EL BOLETÍN | LUNES, 8 DE JUNIO DE 2009 | I
Banca & Empresas
elBoletín
NUEVOS TIEMPOS La entidades financieras están potenciando sus departamentos de banca de empresas ante el agravamiento de la situación actual. Una mayor profesionalización de sus equipos, oficinas al servicio de las empresas y el apoyo de internet a través de la banca electrónica, entre otros factores, están detrás del resurgir de este segmento bancario que se hace necesario ante la evidente falta de liquidez empresarial. Además, las líneas de apoyo del ICO y el IVF también contribuyen a paliar tal necesidad
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Buena parte del empresariado se queja de que las entidades financieras son muy puntillosas a la hora de financiar, pese a los requerimientos de la Administración para mejorar y facilitar la liquidez.
Más potencia para la banca de empresas La especialización de los equipos, oficinas puramente empresariales y la figura de internet, claves en el desarrollo EL BOLETÍN VALENCIA
Bancos y cajas están afilando sus estrategias comerciales en una de sus principales divisiones de negocio: la banca de empresas. Un segmento que en los últimos meses se ha visto afectado por la crisis económica, que en muchos casos ha derivado en el cierre de pequeñas y medianas empresas, uno de los principales campos de acción de la banca de empresas. Todavía hoy, buena parte del empresariado sigue quejándose de las entidades financieras porque la tan necesitada financiación no termina de llegar, pese a los requerimientos de Gobierno y administraciones para mejorar y facilitar la liquidez a las empresas. Ahora han aparecido, igualmente, las famosas líneas ICO 2009 de apoyo a la empresa, que se enmarcan dentro del plan gubernamental para el estímulo de la economía y el desempleo, por un importe de 10.900 millones de euros, a través de las Líneas
La Caixa tiene en sus ‘Centros de Empresa’ la punta de lanza de su negocio de banca de empresas Banco de Santander comercializa tanto las Líneas ICO como las Líneas Pymes Circulante del IVF
Emprendedores, PYME, Crecimiento Empresarial e Internacionalización. Dichas líneas también han resultado de ayuda al empresariado español, si bien es cierto que las entidades bancarias se quejan de que ganan poco y arriesgan mucho. De ahí que no terminen de animarse y opten por potenciar sus propios mecanismos a través de la puesta en marcha de sociedades propias. Ahí está el caso del proyecto CaixaEmpresas de la caja catalana, que acaba de cumplir su primer año de vida. Se trata de los llamados ‘Centros de Empresa’,
que atienden a compañías con cifras de negocio superiores a los 10 millones de euros. Actualmente operan 10 en la Dirección Territorial Valencia-Murcia, a los que hay que sumar otros cuatro más en breve. Los ‘Centros de Empresa’ disponen de una plantilla altamente especializada en este segmento, que está compuesta por un director, que dirige el equipo y autoriza el riesgo al nivel de atribuciones; directores de banca de empresas, cada uno de los cuáles gestiona una cartera de entre 70 y 100 empresas. Potentes equipos Además, cuenta con gestores de operaciones en activo, figura a caballo entre el tradicional jefe de riesgos de la banca y el analista de empresas; gestores de operaciones, que se ocupan de la labor administrativa de cada centro; así como especialistas en tesorería, especialistas en financiación y servicios e incluso especialistas
Claves Estímulo económico La financiación de las entidades bancarias, además de las líneas de apoyo del ICO y el IVF, resulta necesaria en estos momentos de imperiosa necesidad de liquidez Especialización Bancos y cajas están potenciando sus departamentos con la inclusión de todo tipo de expertos (riesgos, operaciones, gestión...) Proyectos innovadores Algunas entidades han creado divisiones internas de carácter innovador como los ‘Centros de Empresa’ de La Caixa. Otras como la CAM optan por el apoyo de la banca electrónica a la hora de captar empresas
en comercio exterior. Otras entidades integran su departamento de banca de empresas en otras divisiones de mayor volumen. Es el caso de Bancaja, donde la dirección de negocio se
vertebra hacia la división de banca corporativa, de la que cuelgan tanto la actividad de banca de empresas, como las direcciones de banca institucional, banca internacional y finanzas corporativas. La estructura se basa en la eficiencia en el aprovechamiento de la estructura corporativa de la primera caja valenciana, con una plantilla suficiente para la gestión de otras competencias y atribuciones directas. La estructura está orientada hacia el cliente, evitando la multiplicidad de funciones, buscando la eficacia comercial y la respuesta eficiente al cliente. En el sector puro bancario, Banco Santander mantiene su compromiso con el mundo empresarial, a través de las más de 3.000 oficinas que tiene la red del banco que preside Emilio Botín en España. Para ofrecer el mejor servicio y cubrir todas las necesidades de los clientes, el banco ■■ PASA A LA PÁGINA II
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Banca & Empresas I Análisis
OPINIÓN
■■ VIENE DE LA PÁGINA I
Vicente Lafuente PTE. FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
Las entidades que salgan reforzadas de esta crisis serán aquellas más responsables, sensatas y efectivas en la identificación, cuantificación y seguimiento de los riesgos en los que incurren
La banca debe retomar su labor de intermediación
C
omo resultado de un modelo de crecimiento basado en sectores poco productivos, unido a una falta de prudencia de la banca a la hora de valorar los eventuales riesgos de dicho patrón económico, se ha instalado un sentimiento de incertidumbre en el sistema financiero que ha propiciado una restricción y endurecimiento de las condiciones de crédito. Y sus consecuencias se están proyectando directamente sobre las pequeñas y medianas empresas que ven mermada su capacidad de actuación en tiempos de crisis. La dificultad de acceso a financiación ajena afecta de forma negativa en la cifra de negocio de las pymes, ya que requieren de una mayor autofinanciación y créditos bancarios a corto plazo en un momento en el que la economía no responde. Pero por su menor dimensión, se están viendo penalizadas o se les exige mayores garantías crediticias, o primas de riesgo más elevadas que no siempre pueden asumir. No cabe duda. Si existe alguna salida de la actual crisis económica global, pasa por la reorientación del crédito bancario hacia la pequeña y mediana empresa. La banca debe retomar su labor de intermediación porque la situación está asfixiando a un tejido empresarial que, a día de hoy, demanda liquidez para seguir respirando y no desaparecer. Las empresas del sector metalmecánico valenciano no somos ajenas a esta política financiera restrictiva. Padecemos en primera persona la falta de confianza y voluntad para aprobar pólizas de créditos o activar préstamos que nos permitan sobrevivir. Está claro que no solicitamos a la banca que financie proyectos inviables, pero como en cualquier negocio siempre hay un porcentaje de riesgo que se debe asumir. Esa banca, que en su día no analizó el alcance de su estrategia crediticia, ha tenido que ser socorrida por el Estado con el dinero de todos. Y si bien es cierto que se han dado los primeros pasos para inyectar liquidez a las pymes, la cantidad de los créditos no aplaca nuestra demanda de financiación para subsistir y menos con unas condiciones crediticias poco atractivas y soportables. Mayor compromiso institucional Ante una economía colapsada, tanto el Gobierno a través del ICO y la Generalitat con el IVF deberían comprometerse a reforzar las líneas de apoyo destinadas a la actividad empresarial, así como agilizar la tramitación de los expedientes presentados por las empresas. Y en este camino, las Administraciones tienen que crear las normas que aporten rigor y transparencia en los mercados financieros. Asimismo, la actitud de la banca ante la empresa tiene que cambiar. Ahora más que nunca las instituciones financieras han de apostar por proyectos de futuro que se fundamenten en la inversión en I+D+i, calidad, cooperación o salida a nuevos mercados. Por su parte, las condiciones de financiación no sólo se tendrán que basar en criterios de rentabilidad económica, sino también social, según las peculiaridades del sector de actividad. Las sociedades de capital-riesgo no especulativas, financiadas con recursos de la propia Administración y del sistema financiero –en especial de las cajas de ahorro– deberán constituirse en un instrumento central de financiación. Para ello se tendrá que avanzar en la creación y disposición de recursos financieros como el capital riesgo para pymes o préstamos participativos que contribuyan a la promoción, desarrollo e innovación de las empresas valencianas. En este sentido, se deberá alcanzar un compromiso con las cajas de ahorro autonómicas para la disposición de fondos a través de la liberación de parte de sus recursos para la financiación de estos instrumentos. Resultará imprescindible también que se cree un servicio de mediación financiera que proporcione asesoramiento a las pymes y facilite el acceso a los recursos financieros más adecuados a su plan de empresa. La actual crisis económica modificará el entramado económico y, por supuesto, la manera de hacer banca. Las entidades exitosas del futuro serán aquellas que aprendan de las lecciones del pasado, aquellas que sepan apostar por la actividad empresarial y avanzar siendo responsables, sensatas y efectivas en la identificación, cuantificación y seguimiento de los riesgos en los que incurren.
