SUMARIO
›Nueva movilidad y normativa, principales retos de futuro para el sector de lubricantes.
INFORME
›Los componentes remanufacturados en la era de la sostenibilidad.
› José Luis Gata, de Solera España, analiza los beneficios y los retos de un parque cada vez más dominado por los SUV.
Innovación, diversificación y calidad serán la receta para superarlos, si bien los motores de combustión seguirán siendo relevantes y mantendrá la demanda
Las ventas de lubricantes para automoción cayeron en España el 1,1% en 2023, pero no para todas las empresas, ya que, como destacó José Luis Zuazola, presidente de Aselube, durante la presentación de la Memoria de Actividades 2023 de la entidad, sus socios registraron una ligera subida del 0,1%. De cara al futuro, el sector afronta importantes cambios legislativos y derivados de la nueva movilidad, por lo que será fundamental diversificar y ampliar el enfoque hacia la innovación y la calidad. No obstante, el sector prevé que los motores de combustión sigan siendo relevantes y mantengan la demanda de lubricantes.
› Texto
Juan Luis Franco
Las ventas de lubricantes para automoción cayeron en España el 1,1% en 2023, respecto al año anterior, según la Memoria la Memoria de Actividades 2023 de la Asociación Española de Lubricantes (Aselube); si bien sus socios experimentaron una ligerísima subida del 0,1%. Durante la presentación de la Memoria, José Luis Zuazola, presidente de la entidad, explicaba que 2023 siguió siendo un año de incertidumbre, aunque se relajó respecto a los tres años anteriores y calificaba al sector de “muy robusto”. Una inquietud, no sólo nacional, sino mundial, que viene marcada desde hace tiempo por la pandemia, las guerras y el cambio en el marco normativo hacia la economía neutra en carbono, lo que ha forzado a los distintos actores que operan en el mercado a adaptar sus estrategias. En este contexto, el sector de automoción
SOBRE EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, A CAUSA DE LA GUERRA
PASADO, EL INCREMENTO DE PRECIOS DE ALGUNAS DE ELLAS HA SEGUIDO BATIENDO
se ha visto obligado a cambiar sus objetivos y ha arrastrado a las cadenas de suministro. Un ejemplo claro es la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos frente a los de combustión, que ha afectado a la producción de aceite de motor y a la de lubricantes para el mantenimiento de maquinaria industrial y fluidos de proceso de la industria de equipos y componentes.
Y aunque las tensiones sobre el suministro de materias primas, a causa de la guerra de Ucrania, fue desapareciendo el año pasado, el incremento de precios de algunas de ellas ha seguido batiendo récords. Al analizar las cifras, Zuazola reconocía la misma tendencia estable que otros años en las ventas para el mercado de reposición, no así para el suministrado a primer equipo y a las empresas de equipos y componentes, que se vio afectado por el cambio de timón marcado por la electrificación y registró algunas incidencias. Sobre los objetivos para 2024, comentaba que, desde enero de 2023, la asociación trabaja en la defensa de los intereses del sector en cuanto al nuevo Real Decreto de Aceite Usado, para lo que negocia con el Gobierno la nueva legislación, que va a ser más estricta y les obligará a mejorar.
Gabriel López, presidente de la Comisión de Estadística de la entidad, calificó 2023 de “magnífico”, en la presentación de la Memoria, e indicó que las ventas de lubricantes en España tuvieron un comportamiento desigual, con un primer semestre que comenzó siguiendo la tendencia del ejercicio anterior, titubeante e incluso con una
alarmante caída del 17% en abril y cercana al 10% en mayo, y un segundo, a partir de junio, que cambió drásticamente la tendencia y comenzaron a registrarse fuertes crecimientos, incluso respecto al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento del segundo semestre facilitó la clara recuperación del mercado experimentada frente a 2022.
Aunque en 2022 todos los segmentos de lubricantes de automoción registraron caídas en las ventas frente al año precedente, esta tendencia cambió en 2023 y se registraron incrementos de distinto calibre en los segmentos de vehículo ligero, pesado y engranaje, y sólo el segmento de motocicletas experimentó, de nuevo, un leve retroceso, con 44 toneladas menos puestas en el mercado que en 2022. En cuanto a la cuota de mercado de cada uno de estos segmentos, se repartió de manera similar a la registrada en 2022; es decir, Ligero mantuvo el 57%; Pesado, el 26%, Engranaje, el 15%, y Moto, el 2%. Por distribución geográfica, Andalucía, con el 15% de las ventas, superó a Cataluña (13,3%) y es la Comunidad Autónoma que lidera las ventas. Tras ambas se sitúan Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia.
Las exportaciones, por su parte, registraron un aumento del 33,7% respecto al ejercicio anterior, lo que supuso 46,5 ktn más. El principal destino de las exportaciones fueron Europa, con el 76,4%, América (10,7%), Asia (7,3%), África (3,4%) y Oceanía (0,5%). Las exportaciones de las empresas integradas en Aselube, en el segmento de automoción, alcanzaron el 49% de las exportaciones totales de la entidad.
Para conocer de primera mano las expectativas de la industria de lubricantes para automoción a medio y largo plazo, nos hemos puesto en contacto con algunos fabricantes y distribuidores, como Amalie Petroquímica España, cuyo director general, Enrique Sánchez de Lamadrid, nos comenta que el sector de lubricantes de automoción en España está atravesando un periodo de cambio significativo, enfrentando la necesidad de una importante reconversión y diversificación en los próximos años. Entre los desafíos más destacados se encuentran las nuevas tendencias como el vehículo eléctrico y la conectividad, los cambios en las normativas de emisiones, los patrones de uso, como el carsharing, y el envejecimiento del parque de
turismos, que reduce el mantenimiento de los coches.
Aunque el objetivo del Gobierno es alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, Sánchez de Lamadrid considera que esto será complicado y que los vehículos con motor de combustión seguirán prevaleciendo, manteniendo la relevancia del sector de lubricantes. Los vehículos eléctricos, aunque requieren menos aceite, aún demandan productos como aceite para cajas de cambios, anticongelantes y grasas. Además, sectores como el marítimo, aéreo, vehículos pesados, obra pública y maquinaria agrícola seguirán necesitando estos productos.
Los objetivos de descarbonización en Europa, que buscan un futuro con cero emisiones, contrastan con otras regiones que aún no han planeado eliminar los motores térmicos. Ante estas perspectivas, Amalie asegura que se adaptará a las nuevas necesidades del mercado, haciendo esfuerzos en calidad, innovación y servicio al cliente. La empresa planea lanzar nuevos productos y envases, mejorar los plazos de entrega y lograr una comunicación más fluida con sus clientes.
Desde Galp, Sofia Ribeiro, responsable de gestión de productos lubricantes, comparte similar visión y comenta que la transición hacia vehículos que utilizan energías alternativas, como los híbridos, eléctricos o bicombustibles (HVO), está teniendo un impacto significativo en el sector de
VENTAS DE LUBRICANTES
AUNQUE EN 2022 TODOS LOS SEGMENTOS DE LUBRICANTES DE AUTOMOCIÓN REGISTRARON CAÍDAS EN LAS VENTAS FRENTE AL AÑO PRECEDENTE, ESTA TENDENCIA CAMBIÓ EN 2023 Y SE REGISTRARON INCREMENTOS DE DISTINTO CALIBRE EN TODOS SEGMENTOS, EXCEPTO EL DE MOTOCICLETAS
lubricantes. Aunque los vehículos eléctricos (VE) no requieren aceite para motores, necesitan lubricantes específicos para partes como rodamientos, engranajes y sistemas de dirección, que deben tener propiedades especiales, como mayor conductividad eléctrica y mejor disipación de calor. En este proceso de transición, los vehículos híbridos desempeñan un papel crucial al seguir incluyendo motores de combustión. Aquí es donde se verá la evolución tecnológica de los lubricantes, que deberán combinar las propiedades necesarias para motores de combustión con las características requeridas por sistemas que incluyen baterías. Este desafío implica desarrollar lubricantes con mayor conductividad eléctrica, menor disipación de calor y compatibilidad con los diferentes materiales utilizados en estos vehículos.
