Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015

Έ ρευνα

Έρευνα υποψηφίων νέων franchisees 2015 Η νέα πραγματικότητα και οι κρίσιμοι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη και ευημερία franchisees και franchisors καταγράφονται στη νέα Έρευνα προς Νέους Υποψηφίους Franchisees που πραγματοποιηθηκε το Δεκέμβρη 2015 από το Franchise Success. Μετά την πενταετία προσαρμογής που επηρέασε το σύνολο των κλάδων της οικονομίας και τον χώρο του franchising, οι υποψήφιοι επενδυτές νιώθουν την άμεση ανάγκη να λάβουν κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της προσωπικής απασχόλησης. Στελέχη με διοικητική ή επιχειρηματική εμπειρία, ή νέοι επαγγελματίες είναι δύο κυρίαρχα κοινά που απαιτούν διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση σε επίπεδο επικοινωνίας, υποστήριξης και καθορισμού ευέλικτων επιχειρηματικών μοντέλων από τους franchisors.

24

→ Πανόραμα Franchise 2016

Γ

ια πέμπτη συνεχή χρονιά, στο «Πανόραμα» του Franchise Success παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε το τελευταίο τρίμηνο του 2015 αναζητώντας το προφίλ, τα κίνητρα και τους προβληματισμούς των υποψηφίων franchisees.

Τα αποτελέσματα της Έρευνας

Πραγματοποιήθηκε από το Franchise Success σε συνεργασία με την The Franchise Co. η Έρευνα Υποψηφίων νέων Franchisees σε δείγμα 1032 ερωτώμενων στο διάστημα Νοεμβρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016.

Είστε υφιστάμενος ή υποψήφιος νέος franchisee; Υφιστάμενος

1 franchisee

10%

(ανήκω ήδη σε ένα δίκτυο franchise) Υποψήφιος νέος

2 franchisee

(ενδιαφέρομαι να ενταχθώ μελλοντικά σε ένα δίκτυο franchise)

90%

Γράφημα Ν.1

Πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας για το franchise; 5 2%

3 9%

7 1%

1 2015 - Σήμερα

6 0% 4 5%

1 35%

2 2010 - 2015 3

2005 – 2010

4 2000 - 2005 5 1990– 2000

2 48%

6 1980– 1990 7 Παλαιότερα

Γράφημα Ν.2

Είχατε αναπτύξει στο παρελθόν κάποια επιχειρηματική μονάδα franchise; 6%

1 Ναι

2 Όχι 94%

Γράφημα Ν.3

Έχετε διοικητική εμπειρία;

25%

1

75%

2

1. Ναι 2. Όχι

Γράφημα Ν.4

Σε ποιο χρονικό ορίζοντα σκέφτεστε να ξεκινήσετε την επένδυση; 2% 6%

5%

33%

13%

1

Σε 0-6 μήνες

2

Σε 6-12 μήνες

3

Σε 12-18 μήνες

4 Σε 18-24 μήνες 5 Σε πάνω από 24 μήνες

41%

6 Άλλο Γράφημα Ν.5

Κατά πόσο έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση η απόφασή σας για επένδυση στο χώρο του franchise; 1 Δεν έχει επηρεαστεί όσο αφορά τα επενδυτικά μου σχέδια

9%

17%

2

17%

Έχει επηρεαστεί, αλλά θεωρώ ότι το franchise αποτελεί μια πιο σίγουρη επενδυτική επιλογή

3 Έχει επηρεαστεί και προσανατολίζομαι σε διαφορετικό κλάδο

57%

Έχει επηρεαστεί και θα αναβάλλω το

4 επενδυτικό μου πλάνο

Γράφημα Ν.6

Η αντίληψή σας για τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες Η αντίληψή για τις πιθανές επιχειρηματικές καισας προοπτικές στον χώρο του franchiseευκαιρίες και προοπτικές στον χώρο του franchise Η αντίληψή σας για τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες Έχει μεταβληθεί θετικά σε σχέση με ένα πιο πριν Έχει μεταβληθεί έτος θετικά και προοπτικές στον χώρο του 1 2franchise 20% 23% 23%

20%

20%

23%

1

1

57% 57%

Γράφημα Ν.7

57%

2 σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Έχει μεταβληθεί θετικά σε σχέση Παραμένει σταθερή σε σχέση με ένα έτος πιο πριν με ένα έτος πιο πριν Παραμένει σταθερή σε σχέση 2 με ένα έτος πιο πριν

3 σταθερή σεαρνητικά σχέση Έχει μεταβληθεί 3 Παραμένει

με ένασε έτος πιομε πριν σχέση ένα έτος πιο πριν Έχει μεταβληθεί αρνητικά σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

