Dengi 221 by Dengi.ua

Семь способов заработать на Евро-2012

Рейтинг украинских банков

Как с выгодой для карьеры выбрать МВА

стр.24

стр.16

стр.47

EX.UA: кто еще?

стр.34

Валютные курсы Недвижимость Короткие депозиты Автомобили

стр.10 стр.39 стр.44 стр.42

№ 3 (221) 9 февраля 2012

ЧЕТЫРЕ ТРИллиона долларов Цена кризиса

три причины всерьез бояться долгого спада

пять причин рассчитывать на скорый подъем

ISSN 2075-681X

772075 681002

1 2 0 0 3

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Деньги Содержание Новости

Четыри триллиона Европа и США наперегонки заливают кризис деньгами стр. 6

Свой бизнес

Главный интерес

Вопрос читателя Чего ждать юрлицам, на чьи компьютеры закачивался контент с EX.UA стр. 34

Евро – стабилен Фондовый рынок, валютные курсы, депозиты стр. 10

POS-терминал Как установить и сколько это стоит

стр. 35

Минфин рассказал Новый порядок для «единоналожников», таможня

Электронные платежи стр. 11

Снова дорожает Инфляция в январе

Недвижимость стр.14

Важные дела на февраль

стр. 38

стр. 12

Акции и скидки Где искать в феврале

Как их принимать от клиентов и покупателей

Во что обходится аренда и покупка коммерческой недвижимости стр. 39

Семь способов заработать на Евро-2012 Как использовать футбольный чемпионат для запуска нового устойчивого бизнеса Cтр. 24

стр. 15

Транспорт Банки Итоги-2011 и перспективы-2012

стр. 16

Выбираем, покупаем коммерческое авто, находим кредит или лизинг для этого стр. 42

Самое выгодное Цена кризиса

Колонка читателя Президент «Киевстар» Игорь Литовченко стр. 20

Прошу слова Народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская стр. 22

Главный интерес

7 способов заработать на Евро-2012 Принимаем, расселяем, сопровождаем, развлекаем, кормим гостей чемпионата. Продаем им сувениры. Риски использования символики. Особые требования к персоналу. Бизнес-планы стр. 24

Вкладываем деньги

3 причины бояться долгого спада и 5 причин рассчитывать на скорый подъем

Стр. 6

Депозиты

Рейтинг банков

Короткие вклады: особенности и сопутствующие риски стр. 44

Кто останется цел, как будут меняться кредитные ставки и комиссии, чего ждать от банков с иностранным капиталом Стр. 16

Свои деньги

Короткие депозиты Ставки по коротким вкладам все еще высоки, но в феврале могут начать снижаться

Как выбрать МВА Когда начинать готовиться к поступлению на эту образовательную программу стр. 47

Потратить с умом

Стр. 44

В Сети Официальный сайт: dengi.ua Соцсеть: facebook.com/DengiUA Микроблог: twitter.com/DengiUA Блог главреда: facebook.com/groups/money.secret/

Туризм В Стамбул – на уикенд стр. 50 3

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Состав редакции Выходные данные

От редактора

Всеукраинский журнал

Признаки, приметы и суеверия

№03(221)   9 – 22 февраля 2012 Учредитель – ЗАО «Украинская Медиа Группа» Издатель – ООО «Издательский дом УМХ»

Европейские авиакомпании отменяют рейсы, украинские банки боятся публиковать отчетность. А финансовые мегабоссы кушают на саммитах омаров и молчат в тряпочку. Александр Крамаренко

Руководитель проекта – Надежда Шаломова Главный редактор – Александр Крамаренко Редакторы – Елена Буруль, Наталия Богута Журналисты: Мария Бабенко, Ольга Полякова Арт-директор – Ирина Трегубова Дизайнер-верстальщик – Наталья Чепур, Анна Пилипенко Фотограф – Ольга Тарнавская Сайт – Николай Балецкий

То, что раньше почти пугало, теперь откровенно смешит в сравнении с новостными лентами ся. Так вот, мне эта цепочка событий рассказала о еврокризисе куда больше, чем доклады в Давосе. Когда авиакомпании предвидят падение перевозок – это действительно плохо. Это значительно хуже, чем призывы главы МВФ, которая, когда говорит о новых взносах, не только к увеличению помощи еврозоне призывает, но и заботится о росте влиятельности Фонда. Между признаками, приметами и суевериями – большая разница. Когда миллиардеры в разгар кризиса говорят о филантропии – это, скорее, суеверие. Лучше бы они находящимся в их собственности политикам велели снизить налоги для среднего класса. Вот это было бы приметой скорого выхода из кризиса. А признаки – из них мне очень нравится стабильная цена на нефть. Раз ее потребляют и она не дешевеет, значит не все так ужасно, как то говорят политики. Ну и последняя из примет, которые вспомнились. Если политики начинают много говорить о кризисе – неважно какой природы: финансы, терроризм, экология, то жди требований предоставить им новые полномочия. А новые полномочия – это всегда новые налоги и дополнительные неудобства для нас. Такое у меня суеверие. Или это все-таки признак? 4

Реклама Рекламная группа «Издательский дом УМХ»: Директор – Наталья Пащенко Руководитель отдела – Татьяна Ларина (larina@adv.umh.ua) Менеджеры по рекламе – Виктория Хильчевская, Наталья Гуненко, Галина Пищур Адрес: 04073, Украина, г. Киев, пер. Куреневский, 17-Г. Тел./факс: (044) 207 9732, 207 9733, 207 9734, 207 9735, 494 3974 E-mail: reklama@dengi.ua Маркетинг – Ирина Костогрыз (irina_k@ph.umh.ua) Сбыт – Лариса Гриценко (lg@ph.umh.ua) Адрес редакции: 04073, Украина, г. Киев, пер. Куреневский, 17-Г. Тел.: (044) 207 97 05, 06, 00 Е-mail: dengi@dengi.ua www.dengi.ua Подписной индекс Укрпочта: 96183 Номер заказа 12-3350 Тираж: 32 000 экз. Подписано в печать 03.02.2012 2006 © Свидетельство о государственной регистрации КВ №18412-7212ПР выдано МЮ Украины 01.11.2011 г. Все права на материалы, опубликованные в журнале «Деньги.ua», принадлежат ООО «Издательский дом УМХ». Перепечатка без письменного разрешения запрещена. При использовании материалов ссылка на «Деньги.ua» обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Мнения авторов не всегда совпадают с позицией редакции. Использована информация ИА «Интерфакс Украина». , Материалы, отмеченные символом публикуются на правах рекламы. Выходит один раз в две недели, по четвергам. Распространяется в розничной торговле и по подписке. Цена договорная. Отпечатано в типографии «Новый Друк»: г. Киев, ул. Магнитогорская, 1. В журнале использованы фото с сайта shutterstock.com

Обложка: Сергей Лысенко

реклама на стр. 5

огда 79 лет назад президент США Рузвельт взялся проводить «новый курс», ему в борьбе с Великой депрессией крепко помогли не финансовые аналитики, не банкиры и даже не отчаянные американские предприниматели. Франклину Рузвельту тогда помог Голливуд. «Американская мечта» стала национальной идеей. А нарисовал, визуализировал эту мечту Голливуд в своих фильмах. Именно эта история мне вспомнилась неделю назад, когда украинцев лишили возможности выкачивать халявные фильмы с одного известного сайта-файлообменника (см. стр. 34). А еще мне вспомнилось, что одним из детонаторов развала политической системы в СССР стал «сухой закон» им. М. С. Горбачова. Цепочка понятна – помимо хлеба людям нужны зрелища (ну или пьянство, на худой конец), иначе они начинают активно думать об усовершенствовании государственного устройства. Ведь это устройство по обыкновению есть дрянь редкая. После развала Союза популярным мемом (устойчивым узнаваемым словосочетанием – совр. рус.) стало «Не надо было водку трогать». Мне очень интересно, окажется ли атака на файлообменник лишь приметой. Или все-таки это признак приближающейся смены караула. И мы через пару лет будем, улыбаясь, говорить «Не надо было EX трогать». Ведь, как ни крути, а в пользователях у этого источника халявы была самая активная, толковая и отнюдь не самая бедная часть сограждан. За последние пару недель чуть ли не ежедневно мне становилось известно, что то одна, то другая крутая европейская авиакомпания пачками отменяет рейсы. А гордый и славный венгерский авиаперевозчик Malev 3 февраля вовсе почил в Бозе: банкрот он, пассажиров возить отказал-

деньги.ua

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Новости

Когда ОН кончится? Европа, США, МВФ ассигнуют на борьбу с кризисом 4 триллиона долларов – в виде бюджетных расходов, кредитов и рефинансирования коммерческих банков. А вот Давос так и не дал внятных рецептов борьбы с приближающейся «второй волной». Украина ощутит отголоски чужих проблем довольно скоро – в виде роста мировых цен практически на все. Такова плата за возобновление экономического роста. Елена Буруль сю неделю с момента завершения Всемирного экономического форума в Давосе эксперты, финансисты, да и мы тоже лихорадочно выясняли – так какие же предложены новые решения по выходу из кризиса. Вывод у всех одинаков: единого мнения и плана борьбы нет. Есть готовность тушить пожар, заливая мир новыми деньгами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, попрежнему, говорила об усилении бюджетной дисциплины в Европе. За что была сильно раскритикована другими участниками, которые считают, что сокращение дефицита бюджетов стран еврозоны приведет к замедлению темпов роста их экономик (см. ниже). Глава МВФ Кристин Лагард настаивала на том, что США не должны отстраняться от европейских проблем и обязаны увеличить свои взносы в МВФ. «Речь идет не просто о кризисе в еврозоне, а о кризисе, последствия которого могут захлестнуть весь мир», – стращала она, рассчитывая на новые ресурсы и новые рычаги влияния.

В свою очередь министр финансов США Тимоти Гейтнер прямо заявил, что решение европейских проблем – это, в первую очередь, задача самой Европы. Поэтому львиная доля средств в МВФ должна поступить от благополучных европейских государств – Германии и Франции. В конце января состоялось еще одно ожидаемое событие – очередной саммит ЕС, на котором 25 из 27

3 причины бояться спада Долговой кризис в еврозоне усугубляется (соглашение о списании греческих долгов до сих пор не принято) Риск замедления экономического роста в Китае Усиление нестабильности на Ближнем Востоке, возможная война в Иране

Сколько стоит кризис? Увеличение внешнего долга США +1,2 трлн. долл. Увеличение активов МВФ +0,5 трлн. долл. Создание нового стабфонда ЕС +0,5 трлн. евро (0,65 трлн. долл.) ЕЦБ прокредитует банки +1трлн. евро (1,3 трлн. долл.) ИТОГО около 4 трлн. долл. 570 долл. на каждого жителя Земли

стран Евросоюза подписали договор о бюджетной стабильности. По условиям договора, дефицит бюджета стран-членов не должен превышать 0,5% ВВП каждой из стран. Иначе против нее будут автоматически применяться санкции. Отказались подписывать соглашение Чехия и Великобритания, которая давно находится в оппозиции ко всем инициативам Германии и Франции. Особенно премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона раздражает предложение Николя Саркози ввести налог на финансовые операции (в размере 0,1% от любой транзакции).

«После периода стабильности в экономике в IV квартале 2011 года мы ожидаем постепенного ускорения. ВВП Франции вернется к росту уже весной текущего года», – глава ЦБ Франции Кристиан Нуайе.

«Дальнейшее экономическое развитие США зависит от развития ситуации с долговым кризисом еврозоны, а также от обстановки в Персидском заливе и поставок нефти из региона», – министр финансов США Тимоти Гейтнер.

«Мы считаем, что Украина – одна из наиболее уязвимых экономик по отношению к кризису в еврозоне. Но сейчас ситуация в целом лучше, чем была в 2008 году», – старший экономист ЕБРР Александр Пивоварский.

реклама на стр. 7

Какой прогноз?

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Новости В свою очередь Дэвид Кэмерон считает, что введение такого налога ударит, прежде всего, по лондонскому Сити, через который проходят 75% европейских банковских операций. Кроме того, это может усугубить и так непростое положение европейских банков.

И подбросят денег Чтобы поддержать ликвидность европейской банковской системы, ЕЦБ выдаст банкам 1 трлн. евро в виде трехлетних кредитов рефинансирования. Кроме того, власти ЕС намерены создать новый стабфонд – Европейский стабилизационный механизм с активами в 500 млрд. евро. Пока он будет действовать параллельно с Европейским фондом европейской стабильности (ЕФЕС, активы 780 млрд. евро), созданным как временный механизм поддержки. Согласно уставу, ЕФЕС будет ликвидирован в ближайшую дату после 30 июня 2013 года, когда все займы перед странами-членами еврозоны будут погашены в полном объеме. Также на 500 млрд. долл. планируется увеличить активы МВФ. Эти деньги руководство Фонда собирается направить на помощь Европе.

Взгляд из Давоса «Давос – это, прежде всего, площадка для встреч занятых людей, где они могут обменяться мыслями «по актуальным вопросам современности». Здесь не ставится задача выработать какие-то мегастратегии и показать человечеству путь к светлому будущему. А что касается выхода из кризиса и перспектив Украины, то, что бы ни говорили любые гуру, это тот случай, когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Рецепт выхода из кризиса во все времена одинаков: надо просто работать еще больше и еще упорнее. Тогда и перспективы будут радужными», – Александр Ярославский, владелец и президент DCH Group

5 причин для роста Америка и Европа будут «накачивать» экономики деньгами Китай высказал готовность финансово помочь Европе ФРС пообещала не повышать учетную ставку в течение 3 лет Безработица в Европе и США постепенно сокращается Цены на нефть стабильны

И все бы хорошо, но где взять эти средства, пока не очень ясно. США, Япония, Канада, Мексика и Россия уже отказались вкладывать свои капиталы в «безнадежные проекты» вроде спасения Европы. Большинство из них готовы «скинуться» на спасение Европы лишь в том случае, если львиную долю средств в эти фонды вложат европейские государства.

В Греции есть все, кроме денег Самой горячей темой Давоса-2012 стала «греческая проблема». Уже в течение четырех недель греческие лидеры заявляют о том, что переговоры с кредиторами о списании долгов близки к завершению. Тем не менее, соглашение по-прежнему не подписано. На этот раз загвоздка в том, что простить Греции часть долгов не хочет Европейский центральный банк. Час «Х» неумолимо приближается. 20 марта 2012 года Греции предстоит первая выплата по внешним долгам в размере 14,5 млрд. евро. Этих денег у страны сейчас нет. Поэтому, если соглашения подписаны не будут, ей придется объявить дефолт. Что повлечет проблемы для всей Европы.

Хуже будет, но недолго В конце 2011-го – начале 2012 года международные финансовые орга8

Понижение прогнозов роста ВВП на 2012 год Предыдущий прогноз

Новый прогноз

Мир Всемирный Банк МВФ ОЭСР Morgan Stanley МВФ ЕЦБ Fitch Нацбанк Швейцарии Кабмин ЕБРР Moody’s

3,6%

3,2%

4% 4,6%

3,3% 3,4%

4,5%

3,8%

Еврозона -0,5% 0,6–2,8% 0,8%

1,1% 0,4–2,2% 0,4%

1,1%

Украина 5,5% 4,5% 4%

4% 3,5% 3%

низации, центробанки государств и рейтинговые агентства начали массово понижать прогнозы по приросту ВВП, как мирового, так и по отдельным странам (см. таблицу). По общему мнению, рост мирового ВВП в 2012 году составит 3,2–3,8% вместо обещанных 4–4,6%. Прогноз прироста ВВП в отдельных странах также снижен на 0,5–1 п. п. Однако уже в 2013 году многие аналитики прогнозируют оживление мировой экономики и прирост ВВП на уровне 4%. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (а они большие пессимисты!) в своем недавнем докладе сообщило, что ожидает завершения рецессии в еврозоне уже до конца 2012 года. Согласно ожиданиям экспертов, валовый внутренний продукт (ВВП) еврозоны в 2012 года останется на прежнем уровне, а по итогам 2013 года вырастет на 1%. Вероятность такого развития событий – около 60%. В МВФ также предсказывают рецессию в Европе в 2012 году. По мнению аналитиков Фонда, ВВП Европы сократится на 0,5%. Но уже в 2013-м покажет прирост +0,8%. При этом, в МВФ полагают, что в странах с формирующимся рынком (в том числе, и в Украине) рецессии не будет, а лишь сократятся темпы прироста. Правда, только при условии усиления антикризисных мер в ЕС.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

FOREX vs фондовые площадки 2011 год стал для мировой финансовой системы настоящим испытанием на прочность. Во время кризиса трейдеры смогли оценить все преимущества торговли на рынке FOREX. етом над экономикой развитых стран вновь нависла угроза полномасштабного кризиса, катализатором которого стало резкое обострение проблем в «периферийной» Европе. Долговые проблемы превратились в раковую опухоль еврозоны. Сначала Греция, потом Испания и Италия столкнулись с ростом стоимости заимствования. Европейский континент накрыл шквал негативных рейтинговых действий международных рейтинговых агентств. А европейские банки с новой силой захлестнул кризис ликвидности, что пессимистам напомнило предкризисный 2008 год. В результате, мировые резервные банки столкнулись с дилеммой: либо стимулировать экономику низкими кредитными ставками, либо повышать ставки в целях борьбы с инфляцией. Но мировая экономическая конъюнктура оказалась настолько слабой, что центральные банки были вынуждены выбрать первую опцию. Тем не менее, регуляторы крупных мировых экономик сталкиваются с рядом вызовов, и политика ФРС США, ЕЦБ, Национального банка Швейцарии и Банка Японии останется ключевой в плане формирования курсовой разницы основных валютных пар. Поэтому фондовые рынки опустились до рекордно низких уровней, а инвесторы активно хеджировали свои риски, уходя в «защитные» долларовые инструменты, что привело к росту спроса на доллары. Также спросом пользовались иены и швейцарские франки, что стало ударом для экспорториентированных экономик Японии и Швейцарии. Во время кризиса трейдеры смогли оценить все преимущества торговли на рынке FOREX (от англ. FOReign EХchange). Резкое падение мировых фондовых площадок привело к росту объемов валютных торгов. При этом

трейдинг валютой сулил участникам неплохую прибыль. Так, например, швейцарский франк с начала кризиса до сентября 2011 года укрепился почти на 30%. А доллар на фоне эскалации кризиса в еврозоне подорожал по отношению к единой валюте на 10% за последние три месяца. Для сравнения, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос за аналогичный период всего на 6,5%. Пока что ситуация в мировой экономике далека от идеальной: международное рейтинговое агентство S&P понизило в январе суверенные кредитные рейтинги сразу девяти государствам – членам еврозоны. Особенное беспокойство у инвесторов вызва-

Во время кризиса трейдеры смогли оценить все преимущества торговли на рынке FOREX. Резкое падение мировых фондовых площадок привело к росту объемов валютных торгов ло снижение рейтингов максимальной надежности ААА Франции и Австрии. Тем самым аналитики агентства намекают на существующие системные проблемы в монетарной унии. Таким образом, евро вполне может протестировать уровень в 1,20 в паре с долларом. При этом падение курса единой валюты имеет шансы сопровождаться массированными распродажами на мировых фондовых площадках, что станет еще одним аргументом в пользу инвестиций на рынке FOREX. Каким бы рынок FOREX ни был на первый взгляд, для успешной работы 9

на нем нужно провести широкие исследования, а в последующем быть очень дисциплинированным и строго соблюдать свои же правила и концепции. Поскольку FOREX сложен и многогранен, то первые шаги намного эффективнее и быстрее делать вместе с профессионалами, с теми, кто знает, как устроен рынок, какие силы на него влияют, как найти подходящую именно Вам стратегию и как протестировать ее, как строго следовать своим же правилам и получать стабильную прибыль в долгосрочной перспективе, несмотря на текущие неудачи и поражения. Начав работу с надежной компанией, Вы не только сэкономите несколько лет своего времени, но также обретете профессиональный подход к торговле, перестанете искать сиюминутную выгоду и сосредоточитесь на долгосрочной прибыли. Одной из таких компаний является группа компаний FOREX CLUB, основанная в 1997 году и являющаяся одним из старейших FOREX-брокеров на территории СНГ. FOREX CLUB обеспечивает эффективный доступ к Интернет-трейдингу сотням тысяч клиентов более чем из 120 стран мира. Официальным партнером группы компаний FOREX CLUB является Международная академия биржевой торговли, которая готовит профессионалов высокого класса по работе на мировых финансовых рынках и может помочь Вам в освоении профессии валютного трейдера. Чтобы узнать больше о заработке на валютном рынке, позвоните по телефону в Киеве 599-42-59 или посетите офис Международной академии биржевой торговли, который находится по адресу ул. Б. Хмельницкого, 17/52, Бизнесцентр «Леонардо». www.forexclub.ua.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Новости

Облигации для народа Национальный банк и Минфин вернулись к идее выпустить валютные облигации для населения. Новый глава Минфина Валерий Хорошковский вытащил из-под сукна идею привлечения средств населения путем выпуска валютных облигаций. Минфин уже провел встречу с банкирами, на которой обсуждалась целесообразность выпуска такого инструмента. Пока параметры выпуска неизвестны. По мнению банкиров, чтобы облигации были интересны гражданам, они должны конкурировать по уровню доходности с валютными депозитами. То есть, приносить вкладчикам около 4–5% годовых. При этом важным преимуществом облигаций является наличие госгарантии, которой не могут похвастаться депозиты украинских банков. Кроме депозитов в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке». Правда, банкиры могут и воспротивиться выпуску валютных облигаций. Так как валютные ОВГЗ могут увеличить привлекательность доллара для населения. Ведь будут созданы условия для доходного вложения иностранной валюты, депозитные ставки по которой сейчас идут вниз. Напомним, мысль привлечь валюту от населения уже обсуждалась во второй половине 2011 года. Но в процессе переговоров с МВФ от этой идеи было решено отказаться в пользу облигаций внутреннего госзайма.

