Hosteltur 250 - Empresa come empresa, las claves del nuevo ciclo de adquisiciones

e - C o m u n i c a c i ó n p a r a e l Tu r i s m o d e l F u t u r o

Empresa come empresa Las claves del nuevo ciclo de adquisiciones

HOTELES

#250 JULIO·AGOSTO 2015

Los hoteles adaptan su oferta a la vida saludable p.26

TURISMO Y ECONOMÍA España se convierte en el destino más competitivo del mundo p.34

Mes 2015

Editorial

Hosteltur.com

La industria turística frente a un nuevo ciclo de crecimiento global La industria turística ha elevado su participación en el PIB mundial durante el último año, pasando del 9,3% al 9,8%, según el World Travel & Tourism Council (WTTC). De este modo, los efectos directos, indirectos e inducidos generados por el sector sumaron 6,8 billones de euros en 2014. Considerando el impacto económico total, el turismo supera la industria química (8,6%), la agricultura (8,5%), la automoción (7%) o la banca (5,9%).

Y según el WTTC, el PIB turístico mundial crecerá a un 3,9% anual durante la próxima década, frente al aumento del 2,9% medio previsto para la economía global.

En este marco de sólido crecimiento, la industria turística viene registrando desde hace dos años un intenso proceso de fusiones empresariales dado que numerosas compañías perciben la necesidad de que deben estar preparadas para el nuevo ciclo de oportunidades. De ahí que estén aprovechando los menores costes de financiación respecto a los años más duros de la crisis para llevar a cabo adquisiciones que pueden aportarles ventajas añadidas. Por ejemplo, numerosas empresas saben que la próxima gran batalla va a librarse en los negocios digitales y deben fortalecerse ante este nuevo reto. Y es que el crecimiento del turismo que se prevé los próximos años no es garantía per se de supervivencia para las empresas y los destinos en un sector extremadamente competitivo.

Índice REP

HOT

AGE

TyE

TRA

4 · 21

22 · 29

3

Reportaje

Hoteles

30 · 33

Agencias y Turoperadores

34 · 41

Turismo y Economía

42 · 47

Transportes

22

EDITOR: Joaquín Molina García-Muñoz editor@hosteltur.com DIRECTOR: Manuel Molina Espinosa manuel.molina@hosteltur.com @manolomolinaesp GERENTE: Carlos Hernández carlos.hernandez@hosteltur.com @carloshosteltur REDACCIÓN: MENORCA: Redactora Jefe: Esther Mascaró · redactorjefe@hosteltur.com @esthermascaro MADRID: Hoteles: Vivi Hinojosa hoteles@hosteltur.com · @vivi_hinojosa Agencias y Turoperadores: José Manuel de la Rosa · agencias@hosteltur.com @JMaDelarosa Turismo y Economía: Carmen Porras actualidad@hosteltur.com · @carmenhosteltur SEVILLA: Agencias y Turoperadores: Ángeles Vargas · agencias@hosteltur.com @angelesvargaspe PALMA DE MALLORCA: Transportes: Diana Ramón · transportes@hosteltur.com @dianaramonv BARCELONA: Turismo y Economía: Xavier Canalis · actualidad@hosteltur.com @XavierCanalis CUBA: María Eugenia Cobas corresp@enet.cu EDICIÓN DIGITAL: Coordinadora: Ángeles Vargas · angeles.vargas@hosteltur.com Responsable de medios sociales y comunidad: Lola Buendía · lola.buendia@hosteltur.com @lbuendia PUBLICIDAD: Oficina Central: Angus López · angus.lopez@hosteltur.com Tel.: 971 73 20 73 Madrid: Juan Carlos Martín juancarlos.martin@hosteltur.com · @JCHosteltur Tels.: 647 45 75 75 · 91 366 25 37 Barcelona: Iván Vega ivan.vega@hosteltur.com · @ivanvegagarcia Tel.: 93-4731693 Baleares: José Godoy jose.godoy@hosteltur.com · @josehosteltur Tel.: 971-73 20 73 MAQUETACIÓN: David Molina david.molina@hosteltur.com · @davidhosteltur FOTOGRAFÍA: Archivo Hosteltur IMPRESIÓN: Ingrama, S.L. SUSCRIPCIONES: Hosteltur: suscripcionimpresa@hosteltur.com Diario Turístico Digital: suscripciondigital@hosteltur.com EDITA Ideas y Publicidad de Baleares, S.L. Joan Miró, 79 · 07015 Palma de Mallorca, Baleares Teléfono: 971 732073 · Fax: 971 737512 Depósito legal: PM298-1994 10.668 ejemplares Difusión controlada por Asociación de Prensa Profesional Publicación miembro de www.hosteltur.com hosteltur@hosteltur.com @hosteltur

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4

Mes 2015

REP

TEMA DE PORTADA

Mes 2015

5

El sector turístico vive un ciclo de

EMPRESA COME EMPRESA Oleada de compras y fusiones en hoteles, intermediación y transporte REPORTAJE Vivi Hinojosa

La industria turística vive una oleada de compras y fusiones

Diana Ramon Vilarasau

que se ha acelerado a nivel global y en España durante los

José Manuel de la Rosa

dos últimos años. La tendencia afecta sobre todo a la compra

Ángeles Vargas

de activos hoteleros por parte de fondos de inversiones o

Xavier Canalis @hosteltur

cadenas, pero también se está registrando un fuerte proceso de concentraciones en la intermediación y en el transporte aéreo.

L

as adquisiciones de empresas

de los seis años anteriores.

como por un crecimiento de la com-

y activos turísticos realizadas a

En total, en 2014 se llevaron a cabo

petencia a nivel mundial, sobre todo

lo largo del año pasado en todo

596 grandes operaciones de compra

en el ámbito de los viajes online.

el mundo sumaron una inversión

de hoteles, turoperadores y otras

De hecho, 2014 ha sido el año más

total de 57.124 millones de euros,

compañías

directa-

prolífico en adquisiciones en la in-

según un informe publicado por la

mente con la industria turística. Se-

dustria turística mundial desde 2007.

agencia de información económica

gún apunta Bloomberg, este frenesí

Ese año el fondo de capital riesgo

Bloomberg. Dicho importe dobló las

inversor estuvo alimentado por unos

Blackstone compró la cadena hote-

inversiones realizadas en cualquiera

costes de financiación más bajos así

lera Hilton Worldwide Holdings por

relacionadas

6

Mes 2015

“ Expedia y Orbitz son los dos grandes grupos online que luchan por el liderazgo mundial y se han lanzado a una serie de compras en varios continentes

como es el caso de Thomas Cook,

Pero cuando realmente Expedia ha

han tendido más a deshacerse de

acelerado su estrategia de adquisi-

activos y empresas que suponen un

ciones ha sido en 2015. Ha compra-

lastre para su negocio.

do dos de sus principales rivales en

La compañía que ha desarrollado

el mercado norteamericano, Tra-

una estrategia más activa ha sido sin

velocity y Orbitz, por 250 y 1.200

duda Expedia, que no quiere perder

millones de euros respectivamente,

el liderazgo frente a su principal ri-

y ha querido asegurarse una fuerte

val, el grupo Priceline. Así, desta-

presencia en Latinoamérica con la

ca la adquisición del metabuscador

inversión de 250 millones de euros

Trivago en 2013 por 477 millones

en Despegar.com.

de euros, con la clara intención de

Por su parte Priceline no se ha que-

sacar provecho de un segmento de

dado atrás. En 2013 completó la

actividad que estaba en auge frente a

compra del metabuscador Kayak por

la ralentización del crecimiento que

1.400 millones de euros y de la com-

ya observaban las agencias online en

pañía de tecnología hotelera Buu-

mercados maduros.

teeq, mientras que en junio de 2014

A finales de 2014, Expedia consiguió

anunció la adquisición del portal de

completar la compra del grupo on-

reservas en restaurantes OpenTa-

line australiano Wotif por 485 mi-

ble por 1.920 millones de euros. Si

23.000 millones de euros, en plena

llones de euros, después de una lar-

con estas operaciones perseguía di-

cúspide de la burbuja inmobiliaria.

ga batalla con las autoridades de la

versificar las fuentes de ingresos, la

competencia, en la que finalmente

inversión de 750 millones de euros

La intermediación se acelera

éstas concluyeron que tanto Expe-

en la OTA china Ctrip -con la que

En el sector de la intermediación

dia como Priceline -principalmente

ha adquirido el 10,5% de la compa-

internacional también ha habido

a través de Booking- tenían fuertes

ñía- le ha supuesto quedarse con

mucho movimiento en los últimos

rivales en el mercado, como TripAd-

una buena parte del pastel en el país

dos años y han sido principalmen-

visor o los comparadores de Google.

asiático, donde ha trasladado en los

te las agencias online las principa-

De ahí que la operación de compra

últimos años su batalla con Expedia,

les protagonistas de los procesos de

no fuese considerada como un peli-

que está presente con eLong.

concentración. Los turoperadores se

gro para la libre competencia en el

También las agencias locales en Chi-

mantienen menos activos e incluso,

área de Australia y Nueva Zelanda.

na buscan crecer: Ctrip ha comprado precisamente el 37,6% de eLong por 367 millones de euros, en tanto que el metabuscador Qunar ha comprado a finales de 2014 la red de agencias Traveling Bestone, con 3.500 puntos de venta, que supone un movimiento hacia la multicanalidad en un país donde la intermediación offline es todavía muy fuerte. También el segundo mayor portal de ecommerce de China, JD.com, ha invertido 312 millones de euros en la OTA Tuniu, un movimiento que sigue al del líder Alibaba, que lanzó una nueva agencia online el otoño pasado.

Otros movimientos importantes de las OTA han sido la compra de Tra-

Oficinas de Booking.com (grupo Priceline) en Amsterdam.

velocity Partner Network por parte de Orbitz -anterior a las operaciones

Mes 2015

7

El negocio de turoperación de Kuoni en varios países ha sido adquirido por la empresa alemana Rewe Group.

recientes de Expedia- y en el caso de

parte TUI ha sido últimamente poco

francés Club Med en enero pasado,

Europa la compra de Lastminute por

dado a operaciones de este tipo y en

por 940 millones de euros, y que

Bravofly Rumbo por 96 millones de

los últimos años sólo ha realizado

también ha adquirido el 5% de Tho-

euros.

como operación relevante: la com-

mas Cook en marzo. Con el turope-

Según los expertos todas estas ad-

pra del portal isango!, un proveedor

rador británico ha creado además

quisiciones en el ámbito de la OTA

online de experiencias de viaje.

una joint venture para extender sus

les conceden mayor poder negocia-

En el ámbito de la turoperación clá-

actividades en el mercado chino.

dor, una fórmula para hacer frente

sica el movimiento más importante

no sólo a la competencia entre agen-

ha sido la reciente compra en junio

Compras en cruceros

cias sino también en respuesta a la

de 2015 del negocio de turoperadores

En el mundo de los cruceros, en no-

fortaleza lograda por los portales de

de Kuoni Group en Suiza, Reino Uni-

viembre de 2014 Norwegian Cruise

proveedores en los últimos años, es-

do, Escandinavia y Benelux por parte

Line (NCL) comunicó el cierre de

pecialmente en el sector hotelero.

del alemán DER Touristik, pertene-

la adquisición de Prestige Crui-

Por su parte TripAdvisor ha concen-

ciente a Rewe Group. El grupo suizo

ses International por un total de

trado las operaciones de compra en

llevaba buscando comprador desde

2.300 millones de euros en efectivo

el ámbito del alquiler de viviendas

enero, ya que según afirmó quiere

y acciones, incluida la asunción de

vacacionales, haciéndose con Nium-

concentrarse en sus servicios globa-

la deuda. Y por otra parte, la com-

ba y Vacation Home Rental.

les de distribución.

pañía Genting Honk Kong -ac-

Esta frenética actividad entre los

También ha sido relevante la compra

cionista de NCL-, compró Crystal

operadores online contrasta con los

del operador de alojamiento TotalS-

Cruises por 500 millones de euros.

movimientos de Thomas Cook, en-

tay por parte del turoperador britá-

caminados a deshacerse de activos

nico JacTravel en marzo pasado, que

Mucho movimiento en hoteles

que suponían un lastre para el grupo.

a su vez fue adquirido por el fondo

En la hotelería internacional, un

Y es que el turoperador ha vendido

de capital riesgo Vitruvian Partners

hecho relevante es que a finales de

varias compañías principalmente a

por 100 millones de euros.

fondos de capital riesgo y en especial

Igualmente

los

compra de Kimpton Hotels por 350

procedentes de Oriente Medio, como

movimientos del fondo chino Fo-

M €. Mientras en España la inver-

Al Tayyar Group o Dnata -perte-

sun International, que cerró junto

sión hotelera creció un 37% el año

neciente a Emirates Group-. Por su

a Ardian la compra del turoperador

pasado.

destacables

2014 InterContinental anunció la son

8

Mes 2015

Y es que el mercado hotelero español está viviendo una clara reactivación de la inversión -en 2014, con 1.100 millones de euros en transacciones, regresó a niveles de 2007-, protagonizado por la entrada de nuevos actores muy activos, fundamentalmente fondos asiáticos. Prueba de ello es la compra del Edificio España en Madrid por parte del grupo chino Wanda, entre otras inversiones.

También están siendo muy activos los fondos inversores de Oriente Medio, sobre todo de Qatar, responsables de la adquisición del InterContinental Madrid, y los hoteles Renaissance y W Barcelona, en la Ciudad Condal.

La última operación protagonizada

El W Barcelona, unas de las adquisiciones hoteleras de fondos inversores de Qatar.

por un grupo de Oriente Medio, en este caso Olayan, junto con Mandarin Oriental Hotels, ha sido la

nia, que, en palabras de Javier Arús,

vez más separar propiedad y gestión

compra del hotel Ritz de Madrid a

de Hispania Activos Inmobiliarios

para crecer siguiendo las directrices

Omega Capital, firma de inversión

(Grupo Azora), quiere convertirse

del modelo anglosajón del “asset li-

de Alicia Koplowitz, y Belmond por

en “el primer REIT (Real Estate In-

ght”.

