Recambios y Accesorios - nº352 by Versys Ediciones Técnicas, S.L.

NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA

“Crecemos más del 15% al año” Adjunto a la Dirección General de ABC Parts

Enrique Corona Entrevista

56 directivos analizan el sector

de la posventa de automoción

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Agustín García, presidente del Grupo Serca

"No nos conformamos con ser un grupo más, queremos convertirnos en el líder del mercado"

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Nº 352 / OCTUBRE 2014

sumario El sector independiente se está beneﬁciando del envejecimiento del parque por la transferencia desde los concesionarios hacia los talleres independientes Javier Sanz, director general de Mann+Hummel Ibérica.

El mercado de bombas de agua sigue creciendo en España y tanto 2013 como el inicio de 2014 están siendo positivos para nosotros Jesús Dolz, director general de Industrias Dolz.

El año pasado las ventas aumentaron un 8% y aﬁanzamos nuestro posicionamiento. Para 2014 esperamos obtener resultados similares José Esteve, director comercial de Exclusivas BCN.

Todos los detalles de la XXV edición del congreso del grupo Serca, celebrado en Jaén los días 23 y 24 de octubre.

56DIRECTIVOS SECTOR analizan el

BALANCE 2014 de la posventa de automoción 22 36 47

56 expertos de las principales empresas hacen un repaso a la situación del sector de la posventa Valoramos todos los datos y las variables económicas de los últimos doce meses. Analizamos la evolución de las redes de concesionarios en los últimos seis años.

Hablamos con Enrique Corona, adjunto a la Dirección de ABC Parts.

Las últimas noticias del sector, como la compra de TRW por parte de ZF. RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Editorial

Serca marca la pauta en varios frentes

NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL Francisco Moreno

Las facilidades que ofrece el Grupo Serca a los medios de comunicación para que podamos informar sobre sus congresos es lo primero que queremos destacar de esta organización. No es habitual tanta transparencia. Reunir a los principales informadores del sector en un congreso propio para que describan, valoren y juzguen lo que se hace en él hay que aplaudirlo. Demuestra que se quieren dar a conocer tal y como son, con sus aciertos y sus errores. Por supuesto que lo Reunir a los hacen ofreciendo su mejor cara y en el momento de transmitir los mensajes que más les interesan, principales pero no deja de ser un riesgo tener a más de periodistas del 15 periodistas de reconocida imparcialidad sector de la pululando por el congreso mientras graban posventa en un vídeos, tuitean, fotografían y escriben hasta el congreso para que más mínimo detalle de lo que allí sucede. Es un describan, valoren ejercicio de transparencia y conﬁanza en una línea de trabajo que no todas las organizaciones y juzguen lo que se pueden permitir. También demuestra que se hace en él hay en Serca saben manejar las herramientas de que aplaudirlo marketing mejor que la mayoría de los grupos. Pero no son los únicos frentes en los que destacan; también lo hacen llegando a acuerdos de ámbito internacional que beneﬁcian a sus asociados; y motivando el diálogo continuo entre proveedores, socios y gestores; y premiando públicamente a quienes creen que se lo merecen dentro de su ámbito de trabajo.

En RyA criticamos negativamente lo que no nos ha gustado de este último congreso y lo que no nos gustó de los anteriores 24, pero también aplaudimos lo que sí consideramos positivo en cada uno de ellos. Para poder hacerlo, hay una premisa clave: estar ahí, viviéndolo en directo. Y Serca esto lo promueve como ninguno. Marcando la pauta como lo hace en otros frentes.

DIRECTOR. Juan Alberto de Sosa jalberto.desosa@tecnipublicaciones.com

REDACCIÓN Fco. Javier Martínez, Beatriz Serrano, Victoria Santos y Antonio Menchén DISEÑO. José Manuel González MAQUETACIÓN Eduardo Delgado (colaborador) FOTOGRAFÍA. Javier Jiménez DOCUMENTACIÓN documentacion@tecnipublicaciones.com

Teléfono: 912 972 130 PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE PUBLICIDAD produccion@tecnipublicaciones.com

DIRECTOR GENERAL COMERCIAL Ramón Segón EJECUTIVOS DE CUENTAS Begoña Cantalejo begona.cantalejo@tecnipublicaciones.com

Eusebio Albert

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COORDINADORA DE PUBLICIDAD Cristina Mora SUSCRIPCIONES

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Las reclamaciones de ejemplares serán atendidas en los tres meses siguientes a la fecha de edición de la revista.

EDITA

ÍNDICE DE ANUNCIANTES 3RG Industrial

pág. 39

ABC Parts

pág. 31

www.abcparts.es

Castrol

pág. 15

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Davasa

pág. 21

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Exclusivas BCN

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Filmación e impresión: VA Impresores Depósito Legal: M-13763-1982 ISSN: 1579-2404

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NGK Spark Plug Europe

pág. 9

www.ngk.es

Serca Automoción

pág. 2

www.serca.es

TecniPublicaciones TV

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Copyright: Grupo Tecnipublicaciones, S.L. Se prohíbe cualquier adaptación o reproducción total o parcial de los artículos publicados en este número. Grupo Tecnipublicaciones pertenece a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográﬁcos). Si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra debe dirigirse a www.cedro.org. Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos ﬁrmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

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ENCUENTROS

ACCEDA A LOS VÍDEOS CON ESTOS CÓDIGOS QR Agustín García

Lluís Tarrés

PRESIDENTE DEL GRUPO SERCA (Discurso de apertura)

RESPONSABLE DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL DEL GRUPO SERCA

José Enrique Fdez. de Moya

Agustín García

ALCALDE DE JAÉN

PRESIDENTE DEL GRUPO SERCA (Discurso de clausura)

MÁXIMA ambición

XXV Congreso Serca

“No nos conformamos con ser un grupo más, queremos convertirnos en el líder del mercado”. Estas palabras del presidente de Serca, Agustín García, reflejan a la perfección el espíritu que se vivió durante la celebración de las Bodas de Plata de su congreso en Jaén. Una cita que puso sobre la mesa los planes del grupo a nivel nacional e internacional y que dio voz por primera vez a un hombre llamado a convertirse en uno de sus pesos pesados, Lluís Tarrés. Texto Fco. Javier Martínez / Beatriz Serrano Fotos y vídeos Luis Javier Martín

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

LO QUE MÁS

Y LO QUE MENOS

NOS CONGRESO SERCA GUSTÓ

LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CONGRESO. Serca organizó un congreso más dinámico trasladando las intervenciones de los distintos departamentos a la reunión de socios del día siguiente y dedicando un taller exclusivo a las nuevas generaciones de asociados. Todo un acierto.

LA INTERVENCIÓN DE LLUÍS TARRÉS. El nuevo responsable de Expansión del grupo elevó el nivel del congreso con una contundente exposición de los planes para IDAP y Nexus. Brilló dando un toque de atención a los proveedores.

LA PONENCIA DE ANTONIO SÁNCHEZ. El conductor del evento tuvo su propio espacio para desarrollar una ponencia sobre dirección por inﬂuencia, pero lejos de animar a la sala, su exposición fue lenta y algo tediosa. LA CONEXIÓN WIFI. Los profesionales de la prensa especializada sufrimos continuos problemas con la conexión a Internet durante toda la jornada, lo que nos perjudicó a la hora de realizar nuestro trabajo con ﬂuidez.

El congreso de Serca ha celebrado este año en Jaén sus Bodas de Plata, una fecha histórica que los responsables del grupo no han querido que pasara inadvertida. Lo primero que han hecho ha sido renovar el formato, trasladando las intervenciones de los distintos departamentos a la reunión de socios y dando mayor protagonismo a Lluís Tarrés, responsable de Expansión Internacional de la entidad y encargado de dirigir las estrategias de crecimiento tanto en Portugal, donde Serca acaba de incorporar

tres nuevos socios, como en los grupos internacionales IDAP y Nexus. La otra gran novedad de la jornada tuvo lugar por la tarde: mientras la mayoría de los congresistas volvió a la sala para avanzar en el programa del congreso, los nuevos socios participaron en un taller de inﬂuencia positiva, impartido por Antonio Sánchez-Migallón, todo un clásico en estos eventos, y por el propio Lluís Tarrés. Con esta apuesta bajo el brazo, la cúpula directiva de Serca congregó a socios, proveedores y pren-

250

CONGRESISTAS SE DIERON CITA EN UNA DE LAS EDICIONES MÁS MULTITUDINARIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

sa especializada en el hotel HO Ciudad de Jaén los días 23 y 24 de octubre bajo el lema “Estableciendo nuevos retos”, y la respuesta superó todas las expectativas. Más de 250 personas acudieron a la llamada en la ciudad andaluza, una cifra muy superior a la de la última edición, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria. CRECER, CRECER Y CRECER El XXV congreso del grupo Serca comenzó con las palabras de José Enrique Fernández de Moya, alcalRECAMBIOS Y ACCESORIOS

ENCUENTROS

La participación fue todo un éxito con la asistencia de más de 250 congresitas.

Agustín García y Carmelo Pinto, en el centros, volvieron a presidir la mesa junto con el resto de la cúpula directiva del grupo.

de de Jaén, y Antonio García, de Repuestos Roma, anﬁtrión de las jornadas. Tas ellos, Agustín García, presidente de Serca, tomó la palabra para hacer un resumen de los últimos logros alcanzados por el grupo y lanzar al auditorio toda una declaración de intenciones para los próximos años: “No nos conformamos con ser un grupo más, queremos convertirnos en el líder del mercado. Trabajamos para ganar, no sólo para competir, todo ello bajo un único objetivo: crecer, crecer y crecer”. Según el presidente, para liderar este proceso el grupo necesita la ayuda de todos los actores del sector: socios, proveedores y medios de comunicación, sin perder de vista la variable de un mercado que “ya ve signos positivos de crecimiento”. Después de consolidar el proyecto en casi todo el territorio nacional, Serca dio un paso más al crear 8

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IDAP, una iniciativa que, según el presidente, “signiﬁcó el inicio de un camino que este año ha desembocado en la creación de Nexus”, el quinto grupo internacional de distribución de recambios, del que Serca es socio fundador. Al frente de este desarrollo en el ámbito exterior, Agustín García destacó la incorporación de Lluís Tarrés, un profesional con una amplia trayectoria en el mercado de la posventa tras su paso por compañías como Quinton Hazell o KYB. MERCADO ESTABLE Citando datos de varios estudios, Agustín García señaló que “el mercado va por buen camino, lento pero seguro, aunque debemos apretar el acelerador y aprender de los errores del pasado”. En este sentido, el presidente se mostró medianamente optimista, ya que “parece que el mercado evoluciona mejor,

12,7% HA CRECIDO LA FACTURACIÓN DEL GRUPO SERCA DE ENERO A AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

pero habrá que adaptarse a las novedades que vendrán próximamente”. Una de esas novedades que ya se ha instalado en la sociedad es Internet. García animó a todos los asistentes a “enfocar nuestros negocios a las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y no tener miedo. Aquéllos que no apuesten por ellas llegarán tarde”. De acuerdo a los datos aportados por el responsable durante su intervención, se estima que, en 2020, las ﬂotas, las aseguradoras y las empresas de leasing y renting pagarán el 86% de las reparaciones de carrocería, por lo que García instó a sus socios a “ver hacia dónde se dirige el mercado” para actuar con antelación y sacar el máximo rendimiento del mismo. Pero, ¿qué se puede esperar del sector en la actualidad? Según Agustín García, nos encontramos ante un mercado tendencialmente estable, con una elevada presión y direccionamiento asegurador, con menos operadores pero más heterogéneos y profesionales, un alto grado de trazabilidad, mayor transparencia y un consumidor más informado y más exigente. LA UNIÓN HACE LA FUERZA Haciendo hincapié en el lema del congreso, “Seguir estableciendo nuevos retos”, su director general, Carmelo Pinto, dio a conocer durante el encuentro los datos relativos a facturación: si 2012 y 2013 cerraron con incrementos

CONGRESO SERCA

Nexus facturará 2.500 millones de euros el primer año y 4.000 millones en 2016 del 4,5% y el 5,45%, respectivamente, el crecimiento ha alcanzado el 12,72% durante los primeros ocho meses del año. Pinto recordó al auditorio que “hemos trabajado mucho e intentamos hacer las cosas lo mejor posible, aconsejados por el Consejo de Administración y con el apoyo de nuestros socios”. Para el director general del grupo, el secreto de este rendimiento empresarial viene de la mano de un stock adecuado por parte del socio, la colaboración de los proveedores, un buen equipo, que incorpora la formación a todos sus empleados, el mejor servicio a los talleres, programas informáticos adecuados para ir por delante de la competencia, el mantenimiento de los márgenes, la reducción de los gastos innecesarios, grandes inver-

En Serca estamos trabajando para ser uno de los grupos líderes. No queremos participar, queremos ganar Agustín García PRESIDENTE DEL GRUPO SERCA

Ha sido difícil luchar contra equipos con mejores jugadores y mejores primas, pero ahora somos un equipo campeón Carmelo Pinto DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO SERCA

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

MUCHA MÁS PARTICIPACIÓN  A diferencia de la edición del año pasado, los asistentes al XXV congreso

de Serca no dudaron en pedir la palabra para proponer ideas, debatir con los ponentes o lanzar preguntas a los directivos de la entidad. Incluso los nuevos socios portugueses se atrevieron a solicitar el micrófono y a pronunciar algunas palabras en nuestro idioma.

Socios y proveedores tomaron la palabra durante toda la jornada para ofrecer su punto de vista y proponer ideas. En la foto de arriba, un emocionado Antonio García, anﬁtrión y responsable de Repuestos Roma, agradeció a todos los asistentes la asistencia al congreso celebrado en su ciudad, Jaén.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

siones en I+D para el sostenimiento a largo plazo y “trabajo, mucho trabajo, intentando contagiar a los empleados de que la empresa está haciendo las cosas bien, porque el futuro depende de ellos”. No todas las palabras, sin embargo, fueron positivas. Utilizando datos internos, Pinto apuntó que uno de los principales caballos de batalla dentro del grupo es la formación, también en el plano comercial: “No sólo hay que dar formación, hay que enseñar a vender el propio producto”. Para Carmelo Pinto, “la unión es ahora más importante que nunca” y recordó que “empezamos con 11 tiendas en Cataluña y, poco a poco, nos fuimos consolidando casi todos e iniciamos el crecimiento. Nuestros socios han hecho un excelentísimo trabajo, que ha supuesto conseguir una mayor experiencia en el mercado y sentar las bases para ser muy competitivos”. Según el director general, “por ﬁn hemos formado un equipo campeón de éxito, y estamos preparados para competir”. Pero este llamamiento a la unidad no fue exclusivo para los socios, sino también para los proveedores. Pinto destacó que “la unión ahora es más importante que nunca; solos no vamos a ningún sitio”, y dejó un recado a los proveedores en lo referente a las primas, ya que la rentabilidad de los negocios se sitúa apenas en el 2,75%. “Ha sido difícil luchar contra equipos con mejores jugadores y mejores primas, pero ahora somos un equipo campeón”, espetó. ATENCIÓN A SPG TALLERES Por otro lado, Carmelo Pinto hizo referencia a los datos de la red SPG Talleres, auspiciada por el grupo Serca, una cadena que actualmente cuenta con 182 talleres en 40 provincias españolas. A continuación repasó algunos temas ya tratados con los profesionales de la red durante la celebración de

CONGRESO SERCA

Tanto Carmelo Pinto como Lluís Tarrés pidieron más implicación a los proveedores en el proyecto su VII Congreso, que tuvo lugar el 30 de mayo en Barcelona, como el servicio de consultoría y asistencia técnica Sercatt, que ofrece al taller toda la información necesaria para resolver cualquier avería. Además, el director general de la entidad ensalzó otros de los servicios puestos a disposición de la red, como los programas de formación enfocados en el taller 2.0 o las ventajas de las pólizas multirriesgo de Zurich Seguros, diseñadas a medida de SPG gracias al acuerdo de colaboración ﬁrmado recientemente entre el grupo y la aseguradora. Carmelo Pinto también destacó el lanzamiento de la web para socios y talleres, los nuevos diseños de las marcas de aceite y baterías, las últimas promociones puestas en marcha para incrementar las

Los proveedores que piensen que les compraremos porque no tenemos más remedio están equivocados Lluís Tarrés RESPONSABLE DE EXPANSIÓN DE SERCA

En nuestros negocios tenemos que buscar el talento de las personas, disfrutar con el trabajo y tener presente al cliente Antonio Sánchez-Migallón PONENTE Y MODERADOR DEL CONGRESO

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

ENCUENTROS

MESAS DE DEBATE  Tanto Antonio Sánchez-Migallón

como Antonio Moar echaron mano de ejercicios en grupo para que los profesionales de las distintas mesas debatieran sobre algunos temas de interés para sus negocios. Como ejemplo, los congresistas crearon grupos de trabajo para poner en común las cualidades de un buen líder y buscar una idea de negocio ingeniosa utilizando como base una vaca.

Las distintas mesas, formadas por socios, fabricantes y distribuidores, se convirtieron en improvisados espacios de trabajo.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

visitas a los centros, el renovado catálogo y el eslogan “La llave en tus manos”, dirigido a los talleres del Programa Profesional Plus. TOQUE A LOS PROVEEDORES Tras Carmelo Pinto llegó el turno para Lluís Tarrés. Había expectación entre los asistentes al congreso por escuchar las palabras de Tarrés en su primera edición como parte del equipo, y el responsable de Expansión Internacional del grupo no dejó indiferente a nadie. Centró su intervención en IDAP (la alianza formada por Serca y la francesa S’Energie) y Nexus, el quinto grupo internacional, del que Serca es socio fundador a través de IDAP. Según los datos expuestos ante los más de 250 congresistas, “Nexus acabará el primer año con una facturación de 2.500 millones de euros y para 2016 esperamos alcanzar los 4.000 millones”. Con estas cifras, Nexus estará en disposición de luchar contra los otros cuatro grupos internacionales en un plazo de apenas dos años, ya que, al margen del competidor que más factura, que se mueve en torno a los 9.000 millones al año, el resto maneja cifras de entre cinco y seis mil millones. Todo un hito si tenemos en cuenta que “son grupos que llevan muchos años en el mercado”, como apunta el propio Tarrés. Pero Serca no sólo trabajará para potenciar el posicionamiento de Nexus, sino que también prepara un ambicioso plan para seguir avanzando en el desarrollo de IDAP para “crecer y crecer mucho”. Según Lluís Tarrés, este crecimiento será posible gracias a que ambas compañías trabajarán como una sola empresa para aprovechar las sinergias generadas por ambos grupos. ¿El objetivo? “Llegar a jugar en primera división”. En la actualidad, Serca factura en España y Portugal cinco millones de euros por cada millón de habitantes y 10 millones de euros por cada millón de vehículos, mientras

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ENCUENTROS

EXPECTACIÓN POR LAS REVISTAS DEL GRUPO TECNIPUBLICACIONES  Las publicaciones del área de posventa

de Grupo Tecnipublicaciones (Recambios y Accesorios, Neumáticos y Mecánica Rápida, Nuestros Talleres y Chapa y Pintura), tuvieron una gran acogida durante la celebración del evento. Especial interés despertó el amplio reportaje sobre Automechanika Frankfurt publicado en el número 351 de la revista Recambios y Accesorios.

Parte del equipo del área de posventa de Grupo TecniPublicaciones tuiteó en directo las declaraciones más importantes de los directivos de Serca.

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CONGRESO SERCA que IDAP se tiene que conformar con tres y 5,5 millones, respectivamente. Con los nuevos planes, el grupo espera que IDAP alcance los 4,5 y 8,2 millones de euros. Tarrés también aprovechó su intervención para lanzar un recado a los proveedores. Y es que el responsable de Expansión Internacional de Serca ha cerrado las puertas a quienes no apuesten firmemente por el grupo y adelantó que ya se están llegando a acuerdos con nuevos fabricantes que han mostrado una mayor implicación. “Quiero que los proveedores se mojen. Los que únicamente se sientan contigo, te hablan de condiciones y se van no estarán con nosotros”, apostilló. En un mensaje claro a los proveedores, Tarrés advirtió que “estaremos con vosotros en la medida que vosotros estéis con nosotros”, y dejó claro que en el mercado “tenemos alternativas” a los fabricantes tradicionales. “Los que piensen que les compraremos porque no tenemos más remedio están equivocados”, concluyó. FOCO EN EL CLIENTE Más allá de las intervenciones de los máximos representantes del grupo, el XXV congreso de Serca contó con dos ponencias sobre liderazgo y dirección por influencia a cargo de Antonio SánchezMigallón, todo un clásico en estos eventos, y Antonio Moar, comunicador y business trainer. El primero de ellos animó a los asistentes a ser creativos en sus negocios y a poner el foco en el cliente. Para Sánchez-Migallón, el buen líder es aquel que es capaz de dirigir a su equipo por influencia y no por imposición, y por ese motivo aconsejó al auditorio a “buscar el talento de las personas y disfrutar con el trabajo”. Antonio Moar fue el encargado de abrir la jornada de tarde con una ponencia de coaching basada en su libro Pregunting. En una intervención muy participativa, Moar, con ayuda de los congresistas, desgranó

CONGRESO SERCA

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ENCUENTROS

CONGRESO SERCA

Serca aprovechó la celebración de las Bodas de Plata de su congreso para homenajear a los socios que han cumplido 25 años en la entidad: Accesorios y Recambios Los Juanes, Comercial Dinamic’s, Electro Recambios Hidalgo, Lomimar (Recambios Pajarillos), Recambios Bellvitge, Recambios Levante, Recambios Ochoa, Recanvis Aicrag, Recanvis Sant Feliu, Reynasa y Telfer. Todos ellos recibieron una placa conmemorativa de este aniversario.

Durante la cena, Serca entregó sus premios a los proveedores, que reconocieron a Schaefﬂer (Mejor Formación), Road House (Mejor Información), Dayco (Mejor Atención Comercial al Distribuidor), Mahle (Mejor Catálogo) y KYB (Mejor Servicio). Mahle fue galardonada por partida doble al hacerse con el premio al Mejor Proveedor 2014.

ANTONIO MOAR INVITA A INVERTIR EN PREGUNTAS  Pregunting fue el título

elegido por Antonio Moar para su ponencia sobre coaching impartida en la jornada de tarde, en clara alusión a su libro de mismo título. Dicho manual sobre liderazgo, que fue regalado a todos los asistentes, enseña a utilizar las preguntas para conseguir determinados comportamientos de los equipos, gestionar mejor la información de la empresa y conseguir mejores resultados. Para Moar, las preguntas nos ayudan a conocernos y a ser un mejor líder.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

las cualidades del buen empresario, entre las que destacó algunas aportaciones de la sala como liderazgo, seguridad en sí mismo, capacidad de análisis, autoestima, actitud positiva o poder de comunicación. Al mismo tiempo, Moar animó a los socios del grupo a “pensar más y actuar menos”, así como a inﬂuir positivamente en sus empleados para conseguir un mejor clima laboral y mejores resultados: “Es clave saber delegar y hacer buenos a los demás”, sentenció. El buen líder, para Moar, sabe distinguir las decisiones críticas de las muy importantes, y potencia el feedback con sus empleados para mejorar los aspectos negativos, “aunque le duela lo que le digan”. Y todo ello sin perder de vista la pieza más importante del puzzle, el cliente. “Si me cayera muerto ahora mismo, mi última palabra sería ‘cliente’”, concluyó. PORTUGAL TOMA EL MANDO Sólo un mes después de su incorporación a Serca, los tres nuevos socios portugueses (Krautli Portugal, Bragalis, Peças e Acessórios para Automóveis y Soulima, comércio de peças) viajaron a Jaén para conocer personalmente al resto de la red. Pero su presencia no fue meramente testimonial. Lejos de adoptar un papel pasivo, los tres nuevos asociados lusos participaron en los debates e, incluso, se ofrecieron para organizar el vigésimo sexto congreso, que se celebrará el próximo año en Oporto con sus tres responsables como anﬁtriones.

CONGRESO SERCA

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ENTREVISTA

“Tenemos muchos proyectos nuevos en cartera, que verán la luz a partir de diciembre” “Entre nuestras licencias destacan Hello Kitty, Ninja Turtles y Dora”

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

“Hemos ﬁrmado varios proyectos exclusivos, donde destaco el lanzamiento de una línea de Goodyear de tapacubos, alfombras, compresores...”

ENTREVISTA

ENRIQUE CORONA

Adjunto a la Dirección General de ABC Parts

CRECEMOS MÁS DEL 15% AL AÑO La experiencia acumulada durante 20 años por BCCORONA han sido las vitaminas de ABC Parts para situarse en el mercado con mucha fuerza y crecer imparablemente con la distribución de accesorios muy novedosos. Así nos lo cuenta en esta entrevista Enrique Corona, adjunto a la Dirección General de la compañía; un directivo que transmite ilusión y actitud positiva en todo lo que hace. Texto Juan Alberto de Sosa

Fotos F.J. Martínez

ECAMBIOS Y ACCESORIOS.- Por favor, sitúenos ABC Parts dentro del panorama nacional de la posventa española. ¿Cuándo nació la empresa, cuál es su actividad principal y quiénes conforman el capital de la misma? Enrique Corona.- ABC Parts surge hace ahora dos años como una empresa continuadora de la actividad que BCCORONA había desarrollado durante 20 años. Antiguos proveedores decidieron invertir capital en ABC a través de una empresa con sede en EE.UU. para no perder todo lo que se había logrado en los años anteriores. A partir de ahí, ABC comenzó cortando todas las líneas que eran deﬁcitarias o sufrían caídas espectaculares en ventas a causa de la crisis, como llantas, componentes multimedia, la línea de túning, etcétera, y pasó a cubrir todo este antiguo negocio con líneas de productos más funcionales. Así , en sólo dos años, el surtido de ABC

se ha centrado en la fabricación de anticongelantes, las nuevas distribuciones como STP, Arbre Magique, Armorall, etcétera. RyA.- La sensación en el mercado es que ABC Parts es una empresa ágil y que aporta nuevas ideas. ¿Cómo se ven ustedes desde dentro y qué creen que les diferencia? E.C.- Sí, la verdad es que la agilidad es una de nuestras principales características. Y es que ABC Parts es la empresa que más novedades está trayendo al sector en este momento. Los motivos son simples: ahora mismo somos una empresa muy saneada ﬁnancieramente, con lo que podemos invertir en nuevos proyectos. Por otro lado, trabajamos mucho también para recuperar la

3.200 REFERENCIAS NUEVAS SON PARTE DEL PORTFOLIO DE ABC PARTS

“Hemos reforzado nuestra plantilla de vendedores llegados de otras empresas del sector, asegurándonos así su gran experiencia”

facturación perdida en antiguas líneas de producto. Tenemos experiencia en esas líneas y queremos aprovecharla. RyA.- ¿Cómo trabajan con distribuidores, mayoristas e importadores para conseguir distinguirse de su competencia? E.C.- ABC se ha centrado en distribuciones exclusivas, las cuales te diferencian claramente de la competencia. También realizamos un gran esfuerzo en el desarrollo de productos bajo nuestras marcas, área en la que invertimos tiempo y dinero en diseño, toolings, etcétera. Las gamas de protectores de pared Stoppers y los perfumadores Paradise son un muy buenos ejemplos de esta forma de trabajo. RyA.- ¿Cuál es su ámbito de actuación en estos momentos y qué previsión de crecimiento tienen a corto plazo? E.C.- Nuestra empresa distribuye el 90% de sus productos en España y Portugal. No somos una empresa exportadora ni pretendemos serlo. Estamos creciendo más del 15% anual, y el próximo año no va a ser diferente. Tenemos muchos proyectos nuevos en cartera, que verán la luz a partir de diciembre. RyA.- ¿Cuántos pedidos reciben al día en su centro de operaciones de Valencia y a través de qué vías: en persona, telefónicamente, online...? E.C.- Nuestra media de expediciones es de 180 diarias. MayoritariaRECAMBIOS Y ACCESORIOS

ENTREVISTA

Enrique Corona | Adjunto a la Dirección General de ABC Parts

“Ahora mismo el 80% de nuestra facturación se concentra en la gama de perfumadores y accesorios de limpieza” Valencia para expandir nuestra presencia en el sector de bricolaje; en la feria de puericultura de Madrid; y en marzo asistiremos a Motortec Automechanika Madrid. Por otra parte, vamos a continuar invirtiendo en revistas profesionales del sector y a lanzar un nuevo catálogo de productos. Este último lo tenemos previsto para marzo del año próximo. “Los retailers quienes tienen toda la fuerza; si ellos no ponen tu producto en sus tiendas, tu producto no existe”.

mente los pedidos los recibimos vía EDI, ya que suponen un 70% de los mismos. El resto llegan hasta nuestra sede a través de correo electrónico. Las solicitudes por teléfono o fax son ya muy residuales, con un porcentaje mínimo. RyA.- La gama de productos que ofrecen es amplísima, desde perfumadores hasta lubricantes. ¿Cuáles son los más demandados, cuáles son los más complejos de distribuir y cuáles son los más rentables? E.C.- Ahora mismo el 80% de nuestra facturación se concentra en la gama de perfumadores y accesorios de limpieza, principalmente en nuestras marcas Turtle Wax y STP aditivos, así como en la fabricación de productos químicos y en las licencias, entre las que destacan Hello Kitty, Ninja Turtles y Dora. RyA.- Desde un principio se han mostrado como una empresa muy proactiva en materia de comunicación y marketing. ¿Por qué han apostado por esta línea de trabajo y qué les aporta? 20

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

E.C.- En nuestra etapa anterior invertíamos mucho dinero en anunciarnos en las principales revistas del sector del tuning. Hoy todas nuestras actividades se centran en llegar al cliente profesional a través de acciones como las revistas especializadas o nuestro blog de noticias, al que están suscritos la mayoría de nuestros clientes. Eso sí, somos conscientes de que, al ﬁnal, son los retailers quienes tienen toda la fuerza; si ellos no ponen tu producto en sus tiendas, tu producto no existe. Llegar al consumidor ﬁnal es inasumible para una empresa de nuestra dimensión. RyA.- ¿Qué acciones de marketing realizan o van a realizar próximamente para incrementar su cuota de mercado? E.C.- La verdad es que no hemos parado en el último año y 2015 no va ser una excepción. Hemos reforzado nuestra plantilla de vendedores llegados de otras empresas del sector, asegurándonos así su gran experiencia. Sólo en el último mes hemos expuesto en Colonia, Alemania, para atender a nuestros clientes de puericultura; en Eurobrico

180

PEDIDOS AL DÍA SE RECIBEN EN LA SEDE DE VALENCIA DE ABC PARTS

70%

DE LOS PEDIDOS PEDIDOS SE REALIZAN VÍA EDI

RyA.- ¿Qué novedades han incorporado recientemente a su oferta y en qué proyectos trabajan a corto plazo? E.C.- En el apartado de novedades, hemos firmado varios proyectos exclusivos, entre los que destacan el lanzamiento de una línea de Goodyear de tapacubos, alfombras, compresores... También es muy importante la puesta en el mercado de una gama de perfumadores con la marca y los aromas de Chupa Chups. Y en breve distribuiremos los productos de cargadores USB, cables de arranque y convertidores de corriente de la marca Energizer, la firma de pegamentos Gorilla, una línea de mantenimiento del aire acondicionado de la marca americana Supercool con algún producto realmente interesante, así como otros productos que aún no podemos desvelar. En resumen, más de 3.200 nuevas referencias. RyA.- Para finalizar, permítame pedirle un ejercicio de futurología: ¿cómo será ABC Parts dentro de 20 años? O si lo prefiere, cuéntenos cómo le gustaría que fuese. E.C.- En 20 años... ¡todos calvos, jajaja! RyA.- Y entre risas concluye la entrevista, envuelta siempre por la simpatía de Enrique Corona, un directivo joven y que siempre trata de transmitir positivismo en su día a día “dentro y fuera del trabajo”, según sus propias palabras.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

A N Á LI SI S

BALANCE

2014

DOS CASI TO ADOS C R LOS ME TAN APUN

TIVO EN POSI

LA POSVENTA VUELVE A CRECER

Lo peor de la crisis ya ha quedado atrás. Así nos lo hacen saber casi 60 expertos y directivos de empresas repartidas por todos los rincones del país, que han analizado la situación del mercado desde todos sus puntos de vista. Los próximos meses serán claves para consolidar esta tendencia a largo plazo. Texto Fco. Javier Martínez Fotos RyA

Hace apenas un año, muchos de los directivos y expertos consultados para la elaboración de este balance se mostraban cautelosos debido a los malos resultados cosechados durante 2013, sobre todo en los primeros trimestres del ejercicio. Ahora, apenas 12 meses después, pocos son los actores que niegan que el sector de la posventa ha tomado la senda de la recuperación, si bien algunos de ellos preﬁeren mostrar cautela ante la fragilidad de esta mejora. Aunque todavía estamos lejos de las 22

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

cifras alcanzadas en los años previos a la crisis, los datos de la evolución del empleo han comenzado a mostrar signos esperanzadores que ya se han dejado notar en el mercado de aftermarket. Como hemos podido analizar a lo largo de 2014 en nuestros informes sectoriales, casi todos los productos presentan un estado de salud mejor que hace un año. La cara más amable la encontramos en las bombas de agua o los productos para vehículos diésel, pero hasta un mercado especialmente convulso como es el de

los lubricantes ha conseguido alcanzar la ansiada estabilidad. Eso sí, las pérdidas acumuladas desde 2007 se acercan nada más y nada menos que al 40%. LAS PREVISIONES SE CUMPLEN A comienzos del actual ejercicio, Javier Sanz, director general de Mann+Hummel Ibérica, ya aseguraba que “en los últimos meses se ha visto una estabilidad en la economía, y se mantendrá si no se produce ningún desequilibrio económico mayor”. Esta previsión, arriesgada por

BALANCE 2014

Xavier Freixes

Xavier Esteban

DIRECTOR GENERAL DE RUFRE

GERENTE DE AGERAUTO

En general, el mercado de los productos de inyección diésel creció más de lo esperado, situándose en torno al 8%. Para 2014 somos optimistas

Considero que hemos tocado fondo y, discretamente, vamos a repuntar durante este 2014. Los indicadores económicos así lo demuestran

Ubaldo Nogal RESPONSABLE DE PRODUCTO TERMOCONTROL DE HELLA

El balance que hacemos de 2013 es bueno. 2014 ha tenido un comienzo ligeramente más lento por la climatología, pero las expectativas son buenas prematura, se ha ido cumpliendo a lo largo de 2014, como nos confirman en exclusiva más de 50 directivos y expertos de diferentes segmentos de la posventa. Carlos Vía, director general de Grovisa, también nos decía en febrero que “los indicios del mercado apuntan a un aumento de la demanda durante este año”, por lo que la lectura “es buena y mejorará en los próximos meses”. Todavía con los rescoldos de un 2013 irregular, Jesús Villafáñez, gerente de Imprefil, compañía especializada en filtración y térmico, comentaba que el sector viviría un año “al alza”, ya que algunos productos para automoción, como los filtros, “son los que mejor han soportado la situación actual”, algo que no ha ocurrido con los productos para maquinaria industrial u otras aplicaciones. Para Villafáñez, “ya no hace falta más reestructuración” en los sectores de influencia de su compañía, ya que, desde su punto de vista, “hay mercado para todas las empresas que estamos y alguna más, siempre y cuando el clima económico se serene”.