Ciertas oficinas de Banco de Valencia tienen una vocación más empresarial como la de Fuente del Jarro La estructura de banca de empresas de Bancaja está orientada al cliente, evitando la multiplicidad de funciones
cuenta con un departamento especializado que pretende atender desde una perspectiva empresarial a empresas, autónomos y comercios. La entidad de origen cántabro no sólo ha recurrido a la comercialización de las líneas de financiación del ICO –donde se ha erigido como una de las líderes indiscutibles–, sino que también pone a disposición de los empresarios las Líneas Pymes Circulante del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), de las que les han adjudicado 17,18 millones de euros sobre un total de la Línea de 200 millones de euros. El modelo de gestión de banca de empresas de BBVA se basa en el compromiso y aproximación que tiene con sus clientes. Actualmente, es líder en la financiación a este segmento y está especializado en la gestión de colectivos e instituciones públicas. Ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y con el Cedeti (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) que depende del Ministerio de Industria, y mantiene convenios con CEOE, Cepyme, la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno Vasco y la Xunta de Galicia. Otras entidades suplen la carencia de una estructura independiente de red de oficinas de empresas a través de la amplía experiencia de atención a las necesidades específicas de las empresas (grandes, pequeñas y medianas), al tener una sobrecuota en este tipo de mercado. Ahí está el Banco de Valencia, que cuenta con profesionales con experiencia para atender las necesidades de la empresa. La concentración de estos gestores de empresa es superior allí donde hay más tejido industrial, lo que implica que ciertas oficinas de el filial de Bancaja tengan una vocación más empresarial. Es el
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El ICO, dirigido por A. Martínez, ha puesto en marcha cuatro líneas de apoyo.
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
Entre el ICO y el IVF El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha cuatro Líneas (Emprendedores, PYME, Crecimiento Empresarial e Internacionalización), que tienen como objetivos favorecer el desarrollo del tejido empresarial, fomentar la creación de empleo, estimular la iniciativa emprendedora y el crecimiento empresarial, impulsar la internacionalización y mejorar la competitividad de las empresas españolas. La Línea PYME está compuesta por 10.000 millones de euros,cuyos requisitos pasan por ser una pyme de menos de 250 empleados, un volumen de negocio anual no superior a 50 millones de euros y no participar o estar participada en un 25% o más por empresa o conjunta de empresas que no cumplan los requisitos anteriores. Por su parte, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha creado las Líneas IVF, por un importe de 200 millones de euros, que permiten que los autónomos, las microempresas y pymes de la Comunitat Valenciana puedan acceder a una nueva financiación para afrontar nuevos proyectos de inversión, cubrir las necesidades de circulante o renovar su parque móvil. Esta iniciativa forma parte del paquete de medidas de la Generalitat para dinamizar la economía valenciana, de cara a inyectar liquidez en los mercados y permitir un acceso ágil al crédito. Unas líneas a las que se suma recientemente la Línea IVF Circulante PYME 2009, que aporta 200 millones de euros más.
caso de la oficina del Polígono de Fuente del Jarro en Paterna (Valencia), o algunas oficinas –con claro componente empresarial– en la Dirección Regional Centro y , por supuesto, la oficina de banca corporativa del Banco de Valencia. Por su parte, Ibercaja, consciente de las necesidades financieras de las pequeña y mediana
empresa española, ha puesto en el mercado toda una batería de líneas de financiación bonificada de apoyo a la empresa. Líneas vinculadas al Instituto de Crédito Oficial (ICO), donde la caja aragonesa cuenta con una dilatada experiencia de más de quince años. La Línea ICO Pyme ha constituido un firme apoyo a la reno-
ESTUDIO DE MERCADO
Bancaja Próxima Empresas, sube en el escalafón Sus funcionalidades han ido creciendo año a año y, a fecha de hoy, cada mes lo utilizan (para operar y/o realizar consultas) unos 65.000 clientes distintos. Según el último estudio que realiza trimestralmente la empresa AQmetrix, (www.aqmetrix.com), Bancaja Próxima Empresas (BPE) se sitúa en 7º lugar al analizar distintos aspectos (disponibilidad, atención al cliente, navegación y diseño, oferta de operaciones...). Si nos centramos en disponibilidad, BPE asciende hasta el tercer puesto. Lo mismo ocurre si el aspecto analizado es el de navegación y diseño. En cuanto a comercio exterior, BPE ocupa el quinto lugar.
CONGRESO DE FINANZAS
Ibercaja consolida las estrategias de comunicación Por segundo año, Ibercaja participó en el Congreso Nacional de Finanzas celebrado hace tres semanas en Valencia. Este año la presencia de la caja aragonesa fue especialmente valorada y reconocida por los asistentes, lo que supone la consolidación de las estrategias de comunicación puestas en marcha para potenciar el segmento de actividades productivas dentro de la Dirección Territorial Levante. Todo ello en paralelo con la evolución experimentada en los últimos años en el peso relativo del negocio de empresas sobre el total de la inversión y con la captación de nuevas empresas clientes.
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Análisis I Banca & Empresas
La CAM es una de las entidades que más han potenciado sus servicios de banca de empresas por la red Algunos bancos y/o cajas integran sus divisiones de banca privada dentro de la unidad de banco de negocios
vación y avance de los proyectos de la pyme española, ofreciendo acceso a financiación preferente. Ibercaja, una de las diez primeras entidades comercializadoras de estos fondos durante el pasado año, se une a esta iniciativa mejorándola en una muestra de su firme apoyo a la empresa. Otras entidades, como Caja Mediterráneo (CAM), optan por potenciar sus servicios de banca de empresas a través de internet. Así, el pasado mes de marzo, la caja alicantina integró su servicio de banca electrónica para empresas, InterCAM, dentro de CAM Directo, con el objetivo de facilitar las gestiones e incrementar la seguridad de las empresas por Internet. Además, el tradicional vínculo que la entidad alicantina mantiene con las empresas y su compromiso con los proyectos que fomenten la productividad y competitividad, han llevado a la caja a mostrarse especialmente activa en la concesión de créditos a través de las Líneas de Finan-
ciación del ICO. Caja Madrid Empresas es la punta de lanza en el segmento de banca de empresas de la caja madrileña. Una división que se integra dentro de la unidad de banca de negocios, que cuenta con una estructura ágil y flexible adaptada a las necesidades de su clientela. Los equipos especializados de cada una de las direcciones de negocio atienden a la búsqueda de soluciones financieras para todos los segmentos de clientes y productos de la actividad de banca de negocios. Vocación familiar El Banco Popular es una de las entidades más activas en las líneas de financiación ICO, dado que alcanza el 9% de cuota de mercado, lo que representa prácticamente el doble de la cuota de mercado del banco en el crédito bancario. Con esa cifra, el banco madrileño se sitúa como la tercera institución financiera más activa en préstamos ICO, pese a ser la quinta por tamaño. El crecimiento ha sido especialmente fuerte en las líneas ICO para empresas, con una tasa anual superior al 200%, confirmando así la apuesta del Banco Popular por el empresariado español. La banca de empresas de Banca March está muy enfocada hacia la empresa familiar, coordi-
nando con la banca patrimonial las respuestas globales tanto a las familias empresarias como a sus negocios. “Somos un banco familiar para las empresas familiares y familias empresarias”, advierten desde la entidad de origen balear. Asimismo, la división de banca de empresas de los March se configura en el banco como una unidad de negocio basada en el tratamiento personalizado de clientes a través de gerentes especializados en los distintos segmentos de negocio que se gestionan desde dicha área. Por su parte, Cajamurcia ayuda a los proyectos empresariales no sólo aportando la financiación necesaria, sino también asesorando a las empresas para que puedan acceder a dicha financiación en condiciones preferentes, tales como las que ofrecen los convenios que tenemos firmados con el ICO, Instituto Valenciano de Finanzas y otros organismos oficiales. Por último, el Banco Sabadell basa su negocio de banca de empresas en sus equipos especialistas ubicados por todo el territorio español. Además de contar con el Sabadell Atlántico la marca de referencia en el mercado español en el servicio a las empreas, con una propuesta de valor competitiva para rentas medias altas y que sirve eficientemente al mercado de rentas medias cuando el entorno lo requiere.
