Grain storage and processing magazine (№12 December 2012) by Grain storage and processing magazine

ISSN 2306-4498

№12(162) декабрь 2012

НІМЕЦЬКА ТЕХНІКА ДЛЯ ЗЕРНА

40 РОКІВ НА РИНКУ!

CУШАРКИ для зернових, кукурудзи, зернобобових та олійних ЗЕРНООЧИСНА ТЕХНІКА ЗЕРНОСХОВИЩА, ЕЛЕВАТОРИ “під ключ” КОМБІКОРМОВІ ЗАВОДИ ЗЕРНОТРАНСПОРТУВАЛЬНА ТЕХНІКА ЛЬВІВ: тел. (032) 240-40-33, факс (032) 240-47-25 УМАНЬ: т/ф. (04744) 4-66-33, (050) 371-30-92

e-mail: info@riela.com.ua

ДОНЕЦЬК: (050) 148-90-93, (050) 431-13-48 КІРОВОГРАД: т/ф. (0522) 22-74-22, (050) 341-18-48

www.riela.com.ua

www.riela.de

Системы хранения зерна Westeel – проверенный выбор на шести континентах Канадская компания WESTEEL предлагает лучшие технологические решения в области хранения и переработки зерна с учетом нужд и пожеланий клиентов. Спектр выпускаемой продукции включает в себя: Промышленные силоса с плоским днищем (объемом до 18.000 тн) Промышленные силоса с конусным днищем (объемом до 1.500 тн) Фермерские силоса с конусным днищем Системы вентиляции, термометрии, разгрузки и транспортировки зерна

westeel.com Management Systems Registered to ISO 9001:2008. MF20484-0511

EMEA OFFICE Avenida de Europa 34 D, 2. A 28023 Madrid / Aravaca SPAIN T: +34 91-216-1497 F: +34-91-216-1446 abenitez@westeel.com

22108 Westeel International 2012 for Ukraine.indd 1

Publication

Westeel: International 2012 for Ukraine 105 mm x 148.5 mm, CMYK, August/2012

MAIN OFFICE 450 Desautels Street Winnipeg, Manitoba R3C 2N5 CANADA T: +1 204-233-7133 F: +1 204-235-0796 info@westeel.com

8/7/12 9:41:34 AM

КРУПОЦЕХА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УКР-2

+38

№12 (162) ДЕКАБРЬ 2012 РЕ Д АКЦИОННА Я КОЛЛЕГИЯ Бутковский В.А. (Москва) Васильченко А.Н. (Киев) Ган Е.А. (Астана) Дмитрук Е.А. (Киев) Дробот В.И. (Киев) Жемела Г.П. (Полтава) Капрельянц Л.В. (Одесса) Кирпа Н.Я. (Днепропетровск) Ковбаса В.Н. (Киев) Кожарова Л.С. (Москва) Кругляк В.И. (Днепропетровск) Лебедь Е.М. (Днепропетровск) Просянык А.В. (Днепропетровск) Пухлий В.А. (Севастополь) Ткалич И.Д. (Днепропетровск) Фабрикант Б.А. (Москва) Цыков В.С. (Днепропетровск) Чурсинов Ю.А. (Днепропетровск) Шаповаленко О.И. (Киев) Шемавнев В.И. (Днепропетровск) Главный редактор Рыбчинский Р.С. chief@apk-inform.com zerno@apk-inform.com Подписка/реклама Ткаченко С.В. zerno2@apk-inform.com Техническая группа Чернышева Е.В., Сухорукова Л.С., Гречко О.И. Материалы печатаются на языке оригинала. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламе (материалы, обозначенные знаком ®, печатаются на правах рекламы). Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, допускается только по согласованию с редакцией. Научно-практические материалы печатаются по решению ученого совета Института зернового хозяйства НААН Украины № 16 от 14 сентября 2001 г. Внесен в Высшую аттестационную комиссию по техническим наукам (постановление президиума ВАК Украины от 23.02.2011 г. №1-05/2) Адрес для переписки: Абонентский ящик №591, г. Днепропетровск, 49006, Украина Адрес редакции: ул. Чичерина, 21, г. Днепропетровск, 49006 Украина тел/факс: +380 56 370-99-14 +380 562 32-07-95 e-mail: zerno@apk-inform.com Основатель и издатель ООО ИА «АПК-Информ» Год основания: 31.01.2000 Украина, г. Днепропетровск, ул. Чичерина, 21 Свидетельство о государственной регистрации КВ 17842-6692ПР Изготовитель: ДП «АПК-Информ», г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 56 Подписной индекс в каталоге «Укрпошты» - 22861 Подписано в печать 21.12.12 Формат 60х84 1/8. Тираж 2 000 экз. Печать офсетная, отпечатано на полиграфическом комплексе ИА «АПК-Информ»

«ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА» ежемесячный научно-практический www.hipzmag.com

журнал

СОДЕРЖАНИЕ НОВОСТИ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК Обзор внебиржевого рынка зерновых в Украине................................................................................. 7 Рынок продуктов переработки зерна в Украине................................................................................... 8 Обзор рынка зерновых России....................................................................................................................... 9 Рынок продуктов переработки зерна России........................................................................................11

СОБЫТИЕ Такие разные, или О том, как прошла конференция «Нишевые культуры» . ..........................12 Animal Farming Ukraine 2012 .........................................................................................................................16

ТЕМА Хлеба много не бывает.....................................................................................................................................18 Рентабельность производства овса, проса, гречихи: взгляд АПК-Информ.............................19 Аграрные расписки - дополнительное или основное финансирование АПК. Чьи интересы они защитят?....................................................................................................................................24

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ Фасованная мука – локомотив сегодняшнего развития мукомольного рынка.....................26 Профессионализм и поставленные высокие цели – залог лидерства! . ..................................28 Казахстан: Продкорпорация всегда соблюдает баланс интересов участников рынка......29 Украина сможет занять достойное место на рынке семян..............................................................31

ЧТО У СОСЕДЕЙ Рынок овса и проса в России: цена вопроса зависит от качества................................................33 Российский рынок круп...................................................................................................................................35

РАСТЕНИЕВОДСТВО Фітосанітарний стан посівів кукурудзи при мінімалізації обробітку ґрунту............................41 Повышение фитотоксичности ряда гербицидов..................................................................................42 Обладнання для подачі органічної маси у твердофазний ферментер.......................................45

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ Строить, строить и еще раз строить...........................................................................................................47 Давайте делать чуть больше, чем мы можем, и тогда мы станем чуть лучше, чем мы есть!....................................................................................................................................................................49 Підвищення ефективності технологічного процесу фондового елеватора............................53 Некоторые вопросы решетного разделения зерна............................................................................57

ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ Гидротермическая обработка крупы.........................................................................................................61 Сировина для безглютенових харчових продуктів.............................................................................62 Зміни в хімічному складі зерна ячменю після його пророщування............................................64

НАУЧНЫЙ СОВЕТ Математична модель вмісту сухих речовин при зброджуванні квасного сусла залежно від використання різних видів зернової сировини..........................................................66

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ Украина

рамках формирования нового Кабинета министров Украины пост министра аграрной политики и продовольствия сохранил Николай Присяжнюк. В то же время, вопросы аграрной политики и продовольствия входят в сферу деятельности первого вице-премьера правительства, которым назначен Сергей Арбузов.

20 декабря вступил в силу Закон №5494-VI «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», текст которого опубликован в издании «Голос Украины» №240 (5490) от 19 декабря 2012 г. Согласно закону, в Украине до вступления в силу закона об обороте сельхозземель, но не раньше 1 января 2016 г. запрещена купля-продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд, а также запрещены купляпродажа или иные способы отчуждения земельных участков и изменение их целевого назначения.

сходы озимых зерновых по состоянию на 21 декабря получены на 7,8 млн. га, что составляет 96% от посевных площадей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Как отмечается в сообщении, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 7,1 млн. га, или 92% всходов, в слабом и изреженном - 0,7 млн. га, или 8% всходов. По данным Государственной службы статистики, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 г. в Украине составляют 9,2 млн. га, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. При этом площади посевов озимых зерновых культур в Украине сократились на 3,5% - до 8,107 млн. га, а площади посевов под озимый рапс составили 1,03 млн. га, что на 7,2% больше прошлого года.

бъемы экспорта кукурузы из Украины за две декады декабря 2012 г., по данным оперативной статистики, составили 1,2 млн. тонн, что превышает показатель за аналогичный период ноября т.г. (1,1 млн. тонн). Следует отметить, что с началом нового МГ для данной культуры (октябрьсентябрь) ее экспорт из Украины значительно активизировался, и объемы внешних поставок составили 1,1 млн. тонн и 1,7 млн. тонн по результатам октября и ноября соответственно, тогда как в сентябре 2012 г. данный показатель составлял лишь 447,4 тыс. тонн. И если в октябре и ноябре конкуренцию зерновой в поставках на внешние рынки составляла пшеница (1,5 млн. тонн и 1,4 млн. тонн соответственно), то в декабре кукуруза стала основным экспортируемым зерном из Украины, т.к. объемы экспортных поставок пшеницы за 20 дней текущего месяца составили лишь 117,3 тыс. тонн. Таким образом, всего с начала 2012/13 МГ из Украины экспортировано около 4 млн. тонн кукурузы. Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», при прогнозируемом урожае зерновой в 19,6 млн. тонн и сохранении существующих экспортных тенденций объем украинской кукурузы, поставленной на внешние рынки, по результатам сезона может достигнуть 13,3 млн. тонн.

огласно данным оперативной статистики, за период с 1 по 19 декабря т.г. из Украины было экспортировано 6,6 тыс. тонн риса-сырца. Указанный объем экспорта данной зерновой поровну (по 3,3 тыс. тонн) разделили между собой компании ООО «Рамбрус» и ООО «Зерновой терминал АБС».

www.hipzmag.com

№12 (162) декабрь 2012 | Следует напомнить, что до апреля 2012 г. рис экспортировался из Украины исключительно в виде продуктов переработки. В текущем же сезоне трейдерскими компаниями освоены такие рынки сбыта украинского необработанного риса, как Турция и Ливия, куда и был поставлен весь вышеуказанный объем зерновой.

а первые 10 месяцев 2012 г. в Украине произведено 239,5 тыс. тонн круп, что почти на 2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. За указанный период среди наиболее употребляемых украинских круп более всего было произведено гречневой крупы - 50,5 тыс. тонн, риса - 29,4 тыс. тонн и пшеничных круп - 11,7 тыс. тонн. Такие объемы производства не только полностью удовлетворяют внутренний рынок, но и позволяют увеличить экспорт данной продукции. Так, в этом году Украина экспортировала почти 30 тыс. тонн круп на общую сумму $12,2 млн. При этом наибольшие объемы закупили Российская Федерация - 15 тыс. тонн, Беларусь - 3,9 тыс. тонн, Молдова - 3,2 тыс. тонн и Азербайджан - 1,3 тыс. тонн», - добавил и.о. министра.

Украине за январь-ноябрь 2012 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство хлебобулочных изделий сократилось на 5,4% - до 1,47 млн. тонн. Об этом 17 декабря сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. В частности, как отмечается в сообщении, в ноябре производство указанной продукции в сравнении с предыдущем месяцем сократилось на 4,8% в сравнении с ноябрем 2011 г. - на 5,9%. Всего за ноябрь т.г. произведено 131 тыс. тонн хлебобулочных изделий.

рупнейший украинский экспортер зерна компания «Нибулон» намерена увеличить элеваторные мощности на 47%, или до 2,5 млн. тонн до конца 2022 г. Об этом говорится в сообщении компании. «В планах компании в течение следующих 5-10 лет довести объемы собственных элеваторных емкостей до 2,5 млн. тонн», — сказано в сообщении. Как отмечается, на сегодняшний день мощности по хранению в «Нибулоне» составляют около 1,7 млн. тонн. До 1 июля 2013 г. компания планирует выполнить ряд ремонтных работ и провести модернизацию элеваторов и перегрузочных терминалов. Также в 2013 г. компания намерена реконструировать свой судостроительный завод, в частности запустить технологическую линию по строительству судов тоннажем до 5 тыс. тонн.

руппа компаний «Агротрейд» намерена начать строительство современного семенного завода в Харьковской области в апреле 2013 г. Как сообщают представители компании, проектная мощность нового завода составит до 28 тыс. тонн семян в год. В частности, завод будет производить семена зерновых культур, в том числе кукурузы, а также масличных. Сроки ввода в эксплуатацию нового завода в настоящее время неизвестны. При этом, по данным группы, она уже приобрела оборудование компании Cimbria. Объем инвестиций в строительство составит около 56 млн. грн.

руппа «Росток-холдинг» планирует увеличить мощности по хранению зерновых в 3 раза - до 120 тыс. тонн в течение 2013-2014 гг. «В течение следующих двух лет мы хотим довести совокупную мощность двух комплексов группы до 120 тыс. тонн зерно-

| №12 (162) декабрь 2012 вых единовременного хранения (Глуховский — до 80 тыс. тонн, Ичнянский — до 40 тыс. тонн). Всего в 2013 г. мы планируем инвестировать около 5-6 млн. долл. в увеличение мощностей наших элеваторных комплексов», — отмечает генеральный директор группы Игорь Макуха.

нтимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение компании Malteurop, одному из крупнейших производителей солода в мире, приобрести целостные имущественные комплексы в Чернигове и Харькове, принадлежащие пивоваренной компании «САН ІнБев Украина». Как пояснили агентству «Интерфакс-Украина» в «САН ИнБев Украина», компания продает Malteurop элеваторы, которые она ранее арендовала.

руппа Lauffer, контролирующая треть хлебного рынка Украины, к концу 2013 г. увеличит торговую сеть почти в два раза. Ее продукцию можно будет купить в одном из 1700 магазинов, передает Forbes Украина. Группа выстраивает специализированную розничную сеть – только на 2013 г. запланировано открытие около 800 торговых точек. «Было бы неплохо по всей Украине стартовать с тысячи торговых точек. Но планы не всегда совпадают с возможностями. Пока получены разрешения на открытие около 800», – рассказывает уполномоченный представитель акционера Константин Кошелев. Магазины сети будут работать в формате брендированных МАФов и купав (оборудование для передвижной торговли) и носить традиционное для Lauffer название – «Урожай».

МКУ дал согласие агрохолдингу «Золотой урожай» (входит в состав группы Lauffer) на приобретение контрольного пакета акций предприятия «Крымхлеб». Об этом сообщил уполномоченный представитель акционера холдинга «Золотой урожай» Константин Кошелев. Холдинг «Золотой урожай» объединяет 31 хлебозавод Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Харьковской областей. Продукция выпускается под торговой маркой «Урожай».

гропромышленная компания «Укрсельхозпром», входящая в состав днепропетровской корпорации «Алеф», приобрела контрольный пакет акций эстонского Versobank AS, сообщает Latifundist. Банк был учрежден в октябре 1999 г. До марта 2012-го контрольным пакетом его акций владел Cypros Popular Bank Public Co Ltd, а финучреждение носило название Marfin Bank. 29 марта 2012 г. основными акционерами Versobank AS стали украинские инвесторы, но в Украине об этом стало известно только сейчас. Руководителем представительства Versobank AS в Днепропетровске назначен Артур Ермолаев. Компания «Укрсельхозпром» в аграрном секторе экономики Украины работает с 1999 г. Компания занимается сельскохозяйственным производством, элеваторным бизнесом, реализацией и хранением сельхозпродукции. Общая площадь обрабатываемой земли в Днепропетровской области более 4 тыс. га. Ежегодный оборот выращенной собственной продукции более 15 тыс. тонн зерновых и технических культур (пшеница, подсолнечник, рапс, ячмень, кукуруза, соя).

АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация» (ГПЗКУ) начало техническое переоснащение своих элеваторных мощностей. «Начаты работы по реконструкции наших предприятий. Закуплено сушильное оборудование, которое будет установлено на шести из них», — сказал

председатель правления ГПЗКУ Александр Цибульщак. В частности, зерносушильное оборудование уже установлено на Пирятинском и Сумском комбинатах хлебопродуктов (КХП). В ближайшее время планируется запустить в эксплуатацию новейшие зерносушилки еще на четырех филиалах: Уманском элеваторе, Кременчугском КХП, Хлебной базе №86 и №78. Помимо того, ГПЗКУ планирует обновить на своих предприятиях весовое оборудование и переоборудовать лаборатории.

гропромышленная корпорация «Сварог Вест Груп» планирует увеличить свои элеваторные мощности со 140 тыс. тонн до 180 тыс. тонн в 2013 г. Об этом заявил председатель правления корпорации Андрей Гордийчук. «В 2013 г. планируем увеличить на 40 тыс. тонн, для этого необходимо около 70 млн. грн. инвестиций», — заявил он. В целом, по словам А. Гордийчука, «Сварог Вест Груп» планирует инвестировать в свое производство около 150 млн. долл. В сентябре корпорация «Сварог Вест Груп» начала строительство современного элеватора емкостью 40 тыс. тонн для хранения зерновых, зернобобовых и масличных культур в Черновицкой области. Завершение строительства запланировано на апрель 2013 г.

ак сообщил экспертам ИА «АПК-Информ» ряд украинских экспортеров пшеничной муки, с начала текущего месяца они были вынуждены прекратить поставки готовой продукции в Индонезию. Основной причиной данной ситуации является введение Индонезией с 1 декабря т.г. пошлины на импорт пшеничной муки в размере 20%. Как отметили операторы рынка, указанная пошлина распространяется на импорт муки как продовольственного, так и кормового назначения. По данным Госкомстата Украины, с июля по октябрь 2012 г. в Индонезию было поставлено 20,2 тыс. тонн муки. Основными экспортерами продукции в указанную страну стали комбинат хлебопродуктов «Тальное», Винницкий КХП №2 и компания «Энлиль».

Зарубежье

о данным официальной статистики, в ноябре т.г. в России было произведено 1,774 млн. тонн комбикормов (против 1,755 млн. тонн месяцем ранее), что стало новым рекордом объема месячного производства указанной продукции. Около 57% из произведенного объема пришлось на корм для птиц, 34% - для свиней и 9% - для КРС. Отметим, что с начала 2012/13 МГ (июль-июнь) в России объем производства комбикормовой продукции ежемесячно достигал максимального для этого месяца значения. В результате, за 5 месяцев сезона было произведено около 8,504 млн. тонн комбикормов (против 7,529 млн. тонн за аналогичный период 2011/12 МГ). Столь высокие показатели производства корма для с/х животных обусловлены, прежде всего, увеличением поголовья птиц и свиней в России в т.г. на 8% и 12% соответственно (данные за январь-ноябрь) в сравнении с предыдущим годом.

2013 г. планируется ввести в эксплуатацию 5 крупных комбикормовых заводов общей мощностью 453 тыс. тонн в год, сообщает администрация Курской области.

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ Стоит отметить, что с учетом уже введенных новых мощностей производство комбикормов в области за 9 месяцев т.г. составило 210 тыс. тонн, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2011 г. Добавим, что инвестиции в комбикормовую отрасль с начала 2012 г. составили 735 млн. руб. В планах к 2016 г. мощности по производству комбикормов довести до 1,3 млн. тонн.

жная рисовая компания (Краснодарский край), входящая в состав холдинга «Агро-Альянс», приступила к серийному производству элитного бурого риса отечественного сорта Регул, выращенного в хозяйстве холдинга. Качественные характеристики нового продукта превышают аналогичные параметры лучших импортных образцов. Ранее холдинг использовал элитный бурый рис из Уругвая, который считается одним из лучших в мире. По нашим оценкам, бурый рис Регул, произведенный ЮРК, превосходит уругвайский не только по стандартным качественным характеристикам, но и обладает лучшими вкусовыми параметрами, более привлекателен визуально как в крупе, так и в приготовленном виде. Мы надеемся на то, что новый продукт приобретет новых поклонников среди тех, кто, понимая безусловную полезность бурого риса, предпочитал белый шлифованный рис за его лучшие вкусовые качества.

олдинг «Пава» реализует в Алтайском крае (пос. Новый, Бийский р-н) проект по строительству цеха по переработке гречихи мощностью 70 т/сутки. Запуск нового производства запланирован на осень 2013 г. На сегодняшний день изготовлено основное оборудование, на стадии завершения находятся проектная документация технологического цеха, проект котельной и линии электропередачи, которые обеспечат тепловой и электрической энергией новое производство.

АО «Петербургский мельничный комбинат» освоил технологию фасовки пшеничной муки в бигбэги. Новый формат фасовки выгоден как производителю, так и потребителю, когда речь идёт об объёмах поставок от нескольких тонн, поскольку позволяет сэкономить и на транспортировке, и на растарке муки, сообщает пресс-служба компании. В настоящее время как в России, так и других странах поставки муки осуществляются преимущественно в мешках по 25-50 кг и бестарно - автомуковозами. По сравнению с мукой в биг-бэгах использование, например, муки в мешкотаре менее технологично. Требуется кропотливое открытие и растаривание каждого мешка вручную, что связано с потерями и возможными проблемами с качеством сырья из-за риска посторонних включений. Использование муки с доставкой автомуковозом также менее выгодно, т.к. требует более дорого специального транспорта, а кроме того, затрат на строительство и обслуживание ёмкостей для хранения и еще оборудования механизации процесса разгрузки. Все эти проблемы решает использование муки в биг-бэгах, доставка которых не требует специального транспорта, а растаривание значительно более быстрое без специфического оборудования и ручного труда. Использование биг-бэгов не предусматривает наличия емкостей для хранения, т.к. хранить муку можно в самих биг-бэгах. Фасовочная линия, установленная на ОАО «Петербургский мельничный комбинат», позволяет автоматически фасовать муку в биг-бэги весом от 0,5 до 1 тонны.

www.hipzmag.com

№12 (162) декабрь 2012 |

родолжение влияния Китая на уровень спроса на сельскохозяйственные сырьевые товары и рост мировой экономики выделяются экспертами Rabobank в качестве ключевого фактора влияния на развитие мирового сектора производства продуктов питания, напитков и агропромышленного комплекса в 2013 г. и в течение следующего десятилетия. Опрос был проведен среди более чем 350 руководителей ведущих продовольственных компаний и представителей агропромышленного комплекса в Северной Америке в рамках форума Markets Forum Rabobank, состоявшегося в Нью-Йорке. Несмотря на недавние признаки замедления экономического роста в Китае, 61% опрошенных отраслевых лидеров считают, что Китай продолжает быть самым важным фактором долгосрочного роста мировой экономики. Сорок один процент опрошенных заявил, что Китай будет управлять мировой экономикой в течение от 5 до 10 лет, а 40 процентов заявили, что Китай будет оставаться главным драйвером роста мировой экономики в ближайшие 50 лет. «Эти результаты не удивительны и отражают значительное влияние, которое Китай оказал на пищевую промышленность и развитие агропромышленного комплекса за последние 10 лет, в глобальном масштабе, а также в Северной Америке, - говорит Билл Кордингли, глава Научно-консультативной группы продовольственной промышленности и агробизнеса Rabobank в Северной и Южной Америке, - Китай сегодня имеет второй по величине средний класс в мире (157 млн. человек), что превышает численность среднего класса США в ближайшие десять лет, так что спрос со стороны Китая на сельскохозяйственную продукцию будет продолжать расти».

енетики Канзасского сельхозуниверситета обнаружили, что путем применения генетического метода анализа для изучения и определения приоритетности генов у человека они могут изучить, каким образом зерновые культуры могут реагировать на засуху, тепло и другие внешние факторы воздействия. Что дает ученым больше шансов на повышение «уровня сопротивления суровым погодным условиям и среде» зерновых. Исследователи изучили геном кукурузы, используя относительно новый метод, называемый ассоциированное исследование генома, GWAS, который ищет во всем геноме растения небольшие, но частые изменения, которые могут повлиять на риск возникновения определенных заболеваний. Это позволяет исследователям определить гены, которые потенциально проблематичны и могут стать ключевыми «вредителями» в аномальных условиях и привести к возникновению заболеваний. «Проведение полномасштабного исследования генома культурных растений остается сложной задачей из-за стоимости работ и сложности генома, - говорит Патрик Шнейбл, старший автор исследования и профессор агрономии в Университете штата Айова, - То, что мы пытались выйти за рамки этого исследования, является широким взглядом на геномы сельхозкультур «.

Эти и другие отраслевые новости читайте на сайте http://hipzmag.com

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕВАТОРОВ «ПОД КЛЮЧ»

www.cmc-apex.com

Commercial Manufacturing Company инжиниринг и квалифицированная помощь в выборе оборудования генподрядная организация в сфере строительства монтаж технологического оборудования АПК изготовление и монтаж металлоконструкций поставка оборудования Коллектив компании «АПЕКС» поздравляет с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! Генеральный директор: +380669898868 apexmishel@gmail.com

Технический отдел: +380663715823 apexdmitriy@gmail.com

Отдел продаж: +380637131395 apexyar@gmail.com

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

№12 (162) декабрь 2012 |

Обзор внебиржевого рынка зерновых в Украине

течение третьей декады ноября – первых двух недель декабря на рынке продовольственной пшеницы отмечались ценовые тенденции разной направленности. Многие операторы рынка сообщали о повышении цен спроса и предложения. Вместе с тем, ряд переработчиков предпочитал оставлять их неизменными. Темпы торговой деятельности на рынке были невысокими. Владельцы пшеницы зачастую сдерживали продажи зерновой, считая, что цены спроса на нее оставались недостаточно высокими. Стоит отметить, что ряд аграриев в связи с этим информировал о повышении цен предложения на зерно. При этом часть участников рынка предпочитала отказаться от реализации пшеницы, рассчитывая приступить к продажам позднее. Продавать пшеницу предпочитали в основном компании, нуждавшиеся в пополнении оборотных средств. Многие переработчики продовольственной пшеницы сообщали о том, что количество предложений зерновой оставалось ограниченным. Это сказывалось и на объемах закупки пшеницы. Многие компании информировали, что зачастую им удавалось приобретать зерновую машинными партиями. Для активизации закупок пшеницы ряд операторов рынка информировал о повышении цен спроса на нее. При этом часть производителей муки пшеничной не считала целесообразным пересматривать закупочные цены. Многие экспортно-ориентированные компании не вели активных закупок продовольственной пшеницы на внутренних элеваторах. В связи с этим цены спроса на зерновую со стороны трейдеров носили исключительно декларативный характер. В течение отчетного периода на рынке продовольственной ржи отмечалось сохранение прежних цен спроса и предложения. Операторы рынка сообщали, что основной причиной данной стабилизации являлось сохранение невысоких темпов торгово-закупочной деятельности. Многие операторы рынка отмечали, что зачастую приобретали рожь партиями небольших объемов либо же полностью отказывались от закупок, работая на ранее сформированных запасах зерновой. При этом многие переработчики отмечали, что количество предложений зерновой оставалось достаточно большим. Владельцы ржи зачастую реализовали зерновую по ценам переработчиков, отмечая, что именно они оставались основными покупателями. Лишь в единичных случаях аграрии информировали о том, что готовы были реализовать рожь лишь по максимальным ценам. В течение третьей декады ноября – первых двух недель декабря переработчики зерна гречихи не меняли закупочные цены. Как правило, по словам покупателей, данная тенденция была обусловлена тем, что на рынке гречневой крупы сложилась неблагоприятная ситуация. Наряду с этим, некоторые операторы рынка сообщали о том, что им удавалось приобретать небольшие партии зерновой. Вместе с тем, многие переработчики информировали о сложностях с закупкой зерновой по приемлемым ценам. Также, по словам участников рынка, количество предложений зерна гречихи в большинстве случаев было ограниченным. По мнению переработчиков, ситуация на рынке может измениться только в случае

www.hipzmag.com

активизации продаж готовой продукции. В то же время, сельхозпроизводители считали более целесообразным повременить с продажами зерновой до того времени, пока ситуация не изменится. При этом аграрии, которые продолжали осуществлять реализацию зерна гречихи на рынке, настаивали на максимальных отпускных ценах.

Средние цены на продовольственные зерновые (предложение, EXW), грн/т 23.11.2012

30.11.2012

07.12.2012

Пшеница 1 кл.

2 280

2 285

2 290

14.12.2012 2 290

Пшеница 2 кл.

2 200

2 205

2 210

Пшеница 3 кл.

2 120

2 125

2 130

Рожь

1 540

Зерно гречихи

3 700

В течение третьей декады ноября – первых двух недель декабря на рынке фуражной пшеницы отмечалась нестабильная ценовая ситуация. Так, ряд переработчиков повышал цены спроса на зерновую. Данную ситуацию операторы рынка объясняли тем, что некоторые покупатели нуждались в привлечении дополнительных объемов зерна для обеспечения дальнейшей работы предприятий. Вместе с тем, отдельные переработчики сообщали о прежних закупочных ценах на пшеницу. По их словам, причиной сложившейся ситуации являлось то, что часть компаний уже сформировала необходимые запасы зерна и приостановила его закупки. В целом, многие участники рынка информировали о снижении темпов торгово-закупочной деятельности. В то же время, многие экспортно-ориентированные компании сообщали о том, что на рынке сохранялась неизменная ценовая ситуация. При этом в большинстве случаев закупочные цены на зерновую были декларативными. По словам трейдеров, данная ситуация зачастую была обусловлена тем, что многие компании уже сформировали необходимый резерв фуражной пшеницы и приостановили ее закупки на внутренних элеваторах. В свою очередь, сельхозпроизводители информировали о росте цен предложения на зерновую. Зачастую аграрии сдерживали продажи крупнотоннажных партий пшеницы. Лишь по мере необходимости получения оборотных средств владельцы зерна возобновляли торговую деятельность.

Средние цены на фуражные зерновые (предложение, EXW), грн/т

23.11.2012

30.11.2012

07.12.2012

14.12.2012

Пшеница

2 012

2 017

2 023

2 033

Ячмень

2 025

2 035

2 040

2 050

Кукуруза

1 895

1 910

1 930

1 950

В течение отчетного периода для рынка фуражного ячменя был характерен рост цен. Ряд переработчиков повышал закупочные цены на зерновую. Ввиду того, что зачастую операторам рынка не удавалось приобрести необходимые объемы других зерновых, они были заинтересованы в привлечении дополнительных партий ячменя для обеспечения дальнейшей работы предприятий. В то же время, некоторые покупатели сообщали о прежних ценах на зерно. Сложившуюся ситуацию переработчи-

| №12 (162) декабрь 2012 ки объясняли тем, что ряд участников рынка уже сформировал необходимый резерв зерна и приостановил закупки его крупнотоннажных партий. Вместе с тем, многие экспортно-ориентированные компании отмечали сохранение на рынке ранее установленных цен спроса на данную зерновую. По словам трейдеров, сложившаяся ситуация в большинстве случаев была обусловлена тем, что часть компаний приостановила закупки фуражного ячменя на внутренних элеваторах ввиду наличия сформированного резерва зерна. Стоит отметить, что аграрии повышали цены предложения на зерновую. Зачастую сельхозпроизводители сдерживали продажи крупнотоннажных партий ячменя. Лишь по мере необходимости получения денежных средств держатели зерна возобновляли торговую деятельность. При этом отдельные покупатели сообщали о наличии на рынке зерновой, зараженной вредителями. В течение отчетного периода на рынке фуражной кукурузы отмечался рост цен. Часть переработчиков информировала о повышении закупочных цен. Основной причиной данной ситуации являлся рост конкуренции между покупателями на рынке зерна. Так, многие перерабатывающие предприятия были

заинтересованы в приобретении крупнотоннажных партий кукурузы. При этом по максимальным ценам операторы рынка закупали зерно, которое соответствовало требованиям ГОСТа. Стоит отметить, что в западном регионе Украины также сохранялся рост цен спроса на кукурузу. По словам переработчиков, закупочные цены в западных областях страны практически сравнялись с ценами в центральном и восточном регионах Украины. В то же время, многие экспортно-ориентированные компании также повышали цены спроса на данную зерновую. Как сообщали покупатели, сложившаяся ситуация была обусловлена заинтересованностью ряда компаний в привлечении дополнительных объемов зерна. В целом, на рынке фуражной кукурузы отмечался рост торгово-закупочной активности. Сельхозпроизводители повышали цены предложения на зерновую, которая соответствовала требованиям ГОСТа.

Закупочные цены на пшеницу перерабатывающих предприятий на 14.12.12 (СРТ), грн/т

Регион

Центральный Западный Восточный Южный

Пшеница 1 кл. Пшеница 2 кл.

Классификация по ДСТУ-П-3768:2009

Пшеница 3 кл.

2150-2350 2050-2250 2100-2300 2150-2350

2050-2300 1980-2200 2000-2200 2100-2250

Рынок продуктов переработки зерна в Украине

Мука и отруби Цены на продук ты переработк и зернов ых (предлож ение, EXW), грн/т 365 0 315 0 265 0 215 0 165 0 115 0 650 150 мар10 июн10 сен10 дек10 мар11 июн11 сен11 дек11 мар12 июн12 сен12 Мука в/с

Мука 1 с.

Мука ржаная

Отруби пшеничные

Мука 2 с.

В течение третьей декады ноября – первых двух недель декабря на рынке пшеничной муки отмечались разнонаправленные ценовые тенденции. Многие операторы рынка сообщали о сохранении ранее установленных цен предложения на готовую продукцию. Вместе с тем, отмечалось повышение цен на готовую продукцию рядом операторов. Основной причиной данной ситуации переработчики называли увеличение темпов продаж во всех регионах страны. Участники рынка отмечали, что данная ситуация была вызвана двумя факторами: сокращением количества предложений готовой продукции, в первую очередь со стороны компаний, работавших по давальческой схеме, а также уменьшением объемов переработки у крупных и средних компаний ввиду ограниченных запасов зерновой. Многие производители муки отмечали, что неблагоприятная для них конъюнктура рынка пшеницы оказывала влияние как на количество предложений муки на рынке, так и на формирование цен. На рынке пшеничной муки в сегменте мукомольных компаний отмечались ценовые тенденции разной направленности.

Многие операторы рынка информировали, что спрос на готовую продукцию увеличивался ввиду того, что количество предложений готовой продукции было недостаточно большим. В связи с этим часть операторов рынка сообщала о повышении отпускных цен на готовую продукцию. Вместе с тем, ряд переработчиков оставлял цены предложения неизменными. Мукомолы отмечали, что поддержку ценам оказывало также и сохранение достаточно высоких затрат на приобретение зерновой. В отчетный период средние отпускные цены по Украине на условиях EXW на муку в/с варьировались в пределах 3120-3150 грн/т, 1 сорта – 2850-2880 грн/т, 2 сорта – 2470-2495 грн/т. В течение отчетного периода большинство производителей ржаной муки не пересматривали ранее установленные цены предложения на готовую продукцию. Операторы рынка отмечали, что основной причиной этого оставалась неизменная стоимость помольной партии зерна. Лишь в единичных случаях операторы рынка информировали о снижении отпускных цен на муку ввиду необходимости предотвращения затоваривания складских помещений. В целом же, темпы реализации продукции оценивались переработчиками как удовлетворительные. Участники рынка отмечали, что зачастую продажи продукции осуществлялись постоянным клиентам. В течение рассматриваемого периода средняя отпускная цена на ржаную муку на условиях EXW фиксировалась в диапазоне 2240-2250 грн/т. В течение третьей декады ноября – первых двух недель декабря многие производители пшеничных отрубей отмечали сохранение прежних цен предложения на готовую продукцию. Лишь в ряде случаев переработчики сообщали о повышении отпускных цен на отруби. Основной причиной данной ситуации

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

№12 (162) декабрь 2012 |

операторы рынка называли активизацию спроса на продукцию ввиду повышения цен на фуражную группу зерновых. Стоит отметить, что наиболее активно повышались цены в западном регионе. В целом, производители муки оценивали темпы продаж отрубей как удовлетворительные. Вместе с тем, стоит отметить, в конце отчетного периода ряд переработчиков сообщал, что темпы продаж отрубей несколько снизились ввиду сокращения объемов их закупки животноводческими компаниями. На протяжении отчетного периода средняя отпускная цены на пшеничные отруби на условиях EXW находились в диапазоне 1280-1295 грн/т.

Крупы В течение третьей декады ноября – первых двух недель декабря на рынке круп отмечалось повышение цен предложения на многие виды готовой продукции. Так, производители манной, пшеничной, ячневой, перловой круп и гороха информировали о повышении отпускных цен на крупяную продукцию ввиду включения в помол более дорогостоящего сырья. При этом производители овсяной, кукурузной круп и

пшена оставляли цены предложения на них неизменными. В первой половине отчетного периода для рынка риса было характерно сохранение ранее установленных цен предложения. Основной причиной данной ситуации переработчики называли то, что в реализацию поступала крупа, произведенная ранее. Спрос на продукции был, по словам участников рынка, недостаточно высоким. Во второй половине отчетного периода, на рынке риса отмечался рост отпускных цен. Многие переработчики информировали о повышении цен. Участники рынка сообщали, что основной причиной сложившейся ситуации являлось существенное сокращение объемов риса-сырца на рынке. Также, по словам переработчиков, спрос на рисовую крупу немного активизировался. В течение третьей декады ноября – первых двух недель декабря производители гречневой крупы сообщали о низких темпах торговой деятельности на рынке. В связи с этим отпускные цены на готовую продукцию оставались прежними. Также переработчики отмечали, что реализация гречневой крупы осуществлялась небольшими объемами (3-10 тонн).

Обзор рынка зерновых России

а прошедший месяц рынок продовольственной пшеницы в России отмечен повышением цен спроса и предложения. Сложившаяся ситуация была характерна для большинства регионов страны и обусловлена, как и ранее, ограниченным количеством предложений крупнотоннажных партий зерна на рынке. В европейской части страны на протяжении отчетного периода фиксировался рост цен. Стоит отметить, что сложившаяся ситуация была обусловлена высоким спросом на зерновую. Многие покупатели сообщали о том, что испытывали трудности с приобретением крупнотоннажных партий зерна, вследствие чего зачастую были вынуждены пересматривать закупочные цены в сторону повышения. Аграрии вели реализацию пшеницы 3 и 4 класса, как правило, партиями небольших объемов, при этом повышая отпускные цены. Стоит отметить, что основная часть покупателей, нуждаясь в приобретении крупнотоннажных партий зерна, информировала о готовности пересмотреть цены спроса в сторону повышения. Вместе с тем, некоторые перерабатывающие компании фиксировали прежние закупочные цены, при этом про-

должая работать на ранее сформированных запасах. Активность торгово-закупочной деятельности оставалась относительно стабильной. В начале декабря рост цен на продовольственную пшеницу продолжился. Сложившаяся ситуация была обусловлена высоким спросом на зерно и недостаточным количеством предложений данной культуры на рынке. В частности, в Южном регионе повышение цен было, как и ранее, вызвано ограниченным количеством предложений зерна со стороны аграриев. Покупатели, испытывающие необходимость в пополнении запасов данной культуры, как правило, были готовы пересматривать закупочные цены в сторону повышения. Вместе с тем, ряд переработчиков, заключивших ранее договора на приобретение необходимых объемов пшеницы, фиксировал прежние закупочные цены. В Центрально-Черноземном регионе спрос на пшеницу 3 и 4 класса был достаточно высоким. Многие покупатели, нуждаясь в срочном приобретении крупнотоннажных партий зерна, зачастую повышали закупочные цены с целью привлечения большего количества предложений. Стоит отметить, что аграрии, как правило, вели реализацию зерновой партиями небольших объе-

Цены предлож ения на пшеницу 3 к ласса в России, EXW, руб/т

Цены предлож ения на пшеницу 4 к ласса в России, EXW, руб/т 110 00

120 00 110 00

100 00

900 0

800 0

700 0

600 0

500 0

Центрально-Черноземный регион

www.hipzmag.com

Южный регион

Центрально-Черноземный регион

ноя12 дек12

авг12

сен12 окт12

июн12 июл12

апр12 май12

янв12

фев12 мар12

ноя11 дек11

авг11

сен11 окт11

июн11 июл11

апр11 май11

янв11

фев11 мар11

ноя10 дек10

авг10

сен10 окт10

ноя12 дек12

авг12

сен12 окт12

апр12 май12

июн12 июл12

янв12

фев12 мар12

ноя11 дек11

авг11

сен11 окт11

июн11 июл11

апр11 май11

янв11

фев11 мар11

ноя10 дек10

авг10

сен10 окт10

300 0 июл10

300 0

июл10

400 0

Южный регион

| №12 (162) декабрь 2012 мов, при этом планомерно повышая отпускные цены. За отчетный период средняя цена предложения на условиях EXW на пшеницу 3 и 4 класса увеличилась на 4-10%. Наиболее стабильные ценовые показатели были отмечены на пшеницу 3 класса в Южном ФО, где цена предложения за отчетный период изменилась с 10300 до 10700 руб/т. Наиболее интенсивный рост цен за отчетный период был характерен для пшеницы 4 класса, реализуемой в Центрально-Черноземном регионе, где стоимость зерновой выросла с 9300 до 10200 руб/т.

