Mining México Abril 05 - 2021 by AVANMEX

Año 1, Edición 05, Abril 2021

Exploración minera retoma brillo en México Mining exploration resumes brightness in Mexico

Entrevistas / Interviews: Nancy Acosta (Peñoles)

Inversión en nuevas tecnologías, una tendencia global

Adriana Aguiñaga Rubí Alvarado Aldo Santillán

Proyectos y consolidación de ArcelorMittal ArcelorMittal projects and consolidation

M U W JER O E M S E E (p N I N M p. N I 10 M NE -13 INI R ) NG ÍA

Columnistas / Columnists

Investment in new technologies, a global trend

Index

03 Áreas de oportunidad en la exploración minera Opportunity areas in mining exploration 06 Why does it matter? Minería, al rescate de México The mining industry rescuing Mexico 08 Adriana Aguiñaga Retos para proveedores en la cadena de valor de la industria minera Challenges for suppliers in the mining value chain 10 Nancy Acosta Apoyar la formación de mujeres, clave para su mayor inclusión Supporting women’s development, key to their greater inclusion 14 Exploración minera retoma brillo en México Mining exploration resumes brightness in Mexico 19 2021: el año de la inversión minera en nuevas tecnologías Increasing the value of diversity as a competitiveness and innovation component 23 Conectividad y operación a distancia Connectivity and remote operation 26 Automatización en la operación remota Automation in remote operation

Índice

30 Servicios de exploración minera Mineral exploration services 34 Cascos de Plata, su importancia para la industria y la sociedad Silver Helmets, its importance for industry and society 38 ArcelorMittal: proyectos y consolidación ArcelorMittal: projects and consolidation 42 Tecnologías de seguridad operacional en actividades mineras Safety technologies in mining activities 46 Durango, referente de la industria minera nacional Durango, a benchmark for the national mining industry

Editorial

Áreas de oportunidad en la exploración minera

@soyrubialvarado

Rubí Alvarado, Directora General

General Manager

La minería a nivel nacional es un sector reconocido por impulsar la economía en las regiones donde desarrolla sus proyectos. En específico, la exploración es de las etapas del proceso minerometalúrgico que más recibe inversiones y que, con el desarrollo de nuevos proyectos, promueve el empleo.

e acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), las compañías afiliadas a dicho organismo invirtieron tres mil 891 millones de dólares en la industria durante 2019. De esta cifra, 375.9 millones fueron destinados a las actividades de exploración y 427.6 millones de dólares se enfocaron en el desarrollo de nuevos proyectos. Actualmente la exploración minera ocupa el sexto lugar respecto al financiamiento del sector. Esta etapa, en la que se realiza la evaluación de los recursos minerales e investigaciones de campo para conocer la geología superficial y métodos geofísicos que se implementarán, es esencial

Opportunity areas in mining exploration Nationwide, mining is a sector recognized for boosting the economy in the regions where it develops its projects. Specifically, exploration is one of the stages of the mining-metallurgical process that receives the most investment and, with the development of new projects, promotes employment.

ccording to the Mexican Mining Chamber

(Camimex, by its acronym in Spanish), the companies affiliated invested three thousand 891 million dollars in the industry during 2019. Of this figure, 375.9 million dollars were destined for exploration activities, and 427.6 million dollars were focused on new project development. Mining exploration currently ranks sixth in terms of financing within the sector. This stage, in which mineral resource evaluation and field investigations are carried out to know the surface geology and geophysical methods to be implemented, is essential to achieve the 3

Carta Editorial

para lograr las metas y cumplir con las proyecciones de los planes mineros. Por esto, una vez que los prospectos se convierten en proyectos de exploración avanzada, requiere de cinco a 20 años de desarrollo, según la Camimex. A pesar del cese de operaciones durante el año pasado, las empresas continúan con sus objetivos de exploración y explotación, lo cual implica inversiones considerables para lograr el éxito en una mina. A la fecha hay 123 operaciones minero-metalúrgicas en etapa de producción en el país. En este sentido, es vital promover la inversión en investigaciones y tecnologías que promuevan la certidumbre, seguridad para los trabajadores y el ambiente, así como la eficiencia en las distintas etapas de los proyectos y operaciones mineras. Para conseguir dichos objetivos, la digitalización, la industria 4.0 y el Big Data son algunas de las tendencias internacionales que se han empezado a incorporar en la minería con rapidez. Estas soluciones digitales, junto con la mayor preocupación por cuidar y proteger el medio ambiente, serán cruciales para impulsar las actividades mineras y generar crecimiento económico y productividad. 4

goals and meet the mining plans' projections. Therefore, once prospects become advanced exploration projects, they require five to 20 years of development, according to Camimex. Despite the operations' closure during 2020, companies continue with their exploration and exploitation objectives, which implies considerable investments to achieve success in a mine. To date, there are 123 mining-metallurgical operations in the production stage in the country. In this sense, it is vital to promote investment in research and technologies that encourage certainty, safety for workers and the environment, and efficiency in the various stages of mining projects and operations. To achieve these objectives, digitalization, Industry 4.0, and Big Data are some of the international trends that have begun to be incorporated into mining rapidly. Together with the increased concern for protecting the environment, these digital solutions will be crucial to boost mining activities and generate economic growth and productivity.

Mujeres WIM de México forma parte de una organización internacional que busca posicionar la presencia de las mujeres en todos los niveles de la industria minera. Nuestro objetivo es impulsar iniciativas que mejoren las condiciones y aumenten las oportunidades de nuestro género en el sector. Women in Mining is a global organization committed to advancing women in the mining sector by acting as Industry Change Agent, WIM Champion and Diversity Trend Setter

Mujeres WIM de México te espera

¡Afíliate! wimmexico.org.mx

afiliacion@wimmexico.org.mx

Why does it matter?

Minería, al rescate de México Por / By Aldo Santillán

The mining industry rescuing Mexico

Inmersos y atrapados como estamos en los vaivenes económicos que dejaron tras de sí la pandemia y sus impactos, en ocasiones se olvida la urgente tarea de buscar opciones para el desarrollo de nuestro país. La reactivación económica es indispensable, pero es necesario detectar cuáles son los sectores capaces de impulsarla. Trapped and stuck in the economic adversity left by the pandemic and its implications, sometimes the urgent task of finding development and growth options is forgotten. Economic recovery is essential, but first, it is crucial to spot which industries can boost it.

in lugar a dudas, la minería es una de las soluciones más próximas. El sector ofrece oportunidades de inversión y generación de empleos que en cualquier momento detonarían el esperado repunte de la actividad económica a nivel local y nacional. Sin embargo, expresado de esta forma, no deja de ser una frase bonita, un buen deseo. A continuación les comparto algunas cifras y datos relacionados con el “tesoro” que México tiene entre sus manos. Por sí sola, la actividad minera contribuye con un aproximado del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero su efecto multiplicador genera al menos un porcentaje similar adicional. Adicionalmente, nuestro país destaca siempre entre los 10 primeros productores de 16 diferentes minerales como bismuto, fluorita, celestita, zinc, plomo, sal barita, oro y cobre, por señalar algunos. Por supuesto, no olvidemos el primer lugar global de México en producción de plata, posición ocupada desde hace siglos y que se desdeña sin darnos cuenta de la enorme riqueza mineral de nuestro país. Las cifras más recientes, previas a la pandemia, señalan 6

ithout a doubt, mining is one of the closest solutions. The sector offers investment and job creation opportunities; at any moment, this fundamental activity could pop up the so expected upturn of the economy in local and nationwide terms. Nevertheless, said this way, it is just a good marketing phrase, a good desire. I will share some numbers and data related to this treasure that Mexico holds within its hands. By itself, the mining industry contributes almost 3 percent of the Gross Domestic Product (GDP), but its multiplying effect generates another equal number. Additionally, Mexico is always in the ten first positions regarding 16 different minerals like bismuth, fluorite, celestite, zinc, plumb, baryte salt, gold, and cooper, among many others. Of course, we must not forget that Mexico is the world’s global leader in silver production, a position it has had for centuries. Its

que aquí se produce el 31% de la plata mundial, un aproximado a las 6 mil 116 toneladas anuales de este metal. Recientemente, un informe de Bank of América señaló que la recesión económica en muchas partes del mundo terminaría tarde o temprano y, con ella, la demanda global de metales, como la plata, se disparará. Lo anterior representa potenciales beneficios para los principales productores, por supuesto, México entre ellos. Mucho se escribe sobre las condiciones necesarias en el exterior para el impulso de nuestra economía. Bien valdría la pena voltear hacia el interior y ubicar los sectores que potencialmente pueden generar desarrollo. Con toda seguridad, la minería destaca de inmediato.

potential has been underestimated, forgetting it is a rich country in minerals. The most recent numbers, before the pandemic, show that Mexico produces 31% of the global silver output, about 6,116 tons per year. Recently, a Bank of America report noted that the economic downturn would end sooner or later in many places around the world, and the global metal demand -like silver- will rocket. This situation could mean significant benefits to leading mineral producers, of course, Mexico included. A lot has been written about the ideal external conditions to encourage Mexico’s economy. It is worthy to turn back to its potential sectors able to propel development. Indeed, mining outstands immediately.

Aldo Santillán es Managing Director & Editor in Chief de Energy & Commerce, Mining México y Energy Capital para México y Estados Unidos. Forma parte de la junta directiva de Capital Media Group LLC y Grupo Avanmex. Ha sido periodista, comunicador, consultor y capacitador durante 24 años. Aldo Santillan is Managing Director & Editor in Chief at Energy & Commerce, Mining México, and Energy Capital for Mexico and USA. He is a member of the board of directors at Capital Media Group LLC and Avanmex Group. For the last 24 years, he has been journalist, communicator, consultant, and trainer.