Доходность инвестиционных фондов (за год)

Средний курс продажи наличного доллара

Курс евро/доллар на международном рынке

8,08

1,34

8,076

1,33

8,073

1,32

8,068

1,31

8,065

1,30

8,061

1,29

8,057

1,28

8,053

1,27

8,05

1,26

22/01 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/2 3

на 03.02.2012* 14,69 15,19

Доллар

1750 1725 1700 5,59

6,69

7,51 4,19

5,06

5,99

-7,13%

1675 1625

3 6 мес мес

12 мес

3 6 мес мес

12 мес

3 6 мес мес

12 мес

1600 23/01 24 25 26 27 30 31 1

Ставки по депозитам начали понемногу снижаться. Ставки по вкладам в гривне снизились на 0,1–0,45 п.п. Депозиты в валюте «подешевели» на 0,3–0,6 п. п. Самое значительное падение показали ставки в евро на срок 9 месяцев – минус *Источник НБУ 0,56 п. п. за две недели.

Цены на золото снова пошли в рост на фоне нерешенности греческих проблем. За две недели лондонские фиксинги выросли на 5%. В денежном выражении золото подорожало на 85 долл., достигнув уровня средины ноября 2011 года (1760 долл./тр.унцию).

Динамика индекса Украинской Биржи (UX)

Боятся вкладывать В первые дни февраля оптимизм инвесторов, вкладывающих в украинские акции, снова иссяк.

1537,5 1506,25

g Индекс «Денег»*

1475,0

по интервальным фондам

-21,08% Для справки: g Индекс «Украинской Биржи»

-44,14% *Средневзвешенная доходность ТОП-10 крупнейших инвестфондов по размеру СЧА.

1443,75 1412,5 1381,25 1350,0 23/01 24 25 26 27 30 31 1 10

ерейти на упрощенную систему можно только раз в году. Для этого не позднее, чем за 15 календарных дней до начала следующего квартала, надо обратиться с письменным заявлением в налоговую по месту регистрации. К заявлению нужно приложить расчет доходов за предыдущий год. Формы заявления и расчета доходов, утвержденные приказом Минфина, можно найти на официальном сайте ведомства (minfin.gov.ua). Желающие перейти на единый налог с 1 апреля должны наведаться в ГНС с «бумагами» до 15 марта. В противном случае на общей системе налогообложения придется оставаться вплоть до начала третьего квартала. Предпринимательновичок может сразу стать упро-

щенцем. Для этого в течение того же месяца, когда он зарегистрировал СПД, нужно подать заявление о переходе на единый налог. Свидетельство плательщика единого налога в этом случае в налоговой должны выдать в тот же день. Также Минфин предупредил, что налоговая вправе отнять у предпринимателей Свидетельство плательщика единого налога. Например, из рядов «упрощенцев» в принудительном порядке будут исключать за проведение бартерных операций или взаимозачетов, за превышение допустимого для каждой из групп уровня доходов или числа работников. Принудительный перевод на общую систему произойдет после окончания квартала, в течение которого было выявлено нарушение.

Инвестирование в ПАММ-счета

1650

1568,75

по открытым фондам

1775

15,97

1600,0

g Индекс «Денег»*

1800

Евро

Предпринимателям, которые хотят перейти на уплату «единого налога» в течение 2012 г., наконец-то разъяснили алгоритм действий. Мария Бабенко

Лондонские фиксинги по золоту

Украинский индекс депозитов физлиц Гривна

23/01 24 25 26 27 30 31 1

Минфин объяснил правила

В течение шести дней, с 24 января по 1 февраля, украинские фондовые индексы росли, прибавляя по 10–20 пунктов в день. Рост затормозился только в четверг-пятницу, когда, по словам аналитиков, инвесторы решили зафиксировать прибыль. То есть, начали избавляться от бумаг.

Компания Forex Trend, являющаяся представительством брокера Skopalino Trading LTD, представила рейтинг управляющих ПАММ-счетами на рынке Форекс. Среди высокодоходных инвестиционных инструментов достойное место занимают инвестиции в ПАММ-счета управляющих на рынке Форекс. Понятно, что маржинальная торговля с использованием «плеча» сопряжена с риском получения убытка или даже полной потери средств. Но тут есть, ради чего рисковать: 100% годовых для хорошего управляющего – это результат, вполне достижимый и отнюдь не наивысший из возможных. А теперь – о том, что такое ПАММ-счета и инвестирование в них: ПАММ-счет (PAMM – Percentage Allocation Management Module) позволяет трейдеру управлять одновременно большим количеством счетов, отдавая владельцам этих счетов часть прибыли. При этом инвесторы (владельцы) сохраняют полный контроль над своими средствами. ПАММ 2.0 счет позволяет распределять риски между управляющим и инвестором, гарантия распределения – капитал управляющего.

Управляющий – профессиональный Forexтрейдер. Оферта – соглашение между трейдером и инвестором об условиях участия в ПАММ-счете. Устанавливает распределение возможной прибыли, длительность торгового периода, штрафы за досрочный вывод средств и т. п. Торговый период – в течение него действует соглашение инвестора с трейдером. Специалисты рекомендуют при выборе управляющего обращать внимание на следующие факторы: cрок торговли управляющего, полученные за этот срок результаты; размер собственного капитала управляющего; размер максимальной просадки. Первые два показателя тем лучше, чем они выше. Чем меньше третий показатель, тем менее рискованно работает данный управляющий. Компания Forex Trend предоставляет возможность торговать на рынке Forex большому числу трейдеров, поэтому ее данные о результатах работы ПАММ-управляющих представляют интерес для инвесторов. 11

На заметку Таможня объявила цены База данных средневзвешенной таможенной стоимости, рассчитанной на единицу измерения, по группам товаров с 6 февраля 2012 г. доступна всем посетителям сайта Гостаможслужбы (dmsu. customs.gov.ua). Увидев в декларации компании стоимость ниже средневзвешенной, таможня может самостоятельно определить цену товара. «Во избежание недоразумений стоит придерживаться средневзвешенной стоимости товара, “предлагаемой” Гостаможслужбой», – предупреждает адвокат, управляющий партнер LCF Law Group Анна Огренчук. По ее словам, единственным законным способом избежать переплаты пошлины является обжалование решения таможенного органа об определении таможенной стоимости в суде.

Мониторинг наиболее привлекательных ПАММ-счетов* Трейдер (счет)

Андрей Колос TP (6482) Победитель конкурса трейдеров, успешно торгует с августа 2010 Вероника Тарасова veronika (7187) Управляет еще несколькими счетами с позитивным итогом, обладательница финансового Олимпа за 2010 год АТС «Галактика» – Galaxy (10457) Автоматическая система с агрессивной стратегией investobolin (10253) Получил убыток на первой неделе, частично компенсировал его на второй неделе Павел Сванцев sven (7031) Лидер по привлеченным инвестициям

Итог**

7,01%

8,96%

6,47%

-11,27%

2,32%

* Критерии рейтингования: наивысший результат по собственному капиталу и наивысшая доходность при минимальной просадке. ** За период 15.01–29.01. 2012 г.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Новости

Цены стартовали В январе индекс потребительской корзины «Денег» вырос на 0,8%. Причина – подорожание еды и аренды жилья. Наталия Богута икаких объективных присыры прибавили в цене 2,2%, овощи и чин роста цен «Деньги» не фрукты – 3%. Уравновесили ситуацию обнаружили. Судите сами: дешевеющие мясо и рыба (–1,5%). услуги ЖКХ с 1 января не Кроме того, несмотря на повышение подорожали, а ведь это один из стимуакциза на алкоголь, эти напитки в янляторов повышения стоимости товаваре стали доступнее на 3,5%. Прежде ров и услуг. Стоимость бензина на АЗС всего из-за того, что торговые сети пока не выросла, вопреки заявлениям «вернули назад» ценники, которые «экспертов» о том, что повышение были введены с середины декабря – в акциза с 1 января повлечет рост его расчете на активный праздничный стоимости. Действительно, акцизы на спрос. бензин увеличились на 8,9%. ОднаПромтовары в январе подешевели на ко никто не станет раньше середины 0,13%. Как и в случае с продуктами, февраля спешить менять ценники: дешевело далеко не все подряд. Натрадиционно в морозы водители все пример, бытовая техника неожиданно чаще отказываются выезжать на своей выросла в цене: +5,7%. А вот одежда машине, и спрос очень сильно просе– снизилась (–1,4%), – логично, ведь дает. На фоне снижения спроса с каждой витрины кричат о и падения доходов АЗС по«скидках до –90%» (стр. 14). вышение цен на топливо Драйвером роста индекса маловероятно. корзины «Денег» в январе Всего в январе индекс постали услуги (+2,08%). требительской корзины Дело в том, что в январе Индекс «Денег» в январе «Денег» поднялся на 0,8% многие арендодатели по продуктам: +0,17% по сравнению с декабрем предпочли пересмотреть по промтоварам: –0,13% свою ценовую политику (напомним, в декабре по услугам: +2,08% на фоне предновогодних и повысить цену аренды распродаж индекс «Денег» квартир. Кроме того, рестопоказал снижение на уровне раны, кафе и развлекательные –2,7%). Что же подорожало в первый комплексы ввели новые тарифы (вимесяц нового года? Совсем незначидимо, уже готовятся к приезду инотельно (+0,17%) выросли цены на странных туристов на Евро-2012). Что продукты. Но это в целом по группе. А ж, в Новый год – с новыми ценами. если рассмотреть внимательнее, рост Они пока еще не «кусаются», но уже по отдельным видам еды был весьма растут намного быстрее, чем во втовпечатляющим: молочные продукты и рой половине 2011 года.

+0,8%

выйдет 23 февраля 2012 года Специальный выпуск «АВТО»

Malev больше не летит Венгерский авиаперевозчик Malev с 3 февраля остановил выполнение всех рейсов. Пассажиры, купившие ранее билеты на рейсы компании, оказались в сложной ситуации. Компания «Аэросвит», у которой с Malev был подписан договор код-шеринга, прекратила продажу и бронирование билетов на рейсы венгерской компании. Как сообщил «Деньгам» помощник гендиректора по связям с общественностью компании «Аэроcвит» Сергей Куцый, пассажиров, ранее купивших билеты компании «Аэросвит» на отмененные рейсы Malev, украинский перевозчик отправит собственными рейсами. Компания Wizz Air, осуществляющая рейсы Киев–Будапешт, объявила о решении предоставить специальное предложение для пассажиров Malev: билеты по цене от 30 евро (в одну сторону).

Регистрацию баз данных отложили Наступление ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных отложено до 1 июля 2012 года. Соответствующий закон подписал президент Украины Виктор Янукович. Напомним, закон ввел административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных, в частности за нерегистрацию баз и использование данных без согласия физлица (подробнее о проблеме см. «Деньги» от 12.01.2012, стр. 42).

В нем мы подробно расскажем: что будет происходить с ценами на новые и подержанные автомобили; где и под какой процент можно будет приобрести автомобиль в кредит и лизинг; как получить больше качественного горючего за те же деньги; как сделать автостраховку реальным инструментом защиты своего кошелька;

какими гаджетами оснастить автомобиль, чтобы он стал комфортнее, безопаснее и бережливее; о тонкостях заполнения декларации о доходах физлиц и правильных ответах на фискальные вопросы; как узаконить малую архитектурную форму (МАФ) – помещение для своего бизнеса.

реклама на стр. 13

Следующий номер журнала

На заметку

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

новости

Акции, скидки и распродажи Где

10%

70%

20%

30% 40%

Zara Marks&Spencer Jennyfer Mango Argo Levi's Helen Marlen-2 Интертоп Antonio Biaggi Line Монарх Plato Сomfy Фокстрот Технополис

30%

60% 10%

30% 70%

10%

30% 40%

70%

Watsons

Характер акций и скидок* Одежда до –75% на зимнюю коллекцию до –70% на зимнюю коллекцию до –70% на коллекцию осень-зима до –70% на зимнюю коллекцию до –50% на коллекцию осень-зима до – 70% на одежду из прошлой коллекции Обувь до –50% на осенние и зимние модели до –70% на осенние и зимние модели до –50% на всю обувь

Срок действия

Подробности

до 15.02 до 15.02 до 15.03 до 29.02 до 15.03 до 28.02

zara.com marks-and-spencer.ua argo.com.ua argotrading.com argotrading.com ultrajeans.com.ua

до 15.02 до 29.02

helen-marlen.com

до 29.02

antoniobiaggi.com.ua

до –50% на осенние и зимние модели до 15.02 до –90% на осенние и зимние модели до 29.02 Техника и электроника Нулевая рассрочка до 25 платежей до 15.02 Кредит под 0% до 37 месяцев без первого взноса до 15.02 Каждому покупателю – сертификат на 500 грн. на до 15.02 вторую покупку (общая скидка – до 10%) Косметика и ювелирные украшения до –30% на подарки для мужчин к 23 февраля до 26.02

intertop.ua

monarch.ua

comfy.ua foxtrot.com.ua technopolis.com.ua

✓Оплатить единый налог за февраль (для предпринимателей-физлиц с годовым оборотом до 1 млн. грн.)

www.dc.ua

до 26.02

www.kosmo.ua

Brocard

При покупке в этот день на 249 грн. – подарки

до 07.04

brocard.ua

до 16.02

ukrzoloto.ua

✓Взять справку о доходах, полученных в 2011 году, с места работы для подачи декларации и оформления налогового кредита

до 1 марта

✓Обратиться в налоговую инспекцию за консультацией по заполнению декларации о доходах и оформлению налогового кредита

✓Подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах

до 1 марта по 30 апреля

Личные дела

✓Почистить рабочий компьютер от контента, скачанного с EX.UA

✓Купить подарок/приготовить сюрприз на независимое тестирование для поступающих в вузы)

✓Спланировать уикенд на 8 марта (купить билеты, оформить визы, забронировать отель)

✓Завезти машину на диагностику, проверить до 29.02

www.mazda.ua

до 29.02

renault.ua

до 29.02

www.ais.com.ua

до 29.02

nissan.goloseevsky.com

до 01.03

parkovemisto.com.ua

до 01.03

sosnoviy.com.ua

до 08.03

chayka.org.ua

до 31.03 до 29.02

aerosvit.ua

Горящий тур

teztour.ua

до 31.03

hamalia.ua

Горящий тур

yana.kiev.ua

немедленно до 13 февраля

✓Зарегистрировать ребенка-выпускника

состояние после холодов

✓Вынести новогоднюю елку

flyuia.com

*Данные для Киева, об акциях в других городах уточняйте непосредственно в магазинах и офисах компаний

до 20 марта

Персональные финансы

для любимого человека

Подарки при покупке отдельных товаров

Каждый покупатель получит мгновенный приз, скидки – 10% и 15% Автомобили до –16 тыс. грн. на машины модельного Mazda ряда 2011 года до –15 тыс. грн. на легковые и коммерческие Renault автомобили до –15 тыс. грн. на автомобили SsangYong модельного ряда 2011 года При покупке Pathfinder, Navara или Patrol – Nissan комплект зимней резины в подарок квартиры Строительные и отделочные материалы Паркове місто для квартиры – со скидкой до –30% Сосновый бор –10% на кв. м в третьей секции жилого комплекса Кредит под 0% на 36 месяцев при первоначальном Чайка взносе от 50% Авиа Аэросвит –30% на рейсы Киев – Стокгольм в эконом-классе МАУ –11% на рейсы Киев – Москва в эконом-классе Туризм Teztour –28% Sentido Crystal Bay 5* на 7 ночей, Хургада –14% на проживание, Island Hideaway At Dhonakulhi Гамалия Maldives Spa Resort&Мarina 5*, Мальдивы, тур: 7 ночей –50% на проживание H·TOP Caleta Palace 4*, Яна Испания

Бизнес и карьера

plato.ua

Космо

Укрзолото

Не забыть сделать!

до 20 февраля до конца февраля до 1 марта :)))))

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Новости

Затянут балансы потуже

Тренды-2012 Новых громких банкротств не будет. Могут уйти несколько «дочек» европейских банков – но корректно. Роста депозитных ставок не предвидится. Будет просадка на 3–5 п.п.

Банки опубликовали свои результаты за 2011 год. Радужных надежд они не внушают. Но и ужасов вроде кризиса-2008–2009 не ожидается. Будет неспешное восстановление у основной массы банков и бурный захват новых сегментов рынка считанными агрессивными игроками. Елена Буруль рех лет оказалось достаточно, чтобы украинские банки избавились от видимых последствий кризиса 2008–2009 годов. Банковская система в целом закончила 2011 год, как и два предыдущих, с убытком. Правда, на этот раз он составил 7,7 млрд. грн. Что почти в два раз меньше, чем по итогам 2010 года (13 млрд.). И более чем в пять раз меньше, чем по итогам 2009го – тогда банковская система списала 38 млрд. грн. При этом львиная доля убытков-2011 приходится на два банка – «Укргазбанк» (3,6 млрд. грн.) и «УкрСиббанк» (3,7 млрд. грн.) «Основная причина убытков – расходы на формирование резервов по кредитным рискам. В 2011 году они составили 5,5 млрд. грн. Эти расходы на резервирование относятся к займам, выданным в период до конца 2008 года», – объяснили «Деньгам» в пресс-службе «УкрСиббанка», отметив, что 2012 год банк уже планирует завершить с прибылью. В «Укргазбанке» убытки также объясняют необходимостью формирования резервов. «Прибыль до формирования резервов по итогам года составила 379 млн. грн.», – отметил первый зам-

пред «Укргазбанка» Станислав Шлапак. Большинство банков из группы крупных и крупнейших завершили год с прибылью (см. таблицу). У многих она символична и показана ради спокойствия акционеров и регулирующих органов. Но сам факт отсутствия убытков говорит о том, что банки адаптируются к новой посткризисной реальности. И, скорее всего, громких банкротств в банковском секторе 2012 году украинцам ждать не стоит.

«Проблемка» тает Основная масса «плохих» кредитов была признана и «списана» год-два назад. По данным НБУ, за 2011 год объем просроченной задолженности в денежном выражении сократился на 6,6% – до 79 млрд. грн. А доля «проблемки» в кредитном портфеле банков упала с 11,24% до 9,61%. В определенной мере сокращение удельного веса «проблемки» связано с выдачей новых займов, которые нормально обслуживаются и украшают собой банковские балансы. С другой стороны, банки получили в прошлом году возможность списывать безнадежную задолженность, не дожидаясь банкротства должника.

Кредиты дешеветь будут вяло и никак не раньше марта. Банки будут активнее предлагать мобильный и Интернет-банкинг. Тарифы на услуги вырастут, но сервис станет разнообразнее.

Зарабатываем по-другому Напомним, 1 июня 2011 года НБУ дал банкам право списывать задолженность с просрочкой более 180 дней в счет страховых резервов и без отнесения ее на доходы банка. Согласно Налоговому кодексу (п.п. 159.1.4) такое списание было возможно лишь в случае банкротства должника. В противном случае, списанные долги должны были относиться на доходы банка и, соответственно, облагаться налогом. Естественно, принятие данного постановления позволило многим банкам «почистить» свои балансы. По словам зампреда НБУ Игоря Соркина, пользуясь новой возможностью, банки уже списали 21 млрд. грн. Еще одно послабление банки получили уже в 2012 году: НБУ смягчил коэффициенты учета залогов для возмещения возможных кредитных потерь, а также разрешил учитывать имущественные права на получение денежной выручки. «Как показал опыт последних трех-четырех лет,

ТОП-5

«Сбербанк России» «Дельта Банк» БТА Банк «Кредит-Днепр»

заемщики, имеющие хорошее финансовое состояние, не всегда имеют желание проводить платежи по погашению долга или процентов по нему. Поэтому для банка более ценным является не оценка состояния заемщика, а своевременное обслуживание долга» – объясняет председатель правления Банка Форум Вадим Березовик. Но главное, чего хотел добиться Нацбанк, принимая это постановление, – расширить финучреждениям ресурсную базу для кредитования. Осенний кризис ликвидности больно ударил по всем банкам и вынудил их прикрутить «кредитный краник».