Silvia Jiménez JEFA DE PRODUCTO DE INA

Los últimos indicadores económicos apuntan a una cierta recuperación que conﬁamos se traduzca en un mayor uso del coche y gasto en el mismo

responsable de producto de Termocontrol Otro experto que hace prácticamente un de la multinacional alemana, para año confiaba en un crecimiento sostenido quien “la evolución del mercado es durante 2014, a pesar de reconocer que positiva”. Además, Nogal apunta que “2013 fue un año difícil”, es Rui Silva, gerente comercial de Millard Filters. “el vehículo industrial está dando Las previsiones de Silva hablaban de un muestras de una lenta pero constante repunte “superior al 12% en España” recuperación”, lo que abre la puerta a un incremento de las ventas en este para el actual ejercicio, ya que en los segmento en los próximos años. últimos tiempos la firma “ha consolidado las bases para seguir creciendo” en OPTIMISMO A RAUDALES nuestro país. Una visión optimista que Los últimos datos macroeconómicos se fundamenta en un último trimestre de han devuelto la esperanza a un mercado 2013 marcado por las cifras positivas. que espera con interés un incremento En un sector completamente distinto claro del consumo por parte de los como es el de la iluminación, Nicolás consumidores finales. Una vez que todo Pageot, jefe del departamento de parece indicar que lo peor de la crisis ya ha productos de mantenimiento de Hella, quedado atrás, los expertos no ocultan su también observaba “un comportamiento satisfacción por el cambio de tendencia. positivo de las ventas de lámparas en el Ricardo Albi, director año 2013, tendencia de Ventas de Sogefi al alza que, sin duda, El mercado del se va a intensificar este Aftermarket, indica vehículo industrial año”. Los números que “estamos viviendo es uno de los que han dado la razón algunas señales de está mostrando un a Pageot, al igual recuperación, a pesar mayor repunte en que a su compañero de que el camino que Ubaldo Nogal, queda es una larga los últimos meses RECAMBIOS Y ACCESORIOS

ANÁLISIS

Rui Silva

Roberto Aldea

GERENTE COMERCIAL DE MILLARD FILTERS

DIRECTOR GENERAL DE FILTROS CARTÉS

2013 fue un año muy difícil, sin embargo crecimos un 8%. Para 2014 esperamos un crecimiento superior al 12% en España

Ricardo Gomes DIRECTOR EJECUTIVO DE CIVIPARTS EN ESPAÑA

España está dando las primeras señales de recuperación. Sin embargo los talleres de V.I. siguen teniendo diﬁcultades en la gestión

Si se corroboran los datos macroeconómicos que nos están dando, tiene que haber un crecimiento sostenido porque la actividad será mayor

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

En 2013 las ventas en aftermarket han crecido en un porcentaje que ha permitido a la marca MANN-FILTER seguir ganando cuota de mercado

Ricardo Crespo

Ricardo Albi

DIRECTOR DE MARKETING DE IMPORMOVIL

DIRECTOR DE VENTAS EN ESPAÑA DE SOGEFI AFTERMARKET

El balance de 2013 fue positivo; fue el primer año en el que superamos las expectativas de ventas. En 2014 la tendencia se mantendrá o mejorará

cuesta” y destaca que el resultado global Otro de los expertos más conocedores del sector, José Vergé, SP Manager de Osram “afecta positivamente al precio medio España, afirma que “el mercado sigue del producto”, abriendo las puertas a la recuperación de los márgenes muy estable en valor y también en piezas, comerciales, uno de los caballos de si bien se espera un pequeño repunte para batalla para el sector en los últimos años. 2014 motivado por productos innovadores Al igual que Sogefi apunta una que antes no existían, especialmente recuperación de los las lámparas de led márgenes, existen y los accesorios”. La mayoría de los productos de elevada Estabilidad, productos mejoran rotación y de alto valor crecimiento y sus cifras de añadido que vuelven a productos de calidad ventas, con las tomar fuerza tras años son algunos de bombas de agua a la los términos más de predominio de sus rivales de bajo coste. cabeza del ranking repetidos en los Uno de los ejemplos últimos meses, algo más llamativos lo encontramos en el que no es exclusivo de los profesionales sector de la iluminación. Ana Martín, del turismo. Dos buenos ejemplos los responsable de Marketing del canal encontramos en Ricardo Gomes, director Automotive de Philips, no obvia que “el ejecutivo de Civiparts en España, y Martin Ratón, gerente de Diesel usuario ha buscado mucho el precio”, Technic Iberia, dos compañías de gran pero apunta que aquellos talleres que han relevancia en el segmento del vehículo sido capaces de prescribir producto de industrial. Gomes ya no oculta que “la calidad “habrán tenido la oportunidad de crecer ante un mercado muy estable”. situación económica y financiera de 24

Ricardo Peris JEFE DE VENTAS DE MANN+HUMMEL IBÉRICA

El año 2013 se ha cerrado con un estado de buena salud. Cerrar el ejercicio por encima del anterior nos hace ver que el esfuerzo ha valido la pena

España está dando las primeras señales de recuperación”, mientras que Ratón afirma que “el transporte de viajeros y de mercancías sigue funcionando” a pesar de que “la tarta ha mermado”. Gran parte de esta bonanza viene por el trasvase de trabajo desde los talleres oficiales a los independientes, como señalan desde Diesel Technic, un flujo motivado por la necesidad de los profesionales de evaluar “con más cuidado las decisiones que supongan un gasto”. Este interés por el precio, unido al envejecimiento del parque, también ha contribuido al crecimiento de los desguaces. Para comprobarlo hemos hablado con Jesús Soria, gerente de Motocoche, una compañía granadina con 23 años de vida que en la actualidad recibe alrededor de “500 pedidos al día”. Para Soria “está claro que hay un cambio en la compra de repuestos” como consecuencia del envejecimiento del parque, no sólo de piezas usadas, sino también de recambios nuevos y

BALANCE 2014 Gómez. “Desde el primer trimestre de 2014 hemos roto las expectativas de ventas y comenzamos a recoger frutos de un trabajo bien hecho”, añade. David Pau, jefe de Ventas de Electro Pilar Ríos Auto, también apunta que “2013 fue, DIRECTORA COMERCIAL en líneas generales, positivo” para el DE PROQUIMETAL cumplimiento del “objetivo financiero”. Su empresa, especializada en un sector muy La venta de lubricantes influenciado por la estacionalidad como ha terminado 2013 estable. es el de la climatización, considera que la Sin embargo, fue a partir del evolución del mercado es positiva desde segundo semestre cuando finales de 2013. Tanto es así que a las el cambio de tendencia puertas de la primavera nos garantizaba que “no hay mejor punto de partida se hizo realidad para afrontar el año 2014”. Incluso un segmento especialmente castigado como ha sido el de los vehículos 4x4 parece que empieza a sacudirse la presión. En palabras de Juan Ramón Gaude, director general de Estanfi Automoción, Pere Banús “2013 fue un año que reflejó un indicio DIRECTOR DE esperanzador de cambio de tendencia”, COMUNICACIÓN una vuelta al crecimiento “que ha tenido DE FEDERAL-MOGUL su continuidad en el año 2014”. Un caso paradigmático es el de Vege. Desde nuestra visión, Su director general en nuestro país, las ventas mostraron una Ángel Fernández, asegura que vivimos tendencia al alza en 2013 “cierta recuperación en el sector”, y así han continuado en tanto en España como en el resto del el primer semestre del continente. En el último año, esta empresa especializada en turbos y componentes de ejercicio 2014 motor “ha experimentado un crecimiento del 10% en Europa”, un aumento que en España “ha sido el doble”. En 2014 reconstruidos. De hecho, cuatro de cada diez piezas comercializadas por Vege espera cerrar con un incremento de Motocoche son nuevas. En esta coyuntura entre el 20-25% gracias “al lanzamiento económica, concluye, “los desguaces de nuevos productos y a nuestra política de apuesta por la distribución”. prestamos una labor importante en el ciclo de vida útil del vehículo consiguiendo El mercado del diésel es otro de los que alargarla lo máximo posible”. crece a buen ritmo en lo que va de año. Una de las opiniones más autorizadas CRECE EL CONSUMO Las actividades del sector, como Las duras industriales consecuencias comienzan a crecer es la de Xavier Freixes, director provocadas por la como consecuencia general de Rufre, no crisis en España del aumento del duda en reconocer animaron a muchas que “el mercado empresas a mirar fuera consumo interno de nuestras fronteras de los productos para compensar las pérdidas en de inyección diésel creció más de lo nuestro mercado, pero todo indica que esperado en 2013, situándose en torno el consumo interno ha comenzado a al 8 % según la información de que repuntar. Hispania Autoparts, compañía disponemos”. El balance para 2014 que distribuye la marca de embragues es aún más positivo. Y es que en los Westlake, maneja unos resultados que seis primeros meses del año, Rufre ha crecido “por encima del 25%”, una cifra “confirman un crecimiento, y esto nos orienta hacia un momento óptimo del impensable hace apenas 12 meses. sector”, como destaca su gerente, Jesús En el sector de la suspensión, Tenneco RECAMBIOS Y ACCESORIOS

ANÁLISIS

Nicolás Pageot JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE HELLA

A pesar de la crisis económica, observamos un comportamiento positivo en las ventas de lámparas en 2013, tendencia al alza que se va a intensiﬁcar este año

Martin Ratón GERENTE DE DIESEL TECHNIC IBERIA

Mónica Fuentes

Miguel Ángel Cuerno

DIRECTORA COMERCIAL DE LIZARTE

PRESIDENTE DE ANCERA

En el mercado de la climatización, el comportamiento ha sido muy parecido en 2013 y 2014, sin grandes crecimientos, pero en línea ascendente

El tema de la piratería es muy importante. España es el país en el que más se piratea. Esto no sólo es peligroso, es que también estamos perdiendo negocio

Manuel Martín

Lorenzo Jiménez

DIRECTOR GENERAL DE FILTER BRAND SPAIN

RESPONSABLE DE PRENSA Y MARKETING DE ROBERT BOSCH

La tarta ha mermado, pero sigue habiendo una masa crítica de consumo que no va a desaparecer. El transporte de viajeros y de mercancías sigue funcionando

Crecemos gracias a una amplia gama disponible, un servicio excelente con envíos 24h a cualquier punto de España y una relación calidad/ precio adecuada

también mira al futuro con optimismo. Su director comercial en España, Egoitz Goiricelaya, valora positivamente la elección de Monroe como proveedor preferente de ATR, un movimiento que “refuerza la conﬁanza que tienen nuestros clientes en la marca. Ellos han apostado una vez más por la calidad de producto y gama que ofrecemos, por el valor añadido que les aportamos a la venta y por el buen servicio que damos”. Si repuestos como los embragues, los componentes de motor, los productos diésel o los amortiguadores presentan signos que invitan al optimismo, no menos esperanzadoras son las señales que nos llegan desde mercados como los de las bujías o las bombas de agua. Mientras que el primero de ellos ha conseguido estabilizar sus ventas tras años de caídas, el segundo está ﬁrmando registros de récord. Pere Banús, director de Comunicación de Federal-Mogul, corrobora que las ventas de bujías en

2013 “fueron con una tendencia al alza, envejecimiento del parque, favorecen la reposición de bujías”, que siguen siendo y así ha continuado en el primer semestre de 2014”. Esto no quiere decir que de “un componente de alta rotación”. la noche a la mañana este componente La mejor parte se la llevan las bombas haya conseguido de agua. Para Jesús incrementar sus Dolz, director general Todos los actores resultados de manera de Industrias Dolz, apuntan a que la notable, pero al recuperación se ha este mercado “sigue menos ha conseguido creciendo en España iniciado, pero la cambiar la tendencia y tanto 2013 como el salida será lenta y negativa después de inicio de 2014 están progresiva años de inestabilidad. siendo positivos Lorenzo Jiménez, para nosotros, con responsable de Prensa y Marketing de incrementos interesantes en cuanto Robert Bosch, se encarga de recordarlo. a unidades vendidas”. Gran culpa de Para Jiménez, la estabilidad ha sido la nota este buen estado de salud la tienen los predominante en el último año a pesar kits de distribución con bomba de agua, de que “tanto la situación económica, que han contribuido a la sustitución de este elemento de manera preventiva. que se reﬂeja en un menor uso del coche Dolz no ha tardado en reaccionar, y en y una menor frecuencia en las visitas Automechanika acaba de presentar al taller, como la creciente proporción 40 referencias de kits propios. de vehículos diésel, afectan a este Otra compañía de peso en este mercado mercado”. Sin embargo, “la bajada de las es Airtex. Según los datos que maneja matriculaciones y, en consecuencia, el

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Tanto la situación económica, que se reﬂeja en un menor uso del coche, como la creciente proporción de vehículos diésel afectan al mercado de las bujías

BALANCE 2014

Juan Ramón Gaude

Juan Carlos Pérez Castellanos

DIRECTOR GENERAL DE ESTANFI AUTOMOCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE GROUPAUTO UNIÓN IBÉRICA

Juan Carlos Martín DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AD PARTS

2013 fue un año que reﬂejó un indicio, esperanzador, de cambio de tendencia. El año 2014 ha seguido, afortunadamente, esa tendencia positiva

El número de visitas al taller sigue cayendo. Otra cosa es lo que gastan los usuarios por visita, y en este parámetro sí puede haber cambios más signiﬁcativos

Para hablar de recuperación tenemos que esperar a ver cómo evolucionan otros parámetros como la creación de empleo, la evolución de los salarios y la inﬂación

su director de Marketing, Javier Serrano, “el año 2013 fue muy bueno para las ventas de bombas de agua”, mientras que para este año espera “mantener la tendencia al alza”. Lejos de achacar este ritmo de crecimiento al incremento de la antigüedad de los vehículos, Serrano estima que “las expectativas con un parque más joven también serían buenas”.

La fortaleza mostrada en los últimos años está animando a otras compañías a dar el salto a este mercado. Sin ir más lejos, MS Motor Service, empresa con una fuerte presencia en primer equipo, pretende aprovechar toda su experiencia en este segmento para entrar de lleno en el espacio del aftermarket. José Antonio Zubero, director de ventas para nuestro país, reconocía hace

apenas un par de meses que “en el mercado de posventa ocupamos un lugar muy pequeño”, y conﬁrmaba la intención de su compañía de “iniciar las ventas en este sector en 2015”. CON PIES DE PLOMO El cambio de tendencia iniciado a partir del último trimestre de 2013 ha dejado noticias positivas en casi todos

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

ANÁLISIS

José Vergé

José Luis Bravo

José Esteve

SP MANAGER DE OSRAM

GERENTE DE GECORUSA

DIRECTOR COMERCIAL DE EXCLUSIVAS BCN

El mercado sigue muy estable en valor y también en piezas, si bien se espera un pequeño repunte para 2014, pero motivado por productos innovadores

En compras vamos a crecer en torno al 3 ó 4% y en ventas estamos en cifras muy similares. Soy positivo; el mercado de posventa es uno de los que menos ha sufrido

El año pasado las ventas aumentaron un 8% y aﬁanzamos nuestro posicionamiento en el mercado. Para 2014 esperamos obtener resultados similares a los de 2013

José Antonio Zubero José Costales DIRECTOR GENERAL DE WEBASTO THERMO & COMFORT IBÉRICA

Desde septiembre del pasado año, el mercado está subiendo todos los meses en comparación con los correspondientes del año anterior

DIRECTOR DE VENTAS DE MS MOTOR SERVICE AFTERMARKET IBÉRICA

Las bombas de agua, aceite y bombas de vacío de Pierburg en primeros equipos son muy importantes. Para el 2015 queremos iniciar las ventas en aftermarket

consumo y se comenzará a recuperar los sectores, pero algunos expertos la actividad del taller multimarca”. y directivos prefieren no lanzar las campanas al vuelo debido a la timidez de Sin salir del mercado del filtro, Manuel estos crecimientos en algunos mercados Martín, gerente de Filtron, es otro de los concretos. Ricardo Peris, jefe de Ventas directivos que prefieren guardar cierta de Mann+Hummel Ibérica, es un buen distancia. No hay que olvidar que las ejemplo. A pesar de ventas de filtros en el que afirma que “las canal independiente Algunos expertos cayeron alrededor del ventas en aftermarket lamentan que han crecido en un existen marcas que 5% en 2013, motivo que explica el recelo de porcentaje que ha ofrecen los mismos estos profesionales a la permitido a la marca descuentos a los hora de valorar el futuro MANN-FILTER seguir próximo. En el caso de ganando cuota de usuarios finales Filtron, el balance que mercado”, recuerda hace Martín de los últimos meses es “muy que productos como el filtro están bueno”, con crecimientos exponenciales “muy ligados al consumo y dependen en gran medida de la confianza de los “gracias a una amplia gama disponible usuarios en la situación económica en nuestro almacén de San Fernando, un del país”. Por tanto, Peris prefiere ser servicio excelente con envíos 24 horas a cualquier punto de España y una relación cauto para comprobar si la situación calidad/precio adecuada”. A pesar de ello, mejora de manera paulatina, ya que de esa forma “se incrementará el la firma estima que “el mercado general 28

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Jesús Villafáñez CONSEJERO DELEGADO DE IMPREFIL

Los sectores de ﬁltración y térmico ya muestran una tendencia al alza. Nuestra previsión para 2014 es volver a crecer y mejorar las cifras del último ejercicio

del filtro viene a reducirse por la caída de matriculaciones, las revisiones menos frecuentes en los coches modernos y el escaso poder adquisitivo de los usuarios finales”, una situación difícil de analizar que requiere un poco más de perspectiva. Ana Rollán, jefa de Ventas de Electricfil Española, observa por una parte una importante caída en las operaciones de mantenimiento en los talleres, si bien por otra apunta a crecimientos que llegan al 12% para su empresa en componentes como el filtro de habitáculo. Estas diferencias en productos de la misma familia le impiden realizar una valoración en términos absolutos, si bien se atreve a asegurar que “en un mercado maduro, saturado y dominado por las grandes multinacionales y las economías de escala, si las empresas quieren aumentar su volumen de ventas deberán seguir invirtiendo y modernizando procesos con vistas a producir nuevos

BALANCE 2014

Jesús Soria

Jesús Gómez

Jesús Dolz

GERENTE DE MOTOCOCHE

GERENTE DE HISPANIA AUTOPARTS

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS DOLZ

Los recambios usados que más se venden son aquellos que presentan un diferencial de precio mayor respecto a uno nuevo

Nuestras cifras conﬁrman un crecimiento y esto nos orienta hacia un momento óptimo del sector. El envejecimiento del parque nos favorece

El mercado de bombas de agua sigue creciendo en España y tanto 2013 como el inicio de 2014 están siendo positivos para nosotros

componentes de alto valor añadido”. Opiniones encontradas vemos también en sectores como el de la climatización. José Costales, director general de Webasto Thermo & Comfort Ibérica, apunta que “desde septiembre de 2013 el mercado está subiendo todos los meses en comparación con el correspondiente del año anterior”, una tendencia que permite a la empresa “ser optimista” de cara al cierre del ejercicio. A pesar de

ello, Costales preﬁere “ser cauteloso”, ya que a la temporalidad hay que añadir que 2013 “fue bastante plano para la venta de estaciones de carga y equipamiento de taller, que ha sufrido una caída importante durante los años pasados”. Igual de cautelosos se muestran los expertos en productos relacionados con el motor o las cajas de cambio. La caída del poder adquisitivo ha provocado que muchos conductores decidan abandonar

el vehículo antes que acometer las reparaciones de mayor coste, si bien este comportamiento ha traído consigo el desarrollo en nuestro país de una potente industria de la reconstrucción. Antonio Hernández representa a una de ellas, Automatic Choice, especializada en la reparación de cajas de cambio automáticas. Tras un 2013 “normal, en el que no se podían hacer previsiones al alza”, 2014 parece que ha servido para

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

ANÁLISIS

Javier Serrano DIRECTOR DE MARKETING DE AIRTEX

Tenemos una buena penetración en el mercado, pero somos conscientes de la exigencia de nuestros clientes, lo que nos lleva a redoblar cada día los esfuerzos

Francisco Esteban DIRECTOR COMERCIAL DE LUBRICANTES SHELL PARA AUTOMOCIÓN

En 2013 crecimos más que la media del mercado. Este año, y debido a los mejores resultados, nuestro crecimiento está siendo, como es normal, todavía mayor

Javier Sanz DIRECTOR GENERAL DE MANN+HUMMEL IBÉRICA

El sector independiente se está beneﬁciando del envejecimiento del parque por la transferencia desde los concesionarios hacia los talleres independientes

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Las compañías asociadas a Aselube han descendido sus ventas un 3,6% en 2013 y eso signiﬁca que los no asociados han crecido un 30%, cosa que no me creo

Francisco Dorado

Fernando Riesco

DIRECTOR GENERAL DE RECAMBIOS FRAIN

DIRECTOR GENERAL DE DIPART

2013 ha sido un buen año; hemos incrementado las ventas alrededor del 15%. Nuestro objetivo para 2014 es, al menos, superar en un 8% nuestras anteriores cifras

bombas vamos por encima”. El principal volver a la senda del crecimiento, un éxito que se debe “al apoyo y dedicación inconveniente en estos productos que requieren mayores inversiones que prestamos a todos nuestros clientes es la amplia oferta “de marcas de bajo para que ambos podamos mejorar”. Esta mejora de las previsiones no ha servido coste que utilizan recambio no original para que la empresa malagueña hable y pueden ir más agresivos en precio”. de recuperación en sentido estricto: “no Aún tendremos que esperar unos años para que las buenas nos hacemos ilusiones; sensaciones que viven esto más bien parece El mercado de los sólo un espejismo lubricantes es de los otros productos de alta creado a menos más afectados, pero rotación comiencen a extenderse también por de dos años de las ya ha conseguido el resto de sectores. próximas elecciones”. estabilizar sus cifras Mónica Fuentes, LOS GRUPOS SON directora comercial de ventas OPTIMISTAS de Lizarte, es otra de La mejora generalizada en casi todos las voces autorizadas para hablar del los mercados ha devuelto el optimismo mercado de la reconstrucción. Aquí las a los grandes grupos de distribución de ventas tampoco guardan un paralelismo; recambios que operan a nivel nacional. en el caso concreto de los componentes Según los datos que manejan estas reacondicionados para vehículos diésel, compañías, la posventa cayó en 2013 por poner un ejemplo, Fuentes aﬁrma alrededor del 6% como consecuencia de que en 2014 van “ligeramente por debajo una nefasta primera parte del año. Los en la venta de inyectores, pero en la de 30

J. Francisco Lou DIRECTOR DE MARKETING DE LA DIVISIÓN DYNAMIC DE BRUGAROLAS

2013 fue un buen ejercicio en cuanto a crecimiento interno, porque acabamos por encima del anterior, también en sell out. Crecimos en torno al 4%

últimos meses del ejercicio, sin embargo, amortiguaron los resultados finales y sentaron las bases necesarias para retomar la senda del crecimiento en 2014, algo que se ha cumplido a pies juntillas. A principios de año, Juan Carlos Martín, director general adjunto de AD Parts, nos comentaba que “2013 ha sido un año aceptable dado el contexto económico en el que nos encontramos”, y prefería mantener la calma ante los principios indicios de recuperación: “tenemos que esperar a ver cómo evolucionan parámetros como la creación de empleo, la evolución de los salarios y la inflación”. La lectura de Martín es compartida por otros directivos, como Alejandro Vicario, director gerente de CGA, grupo que cerró 2013 “prácticamente en plano”. Las dudas de Vicario no vienen tanto por las ventas, sino “por el tema financiero y de cobros a clientes, aspectos que han lastrado la esperanza de crecimiento” puesta para el pasado año. Estos aspectos

BALANCE 2014

Fernando Díaz DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE OLIPES

Enrique Junquera

Enrique Almendros

GERENTE DE ANDEL AUTOMOCIÓN

GERENTE DE GRUP AUTO

El sector de los lubricantes parece dar síntomas de lo que podríamos llamar una pequeña recuperación que, además, prevemos se mantendrá a lo largo de 2014

Estamos satisfechos de cómo se desarrolló 2013; estábamos expectantes y al ﬁnal fue mejor de lo que creíamos. Ahora, con las instalaciones propias mejoramos el servicio

En 2014 nuestra línea de trabajo está dirigida a seguir consolidando nuestra imagen de red, y para ello seguimos apostando por marcas de calidad

también han ido mejorando lentamente a lo largo del actual ejercicio, al igual que la evolución de las ventas. A pesar de ello, Vicario considera que “para la recuperación completa todavía falta”. Más centrado en el segmento del vehículo industrial, Alfonso Castellano, gerente de Urvi, tampoco niega que los últimos resultados “parecen indicar que estamos a las puertas de una

posible recuperación”, pero se muestra “escéptico debido a la falta de medidas y acciones por parte de la administración que favorezcan al sector del transporte”. Eso no impide que 2013 haya sido “el año de la consolidación” para Urvi, por lo que la perspectiva es también más que positiva para un segmento especialmente castigado por la crisis como es el del V.I. Estas muestras de prudencia no ocultan

el aire de optimismo que se ha instalado en la mayoría de grupos. Juan Carlos Pérez Castellanos, director general de Groupauto Unión Ibérica, es consciente de que todavía se tiene que concretar “el fin de la recesión, un crecimiento del PIB que se refleje en el empleo y un aumento de los índices de confianza”, pero también reconoce que su grupo ha confirmado

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

ANÁLISIS

Egoitz Goiricelaya DIRECTOR COMERCIAL DE TENNECO ESPAÑA

Nuestros clientes han apostado una vez más por la calidad de producto y gama que ofrecemos, por el valor añadido que les aportamos a la venta

Eduardo Porto DIRECTOR GENERAL DE GRUPO PORTOMOTOR

Según nuestras previsiones, el presente ejercicio se cerrará igual que el anterior, con leves subidas pero sin echar las campanas al vuelo. Esperamos que lo peor ya haya pasado

David Pau JEFE DE VENTAS DE ELECTRO AUTO

El balance de 2013 fue, en líneas generales, positivo. Además de cumplir con el objetivo ﬁnanciero, nos enorgullece la conﬁanza de los clientes y grupos

Clement de Valon DIRECTOR DE VENTAS MUNDIAL DE AFTERMARKET DE HONEYWELL

Chema Rodríguez DIRECTOR GENERAL DE GRUPO RECALVI

Carmelo J. Pinto DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO SERCA

La situación económica en España no sólo ha afectado a las ventas de nuevos vehículos, pero prevemos mantener nuestra buena posición en el aftermarket a largo plazo

2013 fue un muy buen año para nosotros; terminamos con un crecimiento medio de un 7% en España y un 30% en América, donde hemos dado un salto muy importante

en el último ejercicio “un crecimiento signiﬁcativo en ventas”. Al igual que Alejandro Vicario, Castellanos considera que los principales obstáculos vienen de la mano del margen bruto y la morosidad, un parámetro que también “muestra una ligera caída respecto a años anteriores”. Un grupo que no puede ocultar su optimismo es Dipart. En sólo cinco años, la compañía ha conseguido consolidar una imagen de calidad a nivel nacional que le ha valido para crecer de manera signiﬁcativa en cuanto a número de socios y rentabilidad. Su director general, Fernando Riesco, ya nos anunció a primeros de año un “crecimiento respecto a 2012 en el entorno del 4%” gracias, en gran medida, a un último trimestre bastante esperanzador. Para Riesco, “la crisis que está atravesando la posventa lo que ha hecho es racionalizarnos un poco, tanto en términos de taller como de distribución”. Sus previsiones hablan de un 2014 que va a ser “mejor año”, ya que

también se muestra “satisfecho de cómo “la disponibilidad económica va a ser más alta”. Carmelo J. Pinto, director general se ha desarrollado el año”, aunque no olvida que “existe una debilidad en el del Serca, también se moja. Su grupo consumo importante”. Con todo, el grupo hace “un balance de 2013 claramente positivo”, con un crecimiento “del 4,5% andaluz ya ha tomado la decisión de salir de las fronteras de su comunidad con los mismos integrantes que en 2012”. para abrir su primera filial en Madrid, Para 2014 las previsiones hablan de desde donde espera “crecer en cantidad seguir creciendo por y calidad”, tanto con Muchos grupos de el resto del país. la incorporación de distribución han Desde Cecauto, su nuevos socios como seguido creciendo presidente, Antonio con el desarrollo de y sumando socios a Pujadó, nos asegura nuevos proyectos, en sus filas a lo largo que 2013 fue “el año de los que IDAP y Nexus tienen mucho que decir. la recuperación”. Para de 2014 El resto de actores se 2014, la compañía ha expresan en términos similares. Xavier trazado unos objetivos que se basan “en Esteban, gerente de Agerauto, es rotundo conseguir un crecimiento a nivel nacional a la hora de afirmar que “los mercados se de un 3% y un aumento de la exportación del 20%”. Gecorusa, uno de los grupos están recuperando”, por lo que invita al sector a “ser optimista”. “Hemos tocado que más ha sufrido las consecuencias de la crisis, ha conseguido reestructurase fondo y, discretamente, vamos a repuntar bajo la batuta de José Luis Bravo para durante este 2014”, añade. Enrique iniciar una fase de crecimiento. Tras Junquera, gerente de Andel Automoción,

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

A pesar de la caída del mercado, el balance de 2013 fue claramente positivo para el Grupo Serca, ya que crecimos un 4,5% con los mismos integrantes que en 2012

BALANCE 2014

Carlos Vía DIRECTOR GENERAL DE GROVISA

El precio se ha convertido en una pieza clave en cualquier decisión de compra. La crisis ha provocado que cualquier diferencia de precios se tenga en cuenta

Carlos García Blas GERENTE DE AINDE

Soy optimista, aunque tampoco me creo las lecturas triunfalistas. Pero lo que sí es cierto es que se ve otra alegría en el mercado, que poco a poco se está recuperando

un periodo de incertidumbre, Bravo ya asegura que la nueva estructura está “dando beneﬁcios todos los meses”, algo impensable al inicio de su mandato. El mercado se mueve y directivos como Enrique Almendros Catalá, gerente de Grup Auto, anima a las empresas a buscar el futuro de sus negocios: “debemos emprender acciones, generar nuevas oportunidades, implementar nuevas formas de atención, mejorar el servicio, implementar medidas para apuntalar la conﬁanza de nuestros clientes, etcétera”. Su grupo ya ha puesto en marcha acciones encaminadas a “seguir consolidando nuestra imagen de red, de grupo de distribución” tras un 2013 que terminó “con resultados globales buenos”. LOS INDEPENDIENTES TAMBIÉN CRECEN Al margen de los principales grupos de distribución, muchas de las grandes compañías que operan de manera RECAMBIOS Y ACCESORIOS

ANÁLISIS

Antonio Silvestre

Antonio Pujadó

DIRECTOR GENERAL DE GRUPO SILVESTRE

PRESIDENTE DE CECAUTO

No hay expectativas de un cambio a corto plazo. Creemos que todavía tendrán que pasar unos años para que se vea un crecimiento sostenido

Antonello Bergamín SOCIO DE BERMI

Hemos percibido una ligera mejoría a partir de junio de 2013, pero sin embargo creemos que la mejoría general y notoria llegará de manera lenta

Ángel Fernández DIRECTOR GENERAL DE VEGE

Nuestros clientes empiezan a darse cuenta de que es mejor comprar una buena lámpara, por lo que últimamente están anteponiendo la calidad al precio

En el último año hemos visto incrementadas nuestras ventas en un 20%. Nuestra apuesta por la distribución tiene que darnos un crecimientos cercano al 20-25% en 2014

independiente también se felicitan por el rumbo que ha tomado el sector. Chema Rodríguez, director general de Grupo Recalvi, mantiene su buenas expectativas para los próximos meses “en vista de que parece que la economía en general se está empezando a reactivar y que los bancos ya están abriendo sus puertas a las empresas”. La suya consiguió cerrar 2013 “con un crecimiento medio de un 7% en España y un 30% en América”. Una compañía altamente especializada como es Filtros Cartés también se muestra optimista. Roberto Aldea, su director general, prevé “una tendencia a seguir subiendo en automoción y vehículo industrial, sobre todo porque hay una falta de stocks”, pero señala un hecho aún más importante, como es que “la división industrial va claramente en ascenso”. Para Aldea, esta mejora apunta a que “hay más consumo”. Carlos García Blas, gerente de Ainde, no duda de que “el mercado se está

recuperando” y de que “se ve otra alegría”. Su compañía hace “una previsión positiva”, ya que “en 2014 vamos por encima en facturación”. García Blas, sin embargo, aún aprecia un hándicap en el sector, como son los bajos precios que exige el mercado, algo que afecta directamente a la rentabilidad de los negocios. Una evolución muy similar la encontramos en Impormovil. Su director de Marketing, Ricardo Crespo, subraya que “tras varios ejercicios con ligero cierre en negativo, cerramos 2013 en positivo y auguramos mejores resultados para el conjunto de 2014”. Otras empresas de tamaños más discretos, como Exclusivas BCN o Recambios Frain también reconocen mejoras en sus cuentas de resultados. LOS LUBRICANTES AÚN TITUBEAN Dentro del clima de optimismo que se respira en todo el sector, el mercado de los lubricantes continúa sin mostrar

Antonio Hernández GERENTE DE AUTOMATIC CHOICE

2013 fue un año muy difícil para los talleres y recambistas; muchos distribuidores venden al usuario con igual descuento que a los profesionales

Ana Rollán JEFA DE VENTAS DE ELECTRICFIL ESPAÑOLA

El ﬁltro de habitáculo cada vez tiene más rotación en el mercado español y no sólo en el periodo estacional que coincide con la llegada de la primavera

claros síntomas de recuperación. Una caída de casi el 40% desde el inicio de la crisis y una guerra de precios feroz todavía lastran en demasía un mercado cargado de actores y con una competencia que muchos caliﬁcan de desleal por la proliferación de productos de bajo coste con una calidad más que dudosa. Según los datos de Aselube, el mercado de los lubricantes creció en España un 1,2% en 2013, unas cifras que no todos comparten. J. Francisco Lou, director de Marketing de la división Dynamic de Brugarolas, es uno de los más escépticos: “las compañías asociadas a Aselube representan casi el 82% del mercado y han descendido sus ventas un 3,6% en el 2013 y eso signiﬁca que los no asociados a Aselube han crecido un 30%, cosa que no me creo, lo siento”. Y es que en su caso las ventas han descendido, “principalmente

BALANCE 2014

Ana Martín RESPONSABLE DE MARKETING DE PHILIPS AUTOMOTIVE

Alfonso Castellano GERENTE DE URVI

Alejandro Vicario DIRECTOR GERENTE DE CGA

Si algo hemos hecho en estos años ha sido potenciar la compra inteligente,con productos de alta especiﬁcación que dan un plus de ventajas

Para URVI, 2013 supuso el año de consolidación como red de distribución. La siguiente fase es intensiﬁcar las relaciones entre los socios y los distribuidores

2013 fue un año difícil de catalogar, porque los altibajos que se sufrieron no tienen en consideración las temporalidades de otros años

en lubricante para motor, tanto ligeros como para vehículo industrial”. Pilar Ríos, directora Comercial de Proquimetal, sí considera que “la ventas de lubricantes han terminado el año 2013 estable” gracias a un cambio de tendencia que tuvo lugar “a partir del segundo semestre”. Sin embargo, destaca que “es difícil volver a recuperar los márgenes porque la lucha de precios continúa, sobre

todo en los aceites minerales, aunque también existe en los semis y sintéticos”. Fernando Díaz, director Comercial y de Marketing de Olipes abre una puerta a la esperanza sin olvidar que “la caída de mercado roza el 40% acumulado desde el inicio de la crisis”. Dentro de este contexto de descenso acumulado en los últimos siete años, “un dato positivo para el sector es la reducción de la caída de las

ventas que se ha venido experimentando durante el pasado año y que parece dar síntomas de lo que podríamos llamar una pequeña recuperación, que además prevemos se mantendrá a lo largo de 2014”. Palabras de esperanza para un sector que ha encontrado la ansiada estabilidad y que espera comenzar la escalada con crecimientos consolidados en el tiempo.