Columna

Retos para proveedores en la cadena de valor de la industria minera Challenges for suppliers in the mining value chain Por/ By Adriana Aguiñaga

Uno de los grandes retos que enfrenta el proveedor en el sector minero es que ya no se compra de manera preventiva. Esto hace que todo se vuelva caótico y tenso. One of the great challenges faced by the mining sector suppliers is that there are no preventive purchases. This makes everything chaotic and tense.

ienso que los planeadores no hacen su trabajo adecuadamente y olvidan el valor de trabajar en equipo, de llevar un monitoreo constante del uso, tiempo de consumo (desgaste), tiempo de entrega y arribo hasta el almacén de la unidad. Esto hace que ocurra una compra emergente, la cual tendría un costo mayor al estimado, mismo que puede llevar a pérdidas de producción si no se obtiene a tiempo dicho componente y, con ello, pérdidas millonarias para la mina y su producción. En muchos casos, se carga la culpa al proveedor y eso les cuesta su reputación. Los tachan de proveedores no confiables, sin tomar en cuenta todas las ocasiones en las que han sacado la casta para abastecer a las empresas de otros insumos. Para el proveedor es casi imposible tener un inventario lleno de materiales de equipos especiales. Cabe recordar que el sector minero maneja equipos muy sofisticados y la gran mayoría de ellos deben traerse del extranjero. Esto hace que los insumos no se obtengan de inmediato y toda urgencia encarece el producto, lo que para el sector minero es un detonante para sus lineamientos. Uno de sus principales objetivos es reducir gastos, tener los 8

think that planners do not do their job correctly

and forget the value of working as a team, keeping constant use monitoring, consumption time (wear out), delivery time, and arrival to the unit's warehouse. This causes an emergent purchase, which usually has a higher cost than estimated and can lead to production losses if the said component is not obtained on time. Thus, millionaire losses could occur for the mine and its production. In many cases, the supplier is blamed, and often that costs their reputation. They are branded as unreliable suppliers, without considering all the occasions in which they have taken the caste to supply companies with other inputs. It is almost impossible for the supplier to have a complete inventory of special equipment materials. It should be remembered that the mining sector handles very sophisticated equipment, and the vast majority are equipment from abroad. This means that the inputs are not obtained immediately, and any urgency makes the product more expensive, which for the mining sector is a trigger for its guidelines. One of its main objectives is to reduce expenses, have supplies promptly, and manage credits.

Columna insumos en tiempo y forma, manejar créditos. En lo personal, todo lo creo posible siempre y cuando exista una sinergia de ambas partes. La cadena de valor debe ser fomentada para ambas partes, ya que sosteniendo buenas prácticas y una sana relación con la mina y su personal se pueden lograr resultados positivos. Las visitas a campo son fundamentales, ya que ahí te das cuenta de las necesidades y soluciones. Sin duda alguna, esta pandemia vino a movernos a todos de manera general: pequeñas y grandes empresas. Al inicio, el gobierno nos cerró puertas sin considerar que el sector minero es esencial para el desarrollo y crecimiento del país. Todas las empresas que lo conformamos somos indispensables para su fortalecimiento. Para finalizar y a manera personal, quiero agradecer a todas las mineras, las cuales estamos trabajando de manera empática, clara y honesta, sumando para el sector. Eso incluye mi estabilidad laboral, profesional, emocional. Me considero minera de corazón y aportar mi granito en la cadena de valor me hace sentir una Mega Woman. Mis 14 años siendo proveedora en el sector me han permitido conocer y llevar una excelente relación con los mineros. Asimismo, apoyar a las y los mineros a través de reclutamiento minero DH Mining en la colocación de empleos es otra más de las satisfacciones que disfruto hacer: el ser empática y que, por fortuna, a más de un miner@ hemos podido colocar ante la situación de crisis laboral que tenemos actualmente.

I believe everything is possible if there is synergy on both sides. The value chain must be fostered for both parties. By maintaining good practices and a healthy relationship with the mine and its personnel, positive results can be achieved. Field visits are essential since, with them, you realize the needs and solutions. Without a doubt, this pandemic moved us all in a general way: small and large companies. In the beginning, the government closed doors to us without considering that mining is essential for the country's development and growth. All the companies that make it up are indispensable for its strengthening. Finally, and personally, I would like to thank all the mining companies, which are working in an empathetic, transparent, and honest way, contributing to the sector. That includes job, professional, and emotional stability. I consider myself a heart miner, and contributing my bit to the value chain makes me feel like a Mega Woman. My 14 years as a supplier within the sector have allowed me to know and have an excellent relationship with miners. Likewise, supporting miners through DH Mining recruitment in job placement is another of the satisfactions that I enjoy doing: being empathetic and that more than one miner has been able to find a job before the labor crisis that we currently have.

Adriana Aguiñaga es Presidenta del Distrito Sinaloa de Mujeres WIM de México, AC. y Gerente General de Soluciones y Abastecimientos Industriales y Mineras S. de R.L. de C.V. Adriana Aguiñaga is President of the Sinaloa District of Mujeres WIM de México, AC. and General Manager of Soluciones y Abastecimientos Industriales y Mineras S. de R.L. de C.V.

Mujeres en Minería Nancy Acosta

directora de Auditoría Interna en Peñoles Internal Audit Director at Peñoles

Apoyar la formación de mujeres, clave para su mayor inclusión Supporting women’s development, key to their greater inclusion Asumir puestos de liderazgo también significa una responsabilidad en la formación y guía de las mujeres que ingresen al ámbito minero. Assuming leadership positions also implies a responsibility to prepare and guide women entering mining companies

a industria minera puede ser uno de los pilares de la recuperación económica de México. Por ello, Nancy Acosta destaca que, ante el contexto de la emergencia sanitaria, el sector ha centrado sus esfuerzos en cuidar la salud de su personal y comunidades, así como a garantizar que los procesos cumplen con los protocolos de salud. Esto suma al hecho de dar continuidad a sus procesos ya que, como industria esencial, otros sectores dependen de la materia prima generada por la minería. Dar a conocer la importancia que la industria minera tiene en las vidas cotidianas es relevante. “Es clave dar a conocer a nuestros órganos legislativos y población en general la importancia de esta industria, que es esencial para otros sectores y cadenas productivas”, resalta. A partir de 2021, Nancy Acosta se desempeña como directora de Auditoría Interna en Peñoles. Su nombramiento fue parte de una reestructura de la empresa, que incluyó la creación de la unidad de Baluarte Minero. En ella se

Por/by Jorge Cortina Montiel

ining might be one of the activities to impulse Mexico’s economic recovery. Nancy Acosta emphasizes that, in the context of the health emergency, mining companies have focused their efforts on maintaining their staff and communities’ health, as well as ensuring that mining processes comply with health protocols. Giving continuity of activities is key since, as an essential industry, other sectors depend on the raw material generated by mining. So, raising awareness of the importance that the mining industry has in everyday life is relevant. “It is essential to make our legislative bodies and the general population aware of the importance of this industry, which is essential for other sectors and supply chains,” she highlights. Nancy Acosta became the Director of Internal Audit at Peñoles in January of 2021. Her appointment was part of the company’s restructuring, which

Women in Mining

NO SOY CREYENTE DE LAS CUOTAS OBLIGATORIAS DE GÉNERO, SINO DE UNA COMPETENCIA SANA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA DEMOSTRAR SU VALOR PROFESIONAL “I AM NOT A BELIEVER IN MANDATORY GENDER QUOTAS, BUT I SUPPORT HEALTHY COMPETITION BETWEEN MEN AND WOMEN. THIS MEANS EQUAL CIRCUMSTANCES, RIGHTS, AND OPPORTUNITIES TO DEMONSTRATE THEIR PROFESSIONAL VALUE” Nancy Acosta

concentran los servicios técnicos y administrativos con el fin de lograr una mayor eficiencia en sus operaciones. “Esta transformación busca un cambio en la cultura organizacional y considera tres principios básicos: promover el trabajo colaborativo, funcionar como un ecosistema e impulsar una mayor responsabilidad enfocada en objetivos y resultados que permitan el crecimiento sostenido”, explica.

included the creation of Baluarte Minero. This unit focuses on technical and administrative services to achieve greater efficiency in its operations. “This transformation seeks a change in organizational culture and considers three main principles: promoting collaborative work, functioning as an ecosystem, and promoting a greater accountability focused on objectives and results that allow for sustained growth,” she explains.

Crecimiento profesional de las mujeres

Women’s professional growth

Nancy Acosta joined Peñoles as an intern in Nancy Acosta ingresó como becaria en Peñoles 2004. She started in the Comptroller’s area, en 2004. Comenzó en el área de Contraloría, but soon after, she moved to Internal Audit, pero poco después pasó a Auditoría Interna, where she interacted across the Company’s donde entró en contacto con todas las áreas divisions and functions. In this department, she que componen esta empresa. En esta área developed her professional career, desarrolló su carrera profesional, where she was manager, deputy donde ocupó los cargos de gedirector, and, finally, director. rente, subdirectora y, finalmente, de la plantilla laboral de “My career would not be possible obtuvo la dirección del área. Grupo Peñoles son without the support of my bosses, “Mi trayectoria profesional no mujeres who believed in the potential of sería posible sin el apoyo de mis women and supported me along jefes, que han creído y apoyan el 12% of Grupo Peñoles’ my journey. I acknowledge the potencial de la mujer. En especial, workforce are women

