Expertjug43

www.expert.ru

Специальный проект «Банкинг юга России стр. 38

19 октября — 15 ноября 2015 № 43–46 (383–386)­

индекс 72550

Рейтинг 100 крупнейших компаний СКФО

Крупный бизнес

Кавказа: поляна

за свой счёт стр. 12

Станет ли немецкий Claas российским производителем стр. 26

Кому светит успех в южном виноделии стр. 34

Региональный деловой журнал Генеральный директор, главный редактор Владимир Козлов kozlov@expert-yug.ru Заместитель главного редактора Николай Проценко Выпускающий редактор Людмила Шаповалова Редакция Людмила Шаповалова (банки, Hi-Tech), Олеся Меркулова (новости), Сергей Кисин (промышленность) Редактор сайта expertsouth.ru Олеся Меркулова Художник-дизайнер Дмитрий Горунов Ответственный секретарь Игорь Данюшин Корректор Игорь Ратке Коммерческий директор Наталья Янченко yanchenko@expert-yug.ru, (863) 322-02-12 Руководители рекламных проектов Людмила Данюшина, Наталья Сапегина, Наталья Орехова Руководитель отдела мероприятий Татьяна Красота Менеджеры отдела мероприятий Анелия Алейник, Анастасия Игнатова Менеджер по маркетингу Ирина Цегельник Главный бухгалтер Людмила Тиханова Помощник генерального директора Ирина Бобякова Руководитель проектов по дистрибуции и продвижению Андрей Теслюков Менеджер по подписке Юлия Корчагина Директор краснодарского представительства Анна Каширина (861) 253-56-41 Руководитель рекламных проектов Мария Хохлова (861) 253-56-15

Медиахолдинг «Эксперт» Генеральный директор Валерий Фадеев Шеф-редактор Татьяна Гурова Коммерческий директор Андрей Мащенко Заместитель генерального директора Вадим Дубовский Заместитель генерального директора по дистрибуции и продажам Валерий Бутенко Директор по региональному развитию Павел Маркарян Директор по маркетингу Олег Хинкис Директор по производству Борис Каган Адрес редакции: 125866, Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4 Региональная редакция: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский, 12/85 http://www.expertsouth.ru E-mail: ufo@expert-yug.ru Телефон/факс: (863) 322-02-12 Издатель: ООО «Эксперт Юг Регион» Адрес издателя: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский, 12/85 Рек­ла­ми­ру­е­мые товары под­ле­жат обязательной сертификации. При подготовке блоков новостей использованы материалы: «Интерфакс Юг», РИА Новости, ИА Regnum, Юга.ру Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламе и сообщениях информагентств, и не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов из «Эксперта ЮГ» только по согласованию с редакцией. Учредитель: ЗАО «Медиахолдинг “Эксперт”» Издание зарегистрировано в Россвязькомнадзоре РФ. Регистрационный номер ПИ №ФС 77-31443 от 07 марта 2008 г. Отпечатано в ОАО ПК «Пушкинская площадь», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4Д Цена свободная.

тираж 8 000 экз. Каталог «Роспечать» (красный)

РУССКИЙ БИЗНЕС

ОБЛОЖКА: дмитрий горунов

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

Содержание

ПОВЕСТКА ДНЯ

4

редакционная статья

12

«Истории успеха» любой ценой

ТЕМА НОМЕРА Северный Кавказ обнадёжил 13 только пищёвкой Единственными отраслями экономики СКФО, которые продемонстрировали убедительный рост в 2014 году, стали сельское хозяйство и пищевая промышленность. Почти во всех остальных значимых для Северного Кавказа отраслях наблюдалось снижение динамики выручки и накопление крупных убытков. Особенно плохи дела у кавказских филиалов компаниймонополистов — в прошлом году они показали худшие финансовые результаты за последние несколько лет

Кавказский кабель тянется к импортозамещению 22 Завод «Кавказкабель» из города Прохладного в Кабардино-Балкарии, один из крупнейших российских производителей кабельной продукции, готов реализовать крупные инвестпроекты, но пока не находит взаимопонимания с банками. От государства же завод просит субсидий — но не себе, а своим покупателям Стекольные злоключения ставропольских фармацевтов 24 Крупнейшее фармацевтическое предприятие Северного Кавказа, ставропольское ОАО НПК «Эском», уже второй год преодолевает последствия кризиса на Украине. После разрыва связей с украинским поставщиком стеклянной тары российские производители инфузионных растворов обнаружили, что полноценно заместить её отечественными аналогами практически невозможно

Партнёр проекта «банкинг юга России»

подписной индекс — 72550 на журналы «Эксперт» + «Эксперт ЮГ» на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная ОсетияАлания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня.

Следующий номер журнала «Эксперт ЮГ» выйдет 16 ноября 2015 года

Немецкие комбайны меняют национальность 26 Германская группа компаний Claas запустила в Краснодаре вторую очередь своего сборочного предприятия по выпуску зерноуборочных комбайнов и тракторов, заявив о планах увеличить уровень локализации производства свыше 50%. Это придаст немцам статус российского производителя, что позволит участвовать в государственных программах обновления парка техники, в которых сегодня задействован их главный конкурент — завод «Ростсельмаш» «Этот проект — флагман» 28 Медицинский кластер на Кавминводах задумывается как прецедентный проект — это первая в России попытка объединить в одной точке лечение, фармацевтику, науку и образование. По словам заместителя министра по делам Северного Кавказа, председателя совета директоров АО «КРСК» Одеса Байсултанова, госвложения в инфраструктуру составят 40 млрд рублей, а инвестор — причём иностранный — может появиться уже в начале 2016 года Облака проникают в малый бизнес 30 ИТ-поставщики активно осваивают сегмент малого и среднего бизнеса, предлагая облачные технологии как более дешёвую альтернативу традиционным. На Юге повсеместного использования «облаков» пока не произошло: компаниям-заказчикам необходимо пересмотреть свои бизнес-процессы, а провайдерам сервисов — методы работы с малым бизнесом. Чтобы проникновение облачных технологий стало более массовым, необходимо прежде всего отладить процесс внедрения «Большевики» и энтузиасты южного вина 34 Виноделие можно назвать одной из немногих отраслей российской экономики, выигравших от резкой девальвации рубля. Однако, по мнению одного из ведущих виноделов Краснодарского края, основные дивиденды от этого достались крупным игрокам, успешно вытесняющим с полок импортные вина в массовом сегменте. Небольшим же хозяйствам выживать становится всё сложнее

банкинг юга россии

38

P.S. Кредиты для малого бизнеса: два «узких» места

46

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ крупнейшие компании юфо

Оборот под Новый год 12%

Кредит для малого бизнеса годовых

Кредит на пополнение оборотных средств для субъектов МСБ, деятельность которых подвержена сезонным колебаниям (торговля продуктами питания, кондитерскими изделиями, косметическими товарами и пр.), с устойчивым финансовым положением и срок государственной регистрации, которого не менее 6 (шести) месяцев, с положительной кредитной историей в ОАО КБ «Центр-инвест» или другом банке. Вид кредита — кредитная линия с лимитом выдачи. Срок кредита до 90 дней. Ставка — 12% годовых, плата за установление лимита кредитной линии от 0,1% от суммы лимита единовременно. Максимальная сумма кредита — в сумме не превышающей чистый кредитовый оборот по расчетному счету в банке за последние 3 мес., но не более: 5 млн рублей при обеспечении кредита в виде поручительства собственников бизнеса, супруга/супруги (если заемщик — ИП); 20 млн рублей при обеспечении кредита в виде залога автотранспорта, товаров в обороте, поручительства собственников бизнеса, супруга/супруги (если заемщик — ИП). Погашение кредита — по окончанию срока действия кредитного договора. Предложение действительно с 15.10.2015 до 31.12.2015. Не является публичной офертой. Подробные условия кредитования на www.centrinvest.ru.

(863) 2-000-000 Справочно-информационная служба

8 800 200-99-29 Бесплатный звонок по РФ

www.centrinvest.ru ОАО КБ «Центр-инвест». Реклама.

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

4

ПО В ЕСТ К А Д Н Я

коротко Зрелища: «Формула-1» окупилась

2012 году. Оно считается одним из самых крупных новых месторождений (запасы категорий C1+C2, поставленные на госбаланс, оцениваются в 300 млн тонн нефти и 90 млрд кубометров газа), однако эти громадные запасы углеводородов залегают на очень большой глубине — порядка 5 км. Первооткрывателем месторождения выступила независимая компания «АФБ», бенефициаром которой считается совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Предполагалось, что до конца этого года контроль над этой структурой перейдёт «Газпром нефти», эксперты оценивали сделку в 3 млрд долларов,  однако она не состоялась.

оценивается как академической средой, так и индустриальными партнёрами», — считает проректор ЮФУ по организации научной и проектной инновационной деятельности, доктор экономических наук Инна Шевченко. 

Авиаперевозки: «Донавиа» останется в прошлом

Коррупция: опять Дагестан В Дагестане продолжается кампания по чистке муниципальных кадров. Новым фигурантом уголовного дела стал глава администрации города Избербаша Амир Магомедов, которого подозревают в махинациях с земельными участками общей площадью 3,2 тысячи кв. м на сумму в 4 млн рублей. Примечательно, что аналогичное дело два года назад было заведено на его предшественника Зубайру Мустафаева, однако чиновнику удалось выйти сухим из воды и даже в дальнейшем возглавить  управление ЖКХ Махачкалы.

Банкротство: оборонно-строительная распродажа Гонки «Формулы-1» в Сочи стали новым развлечением для российской элиты

Сразу же после проведения второго российского этапа гонок «Формула-1» в Сочи власти Краснодарского края заявили, что в этом году их организация окупилась за счёт проданных билетов. По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Саурина, для этого оказалось достаточным реализовать 70% билетов (стоимость их начиналась от 15 тысяч рублей). Конкретные цифры доходов при этом названы не были, хотя ранее сообщалось, что Краснодарский край возьмёт кредит в 4 млрд рублей на организацию «Формулы-1». Согласно данным управляющей компании «Центр “Омега”», было продано более 52 тысяч билетов, всего за время соревнований трассу посетили 149 тысяч человек, а объём проданной сувенирной продукции оце нивается в 7 тысяч единиц.

Нефть: Великое осталось без инвестора Компания «Газпром нефть» отказалась от покупки месторождения Великое в Астраханской области, открытого в

Минобороны РФ выставило на торги имущество строительного управления СКВО в Ростове, Краснодаре и Адыгее. Общая стоимость объектов (24 лота) составляет 1,2 млрд рублей. ОАО «Строительное управление Северо-Кавказского военного округа» было образовано в 2010 году на базе ФГУПа, обанкротившегося в 2009 году, но уже в 2012 году тоже стало банкротом. Долговая нагрузка  ОАО равна 300 млн рублей.

Образование: ЮФУ присвоили рейтинг Южный федеральный университет вошёл в рейтинг лучших международных университетов по версии британского издания Times Higher Education (THE), оказавшись в заключительной группе вузов между 601 и 800 местами. Всего в рейтинг попали 13 российских вузов, среди которых МГУ (161 место), Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие. «Попадание в рейтинг THE мы рассматриваем как устойчивую тенденцию развития ЮФУ, как признание научных школ университета, но самое главное, качества подготовки специалистов, которое

Ростовская авиакомпания окончательно вольётся в структуру «Аэрофлота»

Авиакомпания «Донавиа» («дочка» группы «Аэрофлот») вместе с авиаперевозчиками «Оренбургские авиалинии» и «Россия» будет включена в структуру единого регионального перевозчика, который получит название «Россия». Объединение компаний будет происходить в течение двух лет в рамках долгосрочной программы развития группы «Аэрофлот» на период 2016–2021 годов. Долгое время название «Донавиа» ассоциировалось с Ростовом-на-Дону, но доля компании на «домашнем» рынке становится всё меньше. К примеру, в зимнем расписании, вступающем в действие 25 октября, все рейсы из Ростова в Шереметьево будет выполнять  не «Донавиа», а «Аэрофлот».

Туризм: Абхазия установила рекорд По сообщению пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, за пять месяцев курортного сезона 2015 года через погранпереход «Адлер» в Абхазию проследовали свыше 5,5 млн человек. Это на миллион больше, чем два года назад, когда в этой стране была зафиксирована рекордная туристическая посещаемость. За это же время российско-абхазскую границу пересекло 800 тысяч транспортных средств (на 20% больше, чем в прошлом году). Популярность Абхазии среди отечественных туристов объясняется тем, что отельеры этой страны не стали повышать цены в преддверии нового сезона — в отличие от многих владельцев гостиниц в Геленджике и Анапе, которые минувшим летом потеряли  значительную часть турпотока.

8 явных признаков «серой» закупки рис. 1

То, что некоторые заказчики стараются привести к победе «нужного» поставщика, — факт неоспоримый. Но следует учитывать, что это не всегда вызвано желанием заработать. Иногда ограничение круга поставщиков — это способ получить после закупочной процедуры качественный товар, а не довольствоваться «чем бог послал», хоть и со значительной экономией. Наш дайджест, основанный на многолетнем опыте сопровождения клиентов в закупках, расскажет о самых распространённых способах ограничить число потенциальных участников. А главное — о том, как добросовестные поставщики при желании могут обойти эти преграды.

1. Закупка «спрятана» Цель: технически ограничить круг потенциальных участников закупки. Суть: заказчик допускает «случайные» ошибки в наименовании предмета закупки (рис. 1), что затрудняет поиск такой процедуры. Например, использует в наименовании закупки буквы из латинской раскладки клавиатуры («закупка автомобиля», где буквы «о» — английские) или допускает опечатки в названии процедуры, когда вместо одной или нескольких букв используются соседние буквы на клавиатуре (например, такая ошибка: «закупка автомлбиля»). «Бывалый» заказчик может использовать неверное или неточное наименование предмета закупки: • синоним, зачастую не характеризующий предмет закупки. Например, «приобретение малого лесопатрульного комплекса», когда речь идёт о приобретении автомобиля повышенной проходимости; • неверную категорию закупки (код ОКПД). Например, когда заказчик закупает автомобиль, но указывает код, соответствующий закупке продуктов питания. Противодействие: если заказчик указал не совсем корректное название или неверный код ОКПД, то, к сожалению, найти такую процедуру порой можно толь-

ко случайно. Но если такая процедура ожидается у определённого заказчика, то стоит мониторить все его новые закупки.

2. Короткие сроки исполнения контракта Цель: сделать закупку неинтересной для «ненужных» поставщиков. Суть: заказчик указывает минимально возможные сроки исполнения условий контракта. Порой эти сроки настолько малы, что нарушают технические регламенты или даже законы физики. Противодействие: если реализация сроков вызывает сомнение, следует подать запрос на разъяснение закупочной документации. Если запрос не дал нужных результатов или невозможен, то с экспертным доказательством невозможности выполнить контракт в установленные заказчиком сроки следует оформить жалобу в ФАС на содержание закупочной документации.

3. Закупка раздроблена Цель: сделать закупку высокорискованной для «ненужных» поставщиков. Суть: заказчик разбивает закупку, которую можно было бы произвести в рамках одного контракта, на несколько процедур. Например, если речь идёт о последовательных работах на одном объекте, когда следующий этап не может быть начат, пока не окончен предыдущий. Если контракты выигрывают разные поставщики, у второго и последующих высок риск нарушить условия собственного контракта или столкнуться с задержкой получения оплаты, так как предыдущий этап ещё не завершён. Противодействие: если у поставщика есть возможность выполнить все этапы раздробленной закупки, то следует подавать заявки на все процедуры данной закупки, уделив особое внимание борьбе за первый лот. В этом случае высока вероятность того, что остальные участники, которые рассчитывали «взять» объект целиком, откажутся от закупки, так как выполнение работы по частям для них не-

интересно. Если поставщик готов выполнить только часть работ, следует убедиться, что в контракте есть условие, которое обязывает заказчика предоставить «поле деятельности» к началу исполнения соответствующего контракта. Можно подать запрос на разъяснение или корректировку закупочной документации, если: • такое условие отсутствует, • задержка выполнения следующих этапов без штрафных санкций предусмотрена, но на определённый или подозрительно долгий срок. Если запрос не дал нужных результатов или невозможен, то следует оформить жалобу в ФАС на содержание закупочной документации.

4. Техническое задание/закупочная документация представлены в нередактируемом формате Цель: затруднить участие «ненужных» поставщиков. Суть: заказчик приводит закупочную документацию и/или техническое задание в нередактируемом формате, что делает невозможным контекстный поиск или копирование. А в некоторых случаях даже затруднено прочтение (рис. 2). В результате «ненужные» поставщики просто не успевают корректно составить и подать заявку или вообще отказываются от участия из-за больших трудозатрат на подготовку заявки. Противодействие: следует создать запрос на разъяснение закупочной документации с просьбой предоставить документацию или её нужный раздел в редактируемом формате. Также можно распечатать документы, а потом распознать текст с помощью специальных программ. Но этот вариант не всегда работает, так как некоторые заказчики специально оформляют требования к материалам на фоне, делающем распознавание текста практически невозможным. Последний, но самый трудозатратный вариант — перепечатать исходный текст заказчика вручную.

5. Неточное/неполное описание объекта закупки Цель: сделать закупку неинтересной для «ненужных» поставщиков. Суть: при описании объекта закупки заказчик использует двусмысленные, неясные формулировки, а часть данных, необходимых для оценки рентабельности

пунктах в «глубине» технического задания фигурирует «более» или «менее», что может в корне изменить качественный показатель. Противодействие: внимательное чтение документации, вдумчивое заполнение конкретных показателей.

8. Аномальное снижение цены в ходе аукциона

рис. 2

контракта, отсутствует. Например, в требованиях к светильнику указано «не менее 500 мм». Здесь неясно: • о каком светильнике идёт речь (настенный, настольный, потолочный и т.д.), • какой из габаритов должен соответствовать данному критерию (длина, высота, ширина), • отсутствуют требования к таким значимым показателям, как мощность, тип корпуса, тип выключателя, которые непосредственным образом влияют на закупочную стоимость такого товара (рис. 3). Противодействие: если суть условий контракта (технического задания) неясна, следует подать запрос на разъяснение закупочной документации. Если запрос не дал нужных результатов, есть два варианта: • оформить жалобу в ФАС на содержание закупочной документации, • учитывать при расчёте рентабельности контракта товар с наименьшей стоимостью, но подпадающий под указанные в документации минимальные требования. Если в случае победы обе части заявок будут признаны соответствующими, заказчик будет обязан принять такой товар.

6. «Спрятанные» требования

реклама

Цель: увеличить вероятность отклонения «ненужных» поставщиков» на этапе анализа заявок.

Суть: заказчик размещает требования к товарам или материалам закупки в соответствующем разделе аукционной документации, а одно или несколько требований «прячет» в описательной части закупки или аукционной карте, «забыв» продублировать его в техническом задании, на основании которого большинство поставщиков готовят свои заявки. Противодействие: следует внимательно изучать документацию. Если обнаруживаются требования, указанные отдельно от основных, то соответствие таким требованиям и конкретные значения обязательно нужно учитывать в составе заявки.

7. Метод, рассчитанный на потерю внимания Цель: увеличить вероятность отклонения «ненужных» поставщиков на этапе анализа заявок. Суть: заказчик при объёмном описании требований к закупке использует однотипные формулировки и синтаксис. Но в какой-то момент стандартные требования заменяются на похожие, но противоположные по значению. Поставщик не замечает этого и «на автомате» указывает в заявке неверные конкретные характеристики. Например, по ходу технического задания заказчик везде указывает «не более» или «не менее», а в одном или нескольких

Цель: усыпить бдительность «ненужных» поставщиков Суть: несколько подставных участников, которые гарантированно будут отклонены на этапе анализа вторых частей заявок, в ходе торгов активно снижают цену контракта. В результате остальные участники теряют интерес к лоту и просто перестают следить за ходом торгов. «Нужный» поставщик занимает третью позицию с минимальным снижением и после отклонения «подставных» участников становится победителем. Противодействие: следует всегда дожидаться окончания торгов в аукционном зале. В последние секунды этапа закрытия торгов, когда идёт борьба за второе и последующие места, подавать ценовое предложение, равное минимальной сумме, за которую есть готовность выполнить контракт. Тем самым участник, который вывел подставные фирмы, как минимум, вынужден будет опуститься ниже той суммы, на которую он рассчитывал (и не получить значительную прибыль), или, как максимум, не успеет сориентироваться в ситуации, и схема не сработает. Это лишь 8 наиболее очевидных способов ограничить круг потенциальных участников закупки, явно не противоречащих требованиям действующего законодательства. Мы воздерживаемся от оценки данного явления, поскольку этот инструмент заказчики могут использовать как в корыстных, так и в благих целях. Но знание и понимание процессов — основа успешного участия в закупках. Поэтому мы всегда рады поделиться собственным накопленным опытом и надеемся, что он окажется для вас полезным. Удостоверяющий центр СКБ Контур г. Краснодар (861) 200 67 33, krasnodar@kontur.ru

рис. 3

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

8

ПО В ЕСТ К А Д Н Я

Тень Ткачёва на Красной Поляне

ффилированная со Сбербанком компания «СВК Холдинг» продала 96,9% акций в уставном капитале НАО «Красная Поляна» (курорт «Горки город» в посёлке Эсто-Садок) московскому ООО «Курорт плюс» за 35 млрд рублей. Протокол аукциона был размещён на сайте Единой электронной торговой площадки. Согласно этому документу, «Курорт плюс» — единственная компания, подавшая заявку на участие в аукционе. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что договор о купле-продажи акций «Красной Поляны» был подписан 12 октября, но сделка ещё не закрыта. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Курорт плюс» было зарегистрировано 21 сентября 2015 года с уставным капиталом в 8 млрд рублей. 99% долей компании принадлежат ООО «Бизнес курорт», которое было зарегистрировано двумя неделями ранее с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Генеральным директором этой компании стал Вадим Трукшин, несколько лет назад возглавлявший комитет по наружной рекламе администрации Сочи, а в настоящее время являющийся председателем совета директоров АО «Сочи-Парк» — нового развлекательного комплекса на территории Имеретинской низменности, в непосредственной близости от Олимпийского парка. Стопроцентным владельцем «СочиПарка» выступает краснодарское ООО «Юг-Бизнеспартнёр» — по информации сайта компании, «торговый дом, созданный для товарной координации внутри крупнейшей холдинговой структуры на юге России». По данным ЕГРЮЛ на 2014 год, его собственником выступала офшорная компания «Нодавэй Лтд», а несколько лет назад компания принадлежала ООО «Кубань Девелопмент Групп», в числе учредителей которого значился Роман Баталов — зять тог-

А

Александр Ткачёв планировал выкупить «Горки город» в собственность Краснодарского края, а теперь, вероятно, имел отношение к приобретению курорта неизвестной московской компанией

дашнего губернатора Краснодарского края, а ныне министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва. Г-н Баталов фигурирует и среди членов совета директоров АО «Сочи-Парк». Ещё одно любопытное обстоятельство — у «ЮгБизнеспартнёра» имеется обособленное подразделение в станице Выселки, на малой родине главы Минсельхоза. О приобретении «Горки города» компанией «Курорт Плюс» стало известно вскоре после того, как сорвалась сделка по продаже этого объекта НАО «Центр “Омега”» — компании, созданной правительством Краснодарского края для управления олимпийскими объектами. Договорённость об этом была достигнута ещё в конце прошлого года, когда ФАС дала разрешение на приобретение «Центром “Омега”» 96,91% акций «Красной Поляны». Но после неожиданной смены губернатора в Краснодарском крае планы региональной администрации поменялись, и сделка не состоялась. Компания сосредоточилась на деятельности в прибрежном кластере, в частности, на организации гонок «Формулы-1», которые в начале октября прошли в Олимпийском парке. Главный интерес покупателя «Горкигорода» вполне понятен: на его территории, включающей горнолыжный комплекс «Горная карусель», более 3 тысяч гостиничных номеров и апартаментов, а также несколько ресторанов, магазины и другие объекты, планируется организовать игорную зону, что должно окупить инвестиции в его создание. Первыми владельцами комплекса были дагестанские бизнесмены, братья Ахмед и Магомед Билаловы, которым в 2013 году пришлось покинуть Россию после публичной критики со стороны президента Владимира Путина в связи со срывом сроков строительства

олимпийских трамплинов. После этого Билаловы продали проект ещё одному выходцу с Северного Кавказа — бизнесмену Михаилу Гуцериеву, и уже через него «Горки город» оказался у Сбербанка. Ещё два года назад президент Сбербанка Герман Греф говорил, что для его организации это непрофильный актив, который будет продан. Из его же уст прозвучало предложение создать на территории курорта игорную зону. Не так давно вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что игорная зона в Сочи заработает к началу летнего сезона в 2016 году, хотя ни объём инвестиций в этот проект, ни имена будущих резидентов игорной зоны пока не известны. Ещё до того, как стало известно имя покупателя «Горки города», генеральный директор краснодарской консалтинговой компании Macon Realty Group Илья Володько предполагал, что приобрести этот актив может международный игорный оператор, а среди российских инвесторов покупатель вряд ли найдётся. Что же касается цены, то, по мнению эксперта, стоимость у такого долгоокупаемого проекта могла быть и ниже. Между тем известно, что объём инвестиций в «Горки город» составил 70,3 млрд рублей, то есть объект был продан вдвое дешевле, чем обошлось его строительство. В то же время вместе с курортной недвижимостью новому собственнику достались огромные долги НАО «Красная Поляна» — по данным «СПАРКИнтерфакс», объём краткосрочных обязательств компании на конец прошлого года составлял 56,8 млрд рублей (основная их часть сформирована задолженностью перед Внешэкономбанком), а чистый убыток — 20,85 млрд рублей. Из данных годового отчёта «Красной Поляны» следует, что курорт имеет серьёзные проблемы с привлечением гостей. К примеру, лучшим показателем по количеству номеро-ночей среди работающих в «Горки-городе» гостиничных операторов (а среди них такие известные имена, как Marriott, Rixos, Swissotel) оказалась средняя загрузка номеров всего лишь в 15% — при первоначальном плане в 45%. Согласно отчёту, все операторы курорта в прошлом году понесли значительные убытки. «Невыполнение плана по доходам было в первую очередь вызвано завышенными ожиданиями операторов относительно спроса на услуги в регионе Красная Поляна, прежде всего в летний сезон», — говорится в документе. По сути дела, новому владельцу «Горки города» достался город-призрак, но перспективы организации игорной зоны могут быстро наполнить его гостями. 