На диете Хотя в 2011 году банки и начали восстанавливать кредитование, объем портфеля займов, выданных физлицам, сократился за 12 месяцев на 6% и достиг уровня средины 2007 года (174 млрд. грн.). Для сравнения, на 1 января 2009 года объем розничного кре-

дитного портфеля банков составлял 269 млрд. грн. Кредитный же портфель в целом по банковской системе в 2011 году показал рост на 9% и достиг рекордного уровня в 825 млрд. грн. А все благодаря активному кредитованию юридических лиц – за 2011 год портфель корпоративных кредитов вырос 14%. Этот рост был достигнут преимущественно за первые два квартала. Ведь уже к сентябрю многие финучреждения свернули не только программы кредитования населения, но и притормозили финансирование юрлиц. В результате чего в четвертом квартале 2011 года рост кредитного портфеля замедлился до 1,5% за квартал. Впрочем, тормозили с кредитованием далеко не все – несколько больших банков (см. ТОП-5) смогли в полторадва раза нарастить активы. Они занимали то место, которое им освобождали финучреждения, резко свернувшие кредитование.

Банки стали меньше зарабатывать на кредитах и тут же взялись наращивать доходы от комиссий за различные услуги. По итогам 2011 года доля комиссионных доходов составила 13%. «Деньги» уже писали о том, что финучреждения, лишенные возможности зарабатывать на выдаче кредитов, повышают стоимость своих услуг (№2 от 26.01.2012). Однако, при всех стараниях банков, общий прирост доходов по системе составил всего 4,3%. Темпы роста затрат банковского сектора по итогам 2011 года были еще скромнее и составили всего 0,4%. Слабый рост расходов обусловлен тем, что финуреждения смогли резко, в разы, уменьшить отчисления на формирование резервов. А вот административные затраты продолжили расти. Еще в январе 2011 года их доля в общей сумме расходов составляла 20%, а к декабрю уже выросла до 23%. Иностранцы все время удивляются, ведь в Европе админзатраты составляют не более 7–8% всех расходов банка.

Банки, нарастившие депозитный портфель*

Банки, куда вкладчики не торопились*

ТОП-5

Банки, нарастившие активы ПУМБ

Кстати, в 2011 году в балансах некоторых банков (из группы крупных – у Банка Форум и «Финансовая Инициатива») можно было отметить интересный феномен – размер кредитного портфеля на несколько миллионов превышал размер общих активов. На первый взгляд, такого быть не должно. Ведь кредиты – это часть активов. Однако, если в портфеле велика доля проблемных займов, то банку приходится формировать под них значительные резервы, а вот они-то вычитаются из суммы активов. Таким образом и может возникнуть отрицательная разница между активами и кредитной задолженностью.

+93% +71% +68% +50% +42%

Банки, сократившие активы

-29% -25% -25% -23% -15%

«УкрСиббанк» Банк Форум Universal Bank UniCredit Bank «Кредобанк» 16

Самые прибыльные банки, млрд. грн. «ПриватБанк» OTP Bank ВТБ Банк «Ощадбанк» «Дельта Банк»

Самые убыточные банки, млрд. грн.

1,4 0,6 0,6 0,5 0,5

«УкрСиббанк» «Укргазбанк» «Родовид банк» Банк Форум «Кредитпромбанк»

-3,7 -3,6 -1,4 -0,8 -0,7

«Сбербанк России» ПУМБ БТА «Дельта Банк» «Кредит-Днепр»

*Среди банков с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд. грн.

+70% +69% +60% +46% +45%

«Надра» «Проминвестбанк» «Банк Форум» «Райффайзен Банк Аваль» «Кредобанк»

-46% -19% -14% -12% -12%

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Новости

ТОП-5 Наибольший разрыв* между собств. и устав. капиталом, млрд. грн. «Родовид банк» «Укргазбанк» «УкрСиббанк» «Сведбанк» «Форум»

-8,8 -7,2 -6,3 -4,5 -4,4

Депозитный подъем Вторая половина 2011 года ознаменовалась бурным ростом депозитных ставок. Доходность вкладов в гривне взлетела до 20–23% годовых. Для сравнения, в начале 2011 года разместить гривну в банке можно было максимум под 16–18%. Причина – нехватка ресурсов, с которой банки отчаянно сражаются, начиная с августа 2011 года. Несмотря на заманчивость ставок, украинцы в 2011-м стали меньше нести деньги в банки. По итогам года прирост депозитного портфеля физлиц составил всего 13%. При том, что за 2010 год он вырос почти треть (+29%).

Банки, в чей капитал влили больше всего, млрд. грн. «ПриватБанк» «Надра» «Родовид Банк» ПУМБ «Сбербанк России»

*ТОП-5 банков с самым большим отрицательным разрывом между собственным и уставным капиталом

+4,9 +3,5 +2,5 +1,2 +1,1

А вот доходность вкладов в инвалюте осталась на сравнительно низком уровне – 6–8% годовых. Таким образом, баланс 2 к 1 (именно таким считается нормальное соотношение ставок в гривне и валюте) был нарушен. «Несмотря на разницу в ставках, население все-таки предпочитает доллары. Да, оттока гривны со счетов уже нет, но прирост депозитной базы формируется в долларах», – отмечает зампред правления ПУМБа Дмитрий Крепак. Виной всему девальвационные ожидания. Украинцы просто боятся держать длинные накопления в гривне. Чтобы хоть как-то привлечь гривну, банки начали повышать ставки по коротким депозитам (см. стр. 44– 45) – почти до уровня годовых вкладов. «Основными рецептами для удержания и привлечения вкладчиков в 2012 году могут быть краткосрочные вклады на 7–14 дней с многочисленными пролонгациями, вклад с растущей ежемесячно процентной ставкой, карточные депозиты «до востребования» с повышенной процентной ставкой», – считает генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов.

Банки, чей капитал сократился, млрд. грн. «УкрСиббанк» «Сведбанк» УББ ВТБ Банк «Эрсте Банк»

-3,6 -0,5 -0,3 -0,3 -0,2

Название банка

Средства физлиц

Норматив адекватности капитала (не менее 10%)**

Основные финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам 2011 года, млрд. грн.* Кредиты и задолженность клиентов

В 2011 году банки продолжили наращивать капитал (+11%), правда, уже не так активно, как в 2010-м, когда был зарегистрирован рекордный прирост капитала – 18,5%. Однако заметим, что в значительной степени прирост был обусловлен «доливом» государственных денег в госбанки, в которых кредитуются государственные же компании. То есть, эта часть прироста капитала здоровье банковской системы отнюдь не укрепляла. При этом показатель адекватности регулятивного капитала в целом по системе снизился до 18,9% с 20,83% на начало 2011 года. Но это снижение говорит вовсе не об ухудшении состояния финучреждений, а скорее о том, что рост банковских активов начал опережать прирост капитала. К тому же, нормативный уровень адекватности регулятивного капитала составляет всего 10%. То есть, реальный показатель в среднем по системе примерно в два раза выше, чем требования НБУ. Но у многих банков он же существенно ниже, чем средний по системе. А вот это – не лучший признак (см. стр. 18). Возможно поэтому Всемирный Банк порекомендовал Нацбанку провести дополнительное стресс-тестирование украинских финучреждений. Европейские банки регулярно проходят такие тесты, чтобы выяснить, кто из них может не устоять в случае ухудшения экономической ситуации. Тем банкам, результаты которых оказываются неудовлетворительными, «настоятельно рекомендуют» увеличить капитал. В НБУ предложение Всемирного Банка вежливо отклонили. «За последние шесть месяцев ни в одном банке не было назначено временной администрации. В целом на сегодня банковская система работает стабильно и сбалансировано и не нуждается в проведении дополнительного стресстестирования. Темпы роста главных показателей развития банков сопоставимы и даже несколько превышают результаты, достигнутые банками стран ЕС», – ответил чиновникам МБ первый заместитель главы НБУ Юрий Колобов.

Общие активы

Третий ушел уже в начале 2012 года. О прекращении работы с физлицами в конце января объявила дочка голландского Credit Europe Group NV. А ведь в 2008–2009 годах «Кредит Европа Банк» был чуть ли не единственным банком, продолжающим выдавать кредиты населению. Представители других европейских банков пока отрицают свои намерения свернуть бизнес в Украине. Но с ухудшением ситуации в Европе, уход некоторых крупных игроков не исключен. «Окончание работы западных игроков – это старт для других. Будет расти роль тех, кто ментально знает этот рынок», – говорит председатель правления ВТБ Банка Вадим Пушкарев. Среди активно приходящих – россияне: за последние 5 лет четыре российских банка («Проминвест», ВТБ Банк, «АльфаБанк» и «Сбербанк России») прочно обосновались в группе крупнейших (их доля капитала в группе составляет 15%). А по данным НБУ, доля российского капитала в украинской банковской системе составляет около 25%. «Все российские госбанки уже прочно укрепились на нашем рынке. Нет разве что «Газпромбанка». Да и тот, очевидно, зайдет в ближайшее время», – считает менеджер корпоративных финансов Ernst&Young Дмитрий Литвак.

Капитал растет

Собственный капитал

В течение 2011 года сразу два европейских банка закрыли розничные направления своего бизнеса в Украине – «Сведбанк» и СЕБ Банк.

Далеко не все банки показали, а тем более – списали, все плохие кредиты. Реальная доля «больных» займов в разы выше декларируемой Нацбанком. Но и она все-таки падает

Прибыль/ убыток

Европейцы уходят, россияне приходят

Правда, украинские банкиры постепенно становятся на рельсы оптимизации затрат, сокращая отделения и предлагая клиентам удаленные каналы обслуживания, в первую очередь Интернет-банкинг. Из группы крупнейших не обзавелись Интернет-банкингом только государственный «Ощадбанк», чья целевая аудитория предпочитает «живое» обслуживание в отделениях, и еще недавно проблемный «Надра». Нет полноценного Интернет-банкинга для физлиц также у «Брокбизнесбанка» и двух уважаемых российских банков: «Проминвестбанка» и ВТБ. Остальные гиганты банковской системы уже готовы в той или иной мере обслуживать своих клиентов в онлайн-режиме. Отсутствие Интернет-банкинга, тем не менее, не помешало ВТБ и «Ощаду» попасть в пятерку самых прибыльных. Впрочем, возглавляют эту пятерку всетаки те, кто как раз располагает весьма продвинутыми системами онлайнбанкинга: «Приват» и OTP Bank.

БТА Банк

0,005

1,557

5,744

2,231

1,117

46,82%

Укрэксимбанк

0,088

17,729

75,103

52,753

13,523

31,20%

Ощадбанк

0,531

17,647

73,968

58,838

25,229

30,54%

Банк Форум

-0,777

1,491

10,474

11,320

4,989

23,63%

Укргазбанк

-3,614 -3,614

2,804

18,157

16,213

4,384

22,59%

Эрсте Банк

-0,172

1,212

10,006

5,129

1,042

21,22%

ОТП Банк

0,582

3,427

22,785

20,139

4,530

21,20%

Финансовая Инициатива

0,001

1,908

9,179

9,729

0,984

20,16%

UniCredit Bank

0,037

0,906

6,556

4,523

0,623

19,92%

Средний показатель адекватности регулятивного капитала по банковской системе 10

Альфа-Банк

0,017

4,075

27,965

23,399

Хрещатик

-0,036

Пивденный

0,053

0,549

7,392

1,588

10,208

Имексбанк

0,016

1,079

Universal Bank

-0,419

Райффайзен Банк Аваль

16 17

18,90% 6,546

18,21%

4,514

3,073

17,73%

8,524

4,124

17,63%

7,304

6,805

1,997

17,22%***

0,455

6,461

5,622

2,491

16,29%

0,031

6,472

51,347

42,725

15,026

16,16%

Правэкс-Банк

-0,132

1,060

5,806

5,081

2,486

15,96%

ПУМБ

0,268

4,030

34,866

19,695

8,629

15,86%

Брокбизнесбанк

0,023

2,382

18,940

13,510

7,328

15,53%

Credit Agricole

0,046

0,764

6,892

5,528

2,354

14,54%

УкрСиббанк

-3,717 -3,717

1,259

32,868

23,371

11,379

14,44%

Кредитпромбанк

-0,684

2,129

12,508

12,252

5,354

14,39%

Сбербанк России

0,257

2,215

16,933

15,360

4,356

13,94%

Укрсоцбанк

0,015

6,608

40,207

37,251

10,683

13,28%

ВТБ Банк

0,582

4,057

37,067

33,140

5,429

13,17%

Проминвестбанк

0,030

5,082

38,161

29,227

8,994

13,16%

VAB Банк

-0,497

0,332

9,128

6,433

4,349

12,76%

8,556

5,657

Кредит-Днепр

0,002

0,600

3,304

12,75%

ПриватБанк

1,426 1,426

16,747

145,118 122,922

70,249

11,72%

Дельта банк

0,469

1,450

23,216

18,052

8,160

11,48%

Киевская Русь

0,007

0,430

5,644

3,939

2,583

11,40%

Надра

0,002

4,029

26,739

25,184

2,589

11,19%

Финансы и Кредит

-0,079

1,779

22,007

19,186

7,531

10,62%

*Данные НБУ, из списка были удалены банки, не работающие с физлицами: ING Bank, Citi Bank, Родовид Банк и Сведбанк. **Отображает способность банка своевременно и в полном объеме расчитаться по своим обязательствам. Чем больше значение показателя, тем больше рисков берут на себя собственники банка. Чем он ниже, тем выше риски вкладчиков банка. ***Данные на 01.07.2011. «Деньги» не получии ответ на запрос.

Деньги №03 №02 (221) (220) 26—января 9 22 февраля — 8 февраля 2012 2012

Президент компании «Киевстар» – об онлайн-филантропии, технологиях и налогах. о время организованной Фондом Виктора Пинчука «украинской» дискуссии в Давосе темой мозгового штурма было то, как Интернет и коммуникационные технологии могут сделать благотворительность более эффективной, прозрачной и доступной каждому. На Западе онлайнфилантропия – уже вполне сформировавшееся явление. Например, в США 65% всех пожертвований собирается через Интернет. В Украине невозможно найти даже статистики онлайнфилантропии. Можно предположить, что ее масштабы незначительны. С чем это связано? Возможно, причина в глубине проникновении Интернета? Отчасти – да. Недоверие к платежным системам? Да. Высокий уровень мошенничества и низкий уровень развитости надежных платежных систем заставляют людей осторожничать. Недостаточная распространенность банковских карт? И это тоже препятствие. Хотя с помощью Интернета в ближайшие 2–3 года мы вряд ли сможем решать масштабные социальные вопросы, но уже имеющиеся технологии мобильной связи доступны абсолютно всем украинцам и могут приносить существенные результаты. Проникновение мобильной связи около 120%, механизм отправки СМС понятен всем, использовать платежные карты и банковские счета не требуется. Для иллюстрации приведу один пример. Предположим, родильному дому необходимо купить специальное оборудование, которое будет спасать жизнь новорожденным. Цена – не меньше 100 000 гривен. Но если 5000 человек «сбросятся» всего по 20 гривен – слабые дети, которые рождаются в этом роддоме, смогут дышать. Сбор средств по 20 гривен собственными силами у роддома может занять годы. Если об этой истории быстро узнают 50 000 человек и каждый десятый из

них захочет помочь малышам, то вопрос «откуда взять деньги» уже решен. Остается вопрос «как»? Есть простой и быстрый способ – СМС. Вспомните наводнение на Западной Украине летом 2008 года. Тогда, предложив украинцам с помощью телефона перечислить любую возможную сумму в фонд помощи пострадавшим, нам удалось собрать более 2 млн. грн., а в

В США 65% всех пожертвований собирается через Интернет сборе средств приняло участие около 200 тыс. наших абонентов. Очевидно, благотворительные организации должны искать все новые и новые способы общественного вовлечения в решение социальных проблем. Компании, обладающие массовыми телеком-технологиями, должны поддержать такие начинания. Но все это слабо реализуемо без содействия государства: до сих пор «мобильный» благотворительный взнос с точки зрения закона рас-

сматривается как обычная телекомуслуга и подлежит стандартному налогообложению. Если вернуться к примеру родильного дома, то из 100 000 благотворительных гривен, которые соберут для него люди с помощью СМС, около 30 000 уйдет на уплату налогов. И еще с этой суммы оператор должен будет перечислить налог на доход. При этом привычные формы благотворительности такому налогообложению не подлежат. Уверен, что если предоставить СМС-пожертвованию отдельный статус, законодательно регламентировать механизм целевого использования таких средств, то можно было бы решать очень многие проблемы. Если подвести краткий итог, то можно выделить четыре ключевых драйвера развития электронной филантропии в Украине: 1. Наличие массовой технологии. 2. Доверие к провайдеру/оператору и организатору акции, обеспечивающим сбор средств. 3. Четкий механизм и контроль распределения и применения средств благополучателями. 4. Благоприятная налоговая среда, стимулирующая развитие онлайнблаготворительности. Когда в Давосе я слушал Алека Росса, старшего советника Государственного секретаря США по инновациям, который рассказал о том, как с помощью СМС 3,5 млн. американцев быстро и эффективно собрали 35 млн. долларов помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити, я подумал, что из этих четырех драйверов в Украине уже сейчас точно есть два первых. Несложно реализовать третий. Остается только откорректировать вопросы налогового и телекоммуникационного законодательства, и тогда каждый из нас сможет просто и быстро менять жизнь к лучшему – от спасения ребенка, которому нужна срочная операция, до развития региональной и сельской медицины; от восстановления исторического памятника до помощи людям в регионе, терпящем стихийное бедствие.

реклама на стр. 21

Игорь Литовченко Давосские заметки

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Прошу слова

«Чтобы победить, нужно досконально изучить противника» О действенных технологиях защиты малого и среднего бизнеса рассказала народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская. шению к проверкам должна использовать два ключевых принципа. Первый: «Чтобы победить, нужно досконально изучить противника». Второй: «Непобедимость заключается в себе самом, возможность победы заключается в противнике». Довольно часто представители контролирующих органов, ощущая собственную безнаказанность, совершают ошибки, которые можно использовать против них с целью защиты бизнеса от неправомерных посягательств.

Не поддаваться давлению Нередко проверяющие используют целый ряд приемов, для того чтобы сломить предпринимателя, заставить его почувствовать себя заведомо виновным. Для этого используется тактика «набега» – появляются внезапно, чтобы «жертва» испытала

условиях, когда на добрую волю власти рассчитывать не приходится, предприниматели должны не только объединяться и защищать свои права, но и научиться выбирать правильную линию поведения для защиты своего дела. Для этого нужно придерживаться нескольких важных правил. Одной из самых больших проблем, с которой сталкивается бизнес в Украине – проверки контролирующих органов. Согласно законодательству, «проверки – это способ повы-

шения эффективности деятельности предприятия». В нашей стране они, к сожалению, стали инструментом чиновничьего рэкета, с помощью которого представители власти не только наносят большие убытки предпринимателям, но и пытаются отнять бизнес. В то же время, многих проблем в отношении с представителями власти предприниматели могли бы избежать, используя определенные знания и опыт. На войне, как на войне. Поэтому стратегия предпринимателя по отно22

стресс, манипулируют и оказывают психологическое давление. Я убеждена, что очень многое в этой ситуации зависит и от самих предпринимателей. Их типичные ошибки – слепое подчинение (когда человек сразу чувствует и ведет себя, как жертва), готовность выполнять все действия и требования контролеров, независимо от того законны они или нет, пренебрежение предупредительными мерами (неготовность сотрудников к подобным ситуациям), отсутствие анализа возможных угроз, исходя из вида деятельности предпринимателя. Впрочем, самое важное упущение – это неверие в свои силы и незнание правил поведения при проверках. Инструменты влияния есть всегда, было бы желание ими воспользоваться. Важно: не занимать положение жертвы, быть готовым к неправомерному давлению.

Быть готовым заранее Каждый предприниматель должен знать четкий перечень оснований для проведения проверок. Согласно Закону «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной де-

Ее дело

Защитим бизнес

Принятие Налогового кодекса в его губительном для малых предпринимателей варианте, жесткий прессинг контролирующих органов указывают на то, что власть вступила в конфронтацию с предпринимательским классом. Общественные движения, объединяющие предпринимателей, стали одной из самых активных сил гражданского протеста против власти – они организовали Налоговый майдан, проводят множество акций протеста по всей Украине. Народный депутат Наталия Королевская – один из немногих политиков, которые совместно с предпринимателями добиваются справедливых законов для малого и среднего бизнеса. Ею было подано на рассмотрение в парламент более 100 поправок к нынешнему законодательству, защищающих права украинских предпринимателей. К сожалению, власть не прислушалась к голосу малого бизнеса, и по-прежнему продолжает антипредпринимательскую политику.

В рамках Всеукраинской акции «Защитить каждого» Гражданское движение «Вперед!» разработало и опубликовало два информационных буклета о технологии самозащиты предпринимателя от неправомерных действий проверяющих (они доступны на сайте движения – www.govpered.org.ua/index.php/listivki). Первый буклет – «Мистецтво самозахисту. Частина перша. Взаємодія з органами державного нагляду (контролю)», – опирается на очевидный принцип: «Не надо бояться проверок, надо знать свои права». Это – компактный (всего 18 страниц) документ, который в наглядной и понятной форме излагает основные принципы взаимодействия с проверяющими. Его достоин-

ятельности», в зависимости от оснований для их проведения, проверки бывают только плановые и внеплановые. Плановые проверки осуществляют только по графику, который разрабатывается органами контроля. Во время внеплановой проверки проверяющие органы должны выяснять исключительно те вопросы, которые стали основанием для ее осуществления, что и должно быть указано в направлении на проведение проверки. При этом предприниматель имеет право отказать в предоставлении документов, не связанных с вопросами проверки! Основная рекомендация – любые действия контролирующих органов по получению информации от предпринимателя должны оставлять «документальные следы». Для этого необходимо вести журналы регистрации проверок субъекта предпринимательской деятельности, альтернативные протоколы проверок, аудиозапись, видеосъемку и тому подобное. Нужно обязательно задействовать свое знание законодательства. Если вид деятельности вашего предприятия, согласно законам Украины, не предусматривает проверки, вы имеете право отказать в проверке.