12%

Mujeres en Minería

MI TRAYECTORIA PROFESIONAL NO SERÍA POSIBLE SIN EL APOYO DE MIS JEFES, QUE HAN CREÍDO EN EL POTENCIAL DE LA MUJER “MY CAREER WOULD NOT BE POSSIBLE WITHOUT MY BOSSES’ SUPPORT, WHO BELIEVED IN WOMEN’S POTENTIAL” Nancy Acosta

hago un reconocimiento a la guía recibida por guidance received from my boss for many years, mi jefe directo por muchos años, Rodolfo GóRodolfo Gómez, and Peñoles because it is a mez, y a Peñoles, porque es una empresa que company that supports and cares about the realmente apoya y se preocupa por el bienestar well-being of its employees without making de sus colaboradores sin hacer diferencias de gender differences. This is something that I género y esto es algo que se valora”, reconoce. value,” she acknowledges. A pesar de los avances en materia de incluDespite the progress made in terms of inclusion, sión, Acosta indica que el reto principal radica Acosta says that more women should assume en conseguir que más mujeres asuman cargos managerial positions inside mining companies. directivos en el sector minero. Para lograrlo, Furthermore, she highlights the procedures that menciona los procedimientos que Peñoles implePeñoles implements to ensure equal conditions menta para asegurar la igualdad de condiciones in the recruitment, hiring, compensation, and en los procesos de reclutamiento, contratación, personnel development processes. compensación y desarrollo de personal. “I am not a believer in mandatory gender quotas, “No soy creyente de las cuotas obligatorias but I support healthy competition between men and de género, sino de una competencia sana entre women. This means equal circumstances, rights, hombres y mujeres en igualdad and opportunities to demonstrate de circunstancias, derechos y their professional value. There also oportunidades para demostrar su must be Human Resources policies valor profesional. Se debe contar that promote gender equality, Nancy Acosta, primera con políticas de Recursos Humainclusion, equal opportunities, and mujer nombrada directora en Peñoles nos que fomentan la equidad de labor flexibility for women,” she says. género, la inclusión, la igualdad To achieve inclusion in mining 2021, Nancy Acosta, de oportunidades y la flexibilidad activities, she affirms that Mexican first woman appointed laboral”, plantea. companies and schools should work director at Peñoles

2021

Women in Mining Para el ámbito de la minería, afirma que se debe trabajar con las instituciones educativas del país para que más niñas se interesen en estudiar ciencias de la tierra y STEM (por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering and Maths). Esto también puede ser acompañado con programas orientados al empoderamiento de la mujer. “Nuestras niñas y mujeres deben tener mayor confianza en ellas mismas para lograr sus metas. Y debemos darles la oportunidad de participar activamente en todas las esferas de desarrollo económico y social del país”, expone. Acosta también destaca la responsabilidad de las mujeres para impulsar redes de apoyo y mentoría. “Las que hemos alcanzado un puesto de liderazgo, tenemos una responsabilidad en la formación y guía de las demás mujeres que nos rodean”, finaliza.

together to encourage more girls to study earth sciences and STEM. This can also be accompanied by programs designed to empower women. “Our girls and women must have greater confidence in themselves to achieve their goals, and we must allow them to actively participate in all spheres of economic and social development in the country,” she explains. Acosta also emphasizes women’s responsibility to promote and support mentoring networks. “Those of us who have reached a leadership position must train and guide other women around us,” she concludes.

SU NOMBRAMIENTO COMO DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA FUE PARTE DE UN PROCESO DE REESTRUCTURA EN GRUPO PEÑOLES, EL CUAL INCLUYÓ LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE BALUARTE MINERO HER APPOINTMENT WAS PART OF THE COMPANY’S RESTRUCTURING, WHICH INCLUDED THE CREATION OF BALUARTE MINERO.

De Portada

Existen 14 proyectos de exploración minera en desarrollo 14 mining exploration projects under development

Exploración minera retoma brillo en México El aumento de los precios de los metales preciosos en los mercados internacionales está contribuyendo para que empresas del sector minero aumenten su presupuesto de exploración en México.

Mining exploration resumes brightness in Mexico Rising precious metal prices in international markets are helping mining companies to increase their exploration budgets in Mexico. Por / By: Efraín Mariano

In Cover

un año de la irrupción de la pandemia en el mundo, el sector minero se prepara para influir de manera considerable en la reactivación económica de México. El repunte de los precios de los metales preciosos e industriales está aumentado los presupuestos de exploración en territorio mexicano. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Cámara Minera de México (Camimex), 14 proyectos mineros para explotación se desarrollarán en los próximos cuatro años en el territorio nacional. Los prospectos suman inversiones por 2,179 millones de dólares.

Principales proyectos en México Entre los proyectos más relevantes está Media Luna en Guerrero, de la minera canadiense Torex Gold. La inversión prevista para ese proyecto es de 482 millones de dólares para los próximos tres años. Faysal Rodríguez Valenzuela, vicepresidente de Torex Gold en México, describió que la inversión se destinará a los trabajos de tajo y mina subterránea del proyecto. Media Luna, que será explorado por Minera Media Luna (filial de Torex Gold) es un depósito subterráneo que contiene principalmente mineralización de oro, plata y cobre. Se localiza en el lado sur del río Balsas, aproximadamente a siete kilómetros de la planta de procesamiento El Limón Guajes, que se encuentra en el lado

year after the outbreak of the pandemic in the world, the mining sector is preparing to impact Mexico’s economic recovery significantly. The rebound in the prices of precious and industrial metals is increasing exploration budgets in Mexican territory. According to figures provided by the Mexican Chamber of Mines (Camimex, by its acronym in Spanish), 14 mining projects for exploitation will be developed in Mexico’s next four years. The prospects add up to investments of 2.179 billion dollars.

Major projects in Mexico Among the most relevant projects is Media Luna in Guerrero, of the Canadian mining company Torex Gold. The planned investment for this project is 482 million dollars for the next three years. Faysal Rodríguez Valenzuela, Vice President of Torex Gold in Mexico, described that the investment would finance the project’s pit and subway mine works. Minera Media Luna (a subsidiary of Torex Gold) will explore Media Luna, a subway deposit that contains mainly gold, silver, and copper mineralization. It is located on the south side of the Balsas River, approximately seven kilometers from the El Limon Guajes processing plant on the river’s north side. The deposit was discovered in March 2012. In Guerrero, Equinox Gold plans to expand its

SOMOS UN SECTOR QUE HA TRABAJADO ACTIVAMENTE PARA AYUDAR A CONTROLAR LA PANDEMIA EN LAS ZONAS EN DONDE OPERA. SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN Y UNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE PUEDEN ACELERAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA “WE ARE A SECTOR THAT HAS ACTIVELY WORKED TO HELP CONTROL THE PANDEMIC IN AREAS WHERE IT OPERATES. WE ARE PART OF THE SOLUTION AND ONE OF THE ECONOMIC ACTIVITIES THAT CAN ACCELERATE ECONOMIC REACTIVATION” Fernando Alanís Ortega, presidente de la Camimex / president of Camimex

De Portada

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas propuso modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta a efecto de que los gastos preoperativos, relacionados

Los Filos mine, an operation that contemplates an exploratory investment of US$213 million. Los Filos, one of the largest in Mexcon la exploración para la localización y ico, has estimated reserves of cuantificación de nuevos yacimientos mineros, puedan 7.43 million ounces of gold and 52.54 million ounces of silver. ser deducibles en un 70%. Likewise, the Los Filos Mining Complex currently comprises two large open pits (Los Filos Senator Miguel Ángel Lucero Olivas proposed to modify the and Bermejal) and a subway mine. Income Tax Law so that pre-operating expenses related to Alamos Gold plans to invest exploration for the location and quantification of new mining US$137 million in exploration to reservoirs can be deductible at 70%. increase its El Yaqui project in Mulatos, Sonora. Ongoing stripping activities and constructing the camp, heap leach norte del río. El depósito fue descubierto en facilities, and crushing circuit began in 2021. marzo de 2012. Similarly, the company forecasts that Mulatos En Guerrero, Equinox Gold prevé la expansión will produce between 150,000 and 160,000 de su mina Los Filos, operación que contemounces of gold in 2021, up from 140,000 ouncpla una inversión exploratoria de 213 millones es in 2020. de dólares. Los Filos, una de las más grandes Meanwhile, Orla Mining plans to start production de México, tiene reservas estimadas de 7.43 at its US$134 million Camino Rojo gold project in millones de onzas de oro y 52.54 millones de Zacatecas by the end of this year. Camino Rojo onzas de plata. Asimismo, el Complejo Minero is an advanced gold oxide heap leach project in Los Filos actualmente comprende dos grandes a low-risk jurisdiction. It has a large prospective tajos abiertos (Los Filos y Bermejal) y una mina land package covering 163,000 hectares in subterránea. the open pit. The project was approved to start La minera Alamos Gold, en tanto, planea inverconstruction in late 2019 and is scheduled to tir 137 millones de dólares en exploración para aumentar su proyecto El Yaqui en Mulatos, en Sonora. En 2021 comenzaron las actividades de desmonte en curso y la construcción del campamento, las instalaciones de lixiviación en pilas y el circuito de trituración. Igualmente, la empresa prevé que Mulatos producirá entre 150,000 y 160,000 onzas de oro en 2021, frente a las 140,000 onzas de 2020. Por su parte, Orla Mining planea comenzar la producción en su proyecto de oro Camino Rojo de 134 millones de dólares en Zacatecas hacia fines de este año. Camino Rojo es un proyecto avanzado de lixiviación en pilas de óxido de oro en una jurisdicción de bajo riesgo. Cuenta

In Cover con un gran paquete de terrenos prospectivos que cubre 163,000 hectáreas a cielo abierto. El inicio de construcción del proyecto fue aprobado a finales de 2019 y se prevé el inicio de operaciones a mediados de 2021. Se estima que producirá 97,000 onzas de oro anualmente. Respecto a empresas mexicanas, sobresalen los proyectos de Fresnillo, que cuenta con cuatro proyectos a realizarse en los próximos cuatro años con inversiones por 840 millones de dólares en conjunto. En el presente año, Fresnillo planea invertir 175 millones de dólares en exploración, de los cuales espera capitalizar 15 millones de dólares. First Majestic, que mantiene una disputa fiscal con el gobierno mexicano, estima invertir 27.6 millones de dólares en exploración en sus activos mexicanos en 2021. Las perforaciones se incrementarán a 184,150 metros respecto de los 156,244 metros completados el año pasado. “En 2021, esperamos un aumento de hasta un 20% en la producción consolidada de plata en las tres minas operativas. Nuestra inversión en desarrollo subterráneo en el proyecto Ermitaño cerca de Santa Elena se acelerará a fin de preparar el área para el aumento de producción a principios de 2022”, anticipó Keith Neumeyer, presidente y director ejecutivo de First Majestic Silver. Pan American Silver, asimismo, aumentó su presupuesto de exploración global a 42 millones de dólares para este año, desde los 39 millones de dólares de 2019. No entregó detalles sobre los gastos por mina o país, pero adelantó que una parte sustancial de la cifra la destinará al proyecto La Colorada Skarn en Zacatecas en este año.

