Docsafe: Αφιέρωμα Ασφάλειες by Documentonews

docSafe Documento Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Σε τροχιά ανάκαμψης έχει επιστρέψει ο κλάδος των ασφαλειών στην Ελλάδα, αποκτώντας παράλληλα νέα δυναμική από τον φρέσκο αέρα που φέρνουν οι νέοι παίκτες στην αγορά, οι οποίοι μόνο τα δύο τελευταία χρόνια έριξαν 1,1 δισ. ευρώ. Πολλαπλά τα οφέλη και για τον καταναλωτή μέσα από τον αυξημένο ανταγωνισμό, την ενίσχυση της εποπτείας και τις πολλές εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν οι εταιρείες.

Επιμέλεια ενθέτου Χρήστος Ιωάννου Ξανθή Γούναρη

ΑΦΙ Ε Ρ Ω Μ Α Α ΣΦΑ Λ Ε Ι Ε Σ

Νέοι παίκτες, νέοι κανόνες, νέα αγορά

Ειδική έκδοση για θέματα ασφάλισης

Doc ΑφιέρωμαΑσφάλειες

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 | Documento

Προσέχουµε για να έχουµε Παράγοντας σταθερότητας και αποφυγής κινδύνων η συμμετοχή στην ιδιωτική ασφάλιση

ιδιωτική ασφάλιση καλείται να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε ένα ασφυκτικά ελεγχόµενο δηµοσιονοµικό περιβάλλον. Από τη µία πλευρά καλείται να καλύψει εκείνες τις ανάγκες που η κοινωνική ασφάλιση δεν µπορεί πλέον να ικανοποιήσει λόγω της έλλειψης χρηµάτων, του υψηλού ποσοστού ανεργίας και µακροπρόθεσµα της παράτασης του προσδόκιµου ζωής. Από την άλλη, όµως, η καταβύθιση του ΑΕΠ και η υποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων έχουν µειώσει το διαθέσιµο εισόδηµα των Ελλήνων, µε αποτέλεσµα οι πολίτες της χώρας να έχουν περιορίσει συνολικά τις δαπάνες τους, ακόµη και για θέµατα υγείας. Οµως τα πράγµατα φαίνεται να αλλάζουν και η ιδιωτική ασφάλιση δείχνει να ανακτά σταδιακά τον ρόλο που έχει σε µια σύγχρονη κοινωνία, δηλαδή την εξισορρόπηση των κινδύνων και τη διασφάλιση της σταθερότητας στη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πράγµατι, όποιος πολίτης ή επιχείρηση διαθέτει πολύ µικρό µέρος της αποταµίευσής του/της για την ασφάλειά του/της ή για µελλοντική χρήση αποφεύγει αναµενόµενους και απρόοπτους κινδύνους. Και αυτό ξαναγίνεται συνείδηση. Οι πολίτες ζητούν καλύτερες υπηρεσίες υγείας και εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης στο µέλλον. Η τάση αυτή αποτυπώνεται σταδιακά στην αύξηση της ζήτησης προγραµµάτων υγείας, οµαδικών συνταξιοδοτικών και επενδυτικών. Αντιστροφή τάσης το 2016 Ετσι, το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία ο κλάδος των ασφαλειών ανέκαµψε ύστερα από έξι χρόνια πτωτικής πορείας. Σύµφωνα µε την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2016 παρουσίασε αύξηση 4,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και διαµορφώθηκε στα 3,78 δισ. ευρώ. Οι ασφαλίσεις ζωής ανήλθαν σε 1,91 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 6,1% και οι ασφαλίσεις ζηµιών σε 1,87 δισ. ευρώ, αυξηµένες 3,1%. Με θετικό πρόσηµο ξεκίνησε και το τρέχον έτος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΑΕΕ η ασφαλιστική αγορά σηµειώνει αύξηση 1,2% το πρώτο εξάµηνο του 2017 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016. Οι ασφαλίσεις ζωής εµφανίζουν συνολική αύξηση 1,3% στα 934,658 εκατ. ευρώ και οι ασφαλίσεις ζηµιών σηµειώνουν αύξηση 1% στα 976,874 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα, παρουσιάζοντας µεικτή εικόνα. Στο θετικό πρόσηµο συνεισέφερε ο περιορισµός του φαινοµένου των ανασφάλιστων οχηµάτων που πα-

ρατηρείται από τον Ιούνιο. Γενικότερα ο κλάδος των ασφαλειών έχει µεγάλα περιθώρια ανόδου αν ληφθεί υπόψη ότι ο τζίρος του ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται στο 2%. Συγκεκριµένα, τα 3,78 δισ. ευρώ που ήταν η παραγωγή το 2016 αντιστοιχούν στο 2% των 184,5 δισ. ευρώ που ήταν το ΑΕΠ της χώρας το ίδιο έτος. Στην Ευρώπη η ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων ανέρχεται σε 1,2 τρισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 7,4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αυτό αποτυπώνει και πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποίησε το Κέντρο Ερευνας της Interamerican για τον κλάδο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 76% των ερωτηθέντων δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση. Από το 24% που έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα (και συµπεριλαµβάνονται οι υποχρεωτικές κατηγορίες ασφάλισης – αυτοκίνητα, µέσα µεταφοράς κ.λπ.), το 73% έχει ασφαλιστεί για υγεία, το 12% έχει ασφάλεια ζωής και υγείας, το 7% έχει συνολικές καλύψεις και από 2% έχουν ασφάλεια ζωής και σύνταξης. Στην ερώτηση «Εµπιστεύεστε τον δηµόσιο φορέα ασφάλισης;» ποσοστό 17% απαντάει «ναι», αλλά η πλειονότητα –ποσοστό 54%– θα επιθυµούσε συνδυασµό ασφάλισης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.

Τι είδους ασφάλειες κάνουν οι Ελληνες (στοιχεία α΄ εξαμήνου 2017) ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία ο κλάδος των ασφαλειών ανέκαμψε ύστερα από έξι χρόνια πτωτικής πορείας

Ασφαλίσεις ζωής

658,988

Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις

168,407

Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων

107,254

Λοιπές ασφαλίσεις ζωής (κεφαλαιοποίησης) Σύνολο

0,08 934,658

Ασφαλίσεις κατά ζημιών Ατυχήματα

19,93

Ασθένειες

100,781

Χερσαία οχήματα

92,868

Αεροσκάφη

0,155

Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)

5,023

Μεταφερόμενα εμπορεύματα

10,166

Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσεως

169,642

Λοιπές ζημίες αγαθών

58,524

Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων

367,059

Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

0,4

Αστική ευθύνη πλοίων

3,093

Γενική αστική ευθύνη

42,575

Πιστώσεις

17,38

Εγγυήσεις

0,518

Διάφορες χρηματικές απώλειες

22,055

Νομική προστασία

17,502

Βοήθεια

48,897

Σύνολο

976,874 Πηγή: Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Documento | Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

4+1 λόγοι για την ασφάλειά σας στην Alpha Bank

Ποια προγράμματα για την προστασία της περιουσίας διαθέτει αυτή την περίοδο η τράπεζα; Προτεραιότητα της Alpha Bank σε συνεργασία µε την AXA Ασφαλιστική αποτελεί παραδοσιακά η δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στον πελάτη για τα περιουσιακά του στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό ανασχεδιάστηκαν τα υφιστάµενα προγράµµατα ασφαλίσεως κατοικίας όπως το Alpha Home Insurance µε νέα καινοτόµα χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη. Επιπλέον είναι διαθέσιµο το Alpha Safe Home, ένα νέο πρόγραµµα ασφαλίσεως περιεχοµένου κατοικίας το οποίο καλύπτει την κατοικία του πελάτη σε περίπτωση κλοπής καθώς και άλλους βασικούς κινδύνους. Παράλληλα, εδώ και έναν χρόνο διατίθενται τα πρωτοποριακά προγράµµατα Alpha Credit Protection για κάλυψη ζωής και ανεργίας καθώς και Alpha Feel Safe για κάλυψη από κλοπή ή απώλεια της τσάντας, του πορτοφολιού καθώς και των προσωπικών εγγράφων και αντικειµένων, διασφαλίζοντας µια ολοκληρωµένη πρόταση για την κάλυψη όλων των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη.

Η τράπεζα προσφέρει προγράμματα υγείας, σύνταξης, αποταμίευσης, περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσίες για επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις εταιρείες Alpha Life και ΑΧΑ Ασφαλιστική

α τελευταία χρόνια η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα µας έχει αυξηθεί σηµαντικά σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότητας.Οι Ελληνες καταναλωτές αναζητούν πλέον σύγχρονα, έξυπνα και οικονοµικά προγράµµατα ασφαλίσεως που καλύπτουν άµεσα και ευέλικτα τις ανάγκες τους. Επίσης, µε δεδοµένη την οικονοµική ύφεση των τελευταίων χρόνων, πέρα από την απαίτηση για τις κατάλληλες ασφαλιστικές υπηρεσίες αναζητούν και πειστήρια για την καλύτερη σχέση ποιότητας υπηρεσιών και κόστους ασφάλισης. Προς αυτή την κατεύθυνση η Alpha Bank, σε συνεργασία µε τις ασφαλιστικές εταιρείες Alpha Life και AXA Ασφαλιστική, ανέπτυξε µια σειρά από σύγχρονα ασφαλιστικά προγράµµατα τα οποία ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες των πολιτών. Γιατί να επιλέξει ένας πελάτης ασφαλιστικό πρόγραμμα από την Alpha Bank; Η Alpha Bank διαθέτει αξιόπιστα προγράµµατα ασφαλίσεως µε διακριτούς όρους και υπηρεσίες τα οποία, σε συνδυασµό µε το κλίµα εµπιστοσύνης που δηµιουργούν τα πιστοποιη-

µένα στελέχη της και την αξιοπιστία των συνεργαζόµενων ασφαλιστικών εταιρειών, καλύπτουν υπεύθυνα τις καθηµερινές ανάγκες των πελατών. Ποια ασφαλιστικά προγράμματα μπορεί να βρει ένας πελάτης στην Alpha Bank; Η Alpha Bank σε συνεργασία µε την ΑΧΑ Ασφαλιστική και την Alpha Life προσφέρει µια ολοκληρωµένη πρόταση εξειδικευµένων και σύγχρονων ασφαλιστικών προγραµµάτων που καλύπτουν τους τοµείς της υγείας, της σύνταξης και αποταµίευσης, της περιουσίας και της επιχείρησης. Ποια τα προγράμματα υγείας που παρέχει η τράπεζα; Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οικονοµικά προγράµµατα µε σκοπό την πρόληψη, όπως το Alpha Υγεία για Ολους Classic και Alpha Υγεία για Ολους Premium, τα οποία περιλαµβάνουν διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε ιατρούς και πλήρες check up χωρίς επιπλέον κόστος. Στον τοµέα της νοσηλείας διατίθεται το Alpha Global Medical Care, ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα µε καινοτόµες παροχές και δίκτυο καλύψεως σε όλο τον κόσµο.Πιο αναλυτικά, πρόκειται για ολοκληρωµένο και ευ-

έλικτο πρόγραµµα υγείας µε δυνατότητα προσαρµογής στις ανάγκες και στην οικονοµική δυνατότητα του κάθε πελάτη. Καλύπτει όλο το φάσµα υπηρεσιών υγείας (πρόληψη, έξοδα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη νοσηλεία) µε συνδυασµό επιλογών όπως: α) το όριο καλύψεως δαπανών, β) τη συµµετοχή του στη νοσοκοµειακή δαπάνη και γ) το ύψος του ηµερήσιου νοσηλίου. Επιπλέον διαθέτει καινοτόµες παροχές όπως απευθείας εξόφληση δαπανών στο εξωτερικό και εξειδικευµένη δωρεάν δεύτερη ιατρική γνωµάτευση από το εξωτερικό. Η αξία της αποταμίευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική στα χρόνια της κρίσης. Διαθέτει η Alpha Bank ειδικά προγράμματα αποταμίευσης ή συνταξιοδότησης; Η Alpha Bank σε συνεργασία µε την Alpha Life διαθέτει τα προγράµµατα Alpha Προοπτική (εφάπαξ καταβολής) και Alpha Σχέδιο Ζωής (τακτικών καταβολών) που διασφαλίζουν την ανάγκη του πελάτη για αποταµίευση και αξιοποίηση των οικονοµιών του. Απευθύνεται σε όσους επιθυµούν πρόσθετο κεφάλαιο ή συµπληρωµατικό εισόδηµα κατά την περίοδο της συνταξιοδοτήσεως.