A pesar de la creciente adopción de energías alternativas, habrá una flota significativa de vehículos con motores de combustión durante muchos años. Estos vehículos continuarán demandando lubricantes tecnológicamente avanzados que permitan intervalos de cambio de aceite más largos, bajas viscosidades y propiedades de ahorro de combustible, contribuyendo así positivamente al medio ambiente.
PRO Service, distribuidor de recambios originales para el taller independiente del Grupo Volkswagen y productos
de la marca Horum para todo tipo de vehículos, concreta que el vehículo eléctrico va a cambiar la demanda, pero también que dependerá de la importancia del parque de combustión en el mercado español, mientras que Wolf Oil coinciden en la constante evolución del mercado y en la adaptación para mantenerse competitivo, y pone como ejemplo la llegada de su gama hibrida y eléctrica, que responde rápidamente a las demandas del mercado. Asimismo, menciona que la gama de fluidos ELECTRUM, formulados para cumplir con los requisitos especiales de las generaciones presentes y futuras de vehículos eléctricos, con especial atención a las propiedades dieléctricas y a la máxima eficiencia energética, representa un hito clave en el compromiso de la compañía con el impulso de soluciones de movilidad eléctrica eficientes y sostenibles. Y destaca que Wolf fue una de las primeras empresas en lanzar una gama híbrida diseñada para reducir las emisiones de CO 2 y ofrecer el mejor rendimiento en vehículos híbridos equipados con motores de gasolina y eléctricos.
He de reconocer que averiguar la cuota de mercado que tienen los diferentes fabricantes de lubricantes de automoción en España es una tarea ardua e imposible de saber, tal y como se deduce de las respuestas de los entrevistados. Así, Galp menciona que el mercado de lubricantes está compuesto por un mix de fabricantes nacionales e internacionales y sus cuotas de mercado varían según se trate de lubricantes para primer equipo o
para reposición, y añade que la compañía portuguesa, en cambio, es líder de ventas en Portugal y está presente en una veintena de países, a través de filiales Galp o bien a través de distribuidores. El resto de
Indagando un poco más en la participación de estas empresas en el mercado de reposición, Amalie comenta que todos sus productos se distribuyen exclusivamente por el canal tradicional: el recambio, como
aprobaciones de fabricantes y de otros organismos certificadores como ACEA/ATIEL y API, y que cumplen con los estándares más recientes y exigentes de los fabricantes, si bien no suministran en primer llenado a ninguna marca. Sobre los principales competidores, Galp subraya que el mercado está bastante consolidado y operan las principales empresas nacionales e internacionales y afirma que sus lubricantes se asientan sobre cuatro valores diferenciales: calidad, proximidad, internacionalización y protección del medio ambiente, mientras que Amalie señala como principales competidores a las compañías más importantes del sector que, como ella misma, disponen de sistemas de gestión de calidad certificados y de una
En SIGAUS haciendo realidad la Economía Circular del aceite industrial.
Porque hablando de medio ambiente, damos buenas noticias. Y ahora con , también de los envases comerciales e industriales.
LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES TAMBIÉN
PROMUEVEN LA ECONOMÍA CIRCULAR, INCENTIVANDO LA
REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE LUBRICANTES. ESTO
IMPULSA A LAS EMPRESAS A DESARROLLAR PRODUCTOS QUE PUEDAN SER FÁCILMENTE RECICLADOS Y A
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RECOGIDA Y RECICLAJE
“es cualquier marca que se encuentre suministrando en el mercado”.
MARCAS BLANCAS
Al tratar el tema de las marcas blancas, Amalie observa que hay un crecimiento notable de estas en los últimos 10 años, como puede constatarse en el registro de patentes y marcas, y Pro Service añade que están ganando peso debido a la antigüedad del parque y a las operaciones de vehículos de renting, más propensos a la utilización de este tipo de aceites. En la misma dirección apunta Galp, que suministra a algunas marcas blancas en España, cuando reconoce el notable crecimiento de estos lubricantes en el mercado español, en línea con la tendencia general observada en otros sectores de consumo. Este fenómeno se ha visto impulsado, principalmente, por factores económicos, como la inflación y la búsqueda de ahorro por parte de los consumidores. Wolf también corrobora la relevante participación de estos productos en el mercado y menciona que Wolf Oil Corporation, como una de las empresas productoras independientes más importantes de Europa, produce para otras marcas. Y aunque no comparte nombres, afirma que su principal enfoque reside en desarrollar la marca Wolf.
LO ÚLTIMO DE LO ÚLTIMO
Sobre nuevos lanzamientos, Amalie ha presentado este año dos productos, el AMAX 600 0W20, el primero orientado para vehículo ligero, y el UHPD TLS 10W40-S, para vehículo diésel pesado con sistema de tratamiento de gases de escape. El primero es un aceite sintético de última generación diseñado para cumplir los requisitos de los motores
más modernos, incluidos los híbridos, y el segundo está formulado con bases sintéticas y aditivos de muy alta calidad, que le permiten un adecuado funcionamiento en condiciones extremas. Asimismo, la marca trabaja continuamente en la investigación, desarrollo y comercialización de lubricantes, grasas y anticongelantes específicamente diseñados para los motores más exigentes, donde quieren aprovechar su experiencia de más de 100 años de historia. Contribuir significativamente a la descarbonización mediante el desarrollo de productos más sostenibles, ofreciendo servicios de gestión eficiente y colaborando estrechamente con la industria y los fabricantes de equipos para promover prácticas más limpias y
eficientes en el uso de lubricantes es la filosofía que Galp establece para sus lubricantes. En este sentido, trabajan para adaptarse a los cambios tecnológicos, ambientales y de mercado, proporcionando productos que mejoren la eficiencia, la sostenibilidad y la conectividad en el sector automotriz, apoyándose en cinco aspectos clave: Transición hacia lubricantes de mayor rendimiento; suministro de lubricantes fuel economy que contribuyan a reducir el consumo de combustible; lubricantes para vehículos híbridos y eléctricos; digitalización y conectividad y sostenibilidad y productos ecológicos. Así, en 2022 y 2023, lanzaron Galáxia Extreme EVO 5W20, un lubricante 100% sintético, de baja viscosidad y alto rendimiento para motores de vehículos pesados, que ha sido especialmente desarrollado para cumplir los exigentes requisitos de las últimas normas MAN y Scania: MAN 3977 y SCANIA LDF-5. Además, actualmente, el fabricante luso se encuentra en un continuo proceso de innovación y desarrollo para dar respuesta a las demandas del mercado.
TIENDAS DE RECAMBIOS Y LOS TALLERES REPRESENTAN EL PRIMER CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LUBRICANTES EN NUESTRO PAÍS
Pro Service, por su lado, reseña que la fuerte presencia de vehículos híbridos y motores de nueva generación en el parque está motivando la penetración de aceite sintéticos y que los aceites base deben ser capaces de proteger y fluir a temperaturas muy bajas.
Aclara que, aunque los vehículos eléctricos no necesitan usar aceite en su motor, se deben aplicar grasas lubricantes en el mismo y en las unidades auxiliares y el mecanismo de cierre centralizado, lo que ayuda en su funcionamiento en condiciones extremas, sin menoscabo del aporte que generan para soportar altas temperaturas y velocidades de rotación en los rodamientos de los rodillos. Asimismo, puede utilizarse aceite para la lubricación de componentes, como, por ejemplo, en la transmisión del vehículo eléctrico. La principal novedad de Wolf este año en el mercado de lubricantes es el OFFICIALTECH 0W-20 C5 P. De baja viscosidad, se trata de un aceite de motor diseñado para cumplir con la especificación Stellantis/PSA B71 2010, que pone de relieve la capacidad de la compañía para adaptarse rápidamente a las últimas tecnologías de los OEM´s para el
mercado de repuestos. En esencia, es un aceite de motor para turismos con bajo SAPS basado en la ACEA C5, lo que significa que ofrece el 2% más de ahorro de combustible que los productos ACEA C3. Además, es compatible con los últimos motores de PSA, que utilizan las tecnologías BLUE HDI y PureTech Start-Stop, y para los trenes de potencia híbridos.
