда у нее накопился семилетний опыт создания одежды под руководством дизайнеров, а также определенные навыки в предпринимательстве.

Начало пути

Сшить дело Татьяна Голубева (на фото) прошла по всем ступенькам – хобби, исполнение чужих замыслов, собственные идеи, работающий бизнес. Екатерина Спорыш изайнер из Одессы Татьяна Голубева еще в школьные годы увлекалась шитьем. Юное дарование заметил один из учителей, который посоветовал ей развивать талант. Прислушавшись к нему, Татьяна записалась на специализированные курсы, которые только усилили любовь к шитью. «А затем учеба продолжилась и в кол-

Д

ледже, и в техникуме, и в университете», – рассказывает наша героиня. Однако все это хоть и дало хорошие теоретические навыки, но практика полностью отсутствовала. Повезло, что в 2006 году команда молодых украинских дизайнеров заметила неординарный вкус Татьяны, ее нелюбовь к массовости и пригласила мастерицу присоединиться к их 30

«Перед тем как открыть собственное дело, я много путешествовала. Знакомилась с ассортиментом тканей, соотношением цены и качества», – рассказывает Татьяна. Поиски продолжались очень долго, путем проб и ошибок. В итоге основным поставщиком тканей был выбран Китай – г-жу Голубеву привлекло колоссальное разнообразие материалов, предлагаемых местными производителями. После регистрации частного предпринимателя важно было найти помещения для работы. Татьяна остановилась на схеме, когда так называемый «главный офис» расположен в центре Одессы, а сама мастерская – в промышленной зоне. В студии практически всегда находятся дизайнер, Татьяна и ее партнер-соучредитель. Это место для переговоров, встреч с клиентами, рождения новых идей. Там же есть в продаже готовые изделия и выставочные образцы для примерки. К оформлению студии Татьяна подошла прагматично, заказав самый необходимый функциональный набор (вешалки, манекены, ширму, зеркало и мелкую мебель) из Польши. Непосредственно в мастерской расположились портные и закройщик, работу которых координирует дизайнер. Для оснащения швейного производства

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес понадобилось купить прямострочные швейные машины, а также оверлоки. Кроме того, нужна была распашевальная машина, чтобы обрабатывать швы. Ну и, разумеется, стол для раскройки и утюг-отпариватель. «В принципе, это базовый набор, которого вполне достаточно для работы на первое время и при нынешних масштабах производства», – говорит Татьяна. По ее подсчетам, в общей сложности на запуск бизнеса было потрачено около 70 тыс. грн. Для продвижения своего дела Татьяна в первую очередь выбрала социальные сети, где, по ее мнению, находится большая часть потенциальных покупателей. Это молодая, прогрессивная аудитория, которая стремится хорошо одеваться, но не готова отдавать большие деньги за дизайнерский эксклюзив. «Кстати, хорошие возможности открывает популярный сервис Instagram. Он позволяет визуализировать то, чем мы занимаемся, заинтересовать подписчиков, которые впоследствии связываются с нами, чтобы заказать вещь или воплотить в жизнь свои идеи. Для дизайнера очень важно быть в тренде, поэтому мы посещаем модные показы. Чтобы подогреть интерес к себе, можем явиться в одинаковых нарядах. Это всегда привлекает внимание», – рассказывает основатель 2Friends Studio.

Азбука успеха Основной заработок – прямые продажи клиенту. Будь то готовые изделия, которые находятся в студии, или же модели под заказ. «Наценка составляет от 30%», – рассказывает дизайнер. В стоимость одежды включаются расходные материалы, частично оплата труда сотрудникам, аренда помещения. Иногда студия берет под реализацию ткани у магазинов. «На таком посредничестве можно зарабатывать от 1 евро на каждом метре ткани. Также выгодно отшивать вещи под реализацию. Например, это может быть полноразмерная линейка платьев, юбок. Ее обычно продаем немного дешевле, так как другие предприниматели охотно берут подобные вещи под реализацию», – делится опытом Татьяна. Но особенно хорошую выручку приносят крупные заказы от компаний и предприятий, которых интересует одежда одного вида. Например, это

могут быть деловые костюмы для сотрудников или же блузы, униформа. Хотя и в нее дизайнеры стараются привнести нетривиальность. Но достичь успеха только на одних идеях невозможно. Для продуктивной работы важен надежный партнер, слаженность и понимание друг друга на всех этапах производства. Татьяна и ее коллега Анастасия нашли друг друга еще задолго до создания собственного бизнеса, и их тандем проверен годами. А вот искать сотрудников для мастерской оказалось сложнее. Швей подбирали через знакомых. Но даже хорошие рекомендации не всегда помогали, поэтому нередко люди быстро уходили. «Важно понимать, что у каждого есть свои способности и наклонности. Один лучше работает с шелком, другой – с блузами и плащами. Поэтому человек должен попробовать себя на разных тканях и понять, что ему удается лучше, а что – хуже», – считает Татьяна. Г-жа Голубева при приеме на работу смотрит портфолио потенциального кандидата и в качестве тестового задания предлагает сшить какую-то модель. «Вообще, мы выступаем за то, что нужно применять штрафы за испорченные изделия. Ведь это не только ткань, но и напрасно потерянное время на бесполезную работу. А штрафы мотивируют сотрудников быть более внимательными и усидчивыми», – уверена Татьяна Голубева. Чтобы избежать болезненных ошибок в будущем, Татьяна рекомендует прежде всего выработать стратегию бизнеса на старте и «нащупать» своего покупателя. «Необходимо четко понимать, какую нишу намечено занять. Будь это ремонт одежды, пошив недорогих вещей или, напротив, что-то имиджевое. Важно выбрать цель и идти к ней», – настаивает основатель 2Friend Studio. Второй фактор – правильно подобранная команда, благодаря которой производство работает, как часовой механизм. Третий «столп» успеха – это отношение к покупателям. «Клиент очень ценит свои деньги, но еще больше – время. Поэтому, если ты пообещал приехать в определенное время, должен быть точно в назначенный час. В будущем такая пунктуальность обязательно окупится», – резюмирует Татьяна.

31

Возможный бизнес-план по созданию швейной мастерской Статья расходов

Сумма, тыс. грн.

РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ Оборудование и расходные материалы: швейные машины прямострочные, 4 шт.

16

оверлоки, 2 шт.

16

распашевальная машина

10

утюг-отпариватель

2

стол для раскройки

2

гладильные столы, 2 шт.

3,6

подушки в студию

1

зеркало

0,6

манекен, 3 шт.

3

ширма в примерочную

0,6

вешалки, 60 шт.

0,3

мебель

4,9

Получение всех разрешений и юридическое оформление

10

ИТОГО стартовых затрат

70

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ Обязательные платежи: электроэнергия Интернет

1 0,1

аренда студии

4

аренда производственного помещения

2

налоги

0,4

Зарплата: 4 портных

16

1 модельер-конструктор

5

владельцы бизнеса

10

ИТОГО В МЕСЯЦ

38,5

ИТОГО ЗА первый ГОД, включая стартовые затраты

532

ДОХОДЫ СРЕДНЕМЕСЯЧНО

50

ИТОГО ДОХОДОВ ЗА ГОД

600

* При расчетах не учтены текущие затраты на основные и вспомогательные материалы для пошива.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес

Язык на продажу Алексей Зинченко сумел вырастить языковый образовательный центр из одной арендованной комнаты и инвестиции в 4 тысячи долларов. Вера Новикова самый разгар кризиса 2008– 2009 годов Алексей Зинченко и его друг-лингвист начали свое, на тот момент небольшое дело. Друзья решили получить лицензию, которая дает право принимать экзамены на знание английского языка по системе TOEFL. Например, тесты TOEFL обязательны для неанглоязычных иностранцев, которые поступают в вузы США, Канады, Европы и Азии. Кроме того, многие зарубежные компании, работающие в Украине, принимая новых сотрудников, тоже требуют наличия подобного диплома. Тогда мало кто экзаменовал по TOEFL даже в Киеве, поэтому Алексей с товарищем стали почти первопроходцами. Правда, с инвестициями было нелегко. Стартовые 4 тысячи долларов, которые ушли на регистрацию, аренду помещения, его меблировку, а также приобретение техники – компьютеров и гарнитур, необходимых для проведения экзаменов, друзья взяли взаймы у знакомых. Так и появился образовательный центр Grade.

В

Бурный взлет Несмотря на скепсис окружающих, которые удивлялись, зачем запускать бизнес в кризис, Алексей со своим другом не прогадали. Уже спустя три года партнеры пошли на расширение и начали принимать экзамены по системе CALE – Кембриджского университета, который считается одним из наиболее престижных учебных заведений в мире, равно как и его система тестирования. «Изначально мы не совсем понимали, зачем нам вторая лицензия, так как на то время эти экзамены были непопулярны в Украине. Но сейчас осознаем, что сделали правильный шаг», – рассказывает Алексей. Затем перечень тестов по английскому языку, которые предлагались Центром, 32

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес начал расти в геометрической прогрессии: международные экзамены IELTS, GMAT (тест для поступающих на обучение MBA), академическая проверка абитуриентов Оксфорда – это далеко не полный перечень того, что предлагает Grade сейчас. Но чем дальше – тем больше друзья понимали, что ограничиваться одними тестами нельзя. «Сами по себе экзамены специфические, и большинству тестируемых нужна подготовка. Причем именно подготовка к тесту, а не обучение английскому», – говорит Алексей, с легкой руки которого в том же 2011 году при Grade открылись курсы предэкзаменационной подготовки, и сейчас центр выпускает по 2–5 тыс. человек ежемесячно. Но если с тестами уже все было просто и понятно, идея создать полноценную школу английского языка появилась не сразу, так как конкурентов было предостаточно. А это означало, что нужно идти в уже освоенный другими сегмент бизнеса и толкаться локтями. В то же время языковая школа, так или иначе, была логичным продолжением курсов. Поэтому после раздумий Алексей все-таки принял решение о создании Первого Кембриджского образовательного центра.

Конкурентам наперерез «Обособленное название школы стало вполне осознанным решением, так как нам нужно было «отвязать» ее от центра тестирования. Это раз. И привлечь внимание, выделиться на фоне конкурентов – это два», – объясняет Алексей. Кроме того, основатели школы решили, что будут выдавать всем успешно окончившим курсы сертификат международного образца. Каким образом удалось добиться права выписывать такую «бумажку», Алексей не признается, но с большой вероятностью этому поспособствовали взаимоотношения с Кембриджем. Все сертификаты выдаются бесплатно. «На сегодняшний момент никто из конкурентов не поощряет студентов таким образом и вряд ли будет это делать в ближайшем будущем», – не без гордости говорит Алексей. Безусловно, немалые усилия были потрачены на рекламу и продвижение. С открытием школы сразу же появился отдельный интернет-сайт, вложены деньги в его раскрутку и контекстную рекламу. Главной задачей было вывести сайт в первую десятку выдачи в поиско-

виках на запросы, связанные с курсами или обучением английскому языку. А вот решение открыть еще несколько образовательных центров в разных районах Киева стало, по мнению Алексея, самой большой ошибкой. Вложенные в их аренду и ремонт деньги пошли прахом, так как студенты предпочитали ездить в центральный офис школы.