Средние цены на продовольственную пшеницу (предложение, EXW), руб/т Регион ЦентральноЧерноземный Южный ЦентральноЧерноземный Южный

16.11.2012 23.11.2012

30.11.2012 07.12.2012

Пшеница 3 класса 9550

9550

10400

10300

10600

10700

Пшеница 4 класса 9300

9300

10000

10200

9750

9800

10200

10300

Ростом цен в отчетный период отмечен и рынок фуражной пшеницы. Сложившаяся ситуация была характерна для большинства регионов страны и вызвана недостаточным количеством предложений зерна на рынке. Аграрии, отмечая активный спрос на зерновую, сдерживали ее реализацию на рынок, ожидая дальнейшего роста цен. При этом сельхозпроизводители озвучивали максимальные отпускные цены. Стоит также отметить, что, по сообщениям ряда операторов рынка, в ходе продаж зерна из интервенционного фонда фуражная пшеница на торгах не присутствовала. Цены спроса, как и ранее, повышали те предприятия, которые нуждались в закупках крупнотоннажных партий зерна. В то же время, предприятия, сформировавшие необходимые запасы ранее, либо не пересматривали цены спроса, либо снижали их. По данным из Южного региона, цены спроса и предложения в большинстве случаев оставались неизменными. Многие покупатели, совершая закупки, зачастую не меняли цены. Аграрии, предлагая зерно на рынок небольшими партиями, также фиксировали прежние отпускные цены. В Центрально-Черноземном регионе отмечалось планомерное повышение цен. Данная ситуация была обусловлена недостаточным количеством предложений данной культуры на рынке на фоне активного спроса покупателей. Отмечая интерес покупателей к приобретению пшеницы, аграрии предпочитали сдерживать ее реализацию, повышая при этом отпускные цены. В результате потребители, нуждаясь в привлечении зерна для работы, также были вынуждены повышать цены. На рынке фуражного ячменя за отчетный период отмечалось незначительное (+3%) повышение цен в ЦентральноЧерноземном регионе и достаточно стабильная ценовая ситуация в Южном регионе. Потребители данного зерна, совершая закупки, фиксировали прежние цены спроса. При этом многие из них сообщали о том, что приобретают его небольшими партиями. Наряду с этим, переработчики, нуждавшиеся в привлечении крупнотоннажных партий ячменя с высокими качественными показателями, сообщали о недостатке предложений. В связи с этим данные компании с целью привлечения необходимых объемов зерна для работы озвучивали более высокие цены спроса. Стоит также отметить, что довольно высокую заинтересованность в приобретении данной культуры проявляли животноводческие комплексы. Аграрии в ряде слу-

чаев существенно не меняли цены, реализуя данную культуру на рынок небольшими партиями. В начале декабря для рынка фуражного ячменя были характерны все ранее установившиеся тенденции. Многие потребители зерновой, совершая закупки, озвучивали прежние цены спроса. При этом данные предприятия совершали закупки партиями небольших объемов по мере необходимости в пополнении запасов сырья для работы. Сельхозпроизводители, предлагая зерновую на рынок небольшими партиями, также не меняли отпускные цены, озвучивая их на максимальном уровне. В то же время, ряд переработчиков и животноводческих предприятий, нуждаясь в приобретении крупнотоннажных партий ячменя, информировал о пересмотре цен спроса в сторону увеличения. Рынок продовольственной ржи за прошедший месяц отмечен наиболее интенсивным ростом цен (+15%). Стоит отметить, что в большинстве регионов страны сохранялся рост закупочных и отпускных цен, обусловленный ограниченным количеством предложений зерновой. Сельхозпроизводители зачастую вели реализацию зерна небольшими партиями, при этом пересматривая отпускные цены в сторону повышения. В свою очередь, покупатели, нуждающиеся в срочном пополнении запасов данной культуры, как правило, сообщали о готовности повысить закупочные цены с целью привлечения большего количества предложений. В целом, за отчетный период средняя цена предложения продовольственной ржи на условиях EXW увеличилась с 7200 руб/т в середине ноября до 8300 руб/т к концу первой декады декабря.

Средние цены на фуражные зерновые (предложение, EXW), руб/т Регион

ЦентральноЧерноземный Южный ЦентральноЧерноземный Южный ЦентральноЧерноземный ЦентральноЧерноземный Южный

16.11.2012 23.11.2012 30.11.2012 07.12.2012

Пшеница фуражная 9200

9200

9700

9800

9500 9500 Ячмень фуражный

9500

7700

7800

7900

8100

8100 Рожь

8100

7200

7800

8300

Кукуруза 8400

8000

8100

8150

8200

На рынке фуражной кукурузы в отчетный период отмечалась понижательная ценовая тенденция в Центрально-Черноземном регионе и незначительный рост цен в Южном регионе. Так, в конце ноября в ряде регионов страны отмечалось снижение цен на фуражную кукурузу. Сложившаяся ситуация, как правило, была обусловлена наличием на рынке достаточно большого количества предложений зерновой с качественными показателями, не соответствующими требованиям ГОСТа. Основными проблемами, по данным участников рынка, являлись повышенная влажность зерновой и высокая сорность. В связи с этим покупатели в случае приобретения недоработанного зерна снижали цены спроса, вычитая из стоимости затраты на ее доработку. Вместе с тем, следует отметить, что некоторые покупатели кукурузы, нуждаясь в приобретении партий зерна с высокими качественными показателями, озвучивали приближенные к максимальным цены спроса.

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

№12 (162) декабрь 2012 |

Цены предлож ения на пшеницу 4 к ласса в России, EXW, руб/т 110 00 100 00 900 0 800 0 700 0 600 0 500 0

ноя12 дек12

авг12

сен12 окт12

апр12 май12

Центрально-Черноземный регион

июн12 июл12

янв12

фев12 мар12

ноя11 дек11

авг11

сен11 окт11

апр11 май11

июн11 июл11

янв11

фев11 мар11

ноя10 дек10

авг10

сен10 окт10

300 0

июл10

400 0

Южный регион

В начале декабря темпы торгово-закупочной деятельности оставались относительно стабильными. Большинство покупателей озвучивали цены спроса на зерновую в ранее установившемся диапазоне. При этом данные компании отмечали, что количество предложений на рынке было достаточным для формирования необходимых объемов. Стоит отметить, что единичные потребители зерновой, ранее сформировав необходимые объемы для работы, фиксировали минимальные цены, не про-

являя интереса к закупкам. Наряду с этим, некоторые переработчики сообщали о пересмотре цен на кукурузу в сторону увеличения. Данная ситуация была обусловлена необходимостью данных компаний в приобретении партий зерна с качественными показателями, соответствующими требованиям ГОСТа. Ценовые тенденции в Южном регионе оставались неизменными. Многие покупатели зерновой, совершая закупки, озвучивали прежние цены спроса. Вместе с тем, потребители, нуждавшиеся в привлечении крупнотоннажных партий кукурузы, нередко сообщали о возможности повышения цен с целью привлечения необходимых объемов. Темпы торгово-закупочной деятельности на рынке были невысокими. В Центрально-Черноземном регионе отмечалось небольшое увеличение цен. Данная ситуация была вызвана ограниченным количеством предложений крупнотоннажных партий кукурузы с высокими качественными показателями. В результате ряд переработчиков с целью формирования партий зерна для работы был вынужден увеличивать цены. Наряду с этим, потребители, не нуждавшиеся в активных закупках, оставляли цены неизменными. В целом, за отчетный период цены предложения кукурузы на условиях EXW снизились на 5% в Центрально-Черноземном регионе и достигли 8000 руб/т и выросли на 1% в Южном регионе, достигнув 8200 руб/т.

Рынок продуктов переработки зерна России

на приобретение сырья. Вместе с тем, большинство мукомолов отпускные цены на муку озвучивали в ранее установившемся диапазоне. Однако, учитывая конъюнктуру рынка продовольственной пшеницы, они не исключали вероятности повышения цен в ближайшее время. В первой декаде декабря прогнозы переработчиков подтвердились, и мукомолы европейской части страны продолжали постепенно увеличивать отпускные цены на продукцию. Основным фактором, оказывающим поддержку ценам, по-прежнему являлись высокие затраты на приобретение продовольственной пшеницы. Активность торгово-закупочной деятельности оценивалась как умеренная. Покупатели в большинстве случаев осуществляли закупки готовой продукции по мере необходимости. По словам операторов рынка Южного региона, высокие

Динамик а цен на мук у в ев ропейск ой части России (предлож ение, EXW), руб/т с НДС

Динамик а цен на рж аную мук у и отруби пшеничные в ев ропейск ой части России (предлож ение, EXW), руб/т с НДС 12000

15000

10000

13000

8000

11000

6000

9000

4000

7000

2000

5000

июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12

17000

Мука в/с х/п

Мука в/с о/н

www.hipzmag.com

Мука 1 с. х/п

Мука 1 с. о/н

ынок муки и отрубей в России в течение минувшего месяца характеризовался относительной ценовой стабильностью с незначительным (+1-2%) ростом цен в некоторых регионах. Для рынка пшеничной муки в конце ноября было характерно отсутствие каких-либо значимых изменений. Мукомолы практически всех регионов страны предлагали к продаже продукцию по ранее озвученным ценам. При этом следует отметить, что переработчики, озвучивающие максимальные отпускные цены, не исключали возможности предоставления ценовых скидок. Активность торгово-закупочной деятельности характеризовалась как умеренная. К началу декабря некоторые мукомолы информировали о повышении отпускных цен на муку в связи с увеличением затрат

Мука ржаная обдирная

Отруби пшеничные

| №12 (162) декабрь 2012 цены на пшеницу способствовали сохранению роста цен на готовую продукцию. Вместе с тем, следует отметить, что некоторые переработчики в течение недели предлагали к продаже муку по ранее озвученным ценам, однако не исключали вероятности их увеличения в дальнейшем. В Центрально-Черноземном регионе отмечалось увеличение цен на муку. Многие мукомолы ввиду увеличения затрат на приобретение сырья считали целесообразным пересмотреть отпускные цены на готовую продукцию в сторону повышения. За минувший период рынок ржаной муки отмечен незначительным (+2%) ростом цен в Южном регионе. Некоторые мукомолы европейской части страны информировали о повышении отпускных цен на данный вид продукции, объясняя свои действия увеличением затрат на приобретение сырья. В начале декабря на рынке ржаной муки как в плане активности торговли, так и в ценовом отношении существенных изменений не отмечалось. Темпы реализации данного вида продукции оценивались как относительно стабильные. При этом переработчики отмечали, что реализация ржаной муки осуществлялась в основном по наработанным ранее каналам сбыта. Ценовая ситуация в данном сегменте рынка существенных изменений не претерпевала. Мукомолы, предлагавшие ранее к продаже муку по минимальным ценам, пересматривали их в сторону увеличения, объясняя свои действия высокими затратами на приобретение сырья. За отчетный период средние цены предложения ржаной муки на условиях EXW достигли 10200 руб/т в ЦентральноЧерноземном регионе и 10100 руб/т – в Южном регионе страны. На рынке пшеничных отрубей в течение минувшего месяца отмечалась ценовая стабильность. Мукомолы практически всех регионов предлагали к продаже данный вид продукции по ценам в ранее установившемся диапазоне. Темпы реализации пше-

ничных отрубей, как и прежде, оценивались как относительно стабильные. При этом операторы рынка отмечали, что покупатели ввиду достаточного количества предложений отрубей не считали целесообразным увеличивать объем закупок. Переработчики европейской части страны, несмотря на увеличение затрат на приобретение зерна, в основном предлагали к продаже пшеничные отруби по ранее озвученным ценам. По данным большинства операторов рынка, сложившаяся ситуация была обусловлена отсутствием стабильного спроса на данный вид продукции. Средние цены предложения пшеничных отрубей на условиях EXW в Центрально-Черноземном и Южном регионах РФ колебались в диапазоне 5300-5350 руб/т.

Средние цены на продукты переработки зерновых (предложение, EXW), руб/т

Регион

16.11.2012

15300

ЦентральноЧерноземный Южный

14300

ЦентральноЧерноземный Южный Курс USD/RUR

30.11.2012 07.12.2012

Мука в/с

ЦентральноЧерноземный Южный

23.11.2012

14700

13500

15300 Мука М55-23 13500

14700

14800

15300

15500

13500

13550

14300

14500

10200

10000 10000 Отруби пшеничные

10100

10150 9950

14700

14300 Мука ржаная 10200

5300

5350

5300 5350

31,69

31,15

31,06

30,91

Такие разные, или О том, как прошла конференция «Нишевые культуры»

уществует неписаный закон успеха: хочешь занимать лидирующие позиции – развивайся, не останавливайся на достигнутом, двигайся вперед. Этот подход приемлем как для личностного роста, так и для развития компании. ИА «АПК-Информ» руководствовалось именно этим принципом, когда принялось детально исследовать рынки так называемых нишевых культур. Мы подошли к этому вопросу последовательно, все началось с обзоров в еженедельнике «АПК-Информ», статей, новостей и интервью. Итогом нашего погружения в тему нишевых культур можно назвать конференцию «Нишевые культуры: новые возможности АПК Украины», которая состоялась 6-7 декабря в Киеве. В рамках данного мероприятия была представлена оценка развития рынков девяти культур, начиная от их производства и заканчивая торговлей. В фокусе были такие культуры, как ячмень пивоваренный, сорго, горох, нут, овес, просо, гречиха, горчица, лён. Более того, конференция по нишевым культурам стала первой не только среди довольно большого количества мероприятий ИА «АПК-Информ», но и пока единственной в Украине. С одной стороны, подобный расклад воодушевляет и даже льстит,

но, с другой стороны, организаторы чувствовали большую ответственность и стремились сделать мероприятие не просто дебютным, но и успешным. А что может быть высшей оценкой и наградой за проделанную работу, как не интерес участников? И свою награду мы получили! В конференции приняли участие около 140 делегатов из 17 стран мира. Первыми быть всегда нелегко, но это дает колоссальный стимул сохранять лидирующие позиции. Организаторам конференции «Нишевые культуры» особо приятно, что на этом нелегком пути мы не остались в одиночестве. Мы благодарим компании «Малтюроп Групп» и «Евралис Семенс» за ту поддержку, которую они оказали, выступив спонсорами мероприятия. Также ИА «АПК-Информ» выражает благодарность Проекту «АгроИнвест» USAID, который уже традиционно оказывает поддержку мероприятиям агентства. На протяжении двух дней в сессионном зале шла дискуссия. Порой организаторам сложно было добиться соблюдения регламента ввиду того, что обсуждения выдались слишком жаркими, а эмоции подчас били через край.

СОБЫТИЕ

№12 (162) декабрь 2012 |

Сегментация участников по типу компании

10% 8%

26%

6% 15%

18% 6%

сельхозпроизводители

переработчики

импортеры/экспортеры с/х продукции

торговые компании

СЗР

селекция, семеноводство, растениеводство

отраслевые организации

аналитические агентства/СМИ

сюрвейеры/экспедиторы

География участников конференции

81%

Украина

Россия

Казахстан

Страны ЕС

Ближний Восток

Ячмень пивоваренный Рынок пивоваренного ячменя в Украине можно назвать одним из наиболее загадочных. Основной причиной данного утверждения служит то, что официальная статистика не выделяет данную культуру из общего баланса ячменя. Ряд операторов рынка считает пивоваренным ячмень, полученный при использовании зерна соответствующих сортов. Однако солодовенные компании более щепетильны в своих оценках. Основным фактором, который определяет емкость рынка пивоваренного ячменя в Украине, является соответствие качественных показателей зерновой нормативным требованиям. Об этом заявил аналитик ИА «АПК-Информ» Андрей Купченко. Эксперт также отметил, что основными потребителями пивоваренного ячменя в Украине являются солодовенные предприятия, которые выдвигают жесткие требования к качеству зерна и, в частности, к таким показателям, как содержание белка (до 11%), крупность (70-85%) и экстрактивность (77-79%). Также докладчик отметил, что не весь ячмень, который изначально был посеян как пивоваренный, может считаться таковым при закупках его солодовенными предприятиями. Вместе с тем, высокое качество пивоваренного ячменя зависит и от используемого сорта. В частности, особо внимательно к этим вопросам относятся именно покупатели зерновой. Так, администратор по закупкам компании «Малтюроп Групп» Александр Ивашина отметил, что в его компании действует программа поддержки аграриев, производящих пивоваренный ячмень. «Основными преимуществами данной программы также являются гарантия сортовой чистоты и качества посевного материала, предоставляемого компанией аграриям, консультационная помощь в выращивании зерновой, наличие контрактных условий и формул ценообразования еще до начала уборочной кампании пивоваренного ячменя», - отметил эксперт.

www.hipzmag.com

Особо в числе преимуществ указанной программы А.Ивашина выделил возможность товарного кредитования проведения посевных работ, а также наработанную систему премий и компенсаций за выращивание пивоваренного ячменя. Мнение о том, что ячмень пивоваренный в Украине производить выгодно, высказал и директор СООО «Перемога» Николай Малиенко. По его словам, рентабельность производства пивоваренного ячменя в Украине может достигать 70%. При этом эксперт отметил, что данное утверждение он делает на основании результата, достигнутого в его предприятии. «По результатам 2012 г. рентабельность производства пивоваренного ячменя в условиях предприятия «Перемога» достигла 70%. При этом себестоимость пивоваренного ячменя составила 1729 грн/т», - уточнил Н.Малиенко. Кроме того, он отметил существенные преимущества, которые можно получить в случае налаженной работы сельхозпроизводителя с компаниями-производителями солода. «В этом случае, в частности, возможно снижение семенной нагрузки на 1 га производства пивоваренного ячменя до 200 грн.», добавил докладчик. Вместе с тем, не только в Украине может быть выгодно выращивать ячмень пивоваренный. В последние годы в России отмечается динамика увеличения доли мелких и средних переработчиков пивоваренного ячменя, которая к 2012 г. достигла 20% против 3% 5 годами ранее. Об этом заявил президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции России Александр Мордовин. «Достижению указанного показателя во многом способствовала реализация положений соглашения о сотрудничестве, подписанного союзом с крупными и мелкими предприятиями, производящими пивоваренный ячмень в России», - отметил эксперт.

| №12 (162) декабрь 2012 А.Мордовин также сообщил, что одним из основных направлений развития зернового рынка РФ в настоящее время является наращивание объемов экспорта пивоваренного ячменя и солода. В частности, Россия достаточно серьезно заинтересована в увеличении объемов поставок указанной продукции в Китай, который в настоящее время является основным мировым покупателем данной продукции.

настоящее время остаются Аргентина и Австралия. «Вместе с тем, хотелось бы отметить появление в числе лидеров Нигерии, объемы производства сорго в которой в настоящее время оцениваются на уровне 7 млн. тонн», - добавил докладчик. В числе основных импортеров сорго Р.Хэйгэр назвал Японию и Мексику, где зерновая используется преимущественно на кормовые цели в животноводстве.

Сорго

Горох, нут

«Открытие сезона», «спасение для аграриев засушливых областей Украины» - как только ни называют сорго, учитывая, что его производство стремительно растет. В частности, директор Всероссийского научно-исследовательского института сорго и сои «Славянское поле» Александр Большаков отметил, что особенно за последние 3 года в Украине почти на 80 тыс. га возросли посевы зернового сорго. По словам специалиста, сорго является сельскохозяйственной культурой, наиболее приспособленной к глобальным изменениям климата. Мнение о том, что для большинства сельхозпроизводителей в 2012 г. сорго было высокорентабельной культурой, выразила аналитик ИА «АПК-Информ» Анна Бурка. «Согласно данным опроса, проведенного ИА «АПК-Информ», рентабельность сорго у большинства украинских сельхозпроизводителей в 2012 г. составила от 10% до 30%. Примечательным также является тот факт, что в текущем году увеличилось количество компаний, у которых рентабельность производства сорго составляла 41-50%. Наряду с этим, у ряда сельхозпроизводителей в 2012 г. отмечался неудачный опыт выращивания данной зерновой, и в среднем их убыток оценивался в 3%», - отметила эксперт. Также А.Бурка подчеркнула, что, учитывая сохраняющийся высокий спрос на сорго, главным образом экспортноориентированных компаний, в ближайшем будущем следует ожидать увеличения объемов производства данной зерновой в Украине до 500 тыс. тонн. При этом экспортный потенциал может составить 350-400 тыс. тонн. Наряду с развитием данного сегмента рынка в Украине, эксперты сообщали о неплохих перспективах данной культуры в мире. По мнению руководителя юго-восточного региона ООО «Евралис Семенс Украина» Сергея Тищенко, к 2020 г. общая площадь посевов сорго в Европе может достичь 1 млн. га. При этом, как отметил атташе по сельскому хозяйству посольства США в Украине Рэндалл Хэйгэр, объем мирового производства сорго в текущем сезоне может достигнуть 60 млн. тонн. Он также добавил, что объем мировой торговли сорго в 2012/13 МГ эксперты USDA прогнозируют на уровне 6 млн. тонн. Р.Хэйгэр также напомнил, что основными мировыми экспортерами зерновой в

Свои преимущества имеют и бобовые культуры в Украине. По крайней мере, эксперты были оптимистичны в оценках развития данного рынка. Так, заведующий отделом селекции, генетики и семеноводства бобовых культур Селекционно-генетического института – Национального центра семеноведения и сортоизучения Вячеслав Сичкарь отметил, что в Украине реально добиться показателя общей площади сева зернобобовых культур на уровне 6 млн. га. При этом он уточнил, что посевные площади под соей и горохом можно увеличить до 1 млн. га, под нутом – до 0,5 млн. га. «Основной предпосылкой для осуществления указанного прогноза являются достаточные площади плодородных земель в Украине. Также немаловажным фактором является наличие значительного ассортимент высокопродуктивных сортов зернобобовых культур различных групп спелости, разработанных отечественными научными учреждениями, и хорошо отработанной системы семеноводства», - отметил В.Сичкарь. При этом Ольга Прядко, руководитель отдела зерновых рынков ИА «АПК-Информ», отметила, что рентабельность производства гороха может достигать более 60%. В частности, по данным опроса, проведенного экспертами ИА «АПК-Информ», большинство украинских производителей гороха оценивают рентабельность производства данной культуры в пределах 10-20%. Однако около 20% опрошенных респондентов отметили, что в 2012 г. рентабельность производства гороха составила менее 10%. Вместе с тем, около 7% опрошенных аграриев заявили, что им удается получать рентабельность при производстве культуры выше 60%. Специалист отметила, что широкий диапазон рентабельности производства характерен не только для гороха, но и для многих нишевых культур. Это, прежде всего, связано с ценой реализации бобовой, которая, в свою очередь, зависит от урожая, качества готовой продукции и от сроков реализации. Также относительно гороха стоит отметить, что, по мнению главного агронома компании Harmelia Александра Турчинова, в Украине возможно добиться повышения урожайности данной культуры до 25 ц/га. «Посевы гороха нашей компании, находящиеся в Харьковской области, составляют в последние несколько лет от 6 до 8 тыс. га, при этом средняя урожайность бобовой составляет 25 ц/га», - отметил эксперт. Он также добавил, что достижение столь

СОБЫТИЕ высокого показателя урожайности в сравнении со средним по Украине (в 2011 г. - 14,9 ц/га, в 2012 г. - 17,6 ц/га) удалось обеспечить во многом за счет строгого соблюдения агротехнологий. «В частности, мы практически отказались от применения традиционных удобрений, заменив их микроудобрениями», - отметил А.Турчинов. Что касается производства нута, то, по данным, которыми располагают эксперты ИА «АПК-Информ», рентабельность его производства также разнится от 20 до 80%. Причинами указанного разбега в данных являются как технология выращивания, так и умение вовремя продать нут. Так, по данным опроса сельхозпроизводителей, урожайность украинского нута в 2012 г. варьировалась от 6 до 15 ц/га. Если же говорить о торговой деятельности в сегменте, то аграрии практически единогласно отмечали, что основными покупателями нута являются экспортно-ориентированные компании. Довольно смелые прогнозы относительно дальнейшего развития рынка нута в Украине озвучила директор ООО «Авас-Трейд» Антонина Скляренко. По ее словам, потенциал Украины позволяет стране ежегодно производить более 2 млн. тонн нута при средней урожайности на уровне 1,5 т/га.

Крупяные культуры Рынок круп и крупяных культур в Украине является, с одной стороны, традиционным, с хорошо известными устоями, игроками рынка. Вместе с тем, работать с такими культурами, как овес, просо, гречиха, - не всегда прибыльное дело. Так, аналитик ИА «АПК-Информ» Елена Карасик отметила, что, согласно данным опроса, проведенного экспертами ИА «АПКИнформ» среди украинских сельхозпроизводителей, в текущем сезоне рентабельность производства крупяных культур в Украине была достаточно высокой. Она, в частности, отметила, что данные опроса свидетельствуют о справедливости вышеуказанного утверждения относительно выращивания овса. «Рентабельность производства овса в большинстве случаев имела положительные показатели, достигая 20%. В отдельных случаях рентабельность производства данной зерновой достигала даже 50%», - уточнила эксперт. «В случае гречихи показатель прибыльности в среднем находился на уровне 10%, хотя в достаточно большом количестве случаев производство зерновой было убыточным. Вместе с тем, в ряде хозяйств показатель рентабельности производства гречихи достигал 60%», добавила Е.Карасик. Говоря о производстве проса в Украине, Е.Карасик отметила, что диапазон рентабельности для данной зерновой в текущем МГ также составлял от 0 до 20%, однако, в отличие от овса, в некоторых случаях

www.hipzmag.com

№12 (162) декабрь 2012 | производство проса было убыточным. О том, что выращивание проса действительно может принести убытки, говорила и Светлана Горбачова, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и генетики озимой ржи, тритикале и проса Института растениеводства им. Юрьева. По ее словам, средняя себестоимость производства проса в Украине в настоящее время составляет около 1700 грн/га, при этом в отдельных случаях затраты на производство зерновой достигают 2000 грн/га. При этом эксперт также сообщила, что существуют некоторые основные факторы повышения рентабельности выращивания проса. В их числе С.Горбачова, в частности, назвала внедрение в производство сортов зерновой со стабильно высокой урожайностью и показателями качества зерна, адаптированными к различным условиям выращивания. Пока не лучшие времена переживает и рынок зерна гречихи. Так, независимый эксперт Дмитрий Высоцкий отметил, что в последние годы в Украине отмечается существенное снижение валового сбора гречихи, в связи с чем объемы производства зерновой снизились по сравнению с 2000 г. почти на 38%. Основными причинами указанной тенденции он назвал неблагоприятные погодные условия (засуха), наблюдавшиеся на большей части территории Украины в последние годы, высокие затраты на производство гречихи относительно возделывания других культур, несоблюдение агротехнологии и недостаток финансовых вложений в производство культуры, а также удорожание ГСМ, техники, минеральных удобрений и т.п.

Горчица, лён В Украине наиболее популярными масличными культурами являются подсолнечник и соя. Вместе с тем, эксперты рекомендуют не выпускать из виду так называемые альтернативные масличные. Так, аналитик масличного рынка ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая отметила, что Украина обладает значительным потенциалом для повышения рентабельности выращивания горчицы и масличного льна. Она сообщила, что, согласно данным опроса, проведенного ИА «АПК-Информ», в 2012 г. производство горчицы в Украине характеризовалось положительной рентабельностью, при этом основная часть аграриев (70%) выращивала данную культуру с рентабельностью до 20%. Вместе с тем, отметила Ю.Иваницкая, ситуация с масличным льном в т.г. была менее благоприятной ввиду значительного ущерба, нанесенного посевам засухой. «По данным опроса, основная часть аграриев (около 60%) вырастила данную культуру с рентабельностью до 20%», - сказала эксперт. По ее мнению, сегодня в Украине горчица и лен в большинстве хозяйств воспринимаются не более чем культуры, подходящие для севооборота между выращиванием основных культур. Судя по их низкой урожайности, аграрии не уделяют им должного внимания и особо не стремятся повысить производительность, тем самым снижая эффективность производства и недополучая прибыль. Проблемными также являются послеуборочная обработка (очистка, сушка) и хранение с доведением маслосемян до общепринятых мировых стандартов. «Потенциал для улучшения рентабельности производства горчицы и льна в Украине состоит в соблюдении современных агротехнологий выращивания, повышении урожайности и достаточном инвестировании в сельское хозяйство в целом», - резюмировала Ю.Иваницкая. При этом генеральный директор ООО ПВКФ «Сяйво» Николай Шкурко считает, что одним из основных факторов, тормозящих рост украинского экспорта семян льна, а вместе с тем и его выращивание, является наличие вывозной пошлины, введенной еще в 1999 г. «Эта проблема актуальна, поскольку она затрагивает интересы сельхозпроизводителя, перерабатывающего предприятия, экспорте-

| №12 (162) декабрь 2012 ра. Установленная законом экспортная пошлина на семена льна, которая составляет сейчас 10%, снижает внутреннюю цену реализации и не дает возможности сельхозпроизводителям продать свой товар по выгодным ценам», - отметил он. По его словам, цена на семена льна в Украине на момент уборки урожая в 2012 г. составляла около 3600 грн/т ($450), а затем постепенно возрастала до 4500 грн/т ($560), в то время как европейские цены остаются стабильными в пределах $550-600, что с учетом пошлины, транспортных и других затрат делает украинский лен неконкурентоспособным на мировом рынке. К основным проблемам льноводства в Украине представитель НПФ «Дриада» Александр Рудик отнес также и отсутствие системы постоянного производства масличного льна. «Как правило, сегодня украинские аграрии выращивают лен по остаточному принципу, при этом научные рекомендации в данном вопросе практически игнорируются», - отметил он. Вместе с тем, добавил эксперт, доминирующим фактором при выборе льна в качестве выращиваемой культуры является высокая экономичность его выращивания. Также, по словам эксперта, выбор украинских сельхозпроизводителей в пользу льна определяют такие факторы, как высокая засухоустойчивость и пластичность культуры, ограниченность влияния на лен болезней и вредителей сельхозкультур, низкие нормы внесения удобрений при относительно невысокой стоимости, отсутствие необхо-

димости в приобретении дополнительной техники для выращивания льна. В завершение хочется поблагодарить всех участников, которые нашли возможность посетить конференцию «Нишевые культуры: новые возможности АПК Украины», несмотря даже на настоящую зимнюю погоду, которой встречал Киев в начале декабря. Мы искренне надеемся, что у каждого появилась возможность узнать больше о культурах, которые можно назвать широко известными, но лишь в узких кругах. Для организаторов готовить данное мероприятие было делом хоть и сложным, но все же увлекательным. Мы рады, что именно ИА «АПК-Информ» положило начало встречам специалистов этого малоизвестного сегмента рынка. Украина страна, имеющая действительно колоссальные возможности. Украинские аграрии могут удивлять не только рекордным увеличением производства кукурузы и сои за достаточно короткие сроки, но и вдохнуть новую жизнь в такие культуры, как сорго, нут, ячмень пивоваренный и многие-многие другие. Мы в начале этого пути, предвидеть, куда он приведет, не возьмется сказать никто. Но ИА «АПКИнформ» одно может сказать с уверенностью: мы не оставим тему нишевых культур! Ольга Прядко, руководитель оргкомитета по подготовке конференции

Animal Farming Ukraine 2012 Успешный аграрный бизнес стал темой III Международной выставки по животноводству и птицеводству «Animal Farming Ukraine 2012», которая открылась в Киеве 31 октября. Аграрии смогли не только ознакомиться с новинками оборудования и технологий для птицеводства, скотоводства и свиноводства, но и получить полезный совет в консультационном центре от специалистов Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Национальной аграрной академии наук Украины, Ассоциации производителей молока и Немецкого аграрного центра.

рганизаторы выставки – «Премьер Экспо» (Украина), компании ITE Group Plc (Великобритания), BTO Exhibitions BV (Нидерланды). Официальная поддержка – Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, Украинская аграрная конфедерация, Ассоциация производителей молока Украины, ассоциация «Союз птицеводов Украины», Ассоциация

свиноводов Украины, правительство Королевства Дания. Генеральный медиа-партнер – журнал «Пропозиція Нова». «Благодаря усилиям Минагрополитики в этом году в госбюджете предусмотрены средства на финансовую поддержку украинских аграриев. Продолжается работа по внедрению перспективных проектов и программ по повышению экспортного потенциала животноводства и птицеводства», - сказал на торжественном открытии выставки Александр Сень, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине и Республике Молдова Питер Ян Волтерс напомнил, что летом т.г. была создана украинско-нидерландская рабочая группа по вопросам сельского хозяйства. Одно из направлений работы группы – развитие партнерства в отрасли молочного животноводства и привлечение голландских инвестиций и технической помощи в аграрный сектор Украины. «Очень важно, что между украинскими и голландскими предприятиями сложились давние и тесные деловые связи. Мы уверены, что результатом этого сотрудничества будет внедрение успешных проектов», - добавил он. В этом году на выставке впервые был представлен национальный стенд Дании, организованный при поддержке правительства Королевства Дания. «С экономической точки зрения технологичное животноводство позволяет за-

СОБЫТИЕ работать большую маржу и уменьшить риски в аграрном секторе. Передовой опыт Дании в животноводстве известен: средняя датская свиноматка приносит до 28 поросят в год, а корова дает более 8 тонн молока. Выставка предоставляет нашим компаниям прекрасную возможность для демонстрации датского опыта и презентации технологий», - отметил на открытии чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в Украине Микаэль Борг-Хансен. В торжественной церемонии открытия выставки также приняли участие Николай Стрижак, вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, Андрей Дыкун, президент Ассоциации производителей молока Украины, Артур Лоза, президент Ассоциации свиноводов Украины, Ансгар Ашфальк, руководитель подотдела по вопросам продовольствия, сельского хозяйства, защиты прав потребителей и охраны окружающей среды посольства Германии в Украине, Ким Ын Цжун, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Украине, Виталий Бойко, торговый атташе посольства Малайзии в Украине, Ян ван де Бунт, руководитель проекта компании BTO Exhibitions BV (Нидерланды). В Animal Farming Ukraine 2012 приняли участие 146 компаний из 24 стран мира. На выставке впервые были представлены национальный стенд Дании и объединенный стенд компаний из Бельгии. Важное место в экспозиции занимали представители Нидерландов, Германии, Португалии, Ирландии, Израиля, Польши, Турции, Китая и других стран мира. Консультационный центр для аграриев Посетители выставки смогли получить консультации у ведущих специалистов отрасли животноводства и птицеводства в консультационном центре. Здесь работали специалисты Минагропрода, Ассоциации производителей молока, Немецкого аграрного центра, ADT Projekt Bonn, а также ведущих научных центров отечественного животноводства и птицеводства: Национальной академии аграрных наук Украины, Института биологии животных НААН, Института животноводства НААН, Института разведения и генетики животных НААН, Института свиноводства и агропромышленного производства НААН, Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН, Института ветеринарной медицины НААН Украины, а также Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины».

№12 (162) декабрь 2012 | Ривненской и Днепропетровской областях. 1 ноября «молочная» тема продолжилась на семинаре «Как получить качественное молоко?» (организаторы – журнал «Пропозиція Нова» и компания «Премьер Экспо»), где были затронуты следующие тематики: экономика производства молока высокого качества, организация кормления высокопродуктивных коров; селекционные аспекты производства молока высокого качества, профилактика заболеваний маститом; средства борьбы с маститами у коров; опыт хозяйства, производящего молоко экстра-класса. В программе выставки продуктов питания и напитков WorldFood Ukraine 2012, которая проходила в соседнем павильоне, также было уделено внимание молоку. V Всеукраинская конференция с международным участием «Молочный бизнес» (организаторы – компания «ИнфАгро» и Союз молочных предприятий Украины) – это авторитетный форум переработчиков молока и компаний, обеспечивающих молокоперерабатывающую отрасль оборудованием, технологиями и ингредиентами. Другие актуальные в 2012 году мероприятия – это свиноводство (ІІІ Международный семинар «Эффективное свиноводство», организован журналом Agroexpert), конференция эффективного ведения бизнеса в разведении перепелок «Аграрная страна: прибыльная перепелка» (организатор - «Аграрний тиждень Україна») и коневодство (семинар Horseman от журнала «Современная ветеринарная медицина»). Институт животноводства НААН Украины провел семинар «Фермерское и приусадебное птицеводство: пути качества и улучшения благосостояния». Вопросы производства качественных комбинированных кормов будут раскрыты на семинарах «Возможности для безопасности кормов на украинском рынке» (компания GMP International) и конференции «Качественные корма и кормление – ключ к вашему успеху» (организована журналом «Корма и факты»). Animal Farming Ukraine 2012 в цифрах Страны-участницы: Австрия, Бельгия, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, США, Турция, Украина, Чехия, Южная Корея. 146 компаний-участников. 70 часов деловой программы.

Молочный бизнес – ключевая тема деловой программы 2012 год в Украине объявлен Годом развития молочного животноводства, и сразу несколько мероприятий деловой программы Animal Farming Ukraine 2012 также были посвящены этой теме. Гости выставки могли ознакомиться с опытом лучших молочных ферм Украины, Германии, Нидерландов, Израиля, Беларуси. В первый день работы выставки компания «Эко-Сервис» представила израильские технологии производства молока AFIMILK. На мастер-классе «С чего начинается молочный бизнес?» (организатор – журнал «Животноводство сегодня») руководители хозяйств поделились опытом ведения бизнеса в

www.hipzmag.com

| №12 (162) декабрь 2012

Хлеба много не бывает Группа Lauffer ведет переговоры о покупке холдинга «Хлебные инвестиции». Благодаря этой сделке компания Александра Лещинского сможет увеличить свою долю на рынке хлеба еще на 7%.