Sobre los lubricantes más populares en nuestro país, Wolf Oil estima que uno de los aspectos más importantes al elegir un lubricante es la calidad y que, actualmente, no utilizar un lubricante recomendado por el fabricante del vehículo puede tener serias consecuencias. Y matiza que “aunque el precio sigue siendo un factor relevante, optar por un lubricante de primera calidad, aprobado por los OEM´s, brinda una garantía sólida al tomar una decisión”. Apunta también que la confianza es crucial: “Elegir una marca que no sólo garantice el abastecimiento de stock, sino que también ofrezca un soporte integral, es fundamental para asegurar el rendimiento y la durabilidad del vehículo”. Pro Service suma que el consumidor no suele pedir un aceite de marca determinada, aunque, en ocasiones, los patrocinios deportivos y las marcas consumo sí tienen gran nivel de notoriedad que beneficia a la consideración y argumenta que “es a nivel canal donde el profesional del taller, en base a los acuerdos que tenga con diferentes marcas y tipos de cliente, el que ofrece una marca determinada”.
Amalie determina la popularidad de los lubricantes en base dos factores clave, la eficiencia y la durabilidad. Por este motivo, los lubricantes de alto rendimiento están ganando terreno en esta industria, al tratarse de soluciones que minimizan la fricción, reducen el desgaste y mejoran la eficiencia energética de los equipos. Estos lubricantes están diseñados para resistir condiciones extremas, temperaturas elevadas, altas cargas y ambientes agresivos, garantizando un rendimiento superior y una vida útil más larga de los equipos.
En este sentido, los lubricantes sintéticos, con su excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, están ganando popularidad debido a su capacidad para mantener un rendimiento óptimo en condiciones extremas, teniendo una baja volatilidad y bajas viscosidades, como así reclaman los motores de última generación. Por esta razón, la marca ofrece una completa gama de aceites sintéticos de última generación para motores gasolina y diésel de automoción, con viscosidades 0W20, 0W30, 5W30 y 5W40, como la gama Amax 3000, 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Entre los factores que más aprecian los particulares y talleres mecánicos a la hora de escoger Amalie, la marca cita que alargan la vida del motor, ya que están formulados con las mejores bases y aditivos y permiten una óptima lubricación tanto a bajas como a altas temperaturas; que minimiza el desgaste y que limpian el motor y reducen los depósitos. No olvida el ahorro económico, porque reducen el gasto de mantenimiento y el consumo de aceite y de combustible; la mejora de las prestaciones del vehículo, al tener un mejor comportamiento en frío, menor ruido al arrancar y aumento de potencia, y el cuidado del medio ambiente.
Galp, como Pro Service, incide en que los consumidores finales, en general, no tienen mucho conocimiento sobre estos productos. Suelen delegar la
selección del más adecuado en el mecánico, que actúa como prescriptor. La decisión de compra de los talleres mecánicos está influenciada por una combinación de factores técnicos, económicos y de marca. Entre estos figuran las especificaciones técnicas requeridas por los fabricantes de vehículos, la mayor durabilidad y mejor protección contra el desgaste, la posibilidad de racionalizar los productos mediante la reducción de stocks en los talleres –uso de productos con un rendimiento muy alto–, que haya un buen equilibrio entre calidad y coste, ofertas especiales, descuentos y promociones y confianza y conocimiento de la marca. Además, se aprecia que, tanto los consumidores como los talleres, valoran lubricantes con menor impacto ambiental. Esto incluye productos tecnológicamente más avanzados, que permiten intervalos de cambio de aceite más largos; productos desarrollados con tecnologías Low-SAPS, destinados a su uso en motores con sistemas de postratamiento de gases de escape (que reducen las emisiones de gases nocivos al medio ambiente);
productos con bajas viscosidades y propiedades de ahorro de combustible (ayudan a reducir el consumo de combustible) y también productos biodegradables. Con todas estas características, Galp aconseja Fórmula Galp, para motores de vehículos ligeros, y Galp Galáxia, para motores de vehículos pesados. Asimismo, señala que su gama ha crecido, principalmente, en productos sintéticos y grados de menor viscosidad y formulados con tecnología adecuada para los modernos sistemas de tratamiento de gases de escape. En cuanto a nivel de satisfacción de los clientes, Wolf lo califica de muy alto, gracias su amplio catálogo y calidad ofrecida, mientras que Galp hace hincapié, de cara a cubrir todas las necesidades de sus clientes, en fortaleza, credibilidad y calidad. Sobre este último punto, anota que sus productos se someten a las exigentes pruebas de los fabricantes de equipos y cuentan con homologaciones OEM formales, que prueban y reconocen el alto rendimiento de sus lubricantes. Igualmente, reseña que disponen de toda una estructura preventa y
LAS NORMATIVAS Y REGULACIONES MEDIOAMBIENTALES TIENEN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LA INDUSTRIA, OBLIGANDO A LAS EMPRESAS A ADAPTAR SUS PRÁCTICAS
PARA CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS
posventa que da confianza y apoyo al cliente: producción, laboratorio, asistencia técnica preventa, equipos de venta y asistencia técnica posventa, y que cuentan con gran presencia en los grupos minoristas de automoción en Portugal, lo que demuestra no sólo la calidad de sus productos, sino también que un gran número de vehículos circulan con lubricantes Galp. Menciona adaptabilidad, proximidad y flexibilidad como características que les proveen de capacidad para desarrollar productos personalizados, como la creación de nuevos productos o la adaptación de los envases a las necesidades del cliente, y asegura que su área de asesoramiento técnico, formada por especialistas, dan soporte a sus clientes (presencial o a distancia), desarrollan cursos de formación, implantan planes de lubricación y recomiendan productos.
Añade que también controlan los aceites en servicio (mediante análisis físico-químicos personalizados, análisis de campo para controlar las operaciones y la producción, suministro de kits de análisis acelerados y soluciones para el tratamiento de aceites en servicio) y que presentan soluciones medioambientales, aportando soluciones que promueven el desarrollo del negocio de la lubricación de forma ecológicamente responsable y sostenible, a través de productos y servicios como kits de control de la contaminación, depósitos de recogida de aceites usados (Ecoil’s) y gestión integral de residuos.
Amalie, que comercializa cerca de 350 referencias que incluyen aceites sintéticos, semisintéticos, minerales, grasas y aditivos, comenta que su oferta abarca lubricantes (aceites para motor de automoción, aceites para motores diésel pesados, cambios y diferenciales, aceites especiales, fluidos hidráulicos, lubricantes de transmisiones) y grasas, anticongelantes, aditivos, aceites blancos, vaselinas y sulfonatos, y que cubren todo el rango de envases disponibles en el sector: latas y bidones de plástico y
SIGAUS, la entidad que lleva 17 años haciendo realidad la Economía Circular del aceite industrial en España, ha publicado los resultados de la gestión del aceite industrial usado llevada a cabo durante 2023. El informe muestra cómo el 100% del aceite usado generado en España fue recogido y tratado para ser reaprovechado como nuevas bases lubricantes o como combustible para uso industrial, cumpliendo con los objetivos ecológicos de recuperación, valorización y regeneración que establece la normativa que regula este residuo. Según la entidad, el pasado año se generaron cerca de 160.000 toneladas brutas de aceite usado en más de 67.000 establecimientos repartidos por 4.800 municipios de la geografía española. Más de la mitad de esos establecimientos (unos 36.000) fueron talleres mecánicos de todo tipo, como talleres de reparación y mantenimiento, talleres rurales de maquinaria agrícola o talleres de vehículos pesados, entre otros ejemplos, que en su conjunto generaron 64.402 tn de residuo para los que se tuvieron que realizar 102.788 operaciones de recogida a través de la red de más de 160 empresas gestoras autorizadas que trabajan en el marco del sistema.