Демпинг или заработок? Создатели образовательного центра не скрывают, что ради его продвижения они не гнушаются демпингом, снижая ценники. «Мы всегда готовы жертвовать личными доходами, чтобы убедить клиента в том, что у нас лучше, чем где-либо. Это работа на перспективу. Сейчас нам нужно привлечь максимальное количество людей, создать «сарафанное радио». Конечно же, мы много вкладываем в сервис и качество, но цена в нашей стране – определяющий фактор», – рассуждает Алексей. В качестве организационной формы своего бизнеса партнеры выбрали общество с ограниченной ответственностью, так как это одно из основных требований, которое выдвигается для получения лицензии от Кембриджа. Это не означает, что школу английского языка невозможно вести, будучи обычным предпринимателем. Но тогда на международные сертификаты рассчитывать не стоит. Вообще, лицензирование – это хоть и бесплатная, но длительная процедура, которая занимает около года. Причина в том, что лицензиат проходит жесткий аудит. Налоги Алексей платит, находясь на 3-й группе «упрощенки», выбрав ставку в 5% оборота без НДС. На прибыль удалось выйти уже через год, но весь свой заработок партнеры вкладывают в развитие бизнеса. Общий годовой оборот компании уже перевалил за несколько миллионов гривен. Персонал составляет около полусотни человек, а арендованный офис из одной комнаты разросся до помещения в 450 кв. м. Одна из ключевых проблем бизнеса – преподавательский состав. Требования к учителям высокие, и соответствовать им сложно, из-за чего далеко не все сотрудники приживаются в компании. Выйти из ситуации Алексей решил оригинальным способом, запустив в центре Grade новый курс, направленный на обучение преподавателей английского языка. Таким образом удаст33

Возможный бизнес-план по созданию школы английского языка Статья расходов

Сумма, тыс. грн.

РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ Регистрация ООО

2

Создание веб-сайта и его оптимизация

10

Меблировка офиса, проведение Интернета, покупка техники

23

ИТОГО стартовых затрат

35

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ Обязательные платежи: аренда офиса и его содержание

15

налоги*

5

продвижение сайта и реклама

10

Зарплата: 4 преподавателя

24

бухгалтер (на полставки)

3

менеджер

5

руководитель

10

ИТОГО В МЕСЯЦ

72

ИТОГО ЗА ГОД, включая стартовые затраты

899

ДОХОДЫ СРЕДНЕМЕСЯЧНО**

120

ИТОГО ДОХОДОВ ЗА ГОД

1440

* При условии, что компания работает на упрощенной системе налогообложения и платит налоги за работников – ЕСВ и НДФЛ. ** Обучаем 12 групп студентов по 10 человек с оплатой 1000 грн. в месяц с человека.

ся убить «двух зайцев»: развить новое направление бизнеса и подобрать преподавателей для языковой школы. Также Алексей отмечает, что до недавнего времени бизнес рос настолько стремительно, что нормальное планирование попросту отсутствовало. «Иногда нам не хватало времени просто сесть все и посчитать. Иначе мы бы заранее поняли, что в определенные проекты и вовсе не стоило инвестировать и рисковать», – говорит соучредитель языковой школы. Именно поэтому, каким бы процветающим ни был бизнес, всегда нужно опускаться на землю и планировать свою деятельность. Иначе, по мнению Алексея, рано или поздно ошибочное решение заведет в тупик.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес

Дорого и мало «Деньги» выяснили, кто из банков рискнул и продолжает кредитовать малый и средний бизнес, и во сколько обойдутся предпринимателям займы нынешним летом. Елена Куцая ладелице туристической фирмы Елене Полищук удалось оформить овердрафт в одном крупном украинском банке. «Правда, это было еще перед новым годом. Однако условия приятно удивили – 23% годовых в гривне, размер лимита пересматривается при значительном снижении среднемесячного оборота. Туризм такая сфера – денег еще не получил, а уже должен дальше, поэтому я сразу согласилась», – рассказывает она. Г-жа Полищук сейчас считает, что ей очень даже повезло – овердрафт продолжает действовать. И она

В

права – и потому что ее продолжают кредитовать, и потому что получить овердрафт сейчас ей было бы крайне затруднительно. Обзвонив около 20 крупных украинских банков, корреспондент «Денег» обнаружила, что программы кредитования для малого и среднего бизнеса временно заморожены в ВТБ Банке, Сбербанке России и VAB Банке. Частично приостановили кредитование в ПриватБанке: там сегодня не удастся оформить овердрафт или взять кредит на пополнение оборотных средств. В Альфа Банке предприятию офор-

мят только автокредит. А вот ПУМБ и «Надра» заем на покупку автотранспорта не выдают. В Укрсоцбанке получить деньги на новое авто могут только клиенты банка. «И лишь в том случае, если сотрудничество с банком длится более трех лет», – предупредила сотрудница Укрсоцбанка. «В основном, банки продолжают обслуживать действующие кредиты, а новые выдают существующим, проверенным клиентам. И то, только чтобы их удержать», – говорит начальник управления создания и продвижения продуктов МСБ «Банка Национальный кредит» Борис Шарипов.

Условия предоставления овердрафта * Ставка, % годовых

Комиссия, разовая/ ежемесячная

Залог

21%

1%/нет

Движимое имущество, недвижимость

22–23%

Нет/0,1%

Недвижимость, транспорт, оборудование, товар в обороте

Название банка

Максимальный лимит**

Ощадбанк oschadnybank.com Укрэксимбанк eximb.com Дельта Банк deltabank.com.ua Укрсоцбанк unicredit.ua Райффайзен Банк Аваль aval.ua

50% (послед.

3 месяца) 35% (послед.

6 месяцев) 30% (до 300 тыс. грн.)

28%

50% (до 500 тыс. грн.)

25%

Инд. (до 1 млн. грн.)

21%

Нет/нет

ПУМБ pumb.ua

20–30% (посл. год)

24%

1%/нет

Надра nadrabank.ua

10%

24%

1%/нет

УкрСиббанк ukrsibbank.com

40%

24%

1,9% (миним.

2 тыс. грн.)

Укргазбанк ukrgasbank.com

30% (не более 2 млн. грн.)

21%

0,5%/0,1%

40%

25%

1%/нет

30%

20-24%

0,5-1%/нет

Креди Агриколь Банк credit-agricole.com.ua Банк Пивденный bank.com.ua

2% (миним.

2 тыс. грн.)/нет 2%. (миним.

1 тыс. грн.)/нет

Нет Нет Недвижимость, транспорт, депозиты, товары в обороте Депозит, товары в обороте, недвижимость и транспорт – не обязательно Недвижимость, транспорт, оборудование, поручительство собственников Недвижимость, ликвидное имущество Недвижимость, транспорт, оборудование, депозит, ликвидное имущество Недвижимость, транспорт, оборудование, депозит – не обязательно Недвижимость, транспорт, оборудование, депозит – не обязательно

* Условия кредитующих МСБ банков первой двадцатки из группы крупных и крупнейших по классификации НБУ, на 14.05.14, изменения могут быть внесены без предупреждения. **От среднемесячных поступлений на счет.

34

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес Увы, практически все банки имеют ограниченные ресурсы для кредитования. А те, которые есть, уж очень дороги, чтобы можно было кредитовать бизнес. «Процентная ставка по депозиту в размере 21–25% годовых уже стала нормой. Соответственно, кредит получается в пределах 22–28% годовых. И даже если у банка есть излишек дорогих ресурсов, то далеко не каждый бизнес готов кредитоваться на таких условиях», – сетует заместитель директора департамента розничного банкинга Укргазбанка Николай Ильинов.

Привычно и доступно. Было Политика банков относительно предоставления овердрафтов неизменна. Основное назначение такого займа – покрытие кассовых разрывов при условии, что от операционной деятельности компании идут стабильные поступления. «Банки, формируя требования к заемщикам, сейчас ориентируются не столько на доходность, сколько на миними-

Беззалоговый овердрафт доступен только давно знакомым и проверенным клиентам. При этом ставка на 2–5 п. п. выше, чем по овердрафту с залогом зацию рисков, и стараются формировать максимально качественный кредитный портфель», – рассказывает директор департамента продаж корпоративным клиентам банка «Надра» Богдан Ропотилов. Как правило, овердрафт доступен клиентам, стабильно работающим с банком в течение минимум 6–12 месяцев. Новые клиенты тоже могут его получить, главное – 2–3 года вести активную деятельность и быть способным подтвердить это. А еще нужно быть готовым одновременно с подачей заявки на кредит открыть в том же банке текущий счет (код 2600).

Условия кредитов на пополнение оборотных средств* Название банка

Сумма/срок

Ставка, % годовых

Комиссия, разовая

Залог

Ощадбанк oschadnybank.com

Любая/ 3 года

21–22%

0,5%

Движимое имущество, недвижимость

30 млн. грн./1 год

21,5–22%

Нет

Недвижимость, транспорт, оборудование, товар в обороте

От 26%

2%

Жилая или коммерческая недвижимость

Укрэксимбанк eximb.com

Дельта Банк До 800 тыс. deltabank.com.ua грн./3 года Укрсоцбанк unicredit.ua

Любая/ 2 года

23%

1%

Недвижимость, транспорт

Райффайзен Банк Аваль aval.ua

До 1 млн. грн./1 год

21–22%

1%

Недвижимость, транспорт, депозиты, товары в обороте

От 500 тыс. грн./3 года

24%

1%

Недвижимость, транспорт, товары в обороте

Любая/ 2 года

24%

1%

Недвижимость, транспорт, оборудование, поручительство собственников

1,5% (миним.

2 тыс. грн.)

Недвижимость, ликвидное имущество

1%

Недвижимость, транспорт, оборудование, поручительство собственников

ПУМБ pumb.ua Надра nadrabank.ua УкрСиббанк ukrsibbank.com

От 100 тыс. От 21,9% грн./1 год

Укргазбанк ukrgasbank.com

До 1 млн. От 20,9% грн./3 года

* Условия кредитующих МСБ банков первой двадцатки из группы крупных и крупнейших по классификации НБУ, на 14.05.14, изменения могут быть внесены без предупреждения.

35

Кому банк может открыть овердрафт на сумму 800 тыс. грн.