start operations in mid-2021. It would produce an estimated 97,000 ounces of gold annually. Regarding Mexican companies, Fresnillo’s projects stand out, which has four upcoming projects in the next four years with investments of US$840 million in total. This year, Fresnillo plans to invest US$175 million in exploration, of which it expects to capitalize US$15 million. First Majestic, which is involved in a tax dispute with the Mexican government, expects to invest US$27.6 million in the exploration of its Mexican assets in 2021. Drilling will increase to 184,150 meters from the 156,244 meters completed last year. “In 2021, we expect up to a 20% increase in consolidated silver production at all three operating mines. Our investment in subway development at the Ermitaño project near Santa Elena will be accelerated to prepare the area for increased production in early 2022,” anticipated Keith Neumeyer, president, and CEO of First Majestic Silver. Pan American Silver also increased its global exploration budget to US$42 million this year, up from US$39 million in 2019. It did not provide details on mine or country expenditures. Still, it said that a substantial part of the figure would be allocated to the La Colorada Skarn project in Zacatecas this year. At the end of 2019, the Canadian miner increased the inferred mineral resource estimate for that deposit to an estimated 141.0 million ounces of silver. Its initial projection was 100.4 million measured units.

De Portada A finales del 2019, la minera cana“LA MINERÍA ES EL PILAR DE diense aumentó la estimación de los DESARROLLO PARA TODA LA INDUSTRIA recursos inferidos de minerales para ese depósito a un estimado de 141.0 “MINING IS THE DEVELOPMENT CORNERSTONE millones de onzas de plata. Su proyecFOR THE ENTIRE INDUSTRY” ción inicial era de 100.4 millones de Sergio Almazán, unidades medidas. presidente de la Asociación de Ingenieros de Por otra parte, Fortuna Silver conMinas, Metalurgistas y Geólogos de México. templa invertir diez millones de dólares president of the Association of Mining Engineers, en exploración de áreas brownfield Metallurgists, and Geologists of Mexico. en su mina San José en Oaxaca para este año, el doble de los 4.9 millones de dólares On the other hand, Fortuna Silver plans to que desembolsó en 2020. Además, durante el invest ten million dollars in exploring brownfield 2021 invertirá 900,000 dólares en perforaciones areas at its San José mine in Oaxaca this year, confirmatorias. doubling the 4.9 million dollars it disbursed in A su vez, Endeavour Silver tiene presupues2020. Also, in 2021 it will invest US$900,000 tado invertir 8.4 millones de dólares en sus exin confirmatory drilling. ploraciones en México en 2021, frente a los 3.6 In turn, Endeavour Silver has estimated to millones de dólares destinados por en ese rubro invest 8.4 million dollars in its explorations in en 2020. Recientemente, la minera canadiense Mexico in 2021, compared to the 3.6 million publicó sus estimaciones actualizadas de reserdollars allocated in this area in 2020. The Cavas y recursos minerales para sus tres minas de nadian miner recently released its updated plata y oro operativas en México hasta 2020. mineral reserve and mineral resource estimates Las proyecciones incluyen su mina Guanacevi en for its three operating silver and gold mines in Durango, Bolanitos en Guanajuato y El Compas Mexico through 2020. The projections include en Zacatecas, así como dos proyectos clave de its Guanacevi mine in Durango, Bolanitos in Guaexploración y desarrollo, Terronera en Jalisco y najuato and El Compas in Zacatecas, as well as Parral en Chihuahua. two key exploration and development projects, Al respecto, comunicó que sus reservas proTerronera in Jalisco and Parral in Chihuahua. badas y probables de plata aumentaron 11% In this regard, it reported that its proven hasta 48.6 millones de onzas en 2020, mientras and probable silver reserves increased 11% que las reservas probadas y probables de oro to 48.6 million ounces in 2020, while proven se mantuvieron relativamente sin cambios en and probable gold reserves remained relatively 472,000 onzas. En febrero, Telson Mining firmó unchanged at 472,000 ounces. In February, una carta para obtener un financiamiento de Telson Mining signed a letter for US$25 million 25 millones de dólares para completar la consin financing to complete the construction and trucción y puesta en marcha de su mina de oro commissioning of its Tahuehueto gold mine in Tahuehueto en Durango. Durango. También destaca Capstone Mining con un preCapstone Mining also stands out with an exsupuesto de exploración para este año de cinco ploration budget for this year of US$5 million millones de dólares para su mina Cozamin, en for its Cozamin mine in Zacatecas. Cozamin Zacatecas. Cozamin es una de las dos minas de is one of two producing copper mines in Capcobre productoras de la cartera de Capstone. La stone’s portfolio, and the other is the Pinto otra es la mina Pinto Valley en Arizona. Valley mine in Arizona.

Exploration and Exploitation La minería invertirá en nuevas tecnologías, como el 5G y los sensores inteligentes Mining will invest in new technologies, such as 5G and smart sensors

2021: el año de la inversión minera en nuevas tecnologías 2021: the year of mining investment new technologies

tu-freiberg.de

La cuarta revolución industrial enfocada en el mundo digital ha impulsado los procesos de modernización y adopción de nuevas tecnologías en la mayoría de los sectores. La minería en México no ha sido la excepción. Por / By: Fernanda Ramón

éxico es un país minero: produce 17 metales y minerales ubicados, cada uno de ellos se posiciona en los primeros diez lugares a nivel mundial. El PIB minero-metalúrgico representó el 8.1% del PIB Industrial y 2.3% del Nacional en 2019, de acuerdo con el Informe Anual 2020 de la Cámara Minera de México.

The fourth industrial revolution focused on the digital world has driven the modernization and adoption of new technologies in most sectors. Mining in Mexico has not been the exception.

exico is a mining country: it produces 17 metals and minerals, each of which ranks in the top ten worldwide. The mining-metallurgical GDP represented 8.1% of the Industrial GDP and 2.3% of the National GDP in 2019, according to the 2020 Annual Report of the Mexican Mining Chamber. Its growth potential is undeniable, as it is essential to boost the country’s social, cultural, and economic development through the generation of jobs, profits for workers, investments,

Exploración y Explotación growth in infrastructure, and regional welfare. Su potencial de crecimiento es innegable, Increasingly, modern mining includes better pues resulta esencial para impulsar el desaadministrative, environmental, community pracrrollo social, cultural y económico del país a tices and, above all, new technologies in its través de la generación de empleos, utilidades processes, which will increase. para los trabajadores, inversiones, crecimiento Mining companies are en infraestructura y bienInversiones 2021 de la industria rapidly implementing new estar regional. Cada vez minera mundial: process innovations such más, la minería moderna as telemetry, wireless senincluye mejores prácticas Inteligencia artificial sors, and remote operaadministrativas, ambientability to increase safety, les, comunitarias y, sobre Realidad aumentada o virtual productivity, and financial todo, nuevas tecnologías performance. For example, en sus procesos, lo cual Robótica they have incorporated sólo irá en aumento. advanced modeling techLas empresas mineras niques that create images están implementando Wearables of subway environments, rápidamente nuevas inautomated vehicles that novaciones en sus pro- Investments 2021 of the global mining industry: • Artificial intelligence: 89% avoid collisions, widecesos como telemetría, • Augmented or virtual reality: 80% spread data collection, sensores inalámbricos y • Robotics: 88% and analysis to improve operatividad remota para • Wearables: 74% operational efficiency. aumentar la seguridad, la productividad y el rendiWhat will be the sector’s miento financiero. Por ejemplo, han incorporado investment trends? técnicas avanzadas de modelado que crean A study published by Accenture, a multi-national imágenes de entornos subterráneos, hasta strategic consulting and technology services vehículos automatizados que evitan colisiocompany, indicates that in 2021 mining investnes y la recopilación y el análisis generalizado ment projections in new technologies exceed de datos para mejorar la eficiencia operativa. all averages. According to the report, the internet of things and smart sensors will be the ¿Cuál será el comportamiento technologies in which the mining industry will de las inversiones del sector? invest next year, according to 95% of those Un estudio publicado por Accenture, empresa interviewed and with an overall average of 88% muiltinacional de consultoría estratégica y across all industries. servicios tecnológicos, señala que, en 2021, In terms of artificial intelligence, 89% of mining las proyecciones de inversión de la minería en executives say they are projecting investments nuevas tecnologías supera todos los promedios. at different business levels over the next year, Según el reporte, el internet de las cosas y los while in augmented or virtual reality, robotics, sensores inteligentes serán las tecnologías and wearables, investments of 80%, 88%, and en las que más invertirá la industria minera 74% are projected respectively. These trends a nivel global este año, según el 95% de los are highly dependent on the proper integration entrevistados y con un promedio general de of automation and data exchange, requiring 88% en todas las industrias.

