EL AS DE LA BANCA DIGITAL

Por David Vargas Chacón Foto © Rodrigo Quesada

BAC CREDOMATIC

EL AS DE LA BANCA DIGITAL

Llevar la delantera en la digitalización bancaria antes de la pandemia le otorgó enormes ventajas a este grupo financiero, uno de los líderes en Centroamérica, que ahora concentra su estrategia en potenciar a las Pymes y al emprendimiento regional.

En medio de una recuperación económica incierta, de una crisis sanitaria que se transforma pero que no termina, de la disrupción en la cadena de suministros, el alza de precios de los energéticos y las presiones inflacionarias, los retos para la banca en el mundo son numerosos, y para el sistema bancario centroamericano parecen duplicarse, dada la vulnerabilidad de un gran porcentaje de su población, y la creciente necesidad de bancarizar a más personas y empresas, con el fin de darle impulso y formalidad a las economías. De acuerdo con el Banco Mundial, sólo el 55% de los adultos latinoamericanos tiene una cuenta en una institución financiera.

Además la banca se halla en pleno proceso de digitalización de sus operaciones y servicios, y tiene el desafío de brindar soluciones a clientes cada vez más exigentes, informados, selectivos y también más digitalizados, que premian y castigan no sólo la calidad de los servicios, sino los valores de las empresas y su compromiso con temas tan relevantes como el cambio climático, la inclusión y la equidad de género, y sí, la transparencia, que al final se traduce en confianza, uno de los valores que más necesita recuperar la región, pues de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “la falta de confianza obstaculiza el crecimiento de las empresas y la innovación” en América Latina y el Caribe.

Todas esas razones y más, le han dado a BAC Credomatic, uno de los bancos con mayor presencia en Centroamérica, los argumentos para enfocarse en estrategias de “soluciones financieras integrales”. Éstas han reenfocado su visión en cuanto a la rentabilidad, que ahora se traduce más que en productos, en segmentación de clientes. Pero también en un proceso de digitalización iniciado hace más de cinco años, que lo ha llevado a recibir varias distinciones.

El World Finance lo ha premiado en los seis países centroamericanos donde opera en las categorías de Mejor Banco Digital y Mejor Aplicación Móvil. Apenas en diciembre pasado, BAC Credomatic se convirtió en el primer banco centroamericano en certificarse Digital First, lo que implica que “ofrecerá soluciones financieras a través de una experiencia 100% digital y a través de dispositivos inteligentes con soluciones NFC (tecnología de comunicación por proximidad)”.

El banco que dirige Rodolfo Tabash Espinach desde 2016, también ha enfocado su estrategia en el motor de la

QUEREMOS SER EL BANCO QUE MÁS APOYA A LAS PYMES, A LOS EMPRENDEDORES E INTRAEMPRENDEDORES, A LAS MUJERES EMPRESARIAS; UN BANCO INCLUSIVO Y EQUITATIVO EN GÉNERO, EL BANCO LÍDER EN EDUCACIÓN FINANCIERA”

economía centroamericana: las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en los emprendimientos, en las mujeres empresarias, y en el otorgamiento de servicios con valor agregado.

Por ello en 2021, BAC también fue reconocido por Global Finance como uno de los cuatro bancos regionales que mejor satisfacen las necesidades de las empresas dedicadas a negocios globales en la región.

Pero en 2022, cuando cumple 70 años de haberse fundado en Nicaragua, el grupo financiero, adquirido por el colombiano Grupo Aval, en 2010, se ha fijado nuevo retos, y quiere llevar la batuta en ser un “banco radicalmente transparente” y potenciar al mismo tiempo la inclusión financiera.

Rodolfo Tabash Espinach comparte: “Las estrategias que nos han permitido fortalecer nuestra posición competitiva han estado siempre basadas en una premisa: exceder las expectativas de nuestros clientes y centrarnos en ellos, no en los productos. No ofrecemos productos, ofrecemos soluciones financieras”.

Por ello, se han fijado ser líderes en innovación en la banca. “Queremos ser radicalmente transparentes: cambiar nuestros contratos para que no tengan esa ‘letra menuda’. Queremos que las tasas de interés queden muy claras y que las comisiones queden claras. Esta tarea ya la iniciamos, pero vamos a arrancar mucho más claros en 2022”, asegura su ceo.