UN RESIDUO CON IMPORTANTES
RECURSOS MATERIALES Y ENERGÉTICOS
Gracias a los distintos tratamientos que recibe, el aceite usado puede convertirse en materia prima para la fabricación de nuevos productos. Una vez descontados los impropios presentes en el residuo (agua y otros sedimentos), la cantidad neta finalmente valorizada fue de 131.293 tn. El 78% (101.774 tn) se destinó al tratamiento de regeneración, el prioritario por ley, que permite transformar el aceite usado en bases lubricantes aptas para la fabricación de nuevos aceites industriales. Este proceso superó ampliamente el objetivo legal de regenerar al menos el 65% del aceite industrial usado. Gracias a él, fue posible incorporar al mercado cerca de 64.000 tn de nuevos lubricantes.
El segundo tratamiento posible para el aceite usado consiste en su descontaminación para obtener un combustible de uso industrial conocido como fuel BIA. Este combustible se emplea en centrales térmicas de generación eléctrica, cementeras, papeleras y equipos marinos, entre otros sectores. A través de este proceso, que permite evitar el uso de combustibles tradicionales como el fuelóleo, se trataron el pasado año 28.682 toneladas, lo que permitió una producción de cerca de 26.000 toneladas de fuel BIA. Ambos tratamientos aportaron además importantes beneficios en términos de ahorro de energía o reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, respecto a la fabricación de estos productos a partir del refino del petróleo. En concreto, la producción de bases lubricantes y combustible a partir del aceite usado evitó, sólo en 2023, un gasto energético equivalente al consumo anual de más de 403.000 hogares y la emisión de tanto CO2 como el producido por 331 vuelos de ida y vuelta de un Airbus 350 lleno de pasajeros de Madrid a Nueva York.
de acero (1 litro; 5 litros; 20 litros; 50 litros; 208 litros y 1.000 litros) y cisternas. Las homologaciones internacionales y de constructores de sus productos, unido a su prestigio con una marca que tiene más cien años de historia, avala su calidad.
A propósito de los canales de distribución más efectivos, Amalie apunta las tiendas de recambios y los talleres, que representan el primer canal de distribución de lubricantes en nuestro país, si bien ellos distribuyen únicamente sus productos a través del primero, pues considera que es el mayoritario, y no distribuye en grandes superficies, para no desprestigiar ni al distribuidor ni a la marca.
Galp utiliza diversos canales de distribución que se complementan entre sí y garantizan la cobertura de todo el mercado. Así, trabajan directamente con los clientes finales, pero también a través de una importante y sólida red de distribuidores, con fuerte presencia en todo el mercado ibérico. Igualmente, considera que los distribuidores son una pieza clave en la cadena de valor de los lubricantes, ya que garantizan la capilaridad y conocen en profundidad la realidad de los distintos sectores de actividad y clientes finales.
Wolf, por su lado, centra su distribución a través de casi todos los miembros de GrupAuto Unión Ibérica, con los que colabora de manera estrecha y cercana y reciben atención constante de la marca. Entre sus proyectos, destaca un programa de fidelización bien establecido en el mercado, a través del que ofrecen diversas herramientas para cada taller, como cabinas de lubricación de aceite, expositores y soportes para bidones.
La preocupación por el medioambiente es un aspecto de creciente interés para fabricantes y distribuidores de lubricantes de automoción en España. Las normativas y regulaciones medioambientales tienen un impacto
significativo en la industria, obligando a las empresas a adaptar sus prácticas para cumplir con los estándares establecidos. Pro Service destaca que las regulaciones afectan diversos aspectos del negocio, desde la formulación de productos hasta la distribución y eliminación de residuos. Entre las normativas más relevantes se encuentran las regulaciones europeas y nacionales sobre emisiones de CO2 , que obligan a los fabricantes de vehículos y proveedores de lubricantes a desarrollar productos que contribuyan a la reducción de emisiones. Esto incluye el desarrollo de aceites con baja viscosidad y aditivos que mejoren la eficiencia del motor. Otra regulación clave es REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) de la UE, que impone restricciones sobre el uso de ciertas sustancias químicas en la formulación de lubricantes. Las empresas deben reformular productos para eliminar componentes nocivos para el medio ambiente y la salud humana. En cuanto a la producción y los procesos industriales, Pro Service subraya la importancia del control de emisiones y gestión de residuos. Las plantas de producción de lubricantes deben cumplir con normativas estrictas sobre la emisión de contaminantes y la gestión de residuos, implementando tecnologías de control de emisiones y sistemas de gestión que minimicen el impacto ambiental. Además, las normativas incentivan la adopción de prácticas
de producción energéticamente eficientes, lo que puede reducir costos operativos a largo plazo, aunque requiera inversiones iniciales significativas.
En el ámbito de la distribución y logística, las regulaciones de transporte buscan reducir el impacto ambiental del transporte de mercancías, imponiendo restricciones sobre el uso de ciertos tipos de vehículos y fomentando la adopción de tecnologías de bajo consumo de combustible. La gestión de residuos es otro aspecto crucial, con regulaciones específicas sobre la eliminación y reciclaje de aceites usados, como el Real Decreto 679/2006 en España. Este decreto establece las obligaciones para la recogida y tratamiento de aceites industriales usados, asegurando que se recojan, reciclen y eliminen adecuadamente para minimizar el impacto ambiental. Las políticas medioambientales también promueven la economía circular, incentivando la reutilización y reciclaje de lubricantes. Esto impulsa a las empresas a desarrollar productos que puedan ser fácilmente reciclados y a implementar programas de recogida y reciclaje. Las empresas que se adaptan rápidamente a las normativas medioambientales pueden diferenciarse en el mercado, atrayendo a consumidores y socios comerciales que valoran la sostenibilidad. Aunque cumplir con estas normativas puede aumentar los precios de producción, también puede abrir oportunidades para
reducir costos a largo plazo mediante mejoras en la eficiencia y reducción de residuos.
Amalie subraya que el sector enfrenta el desafío de la continua innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías para adaptarse a la evolución de los vehículos y las nuevas necesidades.
La empresa está enfocada en diversificación, solidez, sostenibilidad y capacidad de adaptación ante estos retos. Amalie cumple con las obligaciones del Real Decreto 679/2006 y está adherida al SIGAUS (Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados), además de estar comprometida con Ecoembes para el reciclaje de envases.
En cuanto al lubricante en sí, Amalie destaca que mejora la eficiencia mecánica y contribuye a la reducción de emisiones, incluyendo las de CO 2
La tecnología de lubricantes ha evolucionado para adaptarse a los cambios en el diseño del motor, abordando demandas técnicas competitivas y ofreciendo altos niveles de rendimiento.
Galp enfatiza que la normativa influye en la formulación de productos, procesos de fabricación, gestión de residuos y prácticas comerciales, con el objetivo de desarrollar productos más sostenibles. La petrolera lusa proporciona asesoramiento y servicios de gestión de lubricantes para optimizar su uso y minimizar el desperdicio, además de invertir en investigación y desarrollo de lubricantes avanzados.
Wolf se posiciona a la vanguardia con soluciones ecológicas como la reducción de plásticos y el uso de envases reciclables. La empresa lanzó el formato Bag in Box (BIB), una solución innovadora para envases de 20 litros, que responde a las demandas del mercado y reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental. En conclusión, las normativas medioambientales están impulsando a la industria de lubricantes de automoción en España hacia un futuro más sostenible, incentivando la innovación y la adopción de prácticas más eficientes y ecológicas.
«Se puede contar con ellos... ¡sin falta!»
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El mercado del aftermarket experimenta una etapa moderadamente optimista y cada vez más condicionada por la conciencia medioambiental
España, tal y como recordó Sernauto en su XI Encuentro, es el 2º productor de vehículos de Europa y el 8º del mundo. Los proveedores de automoción aportan más del 75% del valor del vehículo y el sector, en su conjunto, representa más del 10% del PIB nacional, además de 2 millones de empleos de calidad. En este contexto, fabricantes y distribuidores juegan un papel esencial, en el que su actualidad está cada vez más condicionada por la sostenibilidad y el recambio remanufacturado tiene más y mejor cabida. Porque la sostenibilidad ya no es una aspiración del mercado, sino una realidad tangible.