Новая жизнь фермы Цапков

В одном из интервью «Эксперту» Андрей Муравьёв аттестовал себя как активного инвестора с длинными деньгами

озяйство скандально известной семьи Цапков из станицы Кущёвской Краснодарского края должно перейти под контроль Parus Agro Group бизнесмена Андрея Муравьёва, бывшего президента холдинга «Сибирский цемент», активно инвестирующего в АПК на юге России. Он намерен вложить 110 млн евро в строительство на базе АО «ОПХ “Раздольное”», созданного кредиторами холдинга Цапков «Артекс-Агро», сыродельного завода, что предполагает также возведение одной-двух новых мегаферм. Завершение реализации проекта запланировано на 2017 год. В структуру Parus Agro Group в настоящее время входят сельхозпредприятия в Краснодарском, Ставропольском краях и на Украине. Общий объём пахотных земель компании оценивается в 120 тысяч га, а объём производства молока к концу 2015 года составит 90 тысяч тонн. В данный момент Parus Agro Group вошла в капитал хозяйства «Раздольное», о чём сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Андрея Муравьёва. Сделка по приобретению активов продолжается, Parus Agro Group оценивает её в 1 млрд рублей. АО «ОПХ “Раздольное”» с уставным капиталом 151,2 млн рублей является дочерней структурой ООО «Артекс-Агро», созданной кредиторами компании в сентябре этого года. Сам «Артекс-Агро» уже два года проходит процедуру банкротства, его долги перед кредиторами составляют порядка 310 млн рублей. Бывшая владелица компании Надежда Цапок, мать покойного лидера кущёвской ОПГ Сергея Цапка, в настоящее время отбывает наказание по делу об экономических махинациях с землёй и субсидиями. По версии следствия, она законно приобрела участок земли площадью 770 га и незаконно присвоила 15 млн рублей госсубсидий для агрофермы. В 2015 году против Надежды Цапок было возбуждено ещё одно делу по факту мошенничества с землёй. Вскоре после ареста Надежды Цапок активы «Артекс-Агро» (без земли) выкупил бизнесмен из Адыгеи Алексей Плотников, который также стал фигурантом уголовного дела, заведённого против него в начале 2015 года по факту преднамеренного банкротства компании. По версии следствия, Плотников продал имущество и технику комплекса стоимостью 340 млн рублей по векселям, что привело к ухудшению финансовой ситуации в компании. После этого кредиторы «Артекса» перевели его имущество в новую структуру АО «ОПХ “Раздольное”», а покупка фермы будет, предположительно, оформлена в виде мирового соглаше ния между кредиторами и Parus Agro Group.

Х

9 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

ПО В ЕСТ К А Д Н Я

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 ОКТЯБРЯ — 15 НОЯБРЯ 2015

10

ПОВЕСТКА ДНЯ

«Атоммаш» вернулся на экспортный рынок

олгодонский завод «Атоммаш» изготовил первый корпус самого мощного ядерного реактора в СНГ ВВЭР-1200М с установленной мощностью 1,2 ГВт. Он будет установлен на строящейся в городе Островце (Гродненская область) первой атомной электростанции в Белоруссии. Белорусский заказ стал первым корпусом реактора, изготовленным на производственной площадке завода «Атоммаш» после почти 30-летнего перерыва, и первым, выпущенным в структуре госкорпорации «Росатом». Отгрузка корпуса в Белоруссию состоялась в середине октября. «Сегодняшняя отгрузка подтверждает, что завод полностью восстановил свои компетенции изготовителя ключевого оборудования для АЭС, — заявил генеральный директор “Атомэнергомаша” Андрей Никипелов. — Теперь мы можем изготавливать всё оборудование для ядерного острова. Мы вернули в строй одного из российских гигантов, вдохнув новую жизнь в “Атоммаш”». Новые водо-водяные энергетические реакторы (проект «АЭС-2006»), обладающие существенной новинкой — ловушкой расплава, которая была введена после аварии с расплавлением активной зоны на японской АЭС «Фукусима», — значительно превосходят по мощности прежние, рассчитанные на 1 ГВт (именно такие установлены на Ростовской АЭС). В энергоблоке с ВВЭР1200 по сравнению с ВВЭР-1000 тепло-

В

«Атоммаш» успешно реализует стратегические договоренности между «Росатомом» и Белоруссией

вая мощность увеличена до 3200 МВт, а КПД энергоблока увеличен до 36,2%. Новые блоки имеют значительную рыночную перспективу. По сообщению руководства АО «Атомэнергомаш», в структуру которого входит волгодонское предприятие, на ближайшие годы законтрактованы уже 12 энергоблоков новой серии, что позволит «Атоммашу» удвоить свои производственные мощности. Два из них предназначены для Белорусской АЭС, четыре — для турецкой АЭС «Аккую», два — для индийской АЭС «Куданкулам», ещё по два — для Балтийской АЭС и Нововоронежской АЭС-2. Последняя должна полностью заместить убывающие мощности Нововоронежской АЭС, сразу три блока которой должны быть выведены из эксплуатации уже в 2016–17 годах. Кроме того, Росатом намерен заключить на этот вид реакторов контракты с Египтом, Финляндией (АЭС «Ханхикиви») и Тайванем. Иностранные партнёры в эффективности реактора, похоже, не сомневаются. Как заметил «Эксперту ЮГ» заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк, ввод в эксплуатацию БАЭС обеспечит 27% потребностей страны в энергетике, став «самым значительным проектом союзного государства». Второй энергоблок БАЭС с волгодонским реактором предполагается запустить в 2020 году. К 2017 году «Атомэнергомаш» также должен будет поставить парогенератор и кор-

пус реактора одного из энергоблоков в Индию. Оборудование для них как раз и будет изготавливаться на волгодонском «Атоммаше», который таким образом существенно поправит своё финансовоэкономическое состояние. Одновременно на предприятии продолжится выпуск оборудования для ведущих российских операторов нефтегазового сектора («ЛУКойла», «Газпрома», «Татнефти», «Газпромнефти» и пр.). В ближайшей перспективе компания планирует нарастить объём заказов «неатомного» назначения (главным образом для ТЭК) с 1,7 до 3,2 млрд рублей, доведя соответствующую пропорцию до соотношения 70:30. По информации Игоря Котова, генерального директора компании «АЭМТехнологии» (инжиниринговая структура «Росатома»), с 2012 года общий объём инвестиций в «Атоммаш» со стороны инвестора составил 2,2 млрд рублей. В 2015 году в модернизацию станочного парка и налаживание выпуска шиберных задвижек вложено уже 750 млн рублей. Пока на предприятии работают станки итальянского, немецкого, японского, шведского производства, но руководство инвестора уже ставит вопрос о сотрудничестве с ведущими производителями отечественных станков в рамках программы модернизации и импортозамещения. К 2018 году волгодонский завод должен выйти на уровень изготовления трёх комплектов энергоблоков в год с перспективой увеличения этого количества до четырёх. В результате перезапущенный в 2012 году «Атоммаш», построенный в советское время под нужды всего соцлагеря для производства восьми ядерных энергоблоков в год и практически остановленный в пореформенный период, постепенно восстановит объёмы производства. Если в 2013 году его выручка составляла 2,6 млрд рублей, то до конца текущего года она ожидается уже в объёме 6,3 млрд рублей. Общие налоговые выплаты в бюджет региона выросли с 3,8 млн в 2012 году до прогнозирующихся 104 млн в 2015 году. Значительный приток «атомных» заказов потребовал срочных мер по поиску квалифицированной рабочей силы. С 2012 года среднесписочная численность персонала увеличилась с 1,5 до 2,5 тысячи человек, а средняя заработная плата выросла почти в полтора раза и сегодня составляет около 36,5 тысячи рублей. Однако и этого прироста кадров сегодня уже мало, поэтому, по словам Игоря Котова, часть заказов будет переложена на мощности «Ижорских заводов» в Ленинградской области. ■

Отельеры опровергают Мутко евелоперы строящихся в Ростовена-Дону отелей категории «пять звёзд» отрицают информацию о том, что не выдерживают сроки сдачи объектов. Об этом не так давно заявил СМИ министр спорта РФ Виталий Мутко — по его словам, Ростов-на-Дону вошёл в список городов, отстающих в строительстве гостиниц к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В Ростове к этому событию должны появиться две «пятёрки» — Hyatt Regency Rostov — Don Plaza (инвестор — ОАО «Дон-Плаза», гостиничный фонд — 200 номеров и 20 апартаментов класса люкс, ввод в эксплуатацию — 2016 год) и Sheraton (инвестор — «Группа Мегаполис», гостиничный фонд — 307 номеров, в том числе 1 президентский, 3 люкса, 40 полулюксов, ввод в эксплуатацию — 2016 год). «К нам никаких претензий со стороны федерального правительства не предъявлялось», — сообщил «Эксперту ЮГ» председатель совета директоров ОАО «Дон-Плаза» Игорь Горин. По его словам, до конца года ожидается техни-

forumrostov.ru

Д

Ростовский Sheraton обрёл форму ещё в прошлом году

ческое открытие пятизвёздного отеля Hyatt, а в 2016 году произойдёт официальный его запуск; в апреле следующего года при отеле откроется торговая галерея. В настоящее время с сербскими инвесторами уже решён вопрос о строительстве башни с апартаментами по соседству с Hyatt, определён участок, ведётся её проектирование. «Сегодня, в условиях резкого падения национальной валюты, сложно говорить о нынешней стоимости проекта, — говорит г-н Горин. — Конечно, цены заметно изменились, но мы стараемся держаться

200+

29–30 октября 2015, Ставрополь, Россия

в рамках контракта с Внешэкономбанком. В любом случае запланированные по проекту 25 достаточно дорогих швейцарских лифтов уже смонтированы». В «Группе Мегаполис» ростовского бизнесмена Константина Кузина также утверждают, что заявленный график строительства выдерживается. Проект гостиницы Sheraton реализуется в намеченные сроки, сообщил «Эксперту Юг» исполнительный директор группы по девелопменту Александр Клдиашвили, однако сейчас, по его словам, компания меняет поставщиков оборудования в связи с санкциями. «Изначально мы собирались покупать немецкое оборудование для кухни и французское — для прачечной, — пояснил г-н Клдиашвили. — Но в связи со сложившейся экономической ситуацией мы будем перезаключать контракт по поставкам с российскими производителями. Что касается удорожания проекта в связи с девальвацией рубля, Sheraton этого не почувствовал, так как проект изначально считался в условных единицах. Нам даже удастся сэкономить на оборудовании в связи со сменой поставщиков». Точные сроки реализации проекта гостиницы Sheraton «Группа Мегаполис» обещает сообщить в начале ноября. 

ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ АГРОХОЛДИНГОВ, СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, ИНВЕСТОРОВ

Организаторы:

1-й Международный инвестиционный форум

Правительство Ставропольского края

Среди участников и VIP-гостей: Владимир Владимиров, Губернатор, Ставропольский край

Сергей Кислов, Президент, Агрохолдинг Юг Руси

Среди подтвержденных делегаций: Агрико Агросоюз Хаммер Агро-Инвест Агрокомбинат Южный Агроконцерн Золотой колос Агросоюз Юг Руси АгроХолдинг Кубань

Агрокомплекс Весна Лабинский МЭЗ Нива Племенной репродуктор Зеленчукский Птицефабрика Новороссийск

Россюгинновация Русская Земля СПК Русь и многие другие агрохолдинги, производства, торговые сети и инвесторы

Алексей Сагал, Председатель совета директоров, СтавропольАгроСоюз

Стефан Мак Фарлан, Генеральный директор, РЗ Агро

РАСТЕНИЕВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ ПЛОДООВОЩНОЙ СЕГМЕНТ

Тел.: +7 499 505 1 505 (Москва), +44 207 3943090 (Лондон) www.forumagroyug.com, events@ vostockcapital.com реклама

11 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

ПО В ЕСТ К А Д Н Я

Тема номера

Редакционная

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СК ФО

статья

«Истории успеха» любой ценой ри составлении рэнкингов крупнейших компаний ЮФО и СКФО мы всегда сравниваем состав их участников с другим ключевым исследованием Аналитического центра «Эксперт ЮГ» — рэнкингом крупнейших инвестпроектов. Если говорить о ЮФО, то в прошлом году мы обнаружили, что между двумя рэнкингами существует значительная корреляция: успешно реализованные инвестпроекты массово пополняют список крупных компаний. В случае же с Северным Кавказом мы видим лишь единичные примеры такого процесса, хотя недостатка в «знаковых проектах» в этом регионе не было и нет. Вот только процент их реализации удручающе низок. Тем не менее, даже те единичные крупные проекты, которые удалось довести до ума в СКФО, демонстрируют, что давние разговоры об огромном инвестиционном потенциале округа — это не пустой звук. Проиллюстрируем это на примерах из свежего рэнкинга. Самой рентабельной компанией СКФО в реальном секторе стал свиноводческий комплекс «Гвардия», построенный с нуля в Красногвардейском районе Ставропольского края группой компаний «Агрико», объём инвестиций в проект составил порядка 4 млрд рублей. Ещё три года назад это была средняя компания с годовой выручкой в районе 650 млн рублей, но после ввода в эксплуатацию первых участков второй очереди компания стала расти в ритме «газели» и за пару лет вплотную подошла к доходам в 3 млрд рублей и чистой прибыли в 1 млрд. Самой прибыльной компанией Северного Кавказа во всех пяти рэнкингах остаётся химическое предприятие «Невинномысский Азот» — ещё один крупный инвестор с импортозамещающим акцентом. Крупнейший реализованный им за последние годы проект — строительство установки по производству меламина стоимостью более 10 млрд рублей. Предприятия, способные освоить такой объём инвестиций, можно посчитать по пальцам даже в куда более благополучных регионах, чем Ставропольский край. Другой пример того, как на Северном Кавказе можно быстро создать с нуля высокоэффективный бизнес — группа агропредприятий «Ресурс», за несколько лет ставшая одним из лидеров отечественного рынка мяса птицы. Глядя на сегодняшний оборот этого холдинга с консолидированной выручкой 21,8 млрд рублей и более чем 9 тысячами сотрудников, нужно понимать, что ещё десять лет назад такого игрока просто не существовало в природе. А начиналось всё с нескольких птичников. Ну, и чтобы успехи экономики СКФО не сводились исключительно к Ставрополью, пара примеров из республик. Первый — автозавод «Дервейс» из КарачаевоЧеркесии, созданный на ровном месте без какой-либо господдержки. Сейчас это предприятие из-за кризиса продаж на российском авторынке переживает спад, но сам факт появления такого проекта говорит о многом: в России не так много регионов, где с нуля получилось создать свой автопром. Вторая успешная компания из республик, о которой стоит упомянуть, — Дербентский завод игристых вин. Благодаря инвестициям в техническое перевооружение и посадку виноградников этому предприятию быстро удалось превратиться из локального производителя в серьёзного федерального игрока. Этот сюжет категорически опровергает расхожее представление о Дагестане как о регионе с экстремальными деловыми рисками. Таким образом, пресловутые истории успеха в экономике Северного Кавказа есть, но о них, во-первых, мало кто говорит, а во-вторых, они теряются в негативном контексте, причём не только привычных новостей о терактах, но и мегапроектов, которые так и остались на бумаге либо превратились в долгострои. А отдельные эффективные предприятия СКФО выглядят оазисами нормального бизнеса на беспросветно чёрном фоне миллиардных убытков местных филиалов монополистов. Тем не менее, об «историях успеха» нужно не просто говорить — их необходимо внимательно изучать и региональным властям, и потенциальным инвесторам, которые давно присматриваются к региону, но не знают, с какой стороны к нему подойти. В противном случае Северный Кавказ так и останется «спящей красавицей» с огромным экономическим потенциалом. 

П

дмитрий горунов

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

12

Николай Проценко

Северный Кавказ обнадёжил только пищёвкой Единственными отраслями экономики СКФО, которые продемонстрировали убедительный рост в 2014 году, стали сельское хозяйство и пищевая промышленность. Почти во всех остальных значимых для Северного Кавказа отраслях наблюдалось снижение динамики выручки и накопление крупных убытков. Особенно плохи дела у кавказских филиалов компаний-монополистов — в прошлом году они показали худшие финансовые результаты за последние несколько лет

Тема номера

2014 году сто крупнейших компаний СКФО продемонстрировали динамику выручки почти на том же уровне, что и в предшествующие два года. Если в 2012 году совокупная выручка Топ-100 компаний Северного Кавказа увеличилась на 5,8% (до 511,5 млрд рублей), а в 2013 году — на 7,2% (до 548,1 млрд рублей), то в прошлом году рэнкинг прибавил ещё 6,1%, совокупная выручка его участников достигла 581,6 млрд рублей. Таким образом, можно утверждать, что экономика СКФО в лице её ведущих представителей вступила в затяжную стагнацию. Ещё более тревожным симптомом хронического нездоровья экономики СКФО стало значительное увеличение числа убыточных компаний. Если в прошлогоднем рэнкинге их было 18 с совокупным чистым убытком 23,948 млрд рублей, то в нынешнем исследовании уже 24, а их совокупные убытки достигли 36,287 млрд рублей. Основная часть этой суммы приходится на дочерние структуры федеральных холдинговмонополистов — «Газпрома», «Россетей», «Роснефти», а также на ряд госпредприятий в сфере ЖКХ. Единственное светлое пятно на этом мрачном фоне — АПК и пищевая промышленность (в нынешнем рэнкинге они объединены в одну отрасль). По итогам прошлого года крупнейшие игроки этого сегмента смогли увеличить показатели 2013 года по выручке на 45,9%, а по чистой прибыли — в 2,5 раза, в результате чего именно представители АПК и пищепрома заняли первые строчки в числе самых рентабельных компаний Северного Кавказа (см. таблицу 5). Столь же убедительны результаты 2014 года в транспортной отрасли (см. таблицу 1), хотя она не слишком показательна для экономики СКФО. В рэнкинге крупного бизнеса округа её представляют всего три компании, причём все они работают в такой специфической сфере, как трубопроводный транспорт. Существенно улучшили показатели по чистой прибыли и рентабельности и представители нефтегазовой промышленности, но и она не делает погоды в экономике округа — на три представляющие её компании приходится всего 2,2% совокупной выручки рэнкинга. В остальных же отраслях произошло резкое снижение совокупной чистой прибыли и средней рентабельности (рассчитанной как доля чистой прибыли в выручке) — даже в том случае, если совокупная выручка и численность компаний заметно выросли, как это произошло, скажем, в строительной отрасли.

В

13 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СКФО

14

Тема номера

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

Отраслевая структура рэнкинга крупнейших компаний СКФО

Торговля 176 564 177 285 в том числе Оптовая торговля 149 342 166 525 Розничная торговля 27 222 10 760 Энергетика 134 401 127 499 АПК и пищевая 62 805 43 059 промышленность Химическая 57 374 66 553 промышленность Транспорт 38 515 30 401 Строительство 36 700 22 473 Машиностроение 23 588 29 755 ЖКХ 13 822 12 584 Нефтяная и нефтегазовая 12 787 13 279 промышленность Промышленность 10 047 9 892 строительных материалов Цветная металлургия 5 954 6 987 Стекольная 3 754 1 484 промышленность Спорт 3 277 0 Сервисные компании 2 019 3 235 Фармацевтическая 0 2 449 промышленность ИТ, разработка ПО 0 1 485 Итого 581 607 548 120 Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

Количество компаний в рейтинге в 2013 г.

Количество компаний в рейтинге в 2012 г.

30,44

32,45

-21 578,7

-20 780

-12,22

-11,72

38

28

41

32

25,84 4,68 23,26

30,48 1,97 23,34

-21 144,7 -434 945,5

-20 929 149 4931

-14,16 -1,59 0,7

-12,57 1,38 3,87

32 6 4

23 5 2

36 5 4

28 4 3

10,82

7,88

4 273,1

1690

6,8

3,92

17

16

16

16

9,86

12,18

2 100,3

10 124

3,66

15,2

6

4

5

5

6,6 6,3 4 2,4

5,56 4,11 5,08 2,3

2 603,7 -972,3 -266,3 -24,9

336 261 606,2 101

6,76 -2,58 -1,13 -0,18

1,11 1,16 2,03 0,8

3 11 4 5

3 8 2 3

2 9 4 5

2 8 4 4

2,2

2,43

800,9

-302

6,26

-2,27

3

3

4

2

В региональном разрезе рэнкинга (см. таблицу 2) произошло ещё большее укрепление позиций Ставропольского края, на долю которого теперь приходится более чем четыре пятых совокупной выручки крупнейших компаний СКФО. Из республик наиболее убедительный прирост показала Кабардино-Балкария за счёт появления в рэнкинге крупного алкогольного оптовика ООО «Оптима», а самые большие потери понёс Дагестан (в том числе из-за перерегистрации в Москве ОАО «ЧиркейГЭСстрой»). Правда, эта республика отличилась в такой специфической отрасли, как спорт: благодаря распродаже игроков «звёздного» состава махачкалинский футбольный клуб «Анжи» показал в 2014 году рекордную для российской Премьер-лиги чистую прибыль в размере 4,243 млрд рублей. Но этот результат, разумеется, нельзя занести в актив реальной экономике Северного Кавказа.

Тупик монополистов

Чистая прибыль Средняя Средняя (убытки) в рентабельность рентабельность 2013 году, в 2014 году, % в 2013 году, % млн руб.

в том числе прибыльных

Таблица 1

Выручка Выручка Доля в Доля в Чистая в 2014 в 2013 совокупной совокупной прибыль году, году, выручке выручке (убытки) в млн млн в 2014 г., в 2013 г., 2014 году, рублей рублей % % млн руб.

в том числе прибыльных

Отрасль

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СК ФО

Структуры компаний-монополистов в рэнкинге крупнейших компаний СКФО традиционно занимают особое место. В нынешнем исследовании, к примеру, совокупная выручка 16 местных подразделений «Газпрома» (включая контролируемое «Газпром энергохолдингом» ПАО «ОГК-2»), «Роснефти» и «Россетей», а также нескольких государственных предприятий в сфере ЖКХ составила 266,9 млрд рублей, или 46% от общей

1,7

1,81

-287,8

748

-2,88

7,56

3

2

3

3

1

1,28

-586,9

-55

-9,78

-0,79

2

1

3

2

0,6

0,27

-521,8

-583

-13,7

-38,9

2

1

1

0

0,5 0,3

0 0,59

4 243,2 39,7

0 -50

128,58 2

0 -1,56

1 1

1 1

0 1

0 0

0

0,45

0

280

0

11,43

0

0

1

0

0 100

0,27 100

0 -9 232,3

15 -2 677,8

0 -1,59

1 -0,49

0 100

0 75

1 100

0 81

Проблема хронической убыточности газовиков и энергетиков СКФО давно переросла из чисто экономической в политическую выручки компаний-участников рэнкинга. При этом 9 компаний-монополистов, закончивших 2014 год с отрицательным финансовым результатом, сгенерировали совокупный чистый убыток в размере 27,651 млрд рублей, или 76% от общей суммы чистого убытка убыточных компаний из Топ-100 СКФО. Большинство этих компаний входят в первую десятку «антирэнкинга» самых убыточных компаний округа (см. таблицу 6). Для сравнения, семь прибыльных компаний-монополистов показали в 2014 году чистую прибыль в размере лишь 8,959 млрд рублей, или 42,7% от совокупной чистой прибыли всех прибыльных компаний рэнкинга. Проблема хронической убыточности газовиков и энергетиков СКФО давно переросла из чисто экономической в политическую, но никакого просвета в её решении так и не наступило. Особенно тревожно выглядит ситуация в газовой сфере — республики Северного Кавказа из года в год наращивают свою задолженность перед газовиками, но все попытки переломить эту ситуацию неизменно терпят фиаско. Характер-

ным примером здесь служит Дагестан, накопивший самый большой объём газовых долгов, причём основная их часть приходится на население. Ещё в начале 2013 года объём дагестанского долга перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (поставщиком природного газа во все республики СКФО, кроме Чечни) достиг 16,3 млрд рублей, после чего было принято решение сменить руководителя филиала компании в республике. Им стал бывший глава Бабаюртовского района Дагестана Адильхан Ганакаев, который пообещал ужесточить работу с должниками и тут же начал кампанию против неплательщиков. Однако долг, как заколдованный, категорически не хотел становиться меньше и к середине этого года достиг уже 27 млрд рублей, то есть всего за пару лет увеличился на две трети. Всё это осложняется тем, что за весьма «хлебные» должности представителей компаний-монополистов в республиках СКФО идёт жёсткая межклановая борьба. Тот же Адильхан Ганакаев считался человеком, близким к руководителю дагестанского управления Пен-

Региональная структура рэнкинга крупнейших компаний СКФО Регион

Объём выручки Объём выручки Количество Количество Прирост, в 2014 году, в 2013 году, компаний компаний % млн руб. млн руб. в 2014 году в 2013 году

Ставропольский край 477 792,5 451 531,4 Карачаево-Черкесия 40 898,6 39 133,8 Дагестан 21 430,9 25 442,7 Кабардино-Балкария 19 692,1 11 331,5 Чечня 11 999,5 11 970,9 Северная Осетия 5 954,2 6 889,1 Ингушетия 1 917,7 1 782,8 Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

сионного фонда РФ Сагиду Муртазалиеву, чьи политические позиции весьма укрепились после назначения главой республики Рамазана Абдулатипова. Однако в июле этого года Муртазалиев стал фигурантом серии дел по тяжким составам УК РФ, и его протеже Ганакаев, так и не сумевший остановить разрастание долгов, вскоре покинул пост главы дагестанского филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск». На смену ему, по имеющимся данным, пришёл представитель конкурирующего клана — Ильяс Магомедов, племянник бывшего спикера Народного собрания Дагестана Магомед-Султана Магомедова, чьи позиции с приходом Абдулатипова несколько ослабли, но сейчас он вновь наращивает своё влияние. Крайне запущенной выглядит ситуация и в соседней Чечне — только в период действия режима контреррористической операции (1999–2009 годы) республика накопила газовые долги в размере почти 12 млрд рублей, но и после завершения боевых действий рост долга не прекратился. Ещё в конце 2013 года в ходе совещания у премьерминистра Дмитрия Медведева прозвучала фантасмагорическая сумма газовых долгов Чечни — 28 млрд рублей. Глава республики Рамзан Кадыров тогда заявил, что это не соответствует действительности, однако после этого уже несколько раз просил руководство страны списать хотя бы безнадёжные долги военного периода. Что касается текущей оплаты, то в 2012–2013 годах дебиторская задолженность перед ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» действительно существенно снижалась (примерно до 1 млрд рублей), однако по итогам прошлого года она вновь подскочила — до 3,178 млрд рублей, при этом размер кредиторки вырос до 53,9 млрд рублей (для сравнения, в 2010 году она составляла 26,5 млрд рублей). В сфере электроэнергетики прошлый год впервые за несколько лет оказался убыточным для крупнейшей сетевой компании СКФО — ПАО «МРСК Северного Кавказа» (входит в структуру ПАО «Россети»). Согласно данным годового

5,8 4,5 -15,8 73,8 0 -13,6 -15,6

67 14 7 6 3 2 1

67 11 11 4 3 3 1

Средняя выручка на одну компанию в 2014 году, млн руб.

7 131,2 2 921,3 3 061,6 3 282 3 999,8 2 977,1 1 917,7

отчёта компании, чистый убыток по российскому стандарту РСБУ превысил 1,6 млрд рублей, а по международному МСФО достиг 8,4 млрд рублей. Основными причинами убытка от операционной деятельности стали формирование резерва по сомнительным долгам (около 2,33 млрд рублей) и опережающий рост неподконтрольных расходов в сравнении с ростом выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии. Объём дебиторской задолженности при этом вырос с 6,693 до 9,782 млрд рублей. Как и в случае с газом, наиболее проблемным регионом СКФО в энергетике также оказался Дагестан. За 2014 год резко нарастила убыточность местная «дочка» МРСК СК — ОАО «Дагэнергосеть»: за год её чистый убыток вырос почти на миллиард рублей. Кроме того, значительно увеличились убытки ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (энергосбыты во избежание двойного счёта не входят в рэнкинги крупнейших компаний «Эксперта ЮГ») — с 1,303 до 1,961 млрд рублей за 2013–2014 годы. Причины накопления убытков у сетевиков и сбытовиков, судя по их годовым отчётам, идентичны: тарифы на электроэнергию, установленные ниже экономически обоснованного уровня, и создание резервов по сомнительным долгам, плюс превышение фактического уровня потерь электроэнергии в сетях компании над нормативным значением у «Дагэнергосети». В текущем году руководство «Россетей» совместно с дагестанскими властями предприняло попытки спасти стремительно ухудшающуюся ситуацию в отрасли. В сентябре в республике начала деятельность новая структура — АО «Дагестанская сетевая компания» (ДСК) (51% акций принадлежит ПАО «МРСК Северного Кавказа», 49% — правительству Дагестана). В качестве её целей заявлены обеспечение бесперебойного энергоснабжения, создание единого центра ответственности за качество предоставляемых услуг, повышение платёжной дисциплины, формирование единого подхода к тари-

Тема номера

15

Таблица 2

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СК ФО

Средняя выручка Доля в совокупной Доля в совокупной на одну компанию выручке выручке в 2013 году, в общем объёме в общем объёме млн руб. в 2014 году, %, в 2013 году, %, 6 739,3 3 557,6 2 313 2 832,9 3 990,3 2 296,4 1 782,8

82,4 7,1 3,7 3,4 2,1 1 0,3

80,9 6,3 5,3 2,6 3,4 1,1 0,4

фообразованию. Однако у самой МРСК СК финансовые результаты в 2015 году могут стать ещё хуже — чистый убыток компании по итогам 1 полугодия достиг уже 2,276 млрд рублей.