TRABAJO EN EQUIPO
Las entrañas de la unidad de negocio de la banca de empresas El responsable se encarga de asignar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, así como defender las operaciones ante el comité EL BOLETÍN VALENCIA
Nuestra unidad de negocio de banca de empresas está formada por un responsable y un equipo de gestores, que en nuestro caso es de seis. Pero hay que tener en cuenta que el número depende del calibre de la entidad en cuestión. La función de los gestores es doble: por un lado, dar apoyo a la oficina para la captación y tutela de empresas, y por otro, gestionar la propia cartera”. Así se ha expresado un responsable de la división de banca de empresas de una de las principales cajas rurales de la Comunitat. “El responsable, que se encarga de asignar y supervisar el cumplimiento de objetivos a la vez que tiene capacidad de sanción de riesgos, defiende las operaciones ante el comité de la entidad y se encarga de la formación del equipo”, explica. Las funciones y responsabilidades son la gestión del equipo especializado de empresas, bien
Claves De todo un poco Especialistas en gestión de riesgos, analistas de empresas, gestores de operaciones e incluso expertos en comercio exterior El número varía No todas las divisiones de banca de empresas tienen las mismas plantillas, pero suele rondar las diez personas
sea a través de oficinas especializadas o de tratamiento especializado a través de oficinas de banca comercial. Especialistas en gestión de riesgos, analistas de empresas, gestores de operaciones e incluso expertos en comercio exterior (por aquello de las empresas que están fuera de España) forman parte de un equipo de banca de empresas. Todos ellos apoyados en las nuevas tecnologías como es la utilización de internet.
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Banca & Empresas I Informe
UNA RELACIÓN DIFÍCIL: BANCO, EMPRESA Y CAJA DE AHORROS OPINIÓN
Miguel Portal
Los empresarios no trabajan con tantas entidades bancarias como hace un año, optan por los bancos frente a las cajas y el BBVA es el preferido. Estos son algunos de las conclusiones que se desprende de un reciente estudio realizado por la consultora madrileña FRS Grupo Inmark sobre 2.700 empresas
PTE. CONFEDERACIÓN VCIANA. DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYMEV)
El autor aboga por una mayor colaboración entre Gobierno, oposición, Administración central y autonómica para dar solución e impulsar la economía productiva y la creación de empleo
Financiación para sobrevivir
E
l pasado mes de noviembre se anunciaron las primeras ayudas en forma de líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pymes, microempresas y autónomos. Más tarde, en enero, la Generalitat nos informó sobre la financiación que proponían desde el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), igualmente para nuestras empresas. Autónomos, micro, pequeños y medianos empresarios ya llevábamos bastante tiempo alzando la voz ante las dificultades que teníamos para conseguir liquidez. Pensamos que gracias a esas medidas aprobadas por las administraciones obtendríamos de manera más accesible financiación, pero no ha sido tan sencillo y muchas empresas nos tuvimos que enfrentar a numerosas trabas por parte de los bancos. De esas quejas hemos sido partícipes en la Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa, PYMEV, por lo que solicitamos a las Administraciones que se estableciera un procedimiento paralelo a las entidades bancarias para hacer llegar el acceso directo a los fondos de las líneas extraordinarias de crédito para circulante, medida que consideramos excelente por parte de las administraciones, pero que si no se efectúa realmente de nada sirve. Las pymes valencianas han sufrido una fuerte restricción del crédito, del cual todavía se están resintiendo. Por este motivo, y dado que a juicio de PYMEV son las entidades bancarias el obstáculo para que el circulante llegue a las pymes, pensamos que es preciso que se activase un mecanismo que se saltara el pasar por los bancos. Confiábamos en que estas medidas sirviesen realmente para dar un respiro y un impulso a nuestras empresas, pero al llegar a las sucursales de las entidades financieras, los microempresarios seguimos sometidos a las duras condiciones de restricción de crédito provocadas por la crisis. De modo que hemos visto como se tarda más tiempo en contestarnos a nuestras peticiones y se nos acorta el plazo de devolución. Momentos de incertidumbre Sin lugar a dudas, este problema nos dificulta aún más el complicado periodo que atravesamos, y la capacidad de nuestra economía de regenerar y hacer crecer su tejido productivo depende en buena parte de la capacidad de crear nuevas empresas. En estos tiempos, debemos fomentar más que nunca el espíritu emprendedor. La Administración debe concienciarse de la importancia que tiene apoyar a un sector que crea puestos de trabajo y es primordial para la generación de riqueza en nuestro país. Cabe decir que el pasado viernes 29 de mayo aplaudimos la nueva adjudicación de 200 millones destinada al crédito de pymes valencianas del IVF, esperamos que efectivamente llegue con mayor agilidad que hasta ahora, a sus verdaderos destinatarios, puesto que facilitaría la supervivencia de miles de empresas. Han pasado varios meses desde la aprobación de las primeras ayudas de inyección de liquidez, y a día de hoy necesitamos una mayor agilidad porque la sequía crediticia supone un grave problema para nuestras pymes, ya que muchos de nosotros nos hemos visto obligados a financiarnos para seguir adelante en el día a día de la empresa a costa de nuestro propio patrimonio. Aún queda mucho por hacer, puesto que todo apunta a que el resto de 2009 será duro. Vivimos un momento de incertidumbre en todos los aspectos del negocio, consumo, inversión, créditos, actividad... por lo que cualquier propuesta para favorecer nuestro crecimiento y desarrollo será bienvenida. En estos momentos, también hay que trabajar para dar solución e impulsar la economía productiva y la creación de empleo, en suma, mejorar la competitividad aún en tiempos de crisis. A pesar de todo, ya hemos superado la mitad de la crisis por lo que queremos lanzar un mensaje de esperanza, ya que consideramos que mediante una mayor colaboración entre el Gobierno y la oposición, así como Administración central y autonómica, se trabaje eficazmente para lograr hacer frente a esta situación.
E.B.
La crisis ha obligado a las empresas a concentrar su operativa bancaria para sacar adelante sus proyectos.
Los empresarios las prefieren ‘bancos’ EL BOLETÍN VALENCIA
BBVA, La Caixa, Santander, Banco Popular y Banco Sabadell son las cinco entidades preferidas por las empresas españolas a la hora de trabajar con una entidad financiera. Por su parte, los que más progresan en comparación con el sondeo llevado a cabo en 2007 son Banesto, La Caixa y Cajasol. En el extremo opuesto se sitúan Banco Santander, Banco Popular y Banco Sabadell. Todo ello se desprende de un reciente informe realizado por la consultora madrileña FRS Grupo Inmark sobre un total de 2.700 empresas de toda España, con una plantilla superior a los 10 trabajadores y una facturación máxima de 100 millones de euros. De este modo, el universo representado abarca más de 171.000 sociedades de todos los tamaños, con las excepciones de las compañías cotizadas y las multinacionales. Dicho estudio recoge que la crisis ha obligado a las empresas a
En cifras 2.700 Número de empresas sobre las que se ha realizado el estudio, que tienen una facturación máxima de 100 millones de euros
70,2% Porcentaje de los encuestados que prefiere un banco frente al 65,5% que optan por una caja
concentrar su operativa bancaria en un reducido número de entidades. Un 78% de las sociedades encuestadas trabajaban con dos o más entidades, un porcentaje inferior al 82% que arrojó la encuesta de 2007. De media, cada empresa opera con 2,71 entidades, mientras que hace dos años recurría a 3,15. El trabajo de Inmark fue realizado entre septiembre de 2008 y el pasado enero, precisamente en uno de los momentos de mayor
intensidad de la crisis financiera. El estudio dilucida, entre otros aspectos, cuáles son las dos entidades de referencia de las empresas entrevistadas. Un 70,2% de los encuestados definen como tal a un banco, un 65,5% menciona entre sus dos principales entidades alguna caja, mientras que otro 8,7% cita a una cooperativa. Eficacia, oferta e imagen Los motivos por los cuales una empresa elige tal o cual banco o caja varían en función del tamaño de la propia compañía. Para una pyme, los elementos más valorados son la eficacia –39,9% de los encuestados consideraron crucial esta característica–, la oferta comercial (34%), la imagen de la entidad (30,1%) y su proximidad (29,3%). En una gran empresa el criterio más importante es la predilección del dueño o accionista por una entidad concreta (31,4% de los casos). Le siguen la oferta económica (29,5%) y la eficacia (28,6%).
