Dimm 30 final baja by dimm

INDICE

> NOTAS & SECCIONES

> INDICE DIRECTORIO

5. Editorial

Agencias de Investigación de Mercado Agencias de Investigación de Mercado LATAM Alquiler de Tecnología Analistas Free- Lance Cualitativos Analistas Free- Lance Cuantitativos

34 35 35 35 36

CATI Central Locations Coordinación de Campo Cualitativa AMBA Coordinación de Campo Cuantitativa AMBA Coordinación de Campo INTERIOR

36 37 38 38 40

Geomarketing

IVR

22. ¿Por qué hacer investigación online en Brasil? Víctor Prim

Mystery Shopper

26. ESOMAR Latam 2014

Neuromarketing

29. Insight Innovation Exchange - Chile

Procesamiento de Datos

Reclutamiento Regalos / Incentivos

44 45

47. Datos Útiles

Salas Gesell AMBA Salas Gesell INTERIOR Supervisión

45 46 46

48. Índice de Anunciantes

Traducciones / Traducción simultánea

8. Primeros Pasos 9. ConDIMMentos 11. Supervisión, herramienta clave en encuestas telefónicas. Carlos Coto 14. La investigación de mercado en tiempos de Internet. Gustavo F. Milman 18. Mujeres y consumo: para el marketing las mujeres son invisibles. Alberto Pierparoli

30. Asamblea SAIMO 31. MKT Day 32. Eventos Futuros

La información contenida en la presente edición corresponde a D.I.M.M., Directorio de Investigación de Mercado y Marketing, que también posee la propiedad de diagramación de los avisos, con excepción de los que han sido provistos por los clientes. Prohibida la reproduccion total o parcial de la información contenida en la presente edición. Hecho el depósito que marca la Ley 11 723. Número de resolución marca D.I.M.M. 2 199 851. Obra registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, expediente 525648 ISSN 1851-1228. Las notas firmadas expresan las opiniones de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de las editoras. D.I.M.M. es una publicación trimestral. Oficina: 11 de septiembre 2140 Piso 12 “E” (C1428AIH) C.A.B.A. 4|

EDITORIAL

Tal como prometimos, esta edición llega con fotos de los eventos que se realizaron en abril y mayo, y en los cuales D.I.M.M. estuvo presente con ejemplares. Tanto en el evento organizado por ESOMAR en Buenos Aires como en el que tuvo lugar en Santiago de Chile, IIeX, nuestro stand convocó a los asistentes a participar con un adjetivo que describiera al investigador de mercado. El“ser curioso” es la característica más mencionada por los participantes. La tapa de esta edición, con esos ojos incisivos, intenta mostrar al investigador que, además de curioso, es obsesivo, observador, insaciable, persistente, inquieto, apasionado, arriesgado, etc.

Una vez más, la investigación online es protagonista de dos de las notas de esta edición; otro artículo se refiere al rol del supervisor de encuestas telefónicas como copiloto de los encuestadores. Y, en referencia al libro Maltratadas por el marketing, el autor explica por qué las mujeres no se sienten comprendidas por el marketing y la publicidad actual. Disfruten de la edición, hasta septiembre,

Santiago de Chile

STAFF Directoras: Marcela Rubins Carolina Rocha Colaboraron en esta edición: Pepa Urrea Mario Appel

Diseño gráfico y diagramación: DG. Maximiliano Drager Para contactarnos: Teléfonos: 4779-0307 | 4790-7535 info@dimmonline.com.ar www.dimmonline.com.ar

ENTREVISTA

PRIMEROS PASOS YANNICK AUTRET ESC Rennes (Francia). MSc Marketing, HEC Montreal. CRM y MRCI Manager (Market Research & Consumer Insights) en Nutricia Bagó. Tres años en el cargo.

¿Sabías desde que estudiabas que querías orientar tu profesión hacia la investigación de mercado, o cómo fue que se dio? Cuando estudié en Francia, tuve un primer approach a la investigación de mercado. Se concretó tres o cuatro años después, haciendo la tesis de mi MSc. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Cuando regresé a Francia en 2000, empecé a trabajar del lado de la agencia, combinando mi interés para el research y las nuevas tecnologías en proyectos de investigación de mercado y de business intelligence para la industria automotriz y agencias de publicidad. Después de cinco años cambié de empresa, tomando una función comercial como gerente de cuentas, siempre en investigación de mercado. ¿Cómo fue que llegaste a tener una posición como la que hoy tenés? El 2010 fue el año del cambio. Renuncié a mi posición para hacer algo nuevo inicialmente en Francia y… ¡finalmente nos mudamos a la Argentina! Luego de algunos meses de búsqueda, ingresé en Nutricia Bagó para tomar un doble rol en áreas no muy lejanas: CRM y MRCI. Si decidieras tomarte un año sabático, ¿qué harías? Me gustaría viajar y dar la vuelta al mundo en familia. Nuestros hijos todavía son jóvenes, y sería una oportunidad increíble para ellos. Me gustaría también jugar en las principales can8|

chas míticas de golf: Augusta, St Andrews… ¿Qué es lo que más te divierte de tu trabajo? Me encanta la diversidad de proyectos que realizamos, algunos muy concretos, a más corto plazo, y a su vez otros mucho más estratégicos, impactando en profundidad el negocio de la empresa. Saber que los resultados ayudan a tomar decisiones y generan debate es muy valioso y demuestra que lo que hacemos es útil. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes profesionales de hoy? Que no se queden con la imagen teórica de la investigación de mercado que a veces se transmite cuando estudiás. El espectro de posibilidades en investigación de mercado es infinito; al igual que un iceberg, no es solamente una punta. Algo absurdo que te haya pasado en el ambiente laboral que nos puedas contar… alguna anécdota… Me encontré con un cliente para un brief, para lanzar la nueva ola de una encuesta y medir el impacto de las acciones. Cuando le pregunté qué acciones o decisiones tomaron en base a las conclusiones de la ola anterior, me contestó: “Ninguna”. Me quedé sin voz. ¿Qué libro tenés en tu mesa de luz? No hay uno en particular; el último que leí fue el tercer tomo de 1Q84, de Haruki Murakami.

CONDIMMENTOS

¿Cómo somos y cómo pensamos los argentinos? Guillermo Oliveto presentó su nuevo libro el pasado 28 de mayo en el Nuevo Auditorio de la FCE de la UBA. Lo acompañaron el sociólogo Eduardo Fidanza y el publicista Carlos Pérez. El autor sostiene que “el consumo se ha transformado en un fenómeno social de fuerte impacto político: los ciudadanos votan como consumidores, las marcas actúan como políticos y los políticos comunican como marcas”.