130 millones de euros. A esa cifra se

vestment Trust) hotelero puro vaca-

Así, Meliá Hotels International

sumarán otros 70 millones para la

cional de Europa”. La SOCIMI, par-

ha creado una joint venture con

reforma del inmueble, que pasa a ser

ticipada al 80,5% por Hispania y el

Starwood Capital a la que ha ven-

gestionado por Mandarin.

19,5% restante en manos de Barceló,

dido siete hoteles en España por 176

Y a toda esta oleada de compras se

invertirá 421 millones de euros en la

millones de euros, obteniendo una

suman nuevos modelos de inversión

adquisición de 11 de sus hoteles, con

plusvalía de 35 millones. La sociedad

más sofisticados como las SOCIMI

opciones para otros cinco.

de nueva creación está participa-

(Sociedades Anónimas Cotizadas de

En diciembre concluirá la segun-

da en un 80% por la filial del grupo

Inversión Inmobiliaria), y según los

da fase de la operación con Barceló,

Starwood y en un 20% por Meliá, que

expertos sólo es el comienzo porque

pero quieren seguir incrementan-

seguirá gestionando los estableci-

en un futuro próximo aparecerán

do su presencia en el segmento va-

mientos durante al menos 15 años

nuevas fórmulas.

cacional. El objetivo es “conseguir

con su marca Sol Hotels tras invertir

No en vano las SOCIMI se han con-

una masa crítica de al menos 1.000

30 millones en su renovación en los

vertido en una herramienta esencial

millones de euros y 12.000 habita-

próximos dos años. Pretenden, asi-

para el sector como canal de dinami-

ciones”. De momento en los últimos

mismo, incorporar más hoteles ya

zación de la inversión por sus venta-

meses ha incorporado 22 hoteles con

sean de Meliá o de terceros.

jas fiscales, además de implicar una

7.000 habitaciones, 6.600 de ellas en

La cadena también ha dado entrada

mayor transparencia y control. Por

el vacacional español. A ellos se su-

a grandes fondos internacionales en

ello los expertos coinciden en seña-

maron en junio dos establecimien-

la propiedad de sus activos, lo que le

lar que están llamadas a desempeñar

tos en Fuerteventura, el Gran Hotel

ha permitido mejorar el producto y

un importante papel en el futuro del

Atlantis Bahía Real y Suite Hotel At-

revalorizar sus marcas para poten-

mercado inmobiliario y hotelero en

lantis Fuerteventura Resort, tras una

ciar su expansión, según asegura la

España, del que también se podrán

inversión de 105 millones de euros.

compañía. Es el caso del fondo britá-

beneficiar las pymes.

Estos movimientos de mercado se

nico London Regional, que compró

Destaca la actividad de Hispania y

ven favorecidos también por los

el hoy ME Ibiza; y el norteamericano

la SOCIMI creada con el grupo Bar-

procesos de desinversión de grandes

Avenue Capital, socio desde hace

celó Hotels& Resorts, Bay Hispa-

y pequeñas cadenas que buscan cada

unos meses en la joint venture del

Mes 2015

Los bancos, entre vender o implicarse en el negocio hotelero En el actual frenesí de compras, los bancos se han encontrado ante la disyuntiva de vender deuda y activos para salir de su exposición al riesgo hotelero, o implicarse en proyectos buscando otros socios que les ayuden a sacarlos adelante. Así se expresaba Alejandro Hernández Puértolas, al frente ahora de Hotel Investments Partnership (HIP), sociedad creada por el Banco Sabadell para gestionar los hoteles y apartamentos turísticos de los que se ha convertido en propietario por los impagos de deuda, con el fin de que vuelvan a ser rentables.

El objetivo es alcanzar en tres años entre 60 y 70 establecimientos, valorados en 1.000 millones de euros. hostel tour_170x125mm.pdf

1

16/06/15

12:10

d Preferre

Por el contrario, el BBVA finalmente ha vendido al Grupo Barceló el 57,5% que mantenía en Occidental Hotels & Resorts, que suma 4.011 habitaciones en propiedad distribuidas en 11 hoteles el Caribe. Barceló pasa a ser su único propietario.

Según ha explicado el socio y director del área de hoteles de Irea, Miguel Vázquez, en los próximos meses “entidades como Bankia o la Sareb podrían sacar a la venta nuevas carteras de préstamos garantizados por hoteles para aprovechar el elevado apetito inversor. No es descartable que otras entidades financieras sigan los mismos pasos y se decidan a poner en el mercado carteras similares”.

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Mes 2015

Nuevos compradores llegan a la fiesta SOCIMIS, family offices y grupos extranjeros buscan chollos en la hotelería española Según apunta el director del área de hoteles de Irea, Miguel Vázquez, en el futuro va aumentar “la entrada de nuevos perfiles de compradores como SOCIMIS (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), inversores internacionales, family office nacionales y cadenas saneadas, lo que provocará un efecto llamada de más desinversiones”. Es decir, de grupos hoteleros que venderán los edificios para centrarse en la gesión. Se prevé un aumento de la inversión en hoteles vacacionales, que según Hernández Puértolas (HIP, sociedad creada por elBanco Sabadell) son los que presentan mayores oportunidades, por lo que cada vez despiertan más interés de los fondos internacionales, que también empiezan a entrar en las ciudades secundarias.

€. La compañía de Abu Dhabi en total invertirá progresivamente 1.758 M € para la reestructuración de su nueva participada.

Asimismo, en noviembre pasado, Etihad elevó el 4% que poseía en Virgin Australia al 22,9%, máximo permitido. Así, Etihad ha añadido otras participaciones a su creciente lista construida para canalizar más tráfico a través de su hub en Abu Dhabi. En estos momentos, es propietaria del 29,21% de airberlin; del 40% de Air Seychelles; el 4,99% de Aer Lingus; el 24% de la aerolínea india Jet Airways; el 1% de Air India; el 33,3% de Darwin Airline (Etihad Regional); y el 49% de la aerolínea serbia Jat Airways.

En Estados Unidos, y tras superar escollos, protestas y demandas ju-

proyecto Calviá Beach.

ses, el objetivo de las adquisiciones

diciales, el 10 de diciembre de 2013

Otras compras de cadenas destaca-

es penetrar en otros mercados no

US Airways y American Airlines

das han sido la realizada por NH Ho-

propios pero sí estratégicos para su

completaron legalmente su fusión,

tel Group de la colombiana Hoteles

crecimiento.

poniendo fin a la etapa de megafu-

Royal, en una operación valorada en

En Europa, y tras mejorar su oferta

siones de las grandes operadoras

87,1 millones de euros que le permi-

inicial, International Airlines Group

americanas que vinieron a conso-

tirá incorporar 20 hoteles en Colom-

(IAG), holding de British Airways

lidar la industria aérea de Estados

bia, Chile y Ecuador; y la de Alterkeys

e Iberia, logró en mayo de 2013 in-

Unidos: United Airlines-Continental

acometida por Be Mate -empresa

tegrar al grupo la propiedad de más

Airlines, Delta Airlines-Northwest

controlada por la cadena hotelera

del 97,5% del accionariado total de

Airlines y Air Tran-Southwest Air-

Room Mate, de Enrique Sarasola-,

Vueling.

lines.

para consolidarse en el mercado de

A su vez, el pasado mes de enero, el

La nueva compañía American se

las plataformas de alquiler vacacio-

grupo británico-español fue el ob-

convierte en el primer coloso aé-

nal sumando a su oferta sus 102.000

jetivo de un nuevo inversor: Qatar

reo del mundo, con una plantilla de

apartamentos

Airways adquirió una participación

100.000 empleados y una flota de

del 9,99% en IAG, valorada en unos

1.500 aviones, que facturará al año

Fusiones aéreas

1.520 M €, convirtiéndose en el pri-

unos 36.300 M €.

También la industria aérea, que ve-

mer accionista del holding. La com-

Por otra parte, la aerolínea estadou-

nía de una tradicional fragmenta-

pañía qatarí es una de las socias del

nidense Delta Airlines hizo efectiva

ción, ha vivido una ola de fusiones

grupo en la alianza Oneworld.

en 2013 la adquisición del 49% de

y adquisiciones. Ello ha permitido a

Por otra parte, Etihad Airways,

participación accionarial en Virgin

las aerolíneas protagonistas de es-

compañía nacional de Abu Dhabi,

Atlantic que estaba en poder de Sin-

tas operaciones lograr importantes

ha continuado con su estrategia de

gapore Airlines. El grupo Virgin se-

ahorros de costes y mayores ingre-

expansión hacia nuevos mercados:

guirá conservando el 51% del capital

sos. De hecho, hoy por hoy, las ae-

entre enero y finales de abril de 2013

de la aerolínea.

rolíneas más rentables son las de los

adquirió el 24% del accionariado de

Por su parte, Air France KLM invir-

Estados Unidos, donde se ha llevado

la aerolínea india Jet Airways por

tió en febrero de 2014 en la aerolínea

a cabo un proceso de concentración

290,7 M €. Posteriormente, en agos-

brasileña GOL 73 M € para reforzar

entre las grandes compañías, pre-

to de 2014, Etihad firmó con Alitalia

su posición en la región. La alianza

viamente casi todas en quiebra. En el

la adquisición del 49% de la aerolínea

estratégica entre el grupo franco ho-

caso de compañías de terceros paí-

italiana con una inversión de 560 M

landés y la aerolínea brasileña Gol

en

toda

Europa.

Mes 2015

11

Linhas Aereas contempla el intercambio de códigos de vuelo y ventas conjuntas. El grupo europeo comprará 38 millones de euros en acciones, lo que representa el 1,5% de su capital.

La operación más reciente ha sido protagonizada por la aerolínea TAP. El pasado mes de junio el Gobierno de Portugal vendió el 61% del accionariado de la compañía nacional TAP al consorcio Gateway, integrado por el fundador de la aerolínea Azul de Brasil y JetBlue Airways de Estados Unidos -el empresario brasileño estadounidense David Neeleman- y por el empresario portugués Humberto Pedrosa -grupo de transporte Barraqueiro- por 354 M €.

La aerolínea nacional de Abu Dhabi, Etihad, se ha lanzado a comprar paquetes de acciones de un gran número de compañías, incluida Air Italia.

En los próximos dos años, el consorcio Gateway podrá adquirir el 34%

del Estado portugués. El 5% restante

nuevos accionistas principales de

del capital que ha quedado en manos

corresponde a los trabajadores. Los

TAP han anunciado el relanzamiento

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12

Mes 2015

“ La creciente competencia en las reservas online amenaza los ingresos de hoteles y turoperadores, que buscan crecer y hacerse fuertes en el negocio digital

Una de las agencias de viajes B the travel brand, del grupo Barceló.

de la compañía fundada hace 70 años

un notable cambio. Una metamorfo-

grupo mallorquín venía a recuperar

“con nuevos aviones y más rutas”.

sis que ha venido de la mano de dos

la actividad mayorista.

acontecimientos fundamentales: por

Con esta estrategia, Viajes Barceló

Sobre ruedas

un lado, la quiebra de Orizonia ha

ha pasado en tres años de facturar

Por otra parte, el pasado mes de no-

conllevado el espectacular crecimien-

poco más de 300 millones de euros,

viembre, el grupo italiano Investin-

to de la división de viajes de Barceló

a los 1.200 millones que facturó en

dustrial adquirió a través de una de

y, en menor medida, de la división

2014. Un grupo que se gestiona de

sus filiales el 80% del capital social

hotelera de Globalia. Y, por otro lado,

manera independiente a la división

de Goldcar Spain, pionera en Euro-

la llegada del fondo suizo Springwa-

hotelera y que basa su actividad en la

pa en la creación y desarrollo de un

ter que se ha quedado con el negocio

red de agencias, cuyo nuevo nombre

modelo de negocio de alquiler de ve-

ajeno a los cruceros de Pullmantur,

es B the travel Brand, y la turopera-

hículos low cost.

dando a luz al nuevo grupo Wamos.

ción de la mano de la aerolínea Eve-

Si bien el importe de la transacción

Y es que la quiebra de Orizonia en los

lop. En cuanto al cambio de nombre

no fue revelado, fuentes del sector

primeros meses de 2013 dejó a mer-

de Viajes Barceló, no son pocos en el

señalaron que la operación valora-

ced del mejor postor la red de agen-

sector los que ven los preparativos

ba la firma alicantina de rent a car

cias de viajes Vibo. Y allí estaba Bar-

para una posible y futura operación

en 500 M €. Goldcar, que factura al

celó que se quedó con cerca de 200

de venta de la división de viajes, una

año más de 200 M €, cuenta con una

agencias, además de la compañía

vez dimensionada del todo.

flota de más de 32.000 vehículos y 53

aérea Orbest que después rebautizó

Este gran crecimiento de Viajes Bar-

oficinas, y está presente en todos los

como Evelop. Esta operación supu-

celó ha evitado que Globalia se que-

aeropuertos y estaciones ferrovia-

so para Viajes Barceló un importan-

de como único gran grupo turístico

rias turísticas más importantes.

te acelerón, imprevisto pero bien

vertical del mercado español. Un

Finalmente, Nazca Capital ha ad-

aprovechado, en los planes de su

mercado que hasta hace apenas cin-

quirido el 100% del capital de Ges-

CEO, Gabriel Subías de dimensionar

co años se repartían cuatro grandes

tair,

el área de viajes para situarla al nivel

grupos: Marsans, Orizonia, Globalia

de los grandes grupos.

y Barceló, y que las sucesivas quie-

Una estrategia que Subías inició

bras de Marsans y Orizonia ha redu-

Concentraciones

nada más llegar a Barceló -tras su

cido a dos, Globalia y Barceló.

En estos últimos tres años también el

salida de Orizonia un año antes- con

Globalia, por su parte, se mantie-

panorama de los grupos turísticos del

la creación de una escudería de mar-

ne fiel al espíritu de su fundador,

mercado español ha experimentado

cas de turoperación, con lo que el

máximo accionista y presidente eje-

compañía

especializada

en

aviación ejecutiva en España.