800 ooo

Срок обслуживания в банке – не менее трех месяцев Хозяйственная деятельность заемщика – не менее 12 месяцев Нужен залог (недвижимость, транспорт, депозит в банке, оборудование) Хорошая кредитная история предприятия и его собственников Отсутствие просроченной задолженности по действующим и погашенным кредитам в течение последних двух лет Среднемесячные поступления на счет клиента (за вычетом поступлений, которые не являются доходом от бизнеса) – больше лимита овердрафта в 2–3 раза (минимум 1,6 млн. грн.) Прибыльная деятельность по результатам последнего годового баланса

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес Торгуемся с банком* Овердрафт Первоначальные условия: Номинальная ставка

25%

годовых

1%

Разовая комиссия

Выторгованные условия: Номинальная ставка

18-19 % годовых 1%

Разовая комиссия

Кредит на пополнение оборотных средств Первоначальные условия: Номинальная ставка

26%

годовых

1%

Разовая комиссия

Выторгованные условия: Номинальная ставка Разовая комиссия

24-25 % годовых 1%

*Как соответствие всем условиям банка повлияет на цену кредита.

Максимальный лимит, который может выдать банк, составляет 30–50% среднемесячного оборота по счету предприятия за последние 3–6 месяцев. Кредитные ставки – в пределах 21–28% годовых, плюс комиссия 0,5%–2%. В Укрэксимбанке и Укргазбанке взимают и ежемесячную в размере 0,1% от суммы установленного лимита на текущий месяц. Но и это еще не все. Потратиться придется на оформление займа, особенно если овердрафт дают под залог имущества. «Например, на оценку недвижимости, которая, кстати, осуществляется компаниями, аккредитованными банком. Плюс – страхование залогового имущества, а также услуги нотариуса», – рассказывает сотрудница Укрсоцбанка. А вот оформить беззалоговый овердрафт могут далеко не все даже прибыльные компании. «Но по этой программе мы кредитуем, в основном, старых, проверенных клиентов. Кстати, процентная ставка по бланковому овердрафту несколько выше, чем по залоговому. Если по залоговому – это 18,8% годовых, то по беззалоговому – 21%. Но в последнем случае клиент экономит на оценке залогового имущества, его страховании и нотариальном оформлении», – объясняет Николай Ильинов. Как правило, в залог банки требуют недвижимость, автотранспорт, оборудование. Реже принимаются товары и банковские вклады. «Залог может принадлежать как заемщику, так и имущественному поручителю», – отметила начальник отдела развития микро- и малого бизнеса Укрсоцбанка Анна Кармалова. По запросу клиента банк может рассмотреть увеличение лимита. Однако это возможно только в привязке к обороту по счету. Поэтому, если бизнес не растет, банки повышать лимит овердрафта не станут. Откажут в увеличении кредита и тем, кто менее года обслуживается в банке. Если заемщик «выходит на просрочку», банки увеличивают процентную ставку и начисляют пеню. «Ставка увеличится на 10 пунктов, пеню начисляем в размере 0,4% от суммы лимита», – говорит Николай Ильинов. По его мнению, такие драконовские 36

В залог банки требуют недвижимость и транспорт, реже – товары в обороте, имущественные права на депозит. Для получения займа понадобится поручительство собственников условия призваны стимулировать клиента выполнять взятые на себя обязательства. Ряд банков в случае просрочки заемщиком обязательств по возврату овердрафта или уплате процентов требуют от клиента выплату пени в размере двойной учетной ставки НБУ (сейчас учетная ставка – 9,5%) суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки, то есть 19%.

Надо пополнить Напомним, что овердрафт выдается на срок до 30 дней, то есть его нужно обязательно погашать в течение месяца. А вот кредит на пополнение оборотных средств предоставляется банками на 1–3 года, что позволяет компаниям инвестировать в собственное развитие. Для привлечения кредита на пополнение оборотных средств необходим внушительный залог, иначе никак. Чаще всего это недвижимость, очень редко – транспорт, товары в обороте, имущественные права на депозит. Кроме того, банки сейчас активно просят предоставить личные поручительства от собственников бизнеса. Кредитная ставка – в пределах 21–26% годовых. Сумма кредита может быть от 500 тыс. грн. до 30 млн. грн., в зависимости от оценочной стоимости залога и финансовых показателей компании. К получателям кредита на пополнение оборотных средств банки выдвигают еще более жесткие требования. Кроме залога, понадобится положительная кредитная история заемщика, чистая деловая репутация менеджмента, а самому предприятию должно быть не менее двух лет.

подпишитесь Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес Поедут не все Банков, готовых сегодня кредитовать покупку нового автомобиля, очень мало. Из двадцати опрошенных нами, дать взаймы могут только восемь. И это при том, что программы автокредитования физлиц-непредпринимателей есть практически у всех банков, которые работают с малым и средним бизнесом. Как и в случае с другими кредитами для бизнеса, чтобы претендовать на заем, главное – соответствовать требованиям банка. «Необходимо хорошее финансовое состояние заемщика, положительная кредитная история. Предпочтения банки отдают стабильным компаниям, проработавшим на рынке более полугода. Это помогает спрогнозировать перспективы развития финансового положения клиента и оценить риски невозврата кредита», – говорит Борис Шарипов. Стандартные программы автокредитования предполагают срок от 5 до

7 лет. Собственный взнос клиента – не менее 20–35%. «У нас этот вопрос решается в индивидуальном порядке, в зависимости от финансового состояния клиента», – уточняет сотрудница Альфа Банка. Ставки по кредитам на покупку автотранспорта – 20–24%. Комиссия за выдачу кредита составляет 0,5–1,5%. Есть и дополнительные расходы, в первую очередь, оплата страховых полисов (КАСКО – от 6%, ОСАГО – порядка 1 тыс. грн.). Сэкономить при покупке авто в кредит предприятиям помогут партнерские программы банков и автосалонов. Вот только таких предложений очень мало. Субсидируемые кредиты активно предлагает, например, Креди Агриколь Банк, специализирующийся на партнерском автокредитовании. В наличии у банка около трех десятков брендов – от дешевых Lada и ЗАЗ до престижных Mercedes. Также можно обратить внимание на специализированные финансовые компании – Porsche Finance Group, например.

Название банка

МиниМаксиМаксимальКремальный мальный ная сумма дитная собственный срок кредита ставка** взнос

Одноразовая/ ежемесячная комиссия

1

Ощадбанк oschadnybank.com

5 лет

30%

Нет

22%

1%/нет

2

Укрэксимбанк eximb.com

5 лет

30%

Нет

22,1%

Инд./0,1%

7 лет

35%

80% стоимости авто

21%

0,99%/нет

Райффайзен 3 Банк Аваль aval.ua 4

Альфа Банк alfabank.ua

3 года

Инд.

100 тыс. грн.

17,99%

Нет/нет

5

УкрСиббанк ukrsibbank.com

5 лет

20%

Нет

21,9%

1,5% (миним.

2 тыс. грн.)/ нет

6

Укргазбанк ukrgasbank.com

5 лет

20%

1 млн. грн.

21%

1%/нет

5 лет

30%

Нет

11,9%

2,5/нет

3 года

30%

Нет

20–24%

0,5–1%/нет

Креди Агриколь 7 Банк*** credit-agricole.com.ua 8

Пивденный bank.com.ua

(044) 207-97-25

пн. – пт. 900 – 1800

Условия автокредитов для бизнеса * №

по телефону

* Условия кредитующих МСБ банков первой двадцатки из группы крупных и крупнейших по классификации НБУ, на 14.05.14, изменения могут быть внесены без предупреждения. ** При первоначальном взносе 50% и сроке кредита 36 месяцев. *** На примере кредитования покупки автомобилей по одной из партнерских программ.

37

или

online

subscribe.dengi.ua

6 мес.–109 грн.

12 мес.–218 грн.

получайте больше

ДЕНЕГ

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес

Карта для дела Иметь быстрый доступ к своим деньгам на расчетном счету? Легко принимать платежи от контрагентов? Все это частный предприниматель может получить вместе с платежной картой. Вот «Деньги» и выяснили, как всеми этими возможностями воспользоваться. Елена Куцая от, кто занимается собственным делом, знает не понаслышке: чем меньше времени уходит на посещение отделений банка и бумажную волокиту, тем больше часов можно посвятить своему бизнесу. Главное, что необходимо СПД, – постоянный доступ к счету, чтобы в любой момент получить наличные, провести расчет за товары и проследить за оборотом. «Тем более, что полноценно предпринимательскую деятельность сегодня невозможно осуществлять без проведения безналичных расчетов», – напоминает начальник отдела разработки и сопровождения карточных продуктов банка «Финансы и Кредит» (363 тыс. активных карт) Артем Дидушко. Все крупные банки сегодня могут предложить предпринимателю бизнескарту. Процедура оформления заявки

Т

занимает от 10 минут до получаса. Правда, саму карту банк изготовит за 5–7 дней. Оформляется она к карточному счету (2605). Такой карточный счет необходимо зарегистрировать в налоговой по месту регистрации СПД. «Уведомление в налоговую, как правило, банк формирует автоматически и сам его туда направляет», – уточняет директор департамента розничных продаж банка «Надра» (557 тыс. активных карт) Руслан Волынец. Кстати, карточный счет можно открывать без обязательного открытия в банке текущего счета (2600). «Для полноценной работы достаточно карточного счета 2605. Согласно инструкциям НБУ №492 (Об утверждении Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах. – Авт.) он также является теку-

щим счетом, как и 2600», – объясняет Артем Дидушко. Но банки все же предпочитают открывать его наряду с расчетным.

Рабочий инструмент Еще до оформления корпоративной карты частный предприниматель должен понимать, какие именно операции и насколько часто он будет проводить. Поскольку чем выше активность бизнеса, тем больше услуг понадобится его руководителю и владельцу, а значит, придется открыть и текущий счет с подключением к клиент-банку. Карта же – инструмент простой и даже незатейливый. С ее помощью СПД может оплачивать закупку товаров, сырья, материалов, рассчитываться с поставщиками, получать оплату за собственные товары или услуги. Полученные от партнеров средства можно в любой момент обналичить через банкомат. И, конечно, карточный счет позволяет вести безналичные расчеты. «Операции по карте можно проводить неограниченное количество раз при наличии денежных средств на счете. При этом физлицо-предприниматель может самостоятельно устанавливать лимиты на расходы по счету, чтобы контролировать бюджет», – рассказывает Игорь

Условия выпуска и обслуживания платежных карт для СПД* Название банка

Срок действия

Стоимость выпуска на базе Visa Electron/ MasterCard Cirrus/ Maestro

Стоимость выпуска на базе Visa Classic/ MasterCard Standard или Business

Стоимость выпуска на базе Visa Gold/ MasterCard Gold

Комиссия за снятие наличных

ПриватБанк privatbank.ua Ощадбанк oschadnybank.com Укрэксимбанк eximb.com Райффайзен Банк Аваль aval.ua Сбербанк России sberbank.ua ПУМБ pumb.ua Альфа Банк alfabank.ua Надра nadrabank.ua ВТБ Банк vtb.com.ua VAB Банк vab.ua Креди Агриколь Банк credit-agricole.ua Финансовая инициатива the-bank.com.ua

До 4 лет 2 года 1–2 года 2 года 2 года 1 год 2 года 2 года 4 года 2 года 2 года 2 года

Бесплатно Нет Нет Нет Нет Нет Нет 10 грн. Нет 20 грн. Нет 25 грн.