3

Έχει μεταβληθεί αρνητικά σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Όπως φαίνεται από το Γράφημα Ν.1 των 10% των υποψηφίων είναι ήδη franchisees ενώ το 90% είναι υποψήφιοι χωρίς προηγούμενη εμπειρία σαν franchisee. Ιδιαίτερο στοιχείο είναι πως αν συνεκτιμούσαμε ότι το 40% των υφιστάμενων franchisee που ενδιαφέρονται προχωρούν σε νέο franchise, έναντι ποσοστού μόλις 3% από νέους franchisee χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο χώρο, κατανοούμε ότι το τμήμα αυτό των υποψηφίων με προηγούμενη εμπειρία στο franchising έχει ειδικό βάρος τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για τους νέους franchisors. Επίσης ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι το 60% των υποψηφίων franchisee με εμπειρία στο franchising επιλέγουν άλλον κλάδο σε σχέση με αυτόν που δραστηριοποιούνται ήδη για λόγους διασποράς κινδύνου. Είναι λοιπόν οι υφιστάμενοι franchisees σημαντικό τμήμα της αγοράς που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης στα πλάνα ανάπτυξης των δικτύων franchise. Επίσης σημαντικό, όπως φαίνεται στο γράφημα 2, πλέον του 83% των υποψηφίων έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον του την τελευταία πενταετία με ποσοστό 35% τους τελευταίους 2 με 3 μήνες, γεγονός που δείχνει ότι τα δίκτυα franchise θα πρέπει να προσαρμόσουν τις καμπάνιες τους σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Πρέπει να προσαρμόσουν κατά πρώτο για να μπορούν να καλύπτουν τα διαρκώς νέα κοινά που ενδιαφέρονται για το franchising, δεύτερο για να μπορούν να διατηρούν παλαιότερους ενδιαφερόμενους λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος απόφασης έχει μεγαλώσει δραματικά. Εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο συνδυάζοντας απαντήσεις ότι ο μέσος κύκλος απόφασης υπερβαίνει τους 6 μήνες, ενώ σημαντικό ποσοστό των υποψηφίων επανέρχεται ακόμα και αν σε αρχικό στάδιο έχει απομακρυνθεί από κάποια επιλογή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των ενδιαφερομένων για αυτοαπασχόληση που συνδυάζει παράλληλα το franchising σαν επιχειρηματικότητα από ανάγκη γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους και για τον franchisor και για τον franchisee. Όπως έχουμε παλαιότερα τονίσει το franchising παρουσιάζει μικρότερους κινδύνους όταν αποτελεί επιλογή και όχι ανάγκη. Αναλύοντας το σχήμα 3, αναδεικνύεται ένα νέο τμήμα, αυτών που είχαν στο παρελθόν εμπειρία στο χώρο του franchising, αλλά δεν έχουν σήμερα. Γεγονός που σημαίνει ότι ενώ δεν συμμετέχουν πλέον σε κάποιο δίκτυο ενδιαφέρονται να επανα-δραστηριοποιηθούν. Το ποσοστό αυτό είναι 6%, ένα αρκετά ενδιαφέρον τμήμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουν βάση οι franchisors, καθώς έχει προηγούμενη εμπειρία στον χώρο. → Πανόραμα Franchise 2016

25

Έ ρευνα Η έρευνα αναδεικνύει τη δυναμική του νέου κοινού που κατευθύνεται προς τον χώρο του franchising. Οι υποψήφιοι δείχνουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για τη λήψη αποφάσεων μετά από μια περίοδο αναβλητικότητας και επανακαθορισμού των επιλογών. Μόλις 6% του δείγματος είχε προηγούμενη εμπειρία στον χώρο του franchising (γράφημα 3). Αναλύοντας το σχήμα 4, ποσοστό 75% των υποψηφίων είναι εργαζόμενοι που ψάχνουν να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βήμα ή άνεργοι, ενώ ποσοστό 25% είναι υποψήφιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία. Είναι προφανές ότι τα δύο αυτά κοινά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση και ιδιαίτερα διαφορετική διαδικασία ένθεσης και ένταξης σε ένα δίκτυο. Διαφορετικά στοιχεία θα πρέπει να κατανοήσει η κάθε κατηγορία. Οι υποψήφιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία ή με εμπειρία σαν διοικητικό στέλεχος μεγάλης επιχείρησης θα πρέπει να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα του να διαχειρίζεσαι τη δική σου επιχείρηση με το να είσαι μέλος ενός δικτύου. Εδώ η έννοια της στοχευμένης δράσης σε ένα οργανωμένο δίκτυο έχει εξαιρετική σημασία. Αντίθετα στη μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν έχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο franchisee είναι ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας που λειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανωμένου δικτύου με το στοιχείο της δικής του επιχειρηματικότητας και πρωτοβουλίας να παραμένει καθοριστικής σημασίας. Στον πίνακα 5 βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, 75%, πιστεύει ότι άμεσα πρέπει να ξεκινήσει μια επένδυση. Πιέζεται από καταστάσεις, νιώθει ότι πρέπει να δημιουργήσει κάτι καινούργιο για να καλύψει τις ανάγκες του. Η αμεσότητα αυτή στις ανάγκες δεν συνεπάγεται αυτόματα και αμεσότητα στη λήψη απόφασης. Αυτό που είναι σημαντικό για τους franchisors είναι να λάβουν υπόψη την αμεσότητα αυτή στην επικοινωνιακή τους στρατηγική και να προετοιμαστούν δίνοντας τις κατάλληλες απαντήσεις. Οι αλυσίδες που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχουν προσαρμόσει την επικοινωνιακή τους στρατηγική έτσι ώστε να δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις και να παρουσιάζουν την απαιτούμενη ευελιξία και προσαρμοστικότητα για επιτυχία σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Αντίθετα τα δίκτυα τα οποία κρύβουν κάτω από το χαλί την κρίση παρουσιάζοντας γενικά πλεονεκτήματα βγαίνουν χαμένα στη διαδικασία επιλογής. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψη-