Aξιόπιστα προγράμματα με διακριτούς όρους καλύπτουν υπεύθυνα τις καθημερινές ανάγκες των πελατών

Διαθέτει η Alpha Bank ασφαλιστικά προγράμματα για τον επιχειρηματία; Η υποστήριξη του Ελληνα επιχειρηµατία αποτελεί σταθερά βασική προτεραιότητα για την Alpha Bank. Σε συνεργασία µε την AXA Ασφαλιστική προσφέρονται όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως ασφάλιση περιουσίας Εµπορικών & Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων, Μεταφορών, Αστικών Ευθυνών, Τεχνικών Εργων, Στόλου Οχηµάτων καθώς και Οµαδικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα Νοσοκοµειακής-Συνταξιοδοτικής κάλυψης για το προσωπικό των επιχειρήσεων. Παράλληλα παρέχονται ασφαλιστικά προγράµµατα για την κάλυψη Ζωής και Υγείας των φορέων και στελεχών των επιχειρήσεων. Τέλος, η τράπεζα σε συνεργασία µε την Euler Hermes Hellas προσφέρει στις επιχειρήσεις προγράµµατα ασφαλίσεως πιστώσεων.

Doc ΑφιέρωμαΑσφάλειες

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 | Documento

Η Ευρώπη της τρίτης ηλικίας Το δημογραφικό εξελίσσεται στο μεγαλύτερο πρόβλημα για το συνταξιοδοτικό σύστημα

ι δηµογραφικές τάσεις που προβάλλονται µακροπρόθεσµα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αναλύονται από τις κοινοτικές αρχές αποκαλύπτουν ότι η Ευρώπη γερνάει επικίνδυνα. Σύµφωνα µε την τελευταία µελέτη της ΕΕ το 2015 (The Ageing Report 2015/Economic and budgetary projections for the 28 EU member states 2013-2060), λόγω της δυναµικής εξέλιξης της γονιµότητας, της αύξησης του προσδόκιµου ζωής και του µεταναστευτικού φαινοµένου η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα αλλάξει άρδην στις επόµενες δεκαετίες. Ο πληθυσµός στην Ευρωπαϊκή Ενωση προβλέπεται να πιάσει κορυφή το 2050, δηλαδή να αυξηθεί κατά 5%, στα 526 εκατοµµύρια (από 507 εκατοµµύρια το 2013), αλλά στη συνέχεια προβλέπεται να µειωθεί µε αργό ρυθµό σε 523 εκατοµµύρια µέχρι το 2060. Η αύξηση αυτή δεν θα συνέβαινε χωρίς την προβλεπόµενη εισερχόµενη µετανάστευση προς την ΕΕ. Ανάµεσα στα κράτη-µέλη υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις. Ενώ ο πληθυσµός της ΕΕ στο σύνολό του θα είναι µεγαλύτερος το 2060 σε σύγκριση µε το 2013, µείωση του συνολικού πληθυσµού προβλέπονται για περίπου τις µισές χώρες: Βουλγαρία, Γερµανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Κρο-

ατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία και Σλοβακία. Για τα υπόλοιπα κράτη-µέλη προβλέπεται αύξηση του πληθυσµού: Βέλγιο, Τσεχία, ∆ανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Μάλτα και Ολλανδία. Ως προς τους παράγοντες που θα οδηγήσουν τις αλλαγές: το ποσοστό γονιµότητας αναµένεται να αυξηθεί για την ΕΕ στο σύνολό της, αν και παραµένει κάτω από το φυσικό ποσοστό αναπλήρωσης. Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις δείχνουν σταθερή αύξηση στο προσδόκιµο ζωής µετά τη γέννηση. Στην ΕΕ το προσδόκιµο ζωής µετά τη γέννηση για τους άντρες αναµένεται να αυξηθεί κατά 7,1 έτη, φτάνοντας τα 84,8 το 2060. Για τις γυναίκες, σύµφωνα µε τις προβολές το προσδόκιµο ζωής θα αυξηθεί κατά 6 χρόνια, φτάνοντας τα 89,1 το 2060. Οι καθαρές εισροές µετανάστευσης προς την ΕΕ προβλέπεται να συνεχιστούν, αυξανόµενες πρώτα σε 1.364.000 µέχρι το 2040 και στη συνέχεια µειούµενες σε 1.037.000 άτοµα έως το 2060. Ως αποτέλεσµα των διαφορετικών τάσεων ανάµεσα στις ηλικιακές κατηγορίες ο λόγος δηµογραφικής εξάρτησης των ηλικιωµένων (όσοι έχουν ηλικία 65 ετών και άνω σε σχέση µε όσους έχουν ηλικία µεταξύ 15-64 ετών) σχεδόν θα διπλασιαστεί µακροπρόθεσµα. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των ηλικιωµένων στην ΕΕ θα αυξηθεί σε 50,1% το 2060, από 27,8% το 2013.

Η γήρανση σε αριθμούς

2 :1

είναι σήμερα η σχέση μεταξύ όσων είναι σε ηλικία από 15 έως 64 και των ηλικιωμένων (άνω των 64 ετών) Το 2060 θα γίνει 1 προς 1

77, 7 έτη είναι το μέσο προσδόκιμο ζωής στις χώρες της ΕΕ σήμερα. Το 2060 θα αυξηθεί στα 84,8 έτη

76,5%

το ποσοστό των γυναικών με συμμετοχή στην αγορά εργασίας το 2013. Το ποσοστό θα φτάσει στο 80,1% το 2060

9,2% η προβλεπόμενη πτώση στην αγορά εργασίας μεταξύ 2023 και 2060

Αυτό σηµαίνει ότι σήµερα σε κάθε δύο πολίτες που βρίσκονται σε ηλικία που µπορούν να εργαστούν (15 έως 64 ετών) αντιστοιχεί ένας ηλικιωµένος, άνω των 65 ετών. Η σχέση το 2060 θα αλλάξει στο 1 προς 1. Μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και γηραιότερων στην εργασία Προβλέπεται µεγαλύτερη συµµετοχή γυναικών και γενικά ατόµων µεγαλύτερων σε ηλικία στην αγορά εργασίας. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται για άτοµα ηλικίας 55-64 ετών (αύξηση κατά 21 ποσοστιαίες µονάδες για τις γυναίκες και 10 ποσοστιαίες µονάδες για τους άντρες). Κατά συνέπεια, το χάσµα µεταξύ των φύλων αναµένεται να περιοριστεί σηµαντικά µέχρι το 2060. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής για τις ηλικίες 20-64 προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες σε 80,1%, από 76,5% το 2013. Την ίδια περίοδο το σύνολο της γυναικείας συµµετοχής ανεξαρτήτως ηλικίας στην αγοράς εργασίας θα αυξηθεί κατά 6 ποσοστιαίες µονάδες έναντι µίας των αντρών. 14 εκατομμύρια λιγότεροι εργαζόμενοι μέχρι το 2060 Η συνολική προσφορά απασχόλησης στην οποία συµµετέχει η ηλικιακή οµάδα από 20 έως 64 ετών αναµένεται να σταθεροποιηθεί την περίοδο 2013-2023, ενώ εκτιµάται ότι θα υποχωρήσει 8,2% µεταξύ 2023 και 2060, αντιπροσωπεύοντας

περίπου 19 εκατ. λιγότερους εργαζοµένους. Μάλιστα, στην ευρωζώνη η προβλεπόµενη πτώση στην αγορά εργασίας µεταξύ 2023 και 2060 εκτιµάται σε 9,2%, που ισοδυναµεί µε 14.000.000 ανθρώπους. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το εργατικό δυναµικό (ηλικίες 20-64 ετών) θα πιάσει κορυφή στα 215 εκατοµµύρια το 2022 και εν συνεχεία θα µειωθεί στα 202 εκατοµµύρια το 2060. Αυτό ισοδυναµεί µε µείωση 9 εκατοµµυρίων εργαζοµένων την περίοδο 2013-2060. Οι αρνητικές προοπτικές οφείλονται στην ταχεία γήρανση του πληθυσµού, η οποία κατά ένα µέρος θα καλυφθεί από την αύξηση της συµµετοχής των µεταναστών, των γυναικών και των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων και από την υποτιθέµενη µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, µε αποτέλεσµα τη µείωση του αριθµού των απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2023 έως 2060 (13 εκατ). Περαιτέρω αύξηση του εργατικού δυναμικού Λαµβάνοντας υπόψη την πληθυσµιακή προβολή, την προβολή του εργατικού δυναµικού και τις παραδοχές για το ποσοστό ανεργίας, το συνολικό ποσοστό των ατόµων σε ηλικία απασχόλησης (για τα άτοµα ηλικίας 15 έως 64 ετών) στην ΕΕ αναµένεται να αυξηθεί από 68,4% το 2006 σε 72,2% το 2023 και 75% το 2060. Στη ζώνη του ευρώ αναµένεται παρόµοια εξέλιξη, µε ποσοστό απασχόλησης 74,7% το 2060.

Documento | Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Στρατηγικές συµµαχίες και προοπτικές ανάπτυξης Με μεγάλους πολυεθνικούς συμπαίκτες η Τράπεζα Πειραιώς έχει πλέον δυναμική παρουσία στον κλάδο των ασφαλειών

υναµική παρουσία στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά εµφανίζει πλέον η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας στο πλευρό της δύο µεγάλους πολυεθνικούς οµίλους, την ολλανδική Nationale Nederlanden για τα προϊόντα Ζωής και Υγείας και τη γερµανική ERGO για τα προϊόντα Γενικών Κλάδων, κατέχοντας µερίδιο αγοράς γύρω στο 11% και 40% στο Bancassurance. Οι ασφαλιστικές προµήθειες της Τράπεζας Πειραιώς που προέρχονται από το Bancassurance καλύπτουν ήδη σηµαντικό ποσοστό των προµηθειών του οµίλου µε προοπτική αύξησης τα επόµενα χρόνια. Ας σηµειωθεί ότι η παραγωγή ασφαλίστρων τα χρόνια της κρίσης συνεχώς αυξάνεται. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά δέχθηκε τις συνέπειες της κρίσης όπως όλος ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, µε τις στρατηγικές της συµµαχίες η Τράπεζα Πειραιώς εδραιώνει την παρουσία της στον κλάδο. Αλλωστε, οι ασφαλιστικές εταιρείες άντεξαν και µάλιστα βελτίωσαν τα χρηµατοοικονοµικά τους µεγέθη εν µέσω κρίσης. Για του λόγου το αληθές, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων σε όλους τους κλάδους µειώθηκε από το 2010 άνω του 30%, αντίθετα η κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, µε το 92% αυτών να είναι επενδεδυµένα στην πρώτη κατηγορία των επενδύσεων σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της ΤτΕ. Επίσης, σύµφωνα µε τα stress tests οκτώ εταιρειών το 2016 τα επιλέξιµα ίδια κεφάλαια ήταν 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα απαιτούµενα επαρκή ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε τη Φερεγγυότητα ΙΙ (SCR) ήταν µόνο 1,8 δισ. Η µεγάλη συγκέντρωση της παραγωγής παραµένει βασικό χαρακτηριστικό της ασφαλιστικής αγοράς, µε τις πέντε µεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής να συγκεντρώνουν το 80% περίπου (σε τεχνικές προβλέψεις σύµφωνα µε την ΤτΕ), µε το αντίστοιχο ποσοστά για τις πέντε εταιρείες των Γενικών Ασφαλίσεων να αγγίζει το 43%. Σε σχέση µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά µεγέθη η ελληνική ασφαλιστική αγορά χάνει συνεχώς έδαφος, µε την ετήσια κατά κεφαλή ασφαλιστική δαπάνη να υπολείπεται της µέσης ευρωπαϊκής τουλάχιστον κατά 20%, σύµφωνα µε στοιχεία της ΤτΕ για το 2016. Σταθερά χαµηλός ήταν και ο δείκτης Παραγωγής Ασφαλίστρων σε σχέ-