Убытки перекрывают прибыли: машиностроение и химпром

Серьёзные убытки понесли и отдельные компании, работающие на конкурентных рынках, которые ещё недавно демонстрировали убедительный рост выручки и неплохую рентабельность. Так, из-за кризиса продаж на отечественном авторынке резко просели финансовые показатели автозавода «Дервейс» из Карачаево-Черкесии — одного из самых динамичных предприятий Северного Кавказа в последние годы. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, российские продажи основной дервейсовской марки Lifan в прошлом году упали на 14% (до 23,6 тысячи авто), а второй по популярности китайской модели Geely — на 30,9% (до 18,8 тысячи штук). Кроме того, «Дервейсу» не удалось вывести на рынок тайваньский внедорожник LuxGen, в налаживание производства которого были сделаны немалые вложения — за прошлый год было продано всего 86 машин этой марки. В результате черкесский завод впервые за три года показал чистый убыток, а его выручка в сравнении с 2013 годом упала почти вдвое. Резко упали доходы и у ещё одного крупного машиностроительного предприятия, прошлогоднего дебютанта рэнкинга — оборонного завода «Дагдизель», который по итогам 2013 года занял 74 место с доходом 1,723 млрд рублей, но затем существенно снизил выручку и оказался за пределами нынешнего исследования. Несколько компенсировать спад показателей «Дервейса» и «Дагдизеля» смогло ставропольское АО «Электроавтоматика», которое без преувеличения триумфально вернулось в рэнкинг после временного прошлогоднего отсутствия. Всего за год выручка предприятия вы-

16

Тема номера

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

Десятка наиболее динамичных компаний СКФО в рэнкинге 2014 года Место № в рей­ тинге

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СК ФО

Компания

1 2 3 4 5

20 51 21 85 46

ООО «ОПТИМА» ООО «АРХЫЗ-1650» АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» ООО «ЮТК» ОАО «МОСТООТРЯД-99»

6

73

ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ»

7 24 ООО «ПМК РУССКАЯ» 8 65 ООО «ЭЛЕКТРОПРОСЕРВИС» 9 55 ООО «РУСАГРОХИМСБЫТ» 10 38 ООО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ АНЖИ» Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ«

Таблица 3

Регион

Отрасль

Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия Ставропольский край Ставропольский край Дагестан

Оптовая торговля Строительство Машиностроение Оптовая торговля Строительство Промышленность строительных материалов Строительство Оптовая торговля Оптовая торговля Спорт

Кабардино-Балкария Ставропольский край Кабардино-Балкария Ставропольский край Дагестан

Прирост выручки в 2137 раз в 373 раза в 5,8 раза в 5,6 раза в 5,4 раза

Десять самых прибыльных компаний СКФО в рэнкинге 2013 года Место № в рей­ тинге

Компания

1 2 3 4 5 6

3 1 38 4 10 43

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ» ПАО «ОГК-2» ООО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ АНЖИ» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» ООО «ГВАРДИЯ»

7

18

ООО «РОСНЕФТЬ-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»

СПК «СОВХОЗ-ПЛЕМЗАВОД 8 62 КАЗЬМИНСКИЙ» 9 75 ООО «АГРОФИРМА ЗОЛОТАЯ НИВА» 10 12 ГК «АРНЕСТ» Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

Регион

в 4,3 раза в 4,2 раза в 3,4 раза в 2,5 раза 106,90%

Таблица 4

Отрасль

Ставропольский край Ставропольский край Дагестан Ставропольский край Ставропольский край Ставропольский край

Чистая прибыль, млн руб.

Химическая промышленность Энергетика Спорт Транспорт АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность Нефтяная и нефтегазовая Ставропольский край промышленность

6 243,8 5 737,1 4 243,2 2 482,5 1 233,7 938,9

Ставропольский край АПК и пищевая промышленность

574,3

Ставропольский край АПК и пищевая промышленность Ставропольский край Химическая промышленность

538,2 537,7

росла в 5,8 раза — это рекорд его динамики за последние пять лет. Согласно годовому отчёту «Электроавтоматики», практически 100% выручки пришлось на продукцию оборонного характера, ассортимент которой постоянно расширяется. В числе новых изделий, внедряемых в производство — зарядные устройства для аккумуляторных батарей перспективных электрохимических систем, системы электроснабжения комплексов и средств связи с использованием альтернативных источников питания; импульсные источники питания на современной элементной базе. И всё же резкий скачок выручки ставропольского предприятия не спас общие показатели машиностроения. За год доля этой отрасли в доходах крупнейших компаний СКФО снизилась более чем на 1%, а общий финансовый результат из-за крупных убытков «Дервейса» и ещё одного крупного игрока, ЗАО «Кавказкабель», оказался отрицательным. Существенно снизился общий объём чистой прибыли и в наиболее мощной отрасли индустрии СКФО — химической промышленности. Слабым звеном здесь вновь оказался завод «Ставролен» в городе Будённовске (входит в структуру «ЛУКойла»). В феврале 2014 года на предприятии произошёл очередной крупный пожар, ликвидация последствий которого заняла больше года — полный цикл

605,3

производства был восстановлен только в нынешнем апреле. Как следствие, прошлогодняя выручка «Ставролена» упала в 4,5 раза, а чистый убыток составил 4,237 млрд рублей. Хуже всего то, что подобные ситуации на предприятии приобрели системный характер: предыдущая крупная авария на «Ставролене» происходила в 2011 году, после чего предприятие сразу же круто ушло в минус. А до этого будённовский завод горел ещё дважды — в 2004 и 2008 годах. Из-за фактического простоя «Ставролена» в 2014 году агрегированные показатели северокавказского химпрома резко снизились — доля выручки по отрасли упала более чем на 2,5%, а совокупная чистая прибыль сократилась почти в пять раз. Вместе с тем два других лидера — ОАО «Невинномысский Азот» (входит в структуру холдинга «ЕвроХим») и ГК «Арнест» — завершили 2014 год с хорошими финансовыми показателями. «Азот» уже который год подряд возглавляет список самых прибыльных компаний СКФО (см. таблицу 4) — в 2014 году чистая прибыль предприятия выросла на 18,9%. Кроме того, это одна из самых активно инвестирующих в развитие производства компаний округа. По данным годового отчета «Невинномысского Азота», инвестиционный бюджет предприятия в части технического перевооружения и модернизации в 2014 году, составив-

ший 5,25 млрд рублей, был выполнен более чем на 95%. Серьёзные усилия по модернизации производства предпринял и «Арнест»., впервые вошедший в Топ-10 рэнкинга. По словам вице-президента группы компаний Владимира Гурьянова, существенным достижением прошлого года стал выход на проектную мощность новых производств, локализованных в Национальном аэрозольном кластере в Невинномысске — производства алюминиевых рондолей и изготавливаемых из них баллонов. «Рост курса валюты и процентных ставок негативно сказался на инвестиционной активности, поэтому в выигрыше оказались компании, активно обновлявшие основные фонды в прошлые годы. Нами было сделано достаточно много, хотя, конечно, успели не всё, что планировали», — добавляет г-н Гурьянов.

Аграрный свет в конце тоннеля

Доля АПК и пищепрома в совокупной выручке крупнейших компаний СКФО в нынешнем рэнкинге впервые превысила 10% — годом ранее на две эти отрасли приходилось чуть меньше 8%, а в абсолютных показателях прирост выручки составил порядка 20 млрд рублей. Всё это следует признать подтверждением того, что процессы импортозамещения в сельском хозяйстве и смежной пищёвке вполне различимы невооружённым глазом. С точки зрения привлекательности этих отраслей для бизнеса, следует отметить, что именно компании АПК и пищепрома формируют основную часть первой десятки наиболее рентабельных предприятий СКФО (см. таблицу 5), при этом всего одна компания оказалась убыточной. Сверхвысокой динамикой эта группа в 2014 году не отличалась, но всё же 5 из 17 компаний росли темпами, характерными для «газелей» (более 30%), — это входящие в ГК «Агрико» свиноводческое предприятие ООО «Гвардия» и агрофирма «Золотая нива», Пятигорский молочный комбинат, колхоз-племзавод «Казьминский», ОАО «Ставропольсахар». Ещё три предприятия — птицеводческая группа «Ресурс» в лице её сбытовой структуры ТК «Ресурс-Юг», ЗАО «Ставропольский бройлер» и Ставропольский винноконьячный комбинат — вплотную подошли к этому уровню динамики. Кроме того, именно в АПК и пищепроме мы видим убедительные примеры того, как компании работают над эффективностью производства в условиях снижения выручки. В частности, крупнейший игрок северокавказской

Десять самых рентабельных компаний СКФО в рэнкинге 2014 года Место № в рей­ тинге 1

38

2

Компания

Регион

ООО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “АНЖИ”»

Дагестан

43

ООО «ГВАРДИЯ»

Ставропольский край

3

62

СПК «СОВХОЗ-ПЛЕМЗАВОД КАЗЬМИНСКИЙ»

Ставропольский край

4

75

ООО «АГРОФИРМА ЗОЛОТАЯ НИВА»

Ставропольский край

5

58

6

3

ФГУП «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

7

10

ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР»

Дагестан Ставропольский край Ставропольский край

8

74

ОАО «ПОБЕДИТ»

Северная Осетия

9

95

ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР»

Ставропольский край

ООО «РОСНЕФТЬСТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ« Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»

10

18

Ставропольский край

Таблица 5

Отрасль Спорт АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность Химическая промышленность АПК и пищевая промышленность Цветная металлургия АПК и пищевая промышленность Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Десять наиболее убыточных компаний СКФО в рэнкинге 2014 года Место № в рей­ тинге

Компания

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 2 30 ГРОЗНЫЙ» 3 19 ООО «СТАВРОЛЕН» 4 57 ОАО «ДАГЭНЕРГОСЕТЬ» 5 7 ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 6 34 ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК» 7 8 АО «НК РОСНЕФТЬ-СТАВРОПОЛЬЕ» 8 47 АО «СТРОЙГИДРО» ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОННАЗ 9 2 СТАВРОПОЛЬ» ООО «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 10 10 ДЕРВЕЙС» Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» 1

5

Регион

Рента­бель­ ность, % 129,4 32,2 26,1 24,2 21,4 19,8 15,8 15,4 11,6 10,4

Таблица 6

Отрасль

Чистый убыток, млн руб.

Ставропольский край

Оптовая торговля

-12 672,6

Чечня

Оптовая торговля

-6 853,6

Ставропольский край Дагестан Ставропольский край Северная Осетия Ставропольский край Ставропольский край

Химическая промышленность Энергетика Энергетика Цветная металлургия Розничная торговля Строительство

-4 237,2 -3 203,8 -1 637,2 -894,8 -721,5 -712,1

Ставропольский край

Оптовая торговля

-587,1

Карачаево-Черкесия

Машиностроение

-549,8

34 компании рэнкинга закончили 2014 год с минимальной рентабельностью в пределах 1% алкогольной промышленности, Кизлярский коньячный завод, регулярно входящий в число самых рентабельных компаний СКФО, смог добиться роста чистой прибыли почти на 25% при сокращении выручки на 8,1%. А ещё одно дагестанское предприятие, Дербентский завод игристых вин, увеличило чистую прибыль почти на треть при падении выручки примерно на 2%.

Прозрачность под вопросом

На фоне успехов аграриев и пищевиков СКФО весьма бледно смотрятся финансовые результаты многих компаний из других отраслей, которые не блещут ни прибыльностью, ни рентабельностью, но продолжают переходить из рэнкинга в рэнкинг (в этом году в нем появилось всего 23 новых участника, что говорит о довольно стабильном составе первой

сотни лидеров экономики Северного Кавказа). Для примера, только десять крупнейших предприятий округа в прошлом году смогли продемонстрировать рентабельность свыше 10% (а годом раньше их вообще было восемь), тогда как 34 компании рэнкинга закончили 2014 год с минимальной рентабельностью в пределах 1%. Первая гипотеза, которая приходит на ум в связи с этим, вполне очевидна: бизнес СКФО показывает далеко не всю прибыль. В самом деле, из года в год количество крупных компаний в округе имеет тенденцию к росту, в связи с чем постоянно повышается нижняя планка для входа в рэнкинг. Так, если в прошлогоднем исследовании сотая компания имела выручку 1,37 млрд рублей, то в этом году — уже 1,67 млрд, а всего в рамках избранной методологии исследова-

Тема номера

ния мы насчитали на Северном Кавказе 194 компании-«миллиардера», хотя в предыдущем исследовании их было 162. Но, повторим, значительная часть лидеров экономики округа пока не демонстрируют высокой рентабельности — равно как и особого желания говорить о своём бизнесе с прессой. В процессе подготовки этого рэнкинга мы связались практически со всеми его участниками, предложив заполнить анкету и ответить на ряд простых вопросов, но в большинстве случаев получили отказ. По словам генерального директора Национальной юридической компании «Митра» Юрия Мирзоева, какой-либо общий знаменатель в данном случае невозможен — необходимо анализировать каждое предприятие в отдельности, причём за несколько лет. В отдельно взятые годы то или иное предприятие может нести инвестиционные расходы, на итоговую прибыль торговых компаний существенно влияют резервы по сомнительным долгам (а неплатежи в условиях кризиса заметно растут), и т.д. В то же время г-н Мирзоев не исключает, что на декларируемую прибыль ряда компаний СКФО может оказывать влияние и так называемое «агрессивное налоговое планирование». Однако, полагает эксперт, в настоящее время, в условиях дефицита госбюджета, эта стратегия окажется для компаний неоправданно дорога во всех смыслах: «Мы уже видим, что по крупным компаниям будут большие доначисления налогов, и думаю, что эта тенденция станет только усиливаться. Статистика разрешения налоговых споров в целом по России сейчас не радует налогоплательщиков: более 80 процентов от доначисленных сумм выигрывают налоговые органы. Нам, например, удалось разрешить в прошлом году только несколько крупных споров в пользу налогоплательщика на общую сумму налоговых претензий более миллиарда рублей. В прошлые годы результаты у нас были намного лучше». С другой стороны, росту рентабельности бизнеса не способствует общая ситуация в экономике — даже у тех северокавказских компаний, которые всегда отличались высоким уровнем прозрачности. «Экономический кризис в России всегда сопровождается ослаблением национальной валюты, а это снижает привлекательность импортной продукции для потребителей. Поэтому кризис для нас — это всегда вызов, связанный с ростом спроса, — говорит Владимир Гурьянов. — Сохранить при этом уровень рентабельности нелегко, так как рост заказов сопрово ждается ростом издержек».

17 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СК ФО

ТР еУм Б Ра ИнКоАм е р а

ПОДРУБРИКА к ру п н е й ши е к омп а н и и ЮФО

2013

Выручка от продажи, млн рублей Компания

Регион

Отрасль 2014

2013

Прибыль (убыток) до налого­ обложения 2014, млн рублей

Чистая прибыль, млн рублей 2014

2013 4 483,1

1

1

ПАО «ОГК-2»

Ставропольский край

Энергетика

11,5

7 478,5

5 737,1

2

2

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

34 844,6

38 045

-8,4

-690,9

-587,1

-244,4

3

3

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

Ставропольский край

Химическая промышленность

31 459,4

27 770,2

13,3

7 843,5

6 243,8

5 249,7

4

5

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Ставропольский край

Транспорт

28 410,8

24 803,9

14,5

3 861,3

2 482,5

335,4

5

6

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»

Ставропольский край

Оптовая торговля

24 553,7

21 619,6

13,6

-16 093,2

-14 434

-12 672,6

6

8

ООО «ТК РЕСУРС-ЮГ»

Ставропольский край

АПК и пищевая промышленность

18 758

14 705,8

27,6

31,4

15,8

6,9

7

9

ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

Ставропольский край

Энергетика

13 494,8

12 502

7,9

-1 862,7

-1 637,2

537,6

8

10 АО «НК РОСНЕФТЬ-СТАВРОПОЛЬЕ»

Ставропольский край

Розничная торговля

12 456,3

11 734,3

6,2

-888,7

-721,5

-1 390,2

9

12 ГК «АРНЕСТ»

Ставропольский край

Химическая промышленность

10 004,8

7 733,3

29,4

676

537,7

691,5

Ставропольский край

Строительство

9 956,5

5 944

67,5

103,6

82,8

35,6

11 13 ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР»

Ставропольский край

АПК и пищевая промышленность

9 900,4

7 796,3

27

1 227,5

1 233,7

301,5

12

10 17 ФГУП «СК СУ ФСБ РОССИИ»

7

116 004,2 104 058,3

При­рост выруч­ки, %

Рэнкинг крупнейших компаний СКФО по объёму реализации продукции

2014

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

18

Карачаево-Черкесия

Машиностроение

9 728,6

17 444,2

-44,2

-686,4

-549,8

48,9

13 15 ЗАО КПК «СТАВРОПОЛЬСТРОЙОПТТОРГ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

7 201,6

6 573,3

9,6

461,2

365,7

278,8 16,2

ООО «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “ДЕРВЕЙС”»

14 23 ООО «АГРОМАРКЕТ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

6 485,3

4 153,3

56,1

22,8

17,7

15 18 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»

Дагестан

Транспорт

6 122,5

5 597,5

9,4

155,7

14,4

0,3

16 16 АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “КАВКАЗКАБЕЛЬ”»

Кабардино-Балкария

Машиностроение

6 090,2

6 350,9

-4,1

-215,2

-190,5

14,3

17 14 ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ»

Карачаево-Черкесия

Промышленность строительных материалов

6 074,5

6 930,1

-12,3

-326,7

-315

660,5

18 20 ООО «РОСНЕФТЬ-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»

Ставропольский край

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

5 841,4

5 327,6

9,6

820,9

605,3

-35

19

-4 237,2

4 153,8

3,8

0,2

4

ООО «СТАВРОЛЕН»

Ставропольский край

Химическая промышленность

5 833

26 024,5 в 4,5 раза

-4 343,3

20

ООО «ОПТИМА»

Кабардино-Балкария

Оптовая торговля

5 555,8

2,6 в 2137 раз

4,7

21

АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»

Ставропольский край

Машиностроение

5 534

960 в 5,8 раза

415,3

325,5

4,3

22 19 ООО «ФИРМА “ОПТ-ТОРГ”»

Ставропольский край

Оптовая торговля

5 519,2

5 507,4

0,2

25,3

20,2

18,4

23 31 ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ-ЮГ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

5 252,1

3 249,8

61,6

-92,9

-74,4

23,2

24

Ставропольский край

Строительство

5 076,5

1 207,6 в 4,2 раза

197,5

155,6

22,3

25 28 ООО «ЮГ-ФАРМ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

4 786,7

3 880

23,4

130,9

104,7

57,5

26 24 ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

Ставропольский край

Розничная торговля

4 520,7

4 114,4

9,9

183,9

145,8

113,2

27 34 ООО «МОНОКРИСТАЛЛ»

Ставропольский край

Химическая промышленность

4 478

3 022,1

48,2

3,1

1

-1,4

28

Ставропольский край

Розничная торговля

4 397,8

2 821,3

55,9

7,6

6,3

164,4

ООО «ПМК РУССКАЯ»

ООО «САКУРА»

29 21 ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ»

Ставропольский край

ЖКХ

4 390,9

4 713,9

-6,9

-1 10,7

-101,2

4

30 27 ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»

Чечня

Оптовая торговля

4 258,4

3 951,3

7,8

-6 853,6

-6 853,6

-6 261,1

31 22 ООО «КАВКАЗ-ТОРГ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

4 185,6

4 239,4

-1,3

36,2

29

32,5

32 26 ОАО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ»

Чечня

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

4 082,3

3 990,5

2,3

42,7

3,7

-463,2

33

Ставропольский край

Транспорт

3 981,7

3 355,5

18,7

162,8

106,8

86,4

34 30 ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК»

Северная Осетия

Цветная металлургия

3 954,2

3 388,8

16,7

-1 103,3

-894,8

-268,8

35 25 ООО «ИНКОМ-АЛЬЯНС»

Чечня

Строительство

3 658,8

4 029,1

-9,2

5

4

3,4

36 39 ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД»

Ставропольский край

АПК и пищевая промышленность

3 567,7

2 766,1

29

39,4

12

4,5

37

АО «МОНОКРИСТАЛЛ»

Ставропольский край

Химическая промышленность

3 323,2

2 303,8

44,2

-566,9

-453,9

-277,5

38

ООО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “АНЖИ”»

Дагестан

Спорт

3 277,1

1 583,8

106,9

5 276,7

4 243,2

-1 721,9

3 154,9

3 020,2

4,5

3,3

1,5

0,5

3 126

1 979,3

57,9

71,4

56,3

36,5

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

40 55 “КУБАНСКОЕ”»

Карачаево-Черкесия

Строительство

41 37 ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО»

Ставропольский край

ЖКХ

3 069,6

2 805,3

9,4

21,5

8,7

-103

42 45 ООО «СНС-СТАВРОПОЛЬ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 988,5

2 233,1

33,8

0,1

-1

0,1

43 87 ООО «ГВАРДИЯ»

Ставропольский край

АПК и пищевая промышленность

2 921,9

1 572,2

85,8

944,6

938,9

1,3

44 38 ООО «МЕДЧЕСТА-М»

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 879,8

2 792,7

3,1

21,7

17,6

16,9

45 44 ЗАО «КАСПИЙ-1»

Дагестан

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

2 863,1

2 332,1

10,2

46

ОАО «Мостоотряд-99»

Дагестан

Строительство

47

АО «СТРОЙГИДРО»

Ставропольский край

Строительство АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность Энергетика

39 35 ООО «ФИРМА “АВЕНИР”» ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

48 46 ООО «ПЯТИГОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Ставропольский край

49 43 АО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ “СТАВРОПОЛЬСКИЙ”»

Ставропольский край

50 68 ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Ставропольский край

22,8

242,4

191,9

2 814

519,2 в 5,4 раза

51,9

41,5

2,4

2 811,2

6 996,2 в 2,5 раза

-766,9

-712,1

263,8

2 774,3

2 121,4

30,8

30,6

11,9

190

2 638,8

2 398,2

10

19,7

6,4

6,1

2 577,8

1 771,9

45,5

68,8

49,4

96,9

Компания

Регион

Отрасль 2014

2013

Прибыль (убыток) до налого­ обложения 2014, млн рублей

При­рост выруч­ки, %

Выручка от продажи, млн рублей

2013

2014

Рэнкинг крупнейших компаний СКФО по объёму реализации продукции

2013

-143,2

-89,5

51

ООО «АРХЫЗ-1650»

Карачаево-Черкесия

Строительство

2 423,9

ОАО «РОСКОММУНЭНЕРГО»

Карачаево-Черкесия

ЖКХ

2 405,2

2248,1

7

61

57,1

82

53 79 ООО «ДИАЛОГ-ИНВЕСТ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 388

1662,3

43,7

19,4

15,1

14,4

54 36 ООО «ДЕРЖАВА»

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 367,3

2815,5

-15,8

-7,7

-8,1

-0,4

55

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 354,4

922,5 в 2,5 раза

0

0

0,1

56 40 ООО ТПП «МЕРКУРИЙ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 340

2527

-7,4

2,6

57

Дагестан

Энергетика АПК и пищевая промышленность Химическая промышленность

2 323,9

2085

11,5

-3693,4

2 312,1

2518,3

-8,1

2 275,1

2002,6

13,6

2 235,6

2118,1

2 224,5

ОАО «Дагэнергосеть»

-91,6

2014

52

ООО «РУСАГРОХИМСБЫТ»

6,5 в 373 раза

Чистая прибыль, млн рублей

2,1

2

-3203,8

-2231,6

618,1

494,7

346,7

23,6

18,9

30

5,5

187

148,5

213,6

1718,6

31,2

564,3

538,2

20,1

2 200,5

1433,4

53,5

591,6

574,3

388,4

2 179

1811,8

20,3

0,1

-1

0,1

1948,9

10

113

85

107,5

617,4 в 3,4 раза

58 41 ФГУП «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД»

Дагестан

59 52 ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Ставропольский край

60 47 ПАО «Сигнал»

Ставропольский край

61 75 ООО «АГРОФИРМА “ЗОЛОТАЯ НИВА”»

Ставропольский край

62 96 СПК «КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД “КАЗЬМИНСКИЙ”»

Ставропольский край

63 62 ООО «СНС-ПЯТИГОРСК»

Ставропольский край

Машиностроение АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность Оптовая торговля

64 56 ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ»

Ставропольский край

ЖКХ

2 144,4

65

ООО «ЭЛЕКТРОПРОСЕРВИС»

Кабардино-Балкария

2 126,4

66

ООО «МИНЕРАЛ-А»

Кабардино-Балкария

67 54 ЗАО УК «ВИСМА»

Карачаево-Черкесия

68 58 ООО «ФИРМА “МЕРКУРИЙ”»

Карачаево-Черкесия

69 61 ЗАО «БАЙСАД КИСЛОВОДСК»

Ставропольский край

70 78 ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО-СТАВРОПОЛЬ»

Ставропольский край

Оптовая торговля АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность Розничная торговля

5,3

4

3,7

2 095

2882,5

-27,3

2,3

1,8

1,8

2 086,8

1992,2

4,7

1,9

-5,1

48,4

2 074

1910,4

8,6

80,4

44,8

3,7

2 064,6

1821

13,4

47,9

38,3

26,7

2 040

1667,2

22,4

85,3

71,8

71 50 ООО «АНДРОМАКС»

Ставропольский край

Оптовая торговля

2 033,1

2056,2

-1,1

2,1

1,7

58,8 2,2

72 51 ООО «СТАВРОПОЛЬ-АВТО»

Ставропольский край

2 019,1

2054,6

-1,7

49,7

39,7

22,9

73

Кабардино-Балкария

466,9 в 4,3 раза

1,3

1,1

0,6

307,9

130,5

74 59 ОАО «ПОБЕДИТ»

Северная Осетия

Сервисные компании Промышленность строительных материалов Цветная металлургия

2 000

1863,3

7,3

393,7

75 69 ООО «ПКП СТАВПРОМКОМПЛЕКТ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

1 979,2

1755,1

12,8

6,7

4,1

5,3

76 88 ООО «СТРОЙОПТТОРГ»

Карачаево-Черкесия

1 968,2

1551,5

26,9

25,7

20,1

17,6

77 100 ООО «ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ»

Карачаево-Черкесия

1 962

1367,2

43,5

38,2

26,1

22,3

78 92 ООО «ФОСАГРО-СТАВРОПОЛЬ»