Если основания для приостановления хозяйственной деятельности не установлены законами Украины, она не может быть остановлена. Если законами Украины не установлена санкция за нарушение требований законодательства, вас не могут наказать за такое нарушение. Важно: знать порядок и основания для проведения законных проверок, контролировать действия проверяющих.

ство состоит именно во внятном, схематизированном формате предоставления информации. Ничто так не важно во время незаконной и недобросовестной проверки, как возможность быстро сверить действия контролеров и свои права с буквой закона.

под контроль». Цель проекта – дать в руки каждого человека инструмент для борьбы с чиновничьим беспределом. На сайте можно оставить сообщение о правонарушении, взятковымогательстве, превышении полномочий или невыполнении чиновником любого уровня своих прямых обязанностей. Все сообщения наносятся на карту, чтобы показать, где именно бюрократия достигла своего апогея. Пользователи сайта также могут познакомиться с рекомендациями юристов, как бороться с чиновниками, узнать последние новости о коррупционерах и взяточниках, поделиться полезной информацией с друзьями в своих социальных сетях. Адрес сайта: vladupidkontrol.org.ua Кроме этого, начата всеукраинская кампания по сбору подписей под требованиями пересмотреть Налоговый кодекс и ряд нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность предпринимателей. Источник: www.goVPERED.org

Второй буклет – «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Актуальні питання», – содержит компактное (всего 24 страниц) описание упрощенной системы налогообложения субъектов предпринимательства, которая вступила в силу с 1 января 2012 года. В нем в систематизированном виде содержится изложение основных положений соответствующей главы Налогового кодекса. Также по инициативе народного депутата Наталии Королевской и при поддержке Гражданского движения «Вперед!» создан сайт «Власть

Проверка закончена – защищайтесь В любом случае неправомерные действия органов контроля могут быть обжалованы. Так что составление акта проверки еще не означает поражения предпринимателя. Свои права надо отстаивать до конца. Но главное, что могу посоветовать всем представителям малого и среднего бизнеса Украины – нужно объединять свои ресурсы, обеспечить себе юридическую и общественную поддержку. И тогда, совместными усилиями, нам удастся изменить условия и правила ведения бизнеса в стране. Важно: завершение проверки не означает завершения защиты бизнеса.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Фото: katatonia82 / Shutterstock.com

Главный интерес

Футбольный шанс Приближающийся чемпионат по футболу Евро-2012 – хороший шанс для старта бизнеса. Но главное – не только позаботиться о хорошем заработке во время проведения матчей, но и сполна использовать набранный темп после завершения чемпионата. Наталия Богута

иностранцами на понятном им языке. По прогнозам УЕФА, в Украину приедут 1,6 млн. туристов. Из них более 50 тыс. человек приедут из Великобритании. В целом, наиболее активными покупателями билетов на матчи Евро-2012 являются фаны из Польши, Украины, Германии, Голландии и Швеции. Учитывая огромный приток иностранцев, туристическому, отельному и ресторанному бизнесу впору позаботиться о персонале со знанием английского, немецкого и польского. Интернет-магазинам (особенно тем, которые торгуют оригинальными сувенирами, вышиванками, а также заняты доставкой еды) нужно создать англоязычную версию сайта. А еще лучше – добавить версии на немецком и польском. Очень важно качество сервиса: скорость обслуживания, вежливость персонала и наличие POSтерминалов на кассах. Все это – конкурентное преимущество в борьбе за спешащего и капризного европейского клиента. Службам такси, отелям, кафе и ресторанам, Интернет-магазинам стоит не пожалеть денег на создание мобильных и Интернет-приложений: наличие продуманных технологических решений для смартфонов и планшетов позволит привлечь больше клиентов. И, конечно, нужно заключить договоры о сотрудничестве с самыми разными партнерами. Службе такси – с ресторанами и отелями, отелям – со службами консьерж-сервиса, экскурреклама

олгожданный чемпионат Евро-2012 – не только праздник футбола, но и возможность для бурного старта многих видов бизнеса. Это реальный шанс вырваться из порочного круга застоя. Судите сами: экономика страны восстанавливается медленно. И хотя рапортующие о низкой инфляции и росте ВВП чиновники полны оптимизма, реальность от него далека. Потребительские настроения остаются на низком уровне. «Уменьшение реальной зарплаты в октябре и ноябре, а также падение промышленного производства в декабре вызвали ухудшение ожиданий у наемных работников в городах. Оснований к стойкому улучшению настроений мы не наблюдаем», – комментируют аналити-

ки GfK Ukraine. Еще один дестабилизирующий фактор – ожидание девальвации на фоне дорожающих банковских ресурсов. Так что проведение чемпионата по футболу в Украине – хорошая новость для бизнеса. Потому что с притоком туристов в города-участники Евро-2012 появится возможность заработать даже в случае продолжения застоя. Почему? Да потому, что в страну приедут деньги. К сожалению, тратиться эти деньги будут преимущественно в тех городах, где пройдут матчи. Поэтому «Деньги» подготовили несколько наиболее перспективных бизнес-кейсов для малых бизнесов, ориентированных именно на старт в дни чемпионата (см. стр. 27–33). Это далеко не полный перечень видов деятельности, которым Евро-2012 24

даст мощный пинок на старте. Отбирая нашу семерку бизнес-кейсов из длинного списка перспективных проектов, мы исходили из относительно невысоких стартовых затрат и возможности получения хорошей прибыли именно в момент проведения матчей в Украине.

Детали важны Итак, хорошая новость: проведение чемпионата позволит малому бизнесу заработать. Плохая новость – времени до старта Евро мало, а на отлаживание бизнес-процессов его совсем не будет. Поэтому все бизнес-процессы к июню уже должны работать как часы. За четыре недели соревнований заработает лишь самый мобильный и самый внимательный к потребностям клиентов. Нужно быть готовым общаться с потенциальными клиентами-

сионными бюро и службами доставки еды, туристическим агентствам – с отелями, такси, кафе и даже уличными торговыми точками. Успех обеспечен тем, кто сможет охватить как можно большее количество партнеров, у кого будет создан оригинальный логотип, размещенный в партнерских сетях и на их сайтах, кто сумеет выпустить дисконтную карту для созданной партнерской сети и организовать эффективную рекламную поддержку.

Учесть риски Не стоит ожидать, что футбольные фаны будут готовы платить «любые деньги» (см. комментарий эксперта, стр. 26). Стоит вспомнить опыт Вены, где во время Евро-2008 в фан-зоне

График матчей ЕВРО-2012 можно посмотреть здесь: ukraine2012.gov.ua продавали пиво за 4,5 евро (дороже, чем в других городах-участниках). И 16 предпринимателей из 60, арендующих торговые места около стадиона в Вене, покинули свои точки: продажи были ниже ожидаемых, и они не смогли покрыть полученным доходом цену аренды места. Не меньшие сложности ожидают и тех предпринимателей, которые решат заработать на производстве сувенирной

продукции, футболок, чашек и кепок. Ведь использовать логотип чемпионата и ряд других надписей и изображений, права на которые принадлежат УЕФА, без лицензии вряд ли удастся, так как это чревато штрафами, арестом продукции и даже тюремным заключением. «Все права на изготовление сувениров с логотипом Евро-2012 получила американская компания Warner Bros. Чтобы производить такую сувенирную продукцию, нужно предварительно купить лицензию, которая выдается желающим компаниям на конкурсных условиях (с учетом всех критериев, в т. ч. наличие сети сбыта)», – отмечает юрисконсульт Марьяна Гармаш. Вообще вопрос обеспечения прав интеллектуальной собственности УЕФА, а также его коммерческих партнёров урегулирован Законом Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине». Там и сказано, что во время организации и проведения чемпионата запрещается прямое и непрямое использование любым способом без разрешения УЕФА объектов права интеллектуальной собственности УЕФА, а также так называемый «неразрешённый (паразитический) маркетинг». К объектам интеллектуальной собственности УЕФА относятся права на все обозначения, изобретения, статистические, информационные и другие данные.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Главный интерес Комментарии эксперта Что вызывает опасения в преддверии Чемпионата Европы? Думаю, прежде всего то, что впервые за 20-летнюю историю нашей государственности мы столкнулись с задачей принять огромное количество как отечественных, так и зарубежных туристов в такие сжатые сроки. В связи с этим и возникает несколько вопросов. Во-первых, насколько хорошо мы успеем подготовиться к приему такого огромного количества туристов? Во-вторых, к сожалению, наша страна не считается страной недорогого отдыха – цены на пользование услугами нашей инфраструктуры довольно-таки высоки, если сравнивать со странами Восточной Европы. Я опасаюсь того, что часть отелей в этот период, как и часть прочей инфраструктуры, дополнительно взвинтит цены. А я не хотел бы, чтобы впечатления болельщиков были подпорчены необоснованной дороговизной нашей страны. Увы, сейчас заниматься въездным туризмом куда менее выгодно, чем выездным. Так происходит в силу многих факторов, в том числе из-за налогового законодательства. Что нужно сделать для исправления ситуации? Необходимо срочно, немедленно исключить пункт 207.6 из статьи 207 НКУ – это приблизит условия работы туроператоров внутреннего и въездного туризма к тем, в которых действуют туроператоры выездного туризма. А пока туроператорам – плательщикам НДС выгоднее работать с СПД, которые не платят НДС. Поскольку в этом случае отпадает так называемая «проблема входящего НДС», порожденная пунктом 207.6, – Борис Зелинский, президент Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя.

Главный интерес Что с госсимволикой? Отдельного закона, регулирующего вопросы использования государственной символики, не принято. То есть, не предусмотрен орган, который выдает разрешение на использование национальной символики на сувенирах и другой продукции. Получается, что за использование госсимволики платить сборы не нужно, равно как не нужно нигде получать разрешение на ее размещение на товарах. А вот для размещения на сувенирах местной (городской) символики необходимо разрешение. «Согласно Закону Украины “О столице Украины – городе-герое Киеве”, содержание, описание, порядок использования символики определяются Положением о символике, которое утверждается Киевским городским советом и районными в городе советами. Разрешение на использование выдается Главным управлением культурного наследства Киевгорадминистрации», – отмечает патентный поверенный Украины (компания IPStyle) Мария Ортинская. Вопросы использования местной символики других городов регулируются соответствующими актами местных советов.

Кстати, в символику чемпионата входит его официальное название «УЄФА ЄВРО 2012™», зарегистрированные торговые марки UEFA™, EURO 2012™, ЄВРО 2012™, POLAND UKRAINE 2012™, Польща Україна 2012™. Важно помнить: к официальным эмблемным знакам относятся официальный логотип чемпионата, слоган «Создаём историю вместе», талисманы Славик и Славко, а также приз чемпионата (утверждённый кубок). Юристы предупреждают – эти логотипы и символы могут использовать только коммерческие партнёры УЕФА. Всю информацию о зарегистрированных в Украине на имя УЕФА знаках для товаров и услуг можно найти на официальном сайте Госдепартамента интеллектуальной собственности (base.ukrpatent. org/searchEURO2012). Официальными распространителями лицензионной продукции Евро2012 (в том числе сувениров), согласно решению УЕФА, являются компания Real в Польше, компания «Интертоп» в Украине, а также компания INTERSPORT», – говорит Марина Саенко, партнер Юридической компании «Закон Победы». По словам юриста ЮФ «Pragnum» Виталия Мазура, если предприниматель хочет заработать на Евро-2012, то необходимо проявить смекалку. «Можно производить сувенирную продукцию с изображениями на футбольную или околофутбольную тематику (мяча, футбольных игроков, не персонифицируя, футбольные ворота и т. п.), но при этом рисунок не должен быть похож на офи26

циальный логотип либо символы чемпионата. Можно производить изделия с национальной символикой, которые, как показывает практика предыдущих чемпионатов, пользуется не меньшим спросом у болельщиков и туристов», – говорит г-н Мазур. И еще во многих случаях не удастся обойтись без «представительского бюджета». «Усилится коррупционный фактор в ведении бизнеса. ... Будет характерно ужесточение разрешительной и контролируемой функций и, отсюда, подталкивание к коррупционным действиям», – говорит Сергей Попов, партнер отдела налогового и юридического консультирования компании КПМГ в Украине.

Жизнь после Евро После окончания чемпионата ряд бизнесов окажется перед дилеммой – как развиваться дальше? Компаниям, специализирующимся на въездном туризме, нужно попытаться использовать контакты с уже приехавшими в Украину для привлечения новых гостей. Раздача дисконтных и информационных англоязычных карточек, использование зарубежной Интернет-рекламы – все это даст шансы на успешное продолжение работы и после Евро. Кроме того, можно попытаться предложить отлаженные на капризных иностранцах услуги не менее разборчивому отечественному корпоративному клиенту. А там и соотечественники подтянутся, обнаружив, что уикенд во Львове или Киеве ничем не хуже полета в Будапешт или Вену.

Размещаем гостей Что продаем: услуги мини-отеля по размещению туристов Вложения в запуск бизнеса: от 15–20 тыс. долл. Ориентировочный срок возврата инвестиций: 1,5–2 года ля организации собственного хостела не требуются колоссальные инвестиции. Например, Мария Гаценко – хозяйка «Делюкс Киев Хостел», с февраля 2011 года управляла хостелом, который финансировали ее партнеры. Однако к августу она поняла, что может вести этот бизнес самостоятельно, и открыла собственный: «Бизнес я начинала не только с «прицелом» на Евро-2012, а прежде всего понимая, что хостел – перспективен, и объем вложений не так велик, чтобы я не смогла заниматься им сама». Разумеется, когда есть собственная квартира, под хостел можно оформить ее. Если нет, можно взять жилье в долгосрочную аренду. В таком случае стартовых инвестиций потребуется на порядок меньше. «Я трачу на аренду до 3000 долларов в месяц. Но это учитывая, что мой хостел находится в центре Киева (как раз рядом с «Олимпийским») и его площадь составляет 200 кв. м», – говорит Мария. Если арендовать четырехкомнатную квартиру недалеко от центра Киева площадью от 100 кв. м, то месячная аренда обойдется от 900 долл. Хотя арендодатель, зная, что в его помещении будет организован отель, как правило, поднимает цену – до 1200–1300 долл., а то и выше.

Место для каждого Главное требование, по словам предпринимательницы, чтобы на одного человека приходилось около 4 кв. м площади в спальной комнате. Это требование изложено в ДСТУ 4268:2003. Кроме того, должно быть общее помещение для отдыха. Например, комната или холл. Ну и, разумеется, полноценная кухня с мебелью, холодильником, плитой, чтобы туристы могли нормально питаться и готовить себе сами. На оборудование и легкий ремонт жилья придется потратить от 80 тыс. грн. (в расчете на четырехкомнатную квартиру). Причем, по словам владельцев хостелов, делать серьезный ремонт, да

еще и в арендованной квартире, нет смысла. Можно обойтись легкой косметикой, а потратиться лучше на покупку хорошей мебели и установку сантехники, так как иностранцы достаточно требовательны к ним. Оборудование жилья – это, в первую очередь, покупка мебели – кроватей, специальных шкафчиков-«локеров» для личных вещей, кресел, стульев, дивана в комнату отдыха, а также техники – телевизора, холодильника, стиральной машины и кондиционера. И, конечно, постельных принадлежностей, матрацев, полотенец. Крайне желательно оборудовать хостел wi-fi доступом к Интернету. Затраты – минимальные, но это привлекает постояльцев. Помимо аренды, в среднем в месяц на

Бизнес-план хостела* Обязательные затраты: Ремонт и закупка мебели, техники, расходников 100 тыс. грн.

ИТОГО стартовых затрат

100

тыс. грн.

Постоянные затраты**: Зарплата персоналу 5 тыс. грн./мес. Ежемесячная аренда 12 тыс. грн./мес. Налоги и накладные 6 тыс. грн./мес.

ИТОГО в месяц

тыс. грн.

ИТОГО за первый ГОД, включая стартовые затраты

376

тыс. грн.

ДОХОДЫ среднемесячно (сдача 30 тыс. грн. койко-мест постояльцам)

ИТОГО доходы за год

360

тыс. грн.

Расчеты журнала «Деньги». * На 20 человек. Взяты усредненные значения; но ввиду высокой сезонности бизнеса и расходы, и доходы от месяца к месяцу могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. ** При условии средней заполняемости 50%.

содержание своего хостела Мария тратит до 10–15 тыс. грн. Из них 50–60% уходит на текущие расходы, все остальное – на зарплату двум-трем администраторам. «Как показывает европейская практика, человек на должности администратора также выполняет обязанности уборщика и следит за порядком в хостеле. Лучше всего брать коммуникабельных студентов. Важный критерий – знание английского на разговорном уровне», – подсказывает она. Что касается государственных органов, учитывая «скромные габариты» хостела, пожарники или санстанция ему не так уж страшны, ведь владелец отеля в данном случае сдает недвижимость в аренду. Налоги? «Проще всего оформить свидетельство частного предпринимателя с видом деятельности “предоставление временных мест проживания” и перейти на единый налог», – рекомендует юрист ЮК «Юстикон» Ирина Бугера.

Цель на будущее Основной способ продвижения своих услуг, который выбрала Мария, – это интернациональные сайты по бронированию хостелов и отелей. Например, Booking.com, hotels.com, HostelWorld. co или HostelBookers.com. «Подавляющее большинство наших постояльцев – иностранцы, и они ищут хостелы через подобные сервисы», – отмечает Мария. Желательно, чтобы хостел входил в состав Всеукраинской молодёжной хостел-организации, которая является представителем Международной федерации молодежных хостелов (IYHF) и помогает молодым предпринимателям развивать их бизнес. Что интересно, цена за проживание в хостеле одинакова для всех стран и составляет в среднем от 7–8 евро до 10–15 евро в сутки с человека. Среднегодовая загрузка хостела – 50%. То есть, например, для хостела, в котором могут проживать 20 человек, годовой доход составит около 40 тыс. евро (420 тыс. грн.). И хотя с приходом чемпионата прогнозируется стремительный и существенный рост цен, в 5–7 раз, нужно учесть, что Евро будет проходить лишь 23 дня. Да, за этот период можно заработать полугодовую выручку, что и позволит бизнесу быстро «отбить» начальные вложения.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Главный интерес

Проводим экскурсии Что продаем: экскурсии по городу и пригороду Вложения в запуск бизнеса: около 20 тыс. грн. Ориентировочный срок возврата инвестиций: 6 месяцев тобы открыть семейное мини-экскурсбюро, понадобится авто среднего класса или семиместный минивэн, свободное владение иностранным языком, опыт проведения экскурсий или стаж работы в туристической сфере. Можно, выступая в качестве агента, сотрудничать с независимыми экскурсоводами, которым нужно платить 100–150 грн./ч, 400–500 грн./ день, и продавать их готовые программы. Но лучше иметь в активе свои «фирменные» маршруты, которые стоит предлагать не только клиентам, но и другим экскурс-бюро и турфирмам. При наличии образования, багажа знаний и энтузиазма за разработку маршрутов можно взяться самостоятельно. По мере необходимости стоит привлекать опытных краеведов, историков, музейных работников и других специалистов, оплачивая их консультации (от 80–100 грн./ч). На разработку 10 собственных маршрутов по городу и пригороду с учетом транспортных расходов, билетов, консультаций и т. п., стоит выделить 5–8 тыс. грн. На начальном этапе можно обходиться без офиса, но со временем турбюро придется обзавестись «точкой продаж» своих услуг (3–5 тыс. грн. в мес.). Для 1–3 человек, которых лучше обслуживать на легковом авто, цена за экскурсию на 2–4 часа может составить 600–1200 грн. (от 200–400 грн. с чел.); для 4–16 туристов, обозревающих достопримечательности на минивэне или микроавтобусе – 1000–1500 грн. (от 60–100 грн. с чел.). Расценки зависят от стоимости услуг транспортников. За 1 час по Киеву на минивэне или микроавтобусе обычно берут 100–180 грн., на автобусе – 200–280 грн. Подача транспорта часто расценивается как дополнительный час. Загородные поездки оплачиваются в зависимости от километража – 4–5 грн./ км. Цена пешеходной экскурсии для любого количества участников составляет около 500 грн. (от 25 грн. с чел.).

