ΕΤ ΗΣ ΙΑ ΕΚ ΔΟ ΣΗ
Έ ρευνα
www.franchise-success.gr / www.franchiseportal.gr Η έρευνα αναδεικνύει τη δυναμική του νέου κοινού που κατευθύνεται προς το χώρο του franchising. όι υποψήφιοι δείχνουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για τη λήψη αποφάσεων μετά από μια περίοδο αναβλητικότητας και επανακαθορισμού των επιλογών. μόλις 6% του δείγματος είχε προηγούμενη εμπειρία στο χώρο του franchising (γράφημα 3). αναλύοντας το σχήμα 4, ποσοστό 75% των υποψηφίων είναι εργαζόμενοι που ψάχνουν να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βήμα ή άνεργοι, ενώ ποσοστό 25% είναι υποψήφιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία. Είναι προφανές ότι τα δύο αυτά κοινά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση και ιδιαίτερα διαφορετική διαδικασία ένθεσης και ένταξης σε ένα δίκτυο. Διαφορετικά στοιχεία θα πρέπει να κατανοήσει η κάθε κατηγορία. όι υποψήφιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία ή με εμπειρία σαν διοικητικό στέλεχος μεγάλης επιχείρησης θα πρέπει να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα του να διαχειρίζεσαι τη δική σου επιχείρηση με το να είσαι μέλος ενός δικτύου. Εδώ η έννοια της στοχευμένης δράσης σε ένα οργανωμένο δίκτυο έχει εξαιρετική σημασία. αντίθετα στη μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν έχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο franchisee είναι ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας που λειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανωμένου δικτύου με το στοιχείο της δικής του επιχειρηματικότητας και πρωτοβουλίας να παραμένει καθοριστικής σημασίας. Στο πίνακα 5 βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, 75%, πιστεύει ότι άμεσα πρέπει να ξεκινήσει μια επένδυση. Πιέζεται από καταστάσεις, νιώθει ότι πρέπει να δημιουργήσει κάτι καινούργιο για να καλύψει τις ανάγκες του. Η αμεσότητα αυτή στις ανάγκες δεν συνεπάγεται αυτόματα και αμεσότητα στη λήψη απόφασης. αυτό που είναι σημαντικό για τους franchisors είναι να λάβουν υπόψη την αμεσότητα αυτή στην επικοινωνιακή τους στρατηγική και να προετοιμαστούν δίνοντας τις κατάλληλες απαντήσεις. όι αλυσίδες που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχουν προσαρμόσει την επικοινωνιακή τους στρατηγική έτσι ώστε να δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις και να παρουσιάζουν την απαιτούμενη ευελιξία και προσαρμοστικότητα για επιτυχία σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. αντίθετα τα δίκτυα τα οποία κρύβουν κάτω από το χαλί την κρίση παρουσιάζοντας γενικά πλεονεκτήματα βγαίνουν χαμένα στη διαδικασία επιλογής. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφί-
ων δηλώνει ενδιαφέρον έναρξης της νέας δραστηριότητας εντός των επόμενων 6 μηνών έως 1χρόνου. Σε συνδυασμό με τα ερωτήματα σχετικά με την αντίληψη σε σχέση με την κρίση και το franchising εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε σε μια νέα περίοδο ωριμότητας σε σχέση με τις επενδυτικές επιλογές στον χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των franchisees θεωρεί πως το περιβάλλον αυτής της οικονομικής κρίσης είναι αυτό που θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια και κατά συνέπεια -εφόσον οι ανάγκες είναι άμεσεςθα πρέπει σήμερα να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις. Γεγονός που δείχνει την ωριμότητα των franchisees και του περιβάλλοντος και τη συνειδητοποίηση ότι αν είναι να ληφθεί μια απόφαση θα ληφθεί όχι περιμένοντας τις απαραίτητες αλλαγές από το περιβάλλον αλλά εφόσον είναι το καταλληλότερο πλέον για τον ίδιο τον franchisee. μετά την πενταετία δραστικής προσαρμογής 2009 - 2014 οι υποψήφιοι επενδυτές επανακαθορίζουν τις προσδοκίες τους και σχεδιάζουν -δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής πραγματικότητας- επιχειρηματικές κινήσεις επιτυχίας στο νέο περιβάλλον. Ειδικότερα καταγράφεται ότι οι προσδοκίες των επενδυτών έχουν μείνει σταθερές σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 7). Η κρίση επιβεβαίωσε το franchising σαν σίγουρη επενδυτική επιλογή με ποσοστό των υποψηφίων να κατευθύνονται σε νέες επιλογές ενώ μόλις 8% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα αναβάλλει το επενδυτικό του πλάνο (γράφημα 6). Η θετική τάση και η μεταστροφή μετά από μια περίοδο προσαρμογής και επανακαθορισμού των προσδοκιών δηλώνεται με σαφήνεια με το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων να δηλώνει ότι είναι περισσότερο πιθανό να επενδύσει φέτος σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 8). Η πλειονότητα των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα συντηρητική έχοντας συγκρατημένες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση μιας επένδυσης έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες εισοδήματος όσο και απόδοσης κεφαλαίου. Η πλειονότητα θέλει να επενδύσει σε μια επιχείρηση που θα απασχοληθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας προσωπικά και όχι να προχωρήσει σε ένα συνεταιρικό σχήμα. Η επιλογή «επένδυση μόνος» συμπεριλαμβάνει και άλλα μέλη της οικογένειας. Η πλειοψηφία των υποψηφίων franchisees δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει προσωπικά κεφάλαια (62%) ή κεφάλαια της οικογένειας (20%) αναδεικνύοντας την αδυναμία εύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (γράφημα 9). Η αδυναμία του τραπεζι-
κού συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση στις αποταμιεύσεις μετά από 6 χρόνια κρίσης οδηγούν τους υποψηφίους στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων όπως τα επιδοτούμενα προγράμματα. Παράλληλα σημαντικό μέρος του κοινού δεν διαθέτει το σύνολο των κεφαλαίων που απαιτούνται για την επένδυση της επιλογής του. μόλις το 30% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα βασιστεί αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια για την επένδυση με το 50% να δηλώνουν ότι θα αναζητήσουν άλλες πηγές χρηματοδότησης για έως το 50% της επένδυσης (γράφημα 10). Παρόλαυτα το 70% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα επιχειρήσει χωρίς κάποιον συνέταιρο επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες όπου δηλώνεται ο προβληματισμός για συνεργατικές μορφές επένδυσης (γράφημα 11, 65% στην έρευνα του 2014). ασφαλή επενδυτική επιλογή σε περίοδο κρίσης θεωρεί τα συστήματα franchise η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων (80% Η έρευνα αναδεικνύει τη δυναμική του νέστην ερώτηση 12) ουΣε κοινού κατευθύνεται προς το σε χώρο σχέσηπου με τους λόγους επένδυσης ένα του franchising. όι ηυποψήφιοι δείχνουν μεσύστημα franchise πλειοψηφία (58%) αξιογαλύτερη αποφασιστικότητα γιαεπένδυσης τη λήψη λογεί θετικά τη σχετική ασφάλεια αποφάσεων μετάfranchise από μια έναντι περίοδοεναλλακτιαναβλησε ένα σύστημα τικότητας καιεπιχειρηματικότητας επανακαθορισμού των επικών μορφών (γράφηλογών. 