рупнейший в истории независимой Украины хлебный холдинг» – этого статуса уже недостаточно, чтобы утолить аппетит группы Lauffer. Компания, поглотившая за неполные 2 года три десятка хлебозаводов и превратившаяся из регионального «середнячка» в безусловного лидера рынка, ведет переговоры о новой крупной покупке. Кандидат на поглощение – холдинг «Хлебные инвестиции», принадлежащий экс-нардепу Юрию Триндюку. «Мы озвучили ему свое предложение», - сказал уполномоченный представитель акционера Lauffer Константин Кошелев. Сам Ю.Триндюк не комментирует ход переговоров. Но в беседе с Forbes.ua он не стал зарекаться от продажи. «Все зависит от денег», - признал бизнесмен. На сегодня у группы Lauffer 39 заводов. Благодаря «Хлебным инвестициям» число предприятий в компании Александра Лещинского может увеличиться на шесть, а доля рынка при этом возрастет с текущих 30% еще на 7%. Этого явно достаточно, чтобы оказывать погодообразующее влияние на рынок хлеба, но благодаря региональному разбросу предприятий группа Lauffer может не опасаться претензий Антимонопольного комитета. «У нас нет ни одной сделки, на которую мы бы не получили разрешение АМКУ. Мы работаем только в законодательном поле», - уверяет К.Кошелев.

Инвестиции в «Инвестиции» «Хлебные инвестиции» замыкают тройку крупнейших производителей хлебопродуктов в стране, уступая только Lauffer и «Киевхлебу». В отличие от большинства игроков, которые в последние годы направили свои усилия на выживание, сетуя на зарегулированность рынка, компания Ю.Триндюка активно развивалась. В 2011 г. холдинг открыл 34 собственные торговые точки, приобрел 13 автомашин для развозки продукции. В апреле т.г. был запущен Первый столичный хлебозавод в с. Новые Петровцы (Киевская обл.), который обошелся инвестору в $15 млн. Сейчас это предприятие вышло на мощность 40 т/сут., в следующем году планируется увеличение этого показателя в 2 раза, а потенциально завод может выпускать 130 тонн хлеба в день. В 2012 г. инвестплан по модернизации предприятий холдинга составил 25 млн. грн. Доход компании в 2011 г. – почти 600 млн. грн. «Хлебные инвестиции» и сами не чуждаются поглощений. «У нас идут переговоры по поводу (приобретения. – Forbes.ua) еще одного объекта в Западной Украине. В принципе, и Запорожский завод продается – можно было бы рассмотреть, если бы нормальная цена была за этот вариант», - рассуждает Ю.Триндюк.

Структура рынка хлеба* * Данные участников рынка Отличительная особенность холдинга – его представленность в разных областях, хотя традиционно хлебный бизнес четко делился по региональному принципу. Предприятия же «Хлебных инвестиций» расположены в Севастополе, Луцке, Житомирской области, на западе страны и в столичном регионе.

«Поэтому компания может быть очень интересна для потенциального инвестора, в том числе и из числа нынешних лидеров рынка», - подчеркивает Максим Авксентьев, аналитик компании Kreston GCG. По словам старшего аналитика компании Dragon Capital Тамары Левченко, «Хлебные инвестиции» стоят около $50 млн. Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, отмечает, что на цене покупки может негативно сказаться сомнительная привлекательность жестко регулируемого хлебного рынка в целом. Привлекательными могут быть некоторые нишевые продукты, но не весь сегмент, говорит аналитик. Тем не менее, реальная сумма сделки может быть куда выше выведенной аналитиками – Lauffer уже неоднократно демонстрировала, что готова щедро оплачивать приглянувшиеся активы. Так было, например, при поглощении «Одесского каравая», объединяющего два хлебозавода с суммарным объемом производства 280 т/сут. «В последнее время все в плачевном состоянии и не стоит тех денег, которые просят. К примеру, мы смотрели «Одесский каравай» – просто убитое предприятие. Сколько за него просили, мы бы никогда не дали», - вспоминает Ю.Триндюк. А вот А.Лещинский выкупил это предприятие у Владимира Слабовского и Михаила Табачника. Сумма сделки не оглашалась, но неофициально участники рынка говорили, что Lauffer не пожалела за выход в Одесский регион $80 млн.

Хлебный бум Ю.Триндюк был готов обсуждать продажу бизнеса или его части еще несколько лет назад. В 2008 г. компания декларировала планы продать на Варшавской бирже 20% акций и рассматривала возможность партнерства с инвестфондом. Кризис не дал этим планам осуществиться, но «Хлебные инвестиции» остаются лакомым активом на пищевом рынке, прежде всего благодаря своему масштабу. Основные недостатки рынка хлеба – зарегулированность и низкая маржа – критичны лишь для небольших игроков, но не для крупных холдингов, коим являются «Хлебные инвестиции». «На хлебном рынке активно «удлиняется тень». На сегодня теневой рынок можно оценивать минимум в 50% от всего предложения», - заявляет Максим Авксентьев, аналитик компании Kreston GCG.

ТЕМА Крупные игроки могут позволить себе закупать дополнительное оборудование и диверсифицировать производство как по направлениям, дополняя хлебную группу высокомаржинальными кондитерскими изделиями, так и по типам – выпекая, помимо социального, еще и «коммерческий» хлеб. По словам Николая Верницкого, генерального директора компании «ПроАгро», под словом «хлебозавод» часто имеется в виду предприятие, в объеме производства которого доля хлеба не основная. «А производство «побочных» изделий – тортов, булочек, баранок – все это выгодный бизнес», - под-

№12 (162) декабрь 2012 | черкивает эксперт. Сделка «Хлебные инвестиции» – Lauffer вряд ли завершит череду поглощений на хлебном рынке. По словам М.Авксентьева, учитывая, что средним и небольшим региональным производителям хлеба сейчас приходится нелегко, процессы скупки таких предприятий в ближайшей перспективе активизируются. Анастасия Абраменкова, Forbes Украина

Рентабельность производства овса, проса, гречихи: взгляд АПК-Информ*

реди основных зерновых культур в Украине можно выделить озимую пшеницу и ячмень, а также кукурузу. За последнее десятилетие Украина стала существенным и весомым игроком на мировом рынке зерна, имея все предпосылки для дальнейшего укрепления своих позиций. Наряду с вышеперечисленными культурами в Украине производятся так называемые крупяные культуры, к которым относятся овес, просо и гречиха. Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей производства каждой культуры, заметим, что крупяные культуры (овес, просо и гречиха) в структуре посевных площадей продуктов растениеводства занимают 3%.

Овес Динамика производства овса в Украине

В Украине динамику производства овса можно назвать волнообразной. При этом в течение последних нескольких лет мы наблюдаем рост валового сбора данной зерновой, что связано в большей мере с увеличением ее урожайности. Также стоит отметить, что, по нашим оценкам, урожайность овса в 2012 году увеличится до 20,9 ц/га, приблизившись к своему историческому максимуму в 2008 году. При этом, говоря о текущем сезоне, заметим, что рост валового сбора данной зерновой также был обусловлен увеличением посевных площадей под данной культурой. Так, в сравнении с 2011 годом посевная площадь овса в 2012 году повысилась на 8% - до 310 тыс. га.

Таким образом, с учетом увеличения посевных площадей, а также урожайности овса в 2012 году в сравнении с 2011 годом был обеспечен рост валового сбора данной зерновой культуры более чем на 20% - до 616 тыс. тонн. Говоря об урожайности овса, следует отметить, что, несмотря на то, что средний показатель в Украине (за последние 13 лет – 17,6 ц/га) и ниже среднемирового (21,2 ц/га), однако превышает урожайность овса в России (средний показатель за 13 лет – 15,5 ц/га), где крупнейшие площади посевов овса в мире. Рассмотрим структуру затрат на производство овса в Украине. В рамках подготовки исследования «Рынок нишевых культур Украины» был проведен опрос сельхозпроизводителей, в результате чего мы получили следующие данные. Согласно данным опроса сельхозпроизводителей, в большинстве случаев затраты на выращивание овса составляли 1500-1600 грн/га. В среднем доля затрат на посевной материал в себестоимости производства овса составляет 15%. Хотелось бы отметить, что в ряде случаев доля данных затрат достигает 30% - в случае, когда предприятие отдает предпочтение импортному посевному материалу. В целом, доля таких предприятий невелика, доля компаний, использующих только импортные семена, в 2012 году составила 2%, еще 2% применяли как импортные, так и отечественные семена. Основная масса сельхозпроизводителей (72%) отдает предпочтение отечественному посевному ма-

Урожайность овса в мире

* Печатная версия доклада Елены Карасик, аналитика ИА «АПК-Информ», на первой международной конференции «Нишевые культуры: новые возможности АПК Украины» (6-7 декабря 2012 года, г. Киев, Украина)

www.hipzmag.com

| №12 (162) декабрь 2012 Структура используемого посевного материала

Рентабельность производства овса

чья рентабельность находилась в диапазоне от 10% до 20%, составила 43%. При этом стоит отметить, что, по данным опроса, убытков при выращивании овса в текущем сезоне у сельхозпроизводителей не было. Далее поговорим о направлениях его использования в Украине. Овес – культура внутреннего использования (продовольственное и кормовое потребление). Говоря о продовольственном потреблении, стоит отметить, что овес является зерновой культурой, из которой вырабатывают широкий ассортимент готовой продукции: крупы, хлопья, муку. Все указанные продукты производятся на предприятиях Украины и полностью покрывают потребность населения в них. Кроме того, овес широко используется в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. При этом в большей степени зерно овса скармливается в чистом виде в качестве концентрированного корма. В меньшем количестве зерно овса используют в процессе приготовления комбикормов, что связано со сложностью его подготовки к введению в состав корма. Вместе с тем, несмотря на прогнозируемое увеличение валового сбора культуры в текущем сезоне, значительного роста продовольственного потребления не ожидается, так как отмечается довольно низкое качество зерновой, что приведет к росту кормового потребления.

Просо

Динамика производства проса в Украине териалу, основными преимуществами которого, по словам аграриев, является устойчивость к погодно-климатическим условиям Украины, относительно низкая стоимость семян, а также довольно неплохая урожайность. Кроме того, довольно большое количество предприятий при севе овса используют собственный посевной материал (24%). Доля затрат на удобрения и СЗР в среднем, по данным опроса, составила 18% и 21% соответственно. Хотелось бы отметить, что при выращивании овса ряд сельхозпроизводителей полностью отказывается от внесения удобрений и/или СЗР, другие же экономят за счет применения более дешевых препаратов. Как следствие, в зависимости от предприятия доля затрат на удобрения, а также СРЗ может колебаться от 5 до 40%. В затратах, отнесенных к категории «прочие», наибольший удельный вес занимают затраты на приобретение ГСМ. Что же касается рентабельности производства овса, то, по данным опроса, в 2012 году доля предприятий, рентабельность которых была ниже 10%, составила 46%, доля компаний, Основные направления использования овса в Украине

Динамика производства проса в УкраинеПроизводство проса в Украине за последние 13 лет можно разделить на следующие периоды: 1) 1999-2004 гг., когда средний показатель валового сбора проса превышал 300 тыс. тонн; 2) в 2005-2011 гг. средний показатель производства составил 158 тыс. тонн. Вместе с тем, в течение последних нескольких сезонов отмечается рост интереса к данной зерновой культуре. Об этом свидетельствует увеличение размера посевных площадей под

Урожайность проса в мире

ТЕМА данной культурой, наблюдаемое за последние годы. Так, согласно данным Госкомстата, посевная площадь под просом в 2012 году составила 188 тыс. га, на 12% превысив аналогичный показатель прошлого года. Несмотря на это, в текущем сезоне ожидается снижение валового сбора данной культуры до 190 тыс. тонн (-32% в сравнении с 2011 годом), что обусловлено сокращением урожайности проса в текущем году до 12 ц/га против 17,8 ц/га в 2011 году. Заметим, что урожайность проса в Украине (за последние 13 лет - 12,3 ц/га) существенно превышает среднемировую урожайность (8,5 ц/га) данной зерновой, а также урожайность в Индии (9,1 ц/га), мировом лидере – производителе проса. Рассмотрим более подробно структуру формирования себестоимости производства проса.

Структура затрат на выращивание проса в 2012 году

№12 (162) декабрь 2012 | Рентабельность производства проса

тий. Основная доля аграриев использует отечественный посевной материал (72%), основными преимуществами отечественных семян является устойчивость к погодноклиматическим условиям Украины, хорошая урожайность семян и их относительно низкая цена. Затраты на приобретение удобрений и СЗР в среднем по всем предприятиям составляют 16% и 18% соответственно. Следует отметить, что от полного внесения удобрений отказались около 14% сельхозпроизводителей, от СЗР – всего 2%. В структуре затрат, отнесенных к категории «прочие», наибольший удельный вес занимают затраты на топливо и ГСМ.

Основные направления использования проса в Украине

Себестоимость выращивания проса относительно невелика в сравнении с другими культурами. Так, согласно данным опроса сельхозпроизводителей, себестоимость производства проса в большинстве случаев варьируется в диапазоне 1000-1100 грн/га. Говоря о производстве проса, выделим главные составляющие в структуре затрат на его выращивание. Доля затрат на посевной материал, по данным опроса сельхозпроизводителей, в среднем составляет 14%, при этом следует отметить, что ряд аграриев сообщал, что доля затрат на семена в их хозяйстве не превышает 5%, так как они используют собственный посевной материал. В целом, по данным опроса, собственному посевному материалу отдают предпочтение 28% сельхозпредприя-

Структура используемого посевного материала

www.hipzmag.com

Что же касается рентабельности производства проса, то в 2012 году наблюдается некоторое снижение ее показателя в сравнении с 2011 годом. Хотя, как и в 2011, так и в 2012 году основная доля предприятий имела рентабельность до 10% (52% в 2012 г. и 48% в 2011 г.), в группах компаний, рентабельность которых выше 10%, в 2012 году наблюдается некоторое сокращение числа предприятий. Так, в 2012 году доля компаний, рентабельность которых находилась в диапазоне от 10% до 20%, сократилась до 26% против 32% в 2011 году, доля предприятий с рентабельностью 21-30% в 2012 году снизилась до 15% против 20% в 2011 году. Кроме того, в 2012 году ряд предприятий сообщал о неудачном опыте выращивания проса, в среднем их убыток оценивался на уровне 7%. Что касается распределения произведенных объемов проса, то, в отличие от овса, его используют как на внутреннем рынке, так и на экспорт. На внутреннем рынке зерно используется для переработки в крупу, а также в виде корма для сельскохозяйственных животных. Если рассматривать соотношение между названными статьями распределения, то в зависимости от объемов общего предложения проса на рынке доля продовольственного использования за отчетный период колебалась от 15% до 31%, а доля зерна, использованного на

| №12 (162) декабрь 2012 Внутреннее распределение проса

кормовые цели, – от 60% до 78% от общего объема внутреннего потребления зерновой. При этом минимальная доля продовольственного потребления (15% от общего внутреннего потребления) наблюдалась в 2008/09 МГ, когда резко (с 84 тыс. тонн в 2007 году до 221 тыс. тонн в 2008 году) увеличилось производство культуры. В этом же сезоне была обеспечена максимальная доля кормового потребления проса, которая составила 78% от общего объема внутреннего потребления. Похожее соотношение между продовольственным и кормовым потреблением проса (20% и 72% от общего внутреннего потребления) отмечено и в 2011/12 МГ. Это свидетельствует о некоторой инерционности сегмента переработки проса, что приводит к незначительному росту объемов производства круп на фоне резкого увеличения предложения зерна на рынке. Что касается кормового потребления проса, то следует отметить малую долю использования культуры комбикормовыми предприятиями. Это объясняется тем, что зерно проса, являясь пленчатым, требует удаления малопитательных оболочек в процессе подготовки к введению в комбикорм, что усложняет технологическую схему и увеличивает себестоимость комбикорма. В связи с этим сельхозпроизводители используют просо в кормопроизводстве для собственного животноводческого сектора. Кроме внутреннего потребления, просо отмечено относительно большими объемами экспорта, которые сопоставимы с объемами продовольственной переработки. В целом, экспортные поставки проса за последние 5 сезонов показывают повышательную тенденцию с единственным снижением в 2010/11 МГ, когда наблюдалось снижение общего предложения культуры. Динамика производства гречихи в Украине

Гречиха В целом, динамику производства гречихи в Украине можно охарактеризовать как волнообразную. Однако в течение последних нескольких лет мы можем наблюдать рост производства данной зерновой культуры. Так, по нашим оценкам, посевная площадь гречихи в 2012 году увеличилась на 13% в сравнении с 2011 годом и составила 270 тыс. га. Вместе с увеличением урожайности гречихи до 9,8 ц/га валовой сбор данной зерновой составил 246 тыс. тонн, что на 16% выше аналогичного показателя прошлого года.

Урожайность гречихи в мире

Говоря об урожайности гречихи в мире, следует отметить, что данный показатель в Украине в течение последних лет был ниже среднемирового, однако в последние годы разница между украинским и мировым показателями несколько сократилась. Далее рассмотрим формирование себестоимости выращивания гречихи и ее рентабельность. В среднем затраты на производство гречихи составляли 2500-2600 грн/га.

Структура затрат на выращивание гречихи в 2012 году

ТЕМА

№12 (162) декабрь 2012 |

Структура используемого посевного материала

Основные направления использования гречихи в

Более половины указанных затрат приходится на приобретение посевного материала, удобрений и СЗР. Доля затрат на посевной материал, по нашим оценкам, в 2012 году в среднем составила 18,8%. В большинстве случаев сельхозпроизводители отдают предпо -

затель рентабельности производства гречихи про д о л ж и т с в о е с н и ж е н и е п о о т н о ш е н и ю к 2 011 г о д у. Вмес те с тем , с тоит отметить, что данное обс тоя те льс тво вызвано скорее возвратом показате ля на пре жний уровень, поскольк у рентабе льнос ть гречи хи в течение пос ле дних нескольких лет бы ла скорее атипичной, не же ли тра диционной. При этом с тоит отметить, что высокая рентабе ль нос ть производс тва гречихи наблюдаетс я преимуще с твенно в те х компаниях , которые располагают мощ нос т ями по переработке данной зерновой к ульт уры. Согласно опросам се льхозпроизводите лей, в тек ущем год у в те х хозяйс тва х , где производ ят гречих у с це лью прода жи сырья, наблюда лись отрицате льные по казате ли рентабе льнос ти, т.е. у бытки. Гречиха в Украине является одной из основных крупяных к ульт ур. Весь объем производимой гречихи идет на вну треннее потребление. В пищевых целях используют несколько разновидностей гречихи: ядрицу (цельные зерна); продел (дробленые зерна); смоленск ую крупу (сильно измельченные зерна), а так же гречневую мук у. Объемы производства гречневой крупы не имеют четко направленной тенденции и зависят, главным об разом, от дву х фак торов – наличия предложения сырья на рынке и его качества, а так же от спроса на готовую продукцию, как на вну треннем рынке, так и со стороны стран-импортеров украинской продукции. В зак лючение отметим, что, несмотря на то, что крупяные к ульт уры в Украине (овес, просо, гречиха) на сегодняшний день фак тически стагнируют, они имеют ряд сильных сторон, таких как устойчивость к погоднок лиматическим условиям, применение в севообороте, использование в животноводстве. Кроме того, стоит отметить, что данные нишевые зерновые к ульт уры имеют определенные возможности, в первую очередь рост урожайности и вала в случае использования современных агротехнологий.

Рентабельность производства гречихи

чтение отечественному посевному материалу – 84% из общего числа исследуемых хозяйств. В качестве основных преимуществ отечественных семян аграрии указывали: устойчивость к погодно-к лиматическим условиям страны, низк ую стоимость семян и относительно непло х ую урожайность. Что же касаетс я затрат на удобрение и СРЗ, то их доля в сре днем сос тав ляет 17% и 19,7% соответс твен но. В зависимос ти от пре дприятия доля данных затрат с ущес твенно колеблетс я, так как это та группа затрат, на которых производите ли по возможнос ти с тараютс я с экономить. У большинс тва компаний в 2012 год у показате ль прибы льнос ти сос тав ля л 10 % . При этом в ряде с лу ча ев рентабе л ь н о с т ь г р е ч и х и д о с т и г а л а 6 0 % . Со гл а с н о н а ш и м о ц е н к а м , о с н о в а н н ы м н а д а н н ы х о п р о с а се л ь хоз п р о и з в о д и т е л е й , в 2 012 г о д у п о к а -

Украине

Для директора, инженера, технолога, производителя оборудования - специализированный портал

www.hipzmag.com

| №12 (162) декабрь 2012

Аграрные расписки - дополнительное

или основное финансирование АПК. Чьи интересы они защитят?

6 ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины «Об аграрных расписках» (рег. №9610). По мнению разработчиков законопроекта, они помогут существенно увеличить приток средств в сферу АПК под залог будущего урожая. О возможностях, которые открываются для сельхозпроизводителей с внедрением аграрных расписок, идет речь в данном материале.

ак следует из пояснительной записки, законопроект, прежде всего, направлен на защиту прав кредиторов и сельхозпроизводителей. Указанный документ предполагает введение двух видов аграрных расписок — товарных и финансовых. Первые фиксируют обязательство сельхозпроизводителя осуществлять поставку согласованной продукции, а также ее качество, количество, место и срок поставки, вторые — обязательство уплатить определенную денежную сумму после реализации сельхозпродукции. Разработанный документ основан на опыте Бразилии, где система аграрных расписок действует с 1994 года.

Бразильский опыт Нехватка финансовых кредитных ресурсов, которая негативно влияла на развитие сельского хозяйства Бразилии, мотивировала сельхозпредприятия и правительство разработать и внедрить новый финансовый инструмент, суть которого заключалась бы в создании кредита, способного заменить срочный контракт, используемый торговыми компаниями, на авансовые покупки. Таким финансовым инструментом в итоге стали распискидоговоры CPR (Cedula de Produto Rura)l, которые были внедрены и успешно реализованы общими усилиями правительства Бразилии, Банка Бразилии и при непосредственном участии основных аграрных предприятий. На сегодняшний день в аграрном секторе Бразилии сосредоточено более 33% ВВП. Конечно, многое объясняется благоприятными климатическими условиями, однако есть множество стран со схожим климатом и плодородными почвами, но эти ресурсы используются неэффективно. Во многом успех Бразилии заключается в результате привлечения инвестиций, а также должного (по всем правилам) финансирования аграрной отрасли. Менеджер по торговому кредитованию и товарообмену компании Syngenta Дэвид Телио отмечает, что на сегодняшний день сельхозпроизводители Бразилии могут финансировать свою деятельность путем привлечения собственных средств и банковских кредитов, что составляет по 30% от общего объема финансирования. Остальные 40% принадлежат договорамраспискам CPR. Ключевым фактором успеха CPR в Бразилии, по словам Д.Телио, является простая система обращения взыскания: решение об удержании принимается в течение 24-48 ч. Еще один важный фактор – невозможность применения условий форс-мажора к CPR. Таким образом, у должника достаточно ограничены возможности отрицания/обжалования решения об обращении взыскания. Однако, как отметил Д.Телио, фермерам не обязательно при-

бегать к страхованию урожая, поскольку если по какой-то причине произведенной продукции недостаточно для покрытия долгового обязательства, тогда залог действует в следующем маркетинговом году, т.е. остается в силе до момента полного погашения долга. В целом, оплата будущего урожая происходит в два этапа. На первом выплачивается часть предусмотренной суммы и фиксируется залоговый тоннаж зерна, на втором происходит полный расчет. Во время заключительной оплаты за зерно учитываются рыночные цены, которые действуют на момент расчета. Главное, что стоит отметить, анализируя опыт Бразилии, - это значительный ежегодный объем кредитования аграрного сектора, составляющий $5 млрд., из которых 70% осуществляется негосударственными средствами, привлеченными вне банков, в результате чего сельхозпроизводители смогли увеличить валовое производство и урожайность своей продукции.

Аграрные расписки в Украине: условия выдачи Как отмечают разработчики законопроекта об аграрных расписках, в первую очередь введение данного финансового механизма рассчитано на кредитование представителей малого и среднего бизнеса, поскольку их доступ к кредитным ресурсам коммерческих банков ограничен, несмотря на частичное возмещение банковских процентов государством. По данным Национальной академии аграрных наук Украины, ежегодный дефицит оборотных средств в сельскохозяйственном производстве без учета капитальных инвестиций составляет 100 млрд. грн. Государственный бюджет может обеспечить финансирование в объеме 4-5 млрд. грн., привлечение кредитных средств позволит получить еще дополнительно около 26 млрд. грн. Главным же источником финансирования сельского хозяйства в Украине остаются средства производителей и частных инвесторов. Какие же условия выдачи аграрных расписок? Основное условие заключается в том, что агрорасписки могут выдавать лица, которые имеют право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения или право пользования таким земельным участком на законных основаниях для осуществления производства сельскохозяйственной продукции. Если право собственности на земельный участок принадлежит двум и более совладельцам или право пользования принадлежит двум и более пользователям, аграрные расписки выдаются ими совместно и, соответственно, они несут солидарную ответственность за невыполнение своих обязательств. Составляют аграрную расписку в двух экземплярах, один из которых хранится у нотариуса, заверившего и зарегистрировавшего документ, а второй передается кредитору. По желанию

ТЕМА должника ему может быть предоставлена заверенная копия выданной им аграрной расписки.

Залог будущего урожая Залогом предоставления средств по аграрным распискам является урожай должника. Согласно законопроекту, размер залога должен быть не меньше размера обязательства по аграрной расписке. Стоит отметить, что в день выдачи аграрной расписки будущий урожай сельскохозяйственной продукции не может быть залогом выполнения других обязательств, не предусмотренных агрораспиской. В случае гибели посевов, будущий урожай которых выступает предметом залога, должник обязан по согласованию с кредитором заменить предмет залога другим аналогичным или равноценным имуществом, о чем в аграрной расписке делается запись, которая скрепляется подписями уполномоченных представителей должника и кредитора. Если должник не достигнет согласия с кредитором о новом предмете залога, то таковым становится будущий урожай сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на земельном участке, на котором размещались погибшие посевы. Стоит также отметить, что в законопроекте прописана возможность страхования залога как кредитором, так и должником. Также они могут договориться о совместном осуществлении расходов на страхование предмета залога.

Срок действия аграрных расписок Аграрные расписки действуют до полного выполнения обязательств должника. Однако срок выполнения обязательств по соглашению с кредитором может быть продлен на следующий маркетинговый год. Необходимо также отметить такое новшество для украинского законодательства, как то, что переход права пользования земельным участком не отменяет действия указанного в аграрной расписке залога будущего урожая и не приостанавливает права должника и кредитора на пользование земельным участком до уборки соответствующего урожая. Таким образом, права и обязанности должника не распространяются на нового владельца земельного участка. Кроме того, следует подчеркнуть, что лицо, которое приобрело имущество у должника, не имеющего права согласно взятым на себя обязательствам по аграрной расписке отчуждать его, разделяет ответственность с должником. В этом случае передача прав регресса защищает интересы добросовестных лиц, которые по халатности должника не выяснили наличие у него ограничений в праве распоряжения имуществом.

Централизованный реестр Также законопроектом предусматривается создание Реестра аграрных расписок — единой информационной системы, которая включает сведения об обязательных реквизитах выданных и погашенных расписок. По словам члена межведомственной рабочей группы при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины Сергея Рабенко, не может быть никаких ограничений в доступе к информации о факте выдачи аграрных расписок конкретным должником, которые в момент обращения в Реестр остаются невыполненными, и названия сельхозпродукции, с которой связа-

www.hipzmag.com

№12 (162) декабрь 2012 | ны обязательства должника. «Однако регистратор реестра вправе выдать другим лицам информацию о выдаче конкретным должником аграрной расписки и историю ее обращения только по согласию должника или кредитора в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», - отметил С.Рабенко. Эксперт также уточнил, что требования к Реестру аграрных расписок и порядок его ведения устанавливаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию аграрной политики. «Внесение записей в реестр и совершение нотариальных действий являются различными по правовой природе действиями и регулируются разными законодательными актами, что обуславливает функционирование реестра как отдельной целостной системы национального уровня независимо от сферы интересов Министерства юстиции Украины», - подчеркнул С.Рабенко.

Оперативное обращение взыскания Аграрные расписки не только позволяют аграриям привлечь необходимые ресурсы для производства сельхозкультур, но и защищают интересы кредитора. В частности, благодаря введению системы агрорасписок будет существенно сокращено время обращения взыскания. Отметим, что на сегодняшний день в Украине процедура обращения взыскания занимает от 2 до 18 месяцев. За это время претензии кредитора рассматриваются в суде (2-12 месяцев). После этого, если должник не согласился добровольно выполнить решение суда, происходит розыск и арест его имущества, оценка арестованного имущества и проведение торгов для его реализации. Все это может длиться еще от 10 дней до 6 месяцев. Если же воспользоваться аграрными расписками, то, согласно законопроекту, срок обращения взыскания в случае невыполнения должником своих обязательств сократится до 6 месяцев. Как же проходит процедура обращения взыскания по агрораспискам? Если должник не может выполнить свои обязательства, нотариус ставит исполнительную надпись на расписке, что влечет принудительное исполнение решения. В случае если должник отказывается выполнить решение добровольно, то разыскивается и арестовывается его имущество, которое после оценки реализуется на торгах. Таким образом, достигается существенное сокращение времени, необходимого для исполнения обязательств по аграрным распискам.

Как избежать риска порчи или потери урожая на складе Подведя итог, отметим, что проектом Закона Украины «Об аграрных расписках» предусмотрено практически все, что необходимо для внедрения системы агрорасписок в Украине. Конечно же, законодательная база будет еще совершенствоваться, поскольку предусмотреть все нюансы и риски в законопроекте невозможно и выявить их можно только на практике. Однако в Украине уже разработан законопроект, который позволит сельхозпроизводителям избежать рисков, связанных с хранением урожая сельхозкультур на складе, а значит, и риска невыполнения обязательств по аграрным распискам. 20 ноября 2012 г. ВРУ приняла во втором чтении и в целом

| №12 (162) декабрь 2012 проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно)» (рег. №9611). По словам консультанта по юридическим вопросам компании BASF Сергея Клюци, этот документ позволит зерновым складам самостоятельно, пропорционально к объему взятых на себя обязательств вернуть доверенное им зерно, пополнять фонд взаимного гарантирования. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Гарантийный фонд выполнения обязательств по складским документам на зерно в случае его создания гарантирует владельцам складских документов, в т.ч. кредиторам (банкам), возмещение стоимости зерна (предлагается законопроектом до 90%), если зерновой склад не в состоянии вернуть его. Как отмечает С.Клюца¸ участие зерновых складов в Гарантийном фонде обязательно — это позволит унифицировать ликвидность всех складских документов на зерно, выданных в Украине. Источниками финансирования фонда являются вступительные взносы его временных участников, регулярные и специальные взносы постоянных и временных участников, доходы, полученные от инвестирования средств фонда в государственные ценные бумаги, кредиты (в т.ч. из госбюджета) и т.д. «Однако в случае, когда средства Гарантийного фонда покрывают свыше 20% общей стоимости зерна по складским документам, выданным зерновыми складами-участниками фонда за предыдущий год, по решению Административного совета Гарантийного фонда выплата регулярных взносов приостанавливает-

ся. Если же объем средств фонда становится ниже указанного уровня, выплата регулярных взносов возобновляется», - подчеркнул С.Клюца. Приживется ли в Украине система аграрных расписок и насколько эффективной окажется деятельность Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно, покажет время. На сегодняшний день соответствующие законопроекты лежат на подписи у президента Украины. По мнению заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельным отношениям Сергея Терещука, уже в первый год внедрения аграрных расписок можно ожидать поступления около 3 млрд. грн. кредитных ресурсов в украинский АПК. Что касается тех сложностей, которые могут возникнуть на первом этапе внедрения агрорасписок, помимо совершенствования законодательной базы, по словам Д.Телио, это убедить всех игроков рынка в необходимости этих расписок. «Главное — убедить участников, что он (законопроект. — Авт.) нужен. Для того чтобы добиться успеха в этом процессе, необходимо много работать, убеждая банки, трейдеров, производителей, переработчиков. Как только крупные игроки, такие как банки и трейдеры, будут убеждены, что это хороший вид обеспечения обязательств, тогда будет проще договариваться с сельхозпроизводителями. Они будут эти расписки выдавать, и механизм будет работать», - подытожил Д.Телио. Алина Стёжка, журналист ИА «АПК-Информ»

Фасованная мука – локомотив

сегодняшнего развития мукомольного рынка

В начале декабря один из лидеров зернопереработки Украины ООО «Дніпромлин» отметит свой 115-летний юбилей. Редакция журнала «Хранения и переработка зерна» конечно же не могла обойти стороной столь значительную дату в жизни ведущего мельничного комплекса Приднепровья и в рамках подготовки праздничного репортажа провела встречу с руководством и главными специалистами предприятия. Но не юбилеем единым живет сегодня «Дніпромлин», а и повседневной трудовой деятельностью. Как раз об этом и состоялся наш разговор с техническим директором предприятия Константином Батурой. - Константин Леонидович, последний раз мы с Вами встречались 5 лет назад. Как раз в преддверии 110-летия предприятия. Какие существенные изменения произошли на комбинате за эти годы? - Если говорить о качественных изменениях, то их и много и не очень. Почему не много? Да потому что технологически наше предприятие всегда было на самых первых местах в стране. Наша технология до-

ведена практически до идеального состояния. Мы сегодня без каких-либо нарушений регламентов и правил можем получать и 76 и 78% выхода муки с наибольшими по отрасли процентами муки высшего и 1 сортов. Почему много? Потому, что мы за прошедший период получили сертификаты по безопасности пищевой продукции ISO 22000 и ISO 2008. На сегодняшний день получение этих сертификатов является законодательной нормой, без которой предприятие работать не может. То есть получение сертификата говорит о том, что предприятие работает и намерений останавливаться у него нет, а, наоборот, только развиваться и совершенствоваться не только технически, но и качественно. А гарантированное нашим брендом «Дніпромлин» качество всегда позволяло нам, даже в самые сложные годы, конкурировать на рынке как с мелкими производителями, так и крупными промышленными предприятиями. Наша продукция

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ никогда не была дешевой, но за нашей ценой всегда стоит высокое качество. И это очень важный показатель не только для рядового обывателя, но и для хлебозаводов. Стоит отметить, что многие хлебозаводы, начиная использовать нашу муку, не отказываются от нее и при наличии на рынке более дешевой продукции. Стоит добавить, что качество муки ценят не только крупные хлебопекарные предприятия города и области, но и многие предприятия центральных и юго-восточных регионов страны. Также большим спросом продукция под ТМ «Дніпромлин» пользуется и у населения. Об этом свидетельствует наличие фасованной муки как на прилавках торговых сетей и супермаркетов, так и на прилавках мелких магазинов региона. К слову, еще одним доказательством повышенного спроса на фасованную продукцию «Дніпромлин» является увеличение производительности цеха фасовки. В ближайшее время будет установлена полностью автоматизированная и перенастраиваемая линия производительностью 3000 тонн фасованной (в пакеты 1 или 2 кг) продукции в месяц. - Коль заговорили о фасованной продукции, как Вы оцениваете данный сегмент реализации мукомольной продукции? - Оцениваю крайне позитивно и вижу потенциал развития в данном сегменте. Достаточно посмотреть на динамику соотношений по реализации фасованной муки и «бестарке» и выбоя в мешки. Если еще пару лет назад это соотношение было 40/60, то сегодня на фасовку в пакеты идет до 70% объема реализуемой муки. Мы сегодня представлены практически по всем торговым сетям Украины. Но основным нашим потребителем фасованной продукции является сеть супермаркетов АТБ. Несмотря на достаточно высокие требования договора поставки с ними, по объемам закупки им альтернативы нет. Мы им поставляем 1000-1500 тонн в месяц фасованной продукции. Помимо этого мы сейчас принимаем участие в тендере на приват-лейбл АТБ. Т.е. фасованная мука – однозначно перспективный рынок. - А видите ли для себя перспективы в работе с мучными смесями? - Это очень интересная и благодарная тема. Но мы пока до нее не дошли. Для работы с данной продукцией необходимо не просто поставить высокоточные дозаторы. Нужно иметь гарантированный запас емкостей для компонентов и гарантированный запас по смесям. А для этого надо расширять емкости для бестарного хранения, но, к сожалению, площади предприятия и конструкционные особенности зданий нам не позволяет этого сделать. Хотя мы и понимаем, что за смесями и за витаминизацией будущее.

№12 (162) декабрь 2012 | - Как бы Вы тогда оценили сегодняшнюю ситуацию на рынке зерна и муки в стране? - Думаю, что нового ничего не скажу, но тот факт, что цена на муку не успевает за ценой на зерно, стоит отметить. И вся тяжесть этой разницы всегда ложилась на перерабатывающее предприятие. Для того чтобы ее минимизировать, предприятие должно смотреть на затратную часть, снижать себестоимость продукции, в первую очередь, за счет снижения энергозатрат. По крайней мере, мы идем именно по этому пути. Что касается работы предприятия, то на сегодняшний день наши элеваторы полны. Как такового дефицита зерна на рынке Украины не существует, а для того чтобы защитить аграриев и дать им возможность заработать, государство придумывает разнообразные меры. Также стоит отметить, что в этом году как никогда зерно очень хорошего качества. Я не помню такого, чтобы мы получали на предприятие зерно 1 класса. И, вообще, для Украины это была экзотика, но не в этом году. И, наоборот, на рынке практически нет предложения фуражного зерна (5-6 класс). С одной стороны, это хорошо. Не надо напрягаться при формировании помольной партии, держать уровень клейковины. Мы, как правило, старались держать содержание клейковины на уровне 25-26%, а сейчас мука автоматически получается с клейковиной 28-29%. С моей точки зрения, это не совсем хорошо. Опять же в конечном итоге хлебозаводы привыкнут к такой муке. А в следующем сезоне пойдет привычное среднестатистическое зерно, из которого мука будет с содержанием клейковины 24-26%. И хлебозаводы скажут, ой как вы стали плохо работать. Хорошая ситуация и по ржаной секции. В этом году она работает почти на полную мощность - 100 т/сут. Рожь есть и она в этом году очень хорошего качества, плюс в цене она не так динамично выросла в сравнении с пшеницей. Работаем с сумской и житомирской рожью. - Ощущаете ли Вы присутствие на рынке города и области объемов муки других промышленных производителей? - Вы знаете, в этом году массовых интервенций муки в наш регион не будет. Это связано со стоимостью зерна: зерно дорогое и продолжает дорожать, в связи с этим муки на региональном уровне не так уж и много, чтобы еще возить ее в соседние регионы, плюс доставка, логистика. Например, из Донецкой области довезти муку к нам, значит, добавить к цене еще 200 грн. на тонну. Поэтому мучной интервенции из других регионов в этом сезоне не стоит ожидать. Вот по фасовке – это другой разговор. Это и политика сетей, их заполненность, наличие их логистических центров в тех или иных регионах. Но опять-таки, думаю, что мы в Днепропетровской области все же не дадим себя обойти и по фасовке.

