Expertjug19 by Expert Yug

www.expert.ru

20 апреля — 10 мая 2015 № 17–19 (357–359)

малый бизнес индекс 72550

и ипотека два фронта для банков

Почему Alcoa продала свой металлургический завод в Белой Калитве стр. 24

Южные ИТ-компании включаются в импортозамещение стр. 28

Рейтинг

южнороссийских банков за 2014 год

стр. 15

Региональный деловой журнал Генеральный директор, главный редактор Владимир Козлов kozlov@expert-yug.ru Заместитель главного редактора Николай Проценко Выпускающий редактор Людмила Шаповалова Редакция Людмила Шаповалова (банки, Hi-Tech), Елена Гриценко (новости), Сергей Кисин (промышленность) Редактор сайта expertsouth.ru Елена Гриценко Художник-дизайнер Дмитрий Горунов Ответственный секретарь Игорь Данюшин Корректор Игорь Ратке Коммерческий директор Наталья Янченко yanchenko@expert-yug.ru, (863) 322-02-12 Руководители рекламных проектов Людмила Данюшина, Наталья Сапегина, Наталья Орехова Руководитель отдела мероприятий Татьяна Красота Менеджеры отдела мероприятий Анелия Алейник, Елена Маслакова, Анастасия Игнатова Менеджер по маркетингу Ирина Цегельник Главный бухгалтер Людмила Тиханова Помощник генерального директора Ирина Бобякова Руководитель проектов по дистрибуции и продвижению Андрей Теслюков

ОБЛОЖКА: дмитрий горунов

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Содержание

ПОВЕСТКА ДНЯ

редакционная статья

Ренессанс регионального банкинга — без пяти минут

ТЕМА НОМЕРА Контрнаступление на своём поле

РУССКИЙ БИЗНЕС

Директор краснодарского представительства Анна Каширина, (861) 253-56-15 Руководитель рекламных проектов Мария Хохлова (861) 253-56-41

Медиахолдинг «Эксперт» Генеральный директор Валерий Фадеев Шеф-редактор Татьяна Гурова Коммерческий директор Андрей Мащенко Заместитель генерального директора Вадим Дубовский Заместитель генерального директора по дистрибуции и продажам Валерий Бутенко Директор по региональному развитию Павел Маркарян Директор по маркетингу Олег Хинкис Директор по производству Борис Каган Адрес редакции: 125866, Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4 Региональная редакция: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский, 12/85 http://www.expertsouth.ru E-mail: ufo@expert-yug.ru Телефон/факс: (863) 322-02-12 Издатель: ООО «Эксперт Юг Регион» Адрес издателя: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский, 12/85 Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Алюминий сплавили с титаном 24 Американская компания Alcoa продала свой крупнейший актив на юге России — Белокалитвинский металлургический завод в Ростовской области. Новый собственник предприятия — Ступинская титановая компания из Подмосковья — намерен за два года нарастить объёмы производства на 40% для участия в госпрограммах развития авиастроения Региональные банкиры на ежегодной конференции «Эксперта ЮГ» в Ростове-на-Дону заявили, что не собираются сворачивать кредитование в период кризиса. Этот момент предоставляет им шанс укрепиться в «родном» для себя сегменте МСБ, «перехваченном» в хорошие времена крупными банками, и в ипотечном кредитовании Новый стресс-тест для банковской системы

hi-tech Незаметное импортозамещение 28 Популярный сегодня термин уже можно уверенно применять и к сфере ИТ. Многие компании юга России, разрабатывающие и обслуживающие специализированное и отраслевое программное обеспечение, благодаря усилению протекционистской политики получат дополнительный стимул для развития — прежде всего за счёт госсектора и крупных компаний

тираж 11 300 экз. Каталог «Роспечать» (красный)

Буровая с нашего двора 26 Южнороссийские производители нефтегазового оборудования и поставщики нефтесервисных услуг заметно активизировались в условиях сворачивания деятельности в России иностранных операторов. Техника машиностроителей ЮФО и СКФО уже работает в Печорском и Каспийском морях, на месторождениях Сибири и Ямало-Ненецкого автономного округа

При подготовке блоков новостей использованы материалы: «Интерфакс Юг», РИА Новости, ИА Regnum, Юга.ру Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламе и сообщениях информагентств, и не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов из «Эксперта ЮГ» только по согласованию с редакцией. Учредитель: ЗАО «Медиахолдинг “Эксперт”» Издание зарегистрировано в Россвязькомнадзоре РФ. Регистрационный номер ПИ №ФС 77-31443 от 07 марта 2008 г. Отпечатано в ОАО ПК «Пушкинская площадь», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4Д Цена свободная.

подписной индекс — 72550 на журналы «Эксперт» + «Эксперт ЮГ» на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная ОсетияАлания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня.

с IV квартала 2013 года — отечественные банки имели очевидные проблемы и до 16 декабря прошлого года. Однако острая стадия вывела кризис на новый уровень, добавив к старым проблемам новые. На юге России заметно сократилось число региональных игроков, но местным лидерам рынка в прошлом году удалось улучшить ряд ключевых показателей

Термин «кризис» для описания состояния российской банковской системы применялся ещё Размещённые на таком фоне сообщения органов государственной власти и местного само управления публикуются на коммерческой основе

Следующий номер журнала «Эксперт ЮГ» выйдет 11 мая 2015 года

P.S. футбольная бессонница

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ развитие городов юга, внутренний туризм

Генеральный партнёр

Производство несырьевых товаров в России на душу населения в десятки раз ниже, чем в любой развитой стране. «Эксперт ЮГ» впервые пытается системно показать, что производит бизнес юга России.

Специальный проект журнала «Эксперт Юг»

Сделано на Юге, или Что производит Юг России

Составляющие проекта

21 апреля

Участники: Представители региональной власти, топ-менеджеры успешных компаний МСБ Краснодарского края, представители ТПП, бизнес-ассоциаций, СМИ. Всего — 100–120 человек.

30 апреля

«Гвоздь» номера: первый рейтинг «300 южнороссийских компаний-производителей». Объём номера: 124 полосы. Распространение: номер будет распространён по уникальной схеме, тираж — 5 тысяч экз.

Краснодар, ул. Московская, 59/1, бизнес-центр «Девелопмент-Юг»

Региональная конференция

Сделано на Юге: инструменты для малого и среднего бизнеса Коллекционный номер

Сделано на Юге, или Что производит Юг России Коллекционный номер включает результаты исследования аналитического центра «Эксперт ЮГ» в сфере среднего и крупного бизнеса юга России, а также лучшие интервью с топ-менеджерами успешных южнороссийских средних предприятий. Номер будет интересен всем, кто ищет сегодня точки роста в экономике региона.

11 мая

По вопросам рекламы и партнёрства: Ростов-на-Дону Наталья Янченко (863) 322-02-12, yanchenko@expert-yug.ru Краснодар Анна Каширина (861) 253-56-15, kashirina_a@mail.ru Участие в мероприятии Татьяна Красота, (863) 322-02-12, krasota@expert-yug.ru

Специальный проект в журнале «Эксперт ЮГ»

Средний бизнес Юга России

Блок статей. Основные темы: • Самочувствие МСП в кризисной ситуации. Как эволюционирует система господдержки. Результаты исследования среднего бизнеса ЮФО. • Рейтинг 50 самых динамичных компаний среднего бизнеса ЮФО. • Производительность труда: история успеха от динамично растущей компании среднего бизнеса юга России. • Развитие региональных брендов: история успеха от динамично растущей компании среднего бизнеса юга России.

ДЕЛОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЮГ

Информационные партнёры: ЮГ

ЮГ

ПО В ЕСТ К А Д Н Я

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Сочи-2014: подбили олимпийский баланс

коротко

wto-inform.ru

Машиностроение: «Ростсельмаш» занял на экспорт

Счётная палата РФ подсчитала доходы и расходы на прошлогоднюю Олимпиаду в Сочи. По данным ведомства, Игры обошлись в 324,9 млрд рублей, а доходы оргкомитета «Сочи-2014» составили 85,4 млрд рублей, вдвое превысив запланированные. В основном увеличение доходов произошло за счёт привлечения большого количества национальных маркетинговых партнёров, сумма поступлений от которых в 3,2 раза, или на 33,6 млрд рублей, превысила запланированные объёмы. В расходах большая часть — 221 млрд рублей — пришлась на частные инвестиции, 103,3 млрд рублей расходов составили средства федерального бюджета, ещё 0,6 млрд рублей поступило из бюджетов Краснодарского края и Сочи. 

Туризм: в Анапу пустят чартерный поезд Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин подтвердил экспортные планы крупным кредитом

Росэксимбанк (Группа ВЭБ) открыл кредитную линию ООО «КЗ “Ростсельмаш”» на 400 млн рублей сроком на 9 месяцев для исполнения обязательств по экспортным контрактам. Средства выделяются с последующим страхованием сделки Экспортным страховым агентством России (ЭКСАР). Как сообщили в кредитной организации, средства будут выделены на увеличение объёмов экспортных поставок «Ростсельмаша». В частности, речь идёт о поставке зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в Казахстан. Ранее совладелец предприятия Константин Бабкин заявлял, что «Ростсельмаш» в 2015 году планирует увеличение экспорта «минимум на 20 процентов».

Энергетика: Кавказу добавят ГЭС ОАО «РусГидро» в нынешнем году планирует ввести в промышленную эксплуатацию две новых электростанции на территории СКФО — Гоцатлинскую ГЭС в Дагестане (мощность 100 МВт с ежегодной выработкой 350 млн кВт·ч) и Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС в КарачаевоЧеркесии (160 МВт с выработкой 162 млн кВт·ч). Строительство первой из них начато в январе 2007 года, но сдача объекта несколько раз откладывалась из-за финансовых проблем. Запуск ГЭС в КЧР также был перенесён из-за проблем с технической документацией и госфинансированием. Кроме того, на 2017 год намечен запуск Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии, строительство которой несколько лет назад тоже находилось под угрозой заморозки. 

Первый туристический чартерный поезд «Москва — Анапа» планируют запустить летом этого года российский туроператор «Библио Глобус» и «РЖД Тур» — дочерняя компания ОАО «РЖД». Время в пути составит 28 часов 10 минут, перевозить туристов будут в 12 купейных вагонах. В стоимость билета, помимо собственно перевозки, включены проживание на курорте, трансфер до гостиницы и медицинская страховка. По данным системы бронирования «Библио Глобус», тур на четыре ночи в Анапу на двоих на турбазу «Эко курорт № 1» обойдётся минимум в 24,3 тысячи рублей. Аналогичный тур с тем же размещением, но с авиаперелётом стоит от 14,9 тысячи на двоих. Однако в компании уверяют, что, несмотря на высокую цену, на железнодорожный чартер уже продано 10% мест. 

Суды: банк не хочет подождать два года Банк «Центр-инвест» через Арбитражный суд Ростовской области требует со станкостроительной компании «Группа МТЕ» более 171 млн рублей по кредиту, выданному ООО «МТЕ ДПМ» в декабре 2012 года сроком на пять лет. По данным компании, кредитный договор на 260 млн рублей был заключён с МТЕ ДПМ, созданным для санации площадки бывшего завода «Донпрессмаш» в городе Азове. Однако летом 2013 года в отношении руководства МТЕ ДПМ было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», предприятие прекратило операционную деятельность, и с тех пор кредит «Центр-инвеста» обслуживался

за счёт прямых дотаций «Группы МТЕ». Представители ответчика утверждают, что уже выплатили досрочно 55,89 млн рублей, но банк требует расторжения кредитного договора и досрочного погашения всей оставшейся суммы кредита. В кредитной организации заявляют, что это делается для защиты законных интересов банка. 

Крым: Саввиди расширяет сеть

rostovondon.d3.ru

Иван Саввиди поддержит ростовскую торговлю в Крыму

Ростовская ГК «Миллениум», владеющая сетью магазинов «Ассорти», собирается расширить свое присутствие в Крыму. По словам совладельца компании Михаила Сичинавы, до конца лета «Миллениум» вложит около 250 млн рублей заёмных средств в открытие одного гипермаркета в Севастополе и шести супермаркетов — по два в Севастополе и Ялте, по одному в Алуште и Симферополе. Партнёром проекта выступает основатель «Группы Агроком», известный ростовский бизнесмен Иван Саввиди. Сеть «Ассорти» уже представлена в Крыму: в прошлом году на полуострове начали работу семь супермаркетов, в которых продаётся, в частности, продукция предприятий «Агрокома». Вложения в проект составили 120 млн рублей. 

Криминал: второе дело Амирова Северо-Кавказский окружной военный суд назначил на 28 апреля предварительное слушание по делу бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся его племянник, бывший вицемэр города Каспийска Юсуп Джапаров и ещё шесть человек. Они обвиняются в совершении ряда преступлений, среди которых убийство следователя Арсена Гаджибекова и организация теракта с использованием гранатомёта «Шмель». По последнему эпизоду уголовное дело первоначально было возбуждено по статье «Хулиганство», однако позже в Следственном комитете РФ сочли, что речь идёт о теракте, заказанном Амировым. По словам адвоката бывшего мэра Владимира Постанюка, это явно сделано для того, чтобы исключить возможность суда присяжных, однако защита готовит ряд ходатайств, в основе которых будет заявление о невиновности Амирова и Джапарова. 

Аграрии отвечают на вызовы нового времени Государственная поддержка донского агропрома в нынешнем году, несмотря на западные санкции и экономический кризис, сохранится на прошлогоднем уровне. Об этом сообщил на VI Аграрном форуме в Ростове-на-Дону заместитель губернатора области Вячеслав Василенко. Инвестиции и ожидаемая отмена экспортной пошлины на зерновые должны дать селянам средства для реального импортозамещения зарубежной продукции на донских прилавках. Минувший год был достаточно сложен для отечественной экономики и её главного кормильца — АПК. На фоне хорошего урожая и экспортных перспектив зерновых аграриев сильно подкосила обострившаяся ситуация с затруднением доступа к кредитным ресурсам в результате введения секторальных санкций со стороны Запада. Объявленный правительством курс на импортозамещение в агропроме во многом был сведён на нет резко выросшими (до 22-24% годовых) банковскими ставками по кредитам. И хотя, по данным вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, «санкционная война» за минувший год поспособствовала наращиванию объёмов производства в отечественном АПК сразу на 20%, дорогие деньги вынудили крестьян сокращать издержки и отказываться от назревшего обновления парка сельхозтехники. Кроме того, проблемы с финансированием и прошлогоднее падение национальной валюты быстро привели к двукратному росту цен на семена картофеля (с 40 до 80 рублей за килограмм), пшеницы и кукурузы. Выросли также цены на удобрения (на 30–60%) и ГСМ (на 14–16%). В этих условиях донским властям приходится принимать сложные решения о господдержке агропрома, который является ключевой отраслью для региональной экономики. В аграрном секторе Ростовской области на данный момент производится 16% валового регионального продукта. По мнению исполнительного директора исследовательской компании «СовЭкон» Андрея Сизова, это прекрасный показатель — в среднем по России доля АПК в субъектах федерации составляет не более 4%. Для поддержания сельхозпроизводства на должном уровне региональным правительством было принято решение сохранить прошлогодние объёмы финансирования отрасли. В 2014 году на поддержку АПК из федерального и областного бюджетов было направлено 5,6 млрд рублей, и ещё в феврале, в преддверии аграрного сезона, губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что развитие сельского хозяйства было и остаётся приоритетным направлением для региональных властей вне зависимости от социально-экономических условий. «Село — один из китов, на которых стоит донская экономика, и 2014 год показал её стрессоустойчивость, — заявил Василий Голубев. — В новых экономических условиях появляются возможности для замещения освободившихся от импорта ниш донскими агропроизводствами, эту возможность необходимо использовать. У нас есть условия и значительные резервы для этого». В какой-то мере импортозамещение может покрыть прошлогодние убытки отрасли от санкций и введения правительством экспортных пошлин на зерновые. Однако зернопроизводители переживают ситуацию с введением пошлин особенно остро. В 2014 году через 14 портовых терминалов Ростовской области в условиях роста мировых цен было экспортировано порядка 11 млн тонн зерновых и зернобобовых, из них 6,5 млн тонн на общую сумму 1,4 млрд долларов были выращены на донской земле. Лишение таких доходов — серьёзный удар по региональному агробизнесу. По оценке Вячеслава Василенко, упущенная выгода для производителей зерна составляет 6 млрд рублей.

Тем не менее, в донском правительстве даже на фоне экспортных пошлин и дорогих денег для АПК настроены оптимистично. «По итогам прошлого года в агропромышленный комплекс региона привлечено инвестиций на сумму 18,9 миллиарда рублей. В настоящее время в стадии реализации находится 22 проекта АПК, влияющих на импортозамещение, с объёмом привлекаемых инвестиций порядка 104 миллиардов рублей. В стадии строительства находится семь проектов, стоимость которых составляет 37 миллиардов рублей», — рассказал Вячеслав Василенко на VI Аграрном форуме. Наиболее крупные проекты донского АПК — строительство комплекса по производству мяса индейки «Евродон-Юг» (до 140 тысяч тонн мяса птицы в год), комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы и производству аминокислот для животноводства (компания «Донские Биотехнологии»), комплекса по откорму КРС (ООО «Рафаэль»), ряда птицеферм (ООО «Белая птица-Ростов», ООО «Строителев») и тепличных хозяйств. Это позволит уже в ближайшее время провести реальное импортозамещение мясной продукции (сегодня область производит 70% от своей потребности), молока (83 %), картофеля (65%), рыбы (20%), фруктов (28% от необходимого объёма производства). «Стыдно для России круглогодично импортировать картофель, — посетовал на форуме председатель совета директоров ГК “Белая дача” Виктор Семёнов. — Стыдно и то, что при наших российских просторах на прилавках всего лишь 20 процентов грибов — собственного производства». Кроме того, при выращивании на Дону порядка 700 тысяч тонн овощей имеющиеся перерабатывающие мощности задействованы лишь наполовину, хотя в 2015 году ожидается закладка ещё двух дополнительных теплиц. Так что на очереди — назревшая необходимость открытия новых консервных заводов. Со своей стороны, правительство Ростовской области готово содействовать производителям в рамках своих полномочий и вносить инициативы на федеральный уровень. Так, региональному правительству уже удалось добиться от федеральных властей выделения Минсельхозу РФ дополнительных 2 млрд рублей для производителей сельхозтехники. Это позволило увеличить размер возмещения затрат машиностроителей, что автоматически должно привести к более выгодным для аграриев условиям по обновлению парка техники. В качестве бонуса машиностроители ожидают и положительное решение правительства РФ по предложению донского губернатора об исключении из категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, транспортных средств, используемых для проведения сельскохозяйственных работ. Это должно снизить их продажную цену и сделать технику более привлекательной для селян.