6%στους του δείγματος είχε προημα 13).μόλις Τέσσερις δέκα αναζητούν στο γούμενη εμπειρία στο χώρο franchising franchising απάντηση στοτου πρόβλημα της (γράφημα 3).απασχόλησης. Παράλληλα ένας προσωπικής αναλύοντας το σχήμαμέσω 4, ποσοστό 75% των στους τρεις αναζητά του franchising υποψηφίων είναι εργαζόμενοι που μελών ψάχνουν λύση στο πρόβλημα απασχόλησης της να κάνουν τοτου. πρώτο τους επιχειρηματικό βήοικογένειάς 30% είναι το κοινό που βλέμα ή άνεργοι, ενώ ποσοστό 25% είναι υποψήπουν το franchising σαν ευκαιρία επένδυσης φιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπει(ποσοστό που παρουσιάζει σταθερή αύξηση ρία. Είναι προφανές ότι τα δύο κοινά δηλώνοντας την επιστροφή τηςαυτά εμπιστοσύείναι διαφορετικά μεταξύ απαιτούν νης των επενδυτών στον τους χώροκαι μετά από πεδιαφορετική προσέγγιση και 1ιδιαίτερα ρίοδο αβεβαιότητας). Τέλος στους 3 διααναφορετική διαδικασία ένθεσης και ένταξης σε ζητούν συμπληρωματικό εισόδημα μέσω του ένα δίκτυο. Διαφορετικά θα πρέπει franchising (ποσοστό πουστοιχεία έχει αυξηθεί σημανα κατανοήσει η κάθε2 κατηγορία. όι υποψήντικά τα τελευταία έτη) ενώ πτωτικό είναι φιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειτο ποσοστό (23%) αυτών που αναζητούν μέρία μεfranchising εμπειρία σαν σω ήτου μια διοικητικό περισσότεροστέλεχος ευέλικτη μεγάλης επιχείρησης(έναντι θα πρέπει κατανολύση απασχόλησης 40%να στην προηήσουν τη διαφορετικότητα του να διαχειρίγούμενη έρευνα). ζεσαι τη δική σουδιαδικασία επιχείρηση με το νασυστηείσαι Σχετικά με τη επιλογής μέλος δικτύου. Εδώ η έννοια της στομάτωνενός franchise η συντριπτική πλειοψηφία χευμένης δράσης σε ένα οργανωμένο δίκτυο αξιοποίησε το διαδίκτυο και ειδικότερα εξειέχει εξαιρετική σημασία. αντίθετα στη μεδικευμένες ιστοσελίδες για τον χώρο του γάλη πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν franchising (γράφημα 15). Τα κλαδικά πεέχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία ριοδικά παραμένουν αξιόπιστη πηγή πληθα πρέπει να για κατανοήσουν ότι ο franchisee ροφόρησης τους υποψηφίους επενδυείναι ένας ανεξάρτητος που τές συμβάλλοντας στη επιχειρηματίας διαμόρφωση τεκμηλειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανωμένου ριωμένης άποψης και αξιολόγηση εναλλαδικτύου το στοιχείο της δικής του επιχεικτικών με επιλογών (αποτέλεσαν πηγή πληρηματικότητας να παραροφόρησης γιακαι το πρωτοβουλίας 31% του δείγματος). Παμένει καθοριστικής σημασίας. σε υφιστάμεράλληλα 26% απευθύνθηκαν Στο πίνακα 5 βλέπουμε ότι ητης μεγάλη πλεινους franchisees στα πλαίσια διαδικασίοψηφία, 75%,τους. πιστεύει άμεσα πρέπει να ας έρευνάς Στον ότι πίνακα αυτό αναδειξεκινήσει μια επένδυση. Πιέζεται από κατα12 → Πανόραμα Franchise 2016 στάσεις, νιώθει ότι πρέπει να δημιουργήσει κάτι καινούργιο για να καλύψει τις ανάγκες του. Η αμεσότητα αυτή στις ανάγκες δεν συνεπάγεται αυτόματα και αμεσότητα στη λήψη απόφασης. αυτό που είναι σημαντικό για τους franchisors είναι να λάβουν υπόψη την αμεσότητα αυτή στην επικοινωνιακή τους στρατηγική και να προετοιμαστούν δίνοντας τις κατάλληλες απαντήσεις. όι αλυσίδες που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχουν προσαρμόσει την επικοινωνιακή τους στρατηγική έτσι ώστε να δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις και να παρουσιάζουν την απαιτούμενη ευελιξία και προσαρμοστικότητα για επιτυχία σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. αντίθετα τα Η έρευνα αναδεικνύει τη δυναμική του νέων δηλώνει ενδιαφέρον έναρξης της νέας κού συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση Η έρευνα αναδεικνύει τη δυναμική του νέων δηλώνει ενδιαφέρον έναρξης της νέας δίκτυα κού συστήματος σε συνδυασμό με τη τα οποία κρύβουν κάτω από τομείωση χαου κοινού που κατευθύνεται προς το χώρο δραστηριότητας εντός των επόμενων 6 μηστις αποταμιεύσεις μετά από 6 χρόνια κρίσης ου κοινού που κατευθύνεται προς το χώρο δραστηριότητας εντός των επόμενων 6 μη- λί την στις κρίση αποταμιεύσεις μετά απόγενικά 6 χρόνια κρίσης παρουσιάζοντας πλεοτου franchising. όι υποψήφιοι δείχνουν μεοδηγούν τους υποψηφίους στην αναζήτηση του franchising. όι υποψήφιοι δείχνουν μεοδηγούν τους υποψηφίους αναζήτηση νών έως 1χρόνου. Σε συνδυασμό με τα ερωνών έως 1χρόνου. Σε συνδυασμό με τα ερω- νεκτήματα βγαίνουν χαμένα στην στη διαδικαγαλύτερη αποφασιστικότητα για τη λήψη τήματα σχετικά με την αντίληψη σε σχέση γαλύτερη αποφασιστικότητα για τη λήψη τήματα σχετικά με την αντίληψη σε σχέση σίαεναλλακτικών εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων επιλογής. πηγών άντλησης κεφαλαίων αποφάσεων μετά από μια περίοδο αναβλημε την κρίση και το franchising εξάγουμε το αποφάσεων μετά από μια περίοδο αναβλημε την κρίση και το franchising εξάγουμε το όπως τα επιδοτούμενα προγράμματα. τα επιδοτούμενα προγράμματα. Ηόπως συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίτικότητας και επανακαθορισμού των επισυμπέρασμα ότι οδηγούμαστε σε μια νέα πεΠαράλληλα σημαντικό μέρος του κοινού τικότητας και επανακαθορισμού των επισυμπέρασμα ότι οδηγούμαστε σε μια νέα πεΠαράλληλα σημαντικό μέρος του κοινού λογών. μόλις 6% του δείγματος είχε προηρίοδο ωριμότητας σε σχέση με τις επενδυτιδεν διαθέτει το σύνολο των κεφαλαίων που λογών. μόλις 6% του δείγματος είχε προηρίοδο ωριμότητας σε σχέση με τις επενδυτιδιαθέτει τοFranchise σύνολο των κεφαλαίων που 12 → δεν Πανόραμα 2016 γούμενη εμπειρία στο χώρο του franchising γούμενη εμπειρία στο χώρο του franchising κές επιλογές στον χώρο. απαιτούνται για την επένδυση της επιλογής κές επιλογές στον χώρο. απαιτούνται για την επένδυση της επιλογής Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία (γράφημα 3). (γράφημα 3). του. μόλις το 30% των υποψηφίων δηλώνει του. μόλις το 30% των υποψηφίων δηλώνει αναλύοντας το σχήμα 4, ποσοστό 75% των των franchisees θεωρεί πως το περιβάλλον αναλύοντας το σχήμα 4, ποσοστό 75% των των franchisees θεωρεί πως το περιβάλλον ότι θα βασιστεί αποκλειστικά σε ίδια κεφάότι θα βασιστεί αποκλειστικά σε ίδια κεφάυποψηφίων είναι εργαζόμενοι που ψάχνουν αυτής της οικονομικής κρίσης είναι αυτό που υποψηφίων είναι εργαζόμενοι που ψάχνουν αυτής της οικονομικής κρίσης είναι αυτό που λαια για την επένδυση με το 50% να δηλώλαια για την επένδυση με το 50% να δηλώνα κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βήθα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια και κατά να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βήθα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια και κατά νουν ότι θα αναζητήσουν άλλες πηγές χρηνουν ότι θα αναζητήσουν άλλες πηγές χρημα ή άνεργοι, ενώ ποσοστό 25% είναι υποψήσυνέπεια -εφόσον οι ανάγκες είναι άμεσεςματοδότησης για έως το 