Ставропольский край

Оптовая торговля Промышленность строительных материалов Оптовая торговля

1 957,2

1492,6

31,1

58,2

46,7

-63,3

79 94 АО «КАВМИНСТЕКЛО»

Ставропольский край

Стекольная промышленность

1 938,8

1483,8

30,7

-674,8

-538,8

-583,2

80 65 ООО «РОСНЕФТЬ-ИНГУШНЕФТЕПРОДУКТ»

Ингушетия

Розничная торговля

1 917,7

1782,8

7,6

-15,6

1,8

-95,3

81

Ставропольский край

Оптовая торговля

1 903,5

1288,5

47,7

44,4

33,6

30,6

82 90 ООО «КЛЮЧАВТО-КМВ»

Ставропольский край

1 889,6

1506,4

25,4

77,3

61,8

62,5

83 63 ОАО «НАРЗАН»

Ставропольский край

1 877,4

1799

4,4

10,2

12,3

42,6

1 871,6

1 786,9

4,7

59,7

33,7

32,4

330,9 в 5,6 раза

3,7

2,9

0,5

17

17

115 10,7

ООО «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ»

ООО «ФЭС-Агро»

2 010

85

ООО «ЮТК»

Ставропольский край

Розничная торговля АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность Оптовая торговля

86

ООО «ГЛАСС ТЕХНОЛОДЖИС»

Кабардино-Балкария

Стекольная промышленность

1 814,7

1 969,7

-7,9

84 64 ООО «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН» Ставропольский край

1 848,7

87 60 ООО «АВТОДОМ ПЛЮС»

Ставропольский край

Оптовая торговля

1 814,1

1 861,1

-2,5

11,4

10,7

88 72 ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»

Ставропольский край

ЖКХ

1 812,1

1 735,7

4,4

-78,9

-74,5

0,8

89 76 ООО «ОПТ-СЕРВИС КМВ»

Ставропольский край

Оптовая торговля

1 805,9

1 608,7

12,3

35,7

28,5

34,9

90

Ставропольский край

Оптовая торговля

1 775,4

1 034

71,7

39,4

31,5

2,6

91 57 ООО «ТД МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - СТАВРОПОЛЬ» Ставропольский край

Оптовая торговля

1 760,3

1 933,7

-9

32,8

25,9

10,8

ООО «АПК “СОЮЗ”» АО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПА-

92 29 НИЯ»

Ставропольский край

Строительство

1 754,2

3 492,7

-49,8

-576,7

-511,3

103,6

93 49 ОАО «СЕВКАВДОРСТРОЙ»

Ставропольский край

Строительство

1 722,2

2 112,8

-18,5

35,4

20

30,6

94 53 ООО «ВИРБАК АВТОМАСТЕР»

Ставропольский край

1 721,8

1 994,8

-13,7

22,1

17,7

32

95

Ставропольский край

Оптовая торговля АПК и пищевая промышленность АПК и пищевая промышленность

1 719,2

967,3

77,7

242,8

199

10,1

1 718,2

1 750

-1,8

153

122,4

93

ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР»

96 70 ОАО «ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН»

Дагестан

ПАО «НК РОСНЕФТЬ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССК 97 97 НЕФТЕПРОДУКТ»

Карачаево-Черкесия

Оптовая торговля

1 685,9

1 431,9

17,7

-49,6

-38,3

-39

98

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАЧАЕВСКОЕ»

Карачаево-Черкесия

Строительство

1 683,4

1 258,7

33,7

39,1

30,7

21,3

99

ООО «СК СТРОЙСЕРВИС»

Карачаево-Черкесия

Строительство

1 673,2

874,1

91,4

4,2

3,4

3

Карачаево-Черкесия

Оптовая торговля

1 666,9

1 579,8

5,5

60

48

45,8

100 86 ООО «ПРОМХИМ»

Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ». Показатели приведены по данным отчётности по РСБУ

19 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

Тема номера

крупнейшие ко м пании ЮФО

Полимерные тонкости

С

2015 года один из ведущих российских производителей полимерной продукции, компания «Европолимер» (Ростовская область), начал выпуск инновационной многослойной термоусадочной плёнки, аналогов которой в СНГ не производилось. Как сегодня в компании проводятся и внедряются в производство научно-исследовательские разработки отечественных учёных, рассказывает генеральный директор «Европолимера» Павел Кузьмин.

— Какие технологии позволяют «Европолимеру» добиться конкурентных преимуществ на рынке полимерной продукции?

— В первую очередь мы работаем во всё более и более набирающем популярность во всём мире направлении использования полимерных смесей и сплавов. Нашими специалистами активно ведутся работы по использованию различных полимерных смесей в различных слоях многослойной плёнки, что ещё больше расширяет возможности их применения. Ведутся поиск и внедрение в производство новейших достижений отечественных и зарубежных учёных.

— На вашем предприятии существует научно-иссле­ довательский отдел. Каков его функционал, какие новые наработки предлагают его специалисты?

— Основной функцией этого отдела является изучение мирового опыта в переработке полимеров и применение его в работе нашего

реклама

Компания «Европолимер» производит уникальную для России полимерную продукцию

предприятия. Основная работа ведётся по разработке новых композиций на базе отечественных полимеров в смеси с полимерами ведущих мировых производителей. Это позволяет в значительной степени расширить возможности использования российских полимеров с получением продукции более высокого качества. Также ведутся работы по освоению новых для «Европолимера» видов упаковочных плёнок, плёнок технического и сельскохозяйственного назначения. Например, были разработаны и внедрены в производство плёнки, предотвращающие солнечные ожоги растений, плёнки, снижающие теплопотери в теплицах в холодное время суток, плёнки, преобразующие вредное для растений ультрафиолетовое солнечное излучение в полезное инфракрасное. Уже проведены опытные работы с использованием полимеров различного химического состава и их смесей в соседних слоях плёнки.

— Насколько сегодня на рынке востребована многослойная термоусадочная плёнка? Каковы её преимущества по сравнению с традиционной «толстой» плёнкой?

— Первое и неоспоримое преимущество именно в том, что она тоньше при тех же эксплуатационных характеристиках. Это связано с тем, что каждый слой плёнки имеет поверхностный уплотнённый слой, что при её многослойной конфигурации увеличивает механические характеристики в среднем на 20–30 процентов. Это даёт возможность использовать в составе плёнки более дорогие и качественные полимеры.

С другой стороны, в многослойных плёнках нет необходимости вводить высокое содержание дорогостоящих добавок во всю массу полимера. В результате получается, что даже если стоимость одного килограмма плёнки может оказаться выше, то за счёт общей толщины цена упаковки заметно снижается. Экономия дорогостоящих добавок также положительно влияет на соотношение цена/качество. Сегодня термоусадочная плёнка делится на номенклатурные типы от одного до пяти. В настоящее время мы изготовили рецептуру и протестировали плёнку толщиной 45 микрон в ряде крупных компаний, где она зарекомендовала себя с положительной стороны. Основными потребителями для неё являются пивоваренные компании, производители безалкогольных напитков.

— Многослойная плёнка сегодня — наиболее инновационная продукция «Европолимера»?

— Машина для её выпуска у нас вообще единственная в России и СНГ и всего лишь 14-я в мире. Есть оборудование, производящее аналогичную продукцию в Великобритании, Саудовской Аравии, некоторых странах Евросоюза. В 2013 году в Дюссельдорфе на проходящей раз в три года выставке, своеобразной «олимпиаде среди полимеров», две зарубежные компании представили экструдеры для выпуска пятислойной плёнки (технология экструзии предусматривает производство изделий путём продавливания вязкого расплава материала или густой пасты через формующее отверстие). Как раз одного из них мы выбрали в качестве поставщика оборудования. С июля 2015 года началось производство пятислойных плёнок под термоусадку. Мы и стали пионерами в этом направлении в СНГ, где до сих пор работает единственная машина по технологии POD. — «Европолимер» установил у себя машину для нанесения флексографической печати. Насколько её работа востребована на рынке?

— Этот вид продукции выпускается «под клиента» для большей узнаваемости его бренда на рынке. Заказчиками выступают компании стройиндустрии, производящие утеплители, пенопласт, минеральную вату, пенобетон, кирпич и другие изделия. Обычная плёнка не даёт представления о производителе, а благодаря цветовой маркировке вы не спутаете свою продукцию на общем складе.

— Тренд последних лет на рынке — экологическая безопасность производства и выпускаемой продукции. Что делается компанией для достижения этих целей?

— Основной проблемой любого переработчика полимеров является образование неутилизируемых отходов. На нашем предприятии внедрены передовые системы автоматического контроля и управления всеми вспомогательными операциями, что позволяет полностью исключить образование неутилизируемых отходов производства. На заводе работает оборудование по рециклингу неизбежно образующихся утилизируемых отходов. Кроме того, на предприятии функционирует комплекс по переработке вторичного сырья, на котором мы производим вторичные полимеры из отходов других предприятий — как переработчиков полимеров, так и потребителей их продукции. Из получаемых вторичных полимеров изготавливаются другие виды продукции технического назначения. Таким образом, мы не только исключили нарушение экологического равновесия окружающей среды отходами нашего производства, но и помогаем снижать загрязнение полимерными отходами, образующимися на других предприятиях индустрии. В последние годы у нас наблюдается тенденция к раздельному сбору мусора, что в ближайшем будущем должно привести как к повышению рентабельности переработки, так и к улучшению экологического состояния окружающей среды. В Москве уже установлены аппараты по приёмке ПЭТ-бутылок и оплате за них. В Ростове же грядёт чемпионат мира по футболу. Федеральные и региональные власти прилагают усилия для улучшения трафика движения, инфраструктуры, что приведёт не только к поддержке малого и среднего бизнеса, но и к оздоровлению экологического состояния.

— Какие научные наработки в первую очередь необходимы сегодня производственникам, чтобы выпускать высокотехнологичную экологически чистую продукцию?

— В первую очередь необходимо развивать производство полимеров в России до уровня, не уступающего уровню ведущих игроков мирового рынка — компаний Bayer, DuPont, Baelocher и других. Необходимо расширить ассортимент выпускаемых полимеров, как с точки зрения базовых композиций, так и с точки зрения новых уникальных свойств этих полимеров. Так, не секрет, что большинство необходимых для наших потребителей характеристик упаковочных плёнок невозможно получить без использования дорогостоящих полимеров зарубежного производства. В связи с программой импортозамещения сегодня выросла потребность в той специфической плёнке для ОПК, которую раньше закупали за границей. Этот сегмент интересен, но для этого необходимы дополнительные лабораторные исследования, современное оборудование. Мы ведём исследования тех моделей предприятия, благодаря которым «Европолимер» может стать более гибким, универсальным в плане независимости от сезона, валютных колебаний и другого.

— Для внедрения новых технологий требуется активное сотрудничество с вузами и профильными НИИ. Как у «Европолимера» поставлена работа с научными и научно-техническими учреждениями?

— Мы сотрудничаем с такими научными подразделениями, как кафедра полимерных материалов Казанского технологического университета, с несколькими подразделениями столичного НПО «Пластик», институтом «Пластполимер» в Петербурге, кафедрой наполненных и композиционных материалов Института элементоорганических соединений РАН, кафедрой природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ. Мы активно изучаем и используем в своей работе исследования кафедры полимерных материалов Московского университета тонких химических технологий.

— Ряд промышленников (к примеру, «Ростсельмаш», НЭВЗ и другие) считают, что в продвижении НИОКР должно быть заинтересовано государство, которому следует взять на себя хотя бы частичное финансирование научно-исследовательских работ. Как, на ваш взгляд, федеральные власти должны поучаствовать в решении этих проблем?

— Научный потенциал и квалификация российских учёных не уступают зарубежным. Однако нам известен целый ряд уникальных разработок отечественных специалистов, которые были закрыты из-за недостатка финансирования. К примеру, направление фторорганических добавок для полимеров Института элементоорганической химии АНРФ вполне могло бы эффективно соперничать с широко известными добавками, предлагаемыми компанией ЗМ. Направление концентратов кремний-органических добавок, позволявших осуществлять переработку полимерных смесей из твёрдых бытовых отходов, которое велось в компании «Пента», также не нашло финансовой поддержки. Разработку эфиров канифоли, позволяющих проводить переработку вторичных полимеров, улучшать режимы переработки первичных полимеров, которые разрабатывались и полупромышленно производились в компании «Синтезхим» под названием «модификатор ДПЭФ», также не удалось внедрить. Чтобы мы не зависели от политических рисков и смогли реально провести программу импортозамещения, необходима финансовая поддержка со стороны государства как научного сектора, так и производителей и переработчиков полимеров.

— Какие виды продукции стоит ожидать рынку в ближайшие годы от «Европолимера» и других производителей?

— Наша компания в первую очередь будет концентрировать усилия на снижении толщины многослойной плёнки при тех же её физико-механических свойствах. Это даст клиенту экономию средств, а нам — дополнительные возможности для развития.

Тема номера

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СК ФО

Людмила Шаповалова

Кавказский кабель тянется к импортозамещению Завод «Кавказкабель» из города Прохладного в Кабардино-Балкарии, один из крупнейших российских производителей кабельной продукции, готов реализовать крупные инвестпроекты, но пока не находит взаимопонимания с банками. От государства же завод просит субсидий — но не себе, а своим покупателям

з-за девальвации рубля «Кавказкабель» закончил 2014 год с убытком в 140 млн рублей: основные контракты с компаниями-монополистами были заключены по курсу 30 рублей за доллар. На фоне глубокого кризиса в отрасли предприятие проходит смену собственников. В конце прошлого десятилетия «Кавказкабель» вошёл в орбиту холдинга «Синдика», основанного тогдашним главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым (ныне представляет республику в Совете Федерации), но с апреля на заводе работает новая управляющая компания, параллельно реализующая программу оптимизации расходов и ряд инвестпроектов в области импортозамещения. Форма собственности будет изменена с ЗАО на акционерное общество, а в капитал входит Сбербанк. Специфика продукции «Кавказкабеля» такова, что пересмотреть круг основных контрагентов предприятия весьма сложно: 50% продукции поставляется в нефтегазовую промышленность, порядка 30% — это силовой кабель, используемый при строительстве для подключения объектов, ещё около 20% — монтажный кабель. Часть отраслей, где используется кабельная продукция, например, строительство, резко снизили платёжеспособность, а государственные монополии увеличили непредсказуемость оплат. Однако генеральный директор управляющей компании «Кавказкабель» Илья Пылаев считает, что предприятию вполне по силам пройти кризис и даже резко ускорить развитие. Сегодня у новой управляющей компании есть план по наладке двух видов импортозамещающей продукции, но завод не может добиться рассмотрения кредитных заявок — по словам г-на Пылаева, банки не высказывают никакой заинтересованности в инвестпроектах, несмотря на наличие качественного залога и финансовую открытость.

И

«Большой завод не может остановиться»

— Как отразилась на вашем предприятии и в целом на отрасли девальвация рубля? Дало ли падение курса какието преимущества отечественным производителям?

— Все кабельные заводы в конце прошлого года понесли серьёзные убытки из-за этого скачка доллара. У нас были крупные контракты с «Роснефтью», в которых оговаривался курс 30 рублей за доллар, и когда он стал стоить 80, мы получали огромные убытки — в итоге вышли на минус 140 миллионов по итогам года. Но если госмонополия заключила контракт, она не пересматривает его условия, невзирая на подобные форс-мажоры. Они предлагают отказаться от контракта, после чего нас бы внесли в «чёрный список», и пять лет мы бы не имели доступа к контрактам с этой компанией.

— Нередко кризис способствует ослаблению конкуренции, поскольку с рынка уходят слабейшие игроки. Для вашей отрасли это характерно?

— Хотя «Кавказкабель» — одно из крупнейших российских предприятий кабельной промышленности, входящее в Топ-10 своей отрасли, конкуренция достаточно высока. Обычно в жёсткой конкурентной борьбе в выигрышном по-

предоставлено компанией

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

22

ложении оказывается тот, кто меньше и гибче, кто может на несколько месяцев отключить станки, взять передышку, набрать портфель заказов, а потом снова вернуться на рынок. У большого завода такой возможности нет, поскольку у нас порядка тысячи сотрудников и большая социальная нагрузка — мы обеспечиваем теплоснабжение города Прохладного. Поэтому мы не можем себе позволить остановиться.

— Того портфеля заказчиков, который у вас уже есть, хватает для поддержания текущей деятельности?

— Платёжеспособность наших заказчиков ощутимо снизилась: даже отсрочки платежа в 90 дней хватает не всем. Причём есть контрагенты, которые предсказуемо не соблюдают сроки оплаты, а есть такие заказчики, как «Роснефть», в случае с которой ты никогда не можешь знать, вовремя они заплатят или нет. У нас был момент, когда просрочка свыше 20 дней только от одной «Роснефти» составляла свыше 192 миллионов рублей!

— Как решать такую проблему — вы же вряд ли откажетесь от работы с «Роснефтью»?

— Мне кажется, это вопрос государственного регулирования. Если нет технической возможности платить своим поставщикам быстрее, значит, необходимо привлекать банки, которые будут обеспечивать эти платежи. Они должны развивать институты факторинга, услуги аккредитивов. Тем более что это короткая ликвидность: нам не нужны деньги на семь лет, это просто закрытие отсрочки платежа в 90 дней. Неужели Сбербанк не уверен, что «Роснефть» заплатит? Дайте нам эти деньги, а потом берите их у «Роснефти». Во-вторых, надо бы, конечно, на государственном уровне тщательнее регулировать сроки платежей от таких компаний. Даже ког-

да Счётная палата направляла им предписания с просьбой сократить сроки оплат, госмонополии отвечали ей, что они убыточны и не имеют возможности заплатить поставщикам. Но если там, вверху, денег нет, то здесь, внизу, их точно не будет: наша экономика устроена таким образом, что деньги спускаются сверху вниз.

Маркетинг и оптимизация — спасение от убытков

— Что делать, чтобы продолжать работу на падающем рынке с невысокой платёжной дисциплиной заказчиков?

— Есть очень простые рецепты. Во-первых, более агрессивная маркетинговая политика. Наши маркетологи сегодня активно участвуют в отраслевых выставках, отдел продаж поддерживает непрерывный контакт с конечными потребителями. Во-вторых, это снижение цены. Сегодня «Кавказкабель» — один из двух заводов в России, имеющих медеплавильный комплекс, поэтому мы имеем ценовое преимущество перед другими игроками. В-третьих — это оптимизация расходов: с апреля мы сократили постоянные расходы примерно на 10 процентов.

— За счёт чего это можно сделать на вашем заводе?

— Частично за счёт сокращения численности персонала, частично — за счёт энергосбережения. Экономим на простых вещах: если по выходным выключать котельную, поставить светодиодные светильники и датчики на лампы, чтобы свет не горел, когда в помещении никого нет, это уже даст результат.

— Как правило, такие методы оптимизации требуют инвестиций. Сколько вы уже вложили в предприятие после того, как стали управлять им?

— Вкладывать в это большие средства сегодня возможности нет, но точечные инвестиции есть, и они работают. Сокращение численности персонала влечёт за собой покупку нового программного обеспечения, компьютеров, проведение линии связи по всей территории завода — для того, чтобы перестроить бизнес-процессы. С апреля этого года мы вложили в завод порядка 10 миллионов рублей, сократив при этом издержки на семь миллионов рублей в месяц.

— Что вам говорят банки, когда вы обращаетесь к ним за финансовыми услугами, тем же факторингом?

— Вразумительной позиции мы ни разу не услышали. Они говорят, что есть некие риски. На самом деле я считаю, что банки никогда не скажут нам правду: у них своя кухня. Они явно накапливают ликвидность, потому что мы заметили: последние два-три месяца они никого не кредитуют. Некоторые банкиры мне прямо говорили: «А зачем нам вам что-то давать? Сегодня доллар в день прыгает на два процента: мы на вас в месяц заработаем полтора процента, а на валюте — два за день».

Импортозамещение под 20%

— Насколько актуален для вас сейчас вопрос креди­ тования?

— Более чем актуален, поскольку у нас есть инвестиционная программа по импортозамещению. Существуют, к примеру, такие продукты, как радиочастотный и нагревающий кабели. Первый используется мобильными операторами, это очень специфичная продукция, которую в России сегодня не производят, а закупают в Японии, Китае, на Тайване. Мы готовы запустить производство такого кабеля совместно с Министерством промышленности и торговли РФ. Второй проект — нагревающий кабель, используемый в нефтяной и газовой промышленности: его мы хотим реализовать совместно с «Газпромом» и министерством по делам Северного Кавказа. Завод «Кавказкабель» является приоритетной пло-

Тема номера

щадкой для этих проектов, поскольку мы единственные в России обладаем практически полным комплексом оборудования для производства таких кабелей. Чтобы запустить эти проекты, нам осталось докупить всего порядка 10 процентов оборудования. Естественно, оно импортное. Мы не будем пересматривать план этого проекта, мы будем его выполнять, и кредитование для нас актуально как под эти два проекта, так и под текущую деятельность. Сегодня, к примеру, чтобы закупать материалы, мы вынуждены прибегать к услугам перекупщиков, инвестиционных фондов, которые продают нам материалы с большой накруткой. Просто потому, что завод, где мы тоже могли бы их купить, берёт деньги в предоплату, а они предоставляют отсрочку от 30 до 60 дней, но при этом накручивают 5–10 процентов в месяц. То есть, по сути, мы платим 60 процентов годовых за поставку материалов. Хотя мы были бы согласны на кредит под 20 процентов!

— Вам не дают кредиты даже под такие проценты?

— У нас есть предварительная договорённость со Сбербанком о предоставлении кредита со следующего года. В процессе реструктуризации долга Сбербанк вошёл в капитал компании: для нас это выгодный партнёр и хороший метод реструктуризации. Поэтому сегодня, пока идёт эта сделка, Сбербанк не может нас кредитовать, а другие банки боятся это делать. Их аргументация — «случись что, Сбербанк ничего не отдаст». И даже если готовы кредитовать, то просят показать залог. У нас есть залог, это сам завод — «нет, вы на территории России покажите залог». Мы повторяем, что у нас завод, он на территории России. — «Нет, вы нам на территории России покажите залог». Но завод находится в Кабардино-Балкарии, это территория России. — «Нет, вы покажите нам залог где-нибудь поближе к Москве!»

— Чем объясняют такое отношение к вашему залогу в Кабардино-Балкарии?

— Говорят, что там КТО проходят, непонятная структура управления в республике, к тому же это республика, а не область. Лично я не понимаю, чем на самом деле мотивированы такие отказы. Мы готовы показать всю финансовую отчётность, весь финансовый цикл, оборудование, договоры на него. Мы готовы быть открытыми и прозрачными.

— Каких шагов вы ждёте от государства для поддержки вашей отрасли или, как минимум, вашего завода?

— Одна из самых больших проблем нашей отрасли — это контрафакт. Мы соревнуемся с «гаражными» заводами, продающими кабель намного дешевле. Мы ждём регулирования стандартов качества, потому что только в этом случае крупные заводы смогут выживать. Нередко слышим о том, что случаются короткие замыкания, горят новые постройки: в большинстве случаев это происходит из-за плохого кабеля. Во-вторых, это субсидирование. Причём мы не ждём субсидий конкретно нам, мы хотим, чтобы субсидировались покупатели — строительство жилья, нефтегазовая отрасль. В-третьих, это поддержка в получении кредитных средств. У банков есть деньги, но они идут на биржу, а надо вовлекать банки в реальный сектор экономики.

— Какие перспективы вы видите в существующих экономических обстоятельствах?

— У нас есть финансовая модель до конца 2019 года, мы работаем по ней совместно со Сбербанком. Наша стратегия сейчас состоит в модернизации производства, освоении новых видов продукции и оптимизации затрат. Самым же главным пунктом я считаю развитие на рынке схемы переработки отработанной продукции из меди в новую. Сегодня это два разных рынка: кто-то продаёт отработанное, кто-то закупает. Но эти два направления должны быть совмещены — во-первых, для контроля качества, а во-вторых, для оптимизации цены. Когда один продаёт, а другой закупает, кормятся два кармана. 

23 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ СКФО

Тема номера

к ру п н е й ши е к омп а н и и ЮФО

Николай Проценко

Стекольные злоключения ставропольских фармацевтов Крупнейшее фармацевтическое предприятие Северного Кавказа, ставропольское ОАО НПК «Эском», уже второй год преодолевает последствия кризиса на Украине. После разрыва связей с украинским поставщиком стеклянной тары российские производители инфузионных растворов обнаружили, что полноценно заместить её отечественными аналогами практически невозможно

а протяжении нескольких прошлых лет «Эском» был «отличником» ряда исследований «Эксперта ЮГ»: компания в разные годы присутствовала в рейтингах южных «газелей» и крупнейших инвестпроектов СКФО, а в рэнкинге крупнейших компаний Северного Кавказа имела постоянную прописку (42 место по итогам 2013 года). Однако в этом году «Эском» оказался за пределами первой сотни крупного бизнеса округа — выручка предприятия в 2014 году упала сразу на 60%, до 1,485 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась с 279,8 млн рублей до всего лишь 1,7 млн. Причиной столь резкого снижения оборотов стали серьёзные проблемы с поставками стеклянной тары для инфузионных растворов — основной продукции «Эскома». Сначала со ставропольским предприятием отказался работать Житомирский завод стеклоизделий — в недавнем прошлом основной поставщик стекла для российских фармацевтических компаний. А затем возникли трудности у альтернативного поставщика — ставропольской группы компаний «ЮгРос­ Продукт». Весной нынешнего года два стекольных завода этого холдинга были остановлены из-за накопившихся долгов за газ, что вынудило «Эском» и другие фармацевтические компании в авральном порядке размещать заказы на тару на других стекольных заводах. Генеральный директор «Эскома» Сергей Азиров говорит, что за последние полтора года как следует погрузился в тонкости стекольного бизнеса и пришёл к неожиданному выводу: чтобы обеспечить будущее отечественной фармации, государство должно наконец утвердить стратегию развития стекольной промышленности.

Н

Очень хрупкий продукт

— Вы прекратили сотрудничество с житомирским заводом из-за войны в Донбассе или по чисто политическим соображениям? Можно ли было каким-то образом договориться о поставках тары, скажем, не напрямую через украинско-российскую границу, а через Белоруссию?

— Руководство житомирского предприятия после присоединения Крыма заняло однозначную позицию: «Кто не скачет — тот москаль». Поэтому все контакты у нас прекратились. А быстро заместить выпадающие поставки было невозможно, потому что стекло для инфузионных растворов — это сложный продукт, наладить его производство на заводе, который выпускал тару, скажем, для пива или водки, сразу нельзя, на это потребуется месяцев девять, а то и год.

— Появились ли после ухода с рынка «ЮгРосПродукта» какие-то альтернативные поставщики?

— Да, сейчас одно из предприятий в Московской области наладило выпуск флаконов для инфузионных растворов, но у них нет того объёма производства, который нужен нам. Они выпускают всего 5,5 миллиона флаконов в месяц, а наша потребность — 12,5 миллиона. При этом покупают эти флаконы все российские предприятия, которые производят инфузионные растворы — «Биохимик», «Биосинтез» и другие. А это в общей сложности 22,5 миллиона изделий в месяц, и нам

архив «Эксперта юГ»

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

24

достаётся всего примерно три миллиона флаконов. То есть совокупный спрос превышает возможности предприятия в Московской области где-то в четыре раза. В результате после того, как «ЮгРосПродукту» фактически отрезали газоснабжение, по объёмам производства мы упали на 70 процентов. Причём наша ситуация ещё не самая худшая, потому что у «Эскома» есть дочернее предприятие «Медполимер», которое выпускает инфузионные растворы в полимерной упаковке, и хотя это всего четыре наименования продукции из 30 зарегистрированных, нам это направление оказывает поддержку. А вот тем предприятиям, у которых не было такой возможности, пришлось совсем тяжело. Например, пензенский «Биосинтез» был вынужден самостоятельно закупать полимерную линию.