Mes 2015

13

cutivo, Juan José Hidalgo. Con más

de viajes de Pullmantur, que desde

a mediados de este año ha derivado

de 30 años, este grupo del que cí-

entonces se ha centrado exclusiva-

en la práctica salida de Gowaii de

clicamente algunos gurús del sector

mente en los cruceros.

Wamos, tras la ampliación de capital

aventuran su declive, se mantiene

El nuevo grupo resultante y bauti-

realizada por Springwater, y que ha

como primero del mercado mientras

zado como Wamos está compues-

dejado el 20% de Díaz en un 0,03%.

ve pasar cadáveres de competidores.

to por Nautalia Viajes, la aerolínea

Ante esto, Gowaii hace ya muchos

Con Air Europa como buque insig-

Wamos Air y las divisiones de turo-

meses que camina por su cuenta.

nia de vuelos regulares y cabeza de

peración. Un grupo que suma unas

Díaz está empeñado en la creación

puente de la turoperación, mantie-

ventas anuales de unos 400 millones

de un grupo, hoy por hoy todavía pe-

ne la red de agencias a base de haber

de euros.

queño, y que está integrado por -en-

cambiado al modelo de franquicias.

Mención aparte merece el caso de

tre otras actividades- el receptivo

Ahora su reto es asegurar el futuro

Gowaii, el grupo lanzado por el ex

Gowaii, los turoperadores Trapsa-

de la propiedad del grupo, para lo

Orizonia Javier Díaz, y que se dio a

tur y Mundicolor, la agencia online

que Hidalgo lleva dos años buscando

conocer a primeros de 2014 cuando

Muchoviaje y una incipiente cadena

socio para salir a bolsa.

apareció en la foto de la mano del

hotelera WeAre Hotels & More, cuya

Y a estos dos grandes actores -Glo-

CEO de Springwater, Martin Grus-

primera adquisición ha sido el hotel

balia factura más de 3.000 millones

chka, como socio al 20% en la ope-

Chamartín.

de euros, y Viajes Barceló más de

ración de Wamos. Díaz se presenta-

En suma, el ritmo de adquisiciones

1.000 millones- se sumó a lo largo

ba como CEO ejecutivo del trozo de

en la industria turística no se ralen-

de 2014 un tercer grupo, al menos

Pullmantur que pasó a llamarse Wa-

tiza. Y es que la creciente influencia

nominalmente, ya que su actividad

mos. Pero el paso de los meses fue

de agencias online, metabuscadores

ya existía. El fondo suizo Sprin-

haciendo aflorar una imposible rela-

y nuevos intermediarios P2P está

gwater llegó a un acuerdo con Ro-

ción entre los socios, que tuvo como

socavando los ingresos de hoteles y

yal Caribbean para quedarse con el

primera consecuencia la exclusión

turoperadores, lo que empuja a estas

negocio de turoperación y de agencia

de Díaz de la gestión del grupo, y que

compañías a hacerse más grandes.

Un avión de pasajeros B-747 del grupo turístico español Wamos.

14

Mes 2015

REP

Los expertos explican por qué las empresas turísticas se lanzan a las

COMPRAS A MEDIDA Las compañías buscan en sus adquisiciones claves para ganar competitividad Carmen Porras @CarmenHosteltur carmen.porras@hosteltur.com

Las concentraciones empresariales de los dos últimos años, coincidiendo con la recuperación económica, obedecen a la necesidad de las compañías de mejorar su notoriedad mundial e incrementar su competitividad, según apuntan los expertos.

España se mantendrá como un mercado muy atractivo.

P

ara los consultores de Deloitte Fer-

El sector hotelero es uno de los que ma-

nando Baldellou, socio de Tran-

yor número de operaciones está prota-

sacciones

Reestructuraciones,

gonizando. Determinados mercados han

e Ignacio Allende, senior manager de

experimentado una notable mejora de

Transacciones y Reestructuraciones, los

sus resultados y los inversores se mues-

movimientos corporativos recientes res-

tran muy interesados en aprovechar esta

ponden, en gran medida, “a la necesidad

circunstancia para realizar adquisiciones

de las compañías líderes de incrementar

e inversiones. Así sucede en el mercado

su presencia global, mejorar su posición

español, donde “el interés por parte de

competitiva buscando economías de es-

diferentes tipos de inversores es muy ele-

cala, eficiencias operativas o acceso a

vado y se prevé que siga siendo así en el

nuevos productos o clientes, así como ob-

medio plazo, tanto en relación a la com-

tener mayores retornos sobre las fuertes

pra-venta de activos hoteleros como a las

inversiones que están realizando en tec-

transacciones relacionadas con deuda ho-

nología, producto y marca”.

telera”, señalan ambos expertos.

y

Mes 2015

15

Emilio Miravet, KPMG:

Las adquisiciones de empresas se han intensificado en la industria turística.

Por otro lado, se constata un creciente

Por un lado, operadores que han decidido

interés por parte de inversores asiáti-

desprenderse de la propiedad y mantener

cos en invertir o adquirir compañías eu-

sólo la gestión y, por otro, aquellos que

ropeas líderes en su sector que “no sólo

salen del alquiler y optan por “compartir

les permita ampliar su presencia geo-

el business plan, no pagar una renta fija

gráfica sino que también les posibilite

y trabajar en función de lo que facture el

exportar ese know-how a los mercados

establecimiento”.

asiáticos. Este es el caso de varias opera-

A juicio de los socios de Deloitte, las nu-

ciones realizadas por inversores chinos

merosas operaciones que se han concen-

como Fosún (Club Med y Thomas Cook),

trado en los últimos meses se deben, por

Jingjiang (Louvre) o HNA (NH Hotels)”.

un lado, a las positivas expectativas que

“Las entidades financieras seguirán dando salida a sus activos. En el sector hotelero queda trabajo, hay cadenas hoteleras en las que hay muchos bancos, con frecuencia con estructuras complejas, con préstamos sindicados muy amplios y con muchos bancos participando en la financiación”

presenta el sector turístico, a nivel global

Apuesta por la gestión

pero en especial en el mercado español,

Para Emilio Miravet, socio de Deal Ad-

y a la abundante liquidez existente en el

visory, Corporate Finance, Real Estate de

mercado. Y, por otro, a la necesidad de

KPGM, España “es muy atractiva para el

aprovechar el ‘momentum’ de mercado

sector turístico y el sector hotelero se está

para realizar operaciones estratégicas de

beneficiando. Además, nuestro país tiene

consolidación o de inversión.

un gran atractivo porque se pueden obte-

Respecto a la posibilidad de que el proceso

ner interesantes rentabilidades. En otros

de concentración continúe en los próxi-

países de Europa hay plazas muy atracti-

mos meses, tanto Fernando Baldellou

vas, como París, Londres o Berlín, pero los

como Ignacio Allende consideran que, en

precios son especialmente elevados”.

el plazo medio, “la actividad corporativa

En el ámbito nacional, diversas ciuda-

seguirá siendo muy activa”. Una previ-

des despiertan un gran interés, “empe-

sión que justifican por “el interés de las

zando por Barcelona, que compite cara a

compañías líderes en realizar operaciones

cara con las principales plazas europeas y

que les permitan continuar creciendo a

atrae a los fondos internacionales. Tam-

nivel global y acceder a nuevos segmen-

bién Madrid es una plaza atractiva, aun-

tos, clientes, productos y tecnología”.

que más complicada. Incluso Canarias y

Respecto a España, anticipan operaciones

Baleares se están comportando de forma

corporativas para la obtención de liquidez

formidable”, añade.

por parte de grupos o compañías hotele-

Asimismo, destaca dos movimientos.

ras y de reposicionamiento de producto.

Fernando Baldellou, Deloitte: “Es muy probable que los inversores asiáticos, especialmente los chinos, continúen realizando operaciones corporativas fuera de sus mercados de origen y con especial interés en Europa. En la hotelería española hay excelentes oportunidades”

16

Mes 2015

REP

Adquisiciones relevantes en la industria turística de 2013 a 2015 INTERMEDIACIÓN - Operación Barceló compra oficinas de Vibo y la aerolínea Orbest Bravofly compra Rumbo Springwater compra la parte ajena a los cruceros de Pullmantur Springwater compra el 20% de Nuba DER Touristik compra división de turoperación de Kuoni CWT compra la agencia corporativa Ormes Fosun y Ardian compran el 100% de Club Med Expedia compra Travelocity Expedia compra Wotif Expedia compra Orbitz Expedia compra Trivago Priceline adquiere Kayak Priceline compra OpenTable Qunar compra la red de agencias Traveling Bestone Grupo de inversores liderado por Certares compra American Express Global Business Travel Travelport adquiere Hotelzon Amadeus compra Newmarket Vitruvian Partners compra JacTravel Priceline compra Buuteeq Al Tayyar Group compra a Thomas Cook su division Co-operative Travel Management Dnata compra a Thomas Cook el turoperador Gold Medal Al Tayyar Group compra a Thomas Cook el turoperador Elegant Resorts Holiday Extras Group compra a Thomas Cook la compañía Essential Travel Risk Capital Partners compra a Thomas Cook el turoperador Neilson TUI Travel adquiere el portal isango TripAdvisor adquiere Viator.com TripAdvisor compra ElTenedor TripAdvisor adquiere Vacation Home Rentals TripAdvisor compra Niumba Orbitz adquiere Travelocity Partner Network Be Mate compra Alterkeys CRUCEROS - Operación Genting Hong Kong (accionista de NCL) compra Crystal Cruises Norwegian Cruise Line adquiere Prestige Cruises International TRANSPORTES - Operación Compra del 54,15% de Vueling por IAG Compra del 9,99% de IAG por Qatar Airways Compra del 24% de Jet Airways por Etihad Airways Compra del 49% de Alitalia por Etihad Airways Compra de un 18,9% adicional de Virgin Australia por Etihad Airways Compra del 100% de American Airlines por US Airways (fusión) Compra de un 49% Virgin Atlantic por Delta Airlines Compra de un 1,5% de GOL por Air France KLM Compra de TAP por Gateway (Azul y Barraqueiro) El grupo de capital de riesgo Investindustrial adquiere el 80% de Goldcar Spain Nazca Capital compra el 100% de Gestair

Importe Proceso concursal 80 M € 320 M € No desvelado No desvelado No desvelado 940 M € 250 M € 485 M € 1.200 M € 477 M € 1.400 M € 1.920 M € No desvelado 700 M € No desvelado 363 M € 100 M € No desvelado 17 M € 54 M € 17 M € 2,4 M € 10,9 M € No desvelado 150 M € No desvelado No desvelado No desvelado No desvelado Importe no desvelado

Importe 500 M € 2.300 M €

Importe 150 M € 1.520 M € 291 M € 560 M € 19 M € 16.345 M € 277 M € 73 M € 354 M € 500 M € Importe no desvelado

Mes 2015

HOTELERÍA ESPAÑOLA - Operación HNA Group eleva al 29,5% su participación en NH Hotel Group Joint venture de NH y HNA para crecer en China Hispania y Barceló crean una SOCIMI, Bay Hispania, que adquiere 11 de sus hoteles con opción a otros cinco Grupo Dalian Wanda compra el Edificio España para ubicar un hotel de lujo NH Hotel Group vende Sotogrande a los fondos de inversión Cerberus y Orion Capital El fondo Qatari Diar compra el hotel Vela de Barcelona Meliá vende siete hoteles a su joint venture creada con Starwood Capital

Emin Capital compra la Torre Agbar para albergar un Grand Hyatt

Olayan y Mandarin Oriental compran el hotel Ritz de Madrid

Hispania adquiere dos hoteles en Fuerteventura para su SOCIMI Emin Capital compra el Edificio de Deutsche Bank, que se transformará en un Four Seasons

NH Hotel Group compra la cadena colombiana Hoteles Royal Grupotel vende el Valparaíso Palace al grupo chino GPRO Barceló compra el 100% de Occidental Hotels & Resorts

HOTELERÍA INTERNACIONAL - Operación

17

Importe 426 M € 18 M € 421 M € 265 M € 225 M € 200 M € 176 M €+ 30 M € en renovaciones 150 M €+ 35 M € en su adaptación a usos hoteleros 130 M € + 70 M € en su renovación 105 M € 90 M €+ 60 M € en la reforma 87 M € 48 M € Importe no desvelado

Importe

Hilton vende el Waldorf Astoria de Nueva York a la aseguradora china Anbang 1.550 M € Starwood Capital vende Louvre Hotels al grupo chino Jin Jiang 1.500 M € Blackstone compra el hotel Cosmopolitan de las Vegas 1.260 M € Accor compra 97 hoteles en Europa a través de su división HotelInvest 900 M € El operador coreano Lotte Hotels & Resorts compra el New York Palace 720 M € Una joint venture en la que participa Goldman Sachs compra 144 hoteles de Travelodge 625 M € Hyatt vende 38 hoteles al fondo Lone Star 460 M € Apollo Management compra 18 hoteles en Europa 420 M € InterContinental Hotel Group adquiere Kimpton Hotels 350 M € El fondo chino Kai Yuan Holdings compra el hotel Marriott de los Campos Elíseos 344 M € Qatar Holding compra el hotel InterContinental París Le Grand 330 M € Starwood Capital compra cuatro hoteles en Londres y un complejo residencial 312 M € Starwood Capital adquiere el operador de hoteles y centros de conferencias del Reino Unido De Vere Venues 278 M € Palace Resorts compra el complejo Ocho Ríos de Sunset Resorts en Jamaica 220 M € El operador estadounidense MCR Development compra 18 hoteles de Marriott y Hilton 195 M € Starwood vende el hotel St. Regis de Roma a Constellation Hotels Holding 110 M € El fondo American Realty Capital New York Recovery REIT adquiere el Viceroy Hotel New York 109,5 M € Wyndham compra Dolce Hotels 49,7 M € Accor vende siete hoteles en Reino Unido e Irlanda a Starboard Hotels y Hetherley Capital 38 M €+ 5,2 M €

para su renovación Starwood Capital compra 50 hoteles económicos de larga estancia en Estados Unidos, Importe no desvelado pertenecientes a Mount Kellett Capital Managament LP George Soros y Tao Capital Partners adquieren Atlántica Hotels International, Importe no desvelado la mayor cadena de Brasil Starwood Capital adquiere los 188 hoteles en EEUU de la compañía TMI Hospitality Importe no desvelado Starwood Capital adquiere la cadena británica Four Pillars Hotels Importe no desvelado

PARQUES TEMÁTICOS Y DE OCIO - Operación Parques Reunidos compra el 100% de Faunia Fondo de capital riesgo KKR compra el 49,9% de PortAventura a Investindustrial Looping Group compra Isla Mágica

Importe Importe no desvelado Importe no desvelado Importe no desvelado

18

Mes 2015

REP

TEMA DE PORTADA

El cambio de las reglas del juego desconcierta al sector turístico

Los peces chicos se comen al grande en la

ECONOMÍA COMPARTIDA REPORTAJE Xavier Canalis @xaviercanalis xavier.canalis@hosteltur.com

Las grandes empresas que han dominado la industria turística en los últimos años presencian ahora con cierta impotencia el ímpetu de un fenómeno que ha alterado las reglas de juego, amenazando su posición y cuota de mercado. La economía colaborativa o compartida -también conocida como P2P, “Peer to Peer”, de igual a igual- hace que los peces pequeños sean en realidad miles de pirañas que se lanzan al asalto del grande.