Бесплатно 100 грн.

25 грн. Бесплатно 20–50 грн.

50 грн. Бесплатно 15 грн.

89–149 грн.

250 грн.

300 грн.

50 грн.

500 грн. Нет Нет 400 грн. Нет Нет 250 грн.

30 грн.

149 грн.

250–350 грн.

1 тыс. грн.

500 грн.

От 0,75% 0,75%–1,5% 1%–1% 0,85%–1,5% 0,75%–1,5% 0,75%–1,5% 0,7%–1,5% 1,5%–2,5% 0,6%–1,5% 0,5%–0,5% 0,75%–1,5% 0,5%–1,5%

Пивденный bank.com.ua

3 года

Нет

70 грн.

Нет

0,75%–1,5%

Фидобанк fidobank.ua

2 года

Нет

Бесплатно

250 грн.

0,5%–0,5%

Киевская Русь kruss.kiev.ua

1–2 года

40 грн.

150–160 грн.

350–400 грн.

0%–1,5%

Универсал Банк universalbank.com.ua

1 год

Нет

99–199 грн.

Нет

0,5%–1,5%

* Условия 25 крупнейших и крупных банков по классификации НБУ на 15.05.14, предоставляющих возможность открытия карт для СПД.

38

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес Кусковский, начальник управления малого бизнеса ВТБ Банка (191,4 тыс. активных карт). Важно: платежную карту запрещено использовать для получения соцвыплат и для получения (начисления) зарплаты. Не подойдет такая карта и для расчетов по внешнеэкономическим контрактам, осуществления иностранных инвестиций в Украину и инвестиций за ее пределы.

Открываем сотрудникам предприятия корпоративные карты Как делать

Пишем заявление на открытие карточного счета и на открытие карт

Карта для частника Расходы предпринимателя при использовании карты обычно сводятся к комиссиям за снятие наличных. В среднем – 0,5–1% за снятие средств в банкомате «своего» банка. Около 0,75–2,5% плюс 5 грн. за каждую операцию придется заплатить при получении наличных в «чужих» банкоматах. «Поэтому клиенту выгодней пользоваться комплексом услуг рассчетно-кассового обслуживания на условиях одного или нескольких пакетов РКО», – советует Игорь Кусковский. В таком случае плата за обналичивание составит около 0,45–0,75% от снимаемой суммы. Однако не стоит забывать, что за пакет РКО предпринимателю ежемесячно приходится вносить абонплату, поэтому такое пакетное обслуживание подойдет тем,

Процент на остаток

Стоимость SMS-банкинга

Стоимость интернетбанкинга

Нет Нет Нет 0,01% Нет Нет Нет 0,01% Нет Нет 3% 3%

0 грн.

5–10 грн. в месяц 0 грн.

0 грн.

5 грн. в месяц 2,5 грн. в месяц Индивидуально 1,25 грн. в месяц 3 грн. в месяц 3 грн. в месяц 5–6 грн. в месяц 0 грн.

3–6%

0,5 грн./запрос

Нет

50 грн. в месяц 5 грн. в месяц, 0,5 грн./запрос 0 грн.

0 грн.

0 грн.

2 грн. в месяц Нет 0 грн.

0 грн.

0 грн.

0 грн. Нет 0 грн. Нет Нет 1 грн. за операцию 0 грн.

7–9% 2,0%

Нет 0 грн.

Предоставляем копии паспортов и налогового номера (ИНН) держателей карт

заполняем анкеты Держатели карт заполняют анкеты банка

Получаем карты через 5–7 банковских дней

Цена вопроса Открытие карты (Visa Classic) Годовое обслуживание

50–150 грн.

30–100 грн. ИТОГО за год*

400–1250грн.

* Ориентировочно, для пяти карт, включая оплату интернет-банкинга и SMS-банкинга.

Важно:

оформление корпоративных карт – только в банке, где у предприятия уже открыт текущий счет субъекта хоздеятельности (счет 2600).

39

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес у кого стабильный оборот и есть необходимость в существенном объеме услуг банка (обналичивание счета, покупка-продажа валюты, ежедневные платежи контрагентам). Цена открытия и годового обслуживания карты для СПД-физлица зависит от ее класса. Visa Electron или Maestro можно оформить за 10–40 грн. Дороже обойдутся Visa Classic, MasterCard Standard или Business: 50–300 грн. Но больше всего «кусаются» цены на карты Gold – цена годового обслуживания достигает 1 тыс. грн. Чтобы оперативно получать информацию о каждой карточной операции, достаточно подключить SMS-банкинг. В некоторых банках затраты на услугу включены в плату за годовое обслуживание (ПриватБанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль). Но большинство банков взимают либо ежемесячную плату (5–10 грн. в месяц), либо сдирают 0,5 грн. за каждое сообщение. Для постоянного доступа к счету можно подключить интернетбанкинг (это обычно бесплатно). За

осуществление безналичных расчетов придется заплатить комиссию (1–3 грн. за операцию).

Карта для корпорации «Чтобы владельцам небольших предприятий разделять личные и деловые финансы и более эффективно использовать ресурсы компании, можно воспользоваться корпоративной картой», – подсказывает Ольга Полонская, начальник управления бизнес-клиентов Укрсоцбанка (921 тыс. активных карт). Чаще всего такие карты используются для оплаты расходов на командировки – покупку билетов, бронирование/оплату отеля, питание. «А также для оплаты различных представительских расходов. То есть аренды авто, такси, обеда с партнерами в ресторане. Или же оплаты офисного оборудования, канцелярских товаров, программного обеспечения, как вариант, – мобильной связи и коммунальных платежей», – продолжает г-жа Полонская. Кстати, владельцу карты могут пред-

Ответ читателю

Офисный сосед Вопрос. Проживаю в многоквартирном доме. В одной из соседних квартир сделали ремонт, переделав помещение в офис. С тех пор на лестничной клетке постоянно шумно, около квартир – грязь. Как с этим бороться, и можно ли вообще размещать офисы в жилых домах? Валентина, Одесса Жилищном кодексе отмечено, что жилые дома и жилые помещения предназначены для постоянного проживания граждан, а также для использования в установленном порядке как служебных жилых помещений и общежитий. Предоставление помещений в жилых домах для потребностей промышленного характера запрещается. Таким образом, расположенные в жилом доме помещения нежилого фонда запрещено использовать для потребностей промышленного производства. Аналогичное требование отражено и в ч. 1 ст. 383 Гражданского кодекса Украины. Постановлением Кабинета Министров (от 08.10.1992 г. № 572 в редакции от 27.01.2006 г. № 45) были утверждены Правила пользования жилыми домами

В

и общежитиями. Собственник (арендатор) обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов в сфере жилищно-коммунальных услуг, пожарной и газовой безопасности, санитарных норм и правил. Кроме того, собственник или арендатор обязан использовать помещения по назначению, обеспечивать сохранность жилых и подсобных помещений и технического оборудования, не допускать выполнения работ и других действий, которые вызывают порчу помещений, приборов и оборудования дома, нарушают условия проживания граждан, не захламлять лестничные клетки, коридоры, колясочные, лифтовые шахты, чердаки, подвалы. Использование нежилых помещений в жилых домах является правомерным в случае соблюдения всех требований 40

ложить оформить кредитный лимит. Сумма карточного займа рассчитывается индивидуально (обычно зависит от оборота по счету предприятия). Стоимость выпуска и годового обслуживания корпоративной карты зависит от класса, но, как правило, находится в пределах 50–500 грн. К основной карте можно подключить несколько дополнительных и установить на каждую карту индивидуальный лимит, ограничивающий объем платежей в день или в месяц. Это довольно удобно. Например, директор компании оформляет основную карту для себя и две дополнительные карты (с ежедневным лимитом – 1,5 тыс. грн.) – на своих заместителей. Чтобы проводить платежи и транзакции в любое время суток, можно подключить услугу интернет-банкинга. Кстати, в случае потери или блокировки карты предприниматель все равно сможет проводить операции онлайн. Ведь электронный банкинг подключается не к платежной карте, а непосредственно к счету. и правил пользования, установленных действующим законодательством Украины. В случае выявления нарушения необходимо обращаться в правоохранительные органы и требовать немедленного реагирования на правонарушение. Относительно соблюдения норм тишины: все субъекты при осуществлении любого вида деятельности обязаны принимать меры по недопущению превышения уровней шума, установленных санитарными нормами в таких помещениях и на таких территориях. Запрещено громко петь, кричать, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума с 22 ночи до 8 часов утра, осуществлять в рабочие дни в это же время, а в праздничные и нерабочие дни круглосуточно ремонтные работы, которые сопровождаются шумом. Анна Коваленко, юрист ЮКК «Де-Юре» Практическое резюме «Денег»: сначала есть смысл встретиться с собственником квартиры, используемой под офис. Изложить ему перечень претензий, получить от него гарантии недопущения впредь описанных нарушений. Если не поможет – придется общаться с милицией. Иногда помогает обещание обратиться в налоговую.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес

Оснащаем офис Для оборудования небольшого офиса компьютерной и оргтехникой нужно разово вложить 70–80 тыс. грн. И еще 3300 грн придется тратить ежемесячно на расходные материалы и связь для команды из 10 человек. Павел Харламов фис должен быть «укомплектован» по принципу «ничего лишнего, но все необходимое». В этот перечень входят ноутбуки и мобильники – по одному на сотрудника, а также общие МФУ (многофункциональное устрой-

О

ство – принтер + сканер), накопитель на жестких дисках, роутер для раздачи Интернета. «В моем бизнесе сотрудники очень редко находятся в офисе больше двух часов в день. Это постоянные встречи, командировки, поездки. Но качество их работы от этого страдать

не должно, поэтому ноутбук, смартфон и общий доступ к данным – это то, без чего мои коллеги уже не могут обходиться», – рассказывает владелец консалтинговой компании Андрей Ветряков.