26

→ Πανόραμα Franchise 2016

Η δέσμευση σας για επένδυση στον χώρο του franchise Είναι πιθανότερο να πάρω απόφαση για

1 επένδυση στο franchise σήμερα σε

18%

σχέση με ένα έτος πιο πριν

34%

Είναι το ίδιο πιθανό να πάρω απόφαση

2 για επένδυση στο franchise σήμερα σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

48%

3 Είναι λιγότερο πιθανότερο να πάρω

απόφαση για επένδυση στο franchise σήμερα σε σχέση με ένα έτος πιο πριν

Γράφημα Ν.8

Πως σχεδιάζετε να χρηματοδοτήσετε την επένδυσή σας; 60,0%

36,7% 20,3%

18,0%

0,3%

Με προσωπικά κεφάλαια

Με τραπεζικό δανεισμό

Γράφημα Ν.9

Με κεφάλαια οικογένειαςφίλων

Με προγράμματα επιδοτήσεων

Άλλο

Τι ποσοστό της συνολικής επένδυσης σκέφτεστε να χρηματοδοτήσετε με εξωτερικό δανεισμό; (όχι προσωπική αποταμίευση ή ίδια κεφάλαια) 12% 12%

31%

25%

20%

1

0%

2

1-25%

3

25-50%

4

50-75%

5

Περισσότερο από 75%

Γράφημα Ν.10

Σκέφτεστε να ξεκινήσετε ένα franchise μόνος σας ή συνεταιρικά; 16% 12%

1

Μόνος μου

2

Μαζί με άλλους

3

Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα

72%

Γράφημα Ν.11

A¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜...

EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜Προτάσεις ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Επενδυτικές

FRANCHISE FINANCE CONSULTING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ FRANCHISEES ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ EI¢IKA ¶PO°PAMMATA XPHMATO¢OTH™H™ ▶ Έρευνα, αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων ▶ Αντικειμενική ενημέρωση για το θεσμό του franchising για τις εξελίξεις τόσο À¶∏ƒ∂™π∂™ ¶ƒ√™και FRANCHISEES στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ▶❚ ŒÚ¢ӷ, Αξιολόγηση της καταλληλότητας του ÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ υποψηφίου franchisee για αυτοαπασχόλησή του στο πλαίσιο ενός συστήματος ❚ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ▶ franchising Ανάπτυξη Νέων Ιδεών Î·È ÁÈ·Επιχειρηματικών ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ▶ ∂ÏÏ¿‰· Νέες Επενδυτικές Ευκαιρίες fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ▶ Διερεύνηση Εναλλακτικών ❚ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘ÔΕπενδυτικών Επιλογών franchisee ÁÈ· ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ ▶ „ËÊ›Ô˘ Διερεύνηση Εισαγωγής Master ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔαπό ÂÓfi˜τηÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Franchise Διεθνή Αγορά ▶❚ ∞Ó¿Ù˘ÍË Succession Planning ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ π‰ÂÒÓ.

°IA Y¶OæHºIOY™ FRANCHISEES

▶ Ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα ▶ Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης ∂¶π¢√Δ∏™∏ ▶ Αξιολόγηση προγραμμάτων σύμφωνα ❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ŒÓÙ·Í˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈο με τις ανάγκες κάθεÛÂεπιχείρησης ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ▶ Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας ❚ ™‡ÓÙ·ÍË Î·È του ÀÔ‚ÔÏ‹ ▶ Υποστήριξη και ενημέρωση κατά τη º·Î¤ÏÔ˘. διάρκεια αξιολόγησης της πρότασης Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏ ▶ Παρακολούθηση και Διαχείριση του φακέλου (μετά™¯Â‰È·ÛÌfi˜ την έγκριση) κατά τη ❚ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi˜ φάση της υλοποίησης έως και την ❚ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ¶ËÁ¤˜ εκταμίευση της χρηματοδότησης ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘

❚ ¡¤Â˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ∂˘Î·Èڛ˜

❚ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

FRANCHISE

❚ ¡ÔÌÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË

REAL ESTATE ❚ ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË & ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË &¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ FRANCHISEConcept RESALES

▶ Διαμεσολάβηση στην Επίλυση Διαφορών REAL ESTATE

FRANCHISE ❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ

∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡-Leasing ▶ Χρηματοδοτικός σχεδιασμός ▶ Ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία ▶ Συγκριτική Ανάλυση & Αξιολόγηση ❚ Factoring ∂ÈÏÔÁÒÓ και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης Προτεινόμενη επιχειρηματική πρόταση ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Master Franchise ™Àªμ∞™∏ ▶ Χρηματοδότηση εξοπλισμού - Leasing ▶❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Ανάλυση Αγοράς Κλάδου ÙË ¢ÈÂıÓ‹Οικονομικών ∞ÁÔÚ¿ ▶ F actoring ÛÙËÓ ∂›Ï˘ÛË ¢È·ÊÔÚÒÓ ▶ ·fi Αξιολόγηση Όρων Συνεργασίας ❚ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË & Προϋπολογισμός Επένδυσης

▶❚ ∞Ó¿Ï˘ÛË Αγορά, Ενοικίαση, Leasing ∞ÁÔÚ¿˜ ∫Ï¿‰Ô˘ ▶ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ❚ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ŸÚˆÓ στην Επιλογή Σημείου ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∂¤Ó‰˘Û˘ ▶ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Site Location&Analysis ▶ Franchise Resales

The Franchise Franchise Co The Co.