“ La mitad de los directivos turísticos españoles ve los nuevos modelos de economía colaborativa como una “amenaza”

E

l actual ciclo económico de adqui-

Lo cierto es que no son miles, sino cente-

siones y concentraciones empre-

nares de miles de pececitos los que ahora

sariales en la industria turística,

nadan en el mercado. Y puede que sean

donde numerosas empresas de mediano

millones en pocos años. Uber, por ejem-

y pequeño tamaño son absorbidas por

plo, controla una flota de 160.000 vehícu-

corporaciones más grandes, registra un

los en todo el mundo, aunque no sea pro-

fenómeno impensable hace años: el pez

pietaria de ninguno. Por su parte, Airbnb

grande ve cómo su cuota de mercado está

ofrece alojamiento en 34.000 ciudades de

siendo devorada por una miríada de pece-

190 países. En total comercializa más un

citos... Aunque éstos no nadan solos, sino

millón de alojamientos particulares, que

que están acompañados y dirigidos por

pagan una comisión del 3% a Airbnb por

otras “criaturas”: nuevos intermedia-

cada reserva que se cierra en su platafor-

rios que basan su modelo de negocio en la

ma. Recientemente la compañía incluso

economía colaborativa pero que al mismo

ha comenzado a operar en Cuba y su valo-

tiempo disponen de presupuestos millo-

ración actual de 20.000 millones de dóla-

narios para marketing.

res, tras sucesivas rondas de financiación

Mes 2015

a las que acuden fondos de capital riesgo,

El caso de Uber llama especialmente la

supera a la de cualquier cadena hotelera.

atención en la ciudad de San Francisco,

Pero estos nuevos modelos de negocio

EEUU, donde nació esta popular app. Allí

desconciertan todavía a buena parte de

sólo han quedado 2.000 taxis oficiales

la industria turística española. Según una

frente a los 16.000 vehículos de Uber. Los

encuesta de Deloitte para su informe tu-

taxistas acusan a los conductores de Uber

rístico Expectativas 2015, el 41% de los di-

de “competencia desleal” pues modifican

rectivos del sector considera a los recién

sus tarifas los días de lluvia o cuando hay

llegados actores de la economía colabora-

mucha demanda como conciertos, etc.

tiva como “una amenaza para la industria

Por media jornada, algunos conductores

en general porque pueden confundir al

ingresan 1.000 euros brutos al mes. Uber

consumidor e incluso dañar la imagen de

se queda con un 20%. En la actualidad, la

seguridad de los operadores actuales”. Y

valoración de Uber ronda los 35.000 mi-

otro 9% los ve como “una amenaza para la

llones de euros.

cuota de mercado”.

Por otra parte, un informe realizado por

En cambio, el 35% de los directivos tu-

el Foro Pisa de expertos turísticos tam-

rísticos opina que los nuevos modelos

bién ha lanzado advertencias respecto a

suponen “una oportunidad que amplia-

las empresas que operan bajo el paraguas

rá el mercado y todos saldremos ga-

de la economía colaborativa. Y es que los

nando”. Finalmente, un 15% de los em-

nuevos intermediarios tienen tres ven-

presarios

esta

tajas principales frente a las empresas

tendencia emergente como “una opor-

turísticas tradicionales: son firmas muy

tunidad para innovar y diferenciarse”.

ligeras en activos al ser sólo propieta-

encuestados

considera

rias de la plataforma de ventas, pero no

Sombras del P2P

de los recursos; traspasan la responsa-

No obstante, algunos expertos llaman la

bilidad legal a los proveedores particu-

atención sobre aspectos poco claros de la

lares; y pueden operar con costes muy

llamada economía colaborativa. Joan Mi-

bajos, reventando precios de mercado.

quel Gomis, director del Grado en Turismo de la Universitat Oberta de Catalunya

Economía colaborativa en España

(UOC), comenta a este respecto: “Uber,

¿Y cómo se refleja el auge de la econo-

por ejemplo, quiere romper las reglas del

mía colaborativa en España? Según un

negocio del taxi, gracias a la innovación

reciente informe encargado por Excel-

19

P2P e innovación tecnológica La app de Uber para el nuevo reloj Apple

A pesar de las expectativas que genera la economía compartida, Uber dejó de operar en España por problemas judiciales.

Airbnb y otras webs similares siguen funcionando, pero la Agencia Tributaria ha anunciado que vigilará especialmente aquellos “negocios particulares de alojamiento de turistas a través de la red”.

tecnológica, pero se despreocupa de lo que pasa a nivel local. Les da igual si los conductores no tienen licencia o no pagan impuestos. Y quienes están detrás de estas compañías son fondos de capital riesgo”. Es decir, fondos que buscan obtener rápidas rentabilidades “y que quieren desregular actividades. Porque esto lo podemos enlazar con el futuro Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE. Podríamos ver cómo se da vía libre a este tipo de empresas y las autoridades locales pierden poder para frenarlas. La tecnología nos traerá muchos avances, sin duda.

Pero desde el punto de vista social y económico, ¿cómo funcionará esto, cómo se repartirá la riqueza? ¿Qué pasará con los derechos de los consumidores, que tanto ha costado conseguir?”, se pregunta.

El mito según el cual el pez grande siempre se come al chico debe ser revisado a la vista de los nuevos cambios que trae la economía colaborativa.

20

Mes 2015

Oferta de plazas de alojamiento turístico en viviendas de alquiler (propiedades y plazas) en España intermediadas por las principales plataformas P2P Plataforma Airbnb Homeaway Niumba Wimdu Housetrip Rentalia BeMate (Alterkeys) Vacaciones-España Only-Apartments Total

Número de propiedades

Número de plazas

75.390 287.236 65.541 249.711 37.945 144.570 34.741 132.363 22.784 86.807 17.059 64.995 14.000 53.340 7.400 28.194 3.909 14.893 278.769 1.062.109

Fuente: Exceltur. NOTA: Según explican la empresa autora del informe (Ernst&Young), el número de anuncios de propiedades en alquiler que se repiten en varias plataformas es insignificante. Ello sería debido a que, por la alta rotación de clientes, sobre todo en destinos urbanos, los propietarios declinan comercializar sus pisos a través de varias plataformas, por lo que mayoritariamente sólo se anuncian en una.

“ En España habría un millón de plazas de alojamiento en viviendas de uso turístico comercializadas por los nuevos intermediarios

tur, más de 278.000 propiedades que

por otra parte, según destaca el informe

suman un millón de plazas de aloja-

de Exceltur, “el desigual trato normativo y

miento en España ya están siendo co-

consecuente agravio comparativo respec-

mercializadas por los nuevos interme-

to de la oferta reglada genera una ventaja

diarios (Airbnb, HomeAway, Wimdu...).

en costes de 17,2 euros en promedio por

Sin embargo, estas cifras son cuestiona-

plaza alojativa en viviendas de alquiler

das por la Asociación de Apartamentos

turístico respecto del resto de tipologías

Turísticos de Barcelona: “El estudio de

alojativas, que se traduce en unos mayo-

Exceltur calcula el total de pisos turísti-

res márgenes o menores precios de venta

cos sumando las diferentes plataformas,

que provocan una clara situación de com-

cuando en realidad son los mismos apar-

petencia desleal en el mercado”.

tamentos en diferentes plataformas. La

Otro efecto colateral de esta oferta de alo-

gran mayoría de los gestores de aparta-

jamiento privada es el encarecimiento

mentos, por encima del 90%, siguen una

de los pisos en las zonas más turísticas,

estrategia multicanal, por lo que apuestan

lo que acaba “expulsando” a los vecinos.

por diferentes canales para multiplicar

Por todo ello, y debido a que “una parte

las opciones de ocupación de un piso”. En

relevante” de la oferta de alquiler perte-

cambio, los autores del informe sostienen

nece al ámbito de la economía sumergi-

que el porcentaje de pisos que aparecen en

da”, Exceltur reclama “una acción con-

diferentes plataformas P2P es muy poco

junta de las autoridades fiscales”. En

significativo, no superior al 2%.

cualquier caso, concluye Exceltur, “no se

Además, sostiene la asociación de empre-

trata de economía colaborativa: la oferta

sas turísticas, “esas viviendas en alquiler

de alquiler de esas viviendas vía platafor-

turístico para cortas estancias no atraen

mas P2P es mayoritariamente un negocio

nuevos segmentos de turistas a los des-

cada vez menos particular, más profesio-

tinos españoles. Se trata de clientes muy

nalizado y sustancialmente más lucrativo

similares, que buscan un mejor precio”. Y

que los alquileres tradicionales”.

Mes

nadie sabe ver un perfil como nosotros.

No es un currículum, ni un conjunto de rasgos académicos y profesionales. Es una persona. Por eso es esencial ver lo que otros no ven. Para poder ofrecerte perfiles únicos, porque tu empresa también lo es.

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22

Mes 2015

HOT

ENTREVISTA

Germán Castro, director general de Ona Corporation

Optimizar, modernizar, humanizar

CLAVES ANTE UNA CRISIS ENTREVISTA Vivi Hinojosa @vivi_hinojosa vivi.hinojosa@hosteltur.com

Ona Corporation ha registrado sus mejores resultados durante los peores años de la crisis, llenando sus hoteles los últimos veranos gracias a una estrategia basada en tres líneas de actuación: la optimización de costes sin reducir la calidad, la modernización de la empresa y su humanización para tener empleados felices y satisfechos. Su director general, Germán Castro, nos desvela las claves en esta entrevista.

¿Cómo se logra aprovechar la crisis para

para trabajar con herramientas pro-

obtener los mejores resultados?

pias creadas por nuestro departamento

Cuando en plena crisis asumí la Dirección

de I+D+i, con las que tenemos toda la

General de OnaHotels, hoy Ona Corpo-

información centralizada, además de

ration, puse en marcha tres líneas de

permitirnos aumentar la venta directa.

actuación que han dado como resultado

De hecho un 27% de las reservas procede

nuestra consolidación como empresa de

de este canal, lo que nos permite reducir

éxito con un crecimiento sólido. Así, en

unos gastos considerables en comisiones

primer lugar, llevamos a cabo una op-

y llegar al cliente final. Finalmente op-

timización del servicio, tras un exhaus-

tamos por acometer la humanización de

tivo análisis de costes para ahorrar sin

la empresa potenciando el liderazgo real,

descuidar la calidad. Prueba de ello es que

no meramente filosófico, porque genera

hemos conseguido contener el gasto de

dinero, es algo positivo. El líder que con-

explotación y al mismo tiempo duplicar

sigue que el equipo crea en el proyecto

los ingresos e incrementar la ocupación.

y le siga, da como resultado empleados

Por otra parte modernizamos los equipos

motivados, felices y satisfechos, equipos

Mes 2015

23

más compenetrados, lo que repercute en mayores ingresos. En suma, en cinco años y en plena crisis hemos transformado la empresa y ahora somos más fuertes para seguir creciendo. ¿Cuáles son los planes de expansión de la cadena?

Apostamos por crecer con criterio, porque de manera desproporcionada no tiene sentido, como se ha demostrado con el fracaso de otras cadenas.

“ La clave del éxito es trabajar con criterio y análisis y creer en lo que haces. Así lo hemos querido reflejar en nuestro lema: “crear, creer y comunicar nos hace más fuertes”

La optimización de costes no ha repercutido en la calidad: “Prueba de ello es que la valoración en Booking de todos nuestros hoteles oscila entre 8,2 y 9”.

apuesta clara por el turismo nórdico, que nos está dando muchas satisfacciones por su solidez y su elevado gasto. Es sin duda el que más está creciendo, aunque desde números absolutos menores pues representa un 11% de media de la clientela de nuestros hoteles, donde destacan los británicos (35%), españoles (32%) y, en menor medida, los alemanes (6%). ¿Cómo compaginan en su estrategia de comercialización en estos mercados

Lo importante es la rentabilidad, no la

venta directa e intermediada?

facturación. Teniendo esto muy claro, y

Trabajamos para depender menos de los

al ser una empresa catalana, prevemos

turoperadores precisamente para que no

crecer en Barcelona, donde queremos

sean ellos los que nos marquen la estra-

contar con 400 habitaciones en dos años,

tegia. Y para ello contamos con nuestras

a pesar de las dificultades percibidas por

propias herramientas de revenue mana-

una incipiente burbuja hotelera. También

gement, marketing, big data, además de

tenemos más avanzados sendos proyec-

nuestras campañas de posicionamiento

tos en Málaga y Fuengirola, dado que los

SEO y Adwords. Le dedicamos una inver-

resultados de nuestros hoteles en Marbe-

sión importante pero con el retorno que

lla están superando las expectativas; y en

obtenemos está más que justificada. Y

2016 entraremos en Portugal con nuestro

es que preferimos una ocupación menor

primer hotel en Albufeira, en el Algarve.

siempre que obtengamos una mayor

Estamos mirando asimismo en Madrid,

rentabilidad porque el precio medio

San Sebastián, Valencia y otras capitales

sea superior. Por supuesto cuidamos el

de provincia, pero más a medio plazo;

producto, trabajando para que la gente se

igual que dar el salto a Latinoamérica,

sienta especial, y las vías de comerciali-

previsto para 2016-2017.

zación para responder a las expectativas

Teniendo en cuenta estos planes de ex-

del huésped y así fidelizarlo, como lo

pansión, ¿por qué mercados apuestan?

prueba el creciente porcentaje de clientes

Desde hace cuatro años hemos hecho una

repetidores en nuestros hoteles.