Ηδη διακρίνεται τελευταία στην αγορά, σημαντική αύξηση της ζήτησης τόσο στα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα όσο και στα προϊόντα Υγείας

ση µε το ΑΕΠ που ήταν περίπου 2,2% ενώ ο µέσος όρος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δείκτη ήταν 7,7%! Να σηµειωθεί ότι ο δείκτης αυτός κινείται γύρω στο 2% για πάνω από 30 χρόνια στη χώρα µας. Βλέποντας κανείς την εικόνα όπως περιγράφεται παραπάνω, για εκείνους τουλάχιστον που δραστηριοποιούνται στην τοπική ασφαλιστική αγορά θα µπορούσαν να είναι αισιόδοξοι για το µέλλον αφού θα µπορούσαν να διακρίνουν περιθώρια ανάπτυξης µέσα από τις ευκαιρίες που δηµιουργούνται. Η ελληνική αγορά είναι σηµαντικά υποασφαλισµένη µε πολύ χαµηλή διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων σε κλάδους µη υποχρεωτικής ασφάλισης (ασφαλίσεις περιουσίας) αλλά και αποφυγής ασφάλισης στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων όπου η ασφάλιση είναι εκ του νόµου υποχρεωτική. Η πιο πάνω συµπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών επιφέρει εκτός των άλλων και δυσµενείς συνέπειες τόσο στο κοινωνικό επίπεδο (κίνδυνοι από ανασφάλιστα αυτοκίνητα) όσο και στον κρατικό προϋπολογισµό στις περιπτώσεις της κάλυψης των φυ-

σικών καταστροφών. Η συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς µε τους αρµόδιους κρατικούς φορείς µπορεί να φέρει εξαιρετικά θετικά αποτελέσµατα προς όφελος της κοινωνίας και της οικονοµίας. «Ασφαλιστικό κενό» Σηµαντικό είναι το «ασφαλιστικό κενό» που έχει δηµιουργηθεί τα τελευταία µετά τη χρόνια κρίση στους Κλάδους Ιδιωτικής Σύνταξης, Ζωής και Υγείας. Οι Ελληνες καταναλωτές κατανοούν ότι το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης έχει υποβαθµιστεί σε τεράστιο βαθµό και δεν µπορεί να καλύψει πλέον τις ανάγκες τους σε σύνταξη και υγεία. Πρόκειται για πραγµατικότητα και όχι πρόβλεψη. Ηδη διακρίνεται στην αγορά τελευταία σηµαντική αύξηση της ζήτησης τόσο στα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα όσο και στα προϊόντα Υγείας. Η ύπαρξη προοπτικών ανάπτυξης για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται και από τις παρατηρούµενες επενδυτικές κινήσεις, στο πλαίσιο των οποίων εντός του 2016 έλαβαν χώρα σηµαντικές µεταβολές στη µετοχική σύνθεση τεσσάρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Bancassurance Οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων µέσω των δικτύων των τραπεζών έχουν θεσπιστεί µε κοινοτικό νόµο για πάνω από δέκα χρόνια µε το Π∆ 190/2006. Εκτοτε οι τράπεζες έχουν δραστηριοποιηθεί δυναµικά στον τοµέα µεσολάβησης και καλύπτουν ήδη σηµαντικό µερίδιο αγοράς, άνω του 35% της συνολικής παραγωγής ασφαλίσεων. Ας σηµειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό στη Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία είναι άνω του 60% τουλάχιστον στον Κλάδο Ζωής. Στο διάστηµα αυτό τα δίκτυα των τραπεζών έχουν εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει άνω των 10.000 υπαλλήλων τους (άνω του 50% των στελεχών των δικτύων) και έχουν εισαγάγει στην ασφαλιστική αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών τους. Το ενδιαφέρον µεγάλων πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών και εξειδικευµένων funds για την αποκλειστική συνεργασία µε ελληνικές τράπεζες, µέσω σύναψης πολυετών συµβάσεων αλλά και εξαγοράς θυγατρικών τους ασφαλιστικών εταιρειών, αποδεικνύει τη δέσµευσή τους για την ανάπτυξη του Bancassurance στην Ελλάδα.

Doc ΑφιέρωμαΑσφάλειες

Πρωταγωνιστές στη νέα αγορά Πώς έχει διαμορφωθεί ο χάρτης των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα εν αναμονή ενός καινούργιου γύρου εξαγορών

εν υπάρχει άλλος κλάδος στην Ελλάδα που να προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών οµίλων και επενδυτών την περίοδο της κρίσης όσο ο ασφαλιστικός. Οι ξένοι κυριολεκτικά σκούπισαν ό,τι βγήκε προς πώληση, µε αποτέλεσµα να ελέγχουν σχεδόν όλες τις µεγάλες εταιρείες. Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια συµφωνήθηκαν συναλλαγές 1,133 δισ. ευρώ. Πωλητές ήταν οι τραπεζικοί όµιλοι στο πλαίσιο της συµφωνίας µε τους δανειστές για την πώληση περιουσιακών στοιχείων, µε στόχο την εξυγίανση των ισολογισµών τους και την εστίαση στο βα-

σικό αντικείµενο δραστηριότητας, δηλαδή τις τραπεζικές εργασίες. Αυτός ο µετοχικός και διοικητικός διαχωρισµός των ασφαλιστικών εταιρειών από τις τράπεζες ολοκλήρωσε την είσοδο των ξένων οµίλων που ξεκίνησε προ δεκαετίας και προστέθηκε στις άλλες δύο δοµικές αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια και είχαν να κάνουν µε το θεσµικό πλαίσιο, δηλαδή µε την εφαρµογή της οδηγίας της ΕΕ (Solvency II) και τη µεταφορά της εποπτείας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ολες αυτές οι εξελίξεις δικαιώνουν τον χαρακτηρισµό περί «νέας αγοράς» που έδωσαν κάποιοι, µε νέους κανόνες και παί-

κτες, που οι περισσότεροι ήρθαν για να µείνουν γιατί, όπως λένε ορισµένοι παράγοντες του κλάδου, αναµένεται νέος γύρος εξαγορών που θα έχει αποτέλεσµα τη συγκέντρωση των εταιρειών σε λιγότερα χέρια. H συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβάνεται χρηµατοδότηση µέσω δανεισµού) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα την Ελλάδα διαµορφώνεται στα 15,9 δισ. ευρώ σύµφωνα µε τα στοιχεία των εταιρειών του 2016. Από αυτά, τα 6,8 δισ. είναι τοποθετήσεις σε κρατικά οµόλογα και 2,3 δισ. είναι τοποθετηµένα σε επενδύσεις ασφαλιστικών προϊόντων των οποίων

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 | Documento

τον επενδυτικό κίνδυνο έχουν οι πελάτες (unit-linked). Οι συνολικές υποχρεώσεις των εταιρειών του κλάδου ανέρχονται σε 13 δισ. ευρώ, µε το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαµορφώνεται σε 11,9 δισ. ευρώ (8,9 δισ. αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3 δισ. ασφαλίσεις κατά ζηµιών). Ας δούµε πώς έχει διαµορφωθεί ο χάρτης των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα µετά και το τελευταίο µεγάλο εταιρικό γεγονός, που δεν ήταν άλλο από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, της µεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου στην Ελλάδα. Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής Στο τέλος του περασµένου Ιουνίου έληξε το σίριαλ πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής από την ιδιοκτήτρια Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ). Η ΕΤΕ ανακοίνωσε ότι συµφώνησε τη µεταβίβαση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην EXIN Financial Services Holding BV έναντι 718,3 εκατ ευρώ. Η συµφωνία προβλέπει ότι η Εθνική Τράπεζα θα διατηρήσει το 25% των µετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής. Επίσης συµφωνήθηκε η σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής µέσω του δικτύου της ΕΤΕ. Η συναλλαγή πάντως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη. Να σηµειώσουµε πως η ΕXIN ελέγχεται από τον Βρετανό Ματ Φέρφιλντ και τους Ελληνοαµερικανούς Τζον Κάλαµο και Τζον Κουδούνη της Calamos Investments και πως η

Εθνική Τράπεζα συνεργάζεται και σε µια άλλη κατηγορία µε τον συγκεκριµένο όµιλο στη διαχείριση κεφαλαίων. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η µεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα, µε έσοδα από ασφάλιστρα 569 εκατ. ευρώ και κέρδη µετά φόρων 43 εκατ. ευρώ το 2016. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους αλλά το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της (361 εκατ. ευρώ) προέρχεται από τις ασφάλειες ζωής. Το ενεργητικό της ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ, ενώ έχει και υπό διαχείριση κεφάλαια (οµόλογα, µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια, διαθέσιµα και ακίνητα) 3,021 δισ. ευρώ. Πριν από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής η Eurobank πούλησε το 80% της δικής της ασφαλιστικής, της Eurolife, στον καναδικό όµιλο Fairfax και στο συνταξιοδοτικό ταµείο OMERS Administration Corporation έναντι 324,7 εκατ. ευρώ. Μειοψηφική συµµετοχή 20% διατηρεί η Eurobank. Η Eurolife δραστηριοποιείται κυρίως στις ασφάλειες ζωής και στα επενδυτικά προϊόντα. Μετά τη µεγάλη άνοδο των εσόδων της το 2016 στα 482,8 εκατ. ευρώ από 291 εκατ. ευρώ το 2015, κατέχει τη δεύτερη θέση στον κλάδο. Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε το 2016 την υποχρέωση πώλησης της ασφαλιστικής εταιρείας που κληρονόµησε από την Αγροτική Τράπεζα µεταβιβάζοντας το 100% της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στον γερµανικό όµιλο Ergo έναντι 90,1 εκατ. ευρώ (η ολοκλήρωση της συµφωνίας έγινε µε καθυστέρη-

Documento | Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

H συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα διαμορφώνεται στα 15,9 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016

ση δύο ετών λόγω της αβεβαιότητας και των capital controls). Επίσης στο πλαίσιο πώλησης των ασφαλιστικών εταιρειών, η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε και τη µειοψηφική συµµετοχή (15%) που είχε στην Ευρωπαϊκή Πίστη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό επανήλθε στα χέρια των παλαιών βασικών Ελλήνων µετόχων. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η µεγαλύτερη εταιρεία που ελέγχεται από Ελληνες µετόχους, µε έσοδα 167,685 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις γενικές ασφαλίσεις (κυρίως στον κλάδο του αυτοκινήτου και στις ασφάλειες ζωής).