De acuerdo con Tabash, BAC Credomatic busca ser parte de la solución de los problemas económicos, políticos y sociales que viven los países centroamericanos. Para lograrlo, este año iniciará una estrategia que denomina Net Positive, la que busca crear valor no sólo en el campo económico, sino también en el ambiental y social. “Queremos ser un banco de tripe valor positivo”, menciona.

Lo anterior, sin descuidar su proceso de digitalización, el que la pandemia aceleró desde 2020, y que ha perfilado los servicios de BAC Credomatic más como un sistema de pagos, admite su líder.

LA CONSOLIDACIÓN DIGITAL

Para los que ya tenían camino avanzado, la adaptación al mundo digital ha sido más rápida. Es el caso de BAC Credomatic, que actualmente tiene operaciones en cinco países de Centroamérica, en Gran Caimán y Bahamas, en Las Antillas.

“Cada vez más nos volvemos una empresa tecnológica de medios de pago, esforzándonos en bancarizar a Centroamericana”, dice su ceo, también presidente de la junta directiva de BAC Holding International, dueña de todos los bancos de la marca en la región.

El grupo financiero inició su transformación digital en 2016, y ha sido una de las principales misiones que Tabash ha liderado como ceo de BAC. Tras seis años, la mitad de sus 3.8 millones de clientes son usuarios digitales, y seis de cada 10 transacciones se realizan por alguno de sus canales electrónicos.

Este enfoque hacia la transformación digital, de acuerdo con datos suministrados por el banco, ha

Multipremiado

Tan solo en 2021 BAC Credomatic recibió 27 galardones internacionales.

significado un crecimiento de 25 puntos porcentuales en la base de clientes digitales, quienes utilizan las plataformas que ofrece el banco, como la Billetera Digital, que facilita pagos sin contacto usando dispositivos móviles con Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay y Fitbit Pay.

“Al cierre de noviembre de 2021, el 55% de las interacciones que antes se atendían por teléfono, se atendieron por WhatsApp. Es decir, el cliente no llama por teléfono para hablar con una persona. El cliente quiere que le resuelvan sus problemas por un mensaje de WhatsApp”, refiere Tabash.

En la época más severa de la pandemia el banco dio un “salto enorme” en temas de digitalización, relata. “Esto puede sonar muy fácil. La gente puede decir ‘es que la digitalización les ayudó’. Y puede ser cierto, siempre y cuando uno tuviera inversiones preparadas y listas para un evento como este”, explica Tabash.

En 2021, el banco lanzó su primera cuenta bancaria digital que utiliza biometría (métodos para identificación de personas a través de sus características físicas únicas y particulares) como una manera de facilitar a los clientes en toda la región el acceso a los servicios bancarios de manera segura con el uso del teléfono móvil.

También estrenaron herramientas de finanzas personales y un centro

3.8 MILLONES

de clientes

19,000

colaboradores

55%

de sus colaboradores son mujeres

1.9 MILLONES

de clientes digitales

700,000

soluciones digitales entregadas de forma digital de enero a noviembre de 2021 ¿QUIÉN ES RODOLFO TABASH?

Es el ceo de BAC Credomatic y presidente de la junta directiva de BAC International Inc., con sede en Panamá, que es el holding que agrupa todos los bancos BAC en Centroamérica, Bahamas e Islas Caimán. Es costarricense y administrador de empresas de profesión. Es graduado del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Ha sido country manager de BAC Panamá y gerente general de BAC International Bank. Actualmente es miembro de múltiples juntas directivas del Grupo Financiero.

A COTIZAR EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

BAC Holding International Corp. será el nuevo nombre que utilizará la entidad para cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia. Atrás quedará el nombre BAC International Bank, Inc. Este hecho relevante fue presentado el 16 de septiembre del 2021. A partir de que se obtengan las aprobaciones por parte de los entes reguladores, Banco de Bogotá escindirá el 75% de su participación en la empresa holding de BAC a favor de sus accionistas; y por su parte, Grupo Aval escindirá la prorrata correspondiente a favor de sus propios accionistas. Para esto, la empresa holding de BAC presentó una solicitud ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para inscribir sus acciones ante el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y posteriormente poder enlistarse en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

automatizado de ayuda al cliente, que ya ha tenido 2.5 millones de visitas de 650,000 usuarios.