GENERANDO IMAGEN

DAF

Rodaje en la sede central de la compañía de su vídeo corporativo de 2014: “Orgullosos de ser tu equipo”.

Subaru

Rodaje del vídeo “Marc Márquez vs. Laia Sanz” con el Impreza de rallies como gran protagonista.

Top Truck

La actriz Gema Balbás en un momento del rodaje del vídeo “Así es nuestra Red de Talleres Top Truck”.

DAF, Subaru y Top Truck son tres de las 16 empresas que han confiado a Grupo TecniPublicaciones TV la creatividad y la ejecución de diferentes piezas audiovisuales en 2013. En Grupo TecniPublicaciones TV somos especialistas en vídeos de alta calidad. Aportamos ideas para generar piezas audiovisuales para su empresa y realizamos tanto la producción como la grabación, edición y postproducción.

SERVICIOS AUDIOVISUALES www.tecnipublicaciones.com/television Telf. 912 972 000

BALANCE DEL AÑO 2014

El optimismo se instala en el sector de la posventa A mediados de 2013 el mercado de reposición experimentó un cambio de tendencia que ha permitido volver a la senda del crecimiento en casi todos los segmentos. En los últimos meses ha aumentado la facturación en la industria del recambio, han crecido las matriculaciones y las ventas de vehículos usados y ha subido la actividad en los talleres. El sector independiente continúa comiendo terreno al marquista, aunque todavía falta recuperar los márgenes para hablar de la consolidación deﬁnitiva del mercado. Por M. Martínez / F.J.M. / J.A. de S.

1.211 turismos fueron

Vehículos abandonados en talleres y enviados al desguace por tipo de vehículos 2% 3% 19%

Abandonos 2013

Motos y ciclomotores

Turismos

1.211

Vehículos comerciales

321

Vehículos industriales

Otros

71%

Fuente: RyA

Tipo de vehículos

Total

890,89 € costaba, de media, reparar un vehículo en España durante el primer semestre de 2014, una cifra ligeramente superior a la del segundo semestre de 2013, pero por debajo de los 901,69 euros de hace un año. El precio de los recambios ha caído algo más de tres euros en comparación con el mismo periodo del último ejercicio, mientras que el coste de la mano de obra se mantiene casi sin cambios: sólo ha caído 2,17 euros.

1.689

EVOLUCIÓN RATIOS 2012�2013 Importe Medio

Recambio

1- 1er semestre 2013

901,69 €

421,97 €

195,79 €

2- 2º semestre 2013

879,52 €

409,63 €

193,27 €

3- 1er semestre 2014

890,89 €

418,72 €

193,62 €

3% Segmento

11%

19%

Fuente: RyA

23%

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

33%

Segmento A Segmento B Segmento C Segmento D Segmento E Segmento F Deportivo Monovolumen medio Monovolumen grande Fuente: Audatex

Mano Obra Chapa / mecánica

Fuente: Audatex

Reparaciones de siniestros por segmento de vehículos 2013 2% 1%

abandonados en los talleres españoles durante 2013, una cifra ligeramente inferior a la de un año antes (1.297). Los talleres también enviaron a desguace 321 vehículos comerciales, 86 motos y ciclomotores, 28 vehículos industriales y 43 de otra índole. En comparación con el año 2012, los abandonos han caído en 136 vehículos, una noticia positiva para el sector.

% de reparaciones

3% 19% 33% 23% 5% 1% 2% 11% 3%

56% de las reparaciones de siniestros realizadas en 2013 tuvo como protagonista a vehículos del segmento C y D, es decir, compactos y berlinas medias. También tuvieron protagonismo los urbanos, con el 19% de las reparaciones, y los monovolúmenes de tamaño medio, con el 11%. Los microurbanos apenas supusieron el 3% de las operaciones, mientras que las berlinas grandes se quedaron con el 5%.

Variables económicas

1.040 € fue el coste medio

COSTES REPARACIONES POR CC. AA. 2013 Comunidad Autónoma

% Concesionario

% Multimarca

Importe Medio

Coste Recambio

Andalucía

35,3%

64,7%

751,6 €

361,4 €

Andorra

39,9%

60,1%

1.240,9 €

678,5 €

Aragón

37,6%

62,4%

848,0 €

389,0 €

Asturias

38,3%

61,7%

940,5 €

514,8 €

Baleares

37,2%

62,8%

850,5 €

413,2 €

C. Valenciana

35,4%

64,6%

824,1 €

376,7 €

Canarias

36,3%

63,7%

821,0 €

393,6 €

Cantabria

40,2%

59,8%

1.040,7 €

512,7 €

Castilla - León

39,1%

60,9%

841,9 €

423,9 €

Castilla la Mancha

38,8%

61,2%

765,2 €

367,3 €

Cataluña

39,3%

60,7%

950,2 €

420,0 €

Ceuta / Melilla

40,9%

59,1%

783,0 €

430,1 €

Extremadura

34,4%

65,6%

687,4 €

363,5 €

Galicia

37,8%

62,2%

983,7 €

554,2 €

La Rioja

36,5%

63,5%

796,2 €

354,0 €

Madrid

40,6%

59,4%

1.006,4 €

422,6 €

Murcia

34,7%

65,3%

855,0 €

428,3 €

Navarra

42,3%

57,7%

1.034,1 €

404,6 €

País Vasco

39,5%

60,5%

1.028,2 €

455,9 €

38,01%

61,99%

891,1 €

416,1 €

TOTAL

de reparación de un vehículo en Cantabria en el año 2013, el más alto del país, seguido de cerca por los 1.034 euros de Navarra, los 1.028 € de País Vasco y los 1.006 € de Madrid. El coste medio de reparación más bajo lo encontramos en Extremadura (687,4 euros). El precio más alto de los recambios, sin embargo, estuvo en Galicia, con una media de 554,2 euros.

Fuente: Audatex

COSTES REPARACIONES POR ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS EN 2013 Año

Antigüedad

% Concesionario

% Multimarca

% Reparaciones

Importe Medio

Coste Recambio

Mano Obra Chapa / mecánica

2013

60,1%

39,9%

2,4%

880,1 €

436,3 €

190,7 €

2013

58,6%

41,4%

6,2%

891,2 €

413,1 €

195,8 €

2013

52,7%

47,3%

7,0%

958,4 €

432,7 €

209,9 €

2013

48,2%

51,8%

8,1%

979,7 €

424,5 €

214,6 €

2013

45,1%

54,9%

7,9%

962,4 €

403,2 €

210,8 €

2013

41,1%

58,9%

7,9%

978,1 €

438,6 €

209,9 €

2013

38,2%

61,8%

9,9%

967,2 €

449,1 €

205,4 €

2013

35,9%

64,1%

8,8%

944,0 €

447,4 €

202,0 €

2013

34,1%

65,9%

7,9%

913,4 €

436,9 €

195,8 €

2013

31,8%

68,2%

6,6%

889,2 €

433,3 €

192,7 €

70,3%

5,5%

848,7 €

418,8 €

184,2 €

2013

29,7%

2013

27,6%

72,4%

4,7%

807,5 €

398,8 €

178,5 €

2013

26,0%

74,0%

4,8%

766,0 €

374,4 €

172,1 €

2013

24,8%

75,2%

3,2%

749,2 €

368,7 €

172,7 €

2013

23,1%

76,9%

2,4%

720,2 €

359,5 €

166,1 €

2013

22,1%

77,9%

1,8%

702,8 €

352,5 €

161,3 €

2013

21,3%

78,7%

1,3%

668,8 €

336,6 €

155,4 €

2013

20,1%

79,9%

0,9%

658,0 €

333,5 €

151,9 €

81,1%

0,8%

636,0 €

325,3 €

145,9 €

2013

18,9%

2013

18,8%

81,2%

0,6%

623,2 €

320,3 €

144,1 €

2013

>= 20

16,7%

83,3%

1,6%

584,0 €

296,7 €

141,7 €

39,9% de los vehículos de menos de un año de antigüedad decidió pasar por un taller independiente en lugar de visitar el concesionario. Los centros multimarca ganan la batalla a los oﬁciales a partir del tercer año, ya que el 51,8% de los coches con esa antigüedad opta por este tipo de talleres. A partir de los 10 años, sólo tres de cada diez vehículos acuden a la red oﬁcial de la marca.

Fuente: Audatex RECAMBIOS Y ACCESORIOS

BALANCE DEL AÑO 2014

DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA AUTOMOCIÓN EN 2013* 2012 FACTURACIÓN

2013

%12/13

27.441,66

28.019,66

2,1

17.907,78

16.988,40

-5,13

5.448,19

6.906,28

26,80

Destino de la facturación Exportación Suministro nacional Industria constructora Mercado de recambio

4.085,69

4.124,98

0,96

21.368,15

21.635,47

1,25

Suministro industria constructora

13.867,93

15.257,62

10,00

Suministro industria componentes

5.951,03

4.809,28

-19,20

Suministro mercado de recambio

1.549,19

1.568,57

1,25

IMPORTACIÓN Destino de la facturación

INVERSIONES

5,6% sobre facturación

5,43

-3,04

Inversiones en I+D+i

2,9% sobre facturación

2,8*

-3,45

190.949,00

3,19

EMPLEO

185.046,00

* en millones de euros

Fuente: Sernauto. *Incluye internacional

2,1% creció la facturación de los fabricantes de equipos y componentes para automoción instalados en España en 2013. El mercado del recambio se incrementó en el último año un 0,96% con 4.124 millones de facturación.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS VENTAS DE MOTOS Y CICLOS USADOS EN 2013 Comunidad Autónoma Andalucía

Motos vendidas

Variación 2011/2012 (%)

Ciclos vendidos

Variación 2011/2012 (%)

41.115

13,00%

21.521

1,30%

Aragón

5.390

55,00%

1.807

-5,10%

Asturias

4.457

19,70%

1.127

5,40%

Baleares

7.899

21,70%

3.363

-6,10%

Canarias

9.641

16,40%

2.952

3,80%

Cantabria

2.615

17,50%

643

-11,90%

Castilla-La Mancha

7.622

11,70%

2.774

4,80%

Castilla y León

9.510

21,40%

2.376

2,70%

50.439

13,40%

13.048

-3,90%

Ceuta/Melilla

1.287

17,10%

494

27,00%

C. Valenciana

23.655

14,00%

8.603

5,90%

Extremadura

3.958

15,00%

2.070

5,30%

Galicia

11.233

10,40%

2.625

-5,30%

La Rioja

1.216

13,20%

424

7,90%

Madrid

25.127

17,20%

3.838

8,70%

Murcia

6.574

17,40%

3.325

5,00%

Navarra

2.851

20,00%

898

9,90%

País Vasco

9.688

8,50%

2.209

-1,60%

224.277

14,30%

74.097

1,10%

Cataluña

TOTAL ESPAÑA

Fuente: Datos provisionales del IEA para Ganvam

PARQUE ESPAÑOL TURISMOS POR PROVINCIAS EN 2013 Provincia Álava Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ceuta Ciudad Real Córdoba Cuenca Guipúzcoa Girona Granada Guadalajara Huelva Huesca Islas Baleares Jaén La Coruña La Rioja Las Palmas León Lleida Lugo Madrid Málaga Melilla Murcia Navarra Ourense Palencia Pontevedra Salamanca Segovia Sevilla Soria S/C de Tenerife Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Totales

2012

2013

133.558 136.173 737.196 257.029 456.073 57.904 240.664 2.163.947 150.371 134.338 451.456 251.295 246.778 37.000 173.684 293.367 67.148 268.024 326.748 342.892 99.317 178.232 90.677 508.996 210.453 508.858 123.418 451.932 196.472 175.087 149.053 3.221.199 717.468 32.052 632.053 290.507 155.316 73.039 455.858 161.680 66.169 844.095 36.670 414.814 343.393 56.569 319.851 1.156.250 245.009 484.053 80.124 387.114 19.791.423

133.590 134.428 719.650 255.788 448.921 57.436 238.002 2.135.027 147.636 134.085 440.444 250.025 242.633 37.421 171.893 286.723 67.392 261.177 321.464 339.661 97.871 176.204 89.612 504.092 208.822 501.715 120.849 456.107 194.575 173.497 149.831 3.301.767 707.815 33.172 627.293 283.874 163.552 73.399 456.670 161.364 66.957 833.426 37.073 420.437 338.629 56.631 332.666 1.140.536 243.822 476.764 81.142 383.716 19.717.276

Fuente: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado.

298.374 motos y ciclomotores usados se vendieron en España en 2013, un

74.147 vehículos ha perdido el parque

12,5% más que en 2012, cuando se realizaron 265.279 operaciones. Cataluña lideró el mercado con 63.487 unidades, seguida de Andalucía (62.636).

español entre 2012 y 2013, lo que supone un retroceso del 0,37%.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Variables económicas

��

�� n llenamos los ecos ro oca os or a ellas ie as ca i as me oran o el recio la ama e incl so la cali a como lo em es ra n es ra amilia ar a ración

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s iamos los allos e las ie as ori inales las o imi amos ara e o re can n ren imien o me or

Ruth Día -Tendero

directora comercial de 3RG INDUSTRIAL

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enemos e a ra ecer la con an a e nos an a o n es ros clien es raba amos e manera m cercana con o os ellos ara sa is acer c al ier necesi a e e an ener res ec o a n es ros ro c os ser icios RECAMBIOS Y ACCESORIOS

BALANCE DEL AÑO 2014

Parque español de turismos por provincias 2012/2013

2012 TOTAL

2013

19.791.423

A Coruña 508.858 501.715

Asturias 456.073

Lugo 149.053 149.831

Pontevedra 455.858 456.670

León 196.472 194.575

155.316 163.552

Cantabria 251.295

Cáceres 134.338 134.085

Badajoz 240.664 238.002 Huelva 178.232 176.204

Burgos 150.371

245.009 243.822 Segovia 66.169 66.957 57.904 Madrid 3.221.199 3.301.767 Toledo 319.851 332.666 Ciudad Real 173.684 171.893

Córdoba 293.367 286.723

Sevilla 844.095 833.426

Cádiz 451.456 440.444

Ceuta 37.000 37.421

Álava 133.558

Palencia 73.039

80.124 Salamanca 161.680 161.364

717.468 707.815

Vizcaya 484.053 476.764

Jaén 210.453 208.822 Granada 342.892 339.661

Melilla 32.052 33.172

La Rioja 123.418

36.670

99.317

Cuenca 67.148 67.392 Albacete 136.173 134.428 Murcia 632.053 627.293 Almería 257.029 255.788

unidades

TOTAL

19.717.276 unidades

Guipúzcoa 268.024 261.177 Navarra 290.507 283.874

Zaragoza 387.114 383.716

Huesca 90.677 89.612

Tarragona 343.393 338.629

Teruel 56.569 56.631

Girona 326.748 321.464

Lleida 175.087 173.497

2.163.947 2.135.027

Castellón 246.778 242.633 Valencia 1.156.250 Alicante 737.196 719.650

Baleares 508.996 504.092

S/C Tenerife Las Palmas 414.814 451.932 420.437 456.107

Fuente: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado.

5,30% ha crecido el parque automovilístico en Ourense en 2013, el incremento más notorio del país en términos relativos. Junto con con la provincia gallega, otras 14 han ampliado su número de vehículos en comparación con las cifras de un año antes, con especial relevancia en Toledo (+4,01%), Melilla (+3,49%) y Madrid (+2,50%). Madrid, además, es la región que presenta un mayor crecimiento absoluto, con 80.568 automóviles más. A pesar de todo, el balance respecto a 2012 es negativo en el conjunto del país, ya que el parque español ha perdido 74.147 vehículos en los últimos doce meses. En el lado negativo destacan Guipúzcoa (-2,55%), Cádiz (-2,44%), Alicante (-2,38%), Navarra (-2,28%), Córdoba (-2,26%) y La Rioja (-2,16%). 40

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Variables económicas

MATRICULACIONES 2012�2013 2013 Marca

Matriculas

2012

Cuota

Variación

Matriculas 604.538

Cuota 100,00

Turismos Gasolina + diésel

618.322

100,00

2,28

Turismos diésel

397.323

100,00

-0,33

398.652

100,00

Todoterrenos

105.379

100,00

10,29

95.546

100,00

50.695

100,00

19,65

42.369

100,00

Derivados Gasolina+ diésel

723.00 turismos y todoterrenos se vendieron en España en 2013, un dato ligeramente mejor a las 700.000 matriculaciones de 2012. El ritmo actual de crecimiento ha elevado el objetivo para 2014 hasta las 850.000 operaciones.

Fuente: MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VO Y VN 2007�2013 Año

Ventas VO

Ventas VN

VO/VN

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE MOTOS Y CICLOS POR EDADES EN 2013

2013

1.680.000

+6,6%

723.000

+2,8%

2,3 a 1

Rango edad

Motocicletas

Ciclomotores

2012

1.576.304

-7,4%

699.589

-13,4%

2,2 a 1

Menos de 3 años

-1,9

-19,9

Entre 3 y 5 años

-18,6

-38,9

2011

1.728.190

+3,4%

808.059

-17,7%

2,1 de 1

2010

1.652.000

+2,1%

982.015

+3,1%

1,7 a 1

Entre 5 y 10 años

35,1

2009

1.618.000

+1,3%

952.772

-17,9%

1,7 a 1

Más de 10 años

19,2

15,6

2008

1.597.000

-12,0%

1.161.176

-28,1%

1,4 a 1

TOTAL

14,3

1,1

2007

1.816.000

+4,9%

1.614.835

-1,2%

1,1 a 1

Fuente: Ganvam

*Previsión. Fuente: Datos provisionales del IEA para Ganvam

2,3 coches usados se vendieron en España en 2013 por cada uno nuevo, el mayor ratio de la historia. En los últimos seis años, la proporción se ha duplicado por el desplome de las matriculaciones.

35,1% crecieron las ventas de motos usadas de entre 5 y 10 años. Por debajo de esa antigüedad el mercado se resintió, sobre todo en el grupo de motocicletas de entre 3 y 5 años (-18,6%).

VENTAS DE VO POR COMUNIDADES EN 2013

VENTAS DE MOTOS Y CICLOMOTORES DE OCASIÓN EN 2013 Mercado

Unidades

Variación 12/13 (%)

Relación VO/VN

Motocicletas

224.277

14,3%

2,4

Ciclomotores

74.097

1,1%

Fuente: Datos provisionales del IEA para Ganvam. *Relación de ventas de vehículos de ocasión por vehículos nuevos

5 ciclomotores usados se vendieron en España en 2013 por cada uno nuevo. El ratio en las motocicletas fue muy similar al de turismos: 2,4 de segunda mano por cada una nueva.

4,60% crecieron las ventas de vehículos usados en España durante 2013. Los mayores incrementos los encontramos en Baleares (+21,2%), Asturias (+9,1%) y Castilla-La Mancha (+9%). Todas las regiones mostraron cifras positivas a excepción de La Rioja (-3,7%), Ceuta y Melilla (-0,7%) y Galicia (-0,2%).

CC.AA.

Ventas 2013

Variación interanual

Andalucía

269.647

3,20%

Aragón

43.772

5,10%

Asturias

35.486

9,10%

Baleares

50.648

21,20%

Canarias

71.706

5,20%

Cantabria

19.769

8,60%

Castilla-La Mancha

92.827

9,00%

84.193

5,20%

277.356

4,90%

Ceuta/Melilla

8.817

-0,70%

C. Valenciana

166.964

6,70%

Extremadura

38.183

1,00%

Galicia

96.296

-0,20%

La Rioja

10.791

-3,70%

Madrid

233.212

0,50%

Murcia

53.635

6,30%

Navarra

25.981

2,40%

Castilla y León Cataluña

País Vasco TOTAL ESPAÑA

73.472

7,50%

1.652.755

4,60%

Fuente: Datos provisionales del IEA para Ganvam RECAMBIOS Y ACCESORIOS

BALANCE DEL AÑO 2014

FRECUENCIA SINIESTRAL 4º Trimestre 2013 1ª Categoría

DATOS A DICIEMBRE. AÑO 2013 R.C. Daños Rotura total propios lunas 9,09% 41,71% 6,62%

RC. Mater. (Sólo culpa) 7,80%

RC. conv. acreedor 5,50%

2,14%

7,35%

5,57%

8,67%

42,26%

6,25%

1,17%

1,98% 0,95% 1,68% 0,18% 20,13%

12,80% 9,64% 28,92% 3,72% 53,19%

4,73% 1,70% 4,23% 0,34% 22,54%

13,78% 10,24% 29,73% 3,82% 67,65%

30,46% 16,56% 20,90% 7,51% 29,10%

10,71% 13,45% 12,06% 9,61% 40,85%

1,74% 0,99% 1,35% 0,78% 0,75%

0,09%

2,42%

0,18%

2,49%

7,18%

18,10%

0,20%

4,60%

0,76%

4,77%

12,29%

1,74%

1,85%

2,91%

3,17%

1,41%

1,44%

2,42%

1,63% 2,39% 2,00%

1,96% 2,52% 7,39%

1ª Categoría Turismos

2,11% 2,13%

Furgonetas

Turismos Furgonetas 2ª CATEGORÍA Camiones V. Industriales Autocares Maq. Agrícola Remolques y semiremolques 3ª CATEGORÍA Motocicletas y motocarros Ciclomotores Scooters TOTAL

RC. Corporales 2,13%

Robo vehíc. 1,20%

D. jurídico y reclamac. 1,92%

Ocupantes 0,24%

Incendios 0,06%

Retirada carné 0,03%

1,94%

0,25%

0,05%

0,03%

1,74% 1,20% 2,59% 0,22% 18,95%

0,13% 0,08% 0,12% 0,01% 0,56%

0,09% 0,17% 0,16% 0,22% 1,16%

0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,92%

0,64%

0,10%

0,04%

0,11%

0,00%

44,08%

0,36%

0,70%

0,20%

0,16%

0,00%

5,69%

1,63%

1,25%

1,56%

0,49%

0,03%

0,01%

2,50%

5,63%

0,25%

0,70%

1,46%

0,41%

0,02%

0,01%

2,28% 4,12% 4,97%

3,15% 4,38% 8,63%

12,79% 5,83% 41,27%

6,67% 3,36% 6,74%

2,78% 2,52% 1,20%

1,58% 1,71% 1,83%

0,72% 0,53% 0,25%

0,04% 0,05% 0,06%

0,06% 0,01% 0,03%

7,95% 7,49%

5,59% 5,66%

9,83% 9,41%

44,71% 45,22%

6,58% 6,20%

1,30% 1,27%

1,91% 1,92%

0,26% 0,26%

0,06% 0,06%

0,03% 0,03%

1,94%

13,05%

4,78%

14,47%

34,34%

10,70%

1,84%

1,73%

0,15%

0,09%

0,01%

0,95% 1,66% 0,17% 20,78% 0,08%

9,76% 28,51% 3,84% 57,71% 2,31%

1,63% 4,05% 0,34% 21,91% 0,16%

10,54% 29,76% 3,96% 74,67% 2,40%

14,54% 17,73% 13,60% 28,69% 6,45%

12,99% 12,01% 11,88% 33,66% 17,04%

1,11% 1,46% 0,97% 1,10% 0,64%

1,16% 2,37% 0,24% 19,20% 0,09%

0,09% 0,13% 0,01% 0,63% 0,04%

0,19% 0,19% 0,18% 0,14% 0,10%

0,03% 0,03% 0,00% 2,45% 0,00%

0,22%

4,80%

0,71%

5,05%

10,70%

4,62%

0,47%

0,64%

0,85%

0,24%

0,00%

1,80%

1,89%

3,04%

3,59%

5,65%

2,21%

1,20%

1,59%

0,54%

0,03%

0,01%

1,47%

1,48%

2,60%

2,83%

5,34%

0,72%

0,65%

1,52%

0,44%

0,02%

0,01%

1,68% 2,47% 2,00%

2,09% 2,50% 7,53%

2,38% 4,21% 5,05%

3,74% 4,84% 9,31%

15,64% 6,88% 44,23%

7,82% 4,44% 6,69%

0,36% 2,50% 1,30%

1,58% 1,73% 1,82%

0,78% 0,60% 0,27%

0,02% 0,05% 0,06%

0,00% 0,00% 0,03%

-0,15% -0,14% -0,25% -0,13% 0,40% -0,12% -4,52% 0,11%

-0,09% -0,10% -0,05% 0,08% 0,18% 0,01% 0,63% 0,02%

-0,74% -0,74% -0,69% -0,29% -0,03% -0,14% -7,02% 0,09%

-3,00% -2,97% -3,87% 2,02% 3,17% -6,09% 0,41% 0,74%

0,04% 0,05% 0,01% 0,46% 0,05% -2,26% 7,20% 1,05%

-0,10% -0,10% -0,09% -0,12% -0,11% -0,19% -0,35% 0,00%

0,01% 0,01% 0,00% 0,04% 0,22% -0,02% -0,25% 0,01%

-0,01% -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% 0,01% -0,06% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% -0,02% -0,03% 0,05% 1,02% 0,01%

0,00% 0,00% 0,00% -0,02% -0,01% 0,00% -1,52% 0,00%

-0,20%

0,05%

-0,28%

1,59%

39,46%

-0,12%

0,06%

-0,65%

-0,08%

0,00%

-0,04%

-0,13%

-0,42%

0,04%

-0,57%

0,05%

-0,03%

-0,05%

0,00%

-0,04%

-0,19%

-0,33%

0,29%

-0,47%

0,05%

-0,05%

-0,02%

0,00%

-0,13% 0,02% -0,14%

-0,09% -0,09% -0,09%

-0,59% -0,46% -0,68%

-2,85% -1,05% -2,96%

-1,15% -1,08% 0,05%

2,43% 0,02% -0,10%

0,00% -0,01% 0,01%

-0,07% -0,07% -0,02%

0,02% 0,00% 0,00%

0,06% 0,01% 0,00%

4º Trimestre 2012

2ª CATEGORÍA Camiones V. Industriales Autocares Maq. Agrícola Remolques y semiremolques 3ª CATEGORÍA Motocicletas y motocarros Ciclomotores Scooters TOTAL

Diferencias Frecuencia Siniestral 1ª Categoría 0,02% Turismos 0,01% Furgonetas 0,05% 2ª CATEGORÍA 0,00% Camiones 0,02% V. Industriales 0,01% Autocares -0,65% Maq. Agrícola 0,01% Remolques y -0,02% semiremolques 3ª CATEGORÍA -0,06% Motocicletas y -0,06% motocarros Ciclomotores -0,05% Scooters -0,08% TOTAL 0,01% Fuente: ICEA.

3% cayó la frecuencia siniestral por daños propios entre el tercer trimestre de 2013 en el segmento de turismos y furgonetas en comparación con el mismo periodo de 2012. Este parámetro creció, en cambio, un 3,17% en el caso de los camiones. Destaca el aumento de siniestros por rotura de lunas en autobuses y autocares (+7,2%). 42

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Variables económicas

FRECUENCIA SINIESTRAL 1er Trimestre 2014 1ª Categoría Turismos Furgonetas 2ª CATEGORÍA Camiones V. Industriales Autocares Maq. Agrícola Remolques y semiremolques 3ª CATEGORÍA Motocicletas y motocarros Ciclomotores Scooters TOTAL

RC. Mater. (Sólo culpa) 7,29% 6,88% 11,98% 8,97% 27,62% 3,25% 48,25% 2,08%

0,19%

4,32%

0,66%

4,50%

12,56%

1,81%

1,64%

2,68%

3,11%

1,38%

1,23%

2,20%

1,65% 2,65% 1,95%

1,74% 2,32% 6,91%

1er Trimestre 2013 1ª Categoría 2,03% Turismos 2,05% Furgonetas 1,88% 2ª CATEGORÍA 0,88% Camiones 1,43% V. Industriales 0,16% Autocares 19,00% Maq. Agrícola 0,06% Remolques y 0,16% semiremolques 3ª CATEGORÍA 1,58% Motocicletas y 1,20% motocarros Ciclomotores 1,47% Scooters 2,31% TOTAL 1,91%

Robo vehíc. 1,10% 1,07% 1,75% 0,82% 1,16% 0,45% 0,00% 0,41%

D. jurídico y reclamac. 1,83% 1,84% 1,69% 1,24% 2,69% 0,19% 18,60% 0,08%

Ocupantes 0,29% 0,30% 0,15% 0,07% 0,13% 0,02% 0,20% 0,02%

Incendios 0,05% 0,05% 0,08% 0,17% 0,16% 0,52% 1,51% 0,11%

Retirada carné 0,04% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

38,38%

0,32%

0,78%

0,00%

0,15%

0,00%

4,78%

1,59%

1,06%

1,52%

0,44%

0,03%

0,01%

2,38%

4,35%

0,31%

0,60%

1,39%

0,35%

0,02%

0,01%

2,12% 3,84% 4,73%

3,00% 4,47% 8,26%

9,62% 6,64% 36,39%

3,48% 3,20% 6,24%

1,69% 2,10% 1,10%

1,49% 1,79% 1,76%

0,59% 0,53% 0,29%

0,09% 0,05% 0,05%

0,00% 0,02% 0,03%

7,17% 6,78% 11,69% 8,72% 26,46% 3,30% 47,09% 1,86%

5,11% 5,18% 4,32% 1,39% 3,44% 0,29% 18,09% 0,13%

8,50% 8,13% 12,75% 9,24% 27,13% 3,39% 59,44% 1,89%

37,73% 38,14% 28,98% 18,06% 22,88% 9,19% 19,57% 5,05%

6,08% 5,73% 10,08% 11,76% 11,02% 8,15% 30,85% 13,33%

1,29% 1,26% 1,90% 1,15% 1,56% 0,00% 0,63% 0,84%

1,87% 1,88% 1,73% 1,15% 2,53% 0,23% 15,92% 0,07%

0,28% 0,30% 0,13% 0,08% 0,11% 0,01% 0,85% 0,03%

0,05% 0,05% 0,08% 0,16% 0,20% 0,00% 0,49% 0,00%

0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,38% 0,03%

4,19%

0,57%

4,31%

15,34%

53,16%

0,42%

0,73%

0,70%

0,17%

0,00%

1,54%

2,35%

2,80%

4,77%

1,88%

1,20%

1,36%

0,44%

0,03%

0,02%

1,16%

1,89%

2,14%

4,53%

0,54%

0,69%

1,19%

0,34%

0,02%

0,01%

1,73% 2,10% 6,79%

1,87% 3,46% 4,58%

2,79% 3,97% 8,05%

9,77% 5,86% 37,37%

4,54% 3,59% 6,18%

1,59% 2,40% 1,29%

1,40% 1,65% 1,77%

0,60% 0,53% 0,29%

0,08% 0,05% 0,05%

0,56% 0,02% 0,03%

0,13% 0,13% 0,10% 0,18% 0,47% 0,03% 3,27% 0,01%

0,19% 0,18% 0,30% 0,33% 1,32% -0,05% 2,69% 0,25%

-0,97% -0,91% -2,39% -0,15% 0,33% -4,22% 22,57% 1,06%

0,04% 0,03% 0,21% 1,07% 0,75% 0,86% 6,13% 2,75%

-0,19% -0,19% -0,15% -0,33% -0,39% 0,45% -0,63% -0,42%

-0,04% -0,04% -0,04% 0,09% 0,15% -0,04% 2,67% 0,02%

0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% -0,64% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% -0,05% 0,52% 1,02% 0,11%

0,01% 0,01% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,38% -0,03%

0,08%

0,19%

-2,79%

-14,78%

-0,10%

0,05%

-0,70%

-0,02%

0,00%

0,33%

0,31%

0,01%

-0,29%

-0,14%

0,16%

0,00%

0,31%

0,24%

-0,18%

-0,23%

-0,08%

0,19%

0,01%

0,00%

0,25% 0,38% 0,15%

0,21% 0,50% 0,20%

-0,15% 0,78% -0,98%

-1,06% -0,39% 0,05%

0,10% -0,30% -0,19%

0,09% 0,14% -0,01%

-0,02% -0,01% 0,00%

0,01% -0,01% 0,00%

-0,56% 0,00% 0,01%

Diferencias Frecuencia Siniestral 1ª Categoría 0,03% 0,11% Turismos 0,03% 0,10% Furgonetas -0,02% 0,28% 2ª CATEGORÍA 0,03% 0,25% Camiones 0,08% 1,16% V. Industriales -0,03% -0,05% Autocares 0,84% 1,16% Maq. Agrícola 0,01% 0,23% Remolques y 0,03% 0,13% semiremolques 3ª CATEGORÍA 0,23% 0,10% Motocicletas y 0,18% 0,08% motocarros Ciclomotores 0,19% 0,01% Scooters 0,34% 0,21% TOTAL 0,05% 0,12%

RC. conv. acreedor 5,24% 5,31% 4,42% 1,57% 3,91% 0,31% 21,36% 0,14%

DATOS A MARZO. AÑO 2014 R.C. Daños Rotura total propios lunas 8,69% 36,76% 6,12% 8,31% 37,22% 5,75% 13,06% 26,59% 10,29% 9,57% 17,91% 12,82% 28,45% 23,21% 11,77% 3,34% 4,97% 9,01% 62,13% 42,14% 36,98% 2,14% 6,11% 16,08%

RC. Corporales 2,06% 2,08% 1,87% 0,90% 1,51% 0,13% 19,83% 0,07%

Fuente: ICEA.