Anuncia la puesta en práctica de su nuevo deliverable: por cada estímulo testeado en MRI los clientes recibirán el análisis 3D brain rating como un dashboard interactivo donde sabrán exactamente a qué corresponde cada emoción inconsciente manifestada por su target. Herramienta clave para determinar con precisión qué escenas funcionan en un TVC/animatic o cuáles se deberían cortar.

Mariela Mociulsky presentó un panorama de las tendencias del consumidor local en el Congreso Ecofines 2014 (Economía, Finanzas y Estrategia), que aportó a la audiencia proyecciones macro y microeconómicas e información clave para la toma de decisiones para las empresas y las marcas.

Sigue enriqueciendo su mirada con nuevos puntos de vista. Se incorpora Beatriz Lepera a la operación de South Latin, como directora de contenido aportando su expertise de 18 años en marketing de grandes empresas de consumo masivo como Danone y Unilever. Más diversidad, más valor para sus clientes.

Epiphany Buenos Aires lanzó un estudio para entender cómo convertir Me gusta de Facebook en consumidores reales en el supermercado. Se especializan en la investigación online y utilizan técnicas de punta que integran investigación cualitativa y cuantitativa. De esta manera, obtienen mejor calidad de data y realizan recomendaciones practicas de gran impacto para desarrollar productos, comunicación y marcas.

“Las mujeres tienen motivaciones, valores y formas de comprar diferentes a los hombres. El marketing para mujeres significa más ventas”, enfatizó Alberto Pierpaoli al exponer en Chicago en The Marketing to Women Conference® y, en Colombia, en el I Congreso Internacional de Mercadeo y Publicidad Incluyente.

Sala gesell de 200 mts. ubicada en Saavedra, con excelentes accesos desde cualquier punto de la ciudad. Un espacio luminoso para reuniones. Amplias terrazas que permiten relajarse entre sesión y sesión. Única con equipamiento de cocina para testeos de producto. Soluciones de calidad a la medida de cada proyecto. www.vistatronador.com.ar

Informática para la Investigación de Mercado Lo invita a contestar una encuesta que apunta a identificar las principales necesidades del mercado. Busca también conocer el nivel de satisfacción de sus clientes. Ingresar a: http://www.sipered.com/smr/dimm/dimm1.asp

Pone a disposición una demo de IVR, con el fin de que amigos y clientes puedan familiarizarse con esta práctica herramienta de comunicación y recolección de datos. Para acceder llamar al (011) 6841-3999. |9

10 |

NOTA

Carlos F. Coto

SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA CLAVE EN ENCUESTAS TELEFÓNICAS Hoy en día, la accesibilidad a la información sociodemográﬁca nos permite construir muestras representativas o semi representativas de una población utilizando casi cualquier técnica de relevamiento existente. Si bien la calidad metodológica sufre algunos traspiés al optar por un relevamiento telefónico en lugar de presencial, o mediante discador IVR en lugar de telefónico, en todos los casos es plausible la aplicación de mecanismos que garanticen la calidad de los datos obtenidos. En encuestas por IVR, el estimador o variable

condicionante, suele ser por proyecciones poblacionales según localidad, y debido a la magnitud que puede alcanzar el espacio muestral, en el cuestionario debería contemplarse hasta dos variables de ajuste, ya sean, género o nivel de instrucción. Debido al bajo costo de campo de este tipo de mediciones, es conveniente fijar cuotas sólo por densidad poblacional y rea| 11

El supervisor, lejos de ser un jefe, debe ser el copiloto de los encuestadores. Sus directivas deben asegurar que el equipo mantenga la máxima motivación perdurable a lo largo de toda la campaña, maximizando la ecuación “motivación / producción”. lizar más casos de los previstos para ajuste de cuotas mediante ponderación de variables independientes. Aquí el papel de la supervisión in situ resulta crucial en el control de la calidad de encuestas relevadas, desde el chequeo constante sobre la aleatoriedad de los números telefónicos a relevar, como así también sobre la evolución de respuestas completas e incompletas en cada localidad. En las encuestas telefónicas el conocimiento exhaustivo del marco muestral, nos va a permitir obtener modelos reducidos de nuestro universo con un nivel de confianza significativamente alto. No obstante, el mayor riesgo en estos relevamientos lo constituye la complejidad de la cuota y su efecto directo sobre la motivación del telemarketer. Es en este tipo de relevamientos en el que el supervisor juega un papel preponderante. Por un lado su trabajo reviste carácter de control de campo, realizando escuchas directas y constantes al equipo de relevamiento, controlando la calidad y veracidad de los datos, y administrando la evolución de las cuotas cubiertas. Sin embargo, el trabajo más sensible del supervisor, no es tan técnico metodológico, cuanto motivacional sobre su equipo. El supervisor es el primero en detectar los cam12 |

bios motivacionales de cada encuestador, y debe estar capacitado para actuar en forma inmediata. Un encuestador desmotivado provoca un efecto dominó sobre el resto del equipo, atrasa la finalización de la campaña, y las respuestas obtenidas, en especial en las preguntas abiertas, no tendrán la profundidad esperada. CUOTAS Y MOTIVACIÓN

Prácticamente no existen relevamientos sin requisitos de cuotas, y por diversos motivos siempre se va a contar con una o dos de alta complejidad, cuyo dato demanda un rastreo exhaustivo. Un error muy común en estos casos, es que el supervisor con el objetivo de avanzar rápidamente en cantidad de casos, permite a los encuestadores barrer bases donde predominan cuotas más accesibles, pensando que con ello no sólo optimiza los tiempos, sino que también, hace que los encuestadores se sientan confiados en relevar esa campaña. Esta permisividad genera un efecto contrario al que se espera lograr, ya que la actitud de los encuestadores se ve enfervorizada por una sensación irreal del campo que se está midiendo, pero como toda curva de ascenso abrupto, el descenso es más pronunciado aún, y el equipo de campo vivencia una pérdida de motivación a la que luego cuesta mucho remontar. El supervisor, lejos de ser un jefe, debe ser el copiloto de los encuestadores. Sus directivas

SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA CLAVE EN ENCUESTAS TELEFÓNICAS

deben asegurar que el equipo mantenga la máxima motivación perdurable a lo largo de toda la campaña, maximizando la ecuación “motivación / producción”. Algunos tips para que la ecuación alcance su máximo rendimiento son: > Profunda capacitación previa a todo el equipo de campo, logrando que conozcan al detalle el instrumento de recolección y los pormenores del producto o mercado que se está relevando. > Asistencia constante durante toda la campaña, disipando las dudas emergentes y acompañando los tiempos de call. > Distribución planificada de bases de datos y cuotas, combinando según el n muestral, las de mayor complejidad con las más ac-

cesibles, y priorizando en primera instancia aquellas en las que el dato escasea, contando con ello del tiempo necesario para realizar los rellamados sobre la misma base. > Resaltar grupalmente los logros individuales, alentando a todos los telemarketers a alcanzar y superar esas metas. En síntesis, un supervisor debe constituirse en un aliado del equipo de campo, quien los asista, contenga y ayude a lograr las metas más exigentes. La calidad en la obtención de la respuesta impacta en forma directa sobre la extrapolación de datos, y cuanto más fidedigno y motivado sea el trabajo del encuestador, menor será el error no muestral de cada estudio a realizar.