FINANCIACIÓN
Se presenta la ‘Guía para la financiación de las pymes’ El director general de Industria e Innovación, Bruno Broseta, el del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Pérez Boada y el secretario general de Cierval, Rafael Montero, presentaron en la mañana del pasado miércoles la ‘Guía para la Financiación de las Pymes”. Dicha guía, que ha sido desarrollada por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y Cierval, recoge conceptos básicos de la gestión financiera y realiza un breve recorrido por los diversos operadores financieros, públicos y privados, y las diferentes soluciones que cada uno de ellos pone al servicio de las pymes.
MEDIDAS
El Gobierno paraliza las compras de activos financieros El Gobierno ha paralizado las subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), que fueron ideadas para surtir de liquidez a las entidades a la luz de la evolución de los mercados financieros y ante la puesta en marcha de mecanismos alternativos de financiación para bancos y cajas de ahorros. El consejo rector del FAAF ha decidido no fijar de momento fecha para la siguiente subasta de liquidez a cambio de activos de máxima calidad, aunque contempla la posibilidad de celebrar nuevas operaciones en el futuro si la evolución de acontecimientos lo hace necesario.
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VI | LUNES, 8 DE JUNIO DE 2009 | EL BOLETÍN
Banca & Empresas I Productos y servicios
NOVEDADES Nuevos sistemas de pagos, facturas on line y diversos productos más personalizados forman parte del catálogo para empresas por parte de los bancos y cajas. Todos estos nuevos productos y servicios han nacido al calor de los cambios que han llevado a cabo las empresas para adaptarse a la nueva coyuntura económica. También se aprecia una especialización entre las entidades financieras en la gestión de líneas de crédito oficiales
Elixir bancario para reanimar empresas Las entidades financieras ofrecen nuevos servicios para atender las urgentes necesidades de liquidez y expansión de las empresas EL BOLETÍN VALENCIA
Las entidades financieras quieren ser más sensibles a las dificultades de las empresas y para ello están ofreciendo una serie de productos cada vez más especializados que, aunque son para todo tipo de empresas, tienen cada vez más en cuenta las necesidades de liquidez así como a los planes de expansión de algunas empresas. Nuevos sistemas de pagos, facturas on line, así como productos más personalizados han nacido al calor de los cambios que han llevado a cabo las empresas. También se aprecia una especialización en la gestión de líneas de crédito oficiales. Santander, Bancaja, Banco de Valencia, Ibercaja, Caja Murcia y CAM presentan, entre sus productos a las empresas, la gestión de líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como las que ofrece el Instituto Valenciano de Finanzas a las empresas de la Comunitat Valenciana.
Claves
Se ha popularizado el producto bancario dirigido a garantizar la liquidez de las empresas
Internacional Desde las entidades financieras se están ofreciendo servicios dirigido a la mejora de la gestión de las empresas en el exterior Sistemas de pagos Los préstamos tienen coberturas adaptadas a las necesidades de los clientes Créditos oficiales Las entidades están anunciando entre las empresas los créditos que ofrece el ICO y el IVF E.B.
Las suscursales presentan las distintas alternativas para las empresas.
El negocio internacional de las compañías también necesita de financiación y los bancos y cajas de ahorro están ofreciendo servicios dirigidos a facilitar este tipo de gestiones. Así, por ejemplo, internet se convierte en la mejor herramienta para los empresarios en este ámbito. Santander Trade, de Banco Santander, la Línea Multi-
trade, contrato y póliza de Caja Madrid, COMEX Directo, de CAM, o Comercio Exterior on line, de La Caixa, son algunos de los productos que permiten acceder en tiempo real al estado de las cuentas de las empresas en el extranjero así como realizar pagos al exterior y financiaciones de inversiones en otros países.
Los productos y servicios que están tomando cada vez más protagonismo entre las entidades financieras son los ‘ing’, como el factoring, confirming, renting y leasing por su adaptabilidad a las formas de pago de las empresas así como especificidad. En cuanto a los problemas de pago de algunas empresas, las entidades
también han tomado nota. En este sentido, ofrecen productos que permiten a la empresa garantizarse el cobro de algún deudor a través de sistemas de pagos y avales. Banca March, Banco Popular y Banco de Valencia destacan estos productos y servicios a las empresas. En estos casos, se trata de una amplia gama de productos dirigidos a garantizar la liquidez de las empresas. Destacan los avales ante la Administración, comerciales ante terceros y los internacionales. Por otra parte, las entidades financieras también están promocionando sus servicios de cobro de las facturas de los clientes nacionales o extranjeros, asegurándose el cobro frente a la insolvencia de proveedores y mejorando la estructura y ratios de su balance.
OFERTAS ESPECIALIZADAS PARA MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES ENTIDADES
PRINCIPALES PRODUCTOS
ENTIDADES
COBERTURA Necesidades financieras a largo plazo BANCAJA
Bancaja ha basado su esquema de relación con sus clientes-empresas en la cobertura de sus necesidades financieras en base a una relación a largo plazo y siendo trasversal en todas las necesidades y relaciones. Se pretende cubrir una parte significativa de los flujos financieros de la empresa con su entorno y para ello se ofrece un amplio catálogo de productos, al que se suma la banca por internet, que permite un importante volumen de operatoria on line. En estos momentos, destaca el papel especialmente activo de Bancaja en la concesión de las líneas de financiación a empresas a través de los distintos convenios con IVF e ICO, complementados con financiación de circulante y de financiación de comercio internacional.
PARA PYMES Y GRANDES EMPRESAS Factoring, confirming y renting BANCO SABADELL
DIVERSIDAD Créditos a medio y largo plazo BANCA MARCH
Banca March ofrece toda la gama existente en el mercado, pólizas, préstamos, descuento, etc... Sobre todo, la entidad destaca en el crédito a medio y largo plazo, el sistema de pagos a proveedores, avales y, sobre todo, colocación de tesorería a través de sus dos mesas de Madrid y Londres. Asimismo participa activamente en el desarrollo de la sindicación de préstamos y productos de valor añadido desde su área de corporate.
En el Grupo Popular se ofrece una amplia gama de productos financieros y de crédito para que pueda emprender nuevos proyectos. También propone ideas de financiación que representan un ahorro para la empresa. Los préstamos con garantía hipotecaria así como el préstamo para proyectos son algunos de ellos. Las coberturas de estos préstamos están adaptadas a cada cliente para prevenir las posibles fluctuaciones del euríbor. En el Grupo Banco Popular hay una amplia gama de productos para garantizar la liquidez de las empresas como los avales ante la Administración, comerciales ante terceros y los internacionales. Por otra parte, también se ofrece un servicio, entre otros productos, de cobro de las facturas de los clientes nacionales o extranjeros, asegurándose el cobro frente a la insolvencia de proveedores y mejorando la estructura y ratios de su balance.