89% 80% 88% 74%

Exploration and Exploitation

La minería moderna incluye mejores prácticas En cuanto a inteligencia artificial, 89% de los ejecutivos miadministrativas, ambientales, comunitarias y, sobre neros afirma estar proyectando todo, nuevas tecnologías en sus procesos. inversiones en diferentes niveles del negocio durante 2021, mientras que en realidad aumentada Modern mining includes better administrative, o virtual, robotica y wearables, se environmental, community practices, and, above all, new proyectan inversiones de 80%, technologies in its processes. 88% y 74% respectivamente. Estas tendencias dependen en gran medida de la correcta integración de la reliable connectivity. That’s where 4G and 5G automatización y el intercambio de datos, lo technologies take a particular role. que a su vez requiere una conectividad fiable. According to the report, mining is the industry Es allí donde las tecnologías 4G y 5G toman worldwide that most expects to have adopted 5G especial protagonismo. at different business levels within a year (90%), De acuerdo con el reporte, la minería es la after communications (93%). Such a solution is industria a nivel mundial que más espera haber capable of handling massive amounts of data with the guaranteed network quality. It also offers adoptado el 5G en diferentes niveles de nebetter coverage, more excellent reliability, and gocio dentro de un año (90%), después de la more robust security for the machines that share de comunicaciones (93%). Una solución como

Exploración y Explotación

eos.org

esta es capaz de tratar cantidades masivas de datos con una calidad de red garantizada. Igualmente, ofrece una mejor cobertura, mayor fiabilidad y seguridad más robusta para las máquinas que comparten información, así como para los operarios de la mina, al mejorar la eficiencia de la comunicación como el entorno de trabajo. La empresa consultora puntualiza que “superar el choque tecnológico es un reto clave para los directivos de alto nivel de la próxima década”. De conseguirlo, la tecnología digital podría dejar de ser una ventaja en la industria para convertirse en una must.

information and mine operators by improving communication efficiency and the working environment. The consulting company points out that “overcoming the technological shock is a key challenge for high-level managers of the next decade.” If this is achieved, digital technology could stop being an advantage and become a must.

Processing Retos que enfrenta el sector minero en el ámbito de las telecomunicaciones Challenges facing the mining sector regarding telecommunications

Conectividad y operación a distancia En la minería, las técnicas rústicas se han quedado atrás para dar paso a las nuevas tecnologías de automatización. La implementación de sistemas automatizados permite ejecutar diversos dispositivos al mismo tiempo y controlar maquinarias a distancia gracias a la conectividad inalámbrica estable y de alto rendimiento. Por / By: Fernanda Ramón

n este sentido, los sistemas de telecomunicación se han ido posicionando en la minería cada vez con mayor velocidad, gracias a las oportunidades de interacción y

Connectivity and remote operation In mining, rustic techniques have been left behind to make way for new automation technologies. Automated systems’ implementation allows running several devices simultaneously and controls machinery remotely thanks to stable and high-performance wireless connectivity.

n this sense, telecommunication systems have been positioning in mining with increasing speed thanks to the opportunities for interaction and connectivity they offer to workers. The complex geographic conditions that tend

boliden.com

Procesamiento

conectividad que ofrecen a los trabajadores. Debido a las condiciones geográficas tan complejas que suelen desarrollarse en esta actividad, el sector requiere de comunicaciones de excelente nivel, aparatos inalámbricos resistentes y soluciones donde la disponibilidad y la seguridad sean una prioridad. Las telecomunicaciones en la minería se refieren a toda infraestructura que se despliega para hacer posible la comunicación entre seres humanos y equipos, puede ser de larga distancia o corta. La primera consiste en la conexión entre una faena y fibra óptica como medio base y satelital como apoyo, mientras que la segunda hace referencia a la implementación de soluciones al interior de cada faena. En la actualidad, cada mina representa un desafío distinto y por ende, en cada una, ya sea abierta o subterránea, los técnicos especialistas diseñan las exigencias de su cobertura para mantener conectada la operación minera con su centro de operaciones. Por ejemplo, hay

to develop in this activity require excellent communications, resistant wireless devices, and solutions where availability and security are prioritized. Telecommunications in mining refer to any infrastructure deployed to enable communication between humans and equipment, either long or short distance. The first consists of the connection between a site and optical fiber as a base medium and satellite as support, while the second refers to the implementation of solutions within each area. Today, each mine represents a different challenge. Thus, in each one, whether open or subway, the technical specialists design its coverage requirements to keep the mining operation connected to its center of operations. For example, some companies shift away from wireless technologies, such as WiFi, toward private LTE networks that improve security, capacity, and overall performance in a multi-application environment.

Processing empresas que se están alejando de las tecnologías inalámbricas, como Wi-Fi, orientándose hacia redes privadas LTE que mejoran la seguridad, la capacidad y el rendimiento general en un entorno de múltiples aplicaciones. En general, las empresas confían la conexión entre sus centros de trabajo y sus operaciones a través de una única solución inalámbrica basada en IP (Internet Protocol). Con esto, obtienen conectividad en cada ubicación para admitir transmisión de video, transferencia de datos, aplicaciones de voz, videovigilancia 24/7 y más. La tecnología inalámbrica es especialmente ideal para conectar todos los aspectos de las operaciones, desde el transporte autónomo hasta sensores para localizar a los trabajadores de manera inmediata. Gracias a lo anterior, es posible ajustar la configuración de ventilación bajo tierra que permita disminuir riesgos y aumentar la productividad.

In general, enterprises rely on a single IP (Internet Protocol) based wireless solution to connect their workplaces and operations. With this, they gain connectivity at every location to support video streaming, data transfer, voice applications, 24/7 video surveillance, among others. Wireless technology is especially ideal for connecting all operations, from autonomous transport to sensors to locate workers immediately. As a result, underground ventilation settings can be adjusted to reduce risk and increase productivity.

Maquinaria y Tecnología

La minería autónoma se está convirtiendo rápidamente en una realidad en diferentes operaciones Autonomous mining is fast becoming a reality across different operations

Automatización en la operación remota Ante el contexto de la pandemia del COVID-19, muchas empresas alrededor del mundo tuvieron que limitar sus operaciones debido a las normas sanitarias impuestas por las autoridades. Las empresas del sector minero no fueron la excepción: muchos proyectos se vieron forzados a cerrar o limitar la presencia de su personal. 26

Automation in remote operation In the COVID-19 pandemic context, many companies around the world had to limit their operations due to sanitary regulations imposed by the authorities. Mining firms were no exception: many projects were forced to close or restrict their staff’s presence.

Machinery and Technology

Por / By: Fernanda Ramón

or esta razón, diversas compañías mineras están enfocando su atención hacia la automatización de procesos como una solución para no alterar su producción y evitar pérdidas de dinero, que en algunos casos son millonarias. Esto ha permitido la entrada de una fuerza laboral completamente robótica y la adquisición de nueva maquinaria y tecnología que les permita el cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, los camiones de acarreo autónomos han cobrado especial relevancia para rastrear e incluso “decidir” ubicaciones, velocidades y posicionamiento de otros vehículos, sin un solo operador a bordo. Como consecuencia, las empresas pueden trasladar el material de manera más segura y eficiente. Esto es particularmente importante para desarrollar operaciones remotas que ayudan a

For this reason, several mining companies are focusing on process automation as a solution to avoid disrupting their production and prevent money losses, which in some cases are millions of dollars. This has allowed the entry of an utterly robotic workforce and the acquisition of new machinery and technology to fulfill their objectives. In this regard, autonomous haulage trucks have become critical to track and even “decide” locations, speeds, and positioning of other vehicles without a single operator on board. As a result, companies can move material more safely and efficiently. This is particularly important for developing remote operations that help address wellknown challenges for employees. The issues they help to face are the requirements to travel

Maquinaria y Tecnología

enfrentar retos muy conocidos para el equipo de trabajadores. Por ejemplo, la exigencia de recorrer grandes distancias, el cansancio, la escasez de personal, el mal clima y la infraestructura deficiente.

Ventajas de las operaciones a distancia para la minería ¿Cómo puede desarrollarse un trabajo tan complejo de forma remota? Gracias a los Centros Integrados de Operaciones o CIO, plataformas que incluyen hardware y software para operar remotamente equipos e instalaciones en minería. Actualmente se encuentran en grandes proyectos mineros alrededor del mundo, en países como Australia y Chile. Con el control automatizado de operaciones de perforación, por ejemplo, se puede retirar al operador de las áreas potencialmente peligrosas, reduciendo las posibilidades de que se sufran lesiones graves e incrementando la eficiencia y productividad de la operación. Las tecnologías de percepción sofisticadas de estos vehículos permiten trabajar de forma

long distances, fatigue, staff shortages, bad weather, and poor infrastructure.

Advantages of remote operations for mining How can such complex work be carried out remotely? Thanks to Integrated Operations Centers or CIO (by its acronym in Spanish), including hardware and software to remotely operate mining equipment and facilities. They are currently in large mining projects worldwide, in countries such as Australia and Chile. For example, with automated control of drilling operations, the operator can be removed from potentially dangerous areas, reducing the chances of severe injury and increasing the operation’s efficiency and productivity. These vehicles’ sophisticated sensing technologies allow them to work safely around other machines and personnel, even in congested areas. Thanks to these technologies, the truck stops safely whenever something

Machinery and Technology

segura alrededor de otras máquinas y personal, incluso en áreas congestionadas. Gracias a dichas tecnologías, el camión se detiene de manera segura cada vez que algo inesperado se interpone en su camino. Todo esto es posilble gracias a los sistemas de inteligencia artificial que usan GPS, conductividad inalámbrica y sensores que permiten brindar información necesaria para el correcto manejo de los camiones. Una de las mayores ventajas de utilizar la inteligencia artificial a través de sensores integrados u otros medios, es el acceso a la información en tiempo real. Esta enorme cantidad de datos ha llevado a las empresas a buscar soluciones en el llamado Big Data. Dicho término se refiere a la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser tratados con softwares tradicionales. Su objetivo es transformarlos en información útil que permita a las empresas tomar mejores decisiones a largo plazo. Sin duda, el trabajo remoto y la existencia de los CIO están dirigiendo a la industria minera hacia la digitalización y la Industria 4.0. De esta forma, le permiten enfrentar retos como la pandemia del COVID-19 y adoptar las tendencias globales.

unexpected gets in the way. This is possible thanks to artificial intelligence systems that use GPS, wireless conductivity, and sensors that provide the necessary information for the correct handling of trucks. One of the most significant advantages of using artificial intelligence through integrated sensors or other means is access to real-time information. This enormous amount of data has led companies to seek solutions in the so-called Big Data. This term refers to the management and analysis of large volumes of data that cannot be processed with traditional software. Its objective is to transform them into useful information that allows companies to make better decisions in the long term. Undoubtedly, remote work and CIOs’ existence are leading the mining industry towards digitization and Industry 4.0. In this way, they allow companies to face challenges such as the COVID-19 pandemic and adopt global trends.