LIC. CARLOS F. COTO Director de Plan B – Creando Soluciones, relevamiento de campo – Sociólogo -Investigador - Docente Universitario

| 13

NOTA

GUSTAVO F. MILMAN

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN TIEMPOS DE INTERNET El papel de los avances tecnológicos en el desarrollo económico y social de un país ha sido estudiado desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad.

Según Schumpeter1 , los procesos de innovación y avance tecnológico son el motor principal en su teoría de desarrollo económico y social. Asimismo, afirmó que el empresario es un agente activo del progreso económico, todo se inicia por él y es quien se encarga de planear y llevar a cabo procesos con ayuda de la tecnología. Su idea bien puede relacionarse a que gracias a los avances tecnológicos, desde hace ya más de dos décadas, la información se ha transformado en un bien más requerido y mejor valuado. En consecuencia, la generación de la misma, de manera idónea y responsable, ha ocupado un lugar de mayor importancia en las actividades económicas y sociales, dando lugar a “La era de la información”. El proceso de globalización no está limitado a lo económico-financiero, también podemos hablar de una globalización de la informa14 |

ción. Desde su nacimiento a principios de los 90’s, internet (con aumento de acceso a tasas crecientes) ha sido el medio conductor de información en tiempo real. La Investigación de Mercado, fuente generadora de información primaria, no es la excepción. El avance tecnológico la ha tocado tan de cerca que ha elevado su eficiencia y productividad. Focalizándonos en lo que a internet se refiere, podemos ver a través de datos concretos el aumento de la cantidad de usuarios a nivel mundial, seleccionando a los principales países por continente, al año 20122 . En América del Sur, los cinco países con mayor porcentaje de usuarios de internet son Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia, en ese orden, con una penetración que va desde 49% hasta 61.4%.

América del Norte, Canadá y Estados Unidos presentan una penetración de 87% y 81%, respectivamente. Muy alejado de ellos, México tiene un 38.4%. En Europa, los países de mayor penetración son los nórdicos, Noruega, Suecia y Dinamarca, con 95%, 94% y 93%, respectivamente. Del conjunto de 18 países europeos seleccionados a efecto exclusivo de esta nota, los de menor penetración son Grecia, Bulgaria y Rusia, con 56%, 55.1% y 53.3%, respectivamente. En medio de éstos, se ubican Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Irlanda, España, Polonia, Portugal e Italia. Asia presenta a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Japón, como países con mayor penetración, con 88.1%, 85% y 79.1%, respectivamente. China, el nuevo motor de la economía mundial, tiene una penetración menor, de 42.3%3 . Los niveles de penetración en África son moderados, en un orden similar al de América del Sur, en países como Marruecos, Egipto, Túnez y Sudáfrica. Si prestamos atención a la evolución de estos valores desde 1995 a 2012 podemos ver que, más allá de los valores absolutos, la tasa de

crecimiento durante los últimos 10 años se disparó (particularmente en América del Sur) (ver cuadro 1) . Esta marcada tendencia demuestra que la forma de obtención de la información, su envío y acopio apunta a ser cada vez más a través de internet. Es por eso, que las encuestas online están actualmente a la vanguardia en la Investigación de Mercado. (ver cuadro 2) En un principio, existía la idea de que utilizar esta metodología excluiría a muchos segmentos de la sociedad, como los de nivel socio-económico más bajos, los rangos etarios más altos, y obviamente, todos aquellos sin acceso a internet. La exclusión de los segmentos de bajo nivel socio-económico ha sido parcialmente superada, debido a la fuerte inclusión en este aspecto, tanto en lo que se refiere a la educación como al acceso, observados en los últimos años. En cuanto a la exclusión de los grupos etarios

1. Destacado economista austro-estadounidense. | 2. Página web del Banco Mundial. | 3. La censura del régimen político, el alto grado de pobreza rural y el deficiente nivel de distribución de ingresos (el índice de Gini fue de 0.473 puntos en 2013, según la Oficina Nacional de Estadísticas) explican la baja penetración relativa. | 15

Cuadro 1 | Penetración de Internet [%] PAIS 1995 America del Sur Chile 0.3 Argentina 0.1 Uruguay 0.3 Brasil 0.1 Colombia 0.2 America del Norte Canadá 4.2 Estados Unidos 9.2 México 0.1 Europa Noruega 6.4 Suecia 5.1 Dinamarca 3.8 Países Bajos 6.5 Reino Unido 1.9 Suiza 3.6 Alemania 1.8 Francia 1.6 Asia Qatar 0.2 Emiratos Árabes Unidos 0.1 Japón 1.6 Singapur 2.9 Israel 0.9 Malasia 0.1 Arabia Saudita 0.0 China 0.0 Africa Marruecos 0.0 Rep. Árabe de Egipto 0.0 Túnez 0.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.7 0.1 1.8 0.5 0.3

1.1 0.3 3.4 0.8 0.6

1.7 0.8 7.0 1.5 1.1

4.1 16.6 19.1 22.1 25.5 28.2 31.2 34.5 3.3 7.0 9.8 10.9 11.9 16.0 17.7 20.9 10.0 10.5 11.1 11.4 15.9 17.1 20.1 29.4 2.0 2.9 4.5 9.1 13.2 19.1 21.0 28.2 1.7 2.2 2.9 4.6 7.4 9.1 11.0 15.3

37.3 28.1 39.3 33.8 25.6

41.6 34.0 41.8 39.2 30.0

45.0 45.0 46.4 40.7 36.5

52.3 51.0 51.4 45.0 40.4

61.4 55.8 55.1 49.8 49.0

6.8 15.1 24.9 36.2 51.3 60.2 61.6 64.2 66.0 71.7 72.4 73.2 76.7 80.3 80.3 83.0 86.8 16.4 21.6 30.1 35.8 43.1 49.1 58.8 61.7 64.8 68.0 68.9 75.0 74.0 71.0 74.0 77.9 81.0 0.2 0.6 1.3 1.9 5.1 7.0 11.9 12.9 14.1 17.2 19.5 20.8 21.7 26.3 31.1 35.0 38.4 18.3 9.0 5.7 9.6 4.1 4.5 3.1 2.6