Η πώληση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα στην EXIN Financial Services Holding BV έναντι 718,3 εκατ. ευρώ ήταν από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο μέσα στο 2017

Σήµερα η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται µε δύο ασφαλιστικές εταιρείες, την Ergo και την NN Hellas. Με την Ergo προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για το αυτοκίνητο (My Auto), το σπίτι (my Home Content) και άλλους κινδύνους. Η Ergo δηµιούργησε για τους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς το νέο πρόγραµµα προστασίας πληρωµών που απευθύνεται σε εργαζόµενους κατόχους πιστωτικών και χρεωστικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς. Η τράπεζα προτείνει στους κατόχους πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών της την ασφάλιση των προσωπικών τους αντικειµένων µέσω του προγράµµατος Secure Wallet της Ergo. Το πρόγραµµα εξασφαλίζει άµεση αποζηµίωση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των προσωπικών αντικειµένων του ασφαλισµένου (τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, ταυτότητα, δίπλωµα κ.ά.) ταυτόχρονα µε την κλοπή ή απώλεια της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας. Η Ergo, η οποία ελέγχεται από τη γερµανική Munich RE, από τους µεγαλύτερους αντασφαλιστικούς οργανισµούς παγκοσµίως, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε τρεις εταιρείες: την Ergo Ζηµιών, την Ergo Zωής και την ΑΤΕ Ασφαλιστική. Το 2016 ο όµιλος είχε συνολικά έσοδα 259 εκατ. ευρώ. Σχετικά µε τη συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς µε τη NN Hellas η οποία επρόκειτο να λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, ανανεώθηκε προσφάτως για δέκα χρόνια µε δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για ακόµη πέντε χρόνια. Η NN Hellas είχε έσοδα 328,1 εκατ. στην Ελλάδα (στοιχεία 2015, αφού ακόµη δεν έχει δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις 2016). Είναι η πρώην ING και ελέγχεται από τον ολλανδικό όµιλο ING Group. Από το 2006 Το 2006 η Alpha Bank είχε πουλήσει τη δική της ασφαλιστική εταιρεία στη γαλλική AXA µε τίµηµα 255 εκατ. ευρώ. Στις ασφάλειες η Alpha Bank έχει συνεργασία µε την AXA, που είναι ηγέτης στον κλάδο κάλυψης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κόσµο προσφέροντας ολοκληρωµένα προγράµµατα ασφαλίσεων ζωής, υγείας, περιουσίας. Η ΑΧΑ στην Ελλάδα παρουσίασε έσοδα 151 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 18 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε τις τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (2016). Την ίδια περίπου περίοδο 200607 και η Εµπορική Τράπεζα, υπό τον έλεγχο τότε της γαλλικής τράπεζας Credit Agricole SA, συµφώνησε να πουλήσει στην Groupama τον δικό της ασφαλιστικό όµιλο Φοίνιξ-Μέτρολαϊφ Εµπορική ΑΕΑΕ, που µετονοµάστηκε σε Groupama-Φοίνιξ. Από τις υπόλοιπες µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα ξεxωρίζουν η Interamerican µε έσοδα 329 εκατ. ευρώ το 2016 (ελέγχεται από την Achmea, τη µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στον κλάδο υγείας στην Ολλανδία, και την τράπεζα Rabobank), η γερµανική Allianz µε έσοδα 184,714 το 2016 και η ιταλική Generali µε 183,7 εκατ. ευρώ.

Εποπτεία και κανόνες λειτουργίας

Ποιος ασκεί έλεγχο στις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα

α τελευταία χρόνια έχουν συµβεί δύο µεγάλες αλλαγές στη λειτουργία του κλάδου των ασφαλειών στην Ελλάδα: το πρώτο είναι η µεταφορά της εποπτείας από το παλιό υπουργείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος µετά τα κρούσµατα απάτης και χρεοκοπίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τη διαπίστωση των κενών της εποπτείας αλλά και του τρόπου εφαρµογής της. Η µεταφορά της αρµοδιότητας ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο του 2010 και σήµερα η εποπτεία ασκείται από τη ∆ιεύθυνση Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης (∆ΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος. Η δεύτερη σηµαντική αλλαγή ήταν το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης γνωστό ως Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ). Αποτελεί το νέο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ενωση (και στον Ενιαίο Οικονοµικό Χώρο), που σκοπό έχει την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Ξεκίνησε το 2009 για να ολοκληρωθεί στην Ελλάδα το 2016. Συγκεκριµένα, στην πράξη, τόσο οι κανόνες εποπτείας όσο και οι κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων οριστικοποιήθηκαν µε τον νόµο 4364 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016). Με τον νόµο αυτό έγινε η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ). Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η ∆ΕΙΑ: • Aσκεί προληπτική εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνά-

πτουν στην Ελλάδα και στα κράτη-µέλη της ΕΕ ή/και του ΕΟΧ, είτε µέσω υποκαταστηµάτων είτε µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), καθώς και επί των αλλοδαπών (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα σε τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος. • Ασκεί την εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των δικτύων διανοµής προϊόντων ιδιωτικής ασφάλισης. • Παρακολουθεί τη συµµόρφωση των υποκαταστηµάτων και ΕΠΥ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προς τους ελληνικούς κανόνες δηµόσιου συµφέροντος σχετικά µε τη διεξαγωγή των εργασιών τους στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τις οικείες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται: Τρεις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, 18 ασφαλιστικές εταιρείες ζηµιών, 17 ασφαλιστικές εταιρείες µεικτής δραστηριότητας, 19 εταιρείες ως υποκαταστήµατα ασφαλιστικών εταιρειών και

12 εταιρείες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ). Η ιδιαιτερότητα των ΕΠΥ Οι εταιρείες ΕΠΥ έχουν εµφανιστεί έντονα στην αγορά τα τελευταία τρία τέσσερα χρόνια. Πρόκειται για εταιρείες που έχουν έδρα κράτος-µέλος της ΕΕ εκτός της Ελλάδος και δεν εποπτεύονται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Προσφέρουν φθηνότερα τιµολόγια αλλά ορισµένες έχουν παρουσιάσει προβλήµατα φερεγγυότητας, καθώς στη χώρα εγκατάστασής τους ασκείται πληµµελής έλεγχος από τις εποπτικές αρχές. Επιπλέον δεν µετέχουν στον φιλικό διακανονισµό, δεν είναι µέλη της ΕΑΕΕ και δεν συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις στην Ελλάδα. Σηµειωτέον ότι, σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος, στη χώρα µας δραστηριοποιούνται 12 ΕΠΥ. Οµως ο αριθµός των εταιρειών που έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν δραστηριότητα στο κράτος-µέλος της εποπτικής αρχής στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 720.

Μετά τα κρούσματα απάτης και χρεοκοπίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων η εποπτεία της λειτουργίας τους μεταφέρθηκε από το παλιό υπουργείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Doc ΑφιέρωμαΑσφάλειες

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 | Documento

∆ύο οδηγίες της ΕΕ ενισχύουν την άµυνα από κυβερνοεπιθέσεις Οι κανονισμοί που έρχονται το 2018 προβλέπουν μέτρα θωράκισης δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων

ο διαδίκτυο, οι διασυνδεδεµένες συσκευές από τα τηλέφωνα, τις τηλεοράσεις µέχρι τα ψυγεία και τα αυτοκίνητα και τα παράλληλα υπολογιστικά συστήµατα cloud computing, όλα αυτά σχετίζονται µε την καθηµερινότητά µας. Παράλληλα απειλούνται από διάφορες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που, σύµφωνα µε έρευνα της Lloyd's του Λονδίνου, εκτιµάται ότι κοστίζουν 400 δισ. δολάρια (367 δισ. ευρώ) ετησίως στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Ερευνα της αντασφαλιστικής εταιρείας Swiss Re και της IBM τον Οκτώβριο του 2016 διαπίστωσε ότι το 40% των εταιρειών που ρωτήθηκαν είχε τουλάχιστον µία επίθεση τα τελευταία τρία χρόνια. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι περίπου ένα τρισεκατοµµύριο συσκευές

θα είναι διασυνδεδεµένες µε το διαδίκτυο το 2020, αλλά οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου φαίνεται να υποτιµώνται από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σύµφωνα µε έρευνα της Allianz που έγινε το 2015 (Allianz Risk Barometer), η οποία απευθύνθηκε σε 500 διαχειριστές κινδύνου και εµπειρογνώµονες σε περισσότερες από 40 χώρες. Αυτό εν µέρει εξηγεί γιατί η ασφαλιστική αγορά κυβερνοχώρου έχει τζίρο µόνο δύο µε τρία δισ. δολάρια που αποτελούν µικρό κλάσµα του τζίρου των 2,02τρισ. δολαρίων της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων εξαιρουµένου του κλάδου ζωής το 2015. Η τάση βέβαια δείχνει ανοδική. Σχετικές προβλέψεις για τον ρυθµό ανόδου διαφέρουν µεταξύ τους. Η Swiss Re προβλέπει ότι ο τζίρος των ασφαλειών µε αντικείµενο τον κυβερνοχώρο θα τρέξει µε µέσο ετήσιο

ρυθµό 15% τα επόµενα πέντε έως δέκα χρόνια. Η Lloyd’s βλέπει αύξηση 50% στον αριθµό των ενδιαφεροµένων, επιχειρήσεων και ιδιωτών. Η µεγαλύτερη δραστηριότητα εµφανίζεται στις ΗΠΑ, αν και οι σχετικές ασφαλίσεις γίνονται από τις µεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς. Αυτό οφείλεται εν µέρει στo ότι στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ η αναφορά κυβερνοεπιθέσεων είναι υποχρεωτική κι έχουν θεσπιστεί µεγάλα πρόστιµα για παραβιάσεις. Ετσι έχει ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για υπεύθυνη αντιµετώπιση του κυβερνοεπιχειρησιακού κινδύνου και η ζήτηση για κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Στην Ευρώπη η αγορά είναι πολύ µικρότερη και ποικίλλει σηµαντικά ανά χώρα µε την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου να είναι η πιο αναπτυγµένη. Οµως στη µεγέθυνσή της

Ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για ασφαλιστικές καλύψεις υπέρ τρίτων

µπορεί να παίξουν ρόλο και δύο κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έρχονται το 2018. Προβλέπουν µέτρα θωράκισης δικτύων και πληροφοριακών συστηµάτων που αφορούν βασικούς τοµείς όπως την υγεία, την τεχνολογία, τις τράπεζες και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών. Επίσης εισάγουν την απαίτηση για αναφορά επιθέσεων. Τέλος, ο κανονισµός προστασίας προσωπικών δεδοµένων είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για ασφαλιστικές καλύψεις υπέρ τρίτων όπως στις ΗΠΑ. Ο κανονισµός αυτός στοχεύει στην εναρµόνιση των καθεστώτων προστασίας δεδοµένων εντός της ΕΕ, µε την καθιέρωση της απαίτησης να κοινοποιούνται παραβάσεις δεδοµένων στον εποπτικό φορέα, να επιβάλλονται κυρώσεις και τα θιγόµενα άτοµα να αποζηµιώνονται.

Documento | Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Ερευνα της Lloyd's του Λονδίνου εκτιμά ότι οι κυβερνοεπιθέσεις κοστίζουν 400 δισ. δολάρια (367 δισ. ευρώ) ετησίως στις επιχειρήσεις και στους πολίτες

Βασίλης Μαγκλάρας

Ευκαιρίες και απειλές στη νέα ψηφιακή εποχή

Ο Βασίλης Μαγκλάρας είναι γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Τι είναι ο κίνδυνος του κυβερνοχώρου Η Ενωση της Γενεύης (αποτελεί συμβουλευτικό όργανο στον κλάδο των ασφαλειών για περισσότερα από 44 έτη) ορίζει ως κινδύνους του κυβερνοχώρου τον συνδυασμό της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας ή της ακεραιότητας των δεδομένων ή των υπηρεσιών που προκύπτουν από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρηματική αναστάτωση, καταστροφή της υποδομής και φυσικές βλάβες στον άνθρωπο και σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο. Ο κίνδυνος του κυβερνοχώρου μπορεί να είναι φυσικός (π.χ. πλημμύρες, σεισμοί) , τυχαίος ή σκόπιμος (π.χ. έγκλημα ή τρομοκρατία).