Работа с комфортом Для работы обычного офиса не подходят компьютерные «крайности» – ни портативные лэптопы с диагональю экрана 11,6 дюймов, ни почти стационарные машины с дисплеями от 17 дюймов. Действительно оптимальный вариант – средний лэптоп, диагональ экрана которого находится в рамках 14–15 дюймов. Такой гаджет вполне мобилен, а длительная работа с ним не утомляет. Цена подобного ноутбука – около 5 тыс. грн. В итоге для оборудования рабочих мест пяти сотрудникам бюджет на покупку ноутбуков составит не более 25 тыс. грн.,

Варианты техники для оснащения офиса Lenovo G500A

Экран 15,6" (1366x768) HD LED, глянцевый / Intel Pentium 2020M (2,4 ГГц) / RAM 6 Гб / HDD 1 Тб / AMD Radeon HD 8570M, 2 Гб / DVD Super Multi / LAN / Bluetooth / Wi-Fi / веб-камера

Цена: 5070 грн.

HP 2000-2d87SR

Экран 15,6" (1366x768) HD LED, глянцевый / Intel Pentium 2020M (2,4 ГГц) / RAM 4 Гб / HDD 500 Гб / AMD Radeon HD 7450M, 1 Гб / DVD Super Multi / LAN / Bluetooth / Wi-Fi / веб-камера

Цена: 5100 грн.

Canon i-SENSYS MF3010

МФУ / лазерная монохромная печать / разрешение печати 600x400, 1200x600, 600x600 / сканер / копир

Цена: 2290 грн.

HP LaserJet Pro 100 M175a

МФУ / лазерная полноцветная печать / разрешение печати 300x300, 600x600 / сканер / копир

Цена: 3800 грн.

Nokia 1280

Экран 1,36" (96х68, монохромный) / моноблок / разъем 3,5 мм / FM-радио / пылестойкая клавиатура

Цена: 250 грн.

Lenovo IdeaPhone A390

Экран 4" / двухъядерный процессор MTK 1,0 ГГц / камера 5 Мпикс / Bluetooth 3.0 / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / 512 Мб оперативной памяти / 4 Гб встроенной памяти + поддержка microSD до 32 Гб / поддержка двух SIM-карт / разъем 3,5 мм / 3G / A-GPS / OC Android 4.0

Цена: 1040 грн.

1 ГГц NAS SoC / Linux / 256 Mб RAM + 128 Mб Flash / 2x3,5" SATA I/II (2х4 Тб и более) / управление дисками Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1, JBOD, S.M.A.R.T., Scandisk

Цена: 1100 грн.

маршрутизатор / 802.11n (150–300), двухдиапазонный / две антенны / интерфейс подключения Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB / четыре LAN-порта

Цена: 1100 грн.

Ноутбук

МФУ

Мобильные телефоны

Сетевой D-Link DNSнакопитель 320L (NAS)

Wi-Fi-роутер

TP-Link TLWDR3600

* Цены указаны по данным ведущих интернет-магазинов.

41

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес для офиса на 10 сотрудников – естественно, вдвое больше. В основном это крепкие «середнячки» от таких компаний, как Asus, Lenovo, Acer, Dell, Sumsung, LG или Hewlett Packard. Они обладают процессорами Intel Core i3 или i5, в худшем случае – Intel Celeron. Либо двух– или даже четырехъядерными процессорами от AMD, которые не уступают «интелу» по производительности, но чуть больше греются. Рекомендуемый размер жесткого диска – 500–1000 Гб, объем оперативной памяти – около 4–6 Гб. Нужны ли в ноутбуке приводы DVD? Вряд ли. Проще иметь один внешний привод и подключать его при нужде – диски сейчас используются нечасто. А вес и стоимость ноутбуков с таким приводом всегда больше. Желательно, чтобы на ноутбуках уже были предустановлены операционные системы (Windows или Linux), тогда не придется тратиться на лицензионное ПО. Главный недостаток офисных ноутбуков – зависимость от розетки. При средней нагрузке (Интернет, офисные программы) аккумулятор 15-дюймового лэптопа способен выдержать около 2–2,5 часов. В принципе достаточно, даже если весь день сотруднику придется ездить по встречам. Покупать отдельно сканер, копир и принтер – тоже не имеет смысла. Все это производители уже давно упаковали в так называемые многофункциональные устройства, или МФУ. Такой аппарат можно приобрести и за 1000 грн. Но для офисных задач он не подойдет, так как если технология печати струйная, то придется постоянно тратиться на недешевые картриджи с краской, которых хватает не больше чем на 400 страниц печати. Поэтому лучше выложить за МФУ 2000–3000 грн., но получить лазерное устройство – такая технология печати намного экономнее. Правда, печать за такие деньги будет лишь черно-белой. Если нужно лазерное полноцветное устройсво, встроенный факс, высокая скорость печати, за МФУ придется отдать 4000–5000 грн. и выше. Кстати, в нагрузку не лишним будет приобрести уничтожитель бумаги – шредер. Эта недорогая, но полезная вещь пригодится для ликвидации важных документов и данных, которые стоит беречь от чужих глаз. В том числе и от своих сотрудников.

Выход в Сеть Не менее важный вопрос – проведение Интернета и офисной сети. Логично отказаться от проводов и установить Wi-Fi-роутер. Главное – не экономить. «Подключая Интернет в офисе, я решил особо не заморачиваться и купил дешевую точку доступа, аналогичную той, что установлена у меня дома. Но то, что хорошо в квартире для двух ноутбуков, для десяти лэптопов в офисе нормально не работает. Пришлось платить снова и брать уже более мощный роутер», – рассказывает предприниматель из Киева Сергей Падалко. Цена такого устройства – от 1000 грн. и выше. С его помощью можно настроить стабильную работу большого количества ноутбуков и не будет потерь скорости Интернета и перебоев. Еще один необходимый элемент периферии – сетевые дисковые накопители (NAS), стоимость которых начинается с 800–1000 грн. и может достигать 5–8 тыс. грн. и выше. Многие пренебрегают таким устройством, не понимая, что оно, в связке с подключаемыми жесткими дисками, является упрощенным вариантом сервера или «облачной» папки и служит для хранения файлов, доступных всем сотрудникам или только конкретным лицам. Причем большинство NAS-накопителей обладает системой управления, работающей на базе Linux, которая обеспечивает быстродействие и отказоустойчивость. Более того, чтобы иметь доступ к общим файлам, необязательно находиться в пределах офиса. Это можно делать отовсюду, где есть Интернет. А возможность шифровать информацию обеспечивает защиту данных, которые находятся на сетевом накопителе.

Подключаем и говорим Безусловно, очень важно, чтобы сотрудники всегда находились на связи. Перво-наперво – фиксированная телефонная линия (стоимость ее подключения невелика – около 300–500 грн.). Но если техническая возможность получить номер от «Укртелекома» отсутствует, есть смысл приобрести CDMAаппарат и номер. Конечно, есть резон выдать всему персоналу рабочие мобильные телефоны. Во-первых, это комфортно для работы. Во-вторых, экономия на связи за счет корпоративных тарифов. Выбор сотовых – на любой вкус и бюджет. Можно 42

сэкономить и купить самые дешевые «звонилки» от Nokia или Fly, цена которых – 200–300 грн. за аппарат. Они подойдут для обычных разговоров и SMS. Либо можно расщедриться и приобрести недорогие, но более функциональные смартфоны на Android. Например, уже за 1000 грн. есть выбор «умных» аппаратов у Lenovo, LG или Samsung. Даже за эти деньги сотовые могут похвастаться экраном до 4 дюймов, двухъядерным процессором и встроенной камерой. А если бизнес связан с логистикой или доставкой, то наличие такого телефона – необходимость, так как он обеспечивает не только голосовую, но и интернет-связь, а также GPSмониторинг. При правильном выборе тарифа ежемесячные затраты на связь не будут чрезмерными. Практически у всех украинских мобильных операторов есть широкий выбор пакетов для бизнеса. И даже за 50 грн./месяц на одного абонента можно получить неограниченное количество минут разговоров внутри сети, до 50–60 минут за ее пределы и около 100 Мб мобильного Интернета. Если взять пакет подороже, например за 100 грн./месяц, количество минут за пределы сети вырастет до 150, а интернет-трафика – до 200 Мб.

Своевременный сервис Любая техника требует настройки и установки. Поэтому в бюджет по оснащению офиса нужно заложить затраты на обслуживание. Как минимум на проведение телефонной линии, Интернета и внутренней сети. Кроме того, регулярно «съедать» деньги будет покупка картриджей и бумаги для МФУ. При активной эксплуатации – около 1000 грн. ежемесячно. Заботы требуют и ноутбуки – регулярной чистки систем охлаждения, а также установки и настройки программного обеспечения. Но при бережном обращении сотрудников с лэптопами в год на эти цели уйдет не более 600– 800 грн. Хотя от поломок все равно никто не застрахован. А это означает, что есть риск, что придется ремонтировать испорченный ноутбук или телефон за свой счет. Либо приобретать новый. Не стоит забывать и о том, что любая техника потребляет электроэнергию. Поэтому платежка за электричество при полной комплектации офиса вырастет на 200–250 грн./месяц.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Главный интерес

Оборудование оргтехникой небольшого офиса и затраты на ее содержание МФУ (принтер + сканер + копир) Затраты на покупку – 3000 грн. Эксплуатационные затраты (в месяц): 1050 грн. В том числе: – 4 пачки бумаги – 200 грн.

– замена картриджа (ресурс – 1500 страниц) – 800 грн.

– потребление электроэнергии* – 50 грн.

Сетевой накопитель (NAS) Затраты на покупку, включая два жестких диска объемом 3 Тб каждый – 4000 грн.

Мобильные телефоны (10 аппаратов) Затраты на покупку (с учетом подключения) – 11 000 грн. Эксплуатационные затраты (в месяц): 1500 грн. В том числе: – на разговоры – 500 грн.

– на мобильный Интернет – 1000 грн.

ИТОГО затрат на оборудование офиса

71 400 грн.

затрат на содержание офисной техники:

3300 грн.

– в год 39 600 грн.

– в месяц

Ноутбуки (10 рабочих мест) Затраты на покупку – 50 000 грн. Эксплуатационные затраты (в месяц): 650 грн. В том числе: – оплата Интернета – 200 грн. – периодический сервис (настройка, установка ПО, чистка и т. д.) – 400 грн.

– потребление электроэнергии* – 50 грн.

Проведение интернетсети Стоимость подключения – 1000 грн. Эксплуатационные затраты (в месяц): учтено в статье «ноутбуки». Покупка роутера – 1000 грн.

Шредер (уничтожитель документов) Затраты на покупку – 1100 грн.

Проведение фиксированной телефонной линии Стоимость подключения – 300 грн. Эксплуатационные затраты (в месяц): 100 грн. В том числе: – ежемесячная абонплата – 100 грн.