Servicios En busca de nuevos yacimientos en México Searching new reservoirs in Mexico

Servicios de exploración minera La mayoría de las exploraciones son financiadas por grandes empresas; sin embargo, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) también brinda servicios de exploración para apoyar a pequeños y medianos mineros. Por / By: Jorge Cortina Montiel

Mineral exploration services

mérica Latina es la principal región del planeta donde se llevan a cabo exploraciones mineras. Según la Cámara Minera de México (Camimex), 65% de esas búsquedas Most of the current explorations are financed fueron financiadas por grandes empresas hasta by large companies; however, the Mexican 2019, al tiempo que 22% eran impulsadas por Geological Survey (SGM, by its acronym in empresas juniors. Spanish) also provides exploration services to En el mismo periodo, 31% de estas actividasupport small and medium mining companies. des incluían proyectos en etapas avanzadas. No obstante, la pandemia de COVID-19 retrasó atin America is the world’s los avances de varias exploraciones y muchas central region where empresas redujeron sus presupuestos debido a mining explorations are las condiciones económicas. carried out. According to the La tasa de conversión de los Mexican Mining Chamber descubrimientos en minas es de dólares: la inversión estimada (Camimex, by its acronym baja. Por ello, las empresas para expandir proyectos mineros in Spanish), 65% of these mineras recurren cada vez en el país searches were financed by más a la optimización y exlarge companies until 2019, pansión de sus yacimientos 490.3 million dollars, the estimated while junior companies proactivos. Al respecto, Camimex investment to expand mining projects in our country moted 22%. estima que los presupuesIn the same period, 31% of tos de exploración minera these activities included projen México disminuyeron de ects in advanced stages. Nevertheless, the 375.9 millones a 338.5 millones de dólares. En COVID-19 pandemic delayed several exploration contraste, la inversión para expandir proyectos advances, and many companies reduced their creció de 387.2 millones a 490.3 millones de budgets due to economic conditions. dólares entre 2019 y 2020.

L 490.3 millones

Services

El Servicio Geológico Mexicano cuenta con datos sobre cartografía geológica, minera, geoquímica y geofísica para la exploración de yacimientos minerales. The Mexican Geological Survey has data on geological, mining, geochemical, and geophysical mapping for mineral reservoir explorations

Principales servicios El Servicio Geológico Mexicano encabeza una gran parte de los servicios de exploración minera. Este organismo cuenta con programas destinados a brindar información en rubros como la infraestructura de información geológico-minera, incluyendo datos sobre cartografía geológica, minera, geoquímica y geofísica para la exploración de yacimientos minerales. Otro de sus servicios se centra en investigaciones tecnológicas, mediante las cuales se realizan estudios especializados para generar acciones preventivas y correctivas de la actividad minera. En particular, este rubro se

The conversion rate for mine discoveries is low. For this reason, mining companies are turning to the optimization and expansion of their active reservoirs. In this regard, Camimex estimates that mining exploration budgets in Mexico decreased from 375.9 million to 338.5 million dollars. In contrast, investment to expand projects may grow from 387.2 million to 490.3 million dollars between 2019 and 2020.

Main Services The Mexican Geological Survey heads most of the mining exploration services. This body has programs designed to provide information in

Servicios

A lo largo de este año, varias empresas apuestan a confirmar las

reservas disponibles en estados donde ya existe una industria sólida.

Throughout this year, several companies expect to confirm available reserves in states where there is already a solid industry.

concentra en evitar cualquier efecto adverso en el entorno ambiental o la salud de los trabajadores del sector. El SGM también brinda servicios de consultoría y apoyo profesional a las empresas interesadas en el desarrollo de proyectos de exploración minera. En ese sentido, se encarga de difundir información respecto a la naturaleza, distribución y origen de los recursos minerales a nivel nacional. Por otra parte, también genera certificaciones de las reservas ubicadas por particulares. Con base en estudios de campo y gabinete, sus expertos verifican la existencia de reservas probadas y probables de minerales metálicos y no metálicos en un yacimiento.

areas such as geological-mining information infrastructure, including data on geological, mining, geochemical, and geophysical mapping for mineral reservoir explorations. Another of its services is focused on technological research, through which specialized studies are carried out to generate preventive and corrective actions for mining activity. In particular, this area focuses on avoiding any adverse effects on the environment or workers’ health in this sector. SGM also provides consulting services and professional support to companies interested in developing mineral exploration projects. In this sense, it is responsible for disseminating information regarding the nature, distribution, and origin of Mexico’s mineral resources.

Services Finalmente, el SGM cuenta con laboratorios y centros experimentales. En ellos, ofrece servicios de caracterización y análisis de muestras de minerales, así como de investigación metalúrgica para apoyar las actividades de los pequeños y medianos mineros.

Nuevos proyectos

On the other hand, it also generates certifications for the reserves located by companies. Its experts verify proven and probable reserves of metallic and non-metallic minerals in a reservoir based on field and cabinet studies. Finally, the SGM has laboratories and testing centers. It offers characterization and analysis of mineral samples and metallurgical research services to support the small and medium-sized miners’ activities.

Una gran parte de las exploraciones mineras activas en México se centra en la búsqueda de yacimientos de oro y plata. A lo largo de este New Projects año, varias empresas A large part of mining exploesperan confirmar las ration in Mexico is focused reservas disponibles en on the search for gold and estados donde ya existe de las exploraciones mineras en México silver reservoirs. Severuna industria sólida. son financiadas por grandes empresas, al companies expect to Por ejemplo, Pan Ame- según la Camimex confirm available reserves rican Silver reanudó sus 65% of mining explorations in Mexico are financed in states where there is actividades de inda- by large companies, according to Camimex already a solid industry gación en La Colorada throughout this year. Skarn, en Zacatecas. La For example, Pan American Silver resumed its compañía pretende finalizar una serie de perinvestigation activities at La Colorada Skarn in foraciones confirmatorias en la zona a prinZacatecas. This company aims to complete its cipios de 2021. Con ello, podría confirmar su confirmatory drillings in that area in early 2021. estimación primaria de 141 millones de onzas Doing so could confirm its preliminary estimate de plata anunciada en agosto. of 141 million ounces of silver announced in De manera similar, Discovery Metals reanudó August. su exploración en el proyecto Cordero, en ChiSimilarly, Discovery Metals resumed exploration huahua. Este yacimiento es considerado como at its Cordero project, located in Chihuahua. This uno de los depósitos de plata sin desarrollar reservoir is one of the largest undeveloped silver más grandes del mundo. La empresa espera deposits in the world. The company expects to completar sus perforaciones para realizar complete drilling for a new estimate of availuna nueva estimación de los recursos y leyes able resources and grades during the second disponibles durante el segundo trimestre del quarter of the year. Currently, it also carries out año. Actualmente realiza los estudios socioethe socioeconomic and environmental studies conómicos y ambientales requeridos por la ley. required by law. En marzo, Aztec Minerals, Kootenay Silver y In March, Aztec Minerals, Kootenay Silver, and Heliostar Metals iniciaron sus exploraciones Heliostar Metals started exploring their projects en sus proyectos ubicados en Sonora. Aztec in Sonora. Aztec and Kootenay have a highly proy Kootenay cuentan con una propiedad de spective porphyry gold-copper property in the pórfido de oro y cobre altamente prospectisoutheast, while Heliostar is evaluating three va ubicada al sureste, mientras que Heliostar epithermal gold-silver projects in the north of examina tres proyectos epitermales de oro y the state. plata en el norte del mismo estado.

65%

Sociedad, Ambiente y Reciclaje Reconocimiento para estimular la aplicación de mejores prácticas Recognition to stimulate best practices in mining

Cascos de Plata, su importancia para la industria y la sociedad El Casco de Plata es la mayor presea del sector minero. Se otorga a las empresas con los mejores índices de seguridad en sus operaciones. Por / By: Jorge Cortina Montiel

esde 1986, la Cámara Minera de México (Camimex) entrega anualmente el premio Casco de Plata a las empresas y trabajadores con los mayores avances en la seguridad de sus operaciones. “Los Cascos de Plata tienen como objetivo reconocer y reforzar la cultura de la seguridad en la industria minera”, destacó Fernando Alanís Ortega, presidente de Camimex, en la edición 2020. Este premio lleva el nombre del ingeniero Jorge Rangel Zamorano, quien es considerado como el apóstol de la seguridad en el sector minero mexicano. Con ello, se busca mostrar la importancia que da la industria a este tema, así como reconocer los

Silver Helmets, its importance for industry and society The Silver Helmet is the highest award in the mining sector in Mexico. It recognizes the companies with the best safety indexes in their operations.

ince 1986, the Mexican Mining Chamber (Camimex, by its acronym in Spanish) has annually delivered the Silver Helmet award to the companies and workers with the most significant advances in operational safety. “The Silver Helmets seeks to recognize and reinforce safety culture among this industry,” said Fernando Alanís Ortega, president of Camimex, in the 2020 edition.

Society, Environment, and Recycling

1,500 millones de pesos invirtieron los afiliados a la Camimex en el rubro de seguridad. 1,500 million pesos were invested by Camimex affiliates in security issues in 2019

This award is named after engineer Jorge Rangel Zamorano, who is considered the apostle of safety in the Mexican mining sector. Through this prize, Camimex aims to show the importance they give to security issues and recognize the efforts to achieve “zero accidents” in mining activities.