ONA CORPORATION El departamento de IT, integrado por siete personas, permite al grupo contar con sus propios sistemas para anticipar tendencias y adaptarse a ellas antes de que se produzcan. Su última novedad es una intranet con información precisa de todos los ratios de operaciones de cada uno de los hoteles.

24

Mes 2015

HOT

Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa

Comunicación e implicación de todos los actores son las claves del éxito de la

RSC HOTELERA Ángeles Vargas

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma cada

@angelesvargaspe

vez más parte de la estrategia de los hoteles y cadenas

angeles.vargas@hosteltur.com

hoteleras con independencia de su tamaño. Las redes sociales y el compromiso real de la dirección de la empresa y sus trabajadores son esenciales para ganar.

E

l director de Corporate Social Responsability de Meliá Hotels International,

Tomás

Franquet,

comenta que “hace tiempo ya que las cadenas hoteleras dejamos de vender habitaciones. Ahora ofrecemos experiencias a clientes que además nos exigen compromisos porque quieren seguir vinculados a nosotros. Así, la RSC tiene una relación directa con la reputación, la sostenibilidad, la gestión de costes asociados a la operación hotelera como pueden ser las externalidades

medioambientales,

los

impactos sociales o la puesta en valor del destino”.

Considera que “alinear la RSC con las líneas estratégicas de la compañía asegura

“ La sensibilización de la alta dirección y el compromiso real son claves para el éxito, según el profesor Francisco Espasandín

una base de comportamiento que acabará impactando en la rentabilidad de la cuenta de resultados. Este hecho no significa necesariamente vender más de inicio, pero sí puede incrementar el grado de fidelidad del cliente y su repetición, una menor tasa de rotación de empleados, una palanca esencial en la captación de talento, mejoras operativas y mejores condiciones para entender y gestionar riesgos asociados al negocio”.

Por su parte el profesor de Responsabilidad Social y Ética Empresarial de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, Francisco Espasandín, entiende que “son muchos los factores que condicionan el buen diseño e implan-

Mes 2015

tación de una estrategia de RSC en el sector hotelero. Entre los factores clave para el éxito de la estrategia de RSC, la literatura académica con alto índice de impacto subraya la sensibilización de la alta dirección y el compromiso real y a largo plazo de recursos y capacidades empresariales” Para Franquet “la RSC debe contar con una estrategia de comunicación igual de fuerte”. Y añade que “los esfuerzos en la comunicación de los avances deben activar todos los canales posibles, los tradicionales y por supuesto las redes sociales”.

Espasandín subraya que “en lo esencial, las redes sociales impulsarán la política de RSC mediante una doble vía. Pueden ser utilizadas como una poderosa fuente de sensibilización de la alta dirección pueden paliar uno de los problemas más importantes de la política de RSC: la deficiente comunicación y diálogo con los grupos de interés”.

El responsable de Meliá entiende que “por pequeña que sea la empresa la integración de la RSC en su forma de hacer está al alcance de su mano. De hecho, las pymes estructuran el tejido económico y social la

“ Las redes sociales son importantes “porque generan conversaciones directas con un cliente cada vez más sensible en lo social que ha perdido el miedo a interactuar con las empresas demandando y exigiendo compromisos”, indica Tomás Franquet

25

práctica totalidad de países. La RSC bien entendida desde la perspectiva de una pyme supone una oportunidad para crecer, fortalecerse y asegurar su espacio en el futuro”.

El profesor Espasandín opina que “utilizando un símil culinario, la receta es la misma, pero la cantidad de ingredientes difiere. Es decir, grandes cadenas, pequeñas empresas y hoteles independientes deben seguir el mismo proceso para diseñar e implantar una estrategia de RSC: sensibilidad,

compromiso,

diagnóstico

desde una perspectiva multistakeholder, evaluación continua y comunicación..., pero los objetivos, acciones y recursos implicados están condicionados por el tamaño del hotel”.

Un ejemplo de este tipo de compromiso es el del Grupo CIO, propietario del Gran Hotel Bahía del Duque. La compañía refleja en su Memoria RSC 2014 un amplio compromiso con clientes, proveedores y con la comunidad local, y destaca especialmente la importancia del papel desarrollado por los empleados, habiendo logrado grandes avances en cuanto a ahorro energético.

El Grupo CIO con el Gran Hotel Bahía del Duque desarrolla un plan de acciones muy elaborado.

26

Mes 2015

HOT

Los hoteles adaptan su oferta a la

VIDA SALUDABLE Meliá, Barceló, NH, Riu y Crowne Plaza crean productos específicos

Vivi Hinojosa @vivi_hinojosa vivi.hinojosa@hosteltur.com

Los hoteles se adaptan a la creciente demanda del turista, especialmente el de negocios, por mantener un estilo de vida sano también fuera de casa. Para ello le ofrecen productos innovadores tanto en el ámbito de su oferta deportiva como en la gastronómica, con una alimentación más nutritiva y saludable.

L

a cultura del deporte y de la vida sana, como destaca Albert Grau, socio director de Magma Hospitality Consulting, “ha

cuajado en la sociedad, primero en otros países y después en España, pero es una tendencia al alza porque el cliente está cada vez más concienciado de la importancia de cuidarse”.

Esto se hace especialmente patente en el caso del turista de negocios que, en palabras de Jesús Salmerón, director de Marketing de IHG para el sur y oeste de Europa, “busca hacer que su estancia en el hotel sea lo más productiva y exitosa posible para su trabajo; al mismo tiempo que le ofrecemos múltiples opciones para maximizar su tiempo personal con el fin de recuperar el equilibrio y rejuvenecer”.

Los hoteles de Riu ofrecen en su programa de animación la alternativa RiuFit, que incluye actividades acuáticas y en el gimnasio para mantenerse en forma.

No en vano el estrés se ha convertido según los expertos en la enfermedad del siglo XXI, lo que

Mes 2015

ha provocado que el turismo de salud y bienes-

‘Balance by Meliá’ es el programa de alimen-

tar en todas sus facetas se haya incrementado

tación natural de la marca Meliá Hotels & Re-

drásticamente. Y las cadenas han innovado

sorts, actualmente en fase de implantación en

para dar respuesta a esa creciente demanda en

sus hoteles, con opciones más saludables en

una doble vertiente: gastronómica y deportiva.

sus menús, atendiendo también todas las necesidades dietéticas.

Gastronomía sana

En el caso de NH Hotel Group han tenido muy

El cuidado de la alimentación de los huéspedes

en cuenta este aspecto en la propuesta expe-

va más allá de incluir en sus buffets productos

riencial que están implantando en la compa-

sin gluten, bajos en calorías y vegetarianos.

ñía. Prueba de ello son sus desayunos detox o

En el Gran Hotel Bahía del Duque por ejem-

la propuesta ‘Tempting breaks’ para el seg-

plo han incorporado platos de cocina vegana y

mento MICE, que ofrece ingredientes natu-

productos ecológicos de sus huertos.

rales y frescos obtenidos en ocasiones de los

En otros casos esa mayor concienciación de

huertos ubicados en algunos de sus hoteles.

la clientela ha sentado las bases de toda una estrategia en cadenas como Barceló Hotels

Clientes en forma

& Resorts y su ‘Barceló Gourmet Saludable’,

Lo cierto es que cada vez son más los clientes

con el que quiere aunar los placeres de la alta

que quieren continuar sus rutinas deportivas

cocina y de cuidarse. Este proyecto de I+D, tras

durante su estancia, y cadenas y hoteles tra-

más de dos años de trabajo para adoptar nue-

bajan para responder a estas expectativas. El

vos procesos de cocción e ingredientes para

programa de entretenimiento de Riu Hotels

aumentar el valor nutricional de los platos, ha

& Resorts contempla la alternativa RiuFit, un

convertido al Barceló Sevilla Descubrimiento

conjunto de ejercicios en el agua y en el gimna-

en el ‘gastrolab’ de la cadena.

sio para mantenerse en forma.

27

“ La búsqueda del bienestar se aplica cada vez más a todos los ámbitos de la estancia del huésped, especialmente en el caso de los hombres y mujeres de negocios

28

Mes 2015

Y es que los gimnasios cada vez son más demandados. De hecho NH renovará este año 64 que se sumarán a los 89 reformados en 2014, dotándolos de maquinaria de última generación. Además, 136 hoteles ponen un servicio de bicicletas a disposición de los clientes.

Las áreas de fitness y gimnasios de Meliá generalmente permanecen abiertos

Todo previsto por y para el runner

24 horas e incluso en su marca Tryp existe un tipo de habitación con máquina de cardio incluida, una cinta de correr o similar.

Los hoteles no son ajenos a la explosión del fenómeno runner y ponen todo a su disposición para facilitar la práctica de este deporte. Así, en el lobby del Crowne Plaza Barcelona, al igual que en todos los hoteles de la marca en Europa, se han Wellness, B Tao’, que apuesta por un instalado ‘Energy stations’ donde ofrecen al aficionado información de rutas, así estilo de vida saludable, incluye activicomo toallas, agua y fruta para reponer fuerzas, e incluso la posibilidad de unirse dades al aire libre como spinning conal personal del hotel para correr. templando una puesta de sol, nordik Y es que la implicación de los empleados en ocasiones va más allá, como en el walking o deportes acuáticos. caso del director del hotel Barcelona Princess, Santiago Hernández, quien muestra en primera persona en videos del canal de Youtube del establecimiento los Incluso en el Barceló Montecastillo, en itinerarios que se pueden realizar en el entorno.

Jerez, han organizado un Bootcamp, un O la iniciativa de la directora del Pullman Madrid Airport & Feria, Arantxa campo de entrenamiento para todas las Fernández, quien, bajo el lema ‘Run hard, think hard’, completa una vez a la edades al más puro estilo de los marines semana un circuito de seis kilómetros por el Parque Juan Carlos I, acompañada estadounidenses. por los huéspedes así lo deseen.

Eso sí,1 a las 7.30 de la mañana.

16399 WTM15 ad campaign-half-Hosteltur-Spanish.qxp_Layout 1 que 19/06/2015 15:00 Page Por su parte el programa de Barceló ‘B

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30

Mes 2015

AGE

ENTREVISTA

Los mercados asiáticos

OBJETIVO DE MEDCRUISE

Carla Salvadó, presidenta de la asociación y responsable de Cruceros en Barcelona

ENTREVISTA Ángeles Vargas @angelesvargaspe angeles.vargas@hosteltur.com

El Mediterráneo ha conseguido consolidarse como segundo destino mundial de cruceros, aunque la huida de algunos barcos hacia mercados emergentes redujo las cifras en el último año.

MedCruise confía en que en 2015 se producirá una recuperación y prevé que a medio plazo emisores como el asiático descubran el producto de cruceros y los atractivos que pueden ofrecerle los puertos mediterráneos, según explica la presidenta de la asociación, Carla Salvadó.

¿Cómo cree que evolucionará el

parecía difícil, como es el caso de Virgin.

segmento de cruceros en los próximos

¿Qué balance ha hecho la asociación del

años en el Mediterráneo?

año 2014?

Estamos en un punto de consolidación de

Ha habido un ligero descenso en el

la creciente demanda que hemos tenido

número de pasajeros y en el de escalas

durante los últimos años. En la última

respecto al año 2013 pero creemos que es

década realmente el Mediterráneo ha

debido a que los barcos se han ido a otras

dado un salto espectacular en la industria

áreas un poco más emergentes en este

de cruceros y yo creo que ahora tenemos

momento, como por ejemplo es Asia. Es-

que mantenernos para en el futuro pasar

tamos sufriendo con esta crisis económi-

a otro nivel. Los barcos cada vez son más

ca de Europa y los armadores posicionan

grandes, es una de las cosas que más

sus barcos porque ven posibilidades de

cambia, y también nuevas compañías que

más rentabilidad. Debemos reposicionar

aparecen en el mercado, a pesar de que

el área del Mediterráneo para que los

Mes 2015

31

“

Carla Salvadó, presidenta de MedCruise y responsable de Cruceros del Puerto de Barcelona.

asiáticos quieran hacer cruceros en ella.

puerto importantísimo y un gran motor

Que los barcos no se vayan a Asia, sino

para el Mar Adriático.

que los asiáticos vengan al Mediterráneo.

Como responsable de Cruceros del

Creemos que lo que ofrecemos encaja

Puerto de Barcelona, ¿qué perspectivas

muy bien con culturas como la china.

ve?

