SUMARIO
INFORME
› S ostenibilidad, menor coste y buena calidad impulsan al recambio remanufacturado en la posventa oficial e independiente.
BOMBAS DE AGUA
› El envejecimiento del parque seguirá alentando al mercado de bombas de agua y beneficiará a la posventa.
FILTROS
› Electrificación y parque móvil envejecido abren nuevas oportunidades y retos para el sector de la filtración.
Impulsado por la sostenibilidad, su menor coste y su buena calidad
Ahora que la sostenibilidad se ha convertido en vocablo de moda, es el mejor momento para pasar de las palabras a los hechos y que la posventa haga ver al usuario que el recambio remanufacturado es uno de los principales ejes de la sostenibilidad, no sólo porque es más ecológico, sino también porque es más económico y ofrece una calidad similar al nuevo.
El recambio remanufacturado no es algo nuevo, valga la redundancia, sino que, en el mundo de la automoción, lleva muchísimos años empleándose. Recuerdo los domingos de desguace, cuando un sinfín de conductores visitaban una tras otras distintas instalaciones de San Martín de la Vega, en Madrid, en busca de la pieza deseada. También recuerdo aquellas transmisiones y direcciones refabricadas, entre otras piezas, que se reparaban por parte del fabricante para ofrecer un recambio económico y de calidad a quienes su poder adquisitivo, o su conciencia ecológica (que también la había), les hacía partícipes de la economía circular, cuando la misma todavía no había sido bautizada. O aquellos faros y pilotos impolutos alineados en las estanterías de El Choque, que los empleados habían desmontado de los vehículos siniestrados y se habían afanado en darles brillo para que recobrasen su inicial esplendor.
Años después, aquellos desguaces, que fueron el germen de lo que hoy denominamos economía circular, se transformaron en Centros Autorizados Tratamiento Vehículos Fuera de Uso (CAT) y, con la digitalización, están dando el paso siguiente en la reutilización, junto a otros actores importantes, como los fabricantes de automóviles o los de equipos y componentes y las aseguradoras, entre otros.
Me viene a la mente, a la par que escribo este artículo, el anuncio de un conocido portal de compra-venta de artículos de segunda mano que dice verdades indiscutibles y que deberían ser el paradigma que, siempre que se pueda, debería
animar a los talleres a utilizar piezas remanufacturadas: “hemos hecho muchas cosas mal, hemos sacrificado bosques para tener mesas bonitas (…), pero la deforestación hecha está, pero también están hechos los millones de muebles que salieron de allí. Podemos aprovecharlos, restaurarlos, reutilizarlos (…). Y lo mejor que podemos hacer es usarlos”.
Qué duda cabe, que así es, aunque en el mundo de la posventa de automoción no todo vale, porque hay determinados componentes que no deben ser sustituidos por piezas remanufacturadas. Al respecto, la legislación francesa, por ejemplo,
LOS CAT SON LOS ÚNICOS AUTORIZADOS PARA EXTRAER PIEZAS Y COMPONENTES QUE PUEDAN REUTILIZARSE, QUE PODRÁN COMERCIALIZAR COMO PIEZAS USADAS O DE SEGUNDA MANO
obliga a los centros de reparación a presentar al usuario dos presupuestos, uno con recambio ecológico y otro con recambio nuevo, para que sea el cliente quien finalmente decida, si bien la normativa excluye las piezas relacionadas con elementos de seguridad, así como algunas de mecánica o electrónica que formen parte de componentes de dirección, frenos, tren de rodaje o suspensión.
El Real Decreto 20/2017 transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil,
Posiblemente, la digitalización del recambio procedente de los CATs (Centros Autorizados de Tratamiento) sea uno de los principales inconvenientes para una mayor proliferación de su uso entre los talleres. Al respecto, hace apenas un mes, Javier Santos, responsable de recambios de Solera, aseguraba que el mercado de recambio ecológico para el automóvil podría facturar 900 millones de euros en España, lo que significaría en torno al 10% de todo el recambio que se mueve en nuestro país, y añadía que, anualmente, llegan cerca de 700.000 coches –aproximadamente, el 3% del parque automovilístico español– a los más de 1.600 CATs, que hay en nuestro país, que podrían convertirse en “donantes” de recambios. De ese total, 150.000 coches; es decir, dos de cada 10, tienen menos de 15 años y representan el mercado potencial y más rentable del recambio ecológico, que podría contribuir a fomentar la reparación de una forma más sostenible, tanto ecológica como económicamente, pues podrían aprovecharse las piezas que no han sido dañadas y reutilizarse, contribuyendo a reducir hasta el 15% el impacto de las reparaciones en la huella de CO2, al tiempo que disminuiría el coste medio de la reparación el 55% sin mermar la calidad de la misma. Además, este recambio, que convivirá en el mercado con el original y el equivalente, podría aplicarse al 20% de las reparaciones.
Así pues, el recambio ecológico juega un papel clave como solución real para todos aquellos vehículos cuya reparación resulta inasumible por coste; por ejemplo, cuando las aseguradoras dan siniestro total a un coche porque el precio de la reparación es superior al valor del coche. En estos casos, el recambio ecológico reduciría la factura, siempre y cuando el asegurado aceptase el recambio ecológico.
En este sentido, Gonzalo Pinto, Managing Partner de DigitalRecycling, explica que antes las aseguradoras no utilizaban las piezas de desguace porque no existía un stock digital ni tarificación de recambio Eco ni garantía homogénea (ahora, sí), además de porque muchos talleres no estaban alineados con el proyecto, entre otros aspectos.