— В Ростовской области существует крупное стекольное предприятие «Актис», которое заявляет о готовности выпускать большой ассортимент тары для фармацевтической промышленности. Вы уже наладили с ними контакты?

— С «Актисом» мы на данный момент заключили соглашение стоимостью 14 миллионов рублей на производство пресс-форм для тары, которая нам нужна. Но, повторю, наладить такое производство нельзя быстро. Кроме того, с начала октября нам поставляет тару завод «Кавминстекло», также мы начали работу со стекольным заводом в Нарткале (Кабардино-Балкария), который производит тару для алкогольной промышленности.

— Знаете ли вы, что у «Кавминстекла» непростое финансовое положение? Компания уже несколько лет подряд несёт убытки. Да и «ЮгРосПродукт» ещё до конфликта с «Газпромом» не отличался финансовой стабильностью.

— К сожалению, это так, но пока мы радуемся и тому, что есть. Понимаете, если закладываться сразу на все факторы риска, то можно вообще ничего не делать — скажите мне, у кого сейчас нет проблем? Да, вокруг «ЮгРосПродукта» ходили слухи, что у них сложное финансовое положение, но, во-первых, не вся информация была открыта, а во-вторых,

это был крупнейший в СКФО стекольный завод, там работало 1600 человек, я не слышал о том, чтобы у них были задержки по зарплате. Всё это мы, конечно же, брали в расчёт, принимая решение о сотрудничестве. И я до сих пор не могу понять, каким образом ни с того ни с сего у этого предприятия появились такие громадные затраты на газ.

— Как вы думаете, все ли возможности использовали региональные власти для того, чтобы уладить конфликт «ЮгРосПродукта» с «Газпромом»?

— Я знаю, что Минпромторг направлял письмо на имя губернатора Ставропольского края с просьбой разобраться в ситуации и удержать «ЮгРосПродукт» на плаву. Не знаю, была ли такая возможность, и можно только догадываться, почему получилось именно так, как получилось. Но при этом я считаю, что правительство Ставропольского края могло занять в этой ситуации более жёсткую позицию и добиться от руководства «Газпром межрегионгаза», чтобы оно выдержало паузу хотя бы до тех пор, пока не будет окончательно выяснено, кто прав, а кто виноват. Промышленное предприятие, которому отключают газ, фактически перестаёт работать, не выдерживая снежного кома платежей по зарплатам, налогам, долгам и так далее. Кроме того, специфика стекольного производства такова, что если останавливается печь, то проще построить новую, чем второй раз запустить уже существующую, а новая печь стоит полтора-два миллиарда рублей. Я не знаю, осталось ли какое-то минимальное газоснабжение на заводах «ЮгРосПродукта», чтобы поддерживать работу печей, но, насколько мне известно, на предприятиях сейчас осталась одна охрана. Хотя, наверное, власти могли приложить какие-то усилия, чтобы ситуация не пошла по такому сценарию. Например, собрать всех крупных контрагентов «ЮгРосПродукта» и предложить им проавансировать производство. Я сам писал и в «Межрегионгаз», и в правительство Ставропольского края, что мы готовы заплатить вперёд 100 миллионов рублей, но никакой реакции не последовало.

Стратегический отраслевой альянс

— Как сказалась ситуация с поставками фармацевтической тары на рынке инфузионных растворов? Можно ли говорить о том, что уже возник их значительный дефицит?

— Если говорить о нашем предприятии, то нас выручает наличие больших запасов на складе. Проблем с реализацией нет, главное — это восстановить объёмы производства. Скорее меня в этой ситуации удивляет позиция Минздрава, который пока не проявил какой-то серьёзной реакции на ситуацию — а ведь инфузионные растворы входят в перечень жизненно важных препаратов, цену на которые утверждает государство. В 2013 году только за счёт разницы в цене с импортными аналогами мы дали возможность сэкономить миллиард долларов бюджетных средств. Согласитесь, есть большая разница — платить 23 рубля и 250 рублей за один и тот же продукт. Но при этом за последние два года на моей памяти ни один тендер на закупку инфузионных растворов не выигрывал их производитель, победа всегда достаётся посредникам, оптовым компаниям, у которых цена никак не может быть ниже, чем у завода. В связи с этим у меня возникает вопрос к главврачам лечебных учреждений: вы коммерсанты или всё-таки медики? Не всё ведь в жизни измеряется деньгами.

— Какая система закупок инфузионных растворов, на ваш взгляд, является оптимальной?

— Раньше в регионах существовали специальные ГУПы, которые закупали лекарства у фармпредприятий напрямую, и не дураки эту систему придумали, потому что она обеспечивала значительную защиту от контрафакта и мани-

Тема номера

пуляций с ценами. Сейчас, кстати, некоторые регионы возвращаются к этой схеме, например, Нижегородская область, Москва, Петербург.

— Может ли она быть внедрена в Ставропольском крае?

— Такие попытки были, но всегда натыкались на массу вопросов юридического характера. Но я не верю в то, что в нынешних экономических условиях, когда производство жизненно необходимых лекарств становится вопросом национальной безопасности, эти вопросы нельзя решить. Нужны просто политическая воля и понимание того, какие средства для бюджета будут сэкономлены, если закупать препараты напрямую у производителя.

— В прошлом году «Эском» значительно снизил выручку, но всё же смог получить небольшую прибыль. Каковы прогнозы на этот год?

— Какие-то итоги можно будет подводить только по окончании года. Несмотря на все сложности, всё это время мы не сидели сложа руки — например, освоили производство дезрастворов; также у нас есть производство препаратов в ампулах. За счёт таких дополнительных направлений рассчитываем по этому году выйти в ноль. В дальнейшем всё будет зависеть от стекольщиков — насколько быстро они освоят производство необходимой нам тары и не повторится ли с другими предприятиями такая же история, какая произошла с «ЮгРосПродуктом». На данный момент самое главное, что мы не потеряли людей, хотя 200-250 человек всё же уволились. Но костяк коллектива сохранить удалось — сейчас у нас продолжает работать около тысячи сотрудников. Это очень важно, поскольку мы выпускаем много сложных растворов, не только хлорид натрия и глюкозу. А это не хлеб или колбаса, здесь требуются штучные специалисты, которых мы собирали по всей стране, от Питера до Омска.

— Какую помощь вам сейчас может оказать государство?

— Прежде всего, государство должно определиться, нужны ли ему такие предприятия, как «Эском», а для этого, в свою очередь, необходимо понять, в каком виде нам нужна стекольная промышленность. Мировая фармацевтическая промышленность давно возвращается к стеклу, поскольку полимерная упаковка имеет ограниченное применение — например, в ситуации боевых действий, и, как я уже говорил, позволяет выпускать только четыре препарата из 30. На мой взгляд, во избежание повторения той ситуации, в которой мы оказались, требуется сформировать отдельный департамент в структуре Минпромторга. Кроме того, должно возникнуть понимание, что предприятия, выпускающие фармпрепараты первой необходимости, являются стратегическими для страны. В 2012 году иностранцы предлагали мне продать «Эском» за 150 миллионов долларов, на тот момент это была адекватная цена. Но я понимал, что если пойду на это, то предприятие будет остановлено, и отказался. И как мне потом смотреть в глаза людям? Мне ведь ещё жить в этом регионе.

— Несколько лет назад вы планировали реализовать на базе предприятия крупный инвестпроект фармацевтического кластера. В каком состоянии сейчас он находится?

— Мы приобрели для кластера землю и оборудование, объём вложений составил порядка 400 миллионов рублей. Но в связи с падением объёмов производства и реализации проект был приостановлен. Сейчас первоочередными задачами для нас являются выплаты зарплат, процентов по кредитам и налогов. Потребуется как минимум полтора года, чтобы восстановить тот объём оборотных средств, при кото ром можно заниматься проектом кластера.

25 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

крупнейшие ко м пании ЮФО

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

26

Р у с с кий бизн е с

машиностроение

Сергей Кисин

Немецкие комбайны меняют национальность Германская группа компаний Claas запустила в Краснодаре вторую очередь своего сборочного предприятия по выпуску зерноуборочных комбайнов и тракторов, заявив о планах увеличить уровень локализации производства свыше 50%. Это придаст немцам статус российского производителя, что позволит участвовать в государственных программах обновления парка техники, в которых сегодня задействован их главный конкурент — завод «Ростсельмаш»

последней версии рэнкинга крупнейших инвестиционных проектов ЮФО (см. прошлый номер «Эксперта ЮГ») строительство второй очереди завода Claas заняло высокое 35 место, а в машиностроительной отрасли — вообще первую строчку. Реализация проекта началась в 2013 году и потребовала, по данным компании, инвестиций в размере более чем 120 млн евро. На эти средства была четырёхкратно (с 11 до 45 тысяч кв. м) увеличена общая площадь предприятия, в частности, построены новые цеха металлообработки, окраски и монтажа. Запуск этих производственных площадок позволит удвоить производственные мощности завода (с 1 до 2–2,5 тысяч единиц техники в год), снизить транспортные расходы, а главное, существенно повысить уровень локализации производства. Одна только окрасочная линия позволит заметно расширить перечень комплектующих, которые можно покупать в России в неокрашенном виде, что как минимум вдвое нарастит степень локализации. Одновременно увеличивается и количество рабочих мест — с 300 до 500. «Благодаря собственным мощностям “Клаас” будет производить большую часть комплектующих на заводе самостоятельно, таким образом замещая их импорт, — сообщил на церемонии открытия новой очереди предприятия генеральный директор краснодарского завода Ральф Бендиш. — Уже сегодня мы сотрудничаем с более чем 40 российскими поставщиками, предоставляющими детали и комплектующие машин. После запуска завода в эксплуатацию мы достигнем степени локализации более 50 процентов, сравнимой с головным предприятием в Германии. Это позволит нам существенно снизить долю импорта, уменьшить себестоимость и в итоге цену конечного продукта для российского сельхозпроизводителя». Своё выступление г-н Бендиш завершил примечательной фразой «ООО “Клаас” в Краснодаре — поистине российский производитель», тем самым намекнув, что теперь предприятие может претендовать на льготы, полагающиеся отечественным игрокам сельхозмашиностроения. Однако ряд экспертов этого рынка полагают, что пока германо-российскому производителю сложно будет конкурировать в сегменте комбайнов с ближайшим соперником — пользующимся поддержкой федерального правительства ростовским заводом «Ростсельмаш», зато в тракторном сегменте у Claas гораздо больше шансов.

В

От простого к сложному

Первая очередь краснодарского завода была запущена ещё в 2005 году и представляла собой, по сути, отвёрточную сборку всего модельного ряда зерноуборочных комбайнов Tucano и тракторов Axion850 и Xerion3300/3800 с локализацией не более 10%. Однако достаточно долго собственники немецкой компании не могли нарастить ни мощности предприятия, ни уровень локализации. Сначала помешали мировой экономический кризис, падение спроса на сельхозтехнику, а затем финансовые и политические осложнения. Ральф Бендиш тог-

Отличные отношения, сложившиеся у гендиректора краснодарского завода Claas Ральфа Бендиша (слева) с руководством города и края, позволяют немецкому предприятию рассчитывать на политическую поддержку его стремления получать льготы, которые полагаются российским производителям

да рассказывал прессе, что не исключает дальнейшего расширения производства в России в ближайшие пять-десять лет, однако пока у Claas нет планов инвестировать в РФ. К тому же руководство краснодарского завода предъявляло серьёзные претензии к отечественным поставщикам комплектующих (большинство из них — из Ростовской области), производящим шнеки, тележки для транспортировки жаток, огнетушители, рукава высокого давления, рамы и пр. Немецкую компанию не устраивало ни качество окраски, ни коррозионная стойкость, ни тем более стабильность поставок этих компонентов. Всё это, в общем-то, играло на руку «Ростсельмашу», который весьма опасался превращения иностранных компаний в «российских производителей». Один из основных владельцев завода, президент ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» Константин Бабкин неоднократно выступал за то, чтобы российскими производителями с соответствующими преференциями со стороны федерального правительства и участием в госпрограммах признавались только те иностранные инвесторы, которые смогли довести уровень локализации своих предприятий в РФ более чем до 50%. Именно уровень локализации стал главным критерием при отборе отечественных производителей для участия в программе госсубсидирования сельхозтехники, по которой компаниям возмещается скидка в размере 25–30% в зависимости от региона продажи. Видя, что государство поддерживает сельхозмашиностроителей не на словах, германский инвестор решил не останавливаться на достигнутых результатах и смог за очень короткий срок приложить усилия для достижения необходимой степени локализации. По мнению регионального президента в странах Восточной Европы и генерального директора сбытовой компании «Клаас Восток» Бернда Людевига, с подключением к государственным программам стимулирования обновления парка сельхозтехники ОАО «Росагролизинг» его холдинг собирается установить контроль как минимум над третью российского рынка зерноуборочных комбайнов.

Углубление в неизвестность

«Подобная стратегия — вхождение в программу госсубсидирования — представляется достаточно интересной и перспективной, особенно при условии поддержки со стороны Минпромторга, — считает младший партнёр практики “Промышленность” консалтинговой группы “НЭО Центр” Борис Меламед. — В ненешних рыночных условиях, учитывая государственный курс на развитие аграрного сектора, а также планы по локализации в сегменте машиностроения, для Claas открываются широкие возможности. Локализация производства — это наиболее эффективный инструмент, позволяющий существенно усилить позиции компании по сравнению с конкурентами». Теоретически, присоединившись к программам господдержки сельхозпроизводителей, Claas сможет нивелировать фактор цены, который доселе играл не в пользу немецкого предприятия. «В 2014 году Claas продал почти в восемь раз меньше комбайнов, чем “Ростсельмаш”, — говорит генеральный директор консалтинговой компании ФОК Виталий Дербеденев. — Но размер субсидии (25-30 процентов) практически соответствует разнице в цене между отечественной техникой и импортной, поэтому, получив субсидию, завод Claas сможет сравняться по цене с продукцией “Ростсельмаша” и существенно усилить свои позиции на российском рынке». Для этого у компании имеется и серьёзная лоббистская поддержка — теперь уже на федеральном уровне. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв, ещё будучи кубанским губернатором, всячески стимулировал местных аграриев на закупку именно продукции краснодарского завода, а став министром, предложил пересмотреть критерии отбора производителей для господдержки в сторону смягчения требований к степени локализации. Однако, по информации ряда аналитиков, в Минпромторге РФ сегодня намерены, напротив, ужесточить методику исчисления локализации и к 2018 году считать российскими компаниями только те, у которых уже не менее 60% комплектующих производится внутри страны. К тому же ряд экспертов вообще сомневаются в прозвучавших оценках локализации со стороны руководства немецкой компании, большая часть комплектующих которой поступает в Краснодар от её немецких и французских предприятий — к примеру, Claas не производит в России ключевых узлов и механизмов. «В настоящее время Claas в России практически не использует российские комплектующие, — считает директор ассоциации “Росагромаш” Евгений Корчевой. — Говоря о 50 процентах, компания на самом деле говорит не о локализации, а о добавленной стоимости: так как Claas покупает комплектующие сам у себя, то и добавленную стоимость в России он регулирует сам. При этом налог на прибыль в России почти в два раза меньше, чем в Германии. Основой сборки являются импортные компоненты, а из-за девальвации цены на тракторы и комбайны резко взлетели. Поэтому компания пытается выторговать для себя субсидии, чтобы за счёт государства снизить цены. Трудность, с которой они сталкиваются, заключается в том, что порядок заключения специнвестконтрактов для продукции, имеющей российские аналоги, более сложен, чем для продукции без аналогов. Поэтому компания включила весь свой лоббистский ресурс». Впрочем, вряд ли этого будет достаточно, чтобы обеспечить краснодарский завод отечественными двигателями, что, по данным газеты «Коммерсантъ», является ключевым условием, при выполнении которого Минпромторг согласится предоставить Claas субсидии. Приоритетным поставщиком двигателей называется ярославский завод «Автодизель», входящий в группу ГАЗ и являющийся основным поставщи-

Р у с с кий бизн е с

ком для ростовских комбайнов «Дон-1500», Acros и Vector. Учитывая, что на «Автодизеле» сегодня делают двигатели под топливо стандарта «Евро-4», экспортные перспективы Claas как минимум на рынке СНГ выглядят вполне обоснованными. Собственники ярославского предприятия подтверждают, что представители немецкой компании уже обратились с предложениями сотрудничества, но пока воздерживаются от комментариев. «Вариант закупки российских двигателей у компании “Автодизель” представляется хорошей идеей, — считает аналитик ИФК “Солид” Елена Юшкова. — Конечно, может возникнуть ряд сложностей, связанных с некоторой потерей качества техники из-за необходимости подобной модернизации. Вместе с тем возможность получения госсубсидий и более низкая себестоимость продукции позволят направлять инвестиции в повышение качества производимых комбайнов, что в конечном итоге позволит решить эту проблему». Однако Борис Меламед полагает, что наиболее правильным видится создание в России совместного предприятия Claas и «Автодизеля», которое сможет в будущем закрыть потребности в двигателях. «Ярославский завод предоставит производственные мощности, а Claas обеспечит трансфер технологий, схема достаточна стандартна», — поясняет аналитик.

Не жаткой, так гусеницей

Впрочем, даже переход на отечественные двигатели ещё не даёт гарантию, что Claas сможет поколебать нынешние рыночные позиции «Ростсельмаша», которому принадлежит в России порядка 65% рынка, а в дальнейшем этот показатель может стать ещё выше. По данным аналитиков, за семь месяцев этого года доля сельскохозяйственной техники отечественного производства на российском рынке увеличилась на 7%, превысив 45%, а импорт машин и оборудования для сельского хозяйства снизился на 59%. По подсчётам Елены Юшковой, ещё несколько лет назад Claas занимал порядка 12% российского рынка сельскохозяйственной техники, а сегодня эта доля упала до 3%. «Во всём мире ценят немецкую технику за её высокое качество и надёжность, но даже с учётом высокой степени локализации комбайны Claas будут стоить существенно дороже российских конкурентов, решение останется за потребителем, — полагает Борис Меламед. — Здесь немаловажную роль сыграет система постпродажного обслуживания в ключевых агрорегионах, на создание которой также потребуются время и инвестиции». Именно здесь, по мнению г-на Меламеда, преимущество на стороне «Ростсельмаша». Президент петербургской группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко также считает, что конкурировать в комбайновом сегменте с ростовчанами краснодарскому производителю германского происхождения будет крайне сложно, учитывая, что только за прошлый год «Ростсельмаш», воспользовавшись падением рубля, экспортировал своей продукции на 4 млрд рублей. Зато реальные перспективы у Claas появляются в сегменте тракторов, где у него имеется более длинная продуктовая линейка, поэтому ему вполне по силам отодвинуть не только ростсельмашевские Buhler и Versatile, но и других производителей. «На тракторном рынке России сегодня доминируют гусеничные сельскохозяйственные и лесные машины, экскаваторы, тягачи и прочие машины производства Беларуси и Китая, а ростсельмашевские тракторы занимают здесь незначительное место», — поясняет г-н Москаленко. Здесь как раз и могут пригодиться тракторные двигатели «Автодизеля», которыми вполне можно будет осна стить машины семейства Axion.

27 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

машиностроение

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

28

Р у с с кий бизн е с

сделано на к авк азе

Владимир Козлов

«Этот проект — флагман» Медицинский кластер на Кавминводах задумывается как прецедентный проект — это первая в России попытка объединить в одной точке лечение, фармацевтику, науку и образование. По словам заместителя министра по делам Северного Кавказа, председателя совета директоров АО «КРСК» Одеса Байсултанова, госвложения в инфраструктуру составят 40 млрд рублей, а инвестор — причём иностранный — может появиться уже в начале 2016 года

то такое проект медицинского кластера? Что внутри этой идеи?

— Идея создания медкластера зародилась, исходя из возможностей Кавминвод. Всем понятно, что и для России, и для мира это уникальное место. Медицинский кластер будет представлять собой цепочку взаимосвязанных инфраструктурных объектов в сферах санаторнокурортного лечения, фармацевтики, науки и образования. Главная идея — объединить здравоохранение, образование и науку. По отдельности у нас всё это в России есть, но развивается параллельно. А мы хотим, чтобы в рамках медкластера эти направления смыка-

–Ч

лись, работали друг на друга. Это даст правильный толчок, в том числе позволит нашему здравоохранению выйти на новый уровень оказания услуг. Конечной целью является медицинский туризм. Конечно, было бы неправильно думать, что мы сразу повернём этот поток на себя. Но если мы создадим место, где люди могут получать в комфортных условиях качественные услуги по лечению и реабилитации, мы сможем рассчитывать на часть потока так называемых медицинских туристов. В год более 20 тысяч операций, которые должны делаться на территории СКФО, на сегодняшний день производятся за пределами региона. Иными словами, на Северном Кавказе есть значительный внутренний

спрос на высокотехнологичные медицинские услуги. Медицинский кластер позволит заполнить эту нишу. С другой стороны, это большой финансовый поток — ведь существенная часть операций сейчас проводятся на коммерческих условиях. Сегодня многие больные вынуждены ехать за медицинскими услугами в Германию, Австрию, Израиль. Мы считаем, что они должны иметь возможность получить аналогичные услуги в медицинском кластере на КМВ за меньшие деньги.

— Какова роль Корпорации развития Северного Кавказа в этом проекте?

— Через КРСК на поддержку создания медкластера будет направлено по-

рядка 40 миллиардов рублей, которые позволят обеспечить инфраструктурой и курорты, и агломерацию Кавминвод. Инфраструктура позволит привлекать и инвесторов на эту территорию. Её стоимость составляет, по нашим предварительным оценкам, около 45 процентов от стоимости всего проекта. Сегодня мы ведём переговоры с инвесторами самого разного уровня. И, конечно, для нас важно правильное восприятие этого проекта. Могут сказать: опять в Северный Кавказ вкладывают миллиарды. Но хочу подчеркнуть: на создание медкластера мы не попросили дополнительно ни одного рубля у федерального бюджета. Мы согласовали с субъектами СКФО то, что мы выделяем средства на этот проект из программы ФЦП «Юг России». Мы провели анализ и увидели, что выгоднее не размазывать средства, а сделать якорную точку, которая будет привлекать деньги в регион в целом.

— В сентябре были подведены результаты конкурса на разработку концепции кластера. На какие вопросы должен ответить разработчик?

— Мы создали рабочую группу по предложенному направлению, куда входят все федеральные органы исполнительной власти и все субъекты, к которым проект имеет отношение. Эта группа подготовила техническое задание на разработку концепции медицинского кластера. Тендер на разработку концепции выиграла компания «СОЛВЕ Консалтинг Менеджментбератунг» — она должна сказать, как нам реализовать задуманное, исходя из существующего мирового опыта и сегодняшнего российского законодательства. Первого ноября пройдёт первая презентация концепции, затем, если возникнут замечания, она будет доработана, согласована с субъектами, входящими в рабочую группу, и далее перейдёт на новый уровень. Мы сможем приступить к разработке проектно-сметной документации для реализации проекта. Обязательным условием для участия в конкурсе на разработку концепции медкластера было участие российских компаний — потому что построить немецкую или французскую больницу в России невозможно. Австрийские консультанты имеют огромный опыт управления, плюс российская компания с иностранным участием, которая построила в стране уже около десятка больниц. По сути, конкурс выигран международным консорциумом. Условием мы ставили наличие опыта реализованных проектов. В этом проекте мы не имеем права ошибиться, этот проект — флагман.

Р у с с кий бизн е с

В год более 20 тысяч операций, которые должны делаться на территории СКФО, производятся за пределами региона — А как вы сейчас подсчитали, сколько денег нужно?

— Мы знаем, сколько стоили подобные проекты за рубежом. Точную сумму, конечно, дадут только подготовка проектно-сметной документации и заключение главгосэкспертизы. Сейчас мы говорим лишь о деньгах, которые предусмотрены на федеральном уровне. Это прежде всего вложения в инфраструктуру, в которых будут участвовать и КРСК, и Минобрнауки, и Минздравоохранения. Главный инвестор в этом проекте — государство. Но, безусловно, это вовсе не исключает участие частных инвесторов, в том числе иностранных, что для нас особенно важно.

— То есть, возможно, в проекте появится иностранный инвестор?

— Не «возможно», а там точно будет международных игрок. Нам сейчас часто задают вопросы о санкциях: нам они не мешают — бизнес границ не имеет.

— Кластер будет создаваться на базе существующих учреждений или строиться с нуля?

— С нуля. Причём мы уже фактически определились с землей. Сегодня мы рассматриваем предложение об участке в 350 гектаров земли в очень приличном месте. Что важно — собственник, имя которого я бы не хотел пока называть, готов безвозмездно передать его в собственность КРСК.

— Зачем ему это делать?

— Потому что он владеет сопредельной территорией — и понимает, насколько она вырастет в цене после реализации нашего проекта. Ему для этого даже делать особо ничего не нужно будет. Для нас это индикатор доверия к проекту. Кто бы нам был готов подарить столько земли, если бы были сомнения в проекте? На инвестиционном форуме в Сочи мы провели переговоры, в том числе с представителями зарубежных стран, в частности, Австрии. На уровне членов торгового представительства этого государства в нашей стране у нас полная поддержка проекта. А если медкластер хорошо воспринимается иностранным

государством, это уже и сигнал для бизнеса этой страны.

— Это будет долгий проект?

— Напротив, он будет быстрым — и качественным.

— Но ведь в России нет проекта, который мог бы быть взят как пример. Значит, очень многое придётся делать в первый раз.

— Все необходимые решения уже приняты и получили поддержку на самом высоком уровне.

— Мы просто видим, как долго идут дискуссии, например, о проекте закона о КМВ.

— Не надо путать эти две темы. Закон о КМВ должен разграничить права федерации, субъектов, муниципалитетов. Медкластер — совершенно другая тема. Даже если закона о КМВ не будет никогда, это не отразится на реализации нашего проекта.

— Как должен управляться такой проект?

— Необходимо использовать лучший российский и международный опыт. Управлять проектом должны люди, которые обладают нужными знаниями. В то же время надо понимать, что нам многое придётся менять — в том числе в законодательстве. Например, в рамках проекта появится так называемая университетская клиника. На первые пятьшесть лет нам нужно будет привлекать по всем основным точкам сотрудников тех университетских клиник, которые уже существуют в мире, — до тех пор, пока обучается наш профессорскопреподавательский состав. Менеджмент в этой сфере там пока намного лучше, чем у нас, — мы должны нормально к этому относиться и готовить свои кадры. Но российское законодательство пока не позволяет иностранцу полноценно работать у нас и руководить клиникой в Ставропольском крае. А нам нужно, чтобы они сюда приехали, здесь работали, одновременно обучая наших специалистов. Это очевидно дешевле, чем направлять весь профессорскопреподавательский состав на обучение в Европу. Хотя, как только начнётся разработка проектно-сметной документации, мы частично сделаем и это. 