το νέο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου των πραγµάτων, όπου συσκευές είναι διασυνδεδεµένες µεταξύ τους ανταλλάσσοντας δεδοµένα µεγάλου όγκου, είναι προφανές ότι δεν υφίστανται πλέον σύνορα µεταξύ κρατών και συνεπώς τα ηλεκτρονικά συστήµατα µιας χώρας γίνονται όλο και πιο ευάλωτα και τρωτά σε επιθέσεις. Ως εκ τούτου, το έγκληµα στον κυβερνοχώρο, όπως ονοµάζεται, δεν αφορά µία µεµονωµένη χώρα αλλά είναι καθολική και διεθνής απειλή που απαιτεί συνεργασία των κρατών καθώς και κοινές διαδικασίες αντιµετώπισης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλουµε να καλλιεργήσουµε µια νέα κουλτούρα συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων φορέων και πρέπει να θεσπιστούν κάποια ελάχιστα πρότυπα και προδιαγραφές ασφάλειας που θα τηρούνται, τουλάχιστον όσον αφορά τις ζωτικής σηµασίας υποδοµές (ενέργειας, ύδρευσης, µεταφορών, τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων, υγείας, τηλεπικοινωνιών), καθώς και τους βασικούς ψηφιακούς παρόχους υπηρεσιών όπως µηχανές αναζήτησης, cloud computing, online σηµεία αγορών. Τα κράτη-µέλη οφείλουν να συνεργαστούν και να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο κοινό επίπεδο ασφάλειας, εξαλείφοντας τα κενά που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ τους όσον αφορά την ετοιµότητα πρόληψης, ανίχνευσης αλλά και αντιµετώπισης συµβάντων και επιθέσεων. Η Ελλάδα χαιρετίζει, παρακολουθεί και συµµετέχει µέσω της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων στις συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της υπάρχουσας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία χρονολογείται από το 2013. Επιπλέον η επιτροπή κατέθεσε πρόσφατα νέα πρόταση για τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και φαίνεται πως το εν λόγω ζήτηµα αναβαθµίζεται σε πρώτιστης σηµασίας. H οδηγία ΝΙS Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο καταρτίστηκε το 2016 σχετική οδηγία της ΕΕ για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και

τα κράτη-µέλη µέσω των αρµόδιων υπηρεσιών τους (για τη χώρα µας η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) εργάζονται για την υιοθέτηση και υλοποίηση της οδηγίας. Η εν λόγω οδηγία έχει σκοπό να καθορίσει κάποιους βασικούς κανόνες σε θέµατα ασφάλειας καθώς και κοινό τρόπο οργάνωσης, ετοιµότητας διαχείρισης και αντιµετώπισης καταστάσεων παραβιάσεων µεταξύ των κρατών-µελών, προκειµένου να διασφαλίσει ένα κοινό υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Με την ενσωµάτωση της οδηγίας NIS, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι τον Μάιο 2018, η χώρα µας υιοθετεί µια εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας και ορίζει µια αρµόδια εθνική αρχή NIS µε επαρκείς οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη, τον χειρισµό και την αντιµετώπιση των κινδύνων και περιστατικών που απειλούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η δηµιουργία µηχανισµού συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών και της επιτροπής για την έγκαιρη ανταλλαγή προειδοποιήσεων σχετικά µε τους κινδύνους και τα περιστατικά µέσω ασφαλούς υποδοµής. O ρόλος του ENISA Βασικό ρόλο τόσο στην υλοποίηση της οδηγίας NIS όσο και στον χώρο

της κυβερνοασφάλειας για την Ευρώπη γενικότερα παίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας ∆ικτύων και Πληροφοριών ENISA, ο οποίος εδρεύει στην Ελλάδα, και έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για την ανανέωση της εντολής λειτουργίας του και µετά το 2020 που λήγει η υπάρχουσα εντολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόλις πρόσφατα (στις 13.9.2017) κατέθεσε την πρότασή της για τη νέα εντολή του ENISA, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης πρότασης για τη νέα στρατηγική κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Ελλάδα και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης στήριξαν την ενίσχυση του ρόλου του ENISA προκειµένου ο οργανισµός να µπορεί να ανταποκριθεί στις νέες, αυξηµένες ανάγκες και προκλήσεις της ψηφιακής οικονοµίας, κάτι που αποτυπώνεται και στην πρόταση της επιτροπής. Ωστόσο, σηµαντικότερο όλων είναι κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες να αντιληφθούν όχι µόνο τις σηµαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την ευηµερία που συνοδεύουν τη νέα ψηφιακή εποχή αλλά και τους εξίσου σηµαντικούς κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η εποχή, ώστε να είµαστε όλοι σωστά προετοιµασµένοι για την αποµείωση, εάν όχι την εξάλειψη αυτού του ρίσκου.

Τα κράτη-μέλη οφείλουν να συνεργαστούν με στόχο να εξαλείψουν τα κενά που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά την ετοιμότητα πρόληψης, ανίχνευσης αλλά και αντιμετώπισης συμβάντων και επιθέσεων

Doc ΑφιέρωμαΑσφάλειες

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 | Documento

Παναγιώτης Ζαμπέλης

Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης στο µελλοντικό συνταξιοδοτικό σύστηµα Ο Παναγιώτης Ζαμπέλης είναι αναλογιστής, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της AON Hewitt Ελλάδας και πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των ΕΛΤΑ

ι τελευταίες εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα και ειδικότερα ο νέος νόµος 4387/2016, επονοµαζόµενος και νόµος Κατρούγκαλου, αφήνουν αναπάντητο ένα µεγάλο ερώτηµα σχετικά µε τη βιωσιµότητα σε ό,τι έχει αποµείνει από το συνταξιοδοτικό µας σύστηµα. Οι απανωτές µειώσεις των συντάξεων τα τελευταία επτά έτη και οι αυξήσεις των εισφορών δεν φαίνεται ότι θα είναι αρκετές για να το καταστήσουν βιώσιµο. Η ανάγκη για ένα νέο, υγιές συνταξιοδοτικό σύστηµα προβάλλει πιεστική όσο ποτέ άλλοτε και αυτό φέρνει στο προσκήνιο τον τοµέα των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης (ΤΕΑ). Ηδη υπάρχουν πολλές απόψεις που συγκλίνουν σε αυτή την αναγκαιότητα. Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε το πόρισµα της επιτροπής σοφών που συντάχτηκε τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο του 2015 και έκανε άµεση και εκτενή αναφορά στις δυνατότητες του τοµέα των ΤΕΑ που θα πρέπει να κληθεί να αναλάβει ουσιαστικό και βασικό ρόλο σε ένα νέο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Η ίδια η ΕΕ κατά καιρούς διεξάγει µελέτες και διαµορφώνει προτάσεις για τα µέλη της και δίνει την κατεύθυνση ενός µεικτού συστήµατος συντάξεων που θα περιλαµβάνει έναν κρατικό διανεµητικό παράγοντα και ποικιλία επιλογών σε ιδιωτικούς κεφαλαιοποιητικούς παράγοντες. Υπάρχουν και αρκετά κράτη-µέλη που έχουν ήδη περάσει στη φάση εφαρµογής τέτοιων συνταξιοδοτικών συστηµάτων µε σηµαντικότατη επιτυχία (π.χ. Σουηδία). Τα ιδιωτικά κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά σχήµατα έχουν δοκιµαστεί εδώ και πολλά χρόνια σε σειρά από ευρωπαϊκές και µη χώρες και βοήθησαν ουσιαστικά στη βελτίωση της βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών παροχών και την εξασφάλιση των δικαιούχων αυτών των παροχών, σε αντίθεση µε ό,τι έγινε στη χώρα µας, όπου οι συντάξεις στηρίχτηκαν αποκλειστικά και µόνο στο κρατικό διανεµητικό σύστηµα. Είναι ανάγκη να εµπλουτίσουµε το συνταξιοδοτικό µας σύστηµα και µε ιδιωτικούς κεφαλαιοποιητικούς παράγοντες και θα πρέπει να αποφασίσουµε σχετικά µε το είδος των φορέων που θα µπορούσαν να αναλάβουν τέτοιον ρόλο. Οπωσδήποτε έχουµε ως πρώ-

τη επιλογή τον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης που ήδη υπάρχει, ήδη βελτιώνει τη δική του βιωσιµότητα µέσα από το πρόσφατα θεσπισµένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο Solvency II και ήδη διαθέτει παρόµοια προϊόντα. Η αναγκαιότητα της διαµόρφωσης πλαισίου περισσότερων επιλογών από ό,τι θα µπορούσε να προσφέρει από µόνος του ο χώρος της ιδιωτικής ασφάλισης οδηγεί σε έναν αναπτυγµένο τοµέα ΤΕΑ. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται σε µεγάλους εργοδότες να δηµιουργούν έναν φορέα ΤΕΑ αποκλειστικά για το προσωπικό τους ή σε µικρότερους εργοδότες να συνασπίζονται µαζί µε άλλους δηµιουργώντας πολυεργοδοτικά ΤΕΑ. Ακόµη, παραχωρείται η δυνατότητα σε ασφαλιστικές εταιρείες (ή ίσως και τράπεζες) να δηµιουργούν «ανοικτά» ΤΕΑ στα οποία µπορούν να προσέρχονται µεµονωµένα άτοµα ή και µικρές οµάδες για να συµµετέχουν σε ένα συνταξιοδοτικό σχέδιο. Από εκεί και πέρα, ο βαθµός και ο ρυθµός ανάπτυξης ενός ιδιωτικού τοµέα ΤΕΑ έχει να κάνει και µε το αν η συµµετοχή σε ένα τέτοιο σχήµα θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Οπωσδήποτε ένα ενδεχόµενο υποχρεωτικής συµµετοχής θα προκαλούσε µεγάλη αλλαγή στον τοµέα των συνταξιοδοτικών παροχών της χώρας µας. Είναι αναµενόµενο ότι θα υπάρξει αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτουν τα ΤΕΑ µε την παροχή κατάλληλων κινήτρων για την ανάπτυξη ενός ισχυρού δεύτερου πυλώνα στον χώρο των συντάξεων, εκεί όπου σήµερα υπάρχουν περιορισµένα ψήγµατα τέτοιων φορέων. Αυτό απαιτεί να επανεξεταστεί και να βελτιωθεί το ισχύον νοµικό πλαίσιο των ΤΕΑ. Κάποιες παρεµβάσεις απαιτεί και το φορολογικό πλαίσιο των ΤΕΑ, που θα πρέπει να αποτελέσει τον βασικότερο παράγοντα παροχής κινήτρων και στους εργοδότες και στους εργαζοµένους. Σήµερα υπάρχει ένα φορολογικό πλαίσιο που έχει κάνει αρκετά θετικά βήµατα, αλλά έχει άµεση ανάγκη να ολοκληρωθεί και να απαλειφθούν όλες οι «γκρίζες» περιοχές που υπάρχουν, οι οποίες αποτελούν παράγοντα αποθάρρυνσης για τους ενδιαφερόµενους εργοδότες. Διασπασμένη εποπτεία Υπάρχει ανάγκη σύγχρονης και ουσιαστικής εποπτείας. Σήµερα

«Είναι ανάγκη να εμπλουτίσουμε το συνταξιοδοτικό μας σύστημα και με ιδιωτικούς κεφαλαιοποιητικούς παράγοντες»

αυτή µοιράζεται µεταξύ της ∆ιεύθυνσης Επαγγελµατικής Ασφάλισης της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που είναι εξαιρετικά ανεπαρκής για την αποστολή αυτή, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής η οποία κάνει φιλότιµη προσπάθεια και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οπως θα µπορούσε να αντιληφθεί ο καθένας, όταν δεν υπάρχει αδιαµφισβήτητος και επαρκής επόπτης δεν υπάρχει και επαρκής εποπτεία. Τα παραπάνω θέµατα, µαζί µε σειρά άλλων, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν και να λυθούν µε παραγωγικό τρόπο. Ο χώρος των ιδιωτικών ταµείων ασφάλισης έχει βοηθήσει σηµαντικά στην επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήµατος σε άλλες χώρες και µπορεί να προσφέρει λύσεις και εδώ. Αυτό όµως προϋποθέτει τη δηµιουργία ενός καλά επεξεργασµένου και λειτουργικού νοµικού πλαισίου για την ίδρυση και τη λειτουργία τέτοιων φορέων και οπωσδήποτε µια επαρκή και σύγχρονη εποπτική αρχή.