Ahora, con este importante paso dado por DigitalRecycling, integrada en la plataforma de Solera, el precio del recambio ecológico y su disponibilidad está a un click de talleres, aseguradoras y empresas de renting, lo que rebaja el coste de las reparaciones y supone un importante beneficio para el usuario. Como muestra baste un botón, el que puso Pinto con un Renault Mégane II de 2008, cuya factura, con piezas originales y equivalentes, ascendía a 5.920 euros, mientras que con el recambio ecológico bajaba más del 50%, concretamente, a 2.864 euros.
Y todo ello con piezas que están en buenas condiciones de vehículos procedentes de siniestros que, según entran en los CATs, se comprueban, limpian, identifican digitalmente y almacenan, para subirse a la plataforma de desguaces integrados en Digital Recycling, en este caso.
en la que se insta a los fabricantes o importadores de vehículos de la Unión Europea a diseñar y construir vehículos que facilitaran la reutilización y el reciclado y a fomentar el uso de materiales reciclados. Nuestro Real Decreto no sólo recoge dicho precepto, sino que, además, subraya que los CAT son los únicos autorizados para extraer piezas y componentes que puedan reutilizarse, que podrán comercializar como piezas usadas o de segunda mano, previamente el vehículo haya causado baja definitiva en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. A
EL PORCENTAJE DE AHORRO DEL RECAMBIO RECONSTRUIDO FRENTE
AL NUEVO OSCILA
ENTRE EL 30% Y EL 50%
diferencia de la norma francesa, la española no excluye en caso alguno las piezas de seguridad ni los componentes mecánicos o electrónicos de dirección, frenos, tren de rodaje o suspensión.
La elección entre recambio remanufacturado y nuevo es un tema crucial que aborda la posventa, en general, y los propietarios de vehículos. El primero ofrece una alternativa económica y sostenible al nuevo, pero también plantea, en determinados casos, desafíos en términos de calidad y confiabilidad. Entre las ventajas de las piezas remanufacturadas encontramos su costo reducido, la sostenibilidad ambiental y la disponibilidad. Así, al reutilizar componentes remanufacturados pueden ofrecerse precios más asequibles a los consumidores, lo que deriva en
ahorros significativos en reparaciones y mantenimiento. El porcentaje de ahorro del recambio reconstruido frente al nuevo puede variar según varios factores, como el tipo de pieza, el proveedor, el estado de la pieza original y otros relacionados con el proceso de remanufactura. Sin embargo, se estima que puede ser entre el 30% y el 50% más económico que el nuevo, ya que suele ser menos costoso, debido al menor precio de la mano de obra y los materiales utilizados en el proceso de remanufactura. Asimismo, al reutilizar materiales existentes se reducen los costos asociados a extracción, procesamiento y transporte de materias primas y se contribuye a reducir la cantidad de residuos generados, lo que puede resultar en ahorros adicionales en términos de costos de eliminación de residuos y cumplimiento de regulaciones ambientales.
En este sentido, es curioso observar que un informe de Solera, basado en una muestra de 8.000 conductores europeos, señala que el 53% de los encuestados admite estar preocupado por el impacto ambiental de las reparaciones o el mantenimiento de su vehículo –el 66% en España y el 65% en Francia–, mientras que sólo al 32% se le ofreció la opción de reparar con piezas de segunda mano. Con estas cifras presentes, el análisis de la entidad argumenta la oportunidad
que se abre a los talleres de atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales mediante prácticas más sostenibles y cita que el 59% de los conductores optaría por aquel centro que le ofreciese una solución más amigable con el medio ambiente, mientras que el 58 % volvería al mismo y lo recomendaría a amigos y familiares.
En cambio, explica también que el 40% de los conductores europeos considera erróneamente que el fin principal del taller con el recambio remanufacturado es el ahorro económico, y no la protección ambiental, y que el 45% de los encuestados asume que las reparaciones sostenibles son más costosas, porcentaje que se eleva hasta el 56 % en España.
Por otro lado, es importante reseñar que, si bien las piezas remanufacturadas suelen ofrecer ahorros significativos, hay que tener en cuenta la calidad y la garantía, pero también que, para modelos más antiguos o menos comunes, puede
EL 40% DE LOS CONDUCTORES EUROPEOS CONSIDERA ERRÓNEAMENTE QUE
EL FIN PRINCIPAL DEL TALLER CON EL RECAMBIO
REMANUFACTURADO ES EL AHORRO ECONÓMICO Y NO LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
no existir o ser difícilmente conseguible el recambio original, por lo que constituyen una alternativa viable.
En cuanto a la pieza nueva, el consumidor basa su confianza en que esta proporciona un rendimiento óptimo y una durabilidad a largo plazo, minimizando la posibilidad de fallos mecánicos y reparaciones costosas, y en la tranquilidad y protección que le brinda contra
defectos de fabricación, dada su extensa garantía que, además, puede cubrir tanto el recambio en sí como los costos asociados con la instalación y cualquier daño resultante. La confianza es, igualmente, un factor importante para el consumidor, que ve en la pieza nueva un componente diseñado específicamente para adaptarse a su modelo y marca de automóvil, lo que garantiza una
También los fabricantes de equipos y componentes, como ATE, del Grupo Continental, están fuertemente comprometidos con la sostenibilidad, y no sólo como productores, sino implicando también a sus socios en la cadena de valor en la economía circular y el esfuerzo por disponer de ciclos de productos y recursos 100% cerrados, tanto en materia de neutralidad de carbono como de movilidad libre de emisiones.
Como uno de los fabricantes líderes de sistemas hidráulicos de freno, la compañía proporciona seguridad a sus clientes en base a su buena calidad, sin que importe que las piezas sean nuevas o remanufacturadas, ya que sus pinzas de freno se fabrican con modernos procesos y exclusivamente con materiales de alta calidad, como el aluminio.