* Затраты на электроэнергию рассчитаны исходя из того, что оборудование работает около 240 часов в месяц.

43

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Вкладываем деньги

Свободнее некуда Ставки по гибким депозитам растут: если открыть такой вклад, можно заработать 12–16% годовых в гривне и 4–6% в долларах. Если банк надежный, конечно. Наталия Богута пасения и неуверенность в завтрашнем дне, охватившие вкладчиков в феврале-марте, никуда не делись. Отток вкладов хотя и притормозил в апреле, но лишь потому, что банки повсеместно взвинчивают ставки до небес не только по срочным вкладам, но и по гибким депозитам. «За последние два месяца ставки по вкладам с возможностью свободного пополнения и снятия увеличились примерно на 0,5–1%. Конкурентная борьба между банками за вкладчика в условиях дефицита ликвидности усилилась, потому, даже невзирая на возросший спрос со стороны населения на подобные продукты, доходность их увеличивается», – отмечает Кирилл Голоденко, главный экономист департамента развития розничного бизнеса банка «Национальный кредит» (73-е место по активам, средства физлиц – 1,035 млрд. грн.). Банкиры говорят – спрос на гибкие депозиты растет. Впрочем, эта тенденция весьма ожидаема и объясняется просто: клиенты в период нестабильности интересуются не столько доходностью вкладов, сколько сохранностью средств. Важен и свободный доступ к деньгам, который и обеспечивают вклады «до востребования», чтобы можно было выдернуть их при первых признаках проблем у банка.

О

Срочно-бессрочно Откровенно говоря, новых видов гибких вкладов сейчас не появляется. Как и прежде, многие банки предлагают открыть так называемый бессрочный вклад. Его фишка в том, что даже в случае введения моратория НБУ на досрочное расторжение депозитных договоров, владельцы бессрочных вкладов смогут беспрепятственно снимать свои деньги. Однако предлагаются также срочные вклады с пополнением и снятием – на 6, 12, 18 или 24 месяца. Доход по гибкому депозиту, как правило, начисляется ежедневно, при

этом, учитывается остаток средств на конец дня, и на эту сумму насчитываются проценты. Выплачивает же банк процентный доход обычно в конце каждого месяца. Оформить гибкий вклад можно в гривне, долларах или евро. Ставка по такому вкладу – ниже на 3–5 п. п., чем по срочному депозиту: в среднем, 12–16% в гривне, 4–6% в долларах и 2–5% в евро. Подыскивая вклад «до востребования», важно обратить внимание на неснижаемый остаток. В некоторых банках (ПриватБанк, банк «Финансы и Кредит», Креди Агриколь) – это сумма в размере 10–100 грн. Часть банков вовсе отказалась от требований по наличию средств на депозите

Гибко вкладываем ставка ниже по сравнению со срочными депозитами на 3–5 п. п. можно свободно снимать и пополнять средства выдают платежную карту – через нее можно снимать либо все средства, либо только проценты по нему Важно: если депозит привязан к платежной карте, необходимо изучить тарифы банка по снятию наличных, а также стоимость пополнения счета.

44

(«Надра», Укрсоцбанк, УкрСиббанк). Однако есть и такие, которые требуют, чтобы на счету постоянно находилось не менее 500–1000 грн. (Альфа-Банк, ПУМБ, Сбербанк России). В Укрэксимбанке минимальный неснижаемый остаток – 2 тыс. грн. или 500 долларов/евро (все перечисленные здесь банки – из числа крупных и крупнейших по классификации НБУ). Исследуя банковские предложения, «Деньги» обнаружили некоторые хитрости в начислении процентов. Например, вклад «Pro запас» Укргазбанка гарантирует клиенту получение повышенной (17,5% в гривне) и стандартной процентной ставки (7%). Выходит, что на сумму минимального постоянного остатка начисляется ставка 17,5%, а на остаток, превышающий этот минимум, – 7%. УкрСиббанк ввел различные процентные ставки, в зависимости от суммы на счету: чем выше сумма, тем меньше процент («Активные деньги+»). Если остаток на депозите – 200–2000 грн., действует ставка 20% годовых, а если 6 тыс. грн. и выше – всего 4% годовых. А вот ВТБ Банк поступил иначе: если минимальный остаток – 300 грн., ставка – 11%, а при сумме в 5 тыс. грн. – выше на 3 п. п. («Скарбнычка»). Некоторые банки предъявляют требования к сумме пополнения вклада, хотя это встречается не так уж часто: Ощадбанк установил минимальное пополнение на уровне 50 грн. или 10 долл./евро, Укрэксимбанк – 500 грн. или 100 долл./евро (при пополнении наличными, если безналичное перечисление – без ограничений).

Комфорт не гарантирован Гибкие вклады могут быть оформлены как с помощью платежной карты, так и без нее. Однако если у клиента платежной карты нет, придется снимать и пополнять вклад исключительно через отделение банка (в кассе). Либо же если у клиента есть зарплатная или пенсионная карта в том же банке, где

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

оформлен вклад, можно пополнять его с помощью интернет-банкинга, а снимать средства – перечисляя сноватаки в онлайн-банкинге средства с депозитного на карточный счет. Ряд банков предлагают открытие карточки исключительно для выплаты процентного дохода (Ощадбанк, ПУМБ, Альфа-Банк). Конечно, самый удобный вклад «до востребования» – это платежная карта, на которой находятся все средства, – и тело депозита, и проценты. Но банки не очень-то любят давать клиентам такую свободу распоряжения своими средствами. «Для получения максимальной прибыли следует разместить срочный депозит, для накопления финансов – открыть сберегательный счет, а для ежедневных операций – иметь текущий карточный счет. Ведь здесь подключается вопрос финансовой безопасности: карточка, по сути, это

средств. Ведь некоторые банки установили комиссии за получение наличных – и в кассе, и в банкомате банка (ПУМБ, Укрэксимбанк, Укргазбанк). В итоге потери клиента могут составить 0,5–0,8% от снимаемой суммы. Хорошая новость заключается в том, что таких «жадных» на рынке немного. Но это вовсе не означает, что клиенту можно не читать условия договора и тарифы. В этих документах можно найти нечто очень важное. Например, стоимость пополнения вклада. Да, обычно банки не взимают комиссии за пополнение владельцем вклада, но если перечисление на счет будет совершено третьим лицом, последнему придется заплатить 1–1,5% от суммы перевода. К тому же, не стоит забывать о комиссиях при пополнении счета через кассу без предъявления карты или через терминал IBox, а это – 0,75% и 2,2% соответственно.

Главная опасность гибкого депозита – возможные потери при снятии средств. Некоторые банки установили комиссии за получение наличных, расходы клиента составят 0,5–0,8% от суммы прямой доступ к деньгам клиента, при этом всегда есть риск ее потери, и если она была выпущена к депозитному или сберегательному счету, возможные потери значительны», – считает Андрей Звизло, директор департамента депозитов Universal Bank (30-е место, 2,507 млрд. грн.). Главная опасность гибкого депозита – возможные потери клиента при снятии

Какие гибкие депозиты предлагают банки* Название банка

Срок вклада

Ставка (грн.)

Ставка (долл.)

Ставка (евро)

Интернетбанкинг

Привязка к карте

Неснижаемый остаток грн./ долл./ евро

Комиссия за снятие в кассе банка

Комиссия за снятие через банкомат банка

УкрСиббанк ukrsibbank.com

БС

4-20%**

Нет

Нет

Есть

Да

Нет

Нет

Нет

Укргазбанк ukrgasbank.com

БС

17,5%

8,0%

6,5%

Нет

Да

1,5%*** +6 грн.

0,5% грн., 0,75% долл., евро

0,5% грн., 0,75% долл., евро

Альфа-Банк alfabank.ua

БС

16%

4,0%

1,5%

Есть

Да (только проценты)

1000/200/200

Нет

-

Надра nadrabank.ua

БС

15%

6,0%

1,5%

Есть

Да (только проценты)

Нет

Нет

Нет

ПУМБ pumb.ua

184 дня

14,6%

4,8%

3,8%

Есть

Да (только проценты)

500/100/100

0,5%, миним. 5 грн.

0,5%, миним. 5 грн.

Сбербанк России sberbank.ua

БС

14%

4,5%

4,0%

Нет

Нет

1000/200/200

Нет

-

Укрсоцбанк unicredit.ua

БС

12%

4,0%

2,0%

Есть

Да

Нет

20 грн.

Нет

ВТБ Банк vtb.com.ua

2 года

11%

5,5%

4,5%

Есть

Да

300/60/60

Нет

Нет

Финансы и Кредит fcbank.com.ua

БС

10%

3,8%

Нет

Есть

Да

10/ 1/ нет

Нет

Нет

ПриватБанк privatbank.ua

1 год

8,5%

5,0%

5,0%

Есть

Да

50 грн.

Нет

Нет

Ощадбанк oschadnybank.com

18 мес.

7%

3,50%

2,75%

Есть

Да (только проценты)

500/100/100

Нет

Нет

Укрэксимбанк eximb.com

184 дня

5%

2,7%

1,7%

есть

Да

2000/ 500/ 500

0,80%

0,80%

* Условия вкладов с возможностью пополнения и снятия в банках группы крупнейших (по классификации НБУ) на 19.05.14. БС – бессрочный вклад. ** Зависит от суммы: 200–2000 грн. – 20%, от 6 тыс. грн. – 4%. *** От начальной суммы размещения.

45

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Потратить с умом

Уедут не скоро Автосалоны опустели: модели есть в наличии на складах, а вот покупателей нет. Всему виной девальвация, из-за которой цены иномарок пересматривают каждый день. Стелла Кириченко втоимпортеры разочарованы: ситуация на валютном рынке не позволяет зафиксировать цены в гривне, и их приходится очень часто пересматривать. Чтобы избежать откровенного роста цен, дилеры «играют» скидками. Такая возможность появилась не в последнюю очередь благодаря отмене утилизационного сбора и снижению спецпошлины на ввоз автомобилей. Однако явной выгоды от акций покупателям иномарок ждать не стоит. «Снижение спецпошлины фактически компенсировалось увеличением акциза, а утилизационный сбор несколько снизил цены на автомобили, но значительное снижение курса гривны нивелировало этот эффект», – объясняет Ярослав Вовк, директор департамента маркетинга и рекламы компании «НИКО Менеджмент». Вот потому «Деньги» решили внимательно посмотреть и на содержимое складов, и на ценники.

А

С оглядкой на курс Если в феврале-марте дилеры пересматривали цены ежедневно, то в конце

Какие модели подешевели в салонах* Модель авто

Цена в апреле, тыс. грн.

Цена в мае, тыс. грн.