ПО В ЕСТ К А Д Н Я

Галицкий сообщил о намерении создать 14 новых производств в Восточной промзоне Краснодара. «Если компании удастся сохранить уровень рентабельности в 2015 году на фоне падения потребительского спроса, то уровень доходности на акцию останется на прежнем уровне, — считает Дмитрий Соломников. — На данный момент “Магнит” показывает уверенный рост прибыли и использует всё новые инструменты: массовое открытие магазинов на первом этапе, затем открытие магазинов нового формата, строительство собственных логистических центров, собственных производств. В ближайшее время “Магнит” останется стабильной компанией». Стабильность российского ритейлера подтверждает и служба кредитных рейтингов Standard & Poor's , которая в апреле повысила долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Магнит» с «BB» до «BB+». Как следует из сообщения компании, новый кредитный рейтинг присвоен «на фоне увеличения генерируемых денежных потоков и улучшения показателей кредитоспособности, а также высокого роста прибыли». В настоящее время «Магнит» является единственной в мире компанией среди крупнейших по капитализации продуктовых розничных сетей, которой был присвоен кредитный рейтинг на уровне суверенного. 

«Магнит» сэкономит на дивидендах овет директоров ПАО «Магнит» предложил выплатить акционерам компании 12,5 млрд рублей дивидендов по итогам 2014 года (по 132,57 рубля на одну акцию), что составляет около 26% от чистой прибыли компании в минувшем году (47,7 млрд рублей). Годовое собрание акционеров, которое должно одобрить сумму выплат, назначено на 4 июня. Планируемая выплата окажется несколько меньше прошлогодней — по итогам 2013 года «Магнит» выдал акционерам около 13 млрд рублей при чистой прибыли компании в 35,6 млрд рублей. Подобная ситуация в новинку для крупнейшего российского продуктового ритейлера, который до сих пор ежегодно увеличивал сумму выплат дивидендов. Так, по итогам 2010 года выплаты акционерам составили 585 млн рублей, в 2011 году — 1,7 млрд рублей, за 2012 год акционеры компании получили 5,2 млрд рублей, а за 2013-й — 12,8 млрд рублей. В прошлом году аналитики называли акции «Магнита» самыми доходными в отрасли. По мнению директора по развитию компании «1Капиталъ» Дмитрия Соломникова, сокращение суммы, на-

rusfootball.info

Аналитики полагают, что сокращение дивидендов «Магнита» связано с инвестиционными планами Сергея Галицкого

правляемой на выплату дивидендов, вряд ли свидетельствует о каких-то проблемах «Магнита». «Это может быть связано с дальнейшими планами компании по запуску собственных производств, на что требуются соответствующие инвестиции», — сказал г-н Соломников «Эксперту ЮГ». Напомним, что в конце прошлого года основной владелец «Магнита» Сергей

Новороссийску добавят энергии уководство ГК «ГазЭнергоСтрой» подписало обязывающее соглашение с главой администрации Новороссийска Владимиром Синяговским о строительстве в городе газопоршневой электростанции мощностью 367 МВт. Это позволит вдвое снизить общий энергодефицит в Краснодарском крае, который сегодня составляет 660 МВт. Вопрос о строительстве энергомощностей в Новороссийске рассматривался ещё в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи как один из вариантов снижения общего энергодефицита Черноморского побережья Кавказа. Но в связи со строительством мощностей в Сочи, Адлере и Джубге ряд заявленных проектов (Новороссийск, Кудепста, Краснополянская ГЭС-2) был приостановлен или отменён. Однако развитие промышленного кластера столь крупного города, как Новороссийск с его портом и цементными заводами, вновь сделало актуальным вопрос о дополнительных энергомощностях.

У «ГазЭнергоСтроя» уже есть опыт проектирования станций подобного типа. Компания выступала генподрядчиком так и не построенной Кудепстинской ТЭС (как раз те самые 367 МВт), проект которой в итоге достался Чечне. Как сообщили в пресс-службе корпорации, новая станция расположится на месте иловых карт новороссийского водоканала (иловые карты — огороженные и особым образом организованные участки земли, где происходит сушка осадков городских водоочистных сооружений). За годы эксплуатации там скопились сотни тонн опасных отложений, которые «ГазЭнергоСтрой» планирует ликвидировать при помощи метода термолизной деструкции. Также предстоят реконструкция очистных сооружений водоканала и выведение иловых карт из его технологического цикла предприятия. Таким образом, в Новороссийске «ГазЭнергоСтрой» задействует оба направления своей деятельности: строительство электростанций и использование технологий переработки и утилизации отходов. Предпроектные работы уже за-

bigbigtown.org

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Президент ГК «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин поспособствует снижению энергодефицита на Кубани

вершены, основные вложения в проект начнутся сразу после предоставления жёстких гарантий возврата инвестиций. Проектирование станции будет происходить параллельно с ликвидацией иловых отложений. Для реализации проекта уже создана компания «Новороссийская ТЭС — ГазЭнергоСтрой». Интересно, что год назад в Минэнерго увязывали строительство Новороссийской ТЭС с энергообеспечением Крыма и прокладкой силового подводного кабеля через Керченский пролив. По подсчётам отраслевых аналитиков, смета строительства и прокладка кабеля (или возведение воздушных ЛЭП) потребуют более 30–50 млрд рублей (в зависимости от избранного варианта). 

Железнодорожные перевозки

Одной из наиболее острых тем, обсуждавшихся на XI международном транспортном форуме «ЮгТранс» в конце марта в Геленджике, стала проблема железнодорожной логистики на подходах к морским портам юга РФ. Директор Ростовского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) Вадим Жуков рассказал о совместной работе филиала, железной дороги и портов по обеспечению стабильных грузоперевозок, а также о мерах по улучшению логистической составляющей этого процесса. — Вадим Анатольевич, на МТФ «ЮгТранс-2015» говорилось о необходимости эффективной логистики грузоперевозок как способе сокращения издержек в условиях экономического кризиса. Можете ли вы привести примеры внедрения логистических схем, позволяющих оптимизировать затраты грузоотправителей? — В сегодняшней экономической реальности мы удерживаем долю погрузки ПГК на СКЖД во многом благодаря поиску резервов сокращения транспортных расходов грузоотправителей. Одной из таких оптимизационных мер является наша услуга по прямой доставке экспортных грузов в порты Причерноморья с дальнейшей перевалкой на суда либо перевозкой с помощью паромных переправ по международным маршрутам. Прямой вариант позволяет экономить на полном исключении перевалки экспортных/импортных грузов в ёмкости портовых терминалов или их временном хранении в складских портовых помещениях. Перевозка грузов по схеме «из вагона — на борт судна» минимизирует не только финансовые, но и временные затраты наших клиентов, что особенно актуально при доставке скоропортящихся грузов, продовольственных товаров. Другим примером клиентоориентированных технологий может служить схема перевозки чёрных металлов Новолипецкого металлургического комбината на экспорт по «твёрдым» ниткам графика через порты Туапсе и Новороссийск по кратчайшему направлению — через станцию Горячий Ключ. В 2014 году филиал отправил по указанной схеме более 300 грузовых поездов, а с начала 2015 года — свыше полусотни. Благодаря чёткому взаимодействию с РЖД и портами мы ускорили оборот вагонов, обеспечили в срок доставку экспортных металлов нашим клиентам.

— Для организации стабильной выгрузки в портах руководители СКЖД предложили создать логистический центр на стыке работы южных портов и припортовых станций, в который войдут представители перевозчика и портов. Как вы оцениваете это предложение? — Безусловно, в условиях ограниченности мощностей припортовых станций СКЖД необходимы новые эффективные формы взаимодействия между железной дорогой и портами. В целом я поддерживаю эту идею и считаю, что единый центр транспортнологистических услуг поможет решить целый комплекс накопившихся в этой сфере проблем, обеспечит стабильную выгрузку и сократит количество брошенных поездов, которое мы наблюдаем сегодня. Вместе с тем стоит отметить: без привлечения к данной работе ведущих операторов региона — таких, как ПГК, ФГК, НПК и другие компании, осуществляющие более 70 процентов объёма перевозок в порты региона, — эти задачи невозможно будет решить комплексно и эффективно. На форуме я предложил коллегам создать региональный координационно-логистический центр (РКЛЦ), в котором, наряду с перевозчиком и портами, примут участие крупные операторские компании. Вклад специалистов нашего филиала будет заключаться в обеспечении более чёткого планирования подводов грузовых поездов в порты и маршрутизации порожнего подвижного состава, а также в совместной организации движения большинства грузовых поездов на припортовых направлениях по «твёрдым» ниткам графика. Создание РКЛЦ позволит сократить простои вагонов под выгрузкой в портах и минимизировать просрочки в доставке гру-

зов, а главное, получить комплексную логистику перевозок грузов в порты. — Вы также рассказали участникам форума о том, как филиал организует ремонт вагонов силами самих портов Причерноморья. Насколько это выгодно клиентам ПГК и другим участникам процесса грузоперевозок? — Основной причиной повреждения вагонов ПГК является грейферная выгрузка угля, до сих пор применяемая портами Азово-Черноморского региона. Мы организовали ремонт таких повреждённых вагонов на базе самих портов, что позволяет предприятиям РЖД и портовикам существенно экономить на передислокации подвижного состава. За последние четыре года мы отремонтировали в Туапсинском морском торговом порту и в порту МечелТемрюк более двух тысяч таких вагонов, сократив затраты ПГК на текущий ремонт. Пожалуй, самый важный эффект от этой работы — сокращение финансовой нагрузки на наших клиентов, так как ранее убытки ПГК от таких повреждений вагонов возмещались нашими контрагентами по договорам оперирования. — Какие меры приняты филиалом для решения вопросов, связанных с отправкой экспортных грузов через морские порты? — Многие технологии, которые способствуют стабильной отправке экспортных грузов, предусмотрены действующим регламентом взаимодействия ПГК со структурными подразделениями РЖД на полигоне СКЖД. Благодаря его выполнению мы совместно с перевозчиком, экспедиторами, портами и грузоотправителями добились улучшения планирования подвода поездов с вагонами ПГК. Далее, при перевозках экспортного угля из регионов Сибири в порты Юга было налажено взаимное предоставление информации, своевременное оформление документов. В рамках регламента об организации таких перевозок в порт Туапсе отлажен порядок подачи заявок для подвода вагонов и организовано чёткое взаимодействие всех причастных диспетчерских аппаратов, отдела выгрузки нашего филиала и специалистов этого порта. Благодаря этим мерам в начале нынешнего года мы добились стабильной выгрузки экспортного угля в запланированных объёмах при ограниченной ёмкости портовых площадей и сложных метеоусловиях.

Клиентоориентированная логистика и эффект взаимодействия

ПО В ЕСТ К А Д Н Я

Застройщик нашёл альтернативу ипотеке рупный девелопер ЗАО «Патриот» (ГК «Интеко») и его генеральный риэлтор «МагистратДон» совместно с ЗАО «Межрегиональная жилищная корпорация» (МРЖК) представили в Ростовена-Дону программу «Доступное жильё в рассрочку», которая предполагает приобретение жилья без первоначального взноса в рассрочку до 15 лет. По словам генерального директора МРЖК Альмиры Сажиной, новый инструмент фактически представляет собой лизинг жилья. «На Западе лизинг жилья существует давно — это наём с выкупом, когда человек живёт в своём жилье и постепенно его выкупает, — пояснила г-жа Сажина. — Это продукт для экономически активных людей, которые по каким-то причинам не могут взять ипотеку — например, недостаточно стажа на последнем месте работы, нет постоянной регистрации или справки о доходах, плохая кредитная история и прочее. По этой программе мы позволяем человеку купить жильё без первоначального взноса — это возможность, которой на рынке ипотеки нет».

magistrat-don.ru

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

ЗАО «Патриот» предложит квартиры в рассрочку в двух новых ростовских жилых комплексах

Существенное отличие «жилья в лизинг» от любой ипотечной программы в том, что квартира оформляется в собственность физлица лишь после полной оплаты по договору приобретения жилья в рассрочку. Как сообщила гендиректор МРЖК, компания выкупает квартиру у застройщика и оформляет её на закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), единственным пайщиком которого является Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). «Поскольку продавцом выступает ЗПИФ, фактически принадлежащий государству, именно государство выступает гарантом исполнения

обязательств», — подчеркнула Альмира Сажина. По её словам, сейчас по программе рассрочки сформирован денежный фонд в размере 350 млн рублей. Проект, запущенный в Москве и Московской области около года назад, сегодня реализуется лишь в двух других «пилотных» регионах — Краснодаре и Ростове-на-Дону. Краснодарским партнёром МРЖК стала строительная компания «РенКапСтрой», на первом этапе там предполагается реализовать около 80 квартир. Ростовский партнёр компании — ЗАО «Патриот» (ЖК «Красные ворота» и «Акварель»). Несмотря на менее жёсткие стартовые условия, в итоге «жильё в лизинг» фактически оказывается более дорогим продуктом, чем ипотека. Рассрочка предоставляется под 17% годовых, при отсутствии первоначального взноса и рассрочке на 15 лет переплата может составить почти 100% от стоимости квартиры. В частности, в Ростове-на-Дону ежемесячный платёж при приобретении квартиры в «Красных воротах» или «Акварели» по данной программе составляет 22–50 тысяч рублей. Однако сегодня, когда ипотечный рынок ощутимо сжимается, а требования к заёмщикам неуклонно растут, новый инструмент может стать реальной альтернативой ипотеке. 

Изменить среду на общественных началах В Ростове объявлен конкурс микрокластеров «Предприниматели для любимого города». Это социальная инициатива, которую реализует южный банк «Центр-инвест» при поддержке городской администрации. Мероприятие проходит уже в третий раз, и его устроители видят свою задачу в том, чтобы привлечь предпринимательское сообщество к поддержке общественных инициатив, сформировать социально ответственное партнёрство предпринимателей, студентов, научных коллективов вузов и органов местного самоуправления. «Мы уверены в том, что опыт и знание донских предпринимателей позволяют предложить новые решения в сфере социальных, экономических, культурных технологий, сформировать имидж Ростова-на-Дону как города многоуровневого партнёрства общественных и некоммерческих организаций и органов местного самоуправления на основе единства интересов и взаимного доверия», — комментирует доктор экономических наук, профессор Василий Высоков, председатель совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест», советник главы Ростова-на-Дону. Своими способами решения общегородских задач могут поделиться владельцы малого бизнеса, микробизнесов, которым предложено найти оригинальные пути улучшения городской среды в следующих номинациях: • Жилищно-коммунальное хозяйство; • Социальная сфера; • Строительство и архитектура; • Транспорт; • Экономика; • Экология.

Первый подобный конкурс был проведён в декабре 2014 года, и на него поступило более 200 заявок, 125 из которых были приняты для рассмотрения и голосования. Среди победителей были проекты по раздельной переработке мусора, по привлечению к работе в ИТ-сфере людей с ограниченными возможностями и мемориальный проект «Древо памяти». Кроме того, кредитный комитет банка отметил в общей сложности 20 проектов, которые он был готов профинансировать по льготной ставке. Во втором конкурсе принимали участие команды из студентов и преподавателей ростовских вузов, предложивших, среди прочего, ряд высокотехнологичных проектов по обустройству города. Заявки для участия можно оставлять на сайте микрокластер.рф. Победители конкурса определятся по итогам заседания экспертного совета и голосования жителей донской столицы на сайте.