Aun así, ATE ofrece un segundo uso a aquellas pinzas de freno defectuosas que no se cambian por nuevas y ofrece una alternativa fiable, las piezas de freno remanufacturadas, que se reciclan conforme a los más estrictos procesos de fabricación y siguiendo un control de calidad conforme a todos los estándares establecidos. De esta forma, sustituyendo todas las piezas más relevantes para la seguridad y los componentes de goma, aseguran la misma calidad que la de la pinza nueva, lo que implica que cumpla las mismas altas exigencias de calidad y de seguridad que una pieza de nueva fabricación. Además, la seguridad de este producto va más allá, ya que mediante un marcaje indeleble se garantiza que una pinza remanufacturada no vuelva a ser acondicionada por segunda vez.
La existencia de productos hace que, gracias a la reutilización de componentes esenciales, se reduzca la explotación de recursos naturales y, en consecuencia, el impacto ambiental. En el caso de que las piezas de montaje estén dañadas, es posible pedir accesorios adicionales para la reparación profesional: juegos de montaje, juegos de sujeción… La pinza de freno original remanufacturada de ATE garantiza un montaje simple, es segura y tiene las mismas garantías que una pinza nueva.
Tampoco son ajenas las aseguradoras al empleo de recambios remanufacturados, como demuestra Cesvimap, filial de Mapfre, que puso en marcha, en 2004, Cesvirecambios, su Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos Fuera de Uso. Ubicado en el Polígono Vicolozano (Ávila), emplea a 23 trabajadores, que se dedican a neutralizar cualquier posible impacto medioambiental de los vehículos declarados siniestro total por parte de la aseguradora y destinados a ser dados de baja. Por allí han pasado más de 50.000 vehículos, de los que se ha recuperado alrededor de 1,5 millones de piezas, que se han vuelto a comercializar con garantía, lo que ha evitado la producción de otras nuevas.
Como en otros CAT, en Cesvirecambios el proceso se inicia con la descontaminación y extracción de todos los residuos peligrosos para, a continuación, recuperar todos los materiales y piezas del coche que pueden reutilizarse, dando una segunda vida a un mínimo del 85% del peso de los vehículos.
Cesvirecambios, además, cuenta desde 2021 con un centro de recuperación, reutilización y reciclaje de baterías de vehículos eléctricos asegurados por Mapfre que han sufrido un siniestro total. Se trata de baterías que, por su escasa capacidad de almacenaje, no valen para comercializarse en el mercado de recambios, pero que pueden emplearse en la propia infraestructura de la empresa que, combinada con fuentes renovables, permiten no sólo ser más sostenibles, sino también recortar los costes operativos de sus instalaciones, reduciendo la factura de la potencia contratada y alimentado las instalaciones en picos de potencia. De esta forma, se emplean en su planta fotovoltaica de autoconsumo, que almacena la energía sobrante en las mismas. Se prevé que estas baterías de segunda vida puedan proporcionar unos 3.000 ciclos en esta nueva aplicación, lo que se traduce, aproximadamente, en unos 10 años adicionales de vida, como mínimo. Es decir, estas baterías han prestado su servicio como baterías de vehículos eléctricos, pero, con este nuevo uso, están en disposición de prestar otro tipo de servicio –menos exigente– durante 10 años más. Todo ello, sin consumir nuevos recursos para su fabricación.
En 2022, Cesvirecambios recuperó y vendió 54.485 piezas, entre las que destacan más de 1.600 motores, 4.000 puertas y portones y 1.700 espejos retrovisores. Además, se han tratado casi 1.400 toneladas de chatarra, cerca de 24 toneladas de aluminio y más de 27 toneladas de neumáticos usados, lo que, en conjunto, generó más de 5 millones de euros de facturación.
compatibilidad perfecta y una instalación sin problemas, contribuyendo a un mantenimiento más eficiente y efectivo.
Tanto el recambio usado como el nuevo tiene una serie de inconvenientes. Por ejemplo, el de segunda mano, aunque es sometido, generalmente, a rigurosas pruebas de calidad, la consistencia en términos de durabilidad y rendimiento puede variar. Algunos consumidores han experimentado problemas con piezas remanufacturadas que no cumplen con las expectativas de rendimiento, lo que deriva en reparaciones adicionales y costos imprevistos a largo plazo. A ello se suma la garantía, que suele ser más limitada en términos de duración y cobertura, lo que plantea preocupaciones para los propietarios que desean una mayor seguridad y protección contra fallos mecánicos. En materia de compatibilidad, aunque las piezas remanufacturadas están diseñadas para adaptarse a las especificaciones de los vehículos, puede haber casos en los que no sea perfecta, debido a diferencias en el proceso de remanufactura o a cambios en el diseño del vehículo a lo largo del tiempo, lo que podría generar problemas de instalación o funcionamiento.
El recambio nuevo, por su parte, presenta como principal inconveniente su mayor precio, lo que puede disuadir a algunos consumidores, especialmente aquellos con presupuestos limitados, de realizar reparaciones o mantenimiento que podrían ser necesarios para mantener la seguridad y el rendimiento de sus vehículos. También es importante,
No sólo CATs, fabricantes de equipos y componentes o aseguradoras comercializan recambio ecológico, sino que los propios constructores, como Volkswagen o Stellantis, entre otros, también se han sumado a la venta de piezas remanufacturadas.
En el caso de la marca alemana, cuenta en su web con un apartado dedicado a Recambios Originales Remanufacturados, en el que dispone de más de 16.000 referencias de 60 familias diferentes de piezas que han sido recuperadas mediante un estricto proceso industrial, que sigue los criterios de calidad de fabricación de los recambios originales de serie, pero con menor impacto ambiental y garantía de una producción sostenible. Su proceso de recuperación pasa, en primer lugar, por recoger las piezas usadas, las cuales se revisan para que cumplan con los estándares del Grupo germano, reparando aquellas que los cumplen. Seguidamente, sustituyen las partes dañadas con recambio original nuevo y los ponen a la venta con un precio hasta el 40% más económico.