20.4 23.7 11.4 14.1 7.4 15.1 6.7 4.3

64.0 51.8 43.0 49.4 33.5 55.1 31.7 26.3

72.8 70.6 64.3 61.3 56.5 61.4 48.8 30.2

78.1 79.1 76.3 64.4 64.8 65.1 55.9 36.1

77.7 83.9 80.9 68.5 65.6 67.8 64.7 39.2

82.0 84.8 82.7 81.0 70.0 70.1 68.7 42.9

82.6 87.8 86.7 83.7 68.8 75.7 72.2 46.9

86.9 82.0 85.0 85.8 75.1 77.2 75.2 66.1

90.6 90.0 85.0 87.4 78.4 79.2 78.0 70.7

92.1 91.0 86.8 89.6 83.6 81.3 79.0 71.6

93.4 90.0 88.7 90.7 85.0 83.9 82.0 80.1

94.0 94.0 90.0 92.3 86.8 85.2 83.0 79.6

95.0 94.0 93.0 93.0 87.0 85.2 84.0 83.0

0.9 0.4 4.4 8.3 2.2 0.9 0.0 0.0

3.1 3.5 4.1 4.9 6.2 3.3 6.9 14.9 23.6 26.3 9.2 13.4 21.4 30.0 38.5 13.5 19.6 24.2 36.0 41.7 4.4 10.3 13.4 20.9 17.4 2.3 6.8 12.3 21.4 26.7 0.1 0.1 0.5 2.2 4.7 0.0 0.2 0.7 1.8 2.6

10.2 28.3 46.6 47.0 17.8 32.3 6.4 4.6

19.2 29.5 48.4 53.8 19.6 35.0 8.0 6.2

20.7 30.1 62.4 62.0 22.8 42.3 10.2 7.3

24.7 40.0 66.9 61.0 25.2 48.6 12.7 8.5

29.0 52.0 68.7 59.0 27.9 51.6 19.5 10.5

37.0 61.0 74.3 69.9 48.1 55.7 30.0 16.0

44.3 63.0 75.4 69.0 59.4 55.8 36.0 22.6

53.1 64.0 78.0 69.0 63.1 55.9 38.0 28.9

81.6 68.0 78.2 71.0 67.5 56.3 41.0 34.3

86.2 78.0 79.1 71.0 68.9 61.0 47.5 38.3

88.1 85.0 79.1 74.2 73.4 65.8 54.0 42.3

0.0 0.1 0.0

2.4 2.7 5.3

3.4 4.0 6.5

11.6 15.1 19.8 21.5 33.1 41.3 52.0 53.0 55.0 11.9 12.8 13.7 16.0 18.0 25.7 31.4 39.8 44.1 8.5 9.7 13.0 17.1 27.5 34.1 36.8 39.1 41.4

22.6 33.5 22.7 22.2 13.7 24.8 9.9 6.3

0.1 0.1 0.1

40.0 41.4 30.6 39.2 21.3 34.0 20.8 9.1

0.2 0.3 1.6

52.0 45.7 39.2 44.0 26.8 47.1 30.2 14.3

0.7 0.6 2.8

1.4 0.8 4.3

más altos, el paso del tiempo generó que los que actualmente los conforman, hayan tenido ya, en muchos casos, contacto previo con internet en sus actividades laborales, o por cuestiones personales o familiares se hayan introducido, al menos en forma elemental, en la informática. Finalmente, desechamos el preconcepto de considerar baja la tasa de acceso a Internet. Anteriormente ya hemos mostrado números concretos del alto crecimiento dado en los últimos años. Habiendo sorteado aquellos factores limitan16 |

35.9 25.9 34.0 30.9 21.8

tes para la utilización de la metodología online, sólo queda hacer un análisis de ventajas y desventajas frente a la metodología clásica del cuestionario en papel. Desde el punto de vista económico, la metodología online presenta importantes ventajas, ya que evita procesos que estudios hechos en cuestionarios de papel deben costear, como ser el de impresión, data entry y edición. Otra ventaja es la de evitar traslados de cuestionarios papel. Ésta no sólo es económica sino práctica, evitando extravíos, con todo lo que eso conlleva.

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN TIEMPOS DE INTERNET

Cuadro 2

América del Sur - Usuarios de internet (%)

Pero la característica más importante de la metodología online reside en los tiempos. La posibilidad de hacer campos en tiempos antes nunca imaginados y la posibilidad de ver resultados de avance en tiempo real conforman atributos muy interesantes, generando un aumento de productividad y eficiencia en la industria de la Investigación de Mercado.

viéndolo desde el punto de vista micro, modificó las conductas económico-sociales de cada uno de nosotros, pero también, a nivel algo más macro, ha modificado procesos de producción de bienes y servicios que generaron un importante aumento de productividad con los beneficios económico-sociales resultantes.

Concluimos entonces que la revolución que significó el crecimiento del uso de internet,

Al fin de cuentas, ya bien lo había dicho Schumpeter…

FUENTE: - http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.P2/countries/1W?page=1&display=default - Usuarios de Internet (por cada 100 personas). Los usuarios de Internet son personas con acceso a la red mundial. - Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial/TIC de las Telecomunicaciones y estimaciones del Banco Mundial.

GUSTAVO F. MILMAN Lic. en Economía Socio-Director de SMR Informática para la Investigación de Mercado

| 17

NOTA

Alberto Pierpaoli

MUJERES Y CONSUMO:

PARA EL MARKETING LAS MUJERES SON INVISIBLES CONSECUENCIAS: ELLAS ESTAN INSATISFECHAS Y DICEN QUE EL MARKETING NO LAS ENTIENDE, COMO MUJERES Las mujeres, que representan el 51% del mercado, son responsables, directas o indirectas, del 80% del consumo. Sin embargo, el marketing actual no las tiene en cuenta pues no considera las diferencias culturales de género ni las diferencias existentes entre el cerebro femenino y el masculino. El resultado es que el marketing actual las tiene 18 |

en cuenta exclusivamente como amas de casa o como madres, esposas y/o asistentes: siempre subordinadas a los hombres. Y no en los roles multidimensionales que ellas ocupan en el mundo actual. A las mujeres, responsables de más del 80% del consumo mundial, el marketing y las empresas las siguen tratando con una perspectiva andro-

céntrica. El androcentrismo consiste en mirar al mundo desde lo masculino exclusivamente, explicando la realidad desde un modelo masculino. Y hombres y mujeres están adiestrados a mirar al mundo desde ese único punto de vista. La perspectiva de género, en cambio, es un instrumento que permite mirar la realidad cuestionando las relaciones desiguales y de poder que se establecen entre mujeres y hombres, a partir de esa mirada androcéntrica. Adoptarla permite incorporar la mirada femenina al mundo, además de la masculina, y lograr que las mujeres dejen de ser invisibles al marketing; que ellas estén satisfechas con cómo las trata el marketing y poder expresar que éste las entiende como mujeres, algo hasta ahora no logrado. Sucede que las empresas están conducidas mayoritariamente por hombres, que desconocen la mirada femenina de la realidad y utilizan solamente su propia mirada, la masculina. De allí que sea necesario tener las dos lentes: la femenina y la masculina para poder hacer un nuevo marketing, un marketing inclusivo de mujeres y hombres.