- Вы одно время интенсивно работали на экспорт, какова сейчас ситуация с этим направлением реализации.

В общем, в жизни предприятия, как всегда, есть позитив, есть негатив, есть юбилейное настроение, есть работа на каждый день. Мы ко всему привыкшие, мы же – мукомолы!

- Сегодня экспортно-ориентированной позицией являются отруби. В свое время нами была установлена современная линия грануляции этого продукта. Но, если говорить в общем об экспорте, то в текущих условиях зернового рынка в стране и марже при экспорте мы все же в ближайшее время будем ориентироваться на внутренний рынок.

Подготовили Святослав Ткаченко и Станислав Зацаринный

www.hipzmag.com

| №12 (162) декабрь 2012

Профессионализм и

поставленные высокие цели – залог лидерства!

Сегодня украинский рынок круп переживает не самые лучшие времена. На фоне поступательного снижения объемов производства зерна крупяных культур, изменения рациона питания жителей страны, особенно в крупных городах, и постоянной необходимости производителей круп балансировать между необходимостью расширения ассортимента продукции и удержанием цен на доступном уровне, опыт компаний, которые остаются лидерами рынка из года в год, поистине уникален. Поэтому мы и предлагаем нашим читателям пусть и не очень обширное, но содержательное интервью с коммерческим директором ООО «ТЕРРА» Александром Ясинским. спустя год Вы можете оценить данное направление? - Основным стимулом выпуска каш моментального приготовления стала принятая нами концепция «Здорового питания». Были разработаны рецептуры натуральных каш моментального приготовления с добавками фруктов, ягод, овощей, грибов и мяса без применения каких-либо синтетических добавок, консервантов и красителей. За полтора года работы в данном сегменте мы видим рост продаж данной продукции и ее востребованность на рынке Украины. - Вы одни из лидеров экспорта крупяной продукции. Где находятся основные рынки сбыта украинской крупяной продукции?

ООО «ТЕРРА» - один из лидеров производства круп в Украине, лидер крупяного экспорта в 2008, 2009, 2011 годах. Производственные мощности расположены в г. Первомайский Харьковской обл. В ассортименте крупы и хлопья из зернобобовых культур. Также производятся каши моментального приготовления с различными добавками. - Компания «ТЕРРА» на крупяном рынке Украины работает уже 15 лет. И все эти годы заметный игрок как среди производителей, так и экспортеров крупяной продукции. Как удается все это время быть, так сказать, «на коне»? - Конечно, за эти годы были не только победы, но и сложности, но мы не опускали руки – искали пути преодоления этих самых сложностей и боролись за рынок. В чем наше преимущество? Наверное, в том, что для нас производство крупяной продукции является основным профилем деятельности. А еще в том, что изначально были поставлены четкие цели: производить широкий ассортимент продукции и только высокого качества. - У вас очень широкий ассортимент продукции, но все же, какие крупы в настоящее время являются наиболее востребованными среди потребителей? - При очень большом разнообразии крупяной продукции на рынке массовый потребитель в основном ориентирован на традиционную продукцию: горох колотый, пшено, овсяные хлопья. - В первой половине прошлого года компания начала выпускать каши быстрого приготовления. Какие основные факторы способствовали принятию такого решения и как

- Да, мы уже не один год входим в тройку-пятерку лидеров крупяного экспорта из Украины. По итогам 2011 года ООО «ТЕРРА» заняло 4 место по экспорту производимой продукции согласно УКТВЭД 1104. Относительно стран-импортеров география очень широкая. Продукция торговых марок «ТЕРРА» и «ТЕРРА-ГЕРКУЛЕС» поставляется в США, Канаду, Германию, Нидерланды, Данию, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Хорватию, Молдову, страны Балтии, Израиль, Россию, Беларусь, Армению, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан. Основные объемы экспорта приходятся на горох колотый, пшено, крупы пшеничную яровую и перловую; хлопья овсяные. - Ну, это, так сказать, страны, традиционно покупающие крупяную продукцию. А есть ли на карте мира потенциально интересные для экспорта регионы? - Да, мы видим ряд потенциально интересных регионов для экспорта: Малайзия, Индия, ряд стран Юго-Восточной Азии, ОАЭ, страны Африки. Украинские производители круп уже экспортируют свою продукцию в эти регионы и, естественно, мы не хотим отставать от них. Рынки вышеперечисленных стран емкие – места хватит всем. - Если говорить о крупяной отрасли в целом, как бы Вы оценили сегодняшнюю ситуацию на рынке зерна и крупы в стране. - Если кратко, то, перефразируя известную поговорку – «то жидко – то густо…» и ещё - «бей своих, чтоб чужие боялись». Очень плотная конкурентная среда. Как производственники, мы считаем, что нужно больше перерабатывать зерна в стране, а не вывозить его за границу в виде сырья. И это касается, по нашему мнению, не только рынка зерна… Хотелось бы, чтобы власть

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ на всех уровнях не столько занималась бы поиском заграничных инвесторов, а сколько не вмешивалась бы в работу собственных. Тогда и искать инвесторов нет нужды – сами придут. - А какие планы по развитию на следующий год ставит предприятие? - В планах на следующий год завершить строительство элеваторного комплекса с современной подработкой и сушкой зерна. Причем сушилка будет универсальной, для всех видов зерновых, и работать будет на отходах производства. Строительство данного комплекса позволит снизить требования к закупаемо-

№12 (162) декабрь 2012 | му сырью по показателям влажности, что, надеемся, еще более укрепит наши партнерские отношения с производителями зерновых культур. Кроме того, в 2013 году планируем начать производство полнорационных кормов для животных, сбалансированных по составу питательных веществ. Поэтому в новый год мы смотрим с оптимизмом, чего также желаем всем нашим партнерам и коллегам! Всем двигаться только вперед и заниматься любимым делом! Беседовал Святослав Ткаченко

Казахстан: Продкорпорация всегда

соблюдает баланс интересов участников рынка

Продовольственная корпорация Казахстана играет очень важную роль в работе зернового сектора республики. Благодаря деятельности данной организации удается избегать роста цен на мукомольную и зерновую продукцию, а также контролировать экспортные потоки зерна. О принципах работы организации, основных целях и планах журналистам ИА «АПК-Информ» любезно согласился рассказать директор представительства акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» в Российской Федерации Олжас Жанузаков. - Уважаемый Олжас, в начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, о работе и основных обязанностях Продовольственной корпорации. - В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан корпорация является агентом по управлению государственными ресурсами зерна. Данный статус позволяет корпорации представлять интересы государства, как на внутреннем, так и на внешних рынках зерна. Основополагающая функция корпорации связана с обеспечением продовольственной безопасности страны и мобилизационных нужд, регулированием и стабилизацией внутреннего рынка зерна, поддержкой субъектов АПК путем обеспечения их доступными финансовыми средствами и содействием увеличению объемов экспорта казахстанского зерна. - Сезон-2012/13 ознаменовался снижением производства основных зерновых, как в мире, так и в странах СНГ. По Вашему мнению, достаточно ли зерна в республике для обеспечения внутренних нужд и для экспорта? - В 2012 году, несмотря на засушливые погодные явления, по данным МСХ РК, валовой сбор зерна в бункерном весе достиг

www.hipzmag.com

14,5 млн. тонн. Этот сезон отличается тем, что пострадали 3 района в одной из житниц РК – Костанайской области. В целом, зерна достаточно, и с учетом больших переходящих запасов высокоурожайного 2011 года Казахстан полностью обеспечивает внутренние потребности и имеет значительный экспортный потенциал. - Олжас Мухтарович, ни для кого не секрет, что казахстанское зерно на мировом рынке котируется как высококачественное. Как погодные условия т.г. отразились на качественных показателях пшеницы и ячменя? - В текущем сезоне качество собранного зерна достаточно высокое, и каких-либо проблем с ним не наблюдается. Так, по данным МСХ РК, свыше 90% пшеницы, поступающей на хлебоприемные пункты, по качественным показателям соответствуют 1-3 классу. Небольшое ухудшение по сравнению с прошлым годом наблюдается только по натуре зерна. В условиях общемирового дефицита пшеницы и высоких цен на нее данное обстоятельство не сильно скажется на торговле зерном. Кроме того, наши традиционные импортеры – Средняя Азия, Афганистан и другие – не предъявляют излишне высоких требований к качеству пшеницы. Аналогичная ситуация наблюдается и с ячменем. - В настоящее время в Казахстане цены на зерновые очень высокие, причем как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Считаете ли Вы текущую стоимость казахстанского зерна оправданной? Может, все же стоит пересмотреть сформировавшуюся ценовую политику? - Как известно, в текущем сезоне мировое производство зерна снизилось на 84 млн. тонн по сравнению с прошлым годом, в том числе урожай пшеницы снизился на 40 млн. тонн. Конеч-

| №12 (162) декабрь 2012 ные запасы зерновых оцениваются на уровне 328 млн. тонн, или всего 18% от потребления, что является самым низким показателем за последние годы. Вследствие столь резкого сокращения предложения зерна мировой рынок разогнал цены до высоких уровней, и Казахстан, конечно же, не остался в стороне. Таким образом, цены выросли под влиянием объективных факторов – снижения предложения, как в Казахстане, так и во всем мире, в т.ч. в России и Украине. В то же время, крестьян в Казахстане устраивают высокие цены, а потребности населения в продовольственной пшенице обеспечиваются за счет ресурсов корпорации. Искусственного вмешательства в рыночное ценообразование корпорация пока не планирует. - Не боитесь потерять покупателей ввиду столь высоких цен?

мерческой организацией, а в первую очередь представляет государственную политику на внутреннем рынке зерна. В данный момент в целях недопущения роста цен на муку и хлебобулочные изделия в условиях роста внутренних цен на зерно корпорация выполняет обязательства по меморандумам в части обеспечения поставок зерна в регионы по фиксированным ценам ниже рыночных. Это позволяет стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке, что является очень важным вопросом для поддержания благоприятной социальной обстановки в стране, и такие вещи, думаю, должны понимать и производители, и зернотрейдеры. При этом всем нам известно, что подобные меры государственного регулирования присутствуют не только в Казахстане, но и, к примеру, в России и Украине. Ведь использование механизма Интервенционного фонда в России направлено на достижение именно этих целей.

- Высокие цены, конечно же, скажутся на спросе импортеров. Но, с другой стороны, сегодня во всем мире установились высокие цены. Покупатели казахстанского зерна всегда были и в обозримом будущем будут. Есть традиционные рынки сбыта, такие как страны Центральной Азии, которые практически полностью зависят от поставок казахстанского зерна.

- Говоря о зерновом экспортном рынке, не могу не затронуть вечную тему для казахстанских трейдеров – логистику. Почему из года в год в пик сезона остро ощущается нехватка вагонов-зерновозов и недостаточное количество складских помещений? При этом собранное количество зерна никак не влияет на этот факт.

- В продолжение темы хочется узнать, кто является основными покупателями казахстанского зерна в разрезе стран?

- По поводу нехватки вагонов-зерновозов думаю, что более подробную информацию вы смогли бы получить непосредственно у национального оператора в сфере железнодорожных перевозок – АО «Казахстан темир жолы». Относительно ситуации с зернохранилищами можем пояснить, что в настоящий момент действительно существует их дефицит. Для его снижения, в первую очередь, требуются солидные финансовые вложения, при этом многие производители зерна не обладают достаточными финансовыми средствами для строительства новых зернохранилищ. В связи с этим государство по линии АО «Холдинг «КазАгро» осуществляет кредитование субъектов АПК на строительство зернохранилищ. Кроме того, в планах корпорации строительство зернохранилищ общим объемом 700 тыс. тонн. Думаю, уже в ближайшем будущем совместными усилиями частного бизнеса и государства данные проблемы будут решены.

- Ранее основные объемы экспорта казахстанского зерна преимущественно проходили через порты Черного, Азовского и Балтийского морей. Данные направления являлись ключевыми морскими маршрутами выхода казахстанского зерна на мировой рынок (страны Северной Африки, ЕС и Ближнего Востока). Традиционными рынками сбыта зерна из РК остаются страны Средней Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), Закавказья (Азербайджан, Грузия), Иран, Афганистан и Турция, с которыми Казахстан имеет устойчивые связи в торговле зерном и продуктами его переработки и может осуществлять стабильные экспортные поставки при благоприятной рыночной конъюнктуре. Также нельзя не учитывать возрастающие за последние годы объемы потребления в Китае и странах Юго-Восточной Азии вследствие роста населения в этом регионе. - В продолжение темы не могу не спросить о торговле зерновыми на условиях FOB. Насколько известно, основной грузоотправитель – это именно Продкорпорация, и попасть кому-то в порт извне достаточно сложно. С чем связан такой монополизм в порту? - Если вы имеете в виду морской порт Актау, то корпорация является не монополистом, а собственником зернового терминала в данном порту. Осуществляя управление этим инфраструктурным объектом, корпорация всегда соблюдает баланс интересов участников рынка. Т.е. никакого монопольного использования терминала в пользу перевалки собственного зерна не существует. - Многих трейдеров, как и производителей, не устраивает тот факт, что Продкорпорация продает зерно по ценам существенно ниже рыночных. Можете ли Вы прокомментировать подобные действия? - Как уже сказано выше, корпорация не является чисто ком-

- Олжас Мухтарович, в завершение нашей беседы расскажите, пожалуйста, о ближайших планах корпорации на 2012/13 МГ. - Планируя и осуществляя свою деятельность на зерновом рынке, корпорация всегда опирается на опыт прошлых лет, анализирует возникающие угрозы и вызовы изменчивой конъюнктуры рынка. В новом сезоне корпорация планирует продолжать реализацию мероприятий по оказанию содействия развитию АПК, а именно: осуществление функций агента по управлению государственными ресурсами зерна, реализация мероприятий по регулированию внутреннего рынка зерна, поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей путем обеспечения их доступными финансовыми средствами, участие в решении вопроса снижения дефицита зернохранилищ в стране и при необходимости другие мероприятия.

Беседовала Ольга Рамазанова

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

№12 (162) декабрь 2012 |

Украина сможет занять достойное место на рынке семян

В последнее время украинские агрохолдинги все больше стали вкладывать инвестиции в семеноводство, и некоторые из них уже построили и ввели в эксплуатацию семенные заводы. 24 октября 2012 года корпорация «Сварог Вест Груп» ввела в эксплуатацию семенной завод в Хмельницкой области. Тем не менее, увеличение инвестиций в этот сектор аграрного рынка еще впереди, и о своих планах строительства новых современных заводов заявляют все больше аграрных компаний. О новом направлении развития агрохолдингов рассказал заместитель коммерческого директора корпорации «Сварог Вест Груп» Олег Золочевский. - Буквально недавно корпорация «Сварог Вест Груп» ввела в эксплуатацию новый современный семенной завод в Хмельницкой области. Можете более подробно рассказать о работе данного семенного предприятия? - Семенной завод корпорации «Сварог Вест Груп» построен с целью повышения качества семенного материала зерновых и бобовых культур, используемых нашей компанией, а также предоставления услуг по доработке семян другим сельхозпроизводителям. Мощность данного предприятия составляет 15 т/ч. На заводе будет проводиться очистка зерна (через машину грубой и тонкой очистки, вибростолы, триерный блок), протравливание (на протравочной машине), фасовка в биг беги (big bags) либо мешки. Далее продукция будет поступать на склад готовой продукции. Хранение будет вестись в восьми силосах емкостью по 500 тон зерна каждый. Для чего нужен данный завод? В разрезе корпорации он будет способствовать увеличению урожайности тех культур, которые мы сеем. По нашим расчетам, потенциал урожайности семян может увеличиться минимум на 10%. - Что стимулировало корпорацию к принятию решения о строительстве столь мощного завода? - Завод действительно один из самых мощных в западном регионе Украины. Его особенность в том, что все процессы автоматизированы, и человеческий фактор сведен к минимуму. Как я уже отметил, строительство собственного семенного завода, в первую очередь, будет способствовать увеличению урожайности выращиваемых корпорацией культур. Технологически, например, по производству пшеницы мы уже достигли высоких результатов в Украине, но биологический потенциал тех сортов семян, которые мы выращиваем, может быть и выше. Если мы собираем озимой пшеницы 70 ц/га, то потенциал данных сортов может достигать около 100 ц/га. И здесь одним из важных факторов для достижения данного потенциала являются качественно подготовленные и протравленные семена. И поскольку максифакторы, которые могли бы повысить урожайность в нашем предприятии, уже использованы, сейчас мы приступаем к рассмотрению микрофакторов, существенно влияющих на урожайность этих культур.

www.hipzmag.com

- Как Вы можете оценить ситуацию на рынке семян в Украине в текущем МГ? - Если говорить о семеноводстве вообще, то как бизнес данная отрасль стала рассматриваться и восприниматься буквально в последние 10-15 лет. Украинские сельхозпроизводители поняли, что если правильно заложить семена в землю и разработать соответствующие данным культурами технологии выращивания, можно получать высокие урожаи не только в Европе, но и в Украине. Скажем, за последние 10 лет в разных хозяйствах (не только у нас) были получены высокие показатели урожайности, например, пшеницы. И качественный семенной материал, конечно же, являлся одним из ключевых факторов, определяющих урожайность. Относительно перспектив рынка семян в следующем МГ, то они достаточно большие. Уже сейчас хозяйства, которые вкладывают достаточно большие деньги для приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений, понимают, что необходимо также вкладывать деньги и в семена. Иными словами, нельзя посеять плохие семена, использовать огромное количество минеральных удобрений и средств защиты растений и получить максимальную урожайность. Это все способствует тому, что хозяйства уделяют значительное внимание выбору качественного семенного материала. Есть на рынке семян и некоторые проблемы… Сейчас ввозятся официально небольшие партии семенного материала из Европы. К сожалению, этих партий очень мало, и не всегда те люди, которые продают эти семена, чисты на руку. На рынке достаточно часто встречается фальсификат – ведь нельзя отличить семена элиты от семян третьей репродукции, не проведя определенных дорогостоящих анализов, поэтому возможность фальсификации достаточно велика. - Какие факторы, по Вашему мнению, могли бы способствовать более активному увеличению доли производства отечественного посевного материала на украинском рынке семян? - В первую очередь, начнем с того, что те НИИ, которые имеют некоторый опыт производства селекционных семян, на сегодняшний день не финансируются государством в необходимом объеме. Соответственно, и уровень этого семенного материала, скажем так, невысокий - на уровне среднего посевного материала. Одним из факторов, который уже сегодня способствует тому, чтобы Украина стала, не побоюсь этого слова, лидером не только на внутреннем рынке, но даже и на рынке Европы, являются более благоприятные погодно-климатические условия. Так, в последние 2 года (по крайней мере, в западных областях страны) ситуация, к примеру, с выращиванием озимых зерновых культур остается стабильной в сравнении с тем, что в Европе наблюдались климатические кризисы, негативно повлиявшие на урожайность.

| №12 (162) декабрь 2012 - То есть в последние годы по качеству семена, произведенные в Украине, лучше европейских? - В Европе в одинаковых условиях выращиваются как товарные, так и семенные посевы. И если урожайность семенных посевов составила 20-30 ц/га, то, соответственно, этот семенной материал будет не таким качественным и не таким интенсивным. Если Украина уже может зарекомендовать себя как одну из кормилиц Европы, то она сможет занять достойное место и на семенном рынке. - То есть перспективы у отечественного семеноводства есть? - Сельское хозяйство в Украине, по моему мнению, пребывает сейчас на пике, поэтому предприятия (и наше в том числе) обратили внимание на интенсивное выращивание сельхозкультур, получение высоких показателей урожайности. Соответственно, производители нуждаются в постоянном стабильном доступе к качественным семенам. - Расскажите, какие озимые культуры сеяли в 2012 году? Менялся ли клин сева под озимыми? С чем это связано? - В нашем предприятии посеяли озимой пшеницы около 10 тыс. га, рапса - около 3 тыс. га и примерно 400 га ржи. Мы уменьшили площадь сева озимой пшеницы. Точнее, он остался на том же уровне. Это связано с тем, что уже на протяжении 5 лет наше государство вводит некоторые ограничения экспорта. Наша компания сейчас ориентирована на экспорт. Правительство вводит то квоты на экспорт, то закрывает экспорт пшеницы, то вводит пошлины, то снова квоты. И вот в этом году снова идет речь о возможности запрета экспорта пшеницы, хотя эта мера с учетом переходящих остатков пшеницы с прошлого года не нужна. Соответственно, тенденция сокращения площадей под пшеницей наблюдается не только в нашей компании, а в Украине вообще, вне зависимости от того, какой урожай собрали.

- Переходящие остатки пшеницы с прошлого года составили около 5 млн. тонн. На сегодняшний день мы получили 15 млн. тонн пшеницы в Украине, экспортировать можно 5,5 млн. тонн. Я понимаю, откуда взялась эта цифра - разрешили вывезти прошлогодний урожай. В этом году, как нам известно, была плохая урожайность пшеницы в южных и центральных регионах Украины. Однако запрет не принесет ничего хорошего. Если есть хорошая цена реализации этого зерна, то вместо того, чтобы поддержать реализацию, наше государство лимитирует вывоз. - Насколько нам известно, корпорация «Сварог Вест Груп» занимается выращиванием не только стратегических, но и нишевых культур, таких как горох, овес. Оцените потенциал развития данного направления растениеводства. - Внутренняя потребность выращивания этих культур небольшая, и немного хозяйств занимаются выращиванием этих культур. Например, у нашей корпорации есть площади под выращивание гороха, мы его сами перерабатываем в гороховую крупу и реализуем как на рынке Украины, так и за границей. В основном у нас эту культуру покупают страны бывшего СССР (страны Балтии, Беларусь). Что касается овса, то эта культура выращивается и потребляется в Украине, в основном используется как корм. Горох более стабильная культура, чем овес. - И в заключение нашей беседы можно несколько слов о планах развития вашей компании на 2012/13 МГ?

- На рынке Украины, я думаю, будут более востребованными соя по причинам, указанным мною выше, пшеница и кукуруза (культура, наиболее стабильная на сегодняшний день).

- «Сварог Вест Груп» держит руку на пульсе мирового рынка зерна для того, чтобы корректировать посевные площади согласно спросу на культуры, которые будут востребованы и которые можно будет успешно реализовать. Если на них будет большой спрос, то, соответственно, будет и высокая цена, что принесет дополнительную прибыль нашей компании. Также рассматривается возможность увеличения посевных площадей сои. Но к этому вопросу подходим достаточно осторожно, потому что соя - это такой продукт, который необходимо вовремя собрать. Если ее очень много, а соответствующих технических средств для ее уборки и переработки недостаточно, то это может вылиться в минус для предприятия. То есть если будем увеличивать посевные площади, то так, чтобы у компании были все технические средства, элеваторные мощности. Относительно семенного завода… Много компаний, занимающихся реализацией семян, уже обратилось к нам с предложением о сотрудничестве. Они предлагают выращивать для их нужд около 5 тыс. тонн семян и, соответственно, дорабатывать на нашем семенном заводе. Это уже обеспечивает экономическое существование завода. Относительно отладки бизнес-модели семенного завода, который, я считаю, можно рассматривать как отдельный сопутствующий бизнес, помогающий успешному ведению бизнеса корпорации, мое видение – мы должны стать дистрибьютором нескольких сортов семян пшеницы, ячменя, сои от ведущих семенных компаний, представлять эти компании в Украине и реализовывать семена, выращенные на наших землях.

- Как Вы относитесь к возможному введению ограничения экспорта пшеницы из Украины? Каким образом подобные меры могут отразиться на деятельности украинского рынка зерновых?

Беседовала Кристина Процив

- За последние годы в западном регионе существенно увеличились посевные площади под соей, что свидетельствует о постепенном наращивании производства масличной аграриями западных областей. Чем, на Ваш взгляд, обусловлено данное обстоятельство? - Частично я уже ответил ранее: в западных областях Украины всегда достаточно серьезно занимались выращиванием пшеницы. Сейчас действительно существует тенденция к увеличению посевов сои. Первый фактор, повлиявший на это, – введение на протяжении 5 лет различных ограничений на экспорт пшеницы. Второй фактор – то, что сою за эти 5 лет практически не ограничивали в экспорте. - Какие культуры, по Вашему мнению, будут наиболее востребованы на рынке зерновых и масличных в текущем сезоне? Почему?

ЧТО У СОСЕДЕЙ

№12 (162) декабрь 2012 |

Рынок овса и проса в России: цена вопроса зависит от качества

Первая половина 2012/13 МГ подходит к завершению, а нерешенных вопросов на зерновом рынке еще предостаточно. Темами для обсуждений нередко становились ценообразование, количество предложений, качество зерна, интервенции. В данном материале мы бы хотели обсудить проблемы, сложившиеся на рынках овса и проса. О том, как развивался рынок данных культур в отчетный период, и пойдет речь.

На стыке сезонов

овсом составили 3,42 млн. га. Что касается проса, то площади посевов под ним сократились практически в 2 раза по отношению к 2011 г. и составили, по нашим данным, 477 тыс. га. Стоит отметить, что данная цифра стала выше изначально прогнозируемых площадей под данной культурой в минувшем сезоне. Впоследствии станет очевидным, что решение об увеличении посевных площадей под овсом было правильным решением, поскольку погодные условия преподнесли очередной сюрприз операторам рынка. Вместе с тем, несмотря на все опасения относительно урожая зерновых в конце минувшего сезона, ситуация с такими культурами, как овес и просо, обстояла несколько иначе. Многие операторы рынка все же полагали, что урожай будет не ниже прошлогоднего. Однако по мере приближения уборочной кампании на рынке появлялось все больше сообщений относительно того, насколько низким будет нынешний урожай. Общий валовой сбор зерновых по РФ еще до начала уборки корректировался каждый месяц, при этом установившаяся тенденция сохранилась и с началом уборочной. Стоит также отметить, что качественные показатели всех зерновых, в том числе овса и проса, по стране также значительно ухудшились. Естественно, что качество и снижение валового сбора оказали существенное влияние на развитие рыночной ситуации.

Традиционно анализируя ушедший сезон, необходимо отметить ключевые особенности, которые были характерны для 2011/12 МГ. Так, вследствие низкого урожая овса и проса в 2010 г. и, как следствие, крайне высокого уровня цен на данные культуры большинство аграриев впоследствии предпочли увеличить посевные площади под ними. При этом никто не брал в расчет, что следом за неурожайным годом и высокими ценами на зерно, как правило, идет увеличение посевных площадей, что естественно приводит к увеличению валового сбора зерновых и, соответственно, снижению цен на ту или иную культуру. Отметим, что 2011 г. не стал исключением и ситуация на рынке развивалась достаточно закономерно. Однако причинами снижения цен на овес и просо стали не только высокие показатели урожая, но и одна общая для данных культур проблема — качественные показатели зерна. Как нередко шутят сами аграрии, уборки без дождя не бывает. И уборочная кампания-2011 еще раз подтвердила данное высказывание. Вследствие неблагоприятных погодных условий качество зерновых снизилось, и цены на овес и просо в течение года были невысокими. Стоит отметить, что повышение цен производилось переработчиками лишь в случаях необходимости привлечения крупнотоннажных партий той или другой культуры с высокими качественными показателями. Вспоминая трудности, с которыми пришлось столкнуться в прошедшем сезоне, в период ярового сева-2012 многие аграрии стали перед выбором, стоит им увеличивать объемы посевных площадей под данными культурами или нет. Итогом стало увеличение площадей под овсом, что являлось вполне логичным. Следует отметить, что потребление данной зерновой в стране всегда было на порядок выше, чем потребление проса, а закупают его не только производители комбикормов и круп, но в немалом количестве и для нужд животноводства. Таким образом, по данным аналитиков ИА «АПК-Информ», посевные площади под

Ни для кого не секрет, что составляющими любого рынка являются три основные позиции — качество/количество зерна, торгово-закупочная активность и ценовая ситуация, а также наличие экспортного потенциала. Все эти составляющие тесно связаны между собой и дают полноценную картину происходящего на рынке из сезона в сезон. Качество/количество. Тут ситуация на обоих рынках схожа. В связи с установившимися в период уборки обеих зерновых неблагоприятными погодными условиями количество предло-

Экспорт проса из РФ за 2011/12 - 2012/13 МГ, тыс. тонн

Экспорт овса из РФ за 2011/12 - 2012/13 МГ, тыс. тонн

60 000

Коротко о главном

14 000

54 782

13 285

12 000

50 000

10 000

40 000

8 000 30 000

5 115

6 000 20 000

4 000

10 000

0 0 2011/12 МГ

Источники: АПК-Информ

2012/13 МГ

2 000 0 2011/12 МГ

2012/13 МГ

Источники: АПК-Информ

| №12 (162) декабрь 2012 жений овса и проса с повышенными показателями влажности и сорности на рынке было достаточно большим. Стоит отметить, что наиболее характерна данная ситуация была для Поволжского, Уральского и Западно-Сибирского регионов. Наряду с этим на большей территории европейской части страны (Южный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский регионы) ситуация с качеством складывалась не так уж и плохо. Операторы рынка сообщали, что не испытывают существенных сложностей с формированием объемов овса и проса с высокими качественными показателями для работы. Вместе с тем, если относительно качественных показателей овса и проса ситуация была отчасти похожа, то количество предложений данных культур на рынке отличалась. Несмотря на снижение валового сбора, предложений овса на рынке было все же больше, что позволяло покупателям сформировать объемы данной культуры для работы. Поэтому основные сложности на рынке возникли именно с просом. Несмотря на то, что многие переработчики сообщали о низких темпах сбыта пшена, отказаться от формирования определенного запаса зерна для Закупочные цены на просо в первой половине 2012/13 МГ, руб/т, СРТ

август

сентябрь

октябрь

Европейская часть

4800-5800

6200-7500

6300-7700

6000-7400

ноябрь

Уральский регион ЗападноСибирский регион

4500-5300

5300-6400

5400-6400

5000-6200

5000-5700

5400-6500

5800-7000

5600-6900

работы в дальнейшем никто из них не мог. Однако приобрести необходимые для работы объемы проса было достаточно проблематично, так как количество предложений данной зерновой было ограниченным. Таким образом, мы подошли ко второму пункту — спрос и уровень цен. В связи с тем, что количество предложений проса было на рынке существенно меньше, нежели ожидалось изначально, а его качественные показатели были далекими от необходимых для переработки, спрос на зерновую с качественными показателями, соответствующими требованиям ГОСТа, активизировался. Вместе с тем стоит отметить, что проявляли интерес к закупкам данного зерна в большей степени перерабатывающие предприятия. При этом данные компании нуждались, как правило, в качественном зерне. Кроме этого, стоит отметить, что просо с низкими качественными показателями также было востребовано на рынке, ввиду его более низкой стоимости данную культуру приобретали спиртозаводы. Закупочные цены на овес в первой половине 2012/13 МГ, руб/т, СРТ.

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Европейская часть

4500-5400

5000-6400

5000-6500

5500-6800

Уральский регион

4000-4800

4400-5500

4500-5800

5000-6000

ЗападноСибирский регион

4800-5400

5400-6400

5700-6800

7000-8000

В результате активизация спроса и рост цен на данное зерно пришлись на конец августа - начало сентября 2012 г. Тогда аграрии, отмечая ограниченное количество предложений, при наличии высокого спроса предлагали просо на рынок по максимальным ценам. В результате разница в цене за партии зерна могла быть от 1500 до 3000 руб/т. В некоторых случаях отпускные цены не него составляли 8600-10000 руб/т EXW. Данная цена была не просто высокой для переработчиков, она была практически нереальной. Однако, несмотря на необходимость в пополнении запасов сырья для работы, покупатели не торопились повышать

цены спроса. В результате ближе к концу сентября амбиций у аграриев поубавились, а цены немного снизились. Покупатели данной культуры зачастую устанавливали цены спроса в зависимости от качественных показателей зерна, при этом учитывая спрос на крупы. Так, в европейской части страны цены спроса на просо составили к концу ноября 7000-7500 руб/т СРТ. В Уральском и Западно-Сибирском регионах цены не превышали 50005500 руб/т и 5200-6000 руб/т СРТ. Относительно овса необходимо отметить, что интерес к закупкам был менее активным. Данную зерновую в большей степени приобретали комбикормовые заводы, а также животноводческие комплексы. В связи с этим с начала августа 2012 г. на рынке данной зерновой отмечалась относительная ценовая стабильность. Вместе с тем, уже в начале октября 2012 г. ситуация изменилась. Спрос на овес активизировался, в особенности в Уральском и Западно-Сибирском регионах, где качественные показатели зерновой нередко не соответствовали требованиям ГОСТа. С целью формирования объемов для дальнейшей работы покупатели повышали цены на данное зерно. При этом потребители овса сообщали, что сформировать объемы для работы крайне сложно. Вместе с тем, в Уральском регионе цены все же были значительно ниже из-за качества данной культуры. Операторы данного региона зачастую сообщали, что в основном овес, предлагаемый аграриями, был фуражным и являлся пригодным только для животноводства. Вследствие этого цены на овес в течение двух месяцев значительно выросли и составили в конце ноября в Уральском и Западно-Сибирском регионах 5700-6000 руб/т и 7800-8000 руб/т СРТ за партии качественного зерна. В то же время в европейской части страны цены на зерновую составляли в среднем 5400-6800 руб/т СРТ. Экспортный потенциал. Стоит отметить, что ни овес, ни просо не экспортируется так активно, как, например, пшеница, горох или кукуруза. В связи с этим ожидать активизации экспорта данных культур из РФ в 2012/13 МГ не приходится, тем более что в текущем сезоне урожай их невысокий. В то же время, в 2011/12 МГ экспорт проса шел достаточно активно. За указанный период было экспортировано около 55 тыс. тонн зерновой, как, правило, в Турцию (около 65% от общего объема), а также в Бельгию, Великобританию, Израиль. В текущем сезоне в период с августа по ноябрь включительно не было вывезено ни одной тонны проса, что неудивительно с учетом качественных показателей зерна, которые достаточно далеки от экспортных требований. Необходимо отметить, что овес в плане экспорта – культура малоинтересная, а его объемы, вывозимые из России, невелики. И все же небольшой объем зерновой в прошлом сезоне, который составил 13 тыс. тонн, трейдерам удалось отгрузить. Традиционно импортерами овса стали Монголия, а также Турция. Стоит отметить, что в 2011/12 МГ довольно большой объем данной культуры закупила и Украина (около 50% от общего экспорта). В 2012/13 МГ незначительные объемы овса также был отгружены на экспорт. За последние 4 месяца на экспорт ушло чуть больше 5 тыс. тонн, как правило, в Пакистан, Израиль, Монголию и на Кипр. Конечно же, в рамках общего экспорта зерновых из РФ данные цифры являются мизерными. И все же сказать, что такие культуры, как овес и просо, не имеют потенциального покупателя за пределами страны, нельзя. Как видим, данные культуры заняли определенную нишу в направлении экспорта, и при возможности трейдеры стараются не упустить потенциальных покупателей из других стран. Насколько активно в дальнейшем будут идти отгрузки овса и проса за пределы страны, судить сложно, но, как и степень заинтересованности со стороны внутренних покупателей, экспорт будет зависеть от качественных показателей и объемов производства зерновых.

ЧТО У СОСЕДЕЙ В ожидании второй половины МГ На данном этапе, когда до конца первой половины 2012/13 МГ остался всего месяц, для большинства потребителей овса и проса основной задачей остается формирование запасов сырья для работы во второй половине текущего сезона. Данная ситуация, можно сказать, обусловлена общими настроениями на рынке зерновых. Несмотря на проведение интервенционных торгов, цены на основные виды зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза) остаются высокими, при этом цены на пшеницу стремительно повышаются. Однако если пшеницу, к примеру, государство может выделить из интервенционного фонда для поддержания рынка, пусть и в небольших объемах, то овес и просо в госфонде не хранятся. В связи с этим потребители данных культуры должны выходить из положения собственными силами. На данном этапе ажиотаж на рынке овса и проса немного уменьшился. Некоторые переработчики, закупив необходимые объемы зерна на ближайший период, уменьшили объемы закупок, озвучивая при этом ранее установившиеся цены спроса.

№12 (162) декабрь 2012 | Вместе с тем, таких предприятий на рынке немного. В большей степени, как уже сообщалось, данная ситуация характерна для европейской части страны, где качественные показатели зерновых несколько лучше. В то же время, потребители, нуждающиеся в постоянных закупках данных культур, продолжают фиксировать максимальные закупочные цены. В дальнейшем большинство покупателей склонны полагать, что цены на овес и просо продолжат расти. Большинство переработчиков, а также животноводческих комплексов в этот период будут вынуждены возобновлять закупочную деятельность, чтобы сформировать объемы зерна для работы в весенний период. Вместе с тем, какими бы ни были планы покупателей и потребителей, можно уверенно сказать, что активность спроса на овес и просо будет зависеть в первую очередь от качественных показателей, а также цен. Ирина Грицай, эксперт российского рынка зерновых ИА «АПК-Информ»

Российский рынок круп* Рынок круп в РФ – этакий двуликий Янус пищевого рынка. Черты одного «лица» формируют классические виды круп, знакомые россиянам с детства. Долгие годы выражение этого «лица» фактически не менялось, крайняя консервативность потребителей не провоцировала производителей на поиск новинок. Однако в последнее время здесь начались некоторые подвижки: появляются и необычные сорта риса, и экзотические виды круп – в принадлежащую отечественным игрокам сферу потихоньку пробираются иностранцы. Что касается второго «лица» рынка круп, то оно гримасничает, как только может: сегмент хлопьев то кидается с головой в здоровое питание, то изобретает новые технологии, то растет, то затухает. Вот об этом «двуликом» рынке и пойдет речь.