Documento | Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Ergo Hellas Στην τελική ευθεία η συγχώνευση με την ΑΤΕ Ασφαλιστική Σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς εξελίσσεται ο όμιλος της Ergo, που με τρεις εταιρείες, την Ergo Zημιών, Ergo Ζωής και Αγροτική Ασφαλιστική, κατέγραψε κύκλο εργασιών σχεδόν 260 εκατ. ευρώ για το 2016. Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η τριπλή συγχώνευση των ασφαλιστικών εταιρειών υπό την Ergo Ζημιών, καθώς τον ερχόμενο μήνα εκτός απροόπτου αναμένεται το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία από την ΤτΕ. Σε κάθε περίπτωση, η συγχωνευμένη εταιρεία: α) θα αποτελεί κορυφαία εταιρεία στους γενικούς κλάδους, όπου και υπάρχει η συνεργασία με το δίκτυο του ομίλου Πειραιώς β) θα έχει ισχυρή παρουσία στα προϊόντα ζωής, με εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα γ) θα διαθέτει ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και έναν ισχυρό πολυεθνικό όμιλο ως μέτοχο. Η διείσδυση της Ergo στη χώρα μας, η οποία αποτελεί θυγατρική του κολοσσού των αντασφαλειών στην Ευρώπη Munich Re, δείχνει ότι ο όμιλος πιστεύει στις προοπτικές της Ελλάδας και ειδικότερα της ασφαλιστικής αγοράς λόγω της σταθερότητας που υπάρχει στο εποπτικό επίπεδο. Οπως έχουν τονίσει κατά το πρόσφατο παρελθόν στελέχη της Ergo στη χώρα μας, η εταιρεία κατάφερε τα τελευταία 15 χρόνια να βρεθεί από την 24η στην 3η θέση – και στόχος της είναι να κρατήσει αυτήν τη θέση, ταυτόχρονα με τη σταθερή κερδοφορία της και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε ανταγωνιστικές τιμές. Ταυτόχρονα, μέρος των επενδύσεων του ομίλου Ergo, που υπερβαίνει το ένα δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί και στην Ελλάδα και ειδικότερα στον τομέα της πληροφορικής.

Στόχος τα €500 εκατ. από νέα ασφάλιστρα µέχρι το 2022 Η Interamerican φιλοδοξεί να αυξήσει το μερίδιό της στους κλάδους αυτοκινήτου και υγείας

ε στόχο να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων έως το 2022, η Ιnteramerican εδραιώνει τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ανήκοντας πλέον στον µεγαλύτερο ολλανδικό ασφαλιστικό όµιλο, την Achmea, η εταιρεία φιλοδοξεί να αυξήσει σηµαντικά το µερίδιο αγοράς, κυρίως στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και υγείας, όπου έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες, µε χρήση του µοντέλου δυναµικής τιµολόγησης και µε σηµαντικά κίνητρα και πολλαπλότητα επιλογών για τους πελάτες. Αυτές οι πρωτοβουλίες αποδίδουν ήδη. Η αύξηση της παραγωγής της εταιρείας κατά 5,9% το α΄ εξάµηνο του 2017 υπερβαίνει την αύξηση που παρουσίασε αντίστοιχα η ελληνική ασφαλιστική αγορά και αποτυπώνει τη δυναµική της σε µια περίοδο που η διοίκηση δροµολογεί νέες αλλαγές,

στη βάση ενός ευρύτερου ανασχεδιασµού του εµπορικού τοµέα και του επιχειρησιακού πλάνου για την προσεχή πενταετία. Οι επιδόσεις της Interamerican το α΄ εξάµηνο του 2017 αποτυπώνουν και ένα άλλο στοιχείο, της βιώσιµης ανάπτυξης. Η εταιρεία αύξησε σηµαντικά την κερδοφορία της, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων 15,5 εκατ. ευρώ και λειτουργικά (επαναλαµβανόµενα) κέρδη προ φόρων 10,1 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 57,8% έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαµήνου (6,4 εκατ.). Σε σηµαντικό βαθµό τα λειτουργικά κέρδη οφείλονται στα αποτελέσµατα παραγωγής ασφαλίστρων, παρά τις δυσκολίες του οικονοµικού περιβάλλοντος. Τα µεικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα έφθασαν στα 177,2 εκατ. ευρώ, έναντι 167,3 εκατ. πέρυσι. Επίσης, ο όµιλος παρουσιάζει υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας, κατά Solvency II, των τριών ασφαλιστικών εταιρειών του. Συγκεκριµένα, η φερεγγυότητα ανέρχεται

15,5

εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων που παρουσίασε η εταιρεία, αυξημένα κατά 57,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο

στο 169% για την εταιρεία Ζωής, στο 202% για την εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων µε την εφαρµογή του µερικού εσωτερικού µοντέλου και στο 136% για την εταιρεία Βοήθειας. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Interamerican στο κλείσιµο Ιουνίου 2017 ανέρχεται σε 212,5 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία του πρώτου εξαµήνου, σηµειώθηκε παραγωγή µεικτών εγγεγραµµένων ασφαλίστρων 40 εκατ. ευρώ στον κλάδο ζωής, συµπεριλαµβανοµένων των unit linked προϊόντων (αύξηση 23% συγκριτικά µε το πρώτο εξάµηνο 2016), 43,3 εκατ. στον κλάδο υγείας (αύξηση 4,8%) και 93,9 εκατ. στις γενικές ασφαλίσεις, µαζί µε τα ασφάλιστρα του τοµέα βοήθειας (αύξηση 0,4%). Σχετικά µε τις αποζηµιώσεις επιβεβαιώνεται η εστίαση στην απόδοση αξίας στον πελάτη, µε το ποσό των πληρωµών σε δικαιούχους να ανέρχεται σε 113,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάµηνο του 2017.

Doc ΑφιέρωμαΑσφάλειες

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 | Documento

Ενας στο γραφείο, 2,07 δύο... στο σπίτι

προς 1 είναι σήμερα στην Ελλάδα η σχέση μεταξύ όσων είναι σε ηλικία από 15 έως 64 και των ηλικιωμένων (άνω των 64 ετών). Το 2050 θα γίνει 1,07 προς 1

2:1

Διπλάσιος o αριθμός όσων δεν εργάζονται έναντι όσων εργάζονται στην Ελλάδα

Ελλάδα ακολουθεί την ΕΕ ως προς τη γήρανση του πληθυσµού, αλλά είναι σε χειρότερο επίπεδο λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας. Η σχέση ανάµεσα στον πληθυσµό που είναι σε ηλικία εργασίας 15 έως 64 ετών και τους ηλικιωµένους (άνω των 64 ετών) είναι σήµερα 2,02 προς 1, ενώ µετά το 2050 θα γίνει 1,07 προς 1. Ωστόσο στην Ελλάδα ο λόγος των πολιτών που δεν εργάζονται (µητέρες, παιδιά, τρίτης ηλικίας, άνεργοι) προς αυτούς που εργάζονται είναι 2 προς 1, δηλαδή η χειρότερη σχέση ανάµεσα στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (1,3 προς 1) και τις χώρες - µέλη του ΟΟΣΑ (1,2 προς 1). Σύµφωνα µε τη µελέτη της ΕΕ την οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), το 2050 η Ελλάδα θα έχει πληθυσµό 8,6 εκατοµµύρια - 2,4 εκατ. λιγότερο από όσο έχει σήµε-

ρα. Ενας στους τρεις κατοίκους θα είναι 65 ετών και άνω, εκ των οποίων 300.000 θα είναι άνω των 90 ετών! Οι σηµερινοί 65άρηδες αναµένεται να ζήσουν άλλα 20 χρόνια περίπου, µε 13 χρόνια σε καλή κατάσταση υγείας. Από τα 10,8 εκατ. πληθυσµού περίπου που ζούνε σήµερα στην Ελλάδα, οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο είναι 806 χιλ., οι µισθωτοί στον ιδιωτικό τοµέα 1,6 εκατ., οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες κ.λπ. 1,3 εκατ. και οι συνταξιούχοι γήρατος, θανάτου, αναπηρίας κ.λπ. 2,6 εκατ. (+150 χιλ. εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης). Επίσης, µόνο το 43% των γυναικών και το 14% των νέων 15-24 ετών εργάζεται, έναντι 61% και 33% αντιστοίχως στην ΕΕ-28. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις τις επόµενες δεκαετίες. Η αντιστροφή των δυσµενών δηµογραφικών δεδοµένων προϋποθέτει µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά

εργασίας, πολιτικές για επιλεκτική µεταναστευτική πολιτική καθώς και ενεργό γήρανση. Αυτό όµως προϋποθέτει περιβάλλον δυναµικής ανάπτυξης που θα δηµιουργεί µέσω ιδιωτικών επενδύσεων υψηλή ζήτηση για απασχόληση, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις που έρχονται θα δηµιουργήσουν ασυνέχειες στην αγορά εργασίας, καθώς και ανάγκες για διαφορετικό µείγµα εξειδικεύσεων των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι θα αντιµετωπίσουν ένα δυσοίωνο µέλλον, καθώς δεν υπάρχει συνταξιοδοτική αποταµίευση και όσοι εργάζονται πρέπει να συντηρούν όχι µόνο τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, αλλά µέσω των φόρων που πληρώνουν και το συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι συνταξιούχοι αντιµετωπίζουν το µέλλον µε όλο και µεγαλύτερη ανασφάλεια, καθώς οι συντάξεις τους θα µειώνονται. Το 2050 θα αντιστοιχεί ένας εργαζόµενος για κάθε συνταξιούχο. Η όσο το δυνατόν οµαλότερη µετάβαση

είναι στην Ελλάδα η σχέση μη εργαζομένων προς εργαζομένους Στις χώρες της ΕΕ είναι 1,3 προς 1 και 1,2 προς 1 στις χώρες του ΟΟΣΑ

43%

των γυναικών και 14% των νέων 15-24 ετών στην Ελλάδα εργάζεται, Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 61% και 33%

στη συνταξιοδότηση προϋποθέτει προσωπική αποταµίευση (για να συµπληρώνεται η πενιχρή σύνταξη) και καλή υγεία (για να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες απασχόλησης). Ηδη στη χώρα µας 76.100 άτοµα άνω των 64 ετών είναι ενεργά στην αγορά εργασίας, αντιµετωπίζοντας όµως αυξανόµενο ποσοστό ανεργίας 12% (έναντι 9% το 2015) και σχετικά εχθρικό περιβάλλον απασχόλησης. Τρεις δράσεις για αναστροφή της τάσης Η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει µία ολοκληρωµένη στρατηγική δράσεων σε τρεις άξονες για (α) τον επαναπατρισµό Ελλήνων της διασποράς (αναστροφή brain drain) και την υποδοχή µεταναστών µε εξειδικευµένες δεξιότητες, (β) τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αύξηση του ρυθµού γεννήσεων και (γ) την ενεργό γήρανση, ώστε να πάψει το συνταξιοδοτικό σύστηµα να τιµωρεί συνταξιούχους που δουλεύουν περικόπτοντας τη σύνταξή τους, ενθαρρύνοντας έτσι την παράνοµη εργασία. Επιβάλλεται συνεπώς να αλλάξει η λανθασµένη πρακτική της υπερφορολόγησης των πάντων, η οποία οδηγεί την οικονοµική δραστηριότητα στη µαύρη οικονοµία (φοροδιαφυγή, λαθρεµπόριο, κ.λπ.). Θα πρέπει να γίνει εθνικός στόχος µέσα από ένα πλέγµα πολιτικών πρωτοβουλιών, υποστηρίζει ο ΣΕΒ, έτσι ώστε ο πληθυσµός της χώρας να αυξηθεί σηµαντικά µέχρι το 2030 για να αναστραφεί υπέρ των νέων η κατανοµή του πληθυσµού. Τέλος, ο ρόλος των επενδύσεων στη δηµιουργία νέου πλούτου για τη στήριξη αυτών των εθνικά αναγκαίων πολιτικών είναι καταλυτικός.