Оплату посещения музеев и других заведений лучше включить в стоимость экскурсии или заранее уведомить о дополнительных расходах. Чтоб отбить первоначальные вложения в течение двух месяцев «горячего сезона», проводить придется не менее двух экскурсий в день. Если стоит задача получить прибыль – нужно организовать около 20 экскурсий в неделю. Для продвижения своих услуг фирме лучше заранее создать и постоянно обновлять красочный, увлекательный сайт (от 3–5 тыс. грн.), а еще не забывать о рекламе в Интернете (1–1,5 тыс. грн. в мес.). В «горячий сезон» (время проведения матчей чемпионата) потребуется привлечь промоутеров (15–25 грн./ч) для раздачи флаеров (от 800 грн. за тираж 10 тыс.). Рекламную полиграфию – от элементарных односторонних визиток (от 180 грн. за тираж 1 тыс.) до памятных открыток с изображением достопримечательностей (от 750 грн. за тираж 1 тыс.) – можно разместить в хостелах, отелях, ресторанах и кафе. Для привлечения клиентов необходимо нанять менеджера по продажам (3–4 тыс. грн. в мес.).

Личный опыт «Болельщикам не интересны классические экскурсии, тем более выездные. Поэтому уже с апреля мы предложим программы футбольной, спортивной тематики. Сборные экскурсии будем проводить чаще. А чтобы «не грузить» болельщиков неинтересными для них фактами, облегчим базовые программы», – Руслан Мирошниченко, директор туристической компании «Kraina UA»

Опекаем туристов

Бизнес-план мини-экскурсбюро Обязательные затраты: Окончание курсов экскурсоводов (для 2 чел.) 3 тыс. грн. Покупка оргтехники (1–2 персональных компьютера, МФУ, телефоны, фотоаппарат и т. п.) 8 тыс. грн. Разработка, запуск сайта и его продвижение в первый месяц деятельности 4 тыс. грн. Затраты на разработку собственных экскурсий

5 тыс. грн.

ИТОГО стартовых затрат

тыс. грн.

Постоянные затраты: 5 тыс. грн. Менеджер по продажам 3 тыс. грн. Оплата услуг промоутеров 2 тыс. грн. Накладные расходы 0,5 тыс. грн. Фонд зарплаты*

Обязательные платежи: 1 тыс. грн.

Оплата Интернета Оплата телефонной связи

0,5 тыс. грн.

Реклама (Интернет, печать флаеров и т. п., в перерасчете на 1 мес.)

1 тыс. грн.

Разработка новых маршрутов, в перерасчете на 1 мес. 0,5 тыс.грн. Налоговые и иные платежи (работа на едином налоге, II группа) 0,5 тыс. грн.

ИТОГО в месяц

тыс. грн.

ИТОГО за первый ГОД, включая стартовые затраты ДОХОДЫ среднемесячно

ИТОГО доходы за год

128

тыс. грн.

15 тыс. грн.

180

тыс. грн.

* При условии осуществления руководства учредителями бизнеса.

Что продаем: услуги по сопровождению иностранцев Вложения в запуск бизнеса: от 500–1000 долл. Ориентировочный срок возврата инвестиций: 1–2 месяца о время Евро-2012 будут востребованы услуги консьерж-сервиса, предусматривающие встречу в аэропорту, на железнодорожном вокзале, услуги переводчика, сопровождение по городу, походы по магазинам, прочее.

Язык до Киева доведет Данный бизнес подойдет, в первую очередь, тем, кто хорошо знает языки, как минимум английский. А в идеале – плюс к нему еще и польский с немецким. Начинать раскручивать этот бизнес вполне можно одному, рассказала «Деньгам» Ирина Бардабуш, которая занимается сопровождением иностранцев уже более года. «Я владею английским и немецким языками. Этого вполне достаточно. Хотя у меня также есть друзья-полиглоты, которые знают даже по пять языков. Я всегда могу к ним обратиться за помощью», – делится девушка. На первом этапе стоит найти людей, которые согласятся «быть на подхвате» и получать гонорары. У Ирины есть автомобиль, который в этом бизнесе – большое подспорье. Ведь клиентов приходится встречать в аэропорту, возить по магазинам, доставлять на вокзал, в гостиницы или другие места. Это, конечно же, удобней делать при наличии собственной машины. Чтобы потенциальные клиенты смогли узнать о возможности воспользоваться услугами консьерж-сервиса, необходимо создать качественный англоязычный сайт с хорошей раскруткой. Стоимость написания сайта «с нуля» обойдется от 300 до 500 долл. На первых порах придется ежемесячно инвестировать еще 100 долл. в его продвижение. Очень важно, чтобы поисковики выдавали адрес сайта в ответ на поисковые запросы по нужным ключевым фразам: «консьерж-сервис», «встреча в аэропорту», «перевод» и т. д.

Сколько можно заработать? В Киеве услуги гидов-переводчиков стоят от 10 долл. в час, встречи/проводы в аэропорту – от 50 долл. Причем эти расценки действуют в течение рабочего дня (как правило, с 9:00 до 18:00). Работа во «внеурочное» время может тарифицироваться и по двойному тарифу. Но все это оговаривается индивидуально. По словам Ирины, если она сопровождает человека в течение всего дня, то он обязательно оплачивает и ее обед в ресторане. В стоимость услуг она так-

Бизнес-план по организации услуг консьерж-сервиса* Обязательные затраты: 4 тыс. грн.

Создание сайта

ИТОГО стартовых затрат

тыс. грн.

Постоянные затраты: Эксплуатация автомобиля Бензин 2,5 тыс. грн. Текущий ремонт 0,5 тыс. грн. 0,3 тыс. грн. Накладные расходы

Обязательные платежи: Оплата мобильной связи 0,5 тыс. грн. Оплата Интернета 0,2 тыс. грн. Продвижение сайта 0,8 тыс. грн. в Сети (SEO) Налоговые и иные платежи (работа на едином налоге) 0,3 тыс. грн.

ИТОГО в месяц

тыс. грн.

ИТОГО за первый ГОД,

65,2

5,1

включая стартовые затраты

тыс. грн.

ДОХОДЫ среднемесячно (предоставление 16 тыс. грн. услуг консьерж-сервиса)

ИТОГО доходы за год * Расчеты журнала «Деньги».

192

тыс. грн.

же закладывает затраты на бензин, о чем заранее информирует клиента. Получается, что практически за все платит клиент. Из текущих затрат – разве что плата за Интернет и звонки по мобильному телефону. Чистый месячный заработок в период большой загрузки (как это предполагается во время проведения Евро) может составить от 2000 до 3000 долл.

Тонкости дела По словам Ирины, обращающиеся к ней люди ожидают от услуги сопровождения самых разных вещей. Поставить клиента в правильные рамки несложно, а неадекватных нужно сразу отсекать. Но, как правило, иностранцы хотят, чтобы их встретили в аэропорту, сопроводили до отеля, показали достопримечательности города, подсказали магазины, рестораны. То есть в этом бизнесе также важно хорошо знать свой город, интересные исторические факты. И, конечно же, быть хорошим рассказчиком. «Ко мне обращаются и граждане из бывшего Союза, которые не нуждаются в переводе. Их, как правило, интересует культурная программа. Они ожидают походов в театры, музеи, на художественные выставки», – рассказывает Ирина. То есть, кроме прочего, «консьержу» также нужно быть в курсе всех культурных событий. Все предоставляемые виды услуг нужно подробно расписать на сайте: что именно включает каждая из них. Причем тут же стоит указать свои расценки. Для потенциальных клиентов также стоит разработать онлайн-анкету, заполнение которой позволит выяснить не только имена, но также время и дату приезда/отъезда, на каком языке говорят, сколько человек приедет и какие именно услуги они ожидают. По словам Ирины, такую информацию она просит предоставить как минимум за три дня до приезда. Чтобы успеть отреагировать на все запросы гостей. Пока конкуренция в этой сфере практически отсутствует. Как побочным бизнесом консьерж-сервисом занимаются бюро переводов и языковые школы. А ключ к успеху – найти правильный формат для «после Евро». Скорее всего, придется ориентироваться на работу с более солидной публикой – корпоративными клиентами, бизнестуристами.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Главный интерес

Доставляем еду Что продаем: услуги по доставке еды из ресторанов Вложения в запуск бизнеса: от 9 тыс. долл. Ориентировочный срок возврата инвестиций: 7–9 месяцев лавная задача при запуске такого бизнеса – привлечь к сотрудничеству максимальное количество ресторанов-партнеров. Чем больше выбор, тем больше клиентов обратится в службу доставки. Но есть и сложности – например, нужно суметь получить не только согласие ресторана доставлять своим клиентам еду из его меню, а еще и «выбить» из него комиссию за каждое реализованное блюдо. Стандартная «такса» – 5–10% стоимости заказа. Непросто на таких условиях договориться с фастфудами, которые готовы сотрудничать со службой доставки, но не готовы с ней делиться доходами. С другой стороны, еда того же «МакДональдса» очень популярна среди иностранцев, так что придется искать компромиссы. Особой конкуренции в сегменте доставки еды из разных ресторанов сегодня нет. На рынке сейчас распределены десятки контор разной величины, и за последние полгода ситуация существенно не изменилась. Сдерживающими факторами бурного развития конкуренции в этой нише является трудоемкий и длительный процесс

Личный опыт «К началу чемпионата по футболу рестораны уже начали разрабатывать специальные меню. Они заинтересованы в сотрудничестве со службами доставки. Под Евро-2012 я запущу английскую версию сайта, а в call-центре будет работать англоговорящий оператор – без этого не обойтись. В моих планах – полностью перевести прием заказов в онлайн-сервис, отказавшись от сall-центра вообще», – Денис Рожнатовский, собственник службы доставки «Aллo24»

формирования базы ресторановпартнеров, сложности по созданию эффективной системы логистики и солидные первоначальные затраты. Начинать придется с регистрации СПД, для начала этого будет достаточно. Если бизнес серьезно вырастет и оборот увеличится в разы, нужно будет зарегистрировать еще одно СПД и регулировать денежные потоки на два малых предприятия. Скажем сразу – алкоголь доставлять смогут не все: торговля спиртным исключает работу на «упрощенке». Основным капиталовложением на старте является создание современного сайта с возможностью онлайнзаказа блюд. Затраты на это стартуют от 24 тыс. грн. Разумеется, он должен включать англо–, немецко– и польскоязычные страницы. В копееч-

Основные затраты на старте: создание современного сайта с возможностью онлайн-заказа блюд – это более 24 тыс. грн. ку выльется также оборудование офиса – еще около 32 тыс. грн. Логистика – самое слабое звено, особенно если речь идет о водителяхфрилансерах, которые зарабатывают на проценте от суммы выполненных заказов. Постоянные водителикурьеры – надежнее. Но для них придется продумывать такую систему оплаты, чтобы им было выгодно эксплуатировать личные авто в интересах работодателя. В доставочном бизнесе не обойтись без «оборотного капитала» – денег, которые ежедневно придется выдавать своим курьерам для выкупа блюд из ресторана. В среднем – до 5 тыс. грн. каждому развозчику еды. На старте очень важна реклама. Ведь главная задача новичка – привлечь как можно больше клиентов за мень30

Бизнес-план службы доставки еды из ресторанов* Постоянные затраты: Фонд зарплаты 2 оператора call-центра 4 курьера-водителя со своими авто Обязательные платежи и налоги Расходные материалы Бензин (15 литров в день на 1 машину) Мойка авто, СТО, шиномонтаж

8 тыс. грн. 20 тыс. грн. 15 тыс. грн. 15 тыс. грн. 2 тыс. грн.

Обязательные платежи: Аренда помещения для операторов call-центра 3 тыс. грн. Оплата телефонной связи 2 тыс. грн. Оплата Интернета 0,5 тыс. грн. Продвижение сайта в Сети 2 тыс. грн. Реклама: печатная 3 тыс. грн. и в Интернете

ИТОГО в месяц

70,5

ИТОГО за первый ГОД,

919

включая стартовые затраты

тыс. грн.

ДОХОДЫ среднемесячно 110 тыс. грн.

ИТОГО доходы за год

1320 тыс. грн.

* Расчеты журнала «Деньги».

шее количество времени. А значит, нужна реклама в Интернете, раздача рекламных карточек в ресторанах или такси, в отелях и хостелах. Начинать работу в канун Евро-2012 целесообразно, поскольку европейские футбольные фанаты, в отличие от украинских гурманов, уже давно привыкли пользоваться службами доставки еды. То есть поток клиентов в июне обеспечен. При грамотной организации всех бизнес-процессов служба доставки начинает хорошо зарабатывать уже на третий-четвертый месяц после старта. Через 7–8 месяцев только на транспортных услугах она вполне может приносить около 100 тыс. грн. дохода ежемесячно и чуть меньше – за счет комиссии от ресторанов.

Продаем вышиванки через Интернет Что продаем: вышиванки и сувениры через Интернет-магазин Вложения в запуск бизнеса: от 6 тыс. долл. Ориентировочный срок возврата инвестиций: 6–7 месяцев есспорно, одним из самых ходовых товаров на Евро2012 будут вещи с украинской национальной атрибутикой. Прежде всего, вышиванки, а также тематические открытки, магниты, сумки, дудочки, бусы, значки и прочая сувенирная мелочь. Закупки «сувенирки» отстроить несложно – ее без проблем можно приобретать на складах поставщиков в любом количестве. А вот с рубахами сложнее. Если это товар ручной работы, то ехать за ним надо в Карпаты, к мастерицам по вышивке. Обычно за работу им платят аванс 50%. Средняя цена изделия из первых рук – от 200 до 450 грн. При регулярных заказах цены могут быть ниже. Можно расширить ассортимент Интернет-магазина за счет изделий с машинной вышивкой. Найти подрядчиков для их изготовления легко – в каждом городе-миллионнике

Личный опыт «Спрос на вышиванки во время Евро2012 будет большим. Мы уже начали делать запасы продукции, заказывая мастерицам изделия разных размеров и видов, ведь на вышивку одной рубашки нужно около двух недель. Цены мы решили не поднимать на период проведения Евро-2012. Увеличить свой заработок планируем за счет роста продаж, а не за счет увеличения наценки», – Владимир Андреев, Интернет-магазин Ya-ukrainets.com.ua

Бизнес-план Интернет-магазина сувениров* Разовые затраты: Обязательные траты Создание и размещение сайта Закупка товарных запасов

10 тыс. грн. 20 тыс. грн.

Покупка оборудования Компьютер Оргтехника (телефон, факс и т. д.) Покупка мебели в офис

6 тыс. грн. 3 тыс. грн. 4 тыс. грн.

ИТОГО стартовых затрат

тыс. грн.

Постоянные затраты: Фонд зарплаты Директор-администратор 1 менеджер по работе с клиентами 1 «пеший» курьер

8 тыс. грн. 3 тыс. грн. 3 тыс. грн.

Расходные материалы Деньги на проезд курьерам

1 тыс. грн.

Обязательные платежи: Аренда и обслуживание офиса Оплата телефонной связи Налоги и обязательные платежи Оплата Интернета Продвижение сайта в Сети

5 тыс. грн. 1 тыс. грн. 4 тыс. грн. 1 тыс. грн. 3 тыс. грн.

ИТОГО в месяц

тыс. грн.

ИТОГО за первый ГОД, включая стартовые затраты ДОХОДЫ среднемесячно (торговая наценка)

391

тыс. грн.

36 тыс. грн.

432

ИТОГО доходы за год

тыс. грн.

* Расчеты журнала «Деньги».

есть широкий выбор цехов по пошиву рубах и вышивке. От бизнесмена потребуется лекало и ткань, а также рисунки вышивок в национальных мотивах и нитки. Срок изготовления партии в сто штук – неделя-две, а себестоимость одной вещи – до 100 грн. Можно пойти еще дальше в вопросе снижения затрат: покупать «китайские» вышиванки из синтетических тканей. Оптовая цена стартует от 40 грн. за изделие, а минимальная сумма закупки – около 2 тыс. грн. Чтобы сформировать ассортиментный ряд, закупив минимальные запасы продукции, понадобится не менее 20 тыс. грн. Что же касается наценки, то в среднем цена в виртуальном магазине выше закупочной на 50–70%. Но бывают и «выдающиеся» варианты. «Деньги» выяснили: открытку с украинскими мотивами и надписью Ukraine, что в опте производителями реализуется за 1 гривну, в рознице порой предлагают даже дороже 20 грн. На создание сайта Интернетмагазина понадобится около месяца. Стоимость приличного дизайна на простеньком «движке» – 8–14 тыс. грн. Плюс 1–2 тыс. ежемесячно придется тратить на продвижение сайта в Сети и рекламу товара. Персонала для обслуживания Интернетмагазина на старте нужно немного. Не обойтись без диспетчера и курьера по доставке заказов, а также SEOоптимизатора, который будет раскручивать сайт. Конечно, не все так «легко и просто». Во время Евро-2012 за покупателя придется побороться с уличными торговыми точками – это главные конкуренты Интернет-магазинов вышиванки и сувенирной продукции. Ведь там покупатели могут рассмотреть и примерить товар. Чтобы не терять клиентов, можно ввести услугу под условным названием «выездной магазин». Такая практика уже существует в Украине. И если клиенту нравится несколько моделей, но он не может сделать окончательный выбор, стоит внедрить возможность заказать в Интернетмагазине доставку всех этих рубах. На месте покупатель рассмотрит и примерит. И, как знать, возможно, он купит сразу все!

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Главный интерес

Изготавливаем и продаем футболки Что продаем: футболки с оригинальной символикой Вложения в запуск бизнеса: около 100 тыс. грн. Cрок возврата инвестиций: 10–11 месяцев ентральная фигура в таком бизнесе – дизайнер. Главное для него – умение рисовать стилизованных персонажей, создавать орнаменты и логотипы в национальном стиле и т. п. Чтобы дизайн изделий не был уж слишком однообразным, время от времени придется привлекать внештатных художников. За один графический мотив можно платить и до 1000 грн. А еще лучше предложить небольшой фиксированный гонорар и плюс к нему «роялти» (плату за каждый проданный экземпляр). На раннем старте проекта (первые 2 месяца) можно обойтись и без офиса. Однако потом придется арендовать собственное помещение – желательно с комнатой под склад. Площади лучше искать в районе с хорошим транспортным сообщением и удобной парковкой, но не в самом центре. Также придется инвестировать в оборудование помещения и покупку техники. Если договориться с дизайнером о надомной работе, а фотооборудование

Личный опыт «В дизайн футболок мы вкладываем национальный колорит и идею объединения Украины с одной из стран – участниц чемпионата. Футболки шьем в Украине, ткань привозим из Турции. Продавать продукцию начали через Интернетмагазин. Мы не делаем основную ставку на иностранных гостей и период чемпионата. Наш основной покупатель – украинец. А в перспективе мы собираемся выпускать еще и клубные варианты вышиванок», – Николай Лавренов, производитель «футбольных вышиванок» U-Shirt.

арендовать (100–200 грн. в день), разовые затраты на технику снизятся до 5–7 тыс. грн. Футболки без рисунка («чистые») стоят 15–60 грн. за единицу в зависимости от фасона, расценок производителя (оптовика), размера партии, а также от качества ткани. Использование готовых футболок – простой и правильный путь. Особенно в самом начале. Но если бизнес встал на ноги, появится смысл заказывать солидные партии «чистых» футболок с индивидуальным дизайном. Стоимость нанесения изображения зависит от используемой техники, площади и цветности рисунка, а также размера партии. На периферии производство обойдется дешевле. Самый экономичный вариант – 30–50 грн. за футболку с шелкотрафаретной печатью в 1–2 цвета (при заказе не менее 1–2 тыс. шт.). Реализаторам такие изделия можно отдавать за 60–100 грн., в таком случае цена в рознице может составить от 90 до 150 грн. Себестоимость футболок более высокого качества может достигать 80–150 грн. Мелкооптовые цены на такие футболки составят около 120–300 грн., а на точках продаж их выставят уже за 160–450 грн. Продвижение товара лучше начинать задолго до чемпионата. Первые шаги стоит сделать с помощью Интернетмагазина, это дешевле и позволит протестировать вкусы потребителей. Мелкооптовых покупателей можно искать и в Интернете, но накануне чемпионата перспективные торговые точки вблизи от стадионов и туристических маршрутов нужно «обойти ногами». Большинство продавцов предпочитает брать новый товар под реализацию. И поставщик с определенной периодичностью (2–4 раза в месяц) требует отчет о продажах и расчет за товар. Интернет-магазины выкупают товар у поставщика только в случае продажи конечному покупателю. 32

Бизнес-план производства футболок Обязательные затраты: Покупка оргтехники (2–3 персональных компьютера, включая рабочее место дизайнера, сканер, принтер, графический планшет для дизайнера, телефоны, фотоаппарат и т. п.) 23 тыс. грн. Разработка, запуск и продвижение в первый месяц работы сайта с функциями Интернет-витрины 7 тыс. грн. Покупка офисной мебели и оборудование помещения 15 тыс. грн. Затраты на разработку и производство первой партии продукции в 1000 шт.* 50 тыс. грн.

ИТОГО стартовых затрат

тыс. грн.

Постоянные затраты: 12 тыс. грн. 8 тыс. грн. 5 тыс. грн. 4 тыс. грн.

Менеджер проекта Дизайнер Менеджер по продажам Оплата услуг курьеров Затраты на производство продукции в перерасчете на 1 мес.* Накладные расходы

40 тыс. грн. 1 тыс. грн.

Обязательные платежи: Аренда офиса Оплата Интернета Оплата телефонной связи Продвижение продукции и Интернет-реклама Налоговые и иные платежи (СПД, III группа)

ИТОГО в месяц

ДОХОДЫ среднемесячно (реализация)

ИТОГО доходы за год

4 тыс. грн. 7 тыс. грн.