ΣΥΜΒΑΣΗ

▶ Νομική Υποστήριξη

❚ ∞ÁÔÚ¿, ∂ÓÔÈΛ·ÛË, Leasing ❚ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ∂ÈÏÔÁ‹ ™ËÌ›Ԣ ❚ Site Location Analysis

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ¶§HPOºOPIE™ FRANCHISING: FRANCHISING: •ñΤηλ.: ΔËÏ.:210 2106756200-1 6756200-1•ñE-mail: E-mail:pgr@tfc.gr pgr@tfc.gr•ñWEB WEBSITE: SITE:www.thefranchiseco.gr www.thefranchiseco.gr

Έ ρευνα Σε περίοδο κρίσης:

Τα συστήματα franchise αποτελούν ευκαιρία και πιο σίγουρη επιλογή

20%

Είναι μεγαλύτερο το ρίσκο για επένδυση σε ένα σύστημα franchise 80%

Γράφημα Ν.12 Γράφημα Ν.13

Για ποιο λόγο εξετάζετε να επενδύσετε σε ένα franchise concept; (μέχρι 3 απαντήσεις) 57,7% 42,0%

34,7%

32,7%

27,3%

23,7%

Άλλο (διευκρινίστε)

Θέλω επιπλέον εισόδημα

1,0%

Θέλω μια ευέλικτη εργασιακή δραστηριότητα

Θέλω να μετασχηματίσω την υφιστάμενη επιχείρηση σε ένα franchise unit

Διασφάλιση της απασχόλησης για μέλη της οικογένειας μου

Είναι μία εξαιρετική μορφή επένδυσης για περιόδους κρίσης

Αναζήτηση μίας εναλλακτικής λύσης για προσωπική απασχόληση (« σαν αφεντικό του εαυτού μου»)

Έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα πιο ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον

7,3%

Κατά τη διαδικασία επιλογής για την επένδυση σε ένα Δίκτυο Franchise: Απευθυνθήκατε σε εταιρεία συμβούλων; 12%

Ναι Όχι 88%

Γράφημα Ν.14

φίων δηλώνει ενδιαφέρον έναρξης της νέας δραστηριότητας εντός των επόμενων 6 μηνών έως 1χρόνου. Σε συνδυασμό με τα ερωτήματα σχετικά με την αντίληψη σε σχέση με την κρίση και το franchising εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε σε μια νέα περίοδο ωριμότητας σε σχέση με τις επενδυτικές

28

→ Πανόραμα Franchise 2016

επιλογές στον χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των franchisees θεωρεί πως το περιβάλλον αυτής της οικονομικής κρίσης είναι αυτό που θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια και κατά συνέπεια -εφόσον οι ανάγκες είναι άμεσεςθα πρέπει σήμερα να πάρουν κρίσιμες απο-

φάσεις. Γεγονός που δείχνει την ωριμότητα των franchisees και του περιβάλλοντος και τη συνειδητοποίηση ότι αν είναι να ληφθεί μια απόφαση θα ληφθεί όχι περιμένοντας τις απαραίτητες αλλαγές από το περιβάλλον αλλά εφόσον είναι το καταλληλότερο πλέον για τον ίδιο τον franchisee. Μετά την πενταετία δραστικής προσαρμογής 2009 - 2014 οι υποψήφιοι επενδυτές επανακαθορίζουν τις προσδοκίες τους και σχεδιάζουν -δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής πραγματικότητας- επιχειρηματικές κινήσεις επιτυχίας στο νέο περιβάλλον. Ειδικότερα καταγράφεται ότι οι προσδοκίες των επενδυτών έχουν μείνει σταθερές σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 7). Η κρίση επιβεβαίωσε το franchising σαν σίγουρη επενδυτική επιλογή με ποσοστό των υποψηφίων να κατευθύνονται σε νέες επιλογές ενώ μόλις 8% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα αναβάλλει το επενδυτικό του πλάνο (γράφημα 6). Η θετική τάση και η μεταστροφή μετά από μια περίοδο προσαρμογής και επανακαθορισμού των προσδοκιών δηλώνεται με σαφήνεια με το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων να δηλώνει ότι είναι περισσότερο πιθανό να επενδύσει φέτος σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 8). Η πλειονότητα των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα συντηρητική έχοντας συγκρατημένες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση μιας επένδυσης έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες εισοδήματος όσο και απόδοσης κεφαλαίου. Η πλειονότητα θέλει να επενδύσει σε μια επιχείρηση που θα απασχοληθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας προσωπικά και όχι να προχωρήσει σε ένα συνεταιρικό σχήμα. Η επιλογή «επένδυση μόνος» συμπεριλαμβάνει και άλλα μέλη της οικογένειας. Η πλειοψηφία των υποψηφίων franchisees δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει προσωπικά κεφάλαια (62%) ή κεφάλαια της οικογένειας (20%) αναδεικνύοντας την αδυναμία εύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (γράφημα 9). Η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση στις αποταμιεύσεις μετά από 6 χρόνια κρίσης οδηγούν τους υποψηφίους στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων όπως τα επιδοτούμενα προγράμματα. Παράλληλα σημαντικό μέρος του κοινού δε διαθέτει το σύνολο των κεφαλαίων που απαιτούνται για την επένδυση της επιλογής του. Μόλις το 30% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα βασιστεί αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια για την επένδυση με το 50% να δηλώνουν ότι θα αναζητήσουν άλλες πηγές χρηματοδότησης για έως το 50% της επένδυσης (γράφημα 10). Παρόλαυτα το 70% των υπο-