Stellantis, por su parte, integra en su estructura a SUSTAINera, unidad de negocio de economía circular basada en la estrategia 4R: Reman, Repair, Reuse, Recycle (Remanufacturación, Reparación, Reutilización, Reciclaje), que el año pasado incrementó sus ventas globales el 18%, respecto al anterior. Esta unidad pasa del antiguo enfoque de “tomar-producirdesechar” a un uso circular de los recursos, con el fin de entrar en una nueva era de sostenibilidad mediante la creación de un negocio responsable en busca de un futuro mejor. Su catálogo general de piezas sostenibles ha crecido considerablemente y cubre el 15,2% de las necesidades de la posventa. Para ello, Stellantis recogió 2 millones de piezas para reciclar el año pasado, con un aumento del 84% en la recuperación de piezas para reciclaje. En 2024, SUSTAINera impulsará su crecimiento y ampliará la oferta de piezas de repuesto sostenibles, para lo que ha creado un sitio web específico (www.sustainera.com). Sus planes de crecimiento y expansión persiguen alcanzar más de 2.000 millones de euros de ingresos en 2030, como parte del plan estratégico Dare Forward 2030, y desempeñan un papel fundamental en el objetivo de Stellantis de llegar a cero emisiones netas de carbono en 2038.
Por otra parte, a través del portal de comercio electrónico de B-Parts, las ventas de piezas remanufacturadas de Stellantis se dispararon el 63% el año pasado, respecto a 2022, y ya cubre 160 países de todo el mundo. B-Parts cuenta con un stock de 7 millones de piezas usadas, récord europeo, extraídas de centros de desguace certificados, registrando un aumento del 31% respecto a 2022.
como hemos visto, el impacto ambiental, que conlleva un consumo significativo de recursos naturales y energía, así como la generación de residuos y emisiones contaminantes, que tiene un impacto negativo en el medio ambiente y contribuye en mayor medida al cambio climático y la degradación ecológica. Y, como apuntábamos antes, las piezas nuevas pueden no estar fácilmente disponibles en el mercado, especialmente, para vehículos más antiguos o menos comunes, lo que termina generando retrasos en las reparaciones y mantenimiento, así como aumentando los costos asociados con la búsqueda y adquisición de piezas de repuesto. Por tanto, en última instancia, la elección entre piezas remanufacturadas y nuevas depende de una variedad de factores, incluidos el presupuesto del consumidor, las necesidades del vehículo y las consideraciones ambientales. Si bien las piezas remanufacturadas ofrecen ventajas en términos de costo y sostenibilidad, las nuevas brindan una mayor garantía de calidad y confiabilidad. Para tomar una decisión acertada, deben considerar cuidadosamente estos factores y buscar el equilibrio adecuado entre economía y rendimiento a largo plazo. En cualquier caso, el empleo de recambio remanufacturado en la industria del automóvil está en aumento en muchos países, debido a su potencial para reducir costos y minimizar el impacto ambiental al reutilizar materiales existentes en lugar de fabricar nuevos componentes desde cero.
El envejecimiento del parque seguirá impulsando el mercado de bombas de agua y beneficiará a la posventa Las bombas de agua son un elemento fundamental para el buen funcionamiento de los vehículos, ya que garantiza que el refrigerante fluya. Fabricantes y distribuidores de esta pieza, como Industrias Dolz, MS Motorservice, Pemebla, Medinabí Rodamientos e Ital Recambios, comentan la actualidad del mercado, así como sus retos, previsiones y estrategias.
El de las bombas de agua es un mercado muy maduro, como señala Rocío Dolz, directora Comercial de Iberia de Industrias Dolz, quien reconoce que su empresa ha consolidado los crecimientos de 2020 y 2021, si bien el del año pasado tuvo como protagonista el incremento de precio, y explica que, en 2023, “superamos las expectativas. En bombas crecimos ligeramente, pero las cifras en kits de distribución y en nuevos productos están por encima de lo esperado”. Para el año en curso, el objetivo, en cuanto a cifra total, es mantener los resultados en bombas de agua y seguir creciendo en kits, “tanto los de distribución, con y sin bomba, como los de cadena, que están funcionando muy bien. También hemos incorporado los productos Litens, poleas de alternador y tensores, que son productos originales y generan mucho interés, es una marca de mucho prestigio”, indica.
LAS BOMBAS DE AGUA GARANTIZAN QUE EL REFRIGERANTE FLUYA A TRAVÉS DE PARTES COMO LA CULATA, EL RADIADOR, LAS MANGUERAS Y EL BLOQUE DE CILINDROS
Entre los principales factores que han impulsado la demanda, así como su incorporación en las operaciones de mantenimiento y su sustitución preventiva, apunta Rocío Dolz la introducción de este componente en el kit de distribución. “Dolz incorporó también, en 2016, los kits de distribución a nuestro portfolio de producto. Esto ha supuesto un impulso de venta de bomba muy importante, creciendo también en la venta de bomba suelta, aunque no de la misma manera que el kit”.
Para Medinabí Rodamientos e Ital Recambios, el comportamiento del mercado de bombas de agua durante el último año ha sido bastante positivo.
Respecto a la disponibilidad del producto, explica que la filosofía de Dolz siempre ha sido tener un stock adecuado a cada necesidad. “Desde la pandemia, hemos aprendido que no te puedes relajar, es crucial tener disponibilidad con la incertidumbre que impera en el mercado. Tener material nos ha abierto muchas puertas con los nuevos productos, nos ha hecho despegar con los kits, y hemos conseguido consolidar este crecimiento, así que nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes de bombas y ahora somos un proveedor más global”.
En tendencias de demanda, Rocío Dolz aclara que, tanto las bombas como el kit de distribución son productos que no tienen grandes incrementos de venta. “El kit tuvo unos años de mucho crecimiento, que provocó la caída de la bomba de agua como artículo individual, ya que entró a formar parte del kit. Hoy en día, es un mercado bastante estable.