50% της επένδυσης μα ή άνεργοι, ενώ ποσοστό 25% είναι υποψήσυνέπεια -εφόσον οι ανάγκες είναι άμεσεςματοδότησης για έως το 50% της επένδυσης φιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειθα πρέπει σήμερα να πάρουν κρίσιμες απο(γράφημα 10). Παρόλαυτα το 70% των υποφιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειθα πρέπει σήμερα να πάρουν κρίσιμες απο(γράφημα 10). Παρόλαυτα το 70% των υπορία. Είναι προφανές ότι τα δύο αυτά κοινά ψηφίων δηλώνει ότι θα επιχειρήσει χωρίς κάρία. Είναι προφανές ότι τα δύο αυτά κοινά ψηφίων δηλώνει ότι θα επιχειρήσει χωρίς κάφάσεις. Γεγονός που δείχνει την ωριμότητα φάσεις. Γεγονός που δείχνει την ωριμότητα είναι διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν των franchisees και του περιβάλλοντος και ποιον συνέταιρο επιβεβαιώνοντας προηγούείναι διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν των franchisees και του περιβάλλοντος και ποιον συνέταιρο επιβεβαιώνοντας προηγούδιαφορετική προσέγγιση και ιδιαίτερα διατη συνειδητοποίηση ότι αν είναι να ληφθεί μενες έρευνες όπου δηλώνεται ο προβλημαδιαφορετική προσέγγιση και ιδιαίτερα διατη συνειδητοποίηση ότι αν είναι να ληφθεί μενες έρευνες όπου δηλώνεται ο προβλημαφορετική διαδικασία ένθεσης και ένταξης σε μια απόφαση θα ληφθεί όχι περιμένοντας φορετική διαδικασία ένθεσης και ένταξης σε μια απόφαση θα ληφθεί όχι περιμένοντας τισμός για συνεργατικές μορφές επένδυσης τισμός για συνεργατικές μορφές επένδυσης ένα δίκτυο. Διαφορετικά στοιχεία θα πρέπει τις απαραίτητες αλλαγές από το περιβάλλον ένα δίκτυο. Διαφορετικά στοιχεία θα πρέπει τις απαραίτητες αλλαγές από το περιβάλλον (γράφημα 11, 65% στην έρευνα του 2014). (γράφημα 11, 65% στην έρευνα του 2014). να κατανοήσει η κάθε κατηγορία. όι υποψήαλλά εφόσον είναι το καταλληλότερο πλέον ασφαλή επενδυτική επιλογή σε περίοδο να κατανοήσει η κάθε κατηγορία. όι υποψήαλλά εφόσον είναι το καταλληλότερο πλέον ασφαλή επενδυτική επιλογή σε περίοδο φιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειγια τον ίδιο τον franchisee. κρίσης θεωρεί τα συστήματα franchise η συφιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειγια τον ίδιο τον franchisee. κρίσης θεωρεί τα συστήματα franchise η συρία ή με εμπειρία σαν διοικητικό στέλεχος μετά την πενταετία δραστικής προσαρντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων (80% ρία ή με εμπειρία σαν διοικητικό στέλεχος μετά την πενταετία δραστικής προσαρντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων (80% μεγάλης επιχείρησης θα πρέπει να κατανομογής 2009 - 2014 οι υποψήφιοι επενδυτές στην ερώτηση 12) μεγάλης επιχείρησης θα πρέπει να κατανομογής 2009 - 2014 οι υποψήφιοι επενδυτές στην ερώτηση 12) ήσουν τη διαφορετικότητα του να διαχειρίεπανακαθορίζουν τις προσδοκίες τους και Σε σχέση με τους λόγους επένδυσης σε ένα ήσουν τη διαφορετικότητα του να διαχειρίεπανακαθορίζουν τις προσδοκίες τους και Σε σχέση με τους λόγους επένδυσης σε ένα σχεδιάζουν -δεδομένης της υπάρχουσας οισύστημα franchise η πλειοψηφία (58%) αξιοσχεδιάζουν -δεδομένης της υπάρχουσας οισύστημα franchise η πλειοψηφία (58%) αξιοζεσαι τη δική σου επιχείρηση με το να είσαι ζεσαι τη δική σου επιχείρηση με το να είσαι κονομικής πραγματικότητας- επιχειρηματιλογεί θετικά τη σχετική ασφάλεια επένδυσης κονομικής πραγματικότητας- επιχειρηματιλογεί θετικά τη σχετική ασφάλεια επένδυσης μέλος ενός δικτύου. Εδώ η έννοια της στομέλος ενός δικτύου. Εδώ η έννοια της στοχευμένης δράσης σε ένα οργανωμένο δίκτυο κές κινήσεις επιτυχίας στο νέο περιβάλλον. σε ένα σύστημα franchise έναντι εναλλακτιχευμένης δράσης σε ένα οργανωμένο δίκτυο κές κινήσεις επιτυχίας στο νέο περιβάλλον. σε ένα σύστημα franchise έναντι εναλλακτιέχει εξαιρετική σημασία. αντίθετα στη μεΕιδικότερα καταγράφεται ότι οι προσδοκίκών μορφών επιχειρηματικότητας (γράφηέχει εξαιρετική σημασία. αντίθετα στη μεΕιδικότερα καταγράφεται ότι οι προσδοκίκών μορφών επιχειρηματικότητας (γράφηγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν ες των επενδυτών έχουν μείνει σταθερές σε μα 13). Τέσσερις στους δέκα αναζητούν στο γάλη πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν ες των επενδυτών έχουν μείνει σταθερές σε μα 13). Τέσσερις στους δέκα αναζητούν στο έχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία franchising απάντηση στο πρόβλημα της έχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία franchising απάντηση στο πρόβλημα της σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 7). σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 7). θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο franchisee προσωπικής απασχόλησης. Παράλληλα ένας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο franchisee προσωπικής απασχόλησης. Παράλληλα ένας Η κρίση επιβεβαίωσε το franchising σαν σίΗ κρίση επιβεβαίωσε το franchising σαν σίείναι ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας που στους τρεις αναζητά μέσω του franchising είναι ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας που στους τρεις αναζητά μέσω του franchising γουρη επενδυτική επιλογή με ποσοστό των γουρη επενδυτική επιλογή με ποσοστό των λειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανωμένου υποψηφίων να κατευθύνονται σε νέες επιλολύση στο πρόβλημα απασχόλησης μελών της λειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανωμένου υποψηφίων να κατευθύνονται σε νέες επιλολύση στο πρόβλημα απασχόλησης μελών της δικτύου με το στοιχείο της δικής του επιχειγές ενώ μόλις 8% των υποψηφίων δηλώνει οικογένειάς του. 30% είναι το κοινό που βλέδικτύου με το στοιχείο της δικής του επιχειγές ενώ μόλις 8% των υποψηφίων δηλώνει οικογένειάς του. 30% είναι το κοινό που βλέότι θα αναβάλλει το επενδυτικό του πλάνο πουν το franchising σαν ευκαιρία επένδυσης ότι θα αναβάλλει το επενδυτικό του πλάνο πουν το franchising σαν ευκαιρία επένδυσης ρηματικότητας και πρωτοβουλίας να παραρηματικότητας και πρωτοβουλίας να παρα(γράφημα 6). Η θετική τάση και η μεταστρο(ποσοστό που παρουσιάζει σταθερή αύξηση (γράφημα 6). Η θετική τάση και η μεταστρο(ποσοστό που παρουσιάζει σταθερή αύξηση μένει καθοριστικής σημασίας. μένει καθοριστικής σημασίας. φή μετά από μια περίοδο προσαρμογής και φή μετά από μια περίοδο προσαρμογής και δηλώνοντας την επιστροφή της εμπιστοσύδηλώνοντας την επιστροφή της εμπιστοσύΣτο πίνακα 5 βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειΣτο πίνακα 5 βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, 75%, πιστεύει ότι άμεσα πρέπει να επανακαθορισμού των προσδοκιών δηλώνεοψηφία, 75%, πιστεύει ότι άμεσα πρέπει να επανακαθορισμού των προσδοκιών δηλώνενης των επενδυτών στον χώρο μετά από πενης των επενδυτών στον χώρο μετά από πεξεκινήσει μια επένδυση. Πιέζεται από καταται με σαφήνεια με το μεγαλύτερο μέρος των