La oferta de productos de Banco Sabadell, por su amplitud y especialización, da respuesta a todas las necesidades de las empresas, desde los “negocios“ y empresas de menor facturación hasta las pymes y las grandes empresas. Destacamos de forma especial los productos y servicios que aportan un valor añadido al cliente, como el factoring, el confirming, el renting, y por su alto grado de especialización y ampliamente reconocido por el mercado nuestro servicio de internacional. La oferta que Banco Sabadell pone a disposición de las empresas con estos productos no sólo da respuesta a sus necesidades de financiación o gestión de sus pagos y cobros, sino que a través de los equipos de especialistas ubicados por todo el territorio les ofrece un soporte personalizado orientado a gestionar sus operaciones y a buscar la alternativa más adecuada a sus necesidades.
CRÉDITOS Líneas de financiación del ICO y del IVF BANCO SANTANDER
SEGURIDAD Garantías en los cobros para las empresas BANCO POPULAR
PRINCIPALES PRODUCTOS
Algunos los productos que Santander pone a disposición de los autónomos y empresas son los préstamos preconcedidos de 4.000 millones. Recientemente, se ha ampliado la cantidad (a 6.000 millones) y el plazo de contratación. Por otra parte, Santander comercializa las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), líneas con condiciones preferentes para las empresas, destinadas a la financiación de la compra de activos nuevos productivos. En el caso de la línea pymes circulante del IVF (Instituto Valenciano de Finanzas), el Santander ha resultado adjudicatario de 17,184 millones, sobre un total de la Línea de 200 millones de euros. Por otra parte, Santander Trade, otro de sus productos, permite gestionar por internet, cualquier día a cualquier hora, las operaciones de importación y exportación que realizan las empresas.
DESARROLLO EMPRESARIAL Líneas ‘liquidez’ y banca internacional BANCO DE VALENCIA
Además de los habituales descuentos comerciales, se destaca la financiación ICO, con notables ventajas a las empresas, que aún tienen fondos solicitables. Ante la actual situación económica destacan las líneas ‘liquidez’ para todo tipo de empresa, así como la línea moratoria pyme para aplazar durante 2009 las cuotas de capital de operaciones de financiación previas. Para invertir, ofrece las líneas crecimiento empresarial, para promocionar el desarrollo de proyectos concretos cuenta con la línea pyme, internacionalización, entre otras. Para la creación de nuevas empresas, se presenta la línea emprendedores. Para adaptarse a nuevas tecnologías, las empresas (y los particulares) disponen de la línea ICO Avanza –TIC. Además, cuenta con una división de Banca Internacional con amplia experiencia para atender las necesidades del negocio import/export y todas las cuestiones relacionadas con divisas.
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Productos y servicios I Banca & Empresas
ENTIDADES
PRINCIPALES PRODUCTOS
ENTIDADES
ESPECIALIZACIÓN Especialización en productos ‘ING’ BBVA
Los productos más destacados de banca de empresas que ofrece BBVA son los de factoring, confirming, renting y leasing, además de las líneas ICO, comercio internacional y la banca de inversión. Por otra parte, BBVA ofrece seguros, derivados, banca electrónica así como una oferta de servicios no financieros para ahorro de costes a las empresas.
ACCESIBILIDAD Productos específicos para empresas CAM
INTERNACIONAL Línea Multitrade, contrato y póliza CAJA MADRID
Para impulsar el negocio internacional de la empresa Caja Madrid ofrece la Línea Multitrade, contrato y póliza única que permite a la empresa realizar las operaciones financieras de importación y exportación con sencillez y agilidad. Contempla tanto las financiaciones, como las garantías, la gestión de los créditos documentarios, así como toda la operativa asociada. En cuanto a líneas financieras de apoyo a la empresa, Caja Madrid tiene suscritas todas las líneas ICO importantes, así como la del BEI (Banco Europeo de Inversiones) de financiación a pymes. Cuenta con acuerdos con la práctica totalidad de SGRs. Y ha puesto a disposición de clientes una línea de 6.000 millones de créditos preconcedidos. En ayuda en la gestion de la empresa, Caja Madrid ofrece Todopyme, una tarifa plana que permite transferencias nacionales e ingresos de cheques y pagares.
Los productos que ofrece Cajamurcia en este segmento son financiación especializada en lo que ayuda a los proyectos empresariales aportando la financiación necesaria y asesorando a las empresas para que puedan acceder a dicha financiación en condiciones preferentes, tales como las que ofrecen los convenios que tenemos firmados con el ICO, Instituto Valenciano de Finanzas y otros organismos oficiales. Además de ello, CajaMurcia, en colaboración con ICO-Leasing, pone a disposición de los empresarios otras formas de financiar sus proyectos, tales como el leasing y el renting.
Incluye líneas de descuento comercial, factoring, pagos confirmados (confirming), renting, leasing así como el servicio de reestructuración financiera. Además el servicio InterCAM Empresas, es fácilmente accesible y disponible las 24 horas del día todos los días del año. En respuesta a los crecientes procesos de internacionalización y actividades de comercio exterior que cada vez son más frecuentes en el mundo empresarial, Caja Mediterráneo ha creado el servicio COMEX Directo, que ofrece al cliente la posibilidad de acceder en tiempo real al estado de sus cuentas y realizar pagos al exterior y operaciones de financiación de comercio exterior. La caja también se muestra especialmente activa en la concesión de créditos a través de las Líneas de Financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
MEJORAS A LAS LÍNEAS ICO Préstamo Ultraligero IBERCAJA
PRODUCTOS A MEDIDA Financiación en condiciones preferentes CAJAMURCIA
PRINCIPALES PRODUCTOS
Entre los productos que ofrece Ibercaja a las empresas, la entidad destaca su póliza multiproducto, préstamos ICO, Factoring, Confirming así como coberturas de tipos de interés. Pero su producto estrella es el Préstamo Ultraligero cuya financiación complementa y mejora las Líneas ICO 2009 de apoyo a la empresa y se bonifica un 0,15% el tipo de interés con la contratación gratuita de una cobertura sobre el euribor.
FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE Línea Abierta de Empresas y Comercio Exterior On-Line LA CAIXA
La entidad dispone de la más amplia gama de productos y servicios relacionados con la financiación del circulante y de toda clase de inversiones que puede precisar una empresa, entre los que destaca: Línea Abierta Empresas, dedicado a la banca a distancia; CaixaFactura, que sustituye las facturas en papel por facturas electrónicas; y Comercio Exterior On-Line, que permite la apertura telemática de créditos documentarios desde cualquier ordenador y cuenta con servicios complementarios como obtención inmediata del swift, comunicación de la apertura al exportador vía e-mail, firma a distancia, etc.
VIII | LUNES, 8 DE JUNIO DE 2009 | EL BOLETÍN
Banca & Empresas I Quién es Quién
REPRESENTACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA Las pymes y grandes empresas de la Comunitat encuentran un balón de oxígeno en la banca de empresas que están desarrollando las principales entidades financieras del panorama nacional. Bancos y cajas de ahorros cuentan cada vez con una mayor cartera de clientes/empresas interesados en acceder a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), entre otros productos y servicios creados específicamente para ellos
Quién es quién en la banca de empresas Seis bancos y seis cajas de ahorro concentran el mayor volumen de negocio de este segmento dirigido al tejido empresarial Las principales entidades financieras nacionales cuentan con una representación de su división de banca de empresas en la Comunitat Valenciana. Bancaja (además de su participada Banco de Valencia), y la CAM, las dos grandes cajas de ahorro regionales, están desarrollando una destacada actividad en este segmento de neBancos BANCO SANTANDER
gocio bancario. En el caso de Bancaja, alrededor del 80% de las operaciones nuevas formalizadas en el primer trimestre se han destinado a empresas y pymes. Por su parte, CAM concedió 8.554 operaciones crediticias a autónomos y empresas. En la misma línea están trabajando el resto de cajas con im-
plantación en la Comunitat. Caja Madrid cuenta, entre otros, con cuatro directores de centro de empresa y 12 gerentes de empresa. La Caixa contabiliza cerca de 5.500 clientes en este segmento. El departamento de empresas de Ibercaja, por su parte, gestiona en Levante un volumen de negocio de 325 millones.