En Industrias Dolz estamos teniendo
muy buenos años, con crecimientos importantes, sobre todo, con los kits de distribución. El mal servicio de algunos proveedores a partir de la pandemia nos dio una oportunidad que no hemos desaprovechado. Nuestros clientes y los talleres han abrazado el producto, estamos creciendo y la marca Dolz ya se identifica como un proveedor fiable y de calidad en kits”, afirma.
En cuanto a la relación del crecimiento del parque y la demanda de bombas de agua, concluye: “Los productos de transmisión de potencia se benefician del envejecimiento del parque en cuanto a venta de unidades, pero es un sector muy competitivo en precio. En cuanto a los vehículos de nueva propulsión, la transmisión de potencia no está representada. Todavía nos quedan unos cuantos años donde la representación sobre el total del parque será bastante baja, pero, desde luego, no nos beneficia en absoluto”.
MS Motorservice, fabricante de bombas de agua eléctricas, de recirculación de agua (auxiliares) y de bombas mecánicas variables,
asegura que se encuentran en un momento en el cual las previsiones son muy “halagüeñas”, y a la vista están sus resultados del primer trimestre. En esta línea, detallan que el principal factor de demanda son las operaciones de mantenimiento y que se tiene que tener en cuenta que muchos de los motores actuales incorporan varias bombas de refrigeración, cuya función es optimizar su eficiencia y el nivel de emisiones, además del correcto funcionamiento del motor.
Su línea de bombas no se ha visto afectada por los problemas de suministro, por lo que continúan ofreciendo una amplia gama de referencias a sus socios en la actualidad. Además, su disponibilidad es óptima y considera importante disponer de un buen stock, porque, tal como se suele decir habitualmente, “quien tiene la pieza, la vende”.
De cara al futuro, el fabricante explica que, a medida que envejece el parque de vehículos, la demanda de bombas y, en general, de consumibles crecerá y, como consecuencia, la posventa se beneficiará de esta situación. En el capítulo de novedades de su portfolio, indica que están muy bien posicionados en reparaciones que se están ejecutando y en las que llegarán: “Nuestra gama de bombas cubre todas las necesidades del mercado. Ya sean vehículos
térmicos, híbridos o eléctricos 100%, nuestra gama de bombas cubre todas las necesidades del parque automotriz. Todas estas bombas que los fabricantes de vehículos requieren, bien para refrigerar el motor, bien para refrigerar la batería o climatizar el habitáculo, brindan una contribución esencial para reducir las emisiones de los motores modernos”, asevera.
Respecto a los clientes, asegura haber notado que, de un tiempo a esta parte, están consumiendo más piezas y referencias de esta línea y que, seguramente, se irá incrementando conforme pase el tiempo.
En el caso de Pemebla, su director general, Javier Jiménez, observa que, en líneas generales, su facturación en esta gama se ha visto un poco por debajo del crecimiento
general respecto a las demás familias, ya que se ha limitado a un crecimiento del 7% dentro de la gama de productos que trabajan con la marca Japanparts. En este sentido, señala a la competencia como uno de los grandes retos que afronta este segmento, así como las innovaciones en materia de refrigeración: “Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado de las bombas de agua es la creciente competencia de los fabricantes nacionales e internacionales. Además, las innovaciones tecnológicas en los sistemas de refrigeración de automóviles están cambiando los requisitos de rendimiento y diseño de las bombas de agua, lo que puede requerir inversiones adicionales en investigación y desarrollo para satisfacer las demandas del mercado”, explica.
Para 2024, Pemebla espera recuperar el terreno perdido dentro de esta gama de productos, gracias al esfuerzo de sus fabricantes, y apuesta por desarrollar la gama de kit con bomba de agua completa para vehículo europeo, dejando a un lado su especialización en vehículo asiático. “Esta estrategia podría ayudarnos a ampliar nuestra participación de mercado y satisfacer las necesidades de una base de clientes más amplia”.
El objetivo de Dolz es mantener los resultados en bombas de agua y seguir creciendo con los kits.
Los kits, que durante los últimos tiempos se han impuesto como tendencia, sin embargo, “no han hecho desaparecer la venta de la bomba por completo de manera individual”. Lo cierto es que los kits de distribución, en opinión de Javier Jiménez, son “una opción atractiva para los consumidores que buscan una solución completa y confiable para el mantenimiento de sus vehículos”, si bien “vender bombas individuales sigue siendo una opción para quienes tienen necesidades y preferencias específicas”.
En cuanto a problemas de suministro y estrategias para paliarlos, Jiménez indica que su departamento de compras y análisis ha llevado a cabo un estudio en profundidad durante el último año en relación a la situación que se iba previendo sobre posibles
problemas en la cadena de suministro, que aún coleaban derivados de la crisis del Covid-19. “A finales del año pasado comenzó a arreciar el problema surgido por la crisis del Mar Rojo, pero la experiencia adquirida en los últimos años nos permitió reaccionar a tiempo y estar surtidos desde un comienzo para poder enfrentar dicha crisis”, afirma Jiménez.
El director general de Pemebla se muestra tranquilizador al hablar de disponibilidad y confía en que el nivel de suministro en esta gama concreta no alberque problemas a corto plazo en la empresa, en lo referente a la tasa de reposición” y comenta que un inventario adecuado garantiza la satisfacción del cliente y contribuye a aumentar la participación de mercado y la competitividad de la empresa. Sobre la entrada en el mercado de bombas de agua electromecánicas, el director general de Pemebla apunta que se trata de un factor a tener en cuenta para el que deben prepararse de cara al futuro, mientras que, de cara al presente, Jiménez observa que la antigüedad del parque es un hecho que, sumado a la caída de las ventas de ciertas marcas, refuerza la
necesidad de los consumidores de mantener sus vehículos. “Esto, a día de hoy, se ha traducido en un incremento de ciertas gamas de producto, como las bombas de agua”, concluye.