тобы понять, какое место в структуре потребления россиян занимают сегодня крупы, нужно найти им достойного «соперника» и сравнить их «весовые категории». Очевидно, что самым достойным из всех соперников, этаким тяжеловесом в группе гарниров в России, является картофель: его потребление на душу населения аж 110 кг в год! Пожалуй, в этом сравнении крупа безоговорочно проигрывает со своими 11 кг в год на человека. Однако в

ТМ Makfa, отмечает, что «потребление круп в России находится примерно на уровне 11 кг в год на человека». А вот Сергей Москаленко, руководитель отдела маркетинга Марьянского рисозавода, поясняет, что второе место по объемам потребления – это действительно очень почетно: «Объем потребления круп в общей совокупности составляет чуть более 11 кг на душу населения в год. Но если мы будем рассматривать вопрос о том, какое место занимают крупы в рационе россиян, то достойный ответ на него будет – важное место. Сложно представить жизнь любого россиянина без потреВ денежном выражении бления крупы. Детей традиционно кормят каСергей Москаленко, руководитель отдела маркетинга Марьянского рисозаво- шами, затем они обязательно присутствуют в меню школьной столовой, а после в столовой да: «Разница в ценовых диапазонах между сегментами эконом-, средним и премиум вуза или армии. Но и самостоятельные, обебудет составлять порядка 25-30%. Эконом-сегмент представлен как крупами no спеченные люди не обходятся в повседневname, так и СТМ сетей. Если мы возьмем за основу цены среднестатистического ной жизни без круп: сегодня в ресторанах гипер- или супермаркета, то цена крупы эконом-сегмента составит до 30 руб. за очень популярны такие блюда, как ризотто упаковку. Средний ценовой сегмент находится в границах 30-50 руб. за упаковку. или паэлья, не говоря уже о восточной кухне. Ну и конечно, нельзя забывать о традиционПремиальный сегмент – это крупы по цене выше 50 руб. за упаковку. При этом надо отметить, что четкого ценового позиционирования на рынке ной русской кухне, которая включает голубнет, потому что один и тот же бренд в разных регионах, в разных торговых сетях цы, тефтели, фаршированные овощи и т.д. Без гречки россиянину вообще жизни нет: может попадать в разные ценовые сегменты». гречневый кризис в прошлом году наглядно продемонстрировал, что русскому человеку непринципиальна цена гречки – 20 руб. она составляет или 120, сравнении с другим фаворитом россиян – макаронами, замыкаюона все равно востребована. Ничего удивительного в этом нет, щими тройку лидеров гарнирной группы со скромным показатекрупы – традиционная национальная еда, не зря русская поголем 7,5 кг в год, – крупа держится очень достойно. Итак, почетное второе место! Подтверждают это и наши эксперты. ворка гласит: щи да каша – пища наша». А вот Сергей Вершинин, руководитель направления B2C Ирина Гнеушева, бренд-менеджер крупяного направления * Статью для публикации предоставила редакция журнала «Гастрономия Бакалея» (Россия)

| №12 (162) декабрь 2012 дирекции по маркетингу группы «Разгуляй», не соглашается с общей точкой зрения: «В рамках потребительской корзины жителей РФ крупы занимают очень небольшую долю как в стоимостном, так и весовом выражении». При этом эксперт подчеркивает, что существует дифференциация в потреблении между регионами, а также городом и сельской местностью – как по видам потребляемых круп, так и по объему потребления.

на основе круп». Той же точки зрения придерживается и Герман Лузянин, руководитель службы маркетинга ТД «Ярмарка» - он тоже причисляет к тройке лидеров рис, гречку и овсяные хлопья. Вывод прост: уж коли наши эксперты выказывают такое редкое единодушие в оценках, значит, рынок более чем прозрачен, а кроме того, более или менее устоялся.

Лидеры рынка круп Сергей Вершинин, руководитель направления B2C дирекции по маркетингу группы «Разгуляй»: «Основными игроками на европейской части РФ и в Поволжье являются «Ангстрем», «Агроальянс», «Мистраль», «Разгуляй-Маркет» и ТД «Ярмарка».

Что почем

В последние годы на рынке круп РФ шел процесс дифференциации: как и прежде, основную долю занимает сегмент традиционных весовых круп, но помимо него активно выделяются и развиваются сегменты Валерий Зайцев, коммерческий директор холдинга «Агро-Альянс»: брендированной крупы, позиционирующей«Я бы отнес к лидерам рынка «Агро-Альянс», «Мистраль» и «Ангстрем». ся в более высокой ценовой нише, специализированной продукции, а также круп быГерман Лузянин, руководитель службы маркетинга ТД «Ярмарка»: строго приготовления. Причем отраслевые «Ведущие производители – это «Ангстрем», «Мистраль», «Увелка», «Метака». аналитики говорят о том, что именно крупы быстрого приготовления и всевозможные Если говорить о видах круп, то здесь наши эксперты сходятмодификации, упрощающие и ускоряющие процесс варки, демонстрируют наибольший рост и наилучшие перспективы. Сося в оценках: тройка лидеров определяется на этом рынке четко и безошибочно. Вот как комментирует ситуацию С.Москаленко: вершенно очевидно, что и этот рынок не обошла тенденция «Рис занимает первое место в структуре потребления круп в Росэкономии времени, идущая от ускорившегося ритма жизни. А за сии. Следом идет гречка, затем овсяные хлопья. При этом общая хорошую жизнь, как известно, и платить приходится дороже. Вот доля риса и гречки равна 65%». И.Гнеушева считает, что доля двух что говорят по этому поводу наши эксперты. лидеров еще выше: «Максимальный объем продаж приходится С.Москаленко объясняет: «Действительно, за последнее время рынок претерпел много изменений. Сегодня рынок круп на два самых распространенных вида круп: порядка 80% рынка можно разделить по способу приготовления на: традиционный, составляют рисовая и гречневая крупы». С.Вершинин подтвержрынок круп быстрого приготовления, рынок круп моментального приготовления и рынок круп, не требующих варки. При этом один Вся правда о хлопьях из самых перспективных, быстрорастущих Валерий Зайцев, коммерческий директор холдинга «Агро-Альянс»: сегментов – это рынок круп удобного приго«Рынок хлопьев – это рынок более сложных продуктов, с более сложной струк- товления в пакетиках для варки. На данный турой реализации и высокой доходной частью. Он делится на два рынка – в зави- момент эту продукцию выбирает 11% целесимости от метода обработки. Есть два вида обработки зерна для производства вой аудитории, а за ближайшие 3 года прохлопьев. гнозируется увеличение спроса в 3 раза». Один метод – это использование пропаривания, когда крупа размягчается, за- Подтверждает это мнение и Г.Лузянин, котем ее раскатывают, как тесто, и делают хлопья. При использовании этого ме- торый считает, что наилучшие перспективы тода обработки никакие полезные для человека вещества из зерна не пропадают. роста на сегодняшний день демонстрирует Второй метод – это метод сверхвысоких частот, то есть взрыва. Чтобы по- сегмент круп в варочных пакетах. нять, о чем речь, можно вспомнить, как готовится попкорн. При этом разрушаютА вот И.Гнеушева придерживается иной ся связи между молекулами, все полезные вещества уничтожаются. Произведенный точки зрения: «Рынок круп достаточно статаким образом продукт фактически представляет собой крахмал. Вот почему тичен уже несколько лет. Основные измемногие потребители, следящие за собой или желающие уменьшить вес тела, удив- нения произошли до 2008 года, когда мы ляются, что полнеют, потребляя, казалось бы, такие полезные для похудания про- еще видели динамику, появление новинок, дукты, как хлопья. К сожалению, у нас нет обязательного указания методологии новых производителей, попытки активнопроизводства хлопьев, хотя во многих европейских странах это обязательный мо- го брендинга со стороны компаний. Сейчас мент. По внешним характеристикам практически невозможно определить, в каких основная характеристика рынка – стабильхлопьях сохранены полезные вещества, а в каких нет. Единственный способ узнать ность. Отдельные попытки как-то повлиять метод обработки – это прочитать информацию о приготовлении хлопьев, ука- на спрос не оказывают особого влияния на занную на упаковке. Если хлопья необходимо варить, скорее всего, это означает, ситуацию в целом. Изменится ли это полочто они не были обработаны ничем, кроме пара. Если на упаковке указано, что это жение, зависит от экономической ситуации». продукт моментального приготовления, скорее всего, все полезные вещества в нем В целом, ее поддерживает С.Вершинин, уничтожены». хотя он и отмечает рост премиальной продукции: «В настоящее время какого-либо дает: «Наиболее популярными остаются такие традиционные значительного роста не наблюдается ни в одном сегменте круп. крупы, как рис, гречневая крупа, овсяные хлопья». Валерий ЗайМожно говорить о росте брендированной продукции (в том цев, коммерческий директор холдинга «Агро-Альянс», согласен числе и СТМ сетей) и премиальных круп, но это скорее связано с оппонентами: «Гречневая крупа и рис остаются безоговорочс ассортиментной политикой производителей и организованной ными лидерами потребления. Из растущих сегментов стоит отрозницы: производители больше заняты развитием ассортиметить хлопья, а также сложные, многокомпонентные продукты мента брендированной продукции относительно круп эконом-

ЧТО У СОСЕДЕЙ сегмента, и доля полки в сетях увеличивается именно под данные группы продукции». О росте премиального сегмента говорит и В.Зайцев, но объясняет этот тренд совершенно иными факторами: «Рынок реагирует на любые экономические, демографические и культурные факторы. Увеличение доходов граждан и, как следствие, требовательности покупателей ведет к смещению спроса в более качественный высокий ценовой сегмент. С ростом образованности покупателя (с появлением все больших возможностей для путешествий, знакомства с национальными кухнями, а также в связи с ростом популярности здорового питания) увеличиваются ассортиментные предложения. Например, в нашей компании это происходит за счет экзотических сортов и уникальных отечественных сортов риса, разно¬образия видов фасоли и чечевицы. Ценовой баланс рынка регулируется двумя процессами. С одной стороны, смещение спроса в высокий ценовой сегмент сокращает ценовой разрыв между эконом- и брендированными позициями. С другой стороны, увеличение продаж в среднем и высоком ценовых сегментах ведет к уменьшению себестоимости, что благотворно сказывается на отпускных ценах». При этом И.Гнеушева не согласна с мнением оппонентов: «Учитывая огромный, в разы, разрыв между сегментами – эконом- и всем, что выше среднего, – ожидания массовой миграции покупателей из низшего ценового сегмента в высокий слишком оптимистичны. Тенденций и обоснованных причин к сжатию эконом-сегмента на рынке пока нет. Переход может осуществляться только между средним и высоким сегментами, но при этом каких-то скачков в общем объеме употребления круп не происходит».

Здоровое питание: здорово или не очень? Российский рынок всегда смотрит в сторону западного, и рано или поздно европейские тенденции добираются и до нашей страны, чтобы обосноваться здесь надолго. Так произошло и с модой на продукты здорового питания, которая захватила умы потребителей и продолжает свое победное шествие по России стараниями СМИ и пиар-служб производителей, которые вовремя сориентировались и сделали упаковку информационной площадкой о пользе продукции. Рынок круп не стал исключением – на волне спроса на полезные продукты находчивые производители стали информировать потребителей о пользе той или иной крупы, стараясь повысить интерес к категории в целом, ведь в этой категории не нужно изобретать колесо: практически все крупы так или иначе обладают ценными соединениями. Однако нашлись и производителиноваторы, которые занялись разработкой новой продукции, попадающей в категорию здорового питания не только в силу своей принадлежности к злаковым и бобовым. Итак, что же изменилось в сегменте с тенденцией к выбору продуктов, полезных для здоровья? И изменилось ли что-либо вообще? С.Вершинин считает, что никаких изменений не произошло, а кроме того, пик интереса к продуктам здорового питания уже пройден: «Так как все крупы являются полезными и относятся к здоровому питанию, то каких-то сильных сдвигов в структуре потребления данных продуктов не наблюдается. Появление всевозможных обогащенных продуктов на базе хлопьев из различных злаков действительно привело к росту данной категории, но, в целом, сегмент обогащенной и фитнес-продукции в последние годы замедлил рост и в крупах, и в других продуктах,

№12 (162) декабрь 2012 | например в молочных. Данная продукция уже не ассоциируется у потребителя с натуральной». И.Гнеушева согласна с нашим экспертом. Она считает, что говорить о серьезном тренде, связанном с модой на здоровое питание, было бы неправильно: «Несмотря на моду на необычные виды крупы, готовые миксы для супов, гарниров, их доля в общем объеме рынка слишком мала, чтобы говорить о всеобъемлющей тенденции к изменению потребительских предпочтений. По-прежнему большим спросом пользуются привычные виды круп. Конечно, покупатель становится более требовательным и к качеству, и к пользе продукта, который оказывается у него на столе. На новые свойства привычных круп обращается особое внимание. Однако уникальные технологии потребитель может оценить, только если увидит результат их использования. Так, если на «Макфе» в производстве гречки используется технология микронизации и дополнительные системы очистки, то покупатели действительно видят и рассыпчатость каши, и ее ровный, красивый цвет, и аромат, и вкус, и простоту, и быстроту приготовления – то есть все результаты использования технологии». А вот С.Москаленко отмечает все же постепенное развитие сегмента продуктов здорового питания, который потихоньку откусывает долю у других сегментов: «На сегодняшний момент можно констатировать, что рынок уже несколько лет находится в стагнации, он не меняется, происходит только перераспределение внутри самого рынка: частично это уход на другой вид упаковки, продукцию удобного приготовления либо на цельные зерна, крупы с меньшим уровнем рафинации, энергетически более ценные продукты в связи с возрастанием интереса к здоровому питанию. Отмечу, что при выводе продуктов в сегменте здорового питания необходим прямой диалог с рынком, с конечным потребителем. Когда мы разработали и выпустили партию нешлифованного риса и начали его продвигать на российском рынке, потребители нас не поняли. Им было неясно, что это за рис в «шелухе». В то же время, на выставке в Берлине европейцы неохотно пробовали российский белый рис, их, неожиданно для нас, интересовал нешлифованный – они называют его натуральный, воспринимая как полезный продукт. Как и все тенденции пищевого рынка, года через три эта мода на нешлифованный рис перекочевала и в Россию. Сегодня нешлифованный рис в РФ выбирает гораздо больше людей благодаря тому, что сейчас в моде здоровое питание. Несмотря на то, что в структуре потребления риса нешлифованные сорта занимают очень маленькую долу, она постоянно растет. И в настоящее время можно наблюдать, что многие компании расширяют свой ассортимент риса в этом направлении. Мы работаем совместно с гастроэнтерологами, составляем общие программы популяризации нешлифованного риса, продвигаем здоровое питание в массы, пишем о полезных свойствах на упаковке». С ним соглашается и Г.Лузянин: «Мода на здоровое питание растет, мы видим это по спросу на нашу эксклюзивную премиальную продукцию, по откликам потребителей на нашем сайте. Эта мода, разумеется, пришла к нам из Европы, там давно рынок биопродуктов сложился. В России этого еще нет, но тенденция уже зарождается, появляются магазины биопродуктов». Похожее мнение высказывает и Александр Чаркин, коммерческий директор компании «Мета-РВ»: «На увеличение потребления круп очень активно влияет растущее стремление человека к здоровому образу жизни. Мода на здоровое питание сегодня актуальна для всех слоев населения, поэтому крупа становится незаменимым продуктом как в повседневном рационе, так и в диетическом питании. При целенаправленной и активной рекламе в СМИ рынок круп сможет существенно расшириться».

| №12 (162) декабрь 2012

С мира по зернышку Рынок круп изначально мог похвастаться практически стопроцентным самообеспечением и торжеством отечественных компаний. Наверное, ни в одной стране мира больше не выращи-

вается такое количество злаковых и бобовых, как в России. Однако времена меняются, на столах россиян постепенно появляются экзотические блюда типа кускуса, иностранцы постепенно прокладывают тропки на отечественный рынок. Мы поинтересовались у наших экспертов, отмечают ли они изменение ситуации в

Дистрибьюторы о российском рынке круп Валентина Шавшукова, руководитель торгового отдела «Авион» (г. Краснодар): «В нашем прайсе представлены крупы ТМ «Ярмарка»: «Отборная» - крупы в варочных пакетах, «Золотая», «Платина», «Кафе» и «Удобная упаковка». Этот производитель выпускает полную линейку: рис, гречка, кус-кус… В основном мы представляем товар премиум-класса, спрос на него стабильный. Наибольший спрос мы отмечаем на рис, гречку, пшеничную, ячневую крупы. Также можно отметить высокий спрос на крупы в варочных пакетах. Рынок круп перенасыщен, выпустить какую-то оригинальную новинку здесь уже сложно. Однако производители не стоят на месте, ищут новые решения, новую упаковку. В ТД «Ярмарка» постоянно добавляются новые крупы, новые смеси, например, появилась интересная смесь «Ярмарка Cafe» - это готовые натуральные смеси для легкого приготовления популярных блюд национальных кухонь мира». Иван Вяльцев, руководитель ИП «Вяльцев И.Е.» (г. Орск): «Наш прайс включает весовую продукцию в сегменте круп от 10 до 30 руб. на полке. Наши поставщики – разные компании, среди которых и местные производители, и из Башкирии, и из Алтайского края. У нас представлена перловая, ячневая, гречневая крупы, горох, рис, пшено, манка, геркулес. Мы отмечаем спад спроса, еще 6 лет назад объемы продаж были значительно выше. Рост фасованного сегмента в нашем небольшом городе я отметить не могу. При этом можно отметить рост круп в варочных пакетиках. В этом сегменте наибольшей популярностью пользуется продукция компании «Увелка». Рынок круп на данный момент не развивается, никаких изменений я от него не жду. Полагаю, что буду работать с классическими позициями. Вывод новинок – это всегда непростой шаг. Учитывая, что производители не хотят давать средства на продвижение нового бренда, эта задача становится очень сложной. Поэтому я считаю, что нас ожидает или застой рынка, или его медленный спад». Елена Иванова, руководитель отдела закупок «Домус-Тевади» (г. Екатеринбург): «В контрактном портфеле нашей компании из бакалейных брендов присутствует только «Макфа». За последние 4 года спрос на крупы менялся. Мы отмечаем определенный спад именно в среднем ценовом сегменте – происходит смещение к эконом-продукции. Рынок круп в последнее время лихорадит. Проблемы с урожаем, которые выливаются в проблемы с ценообразованием, делают этот сегмент очень нестабильным. На рынке круп бренд имеет значение, но в зависимости от возраста покупателя. Можно отметить, что для пожилых людей бренд никакой роли не играет, им важна цена, а вот молодежь от 25 до 35 лет смотрит на продукт уже совсем иначе. Если говорить о видах продукции, то молодежь в основном останавливает свой выбор на хлопьях и варочных пакетиках, старшее поколение предпочитает традиционные виды круп. У сегмента нетрадиционных круп, представленного продукцией таких компаний, как «Ярмарка», «Мистраль», безусловно, тоже есть свой потребитель. Среди ведущих компаний рынка я могу отметить таких производителей, как «Мистраль», «Увелка», «Макфа», из региональных, возможно, «Гудвин», владеющая собственными агрохозяйствами, «Пассим». Надежда Колесникова, индивидуальный предприниматель, ИП «Колесникова Н.В.» (г. Киров): «В нашем прайсе представлены как пакетированные, так и весовые крупы. Если говорить о брендированной продукции, то мы работаем с такими производителями, как «Гудвин», «Солнечная мельница», «Увелка», производителями Алтая, Нижнего Новгорода и др. При выборе поставщика для нас важна торговая марка, ценовая политика, узнаваемость марки, ее соответствие потребностям покупателей. У нас представлен средний ценовой сегмент – от 10 до 20 руб. Поскольку мы работаем с северными регионами, могу отметить, что имеет значение, прежде всего, цена. На нашем местном рынке больше внимания обращают на производителя, чем на цену продукта. В Кировской области популярны все крупы в мешках, «варочники» потребителем не приветствуются, в самом Кирове ситуация скорее обратная. Самые популярные – рис и гречка, очень большой спрос на перловку, пшеничную, ячневую крупу. Мы экспериментировали с продажами нетрадиционных круп, но их востребованность крайне низка. На сегодняшний день все серые крупы (пшено, перловая, ячневая, горох) пошли вверх, ближе к маю-июню, когда пройдут отсевы, цены чуть-чуть снизятся. Если вести речь о брендах, то прежде была популярна «Макфа», но на сегодняшний день ее теснят новые бренды: «Гудвин», «Ясное солнышко», «Увелка» - они чуть дешевле, а качество при этом не хуже, чем у «Макфы». Среди лидеров я бы выделила, конечно, оптовую компанию «Кировскомсервис», у них широкий ассортимент круп – фасованных и весовых. Из производителей - «Макфа», «Увелка», «Гудвин», «Ясное солнышко».

ЧТО У СОСЕДЕЙ отрасли, есть ли резон опасаться экспансии со стороны азиатских компаний? И.Гнеушева уверена, что позиции отечественных производителей ни одна страна «подвинуть» не сможет: «Первую скрипку на рынке играют российские производители: основная масса круп выращивается на территории страны и закрывает потребности внутреннего рынка. Единственное исключение составляет длиннозерный рис, который на 100% экспортируется, поскольку в России выращивается только круглозерный рис. Что касается другой основной крупы - гречки, - в мире есть всего три страны, где развита культура потребления и возделывания гречихи: Россия, Украина и Китай. При этом китайская гречка сильно отличается от нашей и по вкусу, и по внешнему виду – она значительно светлее. Насколько наш покупатель готов отказаться от привычной нам гречки в пользу азиатской, большой вопрос». Такой же точки зрения придерживается Г.Лузянин: «Россия – единственная страна, где произрастают все культуры, необходимые для производства круп. Да, в Китае тоже выращивают гречиху, но я не вижу причины, по которой она могла бы заменить или серьезно потеснить нашу алтайскую гречку, себестоимость которой также невысока. Вообще, я не отмечаю никакой опасности со стороны азиатских компаний. В Европе и Америке тоже есть производители крупы, те же «Анкл Бенц», «Марс», но я не прогнозирую серьезного захвата доли рынка с их стороны. Компания «Вимм-Билль-Данн», принадлежащая «Пепси», сейчас выводит на мировой рынок чудохлопья, однако если они будут заниматься Россией, то это будет достаточно дорогой брендированный продукт». С нашими экспертами согласен и В.Зайцев, однако он все же выделяет сегмент, в котором позиции иностранцев постепенно усиливаются: «На сегодняшний день основными игроками на рынке классических круп являются отечественные компании, доля иностранных производителей находится на уровне погрешности. Предпосылок для экспансии со стороны азиатских компаний мы не наблюдаем. Однако если говорить о рынке хлопьев, здесь за последние годы изменилась расстановка сил. В этом сегменте явно видны тенденции к усилению позиций западных производителей. Думаю, что по мере укрупнения отечественных игроков, а этот процесс неизбежен, интерес западных инвесторов к нашему рынку будет расти, и сделки по поглощению вполне возможны в течение ближайших 3-5 лет». С.Москаленко тоже отмечает ниши, в которых сильны позиции иностранных производителей, однако считает, что российские компании вполне могут выпускать конкурирующую продукцию: «Тон на рынке крупы задают отечественные производители, поскольку основная масса потребляемых нами круп производится в России. Конечно, существуют и исключения – это либо нетрадиционные для нашей страны крупы, которые в России не производятся (например, кус-кус), либо вполне традиционный, но не произрастающий у нас длиннозерный рис. При этом я считаю, что у нас есть ряд продуктов, которые с ними могли бы конкурировать: те же самые нешлифованные сорта риса или отечественный пропаренный рис, произведенные и переработанные в Краснодарском крае». А вот С.Вершинин рассматривает реальную возможность усиления позиций иностранных игроков на российском крупяном рынке: «Если рассматривать рынок фасованной продукции, то тут иностранные производители практически не представлены. Исключение составляет категория зерновых хлопьев. На сырьевой рынок значительные объемы риса поставляются из стран Юго-Восточной Азии, но в последнее время из-за защитных мер их доля снижалась. Так же сильны иностранные игроки (в том числе из стран СНГ) на сырьевом рынке бобовых: фасоли,

№12 (162) декабрь 2012 | гороха, чечевицы. При неудовлетворительном урожае возможен вход на рынок поставщиков гречки. После вступления в ВТО доля азиатских компаний на рынке риса может возрасти за счет ослабления защитных мер».

ВТО: как об стенку горох После долгих 18 лет споров и обсуждений Россия все же станет членом ВТО. Как повлияет это на рынок круп? Пожалуй, особенной опасности для отечественных игроков рынка здесь нет: в конце концов, рынок, находящийся на полном самообеспечении, не должен подвергнуться серьезной атаке. Исключение составляют, наверное, только импортируемые сорта риса и экзотические крупы. Вот по поводу изменения ввозных пошлин на рис и разгорелись основные споры среди участников рынка: скажется это на производителях или нет? А главное, готово ли помочь в этой ситуации государство? И если да, то кому и как именно оно будет помогать? Об этом рассуждали наши эксперты. С.Вершинин: «При вступлении России в ВТО, безусловно, конкуренция на рынке крупы усилится. Поэтому мы надеемся на помощь государства агросектору». С.Москаленко: «Если говорить о сегменте риса, то я вижу серьезную угрозу со стороны Китая… Вследствие вступления России в ВТО ослабится таможенный режим, изменятся ввозные пошлины, и на рынок хлынет продукция, стоимость которой может быть ниже отечественной. Российский и китайский рис идентичны, и если будет значительная разница в цене, то боюсь, что лояльности к российскому продукту может не хватить. Это может спровоцировать кризис. Но, как мы знаем, кризис – не только опасность, но еще и возможности. Я полагаю, что тогда придется пересматривать всю систему рисопроизводства, снижать себестоимость путем повышения урожайности и обновления производственно-технической базы. Естественно, в этих вопросах отрасль ждет помощи от государства… Я хочу верить, что у властей будет возможность профинансировать и поддержать внутреннее производство, которое приносит неплохой доход в бюджет. В этом году Россия произвела более 1 млн. тонн рисового зерна, из которого около 60% пойдет на внутренние нужды, а 40% - за рубеж, что благоприятно отразится на привлечении средств в госбюджет». В.Зайцев не согласен с мнением о том, что вступление страны в ВТО пошатнет позиции игроков российского рисового рынка. Более того, он предрекает обратное развитие ситуации: «Пошлины, существующие на рис на сегодняшний момент, сопоставимы с теми пошлинами, которые приняты в странах, входящих в ВТО. Таким образом, коррекция общей заградительной пошлины будет незначительна. На мой взгляд, здесь больше интересен другой вопрос – импортозамещение, то есть выращивание внутри РФ тех сортов риса, которые на данный момент импортируются. Дело в том, что минимальная себестоимость ввозимого килограмма импортного риса находится за пределами 20 руб. При этом себестоимость отечественного риса ниже 20 руб/кг. Импортозамещение могло бы благотворно сказаться на сельском хозяйстве, поднять его рентабельность. Если при одинаковом валовом сборе себестоимость останется прежней, а цена реализации будет выше, перспектива импортозамещения просматривается достаточно хорошо. В прошлом году были первые попытки работать в этом направлении, я полагаю, что многие хозяйства будут и дальше пробовать выращивать длиннозерные сорта риса. Что касается помощи агросектору, я думаю, все этого

| №12 (162) декабрь 2012 ждут. Вопрос только, в какой форме она будет, кому она будет даваться, и с какой продуктивностью? Думаю, что работа здесь должна вестись с двух сторон: во-первых, должна осуществляться непосредственная поддержка агрокомплексов, во-вторых, необходимо понимание того, что укрупнение сетевого ретейла создает определенную проблему для прямого доступа производителей к полке и приводит к необходимости укрупнения, слияний и поглощений. Если мы рассмотрим рынок круп, то увидим, что он состоит из двух сегментов: классические крупы и хлопья. И вот как раз сегмент хлопьев уже начал двигаться в сторону поглощения западными компаниями. На данный момент «Нестле» купила «Быстрова», «Юнайтед Бейкерс» - «Любятово» и т.д. «Пепси» открывает завод по производству хлопьев в Подмосковье. Дальнейшее укрупнение отечественных компаний, несомненно, приведет к новым покупкам западными игроками рынка. Я думаю, что это перспектива ближайших 3-5 лет».

Крупы укрупнятся Традиционно мы попросили наших экспертов сделать прогнозы о дне завтрашнем на рынке крупы в РФ. Вывод новинок, выход новых игроков, вероятность слияний и поглощений – обо всем этом рассуждали наши эксперты. С.Москаленко: «Я не ожидаю серьезных перемен на рынке. У нас есть крупные компании, которые идут впереди с большими товарным и денежным оборотами, есть небольшие, но быстро развивающиеся компании, которые выводят на рынок новые продукты, новые виды упаковок, расширяют ассортимент и тем самым заставляют весь рынок не стоять на месте. Значительного изменения рынка не было уже давно, в основной массе он консервативен и достаточно инертен. Ждать заметные изменения можно только в связи с вступлением России в ВТО: предположительно, цены на импортные крупы и их заменители пойдут вниз, потому что снизится таможенная нагрузка на импорт. В этом случае должен выиграть конечный покупатель». В.Зайцев: «Полагаю, что цено¬образование будет ужесточаться по мере укрупнения розницы, и это вынудит крупных аграриев и переработчиков искать новые решения, проводить операции, связанные с увеличением собственного бизнеса. В данной ситуации застой равносилен поражению, поэтому возможны слияния и поглощения на рынке в ближайшей перспективе. Что касается вывода новинок, этот процесс, по-моему, без¬остановочный, все будут искать новые продукты, которые смогут изменить структуру продаж или улучшить ее. Думаю, что наиболее вероятен вариант привлечения потребителей к благородным крупам, поэтому я думаю, что акцент будет сделан на новинки, связанные с экологичностью, с отсутствием обработки химикатами.

Я полагаю, что бренд становится все более важным фактором для покупателя. Но вопрос процентного соотношения брендированной и небрендированной продукции – это вопрос дискуссии. В Европе, где эконом-сегмента как такового не существует, его замещает рынок приват-лейблов, доля которого составляет 70%, и 30% - это рынок бренда. Полагаю, что наша страна через определенное число лет придет к тому же». С.Вершинин: «Рынок круп крайне консервативен, каких-то прорывных новинок ждать не приходится. Большинство игроков сейчас пытаются развиваться в сторону продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Но при этом это все те же крупы и их смеси, растет только степень их готовности по составу для все более экзотичных и сложных блюд. Так как данный рынок имеет крайне низкую степень консолидации, этот процесс будет идти. Однако не за счет сделок M&A, а в основном за счет развития региональных фасовочных предприятий с единым сбытовым центром по работе с федеральными и транснациональными сетями и региональными филиалами по работе с локальной розницей». И.Гнеушева: «Внутри рынка круп РФ зреют процессы перестройки. В России более 2000 компаний занимаются производством и фасовкой крупы, но рынок имеет четкую тенденцию к укрупнению. Крупные игроки консолидируют активы, укрепляя свои позиции, и в ближайшее время, я думаю, мы увидим сделки M&A. Однако по-прежнему ждать прорывов в объемах потребления не приходится». Г.Лузянин: «Я полагаю, что будет увеличиваться спрос на более дорогие брендированные, качественные товары. Нефасованная продукция фактически умирает. Будет расширяться сегмент приват-лейблов. А в целом никаких серьезных изменений на рынке круп не произойдет, он давно стоит на месте, потребление не растет. Если говорить о росте отдельных сегментов, то могу предположить рост сегмента круп в варочных пакетах, а также хлопьев. Полагаю, что в сегменте хлопьев в ближайшее время появятся новые западные игроки». А.Чаркин: «Российский рынок круп постоянно обновляется и дополняется новинками фасованной продукции отечественного производства под самыми различными торговыми марками. Каждый производитель стремится охватить присутствием своего товара как можно больше регионов страны и повысить узнаваемость своей торговой марки в каждой торговой точке. Место безликого товара по низкой цене заполняется торговыми марками в красочных современных упаковках. Чтобы быть конкурентоспособным, производителю приходится не только расширять ассортимент, но и уделять больше внимания качеству выпускаемой продукции, придерживаться наиболее возможных минимальных цен по всем своим позициям. Покупатель становится все более разборчивым при выборе товара. Его доверие к торговой марке и ее производителю подкрепляется неизменным качеством продукта и его доступным соотношением с ценой. Спрос на благородные крупы будет расти вместе с ростом благосостояния россиян».

Редакция выражает благодарность ведущим игрокам рынка и специалистам, которые приняли участие в подготовке статьи: Сергею Вершинину, руководителю направления B2C дирекции по маркетингу группы «Разгуляй» Ирине Гнеушевой, бренд-менеджеру крупяного направления ТМ Makfa Валерию Зайцеву, коммерческому директору холдинга «Агро-Альянс» Герману Лузянину, руководителю службы маркетинга ТД «Ярмарка» Сергею Москаленко, руководителю отдела маркетинга Марьянского рисозавода Александру Чаркину, коммерческому директору компании «Мета-РВ»

РАСТЕНИЕВОДСТВО

№12 (162) декабрь 2012 |

УДК 632.7:633.15

Фітосанітарний стан посівів кукурудзи при мінімалізації обробітку ґрунту

Деревенець-Шевченко К.А., кандидат біологічних наук ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України

останні десятиріччя найбільш значним досягненням світового землеробства є розробка і освоєння нових технологій і систем обробітку ґрунту, відомих під загальною назвою «мінімальна». Спосіб ведення землеробства, який передбачає застосування високопродуктивних комбінованих агрегатів, в тому числі і для прямої сівби, порівняно з традиційними технологіями обробітку ґрунту радикально змінює умови формування біоценозів шкідливих організмів, корегує цикли їх розвитку та ставить нові завдання щодо добору засобів боротьби з ними. Внаслідок обмеження агротехнічної складової зростає значення моніторингу фітосантарної ситуації та суттєвого обмеження шкодочинності комах і хвороб на основі цільового застосування пестицидів. В той же час в основі системи боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур залишаються базові принципи їх резистентності до пестицидів, визначення порогів шкодочинності, регламентів проведення хімічних обробок [1, 2]. Тому при постановці і проведені польових дослідів, обстежені виробничих масивів ставилось завдання розкрити напрямки формування фітосанітарної ситуації в умовах системного освоєння ґрунтозахисних способів основного обробітку, утворення на поверхні мульчувального шару, зменшення кількості механічних прийомів, зростання ризиків, пов'язаних з наявністю достатньої кормової бази для шкідників і субстрату для розповсюдження хвороб. Одночасно в центрі уваги залишалась розробка цільових заходів ефективного контролювання шкідливих організмів на всіх етапах розвитку кукурудзи. В умовах ПДГ «Дніпро» в 2009-2011 рр. були проведені дослідження з вивчення регулюючого впливу способів обробітку ґрунту на розвиток хвороб і розповсюдженість в посівах кукурудзи шкідників. Облік заселеності посівів шкідниками і ступеня ураження насіння, проростків, вегетуючих рослин та качанів кукурудзи пліснявінням, кореневими гнилями, дротяниками, кукурудзяним метеликом, бавовниковою совкою визначали на основі прийнятих в ентомології і фітопатології методів [3, 4]. Порівняння фітосанітарного стану посівів кукурудзи проводили на фоні мілкого дискового обробітку на 12-14 см (мінімальний), мілкого плоскорізного на 12-14 см з покриттям поверхні ґрунту рослинними рештками (мульчувальний) і полицевої оранки на 25-27 см. Відзначено, що за різних способів обробітку ґрунту ураженню пліснявінням більше піддавались проростки за мілкого розпушення чорнозему, ніж за глибокої полицевої оранки. При мульчувальному обробітку ґрунту ураженість сходів кукурудзи пліснявінням (усіма типами збудників: фузаріозним, пеніцильозним, кладоспоріозним і аспергільозним) складала 47,2%, в той час як при обертанні пласта не перевищувала 36,9%. Аналогічна закономірність зберігалась щодо ураженості рослин стебловими гнилями (табл. 1). За мінімального обробітку ґрунту була найбільша пошкодженість насіння (14,7%) та проростків (18,9%) кукурудзи личинками коваликів, а на варіантах застосування полицевої оранки ці показники знижувалися до 8,6 і 15,1%. Залежно від способу основного обробітку ґрунту відзначено

www.hipzmag.com

різну пошкодженість качанів кукурудзяним метеликом і бавовниковою совкою. Найвищою вона була за мінімального обробітку ґрунту – 37,3 і 70,8, а при заробці рослинних решток  нижчою на 2,0-5,2 і 4,3-13,2% (табл. 2). Ці пошкодження сприяли проникненню до зернівок повітряної інфекції інших хвороб, що призводило до збільшення ураженості мікофлорою (гриби з родів Fusarium, Rhizopus, Nigrospora, Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium).

Таблиця 1. Ураженість кукурудзи хворобами залежно від способів основного обробітку ґрунту Спосіб обробітку ґрунту Мінімальний Мульчувальний Полицева оранка НІР05

Ураженість, % проростків рослин стеблокорепліснявінвими невими гниляням гнилями ми 47,2 38,7 36,9 4,82

7,1 6,3 7,5 3,52

18,5 15,4 11,3 6,45

качанів хворобами 59,3 55,4 52,1 7,83

Таблиця 2. Пошкодженість кукурудзи шкідниками залежно від способів обробітку ґрунту

Спосіб обробітку ґрунту Мінімальний Мульчувальний Полицева оранка НІР05

Пошкодженість, % кукурудзяним дротяниками метеликом насіння ростків стебел 14,7 12,1 8,6 3,4

18,9 17,3 15,1 4,1

37,3 35,3 32,1 5,0

бавовниковою совкою качанів 70,8 66,5 57,6 10,16

Розвиток пліснявіння за сприятливих умов подовжується і в період зберігання врожаю, внаслідок чого знижуються посівні, продовольчі та кормові властивості насіння і зерна. Насіння із качанів, уражених плісеневими грибами, є основним джерелом інфекції і переносить її на наступну генерацію кукурудзи. Постійно небезпечним джерелом пліснявіння є ґрунт і рослинні рештки, що залишилися після збирання кукурудзи, особливо обгортки від уражених качанів, де гриби здатні зберігати свою патогенність тривалий час. Про те, що підвищений фітопатогенний фон в зоні розташування біомаси решток озимої пшениці має свої агроценотичні наслідки, свідчать дані, наведені в табл. 3. Як видно, здорове насіння кукурудзи з лабораторною схожістю 99-100% частково втрачало свою життєздатність в результаті проникнення міцелію збудників пліснявіння в зародок та ендосперм зернівки, а також зосередження продуктів гниття органічної маси в ризосферній зоні. При цьому польова схожість гібриду кукурудзи на фоні мульчувального обробітку знижувалась порівняно з оранкою з 86 до 77%. Обробка насіння комбінованою сумішшю (вітавакс 200ФФ+круізер) сприяла стабілізації показників схожості на

| №12 (162) декабрь 2012 рівні 84-89%. Завдяки створенню сприятливого режиму для проростання в ювенільній фазі складалися умови для зростання врожайності зерна кукурудзи. Враховуючи той факт, що епіфітотії та міграція шкідників в багатьох випадках набуває несподівано високої загрози урожаю, значення протруєння має високий стабілізаційний ефект.