Михаил Чернышёв: Туризм — это будущее Ростовской области Подготовка к чемпионату мира по футболу и рост интереса к внутреннему туризму придадут дополнительный импульс развитию туристического потенциала Ростовской области, и сегодня у региона есть возможности для того, чтобы использовать этот импульс максимально эффективно. К такому выводу пришли участники дискуссии, состоявшейся в рамках XVIII Международного фестиваля туризма «Мир без границ», организованного при поддержке правительства Ростовской области. В этом году в фестивале приняли участие более 150 российских и зарубежных туроператоров, мероприятие посетили около шести тысяч человек. Ростовская область представила на туристическом форуме самую масштабную экспозицию площадью 110 квадратных метров. «Этот фестиваль открывает туристический сезон на юге России, и очень приятно, что Ростовская область притягивает к себе внимание многих турагентств. Сегодня к нам приехали не только представители российских регионов, но и зарубежный туристический бизнес — Германия, Кипр, Италия, — отметил заместитель губернатора региона, председатель Межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области Михаил Чернышёв. — Сегодня экономические условия поменялись, и они дали нам определённые плюсы. Бизнес прогнозирует, что внутренний туризм в этом сезоне будет более востребован, внутренние турпотоки вырастут примерно на 30 процентов. Конечно, к этому надо быть готовыми». Готовность Ростовской области к росту туристического потока обсудили на прошедшем в рамках фестиваля заседании Межведомственного координационного совета по туризму. Одной из главной тем стало развитие инфраструктуры гостеприимства. Сегодня на Дону действуют 440 заведений гостиничного типа: 312 гостиниц и 128 санаториев и пансионатов. По программе подготовки к ЧМ-2018 уже построены гостиницы «Дон Кихот» и «Меркур», в завершающей стадии строительства находятся два отеля в категории пять звёзд («Шератон» на 307 номеров и «Хаятт» на 224 номера). Строительство ещё одного гостиничного комплекса планируется начать в 2016 году. В целом Ростовская агломерация сегодня обладает номерным фондом, который составляет более 6,5 тысячи номеров; из них более 2 тысяч номеров в категориях три, четыре и пять звёзд. К

2018 году номерной фонд увеличится на 2,4 тысячи единиц, в том числе на 800 четырёх-пятизвёздных единиц. Кстати, для размещения болельщиков ЧМ-2018 предлагается довольно оригинальное решение — использование многопалубных судов, пришвартованных к причальной стенке городской набережной. Это предложение может стать довольно привлекательным для бизнеса и придать встрече гостей мундиаля дополнительный донской колорит. «Требования ФИФА к гостиничной инфраструктуре города полностью выполнимы, и Ростов-на-Дону достойно примет в 2018 году участников и гостей чемпионата, — заявил Михаил Чернышёв. — А наша Ростовская область получит полноценный туристский кластер с мощной инфраструктурой гостеприимства международного класса». Впрочем, по мнению заместителя губернатора, туризм для Ростовской области — достаточно перспективное направление, чтобы развивать его вне зависимости от ЧМ-2018. «Туризм — это будущее Ростовской области. Ежегодно к нам приезжает более миллиона человек, и мы планируем увеличить этот поток на 10 процентов», — подчеркнул Михаил Чернышёв. Сегодня в регионе уже сформировано несколько туристических кластеров, привлекательных для познавательного туризма. Это Азов и Азовский район, музей-заповедник Танаис и город Чехова Таганрог, Шолоховский район и станица Вёшенская, озеро Маныч, Усть-Донецкий, Орловский и Цимлянский районы с их

уникальной природой. Кроме того, в рамках подписанного 14 марта 2015 года в Москве соглашения о сотрудничестве в области туризма между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области и министерством курортов и туризма Республики Крым в рамках Х юбилейной международной туристической выставки «Интурмаркет2015», перспективной для Ростовской области выглядит организация водного сообщения с полуостровом по реке Дон. «Сегодня обсуждается вопрос о том, как связать Ростовскую область с Крымом водными маршрутами. Чтобы турист, приехав в Ростов, мог сесть на круизный лайнер и совершить тур по Дону, Азовскому и Чёрному морям до Керчи, Ялты, других городов Крыма. Этому уделяет большое внимание губернатор Василий Голубев, и сегодня выделены определённые финансовые ресурсы для того, чтобы поддержать развитие туризма в этом направлении», — рассказал журналистам Михаил Чернышёв. На заседании совета по туризму было принято решение о создании специальной рабочей группы, которая должна разработать «дорожную карту» по восстановлению пассажирского судоходства по Дону, в частности, по открытию водного пути из Ростова в Крым. Согласно прогнозам, турпоток в регион в 2015 году увеличится более чем на 10%. В 2014 году донской край посетили более 1,1 миллиона туристов, поступления от туристической отрасли составили более 10 миллиардов рублей (1,15% ВРП Ростовской области).

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Тема номера

Редакционная

ба н к и н г юга росси и

статья

Ренессанс регионального банкинга — без пяти минут том, что одним из самых эффективных антикризисных средств является кооперация, написано, наверное, в любом учебнике по макроэкономике. Другое дело, что далеко не всегда это теоретическое положение быстро воплощается на практике. Например, в банковской сфере кризис начался вовсе не в конце прошлого года — о том, что дела у них обстоят не лучшим образом, банкиры говорили как минимум за год до декабрьского «чёрного вторника». Но лишь сейчас, кажется, стали вполне осознавать ценность коллективных действий. Уже четвёртый год подряд «Эксперт ЮГ» проводит весеннюю конференцию региональных банков, и, пожалуй, только в этом году её участники говорили о себе «мы». Проблемы отрасли на уровне региона всегда были общими, но никогда раньше не звучало призывов консолидироваться: «давайте не задирать комиссию за расчётно-кассовое обслуживание», «давайте не сворачивать кредитование» — именно такие реплики произносились на конференции. Это важная тенденция, говорящая о том, что региональные банки не собираются вымирать и осознают себя как общность, которая, только будучи консолидированной, получит внимание и преференции ЦБ и местных властей и удержит своих традиционных клиентов — региональный малый и средний бизнес. На самом деле общность на уровне региональных банков ощущается далеко не всегда. Но сегодня лучшее время для того, чтобы консолидироваться — например, пробивая расширение доступа региональных банков к рефинансированию ЦБ, к средствам, выделяемым на докапитализацию. Сегодня в Ассоциации «Россия» (Ассоциация региональных банков) говорят, что ситуация в экономике располагает к тому, чтобы роль региональных банков в экономике была пересмотрена, — по словам вице-президента организации Алины Ветровой, Банк России сегодня как никогда открыт для предложений. А значит активность снизу нужно увеличивать. В качестве убедительного примера того, к каким последствиям ведёт нежелание объединять усилия, можно привести ситуацию с банками Дагестана — того региона Юга, где ещё три года назад на банковском рынке было больше всего местных игроков. Несмотря на специфическую репутацию ряда учреждений, в Дагестане хватало банков, добросовестно кредитовавших местный бизнес и население. Однако за короткое время жертвой «чистки», устроенной ЦБ, пали уже 15 местных кредитных организаций, в том числе наиболее крупные. Год назад несколько дагестанских банкиров выступили с предложением объединить активы небольших банков, чтобы вместе противостоять «идеальному шторму». Идея была поддержана правительством республики, но дальше разговоров дело не пошло. Результат: скорый уход с рынка ещё нескольких организаций, в том числе крупнейшего в регионе Дагэгнергобанка, который по меркам республики всегда считался отличником. Момент для совместных действий региональных игроков созрел ещё и потому, что их главные конкуренты — крупные федеральные банки — сейчас переживают далеко не лучшие времена. В период недавнего потребительского бума многие из них нахватали плохих долгов, и теперь, во избежание новых рисков, принимают решение «окуклиться» в регионах, то есть фактически не выдавать кредиты и зарабатывать в основном на комиссионных доходах. Понятно, что такая ситуация только на руку региональным банкам. Во многом чаемый ренессанс регионального банкинга будет зависеть от правильного определения направлений кредитования. Из общения с промышленниками мы знаем, что многие из них в принципе не работают с банками, считая стоимость их средств слишком высокой. Да и сами банки не проявляли интерес к таким предприятиям: зачем вникать в детали производства, если можно заработать на «потребах» или на кредитах под оборотку для торговцев? Однако бизнес уже воспринял понятие «импортозамещение» более чем серьёзно, и здесь региональные банки непременно должны сказать своё слово. 

Людмила Шаповалова

Контрнаступление на своём поле Региональные банкиры на ежегодной конференции «Эксперта ЮГ» в Ростове-на-Дону заявили, что не собираются сворачивать кредитование в период кризиса. Этот момент предоставляет им шанс укрепиться в «родном» для себя сегменте МСБ, «перехваченном» в хорошие времена крупными банками, и в ипотечном кредитовании

Тема номера

сновным мотивом Четвёртой межрегиональной банковской конференции «Региональные стратегии банков на 2015 год» неожиданно стали не жалобы на сжатие рынка и дорогое фондирование. Пожалуй, впервые региональные банкиры испытывали единодушный оптимизм в разговоре о планах на 2015 год. Да, прибыль падает, и темпы роста резко замедлились, но для устойчивых местных банков, имеющих запас ликвидности и прочные активы, сегодняшняя ситуация — хороший шанс вернуть былые позиции на рынке МСБ, исторически первом для большинства региональных игроков. Это не попытка банкиров сделать хорошую мину при плохой игре: на конференции были предъявлены конкретные примеры и инструменты, которые помогут это сделать. Конечно, подобные контрциклические меры доступны не любому банку, тем более что банковская система Юга в 2014 году понесла потери — и материальные, и количественные (см. рейтинг южных банков на стр. 18). Однако лидеры регионального рейтинга показали результаты, существенно превышающие и средние показатели по России, и показатели ряда банков из федерального Топ-50, обладающих несопоставимыми по величине ресурсами для привлечения клиентов. Это убедительно демонстрирует, что начинать работать над эффективностью региональным игрокам никогда не поздно. Партнёрами конференции выступили компания «Инверсия», специальное конструкторское бюро «ГРАФ», банк «БКС Премьер» и Российский аукционный дом. Коммуникационный партнёр — АГТ-Юг, соорганизатор — ассоциация региональных банков «Россия».

Ипотека вам в помощь

Конечно, участники конференции не упустили возможность активно пожонглировать словом «кризис», переводя его то с китайского, то с греческого и сравнивая с ситуацией 2009 года. Нынешний кризис с точки зрения статистики выглядит не таким глубоким, но он, по мнению банкиров, будет более затяжным: это чисто российское явление, и, в отличие от прошлого спада, когда на выход из кризиса работал весь мир, сейчас ведущие мировые экономики как раз, напротив, действуют против нас. Заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Александр Ивантер привёл данные Всемирного банка, согласно которым прогнозируемый

11 ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

банкинг юга ро ссии

Тема номера

ба н к и н г юга росси и

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Юрий Богданов («Центр-инвест») призвал банкиров стремиться к «зелёному нулю»: меньше зарабатывать, для того чтобы поддержать предприятия Юга

спад ВВП России в 2015 году составит 4%, в то время как мировой ВВП должен вырасти на 3,2%. И хотя по итогам 2014 года экономика России испытывает продолженное влияние предшествующего трёхлетнего подъёма, на прежние точки роста банковская система рассчитывать не может. «Опросные индикаторы свидетельствуют о резком сокращении потребительской активности, и за этот кризис заплатят потребители», — подчеркнул г-н Ивантер. А поскольку именно бурный рост розницы был основным драйвером банковского бизнеса, для лидеров розничного кредитования времена окажутся не самыми лучшими. Для региональных банков это, в общем-то, хорошая новость: необеспеченное кредитование никогда не было основным видом их деятельности. Потребительскими кредитами и картами в более или менее «промышленных» масштабах занимался, пожалуй, только крупнейший на Юге ростовский банк «Центр-инвест», но в сравнении с монолайнерами-лидерами этих сегментов его политика выдачи кредитов была достаточно консервативной, поэтому ни плохие долги, ни резкое торможение розницы банк не огорчат. Ещё одна хорошая новость в том, что единственный сегмент розницы, который будет активно поддерживаться государством, — ипотека. Несмотря на прогноз спада ипотечного кредитования на 50%, оно останется лидером банковской розницы, отметил Александр Белов, вице-президент по развитию бизнеса и сети ЗАО «Банк жилищного финансирования»: «Да, сегодня есть ряд факторов, отрицательно влияющих на сегмент в целом: и снижение реальных доходов населения, и сокращение ипотечных программ, предлагаемых банками, да и банков, предоставляющих ипотеку, стало меньше. Однако го-

Юрий Ягудаев (Ставропольпромстройбанк) убеждён, что именно в кризисный период роль региональных банков как инструмента развития экономики многократно возрастает

сударство будет играть в этой сфере значительную роль, особенно в поддержке кредитования на покупку жилья в новостройках». На субсидирование процентных ставок банков, напомнил г-н Белов, до конца года будет направлено порядка 400 млрд рублей: это почти половина всего прогнозного объёма выдачи ипотеки. В южном регионе есть целая группа банков, которым такой продукт по силам, причём у некоторых, например, у банка «Кубань Кредит», ипотека вообще является главным «блюдом» розничного меню. Главное только, чтобы государство видело возможности региональных банков и включало их в свои спасительные программы. Алина Ветрова, вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия», убеждена, что хороший эффект дало бы участие региональных банков в государственной программе рекапитализации: «Насколько мне известно, крупные банки и сами не очень активно хотят входить в эту программу, поскольку одним из требований является необходимость сократить расходы на персонал и увеличивать портфель активов на 12 процентов в год. Мне кажется, для региональных банков такие ограничения не были бы столь жёсткими». Ещё один перспективный для местных банков сегмент — кредитные карты. Директор по продажам, маркетингу и бизнесу ОАО «Национальное бюро кредитных историй» Алексей Волков полагает, что сегодня это наиболее надёжный розничный актив, поскольку пользователи кредитных карт — весьма дисциплинированные заёмщики: по итогам 2014 года доля «пластиковых» кредитов, вышедших на «просрочку», составила менее 1%. Поэтому карточки могут быть достаточно привлекательны для аудитории, обладающей консерва-

Алина Ветрова (Ассоциация региональных банков) надеется, что государство будет направлять поддержку не только в крупные, но и в региональные банки

тивными взглядами на кредитование и имеющей ресурсы для того, чтобы обзавестись этим продуктом. «Заёмщики с высокими доходами в Адыгее и Ростовской области менее закредитованы, чем аналогичные заёмщики в среднем по России, — заметил г-н Волков. — Ростовская область выглядит наиболее перспективной в плане закредитованности заёмщиков по сравнению с другими регионами ЮФО, и этот сегмент вполне может стать точкой роста для банков». Впрочем, строить бизнес-модель розницы, полагаясь только на кредитные карты, региональные банки вряд ли будут — скорее, «пластик» может быть дополнительным продуктом к той же ипотеке. Тем более, что, как отметил Александр Белов, главным трендом розницы окажется усиление сервисной конкуренции между банками: «Сейчас у банков, государственных или региональных, всё меньше возможностей конкурировать ценовыми параметрами. Это хорошо отразится на рынке и на клиентах, поскольку будет развиваться конкуренция в плане предоставления дополнительных опций, скидок на сопутствующие услуги, предложения премиальных продуктов и так далее».

Выйти в «зелёный ноль»

Несмотря на новые возможности в рознице, ключевым для региональных банков сегментом всё-таки остаётся малый и средний бизнес. Когда в 2010–2011 годах крупные государственные и частные банки запустили работу «кредитных фабрик», региональный банкинг понёс в этой области значительные потери. Крупные игроки стали применять к юридическим лицам скоринговые модели оценки заёмщиков, предельно сократив время принятия решения по выдаче кредитов, и даже с наценкой за

банкинг юга ро ссии

Тема номера

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

риск их ставки выглядели вполне привлекательными на фоне ставок локальных игроков. Последние продолжали держаться за свои традиционные преимущества — индивидуальный подход и, так сказать, знание фактуры, но позиции теряли. Однако нынешний кризис — это однозначный шанс для региональных банкиров отыграть потерянное. Несколько крупных игроков рынка недавно объявили, что наращивание кредитного портфеля в сегменте малого и среднего бизнеса более не является для них приоритетной задачей (по крайней мере, на этот год) и что они сосредотачиваются на получении комиссий от некредитных продуктов. Кто-то, в том числе и Сбербанк, вообще сокращает своё присутствие в регионах. Региональным банкам надо отдать должное: в этот раз они не собираются сидеть сложа руки. Председатель правления КБ «Центр-инвест» Юрий Богданов охарактеризовал тактику работы в сегменте МСБ формулировкой «зелёный ноль», имея в виду, что банк готов пожертвовать своей прибылью ради того, чтобы дать возможность работающим с ним предприятиям продержаться на плаву в тяжёлый период. По словам г-на Богданова, в конце прошлого года его банк не пересматривал ставки по заключённым кредитным договорам и уже сейчас пожинает плоды такого подхода: «В то время как по стране число кредитных заявок сократилось на 70 процентов, мы зафиксировали рост спроса на 30 процентов по итогам первого квартала этого года. Мы призываем другие банки не задирать тарифы на расчётно-кассовое обслуживание. По нашему мнению, сейчас клиенты уходят из крупных банков прежде всего из-за заградительных тарифов на эти услуги. Начав работать с ними, вы получите потенциального партнёра по кредитованию». Повышение спроса на банковские услуги руководитель «Центр-инвеста» объяснил особенностями южного региона, который, в силу высокой диверсификации своей экономики, всегда заметно легче проходил кризисы. С этой точкой зрения согласен директор Ростовской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Денис Прошкин, отметивший, что экономический потенциал региона даёт возможность иначе смотреть на кризис. «Банк “Кубань Кредит” в этом году считает своей основной задачей поддержку региональных предприятий, которые работают в реальном секторе экономики, — сообщил г-н Прошкин. — Крупные федеральные банки сегодня частично сузили свою целевую аудиторию, поэтому региональные банки получают возможность работы на новых рынках, с дополнительным объёмом клиентов. С учётом того, что мы намного лучше знаем клиентов, чем андеррайтер из Москвы, рассматривающий кредитную заявку, перед нами открывается ряд преимуществ».