тыс. грн.

ИТОГО за первый ГОД, включая стартовые затраты

5 тыс. грн. 1 тыс. грн. 1 тыс. грн.

1151 тыс. грн.

110 тыс. грн.

1320 тыс. грн.

* При условии использования готовых футболок и шелкотрафаретной печати. ** При условии осуществления руководства учредителями бизнеса.

Продаем еду на улице Что продаем: напитки и фасованные продукты Вложения в запуск бизнеса: от 7 тыс. долл. Ориентировочный срок возврата инвестиций: 4 месяца алог успеха любой торговой точки на улице – удачное месторасположение. Если рассчитываете заработать на туристах во время Евро-2012, то вас должны интересовать места возле стадионов, в центральных районах города, в популярных местах отдыха, на остановках и вокзалах, неподалеку от фан-зоны. Чистая прибыль успешной передвижной торговой точки может достигать 45 тыс. грн. в месяц, а рентабельность – 50% и даже выше. Прогнозируемый размер среднего чека – 50–60 грн. Для организации передвижного предприятия требуется всего-то получить статус юридического лица или СПД, встав на учет в налоговой как «упрощенец» 2-й группы, оформить паспорт на соответствие торговой тележки нормам санитарной и пожарной безопасности и получить разрешение на торговлю в районной администрации. Как рассказывают источники «Денег», предусматривая в своем бюджете ежемесячные затраты на «представительские расходы», всегда можно договориться о поблажках со стороны правоохранительных органов. «Спокойная» работа

Личный опыт «Получить разрешение на уличную торговлю у столичной власти сегодня нереально – их не выдают уже около года. Но выход есть – находите места, которые в долгосрочной аренде у предпринимателей, и договаривайтесь с ними. Моя идея – отказаться от передвижных тележек и повесить на шею продавцам лотки, на которых выложить свои орешки. И с такой “витриной” передвигаться среди людей», – Андрей Кобылинский, руководитель проекта «Сладкие орешки».

передвижной тележки с установленной на ней кофемашиной на Крещатике в месяц оценивается в 5 тыс. грн. Основная интрига – разрешат ли передвижным торговым точкам вообще работать во время Евро-2012? Четкого ответа пока ни у кого нет. «Те, кто сможет поставить свою торговую точку на пересечении пути с иностранными футбольными болельщиками, увеличат свои доходы в десятки раз. Всех остальных Евро коснется едва ли», – считает Наталья Ромащенко (франшиза ТМ «Наминайко»). Но есть и хорошая новость. По словам юристов, даже если подобный запрет и будет издан местной властью, то для бизнесмена, который вкладывает в создание бизнеса свои деньги, есть способ решить вопрос. Ведь множество тротуаров, дворов и подземных переходов уже сданы в долгосрочную аренду торговым центрам, магазинам или даже ОСМД (кондоминиумам). На них распоряжаются арендаторы, и только с ними предприниматель может договориться о торговле. После того как будут определены точки дислокации торговой тележки, можно начинать вкладывать деньги. Сам «подвижной состав» обойдется где-то в 10 тыс. грн. А дальше все зависит от желания и целей предпринимателя: тележки можно оснащать холодильниками, печами, блинницами, салат-барами и т. д. Любая проверка сразу потребует сертификаты качества на товар или сырье – так что стоит позаботиться об их получении прежде, чем, к примеру, начать печь и продавать блины. Подобрать хороший персонал – серьезный вопрос для стрит-фуда. Очень важно найти честного, вежливого и симпатичного человека – это обеспечит точке высокие продажи. Один из секретов успеха в этом бизнесе: выбрать с точностью до метра место размещения. Конечно же, покупателю легче будет заприметить продавца, если мобильный прилавок будет ярко оформлен – не стоит жалеть на это 1–2 тыс. гривен. 33

Бизнес-план организации передвижной торговой точки* Обязательные затраты: Закупка товара и сырья – стартовый запас 15 тыс. грн. Разрешительные стартовые процедуры 12 тыс. грн. Покупка передвижной тележки и ее оформление (здесь и далее в расчете на 3 единицы) 36 тыс. грн. Покупка и установка оборудования (холодильник, кофемашина, пивной автомат и т. д.) 30 тыс. грн. Покупка и установка газового оборудования или электрооборудования для автономной работы торговой точки 24 тыс. грн.

ИТОГО стартовых затрат

117

тыс. грн.

Постоянные затраты: Фонд зарплаты Продавцы – 3 чел. 12 тыс. грн. Администратор-водитель со своей машиной для развоза 8 тыс. грн. Расходные материалы Покупка газа или электрики Бензин для развозки (10 литров в день) Другое

0,5 тыс. грн. 1,5 тыс. грн. 1 тыс. грн.

Обязательные платежи: Налоги и обязательные платежи Представительские расходы**

6 тыс. грн. 18 тыс. грн.

ИТОГО в месяц

тыс. грн.

ИТОГО за первый ГОД, включая стартовые затраты ДОХОДЫ среднемесячно (торговая наценка)

ИТОГО доходы за год

681

тыс. грн.

90 тыс. грн.

1080 тыс. грн.

* Расчеты журнала «Деньги». При подсчете доходов учтены только реализованные торговые наценки. ** Затраты на общение с контролирующими органами.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Ответ читателю

EX.UA: за кем придут? Вопрос читателя: Чем грозит расследование, возбужденное относительно портала ex.ua, тем юрлицам, на чьи компьютеры скачивались оттуда файлы? Роман, Киев января МВД заблокировало веб-ресурс ex.ua, ссылаясь на нарушения прав интеллектуальной собственности. По сообщениями МВД, было возбуждено уголовное дело. Впоследствии сайт разблокировали, но вопросы остались – какого рода ответственность могут понести те, кто пользовался выкачанным с сайта контентом. В соответствии с законодательством Украины, нарушением авторского права и смежных прав на произведения науки, литературы, искусства, компьютерных программ и баз данных является, в частности, незаконное (без соответствующего разрешения – лицензии), воспроизведение, распространение и иное использование объектов авторского права и смежных прав. Юристы считают, что в ходе расследования МВД теоретически могут возникнуть вопросы к компаниям, на чьи компьютеры скачивались фильмы, музыка и другие объекты авторского права с портала ex.ua. «Если на IP-адреса юридического лица скачивались фильмы и музыка с портала ex.ua, и эти объекты хранились на сервере юрлица, либо эти объекты были изготовлены в любой материальной форме в количестве 1 и более экземпляров без разрешения правообладателя, такие действия являются нарушением авторского права и смежных прав», – говорит Анжелика Вахницкая,

только до 10 февраля!

приглашают экспертов к участию в рейтинге вузов

старший юрист ЮФ «Дмитриева и партнеры». Правообладатели могут требовать в судебном порядке возмещение убытков, изъятие и направление в их пользу доходов нарушителя, получен-

На заметку Разъяснение к статье «Можно ли “единщикам” работать с WebMoney?» (см. “Деньги” № 02 от 26.01.2012): Ссылаясь на комментарий о запрете единоналожникам осуществлять платежи через WebMoney, следует разграничивать нормы законодательства, регулирующие деятельность физических лиц – предпринимателей и юридических лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (единый налог). До 2012 года каких-либо прямых ограничений для физлиц-предпринимателей в отношении расчетов через WebMoney налоговое законодательство не содержало. Физлица-предприниматели на едином налоге могли свободно вести деятельность с использованием расчетов в системе WebMoney. – Татьяна Кузьменко, Партнер AstapovLawyers International Law Group

ных им в результате нарушения, выплату компенсации (определяется судом в размере от 10 до 50 000 минимальных заработных плат). А если с IP-адреса юрлица третьими лицами скачивались фильмы и музыка с портала ex.ua для их личного пользования, юридическое лицо не может быть привлечено к ответственности за действия этих третьих лиц. Разве что правообладателю объектов или правоохранительным органам удастся доказать, что эти лица находятся в трудовых отношениях с юрлицом и их действия напрямую связанны с исполнением своих трудовых обязанностей. Эксперты полагают, что чрезмерно беспокоиться по поводу возможных проверок и судебных исков не стоит. «Правоохранительные органы могут привлечь нарушителей к ответственности, если в рамках встречных проверок будет доказано, что те незаконно использовали объекты авторского права и смежных прав с целью получения прибыли, что на практике очень сложно сделать», – полагает Анжелика Вахницкая. По мнению президента компании Imena.UA, заместителя председателя правления Интернет-Ассоциации Украины Александра Ольшанского, самое главное – чтобы на компьютерах и/или серверах компании не содержалось никакого противоправного контента. «Предъявить обвинение в такого рода правонарушении можно только физическому лицу. А для этого нужно идентифицировать, кто же именно что-то скачивал (тем более, в прошлом). Поскольку обычно это идентифицировать практически невозможно, то ситуация выглядит гипотетической», – считает г-н Ольшанский.

Вы уверены, что Ваша компания – солидный работодатель? Тогда у Вас есть возможность заявить об этом публично, приняв участие в качестве ЭКСПЕРТА в рейтинге лучших вузов Украины. Нас очень интересует Ваше мнение по поводу выпускников украинских вузов по пяти группам специальностей: инженерных специальностей, строителей, экономистов, юристов, гуманитариев. Чтобы принять участие в рейтинге в качестве экспертов, достаточно отправить на адрес DENGI@DENGI.UA короткое письмо, указав в нем в произвольной форме названия компании, сферы ее деятельности, имя и названия групп специальностей, которые Вы хотели бы оценить. Предельная дата отправки заявки на участие в качестве эксперта – 10 февраля 2012 года.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Свой бизнес

Карточки? Принимаем! Наличие POS-терминала станет весомым преимуществом для торговых точек и кафе во время проведения Евро. «Деньги» узнали, во что обойдется использование этой техники и какие проблемы могут возникнуть при приеме карт зарубежных банков. Марина Васильева ачнем с того, что розница и сфера услуг просто обязаны иметь POS-терминалы. Согласно Постановлению Кабмина, принятому еще в середине 2010 года, все предприятия, работающие в сфере услуг, общепита и продажи товаров (с торговой площадью свыше 20 кв. м.) должны были обзавестись POS-терминалами до конца 2011-го. К счастью, в постановлении не определена ответственность за его невыполнение. И потому соблюдение его требований на практике оказывается делом сугубо добровольным. Кстати, добровольцев с каждым днем становится все больше – потому что смысл в установке POS-терминалов все-таки есть. Ведь во время чемпионата Европы по футболу в Украину приедет множество иностранных туристов, которые привыкли рассчитываться кредитками. Так что наличие POS-терминала может оказаться хорошим конкурентным преимуществом. Сразу отметим, что платить за само оборудование и его установку предпринимателю не придется. Терминалы просто передаются банком-эквайером (так называется банк, поддерживающий прием платежей с платежных карт) в аренду предпринимателям. Причем, зачастую – бесплатно. В большинстве случаев торговые точки платят только комиссию за прием платежей, проведенных с пластиковыми картами.

эквайер будет снимать 0,5–1,6% суммы по своим картам и 1–4% – по «чужому» пластику. По словам начальника управления электронных банковских услуг «Укрэксимбанка» Олега Тищенко, для заключения договора эквайринга и размещения POS-терминалов оборот магазина по картам должен составлять не менее 10 тыс. грн. в месяц на один аппарат. «Меньший объем операций с картами не позволит банку окупить даже прямые затраты на приобретение оборудования», – объясняет банкир. Размер комиссионных может меняться в ходе сотрудничества. Большинство банков снижают их, если оборот по картам в итоге соответствует прогнозным показателям, которые указал предприниматель при оформлении заявки. Если же магазин не оправдает ожиданий банкиров, то проценты за

We accept all major cards! Мы принимаем

Обозначьте на дверях «we accept all major cards» и разместите лого этих карточек.

В кафе или ресторане хорошо бы иметь беспроводной POS-терминал. Его можно вынести прямо к столику.

Считаем затраты Размер комиссионных за проведение операций через POS-терминалы как правило зависит от оборота торговой точки и средней суммы чека. К примеру, при ежемесячном обороте через POS-терминал 30 тыс. грн. банк-

Проверьте свой персонал, попросив нескольких приятелей рассчитаться в заведении карточкой. Спросите их о впечатлениях. Убедитесь, что персонал строго соблюдает инструкции банка при приеме карт – иначе можно потерять деньги.

проведение операций с картами могут быть увеличены. Правда, предприятие может и отказаться от сотрудничества с банком в любой момент – за это его штрафовать не будут. Кстати, финучреждение тоже может расторгнуть договор и отобрать у торговой точки технику, если та будет простаивать. Между тем, некоторые банки готовы сотрудничать даже с мелкими предприятиями. «Предпринимателям и компаниям с небольшими оборотами мы предложили мини-платежный терминал, который позволяет принимать оплату по картам с помощью обычного компьютера или смартфона. Эти терминалы бесплатные, по ним процент за эквайринг – 1,5%», – сообщил руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями «ПриватБанка» Роман Негинский. Как правило, банки не берут с предприятий денег за починку POSтерминала, если тот сломался не по вине клиента. Если же повреждения произошли из-за неправильного использования или в результате инцидента (залива, пожара, взлома), то в этом случае предпринимателю придется возместить банку стоимость терминала. Терминальная техника стоит не так уж и дешево: 400 долл. за проводной аппарат (можно подключить к телефону и пользоваться только в помещении) и 800–1000 долл. за беспроводной (использует каналы мобильной связи).

Дела бумажные Договариваться об установке POSтерминала лучше всего с банком, в котором уже обслуживается предприниматель, либо с банком – крупным эквайером платежных карт (они перечислены в таблице).

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Свой бизнес

Подаем заявку в банк Предоставляем информацию о месячном обороте, средней сумме чека и предполагаемом обороте через терминал, а также о наличии коммуникаций (телефон, Интернет) Собираем пакет документов по требованию банка (как правило, аналогичен для оформления текущего счета, плюс документы на недвижимость – договор аренды или куплипродажи) Банк 2–3 дня проверяет документы Если решение принято, банк в течение 5–10 рабочих дней перепрограммирует и устанавливает терминал на точке Сотрудники банка проводят обучение персонала по работе с терминалом

Условия эквайеринга в крупнейших банках-эквайерах Название банка

«ПриватБанк»

2 «Укрэксимбанк»

Комиссия по картам банкаэквайера

Активных карт выпущено, млн.**

Комиссия по картам других банков

Абонплата (аренда) в месяц

Ежемесячные расходы на содержание*

530–580 грн.

1,6%

17,14

1,6%

50 грн. (стационар. телефон), 100 грн. (GPRS)

1,5%

0,649

2,2% Visa, MC 3,5–4% AmEx

14,4 грн. в год

651,2 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»

1,5%

2,812

2,2%

Нет

715 грн.

ПУМБ

0,5%

0,617

1% банкипартнеры, 2% остальные банки

Нет

475 грн.

«Пивденный»

1,5%

0,187

2,3%

Нет

650 грн.

790 грн.

610,5 грн.

«Финансы и Кредит»

1,3%

0,325

2,3%

150 грн. (стационар. телефон), 300 грн. (GPRS)

«Укрсоцбанк»

1,25%

0,902

2,2%

Нет

Примечание: крупнейшие по числу установленных терминалов (более 4 тыс.) * Исходя из общего объема безналичных платежей 30 тыс. грн., из них 5 тыс. грн. по картам банка-эквайера. ** Чем больше количество эмитированных банком-эквайером карт, тем выше вероятность, что расчеты будут вестись с карточки, выпущенной таким банком, и тем чаще будет применяться льготный тариф.

В первом случае можно рассчитывать на скидки: многие финучреждения в рамках пакета расчетно-кассовых услуг предлагают весьма лояльные условия. Во втором случае – сэкономить, поскольку комиссия за обслуживание собственных карт банкаэквайера примерно наполовину меньше, чем при приеме «чужих». Чтобы получить терминал, в банк нужно предоставить те же бумаги, что и при открытии текущего счета. Также потребуется договор аренды или документ о праве собственности на помещение. Процедура проверки документов и подписания соглашения занимает в среднем полторы недели. И примерно через такой же срок банк сможет установить POS-терминал. Кроме того, специалисты банка обучат кассиров, как пользоваться техникой. Причем сделают это абсолютно бесплатно. Договор эквайринга обычно является бессрочным и действует до момента, пока одна из сторон не откажется от сотрудничества. Что касается сумм, принятых через терминал, то они появляются на счете предприятия в течение одного-двух рабочих дней. То есть, если операция с картой была проведена в пятницу, то денег стоит ждать в понедельник-вторник.

AmEx к оплате способны только терминалы «Укрэксимбанка». Стоит отметить, что к Евро мы ждем гостей преимущественно из Европы, где карты AmEx не так уж распространены. Поэтому стоит взвешенно подойти к необходимости установки терминала, работающего еще и с картами AmEx.

Неприемный день Но вот договор заключен, персонал обучен – значит, пора готовиться к преодолению разнообразных внештатных ситуаций при приеме карт через POS-терминал. Во-первых, техника может «заглючить» или вообще выйти из строя. Во-вторых, оборудование может не принять к оплате «пластик» по вполне обычной причине – введен неверный пин-код, недостаточно денег на карте, карта заблокирована (украдена/утеряна), истек срок действия карты, временно отсутствует связь между терминалом и банком-эквайером или между платежной системой и банкомэмитентом карты.

По поводу неприятностей с самой картой: есть тщательно расписанный банкирами порядок действий – его и надо соблюдать. Именно этому

Личный опыт «Я установил POS-терминалы в своем кафе лет десять назад. Работаю сразу с двумя банками: «Финансы и кредит» и ПУМБ. Это удобно. Если вдруг один из аппаратов заглючит (иногда связь с банком не очень хорошая), то можно воспользоваться другим. Посетители часто расплачиваются картами. Деньги, принятые с карт, поступают на мой счет, как правило, на следующий день. Никаких задержек сейчас нет. Хотя с такой проблемой мы сталкивались в разгар кризиса», – Федор Баландин, владелец кафе «Купидон».

Выбираем банк При выборе банка надо поинтересоваться, карты каких платежных систем принимают его POSтерминалы. «Согласно украинскому законодательству, POS-терминалы, устанавливаемые на предприятиях Украины, должны принимать карты двух международных систем Visa и MasterCard, а также – Национальной системы массовых электронных платежей. Правда, карты отечественной системы принимают лишь некоторые из них», – отмечает коммерческий директор процессингового центра банка «Хрещатик» Александр Тимченко. Проблемы могут возникнуть, если иностранец попытается рассчитаться картой системы American Express. Карты этой системы большинство украинских терминалов «не признают». По данным НБУ, договора о сотрудничестве с этой системой заключили 18 банков. Но принимать карты

6 шагов к POS-терминалу

порядку банкиры обучают персонал торговой или сервисной точки во время установки POS-терминала. Решить проблему со связью между терминалом и банком-эквайером проще всего: достаточно позвонить в службу технической поддержки. А вот связь с банком-эмитентом может отсутствовать в случаях, когда речь идет о картах, выпущенных мелким малоизвестным зарубежным банком. Связи с банком также может не быть во время профилактических работ. «Если проводятся профилактические работы в технической системе, то в это время всем картам банка будет отказано в авторизации, поскольку невозможно получить доступ к данным клиента», – объясняет Александр Тимченко. Но, по его словам, такое бывает очень редко. В случае возникновения такой ситуации, стоит предложить клиенту рассчитаться наличными или другой картой. Как правило, европейцы носят в кошельке сразу 2–3 пластиковых карты и, зачастую, разных банков.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Свой бизнес

Простые деньги Принять в Украине деньги от иностранцев проще всего при помощи электронных платежных систем. «Деньги» выяснили, как ими правильно пользоваться, чтобы не потерять заработок. Виктор Стуков договорилась с четырьмя французами о том, что сдам им свою «однушку» в Киеве на время чемпионата. Однако, когда дело дошло до предоплаты, они наотрез отказались переводить деньги через Western Union и согласились лишь на счет в PayPal. В итоге, этот злосчастный счет я кое-как создала, и даже перевод получила. Но как обналичить их в Украине – понятия не имею», – сетует предприимчивая киевлянка Людмила Остренко. Действительно, в большинстве стран Европы очень популярны переводы, которые с банками напрямую не связаны. Речь идет о так называемых «электронных платежных системах».

«Я

Например, о PayPal, которая родом из США, но при этом распространена во всем мире. А также о британской Moneybookers, используемой преимущественно жителями Европы. PayPal проста и удобна в пользовании. Платеж приходит практически моментально. Главное преимущество системы в том, что тот, кто переводит деньги, не знает реквизитов банковской карты получателя. Соответственно, риск мошенничества близок к нулю. За перевод платит получатель. Комиссия – регрессная, она уменьшается с 3,4% до 2,4% по мере роста переводимой суммы. Для открытия счета в системе требуется пройти короткую регистрацию и привязать к счету свою банковскую карту. Проблема одна – вывод средств. Дело в том, что PayPal в Украине не дает возможности для прямого обналичивания. Поэтому придется пользоваться услугами виртуальных обменных пунктов (http://ex-money.org, http:// momentalno.org и других). Их услуги обойдутся до 10% выводимой суммы. Причем, деньги выводятся на банковскую карту или, к примеру, на кошелек Webmoney.