SECTOR EN CONTINUO CAMBIO Para Medinabí Rodamientos e Ital Recambios, el comportamiento de bombas de agua durante el último año, en líneas generales, ha sido bastante positivo, “teniendo en cuenta que es un producto de desgaste que se sigue demandando”, aseguran. En esta línea, el distribuidor desvela que su principal objetivo para 2024 es seguir siendo “una de las opciones más interesantes por marca, gama de producto, soporte y servicio a nivel nacional” y prevé incrementar las ventas año tras año, además de ofrecer el mejor servicio a sus clientes, evolucionando cada día en un sector en continuo cambio.
Sobre los factores que han impulsado la demanda de bombas de agua, como su incorporación en las operaciones de mantenimiento y su sustitución preventiva, entienden que “el mercado aceptó hace años el cambio de la bomba de agua con la sustitución del kit de distribución, lo que demuestra que los usuarios ya no esperan a la rotura de este componente o a una eventual avería para su sustitución”, si bien matizan que el mercado cambia mucho y es difícil hacer pronósticos y, aunque la bomba suelta sigue teniendo buena aceptación, claramente, “la diferencia de demanda es notable”.
Sobre estrategias para superar los problemas de suministro, argumentan el “excelente trabajo diario” de sus departamentos para que, cualquier factor externo que no puedan controlar, les afecte lo menos posible y seguir ofreciendo un excelente servicio a su cartera de clientes.
De cara al futuro, Medinabi Rodamientos e Ital Recambios han incorporado bombas de agua auxiliares eléctricas GRAF y SKF.
“Es un producto que permite dar apoyo a la calefacción del habitáculo en aquellos vehículos que lleven incorporados el sistema de parada y arranque. También ayuda a enfriar partes del coche, como la caja de cambios y las baterías de los vehículos eléctricos y/o híbridos. E, incluso, pueden utilizarse para gestionar una temperatura distinta en diferentes partes del motor”.
Teniendo en cuenta que, últimamente, estas bombas de agua se incorporan en muchos tipos de vehículos de marcas premium y generalistas, cubren alrededor de 400 modelos diferentes, con una aceptación positiva y tendencia ascendente.
La electrificación, así como un parque móvil envejecido, representan nuevas oportunidades y retos para el sector de la filtración, un sector que expone la recuperación que viene demostrando desde 2023, frente a las problemáticas surgidas en años previos, como los conflictos bélicos y la Covid-19. Las empresas afrontan el reto de la electrificación con previsión de que surjan nuevas oportunidades.
› Texto Pedro García SoldadoJesús Villafáñez, consejero delegado de Imprefil, explica que, en lo que se refiere al aftermarket, “2023 ha sido un año con bastante actividad y sin grandes convulsiones”. Respecto a los restos y consecuencias de las problemáticas arrastradas estos años atrás con la Covid y los diferentes conflictos bélicos, afirma que “las consecuencias han sido esos incrementos incontrolables en los transportes internacionales y los precios de las materias primas, que se han traducido en aumento de tarifas en los años precedentes y que durante 2023 se ha intentado minimizar. Ha sido un buen año”. En la misma línea, Toni Arrieta, director de Marketing de Estanfi, proclama que “la demanda es buena y la oferta es cada más amplia y variada, lo que implica stocks cada vez más horizontales. Es aquí donde nuestro perfil de especialista en 4x4 y asiático cobra importancia y nos permite ofrecer valor a nuestros clientes. Estos años convulsos han jugado un papel importante también en la filtración. Hemos tenido que equilibrar aumentos de costes y alteraciones en los plazos de entrega, con unos precios de venta con afectación clara a la
marginalidad”. Arrieta valora 2023 como muy positivo, “si bien el último trimestre moderó el crecimiento”.
José González, jefe regional de Ventas en MAHLE Aftermarket S.L., continúa en la misma línea y explica que “el sector de la filtración ha dejado hace tiempo los problemas de los últimos años”. Además, declara que “la filtración sigue siendo uno de los sectores más importante del recambio libre, tanto por unidades vendidas como por facturación. Actualmente, y salvo momentos puntuales, los costes de producción están estabilizados”. Además, González detalla que “los conflictos geopolíticos de forma puntual suponen trastornos en el comercio mundial que pasa por el Mar Rojo, con el consiguiente aumento de fletes y su reflejo en el incremento del precio de las materias primas”. No obstante, se queda con que “2023 ha sido un buen año para las ventas de filtros, de la misma forma que lo fue 2022 y lo será 2024”.
guerras recientes y la filtración no es una excepción”. Sin embargo, destaca la resiliencia del sector, que ha hecho que encuentren “la manera de convertir estas amenazas en oportunidades para dar más valor a los clientes”. Al igual que el resto, afirma que “2023 ha sido un año de normalización, después de que 2022 fuera el año de la recuperación de la pandemia, y este ha comenzado aún mejor”.
Juan Félix Marcet, director general de Millard, corrobora las declaraciones de los demás entrevistados y explica que “casi todos los sectores se han visto afectados por la pandemia y las
Por su parte, Gema Navas Castillo, de DRiV, argumenta que tienen la ventaja “de fabricar y distribuir en la UE la gran mayoría de nuestros productos, lo que nos da una ventaja competitiva importante frente a nuestros competidores. Una de nuestras estrategias como empresa es ser flexibles. La volatilidad requiere flexibilidad, particularmente, en nuestra cadena de suministro, que debe permanecer dinámica para responder a retornos rápidos cuando se genera una mayor demanda”. Y
sobre lo que va a pasar en nuestra economía hace que las previsiones, a nivel general y a pie de mercado, sean más bien de cautela y contención”.
expresa que, en su caso, “no se ha producido ningún cambio al fabricar los filtros en plantas de Europa y las dificultades son las normales del mercado”.