Откуда будут деньги

Конечно, всё это не отменяет ключевой для банкиров вопрос: поиск средств для фондирования. Традиционный ресурс — депозиты населения — уже не столь надёжен, хотя многие банкиры отметили, что катастрофического оттока депозитов в декабре не испытали. И здесь наступает время пересмотра эффективности всех бизнес-процессов: изыскать средства для фондирования или найти точку роста трудно, но можно. Председатель правления ПАО «Донкомбанк» Владимир Герасименко рассказал об опыте этой старейшей частной финансовой организации, изначально нацеленной на кредитование малого и среднего бизнеса, работающего в сферах торговли, услуг, глубокой переработки сельхозпродукции, пищевой промышленности и т.д.: «Благодаря такой отраслевой структуре клиентского портфеля мы имеем большой оборот по текущим счетам. Это — достаточно дешёвый ресурс, позволяющий нам проводить стабильную кредитную

Тема номера

ба н к и н г юга росси и

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Владимир Герасименко («Донкомбанк») утверждает, что работа с МСБ была и остаётся основной стратегией банка

политику. Средняя ставка размещения по 2014 году составляла 13,5 процента, мы пережили и тяжёлый конец года, и по итогам первого квартала ставка выросла до 13,7 процента. Ни один клиент от нас не ушёл». Ещё одна бизнес-модель, призванная не только сохранить, но и увеличить портфель МСБ — работа по кредитованию предприятий, занятых исполнением госконтрактов. О возможностях в этой сфере рассказал Юрий Ягудаев, член совета директоров — советник председателя правления ОАО «Ставропольпромстройбанк»: «В первую очередь они связаны с дорогами: дорожные фонды формируются из конкретных источников, имеют жёсткие требования по исполнению контрактов, и это прогнозируемый источник расходов. Многие строители и госпредприятия, которые работали в этой сфере до кризиса, активно сотрудничали с крупными банками. В момент кризиса финансовое положение ухудшилось,

и все эти предприятия начали искать банки, которые могли бы принимать решения более оперативно». А Денис Прошкин напомнил о сотрудничестве с государственными структурами, которые стимулируют развитие малого бизнеса: с региональными фондами поддержки малого предпринимательства, агентствами кредитных гарантий и МСП Банком. Осваивая средства последнего, региональные банки могут делать конкурентные предложения для рынка: кредитная ставка по программам МСП Банка сегодня начинается от 13% годовых. Ещё один аспект повышения производительности труда и эффективности в банковской сфере — перестройка бизнес-процессов с использованием современных технологий. «Региональные банки — это, как правило, универсальные кредитные организации, которые стараются оказывать как можно больше услуг своим клиентам. Они строят свою работу так, чтобы, один раз зайдя в банк, клиент смог выполнить все интересующие его операции, даже если эти операции приносят банку не слишком большой доход, — рассуждает Александр Соколов, руководитель ООО “Инверсия Юг”, компании-провайдера автоматизированных банковских систем (АБС). — Используя возможности передовых отечественных АБС, банки с развитой сетью отделений могут, к примеру, создавать собственные системы платёжных переводов и не только не делиться комиссией со сторонними поставщиками, но и подключать к своей системе банкипартнёры, брать комиссию с них». В качестве примера г-н Соколов назвал краснодарские банки «Кубань Кредит» и Крайинвестбанк, которые благодаря внедрению собственных АБС смогли

Денис Прошкин («Кубань Кредит») считает, что у южной экономики есть преимущества, которые позволяют предприятиям уверенно держаться на плаву

принимать и выдавать переводы физическим лицам в Крыму в ситуации, когда некоторые платёжные системы из-за санкционных рисков полностью прекратили работу на полуострове. В то же время участники конференции справедливо отметили, что созидательные усилия по выходу из кризиса должны прилагать не только региональные банки: без государственной поддержки экономику региона им не потянуть. По мнению Алины Ветровой, сегодня у государства появляется готовность к действиям в этом направлении: «Раньше было проще собрать 10–20 кредитных организаций, предпринять что-то для их поддержки и получить эффект на всю систему, поскольку эти игроки занимают 70 процентов рынка. Но сейчас ЦБ и государство в целом начинают понимать, что Россия “прирастает” регионами. Однако чтобы тебя заметили, необходимо активно действовать самому».  Фото Андрея Бойко

Конференц-залы оснащены необходимой мебелью и мультимедиа оборудованием Возможность трансформации конференц-залов для организации 3-х рабочих зон. В каждой зоне проектор и экран. большой, малый зал 60 — 200 мест

гардероб

горячая линия для арендаторов

бесплатный

г. Краснодар, ул. Московская, 59/1 www.develug.ru

279-77-10 РЕКЛАМА

Тема номера

Сергей Селянин*

Новый стресс-тест для банковской системы Термин «кризис» для описания состояния российской банковской системы применялся ещё с IV квартала 2013 года — отечественные банки имели очевидные проблемы и до 16 декабря прошлого года. Однако острая стадия вывела кризис на новый уровень, добавив к старым проблемам новые. На юге России заметно сократилось число

Дмитрий Горунов

региональных игроков, но местным лидерам рынка в прошлом году удалось улучшить ряд ключевых показателей

се банковские кризисы в России происходили из-за глубинных проблем в банковской системе: плохие долги, предпочтение доходности в ущерб ликвидности и другие риски. Детонатором же кризисов являлись макроэкономические потрясения, связанные прежде всего с падением рубля, стагнацией в реальном секторе, бюджетными проблемами. Однако нынешний кризис имеет существенные различия от двух предыдущих — 1998 и 2008 годов. Прежде всего, он начался задолго до острой стадии, поэтому банки (а также регулятор), оглядываясь на прошлый

* руководитель проектов Аналитического центра «Эксперт Урал» (Екатеринбург)

опыт, его ожидали и имели возможность к нему подготовиться. Так что до прошлого декабря тенденции и проблемы в банковской сфере были плавными и вполне предсказуемыми. С этим обстоятельством связан, в частности, незначительный отток средств частных клиентов, не переросший в панику. В данном случае сказались и положительный опыт работы системы страхования вкладов, и многоступенчатая девальвация рубля с откатами назад — у клиентов было ожидание, что рубль может укрепиться; сыграла свою роль и многолетняя привычка к рублёвым сбережениям у большинства населения. Несмотря на то, что за пять месяцев 2014 года рубль упал суммарно на 90% по сравнению с 45% в 2008 году, максимальное падение за один месяц было одинаковым — 23% против 21%. В ито-

ге рублёвые вклады физлиц в 2014 году за пять месяцев просели только на 3,5% против 21,8% в 2008 году. А в 1998 году одномоментная девальвация рубля на 100% привела к оттоку частных вкладов в первый месяц на 10%, во второй — ещё на 9%, хотя уже с третьего месяца пошёл их приток.

Южные трансформации

Как и в других регионах России, на Юге одним из симптомов банковского кризиса стало заметное сокращение количества банков с местной пропиской — за 2014 год количество самостоятельных банков, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, уменьшилось на 18. У 14 организаций была отозвана лицензия — крупнейшим в этом списке оказался банк «Донинвест», занимавший на начало прошлого года 476 место

15 ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

банкинг юга ро ссии

Тема номера

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Первая пятёрка банков юга России по величине кредитного портфеля Место по активам

1 2 3 5 10

ба н к и н г юга росси и

Кредиты всего Банк

ЦЕНТР-ИНВЕСТ КУБАНЬ КРЕДИТ КРАЙИНВЕСТБАНК ПЕРВОМАЙСКИЙ РУСЮГБАНК

Таблица 1

Кредиты предприятиям (без просроченных)

Потребительские кредиты (без просроченных)

в т.ч. кредиты ИП

На 01.01.15, млн руб.

Изменение за год, %

Доля просрочки, %

На 01.01.15, млн руб.

Изменение за год, %

Доля просрочки, %

На 01.01.15, млн руб.

Изменение за год, %

Доля просрочки, %

72 839 33 184 19 825 6 541 5 378

39 478 27 439 15 558 1 094 5 124

5 3 -3 -29 -16

4,6 0,2 2,5 12,3 0,9

4 476 1 231 209 376 1 060

4 37 -40 -49 -24

5 0 15 19 0

33 361 5 746 4 268 5 447 253

28 37 32 -31 -8

1,1 0,2 3,4 17,5 0,5

Источник: расчёты автора на основе данных Банка России

в стране по величине активов; прочие банки входили в 7-9 сотни федерального списка. 12 ушедших с рынка банков были зарегистрированы в СКФО, в том числе 7 — в Дагестане. С начала 2015 года лишились лицензии ещё два банк из этой республики — «Адам Интернэшнл» и Дагэнергобанк (их данные включены в показатели, приведённые в таблицах). Кроме того, на Юге в прошлом году наблюдался процесс «миграции» банков: четыре местные организации сменили место регистрации на Москву или Петербург. При этом из 71 кредитной организации, действовавшей на юге России на начало 2015 года (67 банков и 4 НКО), у 11 свыше половины офи-

сов расположено за пределами ЮФО и СКФО. Например, у ростовского банка «Кредит Экспресс» в «домашнем» регионе расположен только головной офис, а остальные 12 — в московском регионе; банк К2 из Черкесска (бывший Владикомбанк) после ребрендинга начал активно осваивать Крым, и т. д. Иными словами, к самостоятельным банкам Юга такие банки можно отнести лишь с оговоркой, и уместно выделять их из общей статистики. С учётом этого обстоятельства при совокупном росте активов банков Юга в 7,5% у четырёх крупнейших банков (их доля в совокупных активах банков ЮФО и СКФО — 57%) рост составил 17,4%, у «чисто южных» банков зафик-

сировано снижение на 7,6%, а у банков, которые имеют только южную «прописку», наблюдался рост активов на 13%. И это вполне логично: банки покупают, чтобы их развивать, а стоимость банка в регионе ниже, чем в Москве. Отдельно следует отметить четвёртый по величине в нашем рейтинге Кубаньторгбанк, который в декабре почти в два раза увеличил активы за счёт депозитов юрлиц; эти средства были размещены на корсчёте в ЦБ РФ.

Кризис доверия и переток в госбанки

С момента начала «чистки» банковской системы Центробанком происходил переток средств клиентов из чисто

Помочь детям просто! Всегда можно сказать «каждый сам за себя» и пройти мимо. А можно на минуту остановиться и задуматься, что есть дети, которые не могут постоять за себя. Больше всего им нужны родители. Но пока их нет, давайте вместе позаботимся о тех, кому это сегодня так нужно! Вместе с вами мы уже несколько лет помогаем детям в Ростове-на-Дону и Ростовской области! В детских домах и интернатах мы стараемся уделить внимание ребятам, которые там воспитываются. Обустраиваем быт, помогаем в оснащении учреждений. Наши волонтёры дарят девчонкам и мальчишкам своё тепло и внимание, радуют сюрпризами, развивающими занятиями и уроками профориентации!

В больницах наши няни ухаживают за брошенными малышами. Маленькие отказнички получают ежедневный уход заботливых женщин, нелегкий труд которых оплачивается благодаря вам! Сегодня наши няни трудятся в Таганроге, Новочеркасске, Аксае и Шахтах. Давайте вместе расширим географию проекта! Благодаря вам мы ежегодно помогаем десяткам выпускников детских домов собрать «приданое» для выхода в самостоятельную жизнь. Покидая стены детского дома, подросток еще не становится взрослым, но уже обязан быть самостоятельным. На юных ребят сваливается гораздо больше забот, чем на «домашних» детей, которых ещё долго опекают родители. Только сообща мы можем помочь им встать на ноги! Вместе с вами мы делаем ещё много добрых дел! Присоединяйтесь, помочь детям в ваших силах!

Перечислить любую сумму можно по следующим реквизитам: Получатель: Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело» ИНН 6161052138/КПП 616101001 Расчетный счет 40703810500060000055 в Филиале ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону Кор. счет. 30101810400000000967 БИК 046015967 Назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставную деятельность. Принимаются любые электронные платежи через наш сайт dobroedelo-rostov.ru Помочь, отправив СМС, могут абоненты Билайн, МегаФон. Просто отправьте слово «вера 100» на короткий номер 7878. Стоимость СМС 100 рублей, или укажите свою сумму после слова «вера». Ростов-на-Дону, М. Нагибина, 33а/47, п. 2, оф. 522. Тел. +7 (903) 463-48-28. социальная реклама

Место по активам

Первая пятёрка банков юга России по величине вкладов физлиц

1 2 3 5 7

Вклады физлиц Банк

Срочные вклады физлиц

Таблица 2

Вклады физлиц до востребования

Оборот средств в банкоматах за месяц

На На На На Изменение Изменение Изменение 01.01.15, 01.01.15, 01.01.15, 01.01.15, за год, % за год, % за год, % млн руб. млн руб. млн руб. млн руб.

ЦЕНТР-ИНВЕСТ КУБАНЬ КРЕДИТ КРАЙИНВЕСТБАНК ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЗВИТИЕ

37 162 32 376 19 166 7 845 5 049

32 889 29 951 14 608 6 694 4 238

-2 8 12 -31 10

4 274 2 425 4 558 1 150 811

-16 -8 0 -38 33

5 785 3 137 8 319 466 13

26 17 0 0 в 13 раз

Источник: расчёты автора на основе данных Банка России

Место по активам

Первая пятёрка банков юга России по величине средств юрлиц в рублях

4 2 1 3 11

Средства юрлиц Банк

КУБАНЬТОРГБАНК КУБАНЬ КРЕДИТ ЦЕНТР-ИНВЕСТ КРАЙИНВЕСТБАНК КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Таблица 3

Расчётные счета

Депозиты юрлиц

На На На Изменение Изменение Изменение 01.01.15, 01.01.15, 01.01.15, за год, % за год, % за год, % млн руб. млн руб. млн руб. 16 122 13 063 11 540 9 973

875 -34 -3 29

1 320 9 444 8 550 6 908

347 -35 -20 42

14 802 3 619 2 990 3 065

в 9 раз -30 145 9

4 939

3 939

1 000

Источник: расчёты автора на основе данных Банка России

коммерческих банков в банки с госучастием. Так, в 2014 году при общем приросте рублёвых счетов юрлиц в 1% на Сбербанк и другие госбанки пришлось 12% прироста, тогда как частные банки потеряли в сумме 9%. Наиболее пострадавшими оказались средние и малые банки (как московские, так и региональные), потерявшие суммарно 20% остатков на счетах. И это притом, что за 2013 год — при уже начавшейся тенденции перетока средств — общий прирост расчётных счетов в рублях составил 16% (27% в госбанках и 7% в частных банках). В банках Юга отток средств со счетов юрлиц составил 23%. С этим столкнулись не только небольшие организации, но и два лидера рейтинга — ростовский «Центр-инвест» и краснодарский «Кубань Кредит». У третьего же лидера —

Крайинвестбанка — наблюдался значительный прирост средств на счетах. Здесь надо отметить, что этот банк в прошлом году открыл 12 офисов в Крыму, а кроме него в двух новых субъектах РФ работают ещё четыре банка Юга: «Кубань Кредит» (3 офиса), «Первомайский» (4 офиса), К2 Банк (6 офисов) и Агроинкомбанк (2 офиса). Аналогичные тенденции наблюдались и в области средств до востребования физических лиц — это прежде всего карточные счета (как зарплатные, так и прочие). Пассивы на текущих счетах для банков — самые «шоколадные»: они не только фактически бесплатные, но ещё и приносят комиссионные доходы. Однако за прошлый год данные средства сократились на 8%, и здесь сказался фактор декабрьской девальвации, когда многие приобретали валюту или тратили деньги

Тема номера

на покупку потребительских товаров. До декабря средства до востребования показывали рост на 6,6%, но в декабре произошёл отток на 11% (в госбанках — 4,7%, в частных банках — 14%), хотя обычно в силу предновогодних выплат зарплат и премий по этой категории средств наблюдается приток. В банках Юга отток по средствам до востребования составил 25%, хотя у четырёх лидеров наблюдался прирост на 1% (за счёт притока валюты), а у южных «по прописке» банков рост составил 56%. Точно так же предпочтение госбанкам отдали срочные депозиты юрлиц — как в силу надёжности этих организаций, так и потому, что в них обслуживаются все государственные и окологосударственные крупные компании, у которых есть свободные средства. При совокупном росте рублёвых депозитов юрлиц на 14% в госбанках они увеличились на 40%, а у частных банков упали на 4% (без учёта средств бюджета и госпредприятий, доля которых за год выросла с 14 до 26% и большая часть которых аккумулирована в госбанках; не принимаются в расчёт и средства АСВ на санацию банков, входящие в состав данных пассивов). У банков Юга отток депозитов юрлиц в целом составил 37%, хотя у крупнейших банков (кроме «Кубань Кредита») был зафиксирован рост.

Заморозка кредитного портфеля

Чёткая обратная связь банков с заёмщиками проявляется в обслуживании долга по уже выданным кредитам и качестве заявок на новые. Ключевым индикатором ситуации на рынке кредитования выступает помесячный прирост как кредитного портфеля, так и просроченной задолженности. В ходе нынешнего банковского кризиса раньше всех торможение испытал рынок кредитов МСБ, в том числе один из его сегментов — кредитование ИП. Частные банки сократили выдачу кре-

Программа, которая работает

Кто может ими воспользоваться?

В России создана инфраструктура господдержки малого и среднего бизнеса. Но предприятиям необходимы прежде всего финансовые вливания.

Малые и средние предприятия, работающие более двух лет и намеренные реализовывать инвестиционные проекты. Эти инвестиции начинают работать далеко не сразу, поэтому можно взять долгосрочный кредит и скорректировать график и с учётом плановой окупаемости проекта.

Что предлагает банк «Возрождение»? Совместно с ОАО «МСП Банк» банк выдаёт кредиты «МСП — Манёвр» — на финансирование затрат заёмщиков на приобретение, ремонт, модернизацию основных средств.

Почему эти продукты выгодны предпринимателям? В первую очередь из-за процентной ставки, долгосрочного характера финансиро-

Поддержка малого и среднего бизнеса

вания, а также потому, что мы применяем гибкий подход к структуре обеспечения, используя, в том числе, государственные гарантийные инструменты.

В какой форме предприниматели представляют бизнес-план? Будущие заемщики заполняют по пунктам несложную схему, формулируя суть проекта и перспективы его реализации, при этом наши специалисты всегда готовы помочь в составлении бизнес-плана. Банк «Возрождение» (ПАО)

17 ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

банкинг юга ро ссии

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Пятьдесят крупнейших банков юга России по активам на 1 января 2015 года

Место на 01.01.15 г.

Тема номера

Место в стране на 01.01.15 г.

ба н к и н г юга росси и Таблица 4

Активы Наименование

Капитал

Прибыль, млн руб.

Количество офисов

Город На На Изменение Изменение На На На Изменение 01.01.15, 01.01.15, за год, % за год, % 01.01.15 01.01.14 01.01.15 за год млн руб. млн руб.