роб і шкідників, компенсаторної відновлюваної реакції при ушкодженні шведськими мухами, озимою совкою, стебловим метеликом і бавовниковою совкою. Суттєву роль в цьому відіграють чергування культур у сівозміні, добір стійких гібридів кукурудзи, живлення рослин, знищення бур'янів з дотриманням технології застосування гербіцидів. В фазі сходів при виявлені в посівах озимої Таблиця 3. Ефективність комплексної обробки протруювання насіння совки (2 гус./м2), довгоносиків (2 жуки/м2), кукурудзи шведської мухи, піщаного мідляка проводити обСхожість насіння, % прискування посівів інсектицидом: борей (0,12Урожайність, Обробіток Обробка насіння лаборапольо0,14 л/га), децис ф-люкс (0,3 л/га), карате зеон (0,2 т/га ґрунту пестицидами торна ва л/га), штефесін (0,5-0,7 л/га). 4,97 78 Мінімальний 98 Протягом вегетації за чисельності вище 4,92 77 Мульчувальний без обробки 99 5,20 86 Оранка 100 економічного порогу шкодочинності потрібне Мінімальний застосування інсектицидів, проти лускокрилих 5,17 83 100 вітавакс 200ФФ 2,5 5,15 84 99 л/т + – трихограми. При цьому хімічний захист від Мульчувальний 5,43 89 99 круізер 350FS 7 л/т стеблового метелика зменшуватиме ураженість Оранка рослин кукурудзи стебловими гнилями і хвороОтже, основою ефективного захисту посівів кукурудзи від бами качанів. Хімічна обробка посівів проти бавовникової совки шкідників і хвороб є моніторинг фітосанітарного стану посівів також матиме позитивний вплив на обмеження розповсюдження та прогноз розвитку шкідливих організмів. Одним із важливих хвороб качана. заходів захисту насіння в період проростання від пліснявіння, Велике значення має збирання врожаю у стислі строкореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки є його проки і на низькому зрізі (10-12 см) з подальшим подрібненням труювання вітаваксом 200 ФФ, гранівітом (2,5-3,0 л/т), максимом, післязбиральних решток і дискуванням поля. корріолісом, ламардором (0,2 л/т), роялфло (2,5 л/т), ТМТД (3,0-4,0 Проблема застосування технологій мінімального обробітку л/т). Для захисту сходів від дротяників при чисельності понад 3-5 ґрунту є неоднозначною в агроекологічній і фітосанітарній особин на 1 м2, несправжніх дротяників, шведської мухи інших площині, тому потребує подальшого всебічного вивчення з мешкідників сходів одночасно з протруюванням фунгіцидів насіння тою розробки технологічних і системних рекомендацій на основі обробляють гаучо (28 кг/т), космос (4,0 л/т), круізер (6,0-9,0 л/т), балансу позитивних режимів в агроценозах кукурудзи. пончо (3,5 л/т). Наведений аналіз фітопатогенних та інсектних ризиків в В післяпосівний період увага в основному зосереджується системі ґрунтозахисного землеробства свідчить про необхідність на підтримані високої функціональної здатності рослин щодо посилення заходів контролювання шкідників і хвороб на основі підвищення їх стійкості і комплексної резистентності до хвоагротехнічного і хімічного комплексу.

Л І Т Е РАТ У РА 1.

Черняков Б.Д. Альтернативное земледелие / Б.Д. Черняков // В кн. Аграрный сектор США в конце ХХ века. - Москва, Российская академия наук, Институт США и Канады. 1997. С. 352-364. 2. Шевчук О.В. Точне землеробство: переваги і перспективи / О.В. Шевчук., С.І. Коломієць. // Захист рослин. – 2001. №5. – С. 18-20. 3. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / За ред. В.П. Омелюти. – К.: Урожай, 1975. 296 с. 4. Грисенко Г.В. Методика фитопатологических исследований по кукурузе / Г.В. Грисенко, Е.Л. Дудка. Днепропетровск. 1980. 62 с.

УДК 632.981.4

Повышение фитотоксичности ряда гербицидов

Захарьева Ю.И., Верещагин А.Л., Еремина В.В., Овчеренко В.В., Рыбников В.Г., Теплов В.В. Бийский технологический институт АлтГТУ им И.И. Ползунова

зучалось совместное применение сверхмалых концентраций органических кислот и гербицидов разных классов в лабораторных, микрополевых и полевых опытах. Полученные результаты показывают повышение фитотоксичности рабочих растворов формуляций гербицидов примерно в 2 раза. It was made investigation offer the combined use of ultralow concentrations of organic acids and various classes of herbicides in

laboratory and field experiments. The results show increased phytotoxicity working solution formulations of herbicides by about a factorof 2.

Введение Глифосат – N`(фосфонометил)глицин – послевсходовый, неселективный гербицид системного действия, используемый для

РАСТЕНИЕВОДСТВО

№12 (162) декабрь 2012 |

уничтожения однолетних и многолетних сорняков на посевах и посадке многих полевых сельскохозяйственных, плодовых и цитрусовых культур, на виноградниках, в лесном и городском хозяйстве, для уничтожения водных сорняков, а также для десикации листвы определенных сельскохозяйственных культур [1].В РФ глифосат разрешен к применению в качестве гербицида в составе 38 формуляций на 23 сельскохозяйственных культурах и в качестве десиканта в составе 14 формуляций на 7 культурах [2]. Широкое распространение химических средств защиты растений привело к появлению генно-модифицированных (ГМ) растений, устойчивых к гербицидам, главным образом, к глифосату. Эти растения могут аккумулировать гербициды, к которым они устойчивы и вместе с растением человек или животные будут поглощать остаточные количества глифосата и его метаболитов. Имеются данные о негативном воздействии ГМ культур в виде аллергических реакций и ряда заболеваний [3]. Целью настоящей работы изучение возможности снижения норм внесения формуляций гербицидов на основе глифосата при их совместном использовании с препаратом №3 на основе сверхмалых концентраций природных органических кислот [4]. В 2010 году на полях «АКГУП Птицефабрика Смоленская» (Смоленский район, Алтайский край) было проведено исследование по совместному использованию препарата №3 на основе природных органических кислот (СМК) с концентрацией 10-11 М с гербицидом «Триатлон». Опыт был заложен в первом севообороте на полях пшеницы (386 га) и овса (363 га). Поля опрыскивали гербицидом «Триатлон» и раствором СМК с нормой расхода рабочей жидкости 30 л/га в фазу кущения. В результате наблюдалось угнетение растений овса и пшеницы, что привело к снижению урожайности на 34,8 и 35,9% соответственно. Такой результат можно объяснить повышением фитотоксичности рабочего раствора, и было предпринято исследование для изучения наблюдавшегося эффекта. Фитотоксичностьпрепаратов Ф рассчитывалась по формуле[5]: (1)

где Ф – фитотоксический эффект, %; N1 – число растений до обработки препаратами; N – число растений после обработки. Относительную фитотоксичностьФо рассчитывали по формуле:

(2)

где Ф1 – фитотоксический эффект при обработке препаратом гербицидов в воде, %; Ф2 – фитотоксический эффект при обработке препаратом гербицидов в водном растворе СМК, %; Опыт 1. Лабораторные испытания по совместному использованию СМК – препарат №3 с N-(фосфонометил)-глицином (формуляцияРаундап – 360 г/л глифосата и 180 г/л поверхностноактивного вещества). Проводилось сравнение фитотоксичности раствором препарата на основе N-(фосфонометил)-глицина в воде и в водном растворе органических кислот с суммарной

www.hipzmag.com

концентрацией 10-11 моль/л при обработке растений фацелии (Phacelia) в возрасте 15 суток. В качестве контроля использовался стандартный 1%-ный раствор формуляции в воде. Опытные образцы готовились путем разбавления стандартного рабочего раствора водой или водой и раствором сверхмалых доз органических кислот (СМД) с концентрацией 10-11 М. Концентрация рабочего раствора препарата на основе N-(фосфонометил)-глицина в образцах составляла от 20, 40, 60, 80 и 100%. Исследования проводились в трехкратной повторности. Опытные участки опрыскивали опытным раствором в норме 50 см3/м2. Результаты лабораторного опыта представлены в табл. 1. Из представленных данных можно предположить, что совместное применение препарата №3 с формуляцией «Раундап» достоверно повышает фитотоксичность рабочего раствора при концентрации 20-60% в течение первых двух недель опыта. Опыт 2. Микрополевыеиследования по совместному использованию СМК – препарат №3 с N-(фосфонометил)-глицина (формуляцияРаундап – 360 г/л глифосата и 180 г/л поверхностноактивного вещества). Проводилось сравнение фитотоксичности растворами, аналогичными опыту 1, при обработке растений: осот огородный (Sónchusoleráceus), щирица запрокинутая (Amaranthusretroflexus), лебеда раскидистая (Atriplexpatula), горчак (Picris), полынь горькая (Artemisiaabsinthium), ежовник обыкновенный (Echinochloacrusgalli), одуванчик полевой (Taraxacumofficinale), клен ясенелистный (Acernegundo) и вьюнок полевой (Convolvulusarvensis) на ранней стадии развития. Обработку проводили с помощью садового распылителя в сухую безветренную погоду 28 апреля 2011 г. Наблюдение проводили в течение четырёх недель. Средняя температура за этот период составила 10,2ºС. Концентрация препарата на основе N-(фосфонометил)-глицина в рабочих образцах составляла от 5, 10, 20, 25, 33, 50, 75 и 100 %. Площадь опыта составила 1 м2. Исследования проводились в четырехкратной повторности. В табл. 2 представлены результаты опыта. Из представленных данных в таблицах 2 и 3 следует, что фитотоксичностьформуляции с СМК достоверно превосходит фитотоксичность раствора формуляции в воде. Раствор формуляции гербицида в СМК проявляет фитотоксичность, начиная с 10% концентрации, в то время как формуляция гербицида в воде – с 20%. Причем относительнаяфитотоксичностьформуляции с СМК превосходит фитотоксичностьформуляции гербицида и воды во всем диапазоне концентраций до 2,3…3,6 раза в случае огородного осота. Аналогичные данные были получены и на поздних стадиях развития этих растений, когда 13 августа 2010 г. в фазу полного развития растений исследование проводили в течение четырех недель. Средняя температура за период наблюдений составила 15,7ºС. Опыт 3. Полевые опыты по совместному использованию СМК – препарат №3 с N-(фосфонометил)-глицина (формуляция Спрут Экстра – 540 г/л глифосата) ООО «Ярко Поле». Проводилось сравнение фитотоксичности раствором препарата на основе N-(фосфонометил)-глицина в воде и в водном растворе органических кислот с суммарной концентрацией 10-11 моль/л при обработке полей перед высевом гречихи. Норма расхода гербицида в опыте составила 50% от рекомендованной, площадь опыта составила 100 га. В качестве контроля использовали гербицид со 100%-ной нормой внесения, площадь опыта – 150 га. Период обработки – 08.06.2011. Средняя температура за этот период – 21,6ºС. Наблюдалась гибель растений в фазе роста 1…2 листа на

| №12 (162) декабрь 2012 Таблица 1. Число выживших растений фацелии после обработки препаратами Вариант

20 40 60 80 100

Доля выживших растений фацелии, % через 14 Ф,% Фо сутФ,% Фо ки

7 сутки

Ф,%

Фо

10 сутки

В воде

14,8

85,5

0,94

14,8

85,5

В СМК

19,1

80,3

7,0

92,8

В воде

19,8

81,8

12,6

88,4

В СМК

8,2

92,7

0,5

99,6

В воде

25,4

74,1

10,4

89,4

В СМК

4,7

95,5

100

В воде

2,6

97,7

В СМК

3,2

97,3

В воде

100

НСР05 = 1,8

1,13 1,29 1,00 -

100

0,5

99,6

100

1,08 1,13 1,12 1,00 -

14,8

85,5

3,6

96,3

0,6

99,4

100

5,0

94,9

100

1,13 1,00 1,05 1 -

21 сутки

Ф,%

Фо

14,8

85,5

1,13

3,6

96,3

0,6

99,4

100

5,0

94,9

100

1,00 1,05 1 -

препарата на основе баковой смеси в воде и в водном растворе органических кислот с суммарной концентрацией 10-11 2-е сутки на полях контроля и опыта. На 5-е сутки равнозначмоль/л при обработке посевов яровой пшеницы. Норма вненая эффективность на обоих полях, на 7-е сутки – 100%-ная гисения Эфирама, КЭ составила 400 г/л, ТриАлт, ВДГ – 500 г/л в бель всех сорных растений. Различий по эффективности при контрольном опыте площадью 110 га. При совместном испольвизуальном осмотре не наблюдалось. зовании с СМК, норма внесения составила 50%, площадь опыта – 108 га. Период об Таблица 2.Фитотоксический эффект и относительная фитотоксичность препаратов с работки – 16.06.2011. концентрацией N-(фосфонометил)-глицина (I) от 5 до 25% и раствором гербицида и СМК (II) Средняя температуКонцентрация препарата на основе N-(фосфонометил)-глицина, ра за этот период – % от рабочего раствора 18,6ºС. Вид растения 5 10 20 25 На 3-и сутки наI II Фо I II Ф0 I II Фо I II Фо блюдались растеОсот огородный 0 0 0 36,1 19,0 68,5 3,60 42,7 100 2,34 Щирица запрокинутая 0 0 0 29,2 37,6 100 2,66 100 100 1,00 ния бодяк полевой Лебеда раскидистая 0 0 0 40,0 37,5 100 2,67 40,2 100 2,49 (C i r s i u m a r v e n s e), Горчак ползучий 0 0 0 0 28,0 63,7 2,28 36,4 100 2,75 гречиха татарская Полынь горькая 0 0 0 0 19,4 41,9 2,16 60,8 83,2 1,37 (FagopyrumtataricЕжовник обыкновенный 0 0 0 0 0 33,3 33,3 66,7 2,00 Одуванчик лекарственный 0 0 0 0 0 66,7 25,0 66,7 2,67 um), вьюнок полевой Клен ясенелистный 0 0 0 0 0 0 0 64,1 (Convolvulusarven66,7 Вьюнок 0 0 0 0 0 56,0 0 sis) в угнетенном НСР05=2,4 состоянии, на 9-е сутки – равнозначная гибель сорных растений на полях конТаким образом, можно предположить, что совместное притроля и опыта. Различия по эффективности не установлены. менение СМК – препарат №3 с N-(фосфонометил)-глицина позвоТаким образом, можно предположить, что совместляет снизить норму внесения гербицида примерно в два раза. ное применение СМК – препарат №3 с N-(фосфонометил)глицина позволяет сни Таблица 3.Фитотоксический эффект и относительная фитотоксичность препаратов с зить норму внесения концентрацией N-(фосфонометил)-глицина (I) от 33 до 100% и раствором гербицида и гербицида примерно в СМК (II) два раза. Опыт 5. Полевые Концентрация препарата на основе N-(фосфонометил)-глицина, опыты по совмест% от рабочего раствора Вид растения ному использованию 33 50 75 100 I II Фо I II Фо I II Фо I СМК – препарат №3 Осот огородный 61,0 100 1,64 84,5 100 1,18 100 100 1,00 100 с N-(фосфонометил)Щирица запрокинутая 100 100 1,00 100 100 1,00 100 100 1,00 100 глицина (формуляция Лебеда раскидистая 49,6 100 2,02 100 100 1,00 100 100 1,00 100 Горчак ползучий 82,9 100 1,21 100 100 1,00 100 100 1,00 100 «Рап» – 360 г/л глифосата). Полынь горькая 65,0 89,0 1,37 70,2 100 1,42 79,7 100 1,25 100 Проводилось сравнение Ежовник обыкновенный 33,3 94,8 2,85 66,7 100 1,50 100 100 1,00 100 фитотоксичности раствоОдуванчик лекарственный 35,5 66,7 1,88 50,0 100 2,00 100 100 1,00 100 ром препарата на осноКлен ясенелистный 40,0 75,0 1,87 47,6 75,0 1,58 62,5 100 1,60 100 Вьюнок 33,3 75,0 2,25 66,7 100 1,50 100 100 1,00 100 ве N-(фосфонометил)НСР05=2,5 глицина в воде и в водном растворе органических кислот с суммарной концентрацией 10-11 моль/л при обработке полей на паровом поле, площадью Опыт 4. Полевые опыты по совместному использованию 329 га, разделенном на две части. Одну половину обрабатыСМК – препарат №3 с баковой смесью эфира 2,4-Д (формулявали гербицидом «Рап» со 100%-ной нормой внесения (6 л/га) ция Эфирама, КЭ – 564 г/л 2,4-Д) и трибенурон-метила (фор– контроль, другую половину обрабатывали раствором СМК и муляция ТриАлт, ВДГ – 750 г/кг трибенурон-метил) ООО «Ярко гербицидом с 50%-ной нормой внесения. Период обработки Поле». Проводилось сравнение фитотоксичности раствором – 25…30.06.2011.

РАСТЕНИЕВОДСТВО На момент обработки на поле произрастали в основном пырей ползучий (Elytrígiarépens), гречиха татарская (Fagopyrumtataricum), вьюнок полевой (Convolvulusarvensis), осот розовый (Cirsiumarvense), осот желтый (Sónchusarvénsis). На 7-е сутки стало заметно торможение роста сорняков, особенно пырея ползучего, на 20-е сутки стало заметным воздействие препаратов на все сорные растения, включая молочай лозный (Euphorbiawaldsteinii). На 30-е сутки была проведена механическая обработка полей в связи с появлением всходов однолетних сорняков. Повторного появления многолетних сорняков, как на контрольном, так и на опытном полях, не наблюдалось. По полученным результатам проведенных полевых испытаний можно предположить, что совместное применение

№12 (162) декабрь 2012 | СМК и формуляции «Рап» позволяет снизить норму внесения последнего примерно в два раза.

Заключение Микрополевые и полевые испытания показали, что препарат №3 повышает фитотоксичность ряда гербицидов, что позволяет снизить норму обработки в условиях предгорной зоны Алтайского края примерно в два раза. Повышение фитотоксичности гербицидов, возможно, связано с увеличением диффузии действующих веществ формуляций гербицидов в растения. Продемонстрирована возможность применения препарата как для обработки паровых полей, так и посевов подсолнечника и зерновых.

Л И Т Е РАТ У РА 1. Мельников Н.Н. Пестициды. Химия, технология и применение / Мельников Н.Н. –М.: Химия, 1987. –712 с. 2. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. – М., 2010., электронный ресурс, режим доступа – http://www.mcx.ru/documents/section/show/13152.89.htm 3. Ермакова И.В. Что мы едим. Воздействие на человека ГМО и способы защиты / И.В. Ермакова. – М.: Изд-во Амрита-Русь, 2011. – 64с. 4. Верещагин А.Л. Влияние сверхмалых доз интермедиатов цикла Кребса на рост и развитие ряда двудольных растений/ А.Л.Верещагин, В.В.Кропоткина монография // Бийск Изд-во АлтГТУ им. И. И. Ползунова, 2010.- 93 с. 5. Krogmeier, Michael J.; McCarty, Gregory W.; Bremner, John M. (1 November 1989). «Phytotoxicityoffoliar-appliedurea». ProceedingsoftheNationalAcademyofScie ncesoftheUnitedStatesofAmerica86 (21): 8189–8191.

Обладнання для подачі органічної маси у твердофазний ферментер

Онищенко В.Б., кандидат технічних наук, доцент, Онищенко Б.В., кандидат технічних наук, Биченко В.О., студент магістратури Національний університет біоресурсів і природокористування України Наведено методику розрахунку та результати досліджень напірних гноєпроводів та насосного обладнання для подачі органічної маси.

ідвищення родючості ґрунтів за умови дотримання вимог екологічної безпеки є актуальною і важливою проблемою. Перспективним напрямком її вирішення є виробництво і застосування біологічно активних добрив (БАД). Одним із визначальних факторів, необхідних для отримання БАД, що відповідають висунутим агрохімічним вимогам, є попередня підготовка органічної маси у біоконверсних ферментерах при анаеробно-аеробній ферментації. Основною технологічною операцією є завантаження органічної маси у ферментер і її вивантаження з нього. Враховуючи те, що органічна маса навіть протягом доби змінює свої фізикомеханічні властивості, обладнання для завантаження має бути універсальним як для рідких, так і твердих субстратів. Тому розробка такої установки є актуальним і своєчасним питанням для сільського господарства України.

тивних параметрів робочих органів на показники надійності технологічного процесу її завантаження органічної маси. Задачі досліджень включали в себе: обґрунтування способу подачі органічної маси насосом поршневого типу, виявлення закономірностей подачі органічної маси зі змінними фізико-механічними властивостями та розробку математичної

Мета дослідження Забезпечення технологічного процесу завантаження ферментера органічною масою з широким діапазоном її фізико-механічних властивостей на підставі розкриття сукупного впливу властивостей органічної маси і конструк-

www.hipzmag.com

Рис. 1. Функціональна схема поршневого пристрою

для подачі органічної маси: 1 – гвинт; 2 – поршень; 3 – поршнева камера; 4 – трубопровід; 5 – розподілювач органічної маси

| №12 (162) декабрь 2012 моделі енергоємності технологічного процесу. Для проведення досліджень була виготовлена експериментальна установка (рис. 1). Результати досліджень Для розрахунку параметрів гноєпроводів та насосного обладнання для подачі ними органічної маси різної вологості пропонується окрема методика. Критичні швидкості в залежності від вологості гною і діаметра напірних труб за результатами досліджень наведено в табл. 1. Гідравлічний коефіцієнт від числа Рейнольдса (Re=5010000) для труб різноманітного діаметра (150-400 мм) і вологості гною 86-93% знаходяться в межах 0,95-0,04. При вологості гною більше 93% змінюється (1,2-0,02) в залежності від змін Re (50-5500). Знаючи секундну пропускну можливість насоса (Q, м/с), можна провести перевірочний розрахунок діаметра трубопроводу: (1) де v – швидкість потоку, м/с. При розрахунку напірних трубопроводів для перекачування стоків вологістю понад 97% застосовують метод розрахунку напірних гноєпроводів, що базується на визначенні потрібного напору (Нт.н) насоса за формулою: м;

(2)

НМ – місцеві втрати, м; НВС – різниця у відмітках всмоктування і подачі, м; НС – вільний напір, не менше 1-2 м.

Великої рогатої худоби Свиней

Критичні швидкості (м/с) для трубопроводів діаметром, м

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

0,66

0,73

0,78

0,83

0,91

0,96

1,00

1,14

1,25

Втрати на тертя по довжині визначають за формулою:

(3)

де l – довжина трубопроводу, м; d – діаметр трубопроводу, м. При ламінарному режимі руху свинячого гною вологістю 86-93% коефіцієнт тертя рекомендується визначати із рівняння: (4)

(5)

При цьому число Рейнольдса визначається за формулою: (6)

де η – динамічна в’язкість, П∙с; ρ – щільність, кг/м3; τ – гранична напруженість зсуву, Н/м3. Під час переходу від ламінарного руху органічної маси до турбулентного число Рейнольда змінюється і дорівнює: для гною свиней Re = 1500-1800, а гною ВРХ – Re = 2800-3200. В такому випадку для свинячого гною коефіцієнт тертя знаходимо за формулою:

(7)

(8)

Висновки

Таблиця 1. Значення критичних швидкостей Вологість гною, %

а для гною великої рогатої худоби:

де Нтр – втрати напору по довжині трубопроводу на тертя,

Гній

1. Аналіз способів біоконверсії органічних відходів показує, що найбільш перспективними є комбіновані біоконверсні системи анаеробно-аеробної ферментації, використання яких у практиці дає змогу підвищити їхню ефективність, покращити якість технологічного процесу, розширити виробництво гами біоконверсних продуктів, а саме: одержати екологічно чисті біологічно активні добрива, кормові добавки, біостимулятори, крім того, одержуючи при цьому додаткове джерело енергії – біогаз, в якому до 70% метану (СН4). 2. Установка для подачі органічної маси поршневого типу надійно виконує технологічний процес у широкому діапазоні фізико-механічних властивостей технологічних матеріалів, зокрема при їхній вологості від 50 до 90%. Це зумовлює її універсальне застосування як при компостуванні органічної маси, так і при її збродженні. 3. На продуктивність установки для подачі органічної маси (поршневий насос) переважно впливають величина об’єму поршневої камери та час циклу подачі при незмінній вологості органічної маси. Так, при об’ємі поршневої камери 0,004 м3 і 5-секундному циклі подачі продуктивність становить 0,54 т/ год., а при об’ємі камери 0,002 м3 і 15-секундному циклі подачі – 0,135 т/год. при вологості органічної маси W=70%, що в 4 рази менше, ніж у першому випадку. 4. На продуктивність поршневого насоса суттєво впливає вологість органічної маси. Так, при незмінних об’ємній камері та циклі подачі, наприклад: V=0,002 м3, t=5 с при вологості W=50% продуктивність становитиме Qн=0,18 т/год., а при

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ вологості W=70% – Qн=0,27 т/год., що в 1,5 рази більше, ніж у першому випадку. 5. Оптимальні параметри поршневого насоса для подачі органічної маси у ферментер при діаметрі поршневої камери ДП=0,1 м і вологості органічної маси W=70% є такими:

№12 (162) декабрь 2012 |

- довжина поршневої камери l=0,31 м; - час циклу подачі t=10 с; - кут переходу від горизонтальної подачі органічної маси до вертикального завантаження у ферментер – три по 30°.

Л И Т Е РАТ У РА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Єрмоленко В.О., Погорілий Л.В. Загальна концепція створення біоконверсних комплексів // Збірник наукових праць УкрЦВТ, 1996. - №1. Сайко В. Актуальні проблеми землеробства: простих шляхів мінімізації обробітку ґрунту не буває // Техніка АПК. - №1, 2008. – С. 8-14. Єрмоленко В.О. Біологічно активні добрива. Технологія виробництва. – Біла Церква: Видавництво ПФ «Боєв», 2002. – С. 30-31. Методические рекомендации по обоснованию системы уборки и переработки навоза на фермах крупного рогатого скота. – Москва, ВАСХНИЛ, 1975. – С. 24-29. Дурдыбаев С.Д., Данилкина В.С., Рязанцева В.П. Утилизация отходов животноводства и птицеводства. – Москва, ВИЭСХ, 1989. – С. 44-55. Городний Н.М. Мельник Н.А. Биоконверсия органических отходов в биодинамическом хозяйстве. – К.: «Урожай», 1990. – 210 с. Рыжов С.В. Комплекты оборудования для животноводства. – М.: «Агропромиздат», 1986. – 232-240 с. Ковалев Н.Г., Глазков И.К. Проектирование систем утилизации навоза на комплексах. – М.: «Агропромиздат», 1989. – 35-43 с. Письменов В.Н. Получение и использование бесподстилочного навоза. – М.: «Росагропромиздат», 1988. – 80-86 c. Пономарьов П.І., Авраменко О.А., Чубов Д.С. Механізація молочнотоварних ферм. – К.: «Урожай», 1972. – 123-124 с.

Строить, строить и еще раз строить Нюансами работы проектно-строительной компании с журналом «Хранение и переработка зерна» поделился Хилько Михаил Дмитриевич, генеральный директор ООО К-ПФ «АПЕКС». - Михаил Дмитриевич, расскажите, чем сегодня занимается компании «АПЕКС». - Наша компания предоставляет комплексные решения в сфере строительства объектов агропромышленного сектора. Сюда входят инжиниринговые консультации клиентов и оказание квалифицированной помощи в выборе необходимого оборудования, весь спектр строительных и монтажных работ, в том числе предоставление генподрядных услуг, пусконаладочные работы и обучение обслуживающего персонала. - Насколько я знаю, Вы начинали работать, как небольшая бригада монтажников, сейчас позиционируете себя как коммерческо-производственная фирма. Расскажите, какие изменения произошли в компании за этот период. - Изменений было достаточно! Еще в далеком 2005 году в первоистоках компании стояла одна монтажная бригада, силами которой был организован первый проект. Качество оказанных услуг позволило уже к 2007 году увеличить численность рабочих в 3 раза. Это дало возможность ускорять процессы изготовления металлоконструкций и монтажа технологического оборудования, а также возможность оперативного реагирования для гарантийного и послегарантийного обслуживания комплекса. В конце 2010 года собранием учредителей было принято решение о ведении внешнеэкономической деятельности. То есть мы начали организовывать поставки импортного технологического оборудования на территорию Украины. Вместе с этим был создан технический отдел для оказания консультационно-

www.hipzmag.com

инжиниринговых работ, который позволил на одном объекте совмещать оборудование нескольких производителей с целью рационализации инвестиций в проект. Сегодня мы имеем право гордо называться коммерческо-производственной фирмой с «высоким» названием «АПЕКС» (примечание: с англ. АПЕКС - вершина), имея в своем распоряжении достаточное количество персонала для ведения нескольких генподрядов одновременно, технический отдел с передовыми специалистами своего профиля, отдел по продажам оборудования, а также мобильные сервис-бригады. - За время своей деятельности, с какими нестандартными решениями приходилось сталкиваться компании «АПЕКС». - Основываясь на опыте строительства элеваторов нового типа, возникла мысль о возможности размещения производства металлоконструкций на территории будущего объекта. Это дало возможность существенно ускорить процесс изготовления и монтажа металлоконструкций, решить проблему изготовления нестандартных изделий, а также отказаться от дорогостоящих транспортировок негабаритных конструкций с заводовизготовителей на стройплощадку. - Михаил Дмитриевич, Вы работаете на рынке около семи лет. Как за это время изменились требования заказчика? - Нынче на рынке Украины представлено более 50 производителей технологического оборудования для АПК. Этот факт вызвал необходимость комплексного подхода: от оказания квалифицированной помощи в выборе оборудования до пусконаладочных работ. Поэтому сейчас спросом пользуется услуга строительства «под ключ». - На какие работы сейчас более высокий спрос: средние

| №12 (162) декабрь 2012 и мелкие зернохранилища, как их еще привыкли называть фермерские, или крупные элеваторные комплексы? - Элеватор нового типа достаточного объема позволяет не только хранить собственное сырье, но и оказывать услуги по очистке, сушке и хранению зерна. В Украине существует множество программ финансирования как со стороны украинских, так и иностранных банков. Получение инвестиций под строительство элеватора дает возможность реализовывать проекты от 20 000 тонн единовременного хранения и выше. Хотя также встречаются заказы на элеваторы малого объема фермерского типа. - В 2011 году компания «Апекс» начала активно развивать международное сотрудничество, в частности, в своих проектах использовать оборудование зарубежных производителей. Оборудование каких компаний Вы можете сейчас предложить? - Начиная заниматься поставками оборудования, я поставил задачу не представлять интересы одного конкретного производителя оборудования, обосновывая это тем, что каждый объект индивидуален как в техническом, так и в финансовом плане. Поэтому компания имеет возможность формировать комплект оборудования от бюджетной фермерской серии до инновационного комплекса, оснащенного высокотехнологичными последними разработками. Таким образом, мы можем предложить широкий ассортимент продукции: от качественного и добротного Китая, незначительно дороже отечественного производителя, до ведущих производителей Америки и Европы. Помимо металлических силосов, можем поставить различное зерноочистительное и сушильное оборудование, соответствующее последним экологическим нормам выбросов в атмосферу. - Есть ли какие-то трудности при использовании, к примеру, силосов, сушилок произведенных в США, Европе и Азии в условиях Украины. - При поставке силосов на территорию Украины необходимо учитывать снеговые и ветровые нагрузки, а, также сейсмическую активность региона, в котором будет находиться элеватор. Что касается зерносушилок, то с ними не все так просто. С ужесточением экологических норм выбросов в атмосферу возникла потребность в зерносушилках закрытого типа с системой пылеотделения. Сушилки открытого типа теперь возможно использовать лишь в местах, отдаленных от населенных пунктов. - Сколько времени занимает реализация проекта при использовании импортного оборудования и отечественного? Как Вам приходится решать вопросы сервисного обслуживания, особенно импортного оборудования? - Реализация проектной и строительной части, не зависимой от оборудования, занимает примерно один и тот же период. Но, к сожалению, используя отечественное оборудование, приходится тратить время на устранение заводского брака и недочетов, что существенно увеличивает срок монтажа. Своевременно организовав поставку импортного оборудования, которая длится в течение 75-90 дней с момента первой оплаты на завод-изготовитель, можно получить проектную документацию и провести ряд подготовительных строительных работ как раз к моменту доставки оборудования в Украину. Такой комплексный подход ведения строительства дает возможность в кратчайший период реализовать проект под урожай. Относительно сервис-

ного обслуживания в нашем распоряжении достаточное количество складских помещений и под каждого клиента формируется небольшой резерв запчастей, которые, по мнению технолога заказчика, подвержены наибольшему износу. В случае более значительной поломки либо же отсутствия детали у нас на складе с помощью курьерских служб в течение недели можно доставить необходимую запчасть. Наличие мобильных сервисных бригад позволяет быстро реагировать и в кратчайшие сроки устранить поломку как в гарантийный, так и в послегарантийный период. - Будь это заказчик на строительство элеватора или любой другой человек, при покупке товара, заказе услуг он хочет получить гарантии на качественное выполнение работ. Как Вы можете гарантировать качество своих услуг, оборудования и т.д.? - Для выполнения подобного вида работ необходимо получение соответствующих разрешительных документов, дипломов рабочего персонала, а также сертификатов качества на весь спектр оборудования. Но основными гарантиями качества выполнения работ нашей компанией являются благодарственные письма и рекомендации наших уважаемых заказчиков. - В настоящее время, очень широко применяется кредитование проектов. Как Вы работаете в данном направлении? - В 2012 году компанией «АПЕКС» совместно с заводомпроизводителем технологического оборудования «Muyang», китайской государственной страховой компанией «Sinosure» и банком «China Exim Bank» была разработана политика кредитования украинского потребителя. Существует две возможности получения инвестиций: без гарантий украинских банков под кредитную и бухгалтерскую историю предприятия на сумму 85% от контрактной стоимости оборудования; под гарантию украинских банков 100% стоимости оборудования и 50% от контракта на строительную часть в Украине. При этом существует возможность доукомплектации объекта не китайским оборудованием. - Как Вы оцениваете перспективы развития элеваторной отрасли в Украине? - На сегодняшний день в Украине нет достаточного количества зернохранилищ, чтоб обеспечить качественное хранение урожая. При этом агротехнологии, которые позволяют значительно повысить урожайность, в Украине только начинают пользоваться спросом. А советских складов напольного хранения, нуждающихся в реконструкции и модернизации, не уменьшается. Поэтому работы в этой отрасли еще много. - Какие планы развития компании на будущее? - Строить, строить и еще раз строить. - Михаил Дмитриевич, так как наша беседа состоялась накануне новогодних праздников, что бы Вы хотели пожелать нашим читателям? - Естественно, хочу пожелать всем семейного благополучия, здоровья и хороших урожаев в новом году. Беседовал Святослав Ткаченко

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ

№12 (162) декабрь 2012 |

Давайте делать чуть больше, чем мы

можем, и тогда мы станем чуть лучше, чем мы есть!

Декабрь – это не только первый месяц зимы, пора мандарин и предвкушение новогодних праздников, но и время, когда многие компании подводят итоги уходящего года и составляют планы на следующий год. Исключением не стала и компания MaxSAFE, для которой 2012 год был очень насыщен событиями и новыми открытиями. О достижениях и планах развития на 2013 год журналу «Хранение и переработка зерна» любезно согласился рассказать Максим Бондарь, директор компании MaxSAFE. - Максим, Вы позиционируете MaxSAFE как инжиниринговую компанию. Расскажите более подробно об этом направлении деятельности.

сравнения стоимости необходимо корректное сопоставление параметров оборудования, чтобы они соответствовали тем требованиям, которые к ним предъявляет заказчик и технология.

Наша компания предлагает определённо новый продукт на сельскохозяйственном рынке – инжиниринг в области строительства объектов сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день в Украине наиболее востребованным и распространенным является строительство зернохранилищ. В связи с этим предлагаю более подробно обсудить инжиниринг при строительстве элеваторов. Данный продукт, в первую очередь, интересен новичкам, которые хотят зайти на рынок, впервые построить зернохранилище и начать работать. Менее интересно это тем, у кого есть уже один, два и более элеватора, кто уже знает, как это делать и с чего начинать. Хотя этим предприятиям нам тоже есть что предложить. Но самое главное – это возможность поделиться опытом и знаниями с теми организациями, которые только стали на путь развития элеваторного хозяйства, которые понимают, что необходимо реформирование данной отрасли, необходимо увеличение объемов зернохранилищ и создание надлежащих условий хранения зерна. Поэтому мы рады помочь всем, кто готов вкладывать средства в развитие отрасли. Наш продукт является принципиально новым для отрасли, он направлен на то, чтобы инвестировать с умом. Инжиниринг работает по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь» и позволяет сэкономить время, деньги и, самое главное, получить качественный и технологически отвечающий требованиям и потребностям заказчика комплекс зернохранения. А проектирование, строительство и оборудование – это уже следующие этапы реализации проекта. Рынок Украины достаточно сбалансирован в этой области и имеет большое количество поставщиков оборудования, проектных и строительных организаций, и выбор того или иного партнера – это только ситуационный выбор.

- Здесь лучшим примером будет разработанный нами так называемый «круг инжиниринга». Он чётко разграничивает все этапы – от идеи заказчика до ввода объекта в эксплуатацию. То есть «круг инжиниринга» даёт полную последовательность действий, чтобы не сделать ошибки на одном из этапов. Одним словом, это алгоритм реализации идеи в готовый бизнес.

- Максим, можете привести конкретный пример использования вашего продукта?

- Расскажите детальнее об этой схеме. Насколько реально ее воплощение в жизнь? - Эта схема как раз и разработана на основе выполненных работ на реальных объектах. Она создана с учётом тех ошибок, с которыми уже сталкивались. Если заказчик в самом начале не поймет, что ему нужно, то он не сможет поставить понятную и точную задачу проектировщикам, а проектировщики, в свою очередь, не смогут понять, какое оборудование нужно, и так по всей цепочке вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. На самом деле, сперва необходимо понять, что нужно заказчику, потом, исходя из особенностей площадки, будет видно, что и как можно построить. Может, на участке вообще невозможно проводить строительные работы, или это будет очень дорого и, в конечном итоге, нецелесообразно. Если же на этом этапе все нормально, необходимо грамотно разработать технологическую часть проекта, которая отвечала бы всем требованиям заказчика. После этого немаловажным является подбор оборудования под эту технологию, и только потом можно ставить задачу проектировщикам. Далее, когда инженеры приступили к работе, их решения также необходимо регулярно проверять, так как, стремясь выполнить проект в наименьшие сроки, они могут отдельные элементы конструкций назначать, не исходя из расчета, а из опыта проектирования, что повлечет за собой удорожание строительно-монтажных работ и объекта в целом. И только потом начинать переговоры о поставке оборудования и строительстве.

- То есть на выборе оборудования не стоит зацикливаться?

- Максим, а есть ли этапы вне компетентности инжиниринговой компании?

- На сегодняшний день все серьезные производители и поставщики элеваторного оборудования, такие как Symaga, KeplerWeber, Global Industries, Westeel и др., имеют все необходимые сертификаты, а большинство оборудования соответствует международным стандартам качества. Серьёзной разницы в ассортименте и качестве продукции у таких поставщиков силосов или транспортного оборудования нет. Здесь на первый план выходит стоимость, а для

- Не совсем так, это этапы, на которых принимает решение сам заказчик. К примеру, анализ коммуникаций (какие есть, какие добавить), разрешение на землю, тендер на поставку оборудования, тендер на проектирование, получение технических условий, решения по уровню автоматизации. На каждом из данных этапов мы готовим варианты решений, но принятие решения только за заказчиком.

www.hipzmag.com

| №12 (162) декабрь 2012 - Многие эксперты зернового рынка утверждают, что Украина в ближайшее время может производить более 100 млн. тонн зерна. Насколько материально-техническая база страны готова к таким объемам производства?