El cambio digital también se ha ejecutado hacia el interior de la organización con el uso de tecnología para automatizar flujos clave del negocio para enlazar las sucursales, centros de contacto y banca en línea y móvil con el objetivo de facilitar la apertura de cuentas, la solicitud de tarjetas y préstamos o microcréditos. La organización reporta que el uso de tecnología ha permitido mejorar la productividad de su fuerza de ventas en un 30% en este último año.

El BAC también ha probado las aguas de las fintech, y fundó Namutek, su propia marca fintech (separada de BAC) con la que desarrolla soluciones financieras con expertos en tecnología y experiencia en finanzas digitales. A la fecha, la aplicación KASH, a través de la que opera Namutek, cuenta con más de 145,000 usuarios, más de 15 millones de dólares (mdd) transferidos y más de 500,000 transacciones realizadas con un ticket promedio de 45 dólares.

KASH permite pagar servicios públicos, y a las Pymes, incursionar en el ecommerce. Según el plan de BAC, esta app permitirá en un futuro realizar transferencias internacionales en tiempo real, enviar remesas de Estados Unidos a Centroamérica e integrar la plataforma a Paypal.

Con el creciente uso de sistemas digitales ha crecido la exposición al cibercrimen, razón por la que la inversión de BAC en ciberseguridad durante la pandemia se incrementó considerablemente, convirtiéndose en el rubro de inversión tecnológica “de más alto crecimiento en el grupo”, dice Tabash.

Además, el banco utiliza estándares de seguridad de la NIST estadounidense (Instituto Nacional de Estándares en Tecnología) como una garantía para la realización de operaciones digitales seguras.

LA PERSONALIZACIÓN DEL SERVICIO

La transformación digital no es la única estrategia que ha implementado BAC Credomatic para atraer y retener clientes en una época de crisis global.

Rodolfo Tabash explica que la táctica que ha ayudado a consolidar la posición competitiva del banco como líder en el área, y más aún durante la época de la pandemia, ha sido enfocarse en las necesidades del cliente y no solamente en la creación y venta de productos financieros para el público como tradicionalmente se ha hecho en este nicho de negocio.

“Anteriormente, éramos una empresa donde nos empeñábamos en crear productos y luego nos enfocábamos en cómo venderlos a nuestros clientes”, exponer el ceo.

Ahora, “pensamos en cada cliente: el cliente empresa, el cliente Pyme y el cliente de banca privada; analizamos sus necesidades de acuerdo con su perfil y ofrecemos las soluciones financieras integrales de acuerdo con esas necesidades”, asegura y agrega: “Nos preocupamos mucho por conocer cuál es el perfil de nuestro cliente para entender mejor cómo solventar esas necesidades”.

PRESENCIA REGIONAL

Sucursales Cajas aux. Suc. digitales Autobancos Rapibac*

Guatemala 99 54 -

14 1,127

Honduras 67 77 7

17 1,591

El Salvador 38 40 1

1 309

Nicaragua 40 77 -

Costa Rica 45 52 -

Panamá 33 13 -

2 2,759

6 2,448

3 328

TOTAL 322 313 8

43 8,562

*Comercios afiliados que brindan algunas funciones y servicios bancarios de BAC Credomatic

Ese enfoque de priorizar las necesidades particulares de los usuarios fue puesto a prueba cuando los clientes se vieron afectados por el Covid-19, pues el BAC se adelantó a las indicaciones de los entes reguladores para asistirlos.

“En marzo (del 2020) tomamos decisiones muy importantes para toda la región: a todo cliente de crédito de consumo, autos, hipotecas, préstamos personales o con cuota mínima de tarjeta de crédito, se le hizo una readecuación de las condiciones de crédito cuando se agudizó la crisis por la lucha contra la pandemia”.

De acuerdo con datos de la entidad, estas readecuaciones auxiliaron al 54% de toda la cartera y tuvieron un costo de 9,500 mdd.

PYMES, EL FUTURO DE LA ECONOMÍA

En la estrategia del banco, el sector de emprendedores y Pymes es estratégico por su importancia para las economías de la región, pero también porque la actividad de este segmento permite la movilidad y el desarrollo social.

De acuerdo con su datos, BAC Credomatic ha apoyado a más de 300,000 pequeñas y medianas empresas en la región en años recientes, dando acompañamiento y brindando soluciones financieras, capacitación y asesoría técnica, así como apoyo en el uso de tecnología para impulsar los negocios.