Documento | Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

∆ιαγνωστικές υπηρεσίες µε σεβασµό στον άνθρωπο Η Affidea Ευρωιατρική αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής

ε δώδεκα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Affidea Ευρωιατρική, ελληνική θυγατρική εταιρεία του µεγαλύτερου παρόχου πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Affidea (www.affidea. com), αποτελεί ήδη έναν δυναµικό και εντυπωσιακά ανερχόµενο παίκτη στον χώρο της υγείας και συγκεκριµένα στην αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων απεικόνισης και βιοπαθολογίας. Στην εγχώρια αγορά η Affidea Ευρωιατρική διαθέτει και διαρκώς αναπτύσσει ένα εκτεταµένο δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους µε τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισµό µε τεχνολογία αιχµής, στελεχωµένα από καταξιωµένους ιατρούς µε άρτια επιστηµονική κατάρτιση και συνδεδεµένα µεταξύ τους µε το πλέον σύγχρονο σύστηµα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. Συνεργασίες υψηλού κύρους Η Ελλάδα µόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες άρχισε να εξοικειώνεται µε έννοιες, όπως η πιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας, η πρωτοπόρα τεχνολογία, η διαχείριση ποιότητας και οι ενδελεχείς έλεγχοι. Για την Affidea οι πρακτικές αυτές είναι απολύτως οικείες και ενταγµένες στην καθηµερινή της λειτουργία καθώς επωφελούµενη από το ευρύ διεθνές δίκτυο της µητρικής εταιρείας, εφαρµόζει τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα µε συγκεκριµένες παραµέτρους που συµβάλλουν στην ασφαλή, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, µειώνουν τον χρόνο εξέτασης, ενώ βελτιστοποιούν την απεικόνιση και κατά συνέπεια την αποτελεσµατικότητα. Με συνεργασίες υψηλού κύρους, όπως αυτές µε τον Όµιλο Υγεία και τον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών, αλλά και µια οµολογουµένως µεγάλη επιτυχία, όπως είναι η στρατηγική συνεργασία από τον Ιανουάριο του 2017 µε τον µεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα, την Εθνική Ασφαλιστική, που εµπιστεύτηκε στην Affidea τα ατοµικά της συµβόλαια, ο όµιλος καθιστά σαφή όχι µόνο την πρόθεσή του για διεύρυνση και ανάπτυξη, αλλά και τη µακρόπνοη στόχευσή του να καταστεί ο πλέον αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Ασφάλεια του ασθενούς Άλλη µια έννοια η οποία µέχρι

µια µέθοδος που εφαρµόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στα διαγνωστικά κέντρα της Affidea, αποτελούν δεσµεύσεις ποιότητας για την Affidea. Η αριστεία στο κέντρο της φιλοσοφίας της Η σηµασία ενός φορέα υγείας που λειτουργεί όπως η Affidea µεγιστοποιείται ακόµη περισσότερο στο σηµερινό ελληνικό κοινωνικό οικονοµικό γίγνεσθαι. Και αυτό επειδή η τεχνολογία αιχµής και η αξιοπιστία, αν και αναγκαίες συνθήκες, δεν είναι από µόνες τους ικανές να µετουσιωθούν σε χειροπιαστό όφελος για τον εξεταζόµενο. Και χειροπιαστό όφελος σηµαίνει, εκτός από τη βέλτιστη απεικόνιση, και µείωση του χρόνου αναµονής και εξέτασης και οικονοµικά προσιτές εξετάσεις και σεβασµός στην ασφάλεια και εξυπηρέτηση του εξεταζόµενου. Σε µια συγκυρία όπου το κρατικό σύστηµα υγείας δεν αντέχει πια να είναι όσο γενναιόδωρο ή και σπάταλο υπήρξε στο παρελθόν, είναι απαραίτητοι για την ελληνική κοινωνία φορείς που θα µπορέσουν µε αίσθηµα υπευθυνότητας, άριστες υπηρεσίες και προσιτές τιµές να επιτελέσουν ουσιαστικά κοινωνικό έργο και να δηµιουργήσουν διεξόδους σε µια κοινωνία που πλήττεται και αναγκαστικά βάζει την υγεία σε δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα. Στην Ελλάδα του 2017 είναι ενθαρρυντικό όσο και αναγκαίο να δραστηριοποιούνται οργανισµοί καινοτόµοι και οραµατικοί, µε αναπτυξιακά σχέδια και ταυτόχρονα συναίσθηση του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται, κοντά στον άνθρωπο και στις καθηµερινές του ανάγκες.

πρότινος τουλάχιστον ήταν σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας του ασθενούς ή του εξεταζόµενου. Η Affidea δίνει και εδώ ιδιαίτερο βάρος, εφαρµόζοντας διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζόµενων και παράλληλα στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ιατρικού αποτελέσµατος. Στο πλαίσιο αυτό η Affidea έχει ξεκινήσει την καµπάνια Βελτιστοποίησης της ∆όσης Ακτινοβολίας για την ασφαλέστερη δυνατή διεξαγωγή των απεικονιστικών εξετάσεων. Το σύνολο των διαγνω-

στικών κέντρων της Affidea στην Ελλάδα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Dose Excellence ακολουθούν την αρχή ALARA (As Low As Reasonably Achievable), δηλαδή τη χαµηλότερη δυνατή για την παραγωγή άρτια διαγνωστικά εικόνων, και περιλαµβάνονται στη λίστα «EuroSafe Wall of Stars», των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας. Η ελαχιστοποίηση των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας και µια σειρά άλλων µέτρων που λαµβάνονται για την προστασία των εξεταζόµενων, όπως η ανώδυνη αιµοληψία,

Στόχος του ομίλου είναι να καταστεί ο πλέον αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Ποια είναι η Affidea Η µητρική Affidea, που ανήκει στη Waypoint Capital, είναι ένας από τους µεγαλύτερους επενδυτές και παρόχους στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη και διαχειριστής ενός µεγάλου αριθµού ιατρικών κέντρων πανευρωπαϊκά, µε τοµείς δραστηριότητας τις απεικονιστικές εξετάσεις, τις εξετάσεις βιοπαθολογίας και ακτινοθεραπείας. Τα εργαστήριά της είναι πιστοποιηµένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001. ∆ραστηριοποιείται σε 16 ευρωπαϊκές χώρες µέσα από ένα δίκτυο 228 µονάδων υγείας. Η ονοµασία Affidea, που αποτελεί την έκφραση του συνολικού rebranding που έγινε το 2016 και σηµατοδοτεί την αφετηρία µιας νέας εποχής για την εταιρεία και τους ανθρώπους της, αποτελεί συνδυασµό των αγγλικών λέξεων affinity, fidelity, idea.

Doc ΑφιέρωμαΑσφάλειες

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 | Documento

Την περίοδο 1993-2014 δόθηκαν 118,8 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις για 9.895 ζημιές από σεισμούς

Γιατί η ασφάλιση κατοικίας είναι αναγκαία Χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί και ταραχές είναι οι πέντε πιθανότερες αιτίες φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα

εισµοί, πυρκαγιές, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, αλλά και ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, κλοπές και τροµοκρατικές πράξεις απειλούν καθηµερινά την ακίνητη και την κινητή περιουσία µας. Ωστόσο, µαζί µε όσους ασφαλίζονται υποχρεωτικά λόγω λήψης στεγαστικού δανείου, µόλις δύο στους δέκα Ελληνες προχωρούν στην ασφάλιση του σπιτιού τους. Και από αυτούς τους λίγους, οι περισσότεροι επιλέγουν να αφήσουν εκτός την κάλυψη έναντι σεισµού παρά το γεγονός ότι η χώρα µας συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών µε τη µεγαλύτερη σεισµικότητα στον κόσµο (πρώτη στην Ευρώπη και έκτη στον κόσµο). Αιτία είναι το υψηλότερο κόστος σε σύγκριση µε άλλα πακέτα ασφάλισης, όπως για παράδειγµα αυτό των νερών (πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, διάρρηξη σωληνώσεων κ.λπ.). Αναµφίβολα η κρίση και η υπερφορολόγηση των ακινήτων µεγέθυναν την έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης, αλλά και πριν από τη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των πολιτών πάλι τα ποσοστά των Ελλήνων που µεριµνούσαν

για την ασφάλιση της περιουσίας τους ήταν µικρά σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Καταλυτικό ρόλο στη συµπεριφορά που έχουν διαχρονικά οι καταναλωτές φαίνεται πως συνεχίζουν να διαδραµατίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως η άγνοια που υπάρχει για το κόστος των προγραµµάτων ασφάλισης κατοικίας, η έλλειψη κινήτρων από την πολιτεία, η έλλειψη εµπιστοσύνης από µερίδα των καταναλωτών προς την ιδιωτική ασφάλιση, καθώς και η βεβαιότητα πως το κράτος θα βοηθήσει τους παθόντες που θα έχουν την ατυχία να πληγούν από κάποια θεοµηνία. Πάντως από τον αριθµό των καταστροφών που έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας φαίνεται ότι η νοοτροπία των Ελλήνων είναι λανθασµένη. Σύµφωνα µε µελέτη για τις φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα από το 1993 έως το 2014 που πραγµατοποίησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προκλήθηκαν 19.925 δηλωθείσες ζηµιές, µε ποσό συνολικής απαίτησης 272,5 εκατ. ευρώ. Οι αιτίες που προκάλεσαν τις ζηµιές στις καταγραφές της ΕΑΕΕ είναι πέντε: χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, δα-

σικές πυρκαγιές, σεισµός και ταραχές, µε µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης να έχουν τα περιστατικά βροχοπτώσεων. Τα πλέον κοστοβόρα περιστατικά ήταν, ωστόσο, οι σεισµοί (118,8 εκατοµµύρια ευρώ για 9.895 ζηµιές) και οι ταραχές (48,5 εκατοµµύρια ευρώ για 1.193 ζηµιές). Οι µεγαλύτερες απαιτήσεις αποζηµίωσης καταγράφηκαν το 1999 µε τον σεισµό στην Αττική (110,9 εκατ. ευρώ για 9.480 δηλωθείσες ζηµιές). Πόσα ξοδεύουμε για την ασφάλιση της περιουσίας μας Με βάση τη µεθοδολογία που ακολουθεί η ΕΑΕΕ, η ασφάλιση της περιουσίας εντάσσεται στον κλάδο των ζηµιών. Μετά την ασφάλιση των αυτοκινήτων που κατέχει τη µερίδα του λέοντος στην παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου ζηµιών, η ασφάλιση της περιουσίας καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση. Με την έννοια ασφάλιση περιουσίας ορίζονται από τους ειδικούς οι ακόλουθοι τοµείς: 1. Ο κλάδος πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσης. 2. Ο κλάδος λοιπών ζηµιών, αγαθών και διάφορων χρηµατικών απωλειών.