ЦЕНТР-ИНВЕСТ

Ростов-на-Дону

96 360

10 831

1 486

1 903

132

-4

2 100

КУБАНЬ КРЕДИТ

Краснодар

56 941

-5

7 258

1 373

1 139

142

3 118

КРАЙИНВЕСТБАНК

Краснодар

44 487

4 836

278

236

4 187

КУБАНЬТОРГБАНК

Краснодар

20 586

773

1 021

290

459

5 254

ПЕРВОМАЙСКИЙ

Краснодар

12 198

-32

1 405

-15

-211

-23

6 266

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК

Ставрополь

10 852

1 164

217

166

7 280

РАЗВИТИЕ

Черкесск

9 413

-2

1 090

153

8 292

НОВОПОКРОВСКИЙ

Краснодар

8 972

1 304

127

-2

9 317

ЮГ-ИНВЕСТБАНК

Краснодар

7 753

841

125

133

10 320

РУСЮГБАНК

Волгоград

7 723

-53

1 491

237

210

11 360

КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Астрахань

6 046

599

12 369

ДОНКОМБАНК

Ростов-на-Дону

5 719

-7

616

13 386

ДАГЭНЕРГОБАНК

Махачкала

5 299

-11

976

-2

108

14 391

И.Д.Е.А. БАНК

Краснодар

5 173

595

15 404

БАНК ЗЕНИТ СОЧИ

Сочи

4 838

-23

589

-1

192

184

16 417

КРЫЛОВСКИЙ

Краснодар

4 591

-10

505

-1

17 448

НАРОДНЫЙ БАНК

Черкесск

3 700

155

618

105

18 459

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

Ростов-на-Дону

3 500

638

126

19 460

НОКССБАНК

Волгоград

3 481

1 875

171

20 469

ГАЗТРАНСБАНК

Майкоп

3 320

1 098

151

551

352

21 480

К2 БАНК

Черкесск

3 177

387

1 712

735

1 145

22 493

ВКАБАНК

Астрахань

2 982

1 041

-4

-5

23 502

КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК

Краснодар

2 879

677

-57

24 504

ДОНХЛЕББАНК

Ростов-на-Дону

2 821

298

-10

25 527

СЕЛЬМАШБАНК

Ростов-на-Дону

2 466

311

26 547

КРЕДИТ ЭКСПРЕСС

Ростов-на-Дону

2 237

-2

606

27 551

БУМ-БАНК

Нальчик

2 230

-7

367

-29

28 552

КАПИТАЛБАНК

Ростов-на-Дону

2 228

359

-1

-11

29 554

СТЕЛЛА-БАНК

Ростов-на-Дону

2 211

-3

330

-1

30 555

НОВАЦИЯ

Майкоп

2 166

-8

293

31 561

КРЕДИТИНВЕСТ

Кизилюрт

2 149

-7

333

-27

32 569

НАЛЬЧИК

Нальчик

2 022

538

-3

33 574

ЗЕМЕЛЬНЫЙ

Ростов-на-Дону

1 919

647

34 576

КОР

Волгоград

1 894

-13

539

-5

35 582

РОСТФИНАНС

Ростов-на-Дону

1 767

-8

403

103

124

36 596

ГЕЛЕНДЖИКБАНК

Геленджик

1 652

-11

338

37 604

МАЙКОПБАНК

Майкоп

1 576

-9

321

38 607

ЮМК

Краснодар

1 545

1 037

39 611

АГРОИНКОМБАНК

Астрахань

1 514

536

40 652

АДАМОН-БАНК

Владикавказ

1 262

388

-15

41 654

ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК МИХАЙЛОВСКИЙ

Михайловка

1 242

-32

259

-15

-44

-13

42 659

ДОН-ТЕКСБАНК

Шахты

1 208

-3

326

43 667

ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

Астрахань

1 163

324

-1

44 670

ЭЛЬБИН

Махачкала

1 131

-59

327

-4

-2

-8

45 680

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ

Краснодар

1 035

-25

356

-5

46 693

КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК

Владикавказ

938

-1

351

47 704

ТЕКСБАНК

Черкесск

862

-35

479

-36

48 707

ПРОХЛАДНЫЙ

Прохладный

829

326

49 709

ВНЕШФИНБАНК

Краснодар

815

385

177

-1

50 710

БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ

Красногвардейское

809

308

-3

Источник: расчёты автора на основе данных Банка России

Александр Соколов*

«Инверсия»: передовые решения для региональных банков

новейшей российской истории периодически наступают тяжёлые времена, и многие банки уже не раз проходили кризис, который характеризуется двумя осложняющими развитие обстоятельствами: ресурсы для фондирования стоят очень дорого и выдаются на короткий срок, а возможностей разместить их с приемлемой доходностью и разумным риском очень мало. Компания «Инверсия» предлагает программные продукты, которые позволяют банкам даже в нынешней экономической ситуации не ждать подходящего момента, а развиваться. Это возможно, если банк будет работать в трёх направлениях: • повышать эффективность бизнес-процес сов; • получать дополнительные доходы; • оптимизировать расходы. Опыт нашей работы показал, что практически любой бизнес-процесс банка поддаётся оптимизации, которая делает его более прибыльным или менее затратным. К примеру, контроль остатков на корреспондентских счетах: держать слишком много средств на них — затратно, так как это — неработающие активы. Поэтому мы предлагаем контролировать и прогнозировать остатки на корреспондентских счетах по следующим составляющим: • плановые зачисления и списания с учётом данных, полученных из модулей АБС (межбанковские сделки, кредиты, депозиты и т. д.); • текущее состояние корсчетов в разрезе валют с учётом реальных и плановых оборотов. Работа по принципу «Единого окна» позволяет повысить скорость и качество обслуживания клиентов. АБС компании «Инверсия» сделает любого сотрудника фронт-офиса банка универсальным специалистом, который поможет клиенту оформить вклад, кредит или банковскую карту, произвести денежный перевод, оплатить коммунальные платежи или воспользоваться другими банковскими продуктами. При таком подходе выигрывают все. Операционист, обслуживающий клиента, видит: • всю информацию по клиенту; • историю взаимоотношений клиента с банком; • какими банковскими продуктами пользуется клиент; • набор новых продуктов, которые могут заинтересовать клиента.

* Директор ООО «Инверсия Юг»

Клиент получает персонального менеджера, оперативно решающего все его вопросы. Перестройка бизнес-процессов с использованием современных технологий позволит банкам существенно повысить производительность и эффективность труда. Региональные банки — это, как правило, универсальные кредитные организации, которые стараются оказывать как можно больше услуг своим клиентам. Они строят свою работу так, чтобы, один раз зайдя в банк, клиент смог выполнить все интересующие его операции, даже если эти операции приносят банку не слишком большой доход. Только тогда клиент будет возвращаться в банк. Для этого банки должны расширять перечень услуг, оказываемых клиентам. Компания «Инверсия» готова помочь в этом, так как у нас есть готовые решения для автоматизации этих услуг. Выдача банковских гарантий, аренда сейфовых ячеек, инкассация, продажа слитков и ценных монет, конечно, приносят меньше доходов, чем кредитование. Но в условиях, когда кредитование замерло, банкам ценен каждый заработанный рубль. Важна диверсификация бизнеса: если одно направление проседает, то выручает другое. Практически все банки работают с различными системами денежных переводов: Contact, WU и другими, и обычно на обслуживание одного клиента при отправке перевода у банка уходит порядка 15–20 минут, поскольку одну и ту же информацию приходится заводить в АБС и в платёжную систему. Работа в режиме онлайн с платёжными системами позволяет уменьшить время обслуживания одного клиента в четыре раза, сократив вдвое количество ручных операций, убрав их дублирование в двух системах. Кроме повышения скорости обслуживания кли-

ентов, это уменьшает количество ошибок. Таким образом, в банке не только повышается производительность труда, но и снижается уровень операционного риска. Банки с развитой сетью отделений с помощью компании «Инверсия» создают собственные системы переводов и ни с кем не делятся комиссией, так как процессинг принадлежит банку, вся комиссия остаётся у него. Более того, на собственном процессинге можно заработать, если подключить к нему банки-партнёры и брать с них комиссию. Наконец, третье направление повышения эффективности — оптимизация расходов, которая неизбежна в кризисный период. Снижение издержек в банках невозможно без применения передовых и эффективных технологических решений. Современные банки — это высокотехнологические компании, которым невозможно развиваться и быть конкурентоспособными, работая на устаревших программах и по консервативным сценариям. Ведение электронного архива документов позволяет банку экономить не только на бумаге, но и на помещениях, ведь тонны напечатанных документов нужно где-то хранить. Для формирования отчётов и печатных форм можно использовать бесплатный пакет Open Office — в крупных региональных банках работает по несколько тысяч человек, и оснащение каждого рабочего места пакетом программ Microsoft Office по сумме приближается к стоимости готовой АБС. Региональным банкам для повышения конкурентоспособности необходимо переходить на системы, базирующиеся на промышленных СУБД, способные обслуживать растущие объёмы бизнеса. Только такие системы обеспечат снижение издержек. Установка полнофункциональной АБС и использование решений одного поставщика дают ожидаемые результаты: • улучшение технологии работы банка; • увеличение скорости обслуживания кли ентов; • получение более полной информации о состоянии банка; • максимально автоматизированное получение отчётности для собственных нужд и для Банка России; • и, в конечном счёте, увеличение прибыли. Сейчас, несмотря на все сложности, пришло время, когда нужно выделить ресурсы на обновление программного обеспечения, на внедрение новых, более эффективных, передовых решений.

Тема номера

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Потребительские кредиты в регионах юга России в рублях (без жилищных)

ба н к и н г юга росси и

Потребкредиты, млн руб.

Регион

На душу населения, тыс. руб.

Краснодарский край 273 581 51 Ростовская область 212 749 50 Ставропольский край 117 466 42 Волгоградская область 102 942 40 Астраханская область 51 708 51 Кабардино-Балкария 28 620 33 Дагестан 24 726 8 Северная Осетия-Алания 24 689 35 Адыгея 21 041 47 Карачаево-Черкесия 18 789 40 Калмыкия 17 464 62 Чечня 16 282 12 Ингушетия 4 096 9 Итого ЮФО и СКФО 39 РФ без московского региона 50 Источник: расчёты автора на основе данных Банка России, Росстата

Таблица 5

Прирост,% 2014 г.

Доля просрочки, %

2013 г.

8,1 5,8 8,8 8,8 6,5 -0,3 -1,7 4,5 11,5 -2,7 5,3 11,8 -2,2 6,8 5,9

40 29 29 33 39 27 10 39 50 25 34 50 3 33 29

На 01.01.15

На 01.01.14

8,3 8,5 9,1 9,3 8,2 13,4 11,4 9,2 7,5 17,2 7,0 3,2 24,9 8,9 8,0

5,2 5,8 6,3 6,8 5,3 8,4 9,3 6,2 4,6 10,0 4,2 1,7 13,7 6,0 5,4

На юге России число банковских офисов за 2014 год сократилось почти на 400 Кредиты крупному бизнесу в ЮФО и СКФО в рублях Регион

Таблица 6

Кредиты, млн руб.

Краснодарский край 471 593 Ростовская область 280 868 Ставропольский край 78 346 Волгоградская область 72 730 Карачаево-Черкесия 14 458 Дагестан 14 274 Астраханская область 13 742 Кабардино-Балкария 10 562 Чечня 5 930 Адыгея 4 686 Ингушетия 3 949 Северная Осетия-Алания 1 298 Калмыкия 1 091 Итого ЮФО и СКФО РФ без московского региона Источник: расчёты автора на основе данных Банка России

дитов ещё с осени 2013 года, с конца 2013 года у них началось сокращение кредитных портфелей, а с лета 2014-го стали сокращать портфели и госбанки (получив такой же уровень просрочки, как у частных банков). В итоге за 2014 год падение кредитного портфеля по ИП составило 3% — у частных банков снижение составило 12%, хотя у государственных наблюдался рост на 3%. У банков Юга падение в этом сегменте составило 8,4%, хотя три крупнейших банка показали рост на 8,4%, а южные «по прописке» — на 27%.

Прирост,% 2014 г. 18,6 21,2 2,8 -4,4 5,2 6,1 -28,2 23,6 -2,1 -33,0 16,6 -29,0 -30,5 13,7 20,2

2013 г. 31,8 -0,3 13,1 5,1 8,3 54,1 1,8 52,0 15,7 21,5 1359,5 -62,3 -38,0 16,0 11,8

Доля просрочки, % На 01.01.15

На 01.01.14

4,3 7,3 3,4 5,0 11,3 9,2 3,0 15,6 39,1 0,1 1,0 17,8 49,4 5,7 4,5

4,5 7,5 2,3 7,5 11,8 5,4 1,2 0,3 1,7 0,1 3,6 9,4 53,0 5,4 4,0

Торможение рынка потребкредитов происходило у разных групп банков поразному. Розничные банки сокращали свои портфели ещё с начала 2014 года. Причины этого — высокий уровень просроченной задолженности, миграция качественных клиентов в банки с более низкими ставками, закредитованность, а с лета 2014 года ещё и закон о потребительском кредите (353-ФЗ), который ограничил ставки. Свои кредитные портфели наращивали лишь единичные банки этой группы: банк «Траст», потерявший к концу года лик-

видность и попавший под санацию АСВ, ипотечный банк «Дельтакредит», а также «дочки» Сбербанка и ВТБ — Сетелем Банк и Лето Банк. При росте портфеля потребкредитов в 2014 году на 11% (для сравнения, в 2013-м он составлял 29%) портфель госбанков увеличился на 20%, у частных банков — всего на 2%, а у розничных банков он упал на 7%. В лидерах прироста оказались универсальные банки с низким уровнем просрочки, которые несколько последних лет не имели цели наращивания портфеля любой ценой и брали себе более кредитоспособных заёмщиков. У банков Юга падение портфеля потребкредитов составило 12%, хотя у крупнейших рост достигал 29%. У самых больших региональных банков гораздо ниже доля просрочки, чем в целом по стране и по региону, при этом у них преобладают кредиты свыше трёх лет — это прежде всего ипотека. Кроме того, у лидеров наблюдается существенный прирост задолженности по кредитным картам — этот перспективный вид кредитования сейчас доступен немногим, в первую очередь ведущим региональным банкам. На рынке корпоративных кредитов рост просроченной задолженности проявился с начала 2014 года, однако до лета банки не снижали активности; затем началось снижение темпов роста у частных банков при увеличении портфеля у государственных (вместе с ростом средств ЦБ и бюджета в обязательствах). По итогам года корпоративный портфель прирос на 13% (годом ранее — на 14%), причём у госбанков прирост составил 15%, а у частных — 8%. Можно также выделить группу банков из числа 100 крупнейших, условно называемую «корпоративной» — эти банки практически не занимаются потребительским кредитованием, а также кредитованием ИП (например, попавший под санкции банк «Россия»). В этой группе рост корпоративного портфеля составил 16%, большинство входящих в неё банков отличаются низким уровнем просроченной задолженности, высоким уровнем концентрации кредитных рисков и низкими ставками по кредитам. У банков юга России прирост кредитного портфеля в прошлом году составил 2,7%, что существенно ниже, чем у других региональных банков. Уровень просрочки по корпоративным кредитам (8%) у южных банков выше, чем в целом по стране (5,8%), аналогичная ситуация — по кредитам ИП (11,7% против 8,1%) и потребкредитам (6,9% и 5,7%). Однако доля местных банков на кредитном рынке юга России сравни-

Офисная ревизия

С конца 2013 года в России идёт сокращение количества банковских офисов. Если не брать в расчёт Сберанк, который давно оптимизирует свою сеть, Росгосстрах Банк, который открыл за год почти 1200 офисов, совместив страховой и банковский бизнес, и вновь открытые офисы в Крыму, то за прошлый год количество банковских офисов в стране сократилось на 10%. Для сравнения, в 2013 году рост по этому показателю составил 2,5%, а в 2012 — 9%. Былые лидеры по размеру и росту точек продаж — розничные банки — теперь сокращают свои сети наибольшими темпами: за прошлый год падение в этом сегменте составило 16%. Продолжали наращивать сеть госбанки — Газпромбанк (+11 офисов), ВТБ24 (+35), а также ряд универсальных банков, показавших рост потребкредитования: Альфа-банк (+98), Райффайзенбанк (+17), и «корпоративные» банки — «Российский кредит» (+98) и «Югра» (+42). На юге России число банковских офисов за 2014 год сократилось почти на 400, в основном этот процесс пришёлся на вторую половину года. Основные причины — отзывы лицензий (минус 160 офисов) и сокращение сетей (минус 145 офисов). Лидерами в последнем процессе стали розничные банки («Восточный Экспресс», Ваш Личный банк, ХКФ), а также находящийся в стадии санации Московский областной банк.

Капитал и прибыль

К концу 2014 года доля убыточных банков в России составила 15% (годом раньше их было всего 9%), причём у крупных банков проблем больше — среди первой сотни убыточно 24 банка. Правда, в конце года многие банки сумели заработать на росте курсов доллара и евро: у 57% банков в IV квартале была зафиксирована прибыль по валютным операциям и переоценке валютной позиции, причём 50 банков этими доходами закрыли убытки от создания резервов. 20% российских банков за 2014 год сократили капитал, в том числе 33 — из первой сотни. Основной прирост капитала пришёлся на рост уставного капитала — 190 банков (23%) (в том числе 28 из первой сотни) и субординированный кредит — 286 банков (35% из Топ-100). Среди банков Юга убыточными по итогам 2014 года оказались 13 (18%), и если брать в расчёт только ныне действующие, то число убыточных кредитных организаций за год не изменилось. У 18% южных банков сократился капитал — для сравнения, активы уменьшения у 52%, кредитный портфель — у 46%. На фоне сокращения других показателей капитал южных банков растёт: за год его рост составил 17%.

Что дальше?

После «чёрного вторника» в российской банковской сфере декабря появились новые проблемы, характерные для всех банков, включая государственные — прежде всего это удорожание пассивов без соответствующего увеличения ставок по активам. В декабре кредитовый оборот по вкладам (то есть поступление на вклады) в 2,5 раза превысил уровень ноября, в январе — в 1,5 раза. С учётом того, что постоянно подходят сроки давно заключённых вкладов, даже самые несуетливые вкладчики в скором времени переоформят вклады по новым ставкам. По данным ЦБ РФ, средняя ставка по рублёвым вкладам физлиц по вновь заключаемым договорам поднялась с 8,5% в ноябре до почти 13% в декабре. По юрлицам соответствующий прирост составил с 10 до почти 14%. В обоих случаях имеются в виду депозиты на срок 1–3 года, а разрыв ставок по депозитам сроком до одного года ещё выше.

Методологическое пояснение В связи со значительным ростом курсов иностранных валют к рублю в 2014 году при расчёте динамики показателей банков необходимо учитывать прирост, вызванный положительной переоценкой валютной составляющей активов и пассивов. Рост активов банковской системы страны составил за 2014 год 34%, при этом рублёвые активы выросли на 22%, валютные — на 78%. Однако при пересчёте валюты в доллары США рост валютной части составит всего 4%, а общий прирост активов без учёта переоценки –18% (годом ранее аналогичный показатель составлял 15%). В тексте при отсутствии отдельных уточнений под приростом показателей имеется в виду общий прирост без учёта переоценки валютной составляющей (она считается условно долларовой). 