- За время вашей деятельности какие заказы в основном поступают – комплексные или на конкретный этап? - В основном заказы поступают на конкретный этап. К примеру, первый этап – моделирование. И только когда в рамках этого этапа возникает доверие клиента к нам, тогда сотрудничество расширяется, выполняются следующие этапы инжиниринга, и превращается во чтото большее, чем просто реализация проекта, и, как правило, перетекает в дружеские отношения. Поэтому нельзя говорить, что клиентам интересна какая-то отдельная опция – все вопросы интересны. Просто каждый находится на том или ином этапе пути реализации своей цели, и в том или ином случае они обращаются к нам. Многие компании, особенно крупные, могут эти вопросы решать самостоятельно. В этом случае нанимают человека, платят ему достойную зарплату, и он ведет данный проект или, по сути, выполняет инжиниринг, и здесь мы особо не помощники, но, к сожалению, найти такого специалиста у нас в стране непростая задача. В основном нашими клиентами являются мелкие и средние сельхозпроизводители. По большому счету инжиниринг не является нашим открытием, в Украине в той или иной форме при строительстве современного элеватора инжиниринг существует давно. Однако наша компания сделала данную услугу максимально понятной и сбалансированной. Фактически, мы постарались оптимизировать подходы к нашей работе. - Какие тенденции сейчас превалируют в строительстве элеваторов? Какие объекты по объемам хранения более востребованы? - Во всем есть поступательное развитие. Уже сейчас компании не «гоняются» за большими элеваторными комплексами, как это было в лучшие времена, и никто не экономил. Сейчас же мы живем во время кризиса, когда сложно выделить от $15 млн. на строительство элеватора емкостью 100 тыс. тонн. На сегодняшний день наиболее правильно и целесообразно выбран путь строительства зернохранилища очередями по 20, 30 тыс. тонн. И такая тенденция будет преобладать ближайшие лет пять. Исключения, конечно, будут, но только в том случае, когда речь идет о припортовом элеваторе, или когда действительно есть в достаточном объеме финансирование и существует потребность в столь крупном строительстве. Но в любом случае новые зернохранилища будут строиться, замещая напольные склады и пришедшие в негодность элеваторы с бетонными емкостями. Вопрос только в повышении урожайности и объемов производства зерна.

- Вопрос инфраструктуры и состояния материальнотехнической базы был всегда болезненным. В настоящее время больше вопрос стоит не где хранить зерно, а в каких условиях оно хранится. Если взять валовой сбор зерновых и масличных, учесть разные сроки уборки и реализации этих культур, то на данный момент емкостей хватает. Сейчас больше надо говорить о качестве условий хранения. 70% зернохранилищ представляют собой склады напольного хранения, которые и физически, и морально устарели. Поэтому рост производства зерна должен сопровождаться строительством новых высокотехнологичных зернохранилищ. Вторым немаловажным фактором, влияющим на увеличение объемов производства зерна, является его сбыт. Насколько рынок готов принять такое количество зерна? Кому оно нужно, что с ним делать, и кто его купит? Зерновой рынок Украины очень тесно связан с мировым рынком, и никто не будет производить больше, чем есть спрос и по соответствующей цене. А на производство такого объема зерновых, который может привести к обвалу цен на них, никто не пойдет. Таким образом, наша отрасль к такому урожаю ещё не готова. По моему мнению, надо увеличивать производительность элеваторов, развивать свою материально-техническую базу, чтобы заполнять этот объем и при необходимости рынка продавать зерно. Если мы это будем делать, то постепенно лет за пять можем выйти на 100 млн. тонн. Также хочу добавить, что одной из преград на пути к эффективной организации проектно-строительных работ является нормативно-правовая база, которая морально устарела и не учитывает тех тенденций и требований рынка, которые предъявляются к современному зернохранилищу. - Максим, если сравнивать склады напольного хранения и силосного типа, какие выбирают сельхозпроизводители? - Все зависит от потребностей конкретного хозяйства. Если для хранения урожая достаточно склада или нескольких складов, и компания не видит потребности в расширении, то зачем инвестировать в строительство элеватора? Можно вложить значительно меньшие средства в их реконструкцию и эффективно использовать. Кстати, данная практика с успехом применяется за рубежом, и никто на этом даже не акцентирует внимание. Но этот подход годится в основном для компаний, у которых небольшие площади обрабатываемых земель. Если же смотреть на перспективу, то мы наверняка увидим, что такие склады будут проигрывать хранилищам силосного типа. Они будут уступать по территории, транспортной развязке и т.д. То есть, если рассматривать напольный склад как первоначальный способ хранения зерна, это самый оптимальный вариант. Но рано или поздно, если организация развивается, то она придет к силосным зернохранилищам. Здесь надо сравнивать очень корректно, ведь решение, что строить, стоит сугубо за конкретным человеком и зависит от взглядов в будущее. Все можно построить, переоснастить, автоматизировать и т.д. Во всех подобных действиях надо видеть экономическую выгоду, правильно проводить экономические расчеты, а для этого считать должны специалисты. Но, к сожалению, таких людей у нас мало. Делить и умножать все научились, а вот анализировать экономические аспекты может только небольшое количество людей. Кстати, это очень серьезная проблема. Профессиональных экономистов очень мало, да и не только их, это касается и проектировщиков, строителей, инженеров, технологов, знающих специфику элеваторов, мельниц да и агросектора в целом.

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ

№12 (162) декабрь 2012 |

- Возвращаясь к вопросу нормативно-правовой базы, несколько месяцев назад компания MaxSAFE выступила инициатором акции по пересмотру некоторых нормативных документов относительно проектирования и строительства зернохранилищ на основе металлических силосов. Какими результатами Вы уже можете поделиться?

Хотелось бы, чтобы поднятая нами тема в дальнейшем развивалась. Поэтому мы говорим о создании ассоциации, которая будет выступать проводником между коммерческими организациями и представителями власти, а также проводить необходимую методическую работу для решения тех или иных вопросов, связанных с проектированием и строительством в сельском хозяйстве в целом.

- Прежде всего, хочу сказать, что вопрос по пересмотру, дополнению некоторых нормативов не давал мне покоя уже несколько лет. В своей деятельности нам приходится сталкиваться с несовершенностью нормативной базы, которая не учитывает особенности конструктивов современного оборудования, проектирования и т.д. Это требует обязательного выполнения определённых монтажно-строительных робот, которые увеличивают стоимость проекта до нескольких миллионов гривен. Одним из таких примеров можно назвать п. 5.2.25 норматива НПАОП 15.0-1.01-88 «Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР». Там говорится о том, что при установке норий снаружи зданий они должны быть оборудованы (у оголовока) площадками с перилами высотой не менее 1 м и специальными лестницами с поручнями высотой подъёма не более 6 м и уклоном маршей 60°. То есть, проще говоря, этот пункт в обязательном порядке требует возведение норийных башен, оборудованных маршевыми лестницами. Все мировые лидеры по производству транспортного оборудования уже давно изготавливают нории в самонесущем исполнении, которые можно устанавливать на растяжках, но данное ограничение не позволяет устанавливать нории на растяжках (с вертикальными лестницами) без использования норийных башен (более подробно тема была раскрыта на страницах журнала «Хранение и переработка зерна» №9, сентябрь 2012 г. – Прим. ред.). Хотя в мировой практике такой приём уже используется давно. Таким образом, в этом году мы решили поднять данные вопросы на всеобщее обсуждение. И, как оказалось, эта тема получила поддержку очень широкой аудитории, как со стороны проектных и строительных организаций, так и со стороны крупных агрохолдингов, которые активно развивают элеваторное хозяйство. По данной акции уже собрано около 500 положительных голосов. Акцию поддержали представители таких крупных компаний, как Bunge, Альфред C. Топфер, Витера, Louis Dreyfus, Glencore и мн. др.

- Максим, говоря о достижениях Вашей компании, какие бы Вы выделили значимые события в этом году?

- Что Вы теперь планируете делать с этими заявками? - Все заявки мы уже собрали воедино и обработали. Следующим этапом мы планируем их отправить с соответствующими письмами в Минагропрод Украины, в Администрацию президента и в другие государственные инстанции. Но на сегодняшний день этого пока не делаем, так как правительство подало в отставку, и наши письма никто изучать не будет. Мы сейчас держим паузу. Возможно, в течение января мы ещё получим отзывы и дополнительно на страницах журнала «Хранение и переработка зерна», если вы не против, подымем некоторые вопросы относительно данной темы. А уже в начале февраля будем писать официальные письма или напрямую, или же через ассоциацию, в госорганы. - Конечно не против! А вот у Вас прозвучала фраза «…или напрямую, или же через ассоциацию». О какой ассоциации идёт речь? - Речь идёт о создании ассоциации проектировщиков, строителей, поставщиков оборудования и отраслевых предприятий. Основная цель данной ассоциации состоит в лоббировании интересов (вопросы нормативной документации, дополнения и упрощения требований, разработка новых нормативов и т.д.) вышеперечисленных организаций в органах власти.

www.hipzmag.com

- Первое, что бы я отметил, - это проведение акции по пересмотру нормативно-правовых актов в проектировании и строительстве зернохранилищ, то, о чем мы говорили выше. Второе, очень интересное, что наша команда открыла для себя Бразилию не только как страну с экзотической природой и животными. Мы ближе познакомились с производственными мощностями, технологиями, менталитетом, подходом к работе и мн. др. Бразилия – это страна, которая на самом деле за 20 лет развития вышла на 6 место в мире по уровню и культуре производства. Это высокоорганизованная страна с высокими человеческими ценностями и людьми, которые умеют как работать, так и отдыхать. - Каким ветром Вас туда занесло? - Я давно анализировал рынок, интересовался этой страной. Я понимаю, что искать технологии надо там, где наиболее развито сельское хозяйство. И лучший способ – это перенимать чужой опыт, чем делать свои ошибки. Тогда есть шанс предусмотреть эти ошибки. И в этом плане работал. Достаточно много видел в Америке, Канаде и Европе. Могу сказать, что уровень технологий в Бразилии высочайший, постоянное взаимодействие с клиентами аграриями позволяет постоянно внедрять инновации при производстве продукции. Ярким представителем данного рынка является компания KeplerWeber, на оборудовании которой обрабатывается 90 из 120 млн. тонн собираемых в Бразилии зерновых и которая находится в пятерке мировых лидеров по производству оборудования для элеваторов. - Какой бы опыт Вы предложили нашему народу перенять у бразильцев? - Вообще, в Бразилии очень много выходцев из Европы, которые искали пространство для реализации своих целей и мечтаний. По сути, они европейцы и взяли из Европы все самое лучшее – чёткость, слаженность и понимание работы. Самое ценное у этих специалистов – следование определенным правилам и принципам, но в то же время на них повлияла многокультурность, и все лучшее взято от разных народов. Эти люди гордятся своей аутентичностью и национальностью. Они называют себя бразильцами, хотя, вроде бы, говорят на португальском, который считают бразильским языком. Они гордятся своей родиной, хотя большинство из них выходцы из Европы. Для них самая большая ценность – это уважение друг к другу, чего не хватает нашему народу. Научатся люди уважать друг друга – будет результат. - Максим, поделитесь своими планами на следующий год. - Мои планы уже находятся за пределами зерновой тематики. Я хочу внести свою лепту в овощехранилище, технологии тепличного хозяйства и молочного животноводства. С этой целью мы сейчас работаем с американскими и европейскими технологиями, пытаемся их адаптировать к нашим условиям и в следующем году выпустить на рынок инжиниринг по теплицам и овощехранилищам, а через год по молочному животноводству.

| №12 (162) декабрь 2012 - Почему Ваш выбор пал на этот сектор? - Все дело в рынке. Продуктовая независимость нашей страны напрямую зависит от этих сфер агросектора, и спрос на продукцию овощеводства и животноводства будет расти. На сегодняшний день мы можем эту продукцию импортировать, но завтра она может стать недоступной половине населения. Видя то, как это дёшево за рубежом, почему у нас эти продукты не могут быть также доступными населению? Относительно теплиц, то на сегодняшний день серьёзных решений нет, чтобы полноценно выращивать помидоры, огурцы, цуккини и т.д. Поэтому хотелось бы, чтобы по всей Украине были созданы все условия для обеспечения людей качественной продукцией отечественного производства, а не импортной в 3 раза дороже. - Максим, и в завершение нашей беседы что бы Вы пожелали нашим читателям в преддверии новогодних праздников?

- Новы год – это такой замечательный праздник, который ценишь, любишь, и всегда хочется сделать все более насыщенным, чем обычно. Чуть больше праздничный стол, чуть больше подарков, всего чуть больше. Хотелось бы пожелать всем работать по такому принципу: делать чуть больше, чем нас просят, чуть больше, чем мы можем, и тогда мы в следующем году станем чуть лучше, чем в этом году. Не хочется оставаться на месте. И второе – хотелось бы достичь понимания, что без нас никто нам не поможет. Только если мы объединимся вокруг общих ценностей, сможем реализовываться и многого достичь как страна, как независимая держава.

Беседовал Валерий Святов

К поздравлениям присоединяются партнеры компании MaxSAFE В этом году нам удалось точно в указанный срок реализовать два крупных проекта по строительству зернохранилищ на 60 и 40 тыс. тонн. Уважаемые господа! В Новый год Иван Кунь, директор хочется пожелать «Интерпроект GmbH» только самое лучшее. Пусть новый год ознаменуется для вас новыми открытиями, приятными знакомствами, принесет больше уверенности в своих силах, крепости духа и тела, честных побед и всеобщей любви!

В 2012 году нашей компанией разработано полтора десятка проектов элеваторов, которые предусматривают создание около 500 новых рабочих мест в разных регионах Украины. Нам очень приятно осознавать, что результат нашей Владимир Поперечный, работы – это не толь«Активпроект» ко сухие техникоэкономические показатели объекта, но и возможность людям получить современную, интересную работу. В наступающем году мы желаем всем процветания и благополучия, новых успешных проектов и неисчерпаемого источника энергии для осуществления своих идей, достижения новых высот! Счастья и здоровья вам и вашим близким! С Новым годом!

Уходящий год можно назвать годом понимания. Многие отечественные бизнесмены осознали, что Украина – аграрная страна с очень большим природным потенциалом, и начали уделять все больше внимания вопросам агросектора. Даже те, которые никогда этим раньше не занимались. Сельхозпроизводители поняли, что необходимо производить высококачественное зерно, так как другое иностранный рынок не воспринимает. Машиностроители поняли, что необходимо выходить на новый уровень производства элеваторного оборудования (силосов, транспортеров, сушилок), и успешно справляются с этим заданием, создавая конкуренцию зарубежным поставщикам. Представители элеваторно-складского хозяйства осознали, что, только внедряя самые современные технологии послеуборочной обработки, можно сущезить потери и затраты на доработку зерна (ярким примером Анатолий Куприевич, директор ственно сни «ПректКонтактСервис» является начало поста вок в Украину принципиально новых для нашего рынка зерносушилок конвейерного типа производства английской компании Alvan Blansh, которые сушат зерно любой влажности и засоренности в кипящем слое с минимальными затратами), несмотря на всеобщий кризис, в Украине строятся новые высокомеханизированные элеваторы, и мн. др. Поэтому я бы пожелал всем не останавливаться на достигнутом и наперекор трудностям на каждом шагу добиться выполнения поставленных целей, не бояться экспериментировать и получать удовольствие от проделанной работы. С наступающим Новым 2013 годом. Всех благ!

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ

№12 (162) декабрь 2012 |

УДК 664.723.012.4–027.236 : 725.36

Підвищення ефективності технологічного процесу фондового елеватора

Будюк Л.Ф., кандидат технічних наук, Станкевич Г.М., доктор технічних наук, Страхова Т.В., кандидат технічних наук, Кац А.К., кандидат технічних наук Одеська національна академія харчових технологій На основі графоаналітичного методу проведено аналіз ефективності технологічного процесу діючого фондового елеватора, уточнено коефіцієнти використання основних норій, і надано рекомендації з їхнього підвищення. Ключові слова: робоча схема руху зерна та відходів, технологічні лінії, графоаналітичний метод. Based on graph analysis method analyzes the effectiveness of the process operating elevator, specified ratios of fixed elevators and recommendations on their improvement. Keywords: working plan of the grain and waste, production lines, graph-analytic method.

остановка проблеми. В найближчій перспективі населення земної кулі зросте до 9 млрд. чол., що потребує значних обсягів продовольства для запобігання голоду. Маючи багаті чорноземи, Україна може підвищити свій рейтинг у ряді ТОП-менеджерів, що здійснюють експорт зерна. З цією метою Мінагрополітики України на перспективу ставить завдання довести обсяги його валового збору до 80 млн. тонн, у тому числі для забезпечення продовольчої безпеки України – до 24 млн. тонн. Тому є необхідність дослідити ефективність технологічного процесу підприємств цього призначення з метою її підвищення. Мета дослідження – визначення ефективності технологічного процесу діючого фондового елеватора та шляхів її підвищення. Методика дослідження. Об’єктом дослідження було обрано діючий фондовий елеватор у Миколаївській області. Для аналізу ефективності схеми його технологічного процесу обрано графоаналітичний метод, який дозволяє оцінити завантаження його основних норій при роботі їх у добу максимальних обсягів приймання зерна з автотранспорту, а також післязбиральної обробки зерна та відпускання на його автотранспорт. Цей метод застосовується як для побудови експлуатаційних графіків роботи елеваторів, які є базою для виявлення диспропорцій технологічного процесу та наукової організації праці на них, так і проектних, які будують при реконструкції підприємств з метою перевірки правильності розрахунків необхідного обладнання [1]. Результати та їхнє обговорення. Технологічний процес фондового елеватора у вигляді робочої схеми руху зерна та відходів наведено на рис. 1. Її аналіз показує, що схема одноступінчата, вона включає: 4 основні норії НЦ-175 продуктивністю Q=175 т/год.; 4 поворотні труби марки ТП-8-1 №1 – №4 з можливістю подачі зерна за 8 напрямками; 6 надсилосних стрічкових конвеєрів №13 – №18 з продуктивність Q=175 т/год., які мають скидальні візки типу ТР-65; сепаратор марки КБС продуктивністю Q=100 т/год., відходи після яких надходять до бункерів відходів ВБ44-ВБ54; шахтну зерносушарку ДСП-32ОТ прямоточної дії продуктивністю Q=32 пл. т/год.; підсилосні конвеєри №5 – №7, №9 – №11 продуктивністю Q=175 т/год.; надсепараторні бункери ВБ40, ВБ41, ВБ50, ВБ51 загальною місткістю Е=280 тонн; підсепараторні бункери ВБ42, ВБ43 загальною місткістю Е=140 тонн; 8 збірних залізобетонних силосних корпусів СКС-3×96 з квадратними силосами розмірами 3×3 м. Місткість силосного корпусу складає 18 тис. тонн, а загальна місткість силосних корпусів на елеваторі – 144 тис. тонн. Для приймання зерна з автотранспорту на елеваторі перед-

www.hipzmag.com

бачено дві лінії (два приймальні потоки). На першій лінії є два автомобілерозвантажувачі марок У-АРГ та У15-УРАГ. Під кожним розвантажувачем передбачено приймальний бункер ємністю по 32 тонни (Е=32 тонни). Зерно з розвантажувача У-АРГ подається в приймальний бункер №1, із нього на приймальний ланцюговий конвеєр №27, далі на приймальну норію НЦ-175 №5, а зерно з приймального бункера №2 подається на приймальний ланцюговий конвеєр №28, далі також на приймальну норію НЦ-175 №5. Потім воно верхньою галереєю стрічковим конвеєром №1 (Q=175 т/год.) направляється на основну норію НЦ-175 №2 чи НЦ-175 №3 робочої будівлі елеватора. Друга лінія приймання зерна включає в себе два автомобілерозвантажувачі марки ГУАР-30 та У15-УРАГ, під кожним розвантажувачем також передбачено приймальний бункер місткістю по 32 тонни (Е=32 тонни). Зерно з розвантажувача У15УРАГ подається до приймального бункера, після чого на приймальний ланцюговий конвеєр №29, далі на приймальну норію НЦ-175 №6, а зерно з розвантажувача ГУАР-30 після приймального бункера подається на приймальний ланцюговий конвеєр №30, далі також на приймальну норію НЦ-175 №6. З них воно галереєю стрічковим конвеєром №2 (Q=175 т/год.) направляється на основні норії НЦ-175 №1 чи НЦ-175 №2 робочої будівлі елеватора. Сучасні вимоги до розвитку підприємств елеваторної промисловості передбачають вивантаження зерна на більш продуктивних автомобілерозвантажувачах, які здатні розвантажувати автомобілі сучасних моделей (автомобілів-напівпричепів, автопоїздів з одним або кількома причепами, довгомірів) та включають у них приймальні накопичувальні бункери [2, 3]. Для приймання зерна із залізничного транспорту передбачено дві лінії, які працюють тільки після закінчення збирання врожаю. На першій лінії зерно з вагона зерновоза надходить до приймального бункера місткістю Е=35 тонн, далі на приймальний ланцюговий конвеєр і надалі приймальною норією №12 продуктивністю Q=350 т/год. передається на надсилосний конвеєр №14 силосного корпуса №2 і до силосів 2603 і 2604. Друга лінія приймання зерна включає приймальний бункер місткістю Е=35 тонн, приймальний ланцюговий конвеєр, приймальну норію НЦ-175 №13 продуктивністю Q=175 т/год., стрічковий конвеєр №32 продуктивністю Q=175 т/год., який направляє зерно на основну норію елеватора НЦ-175 №4. Лінія очищення зерна на сепараторі КБС-100 включає надсепараторні бункери ВБ40, ВБ41, ВБ50, ВБ51 (об’єднані), до яких подають зерно норії №1 – №4. З них воно подається до се-

| №12 (162) декабрь 2012

Рис1. Робоча схема руху зерна та відходів паратора і після очищення направляється до підсепараторних бункерів ВБ40-ВБ43 (об’єднані), а відходи – до бункерів відходів ВБ44, ВБ54. З підсепараторних бункерів очищене зерно направляють на основні норії №1, №2, №3 продуктивністю Q=175 т/год., а відходи – на норію №4 продуктивністю Q=175 т/год. Лінія сушіння зерна, яка працює у період приймання ранніх культур, включає морально та фізично застарілу зерносушарку ДСП-32ОТ продуктивністю Q=32 пл. т/год. Вона укомплектована двома норіями: норія №10 марки НЦ-100 продуктивністю Q=100 т/год. для подачі сирого зерна з досушильного бункера С1 місткістю Е=540 тонн та норія №11 марки НЦ-100 продуктивністю

Q=100 т/год. для подачі просушеного зерна в післясушильний бункер С11 місткістю Е=360 тонн. Встановлення зерносушарки між робочою будівлею і силосним корпусом порушує вимоги пожежної безпеки. Для підвищення продуктивності зерносушарки та зменшення питомих витрат палива на сушіння зерна доцільне переведення лінії сушіння зерна на енергоощадні технології, наприклад, «сушіння вдень, охолодження вночі» [4]. На схемі (рис. 1) наведена також лінія сушіння зерна на базі спарених зерносушарок ДСП32ОТх2 продуктивністю Q=64 пл. т/год., яка використовується лише для сушіння зерна кукурудзи. Просушене зерно перевозиться автотранспортом у склади підлогового зберігання. Лінія відпускання зерна на залізничний транспорт включає два відпускні бункера (відсіки у верхніх бункерах робочої будівлі елеватора). Відпускання може здійснюватися одразу у два вагона. До одного вагона зерно завантажується з бункерів ВБ34-ВБ44 (об’єднані), до іншого вагона з бункерів ВБ54ВБ64, які також об’єднані. Місткість цих бункерів на відпускання в один вагон становить 100 тонн. Їхнє завантаження здійснюється норією робочої будівлі №4 продуктивністю Q=175 т/год. Виділення відсіків у силосах погіршує умови зберігання зерна у них. Лінія відпускання зерна на автомобільний транспорт включає відпускний накопичувальний бункер С3 місткістю Е=180 тонн. Залишок зерна у бункері завдяки перекидному клапану на самопливі можна направити на норію робочої будівлі №1 продуктивністю Q=175 т/год. і повернути до силосу. Аналіз описаної робочої схеми руху зерна та відходів показав, що схема лінії приймання зерна з автотранспорту на досліджуваному елеваторі є застарілою і незручною, оскільки приймання зерна здійснюється з нижньою подачею на башмаки основних норій. Зовнішня і внутрішня робота елеваторів

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ не розділені, тому при значному завантаженні підприємства різні культури і класи зерна переміщають одразу до силосу, що збільшує час внутрішньої роботи, знижує продуктивність розвантажування і можливу кількість приймання різнорідних партій зерна. Для усунення цих недоліків у лінії приймання зерна з автотранспорту доцільно передбачити приймальнонакопичувальні бункери (ПНБ). Крім того, для забезпечення безперервної роботи обладнання елеватора доцільно зробити ще один приймальний пристрій (потік) з автомобільного транспорту, що дозволить збільшити пропускну здатність елеватора та приймати зерно роздільно за класами та якістю. У лінії очищення зерна на елеваторі контроль відходів не передбачено. Відходи, отримані при сепаруванні зерна, об’єднуються і направляються до бункерів робочої будівлі, що є порушенням наказу №661 Міністерства аграрної політики України від 13.10.08 («Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», п. 2), оскільки відходи, отримані при сепаруванні, мають розміщуватися окремо і передаватися в окремо розміщені бункери чи склад для попередження змішування відходів із зерном у процесі транспортування їх основними норіями робочої будівлі. Зважаючи на те, що приймання зерна сепаратором здійснюється тільки з чотирьох бункерів, які є об’єднаними, то це не дозволяє швидко переходити з очищення однієї партії на іншу. На сьогоднішній день встановлений на елеваторі сучасний повітряно-решітний сепаратор КБС 1270.3.00 продуктивністю 100 т/год. є ефективним у виробництві, оскільки призначений для очищення всіх видів зернових, у тому числі зерна кукуруд-

www.hipzmag.com

№12 (162) декабрь 2012 |

зи, бобових і круп'яних культур, насіння олійних культур, що мають різну засміченість і вологість. Він відокремлює домішки, що відрізняються шириною, товщиною і аеродинамічними властивостями від зерна основної культури. Виконує функції скальператора і сепаратора (застосовується для попереднього, первинного та вторинного очищення зернових, зернобобових та олійних культур). У процесі роботи машини вихідний продукт поділяється на шість фракцій. Однак великі габаритні розміри сепаратора не дозволяють раціонально використовувати верхні й нижні бункери робочої будівлі елеватора: сепаратор має один приймальний пристрій, і не всі бункери мають можливість подати зерно до нього. Для аналізу завантаження основного транспортного обладнання, зерноочисного й зерносушильного устаткування, оцінки роботи приймально-відпускних ліній елеватора та його оперативних бункерів було побудовано експлуатаційний зведений графік. Для цього були проведені розрахунки зовнішньої роботи елеватора з приймання зерна з автотранспорту і відпускання на нього за добу та кожну зміну; оцінена середня продуктивність та час наповнення і випорожнення приймальних і відпускних бункерів, а також внутрішньої роботи елеватора із сушіння й очищення зерна; визначено: тривалість очищення партій зерна і їхнього прибирання на зберігання; тривалість заповнення і випорожнення досушарних і післясушарних бункерів; тривалість сушіння партій сирого зерна для об’єму приймання ранніх культур 1260 т/добу, із яких 50% - сире і вологе та 50% - сухе зерно. За отриманими даними побудовано зведений експлуатаційних графік, наведений на рис. 2. Із нього видно, що сепаратор КБС-100, як і основні норії елеватора, працюють протягом доби з простоями, сушарка справляється із запланованими обсягами робіт.

| №12 (162) декабрь 2012 Дані узагальнених показників роботи основних норій, отримані з експлуатаційного зведеного графіка, наведено у табл. 1. Використовуючи ці дані за відомими формулами [1]:

використання основних норій Kв сер.зв. За співвідношенням KQ = Kt Kв сер.зв. проведена перевірка правильності побудови графіка. Фактичні значення коефіцієнтів склали: Kt=0,25, KQ=0,19, Kв сер.зв.=0,84.

Висновки

в сер з

де ∑Tф – сумарний фактичний час роботи норій, хв.; ∑Eф – маса партій зерна, яка переміщена норіям за добу, тонн; E1, E2, …, En, E1 – маса партій зерна, що пройшли окремі операції, тонн; Kв1, Kв2, …, Kвn – коефіцієнти використання норій на окремих операціях; Q – паспортна продуктивність норій, т/год.; n – кількість основних норій, були визначені коефіцієнти екстенсивного (за часом) Kt та інтегрального KQ використання основних норій, а також середньозважений коефіцієнт

Аналіз отриманих даних показує, що коефіцієнти використання основних норій елеватора Kt і KQ вкрай низькі, оскільки лінії приймання зерна з автотранспорту не передбачають приймальних накопичувальних бункерів (ПНБ), які дозволяють розділити внутрішню і зовнішню роботу елеватора. Встановлення ПНБ та організація ще одного приймального потоку з автомобільного транспорту дозволять збільшити пропускну здатність елеватора, приймати і формувати у потоці приймання партії зерна за класами та якістю. Встановлений у лінії очищення сепаратор нового покоління КБС продуктивністю 100 т/год. дозволяє виконувати функцію скальператора та сепаратора для зернових, бобових і олійних культур з високою ефективністю виділення домішок з них. Однак його велика довжина призводить до нераціонального використання над- і підсепараторних бункерів елеватора, оскільки дозволяє проводити очищення зерна лише з одного приймального пристрою.

Таблиця 1. Зведені показники роботи норій по операціях за зміну максимальної роботи елеватора

Л І Т Е РАТ У РА 1. Платонов П.Н. Элеваторы и склады. – 3-е изд., перераб. и доп. / П.Н. Платонов, С.П. Пунков, В.Б. Фасман. – М.: «Агропромиздат», 1987. – 319 с. 2. Фейденгольд В.Б. Методы технологического проектирования и научного обеспечения эффективной эксплуатации заготовительных элеваторов: Монография. – М.: Изд. Комплекс МГУПП, 2005. – 370 с. 3. Відомчі норми технологічного проектування хлібоприймальних підприємств та елеваторів (ВНТП–СГIП-46-28-96). – Харків: Харківський ПЗП, 1995. 4. Станкевич Г.М. Сушіння зерна: Підручник / Г.М. Станкевич, Т.В. Страхова, В.І. Атаназевич. – К.: «Либідь», 1997. – 352 с.

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ

№12 (162) декабрь 2012 |

Некоторые вопросы решетного разделения зерна

Мандрыка А.В. кандидат технических наук, г. Харьков.

ост производства зерна в Украине и мире за последние 10 лет (рис. 1) требует применения ресурсо-, энергосберегающих технологий с подготовкой качественного семенного материала. Одним из элементов технологии производства продовольственного зерна и семенного материала является использование машин для разделения по размерам – решетных сепараторов.

ненные семена легче настроить протравливатель, сеялку и другие машины. Снижение четкости сепарации особенно важно при разделении трудноотделимых компонентов в зерновой смеси.

Таблица 1. Параметры штампованных решет Сепарирующий размер отверстия, мм

№ 1 2 3 4 5 6

В зависимости от типа сепараторов различают плоские и цилиндрические решета, которые изготавливают с прямоугольными, круглыми и треугольными отверстиями (рис. 2). По толщине зерновой материал разделяют на решетах с прямоугольными отверстиями (рис.2, в,г,д), по ширине – с круглыми (рис.2, а), по форме – с треугольными (рис.2, б). ОАО «Завод им. Фрунзе» г. Харьков выпускает решета согласно ТУ 23.2.2068-94 [1]. Основными параметрами штампованного решета являются: - сепарирующий размер отверстия, - коэффициент живого сечения, - толщина листа. Полотна изготавливаются трех типов: - с круглыми отверстиями, центры которых должны быть расположены в вершинах правильного шестиугольника, две стороны которого перпендикулярны длине полотна; - с прямоугольными отверстиями, расположенными рядами, длинные стороны которых параллельны длине полотна; - с отверстиями в виде равносторонних треугольников, расположенных рядами, причем одна из сторон треугольника должна быть перпендикулярна длине полотна. Типы решетных полотен и их исполнения подразделяются по номерам, соответствующим рабочим размерам отверстий, умноженным на десять. Рабочими размерами отверстий являются: для круглых – диаметр, для продолговатых – ширина, для треугольных – сторона треугольника. При изготовлении решет, исходя из особенностей технологического процесса, закладываются отклонения (табл. 1), которые зависят от размеров отверстий. Исходя из наиболее используемых решет (до 6 мм) при работе зерноочистительной техники, такое отклонение при штамповании не превышает 0,09 мм. Соответствие сепарирующих размеров является одним из благоприятных факторов, которые регламентируют качество очистки и, что самое важное, качество подготовки семенного материала. Так, под полученные выров-

www.hipzmag.com

до 1 1-3 3-6 6-10 10-18 18-40

Живое сечение, среднее расчетное (круглые/ прямоугольные отверстия), %

Предельные отклонения размеров, мм ±0,05 ±0,07 ±0,09 ±0,11 ±0,135 ±0,165

до 25,6/25,9 до 40,31/46,15 до 46,27/56,14 до 54,16/62,11 до 59,44/61,38 до 68,58

Несмотря на то что, некоторые статьи свидетельствуют о точности до ±0,01 [2, 3].для профилированных решет проведенные исследования по методике, разработанной в ХНТУСГ: сканирование поверхности решета со значительным расширением и обработка массива разработанной компьютерной программой, позволили установить следующие результаты (табл. 2). Как видно, предельное отклонение сепарирующего размера у профилированных решет превышает в 2,2 раза штампованные. Однако некоторые статьи свидетельствуют о точности до ±0,01 [2, 3]. Такие отклонения (до 0,16 мм) негативно сказываются на качестве продовольственного и семенного зерна.

Таблица 2. Размеры отверстий решет Тип решета Штампованное Профилированное (проволочное)

Размеры решета, мм 790х990

Размеры Предельные отклонения отверстия, мм размеров, мм

3х20 3х68

±0,07 ±0,16

Помимо этого размеры отверстий проволочных решет могут изменяться в процессе работы сепараторов из-за вибрации, учитывая диаметр проволоки (2 мм) и значительное расстояние между поперечными перемычками (68 мм). Одной из сложностей использования проволочных решет

Таблица 3. Размеры отверстий штампованных решет для зерноочистительных машин

Тип отверстий Круглое

Прямоугольное

Треугольное

Размеры отверстий, мм 0,8;1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,75; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 4,0; 4,2; 4,5; 4,7; 4,9; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0; 25,0; 30,0; 36,0; 40,0 * 0,5х8; 0,6х8; 0,7х10; 0,8х10; 0,9х10; 1,0х10; 1,1х12; 1,2х12; 1,3х12; 1,4х12; 1,5х12; 1,5х20; 1,6х12; 1,7х16; 1,7х20; 1,8х16; 1,8х20; 1,9х20; 2,0х16; 2,0х20; 2,2х16; 2,2х20; 2,4х20; 2,6х20; 2,8х20; 3,0х20; 3,2х25; 3,25х20; 3,4х25; 3,5х20; 3,6х25; 3,8х25; 4.0х20; 4,0х25; 4,2х25; 4.5х20; 4,5х32; 4,8х32; 5,0х30; 5,2х32; 5,5х32; 6,0х32; 6,5х40; 7,0х40; 7,5х40; 8,0х40; 9,0х40; 10,0х40; 12,0х50; 12,0х22 * 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 *

| №12 (162) декабрь 2012 а)

г)

б)

д)

в)

е)

Рис. 2. Разделение зерна на решетах: а) – с

круглыми отверстиями; б) – с треугольными отверстиями; в) – с прямоугольными скругленными отверстиями; г) – с прямоугольными отверстиями, расположенными рядами, д) – с прямоугольными отверстиями, расположенными со смещением; е) – профилированные (проволочные)

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ Таблица 4. Размеры отверстий профилированных (проволочных) решет

Размеры отверстий, мм 2,0х68; 2,5х68; 3,0х68; 3,2х68; 3,4х68; 3,5х68; 3,6х68; 3,8х68;3,7х68; 3,8х68; 3,9х68; 4,0х68; 4,2х68; 5,0х68; 5,5х68; 6,0х68

является отсутствие типоразмеров, чего не скажешь о ряде штампованных решет (табл. 3, 4). Одним из факторов эффективного разделения (очистки) зерновой смеси является правильный подбор решета с необходимым сепарирующим размером. Если такого не будет, то применение следующего типоразмера решета ведет к изменению количества сход/проход, т.е. планированного технологического результата. С точки зрения технологического процесса работы сепараторов различают разгрузочное (делительное), подсевное и сортировальное решета. Разгрузочное решето предназначено для разделения смеси на две части – сход и проход, причем сход это крупные примеси и крупная фракция зерна. Возможность применения профилированных решет как разгрузочных исключена. Так, в процессе проведенных испытаний на базе научнопроизводственного центра ХНТУСХ им. Петра Василенко (пос. Учхоз 1 Мая, Харьковский р-н, Харьковская обл.) установлено, что соломистые примеси проходят через решето в проходовую фракцию. Это объясняется значительным расстоянием между поперечными перемычками профилированных решет (68 мм) по сравнению со штампованными (8-40 мм). Прошедшие таким образом соломистые примеси сходят с подсевного решета и попадают на сортировальное, на котором идут сходом в одну из фракций. Это недопустимо, потому что требует повторного пропуска зерна через сепаратор, а это дополнительные затраты. Подсевное решето применяют для отделения от смеси мелких примесей, которые идут в проход. Полноценное зерно идет сходом. В связи с отсутствием соответствующих профилирующих решет в размерном ряде (минимальный сортировальный размер отверстий от 2 мм, большой шаг в ряде) их применение как подсевных также затруднительно. Работа сортировального решета заключается в разделении двух фракций: сход и проход. Применение профилированного решета возможно только как сортировальное. При проведении испытаний установлено, что применение профилированного решета (3х68) увеличивает просеваемость решета (производительность) с 0,85 до 0,94 т/час (на 10,8%) по сравнению с аналогичными штампованными (3х20). Это объясняется дополнительным ориентированием зерна за счет округлости проволоки. Однако, как показано в исследованиях[4].наиболее эффективное разделение зерновой смеси на фракции ( а следователь-

№12 (162) декабрь 2012 |

но и обеспечение соответствия стандарту класса зернового материала) при высокой производительности обеспечивают зерновые сепараторы вибрационно-центробежного типа в основе технологического процесса работы которых положен принцип применения разгрузочного , подсевного и сортировального решет. Применение профилированных решет, как было показано выше исключает их использование в качестве разгрузочного и подсевного, а следовательно не обеспечивает чистоту разделения фракций зерновой смеси. Следует также отметить, что применение профилированных решет негативно сказывается на щеточных очистителях. Их быстрый износ определяет расположение поперечных перемычек на нерабочей стороне (рис. 2, е). Применение таких решет оптимально только при шариковой очистке. Одним из показателей, характеризующим любой продукт, является его стоимость. В нее закладывается себестоимость изготовления, прибыль и т.п. Создание проволочных решет трудоемкий процесс и требует значительных вложений. При сегодняшнем уровне технологий стоимость профильных решет превышает штампованные в 4,17 раза (табл. 5).