С выводом денег из Moneybookers проблем нет. А схема работы очень схожа с PayPal. Комиссию за перевод оплачивает отправитель. В отличие от PayPal, деньги из MoneyBookers, полученные в качестве оплаты, можно без проблем вывести на карту или на счет. Получатель платит только комиссию за вывод средств из системы (около 1,8 евро) на карту. Клиентам из ближнего зарубежья, в частности из стран СНГ, можно предложить внести оплату через WebMoney. Для открытия кошелька необходима регистрация на сайте системы, ввод данных пользователя, установка программы WebMoney Keeper, с помощью которой нужно будет сгенерировать цифровые ключи. Как и в Moneybookers, комиссия за перевод ложится на отправителя. Средства можно вывести как на банковскую карту или текущий счет, так и посредством денежного перевода, в том числе, через «Укрпочту». За вывод средств получатель оплачивает 0,8% комиссии WebMoney, а также комиссию банку за услугу – в пределах 1–4%, в зависимости от способа получения наличных. Но если получатель работает как предприниматель на едином налоге, вариант «кошелька» в WebMoney ему не подойдет. Для получения платежа ему придется подключиться к системе посредством заключения договора и перечислять принимаемые платежи на банковский счет. Правда, при этом с получателя взимается от 2% комиссии, хотя она может быть переложена и на того, кто платит.

Способы приема платежей из-за границы

Денежный перевод (Western Union, MoneyGram) • Заполнить бланк • Предъявить паспорт • Получить деньги

Потери – 5–15%

На банковскую карту

Электронным переводом PayPal

• Оформить платежную карту • Сообщить иностранцу ее реквизиты • В течение 3–5 дней ждать деньги • Обналичить в банкомате или кассе банка

• Зарегистриров. в системе • «Привязать» к счету платежную карту • Получить платеж • Вывести его на банковский счет или карту, воспользовавшись «обменным пунктом»

Потери – до 5–7%

Потери – 2,4–3,4%

(комиссия системы) 5–10% (плата обменнику), 2–4% (обналичивание средств)

Электронным переводом Moneybookers • Зарегистриров. в системе • «Привязать» к счету платежную карту • Получить платеж • Вывести его на банковский счет или напрямую на карту

Потери – 1,8 евро (комиссия системы), 2–4% (обналичивание средств)

На виртуальный кошелек (WebMoney) • Зарегистриров. в системе • Создать электрон. кошелек и сгенерировать цифр. ключи • Получить платеж • Вывести его на банковский счет, карту или через систему переводов

Потери – 0,8%

(комиссия системы), 1–4% (комиссии банков и «Укрпочты»)

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Свой бизнес

Занимаем место За последний год затраты на аренду торговой недвижимости выросли на 8–12%. Особенно сильно волна подорожания затронула крупные торговые центры. А вот цены приобретения торговых помещений снизились на 5–10%. Наталия Богута

2320 долл./м2

2293 2269

июль 2011

2267

долл./м2

сентябрь 2011

Как менялась цена продажи торговых метров*

ноябрь 2011

январь 2012 * В Киеве, данные SV Development.

то бы там ни говорили о «второй волне», а ритейл чувствует себя гораздо увереннее, чем год-два назад: растет количество магазинов и ресторанов, увеличивается поток покупателей и посетителей, появляются новые бренды, развиваются сети. Арендодатели не хотят остаться в стороне от быстро и хорошо зарабатывающих торговцев. Хозяева торговых площадей пытаются отыграться за тощие 2009–2010 годы и поднимают арендные ставки. А вот спрос на покупку отдельно стоящих зданий и коммерческих помещений в жилых домах остается на весьма низком уровне, и цены на них ползут вниз.

Бренды приглашают По данным Украинской Торговой Гильдии, за 2011 год арендные ставки в киевских торговых центрах выросли на 12%. При этом среднерыночная ставка (на площадь размером в 100–200 м2 в торговой галерее) варьируется от 35 до 120 долл./м2 в месяц. «Арендные ставки в качественных ТРЦ, в частности в Киеве, выросли в среднем на 10–15%. Это связано с низкой вакантностью: свободны лишь 1,5–2% в существующих торговых центрах при растущем спросе со стороны арендаторов», – отмечает директор UTG Евгения Локтионова. Впрочем, заметный рост арендных 39

ставок отмечался в первой половине 2011 года. С августа арендодатели стабилизировали ценовые предложения, так как спрос заметно поутих из-за ожиданий девальвации и приостановки банковского кредитования. Дальнейшему повышению арендных ставок также помешал рост предложения свободных площадей: в 2011 году в столице были введены в эксплуатацию пять торговых центров общей площадью почти 99 тыс. м2 (вторая очередь ТРЦ Dream Town и Promenada Park, ТЦ InSilver, ТЦ Victorіo, ТЦ «Квадрат»). В итоге в Киеве суммарная площадь профессиональных торговых центров достигла 803 тыс. м2.

Фото Ольги Тарнавской

долл./м2

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Свой бизнес

Условия аренды в торговых центрах* Срок аренды Арендный платеж

от 3–5 лет 3-5 лет Привязка к валюте, оплата – в гривне

Индексация

Ежегодно в привязке к оговоренному индексу цен

Арендная ставка

Фиксированная

Доп. платежи

Операционные затраты Оплата за маркетинг Условия предоставления интерьера

Гарантия

* Данные компании DTZ.

Уплата процента от товарооборота – в некоторых ТРЦ 2–8 долл./м2 в мес. + оплата коммунальных услуг 2–5 долл./м2 в мес. Под чистовую отделку Депозит или банковская гарантия на сумму аренды за 2–6 месяцев

Однако пустовать площадкам в качественных ТЦ долго не приходится – все больше розничных торговцев предпочитают развивать бизнес именно тут. Кроме украинских и российских брендов, в прошлом году в профессиональные центры зашли некоторые известные западные сети, например New Yorker, Massimo Dutti, Oysho, Finn Flare, Mama’s & Papa’s, Okaidi. Самый большой спрос – на размещение в местах с высоким уровнем проходимости. «Существует такое понятие, как красная линия – это самое оживленное место по проходимости. Ее можно создать искусственно, направив торговым предложением покупательские потоки. Также интересными для торговцев являются места возле входа. Наименее интересны – площади в тупиках», – говорит Руслан Красюк, генеральный директор центра торговли «Дарынок». Традиционно в наиболее популярных ТЦ существуют листы ожидания ритейлеров, желающих арендовать площади. Это не мешает пустовать бутикам во многих столичных торговых центрах. Впрочем, даже на пустующее место возьмут не всякого, а уж на «проходной» галерее – и подавно. Сложно туда попасть тем частным предпринимателям, у которых нет за спиной раскрученного бренда. «Обязательным условием вхождения в торговый центр является согласование с владельцем проекта магазина. Арендодателю важно, что это за бренд, каким товаром торгует и соответствует ли дизайн-проект и позиционирование магазина концепции ТЦ. В основном центры ориентированы на качественные брендовые магазины», – считает заместитель дирек40

тора департамента торговой недвижимости Colliers International в Украине Игорь Заболоцкий. Все чаще арендодатели, чтобы вести своего рода «селекцию», помимо арендной платы и оплаты коммунальных услуг, предусматривают в договорах аренды процент от товарооборота. Чем больший оборот, тем меньший процент магазин заплатит владельцу площадей. Как утверждали источники «Денег», в Киеве для супермаркета устанавливается плата 3–5% от оборота, а для магазина одежды или обуви – 10–15%. В редких случаях точка платит только процент от оборота, чаще взимается фиксированная арендная плата плюс процент. В регионах в 2011 году были введены в эксплуатацию 17 торговых центров: это ТРЦ «Магеллан» в Харькове, ТЦ «Донецк-Сити» (2 очередь), ТРЦ «Пассаж» в Днепропетровске, ТЦ «Таировский» в Одессе и др. Однако динамика арендных ставок здесь гораздо слабее, чем в столице, что связано с меньшей покупательской активностью. В течение прошлого года ставки выросли на 4–6% лишь в самых престижных центрах Донецка, Днепропетровска и Одессы. В первом полугодии 2012 года девелоперы ожидают продолжения роста ставок: до 10% в столице и до 5% в областных центрах.

немалые затраты на ремонт, «в плюс» начали работать уже через полгода», – говорит предпринимательница. Арендные ставки в отдельно стоящих помещениях и на первом этаже жилых домов в 2011 году больших изменений не претерпели – они выросли лишь точечно, да и то не более чем на 5%. В Киеве «квадрат» торговой площади стоит 35–40 долл. в месяц в отдалении от центра и 60–130 долл. в центре. В городахмиллионниках арендовать магазин можно за куда более скромные деньги: 18–50 долл./м2. Получается, аренда магазина площадью 100 м2 в месяц стоит 3,5–6,5 тыс. долл. в столице и 1,8–5 тыс. долл. – в областных центрах. Самые дорогостоящие столичные площадки – на Крещатике и в районе Майдана Незалежности, там за «квадрат» просят 180–300 долл. 2012 год, скорее всего, принесет небольшие колебания арендных ставок: по итогам первого полугодия, при условии стабильности в экономике, ставки могут вырасти на 3–6%.

Каковы арендные ставки в торговых центрах Город

Ставка, долл./м2

Киев

35–140

Донецк

20–80

Днепропетровск

15–70

Харьков

30–75

Одесса

20–100

Львов**

15–65

* Данные UTG. ** Данные «Денег».

Дешевле будет В отличие от арендных ставок, которые устремились вверх, цена «квадрата» торговой недвижимости снижается (см. «Как менялась цена продажи торговых метров»). В базах агентств недвижимости и на сайтах бесплатных объявлений «Деньгам» удалось найти объекты, выставленные на продажу еще весной 2011 года. Цена многих из них уже на 15–25% ниже прошлогодней. В чем дело? Проседание рынка недвижимости продолжается, а ком-

Фото Ольги Тарнавской

Крупные торговые центры, кроме арендной платы и оплаты коммунальных услуг, предусматривают в договорах аренды процент от товарооборота. Чем больший оборот, тем меньший процент магазин заплатит

Отдельно от конкурентов Конечно, аренда площади в торговом центре с высоким уровнем проходимости избавляет от необходимости тратиться на масштабную рекламную кампанию. Однако есть и минус – вокруг сплошные конкуренты. «Когда мы открыли магазин в торговом центре, не могли нарадоваться – казалось, от покупателей отбоя не будет, и даже собирались нанять дополнительно двух продавцов. Однако через два месяца наш оптимизм поутих: покупатели заходили, рассматривали ценники, однако 80% уходили из магазина ни с чем», – говорит совладелица бутика одежды Ирина Рыкова. По ее мнению, всему виной не высокие цены или низкий спрос, а… наличие десятка конкурентов по соседству. Поэтому г-жа Рыкова через полгода предпочла разорвать договор с ТЦ и перейти работать в иной формат. «Мы арендовали помещение на первом этаже в центре города и, даже учитывая 41

мерческие площади дешевеют гораздо быстрее жилья. Отчасти причина в низком спросе: покупка своей торговой площадки – многотысячное вложение, к тому же, еще и рискованное (нет 100% гарантии, что инвестиции окупятся). Кроме того, банки редко выдают кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Официально о таком кредитовании заявляют примерно десять банков, однако выдают займы не более пяти. Условия не радуют: первоначальный взнос – 30–40%, срок – 3–5 лет, ставка – 21–27% годовых в гривне. Если поторговаться, купить торговое помещение можно на 10–15% дешевле, чем запрашивает продавец. Конечно, самые дорогие площадки – в центре столицы, где за «квадрат» возьмут 4–6 тыс. долл. Подальше от центра Киева можно найти предложения за 650–1400 долл./м2. В городахмиллионниках стать владельцем магазина реально, заплатив 500–1300 долл. за «квадрат» в отдалении от центра или 1,4–2,8 тыс. долл. – в центре.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Свой бизнес

Вывезут всё Коммерческие авто не должны удивлять «крутой» начинкой и оригинальным дизайном. От них требуется совсем другое – экономичность и выносливость. «Деньги» отправились на поиски победителей соревнований в этих двух дисциплинах. Наталия Богута ыбирать автомобиль для бизнеса становится сложнее: производители все старательнее обновляют старые модели и не устают презентовать новинки. А вот критерии выбора машины для дела остаются прежними: насколько экономичен «движок», сколько людей или груза способно перевозить авто, каков ресурс агрегатов и достаточна ли маневренность. Ведь коммерческое авто должно зарабатывать деньги своему хозяину.

Самые компактные Кто не нуждается в рекламе, так это компактные микро-вэны, которые очень часто приобретают и для выполнения задач бизнеса, и для семейных нужд. Кстати, автодилеры говорят, что львиная доля этих авто продается именно в пассажирской версии. «Даже пассажирская версия автомобиля может быть прекрасным помощником для бизнеса. Достаточно лишь сложить или убрать задние сиденья – и автомобиль из пассажирского превратится в коммерческий фургон», – уверен Лоик Сибрак, директор представительства «Ситроен Украина». Подавляющее большинство моделей производители укомплектовывают

Какие коммерческие авто предлагают дилеры*

экономичным дизельным двигателем объемом 1,3–1,6 л. И не зря – такие машины расходуют всего 5,2–6,5 л на 100 км. А вот с заводским газобалонным оборудованием (ГБО) удалось отыскать лишь две модели – Lanos пикап и Renault Logan MCV. Традиционно большой выбор «каблуков» – в салонах европейских производителей. Среди популярных в Украине моделей – Citroen Berlingо (152,7 тыс. грн.). Пассажирская версия может оснащаться электроприводом стекол и зеркал, кондиционером и т. д. Если авто предстоит часто колесить просторами страны, стоит присмотреться к «внедорожной» версии X-TR с противобуксовочной системой ASR+. Кроме бензинового двигателя мощностью 90 л. с., Berlingo комплектуется дизельными двигателями 75 и 90 л. с. Соперничать с этим компактным французом готов его же соотечественник – Renault Kangoo (174,4 тыс. грн.). Модель комплектуется дизелем 1,5 л (80 л. с.) и принципиально от своего конкурента отличается разве что чуть менее вместительным багажником – 660 л против 675 у Berlingо. Кстати, сэкономить при покупке Kangoo можно, заказав грузовую версию – сразу минус 40 тыс. грн. Несколько дороже Volkswagen Caddy (205,6 тыс. грн.) – он укомплектован мощным, как для такого класса авто, двигателем 2,0 л (105 л. с.). Правда, покупатель может немного сэкономить на ТО: за три года при пробеге 60 тыс. км расходы составляют всего 5,3 тыс. грн., тогда как обслуживание других марок обойдется в 9–12 тыс. грн.

Самые универсальные Микро-вэны подойдут для перевозки малогабаритных грузов или даже для работы в такси. Если же бизнес связан с перевозкой мебели или бытовой техники, пригородными пассажирскими перевозками, не обойтись без крупного мини-вэна. Выбор таких моделей не слишком велик. Рассматривать придется предложения тех же европейцев плюс бюджетник Ford Transit (от 166 тыс. грн.). Transit предлагается в восьми комплектациях, но двигателя на выбор всего два: 2,2 л (85 и 115 л. с.) и 2,4 л (100, 115 и 140 л. с.). А еще модель предлагается в различных колесных базах. Для перевозки компактного груза весом 900–1500 кг по городу подойдет короткая колесная база, а для тяжелых, длинных и крупных грузов предлагается Transit Jumbo, способный вместить даже четырехметровые рейки. Другой грузовой мини-вэн – Citroen Jumper (232,8 тыс. грн.) – продается с удлиненным кузовом, благодаря чему объем грузового отсека достигает 13 м3. Грузоподъемность Jumper – 1525 кг. Авто комплектуется дизельным двигателем 2,2 л мощностью 120 л. с. Доступный не каждому из-за своей цены (283,5 тыс. грн.), Mercedes Vito порадует владельца надежностью и выносливостью. Очень часто такие авто покупают даже с пробегом 120–150 тыс. км – считается, что и при больших нагрузках у машины очень солидный ресурс. Сегодня в салонах представлены шесть версий модели – это грузовые и грузопассажирские машины. Vito комплектуется двигателями 2,2 л мощностью 109, 136 и 163 л. с. Минифургон для перевозки пассажиров и грузов обойдется в 395,8 тыс. грн.

Программы кредитования и лизинга авто для бизнеса* Марка/программа

Срок ставка, % год., соб. взнос

Volkswagen лизинг (Porsche Finance Group)

5 лет 9,9% USD** от 15%

Mercedes-Benz лизинг («Юникредит лизинг»)

1–5 лет 9,9% USD 25%

Mercedes-Benz лизинг («ОТП лизинг»)

5 лет 11% USD 20%

Citroёn кредит на пасс. Версии

2 года 12,25% грн. 40%

Citroёn кредит на груз. версии

3 года 16,59% грн. 20%

Renault кредит на авто для малого бизнеса

3 года 11,9% грн. 30%

Renault лизинг («Рено Лизинг»)

2 года 16,9% грн. 20%

Fiat лизинг («Евролизинг») нек. модели

3 года 11% USD 20%

Fiat кредит («Креди Агриколь Банк»), для СПД-физлиц

3 года 14,8% грн. 30%

Ford кредиты от Winner Finance

3 года 18,1% грн. 15%

* Условия предоставления кредитов или лизинга могут быть изменены без предупреждений. Уточняйте действующие на сайтах или в call-центрах. ** Оплата в грн.

* Модели с дизельным двигателем (кроме Lanos TF55Y071). ** За три года с учетом процента амортизации (снижение стоимости авто за три года по сравнению с ценой в автосалоне), расходов на топливо, при пробеге 60 тыс. км, стоимости двух комплектов шин (зимние и летние), плановых ТО, полисов ОСАГО и затрат на постановку на учет в ГАИ.

Renault Kangoo Express

Fiat Doblo Cargo

Ford Connect фургон

Volkswagen Caddy Startlinе

Lanos TF55Y071 ГБО

CITROEN Jumper

Peugeot Boxer Fourgon

Mercedes Vito 113 CDI

renault.ua от 133 080 грн., дв. 1,5, 80 л. с., МКП-5 Макс. 154 км/ч, 625 кг,

italmotors.com.ua от 129 500 грн., дв. 1,3, 75 л. с., МКП-5 Макс. 146 км/ч, 730 кг,

ford.ua

volkswagen.ua от 205 600 грн., дв. 2,0, 110 л. с., МКП-5 Макс. 186 км/ч, 723 кг,

autozaz.kiev.ua

citroen.ua

peugeot.ua

mercedes-benz.ua

от 75 160 грн., дв. 1,5, 86 л. с., МКП-5 Макс. 150 км/ч, 527 кг,

от 232 800 грн., дв. 2,2, 120 л. с., МКП-6 Макс. 150 км/ч, 1525 кг,

от 212 800 грн., дв. 2,2, 120 л. с., МКП-6 Макс. 155 км/ч, 1860 кг,

от 283 500 грн., дв. 2,1, 136 л. с., МКП-6 Макс. 175 км/ч, 823 кг,

от 141 015 грн., дв. 1,8, 90 л. с., МКП-5 Макс. 155 км/ч, 900 кг,

смеш. цикл – 5,2 л на 100 км,

смеш. цикл – 5,4 л на 100 км,

смеш. цикл – 6,1 л на 100 км,

смеш. цикл – 5,7 л на 100 км,

смеш. цикл – 9,5 л на 100 км,

смеш. цикл – 9,6 л на 100 км,

цена владения** – 70 863 грн.

цена владения** – 72 670 грн.

цена владения** – 77 679 грн.

цена владения** – 72 410 грн.

цена владения** – 56 045 грн.

цена владения** – 117 267 грн. цена владения** – 106 882 грн.

смеш. цикл – 8,1 л на 100 км,

смеш. цикл – 6,9 л на 100 км, цена владения** – 155 925 грн.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Вкладываем деньги

Депозит по-быстрому

Сколько можно заработать на коротком вкладе Открываем депозит на 1 месяц под

Взвешенный подход Если исходить из желания зафиксировать максимальную доходность, то в таком случае, конечно, стоит разместить вклад на более длительный срок – 6–12 месяцев. Тем более, что доходность коротких и среднесрочных вкладов сейчас практически одинаковая. Но, учитывая девальвационные

ожидания, размещать гривну даже на полгода – довольно рискованно. Ведь даже правительство ухудшило свой прогноз по среднесрочному курсу национальной валюты на 2012 год с 7,97 грн./долл. до 8,1 грн./долл. Короткие вклады в гривне – удачный компромисс между желанием заработать на повышенных ставках и девальвационных опасениях. Чтобы заработок от размещения средств на короткий срок был ощутимым, сумма вклада должна быть не менее 20 тыс. грн. В таком случае за месяц можно будет заработать от 300 до 400 грн., за три месяца – 900–1200 грн. Иначе бегать в банк просто нет смысла. Не стоит забывать и о том, что многие финучреждения устанавливают прогрессивную ставку в зависимости от суммы вклада. То есть, чем больше сумма, тем выше доходность. Но как правило, повышенные ставки стартуют от 50–80 тыс. грн. При такой сумме вклада можно рассчитывать на повышение ставки на 0,5–1 п. п. А месячный заработок от размещения 80 тыс. грн. составит 1200–1600 грн. Однако не стоит размещать в одном банке вкладов на сумму более 150 тыс. грн., пусть и на очень короткий срок. Несмотря на то, что в последние полгода НБУ не вводил новые временные администрации, риски банковских банкротств сохраняются. Так что при оформлении депозита не стоит забывать о максимальной сумме возмещения из Фонда гарантирования вкладов.