0,45% creció el robo de vehículos industriales en el primer trimestre de 2014, aunque la cifra total de partes por ese motivo cayó durante ese periodo un 0,19%, ya que en el resto de segmentos disminuyeron a excepción del robo de ciclomotores, que creció un 0,10%. Destaca el incremento del 22,57% en el apartado de daños propios en autocares. RECAMBIOS Y ACCESORIOS

BALANCE DEL AÑO 2014

FRECUENCIA SINIESTRAL 2º Trimestre 2014 1ª Categoría Turismos Furgonetas 2ª CATEGORÍA Camiones V. industriales Autocares Maq. agrícola Remolques y semi-remolques 3ª CATEGORÍA Motocicletas y motocarros Ciclomotores Scooters TOTAL

RC. Corporales 2,12% 2,14% 1,91% 0,95% 1,66% 0,14% 21,54% 0,09%

RC. Mater. (Sólo culpa) 7,61% 7,18% 12,47% 9,49% 29,08% 3,56% 54,61% 2,24%

RC. conv. acreedor 5,46% 5,55% 4,40% 1,61% 3,97% 0,33% 23,26% 0,15%

DATOS A JUNIO. AÑO 2014 R.C. Daños Rotura total propios lunas 9,03% 37,81% 6,58% 8,63% 38,34% 6,21% 13,56% 26,26% 10,83% 10,11% 16,94% 13,41% 29,96% 21,94% 12,04% 3,67% 5,92% 9,23% 69,82% 33,66% 36,97% 2,31% 6,37% 18,20%

Robo vehíc. 1,08% 1,05% 1,63% 0,79% 1,11% 0,69% 0,29% 0,47%

D. jurídico y reclamac. 1,87% 1,88% 1,70% 1,28% 2,76% 0,19% 20,42% 0,09%

Ocupantes 0,27% 0,28% 0,14% 0,08% 0,14% 0,01% 0,26% 0,04%

Incendios 0,05% 0,05% 0,08% 0,17% 0,16% 0,26% 2,01% 0,15%

Retirada carné 0,04% 0,04% 0,03% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

0,20%

4,53%

0,69%

4,73%

11,62%

39,99%

0,25%

0,77%

0,14%

0,10%

0,00%

1,89%

1,82%

2,93%

3,31%

5,27%

1,57%

1,03%

1,62%

0,47%

0,03%

0,01%

1,54%

1,43%

2,47%

2,66%

5,03%

0,49%

0,63%

1,53%

0,40%

0,02%

0,01%

1,69% 2,63% 2,01%

1,85% 2,49% 7,22%

2,26% 4,09% 4,94%

3,08% 4,61% 8,59%

18,60% 6,05% 37,41%

8,19% 2,80% 6,70%

0,85% 1,94% 1,07%

1,53% 1,81% 1,80%

0,60% 0,53% 0,28%

0,04% 0,05% 0,05%

0,14% 0,01% 0,04%

7,53% 7,11% 12,44% 9,34% 28,18% 3,69% 54,67% 2,20%

5,43% 5,52% 4,38% 1,50% 3,74% 0,29% 21,22% 0,13%

8,91% 8,50% 13,59% 9,98% 29,06% 3,81% 70,32% 2,25%

40,59% 41,08% 30,06% 18,06% 23,11% 7,82% 28,09% 6,64%

6,81% 6,46% 10,95% 13,04% 11,80% 8,75% 39,50% 16,63%

1,27% 1,24% 1,87% 1,13% 1,57% 0,20% 0,62% 0,71%

1,91% 1,92% 1,78% 1,21% 2,63% 0,23% 18,85% 0,08%

0,26% 0,28% 0,13% 0,08% 0,10% 0,01% 0,90% 0,04%

0,06% 0,05% 0,09% 0,16% 0,17% 0,00% 0,95% 0,02%

0,03% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

4,59%

0,66%

4,77%

13,65%

55,71%

0,42%

0,74%

0,44%

0,21%

0,00%

1,73%

2,70%

3,07%

5,59%

1,80%

1,34%

1,52%

0,47%

0,04%

0,01%

1,34%

2,26%

2,42%

5,48%

0,29%

0,75%

1,38%

0,38%

0,03%

0,01%

1,87% 2,35% 7,14%

2,10% 3,82% 4,88%

3,01% 4,27% 8,45%

9,50% 5,99% 40,19%

4,07% 3,88% 6,92%

2,29% 2,52% 1,27%

1,54% 1,74% 1,82%

0,68% 0,53% 0,27%

0,09% 0,05% 0,06%

0,25% 0,01% 0,03%

0,03% 0,03% 0,02% 0,11% 0,23% 0,03% 2,05% 0,02%

0,12% 0,12% -0,03% 0,14% 0,89% -0,15% -0,50% 0,05%

-2,78% -2,74% -3,81% -1,13% -1,17% -1,90% 5,57% -0,27%

-0,23% -0,25% -0,13% 0,36% 0,24% 0,48% -2,53% 1,57%

-0,19% -0,19% -0,24% -0,34% -0,46% 0,49% -0,33% -0,24%

-0,04% -0,04% -0,08% 0,07% 0,13% -0,04% 1,58% 0,01%

0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,04% 0,00% -0,65% 0,00%

0,00% 0,00% -0,01% 0,01% -0,02% 0,26% 1,06% 0,13%

0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,03%

-0,04%

-2,02%

-15,72%

-0,16%

0,03%

-0,30%

-0,11%

0,00%

0,23%

0,24%

-0,32%

-0,24%

-0,30%

0,10%

0,00%

-0,01%

0,00%

0,21%

0,24%

-0,45%

0,20%

-0,12%

0,15%

0,02%

-0,01%

0,00%

0,17% 0,27% 0,05%

0,08% 0,34% 0,13%

9,09% 0,06% -2,79%

4,11% -1,07% -0,22%

-1,44% -0,57% -0,20%

-0,02% 0,08% -0,02%

-0,09% 0,00% 0,01%

-0,04% 0,00% 0,00%

-0,11% 0,00% 0,00%

2º Trimestre 2013 1ª Categoría 2,10% Turismos 2,12% Furgonetas 1,97% 2ª CATEGORÍA 0,94% Camiones 1,60% V. industriales 0,17% Autocares 21,76% Maq. agrícola 0,08% Remolques y 0,18% semi-remolques 3ª CATEGORÍA 1,73% Motocicletas y 1,39% motocarros Ciclomotores 1,60% Scooters 2,41% TOTAL 1,98%

Diferencias Frecuencia Siniestral 1ª Categoría 0,02% 0,07% Turismos 0,03% 0,07% Furgonetas -0,05% 0,03% 2ª CATEGORÍA 0,01% 0,15% Camiones 0,07% 0,90% V. industriales -0,03% -0,13% Autocares -0,21% -0,06% Maq. agrícola 0,01% 0,04% Remolques y 0,03% -0,05% semi-remolques 3ª CATEGORÍA 0,16% 0,08% Motocicletas y 0,14% 0,09% motocarros Ciclomotores 0,10% -0,02% Scooters 0,22% 0,14% TOTAL 0,03% 0,08% Fuente: ICEA.

-2,79% disminuyó la frecuencia siniestral por daños propios en el segundo trimestre de 2014 en el conjunto de vehículos. El número de partes por incendio en autocares creció en este periodo un 1,06%, a pesar de que la frecuencia siniestral en el apartado de ocupantes en este tipo de vehículos descendió un 0,65% en este segundo trimestre. 44

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Variables económicas

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS. BASE 2010, CNAE�09 ÍNDICE 2013M12

2013M11

2013M10

2013M09

2013M08

2013M07

100,247

91,593

92,180

88,487

83,854

96,242

1.1 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

75,948

77,074

81,086

70,618

57,538

82,727

Venta de vehículos, motocicletas y repuestos

99,589

94,003

95,113

91,723

83,606

96,455

107,218

90,056

91,799

89,319

90,804

99,782

2013M04

2013M03

2013M02

2013M01

1. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

Fuente: INE

2013M06

2013M05

1. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

93,018

91,023

86,532

90,220

82,306

87,192

1.1 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

78,544

74,854

69,788

75,212

66,569

61,216

Venta de vehículos, motocicletas y repuestos

95,533

93,915

89,012

93,853

85,754

87,980

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

92,435

90,849

87,401

88,051

80,929

93,135

107,218 fue el indicador de cifra de negocio de los talleres en diciembre de 2013 en comparación con el mismo periodo del año base 2010. Al margen de alguna excepción, la mayoría de los indicadores muestra cifras inferiores a las de dicho ejercicio.

ÍNDICES NACIONALES: GENERAL Y SECTORES RAMAS DE ACTIVIDAD

Mejoras generalizadas viven todos los sectores de las actividades relacionadas con los vehículos desde enero de 2013, aunque con crecimientos todavía tímidos. Mucno más llamativo es el incremento en la venta y reparación desde el verano de 2013.

Indicadores de Actividad del Sector Servicios, Sectores. Variación anual 15,00 10,00 5,00 0,00 -5,00 -10,00 -15,00 -20,00 ENE 2013

FEB 2013

MAR 2013

ABR 2013

MAY 2013

JUN 2013

JUL 2013

AGO 2013

SEP 2013

OCT 2013

NOV 2013

DIC 2013

Fuente: INE

1. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas. 1.1 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas. 1.3 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas. 1.2 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas.

VARIACIÓN ANUAL 2013M12 1. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

2013M10

2013M09

2013M08

2013M07

-0,3

2,6

0,2

3,0

-3,6

1,0

5,9

6,9

10,2

13,2

-16,0

-1,8

Venta de vehículos, motocicletas y repuestos

-1,2

1,1

0,0

3,0

-2,9

2,6

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

-0,7

2,4

-0,4

2,2

-3,3

-1,6

1.1 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

2013M06

Fuente: INE

2013M11

2013M05

2013M04

2013M03

2013M02

2013M01

1. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

-2,0

-1,9

-3,0

-7,6

-4,8

-5,1

1.1 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

-2,1

-7,7

-6,9

-15,6

-16,0

-18,9

Venta de vehículos, motocicletas y repuestos

-0,9

-0,4

-2,4

-6,8

-3,4

-2,2

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

-2,6

-2,8

-3,4

-5,9

-4,4

-6,7

13,2% creció la venta y reparación de vehículos en septiembre de 2013. Desde ese momento, la cifra de negocio ha mostrado una tendencia positiva, que contrasta con las caídas de los meses anteriores. RECAMBIOS Y ACCESORIOS

BALANCE DEL AÑO 2014

Variables económicas

REDES NUEVA DISTRIBUCIÓN Nombre

2013

OTRAS REDES DE TALLERES

2014

GRUPOS DE TALLERES

Nombre

2013

2014

Nombre

2013

2014

ADA

227

242

Claxon

Aurgi

Auto Equip

Central del Neumát.

Driver

175

180

Eurotyre

104

112

350

367

Feu Vert

GnG

Motortown

Glass Talleres

205

230

Sadeco

Norauto

Cristalbox

137

150

Total

219

Fuente: RyA.

144

158

803

1.156

Midas Top Recambios Total

138

141

421

Carglass Auto Cristal Ralarsa Grupo Carlunas

439

Total

Fuente: RyA.

141 centros tiene Midas en nuestro país, consolidándose como la red de nueva distribución con mayor presencia en España. Importantes crecimientos demuestran también enseñas como Aurgi, que en 2014 ha añadido 10 talleres, incluyendo los seis de la red Tiendas A incorporados en verano.

230 centros especializados en lunas son los que posee la red Glass Talleres en nuestro país. Este segmento tiene otros actores de relevancia, como Carglass (219), Auto Cristal Ralarsa (158), Cristalbox (150) o Grupo Carlunas (85).

REDES PROMOVIDAS POR FABRICANTES Nombre

180 centros tiene la red Driver en la actualidad gracias a las cinco nuevas aperturas de 2014. Eurotyre también continúa creciendo a buen ritmo después de las ocho últimas incorporaciones. Claxon y Sadeco han sumado dos talleres durante este año, por lo que todos ellos han conseguido mejorar.

REDES PROMOVIDAS POR DISTRIBUIDORES Nombre

2013

2014

2013

2014

Bosch Car Service(1)

679

708

GrupAuto Care

Servicios Delphi(2)

216

238

Autoﬁt

100

120

Eurorepar

368

443

EuroTaller, InterTaller

960

1.058

Motaquip

222

Multitaller, Tecnocentro y Tecnotaller

Talleres Webasto Diavia

177

195

Talleres AD, Elite y Premium

Vialider

207

212

Euromaster

329

333

El Paso

First Stop

200

225

(1)

Autoequip

Best Drive

109

116

SPG Talleres

165

180

Vulco

183

191

Center’s Auto

123

140

CertiﬁedFirst

113

134

Talleres Cecauto

470

505

Cromax Five Star

133

150

Star

Repanet

CGA Car Service

209

298

Identica

Ecological Drive

Magneti Marelli Checkstar

Disprocar

Total

4.678

5.154

3.492

3.534

Talleres Motrio

Acoat Select Total Radip Oil Change Total

Los datos incluyen los talleres Bosch Diesel Service. Incluye las redes Delphi Diesel Centre y Delphi Service Centre. Fuente: RyA.

Confort Auto Hankook Masters

556

616

307

349

1.460

1.470

Talleres DP

105

120

Rodi Motor Services

116

118

(1)

Ahora en manos de Rodi Motor Services. Fuente: RyA.

(1) (2)

708 talleres promueve Bosch en nuestro país con sus dos redes Bosch Car Service y Bosch Diesel Service, 29 más que hace un año. 46

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

476 talleres han sumado durante 2014 las redes de esta selección de centros promovidos por distribuidores. Los grupos AD Parts, Groupauto Unión Ibérica y CGA destacan por su fortaleza. En 2014 ha habido dos importantes novedades: la compra de El Paso y Autoequip por parte de Rodi Motor Services y el reciente nacimiento de Disprocar, red perteneciente a Pro&Car.

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

Balance del Año

MARCAS mejoraron su red en 2013

ALFA ROMEO Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

Tras un período de cinco años muy conflictivo, con grandes caídas en el total de ventas de coches y la desaparición de muchos concesionarios y talleres oficiales, el informe para el periodo de 2013 muestra una ligera mejoría. Sin embargo, estos datos positivos no maquillan los estragos de la reestructuración en la red secundaria. La crisis económica de 2008 obligó a las marcas a reestructurar una red de concesionarios sobredimensionada que respondía a la demanda existente hasta 2007, con cifras que algunos generalistas superaban en 100.000 unidades. En muchos casos se han visto obligados a cerrar concesionarios, pero, sin duda, la gran damnificada de estos cambios ha sido la red secundaria que daba servicio en pequeñas poblaciones.

Red secundaria

El informe de 2013 deja claros una serie de datos: el primero es una ligera mejora en las cifras de ventas respecto a 2012. El segundo es que las redes han crecido mínimamente en sólo seis marcas. De las 35 marcas analizadas, las únicas que han incrementado sus puntos de venta y posventa son Original Dacia, Hyundai, Infiniti, Land Rover, Porsche y Subaru. Sus resultados en matriculaciones también han sido al alza.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

Balance 2008-2013: -45 centros (-41,67%) VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.900

4.128

3.728

5.111

3.799

3.030

Balance 2008-2013: -48,6%  CONTINÚA EL DESCENSO en la red de distribución de Alfa Romeo como consecuencia de la caída del consumo. De finales de 2011 a 2013 fueron nueve concesionarios los que echaron el cierre. Aunque la peor parte se la llevó la red secundario, que desapareció por completo. Si nos remontamos a 2008, un total de 30 puntos oficiales y 15 secundarios se han quedado por el camino.  Y SUS VENTAS DE COCHES SIGUEN CAYENDO, hasta las 3.030 unidades matriculadas en 2013. Esto supone un 48,6% menos al compararse con 2008, cuando su cifra alcanzaba casi las 6.000 unidades. En los últimos 24 meses han acusado una fuerte caída de más del 43%, debido entre otras causas a que la gama de modelos se ha reducido a apenas dos.

Fine from best brand recreate PMS

AUDI

BMW

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

Red secundaria

http://www.audi.de/audi/de/de2.html

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

108

107

102

110

Balance 2008-2013: -23 centros (-21,30%)

Balance 2008-2013: -33 centros (-37,1%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

48.909

40.145

40.798

38.134

36.112

35.652

47.821

32.424

32.494

28.350

25.703

26.717

Balance 2008-2013: -27,1%

Balance 2008-2013: -44,1%

 AUDI REDUCE SU RED OFICIAL de manera notable en apenas un año, con 25 centros menos en 2013. Tras el cierre de cinco centros entre 2010 y 2011, las cifras en 2012 volvieron a crecer para superar el volumen de los cinco ejercicios anteriores; sin embargo, esta tendencia se volvió a invertir. En el caso de esta marca llama la atención que no poseen ningún tipo de red secundaria que dé servicio a sus clientes.

 MASIVO CIERRE DE CENTROS. Si en los últimos cinco años la marca bávara había conseguido mantener una red oficial sin grandes cambios, a pesar de que las matriculaciones se habían desplomado de manera alarmante, en 2013 se vio obligada a reducir en 33 el número de concesionarios. Como sucede con otras marcas de lujo, en España todos los centros de BMW forman parte de la red principal, ya que la secundaria es inexistente.

 SU BAJADA EN EL NÚMERO DE VENTAS responde en gran medida al cierre de los citados centros oficiales, en combinación con la realidad del mercado. En estos últimos seis años, ha registrado un descenso del 21,3%. El alto coste de adquisición de gran parte de su gama no ayuda a mejorar la cifra.

 LAS VENTAS CRECIERON TÍMIDAMENTE en 2013 respecto a 2012: sólo 1.014 unidades. Es una cifra escasa al compararse con las 47.821 unidades matriculadas en 2008, pero demuestra que esta marca alemana empieza a remontar con una puesta en escene de una amplísima y renovada gama.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

CITROËN Nº Concesionarios

CHEVROLET

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008 C.

R. 2ª

2009 C.

2010

R. 2ª

2011 C.

R. 2ª

2012 C.

R. 2ª

2013 C.

R. 2ª

193 749 193 731 187 738 169 553 160 518 133 432

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2013

R. 2ª

115

114

104

Balance 2008-2013: -377 centros (-40,0%)

Balance 2008-2013: -49 centros (-36,6%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

102.266

87.862

81.177

59.198

52.450

46.942

18.795

20.246

23.012

17.482

15.165

12.731

Balance 2008-2013: -54,1%

Balance 2008-2013: -32,2%

 CON 377 CENTROS MENOS QUE EN 2008, Citroën es uno de los ejemplos más contundentes para ilustrar las consecuencias de la crisis en los servicios oficiales. Esto supone una caída del 40% en los últimos seis años. La enorme red secundaria que trabaja para la firma de los dos chevrones es la que más ha notado el desplome del mercado, ya que se han cerrado 317 desde 2008. Sin embargo, su número sigue siendo superior al de los concesionarios oficiales, con 432 frente a 133, lo que demuestra su importancia para la marca.

 LA MARCA AMERICANA CIERRA SUS PUERTAS en Europa Occidental... y lógicamente también en España. En sus comienzos afrontaba la crisis con una amplia red de 134 centros, incluyendo la red secundaria, y tenía buenas perspectivas. Pero no ha podido superar la crisis. Los 85 concesionarios actuales serán cero cuando en 2016 se produza la disolución completa ya anunciada. Eso sí, los modelos vendidos necesitarán piezas de recambio que GM ha asegurado para los próximos 10 años. Sus propietarios recurrirán a los talleres independientes.

 SUS VENTAS SIGUEN BAJANDO a pesar de las ayudas que el Estado da a los usuarios para adquirir vehículos nuevos y de la atractiva y renovada gama que ofrece. De 2012 a 2013 pasó de vender 52.450 unidades a sólo 46.942.

 CHEVROLET INTENTA LIQUIDAR SU STOCK a través de fuertes promociones, aunque los potenciales clientes se muestran escépticos. En 2013 vendieron 12.731 unidades, 2.434 menos que en 2012... y para 2014 se pretende eliminar el stock existente.

DACIA

FIAT

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

139

140

137

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008 C.

R. 2ª

2009 C.

112 180 110

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

153

137

127

Balance 2008-2013: -49 centros (-22,0%)

Balance 2008-2013: -183 centros (-62,7%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.974

8.724

21.387

15.422

17.747

26.017

31.336

17.554

23.714

15.861

16.017

20.371

Balance 2008-2013: +273,1%

Balance 2008-2013: -35,0%

 DACIA HA CRECIDO UN 273% EN CINCO AÑOS. Después de aprovechar la red de Renault, la firma rumana comenzó sus pasos en solitario en 2009, con un conglomerado de 84 concesionarios y 139 asociados. Durante estos años de crisis económica, ha experimentado el mayor crecimiento de ventas del mercado español, lo que ha permitido que sus concesionarios se consoliden. Sin embargo, en 2013 la red secundaria registró una merma considerable, con 42 puntos menos, lo que no afectó a sus ventas, que siguen en aumento.

 PIERDE CASI TODA SU RED SECUNDARIA. Y es que Fiat va de mal en peor. Si en el año 2008 la cifra ascendía a 180 centros, en 2013 se redujo a sólo 40. Esto se debe al fuerte proceso de reestructuración al que hace frente Fiat desde 2009, cuando vio cómo sus ventas en España se desplomaban un 44%. Tras recuperarse en 2010, con 23.714 unidades, en 2011 sufrió un batacazo aún mayor con 15.861 unidades vendidas, 7.853 unidades menos.

 VENDIÓ 8.270 UNIDADES MÁS EN 2013 que en 2012, cuando la situación no era nada fácil. El aumento de la oferta, con los Duster, Sandero y Lodgy, y su irrupción en el mercado profesional con el Dokker, ayudaron a conseguir esas buenas cifras.

2012

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

 RECUPERA OXÍGENO CON LAS VENTAS en 2013, con 4.354 unidades más que en 2012, a pesar de la reducción de la red de concesionarios oficiales, de 85 a 69. Esta tendencia pone de manifiesto el gran esfuerzo que están realizando todos los agentes implicados y que comienza a ser atractiva la gama de modelos que comercializa en el mercado español.

Balance del Año

FORD

HONDA

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008 C.

R. 2ª

2009 C.

2010

R. 2ª

159 585 145 596 143

2011

R. 2ª

108

2012 C.

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

145 359

285

Balance 2008-2013: -371 centros (-49,9%)

Balance 2008-2013: -30 centros (-50,0%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

106.403

83.855

77.879

64.928

51.058

47.542

20.295

17.230

12.026

8.242

5.917

6.723

Balance 2008-2013: -55,3%

Balance 2008-2013: -66,9%

 FORD ES UNA DE LAS QUE MÁS HA SUFRIDO las consecuencias de la caída del mercado de coches nuevos durante los últimos seis años, con un descenso de matriculaciones del 55,3%. Este desplome es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que fue el fabricante que más vehículos vendió en España en 2008, con un total de 106.403 unidades, por encima de sus eternos rivales: Citroën, Peugeot, Renault y Seat.

 CON UN 50% MENOS DE CONCESIONARIOS que en 2008, el volumen de negocio de Honda se redujo tanto que se ha convertido en el segundo fabricante con menos ventas de las 35 marcas que componen este informe. Pese a tener sólo 30 concesionarios, los responsables en España aúnan fuerzas para sacar un proyecto adelante apoyado en dos piedras angulares: el compacto Civic y el todocamino CR-V, ambos con el motor 1.6 i-DTEC.

 LA RED OFICIAL NOTÓ MUCHO LA CAÍDA de las ventas, que sigue la misma línea descendente; y tras alcanzar los 145 concesionarios en 2012, se vio forazada a reducirlos a 88 en 12 meses. Tampoco consiguió recuperar la merma de la red secundaria, que bajó hasta los 285 puntos.

 EL LIGERO REPUNTE DE VENTAS respecto al ejercicio de 2012 da algo de oxígeno. Y es que hace dos años no se alcanzaron tan siquiera las 6.000 unidades matriculadas, mientras que en 2013 al menos llegaron a las 6.723. En cualquier caso, siguen muy lejos de las 20.295 conseguidas en 2008 (casi un 67% menos).

HYUNDAI

INFINITI

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

Balance 2008-2013: -11 centros (-7,1%)

Balance 2008-2013: +9 centros (+150%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

21.440

17.238

30.724

28.114

29.412

30.098

258

373

404

302

447

Balance 2008-2013: +40,4%  A HYUNDAI LE VA MUY BIEN. En tiempos de crisis también es posible encontrar fabricantes capaces de ganar cuota de mercado. En un periodo en el que las ventas cayeron casi un 40%, esta marca coreana fue capaz de impulsar su negocio en España por encima del 40,4%, gracias a una renovación completa de su gama de productos.  UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE es lo que se aprecia en la trayectoria de Hyundai. Lejos de dejarse llevar por la euforia, se reestructuró entre 2008 y 2010 para afrontar los años de crisis con una red estable (prácticamente sin cambios en los últimos tres ejercicios), con una buena garantía de servicio y con rentabilidad. El único momento de flaqueza se registró en 2009, con 17.239 unidades vendidas.

Balance 2008-2013: +480,5%  CON UNAS VENTAS DISCRETAS, la marca de lujo de Nissan cumple sus primeros años en España con el objetivo de ampliar su red comercial y asentarse en el mercado de vehículos premium. Después de una primera fase de implantación en Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y Sevilla, Infiniti ya cuenta con 15 centros distribuidos por todo el país, incluyendo las Islas Canarias. Es una marca que apuesta por la consolidación en plena fase de inversión.  CON 447 MATRICULACIONES, 2013 fue su año con mejor cosecha de ventas, además de conseguir rehacerse de la caída en ventas del 25% que sufrió en 2012. Pese a todo, la compañía mantiene su línea de consolidación para afrontar el despegue una vez que el consumo vuelva a recuperarse.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

JAGUAR Nº Concesionarios

JEEP

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

R. 2ª

Balance 2008-2013: -12 centros (-30,7%)

2011

2013

R. 2ª

Balance 2008-2013: +1 centros (+1,8%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.844

1.125

1.087

790

830

876

2.964

1.950

1.446

1.748

1.652

2.559

Balance 2008-2013: -52,5%  ESTA MARCA TAMBIÉN CAYO EN VENTAS y no fue ajena a la situación que atraviesa el mercado generalista de coches nuevos. A pesar de la modernización de la gama, con modelos como los XF, el F-Type o el XJ, Jaguar, ahora en manos de la india Tata Motors, ha visto cómo sus ventas se han ido encogiendo año tras año en España.  SUS 27 CONCESIONARIOS componen una red oficial un 27% menor que en 2008, un descenso no demasiado acusado si se tiene en cuenta el desplome de las ventas. De media, cada distribuidor comercializó 32 vehículos en 2013, cuando en 2008 la cifra ascendía a 47 unidades por centro. La nueva berlina XE, que saldrá a la venta en breve, podría ser el arma que necesitan para cambiar esta tendencia.

KIA Red secundaria

 LA MARCA DE 4X4 MÁS ICÓNICA del mercado internacional comenzó en España su andadura en solitario en 2012 después de que el Grupo Fiat se hiciera con la mayoría del paquete accionarial del Grupo Chrysler. Hasta 2011 se incluía en las redes oficiales de Chrysler y Dodge, marcas que ya no se comercializan dentro de nuestras fronteras y cuyos modelos más rentables han pasado a Fiat y Lancia. En solitario, su vida es aún muy corta.  CON SU NUEVA ESTRUCTURA, Jeep afronta una situación extraña y poco a poco recupera el 44% de ventas que se dejó en 2010. Las 2.559 unidades que matriculó en 2013, 907 más que en 2012, se debieron a las atractivas ediciones especiales del Wrangler, a la apuesta por el Grand Cherokee y a una red bien dimensionada para ofrecer servicio en todo el país.

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

Balance 2008-2013: -13,7%

LANCIA

Nº Concesionarios

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

105

181

Balance 2008-2013: -30 centros (-28,6%)

Balance 2008-2013: -9 centros (-14,3%)

VENTAS DE COCHES

2012

R. 2ª

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23.669

15.623

17.284

19.668

18.416

22.051

4.299

2.118

1.911

1.643

1.928

1.691

Balance 2008-2013: -6,8%

Balance 2008-2013: -60,7%

 GRACIAS A LA RENOVACIÓN de algunos de sus modelos más demandados y a una oferta de garantía de hasta siete años, Kia consiguió que sus ventas cayeran menos que la media del mercado. Los llamativos descuentos y un equipamiento muy completo desde los modelos básicos permitió que su nivel de ventas creciera de nuevo.

 NO SE REDUJO la presencia de Lancia en España a pesar de que su volumen de ventas cayó de manera más que notable, con un descenso del 60,7% en los últimos seis años. En 2012, la cuota de mercado de la firma italiana fue de apenas el 0,27%, sólo por encima de marcas muy minoritarias, como Jaguar, Jeep, Porsche o SsangYong.

 KIA CONSIGUIÓ VENDER 3.635 UNIDADES MÁS que en 2012 e invirtió así la tendencia de los últimos cuatro años. Si bien es cierto que en seis años 30 concesionarios oficiales se cerraron, la reestructuración de la marca coreana y su nivel ascendente de ventas podrían dar como resultado un balance positivo para este ejercicio de 2014. Una de las ventajas clave es que apenas tiene stock y trabaja sobre pedido.

 SU IMPLANTACIÓN ACTUAL no contempla ningún actor en la red secundaria, con la desaparición de los cuatro últimos puntos de venta y reparación en 2011. Así, son los propios concesionarios los que tienen que hacer frente a la situación. Llama la atención que en los últimos tres años, los concesionaros se cerraron a un ritmo de dos por cada 12 meses. La marca italiana podría desaparecer en menos de cinco años.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Balance del Año

LAND ROVER Nº Concesionarios

LEXUS

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

Balance 2008-2013: -11 centros (-15,7%)

Balance 2008-2013: +11 centros (-55,0%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.378

4.212

5.108

4.997

6.415

14.507

2.744

2.048

1.688

2.587

2.031

2.321

Balance 2008-2013: +169,7%

Balance 2008-2013: -15,4%

 LAND ROVER HA SABIDO aprovechar el interés creciente por los crossover para renovar su gama con una oferta con aire premium, pero a precios más contenidos, una estrategia que se ha traducido en España en un importante crecimiento pese a la situación de inestabilidad que atraviesa el mercado. El principal protagonista de este repunte en 2013 fue el Range Rover Evoque, líder indiscutible de la marca desde su lanzamiento.