Mientras que Caja Murcia dispone de más de 50 puntos de atención preferente a pymes. También los bancos están desarrollando una importante actividad de cara a las empresas. El Santander lidera la comercialización de líneas ICO, mientras que el BBVA dispone de 29 oficinas de banca de empresas repartidas por
toda la Comunitat. Por su parte, el Banco de Valencia dispone de más de 60.000 clientes de esta modalidad. Banco Sabadell, Banco Popular y la Banca March también están atrayendo a un gran número de empresas gracias a las líneas de financiación tanto del ICO como del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
realizado un total de 7.908 operaciones sobre el total de líneas ICO vigentes en 2009, con un importe total de financiación a clientes de 534,8 millones de euros. La dirección de banca de empresas está formada por dos direcciones básicas de negocio: producto y segmento.
DIR. TEL. FAX WEB
millones. La estructura total se compone de 4 directores de centro de empresa, 12 gerentes de empresa, 15 comerciales de apoyo y un técnico de comercio exterior.
OPERACIONES CREDITICIAS
Pintor Sorolla, 2. 46002 Valencia 96 398 45 00 96 398 45 70 www.bancodevalencia.es
BANCA MARCH DIRECTOR GENERAL DE BANCA DE EMPRESAS ELOI PARDO
NÚMERO DE OPERACIONES
DTOR. EMPRESAS DE LA TERRITORIAL VALENCIANA JOSÉ LUIS VICENTE PRIETA
El líder en la comercialización de las líneas de financiación del ICO tiene a disposición de autónomos, comercios y pymes una línea de crédito preconcedido de 6.000 millones de euros. Asimismo, el IVF le adjudicó recientemente 17,18 millones de euros de la Línea Pymes Circulante.
7.098 534,8
MILLONES
DIR. TEL. FAX WEB
Colón, 76 3. 46004 Valencia 96 398 40 00 96 352 20 74 www.bancsabadell.com
IMPORTE TOTAL DE FINANCIACIÓN
6.000 17,18
MILLONES
LÍNEA PYMES CIRCULANTE DEL IVF
DIRECCIÓN TEL. FAX WEB
MILLONES Barcas, 8. 46002 Valencia 96 353 81 00 96 352 15 25 www.gruposantander.es
DTOR. REGIONAL BANCA DE EMPRESAS PEDRO BÉCARES
DIR. TEL. FAX WEB
INVERSIÓN CREDITICIA
BANCAJA
3.900 2.800
DTOR. DE LA DIRECCIÓN DELEGADA DE LEVANTE CARLOS VELÁZQUEZ
A lo largo del primer trimestre del año, ha logrado captar 14.628 empresas (incluyendo autónomos y comercios), con un volumen financiado de 252 millones de euros a través de 5.800 operaciones. La estructura en la CV está formada por una directora de empresas de la que dependen los responsables de banca de empresas en Valencia, Alicante y Murcia.
8.185 29
MILLONES
OFICINAS BANCA DE EMPRESAS EN LA C.V.
DIR. Pza. Ayuntamiento, 9. 46002 Valencia TEL. 96 388 00 00 FAX 96 388 04 41 WEB www.bbva.es BANCO SABADELL DIRECTOR TERRITORIAL DE LEVANTE JAIME MATAS
Barcas, 3. 46002 Valencia 96 386 18 11 96 394 47 25 www.bancopopular.es
BANCO DE VALENCIA CONSEJERO DELEGADO DOMINGO PARRA
Cajas de ahorro LA CAIXA
A cierre de 2008, el banco contaba con casi 60.000 clientes de banca de empresas, cuyo volumen de activo ascendía a 11.898 millones de euros. Las medianas y grandes empresas copaban prácticamente un tercio de dicho importe. Entre otros, cuenta con un director Zona de Empresas Centro, un director de la oficina de banca corporativa y el responsable de la oficina de empresas de Paterna. CLIENTES
DTOR. EMPRESAS DE LA TERRITORIAL VALENCIANA FRANCISCO COSTA
A través de las cerca de 500 oficinas que tiene repartidas por toda la Comunitat Valenciana, ofrece servicio a los 5.500 clientes provenientes de empresas de todo tipo que tiene en cartera.
500 5.500
MILLONES
PRESIDENTE JOSÉ LUIS OLIVAS
Alrededor del 80% de las operaciones nuevas formalizadas por Bancaja en el primer trimestre se han destinado a empresas y pymes, a través de 21 oficinas y los 170 profesionales que desarrollan su labor. Cuenta con 4 zonas de empresas en la CV; así como con cerca de 65.000 clientes en su división Bancaja Próxima Empresas.
65.000 21
El departamento de banca de empresas de la territorial de Levante mueve 325 millones de euros en préstamos, créditos y leasing. El staff está compuesto por un equipo de gerentes y gestores comerciales de empresas. VOLUMEN DE NEGOCIO
325 DIR. TEL. FAX WEB
MILLONES
Roger de Lauria 6. 46002 Valencia 96 353 53 00 96 353 53 99 www.ibercaja.es
DIR. Pza. Ayuntamiento, 21. 46002 Valencia TEL. 96 353 42 13 FAX 96 351 93 46 WEB www.lacaixa.es
DIR. TEL. FAX WEB
Pintor Sorolla, 8. 46002 Valencia 96 387 56 30 96 387 57 84 www.bancaja.es
CAJA MEDITERRÁNEO (CAM)
DIRECTOR TERRITORIAL JUAN ANTONIO ZARAGOZA
Más de 50 puntos de atención preferente a pymes, con cerca de 100 especialistas al servicio de las pymes y otro medio centenar en tres áreas específicas (negocio internacional, financiación especializada y seguros de empresa) componen el departamento de banca de empresas de la caja murciana. PUNTOS DE ATENCIÓN PREFERENTE
50 150
ESPECIALISTAS BANCA DE EMPRESAS
PRESIDENTE VICENTE SALA
CAJA MADRID
El volumen de negocio supera los 1.400 millones de euros, mientras el volumen de crédito se sitúa arriba de los 1.000
CAJA MURCIA
OFICINAS BANCA DE EMPRESAS
CLIENTES DE EMPRESAS
SUBDIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR TERRITORIAL BIENVENIDO SAÚN
60.000 11.898
IBERCAJA
CLIENTES BANCA PRÓXIMA EMPRESAS
OFICINAS
IMPORTE ACTIVO
El producto prioritario en el segmento empresas son las líneas de financiación subvencionada. Hasta el cierre de la última quincena del ICO (25 de mayo), ha
Pintor Sorolla 22. 46002 Valencia 96 353 50 33 96 353 58 10 www.cajamadrid.es
DIRECTOR NEGOCIO EMPRESAS LEVANTE JUAN MANUEL SEVILLA
DIR. Marqués del Turia, 27. 46005 Valencia TEL. 96 389 01 10 FAX 96 389 01 15 WEB www.bancamarch.es
IMPORTE TOTAL DE FINANCIACIÓN
VOLUMEN DE NEGOCIO
MILLONES
San Fernando, 40. 03001 Alicante 965 90 50 00 965 90 69 14 www.cam.es
MILLONES
5.800 252 DIR. TEL. FAX WEB
MILLONES
MILLONES DE EUROS
MILLONES
MILLONES
Dispone de 29 oficinas de banca de empresas en la Comunitat Valenciana, incluyendo una oficina especializada en banca corporativa, que mueven un volumen de negocio de 8.185 millones de euros. La estructura regional está compuesta por un director regional, otro de promoción de negocio y dos directores de red.
DIR. TEL. FAX WEB
Según las cifras actualizadas aportadas por la entidad, mantiene 3.900 millones de euros de inversión en préstamos y créditos, 840 millones de avales en curso y 2.800 millones de recursos gestionados.
NÚMERO DE OPERACIONES
BBVA
1.400 1.000
VOLUMEN DE CRÉDITO
IMPORTE
RECURSOS GESTIONADOS
BANCO POPULAR
LÍNEA CRÉDITO DEL ICO
VOLUMEN DE NEGOCIO
8.554 521
A lo largo del primer trimestre concedió 8.554 operaciones crediticias a autónomos y empresas, por un importe superior a los 521 millones de euros, lo que supone una cuota de intermediación del 12% del total dispuesto por el ICO a nivel nacional.