LA LENTE EQUIVOCADA DE LA PUBLICIDAD ACTUAL La publicidad tiene una mirada exclusivamente masculina. Por eso las representa muchas veces como un objeto sexual, como amas de casa o, cuando las quiere considerar como mujeres actuales, independientes y seguras de sí mismas, las masculiniza. Esto pasa también porque la creatividad está dominada por hombres. Por lo tanto, si las empresas quieren conectarse con el 51% de las mujeres que interviene en al menos el 80% de las compras, deben conocerlas, comunicarse con el estilo de comunicación de ellas y diseñar mensajes adecuados. Este es un nuevo paradigma de marketing que considera que las mujeres tienen motivaciones, valores y comportamientos de compra completamente distintos a los de los hombres. UNA NUEVA LENTE PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO La investigación de mercado debe hacerse bajo esta mirada de género. La mirada debe incluir las preguntas correctas y buscar las res-

| 19

puestas adecuadas; para ello quien investiga debe tener esta perspectiva de género.

elegir, seleccionar y comprar marcas. EL MERCADO LOCAL

Se trata de preguntarle a las mujeres en qué situaciones no se sienten comprendidas por el marketing de tal producto o servicio. Estas preguntas deben abarcar todos los puntos de contacto con las mujeres, desde el concepto del producto, su promoción y su proceso de venta. Muchos de los productos o servicios que hoy se dirigen a las mujeres fueron pensados anteriormente para hombres y se ha descuidado la forma en que éstos son aceptados por las mujeres. Muchas veces los motivos por las que ellas eligen ese producto no son los mismos que los de los hombres. Y cuando se les presenta con los argumentos que buscan los hombres, ellas sienten que el producto o servicio no les da lo que ellas buscan. Lo mismo pasa con la promoción, entendiéndose por ésta la promoción propiamente dicha y la publicidad, en todas sus formas: online y offline. Respecto a la venta, debemos saber que no es lo mismo venderle a una mujer que a un hombre o a una pareja (hombre/mujer). Todas estas situaciones son distintas y deben ser tenidas en cuenta desde las diferencias de género. Y lo mismo pasa con los servicios al consumidor y/o con los call centers. La investigación con perspectiva de género debe cubrir todas estas áreas. Este tipo de investigación debe también indagar a las mujeres acerca de sus ciclos vitales. Estos son mucho más importantes para las mujeres que para los hombres. Además debemos conocer las diferencias existentes entre mujeres y hombres respecto a qué las motiva a comprar un producto o servicio, cuáles son sus valores y conocer la forma de 20 |

Una investigación cuantitativa realizada en Argentina replica otra casi similar hecha en CaGrado de satisfacción de las mujeres con respecto al entendimiento - como mujeres de cada industria

Dos celdas superiores (muy y bastante satisfecha) %

Restaurantes Gimnasios Librerias Turismo Alimentos Redecoración Articulos electrónicos Cosméticos Hoteles Diarios y revistas Supermercados Alquiler de películas Medicamentos Vestimenta Medicina prepaga Aerolíneas Estaciones de servicio Telefonía celular Telefonía ﬁja Computación Bebidas alcohólicas Autos - fabricantes Bancos Seguros Autos - concesionarios

76.7 73.8 70.8 69.0 67.4 66.9 65.5 64.5 63.3 62.2 62.2 60.4 56.7 56.4 48.8 48.5 42.5 41.5 39.5 37.6 35.0 33.5 24.1 23.3 18.4

Fuente: The Gender Group. Encuesta en CABA, Mujeres ABC1, Noviembre 2005 Nota: Ninguna categoría llega al 80%, establecida como benchmark de satisfacción.

MUJERES Y CONSUMO: PARA EL MARKETING LAS MUJERES SON INVISIBLES

nadá. En ella se mide el grado de satisfacción de las mujeres respecto a cómo las entienden, como mujeres, veinticinco industrias, categorías de productos o servicios. La encuesta sigue el benchmark establecido en Canadá. El grado de satisfacción iba de “muy a nada satisfechas”, en una escala de 5 puntos. En los cuadros se representan los dos más altos: “muy satisfecha” y “bastante satisfecha”, sumados. Si ambas celdas no logran el 80% de las respuestas, existe un “gap” de insatisfacción. La sorpresa fue que ninguna llegó a ese nivel de 80 % de satisfacción. Las que peor performaron fueron: autos, seguros y bancos, seguidas por bebidas alcohólicas, computadoras, telefonía y estaciones de servicio. Es hora de escuchar a las mujeres a través de la investigación de mercado utilizando estas diferencias culturales de género y aplicándolas en

el desarrollo o la mejora del producto o servicio, en la publicidad, en la creatividad y en todos los puntos de contacto con el público, como salones de venta, Internet, servicio al consumidor, entre otros.

ALBERTO PIERPAOLI Es licenciado en Publicidad y Sociología. Autor de Mal-tratadas por el Marketing. En Estados Unidos se especializó en estudios de género aplicados al consumo. Lidera “The Gender Group” y “Made in femenino”, dos empresas orientadas al marketing de género.

| 21

NOTA

VICTOR PRIM

¿POR QUÉ HACER INVESTIGACIÓN ONLINE EN BRASIL? Brasil fue pronosticado desde hace algunos años como una futura potencia y hoy se encuentra en espera de albergar los dos más grandes eventos deportivos a nivel mundial. Por ello, es el país en boca de todos y en cuestión de investigación online no podía quedarse atrás. Para entender esta afirmación vayamos por partes. Brasil es el país más grande en Latinoamérica con una población cercana a los 200 millones de personas. Su porcentaje de penetración de internet es del 50% y aunque esto lo sitúa arriba del promedio mundial, la realidad es que existe una sobrerrepresentación de sus clases altas (A - 95%, 22 |