Lower Incidence esfuerzos para alcanzar la meta de “cero accidentes” en sus actividades.

Menor incidencia A nivel nacional, la tasa de accidentes en el trabajo durante 2019 se ubicó en 2.0. Sin embargo, el sector minero registró una tasa de 1.24 percances en el mismo periodo. Esto representa una tasa 38% menor en comparación con otras industrias, así como una reducción del 24% en ese indicador en comparación con el año previo, según estimaciones de la Camimex. La Secretaría de Economía indica que durante la actual administración federal han ocurrido 37 accidentes en minas. En ningún caso hubo víctimas fatales, debido a que en dichos lugares se implementan políticas y equipos de seguridad destinados a evitar riesgos. Hasta 2020, 233 de los 288 centros de trabajo incorporados al sector minero-metalúrgico en México contaban con reconocimientos de empresa segura. Parte de ellos incluyen los Cascos de Plata, que actualmente premian a las seis unidades mineras con los mejores índices de seguridad en tres categorías: Minería Subterránea, Minería a Cielo Abierto y Plantas Metalúrgicas y Fundiciones. Para la Camimex, este reconocimiento tiene el propósito de estimular la aplicación de mejores prácticas para preservar la salud e integridad física de los trabajadores mineros. De este modo, la prevención de accidentes en las distintas operaciones se ha convertido

Nationally, the accident rate work in 2019 was 2.0. However, the mining sector recorded a 1.24 mishaps rate in the same year. This represents 38% fewer industrial accidents compared to other activities and a 24% reduction in this indicator compared to the previous year, according to Camimex estimates. The Ministry of Economic indicates that there have been 37 accidents in mines during the current federal administration. In none of these cases, there were fatalities due to the implementation of safety policies and equipment designed to avoid risks. Until 2020, 233 of the 288 work centers incorporated into the mining-metallurgical sector in Mexico had safe company recognitions. Some of them are Silver Helmets, which currently award the six mining units with the best safety indexes in three categories: Underground Mining, Open Pit Mining, and Metallurgical Plants and Smelters.

Los Cascos de Plata llevan el nombre del ingeniero Jorge Rangel Zamorano, considerado como el apóstol de la seguridad en el sector minero mexicano.

The Silver Helmets are named after engineer Jorge Rangel Zamorano, who is considered the apostle of safety in the

Mexican mining sector. 35

Sociedad, Ambiente y Reciclaje

Una premisa para la minería responsable es que cada uno de nuestros colaboradores llegue sano y salvo con sus familias “A tenet for responsible mining is that each of our collaborators arrives safe and sound with their families” en una acción prioritaria para las empresas involucradas en este sector.

Aporte social La inversión en protocolos y equipos de seguridad por parte de las empresas mineras ha fortalecido la cultura de prevención de accidentes. En ese sentido, la Camimex destaca que los Cascos de Plata también son parte de un compromiso adquirido por sus miembros, a fin de desarrollar una minería caracterizada por la seguridad. “Una premisa para la minería responsable es que cada uno de nuestros colaboradores llegue sano y salvo con sus familias”, consideró Fernando Alanís durante la Convención Internacional de Minería de 2018. Para ese fin, las empresas mineras han

Fernando Alanís President of the Camimex President of the Camimex

For Camimex, this recognition intends to stimulate the best practices to preserve mining workers’ health and physical integrity. In this way, preventing accidents in the different operations carried out by miners has become a priority for the companies involved in this sector.

Social Contribution Investments in safety protocols and equipment by mining companies have strengthened the accident prevention culture. In this sense, Camimex highlights that Silver Helmets are also part of a commitment acquired by its members to develop a mining industry characterized by employees’ safety.

Society, Environment, and Recycling

incentivado mejoras en la tecnología aplicada, la innovación en los procesos y la capacitación de sus colaboradores. Según el Informe de Sustentabilidad 2020 la Camimex, sus afiliados invirtieron 1,500 millones de pesos en el rubro de seguridad. Además, ofrecieron 1,204,385 horas de capacitación en la materia al personal involucrado en las operaciones mineras. Así, los premios Cascos de Plata son resultado del valor que el sector minero otorga la cultura de la seguridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad de cuidar la integridad de sus colaboradores.

“A tenet for responsible mining is that each of our collaborators arrives safe and sound with their families,” considered Fernando Alanís during the 2018 International Mining Convention. To that end, mining companies have encouraged improvements in applied technology, innovation in processes, and employee training. According to Camimex’s 2020 Sustainability Report, its affiliates invested 1,500 million pesos in the security area. They also offered 1,204,385 hours of security training to personnel involved in mining operations. Thus, the Silver Helmets awards reflect the value that the mining sector gives to safety culture, teamwork, and the responsibility of ensuring its employees’ well-being.

La Camimex destaca que los Cascos de Plata son parte de un compromiso adquirido por sus miembros, a fin de desarrollar una minería caracterizada por la seguridad de sus colaboradores. Camimex highlights that this award is part of a commitment acquired by its members to develop a mining industry characterized by employees’ safety. 37

Empresas Mineras

Propietaria de Sicartsa I, el complejo acerero más grande de México Owner of Sicartsa I, the largest steel complex in Mexico

ArcelorMittal: proyectos y consolidación Considerada la principal empresa siderúrgica a nivel mundial, actualmente tiene una participación dentro del mercado mexicano cercana al 25%. Por / By: Jorge Cortina Montiel

n 2006, la fusión de Mittal Steel y Arcelor dio forma a la mayor compañía productora de acero a nivel mundial. Poco después, ArcelorMittal adquirió la planta Sicartsa I (Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S. A.), así como la mina de hierro Las Truchas. Esa operación

ArcelorMittal: projects and consolidation Considered the world’s leading steel company, it currently has participation close to 25% in the Mexican market.

n 2006, Mittal Steel and Arcelor’s merger created the largest steel manufacturing company in the world. Shortly after, ArcelorMittal acquired the Sicartsa I plant (Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S. A., by its name in

Mining Companies

En 2006 ArcelorMittal adquirió la planta Sicartsa I, erigiéndose como la principal compañía siderúrgica en México. In 2006, ArcelorMittal acquired the Sicartsa I plant, establishing itself as one of the main steel companies in Mexico. permitió a la empresa erigirse como una de las principales compañías siderúrgicas en México. ArcelorMittal cuenta más de 8,000 colaboradores directos. En esa planta, con una extensión territorial de 999,87 hectáreas, se produce varilla, alambrón, palanquilla y planchón de acero. El centro de gestión del resto de empresas integradas organizacionalmente por AcelorMittal en México se realiza desde sus oficinas centrales en Monterrey.

160

Extensión de operaciones

Spanish), as well as Las Truchas iron mine. This operation enabled the company to become one of the leading steel companies in Mexico. ArcelorMittal has more than 8,000 direct collaborators. With a territorial extension of 999.87 hectares, its Sicartsa plant produces rebar, wire rod, billet, and steel slab. The management center of the other companies integrated organizationally by ArcelorMittal in Mexico is located at its headquarters in Monterrey.

países en los que ArcelorMittal tiene presencia

Operations’ Extension

ArcelorMittal has been consolidated ArcelorMittal se ha consolidado con based on its subsidiaries’ management, base en la gestión de sus filiales, todas 160 countries dedicated to steel production, distribuellas dedicadas a la producción, distriwhere ArcelorMittal tion, and commercialization. Present in bución y comercialización siderúrgica. is present more than 160 countries, this company Con presencia en más de 160 países, bet from its beginnings to the innovative esta empresa apostó desde sus coorganization of its productive activities, mienzos a la organización innovadora standing out for its expansion capacity. de sus actividades productivas, destacando por This strategy began with Sicartsa I’s acquisition, su capacidad de expansión. which is currently the largest steel complex in Esta estrategia comenzó con la adquisición Mexico. At this location, ArcelorMittal integrates de Sicartsa I, que actualmente es el complejo most of its production in the country. siderúrgico más grande en México. En ese sitio, Besides its steel operation in Lázaro CárdeArcelorMittal integra la mayor parte de la pronas, Michoacán, ArcelorMittal carries out mining ducción de sus plantas en el país. activities in Colima, Sonora, and Guanajuato. The Además de su operación siderúrgica en Lázaro company directly manages El Volcán mine, in Cárdenas, Michoacán, ArcelorMittal realiza activiSonora; Peña Colorada mine, in Colima; and Las dades mineras en los estados de Colima, Sonora Truchas mining complex, in Michoacán. y Guanajuato. En específico, la empresa maneja This segment is crucial to obtaining iron, a raw directamente las minas El Volcán, en Sonora y material used to make steel slabs. This product Peña Colorada, en Colima, junto con el complejo is essential for making the sheets used in car minero Las Truchas, en Michoacán. construction, household goods, and pipes. Its Este segmento es clave para la obtención del application is also necessary for manufacturing hierro, materia prima que se utiliza para fabricar

Empresas Mineras

En 2017, la empresa dio comienzo a una estrategia de inversión en sus operaciones mexicanas.

In 2017, this company began an investment strategy for its Mexican operations.

planchones de acero. Ese producto es la base para elaborar las láminas utilizadas en la construcción de autos, enseres domésticos y tuberías. Su aplicación también es esencial para fabricar tubería de conducción de gas y petróleo, recipientes a presión, barcos y maquinaria pesada. La capacidad operativa de ArcelorMittal en México también incluye una planta concentradora de hierro en Ciudad Obregón, Sonora. Asimismo, cuenta con plantas productoras en Celaya y Silao, una planta especializada en soldaduras de chapa de acero en San Luis Potosí, una planta de soporte a la industria automotriz en Monterrey y una planta de tubulares de acero en Escobedo.