Για την κάλυψη πυρός και συµπληρωµατικών κινδύνων περιουσίας ξοδεύτηκαν το πρώτο εξάµηνο του 2017 πλέον των 250 εκατ. ευρώ, µε την παραγωγή να παραµένει ουσιαστικά στάσιµη σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016 καθώς τα στοιχεία αποτυπώνουν οριακή µεταβολή µόλις 2 εκατ. ευρώ επιπλέον σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο πέρσι. Προοπτικές ανάπτυξης Η χαµηλή διείσδυση των ασφαλειών κατοικίας δηµιουργεί σαφέστατα προσδοκίες ανάπτυξης του κλάδου, καθότι τα ανασφάλιστα κτίρια αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα σε µια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι της τάξεως του 74%, ενώ παράλληλα τα καταστροφικά γεγονότα (δασικές πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί κ.λπ.) κάνουν την εµφάνισή τους ανελλιπώς σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τους σεισµούς και κατ’ επέκταση τις φυσικές καταστροφές να σηµειωθεί ότι το ενδεχόµενο θεσµοθέτησης της υποχρεωτικής ασφάλισης έχει συζητηθεί αρκετές φορές από την πολιτεία, ωστόσο απόφαση δεν έχει ληφθεί. Ποια κτίρια δεν μπορούν να ασφαλιστούν για σεισμό Τα ακίνητα που δεν µπορούν να ασφαλιστούν για σεισµό είναι τα αυθαίρετα, τα κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου από πέτρα (χωρίς φέροντα οργανισµό) και τα κατασκευασµένα πριν από το 1960 (ο πρώτος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός εφαρµόστηκε στην Ελλάδα το 1959), ενώ σε πολλές περιπτώσεις προηγείται της ανάληψης του κινδύνου επιθεώρηση του προς ασφάλιση ακινήτου από πολιτικούς µηχανικούς, κυρίως σε σεισµογενείς ή σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από σοβαρούς σεισµούς. Επίσης κτίρια που έχουν κατά το παρελθόν υποστεί ζηµιές από σεισµό και έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα και δεν έχουν επισκευαστεί δεν ασφαλίζονται για σεισµό.

Κάλυψη προγραμμάτων ασφάλισης περιουσίας Η κάλυψη που προσφέρεται μέσω των προγραμμάτων ασφάλισης περιουσίας αφορά τόσο την αξία του κτιρίου όσο και την αξία του περιεχομένου για τις κατοικίες και εμπορευμάτων και εξοπλισμού για καταστήματα και επιχειρήσεις. Ειδικότερα για τις κατοικίες, η κάλυψη που προσφέρουν τα συμβόλαια που διατίθενται στην ελληνική αγορά αφορά την αποκομιδή συντριμμάτων, αστική ευθύνη πυρκαγιάς, ίδιες ζημιές όπως έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, διάρρηξη σωληνώσεων, βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου, θραύση τζαμιών, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων ύστερα από ζημιά, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, ζημιές κατά την πυρόσβεση, έξοδα πυρόσβεσης, καπνό, ζημιές στο κτίριο από κλοπή, καιρικά φαινόμενα (θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα), πυρκαγιά, πρόσκρουση οχημάτων, σεισμό, κεραυνό, κατολίσθηση, πολιτικές ταραχές, απεργίες, οχλαγωγίες κ.ά. Μερικές ασφαλιστικές εταιρείες τιμολογούν διαφορετικά τις μονοκατοικίες από τα διαμερίσματα, ενώ για κάποιες άλλες παίζει ρόλο ο όροφος που βρίσκεται το σπίτι και αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Σε ό,τι αφορά τα ασφάλιστρα που πρέπει να πληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων για την ασφάλιση της περιουσίας τους κυμαίνονται από 1 ‰ έως 4 ‰ επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου (κτίριο, εμπορεύματα, εξοπλισμός, μηχανήματα, περιεχόμενο).

Μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης έχουν τα περιστατικά βροχοπτώσεων, αλλά τα πλέον κοστοβόρα είναι οι σεισμοί και οι ταραχές

Documento | Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Κωνσταντίνα Καπετανάκη Deputy CEO, Matrix Insurance & Reinsurance Brokers SA

Ευκαιρίες ανάπτυξης σε νέες αγορές στο εξωτερικό, στη ναυτιλία και στον κυβερνοχώρο Καινοτόμες λύσεις σε επίπεδο τόσο προϊόντων και υπηρεσιών όσο και γεωγραφικής επέκτασης προτείνει η μοναδική ελληνική μεσιτική «Βroker at Lloyd’s» Συνέντευξη στην Ξανθή Γούναρη

Matrix, η µοναδική ελληνική µεσιτική «Broker at Lloyd’s», παραµένει σε τροχιά ανόδου και το 2017. Προτείνοντας καινοτόµες λύσεις που –εκτός από την παραδοσιακή τοποθέτηση κινδύνων στις διεθνείς αντασφαλιστικές αγορές– εκτείνονται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τη δηµιουργία πρωτοποριακών και καινοτόµων µοντέλων αποθεµατοποίησης αλλά και τη διεύρυνση του φάσµατος των καλύψεων που µπορεί να παρέχει µια εταιρεία στους πελάτες της, η Matrix στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία της µέσω διαφοροποίησης σε επίπεδο τόσο προϊόντων και υπηρεσιών όσο και γεωγραφικής επέκτασης.

«Το γεγονός ότι το 40% του κύκλου εργασιών της Matrix προέρχεται από αγορές εκτός Ελλάδας και Κύπρου μάς γεμίζει περηφάνια και αποτελεί κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια»

Περιγράψτε μας τις τάσεις στη διεθνή και την ελληνική αγορά αντασφαλειών.

Οι καταστροφές που προκάλεσαν πρόσφατα οι τυφώνες Χάρβεϊ, Ιρµα και Μαρία στην Αµερική φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το θέµα των φυσικών καταστροφών και την ορθή διαχείρισή τους, υπενθυµίζοντας σε όλους πόσο ευµετάβλητο είναι ένα ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο και πόσο απαραίτητη η αντασφάλιση. ∆εδοµένου ότι πολλές από τις ζηµιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοια καταστροφικά γεγονότα δεν έχουν ασφαλιστικό κάλυµµα, η συνεργασία µεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικού τοµέα καθίσταται ολοένα και πιο σηµαντική όσον αφορά την κάλυψη του ασφαλιστικού αυτού κενού, αλλά και τη στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η αντασφαλιστική αγορά παραµένει soft, δηλαδή χαρακτηρίζεται από χαµηλά ασφάλιστρα και υπερπροσφορά, παρά τα µειούµενα κέρδη του δεύτερου εξαµήνου λόγω των φυσικών καταστροφών. Στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική µας περιοχή παρατηρείται παρατεταµένη πτώση τόσο από πλευράς όγκου όσο και από πλευράς αξίας συµβολαίων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι για να µπορέσουµε να προασπίσουµε και να ενισχύσουµε την κερδοφορία µας θα πρέπει

να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δηµιουργεί το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο Solvency II, ώστε να γίνει ελκυστικός σε νέες επενδύσεις. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι ασφαλιστικοί όµιλοι είναι οι µεγαλύτεροι θεσµικοί επενδυτές σε διεθνές επίπεδο. Ενας υγιής, φερέγγυος και αξιόπιστος κλάδος µε προοπτικές αποτελεί ελκυστική πρόταση για νέα ταλέντα, καθώς συνδυάζει σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, όπως αναλογιστική, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και πολλά άλλα. Βλέπουµε να διαµορφώνεται ήδη µια τάση στην ελληνική κοινωνία, καθώς αρκετοί νέοι επιστήµονες ανακαλύπτουν ότι αν, για παράδειγµα, έχουν σπουδάσει µαθηµατικά, µπορούν να σταδιοδροµήσουν εξαιρετικά στον ασφαλιστικό κλάδο. Εναπόκειται και στον ίδιο τον κλάδο να τους εντοπίσει και να τους διεκδικήσει. Ως η μοναδική ελληνική μεσιτική «Βroker at Lloyd’s», μπορείτε να σχολιάσετε τις επιπτώσεις του Brexit σε επίπεδο επιχειρήσεων;

να διαφοροποιηθούµε σε επίπεδο τόσο προϊόντων και υπηρεσιών όσο και γεωγραφικής επέκτασης. Αυτό ακριβώς ξεκινήσαµε να κάνουµε στη Matrix εδώ και τρία χρόνια, µε επενδύσεις στην Τουρκία, στο Λονδίνο και στη Ν. Αφρική, αλλά και µε την ενίσχυση των κλάδων Marine και Cyber Insurance. Ποια είναι η θέση της Matrix στην ελληνική αγορά;

Με περισσότερους από 80 υπαλλήλους σε πέντε χώρες –Ελλάδα, Κύπρο, Μ. Βρετανία, Τουρκία και Ν. Αφρική– η Matrix Brokers at Lloyd’s, ένας από τους µεγαλύτερους ανεξάρτητους brokers στην Ελλάδα, παραµένει σε τροχιά ανόδου και το 2017. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου πιστοποιούν οργανική ανάπτυξη 8,3%, ενώ ειδικότερα για τον κλάδο προαιρετικής αντασφάλισης το ποσοστό

αυτό ανέρχεται στο 16%. Το γεγονός ότι το 40% του κύκλου εργασιών της Matrix προέρχεται από αγορές εκτός Ελλάδας και Κύπρου µάς γεµίζει περηφάνια και αποτελεί κίνητρο για ακόµη µεγαλύτερη εξωστρέφεια. Για τα επόµενα χρόνια θέτουµε ως στόχο να ανεβάσουµε τον τζίρο από τις αγορές του εξωτερικού στο 60%, συνεχίζοντας να προσφέρουµε στους πελάτες µας διαφοροποιηµένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Πού θα κυμανθούν εφέτος τα έσοδά σας και πού εστιάζετε ποιοτικά/ ποσοτικά τα επόμενα χρόνια;

Οι επενδύσεις που κάναµε την τελευταία τριετία αρχίζουν να αποδίδουν. Σε επίπεδο οµίλου αναµένουµε φέτος έσοδα της τάξης των 11 εκατ. ευρώ. Για τα επόµενα χρόνια η προσοχή µας είναι στην Ατζέντα 2020. Στην Ατζέντα 2020 η Matrix εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διατήρη-

ση της κερδοφορίας της µέσα από τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη µεγέθυνση, στο άνοιγµα σε νέες δραστηριότητες και στη δηµιουργία πρόσθετης αξίας µέσα από τις συνέργειες και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Για τη Matrix οι περιοχές από τις οποίες προσδοκούµε ανάπτυξη είναι αυτές στις οποίες έχουµε ήδη παρουσία, ενώ παράλληλα επενδύουµε σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων και ενισχύουµε την οµάδα µας µε νέα, δυνατά και έµπειρα στελέχη. Είναι δεδομένο ότι ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί πυλώνα της οικονομίας. Πώς θα μπορούσε να γίνει ελκυστικός και στη νέα γενιά, με στόχο τη συγκράτηση του brain drain;

Πράγµατι, οι δυνατότητες υπάρχουν. Παρά τη µέχρι σήµερα εσωστρέφειά του, ο ασφαλιστικός κλάδος στη χώρα µας θα πρέπει να αρχίσει

Παρόλο που ακόµη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και πολλά θα εξαρτηθούν από τη διατήρηση ή όχι των δικαιωµάτων «ευρωπαϊκού διαβατηρίου» µετά το Brexit, δεν θεωρούµε ότι θα υπάρξει σοβαρή επίπτωση στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Το Λονδίνο θα εξακολουθήσει να αποτελεί ισχυρό χρηµατοοικονοµικό κέντρο και να υιοθετεί ένα ρυθµιστικό πλαίσιο το οποίο θα συµβαδίζει µε το Solvency II, ώστε να διασφαλίζει την εναρµόνιση µε τις υπόλοιπες αγορές της ΕΕ. Παράλληλα, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει τα σχέδιά τους όσον αφορά τη σύσταση θυγατρικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Παρίσι, Βρυξέλλες, Λουξεµβούργο, ∆ουβλίνο), µε σκοπό να διατηρήσουν την πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά της ΕΕ και µετά το Brexit. Οι Lloyd’s, συγκεκριµένα, προχώρησαν στην ίδρυση µιας νέας ευρωπαϊκής ασφαλιστικής στις Βρυξέλλες, µε στόχο η νέα εταιρεία να είναι έτοιµη την 1η Ιανουαρίου 2019, οπότε και συνήθως ανανεώνονται τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.