ξεκινήσει μια επένδυση. Πιέζεται από καταται με σαφήνεια με το μεγαλύτερο μέρος των ρίοδο αβεβαιότητας). Τέλος 1 στους 3 αναρίοδο αβεβαιότητας). Τέλος 1 στους 3 αναστάσεις, νιώθει ότι πρέπει να δημιουργήσει υποψηφίων να δηλώνει ότι είναι περισσότερο ζητούν συμπληρωματικό εισόδημα μέσω του στάσεις, νιώθει ότι πρέπει να δημιουργήσει υποψηφίων να δηλώνει ότι είναι περισσότερο ζητούν συμπληρωματικό εισόδημα μέσω του κάτι καινούργιο για να καλύψει τις ανάγκες πιθανό να επενδύσει φέτος σε σχέση με έναν franchising (ποσοστό που έχει αυξηθεί σημακάτι καινούργιο για να καλύψει τις ανάγκες πιθανό να επενδύσει φέτος σε σχέση με έναν franchising (ποσοστό που έχει αυξηθεί σηματου. Η αμεσότητα αυτή στις ανάγκες δεν συχρόνο πιο πριν (γράφημα 8). ντικά τα τελευταία 2 έτη) ενώ πτωτικό είναι του. Η αμεσότητα αυτή στις ανάγκες δεν συχρόνο πιο πριν (γράφημα 8). ντικά τα τελευταία 2 έτη) ενώ πτωτικό είναι νεπάγεται αυτόματα και αμεσότητα στη λήΗ πλειονότητα των υποψηφίων είναι ιδιτο ποσοστό (23%) αυτών που αναζητούν μένεπάγεται αυτόματα και αμεσότητα στη λήΗ πλειονότητα των υποψηφίων είναι ιδιτο ποσοστό (23%) αυτών που αναζητούν μέΗ έρευνα αναδεικνύειευέλικτη τη δυναμικήψη τουαπόφασης. νέων δηλώνει ενδιαφέρον νέαςσυντηρητική κού συστήματος συνδυασμό με τησω μείωση ψη απόφασης. αυτό που είναι σημαντικό για αίτερα συντηρητική έχοντας συγκρατημέσω του franchising μια περισσότερο αυτό που είναι σημαντικόέναρξης για της αίτερα έχοντας σε συγκρατημέτου franchising μια περισσότερο ευέλικτη ου κοινού που 40% κατευθύνεται προς το χώρο δραστηριότητας εντός τωντην επόμενων μηστις αποταμιεύσεις μετά από 6 χρόνιαλύση κρίσης τους franchisors είναι να λάβουν υπόψη την νες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση μιας λύση απασχόλησης (έναντι στην προητους franchisors είναι να λάβουν υπόψη νες6προσδοκίες σχετικά με την απόδοση μιας απασχόλησης (έναντι 40% στην προητου franchising. όι υποψήφιοι δείχνουν με- αυτή οδηγούν τους υποψηφίους στην αναζήτηση νών έως Σε συνδυασμό τα ερω- έτσι αμεσότητα αυτή στην επικοινωνιακή τους επένδυσης έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει αμεσότητα στην1χρόνου. επικοινωνιακή τους μεεπένδυσης ώστε να μπορεί να καλύψει γούμενησεέρευνα). γούμενη έρευνα). Η έρευνα αναδεικνύει τη δυναμική του νέων δηλώνει ενδιαφέρον έναρξης της νέας κού συστήματος συνδυασμό με τη μείωση γαλύτερη αποφασιστικότητα για τη λήψη τήματα σχετικά με την αντίληψη σε σχέση εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων στρατηγική και να προετοιμαστούν δίνοντας στρατηγική και να προετοιμαστούν δίνοντας τόσο τις ανάγκες εισοδήματος όσο και απότόσο τις ανάγκες εισοδήματος όσο και απόΣχετικά με τη διαδικασία επιλογής συστηΣχετικά με τη διαδικασία επιλογής συστηου κοινού που κατευθύνεται προς το χώρο δραστηριότητας εντός των επόμενων 6 μηστις αποταμιεύσεις μετά από 6 χρόνια κρίσης αποφάσεων μετά από μια περίοδο αναβλημε απαντήσεις. την κρίση και το franchising εξάγουμε όπως τα επιδοτούμενα προγράμματα. τις κατάλληλες απαντήσεις. μάτων franchise ηστην συντριπτική πλειοψηφία τις κατάλληλες μάτων franchise η συντριπτική πλειοψηφία δοσης κεφαλαίου. δοσηςτοκεφαλαίου. του franchising. όι υποψήφιοι δείχνουν μεοδηγούν τους υποψηφίους αναζήτηση νών έως 1χρόνου. Σε συνδυασμό με τα ερωκαι ότι οδηγούμαστε πεΠαράλληλα σημαντικόσεμέρος κοινού το διαδίκτυο και ειδικότερα εξειόι αλυσίδες που παρουσιάζουν Η πλειονότητα θέλει νασεεπενδύσει μια αξιοποίησε διαδίκτυοκεφαλαίων καιεπανακαθορισμού ειδικότερα εξει- των όιεπιαλυσίδεςσυμπέρασμα που παρουσιάζουν υψηλούςσε μια νέα Η πλειονότητα θέλει να επενδύσει μια τουαξιοποίησε γαλύτερη αποφασιστικότητα για τη λήψη υψηλούς τήματα σχετικά με την αντίληψη σχέση σεεναλλακτικών πηγώντοτικότητας άντλησης λογών. μόλις 6% του δείγματος είχε προηρίοδο ωριμότητας σε σχέση με τις επενδυτιδεν διαθέτει το σύνολο των κεφαλαίων που ρυθμούς ανάπτυξης έχουν προσαρμόσει την επιχείρηση που θα απασχοληθεί ο ίδιος ο επιδικευμένες ιστοσελίδες για τον χώρο του ρυθμούς ανάπτυξης έχουν προσαρμόσει την επιχείρηση που θα απασχοληθεί ο ίδιος ο επιδικευμένες ιστοσελίδες για τον χώρο του αποφάσεων μετά από μια περίοδο αναβλημε την κρίση και το franchising εξάγουμε το όπως τα επιδοτούμενα προγράμματα. γούμενη χώροπετου franchising κέςτους επιλογές στον χώρο. απαιτούνταικαι γιαόχι τηννα επένδυση τους στρατηγική χειρηματίας προσωπικά καινέα όχιπενα προχωfranchising (γράφημα 15). κοινού Τα στο κλαδικά επικοινωνιακή στρατηγική έτσι ώστε χειρηματίας προσωπικά προχω- της επιλογής franchising (γράφημα 15). Τα κλαδικά πετικότηταςεπικοινωνιακή και επανακαθορισμού των επι-έτσι ώστε συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε σε μια Παράλληλα σημαντικό μέροςεμπειρία του Είναι χαρακτηριστικό (γράφημα 3). του. μόλις τοσχήμα. 30% των υποψηφίων δηλώνει να δίνουν τιςδείγματος απαραίτητες και ωριμότητας ρήσει σε ένα συνεταιρικό σχήμα. Η επιλογή ριοδικά παραμένουν αξιόπιστη να δίνουν τις απαραίτητες απαντήσειςότικαιη πλειοψηφία ρήσει σε ένα συνεταιρικό Η επιλογή ριοδικά παραμένουν αξιόπιστη πηγή πληλογών. μόλις 6% του είχε απαντήσεις προηρίοδο σε σχέση με τις επενδυτιδεν διαθέτει το σύνολο των κεφαλαίων πουπηγή πληαναλύοντας το σχήμαεπενδυ4, ποσοστό 75% των των franchisees θεωρεί πως το περιβάλλον ότι θασυμπεριλαμβάνει βασιστεί αποκλειστικά κεφάνα παρουσιάζουν την franchising απαιτούμενη ευελι«επένδυση μόνος» συμπεριλαμβάνει καιαπαιτούνται άλροφόρησης για τουςτης υποψηφίους να παρουσιάζουν την απαιτούμενη ευελι«επένδυση μόνος» και άλ-σε ίδια ροφόρησης για τους υποψηφίους επενδυγούμενη εμπειρία στο χώρο του κές επιλογές στον χώρο. για την επένδυση επιλογής είναι εργαζόμενοι αυτής της οικονομικής κρίσηςσεείναι αυτό που της οικογένειας. λαια για την επένδυση με το 50% νατέςδηλώσε χαρακτηριστικό λα μέλη της οικογένειας. τέςτοσυμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμη-που ψάχνουν ξία και προσαρμοστικότητα για επιτυχία λα μέλη συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμηότι η πλειοψηφία (γράφημαξία 3).