› Texto Irene Díaz
Según datos de 2023 de Sernauto, la industria española de proveedores de automoción continúa creciendo. Con grandes esfuerzos y fuertes inversiones en tecnología, internacionalización y producción, y a un menor ritmo que en años anteriores, pero continúa creciendo. Tanto es así que, en 2023, el sector de proveedores de automoción facturó 41.529 millones de euros en España, lo que representa el 10,3% más que
en 2022. “Esta cifra supone un hito para el sector, al superar por primera vez los 40.000 millones de facturación. No obstante, en este incremento hay que tener en cuenta el impacto de la inflación, ya que los volúmenes de producción siguen siendo bajos y los márgenes muy ajustados”, explican desde la patronal. Si hablamos de la distribución, las noticias también son buenas. Los recambistas crecieron el 9% en 2023, según el informe de actividad de
Ancera correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Según explicó, Carlos Martín, secretario general de la asociación, 9 de cada 10 distribuidores crecieron en un año marcado por la inflación y la incertidumbre general. Un periodo que, tal y como indicó, fue testigo de “de visos de recesión, inestabilidad política y conflictos internacionales”, desafíos que influencian fuertemente la rentabilidad. Si bien en este panorama también hubo factores que contribuyeron a mantener las cuotas de crecimiento, como el nivel del kilometraje, el parque circulante y el consumo familiar.
Nos encontramos, por tanto, en una etapa de crecimiento moderado para la posventa, pero, al fin y al cabo, optimista. En un contexto en el que juegan la partida fabricantes y distribuidores que trabajan con el recambio como materia prima, y eso incluye al remanufacturado, que día a día asume mayor protagonismo en la que comienza a convertirse la “era de la sostenibilidad”. Tanto es así que este concepto (sostenibilidad) fue hilo conductor del congreso de Ancera y del encuentro de Sernauto en este 2024. Incluso Faconauto, patronal de los concesionarios, incorporó una ponencia sobre el tema en su último Congreso & Expo. Corrió a cargo de Juan Verde, estratega internacional y consejero de Joe Biden, y sirvió para dejar claro que la sostenibilidad no es sólo aspiracional ni una dimensión ética de los negocios, sino una oportunidad para ser más competitivos.
Así pues, la remanufactura cada vez está más presente. A modo de recordatorio, no está de más rescatar la definición de APRA Europa, asociación global que representa a toda la industria de la remanufactura
ESTANFI CONSIDERA QUE EL MANTENIMIENTO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS RESTRICTIVAS, AUNQUE MÁS RELAJADAS,
VA A PROVOCAR CIERTO
ESTANCAMIENTO DEL CONSUMO
JUICIO DE ARNOTT, EL MERCADO DE LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA EN EL AFTERMARKET SIGUE CRECIENDO EN ESPAÑA
TRADUCIDO EN UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DURANTE TODO EL AÑO
automotriz desde 1941: “La remanufactura es un proceso industrial estandarizado mediante el cual los núcleos se devuelven a las mismas condiciones y rendimiento que los nuevos, o mejores. El proceso está en línea con especificaciones técnicas específicas, incluidos los estándares de ingeniería, calidad y pruebas. El proceso produce productos totalmente garantizados”. Lo cierto es que la remanufacturación tiene su cuota de mercado. Tanto es así que muchas compañías la trabajan desde sus orígenes. Un buen ejemplo es Lizarte, cuya misión pasa por contribuir a la movilidad sostenible con productos refabricados de alta calidad. Desde 1973, la compañía navarra ofrece en su porfolio direcciones refabricadas, bombas de dirección refabricadas y compresores de aire acondicionado refabricados, entre otros productos. Otro buen ejemplo es ZF, quien es muy consciente del potencial de la refabricación y, por ello, ofrece una amplia gama de componentes refabricados para automóviles, vehículos industriales, de construcción y agrícolas. Productos
que nacen en el seno de sus 20 fábricas, repartidas entre Europa, América, Asia y África a partir de la recepción de los llamados ‘núcleos’ o ‘cascos’.
UN
Juan Baixauli, director general de VEGE en España, compañía holandesa que fabrica y vende motores reconstruidos, cajas de cambio, culatas, turbocompresores, bombas de inyección y otros productos, explica que en el último año han observado una tendencia positiva en el mercado de los componentes que ofrecen: “Los largos plazos de entrega de vehículos nuevos, los altos precios y la necesidad urgente de que los vehículos estén en circulación lo antes posible han impulsado significativamente la demanda de nuestros productos. Además, el aumento en el número de furgonetas de reparto ha contribuido a un mayor recambio de motores y cajas de cambio”.
El camino no ha sido fácil, porque no ha estado exento de retos. Entre ellos, el incremento de los costes de
Asociaciones sectoriales como Sernauto, Ancera y Faconauto entienden la sostenibilidad como una oportunidad para ser más competitivos.
VEGE logró un crecimiento superior al 15% en 2023, superando sus expectativas de facturación.
AMC achaca el impulso de la demanda a factores como la incertidumbre por parte del consumidor al elegir un vehículo entre tantas opciones (gasolina, diésel, híbrido, eléctrico) y también al alto precio de los coches nuevos y de segunda mano.
producción en lo que se refiere a componentes, mano de obra y transporte. Tampoco ayudó la disponibilidad limitada de cascos, pero, pese a todo, lograron un crecimiento superior al 15%, superando sus expectativas de facturación.
Buenas noticias que achacan a factores como los largos plazos de entrega de vehículos nuevos, los altos
AMC HA INVERTIDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN
TODA LA FÁBRICA PARA BAJAR EL GASTO ENERGÉTICO ANUAL
precios de los mismos y la necesidad urgente de mantener los vehículos en circulación. “Además, el incremento en la cantidad de furgonetas de reparto ha jugado un papel clave”, apunta Baixauli.
En cuanto al año en curso, el primer semestre de este año ha seguido una tendencia similar a la del año pasado, según detalla. “Prevemos que el crecimiento para todo el año será superior al 15%. Sin embargo, actualmente estamos limitados por la capacidad de nuestras fábricas, que están operando a su máxima capacidad. Hemos implementado un plan de incremento de la capacidad de producción desde hace más de un año para abordar esta limitación”, concluye.
LA DEMANDA DE CULATAS CRECIÓ AMC (Amadeo Marti Carbonell), compañía situada en Nules (Castellón), fabrica piezas y componentes para la industria del automóvil desde 1958, con especialización en fundición de aluminio y mecanizado de piezas de alta precisión, principalmente, fundición por gravedad e inyección a alta presión. Entre su porfolio se encuentran las culatas, cuya demanda, según nos hace saber Sergio Marti, director comercial y de marketing de AMC, creció en 2023. Alcanzaron, de este modo, la facturación prevista e, incluso, crecieron por encima de objetivos en varios mercados.
En cuanto a 2024, desvela que la facturación continúa en auge y las cifras del primer semestre son muy alentadoras para alcanzar los objetivos a final de año. En este sentido, desde AMC achacan el impulso de la demanda a factores como la incertidumbre por parte del consumidor a la hora de decantarse por un vehículo entre tantas opciones (gasolina, diésel, híbrido, eléctrico), y también al alto precio de los coches, tanto en el caso de los nuevos como en los de segunda mano. Además, según explica el director comercial de AMC, “la subida del precio del dinero hace que reparen el coche antiguo y prioricen otros gastos como la hipoteca o diversos gastos familiares, en lugar de cambiar de coche”. Finalmente, y en cuanto a sus novedades, Marti comenta que han invertido en la implementación de energías renovables en toda la fábrica, para bajar el gasto energético anual.