Таблица 5. Стоимость решет Тип решета

Размеры Размеры Стоимость решета, отверстия, решета, грн мм мм

Штампованное 790х990 Профилированное (проволочное)

3х20 3х68

120 500

Общеизвестно, что наличие в семенном материале различных травм приводит к снижению урожайности зерновых культур [4, 5]. Травмирование зерна происходит в поле, при уборке, в процессе послеуборочной обработки, при посеве [6]. Однако установлено [7], что основные причины внешних повреждений следующие: волочение семян по поверхности кожуха, защемление семян между скребками и поверхностью кожуха скребковых транспортеров, удар семян о поверхность, удар кромок ковшей норий по поверхности семян и т.п. Внешнее повреждение в машине вторичной очистки МВО20 происходит в основном в шнековом распределителе, а также при взаимодействии семян с поверхностью решетного стана и составляет 2-3%. Такой результат нельзя отнести к хорошему, но, к примеру, при работе посевных машин травмирование составляет 2-6% [8]. Таким образом, работа штампованных решет и щеточных очистителей не является критической с точки зрения травмированности зерна. Таким образом, преимущества профилированных проволочных решет перед штамповаными неочевидны, а их применение вызывает противоречивые чувства и требует внимательного анализа и контроля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

http://www.frunze.ua. http://www.zernokolos.ru/company/reheta.php. http://imperija.com/index.php?id=1267614367. Мандрыка А.В. Повышение эффективности процесса очистки вертикальных цилиндрических решет вибрационно-центробежных сепараторов: Дис. …канд. техн.наук: 05.05.11– Харьков,2001.–166с. Еремин В.Н. К вопросу о снижении травмирования семян / В.Н. Еремин, В.В. Гагулин // Тракторы и с.х. машины. – 1974. - №4. – С.30-33. Кузнецов В.В. Степень повреждения семян при послеуборочной обработке // В.В. Кузнецов // Селекция и семеноводство. – 1987. - №6. – С.70-71. Дринча В.М. Травмирование семян зерновых материалов для фермерских хозяйств / В.М. Дринча, Л.М. Суконкин // Земледелие. – 1997. - №3. – С.36-38. Дринча В.М. Исследование сепарации семян и разработка машинных технологий их подготовки / В.М. Дринча. – Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. – 384 с. Пугачев А.Н. Повреждение зерна машинами / А.Н. Пугачев. –М., 1976. – 320 с.

www.hipzmag.com

| №12 (162) декабрь 2012

ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ

№12 (162) декабрь 2012 |

Гидротермическая обработка крупы Бабич М.Б., генеральный директор НПО «АГРО-СИМО-МАШБУД», кандидат технических наук, Познар С.С., главный конструктор

арка крупы – это наиболее сложная технологическая операция, в результате которой не просто изменяются структурно-механические и физико-химические характеристики исходного сырья, а создается качественно новый продукт, с улучшенными потребительскими свойствами, полученными под воздействием тепла и влаги. По затратам тепловой энергии и времени варка превосходит другие стадии технологического процесса производства крупы. Проблематичность вопроса варки крупы заключается в том, что по технологии требуется доведение крахмальных зерен до такой степени готовности, чтобы конечный продукт был готов к употреблению в пищу без дополнительной обработки, однако в процессе клейстеризации крахмала под воздействием температуры и влаги подводимого пара на поверхности крупинок образуется слой клейстера, способствующий слипанию и комкованию частиц продукта между собой. С другой стороны, требуется сохранение технологичности продукта с целью совершения над ним дальнейших технологических операций (непосредственно варки, транспортировки, сушки и т.д.). Исходя из вышесказанного, следует, что в процессе варки крупы из зерна, которое прошло предварительную гидротермическую обработку (ГТО), наблюдается практически полное отсутствие слипания крупинок в конгломераты. Это объясняется тем, что при использовании предварительного ГТО крахмал в зерне частично клейстеризуется и, находясь в связанном состоянии, не может поглотить такое количество воды, как крахмал исходного сырья. Кроме того, белковые вещества, находясь в денатурированном состоянии, также поглощают меньше влаги. При всех вышеперечисленных достоинствах ГТО обладает еще одним важным преимуществом, доказывающим эффективность ее применения, - при варке крупы из зерна, которое прошло ГТО, в каше сохраняется значительно больше аминокислот. Технологическое оборудование для проведения ГТО зерна описано в нашей публикации [1]. Для технологических линий производства зерновых хлопьев быстрого приготовления, хлопьев, не требующих варки (НТВ), и варено-сушеных круп нами разработаны и выпускаются пропариватели непрерывного действия – вертикальный (ПЗ-3) и горизонтальный (ПЗ-4). Пропариватель ПЗ-3 имеет вертикальный корпус, сферические крышку и днище. В центре сферической крышки установлена приводная станция мешалки (мотор-редуктор фирмы FLENDER). В стороне от привода в сферической крышке находится загрузочный патрубок диаметром 300 мм. На загрузочном патрубке установлено загрузочное устройство, которое представляет собой трубу, на обоих концах которой установлены шиберные задвижки с пневмоприводом. Загрузочное устройство выполняет функцию шлюзовой камеры. Также на сферической крышке установлены электроконтактный манометр, взрывопредохранительный клапан и датчик уровня. На сферическом днище установлена паровая рубашка с патрубками подвода пара и сброса конденсата. В центре сферического днища находится выгрузочный патрубок, на котором установлен самоуплотняющийся шлюзовой питатель с приводной станцией. Внутри варочного аппарата установлена мешалка специальной конструкции, которая обеспечивает равномерное пропаривание продукта.

www.hipzmag.com

В боковой части цилиндрического корпуса установлен патрубок для подачи пара непосредственно в рабочий объем варочного аппарата и люк для технического обслуживания. Материал, применяемый для изготовления варочного аппарата, – пищевая нержавеющая сталь. Управление аппаратом осуществляется от пульта автоматического управления, выполненного на базе промышленного контроллера, что позволяет быстро менять режимы пропаривания и варки (давление пара, время варки) для различных продуктов. Технические характеристики

Объем корпуса, м полный рабочий Производительность (в зависимости от вида перерабатываемого сырья), кг Установленная мощность, кВт Рабочее давление пара в корпусе, МПа Удельный расход пара на 1 кг продукта, кг Максимальная температура среды в корпусе, °С Частота вращения мешалки, об/мин. Габаритные размеры, мм: длина ширина высота Масса, кг 3

0,75 0,5 1000÷1500 4,05 (3,5+0,55) 0,05÷0,4 0,1÷0,35 148 18÷21 1600 1760 4085 1400

Пропариватель ПЗ-4 имеет горизонтальный цилиндрический корпус и сферические крышки. В передней части пропаривателя имеется загрузочный патрубок диаметром 250 мм. На загрузочном патрубке установлен блок шлюзовых затворов, которые порционно подают продукт на транспортерную ленту. Производительность регулируется частотой оборотов роторов шлюзовых затворов.

| №12 (162) декабрь 2012

Транспортерная лента сконструирована самоочищающейся в процессе работы. Она смонтирована на раме, внутри которой имеется распределитель пара. Из распределителя пар подается под ленту и пронизывает продукт. Над лентой установлен еще один распределитель пара. Наличие двух распределителей пара обеспечивает наиболее равномерную обработку паром продукта, находящегося на ленте. После подачи пара и достижения рабочего давления весь внутренний объем пропаривателя оказывается под воздействием избыточного давления пара и высокой температуры. Непосредственно над транспортерной лентой установлен

рассекатель, который равномерно распределяет продукт по ширине ленты и регулирует толщину слоя продукта на ленте. В задней части пропаривателя установлен сборно-выводящий бункер, в который сбрасывается продукт с транспортерной ленты и самотеком через переходной выгрузочный патрубок и шлюзовой затвор следует далее по технологической цепочке. Конструкция рамы транспортерной ленты предусматривает возможность ее выкатывания из корпуса на специальных роликах по направляющим. Это значительно облегчает очистку корпуса пропаривателя и обслуживание самого транспортера. В задней части корпуса установлен мотор-редуктор для вращения приводного вала транспортерной ленты. На цилиндрической части корпуса смонтированы электроконтактный манометр и взрывопредохранительный клапан. Техническое обслуживание пропаривателя осуществляется через боковые сферические крышки. Для упрощения обслуживания пропаривателя внутри корпуса установлен очиститель цилиндрической части с ручным приводом, что позволяет реже снимать сферические крышки. Материал частей, соприкасающихся с продуктом, – пищевая нержавеющая сталь. Управление пропаривателем осуществляется от пульта автоматического управления, выполненного на базе промышленного контроллера, что позволяет быстро изменять режимы пропаривания (давление пара, время экспозиции) для различных видов сырья. Пропариватели ПЗ-3 и ПЗ-4 прошли сертификацию в Украине, России и Беларуси, имеют разрешение на применение от Ростехнадзора и Госпромнадзора Беларуси. Пропариватели ПЗ-3 эксплуатируются на различных промышленных предприятиях с 2005 г., а ПЗ-4 – с 2012 г.

Л И Т Е РАТ У РА 1.

Бабич М.Б. Технологическое оборудование для гидротермической обработки зерна // Хранение и переработка зерна. - 2011. - №12.

УДК 663.439

Сировина для безглютенових харчових продуктів

Ємельянова Н.О., доктор технічних наук, Мукоїд Р.М., старший науковий співробітник, Чумакова О.В., науковий співробітник, Безсмертна Л.О., лаборант, Національний університет харчовий технологій Скидан В.О., кандидат сільськогосподарських наук, Інститут рису НААН Визначено фізичні показники і хімічний склад 7-ми вітчизняних сортів рису. З’ясована можливість виробництва з них солоду як сировини для аглютенових лікувально-дієтичних харчових продуктів. Ключові слова: рис, сорт, хімічний склад, солод, целіакія. Determined physical parameters and chemical composition of a 7-domestic rice varieties. The possible ways of their ability to produce malt as raw material for ahlyutenovyh medical and dietary foods. Keywords: rice, variety, chemical composition, malt, celiac disease.

ля вирішення проблеми раціонального харчування населення нашої держави потрібно розширення асортименту харчових продуктів, в тому числі оздоровчих та дієтичних. На даний час перспективним і прогресивним напрямом являється виробництво харчових продуктів, які знижають різні захворювання, в тому числі і генетичні. Та-

ким генетичним захворюванням являється целіакія, або глютенова ентеропатія. Ця хвороба пов'язана з особливостями ферментної системи органів травлення: дефіцитом ферменту, що розщеплює глютеновий білок. Самим тяжким ускладненням цієї хвороби є злоякісні пухлини тонкої кішки хворого. На сьогодні немає лікарських препаратів для боротьби з целіакією. Основним методом боротьби з цим захворюванням

ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ є сувора довічна дієта з повним виключенням всіх продуктів, які містять глютен, а саме всі, що приготовані з пшениці, жита, ячменю, вівса. Основу харчового раціону хворих на целіакію, мають становити рис, кукурудза, гречка, м'ясо, овочі, фрукти, боби, картопля. Серед інших злаків особа увага як аглютеновому продукту належить рису.

Таблиця 1. Основні фізичні показники сортів рису Сорт рису

Об'ємна маса, г/дм3

Маса 1000 зерен, г

623,36 616,74 601,06 578,24 601,24 616,06 602,22

34,50 29,94 30,24 27,30 28,23 24,27 30,60

Агат Віконт Онтаріо Преміум Престиж Серпневий Україна 96

Здатність до проростання на 4-у добу, % 90,8 86,0 88,8 86,4 96,4 95,2 87,6

Рис – одна з найбільш врожайних і цінних за хімічним складом зернових культур [1]. В склад рисового зерна входять 8 незамінних амінокислот, які необхідні організму людини для створення нових клітин. Рис має багатий мінеральний склад ( К, Р, Zn, Fe, Ca, J) і високий вміст вітамінів групи В, які сприяють оздоровленню нервової системи людини.

Таблиця 2. Основні хімічні показники сортів рису Сорт рису Агат Віконт Онтаріо Преміум Престиж Серпневий Україна 96

Вологість, %

Вміст крохмалю, % СР

Вміст білкових речовин, % СР

10,9 11,2 11,2 10,8 11,2 11,4 10,8

68,17 67,18 67,24 65,75 68,48 68,53 67,23

8,28 6,69 8,34 8,81 9,41 8,10 7,54

Екстрактивність, % СР 79,0 74,5 75,2 68,0 73,0 73,2 73,0

Але, на жаль, обробка рисового зерна з метою підвищення його кулінарних цінностей і можливостей значно збіднює його хімічний склад. На першій стадії обробки знімають рисове лушпиння, що захищає зерно від пошкоджень. На наступній стадії обробки (шліфовці) відокремлюють висівкову оболонку. В результаті цього рисове зерно втрачає більшу частину всіх цінних харчових речовин: вітамін РР, каротин, тіамін, мінерали, фолієву кислоту, а також амінокислоти (триптофан, метіонін, холін, лізин, гістидин, цистин, аргінін) [2]. Рис, який пройшов всі стадії обробки, називається «білим», тому що залишається тільки біле гладке зерно, головний склад якого – крохмаль. Білий рис і являється головним типом рису, який споживають у всьому світі. Але, на жаль, його хімічний склад значно бідніший, ніж було вихідне рисове зерно. Відомо, що при пророщуванні злаків зерно збагачується біологічно активними речовинами: низькомолекулярними білками, цукрами, амінокислотами, вітамінами, ферментами і фітогормонами. Вивченням впливу продуктів з пророщених злаків на організм людини багато років займалися вчені медики Київського науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства і гінекології в співдружності з технологами НУХТ [3]. Не визиває сумніву, що використання пророщеного зерна рису при виготовленні харчових продуктів для хворих на целіакію надасть можливість значно підвищити ефективність їх вживання, яка досягається як за рахунок цінних речовин необрушеного рису, з якого готується солод, так і за раху-

www.hipzmag.com

№12 (162) декабрь 2012 |

нок біологічно активних речовин, що утворилися при його пророщуванні. Тому метою дослідження було визначення можливості виробництва солоду з вітчизняних сортів рису, як сировини для аглютенових харчових продуктів. Зразки рису отримували з Інституту рису НААН і визначали в них основні фізичні показники і хімічний склад [4]. Одержані результати представлено в табл. 1 і 2. Як видно з одержаних даних, між сортами значних відмінностей немає. Так, найбільший показник «Об'ємна маса» має сорт Агат (623) і найменший – Преміум (578), різниця між якими складає лише 7%. Всі інші п'ять проаналізованих зразків по цьому показнику знаходяться між цими двома. Показник «Об'ємна маса» корелює з показником «Маса 1000 зерен». Так, цей показник в сорті Агат найбільший, а в сорті Преміум невеликий. Значний інтерес для приготування продуктів з пророщеного рису має показник здатності до проростання. Ми визначали його на 4 добу після початку замочування. Слід відзначити, що всі 7 сортів рису добре проростали. При цьому у сортів Престиж, Серпневий і Агат ця здатність була більше 90%, а сортів Віконт, Онтаріо, Преміум і Україна 96 – більше 86%. Найважливішим показником зерна являється його екстрактивність, яка, як відомо, залежить від вмісту крохмалю в перерахунку на суху речовину (СР). Як видно з табл. 2, майже всі сорти рису, що аналізуються за вмістом крохмалю і зв'язаною з Плівцим екстрактивністю, мало різняться між собою, частість, % але найбільші показники має сорт Агат і найменші – Преміум. 19,3 18,91 За вмістом білкових речовин досліджені сор17,34 ти рису також мало різняться між собою. 18,38 Найбільший вміст їх має сорт Престиж (9,41%) 18,91 і найменший – сорт Віконт (6,69%). Всі інші мало 20,54 18,83 різняться між собою: білкових речовин в них 8% і більше. Визначення плівчастості показало, що зразки мало різняться між собою за цим показником. Найбільша плівчастість була у сорту Серпневий (20,54%), близько до нього сорт Агат (19,3%) і найменша – у сорту Онтаріо (17,34%), у всіх інших – 18% і більше. Результати аналізу показали, що всі досліджувані сорти рису мають порівняно високий вміст крохмалю, білкових речовин і, що дуже важливо, високу здатність до проростання. Тому безумовно слід вивчити можливість проростити їх і при-

Таблиця 3. Урожайність сортів рису в

агроекологічному сортовипробуванні, 2011 – 2012 рр. Урожайність, т/га

Сорт

Урожайність, т/га

Престиж

8,37

Преміум

8,23

Серпневий

10,10

Віконт

8,94

Агат

9,88

Онтаріо

9,98

Україна-96

9,23

НІР05

0,45

Сорт

готовити з них солод, який, як відомо, за своїм складом значно більш цінний, ніж непророщене зерно. За результатами агроекологічного сортовипробування рису у 2011-2012 рр. в Херсонській та АР Крим було встановлено, що найбільш високу урожайність в середньому по досліду забезпечили такі сорти, як Серпневий – 10,10 т/га, Онтаріо – 9,98 т/га та Агат – 9,88 т/га. Найнижчу урожайність забезпечили найбільш

| №12 (162) декабрь 2012 ранні сорти Преміум – 8,23 т/га та Престиж – 8,37 т/га (табл. 3). Найстабільнішими сортами виявилися Серпневий та Онтаріо –

коливання урожайності за дослідними ділянками в різних зонах вирощування становило 0,47 т/га та 0,13 т/га відповідно.

Л І Т Е РАТ У РА 1. . Аниканова З.Ф., Тарасова Л.Е. Рис: сорт, урожай, качество. М.: Колос, 1979. – 111 с. 2. 2. Химический состав и пищевая ценность шелушенного обыкновенного и краснозерного риса. Шаззо А.А., Цокур П.В., Шаззо Б.К., Корнена Е.П. Изв. вузов. Пищ. технол. 2009, №2-3, с. 117-118. 3. 3. Технологія солодових екстрактів, концентратів квасного сусла і квасу / [Ємельянова Н.О., Гречко Н.Я., Кошова В.М., Суходол В.Х.]: за ред. Ємельянової Н.О. – Київ.: ІСДО, 1994. – 152 с. 4. 4. Мелетьєв А.Є. Технохімічний контроль виробництва солоду, пива і безалкогольних напоїв / Мелетьєв А.Є., Тодосійчук С.Р., Кошова В.М. : за ред. Мелетьєва А.Є. (Підручник). – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 392 с.

Зміни в хімічному складі зерна ячменю після його пророщування

Шаповаленко О.І., доктор технічних наук, Євтушенко О.О., кандидат технічних наук, Степчук І.М., магістрант Національний університет харчових технологій

наш час біологічні способи обробки зерна потребують переходу на більш високий рівень розвитку, значного розширення етапів дослідів виробництва та поліпшення якості їх роботи. Такі способи обробки зерна як осолоджування, пророщування, ферментація передбачають зміну хімічного складу його за рахунок дії біологічних каталізаторів ферментів, які діють лише за певних умов середовища та температури. Зерно після осолоджування чи ферментації використовують для годівлі молодняка сільськогосподарських тварин старшого віку, оскільки у молодняка в період молочного живлення не завжди корисно змінювати мікробіологічний склад травного тракту. А пророщене зерно і солод використовують в пивоварінні [1]. Солод – це продукт, який одержують при пророщуванні насіння злаків, головним чином, ячменю. Процес отримання ячмінного солоду ділиться на замочування і пророщування насіння. Замочування зерна є важливим етапом у виробництві солоду. Достатня вологість, наявність кисню і оптимальна температура - найважливіші попередні умови для солодовирощування. Вологість зерна складається з первісної його вологості (14 %) і кількості води, поглиненої зерном у період замочування. Кінцева вологість зерна, яка необхідна для його пророщування, називається ступенем замочування. Оптимальна ступінь замочування ячменю становить 44 %, з тривалістю 10 год. Тривалість і ступінь замочування зерна залежать також від температури води, застосовуваного способу замочування, розмірів і стану зерна. Температура води є головним чинником, що впливає на швидкість замочування. З підвищенням її поліпшується набухаємість білків, крохмалю та клітковини, а також зростає швидкість дифузії води внаслідок зниження в'язкості. Так, при замочуванні зерна у воді температурою 20 °С ступінь замочування 45 % досягається в два рази швидше, ніж при 10 °С. Однак, при температурі вище 15 °С відбувається активний розвиток мікроорганізмів. Для їх інгібування в промисловості широко використовують різні антисептики, які є одночасно і стимуляторами росту зерна. Замочування зерна слід розглядати як комплексний процес

зволоження і біологічної фази росту. Чим швидше протікає насичення вологою зерна і чим інтенсивніше видаляються інгібуючі речовини, тим активніше йдуть ферментативні процеси, що призводять в подальшому до його розчинення. Метою пророщування зерна є синтез і активація ферментів, під впливом яких в процесі затирання досягається повне розчинення всіх резервних речовин. В одних випадках цінним є тільки одне - утворення при цьому речовин - діастаз (винокурне виробництво), в інших же випадках користуються сукупністю змінених розчинних продуктів (пивоварне виробництво). В обох випадках користуються властивістю крохмалю розчинятись і оцукрюватись, при цьому отримується мальтоза – цукор, що володіє здатністю бродіння. У проростаючому зерні відбуваються ті ж біохімічні та фізіологічні зміни, що і при природному пророщуванні його в грунті. Протікання біохімічних процесів в проростанні зерна сприяють розщепленню всіх високомолекулярних сполук (крохмалю, білків) і переходу їх в низькомолекулярні речовини, які використовуються для живлення зародка. Проростання характеризується двома взаємно пов'язаними процесами: гідролізом запасних речовин ендосперму і синтезом нових речовин в зародку, що змінюють біохімічний склад зерна. Найважливішим енергетичним процесом пророщування є дихання зерна, що протікає під дією оксидаз. Крохмаль під впливом ферментів перетворюється в цукри, які потім окислюються до двоокису вуглецю (СО2) і води (Н2О) з виділенням 2822 кДж тепла на одну грамм-молекулу глюкози. У результаті виділення теплової енергії при диханні проростаючого зерна температура в шарі підвищується, що сприяє інтенсивному утворенню ферментів. Однак при цьому збільшуються втрати найбільш цінної складової частини зерна - екстракту. При пророщуванні зерна близько 24 % крохмалю перетворюється на цукор, з них 10 % витрачається на дихання, 3...4 % - на побудову корінців і паростків, приблизно на 10 % залишається в солоді у вигляді цукру. Загальний вміст розчинних цукрів у солоді залежить від умов солодовирощування і якості вихідного ячменю і становить 8-14 % за масою сухої речовини солоду. Підвищення кислотності про-

ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ ростання зерна є необхідною передумовою для активної дії ферментів. В результаті ферментативних процесів при пророщуванні зерна кількість розчинного екстракту в солоді зростає приблизно в два рази, тобто з 7 % у вихідному ячмені до 14 % в отриманому з нього солоді [2].

Таблиця 1. Вплив спеціальної обробки на активність пророщування зерна

Досліджувані зразки ячменю

рН середовища

Енергія проростання, %

7,1 6,2 10,3

62 93 78

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3

Схожість, % 59 90 65

Нами були проведені досліди щодо динаміки пророщування в залежності від зміни рН середовища, що дало змогу встановити схожість та енергію проростання зерна ячменю (таблиця 1). Для зміни рН середовища замість хімічних реагентів були використані електродисоційовані водні розчини. В результаті проведення дослідів (табл. 1) встановлено, що зміна рН середовища як в лужну, так і в кислу сторону позитивно впливає на пророщування ячменю. Такі значення як енергія проростання (93 %) та схожість (90 %), які є максимальними, досягались при рН 6,2, що можна пояснити інгібіторним впливом середовища на мікроорганізми (зокрема плісеневі гриби), а також підвищеним вмістом гідроксильних груп. В подальшому, нами були проведені досліди по визначенню хімічного складу зерна ячменю після пророщування при рН 6,2 (табл. 2). Отримані нами експериментальні дані (табл. 2) свідчать про перевагу пророщеного зерна за складом та якістю декстринів перед не обробленим зерном ячменю. Вміст крохмалю зменшується з 47,0 % до 25,6 % при відповідному збільшенні частки декстринів до 26,3 %. Спостерігається значне збільшення ступеня декстринізації крохмалю (50,77) та розчинності вуглеводів зерна (209,2 мг/г). Такі зміни досягаються за рахунок власного біологічного впливу зерна, хоча при цьому є відповідні втрати вуглеводів при проходженні цього процесу. У той же час підвищення розчинності вуглеводної частки є результатом зміни не тільки крохмалю. Встановлено, що склад і властивість азотистих речовин у пророщеному зерні суттєво відрізняється від вихідного зерна (табл. 3). Такі зміни (табл. 3) в основному пов’язані з підвищенням розчинності білка та динамікою наростання небілкового азоту з 1,5 % до 2,3 %. У процесі пророщування суттєво перебудовуються білкові молекули ендосперму та зародка. Це зумовлює зміну рухомості азоту за рахунок утворення поліпептидів та інших проміжних речовин. Таким чином, білок пророщеного зерна проявляє фізико-хімічні властивості, що схожі з тими, які отримуються при середньому ступені теплової денатурації, яка є оптимальною з точки зору поживної цінності [1]. Після осолоджування зерна вологу сировину піддають

№12 (162) декабрь 2012 |

Таблиця 2. Якісний та кількісний склад продуктів розщеплення крохмалю

Вид обробки зерна ячменю До обПісля пророщуробки вання

Показник Концентрація в сухій речовині: крохмалю декстринів у тому числі : - амілодекстринів - еритродекстринів - ахродекстринів - мальтодекстринів - вільних цукрів Ступінь декстринізації крохмалю Розчинність вуглеводів зерна, мг/г

47,0 7,83

25,6 26,3

1,48 0,73 0,36 0,31 4,95

0,13 0,12 0,48 1,13 24,44

14,28

50,77

13,59

209,2

сушінню. Сухий солод є основним напівфабрикатом для виготовлення різних концентратів лікувально-профілактичного призначення, квасу та інших безалкогольних напоїв, а також пива. У процесі сушіння солоду досягаються дві мети: зниження вологості матеріалу з 50-40 % до 10-13 % загальної маси і надання продукту в процесі термічної обробки певних технологічних якостей - специфічного смаку, кольору і аромату з високою ферментативною активністю. Проте, сушіння солоду є складним нестаціонарний процесом тепло- і масообміну, а також біохімічних перетворень, тому в технології виробництва комбікормів його переважно не проводять, а виготовляють з його додаванням рідкі комбікорми.

Таблиця 3. Порівняльна характеристика білкового комплексу зерна під дією пророщування Показник Протеїн, у тому числі: - білок; - небілковий азот. Небілковий азот, % до протеїну. Співвідношення легко - і важкорозчинних фракцій білка.

Ячмінь, % на суху речовину вихідний

пророщений

12,2 1,5

11,5 2,3

10,95

16,67

0,23:1

0,85:1

13,7

13,8

Отже, проведені досліди дозволили розробити пердумови для удосконалення біологічного процесу виробництва ячмінного солоду. Лабораторними дослідженнями встановлено, що за допомогою активаторів біохімічних реакцій, якими є електродисоційовані водні розчини, можна прискорювати процес пророщування та пригнічувати вплив мікроорганізмів, а отримані результати щодо змін хімічного складу пророщеного зерна підтвердили можливість проведення глибоких перетворень вуглеводного та білкового комплексів на рівні, який відповідає високоенергетичній тепловій обробці.

Л І Т Е РАТ У РА 1. Подобєд Л.І. Комбікорми і кормосуміші для молодняка сільськогосподарських тварин . – К: Урожай, 1994 – 145 с. 2. Федоренко Б.Н. Инженерия пивоваренного солода. – К: Профессия, 2004 – 248 с.

www.hipzmag.com

| №12 (162) декабрь 2012

Математична модель вмісту сухих речовин при зброджуванні квасного сусла залежно від використання різних видів зернової сировини

Бойко М.І., аспірант, Прибильський В.Л., професор, доктор технічних наук, Бондар М.В., кандидат технічних наук, Сєдих О.Л., старший викладач, Маковецька С.В., асистент, Національний університет харчових технологій

лібний квас – це напій темно-коричневого кольору з приємним кисло-солодким смаком та характерним ароматом житнього хліба. Масова частка спирту напою складає не більше ніж 1,2% [1,2]. Його одержують шляхом комбінованого незакінченого спиртового і молочнокислого бродіння. Як основну сировину використовують концентрат квасного сусла, що виробляється спеціалізованими заводами та цехами в Україні, Росії та інших державах [1]. Для дослідження динаміки зброджування готували зразки сусла з чотирьох концентратів квасного сусла (ККС) та двох екстрактів. В готове сусло вносили закваску (дріжджі S. cerevisiae раси Р-87 та молочнокислі бактерії) з розрахунку 4% від його об’єму та зброджували при температурі 30˚С. Завершення бродіння визначали за зменшенням масової частки сухих речовин на 1,0%. Для зручності сусло з ККС Бершадського спиртозаводу позначали – зразок 1, сусло із зернового екстракту тритікале (40%) – зразок 2, сусло з ККС науково-виробничої компанії «Укрпектин» – зразок 3, сусло з житнього темного солодового екстракту «Laihian Mallas OY» – зразок 4, сусло із зернового екстракту тритікале (30%) – зразок 5 та сусло з ячмінного світлого солодового екстракту «Laihian Mallas OY» – зразок 6. Дослідним шляхом в результаті зброджування шести зразків квасного сусла дріжджами Saccharomyces cerevisiae раси Р-87 отримано значення сухих речовин (СР) y для заданих значень тривалості зброджування (τ) x та подано у вигляді табл. 1. На підставі отриманих даних для кожного зразка розв’язували наступні завдання: 1. Будування графіка залежності між табличними величинами y та x та візуальне визначення, яка із відомих нам функцій

найкраще відповідає побудованому графіку. Тобто визначали емпіричну формулу. 2. Визначення оптимальних параметрів вибраної нами емпіричної формули методом найменших квадратів. В результаті цього було отримано математичну модель (апроксимуюча функція). Суть методу найменших квадратів полягає у визначенні значень параметрів таким чином, щоб сума квадратів відхилень табличної та емпіричної функцій була мінімальною.

Відповідно до теорії необхідною умовою мінімуму функції є рівність нулю частинних похідних функції:

Таблиця 1. Значення сухих речовин (СР) y для заданих значень тривалості зброджування (τ) x квасного сусла Тривалість (τ) зброджування, год 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 32 33

Вміст сухих речовин (СР) у квасному суслі, %

Зразок 1 3,40 3,39 3,38 3,34 3,28 3,18 3,06 2,96 2,85 2,71 2,61 2,52 2,42 -

Зразок 2 3,40 3,37 3,31 3,23 3,16 3,09 3,01 2,93 2,82 2,68 2,56 2,41 -

Зразок 3 3,40 3,31 3,25 3,18 3,08 2,99 2,87 2,76 2,64 2,48 2,41 -

Зразок 4 3,40 3,40 3,38 3,37 3,35 3,32 3,29 3,25 3,18 3,09 3,00 2,90 2,83 2,76 2,67 2,56 2,41

Зразок 5 3,40 3,40 3,37 3,34 3,30 3,26 3,21 3,14 3,06 2,98 2,91 2,84 2,78 2,70 2,61 2,49 2,43 -

Зразок 6 3,40 3,29 3,24 3,19 3,11 3,02 2,91 2,79 2,68 2,52 2,43 -

НАУЧНЫЙ СОВЕТ Розв’язавши систему рівнянь, отримали значення параметрів a1, a2,...,am, які задовольняють умові методу найменших квадратів. Визначення параметрів лінійної емпіричної залежності. Нехай між вихідними експериментальними даними (xi,yi), i=1,n існує лінійна залежність y=ax+b. Функція суми квадратів відхилень має вигляд:

Система рівнянь для визначення параметрів буде мати вигляд:

№12 (162) декабрь 2012 | де Yi − розрахункові значення за емпіричною формулою; yi − таблично задані значення функції; n – кількість точок. На жаль, лінійна модель не завжди на практиці підходить до розподілу, що розглядається. Найчастіше зустрічаються емпіричні залежності, такі як степенева, показникові, експоненціальна тощо. Ці види нелінійних емпіричних залежностей зводяться до лінійних. При цьому використовують так званий метод «вирівнювання». Наприклад, нехай за емпіричну функцію була вибрана функція y=bxa , ця функція нелінійна. Приведення до лінійної функції здійснюється у два етапи. На першому етапі проводиться логарифмування лівої та правої частин функції. В результаті отримуємо ln y=ln(bxa)->ln y=ln(b)+a ln(x). При заміні Y=ln y ; B=ln b , X=ln x отримуємо лінійну функцію Y=B+ax . Дуже зручним при виборі емпіричних залежностей можуть бути приведені в табл. 2 функції та їх лінійні аналоги.

Таблиця 2. Функції та їх лінійні аналоги Вигляд емпіричної функції

y = b . xa y = b . ax y = b . eax y = a ln x + b

Лінійний аналог

Y = B +aX Y = B + Ax Y = B + ax y = aX + b

Значення параметрів Y = ln y; B = ln b; X = ln x Y = ln y; A = ln a; B = ln b Y = ln y; B = ln b X = ln x

В тому випадку, коли емпірична функція має вигляд параболи y=ax2+bx+c, функція суми квадратів відхилень має вигляд:

Умови мінімуму квадратичного критерію мають вигляд:

Звідси можна вивести, що:

Після перетворень система рівнянь набуде вигляд:

Оцінку похибки апроксимуючої функції здійснювали за допомогою середньоквадратичного відхилення:

δ www.hipzmag.com

Розв’язати систему рівнянь з трьома невідомими можна, використавши функцію lsolve в MathCAD. Для зразків 1- 6 вибирали три емпіричні формули: 1. Лінійну y=ax+b; 2. Експоненціальну y=b.eax; 3. Квадратичну y=ax2+bx+c та визначали, яка із цих формул найкраще описує отримані дослідні дані за оцінкою середньоквадратичного

| №12 (162) декабрь 2012 відхилення: Зразок 1 Порівнявши середньоквадратичні відхилення для кожної емпіричної формули: лінійної y=ax+b − ε11 = 0.076728, експоненціальної y=b.eax − ε12 = 0.093974, квадратичної y=ax+b − ε13=0.036322, можна зробити висновок, що оскільки квадратична функція має найменше значення середньоквадратичного відхилення ε13=0.036322, саме вона буде вибрана в якості математичної моделі для зразка 1. Отже математична модель для зразка 1 має вигляд: y1=-0.001221 x2-0.013 x+3.446. Зразок 2 Лінійна y=ax+b − ε21 = 0.061097, експоненціальна y=b.eax − ε22 = 0.076842, квадратична y=ax+b − ε23 = 0.012424, оскільки квадратична функція має найменше значення середньоквадратичного відхилення ε23 = 0.012424, тому саме вона буде вибрана в якості математичної моделі для зразка 2. Отже математична модель для зразка 2 має вигляд: y2=-0.001255 x2-0.014 x + 3.405. Зразок 3 Лінійна y=ax+b − ε31 = 0.045148, експоненціальна y=b.eax − ε32 = 0.062029, квадратична y=ax+b − ε33 = 0.0166422, оскільки квадратична функція має найменше значення середньоквадратичного відхилення ε33 = 0.0166422, тому саме вона буде вибрана в якості математичної моделі для зразка 3. Отже математична модель для зразка 3 має вигляд: y3 =-0.001034 x2 -0.027 x+3.407. Зразок 4 Лінійна y=ax+b − ε41 = 0.092411, експоненціальна y=b.eax − ε42 = 0.107391, квадратична y=ax+b − ε43 = 0.0187144, оскільки квадратична функція має найменше значення середньоквадратичного відхилення ε43 = 0.0187144, тому саме вона буде вибрана в якості математичної моделі для зразка 4. Отже математична модель для зразка 4 має вигляд: y4=-0.0009841 x2 -0.002575 x+3.403. Зразок 5 Лінійна y=ax+b − ε51 = 0.062647, експоненціальна y=b.eax − ε52 = 0.078021, квадратична y=ax+b − ε53 = 0.0162538, оскільки квадратична функція має найменше значення середньоквадратичного відхилення ε53 = 0.0162538, тому саме вона буде вибрана в якості математичної моделі для зразка 5. Отже математична модель для зразка 5 має вигляд: y5=-0.0006828 x2 -0.009043 x+3.426. Зразок 6 Лінійна y=ax+b − ε61 = 0.051422, експоненціальна y=b.eax − ε62 = 0.066852, квадратична y=ax+b − ε63 = 0.0157643, оскільки квадратична функція має найменше значення середньоквадратичного відхилення ε63 = 0.0157643, тому саме вона буде вибрана в

якості математичної моделі для зразка 6. Отже математична модель для зразка 6 має вигляд: y6=0.001206 x2 -0.021 x+3.387.

Рис. 1. Апроксимуючі функції зразків (1- 6) вмісту СР у квасному суслі, %

Середня відносна похибка математичної моделі визначається між значеннями вихідної функції, знайденої за рівнянням (математичною моделлю), та експериментальними значеннями за формулою:

Середня відносна похибка математичної моделі для зразку 1: Δ=1.064%, для зразку 2: Δ=0.339%, для зразку 3: Δ=0.428%, для зразку 4: Δ=0.487%, для зразку 5: Δ=0.457%, для зразку 6: Δ=0.444%. Отже, отримано математичні моделі, які мають допустимі середні відносні похибки і показують залежність зменшення вмісту сухих речовин (СР) квасного сусла від тривалості процесу бродіння.

Л І Т Е РАТ У РА 1.

Домарецький В.А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини: підручник / В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський, М.Г. Михайлов // Під ред. В.А. Домарецького. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 408 с. 2. Напої безалкогольні. Загальні технічні умови: ДСТУ 4069-2002. – [Чинний від 2002-10-01]. – К.: Держстандарт України, 2002. – 12 с. – (Національний стандарт України). 3. Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента химической технологии: Учеб. пособие для хим. – технол. спец. вузов. – 2- е изд.,перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1985.-327 с. 4. Гурский Д.А., Турбина Е.С. Вычисления в MathCAD 12. – СПб.: Питер, 2006.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

12 ФЕВРАЛЯ Место проведения: ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (пав.1), г. Киев, ул. Салютная, 2-Б (ст. метро «Нивки»). В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2013»

ПОДДЕРЖКА

Основные темы конференции Тенденции развития растениеводства АПК Украины; рынок зерновых и масличных во II половине сезона; ключевая роль погодного фактора; финансирование сельхозпроизводства Оценка рентабельности производства основных зерновых и масличных сельхозкультур в разрезе структуры хозяйств (мелкие, средние, крупные) Рынок МТР (техника, семена, СЗР) Качественное хранение сельхозпродукции как инструмент повышения прибыли, особенности работы с кукурузой Тенденции и перспективы развития украинского рынка минеральных удобрений.

Минагропрод

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИА-ПАРТНЕР ИНФОРМСПОНСОРЫ

Целевая аудитория: средние и крупные агрохозяйства, агрохолдинги, торговые компании, поставщики МТР, финансовые структуры, отраслевые организации, представители государственной власти и др.

ОРГАНИЗАТОР

ПАРТНЕР

Оргкомитет +380 562 320795 (многоканальный) +380 562 321595 (доб. 200, 115) chief_editor@apk-inform.com study1@apk-inform.com www.apk-inform.com