Ключевая ставка, на которую ориентируются ставки межбанковского рынка, находится на ещё более высоком уровне — соответственно, это ведёт к удорожанию пассивов тех банков, у которых велика доля средств ЦБ и межбанковского кредитования в обязательствах (хотя для доноров рынка МБК это, напротив, возможность заработать). Под процентным риском оказались прежде всего крупнейшие банки: так, сальдо средств, привлекаемых на межбанке (включая ЦБ), к рублёвым обязательствам у Сбербанка достигло 20%, у ВТБ — 33%, у ВТБ 24 — 17%, у Банка Москвы — 23%. Высок этот показатель и у ряда крупнейших частных банков (Альфа-банк — 25%, «Русский стандарт» — 26%, Абсолют Банк — 19%). Из числа малых и средних банков подавляющее большинство является на рынке МБК нетто-кредиторами, да и зависимость от средств ЦБ у них невелика; в целом по этой группе банков доля МБК в обязательствах составляет 6%. Количественная оценка реализации процентного риска по публичной отчётности будет крайне неточна, однако результаты I квартала покажут глубину проблемы. Ростовское областное управление инкассации — филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС), входящее в систему Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

Предлагает оказание услуг для кредитных учреждений, предприятий, организаций: • перевозку ценностей банка из/в учреждение Банка России • перевозку ценностей ВСП • инкассация наличных денег и ценностей юридических лиц • кассовое обслуживание: - пересчёт наличных денежных средств - зачисление денежных средств на любой расчётный счёт - формирование кассет для загрузки банкоматов • обслуживание банкоматов, терминалов и автоматических сейфов любых модификаций (видеофиксация процедуры инкассации)

Преимущества работы с нами: • индивидуальный подход к каждому клиенту • кассы пересчёта, работающие круглосуточно и оборудованные современным счётно-сортировальным оборудованием • все перевозимые ценности застрахованы (страховой брокер Willis Limited) • инкассаторы, регулярно проходящие повышение квалификации • бронированный автотранспорт, оснащённый современными системами слежения GPS, ГЛОНАСС и связи • бригады инкассаторов не менее 3 человек, укомплектованные боевым оружием и бронежилетами

Наши контактные данные: тел. +7 (863) 266–98–55, 248-90-12; e-mail: opd-rst@rosinkas.ru, rostov@rosinkas.ru; адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Инициативная, 11Б.

тельно невелика: в кредитах предприятиям она составляет 6,5%, в кредитах ИП — 9,2%, в потребкредитах — около 5%.

Тема номера

21 ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

банкинг юга ро ссии

Тема номера

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Кредиты МСБ в ЮФО и СКФО в рублях Регион

ба н к и н г юга росси и

Потребкредиты, млн руб.

Таблица 7

На душу населения, тыс. руб.

Прирост,% 2014 г.

Краснодарский край 212 040 39 Ростовская область 123 593 29 Ставропольский край 79 649 29 Волгоградская область 57 097 22 Кабардино-Балкария 33 081 39 Астраханская область 23 556 23 Дагестан 20 199 7 Карачаево-Черкесия 15 767 34 Чечня 13 749 10 Северная Осетия-Алания 13 181 19 Адыгея 13 017 29 Калмыкия 7 010 25 Ингушетия 3 022 7 Итого ЮФО и СКФО 26 РФ без московского региона 28 Источник: расчёты автора на основе данных Банка России, Росстата

Нынешний кризис — кризис плохих долгов. Наличие проблемных кредитов скажется на доходности, капитале (необходимость создавать резервы), затем и ликвидности банков, хотя при определённых обстоятельствах ликвидность может «выстрелить» раньше. Качество кредитного портфеля в целом определяется тремя группами факторов. Во-первых, это общая макроэкономическая ситуация в стране: цены на нефть, курс рубля, экономический

-6,9 -6,6 14,6 -1,2 0,6 35,0 -4,5 0,9 14,8 -10,8 3,2 5,6 -18,0 -1,5 -3,0

Доля просрочки, %

2013 г. 3,0 18,6 32,9 13,1 9,6 13,3 5,1 30,6 9,7 2,9 -9,3 5,1 -39,5 10,4 9,5

На 01.01.15

На 01.01.14

16,3 8,9 8,3 10,6 4,4 9,5 6,5 9,9 0,9 21,0 7,1 21,5 54,6 9,0 9,0

15,6 5,2 7,6 12,4 4,7 9,0 4,4 6,2 0,7 5,9 5,7 6,3 32,7 7,6 7,5

рост, бюджетный дефицит. Во-вторых, это региональные риски, связанные с отраслевой структурой экономики того или иного региона, доходами и закредитованностью физических лиц. В-третьих, это индивидуальные риски банков, связанные с концентрацией кредитного портфеля на отдельных отраслях и заёмщиках, недостатки управлением рисками. Опыт прошлых кризисов показал, что ключевым фактором устойчивости

региональных банков была зависимость от реального сектора в регионах. В ряде субъектов федерации крупнейшие на тот момент местные банки обанкротились ещё в 1995–99 годах, в других же напротив, выживаемость была выше. На данный момент в 8 регионах России (не считая Дагестана) количество местных банков превышает 10 (в том числе в Ростовской области и Краснодарском крае), что является показателем в целом благоприятного экономического климата региона. В 11 регионах есть банки, входящие в первую сотню по активам, среди них — Ростовская область (банк «Центр-инвест»). Однако в ряде регионов качество кредитных портфелей — как корпоративных (здесь, правда, надо учитывать влияние крупных кредитов и нежелание банков отражать истинное качество кредитов), так и кредитов МСБ и потребительских — значительно хуже, чем в целом по стране, и здесь можно ожидать проблемы у местных банков. Одним словом, устойчивость банков в ходе кризиса будет определяться их возможностью оставаться прибыльными при существующей величине и качестве кредитного портфеля.  Полные версии таблиц смотрите на сайте expertsouth.ru

Нил Рекхэм открыл сезон тренингов от MICE-агентства «Бизнес-драйв» 21 марта серию весенних тренингов от MICE-агентства «Бизнес-драйв» открыл всемирно известный консультант по продажам Нил Рекхэм, посетивший Ростов-на-Дону с единственным мастер-классом на юге России — «Продажи и маркетинг 3-го тысячелетия». В мероприятии приняли участие около 200 топ-менеджеров российских компаний. Ради такого события в «ВертолЭкспо» приехали директора по продажам и маркетингу из Москвы, Сочи, Краснодара, Ставрополя, Ессентуков и даже Брянска. Участники мастер-класса узнали о популярной технике продаж по методу СПИН от самого создателя, о том, как существенно повысить результативность работы службы продаж в компании, и о других эффективных приёмах автора. Многие специалисты высоко оценили выступление эксперта. «Мастер-класс оцениваю положительно. Удачно сформирован формат работы. Считаю, что задания по итогам сессий помогут усвоить материал», — прокомментировал Андрей

Белокопытов, заместитель директора по продажам в России ООО «Донской табак». С 26 по 27 мая в рамках нового сотрудничества компаний MICE-агентства «Бизнес-драйв» — со школой бизнеса «Синергия» (Москва) — состоится тренинг «8 ступеней управленческого искусства» по авторской технологии В.Тарасова. Его проведёт Павел Сивожелезов — бизнестренер, директор и совладелец компании «EST. Оценочные социальные техно-

логии». Среди его клиентов — Сбербанк, Газпромнефть, Coral Travel, сеть отелей «Азимут» и многие другие компании. Чтобы забронировать билеты со скидкой, звоните по телефону (863 256-35-30 или заходите на сайт www.businessdrive.ru.

С кубанским колоритом Краснодарский ресторан «Станъ» находится на берегу реки Кубань и своим местоположением, интерьером и кухней призван погрузить посетителей в атмосферу казачьего застолья. Внешний вид ресторана, расположенного прямо у набережной, напоминает об архитектуре XIX века, а интерьер погружает в полумузейную атмосферу. В витринах выставлены казачьи костюмы; предметы, утварь и убранство, равно как и одежда персонала — всё призвано воссоздать самобытную атмосферу кубанского края. Главным достоинством любого подобного заведения является его кухня — и ресторан «Станъ» предлагает своим посетителям блюда казачьей

кухни. Фирменные блюда ресторана — молочный поросёнок, начинённый гречкой с белыми грибами; баранья нога, запечённая с травами, и, конечно, рыбные блюда, без которых немыслима казачья кухня. Гости могут попробовать традиционные напитки ресторанного приготовления — взвар, морсы, хреновуху и прочее. Средний чек ресторана около 2 тысяч рублей, ужин на двоих здесь обойдётся примерно в 4 тысячи рублей. К услугам посетителей — парковка, детская площадка с аниматором, летние веранды. Еженедельно по вечерам в ресторане выступает ансамбль казачьей песни, который дополнит впечатление от кубанского хлебосольства.

Поесть с кунаками По-ростовски просто В самом центре Ростова-на-Дону, в переулке Газетном, расположен гастропаб «Буковски». Ресторан находится в одном из помещений старой табачной фабрики, основанной купцом Асмоловым. Интерьер ресторана лаконичен и напоминает о прошлом этого места — основным элементом интерьера здесь является кладка из красного кирпича. Меню «Буковски» представляет собой стандартный набор европейских блюд, приготовленных из качественных продуктов на должном уровне. Основной музыкальной темой вечера для посетителя ресторана с высокой степенью вероятности станет aсid джаз. В любой момент гость может выйти проветриться на открытую веранду ресторана. Стиль и атмосфера этого заведения полностью отвечают словам владельца заведения ресторатора Вадима Калинича, утверждающего: «Есть смысл тратить энергию на эмоции, а эмоции, они в бокале и в тарелке, а не на стенах».

В Грозном познакомиться с аутентичной чеченской кухней можно в ресторане «Дай-Кхерч». Этот ресторан расположен в парке национальной культуры имени Ахмата Кадырова, что усиливает атмосферу погружения в природу и быт Чечни. Ощутить колорит кавказского быта помогут также архитектурный комплекс, воспроизводящий особенности зодчества местных народов, и стилизованные саманные домики с традиционным убранством, в которых могут разместиться посетители ресторана. Один из лучших ресторанов национальной чеченской кухни предлагает своим гостям такие блюда, как жижиг-галнаш, чепалгаш, хингалш, юзнгалнаш и многие другие. Разобраться в специфике национальных блюд и традиций помогут одетые в национальные костюмы официанты, а музыка погрузит в самобытную атмосферу Кавказа. На территории ресторана находятся парковка и летняя площадка, с которой можно полюбоваться видом столицы Чечни. Здесь же, в ресторане, входящем в сеть ресторанов «Кунаки», регулярно проводятся встречи интернационального клуба, так что посетитель сможет приобщиться не только к национальной кухне, но и к традициям куначества.

Царское угощение Ещё одно заведение, имеющее свой неповторимый колорит, волгоградский ресторан «Иван Грозный», воспроизводит атмосферу старой Руси. Интерьер ресторана декорирован под старину — здесь вы увидите мощную дубовую мебель и расписанные золотым орнаментом потолки, тематическую портретную галерею. Внутренняя отделка воспроизводит интерьер царских дворцов, напоминает о роскоши двора и готовит к размеренной и основательной трапезе. Блюда, которые представлены в меню ресторана, приготовлены в русской печи по традиционным рецептам: разнообразные блюда из дичи, молочный поросёнок на вертеле, ягнятина и блюда из осетра. Они напоминают о красочных описаниях застолий, созданных русскими писателями. Все блюда подаются в изящной сервировке в соответствии с традициями эпохи. Неподалёку от ресторана, расположенного в усадьбе «Сосновый бор», находятся деревянные домики для гостей, баня и купель с минеральной водой.

23 ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

р е с т о ра н ы п р о д а ё т с я н а ю г е

Р у с с кий бизн е с

м е та л л у р г и я

Сергей Кисин

Алюминий сплавили с титаном Американская компания Alcoa продала свой крупнейший актив на юге России — Белокалитвинский металлургический завод в Ростовской области. Новый собственник предприятия — Ступинская титановая компания из Подмосковья — намерен за два года нарастить объёмы производства на 40% для участия в госпрограммах развития авиастроения

а те девять лет, что Alcoa владела Белокалитвинским метзаводом, алюминиевому транснационалу так и не удалось добиться на предприятии стабильных финансовых результатов. В 2011–2013 годах выручка ЗАО «Алкоа Металлург Рус» (АМР) стабилизировалась в диапазоне 4,3–4,8 млрд рублей, но за эти три года компания всего один раз показала чистую прибыль, а по итогам 2013 года был получен рекордный чистый убыток в 386,5 млн рублей. Финансовые показатели АМР за прошлый год нам пока неизвестны, но едва ли они окажутся утешительными. Резкое снижение мировых цен на алюминий привело к тому, что проблемы возникли у многих крупных игроков отрасли, в том числе у группы «РусАл», которой пришлось законсервировать производство на другом крупном предприятии ЮФО — Волгоградском алюминиевом заводе. Alcoa же ответила на падение цен на алюминий разработкой новой стратегии, в которой её заводу в Ростовской области просто не нашлось места. И хотя американцы сумели быстро «пристроить» актив, его будущее во многом зависит от того, насколько успешно новому менеджменту удастся определить специализацию завода. Вывести Белокалитвинский метзавод из непростой ситуации предполагается за счёт ориентации на нужды авиапрома — отрасли, находящейся в фаворе у российского руководства.

Санкции не при чём

Поиск покупателя для своего донского предприятия американцы начали ещё в ноябре, а 31 марта было объявлено о закрытии сделки по продаже завода ЗАО «Лайнен» — «дочке» Ступинской титановой компании, принадлежащей предпринимателю Николаю Тимохину. Цену сделки стороны не называют, но отраслевые аналитики оценивают её в 160 млн долларов — именно столько Alcoa вложила в развитие белокалитвинского предприятия с момента его приобретения в 2005 году. В самой Alcoa уверяют, что продажа актива в Ростовской области ни в коем

noscia.org

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

В цехах Белокалитвинского метзавода логотип Alcoa в ближайшее время сменится на «СТК»

случае не связана с «санкционной войной», а объясняется тем, что завод не вписывается в новую стратегию компании, которая принята в 2013 году. Согласно ей, Alcoa должна усиливать позиции на основных рынках роста: автомобильном, авиастроения и рынке бытовой техники и упаковки. «Решение о продаже предприятия не имеет отношения к санкциям США против России; любые действия по трансформации бизнеса, рассматриваемые Alcoa, соответствуют стратегии компании, в рамках которой она концентрирует своё развитие на рынках и продукции с высоким потенциалом роста, — сообщил “Эксперту ЮГ” представитель Alcoa. — Причина не в убыточности предприятия, а в том, что мы сейчас приводим свои производства в соответствие со стратегией, направленной на оптимизацию мощностей подразделений по выпуску полуфабрикатов. Это позволит нам сконцентрировать усилия на производстве высокотехнологичной продукции для рынков с высоким потенциалом роста». Очевидно, что изменение стратегии Alcoa можно трактовать как отсутствие перспектив восстановления высоких цен на алюминий. Ещё в конце прошлого года в руководстве Alcoa и «РусАла»

объявляли, при какой цене компании намерены размораживать свои производственные активы: американцы ориентировались на 2,7 тысячи долларов за тонну, а россияне — на 2,5 тысячи долларов за тонну. Но этого так и не произошло. На 10 апреля трёхмесячные фьючерсные контракты по алюминию на Лондонской бирже металлов заключались на уровне 1,764 тысячи долларов за тонну. «Вероятность закрепления цен выше 2,4 тысячи долларов за тонну в 2015 году весьма невелика, — считают аналитики компании ИК “Велес-Капитал”. — Превышение этой стоимости может способствовать возобновлению выпуска на остановленных предприятиях. Скорее всего, эта величина будет верхней границей цены в ближайшие годы». При этом аналитики уточняют, что для принятия решения о возобновлении законсервированных производств ценам необходимо пробыть на приемлемом уровне достаточно долго — на протяжении срока пересмотра долгосрочной стратегии. Как правило, это не менее года. В сложившейся ситуации Белокалитвинский метзавод оказался слабым звеном. «Из-за девальвации рубля спрос на внутреннем алюминиевом рынке

упал, он стал просто неинтересен инвесторам. Своего сырья у АМР нет, его приходится покупать по мировым ценам при выросшем курсе доллара. Для американского оператора завод в Белой Калитве — капля в море, а содержать его при такой конъюнктуре столь крупному игроку просто невыгодно», — полагает аналитик компании БКС Олег Петропавловский. Как утверждают в Alcoa, высвободившиеся средства от продажи активов уже инвестированы в Северной Америке (600 млн долларов) в развитие производства продукции для авторынка, а в Бразилии (40 млн долларов) — в увеличение мощностей по выпуску фольги для асептической упаковки. Что же касается Ростовской области, то представители американской компании заявляют, что все благотворительные программы Фонда Алкоа, одобренные для Белой Калитвы, будут профинансированы. В частности, до конца этого года фонд обязался перечислить 75 тысяч долларов на «развитие инфраструктуры для продвижения здорового образа жизни» в Белой Калитве.