 LEXUS INCREMENTÓ EL NÚMERO de concesionarios durante 2013, con nueve centros en un año y 11 es los últimos seis. Al igual que Toyota, marca a la que pertenece, esta firma de lujo carece de agentes en la red secundaria. Y a diferencia de su competidor más directo, Infiniti, Lexus apuesta su mano ganadora a la tecnología híbrida con sus versiones “h” de los CT, IS, GS, LS, NX, RX y RC. Las motorizaciones diésel dan desaparecido de su catálogo.

 PESE A MANTENER SU RED, el aumento de ventas fue de casi el 100% en 2013 respecto al año anterior. Las 14.507 unidades vendidas durante el 2013 muestran el gran calado que tiene el Evoque en el mercado español, hasta el punto de ser considerado el salvador de la marca en España. La llegada de los nuevos Range Rover y Range Rover Sport también ayuda.

 LOS ALTIBAJOS EN SUS VENTAS han sido una constante de esta marca en España duranto los últimos años. Después del desplome de 2010 y del importante repunte de 2011, el ejercicio de 2012 volvió a evidenciar la debilidad del mercado. Sin embargo, en 2013 repuntó de nuevo... En gran medida debido a la renovación de la gama y de una política de precios más acorde a la realidad.

MAZDA

MERCEDES-SMART

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

111

119

117

113

Balance 2008-2013: -18 centros (-23,0%)

Balance 2008-2013: +49 centros (+44,1%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15.016

10.626

9.383

5.848

4.599

8.500

45.011

30.990

31.008

26.219

23.629

24.000

Balance 2008-2013: -43,4%

Balance 2008-2013: -46,7%

 LA MARCA JAPONESA DUPLICÓ SUS VENTAS en 2013 apoyándose en la buena acogida del CX-5 y en la nueva generación del “3” y el “6”. Aunque en el último año cerraron 15 concesionarios, consiguieron mejorar la cifra de ventas considerablemente. Eso sí, sólo una pequeña parte de los talleres trabaja de manera exclusiva para Mazda y los distribuidores más pequeños disfrutan de un plan especial que se revisa cada seis meses.

 RESULTA CONFUSA LA EVOLUCIÓN de la red conjunta de Mercedes-Benz y Smart si se atiende únicamente al crecimiento global entre 2008 y 2012, ya que el verdadero aumento del número de centros tuvo lugar exclusivamente en la red secundaria. En 2013 la tendencia se estabilizó y no existió una diferencia tan notable entre esta cifra y la de concesionarios oficiales; de hecho, se acercó a una equidad.

 LA FIABILIDAD DE SUS MODELOS, unida a la puesta en el mercado de varias novedades y al paquete tecnológico Skyactiv, no fueron suficientes para evitar el desplome de las ventas de Mazda en los últimos seis años. Bien es verdad que en 2013 registró un repunte positivo que, sin embargo, supone una cifra final un 43,4%

 UNA CIFRA REDONDA DE 24.000 unidades durante 2013 mostró la realidad de las ventas, recortadas casi a la mitad en apenas seis años. Tan aguda involución es muy parecida a la de otra marca premium como BMW. Sólo Audi se salvó de un descenso tan estrepitoso de entre las tres marcas de lujo por excelencia para los consumidores españoles.

inferior a la de 2008.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

MINI

MITSUBISHI

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2013

R. 2ª

Balance 2008-2013: -16 centros (-22,2%)

Balance 2008-2013: -10 centros (-15,6%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10.884

8.351

8.716

8.379

7.286

7.559

7.967

6.399

8.841

7.656

4.006

7.412

Balance 2008-2013: -30,5%  MINI SIGUE TENIENDO UNA BUENA RED OFICIAL pese al mencionado descenso de ventas, ya que en 2013 dispuso de 10 concesionarios más que en 2012. Mantuvo el tipo tanto en puntos de distribución como en talleres, si bien muchos concesionarios son compartidos con BMW.  LA CRISIS ECONÓMICA HA FRENADO la llamativa evolución que Mini estaba protagonizando en el mercado español en los últimos años. El 2014 supone un punto de inflexión ya que aparece la nueva generación del Mini cinco puertas y en 2015 traerá nuevas versiones. Tras la caída de más de 2.500 unidades entre 2008 y 2009, hubo tres años en los que se consiguió estabilizar por encima de las 8.000. En 2011 volvió a caer y en 2013 reinició la tendencia de crecimiento.

NISSAN Nº Concesionarios

2008

2009

Balance 2008-2013: -7,0%  TRES CONCESIONARIOS MENOS EN 2013 respecto a 2012 no supusieron una gran crisis en el seno de esta firma japonesa, que pasaba a manos del distribuidor Bergé. Este grupo ha sabido adecuarse a la situación de crisis del mercado español y consiguió enderezar la trayectoria de la marca en 2013 con unos muy buenos resultados de ventas.  TRAS UN 2009 COMPLICADO, las ventas de Mitsubishi parecían ajenas a la crisis hasta el año 2012, cuando registraron una pérdida del 47,7% respecto a 2011. El motivo no fue otro que el desplome de su gama de turismos (sin el Lancer) y, sobre todo, de su buque insignia, el ASX, castigado por la enorme cantidad de crossover compactos que llegados al mercado en los tanto en 2012 como en 2013. En 2013 volvió a crecer.

OPEL

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008 C.

R. 2ª

2009 C.

R. 2ª

2010 C.

R. 2ª

2011 C.

R. 2ª

2012 C.

R. 2ª

2013 C.

R. 2ª

175 256 170 278 165 270 155 257 145 248 101 232

Balance 2008-2013: -121 centros (-67,6%)

Balance 2008-2013: -102 centros (-23,4%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

34.743

35.813

41.496

39.666

35.588

34.417

74.502

67.020

71.899

58.236

49.586

54.564

Balance 2008-2013: -0,9%

Balance 2008-2013: -26,8%

 EN 2009 SE DESPRENDIERON DE LA RED secundaria y hasta 2011 se centraron en potenciar su entramado de concesionarios. En 2013 se realizó un reajuste drástico y se redujo a 58 centros para quedarse con grandes empresas fuertes y muy solventes. Todos con gran solidez y capacidad financiera.

 LA PRESENCIA DE OPEL ESTÁ GARANTIZADA en nuestro país gracias a una cobertura oficial compuesta por 333 establecimientos, entre concesionarios y red secundaria. Sin embargo, a lo largo de los seis últimos años se han quedado por el camino 74 puntos de distribución oficiales y 24 secundarios. Como punto a favor, los que han quedado han mejorado su rentabilidad.

 NISSAN ES UN BUEN EJEMPLO de cómo el ingenio es capaz de encontrar soluciones a situaciones tan complejas como la actual crisis económica. En su caso, la respuesta vino en forma de súper ventas, el Qashqai, un modelo que revolucionó el concepto de los todocamino compactos y que ha sido capaz de meterse en el podio de los coches más vendidos. Este vehículo ha permitido que el cómputo general de unidades no baje nunca de las 30.000 unidades, aunque 2010 y 2011 estuvieron en las 40.000.

2012

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

 AL IGUAL QUE MUCHAS MARCAS, Opel consiguió llegar a 2010 con un volumen de ventas aceptable gracias a la buena acogida de modelos como los Corsa o Astra, pero a partir de esa fecha experimentó una caída libre (un 31% en dos años) hasta situarse por debajo de las 50.000 matriculaciones. La aparición del todocamino Mokka ayudó a darle la vuelta a la situación en 2013 y se esperan mejores resultados en 2014.

Balance del Año

PEUGEOT Nº Concesionarios

PORSCHE

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008 C.

R. 2ª

2009 C.

2010

R. 2ª

2011 C.

R. 2ª

2012 C.

R. 2ª

2013 C.

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

R. 2ª

165 555 158 561 160 539 154 490 139 490 154 365

Balance 2008-2013: -201 centros (-28,0%)

2011

2012

2013

R. 2ª

Balance 2008-2013: +2 centros (+9,1%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

102.882

81.716

82.588

64.058

55.644

57.210

1.496

994

1.381

1.763

1.414

1.890

Balance 2008-2013: -44,4%  UNA DE LAS REDES OFICIALES MÁS EXTENSA del panorama nacional es la de Peugeot, con 519 puntos de distribución y servicios posventa. Sin embargo, su continua reestructuración llegó a suponer que en 2013 desaparecieran 110 de ellos, siendo el apartado de subconcesionarios el más afectado. Bien es cierto que los centros de primera categoría, los concesionarios, crecieron hasta sumar 15 más.

Balance 2008-2013: +26,3%  PORSCHE HA CREADO SU PROPIO DEPARTAMENTO de posventa en los últimos cinco años, ya que hasta 2008 no existía una sección específica para esta línea de negocio. A finales de 2011 Porsche Ibérica nombró a Carlos Baratas como nuevo director del departamento y su gestión está siendo brillante.

 SI SE TIENE EN CUENTA LA CAÍDA DE VENTAS registrada por la marca francesa en el último lustro (de un 45,9% o de un 57,6% si se compara con 2007), el descenso del 12,6% en el número de centros puede considerarse moderado. Al atender sólo al número de concesionarios, la reducción fue de un 15,7%, algo que la firma del león ha sabido llevar bien.

 DURANTE LOS AÑOS DE BONANZA económica, algunos modelos de Porsche, sobre todo el Cayenne, se convirtieron en símbolo de prosperidad, llegando a matricularse más de 2.500 unidades de la firma alemana en 2007. En apenas un año, las ventas se desplomaron un 40,3% y, desde entonces, se mantienen en unas cifras más o menos estables. La llegada del Macan y las nuevas versiones del Panamera y el Cayenne han propiciado que las ventas mejoren notablemente, como quedó demostrado en 2013.

RENAULT

SEAT

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

734

718

678

654

617

416

200

185

177

180

163

116

Balance 2008-2013: -321 centros (-39,3%)

Balance 2008-2013: -32 centros (-14,8%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

101.299

89.151

81.558

63.670

52.561

53.543

102.125

83.792

89.392

73.524

54.856

59.147

Balance 2008-2013: -47,1%  LOS GRANDES PERJUDICADOS han sido los actores de su red secundaria, cuyo volumen se redujo en 318 centros desde 2008 hasta 2013. Las consecuencias para los concesionarios, de los que sólo desaparecieron, se traducen en una importante caída de la rentabilidad... y eso que tienen menos competidores con su misma bandera.  AL IGUAL QUE MARCAS como Citroën, Peugeot o Seat, Renault es otro de los grandes fabricantes que ha visto cómo su volumen de ventas desplomaba como consecuencia de la crisis. De las más de 100.000 matriculaciones de 2008, la firma del rombo cerró 2013 con prácticamente la mitad de las ventas, pese a sus esfuerzos por renovar algunos de sus modelos más demandados, como el Mégane o el Clio, y de lanzar nuevas propuestas al mercado.

Balance 2008-2013: -42,1%  SU AMPLIO ENTRAMADO OFICIAL de puntos de distribución y talleres fue uno de sus valores durante muchísimos años. Con el descenso de las ventas, la red secundaria se ha postulado, desde 2011, como un soporte vital para la posventa y para mantener a la clientela, mientras que los concesionarios oficiales se redujeron, sólo en el último año, en 47 puntos... Para contabilizarse un total de 84 en los últimos seis años.  EL IBIZA CERRÓ EL EJERCICIO de 2007 con 55.119 unidades matriculadas, más que todos los modelos de Seat juntos en 2012. Esta comparación es un buen ejemplo para ilustrar el llamativo descenso de las ventas en los últimos años: Entre 2008 y 2013 la reducción de ventas se situó en el 42,1%, pasando de 102.125 a tan sólo 59.147.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

SKODA

SSANGYONG

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

R. 2ª

Balance 2008-2013: -26 centros (-33,3%)

2011

2013

R. 2ª

Balance 2008-2013: -9 centros (-12,7%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20.852

17.914

19.718

15.895

13.974

14.199

4.330

3.371

4.080

3.135

1.424

2.543

Balance 2008-2013: -31,9%  LA EVOLUCIÓN DE SKODA en España ha sido muy similar a la del propio mercado. Después de la incertidumbre provocada tras el boom de 2007, en 2010 consiguió equilibrar sus ventas con niveles similares a los de 2008. Bien es cierto que a partir de ese momento se vio arrastrada por el nuevo declive vivido en 2011 y 2012 en el sector de la automoción, aunque con un descenso inferior a la media.

Balance 2008-2013: -41,3%  LAS DISCRETAS VENTAS de SsangYong han sido una constante de esta marca coreana desde que llegó al mercado español. Sin embargo, eso no ha impedido que haya desarrollado en nuestro país una red oficial bastante amplia, compuesta exclusivamente por concesionarios de primer nivel. La red secundaria es inexistente, al igual que no cuenta con ninguna filial.

 SU ACTUAL PRESENCIA NO HA VARIADO en nuestro país respecto, con cambios mínimos a lo largo de este periodo. Si tomamos como referencia 2013 y retrocedemos 12 meses, vemos que apenas han conseguido matricular 225 unidades más que en el ejercicio anterior. Hace falta saber cómo funcionarán las nuevas generaciones de sus modelos.

 SUS 62 CONCESIONARIOS garantizan una buena cobertura de posventa para sus clientes, aunque desde 2008 hay nueve menos, un descenso suave teniendo en cuenta que las ventas han caído un 41,3%. Estrepitoso fue el descenso en 2012, cuando sólo consiguieron matricular 1.424 unidades. Pero ya en 2013 se mejoraron resultados considerablemente y los nuevos modelos garantizan esa inercia positiva para 2014.

SUBARU

SUZUKI

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

207

185

163

Balance 2008-2013: -2 centros (-4,5%)

Balance 2008-2013: -236 centros (-84,3%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.893

1.633

1.705

981

993

2.138

13.019

9.617

8.547

5.258

3.717

3.102

Balance 2008-2013: +12,9%

2012

R. 2ª

Balance 2008-2013: -76,2%

 SUBARU CUENTA CON 42 CONCESIONARIOS, una red oficial muy extensa para su nivel de ventas, lo que garantiza una buena cobertura de posventa. Además, su estabilidad ha sido siempre una constante, característica que ha mantenido durante los años más duros de la crisis.

 LOS 236 CENTROS MENOS con los que cuenta son el resultado de la adaptación a la nueva realidad del mercado. Esta estrategia ha blindado a parte de los concesionarios, pero se ha llevado por delante su amplia red de servicio secundario en apenas cinco años. Y, además, la marca no apuesta por recuperarlos en un futuro.

 EL AUMENTO DE VENTAS DEL 12,9% en los seis últimos años registrados al completo es una buena noticia para la marca japonesa, pero más lo es todavía que el año pasado consiguiera darle la vuelta a una situación muy negativa. Subaru invirtió la caída del 47,5% del año 2012 para registrar un resultado positivo en 2013, cuando duplicó sus ventas. Las versiones con GLP (gas licuado) y, sobre todo, la mecánica diésel fueron las máximas responsables de este cambio.

 LAS VENTAS EN SUZUKI SIGUIERON CAYENDO aunque de manera más ligera en 2013, con 615 matriculaciones menos que en 2012. Aún así, esto no sirve para que la marca japonesa evite ser el farolillo rojo de esta clasificación, con un 76,2% menos de ventas que en 2008. Su principal estandarte, el Grand Vitara ha perdido fuelle, tanto por su final de ciclo como por su descenso de matriculaciones como vehículo de flota. El Suzuki S-Cross y el Swift son sus opciones para recuperarse.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Balance del Año

TATA

TOYOTA

Nº Concesionarios

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

Balance 2008-2013: -22 centros (-36,7%)

Balance 2008-2013: -10 centros (-11,5%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.585

1.764

703

350

310

613

57.829

54.328

48.785

38.967

35.936

37.004

Balance 2008-2013: -61,3%  LA CAÍDA DE VENTAS DEL 61,3% de 2013 tuvo su reflejo en el tamaño de su red, que se redujo un 36,7% como consecuencia de la eliminación de 15 centros. Con un descenso tan significativo de sus distribuidores y talleres oficiales, es más difícil mantener una buena cobertura de posventa.  TATA FUE LA TERCERA MARCA con el mayor descenso de ventas del mercado en 2013. Aunque su cuota de penetración ya era discreta en 2008, con 1.585 matriculaciones, las cifras de 2011 y 2012 hablan de una presencia casi testimonial, al nivel de fabricantes minoritarios como Infiniti (si bien cada venta de esta última marca es más rentable). Pese a contar con una oferta de vehículos muy económica, ha sufrido el auge de marcas con una buena relación entre calidad y precio, como Dacia.

VOLKSWAGEN Nº Concesionarios

2009

R. 2ª

121

2010 C.

R. 2ª

 CUENTA CON UNA PRESENCIA SÓLIDA en nuestro país, por lo que sus concesionarios son de los más rentables entre las marcas que más venden. En los últimos seis años se han suprimido diez centros, pero no se ha diversificado la oferta con acuerdos en la red secundaria. Desde enero de 2013 Isabel Járrega dirige la posventa de la marca con una política orientada a la rentabilidad, pero sin perder el servicio de calidad ofrecido hasta el momento.  TOYOTA ES UN ESPEJO DEL MERCADO ESPAÑOL en los últimos seis años. Con un descenso escalonado ejercicio tras ejercicio, la firma japonesa cerró 2013 con un retroceso del 36% respecto a 2008. Esto significa 20.825 unidades menos matriculadas, una situación difícilmente comprensible teniendo en cuenta la acertada renovación de su gama.

VOLVO

Red secundaria

Nº Concesionarios

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

Balance 2008-2013: -36,0%

2011 C.

118 111 122

2012

2013

Red secundaria

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS OFICIALES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R. 2ª

122

Balance 2008-2013: -55 centros (-37,8%)

Balance 2008-2013: +1 centros (-1,9%)

VENTAS DE COCHES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

94.939

78.502

83.356

71.608

62.490

64.092

9.835

8.289

9.310

8.593

6.318

6.612

Balance 2008-2013: -32,5%  EL NÚMERO DE CONCESIONARIOS se ha reducido en 31 desde hace seis años. Pero las bajas más importantes tuvieron lugar en la red secundaria, ya que en 2013 se cerraron los 74 puntos que aún mantenían abiertos. Fue una acción contundente y radical que deja a la firma de Wolsfburgo sin representación en las ciudades de menor tamaño.  VOLKSWAGEN HA SABIDO ADAPTARSE a la nueva realidad del mercado para ganarle la partida a fabricantes mejor posicionados y con productos más económicos. En 2013, la firma alemana se volvió a coronar como la más vendedora, con 64.092 matriculaciones, cuando en 2008 sólo pudo ser sexta, con 94.939. Pese al descenso lógico de las matriculaciones, fueo capaz de adelantar a firmas como Citroën, Ford, Peugeot, Renault y Seat.

Balance 2008-2013: -32,8%  EXACTAMENTE IGUAL que al principio de la crisis se encuentra la red oficial de Volvo en España. Sin atender a otros datos, sería imposible detectar una de las mayores depresiones económicas que se recuerdan en nuestro país. Y es que en este tiempo la presencia de la marca sueca no muestra la más mínima alteración, más allá del aumento de un centro en 2013. No hubo movimientos en la red secundaria.  TAMPOCO SE EXPERIMENTÓ una fluctuación radical en lo que se refiere a ventas, aunque 2012 fue un ejercicio muy complicado para la compañía, con un nuevo desplome general. El año 2013 mejoró tímidamente los datos del ejercicio anterior y se espera que el nuevo Volvo XC90 incremente aún más las ventas en el conjunto de 2014.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Exclusivas BCN incorpora su marca MDR a TecDoc Stefan Sommer, CEO de ZF Friedrichshafen.

Se convierte en el segundo proveedor global

ZF cierra la compra de TRW Nace un nuevo gigante en el sector de la posventa. Tras meses de negociaciones, TRW ha dado luz verde a su integración en ZF, operación que dará lugar al segundo mayor proveedor de equipos a nivel mundial. Entre ambas compañías facturarán anualmente alrededor de 30.000 millones de euros. En una de las operaciones más notables de los últimos años para el sector de equipos y componentes, la multinacional alemana ZF Friedrichshafen ha adquirido el 100% de la estadounidense TRW Automotive, otra de las referencias indiscutibles del sector. Según el acuerdo, ZF desembolsará en efectivo unos 12.400 millones de dólares (unos 9.700 millones de euros) sobre la base del Equity Value, mientras que los accionistas de TRW recibirán 105,60 dólares americanos por cada acción. La unión de las dos sociedades se traducirá en un volumen de negocio anual de unos 30.000 millones de euros y más de 138.000 empleados, y alcanzará la mitad de su facturación en Europa y la otra mitad en América, Asia y el resto del mundo. En este sentido, con la compra de TRW, ZF aumentaría sus volúmenes de negocio en China y Estados Unidos hasta más del doble que en la actualidad. La sede central de ZF continuará siendo Friedrichshafen (Alemania), mientras que TRW se integrará como una división separada. TRABAJARÁN CODO A CODO En lo que respecta a la estructura directiva, ZF ha explicado que “hasta el momento no se han tomado más decisiones en lo referente a los altos cargos”. No obstante, se crearán equipos de integración entre empleados de ambas ﬁrmas “para garantizar una buena colaboración”. 56

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Stefan Sommer, CEO de ZF, ha explicado que la operación “encaja a la perfección en la estrategia de negocio a largo plazo de ZF”. En su opinión, “se trata de una importante adquisición que tiene el espíritu de unir socios; nos alegramos mucho de dar la bienvenida a los empleados de TRW. Para aprovechar al máximo el potencial que nos da esta fusión, apoyamos plenamente la colaboración. El distrito de Detroit y los alrededores continúa siendo un importante puntal para ZF. Estamos convencidos de que los empleados de ambas sociedades se verán beneficiados de las posibilidades de futuro que ofrece una empresa de mayor tamaño y con un catálogo de productos más amplio”. TRW, SATISFECHA Por su parte, John Plant, presidente de TRW, ha afirmado que “apreciamos a ZF desde hace mucho tiempo y la consideramos una empresa de gran éxito en nuestro negocio, con ideas idénticas a las nuestras en cuanto a valores y de cara a las innovaciones. Esta transacción ofrece numerosas ventajas no sólo para los accionistas, que reciben una oferta sólida del valor total de sus acciones, sino que también produce ventajas para nuestros empleados, clientes y para las plantas de producción repartidas en todo el mundo. Todos podrán beneficiarse de ser parte de una organización más amplia".

Exclusivas BCN, compañía especializada en la distribución de recambios con un alto nivel de especialización en vehículos asiáticos, continúa con la política de expansión de su marca propia MDR. Después de poner en marcha su propio canal de venta online a través de su página web, la ﬁrma española ha conseguido incorporar su catálogo a TecDoc, la plataforma más utilizada por la mayoría de los profesionales en Europa. Para dar este importante paso, la compañía ha incrementado en más de 1.600 el número de referencias catalogadas, al mismo tiempo que ha incorporado nuevas familias y ha aumentado las ya existentes. Para José Esteve, director comercial de Exclusivas BCN, “estar presentes en TecDoc sólo ha sido posible gracias al trabajo de todos los colaboradores, la conﬁanza de los clientes y la calidad del producto”. Este salto cualitativo se inserta dentro de los planes de internacionalización de la empresa. En la actualidad, Exclusivas BCN cuenta con distribuidores en países como Andorra, Portugal, Francia, Italia, Bélgica y Reino Unido, y con la incorporación a TecDoc sus responsables han sentado las bases para expandir la marca MDR por otras regiones de Europa.

Noticias

Dipart celebra su V aniversario

Optimismo en Ifema por el buen ritmo de contratación de Motortec La organización de Motortec Automechanika Madrid, que tendrá lugar en Ifema del 11 al 14 de marzo de 2015, no oculta su satisfacción por el buen ritmo de inscripción de empresas para la próxima edición. Según fuentes del recinto ferial madrileño, Motortec “será un fiel reflejo de la recuperación del mundo de la posventa de automoción”, una afirmación que llega gracias al fuerte ritmo de inscripción de expositores y al compromiso activo de todas las organizaciones empresariales del sector. Hoy en día el número de solicitudes de participación presentadas por las empresas es superior al de iguales fechas de la edición anterior. Por ese motivo la organización ha decidido ampliar la superficie expositiva en dos pabellones (de cuatro a seis), lo que supone un incremento del 50%. A eso hay que sumar un buen número de actividades al aire libre. Ifema también garantiza que habrá mayor contenido expositivo y se hará más hincapié en las jornadas, formación y demostraciones técnicas.

Dipart cumple cinco años de vida y sus socios ya han comenzado a celebrar este acontecimiento por toda España. En apenas cinco años, el grupo dirigido por Fernando Riesco se ha convertido en todo un referente a nivel nacional, con una estrategia de posicionamiento basada en la excelencia. Precisamente “Innovación y Excelencia” es el lema de la nueva política de la entidad, presentada en Gandía, donde tuvo lugar el pistoletazo de salida de los actos de celebración del quinto aniversario, con Recambios Gandía como anﬁtrión. El resto de socios seguirá celebrando el acontecimiento hasta el 6 de noviembre.

Philips celebra sus 100 años en automoción con un concurso online

Cetraa estudia los posibles abusos de las aseguradoras

Philips celebra a lo largo de este año su centenario en el mundo de la automoción y la ﬁrma holandesa ha querido celebrar esta importante fecha con todos los amantes de los coches y la tecnología. Hasta el 31 de diciembre, los usuarios que visiten la web www.philips.com/automotive100years podrán ganar 100 premios directos, uno por cada año. Para ello sólo deben responder a unas sencillas preguntas sobre iluminación, la historia de la empresa y sus productos de automoción. Con este concurso, Philips no sólo quiere promocionar sus lámparas, sino también profundizar en la importancia de la buena iluminación para la seguridad vial.

No son pocos los profesionales de la distribución y la reparación que se quejan de las prácticas abusivas de las compañías de seguros a la hora de elegir a los proveedores o de imponer precios. Por ese motivo, la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Aﬁnes (Cetraa) ha puesto en marcha una encuesta destinada a este colectivo para conocer de primera mano la actual relación entre los talleres y las aseguradoras. Esta encuesta, accesible en la web de la entidad (www.cetraa.com/encuesta), estará activa hasta el 30 de noviembre. En ella, Cetraa realiza un total de 19 preguntas, con las que quiere recopilar “datos ﬁables que sirvan para elaborar estrategias orientadas a defender al taller y su labor profesional frente a injerencias y abusos”. Esta iniciativa se ha puesto en marcha después de que Cetraa haya detectado algunos intentos de convencer a los conductores para derivar las reparaciones a talleres colaboradores, así como de imponer precios en la mano de obra o sugerencias de los recambios y materiales. RECAMBIOS Y ACCESORIOS

ACTUALIDAD

Nuevo programa de ﬁdelización para talleres

Bosch presenta eXtra, la herramienta que convierte los recambios en regalos acción, que ha tenido un periodo de prueba en las ciudades de Madrid y Lisboa con la participación de un centenar de establecimientos, cuenta con una imagen corporativa exclusiva apoyada en el logotipo eXtra, que incluye desde el vestuario de las azafatas, hasta los vinilos personalizados que lucirán sus automóviles durante el periodo de captación.

La división de posventa de Bosch ha introducido en España el programa de fidelización eXtra, cuyo objetivo es potenciar la venta de productos de la marca en los talleres de nuestro país. Esta iniciativa, que ya funciona en otros mercados europeos, promete regalos por la compra de recambios. Tras ﬁnalizar con éxito su implantación en Europa con la adhesión de más de 50.000 talleres, el programa eXtra de Bosch llega a nuestro país. Creado por la división central de Automotive Aftermarket de la multinacional alemana, este proyecto pretende incrementar y premiar la ﬁdelidad de los talleres adheridos a la plataforma, así como de servir de herramienta comercial para los distribuidores que comercializan productos de este fabricante.

Para dar a conocer esta iniciativa, Bosch ha preparado diferentes acciones en España y Portugal, desde comunicaciones y campañas en los medios del sector, hasta llamadas a través de hotline (en horario comercial) y visitas personalizadas. Con este propósito, un total de 15 comandos (doce en España y tres en Portugal), harán un recorrido por la Península para visitar a 3.000 talleres entre el 13 de octubre y los primeros días de noviembre. Esta

MÁS DE 100 REGALOS El proceso de registro para el taller es muy sencillo: sólo tiene que darse de alta en la página web www.extra-premios.es. Una vez registrado, el centro, como prescriptor de los productos, recibirá un kit de bienvenida con un regalo y sobres prefranqueados para remitir la información necesaria sobre su empresa, como el CIF. En este sobre, además, los profesionales tendrán que incluir los códigos de barras recortados de los embalajes de los productos Bosch. Una vez recibidos, los códigos de barras se transformarán en puntos y se incorporarán a la cuenta del negocio. En esa página se pueden encontrar los productos Bosch por los que se obtienen puntos, las dudas más frecuentes con sus correspondientes respuestas, así como acceso al catálogo de premios, que contiene más de 100 regalos tanto de uso profesional como de ocio.

El ICEX ayudará a las pymes con filiales en el extranjero Las pequeñas y medianas empresas con filiales en el extranjero ya pueden solicitar las ayudas que acaba de lanzar el ICEX para las empresas de nuestro país, incluyendo las compañías del sector de la posventa. Con el plan ICEX Consolida, esta entidad ofrecerá un total de dos millones de euros. Las compañías que soliciten las ayudas deberán contar con una filial ya constituida en mercados exteriores en el momento de presentación de la solicitud. Eso sí,

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

el ICEX no apoyará proyectos en la Unión Europea, Noruega, Suiza y Estados Unidos (para este último país existe el programa Target USA). Serán objeto de ayuda los gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y el plazo para presentar las solicitudes ﬁnaliza el 2 de noviembre de 2014. La cuantía de la ayuda será el 50% de los conceptos susceptibles de apoyo con un tope máximo de 50.000 euros.

Noticias

La Justicia tumba la teoría del ‘enriquecimiento injusto’ Brembo y TMD seguirán de la mano hasta 2021 La alianza de Brembo y TMD Friction en nuestro país continuará al menos hasta el año 2021. El acuerdo alcanzado por ambas compañías en marzo de 2010, que daba luz verde a Brembo para la distribución de las marcas de pastillas Textar, Mintex y Don, pertenecientes a TMD, se ha visto prorrogado recientemente como consecuencia de los buenos resultados cosechados durante este periodo en el mercado de aftermarket. Con este movimiento, Brembo continúa con su política de expansión en terreno nacional, al menos en lo que a cuota de mercado se reﬁere. El objetivo inmediato de la compañía dirigida por Benito Tesier es alcanzar el 25% del mercado de pastillas a ﬁnales de 2014.

Leonesa de Repuestos celebra su segundo congreso anual Leonesa de Repuestos, socio del grupo Serca, celebró los días 4 y 5 de octubre en La Toja (Pontevedra) la segunda edición de su congreso, organizado bajo el lema “Cambiar para mejorar”. La cita contó con la participación de 45 talleres, todos ellos pertenecientes a la red de Leonesa de Repuestos, así como con la presencia de Carmelo J. Pinto, director general de Serca, y de Juan Carlos Rico,responsable de la red de talleres SPG y Professional Plus.

La sede de Vigo de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de sentar un precedente jurídico en España contra la teoría del ‘enriquecimiento injusto’, a la que se acogen las aseguradoras para negar la indemnización a sus clientes. Según explica la empresa EuroSiniestro, la doctrina del ‘enriquecimiento injusto’ se basa en la falsa teoría de que si el valor de reparación del vehículo siniestrado es muy superior al valor que tenía en el mercado en el momento del accidente, pagarla íntegramente resultaría una operación antieconómica para la aseguradora e injustamente beneﬁciosa para el asegurado. Así, la Audiencia de Pontevedra condena a la aseguradora Mapfre a abonar la práctica totalidad del importe de la reparación de un vehículo siniestrado (5.682,28 euros), argumentando que no puede haber enriquecimiento del asegurado al existir la contraprestación del pago de la prima durante toda la vida del contrato. La aseguradora se negó en un primer momento a hacerse cargo de la reparación debido a que el informe del perito estableció que el valor de mercado del turismo en el momento del accidente era de 2.500 euros.

Serca, a la conquista de Portugal “Esperamos seguir creciendo en Portugal en los próximos años, especialmente pensando en un desarrollo ibérico del grupo”. Estas palabras de Carmelo Pinto, Gerente de Serca, exponen bien a las claras los planes de expansión desarrollados por la entidad de cara a los próximos años. Y es que el grupo español acaba de entrar con fuerza en el mercado luso con la incorporación de tres socios del país vecino: Krautli Portugal, Bragalis, Peças e Acessórios para Automóveis y Soulima, comércio de peças. Estas compañías, con presencia en ciudades como Lisboa, Oporto o Braga, garantizan un óptimo posicionamiento tanto en la zona centro como norte del país. Estos acuerdos no sólo apuntalan la presencia de Serca en Portugal, sino que suponen una nueva oportunidad de crecimiento para Nexus Automotive International, grupo al que pertenece la ﬁrma española a través de IDAP. En apenas nueve meses, la entidad presidida por Gaël Escribe ha ampliado su estructura a marchas forzadas, como demuestra la reciente creación de las ﬁliales Nexus Turquía o Nexus Italia. RECAMBIOS Y ACCESORIOS

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“Crecemos más del 15% al año” Adjunto a la Dirección General de ABC Parts

Enrique Corona Entrevista

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de la posventa de automoción

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Agustín García, presidente del Grupo Serca

"No nos conformamos con ser un grupo más, queremos convertirnos en el líder del mercado"

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97 EDITORIAL Analizamos el presente y el futuro.

087 INFORME Los neumáticos para comerciales ligeros y furgonetas crecen a buen ritmo.

078 ACTUALIDAD Michelin Evergrip, el primer neumático que se regenera.

pág.

TODOS LOS DATOS El balance económico del sector de los

neumáticos de reposición habla de un mercado estable, con cierta tendencia alcista y una buena predisposición por los productos asiáticos. En este informe analizamos todas las cifras de producción, venta, importaciones y exportaciones.