Hyundai Santa Fe

401,8

385,8 353,4

Nissan X-Trail

368,8

Volkswagen Polo

222,8

180

Ford Kuga

394,9

329,9

Renault Duster

228,5

220,3

Geely CK

79,9

78,9

ЗАЗ Forza

115,5

102,7

* Данные «Денег» на 11 апреля и на 22 мая (базовые комплектации), цены могут быть изменены без предупреждения, необходимо уточнять на сайтах автодилеров.

мая ситуация выглядит несколько иначе. Большинство автосалонов либо зафиксировали курс по состоянию на конец апреля – начало мая, либо пересматривают цены по курсу еженедельно. Такое еженедельное обновление гривневых цен, в частности, практикуют салоны Toyota, Volkswagen. С конца апреля – начала мая не меняли цены (то есть продают по зафиксированному на то время курсу) салоны ЗАЗ, Chevrolet, Chery, Geely, Renault. Продавцы отмечают, что цена может быть пересмотрена только при курсовых колебаниях более 5%, если же таких резких скачков не происходит, то и ценники в салонах не подлежат корректировке. Ежедневно пересматривают цены автосалоны Honda и Skoda. «Цены меняем каждый день: и ценники, и сайт, и прайсы. Курс обновляется после 14:00, на следующий день – курс предыдущего дня. Система расчета сегодня – НБУ + 2,5%», – говорит Мария Дубовая, руководитель отдела маркетинга Автоцентра «Прага Авто на Кольцевой». Чтобы привлечь покупателей, некоторые дилеры объявили о фиксировании курса на определенной отметке, которая существенно отличается от нынешнего курса. «Компания стабилизировала ситуацию с ценами, зафиксировав их по курсу 10,5 грн./ долл. до конца мая на ограниченный склад автомобилей», – объяснили в компании «Ниссан Украина». Ценовая политика автодилеров зависит от года выпуска авто, а также наличия специальных предложений на ту или иную модель. На некоторые модели цены в мае немного опустились по сравнению с апрелем (см. таб. «Какие модели подешевели в салонах»). Но ряд моделей, например Hyundai i30, Toyota RAV4, Volkswagen Passat, подорожали на 3–12 тыс. грн. В компаниях говорят, что ценовая гонка сегодня автодилерам абсолютно 46

Что с ценами на авто Цены зафиксированы большинством салонов на неделю-две, реже – по курсу на конец мая и могут быть пересмотрены при резком скачке курса. Скидки есть во всех салонах, их размер – от 5 до 35 тыс. грн. Избыток автомобилей на складах импортеров вынуждает их до сих пор распродавать модели, которые были завезены не только в 2013, а даже в 2012 году. При ввозе авто под заказ цена устанавливается по курсу на день доставки в автосалон, что не гарантирует покупателю выгодной цены из-за валютных рисков. Дефицита не ощущается и не предвидится: салоны не страдают от очередей клиентов.

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Многие дилеры продолжают менять цены на авто ежедневно, опираясь на курс НБУ. Некоторые салоны меняют стоимость только при колебаниях курса более 5% ни к чему. «Дилерские цены зависят от политики импортеров. Сейчас у дилерских предприятий минимальная маржа. Она фактически “санитарная”», – объясняет Юлия Кажарская, бренд-менеджер в Украине холдинга «Атлант-М».

Наличие автомобилей на складах украинских автоимпортеров Бренд

Модель авто

Цена, грн.*

Наличие в салонах

i30

208,1

Есть

Sonata

363,5

Есть

Santa Fe

385,8

Есть

Note

187,3

Нет, ожидается к концу лета

X-Trail

353,4

Количество ограниченно

Corolla

206,3

Есть

RAV4

341,8

Есть

Hyundai

Nissan

Toyota Volkswagen

Ввозят не спеша Как выяснил корреспондент «Денег», откровенного дефицита в автосалонах сейчас нет. Да, во многих салонах вряд ли смогут предложить широкий выбор по цветовой гамме, но с комплектациями обычно сложностей не возникает. Большой выбор автомобилей в салонах Hyundai, Chevrolet, Toyota, Citroen, Volkswagen, Renault, Chery, ЗАЗ. Скромнее предложение в салонах Ford. Иногда нет возможности приобрести конкретную модель. Например, в салоне Honda сообщили, что модели Civic на складах нет, и даже неизвестно, когда машины могут появиться в Украине. Раскупили также Nissan Note – новые поставки ожидаются в августе. Единственная Skoda Fabia терпеливо ждет своего покупателя, а вот под заказ автомобиль придется ожидать не менее двух месяцев. Прекратил поставки бензиновых версий Peugeot – доступны автомобили только с дизельным двигателем. Кстати, у большинства дилеров в продаже – автомобили 2013 модельного года. Как правило, на эти машины объявлены скидки в размере 6–20 тыс. грн. А Hyundai распродает даже авто 2012 года. Цена таких моделей гораздо интереснее, чем только что ввезенных (2014 года). К примеру, «двухлетний» Accent (двигатель 1,6, «автомат») стоит 204,7 тыс. грн., тогда как его новенький «брат» – 223,4 тыс. грн. В июне-июле автодилеры не прогнозируют активного ввоза автомобилей

Ford

180

Есть

436,3

Есть

Focus

232

Доставка под заказ в течение двух недель

Kuga

329,9

Количество ограниченно

Aveo седан

178

Есть

Cruze хетчбэк

211,5

Есть

Fabia

155,3

Нет

Octavia

266,1

Есть

Megane

226,6

Есть

Duster

220,3

Есть

3008

295,8

Есть (только дизель)

508

361,5

Есть (только дизель)

Civic

298,2

Нет

Accord

377,1

Есть

Chevrolet

Skoda Renault Peugeot Honda

CK

78,9

Есть

MK

108,9

Есть

Kimo седан

127,8

Есть

Forza

102,7

Есть

Geely Chery

Polo Passat

ЗАЗ

* Указана стоимость базовых комплектаций (в том числе акционные цены) по состоянию на 22 мая 2014 года.

в страну. «Модельный ряд по всем маркам, с которыми мы работаем, представлен. Но количество ограничено. Украинские склады пополняются очень осторожно. Если на ближайших европейских складах есть автомобиль нужной комплектации, то его доставят, например в случае Volkswagen, в течение полутора-двух недель. Украинские склады будут поддерживаться, но не наполняться», – описывает ситуацию Юлия Кажарская. Конечно, всегда можно заказать модель и ожидать ее доставки до трех 47

месяцев, однако, учитывая постоянные валютные колебания, в итоге можно получить слишком уж дорогую машину. «Если везти авто под заказ, то срок его ожидания составит от двух месяцев. Однако мы не советуем это делать: во-первых, на заказной автомобиль цена не фиксируется, и при изменении курса валют машина может подорожать; во-вторых, на такие авто не действуют скидки, которые мы сейчас предоставляем», – предупреждает Лоик Сибрак, директор «Ситроен Украина».

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Потратить с умом

Таблетки от скромности Обилие планшетов на полках техномаркетов уже просто раздражает. Но еще больше раздражают вздутые после девальвации цены в гривнах. Тем не менее «Деньги» нашли букет нескромных устройств по скромным ценам. Павел Харламов омните первый iPad от Apple, который появился в 2010 году? Странное устройство с непривычно большим сенсорным экраном и без кнопок воспринималось, как дорогая игрушка на пару дней. Сейчас планшет не только вытеснил электронные книги, но и отлично справляется с функцией веб-серфинга и подходит для более сложных задач. Создать презентацию, вести бизнес-планирование, управлять банковскими счетами – со всем этим планшет запросто справляется. Единственная задача – среди обилия представленных на полке устройств найти подходящее именно себе любимому. «Деньги» приценились к новым планшетам.

П

Дешевый минимализм Разжиться планшетом нынче можно всего за 700–1000 грн. Смешные деньги? Но многого от такого планшета не получишь: два ядра производительностью 1–1,2 ГГц, 512 Мб оперативной

памяти и 4 Гб встроенной (можно расширить картами MicroSD). Но самое грустное – посредственный по своим свойствам 7-дюймовый экранчик с разрешением 800 х 400 точек и матрицей TFT или даже TN (более дешевый и блеклый вариант ЖК-дисплея). Причем ни о каком защитном покрытии такого экрана речь даже не идет, поэтому придется сразу же клеить на него пленку. Иначе дисплей моментально поцарапается. Из средств связи с внешним миром – только Wi-Fi. 3G-Интернет будет доступен лишь при подключении внешнего модема, так как за такую цену планшетов со встроенными модулями связи не встретишь. Вообще, если нет желания переплачивать, то довольствоваться придется продукцией безвестных китайских брендов, названия которых порой сложно выговорить: Senkatel, Jeka, Liunx, Verico и т. д. О дизайнерских изысках и мечтать не стоит. Нередко под разными торговыми марками

продаются совершенно идентичные устройства, которые «штампует» один и тот же завод в Китае. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить планшеты ImPAD 6413 и Crown B764 и попытаться найти в них отличия. Отдав за планшет 1500–3000 грн., можно рассчитывать на относительно известную марку, такую как Fly, Pocketbook, или даже бюджетные устройства от Samsung или ASUS, а также на бОльшую функциональность. Во-первых, процессор, который морально не устареет в ближайшие год-два и сможет «пережевать» даже видео высокого разрешения 720p или 1080p. И в этом ему поможет 1 Гб оперативной памяти. Во-вторых, экран уже IPS (яркий и почти не инвертируется) с более высоким разрешением, и есть выбор среди диагоналей. Не только 7, но и 8 дюймов. В-третьих, присутствие полноценного модуля связи и слота под SIM-карту (иногда даже на две «симки»). В-четвертых, наличие как фронтальной, так и

Характеристики и стоимость планшетов, продающихся в Украине

GoClever Terra 70L

Impression ImPAD 0114

Fly Flylife Connect 7 3G

Pocketbook SURFpad 3

Частота процессора: 1 ГГц, 2 ядра Экран: 7", 800х400, TN Модуль Wi-Fi: есть Модуль 3G: нет GPS-навигация: нет Оперативная память: 512 Мб Встроенная память: 4 Гб Камера: 0,3 Мпикс / – ОС: Android 4.1 Емкость аккумулятора: 2800 мАч Цена*: 669–940 грн.

Частота процессора: 1 ГГц, 2 ядра Экран: 7", 800х400, TFT Модуль Wi-Fi: есть Модуль 3G: нет GPS-навигация: нет Оперативная память: 1 Гб Встроенная память: 4 Гб Камера: 0,3 Мпикс / – ОС: Android 4.2.2 Емкость аккумулятора: 2500 мАч Цена*: 785–899 грн.