Быстро и удобно Важный вопрос при размещении средств на короткий срок – удобство управления счетом. Банкиры учли потребности клиентов и предусмотрели возможность автоматической пролонгации для коротких депозитов. 44

Название банка

Ставка

Суперкороткие вклады 1 неделя

Ставки по коротким вкладам продолжают расти. Они уже сравнимы с доходностью годовых депозитов. Пользуемся возможностью заработать быстрые деньги. Елена Буруль анкиры во весь голос убеждают, что ресурсный кризис, начавшийся минувшей осенью, – давно позади. Но, несмотря на это, доходность коротких депозитов продолжает оставаться рекордно высокой. 18% годовых по вкладу на месяц? Без проблем. 20% по трехмесячному вкладу? Запросто. Впрочем, банкиры обещают, что депозитные ставки в гривне начнут снижаться уже в феврале. «Стремительный рост ставок по вкладам в национальной валюте, который мы наблюдали в ноябре-декабре 2011 года, в скором времени прекратится. С февраля 2012 года ожидается постепенное снижение ставок по депозитам в гривне», – говорит заместитель директора департамента розничных продуктов ВТБ Банка Владимир Буданов. При этом в первую очередь «под сокращение» попадут ставки по коротким вкладам. Ведь именно они были завышены больше остальных. Кстати, ставки задраны только по депозитам в гривне. Вклады в инвалюте и так не слишком доходны, так что если по ним ставки и будут снижаться, то не более чем на один процентный пункт. А вот ставки в гривне могут упасть на 3–5 п. п. – до 15–17% годовых по трехмесячному вкладу. Фактически февраль-2012 – шанс вскочить в уходящий поезд и положить гривну на короткий срок под высокую доходность.

20 %

Самые прибыльные короткие вклады*

Стартовая сумма инвестиции

333

грн. составит доходность в месяц

20 000

Финансы и Кредит

11,5% 6%

RDBank

грн.

2 недели

4 000

Дельта Банк

14%

Platinum Bank

9,5%

грн. составит доходность за год*

Депозиты на 1 месяц 20%

Актив-банк *При сохранении нынешнего уровня ставок и автоматической пролонгации

Комментарий эксперта «Отличительной чертой коротких депозитов является то, что на них размещают деньги, предназначенные для трат в ближайшей перспективе. Это особенно выгодно делать сейчас, потому что ставки по коротким вкладам – до 3-х месяцев, – как никогда высоки. При размещении вклада важно обратить внимание на срок окончания договора, соответствие указанной в договоре процентной ставки желаемой и условия досрочного расторжения вклада на случай, если деньги понадобятся раньше окончания срока депозитного договора. Еще стоит обратить внимание, куда будут зачислены проценты и сумма депозита после окончания его срока – на текущий счет или на карту. Допустим, если сумма депозита большая, и она вместе с процентами после окончания срока депозита будет зачислена на платежную карту, то при снятии денег нужно будет учесть существование лимитов на снятие наличных с такой карты», – Виталий Жихарцев, директор департамента по работе с частными клиентами АО Астра Банк.

Банк Первый

Но такое «удобство» имеет и отрицаво пересмотреть ставку даже по дейтельные стороны. ствующим договорам. Во-первых, пролонгация всегда проСделать пользование короткими вкладами удобнее поможет качественный исходит по ставке, действующей на Интернет-банкинг. Конечно, если дату продления вклада. А она может он позволяет не только продлевать оказаться уже не такой заманчивой, депозит без визита в отделение, но и как была при первичном оформлении открывать новые вклады и досрочно вклада. расторгать действующие договора. Во-вторых, при автопролонгации влаТакие возможности предоставляют дельцу депозита нужно внимательно системы ПУМБа, «Форума», «Дельта следить за сроками окончания дейБанка» и некоторых других. ствия договора. Ведь забрать деньги Естественно, Интернет-банкинг поможно строго в течение дня окончазволяет управлять счетами, открыния срока вклада. Если вкладчик по тыми в одном банке. То есть, перевекакой-то причине не успевает этого сти деньги с депозита в одном банке сделать, вклад будет продлен на нона депозит в другой не удастся. Разве вый срок. И так может продолжатьтолько, Интернет-банкинг ся бесконечно, если в догобудет у обоих банков, воре вклада не указано максимальное количество проа вкладчик подключитРезюме лонгаций. Конечно, можно ся к обеим системам. При этом, придется открыть терасторгнуть депозит досрочСтавки по кущие или карточные счено, в начале нового срока. коротким вкладам та (30–100 грн.) в обоих Потери процентов в таком в феврале начнут случае будут неощутимы. финучреждениях (перевеснижаться. Пока Зато придется заранее «засти средства напрямую с депозит на 1–3 депозита на депозит невозказывать» деньги и ждать месяца в гривне можно) и оплатить стои3–5 дней. можно открыть Кстати, интервальные демость перевода (2–5 грн. под 18–23% годовых. позиты, которые появились или 0,5–1% суммы). Не гона заре кризиса – это и есть воря уже о плате за польсверхкороткие вклады с автопролонзование Интернет-банкингом (негацией на определенное количество которые банки взимают ежемесячпериодов (от 7–10 до 36–40). Ставную абонплату или плату за подклюки по таким депозитам также довольчение). но высоки – 10–14% в гривне (с периоСтоят ли эти затраты сэкономленного дами 7–14 дней). При этом, по истечевремени, каждый вкладчик должен нии каждого периода банк имеет прарешить сам. 45

19,75%

Юнекс

18%

Альфа-Банк

17%

Банк Кипра

17%

Депозиты на 2 месяца Радикал Банк

23,5%

Дельта

21%

Банк Кипра

19%

Банк Первый

18,75%

Альфа-Банк

18%

Таврика

17%

Депозиты на 3 месяца Таврика Актив Банк

21,5% 21%

Дельта Банк

21%

Терра Банк

20,12%

Банк Кипра

20%

Астра Банк

20%

Банк Первый

19,75%

АктаБанк

18,5%

Аркада

18,3%

Юнекс

18%

Энергобанк

18%

Финансовая Инициатива

18%

Альфа-Банк

18%

Укргазбанк

18%

Эрсте Банк Финансы и Кредит *По состоянию на 01.02.2012

17% 16,8%

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Свои деньги Ценная перспектива Минимум на 20% в течение года увеличивается доход менеджера после получения им степени МВА. Цена вопроса – около 20 тыс. долларов и два года напряженной учебы с бессонными ночами. Ольга Полякова орошее образование – лучшая инвестиция», – считает выпускник глобальной международной бизнес-школы МВА – IBR в немецком университете Штайнбайс Станислав Акимов. Его затраты на образование окупились очень быстро – в течение года.

Зарубежный план Без степени МВА рядовому сотруднику иностранной компании никогда не дорасти до топ-менеджера. Но диплом украинской школы не поможет: там ценятся дипломы признанных иностранных бизнеc-школ, а особенно тех стран, где расположен главный офис работодателя. Не всегда много толку будет от украинского диплома МВА и владельцу отечественной компанииэкспортера: полученных знаний может быть недостаточно для того, чтобы найти общий язык с матерыми иностранными партнерами. Выход? Западноевропейские или американские программы МВА. Начинать реклама

подготовку к поступлению нужно с прохождения двух тестов. Первый – на знание английского языка – IELTS. Сдают его в украинских центрах Британского совета. Оценка по тесту должна быть не менее 6,5 баллов, а для поступления в самые рейтинговые бизнес-школы – не менее 7 или даже 7,5 баллов. Второй тест – GMAT. Это общеобразовательный англоязычный тест, который определяет математические, вербальные и аналитические способности. Для поступления в такие бизнес-школы, как INSEAD The Business School, London Business

Подготовку к зарубежному МВА нужно начинать за полгода-год – столько нужно для сбора документов School, Harvard University, Stanford University, Columbia University, результат экзамена GMAT должен быть на уровне 700 баллов. Сдать этот тест можно в аккредитованных в Украине центрах тестирования. В Киеве – в учебном центре «Сетевые Технологии».

«Те, кто хочет начать учебу в сентябре, должны к февралю-марту подать пакет документов, в том числе IELTS и GMAT», – говорит директор образовательного агентства DEC education Наталья Тарченко.

Украинские стандарты Получать степень МВА в Украине – это хороший выбор для тех, кто планирует строить карьеру или развивать свой бизнес, не покидая страны. «Мне надоело вариться из года в год в одном «соку», и я решил пойти учиться на МВА. Многое из того, что нам рассказывали в бизнес-школе, я сейчас применяю в своей работе», – рассказывает выпускник программы МВА КиевоМогилянской Бизнес-Школы, бренддиректор Jaguar в Украине Владимир Тригуба. Главная фишка отечественных программ МВА – студенты узнают все о том, как управлять бизнесом в наших условиях, а также что и как делают местные компании-лидеры для достижения впечатляющих бизнесрезультатов. К тому же, участники программ постоянно посещают успешные компании в разных городах Украины и от собственников узнают, благодаря чему те смогли развить свое дело. И конечно, знания, полученные в Украине, обходятся в два раза дешевле, чем

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Свои деньги

Есть планы делать карьеру за границей – МВА за рубежом,

чем амбициознее планы – тем известнее должна быть бизнес-школа

Категорически нет возможности оторваться от бизнеса –

Есть планы вырасти до уровня финансового директора, маркетингдиректора, т. п. – специализированные МВА в солидной бизнес-школе (за рубежом или в Украине – зависит от карьерных планов)

онлайн-программа МВА в солидной зарубежной бизнес-школе

Есть планы по созданию малого или среднего бизнеса – «мини-МВА» в солидной украинской бизнес-школе

Есть планы делать карьеру в Украине – МВА в известной украинской бизнесшколе. * м инимально необходимый уровень программы, необходимой для реализации указанных целей

обучение в иностранных школах. Процесс поступления, кстати, менее сложен и забюрократизирован. Документы заканчивают принимать где-то за 2–3 недели до начала учебы. А вот их перечень почти такой же, что и в зарубежных школах. Срок учебы на отечественных программах МВА – 2 года. Наиболее распространенные формы – модульная и вечерняя.

опыт. Учебные программы мини-МВА длятся 6–9 месяцев и стоят от 8 тыс. грн. Экономия времени и денег достигается за счет урезания учебных часов на изучение международного права и методов работы на зарубежных рынках. Зачисление на мини-программы, в отличие от полного курса, идет дважды в год – весной и осенью.

Почти МВА

Но что если категорически нельзя бросать работу ради обучения, но пройти зарубежный МВА очень нужно? В таком случае подойдут онлайн-программы MBA. Конечно, придется забыть о нетворкинге – формировании персональных связей со своими потенциально очень полезными однокашниками. А ведь такие связи – одна из «фишек» МВА, они потом здорово помогают в построении карьеры и собственного бизнеса. «Главным недостатком онлайнпрограмм можно считать очень ограниченный набор курсов по выбору. Кроме того, такие составляющие, как содружество выпускников, обзаведение знакомствами и поддержка со стороны других студентов могут оказаться недоступными в онлайновой среде MBA», – констатирует директор образовательно-

Финансисту, НR-менеджеру, медику, ІТ-шнику или логисту есть резон потратить свое время и деньги на специализированную программу МВА. Тем более что предложений много. «На этих программах слушатели получат и общие управленческие навыки, но большую часть плана составляют профессиональные курсы, которые им будут читать эксперты отрасли», – констатирует администратор МВА-программ Киевской бизнес-школы Василий Бужак. Срок учебы на специализированных программах короче, и стоят они дешевле. А вот предпринимателю, который только создает свое дело, или менеджеру среднего звена идеально подойдут мини-МВА. Во-первых, они дают базовые бизнесзнания, а во-вторых, для поступления не обязательно иметь управленческий

Степень через Интернет

Комментарий эксперта Под «качеством» МВА одни понимают наличие определенных сертификаций и аккредитаций бизнес-школы. Другие под этим же термином понимают практичность и «окупаемость» инвестиций, вложенных в образование. На мой взгляд, необходимо объединять обе эти точки зрения. А эффективностью бизнес-образования является то, как ценят выпускников бизнес-школы работодатели на рынке. И все равно, подобную статистику (рейтинги) нужно попробовать «на зуб»: попросите бизнес-школу дать возможность поприсутствовать на 1–2 реальных занятиях той программы, в которую планируете инвестировать время и деньги. Вы сразу «убьете двух зайцев»: посмотрите на уровень и сферу интересов существующих участников, а также оцените уровень преподавания (кто и как это делает). Владимир Павелко, директор МВАпрограмм КиевоМогилянской Бизнес-Школы [kmbs]

МВА-программы за рубежом

12 мес. – 438,2 тыс. грн. Дедлайн: декабрь и май Старт: март и сентябрь

Cass Business School www.cass.city.ac.uk Великобритания London Business School www.london.edu Великобритания

21 мес. – 593,8 тыс. грн. Дедлайн: июнь Старт: сентябрь 23 мес. – 412,3 тыс. грн. Дедлайн: сентябрь и октябрь Старт: февраль и март 10 мес. – 646,8 тыс. грн. Дедлайн: апрель Старт: сентябрь

IESE Business School www.iese.edu Испания INSEAD www.insead.edu Франция Hong Kong UST Business School www.bm.ust.hk Китай Harvard Business School www.hbs.edu США

16 мес. – 538,8 тыс. грн. Дедлайн: март Старт: июнь 24 мес. – 388,8 тыс. грн. Дедлайн: октябрь Старт: май в Украине

Школа бизнеса КИБИТ www.kibit.com.ua

18 мес. – 74,8 тыс. грн. Дедлайн: за 2 недели до старта Старт: октябрь

Киево-Могилянская Бизнес-Школа (kmbs) www.kmbs.ua

18 мес. – 208 тыс. грн. Дедлайн: 15 октября Старт: 25 октября

Международный институт бизнеса (МИБ) www.iib.com.ua

22 мес. – 180 тыс. грн. Дедлайн: до сентября Старт: октябрь

Международный институт менеджмента (МИМ-Киев) www.mim.kiev.ua

26 мес. – 185 тыс. грн. Дедлайн: за 2–3 недели до начала Старт: январь

Единбурзька бізнес-школа (Edinburgh Business School) britishmba.in.ua

24 мес. – 176 тыс. грн. Дедлайн: за неделю да начала Старт: сентябрь

Львівська бізнес-школа Українського Католицького Університету (LvBS) www.lvbs.com.ua

18 мес. – 143 тыс. грн. Дедлайн: за 3 недели до начала Старт: ноябрь

Специализированные и мини-МВА

Школа бизнеса КИБИТ www.kibit.com.ua

«Стратегическое управление» 12 мес. – 34,1 тыс. грн. Дедлайн: до начала занятий Старт: 29 марта

Международный институт менеджмента (МИМ-Киев) www.mim.kiev.ua

Мед. бизнес 15 мес. – 124,8 тыс. грн. Дедлайн: за 2–3 недели до начала Старт: апрель

Киевская бизнес-школа www.kbs.kiev.ua

Logistic 16 мес. – 81 тыс. грн. Дедлайн: за 2–3 недели до начала Старт: апрель и октябрь

Міжнародна бізнес-школа «Nikland» www.nikland.com.ua

Finance 20 мес. – 105 тыс. грн. Дедлайн: за 10 дней до начала Старт: май

* По данным учебных заведений. В таблицах указаны: срок обучения, цена, дедлайн (подача документов) и старт (начало учебы).

Какой вариант МВА выбрать, если*...

го агентства «Эсперанто Тревел» Дарья Лантух. Тем не менее, онлайн-МВА предлагается все большим числом признанных бизнес-школ. Например, в июле 2011 года американский University of North Carolina’s Kenan-Flagler Business School запустил онлайн-курс MBA – MBA@UNC. Студенты на нее отбираются по таким же критериям, что и на стационар. Учебные планы и онлайн–, и оффлайн-курсов одинаковы. Известная британская бизнес-школа LSBF пошла еще дальше в обучении через Интернет, запустив осенью свой проект Facebook MBA. Он открыт для всех, кто интересуется основными навыками, которые преподаются на курсе MBA, и предполагает бесплатный доступ к 80 часам лекций. Плату вносят только те студенты, которые хотели бы пройти аккредитованное обучение, подтверждаемое University of Wales. Ближайшие программы стартуют в апреле и июле 2012 года. Продолжительность обучения – от 1 до 5 лет.

Деньги №03 (221) 9 — 22 февраля 2012

Потратить с умом В Стамбул на три дня за $1400 Поездка на уикенд в Стамбул: Босфор, мечети, музеи хаммам, кебаб и сыр. Наталия Богута тправляться на прогулку в Стамбул лучше всего 8 марта, ведь 8 и 9 марта – официально выходные дни. А значит, удастся отдохнуть сразу четыре дня. Долететь до Стамбула можно прямым рейсом из Киева («Аэросвит» либо Turkish Airlines) или из Харькова (Pegasus). Второй вариант экономичнее – 334 долл. на двоих, тогда как из Киева – примерно 600 долл. Номер в отеле нужно забронировать через Интернет. Цены очень даже лояльные: 300–350 долл. за двухместный номер с завтраками (три ночи) в отеле «четыре звезды» в центре города. Несмотря на вездесущесть турецкой полиции, зевать не стоит (карманники!), равно как и посещать окраинные районы без сопровождающих.

Рай для гурмана

Сколько стоит уик-энд в Стамбуле* Детали

Статья расходов

Путешествие на корабле по Босфору (6 часов с остановками)

334 / 600 330 250 120 50

Поездка на термальные воды Ялово (бассейн горячих минеральных вод, баня-сауна Куршунлу, Султанские Ванны)

100

Перелет

Харьков–Стамбул (Pegasus) / Киев–Стамбул («Аэросвит»)

Проживание

Отель 4*, завтрак включен

Питание

Обеды и ужины Обзорная экскурсия по Стамбулу

Развлечения

Сумма (для двоих взрослых), долл.

Турецкая кухня во всем ее разнообраТанцевальное шоу в Orient House (ужин включен) 160 зии предлагается в Стамбуле на кажТранспортные Оплата парома, такси 100 дом углу. В ресторанах можно отверасходы дать хашламу из баранины, кебаб 1320/1600 ИТОГО (шашлык), кёфте (котлеты), баклажа* При самостоятельной организации поездки в период с 8 по 11 марта расходы на оформление виз в аэропорту ны с мясом и долму. В большинстве зане включены. ведений предлагают средиземноморскую кухню, хотя в девятимилвищница, которая теперь стала муХаммам и сыр лионном мегаполисе можзеем. Завершить прогулку по Посетить хаммам (турецкую баню) Информация но найти и ирландский паб Топкапы стоит обедом в висяможно в отеле, но лучше направитьо Стамбуле «чистых кровей». Среди сащем на краю дворцового комся в бани, построенные в XV–XVI веке. stambul4you.ru мых популярных рестораплекса ресторане – вид на БосНапример, в городе действует Чембернов Стамбула – Pandeli и 360 фор из него открывается потрялиташ – самая старая султанская баня. Istanbul. Чек за обед на двоих – 60–90 сающий, проверено. Не разочарует поКстати, обычно там длинные очереди долл. Впрочем, есть заведения, где не клонников экскурсий посещение Цитуристов. Работает баня с 6 утра до 12 менее вкусно, а счет вдвое меньше. стерны Базилика (12 долл. на двоих) ночи. Другие известные бани Стамбула Одно из таких мест «для своих» – ре– одного из самых больших и хорошо со– Юскюдар, Кешк, Галатасарай и Чагалосторан Doy Doy, где ужин обойдется в хранившихся водохранилищ Констанглу. Цена процедур – 20–30 долл. с чело25–30 долл. тинополя. Другое интересное путешевека (включая массаж и чай). ствие – на кораблике по Босфору – поЗа покупками можно отправиться в По Мраморному морю зволит насладиться видами прекрасных крупные торговые центры (например В Стамбуле столько исторических доособняков и крепостей времен ОсманCarousel, Galleria или Akmerkez). Именстопримечательностей, что, конечно, ской империи. но там сотни магазинов одежды, обуви, за три дня увидеть все невозможно. Для Если хочется отдохнуть и расслабитькожи и ювелирных изделий. Крытый Баполучения максимально полной инфорся, придется выделить день на поездку зар в Старом городе подойдет для покупмации о городе и его истории можно зав Ялово, к минеральным источникам. ки сувениров, ковров, керамики ручной казать обзорную экскурсию по городу Именно там можно снять усталость, исработы. А за продуктами нужно ехать на (100–120 долл. на двоих). Интересно покупавшись в открытом бассейне с горяЕгипетский Базар. Здесь сотни лавочек предлагают специи, чай, сухофрукты, сетить дворец Топкапы. Здесь жили сулчей термальной водой, посетив турецтаны, размещались их гаремы и сокрокий массаж и сауну. сладости, мясо и сыр – сотни видов. 50