B – 80% y C – 65% de penetración). En el lado opuesto, los segmentos D y E cuentan con muy baja o nula representación online. Esto, como es de esperarse, se deriva directamente de la marcada desigualdad social que aqueja a la mayoría de los países latinoamericanos. No perdamos de vista que el nivel socioeconómico está altamente relacionado

con el nivel educativo: la mitad de los brasileños sólo cuentan con la primaria terminada, trunca o simplemente no estudiaron. Comprensiblemente, al conformar un panel online en Brasil estas cifras pesan mucho, pues los encuestados poseen en su mayoría un nivel socioeconómico y educativo alto, además de que las muestras se inclinan a ser más urbanas. ¿Es esto un problema serio al momento de querer llevar a cabo un estudio online en Brasil? No necesariamente. La primera pregunta que debemos hacernos es cuál es el mercado de nuestro cliente, pues para la gran mayoría de los productos de consumo, los niveles socioeconómicos ABC brasileños son el segmento a evaluar; mientras que los segmentos D y E, por su grave condición de pobreza, pueden no tener acceso a este tipo de productos y, por lo tanto, no podrían ofrecernos la retroalimentación deseada. Pero independientemente de esto, no sólo online

tiene problemas de representatividad. De hecho, la investigación tradicional atraviesa un severo inconveniente al respecto: la mayoría de los condominios donde tienden a vivir los NSE AB brasileños no permite el ingreso de entrevistadores, lo que complica obtener respuestas de este segmento. Pero los beneficios de la investigación online en Brasil van más allá del fácil acceso a segmentos de alto consumo. Se puede destacar también la gran cobertura regional que, en un país tan extenso como este (el quinto lugar a nivel mundial), supone una reducción de costos operativos frente a la investigación offline, pues se ahorran los gastos concernientes a traslados y logística local. El factor económico sería entonces la mayor ventaja de dar el salto a online en el país vecino. Existen muchas otras diferencias y beneficios frente a la investigación cara a cara, pero aplicarían en general para cualquier

| 23

país del mundo y no sólo para Brasil. En principio, en investigación online los cuestionarios son autoadministrables, lo que significa que no se necesita la presencia de un entrevistador y el panelista puede acceder e ir avanzando en las preguntas por sí mismo. Esto nos sirve para eliminar algunos sesgos en la investigación y resulta ventajoso si recordamos lo difícil que es para los encuestadores ingresar a las viviendas de segmentos altos. Poniendo otro ejemplo, en los cuestionarios face to face se puede presentar el llamado “sesgo del entrevistador” 24 |

al formular preguntas con escala de respuestas, pues generalmente sólo se mencionan al encuestado las opciones del extremo y la mitad y, por tanto, las respuestas suelen referirse únicamente a estas opciones. Además, típicamente en investigación online existe más conocimiento y uso de marcas, pues por factores concernientes al nivel educativo y socioeconómico, los usuarios digitales están naturalmente más expuestos a la publicidad; además de que como no se encuentran limitados en tiempo para respon-

¿POR QUÉ HACER INVESTIGACIÓN ONLINE EN BRASIL?

der, se facilita su proceso de recordación y pueden dar respuestas más puntuales sobre sus hábitos de consumo. En la investigación digital las entrevistas largas no son recomendables y la duración ideal es un máximo de 25 minutos. Es un hecho que con esta metodología se reduce el cansancio y se incrementa la participación del encuestado, pues éste generalmente destinará su tiempo libre a responder el cuestionario – habiendo sido informado desde la invitación sobre el tiempo que requerirá - y no tendremos que sacarlo de ninguna actividad que se encuentre realizando como en los casos de entrevistas telefónicas o cara a cara. Hay que considerar que los videos y otros contenidos multime-

dia afectan seriamente la longitud de la entrevista y en algunos casos la duración puede incrementarse hasta un 50% en América Latina. Esto es debido a que las conexiones de internet suelen ser más lentas que en Europa y Norteamérica. Ya hace algunos años que la investigación de mercado online se convirtió en una opción real para la industria y hoy es la metodología número uno a nivel mundial para la recolección de datos, aplicándose en el 30% de la investigación que se realiza a nivel mundial. Brasil es hoy por hoy el país latinoamericano donde esto es más palpable y realizar una investigación online resultará sin dudarlo una experiencia incomparable para el investigador y el cliente.

VÍCTOR PRIM Desde Mayo 2012 se encuentra al mando de Livra Panels, en Buenos Aires. Trabaja en investigación de mercados desde el 2001. Estuvo en NFO, TNS, Synovate e Ipsos, ocupando distintos roles tanto en investigación como en el área de operaciones en Europa. *Colaboran en esta nota: Flor de Anda y Andres Gándara

| 25

EVENTOS

LATAM 2014 HOTEL INTERCONTINENTAL. BUENOS AIRES. 2 AL 4 DE ABRIL El evento comenzó con un brindis musical: un cuarteto de cuerdas, gentileza de SAIMO y CEIM, recibió al equipo de ESOMAR. Los asistentes disfrutaron de la música mientras saludaban a colegas y clientes. Las palabras de bienvenida de Dan Foreman, presidente de ESOMAR, iniciaron dos jornadas a sala llena: un auditorio cosmopolita, expositores de alto nivel y presentaciones inspiradoras. Como siempre, ESOMAR demostró su knowhow para organizar eventos. Todos tuvieron su espacio: oradores, sponsors, auspiciantes, media partners, la Fundación ESOMAR y los talentos jóvenes. 26 |

Hubo, además, tiempo para la creatividad, a través de un ejercicio de storytelling imaginando cómo será el investigador de mercado en el año 2064. La mayoría pronosticó que los investigadores contarán con información en tiempo real, que tendrán un chip insertado en algún lugar del cuerpo; la palabra “apocalipsis” también surgió. Una atractiva mesa reunió a destacados referentes de la industria: Finn Raben, director general de ESOMAR; Maria Braun, de WAPOR; Alex Garnica, de ARIA; Juan Carlos Tejada, presidente de SAIMO; y Santiago Kahane, presidente de CEIM. Éstos señalaron lo interesante de los desafíos que le toca enfrentar al investigador

en este momento, la relevancia de la interpretación de datos y de la calidad del trabajo. El premio al mejor paper fue para Cristiane Coradi y Nelson Marangoni, de MC15, Brasil. El premio a la mejor presentación lo recibieron Carola Verschoor y Peter van Hende, de Belacom, Países Bajos.

Equipo ESOMAR

C. P. Carballada, A. Montani

E. Foulkes, D. Finder, S. Villalba

Las palabras finales estuvieron a cargo de Dan, quien hizo hincapié en el hecho de que somos una industria fuerte y tenemos que decirlo, y finalizó con un sonoro “¡Celebremos la investigación de mercado!”. ESOMAR nos espera en la próxima Conferencia Latinoamericana, en Brasil, en 2015.