DIR. G.V. Escultor Salzillo, 23 30005 Murcia TEL. 968 36 16 00 FAX 968 24 93 53 WEB www.cajamurcia.es
EL BOLETÍN | LUNES, 8 DE JUNIO DE 2009 | IX
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X | LUNES, 8 DE JUNIO DE 2009 | EL BOLETÍN
Banca & Empresas I Noticias
FERIA DE INVERSIÓN
PRÉSTAMOS A EMPRESAS
MEDIO AMBIENTE
BBVA destacó en la última edición de Forinvest como Mejor Entidad de 2008
CAM ayuda a las empresas en sus inversiones en el medio CAM promueve inversiones en aquellas empresas que buscan minimizar el impacto medioambiental de su actividad
SU ESTRATEGIA SE HA CARACTERIZADO POR SU ANTICIPACIÓN A LOS CAMBIOS DEL ENTORNO QUE SE IBAN PRODUCIENDO
BBVA destacó en la última edición de Forinvest al recibir el galardón a la Mejor Entidad del año 2008 de la Comunitat Valenciana, por marcar diferencias con sus competidores, en términos de rentabilidad, eficiencia y calidad crediticia, terminando el ejercicio 2008 como segundo mayor banco por beneficio del mundo. El Comité Organizador de Forinvest, presidido por el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Enrique Pérez Boada, falló la segunda edición de los Premios Forinvest, premiando a BBVA por haber tenido en 2008 unos resultados diferenciales en el ejercicio más complicado, que ha vivido el sistema financiero internacional en los últimos cien años. En este contexto, BBVA ha vuelto a marcar diferencias con sus competidores al terminar el ejercicio 2008 como segundo mayor banco por beneficio del mundo, desde su anterior posición en el undécimo puesto en 2007. La estrategia de BBVA se ha caracterizado por su anticipación a los cambios del entorno que se iban produciendo, lo que le ha posicionado en una excelente situación de partida para enfrentar el nuevo escenario , erigiéndose en una de las entidades financieras más sólidas y solventes del mundo.
EL BOLETÍN
Sede provisional de Bancaja en la calle Cardenal Benlloch.
Bancaja renueva su colaboración con el IVF y el ICO Bancaja Próxima Empresas se sitúa en séptimo lugar de las preferencias empresariales al analizar la disponibilidad, atención al cliente, navegación y diseño, y oferta de operaciones, según el último estudio que realiza trimestralmente la empresa AQmetrix
Bancaja ha realizado un gran esfuerzo para dotar de financiación al tejido empresarial, colaborando en varias líneas con ICO e IVF durante los primeros meses de 2009. Como resultado de ello, ha sido una de las entidades que más préstamos ICO ha realizado durante los primeros meses. Además, durante los citados meses ha sido agotada la línea de financiación para circulante del IVF. Conscientes de las dificultades del sector empresarial, la entidad mantiene su colaboración con el IVF y el ICO como el instrumento más eficaz para dotar de financiación a las empresas clientes. Prueba de ello es la renovación del nuevo contrato IVF-Liquidez, firmado el 28 de mayo y los 22 convenios y acuerdos firmados en este momento entre ICO y Bancaja. Las funcionalidades de Banca-
Las funcionalidades de Bancaja Próxima Empresas han ido creciendo año a año
ja Próxima Empresas han ido creciendo año a año. Cada mes lo utilizan para operar y/o realizar consultas unos 65.000 clientes distintos. Según el último estudio que realiza trimestralmente la empresa AQmetrix, (aqmetrix.com), BPE se sitúa en séptimo lugar al analizar distintos aspectos (disponibilidad, atención al cliente, navegación y diseño, oferta de operaciones, etc...). Si nos centramos en disponibilidad, BPE asciende al tercer puesto. Lo mismo ocurre si el aspecto analizado es el de navegación y diseño. En cuanto a Comercio Exterior, BPE ocupa el quinto lugar.
CAM concedió 8.554 operaciones crediticias a autónomos y empresas, por un importe superior a los 521 millones de euros para inyectar liquidez al sector empresarial durante el primer trimestre de 2009. Esta cifra representa una cuota de intermediación del 12 por ciento del total dispuesto por ICO a nivel nacional. La cuota de intermediación se situó en el 30% si se atiende al volumen de financiación concedido por CAM a través de la Línea ICO-Liquidez Pymes, en respuesta a las necesidades de circulante de pymes y autónomos. Dentro de su filosofía de entidad comprometida con el medio ambiente, Caja Mediterráneo impulsa el desarrollo tecnológico y empresarial. Por un lado, la Obra Social de la entidad cuenta con un programa de becas a jóvenes investigadores que trabajan en el desarrollo de materiales y actividades educativas que propicien la conservación del medio ambiente. Y por otro lado, promueve inversiones en aquellas empresas que buscan minimizar el impacto medioambiental de su actividad. Un ejemplo es el acuerdo Life Confemadera que CAM ha firmado con Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera) y a través del cual se lleva a cabo el proyecto ReIntegra, que pretende la adaptación de de las pymes del sector para alargar el ciclo de vida de la madera, incrementar el rendimiento ecológico del sector reduciendo la producción de resi-
EL BOLETÍN
Vicente Sala, presidente de CAM.
CAM promueve inversiones en empresas que buscan reducir el impacto en el medio de su actividad CAM es la única entidad financiera española con centros educativos dedicados al medio ambiente
duos inertes y reintegrado al proceso industrial los residuos de madera que se generen en cualquier punto del ciclo. Otro elemento que demuestra el compromiso de Caja Mediterráneo con el medio ambiente es que es la única entidad financiera española con una red de centros educativos dedicados al medio ambiente (Cemacam). Uno de ellos está en la urbanización Torre Guil de Sangonera la Verde.
CONDICIONES PREFERENTES
NEGOCIO
CLIENTES EMPRESAS
Caja Murcia colabora con las cooperativas y las empresas de economía social
Caja Madrid consolida su equipo de gestores de negocio en la Comunitat Valenciana
Banca March incide en su imagen de banco de familia
Cajamurcia ha firmado un convenio de colaboración con la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Murcia (Ucomur), la de Cooperativas de Enseñanza (Ucoerm) y la Asociación de Empresas de Economía Social (Amusal) para ofrecer a las entidades asociadas, socios y trabajadores de este sector y servicios financieros en condiciones preferentes. El acuerdo desarrolla algunas de las medidas del Plan Ayuda 2009 de Cajamurcia destinadas a este sector, que engloba a cer-
El volumen de negocio del área de banca de empresas de Cajamadrid supera los 1.400 millones, mientras el volumen de crédito es superior a 1.000 millones. Esta cifra suma los volúmenes de negocio de las cuatro oficinas de empresas presentes en la Comunitat Valenciana (Paterna, Valencia, Alicante y Castellón), que dan servicio a las empresas con facturación superior a 10 millones de euros. En este contexto, la provincia de Valencia representa un mercado estratégico y la entidad re-
La banca de empresas de Banca March está muy enfocada hacia la empresa familiar, coordinando con la Banca Patrimonial las respuestas globales tanto a las familias empresarias como a sus negocios. Se podría decir que es un banco familiar para las empresas familiares y familias empresarias que gestiona 2.800 millones de euros, tiene 3.900 millones de euros de inversión en préstamos y créditos así como 840 millones de euros de avales en curso.
ca de 2.200 empresas y a más de 38.000 personas entre socios y trabajadores directos. Las cooperativas y empresas de Economía Social representan el 10% del PIB de la Región de Murcia, con una producción en torno a los 3.800 millones de euros. El plan es un programa de responsabilidad social de apoyo a familias, autónomos y empresas con el que la entidad pretende ayudar a estos colectivos a sobrellevar la crisis económica y cubrir sus necesidades.
La provincia de Valencia representa un mercado estratégico para la entidad madrileña
forzará su presencia en 2009. Caja Madrid cuenta en la Comunitat Valenciana con un equipo de gestores de negocio especializados para dar servicio a los segmentos de banca personal, patrimonio y empresa, actividades de alto crecimiento dentro de la estrategia comercial de la institución.