και προσαρμοστικότητα για επιτυχία Είναι του. μόλις 30% τωνυποψηφίων υποψηφίων δηλώνει να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βήθα υπάρχει και τα αντίθετα επόμενα χρόνια καιΗκατά νουν ότιυποψηφίων θα αναζητήσουν άλλες πηγές χρη- άποψης και αξιολόγηση εναλλαένα περιβάλλον που αλλάζει. αντίθετατων τα franchisees Η πλειοψηφία τωντουποψηφίων franchisees ριωμένης άποψης καισεαξιολόγηση εναλλαένα περιβάλλον που αλλάζει. τα πλειοψηφία των franchisees ριωμένης αναλύοντας το σχήμα 4, ποσοστό 75% των θεωρεί πως περιβάλλον ότι θα βασιστεί αποκλειστικά ίδια κεφάμαμεή το άνεργοι, ενώ ποσοστό 25% είναιδίκτυα υποψή-τα οποία συνέπεια -εφόσον ανάγκες άμεσες- ότι θα ματοδότησης έως το 50%κετης επένδυσης δίκτυα οποία κρύβουν κάτω από τοαυτής χα- τηςδηλώνει ότι θα αξιοποιήσει προσωπικά κε- για την κτικών επιλογών (αποτέλεσαν πηγή πληκρύβουν κάτωοιαπό το χα-είναι δηλώνει αξιοποιήσειγια προσωπικά κτικών επιλογών (αποτέλεσαν πηγή πληυποψηφίων είναι τα εργαζόμενοι που ψάχνουν οικονομικής κρίσης είναι αυτό που λαια επένδυση 50% να δηλώφιοιτο με31% προηγούμενη θα πρέπει σήμεραγενικά να πάρουν απο- (62%) (γράφημα 10). Παρόλαυτα το 70% των υπο- για το 31% του δείγματος). Πακρίση παρουσιάζοντας φάλαια ή κεφάλαια οικογένειροφόρησης για του δείγματος). Παλίεμπειτην κρίση παρουσιάζοντας πλεο-κρίσιμες φάλαια ή κεφάλαια της οικογένειροφόρησης να κάνουνλίτοτην πρώτο τους επιχειρηματικόγενικά βή- πλεοθα υπάρχει και τα(62%) επόμενα χρόνια καιτης κατά νουν ότι θα αναζητήσουν άλλες πηγές χρη- επιχειρηματική ρία. Είναι ότι τα δύο αυτά κοινά βγαίνουν ψηφίων δηλώνει θα επιχειρήσει κά- 26% απευθύνθηκαν σε υφιστάμεφάσεις. Γεγονός την ωριμότητα νεκτήματα βγαίνουν χαμένα στη διαδικα(20%) οι αναδεικνύοντας την αδυναμίαματοδότησης εύράλληλα 26% απευθύνθηκαν σε υφιστάμενεκτήματα χαμένα που στη δείχνει διαδικαας (20%) αναδεικνύοντας τηνότι αδυναμία εύ- χωρίς ράλληλα μα ή άνεργοι, ενώ ποσοστό 25% είναι υποψήσυνέπεια ας -εφόσον ανάγκες είναι άμεσεςγια έως το 50% τηςπροφανές επένδυσης είναιστα διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν ποιον συνέταιρο επιβεβαιώνοντας προηγούσία επιλογής.επιχειρηματική εμπειεναλλακτικών πηγών χρηματοδότηπλαίσια διαδικασίσία επιλογής.των franchisees και του περιβάλλοντος ρεσηςκαι εναλλακτικών πηγών χρηματοδότηνους franchisees στα πλαίσια της διαδικασίφιοι με προηγούμενη θα πρέπειρεσης σήμερα να πάρουν κρίσιμες απο(γράφημανους 10). franchisees Παρόλαυτα το 70% των της υποδιαφορετική προσέγγιση και ιδιαίτερα τη συνειδητοποίηση ότι αν είναι νασης ληφθεί όπου δηλώνεται σης (γράφημα 9). Ητην αδυναμία του τραπεζιας έρευνάς τους. Στον πίνακα αυτό (γράφημαμενες 9). Ηέρευνες αδυναμία του τραπεζι- ο προβλημαας έρευνάς τους. Στον πίνακα αυτό αναδειΗ συντριπτική των υποψηφίΗ διασυντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίρία. Είναι προφανές ότι ταπλειοψηφία δύο αυτά κοινά ψηφίων δηλώνει ότι θα επιχειρήσει χωρίς κά- αναδειφάσεις. Γεγονός που δείχνει ωριμότητα φορετική διαδικασία μια απόφαση θα ληφθεί όχι περιμένοντας τισμός για συνεργατικές μορφές επένδυσης είναι διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν των franchisees και του περιβάλλοντος και ποιον συνέταιρο επιβεβαιώνοντας προηγού-ένθεσης και ένταξης σε 12 → Πανόραμα Franchise 2016 τη συνειδητοποίηση ότι αν είναι να ληφθεί 12 θα →πρέπει Πανόραμα Franchiseαλλαγές 2016 από το περιβάλλον ένα δίκτυο. Διαφορετικά στοιχεία τις απαραίτητες (γράφημα 11, 65% στην έρευνα του 2014). διαφορετική προσέγγιση και ιδιαίτερα διαμενες έρευνες όπου δηλώνεται ο προβλημανα κατανοήσει η κάθε κατηγορία. όι υποψήαλλά εφόσον είναι το καταλληλότερο πλέον ασφαλή επενδυτική επιλογή σε περίοδο φορετική διαδικασία ένθεσης και ένταξης σε μια απόφαση θα ληφθεί όχι περιμένοντας τισμός για συνεργατικές μορφές επένδυσης φιοι με προηγούμενη για τον ίδιο τον franchisee. κρίσης θεωρεί τα συστήματα franchise η συένα δίκτυο. Διαφορετικά στοιχεία θα πρέπει τις απαραίτητες αλλαγές από το περιβάλλον (γράφημα 11, 65% στην έρευνα του 2014). επιχειρηματική εμπειή με εμπειρία σαν διοικητικό στέλεχος μετά την πενταετία δραστικής προσαρντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων (80% να κατανοήσει η κάθε κατηγορία. όι υποψήαλλά εφόσον είναι το καταλληλότερο πλέον ασφαλή επενδυτικήρία επιλογή σε περίοδο μεγάλης επιχείρησης μογής 2009 - 2014 οι υποψήφιοι επενδυτές στην ερώτηση 12) φιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειγια τον ίδιο τον franchisee. κρίσης θεωρεί τα συστήματα franchise η συ-θα πρέπει να κατανοτη διαφορετικότητα του να διαχειρίεπανακαθορίζουν τις προσδοκίες τους και Σε σχέση με τους λόγους επένδυσης σε ένα ρία ή με εμπειρία σαν διοικητικό στέλεχος μετά την πενταετία δραστικής προσαρντριπτική πλειοψηφία ήσουν των υποψηφίων (80% σχεδιάζουν -δεδομένης της υπάρχουσας οισύστημα franchise η πλειοψηφία (58%) αξιομεγάλης επιχείρησης θα πρέπει να κατανομογής 2009 - 2014 οι υποψήφιοι επενδυτές στην ερώτηση 12) ζεσαι τη δική σου επιχείρηση με το να είσαι κονομικής πραγματικότητας- επιχειρηματιλογεί θετικά τη σχετική ασφάλεια επένδυσης μέλος ενός δικτύου. ήσουν τη διαφορετικότητα του να διαχειρίεπανακαθορίζουν τις προσδοκίες τους και Σε σχέση με τους λόγους επένδυσης σε έναΕδώ η έννοια της στοχευμένης δράσης σε ένα οργανωμένο δίκτυο κές κινήσεις επιτυχίας στο νέο περιβάλλον. σε ένα σύστημα franchise έναντι εναλλακτισχεδιάζουν -δεδομένης της υπάρχουσας οισύστημα franchise η πλειοψηφία (58%) αξιοζεσαι τη δική σου επιχείρηση με το να είσαι έχει εξαιρετική σημασία. αντίθετα στη μεΕιδικότερα καταγράφεται ότι οι προσδοκίκών μορφών επιχειρηματικότητας (γράφηκονομικής πραγματικότητας- επιχειρηματιλογεί θετικά τη σχετική ασφάλεια επένδυσης μέλος ενός δικτύου. Εδώ η έννοια της στογάλη πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν ες των επενδυτών έχουν μείνει σταθερές σε μα 13). Τέσσερις στους δέκα αναζητούν στο χευμένης δράσης σε ένα οργανωμένο δίκτυο κές κινήσεις επιτυχίας στο νέο περιβάλλον. σε ένα σύστημα franchise έναντι εναλλακτιέχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία franchising απάντηση στο πρόβλημα της σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 7). έχει εξαιρετική σημασία. αντίθετα στη μεΕιδικότερα καταγράφεται ότι οι προσδοκίκών μορφών επιχειρηματικότητας (γράφηπρέπει να κατανοήσουν ότι ο franchisee προσωπικής απασχόλησης. Παράλληλα ένας Η κρίση επιβεβαίωσε το franchising σαν σίγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν ες των επενδυτών έχουν μείνει σταθερές σε μα 13). Τέσσερις στουςθαδέκα αναζητούν στο ανεξάρτητος στους τρεις αναζητά μέσω του franchising γουρη επενδυτική επιλογή με ποσοστό των έχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία franchising απάντησηείναι στοένας πρόβλημα της επιχειρηματίας που σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 7). λειτουργεί στα πλαίσια υποψηφίων να κατευθύνονται σε νέες επιλολύση στο πρόβλημα απασχόλησης μελών της θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο franchisee προσωπικής απασχόλησης. Παράλληλα ένας ενός οργανωμένου Η κρίση επιβεβαίωσε το franchising σαν σίδικτύου το στοιχείο της δικής του επιχειγές ενώ μόλις 8% των υποψηφίων δηλώνει οικογένειάς του. 30% είναι το κοινό που βλέείναι ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας που στους τρεις αναζητά μέσω τουμεfranchising γουρη επενδυτική επιλογή με ποσοστό των ότι θα αναβάλλει το επενδυτικό του πλάνο πουν το franchising σαν ευκαιρία επένδυσης ρηματικότητας καιτης πρωτοβουλίας να παραλειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανωμένου υποψηφίων να κατευθύνονται σε νέες επιλολύση στο πρόβλημα απασχόλησης μελών (γράφημα 6). Η θετική τάση και η μεταστρο(ποσοστό που παρουσιάζει σταθερή αύξηση μένειτοκαθοριστικής σημασίας. δικτύου με το στοιχείο της δικής του επιχειγές ενώ μόλις 8% των υποψηφίων δηλώνει οικογένειάς του. 30% είναι κοινό που βλέφή μετά από μια περίοδο προσαρμογής και δηλώνοντας την επιστροφή της εμπιστοσύΣτο πίνακα 5 βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειότι θα αναβάλλει το επενδυτικό του πλάνο πουν το franchising σαν ευκαιρία επένδυσης ρηματικότητας και πρωτοβουλίας να παραοψηφία, 75%, αύξηση πιστεύει ότι άμεσα πρέπει να επανακαθορισμού των προσδοκιών δηλώνενης των επενδυτών στον χώρο μετά από πε(γράφημα 6). Η θετική τάση και η μεταστρο(ποσοστό που παρουσιάζει σταθερή μένει καθοριστικής σημασίας. ξεκινήσει επένδυση. Πιέζεται από καταται με σαφήνεια με το μεγαλύτερο μέρος των ρίοδο αβεβαιότητας). Τέλος 1 στους 3 αναφή μετά από μια περίοδο προσαρμογής και δηλώνοντας την επιστροφή της μια εμπιστοσύΣτο πίνακα 5 βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειστάσεις, νιώθει ότι πρέπει να δημιουργήσει υποψηφίων να δηλώνει ότι είναι περισσότερο ζητούν συμπληρωματικό εισόδημα μέσω του οψηφία, 75%, πιστεύει ότι άμεσα πρέπει να επανακαθορισμού των προσδοκιών δηλώνενης των επενδυτών στον χώρο μετά από πεκαινούργιο να καλύψει τις ανάγκες πιθανό να επενδύσει φέτος σε σχέση με έναν franchising (ποσοστό που έχει αυξηθεί σημαξεκινήσει μια επένδυση. Πιέζεται από καταται με σαφήνεια με το μεγαλύτερο μέρος των ρίοδο αβεβαιότητας). κάτι Τέλος 1 στους 3 για ανατου.εισόδημα Η αμεσότητα χρόνο πιο πριν (γράφημα 8). ντικά τα τελευταία 2 έτη) ενώ πτωτικό είναι στάσεις, νιώθει ότι πρέπει να δημιουργήσει υποψηφίων να δηλώνει ότι είναι περισσότερο ζητούν συμπληρωματικό μέσω αυτή του στις ανάγκες δεν συνεπάγεται αυτόματα και αμεσότητα στη λήΗ πλειονότητα των υποψηφίων είναι ιδιτο ποσοστό (23%) αυτών που αναζητούν μέκάτι καινούργιο για να καλύψει τις ανάγκες πιθανό να επενδύσει φέτος σε σχέση με έναν franchising (ποσοστό που έχει αυξηθεί σημαψη απόφασης. αυτό που είναι σημαντικό για αίτερα συντηρητική έχοντας συγκρατημέσω του franchising μια περισσότερο ευέλικτη του. Η αμεσότητα αυτή στις ανάγκες δεν συχρόνο πιο πριν (γράφημα 8). ντικά τα τελευταία 2 έτη) ενώ πτωτικό είναι τους franchisors νες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση μιας λύση απασχόλησης (έναντι 40% στην προηνεπάγεται αυτόματα και αμεσότητα στη λήΗ πλειονότητα των υποψηφίων είναι ιδιτο ποσοστό (23%) αυτών που αναζητούνείναι μέ- να λάβουν υπόψη την αμεσότητα αυτή στην επικοινωνιακή τους επένδυσης έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει γούμενη έρευνα). ψη απόφασης. αυτό που είναι σημαντικό για αίτερα συντηρητική έχοντας συγκρατημέσω του franchising μια περισσότερο ευέλικτη στρατηγική και να προετοιμαστούν δίνοντας τόσο τις ανάγκες εισοδήματος όσο και απόΣχετικά με τη διαδικασία επιλογής συστητους franchisors είναι να λάβουν υπόψη την νες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση μιας λύση απασχόλησης (έναντι 40% στην προητις κατάλληλες απαντήσεις. μάτων franchise η συντριπτική πλειοψηφία δοσης κεφαλαίου. αμεσότητα αυτή στην επικοινωνιακή τους επένδυσης έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει γούμενη έρευνα). όι αλυσίδες που παρουσιάζουν υψηλούς Η πλειονότητα θέλει να επενδύσει σε μια αξιοποίησε το διαδίκτυο και ειδικότερα εξειστρατηγική και να προετοιμαστούν δίνοντας τόσο τις ανάγκες εισοδήματος όσο και απόΣχετικά με τη διαδικασία επιλογής συστηρυθμούς ανάπτυξης έχουν προσαρμόσει την επιχείρηση που θα απασχοληθεί ο ίδιος ο επιδικευμένες ιστοσελίδες για τον χώρο του τις κατάλληλες απαντήσεις. μάτων franchise η συντριπτική πλειοψηφία δοσης κεφαλαίου. επικοινωνιακή χειρηματίας προσωπικά και όχι να προχωfranchising (γράφημα 15). Τα κλαδικά πεόι αλυσίδες που παρουσιάζουν υψηλούς Η πλειονότητα θέλει να επενδύσει σε μια αξιοποίησε το διαδίκτυο και ειδικότερατους εξει-στρατηγική έτσι ώστε να δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις και ρήσει σε ένα συνεταιρικό σχήμα. Η επιλογή ριοδικά παραμένουν αξιόπιστη πηγή πληρυθμούς ανάπτυξης έχουν προσαρμόσει την επιχείρηση που θα απασχοληθεί ο ίδιος ο επιδικευμένες ιστοσελίδες για τον χώρο του παρουσιάζουν την απαιτούμενη ευελι«επένδυση μόνος» συμπεριλαμβάνει και άλροφόρησης για τους υποψηφίους επενδυεπικοινωνιακή τους στρατηγική έτσι ώστε χειρηματίας προσωπικά και όχι να προχωfranchising (γράφημανα15). Τα κλαδικά πεξία και προσαρμοστικότητα για επιτυχία σε λα μέλη της οικογένειας. τές συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμηνα δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις και ρήσει σε ένα συνεταιρικό σχήμα. Η επιλογή ριοδικά παραμένουν αξιόπιστη πηγή πληπεριβάλλον που αλλάζει. αντίθετα τα Η πλειοψηφία των υποψηφίων franchisees ριωμένης άποψης και αξιολόγηση εναλλανα παρουσιάζουν την απαιτούμενη ευελι«επένδυση μόνος» συμπεριλαμβάνει και άλροφόρησης για τους ένα υποψηφίους επενδυτα οποία κρύβουν κάτω από το χαδηλώνει ότι θα αξιοποιήσει προσωπικά κεκτικών επιλογών (αποτέλεσαν πηγή πληξία και προσαρμοστικότητα για επιτυχία σε λα μέλη της οικογένειας. τές συμβάλλοντας στηδίκτυα διαμόρφωση τεκμητην κρίση παρουσιάζοντας γενικά πλεοφάλαια (62%) ή κεφάλαια της οικογένειροφόρησης για το 31% του δείγματος). Παένα περιβάλλον που αλλάζει. αντίθετα τα Η πλειοψηφία των υποψηφίων franchisees ριωμένης άποψης και λίαξιολόγηση εναλλανεκτήματαπηγή βγαίνουν ας (20%) αναδεικνύοντας την αδυναμία εύράλληλα 26% απευθύνθηκαν σε υφιστάμεδίκτυα τα οποία κρύβουν κάτω από το χαδηλώνει ότι θα αξιοποιήσει προσωπικά κεκτικών επιλογών (αποτέλεσαν πλη- χαμένα στη διαδικαρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότηνους franchisees στα πλαίσια της διαδικασίλί την κρίση παρουσιάζοντας γενικά πλεοφάλαια (62%) ή κεφάλαια της οικογένειροφόρησης για το 31%σία τουεπιλογής. δείγματος). Πασης (γράφημα 9). Η αδυναμία του τραπεζιας έρευνάς τους. Στον πίνακα αυτό αναδειΗ συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίνεκτήματα βγαίνουν χαμένα στη διαδικαας (20%) αναδεικνύοντας την αδυναμία εύράλληλα 26% απευθύνθηκαν σε υφιστάμε-
Έ ρευνα
Έ ρευνα
ν
FRANCHISE
οδηγοσ επιτυχιασ
RESALES
Έ ρευνα
Έ ρευνα
για το νεο επιχειρηματια και τη συγχρονη ΠΟΤΑ επιχειρηση Έ
Έ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
→ Πανόραμα Franchise 2016
Ο Ι Κ Ι Α ΚΟ Σ
9HRLBKJ*cdiaah+[B\R
σία επιλογής. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφί-
12
ρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (γράφημα 9). Η αδυναμία του τραπεζι-
ν