¿Cómo valora la situación de los puertos

2014 también ha sido un año de consoli-

del Mediterráneo en cuanto a su

dación, ha sufrido un pequeño descenso

adecuación a los cruceros?

debido a esta marcha de barcos. Pero

Yo creo que han hecho muchas inver-

continúa siendo el primer puerto europeo

siones, todos los que han querido entrar

y acogemos los barcos más grandes y las

en este juego de la industria de cruce-

compañías siguen confiando en nosotros.

ros. Creo que nosotros como MedCruise

Entendemos que ese pequeño descenso

hemos crecido y nuestros miembros y

es coyuntural y en 2015 ya estará recu-

nuestros puertos han crecido y somos los

perado. Para este año hay previstas más

que hemos liderado el desarrollo de la

escalas que en el año anterior y los barcos

industria en el Mediterráneo. Prueba de

son más grandes, como es el Allure of the

ello es que todos los barcos que han pasa-

Seas, con lo que el número de cruceristas

do por el Caribe están en el Mediterráneo

va a aumentar.

y esto quiere decir que la zona es capaz de

¿Qué factores cree que hay que

acoger cualquier barco, hay suficientes

trabajar en Barcelona para aumentar la

puertos pero no quiere decir que no haya

captación de cruceros?

cosas mejorables y que no se tenga que

No estamos obsesionados en cantidad

seguir invirtiendo.

sino en calidad, iremos evolucionando a

¿Qué pasará con Venecia?

medida que la demanda lo vaya pidiendo

Hay soluciones encima de la mesa que el

y luego a medida que la ciudad lo vaya ab-

Puerto de Venecia ha puesto a disposi-

sorbiendo. Tiene que haber una integra-

ción de la comunidad porque quiere que

ción. No estamos pensando en aumentar

haya una integración, pero como pasa en

la demanda sino en consolidar y ofrecer

muchas ciudades bajan todos los cruce-

servicios de calidad. En Barcelona se está

ristas a la vez. Venecia está dispuesta a

haciendo un buen trabajo en promocionar

invertir para dar solución y de hecho ya

áreas poco conocidas y esto hará que haya

se ha restringido pero continúa siendo un

menos masificaciones.

El trabajo que han hecho los puertos de Medcruise es irreprochable y ahí está la prueba, somos la segunda área de cruceros del mundo, pero no quiere decir que no haya cosas mejorables y no se tenga que seguir invirtiendo para atraerlos

MEDCRUISE Asociación de Puertos de Cruceros del Mediterráneo Datos de interés: Representa a más de 100 puertos y 31 asociados.

Web: www.medcruise.com Teléfono: + 30 210 4550 282 Twitter: @MedCruisePorts Facebook: medcruise.association

32

Mes 2015

AGE

Mientras las agencias presenciales luchan por su supervivencia

La batalla por la intermediación parece

GANADA POR LAS ONLINE...

DE MOMENTO Ángeles Vargas @angelesvargaspe angeles.vargas@hosteltur.com

Las agencias presenciales luchan por la supervivencia frente a la dura competencia de los portales online. Tanto en mercados tradicionales como en los emergentes se observa una imparable tendencia al cierre de los negocios offline mientras que los portales digitales crecen con el auge de los dispositivos móviles.

L

os

tradicionales

lo que supone que cerraron un total

viendo el continuo efecto de la re-

como Reino Unido o Alemania

mercados

de 53 tiendas y la consultora espera

volución digital y el cambio conse-

no se libran de esta tendencia,

que esta situación continúe en 2015.

cuente en el comportamiento del

aunque en este último se ha observa-

El estudio afirma que “canales tra-

consumidor que se está produciendo

do un cambio significativo en el últi-

dicionales de venta están siendo bo-

en el negocio presencial”. Afirma

mo año. Según un reciente informe

rrados y nuevos canales están sien-

que estas tendencias ya llevan pre-

de PwC, los cierres de las agencias

do creados, frecuentemente más en

sentes bastante tiempo y “espera-

offline en el Reino Unido seguirán en

el terreno online que en el mundo

mos que la tasa de cierres continúe”.

los próximos años. Su número des-

real”. El experto de PwC, Mark Hud-

Sin embargo, el mercado alemán,

cendió en el país un 4,85% en 2014,

son afirma que “estamos de nuevo

que hasta ahora evolucionaba del

Mes 2015

33

mismo modo, muestra reciente-

das de cierres que suman cerca de

parte el hecho de que las empresas

mente otro comportamiento. Las

5.000 en seis años y que ha reducido

que contratan los servicios turísticos

cifras de DRV señalan que, por pri-

el tamaño del sector en un 40% hasta

no pagan. Los cierres de agencias en

mera vez desde 2004, el número de

las poco más de 7.000 agencias ac-

Singapur han afectado tanto a pe-

agencias presenciales se ha incre-

tuales.

queñas como a grandes compañías.

mentado en Alemania. En concreto

Otro caso similar es el de India, don-

La misma tendencia en mercados emergentes

de según un reciente informe de

9.829 agencias, lo que supone un 1% de aumento respecto al año anterior.

En mercados de viajes en crecimien-

sumidores busca y reserva online.

De hecho, los últimos datos señalan

to, como los asiáticos, también se

Además el protagonismo de las re-

en más de 100, hasta alcanzar las

PhoCusWright, ya el 54% de los con-

“ Pero en Alemania las OTA crecen a menor ritmo y las cifras de la DRV señalan en 2014 el primer aumento de agencias presenciales desde 2004 Los consumidores acuden cada vez más a internet a nivel mundial.

que las OTA alemanas han ralenti-

vive esta lucha por la supervivencia.

servas móviles es progresivamente

zado el crecimiento de su cuota de

Un ejemplo es el caso se Singapur,

mayor, con la influencia de una ma-

mercado y han dejado atrás el doble

donde el número de cierres supera

yor presencia de websites móviles y

dígito con el que estaban creciendo

las nuevas aperturas. Un total de 86

aplicaciones, de modo que represen-

en los últimos años.

agencias cerraron en el país asiáti-

tan el 40%, un incremento exponen-

En España la mayor parte de los cie-

co en los cinco primeros meses de

cial que se da en todos los mercados.

rres se produjo entre 2008 y 2013,

2015, superando las 80 nuevas que

Mientras, en Rusia los turoperado-

año a año y coincidiendo con el final

abrieron, según datos de la Singa-

res tradicionales están viendo des-

de las ventas de verano, a comien-

pore Tourism Board. Desde 2012 se

cender sus ventas en 2015, mientras

zos de otoño. Hasta 2007 el parque

ha producido un incremento del nú-

agencias y portales online las obser-

de agencias en España crecía a rit-

mero de clausuras, pero siempre han

van crecer, algo que se está notando

mos porcentuales de dos dígitos con

estado por debajo de las aperturas,

especialmente hacia destinos como

un total de más de 12.000 agencias

tendencia que ha cambiado por pri-

España. Según datos de la agencia

de viajes -centrales puntos de ven-

mera vez este año.

rusa Interfax, los turoperadores han

ta- en aquel año previo al inicio de

La mayoría de los cierres se produ-

visto desplomarse la demanda hacia

la crisis. Pero desde entonces, cada

cen porque las compañías se quedan

destinos españoles un 50% mientras

año –especialmente cada otoño- el

sin efectivo. En el caso del segmento

que los portales online reflejan alzas

sector ha asistido a sucesivas olea-

corporativo esto lo genera en gran

de entre el 15% y el 20%.

34

Mes 2015

TyE

Ranking del World Economic Forum

España se convierte en el destino más

COMPETITIVO DEL MUNDO Xavier Canalis

España lidera por primera vez el índice de competitividad

@xaviercanalis xavier.canalis@hosteltur.com

turística del World Economic Forum (WEF). Sus recursos culturales, infraestructuras y adaptación al mundo digital han sido claves. Sin embargo, varios expertos llaman la atención sobre diferentes puntuaciones del ranking no tan brillantes.

E

l ranking

“The Travel and

excelentes infraestructuras turísti-

na posición, el precio”.

Tourism Competitiveness Re-

cas (4ª posición)”. Otras economías

Según indica Isabel Borrego, “Espa-

port” del WEF sitúa a España

avanzadas como Francia, Alemania,

ña no tiene por qué ser un país bara-

como el destino más competitivo del

Estados Unidos, Reino Unido, Sui-

to, no queremos serlo. Tenemos que

mundo, entre un total de 141 países

za, Australia, Italia, Japón y Canadá

luchar por la competitividad de la

evaluados. El informe analiza las

completan el top 10.

industria y desde luego no bajando

fortalezas y debilidades de cada país

precios. El turista de hoy en día viaja

a través 14 indicadores diferentes.

¿Un destino barato?

mucho, sabe lo que cuestan las cosas

Es la primera vez que España lidera

Según destaca Isabel Borrego, se-

y puede comparar”.

este índice, que comenzó a elabo-

cretaria de Estado de Turismo, el

Germán Porras Olalla, secretario

rarse en 2007 y se actualiza cada dos

informe del WEF valora además el

general de la asociación empresarial

años.

“compromiso del Gobierno español

Mesa del Turismo, recuerda que el

España obtiene la posición de lide-

hacia el sector turístico por las po-

índice de competitividad turística

razgo gracias principalmente a “sus

líticas estratégicas que hemos des-

del WEF tiene cada vez más acepta-

recursos culturales (1er puesto glo-

plegado esta legislatura”. No obs-

ción debido a la continua mejora de

bal), su capacidad para figurar entre

tante, añade la secretaria de Estado

la metodología aplicada en su elabo-

los primeros puestos en las búsque-

de Turismo, “hay un puesto de dicho

ración.

das online de ocio (4ª posición) y sus

ranking donde no tenemos una bue-

“Todos en el sector turístico hemos

Mes 2015

Puntuaciones de España en el ránking mundial de competitividad turística Recursos culturales

Entorno empresarial

7 6 5 4 3 2 1

Recursos naturales

Infraestructura de servicios turísticos

35

de abogados especializados en el sector turístico, también advierten sobre este punto débil. “Un sistema jurídico ineficiente y los largos procesos para obtener permisos y

Seguridad y protección

licencias administrativas nos sitúa a la cola de países ideales para hacer Salud e higiene

negocios, dejándonos en el puesto 100, en una peor posición que países que son clara competencia de Espa-

Recursos humanos y mercado laboral

ña en el turismo del Mediterráneo como Egipto (puesto 95); Marruecos (puesto 42), la Republica Domini-

Disposición de tecnologías de la información y comunicación

Infraestructura terrestre y portuaria

cana (puesto 88) o Portugal (puesto 58)”.

Recursos humanos Priorización del turismo

Infraestructura de transporte aéreo Sostenibilidad medioambiental

Competitividad de los precios

Apertura internacional

El gráfico refleja la puntuación que obtiene España en 14 apartados, que reciben una nota de 1 (peor) a 7 (mejor). La nota global de España es de 5,3 puntos, la más alta de los 141 países analizados, lo que la sitúa en el nº1 del ránking de competitividad turística del World Economic Forum.

Fuente: World Economic Forum, Travel and Tourism Competitiveness Report 2015.

Otro indicador sobre el que merece la pena reflexionar es el de recursos humanos y mercado laboral.

“El puesto ocupado por España es un modesto 34”, recuerda Germán Porras. Además, la formación sólo merece el puesto 95, mientras que la relación con el cliente se califica en el puesto 71. En cuanto al mercado laboral se apuntan dos deficiencias importantes: el régimen de contra-

de congratularnos de este éxito,

cilidades para los negocios”, España

tación y despido, que se clasifica en

que viene a reconocer el continuo

ocupa el puesto 100 de 141. “De for-

el puesto 113; y la relación retribu-

esfuerzo realizado por el sector tu-

ma recurrente aparece España como

ción y productividad, que se clasifica

rístico privado español, y también,

un país que no facilita la creación de

en el puesto 125.

por las administraciones públicas,

nuevas empresas. Los propios po-

“Esto significa que el camino ini-

tal como reflejan los excelentes re-

deres públicos lo han reconocido y,

ciado con la Reforma Laboral, y,

sultados obtenidos en los capítulos

recientemente, han puesto en mar-

específicamente en turismo con el

de infraestructuras públicas como

cha nuevas medidas, como la auto-

V Acuerdo Laboral Estatal en Hos-

aeropuertos, puertos, ferrocarriles

rización preventiva, que sin embar-

telería (ALEH), ha de ser impulsado

y carreteras, y en servicios públicos

go tienen una efectividad práctica

para conseguir un personal lo más

como higiene, sanidad y seguridad”,

limitada”, explica Germán Porras.

preparado posible y consciente de

expone Germán Porras.

Por tanto, añade, serían necesarias

que un factor clave del éxito de un

No obstante, añade el secretario ge-

“nuevas medidas que corrijan el

destino radica en la calidad del ser-

neral de la Mesa del Turismo, debido

conjunto de trabas burocráticas y la

vicio que presta a sus clientes”, rei-

a que el índice tiene multitud de su-

lentitud de los procedimientos exi-

tera el secretario general de la Mesa

bapartados, “los responsables de la

gidos para la creación de negocios”.

del Turismo.

política turística harían bien en des-

“En España este panorama de difi-

Por su parte, los abogados de Le-

cender al estudio de todos los indi-

cultades administrativas se ve agra-

gal Travel indican: “se reconoce al

cadores”. Y es que a veces el Diablo

vado por la dispersión regulatoria

sector turístico español una gran

está en los detalles.

turística derivada de la descentra-

capacidad formativa a nivel esco-

Así, el informe desvela una serie de

lización político-administrativa. La

lar, así como una gran facilidad para

puntos débiles que no deberían ser

necesidad de una armonización es

encontrar trabajadores cualificados.

pasados por alto o infravalorados.

imperativa”, añade Germán Porras.

Pero lastran estos resultados la for-

Por ejemplo, en el apartado de “Fa-

Desde el bufete Legal Travel, firma

mación continuada a los trabajado-

36

Mes 2015

Las primeras 10 economías mejor preparadas para el turismo

“ Visados turísticos, medio ambiente y mejor promoción de recursos culturales son retos para casi todos los países, advierte el WEF res donde parece que las empresas no destinan muchos recursos en comparación con otros 140 países analizados”.

“No debemos dejar de mencionar el puesto 125 en la relación entre la productividad y los salarios, un peso con el que España carga en todos los rankings internacionales y que nos considera poco productivos. Y no menos importante es la integración de la mujer en el mercado laboral, que también nos sitúa en el puesto 125”, añaden desde Legal Travel.

Factor precio Por lo que respecta a la competitividad de precios -apartado que refleja lo que cuesta viajar a un país o invertir en él-, España ocupa el puesto 105. Por citar otros países del top 10 del índice, Suiza ocupa el puesto 141; Reino Unido, 140; Francia es 139; Alemania, 126; Estados Unidos, 102.

Según apunta Germán Porras, el

País

Posición mundial *

¿Qué países pueden contar más con sus recursos culturales para su industria turística?