29 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

сделано на к авк азе

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

30

Р у с с кий бизн е с

h i -t e ch

Людмила Шаповалова

Облака проникают в малый бизнес ИТ-поставщики активно осваивают сегмент малого и среднего бизнеса, предлагая облачные технологии как более дешёвую альтернативу традиционным. На Юге повсеместного использования «облаков» пока не произошло: компаниям-заказчикам необходимо пересмотреть свои бизнес-процессы, а провайдерам сервисов — методы работы с малым бизнесом. Чтобы проникновение облачных технологий стало более массовым, необходимо прежде всего отладить процесс внедрения

о данным аналитического агентства IDC, мировые расходы на облачную ИТинфраструктуру в 2015 году вырастут на 24%. Однако, согласно данным опроса другой аналитической компании, Gartner, 52% российских ИТ-директоров не видят в облачных сервисах будущее своих компаний. Ещё 23% готовы применять их «в исключительных случаях», и лишь 5% отдают им «высший приоритет» в своей стратегии развития. По словам известного ИТ-эксперта Марины Аншиной, которые цитирует издание CNews, эта политика во многом обусловлена «нежеланием замечать кризис»: по её мнению, сегодня именно «облака» дадут компании возможность более гибкого ценообразования при выстраивании ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов. При всём богатстве выбора облачных сервисов, возможности использовать программное обеспечение на основе аренды и т.д., налаживание продуктивного взаимодействия с бизнесом потребует больше времени, чем, вероятно, рассчитывали провайдеры. Особенно это касается малых компаний, которые чувствительны к перерасходу бюджета, не обладают достаточной экспертизой в области ИТ и не имеют возможности безболезненно свернуть неудавшийся проект.

П

Управлять клиентами с облака

Для «облачных» провайдеров самым привлекательным сегментом для освоения в регионе является малый и средний бизнес, поскольку крупнейшие

компании, работающие на Юге или представленные филиалами или подразделениями, как правило, уже имеют своих поставщиков ПО и ИТ-услуг. В малых же предприятиях решения принимаются оперативно и на месте, а обременение компьютерным парком, как правило, небольшое. Руководитель Mango Office в Краснодаре Александр Лузаков поясняет, что преимущества использования подобных решений в «облачной» форме вполне очевидны: «Это короткий цикл внедрения, экономия, интуитивная настройка без привлечения внешних специалистов, быстрый бизнес-результат. Безусловно, наибольшей популярностью пользуются решения для коммуникаций и совместной работы (виртуальные АТС, видеоконференцсвязь, почта, Sharepoint и т.п.) и системы взаимодействия с клиентами (CRMинструментарий). Эти решения связаны с коммуникациями, которые удобно выносить в облако, так как при этом легко объединяются в единую команду удалённые и мобильные сотрудники». Руководитель направления автоматизации бизнеса на предприятиях компании «СКБ Контур» Илья Бублик отмечает, что сегодня наибольшими темпами растёт как раз рынок облачных CRM-приложений, призванных упорядочивать, контролировать и анализировать эффективность взаимоотношений с клиентами: «Это довольно логично во время кризиса. Бизнес задумывается об эффективности и увеличении объёмов продаж, а внедрение CRM как раз этому способствует».

Интересно, что многие компании уже являются пользователями облачных технологий — просто не всегда знают об этом. Многие даже не задумываются, что, используя веб-почту, они потребляют самую массовую облачную услугу, говорит Пётр Щеглов, директор по продуктам «МойОфис» для b2c-сегмента компании «Новые облачные технологии». В то же время он предупреждает, что не всё, что оплачивается частями, является при этом облачной технологией. «Зачастую происходит путаница между продажей программного продукта в рассрочку и подпиской на облачный сервис, — рассказывает г-н Щеглов. — Подписка на облачный сервис — это оплата доступа к современной инфраструктуре с высоким уровнем отказоустойчивости, постоянно актуальной версией программного обеспечения, независимостью от конкретного рабочего места, гибкими регулировками количества используемых лицензий. Предприятие МСБ не может позволить себе собственную инфраструктуру подобного уровня, поэтому облачный сервис представляется разумным выбором, имеющим явный экономический эффект».

Лучше строить облако с нуля

Идеальная и для провайдера, и для бизнеса ситуация — когда вся инфраструктура строится «с нуля». Практика показала, что в такой ситуации проще избежать проблем переходного периода, связанных как с перестройкой бизнес-процессов, так и с человеческим фактором адаптации сотрудников к но-

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

32

Р у с с кий бизн е с

h i -t e ch

вым регламентам и алгоритмам работы. В таком случае выбор предельно «облачной» инфраструктуры будет обоснованным и выгодным. По мнению руководителя проекта TheCloud.ru Галины Зикунковой, облачные решения позволяют малому и среднему бизнесу без больших капитальных затрат осуществлять быстрый старт проектов, подключать к работе новых сотрудников, в том числе и удалённых, и организовывать работу, даже не имея офиса, тем самым исключив статью затрат на аренду помещения. «Сейчас рынок даёт большой выбор разных решений, будь то телефония, CRM, финансовый или складской учёт, — отмечает г-жа Зикункова. — Важным преимуществом облачных технологий является плата только за потребляемые ресурсы, при этом отсутствуют капитальные затраты на покупку оборудования и ПО, кстати, в десятки раз превышающие стоимость облачного сервиса». Заместитель директора филиала «Дом.ru» в Ростове-на-Дону Инна Пак напоминает и о преимуществах, связанных с экономией на междугородней связи: сегодня малый бизнес — это нередко предприятие из сферы торговли, которое имеет широкую сеть партнёров в России и за рубежом. «Переход на облачную АТС позволяет минимизировать расходы, например, на дальнюю связь, на внедрение и эксплуатацию сети, на повышение эффективности работы сотрудников. Кроме того, это даёт руководителю данные для анализа расходов на связь», — добавляет г-жа Пак.

Рецепт удачного внедрения — думать и наблюдать

Что же касается внедрений облачных технологий или сервисов в уже налаженный бизнес, то они не всегда могут идти гладко — и дело не только в том, что сотрудникам трудно переориентироваться со звонков с телефонного аппарата на звонки с компьютера или составлять отчёты. Владимир Козлов, генеральный директор ООО «Эксперт Юг Регион», издающего журнал «Эксперт ЮГ», рассказывает об опыте перевода коммерческого отдела на работу с CRM-системой одного из крупных федеральных провайдеров: «Мы бросили этот проект через полгода, осознав, что не можем и дальше тратиться на аренду CRM, доработку её шаблонов, не понимая, когда мы сможем начать получать от неё отдачу и сколько нам ещё предстоит потратить». По мнению г-на Козлова, основная проблема состояла в том, что система изначально была недоработанной, при-

Многие компании уже являются пользователями облачных технологий — просто не всегда знают об этом чём не просто для нужд конкретной отрасли — это был сырой продукт: «В этой сфере пока никто не думает о клиенте — там занимаются продажами. Любой чих компании, которая продала продукт, после установочного семинара — только за деньги. Сотрудники работают по своим блестящим технологиям, но не готовы отвлекаться на ваши проблемы. В этой сфере все сейчас занимаются только активными продажами, как на каком-то диком рынке. Временами мне хочется гнать с порога специалистов по работе с CRM-системами, потому что они похожи на зомби, выучивших свои инструкции, предназначенные только для того, чтобы поработить наш маленький и пугливый бизнес». Александр Лузаков предупреждает потенциальных клиентов подобных решений, что облачные технологии не должны внедряться в компанию только потому, что это модно или так сказал CEO. Это должно быть взвешенное решение, которое прежде всего основано на бизнес-целях. Соответственно, при таком подходе и провайдера облачных решений следует выбирать, исходя не из низкой стоимости решения, а из совокупности множества факторов — репутации на рынке, отзывов клиентов, отраслевых премий и наград, клиентской базы и так далее. Надо отметить, что неудачное внедрение может быть и результатом неготовности самой компании, неподготовленности её бизнес-процессов к новому способу организации — и дело не в том, применяются облачные технологии или они привязаны к стационарным устройствам. Алексей Чураков, технический директор ростовского ИТинтегратора «Гарант-Сервис», говорит, что если сотрудники организации не готовы к смене способа отчётности или организации работы, то CRM-система не заработает. Кроме того, отмечает он, порой в погоне за желанием автоматизировать всё в одной системе выбирают решение, перегруженное функциона-

лом, сложным во внедрении, обучении и использовании. «Другая крайность, — продолжает г-н Чураков, — это выбор в целях экономии системы с недостаточным или не совсем подходящим функционалом. При этом многие компании болезненно реагируют на необходимость изменения своих бизнес-процессов, предпочитая менять CRM, но получая в итоге тот же хаос, только автоматизированный. Но есть и сложности, характерные только для облачных решений, например, настройка “под себя” обычно осуществляется в веб-интерфейсе, что делает её интуитивно понятной и доступной пользователю и без квалификации программиста, но редко бывает достаточно гибкой. А более серьёзные доработки возможны только через производителя продукта и на их условиях — часто это дорого и совсем не быстро». Алексей Попович, главный специалист управления по работе с производителями группы «Астерос», говорит, что предугадать, как пойдёт «облачный» проект, бывает сложно: «Представьте, что вы наблюдаете консилиум, в котором участвуют два врача. Один говорит: “Резать!”, а другой: “Само пройдёт!”. Кого выбрать? Разумеется, только результат покажет. Конечно, это — сказка, хотя, вероятно, не всегда весёлая. А что делать руководителю, которому необходимо принять решение? Рецепт не самый приятный, каким довольно часто бывает лекарство: читать, наблюдать, думать, пробовать, кооперироваться с руководителями других предприятий». Алексей Чураков даёт более конкретный совет: прежде всего нужно выделить сотрудника, курирующего проект, способного досконально разобраться в работе системы и координировать запросы пользователей на изменения и работу программистов. А прежде чем сделать выбор, следует проанализировать все предложения на рынке, оценить функционал и возможные доработки, пересмотреть свои бизнес-процессы, подлежащие автоматизации — и помнить, что стоимость продукта, конечно, важна, но, во-первых, должна быть правильно посчитана, во-вторых, не является решающим критерием. «Нужно смотреть, как реализован базовый функционал, как идёт развитие проекта, насколько велико и активно сообщество пользователей данного продукта, есть ли инструменты для разработчика, — полагает представитель компании “Гарант”. — А главное, не ждать, что сразу после установки продукта или регистрации в облаке всё станет легко и просто — рабо та после этого только начинается».

реклама

Р у с с кий бизн е с

виноделие

Николай Проценко

«Большевики» и энтузиасты южного вина Виноделие можно назвать одной из немногих отраслей российской экономики, выигравших от резкой девальвации рубля. Однако, по мнению одного из ведущих виноделов Краснодарского края, основные дивиденды от этого достались крупным игрокам, успешно вытесняющим с полок импортные вина в массовом сегменте. Небольшим же хозяйствам выживать становится всё сложнее

се предыдущие кризисы в российской экономике становились для отечественного виноделия историческими моментами. После девальвации рубля в 1998 году ведущие предприятия смогли заработать средства на модернизацию своих активов, в 2008 году наши виноделы начали масштабную экспансию в сетевую розницу, а сейчас, после новой девальвации, претендуют на то, чтобы занять ключевую позицию в наиболее продаваемом сегменте — до 300 рублей за бутылку. При этом меняется имидж российского вина: если ещё несколько лет назад многие ценители воспринимали отечественную продукцию как некий нонсенс или в лучшем случае экзотику, то сейчас такого мнения придерживаются лишь закоренелые снобы. Одним словом, можно сказать, что у нас на глазах происходит возрождение целой отрасли, которая после распада СССР лежала в руинах. Но главными героями в ней, как и в советские времена, по-прежнему являются крупные хозяйства, имеющие достаточно ресурсов для развития производства и выхода на массовый рынок, — виноделы называют этих игроков «большевиками». По словам главного винодела кубанской агрофирмы «Саук-Дере» и бывшего главного винодела компании «Мысхако» Романа Неборского, порог безубыточности в отрасли сегодня начинается от 100 гектаров виноградников — по европейским меркам это настоящая латифундия. Что же касается малых винодельческих хозяйств, ориентированных на создание «бутиковых» продуктов, то здесь всё зачастую держится на энтузиазме их владельцев, а положительный эффект от девальвации рубля в этом сегменте ощущается гораздо меньше.

В

Революция на массовой полке

— Виноделие можно назвать одной из немногих отраслей российской экономики, где успехи в пресловутом импортозамещении заметны невооружённым глазом. Насколько ускорился этот процесс после двух волн девальвации рубля?

— Во многом импортозамещение ускорилось, потому что из-за падения рубля крупнейшие виноторговые компании России были вынуждены пересмотреть свою политику. Им прежде всего нужно было чем-то заместить огромный массив импортных вин, стоявших на полке по цене в районе 300 рублей за бутылку, это Новый Свет и базовые вещи из Старого Света. По сути, раньше виноторговые компании зарабатывали именно на этом продукте, потому что премиальный сегмент по объёмам продаж примерно одинаков, а массовый быстро рос. Поэтому его пришлось отчасти замещать именно отечественной продукцией, хотя сразу надо подчеркнуть, что это была вынужденная мера — многие торговые компании не так уже этого хотели, даже несмотря на десятки презентаций, которые проводили российские виноделы. Но выиграли от этого не все, а в первую очередь наши большие производители, «большевики», которые делают вино в промышленных объёмах, десятками миллионов бутылок, стоимостью

фото из архива Романа Неборского

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

34

до 250–300 рублей на полке и 100–120 рублей с завода. У них заказы в самом деле выросли значительно.

— Потребитель почувствовал разницу в наполнении массового сегмента, или ему всё равно?

— Есть мнение специалистов, которое я разделяю, что в сегменте до 300 рублей потребитель делает основной выбор, глядя на ценник. И для тех, кто выбирает вино по цене, может быть, сейчас рынок стал понятнее и «роднее», потому что появилось много этикеток с надписями на русском языке. Но пока это скорее бессознательный выбор массового потребителя, который не вдаётся в детальный анализ, почему он покупает то или иное вино. Большие производители это быстро увидели и увеличили своё присутствие на полках — хотя оно и раньше было довольно значительным.

— Можно ли предположить, что в таких условиях наши крупные производители будут меньше работать над качеством?

— Нет, сейчас ситуация уже сложилась так, что многие лидеры научились производить вино добротного качества в больших количествах. Модернизация крупных предприятий была проведена ещё несколько лет назад, и с этой точки зрения девальвация произошла своевременно. Если бы рубль обвалился так сильно пять лет назад, то на рынке была бы очень сложная ситуация — те виноторговые компании, которые хотели бы заместить выпавший импорт, российских аналогов в достаточном количестве просто бы не нашли. Хотя и сейчас выигрыш неоднозначный: объёмов, сопоставимых с теми, которые «вымылись» с полки, российские производители не обеспечивают.

— А как сейчас поживают небольшие хозяйства? Им удалось запрыгнуть на «подножку» поезда импортозамещения?

— Если брать средние винодельни с площадью виноградников 30–100 гектаров, которые занимают место между «большевиками» и небольшими полугаражными предприятиями, то здесь очень сложная ситуация с экономикой. У таких производителей, как правило, высокая себестоимость, поэтому они получили гораздо меньше плюсов. Если такой производитель продаёт своё вино за 350–500 рублей и выше, то для него и после девальвации ничего не поменялось. Поэтому российским премиальным брендам сейчас непросто, что и продемонстрировала недавняя история с продажей «Винодельни Ведерниковъ» «Абрау-Дюрсо». В то же время есть, так сказать, имиджевые бренды — например, я не верю, что такое суперсовременное предприятие, как «Усадьба Дивноморское», в которое вложены десятки, если не сотни миллионов рублей, может окупиться в каком-то обозримом будущем. Это качественный, добротный имиджевый продукт, но сказать, что это бизнес, я не могу.

Капризные рестораторы

— Может ли стать выходом для сравнительно небольших виноделен акцент на работе с сегментом HoReCa? — Если мы говорим о полках супермаркетов, то здесь российским виноделам легче, потому что понятна ценовая ниша, в которой происходит замещение импорта. Но с продукцией уровня «премиум» ситуация совсем другая — учитывая то, что в сегменте HoReCa наценка может достигать 300 процентов, рестораторы рассчитывают на очень низкую отпускную цену на отечественные вина, предъявляя при этом высокие требования к качеству. Поэтому российское вино в ресторанах — это сейчас скорее нишевый продукт. Определённый объём импортных вин в сегменте HoReCa, конечно, выпал, но ещё не в той степени, чтобы рестораторы стали в полный рост поворачиваться к российскому производителю. С одной стороны, у ресторанов ещё достаточно запасов вин по старым ценам, а с другой, если брать топовые рестораны, то здесь ситуация как в области продаж премиум-автомобилей — люди, которые это покупают, не слишком зависят от колебаний курса валют. Другое дело, если бы появился некий массовый запрос на российские вина — тогда бы рестораторы на него были вынуждены отреагировать. Сейчас такой тренд понемногу формируется — многие рестораны хотя бы одну бутылку российского вина у себя уже держат.

— В Краснодарском крае местные вина есть практически во всех ресторанах — хотя это и произошло добровольно-принудительным образом.

— Да, это так. Но если брать Москву или Петербург, то там российские вина в ресторанах — очень редкий гость, и зачастую это не позиция для зарабатывания, хотя сейчас ситуация понемногу меняется. Особенно это проявляется в Петербурге, где много туристов — там российские вина спрашивают в ресторанах очень часто. Правда, рестораторы этим не слишком довольны.

— Почему?

— Рестораторы часто говорят такую, в сущности, правильную вещь: то, что продаётся для HoReCa, не должно продаваться в супермаркетах, даже в премиальных. Рестораторы хотели бы получать от российских производителей эксклюзив, вина, которые нельзя найти в рознице, поскольку получается не слишком красиво: вы взяли в ресторане бутылку вина за три тысячи рублей, а в супермаркете та же бутылка будет стоить полторы тысячи или тысячу — это подрывает доверие к ресторатору и портит настроение клиенту. К сожалению, наши крупные компании не делают отдельные линейки для

Р у с с кий бизн е с

ресторанов — им проще сделать ставку на объём. А у маленьких производителей, которые хотят войти в HoReCa, есть проблемы с ценообразованием — они не могут предложить ресторанам ту цену, по которой те готовы брать их вино. Получается замкнутый круг, и мне кажется, что в ближайшие годы эта ситуация вряд ли разрешится. Тем более что работа с HoReCa — это очень адресная вещь: зачастую нужно познакомиться с владельцем ресторана, провести дорогостоящую презентацию, а на это мало у кого из небольших производителей есть ресурсы. А крупный производитель рассуждает так: зачем мне производить впечатление на пятерых сомелье? Сколько я им продам своего вина?

Бизнес для увлечённых

— В прошлом году небольшие винодельческие предприятия возлагали значительные надежды на поправки в законодательство, которые передали производство вина из российского винограда под юрисдикцию Минсельхоза РФ. Эти поправки реально заработали или остаются нормами на бумаге?

— Пока все эти изменения носят декларативный характер. Простой пример: лицензия на производство вина для крестьянско-фермерского хозяйства по-прежнему стоит 800 тысяч рублей, и это сразу отметает половину желающих. Кроме того, нет реестра виноградных насаждений, что сильно тормозит работу. Определённое движение, конечно, есть, но в дополнение к изменениям в законодательство должно ещё появиться много нормативных актов, ГОСТов и прочих документов. Например, у нас есть в ГОСТах понятие «вино защищённого наименования по происхождению», но нет базы, позволяющей определить такое вино — нужен этот самый реестр и много чего ещё. А это работа, как минимум, последующих лет пяти.

— Кто этим должен заниматься?

— В этом как раз и заключается весь вопрос. В законе сказано, что эти функции должны брать на себя саморегулируемые организации виноградарей и виноделов, но есть ссылки и на уполномоченный орган — Росалкогольрегулирование, которое пока занимает выжидательную позицию. Пока есть некие общие движения, но всё идёт очень медленно. Государство слышит виноделов, но сказать, что ситуация кардинально поменялась, нельзя: по-прежнему нужно проходить лицензирование, работать с ЕГАИС и так далее.

— Назначение министром сельского хозяйства Александра Ткачёва было радостной новостью для виноделов?

— Да, мы видим в этом большую перспективу — по крайней мере, здесь, в Краснодарском крае. Александр Николаевич очень много говорил о кубанском вине, будучи губернатором, и я уверен, что он не забудет эту тему в должности главы Минсельхоза. От предыдущего министра мы про вино ничего не слышали.

— Покупка донского предприятия «Винодельня Ведерниковъ» кубанской компанией «Абрау Дюрсо», о которой вы упомянули, — это ведь явно не последнее подтверждение того, что на рынке будет продолжаться концентрация активов?

— Да, мы уже некоторое время видим, что крупные игроки стали активно покупать даже не столько предприятия, сколько винодельческие хозяйства. Последний пример — приобретение холдингом «Ариант» давно обанкротившегося СПК имени Ленина, крупного виноградарского актива. Уверен, что это далеко не последний подобный случай, особенно в сегменте средних производителей, которые заявляли о себе как о премиальных, но столкнулись с проблемами с экономикой.

— Можете продемонстрировать это на конкретных цифрах?

35 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

виноделие

Р у с с кий бизн е с

виноделие

фото из архива Романа Неборского

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

36

— Если брать среднего размера хозяйство с площадью виноградников 35–40 гектаров, лицензией, штатом, собственной винодельней, то в среднем на жизнь такого предприятия нужно зарабатывать в месяц полтора-два миллиона рублей — это не говоря о развитии, расширении производства и прочем. Производитель продаёт вино со средней маржей 100 рублей за бутылку, то есть для того, чтобы выйти на минимальную окупаемость, вам надо продать 15–20 тысяч бутылок в месяц, или 700 бутылок в день, а это немало. Теперь представьте себе большую торговую сеть, которая каждый день продаёт тысячи бутылок вина — станет ли она связываться с не очень известным небольшим производителем? То есть нужно либо производить дешевле и больше, либо меньше и дороже. Второй путь для владельцев небольших хозяйств, конечно, более привлекателен. Но у нас же нет виноделен категории «гран крю», которые продают свои винтажи на два-три года вперёд, поэтому вести бизнес очень сложно. Сто гектаров, то есть примерно миллион бутылок вина в год — это минимум, который даёт хоть какую-то экономику. Если виноградников меньше, то у вас либо имиджевое начинание, которое не нуждается в экономике, либо вы столкнётесь с серьёзными проблемами.

— Почему в таком случае в последние годы появилось так много новых винодельческих проектов?

— Обычно люди приходят в виноделие, уже имея опыт какого-то другого бизнеса, с нуля такого рода проекты не начинают. В первые годы владелец винодельни выживает на волне энтузиазма либо за счёт параллельного бизнеса, но ровно до тех пор, пока это приносит какие-то положительные эмоции. Но в какой-то момент, когда продажи не выходят на уровень обычного существования предприятия, терпение может лопнуть, и наступает кризис.

Ещё не время для искусства

— Насколько в виноделии работают привычные для других отраслей механизмы кредитования под новые проекты?

— Как правило, кредиты берутся длинные, частично они субсидируются. Но выстроить стратегию продаж на много лет винодельческому предприятию довольно сложно, поэтому в какой-то момент можно оказаться в ситуации, когда вы просто не будете успевать гасить кредит из текущих средств. Если посмотреть на те предприятия, которые сейчас находятся в состоянии банкротства, например, «Мысхако», то практически все они имели растущую задолженность перед банками — либо не рассчитали свои силы, либо сумма заёмных средств не соответствовала реальным масштабам отдачи. Теоретически банки готовы кредитовать виноделов, главное условие — нужно предоставить достойный залог; у того же «Мысхако» была шикарная земля возле моря. Но с учётом

нынешних ставок я вообще не вижу подходящих условий для того, чтобы брать кредиты.

— Много ли случаев, когда привлекается стратегический инвестор? Сразу вспоминается недавняя новость о том, что виноградники в Гай-Кодзоре собирается покупать Роман Абрамович.

—Об этом предприятии в кулуарах давно говорили, что оно испытывает проблемы финансового характера, — очевидно, это и заставило пойти на сделку с олигархом.

— А как вы оцениваете перспективы проекта Villa Victoria, который в своё время отпочковался от «Мысхако»?

—Этот проект находится на старте. Нужно иметь большой запас прочности предприятия, чтобы вино под этой маркой стало узнаваемым и продаваемым. Пока всё держится на энтузиазме и эмоциях, есть хороший задел в плане туризма. Сейчас всё оптимистично, но что будет через три-четыре года, предсказать сложно.

— Какой вы видите магистральную линию развития отечественного виноделия? Нужно ли делать ставку на проверенные вещи или, как обычно, мучительно искать свой особый путь?

— Основная проблема в нашей отрасли — отсутствие стабильности. Если вы покупаете бутылку с этикеткой конкретного производителя, то вы должны быть уверены, что она будет так же хороша, как и та бутылка этого же производителя, что вы пробовали раньше. А с этим как раз есть сложности, даже у самых крепких производителей. Речь даже не идёт о том, что вино стало хуже — оно может оказаться просто другим. У покупателей есть склонность привыкать к определённой стилистике, и нашим виноделам ещё только предстоит научиться выравнивать постоянство качества. Вина для супермаркетов мы научились делать в больших объёмах, так называемые топовые вина тоже есть, хотя ценообразование здесь бывает странным, но стабильности пока не хватает. Какая-то партия может получиться отличной, но на следующий год окажется, что её нет вообще, либо она уже успела испортиться.

— Сколько времени займёт этот процесс?

— Я думаю, нужно пять-семь лет стабильной хорошей работы. Это достаточное время, чтобы сформировать у потребителей привычку к тому, что у конкретного вина есть стабильное качество. Пока такие примеры можно пересчитать по пальцам.

— Продуктивен ли, на ваш взгляд, опыт привлечения иностранных консультантов с целью сделать российские вина «под Рону» или «под Бургундию»?

— Нужна прежде всего узнаваемость. Мы можем уйти в поле каких-то автохтонных сортов, как самурай, который следует своему пути, но это не даст разумного коммерческого эффекта. Основная масса покупателей реагирует на слова «каберне» и «шардоне», и в этой ситуации уходить в какоето искусство, слишком эксклюзивные вещи, было бы не совсем верно. Нужно прежде всего сформировать узнаваемость брендов с хорошей историей, вот тогда уже можно пускаться в эксперименты. Кое-какие шаги в этом направлении уже сделаны — первая пятёрка стабильных отечественных производителей сейчас оформляется, последние три-четыре года были для её участников очень удачными в плане работы над качеством. Одновременно растёт группа новых, молодых потребителей, потому что старшее поколение более консервативно — они как пили массандровский мускат, так и будут его пить. Ностальгия по Советскому Союзу — это неплохо, но она мешает развитию, и люди старшего возраста — это, к сожалению, не наша целевая аудитория. Должна появиться группа потребителей от 25 до 45 лет, которые уже либо не помнят, каким было российское вино пару десятилетий назад, либо их тогда вообще не было на свете. 

27 октября 2015, Ставрополь стратегический партнёр

пятый

партнёр

межрегиональный форум крупнейших компаний СКФО

Предпосылки:

Сделано на Северном Кавказе: инструментарий для производителя

Каждый регион заинтересован в том, чтобы его представляли на федеральном уровне и глобальном рынке сильные потребительские бренды. От уровня брендов зависит и уровень восприятия региона в целом. Для СКФО эта проблематика особенно важна — округу и отдельным субъектам федерации важно уметь доносить информацию о том, какие несырьевые товары сегодня производятся на Северном Кавказе.