EL SERVICIO
PARA IMPULSAR LA DEMANDA Ajusa es una empresa especializada en juntas de culata y otros componentes para el motor. Fabricó su primera junta de culata en 1972 y, en la actualidad, posee un amplio catálogo de juntas, además de una gama completa de tornillos de culata, taqués hidráulicos, árboles de levas, tubos de engrase y juegos de juntas para turbo. Su vicepresidente, Jesús Giménez Murcia, explica que el
EL
envejecimiento progresivo del parque automovilístico está haciendo que se incremente el número de reparaciones y eso, afortunadamente, se traduce en un incremento en sus ventas.
En materia de retos, cuenta que sus mayores desafíos en la actualidad están más encaminados a tecnologías de propulsión que favorezcan la reducción de los motores de combustión interna en circulación. “La realidad es que, pese a los esfuerzos de las administraciones por electrificar el parque, el usuario final sigue dudando sobre la compra del coche 100% eléctrico”, indica. En cuanto a cifras, la facturación durante el primer semestre de 2024 fue el 8% por encima de la previsión y pronostican que esta será la tendencia durante el segundo semestre. “No vemos motivos para pensar que en el resto del año se comporte de otra manera”, asegura. Buenas noticias que, a su juicio, vienen de la mano del citado envejecimiento del parque, pero también de la necesidad de los distribuidores de ofrecer un excelente servicio.
Jesús Giménez Murcia, vicepresidente de Ajusa, explica que el envejecimiento progresivo del parque automovilístico está haciendo que se incremente el número de reparaciones y eso, afortunadamente, se traduce en un incremento en sus ventas.
Continental Automotive ofrece una amplia gama de soluciones para la posventa, con tecnología avanzada y la misma calidad que el original.
Piezas de recambio original: Frenos ATE, gestión de motor, diésel, turbos, baterías y limpiaparabrisas.
Servicios integrales para los talleres: Centros de freno, centros reparación diésel y formación.
En el contexto actual tan cambiante (una etapa de transformación en la que la digitalización y la sostenibilidad cobran cada vez más protagonismo), Ajusa tampoco ha querido quedarse de brazos cruzados. Es por eso que han implantado un parque solar que, actualmente, produce el 60% de lo consumido por la factoría, además de adoptar otras estrategias para afrontar los problemas de suministro, como la negociación con proveedores para intentar minimizar el incremento de los costos de la materia prima. Si bien en cuestión de cambios tecnológicos van con pies de plomo: “En nuestra opinión, las tecnologías nuevas sólo pueden implantarse si aportan más valor que las antiguas, y eso es algo que no está pasando. Posiblemente, la hibridación tenga sentido y se siga incrementando, pero un coche 100% eléctrico solamente tiene sentido para usarlo dentro de una ciudad”, concluye el vicepresidente de Ajusa.
INDECO OPTIMIZA SUS PROCESOS
Alfonso Garrido, gerente de Indeco, compañía malagueña que desde hace más de 40 años se dedica a la reparación y fabricación de transmisiones, direcciones y derivados, resume en una sola frase el crecimiento de la empresa de los últimos años, “considerable y según lo previsto”.
Indeco, que cuenta con un extenso
catálogo de productos de calidad para vehículos de todas las marcas y modelos y dispone de delegaciones en Málaga, Cádiz, Galicia, Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona, asegura que el año en curso sigue la misma tónica, ya que están creciendo en torno al 20%, si bien prevé quedarse en alrededor del 17% a finales de año en cómputo global, porque pronostica una bajada de la demanda después del verano.
En cuanto a su trayectoria en estos últimos tiempos, el CEO de Indeco cuenta que, tras haber asentado sus almacenes de distribución en distintos puntos de la geografía española y haber convertido sus productos en referentes del sector, tenían que dar el siguiente paso. Su nueva apuesta era clara: mejorar los procesos de fábrica aplicando la última tecnología en maquinaría y almacenaje, además de optimizar el proceso de consulta de clientes. “Para esto último, apostamos hace unos dos años por crear una nueva tienda online, que también hace la labor de porfolio. Nuestra webshop está
dotada con la última tecnología y nos permite conseguir los máximos cruces de referencias posibles, analizar nuestros datos y las búsquedas de los clientes. Esto nos permite optimizar nuestra oferta y nuestros stocks. Hoy podemos decir que no existe un catálogo de transmisión y sistemas de dirección más completo y fiable que el nuestro en toda Europa. Cada semana se crean alrededor de 15 referencias nuevas y ya estamos en el 93% de resultado satisfactorio ante cualquier consulta”, explica.
En cuanto a su catálogo, el gerente de Indeco lo considera el “gran protagonista”, por haber contribuido indudablemente al impulso de la demanda de sus productos: “Cada vez más, nuestros clientes se vuelcan con él, ya que les acelera su trabajo y es 100% fiable”, cuenta.
Ajusa ha implantado un parque solar que actualmente produce el 60% de lo consumido por la factoría.
No obstante, tampoco han renunciado a implantar estrategias para superar los problemas de suministro ocasionados por el incremento de precios de las materias primas. En concreto, han apostado por aumentar su stock y también por hacer una previsión de la demanda en base al análisis de las búsquedas de sus clientes. “Con esto, hemos podido anticiparnos a los problemas de suministro y hemos aumentado el número de nuestros proveedores casi al doble”.
MAHLE: BUENAS PREVISIONES
Mahle, compañía alemana fundada en 1920 y dedicada a la fabricación de componentes, cuenta con 5 unidades de negocio, 72.373 empleados, 148 centros de producción, 11 centros de I+D y presume de unas ventas de alrededor de 12.800 millones de euros.
Sus previsiones para el futuro y, particularmente, las que respectan a España, son buenas. Su jefe de
www.ms-motorservice.es
Ventas, José González, apunta a que la previsión para 2024 y para los años sucesivos es positiva, y el primer semestre parece confirmar estas previsiones. “Las previsiones para los próximos años son positivas, pero habrá que estar muy atentos al mercado y a todos los cambios y factores que puedan influir en él. Los últimos años nos han enseñado que cualquier cosa es posible, tanto en lo positivo como en lo negativo”.
En este sentido, González indica que cada una de las familias que han tenido en gama han registrado una evolución distinta, pero positiva en todos los casos. “A pesar de la fuerte competencia, conseguimos superar los objetivos de venta fijados”. A ello han ayudado, a su entender, el buen ritmo de recepción de clientes que en la actualidad experimentan tanto el taller independiente como el oficial, principalmente, para realizar operaciones de mantenimiento, pero también por averías. “El envejecimiento del parque está siendo clave en este sentido, pero a ello hay que sumarle una situación económica relativamente buena. Estos dos factores explican, en gran parte, que los talleres mantengan un buen nivel de carga de trabajo. En nuestro caso, la familia de filtración se aprovecha de ser uno de los componentes estrella del mantenimiento de los vehículos,
NUEVOS PRODUCTOS, BIEN PARA CREAR
NUEVAS FAMILIAS, BIEN PARA INCORPORARLOS
mientras que otros componentes, como refrigeración, climatización, electrónica y electricidad, tienen una demanda en ciertos casos muy influida por el envejecimiento del parque. Sucede igual con la gama de componentes de motor, donde al envejecimiento del parque se une la incertidumbre a la hora de elegir vehículo nuevo y tipo de propulsión, lo que se está traduciendo en una de las mejores épocas de la historia para los reparadores de motores”, detalla. En cuanto a los problemas de suministro ocasionados por el incremento de precios de las materias primas y la energía, el jefe de Ventas de Mahle insiste en que sendos factores están ya casi olvidados: “Su impacto en 2023 ya fue mínimo y en 2024, tanto el precio de las materias primas como el precio de la energía no está siendo un gran problema”; si bien matiza que, en todo caso, el
precio de las materias primas y de la energía son otros dos factores que el mercado de la posventa no puede pasar por alto de ninguna de las formas.