La organización ha colocado cerca de 450 mdd para financiamiento disponible a 11,000 micro y pequeñas empresas, además de la reestructuración de 2,400 préstamos por 130 mdd en ayudas para estos negocios.

BAC rambién desarrolló un programa de reactivación económica con créditos por 100 mdd que buscan fortalecer encadenamientos entre grandes empresas y mipymes.

Por ejemplo, en Costa Rica, ha otorgado créditos por más de 1,400 mdd a 16,000 pequeños clientes comerciales, por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Este fondo especial que existe en Costa Rica por ley, es financiado por la banca privada para personas y organizaciones que no cuentan con garantías para respaldar créditos. Esto permite que puedan obtener esos recursos que necesitan para iniciar un negocio.

“Las pymes son el futuro de Centroamérica. Es el futuro de nuestras economías. Van a ser las generadoras de empleos y van a ser las que nos van a dar esa ayuda y ese empuje en toda la región”, acota el CEO de BAC Credomatic al respecto.

Las mujeres son otro de sus nichos estratégicos. BAC cuenta con políticas de empoderamiento financiero y desarrollo, a través de productos para dar ventajas competitivas a los negocios liderados por mujeres.

El banco reporta haber impactado a 1,700 empresas de mujeres con créditos favorables, capacitación y acompañamiento. Esta cartera alcanza los 160 mdd.

BANCARIZACIÓN Y TARJETAS DE CRÉDITO

La expansión de BAC Credomatic en Centroamérica se dio a finales de los años 1980 con la operación del negocio de tarjetas de crédito, como una forma de bancarizar a las personas. A través de otros socios en los diferentes países lograron adquirir otros bancos y consolidarse en el área como uno de los principales bancos de la región. Ahora, ya como BAC International Inc., es el número uno en activos en la región, según un reporte de la Superintendencia de Bancos de Panamá de 2019.

El negocio que lo llevó a expandirse a nivel regional ha observado un cambio significativo en los últimos 10 años, pues, de acuerdo con Rodolfo Tabash, ahora los clientes han logrado entender mejor el valor de las tarjetas de crédito como un medio de pago. Eso le ha permitido al banco expandir el acceso a la bancarización

70 AÑOS DE SERVICIO

Este año, BAC Credomatic cumple siete décadas de brindar soluciones financieras a los habitantes de la región. Tiene operaciones en ocho países en Centroamérica y el Caribe. Se fundó en 1952 en Nicaragua como el Banco de América Central (BAC) por iniciativa de la familia Pellas, la que ahora es dueña de 20 empresas en giros de negocios tan variados como medios de comunicación, seguros, cítricos, concesionarios automotrices, cultivo de caña y producción de bebidas alcohólicas, entre ellas, el reconocido ron Flor de Caña).

BAC CREDOMATIC EN NÚMEROS

Indicador En miles de millones de dólares

Activos 26.6

Cartera 17.1

Depósitos 20.2 Patrimonio 2.5

*Al 2020

UTILIDAD NETA

2020 312.4 mdd

2019 408.7 mdd

ACTIVOS

2020 26,624 mdd 2019 23,965 mdd

PASIVOS

2020 24,100 mdd 2019 21,100 mdd

11.6%

Rentabilidad sobre capital (ROE)

1.2%

Rentabilidad sobre activos (ROA)

y poder otorgar el ‘plástico’ a una mayor cantidad de centroamericanos, para así ayudar en la formalización de los negocios y las economías.

EDUCACIÓN FINANCIERA

BAC Credomatic también ha reforzado sus programas de educación financiera a fin de que las personas usen de forma responsable esta herramienta. Alrededor de un millón de centroamericanos han recibido este tipo de capacitación, que se realiza en conjunto con los ministerios de Educación de Guatemala, Honduras y Costa Rica.

El plan del banco es relanzar su plataforma de educación financiera en línea, donde incorporaría la educación digital, pues consideran que el impulso que tiene hoy el mercado de tarjetas de crédito en la región va obligadamente de la mano de las herramientas digitales.

Sobre las ventajas que dio a BAC Credomatic la integración al colombiano Grupo Aval, Tabash Espinach menciona que ser parte del grupo les ha permitido “compartir mejores prácticas, hacer fertilización cruzada entre organizaciones y poder ofrecer y proponer iniciativas que puedan impactar positivamente, tanto las operaciones de BAC como las de Grupo Aval, como un todo”.