Por otra parte, para Eduardo Martí, manager general de UFI Filters, “el mercado del recambio, en general, ha crecido entorno al 9% y la
filtración, siendo un producto de mantenimiento de alta rotación, seguramente, estará ligeramente por encima de la media de productos de recambio. Para UFI Filters Ibérica, “el ejercicio se ha comportado en línea con la previsión que teníamos a principios de año, siendo positivo, con crecimiento a doble dígito sobre el año anterior”. Además, espera seguir “con esa línea de recuperación, pero con crecimientos más modestos respecto a los tres años anteriores. La incertidumbre
Desde MANN-FILTER apuntan a esa misma incertidumbre y explican que “el entorno en el que vivimos nos lleva a la incertidumbre, no sólo desde el punto de vista económico, sino también del futuro de la movilidad, ya que observamos una bajada en el kilometraje anual, un envejecimiento acusado del parque y una renovación del mismo no muy acusada, debido a la incertidumbre respecto al tipo de propulsión que se impondrá en el futuro”. A la vez que explican que, por otro lado, y por esos mismos motivos, “las marcas de un segundo nivel de calidad/ precio están viviendo una eclosión y una ganancia importante de cuota de mercado”. Además, detallan que “los altos costes de producción siguen teniendo un impacto significativo en el sector de filtración para automoción en España”, e indican que “el sector de la automoción en España está
LA FILTRACIÓN SIGUE SIENDO UNO DE LOS SECTORES
IMPORTANTE DEL RECAMBIO LIBRE, TANTO POR UNIDADES VENDIDAS COMO POR FACTURACIÓN
acelerando su transformación frente a los crecientes desafíos. Se están produciendo importantes transformaciones en su modelo productivo, en los nuevos sistemas de propulsión de los vehículos, en su modelo de negocio con nuevos actores en el ecosistema, y en los nuevos patrones de consumo de sus clientes”, y destacan el auge de las sinergias.
Las empresas sondeadas coinciden en afirmar que, a pesar de representar un problema, el envejecimiento del parque conlleva una oportunidad para el sector del recambio y, en particular, para la filtración. Así, Medinabi aclara que “el envejecimiento del parque es un problema real, porque dentro unos años, más de la mitad de los coches en circulación tendrán más de 10 años y, además del consiguiente problema ecológico que eso supone, el coste del mantenimiento superará el propio valor del coche”. No
obstante, Villafáñez advierte que “el parque lleva envejeciéndose y renovándose durante los últimos 30 años, por lo que los medios a nuestra disposición nos permiten atender un mayor número de referencias”.
González comenta que “el envejecimiento excesivo hace que aumente la demanda de producto de bajo precio en contra del producto de calidad” y Arrieta que, en la actualidad, “el envejecimiento del parque está beneficiando al segmento de la filtración.
Obviamente, vehículos más antiguos generan más mantenimientos. Pero también es una clara amenaza en el medio plazo, que se producirá cuando las ventas de vehículos nuevos crezcan más proporcionalmente, y habrá menos mantenimientos”.
Por otro lado, Marcet advierte que “el envejecimiento del parque implica también una mayor conciencia en el mantenimiento y cuidado del coche.
La filtración es uno de los pilares fundamentales para que ese vehículo siga funcionando en condiciones óptimas, por lo que la antigüedad de parque significa una gran oportunidad”.
Gema Navas, en línea con lo expresado por González, señala que, debido al envejecimiento del parque y por efecto de la inflación, “los usuarios buscan repuestos más económicos y eso lleva a que entren
marcas baratas en el mercado”. De otro lado, Martí avisa que “es necesario que haya una recuperación de la venta de vehículos nuevos para que se produzca una renovación paulatina del parque circulante que vaya alimentando el mercado del recambio de los próximos años, lo que conllevará más estabilidad”.
MANN-FILTER nota que el envejecimiento del parque automovilístico puede tener tanto efectos positivos como negativos en el sector de la filtración para automoción. “Como efectos positivos, podemos enumerar una mayor demanda de mantenimiento y repuestos, lo que puede generar una mayor demanda de filtros para coches, beneficiando a los fabricantes de estos componentes. Asimismo, se pueden generar oportunidades de negocio en el mercado de segunda mano”. Entre los efectos negativos, argumenta “una mayor competencia en el mercado de repuestos”.
Medinabi observa que “todo el sector sabe que se está trabajando en un filtro de micropartículas para vehículos eléctricos, que también podría purificar el aire exterior. El futuro es ecológico y eléctrico, aunque siempre dudoso; no obstante, el mercado de filtración en España está al alza”.
Estanfi comenta que el vehículo híbrido mantiene todo su potencial para la filtración, porque es una tecnología donde conviven las dos opciones. Y para los vehículos 100% eléctricos, la amenaza a una menor demanda es todavía débil, porque el parque automovilístico sigue siendo bajo, “pero hemos de ser conscientes e ir adaptando nuestro mix de forma eficaz”, declara Arrieta, para quien el auge de estos vehículos constituye “una amenaza, porque lógicamente, el consumo de filtros se verá afectado, pero también representa una oportunidad; en cuanto que nuevos productos y/o servicios asociados se pueden identificar para completar nuestro mix”, y remata: “Es todavía arriesgado prever qué
LA ELECTRIFICACIÓN TARDARÁ TODAVÍA DÉCADAS EN SER UNA AMENAZA REAL Y LA CONTINUA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PERMITE SER OPTIMISTAS A LAS EMPRESAS
tecnología es la que acabará imponiéndose o si bien convivirán múltiples”.