ων δηλώνει ενδιαφέρον έναρξης της νέας δραστηριότητας εντός των επόμενων 6 μηνών έως 1χρόνου. Σε συνδυασμό με τα ερωτήματα σχετικά με την αντίληψη σε σχέση με την κρίση και το franchising εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε σε μια νέα περίοδο ωριμότητας σε σχέση με τις επενδυτικές επιλογές στον χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των franchisees θεωρεί πως το περιβάλλον αυτής της οικονομικής κρίσης είναι αυτό που θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια και κατά συνέπεια -εφόσον οι ανάγκες είναι άμεσεςθα πρέπει σήμερα να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις. Γεγονός που δείχνει την ωριμότητα των franchisees και του περιβάλλοντος και τη συνειδητοποίηση ότι αν είναι να ληφθεί μια απόφαση θα ληφθεί όχι περιμένοντας τις απαραίτητες αλλαγές από το περιβάλλον αλλά εφόσον είναι το καταλληλότερο πλέον για τον ίδιο τον franchisee. μετά την πενταετία δραστικής προσαρμογής 2009 - 2014 οι υποψήφιοι επενδυτές επανακαθορίζουν τις προσδοκίες τους και σχεδιάζουν -δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής πραγματικότητας- επιχειρηματικές κινήσεις επιτυχίας στο νέο περιβάλλον. Ειδικότερα καταγράφεται ότι οι προσδοκίες των επενδυτών έχουν μείνει σταθερές σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 7). Η κρίση επιβεβαίωσε το franchising σαν σίγουρη επενδυτική επιλογή με ποσοστό των υποψηφίων να κατευθύνονται σε νέες επιλογές ενώ μόλις 8% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα αναβάλλει το επενδυτικό του πλάνο (γράφημα 6). Η θετική τάση και η μεταστροφή μετά από μια περίοδο προσαρμογής και επανακαθορισμού των προσδοκιών δηλώνεται με σαφήνεια με το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων να δηλώνει ότι είναι περισσότερο πιθανό να επενδύσει φέτος σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 8). Η πλειονότητα των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα συντηρητική έχοντας συγκρατημένες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση μιας επένδυσης έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες εισοδήματος όσο και απόδοσης κεφαλαίου. Η πλειονότητα θέλει να επενδύσει σε μια επιχείρηση που θα απασχοληθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας προσωπικά και όχι να προχωρήσει σε ένα συνεταιρικό σχήμα. Η επιλογή «επένδυση μόνος» συμπεριλαμβάνει και άλλα μέλη της οικογένειας. Η πλειοψηφία των υποψηφίων franchisees δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει προσωπικά κεφάλαια (62%) ή κεφάλαια της οικογένειας (20%) αναδεικνύοντας την αδυναμία εύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (γράφημα 9). Η αδυναμία του τραπεζι-
ΕΣΤΙΑΣΗ
ενδυση
€8,00
ν
Η έρευνα αναδεικνύει τη δυναμική του νέου κοινού που κατευθύνεται προς το χώρο του franchising. όι υποψήφιοι δείχνουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για τη λήψη αποφάσεων μετά από μια περίοδο αναβλητικότητας και επανακαθορισμού των επιλογών. μόλις 6% του δείγματος είχε προηγούμενη εμπειρία στο χώρο του franchising (γράφημα 3). αναλύοντας το σχήμα 4, ποσοστό 75% των υποψηφίων είναι εργαζόμενοι που ψάχνουν να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βήμα ή άνεργοι, ενώ ποσοστό 25% είναι υποψήφιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειΗ έρευνα αναδεικνύει τη δυναμική του νέρία.κοινού Είναι προφανές ότι τα δύο αυτά ου που κατευθύνεται προς το κοινά χώρο είναιfranchising. διαφορετικάόιμεταξύ τους και απαιτούν του διαφορετική προσέγγιση και ιδιαίτερα διαφορετική διαδικασία ένθεσης και ένταξης σε ένα δίκτυο. Διαφορετικά στοιχεία θα πρέπει να κατανοήσει η κάθε κατηγορία. όι υποψήφιοι με προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία ή με εμπειρία σαν διοικητικό στέλεχος μεγάλης επιχείρησης θα πρέπει να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα του να διαχειρίζεσαι τη δική σου επιχείρηση με το να είσαι μέλος ενός δικτύου. Εδώ η έννοια της στοχευμένης δράσης σε ένα οργανωμένο δίκτυο έχει εξαιρετική σημασία. αντίθετα στη μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν έχουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο franchisee είναι ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας που λειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανωμένου δικτύου με το στοιχείο της δικής του επιχειρηματικότητας και πρωτοβουλίας να παραμένει καθοριστικής σημασίας. Στο πίνακα 5 βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, 75%, πιστεύει ότι άμεσα πρέπει να ξεκινήσει μια επένδυση. Πιέζεται από καταστάσεις, νιώθει ότι πρέπει να δημιουργήσει κάτι καινούργιο για να καλύψει τις ανάγκες του. Η αμεσότητα αυτή στις ανάγκες δεν συνεπάγεται αυτόματα και αμεσότητα στη λήψη απόφασης. αυτό που είναι σημαντικό για τους franchisors είναι να λάβουν υπόψη την αμεσότητα αυτή στην επικοινωνιακή τους στρατηγική και να προετοιμαστούν δίνοντας τις κατάλληλες απαντήσεις. όι αλυσίδες που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχουν προσαρμόσει την επικοινωνιακή τους στρατηγική έτσι ώστε να δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις και να παρουσιάζουν την απαιτούμενη ευελιξία και προσαρμοστικότητα για επιτυχία σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. αντίθετα τα δίκτυα τα οποία κρύβουν κάτω από το χαλί την κρίση παρουσιάζοντας γενικά πλεονεκτήματα βγαίνουν χαμένα στη διαδικασία επιλογής. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφί-
νους franchisees στα πλαίσια της διαδικασί→ Πανόραμα Franchise 2016 ας έρευνάς τους. 12 Στον πίνακα αυτό αναδει-
κού συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση στις αποταμιεύσεις μετά από 6 χρόνια κρίσης οδηγούν τους υποψηφίους στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων όπως τα επιδοτούμενα προγράμματα. Παράλληλα σημαντικό μέρος του κοινού δεν διαθέτει το σύνολο των κεφαλαίων που απαιτούνται για την επένδυση της επιλογής του. μόλις το 30% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα βασιστεί αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια για την επένδυση με το 50% να δηλώνουν ότι θα αναζητήσουν άλλες πηγές χρηματοδότησης για έως το 50% της επένδυσης (γράφημα 10). Παρόλαυτα το 70% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα επιχειρήσει χωρίς κάποιον συνέταιρο επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες όπου δηλώνεται ο προβληματισμός για συνεργατικές μορφές επένδυσης (γράφημα 11, 65% στην έρευνα του 2014). ασφαλή επενδυτική επιλογή σε περίοδο κρίσης θεωρεί τα συστήματα franchise η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων (80% στην ερώτηση 12) Σε σχέση με τους λόγους επένδυσης σε ένα σύστημα franchise η πλειοψηφία (58%) αξιολογεί θετικά τη σχετική ασφάλεια επένδυσης σε ένα σύστημα franchise έναντι εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας (γράφημα 13). Τέσσερις στους δέκα αναζητούν στο franchising απάντηση στο πρόβλημα της προσωπικής απασχόλησης. Παράλληλα ένας στους τρεις αναζητά μέσω του franchising λύση στο πρόβλημα απασχόλησης μελών της οικογένειάς του. 30% είναι το κοινό που βλέπουν το franchising σαν ευκαιρία επένδυσης (ποσοστό που παρουσιάζει σταθερή αύξηση δηλώνοντας την επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών στον χώρο μετά από περίοδο αβεβαιότητας). Τέλος 1 στους 3 αναζητούν συμπληρωματικό εισόδημα μέσω του franchising (ποσοστό που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 2 έτη) ενώ πτωτικό είναι το ποσοστό (23%) αυτών που αναζητούν μέσω του franchising μια περισσότερο ευέλικτη λύση απασχόλησης (έναντι 40% στην προηγούμενη έρευνα). Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής συστημάτων franchise η συντριπτική πλειοψηφία αξιοποίησε το διαδίκτυο και ειδικότερα εξειδικευμένες ιστοσελίδες για τον χώρο του franchising (γράφημα 15). Τα κλαδικά περιοδικά παραμένουν αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τους υποψηφίους επενδυτές συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών (αποτέλεσαν πηγή πληροφόρησης για το 31% του δείγματος). Παράλληλα 26% απευθύνθηκαν σε υφιστάμενους franchisees στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνάς τους. Στον πίνακα αυτό αναδει-
Όλα τα Franchise της Ελληνικής Αγοράς 12
→ Πανόραμα Franchise 2016
12
→ Πανόραμα Franchise 2016
ΤΡΟΦΙΜΑ - ποτα
Έ
κού συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση στις αποταμιεύσεις μετά από 6 χρόνια κρίσης οδηγούν τους υποψηφίους στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων όπως τα επιδοτούμενα προγράμματα. Παράλληλα σημαντικό μέρος του κοινού δεν διαθέτει το σύνολο των κεφαλαίων που απαιτούνται για την επένδυση της επιλογής του. μόλις το 30% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα βασιστεί αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια για την επένδυση με το 50% να δηλώνουν ότι θα αναζητήσουν άλλες πηγές χρηματοδότησης για έως το 50% της επένδυσης (γράφημα 10). Παρόλαυτα το 70% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα επιχειρήσει χωρίς κάποιον συνέταιρο επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες όπου δηλώνεται ο προβληματισμός για συνεργατικές μορφές επένδυσης (γράφημα 11, 65% στην έρευνα του 2014). ασφαλή επενδυτική επιλογή σε περίοδο κρίσης θεωρεί τα συστήματα franchise η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων (80% στην ερώτηση 12) Σε σχέση με τους λόγους επένδυσης σε ένα σύστημα franchise η πλειοψηφία (58%) αξιολογεί θετικά τη σχετική ασφάλεια επένδυσης σε ένα σύστημα franchise έναντι εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας (γράφημα 13). Τέσσερις στους δέκα αναζητούν στο franchising απάντηση στο πρόβλημα της προσωπικής απασχόλησης. Παράλληλα ένας στους τρεις αναζητά μέσω του franchising λύση στο πρόβλημα απασχόλησης μελών της οικογένειάς του. 30% είναι το κοινό που βλέπουν το franchising σαν ευκαιρία επένδυσης (ποσοστό που παρουσιάζει σταθερή αύξηση δηλώνοντας την επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών στον χώρο μετά από περίοδο αβεβαιότητας). Τέλος 1 στους 3 αναζητούν συμπληρωματικό εισόδημα μέσω του franchising (ποσοστό που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 2 έτη) ενώ πτωτικό είναι το ποσοστό (23%) αυτών που αναζητούν μέσω του franchising μια περισσότερο ευέλικτη λύση απασχόλησης (έναντι 40% στην προηγούμενη έρευνα). Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής συστημάτων franchise η συντριπτική πλειοψηφία αξιοποίησε το διαδίκτυο και ειδικότερα εξειδικευμένες ιστοσελίδες για τον χώρο του franchising (γράφημα 15). Τα κλαδικά περιοδικά παραμένουν αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τους υποψηφίους επενδυτές συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών (αποτέλεσαν πηγή πληροφόρησης για το 31% του δείγματος). Παράλληλα 26% απευθύνθηκαν σε υφιστάμενους franchisees στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνάς τους. Στον πίνακα αυτό αναδει-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ
fra n ch s i e Κ
ων δηλώνει ενδιαφέρον έναρξης της νέας δραστηριότητας εντός των επόμενων 6 μηνών έως 1χρόνου. Σε συνδυασμό με τα ερωτήματα σχετικά με την αντίληψη σε σχέση με την κρίση και το franchising εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε σε μια νέα περίοδο ωριμότητας σε σχέση με τις επενδυτικές επιλογές στον χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των franchisees θεωρεί πως το περιβάλλον αυτής της οικονομικής κρίσης είναι αυτό που θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια και κατά συνέπεια -εφόσον οι ανάγκες είναι άμεσεςθα πρέπει σήμερα να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις. Γεγονός που δείχνει την ωριμότητα των franchisees και του περιβάλλοντος και τη συνειδητοποίηση ότι αν είναι να ληφθεί μια απόφαση θα ληφθεί όχι περιμένοντας τις απαραίτητες αλλαγές από το περιβάλλον αλλά εφόσον είναι το καταλληλότερο πλέον για τον ίδιο τον franchisee. μετά την πενταετία δραστικής προσαρμογής 2009 - 2014 οι υποψήφιοι επενδυτές επανακαθορίζουν τις προσδοκίες τους και σχεδιάζουν -δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής πραγματικότητας- επιχειρηματικές κινήσεις επιτυχίας στο νέο περιβάλλον. Ειδικότερα καταγράφεται ότι οι προσδοκίες των επενδυτών έχουν μείνει σταθερές σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 7). Η κρίση επιβεβαίωσε το franchising σαν σίγουρη επενδυτική επιλογή με ποσοστό των υποψηφίων να κατευθύνονται σε νέες επιλογές ενώ μόλις 8% των υποψηφίων δηλώνει ότι θα αναβάλλει το επενδυτικό του πλάνο (γράφημα 6). Η θετική τάση και η μεταστροφή μετά από μια περίοδο προσαρμογής και επανακαθορισμού των προσδοκιών δηλώνεται με σαφήνεια με το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων να δηλώνει ότι είναι περισσότερο πιθανό να επενδύσει φέτος σε σχέση με έναν χρόνο πιο πριν (γράφημα 8). Η πλειονότητα των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα συντηρητική έχοντας συγκρατημένες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση μιας επένδυσης έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες εισοδήματος όσο και απόδοσης κεφαλαίου. Η πλειονότητα θέλει να επενδύσει σε μια επιχείρηση που θα απασχοληθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας προσωπικά και όχι να προχωρήσει σε ένα συνεταιρικό σχήμα. Η επιλογή «επένδυση μόνος» συμπεριλαμβάνει και άλλα μέλη της οικογένειας. Η πλειοψηφία των υποψηφίων franchisees δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει προσωπικά κεφάλαια (62%) ή κεφάλαια της οικογένειας (20%) αναδεικνύοντας την αδυναμία εύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (γράφημα 9). Η αδυναμία του τραπεζι-