EL BOLETÍN | LUNES, 8 DE JUNIO DE 2009 | XI
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XII | LUNES, 8 DE JUNIO DE 2009 | EL BOLETÍN
Banca & Empresas I Noticias
LÍNEA DE CRÉDITO
ACUERDOS Banco Santander cuenta con un departamento especializado que atiende desde una perspectiva empresarial a autónomos, comercios y empresas. Porcelanosa, Centros Residenciales Savia y Corporación F. Turia son algunas de las firmas que han alcanzado acuerdos con la entidad
El Santander ofrece ventajas a los trabajadores de la CV E.B. VALENCIA
EL BOLETÍN
Isidre Fainé y Juan María Nin en la presentación de resultados.
La Caixa eleva la concesión de créditos a las administraciones La caja de ahorros ha aumentado la concesión de créditos al sector público un 64% durante el primer trimestre, respecto a marzo de 2008. La Caixa gestiona un volumen de negocio en el sector público de 13.430 millones de euros, entre créditos y depósitos
El Banco de Santander está impulsando su relación con las empresas valencianas. La dirección territorial del banco en la Comunitat Valenciana ha firmado recientemente tres acuerdos con destacadas empresas valencianas por el que sus trabajadores contarán con una serie de beneficios en la mayoría de productos y servicios del banco. El consejero delegado de Porcelanosa, Héctor Luis Colonques, y el director territorial de la Comunitat Valenciana del BS, Luis Javier Herrero, firmaron el 13 de marzo un acuerdo por el que los empleados de la firma podrán acceder a una oferta de condiciones financieras. Con este acuerdo, los
Los acuerdos con las empresas permiten obtener beneficios en productos y servicios
más de 1.000 empleados del Grupo Porcelanosa España se podrán beneficiar de unas condiciones muy ventajosas en la mayoría de productos y servicios de la entidad. El segundo de los acuerdos suscrito por la dirección territorial se firmó con la compañía Centros Residenciales Savia, empresa dedicada a la construcción y gestión de centros de la 3ª edad. En este momento, la firma tiene en funcionamiento 20 centros a los largo de toda la Comunitat Valen-
ciana. Fruto del acuerdo los cerca de 1.000 trabajadores también conseguirán condiciones preferentes, además de las ventajas que les proporciona el Plan ‘Queremos ser tu banco’. En la misma línea está el convenio suscrito con la empresa Corporación F. Turia, dedicada a la fabricación y comercialización de hormigones y morteros, así como la explotación de canteras y yacimientos. El convenio se firmó el pasado 23 de febrero en la sede de la empresa. Con la firma de este convenio, los más de 150 empleados de este grupo empresarial se podrán beneficiar de unas condiciones ventajosas en la mayoría de productos y servicios que les ofrece el banco.
E.B. VALENCIA
La Caixa ha elevado la concesión de crédito al sector público un 64% durante el primer trimestre, respecto a marzo de 2008 debido a la multiplicación de las peticiones de financiación de las administraciones públicas. Actualmente, la caja de ahorros gestiona un volumen de negocio en el sector público de 13.430 millones de euros, entre créditos y depósitos. Además, colabora en la recaudación tributaria del 70% de los ayuntamientos de España, por un importe de 2.700 millones. La Caixa ha ampliado su red de negocio institucional y ha abierto una oficina especializada en Palma de Mallorca, que se suma a las de Madrid y Barcelona. Durante 2008, La Caixa aumentó el crédito a las administraciones públicas un 83,5%,
La entidad ha elevado la cifra de crédito institucional hasta los 4.998 millones en el primer trimestre de 2009
de 2.516 millones a 4.616 millones, e incrementó su cuota de mercado en el sector del 5,79% en 2007 al 8,47%. En los tres primeros meses de 2009 ha elevado la cifra de crédito institucional hasta los 4.998 millones. Al margen del crédito institucional, la entidad interviene en la financiación de los ayuntamientos que se han acogido al Fondo Estatal de Inversión Local, y se ha sumado a la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que ofrece a pymes y autónomos la posibilidad de cobrar por adelantado sus facturas pendientes con las entidades locales.
FINANCIACIÓN
Ibercaja complementa las líneas ICO 2009 con el Préstamo Ultraligero El préstamo blinda posibles riesgos de incremento de tipos de interés E.B. VALENCIA
Ibercaja ha lanzado su Préstamo Ultraligero, financiación que complementa y mejora las Líneas ICO 2009 de apoyo a la empresa. Se bonifica un 0,15% el tipo de interés con la contratación gratuita de una cobertura sobre el Euríbor. El Préstamo Ultraligero de Ibercaja es un paquete único integrado por dos productos con sus contratos correspondientes. En primer lugar, está el propio préstamo o leasing, acogido a la
El préstamo es un paquete único integrado por dos productos con sus contratos correspondientes
Línea ICO-Pyme 2009, cuyas condiciones habituales son mejoradas por Ibercaja con una bonificación del 0,15% en el tipo de interés y sin comisiones. El segundo producto es la cobertura de tipos de interés sin coste de contratación, cuyos términos y con-
diciones particulares serán los que en cada momento se coticen de acuerdo con el mercado. Por otra parte, Ibercaja ha participado en el Congreso Nacional de Finanzas celebrado en mayo en Valencia. En una de las jornadas se desarrolló un panel de expertos que abordaron las políticas de riesgos y de cobros eficaces en el que participó Javier Garín, director territorial de Levante de Ibercaja, que, entre otros aspectos, comentó el factoring y el confirming.
TECNOLOGÍA
ACUERDO
BANCA ELECTRÓNICA
Banco Popular apoya a sus pymes en internet a través de Google
Banco Sabadell y CEOE impulsan la competitividad de las empresas españolas
El Banco de Valencia triplica sus visitas con su nueva plataforma de banca on line
E.B. VALENCIA
E.B. VALENCIA
El Grupo Banco Popular lanza para sus clientes una novedosa iniciativa que les permite dar a conocer su empresa en internet a través del buscador Google. Google AdWords es el sistema publicitario que permite tener una presencia destacada en los resultados de búsqueda, así como en otros sitios de la red de contenido de Google. A través de esta herramienta, los anunciantes solamente pagan por cada vez que un usuario visita su página web.
El Banco Sabadell y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar conjuntamente acciones encaminadas a mejorar la competitividad de las empresas españolas. Entre las medidas se incluye la creación, por parte de la entidad financiera, de una línea de financiación con un importe inicial de 3.000 millones, que estará a disposición de las empresas afiliadas a la confederación. Banco Sabadell tam-
bién pondrá a su disposición su catálogo de productos y servicios específicos para empresas en condiciones preferentes, así como aquellos mecanismos que puedan favorecer la máxima eficiencia en la gestión de cobros y pagos, nacionales y extranjeros. Las dos entidades se comprometen asimismo a organizar jornadas dirigidas a sectores específicos, con el fin de conocer sus necesidades y estudiar la posibilidad de diseñar servicios y productos financieros destinados a dar respuesta a esas necesidades.
E.B. VALENCIA
El Banco de Valencia puso en marcha en 2005 un plan estratégico de innovación tecnológica y uno de los focos principales era la puesta en funcionamiento de una nueva plataforma on line multicanal y multifuncional como instrumento clave para mejorar la experiencia de los usuarios. Desde el lanzamiento de la nueva web del Banco de Valencia en octubre de 2008, casi se ha triplicado el número de visitantes únicos y las páginas vistas, mientras el número de visitas ha aumentado un
350% en tan sólo 6 meses. Desde enero de 2008 hasta febrero de 2009 se ha registrado un 21,55% más de clientes de banca electrónica, de los cuales más de 10.000 son nuevos desde el lanzamiento de la nueva banca electrónica. Durante el pasado año se realizaron un 25% más de operaciones, y desde el lanzamiento de la nueva web un 15% más. De la misma forma, las visitas más largas, que duran entre 5 y 15 minutos (un tiempo razonable para buscar un producto financiero), casi se han duplicado.