Неприкаянный актив

На решение Alcoa о продаже Белокалитвинского метзавода явно повлияла не только неутешительная конъюнктура рынка алюминия, но и отсутствие у транснационала чёткого видения профиля предприятия. Мнения в руководстве холдинга о специализации нового актива разошлись практически сразу после того, как Alcoa приобрела у «Рус Ала» достаточно изношенные основные фонды метзавода в Белой Калитве ещё в 2005 году и сразу же вложила в его модернизацию порядка 100 млн долларов. Спустя год президент российского подразделения Alcoa Билл О`Рурк на пресс-конференции в Ростове утверждал: «Основное направление у нас — производство баночной продукции. Мы ожидаем, что этот рынок в ближайшем времени вырастет». Но ещё через год в беседе с журналистами менеджер бизнес-проекта EBS Хосе Лопес Виларо заявил, что через 20 лет мировой авиапарк вырастет с 16,6 до 35,3 тысячи машин, а ежегодный рост авиапарка будет составлять 5% по пассажирским и 6,2% по грузовым судам. Исходя из этой тенденции, сообщил г-н Виларо, руководство Alcoa, которая является основным поставщиком таких ведущих авиастроителей, как Boeing, Airbus, Bombardier и Embraer, приняло решение сосредоточить усилия своих российских активов именно на аэрокосмической отрасли. В рамках этого направления в Белой Калитве принялись в срочном по-

рядке монтировать горизонтальнозакалочный агрегат EBNER для производства алюминиевых плит толщиной 200 мм — в этот проект собственник инвестировал порядка 37–38 млн долларов. Кроме того, на предприятии началась модернизация оборудования для производства штамповки для АПК и колёс для автопрома (установка гидравлических прессов усилием 4 тысячи тонн, токарно-обрабатывающих центров). Сообщалось, что эти колёса пойдут на нужды традиционных покупателей Alcoa — автогигантов Ford и Chrysler. В апреле 2008 года руководство Белокалитвинского метзавода сообщало, что модернизация оборудования позволит предприятию после трёх лет работы с убытками (в 2005–2007 годах они составляли от 3,8 до 11,6%) к 2010 году выйти на 10,5% прибыли. Но уже через несколько месяцев начался глобальный экономический кризис, жертвами которого сразу стали автопром и авиапром. В конце 2008 года президент компании «Алкоа Россия» Андрей Донец заявил: «Мы полностью осознаём, что нам придётся принять ряд очень сложных решений, но такова сложившаяся экономическая ситуация, которую мы как компания, существующая в условиях рыночной экономики, не можем игнорировать. Вместе с тем мы приложим максимум усилий для того, чтобы снизить воздействие этого кризиса на наших сотрудников». В действительности «снижение воздействия» означало сокращение порядка 18% штатной численности российских предприятий Alcoa, замораживание заработной платы и продажу ряда непрофильных активов. В общем, в какой-то момент собственники должны были прийти к закономерному решению, что с них хватит.

Титановый интерес

В этих обстоятельствах возникает вполне закономерный вопрос — зачем Белокалитвинский метзавод понадобился Ступинской титановой компании (СТК)? Ответ на него кроется в том факте, что АМР вместе с самарским предприятием «Алкоа СМЗ» (также купленным в 2005 году у «РусАла») контролировали порядка 50% поставок для отечественного автопрома и авиастроения. И у этого рынка сегодня есть хорошие перспективы развития. Правительственная программа развития гражданской авиационной промышленности предусматривает к 2025 году выход на уровень 10–15% мировой рыночной доли по поставкам магистральных и региональных самолётов

Р у с с кий бизн е с

вместимостью более 50 мест (в настоящий момент — 3,4%, в основном за счёт военных самолётов). По прогнозам Минпромторга, к этому времени мировые пассажиро‑ и грузопотоки должны возрасти в 2 и 2,3 раза соответственно при перераспределении спроса с европейских рынков в сторону азиатских и увеличении доли гражданского авиастроения до 75%. Чтобы не затеряться на этом празднике жизни, российским предприятиям предстоит выйти на уровень продаж порядка 250-300 самолётов в год: ежегодный рост объёмов производства должен составлять порядка 30%, а общий объём поставок — около 2,4 тысячи магистральных и региональных крылатых машин. Так как потребности внутреннего рынка ни при каких сценариях его развития и защиты не обеспечивают спрос на такое количество самолётов, экспортные поставки в среднем должны вдвое превышать поставки на внутренний рынок. На нужды авиапрома как раз во многом ориентирована продукция предприятий СТК, которая позиционирует себя на рынке как «ведущий российский производитель компонентов для ответственных отраслей промышленности». Руководством компании провозглашена цель стать надёжным партнёром на рынке мирового авиастроения, а с опытом и технологиями Белокалитвинского метзавода сделать это будет гораздо легче. Культура производства на этом предприятии после модернизации и перестройки работы по западным стандартам существенно выросла. «Завод в Белой Калитве выпускает продукцию в нашем профиле, — утверждает генеральный директор ЗАО “Лайнен” Владимир Чертовиков. — СТК ежемесячно производит около 100 тонн изделий из титана для авиационной промышленности, а на АМР есть интересные технологии и оборудование, использование которых даст синергетический эффект обоим предприятиям. Мы собираемся увеличить производство продукции в Калитве, чтобы увеличить поставки на экспорт. Сейчас загрузка завода составляет около 20 тысяч тонн в год, полагаем, что ещё в этом году мы сможем увеличить объём производства на 10–15 процентов и на 30–40 процентов в следующем году. Кризис нам не помеха, наоборот, из-за невысоких рублёвых затрат это наш шанс выйти на западные рынки». Кроме того, СТК вполне может вновь побороться за место и на автомобильном рынке, куда новый собственник может «въехать» на алюминиевых дис ках из Белой Калитвы.

25 ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

м е та л л у р г и я

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

Р у с с кий бизн е с

н е фт ь и га з

Сергей Кисин

Буровая с нашего двора Южнороссийские производители нефтегазового оборудования и поставщики нефтесервисных услуг заметно активизировались в условиях сворачивания деятельности в России иностранных операторов. Техника машиностроителей ЮФО и СКФО уже работает в Печорском и Каспийском морях, на месторождениях Сибири и Ямало-Ненецкого автономного округа

о замыслу федерального правительства, в ближайшие два-три года более половины оборудования для нефтегазовой отрасли, ранее закупавшегося за рубежом, должно быть заменено отечественными аналогами в рамках программы развития импортозамещения. До начала прошлогодней «санкционной войны» порядка 70–80% бурового оборудования и нефтесервисных услуг в российской нефтянке были импортного производства, несмотря на наличие в этой сфере собственных производств, в том числе на Юге. Несмотря на то, что в реализации проектов импортозамещения не исключается участие иностранных компаний, отечественные машиностроители могут рассчитывать на серьёзное увеличение заказов на новые образцы техники как для материка, так и для континентального шельфа. Федеральные власти намерены стимулировать производителей оборудования для нефтянки за счёт использования механизма ускоренной амортизации для основных фондов отечественного производства.

Состав исполнителей

Поле деятельности для отечественных игроков огромное: российская нефтянка ежегодно закупает оборудования на 5 млрд долларов и ещё 2,5 трлн рублей инвестирует в отрасль. Именно за эти деньги должна развернуться борьба на рынке. В первую очередь в Минпромторге рассчитывают на создание приоритетных видов оборудования для комплексов гидроразрыва пластов, часть из которых, по словам министра Дениса Мантурова, уже реализуются в стране. К примеру, речь идёт о системах привода для установок бурения вторых и горизонтально направленных стволов, а также о компрессорном и газоразделительном оборудовании. «В мире сейчас добывается порядка 110–130 миллионов тонн нефти в год за счёт этих сложных, но высокоэффективных методов, — комментирует заместитель генерального директора столичного ОАО “ВНИИнефть имени Крылова”

Генеральный директор краснодарского предприятия «Промавтоматика» Александр Липко готов работать и с мелкими заказчиками в нефтегазовой отрасли

Станислав Жданов. — В России эта добыча составляет всего 1–1,5 миллиона тонн в год, в то время как в США за счёт “третичных” методов дополнительно добывается 34 миллиона тонн в год — это почти 12 процентов от общей добычи нефти в стране. Достаточно высокая цифра, над которой стоит задуматься». Машиностроители юга России могут внести заметный вклад в процесс нефтесервисного импортозамещения, хотя до введения западных секторальных санкций им почти не удавлось пробиться на рынок — более того, сами нефтяники, похоже, были просто плохо осведомлены о возможностях отечественного нефтегазового машиностроения. «Единственная сейчас работающая платформа в Арктике, “Приразломная”, хотя и размещена на российской базе и обслуживается российскими компаниями, но на 90 процентов состоит из импортного оборудования, — приводит пример президент Союза нефтегазопромышленников России Александр Романихин. — Когда иностранный производитель NOV перестал поставлять запчасти, “Газпром флот” завертелся как уж на сковородке и стал срочно искать замену в Китае, а потом уже в России». Между тем ещё в ноябре 2013 года на «Приразломную» было поставлено азотное компрессорное оборудование с кубанского завода «ТЕГАС». Оно обеспечивает буровую установку платформы и другие технологические узлы

Глава ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов давно делал ставку на отечественных поставщиков, и компания меньше других ВИНКов пострадала от санкций

инертным газом высокой чистоты (9099%). С помощью закачки азота добывающая компания имеет возможность значительно повысить коэффициент нефтеотдачи. Волгоградский завод ОАО «Волгограднефтемаш» также предложил газовикам крупнотоннажное оборудования для компрессорной станции в рамках реализации обновлённого проекта «Южный коридор». Как пояснили в пресс-службе компании, уникальные для российских производителей адсорберы весом более 200 тонн каждый изготовлены из специальной высокопрочной стали с огнеупорным покрытием, все работы осуществлялись в соответствии с жёсткими требованиями международного стандарта ASME. На волгоградском заводе был также размещён заказ «Газпром нефти» на теплообменники высокого давления с затвором типа Вreech-lock, которые раньше в России не изготавливались. Волгоградцы освоили и выпуск импортозамещающей продукции для применения на магистральных газопроводах: камер приёма-запуска с байонетным затвором, клапанов обратных осесимметричных, электрогидроприводов для шаровых кранов, метанолостойких шаровых кранов и т. д. Ещё один заметный южный игрок на рынке нефтесервисного оборудования — краснодарская компания «Промавтоматика», которая в своё время

была лидером по автоматизации практически всех газоконденсатных промыслов Кубани. Сегодня компания занимается разработкой, изготовлением, монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию комплексных информационноуправляющих систем автоматизации для нефтегазодобывающих предприятий, компрессорных станций, магистральных нефтегазопроводов, функционирующих, главным образом, в Ямало-Ненецком автономном округе. Специалисты предприятия работают на Ямбургском месторождении Харвутинской площади, Южно-Русском, Ванкорском и Юрубчено-Тохомском месторождениях. «Сейчас в структуре наших заказов контракты с крупными корпорациями занимают основную долю, но мы стремимся и к наращиванию доли менее крупных заказчиков, — говорит генеральный директор “Промавтоматики” Александр Липко. — Пока она невелика, но мы планируем её довести до пятидесяти процентов. Мы стараемся набирать как можно больше мелких заказов, потому что работать с одним заказчиком очень сложно и опасно для развития бизнеса».

Цена предрассудков

По мнению Александра Романихина, российские нефтегазовые компании в какой-то момент просто оказались заложниками стереотипа, что всё самое лучшее — из США и Европы: «Они надолго увлеклись этим “самым лучшим”, перестав видеть ещё более хорошее, но чуть недоработанное, у себя под носом. В итоге сейчас, когда петух клюнул, бросились к китайцам, но сразу поняли, что это удавка на шее: цены вроде ниже, но обслуживание дорогое, и от него потом уже не уйти». Заблуждение знакомое, отличавшее всю отечественную экономику ещё в 90-е годы и, казалось бы, разбитое в прошлое десятилетие, ибо за эти годы инвестиции в отрасль позволили машиностроителям предложить рынку вполне конкурентоспособное оборудование. На самом деле отечественные компании давно работают над импортозамещением, и на сегодняшний день, по оценке экспертов рынка, 70–80% нефтесервисного оборудования уже производится в России, хотя заместить можно далеко не всё (к примеру, очень сложно — насосы) и не всегда удаётся добиться нужного качества. Но, несмотря на господство в нефтесервисном сегменте иностранных поставщиков, среди российских ВИНКов есть и такие, которые уже давно ориентируются на отечественного производи-

теля. Например, ОАО «Сургутнефтегаз» всегда отдавало предпочтение российскому оборудованию, в связи с чем компания меньше других российских нефтегазовых холдингов пострадала от санкций. По словам её главы Владимира Богданова, сейчас предприятие имеет 40 соглашений с машиностроителями о разработках продукции, в том числе для трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). Для испытания новинок компания предоставляет свои буровые установки, что важно для производителей: не все заказчики готовы рисковать действующими установками стоимостью 80–100 млн рублей. Подобные же планы по работе с ТрИЗ есть у «ЛУКойла» и «Газпром нефти», находящихся в активном поиске отечественных технологий гидроразрыва пласта. Выпуск оборудования для этой технологии уже давно освоен в Ростове-наДону, и оно успешно применяется в ТЭК. «Наша компания освоила выпуск установок нагрева технологических жидкостей (УНТЖ) мощностью от 1000 до 3500 кВт, используемых в процессе приготовления гелей при гидроразрыве пласта, — рассказал “Эксперту ЮГ” коммерческий директор ростовского ООО “ТРАСТИнжиниринг” Валерий Немыкин. — Их никто, кроме нас, не делает. Одна такая УНТЖ заменяет пять используемых ранее нефтяниками промысловых паровых передвижных установок (ППУ). За 50 минут она способна нагревать ёмкость в 50 кубометров до 45 градусов. Сегодня мы вышли на тот уровень, который нам фактически позволяет не зависеть от зарубежных компаний, что, собственно, и является реальным импортозамещением в этой сфере».

Повестка для государства

Со своей стороны, федеральные власти готовы предоставить ряд мер по стимулированию машиностроителей, занятых в программе импортозамещения в нефтегазовой сфере. «В качестве меры стимулирования мы предлагаем использовать механизм ускоренной амортизации для основных фондов отечественного производства. Причём это касается не только нефтегазового машиностроения, а вообще основных фондов технологического оборудования для деятельности наших компаний», — сообщил на недавнем совещании в правительстве Денис Мантуров. По его словам, Минпромторг РФ уже получил 200 проектов от 250 предприятий, а всего в программе импортозамещения будут участвовать 300 российских компаний. «Будем софинансировать по приоритетным проектам из Фонда развития промышленности, будем снижать НДС,

Р у с с кий бизн е с

финансировать НИОКР. Но с условием вывода товара на рынок», — пояснил министр. В то же время Денис Мантуров сделал важную оговорку: «В целом абсолютно все машиностроители говорят о том, что успешность реализации проектов импортозамещения во многом зависит от получения долгосрочных заказов российских нефтегазовых компаний». Но как раз именно это и является проблемой для машиностроителей, которым ВИНКи не то что не предлагали долгосрочные заказы, а до недавнего времени часто и в упор их не видели. Как рассказал «Эксперту» генеральный директор самарского ЗАО «Нефтегазмаш» Сергей Шарапов, его компания разработала поршень для буровой установки, который надёжнее лучшего в мире американского и при этом дешевле китайского аналога. Но спрос на него пока есть только в США. «Нефтегазмаш» обратился в крупнейшую российскую нефтесервисную компанию EDC, но та, по утверждению г-на Шарапова, развела волокиту: «Мы столкнулись с явным саботажем со стороны менеджеров среднего звена и вынуждены были сами искать выходы на вице-президента компании. Это напоминало шпионский блокбастер: условные знаки, тайные встречи, специально купленный нами телефон без прослушки и прочее». Кроме того, машиностроители жалуются на засилье на рынке контрафактной продукции (30–40% на юге России), которая ранее ввозилась с Украины, а сегодня производится на нелегальных предприятиях. В «ТЕГАСе» «Эксперту ЮГ» посетовали, что 90% заказчиков сегодня в первую очередь интересует цена, а не качество. Поэтому, к примеру, цилиндры, которые должны весить 1,1 тонны, на «чёрном рынке» предлагают вдвое дешевле, но весом уже по 400 кг. «”Левые” детали грунтуют, подкрашивают и выдают за подлинные, но когда продавцов просишь провести в цеха, чтобы показать, как они изготавливаются, то выясняется, что цеха находятся совсем в другом месте», — рассказал представитель краснодарского предприятия. По мнению участников рынка, главное препятствие для импортозамещения в нефтегазовом машиностроении — это коррумпированность или предубеждённость менеджеров нефтегазовых компаний по отношению к российским производителям. Возможно, ситуация улучшится, если перед менеджерами будет более жёстко поставлена задача увеличить закупки продукции отечественного производства, и без государственного воздействия  здесь явно не обойтись.

27 ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

н е фт ь и га з

hi-tech

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

СПЕ Ц И АЛЬ Н ОЕ П Р И ЛОЖЕ Н И Е

H I -TECH

Людмила Шаповалова

Незаметное импортозамещение Популярный сегодня термин уже можно уверенно применять и к сфере ИТ. Многие компании юга России, разрабатывающие и обслуживающие специализированное и отраслевое программное обеспечение, благодаря усилению протекционистской политики получат дополнительный стимул для развития — прежде всего за счёт госсектора и крупных компаний

силение позиций отечественных разработчиков и интеграторов в ряде сегментов идёт уже несколько лет, и теперь этот процесс вполне можно рассматривать в контексте импортозамещения, о котором, правда, куда чаще говорится в отношении АПК, пищепрома или ряда отраслей обрабатывающей промышленности. Речь в данном случае идёт не об утопических планах создания отечественной операционной системы (хотя разговоров об этом, увы, не избежать) — от актуализации темы импортозамещения выиграют в первую очередь поставщики специализированных ИТ-продуктов и услуг, главным образом для государственного и корпоративного секторов. Уже сейчас на общественном обсуждении находится проект постановления федерального правительства, которое предполагает, что госзакупки софта будут ограничены продуктами, входящими в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Минкомсвязи РФ объявило, что политика протекционизма по отношению к российским разработчикам будет последовательно продолжена, и эта тема больше вписывается в региональный контекст, чем кажется на первый взгляд. Рынок ИТ-интеграторов не отличается высокой степенью консолидации: на нём работает ряд сильных региональных игроков, как поставляющих самостоятельные продукты и услуги, так и работающих по субподряду от федеральных или международных компаний. На юге России таких игроков, готовых перейти в режим импортозамещения, уже немало.