A. M. del Campo, A. Garnica

V. de Urraza, A. González, S. Bedrosian

A. Prezza, G. Stochyk | 27

ESOMAR LATAM 2014

S. Marquis, F. Raben, J. C. Tejada

M. Villaescusa, C. Levin

E. Socorro

L. Uboldi

F. Moiguer, G. Oliveto

O. Riebman, U. Torrado, C. Cilley 28 |

S. Kahane, V. Nabel

M. Mociulsky, M. A. Aya Zarate

P. Arnaldo, A. Mizrahi

M. Lamadrid

Stand D.I.M.M

F. Barallobre

8 y 9 de abril. Sala Omnium, Santiago de Chile Rafaél Céspedes, de Provokers, y Gregg Archibald abrieron el evento, dando la bienvenida a los asistentes, que provenían de diversos países. La Argentina estuvo presente con varios representantes, e incluso muchos expositores; Latinoamérica evidenció su presencia con varios referentes de distintas naciones; y asistentes de países europeos y de los Estados Unidos también se dieron cita en este evento internacional. Fueron dos jornadas en dos salas en simultáneo y muchísimas presentaciones: cortas, ágiles, de temas variados: de mobile y online research, in-

N. Gitelman, C. Mastrini, L. Isanta

P. Koot, G. Archibald, M. Rothuizen

vestigación online propiamente dicha, paneles online, comunidades online, social media. Se habló asimismo, entre otros temas, de Big Data, Small Data, Neurociencias y Eye Tracking. Coffee breaks, almuerzos y networking events al finalizar cada jornada dieron lugar al intercambio de tarjetas, datos, experiencias y opiniones entre colegas, posibilitando también la visita a los variados stands ubicados en la Sala Omnium. Compartimos con ustedes algunas fotos:

C. Ochoa, R. Céspedes, E. Cid, J. Quiros E. Foulkes, M. Basso

Equipo Greenbook, G. Aleixo

E. Coelli

J. Camino, V. Prim | 29

EVENTOS

29 DE ABRIL MODENA DESIGN, C.A.B.A. Se llevó a cabo la asamblea ordinaria, realizada de manera ágil y dinámica. Se aprobaron el balance 2013 y los procedimientos vinculados con el comité de ética, al que se sumaron tres nuevos integrantes. Se habló sobre proyectos a abordar en el futuro cercano, previa presentación de ellos a la comisión directiva. Se destacó el que refiere al análisis de estadísticas y que también tiene como objetivo

Reunión a pleno

Carmen Zayuelas y Gerardo Tuñón 30 |

revisar el actual NSE, y se mencionaron otros temas tales como prácticas de investigación y análisis de la industria: evolución y tendencias. Se habló asimismo de actualidad: la situación de la investigación en esta coyuntura, el futuro del investigador. Compartimos con ustedes algunas fotos del encuentro:

Carola Mejalenko

Ariel Abkiewicz

Jorge Lipetz y J.C. Tejada

27 DE MAYO BUENOS AIRES PASEO LA PLAZA SALA PABLO NERUDA Bajo el claim “Jugar Fuerte” se celebró el Día del Marketing. Como siempre, abrieron el evento Mariano Fernández Madero, director ejecutivo de la AAM, y Jorge Colombatti, presidente de la Asociación. La sala estuvo completa todo el día; las presentaciones fueron ágiles y pautadas, y respetaron el timing asignado. Las temáticas, variadas: empresas como Banco Supervielle, Casino de Santa Fe, Sarkany, Ideas del Sur, Molinos, Campari y Unilever contaron acerca de sus estrategias de marketing en la coyuntura actual.

Norah Schmeichel, por su parte, mostró una investigación que lleva a cabo en el área de la educación, y que resultó muy reveladora. Alberto Guida, de la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, resaltó la importancia de incorporar el category management y el trade marketing en este canal. Hubo también un espacio para el relax y el movimiento liderado por un grupo especialista en desarrollos vivenciales para equipos. La jornada concluyó con un show muy especial. Compartimos estas fotos:

Carolina Levin y Daniela Gail

Vanina Gruart y Norah Schmeichel

Mariasu Nicolini y Carolina Erlich

Stand D.I.M.M. | 31

EVENTOS FUTUROS 14 AGO

CONGRESO DE APEIM DE INVESTIGADORES A PENSADORES

Lima, Perú Para más información: www.apeim.com.pe

2-3 SEP

INVESTIGACTION- ANSWERS & IMPACT Hotel & Centro de Convenciones Cosmos 100. Colombia, Bogotá El congreso se concentrará en la importancia de la aplicabilidad de los resultados de la investigación de mercados, el impacto sobre las empresas y la multiplicación del valor de estas conclusiones. Para más información: www.acei.co

7 - 10 SEP

CONGRESO ESOMAR ¿Qué nos inspira? Niza, Francia Buscando una inyección de nuevos pensamientos, formatos de presentaciones no tradicionales y visiones desafiantes. ¡Pruebas e ideas que inspiren la mente! El Congreso 2014 promete ser una experiencia para quien ansíe inspirarse. Para más información: www.esomar.org

29 SEP 2 OCT

39no CONFERENCIA ANUAL CASRO Hotel Four Seasons Denver, Colorado EE.UU. El evento constituye una oportunidad única para debatir cuestiones de gestión y negocios. Para más información: www.casro.org

32 |

DIRECTORIO

www.dimmonline.com.ar

> AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

CRIBA RESEARCH 3 de Febrero 3028 C.A.B.A. Tel.: 4704 6399 / 4703 1620

ver aviso en pág. 23

EPIPHANY www.epiphany-rbc.com Tel.: (54911) 6931 0497

ver aviso en pág. 10

GEA RESEARCH FOR STRATEGY F. Lacroze 2491 C.A.B.A. Tel.: 4771 5553 ver aviso en pág. 6

IBAROMETRO Paraguay 786 C.A.B.A. www.ibarometro.com.ar

ver aviso en pág. 21 ver aviso en pág. 52

IR ADVISER Virrey Loreto 2839 C.A.B.A. Tel.: 4552-1037

ver aviso en pág. 13

MEC CONSULTORES ASOCIADOS www.meconsul.com Tel.: (54 341) 425 4703 ver aviso en pág. 7

34 |

W Arevalo 1918 Piso 7 A/B C.A.B.A. Tel.: 4773 5003

ver aviso en pág. 2

Para publicar 4790.7535 / 4779.0307

> AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO LATAM

Gracias por mencionar

cuando contacte a los anunciantes. > ALQUILER DE TECNOLOGÍA

>ANALISTAS FREE - LANCE CUALITATIVOS

| 35

www.dimmonline.com.ar

> ANALISTAS FREE - LANCE CUANTITATIVOS

> CATI

ZOOM RESEARCH www.zoomresearch.com.ar Tel.: 5254 9900

36 |

ver aviso en pรกg. 25

Para publicar 4790.7535 / 4779.0307

> CATI (cont.)