País

Posición mundial *

España 1 Francia 2 Alemania 3 Estados Unidos 4 Reino Unido 5 Suiza 6 Australia 7 Italia 8 Japón 9 Canadá 10

España 1 Francia 2 Italia 3 China 4 Alemania 5 Japón 6 Reino Unido 7 Brasil 8 Australia 9 India 10

¿Cuáles son las economías que a los viajes y al turismo dan mayor prioridad?

Centro y Sudamérica: Las primeras 10 economías mejor preparadas para el turismo

País

Posición mundial *

Malta 1 Mauricio 2 Chipre 3 Singapur 4 Islandi 5 España 6 República Dominicana 7 Seychelles 8 Estonia 9 Barbados 10

País

Posición mundial *

Brasil 28 México 30 Panamá 34 Costa Rica 42 Barbados 46 Chile 51 Puerto Rico 55 Argentina 57 Perú 58 Colombia 68

Fuente: Foro Económico Mundial 2015 * Posición en 2015 entre 141 economías. El informe sobre la Competitividad de Viajes y Turismo evalúa el conjunto de factores y políticas que habilitan el desarrollo sostenible del sector turístico, el cual por su parte contribuye al desarrollo y la competitividad del país en cuestión.

puesto 105 de España refleja “una aparente contradicción. Por un lado

turas, sanidad e higiene, o la segu-

como en la comunicación-, que ga-

el sector turístico señala que es ne-

ridad, “que refleja la fortaleza de

ranticen un pronta respuesta y que

cesario crecer en rentabilidad y no

la imagen de España como destino

minimice los efectos negativos en la

sólo en número de turistas. Por otro

seguro, que le ha permitido capear

demanda turística”.

lado, tenemos unos productos turís-

con éxito las situaciones derivadas

Por su parte, Legal Travel defien-

ticos que a los clientes les parecen

de atentados terroristas”. Sin em-

de “la necesidad de contar con una

caros. Habría que hacer una profun-

bargo, añade, “nuestra propia ex-

legislación armonizada a nivel na-

da reflexión sobre la relación precio/

periencia y la de destinos competi-

cional en todo lo relacionado con el

calidad de nuestros productos”.

dores pone de manifiesto lo esencial

sector turístico que facilite a em-

Entre los puntos fuertes de España,

que es contar con un eficaz sistema

prendedores, empresarios e inver-

el secretario general de la Mesa del

de gestión de crisis turísticas -pro-

sores extranjeros el establecimiento

Turismo destaca los recursos natu-

cedimientos y equipos entrenados

de negocios relacionados con el tu-

rales y culturales, las infraestruc-

tanto en la atención a los afectados

rismo”.

38

Mes 2015

TyE

ENTREVISTA

Javier Moreno, director de Disneyland París para el sur de Europa

Gracias a las agencias el parque empieza a ser un

DESTINO DISNEY DE UNA SEMANA Carmen Porras carmen.porras@hosteltur.com @carmenhosteltur

Disneyland París acaba de iniciar la temporada de verano con nuevas propuestas para las familias europeas. Pretende así superar los más de 14 millones de visitantes que registró en 2014, con una ocupación media superior al 80%. Cifras en las que el mercado español juega cada vez un papel más destacado.

¿Cómo se presenta esta temporada de verano en Disneyland París?

Somos optimistas, sobre todo, teniendo en cuenta que en el primer semestre del año fiscal -desde octubre hasta finales de marzo-, los ingresos crecieron un 11% sobre el año anterior, gracias sobre todo a Inglaterra, Francia y España. Además, este verano tenemos una propuesta muy relevante para las familias españolas, Frozen, el mayor éxito de los últimos años de Walt Disney Company.

“ En los últimos años hemos invertido más de 400 millones de euros en el parque”

España se ha convertido en un mercado crítico en esta estrategia. La campaña de venta anticipada de verano que realizamos en febrero es la más grande a nivel europeo. Llevamos haciéndola desde 2006, pero éste es el segundo año que está abierta a todos los canales de distribución.

También lleva dos años la propuesta de ofrecer dos noches y dos días gratis. No trabajamos una estrategia de descuentos sino de ofrecer valores añadidos. ¿Cuál es el papel de la agencia de viajes?

¿Cómo funciona la estrategia de venta

En España, el 90% de las reservas viene a

anticipada que desarrolláis cada año?

través de la intermediación y hay todavía

Mes 2015

un horizonte de crecimiento espectacular.

La mayoría de las familias que nos visitan vienen por primera vez y eso quiere decir que el papel del agente de viajes es fundamental. Necesitan que alguien les aconseje sobre cuál es el mejor momento para ir, la edad ideal para llevar a sus hijos o la duración de la estancia, entre otras cuestiones. ¿Qué previsión tenéis para los cruceros?

Por tercer año consecutivo, en agosto contamos con un barco en el Mediterráneo, el Disney Magic, con puerto base en Barcelona. Es un producto a medida, el cliente, tiene tan poco o tanto Disney como quiera. Es una propuesta nueva, que ha tenido una respuesta muy positiva, y completa muy bien el bucle de todas las experiencias Disney. ¿Quiénes son sus principales usuarios?

En Europa, Reino Unido, nosotros somos el segundo mercado.

“ El parque se halla en pleno proceso de renovación de los siete parques temáticos que componen su oferta. Su objetivo es finalizar las remodelación en 2020

39

Disneyland París dispone de dos centros de convenciones. ¿Cómo funciona este área para el mercado español?

El mercado principal es el francés. España no pesa lo mismo en el mercado de convenciones que en el vacacional, pero hay un gran potencial por desarrollar.

El parque está renovando sus siete hoteles y ha introducido nuevas atracciones. ¿A cuánto asciende la inversión?

En los últimos cuatro años hemos invertido más de 400 millones de euros en toda la renovación del producto, atracciones, hoteles, nuevos espectáculos… ¿Cuáles son las principales diferencias entre los mercados europeos?

Hay muchas diferencias en lo más de 20 mercados en los que trabajamos. Algunos son menos estacionales y reparten más las visitas a lo largo del año. El británico, por ejemplo, va mucho también en invierno, mientras que en España los meses clave son junio, julio y agosto. No obstante, estamos ganando cuota de mercado en otros momentos, como Navidad. El 5 de enero organizamos un evento de Reyes Magos exclusivo para las familias españolas que está teniendo un éxito impresionante. ¿En qué se distingue el mercado español?

España es un mercado muy interesante porque las familias tienen una estancia mayor que otros países. Estamos llegando a una media de cuatro noches y cinco días. Ya no somos sólo un destino de fin de semana, hemos ganado terreno como experiencia de una semana. Ofrecemos, además, la posibilidad de compaginar el parque con visitas a París, un producto que funciona muy bien en España y que propicia estancias más largas. ¿También lo comercializan las agencias?

Sí. Tenemos varios tipos de excursiones y en este producto se aprecia también la importancia de las agencias porque tenemos uno de los porcentajes más importantes de toda Europa en la venta de servicios adicionales. Se puede reservar desde el origen, lo que supone un ingreso adicional para las agencias y ayuda a la venta del paquete Disney, con lo cual revierte en que seamos un destino interesante para las agencias de viajes.

40

Mes 2015

TyE

Mayor conciencia social de respeto a la naturaleza y la cultura

El criterio de elección del destino deriva cada vez más hacia los viajes

SOSTENIBLES Esta modalidad de turismo promueve un reparto más equitativo de los ingresos Carmen Porras carmen.porras@hosteltur.com @carmenhosteltur

Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que es posible disfrutar de las vacaciones, con todas sus comodidades, sin perjudicar al medio ambiente y manteniendo el respeto a la cultura y diversidad de los destinos. El turismo sostenible se convierte así en un valor al alza como criterio de elección de los lugares a visitar, a pesar de que no es una modalidad low cost.

E

l 52% de los viajeros de todo el mundo afirma que este año le gustaría elegir un destino para sus vacacio-

nes teniendo en cuenta la posibilidad de reducir el impacto medioambiental o de que sus actividades beneficien a la comunidad local, según las conclusiones de una encuesta realizada por Booking.com a 32.000 viajeros de 16 países. En 2014, sólo un 10% se decantó por viajes sostenibles (ecológicos, de voluntariado, alojamiento en una granja o vacaciones en un camping).

Asimismo, dos estudios realizados conjuntamente por investigadores de las universidades de Extremadura y Jaén indican que los turistas valoran cada vez más que los destinos se gestionen de forma sostenible. También Susana Conde, fundadora de

“ El turismo sostenible jamás será low cost. Tiene un precio justo, pero nunca podrá ser un viaje comparable al low cost”

Agrotravel Turismo Responsable, una de la agencias de viajes pioneras en España en esta práctica, señala que cada vez hay un número mayor de viajeros que valoran que el destino, sus restaurantes, hoteles y otras infraestructuras sean sostenibles.

¿Qué es el turismo sostenible?

Con frecuencia se identifica el turismo sostenible con un modo de viajar respetuoso con el medio ambiente, pero va más allá. “No es un producto ni es un nicho de mercado. Es una filosofía”, explica Conde.

Aclara que “una cosa es ecoturismo, que es turismo de naturaleza sostenible, pero no todo el turismo de naturaleza es sostenible”. Por ejemplo, el senderismo se puede convertir en una práctica insostenible si se

Mes 2015

dejan residuos o incluso si no se hace alguna aportación a la economía local, como consumir una bebida en el bar del pueblo.

Su objetivo es promover un reparto más equitativo de los ingresos del turismo, que beneficie a la población local y mejore su economía. Incluso los destinos urbanos trabajan ya en esta modalidad. Ciudades como Nueva York o París ofrecen guías con este fin, y “no quiere decir que sean destinos sostenibles, pero han identificado una oferta para el viajero que busca este tipo de turismo”, señala Susana Conde.

¿Cómo trabajan estas agencias?

Se distinguen por su producto y por su forma de gestionar. “Tenemos un plan de gestión ambiental, de conciliación de vida laboral y familiar. Toda la gestión de la agencia tiene que ser coherente con el turismo sostenible”, añade. Además, en la contratación prevalecen unos criterios de compra local, ya que “intentamos trabajar con alojamientos de gestión y propiedad local, que tengan políticas de sostenibili-

“ El turismo sostenible no es un producto ni un nicho de mercado. Es una filosofía.

Pretende promover un reparto más equitativo de los ingresos, que beneficien a la población local y mejoren su economía”

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Excluye de su programación a algunos países porque no respetan los derechos humanos o por la ausencia de movimientos democráticos.

Perfil del viajero En España, este tipo de viajero es aún minoritario. Suele tener entre 35 y 55 años, la mayoría son mujeres y disfrutan de una forma de vida acorde con esta filosofía. Se da menos entre los más jóvenes, porque “el turismo sostenible jamás será low cost.

Tiene un precio justo, pero nunca low cost, y los jóvenes, en general, no tienen recursos suficientes”, aclara la directora de Agrotravel, la única agencia de viajes receptiva en España en este ámbito, asegura su fundadora. En este sentido, explica que los extranjeros que vienen a España son, en su mayoría, británicos, holandeses, alemanes, franceses, nórdicos, estadounidenses y canadienses. Sobresale también el mercado latinoamericano debido al crecimiento de su clase media y a que están por delante de España en este tipo

dad; siempre con guías locales. Intentamos

de iniciativas. Tienen un poder adquisiti-

acercar a los viajeros a la realidad local”.

vo medio-alto y un buen nivel cultural.

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Mes 2015

TRA

ENTREVISTA

Bruno Georgelin, director general Air France KLM España y Portugal

La mayor red de vuelos de largo radio entre

EUROPA Y EL MUNDO Diana Ramón Vilarasau @dianaramonv diana.ramon@hosteltur.com

El grupo franco holandés, formado por dos de las más importantes compañías del continente, ha superado la década de una fusión que fue pionera en la industria. Ahora se halla inmersa en un nuevo plan de ajustes, reduciendo costes, ganando mercados e innovando, para salir de pérdidas este año.

¿Qué peso tiene el mercado

mérica.

Air France KLM dispone de la mayor

español para Air France KLM?

¿Qué dimensiones tiene la

red de vuelos de largo radio desde

El mercado español es uno de los

operación con España?

Europa, caracterizada por una oferta

cuatro principales mercados euro-

En España este verano ofrecemos

muy equilibrada entre continentes.

peos de Air France KLM, sin contar

vuelos en 34 rutas directas desde

En 2015 seguimos apostando por

los domésticos, Francia y Países

15 aeropuertos españoles, inclu-

los cuatro pilares de nuestra red:

Bajos. Es un mercado estratégico

yendo nuestras operaciones de

los mercados asiáticos, América del

para el posicionamiento del grupo

código compartido con nuestras

Norte, Latinoamérica y África.

en el sur de Europa y para alimen-

socias Air Europa y Delta Air Lines,

Con respecto a los primeros, el gru-

tar nuestra red de vuelos de largo

y nuestra filial low cost Transavia;

po cuenta con vuelos a 24 ciudades

alcance: más del 65% de los pasaje-

lo que representa más de 800 vuelos

en Asia, donde seguimos desarro-

ros que salen de España en nuestros

semanales con origen o destino en

llándonos a través de los acuerdos

vuelos a París Charles de Gaulle o

España. Nuestro desarrollo en este

con nuestros socios en la región

Ámsterdam-Schiphol es tráfico de

país lo está liderando Transavia.

como China Southern, China

conexión hacia el resto de destinos,

Eastern y, más recientemente, el

tanto europeos como de largo radio;

Apuestas 2015

firmado por KLM con Xiamen Airli-

siendo uno de los mercados que más

¿Cuáles son sus principales

nes que permite extender el acuerdo

tráfico aporta hacia Asia y Latinoa-

apuestas de mercado para 2015?

de código compartido entre ambas

Mes 2015

43

otras compañías, se posiciona como uno de los principales grupos aéreos de Europa. En esa línea, seguimos siendo pioneros en avances en el sector como el desarrollo y uso de biocombustibles, las nuevas tecnologías o la utilización de las redes sociales para la atención al cliente.

Air France KLM ha lanzado un nuevo plan de ajuste, ¿qué se logró con Transform 2015 y cuáles son los objetivos de Perform 2020?