Έ ρευνα

30

→ Πανόραμα Franchise 2016

Πήρατε πληροφορίες από: 63,3% 50,3%

34,3%

31,0%

Τηλεοπτικές μεταδόσεις / χορηγούς

Γνωστούς και φίλους

Εκθέσεις

Κλαδικά περιοδικά

Μηχανές αναζήτησης

Ιστοσελίδες στο internet που αφορούν το franchise

Ιστοσελίδες στο internet των εταιριών που με ενδιαφέρουν

1,0%

11,3%

5,0%

Word of mouth

17,0%

Social media

20,0%

Γράφημα Ν.15

ψηφίων δηλώνει ότι θα επιχειρήσει χωρίς κάποιον συνέταιρο επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες όπου δηλώνεται ο προβληματισμός για συνεργατικές μορφές επένδυσης (γράφημα 11, 65% στην έρευνα του 2014). Ασφαλή επενδυτική επιλογή σε περίοδο κρίσης θεωρεί τα συστήματα franchise η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων (80% στην ερώτηση 12) Σε σχέση με τους λόγους επένδυσης σε ένα σύστημα franchise η πλειοψηφία (58%) αξιολογεί θετικά τη σχετική ασφάλεια επένδυσης σε ένα σύστημα franchise έναντι εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας (γράφημα 13). Τέσσερις στους δέκα αναζητούν στο franchising απάντηση στο πρόβλημα της προσωπικής απασχόλησης. Παράλληλα ένας στους τρεις αναζητά μέσω του franchising λύση στο πρόβλημα απασχόλησης μελών της οικογένειάς του. 30% είναι το κοινό που βλέπουν το franchising σαν ευκαιρία επένδυσης (ποσοστό που παρουσιάζει σταθερή αύξηση δηλώνοντας την επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών στον χώρο μετά από περίοδο αβεβαιότητας). Τέλος 1 στους 3 αναζητούν συμπληρωματικό εισόδημα μέσω του franchising (ποσοστό που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 2 έτη) ενώ πτωτικό είναι το ποσοστό (23%) αυτών που αναζητούν μέσω του franchising μια περισσότερο ευέλικτη λύση απασχόλησης (έναντι 40% στην προηγούμενη έρευνα). Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής συστημάτων franchise η συντριπτική πλειοψηφία αξιοποίησε το διαδίκτυο και ειδικότερα εξειδικευμένες ιστοσελίδες για τον χώρο του franchising (γράφημα 15). Τα κλαδικά περιοδικά παραμένουν αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τους υποψηφίους επενδυτές συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών (αποτέλεσαν πηγή πληροφόρησης για το 31% του δείγματος). Παράλληλα 26% απευθύνθηκαν σε υφιστάμενους franchisees στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνάς τους. Στον πίνακα αυτό αναδεικνύεται ο αυξανόμενος ρόλος του internet και παράλληλα ότι το κάθε μέσο παίζει διαφορετικό ρόλο. Οι μηχανές αναζήτησης αξιοποιούνται σε επίπεδο awareness, οι ιστοσελίδες κλαδικών μέσων έτσι ώστε να χτίσουν αξιοπιστία, ενώ οι εταιρικές ιστοσελίδες έτσι ώστε να αναδείξουν στοιχεία ταυτότητας και να γίνουν εργαλείο άμεσης επικοινωνίας. Τα δίκτυα καλούνται να αναπροσαρμόσουν το budget τους αλλά και να αφιερώσουν τους πόρους και να αναπτύξουν κατάλληλο περιεχόμενο για την επιτυχημένη επικοινωνία σε πολλαπλά μέσα. Δίκτυα τα οποία επενδύουν στη συνεχή υποστήριξη, ικανοποίηση και δέ-

Κάνατε κάποια έρευνα, εάν ναι τι είδους; 43,3% 31,3%

27,7% 17,7% 2,7%

Ανέθεσα σε σύμβουλο

Γράφημα Ν.16

Ζήτησα Ζήτησα Απευθύνθηκα στην Δεν έκανα έρευνα πληροφορίες από πληροφορίες από ίδια την εταιρία υφιστάμενους τον ανταγωνισμό franchisees

Από πόσα δίκτυα franchise πήρατε ή θα πάρετε πληροφορίες πριν την τελική απόφαση; 7%

Λιγότερα από 5

31%

5-10 62%

Περισσότερα από 10

Γράφημα Ν.17

Τι είδους απασχόληση σκέφτεστε να έχετε ως μελλοντικός franchisee 14%

2%

Πλήρη απασχόληση

Part time Άλλο (διευκρινίστε) 84%

Γράφημα Ν.18

Franchise Health Check

Franchise System Review

System and Performance Improvement

Turn Around and Crisis Management

S T R AT EGIC AUDI T

Οι προκλήσεις των καιρών μας και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ηγεσίας από τους franchisors. Απαιτούνται καινοτόμες στρατηγικές, άμεσες και μοναδικές

F R A NC HI SE DE V ELOP MEN T AUDI T S A LE S AUDI T LEGA L AUDI T

λύσεις, αποτελεσματικότητα επιχειρησιακών διαδικασιών, κινητοποίηση των franchisees και διεύρυνση της κερδοφορίας

OP ER AT ION AUDI T

των franchisees καθώς και του δικτύου.