Войтов Алексей Иванович, генеральный директор треста «Ай-Би-Си Промстрой» Марзакулов Анатолий Тарасович, президент группы компаний «Рокос»

Пленарное заседание

«Сделано на Северном Кавказе: как позиционировать регион?»

Аудитория:

Основные вопросы: • Какие ниши на российском рынке могут занять региональные компании?

• Как поддерживать проекты, имеющие федеральную перспективу?

• Какой должна быть маркетинговая стратегия региона?

топ-менеджеры средних и крупных предприятий СКФО, представители власти, бизнес-ассоциаций, СМИ. Всего — 150 человек.

Панельная дискуссия

«Региональный производитель: инструментарий для МСБ?»

Приглашены к участию:

Основные вопросы: • Какие производственные ниши для МСБ есть на Северном Кавказе?

• Какие возможности для МСБ дают индустриальные парки и кластеры?

• Как нужно развивать промышленную политику в регионе?

Владимиров Владимир Владимирович, губернатор Ставропольского края Левитская Алина Афакоевна, ректор Северо-Кавказского федерального университета Семёнов Виктор Александрович, президент агрохолдинга «Белая Дача» Пылаев Илья Сергеевич, генеральный директор УК «Кавказкабель» Харитонов Сергей Сергеевич, генеральный директор АО «КРСК» Дерев Мухадин Аубекирович, исполнительный директор ООО АК «Дервейс»

Приглашены к участию:

Оболенец Борис Андреевич, президент ТПП Ставропольского края Григорян Карлен Вазгенович, генеральный директор производственно-коммерческого предприятия «Юг-Мебель» Гаджиев Анвар Гадисович, руководитель представительства АСИ в СКФО Демельханов Арсан Саидович, директор представительства Внешэкономбанка по СКФО

Торжественная церемония награждения по результатам рейтинга крупнейших компаний СКФО 2015 года

По вопросам рекламы и партнёрства: Ростов-на-Дону Наталья Янченко, (863) 322-02-12, yanchenko@expert-yug.ru

Краснодар Анна Каширина, (861) 253-56-41, a.kashirina@expert-yug.ru

реклама

38

С п е ци а л ь н о е п ри л о ж е ни е

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

Сергей Селянин*

б а н к и н г ю га Р о с с и и

Признаки роста на своём поле Подводя итоги первых восьми месяцев этого года, мы имеем возможность зафиксировать начало хотя и небольшого, но всё же роста в финансовом секторе региональной экономики. В то время как крупные банки сокращали кредитные портфели, банки юга России, напротив, выдавали бизнесу новые кредиты. В этом им помогла более гибкая позиция в отношении местных заёмщиков в ситуации, когда федеральные игроки ужесточили требования к рискам а первые восемь месяцев активы российских банков сократились на 3,1%. Более всего «просели» крупнейшие банки (около 4%), однако у средних — как московских, так и региональных — банков спад был почти не заметен, а малые банки даже выросли: московские — на 3,2%, региональные — на 4,3%. Это хорошо заметно по нашему рейтингу: многие крупные банки региона поднялись в общероссийском списке, в частности, «Кубань Кредит» переместился с 96 на 90 место по активам, Крайинвестбанк— с 113 до 103. Отзывы лицензий и слияния при этом в расчёт не принимались — место на начало года было пересчитано только для ныне действующих организаций. В целом российские банки с января по август увеличили капитал на 13%, хотя у трети организаций он сократился. У банков Юга рост капитала более скромный — 6%. Бóльшая часть роста капитала пришлась не на прибыль, а на уставный капитал и субординированный кредит (зачастую это увеличение лишь на бумаге). Для крупных банков заработала программа докапитализации за счёт ОФЗ, к которой могут присоединиться и крупнейшие региональные банки (по одному в каждом субъекте федерации). Из южных банков в этот список пока попал только «Кубань-кредит», но денег ещё не получил. По итогам восьми месяцев оказались убыточными 30% банков страны, хотя годом ранее в минус ушли лишь 23%. Наиболее явственны проблемы в первой сотне: с убытком этот период отработали 44% банков. Среди банков Юга (не считая 13 банков, которые лишь формально можно считать региональными; см. методологию) убыточными оказались 12 (24%) — как и год назад. Из первой десятки региональных банков убыток по итогам восьми месяцев показал лишь Ставропольпромстройбанк, но убыток у него образовался за счёт создания резервов и, скорее всего, к концу года или даже ранее он будет закрыт.

З

* руководитель проектов Аналитического центра «Эксперт»

В условиях ужесточения риск-менеджмента региональные банки получают преимущество перед «москвичами» Летний рост кредитного портфеля российских банков не превысил падения по этому показателю, которое происходило с начала года. В итоге кредитный портфель сократился на 2,6%, а лидерами падения оказались крупнейшие банки во главе со Сбербанком. Малые же региональные банки увеличили кредитный портфель в среднем на 6,4% — у банков Юга прирост вообще составил 7,4%. В среднем по стране кредитный портфель сократился у 47% банков, тогда как среди южных банков — только у 40%. Если раньше банки были нацелены на рост, ставились задачи увеличения кредитного портфеля, пассивов, привлечения новых клиентов, увеличения доли рынка (порой в ущерб текущей доходности), то теперь на первый план выходят риски. В условиях ужесточения риск-менеджмента именно региональные банки получают преимущество перед «москвичами», которые теперь все кредиты оценивают и одобряют в головном банке, при этом используя более жёсткие унифицированные методики. В итоге регионалы имеют рост кредитного портфеля на фоне его снижения у крупных банков. Можно сказать, что здесь региональные банки одерживают долгожданную победу на своём поле. К примеру, в рискованном сегменте кредитов индивидуальным предприятиям, где даже у Сбербанка уровень просрочки достигает 12%, региональные банки показывают её уровень существенно меньше — 6%. У крупных банков южного региона в этом сегменте произошёл

хотя и небольшой, но рост, при низком уровне просрочки. Рынок потребительских кредитов за 1 полугодие сократился по всей стране на 7%, а в южном регионе, где «потребы» были одним из самых ходовых продуктов, вообще на 12,5%. Исключение составил сегмент ипотеки — здесь произошёл рост на 5% и в целом по стране, и на Юге. Сегмент кредитных карт просел на 4,4%, причём у Сбербанка и других лидеров этого рынка, за исключением розничных банков, был отмечен рост задолженности. Местные банки зафиксировали рост в этом сегменте, хотя на Юге на этом рынке мало игроков (три крупнейших банка).

13-процентный рост расчётных счетов в стране распределился таким образом: 20% у Сбербанка и других госбанков и 4% у прочих. У банков южного региона в целом здесь произошло сокращение на 17%: корпоративные клиенты предпочитают более надёжные госбанки или «непотопляемые» банки из первой тридцатки. Источник роста пассивов для банков всех групп — срочные вклады населения. Более всего в этом преуспели средние и малые московские банки, показавшие рост в 38% по рублёвым вкладам — при наличии стопроцентного страхового покрытия депозитов вкладчики ориентируются только на ставку. Не являются исключением и банки региона, участвующие в рейтинге — рост в сегменте вкладов у них составил 23%. Ещё одна значимая тенденция последних месяцев — заметное сокращение банковских офисов. Бум потребительского кредитования в 2010–2013 годах повлёк за собой резкое увеличение сети кредитных учреждений, прежде всего за счёт розничных банков, однако теперь она активно сворачивается. За 9 месяцев количество точек банковского обслуживания на Юге сократилось на 15% (без Сбербанка, Россгострахбанка и Крыма), причём треть офисов закрылась в связи с отзывом лицензий. Каждую третью точку закрыли розничные банки. Фактически общее число банковских офисов вернулось к середине 2010 года. 

С п е ци а л ь н о е п ри л о ж е ни е

Самостоятельные банки Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по величине активов Активы Банк

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

ЦЕНТР-ИНВЕСТ КУБАНЬ КРЕДИТ КРАЙИНВЕСТБАНК КУБАНЬТОРГБАНК РАЗВИТИЕ ПЕРВОМАЙСКИЙ СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК НОВОПОКРОВСКИЙ ЮГ-ИНВЕСТБАНК РУСЮГБАНК КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК И.Д.Е.А. БАНК ДОНКОМБАНК БАНК ЗЕНИТ СОЧИ КРЫЛОВСКИЙ ГАЗТРАНСБАНК РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАПИТАЛБАНК К2 БАНК ДОНХЛЕББАНК НОКССБАНК КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК НАРОДНЫЙ БАНК РОСТФИНАНС КРЕДИТ ЭКСПРЕСС ВКАБАНК НОВАЦИЯ БУМ-БАНК ЗЕМЕЛЬНЫЙ СТЕЛЛА-БАНК КОР НАЛЬЧИК МАЙКОПБАНК АГРОИНКОМБАНК ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК МИХАЙЛОВСКИЙ ЮМК 1БАНК ВНЕШФИНБАНК СЕЛЬМАШБАНК КРЕДИТИНВЕСТ ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ДОН-ТЕКСБАНК ТЕКСБАНК КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ ЭЛЬБИН ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК МАЙСКИЙ РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ ПРОХЛАДНЫЙ МАКСИМУМ ГРИС-БАНК КРЕДО ФИНАНС АЛЖАН ТАГАНРОГБАНК ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ (НКО) МВС БАНК КОНТИНЕНТАЛЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ УМУТ (НКО) ТРАНЗИТ (НКО)

Головной офис

Ростов-на-Дону Краснодар Краснодар Краснодар Черкесск Краснодар Ставрополь Краснодар Краснодар Волгоград Астрахань Краснодар Ростов-на-Дону Сочи Краснодар Майкоп Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Черкесск Ростов-на-Дону Волгоград Краснодар Черкесск Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Астрахань Майкоп Нальчик Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Волгоград Нальчик Майкоп Астрахань Михайловка Краснодар Владикавказ Краснодар Ростов-на-Дону Кизилюрт

Капитал

Прибыль

На Прирост На Прирост 01.09.15, с начала 01.09.15, с начала млн руб. года**, % млн руб. года, % 95 477 61 654 52 743 12 488 11 859 11 194 10 366 9 673 8 597 8 157 8 004 5 653 5 542 4 750 4 252 4 091 3 993 3 959 3 410 3 407 3 275 3 253 2 713 2 681 2 457 2 430 2 281 2 245 2 118 2 090 1 980 1 837 1 813 1 774 1 767 1 743 1 712 1 692 1 398 1 376

Количество офисов

За 8 месяцев 2015 г.

За 8 месяцев 2014 г.

За На Изменение пределами 01.10.15 с начала года ЮФО и СКФО

-2,8 7,2 16,4 -41,6 16,6 -9,8 -5,3 4,7 9,2 4,5 22,2 9,1 -4,1 -3,3 -8,5 23,0 2,8 67,2 7,3 20,6 -6,9 12,8 -26,7 49,2 5,8 -18,9 5,0 -0,2 5,4 -9,1 3,9 -9,3 14,9 16,1 32,7 12,8 35,0 105,3 -44,7 -36,2

10 169 7 378 5 404 1 104 1 051 1 408 1 223 1 181 870 1 504 687 611 580 755 396 1 405 769 1 132 2 483 349 1 716 729 1 200 415 686 1 090 318 366 606 324 567 485 330 547 328 1 239 310 405 342 354

-2,0 3,4 10,9 8,1 0,2 0,3 -7,5 -3,0 4,3 5,4 13,6 -0,1 -0,9 15,6 -15,3 11,8 19,8 222,9 2,9 4,9 -9,1 7,7 7,5 1,5 12,6 5,0 1,3 -0,3 -6,5 -1,6 5,3 -10,6 5,0 2,3 4,6 19,4 -18,6 5,0 8,7 6,3

232 417 1 551 248 -211 18 -76 -1 142 137 152 16 22 133 -41 185 100 79 138 27 -159 -25 123 -45 57 39 21 9 38 13 -3 -40 31 14 -16 31 -66 20 33 21

1 125 826 136 67 180 107 154 52 85 155 39 -7 29 121 -51 324 79 -42 697 -6 105 -50 25 170 21 41 34 0 75 15 26 26 32 -27 -13 29 -20 3 13 30

129 142 84 3 20 44 21 7 42 14 5 9 12 9 31 4 2 22 3 17 1 4 2 23 10 13 6 11 8 21 8 9 4 27 2 1 8 2 2 16

-3 0 4 0 4 -4 1 0 -3 0 0 -4 0 0 -5 1 0 6 -4 0 -2 1 0 0 -3 0 -1 -4 0 2 0 0 0 -9 -18 0 -6 1 0 -3

1 0 16 0 13 4 1 4 0 0 3 3 0 0 25 0 0 10 2 7 0 0 1 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 2 1 0 0

Астрахань

1 172

0,4

320

2,6

17

17

9

1

0

Шахты Черкесск Владикавказ Краснодар Красногвардейское Махачкала Ростов-на-Дону Майский Ессентукская Прохладный Волгодонск Пятигорск Махачкала Махачкала Таганрог Махачкала Избербаш Железноводск Нальчик Хасавюрт Махачкала

1 109 1 056 954 920 877 877 860 828 791 782 739 525 516 502 499 474 473 471 459 122 22

-8,2 22,3 0,6 -15,3 4,6 -23,1 26,7 7,6 16,8 -5,8 18,9 -23,3 1,1 -12,6 5,8 -31,7 -2,0 -10,4 -5,0 -5,6 -38,3

329 519 370 422 364 315 440 315 449 335 317 333 315 328 303 218 329 337 331 43 20

1,1 -1,9 5,2 2,2 18,4 -4,2 40,6 0,2 6,7 2,8 0,3 1,2 1,5 7,6 0,6 2,9 3,0 5,8 6,3 0,3 0,2

-1 -10 20 -18 -10 -30 11 1 35 45 -14 23 5 13 1 8 12 7 22 0 0

0 -8 17 -26 3 -20 5 46 25 51 1 42 1 24 -14 9 -12 11 -13 0 0

6 5 6 2 2 22 21 1 6 1 3 15 5 6 2 1 3 7 1 1 1

0 0 0 0 0 -3 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 -1

0 1 0 0 1 2 20 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Место рассчитано без учёта банков, лицензии которых были отозваны в 2015 году ** Без учёта переоценки валютной составляющей Источник: расчёты АЦ «Эксперт» на основе отчётности банков

39 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

б а н к и н г ю га Р о с с и и

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

40

С п е ци а л ь н о е п ри л о ж е ни е

б а н к и н г ю га Р о с с и и

Крупнейшие банки * по величине кредитного портфеля Кредиты предприятиям (без просроченных)

Банк

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

27 28 29 30

ЦЕНТР-ИНВЕСТ КУБАНЬ КРЕДИТ КРАЙИНВЕСТБАНК РУСЮГБАНК ПЕРВОМАЙСКИЙ СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК ЮГ-ИНВЕСТБАНК РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДОНКОМБАНК ГАЗТРАНСБАНК КАПИТАЛБАНК И.Д.Е.А. БАНК БАНК ЗЕНИТ СОЧИ НОКССБАНК КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК ДОНХЛЕББАНК НОВАЦИЯ ЮМК БУМ-БАНК МАЙКОПБАНК 1БАНК СТЕЛЛА-БАНК ВКАБАНК НАЛЬЧИК ТЕКСБАНК ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КУБАНЬТОРГБАНК КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК КОР ПРОХЛАДНЫЙ

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

МАЙСКИЙ СЕЛЬМАШБАНК ДОН-ТЕКСБАНК ЗЕМЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ КРЕДИТИНВЕСТ ЭЛЬБИН ТАГАНРОГБАНК ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК МИХАЙЛОВСКИЙ МАКСИМУМ МВС БАНК АЛЖАН КРЕДО ФИНАНС ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ КОНТИНЕНТАЛЬ ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ (НКО)

26

Потребительские кредиты (без просроченных)

в т.ч. кредиты ИП

Кредиты всего Прирост Прирост на 01.09.15, На На На Прирост с млн руб. 01.09.15, с начала Доля про- 01.09.15, с начала Доля про- 01.09.15, начала 2015 Доля про2015 срочки, % 2015 срочки, % срочки, % года**, % млн руб. млн руб. млн руб. года**, % года**, % 74 691 38 233 19 824 5 399 5 398 4 796 4 749 3 466 3 163 2 995 2 811 2 573 2 455 2 271 2 005 1 856 1 619 1 478 1 228 1 163 1 106 1 027 884 807 687

40 364 32 357 15 573 5 179 1 290 4 418 3 418 3 153 2 475 2 842 2 304 201 2 168 1 485 1 533 849 1 030 1 421 888 910 951 502 743 699 597

0,1 17,9 -1,0 1,1 17,8 13,4 7,3 6,7 -9,8 18,8 176,2 533,9 -9,9 27,1 -3,3 -11,1 10,8 32,0 1,7 11,9 31,6 -21,4 -19,6 -3,1 4,7

4,1 0,6 5,8 1,0 9,7 1,2 0,7 0,0 0,1 0,2 0,6 6,4 5,0 3,3 1,5 2,3 1,1 0,0 8,1 1,4 6,6 5,2 3,8 19,0 5,8

4 663 1 344 172 920 283 387 540 3 194 53 138 0 245 23 20 248 145 0 68 217 128 0 176 61 8

4,2 9,2 -17,6 -13,2 -24,8 3,5 0,7 — 8,8 34,8 -22,1 -64,6 -18,8 -15,2 240,3 -12,0 -9,3 0,0 -26,6 6,3 11,6 0,0 -16,0 -61,0 -58,5

2,9 0,3 15,6 0,5 20,6 4,9 3,2 0,0 0,0 0,0 9,4 99,4 0,3 46,5 0,0 2,1 0,8 0,0 0,0 1,7 6,6 0,0 1,1 0,0 23,7

34 327 5 876 4 251 220 4 108 378 1 331 313 689 153 507 2 372 287 787 471 1 007 589 57 340 253 155 525 141 108 91

2,9 2,3 -0,4 -13,1 -24,6 -22,5 -3,6 -2,0 -5,1 92,6 60,0 -22,8 -22,8 -23,8 7,6 25,6 15,5 -39,3 -3,5 0,0 64,7 -16,2 -24,8 -21,0 -7,0

1,6 0,7 4,0 2,6 24,4 21,1 4,9 0,0 3,2 0,8 1,3 7,8 4,0 1,4 3,7 1,4 5,7 12,2 17,2 8,5 27,4 3,5 2,8 9,8 37,5

680

122

-3,6

0,0

30

-9,3

0,0

558

-0,1

4,5

666 599 581 531

502 536 537 455

39,7 13,7 -25,7 7,9

13,9 5,9 10,9 2,5

138 2 33 125

21,3 0,0 -48,8 -11,2

6,2 0,0 0,5 0,0

165 64 44 76

-20,4 6,0 -16,3 -14,4

14,7 29,9 49,5

518 515 515 486 484 474 439 370 323 281 244 228 183 173 95 89 73

382 360 236 440 466 472 243 203 304 208 211 84 86 91 88 61 59

0,6 6,8 -6,4 -26,5 -13,5 8,6 -11,6 -16,0 26,5 -13,5 6,5 375,2 17,9 115,7 -42,8 -28,4 -59,2

2,6 0,6 8,2 11,6 11,6 0,0 0,0 1,3 0,5 7,0 3,1 0,0 0,0 0,0 17,9 18,6 48,8

72 31 139 3 126 0 52 36 5 7 23 2 15 10 25 14 47

56,5 2,8 -0,1 -69,9 -5,5 0,0 -18,8 -7,0 -36,4 -65,6 -2,5 -35,3 -3,3 21,0 -29,6 11,1 -27,3

10,2 0,0 7,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 47,4 17,9 0,0 0,0 0,0 16,7 25,6 16,8

136 155 280 45 19 3 196 166 19 73 33 144 98 82 7 28 15

15,0 -16,3 -16,4 -38,8 -9,6 -40,1 -5,1 -19,2 20,7 -24,4 86,1 13,7 -20,9 22,4 -37,4 11,8 -80,0

7,3 10,3 0,4 6,0 6,9 0,5 0,0 0,1 10,2 0,4 7,9 0,9 4,3 0,0 0,8 7,1 4,8 74,4

* Только банки, имеющие свыше половины офисов на территории ЮФО и СКФО ** Без учёта переоценки валютной составляющей Источник: расчёты АЦ «Эксперт» на основе отчётности банков

Методология В связи со значительным падением курса рубля (курс доллара с начала года по 1 сентября вырос на 18%) все показатели рассчитаны без учёта переоценки валюты. Например, с начала года рост активов банковской системы составил 2,1%, а если исключить влияние курсовых разниц, то произошло падение на 3,1%. Все валютные составляющие банковских балансов считаются условно номинированными в долларах и учтены по курсу на начало года.

Из 62 действующих банков и небанковских кредитных организаций (НКО), зарегистрированных на территории юга России (ЮФО и СКФО), у 13 организаций на долю южных регионов приходится менее половины всех офисов. Так, у банка «Развитие» из Карачаево-Черкесии 65% из 20 точек обслуживания расположены вне южного макрорегиона, в том числе 6 — в Москве; у краснодарского банка «Крыловский» 25 из 31 офиса находятся в Москве

С п е ци а л ь н о е п ри л о ж е ни е

Крупнейшие банки * по величине вкладов физических лиц

Банк

Вклады физлиц срочные Вклады физлиц до востребования Вклады физических Прирост Прирост Доля лиц На рублевых валютных Доля На Прирост с На 01.09.15, 01.09.15, с начала с начала валютных, 01.09.15, начала 2015 вкладов до востребомлн руб. млн руб. 2015 г., 2015 г., % млн руб. года**, % вания, % % % **

1

ЦЕНТР-ИНВЕСТ

44 328

40 483

24,8

-13,2

6,5

3 845

-11,2

2

КУБАНЬ КРЕДИТ

39 370

36 522

24,1

-17,8

6,3

2 848

15,6

8,7 7,2

3

КРАЙИНВЕСТБАНК

23 704

18 961

28,9

16,7

11,0

4 743

-0,8

20,0

4

ПЕРВОМАЙСКИЙ

7 237

5 874

-13,4

-19,8

15,1

1 363

16,1

18,8

5

ЮГ-ИНВЕСТБАНК

5 078

4 888

16,2

-13,7

13,0

190

-11,0

3,7

6

КУБАНЬТОРГБАНК

4 880

4 854

50,3

15 раз

59,7

26

-98,5

0,5

7

И.Д.Е.А. БАНК

4 457

4 296

38,5

0,0

0,0

161

62,7

3,6

8

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК

3 932

3 490

6,4

-27,1

9,5

442

-19,2

11,2

9

РУСЮГБАНК

3 322

3 212

18,4

-58,7

8,0

110

-12,6

3,3

10 ДОНКОМБАНК

2 585

2 155

9,6

-18,0

3,9

431

-14,2

16,7

11 ГАЗТРАНСБАНК

2 361

2 289

43,9

29,5

2,4

72

40,4

3,1

12 КАПИТАЛБАНК

2 139

2 081

29,2

14,2

57,7

58

622,8

2,7

13 ДОНХЛЕББАНК

1 939

1 909

65,7

-4,2

0,0

30

28,4

1,5

14 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ

1 464

1 226

22,5

11,1

13,8

238

19,5

16,3

15 НОВАЦИЯ

1 418

1 326

26,2

-25,0

2,5

92

-4,4

6,5

16 КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК

1 389

1 093

37,0

-66,0

1,2

296

-10,9

21,3

17 ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК МИХАЙЛОВСКИЙ

1 272

317

267,1

-23,1

0,2

955

20 раз

75,1

18 БУМ-БАНК

1 268

1 065

13,5

-7,8

8,1

202

-18,1

16,0

19 1БАНК

1 133

1 122

73,0

-39,6

1,9

12

8,7

1,0

20 МАЙКОПБАНК

972

916

29,2

0,0

0,0

56

80,9

5,8

21 СТЕЛЛА-БАНК

873

747

-16,3

-4,9

63,7

125

48,4

14,4

22 ЗЕМЕЛЬНЫЙ

740

731

77,1

-32,8

23,2

9

8,0

1,2

23 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

551

475

-4,1

399,9

60,3

76

150,1

13,7

24 НАЛЬЧИК

550

464

-17,7

0,0

0,0

86

13,6

15,6

25 ДОН-ТЕКСБАНК

507

493

-5,9

0,0

0,0

14

-25,8

2,7

26 ВКАБАНК

463

369

7,0

-46,3

5,2

93

-12,4

20,2

27 КОР

446

434

-12,9

36,0

9,5

12

77,3

2,7

28 ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

443

406

-3,6

14,9

2,3

36

13,4

8,2

29 НОКССБАНК

373

347

44,2

-83,2

5,4

26

-36,2

7,0

30 МАЙСКИЙ

340

303

13,7

53,1

2,3

37

-24,2

10,9

31 СЕЛЬМАШБАНК

327

245

39,8

-10,2

18,1

83

-39,9

25,3

32 ПРОХЛАДНЫЙ

311

255

1,1

-75,3

2,0

56

24,0

18,0

33 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ

282

280

135,8

167,2

3,5

2

-77,5

0,6

34 КРЕДИТИНВЕСТ

259

232

19,4

-73,4

3,8

27

-29,5

10,6

35 МАКСИМУМ

226

219

111,6

-64,3

1,9

7

189,1

3,2

36 КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК

186

179

-3,0

19,8

19,0

7

-69,8

3,8

37 ЭЛЬБИН

153

122

-15,9

-34,8

18,0

32

19,2

20,7

38 ТЕКСБАНК

106

96

112,1

-92,6

0,5

10

-17,8

9,2

39 МВС БАНК

64

41

-4,1

133,7

0,3

23

10,3

36,5

40 ТАГАНРОГБАНК

59

53

-10,1

-8,4

27,4

6

2,7

10,5

41 РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

54

31

-46,7

0,0

0,0

23

-0,2

42,0

42 КРЕДО ФИНАНС

33

32

-19,5

-4,3

2,2

1

-2,5

3,7

43 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ

7

4

-93,3

0,0

0,0

3

-51,0

43,2

44 ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ (НКО)

3

2

-81,9

-100,0

0,0

0

-91,5

12,4

* Только банки, имеющие свыше половины офисов на территории ЮФО и СКФО ** Без учёта переоценки валютной составляющей Источник: расчёты АЦ «Эксперт» на основе отчётности банков

и т.д. Эти 13 банков включены лишь в первую таблицу (с основными показателями), также они не учитывались при расчёте средних и суммарных показателей по региону. Надо отметить, что миграция банков из одного региона в другие (главным образом в Москву) более всего присуща именно Югу. Из 149 банков, действовавших здесь на начало 2000 года, 31 (то есть 21%) впоследствии «сменил

прописку», хотя в дальнейшем 55% таких банков лишились лицензии. За 9 месяцев этого года лицензия ЦБ была отозвана у 65 банков, в том числе семи — из южного региона, а также у пяти московских банков, которые раньше были зарегистрированы на Юге. Крупнейший из них, занимавший в начале года 308 место по активам банк «Инвестиционный союз», до 2001 года носил имя «Бабаюртовский» и был зарегистрирован в Дагестане. 