“España es uno de nuestros cuatro principales mercados europeos y el más estratégico para nuestro posicionamiento en el sur de Europa”, afirma Georgelin.

Con Transform 2015 se redujeron notablemente las pérdidas de explotación y la deuda y se puso en

compañías a 15 destinos en China

momento más difícil?

marcha un plan de inversiones para

y Europa. En el sudeste asiático

Algunas de las claves han sido el

mejorar el producto. Con Perform

contamos igualmente con acuerdos

esfuerzo y el trabajo de los hom-

2020 el objetivo es reducir los costes

con Vietnam Airlines, Malaysia

bres y mujeres que han construido

en un 1,5% anual, lo que supone 650

Airlines o Garuda Indonesia, ofre-

nuestra empresa a lo largo de casi

M € entre 2015 y 2017; sin olvidar

ciendo casi 90 vuelos semanales en

un siglo y la pasión y el compromiso

el desarrollo comercial de nuestra

la región. En Norteamérica, nuestra

que han puesto en el ejercicio de su

filial low cost Transavia y la imple-

joint venture con Delta representa

profesión. En esos 96 años, los mo-

mentación de las nuevas cabinas en

más de 250 vuelos transoceánicos

mentos difíciles, generados a veces

el medio y el largo radio.

diarios, con 25 destinos en Amé-

por la coyuntura económica, son

¿Cuándo estiman salir de pérdidas?

rica del Norte y 27 en Europa, y el

los que nos han permitido crecer.

El objetivo es lograr resultados

24% de la capacidad transatlántica

Air France KLM, que ha cumplido 10

positivos en 2015, pese a la difícil

total. Desde España, ofrecemos este

años y fue pionero en las fusiones

coyuntura mundial marcada por la

verano vuelos directos desde Madrid

en la aviación comercial del siglo

bajada de los ingresos unitarios en

y Barcelona a Nueva York o Atlanta,

XXI marcando el camino a muchas

el sector.

y desde Málaga a Nueva York. Acabamos de inaugurar nuevas rutas a Canadá, a Edmonton con KLM y a Vancouver con Air France. Hacia Latinoamérica y el Caribe, KLM inauguró la ruta Ámsterdam-Cali/ Bogotá que eleva a 27 los destinos directos desde París y Ámsterdam en esa región y seguimos desarrollando acuerdos con socios locales como Gol en Brasil o Copa Airlines en Panamá. Finalmente, en África, donde tenemos una presencia histórica importante, operamos 36 destinos y otros 20 de código compartido con socias como Kenya Airways, kulula.com o Comair.

Fusión pionera KLM es la aerolínea más antigua que opera bajo su marca inicial, ¿cuáles han sido las claves y cuál el

Air France KLM, el líder europeo en Asia Air France KLM vuela a 24 ciudades en Asia. En concreto, en el mercado entre Europa y China, es líder por número de pasajeros transportados (2,15 M en 2014) y número de destinos, con 88 vuelos semanales directos a nueve de las principales ciudades chinas desde sus hubs París-Charles de Gaulle y Ámsterdam-Schiphol.

Excluyendo los mercados holandés, francés y chino, España está entre los tres europeos que más contribuyen a alimentar sus rutas a Asia. “Desde principios del año, percibimos un aumento del emisor español, especialmente a China, en parte por la agresiva política de precios del grupo y por el nuevo producto a bordo”.

Precisamente, un grupo de periodistas europeos conoció el servicio que ofrece el grupo en la ruta operada por KLM entre Ámsterdan y Hangzhou, viaje que incluyó Xiamen, ciudad que también está conectada con la capital holandesa.

En la mayoría de las rutas a China han sido implantadas las nuevas cabinas de Air France y KLM en todas sus clases, una renovación que alcanza toda la flota de largo radio del grupo, con una inversión de 1.000 M € hasta 2017. “Nuestro objetivo es ofrecer el mejor producto que exista en el mercado”.

44

Mes 2015

TRA

Las compañías de EEUU generan la

MITAD DE LAS GANANCIAS de la industria aérea mundial

La IATA presenta una alentadora previsión para 2015 que mejora la anterior REPORTAJE Diana Ramón Vilarasau @dianaramonv diana.ramon@hosteltur.com

En la más reciente cumbre aérea mundial la IATA presentó su nueva y alentadora previsión para 2015, en la que se augura una mejora del desempeño general de la industria aérea y pronostica que ganará en su conjunto casi el doble que el año pasado. Sin embargo, si bien todas las regiones mejoran sus resultados, las diferencias entre unas y otras son abismales.

L

as estimaciones de la IATA de-

esas ganancias netas de la industria

canas.

terminan para el año unos be-

aérea mundial será generada por las

El director general y CEO de la IATA,

neficios conjuntos de 29.300

aerolíneas norteamericanas, cuyos

Tony Tyler, explica que si bien este

M $ (26.126 M €), frente a los 16.400

beneficios triplican prácticamen-

año prevén una mejora general con

M $ (14.625 M €) en 2014, sobre unos

te los de las compañías asiáticas y

respecto a 2014, los resultados par-

ingresos de 727.000 M $ (648.373 M

europeas, son casi nueve veces más

ticulares estarán marcados por las

€), logrando un nada despreciable

que los de las compañías del Medio

grandes diferencias en el panorama

margen neto del 4%.

Oriente, 26 veces los de las latinoa-

económico de cada región.

Sin embargo, más de la mitad de

mericanas y unas 157 los de las afri-

La IATA desaca que se registrará

Mes 2015

Rendimiento global más fuerte

Pero grandes contrastes regionales

$29,3

$18,12

Media de beneficio neto por pasajero

NORTE AMÉRICA

Beneficios netos conjuntos en miles de millones de $

$8,27

$4,24 $1,59

$16,4

45

MUNDO

ASIA PACÍFICO

ÁFRICA

$10,6

$2,27

$6,1 2012

2013

2014

LATINOAMÉRICA

2015

$6,30

$9,61

EUROPA

MEDIO ESTE

IATA - Previsiones sobre la industria aérea para 2015 El rendimiento de las aerolíneas en general está mejorando. Factor ocupación récord: un 80,2%.

Caída del 33% en los precios del combustible que se ha moderado considerablemente por la revalorización del dólar estadounidense en un 20%.

Los rendimientos de África y Latinoamérica están muy por debajo de la media de la industria.

una ocupación récord del 80,2%, lo

la caída del precio del combustible

Abismos entre regiones

que permitirá a las aerolíneas obte-

para la aviación, que se situará en 78

Norteamérica: Se prevé que las

ner una media de 8,27 $ de benefi-

dólares/barril (33% menos respecto a

operadoras de esta región generen

cio neto por pasajero transportado.

los 116,6 dólares/barril en 2014).

un beneficio de 15.700 M $ (14.021 M

“Asimismo, el retorno esperado

Pero el efecto de este factor será

€), con un margen neto de benefi-

sobre el capital invertido (ROIC) del

menguado por la revalorización del

cio del 7,5% y un beneficio medio de

7,5% representa un importante hito

dólar en los últimos 12 meses de un

18,12 dólares por pasajero. Las aero-

para el sector ya que, por primera

20%, así como por las políticas de

líneas estadounidenses aprovechan

vez, superará al coste del capital”,

cobertura del combustible que man-

esta mejora para invertir en nuevas

señala Tyler, quien advierte, no obs-

tienen las compañías y que han blo-

flotas, reducir las elevadas deudas

tante, de que es una media dominada

queado en los niveles más altos cerca

y ofrecer una mayor rentabilidad a

por las aerolíneas estadounidenses,

de la mitad del suministro de com-

sus accionistas mediante el reparto

las más beneficiadas por la caída de

bustible que necesitan para este año.

de dividendos y la recompra de ac-

los precios del combustible en dóla-

De hecho, el fortalecimiento del dó-

ciones.

res, la fortaleza de la economía local

lar ha provocado una caída de la pre-

Asia-Pacífico: Las aerolíneas asiáti-

y la reestructuración de la industria.

visión de ingresos de la industria de

cas alcanzarán los 5.100 M $ (4.556 M

Las compañías no estadounidenses

un 0,7%.

€) de beneficio, con un margen neto

siguen enfrentándose a rendimien-

Por otra parte, otro factor positivo es

del 2,5% y 4,24 dólares/pasajero. El

tos por debajo del coste del capital y

el incremento de la demanda de pa-

estancamiento global del sector de

a deudas significativas.

sajeros en torno a un 6,7% frente al

carga aérea ha perjudicado a las ope-

6% registrado en 2014. El número de

radoras de esta región por su mayor

Factores clave contradictorios

pasajeros por primera vez alcanzará

cuota en este mercado (40%). Los

La reciente caída de los precios del

los 3.500 millones en 2015. La indus-

beneficios también se verán afecta-

combustible es un factor positivo, ya

tria cubrirá una red mundial de unas

dos por la desaceleración de la eco-

que el carburante sigue representan-

51.000 rutas.

nomía china.

do el 28% de los costes operativos.

El enfoque en la eficiencia permitirá

Europa: Para las aerolíneas europeas

La previsión para 2015 está calculada

un mejor ajuste entre oferta y de-

se prevén beneficios netos de 5.800

sobre un precio medio de Brent de

manda, por lo que la capacidad cre-

M $ (5.180 M €) de beneficio, con un

65 dólares/barril, un 36% más barato

cerá al mismo ritmo, se calcula que

margen neto del 2,8% (6,30 dólares/

que en 2014 (101,4 dólares/barril), si

en un 6,2%, ligeramente por debajo

pasajero). El pronóstico del sector ha

bien se espera una desaceleración de

para impulsar el factor ocupación.

mejorado lentamente en los dos úl-

46

Mes 2015

“ Las aerolíneas están invirtiendo en el futuro.

Este año más de 1.700 aviones valorados en 180.000 M $ serán entregados.

La red de rutas se está expandiendo y la oferta de productos es constantemente ampliada y enriquecida en todos los mercados

timos años, especialmente para las

pasajero). Las aerolíneas de esta re-

aerolíneas con operaciones en el At-

gión son las únicas que experimen-

lántico Norte. Los mercados de largo

tarán un crecimiento de la demanda

radio se han fortalecido más que los

de pasajeros de dos dígitos (12,9%),

domésticos. El crecimiento econó-

aunque no todas registrarán benefi-

mico está comenzando a repuntar

cios.

incluso en esa subregión. En Europa,

África: Las aerolíneas africanas re-

la onerosa regulación, los elevados

gistrarán el peor desempeño de to-

impuestos y unas infraestructuras

das las regiones, con beneficios de

tan deficientes como ineficientes

100 M $ (89,25 M €), con un escaso

siguen perjudicando la operatividad

margen neto del 0,8% (1,59 dólares/

del sector.

pasajero). Pese a ser un resultado

Latinoamérica: La previsión para

positivo, persiste el bajo rendimien-

las aerolíneas de la región es de 600

to de los últimos años, no solo por

M $ (536 M €), con un margen neto

la serie de problemas que afectan al

del 1,8% (2,27 dólares/pasajero), en

turismo, también tienen la cuota de

línea con el umbral de rentabili-

mercado más pequeña.

dad alcanzado en 2014. En los últimos años la región no ha obtenido

La industria en cifras

grandes beneficios, debido princi-

En la actualidad, la industria aérea

palmente al mal desempeño de eco-

conecta 16.485 pares de ciudades

nomías importantes como Brasil y

(2014), casi el doble que en 1994. En

Argentina. La debilidad de las divi-

ese lapso, las tarifas promedio se

sas de la región frente al dólar limita

han reducido un 64% (tras el ajuste

además cualquier beneficio derivado

por inflación). El empleo directo al-

de la caída de los precios del com-

canzará los 2,5 M, un 3,1% más. La

bustible.

nómina total pronosticada asciende

Oriente Medio: La previsión para

a 150.000 M $ (133.856 M €). Los cos-

el año en este caso es de 1.800 M $

tes laborales unitarios caen un 0,5%

(1.607 M €) de beneficio neto, con un

en 2015 provocado por una mejora

margen neto del 3,1% (9,61 dólares/

de la productividad por empleado del 3,2%. La fuerza laboral del sector es altamente productiva para sus

La seguridad aérea, prioridad número uno

respectivas economías. La aviación

Con una pérdida de casco de avión por cada 4,4 M de vuelos el año pasado, volar nunca ha sido más seguro. Paradójicamente, la seguridad aérea ocupó los titulares de medios de todo el mundo por tres impactantes eventos –los vuelos MH370, aún desaparecido, y MH17, derribado, de Malaysia Airlines; y el Germanwings 4U9525, estrellado por el copiloto-. El primero está llevando a establecer un protocolo estándar de informes de posición cada 15 minutos. “Lo que sucedió con el vuelo MH17 fue un ultraje. Los aviones civiles son instrumentos de paz. Se trabaja en mejorar el intercambio de información pero no estaremos satisfechos hasta que no se controle la fabricación, venta y distribución de armas con capacidad antiaérea. El de Germanwings fue un acto deliberado y horrible de uno de los nuestros, pero no hay inmunidad a problemas de salud mental”.

La investigación ayudará a establecer un mecanismo de control. “En la era de la información a través de la redes sociales, hay que participar en este nuevo diálogo pero sin permitir que se reemplacen o socaven la investigación de accidentes bien establecida que conduce a resultados que mejoran la seguridad”.

bustible y emitirán 757 M de tone-

pagará 116.000 M $ en impuestos en 2015, un 3,9% más.

En 2015, las aerolíneas utilizarán unos 288.000 M de litros de comladas de carbono. La inversión en nuevos aviones impulsará la gestión medioambiental, con el que esperan alcanzar su objetivo de mejorar la eficiencia de combustible en un 1,5% anual hasta 2020 y, a largo plazo, reducir las emisiones netas en 2050 a la mitad de los niveles de 2005. En 2015, las aerolíneas recibirán más de 1.700 aviones nuevos valorados en 180.000 M $ (160.735 M €), destinando la mitad al reemplazo de aviones antiguos y menos ecoeficientes.

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