Medinabi Ital Recambios, compañía dedicada a la representación de fabricantes de componentes del recambio de automoción, explica que el 2023, en líneas generales, ha sido bastante positivo. Durante el mismo incorporaron nuevas marcas a su gama. Marcas que, además, han gustado a su cartera de clientes y han supuesto una ayuda extra para alcanzar sus objetivos.
En cuanto al año en curso, su principal objetivo pasa por seguir siendo una de las opciones más interesantes por marca, gama de producto, soporte y servicio a nivel nacional. “Entre nuestras metas, se encuentra incrementar las ventas año tras año, además de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, evolucionando cada día en un sector en continuo cambio”, señalan. Teniendo lo anterior en cuenta, consideran que el primer semestre ha sido satisfactorio. Como principales factores que han contribuido al impulso de la demanda de componentes de su catálogo destacan la exclusividad y trayectoria de ciertas marcas muy asentadas en el mercado, además de la ya citada incorporación de nuevas marcas con productos muy demandados en el sector. Si bien su trabajo diario, por supuesto, también contribuye y como tal han querido ponerlo en valor: “Todo pasa por hacer un excelente trabajo a diario en todos nuestros departamentos para que, cualquier factor externo que no podamos controlar, nos afecte lo menos posible y podamos seguir ofreciendo un excelente servicio a nuestra cartera de clientes”.
2023 se resume en "crecimiento considerable previsto" para el gerente de Indeco y espera que esta también sea la tónica en 2024.
Al respecto, destacan que sus últimas incorporaciones han sido Unigom, empresa italiana que suministra a Medinabi Rodamientos piezas de caucho y caucho-metal, y Vanking, empresa polaca con más de 25 años de experiencia y un amplio catálogo de piezas para vehículos comerciales
La evolución de cada una de las familias que Mahle ha tenido en gama ha sido distinta, pero positiva en todos los casos.
ligeros. “La aceptación de ambas marcas entre nuestros clientes ha sido muy positiva y la tendencia es ascendente”, aseveran.
ESTANFI CRECE EL 12%
Joan Ramón Gaude, director general de Estanfi Automoción, compañía dedicada al suministro y la gestión de fabricación de recambios y accesorios para Land Rover, BMW, Mercedes, SsangYong, Subaru o Toyota, entre otras marcas, se encuentra muy satisfecho con los resultados obtenidos en 2023. “El comportamiento de nuestras ventas ha mostrado un crecimiento de doble dígito el pasado ejercicio, concretamente del 12%, lo que nos ha permitido superar por primera vez la barrera de los 10 millones de
facturación. También constatamos que hemos crecido con igual intensidad a como lo ha hecho la posventa española, según datos de nuestra patronal”, asegura Gaude. E indica que han crecido claramente por encima de la inflación, lo que significa un aumento que les ha aportado valor.
En cuanto a 2024, esperan un crecimiento más moderado, que han fijado en torno al 5% basándose en las previsiones macroeconómicas, la evolución positiva del mercado laboral, la moderación de la inflación o la pequeña relajación de los tipos de interés con poca afectación sobre consumo e inversión.
“Creemos que el mantenimiento de políticas económicas restrictivas, aunque más relajadas, van a provocar
EN 2023, EL SECTOR DE PROVEEDORES DE AUTOMOCIÓN FACTURÓ
41.529 MILLONES DE EUROS EN ESPAÑA, LO QUE SUPONE EL 10,3% MÁS QUE EN 2022
cierto estancamiento del consumo.
También que, pese a que el sector de la posventa en estos entornos no sufre tanto, traerá crecimientos más moderados. Por nuestra parte, creemos que en 2024 nuestro crecimiento estará entre el 3% y 5%”, indica el director general de Estanfi, constatando que, por el momento y hasta mayo de este año, su crecimiento atiende al 5%.
Con respecto a los buenos resultados obtenidos en 2023, Gaude entiende que tienen que ver con la fidelidad a su especialización en 4x4 (Land Rover, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Nissan...), pero también a sus exclusivas líneas de transmisiones ODM y al recambio asiático Ashika. “Nuestra constante inversión en mantener gran disponibilidad para estas es lo que impulsa la demanda”. En cuanto a retos, Joan Ramón Gaude asegura que el principal está siendo el análisis y esfuerzo constantes en mantener los precios
Estanfi Automoción vincula sus buenos resultados de 2023, en gran medida, con la fidelidad a su especialización en 4x4.
lo máximo posible, pero sin penalizar los márgenes. “En un entorno inflacionista, como el que hemos experimentado, y que nos ha provocado el traslado de estos costes a nuestros precios, ha sido de vital importancia diferenciar bien el crecimiento en facturación del crecimiento en unidades vendidas”, apostilla.
AUTOMATIC CHOICE
PREVÉ CRECER EL 15% AC Automatic Choice España, distribuidor de recambios para cajas automáticas, prevé crecer el 15% en 2024. A modo de recordatorio, la empresa distribuye marcas como Transtar, Precision, Alto, Sonnax, BorgWarner o ZF. Antonio Hernández, CEO de la compañía, apunta que, en 2023, “alcanzamos la facturación prevista e incluso la superamos. En el futuro, esperamos mejorar con los recientes cambios implantados en la empresa y así será siempre y cuando
LOS RECAMBISTAS
CRECIERON EL 9% EN 2023, SEGÚN EL INFORME DE ACTIVIDAD DE ANCERA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023
no haya imprevistos ajenos a nuestra voluntad que puedan afectar al desempeño de nuestro trabajo”. Por el momento, las cifras acompañan y en el primer semestre ya han alcanzado el 12% de crecimiento acumulado. En este crecimiento tienen mucho que ver algunos factores que han potenciado la demanda de componentes de su porfolio, como la renovación y el aumento del parque móvil en España, que ha impulsado a que el usuario tradicional se plantee la sustitución del cambio manual por el cambio automático. También la
formación y especialización de los profesionales de la automoción; las campañas informativas que realizan en RRSS tanto para usuarios como para talleres; sus acuerdos con grupos de compras de recambistas o sus estudios previos de los servicios que ofrece la competencia para mejorarlos y ofrecer soluciones. En sus buenos resultados también influyen el excelente trabajo realizado por su equipo humano y sus nuevas instalaciones, preparadas para contribuir en materia de ahorro energético. Por ejemplo, han instalado techos con paneles sándwich de chapas de acero y espuma de poliuretano, que son materiales muy eficientes en cuanto a aislamiento acústico y térmico, y los han combinado con placas traslucidas. “Esta clase de cubierta produce un considerable ahorro energético”, comenta Hernández. También instalaron placas fotovoltaicas en 2023 para generar energía limpia y renovable. Con respecto a los desafíos del mercado, el reto principal para AC Automatic Choice España ha sido formar a los profesionales del taller: “Nuestro reto principal desde que iniciamos nuestro camino en 2004 es formar a los profesionales de los talleres a través de seminarios técnicos para que se conviertan en reparadores especializados en cambios automáticos y sean clientes
Medinabi Ital, recientemente, ha incorporado a Unigom y Vanking a su catálogo.
Expertos en mecatrónica sostenible.
potenciales de AC”, y explica que, actualmente, en España hay un porcentaje muy bajo de talleres que se dediquen al 100% al servicio y la reparación de cambios automáticos. Sobre el futuro, la innovación está muy presente en su hoja de ruta y han instalado un almacén vertical robotizado, han incluido un QR en los kits de mantenimiento para facilitar datos técnicos y localización de piezas y un VIN que les facilita obtener información del tipo de caja que tiene el vehículo y una plataforma de ventas online. Asimismo, han implantado un programa startpack para tener un mayor control en la gestión del almacén y han incorporado las Certificaciones de Calidad ISO 900, entre otras medidas. “Estamos en un continuo cambio, estas implementaciones nos ayudan a evolucionar en paralelo al mercado”.