BMW premia a Bridgestone y Pirelli en sus premios a la innovación. Los neumáticos con caliﬁcación F y G podrán comercializarse hasta 2017.

073 REDES Y DISTRIBUCIÓN Luis Miguel Muñoz dirigirá la futura distribuidora de Euromaster y Rodi. Tiresur añade medidas y baja los precios de la marca Ovation. BestDrive reestructura su red bajo una única marca.

071 ZONA VERDE

69 ENTREVISTA

Jaime Costa, director de

Marketing de Tiresur, nos visita para hablarnos de su experiencia en la compañía, de la red Center's Auto y de los planes de la ﬁrma para el futuro más inmediato.

Trelleborg demuestra el ahorro de carburante de los neumáticos agrícolas de huella ancha.

95 OBRA PÚBLICA

La estabilidad ha llegado

a un sector marcado por el crecimiento de la actividad portuaria y la falta de empuje de la construcción. Las inversiones en obra pública crecerán en 2015.

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EDITORIAL

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LAS MARCAS BUDGET GANAN PESO EN EL MERCADO EUROPEO

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stamos de enhorabuena. Los datos relacionados con el mercado europeo

de neumáticos muestran crecimiento tanto en la producción como en las ventas durante 2013. Y la previsión para el cierre de 2014 es que la tendencia al alza va a continuar. Ambos mensajes son el escueto resumen de un amplísimo informe que publicamos en este número de NMR. Lo hemos bautizado en portada como “Balance 2013. Mercado Europeo” y con él damos a conocer la realidad macroeconómica del sector LA PRODUCCIÓN con la intención de que pueda ser útil para todos Y LAS VENTAS los negocios relacionados con el neumático, DE NEUMÁTICOS desde el más grande hasta el más pequeño. Para DE REPOSICIÓN todos ellos, disponer de información concreta y ESTÁN CRECIENDO contrastada es clave a la hora de tomar decisiones. EN LA UE En nuestro “Balance 2013”, elaborado a partir de los inﬁnitos datos que nos ha proporcionado la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Productos de Caucho (ETRMA, en sus siglas en inglés), extraemos conclusiones muy a tener en cuenta. La primera es que la producción de neumáticos creció un 2% en la Unión Europea; la segunda se reﬁere a las ventas de unidades de reposición, que también se incrementaron ligeramente; y la tercera se centra en una tendencia de mercado a subrayar: las marcas bugdet ganan relevancia año a año. Estos tres indicadores, y otros muchos más que ofrecemos en el Balance, son claves a la hora de diseñar el porvenir de pequeños y medianos negocios tanto de ámbito local como nacional relacionados con el mundo del neumático.

Los indicadores también son positivos si nos centramos en el

mercado español. Como vemos en el informe realizado sobre los neumáticos para comerciales ligeros, el segmento de reposición va a crecer más del 3% en 2014. Una gran noticia, sobre todo teniendo en cuenta que ya en 2013 aumentó un 6% Y si nos vamos a las páginas del informe sobre neumáticos de obra pública, observaremos que por ﬁn hay un cambio de tendencia: los expertos auguran que, tras las continuas caídas de ventas desde 2009, a partir de este año van a crecer.

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PRIMER PLANO 95

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DE PLOMO El mercado de neumáticos de obra pública ha cortado la sangría provocada en los primeros años de la crisis como consecuencia de la caída de la construcción y la actividad industrial, aunque todavía se encuentra en niveles muy bajos. El aumento de las inversiones y de ciertos sectores industriales auguran un 2015 mucho más positivo. › Texto Fco. Javier Martínez › Fotos NMR

¿QUÉ OFRECEN LAS PRIMERAS MARCAS? • Bridgestone

La marca japonesa suministra una completa gama de productos y servicios para estos sectores. Destaca el modelo 20.5 R25 VSDR para cargadoras y buldozers, diseñado para las condiciones más duras, y el 59/80R63 VRF, el neumático OTR más grande del mundo, con un peso de 5,2 toneladas y un diámetro de 4,02 metros.

• Continental

La tecnología V.Ply para aplicaciones portuarias, lanzada en 2013, es la principal novedad de la marca alemana. Los neumáticos con esta tecnología se caracterizan por la robustez, la durabilidad y la baja resistencia a la rodadura. Para conseguir estas ventajas, los ingenieros de Continental han combinado los beneﬁcios de los neumáticos radiales y diagonales.

• Goodyear

Esta ﬁrma trabaja de manera paralela en dos líneas: nuevos compuestos de goma para los diferentes tipos de trabajo y carcasas con mayor resistencia estructural para operar de forma más eﬁciente con cargas mayores y condiciones más exigentes. Dos buenos ejemplos son los RT-5D y EV-4D, sus últimos modelos para aplicaciones pesadas e industriales.

• Michelin

Michelin cuenta con una gama bastante amplia, en la que destacan los modelos X-Terminal (para tractores y trailers de terminales), XZM2+ (para vehículos de gran capacidad utilizados en puertos o transporte de madera), X-Stacker (para vehículos reach stacker), X-Straddle 2 (para grúas pórtico) y XZM (para viajes cortos con velocidades de hasta 35 km/h).

cantes y distribuidores dan por hecho que la salida será lenta y que las cifras difícilmente alcanzarán las cotas previas a 2008. En todo caso, aunque las previsiones no hablan de importantes incrementos en las ventas a corto plazo, sí parece que el cambio de tendencia ya se ha producido. Roberto Peña, jefe de Producto OTR de Bridgestone, considera que al cierre de 2014 “el mercado mostrará una demanda estable en comparación con 2013” a pesar de que “el inicio del año no ha sido bueno”. Su opinión se fundamenta en que “hay sectores que están mejorando según avanza el año y nada apunta a que esto vaya a cambiar en la recta final del año”. Esta valoración llega sólo unos meses después de que el mercado continuara en 2013 “con el ajuste que lleva realizando desde que se desató la crisis en sectores como la construcción y todos los asociados a este segmento”, por lo que ya podemos entrever que se ha instalado un cierto optimismo entre las empresas con presencia en este sector. Más optimista aún es Pablo Escribano, responsable de Marketing de Neumáticos OTR de Michelin. Escribano no obvia el mal momento La caída radical de la construcción, que están atravesando algunos sectores, como los recortes en inversión por parte de las adminisla minería en superficie, fundamentalmente del traciones, la ralentización de la actividad induscarbón, una situación que ha provocado “una trial y las dificultades de empresas y particulares para acceder a financiación han caída en las ventas en dúmper supuesto un duro golpe para el rígido”. Sin embargo, asegura segmento de los neumáticos de que “si aislamos este efecto, el LA DEMANDA obras públicas, uno de los más mercado del resto de máquinas castigados desde que estallara la ya están creciendo claramente”. SE ESTABILIZA, crisis económica. Tras varios años Con todo, sus estimaciones para AUNQUE TODAVÍA de reestructuración, casi todos lo que queda de año prevén “una NO PODEMOS los expertos del sector coinciden recuperación de dos o tres punen que hemos tocado fondo, por tos porcentuales respecto al año HABLAR DE DATOS lo que el crecimiento es la única pasado”. Roberto Peña también DE CRECIMIENTO vía posible de cara a los próximos lamenta “los ajustes del sector ejercicios. Eso sí, todos los fabriminero muy ligado al carbón”,

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS DE OBRA PÚBLICA

PRIMER PLANO

con mayor precisión los pequeños avances de estos sectores de actividad por “el cuidado máximo que tienen los usuarios de este tipo de neumáticos”. Si en los años previos a la crisis la rotación era más ﬂuida, ahora los profesionales tratan de alargar la vida útil de las cubiertas “con reparaciones y un seguimiento continuado que en los años de bonanza no se realizaba de forma tan intensa”.

ESPERANDO A LA CONSTRUCCIÓN

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David Alonso

Francisco Dorado

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN SPECIALTY TIRES DE CONTINENTAL

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN DE RECAMBIOS FRAIN

El incremento en venta de turismos, vehículos comerciales y parte de la industria nos hace pensar que terminaremos 2014 con números positivos.

Continuamos con la línea de Alliance, con todo de neumáticos para minicargadoras, minipalas, retros... y hemos incorporado otros productos como la marca Maxam.

que provocó que 2013 cerrara “con demandas inferiores respecto al año anterior”. Si quitamos el lastre de algunas actividades mineras, como acabamos de analizar, el mercado comienza a mostrar cierta mejoría, aunque de momento hay que hablar más de estabilidad que de crecimientos importantes. Moisés Lozano, OTR Manager en Goodyear Dunlop, destaca que “el mercado se ha mantenido plano en España, principalmente por haber continuado con la ejecución de obras que venían del año anterior y que se han ido terminando en 2014”, una tendencia que se mantendrá en los últimos meses del ejercicio. Para Lozano, las ventas no reﬂejan

“Aunque los índices económicos comienzan a mejorar, el sector de la construcción y obra pública está todavía estancado”. Estas palabras de David Alonso, director de la división Specialty Tires de Continental, demuestran que este tipo de actividades aún no se ha subido al carro de la recuperación, algo que sí han hecho otros sectores industriales, lo que provoca que los fabricantes y distribuidores sigan “ajustando al máximo los márgenes, reduciendo costes y acercando más el sell in al sell out”. Aunque la construcción avanza a paso lento, Alonso aprecia “muchos indicadores económicos que nos animan a pensar que ya se ha tocado fondo”. Para la ﬁrma alemana, “sectores como el logístico, el alimentario o la automoción nos hacen pensar que la recuperación económica real está cada día más cerca”. De hecho en el último ejercicio hemos visto un “incremento en la venta de turismos, vehículos comerciales y parte de la industria de maquinaria industrial”, lo que indica que “terminaremos 2014 con números positivos, tanto en neumáticos de OTR como en manutención”. Sólo en este último segmento Alonso subraya que el crecimiento de Continental ha superado el 10% en el primer semestre. Este crecimiento, como decíamos anteriormente, no es lineal en todas las divisiones del mercado de neumáticos OTR. Mientras que la construcción y la obra civil “aún no ha empezado a crecer”, otros sectores como el portuario ha mejorado “en la primera mitad de 2014 con indicadores de más del 3%”, según los datos que maneja David Alonso. Un distribuidor como Recambios Frain, que mira con especial atención a este segmento, tam-

El Michelin X-Terminal para tractores y trailers de terminales ofrece una larga vida útil y se puede utilizar en todos los ejes.

EL MERCADO SE ENCUENTRA POLARIZADO ENTRE MARCAS PREMIUM Y BUDGET

bién opina que “hemos vivido una época de construcciones masivas que no va a volver”, como comenta Francisco Dorado, adjunto a la Dirección. Para Dorado, “las cifras que teníamos en 2006-2008 son ﬁcticias, y la realidad del mercado es la que estamos viviendo. Así pues, tanto los fabricantes como los distribuidores hemos pasado un periodo de adaptación y esperamos ahora recoger los frutos de todos estos esfuerzos”. El distribuidor gallego es escéptico respecto al aumento de las inversiones en obra pública a corto plazo, aunque considera que aún “hay oportunidades de negocio”, sobre todo “en las marcas quality y budget”. Moisés Lozano, de Goodyear Dunlop, es consciente de que “el mercado nacional aún sigue muy inﬂuenciado por el segmento de la construcción, que sigue siendo el mayoritario y el que más sufre por los recortes en inversión pública y por la falta

de ﬁnanciación”, pero también destaca que existen “nichos estables e incluso crecientes donde basar planes de negocio”. Michelin, en cambio, se niega a ver el vaso medio vacío. Pablo Escribano asegura que “los índices de producción en la construcción ya empiezan a arrojar los primeros números verdes y los datos de licitación dejan entrever una recuperación moderada en el sector de las infraestructuras para el próximo año”. Escribano utiliza las últimas noticias relacionadas con el stock de viviendas y la mejora del acceso a la ﬁnanciación para aventurar que estos factores “deberían de reactivar la construcción de viviendas en los principales núcleos urbanos”.

LA ACTIVIDAD PORTUARIA CRECE

A pesar de que hay sectores de actividad dentro de este mercado que siguen sin despegar de

PRIMER PLANO

Las actividades mineras al aire libre son las que más han sufrido en los últimos meses.

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El EV-4C es el último neumático de Goodyear para las grúas tipo pórtico de los puertos.

manera definitiva, existen otros que ya comienzan a dejar signos de evidente mejora. El caso más llamativo lo encontramos en las aplicaciones portuarias, las grandes beneficiadas del aumento de las exportaciones en los últimos años. David Alonso, de Continental, reconoce que “éste es el segmento que más crece dentro de los neumáticos OTR”, por lo que la firma alemana decidió lanzar en 2013 la tecnología V.Ply específica para estos usos, que conjuga las ventajas del neumático radial y del diagonal. Roberto Peña, de Bridgestone, es otro de los expertos que apuntan que el portuario es “efectivamente, uno de los sectores que está creciendo con respecto a años anteriores”. Para satisfacer esta importante demanda, la firma japonesa cuenta con una amplia gama de productos “que se ajustan perfectamente a las necesidades de este tipo de usuarios y a los requerimientos de todas las operaciones portuarias”. Michelin es una de las marcas que han reaccionado este mismo año al crecimiento de este mercado con el lanzamiento del X-Straddle 2, una cubierta que promete mayor seguridad y un incremento de

la productividad de más de un 30% en comparación con el modelo al que sustituye. Como indica Pablo Escribano, el sector portuario “se mueve en el terreno de los productos técnicos, donde las exigencias respecto al neumático, su calidad y prestaciones, son la prioridad”. Este interés por el valor añadido que ofrecen las marcas premium también ha animado a los ingenieros de Goodyear para desarrollar el nuevo EV-4C, un modelo que viene a dar respuesta a “un nicho creciente dentro del panorama nacional como el de las aplicaciones portuarias”.

MERCADO POLARIZADO

Aunque algunas actividades dentro de esta industria se decantan por modelos de alto valor añadido, en el conjunto del mercado las marcas quality y budget continúan repartiéndose una gran parte del pastel. Francisco Dorado, de Recambios Frain, compañía que distribuye marcas como Maxam, indica que “la tendencia del mercado es buscar un neumático con buenas prestaciones en relación con el precio”, y añade que “ya no todo vale”. “Mientras había una época en la que el gasto en el neumático era algo que nadie se planteaba, todas las primeras marcas tenían su espacio. Lo importante era el servicio, y eso lo tenían. Ahora mismo la situación no es ésa, y las inversiones en cualquier rama del negocio son detalladamente analizadas. Es ahí cuando las marcas con mejor relación calidad-precio pueden conseguir más cuota de mercado”, apostilla.

LA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA CRECERÁ EN 2015 UN 8,4% SEGÚN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Recambios Frain ha incorporado este año a su catálogo la marca de neumáticos Maxam.

Esta opinión es compartida por casi todos los profesionales que han participado en la elaboración de este informe, aunque los datos demuestran que las enseñas premium continúan liderando el mercado con cierta holgura, ya que muchas empresas consideran que un poco más de precio “se traduce en términos de productividad, número de horas y reducción de las averías y sus consecuencias en términos de inmovilización de las máquinas”, como subraya Pablo Escribano, de Michelin. Desde Continental, David Alonso afirma que “el mercado se polariza en marcas premium y budget, haciendo que las quality ocupen un nicho de mercado reducido y poco definido”. La firma alemana estima que “las marcas asiáticas pueden ocupar un 20% del mercado, seguidas por las budget con un 10% de cuota. Las premium que reportan a Europool copan el 70%”. Estas cifras, sin embargo, hay que analizarlas con cierta cautela, ya que no todas las firmas reportan a Europool, sobre todo

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS DE OBRA PÚBLICA

PRIMER PLANO

Bridgestone fabrica el 59/80R63 VRF, el neumático más grande del mundo, con un diámetro de 4,02 metros y 5,2 toneladas de peso.

papel fundamental a la ﬁnanciación debido a la alta inversión necesaria para renovar este tipo de cubiertas, lo que ha permitido en los últimos años “la introducción de marcas asiáticas de bajo precio de compra”. Esta tendencia no ha llegado, sin embargo, a las empresas con grandes ﬂotas, en las que, según las palabras de David Alonso, “el coste horario y el servicio posventa es principal factor en la decisión de compra”.

ESPERANZA EN 2015

las de origen asiático, por lo que la balanza podría estar más equilibrada de lo que indican los datos. La realidad es que el cliente cada día está más informado y demanda más “facilidades por parte del proveedor”, como aseguran desde Goodyear Dunlop. Para el OTR Manager del grupo, Moisés Lozano, “la bajada del mercado y la falta de ﬁnanciación han aportado al negocio de OTR un aumento en el nivel de profesionalización”, que ha obligado a abandonar el sector a pequeñas empresas y autónomos. “Las necesidades del mercado hoy en día son distintas a las de hace unos años, con usuarios muy profesionales que saben entender la importancia de los costes operativos más allá del precio inmediato”, concluye. En esta coyuntura, desde Continental indican que “la disponibilidad se está convirtiendo en un factor cada vez más importante en la decisión de compra”, ya que en la mayoría de los casos se cambian los neumáticos “cuando la máquina ya no puede trabajar”. La ﬁrma germana otorga un

Por primera vez en muchos años, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 prevén un aumento de la inversión pública, en concreto de un 8,4%. Esta noticia ha sido recibida con interés por todos los actores que operan en este sector, aunque la cautela es la nota predominante en todos ellos. En Recambios Frain no creen que se aprecie a corto plazo PARA 2015 “ese aumento de la inversión pública” SE ESPERA en el mercado de UN LIGERO neumáticos, aunque CRECIMIENTO dan por hecho que “poco a poco los EN ESTE datos comenzarán SECTOR, a mejorar” debido a AUNQUE que “se ha limpiado mucho stock TODAVÍA durante estos años MUY LEVE y a que aún hay muchas máquinas sin movimiento” que comenzarán a operar en el próximo ejercicio. Moisés Lozano, de Goodyear, espera una “pequeña reactivación” como consecuencia de estas inversiones, pero se pregunta “cuánto de ese presupuesto irá destinado realmente a movimiento de tierra”. Y es que de ese parámetro depende directamente que los fabricantes y distribuidores recojan los frutos del aumento de la actividad. Después de analizar con detalle la información adelantada por el Ejecutivo, Lozano concluye que “no todo el montante de inversión va a partidas de este tipo, por lo que el incremento del presupuesto no tendrá un efecto lineal en el consumo de neumáticos”. Esto no impedirá que en 2015 las cifras comiencen a apuntar en positivo, como señalan desde Bridgestone y Continental. La marca japonesa espera que “aunque a un nivel todavía muy bajo, ese crecimiento repercuta sobre el sector”, mientras que desde Continental dan por hecho que estos presupuestos “afectarán de manera positiva a la construcción de infraestructuras y obras públicas, lo cual se podría reﬂejar en un aumento de la demanda de este tipo de neumáticos”. Si se cumplen los pronósticos, las ventas de modelos OTR volverán a crecer en los próximos meses gracias al repunte de la actividad industrial, el aumento de las inversiones públicas y las exportaciones, aunque a un ritmo todavía contenido debido a que la construcción sigue sin despegar.

NEUMÁTICOS DE OBRA PÚBLICA

PRIMER PLANO

GALERÍA DE NEUMÁTICOS DE OBRA PÚBLICA

PREMIUM

BRIDGESTONE

CONTINENTAL

GOODYEAR

 Una de las novedades más llamativas de la marca nipona es el 20.5 R25 VSDR, un neumático premium con una banda de rodadura extra profunda para cargadoras y buldozers. Está indicado para su uso en condiciones duras de trabajo, como es el caso del reciclaje y la minería. Comparado con su predecesor, el VSDL, el VSDR ofrece mejoras signiﬁcativas en resistencia al corte y en la vida útil del neumático, lo que se traduce en un menor coste en el rendimiento por hora.

La gama de Continental ha dado la bienvenida recientemente al TractorMaster, desarrollado para las cabezas tractoras utilizadas en operaciones de manipulación de materiales en las terminales portuarias y en los aeropuertos. El TractorMaster tiene una profundidad de la banda 24 mm mayor y un hombro cerrado que asegura un desgaste uniforme y evita la rotura de rodadura. Además, el compuesto duro es especialmente resistente al desgaste, a los daños y a la abrasión. Muestra todo su potencial con cargas pesadas.

PREMIUM

MICHELIN

MITAS

La gama de neumáticos para obras y usos industriales de Michelin acaba de crecer con el lanzamiento del BibLoad Hard Surface, una robusta cubierta para cargadoras compactas disponible en diez medidas. Este modelo ha sido desarrollado para trabajar en superﬁcies duras, tanto en seco como en mojado, incluso, en invierno, gracias a su innovador diseño patentado de banda de rodadura, formado por tacos con forma de diamante. Estos tacos proporcionan un gran agarre multidireccional y una buena tracción en todas las condiciones, por lo que permiten su uso en máquinas que transportan cargas pesadas en superﬁcies duras.

QUALITY

MAXAM

 Durante la última edición de la feria internacional Bauma (Múnich), Goodyear presentó los modelos RT-5D y EV-4C. El primero es un neumático radial de tracción de código L5 para condiciones de trabajo muy severas. El diseño de su dibujo ofrece un gran confort y una estabilidad optimizada, a la vez que garantiza un 25% más de capacidad de carga que su antecesor. Por su parte, el EV4C es una cubierta radial para aplicaciones portuarias para uso en grúas straddle carriers (tipo pórtico).

 El neumático mueve tierra ERL-50 de Mitas ha ampliado su gama con la incorporación de la medida 23.5R25, disponible en todos los mercados a partir del mes de octubre. Este neumático es válido para cargadoras, bulldozers y niveladoras en trabajos de cantera y minas. Dispone de 12 ejecuciones diferentes con profundidades de dibujo que van desde los 28 hasta los 90 mm. Según la marca, este modelo está especialmente indicado para trabajar en condiciones rocosas gracias a una banda de rodadura especialmente resistente a los cortes y al desgaste.

 Recambios Frain inició este verano la distribución de la marca Maxam, en cuya gama destaca el modelo MS302, que ofrece un excelente rendimiento entre calidad y precio. Diseñado para dumpers y palas en todo tipo de trabajos, dispone de entre un 10 y un 15% más de profundidad que un neumático E3/L3 normal y un dibujo especialmente concebido para la duración y el rendimiento.

PREMIUM

TRELLEBORG  Trelleborg, especialista en el mercado de neumáticos y macizos industriales, anunció en 2013 acciones para el despliegue global de su gama Brawler de grandes ruedas sólidas para uso en OTR y aplicaciones severas. La gama Brawler, incluye ruedas especíﬁcas para entornos muy exigentes como tratamiento de residuos, plantas de reciclados o minería subterránea, entre otros. La familia se complementa con la ya existente de Trelleborg superelásticos.

OS C I T MÁ A U E N PAR ES L A I RC OS E M CO LIGER

PERSPECTIVA POSITIVA La recuperación de la actividad por parte de autónomos y pymes ha traído consigo un aumento en la venta de neumáticos para vehículos comerciales ligeros y furgonetas. En 2013 el mercado de reposición creció alrededor del 6%, y para 2014 se espera un nuevo repunte, aunque más discreto. El aumento de las matriculaciones avivan el optimismo. › Texto Fco. Javier Martínez › Fotos NMR

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO COMERCIAL

Mientras algunos segmentos del

sector de los neumáticos de reposición están comenzando a levantar cabeza después de años de caídas, el mercado de los productos para furgonetas y comerciales ligeros acumulan dos años en tendencia positiva. Según los datos que maneja Continental, “este mercado comenzó a mostrar signos de recuperación en el año 2013, cuando tras varios años de caídas, experimentó un crecimiento de más de seis puntos porcentuales respecto a 2012”. La compañía alemana prevé para 2014 “un cierre positivo, aunque más moderado que el año anterior”. Si se cumplen las previsiones de sus responsables, este tipo de neumáticos volverá a crecer un 3% a la conclusión del

actual ejercicio, lo que conﬁrma una cierta estabilidad, con perspectiva positiva, entre las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Una lectura idéntica la encontramos en Pirelli. La marca italiana conﬁrma que en 2013 “el mercado de neumáticos para furgoneta disfrutó de un ligero crecimiento, cercano al 6%”, una tendencia alcista “que se mantiene a lo largo de 2014, aunque de forma más moderada”. Para Pirelli estas cifras de crecimiento “son todavía modestas” para analizar el alcance de la recuperación económica, aunque dos años consecutivos con tendencia positiva sí “sirven para establecer una buena referencia sobre la marcha de este sector, muy ligado a la actividad comercial general”.

PRIMER PLANO 85

Los vehículos derivados de turismo han incrementado sus ventas un 38,3% en los nueve primeros meses del año 2014.

El segmento de los micro van es el único que cae en lo que a número de matriculaciones se reﬁere, con un descenso acumulado del 7,1%.

CAUTELA EN EL SECTOR

importante en la caída de las matriculaciones de este tipo A pesar de que la estabiliLAS MATRICULACIONES de vehículos, en la selección dad se ha instalado en este natural de flotas y autónosegmento, los fabricantes y HAN CRECIDO UN 33% mos y en el crecimiento del distribuidores prefieren ser EN LOS PRIMEROS segmento budget, “nos cautos a la hora de analizar NUEVE MESES lo que nos deparará el futuro encontramos en un momento más inmediato. No cabe duda de relativa estabilidad en el de que el mercado “ofrece mercado”. Como consecuensignos positivos respecto a años anteriores”, como cia, “la tendencia para los próximos años es de aseguran desde Hankook, compañía que cifra mejoría pero conservando la prudencia”. en un 2,8% el crecimiento acumulado entre enero y agosto de 2014. Esta evolución “invita a pensar INTERÉS POR LAS MARCAS BUDGET en una ligera recuperación para finales de año” Muchos de los distribuidores españoles que cuentan con marcas de bajo coste en su catálogo que se situaría muy cerca del 3% del que hablan de productos han visto aumentar sus ventas de en Continental. Así pues, las gráficas continuarán manera llamativa en los dos últimos años debido apuntando en positivo al cierre del actual ejercicio, a la necesidad de los autónomos y pequeñas aunque lo harán de forma más moderada a empresas de reducir el gasto a la hora de renovar la espera de que se consoliden los buenos los neumáticos de sus furgonetas. Tiresur, que pronósticos. Para Hankook, estos incrementos comercializa en nuestro país marcas como Ovation son “un buen indicativo para la economía del en el segmento budget o GT Radial en el quality, país, puesto que indica que la pequeña y mediana empresa empiezan a moverse. Si lo unimos al viven en primera persona esta realidad: “Nuestra buen comportamiento del mercado de camión, el experiencia particular repite las tendencias del pronóstico para 2015 debe ser optimista”. Lejos mercado; existe una gran polarización de la demanda que va hacia los extremos premium y de dejarse llevar por la euforia, la firma coreana budget. Si comparamos las cifras de unidades prevé para el próximo año “una pequeña subida, vendidas en nuestra marca estrella en este sin lanzar las campanas al vuelo”, ya que si se segmento, Ovation, en el acumulado de enero a produce un estancamiento en la recuperación septiembre de 2014 se ha producido un incremento económica, las ventas de estos productos podrían del 28% frente al mismo periodo de 2013”. A pesar verse afectadas. Para Bridgestone, tras unos años donde la de este importante repunte entre los modelos coyuntura económica ha tenido un impacto muy budget, Tiresur apunta que “el segmento quality

de comerciales ligeros durante estos dos últimos años ha tenido un impacto directo en la venta de neumáticos de reposición, aunque de manera muy dispar en función del segmento: mientras que los budget se disparan, los premium crecen ligeramente y los quality se estancan. Tiresur estima que “la tendencia de crecimiento seguirá a lo largo del presente ejercicio” y que “se mantendrá polarizada entre las marcas premium y budget”. Las quality, por tanto, tendrán que reinventarse para no perder más cuota de mercado, bien con revisiones de precios a la baja, bien con la creación de nuevos aportes de valor.

Recambios Frain distribuirá a partir de la próxima primavera el Nokian cLine Van para comerciales ligeros.

LAS MATRICULACIONES CRECEN UN 33%

presenta valores muy similares este año frente a los del mismo periodo del año anterior”. Recambios Frain es otro de los distribuidores que ponen el acento sobre esta polarización del mercado. La compañía gallega asegura que éste es un sector “que no se ha visto tan dañado como otros, pues es cierto que el reparto y el transporte de mercancías a pequeña escala sigue funcionando”. Sin embargo, subraya que “estamos experimentando un aumento en las ventas de las marcas quality y budget, ya que el cliente busca alternativas más económicas de lo que antes demandaba”. En resumen, el incremento en las matriculaciones

Las buenas perspectivas económicas y la reactivación de algunos sectores profesionales han conseguido que las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros vuelvan a presentar cifras positivas después de varios años de descensos. Según los EL MERCADO datos de la Asociación Nacional DE NEUMÁTICOS de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y MotociDE VEHÍCULOS cletas (Aniacam) en septiembre COMERCIALES se realizaron 7.894 operaciones LIGEROS Y de venta en este segmento, que incluye comerciales ligeros y FURGONETAS furgones de hasta 3.500 kg de CRECERÁ MMA, lo que supone un increALREDEDOR mento del 22,3% en comparación con el mismo mes de 2013. DEL 3% AL Si analizamos el acumulado de CIERRE DE 2014 enero a septiembre los datos son aún más positivos. En los primeros nueve meses de 2014 se han matriculado 81.641 unidades, un 33,4% más que en 2013, cuando se registraron 61.190 operaciones. Llama especialmente la atención el incremento en las ventas de derivados de turismo, con 51.340

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO COMERCIAL

84 75

MATRICULACIONES DE COMERCIALES LIGEROS

PRIMER PLANO

SEPTIEMBRE DE 2014

83 76

Segmentos

2014

2013

Variac.

Peso ‘14

Peso ‘13

Comerciales Ligeros

5.393

4.474

20,5%

68,3%

69,3%

50,0%

0,2%

Micro Van Pick-Up

309

242

27,7%

3,9%

3,7%

5.069

4.222

20,1%

64,2%

65,4%

2.501

1.981

26,2%

31,7%

30,7%

F. < 3.500 Kg.

1.399

1.173

19,3%

17,7%

18,2%

F. = 3.500 Kg.

1.102

808

36,4%

14,0%

12,5%

7.894

6.455

22,3%

100,0%

Derivado Turismo Furgones

Total V. Comerciales

Michelin destaca en este segmento gracias a la gama Agilis, disponible en tres versiones de verano y una de invierno.

Variación interanual mes Comerciales Ligeros

20,5%

Micro Van

50,0%

Pick-Up

27,7%

Derivado Turismo

20,1%

Furgones

26,2%

F. < 3.500 Kg.

19,3% 36,4%

F. = 3.500 Kg. 22,3%

Total V. Comerciales 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

En septiembre se matricularon 7.894 vehículos comerciales, un 22,3% más que en el mismo mes de 2013. Los derivados de turismo registraron 5.069 operaciones.

MATRICULACIONES DE COMERCIALES LIGEROS ENERO- SEPTIEMBRE DE 2014

Segmentos

2014

Comerciales Ligeros Micro Van Pick-Up Derivado Turismo Furgones

2013

Variac.

Peso ‘14

Peso ‘13

54.149 39.560

36,9%

66,3%

64,7%

157

169

-7,1%

0,2%

0,3%

2.652

2.272

16,7%

3,2%

3,7%

51.340

37.119

38,3%

62,9%

60,7%

27.492 21.630

27,1%

33,7%

35,3%

F. < 3.500 Kg.

16.041

12.957

23,8%

19,6%

21,2%

F. = 3.500 Kg.

11.451

8.673

32,0%

14,0%

14,2%

Total V. Comerciales 81.641 61.190

33,4%

100,0%

Variacion interanual acumulado Comerciales Ligeros Micro Van

36,9% -7,1%

Pick-Up

16,7%

Derivado Turismo

38,3%

Furgones

27,1%

F. < 3.500 Kg.

23,8% 32,0%

F. = 3.500 Kg.

33,4%

Total V. Comerciales -10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0% 35,0%

40,0%

En los nueve primeros meses de 2014 las matriculaciones se han disparado un 33,4%. Todos los segmentos crecen a excepción del de los micro van (-7,1%).

matriculaciones y un crecimiento del 38,3%. En este periodo de 2014 se han vendido casi seis mil furgones más que un año antes (+27,1%), uno de los datos más relevantes para el mercado de neumáticos de furgoneta de reposición. Aniacam destaca que todavía no ha entrado en vigor el plan de ayudas a la compra PIMA Aire 4, lo que demuestra que la economía productiva mantiene el crecimiento incluso sin ayudas. Fuentes del Ejecutivo aseguran que este nuevo plan de ayudas entrará en vigor, casi con total seguridad, durante el mes de noviembre con una dotación de diez millones de euros para favorecer la venta de unos 7.500 vehículos. Si se produce este movimiento en las próximas fechas, el sector consolidará este ritmo de crecimiento en los últimos meses del año, lo que será una buena noticia para los fabricantes y distribuidores de neumáticos.

AYUDAS PARA LOS USADOS

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) es otra de las entidades que espera la llegada del PIMA Aire 4 como agua de mayo. Según esta patronal, la cuarta edición de este programa podría impulsar las ventas de comerciales ligeros entre un 38 y un 40% al final del ejercicio, hasta un máximo de 119.000 unidades, unas cantidades que aún están lejos de las cosechadas en los años previos a la crisis, pero que suponen un importante punto de partida para afrontar la remontada. Si la entrada en vigor del PIMA Aire se retrasara hasta 2015, las matriculaciones se situarían por debajo de las 115.000 unidades, lo que supondría un incremento cercano al 35% como consecuencia de la recuperación de la actividad entre los autónomos y las pymes. El sector del neumático mira con atención a los movimientos del Gobierno, ya que Ganvam ha solicitado al Ejecutivo que extienda las ayudas también a la compra de vehículos usados de hasta tres años de antigüedad, un mercado muy atractivo para el mercado independiente. La patronal considera que esta fórmula permitiría a los autónomos y pequeñas empresas renovar sus flotas de una manera mucho más sencilla hasta que las entidades bancarias faciliten el acceso a la financiación.