Proyectos recientes En 2017, ArcelorMittal dio comienzo a una estrategia de inversión en sus operaciones mexicanas. El plan se centró en desarrollar las capacidades downstream de la empresa, así como mantener la competitividad de sus operaciones mineras y modernizar su base de activos existente. El proyecto más importante involucró la construcción de un nuevo tren de bandas en caliente en Sicartsa. Con ello, la capacidad productiva de ArcelorMittal crecería a 2.5 millones de toneladas de acero laminado plano, así como 1.8 millones de toneladas de acero largo. La empresa tiene actualmente una participación del 22% al 25% del mercado mexicano.

oil and gas pipelines, pressure vessels, ships, and heavy machinery. ArcelorMittal’s operating capacity in Mexico also includes an iron concentrator plant in Ciudad Obregón, Sonora. It also has production plants in Celaya and Silao, a plant specializing in steel plate welding in San Luis Potosí, a support plant for the automotive industry in Monterrey, and a steel tubular plant in Escobedo.

Recent Projects In 2017, ArcelorMittal began an investment strategy for its Mexican operations. The plan focused on developing its downstream

Mining Companies

200 millones de dólares: inversión en 2021 anunciada para optimizar sus operaciones en México

200 million dollars, investment in 2021 announced to optimize its operations in Mexico

A raíz de la pandemia de COVID-19 suspendió todos los gastos de capital no esenciales. No obstante, en marzo anunció la inversión de 200 millones de dólares en México con el objetivo de mejorar la proporción de sus productos durante 2021.

capabilities, maintaining its mining operations’ competitiveness, and modernizing its current asset base. The most important project was the construction of a hot strip mill in Sicartsa. Thus, ArcelorMittal’s production capacity would grow to 2.5 million tons of flat-rolled steel and 1.8 million tons of long steel by 2021. The company currently has a 22%-25% share of the Mexican market. As a result of the COVID-19 pandemic, ArcelorMittal suspended all non-essential capital expenditures. However, in March, it announced 200 million dollars in Mexico to improve its products’ proportion during 2021.

Estados Mineros Uno de los estados con mayor riqueza minero-metalúrgica A Mexican state with a great mining-metallurgical wealth

Durango, referente de la industria minera nacional La producción minera en la entidad inició desde el periodo colonial. Actualmente es uno de los cinco estados que aporta la mayor parte de la producción nacional.

Por / By: Jorge Cortina Montiel

a tradición minera de Durango es indiscutible. Desde 1552, cuando fue descubierto el yacimiento de hierro de Cerro de Mercado, esta entidad comenzó a desarrollar una industria que, actualmente, destaca por su producción de minerales metálicos como el oro, la plata, plomo, zinc, hierro y cobre. Según la Cámara Minera de México (Camimex), Durango es uno de los cinco estados que contribuye con 82% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional. En 2019, aportó 11.2% del oro, 14% de la plata, 15.5% del zinc, 9% del plomo y 19.1% del hierro procedente, colocándose como el cuarto mayor productor en México. En cuanto a minerales no metálicos, esta entidad es uno de los principales extractores de productos como la bentonita, mármol, fluorita, yeso, arcilla, caliza, arena y grava. En general, esta industria brindó empleo a 14,154 personas en 2019, lo que representa 3.73% de la participación nacional en la minería.

Durango, a benchmark for the national mining industry Mining production in this entity started in the colonial period. It is currently one of five states that contribute the most to Mexico’s mine production.

urango’s mining tradition is indisputable. Since 1552, when the Cerro de Mercado iron reservoir was discovered, this entity began to develop an industry that currently stands out for its production of metallic minerals such as gold, silver, lead, zinc, iron, and copper. According to the Mexican Mining Chamber (Camimex, by its acronym in Spanish), Durango is one of five states that provides 82% of the national mining-metallurgical production value. In 2019, it contributed 11.2% of gold, 14% of silver, 15.5% of zinc, 9% of lead, and 19.1% of

Mining Producing States

En 2019 la zona que ocupa la ciudad de Durango destacó como la segunda mayor productora a nivel nacional de hierro.

In 2019, the area occupied by Durango city stood out as the second-largest iron producer nationwide.

Industria en crecimiento En 2018, el Servicio Geológico Mexicano informó que Durango contaba con 3,496 denuncios mineros. Esto implicaba una superficie de 2,000,000 de hectáreas, equivalentes a 9.8% del territorio estatal. Los yacimientos minerales de esa entidad se ubican en 23 regiones mineras. Según la Camimex, la zona que ocupa la ciudad de Durango destacó como la segunda mayor productora a nivel nacional de hierro en 2019. Del mismo modo, la región de Cuencamé ocupó la misma posición con respecto a su producción de zinc.

iron ore, ranking it as the fourth-largest producer in Mexico. Regarding non-metallic minerals, this entity is one of the main extractors of products such as bentonite, marble, fluorite, gypsum, clay, limestone, sand, and gravel. Overall, this industry employed 14,154 people in 2019, representing 3.73% of the mining’s national share.

Growing Industry In 2018, the Mexican Geological Survey reported that Durango had 3,496 mining complaints. This implied an area of 2,000,000 hectares, equivalent to 9.8% of the state’s territory.

Estados Mineros

de la producción minerometalúrgica de México en 2019 provino de Durango 8% of Mexico’s mining-metallurgical production in 2019 came from Durango

Uno de los proyectos mineros más ambiciosos en México es financiado por la canadiense Chesapeake Gold en Durango. One of the most ambitious mining projects in Mexico is being financed by Chesapeake Gold in Durango Entre los metales preciosos, los municipios de San Dimas y Santiago Papasquiaro alcanzaron el octavo y noveno lugar, respectivamente, en cuanto a la producción de plata a nivel nacional. A su vez, la localidad de San Juan del Río logró la novena mayor producción de oro en México. La riqueza de recursos mineros en Durango ha llamado la atención de varias empresas. En los últimos años, compañías como Grupo Acerero del Norte, Minera Mexicana La Ciénega de Nuestra Señora, Peñoles, Bacís, El Rosario, Fresnillo plc y First Majestic encabezan las operaciones mineras en el estado. Uno de los proyectos mineros más ambiciosos en México es financiado por la canadiense Chesapeake Gold en Durango. Este proyecto, que contempla una inversión de 3,460 millones de dólares, pretende explotar el depósito de oro sin desarrollar más grande del país. Se estima que en el lugar hay reservas probadas

Mineral reservoirs in that entity are in 23 mining regions. According to Camimex, in 2019, the area occupied by Durango city stood out as the second-largest iron producer nationwide. Cuencamé occupied the same position concerning its zinc production. Among precious metals, municipalities like San Dimas and Santiago Papasquiaro reached eighth and ninth place regarding their national silver production. Also, San Juan del Río town achieved the ninth largest gold production in Mexico. Durango’s wealth in mining resources attracts several mining companies. Nowadays, Grupo Acerero del Norte, Minera Mexicana La Ciénega de Nuestra Señora, Peñoles, Bacís, El Rosario, Fresnillo plc, and First Majestic lead mining operations in this state. One of the most ambitious mining projects in Mexico is being financed by Chesapeake Gold in Durango. This project, which includes

Mining Producing States

y probables por 18.5 millones de onzas de oro. Del mismo modo, Fresnillo desarrolla actividades de exploración y adquisición de terrenos en su proyecto Rodeo. Esta empresa calcula que en esa zona contendría 1.12 millones de onzas de oro, así como reservas de 10.9 millones de onzas de plata.

Proyecciones

14,154

personas laboran en el sector minero duranguense

an investment of 3.46 billion dollars, aims to exploit the largest undeveloped gold deposit in the country. It is estimated that there are proven and probable reserves of 18.5 million ounces of gold. Likewise, Fresnillo is carrying out exploration and land acquisition activities at its Rodeo project. This company estimates the area contains 1.12 million ounces of gold and 10.9 million ounces of silver reserves.

El Anuario Estadístico de la Industria Minera apunta que el valor 14,154 people work in de la producción de minerales Durango’s mining sector metálicos en Durango alcanzó Projections los 31,393 millones de pesos. Esto se comMexico’s Statistical Yearbook of the Mining Inplementó con otros 10,937 millones de pesos dustry points out that Durango’s metallic mincorrespondientes a la producción de minerales erals’ production value reached 31,393 million no metálicos, principalmente basalto, riolita y pesos in 2019. This result was complemented rocas dimensionables. with another 10,937 million pesos correspondDebido a la pandemia de COVID-19, la indusing to non-metallic minerals production, mainly tria minera en Durango se vio beneficiada con basalt, rhyolite, and sizable rocks. 23 millones 755,893 pesos del Fondo Minero. Due to the COVID-19 pandemic, Durango’s minEstos recursos servirán para financiar 18 proing industry benefited with 23 million 755,893 yectos de infraestructura en municipios como pesos from the Mexican Mining Fund. These reCanelas, Cuencamé, Durango, Otáez, Rodeo y sources will finance 18 infrastructure projects Santiago Papasquiaro. in municipalities such as Canelas, Cuencamé, En mayo, José Rosas Aispuro Torres, goDurango, Otáez, Rodeo, and Santiago Papasquiaro. bernador de Durango, estimó que su estado In May, José Rosas Aispuro Torres, Durango’s podría recibir más de 100 millones de dólares governor, estimated that his state could receive en inversiones para el sector minero. El manmore than 100 million dollars in investments for datario agregó que esos recursos impulsarán its mining sector. He added that these resources el desarrollo local: “Durango es un estado would promote local development: “Durango is referente en la industria metalúrgica, la cual a benchmark state in the metallurgical industry, genera un gran impacto en el desarrollo ecowhich generates a great impact on economic nómico, impulsa el empleo, genera confianza, development, boosts employment, generates facilidades y atracción de las empresas”, cotrust, facilities, and attraction of companies,” mentó durante la convención anual de minería commented during the annual mining convenen Toronto. tion in Toronto.

Mining México Abril 05 - 2021

Articles inside

Cascos de Plata, su importancia para la industria y la sociedad

Durango, referente de la industria

Servicios de exploración minera

ArcelorMittal: proyectos y

Tecnologías de seguridad