OR GA NIZ AT ION A L AUDI T Η THE FRANCHISE CO., με μια σειρά από εξειδικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δικτύου εργαλεία, με το Franchise Health Check, στηρίζει νέα αλλά και εδραιωμένα συστήματα franchise στην ταυτοποίηση

T R A INING AUDI T M A RK E T ING AUDI T

αδυναμιών και ευκαιριών, στην ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, επιτυγχάνοντας βελτιώσεις των επιδόσεων τους και κατάκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μόνιμου χαρακτήρα.

F R A NC HI SEE S UR V E YS P ERF ORM A NC E ME A S URE S AUDI T K NOW LEDGE M A N AGEMEN T P R OF I TA BILI T Y AUDI T F IN A NCI A L AUDI T

Για περισσότερες πληροφορίες για το FRANCHISE HEALTH CHECK της THE FRANCHISE CO. επικοινωνήστε με: κ. Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο της THE FRANCHISE CO., Tηλ.: 210 67 56 200, E-mail: pgr@tfc.gr

Έ ρευνα Με ποια κριτήρια επιλέγετε την αλυσίδα -concept; (τα 3 πιο σημαντικά)

35,7% 31,7%

33,0%

32,3% 26,0% 24,0%

17,7%

15,7%

15,0%

11,3%

10,3%

9,0%

Προσφέρει χρηματοδότηση

Υπάρχουν ευκαιρίες για την χρηματοδότηση περισσότερων σημείων

Προσφέρει εργασία σε περισσότερα μέλη της οικογένειας μου

Σταθερό εισόδημα

Απόδοση επένδυσης

Χαμηλός κίνδυνος επένδυσης

Θετική φήμη στην αγορά

Γνωστό Brand Name

Αξιόπιστη επιχείρηση

Ύψος επένδυσης

Ταιριάζει στο επαγγελματικό μου προφίλ

Ευκαιρία για το concept στην περιοχή στόχο

Προσωπική εμπειρία στον κλάδο / «γνωρίζω την δουλειά»

3,7%

Γράφημα Ν.19

Σε ποιο κλάδο είναι πιθανότερο να επενδύσετε; 50,0% 31,0%

27,3% 18,7%

8,3%

6,0%

7,0%

16,7%

7,3%

14,3%

8,7%

3,3%

Γράφημα Ν.20

Τι είδους υποστήριξη θεωρείτε απαραίτητη από τον franchisor; 70,0% 48,7%

41,3% 29,0% 0,3%

Ολοκληρωμένη Συνεχή Διαθεσιμότητα αρχική υποστήριξη και εργαλείων και εκπαίδευση αμεσότητα στην διαδικασιών επικοινωνία διοίκησης, ποιότητας και προώθησης Γράφημα Ν.21

32

→ Πανόραμα Franchise 2016

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Άλλο (διευκρινίστε)

σμευση των μελών του δικτύου τους κερδίζουν μέσω των θετικών συστάσεων καθώς η πλειοψηφία των υποψηφίων θα στραφεί σε υφιστάμενους franchisees στα πλαίσια της έρευνάς τους. Για τη διαδικασία επιλογής νέου franchise δεν ακολουθείται κάποια συστηματική διαδικασία από την πλειοψηφία των επενδυτών (γράφημα 16). Μόνο το 27% διασταύρωσε πληροφορίες από franchisees και ανταγωνισμό. Αν συγκρίνουμε με έρευνες από άλλες χώρες όπου οι απαντήσεις για αξιοποίηση συμβούλων και δομημένης πληροφόρησης είναι πολλαπλάσιες, αποτελεί δείγμα του τρόπου που αντιμετωπίζει ο έλληνας επιχειρηματίας το franchising και την όποια επιχειρηματική απόφαση σαν αποτέλεσμα παρορμητισμού αντί όποιας συστηματικής έρευνας. Η πλειοψηφία (65%, ποσοστό σταθερό διαχρονικά) ερεύνησε λιγότερα από 5 concepts στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνάς τους (γράφημα 17). Οι υποψήφιοι franchisees είχαν προαποφασίσει ποιο κλάδο θα επιλέξουν και απευθύνθηκαν σε αυτές τις εταιρείες. Μόλις 11% των υποψηφίων δηλώνει ότι επικοινώνησε με έναν σύμβουλο franchise αναδεικνύοντας τη σημασία ανάδειξης του ρόλου των εταιρειών του κλάδου για την ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψηφίων σε σχέση με την υιοθέτηση μίας περισσότερο συστηματικής διαδικασίας έρευνας. Συντριπτικό ποσοστό (84%) δηλώνει ότι το νέο δίκτυο franchise θα αποτελεί τη νέα πλήρη του απασχόληση επιβεβαιώνοντας τα ως άνω συμπεράσματα για την ενίσχυση της σημασίας του franchising σαν λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης για διαφορετικά κοινά επενδυτών (γράφημα 18). Τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή του δικτύου franchise αποτελούν: το ύψος της επένδυσης (35%), η δύναμη του brand name (33%), η απόδοση της επένδυσης (32%) και η αξιοπιστία της επιχείρησης του franchisor (31%) (γράφημα 19). Παράγοντες όπως αν μου ταιριάζει, αν γνωρίζω τον κλάδο, αν παρουσιάζονται ευκαιρίες σε σχέση με την αγορά και τον ανταγωνισμό υπολείπονται σημαντικά. Παράλληλα κριτήρια όπως η παροχή συμπληρωματικού εισοδήματος ή ευέλικτης εργασίας δεν αποτελούν προτεραιότητα σε αντίθεση με ανάλογες έρευνες στο εξωτερικό όπου για πλήρη απασχόληση ενδιαφέρεται μόνο το 50%. Κατά συνέπεια καθώς το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής είναι το ύψος της επένδυσης, στις περιπτώσεις που δεν συνδυάζεται με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του franchisee και την ευκαιρία στην αγορά, η όποια επιλογή