GALERÍA DE NEUMÁTICOS DE VEHÍCULO COMERCIAL

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO COMERCIAL

82 PREMIUM

BRIDGESTONE  La gama Duravis compone la oferta de verano de Bridgestone en este segmento. Está disponible en la versión R410 para comerciales derivados de turismo y en la R630 para furgonetas y camiones ligeros. Ambas ofrecen buen rendimiento en mojado, un óptimo kilometraje y eﬁciencia de combustible. La ﬁrma japonesa también cuenta con los neumáticos de invierno Blizzak W810 y Blizzak LM-32C LM-32C.

QUALITY

GT RADIAL  Tiresur ha añadido este año a su catálogo el GT Radial Maxmiler Pro, diseñado para el creciente mercado de camionetas de cargas pesadas a alta velocidad. El Maxmiler Pro está disponible con medidas que van desde la 155R12C 8PR a la 235/65R16 8PR, índices de velocidad de R-H e índices de carga de 88/86 a 118/116. La mayoría de las versiones se comercializan en para llantas de 15 y 16 pulgadas.

PREMIUM

GOODYEAR

CONTINENTAL  La marca alemana ofrece una de las gamas más completas del mercado. Destacan los nuevos ContiVanContact 100 y ContiVanContact 200 para monovolúmenes y furgonetas. Están diseñados para ofrecer un mayor kilometraje, una elevada durabilidad, una óptima seguridad con cargas pesadas, menores distancias de frenado, buena manejabilidad y bajo consumo de combustible. Estas cubiertas complementan a la amplia gama Vanco.

PREMIUM

HANKOOK

MICHELIN

 El fabricante coreano dispone de hasta ocho posibilidades para este tipo de vehículos, entre las que destacan las Radial RA10 para furgonetas y las Radial RA14 para derivados de turismo. Ambos modelos se comercializan en diferentes medidas para llantas de 14, 15 y 16 pulgadas. No podemos obviar los Vantra LT RA18 de verano, los Radial RA08 y Radial AH11s,, ni las cubiertas de invierno Winter i*Pike LT y Winter RW06.

BUDGET

OVATION  En el catálogo de esta marca, distribuida por Tiresur, destaca el V-02, diseñado para transportar cargas pesadas y asegurar una máxima duración. El secreto es la reducción del calor para lograr un mayor rendimiento y minimizar el desgaste y la deformación. El diseño de los hombros ofrece una gran manejabilidad, mientras que el dibujo de la banda y los compuestos brindan buena tracción y frenada en todas las condiciones meteorológicas.

 La oferta de Goodyear cuenta con un amplio catálogo, con la gama Cargo a la cabeza, disponible en cuatro versiones de verano, en una para todas las condiciones, la Cargo Vector 2, y en otra de invierno, la Cargo UltraGrip 2. Mención especial merece el DuraGrip, un neumático duradero que brinda mayor kilometraje y ahorro de combustible. Luce la caliﬁcación A en frenada sobre mojado y la C en consumo de carburante.

 El Agilis de Michelin es uno de los neumáticos más aplaudidos para furgonetas de más de 2,8 toneladas. Es eﬁciente, robusto, seguro y polivalente en todo tipo de circunstancias. Aún más lejos llega el Agilis+, que permite ahorrar hasta 150 litros de combustible respecto a su predecesor en un vehículo diésel y 70.000 km de recorrido. La ﬁrma francesa también ofrece el Agilis Camping para autocaravanas y el Agilis Alpin de invierno.

PREMIUM

PIRELLI  La marca italiana ha presentado este año el Carrier, un neumático que la ﬁrma considera “una nueva referencia en el segmento”. Según la propia compañía, dura un 20% más que otros productos similares de la competencia, y todo ello con un confort de marcha sobresaliente y un bajo ruido. Esta cubierta estrenará a ﬁnales de año la versión de invierno Carrier Winter para una conducción más segura en los meses más fríos.

SAVA // CARGO 4

Versatilidad para remolques › Disponible en la medida más popular, la 385/65R22.5

S 81

ava Tires, marca perteneciente al grupo Goodyear Dunlop, acaba de presentar el Sava Cargo 4, una cubierta para remolque que viene a sustituir a la actual Cargo C3 Plus y que complementa a las versiones Avant 4 (dirección) y Orjak 4 (tracción). Respecto a su antecesor, mejora cuatro características claves: la versatilidad, el agarre sobre mojado, la durabilidad y las posibilidades de recauchutado. Está disponible en la medida más popular, la 385/65R22.5, y se puede emplear en larga distancia y regional. La mayoría de las mejoras llegan de la mano de un nuevo compuesto de la banda de rodadura y una carcasa de nuevo cuño. Este compuesto, a su vez, ofrece una me-

jor resistencia a los daños y a los cortes por piedras, lo que le conﬁere una mayor versatilidad. Al mismo tiempo también proporciona unas prestaciones un 10% mejores en agarre sobre mojado en comparación con su predecesor, consiguiendo la caliﬁcación B en

agarre sobre mojado en la etiqueta europea del neumático. Mantiene el grado C en eﬁciencia de combustible y 70dB (una onda) en ruido exterior. El diseño de la banda de rodadura no ha sufrido cambios. Las pruebas internas realizadas por la marca aseguran que brinda un nivel elevado de prestaciones, entre las que se incluyen un desgaste uniforme y una baja resistencia a la rodadura. La estructura optimizada de la carcasa ofrece un mayor nivel de protección para los compuestos de la corona, lo que proporciona durabilidad a largo plazo. Todo ello, unido al nuevo compuesto de banda, más robusto, conﬁere al Cargo 4 una capacidad de recauchutado sensiblemente mejorada.

FULDA // ECOTONN 2

Robusto y eﬁciente › Con la misma tecnología que el Sava Cargo 4

l grupo Goodyear Dunlop ha decidido renovar por completo la oferta para remolque de sus segundas y terceras marcas. Junto al Sava Cargo 4, la ﬁrma norteamericana ha presentado a su hermano gemelo, el Fulda Ecotonn 2, que se caracteriza por su durabilidad y eﬁciencia de combustible. Al igual que el Sava Cargo 4, está disponible en la medida más popular, la 385/65R22.5. El recién estrenado Ecotonn 2, sustituto del Ecotonn +, disfruta de los nuevos compuestos de banda de rodadura diseñados para estos segmentos, así como la carcasa optimizada para mejorar el kilometraje y las posibilidades de recauchutado. La baja resistencia a la rodadura es otro de sus puntos fuertes, lo que se traduce en un consumo más contenido. En comparación con el Ecotonn +, esta nueva generación ofrece hasta un 10% más de kilometraje y una

reducción del 7% en la resistencia. El diseño de la banda, al igual que en el Sava Cargo 4, es idéntico al de su predecesor. Los responsables del grupo consideran que el nivel de prestaciones en más que suficiente para un neumático de estas características gracias a que presenta un desgaste uniforme. Lo que sí cambia es la carcasa, que incorpora una subcapa para mayor refrigeración y una mayor protección contra la oxidación para aumentar la durabilidad y la capacidad de recauchutado, uno de los factores más importantes a la hora de optimizar el coste por kilómetro. La etiqueta europea es fiel reflejo de estas mejoras: luce la calificación B en agarre sobre mojado y en eficiencia energética, mien-

tras que en ruido externo muestra una sola onda (70 db). La gama se completa con los conocidos Fulda Ecocontrol 2 (dirección) y Fulda Ecoforce 2 (tracción).

LANZAMIENTOS

NOKIAN // CLINE VAN

Las furgonetas ganan en calidad y seguridad › Los distribuirá Recambios Frain

portante cuando se circula con cargas pesadas. Esto permite que el desgaste sea más lento y que el neumáticos conserve su forma durante más tiempo. Este patrón de hombro robusto, junto con un alto ángulo de la pared lateral, asegura una buena estabilidad en todas las condiciones. El cLine Van emplea un dibujo asimétrico de la banda de rodadura que aumenta el confort a bordo y mejora la respuesta a la dirección. Cabe destacar el apoyo en forma de onda utilizado en la ranura central, cuya misión es ofrecer una mayor rigidez lateral y reducir el riesgo de aquaplaning. Además, la distribución de los tacos minimiza el ruido, tanto interior como de rodadura.

principios de septiembre, Nokian anunciaba su intención de introducir de manera paulatina cinco neumáticos de verano para SUV y una nueva cubierta para furgonetas y pequeños camiones de reparto, bautizada como cLine Van. Ahora, apenas unas semanas más tarde, el fabricante ﬁnlandés nos ofrece más información de este modelo para comerciales ligeros, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2015. El Nokian cLine Van, cuya distribución en nuestro país correrá a cargo de Recambios Frain, se caracteriza por su estabilidad, durabilidad y seguridad. Gracias a estas cualidades es una buena alternativa para el transporte de mercancías y pasajeros en furgonetas modernas, camiones de reparto y minibuses.

SEGURO Y DURADERO La seguridad corre a cargo de un nuevo compuesto, que ofrece un buen agarre y mejora la durabilidad. También proporciona un plus de adherencia en

DESGASTE MÁS LENTO Los apoyos triangulares aumentan sustancialmente la rigidez lateral de la zona de los hombros, algo especialmente im-

CONTIRE // ECOPLUS HT3

Recauchutado de baja resistencia › Basado en el Conti EcoPlus HT3 para remolques

a tercera generación de la gama Conti EcoPlus de Continental para la distribución regional y de larga distancia ya tiene sus versiones recauchutadas. Estos neumáticos utilizan una carcasa mejorada con talones reforzados con cables de acero que se puede resurcar por completo para ofrecer las máximas garantías. La planta ContiLifeCycle de Hanóver ya ha comenzado a producir las primeras unidades de los neumáticos recauchutados en caliente ContiRe EcoPlus HT3 para remolques.

Esta cubierta utiliza compuestos de caucho de polímero adaptados a las bandas de rodadura y los ﬂancos, lonas sólidas y cerradas en el hombro y un dibujo de mayor volumen. El resultado es una reducción de la resistencia a la rodadura de un 26% y un mejor agarre, lo que contribuye a reducir el consumo y a transferir a la carretera toda la capacidad de frenado. Además, las estrías triangulares en forma de pirámide que se integran en los surcos de la banda de rodadura estabilizan el neumático frente a la ﬂexión del ancho de la banda de rodadura.

caminos cubiertos de agua. Asimismo, las innovaciones utilizadas en este compuesto, incluso en la zona del talón, mejoran la durabilidad y el montaje y amortiguan las vibraciones y el ruido. Sin salir del campo de la seguridad, el nervio central incorpora el Driving Safety Indicator patentado por Nokian (indicador de conducción segura), que señaliza cuándo la profundidad del dibujo baja de los cuatro milímetros. La oferta inicial estará compuesta por 23 medidas para llantas desde las 14 a las 17 pulgadas.

LANZAMIENTOS

MITAS // GAMA 2015 PARA MOTO

Nuevas opciones de motocross, carretera y scooters › También hay versiones de motocross para competición

a 50ª edición del salón alemán Intermot ha sido el escaparate elegido por Mitas para presentar sus nuevos neumáticos de motocross, los C-25 (delantero) y C-24 (trasero) para uso en terrenos muy blandos y con barro, así como los C-27 (delantero) y C-26 (trasero) para uso en superﬁcies muy duras y pedregosas. Junto a estos neumáticos hemos podido ver también algunas novedades para motocicletas de carretera, como las nuevas medidas para los MC50 y MC38.

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Mitas C-26 Mitas C-27

LLEGARÁN A FINAL DE AÑO Los Mitas C-25 y C24, que llegarán al mercado en el mes de diciembre, se caracterizan por unas excelentes cualidades de auto limpieza y conducción, tanto en arena como en terrenos con barro. Por su parte, los otros modelos para el segmento de motocross, los Mitas C-27 y C-26, destacan por una prolongada durabilidad y unas óptimas propiedades de conducción en terrenos duros. Su lanzamiento está previsto para el mes de noviembre en las medidas 80/100-21 y 110/90-19.

Sin salir del motocross, Mitas también ha presentado los modelos de competición C-28 y C-29 TERRACRROSS, diseñados para usos desde terrenos mixtos-duros hasta terrenos duros, y los modelos C-30 y C-31 TERRACROSS, válidos desde terrenos mixtos-blandos hasta terrenos mixtos. CARRETERA Y SCOOTERS En el segmento de neumáticos de carretera, Mitas lanzará nuevas medidas que completarán el surtido de los modelos MC50 y MC38. Las nuevas dimensiones serán: 80/100-17 46S TL, 130/80-17 65H TL y 100/90-17 55S TL. Mitas también introducirá más medidas para scooters. Las nuevas medidas delanteras de MC38 MAX SCOOT, 80/9014 40P TL y 80/90-16 45P TL, serán la opción elegida para los nuevos modelos scooter de Honda, Visión y NSC. “Mitas Moto está inmersa en varios proyectos este año para proporcionar nuevos productos a los clientes. Nuestro objetivo, con estas innovaciones, es reforzar la imagen de Mitas, especialmente en el mercado de neumáticos off-road”, ha comentado Ksenija Bitenc, directora de Mitas Moto.

KUMHO // PORTRAN KC53

Muchos kilómetros y poco consumo › Para comerciales ligeros y furgonetas

ayor eﬁciencia de combustible y una elevada capacidad para soportar cargas pesadas son dos de los principales atributos del Kumho PorTran KC53, un neumático diseñado para vehículos comerciales ligeros, furgonetas y caravanas. Los ingenieros de la ﬁrma coreana han tenido en cuenta los requerimientos de las empresas que realizan numerosos desplazamientos a diario, y por ello han prestado especial atención al consumo y la durabilidad. Para garantizar el máximo kilometraje, el PorTran KC53 utiliza una carcasa robusta preparada

para soportar cargas pesadas y resistir bordillazos, así como un compuesto que ralentiza el desgaste. La banda de rodadura presenta una surcos anchos y cruzados que reducen de manera notable el riesgo de aquaplaning. Al mismo tiempo, el dibujo de los bloques aporta una buena manejabilidad en seco, incluso con cargas elevadas. Estas prestaciones se complementan con una buena tracción y una óptima resistencia a la rodadura proporcionada por un diseño rasgado que reduce el consumo.

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TRELLEBORG LANZA UNA APP PARA CALCULAR COSTES Trelleborg sigue apostando firmemente por las nuevas tecnologías. En apenas tres meses, la firma sueca ha presentado una aplicación para calcular la presión adecuada de los neumáticos, la versión para móviles de su revista aTtraction y ahora le toca el turno a la app móvil Tire Efficiency. Esta aplicación, disponible para iPad y tablets Android, mide los beneficios proporcionados por un conjunto de neumáticos Trelleborg de un eje, tanto en términos de ahorro de coste como en tiempo de trabajo. Esta innovación no es sólo una herramienta útil para los agricultores, sino que también cumple una función fundamental para los contratistas y distribuidores especializados en neumáticos y maquina-

PIRELLI REÚNE A SUS CLIENTES KEY POINT Los clientes más destacados de Pirelli por la calidad de su servicio y su especialización en el ámbito de las altas prestaciones se han vuelto a reunir con los responsables de la firma en una nueva edición de su tradicional convención anual. La ciudad gaditana de Jerez de la Frontera ha sido la elegida para la cita de 2014, que ha tenido lugar los días 14 y 15 de octubre. Durante el primer día de convención los directivos de la marca italiana valoraron los resultados del último ejercicio y presentaron un resumen de las actividades llevadas a cabo dentro del programa Key Point.

ria. Y es que muchos profesionales de la agricultura preﬁeren conocer el coste por adelantado antes de seleccionar los neumáticos para sus vehículos. De esta forma, el agricultor o el distribuidor sólo tienen que seleccionar el número de hectáreas, su operación especíﬁca, el tiempo de trabajo y otros parámetros relacionados con la

actividad. La evaluación se basa en un año de operación y se relaciona con un conjunto de neumáticos por un eje. La app Tire Efﬁciency está conectada a la base de datos de rendimiento de Trelleborg, que incluye los resultados de pruebas integradas de producto realizadas por Trelleborg y en cooperación con los principales institutos de investigación en la industria agrícola.

BMW PREMIA A BRIDGESTONE Y PIRELLI La industria del neumático ha tenido especial relevancia en la última edición de los Premios a la Innovación de BMW. La tecnología ologic de Bridgestone, que permite el desarrollo de neumáticos menos contaminantes, ha sido galardonada con el premio al Proveedor Innovador 2014 en la categoría “Efﬁcient Dynamics”. Esta tecnología ha sido empleada por el fabricante japonés para el diseño de las cubiertas del vehículo eléctrico BMW i3. Según la compañía japonesa, los neumáticos ologic se caracterizan, especialmente, por tener un gran diámetro y una banda de rodadura estrecha, lo cual, reduce la deformación y la pérdida de energía durante la conducción, ayudando a reducir la resistencia a la rodadura, el consumo y las emisiones de CO2. Por otra parte, el fabricante alemán también ha premiado a Pirelli en la categoría de “Mejor innovación en calidad” por su tecnología de curado dinámico, que se emplea en el proceso de vulcanización del neumático. Este sistema, introducido por la ﬁrma italiana en todas sus fábricas, utiliza un sensor térmico que calcula el grado óptimo de vulcanización para cada cubierta. Con este premio, BMW reconoce a uno de sus principales proveedores a nivel global, ya que Pirelli suministra neumáticos a distintos modelos de la marca bávara, no sólo en Europa, sino también a través de sus centros de producción de Brasil, China o Estados Unidos.

En un neumático convencional, las prestaciones y las características de seguridad van desapareciendo a medida que la banda de rodadura se desgasta, pero Michelin ha querido ir contra la lógica con el desarrollo de cubiertas que recuperan sus propiedades con el paso del tiempo. Para lograr su propósito, la ﬁrma francesa ha ideado la tecnología EverGrip, presentada por primera vez en Europa con motivo del Salón del Automóvil de París,

celebrado en la capital francesa del 4 al 19 de octubre (el público estadounidense ya pudo conocerla en enero en el Salón de Detroit). Esta tecnología, que ya se emplea en el modelo Premier A/S, exclusivo para el mercado americano, se irá adaptando y modiﬁcando para su utilización en nuestro continente. Su característica más llamativa es el empleo de surcos invisibles que aparecen conforme el neumático se va desgastando. De esta forma, la banda de rodadura mantiene un aspecto similar al del primer día. En total, más de 150 ranuras adicionales contribuyen a eliminar el agua y a mantener la adherencia del neumático durante todo su uso. Al mismo tiempo, los ingenieros de Michelin han trabajado con especial interés para garantizar un buen comportamiento sobre mojado. Además de utilizar un compuesto de goma exclusivo para este ﬁn, las ranuras de evacuación se van ensanchando con el paso del tiempo para favorecer la circulación del agua. Si en un neumático convencional la capacidad de evacuación va disminuyendo conforme la profundidad de los surcos disminuye, con la tecnología EverGrip se consigue el efecto contrario.

LOS NEUMÁTICOS CALIFICADOS F Y G, A LA VENTA HASTA 2017 Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor de la etiqueta europea, la normativa comunitaria da una vuelta más de tuerca al mercado para eliminar de las carreteras los productos menos eficientes y seguros. Así, desde el 1 de noviembre estará prohibida la fabricación de neumáticos de turismo con la calificación G en el apartado de consumo de carburante y con la calificación F y G en adherencia sobre superficie mojada. En el caso de los neumáticos para camionetas, se prohíbe la categoría G en consumo de combustible. Sin embargo, esta normativa no implica su eliminación inmediata del mercado. Lo que establece el Reglamento es que a partir del 1 de noviembre estará prohibida la fabricación de este tipo de cubiertas, pero no su comercialización, ya que se ha establecido un periodo de 30 meses para vender el stock de neumáticos fabricados antes de esa fecha. De esta forma, los modelos con calificación F y G podrán seguir vendiéndose en sell-in y sell-out hasta finales de abril de 2017, quedando prohibida su comercialización a partir del 1 de mayo de dicho año.

NOTICIAS

MICHELIN EVERGRIP, EL PRIMER NEUMÁTICO QUE SE REGENERA

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LASSA SE ANUNCIA EN EL VICENTE CALDERÓN La compañía turca Brisa, el séptimo fabricante de neumáticos más importante de Europa, ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para promocionar la marca Lassa durante los partidos de la Liga que el equipo madrileño dispute en el Vicente Calderón. Lassa Tyres, distribuida en exclusiva en España por Safame Comercial, utilizará las vallas publicitarias de led del estadio durante un total de 16 partidos, desde octubre hasta el ﬁnal de temporada. “Desde el año 2010, el fútbol es una pieza crucial dentro de la estrategia de marketing y comunicación de neumáticos Lassa. Es un escaparate excelente; la competición de Primera División de fútbol española atrae a millones de fans de todo el mundo”, ha aﬁrmado Halit Sensoy, director internacional de Ventas y Marketing de Brisa. No en vano La Liga se retransmite en más de 200 países y cuenta con millones de seguidores a nivel global.

CRECE LA ACTIVIDAD EN LOS TALLERES Las empresas especialistas en reparación y mantenimiento de automóviles experimentaron un ligero crecimiento en su actividad durante el verano, cifrado en un 1,5% a nivel nacional, según los datos de la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa). De esta forma, este trimestre (de julio a septiembre) se convierte en el primero con cifras positivas en los últimos cuatro años. Las asociaciones integradas en Conepa conﬁrman mayoritariamente esta “leve mejoría”, tanto en relación al verano de 2013 como en referencia al primer semestre de 2014, pero no consideran que la situación permita conﬁrmar un cambio de tendencia en la evolución del sector; de hecho, las previsiones de los empresarios apuntan más a una estabilización en el último trimestre, sobre datos de 2013, que a aumentos de facturación. EL ACUMULADO CAE UN 1,5% Entre julio y septiembre, todas las especialidades registraron una evolución positiva, de acuerdo al balance

DUNLOP REGALA HASTA 100 EUROS POR LA COMPRA DE NEUMÁTICOS DE LA MARCA Ahora que comienza la época de lluvias, Dunlop ha puesto en marcha una campaña promocional que premia a los conductores a la hora de comprar sus cubiertas con hasta 100 euros en una tarjeta de débito. Estará vigente hasta el 31 de diciembre. De esta forma, los usuarios que compren dos neumáticos Dunlop de llanta 16 o inferior recibirán 20 euros. El premio asciende a 40 euros en el caso de sustituir los cuatro. Los clientes que compren dos cubiertas para llanta de 17 pulgadas recibirán cheques por valor de 30 euros,

que alcanzará los 60 si se adquieren los cuatro. Por último, dos neumáticos para llanta de 18 pulgadas o superior se recompensan con 50 euros, mientras que la compra de cuatro neumáticos de estas medidas se lleva el importe máximo de 100 euros. Los usuarios interesados tienen que localizar los talleres adheridos a la promoción en la web oﬁcial de Dunlop. Una vez realizada la compra, basta con realizar el registro e introducir los datos personales, factura y número de cupón (que obtendrán en el taller).

de Conepa, aunque ésta fue más acusada en la electromecánica que en la carrocería. Por su parte, los peores resultados los aportó el colectivo de especialistas en inyección diésel. El comportamiento de los meses estivales, que tradicionalmente atrae a un mayor número de usuarios por el aumento de desplazamientos por carretera, ha logrado mejorar sensiblemente el dato acumulado anual y pasar de una caída del 2,8% en el primer semestre a un descenso del 1,5% en el periodo enero-septiembre, un porcentaje alejado del 7% de retroceso sobre el año anterior que resumió la actividad de los talleres en 2013. CRECE EL EMPLEO Con respecto a los datos de empleo, la demanda ha sido signiﬁcativa en el tercer trimestre de 2014, indican desde Conepa, ya que casi el 50% de las nuevas contrataciones en lo que llevamos de año se ha ﬁrmando entre junio y septiembre. La temporalidad sigue siendo la nota característica de los nuevos contratos, con una media de duración de 4,5 meses.

Los datos que acaba de difundir la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos (ETRMA) hablan de un tercer trimestre estable en toda Europa en la venta de neumáticos de reposición. Después de un primer semestre más que positivo, las cifras se han mantenido sin grandes variaciones en este tercer trimestre, aunque cabe recordar que a partir del verano de 2013 el sector ya comenzó a mostrar una más que notable mejoría en el continente. El mercado de cubiertas de camión ha cerrado en plano desde julio a septiembre, mientras que los segmentos de turismo y moto han crecido un leve 1%. La peor parte se la ha llevado el de neumáticos agrícolas, con un acusado descenso del 9%. A pesar de que se ha frenado el ritmo de crecimiento debido a que ya enfrentamos cifras más elevadas, el acumulado del año sigue mostrando un saldo

positivo en casi todos los segmentos. Así, las ventas de cubiertas para turismo acumulan un repunte del 5%, mientras que las de vehículo industrial crecen un 6%, y las de moto, un 7%. Los productos agrícolas se mantienen en los mismos valores que en el mismo periodo de 2013. LOS TURISMOS TIRAN DEL CARRO En cifras totales, de julio a septiembre se han vendido en Europa 58,4 millones de neumáticos para turismos (788.000 más que en el mismo periodo de 2013); 2.550.000 unidades de camión (6.000 menos); casi 1.800.000 de moto (16.000 más) y 386.000 para vehículos agrícolas (38.000 menos). Según la entidad, este incremento en las ventas durante los primeros nueve meses del año se debe a un crecimiento en las matriculaciones de coches nuevos en casi toda Europa.

EL PLAN JOVEN DE SEGURIDAD VIAL DE MICHELIN, EN MADRID Las universidades madrileñas serán las protagonistas durante la tercera fase del Plan Joven de Seguridad Vial, la iniciativa con la que Michelin pretende concienciar a los jóvenes universitarios de la importancia de la seguridad al volante. Algunos de los campus más concurridos de esta región recibirán la caravana de la ﬁrma hasta el 14 de noviembre. Michelin instalará carpas con diferentes actividades en los alrededores de las facultades, como un simulador de conducción, un simulador de vuelco, gafas de simulación de consumo de alcohol o distintos juegos para aplicaciones en dispositivos móviles. Además de aprender seguridad vial, los estudiantes podrán conseguir un suculento premio. Y es que la marca sorteará 1.500 euros para el pago de una matrícula universitaria entre los alumnos participantes que rellenen el Pasaporte de Seguridad que les entregarán durante las pruebas.

CONTINENTAL PRESENTA EL PRIMER NEUMÁTICO CON CAUCHO DE DIENTE DE LEÓN Continental continúa avanzando en el desarrollo de neumáticos más ecológicos y sostenibles. En el Salón de Vehículos Comerciales de Hanóver pudimos ver el primer prototipo producido con caucho natural extraído de la raíz del diente de león, una tecnología que este mismo año ha sido reconocida con el premio GreenTec. La ﬁrma alemana ha bautizado este compuesto natural como Taraxagum en una clara alusión al nombre botánico del diente

de león (taraxacum). Este prototipo utiliza caucho natural en toda la banda de rodadura, eliminando por completo el uso de variantes sintéticas. El objetivo de Continental es comercializar este

tipo de cubiertas en un plazo de entre cinco y diez años. Según fuentes de la compañía, el objetivo a largo plazo del proyecto es encontrar una solución viable desde el punto de vista ecológico, económico y social para satisfacer la creciente demanda de caucho natural. Para ello emplea diente de león ruso, muy fuerte y de rendimiento elevado, que se puede cultivar en todas las de regiones de Europa, incluso en las más templadas.

NOTICIAS

EL MERCADO EUROPEO DE NEUMÁTICOS SE MANTIENE ESTABLE

DISTRIBUCIÓN Y REDES

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TIRESUR AÑADE MEDIDAS Y BAJA LOS PRECIOS DE LA MARCA OVATION La marca de neumáticos Ovation, distribuida en España por Tiresur, ha mejorado su atractivo con la incorporación de más medidas y una revisión a la baja de su tarifa de precios. Las nuevas medidas ya están disponibles para los modelos VI-388 (turismo) y V-02 (furgonetas). Al mismo tiempo, la compañía ha aprovechado para mejorar sustancialmente la calidad de estas cubiertas. El VI-388 es un neumático concebido para entregar un buen rendimiento con un bajo consumo de combustible. Destaca por su agarre en seco y en mojado gracias al compuesto de sílice y a los surcos y entalladuras interiores,

que optimizan la tracción y el agarre en superﬁcies mojadas. La baja resistencia a la rodadura es otro de sus puntos fuertes, así como el bajo ruido exterior. Según la marca, las estrías dentadas ubicadas a lo largo de la pared absorben el ruido producido por el aire que ﬂuye a través de las ranuras. Por su parte, el V-02 está diseñado para transportar cargas pesadas y asegurar una máxima duración. El secreto es la reducción del calor para lograr un mayor rendimiento y minimizar el desgaste y la deformación. El diseño de los hombros ofrece una gran manejabilidad, mientras que el dibujo y los compuestos brindan buena tracción y frenada, incluso en mojado.

Confortauto rediseña los contenidos y la estructura de su página web Un diseño más moderno y funcional es lo que ofrece Confortauto Hankook Masters con su renovada página web, diseñada para brindar un mejor servicio a sus clientes y transmitir los valores de la enseña. Para lograr este objetivo utiliza infografías e ilustraciones orientadas a la venta directa de neumáticos, con una exposición del producto mejorada para acceder a los stocks en tiempo real y efectuar las compras de forma rápida y segura. Asimismo, la tienda online cuenta con un amplio catálogo de neumáticos de todas las marcas, además de un motor de búsqueda mejorado que permite más opciones de ﬁltrado, pudiendo acotar los resultados por etiquetado europeo, marca de neumáticos o modelo de vehículo, además de la selección por dimensión. Una vez comprados los neumáticos en la web, el conductor puede reservar cita de montaje en 48 horas en su centro más cercano, a través del nuevo localizador de talleres.

Junto a estos modelos, la oferta de Tiresur crecerá a partir de noviembre con la llegada del Ovation VI-286 HT para SUV y 4x4. Incorpora las mismas medidas que su predecesor pero con un nuevo dibujo. Además, su compuesto de sílice mejora la tracción, la precisión y hace posible un comportamiento silencioso. GT RADIAL EN EL JARAMA Asimismo, el equipo de Tiresur viajó a principios de octubre a Madrid para exponer los modelos de V.I. GSR225 (largo recorrido y regional), GDR621 (regional) y GAM831 (mixto y urbano) durante la prueba del Campeonato Europeo de carreras de camiones.

Aurgi abre su primer centro en Fuengirola La política de expansión de Aurgi a nivel nacional ha adquirido un ritmo frenético en 2014. En lo que va de año, la red especialista en mecánica rápida ha abierto un total de 10 establecimientos para alcanzar la cifra de 55 autocentros. La última apertura ha tenido lugar en el Centro Comercial Miramar de Fuengirola, un punto estratégico dentro de la Costa del Sol. Con esta inauguración, Aurgi ya cuenta con tres talleres en la provincia de Málaga y 12 en la comunidad autónoma andaluza. Este centro se une a los dos que la compañía ya tiene en funcionamiento en Guadalhorce y en Vélez Málaga. Éste último comenzó a operar a principios de año en el Centro Comercial Ingenio. El establecimiento que acaba de abrir sus puertas en Fuengirola dispone de una superﬁcie cercana a los 400 metros cuadrados repartidos entre tienda y taller.

Las cadenas Euromaster y Rodi continúan dando pasos para consolidar la futura distribuidora de neumáticos al por mayor participada al 50% por ambas compañías. Después de recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ambas empresas se han puesto de acuerdo para situar a Luis Miguel Muñoz Sánchez como director general, un cargo al que llega gracias a su dilatada experiencia en el campo de la distribución de neumáticos. Cabe recordar que Luis Miguel Muñoz dirigió los designios de Tiresur desde septiembre de 2008 hasta abril de este mismo año, al mismo tiempo que fue máximo responsable de la cadena de talleres Center’s Auto, promovida por la distribuidora granadina, durate algo más de cuatro años. Asimismo, fue miembro del Consejo de TNU durante todo su mandato al frente de Tiresur. Euromaster y Rodi aseguran que “su amplia experiencia en el sector, sus conocimientos y la profesionalidad demostrada en sus anteriores funciones han sido las razones por las cuales ha sido elegido para dirigir esta nueva empresa”. Con el visto bueno de las autoridades y el desembarco de todo un peso pesado del sector, cada vez queda menos para que eche a andar esta nueva distribuidora, cuyo objetivo es ofrecer productos y servicios para vehículos ligeros y camiones. Además, tanto Euromaster como Rodi continuarán por separado desarrollando sus actividades de retail.

BestDrive reestructura su red bajo una única marca BestDrive, la red de talleres del Grupo Continental, ha iniciado un proceso de reestructuración en nuestro país que prevé la incorporación de los talleres ContiTrade Taller Asociado. Con esta reorganización, los nuevos centros, que se uniﬁcarán bajo la marca BestDrive hasta ﬁnal de año, tendrán la opción de incorporarse a la enseña en tres niveles diferentes de oferta y compromiso, de forma que cada profesional podrá elegir los paquetes de herramientas y soluciones que mejor se adapten a sus necesidades. Con este movimiento, el plan de expansión tiene como objetivo alcanzar 140 talleres en el horizonte de 2015, logrando así plena cobertura nacional, un mejor servicio a sus clientes y un mayor acercamiento a Continental. Por su parte, Pedro Teixeira, director general de BestDrive, señala estar “seguro de que, con este importante paso, seremos una red más fuerte, más sólida, con un mayor respaldo de Continental. De este modo, lograremos ser el referente en el mercado español”.