> CENTRAL LOCATIONS

Continúa en pág. siguiente

| 37

www.dimmonline.com.ar

> CENTRAL LOCATIONS (cont.)

Belgrano Esq. San Martín, sobre peatonal. San Martín Espacio climatizado para encuestas. Refrigerio para encuestadores Cocina - Freezer - Heladeras - Wi-Fi

Tel: 4724-0505 - 4752-0331 / E-mail: urbionplaza@yahoo.com.ar

> COORDINACIÓN DE CAMPO CUALITATIVA

AMBA

> COORDINACIÓN DE CAMPO CUANTITATIVA AMBA

Gracias por mencionar

cuando contacte a los anunciantes. 38 |

Para publicar 4790.7535 / 4779.0307

> COORDINACIÓN DE CAMPO CUANTITATIVA

AMBA (cont.)

| 39

www.dimmonline.com.ar

> COORDINACIÓN DE CAMPO INTERIOR

40 |

Para publicar 4790.7535 / 4779.0307

> COORDINACIÓN DE CAMPO INTERIOR (cont.)

Continúa en pág. siguiente

| 41

www.dimmonline.com.ar

> COORDINACIÓN DE CAMPO INTERIOR (cont.)

42 |

Para publicar 4790.7535 / 4779.0307

> COORDINACIÓN DE CAMPO INTERIOR (cont.)

GESTIÓN DE MARKETING GEC coordinación norte argentino. 153 392 1289- 3624 451381

mail: gestiondemarketinggec@gmail.com

> GEOMARKETING

Gracias por mencionar

cuando contacte a los anunciantes.

> IVR PLAN B Montevideo 665 Piso 9 of 908 C.A.B.A. Tel.: 4372 1533 ver aviso en pág. 10

> MYSTERY SHOPPER

| 43

www.dimmonline.com.ar

> NEUROMARKETING ver aviso en pรกg. 6

> PROCESAMIENTO DE DATOS ver aviso en pรกg. 19

ZOOM RESEARCH www.zoomresearch.com.ar Tel.: 5254 9900

> RECLUTAMIENTO

44 |

ver aviso en pรกg. 25

Para publicar 4790.7535 / 4779.0307

> RECLUTAMIENTO (cont.)

> REGALOS / INCENTIVOS

> SALAS GESELL AMBA

VISTA TRONADOR www.vistatronador.com.ar

ver aviso en pág. 13

Continúa en pág. siguiente

| 45

www.dimmonline.com.ar

> SALAS GESELL AMBA (cont.)

> SALAS GESELL INTERIOR

> SUPERVISION

> TRADUCCIONES / TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

46 |

Para publicar 4790.7535 / 4779.0307

> TRADUCCIONES / TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA (cont.)

ARGENTINA

> DATOS ÚTILES AAM Asociación Argentina de Marketing Tel: (005411) 4322-4888 www.aam-ar.org.ar

ABEP Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - www.abep.org

CEIM Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado www.ceim-argentina.org.ar

ACEI Asoc. Colombiana de Empresas de Invest. de Mercado y Opinión Pública www.acei.co

SAIMO Soc. Arg. de Invest. de Mkt y Opinión Tel.: 2003 0658 | www.saimo.org

APEI Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados - www.apei.com.pe

AAAP Asociación Argentina de Agencias de Publicidad | www.aaap.org.ar

AIM Asoc. Chilena de Empresas de Invest. de Mercado - www.aimchile.cl

POPAI The Global Association for Marketing at Retail - www.popai.com.ar

AMAI Asoc. Mexicana de Agencias de Invest. de Mercado y Opinión Pública www.amai.org

INDEC Tel: (005411) 4349-9299 www.indec.gov.ar

ESOMAR www.esomar.org

AEDEMO Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión - www.aedemo.es

IMUR Instituto de Marketing del Uruguay www.imur.com.uy

ARIA Americas Research Industry Alliance www.ariaalliance.org

Global Research Business Network www.grbn.org

CASRO The voice and values of research www.casro.org

MRI Market Research Insight www.mri-research.com

| 47

INDICE DE ANUNCIANTES ANUNCIANTE

48 |

PÁG.

ANUNCIANTE

PÁG.

Acierto consultora

Eure-k Research

Active Research de Marcela Ramos

Eure-k Sala Gesell

AH- Alquiler por horas

Feedback comunicaciones

Angela Occhiuzzi

Florencia Ríos

Asociación Argentina de Marketing

Flowy Traducciones e Interpretación

Backup Fieldwork & Research

Garrido & Asociados

Beatriz O´Connor

GC&L Consultores

Bet&t

GCS- Grupo Consultores. del Sur

BMC Strategic Innovation

Gea -Research for Strategy-

Cabinet Linguistique

Gestión de Marketing GEC

CB marketing

Gladys Zanichelli

Cecilia Cangiani

Grand Translation Solutions

Claudia Reznicoff

Grupo -IV Sergio Sain

Compurent

Grupos LC- Luciana Casaula

Consultora Patagónica/ S. Tellez

Ibarómetro

Criba agencia

Imperio

Criba Sala Gesell

Inteligeo

Data Bureau

IR Adviser

DCC- Susana Icazatti

La Consultora

Delfos

La Opera

Delta research

La vaca lechera

Encuestadores Asociados

Laura Fernández

Enfoque Cuantitativo S.R.L.

Lelia Monetti y Asociados

Epiphany

LM & Asociados

Equipo de Coordinadores Asociados

Lupas

Eriba

María Silvia Sanchez Zeballos

Esomar

Mariano Savoy

ANUNCIANTE

PÁG.

ANUNCIANTE

PÁG.

Marina Llaó

Sala Gesell Corrientes y Callao

Market Check Mystery

Salón Altezza

Mec Consultores Asociados

Sandra Azcuénaga

Merci

SI & SI Consultores

Método Sur

Silvia Neumeyer de Heyman

Miriam Ricco

Sistematizaciones Natalia y Maia Tessier

Mónica Dayan

SMR Grupo Sipered

NBS consultores

Social Trends

Neurensics

Sol García

NHG consultora

Sondeos Córdoba S.A.

Noucamp

Spain Call

Numeral

Spread the word

OH! Panel

Strategia

Olleros Barry & Asoc.

Sumar Inteligencia Comercial

Omni- Vox

Susana Faure

Opinión Argentina

Sylvia Jusué & Asoc.

Pc rent

Testea

Phonemetrix

Tomás Scala

Plan B

Trendsity

Procesos Estadísticos

Urbion plaza

Qlimax

Verónica Pisman

Que siempre vuelva

Vista Tronador

Rodrigo Agüero

Visual

Roig Investigación Acción S.A.

RT & Asociados

Zago & asociados

Saber

Zoom research

| 49

50 |