Переходить уже не страшно

Для развития импортозамещения в сфере ИТ принципиально важно то, что региональные интеграторы работают не только в области посреднических услуг — можно привести достаточно

случаев самостоятельной разработки сложных продуктов. К примеру, администрация Ростовской области совместно с Северо-Кавказской академией госслужбы (СКАГС) разработала общую концепцию для всей сети, начиная от архитектуры программной платформы, на которой эта сеть будет работать, и заканчивая брендингом и требованиями к планировке помещений. В целом тема протекционизма оте чественным производителям ПО не представляется несбыточной мечтой. Дмитрий Ведев, директор по маркетингу крупного поставщика ИТ-услуг ГК «АйТи», отмечает, что сложившееся мнение о российских продуктах как о чём-то ущербном — это просто сила привычки: «Переход на использование отечественного ПО воспринимается как вынужденный, как что-то вроде наказания “за плохое поведение”, но это несправедливый подход. В каких-то областях на сегодня нет адекватного задачам отечественного продукта-заменителя, а в каких-то он есть. При этом важно понимать, что импортозамещение в ИТ является не просто “лозунгом момента”, а реальной стратегией, нацеленной не только на рост несырьевого бизнеса и создание новых рабочих мест, но и на обеспечение безопасности страны в эпоху киберугроз и тотальной зависимости от технологий». По данным ещё одного интегратора, группы «Астерос», доля иностранного ПО, используемого в нашей стране, составляет не менее 2/3 рынка, что приводит к оттоку финансовых средств из России. В то же время у отечественного ПО есть конкретные преимущества, отмечает Вадим Сосенко, эксперт по разработке систем «Астерос инжиниринг и ИТ-инфраструктура»: «Они заключаются в более низкой стоимости по сравнению с зарубежными аналогами, в лучшей приспособленности к российским реалиям и бизнес-процессам наших компаний. Например, наши программные продукты уже зарекомендовали

себя с лучшей стороны в сфере систем управления предприятием, информационной безопасности, электронного документооборота и торговли». В то же время, отмечает г-н Сосенко, несмотря на то, что качество большинства отечественных решений не уступает импортным, следует признать, что в категории инфраструктурного ПО (операционные системы, системы управления базами данных и прочее) российским разработчикам предложить пока нечего. В приложении к отдельным территориям отечественный софт вообще становится единственно возможным путём развития. Константин Варов, управляющий директор компании «Диасофт Платформа», напоминает, что после присоединения к России Крыма и Севастополя американские компании не просто свернули там свою деятельность, но и предприняли направленные действия по блокировке работы населения этих территорий со своими сервисами. «На самом деле ситуация парадоксальна, — рассуждает г-н Варов. — Для большинства программных продуктов (кроме очень узкоспециализированных) замена в виде российских аналогов уже есть, стратегическая необходимость в переходе на их использование также есть, есть нормативные акты, обязывающие заказчиков предпринимать усилия в плане перехода на отечественное ПО, но при этом скольконибудь заметного движения в эту сторону не происходит. Мало кто хочет становиться первопроходцем».

Первопроходцы поневоле

Большинство сегментов российского бизнеса — и по отраслям, и по размеру компаний — в той или иной мере давно использует отечественный софт. «Это касается продуктов 1С, отечественных антивирусных систем, сметных программ и многих других программных продуктов», — перечисляет Евгений Рыбасов, директор ростовского ИТцентра Рыбасова. По словам г-на Рыба-

сова, несмотря на новый кризис, спрос на программные продукты не снижается, и у его компании I квартал этого года был существенно более удачным, чем аналогичный прошлогодний период. Такой ёмкий сегмент ПО, как автоматизированные банковские системы (АБС), вообще занят преимущественно отечественными производителями, отмечает Алексей Соколов, директор СКБ «ГРАФ», поставщика этого продукта в регионе. «Это связано с тем, что только отечественные разработчики могут угнаться за непрерывно изменяющейся нормативно-справочной информацией (НСИ) в банковской сфере, — поясняет г-н Соколов. — Плюс отечественные АБС не уступают по функциональным возможностям импортным, а их стоимость во много раз ниже. И ещё один очень важный момент: ни одна зарубежная фирма не предоставит нашим пользователям сопровождение в режиме реального времени, а это критично». Возможность оперативно обновлять информацию в ПО, работа которого привязана к актуальному законодательству, в своё время дала мощный толчок развитию, пожалуй, самого популярного программного продукта класса ERP — бухгалтерской программе 1С. Сегодня она занимает порядка трети рынка ERP-систем России, причём предпочтение ей отдают предприятия малого и среднего бизнеса — прежде всего из-за относительно невысокой стоимости внедрения и владения. Юрий Приходько, руководитель департамента проектов внедрения и консалтинга ростовской ГК «Гэндальф», которая является официальным поставщиком 1С на юге России, отмечает, что для небольших компаний важен такой параметр, как комфортность коммуникационного сопровождения. «Когда с пользователем говорит иностранец, диалог выстраивается не сразу, нелегко подобрать слова для конкретного описания проблемы — на это уходит время, — поясняет г-н Приходько. — К тому же при эксплуатации программ для управления предприятием мы неизбежно сталкиваемся с российскими законами и порядком ведения бизнеса, которые не в полной мере понятны для иностранцев, воспитанных на другой культуре. К примеру, иностранец будет чётко следовать инструкции, а наши пользователи более гибко подходят к процессам, поэтому отечественный софт содержит в себе больше контрольных функций, контрольных процедур запретов или, наоборот, разрешений». В настоящий момент основную часть спроса на отечественные программные продукты начал генерировать средний

и особенно крупный бизнес. Роман Мацегоров, руководитель управления информационных систем и технологий ГК DATUM Group, отмечает, что со стороны крупных компаний повысился спрос на ПО, решающее такие задачи, как управление, автоматизация, контроль и оптимизация бизнеса. «Спрос по отдельным отраслям значительно выше прошлогодних показателей, — говорит г-н Мацегоров. — Например, отечественные продукты в сфере защиты информации в нынешнем году должны показать значительный рост. Также стоит отметить, что многие крупные компании, в прошлом году выбравшие иностранные программные продукты, в этом году будут вынуждены технически перевооружаться». По словам Вадима Сосенко, спрос на отечественное ПО в настоящее время обеспечивают крупные телекоммуникационные компании (системы безопасности, бизнес-аналитики), энергетический сектор (решения бизнес-аналитики), рынок розничной и онлайн-торговли (мобильные и облачные технологии, аналитические решения, логистическое ПО), банковский сектор (ПО для автоматизации бизнеспроцессов и защиты данных). В качестве примера можно привести недавнее заявление «Ростелекома» о планируемом ужесточении критериев закупок для отечественного ПО: ИТ-продукты для компании должны производиться только российскими юрлицами, а их обслуживание должны осуществлять исключительно отечественные программисты. Всё это — вполне реальный шанс для местных интеграторов и дистрибьюторов отечественных программных продуктов выйти на новый виток развития.

Успеть на раздачу импортозамещения

Последовательно перевооружать свои ИТ-мощности будет и госсектор — Минкомсвязи настроено в этом отношении достаточно решительно. «Идём по пути мягкого вхождения в этот протекционизм», — сказал глава министерства Николай Никифоров в конце марта во время публичного обсуждения мер поддержки российского ПО. «В ряде крупных госкорпораций ещё в прошлом году были созданы специальные подразделения, цель которых — разработка стратегии импортозамещения и выбор на рынке российских решений или решений на свободном программном обеспечении (СПО)», — говорит Дмитрий Ведев. В то же время он предупреждает об опасностях импортозамещения как самоцели:

СПЕ Ц И АЛЬ Н ОЕ П Р И ЛОЖЕ Н И Е

«Безусловно, взять и разом заменить импортируемое ПО не получится. Да и нужно ли создавать для всей экономики натуральное хозяйство? Мы, конечно, должны иметь альтернативные продукты в тех областях, где безопасность критична, но всё-таки главная задача импортозамещения — создавать условия для отечественного производителя, которые помогли бы ему сделать продукт, способный оказаться конкурентоспособным не только внутри страны, благодаря каким-то ограничениям, но и на мировом рынке — благодаря своему функционалу, цене, надёжности, качеству поддержки». Эту точку зрения разделяют и другие специалисты ИТ-рынка, призывая использовать наметившийся тренд не для того, чтобы оказаться в замкнутом пространстве, где будут функционировать только отечественные продукты, а для того, чтобы выработать продукт и компетенции, которые станут конкурентоспособны на глобальном рынке. «Современная индустрия разработки программного обеспечения понастоящему трансгранична, — говорит Андрей Серёгин, руководитель отдела исследования ИТ-рынка аналитического агентства GfK. — Часто программный продукт разрабатывается компанией, головной офис которой находится в одной стране, серверы с исходными кодами — во второй, а отдел разработки распределён по офисам в нескольких странах». Поэтому при разговорах про импортзамещение в ИТ нужно начать с точного определения того, что такое отечественное ПО, полагает г-н Серёгин. Например, такие компании, как Acronis, Kaspersky или Veeam, основаны русскими, офисы разработки находятся в России. Но структурированы эти компании таким образом, чтобы было удобно вести бизнес по всему миру. «В целом мы не считаем, что на рынке есть сформированный спрос на программное обеспечение, разработанное в том или ином регионе или стране. При выборе программного обеспечения пользователя в большинстве случаев интересуют три вещи: качество/функциональность ПО, его цена и уровень сервиса, предоставляемый компанией-разработчиком», — поясняет Андрей Серёгин. Однако со временем меры, реализуемые отраслевым ведомством в отношении госструктур и госкомпаний, будут только ужесточаться, и если разработчики и интеграторы не введут в свой ассортимент требуемые продукты «правильного» происхождения, они упустят огромный рынок, поскольку конкуренция на нём сейчас начнёт сильно расти. 

29 ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

H I -TECH

ЭКСПЕРТ ЮГ № 17–19 20 апреля — 10 мая 2015

P. S .

Николай Проценко

Футбольная бессонница

не считаю себя убеждённым футбольным болельщиком — по большому счёту, о футболе вспоминаю раз в два года, когда проходят чемпионаты мира и Европы. Но с конца прошлого года большой футбол напоминает мне о себе чуть ли не каждый день. Дело в том, что мне довелось жить в районе ростовской Театральной площади, практически напротив того места, где сейчас активно строится новый стадион к чемпионату мира 2018 года. И вот уже на протяжении нескольких месяцев все жители этого района регулярно слушают звук свай, забиваемых в фундамент будущего спортивного объекта — и этот концерт индустриальной музыки длится круглосуточно, без выходных. И вот, в очередной раз просыпаясь ночью от монотонной долбёжки, волей-неволей начинаешь вспоминать о тех ожиданиях, которые несколько лет назад были в связи с чемпионатом мира — и которые пока не слишком оправдались. Начать с того, что Ростов с тех пор так и не проявил себя в большом футболе. Пределом мечтаний руководства местного клуба Премьер-Лиги уже давно остается вхождение в десятку высшего дивизиона, хотя порой команда может удивить — например, выиграв Кубок России или победив московский «Спартак», как несколько дней назад. По большому счёту, на столь незавидную участь обречено большинство региональных команд Премьер-Лиги. Но есть и исключения, например, казанский «Рубин» или, что для нас более важно, главное открытие российского чемпионата последних лет — клуб «Краснодар», сейчас занимающий второе место вслед за «Зенитом». В принципе, неплохо выступает и «Кубань», не так давно игравшая в Лиге Европы. Однако Краснодар, как известно, остался без чемпионата мира по футболу. Хотя «Ростов» с его неубедительной игрой — это ещё не самый яркий пример несоответствия футбольного потенциала города и приза в виде права на проведение матчей мундиаля. Несколько дней назад руководство Волгоградской области приняло решение о расформировании некогда легендарного футбольного клуба «Ротор» и снятии его из первенства Второй лиги. Но, несмотря на давнее плачевное состояние футбола в Волгограде, город-герой благополучно вошёл в окончательный список площадок ЧМ-2018. Понятно, что уровень развития футбола — это далеко не главный критерий, по которому принимались соответствующие решения. Чемпионат мира изначально рассматривался как возможность подтянуть инфраструктуру ряда городов, и теперь, когда до футбольного праздника осталось чуть больше трёх лет (а по опыту Олимпиады в Сочи мы знаем, что это совсем немного), уже можно вполне судить о том, сыграла ли эта ставка. Есть подозрение, что в Ростове за это короткое время многие важные вещи для приёма гостей чемпионата уже не успеть осуществить, а без них впечатление болельщиков может быть испорчено. Главным приобретением Ростова-на-Дону в связи с мундиалем следует считать, конечно же, не новый стадион (пусть клуб «Ростов» его ещё заполнит), а новый аэропорт. Всякий раз, когда я прилетаю домой и на выходе из багажного отделения мне

преграждают путь тётки, проверяющие бирки чемоданах, я, с трудом сдерживая ругательства, думаю: скорей бы его уже закрыли. Но чем ближе заветный миг открытия нового аэропорта, тем более отчётливо возникает вопрос: а как мы туда будем добираться? Несколько лет назад шла речь о том, что между городом и аэропортом появится линия скоростного рельсового транспорта, но сегодня об этом замысле почти не вспоминают. Из той же серии — планы продлить набережную Дона, которые, похоже, вновь будут отложены «до лучших времён». В подвешенном состоянии остаются и планы по строительству скоростного трамвая внутри города — зато на действующих линиях снова в изобилии появились вагоны-ветераны. Понятно, что жителей этим не удивить — равно как и теми живописными трущобами, мимо которых в Ростове проложены трамвайные рельсы. А что будет, если по этим трущобам неожиданно вздумается погулять постояльцам новых пятизвёздных отелей? Благо путь от «Хаятта» или «Шератона» до этих мест займёт у них всего несколько минут. Между тем проблема реконструкции старой части Ростова не просто далека от решения — в этом направлении нет даже каких-либо внятных предложений. Я не хочу лить воду на мельницу избитого противопоставления Ростова и Краснодара (во многом, кстати, надуманного), поэтому вот другой пример того, как развитием городской среды можно успешно заниматься и без мегапроектов. Не так давно я впервые за последние два года побывал во Владикавказе и просто удивился тому, как за это время преобразился город. Где же, думал я, уродливые вывески и точечная застройка в центре? Где пластиковые мансарды на исторических зданиях? Почему, наконец, так чисто? Причём всё это тем более удивительно, что Северная Осетия в многочисленных рейтингах регионов привычно занимает последние места, а глава этой республики Мамсуров имеет репутацию «неэффективного». Однако же Владикавказ оставляет впечатление города, где хотят видеть гостей и многое для этого целенаправленно делают. Может быть, это потому, что в Осетии есть такой непререкаемый культурный авторитет, как дирижер Валерий Гергиев, чьё мнение, как говорят, стоит подороже мнения иного местного руководителя? Или потому, что в силу традиционной конкуренции между кавказскими народами каждая республика считает своим долгом содержать собственную столицу в образцовом порядке? Ростов же пока никак не производит ощущения туристического центра — несмотря на неоднократные заявления властей о желании развивать это направление. И мегапроекты здесь оказываются не лучшим подспорьем: туристов надо заманивать не «железом», а новыми впечатлениями, а это — более тонкая материя, здесь нужны совсем другие инженеры. Впрочем, мы ещё, может быть, просто не представляем себе полностью ту пору чудесную, когда у нас появятся и стадион, и аэропорт, и пятизвёздные отели. Но пока можно только радоваться, что совсем скоро, как минимум, спокойный сон будущим хозяевам чемпионата может быть гарантирован — говорят, что из 19 тысяч свай, которые надо было  забить в основание стадиона, забиты уже почти все.

новое крупнейшие компании hi-tech

журнал для тех, hi-tech кто принимает решения новости

журнал для тех, кто принимает решения

лидеры

пространство стратегии

экономика

энергоэффективность

нефть и газ

газели

проекты аналитика

нефть и газ

лидеры

экономика стратегии интервью

hi-tech

рейтинги

проекты

банки

энергоэффективность

лидеры

рейтинги

газели

экономика интервью рейтинги стратегии

журнал для тех, кто принимает решения

мероприятия рейтинги

интервью

крупнейшие компании аналитика

hi-tech

газели газели

банки

лидеры

экономика

стратегии

интервью

hi-tech

мероприятия

журнал для тех, hi-tech кто принимает решения новости

expertsouth.ru

организатор

соорганизаторы:

стратегический партнёр

партнёр

Ресурсный центр социального развития

второй сезон ежегодного медиапроекта

Социальные инвестиции Юга России цель проекта

Этапы проекта

Привлечение общественного внимания к проектам, реализуемым сегодня в сфере социальных инвестиций и благотворительности на территории ЮФО и СКФО, а также создание механизма общественного признания и медийного освещения наиболее важных социальных проектов.

Региональная независимая премия «Лучшие социальные проекты Юга России 2015»

Проекты, представляемые на соискание премии, должны быть реализованы на территории одного или нескольких субъектов ЮФО и СКФО в период с 1 января 2014 года по 30 октября 2015 года. Согласно положению о премии, проекты оцениваются экспертным советом, в который входят представители крупнейших НКО региона, а также компаний и организаций, систематически поддерживающих социальные проекты.

Проекты оцениваются в следующих номинациях: Экология Профилактика болезней и создание здоровой среды Поддержка спорта Поддержка культуры Помощь социально незащищённым слоям населения Поддержка образования и науки Поддержка семьи Развитие городской среды

Конкурс на лучшую публикацию о социальном предпринимательстве им. В. В. Смирнова Инициатор конкурса — банк «Центр-инвест». Цель конкурса — выявление лучшей практики реализации проектов социального предпринимательства в Ростовской области и их популяризация в СМИ. Призовой фонд конкурса:

1 место: 100 000 рублей — победитель конкурса; 2 место: 50 000 рублей — 2 участника; 3 место: 30 000 рублей — 10 участников.

3 4

Специальное приложение «Социальные инвестиции Юга России»

на страницах журнала «Эксперт ЮГ». Ежеквартальное приложение позволит освещать наиболее яркие социальные проекты, реализуемые сегодня в регионе.

По вопросам партнёрства и рекламы: Наталья Янченко, (863) 322-02-12, yanchenko@expert-yug.ru Мария Хохлова, (861) 253-56-15, hohlova@expert-yug.ru реклама

Конференция «Социальные инвестиции Юга России» 4 декабря 2015 года, Ростов-на-Дону В рамках конференции объявляются лауреаты премии «Лучшие социальные проекты юга России 2015», проводится презентация лучших проектов.

Направить проект на конкурс: Антон Маслаков, моб. +7 938 108-86-02, +7 (863) 322-02-12, socproekt-2015@mail.ru