Частота процессора: 1,3 ГГц, 2 ядра Экран: 7", 1024х600, IPS Модуль Wi-Fi: есть Модуль 3G: есть GPS-навигация: есть Оперативная память: 1 Гб Встроенная память: 4 Гб Камера: 0,3 Мпикс / 2,0 Мпикс ОС: Android 4.2.1 Емкость аккумулятора: 3200 мАч Цена*: 1502–2950 грн.

Частота процессора: 1,5 ГГц, 4 ядра Экран: 7,85", 1024х768, IPS Модуль Wi-Fi: есть Модуль 3G: есть GPS-навигация: есть Оперативная память: 1 Гб Встроенная память: 16 Гб Камера: 0,3 Мпикс / 5,0 Мпикс ОС: Android 4.2 Емкость аккумулятора: 4000 мАч Цена*: 2228–2664 грн.

* Цены указаны по данным ведущих интернет-магазинов.

48

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Потратить с умом тыльной камеры. Зато операционная система не зависит от цены планшета: даже в самых дешевых устройствах установлен Android не ниже четвертой версии.

Плата за имя Приобретая планшет подороже (за 3–5 тыс. грн.), откровенно говоря, получить существенный прирост производительности можно далеко не всегда. Те же четыре ядра, 1 Гб оперативной памяти и экран с IPSматрицей. Но зато покупатель дополнительно платит за бренд с нормальной сервисной поддержкой (ASUS, Acer, Lenovo) в Украине и хорошей локализацией, за качественные материалы и дизайнерскую мысль. В отличие от своих бюджетных собратьев, такие планшеты могут похвастаться алюминиевым корпусом или защитным стеклом на дисплее, которое убережет его от повреждений. Из особенностей – выделенный графический мощный процессор, 16 Гб встроенной памяти и внешние динамики, которые не вызывают отвращения при прослушивании музыки или просмотре фильма. Отдать за планшет 10 тыс. грн. и больше можно, конечно. За такие деньги получаем уже максимально «навороченные» устройства, представленные в основном продукцией от Apple, Samsung и Microsoft. Именно в них

Планшет с приличным функционалом обгоняет по цене бюджетный ноутбук весом до 1,6 кг. Преимуществ у «таблетки» два: долгий срок работы от батареи и вес до 700 г можно найти процессоры с восемью ядрами, до 3 Гб оперативной памяти и 32 или даже 62 Гб встроенной (но иногда без возможности расширения), экраны диагональю 8, 9, 10 и 12 дюймов (в том числе и знаменитые Retina с высокой плотностью пикселей). А также полноценную спутниковую навигацию. Сюда же – делающую качественные снимки камеру, тонкий корпус с сочетанием «металл/стекло» и целую пачку предустановленных программ. Начиная от полноценной работы с текстами и фотографиями и заканчивая инструментами для вебразработчиков, дизайнеров, проектировщиков.

Аксессуары в помощь Очевидно, что выбор планшета зависит от потребностей и предпочтений пользователя. Для веб-серфинга и просмотра фильмов вполне хватит

самого дешевого гаджета, если планшет нужен как помощник в поездках – с постоянной интернет-связью, для проверки почты, банковского счета, Skype-звонков, то тогда придется раскошелиться на устройство по цене среднего ноутбука. Если хочется получить замену компьютеру, нужно обращать внимание на топовые устройства с диагональю дисплея 10 дюймов и выше и возможностью подключения внешней клавиатуры. Особенно любят выпускать трансформеры Lenovo и ASUS. Очень важен объем аккумулятора, ведь Android, установленный на большинстве планшетов, прожорлив. Поэтому при емкости батареи около 3000 мАч можно рассчитывать на работу планшета не более одного дня. И то, если устройство маломощное. Лучше, чтобы аккумулятор был объемом 4000–6000 мАч. Тогда он сможет прожить без розетки до двух дней, что является несомненным плюсом. Особенно для путешественников. Покупая планшет, нужно обратить внимание и на наличие аксессуаров к нему. Ведь если модель непопулярна, даже подбор чехла может стать проблемой. А без него устройство очень быстро потеряет вид. Поэтому лучше, когда уже в комплекте есть минимальный набор – защитная пленка, переходник с microUSB на обычный USB, чехол и т. д.

Lenovo Yoga Tablet 8

ASUS Phonepad 7

Samsung Galaxy Note 10.1

Apple iPad Air Wi-Fi

Частота процессора: 1,2 ГГц, 4 ядра Экран: 8", 1024х800, IPS Модуль Wi-Fi: есть Модуль 3G: есть GPS-навигация: есть Оперативная память: 1 Гб Встроенная память: 16 Гб Камера: 1,6 Мпикс / 5,0 Мпикс ОС: Android 4.2 Емкость аккумулятора: 6000 мАч Цена*: 3115–4550 грн.

Частота процессора: 1,6 ГГц, 2 ядра Экран: 7", 1024х800, IPS Модуль Wi-Fi: есть Модуль 3G: есть GPS-навигация: есть Оперативная память: 1 Гб Встроенная память: 16 Гб Камера: 1,2 Мпикс / 5,0 Мпикс ОС: Android 4.2 Емкость аккумулятора: 3950 мАч Цена*: 3297–3732 грн.

Частота процессора: 1,4 ГГц, 4 ядра Экран: 10,1", 1024х800, PLS Модуль Wi-Fi: есть Модуль 3G: есть GPS-навигация: есть, ГЛОНАСС Оперативная память: 2 Гб Встроенная память: 16 Гб Камера: 1,9 Мпикс / 5,0 Мпикс ОС: Android 4.0 Емкость аккумулятора: 7000 мАч Цена*: 4480–7293 грн.

Частота процессора: 1,4 ГГц, 2 ядра Экран: 9,7", 2048х1536, IPS Модуль Wi-Fi: есть Модуль 3G: нет GPS-навигация: нет Оперативная память: 1 Гб Встроенная память: 32 Гб Камера: 1,2 Мпикс / 5,0 Мпикс ОС: iOS7 Емкость аккумулятора: 32,4 Вт/час Цена*: 6785–11399 грн.

49

Деньги №10 (276) 29 мая – 11 июня

Потратить с умом

Снимем за спасибо Аренда жилья в столице и крупных городах продолжает дешеветь. Как арендаторам получить от этого пользу – разобрались «Деньги». Павел Харламов е, кто поторопился снять жилье на волне девальвации в феврале-марте, опасаясь резкого подорожания аренды, на самом деле прогадал. За более чем трехмесячное падение курса национальной валюты по отношению к доллару арендные ставки в крупнейших городах не только не выросли. Они существенно снизились. Да, мы говорим о цене в гривнах, если кто-то не понял. На первых порах арендодатели действительно пытались повышать арендную плату, пугая съемщиков дорогим долларом. Однако арендаторы не поддались панике и начали отказываться от съемного жилья. «Еще в начале февраля хозяин нашей квартиры предупредил, что с марта аренда вырастет минимум на 20%. Мы с женой подумали и решили на время переехать к родителям, чтобы подыскать более приемлемое по цене жилье», – рассказывает ивент-менеджер Святослав Рубежной. Сейчас предложение действительно в разы превышает спрос, и арендодатели готовы идти потенциальным съемщикам навстречу.

Т

Столица и не только Первыми на уступки арендаторам привычно пошли собственники квартир в столице. За февраль-март 2014 года аренда «единичек», которые всегда пользуются наибольшим спросом, в среднем подешевела на 1000 грн./ месяц. Самыми сговорчивыми оказались арендодатели Голосеевского, Оболонского, Печерского и Шевченковского районов. Аренда двухкомнатных квартир стала доступнее на 1,4 тыс. грн./ месяц. Хотя в Шевченковском районе удешевление аренды с февраля достигло 2 тыс. грн. До других крупных городов падение арендных ставок добирается медленнее, хотя и в остальных «миллионниках» готовность владельцев жилья идти на уступки уже чувствуется. Например, во Львове «единичку» на месяц можно снять за 1,5–2 тыс. грн.,

а «двушку» – от 3–3,5 тыс. грн. В Одессе за однокомнатную квартиру просят от 1,5 тыс. грн./месяц, за двухкомнатную – от 2 тыс. грн. В Днепропетровске аренда «единички» будет стоить около 2–2,5 тыс. грн. ежемесячно, а «двушки» – от 3 тыс. грн. и выше. В Донецке и Харькове особая ситуация. Из-за обострения на Востоке Украины в этих городах реальных арендодателей за апрель-май стало значительно меньше. Многие попросту поснимали свои объявления. А порядок цен колеблется в широких пределах: от 1,7–3 тыс. грн./месяц за съем однокомнатной квартиры и от 2,5–3,5 тыс. – за аренду «двушки». При этом арендодатели хорошо торгуются, и, как говорят риелторы, при поиске жилья не стоит всерьез воспринимать цены, указанные в газетах либо на сайтах по недвижимости. «Хозяева квартир сейчас очень сговорчивы, и если человек действительно заинтересован в аренде, они сходу могут снизить стоимость на 10–15%», – рассказывает столичный риелтор Андрей Паршин. Особенно если они общаются со съемщиком, который готов оплатить несколько месяцев наперед.

Ублажая клиента В ближайшие месяцы съемщикам все еще можно рассчитывать на уступчивость арендодателей. Ведь лето, которое традиционно считается «мертвым сезоном», уже на носу. И любой желающий снять жилье – на вес золота. Компромиссных вариантов при переговорах между владельцами жилья и арендаторами немало. Во-первых, конвертация платежа за квартиру по фиксированному курсу, о значении которого стороны договариваются между собой. Во-вторых, перевод оплаты за жилье из доллара в гривну и, как результат, фиксация ежемесячного платежа. В-третьих, снижение оплаты не только для новых, но и для нынешних съемщиков. Хотя во втором случае арендодатель скорее согласится оплачивать коммунальные услуги, чем уменьшит ценник. Как говорят в агентстве недвижимости Real Druzi, стоимость аренды квартир, скорее всего, продолжит снижаться. А значит клиент сможет диктовать условия арендодателю и «выдавить» из него приемлемую для себя цену.

Стоимость аренды квартир в Киеве, грн./месяц 1-комн.

2-комн.

на 01.02.2014

на 15.05.2014

на 01.02.2014

на 15.05.2014

Киев

3968

2912

5368

3952

Голосеевский

3520

2632

4416

3264

Дарницкий

3488

2608

4344

3240

Деснянский

3576

2640

4568

3392

Днепровский

3536

2544

4688

3432

Оболонский

4312

3184

5248

3848

Печерский

5568

4080

7056

5160

Подольский

3944

2904

5264

3888

Святошинский

3552

2560

4744

3504

Соломенский

3648

2664

4928

3600

Шевченковский

4672

3408

7776

5744

* По данным компании SV Development.

50