Villafáñez, por otra parte, cree que “de momento y a medio plazo afectará muy poco: “Y a largo tampoco creo que vaya a ser un gran problema. Personalmente, no creo que el 100% de electrificación sea posible”.
Por el contrario, González se muestra contrario y asevera que “los efectos de los vehículos eléctricos sobre el mercado de la filtración no parecen que vayan a ser positivos, pero la verdad es que la introducción del vehículo eléctrico se está desarrollando muy lentamente y las previsiones para los próximos años no parecen ser muy optimistas.
Habrá que ver en los próximos años qué supone para la filtración otras tecnologías de movilidad, como los
motores de hidrógeno y los combustibles sintéticos”. Marcet ve esta transición a la electromovilidad como una situación que “presenta desafíos y oportunidades para el sector de la filtración. Debemos también tener en cuenta la discusión sobre la viabilidad a largo plazo de los vehículos 100% eléctricos, que sugiere que habrá una coexistencia de tecnologías de propulsión, tanto eléctricas como de motor de combustión interna”. Navas refleja que “los vehículos electrificados suponen un cambio al que deberemos adaptarnos y en los próximos años, al coexistir un parque mixto, iremos compensando las ventas de un tipo de filtro con otro, lo que hará que el mercado se regularice en función de las necesidades de cada tipo de vehículo”.
Martí expresa que “en una forma u otra, la filtración siempre estará presente en los vehículos eléctricos y mucho más en los híbridos. Tanto en los vehículos eléctricos de batería, donde la energía de funcionamiento proviene de las celdas de la batería, como en los vehículos eléctricos de celda de combustible, donde la energía de funcionamiento es generada por el calor del hidrógeno, puede ser un problema. Se necesita la filtración más eficiente en los circuitos de refrigeración. Cuando la filtración es el desafío, UFI tiene la media filtrante precisa para cumplir, o superar, las especificaciones OE. Cumplir con los requisitos del equipo original es nuestra receta para continuar liderando el negocio de recambio en el canal aftermarket”. MANN-Filter, por su parte, sostiene que “la electrificación del parque automovilístico presenta tanto desafíos como oportunidades interesantes para el mercado de filtración para automoción; ya que se reducirá la dependencia de los motores de combustión interna, lo que significa que algunos componentes de los sistemas de filtración diseñados específicamente para motores de combustión interna, como filtros de aire y filtros de aceite, pueden volverse menos necesarios o requerir modificaciones
LA FILTRACIÓN ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES PARA QUE EL VEHÍCULO VIEJO SIGA FUNCIONANDO EN CONDICIONES ÓPTIMAS
significativas. Además, como los vehículos eléctricos tienen menos piezas móviles, esto podría significar una menor necesidad de ciertos tipos de filtros, como los filtros de aire para motores, lo que podría reducir la demanda de ciertos productos para fabricantes de automóviles y proveedores de sistemas de filtración”. No obstante, apunta al desarrollo “de nuevos tipos de filtros para capturar y neutralizar los contaminantes que generen”. En cuanto a las oportunidades, desglosa que “los vehículos eléctricos seguirán necesitando sistemas de climatización eficientes y de alta calidad, lo que representa una oportunidad para el mercado de filtración, ya que los sistemas de climatización requerirán filtros para eliminar partículas del aire que ingresan al habitáculo”. Al mismo
LOS EFECTOS DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
SOBRE EL MERCADO DE LA FILTRACIÓN NO PARECEN QUE VAYAN A SER POSITIVOS
tiempo que prevén “un auge de filtros para baterías y sistemas de refrigeración, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de filtros especializados para mantener limpios y protegidos estos componentes críticos”.
NUEVOS FILTROS Y LÍNEAS DE NEGOCIO
Villafañez sugiere que “las principales innovaciones van de la mano de las medias filtrantes, mucho más eficaces ahora, y la electrónica que gestiona los coches y permite anticipar fallos y corregirlos”, mientras que González declara que “si hablamos de filtros para motores de combustión interna, las necesidades de filtración son cada vez mayores, dado que, en la búsqueda de una mayor eficiencia, menor consumo y menos emisiones, la limpieza del aceite, del combustible y del aire aspirado es fundamental”.
Marcet señala que “la innovación, en este sentido, va de la mano con los fluidos que se filtran. Estos fluidos han evolucionado de la mano de los filtros, por lo que son un tándem
inseparable. Mejores combustibles y lubricantes trabajan de la mano con filtros que usan materiales filtrantes más evolucionados”.
Navas, por su parte, sostiene que “las principales mejoras que hemos realizado en los últimos años han sido: cambio de los materiales empleados en los filtros de aire y aceite para hacerlos más eficaces; inclusión en la gama de habitáculo, los filtros de carbón; instalación de un marco de agarre flexible”.
En esta parcela, MANN certifica que “los filtros de partículas finas (como los filtros de partículas diésel) se están volviendo más relevantes para mantener la calidad del aire en los vehículos eléctricos”. Así, “la tecnología de sensores está permitiendo la creación de filtros inteligentes que pueden monitorear la calidad del aire en tiempo real y ajustar su rendimiento según las condiciones. Ejemplo de este tipo de filtros es el Smart Cabin Air Filter, desarrollado por MANN+HUMMEL”. Además, los filtros autónomos pueden detectar la contaminación y activarse automáticamente para purificar el aire sin intervención humana.
Martí detalla que, recientemente, “hemos presentado al mercado el filtro blow-by para el nuevo motor Cursor 16 TST (twin-stage-turbine), el motor de 6 cilindros de FPT para aplicaciones todoterreno 4WD. Esta tecnología filtra y recupera los aerosoles de aceite generados por el motor en la cámara de combustión, prestando un papel clave en la reducción de las emisiones contaminantes”, y concluye que el “blow-by diseñado por UFI Filters es de tipo rotativo y auto-limpiante y ofrece una capacidad de filtración superior al 90%”.