41 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

б а н к и н г ю га Р о с с и и

42 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

С п е ци а л ь н о е п ри л о ж е ни е

б а н к и н г ю га Р о с с и и

Людмила Шаповалова

Хорошее время для маленьких и осторожных Благодаря консервативной кредитной политике ростовский Донкомбанк спокойно встретил новый кризис. Сейчас банк готов сделать шаг за пределы зоны комфорта и кредитовать более активно, но стремления региональных игроков не встречают должного понимания наверху — господдержка финансового сектора до небольших банков

андрей бойко

просто не доходит

ходе массовой «зачистки» банковских рядов, которую ЦБ РФ ведёт уже третий год подряд, наиболее пострадали именно небольшие региональные банки, поэтому некоторые комментаторы давно склоняются к мысли, что конечная цель регулятора — вообще избавиться от этой группы кредитных организаций. Однако с такой точкой зрения согласны далеко не все локальные игроки. На апрельском банковском форуме «Эксперта ЮГ» председатель правления Донкомбанка Владимир Герасименко высказывал уверенность, что местные банки спокойно пройдут нынешний кризис — да, с убытками, но не потонут. Конечно, жертвы в региональном банкинге есть, особенно на Северном Кавказе, но в большинстве своём небольшие кредитные организации, не погрязшие в сомнительных операциях, вполне могут переждать эту бурю.

В

Донкомбанк — типичный пример малого бизнеса в банковской сфере. Он был учреждён 25 лет назад на основе отделения Госбанка в Ленинском районе Ростова-на-Дону и специализировался на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса и их сотрудниковфизлиц. Банк никогда не занимался рискованным розничным кредитованием, не собирал клиентов с улицы, даже когда рост необеспеченного кредитования был двузначным, и не заходил в соседние регионы, хотя имел амбициозные планы по резкому росту портфеля МСБ. На протяжении четвертьвековой истории Донкомбанк проводил осторожную политику управления всеми видами рисков, поэтому когда летом прошлого года экономике стало плохо, а в декабре — хуже некуда, ему не пришлось радикально пересматривать методы работы со своей аудиторией — предприятиями малого и среднего бизнеса. Пока дредноуты банкинга со

скрипом приспосабливались к новой экономической ситуации, небольшие лодки моментально отреагировали на неё — и уже сейчас живут по-новому. Вряд ли такая тактика оправдает себя для крупных банков: если они не будут рисковать, то региональные экономики могут и вовсе замереть. Но у маленьких банков совершенно иные задачи, и Донкомбанк выступает неплохим примером того, зачем вообще нужны такие банки. Да, по отдельности в масштабах макрорегиона или в сравнении с представителями первой сотни они малозаметны — но в совокупности они тянут огромный воз клиентов, в проблемы и особенности которых крупные банки, быть может, и не стали бы вникать. В конце концов, сами эти компании, имея большой выбор, не хотят идти в крупные банки — они сознательно выбирают «своих», так же, как кто-то сознательно покупает местные продукты или отдыхает исключительно на Черно-

морском побережье. Владимир Герасименко по-прежнему уверен, что кризис можно спокойно переждать, но говорит, что региональные банки могли бы сделать больше для региональных экономик, прежде всего если бы их услышали в главном отраслевом ведомстве.

«Денег в экономике нет»

— Как бы вы в целом охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию в региональном банкинге? Можно ли утверждать, что небольшим игрокам, которые не претендуют на статус «системообразующих», сейчас особенно сложно?

— Да, для российских банков сложности, возникшие в конце 2014 года, никуда не делись и в этом году. Одна из главных проблем — риск ухудшения финансового состояния существующих заёмщиков и, как результат, повышение вероятности досоздания резервов на возможные потери. Помимо этого, сказываются отсутствие условий по наращиванию качественного кредитного портфеля из-за недостатка надёжных заёмщиков, повышение стоимости привлечения ресурсов при невозможности реального сектора экономики выдержать высокие ставки по кредитам. На деятельность крупных банков отрицательно повлияло и значительное сокращение сравнительно дешёвых источников зарубежного фондирования. В совокупности эти причины привели к резкому снижению объёма прибыли у большинства банков: прибыль российских банков сократилась с 451 миллиарда рублей за первое полугодие 2014 года до 51 миллиарда рублей за этот же период 2015 года, то есть в девять раз. Что же касается региональных банков, то основная их часть не зависит от иностранных ресурсов и всегда проводила консервативную политику в управлении валютными и рыночными рисками. Поэтому влияние макроэкономического кризиса, конечно, сказывается, но оно не такого масштаба, как в целом по России. Для сравнения, объём прибыли региональных банков за шесть месяцев 2015 года сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в пять раз.

— Что стало самым сложным в этом кризисе для региональных банков?

— Самое сложное — это острый дефицит денежных средств. У большинства банков есть запасы ликвидности, но надо понимать, что различные государственные структуры, госкорпорации, крупные банки за 2014–2015 годы погасили иностранным кредиторам суммы порядка 300 миллиардов долла-

ров. В рублях это будет 21 триллион, что сопоставимо с бюджетом страны. Есть официальные цифры, свидетельствующие, что объём наличных денежных средств в России примерно равен половине ВВП страны, хотя в Китае, например, объём денежной массы составляет 150 процентов ВВП, а в США наличных средств так много, что никто уже и не скажет, наверное, сколько их в точности. И этот дефицит денежных средств в России сказывается даже на благополучных предприятиях: примерно каждая вторая кредитная заявка в нашем банке сегодня — о пролонгации выданного ранее кредита. Причём не потому, что компания потратила все деньги и не может расплатиться: предприятия имеют дело с дебиторской задолженностью, — следствием того же явления. Государство направило на поддержку банковской системы триллион рублей, но это же несопоставимо с имеющейся потребностью в деньгах! Да и этот триллион ещё не дошёл до реальной экономики: пока банки его освоят, пока они выработают подходы по реализации этих денег и найдут заёмщиков, которым их выдадут, пройдёт не один месяц. Денег в экономике нет. И даже те деньги, которые есть, выдавать некому, потому что у большинства предприятий плохое финансовое положение. Компании терпят убытки, и если выдавать кредиты таким предприятиям, значит, банкам придётся соглашаться на ухудшение собственного положения, относя своих заёмщиков к третьей или четвёртой категории, создавая по ним 50 процентов резерва. А какой банковский собственник согласится с тем, что вы выдадите десять миллионов рублей кредита, отправив пять миллионов в резерв?

— Какая реакция государства была бы адекватной — пойти на ускорение инфляции, насытив экономику деньгами, или снизить требования к банкам, чтобы те смогли спокойно кредитовать не самых лучших заёмщиков?

— Необходимо запускать политику количественного смягчения. США активно используют её на протяжении многих лет, Европа в ходе нынешнего кризиса тоже пошла по этому пути. Надо печатать деньги. Не надо бояться инфляции: да, будет определённый её всплеск, но конкуренция сведёт на нет эти негативные последствия. Есть целая группа экономистов-практиков, которые считают этот путь вполне реализуемым.

— Но Центробанк всё же предпринимает действия для того, чтобы стимулировать банки поддерживать реальную экономику.

С п е ци а л ь н о е п ри л о ж е ни е

— Сейчас Центральный банк стал практически единственным источником пополнения денежных средств. Его требования достаточно жёсткие: выдача кредита банку под залог имеющихся кредитов первой и второй категории качества. Но таких кредитов, во-первых, у банков не так уж много, а во-вторых, те, что есть, Центробанк бракует. И даже если надзорные органы их принимают, когда дело доходит до рефинансирования в ЦБ под эти кредиты, выясняется, что этот им не нравится, другой тоже… Причём в большей степени это касается как раз региональных банков, потому что крупным федеральным банкам кредиты рефинансируются на более лояльных условиях.

Постоянная подпитка под 14%

— С какими показателями Донкомбанк пришёл ко второму полугодию? По каким направлениям удалось вырасти?

— Донкомбанк первую половину 2015 года закончил с относительно хорошими показателями. В целом по региональным кредитным организациям наблюдается снижение качественных и объёмных показателей деятельности, но у нас объём прибыли после налогообложения по сравнению с этим же периодом прошлого года увеличился на 33 процента и составил 18,6 миллиона рублей. При этом за первое полугодие в целях минимизации рисков было дополнительно создано почти 20 миллионов рублей резервов на возможные потери. Мы улучшили и объёмные показатели. По сравнению с 1 июля прошлого года кредитный портфель вырос на 11 процентов, ресурсная база — на три процента.

— Как вы определяете нишу, в которой работаете? Сократился ли целевой круг клиентов в ходе кризиса?

— Мы для себя определили, что в нынешних условиях доход приносят прежде всего те предприятия, которые работают на потребление: перерабатывающие производства, фармацевтические компании, пищепром — они всегда востребованы и будут стабильно получать выручку. Этот подход оправдывает себя. Да, мы идём на снижение своей доходности, выделяя более или менее недорогие кредиты — у нас по отчётности за 2014 год средняя ставка по кредиту была 14 процентов. Мы в принципе не выдавали кредитов дороже 20 процентов, да и с такой ставкой были единичные кредиты. Это позволяет сохранять стабильность. За счёт того, что компании-клиенты продолжают свою работу, проводят денежный оборот через нас, мы получаем постоянную денежную подпитку, и это, в свою очередь, позволяет продолжать кредитование.

43 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

б а н к и н г ю га Р о с с и и

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

44

С п е ци а л ь н о е п ри л о ж е ни е

б а н к и н г ю га Р о с с и и

Если основой экономики должен стать малый бизнес, то почему малого бизнеса не может быть и в банковской сфере?

— Весной этого года заёмщик ростовского Стелла Банка Сергей Фельдман убил его директора Дениса Бурыгина, после чего покончил с собой. Эта история — примета времени или чудовищное стечение обстоятельств?

— Что бы ни случилось в тот день, это трагедия. Для точных заключений у нас недостаточно информации, но одно можно сказать точно: никакие деньги не стоят того, что произошло. Скорее всего, это стечение ряда обстоятельств, в том числе экономических и психологических проблем погибшего заёмщика. К сожалению, после этой трагедии произошёл выброс самой разнообразной информации в СМИ и соцсетях — в основном неполной и необъективной. Это совершенно не красило никого из участников тех дискуссий — надо было сперва разобраться в происшедшем, а потом делать какие-то выводы. Люди, которые были хорошо знакомы с Денисом Бурыгиным, знали, что это был очень интеллигентный, очень квалифицированный, грамотный человек. Ни в какой беседе, даже с таким тяжёлым заёмщиком, он не мог провоцировать человека или оскорблять его. Но, повторюсь, я думаю, никто никогда не узнает правды о том, что произошло в его кабинете.

Несвоевременные мысли о развитии

— Вы всегда придерживались консервативной стратегии в развитии банка, или были попытки сделать рывок?

— Конечно, мы строили определённые планы развития, планировали достаточно резкий прирост в 2012-2015 годах. В 2012 году, в отличие от многих региональных банков, мы начали проходить аудирование в международной компании KPMG, хотя это было очень недёшево. Это было частью проекта по развитию: мы хотели начать сотрудничать с Европейским банком реконструкции и развития, с Международной финансовой корпорацией, и инфраструктура банка была к этому готова. К сожалению, теперешнее взаимодействие этих структур с банковским биз-

несом в России сведено к нулю — мы не могли это предвидеть, и это остановило реализацию нашего плана.

— А какая у вас сейчас просрочка в кредитном портфеле?

— У нас просроченные кредиты составляют лишь один процент. И даже они обеспечены залогами, поскольку у нас очень жёсткая политика в части оформления залогов. Если это недвижимость, то только через юстицию, а если другие виды имущества, то через нотариальное оформление.

— Вы ощутили приток клиентов из-за сужения банковского рынка?

— Нет, но мы и не хотели набирать новых клиентов. По большому счёту, клиенты, которые пошли к нам из больших банков, были такими, которых мы бы не взяли и в благополучное время. Естественно, крупные банки в первую очередь начали избавляться от наименее надёжной части портфеля. Надо понимать, что в большинстве региональных банков норматив обеспеченности капиталом близок к пороговым значениям. Мы, скажем, можем увеличить свой кредитный портфель на миллиард рублей, но расти дальше нам не позволит капитал. И в этом случае поддержка государства очень бы пригодилась. Могла бы работать схема, при которой 50 процентов суммы для докапитализации предоставляют собственники, а ещё 50 процентов — государство. Даже сто миллионов рублей прибавки в капитал дадут возможность приращивать активы на миллиард.

— Как вы оцениваете действия ЦБ по отзыву лицензий у десятков банков? Действительно ли с рынка уходят слабейшие организации или те, кто запятнал себя сомнительными операциями?

— С одной стороны, у меня есть твёрдая уверенность, что много банков, особенно в Москве, были заняты зарабатыванием денег посредством не совсем банковских операций. С этой точки зрения, то, что сейчас делается, правильно, и это давно надо было сделать. Но, к сожалению, эта тенденция превратилась в кампанию, и даже если всё это не задумывалось как кампания по чистке,

в общественном сознании и в СМИ это стало выглядеть именно так. Ещё один важный момент: этот процесс не всегда продуман с точки зрения влияния на других игроков. Например, мы столкнулись с проблемами, когда была отозвана лицензия у Мастербанка. Никто не учёл, что надзорный орган наделил эту организацию правом выступать организатором обслуживания карточных проектов в мелких банках, и она обладала одним из крупнейших процессинговых центров. В то время в Мастер-банке обслуживались и держали депозиты порядка 50 банков, в том числе Донкомбанк. Причём это было обязанностью: объём депозита зависел от оборота средств по карточным платежам. И тут в один момент внезапно остановились все платежи по картам — и попробуй объяснить владельцу карты, простому рабочему, что с нашим банком всё нормально! Возникла паника, потому что перестали работать сотни тысяч карт у банков-клиентов Мастер-банка, а ЦБ подключился к решению проблемы только тогда, когда она приняла огромные масштабы. Да, регулятор вмешался оперативно, помощь была оказана адекватная, но можно же было предвидеть эту проблему до её появления, она ведь была на поверхности! Это был очень серьёзный удар по авторитету местных банков.

— Представители крупнейших банков время от времени высказывают мнение, что России будет достаточно 300–500 банков. Вы согласны с такой цифрой?

— Вопрос о том, много банков или мало — это вопрос субъективного взгляда. Есть страны, в которых банков гораздо больше, чем у нас, скажем, в тех же США. В конце концов, есть рыночные правила: если банк может работать, не нарушая закона, находит свою нишу, почему его капитал должен быть, условно говоря, пять миллиардов рублей? Мы благополучно работаем с капиталом 600 миллионов, получаем доход, по финансовым показателям Центрального банка выглядим благополучно, акционеры тоже не имеют претензий — почему мы должны стать банком с пятимиллиардным капиталом? У нас есть своя ниша, есть клиенты, которые начали работать с нами ещё до того, как банк как таковой был образован. Они не хотят уходить в крупные банки, потому что мы быстрее реагируем, ищем варианты сотрудничества, которые их будут устраивать. В конце концов, если мы говорим о том, что основой экономики должен стать малый и средний бизнес, то почему малого бизнеса не  может быть и в банковской сфере?

С п е ци а л ь н о е п ри л о ж е ни е

Яна Пасечная

«Бизнес ждёт точку опоры» Кризис 2009 года был стремительным, но восстановительный рост начался быстро. Нынешнего кризиса многие ждали ещё с 2013 года, и быстро он не закончится. Начальник управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка Дмитрий Харин считает, что благодаря отраслевой специфике предприятия Юга смогут расти

середине прошлого года многие банки объявили, что переносят фокус работы с крупного бизнеса и малых предприятий на средний сегмент — как наиболее активно развивающийся. Как ситуация выглядит сегодня, после прохождения двух острых фаз кризиса — в декабре 2014 и августе 2015 года?

— Трудности последнего года не обошли стороной компании среднего бизнеса, и с точки зрения кредитного портфеля ситуация в целом по рынку ухудшилась. Тем не менее, рост есть, но с учётом инфляции он близок к нулю. Но надо понимать, что средний бизнес очень неоднороден в своем развитии: компании тех сегментов, которые больше всего представлены на Юге — пищевая промышленность, производство товаров народного потребления, лёгкая промышленность, — смогли извлечь пользу из изменений курса рубля, и мы видим рост в этих отраслях.

— Есть ли отрасли, которые смогут уверенно пройти этот кризис?

— Мы возлагаем надежды на такие отрасли, как частная медицина, фармацевтика, многие инфраструктурные компании, обладающие ноу-хау и качественной экспертизой, — они смогут достаточно активно развиваться. А вот те отрасли, которые связаны с долгосрочным потребительским спросом, будут испытывать сложности. Основная сложность сегодня в том, что оборудование для большинства производств — импортное. И если ставки кредитования сейчас приемлемые, ниже инфляции, что позволяет делать инвестиции, то стоимость импортного оборудования стала очень высокой. Так что многие компании ищут и находят отечественные аналоги приемлемого качества.

— Многие предприятия сегодня видят перспективу и готовы к инвестициям в новые проекты, но у них нет доступа к инвестиционным деньгам. Насколько банк сейчас активен в кредитовании?

предоставлено рйффайзенбанком

–В

— Конец 2014 и начало 2015 года были очень непростым периодом: ставки на рынке превышали 20 процентов, и при таком их уровне говорить об инвестиционных кредитах было невозможно. Сегодня ставки находятся в приемлемом диапазоне — в районе 12– 14 процентов: относительно инфляции это нормальный уровень стоимости денег. К тому же, многие компании отмечают позитивную роль государства: сейчас действуют программы прямой и непрямой поддержки производственных компаний, которые позволяют существенно снизить уровень ставок. Раньше компании и крупные банки не очень активно интересовались такими программами, сегодня же банки из первой десятки — и Райффайзенбанк в том числе — работают по этим программам. Мы понимаем, что для компаний среднего бизнеса это действительно хорошая возможность инвестировать в развитие производства.

— Как развивалось направление кредитования среднего бизнеса Райффайзенбанка на Юге с начала этого года? Можно ли сказать, что в этой части работы наблюдается стагнация или смещение фокуса на некредитные продукты?

— В сегменте среднего бизнеса у нас стабильный кредитный портфель, который по итогам шести месяцев 2015 года в ЮРЦ составил 2,4 миллиарда рублей

(отчётность МСФО). Надо сказать, что потребности наших клиентов на Юге не сильно отличаются от картины в целом по стране. Помимо кредитования, компании активно пользуются пакетными предложениями, когда наиболее востребованные банковские услуги группируются с учётом размера бизнеса каждого клиента. Наши клиенты выбирают подходящую именно им комбинацию банковских услуг и при этом сокращают расходы от 20 до 40 процентов, поскольку общая стоимость пакета гораздо ниже, чем цена тех же услуг по отдельности. Сегодня мы видим, что компаниям среднего бизнеса интересны как стандартный набор РКО, так и пулинговые продукты для эффективного управления ликвидностью, услуги в сфере инвестиционно-банковского обслуживания, инструменты хеджирования, которые позволяют защититься от возможных рисков, связанных с основной и инвестиционной деятельностью компании, а также система R-Dealer (дистанционная электронная торговая платформа для заключения конверсионных сделок).

— У вас есть целевые показатели роста кредитного портфеля? Или банк будет придерживаться консервативной политики?

— Мы — универсальный банк, который стремится одинаково эффективно работать и с физическими лицами, и с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса. Конечно, 2015 год — это время, когда необходимо осмотреться, решить, с какими компаниями мы будем работать более активно, с какими — менее. Но надо понимать, что так себя ведёт и рынок в целом: надо найти точку, в которой можно будет занять стабильное положение. При этом банк не планирует снижать своё присутствие в среднем бизнесе: это очень лояльные, стабильные клиенты, нередко много лет работающие только с одним банком. При понимании бизнес-модели компании и её устойчивости в кризисный период мы готовы привлекать новых клиентов, а также продолжать активную работу со старыми партнёрами. 

45 ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

б а н к и н г ю га Р о с с и и

ЭКСПЕРТ ЮГ № 43–46 19 октября — 15 ноября 2015

46

P. S .

Руслан Дёмин*

Кредиты для малого бизнеса: два «узких» места сновными нашими клиентами являются представители малого и среднего бизнеса (МСБ), поэтому проблемы, связанные с их кредитованием, для нас наиболее актуальны и насущны. Одна из этих проблем — в противоречии между оценкой государством в лице налоговых органов платёжеспособности предпринимателей как налогоплательщиков и оценкой государством в лице Центробанка (ЦБ) кредитоспособности предпринимателей как кредитозаёмщиков. Что я имею в виду? Огромный пласт предпринимателей применяет систему налогообложения в виде единого налога на вменённый доход. Это и мини-гостиницы, и грузоперевозки, и розничные магазины, и сфера услуг. Государство не требует отражения реальных доходов и расходов этих налогоплательщиков в налоговых декларациях. Налоговая база здесь рассчитывается условно — математическим путём, на основе ряда физических показателей — таких, как площадь торгового зала, численность наёмных работников, количество грузового транспорта для грузоперевозчиков, количество пассажиро-мест и другое. К тому же специфика деятельности данных предпринимателей предполагает преимущественно наличные расчёты при ведении бизнеса. Однако кредитование этой очень немалой группы является проблематичным для коммерческих банков. ЦБ признаёт финансовое состояние этих субъектов плохим в связи с отсутствием подтверждения их доходов оборотами по расчётным счетам и задекларированными доходами. Это ведёт к значительному досозданию коммерческими банками резервов по таким заёмщикам, что делает их кредитование нецелесообразным для банков. Точно такая же проблема присутствует и в работе с личными подсобными хозяйствами, которые отражают в хозяйственных книгах количественные и качественные характеристики своих предприятий, но при этом не ведут учёт доходов, полученных от реализации произведённой продукции и затрат на их производство. Понятно, что ЦБ стоит на страже интересов вкладчиков, ограничивая возможности коммерческих банков вкладывать их средства в высокорискованные кредиты. Но в данном случае необходим какой-то компромисс, ведь иначе целый пласт малого бизнеса будет иметь ограниченный доступ к кредитным ресурсам, что негативно сказывается на экономике и региона, и страны в целом. В качестве варианта решения проблемы можно установить показатели максимальной доходности для различных видов деятельности в разрезе единиц средств производства (на один автомобиль, на квадратный метр торговой площади, на одного наёмного работника в сфере услуг и т. д.). Далее — дополнительно регулировать эту доходность корректирующими коэффициентами и в случае применения заёмщиками единого налога на вменённый доход принимать их данные, отражённые в книгах доходов и расходов в суммах, не превышающих заданную максимальную доходность. Такое

О

* заместитель председателя правления ОАО «ЮГ-Инвест­ банк»

решение не требует никаких финансовых затрат и при этом существенно облегчит доступ МСБ к кредитным ресурсам. Второй момент касается механизма господдержки МСБ, который, по нашему мнению, используется недостаточно эффективно. Речь идёт о предоставлении госгарантий. Гарантийный фонд Краснодарского края использует механизм субсидиарной (а не солидарной) ответственности по выданным поручительствам, то есть в случае дефолта заёмщика банк сможет воспользоваться гарантией только после того, как заберёт у должника всё его имущество и получит акт о невозможности взыскания из Службы судебных приставов. Но чтобы всё отсудить и взыскать, потребуется не менее года, причём на практике этот процесс может занять и два, и три года, а то и пять лет. Получается, что гарантия есть, но она будет в будущем, через годы, а убытки банк несёт с момента наступления дефолта заёмщика. Могу сказать о нашем банке — на таких условиях мы не будем сотрудничать с Гарантийным фондом. Кроме того, фонд размещает свои средства в коммерческих банках на аукционной основе, в зависимости от максимально предложенной ставки по депозиту, и эта ставка ложится на того предпринимателя, которому мы все хотим помочь, ведь к этой ставке банк добавит ещё и свою маржу, и полтора процента за свои услуги. Вряд ли это та помощь, которую ждёт от нас малый бизнес. Расскажу об опыте другой работы в рамках программы поддержки кооперации в Краснодарском крае. Суть её в следующем: хозяйствующий субъект (Гарант) размещает в банке депозит с невысокой ставкой, позволяющей обеспечить расходы на хозяйственную деятельность Гаранта и получить небольшую запланированную прибыль. Под залог этого депозита выдаются кредиты множеству заёмщиков. При этом маржа банка и процентная ставка для заёмщиков оговорена изначально и не может превышать установленную величину. Но именно эта маржа, а не ставка по депозиту, и должна быть условием аукциона, если, конечно, мы хотим оказать реальную поддержку предпринимателям. Применяется также механизм солидарной ответственности, то есть в случае дефолта заёмщика банк сразу обращает взыскание на депозит Гаранта в пределах долга заёмщика. При выдаче кредитов используется коэффициент-мультипликатор. В результате такого подхода под залог одного рубля депозита выдаётся полтора рубля кредитов. Таким образом, во-первых, на деле увеличивается гарантийный фонд, а вовторых, несмотря на солидарную ответственность Гаранта, банк очень взвешенно подходит к оценке финансового состояния заёмщиков, так как из-за использования указанного коэффициента он рискует и своими деньгами. Такой механизм является гораздо более эффективным, чем механизм работы Гарантийного фонда, и может оказать действенную поддержку субъектам МСБ, позволяя более эффективно использовать выделенные на данную программу средства. Повторюсь, решение этих проблем не требует дополнительных финансовых затрат, но может существенно облегчить доступ малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам. 

19 ноября 2015

Организатор

Краснодар, Конгрессная, 1 Экспоград Юг

9

Партнёры:

межрегиональный форум крупнейших компаний ЮФО

Контуры новой экономической политики для Юга России

Предпосылки:

Сессия первая

Юг России вошёл в состояние инвестиционной паузы, но в целом имеет шансы сохранить опережающую динамику экономического роста. Для этого нужно заложить фундамент для нового витка роста — как в сфере взаимодействия и партнёрства с бизнесом, так и в сфере создания инфраструктуры и позиционирования. Сохранение и усиление имеющихся точек роста в региональной экономике в ситуации бюджетных ограничений требует более тонкой и решительной экономической политики. Для того чтобы войти в новый этап, юг России должен определиться со среднесрочной стратегией, с тем, какую роль регион будет выполнять в экономике всей страны.

«Сделано на Кубани: инструментарий для производителя»

аналитическая база форума: Аналитической основой станут результаты ежегодного рейтинга «Эксперт ЮГ–250». Рейтинг самых весомых компаний юга России с 2007 года выполняется журналом «Эксперт ЮГ» по методикам рейтингового агентства «Эксперт РА», подтверждённым оценкой компании PricewaterhouseCoopers Audit. Рейтинг позволяет судить о том, какой вклад в экономику Юга вносят компании-лидеры.

Аудитория: руководители крупнейших компаний юга России, представители органов власти ЮФО, представители ТПП, бизнес-ассоциаций, ассоциаций экономического взаимодействия регионов. Всего 300–350 участников.

Основные вопросы: • Какие производственные ниши для МСБ есть в Краснодарском крае?

• Какие возможности для МСБ дают индустриальные парки и кластеры?

• Как нужно развивать промышленную политику в регионе?

Сессия вторая «Производительность труда на Юге: как тиражировать лучший опыт?»

Пленарное заседание «Контуры новой экономической политики для региона» Предлагаемые вопросы: • Как меняется роль юга России в экономике страны?

• Как остаться территорией опережающего экономического роста?

• Кто будет драйвером развития на новом этапе?

• Как эффективно бороться за инвестиции на негативном макроэкономическом фоне?

Торжественная церемония награждения лауреатов по результатам рейтинга крупнейших компаний ЮФО 2015

По вопросам рекламы и партнёрства: Ростов-на-Дону Наталья Янченко, (863) 322-02-12, yanchenko@expert-yug.ru

Краснодар Анна Каширина, (861) 253-56-41, a.kashirina@expert-yug.ru

реклама

Реклама

Общие ценности. Общее будущее

Генеральный спонсор команды «КАМАЗ–мастер»

8 (8652) 26–17–54 телефон в Ставрополе www.vtb.ru

Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000