También destaca que han tenido la libertad de proponer, de crear nuevas formas de hacer las cosas y “de lograr los resultados que hemos tenido a lo largo de estos años”.

EL VALOR DEL TALENTO

Para Rodolfo Tabash Espinash, el talento humano de la organización, originario en su mayoría de Centroamérica, ha marcado una diferencia importante en la dirección que ha tomado la organización.

“Conocemos la región mejor que nadie y contamos con un grupo gerencial que es 100% centroamericano”, dice el ceo. Apunta que 55% de sus colaboradores son mujeres mientras que 48% de las posiciones gerenciales también son ocupadas por profesionales femeniles.

Entre los retos de BAC Credomatic para 2022 se halla el pasar de ser un banco ‘cliente-céntrico’ a uno ‘people-centric’. Tabash explica que se centran en forma integral en clientes y personas: “nuestros colaboradores, nuestros socios de negocio, proveedores, las organizaciones de sociedad civil, las comunidades…”

De hecho, menciona, “queremos ser un banco ‘centrado en la vida’; además del foco en la vida de las personas, de igual forma en el balance con el medioambiente”.

Rodolfo Tabash asegura que BAC Credomatic quiere ser parte de la solución de los retos de la región, en vez de ser neutral para el medioambiente, aportando igualmente valor positivo. “No sólo desde el lado económico, sino también social y ambiental. Ese va a ser nuestro foco y lo tenemos clarísimo”.

Distribución de cartera

El 45% de su cartera se enfoca en el área comercial, seguida del consumo (30%) y las hipotecas (20%).

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

BAC Credomatic en el sistema bancario centroamericano (en %)

Rubro 2019

Activos 9.4

Cartera 10.3

Depósitos 9.7

Utilidad 13.6

2020

(último disponible)

10.1

11.0

10.8

15.3

Distribución de cartera por país %

Costa Rica

Panamá

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

28

23

20

13

11

5

STARTUP LATINOAMERICANA, PAYCADDY, ES IMPULSADA POR Y COMBINATOR PARA DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA FINTECH

Con una propuesta revolucionaria y con cuatro años de experiencia, la empresa panameña ha logrado atrapar la atención de la aceleradora más importante de Silicon Valley.

PayCaddy fue seleccionada en su primera aplicación por Y Combinator para financiar su etapa inicial, un hito que solo es logrado por el 30% de las empresas seleccionadas. De un total de aproximadamente 17,500 empresas a nivel mundial este 2021, solamente el 2.3% fueron seleccionadas y únicamente el 8% son de Latinoamérica.

Y Combinator, la aceleradora más relevante en Silicon Valley, ofrece un modelo para financiar nuevas empresas digitales en etapa inicial, en el cual las pone a trabajar intensamente para refinar sus operaciones, producto y su discurso a inversores, culminando con el Demo Day donde le presentan el pitch a una selecta audiencia de posibles inversionistas.

En 2018, Juan Diego Galvez y Federico Benavides fundaron PayCaddy, cuyo objetivo es democratizar el acceso a la tecnología financiera de vanguardia brindando diversos servicios como gestión de billeteras digitales, pagos inteligentes y la emisión de tarjetas, bajo una alianza que firmó con Mastercard en el 2020.

“Buscamos que diversas organizaciones puedan lanzar sus productos financieros en tiempo récord”, resalta Juan Diego Galvez. Con ello, Latinoamérica se abre camino en el sector fintech con una propuesta de valor revolucionaria.

La región cuenta con arduos retos para aquellas empresas que quieran innovar con productos financieros por la falta de infraestructura accesible o disponible. PayCaddy ve al desarrollo de infraestructura digital de Banca como Servicio (BaaS) como un paso esencial para habilitar la nueva ola de productos financieros que están por venir.

“Los servicios financieros son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, mientras que otras industrias se han revolucionado gracias a la tecnología, el sector financiero en Latinoamérica se ha estancado. Los negocios cada día más ofrecerán servicios financieros novedosos y es crucial que el camino esté trazado para que lo hagan con facilidad, seguridad y cumpliendo con las regulaciones locales. Desarrollar la infraestructura que permitirá esta revolución es el trabajo con mayor impacto para la industria actualmente, y esta es nuestra misión”, resalta Galvez.