Έ ρευνα

34

→ Πανόραμα Franchise 2016

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ιδανικού franchisor; (τα 3 πιο σημαντικά) 72,0%

58,0% 44,7%

32,7%

29,0%

21,7%

Κοινωνική Ευθύνη

Αμεσότητα

Ύπαρξη υποδομών

Αναπτυσσόμενο concept

Διαφάνεια και υπευθυνότητα

Δημιουργία μακροχρονίων σχέσεων με τους franchisees

Αξιόπιστη επιχείρηση

Γράφημα Ν.22

10,3%

Ποιά μέσα εμπιστεύεστε περισσότερο για την ενημέρωση σχετικά με το franchising; (μέχρι 3 απαντήσεις) 47,3% 40,7% 35,0%

33,3%

28,0% 17,3%

18,3%

14,7%

12,0%

2,0%

Άλλο

Το κοινωνικό δίκτυο

Τηλεοπτικές μεταδόσεις / χορηγούς

Γνωστούς και φίλους

Τους συμβούλους franchise

Τις κλαδικές εκθέσεις

Τις εκθέσεις franchise

Κλαδικά περιοδικά

Μηχανές αναζήτησης

Ιστοσελίδες στο internet των εταιριών που με ενδιαφέρουν

Ιστοσελίδες στο internet που αφορούν το franchise

Γράφημα Ν.23

2,3%

Τι θα θέλατε να σας προσφέρει μια εταιρεία συμβούλων; 47,3%

46,0%

43,7%

27,0% 23,3%

Άλλο

Υπηρεσίες Marketing και ανάπτυξης πωλήσεων

Κατανόηση των αναγκών μου και προώθηση του κατάλληλου concept

Εμπειρία και βέλτιστες πρακτικές

Υποστήριξη για σωστή επιλογή concept

Αξιόπιστη πληροφόρηση για το χώρο του franchise

0,3%

Γράφημα Ν.24

καθίσταται ιδιαίτερα επισφαλής. Σε περιόδους παρατεταμένης αβεβαιότητας αυξάνεται η σχετική αξία άυλων στοιχείων όπως η διαφάνεια, αξιοπιστία και σιγουριά που εκφράζει ένα σύστημα franchise για τους νέους και υφιστάμενους franchisees. Οι υποψήφιοι franchisees αναζητούν στα άυλα στοιχεία όπως το brand name τη σταθερότητα σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής. Σε σχέση με την επιλογή του κλάδου επένδυσης (γράφημα 20) η Εστίαση παραμένει ο βασιλιάς, με πολύ μικρότερα ποσοστά για τη λιανική και τις υπηρεσίες. Αν συνδυάσουμε τα στοιχεία αυτά με τα πραγματικά στοιχεία δημιουργίας νέων αλυσίδων το 2015 βγαίνει το συμπέρασμα ότι και στο ποσοστό των ενδιαφερομένων που προχωρούν στην απόφαση, ο κλάδος της εστίασης παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά λήψης απόφασης σε σχέση με τους άλλους κλάδους. Συνεχή υποστήριξη και αμεσότητα στην επικοινωνία αποτελούν τα κύρια στοιχεία που αναζητούν οι υποψήφιοι franchisees από τον franchisor ενώ η αρχική εκπαίδευση και η διαθεσιμότητα εργαλείων και διαδικασιών διοίκησης ακολουθούν (γράφημα 21). Σε αντίστοιχη έρευνα που συμμετέχουν μόνο υφιστάμενοι franchisees, υπάρχει σταθερά και διαχρονικά υψηλός βαθμός μη ικανοποίησης για τη διαθεσιμότητα εργαλείων και δομών εκ μέρους του franchisor για τη βελτίωση της απόδοσης των franchisees. Το γεγονός αυτό αν το συνδυάσουμε με το ότι οι υποψήφιοι Franchisees απευθύνονται σε υφιστάμενους, καταδεικνύει έναν ακόμη λόγο που το ποσοστό υλοποίησης franchise παραμένει χαμηλό. Οι υποψήφιοι franchisees επιλέγουν συστήματα franchise όταν θεωρούν τον franchisor αξιόπιστη επιχείρηση και ειδικότερα επιχειρήσεις που λειτουργούν με διαφάνεια και υπευθυνότητα (σε ποσοστό77%, γράφημα 22). Καθώς μεγαλώνει παράλληλα ο κύκλος απόφασης και το internet παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τα ζητούμενα των franchisees είναι αξιοπιστία και διαφάνεια από τα δίκτυα franchise έναντι των αποφάσεων υψηλής σημαντικότητας για την προσωπική τους ευημερία. Όσο αφορά τα μέσα ενημέρωσης που εμπιστεύονται περισσότερο οι υποψήφιοι franchisees πρωταθλητής είναι οι εξειδικευμένες για το franchising ιστοσελίδες στο internet. Σε σχέση με το εξωτερικό τα κοινωνικά δίκτυα δεν παίζουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τις εξειδικευμένες ιστοσελίδες που θεωρούνται πολύ πιο αξιόπιστες. Οι υποψήφιοι franchisees θα επιθυμούσαν από έναν σύμβουλο franchise έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση σε σχέση με την επι-