ALMACENES LLENOS
En cuanto al proveedor de recambios y accesorios para automoción Diesel Technic, su director general, Martín
Ratón, indica que 2023 fue un año que empezó extraordinariamente, pero cuya curva se fue aplanando a medida que avanzaba, en especial, a partir de la segunda mitad. “Si bien, incluso así, en conjunto y en cuanto a ventas, fue un buen año”, señala. El primer semestre 2024 fue plano respecto al primer semestre del año pasado: “Debemos tener en cuenta que el primer semestre de 2023 tuvo una extraordinaria evolución. Por lo que, en términos absolutos, hemos obtenido unos buenos resultados. Y tenemos confianza en mejorarlos todavía más durante el segundo semestre”. En cuanto a la demanda, su modelo de negocio ‘one-stop shop’ hace que no dependa especialmente de unos factores concretos. “Pero, por destacar uno, creo que la antigüedad del parque circulante sería el principal. Afortunadamente, el hecho de disponer de una gama completa de productos es una enorme ventaja que nos permite adaptarnos a cualquier demanda que en cada momento impulse el mercado y satisfacerla ágilmente”. Entre todos los retos que han afrontado, Martín Ratón destaca el control de costes operativos, que han continuado creciendo significativamente y que han mermado los resultados, a pesar de haber superado holgadamente la facturación prevista.
En relación a garantizar el suministro, su estrategia es sencilla: tener los almacenes repletos. “Cuando tu
La estrategia de Diesel Technic para garantizar el suministro pasa por tener los almacenes llenos.
objetivo primordial, a la vez que tu mayor arma de venta es ofrecer alta calidad en el producto y en el servicio, el coste se convierte en secundario y la disponibilidad en fundamental. Sabiendo esto, Diesel Technic Group tiene, además de su enorme y automatizado almacén central y los de las filiales, decenas de almacenes esparcidos estratégicamente por Alemania repletos de material. Así, salvo en muy contadas excepciones de algunas piezas, Diesel Technic no ha dejado de ofrecer una alta disponibilidad para satisfacer las necesidades de nuestros socios distribuidores y de sus clientes”. Respecto a su catálogo, destaca que lanzan mensualmente nuevos productos bien para crear nuevas familias, bien para incorporarlos a las familias ya existentes. Asimismo, también trabajan en la creación de nuevos programas de aplicación en modelos de fabricantes de vehículos que están llegando, o que incluso están por llegar a nuestro mercado. “De esa forma, cuando nuestro socio distribuidor detecte una nueva demanda, podrá tener la tranquilidad de poder atenderla con nuestros productos”, concluye.
NEUMÁTICA, AL ALZA Álvaro Collado, responsable de ventas para el sur de Europa de Arnott Air Suspension, desvela que el mercado de la suspensión neumática en el aftermarket sigue creciendo en
REMANUFACTURA, SEGÚN APRA, “ES UN PROCESO INDUSTRIAL ESTANDARIZADO MEDIANTE EL CUAL LOS NÚCLEOS SE DEVUELVEN A LAS MISMAS CONDICIONES Y RENDIMIENTO QUE LOS NUEVOS, O MEJORES”
España y eso lo han visto traducido en un crecimiento sostenido durante todo el año. “Obviamente, hemos encontrado retos en el camino, ya que cada vez son más las empresas que se embarcan en la comercialización de este tipo de componentes con productos de baja calidad, pero económicos, y tenemos que convivir con ellas. Sin embargo, Arnott sigue sobresaliendo como fabricante, y me gustaría recalcar, de calidad y, por ello, seguimos teniendo la confianza de los principales distribuidores a nivel nacional y europeo. Gracias a esta confianza, Arnott crece cada año desde nuestra llegada a Europa en 2014, habiendo conseguido en 2023 el objetivo de facturación que nos habíamos establecido”. Collado cuenta que, más allá del objetivo de crecimiento para 2024, su pretensión pasa por afianzar la relación con sus distribuidores y establecer nuevas relaciones en zonas en las que aún no tienen tanta presencia como les gustaría. “Grosso
Las nuevas instalaciones de Arnott, ubicadas en la ciudad de Waalwijk (Países Bajos), cuentan con más de 7.000 m2
modo, estamos satisfechos con el primer semestre, pero también es cierto que ha habido algún mes en que hemos notado una ralentización del mercado y, obviamente, eso genera dudas. Pero tras los primeros seis meses, estamos en línea con el budget establecido”.
Entre las novedades de la compañía, destaca el traslado de su sede europea a unas instalaciones más grandes. “Antes teníamos unas instalaciones de 2.000 m2 , mientras que las nuevas, en la ciudad de Waalwijk (Países Bajos), cuentan con más de 7.000 m2 ”, y añade que es una significativa mejora en la trayectoria de Arnott en Europa “y nos brindará la oportunidad de contar con mayor espacio para la fabricación y almacenaje de productos, así como la mejora en las operaciones logísticas. Sin pasar por alto el mayor espacio para oficinas. Era este un paso obligatorio, ya que el crecimiento de Arnott ha hecho que necesitáramos de mucho más espacio del que
contábamos anteriormente”.
En cuanto a infraestructura, recuerda otra de las apuestas de Arnott, su almacén logístico en Málaga, del que diariamente sirven material en 24 horas a todos los puntos de España y Portugal.
Respecto a perspectivas de mercado, Collado comenta que desde la compañía están observando cómo cada vez más fabricantes de vehículos están introduciendo suspensión neumática y que los fabricantes que ya la introducían desde hace años están ampliando los modelos equipados con este sistema de suspensión. También que muchos de los coches híbridos y eléctricos están también implementando suspensión neumática debido a la comodidad y seguridad que aporta este tipo de suspensión. “Por ello, creemos que este mercado seguirá creciendo con los años y, si hay buena suerte, una posible electrificación del parque no nos afectará”, concluye.
José Luis Gata
BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER DE SOLERA ESPAÑA*
Tantos años hablando de un parque envejecido y no nos hemos dado cuenta de que también estaba engordando. Y sigue haciéndolo cada vez a más ritmo. El año pasado, 6 de cada 10 matriculaciones fueron de SUV. No es sólo cosa de España, sino que es una tendencia que ha abrazado Europa y que puede tener consecuencias a futuro.
La fiscalidad en la automoción suele centrarse en las emisiones y en la antigüedad, pero es posible que surja una tercera derivada que sean los kilos, la masa del vehículo. Da que pensar que, si el Estado perderá con la electrificación los más de 11.000 millones de euros en impuesto en hidrocarburos, se diseñen nuevos instrumentos fiscales y lo fácil sería poner la mira en los SUV, de los que, recordemos, aún más del 80% son de combustión.
Ya lo estamos viendo en Francia. Recientemente, París siguió a Lyon para penalizar el aparcamiento en calle de los vehículos más pesados. Y en ese país se empieza a hablar de incorporar el peso a la actual etiqueta ambiental. A todo ello, surgen nuevas iniciativas que pueden lastrar las ventas de los SUV, como la propuesta de la Comisión Europea de crear un nuevo carné para vehículos de más de 1,8 toneladas (B+).
¿Afectaría a la posventa posibles penalizaciones a los SUV? Lo cierto es que estos vehículos tienen una gran importancia para el taller y los datos de Solera lo demuestran.
Por ejemplo, el recambio que montan estos vehículos es el 14% de media más caro que en el resto de segmentos de vehículos. Otro dato, monta el 20% más de recambio original. Es decir, las operaciones con SUV son más caras, toda vez que el recambio supone casi 6 de cada 10 euros en la factura del paso por el taller. De hecho, es interesante comprobar cómo el turismo baja de los 600 euros de facturación media en el taller a partir de los 9 años, mientras que un SUV tarda algo más, pues hasta los 11 años no baja de ese umbral. Todo ello, y mucho más, nos lleva a la conclusión de que si el parque de turismos fuese SUV, la facturación en posventa alcanzaría los 11.000 millones de euros, frente a los 9.000 de un parque solo turismos. Es una diferencia de hasta 102 euros por vehículo entre ambos tipos. Aquí, el tamaño importa…
* Solera España es una tecnológica experta en el desarrollo de soluciones digitales para la gestión de riesgos y activos del sector posventa del automóvil, enfocada a mejorar la experiencia de los clientes.