Midas forma a sus profesionales en sistemas híbridos

Consciente del crecimiento del parque de vehículos híbridos, Midas ha llegado a un acuerdo con Carsmarobe para desarrollar una serie de cursos con el objetivo de formar a sus profesionales en este campo. El primero de ellos, que comenzó a mediados de septiembre, lleva por título “Diagnosis y esquemática de sistemas híbridos de Toyota”. Estos cursos presenciales, con una duración de 16 horas, perfeccionan los conocimientos de los mecánicos en estos sistemas, que son cada día más comunes en las carreteras. “Ninguno de ellos dudará en cómo atajar cualquier problema que surja en su taller con un híbrido que presente algún tipo de avería. El futuro es eléctrico, y gracias a Carsmarobe, Midas está preparada”, aseguran sus responsables.

DISTRIBUCIÓN Y REDES

LUIS MIGUEL MUÑOZ DIRIGIRÁ LA FUTURA DISTRIBUIDORA DE EUROMASTER Y RODI

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Neumáticos agrícolas

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MAYOR HUELLA

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La actual tendencia en el mercado de los neumáticos agrícolas apunta al desarrollo de modelos con un mayor tamaño de huella para aumentar la capacidad de ﬂotación y reducir el impacto sobre el suelo y el consumo de combustible. Según las pruebas realizadas por Trelleborg, un agricultor puede ahorrar hasta 3.800 euros en un área de 500 hectáreas utilizando este tipo de cubiertas. › Texto Victoria Santos › Fotos NMR

UN 16% MÁS EFICIENTES Con el objetivo de conseguir unos datos lo más fiables posible, Trelleborg realizó un buen número de pruebas en diferentes condiciones climatológicas en las dos semanas que duró el evento. Ambos neumáticos se sometieron a comparativas de consumo y tiempos de trabajo tanto en terreno seco como sobre suelo medio y húmedo. Según los resultados de estas pruebas, los Trelleborg 710/60R38 TM1000 High Power manifiestan una eficiencia de costes y de tiempo de un 17% en condiciones de suelo seco a medio, de un 14% en suelos medios y de un 13% en terrenos húmedo. Por lo tanto, el consumo se reduce una media del 16% en cualquier condición, lo que se traduce en un ahorro de 1.500 euros en un área de 200 hectáreas y de hasta 3.800 euros en 500 hectáreas. Esto supone para los agricultores una disminución de los costes de aproximadamente 7,5 euros por hectárea. A esto hay que sumar una significativa reducción de la compactación, con el consiguiente aumento de la calidad de los suelos y del rendimiento de los cultivos. UNA HUELLA UN 36% MÁS ANCHA Los avanzados 710/60R38 TM1000 High Power aprovechan todas las bondades de la tecnología Blue Tire de Trelleborg. Combinan una mayor anchura del neumático y una elevada flexibilidad del flanco para garantizar una huella plana y larga a muy baja presión. Además, la conjunción de estas dos características mejoran la expulsión del barro para profundizar en la capacidad de autolimpieza. Todo esto se traduce en un área de trabajo de los tacos un 46% más grande, lo que garantiza una mejor tracción y una mayor eficiencia de costes. Respecto al neumático estándar 520/85R38, la

EL VEHÍCULO

MASSEY FERGUSON 7616

ZONA VERDE

os neumáticos agrícolas con una huella de mayor tamaño no sólo ayudan a preservar el estado de los suelos y, por tanto, mejorar el rendimiento de los cultivos, sino que también permiten trabajar con mayor rapidez y ahorrar grandes cantidades de combustible. Esto es lo que ha demostrado Trelleborg durante el evento “Vision of the Future”, organizado por el fabricante de maquinaria agrícola Massey Ferguson en Beauvais (Francia). Ante una nutrida representación de profesionales del sector, la firma realizó una serie de pruebas reales con dos tractores Massey Ferguson 7616 Dyna-6 Efficient en una pista de 200 metros, uno de ellos calzado con los Trelleborg 710/60R38 TM1000 High Power de anchura especial y otro con los estándar 510/85R38. El equipo de la firma sueca utilizó dos cronómetros digitales para medir el tiempo empleado por cada vehículo en realizar el trabajo, así como dos tubos de combustible para calcular el consumo exacto de combustible.

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• Trelleborg empleó dos unidades de la serie MF 7600 de Massey

Ferguson para realizar esta prueba, en concreto la versión 7616 Efﬁcient con sistema de transmisión Dyna-6. Este tractor, diseñado para aumentar la productividad, ahorrar combustible y reducir las emisiones, está disponible con nueve versiones con potencias comprendidas entre los 140 y los 255 CV.

• El 7616 equipa un motor AGCO POWER de segunda generación que entrega 160 CV a 1.950 rpm, aunque la transmisión Dyna-6 suministra potencia adicional en las aplicaciones más exigentes gracias al sistema de control Dyna-Power Management. Con esta innovación, el 7616 puede llegar a alcanzar los 185 CV.

• En el apartado tecnológico destaca el sistema Auto-Guide de dirección automática guiada por GPS. Elimina el solapamiento o el barrido insuﬁciente de las pasadas en un cultivo, lo que permite ahorrar en semillas, tiempo y combustible.

huella es un 36% más ancha, proporcionando una distribución de la presión en el suelo aun más baja así como una mejor flotación para una mayor productividad de los cultivos. UNA APP PARA ELEGIR LA PRESIÓN Los nuevos neumáticos agrícolas permiten diferentes niveles de inflado en función del uso y la carga, por lo que a menudo los agricultores se encuentran con dificultades para determinar la presión adecuada en cada situación. Para solucionar este inconveniente, Trelleborg ha lanzado la aplicación móvil “TLC – Trelleborg Calculador de Cargas”, disponible para dispositivos con sistema operativo iOs y Android. Gracias a esta app, los profesionales pueden calcular con precisión la carga de un tractor sobre cada eje con el fin de determinar la presión optima de inflado del neumático para operaciones especificas de cultivo. Según la marca, el uso de esta app no sólo ofrece una solución a un problema de movilidad, sino que también ayuda a ahorrar costes. Las firma asegura que el empleo de la presión de inflado óptima reduce el tiempo de trabajo en hasta un 12% y en más de un 25% los costes variables de cultivo.

ENTREVISTA

Jaime Costa

DIRECTOR DE MARKETING DE TIRESUR

“LLEGAMOS A ENTREGAR LOS PEDIDOS EN SÓLO DOS HORAS” Experto en marketing dentro del sector de la moda, Jaime Costa se ha incorporado recientemente a Tiresur, compañía inmersa en un mundo completamente distinto. Destaca la agilidad del sector y nos explica cómo su nueva compañía ha crecido nacionalmente para, en los próximos años, situarse como una de las más relevantes en el panorama internacional, sobre todo en Sudamérica. › Texto Juan Alberto de Sosa › Fotos Javier Jiménez

NMR.- Por favor, sitúenos Tiresur dentro de la multinacional a la que pertenece, el Grupo AM. Jaime Costa.- Bien, empezaré por explicar que el Grupo AM nace aquí, en Granada, hace casi 25 años de la mano del padre de nuestro actual presidente, Antonio Mañas. Somos una compañía de capital 100% español que en los últimos años está adquiriendo el valor de multinacional por su desarrollo en Latinoamérica, el Norte de África y los países europeos de nuestro entorno. En sus comienzos, la empresa se centró en la distribución local de neumáticos, posteriormente creció para dar servicio a toda Andalucía y luego a toda España. Uno de los pasos más importantes fue cuando en 1994 se decidió importar marcas asiáticas, aspecto en el que la compañía fue pionera. El arranque fue excelente con la distribución en exclusiva de GT Radial, una marca muy ligada a la empresa. A día de hoy, el Grupo AM se conforma sobre tres grandes pilares: la comentada distribución de neumáticos a nivel nacional e internacional a través de la marca Tiresur; el servicio posventa que realizamos por medio de nuestros Center`s Auto en Granada, donde ya tenemos cuatro sedes y en breve llegará una quinta; y, por último, está la línea de negocio de inversión y patrimonio. NMR.- Centrándonos en Tiresur, ¿en qué países está implantado y cuál es su potencial dentro del mundo del neumático por facturación, número de distribuidores...?

J.C.- El carácter de Tiresur es absolutamente internacional. Dentro de Europa trabajamos principalmente en España y Portugal; de hecho tenemos 168 asociados entre ambos países. En España nuestra trayectoria es muy larga, pero en Portugal empezamos hace sólo dos años y ya hemos crecido bastante y con números verdes. En cuanto a almacenes, en España tenemos tres: en Granada, Madrid, concretamente en Leganés, y en La Coruña. En Madrid, abriremos uno nuevo dentro de un año en Getafe muchísimo más grande que el actual de Leganés, al que sustituirá. También tenemos claro que en los próximos años abriremos uno en la zona de Cataluña. En cuanto a Portugal, recientemente hemos inaugurado en Lisboa, ya que antes distribuíamos desde España, pero ahora lo hacemos directamente desde allí. Fuera de la Península Ibérica, en Brasil contamos con tres grandes almacenes para distribuir a toda Suramérica, y luego disponemos de puntos de distribución especíﬁcos en Panamá para servir a Centroamérica. Nuestra idea es ir creciendo en esos mercados, a los cuales les vemos un gran potencial. Por lo que se reﬁere a los países africanos, distribuimos directamente desde aquí, pero a medio plazo creemos que tendremos que tener almacén allí también. Y en cuanto a datos de facturación, actualmente estamos en 60 millones al año, con un stock sólo en España y Portugal de 220.000 neumáticos, amén de los almacenes de Sudamérica. Sin duda, estas

ENTREVISTA 51 68

grandes cifras son consecuencia de la experiencia y el buen trabajo que realizan las 135 personas que conforman la plantilla de Tiresur. NMR.- ¿Qué ventajas obtienen tanto los pequeños talleres como el cliente ﬁnal al trabajar con una gran empresa especialista en neumáticos como Tiresur? J.C.- Las ventajas que aportamos como gran distribuidor son dos principalmente: realizar unos grandes volúmenes de compra y conseguir unas muy buenas condiciones en la misma, lo que sin duda repercute positivamente en nuestro clientes. Hay que tener en cuenta que en el taller la tendencia es hacia la desaparición del estocaje, por lo que nuestros clientes valoran especialmente nuestra disponibilidad de gama y la rapidez en el servicio, el cual podemos llegar a realizar en sólo dos horas. También aportamos valor en todo lo concerniente a servicios de marketing. Por ejemplo, a través de nuestra imagen corporativa, identiﬁcamos a todos nuestros clientes y eso les aporta un salto de cali-

dad, diferenciándose de otros talleres de su zona. La identidad de un taller Center’s Auto no tiene nada que ver con la de otro que trabaje de manera individual. También realizamos promociones, campañas de publicidad locales, merchandising... aportamos flyers y recursos de notoriedad según la actividad de que se trate... Ponemos a disposición del taller todos los medios para que pueda diferenciarse de la competencia. En definitiva, nos preocupamos de que compre mejor, de que no tenga riesgos y de que posea las herramientas necesarias para vender mejor. NMR.- Ahora mismo distribuyen en exclusiva las marcas Ovation, GT Radial, Accelera y Three-A. ¿Por qué se han centrado en estas marcas? J.C.- Voy a comenzar hablándole de Three-A, una marca que hemos añadido hace poco para aumentar el valor de nuestro portfolio y ofrecemos exclusivamente a nuestros asociados. Su lanzamiento es inminente y confiamos mucho en la respuesta del mercado hacia ella.

“LA RED CENTER´S AUTO CUENTA CON 140 TALLERES EN ESPAÑA Y 38 EN PORTUGAL. EN 2015 QUEREMOS CRECER EN 30 MÁS”

ENTREVISTA

“A corto o medio plazo, lo que sí tenemos claro es que será interesante dividir en la red de Center’s Auto el sector turismo y el sector camión para potenciarlos de manera independiente.”

Con GT Radial tenemos una relación muy especial, de hermanamiento. Es muy importante para Tiresur. Conviene subrayar que GT Radial es la octava marca por producción en el mundo, la cuarta en neumáticos para camión y la líder de cuota de mercado en Asia. Además, en EE.UU. está entre las tres primeras, con una cuota superior al 30%. Y es que GT Radial tiene un producto de muchísima calidad a unos precios muy competitivos. En cuanto a Ovation, cerramos un acuerdo muy interesante para completar nuestro portfolio con una marca muy competitiva en el sector budget. El cliente la empieza a valorar y también nuestros asociados. Esto también le inte“NOS PREOCUPAMOS resa a GT Radial, porque DE QUE NUESTRA cuantos más asociados tengamos nosotros, mejor RED CENTER’S AUTO para ellos también. COMPRE MEJOR, Nos gusta trabajar con DE QUE NO TENGA exclusiva porque eso nos permite ser coherentes en RIESGOS Y DE precio. Creemos que una QUE POSEA LAS relación a medio/largo plaHERRAMIENTAS zo es la única forma de dar valor añadido a nuestros NECESARIAS PARA asociados y de crecer en VENDER MEJOR” cuota de mercado y como compañía. NMR.- ¿Cómo hacen para que convivan sus marcas en exclusiva con las grandes ﬁrmas tipo Michelin, Goodyear, Bridgestone...? J.C.- Las primeras marcas son muy demandadas por el mercado y tenemos que contar con ellas. No podemos disponer de un buen portfolio para nuestros asociados si en él no aparecen las primeras marcas. Pero también es necesario ofrecer productos que den servicio en Quality y en Budget. Es algo lógico y coherente. Todas las partes lo entienden y no hay problema en ello. NMR.- ¿Y al distribuidor ﬁnal como le asesoráis? J.C.- Contamos con una red de 19 comerciales para cubrir España y Portugal, lo que nos permite

realizar visitas personales a los clientes, hacerles demostraciones de producto y trabajar continuamente en la parte de formación. Además, hacemos reuniones conjuntas con los asociados y convenciones en las que les explicamos las mejoras, planificaciones y proyectos. Además, contamos con un servicio de posventa para la resolución de incidencias y reclamaciones. NMR.- ¿Cómo se ha desarrollado la red de talleres Center’s Auto y qué planes de expansión tienen para ella? J.C.- La red Center´s Auto es un proyecto que lleva dos años y estamos creciendo muchísimo. En el primer año nos posicionamos muy bien con 35 talleres. Y ahora mismo en España tenemos 140 y en Portugal 38. Esto nos permite desarrollar unos planes de expansión muy ambiciosos; tenemos la intención de aumentar entre 20 y 30 talleres más en 2015 en el conjunto de la Península Ibérica. Para nosotros Center´s Auto es muy importante, ya que la tendencia del mercado es la de disponer de red propia porque garantiza un nivel de distribución. Cuanto más crezcamos en la red de taller, más músculo y más cobertura vamos a tener en el ámbito nacional, mejor servicio vamos a dar... y todo ello nos va a repercutir en volumen. Y es que como distribuidor buscamos volumen y rotación. A medida que somos capaces de tener más cobertura y mejor rotación, ganamos en volumen y, por tanto, en beneficios para nosotros como compañía y nuestros partners como asociados. NMR.- Usted se ha incorporado hace apenas seis meses a la compañía como director de Marketing. ¿Qué primera impresión tuvo de ella, cómo la ve ahora y cómo piensa hacerla avanzar desde su parcela? J.C.- Pues la verdad es que, al estar antes inmerso en el mundo de la moda durante casi 10 años, lo que más me llamó la atención del sector de los neumáticos nada más aterrizar en él fue su dinamismo. Dinamismo en precios, en acciones, en marketing…Es un proyecto apasionante en el que se pueden hacer muchas cosas: ayudar al usuario final a través de campañas de publicidad y medios tradicionales… y también ayudar al taller en fórmulas de promoción y atención al cliente. Además, en Tiresur tenemos muy claro que queremos crecer con los talleres Center´s Auto, mantener esta buena línea de trabajo, fidelizar, mejorar el servicio... Y a corto o medio plazo, lo que sí tenemos claro es que será interesante dividir el sector turismo y el sector camión para potenciarlos de manera independiente. NMR.- El mercado online está creciendo a pasos de gigante en los últimos años. ¿Cómo desarrollan su negocio en este campo? J.C.- Actualmente estamos trabajando mucho con nuestro sistema B2B, e igualmente lo utilizamos más para dar servicio a los usuarios finales con información, campañas...

Antonio Mañas ENTREVISTA

PRESIDENTE DE TIRESUR

“Con sólo 23 años viví uno de los momentos más complejos de Tiresur” • Tras nuestra conversación con

Jaime Costa, en NMR tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones con el presidente de la compañía, Antonio Mañas. Por sus palabras queda claro que se muestra muy satisfecho por la situación de la compañía: “Actualmente Tiresur está viviendo su momento más dulce, afrontando una senda expansiva de crecimiento que le ha llevado a estar a día de hoy en cuatro continentes, con almacenes propios en España, Portugal, Brasil y Panamá, que le permiten estar presentes en toda la Península Ibérica y cubrir casi la totalidad de países de Centroamérica y Sudamérica. Y esta ampliación de nuevos horizontes se ve reforzada con el proyecto para la creación de un nuevo almacén en Marruecos, de cara a abastecer con mayor eﬁciencia el nuevo mercado con el continente africano, cuyo crecimiento es ya una realidad”.

• Pero no sólo hay planes de

ámbito internacional, ya que “la reciente adquisición de

nuevas instalaciones en Madrid, con más de 11.000 m2 para la creación de un centro neurálgico de distribución, y la posible compra de sendos terrenos en Barcelona, asientan el entramado logístico nacional de Tiresur, que, junto con los almacenes de Granada y La Coruña, ofrecen una red de reparto optimizada que llega a cada rincón de nuestro país. Así, Tiresur afronta este desafío de crecimiento con un proceso de reestructuración interna, ya no solo a nivel logístico, sino también en el plano organizativo, de refuerzo del equipo humano, de aplicación de nuevas herramientas informáticas y de nuevos procesos orientados al fuerte crecimiento que está experimentando la compañía, teniendo como eje central la excelencia en la calidad y la atención al cliente”.

• Y tras el rápido análisis de

la actual situación de la compañía, ahondamos en las vivencia del señor Mañas menos conocidas. Se sincera

Creemos que el mercado online va a crecer mucho, sobre todo por la búsqueda de información y compra de primeras marcas. NMR.- ¿Qué acciones de marketing realizan o van a realizar próximamente para incrementar su cuota de mercado? J.C.- Recientemente hemos realizado una acción de gran éxito en el circuito del Jarama, en Madrid, coincidiendo con el Campeonato Europeo de Velocidad de Camiones y continuamente estamos haciendo otras de distinta índole. Como propósito, y también en relación al mundo del neumático para camión, queremos lanzar el año que viene la parte del recauchutado. Es muy importante, GT Radial es consciente de ello y juntos lo vamos a hacer.

y nos cuenta que “uno de los momentos más complejos de mi carrera al frente de Tiresur fue en los albores de la compañía, cuando contando yo con tan sólo 23 años de edad, tuve que afrontar un fuerte cambio en el sistema informático básico que regía nuestra operativa diaria. En aquellos tiempos, acometer un cambio así requería no sólo de una fuerte inversión, sino también de un tiempo impensable de soportar en la actualidad, lo que ocasionó muchos desajustes e inconvenientes en el desarrollo de nuestro trabajo”.

• “A esta complicada etapa,

sumamos el duro golpe que supuso el descubrimiento del gran fraude acometido por el equipo comercial de aquel momento, que hurtó a Tiresur más de 300.000 euros, amén de los graves problemas que nos ocasionó la política de comercio exterior marcada por el Gobierno de Brasil. La denominada ‘marea vermella’ [marea roja], fue una dura medida que

el gobierno adoptó de manera ‘extraoﬁcial’ en un primer momento, inspeccionando el 100 % de las importaciones de neumáticos, lo que produjo graves retrasos en los puertos y unas pérdidas a nuestra compañía de más de 600.000 euros”.

• Pero el tono cambia cuando

Antonio Mañas vuelve a hablar del presente: “Hoy afronto una situación mucho más gratificante, viendo que tanto esfuerzo y dedicación han servido para contar con una empresa fuertemente consolidada en el sector, con una capacidad financiera envidiable, calificada este mismo año por el Círculo de Empresarios como la segunda PYME nacional en el ranking por productividad, margen operativo y rentabilidad económica. De modo que, desde Tiresur, afrontamos el futuro con optimismo, acometiendo cambios para ajustar nuestra estructura a la creciente senda expansiva y de consolidación que venimos experimentando”.

Otra acción que ya le he comentado es la de dividir la parte de Center´s Auto en turismos y camiones. A esta última le daríamos el nombre de Center´s Truck e incluiría taller y ﬂotas. Por último, el reciente lanzamiento de Three-A ha sido para nosotros un acontecimiento muy importante en el que tenemos muchas esperanzas puestas. NMR.- Para ﬁnalizar, ¿cómo y dónde ve Tiresur en 2025 tanto en España como en el resto del mundo? J.C.- A Tiresur cada vez la veo más internacional y en 2025 se habrá desarrollado mucho más en el plano internacional. Además, dispondrá de un portfolio que habrá evolucionado y evolucionará de acuerdo a las necesidades del mercado.

AL ALZA

Los datos relacionados con el mercado europeo de neumáticos hablan de incrementos tanto en la producción como en las ventas, aunque a un ritmo todavía bastante contenido. Las marcas budget ganan peso, así como las importaciones desde China. › Información elaborada por M. Martínez

PRODUCCIÓN DE NEUMÁTICOS EN LA UE

4.670

4.800

2011

4.580

4.500

2010

2012

2013

3.568

4.740

4.000

5.100

5.000

 Más de 4,6 millones de toneladas de neumáticos se

En miles de toneladas. Fuente: ETRMA.

Producción

6.000

4.900

BALANCE

UN MERCADO

3.000

fabricaron en la Unión Europea en 2013, un 2% más que en el ejercicio precedente. Aunque las cifras aún están lejos de las registradas en 2007, último año de bonanza económica, suponen un incremento del 31% en comparación con las de 2009, cuando la producción se desplomó a 3,57 millones de toneladas.

2.000 1.000 0

2006

2007

2008

2009

RANKING MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE NEUMÁTICOS 2012

2013

Fabricante

Bridgestone

País

Ventas 2012*

Ventas 2013*

Variación

Japón

24.953

21.573

-14,00%

Michelin

Francia

21.044

19.842

-6,00%

Goodyear

EE.UU.

16.333

14.216

-13,00%

Continental

Alemania

9.665

9.583

-1,00%

Pirelli

Italia

6.031

6.116

1,00%

Hankook

Corea del Sur

4.841

4.947

2,00%

Sumitomo

Japón

5.768

4.840

-16,00%

Yokohama

Japón

4.338

3.423

-21,00%

Maxxis International

Taiwán

3.418

3.237

-5,00%

Zhongce Rubber Group

China

3.588

3.566

-1,00%

* En millones de euros. Fuente: ETRMA

 Pirelli y Hankook son las únicas compañías del Top 10 que consiguieron incrementar

su facturación en 2013, con un 1% y un 2% respectivamente. Bridgestone sigue en la primera posición mundial, con un volumen de ventas de 21.573 millones de euros, un 14% menos que en 2012.

BALANCE DEL AÑO 2014

TENDENCIA DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS DE REPOSICIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Miembros ETRMA

Neumáticos de turismo y comerciales ligeros 350.000

% de ventas de ETRMA en ventas UE

En miles de unidades. Fuente: Europool y Eurostat.

84%

83% 82%

300.000

81%

80%

250.000

82%

80%

200.000

78%

77%

150.000

77%

78% 76%

100.000

76% 74%

50.000 O

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Neumáticos de camión y autobús 15.000

93%

96%

2011

2012

2013

En miles de unidades. Fuente: Europool y Eurostat.

93%

91%

87%

89%

82%

10.000

90% 81%

85%

83%

5.000 0

2003

2004

2005

72%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70%

 Las ventas totales de neumáticos de turismo se estabilizaron e, incluso, crecieron ligeramente en 2013 en el mercado de reposición. Este incremento fue más llamativo en el segmento de los neumáticos para vehículos pesados.

MERCADO EUROPEO DE NEUMÁTICOS DE MOTO Y AGRÍCOLAS Ventas de neumáticos de moto 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

2009

2010

2011

2012

2013

Total Mercado

2009

2010

5.605

6.000 5.800

5.567 5.251

5.193 4.978

4.561

4.000

2007

2008

Miles de unidades. Fuente: Europool.

2009

2010

2011

2012

2013

Miembros ETRMA

NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS VENDIDOS EN EUROPA

3.000

la palabra que mejor define la tendencia en las ventas de neumáticos para motocicletas y agricultura. En este último segmento los datos hablan de una mejoría en los últimos años respecto a 2009 y 2010. Los socios de ETRMA mantienen unas cifras muy similares en los últimos ejercicios.

Ventas de neumáticos agrícolas 8.000

Miles de unidades. Fuente: Europool.

5.000

 Estabilidad es

2011

2012

2013

 Con 5,25 millones de unidades

en 2013, el mercado de los neumáticos recauchutados comienza a recuperarse después de la importante caída sufrida en 2012. Las ventas aún están lejos de las conseguidas en 2010 y 2011, pero ya mejoran las de 2008, 2009 y 2012.

BALANCE

Total Mercado

73 64

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIGEROS En millones de unidades. Fuente: Eurostat.

BALANCE

140

123

120

108

106 95

100 80

67 57

60 40

para vehículos ligeros importó la Unión Europea en 2013. De ellos, el 45% vino desde China, seguido de Corea del Sur y el Sudeste Asiático, ambas regiones con el 11%. Las exportaciones alcanzaron los 60 millones de unidades, con América del Norte como principal mercado (25%).

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Destino de las exportaciones en el año 2013 15%

13%

NAFTA

25%

Rusia y Ucrania

11%

12%

Turquía

11%

Latinoamérica

45%

China

Turquía

21%

Rusia y Ucrania China

África

4% 4%

Origen de las importaciones en 2013 Resto de Europa

11%

Resto de Europa

Exportaciones

 106 millones de neumáticos

106

100

Importaciones

ASEAN Corea del Sur Resto del mundo

Resto del mundo

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN En millones de unidades. Fuente: Eurostat.

Importaciones

Exportaciones

8,0 6,4

6,1

6,0

5,1

5,9 4,3 3,8

4,0

4,3

3,1

 Las importaciones de

6,0

5,8

5,2 5,3

neumáticos para camión crecieron en 2013 en la UE hasta alcanzar los seis millones de unidades. China fue el principal mercado de origen. Las exportaciones también crecieron de 3,3 a 4 millones de unidades. Norteamérica, Rusia y Ucrania fueron los mayores compradores.

4,0 3,3

2,0

0,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Destino de las exportaciones en el año 2013 16%

17%

11% 1%

13% 9%

19%

Rusia y Ucrania Resto de Europa África NAFTA Latinoamérica China Turquía Corea del Sur India Resto del mundo

12%

Origen de las importaciones en 2013

Rusia y Ucrania China

11%

Turquía ASEAN

3% 54% 16%

Corea del Sur Resto del mundo

BALANCE DEL AÑO 2014

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA MOTOCICLETAS 12.000

10.602

10.000 8.000

des, las exportaciones de neumáticos para motocicletas marcan su máximo en los últimos cinco años. Norteamérica y los países europeos no comunitarios fueron los principales mercados en 2013. Las importaciones se mantuvieron estables, aunque con una clara tendencia al descenso. Sólo el 8% de los neumáticos para moto viene de China.

7.692

7.647

6.000 4.000 2.381

2.134

2.000 0

2008

2.126

2009

2010

2.703

2.466

2.319

2011

2012

2013

Destino de las exportaciones en el año 2013

3% 15%

13%

13% 20%

Rusia y Ucrania Resto de Europa

6% 12% 25% 5%

6% 22%

Resto de Europa Mercosur Asean

8% 11%

Asean África

18% 45% 9%

NAFTA

Origen de las importaciones en 2013

3%11%

Oceanía Mercosur

Exportaciones

 Con 2,7 millones de unida-

8.855

8.841

8.522

Importaciones

India

China Corea del Sur Resto del mundo

29%

Resto del mundo

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS En miles de unidades. Fuente: Eurostat.

Importaciones

Exportaciones

10.000 8.503

 Las importaciones y exporta-

8.000 6.000

5.428

4.998

5.590

5.592

ciones de neumáticos agrícolas cumplen cinco años de estabilidad desde el desplome sufrido entre los años 2008 y 2009, cuando pasamos de comprar 8,5 millones de cubiertas en el exterior a 5,43 millones. India es nuestro principal suministrador (31%), seguida de China (29%) y los países de la región del Sudeste Asiático (19%).

5.471

4.000 2.000 530

2008

8% 10%

415

2009

484

2010

573

2011

643

2012

642

2013

Destino de las exportaciones en el año 2013

12%

Origen de las importaciones en 2013

14%

Rusia y Ucrania

29%

Resto de Europa

África

28%

Nafta Latinoamérica

26%

Resto del mundo

Turquía ASEAN India

31% 7%

Turquía

10%

China

19%

Resto del mundo

BALANCE

En miles de unidades. Fuente: Eurostat.

CHINA / UE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS BALANCE

En miles de unidades. Fuente: Eurostat.

60.000

50.849

50.000

47.031

43.593

40.757

Exportaciones

 47 millones de neumáti-

cos para turismos y comerciales lige-

40.000 30.000

24.334

24.452

ros importaron los países comunitarios desde China en 2013, alrededor de un 8% más que en 2012. En 2007, un año antes de que estallara la crisis, apenas se importaban 24,3 millones de unidades. El año pasado la UE sólo exportó a China 2,65 millones de cubiertas.

29.195

20.000

Importaciones

Neumáticos para turismos y comerciales ligeros

10.000 0

2.500

735

2007

864

2008

2.900

1.521

2009

2010

2.568

2011

2.649

2.706

2012

2013

Neumáticos para camión y autobús 2.312

2.071

 China exportó a la UE un

2.000 1.500

1.542

1.497

total de 2,3 millones de neumáticos para vehículos pesados en 2013, mientras que importó de los países comunitarios una cantidad prácticamente simbólica: 38.000 unidades. Si lo comparamos con 2012, las importaciones desde el país asiático crecieron en el último año, un llamativo 49,5%.

1.546

1.488 1.112

1.000 500 0

2007

2008

161

2009

2010

126

2011

2012

2013

INDIA / UE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS 1.000

789

800

718

600

312

283

239

146

2007

2008

125

2009

314

230

225

154

2010

2011

2012

Importaciones

Exportaciones

 India es un importante

destino para las exportaciones de neumáticos de vehículos ligeros para los países comunitarios: en sólo dos años las exportaciones a dicho país han pasado de 491.000 a 789.000 unidades. Las importaciones también aumentan, hasta el punto de que se han triplicado desde el año 2007.

491

400 200

En miles de unidades. Fuente: Eurostat.

Neumáticos para turismos y comerciales ligeros

2013

Neumáticos para camión y autobús 286

300

269

263

250

 Con 269.000 neumáticos

230

200 150 100

71 51

50 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

para V.I. en 2013, las importaciones desde India han experimentado un importante crecimiento desde que estallara la crisis. Y es que en 2007 y 2008 apenas llegaron 4.000 unidades desde el país asiático. En la actualidad la Unión Europea vende en la India un neumático para V.I. por cada ocho que importa.

BALANCE DEL AÑO 2014

JAPÓN / UE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS Importaciones

Exportaciones

16.000 14.000

13.751

12.828

12.000 9.469

10.000

 Las importaciones desde

11.884

10.868

Japón en el segmento de vehículos

ligeros han caído llamativamente desde 2007 como consecuencia de la búsqueda de productos más económicos en mercados como el chino. De 2012 a 2013 las importaciones desde este país cayeron un 18,6%. Desde 2007 la caída acumulada es del 48,2%.

8.755

8.000

7.122

6.000 4.000 1.507

2.000 0

2007

1.763

2008

1.029

2009

2.193

1.637

1.245

2010

2011

1.899

2012

2013

Neumáticos para camión y autobús 1.400

1.316

1.200

 302.000 neumáticos para V.I.

1.089

1.000

entraron en la Unión Europea en 2013 proveniente de Japón, un 9% más que en 2012. Las exportaciones, sin embargo, descendieron un 13,4% en este periodo. Si echamos la vista atrás hasta 2007 vemos que las importaciones desde Japón se han desplomado un 77% durante la crisis.

800 600

531

574

516

400

302

277

200

114

2007

118

2008

2009

2010

138

2011

134

116

2012

2013

ARANCELES POR NEUMÁTICO PARA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN Cuando se exporta desde la UE a terceros países Segmento Turismo

Argentina

Brasil

Canadá

China

Corea

EE.UU.

India

Japón

Rusia

Ucrania

35%

16%

10%

3,4-4%

10%

16%

0-10%

16-35%

16%

3-10%

3,4- 4%

10%

11,7%

Moto

35%

16%

15%

10%

Agricultura

16%

6,5%

6-25%

10%

India

Japón

Rusia

Vehículo industrial

Cuando se importa desde terceros países a la UE Segmento

Argentina

Brasil

Canadá

China

Corea

EE.UU.

Ucrania

Turismo

4,5%

3,3%

4,5%

Vehículo industrial

4,5%

3,3%

4,5%

Moto

4,5%

3,3%

4,5%

Agricultura

Fuente: www.madb.europa.eu y TARIC database

 A la hora de importar neumáticos desde fabricantes extranjeros, los productos venidos desde China y Japón están gravados con el 4,5% (4% en el caso de los agrícolas). Más económico es importar desde otros países europeos como Rusia o Ucrania (0%) y exportar a mercados como el coreano o el japonés.

BALANCE

En miles de unidades. Fuente: Eurostat.

Neumáticos para turismos y comerciales ligeros