Έ ρευνα Θα εξετάζατε θετικά μία επένδυση σε δίκτυο franchise στο εξωτερικό; 3%

Ναι Όχι

52% 45%

Υπό προϋποθέσεις (διευκρινίστε)

Γράφημα Ν.25

λογή concept λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δεξιότητές τους (γράφημα 24). Σημαντικό ποσοστό (45%) θα εξέταζαν ευκαιρίες ανάπτυξης δικτύων franchise στο εξωτερικό. Ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για τη συγκυρία ποσοστό που συνδυάζεται με την άμεση ανάγκη να βρεθεί άμεση λύση στο θέμα της αυτό-απασχόλησης. Σε σχέση με την ηλικία των ερωτηθέντων 48% ανήκει στο εύρος 30 - 39 ενώ η δεύτερη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή των 40 - 49 (35%), ποσοστό αυξανόμενο την τελευταία 3ετία σαν αποτέλεσμα της ενέργειας, της αξιοποίησης του franchising σαν διέξοδο για στελέχη με διοικητική εμπειρία, καθώς και το ενεργό ενδιαφέρον αναζήτησης απα-

σχόλησης για μέλη της οικογένειας των ενδιαφερομένων. Σε σχέση με το επιθυμητό ύψος επένδυσης η πλειοψηφία των επενδυτών δήλωσε ποσά μικρότερα των 50.000 (76%) με ποσοστά μόλις 15% για επένδυση 50.000 - 100.000 και 7% για επένδυση μεγαλύτερη των 100.000. Σε σχέση με την υφιστάμενη απασχόληση των υποψηφίων franchisees 32% των ερωτηθέντων δήλωσε υφιστάμενη απασχόληση σαν επιχειρηματίας, ποσοστό που αυξάνεται διαχρονικά αναδεικνύοντας τη σημασία αξιοποίησης του franchising για την υιοθέτηση περισσότερο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων στο νέο περιβάλλον, 29% ιδιωτικοί υπάλληλοι και 22% άνεργοι.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας -συγκρίνοντας και με τις έρευνες του 2014 και του 2012- είναι ότι διανύσαμε μια φάση επανακαθορισμού των αντιλήψεων και των προσδοκιών, με τους υποψηφίους franchisees να στρέφονται στον θεσμό αναζητώντας απαντήσεις στις βασικές προκλήσεις της απασχόλησης και επένδυσης σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Ο κλάδος καλείται να απαντήσει επιλέγοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και συστηματική ενημέρωση και καθοδήγηση νέων υποψηφίων αλλά και επενδύοντας σε δομές και εργαλεία ενίσχυσης της απόδοσης των υφιστάμενων franchisees για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναγκαία μετεξέλιξη των δικτύων στο νέο περιβάλλον. Προβληματισμό δημιουργούν η απουσία συστηματικής έρευνας, η μη αξιοποίηση εξειδικευμένων συμβούλων, η παρορμητικότητα κατά την απόφαση, η απουσία ολοκληρωμένης αντίληψης για το τι είναι το franchising, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κλάδου. Παρόλαυτα ο θεσμός παραμένει ισχυρός, θεωρείται στην αντίληψη των franchisees ένα ισχυρό δυναμικό εργαλείο προσωπικής ευημερίας και επιχειρηματικής ανέλιξης και αποτελεί μια στέρεα βάση για όσες επιχειρήσεις θέλουν να βρουν ποιοτικούς franchisees ικανούς να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους προς αμοιβαίο όφελος όλων των πλευρών. ■

franchise-success.gr franchiseportal.gr franchiseingreece.gr franchiseblog.gr ▶ Νέες προτάσεις ▶ νέες τάσεις ▶ ευκαιρίες franchise ▶ διεθνείς επιχειρηματικές προτάσεις ▶ εργαλεία ανάπτυξης ▶ οι ειδικοί συμβουλεύουν ▶ εκθέσεις ▶ events ▶ web campaigns ▶ discovery days ▶ σεμινάρια ▶ έρευνα και αξιολόγηση ▶ e-magazine ▶ franchise TV ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΕΛΛΑΔΟΣ

36

→ Πανόραμα Franchise 2016

Επικοινωνήστε στο: info@franchise-success.gr